Abril - 2018

TOP 15 SECTOR PETROLERO

EMPRESAS GANADORAS DE SUBASTAS 42

GNV

MÁS BARATO QUE LA GASOLINA 12

A CUATRO AÑOS DE DISTANCIA La Reforma Energética que fue promulgada el 20 de diciembre de 2013 es, sin duda, una de las reformas más importantes en México, constante referente en las próximas décadas.

Año 15 Tomo 112 Abril 2018 petroleoenergia.com

LA NUEVA VISIÓN ENERGÉTICA 28

CHINA EN LA MIRA:

¿MERCANTILISTA O INTERNACIONALISTA? 54

Ve entrevista con Óscar Scolari, CEO de Rengen Energy Solutions.

P&E CARTA EDITORIAL “PETRÓLEO&ENERGÍA” TOMO CXII Abril 2018, MÉXICO Presidencia

Raúl Ferráez & Jorge Ferraez

Consejo Editorial: Juan Acra, Cintia Angulo, Sergio Beristain, Rubén Camarillo, Enrique Gonzalez Haas, Jordy Herrera, Israel Hurtado, Ernesto Iniesta, Ángel Larraga, Eduardo Núñez, Fluvio Ruíz, Benjamín Torres-Barrón, Alberto Valdés, Juan Pablo Vega, Luis Vielma, Benigno Villarreal y Antonio Vivanco.

Redacción Iván Aleksei Alemán Loza, Alejandro Baizabal, Gabriela Bezerra-Fischer, Ben Black, CECN, Flory Dieck, Emilio Godoy, Juan Carlos Machorro, Héctor MedinaPerez, Matilde Morales, Alondra Ramírez, Abel Reyes Díaz, Viviana María Santiago López y Benjamín Torres-Barron.

Fotografía Óscar Agis. Cortesía: ALTFuels Group, CRE,

NRGI Broker, ONEXPO Nacional, Pemex, TOTAL, Schneider Electric y Sener

Las citadas personas son prestadores de servicios independientes a la revista Asistente de Presidencia Liliana Morales Editor en Jefe Milton Méndez Medios Digitales Miguel Ángel Muñoz

La Asociación Mexicana

de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), desde su creación, ha sido una pieza muy importante en el nuevo modelo energético nacional. Y vaya que sigue contribuyendo con propuestas claras y concretas, como es el caso de la “Agenda 2040. Transformando a México”, en la que la Asociación, liderada por Alberto de la Fuente, expone la visión para el futuro de la industria energética en nuestro país.

El estudio de la AMEXHI cita: “En conjunto, este documento traza un mapa de ruta hacia el año 2040 guiado por un sector petrolero que comparte la visión económica del resto del país: apertura, competitividad, transparencia y conocimiento”. De esta manera, urge que los candidatos a la Presidencia de la República se contagien de iniciativas como las que ha puesto AMEXHI sobre la mesa, especialmente Andrés Manuel López Obrador; es el momento de que se tome con seriedad la implementación de la reforma promulgada el 20 de diciembre de 2013. ¿Es posible mejorar el modelo que existe actualmente? Por supuesto. Lo que no es aceptable es decirle a la gente, a la población, que se están entregando “los bienes nacionales de la nación a particulares nacionales y extranjeros, como fue el caso de la entrega de la industria eléctrica y del petróleo”, según palabras de AMLO. Es un discurso muy desgastado.

En Petróleo&Energía, ¡sigamos creciendo con energía!

Milton Méndez Editor en Jefe @pe_mendez

Director Arte y Diseño Fernando Izquierdo Romero Rodrigo Valderrama Viveros Carlos Cuevas Martínez Luis Enrique González Piceno Moisés Cervantes Administración Tesorería Contabilidad Facturación

Susana Sánchez Claudia G. García Bejarano María Angélica García Miguel Rojas

Director Comercial P&E Javier Senderos Director Comercial Gabriel Torres Origel Ventas y Publicidad Carlos Pozos

Director Diego Amauri Plaza Implementación y Operaciones Alex Prida Relaciones Públicas Karen Arriaga Circulación Juan Carlos Camarillo Mensajería José A. Barquera, Ignacio Cerón, Alfredo Ángeles y Rogelio Flores

Las personas mencionadas participan en la elaboración de la revista y son contratadas por Administradora de Medios SA de CV

www.petroleoenergia.com Oficinas MÉXICO: Insurgentes Sur 1898 Siglum 12, Col. Florida. Delegación Álvaro Obregón C.P. 01020, México D.F. Teléfono 91365100 DALLAS: 15443 Knoll Trail, Suite 210, 75248 Dallas, TX, USA Teléfono: (214) 206-4966 / Fax: (214) 206-4970 NEW YORK: 4 Lexington Ave. Suite 1A New York, NY 10010 Teléfono: 646-641-5068 Compañía Impresora Offset Multicolor, S.A. de C.V., Calzada de la Viga 1332 México, D.F., 09430 Distribución; Publicaciones CITEM S.A. De C.V. Av. del Cristo No. 101 Xocoyahualco, Estado de México Petróleo & Energía es publicada once veces al año por FERRÁEZ COMUNICACIÓN, S.A. de C.V., Insurgentes Sur 1898 Siglum 12, Col. Florida, Delegacion Álvaro Obregón, C.P. 01020, Mexico, D.F. Teléfono 91365100. Miembro activo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana No. 1864. El título de la presente publicación, así como el contenido, se encuentran debidamente autorizados y protegidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, Secretaría de Gobernación, como consta en los Certificados de Licitud de Título No. 12730 y de Licitud de Contenido No. 10302. Asimismo, esta publicación se encuentra protegida y registrada ante la Dirección General de Derechos de Autor, Secretaría de Educación Pública, según consta en la Reserva de Derechos No. 04-2010-030514072100-102.

Derechos Reservados “D.R.”, “C”. Porte pagado y autorizado por SEPOMEX número PP09-1871; Publicada mensualmente por Ferráez Comunicación S.A. de C.V. Edición 112, Abril 2018. Las opiniones vertidas en este número no son necesariamente las del editor. Se encuentra totalmente prohibida la reproducción parcial o total por cualquier método de esta publicación. De esta edición fueron impresos 25,000 ejemplares.

Estudio General de Medios Ejecutivos 2010 realizado por:

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Abril 2018 P&E Petróleo&Energía

CIRCULACIÓN CERTIFICADA POR EL INSTITUTO VERIFICADOR DE MEDIOS Registro No. 248/02

ISSN-1665-8205 Copyright © 2003 - Derechos Reservados All Rights Reserved.

PETRÓLEO & ENERGÍA” es ® Marca Registrada Hecho en México - Printed in Mexico

ÍNDICE 12 Gas Natural. GNV, más barato que la gasolina. El uso del Gas Natural Vehicular provee una serie de beneficios con un impacto a nivel económico y ambiental.

18 Cimientos sólidos. Roberto Díaz de León, presidente de ONEXPO Nacional, habla en exclusiva para Petróleo&Energía sobre el nuevo rumbo del sector gasolinero, así como la edición 30 de la Convención del Organismo, a celebrarse del 16 al 18 de mayo próximos en Cancún, Quintana Roo.

24 Portada. A cuatro años de la Reforma Energética.

Promulgada el 20 diciembre de 2013, rompió o modificó diversos paradigmas normativos, incluso de siglos en México.

12

28 Opinión. La nueva visión energética. La reforma constitucional en materia de energía reúne más de 200 leyes e instrumentos administrativos; desde su gestación, ha tocado temas históricamente politizados y de resonancia internacional.

42 TOP 15 del Sector Petrolero en México. Para la presente edición, seleccionamos algunas de las empresas más importantes a nivel nacional e internacional que han participado en las distintas subastas que ha organizado el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desde el año 2015.

28

54 Opinión. China en la mira: ¿mercantilista o internacionalista? El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) fue concebido como un refuerzo comercial de los países del Pacífico contra la creciente influencia China.

La revista Petróleo&Energía en su versión digital para iPad, le brinda una extensión de contenido multimedia. Estos íconos que aparecen a lo largo de nuestra edición nos indican alguna interactividad adicional, invitándonos a disfrutar su contenido en internet.

V I V E L A E X P E R I E N C I A D I G I TA L D E S C Á R G A L A E N W W W. P E T R O L E O E N E R G I A . C O M

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Abril 2018 P&E Petróleo&Energía

AUDIO

IMAGEN

VIDEO

CONTENIDO

ENTREVISTAS, CONFERENCIAS

GALERÍAS Y SESIONES FOTOGRÁFICAS

SESIONES DE BACKSTAGE, ENTREVISTAS Y EVENTOS

CONTENIDO EXTRA EN WWW.LIDERESMEXICANOS.COM

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P&E POTENTIA

Cortesía ONEXPO Nacional

EL FUTURO DEL SECTOR GASOLINERO El 13 de marzo pasado, Roberto Díaz de León, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo a nivel nacional (ONEXPO), desayunó con miembros de Potentia en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México.

Ve nuestra galería fotográfica.

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Abril 2018 P&E Petróleo&Energía

Abel Reyes Díaz

Moisés Cervantes

Al encuentro

asistieron representantes de ONEXPO Nacional, de estaciones de servicio, de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES); así como Jorge Ferráez, presidente editorial de Ferráez Comunicación, quien fue testigo -entre otros asuntos- de los retos que enfrenta la Organización en territorio nacional: • Garantía del suministro de gasolinas y diésel con producción nacional, y oferta adicional de nuevas empresas importadoras a precios competitivos.

• Formación de empresas de comercialización, integrando el suministro con contratos de almacenamiento y transporte de gasolinas y diésel a las estaciones.

• Constitución de nueva infraestructura de almacenamiento, comercialización y distribución.

• Instalación de nuevas franquicias y nuevos esquemas de negocios en las estaciones de servicio.

• Segmentación del mercado de estaciones de servicio, de acuerdo al perfil del consumidor y al tipo de mercado.

Ve parte del desayuno.

Escritor

Fotógrafo

Diseñador

SECCIÓN P&E

petroleoenergia.com Mes 2018

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P&E EN RESUMEN

EN RESUMEN

Inaugura PJC Convención Nacional de la AMEXHI A tres años de iniciar las rondas petroleras en México, concluyeron nueve licitaciones y tres farm-outs de Petróleos Mexicanos (Pemex), que garantizarán las mejores utilidades para el Estado con un promedio de 74 por ciento y un monto total estimado de inversión que ascendería a 161 mil millones de dólares en caso de éxito geológico, aseguró el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en la inauguración de la tercera Convención Nacional Petrolera 2018 de la Asociación Mexicana de Hidrocarburos (AMEXHI). El Titular de la Secretaría de Energía aseguró 8

Abril 2018 P&E Petróleo&Energía

que México ya ingresó a la nueva era petrolera mundial. A la fecha, se cuenta con 107 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, sin que se tenga una sola inconformidad sobre los resultados. En aguas profundas, se llevaron a cabo dos licitaciones, la 1.4 y la 2.4, en las que se asignaron un total de 27 contratos a 18 grandes empresas procedentes de 13 nacionalidades. En caso de tener éxito geológico, tan sólo el desarrollo de estos campos, significarían recursos por más de 127 mil millones de dólares.

Pedro Joaquín Coldwell destacó que por primera vez se incursiona en nuevas provincias petroleras, como la

porción marina de la Cuenca de Burgos y la de Tampico-Misantla, en donde en conjunto se colocaron nueve contratos. En este sentido, recientemente se anunció la Ronda 3.3, que incluirá nueve áreas para la exploración y extracción de hidrocarburos de esquisto en la Cuenca de Burgos, el potencial productivo es principalmente gasífero, lo que permitirá reducir la dependencia de las importaciones de gas natural, que actualmente representan el 84 por ciento del consumo nacional, agregó el encargado de la política energética del país.

Cabe destacar que ya se tienen los primeros hallazgos de empresas privadas en las aguas someras del Golfo de México, cuyos recursos se estiman en hasta 4 mil millones de barriles de crudo, cuya producción comercial se espera hacia finales del año entrante. A estos descubrimientos, se suma el hallazgo del pozo de Pemex en Ixachi-1, en Veracruz, y que se estima podría contener un volumen de alrededor de mil 500 millones de barriles de aceite.

En la inauguración de la Convención Nacional Petrolera, organizada por la AMEXHI, estuvieron presentes: Alberto de la Fuente, presidente de la AMEXHI; Raymundo Piñones, director general de AMEXHI, así como representantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Senador Salvador Vega, presidente de la Comisión de Energía, y diversos empresarios del sector hidrocarburos del país.

Abel Reyes Díaz

Cortesías CRE, NRGI Broker y Sener Luis E. González

Licitación Ronda 3.1

Celebra CRE Foro Mundial de Regulación de Energía Reguladores de todo el mundo, líderes globales de la industria, funcionarios, representantes de la academia y estudiantes se dieron cita en Cancún, Quintana Roo, para inaugurar el VII Foro Mundial de Regulación de Energía (VII WFER).

En la ceremonia de apertura, participaron: Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía; Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la CRE; Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo; Remberto Estrada, presidente municipal de Benito Juárez; Salvador Vega Casillas, presidente de la Comisión de Energía del Senado; Nelly del Carmen Márquez, presidenta de la Comisión de Seguimiento a los Órganos Reguladores del sector energético de la Cámara de Diputados; y Marcelino Madrigal, comisionado de la CRE. En su discurso, el comisionado Guillermo García Alcocer comentó

que el VII WFER se lleva a cabo en medio de una importante transformación del sector energético de México: la implementación de la Reforma Energética. Comentó que la transformación de los sectores de electricidad e hidrocarburos, ha sido reconocida por la Agencia Internacional de Energía como “una auténtica revolución energética”.

Por su parte, el secretario Pedro Joaquín Coldwell expuso que la Reforma Energética tiene un enfoque integral y que está basada en estándares internacionales de transparencia que promueven el desarrollo de modelos competitivos en los mercados de electricidad, petrolíferos y gas.

Como parte del programa del Foro se llevaron a cabo reuniones entre comisionados de diversas partes del mundo, en las que debatieron sobre el uso de nuevas tecnologías, energías renovables, independencia en la regulación, entre otros temas.

El 27 de marzo del presente año, se llevó a cabo el evento de presentación y apertura de propuestas de la Primera Convocatoria de la Ronda Tres para la exploración y extracción de hidrocarburos. En este proceso se adjudicaron 16 de 35 Áreas Contractuales en aguas someras bajo la modalidad de Contrato de Producción Compartida. Dichas áreas se localizan en las provincias petroleras de Burgos, Tampico-Misantla-Veracruz y Cuencas del Sureste. De acuerdo con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, las 16 Áreas Contractuales adjudicadas podrían generar inversiones por 8.6 miles de millones de dólares, en caso de ser exitosas, creando alrededor de 86 mil 377 nuevos empleos.

Juan Carlos Zepeda, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), informó que con esta licitación se agregan nueve campos de exploración y evaluación a los actuales, para llegar a un total de 138; agregó que la producción diaria de estas áreas podría ser de alrededor de 288 mil barriles de petróleo y 220 millones de pies cúbicos de gas.

petroleoenergia.com Abril 2018

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P&E EN RESUMEN

EN RESUMEN Nace iniciativa ‘Voces de Energía’ NRGI Broker y Rodríguez Dávalos Abogados, lanzaron en la Ciudad de México, durante un desayuno con figuras clave del sector energético, la iniciativa “Voces de Energía”, como parte de su interés de contribuir al desarrollo e innovación de la Reforma Energética en nuestro país.

“Voces de Energía” busca ser una plataforma para promover el intercambio de ideas, generar propuestas, lograr acuerdos, vincular a diversos actores e identificar oportunidades de negocio, todo ello con el fin de coadyuvar en el avance y consolidación de la Reforma Energética.

Durante la presentación estuvieron presentes los directores de las 20 empresas petroleras más representativas con operaciones en mar y tierra, donde se explicó que la iniciativa es un esfuerzo del sector privado para estrechar vínculos participativos entre empresas, organismos reguladores y sociedad civil.

Esta iniciativa se traducirá en una serie de encuentros durante el año que se desarrollarán en forma de ponencias, paneles de discusión, debates y sesiones de trabajo, con el fin de obtener diferentes puntos de vista, experiencias valiosas y, sobre todo, que sirvan como base para identificar oportunidades de negocio y con ello impulsar el desarrollo económico del este sector.

Graciela Álvarez Hoth, directora de 10

Abril 2018 P&E Petróleo&Energía

NRGI Broker, y Jesús Rodríguez Dávalos, socio fundador de Rodríguez Dávalos Asociados, manifestaron su entusiasmo y compromiso con “Voces de energía”, y se mostraron convencidos de la importancia de no ser sólo espectadores, sino parte activa en la evolución de este nuevo capítulo en la vida empresarial del país.

Por último, anunciaron el primer encuentro que se llevó a cabo a través de un seminario, enfocado en el proceso de Gestión de Contratos de

Exploración y Extracción, mismo que se desarrolló 21 de marzo pasado en el Hotel Presidente Intercontinental Polanco. Dicho seminario tuvo una gran asistencia por parte de diversas figuras del sector, quienes expusieron temas de coyuntura como las experiencias en aperturas petroleras en otros países; eventuales controversias jurídicas, seguridad industrial y protección ambiental, siniestros y prevención de riesgos n el sector de hidrocarburos.

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MAYO MAY

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Edición

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Edición Mayo - Junio 2018 de P&E

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Rumbo a las energética eleccionesde delos 2018: plataforma por política en materia contendientes la en materia energética de los contendientes por la Contenido editorial edicióny113 portada Presidencia de Tema la República un análisis sobre el Presidencia de la República y un análisis sobre Rumbo a las elecciones de 2018: plataforma política el tema de la Seguridad Energética. de la Seguridad Energética. en materiatema energética de los contendientes por la

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Fecha de publicación 7 de mayo 15 de mayo

15 de mayo

Fecha de publicación

15 de mayo Presidencia deMayo la República y de unP&E análisis sobre el Edición - Junio 2018 Además: Cierre de edición Además: tema de la Seguridad Energética.

7 de mayo Tema portada • Portada y entrevista exclusiva con el director general de • Rumbo Portada yelecciones entrevista exclusiva con elpolítica director general de a las de 2018: plataforma Pemex, Ing. Carlos Treviño.

Además: Fecha de publicación Pemex, Carlos Treviño. en materiaIng. energética de los contendientes por la 15 de mayo Reportaje especial sobreyPemex y Producción, de la República uncon análisis sobre elgeneral •• Presidencia Portada y entrevista exclusiva elExploración director de • Pemex, Reportaje especial sobre Pemex Exploración y Producción, la importancia ha significado en los últimos años para Ing. Carlos Treviño. tema de laque Seguridad Energética. la que ha significado en los añosenpara la importancia empresa y para el país, así como su últimos perspectiva los la empresa y para el país, así como su perspectiva en los • Reportaje especial sobre Pemex Exploración y Producción, próximos años. Además: años. lapróximos importancia que ha significado en los últimos años para empresa y para el país, petrolera así su •• laPortada Rondas de licitación y perspectiva asociaciones Pemex: y entrevista exclusiva con como el director general de en los años.

