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Contenido

Bitácora

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Por Osiel Cruz

Inseguridad, el enemigo

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Al vuelo Por Juan Antonio José

Vivimos tiempos dorados en el aerotransporte

E-commerce, la gran disrupción logística

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Las tendencias de consumo y el crecimiento en compras electrónicas ha generado presiones en la cadena de suministro.

Manos al volante, impulso a la competitividad

26 Danone, reconfiguración logística en tiempos de contingencia La estrategia generada a parti de una emergencia ambiental.

T21 Abril 2018

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Por Refugio Muñoz

La OMA y el régimen TIR

La falta de operadores requiere dignificar la actividad y encontrar los motivadores que generen mayor atractivo.

46 SU

PERM

ERCA

Cruz Azul, sólida ruta en el sureste

DO

Montado en los rieles, la cementera aprovecha la infraestructura ferroviaria para atender eficientemente esta región.

AB AR

RO TES

36 Maersk Line se ancla a México

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Sobre ruedas

El mundial de futbol en Rusia y el acuerdo comercial renovado CPTPP, son factores que Maersk identifica como oportunidades.

Turquía en el radar Zach Logistics diseñó una ruta para importación de textiles con la que han logrado mayor intercambio comercial con esta nación.

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Opinión

E-commerce al alza

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E

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l comercio electrónico es una realidad en México, si bien el monto de lo que se genera por esta vía representa tan sólo 2% del total del comercio al menudeo, la tasa de crecimiento que mantiene de doble dígito hace inevitable que tarde o temprano, quizás más temprano, nos alcanzará. A esta tendencia también abonan las inversiones realizadas por firmas como Walmart, Coppel o Elektra, amén de Amazon, en nuevos centros de distribución para las compras generadas a partir del anaquel virtual del e-commerce. En el tema que ocupa nuestra portada de este mes analizamos cómo este cambio en el comportamiento del consumidor está modificando también el modelo tradicional de reparto y abasto de la cadena logística de retail. Un dato que sobresale es que por ahora 50% del costo de transporte lo representa la entrega de última milla, por lo cual las estrategias deben orientarse a una mayor efectividad de la entrega en el último eslabón de la cadena. La implementación del e-commerce significa nuevos paradigmas en diversos escenarios, y con ello la logística deberá atender esta realidad, por ello no sólo los comercializadores están atendiendo este terreno, las firmas de mensajería y paquetería han generado inversiones orientadas a incrementar las eficiencias en las entregas. El tema seguirá generando aspectos por comentar, así como identificar nuevas estrategias que se implementen en el ámbito logístico, de las cuales estaremos pendientes de llevar en nuestras páginas, tanto las historias de éxito, como aquellas frustradas, que también nos servirán para identificar las áreas de oportunidad. Seguiremos informando.


Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente de Administración Norma A. Galindo Juárez Subdirector Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial Enrique Mignon, Omnitracs Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay, Solistica Eutimio Fernández Egurrola, Jumex Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, Going Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo

Colaboradores Sergio Ruiz Olmedo Juan Antonio José Refugio Muñoz López Redacción Luis Alberto Zanela Villegas Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Xanath Montalvo Lastiri Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Giovanna Giselle Verni Toledo

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Marketing Alan Cruz Galindo Community Manager Juan Carlos Paz Solórzano Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López, Hugo Alberto Mendoza Gómez Administración Claudia Ramos Sánchez, Araceli Nieto Hernández, Socorro Mondragón Hernández Informática Aender Vargas García

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Circulación y Logística Jesús Romero Contreras Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

T21 Abril 2018

T21, Revista mensual, Abril 2018. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión marzo de 2018.

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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares


Cambio de mando

Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

Enrique Armando González Muñoz asumió la Presidencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) para el ciclo 2018-2019, en sustitución de Rogelio Montemayor Morineau, quin se desempeñó al frente de la cámara desde marzo de 2015.

Francisco Alberto Cervantes Díaz es el nuevo Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) para el periodo 2018– 2019, sucediendo en el cargo a Manuel Herrera Vega.

Arquitectura Aduanera 19: TLCAN 2.0 Mitos y Realidades Por Octavio de la Torre

Jaime Jaime Delgado, quien preside la Canapat, se desempeñará como Presidente del Consejo Mexicano del Transporte y Logística (CMET) para el periodo 20182020, luego de que Rogelio Montemayor culminará su periodo al frente del Consejo.

UPS y estrategias en el e-commerce Por Enrique Duarte

Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine

Calendario

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv

Abril

Abril

Mayo

Junio

19-21

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23-25

6-9

15° Exposición y Convención Internacional de Aviación, AeroExpo Aeropuerto Internacional de Toluca Toluca, Edomex. www.aeroexpo.com.mx/

VI Supply Chain Security Day Hotel MS Milenium San Pedro Garza García, Nuevo León http://www.scs-day.com/

Expo Proveedores del Transporte Cintermex Monterrey, Nuevo León https://expoproveedores.mx/

Foro Nacional del Transporte de Mercancías (ANTP) Hotel Paradisus, Playa del Carmen, Quintana Roo https://www.antp.org.mx/foro

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José Jiménez es el nuevo Director General de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), por lo que dejó su cargo de Director Técnico y de Ingeniería en la ANPACT. En este puesto sustituye a Felice Minutti.

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El Dato

La productividad laboral en México La productividad laboral es la relación entre el Producto Interno Bruto (PIB) y el número de horas trabajadas durante un periodo determinado. Si el crecimiento de una economía es mayor en proporción al número de horas trabajadas, la productividad laboral habrá aumentado. ¿Cómo se comportó el indicador de productividad laboral en México durante el cierre de 2017? Por Osiel Cruz Galindo

Índice Global de Productividad Laboral de la Economía:

-0.1% Presentó una caída de una décima porcentual durante el último trimestre del año 2017 en comparación con 2016.

Productividad laboral en México 2015-2017

Índice Global de la Productividad por Grupo de Actividad

Variación porcentual respecto del año anterior

Cambio en el cuarto trimestre 2017 respecto del mismo periodo 2016

2015 I

II

2016 III

IV

I

II

2017 III

IV

I

II

1.9%

III

IV

1.9%

1.6%

Actividades Primarias

1.3% Actividades Secundarias

-3.3%

Actividades Terciarias

1.3%

-0.1%

-1.3%

Índice de Productividad Laboral por Sector

Índice del Costo Unitario de la Mano de Obra

Cambio en el cuarto trimestre 2017 respecto del mismo periodo 2016

Cambio en el cuarto trimestre 2017 respecto del mismo periodo 2016

Construcción

Construcción

0.5

Manufacturas

-1.6

Manufacturas

Comercio al por Mayor

-3.3

Comercio al por Mayor

Comercio al por Menor

-1.7

Comercio al por Menor

Servicios

1.3

Servicios

-0.8 1.6 4.9 1.6 -4

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Fuente: Índice Global de Productivdad Laboral, INEGI 2017.

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modelo de resultados Corporativo UNNE trabaja con el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi México) con el objetivo de obtener el certificado ISO 39001, comenzando a visualizar nuevas directrices en materia de seguridad vial al interior de la compañía, tomando como partida el Programa de Protección a las Operaciones UNNE (Propones), vigente desde mayo 2017. “El modelo propone darle seguridad a nuestras operaciones y ser una empresa líder en materia de seguridad de la industria. Los que no somos una flota privada, normalmente nos preocupamos menos por esto, pero nosotros tenemos la intención”, dijo Noé Paredes Meza, Director General Corporativo UNNE. El modelo UNNE Propones se basa en cuatro pilares principales denominados, Pri-

mero la gente, UNNE te acompaña, Fuerza UNNE y Compromiso; conceptos que están relacionados con los factores que propician los hechos viales como son el factor humano, el vehículo y el entorno. “Iniciamos en mayo de 2017 con 109% de siniestralidad, incluyendo robos y a enero de este año tenemos un 55% de incidentes”, comentó. El resultado se logró por cuatro compromisos: formulación de estrategias, planificación de rutas de tránsito, investigación de incidentes y evaluaciones de riesgos en ruta. Por Xanath Lastiri. Noé Paredes Meza, Director General Corporativo UNNE

Nortes

Propones,


Nortes

SEKO arranca en México

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OCOYOACAC, MEX,- Una “expansión masiva” es lo que se encuentra detonando en México el proveedor de soluciones para la cadena de suministro SEKO Logistics. Recientemente dieron a conocer detalles de la última y más importante etapa de su estrategia de expansión global hasta ahora. William J. Wascher, recién nombrado Presidente de SEKO Logistics, estuvo presente en la inauguración de su primer centro de distribución de siete mil metros cuadrados-, instalado en este municipio del Estado de México, en un punto intermedio entre Toluca y la Ciudad de México. “Ocoyoacac es el futuro de la logística y distribución urbana”, dijo a T21 Manuel Díaz, Director General de la firma en México. Entre las estrategias se encuentran la integración de las logísticas de sus clientes, añadiendo valor con subensambles y una búsqueda constante de reducción de inventarios para disminuir los costos logísticos. En 2015 SEKO Logistics seleccionó a Greenbriar Equity Group LLC, una firma de capital privado con sede en Nueva York centrada exclusivamente en el mercado global de la industria del transporte, como su socio de capital. Y en esta nueva etapa en México, esta firma estableció una conversión y alianza con Grupo EI, con quien sumará esfuerzos desde ahora en el país. Por Enrique Duarte / Enviado

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Manuel Díaz, Director General de SEKO Logistics en México

Frases del mes Algunos alcaldes actúan como cárteles”

Refugio Muñoz López, Vicepresidente Ejecutivo de Canacar.

