Ski & Alpine Properties Austria Market Report 2020
Market Report 2019 – Austria
Drodzy czytelnicy, Firma Rellox pozwala sobie przedstawić
W raporcie rynkowym pokazujemy
Państwu raport rynkowy koncentrujący
również informacje z prawodawstwa,
się na rozwoju rynku nieruchomości
sektora turystycznego lub infrastruktury
mieszkalnych w Austriackich Alpach.
narciarskiej, które mają bezpośredni lub
Rellox jest specjalistą w sprzedaży
pośredni wpływ na rozwój rynku
zagranicznych nieruchomości a
nieruchomości w Austriackich Alpach.
austriackie alpejskie nieruchomości
Raport zawiera dostępne statystyki za
sprzedaje od 2004 roku.
2019 rok, ewentualnie za jego część.
Przedstawiamy tu ogólne statystyki,
Ogólnie rzecz biorąc, niniejszy raport
które definiują cały austriacki rynek
rynkowy jest stworzony jako podstawa
nieruchomości i dodatkowo skupiają się
dla zagranicznych (nieaustriackich)
na wybranych obszarach i ośrodkach
inwestorów, którzy albo posiadają już
narciarskich. Są to głównie większe
nieruchomości w Austriackich Alpach,
ośrodki, które są popularne wśród
albo rozważają taką możliwość.
odwiedzających Alpy i jednocześnie wśród inwestorów nieruchomości.
Jan Rejcha Dyrektor
Uwagi: Należy pamiętać, że dokument ten koncentruje się głównie na rynku nieruchomości rekreacyjnych i inwestycyjnych, ale w niektórych statystykach zawiera również dane dotyczące nieruchomości przeznaczonych do trwałego zamieszkania, ze względu na niemożność sklasyfikowania danych źródłowych w zależności od rodzaju użytkowania nieruchomości. (Więcej informacji na temat różnych rodzajów użytkowania nieruchomości w Austrii znajduje się w niniejszym raporcie).
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
2
Market Report 2019 – Austria
Co można znaleźć w tym badaniu? I. II.
Sytuacja makroekonomiczna w Austrii Ceny nieruchomości w Austrii A. Ceny działek budowlanych B. Zrealizowana sprzedaż w Alpach C. Ceny nowych apartamentów narciarskich w Alpach D. Oferowane ceny mieszkań w Alpach na austriackich portalach z nieruchomościami A. Ceny nieruchomości w alpejskich okręgach
4 6 9 11 16
III. IV. V. VI. VII. VIII.
Jaki będzie przyszły rozwój cen w Alpach? Trendy: Alpy zmierzają w kierunku kompleksów apart-hoteli Wywiad: Powstaje nowa kategoria nieruchomości „family & investment” Przychody z wynajmu w Alpach Przepisy Turystyka w Austrii A. Turystyka przyjazdowa B. Struktura odwiedzających C. Apartamenty wynajmowane komercyjnie
31 34 36 39 42 45 46 48 52
IX.
Turystyka w Austriackich Alpach A. Liczba odwiedzających Alpy B. Lato w Alpach jest nowym zjawiskiem
55 56 60
X.
Spojrzenie na Polskę A. Jak Polacy inwestowali w nieruchomości austriackie w 2019 r. B. Dokąd jeździli Polacy w 2019 roku?
62 63 67
XI. XII.
Inwestycje w infrastrukturę Nowości na sezon 2019/2020
71 75
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
20 23
I
3
Market Report 2019 – Austria
I. Sytuacja makroekonomiczna
w Austrii
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
4
I. Sytuacja makroekonomiczna w Austrii
Market Report 2019 – Austria
Pod względem makroekonomicznym, Austria
powinien się utrzymywać na poziomie od 1,1% do
(ostatni wskaźnik za trzeci kwartał 1,5% rok do
była w ostatnich latach synonimem stabilności,
1,6% w latach 2020–2021. W perspektywie
roku i 0,2% kwartał do kwartału). Niemniej
zarówno z punktu widzenia sytuacji
długoterminowej Austria utrzymuje się nieco
jednak, austriacka gospodarka nie jest znacząco
makroekonomicznej, z punktu widzenia
powyżej średniej UE i nieznacznie przekracza
narażona na cykliczne wstrząsy, takie jak np. w
instytucji i otoczenia prawnego, jak i rozwoju
średnią dla strefy euro pod względem tempa
Republice Czeskiej lub Słowacji, które są w
rynku nieruchomości. Nie zmieniają tego nawet
wzrostu PKB, czego można się spodziewać
znacznym stopniu uzależnione od przemysłu
sporadyczne napięcia w polityce wewnętrznej.
również w przyszłości. Źródło: OENB, WIFO)
motoryzacyjnego. Z tego punktu widzenia
Z ekonomicznego punktu widzenia Austria jest
austriacka gospodarka jest bardziej stabilna.
Austriacka gospodarka zanotowała w roku 2018
krajem bardzo rozwiniętym. Zmierzona wielkość
Źródło: OENB, WIFO)
wzrost o 2,7 %, co według Oesterreichische
PKB na mieszkańca wynosi około 138 % średniej
Nationalbank (OENB) jest niewielką poprawą w
UE i około 126 % średniej dla strefy euro.
stosunku do wzrostu o 2,6% rok wcześniej. Jednak w poprzednich latach austriacka gospodarka utrzymała się mniej więcej na stałym poziomie, notując tempo wzrostu realnego PKB na poziomie zaledwie 0,7% w 2012 r., 0,1% w
2013 r., 0,6% w 2014 r., 1% w 2015 r. i 1,5% w 2016 r., według Austriackiego Instytutu Badań Gospodarczych.
Szacuje się, że w 2019 r. wzrost gospodarczy w Austrii wyniesie od 1,5% do 1,7%.
PKB na mieszkańca wynosi około 138 % średniej UE i około 126 % średniej dla strefy euro.
Również w innych wskaźnikach makroekonomicznych Austria wypada stosunkowo dobrze. W ostatnich latach inflacja ustabilizowała się poniżej 2%, chociaż miesięczne statystyki za 2019 r. wskazują na spadek w kierunku 1,7%. Według prognoz inflacja
w najbliższych latach powinna utrzymywać się na tych poziomach. Stopy procentowe są w Austrii, podobnie jak w całej strefie euro, bardzo niskie. Rentowność obligacji skarbowych spadła
Podobnie jak większość małych otwartych
w drugim kwartale 2019 po raz pierwszy od 2016
gospodarek, Austria jest napędzana głównie
roku do wartości ujemnych, atakując nawet w
eksportem, głównie do swojego największego
trzecim kwartale granicę -0,4 % rocznie, obecnie
partnera handlowego, Niemiec. Ponad 75%
oscylują wokół -0,2 %. Stopa procentowa
austriackiego eksportu trafia do Europy, w tym
depozytów gospodarstw domowych do jednego
30% do Niemiec. Istnieje zatem ryzyko
roku spadła w ostatnim kwartale 2019 roku do
spowolnienia wzrostu PKB z powodu recesji w
0,13 % a średnia stopa procentowa nowo
W 2019 r. szacunki wzrostu między 1,5% a 1,7%
Niemczech, co znajduje już odzwierciedlenie w
udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła w
mówią o wzroście, a wzrost gospodarczy
kwartalnym wzroście gospodarki austriackiej
tym samym okresie poniżej 1,5%. Źródło: OENB)
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
5
Market Report 2019 – Austria
II. Ceny nieruchomości w Austrii
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
6
II. Ceny nieruchomości w Austrii
Market Report 2019 – Austria
Austriacki rynek nieruchomości od dawna należy do najstabilniejszych w Europie.
Ceny nieruchomości w Austrii odnotowały
wzrosły w 2018 roku o 6 %, podczas gdy we
niewielki wzrost nawet w czasie kryzysu na rynku
francuskich ośrodkach alpejskich średnio o około
nieruchomości pod koniec ostatniej dekady. W
3%, w Szwajcarii ceny uległy stagnacji, a we
2018 r. ceny nieruchomości mieszkaniowych w
włoskich Dolomitach ceny spadły o 2%.
Austrii wzrosły o 6,9%, co jest trzecim co do
Ogólnie rzecz biorąc, Austria, pomimo szybszych
wielkości wzrostem rok do roku od 2000 r.
podwyżek cen, nadal korzysta z niższej bazy
Najnowsze dostępne dane za trzeci kwartał 2019 r.
cenowej w porównaniu do szwajcarskich i
wskazują na niewielkie spowolnienie wzrostu do
francuskich ośrodków alpejskich. UBS w rankingu
5,2%. (źródło: OENB)
najdroższych regionów alpejskich wymienia tylko
Zmiany cen w austriackich Alpach są w dużej
dwa austriackie ośrodki – Kitzbűhel i St. Anton /
mierze wspierane przez rozwój austriackiego
Szwajcarski bank UBS w swoim przeglądzie “UBS
rynku nieruchomości – który od dłuższego czasu
Alpine Property Focus 2019” pokazuje, że ceny
zalicza się do najbardziej stabilnych w Europie.
„drugich nieruchomości” w austriackich Alpach
Lech.
Indeks nieruchomości mieszkalnych w Austrii 250 230 210 190 170 150 130 110 90 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Austria razem
Rok 2000 = 100 Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
2009
2010
Wiedeń
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 Q3
Austria bez Wiednia Tekst źródłowy: OeNB, Narodowy Bank Austrii
I
7
II. Ceny nieruchomości w Austrii
Market Report 2019 – Austria
I
8
Jakie są główne przyczyny wzrostu cen w austriackich Alpach? Ważnym czynnikiem wzrostu cen nieruchomości w austriackich Alpach jest austriacka strategia rozszerzania i łączenia ośrodków narciarskich. Ceny nieruchomości w nowo przyłączonych obszarach mają tendencję do
Regulacja nowych budów przez gminy = ograniczona podaż nieruchomości.
zbliżania się do cen nieruchomości w kluczowych i centralnych gminach w ramach ośrodka.
Popyt na nieruchomości narciarskie/ rekreacyjne/ inwestycyjne z niemal całej Europy.
Kolejnym czynnikiem są znaczące inwestycje austriackich operatorów ośrodków narciarskich w poprawę jakości i komfortu infrastruktury narciarskiej. Niegdyś standardowe ośrodki narciarskie stają się nowoczesnymi i
Rosnący standard mieszkalnictwa i nowe budynki mieszkalne w najlepszych ośrodkach narciarskich, w tym obiekty i usługi świadczone na poziomach 4* i 4*S.
luksusowymi kurortami.
Łączenie ośrodków narciarskich i rozszerzanie o nowe obszary.. Jednak być może głównym powodem wzrostu cen, zwłaszcza w najlepszych ośrodkach narciarskich, jest przejście od czystej budowy nowych projektów mieszkaniowych w projekty apart-hotelowe, które są
Poprawa jakości infrastruktury narciarskiej.
budowane głównie w standardzie 4* i 4* S z udogodnieniami takimi jak recepcja, basen, SPA czy restauracje. Są to, oczywiście, rzeczy, które znacząco
wpływają na koszt deweloperów, a tym samym na ostateczną cenę.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
Korzystne otoczenie gospodarcze i rozwijający się rynek nieruchomości w całej Austrii.
II.
Market Report 2019 – Austria
A. Ceny działek budowlanych Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
9
II. Ceny nieruchomości w Austrii > A. Ceny działek budowlanych
Market Report 2019 – Austria
Ceny działek budowlanych w austriackich Alpach (EUR/m2)
min. cena (EUR/m²)
max. cena (EUR/m²)
253
379
Bad Hofgastein
270
600
Flachau
350
600
2700
Kaprun
308
462
Leogang
290
550
2200
Saalbach / Hinterglemm
440
600
Zell am See
390
1000
Schladming
300
500
Mayrhofen
306
459
Neustift im Stubaital
420
500
Kitzbűhel
800
3500
Going am Wilden Kaiser
225
1100
Ellmau
350
980
Ischgl
681
1021
St. Anton am Arlberg
1400
1600
Seefeld in Tirol
500
800
Sölden
450
600
Tux
220
330
Lech
750
2000
Miasto Bad Gastein
3200
1700
1200
700
200
Źródło: Gewinn
I
Źródło: Gewinn
Ceny działek budowlanych w wybranych austriackich alpejskich regionach są stosunkowo stabilne i w ciągu roku nie odnotowano istotnych zmian. Wyjątkiem jest Schladming, gdzie górna granica cen działek budowlanych wzrosła z 300 EUR/m² w 2017 r. do 500 EUR/m² w 2018 r. (źródło: Gewinn). Uwagi: Przegląd cen obejmuje wszystkie grunty przeznaczone do budownictwa mieszkaniowego, bez rozróżniania rodzaju budownictwa mieszkaniowego w zależności od planu zagospodarowania przestrzennego. Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
Ciekawostka: najdroższe ceny gruntów w Zell am See są dwukrotnie wyższe od najwyższego limitu cen gruntów w pobliskim Kaprun, ale nie znajduje to odzwierciedlenia w
cenach nowych budynków.
