BBVA Cartillla demo uno

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 1

Entorno digital de los hogares colombianos FabiĂĄn GarcĂ­a / BBVA Research Colombia

Principales mensajes (I) La adopción tecnológica avanza rápidamente en el país: hoy casi el 100% de los hogares tiene teléfono celular (en 2003 la cobertura era de 20%) En 2017 se alcanzaron 28 millones de usuarios de internet, 7,3 más que en 2013. El teléfono móvil se consolida como el dispositivo favorito para acceder a internet El principal uso de internet es las redes sociales, seguido por el correo electrónico y la búsqueda de información De las 30 millones de conexiones a internet en Colombia, 24 millones son móviles. Hay un trato tributario diferencial entre internet móvil (IVA e Impoconsumo) y fijo (exentos de IVA estratos 1 al 3) Hay una alta desigualdad en el accesos a internet entre estratos y zonas rurales y urbanas La calidad del servicio de internet fijo es inferior al de internet móvil si se mide por la velocidad de descarga Los datos que se movilizan por la red móvil se duplicaron en los últimos dos años, al tiempo que los minutos consumidos se estancaron

Principales mensajes (II) Colombia necesita más inversión para atender el crecimiento exponencial del consumo de datos que se anticipa Colombia está rezagada en la asignación del espectro de 700 MHz. Su asignación podría mejorar la competencia del sector, la cobertura, la calidad del servicio y disminuir el precio del servicio La mayor conectividad está facilitando el crecimiento de la banca digital. Hoy en día, más del 60% de las transacciones del sistema financiero se dan por canales electrónicos y el 40% restante por medios físicos. En 2013 estos porcentajes eran invertidos Pronosticamos que en 2020 el número de usuarios de internet llegará a 32 millones de usuarios (63% de la población) Los usuarios de banca digital llegaran a 5 millones de usuarios en 2020 (10% de la población y el 16% de los usuarios de internet), 2 millones más que los de 2017 La asignación del espectro 700 MHz y una correcta implantación de incentivos de oferta (empresas aumenten su cobertura en la última milla) y demanda (acceso a internet móvil en estratos bajos) podrían acelerar la penetración del internet y la adopción de la banca digital

01

Rรกpida adopciรณn tecnolรณgica

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 5

En el mundo, la adopción tecnológica se acelera en el siglo 21 Adopción tecnológica en los hogares de Estados Unidos (% de todos los hogares) 100

90 80 70 60

50 40 30 20

10 1903 1905 1907 1909 1911 1913 1915 1917 1919 1921 1923 1925 1927 1929 1931 1933 1935 1937 1939 1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

0

Teléfono Fijo Microondas Fuente: Comin y Hobijin (2004) y otros

Electricidad Computador

Automóvil Redes sociales

Radio Tableta

Nevera Ebook reader

Televisión a color

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 6

Colombia no es la excepción: en los últimos 15 años el porcentaje de los hogares con al menos un celular pasó de 20% a casi el 100% Hogares con teléfono fijo y celular

Usuarios de internet, celular y telefonía fija

(% de todos los hogares)

(Internet: % usuarios; celular y telefonía: suscripciones por cada 100 habitantes)

100

140

90

120

80

100

70 60

80

50 40

60

30

40

20

20

10

0

Teléfono fijo

Teléfono celular

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida e ITU

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2008

2003

1997

1993

0

Teléfono fijo

Celular

Internet

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 7

Algunas tecnologías se vuelve obsoletas y se reemplazan por otras más convenientes Penetración de tecnologías de entretenimiento

Penetración de los computadores

(% de todos los hogares)

(% de todos los hogares)

80

35

70

30

60

25

50

20

40

15

30

10 20 5

10

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

DVD BluRay

TV por Cable

Escritorio

Portátil

Tableta

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2008

2003

1997

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2008

2003

1997

1993

VHS Betamax

1993

0

0

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 8

En Colombia, hay 28 millones de personas que usan internet.

