Revista T21 Mayo 2020

Mayo 2020 / Volumen 249 / Año 21 / $65.00 M.N.

PANDEMIA

A BORDO

EL SECTOR TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DEBE SER EL MÉDICO PARA LA ECONOMÍA MUNDIAL

ASÍ SE MUEVEN los productos médicos en una pandemia URGENCIA DE TENER TODO A TIEMPO

(DES)ABASTO, la otra gran ofensiva EL RETO DE MANTENER LLENOS LOS ANAQUELES

Contenido

20 22 23 24

Pandemia a bordo

14

Transporte y logística sufren estragos, pero no paran

25 (Des)abasto, la otra gran ofensiva

T21 Mayo 2020

El reto de mantener llenos los anaqueles

2

40

Bitácora Por Osiel Cruz

Malas logísticas, cuestan vidas

Al vuelo Por Juan A. José

Cuando la logística entra al rescate

Sobre ruedas Por Refugio Muñoz

Autotransporte de carga en tiempos de coronavirus

Estrategia y Cabildeo Por Gustavo García

Operadores de autotransporte de carga y COVID-19

Así se mueven los productos médicos en una pandemia La urgencia de tener todo a tiempo

32 Mayday: Afectaciones sin retorno Coronavirus infecta al sector aéreo

Opinión

Industria esencial

A

T21 Mayo 2020

nte la pandemia global a causa del COVID-19, el transporte y la logística no han parado, pero están enfrentando otra serie de virus que los aqueja de tiempo atrás, como es el caso de la inseguridad en carreteras que no cesa ni porque el autotransporte sea un aliado para el abasto de prácticamente todo tipo de mercancías en el país.

Si bien los ferrocarriles, camiones, barcos y la industria logística relacionada con la cadena de suministro no se han detenido ni un instante, sí han tenido que lidiar con factores como faltas de espacio, variaciones tarifarias, salidas de barcos en blanco y disminución de volúmenes, lo cual se antoja una bola de nieve que comienza a hacerse grande.

Por ejemplo, la carga portuaria en tonelaje cayó en el primer trimestre de este año un 8% derivado de la "guerra" comercial de Estados Unidos y China desde 2019, así como la pandemia por coronavirus; en tanto que uno de los pulsos de las economías, la carga en contenedores, se contrajo un 7.8 por ciento.

Lo anterior arrastró a otros modos de transporte, pero esto no durará toda la vida; de tal forma que, para cuando las cadenas de suministros comiencen a reestablecerse, todos los actores de esta actividad tendrán que sortear oleadas por alzas en volúmenes y las condiciones en las que operaron y operarán no serán las mismas.

Así como hay sectores como el retail y comercio electrónico que están experimentando cifras positivas, otras industrias como la automotriz están siendo severamente afectadas, alterando cadenas de suministro; y será el transporte en todos sus modos el que tendrá que adaptarse a nuevas realidades ante las cuales se tendrá que preparar con estrategias postpandemia que le permitan mantenerse en carriles de avance.

3

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial

Gerente de Administración Pamela Martínez González

Erik Markeset, Tsol Co

Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty

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Fernando Bernal, GTM

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@GrupoT21 Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García Redacción Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Xanath Montalvo Lastiri Itzel Guadalupe Durán Muñoz Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza

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T21 Mayo 2020

T21, Revista mensual, Mayo 2020. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2019-100913522400-102.

Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03000, Benito Juárez, Ciudad de México, Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Abril de 2020.

4

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores.

"T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

Cambio de mando La fabricante japonesa dio a conocer que Koichi Yoda regresará a Japón, mientras que Tetsuya Fujita ocupará el cargo de Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo de Isuzu en México. Además, Hiroshi Ikewaga se desempeñará como Director Comercial, en sustitución de Yusuke Ozaki, Subdirector de Ventas y Mercadotecnia, quien concluye su ciclo de cuatro años y medio en México.

Programa 1: La operación del puerto de Manzanillo en el contexto del COVID-19

Martin Sack fue promovido como Director Regional América de Leschaco, asumiendo el liderazgo de la compañía en Estados Unidos, México, Brasil y Chile así como el desarrollo de negocios en toda la región; Francisco Gálvez, lo sustituye como Director General en México.

Simulador

Alfombra Amarilla

Cóctel

Top10

Premios Especiales

Marcial Guzmán Díaz se integra al equipo de Héctor López Gutiérrez, titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) de la SCT; deja su cargo como Director General de API Tuxpan, que será ocupado por José Francisco Pastrana.

La Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe) eligió a Mauricio Medina como nuevo Presidente. Sustituye a David Madrigal, quien asumió nuevas responsabilidades en su organización.

Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine

Calendario

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv POSPUESTA

POSPUESTO

POSPUESTA

Octube

Junio 10

Octubre 1 y 2

Por definir

14 y 15

Asamblea Nacional Canacar Centro Citibanamex Ciudad de México https://canacar.com.mx/

Logistic Summit & Expo 2020 Centro Citibanamex Ciudad de México http://logisticsummit.com/

Onexpo 2020 Convención y Expo Centro de Convenciones Siglo XXI Mérida, Yucatán https://www.onexpo.com.mx

ETYL Monterrrey, Nuevo León https://m.facebook.com/ pg/EncuentroTransporte/posts/

T21 Mayo 2020

Top 100

5

El Dato

Primer bimestre aún con aceleración

El comercio entre México y Estados Unidos mantuvo el ritmo positivo en el ciclo enero - febrero de 2020, para totalizar 97.62 mil millones de dólares (mdd), esto fue ue 0.21% % por a arriba del mismo ciclo de 2019. Con este volumen de comercio, México se mantuvo como el principal socio para la Unión nión Americana, seguido o de Canadá con 95.42 mil mdd, China con 70.12 mil mdd, Japón con 32.64 mil millones y en el quinto sitio Alemania ania con 28.63 mil millones. Por Business Bus us Intellingence de T21. @GrupoT21.

Comercio México - EU (ene-feb 20 2020) 0 Cifras en miles de millones de dólares

Exportaciones a EU

57.39

Análisis Expo/Impo por principales puertos (mdd) 35.92

Total Importaciones de EU

20.83

Exportaciones a EU

15.09 12.51

7.4

5.1

2.69 7.38

2.03 5.83 3.71 4.66 2.63 2.13 4.68

Importaciones de EU

40.23

Laredo

Principales puertos (comercio total)

El Paso

Otay Mesa

Pharr

Santa Teresa

Participación puertos en toneladas 5,018

Pharr, Tx, 5.83

El Paso, Tx, 12.51

Laredo, Tx, 35.92

Otay Mesa, Cal. 7.38

Santa Teresa, NM, 4.66

2,316 1,698 Eagle Pass, Tx, 4.66

Brownsville, Calexico, Tx, 2.91 Cal. 2.67

Houston, Tx, 2.11

Houston, Tx

New Orleans, NO

Port Arthur, Tx

Corpus Christi, Tx

Mobile, Al

Valor de productos más importados de EU

Millones de dólares

Millones de dólares

Vehículos comerciales

Embarques de bajo costo

2,140

Partes de computadoras

4,070

Computadoras

4,370

Chips para computadoras

Autopartes

4,430

Autopartes

Vehículos de pasajeros T21 Mayo 2020

849

Valor de productos más exportados a EU Petróleo

6

1,505

Nogales, Az, 4.56

1,120 1,390 1,830 2,680

Gasolina u otros combustibles

5,380

Fuente: Elaboración Business Intelligence T21, con información del Census.gov.

4,180

Motor para la logística

Indicadores del

transporte

Las tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas son un gran usuario de los diversos modos de transporte, así como de las actividades logísticas. Ante la pandemia del COVID-19, diversos analistas han manifestado que el sector del retail será uno de los más afectados por la caída en el consumo. Para este mercado, 2019 no fue uno de sus mejores años y ahora las expectativas de crecer 6.8% en tiendas totales (que considera la apertura de nuevas unidades en los últimosen los últimos 12 meses), y de 3.0% en tiendas iguales (aquellas con más de un un año de operación), parece un escenario lejos de alcanzar para los afiliados de ANTAD. Con base en las cifras del organismo se realiza este análisis. Por Business Intelligence Grupo T21

Crecimiento anual en ventas (%) Tiendas Totales

25 7.5

8.0

8 6.6

5.8

15

4.5

4.7 5

Mar-20

Ene-20

Dic-19

1.1 Oct-19

Ago-19

Jul-19

Jun-19

May-19

Abr-19

Mar-19

0

2.1

2.1

1.2

Sep-19

1.0

Nov-19

2

10

4.1

3.5

Feb-20

4.4

Aportación al PIB (%)

3.0

20

3.8 3.0

3.1

2.8

3.0

0

Participación en el comercio (%)

4.0 3.5

8.6

4.3

4.4

4

13.0

7.0

6.5

5.4

5.1

20

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5.4

6

20.0

8.8

8.7

8.4

23.4

10.6

10.1

9.5

10

30

26.3

Tiendas Iguales

12

Piso de venta (millones de m2)

3.3

3.1

3.4

17.8

3.4 3.0

18.4

18.1

18.5

18.7

19.4

19.6

19.9 18.5 15.2

15

2.5 10

2.0 1.5

5

1.0

Distribución del piso total de venta por formato (%) Autoservicio

120

80

21%

19%

23%

23%

56%

58%

24.2%

25.4%

26%

23%

22.1%

22.4%

22%

54%

53.8%

33.9%

27.7%

60

52.2%

52%

40

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2013 5,183

1,866

2014 5,428

2,055

2015 5,733

2,177

2016 5,410

2,258

2017 5,565

2,428

2018 5,710

2,374

27,512

Departamental 32,573

Especializada 41,349 44,249 47,037

38.3%

20

49,174 56,389

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2019 3,263 2,467 2013

0

Autoservicio

Especializada

23%

2011

Total de tiendas por formato (unidades)

0

11,000

22,000

33,000

44,000

55,000

66,000

Fuente: Elaboración Business Intelligence T21 con información de ANTAD.

T21 Mayo 2020

100

Departamental

0

2010

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

0.0

2010

0.5

7

Nortes

Volvo y Daimler planean joint venture Con el objetivo de crear soluciones para el transporte sustentable, Volvo Group y Daimler Truck AG dieron a conocer que trabajan en un joint venture para la producción a gran escala de sistemas de celdas de combustible para vehículos pesados y otros usos.

Este acuerdo atiende la visión del Pacto Verde de transporte sustentable y una Europa neutral en carbono para 2050, por lo cual se firmó un acuerdo preliminar no vinculante para establecer una nueva alianza comercial.

