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EDITORIAL Paraguay: un panorama económico para el sector financiero en 2024 último trimestre de 2023, llegando al 6,75%, refleja una postura prudente pero adaptativa a las condiciones económicas mejoradas. Esta política podría facilitar una reducción en las tasas de interés del mercado, estimulando así la demanda de créditos.

El Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central del Paraguay (BCP) presenta un escenario económico prometedor para nuestro país en 2024, con implicaciones positivas para el sector financiero. El BCP proyecta un crecimiento del PIB del 3,8% para 2024, respaldado por un desempeño positivo en los tres sectores económicos principales. Esta expansión económica augura un entorno favorable para bancos y financieras, que podrían beneficiarse de una mayor demanda de créditos y servicios financieros.

Los datos del informe muestran una dinámica favorable en los créditos, con un crecimiento interanual del 9,5% en moneda nacional y del 8,7% en moneda extranjera hasta octubre de 2023. Esta tendencia positiva probablemente se mantendrá en 2024, ofreciendo oportunidades de expansión para el sector bancario.

Un aspecto particularmente alentador es la proyección de un aumento del 5% en la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) para 2024. Esto sugiere un incremento en las inversiones, lo que podría traducirse en una mayor demanda de financiamiento para proyectos de capital, beneficiando así a las entidades crediticias.

Sin embargo, es crucial que las entidades financieras mantengan una postura cautelosa. Aunque los riesgos climáticos para la agricultura parecen haberse mitigado, las tensiones geopolíticas globales y su potencial impacto en los precios del petróleo siguen siendo factores a vigilar. En conclusión, el panorama económico para Paraguay en 2024 se presenta favorable para el sector financiero. Con un crecimiento económico sostenido, una inflación controlada y una política monetaria adaptativa, los bancos y financieros tienen ante sí un escenario propicio para el crecimiento y la innovación. No obstante, será fundamental mantener una gestión prudente del riesgo y estar atentos a los desarrollos tanto nacionales como internacionales para capitalizar plenamente estas oportunidades.

La inflación, que cerró en 3,7% en 2023, se espera que se mantenga controlada en torno al 4% en 2024. Esta estabilidad de precios proporciona un marco ideal para la planificación financiera a largo plazo, tanto para las instituciones financieras como para sus clientes. Es destacable la gestión del BCP en cuanto a la política monetaria. La reducción gradual de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en el

Colaboraron en esta edición Baker Tilly Banco Atlas Banco Basa Banco Continental Banco Familiar Banco GNB Banco Itaú Paraguay Banco Nacional de Fomento Banco Río Equifax

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SUMARIO 60- Crecimiento y consolidación: Solar 6- Editorial Paraguay: un panorama económico para Banco sienta las bases para un futuro sostenible en el mercado el sector financiero en 2024 Felipe Burró Gustale, presidente de Solar Banco 8- Sumario 10- La marcha de la economía 14- Empresariales 18- Nacionales 22- Internacionales 24- Inauguración Aseguradora Yacyreta redefine la atención al cliente con AYSA 365 28 AL 105 | ESPECIAL ACTIVIDAD & RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO

64- Transformación digital: TU Financiera apuesta por un modelo de negocio centrado en la experiencia del cliente René Ibarra, gerente general de TU Financiera 68- Banco Atlas consolida su liderazgo financiero con hitos en innovación y eficiencia Hernando Lesme, director gerente general de Banco Atlas 72- “Banco Río proyecta un crecimiento del 23% para el ejercicio 2024” Gustavo Argüello Lubián, director en Banco Río

40- “Necesitamos profundizar la bancarización con fundamentos sólidos” José Britez, CEO de Banco Itaú Paraguay 76- “El panorama económico es desafiante pero con oportunidades de crecimiento” 44- Banco GNB: excelencia, Manuel Ochipintti, presidente del Banco innovación y compromiso con el Nacional de Fomento desarrollo de Paraguay Osvaldo Serafini, gerente general y vicepresidente de Banco GNB Paraguay 80- “La tecnología es imprescindible, pero no sustituye al trato humano y la empatía” 48- “La tecnología, digitalización e Claudio Laterza, CEO de Basa innovación son claves para llevar a Paraguay al próximo nivel” 84- Seguridad Juan Gustale, presidente de ueno bank Enrique Rehnfeldt, gerente general de Yrendagüe SA: “Nuestro compromiso 52- Interfisa: impulsando la transformación financiera en Paraguay con la excelencia y la calidad nos lleva Eduardo Queiroz, diretor gerente general también a conquistar siempre nuevos desafíos” de Interfisa Banco 56- “Marcamos la diferencia acompañando al cliente en su evolución” Hilton Giardina, gerente general de Banco Familiar

86- Finanzas Hernán Pariso, CEO de Equifax Paraguay SA: “Ser el primer buró en obtener la licencia del BCP es un hito fundamental para Equifax”

29 AL 39 | | NOTA DE TAPA | BANCO CONTINENTAL: ESTRATEGIA, INNOVACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL EN EL SISTEMA FINANCIERO PARAGUAYO En una entrevista exclusiva, Teresa Gaona de Bobadilla, vicepresidente del directorio del Banco Continental, revela las estrategias y visiones que posicionan a la entidad como líder en el sector financiero de Paraguay.

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88- Gestión Fernando Cardozo, socio de auditoría de Baker Tilly: “Paraguay está en la senda de la transparencia financiera” 90- Industrias Andrea Elizeche, directora comercial de GIMSA: “Invertimos en investigación y desarrollo, adoptando las últimas tendencias del mercado global” 92- Publicidad Juanbi Andrés Gill Matiauda, director de Impacta Publicitaria: “Estamos siempre atentos para crear compañas personalizadas que realmente conecten” 96- Balance Especial Actividad & Resultados del Sistema Financiero 100 al 105 – UNO X UNO GUÍA DE ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS DEL PARAGUAY 106- Opinión Alejandro Kladniew: “Los gobiernos pasan y las respuestas no aparecen: el flagelo de las empresas públicas en Paraguay” 108- Liderazgo Blanca Britez: “Un verdadero líder se enfoca en generar oportunidades de desarrollo para su equipo”

LA MARCHA DE LA ECONOMÍA

DÉFICIT FISCAL ANUALIZADO CERRÓ EN 3,41% DEL PIB EN PRIMER CUATRIMESTRE DE 2024

INDICADOR DE VENTAS REGISTRÓ UNA VARIACIÓN INTERANUAL NEGATIVA DEL 3,9%, SEGÚN BCP Estimador de Cifras de Negocio (ECN) índice y variación al mes de marzo de 2024.

EL TRABAJO INFORMAL CRECE Y ALCANZA A 1.519.029 PERSONAS Paraguay totalizó 1.519.029 trabajadores informales en el primer trimestre del 2024, 106.779 más que el mismo periodo del 2023.

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Estimador de Cifras de Negocio (ECN) Índice y variación al mes de marzo de 2024.

EMPRESARIALES Banco GNB firma alianza estratégica con Aldera Resort Life

itti en el escenario global como líder en innovación y tecnología itti, la empresa paraguaya de tecnología ha sido destacada por su innovación y sus soluciones de vanguardia en un reportaje del prestigioso medio estadounidense de alcance nacional, USA Today. Parte del material, subraya el impacto global de itti y su capacidad para revolucionar la industria

El Banco GNB Paraguay y Aldera Resort Life firmaron una alianza estratégica que establece al Banco GNB Paraguay como el Banco oficial del Proyecto Aldera Resort Life. Este desarrollo de condominios, que abarca 1,600 hectáreas estará ubicado sobre la ruta Luque-Sanber, ofreciendo a los clientes del banco condiciones financieras exclusivas y promociones atractivas. Como parte de esta alianza, los clientes del Banco GNB Paraguay podrán acceder a precios exclusivos para

tecnológica. El artículo de USA Today, que resalta los avances y logros de la empresa, brinda una plataforma internacional para mostrar cómo itti está transformando el panorama tecnológico. Desde sus soluciones innovadoras hasta su compromiso con la excelencia, itti continúa estableciendo nuevos estándares en el sector.

Mapfre reduce su huella de carbono global un 25%

muv impulsa iniciativa de transporte sustentable a través de una alianza con Sinapsis Agencia del Grupo Timbo Alan Peña y Rolando Zuccolillo Quevedo. Como parte de esta colaboración innovadora, muv aprovechará la amplia flota de autobuses de la empresa para rutas de corta y larga distancia para acompañar a la ciudadanía en todos los eventos masivos y actividades de entretenimiento de importancia nacional. Esta alianza marca

Itaú, el banco más grande y la marca más valiosa de Latinoamérica, transforma su imagen global

un hito significativo en el compromiso de muv con la sustentabilidad y subraya su dedicación a revolucionar el panorama del transporte en Paraguay ofreciendo comodidad y seguridad a todos los pasajeros. muv continúa expandiendo su red y ofertas, esta iniciativa representa un paso importante hacia la construcción de un futuro más sustentable para Paraguay.

La compañía superó todos los objetivos de reducción que se había propuesto para reducir la huella de carbono que genera con su actividad. La aseguradora ha disminuido su huella de carbono global un 25% respecto a 2019, lo que representa 17 puntos y medio por encima del reto

Banco Itaú Paraguay celebra un hito trascendental en la historia de Itaú Holding: 100 años de existencia a nivel mundial y 46 años de presencia ininterrumpida en Paraguay. El cambio de imagen busca trasmitir la solidez y trayectoria de la entidad, así como su compromiso con la transformación para atender eficientemente las necesidades de sus clientes. Fiel a su proceso de transformación, con el que busca entregar la mejor experiencia de servicio a sus clientes, Banco Itaú reveló la que será su nueva presencia de marca en el mercado paraguayo y que se alinea a partir de ahora con su imagen global.

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lotes de 1.000 metros cuadrados con una vivienda construida de 140 metros cuadrados, con precios que van desde 135.000 dólares. Además, el banco ofrecerá tasas de interés en guaraníes especiales del 10.9%, con plazos de financiamiento de hasta 30 años, facilitando así la adquisición de propiedades en este proyecto residencial de primer nivel.

marcado para 2023 (7,5%). En Paraguay cuentan con certificados de garantías de origen 100% renovable. Sus 4.700 placas fotovoltaicas permiten reducir anualmente 3 GWh en la sede central de la entidad, en España. Se ha comprometido a ser neutra en todos los países en 2030. Este descenso se debe al esfuerzo que realiza el Grupo para seguir avanzando hacia la descarbonización de la economía, no solo a través de la inversión y la suscripción, sino también con medidas para reducir la huella de su operación directa.

NACIONALES Paraguay encabeza lista de mayor crecimiento económico en la región, según el Banco Mundial Las perspectivas económicas de América Latina y el Caribe realizadas por el Banco Mundial ubican, nuevamente, a Paraguay en la lista que lidera el ranking del 2024 con una proyección de crecimiento del 3,8%. Le sigue Uruguay con un posible crecimiento del 3,2%; Perú con 2,9%; Chile con 2,6%; Brasil con 2,2%; Bolivia con 1,5%; en tanto que Argentina tendría una caída del -3,5% en su economía, según el reporte dado a conocer recientemente. El Banco Mundial observó que, en el último tramo del 2023, el

Paraguay recibe US$ 100 millones de Argentina por cesión de energía de Yacyretá de dólares y en junio 100 millones, crecimiento económico de la región de América Latina y el Caribe se desaceleró, debido a los efectos persistentes del endurecimiento monetario. Paraguay está abriendo nuevos mercados para las exportaciones de sus productos agrícolas y ganaderas. Recientemente envió el primer cargamento de carne vacuna a Canadá con énfasis al aumento progresivo de su envío al mercado norteamericano.

El sector hotelero se prepara para recibir a más de 50.000 visitantes por el mundial de Rally El sector hotelero de Itapúa está realizando una serie de adecuaciones y nuevas inversiones con el objetivo de recibir a la multitud que participará del Campeonato Mundial de Rally. Según las proyecciones basadas en ediciones anteriores, el departamento podría albergar a aproximadamente 50.000 personas durante el evento. El mundial de Rally promete generar un significativo impacto

Paraguay y Fundación FIFA inician un proyecto que une la educación digital y el fútbol 18

económico en el departamento de Itapúa. Desde el sector hotelero, aseguran que están listos para ofrecer un servicio de alta calidad durante los próximos tres años de competencia. “Un campeonato mundial como el del Rally traerá no solamente a miles de personas, sino que también esas personas utilizarán durante sus varios días de estadía, hoteles, restaurantes y otros servicios que generarán un ingreso de divisas fresca rápida y directa al mercado dinamizando la economía”, destacó el director de Turismo de Reuniones de la Secretaría Nacional de Turismo, Víctor Chamorro.

Paraguay recibió una transferencia del gobierno argentino consistente en US$ 100 millones, en concepto de pago por cesión de energía producida por la Central Hidroeléctrica Yacyretá. El dinero fue remitido al Tesoro, a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas. La deuda total en dicho concepto ascendía a 132 millones de dólares. En mayo se recibió una transferencia de 12 millones

Feriados largos: 52.273 turistas y US$ 30 millones de ingresos para la economía paraguaya Desde la Semana Santa hasta el feriado del 10 de junio se generaron US$ 30.010.526 con la recepción de 52.273 turistas, según datos de la Senatur y de la Dirección Nacional de Migraciones. Durante la Semana Santa ingresaron 40.112 turistas que dejaron al país más de US$ 27,5 millones, desde el 23 de marzo hasta el 31 de marzo, siendo Argentina la principal

El Gobierno paraguayo firmó un memorando de entendimiento con la Fundación FIFA y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para el desarrollo de un programa de educación digital combinado con el fútbol, del que se beneficiarán unos 10.000 niños estudiantes de primaria en condiciones de vulnerabilidad. En el acto desarrollado en la sede de la APF, participó el presidente de Paraguay, Santiago Peña y Mauricio Macri, titular de la Fundación FIFA, que presentó esta iniciativa que busca fomentar competencias digitales, la vinculación en proyectos basados en la programación, la robótica, la creatividad y el fútbol. “Que la Fundación FIFA esté apostando por Paraguay es una gran oportunidad”, expresó Peña, que aseguró que el programa “va a ser un ejemplo a nivel regional y a nivel mundial”.

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quedando un saldo de 20 millones de dólares. La suma corresponde a la amortización de la deuda por cesión de energía producida por la Central, que por Tratado pertenece a Paraguay, pero es cedida al vecino país. Bajo la administración actual, es decir desde agosto de 2023 a junio de 2024, Paraguay ya recibió US$ 132.567.523,13, por cesión de energía de Yacyretá.

fuente de ingresantes. De las fiestas patrias, del 13 al 15 de mayo, se percibieron un ingreso económico de US$ 857.150 con 5.425 registrados, provenientes de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Bolivia, y España, respectivamente. Del Día de la Paz del Chaco, se generó un ingreso económico de US$ 1.596.432 con la recepción de 6.736 turistas desde el viernes 7 hasta el lunes 10 de junio. Siempre Argentina encabeza la lista de las personas que llegan a Paraguay con 5.575; Brasil con 315; Estados Unidos con 193; Colombia con 118; España con 457, mientras que de otros países fueron 457.

INTERNACIONALES América Latina y el Caribe, la región del mundo con menos empleados enfadados con su jefe En Latinoamérica y el Caribe el 32% de los empleados se sienten comprometidos con su trabajo -dos puntos porcentuales más que en 2022, mientras que la media global es del 23% y la europea del 13%. Este dato solo es superado en Estados Unidos y Canadá (33%). De todas formas, estas cifras difieren entre el conjunto de países latinoamericanos,

ya que entre el primero y el último de los 18 países que confieren el ranking existe una diferencia de 23 puntos porcentuales. El primer lugar de compromiso laboral en dicha región lo ocupa El Salvador con un 41% (cuatro puntos más que en 2022), seguido de Panamá (35%), Costa Rica (34%), República Dominicana (33%) y Guatemala (31%). En el otro extremo se sitúan Bolivia con un 18% de trabajadores comprometidos con su empleo y Colombia y Ecuador, ambos con un 21%.

Sistema operativo móvil de Huawei supera por primera vez a iOS en el mercado chino El sistema operativo móvil de Huawei, HarmonyOS, superó en el primer trimestre del año por vez primera al sistema de la estadounidense Apple, iOS, en cuota de mercado en China, según datos de la consultora Counterpoint Research. El informe destaca un aumento notable en la cuota de mercado de HarmonyOS en los teléfonos inteligentes vendidos en el gigante asiático, que pasó

del 8% en el primer trimestre de 2023 al 17% en el mismo período de 2024. Paralelamente, la participación de iOS disminuyó del 20% al 16% en el mismo tiempo, quedando ambos por debajo del sistema operativo dominante, Android, que se hizo con un 68% del mercado. Este descenso marca la primera vez desde el primer trimestre de 2019 que iOS experimenta una reducción en su cuota de mercado durante el primer trimestre en el país asiático, algo que la consultora atribuye al lanzamiento de nuevos teléfonos compatibles con redes 5G y equipados con HarmonyOS lanzados al mercado por Huawei.

Un exempleado de OpenAI alerta del peligro de una IA más inteligente que los humanos Carroll Wainwright, un exempleado de OpenAI, que firmó esta semana una carta junto con otros empleados de la empresa creadora de ChatGPT para denunciar la opacidad sobre los posibles riesgos de la inteligencia artificial (IA), señala el peligro de una carrera en el sector por crear una super IA o inteligencia artificial general

Nueva York planea una ley para limitar el adictivo algoritmo de las redes para los menores Nueva York se dispone a aprobar un pionero proyecto de ley para restringir el absorbente algoritmo de las redes sociales para los menores de edad, al considerar que el contenido que proporcionan es tan adictivo y perjudicial como el tabaco o las apuestas. Los legisladores estatales ya le dieron luz verde y

sindicato internacional BWI ha presentado ante Arabia Saudí, Ella Organización Internacional del Trabajo (OIT) una contra Arabia Saudí por su frecuente maltrato probable denuncia a trabajadores, una medida que se produce pocos meses antes de que la FIFA confirme al país como sede sede del del Mundial de fútbol de 2034, informó la ONG Human Rights Watch (HRW). Según la denuncia, un 85% de los Mundial 2034, trabajadores migrantes en Arabia Saudí sondeados se quejaron de que no pueden dejar con libertad su empleo, 65% no tienen siquiera acceso a pasaportes y otros denunciada un documentos de identidad retenidos por los empleadores, un 46% han visto cómo los pagos de salarios eran ante OIT por yretrasados o congelados para forzarles a quedarse. La es similar a la que el mismo sindicato presentó maltrato a denuncia contra Qatar en 2014 por similares prácticas abusivas, lo no impidió que el país acogiera el Mundial de 2022, trabajadores que aunque este se vio rodeado de polémica.

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(IAG) que sea tan o más inteligente que el ser humano. Wainwright subraya tres riesgos de la IAG: que las máquinas sustituyan a los trabajadores -sobre todo de los trabajos cualificados-, el impacto social y mental, ya que la gente podría tener un amigo/asistente personal de IA y, por último, el control de la tecnología.

ahora solo falta la firma de la gobernadora. “Es una locura que internet no esté regulado para los niños. La última vez que hicimos algo fue literalmente el siglo pasado”, señaló el senador estatal demócrata, Andrew Gounardes. La idea del político, que tiene dos hijos pequeños, es que el menor de 18 años solo pueda ver el contenido que sigue: “El que publiquen sus amigos, su familia, la página de fans de Taylor Swift..., pero no un bucle constante de información diseñado para absorberlo en una madriguera cada vez más profunda”.

INAUGUR ACIÓN

Aseguradora Yacyreta redefine la atención al cliente con AYSA 365 La compañía marca un antes y un después en la industria de seguros con la inauguración oficial de su nuevo centro de experiencias. Un espacio innovador, diseñado para ofrecer a los clientes una experiencia memorable que va más allá de la excelencia en el servicio.

l presidente de la República, Santiago Peña, participó de la inauguración oficial del nuevo centro de experiencias AYSA 365 de Aseguradora Yacyreta.

Con un concepto innovador, recientemente habilitado para sus clientes ubicado en avda. Mariscal López y O’Higgins, se erige como un hito en el rubro de seguros en Paraguay y la región, integrando experiencias memorables que van más allá de la excelencia en el servicio.

Norman Harrison, Santiago Peña y Jacqueline Harrison.

Aseguradora Yacyreta cree en la importancia de la participación de todos los sectores para acelerar el crecimiento del país. Desde hace más de 40 años trabaja por el desarrollo económico y social de Paraguay, así como por la sostenibilidad.

Para Aseguradora Yacyreta la disponibilidad y la accesibilidad son pilares esenciales para construir relaciones sólidas, duraderas y de confianza. El centro de experiencias nace desde el propósito de la compañía de acompañar a sus clientes en todo momento. En consonancia, el ADN de AYSA 365 es convertir la atención al cliente en una relación con el cliente. Comprometida con la generación de empleos de calidad, brinda fuentes La visita presidencial subraya la relevancia de esta de trabajo a más de 200 personas iniciativa y es una muestra del compromiso del gobierno de diferentes ciudades del país. Los de Paraguay con la innovación que en definitiva es un colaboradores reciben capacitación motor para el desarrollo.

constante y tienen acceso a oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Bajo el pilar de sostenibilidad, colabora con la organización sin fines de lucro A Todo Pulmón, a través de diferentes programas e iniciativas de forestación y reforestación. Por medio de estas y otras acciones de responsabilidad social y ambiental, Aseguradora Yacyreta busca dejar un legado positivo en la sociedad.

EXPERIENCIA AYSA 365 AYSA 365 invita a disfrutar de un estado de tranquilidad a través de los cinco sentidos. Cuenta con un espacio de café, donde expertos baristas preparan una variedad de opciones. Una gran fuente de agua es uno de los puntos centrales del diseño interior, en el que predominan tonalidades que transmiten paz, como el blanco, el celeste y el azul, combinadas con texturas como la madera y mucha naturaleza. Un aroma propio del lugar y una playlist exclusiva creada por una DJ realzan esta experiencia multisensorial. El espacio también cuenta con sillones masajeadores y boxes de atención semicerrados para mayor privacidad.

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Actividad y Resultados del Sistema Financiero

El sistema financiero paraguayo: motor de crecimiento y estabilidad en un año de desafíos Estimados lectores, Nos complace presentarles esta edición especial de nuestra revista, dedicada a la “Actividad y resultados del sistema financiero de Paraguay”. En un año marcado por la recuperación económica y la adaptación a nuevas realidades globales, el sector financiero paraguayo ha demostrado una vez más su resiliencia y su papel fundamental como catalizador del desarrollo económico nacional. El 2023 ha sido un año de transición y ajuste para la economía paraguaya, con el sistema financiero desempeñando un papel crucial en la navegación de estos tiempos cambiantes. Desde la gestión de la inflación hasta el fomento del crecimiento económico, nuestros bancos y entidades financieras han estado a la vanguardia, apoyando a empresas y particulares por igual. En esta edición especial, exploramos en profundidad cómo el sistema financiero paraguayo ha respondido a los desafíos y oportunidades del año. Analizamos los resultados de las principales instituciones financieras, examinamos las tendencias en créditos y depósitos, y evaluamos el impacto de las políticas monetarias del Banco Central del Paraguay en el sector.

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Además, presentamos un análisis detallado de cómo la banca paraguaya está abordando la transformación digital, la inclusión financiera y la sostenibilidad, temas que están redefiniendo el panorama financiero global y que tienen una relevancia creciente en nuestro contexto nacional. También ofrecemos perspectivas sobre el futuro del sector, considerando las proyecciones económicas para 2024 y más allá. ¿Cómo se está preparando el sistema financiero paraguayo para los retos y oportunidades que se avecinan? ¿Qué papel jugará en el crecimiento proyectado del 3,8% del PIB para el próximo año? A lo largo de estas páginas, encontrarán análisis exhaustivos, entrevistas con líderes del sector y datos clave que les proporcionarán una visión completa del estado actual y las perspectivas futuras del sistema financiero paraguayo. Esperamos que esta edición especial no solo informe, sino que también inspire reflexiones sobre el papel vital que juega nuestro sistema financiero en el desarrollo económico y social de Paraguay. Les deseamos una lectura enriquecedora y agradecemos su continuo interés en nuestra publicación.

Actividad y Resultados del Sistema Financiero

Banco Continental: estrategia, innovación y compromiso social en el sistema financiero paraguayo En una entrevista exclusiva, Teresa Gaona de Bobadilla, vicepresidente del directorio del Banco Continental, revela las estrategias y visiones que posicionan a la entidad como líder en el sector financiero de Paraguay. Desde la inclusión financiera hasta la digitalización de servicios, pasando por el compromiso con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social, el Banco Continental se destaca como una institución que no solo busca el éxito económico, sino también el bienestar integral de la comunidad.

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NOTA DE TAPA

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n un escenario económico dinámico y en constante evolución, el Banco Continental

A lo largo de su historia, Banco Continental ha

ha logrado mantener y fortalecer su

demostrado un compromiso inquebrantable con

posición como uno de los principales

el desarrollo sostenible y la responsabilidad social

bancos de Paraguay. Teresa Gaona de Bobadilla,

corporativa. Su enfoque en la comunicación abierta,

vicepresidente del directorio, ofrece una mirada

la transparencia y el buen clima laboral refuerzan

profunda a las claves de este éxito en una

una cultura organizacional sólida y el compromiso

conversación reveladora sobre la visión estratégica

de sus empleados, adaptándose a los cambios y

del banco.

desafíos del entorno financiero.

Con más de 30 años de experiencia en el sistema

Con una visión clara y una estrategia bien definida,

financiero, nos guía a través de los pilares

Banco Continental continúa su trayectoria de

fundamentales que sustentan la operación

éxito, aportando significativamente al crecimiento

de Banco Continental, destacando la solidez

y desarrollo de Paraguay. Esta charla en exclusiva

patrimonial, la excelencia en el servicio al cliente,

ofrece una visión integral de los valores y objetivos

la innovación tecnológica y el desarrollo del talento

que guían al banco, subrayando su papel crucial en

humano.

el panorama financiero del país.

El compromiso de Banco Continental con la sociedad paraguaya va más allá de sus operaciones económicas. La entidad se ha dedicado a promover la inclusión financiera y apoyar proyectos sociales a través de la Fundación Continental, beneficiando a diversos segmentos de la población, especialmente a los más vulnerables. La implementación de tecnologías de vanguardia y la emisión de bonos sostenibles reflejan el enfoque del banco en la creación de un impacto positivo tanto económico como ambiental. En esta entrevista, Teresa Gaona de Bobadilla aborda también los desafíos y oportunidades que enfrenta Banco Continental en el entorno regulatorio actual, así como las medidas que se están tomando para garantizar la seguridad de los datos financieros de los clientes ante crecientes ciberamenazas. Además, se discuten los planes de expansión de la red de sucursales y las estrategias para mejorar la experiencia del cliente mediante la digitalización de servicios.

