REDES & Seafood 214

Nº 214 - REPUBLICA ARGENTINA MAYO / AGOSTO 2018

SUMARIO REDES & SEAFOOD 214

Exportaciones 2017 Aduanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Exportadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Facturación por especie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Mercados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Langostinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Calamar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Merluza hubbsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Hoki patagónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Especies varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Apuntes de Bruselas Mar Argentino salvaje y austral . . . . . . . . . . . . 108 Pescanova y su ofensiva snacking . . . . . . . . . 112 Más pesqueros 0 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 La hora de los ahumados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Los finalistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Desembarques 2017 Zona común . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Malvinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Merluza hubbsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 TIERRA DEL FUEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Pesca austral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 SANTA CRUZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Calamar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 CHUBUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Langostinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 BUENOS AIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Variado costero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 RIO NEGRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Rankings varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Barcos Ingeniería para la renovación . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Macri con Contessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 “Bagual” al agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Champagne para “Francesca” . . . . . . . . . . . . . . . 202 Segundo BIP para INIDEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 API VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Empresas, productos y protagonistas

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154

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204

CO YUN TU RA EXPORTACION DE LANGOSTINO PRIMER SEMESTRE AÑO

2018 2017 2016 2015 2014

TONS.

63.843 56.954 58.888 39.009 30.283

U$S 000

443.603 365.254 353.679 249.574 209.357

Consultar opiniones sobre la última Mesa de Competitividad Pesquera (foto), tiene mucho que ver con la teoría de la percepción selectiva: no hay dos testimonios coincidentes porque cada uno ve y escucha según sus expectativas. En la previa, en cambio, hubo un pronóstico casi abrumador y fue que las chances de concretar el encuentro eran muy remotas. El caso es que se hizo, y tampoco se escucharon las encendidas arengas que muchos prometían si tenían enfrente al presidente de la Nación. Una saludable inhibición por la institución que representa, y estricta justicia con la coyuntura: la estampida del dólar mejoró los números y la pesca sólo tiene rojo en los negocios sin sustento. Pero tampoco es mérito oficial. De hecho, es la realidad la que siempre tiene que espabilar al gobierno de turno y sacarlo de su recurrente ficción cambiaria. Con una terapia que no es gratis, porque recluta más pobres y exacerba la disputa distributiva.

Así las cosas, hay que saludar los intentos por vincularse al mundo, en lo posible, con algo más de celeridad que con la Unión Europea.

Siempre es inminente la firma de un acuerdo, pero lo cierto es que la negociación formal comenzó hace más de dos décadas y sigue sin definirse. œY si el lastre es el Mercosur?. En lo que a pesca atañe, el libreto sanitario de Brasil y su bloqueo del langostino argentino, no son indicadores que entusiasmen.

Por cierto, la escala importa, pero Chile, por la propia, enhebró 26 acuerdos que involucran a 64 países, y según sus cálculos, supone acceso preferencial al 64,1% de la

población mundial. También participa, junto a Colombia Mexico y Perú, de la Alianza del Pacífico (AP), un espacio que trasciende los límites geográficos y contempla incorporar socios como Corea del Sur. Es cierto. Hoy la pesca local se llama langostino y sólo cuenta encontrar resquicios para entrar al negocio o agrandarlo; todo depende de la frondosa imaginación del Consejo Federal Pesquero y de los funcionarios patagónicos. Pero también del mercado mundial, y cualquier esfuerzo para abrirlo cuenta.

En esa línea se puede rescatar la negociación del Mercosur con EFTA (Noruega, Suiza, Islandia y Liechtestein) y el inicio de conversaciones con la AP en su última cumbre de Puerto Vallarta, donde también formalizó un trámite similar con Singapur. Claro que, a veces, fronteras afuera hay sorpresas, como el pedido de China a FAO para que ordene el Atlántico Sur. Fue en julio pasado, en el Comité de Pesca (COFI) de ese organismo, y motivó la intervención argentina, con el planteo de que ese ordenamiento es tarea de los ribereños. No solamente. Si hay especies transzonales y pesca nómade, la mesa se amplía y un ejemplo es el potón, que calentó el debate en la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (ORP-PS).

Argentina tiene algo para mostrar y es el memorándum de entendimiento que firmó con España durante la reunión de G-20. Pero es un compendio de buenas intenciones que no tiene lo que importa: como se ordena la faena de la especies compartidas.

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EXTRACCIÓN, PROCESADO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS VIVOS DEL MAR BAJO LOS MÁS ESTRICTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

Langostino argentino salvaje y austral

Fabricamos envases de cartón corrugado y microcorrugado

Forjamos nuestra historia junto al sector pesquero argentino y crecimos a la par de él.

Es por eso que día a día asumimos el compromiso de brindarle mayor calidad, servicio y rapidez en la entrega.

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BALANCE DE LAS

EXPORTACIONES 2017 Cuánto valían los dólares en 2017 y cómo se repartieron, es harina de otro costal, pero viene al caso recordar que frente a la inflación perdieron feo. En términos nominales, sin embargo, la exportación apuntaló su tendencia, volvió a cerrar en positivo tanto en volumen (7%) como en valor (16%), y tiene chances de prolongar la racha.

Este año, hasta mayo, siguió con el mismo tono, más el estímulo de un atraso cambiario que pasó factura en el primer semestre y ajustó su tasa 50%. En cuanto a los u$s 1.977 millones que ingresaron en 2017, superan en 33% la media anual de la década y son record, como lo fue el valor promedio de la tonelada en un ejercicio signado por la incidencia del langostino. En 2008, su cuota en la factura total llegó al 29%, repitió al año siguiente, y después no se dio tregua, para rematar 2017 aportando el 61% de los ingresos devengados por la exportación.

Este año, y transcurridos 5 meses, siguió generoso, con alzas del 21% en dólares y 10% en toneladas, pero al concluir el semestre hubo una novedad y fue la caída de los desembarques (-11%). Previsible. Es que el esfuerzo no paró de crecer, pero el marisco puso el pecho y todos los arqueos a junio, en los últimos seis años, dieron balance positivo.

Hasta ahora.

Con u$s 1.200 millones, el marisco dominó las exportaciones 2017, que volvieron a tener en la Unión Europea su mercado principal (37,4%), y un competidor creciente en el bloque ASEAN+3, que la igualó en volumen (30%) y arrimó más su cuota por valor (33%). Del trío se destacó el salto en las facturas de Japón (45%) y Corea (26%) frente al modesto crecimiento chino (6%). Pero los diez de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático también pusieron lo suyo, y lo prueban las tasas de Filipinas (301%), Indonesia (208%), Malasia (198%), Tailandia (68%) y Vietnam (53%), que suele ser un atajo “trucho”

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para ingresar a China. El bloque, en volumen, recibió 16.500 de las 30.800 toneladas de aumento que registró el ejercicio, pero en términos relativos fue mayor el protagonismo del Mercosur. En efecto, y casi en espejo con la performance de Brasil, el tonelaje colocado en el bloque regional creció 35%, con una tasa similar en el valor recibido y una buena cuota de pescado patagónico en las compras del socio mayor. Parecido es el caso del North American Free Trade Agreement (NAFTA) integrado por EE.UU., Canadá y México, porque el primero monopolizó el volumen de las compras (85%).

Sin embargo, las suyas crecieron 4% y las del bloque 16%, una diferencia que forzaron los canadienses (216%) y casi a puro calamar, pasando de 320 a 4.300 toneladas. Especie disruptiva, como se dice ahora, que puede

modificar el tablero comercial según donde le guste nadar; si el Illex escasea en aguas libres, acusan su ausencia las bodegas asiáticas, y allí está la pista para entender el salto de las compras canadienses, que aparezca Tailandia como cliente o que los despachos a Japón crecieran 500%.

La Naturaleza tiene sus caprichos y el langostino es un buen ejemplo.

Responsable por el 60% de los ingresos, su desplazamiento modificó la geografía económica de la pesca, y un dato de referencia es el liderazgo de Chubut en la facturación provincial de exportaciones. El año pasado desplazó a Buenos Aires del primer lugar, y lo propio hizo Puerto Madryn con Mar del Plata, en un ranking de terminales que sigue con Puerto Deseado, Ushuaia y Comodoro

Principales productos Productos Filetes Congelado Merluza hubbsi Otros Fresco Merluza hubbsi Otros Enteros Congelado Merluza hubbsi Otros Fresco 487.332 Merluza hubbsi Otros Calamar

Langostinos Entero Colas Vieiras

Centollas

Anchoítas Harinas

Conservas y prep.

Otros

TOTAL

U$S

234.594.529 233.265.960 189.545.419 43.720.542 1.328.569 1.040.316 288.253

año 2017 TON. 77.544 77.206 64.236 12.971 338 309 29

U$S/TON.

3.025 3.021 2.951 3.371 3.931 3.368 9.901

Var s/16 (%) TONS.

U$S

-1 -1 6 -23 2 -5 36

-1 -1 7 -29 -13 -14 4

U$S/TON.

0 0 -1 8 17 11 31

227.204.974 226.717.642 55.660.124 171.057.519 108 487.332

107.553 107.446 35.570 71.875 4.527 108

2.112 2.110 1.565 2.380 173% 4.527

-10 -10 -6 -11 63 -100 232

-16 -16 -19 -15 67 -100 134

-100 42

1.200.043.276 760.955.458 439.087.818

183.280 119.770 63.510

6.548 6.353 6.914

20 4 63

15 1 53

4 3 6

22.010.004

1.328

16.579

32

-30

88

18.772.106

17.399

1.079

2

-3

875.977

87

182.403.386

74.577.752

10.299.859

5.935.226

1.976.717.088

76.758

5.418

3.401

1.650

474.418

2.376

13.766

93

32

67

-36

-35

3.596

-9

-5

10.018 4.167

813

16

15

12

3.029

0

8 8 17 4

18 -2

-4

32

166

7

9

Fuente: INDEC

Rivadavia. Por especie, Mar del Plata fue líder en merluza y calamar, pero quedó detrás de Puerto Madryn y Deseado en la facturación del marisco; y aunque haya liderado en anchoíta, es con números ilustrativos del colapso terrestre. Las ventas de Engraulis anchoíta al exterior, el año pasado, sumaron u$s 10.3 millones, pero el promedio de la década fue de u$s 21. La corvina, otra exclusividad y con proceso en planta, sumó u$s 23,8 millones, pero la media de los últimos diez años arañó los u$s 40 . Y se podría seguir, con el abadejo ingresando u$s 6,7 millones contra una media de u$s18, o con el lenguado, que obtuvo un monto parecido contra un promedio de u$s 10 millones.

También hay de las otras, y el mejor ejemplo es la merluza negra, que con ventas

por u$s 63 millones, superó holgadamente los u$s 39 de media que traía desde 2008. Pero son las menos; prevalecen las especies que están perdiendo terreno y auguran, a mediano plazo, un caladero de menor diversidad. No necesariamente más pobre, y menos si el langostino conserva su buena salud. El último ejercicio siguió abriendo mercados y ratificó la popularidad de las colas, con un crecimiento del 53% frente a un magro 1% del marisco entero (1%). Es que los bloques de tail tienen demanda industrial. Es el caso de Peru, con un volumen 173% mayor al de sus compras 2016, o Tailandia (37%), que tiene plantas ociosas y no puede importar marisco de cultivo por la presión de los granjeros.

En el frente merlucero la novedad fue Brasil, que compró más filetes de hubbsi (56%)

y con una buena cuota de producto patagónico, también novedad en una plaza de histórica exclusividad marplatense. El hoki, inescrutable en su decadencia, aportó 6.700 toneladas, 58% menos que la media de la última década, y sin memoria de las 40.000 que alguna vez despachó. ¿Serían, efectivamente, de Macruronus magellanicus?. En cuanto al cotizado mundo de vieiras y centollas, con alza de precios de 18% y 88% respectivamente, 2017 cerró con más ingresos para las dos. Tienen en EE.UU. su principal mercado y participan, como el calamar y muchas otras especies, en la pulseada comercial que Donald Trump sostiene con China. Se verá, con ese escenario, si se cumple el pronóstico de que “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

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EXPORTACIÓN 2017

Aduanas

01

CALAMAR FORMOSA Clorinda SANTA FE Santa Fé Rosario

Villa Constitución

2.256

-19%

2.256

-19%

12.607.024

18%

8.522.298

2.284.577

6%

83%

1.498.570

31%

14.457.470

20%

Diamante

14.457.470

20%

BUENOS AIRES

686.340.002

18%

San Lorenzo

ENTRE RIOS

301.580

6%

Mar Del Plata

678.439.812

Buenos Aires

1.460.863

122%

749.057

54%

749.057

54%

720.743.939

36%

683.398.868

35%

451.213.438

-2%

Bahía Blanca

2.416.654

La Plata

3.374.549

Ezeiza

84.223

San Nicolas

563.900

RIO NEGRO Bariloche CHUBUT Puerto Madryn C. Rivadavia SANTA CRUZ

37.345.071

86%

-25% -8%

69%

61.753.239

-38%

TIERRA DEL FUEGO

90.603.903

-12%

90.603.903

-12%

TOTAL

26

LANGOSTINO

18%

389.460.198

Ushuaia

61% (75%) 25% (15%) 11% (9%) 3% (1%)

-22%

Puerto Deseado Caleta Olivia

Mar del Plata Puerto Deseado Puerto Madryn Otros

8%

1.976.717.088 (*) 16% (**)

Los gráficos de la derecha muestran la participación de las aduanas de oficialización para las tres principales especies durante 2017, y entre paréntesis los porcentajes de participación correspondientes a 2016.

(*) U$S por aduanas de oficialización (**) variación respecto a 2016

Puerto Madryn Puerto Deseado Mar del Plata Caleta Olivia Otros

43% 27% 15% 5% 2%

(43%) (32%) (14%) (10%) (1%)

MERLUZA

Mar del Plata Puerto Madryn Puerto Deseado Otros

80% (72%) 16% (21%) 2% (1%) 2% (6%)

EXPORTACIÓN 2017

Empresas

01 EMPRESA

Para que el ranking adjunto refleje rigurosamente la performance exportadora 2017, habría que identificar a las empresas que integran un mismo grupo y sumar sus datos. Es imposible. Las ventas al exterior correspondientes al capítulo 03 del nomenclador aduanero, y las de las posiciones pesqueras de los capítulos 16 y 23, tuvieron 192 protagonistas. Pero es posible rastrear a los ocupantes del top 10, un ranking acotado y casi idéntico al de 2016, que reiteró los nombres de Newsan, Conarpesa y Argenova en los tres primeros lugares de la grilla. Newsan, sumando su factura y la de sus vinculadas Electronic System, Pesantar, Pesquería del Atlántico y Xeitosiño, despachó 37.199 toneladas a cambio de u$s 197 millones, un 10% menos que en el ejercicio anterior. A Conarpesa corresponde sumarle Agropez y llega a u$s 158 millones (-4,4%) por 23.092 toneladas, y Argenova, sin socios, contabiliza u$s 117,5 millones (2,9%) por 17.460.

Las novedades aparecen a partir del cuarto lugar. A Iberconsa de Argentina le reditúan sus inversiones en flota, factura 44% más, y con u$s 116,5 millones y 28.237 toneladas logra ascender una posición desplazando a Pedro Moscuzza e Hijos, que con u$s 80,7 millones y 20.754 se ubica quinto. La sexta plaza se la adjudica el Grupo Solimeno y resulta de sumar las facturas de sus vinculadas Costa Marina, Pesca Comercial, Pescasol y Luis Solimeno e Hijos, que redondean u%s 79,9 millones a cambio de despachar 26.634 toneladas. Buscando definir la siguiente posición aparece Arbumasa, con un salto del 284% y una factura de u$s 69 millones por 11.864 toneladas que la coloca en el séptimo lugar. Sin novedad de nuevos activos, el incremento genera dudas pero hay una explicación, y es que al ser adquirida por el Grupo Dalian Huafeng, recuperó autonomía y dejó de canalizar sus ventas a través de Newsan Food.

Duplicando su performance 2016, Cabo Vírgenes factura u$s 66,8 millones por 10.800 toneladas y se ubica octava, y reiterando el noveno puesto de 2016 aparece Grupo Veraz; en este caso sumando las cifras de la pesquera homónima y de sus vinculadas Centauro y Pespasa, para redondear u$s 65,7 millones por 10.435 toneladas. Pesquera Santa Cruz cierra el top 10 con u$ 57,8 millones y nuevos dueños. Es, desde comienzos de 2018 y como Iberconsa de Argentina, propiedad del grupo español Iberconsa, serio candidato a disputar los primeros puestos en el ranking 2018; de hecho, si se hubiese sumando la performance de ambas habría saltado al segundo lugar.

30

Argenova Iberconsa de Argentina Newsan Agropez Pedro Moscuzza e Hijos Conarpesa Arbumasa Cabo Virgenes Pesquera Santa Cruz Estrella Patagónica Glaciar Pesquera Pesquera Veraz Empesur Food Arts Luis Solimeno e Hijos Estremar SAU Electronic System Red Chambers Argentina Wanchese Argentina Altamare Pesquera Deseado Pesquería del Atlántico Pesantar Ardapez Vepez San Arawa Gaveteco Fenix International Pesquera Comercial Pesquera Mar Chiquita Coomarpes Giorno Congeladores Patagónicos Food Partners Patagonia Maronti Pescasol Achernar Pesquera Geminis Bricel Pespasa Pesquera 20 de Noviembre Pesquera San Isidro Bentonicos de Argentina Xeitosiño Proyectos del Mar Artepesca Fishing World Coryen Pescargen Comercial Inal 2005 Semaloma

u$s

Kilos

117.535.303 116.466.719 113.102.076 83.512.452 80.720.189 74.420.625 69.018.704 66.778.869 57.813.214 57.409.614 49.098.446 48.030.544 42.341.643 40.916.954 40.479.090 33.380.170 30.436.184 30.308.863 27.345.825 27.317.092 25.650.796 21.912.952 21.661.240 21.450.530 21.056.569 20.707.298 19.243.945 18.669.556 18.224.384 17.479.268 17.255.485 15.752.660 15.713.941 14.751.860 13.252.371 13.019.989 11.554.023 11.065.641 11.032.998 10.958.176 10.397.086 10.233.771 9.997.473 9.969.301 9.746.786 9.490.877 9.363.354 9.037.853 8.980.019 8.956.783 8.849.849

17.461.495 28.237.269 22.003.287 12.160.024 20.753.835 10.932.698 11.863.644 10.782.819 10.719.131 15.595.269 3.382.710 6.720.980 6.233.052 7.651.844 8.021.544 2.138.598 6.573.813 4.246.980 2.201.270 7.312.075 4.791.948 3.113.412 4.044.077 10.250.462 3.760.954 8.497.867 5.657.772 9.492.354 7.927.218 4.159.061 12.615.617 6.202.226 2.558.790 2.088.846 3.402.643 6.332.987 1.966.869 4.413.764 1.921.560 1.610.184 5.284.987 1.756.146 580.439 1.464.145 2.405.344 1.865.767 1.591.774 7.807.454 2.539.974 2.214.290 1.669.902

EXPORTACIÓN 2017

Empresas EMPRESA Pampa Fish Hansung Ar Costa Marina Greciamar Taturiello Arela El Marisco Riminimarr Consermar Sur Trade Pablo Ariel Centauro Com. Int. de la Patagonia Austral Agustiner Chiarpesca Crustaceos Del Sur Mardi Bahia Grande Congelados Artico Alunamar Pesquera Ceres Inser Ian Fish Frigosur Pescaderia Santa Maria Atunera Argentina Isla De Los Estados Traweluwn Lacar Fish Pesquera Cruz Del Sur Muelle Ocho 14 De Julio Curimba Frigorifico Del Sud Este MYA Kalimar Marbella Industrial Comercial Lyon City Viña Montpellier Centomar Pesquera Buenavista Sur Este Argen Illex Fishing Ostramar Grinfin Pesca Ecoprom Luna Porta Alvaro Javier Illex MIA Arpepa Patagonia Fishing Esamar

32

02 u$s

Kilos

8.749.142 8.398.748 8.161.734 8.101.727 8.052.690 7.883.395 7.723.727 7.537.856 7.192.513 7.172.635 6.896.041 6.703.905 6.269.302 6.222.376 5.950.313 5.778.377 5.702.789 5.335.480 5.334.126 5.309.270 5.226.918 5.214.887 5.150.656 5.029.672 4.973.731 4.966.627 4.710.319 4.700.895 4.532.334 4.074.240 4.059.695 4.042.146 3.935.624 3.802.695 3.721.826 3.643.255 3.625.804 3.594.806 3.455.885 3.416.773 3.362.273 3.320.250 3.160.518 2.999.093 2.973.517 2.905.205 2.862.984 2.837.008 2.830.244 2.770.667 2.749.672

2.737.940 2.369.155 4.352.582 1.170.926 2.286.551 1.268.532 2.922.994 1.320.480 1.054.634 2.045.442 5.143.726 2.103.751 1.200.873 6.093.810 3.173.579 318.710 1.752.268 2.250.847 1.386.789 1.762.456 2.041.719 660.772 846.918 1.604.564 4.646.130 2.721.044 2.805.463 4.034.537 1.491.677 1.672.899 2.074.013 1.386.656 3.012.302 1.189.626 1.327.648 1.237.700 2.985.960 415.690 197.511 1.589.924 1.126.817 875.040 1.019.492 1.538.456 542.860 2.135.000 902.834 1.304.482 805.952 1.044.168 806.249

EMPRESA

u$s

Kilos

2.724.480 2.661.575 2.416.654 2.284.577 2.276.777 2.173.378 1.966.296 1.904.197 1.901.960 1.868.370 1.807.552 1.790.191 1.735.038 1.534.700 1.500.913 1.404.953 1.365.765 1.359.512 1.319.543 1.246.250 1.193.262 1.132.750 1.128.920 1.128.054 1.058.237 1.030.800 1.027.121 1.004.210 909.935 862.171 844.224 830.914 829.945 814.050 770.659 749.057 710.091 697.675 647.954 637.971 616.534 593.292 588.028 583.594 582.852 563.800 557.172 527.960 7.857.405

1.053.966 1.085.377 990.862 1.849.996 791.002 990.800 670.609 738.640 453.579 647.388 675.182 284.705 270.720 1.114.000 979.873 384.040 470.777 598.871 967.000 181.158 481.596 908.000 973.540 625.556 349.561 861.400 558.561 837.600 589.500 350.801 271.524 430.849 305.641 223.244 242.274 67.724 128.188 254.901 188.786 246.934 216.069 484.720 83.542 145.986 174.500 512.000 97.378 412.000 2.455.335

1.976.717.088

474.417.575

Good Fish Industrias El Corsario White Gulf Parana Fishing Group Vicente Domingo Daniel Bal Fish Fideicomiso MDQ Exporta Catesur Delicias Pesquera La Red Loba Pesquera MCI Charlie Tango Maritima Monachesi Uleriche Roberto Livio Nietos De Antonio Baldino Gulefish Ritorno Sallustio Y Cicciotti Mattera Hnos.

Pesquera Coronda Meridian Industrias Santa Maria Del Mar Gallego Miguel Antonio Irieco Sonno Mare Canal de Beagle Fabrizi Mario Sergio Cheng I El Timon Fonseca Liya Apolo Fish Margrande Mar Picado Fco M. Nucete J. y M. del Carmen Marisqueria Santa Rita Manila Buena Proa La Isolana Pina Pesca Natusur Coop. de Trab. Pesq. "Nuevo Rumbo" Fiying Guigus Frigorifico Puerto Madryn Zedarmar Ramirez Patricia Eva Frio Sur Gudewort Carlos Augusto Otros Total

34

Controles para refrigeracion y procesos industriales

• Electroválvulas 2/2 y 3/2 vías para gases y líquidos • Válvulas de accionamiento neumático • Válvulas de accionamiento termostático • Válvulas de accionamiento

• Presostatos –1/400 Bar IP 67 • • • •

homolagación NAVAL Termostatos –60/300ºC IP 67 homologación NAVAL Transductores de presión Transductores de temperatura Manómetros y manovacuómetros

• • • •

Refrigerantes DUPONT. Aislación térmica ARMACELL. Motocompresores Intercambiadores de calor a placas • Electroventiladores • Cable calefactor

DANFOSS - ALCO - COPELAND - CAREL - DANVALVE - BITZER - MANEUROP - JEFFERSON EMERSON - ARMACELL - EBMPAPST - BOCK, FLEXELEC - TIF - YELLOW JACKET - WÜRTH

Nuestra larga experiencia nos permite el mas honesto asesoramiento tecnico ALMAGRO REFRIGERACION S.A. México 3326 (C1223ABR) Buenos Aires, Argentina Telefax: (54-11) 4931-0006 (rotativas) Fax: (54-11) 4931-3158 - E-mail: almagroref@almagroref.com

EXPORTACIÓN 2017

Facturación Especie

PROTAGONISMO EN LA FACTURA 2017

Langostino 60,7%

Merluza Hubbsi 12,5%

Calamar illex 9,2%

01 2017

000 u$s 2016

Dif (%)

Participación (%) 2017 2016 2008

Langostino Merluza Hubbsi Calamar Illex Vieiras Merluza Negra Rayas Corvina Sábalo Centolla Hoki Patagónico Pescadilla Anchoíta Polaca Pez Palo Abadejo Lenguado Merluza Austral Mero Caballa Besugo Gatuzo Otros

1.200.043 246.245 182.403 74.578 63.302 26.533 23.814 23.533 22.010 14.603 14.174 10.230 8.632 7.290 6.694 6.539 2.273 625 532 372 351 41.941

1.002.815 239.449 94.596 55.894 67.506 23.060 42.017 21.020 15.526 22.277 10.730 16.092 11.692 7.137 8.410 7.734 6.275 1.407 287 1.989 377 42.399

31,3 -2,2 -9,2 13,2 33,2 -17,7 9,0 4,0 -5,6 -25,7 -37,1 -12,4 -1,0 6,3 -27,4 15,3 9,8 35,4 655,3 -41,3 -12,7 48,1

60,7 12,5 9,2 3,8 3,2 1,3 1,2 1,2 1,1 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1

TOTAL

1.976.717

1.698.689

16,0

100,0

59,0 14,1 5,6 3,3 4,0 1,4 2,5 1,2 0,9 1,3 0,6 0,9 0,7 0,4 0,5 0,5 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 2,5

31,1 25,5 12,1 3,4 0,9 1,6 1,9 0,6 0,2 6,2 1,4 2,0 1,6 0,7 2,4 1,0 0,7 0,5 0,3 0,6 0,2 5,2

100,0 100,0

FACTURA HISTORICA DE LANGOSTINO (1993-2017)

100% 80%

Vieira 3,8%

Merluza negra 3,2%

60% 40%

Rayas 1,3%

Sábalo 1,2%

36

Corvina 1,2%

Centolla 1,1%

20% 0%

93

95

97

99

01

03

Langostino

05

07

09

Los demás

11

13

15

17

EXPORTACIÓN 2017

Mercados Países

BLOQUES ECONOMICOS u$s

UniŒn Europea Asean + 3 Nafta Mercosur Otros

38% 33% 9% 6% 14%

UniŒn Europea Asean + 3 Mercosur Nafta Otros

30% 30% 10% 7% 23%

Tons.

EL PRECIO PROMEDIO u$s / Ton. 5 U$S/TON

4 3 2 1 0

40

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

España China EE.UU. Japón Italia Brasil Vietnam Francia Tailandia Rusia Perú Corea Sudáfrica Taiwán Polonia Guatemala Ucrania Israel Portugal Bolivia Camerún Colombia Canadá Bélgica Grecia Uruguay Noruega Malasia Singapur Países Bajos Reino Unido Nigeria Filipinas Indonesia Macedonia Croacia Alemania Australia Jordania Marruecos Hong Kong Chile Líbano Serbia Belarús Honduras Dinamarca Angola Argelia Lituania

01 U$S

470.874.074 289.599.405 174.904.115 148.340.169 137.191.267 105.664.774 89.329.074 57.251.548 56.800.160 51.983.862 44.902.111 44.325.732 19.380.624 16.580.763 13.921.259 13.184.608 12.803.212 12.461.366 11.013.873 10.956.440 10.844.525 10.068.319 10.049.501 9.281.853 9.199.115 7.499.980 7.347.833 7.173.952 6.966.553 6.467.535 6.197.648 5.934.958 5.725.511 5.064.235 4.973.404 4.812.746 4.526.892 4.140.828 3.931.278 3.856.558 3.738.240 3.509.971 3.201.591 3.059.535 2.713.427 2.505.933 2.179.593 1.938.061 1.901.830 1.825.620

año 2017 TON. 89.655 68.040 26.331 29.047 25.998 38.312 13.850 6.496 10.883 16.911 8.539 14.855 4.349 7.145 4.481 2.009 7.013 5.812 3.214 8.995 9.487 7.639 4.426 1.269 2.216 1.983 3.548 1.234 256 1.964 1.630 4.868 3.427 1.343 3.369 1.770 1.564 1.220 2.610 975 574 378 1.997 1.811 1.036 448 317 1.527 588 792

U$S/TON.

5.252 4.256 6.643 5.107 5.277 2.758 6.450 8.814 5.219 3.074 5.258 2.984 4.457 2.321 3.106 6.562 1.826 2.144 3.426 1.218 1.143 1.318 2.271 7.317 4.152 3.781 2.071 5.814 27.239 3.293 3.803 1.219 1.671 3.772 1.476 2.720 2.894 3.394 1.507 3.954 6.515 9.284 1.603 1.689 2.620 5.591 6.882 1.269 3.237 2.305

U$S

-2 6 16 45 1 39 53 205 68 82 169 26 44 -21 -9 -3 -13 9 -15 30 14 -13 59 24 75 3 116 198 -49 0 -74 590 301 208 20 6 -43 30 23 353 -23 55 33 -14 20 100 354 2 -14 -11

Var s/16 (%) TONS. U$S/T. -10 0 4 34 0 37 -8 61 86 28 118 9 16 -9 -14 -9 -34 4 -17 30 1 -1 216 -1 70 -2 88 164 -54 10 -43 546 172 131 2 69 -43 28 2 130 -11 3 9 25 100 272 4 -50 -34

9 6 11 8 1 1 66 89 -9 42 23 16 25 -13 5 6 31 4 2 0 1 3 -50 2 3 4 15 13 11 -10 -54 7 47 34 18 0 1 2 20 97 -13 50 22 19 -4 100 22 -1 72 34

GRUPO CONARPESA Jerónimo Salguero 2731 5º oficina 51 CABA - Argentina Tel.: (54) 11 48030772 / 48030394 - comercial@conarpesa.com.ar www.conarpesa.com.ar

EXPORTACIÓN 2017

Mercados

02 Países

LA FACTURA DEL TOP 5 100% 80% 60% 40% 20% 0%

España China EE.UU. Japón Langostino

Merluza

Italia

Calamar Otros

COMPRAS DE CHINA 000 tons.

100 80 60 40 20 0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

COMPRAS DE BRASIL 000 tons.

