Seminário mercado 2015 anp

Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2016 (Ano-Base 2015) Superintendência de Abastecimento

Mercado Nacional de Combustíveis Bloco Único Visão Geral e Análise do Mercado

Mercado Nacional de Combustíveis

Dados dos Combustíveis

A Gestão do Abastecimento

Mercado Nacional de CombustĂ­veis

Quantitativo de Agentes

Quantitativo de Agentes Fornecedores

Distribuidores

Revendedores

Consumidores

- 18 Refinarias de Petróleo - 383 Usinas de Etanol - 338 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados - 94 Produtores de Lubrificantes - 205 Importadores de Lubrificantes - 15 Rerrefinadores de Lubrificantes - 52 Produtores de Biodiesel (com AO)

- 187 Distribuidoras de Combustíveis Líquidos - 24 Distribuidoras de Solventes - 19 Distribuidoras de GLP - 27 Distribuidoras de Asfaltos - 5 Distribuidoras de Combustíveis de Aviação

- 380 TRR - 40.894 Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos (16.288 Bandeira Branca) - 61.431 Revendedores de GLP - 240 Revendedores de Aviação -21 Coletores de Lubrificantes - 17 TRR-NI

- 13.408 Pontos de Abastecimento (instalações) - 43 Consumidores Solventes

* Fonte: Sistema SIMP/ANP.

118.201 Agentes

Quantitativo de Agentes

Fornecedores

-11

Revendedores

+ 4290

Refinarias de Petróleo Usinas de Etanol Importadores/Exportadores Petróleo e Derivados Produtores Lubrificantes Importadores Lubrificantes Rerrefinadores Lubrificantes

+1 -1 +5 -31 +21

TRR Revendedores Varejistas Combustíveis Líquidos Revendedores de GLP Revendedoras de Aviação Coletores de Lubrificantes

+15 +901 +3368 +15 -9

Produtores de Biodiesel

-6

Consumidores

-57

Distribuidores

-26

Pontos de Abastecimento (instalações) Consumidores de Solventes

-61 +4

Distribuidoras de Combustíveis Líquidos

- 18

Distribuidoras de Solventes

-6

Distribuidoras de GLP Distribuidoras de Asfaltos Distribuidoras de Combustíveis Aviação

-3

* Fonte: Sistema SIMP/ANP.

=

= +1

Δ AGENTES 2015/2014

+ 4196

Agentes 2014

Agentes 2015

114.005

118.201

Aumento de 3,7%

Matriz Veicular Nacional

Matriz Veicular Nacional Combustível

2014

Variação % (0,50) 1,00 (0,20) 3,00 (0,10) (3,40)

Óleo Diesel A

Gasolina A 33,1%

Biodiesel Etanol Anidro Etanol Hidratado GNV Gasolina A

GNV 2,1%

Etanol Total 16,3%

Óleo Diesel A 46,3%

2015

Etanol Hidratado 8,6%

Etanol Anidro 7,7%

Gasolina A 29,7% GNV 2,0% Biodiesel 2,3%

Etanol Total 19,1%

Óleo Diesel A 45,8%

Etanol Hidratado 11,6%

Etanol Anidro 7,5%

Biodiesel 3,3%

* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP. | ** Valores expressos em TEP (equivalência calorífica).

ComĂŠrcio Exterior

Comércio Exterior Dados Quantitativos

2013

2014

2015

Empresas importadoras

1642

1.664

1.224

- 440

Licenças de Importação anuídas

61.794

60.424

50.903

- 9.521

Licenças de Importação efetivadas

34.102

29.170

18.029

- 11.141

Importação Líquida Diesel ( mil m³)

2013

2014

2015

Evolução do Saldo do Comex

-9.919 -10.885

-6.858

Redução Déficit

36,99%

Gasolina (mil m³)

-2.546

-1.829

-1.860

Aumento Déficit

1,6%

Nafta (mil m³)

-7.008

-6.872

-7.003

Aumento Déficit

1,9%

Etanol (mil m³)

2.907

946

1.354

Aumento Superávit

43,12%

GLP (mil tons)

-1.785

-2.122

-1.749

Redução Déficit

17,57%

QAV (mil m³)

-1.872

-1.486

-1.360

Redução Déficit

8,47%

* Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC. Valores arredondados na casa da unidade.