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a las necesidades específicas.

PLUS: ¿Cómo evalúa el impacto de las condiciones económicas actuales en las operaciones y estrategias de crecimiento del banco?

de Banco Continental como uno de los principales

- Innovación tecnológica: estamos comprometidos

Teresa Gaona de Bobadilla: Las buenas

bancos en Paraguay se centra en varios pilares

a seguir invirtiendo en tecnología de vanguardia

condiciones económicas, con una inflación

claves:

para ofrecer servicios financieros innovadores

controlada y distintos sectores económicos con

y accesibles. Esto implica el desarrollo de

dinámica positiva, generan el ambiente propicio

- Solidez patrimonial y financiera: somos uno de

plataformas digitales robustas, aplicaciones móviles

para el buen desempeño de los negocios

los bancos más capitalizados del país, lo que nos

intuitivas y soluciones tecnológicas que mejoren la

financieros y la ejecución del plan de expansión

permite estar presentes en todos los sectores

experiencia.

orientado a mantener nuestra posición de liderazgo.

PLUS: ¿Cuál es la visión estratégica de Banco Continental para mantener su posición como uno de los principales bancos en Paraguay?

- Servicio al cliente: buscamos diferenciarnos en el mercado mediante la excelencia en el servicio al cliente, ofreciendo un trato personalizado y cercano, así como soluciones financieras adaptadas

Teresa Gaona de Bobadilla: La visión estratégica

económicos y en los principales proyectos productivos. Adicionalmente, somos el único

- Talento humano: estamos comprometidos en

banco de capital nacional con calificación AAA, la

el desarrollo profesional y personal de nuestros

cual refleja los altos estándares de desempeño

funcionarios, con programas de capacitación,

económico y financiero.

desarrollo continuo y promoviendo una cultura organizacional basada en valores. - Compromiso con la sociedad: entendemos la importancia del rol que tiene Banco Continental en

PLUS: ¿Qué medidas está tomando Banco Continental para promover la inclusión financiera en Paraguay y llegar a segmentos de la población subatendidos?

la sociedad. En este sentido, buscamos contribuir de manera positiva al desarrollo económico,

Teresa Gaona de Bobadilla: El uso masivo de la

social y ambiental del país. Esto se hace realidad

tecnología de celulares se ha transformado en un

atendiendo a todos los segmentos del mercado

facilitador de la inclusión financiera, el cual, con

y acompañando proyectos sociales a través de la

adecuaciones seguras y confiables, se convierte en

Fundación Continental.

un canal propicio para el ofrecimiento de diversos productos y servicios del banco. Por otro lado, de la mano de la Fundación Continental, realizamos capacitaciones sobre finanzas a estudiantes de instituciones educativas públicas.

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“

Buscamos contribuir de manera positiva al desarrollo económico, social y ambiental del país

PLUS: ¿Cuál es la estrategia del banco para impulsar la digitalización de sus servicios y mejorar la experiencia del cliente en un entorno cada vez más tecnológico? Teresa Gaona de Bobadilla: El camino de la digitalización es una senda que lleva más de cinco años en el banco. Esto nos permite estar a la vanguardia de la innovación tecnológica y ofrecer soluciones financieras más eficientes, convenientes y personalizadas a nuestros clientes. Una de las principales áreas de enfoque ha sido la mejora de la experiencia de clientes internos y externos a través de los canales digitales, optimizando procesos y mejorando la eficiencia operativa.

PLUS: ¿Qué iniciativas están implementando para fortalecer la seguridad y protección de los datos financieros de sus clientes en un contexto de crecientes ciberamenazas? Teresa Gaona de Bobadilla: Las iniciativas son diversas y están en revisión constante; entre ellas se pueden citar las inversiones realizadas en avanzados sistemas informáticos probados en otros mercados, orientados a optimizar la infraestructura de seguridad y la detección temprana de posibles eventos. También se vienen llevando a cabo campañas de sensibilización y capacitación dirigidas a clientes y funcionarios sobre las mejores prácticas de seguridad cibernética.

PLUS: ¿Cómo están abordando los desafíos regulatorios y de cumplimiento normativo en el sector bancario paraguayo? Teresa Gaona de Bobadilla: El Banco Continental, conjuntamente con la Asociación de Bancos y Financieras del Paraguay, viene acompañando los distintos proyectos de adecuación regulatoria a los estándares internacionales, entre ellos, la aplicación de modelos de gestión de liquidez e indicadores de solvencia.

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PLUS: ¿Cuáles son los planes de Banco Continental para expandir su red de sucursales y aumentar su presencia en áreas geográficas específicas dentro de Paraguay? Teresa Gaona de Bobadilla: Evaluamos constantemente nuestra presencia física en todas las regiones y departamentos, de manera a tener sucursales en las zonas productivas del país. Igualmente, complementamos la atención en sucursales con canales digitales acordes a cada segmento.

PLUS: ¿Qué oportunidades y desafíos ve Banco Continental en el desarrollo de nuevos productos financieros y servicios innovadores para sus clientes? Teresa Gaona de Bobadilla: El mercado financiero paraguayo aún ofrece muchas oportunidades de desarrollo de nuevos productos y soluciones innovadoras para fidelizar a los clientes. La diferenciación competitiva es un factor clave que genera estas oportunidades, así como el aprovechamiento de las tecnologías emergentes.

PLUS: ¿Cómo está contribuyendo Banco Continental al desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa en Paraguay? Teresa Gaona de Bobadilla: Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible es avalado por una rica y vasta historia de iniciativas. Hemos implementado un Sistema de Gestión Social y Ambiental dentro del proceso de decisión de otorgamiento de créditos, aplicando los más altos estándares promovidos por la Corporación Financiera Internacional (IFC). También somos miembros fundadores de la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay, una asociación de instituciones que busca promover el compromiso y la responsabilidad socioambiental del sector financiero, articulando estrategias que contribuyen a la transformación del Paraguay hacia una

años. Los fondos obtenidos fueron colocados en proyectos sociales y verdes con gran impacto en la comunidad, siendo la primera emisión de una institución financiera en Latinoamérica con estas características. De la mano de la Fundación

PLUS: ¿Cuál es su enfoque para mantener una cultura organizacional sólida y fomentar el compromiso de los empleados en un ambiente cambiante?

Continental, a través de los años hemos sido

economía más sostenible.

reconocidos por nuestros compromisos con la

Teresa Gaona de Bobadilla: El enfoque que

responsabilidad social corporativa, participando

se aplica se basa en la comunicación abierta

Asimismo, en el año 2020, el banco ha emitido

en iniciativas que benefician a comunidades

y transparente en todos los niveles de la

locales, promoviendo el acceso a la educación, los

organización, manteniendo informados a los

deportes y el desarrollo sostenible.

funcionarios sobre los cambios, desafíos y objetivos

bonos sostenibles por US$ 300 millones en los mercados internacionales a un plazo de 5

del banco. También se basa en el uso de las nuevas tecnologías, en el liderazgo inspirador y el buen clima laboral.

REVISTA PLUS+ 2024 • JUNIO

NOTA DE TAPA

Teresa Gaona de Bobadilla, Vicepresidente del Directorio. Contadora Pública. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sistema financiero. Se incorporó al Directorio del Banco Continental en el año 2014.

Teresa Gaona de Bobadilla, vicepresidente del directorio. Licenciada en Contabilidad. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sistema financiero. Se incorporó al directorio del Banco Continental en el año 2014.

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El mercado financiero paraguayo aún ofrece muchas oportunidades de desarrollo de nuevos productos y soluciones innovadoras

REVISTA PLUS+ 2024 • JUNIO

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NOTA DE TAPA

Actividad y Resultados del Sistema Financiero

Banco Continental

Solvencia: AAApy | Tendencia: Estable | Calificadora: FIX SCR | Fecha: Abril 2024

anco Continental SAECA es un banco comercial de capital abierto con especial foco en el segmento empresas y una posición de liderazgo en la asistencia a la mayoría de los sectores económicos.

Fundado en 1980 por un grupo de empresarios locales, es hoy considerado un banco sistémico por el BCP y el segundo de mayor tamaño en el sistema bancario paraguayo en términos de activos, préstamos y patrimonio a febrero 2024. Con su extensa y diversificada cadena de distribución que cubre todo el Paraguay, Continental, calificado internacionalmente en BB+ con perspectiva Estable por Fitch Ratings, presenta una diversificada exposición a todos los sectores económicos, básicamente en el segmento empresas, a través de una vasta gama de productos y servicios financieros y complementarios. A feb’24 es el segundo banco por volumen de activos, colocaciones netas y patrimonio, con un market share del 16,9%, 18,1% y 17,3% respectivamente y 3º por depósitos, con 15,3% de participación de mercado. Históricamente el banco ha conservado amplios márgenes de seguridad respecto de los niveles mínimos de capital, sustentados en su capacidad de generación interna de capital, su conservadora política de distribución de dividendos y su fluido acceso al mercado de capitales, en el cual es muy activo, tanto para la colocación de capital como de deuda financiera o subordinada, lo cual le otorga mayor flexibilidad. La rentabilidad de Continental se ha mantenido en buenos niveles. En los últimos años se focalizó en profundizar la diversificación de sus fuentes de ingresos a través del desarrollo de nuevos productos y negocios, mayor participación en banca retail y el cross selling sobre sus clientes, así como en fortalecer su soporte tecnológico, lo cual le permitió mejorar su eficiencia y robustecer su rentabilidad. Históricamente su riesgo crediticio se ha conservado en bajos niveles, inferiores a los del promedio de bancos del sistema. A mar’24 los créditos vencidos alcanzan el 1,3% de la cartera bruta (vs 3,2% para la media de bancos a feb’24). Adicionalmente, un alto porcentaje de su cartera se encuentra cubierto con garantías computables, en tanto que las previsiones alcanzan el 223,0% de la cartera vencida (vs 114,8% para la media del sistema bancario a feb’24). El presente informe fue elaborado por Revista PLUS Research en base a información publicada por la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP). Además se han utilizado parte de los reportes de las calificadoras de riesgo: Feller Rate, FIX SCR y Solventa & Riskmétrica. Tipo de cambio: 1 dólar = 7.345,93 guaraníes (Diciembre 2022) 1 dólar = 7.278,37 guaraníes (Diciembre 2023) © Revista PLUS Research

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José Britez: “Necesitamos profundizar la bancarización con fundamentos sólidos” La experiencia digital es una herramienta que ayuda a mejorar la experiencia del cliente, facilitando la interacción 24 x 7. La educación financiera es igual a la sostenibilidad del sistema. Sin ella, es muy probable que disminuya la inclusión.

PLUS: ¿Qué aspectos se pueden destacar en la gestión del banco?

PLUS: ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento para este ejercicio?

José Britez: Fue un muy buen primer trimestre en relación a nuestros planes, con resultados sólidos por encima de lo esperado. Esto se refleja en la buena gestión de la cartera de créditos, con crecimiento de la misma y con muy buena calidad, con pérdidas de créditos muy por debajo de lo proyectado.

José Britez: Las perspectivas son favorables, con una economía que está empujando muy bien. Un sector agrícola con excelentes resultados, los sectores primarios y servicios también vienen con buen desempeño. Esperamos en el segundo semestre más fuerza aún en el sector de la construcción. Considerando estos aspectos, también proyectamos para el banco, la casa de bolsa, la administradora de fondos, aseguradora Tienda Naranja y PIK que sigan creciendo por encima de nuestras estimaciones iniciales.

También tuvimos un buen crecimiento de clientes nuevos y seguimos con fuertes inversiones en la mejora de las experiencias de nuestros clientes en todos los canales. Otro punto destacado es el gran alcance de nuestras promociones con tarjetas de crédito, que hacemos en conjunto con nuestros aliados, lo que nos mantiene como líderes del mercado en facturación. En el mundo corporativo e institucional, podemos destacar en este primer trimestre nuestro acompañamiento al gobierno paraguayo en la emisión de los bonos globales con un tremendo éxito, ya que la colocación y demanda fue récord y, más aún, porque por primera vez la colocación se hizo parcialmente en moneda local (guaraníes), lo cual es un gran hito para Paraguay porque permite garantizar obligaciones y dar previsibilidad.

PLUS: ¿Cuáles fueron los principales resultados? José Britez: Los principales resultados están dados por el crecimiento del negocio en todas sus líneas, con consistencia y calidad. Las utilidades del ejercicio tienen sólidas bases, con una distribución de ingresos brutos por el lado de los créditos, las captaciones y los servicios prestados, sobre todo con una distribución de cartera de créditos que nos permite no tener dependencias críticas en ningún sector, lo que siempre ayuda ante shocks.

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PLUS: ¿Cuáles son los planes y novedades definidas por Itaú? José Britez: Seguir invirtiendo en la transformación de nuestras operaciones, mejorando la experiencia de los clientes en cada uno de los canales e interacciones, para que tanto en el canal físico como en el digital el cliente nos encuentre siempre con las mejores soluciones.

PLUS: ¿Cómo aprovecha la institución las distintas herramientas digitales y financieras para tomar mejores decisiones? José Britez: La experiencia digital es una herramienta más que nos ayuda a mejorar la experiencia del cliente, facilitando la interacción las 24 horas del día y los 7 días de la semana con nuestros clientes. También, desde hace unos años, fuimos más allá de solo una experiencia financiera y agregamos una experiencia de compras de todo tipo de productos a través de Tienda Naranja, donde clientes y no clientes pueden aprovechar ofertas increíbles de descuentos, cuotas sin intereses y nuestros programas de beneficios con canje de puntos.

Actividad y Resultados del Sistema Financiero

PLUS: La educación en materia financiera, ¿cómo puede impactar en el crecimiento del sector?

PLUS: ¿Qué más se debe trabajar para potenciar la bancarización de sectores tradicionalmente rezagados?

José Britez: La educación financiera es igual a la sostenibilidad del sistema, ya que sin educación financiera es muy probable que vayamos excluyendo clientes del sistema financiero y no necesariamente incluyéndolos. Esta es una responsabilidad compartida por todos, tanto el sector público como privado, y es una pata débil aún.

José Britez: Invirtiendo en educación financiera y adecuando productos a los sectores más rezagados. Aquí creo que hay un esfuerzo gigante que el Estado debe liderar, que es la formalización de los sectores hoy informales.

Hay mucho por hacer, ya que de nada sirve dotar de productos financieros a las personas físicas y jurídicas si no les enseñamos a usarlos adecuadamente. Por eso destaco la palabra “sostenibilidad”, porque para que el sistema financiero sano perdure como está hoy, es necesario educar a los clientes para que ambos crezcamos juntos.

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Teniendo una parte de la economía aún informal, complejiza muchísimo la inclusión y expone al sistema a riesgos operacionales importantes, por lo que se debe invertir en formalizar con una mirada de largo plazo, porque claramente aquí vamos a ganar todos. Por el lado del empresario, va a poder acceder a mejores condiciones de financiación y productos financieros; por el lado de la persona física, a un salario digno y con seguridad social; por el lado del sistema, a acceder a más clientes; y por el lado del Estado, a una mejor recaudación para invertir.

PLUS: ¿Cuál es la contribución que puede hacer el sector financiero para que Paraguay se encamine a la estabilidad? José Britez: Paraguay es estable y predecible, los números macros así lo demuestran y los mercados internacionales en cada emisión así lo respaldan. Lo que necesitamos es profundizar más la bancarización con fundamentos sólidos y esto se dará a través de una mayor formalización de la economía.

Sin educación financiera es muy probable que

vayamos excluyendo clientes

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del sistema financiero y no necesariamente incluyéndolos

JOSÉ BRITEZ INFANTE CEO de Itaú Paraguay. Se desempeñó como director de banca personal de Itaú Paraguay desde el 2019. Es asociado de Itaú Unibanco Brasil. Cuenta con más de 18 años de trayectoria en el banco y más de 20 años en el sistema financiero. Inició su carrera en banca empresas, se desempeñó como superintendente de agronegocios durante 10 años y luego pasó a liderar la banca personal. Graduado en administración agraria y con un posgrado en agribusiness por la Fundación Getulio Vargas – UCD.

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Actividad y Resultados del Sistema Financiero

Banco Itaú Paraguay Solvencia: AAApy | Tendencia: Estable | Calificadora: FIX SCR | Fecha: Abril 2024

anco Itaú Paraguay SA es un banco comercial universal de capital extranjero, con foco en banca consumo y segmento corporativo, que incluye el sector productivo agropecuario.

El 99,9% del capital accionario pertenece a ITB Holding Brasil Participações Ltda., propiedad de Itaú Unibanco SA (99%) el que pertenece a Itaú Unibanco Holding SA, el principal grupo financiero de capital privado de Brasil y uno de los más grandes de América Latina. Banco Itaú Paraguay es considerado un banco sistémico por el BCP. Banco Itaú Paraguay mantiene una clara posición de liderazgo en tarjetas de crédito así como en los sectores vivienda y consumo, favorecida por la fuerte sinergia comercial con su grupo económico, con un sólido posicionamiento en todos los sectores de actividad. Su red de distribución le permite una muy buena diversificación de los riesgos y le otorga una extensa y variada base de clientes. A partir de la fusión por absorción de Banco Regional por parte de Banco Sudameris, que se concretó en jul’23, este último banco pasó a tener una posición de liderazgo en el sistema bancario, desplazando a las entidades de mayor tamaño un lugar en el ranking, sin afectar su participación de mercado. En este sentido, Banco Itaú Paraguay continúa manteniendo a diciembre 2023 su posición de liderazgo en términos de patrimonio, en tanto que pasó a ocupar el segundo puesto por depósitos y el tercero por activos y préstamos brutos, con una participación de mercado de 21,3%, 15,9%, 15,4% y 12,5%, respectivamente. La rentabilidad del banco se sustenta en el amplio margen de intermediación, derivado de su modelo de negocio, con elevada participación de la banca de consumo -lo cual favorece la atomización por deudor- y menor costo de fondeo, que, sumado a los buenos ingresos por servicios, control de gastos y acotado costo económico de la cartera le permiten fortalecer su rentabilidad operativa de manera sostenida, otorgándole mayor flexibilidad financiera para afrontar escenarios adversos. A pesar de su modelo de negocio, con una elevada ponderación de banca de consumo, sus pérdidas crediticias han sido históricamente bajas. Esto obedece a los controles crediticios sugeridos por su casa matriz y bajas periódicas de cartera totalmente previsionada, y refleja su prudente apetito de riesgo. Además, mantiene adecuados niveles de cobertura con previsiones. El presente informe fue elaborado por Revista PLUS Research en base a información publicada por la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP). Además se han utilizado parte de los reportes de las calificadoras de riesgo: Feller Rate, FIX SCR y Solventa & Riskmétrica. Tipo de cambio: 1 dólar = 7.278 guaraníes (Diciembre 2023) © Revista PLUS Research

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Actividad y Resultados del Sistema Financiero

Banco GNB: excelencia, innovación y compromiso con el desarrollo de Paraguay La entidad sigue enfocada en la adopción y el uso de facilidades tecnológicas para entregar una oferta de valor a todos sus clientes. Gestión de prácticas sostenibles, contribución al bienestar social y crecimiento económico inclusivo son pilares de la estrategia.

anco GNB Paraguay se destaca por su excelencia en la atención al cliente, la innovación y su compromiso con el desarrollo sostenible del país. Osvaldo Serafini, vicepresidente del directorio, comparte la visión estratégica de la entidad para consolidarse como líder en el sector financiero paraguayo. Uno de los principales diferenciadores de Banco GNB es su enfoque centrado en el cliente. “Nos distinguen nuestro enfoque en el cliente, la apuesta por la innovación y nuestro equipo humano altamente capacitado”, afirma Osvaldo Serafini. La entidad ofrece una experiencia bancaria personalizada y de calidad, atendiendo las necesidades específicas de cada segmento de mercado. La innovación es otro pilar fundamental. Banco GNB invierte continuamente en tecnología para facilitar la interacción de sus clientes con los servicios ofrecidos. Su robusta plataforma digital, intuitiva y segura, permite a los clientes realizar todas sus transacciones desde cualquier lugar y en cualquier momento. Banco GNB se encuentra muy enfocado en la adopción y el uso de facilidades tecnológicas para entregar una oferta de valor al cliente. “Nos enfocamos en el diseño y desarrollo de nuestras plataformas digitales que son la Banca Web y la App, cuidando de la experiencia de nuestros clientes, otorgando un acceso fácil a sus productos, transacciones y pagos”, explica Serafini. Estas plataformas no solo simplifican las consultas y transacciones, sino que también están diseñadas con una excelente experiencia de usuario en mente, con pantallas intuitivas y claras que ayudan a los clientes a tomar decisiones financieras informadas, sin descuidar la seguridad y la rapidez.

EXPANSIÓN DIGITAL Y NUEVOS PRODUCTOS La expansión de Banco GNB está enfocada en lo digital, con la incorporación continua de nuevos productos y servicios, así como la optimización de los ya existentes. “Estamos sumando nuevos servicios, dirigidos para nuestros usuarios de tarjetas de crédito adicionales y próximamenten también

planificamos expandir la oferta de productos contratables de manera 100% digital”, comenta Serafini. Además, exploran asociaciones estratégicas con empresas fintech para ofrecer servicios innovadores y diferenciados tanto a personas como a empresas. El uso de biometría, marketing automation, inteligencia artificial y análisis de datos son ingredientes clave en sus planes de expansión y transformación. En un entorno digital cada vez más complejo, la seguridad y protección de los datos financieros de los clientes son una prioridad para Banco GNB. “El banco considera a la información de clientes como un activo estratégico de alto valor y por ello impulsa mecanismos de autenticación y autorización robustos a nivel de capa de aplicaciones”, afirma Serafini. La entidad cuenta con inversiones de alto valor en protección de datos, modelos de validación de cuentas de clientes y protección de transacciones con esquemas de límites y validación. Además, realiza inversiones en infraestructura tecnológica que cubren los escenarios actuales de riesgos, potenciando los controles y mejorando la protección del perímetro.

INCLUSIÓN FINANCIERA Y EDUCACIÓN “Contamos con un programa enfocado a clientes de diferentes niveles de ingresos y segmentos, con especial foco en aquellos que perciben sus haberes a través del Banco GNB”, explica Serafini. La entidad trabaja con empresas para impulsar la educación financiera de sus colaboradores y clientes, ayudándolos a tomar decisiones informadas sobre su dinero, mejorar sus finanzas personales y proporcionándoles herramientas como el uso del presupuesto, el ahorro y las soluciones que ofrece el banco. Además, fomentan la bancarización mediante la cuenta básica de ahorro, que permite a los clientes acceder a los canales digitales y aprovechar sus ventajas, como consultas de saldos, transferencias, pagos de servicios y ahorro programado. Como filial del Banco GNB de Colombia, la entidad paraguaya cumple con los estándares regulatorios tanto de la casa matriz como de Paraguay. Mantienen altos estándares de cumplimiento normativo para garantizar la transparencia y la integridad en sus operaciones. “Contamos con un equipo especializado en cumplimiento normativo, conformado por expertos que se encargan de mantenernos actualizados sobre las regulaciones vigentes

y garantizar que todas las operaciones que pasan por nuestro banco estén dentro de los parámetros de riesgo aprobados”, afirma Serafini. Banco GNB cuenta con un sistema de gestión de riesgos robusto, una matriz que se revisa y actualiza de manera continua, implementando políticas, mejores prácticas y procedimientos para identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a sus actividades.

INCLUSIÓN FINANCIERA Y EDUCACIÓN En un mercado laboral competitivo, Banco GNB tiene una estrategia sólida para atraer y retener talento. “Fomentamos un ambiente de trabajo colaborativo y respetuoso, donde los colaboradores se sientan valorados y puedan desarrollar su potencial”, comenta Serafini. La entidad ofrece oportunidades de crecimiento profesional y formación continua, permitiendo a los colaboradores asumir nuevos retos y responsabilidades. Además, identifica al personal clave y ofrece nuevos desafíos, como proyectos de integración tecnológica. Banco GNB también apuesta por el talento joven, ofreciendo oportunidades de primer empleo y programas de pasantías para que los jóvenes puedan adquirir experiencia y desarrollar su carrera profesional. Finalmente, la entidad tiene un enfoque en gestión con prácticas sostenibles, contribuyendo al bienestar social y un crecimiento económico inclusivo. Destacan iniciativas como los “seguros verdes” para la conservación del Bosque Mbaracayú, programas de voluntariado, gestión de residuos sólidos y la construcción de una casa central sostenible. Además, forman parte de mesas de trabajo para promover las finanzas sostenibles y la gestión de riesgos ambientales, sociales y climáticos.

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El banco considera a la

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información de clientes

como un activo estratégico de alto valor

OSVALDO DANIEL SERAFINI Vicepresidente del directorio de Banco GNB Paraguay La trayectoria de Osvaldo Serafini ha sido progresiva y sistemática, acumulando vasta experiencia, entereza y una clara visión de negocios. Inició su carrera profesional en Citibank. En el 2005, se une a Lloyds TSB Bank en el área de riesgos corporativos y, a partir de 2007, formó parte del HSBC Bank Paraguay, llegando a ser presidente del directorio. Cuando se concreta la venta de la subsidiaria del HSBC al Banco GNB en 2013, Serafini pasó a ser gerente general y vicepresidente del directorio. Actualmente es también presidente de Bancard SA, presidente del directorio de Asoban y es miembro de la junta directiva de Lulo Bank, que es el primer banco digital en Colombia. Es graduado en las carreras de Administración de Empresas y en Marketing por la Universidad Católica de Asunción. Realizó varios programas y certificaciones a nivel nacional e internacional.