10
II.
Market Report 2019 – Austria
B. Zrealizowana sprzedaż w Alpach Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
11
II. Ceny nieruchomości w Austrii > B. Zrealizowana sprzedaż w Alpach
Market Report 2019 – Austria
Na poniższym wykresie przedstawiamy dane
gminach. W niektórych mniejszych ośrodkach liczba
Uwagi: Przedstawione dana zawierają ceny nowych i
dotyczące zrealizowanych transakcji sprzedaży
zrealizowanych sprzedaży jest bardzo niska ze
starszych mieszkań oraz wszelkiego rodzaju użytkowania,
mieszkań w wybranych austriackich ośrodkach
względu na ograniczoną ofertę mieszkań na
alpejskich w 2019 roku oraz w porównaniu z rokiem
sprzedaż. W wielu przypadkach liczba transakcji (i
2018 i 2017. Dane prezentują prawdziwe ostateczne
poziom cen) zależy od jednego konkretnego
ceny sprzedaży wprowadzone w austriackim
projektu budowlanego, który jest realizowany w tym
zawiera tylko dane z Zell am See centrum, a nie ze Zell am
rejestrze gruntów, a zatem różnią się od
czasie w danym ośrodku. Z kolei na dolną granicę
See Schűttdorf czy Zell am See Thumersbach.
oferowanych cen mieszkań na sprzedaż. Najwięcej
cenową mogą mieć wpływ sprzedaże tanich
transakcji przeprowadza się oczywiście w większych
nieruchomości na rynku lokalnym.
Liczba sprzedaży w 2017 r.
których przeniesienie własności zostało wpisane do księgi wieczystej w okresie od stycznia 2017 r. do 31.12.2019 r. Statystyki obejmują jedynie sprzedaż dokonaną w danej gminie i nie obejmują części przyległych, tj. np. Zell am See
Liczba sprzedaży w 2018 r.
Liczba sprzedaży w 2019 r.
Bad Gastein
Sölden
Kaprun
Lech
Hermagor
Wagrain
Tauplitz
Schladming
Kitzbühel
Zell am See
St. Anton am Arlberg
Neustift im Stubaital
Saalbach Hinterglemm
Mayrhofen
Leogang
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
Źródło: Rellox
I
12
II. Ceny nieruchomości w Austrii > B. Zrealizowana sprzedaż w Alpach
Market Report 2019 – Austria
Zrealizowana sprzedaż mieszkań w latach 2017 – 2019 w wybranych ośrodkach Ceny od – do w EURO MAYRHOFEN
KAPRUN
LEOGANG
HERMAGOR
ZELL AM SEE
SCHLADMING
BAD GASTEIN
WAGRAIN
TAUPLITZ
SAALBACH HINTERGLEMM
3 500 000 €
ST. ANTON AM ARLBERG
4 000 000 €
KITZBÜHEL
4 500 000 €
SÖLDEN
LECH
NEUSTIFT IM STUBAITAL
5 000 000 €
3 000 000 €
2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
0€
Źródło: Rellox
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
13
II. Ceny nieruchomości w Austrii > B. Zrealizowana sprzedaż w Alpach
Market Report 2019 – Austria
Przegląd zrealizowanych sprzedaży w wybranych ośrodkach 1/2 LOKALIZACJA Lech
Neustift im Stubaital
Sölden
Kitzbűhel
St. Anton am Arlberg
Tauplitz
Wagrain
Saalbach Hinterglemm
ROK
NAJNIŻSZA CENA
NAJWYSZA CENA
LICZBA SPRZEDAŻY 7
2017
331 144 €
1 925 000 €
2018
385 000 €
1 430 000 €
4
2019
-
-
0
2017
98 372 €
230 000 €
4
2018
110 000 €
270 000 €
4
2019
-
-
0
2017
130 000 €
434 400 €
6
2018
626 304 €
626 304 €
1
2019
-
-
0
2017
90 000 €
3 800 000 €
48
2018
89 137 €
7 200 000 €
45
2019
125 000 €
3 300 000 €
27
2017
90 000 €
580 950 €
4
2018
110 000 €
1 060 900 €
7
2019
325 000 €
550 000 €
4
2017
37 720 €
120 000 €
13
2018
44 100 €
372 000 €
10
2019
36 000 €
444 500 €
30
2017
135 000 €
600 000 €
18
2018
140 000 €
774 000 €
29
2019
70 000 €
514 800 €
10
2017
50 000 €
1 034 977 €
42
2018
28 000 €
2 134 000 €
27
2019
42 000 €
540 000 €
14
Źródło: Rellox
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
14
II. Ceny nieruchomości w Austrii > B. Zrealizowana sprzedaż w Alpach
Market Report 2019 – Austria
Przegląd zrealizowanych sprzedaży w wybranych ośrodkach 2/2 LOKALIZACJA Schladming
Bad Gastein
Zell am See
Hermagor
Leogang
Kaprun
Mayrhofen
ROK
NAJNIŻSZA CENA
NAJWYSZA CENA
LICZBA SPRZEDAŻY
2017
60 000 €
680 000 €
41
2018
66 000 €
750 000 €
31
2019
69 040 €
550 690 €
14
2017
35 000 €
680 000 €
55
2018
47 000 €
300 000 €
26
2019
29 000 €
340 200 €
18
2017
86 000 €
1 515 000 €
45
2018
65 000 €
760 000 €
38
2019
75 000 €
455 000 €
23
2017
59 000 €
325 000 €
3
2018
97 000 €
138 000 €
3
2019
94 000 €
150 000 €
5
2017
-
-
0
2018
599 880 €
701 000 €
3
2019
-
-
0
2017
61 000 €
600 000 €
38
2018
22 500 €
1 491 960 €
63
2019
50 000 €
876 120 €
52
2017
68 500 €
810 000 €
28
2018
120 000 €
584 400 €
13
2019
100 000 €
477 500 €
17
Źródło: Rellox
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
15
II.
Market Report 2019 – Austria
C. Ceny nowych apartamentów narciarskich w Alpach Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
16
II. Ceny nieruchomości w Austrii > C. Ceny nowych apartamentów narciarskich w Alpach
Firma Rellox monitoruje oferowane
pokazują, że ponad 90%
ceny w nowym budownictwie
apartamentów narciarskich w
mieszkalnym w wybranych ośrodkach
austriackich Alpach jest
narciarskich w Austrii.
sprzedawanych jeszcze przed ich
W 2019 r. najdroższe nowe mieszkania zostały sprzedane w gminie Lech, gdzie ceny były najwyższe zarówno biorąc pod uwagę wartość bezwzględną (2.129.000 EURO), jak i w przeliczeniu na m² (16 978 EURO/m²). Lech od dawna jest najdroższym ośrodkiem w Austrii, wraz z Kitzbűhele (14.570 EURO/m² w 2018 roku) i St. Anton am Arlberg (9 956 EURO/m² w 2018 roku). Do St. Anton cenowo przybliża się gmina Saalbach/Hinterglemm z cenami tylko nieznacznie poniżej 10.000 EURO/m²
ukończeniem.
Ponad 90% apartamentów narciarskich w austriackich Alpach jest sprzedawanych jeszcze przed ich ukończeniem.
Wraz ze wzrostem luksusu zwiększa się również wielkość sprzedanych
W przypadku projektów wysokiej
nieruchomości - największe
jakości, najlepsze mieszkania sprzedają
mieszkania się sprzedawały w gminie
się jeszcze przed rozpoczęciem
Lech (średnia wielkość wynosiła
budowy. Większość pozostałych
prawie 125,4 m²). Długoterminowo
apartamentów jest sprzedawana
ceny rosną w Zell am See, na co może
podczas budowy. Powszechnym jest
mieć także wpływ nowo realizowane
przyjmowanie przez deweloperów
połączenie kolejką linową z Saalbach.
rezerwacji jeszcze przed uzyskaniem
Wewnętrzne dane firmy Rellox
pozwolenia na budowę.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
Market Report 2019 – Austria
I
17
II. Ceny nieruchomości w Austrii > C. Ceny nowych apartamentów narciarskich w Alpach
Ceny nowych apartamentów (EURO/m2) Bad Hofgastein Obergurgl Neukirchen Königsleiten Hinterglemm Műhlbach am Hochkönig Lech Ehrwald Hinterstoder Zell am See Alpendorf / St. Johann am Pongau Fűgen 0€
4 000 €
8 000 €
12 000 €
16 000 €
Źródło: Rellox
Market Report 2019 – Austria
Ośrodek
Cena EURO
Wielkość m²
Bad Hofgastein
292 333 €
62,09
4 708 €
Obergurgl
677 552 €
77,35
8 760 €
Neukirchen
522 189 €
77,5
6 738 €
Königsleiten
695 222 €
95,57
7 274 €
Hinterglemm
613 486 €
62,7
9 784 €
Mühlbach am Hochkönig
379 769 €
64,53
5 885 €
Lech
2 129 000 €
125,4
16 978 €
Ehrwald
506 563 €
75,61
6 700 €
Hinterstoder
236 600 €
66,22
3 573 €
Zell am See
523 832 €
64,78
8 086 €
Alpendorf / St. Johann im Pongau
302 514 €
58,54
5 168 €
Fügen
599 801 €
90,38
6 636 €
I
Cena EURO / m²
Źródło: Rellox
Uwagi: Przegląd zawiera dane dotyczące jednostek dostępnych w sprzedaży w 2019 roku. Przegląd nie obejmuje projektów przeznaczonych jako główne mieszkanie, zawiera tylko projekty przewidziane jako drugie mieszkanie lub na dłuższy wynajem. Ceny nieruchomości są podane bez podatku VAT od ceny zakupu, ale zawierają wszystkie dodatki, które są warunkiem zakupu np. cena sprzętu, miejsce parkingowe itp.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
18
II. Ceny nieruchomości w Austrii > C. Ceny nowych apartamentów narciarskich w Alpach
Market Report 2019 – Austria
Przykłady nowych apartamentów narciarskich na sprzedaż w 2019 roku
Salzburg I Zell am See
Vorarlberg I Lech
Salzburg I Hinterglemm
29,96 m2 – 131,15 m2
126,00
199 900 – 999 900 EURO
1 845 000 – 4 115 000 EURO
219 900 – 289 900 EURO
Tyrol I Königsleiten
Tyrol I Ehrwald
Salzburg I Neukirchen am Grossvenediger
114,89
m2
896 000 EURO
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
93,00
m2
m2
– 213,00
– 177,00
m2
m2
625 000 – 1 200 000 EURO
24,70 m2 – 30,00 m2
37,00 m2 – 104,00 m2 342 000 – 846 000 EURO
I
19
II.
Market Report 2019 – Austria
D. Ofertowe ceny nieruchomości w Alpach
na austriackich portalach nieruchomości Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
20
II. Ceny nieruchomości w Austrii > D. Ofertowe ceny nieruchomości w Alpach na austriackich portalach nieruchomości
Market Report 2019 – Austria
I
Ceny ofertowe nieruchomości na austriackich portalach nieruchomości (EURO/m 2) (nowe i starsze nieruchomości mieszkalne, domy i mieszkania)
Statystyki dotyczące ofertowych cen mieszkań obejmują zarówno nowe, jak i starsze nieruchomości. Średnio ofertowe
Ośrodek
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Bad Gastein
2573
3483
3226
3061
3118
3356
4578
Bad Hofgastein
3073
3089
3503
2964
4131
3901
4001
Flachau
4232
3587
3722
4636
3888
4214
3616
Wagrain
3188
3277
3299
3497
3874
4572
4652
Kaprun
4030
3801
3727
4035
4412
5183
7958
Maria Alm
2624
3171
3421
3478
4704
4968
5439
Saalbach Hinterglemm
5240
4895
5950
5859
5363
7121
7417
Zell am See
3862
3635
4356
4276
4245
5281
5669
Schladming
3445
3961
3875
4207
4745
6193
6882
Öetz
3339
2495
2678
4421
3778
6920
5661
Sölden
5465
2572
2900
3955
6449
6708
5155
Kitzbűhel
5065
5299
5845
5805
10026
13325
13776
St. Johann in Tirol
4540
4680
5496
5455
6007
6681
6614
St. Anton am Arlberg
5781
6711
6210
7274
10218
6889
6701
Lech
5056
5056
6076
6076
16962
16152
19461
ceny mieszkań w monitorowanych ośrodkach wzrosły o 80% w ciągu pięciu lat (IV kwartał 2014 – IV kwartał 2019). (Należy pamiętać, że ofertowe ceny mogą
różnić się od cen transakcyjnych). Najwyższy wzrost ofertowych cen w ciągu ostatnich pięciu lat odnotowały luksusowe Kitzbűhel (+160 %) oraz Lech (+285 %). Oprócz stagnującego Flachau, gdzie ceny są takie same jak pięć lat temu, odnotowano również niski wzrost w St.