Comércio Exterior

Diesel

3 portos – 84,2% da importação

Gasolina

3 portos – 92,5% da importação

GLP

3 portos – 98,1% da importação

Vendas Internas

Vendas Internas de Combustíveis mil m

Variação do Volume de Venda

3

Combustível Diesel B Biodiesel (B100) Gasolina C Gasolina A Etanol Anidro Etanol Hidratado Etanol Total Ciclo Otto Total GLP Óleo Combustível QAV GAV TOTAL GNV (mil m³/dia)

2012

2013

2014

2015

15/14 %

55.900 2.762 39.698 31.758 7.940 9.850 17.790 49.548 12.926 3.934 7.292 76

58.571 2.929 41.428 31.679 9.686 11.755 21.441 53.183 13.276 4.990 7.225 77

60.032 3.410 44.364 33.273 11.091 12.994 24.085 57.358 13.410 6.195 7.470 76

57.211 4.005 41.137 30.204 10.934 17.863 28.796 59.000 13.249 4.932 7.355 64

-4,7% 17,4% -7,3% -9,2% -1,4% 37,5% 19,6% 2,9% -1,2% -20,4% -1,5% -16,4%

129.677

137.323

144.541

141.811

-1,9%

5.320

5.125

4.960

4.820

-2,8%

Legenda < 0% Entre 0% e 3% > 3%

* Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP pelo Sistema SIMP | ** Dados de 2013 diferem do apresentado no Seminário 2013 – reprocessamento em jun/14.

Gasolina

Gasolina

mil m³

Vendas Internas

- 1,4%

50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 -

+ Gasolina A

- 9,2%

2011 Etanol Anidro 8.391 Gasolina A 27.100 jan14

fev14

Teor de

mar14

25%

abr14

mai14

27%

Etanol ANIDRO

jun13

jul14

2012 7.940 31.758 ago14

set14

out14

2013 9.686 31.679 nov14

dez14

2014 11.091 33.273 jan15

fev15

Gasolina C

2015 10.934 30.204 mar15

abr15

mai15

- 7,3% jun15

jul15

* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

ago15

set15

out15

nov15

dez15

Gasolina Vendas Internas

Vendas por Região no Ano SE ▼ 42,3 CO ▼ 9,3% N▲ 7,1%

S▲ 21,0%

* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

NE ▲ 20,3%

Gasolina Comércio Exterior

Comércio Exterior - Gasolina A Exportações - Importações (Volume) 0

mil m³

-1.000 -2.000

-1.829 -1.860 -2.546

-3.000 -4.000

-3.658

2012

2013

2014

2015

Jan-Dez

Aumento Déficit * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

1,7%

Gasolina Participação de Mercado

Market Share no Ano Distribuidora 2014 BR 28,54% IPIRANGA 20,74% RAÍZEN 19,51% ALESAT 5,76% TOTAL 1,99% CIAPETRO 1,38% SP 1,11% POTENCIAL 0,51% RM 0,73% ROYAL FIC 0,90% OUTRAS 18,81%

(Distribuidora) 2015 Evolução 27,72% ▼ 20,80% ▲ 19,60% ▲ 5,24% ▼ 2,23% ▲ 1,50% ▲ 1,13% ▲ 0,74% ▲ 0,72% ▼ 0,71% ▼ 19,62% ▲

* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Etanol

Etanol Hidratado Etanol HIDRATADO

Vendas Internas

+ 37,5%

Vendas EHC (milhões de m³) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Venda

2006 6,19

2007 9,34

2008 13,29

2009 16,47

2010 15,07

* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

2011 10,72

2012 9,85

2013 11,76

2014 12,99

2015 17,86

Etanol Hidratado Vendas Internas

Vendas por Região no Ano

CO ▼ 12,8%

SE ▼ 67,0%

N▲ 1,3% NE ▲ 7,6%

S▲ 11,3% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Etanol Total Comércio Exterior

Comércio Exterior de Etanol Exportações - Importações (Volume) 6.000

5.124 5.000

mil m³

4.000

3.000

2.385

2.576

3.429

3.529

3.292 2.496

1.821

2.785

2.000

1.354 827

1.000

946

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jan-Dez

Aumento Superávit * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

43,2%

Etanol Hidratado Market Share no Ano Distribuidora 2014 BR 20,38% RAÍZEN 18,97% IPIRANGA 19,07% GRAN PETRO 5,14% PETROMAIS 6,29% MONTE CABRAL 3,82% ALESAT 2,93% ORCA 1,68% PETROZARA 2,78% SANTAREN 0,80% OUTRAS 18,14%

(Distribuidora) 2015 Evolução 20,39% ▲ 19,47% ▲ 19,29% ▲ 6,15% ▲ 5,38% ▼ 4,55% ▲ 2,94% ▲ 1,44% ▼ 1,25% ▼ 1,13% ▲ 18,02% ▼

* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Ă&#x201C;leo Diesel

Óleo Diesel Diesel B

Vendas Internas

- 4,7%

70.000 60.000

mil m³

50.000

40.000 30.000 20.000

10.000 Diesel B

2011 52.264

2012 55.900

2013 58.571

* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

2014 60.032

2015 57.211

Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre

18

50% 15,91

16

14,68

40%

14

35%

Milhares m³

12

29,1%

10,36

10

30%

25,8%

25%

8

20%

18,1%

6

15%

4,42

4 2

45%

2,52 5,3%

3,13 6,1%

8,1%

10% 5%

0

0% 2010

2011

2012

Volume de ODBTE Fornecido (mil m³) * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