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Actividad y Resultados del Sistema Financiero

Banco GNB Paraguay Solvencia: AA+py | Tendencia: Estable | Calificadora: FIX SCR | Fecha: Abril 2024

anco GNB Paraguay SAECA es un banco comercial, con especial foco en el financiamiento al segmento corporativo vinculado básicamente a los sectores comercio al por mayor, agricultura, agribusiness,

ganadería, construcción e industria. Es filial del banco colombiano Banco GNB Sudameris SA, controlado por el Grupo Gilinski. En junio 2022 concluyó el proceso de fusión por absorción de BBVA Paraguay. Actualmente es considerado banco sistémico por el BCP. En nov’23 inscribió en la Dirección General de los Registros Públicos la modificación de su estatuto social, que incluye el cambio de denominación, dada su decisión de convertirse en una sociedad emisora de capital abierto. A partir de jul’22, GNB Paraguay logró posicionarse entre los 3 bancos más grandes del sistema bancario paraguayo. Sin embargo, luego de la fusión por absorción de Banco Regional por parte de Banco Sudameris que se concretó en jul’23, este último banco pasó a tener una posición de liderazgo en el sistema, desplazando a las entidades de mayor tamaño un lugar en el ranking. Así, GNB Paraguay quedó posicionado entre los 4 bancos más grandes, manteniendo no obstante su participación de mercado. A feb’24 es el 4° banco en términos de préstamos brutos y depósitos y 5° por volumen de activos y patrimonio, con una participación de mercado del 10,9%, 11,5%, 10,2% y 11,6% respectivamente. Históricamente la entidad ha mantenido holgados márgenes de exceso respecto de los requerimientos mínimos de capital, sustentados en la capacidad y demostrada voluntad de soporte de la controlante, su conservadora política de distribución de dividendos y su adecuada capacidad de generación interna de capital. A mar’24, el ratio Patrimonio Efectivo/Activos y contingentes ponderados es del 18,5%, superior al 17,7% reportado por el promedio de bancos privados a feb’24. A mar’24, GNB Paraguay no registra deuda subordinada. GNB Paraguay exhibe adecuadas ratios de rentabilidad, sustentados en la alta participación de depósitos a la vista en el fondeo y los robustos indicadores de eficiencia. A mar’24 los gastos de estructura alcanzan el 39,0% del margen operativo, versus 45,8% para la media de bancos privados y 44,4% para el promedio de bancos a feb’24. El presente informe fue elaborado por Revista PLUS Research en base a información publicada por la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP). Además se han utilizado parte de los reportes de las calificadoras de riesgo: Feller Rate, FIX SCR y Solventa & Riskmétrica. Tipo de cambio: 1 dólar = 7.278 guaraníes (Diciembre 2023) © Revista PLUS Research

REVISTA PLUS+ 2024 • JUNIO

Juan Gustale: “La tecnología, digitalización e innovación son claves para llevar a Paraguay al próximo nivel” ueno bank apunta a posicionarse como líder de servicios tecnológicos en la industria financiera tanto a nivel local y regional. La tecnología es una herramienta vital para acelerar procesos, pero sin descuidar la transparencia y efectividad de las prestaciones.

PLUS: ¿Cuál es la visión de ueno bank para su incursión en el mercado financiero paraguayo y cómo planean diferenciarse como un banco digital? Juan Manuel Gustale: Con ueno bank venimos marcando la diferencia en el sector financiero poniendo a disposición de nuestros clientes productos y servicios disponibles 24/7, lo cual se ve traducido en los más de 660.000 clientes que confían en la empresa. Ya como banco digital, pensamos en seguir promoviendo la inclusión financiera a través de la tecnología con una atención enfocada en la experiencia del usuario, con canales alternativos de atención al cliente y con diversas unidades de negocio, contribuyendo al desarrollo económico y social del país, bancarizando a paraguayos con la constante actualización de la aplicación móvil y banca web, con más productos y servicios que faciliten las operaciones y transacciones bancarias.

PLUS: ¿Qué oportunidades identificó ueno bank al adquirir Visión Banco? Juan Manuel Gustale: Visión Banco fue pionero en términos de inclusión financiera y buscó diversas soluciones para atender la necesidad de bancarización, llegando a segmentos poco atendidos y con lo cual desarrolló una cartera de clientes bastante numerosa. En ueno bank compartimos esta misma visión y logramos fusionarnos con una institución tradicional que siempre buscó modernizar los procesos bancarios y aportamos al crecimiento del sector bancario a través de la fortaleza tecnológica y un modelo disruptivo para innovar y avanzar en el mercado. Combinamos la experiencia de más de 30 años de Visión Banco con la innovación que trae ueno bank con la banca digital.

PLUS: ¿Cómo planea ueno bank utilizar la tecnología digital para mejorar la experiencia bancaria de sus clientes? Juan Manuel Gustale: La tecnología es una herramienta vital para acelerar los procesos, pero sin descuidar la transparencia y efectividad de los servicios. Es un pilar clave para aumentar la bancarización de paraguayos y, por eso, nuestra principal aliada para acercar a las personas a un sistema amigable que les permita ingresar al ecosistema financiero. Brindamos a los clientes una experiencia más segura y práctica en una plataforma donde todos pueden crear sus cuentas, realizar transacciones, abonar servicios y acceder a nuestras otras unidades de negocio, como ueno Casa de Bolsa y ueno Seguros.

PLUS: ¿Cuáles son los principales servicios financieros que Ueno Bank planea ofrecer en Paraguay? Juan Manuel Gustale: Planeamos brindar el acceso inmediato a cuentas digitales a través de nuestra aplicación y la banca web, reintegros en los comercios más importantes del país, transacciones bancarias a través de nuestras Terminales de Experiencia Digitales (TEDs) y contribuir a una bancarización segura, rápida y transparente.

PLUS: ¿Cuál es la estrategia de ueno bank para ganar la confianza de los clientes y competir con los otros bancos? Juan Manuel Gustale: Creo que ueno bank ya está establecido como un banco confiable y transparente, pero de igual forma seguiremos ahondando en esfuerzos y trabajos coordinados para mantener ese estatus en el sector bancario. Tenemos un equipo de profesionales altamente capacitados y comprometidos con generar soluciones en el país. Nuestro plan es seguir posicionando un modelo disruptivo que no solo se limita al sector económico, sino también social y deportivo mediante el apoyo a iniciativas o entidades masivas. Las personas podrán ver cómo ueno bank genera un impacto positivo en el Paraguay de manera integral.

PLUS: ¿Cómo planea ueno bank abordar la inclusión financiera? Juan Manuel Gustale: Creemos que brindar acceso a la educación es clave para el desarrollo del país y el sector bancario. La educación financiera es una de las vías que queremos seguir potenciando a través de alianzas con organizaciones que impulsen estas iniciativas para llegar a más personas. También queremos mostrarnos como un banco amigable y sostenible que nos pueden encontrar en cualquier lugar para realizar sus transacciones y formar parte del sistema financiero, por lo cual seguimos buscando vías alternativas para llegar a más paraguayos a través del deporte, eventos masivos y de fácil acceso.

REVISTA PLUS+ 2024 • JUNIO

Actividad y Resultados del Sistema Financiero

Juan Manuel Gustale: La seguridad es primordial para el banco y buscamos siempre el bienestar de nuestros clientes para que sientan la confianza y tranquilidad de que sus datos están protegidos. Por eso, trabajamos en campañas de concienciación de ciberseguridad por todos nuestros canales y este año nos convertimos en la primera entidad digital en obtener la certificación ISO 27001, estándar internacional que certifica la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Este logro resalta nuestro compromiso constante de garantizar la confidencialidad de todos los usuarios.

PLUS: ¿Qué medidas está tomando ueno bank para garantizar una transición suave y exitosa tras la adquisición de Visión Banco? Juan Manuel Gustale: Estamos en medio de una transición ordenada, ambos bancos siguen operando de forma coordinada. Recientemente se llevaron a cabo las asambleas ordinarias y extraordinarias donde se revisó el balance especial de integración y se revisó el avance de este proceso.

PLUS: ¿Cómo planea ueno bank involucrar a la comunidad paraguaya y contribuir al desarrollo económico y social del país?

PLUS: ¿Cuáles son los próximos pasos en el plan de expansión de ueno bank?

Juan Manuel Gustale: Estamos en un período de expansión con el Grupo Vázquez. Recientemente hemos desembarcado en la ciudad de Boquerón, siendo la primera ciudad donde expandimos los servicios como grupo. Hay proyectos que involucran a ueno bank en la potenciación del Chaco paraguayo, un sector relegado por la distancia, pero es clave para el desarrollo económico del país. Esperamos continuar con este crecimiento para llegar a más paraguayos. La tecnología, digitalización e innovación son claves para llevar a Paraguay al próximo nivel.

Juan Manuel Gustale: ueno bank apunta a posicionarse como líder de banca digital y servicios tecnológicos en el ámbito financiero tanto a nivel local como regional. Seguiremos apostando a la tecnología para el futuro del sistema bancario paraguayo, con lo cual posicionaremos a Paraguay como un país que está dando pasos significativos.

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Tenemos un equipo de profesionales altamente capacitados y comprometidos con generar soluciones en el país

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PLUS: ¿Cuál es el enfoque de ueno bank en términos de seguridad y protección de datos en un entorno digital en constante evolución?

JUAN MANUEL GUSTALE Presidente de ueno bank, con más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Posee un master en derecho bancario y regulación financiera (2012) otorgado por la London School of Economics, de la prestigiosa Universidad de Londres, Reino Unido. Así también, cuenta con un master en administración (2017) por la reconocida Universidad de Harvard de Estados Unidos. Fue miembro titular del directorio del Banco Nacional de Fomento del 2017 al 2021. Además, ocupó varios cargos en el Banco Central de Paraguay (BCP), donde se desempeñó como director jurídico de la Superintendencia de Bancos, jefe de gabinete del directorio e intendente de riesgo de LD/FT (2009 – 2017). Es coautor del libro “La Nueva Regulación Financiera en Paraguay” (2018) y ha publicado más de 15 artículos sobre banca, sistema financiero, regulación e inclusión financiera, donde brindó su perspectiva y conocimientos sobre el rubro. Además de dedicarle tiempo a su familia, se declara un aficionado a la música, al fútbol y la historia. www.revistaplus.com.py • Nº 216

Actividad y Resultados del Sistema Financiero

ueno bank Solvencia: Apy | Tendencia: Estable | Calificadora: Solventa & Riskmétrica | Fecha: Marzo 2024

eno bank SA (ex Financiera El Comercio) es una entidad que opera en el mercado financiero desde su constitución en 1976. En el 2021, cambia su denominación social a Financiera ueno y adopta un nuevo enfoque de negocios,

basado en el modelo de branchless banking, mediante una importante infraestructura tecnológica. Posteriormente, desde finales del 2023 cuenta con la licencia bancaria, con lo cual ha cambiado su denominación social a la actual, y se constituye en la primera banca digital. El modelo de negocios actual se centra en la prestación de productos y servicios de intermediación financiera 100% digitales, focalizados hacia las bancas personas y empresas, a través de su aplicación y banca web. En términos de su plan estratégico 2023, centrado en acciones orientadas hacia mayores colocaciones de cartera de créditos, tarjetas de débitos y créditos, pagos de servicios y otros, al corte de calificación ha evidenciado un elevado volumen de desembolsos de préstamos, respecto a lo proyectado, con el 168% de lo previsto. Del mismo modo, mediante la habilitación puntual de 27 Vendings, y de masivos Terminales de Experiencias Digital (TEDs), se contempla un alto número de entrega de plásticos Ueno Duo Card, con la proporción de 65.476 tarjetas durante el 2023, con promedios de entregas de 150 tarjetas cada 15 días, con el 87% de activación de tarjetas respecto a lo estimado en el plan estratégico. En cuanto a los pagos de servicios ha contemplado la disponibilidad de más de 300 servicios, reflejados en la ejecución del 41,97% de la cantidad de pagos se servicios previsto en el plan estratégico, mediante la implementación de notificaciones push, publicidad y comunicaciones dirigidas. Conforme a la naturaleza del negocio, su nicho de negocios se concentra principalmente en el segmento comercial. La cartera de créditos por actividad económica evidencia una elevada proporción de créditos otorgados a otros sectores económicos, con una participación del 44,17%. Seguidos, por el sector de servicios, centrado en servicios personales, con el 20,48% de participación, y en menor medida en los sectores de consumo, intermediación financiera y vivienda, con el 9,87%, 7,41% y 4,7%. Para 2024 prevé una mayor captación del segmento de consumo, servicios y el sector hipotecario, debido a su enfoque digital, el cual propicia una venta proactiva de los servicios y productos financieros. Como hecho posterior al corte de calificación, se destaca el inicio del proceso de fusión por absorción entre ueno bank y Visión Banco.

El presente informe fue elaborado por Revista PLUS Research en base a información publicada por la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP). Además se han utilizado parte de los reportes de las calificadoras de riesgo: Feller Rate, FIX SCR y Solventa & Riskmétrica. Tipo de cambio: 1 dólar = 7.278 guaraníes (Diciembre 2023) © Revista PLUS Research

REVISTA PLUS+ 2024 • JUNIO

Interfisa: impulsando la transformación financiera en Paraguay En un mundo en constante evolución, las entidades financieras se enfrentan al desafío de adaptarse a los cambios y aprovechar las oportunidades que se presentan. Interfisa, uno de los principales bancos de Paraguay, ha dado pasos significativos en este sentido, implementando una serie de transformaciones estratégicas y abordando sectores económicos productivos que anteriormente no formaban parte de su enfoque principal.

a transformación constante y la adaptación a las nuevas realidades del mercado son esenciales para cualquier institución financiera que busque mantenerse relevante y competitiva. En esta edición especial dedicada a la actividad y resultados del sistema financiero en 2024, conversamos con Eduardo Queiroz, gerente general de Interfisa, quien nos brinda una visión detallada de las estrategias y logros de la entidad durante el último año, así como sus perspectivas para el futuro. Durante el año 2023, Interfisa experimentó una serie de transformaciones significativas que abarcaron múltiples unidades de negocios. Estas iniciativas estratégicas incluyeron una importante reestructuración interna y externa, así como una incursión hacia sectores económicos productivos que anteriormente no formaban parte del enfoque principal de la entidad. Esta renovada perspectiva permitió a Interfisa diversificar sus operaciones y aprovechar nuevas oportunidades de mercado. Entre los logros más destacados, Eduardo Queiroz menciona el crecimiento anual del 43% en la cartera de préstamos de la entidad. Este impresionante aumento fue posible gracias a una gestión eficiente de los recursos y una administración de riesgos sólida, lo que ha permitido mantener el índice de morosidad en su nivel más bajo de los últimos años, alcanzando un indicador del 2.21% al final del periodo. Estos resultados reflejan el compromiso de Interfisa con la estabilidad y la eficiencia financiera. La digitalización jugó un papel crucial en la estrategia de Interfisa para mejorar la toma de decisiones y optimizar sus procesos. Queiroz destaca el uso de herramientas digitales para la recopilación y análisis de datos en tiempo real, permitiendo a la entidad tener una visión clara y precisa de su situación financiera actual y futura. Esta capacidad de análisis avanzado ha sido fundamental para tomar decisiones más informadas y acertadas, fortaleciendo la posición de Ia entidad en el mercado. Además de las estrategias internas, Interfisa puso un fuerte énfasis en la educación financiera como un medio para impulsar el crecimiento del sector. Al aumentar el nivel de conocimientos y habilidades financieras de la población, se facilita la toma de decisiones más acertadas en cuanto al manejo de las finanzas personales. Esto no solo beneficia a los individuos, sino que también contribuye a impulsar la demanda de productos y servicios financieros, favoreciendo el desarrollo y la expansión del sector en su conjunto. Mirando hacia el futuro, Eduardo Queiroz ve un panorama prometedor para las sucursales bancarias, anticipando una mayor digitalización y especialización. A medida que las transacciones simples se realizan principalmente a través de canales digitales, las sucursales físicas se convertirán en centros especializados que ofrecen asesoramiento

personalizado y servicios más complejos. Además, la integración de la inteligencia artificial y la automatización permitirá a los clientes realizar transacciones de forma más rápida y sencilla, adaptándose a las necesidades cambiantes de los consumidores y fortaleciendo aún más la relación entre Interfisa y sus clientes.

PLUS: ¿Qué aspectos se pueden destacar del último periodo? Eduardo Queiroz: Durante el año 2023 nuestra entidad ha experimentado una serie de transformaciones significativas que abarcaron múltiples unidades de negocios. Estas iniciativas estratégicas incluyeron una importante reestructuración interna y externa, así como una incursión hacia sectores económicos productivos, segmentos que anteriormente no integraban el enfoque principal de nuestro negocio.

PLUS: ¿Cuáles fueron los principales resultados en la gestión de la entidad? Eduardo Queiroz: Entre los cambios centrados en el nuevo perfil del banco, hemos contribuido en nuestro primer año con un crecimiento anual del 43% en nuestra cartera de préstamos. Combinado con una gestión eficiente de recursos y una administración de riesgos sólida, nos permitió mantener el índice de morosidad en su nivel más bajo de los últimos años, alcanzando un indicador del 2.21% al final del periodo, incluso por debajo del promedio del sistema.

PLUS: ¿Cómo aprovecha la institución las distintas herramientas digitales y financieras para tomar mejores decisiones? Eduardo Queiroz: La institución aprovecha las diversas herramientas digitales y financieras disponibles en el mercado para tomar mejores decisiones a través de la recopilación y análisis de datos en tiempo real. Utiliza software de gestión financiera para llevar un control preciso de sus ingresos y gastos, así como plataformas de análisis de datos para identificar tendencias y patrones que puedan influir en sus decisiones estratégicas. Además, aprovecha las herramientas de banca en línea para agilizar sus operaciones financieras y optimizar sus procesos de pago y cobro. Todo esto le permite tener una visión más clara y precisa de su situación financiera actual y futura, lo que le ayuda a tomar decisiones más informadas y acertadas.

PLUS: La educación en materia financiera ¿Cómo puede impactar en el crecimiento del sector? Eduardo Queiroz: La educación en materia financiera puede impactar positivamente en el crecimiento del sector al fomentar una mayor conciencia y responsabilidad en la gestión de los recursos económicos, promoviendo una cultura de ahorro e inversión informada y sostenible. Al aumentar el nivel de conocimientos y habilidades financieras de la población, se facilita la toma de decisiones más acertadas en cuanto al manejo

Actividad y Resultados del Sistema Financiero

PLUS: ¿Qué más se debe trabajar para potenciar la bancarización de sectores tradicionalmente rezagados? Eduardo Queiroz: Además de la mejora en la accesibilidad y disponibilidad de servicios financieros, es crucial implementar programas de educación financiera que ayuden a los sectores tradicionalmente rezagados a comprender y gestionar de manera adecuada sus recursos económicos. Por último, es fundamental crear políticas públicas que fomenten la inclusión

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financiera y promuevan la bancarización de manera equitativa y sostenible.

PLUS: ¿Cómo está evolucionando la demanda de crédito del sector privado? Eduardo Queiroz: La demanda de crédito del sector privado ha experimentado un aumento sostenido en los últimos años, impulsada por la recuperación económica y la mayor confianza de los consumidores y empresas para invertir y adquirir bienes y servicios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que factores como la incertidumbre económica global, las tasas de interés y la disponibilidad de financiamiento seguirán siendo determinantes en la evolución de la demanda de crédito en el sector privado.

Trabajamos sobre un modelo de negocios digital, orientado principalmente a brindar al cliente una nueva experiencia

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de las finanzas personales, lo que a su vez puede contribuir a impulsar la demanda de productos y servicios financieros, favoreciendo así el desarrollo y la expansión del sector en su conjunto.

PLUS: ¿Cuál es el futuro de las sucursales bancarias? ¿Qué panorama observa a cinco años? Eduardo Queiroz: A cinco años es probable que las sucursales bancarias se conviertan en espacios más especializados, dedicados a ofrecer asesoramiento personalizado y servicios más complejos que no puedan ser completamente digitalizados. Eso significa que las transacciones simples y cotidianas se realizarán principalmente a través de canales digitales, mientras que las sucursales físicas se centrarán en proporcionar una experiencia de atención al cliente de alta calidad y en ofrecer servicios más personalizados. Además, es posible que veamos un aumento en la integración de la inteligencia artificial y la automatización en las sucursales bancarias, lo que permitirá a los clientes realizar transacciones de forma más rápida y sencilla. En resumen, el panorama de las sucursales bancarias en los próximos cinco años apunta hacia una mayor digitalización, especialización y adaptación a las necesidades cambiantes de los clientes.

PLUS: ¿Qué tan importante es el consumo privado dentro del esquema de negocios de la banca paraguaya? Eduardo Queiroz: El consumo privado es un elemento fundamental dentro del esquema de negocios de la banca paraguaya, ya que representa una parte significativa de la actividad económica del país. El crédito al consumo es uno de los principales servicios ofrecidos por los bancos, tanto a nivel individual como empresarial, lo que impulsa la demanda de préstamos y contribuye al crecimiento del sector financiero. Además, el consumo privado es un indicador clave para medir la confianza de los consumidores en la economía, por lo que su fortalecimiento es crucial para el desarrollo y la estabilidad del sistema bancario en Paraguay.

EDUARDO QUEIROZ Cuenta con formación académica en Administración de Empresas por la UNICEMP de Brasil con una Maestría en Administración por la Universidad Católica de Asunción. Inició su carrera bancaria liderando la mesa de operaciones en BMF - BOLSA DE MERCADORIAS & FUTURO, Brasil. Dos años después pasó al Banco Integración S.A. como director administrativo y financiero durante 8 años. En el 2011 asumió el desafío de ser director de la Banca Corporativa en Banco Atlas y dos años después fue director financiero, consolidando su expertise como director Comercial Banca Consumo y PYMEs. En el 2020 formó parte del cambio en Interfisa Banco como director de Finanzas y Negocios Internacionales, luego como director de Riesgos. Desde el año 2022 se desempeña como director gerente general.

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Actividad y Resultados del Sistema Financiero

Interfisa Banco Solvencia: Apy | Tendencia: Estable | Calificadora: Solventa & Riskmétrica | Fecha: Marzo 2024

nterfisa Banco es una entidad bancaria cuya fundación fue realizada el 24 de julio de 1978, autorizado por el Banco Central del Paraguay al año siguiente para operar como entidad financiera.

Dentro de sus 45 años de trayectoria en el mercado paraguayo, han logrado su conversión a sociedad emisora de capital abierto en el año 1995, y una posterior conversión a banco, que se dio en el año 2015. El enfoque de negocios de la entidad estuvo históricamente centrado en las microfinanzas, aunque con el reciente plan estratégico establecido en el 2022, se encuentra en una transición hacia el enfoque de la banca corporativa, pequeñas y medianas empresas (pymes) y personas con renta media, con la inclusión de profesionales especializados para atender las necesidades específicas de cada segmento. En referencia a su ubicación geográfica, la firma ha optado por una reubicación estratégica para atender las necesidades de sus clientes, y actualmente se encuentra con la casa matriz ubicada en Asunción, con 6 sucursales en Asunción y Gran Asunción, además de 12 sucursales en el interior y 22 cajeros automáticos ubicados entre sucursales y locales comerciales en todo el país. También cuenta con depositarios para los depósitos de efectivo fuera del horario de atención. Respecto a su cartera de créditos, por tipo de banca ya cuenta con un considerable enfoque hacia los segmentos planteados en su estrategia comercial, con el segmento corporativo ocupando el 63,15%, seguido del segmento pymes (20,83%) y personas (11,68%), la banca IFIs y demás segmentos ocuparon una cuota menor a 5% del total al cierre de Dic23. Interfisa cuenta con el apoyo y soporte de empresas relacionadas a la entidad, así como también posee alianzas estratégicas con distintos organismos y fondos multilaterales, quienes brindan importante respaldo a sus operaciones. El banco se encuentra recientemente orientado a la digitalización de los procesos y una transformación hacia la banca digital. Ha trabajado en ofrecer a su clientela estos servicios mejorando su banca web y sus aplicaciones para teléfonos móviles, esta última con el uso de tokens, para realizar transacciones con mayor seguridad. Asimismo, ofrecen servicios de pago a proveedores y pago de salarios a través de estos medios. En el área comercial, se nutre de alianzas estratégicas con distintas empresas para beneficios y descuentos con tarjetas de crédito. Entre los rubros cubiertos destacan el automotor, electrodoméstico y el retail. El presente informe fue elaborado por Revista PLUS Research en base a información publicada por la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP). Además se han utilizado parte de los reportes de las calificadoras de riesgo: Feller Rate, FIX SCR y Solventa & Riskmétrica. Tipo de cambio: 1 dólar = 7.278 guaraníes (Diciembre 2023) © Revista PLUS Research

REVISTA PLUS+ 2024 • JUNIO

Hilton Giardina: “Marcamos la diferencia acompañando al cliente en su evolución”

Banco Familiar ha sido uno de los líderes en cuanto a inclusión financiera en Paraguay desde hace más de 50 años. La diversificación es clave: equilibrado portafolio de personas de diferentes estratos y empresas de todos los tamaños.

PLUS: ¿Cuál es la visión estratégica de Banco Familiar para mantener su posición como uno de los principales bancos en Paraguay? Hilton Giardina: La visión estratégica se centra en el cliente. En torno a él debemos pensar y actuar. Nuestro propósito es marcar la diferencia, acompañando al cliente en su evolución. Para el logro de este propósito seguiremos trabajando basados en nuestros pilares fundamentales: conveniencia real en precios y características de los productos ofrecidos, disponibilidad total dónde y cuándo el cliente nos necesite, simpleza empoderadora a través de herramientas digitales sencillas y al alcance de todos y, por último, asesoría incondicional a través de un equipo de colaboradores preparado y comprometido que está siempre cerca y atento.

PLUS: ¿Cómo evalúa el impacto de las condiciones económicas actuales en las operaciones y estrategias de crecimiento del banco? Hilton Giardina: Al igual que la economía paraguaya, el sistema financiero se encuentra sumamente relacionado a los ciclos económicos y en especial al sector agropecuario. En Banco Familiar no podemos ser ajenos a esta realidad pero hemos sabido construir resiliencia sobre una base de diversificación en segmentos y sectores crediticios: un equilibrado portafolio basado en personas de diferentes estratos económicos, y empresas de todos los tamaños. En el 2023, la economía creció basada en un buen año agropecuario, pero Familiar ha superado el crecimiento del mercado financiero y ganado market share, cosechando el producto de la innovación y buen servicio brindado a lo largo de los últimos años. La mejora en nuestra calificación crediticia de la categoría A+ a AA-, es un reflejo de que este crecimiento tiene bases sólidas y sostenibles.

PLUS: ¿Qué medidas está tomando Banco Familiar para promover la inclusión financiera en Paraguay y llegar a segmentos de la población subatendidos? Hilton Giardina: Familiar ha sido uno de los líderes en cuanto a inclusión financiera en Paraguay, desde hace más de 50 años. Si bien, el crecimiento en la bancarización se profundizó en los últimos 15 años, el banco viene trabajando en la inclusión financiera, prácticamente desde su nacimiento en 1967. Conforme a datos del Fondo de Garantía de Depósitos (FDG) del Banco Central del Paraguay, Banco Familiar es el líder del mercado en cuanto cantidad de depositantes, contando al cierre de diciembre con 1.121.045 clientes depositantes, esto es aproximadamente un 40% del total de personas que tienen cuenta bancaria en el Paraguay.