• próximos Rondas de licitación petrolera y asociaciones Pemex: Pemex, Ing. Carlos Treviño. resultados a cuatro años de la Reforma Energética, y las resultadosa acorto cuatro años de la Reforma Energética, y las próximas plazo.

• Reportaje especial sobre Pemex Exploración y Producción, • Rondas dea corto licitación petrolera y asociaciones Pemex: lapróximas importancia ha plazo. significado últimos años para resultados a que cuatro años de en la los Reforma Energética, y las la empresa y para el país, así como su perspectiva en losespecializados • próximas Suplemento Especial: Despachos de abogados a corto plazo. años.energética • próximos Suplemento Especial: más Despachos de abogados en materia importantes del país.especializados en materia energética más importantes del especializados país.

• • Suplemento Especial: Despachos de abogados Rondas de licitación petrolera y asociaciones Pemex: • en TOP 15 del Sector Midstream en México materia más del país. y las resultados aenergética cuatro años de importantes la Reforma Energética, • próximas TOP 15adel cortoSector plazo. Midstream en México Suplemento Especial: Despachos de abogados especializados en materia energética más importantes del país.

TOP 15 del Sector Midstream en México

ONEXPO CONVENCION & EXPO MIREC WEEK

CDMX

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CDMX CDMX CDMX

Nuestra actual edición No. 112 ABRIL 2018 ABRIL AÑO 15 2018 TOMO AÑO 11215 TOMO 112

ONEXPO CONVENCION & EXPO PRESENTES EN:

ONEXPO & EXPO 3rd MEXICO ELECTRICCONVENCION POWER CONFERENCE MIREC WEEK

Nuestra actual edición No. 112 Nuestra actual edición No. 112

Nuestra actual edición No. 112

TOP 15 SECTOR TOP 15 PETROLERO

TOP 15 SECTOR PETROLERO

TOP 15

EMPRESAS GANADORAS DE SUBASTAS

SECTOR PETROLERO

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EMPRESAS SECTORGANADORAS DE SUBASTAS PETROLERO 42 EMPRESAS GANADORAS DE SUBASTAS

GNV

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GNV

EMPRESAS GANADORAS DE SUBASTAS

MÁS BARATO QUE LA GASOLINA

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MÁS BARATO QUE LA GASOLINA

A CUATRO A CUATRO A CUATRO A CUATRO AÑOS DE AÑOS DE AÑOS DE AÑOS DE DISTANCIA DISTANCIA DISTANCIA DISTANCIA 12

LA NUEVA VISIÓN ENERGÉTICA

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LA NUEVA VISIÓN ENERGÉTICA 28

MÁS BARATO QUE LA GASOLINA GNV 12 MÁS BARATO QUE LA GASOLINA 12

LA NUEVA VISIÓN LA NUEVA ENERGÉTICA VISIÓN 28 ENERGÉTICA 28

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La Reforma Energética que fue promulgada el 20 de diciembre de 2013 es, sin duda, una de las reformas más importantes en México, constante referente en las próximas décadas.

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CHINA EN MIRA: que fue La fue ReformaLA Energética La Reforma Energética que PETRÓLEO&ENERGÍA PETRÓLEO&ENERGÍA / A CUATRO/ AÑOS A CUATRO DE DISTANCIA AÑOS DE DISTANCIA

26-28 JUNIO

3rd MEXICO ELECTRIC POWER CONFERENCE

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PETRÓLEO&ENERGÍA / A CUATRO AÑOS DE DISTANCIA

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TOP 15 del Sector Midstream en México

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PETRÓLEO&ENERGÍA / A CUATRO AÑOS DE DISTANCIA

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CHINA EN LA MIRA:

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Ve entrevista con Óscar Scolari, CEO de Rengen Energy Solutions.

Ve entrevista con Óscar Scolari, CEO de Rengen Energy Ve entrevista con Solutions. Óscar Scolari, CEO de Rengen Energy Solutions.

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GAS NATURAL

Cortesía ALTFuels Group

Luis E. González

GNV, MÁS BARATO QUE LA GASOLINA

El uso del Gas Natural Vehicular provee una serie de beneficios con un impacto a nivel económico y ambiental. Si comparamos su precio con la gasolina magna y el diesel, existe una diferencia de hasta el 50 por ciento; además, reduce emisiones en un 30 por ciento de dióxido de carbono (CO2), 90 por ciento de monóxido de carbono (CO), 100 por ciento de partículas suspendidas y no produce óxidos de azufre (SOX).

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Abril 2018 P&E Petróleo&Energía

E

L GNV proviene de la compresión del Gas Natural, hidrocarburo gaseoso compuesto principalmente por metano (CH4). El Gas Natural es un carburante más ligero que el aire, por lo que en caso de fuga, éste se disipa en la atmósfera.

El uso de un motor de gas no es tema nuevo. El primer motor de combustión interna -patentado por Nikolaus August Otto en 1876-, se desarrolló en la fábrica de motores de gas Deutz AG. Así, con los avances tecnológicos se logró alimentar motores térmicos, sobre todo en situaciones de emergencia, cuando escaseaban otros combustibles.

Desde hace más de 10 años en México, se comenzaron a operar autos cuyos motores funcionan con Gas Natural Vehicular. Varias entidades de la República Mexicana echaron a andar programas impulsados por la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT), en los que unidades de transporte, de carga y de uso particular realizarán la conversión para transitar con la finalidad de lograr una mejor calidad del aire.

Gracias a dichos programas, hoy nuestro país cuenta con más de 10,000 vehículos bajas emisiones que circulan con GNV. Estas unidades corresponden a taxis en un 45 por ciento, transporte de pasajeros en un 15 por ciento y el resto a transporte de carga.

El año pasado representó un aumento considerable a los precios de gasolina como parte de la Reforma Energética, por lo que los usuarios están ávidos de alternativas en materia de energía automotriz. Una de ellas es cambiar de auto por uno más moderno, lo que funciona para algunos con mayores posibilidades económicas, sin embargo, existe la opción de convertir los vehículos a GNV o continuar usando gasolina, lo que contribuye al aumento de gases de efecto invernadero.

Si lo vemos en términos económicos, convertir una unidad de cuatro cilindros a GNV representa un ahorro de entre 5 mil y 6 mil pesos mensuales para un usuario de alto consumo, como un taxi, sin contar el incremento al rendimiento del vehículo.

SU VENTAJA ECONÓMICA IMPLICA UN AHORRO DE 50 POR CIENTO FRENTE A LA GASOLINA MAGNA, Y MÁS DE 25 POR CIENTO EN COMPARACIÓN CON EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO. Una realidad Alejandro Gardella, director de ALTFuels Group, mencionó que el uso de GNV tiene grandes beneficios de impacto ambiental.

“Este tipo de combustible reduce hasta en un 90 por ciento las emisiones de hidrocarburos, no emite partículas sólidas y su combustión es libre de olor; además, evita la contaminación de los mantos freáticos y su nivel de ruido es menor a los motores convencionales”.

En lo que respecta a la seguridad, los vehículos con GNV cuentan con el respaldo de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM SECRE 010 y 011) y certificaciones Internacionales.

De acuerdo con información de la Asociación Internacional de Gas Natural Vehicular (iangv. org), los países líderes en el uso de estas unidades son: China con 5 millones; Irán, 4 millones; Paquistán, 3 millones; Argentina, 2.3 millones; India, 1.8 millones, y Brasil, 1.78 millones. petroleoenergia.com Abril 2018

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GAS NATURAL

EL USO DEL GNV REDUCIRÍA LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO HASTA EN UN 30 POR CIENTO Y DE MONÓXIDO DE CARBONO EN UN 85 POR CIENTO.

En México, las unidades que usan GNV pueden obtener holograma “0” de verificación vehicular, esto los exenta del Programa Hoy No Circula. Son consideradas una alternativa práctica, cuentan con tanques de gas comprimido a alta presión que pueden ir colocados debajo del suelo, de los asientos posteriores o en la maletera.

Por otro lado, por su densidad en caso de fuga este tipo de gas se disipa en la atmósfera, los tanques soportan fuertes impactos y altas temperaturas. Los kits de conversión son de quinta generación, y el rendimiento entre GNV y la gasolina y diésel es igual, con la ventaja de que el GNV produce menos desgaste en los motores.

Por ejemplo, un taxi convertido a GNV generaría ahorros anuales superiores a 40 mil pesos.

De gasolina a GN La conversión a gas es un proceso de adaptación de un sistema nuevo de combustible al motor, respetando los valores de funcionamiento del origen.

Teóricamente se puede convertir cualquier motor de gasolina a gas, y en la página de internet de la Secretaría del Medio Ambiente se puede consultar por localidad la lista de vehículos homologados 14

Abril 2018 P&E Petróleo&Energía

para dicha conversión. En este proceso se hacen adaptaciones al motor, por lo que se realiza en talleres especializados y no requiere mantenimientos o costo adicionales. La adaptación / conversión dura de dos a cuatro días y consiste en: diagnóstico, configuración, instalación, calibración.

Como primer paso, realiza un diagnóstico para estar al tanto de las condiciones del vehículo. En la configuración se determina cuáles son los elementos que corresponden a cada tipo de motor, para pasar a la instalación. El taller de conversión a gas tiene que verificar 65 puntos para la instalación del sistema a gas establecidos por el fabricante.

En la calibración se revisa que los parámetros de funcionamiento sean idénticos a los de gasolina, obteniendo así un funcionamiento perfecto en gas.

Dicho proceso puede tener un sistema dual, esto quiere decir que el conductor podrá elegir entre el uso de gasolina o de GNV para alimentar de combustible a su vehículo, mediante una válvula selectora, para el caso de viajes largos o situaciones en las que no sea posible llegar a una estación de servicio. Los cilindros que se instalan en la cajuela del coche resisten altas presiones y están fabricados de fibra de carbono, lo que garantiza su alta resistencia a impactos.

A diferencia de otras tecnologías, en la conversión a GNV se instala un chip para monitorear el estado del vehículo y asegurar que cumple con la normatividad vigente. Éste debe contar cada año con un dictamen aprobatorio que lo certifique como una unidad segura, de lo contrario no se le surtirá el combustible.

En el caso de elegir la alternativa de vehículos eléctricos e híbridos, en México existe una lista entre 12 y 18 diferentes unidades que ya se encuentran en operación, con los requerimientos a gusto de la empresa o usuario, que cumplen con características en utilidad, economía y sustentabilidad.

En resumen, los vehículos que funcionan con GNV ofrecen una amplia gama de beneficios, no sólo porque mejora la calidad del aire y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, sino porque disminuye el uso de combustibles altamente contaminantes, nos provee de una mejor calidad de vida y conserva el ambiente para nuestras futuras generaciones.

ALTFuels México 2018 Para conocer más sobre el avance de los diferentes combustibles alternativos en el mundo, así como las nuevas tecnologías sostenibles en el sector del transporte, por tercera ocasión llega a nuestro país el evento ALTFuels México 2018, organizado por AltFuels Communication Group y GNV Latinoamérica, con el apoyo de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) y la de Asociación Mexicana de Gas Natural Comprimido y Líquido (AMGNCyL), acontecimiento que reúne a los principales exponentes del sector automotriz, produc-

tores de equipos y proveedores de combustibles.

ALTFuels México se llevará a cabo del 23 al 26 de abril en el WTC de la Ciudad de México, es un evento sin costo y abierto a todo el público que quiera conocer más sobre este nuevo tipo de combustibles.

El encuentro reunirá congreso y exposición, una cita imperdible para todos los actores de la industria interesados en el mercado del GNV, GNL, GNC, biogás / biometano, dual-fuel, electricidad e hidrógeno, aplicado en: automóviles, pick-ups, autobuses, transporte pesado, transporte urbano, embarcaciones, trenes, minería, extracción, shale gas y generación eléctrica.

El evento es una oportunidad excepcional para conocer más sobre el avance de los diferentes combustibles alternativos, así como las nuevas tecnologías sostenibles en el sector del transporte; además, cuenta con conferencias gratuitas impartidas por expertos de todo el mundo las cuales son abiertas al público en general.

GAS NATURAL Alejandro Baizabal

Luis E. González

GAS NATURAL, COMBUSTIBLE DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

E

n el periodo 2016, las importaciones representaron más del 70 por ciento de la demanda nacional incrementándose desde 2010 en 188 por ciento; además, las reservas probadas han disminuido cerca de 40 por ciento de 2012 a la fecha. El país requiere garantizar el abasto del combustible mediante la reactivación de proyectos como la exploración y explotación de campos gasíferos, construcción de infraestructura y almacenamiento, entre otros procesos de la cadena de valor.

La nación tiene una capacidad limitada; es decir, problemas en la integridad física de sus equipos, rutas insuficientes de ductos y almacenamiento hacia zonas del territorio, y debido a esto se tienen en marcha diversos proyectos. Cabe destacar que fue creado el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS), que es responsable de administrar y operar el Sistema Nacional de Gasoductos.

La Secretaría de Energía se fijó como meta la construcción de 10 mil kilómetros de gasoductos, representando una inversión de 16 mil millones de dólares, y con ello incrementar la red de transporte en 85 por ciento respecto a 2012.

Al día de hoy se utiliza más del 40 por ciento de gas natural para la generación de energía eléctrica en el país, y el 80 por ciento del costo para generar depende del precio del combustible a utilizar.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) promueve una estrategia de reducción en combustibles caros y de alta generación de emisiones que impulse proyectos de 16

Abril 2018 P&E Petróleo&Energía

La nueva política energética va encaminada a mitigar las emisiones de efecto invernadero; por ello el gas natural, también llamado combustible de transición energética, será detonante en el desarrollo de México, ya que consigue emitir de 20 a 30 por ciento menos contaminantes y es hasta 50 por ciento más económico que la gasolina; se tiene como objetivo desarrollar un portafolio diversificado de energías y con ello brindar mayor seguridad energética. Así, nuestro país está desarrollando proyectos gasíferos de gran magnitud. infraestructura eléctrica y gasoductos, para abastecer de gas natural al país y, además, ampliar la generación de energía eléctrica.

En 2012, nuestro país contaba con 11,347 kilómetros (km) de gasoductos, de 2013 a 2016 se construyeron 2,410 km y se encuentran en proceso 5,034 km adicionales; con esto se espera que a finales del presente año se tengan 18,791 km de ductos.

Hace poco se anunció el arranque del gasoducto marino Texas-Tuxpan, de 800 kilómetros de longitud y una inversión de 3,100 millones de dólares, que podrá transportar hasta 2 mil 600 millones de pies cúbicos diarios; esto significa, casi 40 por ciento de la demanda nacional en 2016, y requerirá un arduo trabajo de ingeniería y tecnología para su tendido en el fondo marino.

Con estos proyectos se pretende crear un impacto positivo en el sector económico y ambiental del país, con miras a fortalecer la seguridad energética y la eficiencia en los procesos; aunado a lo anterior, se debe dar seguimiento y regulación a las importaciones masivas provenientes de Estados Unidos; y lo más importante, detonar los beneficios en las comunidades y ofrecer oportunidades laborales que promuevan el desarrollo científico y tecnológico en la República Mexicana.

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P&E SECTOR GASOLINERO

Milton Méndez

Cortesía ONEXPO Nacional

Moisés Cervantes

RECIENTEMENTE, LA LOTERÍA NACIONAL DEDICÓ SORTEO SUPERIOR AL 30 ANIVERSARIO DE ONEXPO.

CIMIENTOS SÓLIDOS Roberto Díaz de León, presidente de ONEXPO Nacional, habla en exclusiva para Petróleo&Energía sobre el nuevo rumbo del sector gasolinero, así como la edición 30 de la Convención del Organismo, a celebrarse del 16 al 18 de mayo próximos en Cancún, Quintana Roo.

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Abril 2018 P&E Petróleo&Energía

“Este año

para ONEXPO, hemos trabajado en base a cuatro ejes”, comienza la charla Díaz de León, “que son la unidad, la innovación, el reconocimiento y un eje muy importante para nosotros que es la conciencia, que se detonó con la firma del código de ética del sector gasolinera, parte importante para que hoy, estás más de 30 marcas que ya están participando en el merado mexicano, puedan hacerlo de manera ordenada y que, de alguna manera, sea un parteaguas en este nuevo modelo de competencia en México.

“Se vienen transformando las estaciones de servicio, pasaron de ser gasolineras a ser estaciones de servicio, y próximamente veremos centro de menudeo de clase mundial. Veremos estaciones de servicio, donde no solamente se comercialicen gasolinas y diésel, sino también en el mismo punto multimodal puedan venderse gas natural, gas LP e incluso electrolineras, con nuevas marcas, con paquetes diferentes de aditivos, con productos donde en las terminales de almacenamiento se puedan aditivar estas gasolinas con perfiles, y con un performance tecnológico o ecológico.

Ve nuestra entrevista.

Convención ONEXPO Nacional Respecto al evento de ONEXPO en Cancún, el Presidente menciona: “Hay grandes novedades, herramientas tecnológicas de apoyo para los consumidores. Creo que lo mejor de las propuestas de valor para los consumidores está por venir. Por eso también platicábamos con toda la parte empresarial de Potentia sobre la Convención de ONEXPO Nnacional, donde amablemente tenemos el orgullo de anunciar que Petróleo&Energía será uno de los media partner, con un programa espectacular.

“El piso de exhibición está confirmado con más de 10 empresas nacionales y extranjeras, que en los más de 8 mil metros cuadrados de piso de exhibición estarán compartiendo con nosotros sus modelos de negocio. En la parte de las conferencia tendremos un programa espectacular por llevar a los empresarios gasolineros, con un verdadero perfil de capacitación diferente.

“Tendremos programas enfocados al talento humano y también al marketing . Estamos convencidos que este es un negocio de marketing , que el sector de los combustibles se especializará más en ello. El midstream es un negocio entre activos donde la logística y la eficiencia es un papel importante, pero en el retail, en las estaciones de servicio, el marketing es el gran diferenciador.

“Tenemos el orgullo de que uno de los expresidentes de ONEXPO Nacional tiene en su agenda dos eventos en el año: pasar Navidad con su familia y la Convención. En los registros de ONEXPO hay sólo un participante, que es don Raúl Guajardo, que no ha fallado a ninguna. Es el iniciador de las convenciones, por eso nos llena de orgullo que esta edición, que es la número 30, tiene un especial significado para nosotros”.