2013

2014

2015

Participação no Mercado Diesel

Óleo Diesel Comércio Exterior

Comércio Exterior - Óleo Diesel Exportações - Importações (Volume) 2012

2013

2014

2015

0

mil m³

-2.000 -4.000 -6.000 -8.000 -10.000 -12.000

-6.859

-7.649 -9.919

-10.885

Jan-Dez

Redução Déficit * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

37,0%

Óleo Diesel Participação de Mercado Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora 2014 2015 Evolução BR 38,52% 37,23% ▼ IPIRANGA 22,15% 22,87% ▲ RAÍZEN 18,36% 18,96% ▲ ALESAT 3,21% 2,82% ▼ CIAPETRO 1,51% 1,56% ▲ TOTAL 1,22% 1,28% ▲ TOBRAS 0,80% 0,81% ▲ SP 0,60% 0,57% ▼ ROYAL FIC 0,64% 0,57% ▼ ZEMA 0,51% 0,56% ▲ OUTRAS 12,48% 12,77% ▲

Vendas por Região no Ano SE ▲ 41,0% CO ▼ 12,9%

N▼ 9,9% S▼ 19,4%

* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

NE ▲ 16,8%

Óleo Diesel 2014

Vendas por Segmento (mil m³) Consumidor Final Revenda Varejista

2015

2013 17.626 33.673

2014 17.899 34.391

2015 16.525 33.255

TRR

7.272

7.742

7.431

Total

58.571

60.032

57.211

* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Variação

-7,7% -3,3% -4,0% -4,7%

Óleo Diesel Mercado dos TRRs Market Share TRRs (Brasil) Distribuidora 2014 UNIPETRO 4,34% COMBUSTRAN 4,90% RISEL 3,31% FANAL 2,34% RUDIPEL RUDNICK 1,72% CAV. MARINHO COMB 1,94% QUERODIESEL 1,83% MAXIMINO PASTORELLO 1,46% AGRICOPEL 1,46% PETROVILA COMBUSTÍVEIS 1,52% REPELUB 1,18% MASUT 4,11% IPEOLEO 1,43% VALE DA SERRA 0,83% COESA 1,21% PETROLUX 0,99% CENZE 0,88% TRANS RETA 0,85% ZANFORLIN 0,88% CARBOROIL 0,86% PETROVERA 0,65% PRIMAVERA DIESEL 0,55% OUTRAS 60,75% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

2015 4,78% 4,38% 3,14% 2,01% 1,93% 1,93% 1,88% 1,81% 1,50% 1,48% 1,48% 1,48% 1,25% 1,10% 1,03% 0,99% 0,89% 0,87% 0,87% 0,84% 0,83% 0,82% 62,7%

Evolução (p.p.)

0,44% -0,52% -0,17% -0,33% 0,21% -0,02% 0,04% 0,36% 0,05% -0,04% 0,30% -2,63% -0,18% 0,26% -0,17% 0,00% 0,01% 0,03% -0,01% -0,03% 0,17% 0,27% 1,95%

Biodiesel

Biodiesel Volume Negociado 2014

1

1 2015

2

3

3

2

Dez

Jul Nov

Mistura a 6% (B6) Mistura a 7% (B7) Inclusão Biodiesel Autorizativo

Volumes de Entregas de B100 em Leilão ANP (m³) 400.000

350.000

2

1

3

300.000

2014 2.272 mil m³

250.000

200.000

150.000

2015

100.000

3.828 mil m³

50.000

0 Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho 2014

Julho 2015

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro Dezembro

Biodiesel Participação de Mercado

Market Share Biodiesel Produtor 2014 2015 Evolução Granol 13,69% 11,70% ▼ Oleoplan 9,52% 9,54% ▲ Bsbios 8,73% 9,54% ▲ ADM 6,85% 8,23% ▲ Petrobras Bioc.

7,92% 7,81% ▼ Caramuru 8,05% 7,57% ▼ Bianchini 6,16% 5,86% ▼ Noble 3,43% 4,65% ▲ Potencial 4,32% 4,35% ▲ Fiagril 3,87% 3,95% ▲ Outras 27,5% 26,8% ▼ Fonte: Petronect.

Participação de mercado calculada com base nas entregas de B100.