Criticando la sobrerregulación que existe en algunos municipios, con el objetivo de cobrar “cuotas” al autotransporte de carga.

!

La inseguridad es grave, pero este robo es legal” Alex Theissen, Presidente de la Asociación Nacional del Transporte Privado Descalificando las cuotas municipales para la circulación del autotransporte federal de carga.

Inversión logística Walmart de México (Walmex) dio a conocer que de los 20 mil 870 millones de pesos (mdp) que invertirá este año, 28% será destinado a reforzar su red logística, entre otros rubros específicos. En su reunión anual con analistas Guilherme Loureiro, Presidente Ejecutivo y Director General, reiteró que la estrategia de la compañía es duplicar las ventas totales en 10 años y continuar creando valor para los accionistas. La estrategia de la compañía, en el tema de la inversión para este año, estará enfocada también en su desarrollo omnicanal y adquisición de nuevas tecnologías, rubro al que destinará hasta 10% de los 20 mil 870 mdp. Para las unidades existentes se destinará 30% de la inversión, para remodelaciones y mantenimiento; en tanto que en nuevas unidades apartará alrededor de 29 por ciento. Al cierre de febrero Walmex contaba con tres mil 150 unidades de distintos formatos (dos mil 367 en México y 783 en Centroamérica). En el rubro de perecederos, la firma pretende destinar un 3% “para fortalecer la infraestructura de la actividad”. Por Redacción T21.


terrenos en nuevo Veracruz VERACRUZ, VER.- Tras 18 años de espera, la operación del nuevo puerto de Veracruz está a punto de convertirse en realidad, al haberse concluido la construcción del rompeolas poniente de 4.3 kilómetros de longitud, una obra de tres mil millones de pesos (mdp) realizada por la Administración Portuaria Integral (API) con recursos propios y de la federación. Juan Ignacio Fernández Carbajal, Director General de API Veracruz, sostuvo que la inversión pública en el nuevo puerto ascendió a siete mil mdp, misma que detonó la entrada de 28 mil mdp de capital privado a través de la adjudicación de las primeras cinco terminales que habrán de instalarse en el recinto.

La primera en arrancar será Hutchison Ports Icave, que habrá de mudar sus operaciones para convertirse en la primera Terminal Especializada de Contenedores del nuevo Veracruz, donde invertirá más de 450 millones de dólares (mdd). Francisco Liaño, Gerente de Ingeniería de la API, detalló que IEnova y Pinfra recibirían en marzo sus terrenos y podrán iniciar con la construcción de la terminal de fluidos y la de carga mixta, respectivamente; mientras que en mayo se entregarán los terrenos a Gramosa Agroalimentos y Grupo Logra para las terminales de granel agrícola y de granel mineral, en ese orden. Por Alberto Zanela / Enviado

Juan Ignacio Fernández Carbajal, Director General de API Veracruz

Nortes

Entregarán


Se dice me equivoqué y ya Bastante revuelo generó un comunicado emitido por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde se afirmaba que en 2018 se tenía contemplado sustituir seis mil unidades obsoletas en el programa de modernización vehicular, a pesar de que el programa depende de Hacienda y del SAT. Fue tal la revolución generada en la dependencia, que algunos reporteros cuestionaron al titular de Comunicación Social, a lo que el funcionario respondió: “A ver Vicente que expliques lo del boletín…, se dice me equivoqué y ya…”, aceptando así que la información era imprecisa, situación que ya el sector sabía de antemano, pero que sigue esperando se concrete.

El de cada seis años Cada fin de administración federal se enfrenta el mismo suceso, la paralización de la estructura para resolver temas y pendientes, antes de que finalice el periodo sexenal. En esta ocasión no hay variación, pero lo que nos dicen es que se anticipó y en pleno primer trimestre del llamado “Año de Hidalgo”, ya muchas oficinas no resuelven temas prioritarios o han ralentizado su actividad; eso sí, están en todos los eventos pero poco se logra concretar. Por ello es entendible que diversos presidentes entrantes de los organismos cúpula, insistan en la agenda con los candidatos en vez de ir a las dependencias.

Dan al traste con la chatarrización Faltan cuadros

T21 Abril 2018

El primer trimestre del año deja como saldo el cambio y actualización de diversos Consejos Directivos en Cámaras y Asociaciones del sector industrial y de servicios. La constante en diversas agrupaciones, según nos enteramos, es que cada vez existen menos interesados en asumir la representación, por ello vemos a varios repetir en sus cargos y al equipo que les acompaña, o en su caso, entre un sector muy reducido intercambian las responsabilidades. Nos quedamos con las palabras de algunos que se muestran más activos: “Si así luego nos tratan como nos tratan, ahora si no tuviéramos representación”.

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La Secretaría de Hacienda de plano decidió poner un alto al Pograma de Chatarrización luego de destaparse las malas prácticas que se dieron con el mismo durante el año pasado. Y es que a decir de los que saben, varios hicieron trampa con el mismo desviando los beneficios del verdadero objetivo que se persigue, que es beneficiar a las pequeñas y medianas empresas del transporte. En cambio, lo que ocurrió es que firmas que no necesitan el apoyo fiscal se beneficiaron simulando la entrega de unidades ficticias o que simplemente nunca se chatarrizaron. Todo esto con el contubernio de algunos distribuidores de unidades. Sin blindar este programa, se ve difícil que se reactive desde las oficinas de Avenida Hidalgo. Bien dicen que la burra no era arisca.


Portada

E-commerce, la gran disrupción en la logística

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Esta industria ha venido a cambiar el panorama del consumo en México y con ello se ejerce presión en los distintos actores para capturar una parte del mercado.

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Por Enrique Duarte Rionda M@EDuarteT21


Portada

S

i algo ha venido a revolucionar a la logística a nivel mundial es la creciente actividad del comercio electrónico o e-commerce. En México esta disrupción ha tomado forma de manera paulatina en los últimos años y tanto gobierno, empresas, usuarios y proveedores de servicios logísticos se preparan para enfrentar este gran cambio en los hábitos de consumo. Al tomar una instantánea del país sobre los puntos que impulsan al e-commerce, su dinamismo y el enorme potencial a futuro, la imagen sería la siguiente: 71.3 millones de personas (63.9% de la población) tiene acceso a Internet, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017. La misma encuesta refiere que 86 de cada 100 usuarios de Internet se ubican en áreas urbanas, una ventaja para las actividades logís-

330,000 MDP

Usuarios de internet por tipos de uso 2016-2017 Porcentaje de usuarios 96.9

Para obtener información

84.5 91.4

Para entretenimiento

80.1 90.0 88.9

Para comunicarse 78.1 81.9

Para accedera contenidosaudiovisual

76.6 75.8

Para acceder a redes sociales 49.4 45.3

Para leer periódicos, revistas o libros Para interactuar con el gobierno Para ordenar o comprar productos Para operaciones bancarias en línea

28.0 22.2 16.6 15.9 12.9 9.9

2017 2016

Fuente: INEGI

ticas. Asimismo, 92% del total de usuarios se conecta a la web a través de un celular “inteligente” y 28.1% (10.2 millones de personas) de ellos tiene instalada alguna aplicación en su dispositivo móvil para adquirir bienes o servicios. De forma más precisa se sabe que sólo 16.6%, de las 71.3 millones de personas, utiliza Internet para ordenar o comprar productos, según la ENDUTIH. La Asociación de Internet y la consultora comScore concuerdan en que el valor del mercado del comercio electrónico mexicano fue en 2016 de unos 330 mil millones de pesos (mdp), un monto que ha presentado crecimientos de doble dígito firmes en los

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fue el valor de comercio electrónico en México en 2016.

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Portada

últimos seis años, tan sólo de 2015 a 2016 el avance fue de 28.3 por ciento.