El sello de Roberto Díaz de León Bajo la administración del potosino, “es muy enriquecedora esta nueva participación de ONEXPO. Partiendo de sus juntas de Consejo, como antecedente nos vamos a una reunión de trabajo, donde en la anterior mesa directiva se tuvo a bien invitar como participante, dentro de una sesión, a la comisionada Alejandra Palacios, de la COFECE, quien nos explicó a detalle, en una gran presentación, los puntos finos que deberíamos cuidar en nuestras sesiones.

“Una vez que tuve la oportunidad de presidir la primera sesión de Consejo, lo que hicimos fue celebrar una declaratoria de competencia para cuidar esos aspectos importantes de competencia, de acuerdo a la normatividad aplicable para el sector. A partir de ahí, empezamos a profesionalizar nuestras juntas de Consejo… y más porque ya tenemos presidentes de asociaciones que están en estaciones de servicios que participan con banderas de servicio diferentes a Pemex.

“Y si a esto le agregamos que desarrollamos un nuevo modelo que se llaman las Sesiones de Congreso Empresarial de ONEXPO. Esto motivó a que se celebrara el pasado mes de noviembre, en Jurica, una sesión con los principales protagonistas del sector gasolinero. Ahí, como resultado se detonó la firma del código de ética del sector gasolinero, donde estuvieron reunidos, en ese momento, 34 grupos gasolineras y marcas; estuvieron presentes los directores de las principales empresas que ya estaban operando en nuestro país.

“Prácticamente, los principales protagonistas del sector celebramos la firma del código de ética y creemos que para la próxima convención de ONEXPO, tenemos que replicar el modelo del Consejo Empresarial de ONEXPO”.

Cambio en el Gobierno Federal Sobre las elecciones del 1 de julio del presente año y el nuevo Presidente de la República, el Presidente de ONEXPO Nacional es muy claro: “Hoy vemos que la Reforma Energética es una realidad y su implementación ya la vemos en las estaciones de servicio. Vemos más de 30 banderas operando en territorio nacional, y dentro de nuestro giro, nuestra preocupación podría ser que no hubiera una implementación correcta en la metodología de precios.

“Sabemos que existe una fórmula con un ‘suavizamiento’ en la parte de precios, pero tiene una vigencia. Esto ha permitido que no haya unos cambios abruptos en la parte de precios, lo cual lo vemos también como muy positivo porque le da certidumbre al mercado.

“Sin embargo, vemos que de mantenerse sin una estrategia, esto puede desincentivar la inversión. Creemos que ese podría ser un posible riesgo.

Por otro lado, vemos muy positivo un anuncio que queremos dar, donde realmente sintamos el orgullo por México. Más que riesgo (en el cambio a nivel Federal), vemos una gran oportunidad en salir a votar.

A nosotros, como ONEXPO Nacional lo que nos preocuparía es que no haya una conciencia sobre el voto.

“Desde nuestra trinchera nos vamos a ocupar en fomentar el voto. Ésa es la fórmula que México necesita para que este país pueda avanzar y darle toda la credibilidad a las instituciones”. petroleoenergia.com Abril 2018

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GASOLINERO Cortesía Pemex

Luis E. González

PEMEX Y GOBIERNO DE PUEBLA, CONTRA ROBO DE COMBUSTIBLES Petróleos Mexicanos y el gobernador Tony Gali reforzaron las acciones conjuntas para combatir el robo de combustibles en la entidad, a través de una estrategia que abarca los distintos frentes de la cadena delictiva y contempla el permanente intercambio de información entre los tres órdenes de gobierno.

E

l Grupo de Coordinación Puebla Segura -en el que participan Pemex, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Policía Federal, así como el gobierno estatal, sus instancias de seguridad y las de los municipios-, informó que, de enero de 2017 a la fecha, se han realizado 2,002 operativos en el estado con un saldo de 3,138 vehículos asegurados, 781 personas remitidas a las autoridades, 1,334 tomas clandestinas inhabilitadas y más de seis millones de litros de combustible decomisados.

El gobernador de Puebla, Tony Gali, y el director general de Pemex, Carlos Treviño, acordaron dar continuidad al trabajo coordinado en el combate frontal a la delincuencia organizada.

Treviño Medina aseguró que “todo el que conozca, compre o comercialice combustible robado y no lo denuncie, se está afectando a sí mismo y a toda la población, pues robarle a Pemex es robarle a México”. Por ello, aseveró, se debe tener cero tolerancia ante este ilícito.

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Durante 2017 fueron cerradas 21 estaciones de servicio en Puebla por diversas irregularidades y por no acreditar la legalidad del combustible que comercializaban.

El gobernador Gali dijo que su administración está comprometida con el combate a la criminalidad en todas sus expresiones y en el tema de robo de combustibles se está trabajando junto con la Federación, pues además del daño que provoca al tejido social, es una actividad que representa un alto riesgo para las comunidades donde se realiza.

Por su parte, Treviño afirmó que para enfrentar esta problemática, Pemex Logística realiza diversas acciones focalizadas a fortalecer la seguridad del sistema de ductos incorporando tecnología de última generación; así como el uso de medidores de referencia para acotar los tramos de medición y facilitar la identificación de puntos de extracción ilegal.

El Titular de la Empresa Productiva del Estado hizo un llamado a toda la sociedad para que denuncie de manera anónima cualquier irregularidad al número gratuito: 01800 228 9660, desde cualquier parte del país, puesto que sólo mediante la alianza entre sociedad y autoridades se podrá frenar esta actividad criminal que afecta al patrimonio de todos los mexicanos.

Las acciones de coordinación entre Petróleos Mexicanos y el Gobierno de Puebla forman parte del Plan Integral contra el robo de combustibles que lleva a cabo el Gobierno de la República y los gobiernos locales, para hacer frente a este fenómeno que afecta a la comunidad, a Pemex y a las finanzas nacionales.

Cortesía TOTAL

Moisés Cervantes

SECTOR GASOLINERO P&E

LLEGA TOTAL AL EDOMEX La firma francesa inauguró su nueva estación de servicio y venta de combustible como parte del acuerdo con la asociación GASORED para la conversión de 250 estaciones en el centro del país a concretarse al cierre de 2019. La apertura se da en el marco de la Reforma Energética que permite la competencia para la venta de combustible al público en México.

La estación

TOTAL, ubicada en Vía Dr. Jorge Jiménez Cantú No. 28-A, Lomas de Atizapán, Estado de México, atenderá mensualmente un promedio de más de 4,000 usuarios que ahora tendrán acceso a los combustibles Advanced -gasolina de 87 octanos-, y Excellium -91 octanos-, las marcas insignia que el grupo energético provee en más de 60 países alrededor del mundo.

Las estaciones TOTAL tendrán como prioridad la calidad del servicio a las personas, mediante mejoras en la operación diaria como asegurar que la cantidad de combustible despachado sea la correcta, instalar sistemas de iluminación adecuados para la atención y seguridad del público, y contar con baños limpios y accesibles.

Además de los servicios mencionados, los usuarios tendrán acceso a la gama de productos TOTAL, como lubricantes para auto y motocicletas de las marcas Quartz y ELF, fluidos para el mantenimiento del coche como líquido para frenos, aceite para la transmisión o limpiaparabrisas.

TOTAL es la cuarta compañía energética más importante a nivel mundial, opera más de 16 mil estaciones de servicio alrededor del mundo y tiene presencia en México desde 1982. Con más de siete mil trabajadores, es la empresa privada que genera el mayor número de empleos del sector en el país y cuenta con actividades en las áreas de química de especialidades, lubricantes, solventes y aditivos; así como en exploración y producción, sin dejar de lado la generación de energía solar.

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SECTOR GASOLINERO

MÁS QUE COMBUSTIBLE FULLGAS es un grupo dinámico y expansivo, que cuenta con líderes expertos en operación de gasolineras.

Es el único grupo gasolinero mexicano transnacional, con la cobertura más amplia del sureste mexicano. Y más que combustible, despacha buen trato.

Cortesía Fullgas Luis E. González

el cual busca generar una experiencia de carga satisfactoria al cliente, en la que la hospitalidad y calidad sean el referente.

Otro diferenciador preponderante es su experiencia en la operación de SEBASTIÁN FIGUEROA GASQUE gasolineras bajo el DIRECTOR GENERAL DE FULLGAS esquema de libre mercado, en donde el grupo se encuentra muy adelantado y a la vanguardia respecto a sus competidores en México, los cuales están comenzando apenas a operar bajo esta estructura comercial.

Directrices de trabajo • Trabajar con calidad: en FULLGAS, ejecutar con calidad significa buscar la excelencia para trabajar cada día en potenciar talentos e incrementar capacidades. La calidad se busca a través de la mejora continua, y de aprender y desaprender diariamente.

• Generar experiencia al cliente: brindarle experiencia al cliente significa que éste perciba algo agradable en sus gasolineras y que el cliente regrese de nuevo.

Ficha técnica FULLGAS • Número de empleados con que cuenta en la actualidad: más de 500 colaboradores.

• Historia de FULLGAS estaciones de servicio: la empresa familiar comienza hace más de 30 años; sin embargo, el nombre comercial FULLGAS inicia en 1993. Actualmente es una empresa institucionalizada que se rige por una estructura de Gobierno Corporativo, volviéndose el grupo gasolinero mexicano con más estaciones construidas en los últimos cinco años. En 1997, el grupo construye la primera gasolinera mini en México. En 2012, se convierte en el primer grupo gasolinero mexicano en ser transnacional; y en 2014 crea una alianza comercial con Chevron-Texaco en Guatemala. El crecimiento en México continúa, ya que en 2017, inicia operaciones en el centro del país, en el Estado de México.

- Ventajas que tiene el consumidor visitando FULLGAS frente a la competencia: su principal diferencia es el llamado Programa de Hospitalidad “El Buen Trato”, 22

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¿Quién representa a FULLGAS?

Sebastián Figueroa Gasque Director General

Cuenta con estudios en economía por la Universidad Iberoamericana, así como diversos estudios de especialización en materia de downstream. Ha forjado su trayectoria durante los últimos 15 años, además de participar en el Consejo de Administración de empresas de diversas industrias como: servicio, petroquímica, construcción, alimentación, retail e industria ligera. Actualmente es miembro activo del “Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas AC”. De igual forma, es expositor docente del ITAM. Como Director General de FULLGAS, ha posicionado la empresa como una de las protagonistas en el entorno de la Reforma Energética en materia de downstream, convirtiéndolo en el único grupo gasolinero mexicano con más de cinco años de experiencia, operando bajo el modelo de libre mercado y rankeando a FULLGAS dentro del top 10 de grupos gasolineros, según datos de la Secretaría de Energía.

P&E PORTADA

Viviana María Santiago López e Iván Aleksei Alemán Loza*

A CUATRO AÑOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA

En enero de 2013, tuvimos la oportunidad de presentar al Titular de la Secretaría de Energía un primer borrador de la Reforma en materia de Energía; sin embargo, hacia febrero y marzo de 2013 migramos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la que no sólo participamos con propuestas para la Reforma Financiera, sino que nos correspondió darle seguimiento y ejecutarla. *Socios fundadores de Alemán y Asociados Consultores, S.C., firma de abogados de reciente constitución, especializada en Derecho de la Energía; Derecho Financiero y Derecho Corporativo. Los socios cuentan con reconocida trayectoria en el sector público, en la que destaca: Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía y Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. www. alemanasociados.com.mx

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Como es de suponer, el primer proyecto que presentamos quedó superado, para buena fortuna, por el equipo jurídico y de política pública de la Secretaría de Energía, entre otros actores, lo que dio como resultado la Reforma Constitucional publicada el 20 de diciembre de 2013. A cuatro años de distancia, sin duda podemos decir que ésa es y será una de las reformas más importantes en México, constante referente en las próximas décadas.

Para efectos estrictamente dogmáticos o de técnica jurídica, la Reforma en materia de Energía rompió o modificó diversos paradigmas normativos, incluso de siglos; es un gran

insumo para los estudiosos del Derecho. No exageramos; por citar sólo un ejemplo, a los abogados siempre nos enseñaron que la Administración Pública Centralizada, en particular las dependencias, no tienen personalidad; sin embargo, hoy los órganos reguladores coordinados en materia de energía son dependencias con personalidad y patrimonios propios.

No obstante, nos parece que las reformas estructurales de la actual Administración y, en particular, la que nos ocupa en este texto, deben ser juzgadas en su éxito, desde el punto de vista de política pública, en cuanto a los objetivos trazados y alcanzados, así como el potencial hacia el futuro, sin perjuicio del rigor académico con el que podrían ser estudiadas.

La Reforma en materia de Energía, a nuestro juicio, es más que oportuna y su éxito debe ser evaluado en el mediano y largo plazos; sin que ello implique no hacer una recapitulación a cuatro años de distancia, para tener el pulso de los resultados obtenidos hasta ahora.

Mandato constitucional y resultados Entre otros, parte de los objetivos de la Reforma en materia de Energía fueron lograr la libre concurrencia y competencia entre las empresas productivas del Estado -como lo es Petróleos Mexicanos- y los particulares, en condiciones de igualdad, así como maximizar los ingresos del Estado y el desarrollo de largo plazo del país.

En consistencia con lo anterior, como sabemos, el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica que la Nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, mediante asignaciones a empresas productivas del Estado, o bien a través de contratos con éstas o con particulares. Lo anterior con el propósito –y es lo que queremos destacar del mandato constitucional- de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación.

Este mandato no es gratuito y es por demás importante, toda vez que, por ejemplo, los ingresos así obtenidos no podrían destinarse para erogar gastos del corto y mediano plazo, deben ser para un desarrollo de largo plazo. El mandato constitucional obliga a una planeación estratégica con visión de futuro.

Ante las experiencias negativas en el pasado por la ausencia de visión y planeación estratégica de largo plazo –por ejemplo, si nos remitimos a finales de 1970 o principios de 1980, es claro que el Ejecutivo Federal no supo “administrar la abundancia”-, tiene que ser el estatuto constitucional el que recuerde y obligue a la Administración en turno, a que sus decisiones de política pública y de planeación, en las que esté en juego el ingreso producto de la extracción de los hidrocarburos, deben estar basadas justamente en una visión de largo plazo.

Algunos objetivos y resultados. Rondas Cero y Uno ¿Cuáles fueron los objetivos planteados en la Reforma en materia de Energía? ¿En específico para el sector hidrocarburos, en cuanto a su exploración y extracción?

En diversos foros en los que participamos activamente, asistido o, incluso, organizado, servidores públicos de la Secretaría de Energía expusieron que, con la Reforma en materia de Energía, Petróleos Mexicanos estaría en condiciones de producir alrededor de 2.5 millones de barriles diarios por los próximos 20 años; asimismo, indicaron, por ejemplo, que la inversión anual aproximada resultado de la Ronda Uno sería del orden de 50.5 miles de millones de dólares entre 2015 y 2018, considerando actividades de exploración (recursos prospectivos), extracción (reservas 2P) y las asociaciones de Petróleos Mexicanos. 1 Hoy, la extracción de crudo por parte de Petróleos Mexicanos está en el orden de 2.2 millones de barriles diarios, esperando llegar a la cifra de los 2.5 millones de barriles diarios hacia 2020.

Presentación de la Secretaría de Energía en el Seminario sobre la Reforma Constitucional en materia de Energía, realizado en la Escuela Libre de Derecho en octubre y noviembre de 2014, así como en www.reformas.gob.mx/reforma-energetica/avances (Ronda Cero y Ronda Uno), última fecha de consulta 21 de marzo de 2018.

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P&E PORTADA

Si consideramos los pronósticos 2015-2018 para las Rondas Cero y Uno, con las actividades de extracción y las asociaciones de Petróleos Mexicanos, podemos resumir los resultados de la siguiente forma:

Número de bloques

Inversión estimada a 4 años (mmusd)

Inversión proyectada al 2018 (musd) 2

Extracción

60

15,100

1,379

Pemex (Farm-outs)

14 (en 10 contratos)

16,400

416

Total

74

31,500

1,795

Los objetivos quedaron por debajo de lo pronosticado en cuanto a los bloques que serían adjudicados y, por ende, la inversión proyectada; además, Petróleos Mexicanos estuvo por debajo de lo planeado en cuanto a las asociaciones, hoy en día únicamente tres han sido ejecutadas: Trión, Cárdenas-Mora y Ogarrio, de las 10 asociaciones planeadas, por lo que el reto sería alcanzar esas asociaciones en 2018.

El impulso en materia de asociaciones por parte de Pemex llegó en la gestión del ahora secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya.

Es cierto que las externalidades han configurado un panorama complejo que no ha hecho propicias las mejores condiciones para cumplir con algunos objetivos trazados, como lo es el de la extracción de crudo; sin embargo, en nuestra apreciación, las prospectivas deben trazarse con un mayor sentido de planeación en la que los escenarios no queden únicamente bajo la buena fe y el optimismo político, sino con base en el panorama y variables hipotéticas a partir de ciertas realidades que podrían presentarse.

¿El vaso medio lleno o medio vacío?

A nuestro juicio, en el balance los resultados de la Reforma en materia de Energía son buenos y alentadores, por lo que no existe una resta al valor de la misma.

El propósito de mostrar un contraste entre los pronósticos y resultados de las Rondas Cero y Uno, es con el objetivo de hacer notar que, si bien algunas expectativas no se han cumplido, la realidad nos muestra cifras que, en el paso del tiempo y ante la madurez en la ejecución de la Reforma, los mejores resultados sí han tenido cabida y se han estado incrementando.

Por ejemplo, con información a septiembre de 2017 (en consecuencia, sin estimar aún los resultados de la Ronda Tres), con los bloques adjudicados y los contratos de exploración y de extracción firmados, consi2

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derando las asociaciones vigentes de Petróleos Mexicanos, se ha realizado una inversión a 2017 del orden de 1,097 millones de dólares; para 2018 se espera una inversión de 794 millones de dólares, y el acumulado para 2025 está proyectado en el orden de los 153,089 millones de dólares.3 A septiembre de 2017, por bonos a la firma de los contratos de licencia; es decir, lo que los licitantes ganadores han erogado por el sólo hecho de formalizar los contratos, sin que exista aun una etapa de ejecución y extracción de tan siquiera una gota de petróleo, se han recibido poco más de 92 millones de dólares; o bien, únicamente por fases exploratorias, se han recibido casi 11 millones de dólares.4 Dichos recursos provienen, fundamentalmente, de inversiones de carácter privado e implican, valga de redundancia, ingresos para

www.cnh.gob.mx inversión estimada en contratos de exploración y extracción, última fecha de consulta 21 de marzo de 2018.

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Íbidem

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Íbidem

4

el Estado: en tanto que, con anterioridad a la Reforma en materia de Energía, hubiera sido a la inversa; es decir, habría existido medularmente una necesidad de inversión con recursos públicos desde Petróleos Mexicanos.