80 70 60 50 40 30 20 10 0

42

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

U$S

Nueva Zelandia Palestina Ghana India Gabón R. Dominicana Bosnia y Herz.

Cuba Costa de Marfil Benin Emiratos Árabes Eslovenia Bulgaria Moldavia Costa Rica Myanmar Islandia Egipto Congo México Eslovaquia Guinea Ecuatorial Albania Territorios franceses El Salvador Guyana Libia Cabo Verde Irlanda Letonia Bangladesh Rumania Hungría Paraguay Suiza Mozambique Turquía Liberia Venezuela República Checa Mauricio Senegal Montenegro Namibia Chipre Puerto Rico Suecia Otros TOTAL

año 2017 TON.

U$S/TON.

U$S

1.722.767 1.708.302 1.696.932 1.567.254 1.521.569 1.479.156 1.388.087 1.334.255 1.292.864 1.164.749 1.162.519 1.155.894 1.067.817 964.740 932.644 926.228 884.299 879.219 874.007 868.704 848.196 786.378 742.668 705.197 577.895 554.238 508.108 486.394 413.862 361.345 337.227 328.320 321.328 316.578 283.644 237.667 223.995 221.847 216.660 211.440 192.892 162.105 158.004 152.289 150.960 101.622 93.606 325.161

459 1.140 1.301 243 1.256 439 802 532 1.066 893 196 424 425 724 129 301 406 623 721 123 330 522 174 300 295 74 88 220 47 134 331 237 112 78 55 108 59 194 108 78 94 52 50 80 24 62 22 87

3.754 1.498 1.304 6.455 1.211 3.369 1.731 2.508 1.213 1.304 5.944 2.726 2.514 1.332 7.249 3.073 2.176 1.411 1.213 7.091 2.568 1.506 4.276 2.349 1.958 7.510 5.775 2.212 8.796 2.691 1.019 1.383 2.858 4.044 5.191 2.201 3.796 1.141 2.000 2.721 2.043 3.097 3.151 1.893 6.290 1.647 4.286 3.738

969 -27 165 113 -35 19 -19 18 8 -50 -49 -7 2 -45 -34 -33 18 -48 -60 687 66 -13 363 49 157 100 233 426 100 -27 39 5 -32 -22

1.976.717.088

474.418

4.167

Var s/16 (%) TONS. U$S/T.

142 -14 78 100 -24 -34 48 3 -58 100 5 -25 -69

2025 -38 185 96 -32 18 -36 24 8 -50 -55 5 -15 -49 -46 -34 -16 4 -55 573 40 -14 263 1 113 100 300 305 100 -16 39 -27 -50 -24 -76 100 -36 79 100 -24 -35 -51 -36 -49 100 54 -50 -88

-50 17 -7 9 -4 1 26 -5 0 -1 12 -11 20 6 2 2 40 -49 -11 17 18 1 28 48 21 100 -17 30 100 -13 0 43 35 3 18 21 34 -1 100 -1 3 204 62 -19 100 -2 52 166

16

7

9

44

EXPORTACIÓN 2017

Langostinos Productos Producto

U$S

Exportadores año 2017 TONS.

U$S

4

760.955.458

119.770

6.353

6.914

TOTAL

1.200.043.276

183.280

6.548

439.087.818

63.510

Var s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S/TON.

Entero Colas

63

1

53

3

20

15

4

Casi u$s 200 millones más, y 10 destinos por encima de los 55 que tuvo la exportación 2016. La mitad del incremento que tuvo la factura salió de los aumentos que tuvieron las de Japón (50,3%), Vietnam (82,1%) y Perú (181,3%), que compró 6.000 toneladas de colas. Notable salto de Rusia (193%), repartido entre entero y tails, y clara preferencia por ellas en el sudeste asiático. De hecho, al ASEAN +3 (China, Japón y Corea) fue el 38% del entero y el 46% de las colas, pero retrocedió el primer volumen (-1%) y subió sustancialmente el segundo (66%); siempre con cáscara, porque la venta de peladas no pasó de una muestra: 14 toneladas y al vecindario. Por precio, la división u$s/ton pone a Alemania en primer lugar con u$s 10.800, y en langostino entero a Qatar, con u$s 9.106 por una tonelada; curiosamente, el segundo lugar es de Guatemala, que pagó u$s 7.870 por 18. En esa grilla aparece EE.UU. con un crecimiento del 25% y se confirma su interés por el entero, que también tiene un auspicios 60% en Francia, mercado que gastó más de € 700 millones en sus compras 2017 de langostino.

PRECIOS MENSUALES u$s / Ton. 7.000

6.000

5.000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2016

46

01

2017

6

EMPRESA

000 u$s

TONS.

Conarpesa Grupo Newsan Argenova Iberconsa de Argentina Cabo Virgenes Arbumasa Grupo Veraz Pesquera Santa Cruz Pedro Moscuzza e Hijos Empesur Estrella Patagonica Food Arts Red Chambers Argentina Grupo Solimeno Pesquera Deseado Altamare Vepez Congeladores Patagonicos Food Partners Patagonia Pesquera Mar Chiquita Achernar Bricel Pesquera San Isidro Fishing World Semaloma Maronti Artepesca Greciamar Lanzal Riminimarr Consermar Pescargen C. Interior de la Patagonia Austral Ian Fish Inser Sur Trade Viña Montpellier Pesca Ecoprom Illex Fishing Comercial Inal 2005 Grupo Caputo Gaveteco Maritima Monachesi Charlie Tango Meridian Otros

155.419 149.918 93.950 83.383 66.897 64.255 56.902 51.413 47.538 42.342 41.350 35.696 30.309 30.204 20.270 18.612 18.267 15.714 14.833 14.086 11.554 11.033 10.234 9.333 8.832 8.466 8.146 7.989 7.883 7.538 7.193 6.396 5.659 5.151 5.138 4.299 3.595 2.927 2.792 2.464 2.120 1.737 1.735 1.504 1.246 3.724

22.441 22.202 14.287 13.401 10.796 9.972 7.571 8.081 7.039 6.233 6.961 5.359 4.247 4.474 3.069 2.914 2.611 2.559 2.144 2.525 1.967 1.922 1.756 1.581 1.652 1.251 1.454 1.160 1.269 1.320 1.055 971 944 847 658 934 416 489 541 320 313 271 271 216 181 637

Total

1.200.043

183.280

EXPORTACIÓN 2017

Langostinos FACTURA POR ADUANA ENTERO VS COLAS 100% 80% 60% 40% 20%

Otros

Caleta Paula

Mar del Plata

Puerto Deseado

Puerto Madryn

0%

VOLUMEN ENTERO VS COLAS 120

ooo tons.

100 80 60 40 20 0 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Entero

Colas

TOP 10 EXPORTADORES DE ENTERO EMPRESA Grupo Newsan Conarpesa Argenova Iberconsa Arg. Arbumasa P. Santa Cruz Pedro Moscuzza Empesur Grupo Solimeno Cabo Virgenes

48

u$s

2017

98.637.467 90.897.939 84.378.841 59.970.473 56.718.949 47.279.753 42.967.551 39.910.751 29.335.005 26.899.515

tons

15.189 13.628 12.975 10.009 8.869 7.520 6.490 5.929 4.362 4.512

Var s/16 u$s -21% -25% 4% 55% 252% -5% -8% 17% 13% 98%

02

Entero Países España China Japón Italia Vietnam Rusia Sudáfrica Taiwan Corea del Sur Estados Unidos Francia Grecia Portugal Belgica Hong Kong Paises Bajos Ucrania Argelia Emiratos Arabes Nueva Zelandia Reino Unido Libano Libia Dinamarca Canada Albania Tailandia Egipto Suiza Noruega Chile Bosnia y Herzegovina Macedonia Chipre Guatemala Montenegro Marruecos Kenya Uruguay Israel Jordania Terr. franceses Serbia Otros Total

U$S

309.089.936 142.139.845 114.166.349 81.836.294 24.466.363 12.476.511 12.140.359 9.807.639 8.967.848 8.577.486 7.690.522 6.655.661 4.438.362 2.800.055 2.760.845 2.153.879 1.820.423 1.346.662 1.157.657 1.032.632 806.229 733.514 508.108 387.425 374.007 272.207 262.220 261.669 247.044 201.751 181.555 181.547 152.321 150.960 142.793 81.907 79.405 67.536 66.573 43.081 37.500 34.312 30.673 125.793

760.955.458

año 2017 TON.

U$S/TON.

49.804 21.688 17.546 12.865 3.751 1.968 1.933 1.492 1.323 1.244 1.274 1.095 787 464 424 363 315 227 193 153 118 115 88 58 54 44 41 48 49 29 29 32 24 24 18 14 12 10 11 7 6 5 5 20

6.206 6.554 6.507 6.361 6.522 6.340 6.280 6.575 6.776 6.895 6.034 6.080 5.637 6.035 6.510 5.928 5.777 5.920 5.995 6.737 6.861 6.405 5.775 6.690 6.912 6.225 6.461 5.450 5.079 6.933 6.309 5.668 6.293 6.290 7.870 5.935 6.597 6.700 6.212 6.298 6.250 6.273 5.744 6.318

119.770

6.353

U$S

-3 -11 53 -9 7 155 57 -33 20 25 65 72 47 -25 60 0 234 54 -49 541 382 143 233 41 10 -22 -80 -66 62 -4 1196 -43 190 67 117 -80 4

Var s/16 (%) TONS. U$S/T. -6 -10 42 -10 9 120 49 -32 18 25 60 56 51 -33 50 -13 215 43 -55 610 315 159 300 45 14 -28 -81 -69 55 -11 1053 -48 185 100 105 -81 1

3 -1 8 1 -2 16 5 -2 1 0 4 11 -3 12 6 15 6 8 13 -10 16 -6 -17 -3 -4 10 8 11 5 8 12 10 2 -17 6 1 3

EMPRESA LÍDER EN LA FABRICACÍON DE PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA LA INDUSTRIA PESQUERA

Incorporamos una nueva máquina inyectora, aumentando la producción, acelerando las entregas

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EXPORTACIÓN 2017

Langostinos Colas

COLAS Hasta 1 Kilo

EE.UU. 73% (72%) España 9% (-38%) Italia 8% (9%)

Países

Alemania 2% (167%) R. Unido 1% (6%) Otros 7% -14%)

Más de 1 Kilo

China 21% (42%) España 18% (42%) Vietnam 13% (163%) Thailan. 13% (37%)

Perú 10% (173%) Italia 6% (7%) Guatemala 3% (-10%) Otros 16% (65%)

(Participación 2017 en tons.)

(Variación s/2016)

TOP 10 EXPORTADORES DE COLAS EMPRESA

Conarpesa Grupo Newsan Cabo Virgenes Grupo Veraz Red Chambers Iberconsa Arg. Vepez Food Arts Estrella Patag.

P. Mar Chiquita

50

u$s

2017

64.520.571 51.278.882 39.859.758 35.470.153 30.308.863 23.412.148 18.230.930 16.430.427 14.644.636 14.043.965

03

tons

8.813 7.012 6.263 4.290 4.247 3.392 2.605 2.458 2.061 2.516

Var s/16 u$s 51% 36% 132% 46% 50% 177% 84% 232% 61% 437%

U$S

año 2017 TON.

U$S/TON.

U$S

Var s/16 (%) TONS. U$S/T.

China 77.212.624 España 74.332.249 Vietnam 49.602.599 Tailandia 48.254.384 Estados Unidos 41.530.554 Perú 41.099.822 Italia 32.563.785 Guatemala 13.041.815 Rusia 11.868.469 Malasia 6.001.899 Bélgica 5.754.908 Sudáfrica 4.516.558 Indonesia 4.129.053 Japón 4.013.713 Reino Unido 3.047.246 Marruecos 2.582.982 Honduras 2.505.933 Dinamarca 1.728.604 Países Bajos 1.570.960 India 1.567.254 Polonia 1.549.764 Alemania 1.043.912 Dominicana 946.899 Costa Rica 932.644 Francia 874.097 México 868.704 Israel 695.885 Uruguay 676.856 Portugal 667.647 Guyana 554.238 Irlanda 407.962 Hong Kong 404.549 Albania 385.681 Corea 378.797 Ucrania 330.524 Chile 297.158 Canadá 144.371 Noruega 139.606 Nueva Zelandia 139.066 Senegal 133.638 Territorios franceses 122.720 Colombia 86.400 Bolivia 82.682 Otros 298.608

12.220 10.708 7.598 7.376 5.023 5.995 4.101 1.991 1.577 825 657 736 595 549 386 423 448 236 181 243 224 97 124 129 112 123 90 85 95 74 46 68 76 46 45 41 20 15 17 26 14 17 16 42

6.318 6.942 6.529 6.542 8.268 6.856 7.941 6.550 7.524 7.274 8.753 6.140 6.937 7.305 7.905 6.107 5.591 7.331 8.683 6.455 6.914 10.779 7.625 7.249 7.832 7.091 7.701 7.987 7.065 7.510 8.853 5.974 5.078 8.195 7.351 7.193 7.283 9.282 8.404 5.051 8.772 5.000 5.208 7.056

53 38 178 49 53 181 21 -4 248 528 61 40 244 6 338 1036 -40 113 243 -65 15 -32 62 6937 37 6 4 2071 189 1 106 88 -93 -68 1 -2

42 34 162 37 39 173 7 -10 216 475 40 26 236 4 357 1012 -52 96 241 -76 -2 -40 54 8067 29 0 -10 3279 247 6 82 79 -92 -73 -1 0

8 2 6 9 1 3 13 6 10 9 16 11 2 2 -4 2 24 9 1 49 17 13 5 -14 6 7 15 -36 -17 -4 13 5 -2 18 1 -3

Total

63.510

6.914

63

53

6

439.087.818

CORRESPONSALÍAS EN EL INTERIOR DEL PAÍS

BUENOS AIRES

Av. Paseo Colón 505, piso 1º. Tel: (05411) 4342-3055 / 5352-3000 E-mail: interlog@interlog.com.ar SAN LORENZO

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Bahía Blanca Mar del Plata Necochea Puerto Madryn Puerto Santa Cruz Río Grande Río Gallegos San Antonio Oeste Ushuaia Comodoro Rivadavia Gualeguaychú San Nicolás Rosario Paso de los Libres Córdoba Tucumán Mendoza San Juan Salta Jujuy

COMODOROO RIVADAVIA

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52

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EXPORTACIÓN 2017

Calamar

01

Productos Producto

Exportadores año 2017 TONS.

U$S/TON.

Entero 128.552.178 Vaina 43.944.564 Tentáculos 6.650.684 Anillos 282.988 Tubo 30.581 Otros 2.942.392

62.018 11.360 2.133 208 7 1.032

2.073 3.868 3.118 1.363 4.315 2.851

115 74 -9 -47 -70 104

76 65 -19 -60 -73 57

22 5 12 34 11 30

TOTAL

76.758

2.376

93

67

15

U$S

182.403.386

Var s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S

Más capturas y más exportación, con los volúmenes de vainas (15%) y entero (85%) manteniendo la proporción de la campaña anterior, y con el aumento de precios (15%) mejor repartido, luego de la estampida de las primeras en 2016. Ligero descenso de la cuota de China en el volumen total pasó del 35% al 32%, y compradores inusuales a los que no pudo abastecer, como Tailandia y Filipinas. Tampoco fue generosa la faena de Malvinas, y eso incidió en las compras de Corea (71%) y mucho más en las de Japón, que pasó de 1000 a 6400 toneladas. Grupo Fénix lideró nuevamente las ventas, pero la buena suerte de los arrastreros incidió en la grilla y su cuota sobre el volumen total cayó del 24% al 19%. Las redes favorecieron la performance de exportadores como Estrella Patagónica (726%), Baldino (270%), Solimeno (102%) y Moscuzza (79%), y la grilla de mercados reiteró el medio centenar de 2016, con China postergando a España en el primer lugar.

UNA DECADA DE EXPORTACIONES 2,5

150

2,0

000 tons.

000 u$s/ tons.

200

1,5

100

1,0

50 0

54

08

09

10

11

Volumen ( tons.)

12

13

14

15

16

17

Precio (u$s/tons.)

0,5

EMPRESA Grupo Fenix Grupo Solimeno Hansung Ar Grupo Baldino Pedro Moscuzza e Hijos Argenova Pesquera Santa Cruz Ardapez Chiarpesca Grupo Newsan Estrella Patagonica Pesquera Deseado Bahia Grande Alunamar Food Arts Arbumasa Pesquera Cruz del Sur Muelle Ocho Altamare Pesquera Buenavista Sur Este Argen Grupo Valastro Iberconsa de Argentina Illex Arpepa Patagonia Fishing Esamar El Marisco Conarpesa Grupo Caputo Pesquera Mar Chiquita Grupo Mattera Cheng I Liya Pescargen Frigorifico Puerto Madryn Pesquera Geminis Pesquera Del Este Cañadon Del Puerto Pablo Ariel Nietos de Antonio Baldino Charlie Tango Asudepes Lacar Fish Otros Total

000 u$s

TONS.

29.067 16.008 8.399 6.960 6.894 6.685 6.400 6.236 5.950 5.792 5.484 5.381 5.335 5.309 5.221 4.763 4.074 4.060 3.681 3.417 3.362 3.222 3.033 2.863 2.830 2.771 2.750 2.624 2.515 1.760 1.729 1.360 1.027 862 762 584 520 513 434 424 351 286 256 165 285

14.777 7.138 2.369 3.143 2.998 2.281 2.638 2.929 3.174 1.809 3.039 1.723 2.251 1.762 2.293 1.892 1.673 2.074 1.767 1.590 1.127 1.427 1.037 903 806 1.044 806 1.139 652 652 534 599 559 351 385 146 185 270 118 136 188 69 99 46 159

182.403

76.758

EXPORTACIÓN 2017

Calamar

02 Países

VOLUMEN ASEAN + 3 100 80 60 40 20 0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Asean + 3

Resto del mundo

TOP 10 EXPORTADORES DE ENTERO EMPRESA Grupo Fenix Grupo Solimeno Grupo Baldino Pedro Moscuzza Chiarpesca Ardapez Estrella Patag.

Food Arts Bahia Grande Muelle Ocho

u$s

2017

29.066.642 15.387.235 6.957.439 6.894.222 5.893.802 5.891.873 5.293.508 5.170.342 4.179.017 4.059.695

tons

14.777 6.984 3.142 2.998 3.146 2.838 2.981 2.280 1.880 2.074

Var s/16 u$s 78% 132% 321% 206% 30% 100% 984% 53% 859% 90%

TOP 10 EXPORTADORES DE VAINA EMPRESA Hansung Ar Alunamar Grupo Newsan Argenova P. Deseado Esamar Illex P. Santa Cruz Arpepa Conarpesa

56

u$s

2017

7.458.226 3.924.544 3.388.074 2.752.434 2.611.061 2.579.937 2.290.226 2.260.849 2.166.523 2.148.033

tons

1.972 1.054 763 613 649 723 629 588 577 530

Var s/16 u$s 80% 84% -7% 96% 142% 492% 415% 14% 125% 69%

U$S

año 2017 TON.

U$S/TON.

U$S

Var s/16 (%) TONS. U$S/T.

China 50.381.003 España 44.894.244 Japon 16.825.464 Italia 14.586.175 Corea del Sur 10.955.569 Canadá 8.086.093 Noruega 7.006.476 Tailandia 6.392.718 Filipinas 4.251.984 Brasil 3.763.719 Estados Unidos 1.964.660 Países Bajos 1.671.106 Alemania 1.250.008 Vietnam 1.037.029 Ucrania 927.967 Sudáfrica 927.156 Grecia 915.407 Islandia 884.299 Australia 642.990 El Salvador 577.630 Portugal 540.944 Nueva Zelandia 533.410 Territorios franceses 511.141 Cabo Verde 486.394 Malasia 409.749 Perú 301.056 Indonesia 300.842 Mozambique 237.667 Venezuela 216.660 Colombia 215.865 Mauricio 163.183 Paraguay 120.288 Croacia 78.822 Namibia 67.891 Uruguay 60.875 Chile 59.850 Rumania 58.945 Argelia 53.469 Bolivia 14.421 Jordania 8.490 Suecia 6.336 Libano 6.180 Emiratos Arabes 3.777 Moldavia 3.067 Rusia 2.371 Otros 0

24.385 13.099 6.359 6.285 5.111 4.219 3.503 2.969 2.145 1.695 893 892 350 431 434 411 415 406 279 295 300 283 261 220 194 158 149 108 108 108 76 34 27 27 27 19 27 31 6 5 2 4 2 1 1 0

2.066 3.427 2.646 2.321 2.144 1.916 2.000 2.153 1.982 2.221 2.201 1.872 3.571 2.404 2.137 2.254 2.208 2.176 2.301 1.958 1.802 1.884 1.960 2.212 2.110 1.908 2.017 2.201 2.000 2.006 2.136 3.502 2.900 2.496 2.238 3.150 2.200 1.708 2.264 1.700 3.200 1.700 1.900 2.359 2.200 0

91 19 688 67 143 1409 106 27 -13 388 1716 -46 11 18 157 54 15 426 142 -20 -29 54 -49 100 -43 -9 179 1204 -100

54 -1 508 44 71 1154 85 4 -2 234 1300 -52 -5 -16 113 60 -7 305 100 -20 -30 50 -66 100 -41 -20 162 674 -100

25 20 30 16 42 20 11 23 15 46 30 12 17 40 21 -3 24 30 21 0 2 3 51 -72 -2 13 6 69 -100

TOTAL

76.758

2.376

93

67

15

182.403.386

Un desafio hecho realidad

Pesca, industrialización y comercialización www.solimenosa.com.ar - solimeno@solimenosa.com.ar Av. Juan B Justo 1128 (B7603HFY) Mar del Plata - Bs As - Argentina Tel. 54 223 4801554 - Fax. 54 223 4810644

Grupo SOLIMENO

EXPORTACIÓN 2017

Merluza hubbsi Productos U$S

Exportadores año 2017 TONS.

Var s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S/TON.

U$S

2.953

6

Filetes

190.585.735 53.440.700

34.865

1.533

-10

-21

15

TOTAL

244.026.435

99.409

2.455

2

-5

7

Troncos

64.544

7

-1

En el balance merlucero 2017, el precio del tronco (15%) compensó la caída de los filetes (-1%), y hasta se pudieron incrementar los ingresos (2%), pero 2018 no tiene la misma dinámica. Hasta mayo se sostuvo el tono de las cotizaciones (4%), pero la caída del volumen ( -13%) impacto en los ingresos y también cayeron (-9%). Del año pasado queda la recuperación de Brasil, con un salto en el volumen de los filetes (56%) que se probó efímero, porque a mayo de este año cayeron 14%.

Baluartes del tronco en el Este, Rusia (-10%) y Ucrania (-46%) recortaron compras, pero mientras la primera profundizaba en 2018 (-50%), los ucranianos ingresaron en zona positiva (21%). Los avatares sanitarios suelen complicar los negocios, como sucede hoy con Brasil y en su momento con Jordania. Pero Amán cambió la tendencia, cerró 20% arriba sus compras 2017, y a mayor de este año explotaron, con 242% de alza en el volumen de HG. El ranking de exportadores reiteró los primeros cinco nombres pero alteró posiciones, y el primer puesto, ocupado por Moscuzza en 2016, pasó a manos del Grupo Solimeno el año pasado.

UNA DECADA DE EXPORTACIONES 150

5

120

4 000 u$s/ tons.

3

000 tons.

90

2

60

1

30 0

08

09

Filetes

60

10

01

11

Entero H&G

12

13

14

15

16

17

0

Precios (u$s/tons.)

EMPRESA Grupo Solimeno Grupo Valastro Iberconsa de Argentina Pedro Moscuzza e Hijos Grupo Newsan Estrella Patagónica Grupo Veraz Pampa Fish Grupo Caputo Proyectos del Mar El Marisco Altamare Gaveteco Comercial Inal 2005 Frigosur Grupo Polo Sur Mardi M. Y. A. Kalimar Lacar Fish Grinfin Vepez MIA Pesquera La Red Fideicomiso Mdq Exporta Loba Pesquera MCI Good Fish Sur Trade Coomarpes Pescargen Grupo Mattera Artepesca Frigorifico del Sud Este White Gulf Pesantar Nietos De Antonio Baldino Gulefish Congelados Artico Vicente Domingo Daniel Marisqueria Santa Rita San Arawa C. Interior de la Patagonia Austral C. Pesquera "Nuevo Rumbo" Zedarmar .

Don Iano Pesquera Mar Chiquita Otros Total

000 u$s

TONS.

31.816 29.471 27.788 25.756 17.695 10.260 8.766 7.579 7.125 5.241 5.068 4.730 4.453 4.425 4.255 4.241 4.095 3.698 3.448 2.999 2.376 1.895 1.868 1.852 1.808 1.804 1.739 1.688 1.409 1.347 1.308 1.299 1.199 1.188 1.093 902 888 804 747 675 610 606 576 477 464 493

14.122 11.939 12.639 10.529 8.498 5.473 2.860 2.350 2.308 1.676 1.771 2.365 1.448 1.409 1.297 1.441 1.327 1.324 1.182 1.538 901 649 647 631 675 613 592 524 925 742 405 431 466 370 765 292 209 274 235 224 257 214 173 164 190 346

244.026

99.409

Ga ž∞˜¼r îq˛È•qd pqra sqtÈsƒqî∞r ˛qs þ∞î∞sÈ•q•∞s •e þu∞stros žvs exÈÿ∞þt∞s î˛È∞þt∞s www.epuyensa.com.ar

Pescados de mar y mariscos

Pescados de río

ción

ta

e río

do d pesca

Impor

de

ta expor ción y

2 ial 328 to ofic rtar n ie im o c p Estable ado para ex ea it p il o r b a u E H ión n U la a

Frigorífico Epuyen S.A.

Av. Belgrano 390 - Victoria - ENTRE RIOS - Argentina - Tel.: (54 03436) 425063 - 424717 - 423858 Email: epuyen@epuyensa.com.ar - ventas@epuyensa.com.ar - administracion@epuyensa.com.ar

EXPORTACIÓN 2017

Merluza hubbsi Filetes

BRASIL 40

3,5 3,0

30

000 Tons.

000 u$s/Tons.

2,5 2,0

20

1,5 1,0

10 0

0,5

ESPAÑA

3,5 3,0

15

000 Tons.

000 u$s/Tons.

2,5 2,0

10

1,5 1,0

5 0

0,0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

20

0,5 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Tons.

0,0

Precio (u$s/tons.)

TOP 10 EXPORTADORES DE FILETES EMPRESA Grupo Valastro Grupo Solimeno Iberconsa Arg. Pedro Moscuzza Grupo Veraz Grupo Newsan Pampa Fish Grupo Caputo Proyectos del Mar El Marisco

62

u$s

2017

22.523.040 21.319.362 20.784.248 20.236.791 8.576.604 8.197.595 7.273.227 7.035.522 5.241.060 5.063.430

02

tons

7.429 7.571 7.705 6.780 2.792 2.724 2.202 2.262 1.676 1.769

Var s/16 u$s 40% 10% 3% 2% 25% -40% 28% 40% 5% 14%

Países

U$S

Brasil 84.761.200 España 32.183.499 Estados Unidos 19.517.214 Polonia 7.592.641 Israel 7.049.888 Italia 6.533.212 Rusia 5.682.442 Croacia 4.547.714 Portugal 3.460.284 Belarus 2.306.892 Ucrania 2.156.350 Francia 2.152.921 Uruguay 1.949.261 Alemania 1.643.421 Lituania 1.367.871 Cuba 1.215.578 Eslovenia 1.155.894 Bulgaria 917.418 Grecia 832.457 Serbia 630.844 Japón 386.184 Sudáfrica 317.659 Hungría 313.558 Letonia 307.269 Bosnia y Herzegovina 260.080 Republica Checa 211.440 Australia 193.299 Macedonia 166.461 Turquía 153.160 Eslovaquia 131.295 Suecia 75.870 Estonia 70.490 Paraguay 68.675 Dinamarca 50.066 Países Bajos 40.560 China 37.958 Tailandia 30.686 Chile 26.938 Montenegro 23.461 Reino Unido 15.244 Mauricio 9.459 Perú 9.033 Libano 8.745 Otros 29.887 Total

190.585.735

año 2017 TON. 28.251 11.829 6.006 2.429 2.293 2.095 1.941 1.608 1.227 783 729 683 524 863 470 432 424 317 320 216 115 234 104 107 94 78 64 57 47 44 17 27 25 17 13 12 10 7 8 5 3 3 3 11

64.544

U$S/TON.

3.000 2.721 3.250 3.126 3.074 3.118 2.928 2.828 2.821 2.947 2.958 3.150 3.717 1.903 2.907 2.813 2.726 2.893 2.599 2.919 3.358 1.358 3.015 2.865 2.754 2.721 3.040 2.920 3.258 2.983 4.500 2.650 2.713 2.947 3.048 3.160 2.950 3.716 2.850 3.050 3.150 3.000 2.907 2.755

2.953

U$S

56 -36 -9 -31 2 -15 149 69 -17 54 -6 10 5 -52 20 14 -7 20 11 75 -12 -1 -38 -29 1 -21 -30 88 4 -8 -55 156 -69 -67 -53 297 -89 6

Var s/16 (%) TONS. U$S/T. 56 -33 -9 -27 2 -13 168 76 -14 61 -4 17 -5 -5 26 16 5 25 8 78 -13 0 -33 -23 5 -23 -29 84 4 4 -47 165 -72 -63 -52 201 -88 7

0 -4 0 -5 1 -2 -7 -4 -3 -4 -1 -6 11 -4 -5 -2 -11 -4 4 -1 0 -1 -7 -8 -4 3 -1 3 0 -12 -15 -3 10 -12 -1 32 -6 -1

63

EXPORTACIÓN 2017

Merluza hubbsi

03

Entero H&G RUSIA 10

2,5

8

000 u$s/Tons.

2,0

6

000 Tons.

1,5

4

1,0 0,5

2 0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

0,0

UCRANIA 15

2,5

12

000 u$s/Tons.

2,0

9

000 Tons.

1,5

6

1,0

3 0

0,5

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Tons.

0,0

Precio (u$s/tons.)

TOP 10 EXPORTADORES DE ENTERO EMPRESA Grupo Solimeno Grupo Newsan Iberconsa Arg Grupo Valastro Pedro Moscuzza Estrella Patag.