El celular se convirtiรณ en el dispositivo preferido para acceder a la red Usuarios de internet

Dispositivo preferido para acceder a internet

(Millones de personas)

(Millones de personas)

30

28,0 24,6

25 20,6 20

2,2

22,1

22,8

2,6

2,5

3,0

25,8

25 22,9

3,7

3,1

20

15

15 10

18,4

19,5

20,3

21,5

22,6

24,3

10

5

5

3,7

0

0 2012 Urbano

2013 Rural

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

2014

2015

2016

2017

2013 Computador

2014 Portรกtil

2015 Celular

2016

2017

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 9

Esta preferencia por el celular se da tanto en zonas urbanas como en rurales Zonas urbanas: dispositivo preferido para acceder a internet

Zonas rurales: dispositivo preferido para acceder a internet

(Millones de personas)

(Millones de personas)

25

3,0

2,6 20,3 20

2,5 2,0

15 1,5

10 1,0

5

0,5

3,5

0,2

0

0,0

2013 Computador

2014 Portรกtil

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

2015 Celular

2016

2017

2013 Computador

2014 Portรกtil

2015 Celular

2016

2017

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 10

Usuarios de internet crecen en casi todas las edades.

La distribuci贸n entre la poblaci贸n se vuelve menos concentrada Usuarios de internet

Distribuci贸n de los usuarios de internet

Penetraci贸n de los usuarios de internet por edad

(Millones)

(%)

(% de cada cohorte)

100%

3 7

7

11

11

80%

40% 30%

(-1,17] (24,35] (45,55]

(17,24] (35,45] (55,120]

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

17

30

27

20 38

(-1,17] (24,35] (45,55]

27

(17,24] (35,45] (55,120]

10

0

(-1,17] (24,35] (45,55]

(17,24] (35,45] (55,120]

2017

2017

2016

2015

0%

2014

0

2013

10%

2012

1000000

50

2016

20%

50 40

2017

2000000

19

2016

2,1

68 52

22

2015

3,0

3000000

76

70

2015

50%

84

80

60

60%

4,8

4000000

16

21

2014

4,9

5000000

70%

2013

6,1

6000000

2012

7000000

90

2014

8000000

90%

2013

7,6

2012

9000000

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 11

Por género, las mujeres usan más las redes sociales y el e-mail, y menos la banca electrónica, los medios y el entretenimiento Usos de internet por género (Millones de personas) 14 11,7

12

11,1

10

9,6 9,3

8

8,9 8,8

6

5,0 4,7

4

4,2 3,7

3,4 3,2

1,6

2

1,4

1,0 0,9

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

0

1,5 1,4

Redes sociales

Hombre

E-mail

Mujer

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

Búsqueda de información

Educación

Entretenimiento

Medios de comunicación

Banca electrónica

Compra bs y ss Trámites con el gobierno

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 12

Redes sociales y correo electrรณnico son los usos mรกs frecuentes del internet.

Uso de banca digital sigue en aumento y llega a los 3m de usuarios Usos de internet (Millones de personas) 25

22,8 18,9

20

17,7

15 13,8

12,9

11,7

9,7

10

9,7

7,8

9,0

6,6

5 1,4

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

1,1

1,9

1,1

2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014

0

Redes sociales

2,9

3,0

3,8

E-mail

Search for information

Education

Entertainment

Media

Digital banking

Ecommerce

Government Proceedings

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 13

Los usuarios de internet para fines educativos permanecen estables, pero la panetraciรณn de este uso se mantiene constante Uso de internet con fines educativos

Penetraciรณn del uso educativo

Penetraciรณn del uso educativo

(% de la poblaciรณn de cada cohorte)

(% de la poblaciรณn que usa internet)

40

70

35

60

(Miles) 6 5

30 4

4,0

20

3 1,8

2

1,7

50

23

40

18

15 11

10

53

35 30 27

30

22

20

17

1,2

(-1,17] (24,35] (45,55]

(17,24] (35,45] (55,120]

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

(-1,17] (24,35] (45,55]

(17,24] (35,45] (55,120]