Lo anterior, además de las contribuciones que deben cubrirse por los ingresos que percibirán las empresas a partir de la ejecución de sus contratos de exploración y de extracción de los hidrocarburos.

Resultado de las Rondas Uno y Dos, prácticamente la mitad de los contratos formalizados son para extraer hidrocarburo en tierra, lo cual implica inversión visible y beneficios directos a las comunidades aledañas a los campos; toda vez que, por ejemplo, se traduce en abrir vías de acceso que generan empleo, o bien desarrollos alrededor de las comunidades, además de que hoy la ley reconoce y le otorga una participación de los beneficios de la extracción a dichas comunidades, con base en el valor prospectivo.

La inversión en tierra es más cercana a la población si se le compara con la de aguas, aunque si lo vemos desde el punto de vista jurídico, es más compleja (verbigracia posibles amparos por las comunidades, derechos de vía, entre otros).

Las inversiones provienen de empresas de más de 14 países, incluidas, desde luego, empresas mexicanas de reciente constitución; cuyos socios o dueños han visto una gran oportunidad de negocio.

Hoy son poco más de 70 contratos de exploración y de extracción que se han firmado, estando en proceso de formalización poco más de 30.

En el caso de Petróleos Mexicanos, una gran empresa con áreas de oportunidad, sin duda ha ido aprendiendo y asumiendo los retos de la mejor forma. En la gestión de actual titular, Carlos Alberto Treviño Medina, se logró un gran avance en la Ronda 3.1, toda vez que en ésta de las 35 áreas disponibles 16 fueron adjudicadas; de las cuales, dicha empresa logró, en alianza con otras empresas de nivel internacional, seis contratos de producción compartida en aguas someras en Tampico-Misantla-Veracruz y en la Cuenca del Sureste. Parece que finalmente los objetivos serán alcanzados.

Esta realidad es parte de las premisas que para bien alinean en Petróleos Mexicanos una mejor toma de decisiones en cuanto a la inversión de sus recursos –púbicos–, acorde con sus propias fortalezas y visiones, con base en la flexibilidad que ello implica y no en mandatos legales ajenos a una realidad de negocio.

Lo anterior no implica que el Gobierno Federal o, propiamente dicho, el Ejecutivo Federal, se olvide de una estrategia en torno al fortalecimiento de Petróleos Mexicanos o de asegurar la soberanía y seguridad energéticas, pues éstas son precisamente premisas normativas de la planeación de la Secretaría de Energía, a la cual le corresponde el otorgamiento de asignaciones a dicha empresa; mismas que, a nuestro juicio, constituyen un gran instrumento de política pública para el equilibrio de los intereses de la nación. petroleoenergia.com Abril 2018

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P&E OPINIÓN

P&E

Juan Carlos Machorro*

Carlos Cuevas

LA NUEVA VISIÓN ENERGÉTICA La reforma constitucional del 20 de diciembre de 2013 constituye, sin duda, un parteaguas en la historia del sector energético en México. Más de 200 leyes e instrumentos administrativos la componen, hasta el momento. Es una reforma que, desde su gestación, ha tocado temas históricamente politizados y de resonancia internacional.

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Abril 2018 P&E Petróleo&Energía

A partir de la Reforma Energética (RE), los hidrocarburos mexicanos siguen y seguirán siendo propiedad del Estado. Lo anterior se confirma con los distintos tipos de contratos ahora considerados por la ley en materia de hidrocarburos (de servicios, utilidad compartida, producción compartida y de licencia), echando mano del conocimiento técnico y fortaleza financiera de empresas extranjeras con experiencia histórica en el sector, pero asegurando que el beneficio de los recursos del subsuelo permanezca en manos del Estado mexicano y sus nacionales.

Es pertinente mencionar que la redacción de los modelos de contratos ha sido consultada con expertos del sector (técnicos, financieros y legales), exigiendo el Estado las más altas calificaciones y experiencia por parte de dichos expertos.

MACHORRO ES SOCIO DE SANTAMARINA Y STETA.

Otra de las novedades de la Reforma Energética son los procesos convocados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), comúnmente conocidos como Rondas. Los contratos antes referidos permiten el uso de nuevas tecnologías para el aprovechamiento de yacimientos y explotar áreas que por razones diversas había sido difícil explotar; sin embargo, es también cierto que el momento para la implementación de las primeras Rondas no fue el ideal, derivado de la baja histórica hace unos años en los precios del crudo en el mercado internacional.

Los pros Aun cuando los beneficios de la reforma han ido manifestándose de manera gradual, el proceso ha sido de una eficiencia considerable en tiempo, fondo y forma a comparación de otros países en los que se han implementado reformas similares.

Echar atrás lo andado en materia de progreso energético sería de un costo altísimo para el país, en términos de confianza y certidumbre para inversiones en éste y otros sectores; además del consto económico y financiero por incumplimiento de compromisos establecidos. Por otra parte,

es cuando menos incierto que una nueva administración contara con las facultades suficientes para revertir el proceso avanzado implementado.

La regulación energética en nuestro país sigue estándares internacionales que han permitido a los jugadores más importantes del sector participar en las rondas convocadas a la fecha, iniciando con ello un proceso evolutivo del sector, abierto a la inversión y a la competencia, y la gestación de una cadena de suministro necesaria.

Debemos reconocer que la RE se encuentra en una etapa de desarrollo, con camino por recorrer, y que los diferentes participantes se encuentran en un proceso de aprendizaje. En este sentido, es nuestro trabajo como firma acompañar a nuestros clientes en la transición, asesorándoles en las implicaciones legales y comerciales pertinentes.

En Santamarina y Steta hemos estado involucrados en todas las etapas de implementación de la reforma, habiendo tenido oportunidad de asesorar tanto a entidades gubernamentales como instituciones financieras y empresas privadas en las Rondas convocadas por la CNH, las subastas en materia de electricidad convocadas por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), la redacción y negociación de contratos de suministro eléctrico y productos relacionados (antes y después de la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica), transacciones financieras con entidades nacionales

Santamarina y Steta Es una prestigiada firma fundada en 1947, la cual ofrece experiencia y fortaleza en el campo legal, respaldado por un profundo conocimiento del entorno empresarial y una amplia práctica en asuntos nacionales e internacionales.

La Firma brinda tradición, innovación y experiencia integral, en más de 35 áreas del Derecho, relacionadas con las actividades comerciales e industriales. Representa a individuos, negocios y organizaciones con influencia en los sectores privado y público, proporcionando soluciones creativas y eficientes en casos complejos, para la prevención de conflictos potenciales.

Sus áreas de especialidad dentro del sector incluyen: Energía y Gas, Administrativo, Aeronáutico y Aeroportuario, Ambiental y Recursos Naturales, Arbitraje Comercial, Bancario y Financiero, Bursátil, Comercio Electrónico, Comercio Exterior, Competencia Económica, Corporativo, Derecho Espacial y Satelital, Distribución, Suministro y Franquicias, Financiamiento de Proyectos e Infraestructura, Fiscal, Fusiones y Adquisiciones, Inmobiliario, Laboral, Licitaciones y Privatizaciones, Litigio Civil y Mercantil, Litigio Constitucional, Administrativo y Fiscal, Marítimo, Migratorio, Minería, Planeación Patrimonial y Sucesoria, Privacidad y Protección de Datos, Prevención de Lavado de Dinero, Propiedad Intelectual, Protección al Consumidor, Reestructuras y Concursos Mercantiles, Salud y Regulación Sanitaria, Seguridad Social, Seguros, Telecomunicaciones, Medios y Tecnología y Turismo.

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e internacionales, la gestión y obtención de permisos, así como asesoría en materia de conformación de consorcios, y servicios legales en el ramo inmobiliario y de gestión ambiental y comunitaria, áreas indispensables en un proyecto desde su gestación y hasta la etapa de operación comercial.

En resumen, la Reforma Energética representa un hito histórico en México, y las ventajas económicas y de creación de valor y experiencia que acompañan al proceso están por brindar resultados en el mediano y largo plazos. Es cuando menos deseable que este tipo de procesos salgan de la agenda política y queden insertos en una agenda nacional de desarrollo, que no se reinvente cada seis años. *Socio Santamarina y Steta. Se unió a la firma en 1990 y fue admitido como Socio en 2002.

En sus más de 25 años de experiencia en las áreas corporativo y financiero, fusiones y adquisiciones, desarrollo de proyectos financieros, de infraestructura y energía ha brindado asesoría a diversas entidades locales e internacionales. Actualmente, dirige las áreas de práctica de energía, aviación y financiamiento de proyectos en 30

Abril 2018 P&E Petróleo&Energía

Santamarina y Steta. Cuenta con una amplia experiencia en negociaciones con el sector energético en materia de petróleo y gas. Ha participado en transacciones de vanguardia en energías renovables (biogás, eólica, biodiesel, fotovoltaica, etanol avanzado y grasa animal), tanto en la estructuración como en la implementación de las mismas, con inversionistas locales y extranjeros. En cuanto a financiamiento de proyectos e infraestructura, ha representado a jugadores involucrados en licitaciones públicas y procesos relacionados.

AUN CUANDO LOS BENEFICIOS DE LA REFORMA HAN IDO MANIFESTÁNDOSE DE MANERA GRADUAL, EL PROCESO HA SIDO DE UNA EFICIENCIA CONSIDERABLE EN TIEMPO, FONDO Y FORMA.

P&E OPINIÓN

FINANCIAMIENTO BASADO EN RESERVAS EN MÉXICO: ROMPIENDO PARADIGMAS EN UN MERCADO EMERGENTE (segunda entrega) [2] Cuestiones Fundamentales para el Financiamiento de E&P Los activos fundamentales de las empresas de E&P son sus reservas; esto es, el volumen de hidrocarburos que anticipan recuperar de los bloques o áreas comercialmente explotables que han sido previamente identificadas como fuentes de producción a partir de una fecha en específico en adelante.

El volumen

de las reservas puede ser cuantificado con base en información geológica y de ingeniería, y considerando diferentes métodos o clasificaciones (i.e. probadas, probables o posibles, así como las denominadas reservas “3P”). La estimación de reservas no incluye inventarios y es actualizada conforme nueva información se encuentre disponible o conforme se vayan suscitando cambios en las condiciones económicas actuales.

Las empresas E&P que requieren de financiamiento para sus proyectos, esperan que los posibles acreedores evalúen sus reservas de petróleo y gas natural y determinen también si el valor actual de dichas reservas soporta un crédito para la compañía. Este valor es influenciado por un estimado de producción, pronóstico de precio, diversificación de activos y retos específicos del proyecto correspondiente. El repago del 32

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Benjamín Torres-Barron*, Héctor Medina-Perez* y Gabriela Bezerra-Fischer**

Carlos Cuevas

crédito para E&P podrá depender de las utilidades y flujo de efectivo generados por la adjudicación/adquisición exitosa, desarrollo y producción de las reservas de los hidrocarburos, y de la potencial venta de dichas reservas sujetas a la deuda.

[3] Financiamiento Basado en Reservas, un Catalizador de la Industria En la industria financiera global, existen varias estructuras utilizadas por empresas upstream para financiar sus negocios de E&P. Generalmente, las empresas E&P no-integradas e independientes, diferentes de las majors, buscan financiamiento a través de un crédito basado en reservas, conocido generalmente como “Financiamiento Basado en Reservas”. Éste es un término genérico utilizado dentro de la industria para identificar esas estructuras financieras en donde el financiamiento es garantizado con el valor de las reservas de la empresa (o proyecto específico) y el servicio de deuda deriva de los ingresos generados por la producción de los yacimientos de hidrocarburos.

El Financiamiento Basado en Reservas (FBR) consiste en una línea de crédito revolvente garantizada por reservas probadas de bajo riesgo, cuya base es determinada por la valuación de dichas reservas (generalmente el 80-100 por ciento de la base del financiamiento es garantizada).

Las empresas de E&P utilizan FBR para la adquisición y costos de desarrollo para buscar nuevas reservas, y así incrementar la valuación de sus reservas y el flujo de efectivo para el pago del servicio de la deuda y obtener utilidades.

El FBR es constantemente monitoreado para re-evaluar la base del crédito y la capacidad de pago del deudor. El FBR usualmente tiene un término de tres a cinco años y otros préstamos se encuentran subordinados al mismo. La base del petroleoenergia.com Abril 2018

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crédito de una estructura de FBR se determina usualmente mediante la proyección de flujo de efectivo a ser obtenido de las reservas de petróleo y gas, a un porcentaje específico de descuento de su valor presente neto.

A pesar de que las estructuras de FBR varían de una jurisdicción a otra y están sujetas a políticas de financiamiento y necesidades específicas, el FBR es un producto sólido y con larga trayectoria dentro de la industria bancaria. El mercado de Estados Unidos es tal vez uno de los mercados más antiguos y sólidos para el financiamiento basado en reservas, y los bancos estadounidenses fueron pioneros en el desarrollo de conocimiento y en el entendimiento de las necesidades y retos técnicos del sector upstream. Sin embargo, el mercado financiero estadounidense es atípico para otros mercados globales y, además, su marco regulatorio con respecto a la titularidad y producción de hidrocarburos es diferente al de muchos otros países productores de petróleo alrededor del mundo.

Estados Unidos es uno de los pocos mercados en donde es posible obtener una hipoteca sobre el petróleo o gas subyacente, toda vez que una empresa petrolera puede ser dueña de las reservas del subsuelo, mientras que en México y en muchos otros países son propiedad del Estado.

En la mayoría de los casos, el marco regulatorio doméstico en mercados relativamente nuevos como el de México, no se encuentra desarrollado en su totalidad ni alineado con los conceptos legales y prácticas bancarias utilizadas en otros países desarrollados. El FBR requiere de un grado de certeza con respecto al tamaño y comerciabilidad de las reservas de los hidrocarburos, así como respecto a los derechos que tiene la empresa petrolera sobre dichas reservas. En virtud de lo anterior, la viabilidad de implementar el FBR en diferentes jurisdicciones se ve impactada directamente por el tratamiento legal otorgado a la propiedad sobre las reservas de petróleo y gas en cada país.

En muchos sentidos, estas transacciones son similares a las del financiamiento de proyectos, en virtud de que los fondos a ser prestados por

la institución financiera dependerán en la esencia del proyecto y del valor económico de las reservas, mismas que darán como resultado flujos de efectivo para el proyecto. Existen diferentes modalidades de préstamos con grados alternativos de tolerancia de riesgo para el modelo de FBR. En 2014, cuando los precios del petróleo cayeron e impactaron negativamente el mercado global, se afectó la manera en que estos préstamos eran regulados, estructurados y otorgados. Lo anterior ocasionó que el financiamiento se hiciera más estricto y quedó sujeto a un mayor escrutinio.

Resulta crucial entender cómo la estructura básica del FBR ha evolucionado hasta ser compatible con las diferentes jurisdicciones en donde los bancos y otras instituciones financieras podrán ofrecer un producto atractivo a las empresas de E&P. Para poder determinar el nivel y el tipo de estructuras, apalancamiento y garantías, es muy importante considerar el abanico de posibilidades bajo el marco regulatorio del “nuevo” mercado, la voluntad de los bancos e instituciones financieras de participar en el mismo y el uso de experiencias previas de otros mercados similares que han evolucionado también frente a mercados maduros como el de Estados Unidos.

Al crear un mercado de FBR en México, debemos aprender de las experiencias previas en otras jurisdicciones para evitar las mismas barreras y problemas ya superadas en otros mercados.

DILMA ROUSSEFF, EXPRESIDENTE BRASILEÑA.

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§ 1.02 Experiencia brasileña de FBR, un paso adelante de la curva de aprendizaje A partir de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016, el actual gobierno brasileño ha estado implementando reformas macroeconómicas en diversos sectores estratégicos de la economía brasileña. En particular, se han implementado cambios importantes en los sectores del petróleo y gas natural, tanto por el Congreso como por la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), tales como la revisión de las políticas de contenido nacional y cambios en la operación obligatoria de Petrobras en los bloques del pre-sal, entre muchos otros. Dichos cambios tienen como propósito impulsar la atracción de inversiones hacia Brasil, así como modernizar la industria de manera que se alinee a la era de los precios bajos del petróleo y del incremento de la competencia por parte de otros países.

Bajo este contexto, el modelo de FBR ha estado contemplado en la agenda la ANP del año pasado. En diciembre de 2017, la ANP sostuvo diversos talleres y mesas de trabajo con empresas, autoridades y otros expertos de la industria para discutir los principales obstáculos y las posibles estructuras alternativas, con el fin de sortear los obstáculos que tiene la implementación del modelo de financiamiento basado en reservas en Brasil.

[1] Obstáculos y Retos para la Implementación del FBR en Brasil De manera similar a México, y a diferencia de los Estados Unidos, el sistema legal brasileño segrega la propiedad sobre el suelo de la propiedad en el subsuelo. De este modo, bajo la Constitución Brasileña, las reservas de hidrocarburos son propiedad del Gobierno Federal mientras permanezcan en el subsuelo y las empresas petroleras sólo podrán adquirir la titularidad de dicho petróleo una vez que haya sido producido y distribuido en el punto de medición (o “punto de intercambio”, bajo la modalidad de producción compartida).

Lo anterior significa que en Brasil las reservas sin producir no pueden ser gravadas por las empresas petroleras. Sin embargo, esto por sí mismo no limita en Brasil la adopción de este modelo de financiamiento, aunque será necesario sortear algunos otros obstáculos, principalmente con respecto a las garantías.

Mientras que en Estados Unidos el dueño de la tierra tiene también la propiedad de las reservas, en Brasil los derechos de las empresas petroleras se derivan única-

mente de un instrumento de concesión (contrato de concesión para post-sal o un contrato de producción compartida para pre-sal), mismo que prevé ciertas limitantes para gravar los derechos sobre la concesión/producción compartida.

Bajo este contexto, el último modelo de contrato de concesión publicado para la Ronda 14 de Brasil (2017)1 contempla la “prenda sobre derechos emergentes” (la “Prenda”). Esta disposición establece la posibilidad de que el concesionario grave los derechos emergentes de la concesión, sujeto a dar aviso a la ANP dentro de los 30 días siguientes a que la transacción fue realizada, mientras que la ejecución de los derechos de intervención (step-in) se encuentra sujeta a la aprobación previa por parte de la ANP. Independientemente de esta disposición contractual, la Prenda carece de una regulación específica. En el año 2016, la ANP llevó a cabo una audiencia pública con la industria con el propósito de discutir un borrador de resolución para estos efectos, sin embargo, dicha resolución no ha sido publicada aún.

Mientras que la Prenda se refiere únicamente a los derechos derivados del contrato, el financiamiento basado en reservas implica la posición contractual efectiva del acreedor en el instrumento de concesión correspondiente, lo que aumenta la necesidad de contar con una regulación adecuada para la ejecución de dichos derechos por parte del acreedor.