Grinfin Altamare Pescargen Pesantar

64

u$s

2017

10.496.815 9.497.179 7.003.708 6.948.278 5.518.722 5.271.880 1.901.660 1.730.679 1.409.165 1.188.373

tons

6.552 5.774 4.934 4.510 3.748 3.486 1.196 1.233 925 370

Var s/16 u$s 54% 50% -23% 0% -44% -32% 595% 7% -63% -42%

Países

U$S

Rusia 12.625.985 Ucrania 6.363.273 Macedonia 4.654.623 Jordania 3.808.499 Israel 3.796.550 España 3.186.038 China 2.337.753 Libano 2.276.437 Serbia 1.896.072 Estados Unidos 1.720.648 Palestina 1.567.363 Sudáfrica 1.468.391 Reino Unido 932.211 Moldavia 890.783 Brasil 779.663 Bosnia y Herzegovina 776.097 Portugal 525.944 Italia 501.353 Lituania 457.749 Argelia 433.905 Grecia 358.755 Alemania 238.171 Belarus 214.745 Tailandia 190.068 Croacia 186.211 Bulgaria 150.399 Francia 139.294 Países Bajos 121.823 Taiwán 101.291 Eslovaquia 87.622 Albania 84.780 Namibia 84.398 Marruecos 78.636 Puerto Rico 76.402 Filipinas 47.169 Canadá 42.570 Montenegro 42.517 Ghana 34.500 Territorios franceses 30.000 Rumania 26.182 Cuba 25.000 Liberia 24.307 Mauricio 20.250 Otros 36.278 Total

53.440.700

año 2017 TON.

U$S/TON.

Var s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S

7.676 4.744 3.288 2.544 2.734 1.817 1.183 1.770 1.170 938 1.056 1.030 469 653 461 510 274 352 322 320 188 149 143 94 134 108 95 65 47 57 54 53 75 51 22 27 27 28 18 27 20 27 15 30

1.645 1.341 1.416 1.497 1.388 1.754 1.976 1.286 1.621 1.835 1.485 1.426 1.988 1.364 1.693 1.521 1.920 1.423 1.423 1.356 1.910 1.597 1.499 2.028 1.388 1.398 1.460 1.873 2.150 1.530 1.570 1.585 1.050 1.500 2.130 1.554 1.590 1.255 1.667 970 1.250 901 1.350 1.193

7 -39 20 22 19 -28 -27 8 -7 27 -24 -11 -21 -40 -33 74 99 -23 -28 -59 42 84 -28 -21 20 17 -70 -68 130 114 215 247 177 50 -32 -48 123 7 -73 0 -49 -90

-10 -46 2 1 3 -30 -36 -1 -17 31 -36 -29 -15 -48 -34 34 96 -25 -39 -64 48 96 -39 -22 -1 -3 -73 -66 101 97 108 101 200 53 -50 -53 112 13 -67 0 -50 -89

20 13 17 20 15 3 16 9 13 -3 20 24 -6 14 3 31 2 2 17 12 -4 -6 1 1 21 21 11 -7 14 8 52 73 -8 -2 35 10 5 -5 -18 0 1 -13

34.865

1.533

-10

-21

15

Tel./Fax: (54) (0223) 464-4888 - E-mail: joseantonio@abreu.com.ar Calle 7, entre 4 y 6 - Parque Industrial de Mar del Plata - Ruta 88 km 6,5 (7600) Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina

65

MAQUINARIA PROCESADORA DE PESCADO

Repuestos nacionalizados para entrega inmediata

Descabezadoras Fileteadoras Evisceradoras Desolladoras Separadoras de espinas

Bolívar 355 - 2º piso “A” C1066AAG) - Buenos Aires - Argentina Tel.: (54-11) 4342-0665 Móvil: (54-11) 44155388 E-mail: dnvazquez@dnvazquez.com.ar

Importación directa sobre pedido

Daniel N. Vazquez AGENTE EN ARGENTINA

EXPORTACIÓN 2017

Hoki patagónico

01

Productos

HISTORICO (tons.)

PRODUCTOS

30 25 20 15 10

U$S

AÑO 2017 TONS.

Var s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S/TON.

U$S

Filetes Troncos

12.009.653 2.593.698

4.655 2.046

2.580 1.268

-31 -46

-37 -50

9 9

TOTAL

14.603.351

6.701

2.179

-34

-42

13

U$S/TON.

U$S

5

Entero

0 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Filetes

Troncos

Rusia Serbia Brasil Ucrania China Bosnia y Herz.

España Rumania Moldavia Vietnam Dominicana Polonia

PRECIO (u$s/tons.)

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Filetes

Troncos

San Arawa Grupo Newsan Grupo Valastro Estremar Iberconsa de Argentina Pescargen Argenova Pedro Moscuzza e Hijos Grupo Polo Sur Grupo Solimeno Estrella Patagóvnica

70

Total

U$S

AÑO 2017 TONS.

Var s/16 (%) TONS. U$S/T.

894.641 492.881 343.621 267.125 243.107 170.363 54.195 47.185 40.998 36.244 1.973 1.366

656 416 237 233 173 165 54 45 40 25 1 1

1.365 1.184 1.452 1.146 1.407 1.030 1.000 1.047 1.018 1.462 1.582 1.450

91 -57 -68 -20 -40 -76 447 -57 4 54 -98 -91

65 -57 -68 -23 -52 -77 393 -67 10 18 -98 -93

15 -1 0 3 25 2 11 32 -5 31 33 18

2.593.698

2.046

1.268

-46

-50

9

U$S/TON.

U$S

Filetes Destinos

Exportadores EMPRESA

Destinos

000 u$s

TONS.

5.851 5.736 2.038 771 626 146 36 33 31 24 3

2.664 2.090 949 672 401 105 25 22 24 17 3

Polonia Francia Japón Brasil Rusia Eslovaquia Australia Alemania Ucrania España Serbia Total

U$S

AÑO 2017 TONS.

Var s/16 (%) TONS. U$S/T.

4.722.049 2.311.398 1.583.058 932.235 919.816 629.279 349.986 255.950 217.709 79.109 9.065

1.788 864 634 344 351 229 217 93 101 30 4

2.642 2.675 2.496 2.714 2.619 2.747 1.610 2.759 2.151 2.638 2.500

27 -17 100 -61 11 57 171 100 -24 -70 100

12 -24 100 -65 -2 25 175 100 -25 -72 100

14 9 100 10 13 25 -2 100 2 7 100

12.009.653

4.655

2.580

-31

-37

9

72

EXPORTACIÓN 2017

Especies

01

Rayas

Vieiras Destinos

U$S

AÑO 2017 TONS. U$S/TON.

VAR s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S

Francia EE.UU. Canadá Bolivia

41.657.556 2.861 31.558.832 2.469 1.359.683 87 1.680 0

14.558 12.783 15.612 5.000

581 17 -53 600

579 4 -69 600

0 13 52 0

TOTAL

74.577.752 5.418

13.766

32

12

18

Exportadores

000 u$s

Glaciar Pesquera Wanchese Argentina Pablo Ariel

Tons.

49.098 25.478 1,68

3.383 2.035 0,34

Sábalo Destinos

U$S

AÑO 2017 TONS. U$S/TON.

VAR S/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S

Bolivia 10.060.402 8.345 Colombia 8.681.979 6.739 Brasil 4.096.203 3.266 Nigeria 571.580 545 Cta. de Marfil 59.400 55 Congo 57.250 55 Chile 1.600 1

1.205 1.288 1.254 1.048 1.080 1.050 1.600

26 -19 74 100 100 100 100

25 -21 65 100 100 100 100

1 3 6 100 100 100 100

TOTAL

1.238

12

11

1

23.528.414 19.006

TOP 10. Exportadores

Pablo Ariel Curimba Lyon City Luna Porta Alvaro Javier Parana Fishing Group Uleriche Roberto Livio Irieco El Timon Fabrizi Mario Sergio Pesquera Coronda

74

000 u$s

4.612 3.602 3.091 2.360 1.835 1.479 1.099 911 868 852

Tons.

3.801 2.813 2.623 1.774 1.507 1.076 946 759 725 652

Destinos

U$S

Corea China Francia Japón España Ucrania Portugal Rusia TOTAL

AÑO 2017 TONS. U$S/TON.

VAR s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S

23.140.178 7.993 1.682.839 1.225 981.012 264 696.450 192 17.148 16 8.677 8 6.077 2 124 0

2.895 1.374 3.713 3.628 1.089 1.100 3.038 1.050

18 -14 114 -7 -57 100 100 100

-9 -9 48 -41 -38 100 100 100

29 -6 45 58 -30 100 100 100

26.532.503 9.699

2.736

15

-10

28

Exportadores

Gaveteco SAIC Ardapez Industrias El Corsario Catesur Ritorno Sallustio y Cicciotti Frigorifico del Sud Este Grupo Newsan Isla de los Estados Canal De Beagle Apolo Fish Good Fish Margrande Vicente Domingo Daniel Coryen Industrias Santa Maria del Mar Venus Pesquera Traweluwn Sur Alimentos Grupo Valastro Grupo Polo Sur San Arawa PYDA Vepez White Gulf Pesquera Mar Chiquita Pescaderia Santa Maria Iberconsa de Argentina MIA

000 u$s 10.502 2.749 2.662 1.117 1.022 925 911 861 796 793 774 765 692 651 630 307 114 84 80 69 61 58 50 22 21 17 7 2

Tons.

3.296 1.215 1.085 304 301 339 271 310 233 249 368 416 258 483 230 93 108 23 34 23 32 26 20 25 18 13 4 4

Parque Industrial Pesquero s/n Tel/fax: 0054 280 447 3429 / 445 7377 (9120) PUERTO MADRYN – CHUBUT Republica Argentina

75

EXPORTACIÓN 2017

Especies

02

Merluza Negra

Corvina Destinos

U$S

Nigeria China Camerún Angola Gabón Reino Unido EE.UU. Benin Congo Brasil Israel Guinea Ec. Vietnam Cta. de Marfil Bélgica Ghana Francia Portugal Países Bajos Corea Italia Palestina Malasia Taiwán Dominicana Libano Canada Australia TOTAL

4.714.800 4.011.237 3.826.079 1.659.366 1.521.569 1.344.569 1.296.474 1.164.749 598.562 569.984 433.233 421.076 403.118 386.420 294.674 270.734 222.690 188.050 143.379 120.140 64.870 41.010 40.180 38.750 24.832 7.250 6.809 124

3.794 2.252 3.490 1.364 1.256 624 492 893 484 407 321 316 437 279 122 198 115 98 84 95 44 28 28 25 17 5 3 0

23.814.725 17.272

TOP 10. Exportadores

Ardapez Coryen Pescaderia Santa Maria Traweluwn Isla de los Estados Coomarpes Pesquera Mar Chiquita Frigosur Sonno Mare Sur Trade

78

AÑO 2017 TONS. U$S/TON.

VAR s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S

1.243 1008 1078 1.781 -75 -76 1.096 20 25 1.217 9 6 1.211 -35 -32 2.153 5 61 2.634 8 16 1.304 -42 -41 1.237 -55 -49 1.399 193 261 1.350 -41 -33 1.334 -22 -17 923 -96 -94 1.388 -30 -34 2.412 240 259 1.367 28 37 1.943 -6 -3 1.927 296 290 1.706 -55 -48 1.265 229 207 1.468 -57 -52 1.486 -77 -73 1.435 -83 -83 1.550 105 79 1.464 -47 -37 1.450 100 100 2.381 -52 -41 1.550 100 100 1.379

-43

000 u$s

5.305 5.189 4.096 2.172 1.890 1.249 597 564 527 420

-39

-6 7 -4 3 -4 -1 -7 -1 -12 -19 -13 -7 -32 6 -5 -7 -4 1 -14 7 -10 -13 3 15 -17 100 -18 100 -7

Tons.

2.954 4.368 3.745 1.915 1.100 812 468 255 301 257

Destinos

U$S

AÑO 2017 TONS. U$S/TON.

VAR s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S

EE.UU. 34.267.040 1.101 Vietnam 12.605.675 419 Singapur 6.871.796 219 Chile 2.170.048 74 Rusia 1.990.590 61 Japón 1.891.959 148 China 1.880.020 73 Thailandia 636.769 24 Corea del Sur 479.781 70 Ucrania 217.257 7 Países Bajos 169.174 5 Taiwan 122.581 21

31.124 30.107 31.377 29.156 32.887 12.784 25.836 26.500 6.819 30.786 33.714 5.926

-6 132 -49 104 13 219 -33 100 -81 159 100 100

-20 99 -54 102 -7 161 -30 100 -76 128 100 100

18 17 13 1 21 23 -5 100 -20 14 100 100

TOTAL

28.495

-6

-19

16

63.302.688 2.222

Exportadores

000 u$s

Estremar Argenova Grupo Newsan San Arawa Pescargen

Tons.

31.973 16.335 13.042 1.906 18

1.080 590 444 102 4

Centolla Destinos

U$S

AÑO 2017 TONS. U$S/TON.

VAR s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S

EE.UU. China Japón Rusia Bélgica Francia

17.768.681 1.082 2.276.411 126 974.938 66 530.726 30 413.104 19 46.145 4

16.423 18.024 14.737 17.597 22.000 11.000

61 18 -70 100 100 -70

-16 -42 -80 100 100 -76

91 105 51 100 100 26

TOTAL

22.010.004 1.328

16.579

32

-30

88

Exportadores

Bentonicos de Argentina Crustáceos del Sur Centomar Wanchese Argentina Food Partners Patagonia

000 U$S 9.997 5.778 3.456 1.868 911

TONS. 580 319 198 167 64

79

16 AÑOS

80

EXPORTACIÓN 2017

Especies

03

Anchoita Destinos ACEITE EE.UU. Brasil Paraguay Ecuador Chile Uruguay Bolivia

U$S

Harinas AÑO 2017 TONS. U$S/TON.

VAR s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S

1.529.266 598.204 582.540 65.833 64.800 31.860 27.552 2.328

125 42 41 4 3 2 2 0

12.273 14.195 14.039 18.473 20.000 19.667 16.530 18.654

-1 -4 -10 -11 8 -23 -31 -62

13 -12 0 -17 0 -27 -23 -62

SALAZON 8.770.593 España 3.744.717 EE.UU. 1.863.445 Peru 1.508.720 Marruecos 1.115.535 Francia 340.254 Italia 116.275 Grecia 58.126 C. de Marfil 23.520

3.276 1.219 852 529 465 114 47 21 28

2.677 3.072 2.186 2.851 2.397 2.973 2.482 2.776 840

-40 -58 31 294 36 -40 -86 24 100

-35 -7 -58 0 50 -13 291 1 17 16 -41 2 -83 -18 50 -17 100 100

TOTAL

3.401

3.029

-36

-35

-12 9 -10 6 8 5 -11 0

Destinos

U$S

Taiwán EE.UU. China Perú Filipinas Vietnam Japón Egipto Indonesia Bangladesh Corea Malasia Chile Cuba Uruguay TOTAL

5.068.667 4.495.930 2.042.297 1.936.908 1.426.359 1.152.846 1.003.293 617.550 506.959 337.227 63.122 45.470 38.179 25.800 11.500

Exportadores

Marbella SAIC Delicias Mar Picado F. M. Nucete Jimena y M. Carmen La Isolana Natusur Pranas Disemar Isola Verde I Catesur Ritorno Sallustio y Cicciotti Industrias Santa Maria del Mar Salamar Canal de Beagle Industria Anchomar Marevel Traweluwn

-2

000 u$s

Tons.

3.113.995 1.901.960 829.945 814.050 697.675 637.971 430.122 418.352 260.682 259.422 221.031 219.434 217.240 176.043 127.166 114.320 23.520

1.201 454 306 223 255 247 146 86 115 78 85 60 94 62 8 23 28

Coomarpes Agustiner San Arawa Pesantar Estremar Mundo Branco Gaveteco

www.seafoodbrasil.com.br 82

U$S

4.931 1.028 4.331 1.038 1.490 1.370 1.847 1.049 1.260 1.132 1.162 992 811 1.237 575 1.074 523 969 331 1.019 48 1.320 43 1.048 26 1.450 20 1.290 1 17.424

-4 9 -32 15 0 323 13 63 59 57 -74 100 100 100 53

18.772.106 17.399

Exportadores

10.299.859

AÑO 2017 TONS. U$S/TON.

1.079

VAR s/16 (%) TONS. U$S/T.

0

-4 0 10 -1 -30 -3 17 -2 0 0 340 -4 18 -4 67 -2 65 -3 58 0 -78 21 100 100 100 100 100 100 32 16 2

-3

000 u$s

Tons.

9.726 6.222 1.719 520 370 204 12

9.263 6.094 1.172 418 273 179 1

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Junto a la industria pesquera

83

EXPORTACIÓN 2017

Especies

04

Abadejo Destinos

Pescadilla U$S

AÑO 2017 TONS. U$S/TON.

Brasil 4.240.330 España 1.081.288 Rusia 655.707 Hong Kong 209.001 Portugal 191.297 Malasia 133.616 Uruguay 71.500 Singapur 66.528 Nva Zelanda 17.658 Palestina 3.910 Otros 3.041 TOTAL

VAR s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S

614 307 164 17 40 31 11 22 6 1 1

6.906 3.526 4.007 12.662 4.766 4.311 6.500 3.000 3.000 3.860 2.090

-31 -14 11 109 -46 8 -20 100 100 100 -97

-33 -4 64 -14 -54 435 -20 100 100 100 -95

2 -10 29 142 16 75 0 100 100 100 -45

6.673.877 1.213

5.500

-21

-18

-3

TOP 5. Exportadores

000 u$s

Proyectos del Mar SRL Iberconsa de Argentina SA Pampa Fish SA Gulefish SA Grupo Solimeno

Tons.

1.326 564 496 351 317

182 173 75 38 77

Lenguado Destinos

U$S

AÑO 2017 TONS. U$S/TON.

VAR s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S

5.982.016 410.379 79.506 43.414 12.562 9.765

842 74 12 7 14 2

7.107 5.535 6.713 5.970 900 5.365

-15 27 -74 100 100 -80

-32 19 -75 100 100 -89

24 7 2 100 100 84

TOTAL

6.537.642

951

6.876

-15

-30

21

Proyectos del Mar Coomarpes Ardapez Frigorifico del Sud Este Comercial Inal 2005

84

U$S

AÑO 2017 TONS. U$S/TON.

VAR s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S

Camerún 7.018.446 5.997 EE.UU. 2.545.822 812 China 2.093.170 1.586 Brasil 747.258 255 Cta. de Marfil 709.890 581 Nigeria 579.018 456 Congo 183.465 157 Corea 107.939 105 Liberia 91.700 84 Italia 72.536 29 Vietnam 25.200 28

1.170 3.136 1.320 2.934 1.223 1.270 1.167 1.033 1.098 2.517 900

11 38 179 45 26 100 -42 72 100 -47 100

7 34 16 40 17 100 -41 53 10 -44 100

4 3 6 3 7 100 -2 12 100 -6 100

TOTAL

1.405

32

25

6

14.174.445 10.088

TOP 5. Exportadores

000 u$s

Ardapez SA Coryen SA Traweluwn SA Coomarpes Isla de los Estados SA

Tons.

2.633 2.319 1.463 1.237 995

1.534 2.139 1.267 967 752

Pez Palo

EE.UU. Italia Brasil Portugal China Otros

TOP 5. Exportadores

Destinos

000 u$s

2.476 1.186 995 804 490

Tons.

356 170 132 121 71

Destinos

U$S

AÑO 2017 TONS. U$S/TON.

VAR s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S

Australia China Myanmar Tailandia Malasia Brasil

2.951.901 1.515.002 926.167 949.563 529.100 418.002

659 493 301 318 110 162

4.479 3.073 3.073 2.984 4.810 2.580

18 -13 -33 17 10 115

3 -13 -34 10 10 107

14 1 2 7 -1 4

Total

7.289.735 2.044

3.567

2

-5

7

TOP 5. Exportadores

Gaveteco Comercial Inal 2005 Coomarpes Mardi Ardapez

000 u$s

1.450 1.315 1.257 1.161 558

Tons.

418 351 367 275 193

EXPORTACIÓN 2017

Especies

05

Mero

Merluza Austral Destinos

U$S

AÑO 2017 TONS. U$S/TON.

VAR s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S

España Portugal China Japón Brasil Francia Rusia Chile Dominicana Ucrania

1.058.762 679.856 237.241 85.040 83.593 53.218 40.456 15.348 12.589 6.538

349 218 72 23 19 12 10 6 3 5

3.031 -61 -52 3.113 -80 -75 3.308 100 100 3.767 100 100 4.330 46 41 4.400 100 100 3.867 4682 5131 2.789 125 -42 4.078 -20 -22 1.228 100 100

-19 -21 100 100 3 100 -9 289 2 100

Total

2.272.641

718

3.166

-17

TOP 5. Exportadores

-64

-56

000 u$s

Pespasa San Arawa Iberconsa de Argentina Grupo Valastro Estremar

Tons.

1.188 675 160 138 124

370 224 53 38 39

Destinos

U$S

AÑO 2017 TONS. U$S/TON.

VAR s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S

Guinea Ecuat.

Vietnam Angola Italia Países Bajos Reino Unido Jordania Francia Portugal España Bolivia

239.377 236.616 50.000 42.823 18.149 11.400 10.887 7.656 7.018 1.330 180

129 39 25 12 10 7 6 1 3 1 0

1.852 6.035 2.000 3.606 1.744 1.689 1.900 5.800 2.193 1.678 1.000

-3 -18 -84 -85 -56 100 100 -86 100 -51 100

-6 -78 -84 -82 -52 100 100 -95 100 -52 100

3 266 1 -20 -10 100 100 164 100 3 100

TOTAL

625.435

234

2.676

-56

-65

27

TOP 5. Exportadores

000 u$s

Ardapez Pampa Fish Comercial Inal 2005 Sur Trade Isla de los Estados

Tons.

274 108 107 47 29

140 17 21 8 16

Polaca Destinos

U$S

AÑO 2017 TONS. U$S/TON.

VAR s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S

Japón Rusia España Ucrania Belarus Dominicana Georgia Moldavia

6.482.420 2.495 1.268.305 523 576.000 192 157.512 147 61.100 24 51.534 37 19.825 23 15.454 18

2.598 2.426 3.000 1.071 2.585 1.397 876 839

-30 -21 11 16 x37 -41 100 -53

-26 -18 -11 14 x16 -40 100 -51

-1 10 33 2 135 -2 100 -3

TOTAL

8.632.151 3.458

2.496

-26

-23

-4

TOP 5. Exportadores

San Arawa Grupo Newsan Grupo Valastro Estremar Iberconsa De Argentina

86

000 u$s

9.050 143 31 12 8

Tons.

3.490 134 23 11 7

Caballa Destinos

U$S

AÑO 2017 TONS. U$S/TON.

VAR s/16 (%) TONS. U$S/T.

U$S

Brasil Paraguay China Bolivia

517.451 11.340 3.484 216

438 4 3 0

1.181 2.961 1.300 900

83 211 100 -78

67 157 100 -78

9 21 100 0

TOTAL

532.491

445

1.197

85

68

10

Exportadores

Grupo Solimeno Grupo Valastro Marbella Saic Ardapez

000 u$s

375 143 11 3

Tons.

299 139 4 3

a z i u q r Jera s o i c o g e n

s u t

Ayolas 3075 (7600) - Mar del Plata - Argentina Tel.: (54 223) 410 0000 - Fax: (54 223) 410 0057 email@valastro.com.ar

www.valastro.com.ar

01

Merluza hubbsi Merluccius Hubbsi

DESEMBARQUES DESE DE SEMBA SE MBARQUES 22008/2017 20 2008 008/2017

Año x año Annual landing

(000 Tons.)

Landing 350 300 2500

% Por puertos Ports share

200 150 100 263.323 08

09

281.278 10

11

12

13

14

15

16 17

NOMBRESS Name N Names Argentine hake, whiting (inglés) Merlu (francés) Nasello (italiano) Seehecht (alemán) Pescada (portugués) Merlusa (ruso) Kummel (sueco)

ARTES DE PESCA Fishing gears

66,9 % 15,4 % 4,6 % 4,4 % 3,7 % 1,8 % 1,0 % 2,2 %

Mar del Plata Puerto Madryn Com. Rivadavia San Antonio Caleta Paula Puerto Deseado Puerto Rawson Otros

Red de arrastre de fondo (Bottom trawl) Palangre de fondo (Bottom longline)

EXPORTACIONES Exports (000 u$s x Tons.)

PRODUCTOS Products Fresco, cong. a bordo y en tierra (Fresh, frozen on board and on shore) Entero, tronco y filetes (Whole, H&G and fillets)

YEAR

000 U$S

TONS.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

310.604 307.814 313.190 336.477 263.437 268.499 291.400 245.432 250.573 244.026

108.951 139.070 131.885 117.241 100.833 109.637 116.483 99.618 108.315 99.409

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2.851 08 09

2.455 10

11

12

13

14

15

16

17

Merluza Austral

Merluccius Aust Australis ralis

002 DESEMBARQUES 2008/2017 Landing % Por puertos Ports share

NOMBRES Names

Ush i Ushuaia Puerto Madryn Mar del Plata Bahía Blanca Otros

Patagonian hake (inglés)

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo (Bottom trawl) Palangre de fondo (Bottom longline)

PRODUCTOS Products Entero, tronco y filetes (Whole, H&G and fillets) Congelado a bordo (Frozen on board)

77,2 13,3 5,9 1,9 1,6

% % % % %

EXPORTACIONES (000 Tons.)

Año x año. Annual landing 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3.172 08 09

1.098 10

11

12

13

14

15

16

Exports YEAR

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4.581 6.038 5.977 4.000 7.053 5.7166 6.277 2.273

1.404 1.676 1.829 1.632 2.015 1.463 1.643 718

17

03

Nototenia Patagonotothen Ramsay Ramsayi yi

DESEMBARQUES DESE DE SEMB SE MBBARQU M ARQU AR QUES ES 22008/2017 008/ 008/ 00 8/20 8/20 2017 2017 17 La LLanding anddin ing % Por puertos. Ports share Mar del Plata Puerto Madryn Bahía Blanca Ushuaia Otros

NOMBRES Names Marujito (español) Rock cod (inglés)

Año x año. Annual landing

(000 Tons.)

20

PRODUCTOS Products Entero y H&G (Whole and H&G)

% % % % %

EXPORTACIONES

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

61,3 31,3 2,9 3,0 1,5

1.972 1.97

15 10 5 0 12.433 08 09

10

11

12

13

14

15

16

117

Exports YEAR

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3.253 1.718 1.532 1.434 1.619 560 107 418

2.519 1.173 1.577 971 1.134 429 77 626

04

Calamar

DDESEMBARQUES DE ESSEEEMB M ARQUES MB 220 008 08//2201 0 7 2008/2017

Año x año Annual landing

(0 (000 Tons.)

Landing LLa annddin ing ng 300

Illex Ille ex Argentinus

98.973

2500 2000 150 100

% Por puertos Ports share

50 0 255.531 08

09

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

NOMBRES Names Argentine squid, shortfin squid (inglés) Pota (español) Lula (portugués) Ika (japonés) Calamaro, totano (italiano)

55,8 % 23,6 % 17,7 % 1,6 % 1,3 %

Mar del Plata Puerto Deseado Puerto Madryn Caleta Paula Otros

ARTES DE PESCA Fishing gears Poteras (Jigging machines) Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

EXPORTACIONES Exports (000 u$s x Tons.)

PRODUCTOS Products Fresco, cong. a bordo y en tierra (Fresh, frozen on board and on shore) Entero, tubo, anillas, tentáculos y aletas (Whole, tube, rings, tentacles and fins)

YEAR

000 U$S

TONS.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

155.700 65.911 119.010 121.965 156.576 235.848 164.694 104.528 96.715 182.403

175.284 54.761 53.355 51.593 69.427 133.295 119.804 94.980 46.831 76.758

2.5

888 2.0 1.5 1.00 0.55

2.376 08 09

17

05

Polaca

Micromesistius Australiss DESEMBARQUES 2008/20 2008/2017 2017 177 LLanding anding % Por puertos puertos. Po Ports t share h Ushuaia Mar del Plata Puerto Madryn Bahía Blanca Otros

NOMBRES Names Southern blue whiting (inglés)

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de media agua (Midwater trawl)

Surimi congelado a bordo, productos saborizados, H&G y filetes (Surimi frozen on board, H&G and fillets)

% % % % %

EXPORTACIONES Exports

(000 Tons.)

Año x año. Annual landing

PRODUCTOS Products

97,4 1,3 1,1 0,1 0,1

25

15.897

20 15 10 5 0 19.841 19 841 08 09

10

11

12

13

14

15

16

YEAR

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

10.929 7.575 4.923 118 156 11.772 11.666 8.632

3.236 2.115 1.442 83 125 4.130 4.517 3.458

17

Sábalo

006

Prochilodus Lineatus

NOMBRES Names Curimbatá (Brasil) Bocachico (Colombia)

EXPORTACIONES Exports

ARTES DE PESCA Fishing gears Pesca artesanal de río (River artisanal fishery) Anzuelo y trasmallo (Hook & trammel)

PRODUCTOS Products Fresco, congelado y procesado en tierra (Fresh and frozen, on-shore processing) Entero, tronco y fil. (Whole, H&G & fillets)

(000 u$s x Tons.)

YEAR

000 U$S

TONS.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8.169 12.192 13.572 17.163 14.829 16.792 18.795 20.212 20.866 23.528

10.084 14.839 13.999 15.164 12.148 13.810 15.363 17.417 17.038 19.006

1.5 1.2 0.99 0.66 0.3 0 810 08 09

1.238 10

11

12

13

14

15

16 17

07

DESEMBARQUES 2008/2017

Año AAñ ño x año AAnnual nnual landing

(000 Tons.)

Landing

Langostino

250 200

Pleoticus Muelleri

47.406

150

% Por puertos Ports share

100 50

241.514

0 08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

12

13

14

15

16 17

NOMBRES Names Shrimp (inglés) Crevette (francés) Kreveten (alemán) Camarao (portugués) Gambero (italiano)

ARTES DE PESCA Fishing gears

27,8 % 23,7 % 23,8 % 9,0 % 4,7 % 4,3 % 6,7 %

Puerto Deseado Puerto Madryn Puerto Rawson Caleta Paula Comodoro Mar del Plata Otros

Arrastre con tangones (Double rigged nets)

EXPORTACIONES PRODUCTOS Products Fresco, cong. a bordo y en tierra (Fresh, frozen on board and on shore) Entero, colas con y sin cáscara (Whole and in shell and shelled tails)

Exports (000 u$s x Tons.)

YEAR

000 U$S

TONS.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

381.160 321.507 469.848 515.067 476.851 614.750 758.686 763.861 1.007.435 1.200.043

42.961 51.788 64.184 77.682 78.151 91.047 107.297 120.853 160.742 183.280

10 8 6 4 2 0 8.872 08 09

6.548 10

11

08

Mero

DES DDESEMBARQUES ESEMBARQUES 2008/2017

Año x año Año Añ AAnnual An nual landing

(000 Tons.)

Landing 5

1.117 11.1 117

4

Acanthistius thistius Brasilianus

3 2

% Por puertos Ports share

1 0 4.462 08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

NOMBRES Names Argentine sea bass, barfish, grouper (inglés) Zackenbarsch (alemán) Garoupa, mero (portugués) Cernia, sciarrano (italiano)

Mar del Plata 85,6 % Necochea 5,1 % Puerto Rawson 3,4 % Puerto Madryn 2,2 % San Antonio Oeste 1,3 % Otros 2,4 %

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

EXPORTACIONES Exports (000 u$s x Tons.)