Tipos de pago off-line usados en los últimos 3 meses Entre compradores en cada dispositivo

%

%

%

En la práctica

En todos los dispositivos

[A=868]

[B=722]

[C=336]

35% 5% Oxxo 25 26 5% 14 Entre los principales pendientes que enfrentan las diversas plataformas se encuentra transparentar Depósito bancario 17 14 14 23% las compras realizadas por usuarios de comercio Pago en supermercado/ 13% 8 9 8 electrónico. “La mayoría de las transacciones retienda departamental chazadas provienen del banco, a reserva de que Pago en efectivo contra entrega 12% 2% 7 11A 3% 8 el comercio las haya rechazado por temas de pre7 Eleven 11% 6 8 5 4% vención de fraude”, considera Bernardo Bazúa, Director de e-commerce y nuevos negocios de Farmacia 10% 6 8 5 Grupo Coppel. Fuente: Asociación de Internet Por otra parte, muchos consumidores en el país aún no están bancarizados, lo que impide que puedan comprar proCarlos García, Director de Global e-Comductos en línea. “Entonces ahí tenemos merce y Omnicanal de Tiendas Elektra. una oportunidad única de evangelizarlos Tanto Elektra como Coppel han ido y convertirlos a online expandiendo la un paso más adelante y sumado a su minoristas aporta satisfacción”, comenta por su parte Juan oferta de valor el que un consumidor en el E-commerce línea pueda realizar las compras en sus en México. plataformas, a través de instituciones bancarias pertenecientes a su mismo grupo empresarial. C

C

2%

de las ventas

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Última milla logística

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El propio espíritu disruptivo con el que nació el e-commerce y su desarrollo en México ha retado a lo más fuertes actores logísticos y ha sido el detonante del desarrollo de nuevos proveedores de servicios especializados. La propia Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) considera que esta industria se encuentra en un punto de inflexión al ser México uno de los países con mayor potencial de crecimiento, pero aún con desafíos por resolver. Entre ellos está la logística de la última milla o la correcta entrega al consumidor final, misma que aún representa hasta el 50% del costo de todo el transporte, según el estudio Parcel Delivery, The future of last mile de McKinsey.


Portada

Gran parte del auge de las compras digitales en México se debe a las mejoras que las empresas (retailers) y los proveedores de servicios logísticos han llevado a cabo con base en un mayor conocimiento del consumidor en línea, quien actualmente expresa un 87% de satisfacción en sus compras, según el estudio de UPS Pulso del Comprador en específicas para incrementar la Línea. Ahí mismo se identiefectividad en las entregas logístico en fica que entre los principales (como dejar los paquetes en el E-commerce factores que un consumidor tiendas de conveniencia). Y lo representa toma en cuenta para realientre esta vorágine también han la última milla. zar una compra en Internet aparecido nuevos jugadores esestán el costo del producto pecializados en la última milla (86%), la rapidez en la enpara las entregas “mismo día”, trega (82%), la reputación tales como iVoy o 99 minutos. del minorista (82%), el costo Pero contrario a lo que sude envío (82%) y la política de retornos (79%). cede en Estados Unidos, donde ya es común el cieEn atención a estos puntos y ante la pers- rre de centros comerciales ante el crecimiento del pectiva de crecimiento, los grandes participan- e-commerce, en México el consumo digital (que retes en el e-commerce han desatado una ola de presenta 2% de las ventas minoristas del país) exinversiones en fechas recientes. Por ejemplo, de hibe toda una miscelánea de tendencias entre los 20 mil 870 mdp que Walmart de México in- buscar y comprar productos en tienda o en línea. vertirá este año, 28% será destinado a reforzar Y más allá de lo que cada una de las empresas su red logística. Así mismo otros retailers como realice de manera individual en torno al comercio Liverpool, Elektra o Coppel han destinado mon- electrónico, se han creado varios proyectos naciotos importantes para actualizar sus plataformas nales para incentivar aún más el consumo a través e iniciar el camino hacia la llamada omnicanali- de este mercado, tales como El Buen Fin, Hot Sale y dad, donde ofrecen más opciones al consumidor recientemente el HotMonday, que a pocos años de para comprar y recoger sus productos al alinear su instalación presentan crecimientos constantes sus infraestructuras en esta dirección. gracias a un avance en paralelo de la logística para Recientemente Mercado Libre, la plata- el comercio digital. forma argentina de compras en línea más grande en el país, anunció la inversión de 100 miCanales de búsqueda y compra llones de dólares para el desarrollo de dos cen19% tros de distribución (que sumarán 130 mil metros % Busca en tienda, cuadrados de superficie) en la zona industrial y Busca y compra compra en tienda logística al norte de la Ciudad de México, el en línea mayor polo de consumo. Ahí mismo Amazon “le15% Busca en línea, 9% vanta” su segunda bodega en el país, con la que compra en tienda Busca en tienda, espera tener una mayor agilidad en sus entregas compra en línea y acelerar su participación en el mercado. 11% Otros jugadores como Estafeta, FedEx 11% Busca en línea Busca en línea y tienda, Express, UPS y DHL también han desarrollado y tienda, compra compra en línea en tienda centros de distribución específicos para el co-

50%

del costo

mercio electrónico y han aplicado estrategias

Fuente: UPS

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Bitácora

Inseguridad, el enemigo

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emos dejado de prestar servicio a ciudades como Reynosa y Matamoros, me confió Por un empresario del autotransOsiel Cruz Pacheco porte, lamentando el tener que renunciar a un mercado de movimiento de granel agríocruz@t21.com.mx cola que era importante para su empresa. El autor es Director de Grupo T21 Descubrimos gracias al rastreo satelital, dónde estaba el camión que nos robaron; pero Sígueme en twitter la Policía Federal nos dijo que mejor lo diéraM@CruzOsiel mos por perdido porque ellos no entraban a la zona dónde lo tenían, me platicó otro que sufrió el robo de una de sus unidades en la frontera de los estados de Veracruz y Puebla. Coca Cola-Femsa decidió el mes pasado cerrar sus operaciones en Ciudad Altamirano, Guerrero, ante la falta de condiciones de seguridad para sus 160 trabajadores en la distribución de su producto. La medida se tomó después de la agresión que sufriera un chofer distribuidor. Las tres historias revelan cómo el Estado ha perdido el control de amplias zonas del país, a manos de bandas criminales organizadas que están dañando la competitividad y productividad del país. Cualquier actividad industrial o de comercio, genera necesidades de transporte de mercancías. Y ese ciclo comercial no se puede completar si las merEl robo al autotransporte cancías en tránsito no llegan a partir de febrero a su destino final. El servicio de transpasado fue declarado por el Poder Legislativo un delito porte es la columna vertebral de carácter federal de la producción del país.

Precisamente por eso resulta escandaloso el número de 13 mil 676 delitos cometidos el año pasado al autotransporte, y que este número continúe al alza. Importantes actividades como las que realizan los graneleros de la región norte de Tamaulipas, están viéndose afectadas en la medida en que las compañías transportistas que les prestan servicios tienen que pagar el impuesto de seguridad a grupos criminales para poder circular en esa región, lo cual incorpora un sobrecosto que no agrega valor y sólo resta competitividad en el mercado. El robo al autotransporte a partir de febrero pasado fue declarado por el Poder Legislativo un delito de carácter federal, pero esto no será suficiente si no se cuenta con los recursos humanos y materiales suficientes de parte de las fuerzas del orden, para reaccionar en las zonas críticas cuando suceden estos eventos. Se necesitan corporaciones policiales profesionales que no eximan territorio alguno del país al ejercicio del estado de derecho. La ley debe ser aplicable sin distingo al infractor en cualquier rincón del territorio nacional. Para los industriales y firmas comerciales del país, el tema de la inseguridad pública representa el principal factor que amenaza sus inversiones y proyectos de crecimiento en México, por encima del factor político que este año es la segunda preocupación. De acuerdo con una encuesta de T21 a los 50 mayores prestadores de servicios y usuarios de los servicios logísticos en el país, hecha en


Bitácora Baja Ferries va por progreso La empresa líder en México en la operación de barcos ferries en el Mar de Cortés se dijo lista para arrancar a finales del presente año un servicio regular marítimo de carga ro-

dada entre el puerto de Veracruz, y Progreso, Yucatán, con lo que buscaría ofrecer eficiencias a la cadena logística entre el centro del país y aquella región, al acortar los tiempos de recorrido y reducir el costo del servicio. La empresa que dirige Oscar Ruano y que tiene su centro de operaciones en La Paz, Baja California Sur, ha trabajado en este proyecto desde 2016, pero la infraestructura portuaria en el Golfo de México no había hecho posible concretar el servicio. Con las nuevas instalaciones del puerto de Veracruz se abrirán oportunidades para aprovechar las instalaciones que se habrán de liberar en el actual puerto, por lo que estarán dadas las condiciones para arrancar operaciones en el último trimestre del año. Bien por Baja Ferries que le sigue aportando a la competitividad logística del país.