De esta manera, Daimler consolidará todas sus actividades actuales de celdas de combustible en la alianza comercial. Volvo Group adquirirá 50% de la alianza comercial por la suma de aproximadamente 0.6 mil millones de euros en efectivo libre de deudas.

Daimler y Volvo serán socios en un 50/50 de la alianza comercial, la cual operará como una entidad independiente y autónoma para el desarrollo de vehículos pesados y otras áreas, con Daimler Truck AG y Volvo Group continuando como competidores en todas las demás áreas de negocio.

La meta común es que ambas compañías ofrezcan vehículos pesados con celdas de combustible para aplicaciones demandantes de larga distancia, en producción en serie.

Por Redacción T21

Frases del mes

“

El día más difícil será el día después en que las autoridades sanitarias nos permitan regresar a nuestra actividad económica, con empresas que estén en quiebra y trabajadores sin empleo” Guillermo Rosales Zárate, Director General Adjunto de la AMDA. Previendo el reto que se tendrá una vez que termine el periodo de cuarentena.

!

“

El intermodal hace flexible lo que es inflexible: las vías de ferrocarril”

Ana Laura Salazar, Gerente de Ventas de KCSM

T21 Mayo 2020

Hablando acerca de las ventajas de esta modalidad de transporte.

8

En-trega

se hace de un nuevo Kenworth La firma de paquetería y mensajería jalisciense, En-trega, tuvo a prueba un mes al tractocamión T680 de Kenworth, mismo que ya incorporó a su flota, informó el fabricante a través de un comunicado.

“Se trata de un tractocamión con dormitorio de 52 pulgadas, motor Cummins X15 Euro V de 450 caballos de fuerza y transmisión Eaton Fuller, que fue incorporado a su flota para que la compañía transportista pueda ser testigo de la diferencia que puede hacer la marca Kenworth a favor de su negocio”, detalló Kenworth.

El nuevo T680 fue entregado a Eduardo González Kennedy, Director General de En-trega, firma especializada en envíos de paquetería y mensajería, para elevar la eficiencia de la flota.

La unidad fue entregada en presencia de Luis Reyes y Tonathiu Venegas, Director Comercial y Director de Ventas de Kenworth Mexicana, respectivamente, así como Héctor Flores, Concesionario de Kenworth de Jalisco.

Por Redacción T21

En entrevista con T21, explicó que los 14 socios que aglutina este organismo privado administran o rentan 215 mil unidades, un número que creció 15% entre 2018 y 2019.

Para muchos sectores en México la emergencia De acuerdo con Medina, la asociación sanitaria por COVID-19 representa un cuenta con distintos perfiles de socios como reto, mientras que para otros puede ser empresas que hacen renta diaria de vela oportunidad de reestructurar sus hículos, arrendadoras de unidades finanzas y el arrendamiento de vepara el sector turismo y empresarial, hículos es una opción. arrendadoras y administradoras de “El arrendamiento es un flotas, y las que trabajan para el goproducto que funciona muy bien bierno, una oferta de servicios para en momentos de volatilidad e inlas distintas necesidades. certidumbre como el que ahora pa“Si un cliente no tiene certidumsamos, porque no se tienen que bre puede rentar a meses o diario, es un Mauricio Medina, invertir grandes cantidades de dinero esquema muy flexible que permite seguir Presidente de la AMAVe en adquirir un equipo y se puede hacer trabajando sin realizar grandes desemboluso de éste y pagar el tiempo que se va a sos, por eso creemos que en esta época el utilizar”, comentó Mauricio Medina, Presidente de arrendamiento es un producto de financiamiento que la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehay que voltear a ver”, comentó el directivo. hículos (AMAVe).

Por Xanath Lastiri

Nortes

Arrendamiento

T21 Mayo 2020

para enfrentar al COVID-19

9

Nortes

Contecon se queda con CMA CGM

La segunda Terminal Especializada de Contenedores (TEC II) del puerto de Manzanillo, operada por Contecon, recibió el primer buque del servicio ACSA 1 de la naviera CMA CGM, lo que se traduce en que esta terminal portuaria operará por completo los servicios de esta naviera en el puerto, toda vez que ya contaba con los arribos del PEX 2.

El pasado 8 de abril la terminal dio la bienvenida al buque Jacques Joseph, proveniente del puerto de Busan, Corea del Sur. El barco cuenta con una eslora de 299.9 metros y una manga de 48.20 metros, así como calado de 14.7 metros.

Ante este nuevo arribo, Carlos González, Key Account Manager, en representación del CEO, Fortino Landeros, hizo entrega de una placa conmemorativa a Roberto Herrera, Coordinador de Operaciones de los puertos del Pacífico mexicano de la línea naviera CMA CGM. Los servicios operados únicamente por CMA CGM en este puerto son el ACSA 1 y el PEX2, en tanto que los demás son operados en conjunto con otras líneas navieras, de acuerdo con información de Contecon.

Por Alberto Zanela

Frases del mes

“

Muchas empresas se dieron cuenta que es importante diversificar la manufactura en diferentes regiones para evitar que tengamos impactos de producción” Luis Aguirre Lang, Presidente de index Nacional

En referencia a las empresas maquiladoras de dispositivos médicos en México.

!

“

Hoy nadie somos competencia, hoy somos complementarios” Enrique González Muñoz, Presidente Nacional de Canacar

T21 Mayo 2020

Al destacar la importancia de todos los modos de transporte ante la crisis sanitaria.

10

Maersk

facilita transporte terrestre En junio de 2019 la naviera Maersk implementó una plataforma tecnológica denominada Maersk Spot, la cual permite realizar reservaciones de fletes marítimos vía electrónica, semejante a las que se realizan con los boletos de avión.

A casi un año de su lanzamiento, ahora Maersk Spot está disponible también para el transporte terrestre, de acuerdo con un comunicado de la empresa, mismo que, afirma, con esta plataforma los clientes cuentan con garantía de carga, fácil reserva en línea y un precio fijo en el momento de la reserva.

Según la firma, Maersk Spot brinda beneficios a sus clientes a través de un embarque garantizado sea o no temporada alta, lo cual está disponible tanto para el transporte marítimo, como terrestre.

La plataforma está habilitada digitalmente y ofrece a sus clientes la posibilidad de realizar el booking de un contenedor de principio a fin, es decir, desde la reserva del espacio en buque y el equipo, hasta su transporte, coadyuvando a la simplificación de la cadena de suministro al eliminar vicios e ineficiencias en este proceso, según la firma.

En México, Maersk trabaja con los principales proveedores de transporte terrestre como Transportes Logísticos Especializados (TLE), Especializados Sagot, entre otros.

Por Alberto Zanela

Índice de confianza del transporte y logística (ICTYL) 31.6

del sector, en su nivel más bajo: ICTYL

T21 Mayo 2020

12

3.0 63.7

4T 2018 101.2

-16.7

1T 2020

3T 2018 100.9

Índice ICTYL (1T18 = 100)

-35.4

4T 2019 98.6

0.3

2T 2019 86.8

-0.1

1T 2019 104.2

1.0 2T 2018 101.0

1T 2018 100.0

Después de nueve trimestres consecutivos de realizar la medición del Índice de Confianza del Transporte y la Logística (ICTYL), que convoca a cerca de 140 líderes de estos sectores, se obtiene que el primer cuarto del 2020 ofreció el registro más bajo en el histórico de esta medición.

Para el primer trimestre del 2020 (1T20), el ICTYL se ubicó en 63.7 puntos, esto representó el nivel más bajo alcanzado desde el 3T19, cuando se ubicó en 74.9 puntos, para después recuperar hacia el cierre del 2019.

Este ejercicio realizado por el área de Business Intelligence de Grupo T21 (BI T21) recoge las perspectivas y resultados de empresarios y directivos de diversos sectores del transporte y la logística, mismos que representan a los protagonistas de este mercado.

A la pregunta expresa sobre ¿cómo valoraría la marcha del negocio durante el trimestre que se terminó?, es decir, el 1T20, 71% de los encuestados lo ubicó como favorable, mientras que 29% lo calificó como desfavorable.

En tanto, al cuestionarles sobre la perspectiva del ritmo de su negocio para el 2T20, 94% de los empresarios y directivos que participaron en la encuesta lo ubicó como desfavorable, el rango más alto registrado.

-13.7

3T 2019 74.9

Nortes

Confianza

Var. Trimestre previo (%) Fuente: Business Intelligence de Grupo T21 (BI T21).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se sumó a diversas casas de análisis en su perspectiva negativa para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, ubicándolo en -6.6% para este año; mientras que el crecimiento de la economía global lo ubicó en -3%, muy lejos del nivel de 3% previo.

Otro indicador que se encuentra en terreno adverso y que evidencia lo sucedido en el sector de transporte y logística, es el de empleos generados ante el IMSS, en donde en marzo pasado los afiliados reportaron un crecimiento de solo 0.7% anual, su tasa más baja desde la crisis de 2009, perdiéndose casi 131 mil empleos en el mes.

Evidentemente, al indagar sobre los factores que amenazan el crecimiento de las empresas representadas en la encuesta, 22.6% identificó al COVID19 (coronavirus) como la principal causa, el ritmo de la economía nacional el 16.6%, la inseguridad el 14.3%, la incertidumbre política 12% y la debilidad de la demanda con 11.5%, como los principales.

Las respuestas sobre ¿cómo está afectando el COVID-19?, 36% identifica que impactará las ventas, 20% el cierre de plantas, 18% la disminución de las cargas y en el mismo porcentaje la interrupción de las cadenas de suministro, el último factor es la disminución de la capacidad instalada con 6 por ciento.

Por Didier Ramírez

Incongruencia a lo seguro o inseguro Desde el sexenio pasado la Semar está duro y dale con que quiere hacerse cargo de los puertos del país debido, entre otros argumentos, al trasiego de mercancías ilícitas. Eso sí, ahora que están de moda los asaltos marítimos en el Golfo de México por parte de “piratas modernos”, la Semar ha sido más cautelosa de no resbalarse en medios de comunicación, que en incrementar la vigilancia en la zona, algo en lo que sí tiene total injerencia. Pero, hasta dónde han llegado que el titular de Marina prefirió echarles la culpa a las navieras por andar de relajadas en temas de seguridad y hasta acusó a las tripulaciones de estar coludidas con los nuevos piratas, antes de aceptar sus omisiones. Pero esto es peccata minuta, el chiste es hacerse de los puertos a como dé lugar.