PRODUCTOS Products Fresco, cong. a bordo y en tierra (Fresh, frozen on board and on shore) Entero, tronco y filetes (Whole, H&G and fillets)

YEAR

000 U$S

TONS.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5.921 6.262 5.241 3.367 1.726 2.219 1.382 1.039 1.408 625

1.918 2.021 1.723 1.223 846 1.073 773 597 666 234

3,5

2.676 2.67

3,00 2,55 2,0 1,5 1,0 3.087 08 09

10

11

12

13

14

15

16

17

09

Abadejo Genypterus Ge enypterus Blacodes

DESEMBARQUES 2008/2017

Año x año Annual landing

(000 Tons.)

Landing 25

2.999

20 155

% Por puertos Ports share

10 5 0 17.559 08

NOMBRES Names Kingclip, pink cuskeel (inglés) Rosada, maruca (español) Abadeche du cap (francés) Ringu (japonés)

Mar del Plata Puerto Madryn Ushuaia Puerto Deseado San Antonio Este Bahia Blanca Com. Rivadavia Otros

65,2 22,6 5,0 4,0 1,4 1,0 0,3 0,5

09

10

11

12

13

14

15

16

17

% % % % % % % %

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo (Bottom trawl) Palangre de fondo (Bottom longline)

EXPORTACIONES Exports (000 u$s x Tons.)

PRODUCTOS Products Fresco, cong. a bordo y en tierra (Fresh, frozen on board and on shore) Entero, tronco y filetes (Whole, H&G and fillets)

YEAR

000 U$S

TONS.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

31.126 23.645 21.508 26.179 22.541 15.370 13.390 11.590 8.709 6.674

6.339 6.222 5.390 5.520 3.743 2.503 2.102 1.978 1.535 1.213

8 6 4 2 0 4.910 08 09

5.500 10

11

12

13

14

15

16 17

10

Rubio

DESEMB DESEMBARQUES DESE MBAR ARQU QUES ES 2008/2017

AAño Añ ño x año Annual landing

(000 Tons.)

Landing 2.5

76

2.0

Helicolenus elicolenus da dactylopterus tl lahillei

1.5 1.00 0.5

% Por puertos Ports share

0 1.007 08

NOMBRES Names Blackbelly rose fish (inglés)

Puerto Madryn Mar del Plata Bahía Blanca Ushuaia Otros

49,0 45,8 2,1 1,6 1,6

09

10

11

12

13

14

15

16

17 1

% % % % %

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo y palangre (Bottom trawl and longline)

EXPORTACIONES Exports

PRODUCTOS Products Fresco, cong. a bordo y en tierra (Fresh, frozen on board and on shore) Entero y tronco (Whole and H&G)

YEAR

000 U$S

TONS.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

391 467 669 384 233 125 8 55 26 9 0

378 381 571 285 167 84 7 45 34 6 0

(000 u$s x Tons.)

1.5 1.2 0.99 0.6 0.3 1.034 07

08 09

1.500 10

11

12

13

14

15

16

Apuntes de Bruselas

En un escenario dominado por las disputas comerciales, evocar el paisaje que tuvo el Parc des Expositions de Bruxelles en abril pasado es todo un bálsamo. Es que con 154 países

representados y record de expositores y visitantes, la Seafood Expo Global (SEG) volvió a

mostrar que el comercio es esencial para la cohesión del mundo. En mayor o menor medida, todos los países tienen su cuota de dependencia y negociar es la única alternativa, aún para las

potencias. ¿O acaso la bancarrota de EE.UU. es negocio para China, que en el comercio bilateral

tiene un superávit de u$s 385 mil millones y tres veces más en títulos del tesoro yanqui?. Al tiempo de Bruselas no había seafood en la pulseada de los gigantes, pero el mercado se mostró

inquieto como lo estaba en Boston, y los hechos posteriores le dieron la razón. Ahora no hay

más alternativa que negociar. También es la única opción del Brexit, otro tema con más interrogantes que certezas y tanto en el comercio como en la pesca, como quedó en evidencia

en los encuentros de REDES & Seafood con dirigentes de la Alianza Pesquera Europea (APE) y de la Asociación Europea de Transformadores de Pescado (AIPCE). El cronista,

espectador en varias tribunas sobre certificación, compartió la desazón de la industria en un

tema que sigue confuso, pero celebró que con el potón y en el Pacífico Sur, haya servido para

una movilización regional contra la pesca ilegal y la invasión asiática. Hubo más “problemática colateral”, pero en Bruselas, claro, pescados y mariscos mandan y no hay que omitir a las algas,

que ganan terreno al ritmo de la expansión asiática y se estima en u$s 17 mil millones su activo mundial.

98

VALORES Y PREFERENCIAS DEL CONSUMO EN LA UNION EUROPEA

PER CÁPITA (2016) PAIS

kgs

€

Portugal

55,3

327

España Francia Luxemburgo

ABASTECIMIENTO

Malta

(millones de tons)

Letonia Reino Unido Bélgica

Importación 8,7

Finlandia Dinamarca Chipre Países Bajos

Fuente: EUFOMA

Lituania Polonia Alemania Austria Eslovenia Eslovaquia

26,3

Atún Bacalao Salmón Pollock Arenques Mejillón Caballa Merluza

2,77 2,32 2,17 1,55 1,38 1,33 1,07 1,00

Especies Calamares Langostinos Surimi Siluriformes Sardina Trucha Vieiras Otros

104

22,9

98

22,7

104

22,2

58

59 49

107

97

14,9

108

13,4

69

13,6

24

13,4

62

10,7

39

8,2

51

7,8

30

6,2

18

6,2

98

4,8

Hungría

11

POR PAÍS (2016) (€) 54.776 millones

LAS PRINCIPALES EN EL PLATO Kgs.

139

23,3

Rumania

Especies

70

23,7

Bulgaria

12,8

66

24,3

República Checa

1,8

145

17,2

Estonia

Consumo aparente

173

17,3

Grecia

Exportación

197

18,4

Croacia

14,56

92

32,0

22,1

Irlanda

Flujo

31,5 26,9

Suecia

5,9

227 131

33,9

28,4

Italia

Producción UE

45,2

Kgs. 0,71 0,67 0,57 0,53 0,53 0,43 0,42 7,66

EspaÃa 19%

Alemania 9%

Rumania 4%

Francia 16%

Portugal 6%

Otros 16%

Italia 19%

R. Unido 8%

Bƒlgica 3%

99

En vísperas de la SEG, el tradicional seminario de Fish Pool y su director general, Soren Martens, ocupando el estrado.

Produccion de salmon atlántico REGION

EUROPA Noruega Reino Unido Irlanda Is.Feroe Islandia

AMERICAS Chile Canadá EE.UU. OTROS TOTAL

2015

2016

2017

2018e

2019e

2020e

739 579 138 22

784 596 165 22

821 626 172 23

860 658 179 24

1.496 1.234 166 16 76 4

1.430 1.171 157 16 77 8

1.495 1.211 174 17 81 12

57

63

73

793 638 135 20

2.346

669 504 143 23

2.162

2.307

1.544 1.284 155 14 78 14

82

2.410

1.656 1.348 179 19 90 20

95

2.573

1.742 1.415 184 20 95 28

114

2.781

Fuente: DNB Markets Kontali. e: estimado

De todo y para todos, entonces, en los pasillos de la feria, que el día previo a su apertura tuvo aperitivo salmonero en el seminario Fish Pool/DNB. Para no ser menos, con asistencia record y el entusiasmo que decantan dos años de precios sostenidos y balances florecientes.

En 2017, la factura de exportación de Noruega y Chile, que controlan el 78% de la producción, batió su marca histórica, y el gigante Marine Harvest festejó las fiestas de fin de año gastándose u$s 247 millones por la canadiense Northern Harvest. La bonanza revitalizó la estrategia noruega de conceder licencias por innovación, y vale la pena googlear nombres como Ocean Farm I, iFarm, Havfarm o Aquatraz, para avizorar lo que se viene. En Chile, por de pronto, otra vuelta de tuerca en la concentración sectorial, con AcquaChile pagando u$s 255 millones por Salmones Magallanes y Pesquera Eden, y Los Fiordos u$s 229 millones por Salmones Friosur.

Valdrá la pena?. Hasta 2020, según pronóstico de Alexander Aukner y Tone Hanstad (BND Markets), la producción crecerá entre 5 a 7% anual, y el augurio de una ligera baja de precios no cambiará el tono sostenido de los últimos años. Parecidos diagnósticos, según testigos, matizaron el North Atlantic Seafood Forum

Precio del salmón noruego (€/Kg.) 9

Euros

6 (11/6)

3 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 Fuente: Fish Pool

100

Arturo Clément, presidente de la gremial empresaria SalmonChile, al inaugurarse el pabellón de ese país.

(NASF), la cita de Bergen previa a Bruselas, pero ninguno se arriesgó con el largo plazo. Razonable, con la guerrilla comercial de la época y las incógnitas del salmón, al que le auguran cambios de peso por la innovación tecnológica y el GM de AquaBounty, que ya cuenta con una planta en Albany, Indiana, aprobada por la FDA de Estados Unidos. Resuelto el pleito de su etiquetado, que se saldó en Canadá, no habrá más obstáculos para que la especie genéticamente modificada llegue a las góndolas. Pero, œno será mucho salmón?. No parece.

Según cálculos de Aukner y Hanstad, en 10 años habrá que producir un millón de toneladas adicionales si EE.UU. (1,4 kg/cápita) y China (0,4 kg) llegan al consumo

de la UE (2 kg). Y otro millón más para cubrir la demanda que le calculan al resto del mundo.

Fondos al acecho Ya con la feria en marcha, un buen termómetro del clima salmonero fue el pabellón chileno, participado por los nombres salientes del negocio y con aceitada agenda global. Es que Chile tiene 26 acuerdos de libre comercio que involucran a 64 economías, y según cálculos oficiales, eso supone acceso preferencial al 64,1% de la población mundial y al 86,3% de su PBI. Gente de maletín en mano, como lo prueba la movida de Camanchaca, que en febrero debutó en la bolsa de Oslo recaudando más de u$s

TOP 20.

Compradores de salmón noruego

TOP 20.

Compradores de salmón chileno

DESTINOS

DESTINOS

tons

Polonia 140.999 Francia 114.199 Dinamarca 74.582 EE.UU. 39.622 España 57.825 Reino Unido 72.067 Paises Bajos 52.719 Suecia 38.175 Italia 43.817 Alemania 42.412 Japón 34.283 Lituania 35.767 Vietnam 23.419 Finlandia 23.662 Corea del Sur 17.155 Israel 13.499 Tailandia 9.379 Hong Kong 11.917 Portugal 11.902 Bélgica 9.985 Otros (84) 111.594

TOTAL

102

978.980

2016 000 u$s 969.979 857.750 534.703 402.205 427.321 455.240 366.026 341.269 345.942 320.883 302.823 224.646 170.785 170.604 161.282 123.941 74.461 97.360 91.311 82.207 790.120

7.310.859

tons

131.698 103.013 85.516 49.317 62.566 56.676 54.589 38.889 47.027 41.679 33.110 35.659 29.325 28.004 20.557 15.560 13.123 12.284 11.940 9.857 124.584

2017

000 u$s

927.938 782.754 609.975 534.285 473.138 429.625 414.508 375.565 359.228 341.174 304.225 250.211 218.537 191.025 187.640 146.511 102.170 97.117 94.212 92.573 888.240

1.004.974 7.820.650

Fuente: NSC

tons

EE.UU. 159.108 Japón 92.812 Brasil 84.499 Rusia 45.926 China 32.049 México 15.011 Tailandia 13.247 Israel 6.636 Argentina 8.964 Alemania 10.379 Francia 8.791 Corea del Sur 9.056 Canadá 6.525 Colombia 5.456 Taiwán 9.109 España 4.352 Vietnam 13.051 Bélgica 2.162 Singapur 1.761 Filipinas 1.303 Otros (62) 42.181

TOTAL

572.377

2016 000 u$s 1.352.003 502.548 530.844 291.640 175.731 94.693 54.702 43.939 55.104 72.225 57.820 36.920 31.528 32.510 22.866 23.729 24.409 16.573 13.083 7.727 157.124

3.597.716

tons

135.757 96.526 83.010 40.060 25.183 10.068 10.919 7.644 8.973 6.571 5.376 6.915 4.012 4.671 5.003 4.156 5.056 2.672 1.933 2.410 18.906

2017

000 u$s

1.540.297 723.893 588.069 282.115 176.114 110.789 71.806 65.937 64.331 63.873 52.369 50.175 44.911 38.834 32.478 31.563 28.910 25.118 18.731 16.529 169.395

485.821 4.196.235

Fuente: IFOP

El congelado mas fresco

EPSA Estrella Patagónica S.A.

Parque Industrial Pesquero (9120) Puerto Madryn - Chubut - Fax: (54-280) 445 5507 Tel. (54-280) 445 1299 rotativas - E-mail: epsa@estrellapatagonica.com.ar

Exportación chilena de mejillones

Marketing y promoción del mejillón chileno es tarea de Patagonia Mussel, y Miguel Barros, su presidente, dialogó con R&S sobre la coyuntura comercial del Mytilus chilensis.

100 millones. Fue pionera entre sus compatriotas y ya hay varios que piensan seguir sus pasos, como es el caso de AcquaChile, líder del sector. No sorprende. Es que un comentario escuchado en la SEG es la positiva percepción del negocio que tienen los inversores, limitados por la escasez de empresas con presencia bursátil. En rigor, el testimonio repite lo que dijo Hogne Tyssoy, de la noruega de capital riesgo Holberg Fondene, hablando en el NASF de Bergen. „Cotizar en bolsa debería ser el objetivo principal‰, aseguró el experto, que

104

EXPORTADORES St. Andrews P. Trans Antartic Blue Shell Camanchaca C.Sur Sudmaris Chile Inversiones Coihuin Toralla Orizon Ria Austral Inmuebles Catalunya Pacific Gold Pesbasa G.Marina Chauquear Bagamar Chile Bagasur Proyecta Corp Otros (27) Total

maneja fondos con inversiones en Frosta, Bakkafrost, Clearwater, Vinh Hoan, Marine Harvest y Dongwon, entre otras empresas.

Que el interés está, lo olfatearon los capitales que controlan Iberconsa y Pescanova. En vísperas de Bruselas se supo que el fondo Portobello había contratado al banco de inversión Nomura para sondear compradores, y los bancos controlantes de la segunda comentaron una decisión similar. En ambos casos, y por dimensiones, suele barajarse la hipótesis de capitales chinos, pero Beijing no parece

2018 (ENE-ABR) tons.

000 u$s

4.378,9 1.740,4 3.385,8 3.212,4 2.568,3 2.445,1 1.770,7 1.510,6 1.196,1 1.061,8 1.193,6 796,6 292,1 225,2 119,6 136,1 335,2

26.368,7

11.178,6 9.433,9 8.926,0 7.792,1 5.875,1 5.874,9 5.573,0 3.736,0 2.889,1 2.734,0 2.301,0 1.933,9 790,1 617,9 394,1 303,6 1.204,2

71.557,4

VAR % S/2017 tons. u$s -1,5 8,5 -4,7 13,8 46,5 -3,8 15,6 3,6 -30,9 -50,0 -19,3 48,5 -13,5 50,4 65,1 18,7 -75,1 -4,5

-3,4 24,4 -8,7 7,3 41,3 -9,3 12,4 8,6 -33,4 -52,5 -23,2 33,6 -11,3 27,1 59,7 13,3 -67,3 -5,0

tan entusiasta como en el pasado.

En cualquier caso, las M&A (mergers and acquisitions-fusiones y adquisiciones) están a la orden del día. Apenas se poblaron los pasillos de Hayzel, y por ser gente del vecindario, todavía resonaba la venta de la alemana Deutschee See, que en febrero pasó a manos de Parleviet & Van der Plas (P&P). La movida, como la fusión de Klaas Puul y Foppen en junio pasado, o la de Morubel, Ristic y Telson en Shore, tiene rebote marisquero: entre los activos de P&P revista Heiploeg, que en el Benelux maneja un langostino

UE: TOP 10 Proveedores de langostinos ORIGEN Ecuador India Argentina Vietnam Bangladesh Madagascar Nicaragua Marruecos Nigeria Indonesia Otros

TOTAL

000 u$s

2017

690.319,3 563.525,5 515.819,9 365.785,5 344.090,7 95.366,0 69.642,7 56.766,3 47.448,8 43.938,2 1.693.175,9

4.485.879,0

Fuente: DATACOMEX. Taric: 030617

tons.

95.411 73.971 80.584 37.190 29.075 7.800 9.917 2.959 3.174 4.271 197.871

542.224

VAR % S/2016 000 u$s tons.

0,12 -1,80 0,42 32,89 7,94 20,87 -9,12 -10,57 -25,37 -31,16 9,20 5,10

1,07 1,06 2,83 31,32 6,27 17,48 -3,73 -15,24 -14,49 -30,73 9,04 5,61

Pabellón de Bangladesh. Su marisco es popular en la UE, que el año pasado lo tuvo en el top10 de proveedores de langostino (ver cuadro).

tan popular como el de todas las nombradas. Que tienen Argentine red en su oferta, desde junio en las góndolas del Reino Unido a través de Young´s, empresa, líder del retail británico; es propiedad de Lighthouse UKCo 5 (Holdings) Ltd., y en Bruselas se la incluyó en la lista de M&S. La venta, sin novedades al cierre de esta edición, la maneja Stamford Partners, y con una facturación de u$s 720 millones en 2017, Young´s es un activo más que interesante. Pero todo lo británico cae bajo la lupa del Brexit. Es uno de los temas calientes, con Londres imaginando un área de libre comercio con la EU post salida, mientras se renueva la presión por un nuevo referéndum.

La importancia del tema la

Pistas del langostino argentino y su popularidad, en el stand de Parleviet & Van der Plas (P&P), que en febrero pasado se quedó con la alemana Deutschee See. Allí, Ilena Van der Plas ilustró al cronista sobre las presentaciones del marisco, que sumó la marca germana a Heiploeg, también propiedad de P&P. El mismo día, CeDePesca convocó para informar sobre la marcha del Plan de Mejora que, con auspicio privado, busca la certificación MSC para la pesquería. Y un mes más tarde, Young´s, la marca líder del retail británico, anunció la incorporación del Pleoticus muelleri a su oferta de góndola.

Continúa en pag. 114

106

107

El equipo de Newsan lo integraron Jorge Tapper, Diego Glikman, Fabián Carrasco, Matías Marco y Sonia Del Carmen Cisneros, gerente general de la división Pesca.

El pabellón argentino desplegó banderas en su espacio

tradicional de la SEG, con una estructura de 133 metros

cuadrados y 18 empresas en la delegación. Según el parte

oficial, fueron Alunamar, Arbumasa, Argenova (Grupo Nueva

Al centro, y anfitriones en Pesquera Buenavista, Andrés Iturrieta y Juan Redini. Con ellos, César Iglesias (MFV Lotus) y Verónica Prozorovich (Cabo Vírgenes).

Chris y Álex Ramaer atendieron las consultas y visitas que tuvo Charlie Tango.

Pescanova), Buena Proa, Charlie Tango/ Pesca Argentina, Conarpesa, Coomarpes, Empesur, Estrella Patagonica,

Lanzal/ Congeladores Patagónicos, Mardi, Newsan Food,

Novamar/ Grupo Chiarco Pesquera Buenavista, Pesquera

Deseado, Pesquera Santa Cruz, San Arawa y Traweluwn.

En Empesur, Jacinto Rodríguez y Francisco Pastoriza recibieron la visita de Crystal Fu, comercial de la china Zhoushan City Shengtai Aquatic.

108

César Maloneay y Gustavo Casanovas, en la posición de Arbumasa (Grupo Dalian Huafeng Aquatic Products).

Oleksandr Shapovalov (izq.), director de la ucraniana ASKANIA 2018, en el stand de Buena Proa y atendido por su titular, Mariano Retrivi.

El segundo desde la izq, es Nicolás Cagliolo, anfitrión de Estrella Patagónica.

En los extremos, Patricio Fernández Cisilino y Darío de Francesco (Vanpoy), y a su izq. Alex Ocampo (Seaman Trading).

www.gd-estudioaduanero.com.ar luciad@gd-estudioaduanero.com.ar

Eduardo Gonzalez Lemmi y Agustin Ocampo (San Arawa).

La coordinadora del Consejo Federal Pesquero, lic.

Karina Sola, acompañada por Natalia Tuteur (Pescargen).

A la dcha., el argentino Teodoro Bounos (Greciamar) acompañado por su socio español Victor Videira.

Esmeralda 1080. PB Cdad. Autónoma de Buenos Aires Tel./Fax: (54-11) 5219-2560 109

El abogado Emilio Coronel, del estudio homónimo, con Pedro Gordillo (Arbumasa/Ardapez), y Domingo Contessi y Pablo Otegui, ambos de Grupo Veraz.

El team Cabanela, Norberto y Javier, atendiendo los intereses de Alunamar.

Infaltables, Diego Oksengendler y David Lavanchy en la posición de la empresa Mardi.

Rubén Burkhardt, gerente general de la marplatense Coomarpes.

Sabela García, responsable por Congeladores Patagónicos/ Lanzal.

El marplatense Adrian Buonvicino respondió por Grupo Chiarco, presente con su langostino Atlantis.

Desde su tradicional enclave del hall 11, la comercial Duntower Corp. atendió el capítulo pesquero y fue amable anfitriona en un concurrido encuentro de argentinos matizado con un buen buffet.

110

Pescanova y su ofensiva snacking Con tres finalistas de su marca en los Excellence Awards (pag.136), la española Pescanova cerró un año muy prolífico en innovaciones, la mayoría con la impronta del snack. En líneas generales, productos cómodos y apropiados para momentos de consumo espontáneos e informales, en sintonía con el tapeo de la cultura española. Que hoy es una tendencia planetaria, y Pescanova busca capitalizarla potenciando su presencia en terceros mercados. En rigor, su plan estratégico 2017-2020 contempla cinco y uno es Estados Unidos, puntualmente el canal de retail, al que estima ingresar a fin de año según su CEO, Ignacio González. Lo dijo en la feria de Boston, precisando que el ariete de esa ofensiva será la denominada gama Tapeo, valorada también por el jurado de Bruselas. En efecto, dos crujientes de esa gama que fueron las piruletas de langostino y los bocados de merluza, y una presentación de la gama Sabores del Mundo, que fue el carpaccio de langostinos, llegaron a la final.

Las piruletas vienen en envases de 160 gs. y cada una tiene dos colas de marisco cubiertas con copos de maíz y arroz. Los bocados de merluza, en empaque de 240 gs., tienen tres sabores posibles: teriyaki con soja, mexi-

112

cano (copos de maíz, chile y pimiento verde) y marrakesh (mezcla de especias y harina de lentejas). La gama Tapeo, que debutó en setiembre de 2017, se amplió recientemente con miniburgers crujientes de merluza y chipirones rebozados al huevo. De los primeros, con 12 piezas por envase, el fabricante rescata que son “fuente natural de proteínas sin gluten y baja en azúcar”, y tienen un empanado tipo panko ideal para la cocción en horno. En cuanto a los chipirones, los define como “mini aritos de pota, sin conservantes ni colorantes artificiales, y rebozados al huevo, lo que aporta sabor casero y textura tierna por dentro y crujiente por fuera”. Sabores del Mundo debutó en marzo de este año, y con el marisco de protagonista, propone tres recetas originales como son tartar, ceviche y carpaccio de langostino, la variante finalista en Bruselas. En práctico formato, que “permite tener siempre disponible un entrante gourmet”, cada producto viene en un estuche con dos bolsas –una de langostino escaldado y otra de salsa-, y código QR para acceder a un video con la correspondiente receta.

Un año atrás Pero para un inventario preciso del prolífico año que transitó Pescanova, hay que ubicarse en la Seafood Expo Global 2017, donde debuta la gama Dippeo abriendo el camino a una serie de novedades para el lineal de refrigerados. En este caso se trata de un aperitivo de langostinos cocidos y pelados, listos para consumir en cualquier tiempo y lugar, y su presentación es en tarrinas de 155 gramos que traen entre 14 y 18

piezas y tres salsas a elección: cocktail, tártara y mayonesa. A este lanzamiento, y ya en verano, le siguieron las patas de pulpo cocido en su propio jugo, otra práctica propuesta que sólo demanda dos minutos en el horno microondas y el plato está listo para servir. Al decir del fabricante, “con el sabor tradicional del pulpo de Carballino, como si estuviera recién cocido por una maestra pulpeira gallega”.

Luego vino la gama Tapeo, ya comentada, y en noviembre de 2017 fue el turno de la gama Mejillón Cocido, entero en su jugo y media concha al natural, utilizando mejillón de Galicia. Esto es, con Denominación de Origen Protegida (DOP), que supone un producto cien por ciento natural, de las rías gallegas, de tamaño adecuado, y cocinado al vapor con una receta tradicional. Su empaque admite microondas, el mejillón entero viene envasado al vacío en una bolsa de kilo con 45 piezas, y el cocido media concha en una bandeja de 500 gramos de hasta 80 piezas.

El remate del año que concluyó en la última Seafood Expo Global, tuvo dos protagonistas y fueron las anguriñas, un clásico de la casa, y las innovadoras lonchas de mar. La novedad de las primeras es que aparecieron también reducidas en sal, con un recorte del 31% respecto a la media del mercado, y en empaque de dos porciones de 90 gs., tanto refrigeradas como congeladas. En cuanto a las lonchas, elaboradas con surimi, traen pescado al mundo de los embutidos, con un toque ahumado, de fetas finas y con similar respuesta; es que al margen de desayunos y meriendas, son complemento perfecto de bocadillos, sándwiches o canapés.

Más

d 2 e año 4 tray s de nos ectoria aval an

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TOP 20 Exportadores ecuatorianos EXPORTADORES

Los camaroneros ecuatorianos decidieron poner en marcha su propio libreto de certificación a través de la Asociación del Langostino Sostenible.

Responde, en inglés, a la sigla SSP (Sustainable Shrimp Partnership), y en el marco de la feria la presentó José Camposano, presidente de la cámara que los agrupa.

Viene de pag. 106 ilustró Guus Pastoor, precisando que „tendrá impacto (Brexit) tanto en nuestro vínculo comercial con Gran Bretaña como en el acceso y manejo de los recursos pesqueros‰. Pastoor preside AIPCE, la entidad que nuclea a los procesadores europeos, y en charla con REDES & Seafood compartió su inquietud, que ya había hecho explícita disertando en el NASF de Bergen. Otro encuentro fue con Gerard van Balsfoort, titular

114

Pesq. Sta. Priscila E. Expalsa Omarsa Songa Promarisco Empacreci Edpacif Proexpo Samisa Cofimar Crustamar Exorban Promaoro Empagran Negocios Real E. Dufer Prodex PCC C. yfrescos Pacific Ocean ESTAR Otros (59)

TOTAL

de la Alianza Pesquera Europea (APE) que nació tras la novedad del Brexit, y que nuclea intereses armatoriales de 10 países de la UE. „Por el momento –le dijo a R&S-, la atención de las partes está puesta en otros temas, pero la cuestión pesquera tiene lugar relevante en ambas agendas. Trabajamos mucho para eso –agregó Balfort-, pero la negociación real sobre los temas sectoriales, incluyendo pesca, aún

2018 (ENE-MAY) u$s kgr.

238.893.149 198.680.019 175.112.918 122.071.137 104.515.731 85.309.618 57.850.548 62.678.990 48.145.766 48.029.627 39.110.888 35.284.399 35.258.352 33.570.032 24.600.007 22.258.048 17.990.937 17.046.153 16.462.243 14.794.189 188.093.563

1.585.756.316

36.714.368 31.328.469 24.013.067 17.825.909 16.119.801 13.778.921 9.087.401 9.049.802 7.778.401 7.424.594 6.410.686 5.867.769 5.681.580 5.488.863 3.931.012 3.623.235 2.928.140 2.756.168 2.700.418 2.371.193 29.515.869

244.395.667

VAR % S/2017 u$s kgs

17,0 22,4 5,6 11,4 5,1 15,2 7,6 14,3 15,0 24,6 24,3 27,0 10,1 6,5 -5,4 1,1 95,2 96,9 48,7 60,7 31,6 31,5 46,7 48,1 14,5 15,2 -16,6 -15,4 276,0 281,7 16,7 17,1 38,1 38,2 35,0 35,4 60,4 62,0 30,9 29,5 0,4 -0,0 13,9

18,7

está pendiente‰. Dos meses más tarde, y en las calles de Londres, la ofensiva anti-Brexit recobraba vitalidad, y el oficialismo, al poco tiempo, mostraba su fractura con la renuncia de tres ministros.. Pura incertidumbre, entonces, y compartida por Malvinas, que estrenó video en su stand de la SEG y que, como territorio británico de ultramar, podría perder la ventaja de acceder a la UE sin pagar aranceles.

115

116

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Como viene sucediendo en los últimos años, certificación es el tema que domina la feria. La Alianza Acuícola Global presentó sus Global Seafood Assurances (GSA), que contemplan la cobertura de plantas y barcos, y la foto de la izquierda recoge una secuencia. Al titular de la Alianza, Wally Stevens (dcha.), lo acompañan Marcus Coleman, de la autoridad británica Seafish, y Estelle Brennan, de Labeyrie Fine Foods. La GSSI (Global Seafood Sustainable Initiative) también hizo un arqueo de sus logros, y entre los disertantes estuvo Audun Lem, director general adjunto de Pesca y Acuicultura en FAO.

Sellos al por mayor Como todos los años, la certificación fue eje de varias convocatorias, entre ellas la del Marine Stewardship Council (MSC), que llegó a Bruselas bastante golpeado. Y no tanto por el reclamo de ajustar su libreto, planteado por 66 ONGs, sino por cuestionamientos de la industria alemana ventilados por la prensa de ese país. Trago amargo si los hay, considerando la popularidad de la etiqueta azul en las góndolas germanas, con más de 4.800 productos en exhibición. Por las dudas, la organización anunció voluntad de cambio pero

UNION EUROPEA. En el encuentro que la UE programa todos los años en la feria y con el comisario de Pesca de bastonero, se destacó el potencial de los océanos como fuente de alimento y se abordó la problemática pesquera desde su ángulo social. En el primer panel, acompañaron a Karmenu Vela el director de Políticas y Recursos de Pesca y Acuicultura de FAO, Dr.Manuel Barage (arriba, izq); el profesor Rolf-Dieter Heuer, chairman del Grupo de Alto Nivel de Asesoramiento Científico que tiene la CE, y Nilanto Perbowo, director de Competitividad en Productos Marinos y Pesqueros de Indonesia. En el capítulo social, a Barage y Vella se sumaron Huw Thomas (Pew Charitable Trust), Alette van Leur (OIT), Julio Moron Ayala por los atuneros españoles de OPAGAC, Flemming Smidt por los trabajadores del transporte, y Ment van der Zwan por la patronal pesquera Europeche. Otra rutina del comisario de Pesca es recorrer la feria, y la tercera imagen registra su escala en el stand de CONXEMAR, donde saluda el presidente de la patronal española, José Luis Freire (dcha), y participa Alberto López-Asenjo (centro), secretario general de Pesca de España.

