Revista T21 Enero 2024 by Grupo T21

Contenido

20 14

Bitácora Por Osiel Cruz

Viene ola de inversión portuaria privada

Al vuelo Juan Antonio José

Las Fuerzas Armadas jugando a los avioncitos, barquitos y trenecitos

SafeLink Group, evolución continua en el control de riesgos

El liderazgo que ha construido la compañía se ha basado en su alto compromiso por la seguridad en el transporte de mercancías en la región

Estrategia y Cabildeo Por Gustavo García

Aprender del éxito de los demás

Autotransporte de carga Por carril de alta con intermitentes

26 Transportation Awards

La estrategia “todoterreno” de Maersk

Enfoque en resultados (ganadores especiales)

Crece su huella logística en México

T21 Enero 2024

36 2

Aduanas, cuello de botella a vencer Ambiente áspero y mermas en el transporte

Más cemento por ferrocarril

Infraestructura sería el detonante

Opinión

Riesgo y control

in temor a equivocarnos, todas las empresas experimentan riesgos en el movimiento de sus mercancías. Pero la clave del éxito en estas circunstancias está en el control que cada una de ellas desarrolle para evitar retrasos, pérdidas e incluso una mala reputación en el mercado en el que participan. México y la región de América Latina claramente no están exentos, y aunque cada país puede presentar una inclinación hacia cierto tipo de riesgos, como la inseguridad que lamentablemente continúa mostrando alzas signiﬁcativas, la tendencia se ha centrado en contar con aliados especializados que aporten en la creación de estrategias efectivas para fortalecer el control de esos riesgos. Desde su entrada al mercado hace más de dos décadas, SafeLink Group se propuso ser ese socio conﬁable para las empresas, especialmente para los operadores logísticos, un periodo en el cual ha madurado una oferta de servicios integral, enfocada a la prevención y control de los riesgos. Incluso, se posiciona como un aliado local, pero de clase mundial, para servir a las compañías extranjeras que han decidido instalarse en el país como parte de la ola de inversiones generada por el nearshoring. Invitamos a conocer su oferta de valor en las páginas centrales de la presente edición.

Un nuevo recorrido

T21 Enero 2024

De parte de todo el equipo de Grupo T21 deseamos que este año que inicia todas y todos nuestros amables lectores, así como nuestros anunciantes, encuentren la senda del camino hacia su crecimiento, en el amplio sentido de la palabra, a pesar de que en el horizonte se observen retos indiscutiblemente desaﬁantes. La resiliencia continuará siendo un arma infalible en estos tiempos.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez

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Gerente Administrativa Pamela Martínez González

Consejo Editorial

Director Editorial Didier Ramírez Torres

Erik Markeset, Tsol Co

Subdirector Editorial Enrique Duarte Rionda

Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty

/GrupoT21

Fernando Bernal, Trayecto

@GrupoT21

Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors

/GrupoT21

Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo

Firmas Juan Antonio José Gustavo García Redacción Evangelina del Toro Hernández Elizabeth Díaz Navarrete Jennifer Galindo Hernández Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Marketing Alan Cruz Galindo Itzel Guadalupe Durán Muñoz Community Manager Rafael Carlos Junior Fernández Rojas

@grupot21

contacto@t21.com.mx

www.t21.com.mx Circulación Certificada por AGENCIA CERTIFICADORA Y GESTORA DE MEDIOS

Publicidad Irma Catalina Hernández López Administración Araceli Nieto Hernández Socorro Mondragón Hernández

T21 Enero 2024

Informática Aender Vargas García

T21 es una revista mensual editada por OUNZE MEDIACOMM SAPI DE CV, Enero de 2024, Vol. 293, Año 25. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2022-112414072100-102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: No. 17518. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Domicilio de la sucursal: Petén No. 50, Col. Piedad Narvarte, Alc. Benito Juárez, C.P. 03001, CDMX, México. Número de ISSN: 18705669. Domicilio de la Publicación: Luz Saviñón No. 1707, Col. Narvarte, C.P. 03000, Alc. Benito Juárez, CDMX, México, Tel. (55) 5682-7079, email: dramirez@t21.com.mx, fecha de impresión: Diciembre de 2023. Taller de impresión: Promocionales e Impresos América. Domicilio: Av. Jardín No. 258, Col. Tlatilco, Alc. Azcapotzalco, C.P. 02860, CDMX, México. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares.

Cambio de mando Nino Liaño Egozcue asumió la dirección general de Baja Ferries.

Alejandro Marroquín Álvarez empezó un nuevo puesto como director general de Transportes Monterrey, una unidad de Trayecto.

Adriana Canseco se convirtió en la directora general de Talma Servicios Aeroportuarios México.

Jessica Santiago Resendiz inició un nuevo puesto como LP Multi-site en Amazon Logistics.

Susana Duque Roquero fue nombrada directora general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

Francisco Barrios Guerrero es el nuevo director general de Transtell.

Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

Sandra Aivar Soriano inició un nuevo puesto como National Domestic Pricing & Operations Manager en DB Schenker.

Mario A. Aguilar fue promovido como director internacional de Operaciones en Cold Chain Technologies.

El panameño Arsenio Antonio Domínguez Velasco fue electo como secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Jorge Ávalos C a r p i n t ey ro fue elegido presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) para el periodo 2024-2025.

Navistar, visión de largo plazo en México

Acciones para disminuir la saturación del AICM

Grupo Nor y Caribe evoluciona con 50 años de trayectoria; ahora es ZINERGIA

Guanajuato Puerto Interior ante el nearshoring

FEBRERO

ABRIL

MAYO

28 y 29

10 y 11

13 al 15

Expo Foro Movilidad 2024 • Expo Santa Fe • Ciudad de México • https://www.expoforo.org.mx/

The Logistics World Summit & Expo • Centro Citibanamex • Ciudad de México • https://expo.thelogisticsworld.com/

C12 HUB 2024 • Hotel Xcaret Arte • Riviera Maya • https://c12community.c12community. com/HUB24

T21 Enero 2024

CALENDARIO

Datos destacados del Top 100 del Autotransporte®

Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

a 17ª edición del Top 100 del Autotransporte® nos ofreció datos relevantes en cuanto a la composición de la flota, así como de las operaciones que tienen las empresas, mismos que presentamos a fin de que puedan servir como herramientas de análisis para el sector. Es importante precisar que algunos de los datos aquí presentados están fundamentados en el universo de empresas que nos compartió información para ser valorada.

FLOTA

517

Tractocamiones Es el promedio de los integrantes del ranking.

698

165

Semirremolques Promedian las empresas del Top 100.

Camiones unitarios Es la media de las empresas que componente el listado.

2.01

Es la relación promedio de remolques por cada tractocamión.

6.6

Es la relación más alta de remolques por cada tractocamión.

OPERATIVOS

14,702

Es el promedio de kilómetros mensuales recorridos.

Fue la media de crecimiento en kilómetros mensuales recorridos por las empresas integrantes del listado.

14%

Es el porcentaje promedio de kilómetros de vacío que se recorren sin facturar.

34%

Es el promedio de kilómetros sin facturar en el transporte especializado.

10%

Fue el crecimiento promedio alcanzado en 2023 por las empresas de transporte internacional.

T21 Enero 2024

EDAD VEHICULAR

1.5 años

15 años

4.1 años

4.2 años

4.7 años

Es la edad promedio más baja de los integrantes del Top 100.

Es la edad promedio más alta.

Promedio edad de flotas de +1,000 tractocamiones.

Promedio edad flotas de 351 a 1,000 tractocamiones.

Promedio edad flotas de 251 a 350 tractocamiones.

Promedio edad flotas de hasta 250 tractocamiones.

Noé Paredes, director general de Corporativo UNNE

Por Redacción T21 @GrupoT21

orporativo UNNE delinea su desarrollo para 2024 con metas claras: desarrollo de nuevos operadores, modernización de flota, reducción de emisiones, fortalecimiento de la seguridad en las operaciones y reforzamiento de la responsabilidad social. Esto llevará a la compañía a crecer entre 10 y 12%, de acuerdo con sus cálculos para este año. Actualmente, Corporativo UNNE, con más de 50 años de historia, tiene más de 750 unidades con una edad promedio de 3.2 años, una de las flotas más modernas del país, lo que ha permitido fortalecer la seguridad en sus operaciones y disminuir el consumo de combustible. Los principales logros de la compañía durante 2023 fueron el fortalecimiento de sus finanzas, luego de un periodo complejo derivado de la pandemia; aunado a la modernización de la flota; continuidad en el cumplimiento de las certificaciones, diversificación de servicios y áreas de negocio. Noé Paredes, director general de Corporativo UNNE, comparte que los planes para 2024 son aprovechar las oportunidades que se abren en el sector de la logística. “Aprovecharemos el desarrollo de la Terminal Intermodal Logística de Hidalgo (TILH) y enfocaremos baterías en la

unidad de negocios UNNE Logistics; asimismo, complementaremos los servicios de transporte y logística como integradores. Para ello, creceremos nuestra flota y daremos continuidad al desarrollo de operadores, también firmamos un acuerdo con el gobierno de Hidalgo para arrancar un programa de capacitación de operadores que inicialmente se enfocará en tres localidades estratégicas, en la medida en la que podamos estabilizar la mano de obra vamos a poder crecer y fortalecer nuestras unidades de negocio”, indica. Otra área en la que Corporativo UNNE planea trabajar es la inversión en sistemas, desarrollo de personal -independientemente de los operadores- y aprovechamiento de la infraestructura actual. Si bien los objetivos de la empresa son claros, Paredes es enfático al referir que existen topes para su cumplimiento, tales como inseguridad y retraso en los trámites de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). “Si queremos explotar 100% las oportunidades de desarrollo de la logística y el transporte que se presentan con el nearshoring, necesitamos apoyo del gobierno y definición de políticas públicas para garantizar la permanencia de las inversiones”, define. Aún con los desafíos a enfrentar, en opinión del empresario, 2024 será un año positivo para el fortalecimiento de la compañía y su crecimiento en diversas áreas de negocio, con énfasis en su integrador de operaciones, UNNE Logistics.

T21 Enero 2024

Corporativo UNNE aﬁanza estrategia de crecimiento

Nortes

MM Carga impulsa nueva división con Fruehauf

Aunque la historia de MM Carga, parte de Grupo Marroquín, se ha desarrollado en el segmento de plataformas y chasises para el manejo de carga suelta y contenedores, recientemente integró cajas secas de 53 pies. Para este objetivo adquirió 30 cajas secas de 53” de Fruehauf, para fortalecer su operación en zonas de influencia como Monterrey, Manzanillo y Altamira. “Nos enorgullece ser uno de los principales proveedores de Grupo Marroquín y formar parte de su crecimiento en este nuevo giro, agradecemos la confianza depositada en nosotros, esperamos seguir avanzando hacia nuevos proyectos en donde ambas empresas se vean beneficiadas y podamos seguir contribuyendo de forma positiva al sector del transporte de carga”, comentó Rodrigo Arcos, director Comercial de Fruehauf. Mario Marroquín, CEO de AS Intermodal, indicó que “teníamos el plan de crecimiento con cajas secas de 53” y ya teníamos la confianza y seguridad de que los equipos Fruehauf eran nuestra mejor opción para fortalecer nuestra capacidad de ofrecer soluciones logísticas más eficientes para todos nuestros clientes”. Por Redacción T21

Frases del mes

“

Por supuesto el tren de pasajeros requerirá algún modelo de financiamiento, ahora no lo tenemos definido, lo estamos conversando. Con los tres concesionarios decidimos no tocar ese tema hasta que tengamos armados los alcances” Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Respecto a si el gobierno dará un subsidio a los trenes de pasajeros

“

Cuando estén dadas las condiciones, cuando haya la infraestructura podremos ir, y el gobierno actual ya lo está haciendo, está invirtiendo y llegaremos sin duda”

T21 Enero 2024

Claudia Esteves Cano, directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados

Sobre el interés de los asociados en invertir en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)