(-1,17] (24,35] (45,55]

(17,24] (35,45] (55,120]

2017

2016

2015

0

2014

2017

2016

2015

2014

0

10

2013

4

2012

5

2013

2017

2016

2015

2014

2013

2012

0,6 0,3

2012

1 0

25

29 26

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 14

El costo del internet es el principal motivo que reportan los hogares como la causa de no tener una conexiĂłn Cabeceras: razones para no tener internet

Ă rea rural: razones para no tener internet

(% del total de hogares sin internet)

(% del total de hogares sin internet)

60

60 52 46

40

40 31

20

28

20 5 2 0

0 2012

2013

2014

Es muy costoso No tiene dispositivo No hay cobertura en la zona

2015

2016

2017

No lo considero necesarios No sabe usarlo

9 9 6

0 2012

2013

2014

Es muy costos No tiene dispositivo No hay cobertura en la zona

2015

2016

2017

No lo considero necesarios No sabe usarlo

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

Restricciones de conocimiento (cĂłmo usar el internet) y cobertura vienen disminuyendo

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 15

La penetración de redes sociales en varias cohortes de población alcanza una penetración de cerca del 90% Usuarios de redes sociales

Penetración de redes sociales

Penetración de redes sociales

(Millones)

(% de la población de cada cohorte)

(% de la población que usa internet)

90

100

6000000

5,6

5000000

4,6 4,4

4000000

80

80

70

71

60

61

3,9

95 93 90 85

90 80

78

70

50 3000000

44

29

20

21

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

(-1,17] (24,35] (45,55]

(17,24] (35,45] (55,120]

(-1,17] (24,35] (45,55]

(17,24] (35,45] (55,120]

2017

2016

2017

2016

2015

2014

2012

2017

2016

2015

2013

2012

2014 (17,24] (35,45] (55,120]

2013

30

0

(-1,17] (24,35] (45,55]

50 40

10

0

58

2015

1000000

30

2014

1,6

60

2013

2000000

40

2012

2,5

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 16

Las redes más usadas por los Colombianos son Facebook y WhatsApp, con más de 18 millones de usuarios Número de usuarios de redes en 2017 (Millones) 18,2 18,2

9,9 7,0

6,1

1,0

0,8

0,7

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Linkedin

Waze

Ninguna

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Hi5

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Taringa

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Foursquare

Sonico

Twoo

Vine

1,8

Snapchat

Skype

Twitter

Google +

Instagram

Youtube

Whatsapp

Facebook

2,8

Spotify

4,1

Fuente: Encuesta TIC de hogares del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 17

Lo qué más buscaron los colombianos en internet en 2018 de acuerdo a Google Trends Tendencias

Acontecimientos

Personajes

1. Mundial de Rusia 2. Salario Mínimo 3. Stan Lee

1. Censo 2. Consulta anticorrupción 3. Elecciones presidenciales

1. Stan Lee 2. Avicci 3. Jerry Mina

4. Registraduría puesto de votación 5. Resultado ICFES

4. Eclipse 27 de julio 5. Cyberlines

4. Stephen Hawking 5. Freddie Mercury

Eventos deportivos

¿Qué significa?

¿Qué es?

1. Mundial de Rusia 2. Boca vs River

1. ¿Qué significa TBT? 2. ¿Qué significa estamos melos?

1. ¿Qué es la JEP? 2. ¿Qué es fracking?

3. Giro de Italia 4. Vuelta a España 5. Tour de Francia

3. ¿Qué significa soñar que estoy embarazada?

4. ¿Qué significa Machika?

5. ¿Qué significa COP?

3. ¿Qué es umami?

4. ¿Qué es el var?

5. ¿Qué es un glúcido?

