SAAVERZEKERINGEN Knoppentraining Tussenpersonen SAA Vergelijk & Sluit
17-02-2021
SAAVERZEKERINGEN INHOUDSOPGAVE Knoppentraining SAA Adviseur ............................................................................................................... 3 Nieuwe berekening .................................................................................................................................. 3 Relaties .................................................................................................................................................... 4 Pakketten ................................................................................................................................................. 6 Winkelmandje .......................................................................................................................................... 7 Offertes .................................................................................................................................................... 8 Nieuwe relatie .......................................................................................................................................... 9 Polissen ................................................................................................................................................... 9 Schades ................................................................................................................................................... 9 Managementinfo .................................................................................................................................... 10 Beoordelen ............................................................................................................................................ 11 Afsluiting ................................................................................................................................................ 12
2
SAAVERZEKERINGEN KNOPPENTRAINING SAA ADVISEUR Welkom bij de knoppentraining. In deze training leer je het gebruik van de verschillende knoppen binnen SAA Vergelijk & Sluit kennen.
NIEUWE BEREKENING
Nieuwe berekening •
Klik en zoek of de relatie al bestaat. Bestaat de relatie niet dan klik je op: “invoeren via nieuwe relatie”.
Invoeren nieuwe relatie
• •
Kies agent Kies relatiesoort (particulier, zakelijk)
•
Wat wilt u berekenen o Keuze uit de diverse pakketten welke in te zien zijn via het keuzemenu.
Nieuwe berekening starten in premievergelijk •
Zie basis e-learning
3
SAAVERZEKERINGEN RELATIES
Binnen
relaties
kan
je
op
diverse
manieren
zoeken
door
de
zoekbalk
te
gebruiken.
Via ‘’status’’ kan je zoeken op actieve klanten, prospect klanten en vervallen klanten.
Nadat je de relatie hebt gevonden kun je via het pijltje naar jou relatie gaan.
Je komt binnen op relatieniveau. Op relatieniveau kun je diverse acties uitvoeren.
Nieuw Via nieuw kun je diverse acties uitvoeren die betrekking hebben op de klant.
• • • • • •
Mailberichten: Externe polis aanmaken: Polisoverzicht aanmaken: Brief: Alert: Taak:
Mailing naar klanten Aanmaken van een externe polis Meest recent polisoverzicht creëren Digitale brief versturen Reminder voor jezelf aanmaken To do taak aanmaken
Bestanden Hier kun je bestanden toevoegen, bijvoorbeeld vrijwaringsbewijs.
4
SAAVERZEKERINGEN Relatie muteren Hier kun je de gegevens van de klant wijzigen, bijvoorbeeld, contactgegevens of incassogegevens.
Polis migreren Hier kun je basispolissen migreren naar een SAA Vergelijk & Sluit polis.
Nieuwe berekening Hier kun je een nieuwe berekening maken voor een klant. LET OP: dit zal een nieuw pakket worden.
Pakketten Via pakketten kom je in het pakket van de klant en kun je een nieuwe polis sluiten in het reeds bestaande pakket. LET OP: zijn er nog geen pakketten dan kies je voor nieuwe berekening
Overige mogelijkheden op relatieniveau
Backoffice taken
Taken die klaarstaan in de backoffice.
Taken:
Hier zie je de taken welke op jouw relatie zijn aangemaakt.
Polissen:
Overzicht van lopende polissen.
Dossier:
Het volledige dossier van jouw relatie.
Facturen:
Alle facturen van de relatie
Schades:
Schades van jouw relatie.
Contacten:
Contactmomenten met jouw relatie.
Verwijzingen:
Verwijzingen naar gerelateerde BV’s.
Historie:
gedetailleerde weergave van uitgevoerde acties bij relatie.
5
SAAVERZEKERINGEN PAKKETTEN
Dit zijn de pakketten van de klant. Pakket inzien kan door te klikken op het pijltje
.
Pakket muteren/onderdeel toevoegen Dit zorgt ervoor dat je een nieuwe offerte/polis toe kunt voegen aan het bestaande pakket.
Premievergelijk Hiermee vergelijk je de premie van diverse maatschappijen.
Afdrukvergelijken:
Hiermee print je jouw vergelijking uit.
Rolls premie tonen:
Met deze knop kun je de Rollsvergelijking oproepen.
Vorige:
Je gaat terug naar de premievergelijking.
Volgende:
Je gaat naar de volgende pagina.