Bimbo,

referente de electromovilidad en Latam Grupo Bimbo cerró 2023 con poco más de dos mil 500 vehículos eléctricos, con ello se convierte en la empresa con la ﬂota más grande de este segmento en Latinoamérica, sin embargo, expuso que existen grandes retos que resolver en el tema de la electromovilidad en México. "Varios de estos vehículos eléctricos han sido desarrollados por nuestra subsidiaria Moldex. Hemos encontrado que ya hay más opciones en el mercado y desde hace dos años hasta ahora ya estamos viendo a las grandes armadoras con vehículos eléctricos y eso es una gran noticia”, dijo Luis Campos, líder global de Vehículos de la empresa. La meta de la empresa para 2050 es lograr cero emisiones netas de carbono, con una meta intermedia de reducción de 50% para 2030. “Existe un gran reto en la electromovilidad en el mundo el cual es el tiempo de carga. Por ejemplo, un cargador Tipo 1 de 150 kw puede cargar un camión en 2.9 horas, mientras que un cargador de 50 kw demorará hasta casi nueve horas de carga, aunque debemos tomar en cuenta que la diferencia de costo e infraestructura entre ambos cargadores es considerable”, expuso. Por Evangelina del Toro

Nortes

Expo Transporte ANPACT 2023, con acelerador a fondo

Alejandro Osorio Carranza, presidente del Comité Organizador de Expo Transporte ANPACT 2023, y también director de Asuntos Públicos y Comunicación de la ANPACT, enfatizó la importancia del evento en torno a la generación de negocios entre transportistas y proveedores, la construcción de la agenda pública para lograr mejores decisiones en términos de fortalecer la movilidad, más segura, eﬁciente y comprometida con el ambiente, comentó a T21. Por Redacción T21

T21 Enero 2024

Del 15 al 17 de noviembre pasado se realizó en Guadalajara, Jalisco, la 20ª edición de Expo Transporte ANPACT 2023, misma que “marcó un hito en la industria automotriz y del autotransporte en México, al contar con una participación récord de 61 mil asistentes provenientes de 35 países, consolidándose un año más como el evento más grande de vehículos de pasaje y carga en América, compartió la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). “Tuvimos un área de exhibición bruta de 70 mil metros cuadrados (m2) y 33 mil 602 m2 de exhibición neta, cifras que superaron en más de 20% las proyecciones iniciales, a ﬁn de presentar las innovaciones de 502 marcas expositoras”, precisó Miguel Elizalde Lizarraga, el entonces presidente ejecutivo de ANPACT.

Nortes

PACCAR incorporará DAF en México; fortalece portafolio para reducir emisiones En la primera parte del 2024 se comercializarán las unidades de origen europeo parte del corporativo PACCAR.

Daimler Truck México apalanca electromovilidad con esquemas financieros Daimler Financial Services México ha invertido para impulsar la incursión de tecnología en sus procesos.

Isuzu acelera a fondo en ventas menudeo; propuesta de electromovilidad hasta mejorar infraestructura Para traer vehículos eléctricos se deben combinar condiciones, por ejemplo, de infraestructura, señalaron los directivos de la marca japonesa.

Scania Super Euro 5 atiende realidad energética de México Para 2023, la división de carga de Scania desplazará en el mercado mexicano poco más de dos mil 800 unidades, que frente a las 660 del 2022 representan un crecimiento acelerado.

International inicia la entrega del LT S13 y lanza soluciones de servicio mejoradas Para producir el LT con tren motriz integrado S13 en la Planta de Escobedo, Nuevo León, la armadora invirtió 125 millones de dólares.

T21 Enero 2024

Foton delinea estrategia rumbo al 2024 La compañía ha replanteado la estrategia de atención al cliente, creando para ello cuatro divisiones que atenderán sus segmentos a los cuales su línea de negocio está enfocada.

Cummins con el pie en acelerador, avanza en el mercado y estrategia de visión cero La firma de motores mantiene un liderazgo en las Clases 8 y rango medio; al tiempo están inmersos en la transición energética.

Nortes

Mack presenta un camión 100% eléctrico La marca está trabajando en la eﬁciencia en la cadena de suministro para asegurarse de tener todo lo necesario para atender la demanda de producto.

Shacman presenta el tractocamión x6000; anuncia apertura de planta en Querétaro La marca china pretende cerrar el 2023 con un total de ventas de mil 500 unidades en los segmentos de productos que ofrece de la Clase 6 a 8 en versiones gas y diésel.

Hino cumple 16 años en México, mercado líder en ventas de híbridos La apuesta por unidades híbridas ha tenido buena aceptación, convirtiéndose en el mercado de mayor venta de estos vehículos para la marca a nivel global.

Dina refuerza estrategia en segmento de pasaje La marca ha estado consolidando alianzas con proveedores como MTM, Megaﬂux o Cargotecnica para realizar mejoras a los vehículos de transporte de personal y de carga especializada.

MAN supera niveles prepandemia; VW Vehículos Comerciales apuesta por la postventa En las distintas categorías donde la compañía tiene una participación presenta un acumulado de dos mil 448 unidades comercializadas en el periodo de enero a octubre de este año.

ANPACT, Nafin y Bancomext, en el mismo carril para impulsar renovación vehicular Con el fin de financiar y profesionalizar al autotransporte para la renovación de flota vehicular, el convenio dará capacitaciones y asesorías, así como financiamientos.

AMAM avanza en objetivos de movilidad, aunque aún quedan retos por resolver Actualmente participan 26 estados y cinco municipios, además, dos entidades están en el proceso de integración y aún faltan cuatro en sumarse.

T21 Enero 2024

AGENDA DEL SECTOR EN EXPO TRANSPORTE ANPACT

Nortes Entregan reconocimientos del Programa Transporte Limpio El programa cuenta con 788 empresas aﬁliadas, de ellas, 694 pertenecen a empresas transportistas, 35 empresas usuarias del servicio de transporte de carga y 59 empresas proveedoras de servicios o tecnologías.

Capacitación y profesionalización para la modernización del transporte público La modernización del transporte juega un papel importante, no solo para minimizar el impacto ambiental, sino como un derecho de las personas al acceso a este servicio.

Autoridad debe reconocer importancia del autotransporte para impulsar eﬁciencia Empresarios del segmento de carga y pasaje coincidieron en que es necesario que haya cambios profundos en materia de inseguridad y de infraestructura.

T21 Enero 2024

México requiere de una política pública para la transición energética automotriz Se necesita un trabajo en conjunto para generar las condiciones para los vehículos con esta tecnología, de acuerdo con líderes del sector.

Transición a vehículos cero emisiones, camino complejo y urgente de apoyos Es necesario que los transportistas puedan tener acceso a incentivos, subsidios, bonos verdes y una diversidad de instrumentos ﬁnancieros que hagan posible la transición.

Difrenosa

amplía presencia al adquirir Tecno Diesel

GUADALAJARA, JAL. – Con apenas poco más de 10 años de presencia en el mercado, Distribuidora Freightliner del Norte (Difrenosa, ahora Grupo Difrenosa) ampliará su presencia física a sus actuales operaciones en Nuevo León y Tamaulipas. En un evento de celebración con clientes en el marco de los diversos eventos que acompañan Expo Transporte ANPACT 2023, Jaime Tamez Garza, presidente de Grupo Difrenosa, dio a conocer que adquirirán las operaciones e instalaciones de Tecno Diesel del Norte (Tecno Diesel). Tecno Diesel cuenta con cinco puntos de atención en Coahuila en Ramos Arizpe, Torreón, Piedras Negras y Sabinas; así como otra en la zona de La Laguna en Gómez Palacio, Durango. Estas ubicaciones se suman a las actuales que tiene el grupo en Monterrey (Apodaca), Allende y la tienda Alliance en Escobedo, en Nuevo León; mientras que en Tamaulipas está presente en Reynosa y Nuevo Laredo. Con esta adquisición, ahora Grupo Difrenosa ampliará su presencia en la comercialización de vehículos, en donde sumará a su portafolio las unidades Mercedes-Benz Autobuses, además de los Freightliner que ya comercializaba. Por Didier Ramírez

Sin duda que no cayó muy bien a la industria ferroviaria del país el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, de noviembre pasado, para traer de nuevo los trenes de pasajeros sobre las vías concesionadas para carga. Tal vez fue la gota que derramó el vaso que la Asociación Mexicana de Ferrocarriles tuvo que aplazar su foro anual que realiza cada año, la Exporail. Hace un par de meses se anunció que se realizaría a principios de este año, sin embargo, recientemente y después de la orden presidencial, se informó que será hasta el segundo semestre cuando se lleve a cabo esta reunión debido a que “hay muchos temas y esperemos que se vayan ordenando y nos podamos volver a reunir”. En ﬁn, ya veremos cómo se van acomodando los rieles para la industria tras su cita este 15 de enero, día en que deberán entregar propuestas para participar en estos proyectos o dejar la vía abierta a las fuerzas armadas.

¿Qué perfil es el adecuado? No han sido pocos los que con el relevo en ANPACT comienzan a mencionar a un ex directivo de las ﬁrmas que componen este organismo, como viable para ocupar la presidencia ejecutiva. Sí, nos referimos a Flavio Rivera, otrora presidente y CEO de Daimler Truck. El tema es saber si se pueden poner de acuerdo o los camiones se alinean, para lograr que Rivera sea quien dirija los destinos, pues su conocimiento de la industria es profundo, ha tenido el cabildeo desde otras posiciones; y bueno, ahora como director general de Transportes Innovativos tiene la visión de los clientes. ¿Será que pueda sumar aliados para encabezar a este organismo? Estaremos atentos al humo blanco.

Quien no conoce su historia... Miguel Elizalde, quien fuera presidente por más de 11 años de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), finalizó su ciclo en este organismo. Este movimiento abrió el espacio para analizar diversos perfiles de directivos que pudieran ocupar esta posición, pero también para que algunos tocaran puertas para buscar se considerados. Uno de los candidatos que se autopromovió fue el ex presidente de este mismo organismo, de quien lo más recordado es su frase: acelerar, acelerar, acelerar. Sí, nos referimos a Carlos García Fernández, a quien los mismos consejeros de ANPACT se encargaron de ponerle freno, freno, freno. Y ahora busca nuevamente esa silla pensando que los electores están dispuestos a repetir lo ya vivido.

Intermodales madrugadores Bien dice el dicho que quien pega primero pega dos veces. Esa podría ser la historia de las empresas autotransportistas que buscando ser innovadoras y disruptivas, comprendieron de forma temprana las ventajas que tenía el transporte intermodal versus hacer todo el transporte por carretera. Las marcas que entendieron que podrían crecer con la adquisición exclusivamente de contenedores para el mercado de Norteamérica sin tener que ampliar su número de tractores y sufrir por la escasez de operadores, sino mejor subirse al tren y aumentar además seguridad a sus embarques, hoy han crecido de forma importante su facturación y son jugadores relevantes, aunque no se vean tantos de sus camiones en las carreteras. La apuesta hecha ha alcanzado su premio ahora que las empresas ferroviarias ya prácticamente han cerrado sus puertas a más IMC (Intermodal Marketing Companies). Bien por EASO, Trayecto y V Modal Traxión. Bien dicen que al que madruga...

T21 Enero 2024

Exporail ¿para cuándo apá?

Portada

Evolución continua en el control de riesgos

T21 Enero 2024

El liderazgo que ha construido la compañía se ha basado en su alto compromiso por la seguridad en el transporte de mercancías en la región.