GLP

GLP GLP

Vendas Internas

mil toneladas

- 1,2% 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -

2011 Outros 1.972 P13 5.131

2012 2.009 5.126

2013 2.128 5.201

* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

2014 2.155 5.247

2015 2.045 5.269

GLP Comércio Exterior

Comércio Exterior - GLP Exportações - Importações (Volume)

2012

2013

2014

2015

-1.785

-2.122

-1.749

0

mil t

-500

-1.000 -1.500

-2.000

-1.374

-2.500

Jan-Dez

Redução Déficit * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

17,6%

GLP Participação de Mercado Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora 2014 2015 Evolução ULTRA 23,05% 23,09% ▲ LIQUIGÁS 22,53% 22,60% ▲ SUPERGASBRAS 21,19% 20,48% ▼ NACIONAL 18,87% 19,25% ▲ COPAGAZ 8,10% 8,18% ▲ CONSIGAZ 2,79% 3,15% ▲ FOGAS 1,83% 1,76% ▼ AMAZONGAS 0,72% 0,75% ▲ SERVGAS 0,66% 0,44% ▼ GLP GÁS 0,12% 0,12% ► OUTRAS 0,13% 0,18% ▲

Vendas por Região no Ano SE ▼ 44,4%

CO ▲ 8,3% N▼ 6,2% S▲ 17,4%

* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

NE ▼ 23,7%

Combustível de Aviação

Aviação Vendas Internas

QAV

-1,5% 8.000 mil m³

6.000 4.000

2.000 -

2011 2012 2013 2014 2015 QAV 6.955 7.292 7.225 7.470 7.355 * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Aviação Comércio Exterior (QAV)

Exportações - Importações (Volume) 2011

2012

2013

2014

2015

0

mil m³

-500

-1.000 -1.500 -2.000

-1.779

-1.484 -1.361

-1.635 -1.898 Jan-Dez

Redução Déficit * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

8,3%

Aviação Participação de Mercado

QAV Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora 2014 2015 Evolução BR 58,50% 56,62% ▼ RAÍZEN 32,39% 32,06% ▼ AIR BP 9,11% 11,31% ▲ GRAN PETRO 0,00% 0,02% ▲

Vendas por Região no Ano

SE ▼ 61,6%

CO ▲ 9,6% N▼ 5,3% NE ▲ 16,2% S▼ 7,3%

* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Óleo Combustível

Óleo Combustível Vendas Internas

Óleo Combustível

Vendas de OC pelas Distribuidoras ▼-20,39

- 20,4%

650 600 550

487

mil m³

500 450

477 460

400

390

390

410 368

350

382

390

400

397

378

300

Vendas por Região no Ano

250

200

J

F

M

A

M 2013

J 2014

J

A

S

O

N

SE ▼ 17,5%

D

2015

S▲ 5,7%

CO ▼ 5,9%

N▲ 21,0%

NE ▼ 49,8% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Óleo Combustível Comércio Exterior Exportações - Importações (Volume) 8.000 7.000

7.067 5.830

mil m³

6.000

4.951

5.000

4.236

4.000 3.000 2.000

1.000 -

2012

2013

2014

2015

Jan-Dez

Redução Superávit * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

14,4%

Óleo Combustível Participação de Mercado

Market Share no Ano (Distribuidora) Distribuidora 2014 2015 Evolução BR 92,57% 92,63% ▲ RAÍZEN 4,71% 3,86% ▼ IPIRANGA 2,31% 2,78% ▲ OUTRAS 0,42% 0,73% ▲

* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Asfaltos

Asfaltos Vendas Internas

Região Total

Nº de Distribuidores Autorizados 27

Vendas (t) 2014

Vendas (t) 2015

3.141.144

1.912.053

Asfalto

- 39,1%

* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Asfaltos Participação de Mercado

Market Share (Distribuidora - volume retirado) Distribuidora 2014 2015 Evolução BR 21,01% 20,37% ▼ GRECA 16,63% 15,66% ▼ BRASQUÍMICA 10,18% 12,26% ▲ STRATURA 10,73% 10,13% ▼ BETUNEL 11,19% 9,64% ▼ DISBRAL 6,17% 4,57% ▼ EMAM 4,05% 4,43% ▲ CBB 2,92% 4,27% ▲ NTA 3,35% 3,79% ▲ CENTRO OESTE 4,17% 3,53% ▼ Outras 9,60% 11,34% ▲

* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Solventes

Solventes Vendas Internas

Solventes

Vendas Totais Internas de Solventes ▲ 10,64%

mil m³

130 110

105

90

91

102

102

96

93

86

80

106

107 93 100

108

96 105

95

102 96

86

79

70

105

102

+ 10,6% 85 84

50

J

F

M

A

M 2013

J

J

2014

A

S

O

N

D

2015

Market Share no Ano (Tipos)

* Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

Tipo Benzeno Aguarrás Mineral Hexanos Tolueno Xileno Outros Solventes Alifáticos Solvente C9 Outros