Anton am Arlberg (gdzie nie jest jednak jasne, czy mamy do czynienia z tymczasowym wahaniem cen tj. niewielką podażą nieruchomości, czy długoterminowym trendem).
Źródło: immi.at
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
21
II. Ceny nieruchomości w Austrii > D. Ofertowe ceny nieruchomości w Alpach na austriackich portalach nieruchomości
Market Report 2019 – Austria
Ceny ofertowe nieruchomości na austriackich portalach nieruchomości (EURO/m 2) (nowe i starsze nieruchomości mieszkalne, domy i mieszkania) 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Źródło: immi.at
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
22
II.
Market Report 2019 – Austria
E. Ceny nieruchomości w alpejskich gminach Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
23
II. Ceny nieruchomości w Austrii > E. Ceny nieruchomości w alpejskich gminach
Market Report 2019 – Austria
Jeżeli weźmiemy pod uwagę ceny
Karyntia (4.350 EURO/m²),
większości ośrodków narciarskich
zaś spadają. Oprócz dwucyfrowego
mieszkań w gminach najbardziej
Dornbirn/Vorarlberg (4.273 EURO/m²)
zagraniczni i oportunistyczni inwestorzy
rocznego wzrostu cen domów w
poszukiwanych krajów związkowych
oraz Kitzbűhel/ Tyrol (4.222 EUR/m²).
są szczególnie zainteresowani zakupem
wielkich miastach (Salzburg i Innsbruck),
(Salzburg, Tyrol, Styria, Karyntia i
W przypadku mieszkań na sprzedaż
mieszkań, a nie zakupem domów.
od 2016 do 2017 roku miał miejsce dość
Vorarlberg) i jeżeli pominiemy najwyższe
zauważalny jest wzrost cen - głównie
Zmiana cen domów bardziej
ekstremalny wzrost cen domów w
średnie ceny w miastach Salzburg (5.582
niewielki jednocyfrowy, gdzieniegdzie
odzwierciedla popytowi ze strony
Kitzbühel. W ciągu jednego roku ceny
EURO/m²) oraz Innsbruck (5.459
dwucyfrowy.
lokalnych nabywców na potrzeby
domów wzrosły dwukrotnie, nawet i
EURO/m²), wtedy trzema najdroższymi
W przypadku cen domów na sprzedaż
głównych mieszkań. Ceny domów więc
trzykrotnie. Rok 2018 potwierdził te ceny
regionami będą Klagenfurt wieś/
sytuacja jest bardziej interesująca. W
w niektórych rejonach rosną, w innych
domów w gminie Kitzbűhel, ewentualnie dalej je podniósł.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
24
II. Ceny nieruchomości w Austrii > E. Ceny nieruchomości w alpejskich gminach
Salzburg – ceny mieszkań Powiat
Zell am See
Sankt Johann im Pongau
Salzburg miasto
Salzburg wieś
Salzburg – ceny domów
Wielkość m²
2016
2017
2018
Zmiana 2017- 2018 %
˂58 m²
3097
3036
3397
+12
58 – 79 m²
3479
3286
3626
+10
˃79 m²
3695
3496
3763
+8
˂58 m²
3127
2967
3259
+10
58 – 79 m²
3163
3103
3401
+10
˃79 m²
3098
2989
3311
+11
˂58 m²
4570
4945
5236
+6
58 – 79 m²
4595
4854
5207
+7
˃79 m²
4879
5302
5582
+5
˂58 m²
3558
3715
3915
+5
58 – 79 m²
3617
3764
3993
+6
˃79 m²
3481
3573
3798
+6
Źródło: Statystyk Austria Uwagi: W tabelach znajdują się dane dotyczące mieszkań i domów wybudowanych po 1991 roku do chwili obecnej. Jednocześnie dane obejmują tylko mieszkania z powierzchnią zewnętrzną – tarasem, balkonem lub ogródkiem i tylko domy kategorii C, czyli domy z dużą działką (konkretna wielkość działki różni się w zależności od lokalizacji). Dane za 2019 rok powinny zostać opublikowane pod koniec maja 2020 roku.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
Market Report 2019 – Austria
Powiat
Zell am See
Sankt Johann im Pongau
Salzburg miasto
Salzburg wieś
Wielkość m²
2016
2017
2018
Zmiana 2017- 2018 %
˂110 m²
4438
4800
4747
-1
110 – 160 m²
3733
3898
3728
-4
˃160 m²
2996
3102
3075
-1
˂110 m²
3531
3702
3586
-3
110 – 160 m²
3074
3062
2870
-6
˃160 m²
2729
2337
2316
-1
˂110 m²
7859
8914
11193
+26
110 – 160 m²
6597
7271
8953
+23
˃160 m²
5275
5453
6811
+25
˂110 m²
3975
5778
6184
+7
110 – 160 m²
3238
4066
4464
+10
˃160 m²
2638
3324
3722
+12
I
25
II. Ceny nieruchomości w Austrii > E. Ceny nieruchomości w alpejskich gminach
Tyrol – ceny mieszkań Powiat
Tyrol – ceny domów
Wielkość m²
2016
2017
2018
Zmiana 2017- 2018 %
˂64 m²
4573
5008
5459
+9
2018
Zmiana 2017- 2018 %
7725
+26
120 – 170 m²
5443
4884
6251
+28
˃170 m²
4032
4094
5625
+37
˂120 m²
3779
5067
6093
+20
Innsbruck wieś
120 – 170 m²
3225
4083
4516
+11
˃170 m²
2842
3064
3617
+18
˂120 m²
2930
4015
3538
-12
120 – 170 m²
2394
3060
2840
-7
+2
˃170 m²
1979
1974
1849
-6
4069
+15
˂120 m²
4474
13156
14593
+11
3530
3940
+12
120 – 170 m²
4199
10341
11295
+9
4003
4222
+5
˃170 m²
5151
10995
11080
+1
5074
+7
˃85 m²
4407
4829
5079
+5
˂64 m²
3132
3405
3619
+6
Innsbruck wieś
64 – 85 m²
2951
3144
3328
+6
˃85 m²
2957
3043
3178
+4
˂64 m²
2510
2719
2843
+5
64 – 85 m²
2435
2595
2659
+2
˃85 m²
2366
2474
2520
˂64 m²
3077
3540
64 – 85 m²
3081
˃85 m²
3563
˂64 m²
3080
3273
3498
+7
64 – 85 m²
2283
2536
2690
+5
˃85 m²
2822
2926
3024
˂64 m²
2396
2717
64 – 85 m²
2158
˃85 m²
2178
Imst
Kitzbühel
˂120 m²
3134
5427
5281
-3
120 – 170 m²
3177
4344
3913
-10
+3
˃170 m²
2400
2548
2470
-3
2959
+9
˂120 m²
2801
4398
4425
+1
2351
2535
+8
120 – 170 m²
2525
3728
4070
+9
2354
2517
+7
˃170 m²
2318
3047
3128
+3
Źródło: Statystyk Austria Uwagi: W tabelach znajdują się dane dotyczące mieszkań i domów wybudowanych po 1991 roku do chwili obecnej. Jednocześnie dane obejmują tylko mieszkania z powierzchnią zewnętrzną – tarasem, balkonem lub ogródkiem i tylko domy kategorii C, czyli domy z dużą działką (konkretna wielkość działki różni się w zależności od lokalizacji). Dane za 2019 rok powinny zostać opublikowane pod koniec maja 2020 roku.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
2017 6122
4752
Kufstein
2016 5892
4406
Landeck
Wielkość m² ˂120 m²
64 – 85 m²
Kitzbühel
Powiat
Innsbruck miasto
Innsbruck miasto
Imst
Market Report 2019 – Austria
Landeck
Kufstein
I
26
II. Ceny nieruchomości w Austrii > E. Ceny nieruchomości w alpejskich gminach
Górna Austria – ceny mieszkań Powiat
Gmunden
Górna Austria – ceny domów
Wielkość m²
2016
2017
2018
Zmiana 2017- 2018 %
˂66 m²
2578
2866
2928
+2
66 – 85 m²
2500
2771
2737
-1
˃85 m²
2456
2687
2762
+3
Źródło: Statystyk Austria Uwagi: W tabelach znajdują się dane dotyczące mieszkań i domów wybudowanych po 1991 roku do chwili obecnej. Jednocześnie dane obejmują tylko mieszkania z powierzchnią zewnętrzną – tarasem, balkonem lub ogródkiem i tylko domy kategorii C, czyli domy z dużą działką (konkretna wielkość działki różni się w zależności od lokalizacji). Dane za 2019 rok powinny zostać opublikowane pod koniec maja 2020 roku.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
Market Report 2019 – Austria
Powiat
Gmunden
Wielkość m²
2016
2017
2018
Zmiana 2017- 2018 %
˂120 m²
2260
2891
2955
+2
120 – 160 m²
1944
2244
2379
+6
˃160 m²
1670
1719
1788
+4
I
27
II. Ceny nieruchomości w Austrii > E. Ceny nieruchomości w alpejskich gminach
Karyntia – ceny mieszkań
Karyntia – ceny domów
Powiat
Wielkość m²
2016
2017
2018
Zmiana 2017- 2018 %
˂62 m²
1690
1989
2069
+4
Hermagor
62 – 83 m²
1690
1989
2069
+4
˃83 m²
1690
1989
2069
+4
Źródło: Statystyk Austria Uwagi: W tabelach znajdują się dane dotyczące mieszkań i domów wybudowanych po 1991 roku do chwili obecnej. Jednocześnie dane obejmują tylko mieszkania z powierzchnią zewnętrzną – tarasem, balkonem lub ogródkiem i tylko domy kategorii C, czyli domy z dużą działką (konkretna wielkość działki różni się w zależności od lokalizacji). Dane za 2019 rok powinny zostać opublikowane pod koniec maja 2020 roku.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
Market Report 2019 – Austria
2017
2018
Zmiana 2017- 2018 %
1781
1823
2042
+12
1635
1695
1891
+12
1185
1210
+2
Powiat
Wielkość m²
2016
˂110 m²
Hermagor
110 – 150 m² ˃150 m²
1334
I
28
II. Ceny nieruchomości w Austrii > E. Ceny nieruchomości w alpejskich gminach
Styria – ceny mieszkań Powiat
Liezen
Styria – ceny domów
Wielkość m²
2016
2017
2018
Zmiana 2017- 2018 %
˂59 m²
2628
2579
2686
+4
59 – 78 m²
2283
2354
2403
+2
˃78 m²
2442
2473
2636
+7
Źródło: Statystyk Austria Uwagi: W tabelach znajdują się dane dotyczące mieszkań i domów wybudowanych po 1991 roku do chwili obecnej. Jednocześnie dane obejmują tylko mieszkania z powierzchnią zewnętrzną – tarasem, balkonem lub ogródkiem i tylko domy kategorii C, czyli domy z dużą działką (konkretna wielkość działki różni się w zależności od lokalizacji). Dane za 2019 rok powinny zostać opublikowane pod koniec maja 2020 roku.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
Market Report 2019 – Austria
Powiat
Liezen
Wielkość m²
2016
2017
2018
Zmiana 2017- 2018 %
˂110 m²
2296
2684
2850
+6
110 – 150 m²
2057
2273
2289
+1
˃150 m²
1703
1818
1846
+2
I
29
II. Ceny nieruchomości w Austrii > E. Ceny nieruchomości w alpejskich gminach
Vorarlberg – ceny mieszkań Powiat
Bludenz
I
Vorarlberg – ceny domów
Wielkość m²
2016
2017
2018
Zmiana 2017- 2018 %
˂65 m²
3374
3509
3826
+9
65 – 82 m²
3245
3289
3594
+9
˃82 m²
3335
3349
3651
+9
Źródło: Statystyk Austria Uwagi: W tabelach znajdują się dane dotyczące mieszkań i domów wybudowanych po 1991 roku do chwili obecnej. Jednocześnie dane obejmują tylko mieszkania z powierzchnią zewnętrzną – tarasem, balkonem lub ogródkiem i tylko domy kategorii C, czyli domy z dużą działką (konkretna wielkość działki różni się w zależności od lokalizacji). Dane za 2019 rok powinny zostać opublikowane pod koniec maja 2020 roku.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
Market Report 2019 – Austria
Powiat
Bludenz
Wielkość m²
2016
2017
2018
Zmiana 2017- 2018 %
˂120 m²
3349
4777
4529
-5
120 – 150 m²
3031
3592
3512
-2
˃150 m²
2304
2856
2664
-7
30
Market Report 2019 – Austria
III. Jaki będzie przyszły rozwój cen w Alpach?
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
31
III. Jaki będzie przyszły rozwój cen w Alpach?
Mowa o rodzaju nieruchomości,
Jednocześnie oczekuje się wejścia
która nadaje się do zakupu przez
operatorów hotelowych, którzy
inwestora zagranicznego, tj. w
będą również prowadzić
szczególności nieruchomości
aparthotelowe kompleksy w
przeznaczonej częściowo na
kategorii premium, np. pod
własny użytek i dalszy wynajem,
markami Six Senses lub Hilton.