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no resignó la cuota anual de promoción que aporta la vidriera de Bruselas. Y tampoco GSSI (Global Seafood Sustainable Initiative), que citó prometiendo un up-date de lo hecho para „democratizar‰ el mundo de las etiquetas. Su estrategia, apoyada en el Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO), es auditar certificadoras con un examen que ya pasaron MSC, GLOBALG.A,P., el programa Best Acquaculture Practices (BAP) de la Alianza Acuícola Global (GAA), y los de Alaska e Islandia. Y seguramente habrá más, considerando que para gigantes del retail como Metro, Ahold Delhaize, Sodexo y Walmart, GSII es referencia a la hora de aprovisionarse de seafood.

Siempre en la temática sustentabilidad y convocado por Intrafish, la plataforma informativa noruega, hubo un panel donde varias iniciativas repasaron sus fundamentos y entre ellas estuvo la Asociación del Langostino Sostenible (Sustainable Shrimp Partnership-SSP). Debutante en Boston (R&S nÀ213), se sumó a los esquemas de certificación de auditoría independiente

L LANGOSTIN LANGOSTI LANGOST LANGOS LANGO LANG LANGOSTINO LAN A AUSTRAL A AU AUS AUST AUSTR AUSTRA / GAMBERI G GA GAM GAMB GAMBE GAMBER AUSTRALE A AU AUS AUST AUSTR AUSTRA AUSTRAL C CA CAM CAMA CAMAR CAMARÃ CAMARÃO A AU AUS AUST AUSTR AUSTRA AUSTRAL /

ULTRACONGELADO A BORDO

GRUPO

PESQUERA SANTA CRUZ

Una empresa del Grupo Iberconsa

Av. Mayor de Aviación

Salta 1071/1079

Marcelo P. Lotufo - Zona Industrial

(1075) Buenos Aires - Argentina

(9050) Puerto Deseado - Santa Cruz - Argentina

Tel.: (54-11) 4305-4710/12 - Fax: (54-11) 4305-4706

Tel./Fax: (54-297) 487-1176/ 487-2058/ 487-2441

pesquerasantacruz@pesquerasantacruz.com.ar

PERU. TOP 20 Exportadores de pota EXPORTADORES Proanco Seafrost Altamar Foods Peru Costa Mira Inv. Holding Peru MIK - Carpe Perupez Pacific Freezing Produmar Pesquera Exalmar Sabanamar Pacifico Peruvian Sea Food R. Fisholg E Hijos Coinrefri Exp. Cetus Pecepe Puertos Del Pacifico Pesquera Hayduk Daewon Susan Corpesmar Otros (85) Total

kgr.

2017

17.441.373 11.975.608 12.569.936 8.263.924 5.733.740 5.057.140 6.099.660 6.342.103 7.188.167 6.576.037 6.831.562 6.417.222 5.301.891 4.121.554 3.978.329 4.816.512 4.480.260 3.647.963 3.119.000 3.203.700 41.618.986

u$s

38.654.496 32.247.858 27.382.463 25.095.249 15.967.740 15.528.456 15.206.036 14.944.122 14.652.770 13.712.514 13.623.601 11.017.019 11.011.783 10.796.138 10.537.113 10.457.330 9.197.621 8.636.418 8.290.957 7.251.009 78.660.962

174.784.668 392.871.655

VAR % S/2016 kgs u$s

-25,0 -10,3 -24,0 -7,8 20,0 53,8 27,5 47,3 4,4 14,8 -4,5 9,8 55,4 87,7 -17,7 9,0 -8,7 18,5 15,9 22,9 128,9 134,1 8,0 40,0 11,7 37,5 -25,1 -2,4 72,0 91,4 71,7 50,8 1728,3 2615,1 81,9 150,9 3,7 14,5 9,8 16,6 -2,4 16,3 4,6

24,2

Fuente: PromPeru

Calamasur, la flamante creación del Pacífico para proteger al potón (Dosidicus gigas), fue noticia en el pabellón peruano, donde anunció un acuerdo con Sustainable Fisheries Partnership (SFP) apuntando a la sustentabilidad de la especie. En la foto y desde la izquierda, aparecen Rafael Trujillo (Cámara Nacional de Pesquería-Ecuador), Darío Alvites (Perupez-Perú), Marcel Moenne (Pacific Blue-Chile), Alfonso Miranda (Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias –Peru), Jim Cannon (SFP-EE.UU.), David Castro (Coordi-nadora de Pescadores Artesanales de la Región del Bío Bío–Chile), y Pedro Ferreiro (SFP).

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pero con libreto de los propios productores, en este caso acuicultores ecuatorianos del vannamei, de allí que la exposición estuviese a cargo de José Camposano, titular de la cámara que los agrupa. Escucharlo sirvió para saber que la iniciativa no responde a un problema de costos o de competencia con otros sellos; de hecho, busca una clara identificación de origen, porque planteándose antibióticos cero, es más exigente que cualquier otro estándar. Un giro adicional, entonces, en una problemática que no deja de expandirse y a la que apremian ahora con la incorporación de parámetros sociales.

A cubrir ese bache se abocó la Alianza Acuícola Global, conocida como GAA por su sigla en inglés, que en Bruselas agregó otra más: también en inglés, es GSA, y refiere a las Global Seafood Assurances, que se traduce como Garantías de la Seafood Global.

Es lo que la Alianza le propone al mercado, complementando los programas vigentes con estándares para la certificación de flotas o del proceso en plan-

tas, de manera tal de poder ofrecerle al retail una garantía integral sobre el producto que adquiere. En lo que atañe a los barcos y el trabajo a bordo, arrancó con el respaldo de la autoridad pesquera británica, que le encomendó el seguimiento de su Esquema de Pesca Responsable (Responsible Fishing Scheme-RFS). También la UE tiene el tema en agenda. En la feria, y en el habitual encuentro comunicacional que protagoniza el comisario de Pesca, „Dimensión social de las pesquerías‰ fue uno de los títulos abordados por Karmenu Vella. Y en junio, la Unión hizo explícito su compromiso cuando en respuesta a una iniciativa de la eurodiputada Linnéa Ergström, prometió un marco legislativo que incorpore la evaluación social en la trazabilidad de las importaciones.

El gigante asiático En materia de sustentabilidad, hubo otra novedad e involucró a los calama-

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res, puntualmente al potón del Pacífico, a Perú, Chile y Ecuador, y a Sustainable Fisheries Partnership (SFP), promotora de Target 75. La iniciativa de la ONGs que preside Jim Cannon, postula que para el año 2020, el 75% de la seafood sea de origen sustentable o gestionada con ese objetivo. Y los países del Pacífico la respaldaron en nombre de Calamasur; así abrevian al Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur, integrado para que funcione como grupo adjunto de la organización que regula la faena en la región (Orop-PS). Por cierto, el respaldo a Target 75 y la coalición de los ribereños, decidida en enero último, responde a una loable inquietud por la sustentabilidad, pero también a la pulseada que se abrió en la Orop por el reparto de la cuota del potón y la ofensiva de los chinos. Una buena lección para el Atlántico Sur, donde también tallan los asiáticos y quieren asegurarse protagonismo. En julio pasado, y en oportunidad del 33° Período de Sesiones del Comité de Pesca (COFI) de FAO, fueron ellos los que pidieron la intervención del organismo argumentando que no hay medidas de ordenamiento y conservación que regulen el área. Como en el Pacífico, en algún momento habrá que hablar de cuotas y China quiere asegurarse la suya.

La feria es un buen lugar para calibrar el peso específico del gigante. Es que casi no hay precio que no baile al ritmo de la demanda china, hoy con innumerables expertos que presumen de conocer sus secretos. „Es por el contrabando en Haiphong‰, argumentó uno y le siguieron varios, para explicar

China en la feria. Omnipresente en el negocio, es el mercado que todos tienen bajo la lupa, hoy agitado por la pulseada comercial con EE.UU., pero con pronósticos de crecimiento a mediano y largo plazo.

la caída en el precio del vannamei.

Responsable o no, el peso del fenómeno lo ratificó el presidente de la CAPPMA, la ONG paraestatal que integra producción, proceso, comercialización, investigación y organizaciones afines, y que funciona bajo el ala del ministerio de Agricultura de China. En mayo pasado, hablando en el Global Aquaculture Summit de Fuzhou, Cui He estimó en 360.000 toneladas la importación de seafood que manejó el „comercio gris‰ con Vietnam en 2017.

Para otros, la declinación de las cotizaciones está asociada a un repunte de la producción mundial, que Globefish calculó en un 6% para el marisco de cultivo. Lo cierto es que la tendencia que arrancó poco antes de la SEG, se profundizó después, y la libra de vannamei cayó por debajo de los u$s 2,90,

valor que no registraban los ecuatorianos desde febrero de 2013. Suficiente con verles la cara en Bruselas para calibrar el impacto. Pero al segundo día cambió el clima y fue por el anunció del acuerdo de libre comercio firmado con EFTA, el bloque que integran Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Con esto Ecuador amplía el espacio de arancel cero que ya tenía con la UE, y aunque suma sólo 12,5 millones de personas, se cuentan entre las de mayor ingreso del planeta.

Por cierto, terminó la feria pero no el derrape del marisco. Los argentinos, por caso, habían llegado a Bruselas con poco stock y lo veían desde la tribuna, pero dos meses más tarde, y ya con frozen on board 2018, acusaron el impacto. No todos, claro, y si no que le pregunten al gremio de la pota. O al de la merluza, que también viene apreciando un mercado de tono sostenido.

Pero el caso es, frente a la guerra comercial que enfrenta a China y EE.UU.. que todos los pronósticos quedaron en stand by. Y en ese contexto va esta edición a imprenta, apostando a que el tiempo que demore la inevitable negociación, no resulte demasiado oneroso.

Precio promedio del vannamei ecuatoriano (u$s/libra)

3,06

3,07

3,10

2016 (MAY - DIC)

3,17

3,10

3,09

3,05

3,00

2017 (ENE - DIC)

3,06

3,08

2,97

3,00

2,90

2018 (ENE - MAY) Fuente: CNA

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Trayectoria que garantiza la calidad del producto

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Más pesqueros 0 km Recorrer la feria es acumular información a cada paso y enterarse, por ejemplo, que la construcción de pesqueros tiene un ritmo que no se ha visto en años. La fuente es el shipbroker español Albino Moran, que puso al día a REDES & Seafood durante un encuentro ocasional en el pabellón de la Federación Rusa (foto). De hecho, los anfitriones de Morán figuran al tope del ranking, porque en función del programa cuotas por barcos que tiene Moscú, contrataron la construcción de 6 arrastreros de 108 metros de eslora. Russian Fishery Company formalizó el pedido en los astilleros Admiralty, del grupo ruso United Shipbuilding Corporation, y estimó la inversión en torno a los u$s 600 millones; un séptimo arrastrero lo construirá en Turquía, en Tersan Shipyard, donde también se anotaron

sus colegas de Okeanrybflot, con otras dos unidades. Morán, en su breve charla con R&S, focalizó el inventario en España y en la demanda extranjera, citando las 4 unidades contratadas por armadoras argentinas y una decena adicional para pesqueras del norte europeo entre las que figura la noruega Prestfjord. En este caso se trata de un stern trawler de 77 metros contratado en Astilleros Gondán y con diseño de Rolls Royce Marine, a la que también recurrió la estadounidense Arctic Storm por un arrastrero de 100 metros adjudicado en junio pasado al astillero Thoma-Sea Marine, con base en Luisiana. Los noruegos, a su vez, analizan exportar know how y uno es el Grupo Vard, que estuvo explorando las posibilidades que emergieron en la Argentina con el boom del langostino.

El conocido shipbroker Albino Moran (dcha.), con Andrey Terterkin y Andrei Makavchik, en el pabellón ruso. Tertekin fue CEO de Russian Fishery Company hasta julio pasado, y Makavchik es subdirector de Desarrollo e Inversiones de la misma compañía.

Más rastros del auge constructivo hay en el Atlántico Sur, donde Malvinas incorporó un longliner cero kilómetro, espera la llegada de tres nuevos arrastreros de factura española, y en cada campaña de pota irrumpen flamantes jiggers de origen chino. El buen tono de los astilleros gallegos se palpó en la última Navalia, donde REDES & Seafood montó stand y se comentó mucho el regreso de Pescanova, que con la orden por 7 unidades formalizada en Armón, vuelve a construir después de treinta años. En Nueva Zelanda pasaron veinte para ver un arrastrero con el rango del “Tokatu”, de 82 metros de eslora, recién incorporado por Sealord. Y el inventario puede seguir, sugiriendo que la actividad pesquera luce rentable y justifica invertir.

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Sonia Alonso y Té Mellino, en Congelados Maravilla.

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El plantel de Cabomar al completo y una pérdida muy sentida. Buscando nuevos horizonte parte el chef José Fariña (de gorra), un baluarte de las ferias manejando la cocina del stand.

En primer plano, Angela Gómez Díaz (Delfín Ultracongelados), y detrás, su hija Lucia con Marta Soriano y Sonia Platero (Jaime Soriano).

En el stand de Ibérica de Congelados, y por izquierda, aparecen Jesus Mencia , director comercial del mercado español: Fernando Lago, director comercial del Grupo Iberconsa: Imanol Almundi, CEO de Ibérica de Congelados, y Pablo Basso, director comercial de Iberconsa de Argentina.

En el stand de Pesquera Catalunya, la filial chilena del grupo español Dani. Y en la foto, Ricardo Sánchez, Daniel Sánchez-Libre Galvan, Eugenio Sánchez y Xevi SánchezLibre Galván

José Del Castillo, Miguel Hernández Román y Rodrigo Mari, todos del Grupo Suflenorsa.

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Entre las comerciales presentes y con claros indicios de expansión, estuvo WOFCO (Worldwide Fishing Company), que desplegó más espacio y staff en el pabellón 11.

La hora de los ahumados Los Seafood Excellence Awards son una interesante vidriera para conocer las innovaciones de la industria y las tendencias del consumo, porque muestran la sintonía entre ambas variables. Pero exponer novedades tiene su riesgo, y el más previsible es que, con algún matiz, las copie la competencia. Este año trascendió la inquietud, y aunque en el pelotón de finalistas hubo sólo tres productos menos que en 2017, a futuro puede haber cierto repliegue en la participación de algunos nombres de peso. En cualJ.C.David. quier caso, la edición 2018 tuvo 40 productos de 17 países, y las 9 presentaciones que le dieron el liderazgo a Francia, ratificaron sus pergaminos como referente sectorial. Más aún en la premiación, porque de los siete awards que otorga la competencia, tres fueron para empresas de ese origen. Las máximas distinciones en Retail y Horeca (hoteles-restaurantes-catering) se las llevaron Labeyrie Fine Foods y J.C.David, respectivamente, y para Global Export/Algues de Bretagne fue el premio al mejor producto en Salud y Nutrición.

Animador permanente, el Grupo Viciunai se quedó con el trofeo a la Innovación, por su Conveniencia distinguieron a la presentación de Open Blue, y por Línea de Producto y Empaque a Icelands´s Finest y Clearwater Seafoods UK, respectivamente. La tarea de discernir a los mejores corrió por cuenta de Damien Castagnier (Monoprix-Francia), Lubomir Labeyrie Brandejs (Globus-R.Checa), Sandy Anderson (Elior-UK), Luca Grosoli Fine Foods.

(Sodexo-Italia), Arnaud Lasplaces (Classic Fine Foods-Hong Kong) y Debby Verheyen (Ahold Delhaize-Bálgica), quien también coordinó la labor del jurado.

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Como siempre, la entrega de premios fue en el Auditorium 2000, con una platea dominada por ejecutivos y personal de las empresas postulantes, y con una previa de mucho nervio y ansiedad esperando el desenlace. Después, claro, hay ganadores y perdedores, y con foco en los productos, argumentos a favor y en contra.

En algún caso, señalando cierto sesgo elitista, objeción que desmiente la diversidad geográfica de los postulantes, y que tampoco contabiliza el target de los competidores.

Fronteras más o menos, son productos pensados para los consumidores de Europa, y lo que en otras latitudes es menú de minorías, allí puede alcanzar inesperada masividad.

También la variedad de la oferta desmiente sectarismos. Entre los finalistas hubo pescado natural y desnudo, platos elaborados, ahumados, variantes de tapeo, propuestas de rigurosa moda como el poke, untables, salsas, y un riguroso ejemplo de foodstreet como las salchichas. La globalización, además, amplía espacios, y se reitera el caso de productos que se postulan en la competencia de Boston y reiteran el intento en Bruselas, en más de un caso con éxito en ambas.

Podría afirmarse, sí, que algunos están diseñados con una apelación de exclusividad, y el que resultó

Francois Le Gallo y Julien Dubois, director general y director de exportaciones de Labeyrie Fine Foods, con Debbie Verheyen, chairwoman del jurado. A la izq., Hervé Diers, de la francesa J.C.David

mejor producto de retail tiene esa característica. De hecho, el Salmon Ahumado de Navidad de Labeyrie Fine Foods es de edición limitada, y desde el nombre al empaque queda claro que apunta a las ventas de diciembre, un mes de mucha competencia y en el que hay que diferenciarse. Por ejemplo, destacando que el salmón fue criado en granjas de Laponia, su proceso responde a la mejor tradición rope-hung, su sabor a una cuidada selección de „especias navideñas‰, y el ahumado a una combinación de maderas de castaño y haya. Sofisticado libreto, entonces, que remata con un empaque elegante y „eye-catching‰, como dijeron los jueces. El premio mayor del canal horeca también fue para un ahumado, en este caso de haddock y presentado por J.C. David, un nombre asociado a la tradición fumé de Boulogne Sur Mer. Por cierto, una tradición a la que honra, como pudo comprobar REDES & Seafood probando el producto en el pabellón francés y conociendo detalles de su elaboración en charla con Hervé Diers, titular de la empresa.

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Con el surimi no es suficiente. Hace falta imaginación, y la lituana Viciunai volvió a demostrar la suya con las Hojas de Lasaña que le valieron el premio a la Innovación.

Innovación, salud y conveniencia Frecuente finalista de la contienda, la especialista en surimi Viciunai subió al podio el año pasado y repitió este año. En 2017, con su análogo de vieiras Perlas del Mar (R&S nÀ209) obtuvo la distinción por Conveniencia, y en abril último se alzó con la de Innovación por sus Hojas de Lasaña. Hay que concluir que merecida. El producto admite cualquier variante del clásico plato italiano, pero no hay riesgos de gluten, es bajo en carbohidratos y tiene su cuota de proteínas. Las hojas no requieren cocción, pero vienen en una bandeja que admite microondas y están cortadas en dos, permitiendo dos porciones de una misma lasaña, o dos preparaciones diferentes. El propio empaque, por lo demás, trae una secuencia ilustrada que resulta muy didáctica a la hora de poner manos a la obra.

Cinco años atrás se presentaron como Algas Frescas en Agua de Mar y eso eran. En un envase transparente, Globe Export/Algues de Bretagne trajo a Bruselas wakame, nori, dulce, lechuga y porotos de mar, asegurando que con un ligero enjuague en agua fresca, estaban disponibles para infinidad de recetas. Y así fue si

Mathieu Isoard y Christine Le Tennier, artífices del éxito en Global Export/Algues de Bretagne.

Además de las esferas de espirulina, cuyo empleo ilustra el plato con elocuencia, colocaron en la final de la competencia una presentación de kril en polvo.

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se atiende a la facturación en alza que tuvo la empresa, que regresó a los Excellence Awards 2017 para llevarse el de Salud y Nutrición por sus algas marinadas en cebolla morada y vino blanco, y en echalotes y vinagre de sidra. Este año dobló la apuesta, y a un alga popular en nutrientes como la espirulina, logró presentarla en pequeñas esferas que admiten congelación sin perder ni virtudes ni sabor, y tienen un atractivo color verde natural. Resultado: Christine Le Tennier y Mathieu Isoard agrandaron su vitrina de Rosporden porque repitieron la performance 2017 y otra vez fue para ellos el trofeo más „saludable‰ de la competencia.

Sobre el award al más Conveniente, hay un buen resumen en REDES & Seafood nÀ208 porque ese título fue para el filete de cobia de

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Tentadora imagen con filetes de cobia, ahora congelados y de grado sashimi. La presentación la hizo Open Blue y fue distinguida por su Conveniencia, un premio que se suma al que obtuvieron los filetes en Boston 2017, como mejor producto del canal horeca (R&Snº208).

Ian Smith, CEO de Clearwater, con Eduardo González Lemmi (Glaciar Pesquera) y Julio Torre (REDES & Seafood). Todos los elogios para el creativo scallop con panceta premiado en los Excellence Awards.

Open Blue, y en esa edición se ganó un perfil al resultar el mejor producto Horeca de Boston 2017. Allí se destacó su versatilidad, rasgo afirmado en Bruselas con su versión congelada de grado sashimi, que sigue abriendo mercados para el Rachycentron canadum, cultivado por la empresa canadiense en aguas de Panama. El mismo día de la premiación invitó a la prensa a The Bistronomy, conocido

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restaurante de la capital belga, donde seis chefs de prestigio internacional ilustraron sobre las posibilidades de la especie.

Empaque y línea de producto Los jueces premiaron como el mejor Empaque a la división británica de Clearwater Seafoods y fue por su caja de vieiras envueltas en panceta

(Bacon Wrapped Scallops). Expertos en la especie, la presentación no es nueva y ya le ha dado buenos dividendos a la firma canadiense, que a dos años de pagar u$s 100 millones por la escocesa Macduff, busca replicarlos en el viejo continente. En Bruselas se presentó como Clearwater Fine Foods (Europe) Ltd., y la caja premiada, para 20 piezas, se destaca por contar con una ventana para visualizarlas, fotografías

Sonrisa de satisfacción en Johannes Egilson, responsable de exportaciones en Iceland´s Finest. Por sus Bocados de Crema de Masago, Crocantes de Caviar y Sopa de Langostinos Enriquecida, obtuvo el premio a la Mejor Línea de Producto, y el primero ya venía distinguido desde Boston como el mejor producto de retail.

impresas de excelente factura y buen soporte informativo, tanto sobre las virtudes del producto como para su preparación. En el stand de la premiada, el director de REDES & Seafood coincidió con Ian Smith, CEO de la compañía, y con Eduardo Gonzalez Lemmi, que cumple esa función en Glaciar Pesquera, empresa argentina vinculada a la canadiense. Una charla interesante, y gracias a la gestión de John Ashmore, director de marketing de Clearwater UK, amenizada por una generosa provisión de exquisitas vieiras con panceta, y recién salidas de la sartén.

Los Awards de Bruselas incluyen uno a la mejor Línea de Producto, y este año fue para Iceland´s Finest, de Reijkiavik, que en la última Boston colocó uno de los productos de esa línea como el mejor del retail (R&S nÀ213). Fueron los Bocados de Crema de Masago, como se conoce a las hue-

vas del capelin, y que integran la línea premiada con Bocados Crocantes de Caviar y Sopa de Langostinos Enriquecida, cada uno acompañado con tres ingredientes y con un instructivo paso a paso para prepararlos en casa. Calidades y procedimientos estuvieron a la vista de REDES & Seafood, que visitó el stand de Iceland´s Finest y obtuvo detalladas explicaciones de Johannes Egilsson, responsable de exportaciones.

Hasta aquí un repaso de los ganadores en la edición 2018 de los Excellence Global Awards. Son productos singulares, sin duda, pero una ínfima cantidad si la referencia son todos los que poblaron el vasto escenario de Bruselas. En todo caso, y para mejorar la aproximación, las páginas que siguen amplían el repaso a todo los que participaron en la competencia, con fotos y una breve referencia a título de inventario.

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Salmón y langostinos en los poke presentados por la francesa Delpierre, del qrupo Labeyrie, cada uno acompañado con salsa en una copa plástica.

Más variantes de poke con la firma de Anova Foods y Leroy Seafood.

Los finalistas Ya no hace falta explicar demasiado que es el poke, el plato de moda en medio planeta y bautizado con una palabra de Hawai porque allí fue su origen. Lo preparaban los pescadores y consistía en trozos de atún crudo con arroz y vegetales. Pero hoy está en el menú de la aldea global, abierto a distintas interpretaciones y en una familia de la que participan el sushi y los ceviches. El año pasado irrumpió con fuerza en los Awards de Boston (R&S nÀ208) y no detuvo su marcha, imponiendo su presencia en buena parte de la oferta industrial.

Anova, Leroy y Delpierre, en distintas versiones, llevaron poke a Bruselas, las dos últimas estuvieron en el tramo final de la competencia, y la francesa con dos variantes muy próximas a la cocina japonesa. De hecho, la empresa del grupo Labeyrie las presentó con su marca Comptoir Sushi, y buscando detalles, R&S intercambió correos con Mathilde Amiaud, responsable de la división Sushi y Comidas Preparadas de Delpierre. Confirmó que tanto el Poke bowl de langostinos como el de salmón están envasados en atmósfera modificada, tienen 8 días de duración en gondola, y vienen con tenedor y

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copa plástica, conteniendo un preparado de aceite de sésamo y salsa de soja, ligeramente picante. La variante poke de Leroy Seafood, también finalista, es una ensalada de salmón, quinoa, zanahoria, mango, garbanzos de edamame, rallado de chili y salsa de soja.

Imprescindible, viene en un práctico envase para consumirla directamente y con el tenedor de rigor.

A la par del poke, el ahumado se ganó categoría de tendencia, tanto en cantidad de productos como en innovación de técnicas e ingredientes, y si hacía falta algo para ratificarlo fueron los Awards 2018, con ahumados al tope de la premiación central (ver aparte).

En un disputado final, porque Laberyrie y J.C.David tuvieron varios rivales y uno de ellos fue su compatriota Guyader, que terció con una variante muy versátil. Presentado como un embutido clásico y para cortar en rodajas, su origen es un salmón que fue ahumado suspendido de una cuerda y se trató en tres variantes de sabor: a la pimienta rosa (Schinus terbinthifolius), de Sichuan y de Espelette, pimiento de la comuna francesa del mismo nombre que le garantiza su DOC (Denominación de origen controlada).

El acierto de la francesa Guyader, que presentó salmón ahumado en tres sabores y con una textura y forma comparables a la de un embutido clásico.

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Christophe Fournier y un primer plano de los arenques ahumados que colocó en la final Emile Fournier & Fils. A la izquierda, las presentaciones de la filipina Fisherfarms Inc.

Otro francés, Emile Fournier & Fils, terció en el rubro con filetes de arenque, y al ahumado le sumo las certificaciones MSC y Label Rouge, de sustentabilidad la primera y de calidad la segunda, instrumentada por el gobierno francés a través de su Instituto Nacional de Origen y Calidad (INAO). En la lista de productos smoked que tuvo la final hay que agregar a la filipina Fisherfarms Inc., que a partir del pez de leche o smilkfish (Chanos chanos), trajo dos variantes para el retail que fueron salchichas con diversa preparación, y un empaque con cortes premium obtenidos de la panza del pescado, muy cultivado en la región.

Hasta aquí, y con más o menos variantes, ofertas de ahumado tradicional, pero viene expandiendo su horizonte el „marinado‰ previo en alcohol, que tuvo al whisky como emblema y ahora pasó a las cervezas. Y fue otra vez Fournier & Fils la destacada, reivindicando que utilizó „Grizzly Bear‰, una receta elaborada por cerveceros de Calais, para colocar un stake de salmón escoces y con ese tratamiento, entre los 40 mejores productos de la competencia. A pura innovación y siempre

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Salmón marinado en cerveza (Emile Fournier & Fils)

con salmón, fueron parte de esa elite las finlandesas Kala-Lappi y Hatala Oy, la primera con una receta de gravlax y la segunda con unas rosas flambeadas de atractiva presentación. Y tampoco se puede omitir, entre las propuestas novedosas, el salmón laqueado que la francesa Guyader convirtió en un exce-

Gravlax Kala-Lappi lente aperitivo. Claro que si se amplía la pesquisa más allá de los finalistas, el inventario de ahumados es interminable y abona el diagnóstico de un crecimiento de las ventas ubicado en el entorno de los 6 a 7 puntos porcentuales por año en el próximo quinquenio.

Flambeado de Hatala-Oy. En la disputa por los Awards, el segmento de platos preparados tuvo destacados protagonistas y uno fue Marine Harvest Pieters, que con sus Topped Salmon Tournedos de receta mediterránea y nórdica, colocó a la última en la instancia final. Como el nombre lo indica, se trata de un medallón

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sin espinas pero con piel, que trae un topping en el que se mezclan mostaza en grano, queso azul, cebolla morada, pimienta rosa, trozos de pan crujiente y eneldo. Destinado a la góndola de refrigerados, tiene 8 días de duración, y luego de 8 minutos de parrilla o 12 de horno precalentado a 170/180À, el plato está listo para servir. Siempre en la gama de ready meals, Greenland Seafood Europe colocó dos de sus tres propuestas Filet Gourmet: una con calabaza, tomate y jengibre, y otra con kale y repollo o col Savoy, ambas utilizando cortes de fishblock de pollock de Alaska. Y también la italiana Fiorital apareció en la liza, con un spezzatino de atún preparado con oliva, tomate y salsa de alcaparras, listo para servir con sólo dos minutos de cocción y directamente en su envase microondas friendly.

Golden Fresh, animador de los congelados, trajo cuatro presentaciones apuntando al canal horeca, y el protagonista principal en una de ellas Langostinos a la Kiev-, fue el popular Argentine red en versión mariposa, también integrante del Prawn Trío que presentaron los malayos. Por sus colores, prueban solvencia en el manejo de las coberturas (R&S nÀ209), demostrada también con el panko japonés del marisco a la Kiev, la pieza de barramundi „corte diamante‰ y el cangrejo de caparazón blanda que completó el cuarteto. En la categoría, otro competidor frecuente es Vinh Hoan, que en la instancia decisiva se anotó con una fusión asiática, en la que el clásico onigiri de arroz, trae de relleno pangasius grillado y marinado.

El canal de foodservice fue objetivo de muchos competidores y uno fue Salica, la distribuidora de Conservas

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A la izquierda, la secuencia fotográfica arranca con uno de los dos ready meals finalistas de Greenland Seafood Europe, de su línea Filet Gourmet y con origen en fishblock de pollock de Alaska. Sigue con el spezzatino de atún de la italiana Fiorital y concluye con el tournedó de salmón de Marine Harvest. En este caso con Hilde Dewatchere, de invalorable ayuda informativa en el stand del gigante salmonero.

Sobre la derecha, dos creaciones de Golden Fresh con langostino argentino, y una variante de fusión asiática con autoría de la vietnamita Vinh Hoan.