También conforme a datos del Informe de Inclusión Financiera del BCP, Banco Familiar es uno de los líderes del mercado en cuanto a cantidad de clientes con préstamos. Al cierre de diciembre se reportaron un total de 422.756 personas con préstamos vigentes, lo cual representa el 15,2% del total de personas físicas con saldos deudores del sistema financiero. Por último, y no menos importante, vale destacar el importante crecimiento en cuanto a clientes con tarjetas de débito. Conforme a datos de Bancard, principal procesadora de tarjetas del país, Banco Familiar es el líder en cuanto cantidad de tarjetas de débito activas, con 601.425 tarjetas, lo cual representa un 24% del parque total de tarjetas de débito de Bancard. El crecimiento de Banco Familiar en el 2023 fue del 60%, en tanto que el crecimiento del mercado atendido por esta procesadora fue del 15%. Estos números hablan a las claras de nuestro rol y compromiso en cuanto a inclusión financiera se refiere.

PLUS: ¿Cuál es la estrategia del banco para impulsar la digitalización de sus servicios y mejorar la experiencia del cliente en un entorno cada vez más tecnológico? Hilton Giardina: Contamos con productos digitales simples, de fácil utilización y adopción, los cuales se combinan con una experiencia presencial completa en sucursales que cubren todo el país, en un horario ampliado de lunes a viernes de 8 a 17 h y los sábados de 8 a 12 h en las 48 sucursales. A esta red se suman los corresponsales no bancarios, en las principales redes de pago, las que añaden más de 5.000 puestos de atención, que permiten realizar operaciones básicas a nuestros clientes y por supuesto la red de cajeros automáticos de Infonet con 970 ATMs. Además, son ya 59 mil los comercios adheridos a la Red Bancard, en los que los clientes del banco pueden utilizar sus tarjetas de débito y crédito. En conclusión, la digitalización es parte de un todo, que implica además de aplicaciones y banca web, una necesaria integración con el mundo físico y presencial, que permite a los clientes una experiencia completa e integral.

PLUS: ¿Qué iniciativas están implementando para fortalecer la seguridad y protección de los datos financieros de sus clientes en un contexto de crecientes ciberamenazas? Hilton Giardina: Uno de los pilares fundamentales de los servicios financieros es proteger la información y los activos que los clientes nos confían. Estamos trabajando intensamente para dotar al banco de las herramientas más avanzadas que prevengan y mitiguen los fraudes informáticos a nuestros clientes. En el 2024, implementaremos esquemas de doble autenticación más eficientes y actualizados, además de herramientas de monitoreo que detecten comportamientos inusuales, alertando al banco y a los clientes cuando ellos ocurran. Lamentablemente, las estafas a través de operaciones comerciales fraudulentas y el phishing (o engaño al cliente para obtener sus credenciales

Actividad y Resultados del Sistema Financiero

PLUS: ¿Cómo están abordando los desafíos regulatorios y de cumplimiento normativo en el sector bancario paraguayo? Hilton Giardina: El esquema regulatorio y de cumplimiento se encuentra bastante avanzado en Paraguay. Debo decir que estamos dando pasos firmes mediante el trabajo conjunto entre las entidades y los supervisores. El desafío para los bancos masivos como Banco Familiar es combinar el cumplimiento irrestricto de las disposiciones con un adecuado servicio al cliente, evitando la burocracia que resta agilidad y practicidad a los servicios.

PLUS: ¿Cuáles son los planes de Banco Familiar para expandir su red de sucursales y aumentar su presencia en áreas geográficas específicas dentro de Paraguay? Hilton Giardina: La red de sucursales del banco se encuentra presente hoy en las principales localidades del país en lo que a población y actividad económica se refiere. Estamos muy atentos a seguir ampliando esta red en cuanto se dan las condiciones socioeconómicas en determinadas zonas.

PLUS: ¿Cómo está contribuyendo Banco Familiar al desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa en Paraguay? Hilton Giardina: Los esfuerzos de inclusión financiera son parte fundamental de nuestra estrategia de responsabilidad social. Además de ello, impulsamos el desarrollo sostenible del Paraguay evitando apoyar actividades que dañan la sociedad y el medio ambiente. Por supuesto, trabajamos también con varias entidades de la sociedad civil, apoyando la educación y el desarrollo integral de los niños.

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La visión estratégica

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y passwords), son difíciles de evitar pues atacan la buena fe de las personas. Seguiremos impulsando las campañas de concientización a los clientes para que no caigan en estos fraudes.

se centra en el cliente.

En torno a él debemos pensar y actuar

HILTON GIARDINA VARELA Nacido en Asunción en 1971. Es Economista por la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y especialista en Macroeconomía aplicada por la Pontificia Universidad Católica, Chile. Cuenta con más de 28 años de experiencia profesional. Actualmente se desempeña como gerente general de Banco Familiar. Fue presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) 2007-2008 y director 2005-2007. Técnico en dirección de política fiscal en la Subsecretaría de Estado de Economía e Integración (SSEEI) del Ministerio de Hacienda y funcionario de Citibank Paraguay

El Chaco está creciendo de manera vertiginosa y el desarrollo que traerán los nuevos corredores viales y la inversión en actividades agropecuarias impulsarán probablemente la necesidad de fortalecer nuestra presencia en la zona en los próximos años. Por otro lado, el desarrollo de los nuevos polos de la industria forestal en los departamentos de Concepción, San Pedro y Caazapá, entre otros, aumentará sustancialmente la necesidad de servicios financieros en dichos lugares. Si bien es cierto que las nuevas herramientas de transferencias y pagos digitales en Paraguay han colaborado sustancialmente en la expansión de los servicios financieros y la reducción en la utilización del efectivo, la atención presencial es requerida sobre todo para dar asesoría financiera y ofrecer productos complejos.

PLUS: ¿Qué oportunidades y desafíos ve Banco Familiar en el desarrollo de nuevos productos financieros y servicios innovadores para sus clientes? Hilton Giardina: Varios productos financieros serán digitalizados masivamente en los años venideros: el certificado de depósitos de ahorro (CDA), los seguros, las inversiones en la bolsa, por citar algunos. Además, los bancos están llamados a desempeñar un papel mucho más activo en el día a día de las empresas, a través de lo que se conoce como el embedded banking. Esto es la integración de los sistemas bancarios con los sistemas de las empresas y estas a su vez con sus clientes y con los del banco, de manera a lograr un ecosistema mucho más fluido y eficiente.

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Actividad y Resultados del Sistema Financiero

Banco Familiar Solvencia: AA-py | Tendencia: Estable | Calificadora: FIX SCR | Fecha: Abril 2024

anco Familiar SAECA es un banco comercial de capital local, propiedad de 14 familias (más de 110 accionistas). Es una entidad mediana del sistema financiero que históricamente se ha especializado en la atención de la banca minorista, si bien en la actualidad y desde hace 15 años ha desarrollado considerablemente el mercado de empresas y middle market. Históricamente Familiar ha conservado una buena posición de capitales, en función de su modelo de negocio, sustentado en su consistente generación de resultados que le permitió alimentar la expansión de su negocio. La rentabilidad del banco se sustenta en el sostenido y buen margen de intermediación, producto de su esquema de negocios, mayormente orientado a la banca minorista, aunque con una injerencia en aumento de los segmentos empresas y middle market; así como su capacidad de generación de ingresos a partir de su amplia base de clientes. La intermediaria presenta márgenes de mejora en su eficiencia operativa y diversificación de su segmento de clientes, aspectos centrales de su actual estrategia. A mar’24, Familiar continuó generando buenos flujos de resultados, a pesar del contexto desafiante producto de la mayor concentración del sistema y el entorno internacional de tasas altas. El banco reportó un resultado neto por G. 63.661 millones en el trimestre equivalentes a un ROA de 3,0% (2,9% el año anterior), producto del incremento en su margen, que logró compensar el mayor costo de fondeo. El riesgo crediticio de Familiar se ajusta al perfil de su segmento de clientes y el apetito de riesgo del banco. La calidad de activos de la entidad registró una mejora a mar’24. El nivel de mora se mantiene en niveles saludables. La cartera vencida representó un 2,2% de la cartera total a mar’24, demostrando una disminución con respecto a mar’23 (4,0%). La morosidad del portafolio de préstamos responde principalmente a la cartera minorista (6,5%) que representa el 37% del total de financiaciones, que es compensada por el menor riesgo de crédito de los segmentos de middle market (2,5%, con una participación del 18% sobre la cartera) y corporativa (mora del 0,1% y concentra el 45% de las financiaciones). Familiar gestiona el riesgo de iliquidez en forma prudente con adecuados límites de cobertura que minimizan los costos ligados a una potencial salida de depósitos. A mar’24 la cobertura de activos líquidos (Disponibilidades + BCP + títulos soberanos) representaba el 32,8% de la totalidad de sus depósitos.

El presente informe fue elaborado por Revista PLUS Research en base a información publicada por la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP) Además se han utilizado parte de los reportes de las calificadoras de riesgo: Feller Rate, FIX SCR y Solventa & Riskmétrica. Tipo de cambio: 1 dólar = 7.278 guaraníes (Diciembre 2023) © Revista PLUS Research

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Crecimiento y consolidación: Solar Banco sienta las bases para un futuro sostenible en el mercado Una adecuada planificación financiera es siempre una herramienta que permite anticiparse a futuros inconvenientes.

PLUS: ¿Qué aspectos se pueden destacar del ejercicio 2023? Felipe Burró: Para Solar fue su primer año en el sector de los bancos. Fue un ejercicio de bastante crecimiento y consolidación. Hemos logrado aumentar nuestra participación en el mercado aprovechando nuestra incorporación al segmento y la fusión de otras entidades, lo que ha creado un espacio propicio para una entidad nueva como la nuestra.

PLUS: ¿Cuáles fueron los principales resultados en la gestión de Solar Banco? Felipe Burró: Podemos resaltar el incremento de las utilidades en 92% respecto del año anterior que cerraron en G. 30.000 millones. Asimismo, destacamos nuestro crecimiento tanto en activos como en pasivos, que estuvieron bastante por encima de la media del sistema de 11% y 8% respectivamente. En el caso de los créditos, Solar Banco ha experimentado un aumento del 21% en el 2023; y en el caso de los depósitos, el aumento fue del 35%. Ambos resultados demuestran una muy buena gestión y la confianza de nuestros clientes en el camino que hemos tomado.

El sector agropecuario mostró un buen desempeño en el primer trimestre, lo cual contribuye a la dinámica de la economía.

PLUS: ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento para este año 2024? Felipe Burró: Tenemos planificado seguir con nuestra consolidación, proporcionando toda la gama de servicios bancarios y estimamos un crecimiento por encima del 10%.

PLUS: ¿Cuáles son los planes y novedades definidas por la compañía para el ejercicio en curso? Felipe Burró: Estamos trabajando en varios aspectos asociados al relacionamiento con nuestros clientes y esperamos que los cambios sean perceptibles y estén a disposición durante el segundo semestre del 2024. Cambiaremos totalmente nuestra aplicación en el teléfono y de homebanking. Además estamos implementando una plataforma de CRM para facilitar los procesos relacionados a los servicios ofrecidos por el banco.

PLUS: ¿Cómo aprovecha la institución las distintas herramientas digitales y financieras para tomar mejores decisiones? Felipe Burró: Estas mejoras tecnológicas y el buen uso de la información disponible permiten al banco la oferta oportuna de los servicios utilizados por el cliente, así como la permanente actualización de los datos requeridos por el regulador. Entendemos que es una gran oportunidad para que el banco ofrezca un servicio de calidad y, sobre todo, apreciado y útil para los clientes.

PLUS: La educación en materia financiera, ¿cómo puede impactar en el crecimiento del sector? Felipe Burró: La educación financiera es clave para todo los emprendimientos, tanto de las personas como para las empresas. Una adecuada planificación es siempre una herramienta que permite anticiparse a futuros inconvenientes. Por ello, consideramos este tema que es clave para el desarrollo saludable del sistema y de la economía. Es de suma importancia enseñar cómo planificar las necesidades, inversiones y el ahorro a futuro. Estos son temas que se deben aprender y desarrollar.

REVISTA PLUS+ 2024 • JUNIO

Actividad y Resultados del Sistema Financiero

Felipe Burró: Creo que tanto el Estado como el sector privado, debemos enfocarnos en erradicar la informalidad. Por ejemplo, el acceso de todos los paraguayos a la seguridad social y a la salud, así como la escasez de información respecto de los sujetos de crédito, impiden la expansión del sistema financiero y da paso a focos de corrupción y asimetrías regulatorias que frenan nuestra economía.

PLUS: ¿Cuál es la contribución que puede hacer el sector financiero para que Paraguay se encamine a la estabilidad?

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FELIPE BURRÓ GUSTALE

Es de suma importancia enseñar cómo planificar las necesidades, inversiones y el ahorro a futuro

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PLUS: ¿Qué más se debe trabajar para potenciar la bancarización de sectores tradicionalmente rezagados?

Presidente de Solar Banco SAE y Procard SA. De profesión Ingeniero Civil por la Universidad Católica de Asunción, posee un máster en Administración y Finanzas por el IE de Madrid, España.

Felipe Burró: El sector contribuye de manera importante, favoreciendo el acceso a la bancarización y utilización de medios electrónicos que venimos desarrollando hace tiempo y cada vez toma más relevancia en la vida de los usuarios.

PLUS: ¿Cómo está evolucionando la demanda de crédito del sector privado? Felipe Burró: En el primer trimestre de 2024 tuvimos un muy buen desempeño, cumpliendo con los objetivos propuestos por el banco. También observamos un buen desempeño en el sector agropecuario, lo cual contribuye a la dinámica de la economía.

PLUS: ¿Cuál es el futuro de las sucursales bancarias? ¿Qué panorama observa a cinco años? Felipe Burró: En el mundo hay una reducción constante de sucursales que están siendo sustituidas cada vez más por medios electrónicos. Creo que inevitablemente este será el camino que también tomará el sistema aquí en Paraguay.

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Actividad y Resultados del Sistema Financiero

Solar Banco Solvencia: Apy | Tendencia: Estable | Calificadora: Feller Rate | Fecha: Marzo 2024

a actividad de Solar Banco SAE está orientada a 2023

proveer financiamiento a diversos sectores comerciales y de consumo, con una proporción algo más expuesta al primer segmento. 2023

Si bien la entidad tiene un tamaño acotado en la industria financiera regulada, una mejor diversificación de sus colocaciones que otros actores le otorga flexibilidad para ir

2022

ajustando el crecimiento o exposición a un determinado sector,

2023

en una industria que está experimentando diversos cambios en el mapa competitivo. GANANCIAS 2.133.960 4.127.029

La entidad se desenvuelve en un entorno de alta competencia,

ACTIVO 300.119.365

PATRIMONIO NETO 29.446.182

compitiendo en algunos segmentos con bancos pequeños y medianos, así como con financieras de mayor tamaño. Uno de los principales hitos de la entidad en el último tiempo, tiene relación con la conversión a entidad bancaria, esto luego de recibir la aprobación por parte del ente regulador. En este contexto, la entidad realizó un cambio de denominación social pasando desde Solar Ahorro y Finanzas SAECA a Solar Banco SAE en noviembre de 2022.

2022

2023

VARIACIÓN

Inversiones en Letras y Bonos

1.994.686

11.402.430

472%

Créditos a Clientes

183.972.832

220.501.973

20%

Créditos a Clientes Vencidos

11.195.081

12.171.388

(8.364.638)

(7.094.252)

-15%

176.600.676

235.199.236

33%

ACTIVOS

Previsiones

La cartera de colocaciones administrada por Solar exhibe en los últimos años un ritmo de crecimiento superior al sistema de bancos y financieras, aunque su posicionamiento es relativamente acotado con respecto a otras entidades

PASIVOS Depósitos de Clientes

bancarias.

2023

A diciembre de 2023, las colocaciones netas alcanzaron a G.

2022

1.645.181 millones, con cerca de un 47% orientado a banca empresas y un 53% a banca minorista. Esta conformación del portafolio determina una actividad con

CRÉDITOS A CLIENTES

menos concentraciones por segmentos que otras entidades,

183.972.832

DEPÓSITOS A CLIENTES

220.501.973

176.600.676

235.199.236

pero con una mayor sensibilidad en la morosidad producto de la exposición al negocio de consumo y la etapa de crecimiento en que se encuentra.

ESTADO DE RESULTADOS Margen Financiero

16.979.415

18.582.455

Ingresos por Servicios (Neto)

(13.808)

140.853

-1120%

actividad de crédito y otros ingresos operativos por ganancias

Margen Operativo

31.720.601

38.376.642

21%

diversas. En efecto, se observan otros ingresos asociados a

Gastos de Explotación

11.598.165

13.404.543

16%

operaciones como cobro de seguros, recupero administrativos

Previsiones del Ejercicio

(17.830.900)

(20.788.722)

17%

Extraordinarios (Neto)

(24.959)

42.276

-269%

En términos de ingresos, se observa un equilibrio entre la

por préstamos, venta de cartera y participación en sociedades, entre otros, que benefician el margen operacional.

Beneficio antes de Impuestos

2.266.576

4.225.653

86%

Solar opera sobre la base de una estructura relativamente

Impuestos

132.616

98.624

-26%

liviana con respecto a otros actores que abordan con mayor

Beneficio después de Impuestos

2.133.960

4.127.029

93%

5,23%

-0,51%

profundidad el segmento minorista, incorporando 13 sucursales y una dotación de 226 empleados a diciembre de 2023.

REVISTA PLUS+ 2024 • JUNIO

RATIOS Tasa de Mora

5,74%

Cobertura de la Mora

74,72%

58,29%

-16,43%

Eficiencia

36,56%

34,93%

-1,63%

ROE

9,82%

16,69%

6,87%

ROA

0,98%

1,41%

0,43%

Actividad y Resultados del Sistema Financiero

Transformación digital: TU Financiera apuesta por un modelo de negocio centrado en la experiencia del cliente El entorno económico actual en Paraguay es favorable para el crecimiento de la demanda de crédito. Se está retornando a niveles de inflación más controlados y una reducción progresiva en las tasas.

U Financiera decidió apostar por un modelo de negocio centrado en la transformación digital y la experiencia del cliente. René Ibarra, gerente general de la entidad, comparte sus perspectivas sobre las estrategias implementadas, destacando que están trabajando en un modelo de negocios digital, orientado principalmente a brindar al cliente una nueva experiencia, más ágil, eficiente y segura.

IMPULSANDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE

“Realizamos importantes inversiones en tecnología, revisión de nuestros procesos, estructura y los entregables en materia de productos y servicios. Convencidos de que ese debe ser el camino, estamos avanzando en consecuencia”, afirma.

Sin embargo, enfatiza la necesidad de seguir creciendo para brindar facilidades en la autogestión y el acceso ágil y seguro a productos y servicios formales y trazables para personas físicas y jurídicas, ya que afirma: “Trabajamos sobre un modelo de negocios digital, orientado principalmente a brindar al cliente una nueva experiencia”.

Esta transformación digital no solo busca mejorar la experiencia del cliente, sino también impulsar la eficiencia operativa y la competitividad de la entidad en un mundo cada vez más digitalizado, donde la banca tradicional se enfrenta al desafío de adaptarse a las nuevas tendencias y satisfacer las demandas. de los clientes más exigentes. En TU Financiera, la transparencia y la ética son pilares fundamentales que se trabajan con mucha seriedad. Ibarra destaca que la entidad se basa en sus valores claramente definidos, así como en los lineamientos establecidos en sus manuales de gobierno corporativo, código de ética y conducta. Además, resalta la importancia de una comunicación clara y transparente con sus colaboradores y clientes, reconociendo que mantener altos estándares éticos y de transparencia es crucial para construir relaciones sólidas y duraderas con sus clientes, cimentadas en la confianza del público hacia la institución.

Uno de los desafíos clave para el sector financiero es potenciar la bancarización de sectores tradicionalmente rezagados. Ibarra reconoce que se han dado pasos importantes para facilitar el acceso a servicios financieros, especialmente con la adopción de soluciones móviles que permiten obtener servicios desde un celular.

Además, el gerente general de TU Financiera resalta la contribución que puede hacer el sector financiero para encaminar a Paraguay hacia la estabilidad y un mayor desarrollo. Menciona acciones como el estímulo al ahorro, la educación financiera, el financiamiento de proyectos sostenibles y el apoyo a emprendedores como factores clave para un mayor bienestar social y un impacto positivo en todos los órdenes de la economía y la sociedad paraguaya. En cuanto al entorno económico actual, Ibarra lo califica como favorable para el crecimiento de la demanda de crédito, observando el retorno a niveles de inflación más controlados y una reducción progresiva en las tasas, lo cual genera condiciones propicias para el sector financiero. El consumo privado, que representa más del 65% del PIB en Paraguay, es un componente fundamental en la economía del país y, por lo tanto, un factor clave dentro del esquema de negocios de la banca y la oferta de productos de crédito. La digitalización y la adopción de nuevas tecnologías están impulsando una transformación en el modelo tradicional de sucursales bancarias. Ibarra reconoce que la tendencia apunta hacia un modelo muy diferente al tradicional, con una mayor automatización en la entrega de productos y servicios. Sin embargo, prevé que por un tiempo se mantendrá un modelo mixto, con una participación creciente de la interacción digital, pero sin dejar de lado completamente las sucursales físicas, que aún tendrán un rol importante en la estrategia omnicanal de la banca.

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En cuanto a la relación entre la banca tradicional y las fintech, Ibarra considera que ambas se complementan y pueden coexistir de manera enriquecedora. En TU Financiera, han tenido una experiencia positiva en este sentido, reconociendo que las fintech tienen una capacidad de desarrollo bastante más ágil que la banca tradicional, lo que permite una evolución constante en la oferta de servicios y herramientas financieras innovadoras para los clientes, impulsando la digitalización y la adopción de tecnologías disruptivas en el sector.

“

Trabajamos sobre un

modelo de negocios digital,

“

orientado principalmente a

brindar al cliente una nueva experiencia

RENÉ IBARRA Se desempeña como gerente general de TU Financiera desde el año 2021. Es licenciado en Ciencias Contables y Administración de Empresas por la Universidad Católica. Coach ontológico certificado en Esama Consulting (Buenos Aires – Argentina). Cuenta con una experiencia de más de 34 años en el sector financiero.

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Actividad y Resultados del Sistema Financiero

TU Financiera Solvencia: A-py | Tendencia: Estable | Calificadora: Solventa & Riskmétrica | Fecha: Marzo 2024

U Financiera SAECA es una entidad financiera cuyas actividades de intermediación financiera iniciaron hace 13 años. Las actividades operacionales y administrativas se concentran en la casa matriz situada en el Barrio Villa

Aurelia de la Ciudad de Asunción. Adicionalmente, para la atención de los clientes cuenta con 9 centros de atención, situadas en el Centro de Asunción, Luque, Acceso Sur, Loma Pyta, San Lorenzo, Caaguazú, Concepción, Cuidad del Este y Encarnación. La dotación de servicios y productos financieros se encuentra orientada principalmente hacia el segmento de personas, comprendida por asalariados e independientes, y en menor medida con una gradual diversificación hacia la banca de empresas, constituidas por microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes), en el marco de su estrategia de mayor diversificación y expansión. En términos de crecimiento, la cartera de créditos de TU Financiera ha incrementado 21,01%, desde G. 753.121 millones en Dic22 hasta G. 911.364 millones en Dic23. Con ello, la participación en el mercado financiero, al corte de calificación representa el 16,02% de la cartera total del sistema, con lo cual se constituye en la tercera entidad financiera con mayor volumen de cartera de créditos dentro del sistema. Asimismo, se destaca el crecimiento gradual de la cuota de participación de la cartera en los últimos años, en línea con su plan estratégico de mayor crecimiento. En términos del plan estratégico, en 2023 se ha centrado en la consecución de sus tres principales objetivos orientados hacia un mayor crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad mediante la diversificación de su cartera de créditos, aumento de la bancarización y fidelización de clientes por medio de plataformas digitales, captación de mayores depósitos a la vista, límites de morosidad, menores costos de fondeo, continuas mejoras en las sucursales, y capacitaciones de los funcionarios. En el marco de una mayor bancarización de los clientes, ha captado más de 600.000 clientes digitales mediante la Billetera Mango y su banca web, muy superior a los 300.000 clientes digitales objetivos en el plan estratégico para el 2023. Para acompañar su crecimiento, la financiera implementa acciones estratégicas: 1) Cambio de su core systems, mediante la adquisición de la licencia de un software bancario; 2) Modificación y significativo crecimiento de la estructura del área de inversiones, que responde directamente al gerente general; y 3) Gestiones en curso para la emisión de bonos subordinados.

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Actividad y Resultados del Sistema Financiero

Banco Atlas consolida su liderazgo financiero con hitos en innovación y eficiencia Las plataformas tecnológicas van a “desintermediar” la contratación de productos y servicios de diferentes rubros y sectores.

PLUS: ¿Cuál es la perspectiva del Banco Atlas para la economía? Hernando Lesme: El panorama económico para el 2024 se vislumbra prometedor. Internamente, anticipamos un crecimiento cercano al 4%, en línea con las proyecciones del mercado. Este crecimiento se verá respaldado por una expansión generalizada en los sectores económicos de Paraguay. Si bien el sector agropecuario seguirá siendo el motor principal, esperamos un impulso adicional proveniente de otros sectores dinámicos, como el comercio y los servicios. Además, prevemos una reactivación tanto en el sector de la construcción pública como privada, lo que tendrá un impacto significativo en el PIB, así como en indicadores clave como el empleo y los ingresos. En cuanto al contexto monetario, se espera que sea favorable para los agentes económicos. La flexibilización monetaria promovida por el BCP, junto con la disminución de la inflación, proporcionará las condiciones ideales para estimular tanto el consumo como las inversiones del sector privado. En este escenario, el papel del sistema financiero será fundamental para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico. La industria financiera enfrenta el desafío de expandir la bancarización a una mayor parte de la población adulta, ofreciendo productos y servicios que satisfagan sus necesidades y mejoren su calidad de vida.

La industria financiera enfrenta el desafío de expandir la bancarización con productos que mejoren la calidad de vida de la población.