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febrero pasado, el 76% consideró que este año el nivel de inseguridad será determinante para ampliar, mantener o cancelar sus planes de expansión. Como se concluye, la inseguridad ya está gravitando negativamente en la competitividad de nuestro país, de ahí la urgencia de pasar a la acción y corregir los factores que mantienen el índice del robo al transporte a la alza. No hacerlo ahora nos puede generar tener que lamentarlo muy pronto, con saldos negativos mayúsculos para todos quienes estamos dentro del marco legal, y que somos los más.

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Al vuelo

Vivimos tiempos dorados en el aerotransporte

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ucho se habla, y debo confesar que me incluyo en ello, de lo maravillosos que fueron los años cincuenta, sesenta y setenta del Siglo XX en Por Juan Antonio José lo que a aerotransporte se refiere. Es cierto, nos llenamos de veloces jets, nos ofrecieron El autor es académico vuelos supersónicos y nos transportaron en aeronáutico espaciosos gigantes de cabina ancha, todo ello en vuelos en los que los estándares de servicio eran dignos de primeras clases aun pagándose tarifas menos onerosas, caso de las que cobraba por ejemplo Mexicana de Aviación en cuya clase turista se llegaba a servir hasta champaña. Si bien se vale recordar, quizás hasta con cierta nostalgia esos vuelos, lo cierto es que los índices de seguridad de aeronaves como los primeros reactores, incluyendo a los populares Boeing 727, 707 y Douglas DC-8, no eran tan buenos como los de las aeronaves de hoy. De hecho, las estadísticas claramente demuestran que la tasa de accidentes de la aviación comercial se ha ido reduciendo conforme han pasado los años hasta llegar a un punto en el que, si aceptamos a la seguridad como el principio rector y máxima aspiración en lo aeronáutico, las cifras en materia de accidentes por pasajero transportado (las más positivas de los últimas 6 décadas) sumadas a volúmenes de pasajeros Las estadísticas claramente transportados, conectividad, demuestran que la tasa de bajas tarifas y por ahí rentaaccidentes de la aviación bilidad sin precedentes, todo comercial se ha ido reduciendo en el marco de significativas conforme han pasado los años reducciones en lo que se

emite de contaminantes, convierten a los años que vivimos en la verdadera época dorada del aerotransporte mundial. ¿Entonces por qué se sigue pensando en los tiempos de Pan American y el Concorde como los tiempos de mayor esplendor de la industria? Quizá la respuesta tiene que ver con el hecho de que las aerolíneas le están fallando actualmente al pasajero en devolverle el valor en materia de servicio que considera debe recibir a cambio de la tarifa que paga, opacando de alguna manera la experiencia de viaje. Si las aerolíneas se esmerasen en ser más cuidadosas en la manera en la que prestan su servicio, el brillo asociado a la seguridad y alcance de la aviación comercial que tenemos se magnificaría, otorgándole a ese color dorado el reconocimiento que merece. Lo hemos dicho varias veces en estos mismos espacios: No es cuestión de qué le ofrezcamos al pasajero, sino de cómo se lo proporcionemos. El pasajero es lo suficientemente inteligente para comprender qué clase de servicio está contratando, pero también sabe cuándo se le está brindando con calidad y cuándo no, trátese de lo que se trate. Entonces, creo que es tiempo de pulir ese merecido brillo que con justicia merece el aerotransporte mundial luego de haber alcanzado los niveles de seguridad, cobertura, sustentabilidad, economía y rendimiento que ya le caracterizan con un poco más de cuidado, equidad y hasta honestidad a la hora de atender al usuario, llámese pasajero o expedidor de carga.


Después de un estricto proceso de selección, el titular del Cuaderno TIR tiene derecho a utilizarlo, lo que representa la declaración del tránsito aduanero y es la prueba de una garantía financiera internacional. El documento es debidamente llenado y sellado por las autoridades aduaneras que colocan un precinto en el compartimento de la carga en el punto de partida para garantizar la integridad de la carga ante las autoridades aduaneras en todos los cruces fronterizos sucesivos; al mismo tiempo evitan inspecciones largas o depósitos de garantías en cada frontera. En 2003 se lanzó el proyecto eTIR para la informatización del procedimiento. El objetivo es mejorar las oportunidades de seguridad y de gestión de riesgos para reducir la posibilidad del fraude. eTIR también proporcionará información anticipada sobre la carga a las administraciones aduaneras y datos en tiempo real. Algunos países han iniciado el proyecto piloto y han demostrado su factibilidad. El Convenio TIR ha demostrado ser uno de los instrumentos internacionales más eficientes de los preparados bajo los auspicios de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. Actualmente cuenta con 70 Partes Contratantes y lo aplican 58, incluida la Unión Europea. El mencionado Convenio cubre la totalidad de Europa, llegando hasta el Norte de África, Oriente Próximo y Medio. Varios países de Asia han mostrado interés sobre las facilidades de este sistema global de tránsito aduanero y, en un futuro próximo, podrían llegar a incorporarse. Estados Unidos y Canadá son Partes Contratantes, al igual que Chile y Uruguay.

Sobre ruedas

La OMA y el régimen TIR

Por José Refugio Muñoz López @cucomunozl Especialista y catedrático en temas de logística y transporte.

El régimen TIR cubre no solamente el transporte por carretera, sino que se extiende a otras modalidades de transporte como el ferrocarril, el transporte por vía navegable e incluso el transporte marítimo

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a Organización Mundial de Aduanas (OMA) reconoce que la libre circulación de mercancías no puede ser completa sin la libertad de tránsito. Ésta todavía se caracteriza por las complejidades asociadas a los trámites burocráticos y los costos comerciales elevados. El Convenio de Kyoto, el GATT y el Acuerdo sobre Facilitación establecen el marco jurídico relativo al tránsito, pues prohíben la aplicación de derechos e impuestos sobre las mercancías en tránsito y garantizan su libre circulación. Sin embargo, el tránsito sigue siendo un motivo de preocupación para las autoridades aduaneras respecto de la deuda que se genera y los fraudes asociados al tránsito. Para garantizar procedimientos de tránsito eficaces y eficientes la OMA recomienda la creación de un mecanismo de intercambio de información real, la utilización de soluciones basadas en tecnologías de la información y la comunicación, la coordinación entre los organismos que intervienen en la frontera, establecer procedimientos para que la información sobre los procedimientos de tránsito sea fácilmente accesible, simplificar los requisitos en materia de garantías aduaneras, alinear los sistemas de garantías regionales e internacionales y la aplicación de gestión de riesgos. La propia OMA reconoce que el convenio TIR (del francés Transport International Routier) cumple con estas recomendaciones. Las nuevas técnicas de transporte combinado o multimodal necesitaban, bajo ciertas condiciones, la aceptación del contenedor como unidad de carga que ofreciese seguridad total en el plano aduanero. Esto significa que el régimen TIR cubre no solamente el transporte por carretera, sino que se extiende a otras modalidades de transporte como el ferrocarril, el transporte por vía navegable e incluso el transporte marítimo, siempre y cuando al menos una parte de la operación total se efectúe por carretera.

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11° Presidente de Canacar Rogelio Montemayor dejó el cargo luego de encabezar la Cámara desde 2015. Por Xanath Lastiri y Didier Ramírez M@XanathLastiri @DidierRT

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mologar la reglamentación estatal y federal, así como la generación de una Norma de transporte de productos de consumo final. En el renglón de competitividad sobresale el interés de crear el registro nacional de autotransporte de carga, coadyuvar para que las empresas transportistas se instalen en las Zonas Económicas Especiales (ZEE), así como la renovación y reestructuración de las facilidades administrativas. Profesionalización es el cuarto punto. En este apartado se orientará a dignificar la actividad del operador de autotransporte de carga y la relevancia que tiene para la economía nacional, además de apoyar la capacitación, el Programa Distintivo Canacar, así como concretar la Fundación “Transportando al País, Transportando México”, para apoyar la educación de los hijos de los operadores. Infraestructura, facilitación aduanera y fortalecimiento institucional, son los otros ejes identificados en el Consejo Nacional.

nte la realidad de que en años recientes el autotransporte de carga ha enfrentado ciclos retadores con temas de alta urgencia, prioritarios y situaciones que solventar, Enrique González Muñoz definió las líneas de acción para la gestión que comenzó al frente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). En el marco de la Asamblea General de Canacar 2018, Enrique González destacó que entre sus funciones como nuevo Presidente y de la mano de los agremiados, buscará la profesionalización de operadores, así como la dignificación del oficio a través de centros de capacitación que renueven los compromisos del sector. Agregó que también se Rogelio Montemayor pondrá énfasis en la competitividad, los problemas de inseguridad, y la modernización del parque vehicular. En los temas centrales destaca la inseguridad, con énfasis en la implementación de la red de paradores seguros, crear una red de atención al transportista y atención temprana en carretera, además de lograr una alianza estratégica con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). El segundo rubro es el marco jurídico y normativo, con una premura por evitar la sobrerregulación que existe sobre el sector Enrique González Muñoz y priorice las inversiones; se busca ho-


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Manos al volante, impulso a la competitividad Los operadores del autotransporte de carga se agotan y es labor de todos impulsar la dignificación de su oficio.