Campos, que puso en juego sus albóndigas de atún en salsa española, distribuidas en bandejas horneables de un kilo y con aproximadamente 20 unidades. El producto, al margen de su apelación juvenil, encaja en el perfil de aperitivos, snacks e ingredientes de tapeo, un segmento muy disputado y con fuerte protagonismo de la gallega Pescanova (ver aparte). Es un terreno que conoce Viciunai, finalista con una combinación de mango y varitas de salmón seco a la que bautizó Salm´ON & Man´GO, y en el que Thai Union International buscó repetir su éxito de Boston; en efecto, en Bruselas llegó a la instancia final con su atún aleta amarilla en fetas Chicken of the Sea, que en la Seafood Expo North America fue el

Snack de salmón y mango de Viciunai (arriba), y un sándwich con el práctico atún en fetas de Chicken of the Sea.

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mejor producto de la categoría ( R&S nÀ213). Y otro experto de ese canal, la canadiense Sogelco, terció en la pulseada con dos propuestas de su especialidad, langosta, pero en versión retail.

En una viene transformada en 150 gramos de bisque, la sopa cremosa que los franceses llevaron a la fama y que también funciona como salsa base para múltiples usos; la otra propuesta también pesa 150 gramos pero son trozos minced de langosta, ideales para sándwiches y ensaladas.

La competencia europea tuvo espacio para dos alternativas cien por ciento naturales, una enfatizando la secuencia de captura y procesamiento, y la otra el formato final del producto. La primera, de Royal Greenland, la protagoniza un bacalao bautizado „Nutaaq‰, que en el idioma de Groenlandia significa „nuevo‰ y que sus pescadores capturan con trampas. Hasta la planta lo mantienen vivo, allí se lo desangra y filetea, y debe ingresar a congelación antes de superar las dos horas desde que salió del agua. La segunda propuesta natural fue de Global Sea Foods, de Sri Lanka, y consistió en un corte premium de atún de perfecto formato

Duo Umami (iASC - Irlanda)

En las variantes de producto natural, el “Nutaaq” de Royal Greenland y el medallón de atún de Global Sea Foods, de Sri Lanka. cilíndrico. Novedad mundial, se logra mediante la compresión del lomo en una bomba, con la posibilidad de regular luego la altura de los cortes y obtener una pieza perfecta para hamburguesas y otros destinos. Para cerrar el repaso de los finalistas que tuvo Bruselas, al menos la mención de la infaltable cuota de salsas y untables, las primeras corporizadas en el Duo Umami de la irlandesa iASC y los segundos en el pate humado de trucha de la finlandesa Disas.

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DESEMBARQUES 2008/2017

Año x año Annual landing

(000 Tons.)

LLanding 120

21.723 21.72

1000

Macroronus M Magellanicus

80 60

% Por puertos Ports share

40 20 0 110.269 08

NOMBRES Names Patagonian grenadier, Hoki (inglés)

Ushuaia Puerto Madryn Mar del Plata Bahia Blanca Puerto Deseado Otros

55,1 21,6 21,5 1,4 0,4 0,1

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16 17

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% % % % % %

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

EXPORTACIONES Exports (000 u$s x Tons.)

PRODUCTOS Products Congelado a bordo (Frozen on board) Tronco, filetes y surimi (H&G, fillets and surimi)

YEAR

000 U$S

TONS.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

56.343 47.362 35.101 42.903 34.180 24.280 26.359 29.978 23.722 14.603

28.355 25.297 17.956 18.504 13.362 10.116 11.605 14.168 12.358 6.701

3,0 2,5 2,00 1,55 1,0 0,5 0,0 1.987 08 09

2.179 17

Bacalao Austral

Salilota Australis ralis

12 DESEMBARQUES 2008/2017 2008/2017. Landing % Por puertos. Ports share Puerto Madryn Ushuaia Mar del Plata Bahía Blanca Otros

NOMBRES Names Bacalao o brótola austral (español) Red cod, cod ling (inglés)

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

PRODUCTOS Products Congelado a bordo (Frozen on board) H&G y filetes (H&G and fillets)

48,5 30,8 15,5 3,1 1,8

% % % % %

EXPORTACIONES (000 Tons.)

Año x año. Annual landing 10

Exports YEAR

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.769 3.814 2.640 1.847 2.062 1.669 1.714 1.394

1.094 1.864 1.244 1.069 1.289 1.112 1.176 837

1.520

8 6 4 2 0 8.010 08 09

10

111

1122

13

14

15

16

17

Pargo

13

Umbrina mbrina Canosai

DESEMBARQUES DESEMBARQU QU UESS 22008/2017.

00008/ 8/20 8/20 2017 17 LLanding 17.

17 andin and ding inng % Por puertos. Ports share Mar del Plata Necochea Otros

NOMBRES Names Argentine croaker (inglés)

95,1 % 2,8 % 2,1 %

ARTES DE PESCA Fishing gears EXPORTACIONES

Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

Año x año. Annual landing

PRODUCTOS Products

4

Entero y tronco (Whole and H&G)

3

(000 Tons.)

575

2 1 0 22.483 483 08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Exports YEAR

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.758 1.266 2.407 1.911 1.578 918 961 528

1.380 923 2.282 1.696 1.344 918 605 336

14

DESEMBARQUES DE ESE SEMB MBAR MBAR ARQU ARQ QUES QUE ES 2008 20 08/2 /2201 /201 017 017 2008/2017

Lenguado

Aññoo x año AAño Annual landing

(000 Tons.)

Landing 10

3.751 8

Paralichtys Spp

6

% Por puertos Ports share

4 2 8.054 08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

NOMBRES Names Flounder (inglés) Cardeaux (francés) Flunder, steinbutte (alemán) Karei (japonés) Rombo (italiano)

ARTES DE PESCA Fishing gears

Mar del Plata 87,6 % Necochea 8,1 % San Antonio Oeste 3,0 % Puerto Madryn 0,6 % San Antonio Este 0,4 % Otros 0,3 %

Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

EXPORTACIONES PRODUCTOS Products Fresco, cong. a bordo y en tierra (Fresh, frozen on board and on shore) Entero, tronco y filetes (Whole, H&G and fillets)

Exports (000 u$s x Tons.)

YEAR

000 U$S

TONS.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

13.076 10.153 12.619 14.525 12.441 8.165 8.842 6.705 8.005 6.538

2.614 2.273 2.524 2.633 2.255 1.475 1.686 1.230 1.411 951

7 6 5 4 3 2 1 0 8.054 08 09

6.876 10

11

12

13

14

15

16

17

15

Besugo

DESEMBARQUES DDE ESE SEM MB BAAR RQU Q ES 2008 20 08/2 08 8/2 /2001 017 017 2008/2017

Año x año Annual landi landing

(000 Tons.)

Landing 8

3.639 6

Pagrus Pagrus

4 2 0 6.574

% Por puertos Ports share

08

09

10

11

12

13

14

15

16

08 09

10

11

12

13

14

15

17

NOMBRES Names Red snapper, red porgy (inglés) Schnapper (alemán) Vivaneau (francés) Tarumi fuedai (japonés)

Mar del Plata Necochea Otros

99,1 % 0,6 % 0,2 %

ARTES DE PESCA Fishing gears Nasas y red de arrastre de fondo (Traps and bottom trawl)

EXPORTACIONES Exports (000 u$s x Tons.)

PRODUCTOS Products Fresco, congelado en tierra (Fresh, frozen on shore) Entero, tronco y filetes (Whole, H&G and fillets)

YEAR

000 U$S

TONS.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8.283 11.491 10.296 6.916 4.138 6.841 4.332 3.390 1.989 0

5.240 6.121 5.711 3.331 2.199 3.210 2.400 2.415 1.236 0

2,5 2,0 1,55 1,00 0,5 0,0 1.478 07

1.609 16

16

Merluza egra Negra

DESEMBARQUES 2008/2017

Año x año Annual landing

(000 Tons.)

Landing 4.0 3.5

Dissostichus Eleginoides El i id

2.170

3.0 2.5 2.00

% Por puertos Ports share

1.5

3.669

1.0 08

09

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

NOMBRES Names Patagonian toothfish, Chilean sea bass (inglés) Mero, bacalao de fondo (español)

ARTES DE PESCA Fishing gears

Ushuaia Puerto Deseado Puerto Madryn Mar del Plata Bahía Blanca Otros

70,5 % 26,3 % 1,8 % 1,2 % 0,2 % 0,1 %

Red de arrastre y palangre de fondo (Bottom trawl and bottom longline)

EXPORTACIONES PRODUCTOS Products Tronco y filetes, congelado a bordo (Fresh, frozen on board) Entero, tronco y filetes (Whole, H&G and fillets)

(000 u$s x Tons.)

Exports

30 YEAR

000 U$S

TONS. 25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

11.849 8.026 21.706 36.466 36.455 39.251 49.985 50.921 75.267 63.303

1.148 780 1.574 2.075 2.070 2.314 2.827 2.603 3.165 2.222

10.321

20 15 100 5 0

28.495 08 09

10

11

12

16

17

17

Raya

DESEMBAR DESEMBARQUES RQU QUES 2008/2017

AAño Añ ño x aañ año ño Annual Annu An nuual al llan landing andi an ndi ding ng

(000 Tons Tons.))

Landing 30 255

Familia Rajidae

20

% Por puertos Ports share

15 10 5 26.957 08

09

17.793 10

11

12

13

14

15

16

13

14

15

16

17

NOMBRES Names Skate (inglés) Raie (francés) Rochen (alemán) Gangiei (japonés) Skat (ruso)

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo y palangre (Bottom trawl and longline) Espineles (Hooklines)

PRODUCTOS Products Congelado a bordo y en tierra (Frozen on board and on shore) Entera, aletas y porciones (Whole, skate wings and portions)

Mar del Plata 90,6 % Necochea 3,3 % Puerto Madryn 2,1 % San Antonio Este 0,7 % Ushuaia 0,7 % Puerto Deseado 0,5 % Otros 2,1 %

EXPORTACIONES

(000 u$s x Tons.)

Exports

3.0

YEAR

000 U$S

TONS.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20.680 14.984 18.218 20.135 22.334 19.505 20.866 28.026 23.068 26.533

9.030 7.422 8.503 9.234 10.924 10.901 12.044 14.958 10.803 9.699

2.5

2.00

1.5

1.0 2.290 08 09

2.736 10

11

12

17

18

Corvina

DESEMBARQUES 2008/2017

Año x año Annual landing

(000 Tons.)

Landing 50 40

Micropogonias Furnieri

30 200 10 0 22.417

% Por puertos Ports share

08

09

19.801 10

11

12

13

14

15

16

17

NOMBRES Names Withemouth croaker, croaker, drums (inglés) Adlerfish (alemán) Tambour (francés) Guchi, ishimochi (japonés) Mar del Plata Necochea Otros

65,4 % 0,5 % 34,1 %

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

EXPORTACIONES PRODUCTOS Products Fresco, cong. a bordo y en tierra (Fresh, frozen on board and on shore) Entero, tronco y filetes (Whole, H&G and fillets)

Exports (000 u$s x Tons.)

YEAR

000 U$S

TONS.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

25.033 38.421 31.938 47.260 50.037 53.697 48.754 38.608 41.945 23.815

25.212 37.457 28.478 36.143 35.542 39.809 35.405 27.823 28.480 17.272

1.5

993 1.2 0.99 0.6 0.3

1.379 08 09

10

11

12

13

14

15

16

17

19

Pez Angel SSquatina ti AArgentina ti

DDESEMBARQUES DE ESE SEMBARQUES 2008/2017 2008/2017.

177. La LLanding annddin ing % Por puertos. Ports sharee

NOMBRES Names

Mar del Plata Necochea San Antonio Oeste Otros

Argentine angel shark (inglés)

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo (Bottom trawl) Espinel (Longline)

PRODUCTOS Products

% % % %

EXPORTACIONES (000 Tons.)

Año x año. Annual landing 6

Fresco y congelado (Fresh and frozen) Entero y trozos (Whole and portions)

89,9 9,1 0,6 0,4

2.248

5 4 3 2 1

5.214 214 0 5.214 08 09

10

11

12

13

14

15

16

Exports YEAR

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 015 2016 2017

3.295 3.174 2.850 1.527 1.871 1.432 1.056 679

1.048 776 645 444 532 359 373 217

17

20

Pez Gallo Callorhynchus Callorhynchu Callorhynchus uss

DESEMBARQUES DESE EMB MBAR ARQQUES 2008/20 2008/2017.

200177. LLa Landing and ndi ding % Por puertos. Ports sha share hare ree Mar del Plata 39,9 39 9 % San Antonio Oeste 38,4 % Puerto Rawson 7,4 % San Antonio Este 6,0 % Otros 8,4 %

NOMBRES Names Elephantfish (inglés)

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

EXPORTACIONES Año x año. Annual landing

(000 Tons.)

Exports

PRODUCTOS Products

3,0

YEAR

000 U$S

TONS.

2,5

Entero H&G y filetes (Whole, H&G and fillets)

2,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.002 1.770 1.056 864 383 753 360 0

484 334 262 232 117 253 109 0

1,5 1,0 0,5 0,0 2.688 08 09

686 10

11

12

13

14

15

16

17

Los desembarques contabilizados en 2017 por la subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSP.yA.), suponen un incremento del 9,9% respecto al ejercicio anterior. Auspicioso, porque si a esas 775.792,5 toneladas se las compara con el promedio registrado en la última década, no muestran casi variación.

Inquieta, sin embargo, que el 44% del volumen se apoye en calamares y langostinos, dos especies de ciclo anual y, como tales, más sensibles.

Curiosamente, y excluyendo al Illex, el desembarque 2017 resulta 4% superior al promedio de la década, pero si también se substrae el langostino, se altera la tendencia y el volumen del año pasado cae 19% respecto a ese promedio. œY sin la merluza?. Una catástrofe: -78%. Es que el peso de las tres grandes, y ya sea porque el resto no está o no se las busca, está siendo abrumador. La generosa irrupción del marisco avala la última hipótesis.

Es cierto que el año pasado, descontando merluza, calamar y langostino, quedó un saldo de 154.000 toneladas, y el mismo ejercicio, diez años atrás, muestra un remanente de 367.000. Pero el recorte se acentúa a partir de 2011.

Ese año, al trio le corresponde el 60% del desembarque, no demasiado lejos del 61,5% que promediaba hasta entonces. Pero a partir de allí impacta el crecimiento del langostino, la porción crece al 69% en 2013, al 74% tres años después, y alcanza una marca

154

BALANCE DE LOS

DESEMBARQUES 2017 inédita el año pasado, con las tres especies mencionadas monopolizando el 80,15% de las descargas.

Sin sorpresas, y sobre 39 monitoreadas, 28 aparecen con evolución negativa en el comparativo 2017/2016.

Es cierto que cabe la teoría de la especie objetivo, explicando la caída del resto por desinterés de los

pescadores. Pero, invertida, también sirve para entender la tragedia del abadejo, que volvió a caer en 2017 (-37%) y contabilizó 3.300 toneladas, casi testimoniales frente a su generosidad de otras épocas.

Más inescrutable, en cambio, es el hoki, que volvió a retroceder (-38%) y sigue lejos de su CMP, con las

consiguientes dudas sobre el diagnóstico que maneja el INIDEP. En cuanto al variado bonaerense, tuvo una caída del 17% de reparto dispar, con 3% menos para la rada, 2% menos para los fresqueros de altura, y 23% de recorte para la flota costera.

Obviamente, con previsible impacto en la dinámica

Principales especies PECES

Abadejo Anchoita Bacalao austral Besugo Bonito Brótola Caballa Castañeta Cazón Cornalito Corvina blanca Gatuzo Granadero Lenguados Merluza hubbsi Merluza austral Hoki patagónico Merluza negra Mero Nototenia Palometa Pampanito Papafigo Pargo Pescadilla Pez palo Pez ángel Pez gallo Polaca Rayas Rubio Róbalo Salmón de mar Savorín Tiburones Otras Especies Subtotal

portuaria provincial, que mostró a Buenos Aires sin variante, alzas en Chubut (37%) y Santa Cruz (17%), y semáforo amarillo para el puerto líder. respecto a 2016, Mar del Plata tuvo un ejercicio casi neutro (0,3%), pero su cuota en el desembarque nacional fue del 51%, la más baja de la década.

CRUSTACEOS Centolla Langostino Otros crustáceos Subtotal MOLUSCOS Calamar Illex Vieiras (callos) Otros moluscos Subtotal TOTAL

FISHES

Nombre científico

2017 (TONS)

King crab Argentine Red shrimp

Lithodes santolla Pleoticus muelleri

2.281,2 241.513,6 158,1 243.952,8

-9,5% 35,3% 40,4% 34,7%

Squid Scallop

Illex argentinus Zygochlamis patagonica

98.973,0 5.504,0 108,2 104.585,2

65,3% 10,6% 29,4% 61,0%

Kingclip Argentine anchovy Red cod Red snapper Atlantic bonito Brazilian codling Chub mackerel Pomfret Tope shark Silver side White croacker Patagonian smoothhound Grenadier Flounder Argentine hake Southern hake Hoki Patagonian toothfish Grouper Rock cod Pompano South. atlantic butterfish Elephantfish Argentine croacker Sea trout Flathead Angel shark Elephantfish Blue whiting Skates Patagonian blenny Blackbelly rose fish Brazilian sandperch Silver warehou Sharks

Genypterus blacodes 2.999 Engraulis anchoita 10.546 Salilota australis 1.520 Sparus pagrus 3.639 Sarda sarda 60 Urophicis brasiliensis 86 Pneumatophorus japonicus 8.783 Cheilodactylus bergi 114 Galeorhinus galenus 13 Sorgentinia incisa 121 Micropogonias fuernieri 19.801 Mutelus schmitti 2.797 Coelorhynchus fasciatus 927 Paralichthys spp.

3.75 Merluccius hubbsi 281.278 Merluccius polilepsis 1.097 Macruronus magellanicus 21.723 Dissotichus eleginoides 3.669 Acantistlus brasilianus 1.116 Patagonotothen ramsayi 1.972 Parona signata 204 Stromateus brasiliensis 845 Stromateus maculatus 185 Umbrina canosai 575 Cynoscion stratius 11.901 Percophis brasiliensis 6.542 Acantistlus brasilianus 2.248 Callorhynchus callorhynchus 686 Micromesistius australis 15.897 Raja flavirostris 17.793 Eleginops maclovinus 76 Helicolenus dactylopterus lahillei 18 Pseudopercis semifasciata 775 Seriolella porosa 1.776 Carcharhinidae 463 1.256 427.254

775.792,5

VAR.S/16

-9,1% 21,0% -24,3% 24,7% -64,8% -7,3% -26,7% -53,7% -79,8% -69,4% -38,1% -21,3% -58,5% -19,4% -0,6% -64,2% -37,8% 0,4% -2,7% 116,8% -41,5% -45,7% -66,6% -19,8% 20,4 -9,0% -21,2% -63,4% 20,1% -3,5% -43,0% -36,0% 18,2% 0,0% -21,4% 22,9% -7,1%

9,9%

Fuente: SSPyA

155

DESEMBARQUES 2017

Zona Común de pesca ESPECIES

La merluza negra recuperó el brío de hace algunos años y lleva tres por encima de las 500 toneladas. Con mayor o menor volumen, la CTMFM contabiliza 20 años de descargas y la parte del león en manos uruguayas (89,4%). Entre los protagonistas actuales está el palangrero uruguayo “Torres del Paine” (foto), y entre los planes futuros, el armado de un palangrero argentino para probar suerte.

El flamante BIP “Víctor Angelescu” debutó en la ZCP y lo hizo en la zona más generosa en captura de rayas y se aplicó a relevar distribución, abundancia relativa, estructura poblacional y estado reproductivo. No viene mal, considerando que la especie viene monitoreada por CITES, la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

156

Corvina blanca Rayas Merluza hubbsi Pescadillas Pez palo Calamar Illex Anchoíta Lenguado Besugo Pez ángel Gatuzo Brótola Lisa Caballa Pargo Tiburones Salmón de mar Mero Castañeta Palometa Anchoa de banco Merluza de cola Merluza negra Rubio Corvina negra Pez sable Cornalito Abadejo Otros TOTAL

ARG

10.564,3 8.085,2 16.634,0 7.101,7 5.412,0 236,8 7.746,9 2.882,0 3.023,4 1.720,9 1.584,7 77,6 42,7 2.026,5 478,1 321,1 497,2 333,4 92,5 143,3 153,8 0,0 0,9 10,6 56,3 70,5 47,5 261,5 357,4

69.962,9

2017

URU

12.614,1 961,4 15.559,6 5.205,6 0,0 380,6 1,5 35,6 12,2 165,3 145,1 556,6 135,1 0,0 535,2 4,1 2,7 113,2 523,6 265,7 279,7 26,2 574,0 2.774,3 531,2 0,0 0,0 36,5 1.422,4

42.861,5

ARG

20.892,5 8.954,0 7.997,2 6.068,9 5.906,7 4.882,3 3.859,0 3.586,5 2.502,6 2.204,5 1.898,7 81,6 27,9 853,6 537,4 438,0 335,3 269,4 235,4 206,8 179,5 2,2 7,8 2,8 6,6 165,6 163,2 113,9 360,9

72.740,8

2016

DIF. (%) ARG URU

URU

13.166,9 434,6 10.502,5 4.405,0 0,0 1.053,6 4,6 55,0 13,8 65,9 188,9 25,4 87,1 12,3 269,9 17,6 8,5 68,0 682,7 95,3 90,0 674,1 581,5 1.700,0 420,0 0,0 0,0 5,5 1.741,7

-49,4 -4,2 -9,7 121,2 108,0 48,2 17,0 18,2 -8,4 0,0 -95,1 -63,9 100,7 -67,4 -19,6 -35,3 20,8 -11,3 -21,9 150,9 -16,5 -23,2 -4,9 2.091,5 52,9 55,1 137,4 -100,0 -11,0 98,3 -26,7 -76,5 48,3 -68,5 23,8 66,4 -60,7 -23,3 -30,7 178,8 -14,3 210,8 -100,0 -96,1 -88,3 -1,3 280,1 63,2 747,6 26,5 -57,4 0,0 -70,9 0,0 129,7 564,3 -1,0 -18,3

36.370,4

-3,8

17,8

CAPTURA HISTÓRICA (000-TONS.) 350 300 250 200

Uruguay

Argentina Total

150 100 50 0

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Foto ANP

Corvina, merluza y pescadilla, el trío dominante en la Zona Común de Pesca (ZCP) de Argentina y Uruguay, ratificó su peso relativo con un 60% de la captura total.

La primera fue la única que perdió pie (-32%), dato que remite a lo que dijo el equipo de Recursos Costeros en el 18° Simposio Científico de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM). En un trabajo común, profesionales del INIDEP argentino y del DINARA uruguayo señalaron que los niveles de explotación actuales, del orden de las 50.000 toneladas, no son sostenibles, y que la razón principal es la presión extractiva en “aguas jurisdiccionales adyacentes”.

DESEMBARQUES 2017

Malvinas ESPECIES

Con 168.200 toneladas, la captura insular mostró un saludable aumento del 51% respecto al año anterior, aunque no pudo superar las 240.000 que tiene como promedio anual desde que se llevan registros estadísticos.

Squid fue la palabra clave, porque tanto Illex (2783%) como Loligo (39%) crecieron en volumen respecto a 2016, y entre los dos representaron el 79% de la cosecha total. Una cuota que podría haber sido mayor, porque según el informe oficial de la campaña, la segunda temporada del loligo tuvo una suspensión temporal por la presencia de focas, lo que obligó a colocar dispositivos en las redes y observadores en los barcos, para asegurarse neutralizar riesgos al retomar la faena.

158

TOTAL

2017

DIF

3.143 5.415 7.008 2.357 1.614 46.446 23.884 5.897 1.499 11.555 2.327 274

1.378 2.309 2.520 67.487 1.632 64.682 15.570 3.189 1.519 4.053 3.273 588

-56,2% -57,4% -64,0% x28,6% 1,1% 39,3% -34,8% -45,9% 1,3% -64,9% 40,7% 114,6%

111.419

168.200

51,0%

EVOLUCIÓN HISTÓRICA (000-TONS.) 500 400 300 200 Fuente: FIG

Las más de 15 mil toneladas de merluza hubbsi que muestra el informe, sorprendieron al departamento de Pesca de Malvinas, que realizó en julio de 2017 una campaña de investigación para estimar la biomasa y recopilar datos para un mejor manejo. Por lo demás, hoki y polaca revirtieron el comportamiento de 2016 acercándose al continente: mientras en la ZEE los desembarques aumentaron 38% y 20%, en las islas descendieron 65% y 57% respectivamente.

Bacalao austral Polaca Nototenia Illex Abadejo Loligo Merluza Rayas Merluza negra Hoki Granadero Otros

2016

100 0

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

DESEMBARQUES 2017

Merluza hubbsi El rampero congelador “API V” de Iberconsa trajo a puerto 1.400 toneladas más que en 2016, alcanzando el primer puesto entre los dedicados a la hubbsi.

Faena 2017 en línea con la resolución 18/2016 del Consejo Federal Pesquero (CFP) y sus límites de captura. Al norte del paralelo de 41°S, vulnerado en los dos años previos, la performance pegó en el palo con un 96,3% de las 30.000 establecidas como Captura Máxima Permisible (CMP). En el sur se respetó el límite por séptimo año consecutivo, la captura llegó al 80,7 % y quedaron en el agua 56.000 toneladas.

Es la especie insignia del puerto marplatense, que recibió el 78.6% del desembarque total, y con un crecimiento interanual del 3.1% tuvo la participación más alta de la década. Madryn y C. Rivadavia, históricas escoltas, resignaron tonelaje, Rawson ya no la persigue, y Deseado, por la novedad de un nuevo arrastrero en sus muelles, recibió 80% más merluza que en 2016.

En la dinámica por flota, los números de la subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPyA) muestran que la tentación del marisco no tiene demasiada incidencia. En los fresqueros, el recorte de merluza sólo fue del 2,4%, y los costeros crecieron (21,8%), como para concluir que hay flota provincial que no cotiza en las estadísticas de la SSPyA. En cuanto a los congeladores (1,8%), la estabilidad la reflejó el top10 de capturas, donde repitieron 9 barcos con algunos cambios. Por caso, el “API V” desplazó al “Coalsa Segundo” del primer puesto y el “Ceres” saltó al segundo desde el noveno. Sólo salió del cuadro el “Stella Maris I”, y con un rush desde el puesto 22, saltó al quinto lugar el “Luca Mario”.

160

PUERTOS

2017

Mar del Plata 221.051 Puerto Madryn 41.753 Com. Rivadavia 7.898 Caleta Paula 3.378 San Antonio Este 379 San Antonio Oeste 1.092 Ushuaia 0 Puerto Deseado 5.421 Rawson 9 Necochea 1 Otros 296 TOTAL

281.278

TONS. 2016 214.479 46.722 11.523 3.755 862 2.308 1 3.025 58 3 119 282.856

DIF% 3,1 -10,6 -31,5 -10,0 -56,0 -52,7 -100,0 79,2 -84,3 -84,1 147,7 -0,6

PART (%) 2017 2016 78,6 14,8 2,8 1,2 0,1 0,4 0,0 1,9 0,0 0,0 0,1

75,8 16,5 4,1 1,3 0,3 0,8 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0

100,0

100,0

Año

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

FLOTA

2017

TONS. 2016 DIF%

PART (%) 2017 2016

Fresqueros Altura Costeros Rada

156.750 142.158 12.420 2.1720

160.543 147.433 10.193 2.916

-2,4 -3,6 21,8 -25,5

55,7 50,5 4,4 0,8

56,8 52,1 3,6 1,0

Congeladores Arrastreros Tangoneros

124.528 124.361 167

122.313 122.186 128

1,8 1,8 30,8

44,3 44,2 0,1

43,2 43,2 0,0

TOTAL

281.278

282.856

-0,6

100,0

100,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

41ºS N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S

CMP

Captura

63.000 207.000 59.000 207.000 48.000 290.000 48.000 273.000 40.000 273.000 35.000 277.000 32.000 290.000 30.000 290.000 30.000 290.000 30.000 290.000

63.143 200.180 57.595 223.083 36.621 245.093 43.460 244.316 24.027 234.184 23.568 252.138 24.180 231.097 32.322 229.318 39.567 240.124 28.891 234.181

no hubo 250.000 no hubo 300.000 75.000 330.000 84.000 310.000 75.600 309.400 340.000

102.154 256.781 81.959 252.501 36.468 378.455 61.379 299.548 28.256 316.156 301.691

TOP 50. MERLUZA HUBBSI

BARCOS

Api V Geminis Don Pedro Coalsa Segundo Luca Mario Verdel Ventarron 1° Ceres Navegantes Ponte De Rande Stella Maris I Urabain Puente Mayor San Jorge Martir Anabella M Carolina P Ur Ertza Don Cayetano Beagle I Atrevido Marcala I Graciela Feixa Simbad Sirius Sirius II Virgen Maria El Marisco II San Andres Apostol Sirius Iii Don Santiago Desafio Kantxope Mellino VI Jupiter II Argentino Tozudo Floridablanca Mercea C Ponte Coruxo El Santo Belvedere Marianela Mellino I Maria Gloria San Pedro Apostol Franca Salvador R Don Nicola Rasmus Effersoe

2017 (TONS.)

11.037,9 9.381,8 8.974,2 8.952,2 7.914,1 7.900,5 7.813,6 7.530,5 7.128,9 7.070,0 7.034,9 6.670,2 6.077,8 5.989,6 5.485,4 5.097,7 4.930,9 4.574,3 4.341,0 4.153,6 4.121,5 4.042,8 3.887,9 3.556,4 3.538,1 3.328,0 3.190,0 3.185,0 3.091,5 3.054,6 2.983,5 2.835,6 2.808,9 2.700,0 2.672,4 2.573,4 2.522,8 2.470,6 2.448,3 2.200,6 2.199,7 2.056,9 2.009,9 1.980,1 1.921,8 1.858,5 1.858,2 1.850,8 1.820,0 1.811,2

VAR. S⁄ 2016 15% 44% 7% -8% 99% 3% 17% -1% 11% -8% 11% -13% 33% 11% 6% -11% 5% 15% 50% -5% 100% 2% 47% 18% 145% 33% -35% -3% -31% 119% 15% 29% -18% -26% 42% -15% 41% 71% 20% -54% 713% 22% 100% 1% -15% 100% 30% 46% 153% 252%

INSUMOS INDUSTRIALES Y NAVALES

• Caños, válvulas, juntas y empaquetaduras • Herramientas y materiales eléctricos • Limpieza, desengrasado y sanitizado • Escobillas y portaescobillas • Sellos mecánicos • Perfilería y bulonería en acero inoxidable • Desarrollo y fabricación de filtros marinos • Tinta pesquera para sellos • Cadenas grado 8 y grado 10 • Grilletería de alta resistencia • Correas y artículos de goma Distribuidor exclusivo de

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POR LOS PUERTOS

TIERRA DEL FUEGO HISTÓRICO DE DESEMBARQUES

PRINCIPALES ESPECIES (tons.)

