Suedtirols Wirtschaft 2011

Rückblick, Prognosen, Erwartungen Retrospettiva, previsioni, aspettative

Stefan Perini Bozen, 25. August 2011 WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen

Inhalte • Einige Auffälligkeiten • Wie wird das 2. Halbjahr?

• Die einzelnen Sektoren

WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen

Inhalte • Einige Auffälligkeiten • Wie wird das 2. Halbjahr?

• Die einzelnen Sektoren

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„Die internationalen Finanzmärkte spielen verrückt … doch die Realwirtschaft bleibt davon unbeeindruckt …

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Südtiroler Wirtschaft Aktuelle Eckdaten 2011 Veränderung zum Vorjahr Indikatoren

Quelle

Veränderung zum TeilZeitraum

2008

2009

2010

Bruttoinlandsprodukt

Istat. Für 2009, 2010 und 2011, Prognosen WIFO

1,1%

-0,5 / +0,5

+0,5 / +1,5

Warenexporte

Istat

2,5% -14,8%

20,3%

25,8% Summe Jän. - März

Warenimporte

Istat

6,4%

-7,3%

26,7%

17,4% Summe Jän. - März

Gewerbliche Firmen

Infocamere

-0,4%

0,1%

1,7%

1,3%

Stand Juni

Unselbständig Beschäftigte

2,1%

0,4%

0,9%

1,2%

Schnitt Jän. - Juni

-1,2%

1,0%

1,6%

-1,4% Summe Jän. - Mai

Kreditvolumen

Amt für Arbeitsmarktb.

Brennerautobahn A22 Banca d'Italia

3,6%

0,8%

5,2%

6,1%

Stand Mai

Verbraucherpreisindex

Istat

3,9%

0,8%

2,4%

2,6%

Stand Juli

Verkehr auf der A22

2011 Angabe Zeitraum

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„Die Südtiroler Wirtschaft schafft nach wie vor Arbeitsplätze …

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Südtiroler Wirtschaft Unselbständig Beschäftigte (Arbeitsverhältnisse) Veränderung zum selben Zeitraum des Vorjahres

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„Aber nicht genügend, um die Anzahl an Arbeitssuchenden abzubauen…“

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Südtiroler Wirtschaft Arbeitssuchende Durchschnittsbestand im angegebenen Zeitraum

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„Die Inflationsrate in Bozen fällt derzeit niedrig aus. Ein relativ ungewohnter Zustand …”

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Internationale Wirtschaft Entwicklung der Verbraucherpreise Tendentielle Inflationsrate = Veränderung gegenüber dem selben Monat des Vorjahres in %

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„Der Außenhandel boomt: Aber wie lange noch ?“

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Entwicklung der Südtiroler Außenhandels Quartalsdaten (Q) Mio. €

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„Die Kreditvergabe an kleineren Firmen nimmt wieder Fahrt auf“

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Südtiroler Wirtschaft Entwicklung der Kreditvergabe an Unternehmen Variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, in %

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„Der Zustrom von Touristen hält an… … bedingt vor allem durch die neuen Gästesegmente

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Südtiroler Wirtschaft Touristische Nächtigungen Zeitraum

Deutschland

Italien

Andere

Insgesamt

1. HJ 2010

6.056.749

3.655.506

2.599.332

12.311.587

1. HJ 2011

6.073.898

3.573.765

2.699.412

12.347.075

0,3%

-2,2%

3,9%

0,3%

Wintersaison 2009/2010

4.415.202

4.514.539

2.303.839

11.233.580

Wintersaison 2010/2011

4.344.643

4.335.673

2.381.091

11.061.407

-1,6%

-4,0%

3,4%

-1,5%

Mai - Juni 2010

2.285.900

569.626

657.028

3.512.554

Mai – Juni 2011

2.373.024

561.600

676.555

3.616.519

3,8%

-1,4%

3,0%

3,0

Veränderung

Veränderung

Veränderung

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• Die einzelnen Sektoren

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Internationale Wirtschaft Wirtschaftswachstum 2011 Veränderung des BIP zum Vorjahr (real)

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Konsumentenklima im Vergleich Allgemeiner Verbraucher-Vertrauensindikator Index: +100 = alle Aussagen positiv; -100 = alle Aussagen negativ

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Südtiroler Wirtschaft Ertrags- bzw. Geschäftslage

Jahr/Monat

Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %

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„Ein Großteil der Unternehmen ist zuversichtlich, auch im zweiten Halbjahr 2011 eine positive Ertragslage erzielen zu können… … verbunden aber mit einem wesentlich höheren Arbeitseinsatz als früher

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Südtiroler Gesamtwirtschaft Ertragserwartungen nach Sektoren im Zeitverlauf Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %

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Südtiroler Wirtschaft Erwartete Entwicklung 2. Halbjahr 2011 im Vergleich zum 2. Halbjahr 2010 Index (+100 / -100: Saldo aus dem Anteil positiver und negativer Einschätzungen)

Verbesserung Verschlechterung

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„Die wirtschaftliche Erholung setzt sich moderat fort“.