Los lujos del agrónomo El COVID-19 arrastró al mercado de combustibles en México y el agrónomo al frente de Pemex no previó la disminución en la demanda. Dirá lo que quiera, que la importación de gasolinas y diésel estaba contratada y mil excusas, lo cierto es que se le juntaron más/menos 70 barcos esperando a desembarcar, por lo cual Pemex pagó entre 15 mil y 30 mil dólares diarios por embarcación parada en aguas mexicanas. En contraste, están los navieros de la industria offshore al servicio de Pemex, a quienes la paraestatal adeuda la friolera de 7,000 mdp por servicios prestados y les aplica aquella de “debo no niego, pago no tengo”. Bien dicen, la incompetencia también puede resultar despilfarro.

¿Gobierno aliado?

La renuncia del titular de la Administración General de Aduanas (AGA) en México, Ricardo Ahued, que estuvo menos de un año en su encargo, no sólo dejó en claro que al igual que en otras administraciones, falta sensibilidad en torno a la responsabilidad que tienen algunos cargos. Aunando a ello, y ante la poca transparencia del área de prensa del SAT, no se pudo determinar si la salida del titular de AGA era destitución o renuncia, claro eso dio paso a que rumores desde un posible caso positivo de COVID-19, hasta inferir sobre la relación de Ahued y su jefa, Raquel Buenrostro. Al final, aunque de ambos bandos se decía que contaban con el respaldo del presidente López Obrador, lo cierto es que Ahued recuperó su curul en el Senado y Buenrostro sigue en su despacho.

Diversas son las teorías y organismos que aseveran que el gobierno debe ser un facilitador para la iniciativa privada. Al autotransporte no le vendría nada mal que se haga válido lo anterior.

Primero, porque aún en momentos de emergencia sanitaria había municipios que prohibían el libre tránsito de las unidades, a pesar de ser una actividad esencial. Pero lo más importante es hacia adelante cuando se regrese a la normalidad, donde esta actividad enfrente una caída en la demanda, mayores costos, incremento en la inseguridad, y en ello, algunos cobros gubernamentales que han visto a este sector empresarial como una caja chica. Ojalá nos equivoquemos.

T21 Mayo 2020

Jugando a las vencidas

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Portada

Pandemia

a bordo

Por Staff T21 @Irale1427 @XanathLastiri @EDuarteT21 @DidierRT @BetoZanela

T21 Mayo 2020

El sector transporte y logística debe ser el médico para la economía mundial y la receta en México ante la pandemia por COVID-19.

14

40 a 60% Estimación

Portada T21 Mayo 2020

E

l virus COVID-19 está poniendo a prueba no solo la fortaleza humana, sino al sector transporte, pues si bien las cadenas de suministro no se inde la caída de la fectan, sí padecen el contagio que se vive actividad automotriz a nivel mundial y que genera estragos en en México. la economía debido a que industrias no esenciales han disminuido o suspendido operaciones, trayendo cambios en el transporte y la logística, que enfrentan el reto de prevenir la enfermedad mientras buscan la cura para sus usuarios afectados.

“En esta crisis la cadena de suministro sigue funcionando, navieras, ferrocarriles, autotransporte. Somos la mejor industria porque todos los días nos dedicamos a solucionar problemas y éste es otro que no dudo que solucionaremos”, indica Diego Anchustegui, Director Comercial de Transportes EASO. Entre las industrias que redujeron o detuvieron sus operaciones destacan la automotriz y autopartes, construcción, electrónicos y electrodomésticos, lo que ha disminuido la demanda de servicios de transporte de mercancías, de acuerdo con Leonardo Gómez, Director General de la Asociación Nacional de Transporte Privado.

Asimismo, industrias como la turística, al no existir operación en los hoteles, todos los artículos que se requieren como productos alimenticios, de limpieza, bebidas, van a la baja “y entonces disminuyó la operación generando sobre almacenamiento de productos y no se está dando el flujo”, señala Enrique González, Presidente Nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.

Con los estimados que hacen los empresarios del autotransporte por los sectores que atienden, lo relacionado con consumo se ubica en una caída de 6% en el primer trimestre de 2020 respecto del mismo ciclo del año anterior, situación que no se considera tan negativa por las condiciones económicas actuales.

En contraste, la operación automotriz se estima entre 40 y 60% menos respecto del año previo.

Situación similar enfrentan las empresas transportistas que atienden los mercados de comercio exterior, sea a través de los puertos marítimos o mediante la frontera norte donde, en ambos casos, ha habido una baja del volumen y ello ha motivado que esas empresas comiencen a buscar clientes del mercado local.

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Portada

“Un cliente me dijo, líneas de transporte que antes no me querían ni cotizar porque no era un cliente objetivo, hoy me están hablando y mejorando las condiciones”, comentó a T21 un empresario que pidió no ser identificado.

Otro empresario es claro al referir: “el mercado se recuperará y entonces los clientes tendrán que preguntarse hoy si para ese entonces estos proveedores que hoy se presentan les mantendrán las condiciones, amén de que sus actuales transportistas puedan mantenerse en el mercado”.

Ante esta complicación con el tema de tarifas, establecer una tarifa fija sería un retroceso para el sector ya que las condiciones económicas externas son variables, de acuerdo con Salvador Bañuelos, Cofundador y Presidente de AFS-Internacional. Sin embargo, durante la contingencia lo que podría funcionar es una tarifa de los fletes temporal, por giro, y que sea aceptada por las cámaras del autotransporte en México.

Se trabaja mucho para conseguir espacios y tarifas",

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Eduardo Porter, CEO de Agility en México

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“La capacidad está restringida y lo que están haciendo los carriers ahora es: todas las tarifas de contratos acordadas ya no se están respetando (…) se trabaja mucho para conseguir espacios y tarifas”, asegura Eduardo Porter, CEO de Agility en México.

En el caso del ferrocarril, usuarios indican que las concesionarias analizan la opción de aumentar las tarifas, no obstante, aún no llegan a una decisión, considerando que con la baja en el precio del diésel, el sector transporte en general obtiene ventajas.

“Grupo México Transportes busca no aumentar las tarifas para prevenir que sus usuarios busquen otras opciones de transporte. En su lugar, implementaría estrategias de eficiencia operativas como aumento en la longitud de los trenes, y asegurar su liquidez para hacer frente a un entorno más complicado para este año”, expone Alik García, Analista en Intercam Casa de Bolsa.

Aunado a las problemáticas anteriores, un efecto que se prevé afecte a carreteras y rieles es la inseguridad, ya que por el cierre de actividades el desempleo va en aumento igual que las necesidades bási-

Portada T21 Mayo 2020

Destaca que, la disminución en el movimiento de contenedores, producto del COVID-19 no solo se refle97,418 Comercio total 97,621 jará en el riel, sino en el mar.

69,674 “En Asia-Europa y Transpacíficos Autotransporte 68,834 combinados, los transportistas ahora 11,273 han eliminado tres millones de TEU de Ferroviario 13,061 capacidad. Para poner esto en pers10,155 Marítimo pectiva, esto equivale a 2.4 veces la eli9,875 minación normal observada durante el 2,615 Aéreo Año Nuevo chino”, dice Alan Murphy, 2,373 ene-feb 19 ene -feb 20 CEO de Sea-Intelligence.

705 Ducto 822 Según Murphy, al comparar las 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 salidas en blanco del Año Nuevo chino y las generadas por la pandemia se Fuente: Elaborado por el área de Business Intelligence de Grupo T21, con información del BTS - DOT. llega a una estimación de reducción de Cifras en millones de dólares. la demanda que alcanzaría los 6.4 millones de contenedores de 20 pies.

En el mejor de los escenarios, si el mundo vuelve a la normalidad en el segundo trimestre, y las cas, por lo que el sector transporte prevé que los navieras no cancelan más viajes, la disminución de la robos incrementen. demanda para 2020, de acuerdo a la consultora, En tanto, las empresas ferroviarias aún no tiellegaría a un 4 por ciento. nen un panorama claro de las afectaciones que el COVID-19 traerá al riel. Aunque los efectos se reflejarán hasta los resultados del segundo trimestre Quitar obstáculos de la vía del año, de momento se percibe disminución en las Si bien el panorama luce complejo importaciones de contenedores provenientes de para la economía, el conducto para Asia y menor movimiento de automóviles y autoparque los engranes de este motor contes a causa del cierre temporal de las plantas en este sector en México y Estados Unidos, de acuerdo con Kansas City Southern de México.

Intercambio comercial México - EU

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Movimiento de contenedores por los litorales (TEU)

1200,000 900,000

0

-6.4

1T 2019 1T 2020

1,124,412

1500,000

1,201,005

-1.2

-5%

-2.0 -8.1

-10%

0

Movimiento total

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Veracruz

166,072

168,137

204,359

208,468

165,111

300,000

476,838

600,000

202,380

-18.4 518,788

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tinúen funcionando es la combinación de los diversos modos de transporte.

“En este tipo de situaciones complejas los usuarios de transporte buscan reducir costos e incrementar capacidad, y ahí el intermodal puede ofrecer muy buenas condiciones. No estamos igual que en 2018, o el mes pasado, pero tenemos el mismo reto: llevar los productos a donde los necesitan”, explica Humberto Vargas, Presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal.

Así, se deben acercar a las industrias que tienen los números a su favor, como las relacionadas con el comercio electrónico, como Amazon o MercadoLibre, en donde están teniendo crecimientos a doble dígito y ello requiere de mayor volumen de transporte, segmentos en donde se está incrementando la demanda.

Aunado a ello, están los segmentos de carga refrigerada o especializada como los autotanques, en donde el ingreso a ese mercado tiene una barrera de entrada de la capacidad, por lo cual no se enfrenta tan gravemente el incremento de la competen-

Altamira

-15%

-20%

Fuente: Elaborado por el área de Business Intelligence de Grupo T21, con información de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante - SCT.

cia, “no así en cajas secas donde el incremental es evidente”, enfatiza un empresario del centro del país.

Pese a las ventajas que puedan tener ciertas industrias como las mencionadas, es necesario se actúe en favor de todas las industrias, por lo que el sector transporte busca “blindarse” solicitando apoyo al gobierno.