2014 51,76% 11,86% 7,94% 9,83% 9,30% 3,83% 3,04% 2,44%

2015 Evolução 57,19% ▲ 10,89% ▼ 8,11% ▲ 7,66% ▼ 7,11% ▼ 4,95% ▲ 2,48% ▼ 1,61% ▼

Solventes Participação de Mercado

Distribuidora BR QUANTIQ BANDEIRANTE CARBONO EXXONMOBIL PRÓ QUÍMICA BRENNTAG COREMAL ARUJÁ ALEHER OUTRAS

Market Share 2014 42,98% 21,44% 11,18% 7,04% 0,00% 1,13% 2,65% 2,18% 1,67% 0,20% 9,54%

* Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

2015 Evolução 41,90% ▼ 18,17% ▼ 10,51% ▼ 8,07% ▲ 4,77% ▲ 3,13% ▲ 2,91% ▲ 2,51% ▲ 1,59% ▼ 1,43% ▲ 5,01% ▼

Lubrificantes

Lubrificantes Lubrificante Comercializado

Óleo Comercializado

Óleo Lubrificante Acabado Comercializado (milhões m³) 1.550

1.520

1.518

1.500

- 8,6%

1.450 1.400

1.369

1.388

1.383

1.350 1.300 1.250 2011

2012

2013

2014

2015

Produtores/ Importadores PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. PETRONAS LUBRIFICANTES S.A. CHEVRON BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. SHELL BRASIL S.A. CASTROL BRASIL LTDA TOTALFINAELF LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA YPF BRASIL COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. OUTRAS * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

2014 22,11% 17,09% 12,94% 8,86% 9,21% 10,07% 2,63% 2,00% 1,69% 13,39%

2015 Evolução 24,60% ▲ 14,27% ▼ 13,69% ▲ 9,87% ▲ 8,55% ▼ 8,09% ▼ 2,13% ▼ 1,92% ▼ 1,64% ▼ 15,2% ▲

Lubrificantes Lubrificante Coletado COMERCIALIZADO CENTRO-OESTE 137.759.686 NORTE 106.223.258 NORDESTE 199.766.645 SUDESTE 742.414.995 SUL 252.902.404 BRASIL 1.439.066.988

Coleta OLUC - 2015* DISPENSADO DE COLETA VOLUME COLETADO % COLETADO % LEGAL SITUAÇÃO META 10.858.684 44.420.176 36% 35% OK 9.753.617 29.882.923 31% 31% OK 16.868.131 59.661.281 33% 32% OK 231.325.741 221.596.836 44% 42% OK 40.104.839 84.193.809 40% 37% OK 308.911.012 439.755.025 38,9% 38,5% OK

*Dados apresentados no Seminário da SAB 2016 (referentes aos dados de 2015)

Coletores LWART LUBRIFICANTES LTDA. LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIF LTDA LUBRIFICANTES FÊNIX LTDA PROLUMINAS LUBRIFICANTES LTDA. TASA LUBRIFICANTES LTDA. INDÚSTRIA PETROQUÍMICA DO SUL LTDA BRASQUÍMICA LUBRIFICANTES LTDA PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA OUTROS * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

2014 31,15% 12,66% 10,15% 10,03% 9,42% 7,40% 6,85% 3,87% 3,48% 4,99%

2015 Evolução 35,75% ▲ 9,70% ▼ 9,25% ▼ 8,59% ▼ 8,41% ▼ 7,02% ▼ 6,41% ▼ 6,07% ▲ 3,78% ▲ 5,0% ▲

Lubrificantes Lubrificante Rerrefinado UF AM MG RJ RS SP Total Geral

Comercialização de Básico rerrefinado 1.652.064 47.484.247 14.034.753 16.317.752 156.314.347 235.803.163 Rerrefinadores LWART LUBRIFICANTES LTDA. LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIF LTDA PROLUMINAS LUBRIFICANTES LTDA. LUBRIFICANTES FÊNIX LTDA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA DO SUL LTDA TASA LUBRIFICANTES LTDA. PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA BRAZÃO LUBRIFICANTES LTDA OUTRAS

* Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

2014 2015 Evolução 42,32% 43,84% ▲ 13,72% 12,18% ▼ 10,68% 11,07% ▲ 8,99% 9,07% ▲ 4,45% 7,08% ▲ 6,15% 6,92% ▲ 5,10% 5,95% ▲ 1,66% 1,23% ▼ 0,86% 0,84% ▼ 6,06% 1,82% ▼

Postos Revendedores

Postos Revendedores

* Fonte: Sistema SIMP/ANP e Boletim do Abastecimento.