La Ley del Petróleo2 y otras disposiciones vigentes prevén que únicamente las compañías que acrediten las credenciales de los requisitos técnicos, legales y económicos requeridos por la ANP, podrán ser autorizados para formar parte del instrumento de concesión. Sin embargo, los bancos claramente no podrán acreditarse técnicamente para ser operadores con base en el régimen actual.

1. El modelo de contrato de producción compartida de ANP contiene una disposición similar para el Régimen de Producción Compartida de la Ronda 3 de 2017 de Brasil.

2. Ley No. 9,478/97.

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P&E OPINIÓN

Aunado a lo anterior, dado que los bancos carecen de la experiencia técnica necesaria, y en virtud de los altos riesgos asociados con la operación de activos de E&P, los bancos no están dispuestos a registrar activos de esta naturaleza en sus estados financieros ni a asumir dicha responsabilidad como operador de dicho activo en caso de incumplimiento. Esto es particularmente aplicable con respecto a la responsabilidad ambiental.

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En Brasil, la responsabilidad ambiental se encuentra bajo un régimen de responsabilidad bastante estricto, independientemente de si existiera negligencia o incumplimiento. El hecho de que el banco asuma dicha responsabilidad muy probablemente derivará en que cualquier estructura financiera sea vista como poco atractiva económicamente.

Una posible alternativa en discusión para superar este reto es permitir que el instrumento de concesión sea

3. Ley No. 8,987/95, modificada por la Ley No. 13,097/2015.

* Baker McKenzie, Ciudad de México ** Trench Rossi Watanabe (en cooperación con Baker McKenzie), Río de Janeiro

cedido a un tercero operador designado por el banco, con la condición de que dicho operador mantenga las credenciales técnicas requeridas para llevar a cabo las operaciones. Para reducir la incertidumbre, las credenciales del tercero designado podrán ser pre-aprobadas por ANP. Asimismo, para que esta alternativa sea viable, es imperativo que la cesión no dependa de la colaboración o de una autorización específica del deudor. La idea es que cuando el operador contrate el financiamiento, renuncie a sus derechos para esos efectos de tal manera que, contrario al procedimiento actualmente regulado, la cesión se lleve a cabo sin que sea necesaria la solicitud o autorización de dicho operador.

De igual manera, un derecho de intervención temporal (step-in), tal como el cambio en la administración/control del deudor para solventar algún incumplimiento bajo el contrato de financiamiento que permita la continuidad de las operaciones y la preservación de los activos, el cual deberá ser regulado apropiadamente por la ANP para contar con procedimientos expeditos para ese propósito. De hecho, el concepto de derechos temporales de intervención en Brasil ya se encuentra previsto en una modificación reciente a la Ley General de Concesiones3. Dicha ley únicamente aplica para las concesiones generales y en este sentido no contempla las concesiones de petróleo y gas ni los contratos de producción compartida, cabe destacar que la ANP deberá coordinarse con otras agencias reguladoras con el propósito de aprovechar su experiencia en la regulación de este tema.

Finalmente, otra cuestión preocupante respecto de la adopción del modelo de FBR en Brasil, son los riesgos asociados con la insolvencia del deudor. Actualmente y sujeto a ciertos procedimientos específicos, los instrumentos de concesión en Brasil contemplan el derecho de la ANP para terminar de manera unilateral los contratos en caso de quiebra o reorganización judicial no-aprobada que sea solicitada por la empresa petrolera.

El instrumento de concesión podrá ser también terminado en caso de reorganización judicial o extrajudicial cuando no exista la aprobación de un plan mediante el cual se evidencie la capacidad económica y financiera necesaria para cumplir con la totalidad de las obligaciones contractuales. Aun y cuando esto es considerado una medida extrema que se encuentra sujeta al incumplimiento con las obligaciones contractuales por parte de la empresa petrolera, lo cierto es que la posible terminación del instrumento de concesión derivado de las dificultades financieras del deudor, representa un riesgo para los bancos.

En virtud de lo anterior, las compañías petroleras de Brasil no tienen la titularidad de las reservas no-producidas, pero esto no es considerado prohibitivo para la implementación del FBR en Brasil. Sin embargo, aún existen varios obstáculos a superar. En todo caso, el hecho de que la entidad reguladora haya mostrado apertura en las discusiones con la industria a efectos de preparar regulación que cumpla con los requerimientos de mercado, demuestra un buen nivel de madurez en la industria brasileña. No obstante lo anterior, es importante que cualquier regulación que sea publicada por la ANP establezca las reglas para asegurar la ejecución de las garantías respectivas de forma expedita y oportuna, para que sea compatible con el nivel de sofisticación requerido para ese tipo de transacciones.

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Indicadores Indicadores Páginas: 38, 39 39 yy 40 40 Páginas: 38,

Estadísticas

Estadísticas Estadísticas

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Estadísticas

Evolución de marzo Indicadoresdel Evolución de los los precios preciosinternacionales internacionales del petróleo petróleo hasta de marzo marzo Evolución de los precios internacionales del petróleo hasta el el 23 23 de Páginas: 38, 39 y 40 Indicadores Páginas: 38, 39 y 40 Evolución de los precios internacionales del petróleo hasta el 23 de marzo Evolución de los precios internacionales del petróleo hasta el 23 de marzo

P&E INDICADORES

Fuente: U.S. Energy Information Administration (marzo 2018), PEMEX Fuente: U.S. Energy Information Administration (marzo 2018), PEMEX

Después de de tres tres semanas semanas consecutivas consecutivas aa la la baja, baja, el el precio precio promedio promedio del del crudo crudo aumentó aumentó un un 4.6% 4.6% cotizándose cotizándose en en 62.85 62.85 USD/Bbl. USD/Bbl. Después El precio de la MME subió un 4.1% respecto a la semana inmediata anterior.

Sigue aumentando la brecha del precio entre la la El precio de la MME subió un 4.1% respecto a la semana inmediata anterior. Sigue aumentando la brecha del precio entre MME y el WTI llegando a ser de 7.06 USD/Bbl. MME y el WTI llegando a ser de 7.06 USD/Bbl.

Evolución de los precios de las gasolinas gasolinas de de México México yy Estados Estados Unidos Unidos

Evolución de los precios de las Fuente: U.S. Energy Information Administration (marzo 2018), PEMEX

Después de tres semanas consecutivas a la baja, el precio promedio del crudo aumentó un 4.6% cotizándose en 62.85 USD/Bbl. inmediata anterior. Sigue aumentando la brecha del precio entre la Después tres semanas consecutivas a la baja, el precio promedio del crudo aumentó un 4.6% cotizándose en 62.85 USD/Bbl. MME y el de WTI llegando a ser de 7.06 USD/Bbl. El precio de la MMEEvolución subió un 4.1% respecto a la semana inmediata anterior.

Sigue aumentando la brecha del precio entre la de los los precios de las las gasolinas gasolinas de yy Estados Evolución de precios de de México México EstadosUnidos Unidos MME y el WTI llegando a ser de 7.06 USD/Bbl.

Fuente: U.S.de Energy Information (marzo 2018), El precio la MME subióAdministration un 4.1% respecto a laPEMEX semana

Evolución de los precios de las gasolinas de México y Estados Unidos

Fuente: U.S. Energy Information Administration (marzo 2018), Comisión Reguladora de Energía: Precios promedio diarios de gasolinas y diésel reportados por Fuente: U.S. Energy Information Administration (marzo 2018), Comisión Reguladora de Energía: Precios promedio diarios de gasolinas y diésel reportados por los permisionarios de estaciones de servicio de expendio al público, Banco de México http://www.banxico.org.mx/ los permisionarios de estaciones de servicio de expendio al público, Banco de México http://www.banxico.org.mx/

Los precios precios de de las las gasolinas gasolinas en en México México continuaron continuaron con con una una tendencia tendencia al al alza, alza, aa pesar pesar de de que que en en el el mes mes de de febrero febrero se se fortaleció fortaleció Los el peso frente al dólar y de los estímulos fiscales a las gasolinas de 41.73% para la regular y 20.92% para la premium en promedio. el peso frente al dólar y de los estímulos fiscales a las gasolinas de 41.73% para la regular y 20.92% para la premium en promedio.

Los precios precios de de las las gasolinas gasolinas en en Houston, Houston, expresados expresados en en pesos pesos mexicanos, mexicanos, tuvieron tuvieron un un comportamiento comportamiento estable estable en en el el periodo. periodo.

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Fuente: U.S. Energy Information Administration (marzo 2018), Comisión Reguladora de Energía: Precios promedio diarios de gasolinas y diésel reportados por los permisionarios de estaciones de servicio de expendio al público, Banco de México http://www.banxico.org.mx/ Fuente: U.S. Energy Administration 2018), Comisión Reguladora de Energía: promedio gasolinas y diésel se reportados por Los precios de lasInformation gasolinas en México(marzo continuaron con una tendencia al alza,Precios a pesar de quediarios en eldemes de febrero fortaleció los permisionarios estaciones de servicio de expendio Banco de México http://www.banxico.org.mx/ el peso frente aldedólar y de los estímulos fiscalesal apúblico, las gasolinas de 41.73% para la regular y 20.92% para la premium en promedio.

Los precios de de las las gasolinas gasolinas en en Houston, México continuaron tendencia al alza, a pesar que en el mesestable de febrero fortaleció 1 Los precios expresadoscon en una pesos mexicanos, tuvieron un de comportamiento en elseperiodo.

1 el peso frente al dólar y de los estímulos fiscales a las gasolinas de 41.73% para la regular y 20.92% para la premium en promedio.

Los precios de las gasolinas en Houston, expresados en pesos mexicanos, tuvieron un comportamiento estable en el periodo.

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Indicadores EPáginas: s tIndicadores a d 38, í s 39 t iyc40a s 1 Producción Nacional Producción Nacional decrudo crudo Páginas: 38, 39 yde40 Indicadores Producción de crudo Páginas:Nacional 38, 39 y 40 Indicadores Páginas:Nacional 38, 39 y 40 Producción de crudo

P&E INDICADORES

Producción Nacional de crudo

Fuente: Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la CNH.

Por segundo mes consecutivo, la producción nacional de crudo registró un incremento del 2.6%, principalmente por un mejor desempeño de Lifting y el conjunto de las áreas contractuales y de asignación de PEMEX. La Fuente: Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la CNH. producción Lifting aumentó un 23.2% con respecto al mes deregistró diciembre de 2017, mientras queprincipalmente la de PEMEX Por segundodemes consecutivo, la producción nacional de crudo un incremento del 2.6%, como contratista creció un 14.8%.

Los mayores incrementos en la producción de PEMEX se registraron en las por un mejor desempeño de Lifting y el conjunto de las áreas contractuales y de asignación de PEMEX. La Fuente: Centro Nacional decon Información deen Hidrocarburos de la CNH. Cuencas del Sureste 2.4% y Veracruz con 2.8%.

Los aumentos en la producción de los 5 principales producción de Lifting aumentó un 23.2% con respecto al mes de diciembre de 2017, mientras que la de PEMEX Por segundo mes consecutivo, la producción nacional crudo registró un incremento del 2.6%, principalmente campos de PEMEX ubicados en Cuencas del Surestedefueron 1.8%, 5.0%, Xanab 5.9%, Ku como contratista creció un 14.8%. mayores enen la Maloob producción de Zaap PEMEX se registraron en las Fuente: Nacional de Información de Los Hidrocarburos deincrementos lade CNH. por unCentro mejor desempeño de Lifting y el conjunto las áreas contractuales y de asignación de PEMEX. La 10.5% y Xux 5.5%.

Cuencas del Sureste con 2.4% y en Veracruz con 2.8%.

Los aumentos en la producción de los 5 principales Por segundodemes consecutivo, la producción nacional de crudo un incremento del 2.6%, producción Lifting aumentó un 23.2% con respecto al mes deregistró diciembre de 2017, mientras queprincipalmente la de PEMEX campos de PEMEX ubicados en Cuencas del Sureste fueron en Maloob 1.8%, Zaap 5.0%, Xanab 5.9%, Ku por un mejor desempeño de Lifting y el conjunto de las áreas contractuales y de asignación de PEMEX. La como contratista creció un 14.8%. Los mayores incrementos en la producción de PEMEX se registraron en las 10.5% y Xux 5.5%. producción Lifting aumentó con respecto al mes diciembreendela2017, mientras PEMEX Cuencas deldeSureste con 2.4%uny 23.2% en Veracruz con 2.8%.

Losdeaumentos producción deque los la5 de principales como contratista creció un 14.8%.

Los mayores incrementos la Maloob producción de Zaap PEMEX se registraron en las campos de PEMEX ubicados en Cuencas del Sureste fueronenen 1.8%, 5.0%, Xanab 5.9%, Ku Cuencas del 5.5%.

Sureste con 2.4% y en Veracruz con 2.8%. Los aumentos en la producción de los 5 principales 10.5% y Xux campos de PEMEX ubicados en Cuencas del Sureste fueron en Maloob 1.8%, Zaap 5.0%, Xanab 5.9%, Ku 10.5% y Xux 5.5%.

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Indicadores Páginas: 39Licitación y 40 Resultados de la Licitación 3.1 Resultados 38, de la 3.1

Licitante ganador

Resultados de 3.1 Resultados de la la Licitación Licitación 3.1 Capricorn Energy y Citla Energy Licitante ganador

Licitante Áreas ganador Capricorn Energy y Citla 15 Energy Áreas

Deutsche Erdoel , Premier y Sapura Deutsche Erdoel , Premier y Sapura Exploration 30

15 Indicadores Capricorn Energy y Citla Energy ENI y Lukoil ENI y Lukoil Erdoel , Premier y Sapura Exploration 30 Páginas: 38, 39 y 40Deutsche

Resultados de la

28 Pan American American 31 ENI Pan y Lukoil 28 PEMEX, Deutsche Erdoel y Compa PEMEX, Deutsche Erdoel y Compañía Española Licitación 3.1 Pan American 31 16 y 17 de Petróleos de Petróleos PEMEX, Deutsche Erdoelganador y Compañía Española Licitante Áreas y 17 PEMEX y16Compañía PEMEX y Compañía Española de Petróleos 18Española de P de Petróleos

Capricorn Energy y Citla Energy 15 PEMEX y Compañía Española de Petróleos PEMEX 18 PEMEX 29 Deutsche Erdoel , Premier y Sapura Exploration 30 PEMEX 29 Premier Premier 11 y 13 ENI y Lukoil 28 Premier 11 y 13 Repsol 31 5 y 12 Pan Repsol American Repsol Deutsche Erdoel y Compañía Española 5 y 12 PEMEX, Shell y PEMEX Shell y PEMEX 35 16 y 17 de Petróleos Shell y PEMEX 35 Total, BP Exploration México y Pan American Total, BP 18 Exploration34México y Pan PEMEX y Compañía Petróleos Total, BP ExplorationEspañola México ydePan American 34

Total y PEMEX PEMEX Total y PEMEX Premier Repsol

32 y 33 Total y PEMEX 29 32 y 33 11 y 13 5 y 12

Shell y PEMEX

35

Total, BP Exploration México y Pan American

34 32 y 33

P&E INDICADORES

Total y PEMEX

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNH y SENER

El día 27 de marzo se realizó la apertura de propuestas de la Licitación 1 de la Ronda 3 (aguas someras) donde se adjudicaron Fuente: Elaboraciónpara propialaaexploración partir de datosy de la CNH y SENER 16 contratos extracción de hidrocarburos.

Los prospectivos asociados suman 513 millones de Fuente: Elaboración propia a partir de datos de recursos la CNH y SENER El día 27 dedemarzo se crudo realizóequivalente, la apertura de propuestas de la Licitación 1 de la Ronda 3 (aguas someras) se adjudicaron barriles petróleo y se encuentran ubicados en las provincias petroleras de Burgos, El día 27 de marzo se realizó la apertura de propuestas de la Licitación 1Tampico-Misantladedonde la Ronda 3 (aguas some Veracruz y para Cuencas del Sureste.yLaextracción inversión esperada se ejerceráLos en 30 años. Elprospectivos Estado recibirá en promedio el 72% demillones las 16 contratos la exploración de hidrocarburos. recursos asociados suman 513 de 16 contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.

Los recursos prospectivos asociado Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNH y SENER utilidades obtenidas por los contratistas.

Los contratistas ubicados se comprometieron a realizar petroleras 9 pozos adicionales.

PEMEX y sus barriles de petróleo crudo equivalente, y se encuentran en las provincias de Burgos, Tampico-MisantlaEl día 27 resultaron de marzo se realizó laen apertura de16propuestas deequivalente, la Licitación 1 ydesela casi Ronda 3 (aguas se adjudicaron barriles delas petróleo crudo encuentran ubicados endonde las provincias petroleras de B asociados ganadores 7 inversión de áreas adjudicadas y concentran la mitad de lasomeras) inversión esperada (incluyendo Veracruz y Cuencas Sureste.

La esperada se ejercerá en 30 prospectivos años.

El Estado recibirá en promedio elEstado 72% derecibirá las 16 contratos para del la exploración y extracción de hidrocarburos.

Los recursos asociados suman 513 millones de Veracruz y Cuencas del Sureste.

La inversión esperada se ejercerá en 30 años.

El los casos donde encabezan Shell y Total). Los contratistas se comprometieron a realizar 9 pozos adicionales. PEMEX y sus e utilidades los equivalente, contratistas. barrilesobtenidas de petróleoporcrudo y se encuentran ubicados en las provincias petroleras de Burgos, Tampico-Misantlautilidades obtenidas por los contratistas. Los contratistas se comprometieron a realizar 9 pozos a asociados resultaron ganadores en La 7 de las 16 áreas adjudicadas y concentran la mitad de en la inversión esperada (incluyendo Veracruz y Cuencas del Sureste. inversión esperada se ejercerá Elcasi Estado recibirá promedio el 72% las asociados resultaron ganadores en 7 en de30 lasaños.

16 áreas adjudicadas y concentran casi de la mitad de la inver utilidades obtenidas por los contratistas. los casos donde encabezan Shell y Total). Los contratistas se comprometieron a realizar 9 pozos adicionales. PEMEX y sus3 los casos donde encabezan Shell y Total). asociados resultaron ganadores en 7 de las 16 áreas adjudicadas y concentran casi la mitad de la inversión esperada (incluyendo los casos donde encabezan Shell y Total).

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Comida Anual “Los 100�

Mayo

Torre Virreyes, Lomas de Chapultepec.