Fuente: Google Trends

02

DesafĂ­os en conectividad

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 19

Nos conectamos al internet principalmente a través de conexiones móviles Número de conexiones a internet al 2T2018 (Millones)

Fijo 6,5

Distribución de las conexiones fijas por segmento Número 647.318 2.342.763 1.825.493 744.382 243.642 174.217 556.975 25.060 6.559.850

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Corporativo Sin estratificar Total

% Total 9,9 35,7 27,8 11,3 3,7 2,7 8,5 0,4 100,0

% Acumulado 9,9 45,6 73,4 84,8 88,5 91,1 99,6 100,0

Distribución de las conexiones móviles (Millones) Pospago 10,3

Móvil 23,8 Prepago 13,5 Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 20

La penetración del internet es baja en zonas rurales y el acceso en estas zonas se da principalmente a través del internet móvil Hogares con internet en 2017 (Millones de personas) 8

No

6

No 4,92

No

4

Zona Urbana

Sí 6,95

Sí

2

Sí

0

Internet Fijo

Sí 0,53

0,6 0,5 0,4

Zona Rural

0,3

No No

0,2 No 2,57

0,1

Sí Sí

0

Internet Fijo Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

Internet Móvil

Internet Móvil

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 21

Desafortunadamente el IVA (19%) e impuesto al consumo al servicio de internet recae sobre la mayoría de las suscripciones Conexiones a internet de banda ancha, corte 2T-2018 (Millones)

La mayoría de las conexiones de internet son móviles (23,8m de un total de 30,4m)

35 30 Móvil 4G Pre 5,9

25 20

Móvil 3G Pre 7,6

IVA: 19% Cons*: 4%

15 Móvil 4G Pos 7,5

10 Móvil 3G POS 2,9

5 Fijo: 6,5

0

IVA*: 0% Cons: 0%

* Están excluidos del IVA los estratos 1, 2 y 3. ** Si el valor del consumo en datos excede 1,5 UVT ($49.734), el consumidor paga 4% sobre el valor que exceda este valor.

Fuente: Boletín trimestral de las TIC. MINTIC

Un mismo servicio está gravado de forma diferente: si es móvil se paga 19% de IVA y si es fijo (estratos 1,2,3, la mayoría de la población) se paga 0%

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 22

Existe una alta desigualdad en el acceso a internet Acceso a internet por estrato en 2017

Acceso a internet por quintil de ingreso en 2017

(% de cada estrato)

(% de cada quintil)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

84,2

60,9

39,1

No

91,6

35,8 16,4

2

88,6

64,2

15,8

1

Sí

83,6

3

4

11,4

5

8,4

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

88,7 76,2 69,7 62,4

50,5 49,5 37,6

30,3 23,8

11,3

1

6

Sí

2

3

4

No

Fuente: DNP con base a la GEIH 2017

Un estudio de DNP (2018) encuentra que un aumento en cobertura y velocidad de descarga disminuye la desigualdad en el país (GINI)

5

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 23

Mezcla de acceso mĂłvil es algo desfavorable en Colombia Argentina

Brasil

4G. 19%

2G. 21%

4G. 26% 2G. 47%

3G. 35% 3G. 53%

Colombia

MĂŠxico

4G. 15%

4G. 19% 2G. 46%

3G. 39% 3G. 48% Fuente: GSMA Intelligence, 2016

2G. 33%

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 24

A pesar de esta mezcla, la calidad de la conexión parece ser mejor en conexiones móviles que fijas Velocidad de descarga en 2017

Tiempo medio de carga web

(mb/s)

(ms)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

16000

14000 12000 10000

8000 6000 4000

2000 0 Móvil Bogotá

Fijo

Móvil Bogotá

Cali*

Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones

La velocidad de descarga en Colombia, sigue siendo baja si se compara con otros países de la región

Fijo

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 25

Los datos consumidos en redes móviles se duplicaron en los últimos dos años. El consumo de minutos permanece estable Datos y minutos consumidos en redes móviles (Datos en terabytes y minutos en millones) 140000

29000

120000

28500

100000 80000

28000

60000

27500

40000 27000

20000

Tráfico (izquierda)

jun-18

mar-18

dic-17

sep-17

jun-17

mar-17

dic-16

sep-16

jun-16

mar-16

dic-15

sep-15

jun-15

mar-15

dic-14

sep-14

jun-14

mar-14

dic-13

sep-13

jun-13

26500

mar-13

0

Minutos (derecha)