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Por Xanath Lastiri M@XanathLastiri

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l día que Auto Express Frontera Norte (AFN) notó el impacto que tiene la falta de operadores en México, fue la tarde que una de sus unidades se impactó sobre el asfalto. Tras una larga evaluación de los hechos, y luego de implementar un programa de segu-

ridad vial, directivos de la compañía concluyeron que el percance pudo evitarse si el conductor hubiera descansado más horas, lo que prácticamente fue imposible debido al déficit de personal capacitado para operar un tractocamión, explica María Elena Zaldívar, Gerente de Excelencia Operativa de AFN. La escasez de los profesionales en este oficio afecta cada vez más al autotransporte en México, por ello, desde la iniciativa privada se realizan esfuerzos para resolver el déficit de 25 mil conductores, estima Enrique González, Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Con base en la Estadística Básica del Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), no existe un apartado donde se pueda identificar el número de operadores con licencia vigente, por lo cual no es posible concretar el número de personas que realizan esta actividad.


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“Tener las unidades paradas es un costo altísimo. Veo que el problema es por falta de participación, de escuelas de capacitación y un apoyo por parte del gobierno”, opina Julio Mora, Gerente de Ventas de Transportes de Carga Travel.

¿Dónde están?

Alejandra Flores, Coordinadora de Sistemas de Gestión de Logística del Mayab. Otro problema ha sido que los clientes no dejan que los operadores viajen con alguien, y esa persona puede ser un hijo, un sobrino o un amigo de un operador que pudo haberse convertido en un conductor, precisa Julio Mora. “Lo que podemos hacer es pagarles prestaciones por arriba de las que tiene el mercado. El salario que gana un conductor de carga sencilla oscila entre los 27 y 30 mil pesos al mes, debemos intentar hacer atractivo el ser operador”, agrega. En el caso de AFN, la urgencia de completar un envío provocó la volcadura de uno de sus vehículos,

Representantes de algunas empresas consideran que la demanda de operadores aumenta por la inseguridad en las carreteras, los requisitos de los proveedores y los transportistas, prestaciones poco atractivas, falta de centros de capacitación y porque es una profesión poco valorada. “Para nosotros el problema se debe a las certificaciones que pedimos, a que los estudios de salud o socioeconómicos son más exigentes, y también hay motrices en el autotransporte clientes que piden que se federal de carga tiene adapten a su sistema de registradas la SCT. certificación”, comparte

463,016

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unidades

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costos para la empresa y pérdidas para su proveedor, y aunque esta experiencia lo llevó a adquirir las mejores prácticas en seguridad, la falta de conductores aún queda fuera de sus manos.

automática”, explica Uriel Joffre, Director General de Grupo Transportes. En Transcarga Travel desarrollaron el sistema de capacitación, en el que “estamos invitando a la gente que quiera ser ope¿Qué ruta seguir? rador y nosotros mismos les Aunque faltan conductores estamos enseñando con un especializados, también sueldo durante la capacitahay empleados que son fieción, entre mejores prestaestimado de operadores les a este oficio, como es el ciones”, explica Julio Mora. actual para caso de Grupo Transportes, Cada empresa busca el autotransporte federal que mantiene operadores las mejores prácticas, que de carga. desde los inicios de la emvan desde crear sus propresa y ahora forman parte pias escuelas, incentivar el factor humano, ofrecerles otras gadel equipo de capacitadores de nuevas generaciones y otorga otros incentivos como aporantías como más días de descanso y apoyos económicos para sus famiyos económicos, de reconocimiento y lias, sin embargo, los empresarios capacitación. “Buscamos que generalmente sean de reconocen que aún no es suficiente nuestra familia. Hacemos una convocatoria y la mancuerna perfecta se logrará anual a un grupo con un programa de maniocon mayores esfuerzos entre el gobristas, que de ser aceptados, entran de manera bierno y la iniciativa privada.

20%

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es el déficit

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Seguridad vial al frente La seguridad vial es un pendiente que como sociedad debe enfrentarse y donde deben estar involucrados todos los actores de esferas públicas y privadas. Las cifras de muertes, lesiones y pérdidas económicas urgen que se trabaje en la materia. “En MM Carga somos responsables de nuestras actividades. El reto implica una capacitación constante con el personal, así como la incorporación del state of the art en cuanto a sistemas de prevención de accidentes”, comenta Mario Marroquín, CEO de MM Carga. Un esfuerzo realizado por la empresafue la generación de cuatro instructores certificados y un supervisor, quienes se encargan de dar los cursos de inducción, capacitación y el conocimiento de los riesgos y operación del autotransporte de carga.

Aunado a lo anterior, la flota de MM Carga tiene una edad vehicular promedio de tres años, situación que se prioriza para favorecer la seguridad vial, al tiempo de incorporar tecnologías como frenos ABS, sistemas antivuelco, telemetría para ir conociendo en tiempo real la conducción, así como los sistemas Mobileye para identificar los riesgos a los que se expone el operador, agrega Marroquín Cavazos. Por Redacción T21

En marzo de 1952 Grupo Transportes realizó su primer recorrido en la ruta Salamanca (Gto) -Toluca (Edomex). A 66 años de distancia la empresa cuenta con un parque vehicular de 300 tractocamiones, 600 autotanques y opera 11 puntos de almacenamiento y reparto en toda la República Mexicana. La compañía distribuye desde las terminales de Cadereyta, Hermosillo, Lázaro Cárdenas, Ciudad Ma-

dero, Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca, Veracruz, Gómez Palacio y Mérida, cobertura que le ha permitido posicionarse en el suministro de gasolina, diesel, turbosina y combustóleo. “Con esta infraestructura además de proveer el servicio a nivel nacional, la empresa se consolidó como un jugador que ahora representa el 14% de todos los combustibles que se transportan por autotanques en el país”, comenta Uriel Joffre, Director General de Grupo Transportes. Una de las claves para trabajar con Pemex, ha sido el garantizar el suministro ante eventualidades. “Las terminales están posicionadas de manera estratégica entre refinerías y puntos de distribución o importación relevantes. Por ejemplo, en Minatitlán colindamos con el centro embarcador de Pajaritos, que es el punto donde se recibe el mayor porcentaje de importación de combustibles en el país”, explica Joffre. Por Xanath Lastiri

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66 años en ruta

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Hilux Diésel, eficiencia y desempeño conjugados

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a actualización de la pick up Hilux Diesel 2018 está orientada a favorecer a los usuarios con mayor eficiencia, confiabilidad y desempeño, con su motor 2.8 litros que desarrolla 174 hp. Esta generación de Hilux es la octava, y esta pick up tiene una historia en México que data de 2003. Para este lanzamiento se integran dos nuevas versiones a las ya comercializadas: Doble Cabina Diésel 4X4 MT y Doble Cabina Diésel 4X4 AT, siendo el primer vehículo de la marca con tecnología diésel en nuestro país. Ahora Hilux cuenta con seis versiones totalmente

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diferenciadas en equipamiento, que cubren todas las necesidades del mercado mexicano. El primer vehículo de la marca con tecnología diésel en México cuenta con la tecnología D-4D de inyección directa de diésel de ultra presión, que maximiza el rendimiento e incrementa la potencia y torque. Entre las tecnologías que incorpora el motor de Hilux está el Turbocargador de Geometría Variable e Intercooler, lo que se traduce en un mayor aprovechamiento de la energía. En la versión Diésel 4X4 MT desarrolla un torque de 310 lb-pie @ 2600 rpm, mientras que la Doble Cabina Diésel 4X4 AT alcanza 332 lb-pie @2400. La nueva apuesta de Toyota también tiene una transmisión automática ECT-i de 6 velocidades con sistema de enfriamiento de aceite, con palanca de cambios y modo secuencial para Hilux Doble Cabina Diésel 4X4 AT y transmisión manual de 6 velocidades para la Doble Cabina Diésel 4X4 MT, que otorga mayor torque y facilita el arranque inicial. Todo esto mejora el rendimiento de combustible a mayores velocidades. La Hilux Diesel cuenta con tracción 4WD Part Time 4X4; bloqueo electrónico del diferencial trasero que mejora la adherencia sobre superficies demandantes, así como un pitch control que regula la respuesta del motor y trabaja en conjunto con la suspensión delantera, aumentando el confort y suavidad de marcha. Además de una caja de carga de uso rudo. Desde 2003 se han vendido casi 93 mil unidades de Hilux en México. Apenas en 2016 se comercializaron en nuestro país 13 mil 644 unidades, que representó el 13% de nuestras ventas totales. “Hilux fue el vehículo Toyota más vendido en el país y esperamos el mismo resultado este año o incluso mejor con estas nuevas versiones diésel”, comenta Tom Sullivan, Presidente de Toyota Motor Sales de México.