USHUAIA ESPECIES

2017

2016

Hoki patagonico Polaca Merluza negra Merluza austral Granadero Vieiras Bacalao austral Savorin Abadejo Rayas Notothenia Merluza hubbsi Calamar illex Otros

18.089 15.850 2.603 869 887 994 771 968 92 98 1 0 1 74

25.308 12.938 2.632 2.171 2.133 1.018 843 678 183 120 10 1 0 19

Total

41.296

48.052

162

VAR.(%) -28,5 22,5 -1,1 -60,0 -58,4 -2,3 -8,5 42,8 -49,7 -18,5 -89,5 -100,0 100,0 287,4 -14,1

(000 tons.)

150 120 90 60 30 0

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

EQUIPAMIENTO SALVAVIDAS

163

DESEMBARQUES 2017

Pesca austral Comportamientos dispares entre las especies australes, con bajas comparativas en las capturas continentales de hoki (-38%), aumentos en las de polaca (20%) y paridad en merluza negra, que con aportes del Fondo de Reserva quedó al borde de las 3.700 toneladas que se fijaron como CMP (Captura máxima sostenible). En las descargas insulares fue la única que se mantuvo, porque tanto hoki (-65%) como polaca (57%) se alejaron del archipiélago y marcaron rendimientos que se ubican entre los más bajos de la década.

(Macroronus magellanicus) Año

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

164

Desembarques Continental Insular 110.267 110.717 82.855 70.902 59.517 55.966 58.384 50.469 34.946 21.723

15.903 23.169 19.214 22.865 15.869 16.837 7.391 6.845 11.555 4.053

Buque

Total 126.170 133.886 102.069 93.767 75.386 72.803 65.775 57.314 46.480 25.776

(Micromesistius australis) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Desembarques Continental Insular 19.841 21.677 11.628 3.518 8.375 7.887 9.050 13.831 13.236 15.897

13.275 10.546 6.414 3.975 1.611 2.698 3.611 2.790 5.415 2.309

Total 33.116 32.223 18.042 7.493 9.986 10.585 12.661 16.621 18.562 18.206

Fuente: SSPyA – FIFD

Desembarques Continental Insular 2.170 2.434 3.015 2.989 3.266 3.464 3.954 3.720 3.653 3.669

Tai An San Arawa II Echizen Maru Centurion del Atlántico Ceres Ventarron 1° Verdel Don Pedro Api V Pescargen IV Otros TOTAL

TOP 10

(Dissostichus eleginoides) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL

Buque

Merluza Negra Año

San Arawa II Echizen Maru Tai An Centurion del Atlantico Ceres Ventarron 1° Verdel Pescargen IV Geminis Argenova XXI Otros

TOP 10

Polaca Año

Aumentando su producción en un 4.9% respecto a 2016, el San Arawa II (foto) desplazó a su compañero Tai An (-53.4%) y se ubicó primero entre los dedicados al hoki. Que tiene, por cierto, una saga curiosa. La captura del Macroronus magellanicus, alguna vez de seis dígitos, nunca superó la CMP y tampoco el año pasado, con una reducción del 36%. Es más, sumando los desembarques continentales e insulares se llega al 32,2% de las 80.000 toneladas fijadas como límite, el porcentaje más bajo de los últimos 15 años.

TOP 10

Hoki

1.429 1.418 1.403 1.560 1.311 1.423 1.297 1.227 1.499 1.519

Buque

Total 3.599 3.852 4.418 4.549 4.577 4.887 5.251 4.947 5.152 5.188

Centurion Del Atlantico Echizen Maru Argenova XXI Tai An Argenova XIV San Arawa II Verdel Ventarron 1° Pescargen IV Ceres Otros TOTAL

Tons.

7.445,1 5.023,4 4.363,1 1.460,7 1.215,1 1.119,3 756,8 191,6 101,1 50,0 204,2

21.930,3

Tons.

15.379,8 281,2 148,1 40,6 19,5 9,3 9,3 2,7 2,4 1,8 2,0

15.896,7

Tons.

1.465,5 952,5 949,7 158,4 76,4 26,2 10,9 7,2 7,0 6,1 9,4

3.669,3

166

POR LOS PUERTOS

SANTA CRUZ

168

PRINCIPALES ESPECIES (tons.)

PUERTO DESEADO

ESPECIES

Langostino Calamar illex Merluza hubbsi Merluza negra Centolla Merluza austral Caballa Hoki patagónico Abadejo Rayas Granadero Otros Total

2017

45.116,0 22.767,3 5.420,9 1.026,1 329,0 85,4 3,5 50,0 54,3 38,3 0,2 95,0

74.985,9

CALETA PAULA

ESPECIES

Langostino Merluza hubbsi Calamar illex Rayas Pez gallo Palometa Corvina Centolla Otros Total

2017

6.731,13 3.377,98 2.626,17 5,1 1,4 0,1 0 27,0 0,03

12.768,91

2016

VAR.(%)

57.135,7

31,2

44.182,5 7.359,5 3.025,2 971,3 680,0 382,9 159,0 131,3 60,1 15,4 8,8 159,7

2,1 209,4 79,2 5,6 -51,6 -77,7 -97,8 -61,9 -9,6 148,7 -97,7 -40,5

2016

VAR.(%)

18.031,84

-29,1

13.499,20 3.782,64 712,20 13,0 4,2 0 19,5 0,2 0,9

-50,1 -10,0 268,7 -60,5 -66,7 100,0 -100,0 100,0 -96,7

HISTÓRICO DE DESEMBARQUES (000 tons.)

250 200 150 100

50 0

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017 169

DESEMBARQUES 2017

Calamar TOP 20. PRODUCCIÓN 2017

BARCOS

Subió a muelle 745 toneladas más que el año anterior con 23 días menos de pesca, y por eso el “Villarino” de Pesquera Buenavista se ubicó en el puesto uno de productividad de Illex 2017.

PUERTOS

2017

TONS. 2016

DIF%

PART (%) 2017 2016

Mar del Plata 60.503,6 Pto. Deseado 22.767,3 Pto. Madryn 12.637,5 Caleta Paula 2.626,2 Necochea 0,6 Rawson 0,0 San Antonio Oeste 0,5 Ushuaia 0,6 Otros 436,7

45.828,7 7.359,5 5.663,6 712,2 0,1 0,0 0,0 0,0 326,5

32,0 209,4 123,1 268,8 541,0 0,0 100,0 100,0 33,7

61,1 23,0 12,8 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

76,5 12,3 9,5 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

TOTAL

98.973,0

59.890,6

65,3

100,0

100,0

2017

TONS. 2016

DIF%

2.092,2 1.903,2 187,9 1,1

3.276,9 2.930,0 337,4 9,5

-36,2 -35,0 -44,3 -88,4

2,1 1,9 0,1 0,0

5,5 4,9 0,6 0,0

Congeladores Poteros Arrastreros Tangoneros

96.880,8 86.498,5 10.382,3 0,0

56.613,7 54.185,6 2.426,1 2,0

71,1 59,6 327,9 -100,0

97,9 87,5 10,5 0,0

94,5 90,5 4,1 0,0

TOTAL

98.973,0

59.890,6

65,3

100,0

100,0

FLOTA Fresqueros Altura Costeros Rada

170

PART (%) 2017 2016

Xin Shi Ji Nº 95 Xin Shi Ji Nº 89 Villarino Xin Shi Dai N° 28 Xin Shi Ji Nº 91 Xin Shi Ji Nº 18 Xin Shi Ji Nº 88 Navegantes III Xin Shi Ji Nº 92 Esperanza 909 Tae Baek 606 Sur Este 502 Vieirasa Dieciocho Xin Shi Ji Nº 99 Espadarte Chokyu Maru Nº 18 Minta Scirocco Nanina Estrella Nº 11

DIAS 88 98 69 84 95 99 95 74 78 83 81 90 85 79 72 82 75 76 67 76

KG

2.189.737 2.096.027 2.034.999 2.019.492 1.987.748 1.873.004 1.822.749 1.798.418 1.782.719 1.774.696 1.739.064 1.693.676 1.662.212 1.650.737 1.620.996 1.609.400 1.603.070 1.602.648 1.583.210 1.579.977

KG/DÍAS 24.883,4 21.388,0 29.492,7 24.041,6 20.923,7 18.919,2 19.186,8 24.302,9 22.855,4 21.381,9 21.469,9 18.818,6 19.555,4 20.895,4 22.513,8 19.626,8 21.374,3 21.087,5 23.630,0 20.789,2

TOP 20. PRODUCTIVIDAD 2017

BARCOS

Villarino Don Francisco I Xin Shi Ji Nº 95 Navegantes III Xin Shi Dai N° 28 Nanina Arbumasa XXIX Xin Shi Ji Nº 92 Espadarte Puente Valdes Hope N°7 Tae Baek 606 Xin Shi Ji Nº 89 Esperanza 909 Minta Scirocco Xin Shi Ji Nº 91 Xin Shi Ji Nº 99 Estrella Nº 11 Aurora

DIAS 69 41 88 74 84 67 66 78 72 67 69 81 98 83 75 76 95 79 76 76

KG

2.034.999 1.123.690 2.189.737 1.798.418 2.019.492 1.583.210 1.556.868 1.782.719 1.620.996 1.492.744 1.528.467 1.739.064 2.096.027 1.774.696 1.603.070 1.602.648 1.987.748 1.650.737 1.579.977 1.569.629

KG/DÍAS 29.492,7 27.407,1 24.883,4 24.302,9 24.041,6 23.630,0 23.588,9 22.855,4 22.513,8 22.279,8 22.151,7 21.469,9 21.388,0 21.381,9 21.374,3 21.087,5 20.923,7 20.895,4 20.789,2 20.653,0

Tel. (54 11) 6380 2160 Móvil. 54 9 11 5248 4570 E-mail. pinturas@pda-argentina.com

171

POR LOS PUERTOS

CHUBUT

174

PRINCIPALES ESPECIES (tons.)

PUERTO MADRYN

ESPECIES

Foto. Administración Portuaria de Puerto Madryn

HISTÓRICO DE DESEMBARQUES (000 tons.)

250

Total

RAWSON

ESPECIES

Langostino Anchoita Pez gallo Mero Merluza hubbsi Palometa Otros Total

41.752,7 60.311,5 12.637,5 1.026,7 1.007,3 407,4 226,4 331,0 17,7 15,2 391,3 145,5 216,7 75,8 16,4 6,0 29,5 0,1 0,0 4,1 1,2 20,0 12,6

118.652,6

2017

74.904,6 0,3 0,6 6,3 9,1 0,1 4,3

74.925,2

2016

VAR.(%)

95.374,5

24,4

46.722,4 34.601,6 5.663,6 3.319,9 1.071,2 1.058,0 644,8 611,7 338,4 63,8 328,1 322,4 169,6 148,1 108,4 50,9 50,1 11,4 8,5 7,8 2,3 7,4 64,0

ESPECIES

Merluza hubbsi Langostino Centolla Pez gallo Robalo Caballa Rayas nep Otros

150

Total 2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

7.898,1 16.206,3 535,7 7,2 0,0 0,0 0,9 0,0

24.648,3

-10,6 74,3 123,1 -69,1 -6,0 -61,5 -64,9 -45,9 -94,8 -76,2 19,3 -54,9 27,8 -48,8 -84,9 -88,2 -41,1 -99,1 -100,0 -47,8 -47,8 170,3 -80,3

2016

VAR.(%)

47.507,6

57,7

47.015,7 201,6 76,9 54,7 69,5 20,5 68,7

COMODORO RIVDADVIA

200

100

Merluza hubbsi Langostino Calamar illex Hoki patagoónico Centolla Pampanito Savorin Bacalao austral Papafigo Polaca Abadejo Caballa Notothenia Merluza austral Rubio Calamar loligo Rayas nep Salmón de mar Palometa Lenguados nep Mero Merluza negra Otros

2017

59,3 -99,9 -99,2 -88,6 -86,9 -99,5 -93,7

2016

VAR.(%)

17.764,1

38,8

11.523,0 5.674,0 477,2 79,0 3,2 2,3 1,8 3,7

-31,5 185,6 12,3 -90,9 -100,0 -100,0 -50,0 -100,0

2017

175

176

DESEMBARQUES 2017

Langostinos BARCOS

Con un crecimiento del 11%, el arrastrero “María Liliana” de Pedro Moscuzza e Hijos repitió su ubicación en la cima del TOP de los congeladores de marisco 2017.

PUERTOS Rawson Puerto Madryn Puerto Deseado Bahía Camarones Com. Rivadavia Mar del Plata Caleta Paula San Antonio Oeste San Antonio Este TOTAL

178

2017

TONS. 2016

DIF%

PART (%) 2017 2016

74.905 60.311 45.116 22.697 16.206 8.742 6.731 5.963 842

47.016 34.602 44.182 14.944 5.674 13.600 13.499 4.596 341

59,3 74,3 2,1 51,9 185,6 -35,7 -50,1 29,7 146,7

31,0 25,0 18,7 9,4 6,7 3,6 2,8 2,5 0,3

26,3 19,4 24,8 8,4 3,2 7,6 7,6 2,6 0,2

241.514

178.455

35,3

100,0

100,0

CONGELADORES

Maria Liliana Conarpesa I Uchi Maria Eugenia Bogavante Sdo Antonio Alvarez Fernando Alvarez Buena Pesca Xeitosiño Arrufo Alvarez Entrena II Tabeiron Dos Argenova XXV Paku Miercoles Santo Argenova II Alvarez Entrena I Mara I Argenova XXIV Bouciña Argenova X Empesur VI Minchos Octavo Mar Esmeralda Mar Austral I Argenova IX Api VI Arbumasa XVIII Puente Chico Kaleu Kaleu Borrasca Miriam Arbumasa XVII

TONS.

2.274,2 2.158,9 1.944,5 1.802,8 1.756,5 1.639,6 1.634,0 1.572,2 1.564,3 1.552,9 1.534,6 1.529,8 1.524,2 1.521,8 1.518,0 1.514,2 1.478,2 1.452,5 1.448,9 1.427,8 1.427,5 1.425,9 1.403,1 1.402,8 1.392,3 1.385,6 1.372,9 1.369,3 1.359,4 1.351,1 1.348,5 1.346,9 1.337,2

BARCOS

TONS.

Juan Alvarez 1.334,0 Suemar 1.332,2 Arbumasa XV 1.327,0 Arbumasa XIX 1.315,3 Mar María 1.313,5 Victoria P 1.301,0 Jueves Santo 1.295,8 Argenova XXIII 1.284,6 S. D. J. Moscuzza 1.275,5 Arbumasa XVI 1.270,7 Pevegasa Quinto 1.259,3 Vieirasa Dieciseis 1.258,4 Myrdoma F 1.242,9 Alvarez Entrena III 1.208,2 Argenova XXVI 1.207,4 Mevimar 1.188,7 Puente San Jorge 1.183,9 Bahia Desvelos 1.182,2 Lunes Santo 1.182,0 Vieirasa Quince 1.164,8 Alvarez Entrena V 1.163,3 Aresit 1.157,5 Argenova Xxii 1.156,9 Arbumasa Xiv 1.142,2 Arbumasa X 1.138,4 Felix Augusto 1.134,5 Arbumasa I 1.127,7 Nuevo Anita 1.110,8 Entrena Dos 1.061,7 Rosario G 1.042,2 Otros 23.980,8 Total

111.115,8

DESEMBARQUES 2017

Langostinos BARCOS

A cuatro años de su botadura, el “Trabajamos” continua pagando su inversión con el segundo liderazgo consecutivo en campañas de langostino fresco.

FLOTA

2017

TONS. 2016

DIF%

Fresqueros Costeros Altura Rada

131.969,9 82.449,2 41.389,2 8.131,6

77.763,0 50.394,3 21.024,3 6.344,4

69,7 63,6 96,9 28,2

54,6 34,1 17,1 3,4

43,6 28,2 11,8 3,6

Congeladores Tangoneros Arrastreros

109.543,7 109.539,8 3,9

100.691,6 100.691,3 0,3

8,8 8,8 100,0

45,4 45,4 0,0

56,4 56,4 0,0

241.514

178.455

35,3

100,0

100,0

TOTAL

PART (%) 2017 2016

FRESQUEROS

Trabajamos V. Del Milagro D. Jose Di Bona Don Vicente Vuoso Centauro 2000 Pachaca Diego Fernando El Tehuelche Calabria Sagrario Franco Jose Misal Hampon Altar Araucania Quequen Salado Mar Del Chubut Baffetta Sofia B Don Giuliano S. Don Conrado Don Bocha Deseado San Giuseppe II Alvarez Entrena IV Tabeiron Tres Porto Belo I S, Maria Madre Ana III Caliz Nueva Neptunia I Ciudad Feliz Marbella

TONS.

2.553,1 2.485,3 2.438,6 2.399,3 2.267,0 2.260,3 2.180,5 2.100,9 2.092,4 2.092,1 2.033,6 2.017,7 1.998,2 1.959,1 1.954,2 1.932,3 1.920,4 1.810,2 1.760,0 1.710,6 1.709,8 1.704,0 1.695,4 1.572,7 1.534,9 1.482,3 1.476,7 1.471,3 1.456,4 1.426,8 1.370,4 1.342,8 1.329,5

BARCOS

TONS.

S. Vito Di Mazzara 1.291,4 Antonino 1.260,7 S. Santa Rosa 1.224,4 Mario R 1.215,4 Promac 1.194,9 Altalena 1.191,3 Nono Pascual 1.181,7 Ribazon Ines 1.157,7 San Pedro Apostol 1.149,1 Antonella 1.130,1 Maria Susana 1.130,1 Doña Alfia 1.116,0 C. L. Piedrabuena 1.112,0 Neptunia I 1.088,2 Don Antonio 1.086,3 Paola S 1.081,5 Lucia Luisa 1.074,1 Euro II 1.065,3 Anave 1.047,2 Malvinas Arg. 1.044,8 Caleta Paula 1.037,7 Don Tomasso 1.014,6 Iglu I 994,7 V. Alejandra N 994,5 San Cayetano I 989,6 Aldebaran 980,6 Maria Gloria 971,5 Huafeng 818 965,1 Ciudad De Huelva 956,0 Don Miguel I 945,0 Otros 37.859,1 Total

132.089,3

179

POR LOS PUERTOS

BUENOS AIRES

HISTÓRICO DE DESEMBARQUES (000 tons.)

500

400

300

200

2005

180

2007

2009

2011

2013

2015

2017

PRINCIPALES ESPECIES (tons.)

MAR DEL PLATA

ESPECIES

Merluza hubbsi Calamar illex Corvina blanca Rayas Langostino Caballa Pescadilla Anchoita Pez palo Hoki patagónico Lenguados Vieiras (callos) Gatuzo Besugo Pez angel Abadejo Mero Notothenia Pargo Tiburones Salmón de mar Bacalao austral Pampanito Savorín Cornalito Merluza austral Palometa Pez gallo Centolla Castañeta Anchoa de banco Polaca Papafigo Pez sable Bonito Rubio Otros Total

2017

221.051,1 60.503,6 11.677,5 17.273,9 8.741,9 8.634,1 10.486,3 9.588,3 6.393,9 2.551,8 3.519,1 4.509,9 2.432,2 3.604,7 2.147,8 2.458,3 1.048,1 1.750,3 553,8 444,3 732,3 366,2 421,1 580,2 121,0 67,3 183,3 220,9 221,2 98,7 211,2 31,8 167,2 82,8 60,1 58,2 664,6

383.658,9

2016

VAR.(%)

382.486,2

0,3

214.443,5 45.828,7 21.886,8 17.714,1 13.599,5 11.504,0 8.545,3 7.868,3 6.986,4 6.135,3 4.287,4 3.959,5 3.123,0 2.877,6 2.707,7 2.688,2 1.017,1 693,3 691,0 579,8 555,6 486,2 484,0 418,4 384,7 364,1 264,4 254,0 253,4 239,3 239,0 228,7 209,1 177,9 166,8 24,9 599,1

3,1 32,0 -46,6 -2,5 -35,7 -24,9 22,7 21,9 -8,5 -58,4 -17,9 13,9 -22,1 25,3 -20,7 -8,6 3,0 152,5 -19,9 -23,4 31,8 -24,7 -13,0 38,7 -68,5 -81,5 -30,7 -13,0 -12,7 -58,8 -11,6 -86,1 -20,1 -53,5 -64,0 133,9 10,9

OTROS PUERTOS BONAERENSES

Año

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bahía Blanca 5.928 6.364 4.456 2.788 1.960 3.902 428 17 6,5 12,6

Necochea Gral. Lavalle Otros 3.813 4.545 4.199 4.645 6.453 2.961 2.404 1.683 1.768 1.545

7.923 4.922 373 2.952 11.888 15.109 12.051 5.707 6.570 7.038

2.169 6.495 1.924 10.386 6.825 3.474 6.971 4.797 5.878 4.158

181

DESEMBARQUES 2017

Variado costero bonaerense ESPECIES Anchoa de banco Besugo Brótola Castañeta Cazón Chernia Chucho Congrio Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Lenguados nep Lisa Mero Palometa Pampanito Pargo Pescadilla Pescadilla real Pez angel Pez gallo Pez palo Pez sable Raya Raya de circulos Raya lisa Raya marmolada Raya picuda Raya pintada Salmón de mar Saraca Sargo Tiburones TOTAL

182

2017

138,5 253,6 7,2 4,3 2,2 20,1 1,2 1,9 8.183,6 105,8 452,9 513,0 162,7 115,8 37,3 7,2 38,1 2.893,5 26,6 263,0 92,2 624,1 0,0 595,5 0,0 0,0 27,4 3,2 0,0 107,1 32,2 0,0 58,3 14.768,5

RADA / RIA 2016 DIF% 29,0 378 172,6 47 10,7 -33 20,6 -79 3,5 -36 31,1 -35 0,4 238 1,3 54 8.848,5 -8 57,6 84 457,7 -1 725,7 -29 41,7 290 132,2 -12 46,3 -20 2,7 170 51,0 -25 1.950,3 48 20,8 28 345,2 -24 65,1 42 1.023,6 -39 10,0 -100 923,5 -36 0,0 0 0,3 -100 16,0 71 1,4 128 0,0 0 91,2 17 66,4 -52 0,1 -100 55,9 4

15.202,3

-3

2017

168,5 3.193,4 64,7 86,6 9,3 2,8 0,7 1,7 10.955,2 30,2 2.191,5 2.996,2 46,4 495,7 162,1 34,3 490,9 8.481,3 68,7 1.799,1 486,6 5.451,7 76,5 6.344,4 60,6 0,0 0,0 36,1 1,3 585,9 0,0 3,0 359,4 44.685,0

COSTEROS 2016 DIF.% 198,8 2.436,7 78,4 220,0 46,5 7,1 0,2 5,7 22.366,8 23,7 2.755,0 3.651,5 25,9 519,2 275,7 28,3 584,8 7.281,3 64,9 2.250,0 1.119,3 5.756,2 164,0 7.426,2 122,9 14,3 1,5 132,2 15,8 401,4 0,8 11,6 425,1

-15 31 -17 -61 -80 -60 211 -71 -51 28 -20 -18 79 -5 -41 21 -16 16 6 -20 -57 -5 -53 -15 -51 -100 -100 -73 -92 46 -96 -74 -15

58.411,3

-23

FRESQUEROS 2017 2016 DIF.%

4,8 191,5 14,0 22,6 1,3 0,0 0,0 0,0 662,4 0,0 150,8 235,4 2,2 501,6 4,1 12,3 46,3 526,3 0,0 186,2 98,5 465,9 6,2 10.129,7 17,5 0,0 0,0 184,6 0,0 82,4 0,0 0,0 44,9

17,0 308,4 3,5 4,3 13,6 0,4 2,1 0,0 749,4 0,3 340,4 268,5 0,0 486,7 16,0 0,4 81,5 655,1 0,0 259,3 689,2 407,7 4,0 8.960,3 15,6 0,0 0,0 346,8 0,0 151,7 0,0 0,7 100,6

-72 -38 294 427 -90 -100 -100 -100 -12 -100 -56 -12 100 3 -74 100 -43 -20 0 -28 -86 14 58 13 12 0 0 -47 0 -46 0 -100 -55

13.591,6 13.883,6

-2

2017

311,7 3.638,6 85,9 113,6 12,9 23,0 1,9 3,6 19.801,2 136,1 2.795,3 3.744,6 211,2 1.113,2 203,5 53,8 575,2 11.901,1 95,3 2.248,2 677,4 6.541,7 82,8 17.069,6 78,0 0,0 27,4 223,9 1,3 775,4 32,2 3,0 462,6

TOTALES 2016 DIF.% 244,8 2.917,8 92,7 244,9 63,6 38,6 2,7 7,0 31.964,7 81,6 3.553,1 4.645,7 67,6 1.138,1 338,0 31,3 717,3 9.886,7 85,7 2.854,5 1.873,6 7.187,4 178,0 17.310,0 138,5 14,6 17,4 480,4 15,8 644,3 67,2 12,3 581,6

27 25 -7 -54 -80x -41 -29 -48 -38 67 -21 -19 212 -2 -40 72 -20 20 11 -21 -64 -9 -54 -1 -44 -100 57 -53 -92 20 -52 -76 -20

73.045,0 87.497,2

-17

MUÑIZ HNOS. S.R.L. Atención en todos los puertos del país Nápoles 6392 - Mar del Plata T. (0223) 482-0904 @. info@munizhnos.com.ar @. soporte@munizhnos.com.ar Nuevo local comercial J.B. Justo y Lamadrid @. repuestos@munizhnos.com.ar Emergencias. (0223) 154-008381

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183

POR LOS PUERTOS

RIO NEGRO

PRINCIPALES ESPECIES (tons.)

SAN ANTONIO ESPECIES

Merluza hubbsi Langostino Pez gallo Raya Hoki patagonico Lenguado Salmon de mar Gatuzo Abadejo Mero Cazón Pez angel Besugo Tiburones Palometa Pez palo Castañeta Anchoíta Otros Total

ESTE

379,4 842,3 62,7 4,4 3,7 6,7 0,8 2,9 0,0 0,7 0,1 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 498,3 0,9

1.092,3 5.962,6 361,1 31,0 1,1 19,5 8,1 5,6 0,0 3,2 3,9 2,0 0,2 0,1 0,2 0,0 14,7 0,0 17,6

1.803,5

7.523,2

HISTÓRICO DE DESEMBARQUES (000 tons.)

2017 OESTE

TOTAL

1.471,7 6.804,8 423,8 35,4 4,8 26,2 9,0 8,6 0,0 3,9 3,9 2,4 0,3 0,1 0,3 0,1 14,7 498,3 18,5

9.326,8

ESTE

862,3 341,4 284,3 39,2 23,2 17,7 15,2 12,5 11,2 6,9 6,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8

1.632,3

2016 OESTE

TOTAL

DIF. (%) S/TOTAL

8.549,8 10.182,1

-8,4

2.307,9 4.596,1 1.160,0 119,7 28,5 51,4 27,7 93,8 10,5 30,4 35,2 11,1 3,8 1,1 2,6 0,6 3,1 0,0 66,2

3.170,2 4.937,5 1.444,3 158,9 51,8 69,2 43,0 106,2 21,7 37,3 41,9 12,1 3,8 1,1 2,6 0,6 3,1 0,0 77,0

-53,6 37,8 -70,7 -77,7 -90,7 -62,1 -79,1 -91,9 -100,0 -89,5 -90,6 -80,0 -92,7 -90,9 -89,7 -84,5 380,6 0,0 -76,0

30 25 20 15 10 5

0

2005

184

2007

2009

2011

2013

2015

2017

DESEMBARQUES 2017

Puertos y flotas (Tons.)

FLOTA

2017

2016

DIF

Fresqueros Altura Costeros Rada y ria

385.914 208.385 148.229 29.301

351.789 198.417 126.384 26.989

10% 5% 17% 9%

Congeladores Arrastre Poteros Tangoneros Surimeros Palangre Trampas

389.878 170.698 86.498 109.708 20.507 300 2.166

353.988 172.126 54.186 100.826 23.971 402 2.477

10% -1% 60% 9% -14% -25% -13%

TOTAL

775.792

705.778

10%

Chubut y Santa Cruz fueron las provincias que cerraron 2017 con balance positivo, y tiene su lógica porque tanto Puerto Madryn (24%) y Puerto Deseado (31%) recibieron el 57% de las 40.000 toneladas de Illex que en 2016 habían quedado en el mar. El resto fue para Mar del Plata, pero las caídas de corvina, caballa e incluso langostino, mantuvieron a Buenos Aires sin variaciones. Donde sí el marisco repitió su creciente protagonismo fue en Bahía Camarones (51%) y Rawson (58%), aportando al balance chubutense 35.000 toneladas más que el año anterior. Suerte opuesta corrió Ushuaia (-14%) que con descensos en las especies australes marcó su peor registro desde 1989. En simultáneo, la buena temporada de poteros (60%) colocó a los congeladores 10 puntos por encima de 2016, que podrían haber sido más si los rendimientos de surimeros (-14%), palangreros (-25%) y tramperos (-13%) hubiesen sido mejores. Para los fresqueros (10%), todas fueron buenas noticias gracias al crecimiento de 22.000, 9.900 y 2.300 toneladas de costeros, altura y rada, respectivamente.

PUERTOS

2017

2016

DIF

396.413 383.659 7.038 1.545 727 525 13 258 2.647

396.708 382.486 6.570 1.768 609 927 6 11 4.330

-0,1% 0,3% 7,1% -12,6% 19,4% -43,3% 94,4% 100,0% -38,9%

9.327 7.523 1.804

10.182 8.550 1.632

-8,4% -12,0% 10,5%

240.926 118.653 74.925 24.648 22.670 22 8

175.621 95.374 47.508 17.764,1 14.964 0 11

37,2% 24,4% 57,7% 38,8% 51,5% 100,0% -23,3%

SANTA CRUZ Puerto Deseado Caleta Olivia/Paula San Julian

87.831 74.986 12.769 76

75.207 57.136 18.032 39

16,8% 31,2% -29,2% 93,8%

TIERRA DEL FUEGO Almanza Ushuaia

41.296 0 41.296

48.059 7 48.052

-14,1% -100,0% -14,1%

775.792

705.777

9,9%

BUENOS AIRES Mar del Plata Gral. Lavalle Necochea/Quequén Rio Salado San Clemente del Tuyu Bahía Blanca Rosales Otros puertos RIO NEGRO San Antonio Oeste San Antonio Este CHUBUT Puerto Madryn Puerto Rawson Comodoro Rivadavia Camarones Punta Colorada Caleta Cordova

TOTAL

185

DESEMBARQUES 2017 TOP 20. PESCADILLA BARCOS

TONS.