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

El consumo de datos seguirá creciendo de forma exponencial hacia adelante al tiempo

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 26

El sector de las TELCO deberá responder con mayor inversión en infraestructura, pero la inversión viene a la baja y sus ingresos también Importaciones de aparatos de comunicación (no teléfonos)

Ingresos operacionales de las empresas de telecomunicaciones

(Millones de dólares)

(Variación % anual del ingreso nominal)

800

10

700

8

600

6

500

4 400

2 300

0

200

-2

100

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Fuente: COMTRADE

2008

-4

0

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 27

Colombia está rezagada en la asignación del espectro de 700 MHz. Por esta vía, el sector puede crecer y aumentar su rentabilidad Espectro asignado a bandas 4G (MHz) 3

Estados Unidos

3

Perú

2 1

Paraguay

3 1

México 2

Ecuador

1

3

Podrían entrar nuevos jugadores al mercado, con efectos positivos en precios para el consumidor

2

1

Costa Rica

1 3

Colombia 3

Chile

4

0

50

AWS

2.5-2.6 GHz

100

En Argentina la asignación de este espectro mejoró la velocidad de descarga desde 1,3Mbps en 2014 a 4Mbps en 2016. La cobertura creció significativamente

3

3 3

Argentina

Fuente: CULLEN

2

2

3

Brasil*

700 MHz

El espectro 700 MHz permite alcanzar mayor despliegue de la red 4G; ampliando la cobertura en el territorio nacional; su implementación es más económica y no necesita de mayor infraestructura para su funcionamiento. La señal mejoraría también en sótanos y edificios

150

200

En Perú, para el año 2016 se registró un crecimiento del 92% en el tráfico off-net, las tarifas de los servicios móviles disminuyeron alrededor de un 20%, mientras que la concentración del mercado medida a través del HHI se redujo de 4.525 en 2014 a 3.312 en 2016

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 28

Para aumentar la conectividad, también se debe avanzar en temas regulatorios y legales Componentes del índice de digitalidad DiGiX de BBVA (Calificación en cada componente. 0 es la peor calificación)

Infraestructura 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

Adopción gobierno

Regulación

COL

En el índice de digitalidad del BBVA, Colombia se ubica en el puesto 70, entre 99 países. En la región, el país mejor ubicado es Chile, en la posición 42 Claramente, entre Colombia y Chile existe una brecha de adopción por parte de las empresas y los hogares, y no tanto entre el gobierno y la calidad de la infraestructura

Adopción en usuarios

Adopción en firmas

En regulación también existe una brecha importante entre Colombia y Chile La debilidad del sistema legal Colombiano en su eficiencia, independencia y en la posibilidad de usar mecanismos legales para influenciar la regulación, es muy alta en Colombia si se compara con Chile

CHL

Fuente: BBVA con base a datos del Foro Económico Mundial, Banco Mundial y la Unión Internacional de Telecomunicaciones

03

Tendencias en banca electrรณnica

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 30

Los usuarios de banca digital crecen rápido, pero desde niveles bajos. La penetración es aún baja Uso de internet para banca digital

Penetración de la banca digital

Penetración de la banca digital

(% de la población de cada cohorte)

(% de la población que usa internet)

14

20

(Miles)

13 12

1040

12

1.000.000

16

16

10

14 9

8

4

8

4

6

325

200.000

4

2

2

33,5

(17,24] (35,45] (55,120]

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida

(17,24] (35,45] (55,120]

(24,35] (45,55]

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2017

2016

2015

2014

2012

2013

0

0

7

0

(17,24] (35,45] (55,120]

(24,35] (45,55]

2016

337

6

2015

400.000

10 6

2014

514

2013

600.000

12

2012

795

800.000

(-1,17] (24,35] (45,55]

18 17 17

18

2017

1.200.000

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 31

Transacciones el sistema financiero están cambiando gracias a la mayor conectividad Composición de las transacciones en el sistema financiero por tipo de canal (% del valor total transado) 60

60

55 53

50

En 2017 se transaron 11 billones diarios por canales digitales y 8,7 billones por canales físicos La oficinas siguen siendo el canal más importante, seguido por internet.