Logística

Logística de combustibles no enciende

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El mercado de venta de combustibles en México, recién abierto a la participación privada, aún está lejos de competir desde el plano logístico. El titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, precisó que de las poco más de 30 nuevas marcas que han instalado sus estaciones de servicio en el país, sólo tres de ellas realizan actividades de importación de gasolinas para fines de comercialización. A poco más de un año de la apertura de este segmento, la única firma que ha revelado estos planes de importación ha sido la estadounidense ExxonMobil, quien ingresa el producto a territorio nacional desde tres refinerías en Texas, Estados Unidos. Esta firma pretende instalar hasta 60 estaciones en el país, principalmente en el Bajío, tan sólo durante la primera parte de este año. Otras empresas como Total o Corporación G500 se encuentran en el listado de empresas con permisos para la importación de gasolinas, otorgados por Sener al 19 de enero de este año. Esta lista concentra poco más de 264 permisos para distintas empresas de sectores como el automotriz, químico, logístico y minero, entre otros. Por Enrique Duarte.

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Sin cambio en distribución A un año de llegar a México, la firma británica BP tiene una red de 160 unidades en 12 estados del país, la mayoría de ellas pertenecientes a grupos gasolineros que ya operaban bajo el esquema de franquicia de Petróleos Mexicanos (Pemex), y que reconvirtieron sus estaciones bajo la marca inglesa. En proyecto se encuentran otras 300 estaciones con contrato firmado. Para el cierre de este año pretenden alcanzar unas 500, y hasta mil 500 en el próximo lustro, convirtiendo al país en el punto donde se concentrará la mitad de su plan de crecimiento a nivel mundial en unidades de servicio. Álvaro Granada, Director General de Combustibles de BP México, destacó en conferencia de prensa que la empresa trabaja de la mano con Pemex, en el surtido y reparto (logística) de combustibles. “Nos están dando (Pemex) un buen servicio”, dijo, aunque a pregunta expresa sobre si prevén iniciar relaciones de negocio con otros participantes en el segmento del midstream (almacenamiento y reparto de combustibles), adelantó que será hasta finales del próximo año cuando lo consideren. Por Enrique Duarte.


Shipper of Choice

de Schneider

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natarios puedan cubrir cinco puntos elementales, de acuerdo con Bernardo Rodarte, Vicepresidente y Gerente General de Schneider México. El primero es lograr flexibilidad en los horarios de carga en origen y de entrega en destino a través de la ampliación de las ventanas de tiempos en las operaciones para evitar congestionamientos y con ello mayor tiempo de espera de los operadores. El segundo es denominado Drop and Hook, que es trabajar de la mano con el usuario para contar con equipo precargado dentro de sus instalaciones, para que al llegar con equipo de entrega éste se desenganche y de forma inmediata se enganche el precargado, disminuyendo el tiempo de los operadores en los puntos de carga y descarga. La planeación es el tercero de los Shipper of Choice puntos a seguir. En donde el usuario debe cubrir puede brindar un pronóstico con más días cinco puntos o semanas de anticipación de cuánta fundamentales” mercancía moverá, así como las rutas, para que el transportista pueda buscar Bernardo Rodarte cubrir esa capacidad con antelación. El cuarto es permitir tanto recolecciones como entregas los fines de semana, para evitar cargos por estadías y proporcionar mayor eficiencia a los equipos, tanto cajas/contenedores como de los tractores, y así de manera simultánea trabajar en el quinto paso, que es nivelar el movimiento de carga en origen y descarga en destino de lunes a viernes, considerando que hay días con mayor movilidad que otros. Como punto adicional y no menos importante destaca el ofrecer tanto en origen como destino instalaciones que los operadores puedan utilizar durante las maniobras de carga y descarga, luego de una larga jornada de manejo, tales como sanitarios y zonas de descanso.

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a demanda de capacidad y la falta de operadores son los mayores retos en el sector transporte este año. En la labor de ayudar a los embarcadores en este proceso, Schneider busca reforzar el concepto de Embarcador Preferente o Shipper of Choice, figura que procura mayor eficiencia en la cadena de suministro y humanizar el trato que reciben los operadores durante su jornada laboral. En este proceso, destaca la importancia de que los embarcadores y consig-

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Logística

Danone, reconfiguración logística en tiempos de contingencias La optimización de sus redes de distribución les condujo, incluso, a ganar el Premio Nacional de Logística 2017. Por Enrique Duarte Rionda M@EDuarteT21

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ace dos años que Grupo Danone México comenzó una de sus transiciones logísticas más importantes en los 44 años que lleva en el país. El detonador de este proceso fue el cambio en las políticas públicas que restringen aún más la movilidad para el autotransporte de carga en las principales urbes, comenzando con la Ciudad de México. En 2016 la capital del país presentó altos niveles de contaminantes suspendidos en el aire, provocando que la autoridad local declarara varias contingencias ambientales. Con ello se aplicaron medidas como la restricción para la circulación de los

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Logística

bién a sus cinco cross dock, desde donde realiza la distribución secundaria. El nuevo modelo buscó simplificar movimientos. Ahora en vez de llegar a Cuautitlán, las mercancías pasan directo a las plataformas de sus grandes clientes y a sus cross dock (Ecatepec, Tláhuac, Chalco, Vallejo y San Antonio), un cambio que le permitió pasar de un nivel de servicio a clientes de 98.3% a 98.6%, ampliar los días de frescura de sus productos de 29 a 32, y reducir su costo logístico en un seis por ciento. Lo anterior implicó también un incremento de posiciones frías en su centro de distribución regional de Irapuato, de ocho mil 500 a 10 mil; y una reducción en la ocupación de su macrocentro de Cuautitlán, de 95% a 75%, mejorando el espacio para el picking, de 160 metros cuadrados (m2) a 390 m2, y su nivel de cumplimiento de entrega a tiempo de 67% a 87 por ciento.

camiones de carga en horarios determinados. Esta última sobreviviente de aquel año. Así como muchas empresas, Danone no fue ajena a esta situación y dada la importancia de la región 5 -para ella Ciudad de México y zona conurbada- en sus operaciones (36% de las ventas a nivel nacional), es que comenzó a realizar cambios en su cadena de suministro. Sus operaciones de distribución primaria para esta región fueron las más afectadas. Entonces actualizó su modelo. En el anterior enviaba la mercancía producida en su planta de Irapuato (Guanajuato) -de la división de lácteos la más grande dentro de su red mundial y donde también tiene su centro de distribución regional más grande del país- a su macrocentro de distribución en Cuautitlán Izcalli (Estado de México), donde volvía a salir la mercancía para las plataformas de grandes clientes como Soriana, Chedraui o Zorro, y tam-

Carlos Caratachea

Esta reconfiguración de la cadena de suministro de Danone tenía que estar sustentada, a su vez, por una mejora en la eficiencia de la distribución secundaria. Por eso mismo pasaron de un modelo obsoleto a uno en el que aprovechara al máximo la integración tecnológica. Entonces sus cross dock cambiaron a un proceso de “pickeo” por cliente con el que tuvo un mejor aprovechamiento de las rutas. Ejem(stock keeping units) plo de ello es que pasó de mil 200 a 300 aproximadamente de ellas en la región 5. maneja Danone. “Empezamos a optimizar mucho. A hacernos más chicos, pero más eficientes con el mismo activo”, comenta a T21 Carlos Caratachea, es la flota tercerizada Director Nacional de Distribución de empleada para su Danone, quien tomó esta posición distribución primaria justamente en 2016 y es uno de los impulsores de esta reconfiguración. En la región 5 Danone atiende a 110 mil puntos de venta (desde changarros y hasta tiendas de conveniencia) y es donde comenzará próximamente otro gran propios usa en cambio, con la integración logística de las distribución secundaria otras divisiones de esta firma de origen francés, a nivel nacional. como la del agua embotellada. Director Nacional de Distribución de Danone

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Picking por cliente


APM Terminals, un año rompiendo paradigmas Por Redacción T21 M@GrupoT21

324 mil 405 contenedores de 20 pies (TEU) en 2017. Sin embargo, una vez concluida este cambio de rutas navieras, José Rueda confía en que superará los 700 mil TEU en 2018.