Annuleren:
De berekening wordt geannuleerd. LET OP: je bent de berekening kwijt.
Toevoegen of beoordelen Toevoegen: Zorgt ervoor dat jouw offerte/aanvraag toegevoegd word aan het winkelmandje Beoordelen: Zorgt ervoor dat jouw offerte/aanvraag beoordeeld word door een acceptant.
6
SAAVERZEKERINGEN WINKELMANDJE Met het winkelmandje kun je offertes maken of de polis aanvragen
Offerte maken:
Hiermee kun je de berekening omzetten in een offerte.
Terug:
Je gaat terug naar de winkelmand
Mail & opslaan offerte:
Offerte wordt verzonden naar het ingestelde mailadres en tevens opgeslagen.
Opslaan offerte:
Offerte wordt opgeslagen
Print & Opslaan offerte:
Offerte wordt gegenereerd in PDF om te printen en tevens opgeslagen.
Aanvragen:
Hiermee vraag je de offerte/berekening aan en zal de berekening/offerte worden omgezet tot een actieve polis.
De aanvraag wordt verzonden en omgezet in een polis.
7
SAAVERZEKERINGEN OFFERTES
Hier zie je alle offertes van jouw klanten. Ook kun je hier de offertes van het gehele kantoor zien.
Je kunt ervoor kiezen om jou eigen offertes te zien of alle offertes van het kantoor in te zien door op het keuzemenu te klikken.
Je kunt de offerte afwijzen door op het kruisje te klikken of de offerte inzien door op het pijltje te klikken.
8
SAAVERZEKERINGEN NIEUWE RELATIE
Via het keuzemenu kun je kiezen voor een particuliere of zakelijke relatie.
Nadat je alle gegevens hebt ingevoerd kun je de relatie ‘’opslaan’’
POLISSEN
Via polissen kun je alle polissen van de relatie inzien. Polissen zijn te openen door op het pijltje te klikken.
Hier zie je alle facturen van alle klanten.
SCHADES
Via schades kun je het schadeverleden van de klant inzien. Tevens kun je nieuw gemelde schades zien. Via ‘’Status’’ kun je zoeken op actieve schades of reeds afgehandelde schades.
9
SAAVERZEKERINGEN MANAGEMENTINFO Via management info kan je diverse query’s maken. Bijvoorbeeld een selectie op polis- of relatieverdeling per regio.
Een prospect relatie maak je op als je nog niet zeker weet of de prospect ook daadwerkelijk klant wordt. Deze knop kan gebruikt worden in het offertetraject. Door het gebruik van deze knop voorkom je dat de nieuwe prospect relatie direct doorgeschoten wordt naar ANVA. Het voordeel hiervan is dat Anva niet vervuild wordt en dat alleen relaties met een polis opgenomen worden in ANVA.
Je kunt uitloggen en eventueel jouw wachtwoord wijzigen.
Opvragen van de SAA Vergelijk & Sluit handleiding in PDF.
10
SAAVERZEKERINGEN BEOORDELEN Als een taak naar beoordelen is gegaan dient deze taak beoordeeld te worden door de acceptant. In jouw takenoverzicht zie je dat er een taak beoordeeld dient te worden.
Via het pijltje kun je de taak inzien.
Via het pijltje kun je naar de conversatie gaan tussen jou en de acceptant.
Pakket openen:
je komt in het pakket van de klant
Markeer als gelezen: Hiermee geef je aan dat de berichten gelezen zijn. 11
SAAVERZEKERINGEN Verstuur bericht:
Je kan een bericht versturen naar de acceptant.
Heb je de acceptant een bericht verzonden dan dien je de status ‘’in afwachting acceptant’’ te gebruiken.
Klik op het pijltje Daarna kun je kiezen voor:
In afwachting acceptant:
Jouw bericht komt bij de acceptant terecht
Conversatie openen:
Je kun alle berichten teruglezen
Nieuw:
Hier kun je taken of alerts toevoegen
Polis muteren: Je kunt de polis wijzigen. (LET OP: dit is niet mogelijk als de polis naar de acceptant is gezet) Dekkingsinformatie: Hier kun je de dekking terugvinden. Nadat het bericht is verstuurd naar de acceptant zie je dit terug in jouw takenoverzicht op de beginpagina van SAA Vergelijk & Sluit.
AFSLUITING Dit was de knoppentraining voor tussenpersonen.
12