Las transacciones por estos canales crecieron -7,0% y 36% entre 2014 y 2017, respectivamente

47 45

40

40

35 2014 Físicos*

2015

2016

2017

20181S

Digitales**

* Canales digitales: Internet, ACH, cajeros automáticos, datáfonos, pagos automáticos, telefonía móvil, audio respuesta. ** Canales físicos: oficinas y corresponsables bancarios.

Fuente: BBVA Research con datos de la Superintendencia Financiera

El monto transado por banca móvil ha crecido en más de 11 mil veces en este mismo periodo

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 32

En los medios físicos, el canal más importante es la oficina.

En los digitales son el internet y las operaciones ACH Monto transado en canales físicos en 1S2018

Monto transado en canales digitales en 1S2018

(Billones de pesos)

(Billones de pesos)

2500

2500

2000

2000

1500

1500

1000

1000

123 542

1.358 500

500

0

0

Físicos Oficinas Corresponsables

Fuente: Supertintendencia Financiera

Digitales Internet Datáfono Audio respuesta

ACH Débito automático

ATM Telefonía móvil

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 33

La preferencia por el uso de medios de pago como los plásticos a la ahora de realizar pagos aumenta, pero sigue siendo baja Movimientos de tarjetas débito en Colombia (Billones de pesos de 2017)

Compras con tarjetas débito como % del total de transacciones a través de este medio (%)

250 17

200

200

207

200

204

16

16

182 170

15

164

14

150

13

12

100

11

50 21

24

28

32

35

38

40

10

11

9

0

8

2011 Compra

2012 Retiro

Fuente: Supertintendencia Financiera

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 34

Alta informalidad del comercio y baja penetración de los datáfonos actúan como barrera para la proliferación de los pagos electrónicos Medios de pago en comercios

Disponibilidad de medios de pago por comercio, 2017

(% del total)

(% de cada sector)

Tarjeta crédito

Tarjeta débito

Sí 3,8

Sí 4,0

Taxis y buses Tiendas de barrio Papelerías y misceláneas Restaurantes

No 96,2

No 96,0

Peajes* Mini y supermercados de barrio

Transferencia electrónica Sí 1,9

Droguerías Estaciones de servicio Hipermercados 0

No 94,3 Fuente: Banco de la República

20

40

60

80

100

Pagos electrónicos

Tarjeta de crédito

Tarjeta débito

Transferencia electrónica de fondos

04

Pronรณsticos de usuarios de internet y de banca digital

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 36

Colombia en 2020 llegará a los 32 millones de usuarios de internet, alcanzando una cobertura del 63% de la población Usuarios de internet y de banca digital

Usuarios de internet (mn) Usuarios de banca electrónica (mn) Población (mn) Penetración de los usarios de internet como % de la población Penetración de la banca electrónica como % de población Penetración de la banca electrónica como % usuarios de internet

Aplicaciones más atractivas y convenientes seguirán incrementando el uso de la banca electrónica Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y BBVA Research

La asignación del espectro de 700 MHz es clave para aumentar la cobertura, subir la competencia del sector y bajar los costos de acceso

2015

2016

2017 2018p 2019p 2020p

24.6 1.9 48.2 51.0 3.9 7.7

25.8 2.5 48.7 52.9 5.2 9.8

28.0 3.0 49.3 56.8 6.2 10.9

29.2 3.5 49.8 58.6 7.0 11.9

30.6 4.2 50.4 60.7 8.3 13.7

32.0 5.0 50.9 62.9 9.9 15.7

Se necesitan incentivos de oferta para que las empresas desplieguen la última milla. Para los hogares, se necesitan incentivos de demanda (telefonía móvil) en estratos bajos. Más educación sobre la utilidad del internet también sería útil

BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 37

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