A Gest達o do Abastecimento

Regulamentações

Regulamentações 2015 6 Consultas e Audiências Resoluções: 5 Novas + 8 Revisadas

2016

Resoluções Previstas

Gestão das Regras das Resoluções

DESTAQUES

13 Resoluções Publicadas em 2015

6 Audiências + 6 Consultas Públicas

05/15

Estoques Operacionais Mínimos de GLP

06/15

Estoques Operacionais Mínimos de QAV

53/15

Monitoramento do Abastecimento Nacional

Regulamentações 2015

2016

6 Consultas e Audiências Resoluções: 5 Novas + 8 Revisadas

Resoluções Previstas

Gestão das Regras das Resoluções Tema

Principais Pontos GLP

Novo Marco Regulatório Distribuição e Revenda

TRRNI

Novo Marco Regulatório

Aviação

Instalações em Aeródromos Revisão Resoluções ANP nº 17 e 18/2006

Geral

Alterações pontuais

Regulamentações Res. 67/11

PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR

Metas de Contratação de Anidro

Safra 2014/2015

2015/2016

77 72

81 72

Distribuidoras em Regime de Contrato Distribuidoras em Compra Direta

Acima da meta

Safra 2015/2016

Volume Contratado

11 mil m³

*90% da comercialização de gasolina C realizada no ano civil 2014

Regulamentações Res. 67/11

PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR

Formação de Estoques para Entressafra – FORNECEDOR

Safra 2014/2015

Fornecedores com Meta de Contratação de Anidro Fornecedores que Contrataram ABAIXO da Meta de 90% Formação de Estoques para Entressafra – DISTRIBUIDOR

Distribuidores que Cumpriram Meta de Estoque de Anidro

162 44 Safra 2014/2015

112

Regulamentações Res. 45/13

Obrigatoriedade de Estoques Mínimos – Gasolina A e Diesel A Ações sobre Agentes Irregulares

Resultados

Gasolina A

Diesel S10

Diesel S500

A meta de volume de estoque foi ATENDIDA em todas as regiões para os 3 combustíveis.

19 Notificações 90 Autuações Não envio de relatórios de estoque

+ Não cumprimento de meta

Gestão da Informação

Gestão da Informação Tema

Ações

SIMP

Adimplência no envio de informação de movimentações no SIMP para todos os segmentos

SIMP

Implementação do Controle dos Reprocessamentos de informações declaradas pelos agentes regulados

Notas Fiscais Eletrônicas

Exigência do envio de informações de comercialização pelo segmento de GLP com Chaves de NFe

Lubrificantes

Inclusão do segmento no Sistema SIMP

CRC

CRC Nº Manifestações CRC/SAB 9.000

8.057 8.000

23%

7.252

7.000 6.000

Redução de

6.151 5.642

5.427

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

2011

2012

2013

2014

2015

CRC Movimentação e

Distribuição de Combustíveis Líquidos e Não-Energéticos 8%

Não pertinente à SAB 3% SIMP 5%

Outros (Regulamentação, Dúvidas, Análise de Mercado) 3%

1º Revenda Combustíveis 41%

Processo de

Autorização 10%

Ponto de Abastecimento 12%

3º Revenda GLP 18%

2º

Sistema de Revendas Varejistas â&#x20AC;&#x201C; SRDPR

Revenda Varejista

A revenda agora também é digital.

Sistema de cadastro online (SRD-PR) facilita a relação de postos com a SAB.

Público alvo 

PR – (GLP é o próximo passo)

É possível 

Autorizar e atualizar

Precisa de 

E-CNPJ e Certificados ANP

Onde 

Site ANP, CSA

Revenda Varejista Informações Relevantes

• Dados do SRD vêm da Receita FEDERAL • “Consulta WEB – Postos” para verificar a situação CADASTRAL na base da ANP. • Consultar trâmite da documentação se dá via SRD-PR.

Dúvidas  Manual do Usuário e 0800

PMQC

Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis - SBQ PMQC - Brasil 3,5

3,1 2,9

3

2,7 2,5

2

2,5

2,3

2,5

2,1 1,9

1,9

1,9 1,6

% NC 1,3

1,5

2,0

1,9

1,6

1,5

1,4

1,2

1 0,5 0

2011

2012

2013 Gasolina

Período Produtos Gasolina Óleo Diesel Etanol TOTAIS

2011 NT

NC

2012 NT

NC

2014

Óleo Diesel

NC

jan/16

Etanol

2013 NT

2015

2014 NT

NC

2015 NT

97.048 1.821 87.045 1.622 93.977 1.245 90.144 1.070 47.223

NC

NT

NC

%

897

1.663

32

1,9

1.415

20

1,4

869

17

2,0

3.947

69

1,7

91.022 2.074 83.496 2.266 89.636 2.556 83.823 2.085 43.104 1.341 48.645 1.199 42.843