Portada

Por Redacción T21 @GrupoT21

Benjamin Estrella, director general de SafeLink Group

T21 Enero 2024

n la última década, SafeLink Group se ha convertido en un importante socio comercial de los operadores logísticos en México y América Latina a través del desarrollo de una oferta de soluciones integrales enfocada a prevenir y controlar los riesgos relacionados con el transporte de mercancías, ofreciendo una gama de servicios que se ha adaptado a los distintos cambios que se presentan en el mercado, apoyada con tecnología de punta y el mejor talento humano. A lo largo de este tiempo, miles de clientes han depositado su conﬁanza en SafeLink, quien cada mes atiende la seguridad de una parte importante de la cadena de suministro del país mediante sus servicios: seguros de carga y contenedor de SafeLink Marine y los servicios de monitoreo activo y GPS portátil de SafeLink Tracking. “Este crecimiento se debe a nuestra capacidad de adaptación y evolución, lo que nos permite ofrecer las mejores soluciones del mercado”, menciona en entrevista Benjamin Estrella, recientemente designado como director general de SafeLink Group, luego de que en 2023 la compañía recibiera una importante inyección de capital de un fondo privado, conformado por un grupo de más de 15 inversionistas de diferentes países. “SafeLink continúa siendo una empresa orgullosamente mexicana, pero de calidad y alcance mundial. Atendemos a clientes que mueven mercancía desde y hacia todo el mundo y nuestros inversionistas tienen presencia en países como México, Estados Unidos, Canadá y en Latinoamérica y Europa”, asegura Benjamin. La inversión marca un nuevo capítulo en la historia de la compañía, pero no es la única señal de su compromiso en evolucionar constantemente. Durante

Portada

2023, SafeLink Group continuó su proceso de instipaís. También son el reflejo de nuestra cultura de metucionalización y mejora continua, obteniendo distinjora continua, de tener una ética infalible y de buscar ciones y certificaciones importantes que reflejan su siempre cómo ofrecerle un mejor servicio al cliente”, ética corporativa y responsabilidad social. “Nos gusta de acuerdo con Benjamin Estrella. comportarnos prácticamente como si fuéramos una empresa pública, por ejemplo, tenemos un Gobierno Apoyo al nearshoring Corporativo y un Consejo de Administración que guía Ante la llegada de un importante número de empresas todas nuestras decisiones”, afirma el directivo. extranjeras que están trasladando su cadena de valor El primero de ellos es el Distintivo Empresa Soa esta región para acercarse al consumidor final y recialmente Responsable (ESR), otorgado por el Centro ducir sus costos logísticos, una tendencia industrial coMexicano para la Filantropía y AliaRSE. Este nocida como nearshoring, se sabe que esta reconoce a Link BG y las marcas de SafeLink será una gran oportunidad para México por Group por su compromiso con la responsabisu impacto positivo para la economía en la silidad social, económica y ambiental. El seguiente década, por lo que las compañías megundo es el prestigiado distintivo Mejores xicanas tendrán que estar preparadas para Empresas Mexicanas, otorgado por Citibanarecibir a los nuevos jugadores. En este sentido, de colaboradores que mex, el Tecnológico de Monterrey y Deloitte, integran a SafeLink Group SafeLink Group busca ser ese aliado local, que distingue a las mejores compañías del pero de clase mundial, para que las empresas en sus distintas oficinas en país por su alto nivel de desempeño en la gespuedan instalarse en el país con confianza. México y en la región. tión de negocios. El tercero, obtenido por Link “Ya empezamos a ver, por ejemplo, en BG y SafeLink Marine, es la ISO 9001:2015 la industria automotriz o en la de autoparla cual valida su sistema de gestión y garantiza la metes mucha demanda para asegurar más productos, jora continua de la calidad y el servicio al cliente. El más que nada de empresas chinas que están empecuarto es el Distintivo Pro Integridad, que respalda zando a invertir en México para vender al mercado que Link BG y sus marcas mantienen una política de local y también exportar a Estados Unidos”, indica integridad que reduce riesgos de corrupción y conserBenjamin Estrella. van un comportamiento ético en sus operaciones. De acuerdo con Deloitte, el nearshoring puede “Estos reconocimientos son fruto de nuestro estener un impacto directo en la economía del país reflefuerzo de ser una empresa con un alto compromiso jado en diferentes indicadores. Por ejemplo, se espera con nuestros clientes, nuestra comunidad y nuestro que la inversión extranjera directa (IED), la cual ya está llegando a niveles récord de la última década, podría agregar 0.5% al PIB de México, la producción manufacturera podría añadir un 2.4% al PIB y se podrían crear hasta 1.1 millones de empleos adicionales. No obstante, estos resultados podrían verse afectados debido a diferentes retos a los que se enfrenta México, por ejemplo, la inseguridad. Esto es un factor que preocupa a empresarios extranjeros ya que pudiera afectar sus operaciones logísticas y algunos no están familiarizados con estos riesgos. “Es por esto por lo que ofrecemos soluciones innovadoras e integrales que se adaptan a las particularidades del país. Nuestra amplia experiencia en este rubro y nuestro posicionamiento como una empresa ins-

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T21 Diciembre 2023

Número

Portada empresa líder en la transferencia y el control de riesgos logísticos. “En SafeLink Group seguiremos evolucionando siempre con el objetivo de ofrecer más y mejores productos a nuestros clientes, generar conocimiento para la industria, y continuar invirtiendo en el desarrollo de tecnología y talento humano. De esta manera, seguiremos siendo los líderes en soluciones integrales para el control de riesgos en la cadena de suministro”, destaca Benjamin Estrella.

Te invitamos a revisar la cuenta de SafeLink Group en LinkedIn, en donde de manera mensual se publican las convocatorias para asistir a talleres virtuales de manera gratuita.

T21 Diciembre 2023

titucional, con un amplio conocimiento del mercado local, nos convierte en el mejor aliado para los nuevos jugadores. Prueba de esto es que SafeLink Group es reconocida como referente y líder de opinión en los temas de seguros de carga y transporte terrestre de mercancías en la región. Tan solo en 2023 participamos en dos publicaciones relacionadas con esta temática”, de acuerdo con el director general. En primer lugar, colaboraron con la Dirección de Investigación Criminal, la INTERPOL y el Frente de Seguridad Empresarial Colombia en la nueva Guía Internacional de Seguridad en la Cadena de Suministro, donde la principal fue el libro “El seguro en el transporte de carga. Los desafíos de la seguridad en la cadena de suministro”, de SafeLink Marine. Esta nueva versión ahora es válida para todos los países latinoamericanos y no solo Colombia como en ediciones anteriores. La guía fue presentada por primera vez en México dentro del marco de Expo & Summit 2023. Por otra parte, la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos (ALSUM) publicó el libro “Responsabilidad del transportador terrestre de carga en Iberoamérica: Compendio de la regulación más relevante para el asegurador”. El estudio fue dirigido por Adriana Grillo, CEO de Grillo & Asociados, y SafeLink Group participó como editorial principal. Sus colaboradores Esaú Mendoza, Héctor González y Nayeli Sánchez participaron como autores en los capítulos de México, Perú y Guatemala. Ambas publicaciones confirman la experiencia y conocimiento de los riesgos en el sector logístico de SafeLink, respaldando su posición como una

Bitácora

Viene ola de inversión portuaria privada

T21 Enero 2024

urante varias semanas de 2023 enfrentamos como país el congestionamiento de Por nuestros puertos estratégiOsiel Cruz Pacheco cos (Altamira, Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas). Las razones fueron multifactoriaocruz@t21.com.mx les. Por un lado, los volúmenes de mercancías El autor es Director General de Grupo T21 manejadas se han incrementado. La infraestructura y su capacidad no ha crecido en la Sígueme en X misma proporción. Los procesos no son los @CruzOsiel más eficientes para dar agilidad al flujo y maximizar la capacidad dinámica que tenemos. En países como Singapur o Corea los puertos son para la carga estaciones de tránsito de horas. En nuestro país son de días. Ante esta realidad, resulta interesante ver la reacción con que las empresas privadas portuarias han anunciado casi al unísono planes de inversión de ampliación de su capacidad, lo que desde nuestra óptica generará en el transcurso de dos años un flujo de inversiones importante en nuestro sistema nacional portuario. Pero principalmente, que en 2025 y 2026 tengamos capacidad sobrada para el crecimiento de nuestro comercio exterior. Además de lo oportuno de estos anuncios, su ejecución a partir de este 2024 manda una buena señal al sector logístico de estarse moviendo en el sentido correcto, por el impacto también que se espera a propósito de la relocalización de industrias de China a México, producto Hablamos de una del efecto conocido como inversión privada acumulada de 850 nearshoring para servir al millones de dólares en mercado de Estados Uninueva infraestructura portuaria. dos principalmente.

Entre los anuncios, primero destaco el realizado por Hutchison Ports. Se trata de una inversión de 220 millones de dólares en la construcción de la fase III de ampliación de su Terminal Especializada de Contenedores (TEC), en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. La inversión le permitirá crecer en 345 metros nuevos de muelle y una expansión del patio de operaciones de 28 hectáreas. Con ello su instalación alcanzará los mil 275 metros de muelle y un total de 105 hectáreas en sus patios. La inversión también incluye el equipamiento de 25 montacargas de patio y 10 grúas de las denominadas de pórtico para la operación y servicio en patios. A la conclusión de la obra programada para el primer trimestre del 2026, la empresa que dirige en México, Jorge Lecona, crecerá de 1.3 a dos millones de contenedores su capacidad dinámica operativa en el puerto michoacano. Otra inversión que también se dará en el puerto de Lázaro Cárdenas corresponde a la empresa APM Terminals, que dirige Marliz Bermúdez. Aquí se trata de la segunda fase de su TEC y la cual contará con una inversión de 140 millones de dólares. La ampliación será exclusivamente sobre el patio en casi 16 hectáreas más y el incremento de equipo de seis grúas de pórtico y 14 carros de movimiento de contenedores. De acuerdo con información de la empresa, la ampliación le permitirá crecer su capacidad de movilidad de 1.2 millones de contenedores actuales a 2.2 millones de con-

Bitácora norte de ampliación del puerto de Veracruz, con la nueva Terminal de Usos Múltiples que construirá sobre 18.3 hectáreas de patios y 550 metros lineales de muelle. Se trata de una inversión que junto con el equipamiento se estima comprenderá 260 millones de dólares. Igualmente, el periodo de obra se extenderá dos años por parte de la empresa que dirige Leoncio Pérez . En síntesis, hablamos de una inversión privada acumulada de 960 millones de dólares en nueva infraestructura portuaria. La otra pieza que nos falta es la modernización de nuestras aduanas portuarias y la ampliación de los horarios en los que trabajan sus colaboradores, para corresponder al crecimiento de nuestro comercio y de la infraestructura que tendrán nuestros puertos. Hay mucho por hacer todavía para acercarnos a los puertos asiáticos en su productividad.

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tenedores, sobre una extensión total de 65 hectáreas y cuya obra también prometen concluir en el primer trimestre del 2026. El otro proyecto que se encuentra en construcción es la ampliación de la TEC de Manzanillo propiedad de Contecon, que gerencia José Antonio Contreras. Se trata de otra inversión de 230 millones de dólares de ampliación de capacidad para crecer desde 1.2 millones de contenedores hasta dos millones. Estas obras deberán estar listas en 2025. El puerto de Manzanillo es el más congestionado del país al ser el que mayor volumen de contenedores maneja con 3.5 millones al año. Las nuevas áreas de ampliación le sumarán 400 metros de muelle, patios y equipos para manejar 800 mil contenedores adicionales. Por el lado del Golfo, el principal proyecto de inversión correrá a cargo de CICE en la zona

Al vuelo

Las Fuerzas Armadas jugando a los avioncitos, barquitos y trenecitos

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etomo algo que ya he expresado anteriormente: peligrosa oportunidad la que “YSQ” ha dado a los militaPor Juan Antonio José res mexicanos de hacer algo que quien firma esta entrega solía hacer de pequeño: “jugar El autor es académico a los avioncitos, barquitos y ahora a los treaeronáutico necitos civiles”. Una cosa es que un chamaco juegue con ellos y otra es que seres humanos que pagan por el servicio sean transportados por organizaciones a cargo del erario, que lo único que están haciendo es “jugar” con la vida de ocupantes como los están haciendo crecientemente las dependencias castrenses y sus oficiales en la forma, ya sea de esa nueva aerolínea denominada “Mexicana de Aviación” y también de la militarización de aeropuertos, puertos, estaciones y ferrocarriles y autoridades civiles. Veo a los militares en los transportes como recuerdo a mis hijos dentro de una juguetería: asombrados, encantados y hambrientos de hacerse de lo que sea en ella. La diferencia es que contrario a los límites que la razón y mi presupuesto imponían a la capacidad de mis herederos de tomar algo de los estantes, los otrora prestigiados integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas carecen, o más bien creen que no tienen, esas fronteras que establecen el marco legal Su obligación es cumplir internacional, lo que quede sin cuestionar de manera alguna las órdenes que del nacional y el sentido les dio el Comandante común para su papel en el Supremo. quehacer del transporte civil.