“Estamos en coordinación con el gobierno federal para asegurar que no habrá interrupciones de ninguna forma en las redes carretera y ferroviaria, para garantizar la producción y abasto de mercancías, y en caso de que se presente

rumbo a la continuidad A pesar de los efectos negativos en la economía mundial, derivado de la pandemia, el CEO de Agility en México prevé que el país se vuelva más atractivo para nuevas inversiones, reflejado en la llegada de nuevas empresas asiáticas al país, por la mano de obra barata y el efecto de la ganancia que ha mostrado el dólar frente al peso mexicano. “México se puede volver otra vez atractivo para crecer en la maquila”, asegura.

Al respecto, Jorge Monzalvo, Head of Delivery de Maersk, se dice optimista de que cuando esto pase las actividades se restablecerán y “habrá clientes que quieran reanudar de latigazo y quienes lo harán de manera paulatina y es responsabilidad

Portada de nosotros estar cerca de nuestros clientes para entender y planear esa reanudación”.

En este sentido, el Director Comercial de Transportes EASO agrega que es necesario que, así como hay una estrategia para atender a la industria durante la pandemia, es necesario que exista una postpandemia.

“Tenemos que rediseñar el presupuesto 2020 en su totalidad, ya no hace tanto sentido seguir el presupuesto que teníamos en diciembre, debemos buscar reducir costos, hablar con proveedores y entender que el crecimiento no será el estimado”, señala.

El autotransporte solicita a las autoridades más seguridad en autopistas y carreteras.

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alguna interrupción ésta se solucione de manera inmediata”, dice Felipe Peña, Presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana.

Mientras que, Armando Andrade, Director de Operaciones de Valton´s Group, indica que el autotransporte solicita a las autoridades más seguridad en autopistas y carreteras, eliminación o suspensión del cobro de casetas a nivel nacional, así como del pago de impuestos y cuotas patronales.

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Bitácora

Malas logísticas, cuestan vidas

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a logística es la actividad más importante ante un escenario de desastre o emergencia naPor tural. De su instrumentación Osiel Cruz Pacheco exitosa o fallida depende el resultado final de una condición de crisis humanitaria. ocruz@t21.com.mx Las evidencias de que en México no se El autor es Director de Grupo T21 instrumentó una logística humanitaria eficiente para atender las consecuencias del Sígueme en twitter arribo a nuestro país de la pandemia del @CruzOsiel COVID-19, han abundado por todos lados desde el inicio de la crisis sanitaria.

Médicos y enfermeros sin el equipo de protección adecuada para atender a personas contagiadas con el virus, falta de equipos de ventiladores artificiales para personas internadas en los hospitales, desabasto y prohibición a la importación de pruebas para la detección rápida del famoso coronavirus, mala calidad de implementos asépticos adquiridos por el sector salud. El resultado se verá al final, en el recuento de los daños se tendrá una idea más precisa de los fallos.

Los avisos de que la pandemia, iniciada en una provincia de China a finales de diciembre de 2019, llegaría a México, ocurrieron con tiempo. Nada se hizo para estar preparados. La Secretaría de Salud confirmó el 27 de febrero el primer caso de infección por el virus en nuestro país.

A partir de ahí el contagio comenzó su línea La logística, cuando es oportuna, favorece los ascendente y las crisis en resultados en un caso de los hospitales comenzaron desastre humanitario. a transparentarse. Médi-

cos en Tijuana, Puebla, Monclova y Hermosillo acusaron, a través de medios masivos, las condiciones de alta exposición en que tenían que trabajar en la atención de los infectados por COVID-19.

Pero no fue sino hasta el 8 de abril cuando el gobierno publicitó el arribo de un primer avión de Aeroméxico, procedente de China, con guantes y cubrebocas para el personal médico de los hospitales públicos. Así se hizo uno a uno hasta el cierre de esta edición cuando llegó el sexto viaje el 28 de abril, cargando caretas protectoras y goggles.

Este último día, el número oficial de nacionales contagiados por el COVID-19 sumaba los 16 mil 752 casos y más de mil 569 muertos. Ese mismo día la Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, decretó el uso obligatorio del cubrebocas en la capital del país, y su secretaria de Salud, Oliva López, solicitó mil 200 ventiladores para sumar dos mil 500 de capacidad. Esto a unos días de que el país enfrentara el momento más crítico de contagios en la Fase III. Las secretarías de la Defensa y Marina fueron designadas para hacerse cargo de la logística de distribución hacia los hospitales públicos, de los artículos importados de China para el personal médico que atiende a los contagiados por el virus. Pero ya se vivían días críticos. Recordemos que la logística, cuando es oportuna, favorece los resultados en un caso de desastre humanitario.

Es cierto, no hablamos de una tarea sencilla. La logística necesaria en una con-

Bitácora ciones de emergencia. El Plan DN-III es el mejor exponente de ello.

Nuestras autoridades sanitarias tuvieron dos a tres meses para preparar al país, a las necesidades que tendríamos una vez llegada la pandemia a nuestro territorio, y no hicimos más que retórica: “… no nos van a hacer nada las pandemias… tengo mucha fe”.

Contamos con planes de contingencia de protección civil que ya hemos probado en condiciones de sismos, inundaciones y erupciones. Esta vez la reacción ante una condición previsible nos llevó a actuar tardíamente. Ojalá, citando a un clásico, la pandemia nos haga “lo que el viento a Juárez”. Si no, quedará siempre la pregunta de si hubiéramos echado mano a tiempo de la logística y nuestros planes de contingencia a tiempo, ¿cuántas vidas humanas se habrían salvado?

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dición de emergencia es más complicada que la logística tradicional de un proceso comercial o industrial.

Partimos de que la información no es precisa sobre cuánto equipo, utensilios, herramientas, medicinas, personal, etcétera, se requieren en cada uno de los frentes de acción; y la respuesta tiene que ser inmediata en condiciones altamente impredecibles y con fallas en los canales de comunicación.

Sí, el costo es más alto en estas condiciones. Van Wassenhove, Director del Grupo de Investigación Humanitaria (HRG por sus siglas en inglés), estima que los costos logísticos en un desastre pueden llegar a representar el 80% del total.

En México la Secretaría de la Defensa cuenta con planes de contingencia para situa-

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Al vuelo

Cuando la logística entra al rescate

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n medio del “apagón” forzado de actividades al que hemos estado sujetos, son muchos de los profePor Juan Antonio José sionales de la logística los que no se dan respiro en sus labores, ya sea desde casa, oficina, El autor es académico almacén o el área de maniobras. aeronáutico Y es que como en toda guerra, porque eso es lo que el mundo vive, la logística está en el centro de la crisis, adquiriendo un papel vital para asegurar el abasto de todo aquello que se requiere para atender la emergencia.

El aerotransporte, en particular, tiene ante sí la oportunidad de redimirse ante la opinión pública, luego de haber sido el principal vehículo de transmisión del virus, beneficiándola, procurando aquello que debe y puede entregarse en el menor tiempo posible.

El transporte de pasajeros pasa, por lo menos temporalmente, a un segundo plano, y son las aeronaves cargueras las nuevas protagonistas en los cielos.

Aerolíneas que habían eliminado por completo sus flotas de cargueros están convirtiendo a sus aeronaves de pasajeros en plataformas logísticas y el asiento ahora lo ocupa una caja en lugar de una persona, mientras que el carguero dedicado, al que muchos habían condenado a una virtual extinción, por lo menos por un buen tiempo, está de regreso.

Es más, me entero que luego de 18 meses en tierra por mantenimiento, el único Antonov 225 vuelve al aire, listo para sumarse a la lucha.

En esta coyuntura “Como en toda guerra, la me vienen a la mente eslogística está en el centro de la crisis.” cenarios de crisis del pa-

sado, como el que vivió Berlín hacia finales de los años cuarenta al ser bloqueada por los soviéticos.

La respuesta fue el establecimiento de un puente aéreo para abastecer de todo a los berlineses occidentales; un ejercicio de aerotransporte sin igual, en el que se llevaron a cabo casi 300 mil vuelos operando casi 2.5 millones de toneladas de carga en unos 600 vuelos cada 24 horas. El esfuerzo de coordinación operativa en tierra y descarga de las aeronaves fue propia de las mejores estrategias logísticas.

Un episodio particularmente valioso por su originalidad y humanidad dentro de ese drama fue el que protagonizó el coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana, Gail Halvorsen, quien en pleno puente aéreo berlinés y al mando de aeronaves C47 y C-54, arrojó unas 23 toneladas de dulces y chocolates a sus residentes, acciones que con justa razón le merecieron el mote de “El Bombardero de Dulces”. Sobra decir que los más agradecidos por sus originales entregas fueron los niños de esa sufrida ciudad.

Es así que con este comentario editorial intento hacer un reconocimiento a los modernos héroes de la logística que están trabajando “a tambor batiente” para atender la emergencia y eventualmente volver a una cierta normalidad.

Bienvenidos sean esos vuelos cargueros a donde se dirijan y honrados quienes los operan. Quienes recibimos lo que en ellos viaja les estamos muy agradecidos.

• Instalación del Comité Interinstitucional para garantizar el abasto y atender la emergencia sanitaria.

• Impulsar protocolos para garantizar la sanidad en toda la cadena de suministro: desde el origen-durante el viaje-en el destino.

• Implantar en todos los estados que comprenden los corredores de mayor incidencia delictiva el modelo desarrollado en el C4 del estado de Puebla, llamado Centro de Reacción Inmediata del Autotransporte de Carga (CRIC).

• Garantizar la liquidez de las empresas a través de hacer más eficientes los procesos de carga y descarga y reducir los tiempos de pago por parte de los usuarios; apoyos en la contingencia por parte de las instituciones financieras, tanto de la banca comercial como la de desarrollo y apoyos de carácter fiscal, tanto de los gobiernos estatales como del federal.

Es el momento de cerrar filas como mexicanos y anteponer el interés general a los intereses particulares. El futuro de esta generación y de las que vienen atrás está en riesgo, no caigamos en el desánimo ni en la desesperación.

Los tiempos de crisis también son de oportunidades: revisemos qué podemos hacer al interior de las empresas; generemos acuerdos entre prestadores, usuarios y proveedores del servicio para atender la contingencia y salir fortalecidos y, desde luego, sigamos fortaleciendo nuestra capacidad de gestión para que los gobiernos estatales y el federal hagan también lo que les corresponde.

Sobre ruedas

Por José Refugio Muñoz López Especialista y catedrático en temas de logística y transporte. @cucomunozl

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n fantasma recorre el mundo: es el nuevo coronavirus. Este personaje invisible que vino a poner de cabeza a todo el universo hizo su aparición en China el 31 de diciembre de 2019 como preámbulo de lo que nos depararía el 2020.