PLUS: ¿Cómo está evolucionando el modelo de negocios de Banco Atlas ante los cambios tecnológicos y las nuevas demandas de los clientes? Hernando Lesme: La transformación digital se erige como uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia bancaria. A través del avance tecnológico, nuestro objetivo es mejorar la accesibilidad y la eficiencia en las transacciones financieras, respondiendo a las necesidades tanto de nuestros clientes actuales como de los potenciales. En cuanto a nuestra operativa interna, la digitalización de nuestros procesos, desde la gestión interna hasta la interacción con nuestros clientes, supondrá una innovación positiva para nuestros negocios.

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PLUS: ¿Qué planes tiene el banco para impulsar la innovación y la digitalización de sus productos y servicios? Hernando Lesme: En Banco Atlas hemos alcanzado hitos significativos que reflejan nuestro firme compromiso con la innovación y la eficiencia operativa. Esta dedicación se ha traducido en una sólida posición financiera que ha sustentado nuestro crecimiento constante a lo largo del tiempo. Nuestro enfoque en la implementación de plataformas tecnológicas ha mejorado significativamente la experiencia de usuario de nuestros clientes, ofreciendo agilidad y seguridad en cada transacción. Es importante destacar que el 60% de nuestros clientes han adoptado el hábito de interactuar exclusivamente a través de nuestros canales digitales, lo cual subraya nuestro firme compromiso de adaptarnos a las necesidades cambiantes de la clientela actual.

PLUS: ¿Cómo está Banco Atlas abordando los desafíos en materia de ciberseguridad y protección de datos de los clientes? Hernando Lesme: Banco Atlas está acompañando fuertemente los desafíos en materia de ciberseguridad y protección de datos de los clientes, mediante la implementación de diversas medidas como las inversiones en tecnología de seguridad avanzada para proteger nuestros sistemas y redes contra posibles amenazas cibernéticas, empleo de firewalls y sistemas de detección de intrusos para monitorear y prevenir ataques, implementación de medidas de autenticación multifactor para garantizar la seguridad de las cuentas de los clientes, como la habilitación del token digital, un proceso adicional de seguridad que sirve para validar operaciones desde la app y el homebanking.

PLUS: ¿Cuál es la estrategia para diversificar su cartera de clientes y penetrar en nuevos segmentos del mercado? Hernando Lesme: Nuestra estrategia para diversificar nuestra base de clientes se centra en generar alianzas estratégicas con jugadores claves de los diferentes sectores y segmentos, a fin de ofrecer productos financieros que se adapten a las necesidades cambiantes del mercado. Esto incluye préstamos hipotecarios para vivienda, líneas de crédito para el sector agropecuario, facilidades crediticias para pequeñas y medianas empresas, así como ofertas exclusivas a través de nuestras tarjetas de crédito bancarias, entre otros servicios.

Hernando Lesme: De cara hacia nuestros clientes, un factor clave fue la implementación del CRM o gestión de relación con los clientes. Esta herramienta permite una gestión integral y personalizada. La misma abarca una serie de prácticas, estrategias e integraciones tecnológicas que no solo optimizan las ofertas y la planificación de campañas oportunas y customizadas, apoyadas en procesos de análisis de data, hábitos de consumo, y necesidades de los clientes que mejoren la calidad de evaluación crediticia (modelos de scoring). Del banco hacia adentro, hemos impulsado diversos proyectos de automatización de procesos a través de la implementación de herramientas robotizadas como RPA o automatización robótica de procesos también hemos creado el área de mejora continua que busca ganar eficiencia en los diversos procesos operativos y comerciales del banco.

PLUS: ¿Cómo está Atlas fortaleciendo su gobierno corporativo y la gestión de riesgos ante un entorno económico más incierto? Hernando Lesme: En el banco estamos enfocados permanentemente en fortalecer el gobierno corporativo y gestión de riesgos de varias maneras para hacer frente a un entorno económico incierto pero optimista. En primer lugar, estamos revisando y actualizando regularmente nuestras políticas y procedimientos para garantizar que estén alineados con las mejores prácticas y regulaciones vigentes. Además, estamos reforzando la capacitación y el desarrollo de nuestro equipo para asegurar que cuenten con las habilidades necesarias para identificar, evaluar y mitigar los riesgos emergentes.

PLUS: ¿Cuál es su visión sobre el futuro de la banca y las principales tendencias que van a impactar al sector? Hernando Lesme: Reconocemos que la innovación tecnológica continuará desempeñando un papel crucial en nuestro panorama y en Banco Atlas estamos comprometidos a impulsar soluciones tecnológicas, eficientes y accesibles para nuestros clientes. La industria financiera del futuro requerirá una conversión de los modelos actuales y tradicionales de la banca. Esta conversión se centrará en el desarrollo de una fuerte plataforma tecnológica que permita satisfacer las experiencias digitales que demandarán los clientes del futuro. Es

decir, los bancos seremos esencialmente empresas tecnológicas que ofrecen productos y servicios financieros. Las plataformas tecnológicas van a “desintermediar” la contratación de productos y servicios de diferentes rubros y sectores. Los servicios financieros pasarán por un proceso de democratización en su accesibilidad. La bancarización digital masiva será un claro ejemplo de este proceso. Los bancos debemos estar preparados para estas transformaciones, teniendo en cuenta que muchas de estas impactarán positiva o negativamente en el modelo de negocio actual. De igual manera, la participación de la banca en el futuro seguirá siendo crítica y necesaria, ya que al inicio o al final de todos estos procesos transaccionales digitales, se requerirá de algún tipo de financiamiento, y aquí los bancos son indispensables.

PLUS: ¿Cómo está Banco Atlas abordando los temas de responsabilidad social y sostenibilidad en su estrategia empresarial? Hernando Lesme: En febrero de 2023, dimos un paso significativo al incorporar un área dedicada a la sustentabilidad dentro de nuestra estructura organizativa. Entre las primeras acciones emprendidas, definimos un plan estratégico que se sustenta en cuatro pilares fundamentales: el crecimiento económico; la educación; la integridad, ética y transparencia; y el trabajo con la comunidad. Este plan está meticulosamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Global y además, nos hemos dedicado a identificar los temas críticos o “materiales” que conciernen a nuestra institución bancaria. Este exhaustivo análisis nos ha permitido confirmar la importancia de abordar la sostenibilidad de manera transversal en toda nuestra organización, con el objetivo de lograr el impacto deseado.

“

HERNANDO LESME Director gerente general de Banco Atlas. Contador por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA). Posee un posgrado en banca y finanzas de la Escuela de Negocios de Asunción y una maestría en Finanzas de la UCA, así como especializaciones a través de numerosos cursos en áreas de riesgos crediticios, client relationship manager, negociación, ventas, liderazgo, ética en los negocios, entre otros.

La transformación

Su amplia experiencia está comprendida mayormente por 12

digital se erige como

primeros 10 años como oficial senior de inversiones para la CII

años en la banca comercial y 15 años en el Grupo BID. En sus

uno de los pilares

en la oficina del Grupo BID en Paraguay, como responsable

fundamentales de

y los últimos 5 años supervisando proyectos en México y

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PLUS: ¿Qué medidas está implementando Banco Atlas para mejorar la eficiencia operativa y mantener su competitividad?

nuestra estrategia bancaria

de la generación de proyectos de inversión para Conosur, Centroamérica desde la sede del grupo BID en Washington. Fue también miembro del comité de crédito de la CII y ha liderado varias iniciativas de programas de financiamiento para empresas medianas. Actualmente y luego de 2 años de gestión como director comercial de Banco Atlas, se desempeña como director gerente general de la compañía.

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Actividad y Resultados del Sistema Financiero

Banco Atlas Solvencia: AApy | Tendencia: Estable | Calificadora: FIX SCR | Fecha: Abril 2024

anco Atlas SA es un banco comercial de tamaño mediano con más de 30 años de experiencia en el rubro financiero. Centra su actividad principalmente en la banca de empresa y -en menor medida-

opera en banca de personas. A feb’24 conserva un buen posicionamiento de mercado con una participación del 5,5% sobre el total de financiaciones de la industria (6ta en el ranking) y el 5,4% en el total de las captaciones del sistema bancario (6ta posición). Banco Atlas forma parte del Grupo Azeta, que cuenta con más de 70 años de trayectoria en diversos sectores de la economía en Paraguay. Es una plataforma empresarial vinculada a la familia Zuccolillo, que sostiene, sinergiza y desarrolla múltiples modelos de negocio dentro de un proceso orgánico. Recientemente, el grupo anunció un acuerdo de compra del 50% del paquete accionario de la cadena de tiendas de cercanía, Biggie, lo que podría representar oportunidades de negocios para Banco Atlas en su objetivo de crecimiento en banca retail. En el primer trimestre de 2024, Atlas cerró con utilidades superiores en un 24% al de 2023, alcanzando un resultado operativo que representó el 3% de los activos promedio (vs 2,7% a mar’23), impulsado por el buen margen de intermediación que se beneficia por el bajo costo de fondeo y el crecimiento de una cartera de préstamos de banca mayorista de corto plazo que le permite administrar con mayor agilidad los movimientos de tasa, menores pérdidas por operaciones con contratos forward, y una cartera de créditos que mantiene una buena calidad. La cartera vencida se presentó en niveles similares al año previo representando el 2,7% de las financiaciones brutas (vs 2,9% para los bancos privados a feb’24), mientras que la cobertura con previsiones alcanza al 3,3% del stock de créditos, sin exponer al patrimonio a pérdidas por riesgo de incobrabilidad, lo cual se espera que conserve en función al prudente apetito a riesgo de la entidad y seguimiento del recupero. Adicionalmente, la atomización por deudor es buena, donde los primeros 10 deudores concentran el 9,5% de los créditos y un 11,2% los principales 10 grupos económicos. Atlas mantiene índices de liquidez que históricamente compararon favorablemente respecto a bancos de similar tamaño. A marzo 2024, los activos líquidos (disponibilidades + inversiones en valores públicos) alcanzaban un 39% de los depósitos (44% en moneda local y 36% en moneda extranjera). El presente informe fue elaborado por Revista PLUS Research en base a información publicada por la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP). Además se han utilizado parte de los reportes de las calificadoras de riesgo: Feller Rate, FIX SCR y Solventa & Riskmétrica. Tipo de cambio: 1 dólar = 7.278 guaraníes (Diciembre 2023) © Revista PLUS Research

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Gustavo Argüello: “Banco Río proyecta un crecimiento del 23% para el ejercicio 2024” La visión estratégica de la entidad es convertirse en uno de los cinco grupos más relevantes del mercado financiero.

n un entorno económico cada vez más dinámico y competitivo, Banco Río ha logrado destacarse como una institución financiera sólida y confiable en el mercado paraguayo. Con un enfoque estratégico en la innovación, la eficiencia y la excelencia en el servicio al cliente, la entidad se encuentra en una trayectoria ascendente, proyectando un crecimiento del 23% para el ejercicio 2024. Liderado por Gustavo Argüello Lubián, director gerente general, Banco Río ha demostrado un desempeño excepcional en el ejercicio 2023. Las cifras hablan por sí mismas: un aumento del 30,1% en las utilidades, un incremento del 13,11% en la cartera de créditos, un 19% de crecimiento en los activos y un 10,15% en la cartera de depósitos. Estos logros son el resultado directo de la confianza depositada por los clientes en la sólida institución financiera y su capacidad para gestionar de manera efectiva los recursos. Pero Banco Río no se conforma con los éxitos alcanzados. “Nuestra visión estratégica es convertirnos en uno de los 5 grupos más relevantes e importantes del mercado financiero local”, indica Gustavo Argüello. Para lograrlo, la entidad está trabajando en diversos frentes, incluyendo la digitalización de procesos y servicios, el incremento de los niveles de eficiencia en costos, la mejora de los tiempos de respuesta y el fortalecimiento de la cercanía con los clientes.

La tecnología es el aliado para agilizar procesos de cara al cliente, mejorar la experiencia y generar eficiencia operativa.

La tecnología es considerada un aliado clave en esta transformación. Gustavo Argüello destaca que la innovación tecnológica, la digitalización y la personalización de servicios son estrategias fundamentales para asegurar el crecimiento sostenible y adaptarse a las demandas cambiantes del mercado.

En esta línea, Banco Río está implementando una arquitectura de microservicios y evaluando herramientas que permitan mejorar la trazabilidad de todos los puntos de contacto con los clientes. El objetivo es convertirse en un banco que toma decisiones basadas en datos, lo que es esencial para la transformación digital. “Nuestro principal desafío es convertirnos en un banco que tome decisiones con datos, teniendo en cuenta que una cultura basada en datos es esencial para la transformación digital”, afirma Gustavo Argüello. Además, la entidad está llevando a cabo un proyecto que permitirá, en el corto plazo, recopilar y analizar datos de manera sistemática, identificar oportunidades de mercado, optimizar procesos internos y mejorar la eficiencia operativa. De esta manera, Banco Río podrá ofrecer productos y servicios más adaptados a las necesidades y preferencias de sus clientes, además de personalizar las experiencias. La seguridad y protección de los datos financieros de los clientes es otra prioridad para Banco Río. La entidad está utilizando tecnología de vanguardia, como sistemas de firewall de última generación y sistemas de backups continuos e inmutables. Además, realiza un monitoreo constante de las actividades para detectar cualquier actividad sospechosa o intento de acceso no autorizado. Pero la transformación digital no es el único foco de atención. Banco Río también está abordando los desafíos regulatorios y de cumplimiento normativo específicos del mercado paraguayo. Según Gustavo Argüello, la entidad ha implementado el 100% de las normas y disposiciones de los distintos reguladores, y participa activamente en la evaluación de futuras regulaciones. Otro aspecto clave es la inclusión financiera. Banco Río considera que la tecnología juega un papel importante en este ámbito y, a través de su cuenta básica, puede llegar a segmentos subatendidos con una solución que les permite acceder a una cuenta de manera ágil y fácil, contar con una tarjeta de débito internacional y tener acceso 24/7 a la banca digital. En cuanto al talento humano, Banco Río está trabajando en brindar un buen ambiente laboral, ofrecer beneficios competitivos, mantener un alto nivel de compromiso y motivación, y diseñar un plan de carrera que permita un crecimiento conjunto del colaborador y la entidad.

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“Consideramos que, en lo que respecta a atraer talento, nuestro verdadero desafío radica en encontrar el tipo de colaborador adecuado para la institución que aspiramos a ser, sin perder de vista las expectativas de las nuevas generaciones”, explica Gustavo Argüello. Pero la labor de Banco Río no se limita al ámbito financiero. La entidad también está liderando iniciativas de responsabilidad social corporativa en Paraguay, con un enfoque en la sostenibilidad y el desarrollo social. Sus esfuerzos se centran en contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente al ODS 12 (Producción y Consumo Responsables) y al ODS 3 (Salud y Bienestar).

GUSTAVO ARGÜELLO LUBIÁN Licenciado en Administración de Empresas y actualmente ocupa el cargo de director en Banco Río. Comenzó su carrera en el ámbito bancario a temprana edad en una institución bancaria de Paraguay, donde adquirió experiencia tanto en áreas de soporte como en áreas comerciales durante un período de 14 años. Durante su tiempo allí, alcanzó cargos ejecutivos en el área comercial gracias a su destacado liderazgo y habilidades comerciales. En 2013, se unió al equipo de Financiera Río como gerente general, donde se enfrentó a desafíos significativos, como la adquisición de otras entidades financieras, incluyendo Financiera Ára y Financiera Cefisa, así como la fusión entre Banco Itapúa y Financiera Río.

En 2017, participó en la adquisición de Nobleza Seguros por parte de Financiera Río, asumiendo el cargo de director. También participó en la fusión entre Nobleza Seguros y Aseguradora del Sur (Asur). Además, Gustavo desempeña el rol de director suplente en Bepsa, procesadora de tarjetas que posee la Red Dinelco. Como director de Banco Río, su objetivo principal es desarrollar estrategias que permitan posicionar al banco entre los cinco más importantes del mercado. En busca de este objetivo, está enfocándose en aspectos fundamentales como el fortalecimiento de la cultura organizacional, la promoción de la innovación y la optimización de los procesos, con el fin de brindar a los clientes experiencias que se ajusten a sus expectativas.

Entre las acciones destacadas, Banco Río ha implementado medidas para reducir el uso de papel, como la digitalización de procesos y el uso de papeles reciclados en sus materiales. Además, colabora con diversas organizaciones sociales, como la Fundación Funca de Lucha contra el Cáncer de Mama y la Fundación Lazos del Sur, así como en campañas de recolección de abrigos. Con una trayectoria sólida y un enfoque centrado en el crecimiento sostenible, la innovación y la excelencia en el servicio, Banco Río se posiciona como un actor clave en el mercado financiero paraguayo. Su compromiso con la transformación digital, la inclusión financiera y la responsabilidad social corporativa lo distingue como una institución visionaria y comprometida con el bienestar de sus clientes y la comunidad en general.

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Nuestra visión estratégica es

convertirnos en uno

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de los 5 grupos más

relevantes e importantes del mercado financiero local

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Banco Río Solvencia: A+py | Tendencia: Estable | Calificadora: Solventa & Riskmétrica | Fecha: Marzo 2024

anco Río es una entidad bancaria nacida en el año 2019, por la fusión entre el Banco Itapúa (en calidad de absorbente) y la Financiera Río (en calidad de absorbida).

Tal acción estratégica ha permitido una consolidación de la clientela tanto de la cartera de créditos como de las demás operaciones, logrando mayor diversificación y participación en el sistema, así como la integración del capital y los resultados. Esto ha sido acompañado por varias facilidades normativas otorgadas por la Superintendencia de Bancos para el periodo de transición. Sus principales focos de negocios son el de operaciones crediticias con clientes corporativos, y pymes que operan tanto en el sector comercial como en negocios agrícolas (agribusiness), cada tipo banca siguiendo un criterio característico de segmentación. La participación más importante dentro de la cartera de créditos por tipo de producto es el ocupado por el canal corporativo con 39,44% del total, seguido de las carteras en gestión RRR (15,65%), recupero de bienes a plazo (11,80%), descuentos (11,36%), y pymes (9,02%). Por otra parte, el comportamiento por tipo de deudor se ha concentrado en los grandes deudores y vinculados, cuyas participaciones fueron del 53,01% y 28,92%, respectivamente. Seguidamente, se encuentran los pequeños y medianos deudores con una participación de 12,72%, los deudores personales con el 4,16%, mientras que los microcréditos cuentan solo con el 1,19%. El banco cuenta con su casa matriz ubicada estratégicamente en la zona de Villa Morra en la ciudad de Asunción, caracterizada por ser uno de los polos comerciales y corporativos más recurrentes de la ciudad, además de 8 sucursales más dentro de Asunción y Gran Asunción, y 11 más en el interior, en zonas de influencia comercial y productiva entre Itapúa, Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú y San Pedro. También cuenta con canales de venta alternativos, con un total de 30 cajeros automáticos (ATM’s) ubicados a nivel país, terminales de autoservicio, telemarketing, redes sociales y una banca digital, que consiste en canales remotos de interacción, representados por la banca web (Río en línea) y la aplicación para teléfonos móviles. El banco estableció un conjunto de objetivos estratégicos con un nivel de cumplimiento del 77%. Entre las novedades destacan la automatización de procesos internos, facilidades en la generación de reportes y a nivel comercial alianzas para innovaciones en medios de pago como migraciones de tarjetas y pagos con QR, compras de cartera, entre otros. El presente informe fue elaborado por Revista PLUS Research en base a información publicada por la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP). Además se han utilizado parte de los reportes de las calificadoras de riesgo: Feller Rate, FIX SCR y Solventa & Riskmétrica. Tipo de cambio: 1 dólar = 7.278 guaraníes (Diciembre 2023) © Revista PLUS Research

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Manuel Ochipintti: “El panorama económico es desafiante pero con oportunidades de crecimiento” Paraguay se enfrenta a varios retos como la volatilidad de los mercados internacionales y la necesidad de diversificar su economía. Urge incrementar la bancarización de la población y promover el acceso de financiamiento a mipymes para asegurar un crecimiento sostenible.

REVISTA PLUS+ 2024 • JUNIO

PLUS: ¿Cuál es la estrategia del Banco Nacional de Fomento (BNF) para promover el desarrollo económico?

PLUS: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el BNF en su misión de apoyar a las pymes?

Manuel Ochipintti: Para este año tenemos una estrategia clara y bien definida, centrada en tres ejes fundamentales:

Manuel Ochipintti: Uno de los principales desafíos que enfrenta el BNF es la falta de acceso a información financiera precisa y detallada por parte de las pymes. Muchas de estas empresas no cuentan con registros financieros adecuados ni con historial crediticio, lo que dificulta la evaluación de su solvencia y capacidad de pago. Esto, a su vez, limita el acceso a financiamiento formal y plantea un reto significativo para la bancarización de este sector.

- Apoyo y bancarización de las mipymes. El BNF está enfocando sus esfuerzos en mejorar el acceso al financiamiento y la inclusión financiera de este sector. Esto incluye la creación de productos y servicios financieros adaptados a las necesidades específicas de las mipymes. - Impulso al financiamiento de soluciones habitacionales. Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el BNF será un actor clave en el financiamiento para la vivienda, especialmente a través del programa Che Róga Porã. Este proyecto busca facilitar el acceso a la casa propia a tasas accesibles, permitiendo a más familias paraguayas adquirir viviendas dignas y seguras. - Implementación del nuevo core bancario. En un esfuerzo por modernizar y optimizar sus operaciones, el BNF está iniciando la implementación de un nuevo sistema core bancario, el cual permitirá una mayor eficiencia en la gestión de las operaciones bancarias, mejorará la experiencia del cliente y facilitará la oferta de productos y servicios innovadores. Además, contribuirá a la seguridad y transparencia de las transacciones financieras, alineándose con las mejores prácticas internacionales. Con estas iniciativas, el BNF no solo acompaña las medidas del Gobierno Nacional, sino que también se posiciona como un actor clave en la promoción del desarrollo económico y social de Paraguay, asegurando que el crecimiento financiero llegue a todos los sectores de la sociedad.

PLUS: ¿Cómo está el BNF contribuyendo a la inclusión financiera en Paraguay, especialmente en áreas rurales y comunidades marginadas? Manuel Ochipintti: El banco está desempeñando un papel crucial en la inclusión financiera, especialmente en áreas rurales y comunidades marginadas. Algunas de las iniciativas y estrategias clave que el BNF ha implementado incluyen: ampliación de la red de canales disponibles para el cliente (sucursales, centros de atención al cliente, corresponsales no bancarios, ATMs, depositarios, red de pagos, TEDs); productos financieros específicos destinados a dichos sectores (las líneas de crédito Kuña Katupyry y Ñande Chokokue peguará); educación financiera realizada por la gerencia de banca social y sostenibilidad en distintos distritos del país; alianzas con otras instituciones públicas y organismos no gubernamentales; programas de inclusión social y financiera.

PLUS: ¿Cuál es la visión respecto a la sostenibilidad y el medio ambiente en sus operaciones financieras? Manuel Ochipintti: El BNF reafirma y fortalece su compromiso con el desarrollo sostenible, gestionando de manera responsable los impactos de sus actividades, incluidos los riesgos ambientales y sociales asociados a la cartera de clientes. Además, se implementan acciones de ecoeficiencia corporativa y se ofrecen productos financieros verdes en el mercado.

Actividad y Resultados del Sistema Financiero

Manuel Ochipintti: El BNF desempeña un papel crucial en el financiamiento de proyectos de infraestructura clave para el desarrollo del país. Su participación se manifiesta a través de varias estrategias e iniciativas que buscan apoyar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población: provisión de créditos a largo plazo, cofinanciamiento de la Ruta Bioceánica, facilitación de inversiones estratégicas, entre otras.

PLUS: ¿Qué programas o iniciativas tiene el Banco Nacional de Fomento para impulsar la innovación y el emprendimiento? Manuel Ochipintti: El BNF ha implementado diversos programas e iniciativas para impulsar la innovación y el emprendimiento. Estos esfuerzos están dirigidos a fortalecer el ecosistema emprendedor, facilitar el emprendimiento y apoyar al desarrollo de nuevos negocios. Algunas de estas acciones incluyen: líneas de crédito para mipymes, programas de capacitación y educación financiera, alianzas estratégicas, canales presenciales y digitales, entre otros. Estas iniciativas del BNF están diseñadas para crear un entorno favorable para la innovación y el emprendimiento en Paraguay, facilitando el acceso a recursos financieros, capacitación y apoyo técnico necesarios para el desarrollo de nuevos negocios y tecnologías.

PLUS: ¿Cuál es la posición del BNF con respecto a la digitalización de los servicios financieros? Manuel Ochipintti: El banco está comprometido con la digitalización de los servicios financieros en Paraguay, reconociendo su importancia para mejorar la accesibilidad y eficiencia. Para adaptarse a esta tendencia, el BNF ha desarrollado plataformas digitales y aplicaciones móviles que permiten a los clientes realizar transacciones, solicitar créditos y acceder a diversos servicios en línea, facilitando así el acceso financiero, especialmente en áreas rurales y comunidades alejadas.

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El banco está

desempeñando un

papel crucial en la

inclusión financiera,

especialmente en áreas rurales y comunidades marginadas

MANUEL OCHIPINTTI DALLA FONTANA Economista egresado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Inició su carrera bancaria en el año 1988 en el BNF, prestando servicios en la dirección de administración y finanzas. Fue gerente de la sucursal de Itauguá y Mercado de Abasto.Se desempeñó como jefe de división de operaciones crediticias, de bienes adjudicados, de tarjetas de débito y de atención al cliente. Ocupó la dirección de operaciones y la dirección de negocios.

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PLUS: ¿Cuál es el papel del BNF en el financiamiento de proyectos de infraestructura clave para el desarrollo del país?

Posteriormente fue coordinador de la unidad ejecutora de proyecto BID-BNF. Fue gerente del área comercial y gerente de área de planificación y desarrollo institucional. En noviembre de 2019 fue designado como gerente general interino del BNF, y confirmado en el cargo en 2020. Por Decreto N° 5400 de la Presidencia de la República de fecha 2 de junio de 2021 es designado como presidente del Banco Nacional de Fomento.

PLUS: ¿Cuál es la política en cuanto a la inclusión de género y la equidad en sus operaciones y programas de financiamiento? Manuel Ochipintti: El BNF tiene un fuerte compromiso con la inclusión de género y la equidad en sus operaciones y programas de financiamiento. Una de sus iniciativas clave es la línea Kuña Katupyry, específicamente destinada a mujeres emprendedoras que son cabeza de hogar, brindándoles acceso a créditos con condiciones favorables. Además, el banco ha aumentado el número de mujeres en cargos gerenciales, promoviendo así la equidad de género dentro de la institución.