ewentualnie nieruchomości
Spowoduje to wzrost cen. Ceny
przeznaczonej jako drugie
wzrosną szczególnie w najlepszych
mieszkanie, lub mieszkanie
ośrodkach narciarskich, które
dodatkowe (patrz rozdział
przyciągają uwagę narciarzy oraz
Ustawodawstwo, pkt. Przegląd
osób zainteresowanych zakupem
rodzajów użytkowania w Austrii –
nieruchomości, które czerpią zyski
strona 44).
z rozszerzania i łączenia ośrodków
Pomijając ewentualne negatywne
narciarskich, modernizacji
zmiany geoekonomiczne i
infrastruktury oraz oferowanych
geopolityczne na świecie, zakłada
usług (w zimie i w lecie).
się dalszy wzrost cen w
Oprócz Kitzbűhelu, Lech i St.
austriackich Alpach.
Antonu główne gminy pozostałych
Spodziewamy się dalszej budowy
topowych ośrodków narciarskich
nieruchomości przez deweloperów
będą się zbliżały do luksusowego
w ramach tzw. konceptu “family &
segmentu. Gminy te będą się
investment” (patrz. rozdział IV.
stopniowo ze swoją ofertą
Trendy) z naciskiem na wysoką
nieruchomości mieszkalnych dla
jakość projektu, infrastruktury oraz
zagranicznych zainteresowanych (i
usług na poziomie 4* oraz 4*S
z cenami tych nieruchomości)
zorientowanych na zamożną grupę
dostawać na wyższy poziom niż
docelową.
ten, do którego nas przyzwyczaiły.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
Market Report 2019 – Austria
I
32
III. Jaki będzie przyszły rozwój cen w Alpach?
Market Report 2019 – Austria
I
A co z Brexitem? W przypadku dzikiego brexitu bez umowy może dojść do sytuacji, w której inwestorzy brytyjscy będą uważani za nabywców z "państw trzecich" i nie będą podlegać warunkom zakupu nieruchomości jako obywatele UE. Może to znacznie zmniejszyć zainteresowanie Brytyjczyków zakupem nieruchomości w austriackich Alpach. Zmniejszone zainteresowanie inwestycjami brytyjskich nabywców nie powinno mieć większego wpływu na zmianę warunków w austriackich Alpach.
Alpejski rynek mieszkaniowy w Austrii ma tę przewagę, że ma znaczną dywersyfikację narodowościową wśród nabywców. Jednak zwłaszcza w bardziej luksusowych miejscach oraz w rejonach, które już od dłuższego czasu są przedmiotem zainteresowania inwestorów z Wielkiej
Brytanii (np. Obergurgl/ Hochgurgl i Ski Arlberg), zmniejszenie zainteresowania przez brytyjskich inwestorów może mieć wpływ na płynność i cenę nieruchomości.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
33
Market Report 2019 – Austria
IV. Trendy:
Alpy zmierzają w kierunku kompleksów apart-hoteli
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
34
IV. Trendy: Alpy zmierzają w kierunku kompleksów apart-hoteli
Market Report 2019 – Austria
Rok 2018 potwierdził odejście od budowy projektów czysto mieszkaniowych na wyższy standard oraz do budowy kompleksów apart-hotelowych z infrastrukturą hotelową i zabezpieczonego zarządzania nieruchomością, w tym dalszego wynajmu z zyskami dla właściciela nieruchomości. Zmiana ta jest podyktowana przez kilka czynników:
A. USŁUGI Rosnące zainteresowanie inwestorów kupnem nieruchomości na wyższym poziomie, w tym świadczonych usług. Większość nowych projektów w Alpach jest budowana w standardzie hotelowym i usługowym 4* / 4*S. W skład obiektów wchodzi także odpowiednie zaplecze recepcja, spa / wellness, basen, restauracja lub bar.
B. INWESTYCJE Tendencja do zakupu drugiej nieruchomości nie tylko do własnego użytku, ale także jako inwestycja z dochodami z wynajmu. Tendencja ta jest widoczna na całym świecie także przy droższych nieruchomościach,
zwłaszcza od czasu kryzysu na rynku nieruchomości z okresu około 2010 roku. Właściciele nieruchomości starają się, aby ich inwestycja była jak najbardziej efektywna, zarówno pod względem własnego użytkowania nieruchomości, jak i z punktu widzenia ewentualnego zwrotu z inwestycji.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
C. PRZEPISY Warunki legislacyjne w Austrii, ewentualnie w poszczególnych krajach związkowych lub w poszczególnych gminach. Nowe budownictwo w najlepszych ośrodkach narciarskich jest w zdecydowanej większości realizowana w trybie, w którym właściciel może częściowo korzystać z nieruchomości, ale nieruchomość jest przeznaczona przede wszystkim do dalszego wynajęcia (patrz rozdział Legislativa, pole Przegląd rodzajów użytkowania w Austrii – strona 44).
D. TURYSTYKA Wzrost zainteresowania zakwaterowaniem w aparthotelowych apartamentach przez turystów przyjeżdżających do Alp. Jest to najszybciej rosnący segment zakwaterowania. Liczba osób
przybywających do miejsc noclegowych (apartamentów/ domków) wzrosła w Austrii w 2018 r. o 12,8% w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowi kilkukrotny wzrost w porównaniu z zakwaterowaniem w hotelach 1/2*, 3*, 4/5 *(zob. rozdział Turystyka w Austrii (strona 45) Turystyka w austriackich Alpach (strona 55).
I
35
Market Report 2019 – Austria
V. Wywiad : Powstaje nowa kategoria nieruchomości „family & investment”
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
36
V. Wywiad: Powstaje nowa kategoria nieruchomości „family & investment”
Market Report 2019 – Austria
"Rynek nieruchomości w austriackich
nieobecności nieruchomość zostanie
pokryzysowej na rynku nieruchomości,
Po drugie, dobrzy deweloperzy są w
Alpach był jednym z pierwszych w
wynajęta za pośrednictwem
przez wzrost przyjazdów
stanie stworzyć wysokiej jakości
Europie, który zareagował na rosnące
określonego operatora. Dla inwestora
zagranicznych turystów do Alp, aż do
projekty z określoną koncepcją
zapotrzebowanie na aparthotelowe
korzystne jest to, że może realizować
warunków legislacyjnych w Austrii.
działalności i usług, co pozytywnie
nieruchomości ze strony zagranicznych
zyski z wynajmu a jednocześnie ma
Austria jest jednak o kilka lat przed
wpływa na sprzedaż nieruchomości w
nabywców. Dziś austriackie Alpy są
zapewnioną usługę zarządzania i
rynkiem nieruchomości w Alpach
ramach projektu, oferując
najlepszym miejscem dla inwestorów,
dalszego wynajmu nieruchomości.
szwajcarskich lub we włoskich
jednocześnie deweloperom możliwość
którzy chcą inwestować w tak zwane
Ponadto ma możliwość zwrotu
Dolomitach. Austriacki rynek
ewentualnego udziału w branży
family & investment nieruchomości",
podatku VAT od ceny zakupu
nieruchomości był z kolei jednym z
turystycznej w Alpach. Najważniejsze
mówi Jan Rejcha, właściciel firmy
nieruchomości.
pierwszych w Europie, który
jest to, że koncepcja ta jest
zareagował na zwiększony popyt
interesująca dla inwestorów
inwestorów na koncepcję apart-hotelu.
końcowych - zainteresowanych
Rellox, która specjalizuje się w
sprzedaży zagranicznych
Kiedy i w jaki sposób ten system
nieruchomości.
zaczął być wdrażany w Austrii?
kupnem nieruchomości.
Rellox sprzedaje nieruchomości w
Jaki jest właściwie powód
Kiedy i gdzie pojawiła się koncepcja
Austrii od 2004 r., gdy Polska
zainteresowania deweloperów
apart hotelu?
przystąpiła do UE, zanikły wtedy
budową nowych projektów w Alpach
Pionierem w Eurpie była Francja. Rząd
bariery prawne przy zakupie
w formie koncepcji aparthotelowej?
francuski już w 1967 wprowadził tzw.
nieruchomości bezpośrednio przez
Z jednej strony deweloperzy muszą
system leaseback, którego głównym
osobę fizyczną dzięki ustawie o
trzymać się planu zagospodarowania
celem było rozszerzenie oferty
swobodnym przepływie kapitału w UE.
przestrzennego. A w większości
zakwaterowania v najpopularniejszych
W tym czasie w austriackich Alpach
alpejskich ośrodków narciarskich plan
regionach rekreacyjnych.
budowano klasyczne projekty
zagospodarowania przestrzennego
mieszkaniowe. Austriacka koncepcja
pozwala na budowę nowych projektów
Jaka jest podstawowa zasada tego
apart-hotelowa, zainspirowana
tylko w formie aparthotelowej, tzn.
systemu?
francuskim systemem leaseback,
takiej, w której nieruchomości są
Inwestor kupuje nieruchomość na
zaczęła pojawiać się dopiero około
przeznaczone na sprzedaż do osobnej
swoją własność prywatną,
2010 roku.
własności pod warunkiem dalszego
jednocześnie zobowiązuje się do
wynajmu z możliwością częściowego
korzystania z nieruchomości tylko
Dlaczego dopiero w 2010 roku?
własnego użytkowania przez
przez ograniczony czas, a podczas jego
Jest kilka powodów. Od sytuacji
właściciela nieruchomości.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
37
V. Rozhovor: Vzniká nová kategorie „Family & investment” nemovitostí
Market Report 2019 – Austria
I
Istotną rolę w budowie nowych
a zakup nieruchomości w Alpach
Jak zatem zdefiniować nieruchomości
Jakie parametry inwestycyjne
projektów w Alpach odgrywają
traktują jako długoterminową
“family & investment”?
powinny spełniać nieruchomości
samorządy gminne. Jaka jest ich rola?
inwestycję rodzinną.
Gminy kładą nacisk na planowanie
Nieruchomości te nazywamy
przestrzenne, aby zapobiec budowie
rodzinnymi i inwestycyjnymi
pustych budynków, ale jego główną
nieruchomościami, tzw.
motywacją jest oddzielenie
nieruchomościami “family &
nieruchomości turystycznych od
investment”. Według nas jest to nowa
nieruchomości na główne mieszkania,
kategoria nieruchomości i jesteśmy
aby zapobiec w ten sposób korzystaniu
przekonani, że będzie
kwestią subiektywnego punktu
inwestorów niebędących rezydentami z
długoterminowym zjawiskiem
widzenia inwestora, w tym przypadku
ofert kierowanych do rezydentów. Ma to
w całej Europie.
rodziny, w zależności od tego, czy
Jako nieruchomości, które nadają się do użytku przez całą rodzin tj. zapewniają odpowiednią infrastrukturę oraz usługi, które są odpowiednie dla rodzinnego wypoczynku a zarazem spełniają podstawowe parametry inwestycyjne.
family & investment? Czynnikiem bazowym jest niskie ryzyko inwestycyjne i bezpieczne ulokowanie pieniędzy w wysokiej jakości nieruchomości w perspektywie średnioi długoterminowej. Parametr dochodowy z najmu jest bardziej
na celu ochronę mieszkańców i
preferuje wyższe zyski z wynajmu, czy
zapobieganie wzrostowi lokalnych cen
dłuższe okresy użytkowania... co również
nieruchomości głównych mieszkań.
może zmieniać się w czasie.