En México el primer contagio se tiene registrado el 27 de febrero de 2020, es decir, un mes y 20 días después. Hasta el 21 de abril se tenían confirmados nueve mil 501 casos, ocho mil 262 casos sospechosos, 33 mil 871 negativos, más de 50 mil personas estudiadas y 857 desafortunadas defunciones..

La Secretaría de Salud publicó el 31 de marzo el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”. Dentro de ese conjunto de acciones se establece la suspensión inmediata (del 30 de marzo al 30 de abril), de las actividades no esenciales, considerando como esenciales, entre otras, los servicios de transporte de pasajeros y carga.

El 16 de abril el gobierno federal prácticamente anunció el inicio de la fase 3, ampliando las medidas de aislamiento hasta el 30 de mayo con las consecuencias que esto tiene, sobre todo para la movilidad y la economía.

Previendo los posibles escenarios, el 20 de marzo Canacar presentó al Presidente de la República su propuesta de “Programa para garantizar el abasto, enfrentar la emergencia y mantener el empleo”, cuyo objetivo es garantizar condiciones adecuadas en toda la cadena de suministro y evitar que se presente desabasto tanto en la esfera de la producción, como en la del consumo. En él se contemplan un conjunto de acciones en materia de coordinación, sanitarias, de seguridad y de apoyo económico.

En esta nueva fase de la contingencia esta propuesta cobra mayor vigencia y las acciones se tornan urgentes. Estas son:

Autotransporte de carga en tiempos de coronavirus

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Estrategia y Cabildeo

Operadores de autotransporte de carga y COVID-19

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n diferentes publicaciones nos enteramos de la labor que hacen todas aquellas personas, desde los médicos, hasta el más modesto de los empleados en los hospitales Por Gustavo García donde se atiende la emergencia de esta pandemia que ha venido a cambiar al mundo.

Con más de 45 años de En España, específicamente en Madrid, trayectoria, es un especialista como una buena costumbre, las personas en temas de la industria salen desde sus balcones a aplaudirles a los del transporte. empleados de la salud, que son insuficientes gustavoalonsogarcia@gmail.com para atender a la cantidad de enfermos que @GustavoAGG1953 ha rebasado la capacidad del sistema hospitalario de aquel país.

Por lo que corresponde al autotransporte, el Presidente Pedro Sánchez, ha asumido directamente las funciones de Sanidad, Interior (como la Secretaria de Gobernación en México) y Transporte, para entre otras cosas, garantizar el abasto puntual de alimentos, medicamentos y material médico, que ha sido necesario con motivo de la emergencia.

Asimismo, ha eliminado cualquier restricción a la circulación de vehículos para que puedan cumplir con la importante misión que tienen, esto es, llevar en tiempo y forma los alimentos, el agua y los insuNo he escuchado al mos médicos a que nos Presidente de hemos referido.

En Estados Unidos, el México referirse a los autotransportistas y muy Presidente Donald Trump ha especialmente a agradecido de manera eslos operadores. pecial a los autotransportis-

tas, por el trabajo que han hecho. Y no es para menos. Los operadores de los vehículos están arriesgando su salud por cumplir con el objetivo de llevar de manera oportuna este tipo de mercancías.

Hasta ahora no he escuchado al presidente de México referirse a los autotransportistas y muy especialmente a los operadores, que en nuestro país no tan solo arriesgan su salud, sino lo más importante, su propia vida, como lo han hecho desde hace varios años; al menos al momento de hacer esta columna.

De acuerdo con cifras de la Canacar, durante 2019 hubo 16 mil 840 robos al transporte, 17% por arriba del 2018. Debemos hacer notar que el 40% de los robos son alimentos en sus diferentes presentaciones.

Por ello, resulta importante reconocer, desde esta colaboración, la dedicación que los operadores ponen en su trabajo para llevar a nuestras mesas los alimentos y las medicinas que nos permiten resistir esta crisis.

De hecho, para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el autotransporte de carga está considerado como “Actividad esencial”, sin embargo, es lamentable que muchos de los servicios que se requieren para su correcto funcionamiento, como las fondas para que se alimenten los operadores, estén cerrados, lo que hace evidente una falta de reconocimiento fehaciente sobre la relevancia de esta actividad.

Gracias a todos esos héroes sin capa por su compromiso.

Terrestre

Así se mueven

los productos médicos en una pandemia Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

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odos los días el transporte de mercancías busca las mejores vías para garantizar que los bienes esenciales lleguen al mayor número de hogares mexicanos, pero desde marzo pasado este sector carga con el sobrepeso de la crisis sanitaria por COVID-19, virus que ha “infectado” a toda la cadena de suministro. Sin embargo, hay productos que no pueden frenarse: los médicos y de la salud.

“Hay sectores que se han detenido completamente, como el automotriz, pero hay otros que siguen la marcha o incluso tienen mayor demanda como los de limpieza o los de salud”, cometa Leonardo Gómez, Director General de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

En esta ruta, productores, operadores logísticos y empresas de todos los modos de transporte realizan esfuerzos extraordinarios para que mascarillas, cubrebocas, guantes, jeringas,

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Productores, proveedores logísticos y todo el transporte de carga se moviliza para salvar vidas.

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ventiladores, sensores de temperatura y toda clase de equipo médico llegue a hospitales y centros de distribución en México y el mundo.

La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) indica que México es el octavo exportador de dispositivos médicos a nivel mundial, y que esta industria registra un crecimiento sostenido de 6.2% en promedio anual, además de que el 91% de sus exportaciones va a Estados Unidos (EU).

Estos productores son empresas globales en México y nacionales, que se concentran mayormente en Baja California, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua, Puebla, Ciudad de México y el Estado de México.

Datos de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID), que agrupa 40 plantas de producción y más de ocho mil registros sanitarios, genera cuatro mil 909 millones de dólares en valor de mercado, 0.21% del valor de Producto Interno Bruto (PIB).

Luis Aguirre, Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index), detalla que en el país operan 283 establecimientos del sector médico y 215 del farmacéutico, los cuales generan 250 mil empleos directos, 8% del total de empleos que generan todas las empresas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación (IMMEX) en el país.

“Son empresas que por muchos años han ampliado su presencia en el país. México cuenta con una plataforma de manufactura muy importante, una oportunidad para atraer más inversión, y muchas empresas ya se dieron cuenta que es importante diversificar la manufactura en varias regiones para evitar impactos en la producción”, destaca Luis Aguirre.

Pero en este carril no sólo se trata de los productos para atender los impactos del COVID-19, también se transporta material para diálisis, válvulas para el cora-

Muchas empresas ya se dieron cuenta que es importante diversificar la manufactura", Luis Aguirre, Presidente de index.

zón, bombas de irrigación, dispositivos de estabilización, sangre, hormonas, implantes ortopédicos, agujas para biopsia, tubos flexibles, entre otros, que son necesarios para salvar vidas.

¿Cómo se transportan?

En el marco de la pandemia mundial, los procesos de importación-exportación de productos e insumos responden a la logística de la carga general, aunque hay condiciones especiales que deben seguirse para su manejo y transporte.

Manuel Ponce, Director de Comercio Exterior y Logística en Prodensa, consultora de empresas de manufactura de la industria médica y de aviación, comparte que para mantener una proveeduría fuerte es indispensable monitorear el comportamiento de la logística a nivel global y las reglas de cada país.

“Europa ahorita tiene operaciones en puertos, pero los turnos son reducidos porque el espacio aduanero en el embarque marítimo se ha hecho lento debido a que no hay gente. Si la carga va por avión hay que ver si hay capacidad de aviones para movilizar la mer-

Terrestre Datos de la AMID confirman que la demanda de varios productos para atender COVID-19 se ha quintuplicado. Por ejemplo, en el caso de los ventiladores, las ventas pasaron de 500 unidades anuales

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cancía urgente, hay productos que no pueden esperar”, explica.

En esa vía Humberto Vargas, Presidente la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI), comparte que en esta contingencia ha habido proveedores de la industria automotriz que están fabricando respiradores y material médico, por lo que “estamos viendo un aumento en la producción de cubrebocas o mascarillas y es ahí en donde estamos obligados a reaccionar y dar respuesta al mercado y sus necesidades”, agrega.

a tres mil sólo entre enero y abril de 2020, por lo que su logística debe ser acelerada.

Aunque casi todos los dispositivos se mueven por autotransporte, todos los modos de comunicación están realizando diversos esfuerzos. Por vía ferroviaria, los productos médicos para atender la pandemia sólo se mueven en viajes spot, ya que “los tiempos de carga y descarga son más cortos que por carretera, pero el tiempo de tránsito es mayor”, detalla Francisco Vera, Presidente V Modal.

Para los clientes de Prodensa, quienes importan insumos desde EU para plantas mexicanas que luego se envían a EU, Europa y al mercado asiático, se valen de todos los modos de transporte, según las condiciones y necesidades de sus clientes.

“Ahorita el foco rojo que vemos es vía terrestre porque en EU la Federal Motor Carrier Safety Administration redujo los ho-

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rarios de descanso para dar prioridad a todos los embarques esenciales, pero esto produce cansancio en los conductores y pega en retrasos en las otras mercancías que se comercializan por e-commerce y retailer, entonces hay que planear toda la logística”, dice el directivo de Prodensa.

tico 3PL, detalla que las unidades que manejan pueden establecer el control de una temperatura que va de los dos a los ocho grados Celsius (C) y de los 15 a 25 grados C para productos altamente especializados, además de que por regulación deben ser monitoreados en todo el viaje.

Juan Hinojosa, CEO de AFS ForwarManejo único ding & Logistics, cuenta que “estamos maEl manejo de los productos nejando cubrebocas de Hong también es especial en su faKong a México, productos La demanda de productos bricación, manipulación y que no son de gran pesaje médicos para atender traslado. En ese sentido, Mapero sí de gran volumen. Es COVID-19 se ha nuel Ponce recordó que en el una dry cargo, es decir, el emquintuplicado en lo que caso de EU la regulación de barque debe mantenerse va del año. los dispositivos médicos está seco y no necesita cuidados a cargo de la Food and Drug específicos de temperatura.

Administration (FDA), mientras que en Estos productos se transportan con aeroMéxico lo hace la Secretaría de Salud y la líneas que tienen vuelos directos a la CiuComisión Federal para la Protección y dad de México como Aeroméxico o Riesgos Sanitarios (Cofepris), además de Cathay Pacific”. las normas que regulan la calidad de los Sin importar el material o el destino, productos.