¿Cuál es el resultado? ¡Agarran parejo! No se detienen ante nada ni nadie sea o no seguro, legal, sustentable, sostenible, moral o sensato lo que hacen. No miden las consecuencias simple y sencillamente porque no tienen razón ni presión para hacerlo, por el contrario, desde Palacio Nacional se les alienta, traicionando el legado de sus pares que en algunos casos hace ya más de 100 años comprendieron la importancia de otorgarle regulación y gestión independientes de lo militar al transporte civil. Invertí dos años vinculándome a proyectos aeronáuticos civiles que tiene a su cargo “la Defensa” intentando aportar mi granito de arena para que algunas cosas se hicieran menos mal de lo que están terminado siendo, tiempo en el que pude constatar, no una sino varias veces, que su obligación es cumplir sin cuestionar de manera alguna las órdenes que les dio el Comandante Supremo, resulten o no perniciosas para los mejores intereses de los mexicanos. ¿Hasta cuándo seguirá ocurriendo esto? Algo me dice que hasta que a los uniformados les convenga, lo que me temo, puede resultar un asunto de largo plazo. Por lo pronto, estimado lector, disfrute de su vuelo entre el AIFA y Tulum a bordo de un avión de Mexicana y también del Tren Maya, cuando finalmente ello sea posible, vaya como le vaya. Que el 2024 sea un gran año para usted y los suyos y, claro está, para México.

Estrategia y Cabildeo

Aprender del éxito de los demás que cada uno juega y el que le corresponde como líder; el tercero sin duda, nos comenta, es la confianza que van creando en sus clientes porque entregan a tiempo y en las mejores condiciones las mercanPor cías que les encargan y desde luego por Gustavo García ser una empresa responsable "Crecí entre los camiones, los fierros Con más de 45 años de fueron mis juguetes, con mi juventud fueron trayectoria, es un especialista en temas de la industria creciendo las responsabilidades, siento un del transporte. gran compromiso con las personas que tra- gustavoalonsogarcia@gmail.com bajan en la empresa, también me interesa @GustavoAGG1953 lo que pasa en el autotransporte tanto regional como nacional, creo que en la cadena de suministros el autotransporte juega un papel muy importante y ha sido el eslabón más débil, me gustaría contribuir a cambiar Siento un gran esto, a unificar al autotrans- compromiso con las porte", nos comenta final- personas que trabajan en la empresa. mente Marco Aguilar.

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eer noticias sobre el crecimiento de la ﬂota de las empresas y enterarme de qué han hecho para lograrlo, como cuando en T21 informan que la empresa x o y adquirió tantos camiones y con ello la ﬂota alcanzará determinadas unidades, me motiva a lograr los objetivos que me propongo. Esto nos comenta Marco Antonio Aguilar, quien el pasado octubre apenas cumplió 29 años y desde hace seis dirige la empresa familiar dedicada al transporte y explotación de materiales Siguiendo la pista a los 21 Jóvenes de T21, les hemos hecho llegar preguntas a cada uno de ellos y las iremos comentando en esta columna, se trata de agregar algo a la cultura empresarial de nuestros lectores, con base en lo que nos comentan estos jóvenes líderes del transporte de carga. Para Marco existen tres importantes factores para ir posicionando a su empresa en el competido mercado del transporte, uno es el establecimiento de metas realistas y alcanzables, cada fin de mes, después del cierre revisa los porcentajes de cumplimiento de cada cliente, productos que se movieron, destinos, viajes realizados, etcétera, con base en ello ve las perspectivas del siguiente mes; otro factor es trabajar en equipo con base en los objetivos establecidos, dejando claro el rol

Terrestre Por Elizabeth Díaz Navarrete @Liznomas

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2024 se vislumbra como un año de oportunidades. Especialistas deﬁnen que el sector crecerá entre 3.1 y 3.2%, aunque los retos a los que se enfrenta son diversos y complejos.

egún estimaciones de Economy, Business & Indicators (ECOBI), México podría obtener un crecimiento del orden del 2.6% en el año que inicia, incentivado principalmente por el nearshoring, el sector de la construcción y la llegada de inversión extranjera directa (IED). A la par, el autotransporte de carga mostrará un crecimiento de entre 3.1 y 3.2 por ciento. “La inercia de la inversión en la construcción se va a mantener durante el próximo año (2024), por lo menos en el primer semestre, antes de las elecciones. Y seguramente la conclusión de las obras ‘faraónicas’ del presente gobierno va a generar todavía una inercia para el crecimiento de nuestra economía”, determina John Soldevilla, director general de ECOBI. A este clima positivo se le une la paulatina reducción de la inﬂación que,

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Autotransporte de carga, por carril de alta con intermitentes

en opinión de Soldevilla, puede ubicarse En opinión de Israel Delgado, viceen 3.9% el próximo año; asimismo, se presidente de la Región Noreste de la Cáproyecta el mismo efecto para las tasas mara Nacional del Autotransporte de de interés que cerrarán en el orden de Carga (Canacar), los efectos positivos del 9.5 por ciento. En lo referente al tipo de nearshoring se comenzarán a percibir a cambio, ECOBI deﬁne que partir del segundo semestre el dólar podría alcanzar la de 2024. “Sin embargo, estabarrera de los 19 pesos al mos hablando de un año cierre de 2024. complicado, recordemos que En este contexto, Mées un periodo electoral, por xico cuenta con el terreno lo que habrá mucha volatilide mercado del fértil para crecer y aprovedad en cuanto a las decisiosector del autotransporte char las oportunidades que nes y a las condiciones de carga en México. atrae el nearshoring, sin emmacroeconómicas”, deﬁne. bargo, aún no se está favoreciendo del todo con esta oportunidad. Retos para la carga “México debería estar aprovechando A la fecha, el sector autotransporte de mucho más el vacío que deja China en carga tiene un valor de mercado cercano el comercio con Estados Unidos, pero no a los 82 mil millones de dólares (mdd) y su contribución al Producto Interno Bruto estamos reaccionando a tiempo. Nos es(PIB) ronda los 65 mil mdd, esto implica tamos tardando mucho en implementar una política industrial clara para favoque la industria equivale aproximadarecer la integración de las cadenas promente al 3.6% de la economía nacional, ductivas”, detalla. cifras por demás positivas, sin embargo,

82,000 mdd

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Valor

Terrestre se enfrenta a diversos retos que impactan su cancías y de nuestros operadores sea el más operación y con ello la rentabilidad. seguro y eficiente, ya no se trata sólo de tiemSin duda, la inseguridad es uno de los pos y movimientos, ya es un tema de producgrandes problemas no sólo para las actividades tividad a nivel país”. del autotransporte, sino para toda la sociedad. Otro factor que jugará un papel importante “Hoy, debido al crimen organizado se corre un es la disponibilidad de equipo. Delgado sintetiza gran riesgo en las carreteras”, señala Enrique que 2023 fue un año de gran demanda, tendenOchoa, director de Operaciones de Grupo TM. cia que continuará este 2024. No obstante, el secIsrael Delgado propone continuar trabator confía en que las armadoras “estarán a la jando con las autoridades para altura de la demanda que se tenga”. crear un entorno que permita que En este sentido, Alejandro Novoa, dilos operadores tengan condiciorector general de PACCAR México, consines laborales óptimas y sobre dera que, si bien las perspectivas son todo garantizar su seguridad. positivas, también admite que la cadena de Lo anterior viene acompasuministro sigue afectada, esto vinculado a de plazas sin ocupar en el ñado del déficit de operadores la alta demanda de unidades que ha motiautotransporte de carga que se que, según estimaciones de la Cavado que no se cubra con el 100% de los nacar, este año alcanzará los 60 pedidos, efecto que continuará durante el alcanzarán en 2024 en México. mil puestos de trabajo, situación primer semestre del 2024. que se contrapone a los planes de Por su parte, Rafael Alvarenga, presicrecimiento y desarrollo de la industria. dente de Navistar México, comenta que la estra“Nosotros (como industria) podemos tener tegia para atender la demanda es la planificación planes de crecimiento y de expansión de nuevos de las adquisiciones, “se ha llegado a un punto de negocios, pero si no solucionamos primero el la profesionalización que permite la planeación tema de la falta de operadores, todo eso se va más adecuada para 2024 y 2025, ya sea por rea quedar en el papel”, expresa el director de novación o por expansión de las flotas”. Operaciones de Grupo TM. Mathias Carlbaum, presidente y CEO de Navistar Inc., abunda que en el caso de InterOchoa también define que la infraesnational ya se tiene comprometida la productructura es otro factor que está afectando al ción hasta mitad del 2024. “Es la nueva autotransporte, “el estado de nuestras carrenormalidad”, asegura. teras no ayuda a que el tránsito de las mer-

60,000

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Número

Gracias a nuestros

patrocinadores

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Transportation Awards

Enfoque en los resultados

Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

a 7ª edición de Transportation Awards convocó a los integrantes del Top 100 del Autotransporte®, en lo cual se ha logrado la mayor convocatoria de empresas que han compartido los datos e información para poder contender por las ocho categorías que se consideran en los premios especiales.

Premio: Resultados Financieros Terna ﬁnalista: Grupo CICE, Setramex y Grupo 3T. Ganador: Grupo CICE Esta categoría evalúa los siguientes factores: kilómetros vacíos sin facturar, facturación promedio mensual, ingresos y costos por kilómetro. Entre los factores destacados de CICE están que los kilómetros vacíos sin facturar estuvo 35% por debajo de la media, el ingreso por kilómetro se ubicó 32% por encima del promedio, mientras que el costo por kilómetro se ubicó 40.3% por debajo de la media.

Premio: Productividad Terna ﬁnalista: Autotransportes Pilot, Transportes Innovativos y Grupo Fletes México. Ganador: Transportes Innovativos Las empresas que participaron en esta categoría fueron evaluadas en los siguientes indicadores: el número de kilómetros mensuales recorridos, los kilómetros sin facturar y confrontarlos con el crecimiento en kilómetros recorridos. Transportes Innovativos logró 62% más kilómetros recorridos que el promedio de las líneas evaluadas, 72% por debajo de la media en kilómetros de vacío, mientras que su crecimiento en kilómetros recorridos se ubicó en 42 por ciento.

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Premio: Branding

Terna ﬁnalista: Trayecto, Zinergia y Grupo STI. Ganador: Zinergia Con una tradición de 50 años en el mercado, Zinergia es la evolución de Grupo Nor y Caribe, para lo cual se desplegó una campaña de comunicación eﬁciente y con el objetivo de comunicar de manera efectiva hacia el mercado su nueva identidad y la conformación de este nuevo holding.

Terrestre Premio: Responsabilidad Social Empresarial Ganador: Grupo Aralo (+1,000 Tractocamiones) Entre las alianzas que Aralo ha logrado están el enfoque hacia la educación para incorporar a jóvenes a la vida laboral aún en momentos de sus estudios. Para impulsar la equidad de género colaboran con Amexme, para alentar a mujeres empresarias. En apoyo a las comunidades, participan con el Proyecto Solidaridad para impulsar la educación de niños.

Ganador: Grupo HG Transportaciones (501 a 1,000 Tractocamiones) Desde 2022 implementó Unidades de Respuesta a Emergencias, hoy suman cuatro vehículos que se integran al Sistema Estatal de Protección Civil. En cuanto al trabajo con comunidades, ha tenido lazos de apoyo a grupos vulnerables como poblaciones desprotegidas, migrantes, adultos mayores, entre otros.

Ganador: Grupo CICE (hasta 500 Tractocamiones) El trabajo de CICE se ha focalizado en las alianzas con diversos organismos, hoy tienen más de 15 con los que colaboran. Mantiene una labor constante de desarrollo y crecimiento de sus colaboradores. En la vinculación con la comunidad impulsan a grupos como niños y mujeres, mediante diversas organizaciones y fundaciones.

Premio: Visión sistémica de la seguridad Terna ﬁnalista: Zemog, Grupo Cuauhtémoc y Paquetexpress. Ganador: Paquetexpress La empresa ganadora presentó un sistema integral de seguridad vial de diseño propio con resultados medibles, metodología comprobable que generó un desempeño sobresaliente en todos sus procesos, mismos que en todo momento están orientados a la seguridad vial demostrando transversalidad en su operación con acciones preventivas, un modelo efectivo de reacción y atención a siniestros.