Ponadto apartamenty komercyjne/ domki przynoszą zyski z podatków,
Co jeszcze jest ważne dla inwestorów
opłaty za zakwaterowanie, wydatki
rodzinnych?
turystów itp.
Bezproblemowe zarządzanie nieruchomością i dalszym wynajmem.
Kim jest typowy nabywca
Inwestycja rodziny powinna przynosić
nieruchomości w austriackich Alpach?
więcej radości niż obowiązków
Rodziny, które mają wystarczające
związanych z utrzymaniem,
dochody i szukają miejsca do
administracją itp. Oczywiście, każda
zainwestowania wolnych pieniędzy.
inwestycja wymaga pewnego
Jednocześnie kupując nieruchomości
zaangażowania ze strony inwestora.
za granicą spełniają swoje marzenie albo chociaż chcą uszczęśliwić swoje dzieci,
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
38
Market Report 2019 – Austria
VI. Przychody z wynajmu w Alpach
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
39
VI. Przychody z wynajmu w Alpach
Przychody z wynajmu w Alpach są najczęściej realizowane poprzez krótkoterminowy wynajem turystyczny. Po prostu zaspokajają zapotrzebowanie na krótkoterminowe zakwaterowanie turystów, którzy przyjeżdżają do Alp. Jednocześnie ważne jest to, że większość nowego budownictwa w austriackich ośrodkach alpejskich jest
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego realizowana w formie kompleksów apart-hotelowych, gdzie poszczególne apartamenty są przeznaczone do sprzedaży jako własność prywatna z definicją korzystania z „Wynajmu turystycznego” (patrz rozdział Ustawodawstwo,
rozdział Przegląd rodzajów użytkowania w Austrii – strona 44). Według wstępnych danych za 2019 rok
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
Market Report 2019 – Austria
92% projektów turystycznych w Alpach
Z tego powodu, na przykład w Tyrolu
Projekty różnią się między sobą
zrealizowało zyski dla właścicieli
jest ograniczona oferta projektów
metodologią obliczania zysku
mieszkań w formie elastycznego zysku
oferujących system “rental pool”.
zwłaszcza w odniesieniu do podstawy,
(czytaj więcej w Słowniczku pojęć –
Domyślnie, elastyczny dochód z
od której obliczane są wstępne nakłady.
strona 41).
wynajmu wynosi około 3 do 5% ceny
W niektórych przypadkach jest to
początkowej apartamentu, w tym
wyłącznie cena nieruchomości, w
Tylko 8% projektów oferuje inwestorom
sprzętów i akcesoriów, po odliczeniu
innych przypadkach jest to cena wraz z
indywidualnym możliwość
kosztów operacyjnych, przed
wyposażeniem, czasem wraz z kosztami
gwarantowanych dochodów z najmu.
opodatkowaniem. Gwarantowane zyski
przeniesienia itd. W wielu przypadkach
W przypadku projektów z elastycznym
są obniżone o ryzyko operatora,
dodatkowo te koszty transferu się
zyskiem 47 % projektów jest
co w praktyce oznacza obniżenie o
różnią. Procentowe zyski różnią się więc
utworzonych tak, że dochody z najmu
około 1 do 1,5% w porównaniu z
w zależności od wybranej definicji
są zależne od obłożenia konkretnego
elastycznymi zyskami.
inwestycji początkowej.
apartamentu. W przypadku 53% projektów system zysków jest ustanowiony na podstawie podziału całkowitych przychodów i kosztów (tzw. "rental pool"). Dane te są stosunkowo stabilne i w porównaniu z 2018 rokiem nastąpiła jedynie niewielka zmiana. Istotnym faktem jest to, że wybór systemu nie jest całkowicie w gestii dewelopera lub operatora, ale wynika również z warunków prawnych i podatkowych danego kraju związkowego, które różnią się od siebie.
I
40
SŁOWNICZEK POJĘĆ
Market Report 2019 – Austria
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
Elastyczny zysk Firma prowadząca (operator) wynajmuje nieruchomość i wypłaca właścicielowi przychody na podstawie rzeczywistego obłożenia. Operator pobiera prowizję od zrealizowanego wynajmu, motywuje go to do utrzymania maksymalnego obłożenia.
Zysk gwarantowany Operator umownie gwarantuje właścicielowi stały dochód, a ryzyko obłożenia jest ponoszone przez operatora.
Rental pool System wynajmu w większych kompleksach apartamentowych. Właściciele mieszkań dzielą całkowity dochód i koszty kompleksu na podstawie umowy, zazwyczaj dzielony proporcjonalnie, np. w zależności od wielkości jednostek.
I
41
Market Report 2019 – Austria
VII. Przepisy
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
42
VII. Przepisy
Salzburg zaostrzył kontrolę korzystania z nieruchomości.
Market Report 2019 – Austria
nieruchomości. Status drugiego miejsca
przy przekazywaniu gruntów
Na osobę, która nie skorzystała z tej
zamieszkania kończy późniejsza sprzedaż
budowlanych lub zakaz wynajmu
amnestii, może od dnia 1 stycznia 2020
nieruchomość, ale pozostaje w przypadku
nieruchomości za pośrednictwem
roku zostać nałożona kara pieniężna w
przejęcia nieruchomości przez
internetowych platform noclegowych np.
wysokości do 25 000 EURO. W
spadkobierców ustawowych.
Airnb.
najgorszym możliwym przypadku istnieje
Ta inicjatywa Salzburga wywołała
ryzyko przymusowej aukcji
również reakcję w innych krajach
W Styrii kwestia surowszej regulacji
W kraju związkowym Salzburg w 2019
nieruchomości. Na ten moment nie ma
związkowych, zwłaszcza w Tyrolu i Styrii.
nowego budownictwa i kontroli nad
roku było szacunkowo od 40.000 do
żadnych informacji by doszło już do takiej
Tamtejsi przywódcy polityczni starają się
wykorzystaniem nieruchomości dotyczy
60.000 nieruchomości, które są
przymusowej aukcji, jest jednak jasne,
dostosować do głosów nawołujących do
głównie popularnego kurortu
przeznaczone jako główne miejsce
salzburscy ustawodawcy są nieustępliwi
kontroli użytkowania nieruchomości i
Schladming i jego okolic. Gubernator
zamieszkania a były nielegalnie
w procesie oczyszczania rynku i
zaostrzenia warunków dla nowego
Styrii Hermann Stützenhofer (ÖVP)
wykorzystywane jako tzw. drugie miejsce
oddzielania nieruchomości na główne i
budownictwa.
zapowiada zmiany w prawie. Celem jest
zamieszkania. Ustawa o planowaniu
drugie mieszkania.
przestrzennym Salzburga
bliżej nieokreślona legalizacja starszych W Tyrolu przebiega proces zmian pięciu
spraw i bardziej rygorystyczne procedury w przyszłości.
(Raumordnungsgesetz/ROG), które
W celu uniknięcia w ostatniej chwili
ustaw, które pozwolą gminom
znowelizowana wersja weszła w życie
spekulacyjnych zakupów nieruchomości,
kontrolować korzystanie z nieruchomości
dniu 1 stycznia 2018 roku miała na celu
prawo przewidywało, że amnestia ta ma
lub ewentualnego nielegalnego
wyeliminowanie nielegalnego
zastosowanie tylko do nieruchomości
korzystania z nieruchomości jako
użytkowania nieruchomości w Salzburgu.
nabytych przez właściciela ponad trzy
drugie/wakacyjne mieszkanie. W całym
Jednocześnie poprawka ta dała ostatnią
lata temu od daty zgłoszenia zmiany
Tyrolu jest 16 200 nieruchomości z
szansę właścicielom wszystkich
użytkowania w gminie.
pozwoleniem na drugie miejsce
nieruchomości, które są nielegalnie
Jeśli zmiana została zgłoszona w grudniu
zamieszkania (np. w Kitzbűhelu jest ich
wykorzystywane jako drugie miejsce
2019 r., nieruchomość, o której mowa,
zgłoszonych 1 274) oraz szacunkowo
zamieszkania. Właściciele takich
musiała zostać nabyta najpóźniej do
około 10 000 nieruchomości, które są
nieruchomości mieli czas do 31. 12. 2019 r.
grudnia 2016 roku.
wykorzystywane do celów rekreacyjnych nielegalnie. Uzgodnienia dotyczące
zgłosić do gminy wykorzystywanie nieruchomości jako drugie miejsce
W ten sposób zalegalizowane drugie
wdrożenia zostaną określone w trakcie
zamieszkania, a tym samym ją
miejsce zamieszkania może być używane
2020 r. Rozpatrywane są także regionalne
zalegalizować.
wyłącznie przez obecnego właściciela
zakazy dotyczące drugiego mieszkania
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
43
Nabywca, który kupuje nieruchomość w Austrii na własność prywatną, może korzystać z nieruchomości zgodnie z jednym z następujących zastosowań prawnych:
Główne miejsce zamieszkania (Hauptwohnsitz)
nieruchomości w Austrii
Przegląd rodzajów użytkowania
Market Report 2019 – Austria
Rzeczywiste ustanowienie głównego miejsca zamieszkania i życia w związku z miejscem zamieszkania.
Drugie miejsce zamieszkania (Zweitwohnsitz) Mieszkanie dla celów rekreacyjnych.
Wynajem turystyczny (Touristische Vermietung) Komercyjny wynajem nieruchomości (z możliwością częściowego samodzielnego użytkowania).
Kolejne miejsce zamieszkania (Nebenwohnsitz) Mieszkanie w celu przeprowadzenia odrębnej działalności.
Wynajem pokoi prywatnych (Privatzimmervermietung) Zakwaterowanie gości w budynku mieszkalnym z nie więcej niż dziesięcioma łóżkami lub trzema apartamentami – bez zgody austriackiego biura handlowego.
Uwagi: Opisy głównych rodzajów użytkowania są jedynie zasadniczymi cechami bez określania istotnych okoliczności określających warunki użytkowania. Warunki użytkowania nieruchomości muszą być zawsze rozpatrywane indywidualnie w odniesieniu do konkretnej nieruchomości i osoby (przyszłego) właściciela.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
44
Market Report 2019 – Austria
VIII. Turystyka w Austrii
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
45
Market Report 2019 – Austria
VIII.
A. Turystyka przyjazdowa
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
46
VIII. Turystyka w Austrii > A. Turystyka przyjazdowa
Dla potencjalnych inwestorów
Do „alpejskich” regionów w Austrii
nieruchomości w austriackich Alpach
(Tyrol, Salzburg, Styria, Karyntia i
zasadnicze znaczenie mają statystyki
Vorarlberg) udało się w ostatnich
dotyczące struktury austriackiej
latach prawie 70% turystów. Dla
przyjazdowej branży turystycznej,
porównania, do Wiednia, który jest
które tworzą popyt na mieszkania.
znanym na całym świecie celem
Łączna liczba osób odwiedzających Austrię wzrosła w 2019 roku o 1,2 mln do łącznej liczby 46 milionów odwiedzających.
turystycznym, przybyły tylko niecałe
Market Report 2019 – Austria
Liczba przyjazdów/ turystów do Austrii w latach 2011 – 2019 (krajowe i zagraniczne) w milionach osób przybywających 50 40
20%.
30
Austria przyciąga również coraz
20
większą liczbę zagranicznych turystów. W 2019 roku kraj alpejski odwiedziło prawie 32 miliony zagranicznych turystów, co stanowi wzrost o 4% rocznie, a to w sumie prawie 69% całego ruchu
I
10 0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
Liczna turystów w sezonie zimowym
Całkowita liczba turystów
2017
2018
2019
Liczba turystów w sezonie letnim
turystycznego. Łącznie spędzili w Austrii 112 milionów nocy, czyli o 2,5%
Źródło : Statystyk Austria
więcej niż w 2018 roku. Średnia długość pobytu wynosiła 3,5 dnia, a udział zagranicznych gości na noclegach w 2019 roku wyniósł
Turyści w Austrii spędzili w sumie
prawie 74%.
prawie 152 miliony nocy. Stosunek
Liczba przyjazdów obywateli
przyjazdów w 2019 roku wynosił
austriackich wzrosła o 1,9% w ciągu
około 45% w sezonie zimowym i 55%
roku do prawie 14,3 mln turystów,
w sezonie letnim.
którzy spędzili prawie 40 milionów
W badanym okresie liczba
nocy w miejscach docelowych.
odwiedzających rosła średnio o 3,6% rocznie, przy nieco szybszym tempie wzrostu odnotowanym w sezonie letnim (konkretnie 3,9%).