902

46.204

746

44.589

703

24.070

Janeiro 2016

355

236.715 5.094 213.384 4.790 229.817 4.547 218.556 3.858 114.397 2.593

Ações de Fiscalização SAB

Ações de Fiscalização Superintendência de Abastecimento AUTUAÇÕES

NOTIFICAÇÕES

TOTAL DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

TOTAL SAB 2015

266

248

514

MOTIVOS DAS NOTIFICAÇÕES

TOTAL DE NOTIFICAÇÕES

SIMP Fechamento de Documento Fiscalização Estoques Diesel/Gasolina Estoques GLP Estoques QAV Comercialização Indevida TOTAL SAB 2015

MOTIVOS DAS AUTUAÇÕES Estoques Anidro Estoques Diesel/Gasolina Descumprimento de Notificação SIMP Comercialização Indevida Dados Solventes Informação Inverídica TOTAL SAB 2015

137 73 19 16 2 1 248

55,2% 29,4% 7,7% 6,5% 0,8% 0,4% 100%

TOTAL DE AUTUAÇÕES

110 90 27 25 10 2 2 266

41,4% 33,8% 10,2% 9,4% 3,8% 0,8% 0,8% 100%

92,3% dos Casos - Inconsistências no SIMP - Atendimento de Notificações - Estoques Resolução 45/13

94,7% dos Casos - Inconsistências no SIMP - Descumprimento de Notificações - Estoques Resolução 45/13 e 67/11

Ações de Fiscalização SFI

Resultados Operacionais A fiscalização alcança todo o território brasileiro

1.141

3.580 Período

Ações

2013

18.386

2014

18.730

2015

18.019

3.161 7.261

2.876

Resultados Operacionais Número de ações de fiscalização, de agentes fiscalizados e de autos de infração, por segmento.

Segmento Revendedor de Combustíveis Revendedor de GLP Distribuidor de Combustíveis Distribuidor de GLP Transportador-Revendedor-Retalhista Ponto de Abastecimento Produtor de Etanol Revendedor/Distribuidor de Combustíveis de Aviação Produtor de Lubrificante Acabado Produtor de Biodiesel Distribuidor de Solvente Coletor de Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado Rerrefinador de Óleo Lubrificante Outros* TOTAL

Ações de Fiscalização

Instalações fiscalizadas

Autos de infração

12.056 4.054 804 240 204 166 77 72 57 29 24 22 21 193 18.019

7.780 2.814 355 106 144 108 62 52 45 25 18 14 6 84 11.613

2446 965 368 92 51 54 72 14 14 4 6 7 3 19 4.115

Resultados Operacionais Principais motivações dos autos de infração 1º - Não atender às normas de segurança 2º - Não prestar informações ao consumidor

3º - Adquirir ou destinar produto de/para fonte diversa da autorizada

17%

14% 3% 3%

14%

4º - Construir/operar - instalações e/ou equipamentos em desacordo

5%

5º - Não cumprir notificação

9%

6º - Comercializar/armazenar produto não conforme com a especificação 7º - Não atualizar dados cadastrais na ANP 8º - Comercializar com vício de quantidade

11%

13% 12%

9º - Não possuir documento de outorga/habilitação 10º - Demais

Distribuição das Irregularidades das Amostras Coletadas GASOLINA Enxofre 4%

Teor de metanol 6%

Outros motivos 1%

ETANOL HIDRATADO Cor/aspecto 5% Destilação 17%

Presença de marcador 1%

Teor de hidrocarbonetos

Teor de metanol 18%

Condutividade elétrica 8%

2%

Cor/aspecto 5%

Teor de etanol 9%

Teor alcoólico 23%

Percentual de etanol 66%

DIESEL Massa específica a 20°C 1% Teor de biodiesel 38%

pH 1%

Massa específica a 20°C 34%

BIODIESEL Aspecto 13%

Enxofre 11%

Teor de éster 11%

Destilação 1% Cor 4%

Ponto de fulgor 32%

Teor de água 89%

Medidas Cautelares Ações de fiscalização

18.019

Autos de Infração

4.115

Autos de Interdição

768

Autos de Apreensão

192 0

5.000

10.000

15.000

20.000 1º - Não atender às normas de segurança 2º - Exercer atividade regulada sem autorização

3,5%

2,2% 1,5% 0,8% 0,4% 3,2%

10,0%

3º - Comercializar com vício de quantidade 47,4%

4º - Comercializar/armazenar produto não conforme com a especificação 5º - Adquirir ou destinar produto de/para fonte diversa da autorizada 6º - Construir/operar - instalações e/ou equipamentos em desacordo 7º -Não possuir documento de outorga/habilitação 8º - Interdição antecedente

14,3%

9º - Outros 16,7%

10º - Adquirir/comercializar produto sem cobertura fiscal

CRC Atendimento de Denúncias (%)

BRASIL 58,7

57,7

Das cerca de 12.000 denúncias recebidas pelo CRC, em 2015, 88% referiram-se à comercialização de combustíveis líquidos automotivos e 12% à de GLP.