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Actividad y Resultados del Sistema Financiero

Banco Nacional de Fomento Solvencia: AA+py | Tendencia: Fuerte | Calificadora: Solventa & Riskmétrica | Fecha: Marzo 2024

l Banco Nacional de Fomento (BNF) fue creado en marzo de 1961 a través del Decreto-Ley 281, en reemplazo del Banco del Paraguay, e inició sus operaciones a finales de ese mismo año mediante la

contratación de un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para capital operativo. Inicialmente, se orientaba a dar asistencia crediticia al sector agropecuario e industrial, impulsando la ampliación del parque de maquinarias e implementos agrícolas, teniendo un impacto positivo en la productividad del sector. Con la reestructuración del banco en 2003, se amplió el alcance de los préstamos mediante la inclusión de los créditos de consumo, lo que se tradujo en importantes ingresos para la entidad y le permitió financiar a otros sectores, logrando una mayor diversificación de su portafolio. Con la promulgación de su nueva Carta Orgánica en 2017, se estableció que el principal objetivo de la institución es el desarrollo económico y social del país a través de la asistencia financiera a los distintos sectores productivos, financiando proyectos de fomento a la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la industria y el comercio de materias y productos originarios del país. Además, es el brazo ejecutor de las políticas económicas y sociales del Gobierno Nacional, acompañando a los sectores productivos más importantes y prestando servicios a los segmentos vulnerables que no son atendidos por el sector financiero privado. Esta nueva legislación además estipula que el Estado Paraguayo garantiza íntegramente todos los depósitos aceptados en la entidad, dotando de mayor solvencia a la institución. Para la atención de sus clientes, actualmente cuenta con un total de 80 dependencias (70 sucursales y 10 CAC) distribuidos a lo largo de todo el territorio paraguayo, lo que contribuye a la bancarización de las personas y posibilita el acceso a los servicios financieros. En los últimos años, el BNF se ha posicionado como uno de los bancos de mayor expansión de su cartera de créditos, con una tasa de crecimiento promedio de 28,08% durante el periodo el periodo 2017-2023, superando al promedio del sistema bancario en ese mismo periodo. Al cierre del ejercicio 2023, registró un nuevo incremento de 23,28% anual, muy por encima del 10,55% correspondiente al sistema bancario. De la misma forma, ha exhibido un aumento del activo superior al mercado. El presente informe fue elaborado por Revista PLUS Research en base a información publicada por la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP). Además se han utilizado parte de los reportes de las calificadoras de riesgo: Feller Rate, FIX SCR y Solventa & Riskmétrica. Cifras expresadas en dólares Tipo de cambio: 1 dólar = 7.278 guaraníes (Diciembre 2023) © Revista PLUS Research

REVISTA PLUS+ 2024 • JUNIO

Claudio Laterza: “La tecnología es imprescindible, pero no sustituye al trato humano y la empatía” El banco está realizando grandes inversiones en infraestructura tecnológica para brindar un servicio digital integral. La estrategia enfocada en los clientes permite diferenciarse en el mercado con un esquema de productos versátiles.

l ejecutivo bancario revela los planes de expansión y crecimiento del banco, así como sus estrategias de diferenciación, inclusión financiera y responsabilidad

social.

Además, comparte detalles sobre nuevos productos, alianzas estratégicas y programas de desarrollo para empleados. Banco Basa, una de las instituciones financieras más destacadas de la región, continúa innovando y adaptándose a un mercado cada vez más competitivo. Bajo el liderazgo de Claudio Laterza,

PLUS: ¿Cuáles son los planes de expansión y crecimiento de Banco Basa en los próximos cinco años? Claudio Laterza: Nuestro objetivo es crecer en el mercado minorista, especialmente en el segmento de personas y pequeñas y medianas empresas. Si bien en estos segmentos el canal presencial sigue siendo un soporte importante, no nos cabe duda de que el principal canal de relacionamiento con estos clientes es el digital. En virtud de eso, estamos realizando grandes inversiones en nuestra infraestructura tecnológica a fin de brindar un servicio digital integral y una óptima experiencia al cliente. Estas inversiones contemplan el rediseño de nuestros canales de contacto, así como la implementación de inteligencia artificial que permitirá que el relacionamiento con el cliente sea mucho más ágil y sencillo. Estos avances servirán de complemento al relacionamiento y el trato humano que nos caracteriza. Esta combinación de la tecnología como complemento al trato personalizado es parte de nuestra cultura y estamos convencidos de que es la fórmula de una gran experiencia del cliente.

PLUS: ¿Qué estrategias está implementando Banco Basa para diferenciarse de otros bancos en un mercado tan competitivo? Claudio Laterza: Sin lugar a dudas, nuestro mayor diferencial es el trato personalizado y la empatía que todos los colaboradores tenemos con nuestros clientes. Como mencioné anteriormente, en Basa estamos convencidos de que las nuevas tecnologías son imprescindibles para brindar una buena experiencia, pero estas no sustituyen al trato humano y la empatía que solo las personas podemos brindar. Esta es la clave para diferenciarnos en un mercado competitivo y “comoditizado”.

CEO de la entidad, Banco Basa está apostando fuertemente por la digitalización, el trato personalizado y la sostenibilidad. En esta entrevista, el ejecutivo nos habla sobre los ambiciosos planes del banco para los próximos años, las estrategias que lo diferencian de otros jugadores en el mercado, y cómo están abordando la inclusión financiera y la responsabilidad social. También nos brinda una mirada a los nuevos productos y servicios en desarrollo, las alianzas estratégicas que están explorando, y los programas destinados a atraer y retener talento clave en la organización.

PLUS: ¿Qué iniciativas de responsabilidad social está llevando a cabo Banco Basa y cuál es su impacto en la comunidad? Claudio Laterza: En Basa, más allá de responsabilidad social, hablamos de ser sostenibles. En otras palabras, nuestro actuar contempla no solo el impacto económico, sino también el que tendremos en las personas y en el ambiente. Por ello, desde Basa pusimos en marcha programas como el Programa Mujer Basa, que busca apoyar a emprendedoras no solo a través del acceso al crédito, sino también con capacitaciones, eventos de networking, visibilidad y un acompañamiento integral en su negocio. Asimismo, contamos con iniciativas similares de capacitación y apoyo a las mipymes, entendiendo que el buen manejo de las finanzas de los emprendimientos es clave para potenciar su crecimiento.

PLUS: ¿Qué esfuerzos está realizando Banco Basa para mejorar la inclusión financiera? Claudio Laterza: Basa fue el primer banco y, si no me equivoco, el único hasta el día de hoy que ofrece un onboarding totalmente digital para acceder a productos crediticios. Al día de hoy, una persona que aún no es cliente de Basa puede descargar la app del banco y gestionar una tarjeta de crédito sin necesidad de acercarse ni acercar ningún papel a nuestras sucursales. Esta tarjeta de crédito le es concedida y ya puede ser utilizada digitalmente al instante, además de ofrecer la apertura de cuentas como muchos otros bancos del sistema. Este producto es un gran salto en la iniciativa de inclusión financiera, ya que anteriormente el sistema financiero solo ofrecía apertura de cuentas por este medio.

PLUS: ¿Puede compartir algunos detalles sobre nuevos productos o servicios que Banco Basa planea lanzar próximamente? Claudio Laterza: Actualmente nos encontramos desarrollando e implementando tecnologías que nos permitan justamente ofrecer productos no estandarizados, que nos permitan diseñar y adecuar nuestros servicios a las necesidades específicas de cada persona. En otras palabras, nuestra estrategia centrada en los clientes nos lleva a contar con un esquema de servicios y productos versátiles que permitan a ellos ajustar los parámetros para que estos sean personalizados.

Actividad y Resultados del Sistema Financiero

PLUS: ¿Qué programas de desarrollo y capacitación están disponibles para los empleados de Basa y cómo se asegura el banco de atraer y retener talento clave? Claudio Laterza: Los colaboradores son el pilar central de nuestra organización y, como tal, su crecimiento y bienestar personal y profesional es una de las prioridades que asumimos. En ese sentido, hemos desarrollado un plan de cultura basado en la construcción del “lugar donde nos hallamos” y en potenciar comportamientos alrededor de nuestros 5 valores: competitividad, eficiencia, iniciativa, perseverancia y trabajo en equipo.

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CLAUDIO LATERZA

Nuestro mayor diferencial es el trato personalizado

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Esto, aunque parezca sencillo, implica la implementación de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, desarrollo de canales alternativos y omnicanalidad. Aún más importante, requiere el desarrollo y la capacitación de nuestros colaboradores para que no sean meros “vendedores” y pasen a ser más “asesores” de nuestros clientes.

y la empatía que todos los colaboradores tenemos con nuestros clientes

CEO de Basa, es ingeniero industrial, MBA y especialista en estrategia por Harvard Business School, con cerca de 20 años de trayectoria en el sector financiero y de telecomunicaciones.

Este plan incluyó también la construcción y remodelación de todas nuestras oficinas. Recientemente inauguramos internamente nuestro nuevo Basa Center, que no es menos que un centro de experiencias del colaborador. Asimismo, contamos con programas de innovación y disrupción, donde todos los colaboradores pueden aportar ideas e implementarlas en un espacio guiado con metodologías de design thinking; programas de crecimiento en habilidades blandas; y programas de reconocimiento a colaboradores destacados y a los mejores comerciales, ya que creemos que los hitos positivos deben ser celebrados. Este plan de cultura ha superado nuestras expectativas en cuanto a clima organizacional y atracción y retención de talentos. Con mucho orgullo puedo decir que Basa es hoy un lugar donde los colaboradores nos hallamos.

PLUS: ¿Está Banco Basa explorando o desarrollando alianzas estratégicas con otras instituciones financieras o tecnológicas para mejorar sus servicios? Claudio Laterza: El mercado financiero mundial se está viendo afectado por el ingreso de nuevos jugadores con propuestas de valor disruptivas, la adopción de nuevas tecnologías, el brote de fintech y el fenómeno de las criptomonedas son solo algunos ejemplos que hacen que ninguna institución financiera que no los esté mirando tenga los días contados. Basa no es la excepción. Actualmente, ya contamos con alianzas estratégicas con casas de bolsa, empresas de seguros y fintech, así como con bancos e instituciones financieras del exterior, que nos permiten complementar la propuesta de valor de cara a nuestros clientes. Así también con empresas del sector tecnológico que nos permiten mejorar nuestros servicios y productos y la accesibilidad a ellos.

www.revistaplus.com.py • Nº 216

Actividad y Resultados del Sistema Financiero

Banco Basa Solvencia: AA-py | Tendencia: Estable | Calificadora: FIX SCR | Fecha: Abril 2024

anco Basa SA es un banco comercial de capital paraguayo, cuyo modelo de negocios está enfocado principalmente a la banca corporativa. Es una entidad mediana del sistema financiero, con un market share de 4,9% y 4,0% para los préstamos brutos y depósitos respectivamente a dic’23. El banco continúa reportando adecuados indicadores de rentabilidad, sustentados en su consistente generación de ingresos. A dic’23 registró un resultado operativo similar al acumulado en el período 2022, aunque se destaca los mayores gastos en los que incurrió el banco, así como la elevada presión del costo económico de la cartera sobre el resultado. La principal accionista de Basa es Sarah Cartes, con un 91% del paquete accionario. Existe una relación comercial entre el banco y empresas pertenecientes a Sarah Cartes, que se refleja principalmente como una fuente de financiamiento estable (el 3,7% de los depósitos son captaciones del grupo). A dic’23 los activos líquidos cubrían un 32,5% del total de depósitos, lo cual denota una mejora respecto de trimestres anteriores, donde alcanzaba un 25% en promedio. Sin embargo, continúa siendo menor a la registrada el promedio del sistema (36,2%), aunque compara favorablemente con el sistema al considerar la liquidez sobre los depósitos a la vista (79% Banco Basa vs. 67% el sistema a mar’24). El banco ha conservado históricamente una adecuada posición de capitales, sustentado en la consistente generación de resultados y en la emisión de bonos financieros y subordinados, los cuales le permiten mantener un nivel de capital secundario acorde a su modelo de negocios. A dic’23 el capital tangible representa un 11,5% de los activos tangibles, lo cual, si bien está en niveles confortables para el banco, se encuentra por debajo de la solvencia de entidades calificadas en el mismo rango de calificación. Basa ha mantenido históricamente ratios de mora por debajo del sistema financiero, en base a su prudente gestión de riesgos y a su modelo focalizado al segmento corporativo, caracterizado por un acotado riesgo de crédito, y mayor concentración por deudor. La principal fuente de financiación proviene de los depósitos (53% del activo a dic’23), donde los depósitos a plazo representan cerca del 60% lo que deriva en un mayor costo de fondeo en comparación al resto del mercado.

El presente informe fue elaborado por Revista PLUS Research en base a información publicada por la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP). Además se han utilizado parte de los reportes de las calificadoras de riesgo: Feller Rate, FIX SCR y Solventa & Riskmétrica. Tipo de cambio: 1 dólar = 7.278,37 guaraníes (Diciembre 2023) © Revista PLUS Research

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SEGURIDAD

“Nuestro compromiso con la excelencia y la calidad nos lleva también a conquistar siempre nuevos desafíos” Enrique Rehnfeldt, gerente general de Yrendagüe SA, nos comparte los desafíos y estrategias de la empresa para posicionarse como un proveedor estratégico y aliado confiable en el ámbito de la seguridad. Desde la expansión geográfica y la innovación tecnológica hasta el compromiso con la ética y la formación continua de su personal, Yrendagüe SA se consolida como un referente de excelencia en Paraguay y el mundo.

PLUS: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Yrendagüe en su objetivo de ser un proveedor estratégico y aliado confiable para sus clientes?

PLUS: ¿Con qué frecuencia se actualizan los protocolos de seguridad para adaptarse a nuevas amenazas?

Enrique Rehnfeldt: Siempre existen desafíos para quienes buscan ser mejores y mantener un crecimiento sólido y continuo. Desde 2022 venimos trabajando puntualmente en el crecimiento de cobertura geográfica, posicionando y ampliando los servicios que prestamos desde nuestras 3 plantas, cubriendo así el centro (Asunción), este (Ciudad del Este), norte (Pedro Juan y Concepción) y sur (Encarnación) del país. Para hacer frente al desafío de mantener un crecimiento continuo y cubrir más territorio nacional, venimos trabajando también en una alianza estratégica con la multinacional Brinks, cubriendo territorio nacional y cruzando las fronteras con transporte aéreo, llevando en alto nuestra marca y nuestros servicios a países como Brasil, Estados Unidos y el Reino Unido. Es este el mayor desafío que tomamos con honor: “lograr que Yrendagüe y Paraguay sean sinónimos de seguridad de calidad no solo dentro de nuestro país sino en el mundo”.

Enrique Rehnfeldt: La empresa cuenta con un equipo de profesionales designado específicamente para mantener los más altos estándares de seguridad. Nos capacitamos constantemente en este tema y mantenemos buenas relaciones con todos los entes competentes responsables de habilitar, controlar y actualizar la seguridad tanto en el ámbito estatal como en el sector privado. Nos aseguramos además de mantenernos al día con los avances tecnológicos, que tienen también un importantísimo rol en nuestro trabajo y nuestros servicios.

Venimos ampliando no solo la cobertura geográfica sino también el portafolio de servicios e infraestructura. En lo que respecta a servicios, sumamos nuevos que creemos complementan eficazmente lo que veníamos ofreciendo y, a la vez, brindan soluciones integrales a nuestros clientes. Algunos de los servicios recientemente incorporados son: transporte aéreo nacional e internacional, monitoreo 24 horas, caja de automatización de billetes (CAB), entre otros. Además, en lo que respecta a infraestructura logística, seguimos creciendo en flota con transportes seguros que cumplen con los más altos estándares y nos permiten abarcar y cubrir mayor territorio nacional. En paralelo, con la Escuela de Guardias y otros programas, seguimos apostando a la formación y capacitación continua de nuestros colaboradores, que hoy son más de 300 en todos los niveles. Somos conscientes de que el crecimiento personal y profesional de cada colaborador repercute directamente en nuestros servicios. Por ello, invertimos tiempo y recursos en formaciones de los valores que nos guían como empresa (Honestidad, Seriedad, Responsabilidad, Profesionalismo, Compromiso), así como en actualizaciones e innovaciones tecnológicas. Nuestro compromiso con la excelencia y la calidad nos lleva también a conquistar siempre nuevos desafíos, lo que a su vez nos abre el camino como proveedores serios y aliados confiables en el país y el mundo. Mantener el sello ISO 9001 es un desafío constante que se conquista día a día en la operativa, en el trato que damos y en las soluciones que brindamos.

PLUS: ¿Cómo implementa Yrendagüe su código de ética en la vida diaria de la organización y cómo se asegura de que se respetan los fundamentos morales y éticos? Enrique Rehnfeldt: La ética es un valor importante en Yrendagüe. De hecho, creemos que lo es en cualquier empresa y que es indispensable en todo equipo. Estamos orientados y comprometidos a incorporarla en el trabajo diario. Esta se refleja en el compromiso de nuestros colaboradores y es parte de la esencia de esta organización. La practicamos desde todos los niveles y departamentos de la empresa y dejamos que sean las acciones, el trato y el ejemplo los que hablen por nosotros. Llevamos a cabo minuciosas selecciones de personal, priorizando la integridad de quienes demuestran valores éticos. Además, cada colaborador se compromete a cumplir y respetar el Código de Ética que tenemos instalado en la empresa.

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Como parte de este punto de trabajo en equipo, es importante destacar que contamos con un aliado asegurador de alcance mundial. Nuestra seguridad no solo está respaldada por una marca de trayectoria y expertise internacional, además participamos activamente en el gremio y mantenemos buenas relaciones con las autoridades locales a modo de estar preparados. Es importante mencionar también que el personal participa en entrenamientos periódicos sobre el uso correcto de equipos, protocolos de seguridad y armamento. Así también, renovamos y ampliamos nuestros equipos de seguridad y armamentos de manera periódica. Solo así podemos asegurarnos de estar un paso adelante del criminal.

PLUS: ¿Cómo han evolucionado sus operaciones con los avances tecnológicos en seguridad y criptografía? Enrique Rehnfeldt: En este punto resulta fundamental identificar las tendencias en tecnología e innovación centradas particularmente en la seguridad de y para el cliente. Para ello, los gerentes y supervisores en Yrendagüe reciben no solo capacitación sino también incentivos para participar de congresos y ferias internacionales que abarcan el tema. Como muchísimas otras industrias del país, la nuestra, en lo que respecta a transporte de valores, también requiere y se apoya en avances tecnológicos para garantizar la protección de activos de alto valor. De una manera u otra, todas las operaciones han ido evolucionando con nuevas tecnologías. Todos y cada uno de nuestros procesos en Yrendagüe van acompañados de la tecnología. Por citar algunos y de manera general, por ejemplo, la flota de blindados cuenta con cámaras de circuito cerrado para un control de procesos. Estos, además, se encuentran geolocalizados para brindar servicios proactivos y online. Lo mismo sucede con los procesos de tesorería y carga de ATMs, donde todos nuestros procesos van acompañados de sistemas de seguridad que siguen ejemplos y protocolos de estándares globales. Implementamos sistemas de control de acceso que funcionan como filtros meticulosos, verificando no solo los vehículos sino también que sea personal autorizado. En el servicio de carga de ATMs, nuestro personal porta cámaras corporales mientras recogen y entregan los valores. Estos equipos cuentan con grabación de audio y video en alta resolución.

FINANZAS

Hernán Pariso: “Ser el primer buró en obtener la licencia del BCP es un hito fundamental para Equifax” En una entrevista exclusiva con Hernán Pariso, CEO de Equifax Paraguay SA, exploramos el impacto de la obtención de la primera licencia del Banco Central del Paraguay, las estrategias para promover la inclusión financiera, y los desafíos y oportunidades futuras para la empresa. Con un enfoque en la protección de datos, la educación financiera y el uso de tecnologías avanzadas, Equifax se posiciona como líder en el mercado financiero paraguayo, contribuyendo al bienestar económico de sus consumidores.

PLUS: ¿Qué significó para Equifax Paraguay obtener la primera licencia del BCP para operar como buró de información crediticia?

PLUS: ¿Cómo influye la incorporación de información positiva en los reportes crediticios en la capacidad de los consumidores para acceder a productos financieros?

Hernán Pariso: Para Equifax, ser el primer buró en obtener la licencia del Banco Central del Paraguay es un hito fundamental para la compañía. Además, representa nuestro compromiso con la legislación y la protección de datos personales. Nuestro trabajo siempre se centra en brindar servicios de calidad y contribuir al desarrollo financiero de Paraguay.

Hernán Pariso: La incorporación de información de cumplimiento en el historial crediticio influye positivamente en los consumidores. Actualmente, más de 2 millones de personas cuentan con información positiva en el sistema.

PLUS: ¿Cómo asegura Equifax Paraguay la protección de los datos personales crediticios de los consumidores conforme a la Ley N° 6534/2020? Hernán Pariso: Desde nuestra llegada al país en el 2013, trabajamos y garantizamos el estricto cumplimiento de las leyes que existen en materia de protección de datos personales y bajo nuestro compromiso de ayudar a las personas a alcanzar su mejor potencial financiero. En la misma línea, también implementamos prácticas con los más altos estándares como las certificaciones ISO, el marco NIST y otros estándares globales en seguridad de la información y protección de datos.

PLUS: ¿Qué estrategias implementa Equifax Paraguay para promover la inclusión financiera? Hernán Pariso: A nivel Paraguay, Equifax siempre viene innovando para promover un entorno financiero más inclusivo y accesible desde los productos, servicios y acciones que ofrecemos a las personas y a las empresas en general. La compañía es pionera en desarrollar la base de datos con información positiva o de cumplimiento de los consumidores, con el objetivo de contar el historial de pago que tiene cada persona a fin de favorecer el acceso al crédito en las mejores condiciones. A modo de referencia, algunas de las estrategias que implementamos tienen que ver con el desarrollo de productos de información crediticia, historial de cumplimiento crediticio, apoyo a la educación financiera mediante programas e iniciativas de capacitación dirigidas a jóvenes, innovación en tecnología, seguridad y productos digitales, prevención del fraude, al igual que alianzas estratégicas y colaboraciones con instituciones públicas que nos permiten aportar nuestros conocimientos para impulsar la inclusión.

PLUS: Desde su llegada, ¿cuál ha sido el impacto de Equifax en el mercado financiero paraguayo?

Hernán Pariso Director general de Equifax Paraguay. Abogado por la Universidad de Belgrano (Argentina) con un master en Derecho de Empresas, especializaciones en ventas, marketing y planificación estratégica. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de servicios financieros.

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Hernán Pariso: El mayor impacto fue incorporar la información positiva al historial crediticio del consumidor, lo que viene facilitando una evaluación integral de las informaciones crediticias de las personas, promover el acceso al reporte de crédito y ayudar a las personas a alcanzar su potencial financiero. También contribuimos a la formación financiera a través de programas educativos, acciones de responsabilidad social, cumplimiento de las regulaciones y el desarrollo de tecnología e innovación para mejorar el mercado del crédito y la toma de decisiones bajo la protección de la información de los consumidores.

Como ejemplo, podemos mencionar que esto proporciona importantes ventajas como: acceder a préstamos favorables o tarjetas de crédito con mejores términos, porcentajes y condiciones; obtener tasas de interés más bajas en productos financieros como hipotecas y préstamos para compra de bienes e inmuebles; mejor visibilidad para decidir sobre tomar deudas adicionales como la posibilidad de alquilar una vivienda, comprar vehículos o hacer viajes y; finalmente, contribuir al bienestar financiero individual y al crecimiento económico general a través de la cadena de servicios financieros y comerciales.

PLUS: Equifax Paraguay fue reconocida por Great Place to Work como una de las mejores empresas para trabajar ¿Qué prácticas destacan en su cultura organizacional para alcanzar este reconocimiento? Hernán Pariso: Ser reconocidos como Great Place to Work representa un logro muy significativo para la compañía, ya que somos la primera a nivel regional en permanecer por segundo año consecutivo en el ranking de mejores empresas para trabajar. Alcanzamos este reconocimiento a través de la implementación de programas de bienestar, oportunidades de desarrollo profesional, capacitaciones e iniciativas de inclusión laboral con acciones que nos permiten mantener un entorno laboral favorable bajo el compromiso de mejorar y seguir adaptándonos a las necesidades y expectativas que se requieren en el ámbito de los recursos humanos, siempre teniendo a nuestros colaboradores como centro de interés.

PLUS: ¿Qué tecnologías y metodologías de análisis de datos utiliza Equifax para ofrecer servicios de información crediticia confiables y precisos? Hernán Pariso: Para ofrecer nuestros servicios, utilizamos una variedad de tecnologías y metodologías de análisis de datos avanzados que nos permiten ofrecer soluciones seguras y confiables. Empleamos herramientas como big data, inteligencia artificial, tecnologías de procesamiento, cifrado y seguridad en datos, al igual que el estricto cumplimiento de las normativas locales e internacionales que rigen en nuestra área de trabajo.

PLUS: ¿Qué servicios específicos ofrece Equifax a los consumidores paraguayos para ayudarlos a gestionar y mejorar su historial crediticio? Hernán Pariso: Ofrecemos servicios enfocados a los consumidores, como el acceso a informes de crédito, revisión de informes, soporte en cuestiones legales, asesoramiento y capacitación en educación financiera, entre otros. Todo esto permite que el consumidor pueda estar informado, así como también mejorar sus prácticas en cuanto a la toma de decisiones al momento de adquirir algún crédito.

GESTIÓN

Fernando Cardozo: “Paraguay está en la senda de la transparencia financiera” En un mundo cada vez más interconectado, Paraguay avanza hacia la implementación de estándares contables internacionales. Este proceso, liderado por firmas como Baker Tilly, promete mejorar la transparencia y competitividad de las empresas paraguayas en el mercado global.

n el dinámico panorama económico actual, la transparencia y la estandarización de la información financiera se han convertido en pilares fundamentales para el crecimiento y la competitividad empresarial a nivel global. Paraguay, reconociendo esta tendencia, ha iniciado un ambicioso proceso de transición hacia la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), un paso crucial para alinearse con las mejores prácticas internacionales y atraer inversiones extranjeras.

La implementación de estas normas representa un desafío significativo para las empresas paraguayas, especialmente para aquellas que cotizan en bolsa o emiten títulos valores. Para comprender mejor este proceso y sus implicaciones, hemos conversado con Fernando Cardozo, socio de auditoría de Baker Tilly Paraguay, una firma líder en servicios de auditoría y consultoría con más de 25 años de experiencia en el mercado local e internacional.