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
(Źródło: Statystyk Austria)
Całkowita liczba turystów Liczna turystów w sezonie zimowym Liczba turystów w sezonie letnim
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
34,6
36,2
36,8
37,6
39,4
41,5
43,1
44,8
46,0
16,4
16,7
16,9
17,5
18,4
18,8
19,8
20,4
n.a.
18,8
19,4
20
20,6
21,9
22,9
23,9
24,7
25,6
Źródło : Statystyk Austria W milionach turystów. Uwaga: sezon zimowy zawsze wiąże się z przełomem roku, czyli dane za 2018 rok obejmują sezon zimowy 2018/2019.
47
Market Report 2019 – Austria
VIII.
B. Struktura odwiedzających Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
48
Market Report 2019 – Austria
VIII. Turystyka w Austrii > B. Struktura odwiedzających
Z punktu widzenia krajów
zimowym 2018/2019 najszybciej
pochodzenia najważniejszą grupą
rosła liczba odwiedzających z USA,
są wyraźnie Niemcy i Holendrzy,
Francji i Włoch. Według
którzy wiodą prym zarówno w
wstępnych wyników dla sezonu
sezonie zimowym, jak i letnim.
letniego liczba turystów z Czech,
Pozostałe dwie ważne grupy
Rosji, Polski i Węgier rosła w
tworzą inne kraje alpejskie
dwucyfrowym tempie, co
(Szwajcaria, Włochy, Francja), a także kraje Europy Środkowej i
Liczba turystów/przyjazdów do Austrii w roku kalendarzowym 2019 Kraj
Zmiana w ciągu roku Liczba (%) turystów/przyjazdów
Niemcy
14 347 217
2,7
Niderlandy
2 056 925
3,6
Szwajcaria i Liechtenstein
1 452 459
0,6
Zjednoczone Królestwo
1 124 380
2,8
potwierdza rosnącą popularność
Czechy
1 020 893
5,4
Austrii jako miejsca wypoczynku
Włochy
1 017 137
8,1
972 118
-0,8
Wschodniej (Czechy, Polska,
dla mieszkańców krajów Europy
Węgry, Rumunia), dla których
Środkowej i Wschodniej.
Austria jest szczególnie atrakcyjna
(Źródło: Statystyk Austria)
Belgia Polska
851 120
7,7
Węgry
645 587
4,8 3,6
Stany Zjednoczone
600 567
pod względem dostępności i
Francja
574 179
7,2
wysokiej jakości usług w
Dania
571 769
5,2
Chiny
437 958
18,8
Rosja
383 409
5,3
Rumunia
372 033
9,9
porównaniu do ich krajowych ośrodków. Grupy te odgrywają bardzo podobną rolę zarówno w
zimowym jak i w letnim sezonie. W latach 2018-2019 rosła liczba turystów z Chin, jednak nie należą oni do typowych odwiedzających austriackie Alpy. W sezonie
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
Źródło: Statystyk Austria
I
49
Market Report 2019 – Austria
VIII. Turystyka w Austrii > B. Struktura odwiedzających – SEZON ZIMOWY
SEZON ZIMOWY
Liczba turystów/przyjazdów do Austrii w sezonie zimowym 2018/2019 Kraj
Zmiana w ciągu roku Liczba (%) turystów/przyjazdów
Niemcy
6 458 149
1,1
Niderlandy
1 165 003
4,1
Szwajcaria i Liechtenstein
629 369
0,1
Zjednoczone Królestwo
554 370
3,8
Czechy
529 416
6,3
Włochy
497 559
7,3
Chiny
344 231
6,9
Węgry
341 136
2,8
Belgia
332 561
5,8
Polska
294 061
6,4
Stany Zjednoczone
281 640
14,6
Francja
221 209
8,9
Dania
219 944
6,7
Rumunia
202 635
7,3
Rosja
192 474
-2,5
Źródło: Statystyk Austria
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
50
VIII. Turystyka w Austrii > B. Struktura odwiedzających – SEZON LETNI
Market Report 2019 – Austria
Liczba turystów/przyjazdów do Austrii w sezonie letnim 2018/2019
Kraj Niemcy
Zmiana w ciągu roku Liczba (%) turystów/przyjazdów 7 889 068
4,1
Niderlandy
891 922
2,9
Szwajcaria i Liechtenstein
823 090
1
Chiny
676 662
4,6
Włochy
626 821
-0,5
Stany Zjednoczone
569 480
4,7
Czechy
487 721
10,1
Zjednoczone Królestwo
417 748
-6,4
Francja
350 560
2,9
Węgry
304 451
7,1
Polska
280 118
8,1
Belgia
268 006
1
Hiszpania
267 532
6,8
Korea Południowa
197 153
-1,9
Rosja
171 452
12 Źródło: Statystyk Austria
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
SEZON LETNI
I
51
Market Report 2019 – Austria
VIII.
C. Apartamenty wynajmowane komercyjnie Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
52
VIII. Turystyka w Austrii > C. Apartamenty wynajmowane komercyjnie Bardzo ważnym czynnikiem dla
2019 roku w sumie 2,7 miliona
inwestorów nieruchomości w
turystów, z czego 83% stanowili turyści
austriackich Alpach są dane o rocznym
z zagranicy. Turyści w apartamentach
wzroście zainteresowania
spędzali średnio 5,2 nocy, podczas gdy
zakwaterowaniem według rodzaju:
w hotelach było to mniej niż trzy noce.
zainteresowanie hotelami 4/5* wzrosło
Udział turystów zagranicznych w
o 3,7%, zainteresowanie hotelami 3*
liczbie noclegów był jeszcze wyższy,
wzrosło o 1,8%, a zainteresowanie
osiągając ponad 87%.
zakwaterowaniem w mieszkaniach
Apartamenty komercyjne pozwalają
wynajmowanych komercyjnie wzrosło
zatem zwiększyć wpływy z
o 9,8% mierzone liczbą przyjazdów, a o
zakwaterowania z jednego przyjazdu
6,7% mierzone liczbą noclegów.
turysty. Jest to tendencja
Zainteresowanie mieszkaniami wynajmowanymi komercyjnie wzrosło o 9,8% mierzone liczbą przyjazdów, a o 6,7% mierzone liczbą noclegów. Tempo wzrostu nieco zwolniło w porównaniu z poprzednimi latami, ale nadal jest to stosunkowo silny wzrost. Do tych apartamentów przyjechało w Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
długoterminowa, ponieważ liczba noclegów w mieszkaniach wynajmowanych komercyjnie rośnie
Market Report 2019 – Austria
Liczba noclegów w komercyjnie wynajmowanych mieszkaniach i apartamentach w latach 2011 - 2019 16 14 12 10 8 6
od 2011 r. średnio o 7,2% rocznie, a
4
udział tych mieszkań w łącznej liczbie
2
noclegów wzrósł z 6% w 2011 r. do 9% w 2019 r. Zainteresowanie zakwaterowaniem w
I
0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
komercyjnie wynajmowanych apartamentach przez turystów jest nie
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
tylko zimą, ale także latem. Zainteresowanie noclegami w tych apartamentach w sezonie letnim 2019 wzrosło w stosunku do roku poprzedniego o 11% i 12% u zagranicznych turystów. W sezonie
zimowym 2018/2019 liczba ta wzrosła odpowiednio o 8,8% i 9%. (Źródło: Statystyk Austria)
Razem (w milionach) Zmiana w ciągu roku
7,8
8,5
9
9,3
9,9
10,8
11,8
13
13,6
2,2
9,1
6
3
6,2
9,5
8,8
10,6
6,7
Źródło: Statystyk Austria
53
VIII. Turystyka w Austrii > C. Apartamenty wynajmowane komercyjnie
Market Report 2019 – Austria
Liczba noclegów w komercyjnie wynajmowanych apartamentach październik 2018 – październik 2019 (w tysiącach)
I
LICZBA GOŚCI
Komercyjnie wynajmowane apartamenty i mieszkania w 2019 roku w wybranych krajach związkowych
1000 900 800
Kraj związkowy
700
Tyrol Salzburg Styria Karyntia Vorarlberg Austria razem
600 500 400 300
Zmiana w ciągu roku (%)
Średnia długość pobytu (dni)
957 409
+5,4
5,5
678 632
+10,2
5,5
295 858
+3,6
4,4
246 747
-0,9
5,7
Liczba gości
150 551
+7,5
5,5
2 701 864
+9,8
5,0
200 100 0 10/18 11/18 12/18 1/19 Tyrol
2/19
3/19
Salzburg
4/19 Styria
5/19
6/19
Kryntia
7/19
8/19
9/19 10/19
Voralberg
Źródło: Statystyk Austria
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
54
Market Report 2019 – Austria
IX. Turystyka
w austriackich Alpach
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
55
Market Report 2019 – Austria
IX.
A. Natężenie ruchu turystycznego w Alpach Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
56
IX. Turystyka w austriackich Alpach > A. Natężenie ruchu turystycznego w Alpach
Liczba dni narciarskich *) w
zajmuje pierwsze miejsce na świecie
austriackich Alpach od dawna wynosi
(źródło Laurent Vanat).
około 50 milionów na sezon.
Austria zajmuje pierwsze miejsce na
Najnowsze dane z sezonu 2017/2018
świecie pod względem liczby
pokazują łącznie 54,6 miliona dni
odwiedzających zagranicznych
narciarskich, co stanowi wzrost o 4,6%
narciarzy.
w porównaniu z sezonem 2016/17. W światowym rankingu najczęściej odwiedzanych ośrodków narciarskich w pierwszej dziesiątce znajdują się cztery austriackie ośrodki. SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental (2.), Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (4.), Ischgl Samnaun Silvretta Arena (5.), Flachau-Wagrain-St. Johann (10.) – mówi Laurent Vanat, ekspert w dziedzinie turystyki alpejskiej. Firma konsultingowa Montenius Consult wymienia 25 austriackich ośrodków w pierwszej setce rankingu najczęściej odwiedzanych ośrodków na świecie, to więcej niż ma Francja, Szwajcaria, USA czy Włochy. W sumie szesnaście austriackich
ośrodków narciarskich odnotowało więcej niż milion dni narciarskich w sezonie (średnia z ostatnich 5 sezonów), dzięki czemu po raz kolejny
Zagraniczni narciarze stanowią w austriackich Alpach 74% całkowitej liczby odwiedzających. (Uwaga: Na świecie istnieją tylko dwa główne narciarskie rynki/kraje, gdzie rodzimi narciarze nie stanowią większości wizyt narciarskich - Andora i Austria (Źródło Laurent Vanat)). Najliczniejszą grupę narciarzy w austriackich Alpach stanowią Niemcy (42%), Austriacy (26%) oraz Holendrzy (10%). (Źródło: WKO)
* Dzień narciarski = dzień lub część dnia zajęć narciarskich z wykorzystaniem kolejek linowych.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
Market Report 2019 – Austria
I
57
IX. Turystyka w austriackich Alpach > A. Natężenie ruchu turystycznego w Alpach
Market Report 2019 – Austria
I
Austria jest najpopularniejszą zagraniczną alpejską destynacją na przykład dla Niemców, Holendrów, Szwajcarów, a także dla Czechów. Wykres pokazuje 10 największych wzajemnych połączeń turystyki wyjazdowej i przyjazdowej, odpowiednio liczbę narciarzy. (Liczba pokazuje kolejność w pierwszej dziesiątce, źródło: Laurent Vanat.)
3 KRAJ POCHODZENIA
KRAJ DOCELOWY
Austria
Niemcy
Wielka Brytania
Niderlandy
1
6
5
3
7
Francja Włochy
2
Szwajcaria
4
10
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
8
4
7 Belgia
Szwajcaria
9
8
10
5
2
1
6 9
58
IX. Turystyka w austriackich Alpach > A. Natężenie ruchu turystycznego w Alpach
Market Report 2019 – Austria
Niezaprzeczalną zaletą Austrii w
Ważnym elementem w ogólnej
Na ten temat wypowiada się Dr. Franz
pokoleń wczasowiczów."
turystyce alpejskiej, zarówno zimą, jak i
przyjemności z pobytu odgrywają
Linser, ekspert w dziedzinie gościnności
Naturalne warunki, infrastruktura i usługi
latem, jest ogólny poziom infrastruktury i
również pozasportowe aktywności,
w austriackich Alpach: "Fundamentalne
sprawiają, że Austria jest bardzo
usług. Infrastruktura ta to nie tylko
zwłaszcza usługi takie jak wellness, spa,
zmiany, które spowodowały wzrost
atrakcyjnym dwusezonowym (a w
narciarstwo zjazdowe, ale także w
zabiegi relaksacyjne, które w ciągu
turystyki wellness w ciągu ostatnich kilku
przyszłości być może atrakcyjnym przez
ostatnim czasie coraz popularniejsza
ostatnich 20 lat bardzo się rozszerzyły w
lat, prowadzą do zupełnie nowego
cały rok) miejscem docelowym, które w
jazda na nartach biegowych, a także
austriackich Alpach. Wysokiej jakości
wymiaru. Idea turystyki promującej
przeciwieństwie do nadmorskich
alpinizm narciarski.
usługi „wellbeing” są bezwzględnym
zdrowie nie jest już tylko tematem
destynacji oferuje dłuższy czas
warunkiem i oczywistością dla obiektów
teoretycznej dyskusji wśród naukowców
użytkowania i większe obłożenie z
4-5*. Ten trend idzie jeszcze dalej, gdyż
badających przyszłe trendy. Staje się
całorocznej perspektywy.