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l arribo del buque Maersk Salalah, el 28 de febrero de 2017, marcó el inicio de operaciones de la segunda Terminal Especializada de Contenedores (TEC II) del puerto de Lázaro Cárdenas, de la firma global APM Terminals. Ello significó una nueva forma de operar hasta entonces desconocida en México, pues es la primera en automatizar sus procesos en el litoral del Pacífico. Para José Rueda, Managing Director de APM Terminals en México, esta nueva forma de trabajar representó la alineación y capacitación de todos los actores de la cadena, desde los trabajadores de la terminal, hasta los agentes aduanales, transportistas y sobre todo, los clientes. “Hemos hecho un trabajo de comunicación y asesoría para conseguir un cambio en los hábitos. Estoy muy satisfecho, la verdad es que hemos tenido un gran apoyo por parte de todas las áreas, y después de un año de operación, podemos decir con orgullo que el reto de tener todo el volumen que nos habíamos marcado como objetivo para finales de 2017 es una realidad”, detalla. El crecimiento de APM Terminals Lázaro Cárdenas ha sido paulatino, pero constante. Comenzó con la integración de todos los servicios de Maersk Line y SeaLand, lo que la llevó a manejar

La semi automatización representó para los clientes un cambio en su modelo logístico que les ha brindado beneficios que solo este tipo de operaciones pueden dar, como es una mayor trazabilidad y el acceso a información en tiempo real de todo lo que sucede con su mercancía; aunado a una mayor rapidez en los procesos dado el alto rendimiento del equipo. “Hoy en día, el usuario final quiere saber cuándo llega su contenedor al puerto, cuándo le va a llegar al destino, y todo eso se consigue automatizando; además la productividad es elevada, las máquinas trabajan a una mayor velocidad, entre otras cosas, porque se mueven en un ámbito cerrado”, agrega José Rueda. Justo ese es otro beneficio que le ha brindado a APM Terminals esta forma de operar, ya que el equipamiento se encuentra cercado con accesos restringidos al capital humano, lo que se traduce en una mayor seguridad. José Rueda enfatiza que evitar accidentes es primordial para la firma, por lo que la automatización no es un tema de costos operativos, sino de salvaguarda de vidas. Ahora, con un año en funciones, APM Terminals planea ofrecer servicios más integrales a sus clientes, aunado al lanzamiento de una aplicación móvil que se podrá descargar en cualquier plataforma operativa, apostando aún más por la digitalización.

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Beneficios tangibles

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Marítimo

Maersk Line se ancla en México La naviera estima que opera uno de cada tres contenedores que se mueven en los puertos, lo que convierte al país en un atractivo mercado que no piensa desaprovechar.

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Por Luis Alberto Zanela M@BetoZanela

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Marítimo

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l aumento de contenedores en puertos mexicanos ha atraído la atención de Maersk Line, la naviera líder a nivel global. Y no solo porque hayan operado 6.3 millones de TEU en 2017, un alza de 12% contra 2016, sino por la capacidad de ofertar servicios más integrales en sinergia con APM Terminals, empresa filial de A.P. Moller-Maersk, el mismo grupo al que pertenece la naviera. Morgan Edwards, Directora Comercial de Maersk Line para México y Centroamérica, afirma que con la compra de Hamburg Süd, ambas compañías manejan uno de cada tres contenedores en el mercado mexicano, el cual crecerá 6% en 2018 impulsado por la Copa Mundial FIFA y el Acuerdo Global y Progresivo

para la Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), que prácticamente elimina los aranceles entre 11 países, entre otros factores. Con base en el reporte trimestral de comercio de Maersk Line, esta alza de 6% en contenedores estará a su vez dividida en un 7% de incremento en importaciones, sobre todo del sector electrónico y automotriz, y un 4% en ex-


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portaciones, derivado de las oportunidades de enviar más productos a los países firmantes del CPTPP, un mercado que representa 12 mil 600 millones de dólares, y donde el sector agroalimentario podría ser el protagonista. “Latinoamérica tiene una afición muy grande al futbol y el mundial es algo muy positivo para el sector electrónico, la importación para la producción de pantallas planas va a incrementar, ya lo hemos visto este primer trimestre y creemos que va a continuar el resto del año por la exportación de producto terminado. Y el acuerdo CPTPP también representa un beneficio para México, ya que vamos a impulsar el comercio tanto con Asia como con la costa oeste de Latinoamérica, como Perú y Chile”, detalla Edwards en entrevista con T21.

En el reporte, Jaap De Mots, Jefe de Comercio y Mercadotecnia, especifica que con el CPTPP aumentará el atractivo de México como puerta de entrada a Estados Unidos, sobre todo en el sector manufacturero, que espera nuevamente un beneficio debido a las expectativas de crecimiento en la demanda de consumo de ese país, cifrada en 4% para 2018. Bajo este escenario, el principal punto de entrada a Estados Unidos, el complejo portuario Long Beach/Los Ángeles, sigue representando un reto por la congestión en el ferrocarril, el transporte carretero y otras variables, brindando oportunidades para puertos como Lázaro Cárdenas, señaló a su vez Mario Veraldo, Director General de Maersk Line México y América Central.


Marítimo Nuevos servicios Justo en el puerto michoacano APM Terminals opera desde hace más de un año una terminal de contenedores que ofrece sus servicios de forma semi automatizada, lo que eleva su productividad y mejora la trazabilidad en la cadena de suministro, según la compañía, la cual atiende todos los servicios de Maersk Line y SeaLand, esperando reforzar su integración con la terminal intermodal que opera en Cuautitlán. “Continuamos desarrollando los productos que tenemos como Maersk Line en intermodal, ya sea por ferrocarril o todo camión, y también en las terminales. Estamos lanzando una mejora en los tránsitos de tren a la Ciudad de México este año y con la terminal de Lá-

zaro Cárdenas estamos ofreciendo nuevas opciones de acceso al país”, detalla Morgan Edwards. Añade que Maersk Line está brindando también nuevos servicios marítimos que reforzarán su presencia en el país, como el AC3, el primero dedicado únicamente a México conectando con Asia; y el AC5, que cubre México y la costa oeste de Latinoamérica, ambos con mejoras en sus tiempos de tránsito. De este modo, la naviera pretende cubrir las necesidades del mercado no solo de servicios, sino de una logística puerta a puerta que facilite la cadena de suministro, lo cual posicionará mediante la correlación entre todos los integrantes del grupo que operan en el país.


Marítimo

GulfMark Offshore

se expande

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La empresa estadounidense GulfMark Offshore anunció recientemente una asociación con la firma de consultoría Marcos y Asociados, Infraestructura y Energía que le permitirá expandir sus operaciones en México, a través de la creación de GulfMark Servicios de México, que ya tiene dos buques de bandera nacional operando en el Golfo de México. Ernesto Marcos Giacomán, Socio Fundador de Marcos y Asociados, detalló que luego de una reestructura financiera, GulfMark Offshore decidió entablar la asociación con la finalidad de brindar servicios especializados a la industria petrolera costa afuera en aguas mexicanas mediante una flota de buques “modernos y eficientes”, los cuales serán rentados y operados por GulfMark Servicios de México toda vez se vayan cerrando contratos con los nuevos jugadores del mercado energético, derivado de las rondas de licitación realizadas por el Gobierno Federal. La nueva empresa mexicana tiene proyecciones que indican que hacia finales de

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2018 y durante 2019, los nuevos operadores privados requerirán de embarcaciones especializadas para el abastecimiento de combustible, transporte de personal, movimiento de equipos y transporte de lodos de perforación, así como todos los insumos requeridos en el periodo de exploración de los campos y, posteriormente, para la explotación. “En el periodo de exploración los operadores tienen que hacer estudios para identificar las estructuras para hacer la perforación exploratoria. Cuando los tengan que operar, van a requerir servicios a plataformas y ahí habría actividad. Una vez hechos los descubrimientos como el de ENI (Ente Nacionali Idrocarburi) y Talos Energy, van a empezar a desarrollar los campos y eso implica perforar más pozos para explotar hidrocarburos, así como algunas instalaciones, ya sea de plataformas fijas en aguas someras o equipos flotantes en aguas profundas, todo eso requiere servicios”, sostuvo Ernesto Marcos en entrevista con T21. Por Alberto Zanela


Contecon Manzanillo Impulsa desarrollos tecnológicos portuarios

con esto un mejor control del flujo vehicular dentro y fuera de la terminal. Esta implementación del control y confirmación de citas viene a reforzar los esfuerzos que Contecon Manzanillo realiza para impulsar la utilización de tecnologías en pro de la seguridad de las mercancías y la agilidad de los procesos portuarios, tales como, la implementación de “Gates Automáticos” con reconocimiento biométrico, que garantizan la identificación de los choferes que ingresan a la terminal para la recepción o despacho de mercancías. Estas inversiones en tecnología y las actualizaciones en sus procesos, colocan a Contecon Manzanillo como referente en el mercado mexicano, para el despacho de mercancías en un puerto con menos uso de papel, eficiente y seguro.