El camino hacia la estandarización financiera Según Fernando Cardozo, el primer paso en este proceso ha sido el establecimiento de las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. «Estas normas constituyen un puente transitorio hacia la adopción plena de las NIIF», explica el experto. Las NIF, que constan de 23 normas referenciales, se han convertido en el marco de referencia obligatorio para la elaboración y presentación de la información contable de las sociedades emisoras de títulos valores desde el ejercicio 2021. Este enfoque gradual refleja la complejidad inherente a la aplicación de las NIIF y la necesidad de preparar adecuadamente a las empresas y profesionales del sector. «La transición no es solo un cambio de normas, sino un cambio de mentalidad y de enfoque en la presentación de la información financiera», subraya Fernando Cardozo.

La adopción de las NIF y la eventual transición a las NIIF plantean diversos desafíos para las empresas paraguayas. Entre ellos, se destaca la necesidad de capacitar al personal, actualizar los sistemas contables y, en algunos casos, reestructurar procesos internos para cumplir con los nuevos requerimientos de información. Sin embargo, estos desafíos vienen acompañados de importantes oportunidades. «La implementación de estándares internacionales mejora significativamente la transparencia y comparabilidad de la información financiera», señala el ejecutivo y añade, «Esto no solo beneficia a los inversores y acreedores, sino que también fortalece la posición de las empresas paraguayas en el mercado global».

El papel de Baker Tilly en la transición Ante este escenario, firmas como Baker Tilly juegan un papel crucial en facilitar la transición hacia los nuevos estándares. «Ofrecemos capacitaciones al personal administrativo y contable de las empresas, enfocándonos en las similitudes y diferencias entre las NIF y las NIIF», explica Fernando Cardozo.

Fernando Cardozo. Socio de auditoría de Baker Tilly Paraguay. Licenciado en ciencias contables, master en auditoría, contabilidad y tributación, posgrado en didáctica superior, asesor impositivo y perito contable nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional en procesos de auditoría y consultoría. Sólida experiencia en auditorías en entes privados y públicos, compañías de seguro, programa de la Unión Europea, entidades sin fines de lucro, entidades financieras y del Estado, almacenes generales de depósitos, sociedades anónimas y emisoras de capital abierto, empresas agroindustriales, importadoras y exportadoras, empresas constructoras, empresas de servicios, entidades cooperativas, empresas comerciales, ganaderas, industriales y sanatorios.

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Además, la firma brinda acompañamiento en la adopción plena de las NIF, asegurando que sus clientes cumplan con los requisitos establecidos por la Superintendencia de Valores. Baker Tilly Paraguay se ha preparado a conciencia para este desafío. «Contamos con profesionales especializados en normas internacionales de información financiera, capacitados en el exterior, que atienden a clientes transnacionales que invierten en

el país y necesitan presentar sus informes bajo normas IFRS», destaca Fernando Cardozo. Esta expertise no solo beneficia a las empresas extranjeras que se establecen en Paraguay, sino que

también prepara el terreno para que las empresas locales puedan expandirse internacionalmente con mayor facilidad. La transición hacia estándares internacionales de información financiera tiene un impacto directo en la relación de las empresas con sus inversores y otras partes interesadas. «Las NIIF se crearon inicialmente para empresas públicas grandes que cotizan en bolsa, con el objetivo de proporcionar información financiera transparente, precisa y comprensible a nivel global», explica el socio de auditoría de Baker Tilly Paraguay. Este cambio en la presentación de la información financiera permite a los inversores, prestamistas y acreedores contar con datos más confiables y comparables, facilitando la toma de decisiones informadas. Para las empresas paraguayas, esto puede traducirse en un mayor acceso a capital internacional y en la mejora de su reputación en los mercados globales.

Paraguay: Un mercado atractivo para la inversión El proceso de adopción de estándares internacionales se da en un contexto económico favorable para Paraguay. Según Fernando Cardozo, el país ha mantenido una estabilidad económica notable en la región, con una inflación controlada y una posición geográfica estratégica que lo convierte en un destino atractivo para la inversión extranjera. «Ya estamos viendo un aumento en la llegada de empresas transnacionales, especialmente de países vecinos como Argentina, Brasil y Uruguay, que están

abriendo sucursales o estableciendo operaciones en Paraguay», comenta el experto. Esta tendencia se ve reforzada por las fortalezas del país en sectores clave como la producción de soja, la exportación de carne y la generación de energía limpia y económica. La adopción de estándares internacionales de información financiera posiciona a Paraguay como un destino aún más atractivo para estas inversiones, al facilitar la comparabilidad y transparencia de la información financiera de las empresas locales.

INDUSTRIAS

Andrea Elizeche: “Invertimos en investigación y desarrollo, adoptando las últimas tendencias del mercado global” Andrea Elizeche, directora comercial de GIMSA, nos revela cómo esta empresa líder en el sector textil paraguayo ha evolucionado desde su fundación en 1991, convirtiéndose en un referente de innovación, sostenibilidad y compromiso social. Con una producción mensual de 150.000 prendas, una red de más de 10.000 revendedores y la reciente certificación como Great Place to Work; GIMSA demuestra que es posible combinar éxito empresarial con responsabilidad ambiental y desarrollo comunitario.

PLUS: ¿Podría contarnos sobre la evolución de GIMSA desde su fundación en 1991 hasta convertirse en uno de los principales referentes del sector textil en Paraguay? Andrea Elizeche: Desde su fundación en 1991, Grupo Internacional Mercosur SA (GIMSA) ha evolucionado significativamente, convirtiéndose en un referente del sector textil en Paraguay. El enfoque principal fue establecer una base sólida de producción, donde la empresa se destacó por la durabilidad y el diseño de sus prendas. Durante la primera década del nuevo milenio, GIMSA diversificó su portafolio con marcas como Rondina, Eneache y Bruno Corsi, ampliando su presencia en el mercado. A partir del 2011, GIMSA se centró en la innovación y la sostenibilidad, implementando programas como Texiclo y PUKU para promover la economía circular y el uso de materiales ecológicos. En estos últimos años, el principal enfoque de la empresa está en potenciar el talento local, empleando a más de 800 personas directamente y apoyando a millas más indirectamente. Con una red de más de 7.000 emprendedores, GIMSA fomenta negocios sostenibles y éticos, creando alianzas estratégicas que benefician a la comunidad. Hoy, GIMSA es reconocida por su calidad, innovación y compromiso social, creando un impacto positivo en la comunidad y consolidándose como un líder en el diseño, producción y distribución de moda en Paraguay.

PLUS: Con una producción de aproximadamente 150.000 prendas mensuales, ¿cuáles son los principales desafíos logísticos y operativos que enfrentan para mantener esta capacidad?

Andrea Elizeche De 33 años, es la directora comercial de GIMSA, una de las principales empresas textiles de Paraguay. Con una destacada trayectoria desde su ingreso en 2010, la ejecutiva combina una sólida formación académica -que incluye una licenciatura en administración, un master en marketing de la Universidad Americana y un MBA del prestigioso IE Business School de Madrid- con una valiosa experiencia práctica en el sector. Su visión estratégica y liderazgo han sido fundamentales para el crecimiento e innovación de GIMSA, contribuyendo significativamente a su posición de liderazgo en el mercado paraguayo.

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Andrea Elizeche: Hay varios desafíos logísticos y operativos para mantener esta capacidad. Uno de los principales retos es la gestión eficiente de la cadena de suministro, desde la compra de materias primas de alta calidad hasta la entrega puntual a las instalaciones de producción, evitando las interrupciones en la producción. Otro desafío es la optimización de los procesos de fabricación. Debemos garantizar que las líneas de producción funcionen de manera continua y eficiente, minimizando los tiempos de inactividad y reduciendo los desperdicios. Implementamos tecnologías avanzadas y estamos continuamente capacitando a los empleados para mantener los altos estándares de eficiencia y calidad. La distribución también representa un reto significativo. Asegurar que todas las prendas lleguen a los puntos de venta y a los clientes finales requiere una logística bien coordinada, la cual implica una planificación del transporte y la gestión de inventarios para satisfacer la demanda sin incurrir en excesos que generen costos adicionales. Mantener prácticas ecológicas y responsables en todos los aspectos de la producción es un gran desafío, y la logística requiere una supervisión constante. Buscamos siempre implementar innovaciones que reduzcan el impacto ambiental sin comprometer la calidad o la capacidad productiva.

PLUS: ¿Cómo se asegura GIMSA de estar a la vanguardia en diseño e innovación en un sector tan competitivo como el textil? Andrea Elizeche: Invertimos continuamente en investigación y desarrollo, y adoptamos las últimas tendencias del mercado global. La empresa implementa nuevas tecnologías de producción y utiliza materiales innovadores y sostenibles. Estamos en constante colaboración con diseñadores locales y extranjeros para crear colecciones únicas, y ofrecemos programas de formación a nuestros empleados para que se mantengan actualizados con las últimas técnicas y herramientas de diseño y producción. También contamos con nuestros programas de Texiclo y PUKU, que promueven la economía circular y el uso de materiales ecológicos. Estamos en contacto constante con nuestros clientes y el mercado para entender cuáles son sus necesidades y preferencias, ajustándonos y mejorando nuestros productos.

PLUS: GIMSA emplea a más de 800 personas directamente y tiene una red de más de 10.000 revendedores ¿Qué impacto tiene esta estructura laboral en la economía local y en la comunidad? Andrea Elizeche: Todo esto tiene un impacto significativo en la economía local y en la comunidad. Somos una fuente de empleo directa que proporciona estabilidad económica a muchas familias, mejorando su calidad de vida y contribuyendo al desarrollo socioeconómico de las comunidades que nos rodean. Además, brindamos oportunidades de capacitación y desarrollo profesional, buscando siempre aumentar la calificación de la fuerza laboral local. La red de revendedores genera un efecto multiplicador en la economía local, beneficiando a emprendedores individuales y pequeñas empresas que venden productos de GIMSA, lo que les permite generar ingresos y sostener sus negocios. La colaboración con estos revendedores fortalece las relaciones comunitarias y promueve un sentido de pertenencia y apoyo mutuo, creando más oportunidades de empleo indirecto y mejorando la calidad de vida en la comunidad.

PLUS: Han lanzado su primera memoria de sostenibilidad destacando varias iniciativas medioambientales ¿Qué metas específicas se han propuesto para los próximos cinco años en términos? Andrea Elizeche: Nuestro enfoque como empresa está siempre en reducir la huella de carbono a través de la optimización de los procesos de producción para consumir menos energía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para lograr esto, invertimos constantemente en tecnologías más eficientes y en la transición hacia fuentes de energía renovable. Además, buscamos aumentar el uso de materiales sostenibles en nuestros productos, potenciando programas como Texiclo, que promueve la economía circular, reciclando y reutilizando los textiles. También nos comprometemos a mejorar la gestión de residuos, reduciendo significativamente la cantidad de desechos enviados a vertederos. A nivel social, apuntamos a fortalecer nuestras prácticas de responsabilidad social, aumentando el apoyo a las comunidades locales y a nuestros empleados, creando más programas de capacitación en sostenibilidad y promocionando iniciativas que beneficien tanto al medio ambiente como a la sociedad.

Juanbi Andrés Gill Matiauda: “Estamos siempre atentos para crear compañas personalizadas que realmente conecten” El director de Impacta Publicitaria, nos revela las claves del éxito de la empresa en el competitivo mercado publicitario de Paraguay. Desde la personalización en la relación con los clientes hasta la integración de marketing digital y publicidad tradicional, Impacta se destaca por su enfoque innovador y su compromiso con la calidad.

PLUS: ¿Cómo gestionan la relación con sus clientes para asegurarse de que sus necesidades y expectativas estén alineadas con las campañas propuestas? Juanbi Andrés Gill Matiauda: La relación con el cliente es personalizada. Estamos atentos siempre a sus hábitos de consumo y necesidades. Desde un principio, obtenemos de los mismos la mayor cantidad posible de información de sus ideas o proyectos, alineándonos de esa forma de acuerdo a sus necesidades.

PLUS: ¿Cuál es el proceso de desarrollo de una campaña publicitaria desde la concepción de la idea hasta la ejecución final? Juanbi Andrés Gill Matiauda: Lo importante siempre es la conceptualización y desarrollo íntegro del proyecto para que la ejecución sea perfecta. Los principales clientes que conforman nuestra cartera son los de consumos masivos y, así también, nos buscan las personas con proyectos personalizados. Nuestra segmentación abarca todos los sectores económicos.

PLUS: ¿Cómo ha evolucionado el mercado publicitario en Paraguay?

Juanbi Andrés Gill Matiauda El director de Impacta Publicitaria se caracteriza por su dedicación y determinación en todos los proyectos que emprende. Como profesional del rubro publicitario, está comprometido a brindar soluciones e ideas innovadoras a los clientes que confían en su empresa. Posee una excelente capacidad para crear vínculos de relacionamiento con los clientes, lo que le permite desarrollar ideas efectivas y transmitirlas a su equipo, asegurando que los proyectos se ejecuten de la mejor manera posible. Considera indispensable el trabajo en equipo, la buena comunicación y el trato respetuoso para generar un futuro próspero en el ámbito empresarial.

REVISTA PLUS+ 2024 • JUNIO

Juanbi Andrés Gill Matiauda: El mercado de la industria publicitaria se encuentra con innovaciones constantes en maquinarías, materiales y técnicas de fabricación. Como empresa del rubro, estamos invirtiendo en todo lo que necesitamos para proveer servicios publicitarios de calidad y a medida, siempre buscando satisfacer las necesidades que cada vez son más exigentes y versátiles.

PLUS: ¿Qué importancia tiene el marketing digital en sus estrategias y cómo integran las herramientas digitales con la publicidad tradicional? Juanbi Andrés Gill Matiauda: El marketing digital es una de las principales herramientas hoy en día para promocionar y aumentar el volumen de ventas, lograr visibilidad de la marca. En cuanto a las herramientas tradicionales, siempre van a estar presentes dependiendo de cada segmento.

PLUS: ¿Qué desafíos enfrenta actualmente la industria publicitaria en Paraguay y cómo los está abordando Impacta Publicitaria? Juanbi Andrés Gill Matiauda: El desafío más grande que estamos afrontando en el rubro es que la competencia en el mercado va en aumento y nosotros apostamos en mejoras continuas y constantes en infraestructura, maquinarías industriales y recursos humanos con talentos.

PLUS: ¿Cómo aseguran que las campañas publicitarias sean efectivas y que los resultados cumplan con las expectativas de los clientes? Juanbi Andrés Gill Matiauda: La efectividad siempre está relacionada a las ventas o al conocimiento de la marca con el cliente final.

PLUS: ¿Qué papel juega la creatividad en sus estrategias publicitarias y cómo fomentan la innovación dentro de su equipo? Juanbi Andrés Gill Matiauda: La creatividad es un ingrediente muy importante en las estrategias y favorece el desarrollo de soluciones innovadoras para la toma de decisiones.

PLUS: ¿Cuáles son los planes futuros de expansión o innovación de Impacta Publicitaria y cómo esperan adaptarse a los cambios en el mercado publicitario global? Juanbi Andrés Gill Matiauda: Estamos siempre en busca de la innovación, el crecimiento laboral y personal de los colaboradores.

+ BALANCE ESPECIAL

ACTIVIDAD Y RESULTADOS Cuentas patrimoniales Banco / Financiera

Activo

Pasivo

Cartera de Créditos Total

Dépositos

2022

2023

Var

2022

2023

Var

2022

2023

Var

2022

2023

Var

2022

2023

Var

Banco Itaú Paraguay S.A.

3.965.848.717

4.485.925.125

13%

3.346.320.415

3.705.968.022

11%

619.528.302

779.957.103

26%

2.226.057.404

2.422.415.604

2.964.919.728

3.219.002.191

Banco Continental S.A.E.C.A.

3.931.852.609

4.856.908.348

24%

3.374.121.991

4.228.456.189

25%

557.730.618

628.452.159

13%

2.743.065.918

3.348.282.346

22%

2.546.661.697

3.029.256.355

19%

Banco Nacional de Fomento

2.478.070.339

3.103.687.846

25%

2.077.641.202

2.650.638.487

28%

400.429.136

453.049.359

13%

1.550.481.173

1.911.489.214

23%

1.898.834.512

2.204.200.911

16%

Solar Banco S.A.E

231.074.684

300.119.365

30%

205.869.645

270.673.183

31%

25.205.040

29.446.182

17%

195.167.913

232.673.361

19%

176.600.676

235.199.236

33%

Banco Atlas S.A.

1.326.719.022

1.490.030.343

12%

1.188.465.645

1.323.212.608

11%

138.253.377

166.817.735

21%

925.505.698

1.073.934.514

16%

999.910.592

1.087.306.986

Banco GNB Paraguay S.A.

3.110.212.508

2.978.215.234

-4%

2.672.191.580

2.546.977.658

-5%

438.020.928

431.237.577

-2%

2.115.819.639

2.155.224.068

2.451.030.487

2.342.548.113

-4%

Banco UENO S.A.E.C.A.

245.905.605

428.884.694

74%

215.894.048

273.318.328

27%

30.011.557

39.129.625

30%

129.865.751

200.391.826

54%

170.766.751

326.755.344

91%

Banco BASA S.A.

1.307.965.577

1.367.862.304

1.172.382.562

1.223.974.133

135.583.015

143.888.171

993.461.209

958.821.021

-3%

798.018.174

809.387.820

Banco Familiar S.A.E.C.A.

996.580.124

1.182.413.132

19%

865.882.691

1.029.287.711

19%

130.697.433

153.125.421

17%

744.636.751

872.773.401

17%

696.005.790

804.050.373

16%

Sudameris Bank S.A.E.C.A.

2.412.102.763

5.278.635.293

119%

2.200.335.712

4.819.149.163

119%

211.767.050

459.486.130

117%

1.951.483.882

3.952.372.631

103%

1.470.982.724

3.420.868.519

133%

Citibank N.A.

324.110.301

312.447.953

-4%

269.860.526

264.657.035

-2%

54.249.775

47.790.918

-12%

69.658.581

49.220.619

-29%

249.980.310

244.359.368

-2%

Visión Banco S.A.E.C.A.

1.046.171.352

1.137.475.854

931.126.432

1.030.270.349

11%

115.044.920

107.205.505

-7%

759.430.821

769.182.034

839.954.014

922.303.085

10%

Banco Río S.A.E.C.A.

623.522.433

742.020.696

19%

557.022.359

666.558.399

20%

66.500.073

75.462.297

13%

451.879.345

511.108.745

13%

433.190.021

477.139.099

10%

Banco para la Comercialización y Producción S.A. - Bancop S.A.

630.126.724

743.863.357

18%

574.854.689

675.822.297

18%

55.272.034

68.041.061

23%

469.674.874

552.789.171

18%

434.618.326

523.309.620

20%

Banco Do Brasil S.A.

108.762.463

156.314.365

44%

90.593.656

136.895.641

51%

18.168.806

19.418.724

93.112.873

97.046.430

31.455.001

114.437.865

264%

Banco de la Nación Argentina

84.429.475

77.281.232

-8%

74.176.227

64.375.568

-13%

10.253.247

12.905.664

26%

57.982.896

49.486.201

-15%

53.901.469

50.566.670

-6%

Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. INTERFISA BANCO

437.546.967

493.694.064

13%

399.695.542

450.363.560

13%

37.851.425

43.330.504

14%

267.990.473

279.639.966

371.328.627

413.800.351

11%

TU Financiera S.A.

132.584.323

160.333.524

21%

114.362.763

139.593.194

22%

18.221.559

20.740.329

14%

103.479.146

125.221.710

21%

98.208.154

130.123.917

32%

Financiera Fic S.A.E.C.A.

85.852.791

108.259.486

26%

75.352.798

94.616.817

26%

10.499.993

13.642.669

30%

70.886.120

90.282.495

27%

71.181.394

84.139.911

18%

Finexpar S.A.E.C.A.

335.791.156

487.133.325

45%

297.929.509

445.349.404

49%

37.861.647

41.783.921

10%

278.786.699

380.344.815

36%

187.744.720

238.990.405

27%

Financiera Paraguayo - Japonesa S.A.E.C.A.

149.589.176

193.722.466

30%

133.428.822

172.925.509

30%

16.160.355

20.796.957

29%

128.240.085

168.664.048

32%

106.114.425

128.193.064

21%

SUSCRIBITE 96

Patrimonio Neto

REVISTA PLUS+ 2024 • JUNIO

BALANCE ESPECIAL

DEL SISTEMA FINANCIERO Estado de Resultados Margen Financiero 2022

2023

Var

Gastos de Explotación 2022

2023

Var

Ratios

Margen Operativo

Previsiones del Ejercicio

2022

Var

2022

2023

Var

Extraordinarios (Neto)

Beneficio Neto

2022

2023

Var

2023

Tasa de Mora

Var 2022

ROE

2023

Var

2022

2023

Var

193.738.743

260.216.341 34% 121.684.085 140.936.185 16% 284.342.735 358.169.510

26%

(30.485.169)

(37.831.979) -24% (4.599.236) (6.193.576)

-35%

117.761.695 160.428.801 36%

1,37%

2,02%

48%

26,48%

25,43%

-4%

143.536.052

189.463.629 32%

72.666.091

83.048.875 14% 178.875.471 227.838.490

27%

(27.397.255)

(28.498.736) -4%

15.783.712

9.851.334

-38%

87.975.217 117.056.647 33%

1,54%

1,50%

-3%

15,90%

20,14%

27%

174.332.934

203.377.323 17%

82.320.617

92.830.670 13% 186.135.032 215.691.127

16%

(42.169.191)

(50.940.886) -21%

222.589

763.442

243%

56.496.809

65.857.197 17%

3,44%

4,90%

42%

12,69%

17,99%

42%

16.979.415

18.582.455

11.598.165

13.404.543 16%

31.720.601

38.376.642

21%

(17.830.900)

(20.788.722) -17%

(24.959)

42.276

269%

2.133.960

4.127.029

93%

5,07%

5,74%

13%

18,54%

9,82%

-47%

54.216.041

69.869.888

29%

34.748.962

41.560.626 20%

76.460.253

97.504.368

28%

(12.755.023)

(13.918.858) -9%

1.445.643

756.579

-48%

28.088.680

39.571.502 41%

1,97%

2,25%

14%

25,71%

27,60%

90.616.468

148.221.844 64%

44.591.960

68.329.072 53% 110.582.694 178.667.234

62%

(32.980.086)

(49.881.933) -51% 20.744.486 (2.439.510) -112%

50.609.089

52.831.646

2,51%

3,39%

35%

9,31%

13,88%

49%

5.481.791

2.754.095

-50% 12.042.162

20.427.485 70%

20.427.912

30.942.590

51%

(8.954.735)

(5.025.119)

44%

2.887.755

(756.855)

-126%

2.010.125

4.309.055 114%

2,74%

4,35%

59%

0,70%

-0,10%

-114%

51.025.564

55.205.118

34.558.064

35.207.397

53.762.022

63.452.182

18%

(2.036.885)

(11.202.432) -450%

238.124

142.907

-40%

16.317.201

16.204.594 -1%

1,53%

2,01%

31%

16,04%

14,59%

-9%

71.904.928

85.696.790

19%

54.286.457

62.853.956 16% 106.749.430 130.884.864

23%

(31.394.898)

(37.392.887) -19%

342.122

1.331.269

289%

19.450.348

29.148.659 50%

3,53%

3,69%

16,23%

19,25%

19%

89.121.389

137.006.879 54%

45.112.225

78.821.353 75% 105.321.908 176.313.651

67%

(10.222.601)

15.629.256 253%

3.568.620 (23.475.097) -758%

48.740.136

81.641.782 68%

0,66%

1,33%

103%

25,26%

32,85%

30%

11.768.145

17.134.110

46%

11.492.157

14.286.904 24%

29.522.088

20%

237.390

(1.385.236) -684%

948.669

146.661

-85%

12.416.040

12.193.065 -2%

0,00%

N/D

16,41%

33,99%

107%

78.193.685

76.386.803

-2%

70.185.016

77.830.871 11% 116.417.963 114.983.202

-1%

(45.558.024)

(45.448.388)

8.596.632

1.962.730

-77%

8.003.125

(6.730.452) -184% 4,28%

5,73%

34%

11,91%

8,66%

-27%

16.719.021

21.059.189

26%

15.609.400

18.534.076 19%

25.081.777

30.725.493

23%

(2.343.611)

(3.307.758) -41%

270.118

349.319

29%

6.887.590

8.960.809

30%

2,96%

2,67%

-10%

10,64%

12,41%

17%

19.914.694

25.222.431

27%

11.952.168

14.399.542 20%

22.217.186

28.086.891

26%

(2.858.619)

(4.424.061) -55%

124.790

80.347

-36%

6.901.399

8.612.665

25%

1,34%

1,89%

42%

17,09%

15,57%

-9%

3.565.977

3.942.656

11%

2.686.437

3.053.178

14%

4.118.953

4.478.821

(24.016)

(80.155)

-234%

68.679

84.770

23%

1.273.697

1.249.918

-2%

0,51%

0,00%

100%

5,12%

8,74%

71%

4.165.449

4.394.610

4.235.555

4.910.944

16%

4.751.966

4.987.357

(1.845.155)

(2.462.063) -33%

145.841

112.263

-23%

(1.182.903)

(2.273.387) -92%

2,99%

8,33%

178%

9,55%

-11,54%

-221%

21.046.634

15.341.779 -27% 20.764.341

20.436.574 -2%

36.037.217

29.399.726

-18%

(13.810.073)

(8.251.972)

40%

(902.790)

2.064.547

329%

560.013

2.775.726 396%

5,32%

6,62%

25%

10,48%

1,50%

-86%

14.882.063

15.633.765

11.938.260

9.052.946 -24% 26.935.527

26.003.447

-3%

(17.702.692)

(18.495.251) -4%

4.432.653

4.235.704

-4%

1.657.472

2.518.770

52%

9,77%

9,89%

24,39%

10,43%

-57%

3.862.118

4.510.948

17%

3.626.948

4.998.547

38%

4.772.424

5.292.507

11%

(250.614)

(2.713.826) -983%

192.552

3.074.852

1497%

974.034

562.971

-42%

2,60%

2,59%

-0%

2,61%

11,42%

338%

12.279.339

14.125.852

15%

9.371.989

10.821.417 15%

16.739.209

20.854.090

25%

(6.544.552)

(6.912.357)

-6%

3.434.822

2.778.609

-19%

3.691.265

5.095.114

38%

2,26%

1,72%

-24%

15,78%

12,46%

-21%

11.998.098

14.202.737

18%

8.754.094

10.699.433 22%

16.910.494

20.591.502

22%

(5.371.168)

(6.601.398) -23%

42.270

10.975

-74%

2.575.560

3.010.048

17%

6,14%

5,64%

-8%

19,90%

20,81%

24.526.201

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UNO X UNO

GUÍA DE ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS DEL PARAGUAY

ENTIDADES BANCARIAS

BANCO CONTINENTAL SAECA Mcal. López 3233 esq. Gral. Garay (021) 419 3000 www.bancontinental.com.py BANCO ITAÚ PARAGUAY SA Santa Teresa y Herminio Maldonado (021) 617 1000 www.itaú.com.py

MIEMBROS DEL DIRECTORIO Presidente Carlos Raúl Espínola Vicepresidente

Gerente de Administración Ricardo Maduro Zambrano

Directores titulares Gabriel Gilinski Kardonski Benjamín Gilinski Kardonski Dorita Gilinski Kardonski Camilo Verástegui Carvajal Moisés Bacal Raimundo José Buzó Delmás Rafael Ángel González Moya Directores suplentes Eloy Alfaro Boyd Leticia Prono Abelardo Brugada Síndico titular Carlos Amaral Schiaffino

MIEMBROS DEL DIRECTORIO Síndico suplente Carlos Acuña

MIEMBROS DEL DIRECTORIO CEO

ueno bank S.A. Santa Teresa 1827 c/ Aviadores del Chaco. Paseo La Galería Torre 1 - Planta baja. Asunción, Paraguay. (021) 618 8000 www.ueno.com.py

Presidente

PLANA EJECUTIVA Gerente de Banca Empresas Bernardino Caballero Benavente Teresa Gaona de Bobadilla José Britez Director de riesgo, crédito y compliance Gustavo Spranger Director de banca personal Nicolás García del Río

Directores titulares Miguel Maximiliano Altieri Fernando Daniel Herrero Reynaldo Víctor Oporto Rodrigo Fernando Ortiz Vicente Rubén Darío Espínola

Directora de tecnología, operaciones y datos Patricia Torrents Director de Mercados Raúl Luraghi

BANCO GNB PARAGUAY SA Avda. Mariscal López esq. Torreani Viera (021) 417 6000 www.bancognb.com.py MIEMBROS DEL DIRECTORIO Presidente Jaime Gilinski Bacal Vicepresidente

Director de Innovación y Market Disrupcion Rodolfo Ricci

REVISTA PLUS+ 2024 • JUNIO

Gerente de Auditoría Ricardo Goyes Gerente de Cumplimiento Mariel E. Bogado

CEO - Vicepresidente primero Federico Miguel Vázquez Villasanti Vicepresidente segundo Alejandro Gómez Abente Directores titulares Carolina María Galeano de Bestard Silvia Murto de Méndez Directores suplentes Luis Linares Bernardo Algorta

Gerente de Operaciones y Procesos Natalia Cristaldo Savorgnan Gerente de Mesa de Tesorería y Mercados Miguel Angel Ferreira Gerente de Servicios Jurídicos y Secretaría Gral. Alberto Andrada Argaña

Osvaldo Daniel Serafini

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Gerente de Recursos Humanos y Calidad Verónica Planchón

Gerente de Tecnología Pablo Estébanez J.