Terna ﬁnalista: Autotransportes Pilot, Transportes Monroy Schiavon (TMS) y Grupo Transportes y Traslados. Ganador: Transportes Monroy Schiavon (TMS) La empresa resultó ganadora en este rubro por haber implementado un sistema de reconocimiento de buenas prácticas en la conducción segura. Eliminando los sistemas punitivos como suspensiones, descuentos y bajas derivados de prácticas inseguras, implementaron el uso de la aplicación Airbag que ha permitido desarrollar un innovador plan de beneﬁcios por la conducción segura.

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Premio: Acciones de impacto en seguridad vial

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Premio: Innovación Ganador: Transportes Monroy Schiavon (TMS) (+1,000 Tractocamiones) TMS ha incorporado tecnología que ha favorecido la seguridad vial y patrimonial, la eﬁciencia logística de la empresa y sus clientes, en donde con diversos acuerdos han logrado establecer mejores procesos. La integración de unidades Scania ha permitido la implementación de los sistemas ADAS y elementos de seguridad activa y pasiva.

Ganador: Corporativo UNNE (501 a 1,000 Tractocamiones) UNNE ha logrado integrar buenas políticas enfocadas al cuidado del operador y la mejora logística, de la mano de la implementación tecnológica que ha permitido el desarrollo de sus colaboradores. Además, el tema de la renovación vehicular con Scania ha contribuido en mayores innovaciones.

Ganador: Zinergia (501 a 1,000 Tractocamiones) La implementación de la UNYC es una de las medidas enfocadas al operador, con una infraestructura adecuada para soportar el crecimiento. En materia de seguridad patrimonial, los programas STAR y CUBO están enfocados al cuidado del operador. El desarrollo inhouse de tecnologías de la información ha soportado estas estrategias.

Ganador: Estafeta (hasta 500 Tractocamiones) Estafeta ha fortalecido sus operaciones con la incorporación de sistemas y procesos para mejorar sus actividades cotidianas, pero sobre todo de la seguridad vial. La integración de un simulador de manejo ha sido clave para el desarrollo de sus colaboradores. Además, comenzó su proceso de electromovilidad para las unidades última milla.

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Ganador: Transportes Mex Ameri K (hasta 500 Tractocamiones) La innovación de Mex Ameri K está enfocada en lograr las mejoras en todas las áreas, que van de la mano de procesos estructurados para dar continuidad a la operación. Cuenta con una red de sistemas y tecnologías que contribuye con la eﬁciencia y mejores resultados de la compañía, al tiempo de cumplir con las normatividades y requisitos de la autoridad.

Terrestre Premio: Flota moderna Ganador: Grupo Marva (+1,000 Tractocamiones) Edad vehicular: 2.5 años Flota tractocamiones: 1,749

Ganador: Autotransportes Pilot (251 – 350 Tractocamiones) Edad vehicular: 1.5 años Flota tractocamiones: 264

Ganador: Transportes Arlequín (351 a 1,000 Tractocamiones) Edad vehicular: 1.5 años Flota tractocamiones: 361

Ganador: Transportes García´s Trucking (hasta 250 Tractocamiones) Edad vehicular: 1.5 años Flota tractocamiones: 177

Premio: Sustentabilidad

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Ganador: Trayecto (+1,000 Tractocamiones) Trayecto ha invertido de manera constante en ecotecnias para disponer de operaciones con una reducción de su huella de carbono. Desde 2015 emprendió la incorporación de combustibles alternativos con tractocamiones GNC, hoy la ﬂota es de 388 unidades y cuenta con dos estaciones de recarga de gas natural. Disponen de 390 tractocamiones con la tecnología de mayor eﬁciencia de diésel.

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Premio: Sustentabilidad Ganador: Grupo Traxión (+1,000 Tractocamiones) Su estrategia ESG ha tenido resultados favorables con los reconocimientos Corporate Sustainability Assessment de S&P (CSA), Carbon Disclosure Project (CDP), Medalla de Plata en EcoVadis, inclusión en el índice bursátil Dow Jones Sustainability MILA Paciﬁc Alliance e inclusión en el índice S&P/BMV Total Mexico ESG.

Ganador: Grupo Marva (+1,000 Tractocamiones) Luego de incorporar en 2022 una ﬂota de tractocamiones eléctricos, en 2023 puso en marcha la primera electronilera en Latinoamérica para tractocamiones. Comenzó la operación de la primera madrina eléctrica, atendiendo a Nissan en su planta de Cuernavaca.

Ganador: Grupo Super Transporte Internacional (STI) (501 a 1,000 Tractocamiones) La conﬁguración de diversas medidas en la ﬂota ha podido ahorrar 5.9 millones de litros de consumo de combustible, que se traduce en dejar de emitir 12 mil 011 toneladas de CO2 y siendo reconocido por “Excelente desempeño ambiental” en el Programa de Transporte Limpio.

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Ganador: Estafeta (hasta 500 Tractocamiones) La ﬁrma mantiene una política integral que considera planes de reforestación, incorporar energías alternativas, reducir la huella hídrica, su estrategia de Pick up and Delivery Options (PUDOS), manejo de residuos y la mayor eﬁciencia en las entregas última milla, en donde el Programa de Transporte Limpio los reconoció con “Excelente desempeño ambiental”.

Ganador: Pitic (hasta 500 Tractocamiones) Pitic mantiene un proceso de mejora en el rendimiento de combustible, que se traduce en reducir emisiones contaminantes y la huella de carbono. Lleva a cabo un proceso de reciclaje que favorece la operación de la empresa. Ha impulsado la reducción catalítica, con motores que usan tecnología de motores diésel para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en el escape.

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Drive is Great,

primeras empresas certiﬁcadas

omo fue dado a conocer en meses pasados, a través de una alianza entre Grupo T21 y VI Human se creó Drive is Great, una certificación para la industria del autotransporte orientada a identificar aquellas organizaciones que han capitalizado las mejores prácticas a partir de desarrollar una estructura, capacidad, talento y procesos disruptivos con los que han construido modelos exitosos en la gestión de sus operadores. Así se busca impulsar una cultura de profesionalización y dignificación. Dirve is Great surge como una necesidad de atender la crisis que se enfrenta en la industria del autotransporte de carga a nivel global y de la que México no es ajeno. En el marco de Transportation Awards, un evento de Grupo T21, se reconoció a las empresas que fueron las primeras firmas certificadas, pero también se dio la oportunidad de lanzar la convocatoria para el 2024 a fin de que puedan integrarse más empresas que han mostrado el interés de participar en el desarrollo de estas mejores prácticas. Einar Palomino, director de VI Human, planteó que se consideraron cuatro elementos para evaluar a las empresas: capacidad para formar nuevo talento, proyecto y estrategias de retención, la formación continua y la orientación a la seguridad, así como la fuerza de su marca empleadora.

En tanto, Osiel Cruz, director general de Grupo T21, destacó que el proceso inicia con 20 empresas que fueron seleccionadas de acuerdo con el potencial para demostrar culturas poderosas, buenas prácticas en la gestión de operadores, estrategias, estructura y capacidad que promueve la seguridad y la vinculación familiar como entidades vivas. Las primeras cinco empresas que se certifican cumplieron con la rigurosidad de un estudio de 150 factores y 130 evidencias.

Las empresas certificadas en Drive is Great obtuvieron los siguientes certificados: 1. – Trayecto: w Desarrollo de Nuevos Operadores y Desarrollo de Marca Empleadora. w Confianza y Vinculación Familiar. 2. – Transportes García´s Trucking: w Desarrollo de Nuevos operadores y Formación, Capacitación y Seguridad. 3. – Zinergia: w Formación, capacitación y seguridad y Desarrollo de Marca Empleadora. 4. – Grupo Directo Express: w Desarrollo de Nuevos Operadores y Desarrollo de Marca Empleadora. 5. – Autotransportes Pilot: w Formación, capacitación y seguridad.

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Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

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La ruta de torque y potencia de

E Cristina Burrola

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Con casi dos años en su actual responsabilidad, la cercanía con los clientes y la identiﬁcación de sus necesidades es la conﬁguración clave en el mercado.

Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

n su ruta profesional de más de 22 años en Cummins, Cristina Burrola, vicepresidenta de Cummins Latinoamérica, ha recorrido diversas áreas tanto de procesos y producción, como de logística y visión estratégica que le han permitido que desde su actual posición tenga una perspectiva integral de lo que requiere el cliente y cómo contribuir con su eﬁciencia. Cristina asumió apenas unos meses después del arranque de la pandemia del COVID-19 su actual responsabilidad, por ello el enfoque en estos casi dos años al frente de sus responsabilidades se orientaron en un inicio en cumplir con las entregas de los clientes que enfrentaban problemáticas con la cadena de suministro. “El otro punto de enfoque ha sido en generar la trayectoria de Cummins a futuro, lo que le depara a Cummins Latam para 2030, conectando con diversas áreas de la compañía, conocer las necesidades de los empleados, los retos del futuro y dónde llevar a los clientes dependiendo de las necesidades”, comparte orgullosa Cristina Burrola. Un punto coyuntural que describe es el participar con los clientes en la transición energética, en donde la estrategia es conocer sus necesidades y oportunidades que existen en los avances que pueden hacer con las tecnologías de Cummins. “Estamos haciendo la descarbonización en todos los productos diésel que los clientes usan, y estamos trabajando en las regulaciones como EURO 6, pero además estamos analizando la transición energética que no es fácil, requerimos energías limpias, infraestructura y tecnología para los productos, iremos creciendo de forma paulatina", identiﬁca Burrola. Para Cristina Burrola la familia representa un valor fundamental, y es precisamente esa visión que ha trasladado a Cummins para impulsar el desarrollo de sus colaboradores, pero también el alcanzar resultados históricos en las operaciones como ha sucedido en 2023, y que plantean continuar en esa marcha hacia 2024.

Cristina Burrola, vicepresidenta de Cummins Latinoamérica

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Navistar conﬁgura estrategia para mercado mexicano Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

Consulta la entrevista con Mathias Carlbaum, presidente & CEO de Navistar Inc., y Rafael Alvarenga, presidente de Navistar México.

tados Unidos y Canadá, en donde se brinda el soporte para los clientes que cruzan con sus operaciones en todos los territorios de Norteamérica. En este terreno, Mathias Carlbaum indicó que los clientes pueden contar con el cumplimiento de sus garantías en toda la región de Norteamérica, a lo que se suma que diversos grupos de concesionarios de México están abriendo puntos de atención en Estados Unidos, “cada mercado tiene la importancia para Navistar, identificando las necesidades de cada cliente”. El presidente de Navistar Inc. destacó que están muy atentos a las necesidades de sus clientes en Norteamérica a partir de la presencia del nearshoring, y en donde la logística que está en la primera línea deberá ser clave en atender a todas estas inversiones. “Con esa necesidad de transporte debemos trabajar en cómo apoyar a los clientes, se necesitará de eﬁciencia para hacer logística, creando las conectividades y maximizando las rutas y cargas”, consideró Rafael Alvarenga.

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on base en las cifras acumuladas enero – octubre 2023, Navistar ha comercializado en México seis mil 770 unidades, de las cuales dos mil 848 corresponden a los tractocamiones, y que signiﬁca un avance de 18.6% y 29.7%, respectivamente. Como parte de TRATON Group, Navistar participa en el mercado mexicano junto con las otras marcas del grupo: Scania, MAN, Volkswagen Bus & Truck; no obstante, esta configuración no limita a que busquen aprovechar la plataforma global, pero adaptarlo a las cualidades intrínsecas de Navistar para continuar avanzando en el mercado, así lo describió Mathias Carlbaum, presidente & CEO de Navistar Inc., en entrevista con T21. “Es de los pocos mercados en donde competimos todos, pero es el mercado más importante en donde estamos presentes. La competencia entre nosotros continúa, tenemos componentes modulares de cada marca, y cada uno lo construimos lo mejor posible para probarlo en carreteras mexicanas”, reﬁrió Carlbaum. Una ventaja que destacó Rafael Alvarenga, presidente de Navistar México, es la capacidad que tiene la compañía de ofrecer un producto que es ideal para las operaciones en México, Es-

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Concamin y Canacar demandan

mayor seguridad y desarrollo de infraestructura Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

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a inseguridad que vive el autotransporte en México es una demanda que ha estado presente al menos en los últimos siete años por los participantes de este sector. A menos de un año para que ﬁnalice la actual administración federal y en el camino hacia nuevas elecciones, desde la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) hicieron un llamado para atender esta situación. “Existen pendientes que de no solucionarse difícilmente lograremos los niveles de competitividad y crecimiento. La seguridad es la mayor preocupación, reconocemos los esfuerzos, sin embargo, estos no han sido suﬁcientes, tenemos pendientes y estamos sufriendo las consecuencias todos los que estamos en esta sala y eso no puede continuar igual”, expuso Miguel Ángel Martínez, presidente de Canacar.