Contacto cpozos@petroleoenergia.com jsendreros@petroleoenergia.com

petroleoenergia.com Septiembre / Octubre 2017

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TOP 15 SECTOR PETROLERO Milton Méndez y Alondra Ramírez

Carlos Cuevas

A propósito de la tercera edición de la Convención

Nacional Petrolera de la AMEXHI, en la cual se discutió recientemente -entre otras cosas- la manera en que se ha implementado el nuevo modelo energético mexicano, concretamente en materia de hidrocarburos, vale la pena destacar lo siguiente y que nos concierne en el TOP 15 del Sector Petrolero de la presente edición: a la fecha, finalizaron nueve licitaciones y tres farmouts de Pemex, con un promedio de 74 por ciento y un monto total estimado de inversión de alrededor 161 mil millones de dólares.

Actualmente, hay 107 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. En lo que respecta a aguas profundas, se desarrollaron dos licitaciones, la 1.4 y la 2.4, con 27 contratos asignados a 18 grandes empresas de 13 nacionalidades distintas.

Es así como decidimos trabajar, para el tomo 112 de Petróleo&Energía, en la selección de algunas de las empresas más importantes a nivel nacional e internacional que han participado en las distintas subastas que ha organizado el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desde el año 2015.

Es el TOP 15 del Sector Petrolero. ¡Deseamos lo disfruten!

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BHP Es una empresa australiana, líder mundial en recursos naturales, con el objetivo de crear valor de largo plazo mediante el descubrimiento, la adquisición, el desarrollo y la comercialización de los recursos naturales. Concentra su negocio de petróleo de BHP en proyectos de alta calidad en Estados Unidos y Australia. Las actividades de producción consisten en activos convencionales situados en el Golfo de México, Australia y Trinidad y Tobago, y en activos no convencionales en tierra en Estados Unidos.

En 2017, creó una alianza de largo plazo con Pemex, con la adquisición del 60 por ciento de la participación en los campos de Trión, ubicados en aguas profundas del Golfo de México. Creyendo que podrá ser uno de los 10 campos más importantes descubiertos en el Golfo de México en la última década.

TIMOTHY CALLAHAN DIRECTOR GENERAL DE BHP EN MÉXICO

Licenciado en Contaduría de la Universidad Grove City de Pennsylvania.

Maestro por la Universidad de Houston.

En 2014, fue nombrado como el primer representante de BHP en México. Ha trabajado para BHP desde el año 2002, fue Director de Recursos Humanos del negocio de esquistos de BHP en territorio estadounidense.

Tiene una amplia experiencia en los sectores energético y de consultoría. Antes de trabajar para BHP, ocupó puestos de liderazgo en materia de finanzas y recursos humanos en la empresa Enron Corporation, PwC y Deloitte & Touche en la Ciudad de México, en donde estuvo a cargo de las prácticas fiscales del “vecino país del norte”, después de que se firmara el Tratado de Libre Comercio de América del norte. Es miembro de AMEXHI y ANZMEX.

BP Ha estado presente en México por más de 50 años, inicialmente con su marca de lubricantes Castrol. Gracias a la Reforma Energética de 2013, la compañía ha aumentado su presencia en el país. En 2016, participó en la primera licitación en aguas profundas y ganó en consorcio los bloques 1 y 3 de la Cuenca Salina del Sureste. En la Ronda 3.1, llevada a cabo en 2018, le fue adjudicado en consorcio el bloque 34 en aguas someras de las Cuencas del Sureste. En 2017, incursionó con en el mercado de combustibles y hoy tiene cerca de 200 estaciones de servicio en operación. Ganó la primera licitación de Temporada Abierta de gas natural y hoy suministra 200,000 MMBtu/d a clientes industriales. Asimismo, seguirá evaluando nuevas oportunidades de inversión en la cadena de valor del sector energético.

CHRIS SLADEN PRESIDENTE DE BP EN MÉXICO

Geólogo por la Universidad de Southampton y cuenta con Doctorado por la Universidad de Reading. En México, ha sido Presidente de la Cámara de Comercio Británica, y es actualmente miembro del Consejo y Presidente del Grupo de Energía de la misma. Ahora ocupa el cargo de Presidente de BP en México y anteriormente tuvo responsabilidad para México, Perú y Chile. Cuenta con más de 36 años de experiencia en BP, trabajando en el sector energético de más de 40 países, y habiendo trabajado en Rusia, Vietnam, Mongolia, China y Reino Unido. Ha vivido en México durante más de 15 años.

Es miembro del Consejo del Instituto de las Américas. En 2002, fue galardonado con la distinción MBE (Miembro del Imperio Británico) por sus esfuerzos para promover la inversión y comercio en varios países.

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CHEVRON Posicionada con una cartera mundial sólida de negocios upstream en casi todas las cuencas clave del mundo. La diversidad y amplitud de ésta brinda una ventaja competitiva. En total cuenta con una capacidad de producción diaria neta de 2.7 millones de barriles de petróleo, y 11 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo y gas. Tiene posiciones sólidas de exploración y producción en América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y Trinidad y Tobago. En América del Norte, es el mayor productor en la plataforma del Golfo de México y el Valle de San Joaquín, y es el mayor arrendatario en la plataforma del Golfo de México y aguas profundas combinadas.

JEFF SHELLEBARGER PRESIDENTE DE CHEVRON EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE NORTEAMÉRICA

Presidente a partir del 1 de agosto de 2013. Antes fue Director General de la Unidad de Negocios IndoAsia de Chevron. Desde que se unió a Chevron, en 1980, ha ocupado diversos cargos en los mercados emergentes de Estados Unidos, Angola e Indonesia.

Responsable de supervisar las actividades de exploración y producción de Chevron en toda América del Norte, incluida la importante cartera de activos de la compañía en California, el Golfo de México, Pensilvania y más.

ENI Es una compañía de energía integrada, que opera en los sectores upstream, midstream y downstream en 73 países con más de 33,000 empleados. En México, es operador (100 por ciento) del Área 1, Bloque 10 (100 por ciento), Bloque 7 (45 por ciento) y Bloque 14 (60 por ciento), en las aguas someras de la Bahía de Campeche, y Bloque 24 (65 por ciento) en las aguas profundas de Cuenca Salina. En el Área 1, perforó con éxito pozos de delineación en los descubrimientos de Amoca, Miztón y Teocalli, con una estimación de 2 mil millones de barriles de hidrocarburos en su lugar; de los cuales, aproximadamente el 90 por ciento es de petróleo y el restante de gas asociado.

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CLAUDIO DESCALZI CEO DE ENI

Licenciado en Física por la Universidad de Milán. Tiene un Título Honorífico en Ingeniería Ambiental y Territorial por la Universidad de Roma, Tor Vergata. CEO de Eni desde mayo de 2014. Ha guiado a la compañía, a través de la última caída del precio del petróleo, por lo que ENI ha surgido como una compañía energética más robusta, más eficiente y totalmente integrada.

Descalzi se unió a Eni en 1981. Después de trabajar en el Mar del Norte, Libia, Nigeria, Congo, Nigeria y el Reino Unido, y de ser Vicepresidente Ejecutivo, de 2008 a 2014, fue Director de Operaciones en la División de Exploración y Producción.

EXXONMOBIL Es la compañía internacional de petróleo y gas más grande del mundo que cotiza en bolsa, que proporciona energía que ayuda a sostener las economías en crecimiento y mejorar los niveles de vida en todo el mundo. Explora, produce y vende petróleo crudo, gas natural y productos derivados del petróleo. En México participa en upstream y downstream. Durante el proceso de licitación de la Cuarta Fase de Ronda Uno, la CNH declaró al consorcio conformado por Total E&P México y ExxonMobil Exploración y Producción México ganador de la licitación para la exploración y desarrollo del Bloque 2 en el Cinturón Plegado Perdido. Cuenta con oficinas en Ciudad de México, y tiene fuerte presencia con lubricantes y otros productos químicos. Ahora ingresa al sector de comercialización de combustibles con la marca Mobil.

ENRIQUE HIDALGO NORIEGA PRESIDENTE DE EXXONMOBIL VENTURES MÉXICO

Tiene Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana (UIA) y Maestría en Derecho y Diplomacia; así como Doctorado en Filosofía por la Universidad de Tufts, Massachusetts. Vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, además del Consejo del Institute for Global Maritime Studies; anteriormente ocupó otros puestos ejecutivos dentro de ExxonMobil Corporation y ExxonMobil México, tales como Director Regional para las Américas en el área de Relaciones Gubernamentales Internacionales; Vicepresidente de Relaciones Corporativas de ExxonMobil México, y Director de Asuntos Externos y Gubernamentales para América y Asia en ExxonMobil Exploration Company. Fue Director para las Américas de Eurasia Group en Nueva York, de septiembre de 2001 a agosto de 2003.

FIELDWOOD ENERGY LLC Es una empresa, con sede en Houston, perteneciente a Riverstone Holdings LLC. Fieldwood se enfoca en la adquisición y desarrollo de activos convencionales de petróleo y gas en Norteamérica, incluido el Golfo de México. Como parte de un consorcio, la empresa se adjudicó el Área 4, correspondiente a los campos Pokoch e Ichalkil, durante la Ronda 2.1 en aguas someras de México.

MATT MCCARROLL CEO FIELDWOOD ENERGY

Licenciado en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad Estatal de Luisiana. Preside Fieldwood Energy LLC -una compañía de Riverstone Holdings-, la operadora más grande de aguas someras del Golfo de México, con más de 500 bloques que abarcan más de 550 plataformas, 1,000 pozos y 750 empleados. Antes de Fieldwood, fue fundador y CEO de Dynamic Offshore Resources, Presidente de Maritech Resources y Vicepresidente Senior de Plains Resources.

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JAGUAR EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Compañía mexicana, creada en 2014 para maximizar el potencial de las oportunidades derivadas de la Reforma Energética Mexicana. Como enfoque inicial está centrado en los campos terrestres, abriendo la posibilidad de evolucionar a otro tipo de activos a mediano y largo plazo. Pertenece a Grupo Topaz, fondo de capital 100 por ciento mexicano, con sede en Monterrey. En 2017, firmó 11 contratos de licencia para la operación de múltiples campos petroleros en el país. Jaguar y sus inversionistas reiteran su compromiso con el respeto al medio ambiente, con el desarrollo las comunidades, el fortalecimiento de la industria petrolera mexicana y el progreso de México.

JAVIER ZAMBRANO CEO DE JAGUAR EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

Es Ingeniero Mecánico con especialización en Ingeniería Industrial por el ITESM Campus Monterrey. Tiene Maestría en Administración de Negocios por The Wharton School, Universidad de Pensilvania. Se unió a Topaz, en 2014, como Vicepresidente de la División de Energía. Actualmente se desempeña como CEO de Jaguar, donde es responsable de la gestión general de la compañía, incluida la estrategia, evaluación de activos y licitaciones, desarrollo de negocios, recursos humanos, relaciones con inversores, entre otras áreas. Fue consultor de Schlumberger Business Consulting (SBC) en México. Antes de trabajar en Schlumberger, se desempeñó como Director Financiero de una empresa de transporte líder en Puebla, México. Comenzó su carrera trabajando para Vitro.

PEMEX Con 80 años de historia, hoy es más fuerte, eficiente e incluyente. El Plan de Negocio, presentado en 2016, está enfocado en la rentabilidad, fortaleza financiera, estabilizar la producción y aumentarla; con alianzas estratégicas para aumentar las inversiones, eficiencia operativa y compartir los riesgos financieros y tecnológicos. Formalizó su asociación con Chevron e INPEX, para la exploración de aguas profundas. También firmó con BHP Billiton, ganadora de la primera alianza o farm-out en la historia. A través de esta sociedad, el bloque Trion será explorado y desarrollado en el Cinturon Plegado Perdido, en las aguas ultra profundas del Golfo de México. Fue la gran ganadora de la Ronda 3.1.

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CARLOS TREVIÑO MEDINA DIRECTOR GENERAL

Ingeniero en Alimentos por parte del ITESM, Maestría en Administración de Empresas y Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería de Alimentos. En diciembre de 2017, fue nombrado Director General de Petróleos Mexicanos por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Antes se desempeñaba como Director Corporativo de Administración y Servicios desde febrero de 2016. Ya había formado parte de Pemex como Director Corporativo de Administración (2011-2012) y Director Corporativo de Finanzas (2010-2011). Fue Director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social (2014-2016), donde formó parte del equipo de estrategia que le dio viabilidad financiera al Instituto.

En la banca de desarrollo, fungió durante dos años como Director General de Financiera Rural.

PETROBAL Fundada en marzo de 2015, especializada en exploración y producción de hidrocarburos. Es una nueva compañía petrolera enfocada en el sector de hidrocarburos E&P en México. Ha creado un sólido equipo profesional de ingenieros y geocientíficos, con una amplia experiencia en la industria del petróleo y el gas. Tiene una plataforma de tecnología integrada. Actualmente, se encuentran en proceso de constituir una sólida cartera de inversiones potenciales.

Cuenta con el respaldo corporativo de Grupo BAL; del cual se desprenden empresas como el Palacio de Hierro y la minera Peñoles, y sus equipos financieros, legales y estratégicos. Petrobal, en asociación con Fieldwood Energy, estima obtener la primera producción de petróleo -en 2019- de su contrato que ganó en la Segunda Licitación de Ronda Uno.

CARLOS MORALES DIRECTOR GENERAL PETROBAL

Ingeniero Petrolero por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestría en Ingeniería Petrolera por parte de la Universidad de Stanford y especialidad en Administración y Evaluación de Proyectos en la Universidad de Harvard. Exdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP) por nueve años. Para Pemex, trabajó casi 40 años.

Posee un currículo que incluye diversos puestos de alto nivel dentro del gobierno mexicano. También fue catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

PETRONAS (PC CARIGALI) Petroliam Nasional Berhad, Malaysian National Oil Company o Compañía Nacional de Petróleo Malayo. Es la compañía de petróleo y gas de Malasia, propiedad del Estado, fundada el 17 de agosto de 1974. Es dueña de 103 subsidiarias y es parcialmente dueña de otras 19, además está asociada con 55 compañías. Juntas, estas compañías forman el Petronas Group, que está involucrado en varias actividades basadas en petróleo y gas. La subsidiaria PC Carigali México Operaciones, tiene una oficina en la Ciudad de México, que ayuda a respaldar las operaciones de la compañía en la cuenca de Salinas. En total, tiene 5,491 kilómetros cuadrados en superficie bruta en la cuenca de Salina. En 2016, se adjudicó el Bloque 4 y el Bloque 5 de aguas profundas.

EMELIANA RICE-OXLEY VICEPRESIDENTE DE EXPLORACIÓN, UPSTREAM

Geóloga por la Universidad de Carolina del Sur, graduada del Advanced Management Program de Harvard Business School. Comenzó su carrera como bioestratigráfica en Shell hace más de 25 años. Ha ocupado cargos técnicos y gerenciales en Upstream en la misma firma. Su experiencia abarca estudios geológicos regionales, maduración de prospectos, evaluación y desarrollo de campo, estrategia y planificación comercial en Malasia y la región de Asia Pacífico, Mar del Norte Central, aguas profundas de Brasil, Costa de Estados Unidos y América Latina. Es Vicepresidenta de Exploración, responsable de la función de Geociencia y Negocios de Exploración Global con sede en Kuala Lumpur, Malasia, desde 2016. Se desempeñó como Gerente General Senior y Vicepresidente de Exploración de Malasia desde 2012.

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SERVICIOS DE EXTRACCIÓN PETROLERA LIFTING DE MÉXICO Es filial del proveedor mexicano de servicios costa afuera Cotemar, que se dedica a las operaciones de upstream, midstream y downstream, con servicios que van desde exploración y producción de recursos de hidrocarburos hasta su transporte y almacenamiento, así como refinación de petróleo y gas. En 2016, se adjudicó la licencia del Área Contractual 7, que abarca 42 km2, e incluye el campo de Cuichapa Poniente, ubicado en el estado de Veracruz. La concesión tiene una vigencia de 25 años y puede extenderse por dos periodos de cinco años. Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México tiene su sede en Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche.

ALEJANDRO VILLARREAL PRESIDENTE EJECUTIVO COTEMAR

Encabeza a Cotemar, optimizando al máximo el desempeño de los proyectos asignados, ofreciendo soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, maximizando la eficiencia de los activos, así como el retorno de la inversión: desde la operación de embarcaciones hasta el diseño y la construcción de activos en la superficie costa afuera. Capitaliza su experiencia e infraestructura en el Golfo de México, colaborando con sus clientes y ayudándolos a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

SHELL Fundada en 1907, por la familia Samuel, es una de las principales empresas energéticas del mundo, con 93,000 empleados, en más de 70 países. Con sede en La Haya, el Director Ejecutivo es Ben van Beurden. La matriz de Shell es Royal Dutch Shell plc, constituida en Inglaterra y Gales. Satisface la demanda energética mundial responsablemente; con seguridad, respeto al medio ambiente y responsabilidad social. Llegó a México en 1953, distribuyendo y comercializando petroquímicos secundarios y lubricantes. A principios de siglo, comercializó gas natural y licuado, siendo el productor y distribuidor más grande del mundo. Cuenta con estaciones de servicio, trading, petroquímicos, lubricantes y recientemente, exploración y producción de hidrocarburos. En enero pasado, se alzó como la gran ganadora en la Ronda 2.4, en la que se subastaron bloques de petróleo y gas en aguas profundas en el Golfo de México, al conseguir nueve de las áreas contractuales, tanto individuales como en consorcio.

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ALBERTO DE LA FUENTE PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL SHELL MÉXICO

Licenciaturas en Economía y en Relaciones Internacionales, ambos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Maestría (Master of Philosophy) en Economía e Historia en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y una Maestría en Administración de Empresas en la Australian School of Business en Sidney, Australia.

Dentro del Sector público mexicano, trabajó en la Oficina de la Presidencia de la República, en la Sener y en la CRE. En 2006, se incorporó a Shell como Gerente de Mercadotecnia con North West Shelf Gas en Perth, Australia. En 2008, fue nombrado Representante y Asesor de Negocios de Shell en Oman Gas Natural Licuado (GNL) y Qalhat GNL en Dubai, EAU. Es Presidente de Shell en México desde julio de 2012.

TOP 15 SECTOR PETROLERO

SIERRA OIL & GAS Es la primera empresa independiente de petróleo y gas en México, fundada en septiembre de 2014. Siendo una compañía local, está enfocada en inversiones de alta calidad y oportunidades en operaciones de exploración, extracción y producción. Es una firma emprendedora y dinámica, sus valores incluyen un alto nivel de transparencia y ética; cuenta con los más elevados estándares medioambientales y de seguridad. Está respaldado por tres fondos internacionales: EnCap Investments, Riverstone y BlackRock. El equipo directivo cuenta con un respaldo de más de 25 años de experiencia en el sector petrolero y de gas. En los últimos dos años, junto con sus socios internacionales, ha logrado ganar seis bloques exploratorios, cubriendo un área total de 9,378 km2, costa afuera en el sureste mexicano.