Directora de transformación y personas Norma Prantte

Juan Manuel Gustale Cardoni

Gerente de Finanzas Ana María Benítez

Gerente de Riesgos Javier Andres Morales

Director de banca corporativa Federico Arana

Director de administración y finanzas Bruno Geraci

Gerente de Desarrollo de Negocios e Innovación Lilian Villalba Cave

BANCO RÍO SAECA Mcal. López esq. República Argentina (021) 416 3000 www.rio.com.py

MIEMBROS DEL DIRECTORIO Presidente Oscar Enrique Diesel Junghanns Vicepresidente Julio Alberto Squef Gomez

Directores titulares

Directores titulares Pedro Beissinger Baum César Amado Barreto Gloria Alice Ortega Hilton Giardina Varela Directores suplentes Roberto Daniel Amigo Silvia María Camperchioli Héctor Fadlala Wismann

Gerente de personas y desarrollo organizacional Mabel Gómez de la Fuente

Directora de operaciones y tecnología María Epifanía González

Gerente de auditoría interna Viviana Carolina González

PLANA EJECUTIVA Gerente comercial Eduardo Antonio Añazco

Gerente de cumplimiento Oscar Daniel Fernández

Gerente de TI Carolina Bestard

Síndico titular Juan B. Fiorio

Gerente administrativo y de operaciones Fondo Negro 80% Víctor Manuel Sosa

Síndico suplente Diana Fadlala Rezk Gustavo Argüello Lubián

PLANA EJECUTIVA Gerente general

María Susana Heisecke de Saldívar Pablo José Di Iorio Directores suplentes Francisco Yanagida José Miguel Moreno Figueredo César Daniel Espínola Mendoza Fernando Dumot Martínez Tristán Marquizo Goldemberg Síndico titular María Carmen Ruiz Fontao Síndicos suplentes Christian Nelson Velázquez Carlos Morales Velilla

BANCO FAMILIAR SAECA Chile 1080 esq. Jejuí (021) 414 2000 www.familiar.com.py MIEMBROS DEL DIRECTORIO Presidente Alberto Acosta Garbarino

Hilton Giardina Varela

Gerente comercial Arsenio Vasconsellos Spezzini

BANCO ATLAS SA Quesada esq. Tte. Zotti (021) 217 5000 www.bancoatlas.com.py MIEMBROS DEL DIRECTORIO Presidente Miguel Ángel Zaldívar

Gerente de riesgos Carlos Mora Garay Gerente de sucursales Graciela Arias Ríos

Síndico titular César Eduardo Coll

Gerente de banca empresarial Nery Aguirre Valiente

Síndico suplente Carlos Arístides Sosa

Gerente de consumo y banca digital Fabio Gabriel Najmanovich

Director gerente general

Gerente de finanzas Diego Balanovsky Balbuena

Vicepresidente primero Alejandro Daniel Laufer

Gerente de operaciones Sandra Ester Hirschfeld

Vicepresidente segundo Jorge Rodolfo Camperchioli

Gerente de tecnología Guido Quiñónez

Gerente de marketing y calidad Cinzia Rosini Vermiglio

Gerente de servicios digitales Felipe Martín Brun Gerente de banca personas y minorista Ariadna Yasmín Lombardo Gerente de banca empresas María Verónica Fariña Contadora Sonia Beatriz Ríos

Gerente de marketing y desarrollo de negocios Luján del Castillo Gerente administrativo Gladys Velázquez Franco

Oficial de cumplimiento David Pachioni Fondo Pantone 201 C

Gerente de riesgos Luis Augusto Mercado Gerente de auditoría Jorge Antonio Ortega

Vicepresidente primero Jorge Eduardo Mendelzon Vicepresidente segundo Santiago Llano Cavina Directores titulares Juan Carlos Martín Hernando Lesme Eduardo Monteiro Jorge Enrique Vera María Epifanía González Celio Tunholi

Gerente desarrollo organizacional Mirtha Estela Gill

SOLAR BANCO SAE Perú 592 c/ Juan de Salazar (021) 218 8000 www.solar.com.py

Hernando Lesme

Director jurídico – fedatario titular Jorge Enrique Vera

MIEMBROS DEL DIRECTORIO Presidente

Director de riesgo Eduardo Monteiro

Felipe Burró Gustale

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07:00 hs.

09:30 hs.

13:00 hs.

14:00 hs.

15:00 hs.

20:30 hs. @npyoficial www.npy.com.py Canal 18.2 aire digital

NOS CONECTA TODO EL TIEMPO

UNO X UNO

Vicepresidente Leticia Díaz Benza

MIEMBROS DEL DIRECTORIO: Presidente del Directorio

Directores titulares Felipe Burró Gustale Leticia Díaz Benza Cristina Díaz Benza Osvaldo Gómez González José Burró Urbieta Oscar Raúl Cristaldo Patricia Noemí Capurro Eugenio Oze de Morvil Síndico Jorge Goldenberg PLANA EJECUTIVA Gerente general Oscar Cristaldo Gerencia de banca corporativa Denis Ríos

PLANA EJECUTIVA Gerente General

Manuel Ochipintti Dalla Fontana Miembros Titulares del Directorio Claudio Antonio Bacchetta Chiriani Virgilio Ramón Benítez Lourdes Magdalena Quintana González Hugo Mariano Díaz Vera Gerente General César Augusto Vargas Mora

Gerencia de banca minorista José Ricciardi

Gerencia de seguridad integral Nelson Franco Gerencia de riesgos integrales Darío Agüero

BANCO BASA Avenida Aviadores del Chaco (021) 618 7070 www.bancobasa.com.py MIEMBROS DEL DIRECTORIO Presidente German Rojas Irigoyen Vice - Presidente Sarah Cartes Jara Director Titular Carlos Washington Bernal Añazco

Gerencia de auditoría interna Cristhian Morel

Director Titular Guiomar De Gasperi Chaves Director Titular Carlos Eduardo Moscarda Mendoza Director Titular Aníbal Fernando Paciello Rodriguez

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Gerente de Marketing Sol Mendieta

Director Suplente Carlos Palacios Síndico Titular Antonio Diego Laterra Fenu

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ENTIDADES FINANCIERAS

Gerente de Riesgos Sarah Molinas Gerente de Talento Humano Verónica Fretes Gerente de la Unidad de Cumplimiento Patricia Núñez

Gerente de División de Tecnología de la Información Gustavo García

Gerencia de cumplimiento Amanda Vega

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Independencia Nacional esq. 25 de Mayo (021) 419 1000 www.bnf.gov.py

Claudio Laterza

Gerente de Seguridad Corporativa Lucas Lagrave

Gerencia de estructura y operaciones César Rojas

Gerencia de personas y sustentabilidad Deborach Samaniego

Subgerente de Riesgos Integrales Romina Rigoni

Gerente Comercial Corporativo Jorge H. Diaz

Gerencia de banca privada Mauro Corvalán

Gerencia de administración, finanzas y tesorería Jorge Mongelós

Síndico Suplente Liliana Ocampo

Gerente de la Unidad de Control Interno Adriana Ochipinti Gerente Financiero Juan Gerlini Gerente de División Administración Comercial y Operaciones Elisa Gustale Gerente de División Administración, Contabilidad y Servicios Emigdio Ramírez

TU FINANCIERA SAECA Teresa Lamas Carísimo 6.410 esq. Capitán Román García (021) 415 8000 www.tu.com.py MIEMBROS DEL DIRECTORIO Presidente Mónica Fadul Vicepresidente Pedro Elías Fadul Directores titulares Gustavo Cartes Leticia Gamón Verónica Furtado Director suplente Bruno Fiorio PLANA EJECUTIVA Gerente general

Gerente de Negocios Transaccionales, Pymes y Personas Johanna Mongelós Gerente de la División de Agronegocios y Ganadería Joel López Desvars Gerente de Banca de Inst. Financieras, Comercio Exterior y Corresponsalía Montserrat Aponte Gerente de Seguimiento Crediticio y Bienes Adjudicados Alcides Franco

René Ibarra Gerente de auditoría interna Diego Román Gerente de Contabilidad y Finanzas Francisco Furman Gerente de Operaciones y Administración Gino Aranda

Gerente de Cultura Corporativa Carolina Scappini

Director Suplente Diego Arce Sitjar

Gerente de Riesgos Teresita Jara

Síndico Titular José Aquino Martínez

Gerente de Cobranzas Silvana Lombardo

Síndico Suplente Diana Pintos del Padre

Gerente de Tecnología Gustavo Gamarra

PLANA EJECUTIVA Gerente General Eduardo Queiroz García

Gerente de Pymes Rosa Caballero Gerente de Inversiones Mirtha Bolaños Encargada de Marketing Shirley Filippini

Gerente de Riesgos Lucia González Cáceres Gerente de Pymes y Red de Sucursales Cynthia Sotelo Galeano Oficial de Cumplimiento Carlos Ricardo Faraldo Gerente de Auditoría Interna Marco Speranza Benedetti Gerente de Marketing y Productos Natalia Sánchez Montiel

INTERFISA BANCO SAECA San Juan XXIII esq. Juan Max Boettner (021) 415 9000 www.interfisa.com.py MIEMBROS DEL DIRECTORIO Presidente Sally Emilce Sosa de Molinas Gerente General

Gerente de Operaciones Carlos López Cabrera Gerente de Tecnología Christian Paiva Acosta Gerente de Gestión y Desarrollo de Personas Rodney Santander Aranda Gerente de Contabilidad Diego Arce Sitjar Jefe de Seguridad Víctor Caballero Jefe de Legales Martin Bertón Dolinsky

Eduardo Queiroz Garcia

OTRAS ENTIDADES FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA Avda. Guido Boggiani 271 esq. Ulrico Schmidel (021) 416 4000 www.fpj.com.py BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Palma y Chile (021) 444 361 www.bna.com.py

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BANCO DO BRASIL SA Santa Teresa 2106. Complejo Blue Tower. Torre 1 Piso 19 (021) 490 121 www.bb.com.br BANCOP SA Mcal. López 3811 c/ Dr. Morra (021) 325 5000 www.bancop.com.py Financiera FIC SAECA Avenida España 1450, Asunción (021) 438 0000 www.fic.com.py ZETA BANCO SAECA Mcal. López 837 y Mary Lions (021) 218-7000 www.finexpar.com.py

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FINLATINA SA DE FINANZAS Mcal. Estigarribia 469 c/ México (021) 449 732 www.filantina.com.py FONDO GANADERO Mcal. López 1699 esq. Rca. Dominicana (021) 227 288 www.fondogan.gov.py

Jefa de Negocios Fiduciarios Alejandra Aguilar Marín

Director Titular Marcello Cogorno Jara Director Titular Fabrizio Franco López Moreira Director Titular Jorge Pineda Cortesi Director Titular Nestor Duré Aguirre Director Suplente Ernesto Almada Marín

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OPINIÓN

Alejandro Kladniew,

socio gerente de Paraguay Development SRL.

Alejandro Kladniew: Los gobiernos pasan y las respuestas no aparecen: el flagelo de las empresas públicas en Paraguay Permítanme, para comenzar esta nota, repetir una frase de la que he hablado en artículos anteriores: “El divorcio entre lo público y lo privado en Paraguay”. El caso de Copaco entiendo que es uno de los ejemplos más contundentes de este problema, siendo que a diferencia con otros servicios que son públicos, estatales y monopólicos como la energía eléctrica (Ande) y agua corriente y saneamiento (Essap); en el caso de la telefonía celular es un mercado competitivo en donde entre las 3 empresas privadas tienen el 96% de los consumidores, y Copaco/Vox tiene el 4% (datos de 2019). Según cifras de comienzos de 2024 brindados por el director Oscar Stark y publicados en un reportaje por el periódico Ultima Hora, la empresa Copaco adeuda G. 833.000 millones, mientras que Vox (empresa 100% perteneciente a Copaco) debe G. 365.000 millones. El funcionario señaló que la empresa carece de capacidad técnica, razón de los motivos anteriormente citados. No hay dinero para pagar salarios, mucho menos hay para pagar cualquier otra necesidad.

QUIEBRA El director de Copaco señaló que Vox está técnicamente en quiebra desde hace tres a cuatro años, cuando su patrimonio neto pasó a ser negativo.

Incluso mencionó que existe una deuda por beneficio del contrato colectivo que asciende a G. 35.000 millones y otra de G. 114.000 millones con los jubilados.

“La situación de Copaco es que si bien tenemos todavía patrimonio neto positivo, en los balances, por lo menos en los números, la tendencia es que en pocos meses más estemos en la misma situación, evaluó Oscar Stark.

En cuanto a los ingresos, Oscar Stark mencionó que Copaco genera cerca de G. 20.000 millones al mes, pero en gran parte es producto de antiguas deudas que hace más de un año se empezaron a cobrar a instituciones públicas. A pesar de eso, no alcanza para pagar salarios.

Si fuese una empresa privada, Copaco estaría en serios problemas para subsistir en los próximos meses, agregó. El directivo explicó que además de tener una deuda alta, Copaco arroja pérdidas todos los meses. Los ingresos decaen alrededor de 20% al año y el decrecimiento de clientes aumenta, lo que provoca una disminución violenta de ingresos, que ya no son suficientes para cubrir los gastos y la deuda se va acumulando mes a mes. El pasado año Copaco perdió G. 540 millones por día, o sea, así de grave es la situación, relató Stark. En cuanto a la posibilidad de revertir la situación, el director de la institución manifestó que lo primero y lo más importante sería la renegociación del contrato colectivo. “Tenemos que sentarnos con los gremios, creo que hay bastante conciencia también ya de su parte del impacto negativo y renegociar, incluidos los beneficios que ya fueron otorgados por el contrato colectivo pero que no están siendo pagados porque solamente se puede pagar salarios en los últimos tres a cuatro años”, manifestó.

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La principal fuente de ingreso es la línea fija, que genera cerca de G. 130.000 millones al año, mientras que la segunda fuente es el internet que ingresa alrededor de G. 100.000 millones al año. “Tenemos un costo operativo de G. 400.000 millones e ingresamos G. 240.000 millones”, acotó el director de Copaco. Ante este panorama, por demás claro y evidente, es menester preguntarse si no es otro que el Estado paraguayo el que asume la pérdida de Copaco/Vox. Una pérdida que, en algún lugar, se paga con fondos por lo que el Estado paga intereses, porque recordemos que el Estado paraguayo, sigue pidiendo créditos para financiarse. Por otro lado, mientras, y con justificado criterio, se intenta hacer un achique del Estado, por ejemplo, recortando embajadas de Paraguay en el exterior, en este caso tan evidente de deterioro, no tenemos noticia alguna de un cambio de tendencia en la empresa. Es decir, ya sea con fondos propios o a través de financiamiento externo, cada uno de los paraguayos está pagando el desequilibrio de una pésima gestión en la telefónica nacional.

El presidente de Paraguay Santiago Peña ha dicho recientemente que ha heredado esta situación, lo cual es totalmente cierto. También esperamos una pronta solución que entendemos que en este caso es que no tiene sentido sostener un servicio malo y deficitario, cuando lo brindan privados de forma mucho más eficaz y eficiente. En particular merece destacarse que el director Oscar Stark explica que de las dos empresas (Copaco y Vox) es la segunda la que presenta un deterioro en sus cuentas mucho mayor, siendo que Copaco es la única que atiende al servicio telefónico analógico en el país y de matriz monopólica. Aunque no podemos dejar de expresar que también su servicio en muy malo y su nivel de mantenimiento casi inexistente. En síntesis, no podemos dejar de cuestionarnos respecto a qué sentido tiene que todos estemos sosteniendo una empresa pública quebrada habiendo en el mercado 3 empresas telefónicas privadas que brindan el servicio en forma eficiente. Nos queda por señalar que hay empresas públicas muy eficientes y superavitarias en el sector de las comunicaciones en nuestra región. Ejemplos como los de Antel en Uruguay o de Entel en Chile, son muestras cabales que la discusión no es por pública, privada o por un mercado mixto. La discusión es por hacer las cosas bien o las cosas mal y fundamentalmente dejar de erogar dinero público que no es necesario pagar, salvo para los pocos que se benefician directamente de la situación.

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LIDERAZGO

Blanca Britez: “Un verdadero líder se enfoca en generar oportunidades de desarrollo para su equipo” Con una trayectoria destacada y un enfoque centrado en el desarrollo del talento humano, Blanca Britez revela las estrategias que han impulsado su éxito, desde la creación de una cultura organizacional sólida hasta la adaptabilidad frente a los desafíos.

PLUS: ¿Qué significado tiene a nivel profesional el reconocimiento del Premio CEO del Año? Blanca Britez: Recibir este reconocimiento es un gran honor que refuerza mi compromiso con el liderazgo y desarrollo del talento humano. Me siento profundamente honrada y motivada para seguir adelante en esta tarea tan significativa.

PLUS: ¿Qué acciones deben tomar los CEO para fortalecer el área de recursos humanos? Blanca Britez: Es esencial que los CEO impulsen una constante curiosidad y deseo de aprendizaje en el área de recursos humanos, fomentando una conexión profunda con la gente y la creación de vínculos sólidos dentro del equipo. Tener la habilidad de escuchar activamente para tomar decisiones asertivas que equilibren los objetivos de la compañía, del equipo y de la comunidad. Es fundamental posicionar al área de RRHH en una función estratégica dentro de la organización, resaltando su rol transversal. Recursos humanos ha evolucionado más allá de sus funciones administrativas tradicionales como la selección, desvinculación o pago de nóminas. Cuando integramos a RRHH en el núcleo del negocio, generamos más oportunidades. Los equipos de recursos humanos deben ser los impulsores del talento interno, profundamente conocedores del negocio para mejorar la atracción, desarrollo y fidelización del personal. Deben estar completamente alineados con los objetivos tanto comerciales como no comerciales de la empresa, convirtiéndose en un pilar fundamental para alcanzarlos. Esto, sin duda, contribuirá a un mayor compromiso de todos los involucrados. Blanca Britez es gerente general de Financiera Paraguayo Japonesa desde 2016. Antes de ser promovida a este rol, trabajó como subgerente general durante dos años en la entidad. Actualmente, además de liderar la financiera, forma parte de varios directorios de empresas dentro del mismo grupo económico y representa a la institución en distintos gremios y grupos de acción social. En 2024, Blanca Britez recibió el prestigioso Premio CEO del Año a la Excelencia en la Dirección de Personas de DCH Organización Internacional, que tiene representación en Paraguay. Este galardón reconoce a presidentes y consejeros delegados destacados por su excepcional gestión y compromiso con el desarrollo del talento humano dentro de sus organizaciones.

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PLUS: ¿Cómo defines un buen liderazgo? Blanca Britez: Hace un tiempo leí una definición de liderazgo que realmente captó mi atención y decía algo así: “El liderazgo es un idioma que todos pueden aprender a hablar”. Creo firmemente en esta idea, ya que todos tenemos la capacidad de aprender, practicar y desarrollar nuestro propio liderazgo. Un buen líder no es solo aquél con amplios conocimientos técnicos lleno de títulos académicos. Sino también aquél que ha logrado desarrollar sus habilidades individuales de comunicación e interacción con su entorno y capaz de dirigir a las personas de manera que actúen no porque deben, sino porque realmente quieren hacerlo, para ayudarlos a crecer y proyectarse. Un verdadero líder se enfoca en generar oportunidades de desarrollo para su equipo.

PLUS: ¿Qué consideras que es lo más valioso que has aprendido como líder? Blanca Britez: Si tuviera que destacar una lección en particular sería la capacidad de valorar cada momento -incluidos aquellos adversos- sin perder nunca de vista el objetivo final. Continuar trabajando sin importar los desafíos o los recursos con los que contamos. Siempre pienso que lo más valioso aún está por aprenderse. Cada día ofrece esa nueva oportunidad para crecer personal y profesionalmente. Como líder, mantener firmes mis objetivos y saber identificar las oportunidades en medio de la crisis me permite manejar mi capacidad de adaptación a los cambios. Tomar el timón de mi vida y de mi entorno para seguir avanzando es ahí cuando puedo decir que he aprendido la lección más valiosa sobre el verdadero liderazgo.

PLUS: ¿Qué estrategias utiliza para motivar a sus colaboradores? Blanca Britez: Primero es crear un ambiente de apoyo y crecimiento. Dar un gran valor a las personas y al trabajo para establecer un entorno colaborativo, constructivo e inclusivo. Me esfuerzo por estar accesible y cercana, asegurándome de que cada miembro del equipo sepa que sus opiniones son respetadas y escuchadas. La cultura de puertas abiertas que fomento refleja un liderazgo auténtico y coherente, lo cual es fundamental para inspirar confianza y respeto. En segundo lugar, el reconocimiento oportuno y adecuado. Siempre busco alinear el propósito individual de cada persona con el de la organización, creando así un espacio donde cada colaborador pueda encontrar su lugar productivo y satisfactorio. Finalmente, me concentro en proporcionar oportunidades no solo de capacitación y desarrollo, sino también de crecimiento personal. Creo firmemente que invertir en el desarrollo de nuestros colaboradores no solo beneficia a la persona, sino que enriquece toda la organización.

PLUS: ¿Qué es lo que más te motiva a venir a trabajar todos los días? Blanca Britez: Encuentro mi motivación en la oportunidad de generar cambios significativos y dejar huellas duraderas. Me impulsa la idea de contribuir en la vida de las personas con las que me relaciono y aportar valor a las empresas que confían en mí. Estoy enfocada en construir una historia y una reputación que hagan que mi familia se sienta orgullosa de lo que he logrado. Este deseo de impactar positivamente en mi entorno y en mi comunidad es lo que me da energía y propósito cada día.

PLUS: ¿Qué habilidades te gustaría encontrar en los equipos de trabajo? Blanca Britez: Todas las habilidades aportan valor y cuando se combinan adecuadamente pueden maximizar el rendimiento del equipo. Hay algunas cualidades específicas que valoro especialmente: la inteligencia emocional; la capacidad de adaptación y gestión ante el cambio con una predisposición para aprender y evolucionar; una alta orientación a los resultados y a las metas empresariales. Además, valoro la colaboración y el trabajo en equipo, el pensamiento disruptivo para generar ideas innovadoras y la creativas para mantenernos competitivos y relevantes en el mercado. Por último, pero no menos importante, busco liderazgo en todos los niveles de la organización. Un buen líder no solo guía y dirige, sino que también inspira y motiva a los demás a alcanzar su máximo potencial.

PLUS: Los líderes también pueden tomar decisiones desacertadas ¿Cuál es tu recomendación cuando sucede y cómo afrontarlo? Blanca Britez: Con los años y la experiencia, he aprendido a ver los errores y desaciertos como grandes oportunidades para aprender y mejorar. Es crucial tener la valentía de reconocer rápidamente cuando uno se ha equivocado y enfocarse en trabajar hacia una solución. Es importante no apegarse emocionalmente ni obsesionarse con decisiones que claramente no están beneficiando a la organización. La verdadera virtud de un líder reside en su capacidad para cambiar y reaccionar adecuadamente ante los errores. Recuerdo una lección que me dio una profesora de matemáticas en el colegio, que me dijo que en su materia debíamos animarnos a usar solo bolígrafo y no lápiz, porque los errores quedan escritos (imborrables) y así se graban en la memoria, sirviendo para aprender y evitar repetirlos en el futuro. Los errores siempre existirán, pero lo más importante es aprender de ellos y seguir adelante con más conocimiento y perspectiva.

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