En este mismo sentido, José Abugaber, presidente de Concamin, aseveró que no sólo este gobierno, sino desde gobiernos anteriores se ha quedado a deber en esta materia. “No estoy tranquilo con eso, creo que nadie está tranquilo con el tema de seguridad, es un tema que creció, en muchas otras ha bajado, pero el tema de robo al autotransporte creció un 10%”, expuso. Miguel Ángel Martínez anticipó que en el marco de las elecciones presidenciales del 2024 se presentará la agenda del autotransporte de carga de México, misma que se entregará a las y los aspirantes a los máximos cargos de elección popular, donde se ofrecerá el diagnóstico sobre el estado que guarda el sector de autotransporte de carga, un sector que es esencial e indispensable para la consolidación de la economía del país. En el contexto de las inversiones que están llegando por el nearshoring, el presidente de Canacar envío un mensaje al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara, para solicitar que se avance en materia de infraestructura que permita incrementar la competitividad, en donde se deben considerar puertos, fronteras, aduanas y carreteras. En este rubro de infraestructura, José Abugaber enfatizó que a partir del impulso que se tendrá en las actividades de comercio exterior con Estados Unidos y otros países, “necesitamos más infraestructura, seguiremos insistiendo en ese tema”.

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Infraestructura e inseguridad, Por Jennifer Galindo Hernández @jenna_GH_

éxico es un actor importante a nivel mundial en la industria automotriz, siendo el quinto mayor exportador de vehículos ligeros, así como el quinto exportador de autopartes, por lo que se deben atender las necesidades de la electromovilidad para mantener a la industria en el juego. Durante su participación en el Automotive Logistics & Supply Chain, Lizette Gracida, senior director of External Aﬀairs & Trade Compliance de Toyota Motor de México, resaltó que la industria automotriz tiene un papel importante en el país, al representar el 34% del total de las exportaciones de México. Sin embargo, para continuar con el crecimiento de la industria se requiere apegarse a las nuevas tecnologías, pero el país enfrenta retos importantes para mantenerse en la competencia, como la infraestructura logística. “La industria se está transformando y la electriﬁcación está desempeñando un papel fundamen-

tal en ella. Me gustaría enfatizar que, aunque estamos en la región de América del Norte, las diferencias en términos de velocidad de electriﬁcación de vehículos van a ser muy diferentes entre Estados Unidos y México, debido a las condiciones de nuestro país y lo digo porque esta situación afecta al mercado mexicano”, aseguró Lizette Gracida. Resaltó que en México solamente existen tres mil puntos de carga para vehículos eléctricos, mismos que se han creado por alianzas del gobierno con algunas empresas, por lo que este tema también es crucial atenderlo, y el país está ante una oportunidad en este sentido de generar nuevos puntos de recarga. En esta ruta, la inseguridad que se vive en las carreteras nacionales es todo un reto, por lo que las OEM (fabricantes de equipo original) están trabajando de la mano con la Guardia Nacional, mediante programas y un canal efectivo de comunicación para mitigar robos, que al parecer está funcionando. “La idea sería tener carreteras seguras en todo el país para que podamos movernos libremente y el segundo tema a resaltar es que esta situación está provocando que las empresas estén invirtiendo adicionalmente en seguridad internamente y en la cadena de suministro, lo que aumenta el costo e impacta en la competitividad de México”, dijo.

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retos para la electromovilidad

Logística

Aduanas,

principal cuello de botella a vencer en 2024 La actuación de la autoridad ha generado un ambiente áspero con el sector empresarial relacionado con el comercio internacional y mermas en el transporte de mercancías.

T21 Enero 2024

L 36

Por Jennifer Galindo Hernández @jenna_GH_

a actuación de las aduanas en México en el último lustro ha ido en caída libre. Esta aﬁrmación se escucha con mayor frecuencia en los eventos o encuentros que organiza el sector del comercio exterior en el país, entre empresas exportadoras e importadoras, proveedoras de servicios de logística y transporte que participan en amplias cadenas de suministro globales. En estos años, los integrantes de este amplio sector han sido testigos, pero sobre todo mártires, del cambio de dirección que tuvo la administración y liderazgo de las autoridades aduaneras, al pasar de manos civiles a militares, propiciando constantes cuellos de botella operativos ante una clara falta de experiencia de los mandos castrenses. El informe 2023 del Índice de Desempeño Logístico (LPI por sus siglas en inglés) del Banco Mundial constata que, en el rubro de Aduanas -uno de los seis grandes componentes que se analizan en el indicador-, el país se colocó en la posición 84 o treinta posiciones por debajo del informe anterior (2018). A la segunda economía en América Latina le urge una mayor eﬁciencia en el despacho de aduanas y la gestión fronteriza, sobre todo por la conexión comercial que se tiene con Estados Unidos -donde se destina más del 80% de

Logística

las exportaciones mexicanas-, y que continúa siendo el principal factor para que compañías extranjeras evalúen instalar sus operaciones industriales como una forma de estar más cercano a los grandes polos de consumo, aunque también como una protección hacia sus cadenas de suministro ante posibles irrupciones, como las que provocaron la pandemia por covid, el conﬂicto armado entre Rusia y Ucrania e incluso la guerra comercial de Estados Unidos y China.

Malestar aduanero Cyntia Mendoza, gerente de Cadena de Suministro de Koprimo, compañía comercializadora de materias primas que realiza alrededor de 140 operaciones de importación cada mes, comenta a T21 que el volumen de operaciones se disparó y el país no estuvo preparado electrónicamente para procesarlos. “Un renglón crítico es la infraestructura en cuanto a sistemas, todos los días se cae ventanilla única, todos los días hay interrupciones para la transmisión de los documentos y las vías de importación, es un cuello de botella muy importante porque sin documentos nada se mueve”, señala. Mendoza puntualiza que, en promedio, desde el origen en Estados Unidos a su centro de distribución en Monterrey, de no presentarse interrupciones tarda un solo un día, sin embargo, con complicaciones en aduanas se podría retrasar hasta tres días. La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), una oficina militarizada creada en este sexenio que viene de una escisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha informado que de enero a octubre de 2023 las 50 que ocupa aduanas del país habían atendido 18 millones México en el Índice 012 mil 681 operaciones, un incremento de 4.1% de Desempeño respecto al mismo periodo de 2022. Hubo ocho Logístico, de poco millones 129 mil 622 operaciones de exportamás de 130 países ción y nueve millones 883 mil 059 de importaevaluados. ción, creciendo 0.9% y 6.9% respectivamente. De estas, 12 millones 283 mil 471 se realizaron en las 21 aduanas fronterizas, siendo Nuevo Laredo, Tijuana y Ciudad Juárez las tres principales con el 61.1% sobre el total de operaciones en el norte del país. Carlos Tamayo, director general de C.H. Robinson México, uno de los mayores operadores logísticos, comparte con T21 que el problema se agudiza durante los fines de semana, en donde además se pueden sumar diferentes factores externos como las revisiones exhaustivas implementadas en el lado estadounidense, como en el estado de Texas, bloqueos de transportistas o la inmigración que también provocan congestiones aduaneras. Así mismo, el actual Gobierno federal en México se ha caracterizado por su opacidad en la toma de decisiones relacionadas con las aduanas, pero sobre todo por las excesivas inspecciones sobre las mercancías, incluso para las empresas importadoras y exportadoras que por años han estado certificadas en su gestión en la seguridad de sus cadenas de suministro. Esta situación cada vez más frecuente multiplica las voces críticas que advierten una gran improvisación por parte de los nuevos representantes de las aduanas, además de una incapacidad en el uso de la infraestructura que

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Posición

Logística

genera afectaciones de millones de dólares a las empresas que operan en el comercio internacional, afectadas por este tipo de eventos. Por su parte, Claudia Ávila, directora general de Atención Aduanera y de Asuntos Internacionales de la ANAM, ha comentado en distintos foros púbicos que se tiene que ver a las aduanas como parte de un sistema, ya que, como en todo el mundo, tienen áreas de oportunidad que dependen de otras directrices. “No todo es aduana, aduanas hace lo que dice la norma, no incluimos que cambie esa norma, para eso están las instancias que formulan la normatividad como (las secretarías de) Economía, Relaciones Exteriores, Transporte, Hacienda”, asegura.

Facilitación y control John Willy Colter, presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA), comenta que una mejora aduanera en el país requiere de modernización, simplificación, armonización y la seguridad tratando de implementar un análisis de riesgos. “Estos objetivos son para crear consensos que traigan un despacho aduanal ágil y seguro, y que promuevan la transparencia para el comercio internacional”, asegura. Colter comenta, además, que en México se requiere de cooperación y comunicación estableciendo canales eficientes que permeen desde el área central de las aduanas hacia las aduanas y de forma transversal entre dependencias; digitalización de los trámites que agilicen los procesos aduaneros; certificación en seguridad y calidad; y capacitación y educación. “La facilitación del comercio exterior requiere de una colaboración muy estrecha entre sector privado y las autoridades, comprometiéndose en increen las aduanas que se mentar mejores prácticas, utilizar mejores llevan a cabo en un máximo tecnologías y cumplir con regulaciones tres horas o menos. para promover la transparencia”, agrega. Miguel Cos, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), puntualiza que para llegar a ser más agiles en los procesos se requiere aumentar la infraestructura logística aduanera, así como una mayor claridad en el marco regulatorio y comunicación. Claudia Ávila, de la ANAM, también ha referido que para llegar a una mayor agilidad y facilitación es necesario “capacitar no solo a los funcionarios de las aduanas, sino a los directivos de las empresas. Queremos que haya más equipo no intrusivo, que haya más carriles, pero tiene que ver no solo con el presupuesto en los espacios, sino con la gente capacitada”, asegura. La funcionaria asegura que, con datos de la ANAM, el 84% de las operaciones en las aduanas se lleva a cabo en un máximo tres horas o menos. Mientras tanto, ante este áspero contexto que se presenta en México y justo en la recta final del sexenio de López Obrador, la ANAM apenas ha dado unos primeros pasos para estar supuestamente más cercana al sector empresarial. A finales de noviembre de 2023 instaló el Foro de Diálogo de Facilitación Aduanera (FODFA), en donde se abordaron los “desafíos en materia aduanera”; sin embargo, en las aduanas continúan las revisiones arbitrarias y en múltiples ocasiones sin mediar comunicación con los actores del comercio internacional.

84%

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Operaciones

Logística

Foro Valiton,

visión integral del nearshoring Por Redacción T21 @GrupoT21

las figuras en la cadena de suministro; brindarles contenido de valor para que puedan estar preparados”, enfatizó Andrés Fernández, director general de Valiton. Refirió que se tienen retos como una mayor demanda en servicios de transporte y almacén, por ONTERREY, N.L. – Con la visión lo que este tipo de eventos ayuda a buscar soluciode poder aprovechar mejor el nes y hacer equipo para brindarle al cliente lo que nearshoring y dotar a sus clienestá buscando. tes de información valiosa, ValiAnte esto, sus clientes destacaron la importon Corp. & Logistics llevó a cabo su foro en el que tancia de contar con este tipo de información los especialistas dieron un panorama de esta para poder prepararse mejor y estar a la vantendencia desde la perspectiva de cada guardia para aprovechar las oportunidaeslabón en la cadena de suministro. des del nearshoring. En el marco de su 11 aniver“Conocer más del nearshosario, Valiton reunió a especiaring nos abre la mente para buscar más oportunidades y ver listas de la industria, quienes de años que tiene cómo adaptar nuestros procesos, dieron su punto de vista desde el Valiton participando nuestras instalaciones y aprovechar agente de carga, el transportista y el en el mercado las oportunidades. Es una oportunidad agente aduanal, sobre los retos del país de aprender lo que estamos viviendo”, desante esta tendencia, su perspectiva sobre tacó a T21 René García, Export Manager de el tema y lo que están haciendo para aprovechar esta ola. Quimobásicos, cliente de Valiton. “Lo que buscamos es que nuestros clientes y Alejo Salazar, gerente de STM Robotics, añasocios comerciales conozcan la actualidad y lo que dió que, con esta información, reafirman la conesperamos del nearshoring. Es una oportunidad fianza de contar con un socio comercial como para todos nosotros, qué mejor que presentarles la Valiton, sobre todo si pueden aprovechar la demanda que trae consigo el nearshoring. información directa y desde cada perspectiva de

T21 Enero 2024

Número

Marítimo

La estrategia “todoterreno”

de Maersk en México

T21 Enero 2024

La integración logística por la que ha apostado la compañía empieza a materializarse y la perspectiva es continuar con esta tendencia.