México continúa moviéndose y el transEn caso de algunos materiales que porte de carga no para ni parará si de salrequieren refrigeración, como la sangre o var vidas se trata, un esfuerzo que no recae transplantes, entre otros, son productos en la operación de un sólo sector sino en de alta especialidad, por lo que es vital no todos los actores de la cadena de suminisinterrumpir la cadena de frío. tro y depende de todos los involucrados en Rubén Vargas, CEO de New Transeste tren sanar al país. (Con información de port Applications (NTA), operador logísIrais Alejandra García Morales).

Por Redacción T21 @GrupoT21

E Rack Fusión, T21 Mayo 2020

logística eficiente de hidrocarburos

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La instalación está diseñada para atender al Valle de México y centro del país en el abasto de combustibles de última milla, impulsando la rentabilidad y un costo conveniente a partir de mayo 2020.

l Valle de México es la región más demandante de muchos productos y los combustibles no son la excepción, ya que poco más de 30% de la venta de gasolinas se genera en esta zona.

Con esta condición, instalar el primer rack privado para atender la demanda de gasolinas y diésel en la región es una ventaja para garantizar el abasto en las estaciones de servicio (ES), con una reducción en el costo logístico y flexibilidad para obtener los volúmenes requeridos.

Rack Fusión es una nueva instalación de Grupo PERC para atender la región de más demanda de gasolinas y diésel en el país. El objetivo de esta instalación es cumplir con la naturaleza de un rack, “una terminal muy bien ubicada con capacidad de almacenamiento para abastecer la demanda en corto plazo, pero con una alta operatividad”, describe César Pereda, Director General de Energéticos Fusión de Grupo Perc.

Servicios n Venta de molécula para estaciones bandera blanca

y estaciones franquicia Pemex n Renta de capacidad con servicio through put n Logística de abasto y reparto n Aditivación de gasolinas n Todos los anteriores integrados

Capacidad Rack Fusión (barriles-bls) n 52,660 bls capacidad total n 4 tanques de 10,000 bls n 1 tanque de 7,000 bls n 2 tanques de 2,830 bls n Tanques para aditivar

Una de las ventajas del Rack Fusión es su ubicación privilegiada. Se encuentra a 270 kilómetros (km) del puerto de Tuxpan (Veracruz), mientras que Tula se ubica a 300 km.

Aunado a ello, desde su ubicación tiene en un rango de 200 kilómetros a la Zona Metropolitana del Valle de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo e incluso si se requiere, Bajío.

“Con la capacidad que tiene el rack, se puede reducir 47% el costo de transporte, porque se reciben los fulles (tractocamión doblemente articulado) que proceden de los puertos del Golfo (de México) o de terminales de almacenamiento”, agrega Pereda.

En la ruta Tuxpan - Valle de México el costo de transportar en un tractocamión sencillo es de 0.794 pesos por litro, mientras que en full es de 0.453 pesos, 47% de eficiencia.

Una vez que se recibe el producto en el Rack Fusión, se prepara para el reparto a las ES, o en su caso, ser aditivadas en esta misma instalación conforme a los requerimientos de los clientes.

“Con el rack estamos en capacidad de ofrecer un servicio flexible. Podemos vender la molécula para ES bandera blanca o franquicias Pemex, renta de capacidad con servicio through put (entrada y salida), aditivación y también de transporte”, describe César Pereda.

Desde este rack también se puede comercializar molécula a las Es. “Dentro del rack habilitamos 40% de la capacidad para Energéticos Fusión para que fuera comercializada con la molécula de Pemex”, puntualiza Pereda.

Ventajas n Garantía de abasto n Logística muy eficiente n Costos transporte 47% menor n Distancia eficiente: › Tuxpan a Ecatepec: 270 km › Tuxpan a Tula: 300 km n Distancia al punto más lejano del Valle de México: 50 km n Abasto de volúmenes y tiempos requeridos n Cumplimiento legal al 100%, evitando trasvases o desarticulación de fulles.

Servicio integral

T21 Mayo 2020

La instalación del Rack Fusión viene a sumar un eslabón crítico para el abasto de gasolinas, acercándose a la zona de más alto consumo (Valle de México), en vez de alejarse (Tula).

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Logística

(Des)abasto,

la otra gran ofensiva

Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

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El sector retail en México enfrenta compras de pánico que provocan irrupciones en las cadenas de suministro, pero se suma otro gran reto en el terreno digital.

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a crisis sanitaria que el mundo enfrenta por la acelerada propagación del coronavirus denominado COVID-19, trajo consigo otra “enfermedad” muy contagiosa y altamente dañina para las economías de los países: las compras de pánico entre las poblaciones que provocan desabasto de productos esenciales, y que representan un reto para las cadenas de suministro del sector minorista (retail) y sus proveedores.

En México este consumo desmedido y espontáneo ha presentado facetas distintas en línea con las diversas etapas de la transmisión y las políticas de mitigación del virus por parte de las autoridades.

La plataforma tecnológica Pabis Retail realizó un análisis en cuatro mil puntos de venta dentro del sector retail en el país y encontró que durante marzo de este año

Logística Crecimiento en Ventas ANTAD ›(variación % vs. mismo mes del año anterior) Año

Mes

Tiendas Iguales (1) Tiendas Totales (2)

2019

Marzo

1.0

5.1

2019

Abril

4.4

8.4

2019

Mayo

5.4

9.5

2019

Junio

4.5

8.7

2019 2019

Julio Agosto

1.2 4.4

5.4 8.8

2019

Septiembre

2.1

6.6

2019

Octubre

2.1

6.5

2019

Noviembre

5.8

10.1

2019

Diciembre

3.5

8.0

2020

Enero

4.1

7.0

2020

Febrero

7.5

10.6

2020

Marzo

1.1

4.3

Fuente: Elaboración propia con datos de la ANTAD 1) Son las ventas de las tiendas que tienen más de un año de operación y que son comparables contra periodos anteriores.

2) Se refiere a todas las tiendas, incluyendo las aperturas de los últimos doce meses. Es decir las Tiendas Iguales más las aperturas.

T21 Mayo 2020

las ventas crecieron 45% en comparación con lo registrado un mes antes (62% en el caso de los clubes de precios y 40% en tiendas de autoservicio).

“Lo anterior se explica porque durante el inicio de la pandemia y las compras de pánico, los consumidores buscaron hacerse de productos en grandes presentaciones al menor costo posible como lo ofrece el club de precios. Durante abril, la recompra la están realizando más en autoservicio pues adquieren lo que se va acabando en casa”, explica Leslie Alonso, Gerente de Operaciones de Pabis Retail.

El análisis de esta empresa permite identificar que durante la semana 12 de este año (16 al 22 de marzo) se presentó el mayor pico de demanda para el sector retail (justo cuando las empresas comenzaron a enviar a sus trabajadores a casa), llevando las ventas a un crecimiento de hasta 90%, comparadas con el mismo periodo de un año antes; mientras que, para la semana

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Logística

Ventas por semana 2020 y su crecimiento contra 2019 ›Tendencia semanal 2020

90%

100

T21 Mayo 2020

80

34

59%

14 (30 de marzo al 5 de abril), se experi60 mentó el segundo mayor pico, impulsado 12% 40 8% 3% 6% 5% por las compras de pánico en bebidas alco6% 5% -8% 43% hólicas, ante la aplicación de ley seca en al20 -6% 26% gunos estados y los rumores en otros.

0 Pero las bebidas alcohólicas no han -20 sido las únicas mercancías que han experi2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ventas PREVIO al COVID-19 Ventas EN COVID-19 mentado esta situación, ya que desde el iniPromedio ventas semana 2 a 11: 6% Promedio ventas semana 12 a 14: 64% cio de la pandemia del coronavirus Fuente: PabisRetail Tendencia semanal 2020 -declarada así por la Organización Mundial Periodo PRE COVID19: Días anteriores al 15 de marzo. Periodos COVID-19: Dias posteriores al 16 de marzo, a partir de la Semana 12. de la Salud el 11 de marzo- empezaron a gestarse estas compras de pánico en productos como geles antibacteriales, desinfectantes, papel higiénico, de la canasta básica (alimenpresa que suma más de 270 mil clientes en tos), artículos de limpieza, perecederos refriel país, entre tiendas de la esquina (canal gerados e incluso algunos medicamentos. tradicional), en su mayoría, y cadenas de Ante la estrepitosa caída en sus invenautoservicio (canal moderno). tarios y, por ende, los faltantes de mercancías en sus anaqueles que no pudieron E-commerce, la alternativa reabastecer con la velocidad que la deEn respuesta al aumento de la demanda manda lo establecía, la principal respuesta causado por la pandemia del COVID-19, de las grandes cadenas de tiendas de autolos minoristas y las empresas de comercio servicio en México fue limitar la canelectrónico están aumentando el Sabemos que esto no es tidad de piezas de un mismo número de personal de sus almacesostenible en el producto que una persona puede nes y redes de distribución (mantetiempo", adquirir y, en otros casos, la aplicaniendo medidas sanitarias para el ción de restricciones en el número control de la salud de sus empleaCarlos Caratachea, de personas que pueden ingresar a dos), mientras que otros centros de Director Nacional de sus unidades (tiendas) para realizar distribución impulsan su tecnología Distribución y Almacenaje en Danone de México sus compras. de gestión de almacenes para evaluar el inventario, predecir los picos “Nosotros no hemos entrado y coordinar las rotaciones de turnos de los en un tema de desabasto, las plantas están empleados para un continuo movimiento de trabajando al cien. He estado teniendo sus cadenas de suministro, de acuerdo con mucha comunicación (con el sector retail) para tratar de definir la estrategia porque Manhattan Associates.

“También estamos viendo a los comersabemos que esto no es sostenible en el cios trasladar el inventario y los recursos a tiempo. Hemos hecho compras de materiatravés de los diferentes canales. Por ejemles para dos o tres meses más, sabiendo que plo, debido al aumento múltiple de los pediesta contingencia puede acabar en cuatro, dos de comercio electrónico, los minoristas seis u ocho semanas”, explica Carlos Caraestán haciendo que una mayor parte del intachea, Director Nacional de Distribución y ventario de la tienda esté disponible online Almacenaje en Danone de México, una em-

Logística T21 Mayo 2020

para su compra. Con el aumento de los cierres de tiendas, algunos de estos comercios están cambiando sus dependientes en tienda para cumplir con la cantidad de pedidos online”, explica la empresa tecnológica en una nota de análisis.