IVÁN SANDREA SOCIO FUNDADOR Y CEO DE SIERRA OIL & GAS

Geólogo por la Universidad de Baylor y Maestro por la Universidad de Edimburgo. Atendió el Programa de Liderazgo Ejecutivo de Berkeley en la Universidad de Stanford. Miembro del Club de Política Energética de Oxford.

Forma parte del grupo técnico de expertos en la UNECE, en Ginebra. Tiene más de 20 años de experiencia ejecutiva y técnica en la industria energética. Colaboró en la CoDirección del equipo global para mercados emergentes de petróleo y gas en EY. Presidente de Energy Intelligence.

Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios en Statoil. Miembro del Consejo de Administración de Pan Andean Resources. Representante en la OPEP. Banquero Inversionista en Merrill Lynch. Geólogo de Exploración y Operaciones en BP. Cuenta con más de 15 publicaciones.

STATOIL De origen noruego, ha estado presente en México con una oficina de representación desde 2001. Después de la apertura del sector energético en 2013, ha buscado oportunidades de desarrollo empresarial en el país. En diciembre de 2016, los bloques 1 y 3 en la Cuenca Salina fueron adjudicados a un consorcio compuesto por Statoil (33.4 por ciento), BP (33.3 por ciento) y Total (33.3 por ciento). Es el operador del bloque 3. Los bloques cubren un área de 5,650 kilómetros cuadrados en un área de aguas profundas inexplorada. La asociación está trabajando actualmente en la maduración de los activos. Las ofertas ganadoras para los bloques 1 y 3 presentadas por la asociación consistieron en una regalía adicional del 10 por ciento (sobre ingresos futuros potenciales) y un programa de trabajo adicional equivalente a 1 pozo licitable por bloque.

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TIMOTHY DODSON VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE EXPLORACIÓN DE STATOIL

Licenciado en Geología y Geografía de la Universidad de Keele en el Reino Unido. Ha sido Vicepresidente Ejecutivo de Exploración en Statoil ASA desde el 1 de enero de 2011. Se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo Interino en Statoil ASA desde 2007. Fue Vicepresidente Senior de Exploración en EPN desde 2004. Fungió como Vicepresidente para el Área de Desarrollo de Tecnología y para el Área de Exploración en Tecnología. También tiene una amplia experiencia administrativa de la organización geocientífica de Statoil y EPN, incluso como Gerente de Proyectos y Gerente de Recursos Humanos para la organización Statfjord. Antes de unirse a Statoil, en 1985, trabajó para Geoservices S.A. durante cinco años.

TOTAL Dedicada a la exploración, operación y desarrollo de petróleo crudo y gas natural, la firma francesa cuenta con oficinas en la Ciudad de México. Es un de las compañías de aceites y combustibles más grandes del mundo, activa en más de 150 países. Sus 96,000 empleados emplean su experiencia para trabajar en cada área de la industria, como la exploración y producción. Esta empresa opera y posee una participación del 33.3% en los bloques 1 y 3 de la cuenca Salina. En exploración, en el bloque 2 de Perdido Basin (50 por ciento), que cubre una superficie de 2,977 kilómetros cuadrados y está ubicado en profundidades de agua de 2,300 a 3,600 metros. En consorcio con Pemex, obtuvo las áreas 32 y 33 de la Ronda 3.1; así como el área 34 en consorcio con BP y Pan American

BERNARD GEISS GERENTE DE EXPLORACIÓN EN TOTAL MÉXICO

Estudió Oceanografía en la Universidad de Bordeaux I. Tiene Maestría en Ciencias en Geología por la Universidad de Goethe. Llegó como Gerente de Exploración Total México, en 2018; antes estuvo en Cartera de Planificación de Estrategias de Exploración, con el puesto de Gerente General Farm-In / Farm-Out; fue Director de Geociencias en Total E&P Azerbaiyán, Exploración Coordinación & Arbitración África en Total E&P, Gerente de Exploración y Asesor Geofísico, y estuvo como Gerente de proyecto en el Departamento de carbonatos, antes Geofísico Senior en Total E&P.

P&E TECNOLOGÍA

Matilde Morales Betancourt

Cortesía Schneider Electric

EN LA MECA TECNOLÓGICA Durante la primera edición del “Innovation Summit” en México, Schneider Electric, líder en la transformación digital en gestión energética y automatización, presentó las tecnologías y tendencias que están rompiendo paradigmas en el mundo industrial, la disrupción en la red eléctrica y ciudades inteligentes, entre otros temas que están cambiando la forma en que pensamos y usamos la energía.

S

obre estos temas y más, hablamos en Exclusiva con Enrique González Haas, quien es Presidente de Zona México y Centroamérica para Schneider Electric.

En el puesto desde hace 10 años, Enrique siente que están viviendo uno de los mejores momentos de la compañía en México, refiriéndose a la transformación externa e interna.

“Ha sido un reto importante, que viene a complementarse con un cambio en el talento que ingresa a la compañía. Cuando tomé esta posición, la contribución de millennials era baja, hoy tenemos 60 por ciento de empleos que son millennials. Eso es un ejemplo de una empresa donde estamos viviendo tres generaciones distintas con pensamientos y manera de ver mundos diferentes.

“Afortunadamente la compañía se ha actualizado y me ha tocado estar armonizando todas las políticas de trabajo y de desarrollo de talento para que se permita esa diversidad e inclusión. Parte de estos 10 años han sido esa preparación para el hoy, porque sino hubiéramos empezado, entonces no estaríamos listos para este cambio”.

Actualidad Durante el “Innovation Summit” se presentaron los resultados del estudio que hizo Schneider Electric con el MIT. “Regularmente, Schneider era reconocido como una muy buena compañía de productos, principalmente destinados al manejo de electricidad y automatización de procesos. Hoy día, el mensaje que estamos dando es que somos una empresa de tecnología, donde nuestra tecnología está invadiendo terrenos nuevos que se está abriendo paso frente a una convergencia y evolución tecnológica que no había sido posible hace 10 años”, tales como el internet de las cosas, la digitalización y la descentralización.

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“Todo eso brinda mayores capacidades de hacer cosas y de analizar datos. Eso es lo que estamos poniendo en manos de nuestros clientes”.

Se trata de darles a conocer cómo pueden utilizar de mejor forma la información que se genera en un sistema eléctrico, en un control de automatización de proceso, en un esquema de utilización energética en una instalación, para que puedan manejar y tomar la mejor decisión de cómo usar la energía para sus intereses particulares. “Ése es el mensaje que hemos tratado de transmitir y hacerlo más amigable con las personas que no están en el ramo. Sobretodo porque hay muchos empresarios y directores de compañía que no tienen este conocimiento y no les interesa porque su vocación es el negocio en el cual están. Para ellos la energía es un elemento más y nosotros estamos para brindarles el servicio. Con la ventaja que la mayoría de las industrias requieren de la energía eléctrica para trabajar y coexistir”.

El Internet de las Cosas “Hoy, 45 por ciento de los productos que vendemos tienen la capacidad de conectarse a internet, eso es lo que llamamos el Internet de las Cosas”, explica González. “Pero la segunda etapa es qué hacer con esa conectividad. Por eso, tenemos las aplicaciones que hacen que

“MI PRINCIPAL OBJETIVO HA SIDO TENER LA MENTE ABIERTA PARA TODOS ESTOS CAMBIOS”.

los productos se comuniquen entre ellos, y el software que logra que varios sistemas se comuniquen al mismo tiempo y puedan interactuar un sistema de energía que se va suministrar al servicio, que puede interactuar con un sistema de producción para decir cuánto me está costando en términos de energía la unidad de producción. Todo eso ya está funcionando”.

Con la buena noticia que algunos de los clientes más importantes de Schneider a nivel mundial ya están invirtiendo seriamente en poner más tecnología en sus instalaciones. Ante esa rápida dinámica de la evolución, el reto es cómo los humanos nos adaptamos a un mundo mucho más cambiante que en el pasado.

“Las empresas deben de estar alerta para poder reinventarse y replantearse las estrategias para mantenerse vivas”. En ese sentido, según el experto, para un mejor futuro debemos tener conciencia de la migración hacia las ciudades urbanas porque cada vez se requiere menos mano de obra en el campo.

“Es una realidad que la tecnología y la productividad en el campo ha subido de una manera enorme. Hoy se requiere menos personal, lo que hace que la población emigre a las ciudades en busca de oportunidades de trabajo. Por otro lado, las ciudades brindan una vida con muchos satisfactores y el punto es que cada vez las tec-

nologías permiten que la mano de obra industrial vaya siendo reemplazada por máquinas, sobretodo en los trabajos donde hay riesgos de tipo laboral o en aquellos donde la velocidad de producción es muy alt, y ni el ojo ni la mano son tan diestros para trabajar a una tasa de producción muy rápida.

“Por eso entran las máquinas que sí meten presión y producen 10 veces más de lo que se producía en una línea de operación manual. Ahí entra la robotización, y hago la reflexión porque a qué nos vamos a dedicar: a la tecnología, a los analíticos, a la información, a los datos. El futuro del ser humano es el análisis de datos y las acciones derivadas de estos análisis”.

Por eso, Enrique recomienda a los estudiantes que van a elegir su carrera que se enfoquen a lo que es informática, el Internet de las Cosas, y hacer una carrera basada en análisis de datos. “Ése es el futuro del ser humano”.

Enrique González Haas seguirá trabajando con la esperanza de que en algún momento se acuerden que le tocó ser parte de la transición y que de alguna forma contribuyó a que “esta empresa fuera más conocida y amigable con todos los públicos, no sólo con los ingenieros, y que nos tocó construir gran parte de lo que los empleados van a disfrutar en el futuro”. Específicamente, de una empresa más tecnológica. petroleoenergia.com Abril 2018

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OPINIÓN Flory Anette Dieck Assad* fdieck@itesm.mx

Luis E. González

CHINA EN LA MIRA: ¿MERCANTILISTA O INTERNACIONALISTA?

Seguir con el proteccionismo es como encerrarse en un cuarto obscuro”.

Xi Jinping, presidente de China (Foro Económico Mundial, enero 2017)

¿Acaso Estados Unidos (EU) cederá su protagonismo internacional en el Siglo XXI? El 23 de enero de 2017, la nación estadounidense sorprendió al mundo cuando decidió retirarse permanentemente de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), buscando negociaciones comerciales bilaterales que favorezcan a su pueblo.

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E

l TPP fue concebido como un refuerzo comercial de los países del Pacífico contra la creciente influencia China. Al abandonar EU el TPP, deja desierto el puesto del liderazgo comercial mundial, brindándole una oportunidad de oro al presidente de China, Xi Jinping, quien ha ofrecido al mundo enarbolar la responsabilidad de promover el comercio mundial como relevo del presidente estadounidense Donald Trump. De esta forma, el orden internacional que ha gobernado el mundo está amenazado por la rápida emergencia de China. Lo único que ha detenido a este país asiático es la percepción mundial de las acciones que hasta ahora ha realizado, más de tipo mercantilista que internacionalista.

El TPP fue originalmente firmado por 12 países, de forma que para entrar en vigor con 11 naciones (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, México, Nueva Zelanda, Malasia, Perú, Singapur y Vietnam), se requiere un nuevo acuerdo internacional en el que ya están trabajando. La meta es que los 11 miembros le den el visto bueno final en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en noviembre 2017 en Vietnam.

El TPP tiene por objeto la creación de una plataforma para la integración económica en la región Asia-Pacífico, mediante un acuerdo inclusivo y de alta calidad que siente las bases para el crecimiento, desarrollo económico y la generación de

empleo de los países miembros. Aún si EU sale del TPP, se proyecta que el bloque seguirá generando ganancias económicas, estimándose que las exportaciones de los 11 países tendrán un crecimiento del 2.43 por ciento dentro del bloque en 2017.

Acciones de China En un intento por tomar el liderazgo del orden económico global, China sigue promoviendo la “Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda”, nacida en 2013, aprobada por su cuerpo legislativo en 2015 y presentada a los medios internacionales de comunicación en marzo 2016, como el plan más ambicioso en materia de integración económica y comercial entre Asia y Europa que jamás se haya diseñado en la historia de la humanidad; la visión de otros países es que China se está construyendo una plataforma que indudablemente propiciará el debilitamiento del liderazgo estadounidense, por primera vez en más de un siglo.

En sus inicios, esta iniciativa también se le conoció como “Un Cinturón y Una Ruta” (OBOR, por sus siglas en inglés), presentándola como una iniciativa inclusiva más que como una estrategia ideológica en la agenda política china. En 2016 se le cambió el nombre a “Iniciativa del Cinturón y Ruta” (Belt and Road Initiative, BRI), para promover una ruta que impulse el comercio entre China y más de 65 países de Asia, Cercano Oriente, África, Europa y Sudamérica, modernizando sus enlaces de transporte,

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OPINIÓN

infraestructuras y telecomunicaciones por dos vías: la ruta terrestre más larga del mundo, uniendo a Madrid con Yiwu en China; y la ruta marítima, teniendo como eje principal el puerto griego de Pireo (51 por ciento es propiedad de la paraestatal naviera “China Ocean Shipping Company”, conocida como COSCO).

El 14 y 15 de mayo 2017, China convocó a líderes mundiales para celebrar el primer foro del BRI, buscando conectar a más países mediante comercio e infraestructura, beneficiando a las poblaciones de las naciones participantes. Al evento asistieron representantes de la ONU, Banco Mundial, FMI y alrededor de 1,000 delegados de más de 100 países. El BRI busca el desarrollo de infraestructura, telecomunicaciones, tuberías y puertos, entre otros, con financiamiento del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, fundado en 2016. Algunos países aún dudan de los motivos estratégicos de China, y temen por los riesgos financieros y de seguridad de su agenda económica y geopolítica.

La reciente reunión culminó con profundos desacuerdos entre los europeos y China; Francia, Alemania y Gran Bretaña, entre otros países europeos, que se negaron a firmar la iniciativa. Australia también rechazó la propuesta; India, aun cuando aceptó el apoyo chino para la construcción de carreteras, está alerta por el temor que implica que estas rutas terrestres atravesarán por Cachemira, uno de los focos de disputas internacionales entre China, India y Pakistán. Al final del encuentro, 30 países firmaron el BRI.

El mundo estará a la expectativa de ver resultados con los que China pueda convencer al mundo de los beneficios del BRI, que garanticen que pueda llegar a ser un verdadero líder internacionalista, en la próxima cumbre programada para 2019.

La postura de Estados Unidos en el TPP, motivó a Japón a explorar la posibilidad de unirse al BRI, lo que consolidaría el liderazgo de China en comercio global.

China está imparable: adicionalmente a los corredores energéticos que ya tiene construidos, un tercio de las turbinas eólicas instaladas en el mundo son de aquel país; posee actualmente la mayor capacidad de energía fotovoltaica a escala global; la Agencia Internacional de Energía estima que en los próximos cuatro años, instalará el 36 por ciento de toda la energía solar mundial; tres de los cinco mayores fabricantes de módulos solares del mundo son chinos. Este país asiático busca dominar la inversión en energía limpia, está construyendo plantas de energía eléctrica en Pakistán y líneas ferroviarias de Budapest a Belgrado para facilitar el flujo de mercancías chinas a Europa, a través del puerto griego de Pireo, lugar que desea colocar como el epicentro de toda su expansión.

El nuevo liderazgo de China y el uso de su riqueza, ¿se traducirá en un nuevo orden económico global que sea capaz de integrar a más países en la órbita de su BRI? El tiempo lo dirá, pero por lo pronto, no podemos ignorar el creciente empuje de China que busca transformar el comercio global y debilitar el liderazgo norteamericano.

*Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Autora del libro “Instituciones Financieras: estructura y regulación”. Co-Autora del libro “Energy and Sustainable Development in Mexico”. Premio Nacional a la Ética. Profesora e Investigadora del Tec de Monterrey-Campus Monterrey.

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Cortesía Master Electrónicos

Moisés Cervantes

ENERGÍAS ALTERNATIVAS P&E

CELDAS SOLARES, ALTERNATIVA ENERGÉTICA SUSTENTABLE PARA NEGOCIOS México podría convertirse en el séptimo mayor mercado de energía solar, gracias a que el 70 por ciento de su territorio recibe 5 kilowatts de energía por metro cuadrado, lo que genera las condiciones adecuadas para implementar tecnologías limpias, afirmó Solar Power Europe.

Durante el primer semestre de 2017, el país generó energía solar fotovoltaica en un 0.62 por ciento mediante la instalación de celdas solares, cuyas expectativas de crecimiento en los usuarios van de los 22 mil a los 155 mil en los próximos cuatro años, aseguró la Secretaría de Energía (Sener) en su “Reporte de avance de energías limpias 2017”.

En otros informes, la Sener afirma que México ha producido el 20.82 por ciento de su energía gracias a la implementación de fuentes limpias, pretendiendo llegar al 35 por ciento establecido por la Ley de Transición Energética para 2024, lo que da cuenta que esta transición que va por buen camino.

Aunque el número de viviendas y emprendedores -entre ellos los negocios móviles como los food trucks- están implementando este tipo de energía que va en aumento, es necesario que se sigan difundiendo sus beneficios.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Franquicias Móviles y Food Trucks (AIFFM), para 2016 a nivel nacional, la industria de los food trucks generó aproximadamente 35 mil empleos en el país, con alrededor de 1,000 unidades en funcionamiento; de las cuales, 350 se encuentran en la Ciudad de México.

Para Master Electrónicos, este modelo de negocio irá en aumento en los próximos años, por lo que el equipamiento de las unidades con tecnología solar podría representar un gran avance en la estrategia nacional de generar energía limpia.

Sin embargo, es necesario seguir trabajando en la difusión de los beneficios, como: • Funcionamiento: actualmente los food trucks utilizan generadores eléctricos que funcionan con motores de gasolina o disel; los cuales, además de contaminar el lugar de preparación de alimentos, arrojan gases que contaminan el

medio ambiente. Actualmente hay equipos de refrigeración e iluminación que trabajan perfectamente con celdas solares y bancos de baterías, que son más eficientes.

• Economía: uno de los principales beneficios que aporta el uso de celdas solares es el valor económico de reducir hasta un 97 por ciento del gasto en electricidad, cuya inversión la pueden ver reflejada en cinco años. Si tomamos en cuenta que el tiempo de vida útil de una celda solar es de 25 años, estamos hablando de un periodo de 20 años sin costo y sin generar contaminantes a la atmósfera.

• Seguridad: Mantener una instalación eléctrica al interior de un food truck puede resultar peligroso; por ello, la energía solar puede disminuir los riesgos de algún corto circuito. Al momento de instalar celdas solares se requiere de un interruptor de energía, el cual permite cortar el flujo de corriente cuando así se desee.