Por Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio

a iniciativa de Maersk de convertirse en un integrador logístico global, yendo más allá de los servicios marítimos, ha dado sus primeros pasos en México. La compañía ha establecido la ruta de las inversiones para el desarrollo de infraestructura física en el país, una estrategia que ha tomado un impulso con la tendencia industrial del nearshoring que se presenta en la actualidad. Jorge Dávila, director de Ventas para Maersk en México, comenta en entrevista con T21 que en 2023 el comportamiento de la demanda de los servicios marítimos en tráﬁco de importación hacia México ha mostrado diferencias con respecto a lo que se presentó en los años de pandemia, puesto que el transporte de mercancías ya no se inclina hacia productos de consumo, vida y estilo o retail, sino más bien a la parte industrial por el efecto del nearshoring (relocalización de líneas de producción hacia los principales centros de

Marítimo

6,937,569 Número

consumo), lo que ha puesto en aprietos a la compañía por el desbalance que se genera al no corresponder la misma carga de exportación. “Eso requiere de una logística especial para asegurarte de que no te quedes con los contenedores atrapados aquí en México, sino que los sigas evacuando para ir alimentando a los orígenes que son los que necesitan nuevamente esos contenedores para enviárnoslo nuevamente a México”, aﬁrma el ejecutivo. La estadística de la Secretaría de Marina refiere que, al décimo mes de 2023, México había recibido un total de seis millones 937 mil 569 contenedores de 20 pies (TEU), un dato 0.6% menor comparado con el mismo ciclo de un año antes. De estos, un total de tres millones 486 mil 554 TEU fueron en servicio de importación (0.8%

menos) y tres millones 418 mil 591 TEU de exportación (-1.1%). Ante el desbalance al que hace referencia Dávila, aunado a los cuellos de botella que se presentan en los puertos marítimos, en donde no solo las terminales están rebasadas en su capacidad de atención, sino que otros actores también tienen implicación en los retrasos para el desalojo de los contenedores, como la autoridad aduanera, líneas de autotransporte o las compañías ferroviarias, la compañía ha iniciado un proceso de negociación con sus clientes para establecer estrategias de suministro de inventarios, a través de una red de centros distribución que ha empezado a establecer en el país. “Hemos preparado propuestas de valor que involucran la parte marítima, pero también el tema del transporte terrestre sea en caja de 53, sea en tren o en el mismo contenedor, llevarlo a donde se necesita o a un punto más cercano que no

T21 Enero 2024

de contenedores de 20 pies (TEU) que ha recibido México de enero a octubre de 2023.

Marítimo

sea el puerto, y al tener la mercancía ya ahí evidentemente para el cliente es mucho más sencillo que nosotros a través de una infraestructura que puede ser un patio o un puerto seco, tú puedas ya ir alimentando la fábrica o inventario”, indica el director de Ventas para Maersk México. Actualmente, la compañía cuenta con un centro de distribución en Cuautitlán Izcalli, que atiende la demanda del Valle de México, dos puntos marítimos en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, y uno más en la ciudad de Tijuana, en Baja California; mientras que prevé desarrollar más capacidad para los próximos 24 meses en Jalisco, Nuevo León y la zona del bajío.

2024, el desafío

T21 Enero 2024

Para Maersk, este año estará lleno de retos y desafíos. “A principios de año (de 2023) no veíamos los cuellos de botellas que se ven en el día de hoy en los puertos, ahorita están entrando a un

“Ahora estamos comenzando un año que va a ser relativamente duro”, Jorge Dávila, director de Ventas para Maersk en México

2024 con la capacidad portuaria con una utilización bastante elevada, ves también que los cuellos de botella en la parte de aduana no se han aliviado, ves también que la capacidad sigue siendo limitada en temas de transporte terrestre, entonces en función de ese escenario entramos al 2024”, afirma. Por esto mismo, Maersk tiene claro que su ruta es el desarrollo de nueva infraestructura, donde “tenemos también pendiente el poder abrir más centros de fulﬁllment para nuestra operación de almacenaje y distribución. Vemos con buenos ojos (el 2024) ya que puede ser un año que realmente cambie la percepción y el conocimiento que tienen los clientes de las capacidades que nosotros tenemos también como operador logístico”, adelanta Jorge Dávila.

Marítimo

Corporativo Enciso,

con nuevas oﬁcinas centrales

ERACRUZ, VER.- Corporativo Enciso, una de las mayores agencias aduanales de México, inauguró recientemente sus nuevas oficinas centrales en el puerto de Veracruz, su principal puesto operativo y de negocios. Se trata de un edificio del siglo XIX ubicado en el centro histórico del puerto (Avenida 5 de mayo No. 933) que fue restaurado por la compañía bajo tratamientos específicos, donde se tiene una capacidad para albergar hasta 300 colaboradores de distintas áreas de la compañía. Manuel Alexis Enciso Hernández, director general de Corporativo Enciso, indicó en entrevista con T21 que tanto el crecimiento orgánico de varios de sus clientes, así como una estrategia efectiva aplicada desde su área comercial, han propiciado que la agencia aduanal considerara mudar sus oficinas centrales a un complejo mejor equipado, incluso antes del inicio de la pandemia por covid. “Los negocios crecen porque le dedican una buena partida del presupuesto a la parte comercial”, afirmó. Constituido desde 1951, Corporativo Enciso ha construido relaciones de negocio con industrias como la automotriz, farmacéutica, química, metalmecánica, bebidas espirituosas, entre otras. Las patentes aduanales propias con las que cuenta le permiten tener presencia hasta en nueve aduanas en el país o en 14 si se considera las alianzas con otros grupos aduanales.

“Queremos ampliar nuestra cobertura y consolidarnos como un referente dentro de nuestro medio como una empresa sólida que transmite seguridad hacia sus clientes. La seguridad en el comercio exterior se da a través de tener gente capacitada, de dar certeza de que cada producto que vas a importar, cada pedimento que yo te voy a elaborar está correctamente hecho, que no vas a tener ningún problema al cruzar la aduana”, indicó. Como muchas agencias aduanales en México, Corporativo Enciso ha construido una estrategia de negocio enfocada a ampliar sus servicios hacia la parte logística, de consultoría y transporte multimodal. “El crecimiento anual de la parte logística contra la parte aduanal sí es mayor hoy en día, claro que en aduanas nosotros somos una empresa madura, tenemos más de 70 años en el mercado; en la parte logística tenemos mucho menos tiempo brindando ese servicio y obviamente se pueden alcanzar economías de escala mucho más sencilla, pero sí, la parte logística es un nicho que está en la mira de nuestra área comercial, nuestra dirección comercial y dirección general para poderla explotar aún más y poder robustecer el portafolio de servicios y obviamente las utilidades de la empresa”, adelantó Alexis Enciso.

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Por Enrique Duarte Rionda / Enviado @EnriqueDuRio

Marítimo

Se adjudican contratos interoceánicos y más Por Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio

T21 Enero 2024

as ganadoras de los dos contratos para operar las terminales de usos múltiples (TUM) de Coatzacoalcos y Salina Cruz, Mota-Engil México, S.A.P.I. de C.V. y Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., han sido compañías beneficiadas en la actual administración federal con diversos contratos de infraestructura. A finales de noviembre de 2023 se dio a conocer que este grupo empresarial conformado por las dos compañías obtuvo el fallo favorable para operar simultáneamente las dos TUM, consideradas estratégicas para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), proyecto emblema de la administración de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Una fuente cercana al proceso consultada por T21 precisó que hasta que no se firmen los contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones ambos proyectos de infraestructura no podrán ser dados a conocer, así como el proceso de concurso que se llevó a cabo. Las compañías tienen hasta el 9 de enero de 2024 para realizar estas signaturas. En tanto, el conglomerado portugués Mota-Engil también ha ganado la licitación de tres de los cinco polos de desarrollo del primer paquete que concursó la Secretaría de Marina, y que también forman parte del CIIT. Estos son Coatzacoalcos I y Coatzacoalcos II y Salina Cruz. Otras obras que se ha adjudicado, por parte de la Secretaría de Marina, son el Tramo Uno y partes del Tramo Cinco del

Tren Maya, así como la rehabilitación de 310 kilómetros de vías férreas y 87 puentes de la línea del tren del Istmo conocida como FA, que va de Coatzacoalcos a Palenque. Por su parte, Gami Ingeniería e Instalaciones, perteneciente al Grupo INDI, ha obtenido contratos por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para la construcción de dos viaductos para la conexión carretera de libre acceso hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; así mismo, la compañía es parte del consorcio que ganó la licitación pública internacional para ediﬁcar el tercer tramo del Tren Maya. Además, en 2020 obtuvo el contrato para la conclusión del rompeolas oeste en el puerto petrolero de Salina Cruz, Oaxaca, otorgado por la entonces Administración Portuaria Integral (API) de Salina Cruz, por adjudicación directa. Cabe recordar que en 2005 Gami se encargó de construir el segundo piso del Periférico, cuando Andrés Manuel López Obrador aún lideraba la jefatura del entonces Distrito Federal. Además, en 2010 obtuvo un contrato para construir la nueva sede del Senado de la República. Los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y Coatzacoalcos, en Veracruz, son parte de la infraestructura logística que el proyecto del CIIT contempla para apoyar los movimientos internacionales de insumos o productos de las compañías que decidan invertir en los llamados polos de desarrollo o, en otro nicho de mercado, como cruce interoceánico de las mercancías. El plan del gobierno es atraer entre 1.3 y 1.4 millones de contenedores de 20 pies (TEU) que actualmente transitan desde Asia y llegan a los puertos marítimos en California, así como el Canal de Panamá, que buscan alcanzar la zona del medio oeste de Estados Unidos, un mercado de al menos 11 millones de TEU.

de GT Global en Altamira GT GLOBAL informó que ha decidido apostar en la zona sur de Tamaulipas con la construcción e inicio de operaciones de una nueva terminal intermodal de GT+logistics, bajo una inversión de 120 millones de pesos. Ubicada especíﬁcamente en Altamira, la terminal cuenta con una nave de 10 mil metros cuadrados (m2) planeada para el manejo y almacenamiento de mercancías, donde se crearon 50 empleos directos y 100 indirectos. Además, la terminal cuenta con espuelas de ferrocarril con una capacidad para almacenar hasta 60 carros ferroviarios. “En la nueva terminal intermodal de GT+logistics se ofrecen los servicios de carga y descarga eﬁcientes de mercancías, proporcionando servicios rápidos y seguros; trasvase y cross-dock, almacenamiento de mercancías tanto bajo techo como a cielo abierto, resguardo de carros de

Ferroviario

ferrocarril, limpieza y acondicionamiento de vagones y reparaciones, para garantizar la calidad y seguridad de los activos”, indicó la empresa a través de sus redes sociales. Con el inicio de esta nueva terminal intermodal, GT+logistics suma una infraestructura de 15 terminales con una capacidad instalada de 80 mil m2, con presencia en Altamira, Monterrey, Veracruz, Manzanillo, Ciudad de México y Estado de México. Por Redacción T21

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Nueva terminal intermodal

Ferroviario

Más infraestructura férrea = más cemento por ferrocarril Cementos Fortaleza, Cementos Moctezuma y Holcim México mueven entre el 2% y 24% de su producción a través del riel. Por Evangelina del Toro @evandeltoro