świadczone są już usługi na poziomie
integralną częścią współczesnego życia i
opieki zdrowotnej.
standardową usługą dla przyszłych
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
59
Market Report 2019 – Austria
IX.
B. Lato w Alpach
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
60
IX. Turystyka w austriackich Alpach > B. Lato w Alpach
Letnie wakacje w austriackich Alpach powoli
elektrycznym rowerze. Jest tutaj w sumie
stają się idealnym miejscem szczególnie dla
ponad 10 tysięcy oznakowanych ścieżek
miłośników aktywności i dla rodzin z dziećmi.
rowerowych wszystkich profili i poziomów
Warto w szczególności wspomnieć o zjawisku
trudności. Pod względem komfortu ważne jest,
kolarstwa, które niedawno otrzymało zupełnie
aby na większości tras rowerowych dostępne
nowy wymiar wraz z nadejściem e-rowerów.
były usługi skierowane do rowerzystów, w
Dzisiaj możemy powiedzieć, że Austria jest
regionach słynących z kolarstwa górskiego
idealnym miejscem na wakacje spędzone na
znajdziesz wiele obiektów noclegowych ze
sportowo zarówno na drogowym, górskim jak i
specjalną ofertą Mountain Bike Holiday. (Źródło: Austria Info)
LATO W ALPACH
Market Report 2019 – Austria
Wiele alpejskich ośrodków stara się w pełni wykorzystać wbudowaną infrastrukturę w miesiącach letnich lub odpowiednio rozszerzyć zakres letnich usług. Lato w Alpach po raz kolejny przyciąga uwagę turystów – zainteresowanie rośnie głównie ze strony zagranicznych turystów.
Porównanie liczby noclegów w sezonie letnim w 2010 i 2019 r. (w milionach)
Kraj pochodzenia Krajowi - Austria Zagraniczni turyści Niemcy Holandia Szwajcaria Włochy Republika Czeska USA Zjednoczone Królestwo Belgia Francja
Sezon 2019
Zmiana w stosunku do roku 2010 (w %)
23,3
+15,5
55,7
+31,6
29,5
+25,9
4
+12,8
2,7
+20,6
1,8
-9,8
1,4
+113,1
1,3
+47,9
1,3
+2,7
1,2
+7,8
1,0
-7,2 Źródło: Statystyk Austria
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
61
Market Report 2019 – Austria
X. Spojrzenie na Polskę
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
62
Market Report 2019 – Austria
X.
A. Jak Polacy inwestowali w nieruchomości austriackie w 2019 r.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
63
X. Spojrzenie na Polskę > A. Jak Polacy inwestowali w nieruchomości austriackie w 2019 r.
Należy z góry podkreślić, że od
nieco od innych zagranicznych
2004 r. nie ma praktycznie
nieruchomości. W Austrii jest
żadnych poważnych ograniczeń w
zdecydowanie najpopularniejszą
zakupie nieruchomości
formą zakup nieruchomości z
mieszkaniowych w Austrii dla
połączeniem częściowego
polskich inwestorów. Rynek
użytkowania własnego i dalszego
nieruchomości w austriackich
wynajmu z przychodami z
Alpach wraz z hiszpańskim,
wynajmu (nieruchomości Family &
chorwackim i włoskim rynkiem
Investment). Zainteresowanie się
nieruchomości od dawna jest
koncentrują bardziej na
najpopularniejszym miejscem do
apartamentach, co wynika również
inwestowania w nieruchomości za
z naturalnych warunków w Alpach.
granicą. W ramach zapytań u firmy
Oferta apartamentów znacznie
Rellox, specjalizującej się w
przewyższa zatem odpowiednio
nieruchomościach zagranicznych o
ofertę domów. W grupie
średnim i wyższym poziomie cen,
nabywców nieruchomości w
austriacki rynek nieruchomości od
Austrii istnieje znaczna
dawna jest najbardziej
reprezentacja kupujących w
poszukiwanym miejscem
średnim wieku. Trzy czwarte
docelowym.
polskich nabywców to osoby w wieku od 30 do 50 lat. Średnia
Struktura zapytań o austriackie
cena austriackiej nieruchomości
nieruchomości ze strony polskich
sprzedanej przez Rellox w 2019 r.
klientów firmy Rellox różni się
wyniosła 394 000 EUR.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
Market Report 2019 – Austria
I
64
X. Spojrzenie na Polskę > A. Jak Polacy inwestowali w nieruchomości austriackie w 2019 r.
Market Report 2019 – Austria
Zapytania o nieruchomości w Austrii według ich rodzaju:
WYKRESY
83% - Apartament
12% - Dom / Willa 4% - Hotel 1% - Inne
Zainteresowanie polskich nabywców nieruchomościami w 2019 r. według krajów:
Zapytania o nieruchomości w Austrii według ich ceny:
6% - Do 100.000 EUR 38% - Austria 21% - Hiszpania 16% - Chorwacja 13% - Włochy 12% - Inne
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
17% - 100.000 – 250.000 EUR 54% - 251.000 – 500.000 EUR 18% - 501.000 – 1 mil EUR 5% - Powyżej 1 mil EUR
I
65
X. Spojrzenie na Polskę > A. Jak Polacy inwestowali w nieruchomości austriackie w 2019 r.
Jak polscy kupujący chcą korzystać z nieruchomości w Austrii:
Market Report 2019 – Austria
Finansowanie zakupu:
13% - Tylko do własnego użytkowania 83% - Środki własne
15% - Tylko na wynajem
17% - Hipoteka 72 % - Połączenie częściowego użytkowania własnego i dalszego wynajmu
Zawód kupujących:
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
Wiek kupujących:
87% - Przedsiębiorca
5% - Do 30 lat
11% - Pracownik
74% - Od 30 do 50 lat
2% - Inne
21% - 50 lat i więcej
I
66
Market Report 2019 – Austria
X.
B. Dokąd jeździli Polacy w 2019 roku? Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
67
X. Spojrzenie na Polskę > B. Dokąd jeździli Polacy w 2019 roku?
Pomimo, że Polska nie graniczy z
podobnie jak w innych krajach Europy
Austrią, a odległość geograficzna w
Środkowej. Od 2012 roku liczba
porównaniu z Czechami, Słowacją czy
noclegów dla polskich turystów rośnie
Węgrami jest większa, polscy turyści
średnio o 5,3% rocznie, czyli ponad
znajdują się w pierwszej dziesiątce
dwukrotnie szybciej niż tempo
według kraju pochodzenia.
wzrostu noclegów wszystkich turystów
W sumie Polacy stanowią dziewiątą co do wielkości grupę turystów w Austrii. Z punktu widzenia narciarstwa i ogólnie turystyki górskiej Austria jest
bardzo ważnym miejscem. Alternatywą dla polskich turystów są chyba jedynie słowackie i czeskie góry, które są wprawdzie bliżej, ale przepustowością i infrastrukturą zarówno narciarską jak i hotelarską nie mogą się z Austrią równać. Liczba przyjazdów i liczba noclegów
zagranicznych i ponad trzy razy szybciej niż turystów krajowych. W porównaniu do roku 2012, w roku 2019
liczba noclegów polskich turystów w Austrii wzrosła prawie o 41%, tj. o ponad 610 000 noclegów. A jeśli spojrzymy na jeszcze dłuższy okres – od 1994 roku liczba noclegów wzrosła
Market Report 2019 – Austria
Liczba noclegów Polaków w Austrii (w tysiącach)
2500 2000 1500
1000 500 0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ponad pięciokrotnie. Pomimo tego wzrostu odsetek polskich turystów Źródło: Statystyk Austria
utrzymuje się jednak poniżej granicy dwóch procent wszystkich
2000
2005
2010
2015
2016
2019
52334
51028
48156
50199
52653
56407
2. Niderlandy
7376
8686
9071
9176
9510
10229
3. Szwajcaria i Liechtenstein
2892
3514
3797
4912
5080
4927
punktu widzenia kraju pochodzenia
4. Zjednoczone Królestwo
3066
3602
3253
3550
3704
3669
Polska uplasuje się pod koniec
5. Republika Czeska
685
1133
1972
2379
2678
3271
pierwszej dziesiątki, podobnie jak
6. Włochy
2534
3119
3021
2927
2875
2920
Węgry.
7. Belgia
2035
2389
2465
2605
2742
2889
8. Węgry
729
1296
1510
1665
1771
2094
9. Polska
755
820
1423
1708
1748
2129
10. USA
1876
1389
1243
1675
1642
2031
zagranicznych turystów – obecnie około 1,9% mierzone liczbą noclegów i 1,8% mierzone liczbą przyjazdów. Z
polskich turystów w Austrii znacznie rośnie. Jest to długoterminowy trend,
(Źródło: Statystyk Austria).
1. Niemcy
Źródło: WKO, Statystyk Austria
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
68
X. Spojrzenie na Polskę > B. Dokąd jeździli Polacy w 2019 roku?
Market Report 2019 – Austria
Dokąd jeździli Polacy w 2019 roku? Zdecydowanie najpopularniejszym
ostatnio siła nabywcza polskich
celem pod względem regionów
gospodarstw domowych i lepsze
alpejskich jest dla Polaków Tyrol, a
połączenia komunikacyjne z Polski
następnie Salzburg. Inne regiony
(przez Niemcy). Tempo wzrostu w
alpejskie są już reprezentowane
głównych ośrodkach alpejskich w
znacznie mniej. Popularność Tyrolu i
2019 roku było stosunkowo niskie w
Salzburga, czyli bardziej na zachód
Salzburgu nawet zmniejszyła się pod
wysuniętych alpejskich regionów,
względem liczby przyjazdów.
oprócz jakości ośrodków wynika z
Natomiast średnia liczba noclegów
dostępności transportu na
jest znacznie powyżej średniej, a w
niemieckich autostradach, zwłaszcza
głównych alpejskich
z zachodniej części Polski.
miejscowościach osiąga 5,5 nocy, w
(Źródło: Statystyk Austria)
porównaniu ze średnią 4,5 nocy w Austrii ogółem. W sezonie zimowym
Z punktu widzenia samych sezonów
2018/2019 Polacy w Austrii spędzili
zimowych i letnich oraz Austrii jako
1,34 miliona nocy.
całości, obie te części roku są dość wyrównane. Jednak, jeśli chodzi o
(Źródło: Statystyk Austria)
Liczba turystów/ przyjazdów
Roczna zmiana 2018-2019 (%)
Średnia długość pobytu (dni)
Salzburg
83 978
+1,5
4,9
Tyrol
139 664
+4,2
5,4
Styria
55 354
+9,5
3,3
Karyntia
49 405
+12,2
4,0
6 921
+0,3
3,6
574 179
+7,2
3,7
Kraj związkowy
Vorarlberg Austria razem
Źródło: Statystyk Austria
160 000 140 000 120 000 100 000 80 000
regiony alpejskie, sezon zimowy jest nadal o wiele istotniejszy. Austria jest
jednym z najważniejszych zagranicznych ośrodków narciarskich, co wynika głównie z warunków narciarskich i ogólnej infrastruktury. Dodatkowo rosnąca
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
60 000 40 000 20 000 0 Salzburg
Tyrol
Styria
Karyntia
Vorarlberg
I
69
X. Spojrzenie na Polskę > B. Dokąd jeździli Polacy w 2019 roku?
Market Report 2019 – Austria
Wzrost liczby polskich gości w Austrii w
Pomimo tego Austria uplasowała się w
2019 roku był spowodowany letnim
roku 2018 na ósmym miejscu pod
sezonem, kiedy liczba polskich gości w
względem turystyki wyjazdowej z Polski
Austrii wzrosła o 8,1%. W Tyrolu i
mierzonej ilością wyjazdów. Za
Salzburgu w tym samym czasie wzrosła
zdecydowanie najczęściej
o ponad 10%, a w Karyntii o prawie 20%.
odwiedzanymi Niemcami, Włochami i
W czasie letniego sezonu Austrię
Wielką Brytanią znalazły się Czechy,
odwiedziło w sumie ponad 280 tysięcy
następnie letnie wakacyjne destynacje -
polskich turystów. W sumie ci turyści
Grecja, Hiszpania, Chorwacja. Co
spędzili tu ponad 800 tysięcy nocy, co
ciekawe, Austria uplasowało się przed
oznacza średnio około 2,8 nocy na
sąsiadującą Słowacją, która w 2018 roku
wizytę. (Źródło: Statystyk Austria)
zajęła dziewiąte miejsce. Większa
I
odległość pozytywnie przejawia się, jak Z punktu widzenia Austrii jako miejsca
wspomniano powyżej, w większej liczbie
docelowego dla turystów z Polski, fakt,
przeciętnie spędzonych nocy podczas
że oba kraje ze sobą nie sąsiadują
jednego wyjazdu.
bezpośrednio, odgrywa ważną rolę.
