Rückblick, Prognosen, Erwartungen Retrospettiva, previsioni, aspettative
Stefan Perini Bozen, 25. August 2011 WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Inhalte • Einige Auffälligkeiten • Wie wird das 2. Halbjahr? • Die einzelnen Sektoren
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Inhalte • Einige Auffälligkeiten • Wie wird das 2. Halbjahr? • Die einzelnen Sektoren
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Die internationalen Finanzmärkte spielen verrückt … doch die Realwirtschaft bleibt davon unbeeindruckt …
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Südtiroler Wirtschaft Aktuelle Eckdaten 2011 Veränderung zum Vorjahr Indikatoren
Quelle
Veränderung zum TeilZeitraum
2008
2009
2010
Bruttoinlandsprodukt
Istat. Für 2009, 2010 und 2011, Prognosen WIFO
1,1%
-0,5 / +0,5
+0,5 / +1,5
Warenexporte
Istat
2,5% -14,8%
20,3%
25,8% Summe Jän. - März
Warenimporte
Istat
6,4%
-7,3%
26,7%
17,4% Summe Jän. - März
Gewerbliche Firmen
Infocamere
-0,4%
0,1%
1,7%
1,3%
Stand Juni
Unselbständig Beschäftigte
2,1%
0,4%
0,9%
1,2%
Schnitt Jän. - Juni
-1,2%
1,0%
1,6%
-1,4% Summe Jän. - Mai
Kreditvolumen
Amt für Arbeitsmarktb. Brennerautobahn A22 Banca d'Italia
3,6%
0,8%
5,2%
6,1%
Stand Mai
Verbraucherpreisindex
Istat
3,9%
0,8%
2,4%
2,6%
Stand Juli
Verkehr auf der A22
2011 Angabe Zeitraum
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Die Südtiroler Wirtschaft schafft nach wie vor Arbeitsplätze …
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Südtiroler Wirtschaft Unselbständig Beschäftigte (Arbeitsverhältnisse) Veränderung zum selben Zeitraum des Vorjahres
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Aber nicht genügend, um die Anzahl an Arbeitssuchenden abzubauen…“
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Südtiroler Wirtschaft Arbeitssuchende Durchschnittsbestand im angegebenen Zeitraum
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Die Inflationsrate in Bozen fällt derzeit niedrig aus. Ein relativ ungewohnter Zustand …”
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Internationale Wirtschaft Entwicklung der Verbraucherpreise Tendentielle Inflationsrate = Veränderung gegenüber dem selben Monat des Vorjahres in %
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Der Außenhandel boomt: Aber wie lange noch ?“
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Entwicklung der Südtiroler Außenhandels Quartalsdaten (Q) Mio. €
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Die Kreditvergabe an kleineren Firmen nimmt wieder Fahrt auf“
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Südtiroler Wirtschaft Entwicklung der Kreditvergabe an Unternehmen Variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, in %
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Der Zustrom von Touristen hält an… … bedingt vor allem durch die neuen Gästesegmente
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Südtiroler Wirtschaft Touristische Nächtigungen Zeitraum
Deutschland
Italien
Andere
Insgesamt
1. HJ 2010
6.056.749
3.655.506
2.599.332
12.311.587
1. HJ 2011
6.073.898
3.573.765
2.699.412
12.347.075
0,3%
-2,2%
3,9%
0,3%
Wintersaison 2009/2010
4.415.202
4.514.539
2.303.839
11.233.580
Wintersaison 2010/2011
4.344.643
4.335.673
2.381.091
11.061.407
-1,6%
-4,0%
3,4%
-1,5%
Mai - Juni 2010
2.285.900
569.626
657.028
3.512.554
Mai – Juni 2011
2.373.024
561.600
676.555
3.616.519
3,8%
-1,4%
3,0%
3,0
Veränderung
Veränderung
Veränderung
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Inhalte • Einige Auffälligkeiten • Wie wird das 2. Halbjahr? • Die einzelnen Sektoren
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Internationale Wirtschaft Wirtschaftswachstum 2011 Veränderung des BIP zum Vorjahr (real)
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Konsumentenklima im Vergleich Allgemeiner Verbraucher-Vertrauensindikator Index: +100 = alle Aussagen positiv; -100 = alle Aussagen negativ
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Südtiroler Wirtschaft Ertrags- bzw. Geschäftslage
Jahr/Monat
Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Ein Großteil der Unternehmen ist zuversichtlich, auch im zweiten Halbjahr 2011 eine positive Ertragslage erzielen zu können… … verbunden aber mit einem wesentlich höheren Arbeitseinsatz als früher
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Südtiroler Gesamtwirtschaft Ertragserwartungen nach Sektoren im Zeitverlauf Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Südtiroler Wirtschaft Erwartete Entwicklung 2. Halbjahr 2011 im Vergleich zum 2. Halbjahr 2010 Index (+100 / -100: Saldo aus dem Anteil positiver und negativer Einschätzungen)
Verbesserung Verschlechterung
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Die wirtschaftliche Erholung setzt sich moderat fort“.