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l mercado marítimo se encuentra en constante cambio y las operaciones portuarias no son la excepción, los requerimientos de clientes, transportistas y autoridades han cambiado. Prueba de lo antes dicho es la reciente incorporación del Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA), el cual ha sido implementado por la Administración General de Aduanas buscando facilitar las operaciones de importación y exportación de mercancías de comercio exterior. Derivado de lo anterior, Contecon Manzanillo se ha puesto a la vanguardia en la implementación de dichos requerimientos, realizando actualizaciones en sus sistemas informáticos y procesos operativos para homologar los requisitos solicitados por DODA y los propios de la terminal, en una plataforma para confirmar y controlar las citas de los servicios de importación. Además Contecon Manzanillo es pionero al integrar en dicha plataforma la confirmación y control de citas también para exportación y vacíos en conjunto con la Autoridad Portuaria, logrando

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Cruz Azul, sólida ruta en el sureste La cementera está aportando de manera importante al movimiento de carga ferroviaria en el sur del país y va por mayor presencia en este modo transporte.

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ALLADOLID, YUC.Las vías ferroviarias del Sureste del país han sido un reto para la industria desde 2005, cuando sufrieron los estragos del huracán “Stan”, lo que derivó en el abandono por parte del concesionario Genesee & Wyoming de la Línea Chiapas Mayab y la figura de imposición al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) para recuperar la infraestructura y tránsito en la misma, de la que a partir de este año ya es asignatario. Pese a las trabas, el ferrocarril va retomando el viaje y sumando usuarios en esta región, siendo la industria cementera un impulso en esta recuperación, ya que de las 556 mil toneladas reportadas en 2017 en las vías del FIT y la línea movilizó el FIT en 2017, 60% Chiapas Mayab, el 60% proprovinieron del cemento. vino del transporte de ce-

toneladas

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556,000

mento, de acuerdo con Gustavo Baca, Director General del FIT. Una de las cementeras que más trabaja por incrementar su participación en la ruta, de acuerdo con el propio Baca, es Cementos Cruz Azul, que en 2017 sumó más de 280 mil toneladas al manejar cinco mil toneladas mensuales hacia su Centro de Distribución (Cedis) en Valladolid, Yucatán. Dicha instalación, de ocho hectáreas, cuenta con capacidad para almacenar y distribuir seis mil toneladas de cemento en sacos, además de un silo vertical con capacidad de 600 toneladas de cemento a granel, proveniente de su planta ubicada en Lagu-

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nas, Oaxaca, para cubrir la demanda por la construcción de desarrollos inmobiliarios turísticos en Yucatán y la Riviera Maya.

De vuelta al riel Tras el paso de “Stan”, Cruz Azul se bajó del tren, pero continuó utilizando su Cedis llegando en autotransporte, lo que significó un alza en costos logísticos. Aunado a lo anterior, los constantes bloqueos en los caminos de Oaxaca, motivaron el reinicio del viaje cementero en ferrocarril. “En septiembre de 2016 reiniciamos operaciones con Ferromex y el FIT para transportar cemento en sacos y a granel de la planta de Lagunas (Oaxaca), como estrategia comercial y como una alternativa para reducir el desabasto ocasionado por los bloqueos carreteros del sindicato de maestros en Oaxaca, moviendo aproximadamente tres mil toneladas mensuales”, explica Guillermo Morales, Gerente de Logística y Distribución en Cooperativa. Este retorno al tren produjo una baja de “Tenemos carros cargados que van en tránsito, 20% en costos logísticos para Cruz Azul, dando carros listos para descargar en Valladolid, vacíos que pauta a buscar cambiar el movimiento actual de van de retorno y vacíos que están esperando carga sus productos en la región que es 50% ferrocaen la planta. Esto nos genera rentabilidad y evita rril, 50% autotransporte, con el objetivo de tiempos muertos”, añade Morales. mover más de nueve mil toneladas Aprovechando la ubicación estratéal mes para incrementar su distrigica de su Cedis, a 162 km de Mérida y bución en Valladolid, Mérida, Ciu174 km de Cancún, así como el terreno dad del Carmen y Cancún. aún sin utilizar, Cruz Azul está apostando Lo anterior, con base en el por ofrecer sus instalaciones como almahecho de que actualmente el circén a más empresas que quieran iniciar o en costoslogísticos cuito ferroviario en el que manejan incrementar sus viajes en tren. representó el regreso al tren su producto tiene una duración de “Distintas empresas tienen interés en nueve días, en un recorrido de mil distribuir productos desde nuestro Cedis 150 kilómetros (km) entre Lagunas para disminuir costos, entonces, trabajay Valladolid, a través de una flota de 53 furgomos en un modelo de sinergia para rentar espacios nes y 51 tolvas. Esto significa 64% menos del en nuestras instalaciones y que otras empresas puetiempo recorrido, en contraste con los 25 días dan almacenar y distribuir desde aquí”, comenta Moque se hacían antes de suspender el viaje en rales, señalando que productos como la cerveza son tren, lo que genera mayor eficiencia para llevar de alta demanda en la región y se podrían beneficiar el producto al consumidor final. de esta sinergia subiendo más carga al tren.

20%

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de disminución

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Turquía en el radar La industria textil es la vía por la que Zach Logistics busca profundizar el comercio entre ese país y México. Por Irais Alejandra García Morales M@Irale1427

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ientras se renegocia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la estrategia para continuar fortaleciendo el manejo de carga aérea, así como el intercambio comercial de México, es reducir la distancia física con otros mercados. Esta es la ruta que tiene marcada Zach Logistics, que trabaja para conectar a México con Turquía a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).


Aéreo

Las exportaciones de México a Turquía de productos del sector agrícola, telecomunicaciones, aeroespacial y tequila, sumaron en 2017 poco más 223.4 millones de dólares (mdd), de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE). En sentido inverso, la importación acumuló 800.9 mdd en el año referido, manejando productos sobre todo para la industria textil, en donde Zach Logistics observa la mayor oportunidad, considerando que por ahora la mayoría de estos movimientos son marítimos. “Turquía busca vender más textiles en México, pero los tiempos de tránsito de entre 35 y 40 días vía marítima le complican la llegada al mercado”, explica Alejandro Márquez, Commercial & Traffic Director de Zach Logistics. En este sentido, el plan consiste en movilizar la carga desde Estambul (la ciudad más importante de Turquía) a Italia, Francia, e incluso a España vía autotransporte, para que aborden aviones de Alitalia, Air France-KLM, Cargolux e Iberia, con rumbo al AICM. Pese a que el movimiento en autotransporte significa entre dos y cinco días de Estambul a los otros puntos en Europa, el viaje aéreo significa un ahorro fundamental en tiempo, generando ciclos más cortos para la carga, apor-

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Distancia

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Movimiento en Servicio Regular Internacional de las aerolíneas europeas (toneladas) Aerolínea Alitalia Air France-KLM Cargolux Iberia Total aerolíneas europeas

Enero 2018 14.89 3,120.67 2,092.57 955.68 9,850.82

Enero 2017 77.70 3,191.83 2,199.27 835.01 8,689.28

Dif. (%) -80.8 -2.2 -4.8 14.4 13.3

Fuente: SCT

tando a tener mayor colocación de textiles en el mercado mexicano, los cuales en 2017 sumaron una importación de 25.2 mdd, según la SE.

Retos en el horizonte Zach Logistisc, que moviliza cerca de 300 toneladas al año, 90% en importación y el resto en exportación, destaca Alejandro Márquez, que aún hay que traCommercial & Traffic bajar en la mejora de Director de Zach Logistics. los procesos aduanales en el AICM, ya que, si bien la saturación operativa que existe en el aeropuerto es un reto, también existen problemas en la aduana que retrasan los servicios. “En la aduana hay burocracia y restricciones excesivas, mientras que los almacenes no tienen buenos procesos, lo que entorpece la operación diaria. Además, la aduana del AICM queda chica en proporción a la carga que se maneja, por lo que se satura con el ingreso del autotransporte y no hay forma de maniobrar”, indica Márquez En este sentido, estima como necesario modernizar los procesos y brindar mayor capacitación al personal para que puedan mejorar los tiempos de aduana y evitar trámites innecesarios, porque muchos de los procesos “aún son arcaicos”.


Revista T21 Abril 2018  
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