L T21 Enero 2024

a falta de vías férreas en las plantas productoras de cemento es una de las principales causas por las que las empresas de este sector no suben más producto al tren en México. Cementos Fortaleza apenas destina el 2% en este transporte, mientras que Holcim un 24%, pese a que los costos son más competitivos frente al autotransporte. Hideki Kawamura, director de Cementos Fortaleza, detalla que sus plantas

no tienen espuelas de ferrocarril cercanas. “Como tenemos muy poca participación y movemos muy poco, tenemos muy poca comunicación con los concesionarios, con Ferromex, particularmente. La única ruta es de Hidalgo a Mazatlán, Guadalajara”, apunta. En este sentido, indica que para mover más cemento por estas vías se requiere de una inversión importante que permita contar con más infraestructura para carga. “Sería ideal que en el país se le apostara a la inversión de este tipo de infraestructura para poder mover más producto”, menciona. Por su parte, José Barroso, director de Cementos Moctezuma, menciona que en el cambio de modalidad de transporte “inﬂuye los costos, la logística, la cercanía de las plantas, tenemos plantas que no tienen vías de ferrocarril y eso inﬂuye en la disponibilidad y el volumen que se va por

Ferroviario

Evolución del tráfico de los principales productos de exportación (millones de toneladas) Producto

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

• Vehículos automotores armados

4.26

4.97

• Cerveza

2.87

3.08

3.53

3.59

3.83

4.21

4.43

• Contenedores

3.25

3.43

2.93

2.62

2.68

2.73

2.62

• Cemento

0.31

0.41

1.10

0.95

1.04

1.36

2.72

4.87

4.66

3.94

3.72

4.05

• Otros productos industriales

2.10

1.78

0.32

0.66

0.44

1.25

• Combustóleo, aceites

0.73

0.31

0.76

0.41

0.97

1.42

1.81

Fuente: ARTF

Número de plantas de cemento que suman los miembros de la Canacem.

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ferrocarril que se justiﬁca en distancias largas para mover la carga y puede haber una mejora de un 20% en la tarifa frente al autotransporte”. Jaime Hill Tinoco, CEO de Holcim México, comenta que, de todo lo que produce y comercializa la compañía en el país, un 23% o 24% se transporta por tren ya que, entre otros factores, eso evita menos emisiones, lo que va muy enfocado a sus objetivos de sustentabilidad. “Las distintas empresas dedicadas al sector ferroviario siguen invirtiendo en el sector y Holcim va de la mano con eso; si hay más oferta con gusto subimos más producto”, advierte. Detalla que la compañía utiliza varias rutas férreas, desde Hermosillo, Sonora, Ramos Arizpe en Coahuila, en el centro del país, Tecomán, Orizaba, Veracruz, Macuspana en Tabasco, “utilizamos lo que esté disponible”.

Ferroviario

778.8%

Crecimiento que ha experimentado el transporte de cemento en el tren en México de 2016 a 2022.

T21 Enero 2024

Este movimiento de cemento lo realizan con Grupo México Transportes (GMXT) y con Canadian Paciﬁc Kansas City (CPKC) de México, incluso cuando exportaban a Estados Unidos era desde Coahuila hasta Texas. “Vemos con buenos ojos lo que se está haciendo en el sureste para aprovechar más la carga, para enviar más producto desde Orizaba y Macuspana hacia Quintana Roo y Campeche, si la industria ferroviaria sigue creciendo pues nosotros levantamos la mano para seguir participando”, aﬁrma. Yanina Navarro Swierzynski, directora de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem), señala que el ferrocarril es un medio de transporte en donde cabe el doble del producto, además representa ahorros en gasolina, ya que solo se gasta

la mitad contra otro medio de transporte y es ideal para recorridos largos. “El cemento pesa y el ferrocarril es el que nos aguanta y es acercar el cemento a las zonas de construcción, ahora toda la parte del Istmo. Pedimos más tren, más vagones”, opina. La Canacem representa a Cementos y Concretos Moctezuma, Cementos Fortaleza, CEMEX México, Cemento Cruz Azul, Grupo Cementos de Chihuahua y Holcim México, que cuentan con 35 plantas en funcionamiento en el país. De acuerdo con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) en el periodo 2016-2022, entre los seis principales productos de exportación, el cemento fue el de mayor aumento, ya que creció un 778.8 por ciento.

Talma tiene nueva piloto

para alcanzar más destinos

Por Evangelina del Toro @evandeltoro

driana Canseco, es la nueva directora general de Talma Servicios Aeroportuarios México, desde el 1 de enero, ocupando el lugar de Hans Bottger Pipoli, quien será consejero de la empresa a partir de este mes, en donde tendrá una visión más estratégica del negocio. Canseco recuerda que su llegada a la industria fue al tomar el lugar de una amiga que no quiso asistir a una entrevista de trabajo, sin saber cómo continuaría su destino. Así comienza su camino en la logística a través de Airmar Transportes Internaciones. “Ahí empecé a conocer el camino de la logística, que me ha encantado. Trabajé en la parte marítima en Vanguard Logistics Services Mexico, en Tuscor Lloyds, en JAS Worldwide, en

Adriana Canseco, directora general de Talma Servicios Aeroportuarios México

DACHSER, y de ahí Hans me invita a formar parte de Talma, comenzando justo durante la pandemia (del covid)”, recuerda. Con 21 años de experiencia en el sector, Canseco se ha enfrentado a varios retos combinado con su labor de ser madre. “Hoy lo tomó como una representación de las que alguna vez tuvieron duda de que no se puede, solo tienes que estar preparada para las oportunidades. Cada vez más hay más mujeres en posiciones de liderazgo y entre más lo veamos con naturaleza va a seguir pasando", indica. Bajo su nuevo puesto, aﬁrma que tiene un gran reto, no solo seguir el legado de Bottger Pipoli, sino también impulsar el crecimiento de Talma en el país. “Vamos a impulsar que (Talma) siga creciendo en México como lo ha hecho, en la parte de importación y exportación, en el e-commerce que lo hemos sabido manejar, tan solo el año pasado era el 5% y ahora es más del 35% de la carga que llega al AIFA. Lo que quiero impulsar es que cualquier tipo de carga que llegue la podamos manejar, que estemos a los niveles que tenemos que estar de los estándares que los clientes necesitan”, reﬁere. Adriana Canseco se desempeñaba previamente a su cargo como directora general de Talma, como country manager de la compañía. Es licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Negocios Internacionales, y cuenta con una maestría en Logística y Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac.

T21 Enero 2024

Con 21 años de experiencia en la industria, Adriana Canseco asumió la dirección general de la empresa.

Aéreo

LEMAN International delinea plan de ruta en México

Por Evangelina del Toro @evandeltoro

AICM, AIFA, Monterrey y Guadalajara, aeropuertos en donde ya opera.

T21 Enero 2024

L 50

EMAN International, operador logístico danés, llegó a México en agosto de 2023 y tan solo en unos meses ha registrado crecimientos de doble dígito. Atraído por el impacto del nearshoring, eligió al país para tener presencia a nivel Latinoamérica. En 2024 comenzará su expansión hacia el norte, así como la consolidación de su presencia en el bajío y analiza ofrecer una solución de transporte intermodal. Ulises Benvenutti Regato, director Comercial en México de LEMAN International, comenta que la apuesta del grupo es tener una visión latina, una presencia local “para tener el bloque regional de APEC por un lado, pero también el de

América Latina. Por ello el capítulo México plantea un complemento a la estructura global”. El crecimiento se ha registrado en un tiempo récord. Los sectores farmacéutico, retail, estilo de vida (muebles), textiles, bienes de consumo, comercio electrónico y minoristas con negocios hacia Estados Unidos, son quienes han impulsado a la compañía freight forwarder. “Los tráficos aéreos se han incrementado. Todos los blank sailing que han anunciado las navieras desde cuatro meses antes del Año Nuevo chino, vemos el cierre del Canal de Panamá, los tráficos marítimos están detenidos y ciertas terminales de llegada también, entonces vemos que el mercado está solicitando servicios de entregas más robustas y que sean a la medida”, afirma. Detalla que ya operan en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mientras que en Monterrey y Guadalajara lo hacen a través de diversas aerolíneas como Lufthansa,

Aéreo

60/40

Distribución en porcentaje de la carga que opera en el AICM y el AIFA, respectivamente.

Iberia, United Airlines, Air France, Aeroméxico y buscan tener más aliados con otras mexicanas. “Vemos que cada día más clientes se van al nuevo aeropuerto desde la mudanza de DHL. Aunque nuestro mix es un 60% en AICM y un 40% en el AIFA. Hay muchos que están casados con sus agentes aduanales y si bien las aerolíneas ya están en el AIFA, no todos los agentes tienen una representación”, indica. De igual manera, adelanta que en el bajío trabajarán en fortalecer su presencia, ya que es un nicho fuerte debido a que hay un gran número de empresas.

Benvenutti Regato menciona que analizan contar con un servicio intermodal que iniciaría en Estados Unidos, aunque aún no hay fecha de inicio. “Estamos con un proyecto para atender a las empresas que muchas veces por el valor de sus productos el costo logístico acaba impactando su modelo de utilidad. Entonces se busca una solución económica a través de la red ferroviaria. Nosotros estamos presentes en Nueva York, Atlanta y Miami y del otro lado en Los Ángeles, entonces podemos llevar todo el tráﬁco que viene desde Asia que entra en Long Beach u Oakland y de ahí agarrar los ferrocarriles o tradicionalmente por terrestre”, adelanta.

T21 Enero 2024

Plan intermodal

T21 ESR

Nestlé reduce emisiones GEI

de transporte marítimo

Los combustibles verdes de Maersk y su cadena de suministro están verificados por la Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC, por sus siglas en inglés).

Por Redacción T21 @GrupoT21

T21 Enero 2024

estlé, la mayor empresa de alimentos y bebidas del mundo, ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de su logística marítima mediante el uso de la solución Maersk ECO Delivery para el 100% de sus contenedores transportados por Maersk en 2023, con la opción de extender este acuerdo hacia 2024 y más. Las emisiones de estos transportes marítimos tienen una reducción de más del 80% en comparación con el uso de combustibles fósiles convencionales. Con Maersk ECO Delivery los clientes pueden gestionar el transporte marítimo completamente con combustibles verdes certificados, como el biocombustible de segunda generación basado en materias primas de desecho. Estos combustibles están reemplazando a los combustibles fósiles convencionales en los buques portacontenedores de la flota de Maersk. Los correspondientes ahorros de emisiones de GEI se confirman a los clientes mediante un certificado. “Alcanzar el cero neto requiere cambiar muchos aspectos de cómo obtenemos, fabricamos y distribuimos nuestros productos. Los acuerdos que hemos firmado con Maersk ayudarán a reducir las

emisiones y generarán impactos positivos inmediatos en nuestra huella de carbono”, dijo Stephanie Hard, directora global de operaciones para Nestlé. Nestlé tiene como meta una reducción del 50% de sus emisiones totales para 2030 y llegar a cero emisiones netas para 2050. Dado que las emisiones de alcance 3 representan la mayor parte de las emisiones totales, este tipo de soluciones apoya a reducir su huella contaminante en el transporte marítimo. Las bebidas de agua y Nespresso han sido dos marcas pioneras en utilizar ECO Delivery desde 2021. Hoy, las dos mil marcas de Nestlé estarán llegando a los consumidores finales con una huella mucho menor. De igual forma, Nestlé ha sido uno de los socios de Maersk en la puesta a prueba de transportes terrestres con bajas emisiones de GEI, como en ferrocarril o camiones eléctricos. Desde 2023, Maersk ve una tendencia en la que cada vez más empresas líderes a nivel mundial y en Europa utilizan solución de transporte de muy bajas emisiones para toda su carga marítima, lo que significa un compromiso financiero sustancial para los dueños de la carga. Maersk eximirá a estas cargas de futuros cargos del régimen de comercio de derecho de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea. Además, los clientes se benefician de precios fijos para los combustibles ecológicos. ECO Delivery también estará disponible próximamente para carga aérea y transporte terrestre en ciertas áreas.