50,1

2013

2014

2015

Distribuição das denúncias de combustível em 2015 Comércio Irregular 3%

Outros 4,4%

Abastecimento 1,7%

Distribuição das denúncias de GLP em 2015

Vazamentos/Riscos 7,6%

Outros 5,8%

Armazenamento 8,8%

Aferição Irregular 28,4%

Adulteração 62,5% Comércio Irregular 33,3%

Comércio Clandestino 44,5%

CRC Distribuição das Solicitações de Informação por Assunto – 2015 Reclamação / Crítica à ANP 3,4% Conteúdo de DF / Ação de Fiscalização 4,9%

Devolução de produto não conforme com as Contato realizado por especificações outros órgãos 0,7% 2,2%

Medidas Cautelares 4,7%

Solicitação de Dados / Informações** 9,8%

Denúncias* 12,0%

Legislação 13,6%

Segmentos distintos da Revenda 0,7% Outros*** 0,4% Processos Administrativos 32,4%

LMC, LMP, MCMM e Notas Fiscais 15,2%

Forças-Tarefa PA – Junho, Setembro(2), Outubro ANP, PROCON, PC e Min. da Defesa

AP – Abril, Outubro ANP, PM, Exército, Min. da Defesa e outros

RR – Outubro ANP, Min. da Defesa AM – Março (2), Junho, Setembro, Outubro ANP, Marinha, PROCON, IPEM, PC Grupamento Fluvial da Militar , IBAMA, CENSIPAM, PF, INCRA, PM, DIOE, Min. da Defesa

MA – Julho ANP, PM, Exército, PROCON, MP, CBM, IPEM e SEFAZ CE – Julho ANP, MP, DECON, IPEM PC e PM

TO – Abril ANP, MP, DECON e CBM

RN – Julho ANP, MP, SEFAZ e IBAMETRO

PI – Outubro ANP, IMEPI e PROCON

PB – Novembro ANP, MP, PROCON, INMEQ, PM e CBM PE – Abril , Maio, Junho, Outubro ANP, SEFAZ, IPEM, DECCOT e PM

AC – Outubro ANP e Min. da Defesa

AL – Setembro ANP, SEFAZ, INMEQ, PROCON e PM

RO – Julho ANP, IPEM e DERCCON

SE – Setembro ANP, MP, INMEQ, SEFAZ, PROCON, PC

MT – Junho ANP, MP, DECON, PROCON e IPEM DF – Agosto ANP, MP, Defesa Civil e PM GO – Março ANP, SEFAZ, INMETRO, PROCON, MP, DECON e CGU

MS – Abril, Maio, Agosto ANP, MP, PROCON, PC, CBM, AEM e DECON PR – Fevereiro, Março, Abril, Maio(2), Junho(2), Julho(2) , Agosto(2), Setembro, Outubro(2) ANP, IPEM, PC, SEFAZ, MP, PROCON, Guarda Ambiental; PM, CBM, Prefeitura SC – Fevereiro, Outubro, Dezembro ANP, SEFAZ, INMETRO e PROCON

BA – Março, Abril (2), Maio, Junho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro ANP, MP, SEFAZ e IBAMETRO, PROCON, INEMA SMTT, CBM, PM, DECON e Secretaria do Meio Ambiente MG – Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro(2) ANP, SEFAZ e IPEM ES – Novembro ANP, DECON e PROCON RJ – Março (2), Julho, Setembro, Outubro, Dezembro ANP, DDSD, MP, SEFAZ, PROCON, IPEM, ANTT, INMETRO SP – Março(2), Maio, Junho(2) , Julho, Outubro, Novembro(2), Dezembro ANP, IPEM, PC, Prefeituras, PROCON e MP RS – Agosto, Novembro ANP, INMETRO, PROCON, CBM, POLÍCIA AMBIENTAL e DECON

Foram realizadas 87 FTs, abrangendo cerca de 215 municípios em 26 estados e no

Processos Administrativos Sancionadores em 1ª Instância Por status de análise 5.000

4.089

4.022

4.000

3.390

3.264 3.000 2.000 1.000

59 0

Estoque Inicial

Novos Processos

Outros*

Processos Julgados

Estoque Final

Penalidades de maior contundência 200 160

155 152

120

2013 86

81 80

72

65

2015

36

40

11

8

0 Suspensão (10 dias)

Suspensão (30 dias)

2014

Revogação

Avisos

Avisos: Anuário do Abastecimento ANUÁRIO DO ABASTECIMENTO Publicação Anual contendo estudos e artigos sobre temas ligados ao mercado regulado pela SAB.

TEMAS DA 1º EDIÇÃO

OBRIGADO