En este viraje que han realizado las grandes cadenas de tiendas de autoservicio también se ha presentado una alta demanda de productos vía comercio electrónico. Empresas como Walmart de México o La Comer explican en sus propias páginas web que “es posible que existan retrasos en las entregas”.

Para Jorge Ribas, Socio Director de Miebach Consulting en México, las cadenas de suministro de las empresas minoristas enfrentarán “etapas o fases en los que se va a ir evolucionando por distintos momentos o por distintas razones. En algún momento va a empezar a haber contagios en los centros de distribución y esto va a reducir la capacidad operativa de

estas instalaciones, más allá de las posibles reducciones en productividades”.

Por otro lado, advierte que tanto las grandes cadenas minoristas como sus proveedores deben prepararse en estos momentos ante la futura reactivación de las cadenas productivas, realizando planeaciones de todos los recursos y tomando medidas de cuidado en una parte esencial en sus movimientos logísticos, que es el tema del transporte al estar más expuesto al contagio por estar circulando en distintos ambientes.

Pero Eduardo Bejarano, Director de Industrias de Consumo para SAP México, va más allá y hace hincapié en que no se debe olvidar que el sector retail se encuentra en un momento de cambio hacia la transición digital de una parte de sus operaciones, en el que se busca llevar al consumo hacia una mayor “personalización”, logrando esto con tecnologías disruptivas que identifiquen el perfil del consumidor, quién es, qué y cuánto compra, con qué frecuencia, una oportunidad que se presenta ahora mismo en esta emergencia sanitaria y millones de personas realizando compras por Internet.

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¿Cómo navegar en medio de una pandemia?

Baja Ferries cuenta su experiencia

E T21 Mayo 2020

l impacto ha sido abrumador en todas las latitudes del mundo. México no fue ninguna excepción. Tarde o temprano los efectos del COVID-19 se harían presentes creando una tormenta perfecta a nivel nacional. Por un lado, crisis sanitaria y, por otro frente, una enorme incertidumbre económica.

En medio de este contexto, Baja Ferries, el principal grupo logístico-naviero del país, con servicios de carga y pasaje, ade-

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cuó su actividad en función de mantenerse como un aliado estratégico para la población mexicana. “Nosotros no podemos parar.

Las personas dependen de nuestra labor para salir adelante de esta pandemia”, afirmó Ariel Pozo, CEO de Baja Ferries.

Pero, ¿cómo seguir operando en medio de una pandemia? El directivo explica: “Jugamos un rol muy importante de conectividad entre el macizo continental y la media península. Frenar en estos momentos representaría prácticamente una parálisis del abasto de insumos y un golpe muy duro a la economía en el noroeste del país. Por ello, desde que inició la propagación ejecutamos un plan de acción para asegurar la continuidad de nuestra operación”.

Lo primero fue una estricta coordinación con las autoridades federales y estatales, ademas de apego a las recomendaciones de la Oganización Mundial de la Salud; el objetivo, minimizar la propagación y limitar los riesgos de contagio. Una clave estratégica fue lograr un entorno de trabajo limpio y seguro, de manera que brinde confianza a todos los usuarios del ferry, incluido al personal en tierra y a la tripulación.

Acto seguido, se implementó que antes de abordar un médico revisara la temperatura de los pasajeros y determinara si pueden viajar o no, en función de los síntomas que se detecten. Cada buque fue equipado con alcohol en gel, cubrebocas y material de limpieza de grado quirúrgico. Se evita por compleo el contacto físico entre la tripulación y los pasajeros, asi como también se hacen campañas de difusión reiteradamente, con las principales recomendaciones sanitarias.

El equipo de limpieza realiza la sanitización durante y posterior a cada viaje, para disminuir los riesgos de contagio. Se limpian y desinfectan todas las áreas del buque, principalmente aquellas que son áreas comunes y de alimentos, así como todo el equipo de vajillas, blancos y sanitarios.

Pero eso no es todo, ya que Baja Ferries también reafirmó el compromiso con sus colaboradores de mantener la totalidad de los empleos y los niveles salariales, en beneficio de sus familias y en pro de contribuir a la reactivación económica del país.

“Es una manera justa de retribuir y agradecer el esfuerzo de nuestros colaboradores que laboran de

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manera muy intensa durante la contingencia”, comparte el CEO de la firma.

Finalmente Ariel Pozo hizo la invitación a todo el sector logístico y aliados estratégicos de Baja Ferries a no bajar la guardia, mantener las mismas medidas de precaución sanitaria, así como sumar esfuerzos para reactivar la economía nacional. “Es momento de trabajar unidos por un bien mayor”, remarcó el CEO de la empresa.

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Manzanillo opera y sortea al COVID-19 Por Redacción T21 @GrupoT21

A

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unque el puerto de Manzanillo ha resentido disminuciones en diversos tipos de carga debido a la pandemia por el COVID-19 durante el primer trimestre de este año, ha comenzado a recuperarse y, en conjunto, la Comunidad Portuaria trabaja para que las operaciones no se vean afectadas.

Durante una mesa de diálogo virtual organizada por Grupo T21, diferentes actores de la Comunidad Portuaria resaltaron la continuidad de las operaciones del puerto ante la pandemia, sirviendo como nodo logístico para el transporte de mercancías, todo esto atendiendo las indicaciones sanitarias dictadas por las autoridades federales de salud.

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Héctor Mora, Director General de la Administración Portuaria Integral (API) Manzanillo, destacó la unión y comunicación de la Comunidad Portuaria, que además preside, ante la pandemia, toda vez que trabaja en vertientes operativas, comerciales y de movilidad, teniendo responsables en cada área, quienes han permanecido en constante comunicación vía remota para atender la continuidad del negocio en el puerto.

Sostuvo que muchas de las decisiones que toma como administrador portuario son con base en las inquietudes manifestadas por los integrantes de la Comunidad Portuaria, a quienes se les ha estado informando sobre el flujo de mercancías atendidas en el puerto, luego de que según identificó, la carga detenida en Asia y otros puertos con conexión a Manzanillo ha comenzado a arribar después de los paros registrados a inicios de la pandemia.

Angélica Barajas, representante de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) en Manzanillo, recalcó que el puerto opera normalmente de acuerdo con las condiciones sanitarias

En su intervención, Yax Tzel Nolasco, Presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo (UTCM), destacó la labor de los transportistas al sanitizar las unidades de autotransporte, sobre todo en las cabinas, donde viajan los operadores, a quienes se han brindado materiales de protección como geles antibacteriales, guantes, cubrebocas y otras medidas que consisten en revisar su estado de salud. Hasta el momento, detalló, no se tiene conocimiento de ningún caso detectado o positivo al COVID-19.

Respecto de la operación ferroviaria, Hoshi Jurado, Subdirectora Comercial Intermodal de GMXT, argumentó que este servicio no ha tenido ninguna disrupción y las dos corridas que parten del puerto de Manzanillo se han mantenido de manera habitual, tanto a Guadalajara, como al centro y Bajío del país, aunque sí con una reducción en los flujos de carga en contenedores, sobre todo en el mes de abril.

Bajo este escenario, todos los actores de la Comunidad Portuaria, que incluye a la API, autoridades como Aduana, Senasica, prestadores de servicios como navieras, ferrocarriles, autotransporte, ferrocarril y agentes aduanales, entre otros, coinciden en que el puerto de Manzanillo ha estado operativo durante el confinamiento a causa del COVID-19 y cuenta con la infraestructura, equipamiento y comunicación para seguir ofertando servicios en un nivel óptimo, por lo que conminaron a importadores y exportadores a mantener sus operaciones por el recinto.

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dictadas por la Secretaría de Salud, lo cual además refuerza la medida tomada respecto de que las tripulaciones de los barcos no descienden a puerto y esto ayuda a evitar los contagios del nuevo coronavirus.

Coincidió también en que el puerto ha experimentado una disminución en flujos de carga derivado de la pandemia, lo cual es atribuible en parte a las salidas en blanco (blank sailings) que las principales navieras mundiales que arriban a Manzanillo tuvieron que implementar ante la falta de carga, principalmente en Asia, para llenar los barcos, una medida que se está normalizando y la carga contenerizada comienza a arribar al puerto colimense.

Por su parte, Raúl Sandoval, Gerente de Recinto Fiscalizado de Terminal Hazesa, opinó que el puerto no está en una etapa normal en materia sanitaria debido al COVID-19, pero hizo hincapié en las medidas tomadas por las terminales portuarias al respecto, donde destacó que en un primer momento se han preocupado por la salud del personal sin escatimar en recursos y esfuerzos.

Durante su participación, José Humberto López, Presidente de la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo (Aaapumac), opinó que la productividad del puerto continúa en niveles internacionales pese a la pandemia como resultado de la infraestructura con la que cuentan tanto el puerto como las terminales, e invitó al sector empresarial a seguir confiando en el puerto para el movimiento de sus cargas.

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Puerto de Veracruz

no para por COVID-19; anuncia arranque de tres terminales

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esde el inicio del confinamiento social bros de la economía nacional e internacional, afortua causa de la pandemia por COVIDnadamente el puerto ha mantenido la diversificación 19, el puerto de Veracruz ha trabade rubros de carga e incluso hay rubros donde creejado ininterrumpidamente y no ha mos que no va a tener una caída relevante en este proresentido efectos negativos drásticos en el moviceso, como es el caso del alimentario o combustibles miento de carga, pues mientras algunos secque son elementos indispensables”, sostuvo. tores han caído, otros han ido en aumento.

En ese sentido, Miguel Ángel Yáñez “Hasta ahorita ha funcionado detalló que durante el primer trimestre muy bien la implementación de todo de este año el puerto ha mantenido el El puerto ha el plan de contingencia por parte de volumen con un ligero decremento sido afortunado la API y de todos los integrantes de de 1% y aunque existe un sector de no sufrir los la comunidad portuaria, al día de como el automotriz donde sí ha efectos de la suspensión de actividades en hoy no tenemos ningún caso reporcaído un 17%, se ve compensado muchos rubros de la tado de COVID-19 dentro de las con la carga general, así como crecieconomía nacional" instalaciones del puerto ni con el permientos en fluidos y granel agrícola. sonal de las diferentes empresas que Bajo este escenario, el funcionaconforman la comunidad, ni las autoridario anunció que será en junio cuando endes que trabajan dentro del recinto portuario, tren en operación tres terminales en la y tampoco con el personal de API”, mencionó Miguel ampliación del puerto de Veracruz en Bahía Norte, Ángel Yáñez Monroy, Director General de la Administoda vez que se encuentran en la fase de conclusión tración Portuaria Integral (API) Veracruz. de sus proyectos de construcción..