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Südtiroler Gesamtwirtschaft Die größten wirtschaftlichen Herausforderungen im 2. Halbjahr 2011 Anzahl Nennungen

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• Die einzelnen Sektoren

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Verarbeitendes Gewerbe: Ausblick

„Differenzierte Aussichten“ • Wachstumsschub durch Auslandsmärkte bleibt intakt • Sorge um steigende Kosten besonders ausgeprägt • Differenziert nach Branchen: fünf recht gut, vier gedämpft

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Baugewerbe: Ausblick

„Anhaltend schwierige Situation“ • Schleppende Auftragsentwicklung auf dem Südtiroler Markt (v.a. im Hochbau) • Verkaufspreise nach wie vor sinkend • Trend zur Personalrationalisierung hält an • Tiefbau kritisch

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Kfz-Handel: Ausblick inkl. Reparatur & Tankstellen

„Rettungsanker Verkaufspreise“ • 81% rechnen mit schwarzen Zahlen • Aber: Marktlage alles andere als rosig • Verkaufspreis-Anpassung übertrifft Kostensteigerung

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Großhandel: Ausblick

„Aussichten bleiben gut“ • Auftragswachstum sowohl auf dem Südtiroler als auch auf dem nationalen Markt • Verkaufspreise aufwärtsgerichtet • Keine wirklichen Problembranchen

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Einzelhandel: Ausblick

„Insgesamt zufriedenstellend mit Abstrichen“ • Kundenfrequenz etwas geringer, aber Stammkundschaft OK • Kostensteigerungen können auf Verkaufspreise weitgehend umgewälzt werden • Eher negative Perspektiven im Bereich „Einrichtung, Metallwaren & Heimwerkerbedarf“, verhalten auch die Branche „Textil & Bekleidung“

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Transport: Ausblick

„Schrittweise aus der Krise“ • Im Gütertransport, Auftragszuwachs auf allen drei Bezugsmärkten • Allerdings: Preis- und Kostendruck • Im Personentransport, Auftragszuwachs auf dem einzig relevanten Südtiroler Markt • Größerer Spielraum für Verkaufspreis-Anhebung

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Gastgewerbe: Ausblick

"Nur" Stabilität, allerdings auf hohem Niveau • Allgemeine Sorge um Kostensteigerungen • Personalstock auf heutigem Niveau • Beherbergung: Ausländischer Tourismus OK • Restaurants: Preisdruck • Bars & Cafés: Impuls durch Tourismus und VK-Preise

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Dienstleister: Ausblick

„Unterschiedliche Einschätzungen“ • Kredit-/Finanzbranche: steigende Zinsen, Personalrationalisierung • Verlagswesen/Komm: schwierigere Auftragssituation • Informatik und Persönl. DL: querdurch gut • Untern. DL: Auftragszuwachs auf provinzfremden Märkten • Immobilien: Schlechte Preise (v.a. von schlecht vermittelbaren Immobilien)

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Landwirtschaftliche Genossenschaften: Ausblick

„Ausgeprägte Zuversicht“ • Obst: Früherer Erntebeginn, höhere Erntemenge, vorsichtige Einschätzungen zur Preisentwicklung zu Saisons-Auftakt • Wein: Wiederbelebung aller drei Bezugsmärkte.

Spielraum für VK-Preiserhöhung, aber auch Kostensteigerungen • Milch: Wie Wein, aber vergleichsweise günstigere Kostenentwicklung

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WIFO-Wirtschaftsbarometer Südtiroler Gesamtwirtschaft BIP-Prognose 2011

Starkes Wachstum (über +1,5%) Leichtes Wachstum (+0,5% bis +1,5%) Stabilität (-0,5% bis +0,5%) Leichter Rückgang (-0,5% bis -1,5%) Starker Rückgang (unter -1,5%)

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„Die internationalen Finanzmärkte spielen verrückt … doch die Realwirtschaft bleibt davon unbeeindruckt …

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Was haben wir also?

Nein

Ja

Konjunkturkrise: Unzureichende Nachfrage Schuldenkrise: Nachfrage, die über Staatsausgaben künstlich hoch gehalten wurde (mit damit verbundenen Zweifeln um die Rückzahlungsfähigkeit der angehäuften Schuldenberge) WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen

„Die internationalen Finanzmärkte spielen verrückt … doch die Realwirtschaft bleibt davon unbeeindruckt … … bis der Konsolidierungskurs auch auf die Realwirtschaft durchschlagen wird WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen

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Verarbeitendes Gewerbe Ertrags- bzw. Geschäftslage

Jahr/Monat

Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %

Quelle: WIFO, eigene Erhebung

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Baugewerbe Ertrags- bzw. Geschäftslage

Jahr/Monat

Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %

Quelle: WIFO, eigene Erhebung

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Kfz-Handel Ertrags- bzw. Geschäftslage

Jahr/Monat

Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %

Quelle: WIFO, eigene Erhebung

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Großhandel Ertrags- bzw. Geschäftslage

Jahr/Monat

Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %

Quelle: WIFO, eigene Erhebung

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Einzelhandel Ertrags- bzw. Geschäftslage

Jahr/Monat

Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %

Quelle: WIFO, eigene Erhebung

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Transport Ertrags- bzw. Geschäftslage

Jahr/Monat

Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %

Quelle: WIFO, eigene Erhebung

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Gastgewerbe Ertrags- bzw. Geschäftslage

Jahr/Monat

Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %

Quelle: WIFO, eigene Erhebung

WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen

Dienstleister Ertrags- bzw. Geschäftslage

Jahr/Monat

Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %

Quelle: WIFO, eigene Erhebung

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Landwirtschaftliche Genossenschaften Erwartete Entwicklung der Auszahlungspreise im 2. Halbjahr 2011

Quelle: WIFO, eigene Erhebung

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