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Südtiroler Gesamtwirtschaft Die größten wirtschaftlichen Herausforderungen im 2. Halbjahr 2011 Anzahl Nennungen
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Inhalte • Einige Auffälligkeiten • Wie wird das 2. Halbjahr? • Die einzelnen Sektoren
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Verarbeitendes Gewerbe: Ausblick
„Differenzierte Aussichten“ • Wachstumsschub durch Auslandsmärkte bleibt intakt • Sorge um steigende Kosten besonders ausgeprägt • Differenziert nach Branchen: fünf recht gut, vier gedämpft
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Baugewerbe: Ausblick
„Anhaltend schwierige Situation“ • Schleppende Auftragsentwicklung auf dem Südtiroler Markt (v.a. im Hochbau) • Verkaufspreise nach wie vor sinkend • Trend zur Personalrationalisierung hält an • Tiefbau kritisch
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Kfz-Handel: Ausblick inkl. Reparatur & Tankstellen
„Rettungsanker Verkaufspreise“ • 81% rechnen mit schwarzen Zahlen • Aber: Marktlage alles andere als rosig • Verkaufspreis-Anpassung übertrifft Kostensteigerung
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Großhandel: Ausblick
„Aussichten bleiben gut“ • Auftragswachstum sowohl auf dem Südtiroler als auch auf dem nationalen Markt • Verkaufspreise aufwärtsgerichtet • Keine wirklichen Problembranchen
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Einzelhandel: Ausblick
„Insgesamt zufriedenstellend mit Abstrichen“ • Kundenfrequenz etwas geringer, aber Stammkundschaft OK • Kostensteigerungen können auf Verkaufspreise weitgehend umgewälzt werden • Eher negative Perspektiven im Bereich „Einrichtung, Metallwaren & Heimwerkerbedarf“, verhalten auch die Branche „Textil & Bekleidung“
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Transport: Ausblick
„Schrittweise aus der Krise“ • Im Gütertransport, Auftragszuwachs auf allen drei Bezugsmärkten • Allerdings: Preis- und Kostendruck • Im Personentransport, Auftragszuwachs auf dem einzig relevanten Südtiroler Markt • Größerer Spielraum für Verkaufspreis-Anhebung
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Gastgewerbe: Ausblick
"Nur" Stabilität, allerdings auf hohem Niveau • Allgemeine Sorge um Kostensteigerungen • Personalstock auf heutigem Niveau • Beherbergung: Ausländischer Tourismus OK • Restaurants: Preisdruck • Bars & Cafés: Impuls durch Tourismus und VK-Preise
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Dienstleister: Ausblick
„Unterschiedliche Einschätzungen“ • Kredit-/Finanzbranche: steigende Zinsen, Personalrationalisierung • Verlagswesen/Komm: schwierigere Auftragssituation • Informatik und Persönl. DL: querdurch gut • Untern. DL: Auftragszuwachs auf provinzfremden Märkten • Immobilien: Schlechte Preise (v.a. von schlecht vermittelbaren Immobilien)
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Landwirtschaftliche Genossenschaften: Ausblick
„Ausgeprägte Zuversicht“ • Obst: Früherer Erntebeginn, höhere Erntemenge, vorsichtige Einschätzungen zur Preisentwicklung zu Saisons-Auftakt • Wein: Wiederbelebung aller drei Bezugsmärkte. Spielraum für VK-Preiserhöhung, aber auch Kostensteigerungen • Milch: Wie Wein, aber vergleichsweise günstigere Kostenentwicklung
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
WIFO-Wirtschaftsbarometer Südtiroler Gesamtwirtschaft BIP-Prognose 2011
Starkes Wachstum (über +1,5%) Leichtes Wachstum (+0,5% bis +1,5%) Stabilität (-0,5% bis +0,5%) Leichter Rückgang (-0,5% bis -1,5%) Starker Rückgang (unter -1,5%)
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Die internationalen Finanzmärkte spielen verrückt … doch die Realwirtschaft bleibt davon unbeeindruckt …
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Was haben wir also? Nein
Ja
Konjunkturkrise: Unzureichende Nachfrage Schuldenkrise: Nachfrage, die über Staatsausgaben künstlich hoch gehalten wurde (mit damit verbundenen Zweifeln um die Rückzahlungsfähigkeit der angehäuften Schuldenberge) WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
„Die internationalen Finanzmärkte spielen verrückt … doch die Realwirtschaft bleibt davon unbeeindruckt … … bis der Konsolidierungskurs auch auf die Realwirtschaft durchschlagen wird WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Verarbeitendes Gewerbe Ertrags- bzw. Geschäftslage
Jahr/Monat
Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %
Quelle: WIFO, eigene Erhebung
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Baugewerbe Ertrags- bzw. Geschäftslage
Jahr/Monat
Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %
Quelle: WIFO, eigene Erhebung
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Kfz-Handel Ertrags- bzw. Geschäftslage
Jahr/Monat
Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %
Quelle: WIFO, eigene Erhebung
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Großhandel Ertrags- bzw. Geschäftslage
Jahr/Monat
Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %
Quelle: WIFO, eigene Erhebung
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Einzelhandel Ertrags- bzw. Geschäftslage
Jahr/Monat
Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %
Quelle: WIFO, eigene Erhebung
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Transport Ertrags- bzw. Geschäftslage
Jahr/Monat
Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %
Quelle: WIFO, eigene Erhebung
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Gastgewerbe Ertrags- bzw. Geschäftslage
Jahr/Monat
Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %
Quelle: WIFO, eigene Erhebung
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Dienstleister Ertrags- bzw. Geschäftslage
Jahr/Monat
Index = Anteil der Unternehmen mit positiven Einschätzungen, in %
Quelle: WIFO, eigene Erhebung
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen
Landwirtschaftliche Genossenschaften Erwartete Entwicklung der Auszahlungspreise im 2. Halbjahr 2011
Quelle: WIFO, eigene Erhebung
WIFO – Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen