Oportunidad de Inversion Mexico

“Oportunidades de Inversión en el Sector Turístico Mexicano”

México Una nación con brazos abiertos

Nuestra posición estratégica

Lo que compartimos con el mundo

El turismo motor del desarrollo

Oportunidades en nuestro país

Acciones y oportunidades ante la crisis.

Fonatur catalizador de inversiones

México Una nación con brazos abiertos

Lo que compartimos con el mundo:

Nuestras maravillas naturales Nuestra cultura Nuestra amistad Nuestra gastronomía

México es una Potencia Mundial en Turismo Recursos Naturales México se ha ganado su lugar como destino turístico: • 11 mil km de costa •Mar del Caribe •Mar de Cortés •Pacífico •Golfo de México • Sexta nación con mayor número de ciudades Patrimonio de la Humanidad.

•1er Sitios Arqueológicas (más de 20,000).

•Teotihuacan 1.9 mill visitantes anuales •Chichen Itza 1.4 mill visitantes anuales •1er Zonas naturales protegidas.

•Con 25.4 millones de ha en 174 áreas naturales protegidas, cuatro de ellas patrimonio natural de la humanidad.

•Se ubica dentro de los 3 primeros lugares en Latinoamérica para el ecoturismo.

• Se ubica dentro de los primeros 5 países en biodiversidad.

•Gastronomía Mexicana declarada por UNESCO como “Patrimonio Cultural Inmaterial”.

Fuente: SECTUR, Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos 2010

México es una Potencia Mundial en Turismo Atributos

• Hospitalidad Mundialmente reconocidos por ser un país anfitrión por excelencia.

• Gastronomía Una de las cocinas más ricas, variadas y sofisticadas del mundo.

• Arquitectura “Prehispánica, virreinal, contemporánea”

• Música Se caracteriza por tener una gran variedad de compositores, intérpretes y obras.

México es una Potencia Mundial en Turismo

Nuestra posición estratégica

En nuestra frontera: Uno de los mercados más grandes del planeta.

En nuestra casa: Un sólido mercado interno

México es una Potencia Mundial en Turismo Ubicación Geográfica • Cuenta con una superficie de 2 millones km2 • Con diversidad de escenarios • Sol y playa • Cultura • Naturaleza • Comparte 3 mil km de frontera con EUA. • California • Nuevo México • Texas • Arizona • Miembro de una de las regiones económicas más dinámicas.

• Puente entre el Norte, Centro y Sudamérica

Fuente: INEGI

México es una Potencia Mundial en Turismo Relación con el Mercado Internacional • Primer lugar en llegadas de turistas internacionales

en América Latina y décimo a nivel mundial. (22.4 millones de visitantes en 2010).

• OMT: en 2010 Estados Unidos ocupo el segundo lugar de turistas que más gastan en viajes, Canadá el sexto.

País

Llegadas Turistas

Región

76. Europa 8 59.7 América del Norte

Francia

2

EUA

3

China

4

España

5

Italia

Asia 7 43.6 Europa

6

Reino Unido

28.1 Europa

Estados Unidos

7

Turquía

27.0 Europa

Canadá

8

Alemania

26.9 Europa

Reino Unido

9

Malasia

24.6 Asia

España

10

México

22.4 América del Norte

Argentina

11

Austria

22.0 Europa

2010 3%2%

18%

Ranking

1

• El mayor porcentaje de turistas a México provienen de América de Norte (73%).

4%

2010. RANKING INTERNACIONAL DE LLEGADAS

73%

Fuente: Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos CPTM

Fuente: Barómetro del Turismo Mundial OMT

55.

7 52.

Europa

México es una Potencia Mundial en Turismo Turismo como Prioridad Nacional Recepción de Turistas Internacionales y Generadores de Divisas VISITANTES INTERNACIONALES

INGRESOS

GASTO MEDIO

MILES DE VISITANTES

MILLONES DE DÓLARES

DOLARES

2010

2010

2010 Turistas de Internación Turistas Fronterizos Total de Turistas Fronterizos

Fuente: Análisis Interno FONATUR , Banco de México

12,774.79

$9,357.03

$732.46

9,620.30

$536.86

$55.81

22,395.09

$9,893.89

$441.79

51,218.71

$1,433.32

$27.98

Visitantes en crucero

6,286.83

$544.64

$86.63

Total de Excursionistas

57,505.54

$1,977.96

$34.40

Gran Total de Visitantes

79,900.63

$11,871.85

$148.58

México un Mercado de Oportunidades Turismo de Estados Unidos y Canadá 2010 México principal destino turístico de Norteamericanos.

2.6 %

POBLACIÓN = 308.7millones

5.9 millones de visitantes aéreos llegaron a México • •

99% de los estadounidenses obtuvo entera satisfacción del lugar 98% de los estadounidenses regresarían a vacacionar 4%

POBLACIÓN = 33.7millones 1.4 millones de visitantes aéreos llegaron a México Fuente: OMS, SECTUR, Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos CPTM

México un Mercado de Oportunidades Baby Boomers

Confianza en el futuro

Alto

Sin noción de las necesidades para su retiro.

Solventes •10 millones de hogares •Ingreso = US$110,000 •Valor= US$1,273,000 •Consumo = US$82,000

•11 millones de hogares •Ingreso = $73,000 •Activos = $183,000 •Consumo = $84,000 Con noción de las necesidades para su retiro En desventaja •11 millones de hogares •Ingreso= US$15,000 •Activos= US$75,000 •Consumo = US$19,000

•13 millones de hogares •Ingresos = $68,000 •Activos = $260,000 •Consumo = $68,000

Ciudades con mayor número de retirados extranjeros: •San Miguel de Allende, Guanajuato.

•Ajijic, Jalisco .

•Cuernavaca, Morelos.

Bajo Bajo

Capacidad para mantener el nivel de vida en el retiro

•La población hispana en EE.UU. representa el 14% de los 308 millones.

•Se pronostica que para el año 2050 llegue al 29% (127 millones).

Fuente: The Mckinsey Quarterly 2007 number 4

México un Mercado de Oportunidades Turismo Médico Estadounidenses que viajan al extranjero con fines médicos: 750,000 en 2007 878,000 en 2010 1,621,000 en 2012 Real Año Pronóstico ajustado a la recesión

Calculada

2007

2008

2009

2010

2011

2012

No. de pacientes (000)

750

540

648

878

1,283

1,621

Tasa de crecimiento futura

-20%

-10%

+20%

+35%

+35%

+35%

Recesión económica

Adopción de seguros Legislación futura Normas de calidad establecidas

Fuente: Centro de Soluciones para la Salud Deloitte 2010

México un Mercado de Oportunidades Turismo Médico: reducción de costos País (US DLLS) PROCEDIMIENTO

EEUU

India

% con respecto a EEUU (costo)

Tailandia

Singapur Malasia México

India

Tailandia

Singapur Malasia México

Bypass de corazón

$130,000 $10,000

$11,000

$18,500

$9,000 $14,400

8%

8%

14%

7%

11%

Reemp. Válvula

$160,000 $9,000

$10,000

$12,500

$9,000 $16,800

6%

6%

8%

6%

11%

Reemp. Cadera

$43,000

$9,000

$12,000

$12,000 $10,000 $9,800

21%

28%

28%

23%

23%

Reempl. Rodilla

$40,000

$8,500

$10,000

$13,000

$8,000

$2,800

21%

25%

33%

20%

7%

Bypass gástrico

$62,000

$5,500

$7,000

$9,000

$6,000

$5,600

9%

11%

15%

10%

9%

Fuente: SECTUR/ Patients Beyond Borders

México un Mercado de Oportunidades Mercado Nacional • La población actual es de 112 millones de habitantes.

• Flujo del turismo nacional: 61.2 millones de pasajeros (2010) 57.2 millones de pasajeros (2009) incremento del 7.1% • El 73% del turismo en la República es mexicano.

Fortaleza y sustentabilidad del turismo nacional:  El mercado nacional ha crecido en poder económico Fuente estable de demanda durante los últimos años. Mayor nivel de movilidad Entrada de aerolíneas de bajo costo Incremento en la inversión en infraestructura Incremento en la oferta turística nacional.

Fuente: Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos CPTM, Euro monitor Internacional 2010

Inversión Privada Turística Crecimiento en el último año

(millones de dólares)

Inversión Privada Identificada en el Sector Turístico 2010

Otros Países, $108.56

Canadá , $60.24

Estados Unidos, $374.20 España, $61.61

Procedencia de Inversión Turística Procedencia Nacional Extranjera Total

$ $ $

2010 % de Participación Procedencia de Inversión Turística 2,921.61 82.9% Procedencia 2009 % de Participación Procedencia de Inversión Turística 604.60 17.1% Nacional $ 2,230.01 75.4% Procedencia 2008 % de Participación 3,526.21 100.0% Extranjera $ 727.57 24.6% Nacional $ 2,411.85 52.0% Total $ 2,957.58 100.0% Extranjera $ 2,229.31 48.0% Total $ 4,641.16 100.0%

El incremento en la inversión, refleja un signo de confianza que los inversionistas tienen hacia los destinos turísticos de México.

Fuente: SECTUR

Inversión Privada Turística Acumulada De los últimos 5 años (millones de dólares)

Millones de Dólares

Total, $17,706.25

Nacional, $11,820.76

Extranjera, $5,885.49

2006

1

2007

2

Procedencia de Inversión Turística Procedencia Nacional Extranjera Total

Fuente: SECTUR

2006-2010 % de Participación 11820.76 66.8% 5885.49 33.2% 17706.25 100.0%

2008

2009

3

2010

4

5

33% Nacional

67%

Extranjera

MĂŠxico un Mercado de Oportunidades

El turismo motor del desarrollo La quinta fuente de divisas en nuestro paĂ­s 9% del PIB Nacional 7.5 mill de empleos

El Turismo como Motor de Desarrollo Acuerdo Nacional de Turismo El 28 de febrero de 2011 en Palacio Nacional en la Ciudad de México se firma el Acuerdo para posicionar a nuestro país dentro de los primeros destinos turísticos del mundo con miras a 2018.

El acuerdo consta de 10 ejes: 1.

2.

Incrementar la conectividad y facilitar el tránsito Construir, mantener y mejorar la infraestructura turística y fomentar el ordenamiento urbano 3. Fortalecer la promoción turística en el país y en el extranjero 4. Fomentar la inversión pública y privada y facilitar el financiamiento al sector turístico 5. Elevar la competitividad de los destinos y empresas turísticas para garantizar la experiencia del turista 6. Diversificar y enriquecer la oferta turística 7. Fomentar la integración de cadenas productivas nacionales 8. Ofrecer el mejor servicio y promover una cultura turística 9. Impulsar cambios regulatorios a favor del sector turismo 10. Promover el desarrollo equilibrado sustentable

Fuente: SECTUR

FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Capacidad Instalada en destinos de sol y playa (cuartos)

FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo • Los Centros Integralmente Planeados iniciaron

2 de cada 5 hoteles de playa se encuentran en CIPs FONATUR

en 1974 con la creación de Cancún Visitantes Extranjeros

• FONATUR ha invertido 3,114 millones de dólares.

1 de cada 4 turistas extranjeros visita un CIP FONATUR

Ingresos por moneda extranjera

Factor Multiplicador Inversión FONATUR

~ ~ ~ ~ ~ Fuente: FONATUR, SECTUR

Inversión Privada

~ ~ ~ ~ ~

$ 9 USD $ 6 USD $ 2 USD

46 centavos de cada dólar que entra a México se gana en un CIP.

Capacidad instalada en México (cuartos)

$1 USD $ 0.5 USD

1 de cada 7.5 cuartos de hotel en México se encuentra en los CIPs

Desarrollo Turístico

• • •

Búsqueda y adquisición Plan Maestro conceptual Construcción y consolidación

Gestión de trámites y permisos ante autoridades: Viabilidad técnica Financiera Comercial Social Ambiental.

Campo de Golf

Campo de Golf

MARINA

Club Hípico

MARINA

Fuente: FONATUR

FONATUR Centros Integralmente Planeados En el año 2010 se alcanzó un total de 85,790 habitaciones operando en los CIP’s de FONATUR, lo que representa el 13.5% de los 637,232 cuartos existentes de todas las categorías a nivel nacional.

Oferta Hotelera en los Centros Integralmente Planeados Destino FONATUR Bahías de Huatulco, Oax. Ixtapa Zihuatanejo, Gro. Loreto, B.C.S. Los Cabos, B.C.S. Cancún, Q. Roo Riviera Maya, Q. Roo TOTAL FONATUR TOTAL NACIONAL % FONATUR

2009 2,771 5,369 862 11,830 29,725 32,363 82,920 623,555 13.30%

2010 3,056 5,324 1,061 12,375 30,131 33,843 85,790 637,232 13.46%

% de Participación 3.56% 6.21% 1.24% 14.42% 35.12% 39.45% 100.00% -

TMAC 2005 a 2010 4.73% 2.40% 5.26% 7.51% 1.73% 4.43% 3.72% 3.53% -

El CIP Cancún fue imprescindible como detonador de la Riviera Maya.

12% TOTAL FONATUR

88%

TOTAL NACIONAL

Fuente: Elaboración de la SFIT FONATUR con información del Compendio Estadístico del Turismo en México 2010, SECTUR

FONATUR Centros Integralmente Planeados. Inversión.

Desde su creación, los CIP’s de FONATUR se han destacado de otros centros turísticos por el crecimiento continuo de servicios de hospedaje en categoría turística de 4 y 5 estrellas (90%).

Inversión Privada Total Acumulada al 2010 en los CIP's de FONATUR Categoría 5 Estrellas 4 Estrellas 3 Estrellas 2 Estrellas 1 Estrella TOTAL

Inversión por Cuartos Totales en CIP’s por Categoría Cuarto miles de USD _1/ Cuartos % $220 63,700 74.25% $150 12,874 15.01% $60 6,727 7.84% $30 1,452 1.69% $12 1,036 1.21% 85,790 100%

Fuente: Elaboración de la SFIT FONATUR

Inversión Total miles de USD $ % $14,014,022 85.43% $1,931,061 11.77% $403,641 2.46% $43,571 0.26% $12,437 0.08% $16,404,733 100.00%

FONATUR Centros Integralmente Planeados. Derrama.

Encontramos que en el año 2010 la derrama económica generada en los CIP’s de FONATUR asciende a $5,427 millones de dólares, de los cuales el 19.1% corresponde a turistas nacionales y el 80.9% a turistas extranjeros.

Derrama Económica en los CIP's de FONATUR Miles de Dólares Concepto 2009 Turistas Nacionales 3,037,636 Turistas Extranjeros 5,610,648 Total de Turistas 8,648,284 Gasto medio Turistas Nacional $350.55 Gasto medio Turistas Extranjeros $731.97 Derrama Económica Nacional $1,064,828 Derrama Económica Extranjeros $4,106,827 Derrama Económica Total $5,171,656

2010 3,120,901 5,991,044 9,111,945 $332.75 $732.46 $1,038,470 $4,388,206 $5,426,676 19%

2010 Derrama Económica Nacional

81%

Fuente: Elaboración de la SFIT FONATUR

Derrama Económica Extranjeros

FONATUR Centros Integralmente Planeados. Empleos.

Con el millón de habitantes de población total estimados, se representa el 81.78% de la población total registrada en el Censo 2010 de población y vivienda para los municipios en los cuales se ubican los CIP’s.

Categoría 5 Estrellas 4 Estrellas 3 Estrellas 2 Estrellas 1 Estrella TOTAL Fuente: Elaboración de la SFIT FONATUR

Generación de Empleo en los Centros Integralmente Planeados Cuartos Factor de Empleo Total Población Empleos Totales en empleo por Total Indirecto Empleo Directos CIP por cuarto "f = 2.5" (PEA) "f = 0.42" Categoría 63,700 1.6 101,920 254,800 356,721 849,335 12,874 1 12,874 32,184 45,058 107,281 6,727 0.8 5,382 13,455 18,837 44,849 1,452 0.4 581 1,452 2,033 4,841 1,036 0.2 207 518 726 1,727 85,790 120,964 302,410 423,374 1,008,034

El Gobierno Federal ha invertido 3,114 Mill USD para el desarrollo de negocios y crecimiento económico.

Cancún

Ixtapa

Visitantes 2010 4,124,543

4,041,429 turistas 43% Int. 57% Nal. 30,131 cuartos 57.2% ocupación

546,384 turistas 15% Int. 85% Nal. 669,537 turistas 5,279 cuartosNal. 18% Int.82% 52% ocupación US$310 MMD

República Dominicana 2,531,745 Cuba

US$2,092 MMD

1,921,678

Los Cabos

Huatulco

Jamaica 1,368,053

1,120,983 turistas

352,834 turistas

72% Int. 28%Nal. 12,375 cuartos

10% Int. 90% Nal. 3,056 cuartos

56.8% ocupación

48.4% ocupación

US$522 MMD

US$190 MMD

Bahamas 1,369,814 Puerto Rico

El flujo de turistas a Cancún equivale a la suma del flujo de varios países del Caribe.

Fuente: FONATUR, SECTUR, Caribbean Tourism Organization.

Proyectos de Inversi贸n

Desarrollos Actuales de FONATUR Playa del Esp铆ritu

Playa Espíritu •Primer Centro Integralmente Planeado después de 25 años •Ubicado al Sur del Estado de Sinaloa •Cerca de la frontera con Estados Unidos.

•Altos estándares de calidad.

•Primer destino auto sustentable en México.

•Tendrá una capacidad para: • 44,013 cuartos.

• 12,591 cuartos de hotel • 15,711 cuartos en condominios, tiempos compartidos y villas.

Huatulco

• Huatulco está formada por nueve bahías con accesos privados.

•Parque Nacional declarado área protegida.

• Clima cálido todo el año.

• Escenarios naturales de alto impacto.

• EarthCheck Certification.

• Importante destino de cruceros.

Costacapomo •Localización: Riviera Nayarit.

• 3 aeropuertos cercanos.

•Autopista en proceso de construcción (Capomo será la playa más cercana a la ciudad de Guadalajara).

•Clima cálido todo el año.

•Productos Turísticos

Capomo

Campo de Golf Club de Playa Zona Comercial

Litibú Punta Mita

•Capomo Superficie:

255.25 ha

Frente de Playa:

6.94 km

Capacidad:

4,823 cuartos

Inversión Pública:

$ 146 MDD

Inversión Privada:

$ 943 MDD

Nuevo Vallarta

Mar de Cortés

5. San Felipe

• Escalera Náutica: 4. Puerto Peñasco

 Detonar el potencial turístico del Mar de Cortés.

6. Santa Rosaliíta

 Superficie:  Posiciones: 343  Talleres :  Marinas secas:  Inversión :

3. Guaymas 7. Santa Rosalía

181.3 hectareas 32 265 $265 MDD

8. La Paz 2. Mazatlán

1. San Blas

Servicios: Gasolina, almacenaje, marina seca, baños, talleres, amenidades, servicios de comunicación, alberca, zona comercial.

Tecoyotitla 100, Col. Florida, Deleg. Álvaro Obregón, México, D.F. 01030 t. +52 (55) 5090-4200 facebook.FonaturMX twitter@FonaturMX www.fonatur.gob.mx