• Cuidado al medio ambiente: Utilizar celdas solares ayuda a disminuir los efectos de la contaminación, ya que actualmente la compañía de luz utiliza combustibles no renovables para generarla.

Un caso de éxito en la implementación de celdas solares como fuente de energía en negocios móviles es Noodle Truck, un food truck sustentable mexicano que opera con energía solar. Otro ejemplo es Rudeboys, que se unió ante la creciente demanda de comida sobre ruedas en Estados Unidos, a través de la instalación de tres paneles solares con el fin de reducir sus costos en energía y aumentar su producción de pan artesanal. petroleoenergia.com Abril 2018

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P&E OPINIÓN

LA NUEVA GEOPOLÍTICA DE LA ENERGÍA RENOVABLE Emilio Godoy

Carlos Cuevas

Países que dominan el know how -la fabricación de turbinas eólicas, paneles fotovoltaicos, baterías solares y autos eléctricos- versus naciones que aportan recursos renovables -vientos furiosos e irradiación incandescente- e importadoras de esos bienes.

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E

sa sería la descripción más simple de un creciente fenómeno dentro de la esfera internacional, la geopolítica de la energía renovable, que deja ganadores y perdedores, pero cuyas aristas son mucho más complejas y recuerdan a la aun existente geopolítica del petróleo y gas, en un novedoso campo de estudio que desde 2009 ha adquirido relevancia. ¨Vemos una competencia por el liderazgo industrial en tecnología limpia. Hay mucho debate sobre las tierras raras, pero la cuestión es si esa discusión se mantendrá, pues hay materiales alternativos. Las renovables están resolviendo una parte de la geopolítica del petróleo”, dice Daniel Scholten, profesor de la Facultad de Tecnología, Política y Administración de la holandesa Universidad Delft de Tecnología, a Petróleo&Energía.

El académico holandés es co-editor del libro La geopolítica de las renovables (2018), que reúne textos sobre ese tema, la situación del petróleo, China, Estados Unidos, la Unión Europea (UE) e India y las renovables; la transición energética alemana; el futuro de las redes eléctricas y desafíos de la gobernanza y conflictos de la transición.

Los expertos han identificado consecuencias como un cambio de modelos oligopólicos a mercados más competitivos debido a la abundancia del recurso renovable, una creciente descentralización en la producción de energía de nuevos actores, que promueve modelos de negocios y apropiación local; una creciente competencia por los metales raros y por conocimiento tecnológico entre naciones que buscan posicionarse como líderes industriales.

Además, han señalado también el control de las tecnologías a desarrollar a mayor escala y el valor agregado que éstas generarán; la disminución de la dependencia energética y el impacto sobre los modelos de desarrollo nacional en la era pos-2012 de política climática, especialmente por los compromisos asumidos por los países para recortar emisiones contaminantes y evitar así un mayor calentamiento planetario.

Hoy se desarrolla una intensa disputa entre Alemania, China, Estados Unidos, India y Japón por la primacía industrial en las tecnologías de generación renovable y en el acceso a los minerales raros, indispensables para la fabricación de turbinas eólicas y baterías para autos eléctricos.

Como otros países latinoamericanos, México no escapa a esa situación, pues posee cuantiosos recursos eólicos y solares, pero importa prácticamente los componentes de los aerogeneradores y los paneles fotovoltaicos. De hecho, le impone también un arancel de 16 por cientos a estos últimos, impugnados legalmente en varios casos por importadores que han derrotado a la autoridad aduanera. petroleoenergia.com Abril 2018

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P&E OPINIÓN

La nueva geopolítica ¨tiene que ver con un modelo que produce una continuación de la generación de energía a gran escala, con la vision de desarrollar proyectos de esa magnitud. Están generando problemas sociales, despojos y problemas de nueva índole.

Se ha encerrado el debate en la tecnología, pero no se cuestiona el modelo económico”, sostiene Carlos Tornel, coordinador de programas de Iniciativa Climática de México, ante P&E. El analista destaca que México tiene potencial para generar valor agregado, pero el modelo actual ignora esas perspectivas. “No se incentiva una cadena de valor. Hay una ausencia de una política industrial y modelos alternativos de propiedad de la energía, constantemente dependemos de inversión extranjera y de tecnología importada”, cuestiona.

A través de tres subastas eléctricas, el Gobierno ha captado millonaria inversión de empresas mexicanas y extranjeras para proyectos renovables, como también lo han hecho Chile y Perú.

México posee reservas de tierras raras -en el norte del país-, elementos que, como el neodimio, el samario y el praseodimio, pertenecen al grupo de 60

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15 metales cuyas propiedades únicas, como su gran capacidad magnética y su resistencia a altas temperaturas, los vuelven fundamentales para las tecnologías verdes; aunado a lo anterior, el país cuenta con depósitos de cobalto y litio, también vitales para las nuevas tecnologías.

El tema alcanza ya a organismos internacionales.

En enero de 2017, la Agencia Internacional de Energía Renovable, que aglutina a 156 Estados, lanzó la Comisión Global sobre la Geopolítica de la Transformación Energética, para evaluar las implicancias inmediatas y de largo plazo del cambio dirigido por el despliegue a gran escala de la energía renovable.

El grupo, encabezado por el expresidente de Islandia, Olafur Grimsson, y compuesto por 12 expertos, sesionó por primera vez en Berlín en abril de 2017 y presentará su reporte en enero próximo.

Guerras solares Las disputas entre China, Estados Unidos e India por apoyos a la industria renovable en la Organización Mundial del Comercio (OMC) evidencian la puja por la supremacía tecnológica.

En 2013, la Oficina del Representante Comercial Estadounidense (USTR, en inglés) presentó una queja ante la OMC por la primera fase del programa indio Misión Nacional Solar “Jawaharlal Nehru”, pues éste requería a los manufacturadores locales el uso de celdas y módulos solares fabricados domésticamente.

Ese mismo año, un panel de solución de controversias de la OMC falló a favor de Estados Unidos, al concluir en que la política india violaba las reglas de comercio justo.

Luego, en 2014 USTR procedió de la misma forma ante la segunda fase del programa indio, por su condición de usar 50 por ciento de contenido nacional en las tecnologías solares.

En contrataque, India denunció en 2016 ante ese organismo mundial los subsidios ofrecidos por ocho estados estadounidenses a fabricantes de tecnología fotovoltaica.

En el caso de China, USTR se quejó en 2011 ante la OMC por “subsidios ilegales” a la tecnología solar, que luego se vendía a precios bajos en el mercado estadounidense. En consecuencia, Estados Unidos impuso en 2012 aranceles a los paneles chinos y, a su vez, la nación asiática aplicó la misma política en 2013. Pero en 2014 la OMC dictaminó que los gravámenes estadounidenses quebrantaban las reglas del intercambio global.

El presidente estadounidense, Donald Trump, revivió esa pugna en enero último, al anunciar tarifas nuevas para paneles chinos. La UE también ha jugado sus cartas en la ruleta geopolítica, pues en 2013 determinó un arancel para los paneles chinos.

En su reporte de 2017, la consultora Cleantech Group LLC indica cómo las corporaciones occidentales dominan el sector, pues las estadounidenses suman 51 -de las cuales 31 se sitúan en California-, seguidas por Canadá -11-; Alemania, Francia y Reino Unido, con siete cada uno; Israel, con cuatro; y Países Bajos, con dos. En segundo plano se ubican Bélgica, Finlandia, Irlanda, Kenia, Noruega, Sudáfrica, Suecia y Tanzania.

“Las compañías de China, India, Japón y Corea de Sur están muy activas en capital de inversión y desarrollo de renovables”, cita el informe.

Scholten explica que las importaciones de gasolina, por ejemplo, son permanentes, en casos como el de México. “La ventaja es que solo se importan paneles o baterías una vez, por lo cual la dependencia externa es menor. Esa estructura es mucho menos intrusiva”, indica.

El académico recuerda la experiencia de China, país que importó tecnologías y luego logró la transferencia tecnológica para mejorarlas y empezar a producirlas. “A partir del momento en que un país empieza a producirla, es necesario proteger ese mercado. Pero ahí entra la cuestión de costos y de subsidios. Cada gobierno tiene una lista de asuntos por investigar, como el potencial de recursos, el costo de la tecnología, el aprovisionamiento. También si un país quiere ser un exportador neto o no”, plantea.

Tornel critica que el modelo de capitalismo global cierra la puerta a nuevos esquemas de propiedad de la energía. “Es relevante idear nuevos esquemas de desarrollo de energía, que incluya la propiedad colectiva, comunitaria. ¿Cómo propiciamos que esos beneficios se queden en el país y no en beneficio de unas cuantas transnacionales? El mercado está indicando que los precios son competitivos, pero esto genera patrones voraces del capital”, señala.

Competencia y colaboración La nueva geopolítica no solo ha mostrado competencia entre Estados y sus empresas, sino también mecanismos malogrados y exitosos de cooperación.

De un lado figura el fallido proyecto Desertec, un tendido eléctrico renovable en el norte de África y Oriente Medio. Luego de las revueltas en varias naciones árabes, la Iniciativa Industrial Desertec abandonó en 2013 su plan de exportar energía solar desde el Sahara a Europa, por considerarlo demasiado caro.

Otra muestra, quizás con mejores perspectivas, es la Iniciativa de la Red Offshore de los Países del Mar del Norte, propuesta por la Comisión Europea en noviembre de 2008, la posible base de una futura megarred europea.

Entre 2009 y 2010, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suecia suscribieron diversos instrumentos para materializar el proyecto, cuya ubicación y el tamaño requerido estaban bajo estudio en 2017. Pero la salida de Gran Bretaña de la UE supone una amenaza para ese proyecto regional.

México exporta energía renovable a los estados fronterizos estadounidenses y participa desde los años 90 en el Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central, que va desde el sur mexicano hasta Panamá. petroleoenergia.com Abril 2018

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GAS NATURAL

SE REINVENTA EL CIPM

Durante la Quinta Asamblea General Ordinaria del Colegio de Ingenieros Petroleros de México, que encabezó José Luis Fong, se hizo entrega de Certificados ENCIP-2017, recibiendo uno de ellos Fernando Martínez Ballesteros. Y como sucede en Canadá y Estados Unidos, se está trabajando en certificar próximamente en las áreas de yacimientos, perforación y producción, y ya no estar abocados únicamente a la certificación en general de la carrera de ingeniero petrolero.

J

osé Luis Fong, presidente del CIPM, detalló que la certificación del ingeniero petrolero por área de competencia resultara benéfica para el país, por la forma como se está comportando la industria, y tenemos que responder acorde a los mensajes que nos envía y por ello dentro de poco, tendremos que tener certificaciones por áreas, igual que se hace en Canadá y Estados Unidos.

En esta quinta Asamblea del CIPM, hicieron uso de la palabra Juan Manuel Delgado, Luis Ferrán, Rafael Rodríguez, Jorge Alberto Osorno, Jesús Guerra, José Antonio Ruiz y Rafael Guerrero, de la Sección de Villahermosa del Colegio 62

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de Ingenieros.

Luis Ferrán indicó a los asistentes que los sustentantes que se han presentado al Examen Nacional de Certificación en Ingeniería Petrolera (ENCIP), que avala la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, mayormente han obtenido la certificación sin ningún problema y que a fin de continuar contando con un número aceptable de sustentantes, se le va a pedir a las diferentes secciones del CIPM que realicen una buena promoción para que en la siguientes convocatorias exista un buen quórum, y así realizar los siguientes exámenes sin contratiempo.

Carlos Pozos Luis E. González

Indicó también que la certificación en este país tiene una vigencia de cinco años, y que ya se llevan dos años certificando a profesionales.

Hizo saber que en el último examen se certificaron 21 ingenieros, para tener un total de 66 ingenieros certificados, a esta fecha, a los cuales ya les fue otorgado su certificado; además, dijo que es una de las mejores e importantes actualizaciones a nivel profesional, en donde el Colegio de Ingenieros Petroleros Mexico coadyuva.

Resaltó que el Colegio es la primera entidad de las especialidades de Ciencias de la Tierra que lleva a cabo esta iniciativa, y se sabe que hay otros colegios de profesionistas que también están intentando realizar este proceso de certificación.

El hecho de ser certificado en este país y en este momento es de mayor relevancia, porque todavía estamos en una época en donde la certificación es voluntaria, y aunque en pláticas con diversos funcionarios se ha dejado entrever que la certificación tendería a ser obligatoria en México, pues así nos está llevando la Reforma Energética.

Finalmente en la ceremonia de clausura. José Luis Fong dio las gracias a todos los asistentes a la Quinta Asamblea General Ordinaria, informando los avances de cada una de las secciones, y anunció que ha tenido reuniones con la directiva del Instituto Mexicano del Petróleo para que el CIPM conozca y participe con dicho instituto en un protocolo ante futuros sismos, y se tenga un instrumento muy completo a fin de estar preparados por si llegará a suceder un fenómeno natural en la Ciudad de México.

Cortesía CIUPE

Moisés Cervantes

CONGRESO INTERNACIONAL CIUPE 2018 Del del 13 al 15 de marzo, se llevó a cabo en el Hotel Poza Rica Inn, en el estado de Veracruz, el 3 er Congreso Internacional de Petróleo y Energía CIUPE 2018, organizado por la Red Nacional de Escuelas de Ingeniería Petrolera A.C (RNEIP) y el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica.

Este evento

se realiza desde 2015, primero se desarrolló, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; y en 2016, en Reynosa Tamaulipas.

El Congreso se presentó en el marco de una Reforma Energética que empieza a rendir sus primeros frutos y que ha cambiado de manera importante el modelo de negocios de la industria en México.

En este entorno, la RNEIP asume el compromiso de congregar a a todas las universidades que conforman la Red, así como empresas que tienen actividad en territorio veracruzano y en el País, y a las que desde hace casi 80 años han contribuido a formar y engrandecer el sector petrolero nacional.

Veracruz se alza como potencia, ya que prácticamente toda la costa en mar y tierra ha sido y será objeto de licitaciones en las Rondas México, en las cuales el Estado mexicano, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ha licitado licita bloques en campos terrestres, aguas someras y aguas profundas.

Cabe destacar que Veracruz ha sido “ganador” en procesos licitatorios, puesto que se han colocado en nuestro territorio con empresas mexicanas y extranjeras como Total, BP, Sierra Oil and Gas, entre otras.

Nuestro objetivo se cumplió, el cual fue tener un congreso técnico de excelencia , ofreciendo a los congresistas y expositores una amplia gama de conferencias magistrales, sesiones técnicas, cursos, talleres cortos, visitas a instalaciones petroleras, sesión póster, encuentro de capítulos estudiantiles, foro sobre formación de recursos humanos en materia energética, concurso de conocimientos; enmarcados en una grandiosa exposición y bajo una atmósfera de convivencia que generó el mejor ambiente e invitó a participar con lo mejor de cada

uno de los asistentes, para lograrlo contamos con la asistencia y participación de gobierno, academia, empresa y todos los demás actores de la industria.

Actividades dentro del Congreso: • Firma de Carta de Intención TECNM con la Universidad de Estrasburgo, Francia.

• Concurso de conocimientos de Ingeniería Petrolera.

• Encuentro de Capítulos Estudiantiles SPE (Society of Petroleum Engineers).

• Exposición industrial.

• Panel de especialistas sobre Formación de Recursos Humanos en Materia Energética (participaron especialistas de Holanda, Francia y México).

• Conferencias magistrales.

• Conferencias técnicas.

• 24 visitas guiadas a instalaciones petroleras (asistieron 580 estudiantes a pozo escuela, batería de separación, taller de inspección tubular, laboratorio de yacimientos, geología y control de calidad de hidrocarburos).

• Exposición de póster de estudiantes.

Cursos y talleres pre-congreso (impartidos por especialistas de Holanda, Francia, Villahermosa, CDMX y Veracruz).

Se contó con un total de 1,800 congresistas; de los cuales, 1,451 fueron estudiantes de universidades de toda la República Mexicana; 349 fueron profesores, investigadores, empresarios, representantes de entidades gubernamentales, organizaciones civiles, empresas y público en general. petroleoenergia.com Abril 2018

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GAS NATURAL

GAS NATURAL, SOLUCIÓN PARA REDUCIR CONTAMINACIÓN DEL TRANSPORTE En un contexto sumamente positivo para la industria del gas y las energías alternativas, AltFuels México 2018 tendrá lugar, del 23 al 26 de abril, en el WTC de la CDMX. Contará con un congreso y una exposición de acceso gratuito, en los que se abordará y presentará lo último en tecnologías limpias.

S

i bien la industria del gas natural lleva más de 15 años en México, el sector del Gas Natural Vehicular (GNV) está experimentando un significativo despegue e impulso en estos últimos años, y apunta a explotar a fondo el funcionamiento de este negocio para aprovechar las ventajas económicas y ambientales del uso de esta energía, que permite obtener ahorros de hasta más del 50 por ciento en costos de operación y reducir las emisiones de CO2 en un 30 por ciento, con respecto a combustibles convencionales, como el diesel y la gasolina.

El desarrollo del mercado del GNV a nivel local es exponencial y se evidencia principalmente en el crecimiento de las estaciones de gas natural que, durante los tres últimos años, ha sido del 100 por ciento con proyecciones de una expansión continua en el tiempo, ya que desde comienzos de 2015 los inversionistas nacionales y extranjeros han volcado su mirada a este sector.

A su vez, el gas natural ofrece numerosos beneficios en términos ecológicos. No emite partículas sólidas durante su combustión, y disminuye la emisión de dióxido de carbono y 64

Abril 2018 P&E Petróleo&Energía

Cortesía AltFuels

Luis E. González óxidos de nitrógeno, por lo que es amigable con el entorno y contribuye al bienestar de los grandes centros urbanos al mejorar la calidad del aire.

Con relación a la ventaja económica, se logran ahorros mayores al 50 por ciento con respecto a la gasolina Magna y más del 25 por ciento en comparación al GLP; es decir, un taxi convertido generaría ahorros anuales superiores a los 40 mil pesos.

Este escenario sumamente favorable y esta industria que crece continuamente serán por tercera vez sede de un evento dedicado a la industria del gas natural y los combustibles alternativos: AltFuels México 2018. El evento se llevará cabo del 23 al 26 de abril en el World Trade Center de la Ciudad de México, y cuenta con el apoyo oficial de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) y la Asociación Mexicana de Gas Natural Comprimido y Líquido (AMGNCyL).

AltFuels reunirá un congreso y una exposición, de acceso gratuito, con la presencia de organizaciones y empresas que abordarán los mercados del GNV, GNL, GNC, biogás/ biometano, dual-fuel, electricidad e hidrógeno, y presentarán lo último en tecnologías limpias.