(Źródło: Polski Urząd Statystyczny, Statista)
Dokąd jeździli Polacy w sezonie zimowym 2018/2019? Liczba turystów/ przyjazdów
Roczna zmiana 2018-2019 (%)
Średnia długość pobytu (dni)
Salzburg
56 912
-1,4
5,4
Tyrol
99 073
+1,8
Styria
19 468
Karyntia Vorarlberg
Kraj związkowy
Austria razem
Dokąd jeździli Polacy w sezonie letnim 2019? Liczba turystów/ przyjazdów
Roczna zmiana 2018-2019 (%)
Średnia długość pobytu (dni)
Salzburg
27 066
+8,1
3,7
5,7
Tyrol
40 591
+10,4
4,7
+3,8
4,6
Styria
35 886
+12,8
2,5
24 518
+5,7
5,3
Karyntia
24 887
+19,5
2,6
2 742
-4,4
4,7
Vorarlberg
4 179
+3,6
2,8
294 061
+6,4
4,5
Austria razem
280 118
+8,1
2,8
Kraj związkowy
Źródło: Statystyk Austria
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
70
Market Report 2019 – Austria
XI. Inwestycje w infrastrukturę
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
71
Market Report 2019 – Austria
XI. Inwestycje w infrastrukturę
W żadnym innym alpejskim kraju co roku nie infrastruktury narciarskiej i kolejki linowej, ile w
Od 2000 r. operatorzy ośrodków narciarskich wydali ponad 9 miliardów euro na poprawę kolei linowych i powiązanej infrastruktury. Starsze obiekty transportowe w austriackich Alpach już po
urządzeń transportowych. Systemy sztucznego naśnieżania stoków są w
550 Ośrodki z jednym lub więcej wyciągami
Całkowity obrót generowany przez narciarzy (w tym zakwaterowanie, usługi itp.)
1 110
23 700 ha
bardziej komfortowe a przede wszystkim bardziej ten sposób zostało wymienionych ponad 500
ośrodki z wyciągiem krzesełkowym
7,9 mld EURO
stosunkowo krótkim czasie są zastępowane przez pojemne kolejki linowe, w ciągu ostatnich 15 lat w
72
253
inwestuje się tylu pieniędzy w modernizację Austrii.
I
1,4 mld EURO
tras zjazdowych (w tym 70% z możliwością sztucznego naśnieżania)
2900 Kolejek linowych i wyciągów
obroty na kolejkach linowych
austriackich Alpach również na najwyższym
Wyciągów krzesełkowych
1820 Wyciągów
możliwym poziomie. W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Austrii w tej dziedzinie rocznie zainwestowano średnio 140 mln EUR (w sumie 1,4 mld EUR w ciągu ostatnich dziesięciu lat), w wyniku czego 70% stoków jest sztucznie
599 mln przewiezionych osób koleją linową
54,6 mln dni narciarskich
naśnieżana. Tekst źródłowy: WKO, Austriacka Izba Handlowa
Dane podstawowe Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
XI. Inwestycje w infrastrukturę
Market Report 2019 – Austria
I
Inwestycje - Zima 2018/2019 261 mln EURO Bezpieczeństwo, jakość i modernizacje
600 mln EURO 114 mln EURO
Łączna kwota inwestycji
Sztuczne naśnieżanie
225 mln EURO Inne
Źródło : WKO, Austriacka Izba Handlowa
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
73
XI. Inwestycje w infrastrukturę
Najważniejsze inwestycje nadchodzących lat Rozszerzenie Snow Space Salzburg Połączenie ośrodków Flachau, Wagrain i St. Johann/Alpendorf oraz powstanie nowej marki Snow Space Salzburg zostanie ukończone w 2020 roku nową 10-osobową gondolą Flying Mozart i konstrukcją kolejki linowej Panorama Link prowadzącej ze szczytu Griessenkar do Frauenalmsattel nad Kleinarl, która tym samym połączny Snow Space s obszerem Flachauwinkl/Kleinarl.
Połączenie Saalbach – Zell am See - Kaprun - Kitzsteinhorn W sezonie 2019/20 ośrodki narciarskie w Zell am See, Kaprun i Saalbach ujednolicą swoje karnety narciarskie a dwie nowe kolejki linowe zapewnią prawie pełne połączenie obszaru narciarskiego z ponad 400 km tras narciarskich na podstawie jednego biletu Alpin Card. Na połącznie linowe czeka już tylko Zell am See oraz Kaprun.
Czy zostanie zrealizowane połączenie Sölden i Pitztal? Poprzez połączenie tych dwóch obszarów lodowcowych w Tyrolu, powstałaby największa powierzchnia narciarska na lodowcu na świecie. Projekt jest gotowy, ale ostateczna decyzja o wdrożeniu nie została jeszcze podjęta.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
Market Report 2019 – Austria
I
74
Market Report 2019 – Austria
XII. Nowości
na sezon 2019/2020
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
75
XII. Nowości na sezon 2019/2020
Market Report 2019 – Austria
Przegląd nowych lub zmodernizowanych kolejek linowych w austriackich Alpach Ośrodek Hochkönig – Maria Alm / Dienten / Műhlbach Serfaus – Fiss – Ladis Schmittenhöhe - Zell am See Sölden Kitzbűhel/Kirchberg - KitzSki Ischgl – Samnaun / Silvretta Arena Grossglockner Resort Kals - Matrei Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn / Skicircus Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun
Nowa kolejka linowa
Rok produkcji: Opis:
Gabűhelbahn
2019
10-osobowa gondola z Dienten am Hochkönig
Dorfbahn Serfaus U-Bahn
2019
Zmodernizowany pociąg bezzałogowy Serfaus wschód zachód
zellamseeXpress I
2019
10-osobowa gondola Viehofen - Winkelstation
Rotkoglbahn
2019
10-osobowa gondola z Hochsölden na Giggijoch
Fleckalmbahn
2019
Supernowoczesna 10-osobowa gondola, najszybsza w Austrii.
Visnitzbahn
2019
8-krzesełkowy wyciąg zastępuje istniejące Visnitzbahn
Velilleckbahn F1
2019
6-krzesełkowy wyciąg zastępuje istniejące Velilleckbahn
Glocknerblick
2019
6- krzesełkowy wyciąg z Grossdorf na wysokość 2 074 m n.p.m
12er Kogel I
2019
10-osobowa gondola zastępuje istniejący Zwölferkogelbahn
12er Kogel II
10-osobowa gondola zastępuje istniejący Zwölferkogelbahn II
3K Maiskogel - Langwied
2019
Nowa gondola dla 32 osób
Stuanmandl
2019
10-osobowa gondola zastępuje istniejący Stuanmandl
Almenwelt Lofer
Senderexpress
2019
8-krzesełkowy wyciąg zastępuje istniejące Schönbűhelbahn
Ski Arlberg
Schindlergrat
2019
10-osobowa gondola zastępuje istniejący Schindlergratbahn
Zinsberg
2019
Połączenie 8-krzesełkowej windy i 10-miejscowej gondoli zastępuje istniejącą zinsberg
Fleidingbahn
2019
8-krzesełkowy wyciąg zastępuje istniejący wyciąg Fleiding
Zillertal Arena – Zell am Ziller, Gerlos, Königsleiten, Hochkrimml
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Planaibahn I Planaibahn II
2019
Obergurgl – Hochgurgl
Festkogelbahn
2019
Kaunertal Gletscher
Falginjochbahn
2019
Zugspitz Arena
Obere Karbahn I
2019
Schladming 4Berge
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
10-osobowa gondola na legendarnym stoku narciarskim Planai zastępuje istniejące Planai I i Planai II. Nowy Planaibahn zwiększy obsługę o 70% w porównaniu do obecnego stanu. 10-osobowa gondola zastępuje istniejącą Festkogelbahn z Gurgl Pirchhütt Ekskluzywna gondola dla 100 osób prowadząca do lodowca Kaunertal. Zastępuje istniejące Weisseeferner I i II. 10-osobowa gondola zastępuje istniejącą Biliglift
I
76
Market Report 2019 – Austria
Wykaz źródeł informacji OeNB– Narodowy Bank Austrii
UBS Alpine Property Focus 2019 Gewinn – Das Wirtschaftmagazin ImmonetZT Immi.at Statystyk Austria Vanat International Report on Snow & Mountain Tourism 2019 Montenius Consult Skiresort.info
WKO– Austriacka Izba Handlowa Rellox – Mag. Jan Rejcha, Ing. Olga Muchová DDr. Manfred König Mag. Vlasta Rejchová Ing. Jaroslav Dvořák
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
77
Market Report 2019 – Austria
Copyright© Rellox, 2020 Tekst raportu rynkowego oraz jego projekt graficzny jako całość i jego części są własnością firmy Rellox, NIP: 27140130, z siedzibą Jindřišská 24, 140 00 Praga, Czechy. Dane mogą pochodzić od stron trzecich. Dalsze komercyjne wykorzystanie, powielanie i
rozpowszechnianie dokumentu (całości lub jego poszczególnych części tekstowych, tabel i wykresów) wymaga uprzedniej zgody właściciela. Obrazy i fotografie użyte w tym dokumencie są własnością następujących stron trzecich:
Alizada Studios/ Shutterstock.com Benny Pieritz/ Shutterstock.com AvenidA Glemm GmbH & Co KG ThomasLENNE/ Shutterstock.com AlpenParks Projektenwicklungs GmbH 4 PM production/ Shutterstock.com Mountain Residences BV AlpenParks Projektenwicklungs GmbH Nikolaus by Avenida Mountain Residences BV Helmut Berger Landberg Neukirchen GmbH Marcati Immobilien
Elena Rastaturina/ Shutterstock.com Mountain Hotel Luis Projekt GmbH Giraffes_fly/ Shuttestock.com Carpe Solem Rauris GmbH & Co KG FamVeld/ Shutterstock.com Billion Photos/ Shutterstock.com Rattanasak Khuentana/ Shutterstock.com Grekov's/ Sutterstock.com djile/ Shutterstock.com Jakub Krechowicz/ Shutterstock.com RastoS/ Shutterstock.com TTstudio/ Shutterstock.com Max Topchii/ Shutterstock.com
Lu Mikhaylova/ Shutterstock.com creativemarc/ Shutterstock.com View Apart/ Shutterstock.com AS-kom/ Shutterstock.com mRGB/ Shutterstock.com lassedesignen/ Shutterstock.com gorillaimages/ Shutterstock.com BBA Photography/ Shutterstock.com Pawel Kazmierczak/ Shutterstock.com Julia Kuznetsova/ Shutterstock.com IM_photo/ Shutterstock.com Pyty/ Shutterstock.com moreimages/ Shutterstock.com
Firma Rellox dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych w tym dokumencie. Jednak ponieważ dane
pochodzą również od stron trzecich, firma Rellox nie może zagwarantować dokładności ani kompletności wszystkich danych zawartych w tym dokumencie. Raport rynkowy został stworzony przez firmę Rellox w marcu 2020 r., a niektóre informacje i wnioski wynikające z dokumentu mogą w przyszłości ulec zmianie.
Siedziba: Antala Staška 2027/77, Praga 4, Czechy www.rellox.pl info@rellox.pl +48 603 802 142 CZECHY I WĘGRY I POLSKA I RUMUNIA I SŁOWACJA
I
78
Dziękujemy za uwagę!