En una entrevista transmitida por la televisión “Estamos terminando la primera etapa de la local, el funcionario detalló que desde el inicio de la panaduana marítima, la más grande a nivel nacional, demia se ha tenido una “total observancia” mediante falta una segunda etapa. Se terminó una estructura un plan de prevención y contención en tres áreas: al inpor 600 millones de pesos que es un almacén de veterior de la API, así como desde el perímetro del puerto hículos de la empresa CPV y se están concluyendo hacia el interior con empresas, autoridades y operadolas terminales de granel agrícola de Grupo Gramosa, res; y estar reiterando todas las medidas a través de un la de granel mineral, de Grupo Logra, y la terminal de plan de comunicación que lleva cuatro semanas. fluidos de IEnova”, enfatizó Yáñez.

“El puerto ha sido afortunado de no sufrir los efectos de la suspensión de actividades en muchos ru-

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derrumba carga en puertos Al cierre del primer trimestre del año los puertos mexicanos sumaron un total de 69 millones 758 mil 510 toneladas en el manejo de carga, 7.9% menos en comparación con el mismo periodo de 2019 cuando se operaron 75 millones 702 mil 039 toneladas, reveló la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Con base en información del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), el comportamiento cíclico de la carga por los puertos mexicanos se ha visto afectado desde agosto de 2019 derivado del impacto en la política de incremento de aranceles al comercio internacional entre Estados Unidos y diversos países, como China, principalmente.

El IMT indicó que la caída de los flujos comerciales en puertos se pronunció, además, a partir de febrero de 2020 por la paralización de la economía

Marítimo T21 Mayo 2020

COVID-19

china debido al COVID-19 y, con ello, la interrupción de cadenas productivas globalizadas vinculadas a México.

De este modo, durante este primer trimestre de 2020 el movimiento de petróleo y derivados totalizó en 27 millones 865 mil 238 toneladas que representan el 39.9% del total nacional; pero, a su vez, apuntan un -11.7% respecto de 31 millones 553 mil 412 toneladas de entre enero y marzo de 2019, según la SCT. De acuerdo con la dependencia, los graneles minerales alcanzaron 16 millones 456 mil 339 toneladas, que corresponden al 23.6% del total, pero también destacan por un -8.8% en función de 18 millones 034 mil 821 toneladas previas; mientras que los graneles agrícolas ascendieron a cuatro millones 144 mil 221 toneladas que participaron con un 5.9% del total, aunque con un alza de 9.9% frente a tres millones 771 mil 511 toneladas del primer trimestre de 2019.

En el manejo de la carga general contenerizada se obtuvieron un total de 11 millones 923 mil 779 toneladas lo que representan el 17.1% del total nacional, pero ello significa un -7.6% contra 12 millones 905 mil 969 del mismo ciclo del año anterior.

Las estadísticas recabadas por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT dan cuenta también de un aumento de 2.6% en el manejo de carga general suelta que participa con el 9.4% del total nacional con seis millones 523 mil 771 toneladas, comparadas con seis millones 360 mil 674 del primer trimestre del año previo.

En lo referente al manejo de otros fluidos diferentes al petróleo se obtuvieron dos millones 845 mil 162 toneladas alcanzando el 4.1% del total de la carga manejada en el Sistema Portuario Nacional, pero con un -7.5% en proporción a tres millones 075 mil 652 toneladas anteriores.

En cuanto a los pasajeros de cruceros, sumaron dos millones 287 mil 962 atendidos en 858 arribos, esta cifra es 15.4% inferior a la correspondiente al periodo enero-marzo de 2019.

Por Alberto Zanela

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Aéreo

Mayday: Afectaciones sin retorno Con la pandemia, el transporte aéreo se enfrenta a diversos retos para mantener el vuelo.

T21 Mayo 2020

Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

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D

isminución de vuelos, aviones en tierra y posibles quiebras, son las principales afectaciones que el sector aéreo de pasajeros está sufriendo a nivel mundial y México no es la excepción.

Si bien el 85% de la flota aérea que hay en el país, que asciende a 355 aeronaves, estaba en tierra al cierre de esta edición, las afectaciones no solo se están reflejando en el sector aéreo comercial sino en el de carga, sobre todo considerando que gran parte de la carga aérea se transporta en las bodegas de los aviones comerciales, lo que genera afectaciones en tarifas y el volumen como resultado de la ley de oferta y demanda.

se dieron cuenta que no había riesgo y empezaron a volar, además de que las aerolíneas comerciales están adaptando sus aeronaves para transportar carga. Ahora las tarifas se redujeron en 50% de lo que llegaron a aumentar”, añade Fernando Dragonné, Cargo Manager Country LeadMexico de Cathay Pacific Cargo.

Con el aumento de tarifas el sector de carga aérea también podría ver una disminución en su manejo de volúmenes en estos meses, pues “solamente los productos que tienen urgencia de viajar o son de alto valor seguirían volando”, estima Juan Hinojosa, CEO de AFS Forwarding & Logistics.

No obstante, existe una ventaja en esto: los vuelos cargueros dedicados siguen funcionando, por lo que en este tipo de opciones pueden manejar mayor capacidad que en las panzas de los aviones comerciales.

“Manejábamos carga de exportación México-Panamá con Copa Airlines y dejó de dar servicio. Ahora lo hacemos con DHL y la ventaja es que como es carguero tenemos más espacio y podemos manejar mayor volumen”, añade Márquez.

Aéreo

“Ahora hay menos aerolíneas volando, hay menos capacidad para transportar carga y si bien algunas industrias disminuyeron o cancelaron operaciones, otras como pharma y alimentos reportan alta demanda, por lo que estamos trabajando 24 horas al día para asegurar que los embarques van a llegar a su destino”, señala Carlos González, General Manager de Apex Logistics México.

Esta disminución de itinerarios en México y el mundo por parte de las aerolíneas significa que los freight forwarders y embarcadores estén en una búsqueda constante de proveedores de servicios, aumentando el costo logístico entre 30 y 50% promedio por embarque, de acuerdo con Alejandro Márquez, Commercial & Traffic Director de Zach Logistics.

“La disminución de capacidad y la demanda que se mantuvo hizo que las tarifas se dispararan hasta en un 100% en el mercado carguero. Sin embargo, las tarifas ya han ido a la baja conforme más cargueros están siendo agregados. Los cargueros

riesgo de aterrizaje

Variación al alza que presentaron las tarifas aéreas

T21 Mayo 2020

100%

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés) aún no tiene una previsión de la afectación que se puede generar en el sector de carga aérea, ya que aún no se tiene una fecha estimada de la reanudación de las actividades

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Aéreo T21 Mayo 2020

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económicas; mientras que la previsión de daños al sector de pasajeros continúa incrementando conforme más tiempo pasan los aviones en tierra. Si las medidas de precaución ante el riesgo de contagio del COVID-19 terminaran en mayo, la afectación para el sector aéreo de pasajeros en México sumaría una pérdida de cinco mil 300 millones de dólares, así como la eliminación de 97 mil empleos directos y 437 mil indirectos.

Sin embargo, la carga aérea está sosteniendo el vuelo, ya que los vuelos cargueros son los que están aportando ingresos a las aerolíneas, por ahora.

“Estamos dejando de percibir ingresos por pasajeros, carga es la que está soportando la operación y para Cathay Pacific la carga representa el 40% de los ingresos”, estima Dragonné.

Mientras que para aerolíneas como Aeroméxico, Volaris, Interjet y Aeromar la aportación a los ingresos totales por parte de la operación de carga se estima entre el 8 y 10 por ciento.

“Esta situación nunca se había vivido en la aviación mundial, y es la razón por la

que se estima que, al culminar mayo, varias aerolíneas se reporten en quiebra”, indica Fernando Gómez, analista independiente del sector aéreo.

cambios logísticos Esta situación es complicada, por lo que las empresas freight forwarder lo están tomando como una oportunidad de demostrar que saben hacer logística en los diferentes medios de transporte.

Un ejemplo de esto es el cambio de modo de transporte que está realizando Zach Logistics para el movimiento de textiles.

“Estábamos manejando textil de Turquía a México en las modalidades marítimo y aéreo, aprovechando la experiencia que tenemos en manejo de textiles desde Europa y Asia a México”, señala Márquez.

Aéreo

8 y 10%

aportación de la operación carguera a los ingresos totales de las aerolíneas comerciales

T21 Mayo 2020

Sin embargo, reconoce que debido a la reducción y en algunos casos el cierre total de operaciones de algunas plantas ha generado disminución en la demanda de textiles, por lo que ahora el movimiento de importación se realiza totalmente vía marítima.

“Se han cancelado pedidos y en los mejores casos los proveedores disminuyeron sus pedidos y la urgencia de los mismos, por lo que los embarques que continúan se mueven en buques”, agrega González.

En este sentido, los actores del sector destacan la necesidad de mantenerse cercanos a los clientes para continuar brindando la atención a su medida, ya que con la pandemia las cosas están en constante cambio.

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T21 ESR

API Altamira refrenda compromiso ambiental

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fin de proteger y preservar la tortuga lora en la playa Tesoro, la Administración Portuaria Integral (API) Altamira continúa formando un frente común con las autoridades federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en actividades de conservación de especies prioritarias como las tortugas marinas.

Una de las especies endémicas de Tamaulipas es la tortuga lora, la cual alcanza un peso aproximado de entre 30 y 50 kilogramos, convirtiéndola en la más pequeña que existe entre las tortugas marinas. Llega a depositar un promedio de 80 a 120 huevos, los cuales incuba en un periodo de 45 a 50 días hasta su nacimiento.

Desde el año 2000 a la fecha, se han liberado aproximadamente medio millón de crías de tortuga

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lora en el puerto de Altamira, cifra que incrementará durante los años venideros, según información de la API. Estas actividades de conservación se llevan a cabo dentro del marco del Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas, el Programa Binacional de Recuperación de Tortuga Lora y al cumplimiento de las condicionantes en materia de impacto ambiental de la API Altamira.

A principios de abril se inició oficialmente la temporada de anidación en el puerto de Altamira con el registro de los primeros nidos protegidos.

En ese sentido, se cuenta con un plan de trabajo implementado entre la API y la Dirección de la ANP Santurio playa de rancho nuevo, en el que destacan las actividades de monitoreo, vigilancia y protección de nidadas para la conservación de tortuga lora; por lo anterior y derivado de los primeros registros y las acciones tomadas, se visualiza una temporada favorable para la especie.