Don Escipion 652,0 El Faro 630,9 Popa 551,5 Canal de Beagle 531,7 Libertad 376,8 Carlos I 359,8 Tifon 357,3 Lekhan I 307,0 America I 285,8 Calleja 252,0 Carmelo A 247,9 Fides Fe Ii 246,8 N.Lucia Madre 243,2 Jupiter 224,7 Porto Belo Ii 224,2 Huafeng 819 221,2 Don Franco 209,6 Insolito 206,9 Madonnina del Mare 206,4 Sueño Real 199,0 Maria Gracia 191,0 Don Jose 169,1 Pucara 164,1 Triton I 161,1 Indomable 160,3 Estrellita 156,7 Indomito 146,8 Juan Pablo II 144,5 Que Dios se lo Pague 135,8 Madre Selva I 126,2 S. Virgen de Lourdes 123,7 Tabeiron Tres 119,8 Nono Pascual 119,8

186

BARCOS

TOP 20. CORVINA TONS.

Don Mario 118,0 Huafeng 816 115,5 Porto Belo I 107,3 Nuevo Rumbo 104,2 S. San Salvador 101,2 Gala 99,1 Leoan 94,2 El Barba Negra 84,9 Orion I 84,3 La Pascuala 82,4 Sant'angelo 82,2 Siempre Don Vicente 79,9 Siempre Viejo Pancho 78,3 Emilia Maria 78,3 Huafeng 815 65,9 Fabian K 65,5 San Mateo 65,5 Manto Sagrado 64,3 Madonna Di Giardini 64,3 Juan Mario 62,3 Rigel 61,5 Don Nino 59,6 N. Siempre Gaucho 56,8 San Juan Jose 55,3 Angelo Padre 51,3 Valentino 51,0 Padre Pio 49,8 Viento Norte 48,2 Huafeng 822 47,8 Betty 45,3 Otros 1.219,7 Total

11.897,5

BARCOS

TONS.

Don Escipion 1031,7 El Faro 1016,5 Canal de Beagle 705,1 N. Siempre Gaucho 697,0 Popa 667,9 Fides Fe II 495,4 Tifon 491,5 America I 490,9 Angelo Padre 482,8 Carmelo A 474,0 Calleja 457,8 Huafeng 819 448,1 Valentino 433,9 Don Franco 399,1 Ria Mar 384,5 Triton I 325,3 Sueño Real 323,5 Insolito 290,5 Tuyupesca II 254,1 Don Miguel 249,9 Tuyu Pesca I 249,4 Jupiter 245,9 Eterno Jorge Padre I 245,8 Porto Belo Ii 244,4 Francy 237,5 Pucara 227,6 Maria Gracia 211,6 Lekhan I 210,8 Madre Selva I 203,6 S. Virgen de Lourdes 200,7 Estrellita 189,4 Manto Sagrado 187,3 Indomito 186,3

BARCOS

TONS.

Sole Mio 185,0 Fabian K 179,3 San Mateo 179,3 Huafeng 816 167,0 Sol 161,6 Indomable 160,2 Doña Maria 155,3 Mundo Marino II 151,7 Mundo Marino Iv 151,7 Tabeiron Tres 149,3 Juan Mario 148,4 Libertad 143,9 Pacu II 138,5 S. Viejo Pancho 135,4 Betty 134,9 Juan Pablo Ii 131,3 Don Jose 128,7 El Barba Negra 127,0 Carlos I 125,6 Gladiador 123,3 Don Mario 123,0 Fides Fe I 121,7 Gala 119,0 Nueva Lucia Madre 113,2 Orion I 111,7 Otro Sol 110,8 Oxum 103,4 Madonnina Del Mare 91,4 S. San Salvador 86,9 Don Nino 76,2 Otros 2.807,2 Total

19,801,2

DESEMBARQUES 2017 TOP. ABADEJO BARCOS

TONS.

7 De Diciembre Don Santiago Verdel Aldebaran Belvedere Api V V° Maria Inmaculada Floridablanca Franca Stella Maris I Don Pedro Antonino Tozudo Rocio Del Mar

173,5 139,5 103,8 93,3 89,1 79,0 77,6 74,9 69,6 69,6 66,8 66,3 64,4 61,3

BARCOS

Anabella M San Pascual Echizen Maru Paola S Coraje Geminis Carolina P Pescargen IV Ponte De Rande Gurises Maria Rita Desafio Otros Total

TOP. ANCHOITA TONS.

58,2 57,1 53,7 51,1 51,0 45,3 44,6 44,3 41,7 41,3 40,7 38,5 1.203,1 2.999,4

BARCOS

Padre Pio Rocio Del Mar Madonnina del Mare Raffaela Canal De Beagle Pucara Popa Don Raimundo Calleja Maria Gracia Libertad Messina I S. Viejo Pancho Fides Fe I

TOP. CABALLA BARCOS

TONS.

Jupiter Ii 1.029,9 Desafio 666,9 Salvador R 613,6 Teson 328,8 Don Nicola 303,0 Siempre S. Madre 295,4 Veraz 292,1 Rocio Del Mar 278,5 Messina I 231,3 Pucara 227,7 Mi Lucha 226,0 La Julia 225,6 San Juan Jose 216,6 Indomito 213,5

BARCOS

TONS. 818,2 725,8 708,4 682,7 656,5 649,9 604,3 512,3 449,1 419,0 371,5 341,3 313,8 267,3

BARCOS

Insolito Nuevo Viento Marbella S. San Salvador Juan Mario Teson Don Franco Hampon Porto Belo II Franca Don Carmelo Don Nicola Otros Total

TONS.

250,4 208,6 197,0 186,1 178,1 172,5 159,6 157,2 156,5 151,3 142,2 130,8 935,8 10.546,1

TOP. NOTOTENIA TONS.

Tte. Romeo Aralde 212,5 Nva Angela Madre 211,0 Cristo Rey 193,5 Nva Nuncia Conti 184,0 Luca Mario 178,9 Don Nino 174,8 La Pascuala 169,0 Padre Pio 164,6 Atrevido 161,5 Siempre Graciosa 144,7 Don Pablo Pennisi 136,0 Nueva Augusta 135,0 Otros 1,568,8 Total 8,783,1

BARCOS

Luca Mario Ponte De Rande Coalsa Segundo Beagle I Carolina P Fonseca Navegantes Ceres Ventarron 1° Puente Mayor Geminis Verdel Anabella M Api V

TONS. 555,5 381,1 313,9 151,0 76,2 76,0 68,3 64,0 56,3 47,4 39,1 35,5 22,0 17,3

BARCOS

TONS.

Urabain 15,7 Virgen Maria 5,8 Atrevido 5,0 Don Pedro 4,0 Marcala I 4,0 Ur Ertza 3,7 Graciela 3,4 Don Natalio 3,3 Pescapuerta Quinto 3,0 Stella Maris I. 2,8 Don Cayetano 2,6 Feixa 2,5 Otros 12,8 Total 1.972,1

BOMBAS CENTRIFUGAS Y SOLUCIONES COMPACTAS para sistemas de recirculado de de amoníaco, freones y anhídrido carbónico en frigoríficos

187

21

Anchoita

DESEM DESEMBARQUES 2008/2017

Año x año Annual landing

(000 Tons.)

Landing 30

10.546 10.5

25

Engraulis Anchoita

200 15 10

% Por puertos Ports share

22 887 5 22.887 08

09

10

11

12

13

14

15

16 17

10

11

12

13

14

15

16

NOMBRES Names Anchovy, Argentine anchovy (inglés) Anchois d' Argentine (francés) Ansjovis (danés) Acciuga (italiano) Argentinische sardelle (alemán)

97,7 % 1,3 % 0,7 % 0,3 %

Mar del Plata Necochea Rawson Otros

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de cerco (Purse net) Red de arrastre de media agua (Midwater trawl)

EXPORTACIONES Exports (000 u$s x Tons.)

PRODUCTOS Products Tronco y filetes (H&G and fillets) Conserva y salazon (Canned and salted)

YEAR

000 U$S

TONS.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

25.602 19.754 31.130 27.582 23.502 17.792 17.572 14.525 17.660 10.299

13.352 9.708 16.901 12.356 9.265 7.450 7.186 5.074 5.541 3.401

3.5 3.0 2.5 2.00 1.55 1.0 0.5 0.0 1.916 08 09

3.029 17

22

Castañeta

Cheilodactylus Bergi gi DESEMBARQUES 22008/2017.

008/ 00 8/20 2017 17. Landing % Por puertos. Ports share Mar del Plata 92,4 % Necochea 4,0 % San Antonio Oeste 3,3 % Otros 0,2 %

NOMBRES Names Hawkfish (inglés)

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

EXPORTACIONES (000 Tons.)

Año x año. Annual landing

PRODUCTOS Products

4

Entero, tronco y filetes (Whole, H&G and fillets)

3

1.372

Exports YEAR

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

538 301 44 4 8 10 85 0

276 152 25 2 9 6 101 0

114

2 1 0 08

09 10

11

12

13 13

14

15 16 1 17 1

Gatuzo

23

Mustelus Schmitti

DESEMBARQUES DESE DE SEMBARQUES 2008/2017. Landing % Por puertos. Ports share Mar del Plata 92,1 % Necochea 4,2 % San Antonio Oeste 0,8 % Bahia Blanca 0,6 % Otros 2,4 %

NOMBRES Names Patagonian smouthhound (inglés)

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

PRODUCTOS Products Fresco y congelado (Fresh and frozen) Tronco y filetes (H&G and fillets)

EXPORTACIONES Año x año. Annual landing

(000 Tons.)

12

2.797

100 8 6 4 2 0 10.362 08 09

10

11

12

13

14

15

16

17

Exports YEAR

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3.548 4.934 2.764 959 743 432 377 351

810 740 292 191 206 165 123 79

24

Pescadilla

DESEMBARQUES 2008/2017

Año x año Annual landing

(000 Tons.)

Landing 20 15

Cynoscion Guatucupa

10 5

% Por puertos Ports share

NOMBRES Names Stripped weak fish, sea trout (inglés) Trotta di mare (italiano)

Mar del Plata Necochea Bahía Blanca Otros

0 15.158 08 09

11.901 10

11

12

13

14

15

16

17

88,3 % 1,1 % 0,6 % 10,1 %

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

EXPORTACIONES Exports (000 u$s x Tons.)

PRODUCTOS Products Congelado a bordo y en tierra (Frozen on board and on shore) Entera, aletas y porciones (Whole, skate wings and portions)

YEAR

000 U$S

TONS.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

17.562 14.944 15.392 19.050 19.734 19.540 17.034 17.067 10.651 14.174

10.916 11.168 11.653 13.378 14.692 15.326 13.322 13.617 7.989 10.088

2.0 1.55 1.0 0.5 0.0 1.609 08 09

1.405 10

11

12

13

14

15

16

07

Vieira

25

Ω

Zigochlamys Patagonic Patagonica DESEMBARQUES SEMBARQUES 2008/2017 2008/2017.

7. LLa Landing annddinng % Por puerto puertos. PPorts share

NOMBRES Names

Mar del Plata Ushuaia

Scallop (inglés)

70,9 % 29,1 %

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo y rastrillos (Bottom trawl and dredges)

PRODUCTOS Products Congelado individual a bordo (IQF on board)

EXPORTACIONES (000 Tons.)

Año x año. Annual landing

Exports

10

YEAR

000 U$S

TONS.

8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

60.676 79.827 49.972 44.128 53.627 49.393 56.476 74.578

7.708 6.708 5.221 5.422 4.537 4.474 4.855 5.418

6 4 2 0 8.2233 08

5.504

09 10

1111

1122

13 13

1144

15 16 16

17

Centolla

26

Lithodes Santolla

DESEMBARQUES ESEMBARQUES 22008/2017.

00008/2017. Landing % Por puertos. PPorts oorrttss sshare hare

King crab (inglés) Crabe royal (francés)

ARTES DE PESCA Fishing gears Nasas, trampas (tramps)

PRODUCTOS Products Congelado a bordo (Frozen on board) Secciones (clusters) Carne (meat)

44,9 % 28,1 % 11,7 % 10,2 % 5,2 %

P ert Deseado Puerto Comodoro Riv. Puerto Madryn Caleta Paula Otros

NOMBRES Names

EXPORTACIONES Año x año. Annual landing

(000 Tons.)

5 4

769

3 2 1

2.281

0 08 09

10

11

12

13

14

15

16

17

Exports YEAR

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.412 13.083 18.598 17.798 18.786 16.454 16.724 22.010

388 1.878 2.452 2.204 2.545 2.196 1.899 1.328

17 27

Caballa

DESEMBARQUES DES DE SEMB SEMB SE MBAR ARQU AR QUES ES 2008/2017

Año x año Annual landing

(000 Tons Tons.))

Landing 30 25 20

Scomberr Japonic Japonicus

155 100 5 0 13.354

% Por puertos Ports share

08

09

8.783 10

11

12

13

14

15

16

17

NOMBRES Names Chub mackerel (inglés) Makrele (alemán) Maccerello, sgombro (italiano) Maquereau (francés)

Mar del Plata Puerto Madryn Otros

97,8 % 1,6 % 0,6 %

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre y cerco sin jareta (Trawl and purse net)

EXPORTACIONES Exports (000 u$s x Tons.)

PRODUCTOS Products Fresco, congelado y conserva (Fresh, frozen and canned) Entero y H&G (Whole and H&G)

YEAR

000 U$S

TONS.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3.429 1.155 8.714 8.130 5.745 3.727 625 38 266 532

4.256 1.261 7.911 6.203 5.037 2.932 597 24 241 445

2,0

806 1,5

1,0

1.196

0,5 08 09

10

11

12

13

14

15

16 17

28

Savorín

Seriolella Poro Porosa osa DESEMBARQUES 2008/2017. Landing % Por puertos. Ports share Ushuaia 51,8 % Mar del Plata 22,00 % Puerto Madryn 11,9 % San Antonio Oeste 9,4 % Otros 4,9 %

NOMBRES Names South atlantic bream (inglés)

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

EXPORTACIONES (000 Tons.)

Año x año. Annual landing

PRODUCTOS Products

8

Entero (Whole) Fresco y congelado (Fresh and frozen)

6

Exports YEAR

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.221 2.675 2.595 2.115 1.446 1.087 472 0

1.277 1.285 797 634 465 565 275 0

1.776 4 2 0 6.241 08

09 10

11

12

13

14

15 16

17

29

Palometa

Parona Signata S DESEMBARQUES DDE DES ESSEEMB MBARQUES 200 2008/2017.

008/ 8/20 8/ /20 2017 01177. LLa Landing and ndin ing % Po Porr pu ppuertos. ertos. Ports share Mar del Plata 74,6 % Puerto Rawson 7,1 % Puerto Madryn 2,3 % San Antonio Oeste 1,6 % Otros 14,4 %

NOMBRES Names Paron leatherjack (inglés)

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre y de cerco (Bottom trawl and purse nets)

EXPORTACIONES Año x año. Annual landing

PRODUCTOS Products Entero y tronco (Whole and H&G) Fresco y congelado en tierra (Fresh and frozen on shore)

(000 Tons.)

1,5

204

1,2 0,99 0,66 0,3 0,0 936 08 09

10

11

12

13

14

15

16

17

Exports YEAR

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

579 795 909 948 462 388 67 0

595 777 910 941 463 374 67 0

17 30

Salmón de Mar

DESEMBARQU DESEMBARQUES 22008/2017

Año x año Annual landing

(000 Tons.)

Landing 3.0

775

2.55 2.00

Seudopercis Semifasciata

1.5 1.0

% Por puertos Ports share

0.5 0.0 2.602 08 09

10

11

12

13

14

15

16

17

NOMBRES Names Brazilian sandperch, sea salmon (inglés) Namorado (portugués) Perches de sable (francés) Morato (italiano)

Mar del Plata Necochea San Antonio Oeste Puerto Madryn Otros

86,7 % 7,3 % 2,5 % 1,4 % 2,1 %

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo (Bottom trawl) Espineles (Hooklines)

EXPORTACIONES Exports (000 u$s x Tons.)

PRODUCTOS Products

YEAR

Fresco, cong. a bordo y en tierra (Fresh, frozen on board and on shore) Entero, tronco y filetes (Whole, H&G and fillets)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

000 U$S

TONS. 8

1.938 1.611 1.259 788 792 714 73 283 168 128

620 621 433 174 175 143 11 67 49 35

3.216

3.657

6 4 2 0 08 09

10

11

12

13

14

15

16

17

331

Granadero Coelorhynchus Fasciatu Fasciatus us

DESEMBARQUES 2008/2017. Landing % Por puertos. Ports share Puerto Madryn Ushuaia Mar del Plata Bahia Blanca Otros

NOMBRES Names Grenadier, rat tail (inglés)

ARTES DE PESCA Fishing gears Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

66,5 24,5 5,1 2,6 1,3

% % % % %

EXPORTACIONES (000 Tons.)

Año x año. Annual landing

PRODUCTOS Products

15

Congelado (Frozen) Tronco y filetes (H&G and fillets)

122

927

9 6 3 0 12.543 07 08

09 10

11

12 13

14

115

116

Exports YEAR

000 U$S

TONS.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.553 1.820 1.698 415 523 189 301 437

2.454 523 1.532 335 428 260 144 415

17

332

Pez palo Percophis Brasiliensis

DESEMBARQUES 2008/2017 2008/2017. LLanding di % Por puertos. Ports share 95,6 % 4,3 % 0,1 %

Mar del Plata Necochea Otros

NOMBRES Names Brazilian flathead (inglés)

EXPORTACIONES

ARTES DE PESCA Fishing gears

Exports

Red de arrastre de fondo (Bottom trawl)

Año x año. Annual landing

PRODUCTOS Products Fresco y congelado en tierra (Fresh and frozen on shore) Entero, tronco y filetes (Whole H&G and fillets)

(000 Tons.)

YEAR

000 U$S

TONS.

6.542

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7.602 8.867 10.818 8.987 6.682 6.030 6.712 7.498 7.290

3.042 3.306 3.391 2.633 2.090 1.972 2.187 2.245 2.044

10 8 6 4 2 0 8.076 08 09

10

11

12

13

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17

Invierno atípico para la industria naval, con dos botaduras en junio y en sendos astilleros marplatenses, y con la visita del presidente de la Nación, que la sentó por primera vez en la Mesa de Competitividad de la cadena pesquera. El “Francesca“ lo construyó TecnoPesca Argentina, el “Bagual” salió de las gradas de Contessi, y la renovación de la flota tiene su lugar en la agenda presidencial, tema que R&S conversó con Enrique Godoy, presidente de la Federación de la Industria Naval (FINA).

Ingeniería para la renovación „No puede ser que cada vez que pasa un accidente digamos que es error humano. Con barcos con más de cincuenta años de antigüedad, no es creíble‰. Palabras más, palabras menos, la reflexión del presidente de la Nación tenía, en la audiencia, oídos de la industria naval, y fue en el tercer encuentro de la Mesa de Competitividad de la cadena pesquera. „Es la primera vez que participamos – dice Enrique Godoy (foto)-, y la invitación en sí, más viniendo desde la subsecretaría de Pesca, implica el reconocimiento explícito que se le hace a nuestra industria como integrante de la cadena de valor en la actividad‰.

Desde diciembre de 2017 preside la Federación de la Industria Naval (FINA), y con astillero en Mar del Plata, Godoy era el interlocutor ideal para evaluar el encuentro realizado en esa ciudad y presidido por el titular del Poder Ejecutivo Nacional. La decisión fue cursarle un cuestionario que sigue a continuación, con las respuestas aportadas por el dirigente naval.

Qué definiciones concretas dejó la reunión con el presidente?.

Dejo muchas definiciones, La primera es la inclusión, desde la mirada del 198

gobierno nacional, de la industria naval en la cadena de valor del sector pesquero. Esto lo pudimos observar no solo en las claras expresiones del presidente en el marco del encuentro sectorial y en su visita al Astillero Contessi, en donde hoy se están construyendo cinco pesqueros, sino también en la audiencia con el ministro de la Producción. El lic. Dante Sica, que recibió a la FINA junto a Abin y Casin (Asociación Bonaerense de la Industria Naval y Cámara Santafecina de la Industria Naval) en el mismo momento en que el presidente visitaba el Astillero, también tuvo expresiones en ese sentido. Otro hecho auspicioso fue lo dicho por el subsecretario de Pesca, Juan Bosch, en orden de comenzar a pensar sobre el valor intrínseco del permiso como una herramienta eficiente de garantía crediticia para los armadores. ¿Les pidió una propuesta para renovar la flota pesquera?.¿Habrá alguna propuesta del Ejecutivo?.

El Presidente no solicitó, específicamente, una propuesta para renovar la flota, por lo que además de expresarle las capacidades concretas de la industria, que pudo constatar él mismo, se le

informó que el Ejecutivo ya cuenta con un estudio realizado por la FINA junto a sus cámaras y empresas asociadas.

En ese trabajo se mensura la capacidad de los astilleros argentinos enfocados a la renovación, y se evalúa el estado de la flota tomando un universo con más de 485 buques en operación.

En el encuentro, además, el ingeniero Macri requirió del amplio espectro de armadores presentes, extremar el mantenimiento de los buques y las medidas

Macri con Contessi

de seguridad, e insistió que pérdidas de vida de trabajadores como las ocurridas últimamente, no deben suceder.

Por lo demás, y desde nuestra industria, hemos mantenido reuniones tanto con el Ejecutivo como con el sistema financiero, buscando instrumentos que puedan ayudar a nuestros clientes, los armadores, a renovar flota.

Más que know how industrial, la carencia de la industria naval es financiera y esa es la ventaja principal de la oferta extranjera. ¿Cómo se resuelve?

Si bien el financiamiento es una dificultad, teniendo buenos proyectos de negocios y avales adecuados, existen líneas explorables que pueden atender la construcción de buques chicos y medianos. En este sentido, vemos como muy auspicioso el cambio de prelación de privilegio otorgado al acreedor hipotecario en la Hipoteca Naval.

Está en la nueva ley de Marina Mercante, ya sancionada y reglamentada, y debería dar un giro importante en materia de financiamiento. También hemos tenido recientes contactos con el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), y acordamos comenzar a trabajar fuertemente en el financiamiento

para la construcción, por lo que invitamos a los armadores a sumarse a esta tarea en conjunto. Desde la industria creemos que se puede incentivar las construcciones nacionales con políticas activas emanadas desde la subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero. ¿Buscar acuerdos con astilleros extranjeros es una opción?.

Siempre es una opción integrarse con empresas extranjeras. La recién sancionada ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores (ley 27.437), obliga a empresas extranjeras que ganen licitaciones en Argentina a partir de determinado valor, a cubrir al menos el 20 % del contrato con provisión local. Como se puede apreciar con lo dicho, el Estado mismo apoya los acuerdos transnacionales entre empresas. ¿Hay promesas de privilegiar la construcción local a la hora de otorgar permisos de pesca?

La ley Federal de Pesca (ley 24.922) prioriza, en su art 26, el otorgamiento de permisos a buques construidos en el país. Esa indicación no rige para los reemplazos o reformulaciones

a familia Contessi tiene fundadas razones para el festejo. Su controlada Grupo Veraz, con barcos y plantas en la Patagonia, fue el séptimo exportador de langostinos en el ranking 2017, y el Astillero Naval Federico Contessi S.A. acaba de concretar su botadura nº127 con cuatro barcos más en avanzada construcción (aparte). La racha se completó el 13 de julio pasado, cuando recibió la visita del presidente de la Nación, que departió con Federico y su hijo Domingo, para recorrer luego las instalaciones del astillero y fotografiarse con sus trabajadores.

y por tanto, dado que no se otorgan nuevos permisos de pesca, la prioridad mencionada cae en abstracto. Creemos si, desde nuestra industria, que el espíritu de la ley apunta a lograr un mayor eslabonamiento en la cadena de valor de una actividad que, como la pesca, trabaja con un recurso de propiedad común. En consecuencia, debe existir algún sistema que beneficie a quien aporta mayor valor al país, vía trabajo e impuestos, construyendo el bien de capital más importante que tiene la actividad extractiva -el buque-, en astilleros nacionales.

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Acompañado por su esposa, la inocultable alegría de Juan Carlos Ottulich, que con asiento en Rawson, dedicará el “Bagual” a la faena de langostino.

“Bagual” al agua Doble satisfacción para Federico Contessi: colocar en el agua su construcción nº127 y hacerlo en el día de la independencia de Italia, su tierra de nacimiento. Fue el pasado 2 de junio, y el himno nacional de la península se sumó a la canción patria argentina para celebrar la botadura de “Bagual”, un fresquero de 20,80 metros que responde al prototipo 19AC/GB de los constructores, y que se sumará a la pesquería de langostino con base en Puerto Rawson. En rigor, y para el astillero, hay un tercer motivo de celebración y es que el barco financiado y construido para el capitán Juan Carlos Ottulich, aportará la faena a Grupo Veraz, controlado por la familia Contessi. El marisco tendrá como destino final Bonasur, la planta con 200 operarios que opera en Rawson, y si todo funciona según los cálculos, su impacto en las exportaciones rondará los u$s 7 millones. Federico Angeleri, director comercial de Veraz, fue quien aportó la cifra, destacando que “seguimos apostando por la calidad del langostino argentino y continuamos trabajando para posicionarlo en las mejores góndolas del mundo”. A su juicio, para lograr un producto de primera calidad es fundamental el buen trato 200

La secuencia comienza con una toma del moderno y equipado puente del “Bagual” (arriba) y continúa por sus entrañas, mostrando uno de los dos auxiliares Cummins instalados por Muñiz Hnos. En la última imagen está Davis Cabrera, del departamento de ventas de Transmisiones Marinas, observando la caja reductora ZF W1800 que instalaron en el pesquero.

a bordo, y en ese sentido destacó las condiciones de Ottulich, porque “desde muy joven se dedica a la pesca del langostino, entiende nuestros estándares de calidad, y nos permitirá mejorar la producción y continuar creciendo”, destacó.

La madrina de “Bagual”, Alicia Bain de Ottulich, protagonizó el momento clave de la ceremonia, y tras la jubilosa ruptura del champagne, el tangonero se deslizó al mar. Su motor principal es un Scania DI 16 43M, cuenta con auxiliares Cummins modelo 4BT3.9 G4GD y modelo 6CTA8.3 G”GD) a babor y estribor, respectivamente, y la caja reductora es una ZF W1800 provista por la empresa Transmisiones Marinas. La hélice, de cinco palas, es factura de Fundición Ensenada, y el timón Buen Rumbo modelo BR 100 es de Hidráulica y Neumática SRL. Del equipamiento e instalación frigorífica se ocupó PM Refrigeración, y de todo el sistema eléctrico y su montaje, Alpaheli SRL. Con “Bagual” llegan a 127 los barcos construidos por Contessi, y al tiempo de su botadura, las instalaciones albergaban otras cuatro unidades en avanzada construcción.

201

Champagne para “Francesca” El 23 de junio no fue un día apacible, pero la botadura del “Francesca” tenía motivos suficientes como para que los protagonistas superaran cualquier adversidad.

Comenzando por la armadora Norkadi S.A., de los hermanos José Agustin y Juan Alberto Greco, que batalló durante seis años para terminar la construcción del pesquero. Y TecnoPesca, que además de concretar su quinta obra, esta vez lo hizo desde sus propias instalaciones de varadero y planta de mecanizado, emplazadas en el puerto de Mar del Plata.

Que también tiene para celebrar, porque todo indica que el “Francesca” lo tendrá de puerto base y también operativo, dedicado a la faena de pelágicos y variado costero.

La unidad responde al prototipo TPA-20, de 20,85 metros de eslora y 6,40 de manga, y su planta motriz tiene de propulsor un Scania y dos auxiliares Cummins. Puesto en el agua, tiene programados una serie de trabajos a pie de muelle que incluyen forrado de interiores en alojamientos, piso y techo del puente, así como instalación eléctrica y equipamiento electrónico, calculando que estará en condiciones de encarar su primera marea una vez avanzada la próxima primavera.

La familia Greco y el ansiado registro fotográfico de un obra que se prolongó durante seis años.

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Segundo BIP para INIDEP En instalaciones del astillero español Armón, se procedió a la puesta de la quilla del nuevo buque costero del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), denominado V-103 hasta su bautismo oficial. De allí procede la foto superior, que desde la izquierda, protagonizan el ing. naval Javier Pico, consultor del INIDEP en las construcciones del BIP Angelescu y del V103; CFPN Ramón Basanta, director de administración del INIDEP, ing. naval Santiago García, director del astillero y el ing. naval Jaime Paz Amador, director técnico responsable de la construcción del V103. Con el aporte de U$S 6.100.000 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) según la gacetilla oficial, el barco que tendrá 36 metros de eslora contará con todos los equipos necesarios para la realización de investigaciones multipropósito en aguas costeras. “Precisamente, en aguas de bajas profundidades y cercanas a la costa ocurren muchos procesos biológicos trascendentales para los recursos, y por eso resulta fundamental su estudio”, explicó el Dr. Otto Wöhler, director del instituto. La puesta en quilla repitió la escena de hace dos años en el mismo astillero, cuando al BIP Víctor Angelescu se le soldó medalla con logo del INIDEP e imagen de la virgen protectora de los navegantes. “En la construcción de un barco es tan importante como la piedra fundamental en una edificación –detalló Wöhler- representando una tradición marinera de buena suerte para el navío y sus tripulantes”.

API VII. El 1° de agosto el "API VII" de Iberconsa ingresó al puerto de Buenos Aires, y siguió hasta Tandanor para inspecciones y pruebas de rutina. Llega como sucesor del "Urabain", actualmente transformado en parque submarino en el fondo del Golfo Nuevo (R&S n° 213).

203

EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS

COMODORO RIVADAVIA

Tras el objetivo de un cabotaje regular

Concluidas las obras de ampliación del muelle pesquero y de ultramar, el Puerto Comodoro Rivadavia registra un movimiento saludable, conapoyo en la faena de langostino en aguas nacionales, y el desarrollo de parques eólicos en la región. „Desde mayo tenemos operando más de 30 tangoneros, que suelen coincidir con los mercantes que traen equipos para los molinos de viento. Prácticamente no queda espacio de almacenaje‰, dice Favio Cambareri , administrador del puerto desde marzo de 2016, e interlocutor de R&S para informarse sobre la actualidad de la terminal patagónica. Por caso, los flamantes noventa metros de atraque que tienen los pesqueros, con renovado sistema de defensa, alumbrado, provisión de agua, energía y de combustible por cañería. „El objetivo es acompañar el desarrollo de la actividad‰, dice Cambareri, destacando las nuevas radicaciones y la virtuosa demanda de proceso que plantea el langostino, con el crecimiento de mano de obra que eso significa.

Para eso la administración participa de las periódicas reuniones que convocan a cámaras y empresas del sector privado, así como a

204

En dialogo con R&S, el administrador del puerto Fabio Cambareri destacó la creciente llegada de tangoneros al muelle pesquero, paisaje que ilustra la foto superior tomada por el fotógrafo Mauro Esains.

instancias oficiales del ejecutivo provincial y de Aduanas y Senasa; por caso, para discutir los planes de gestión de los residuos orgánicos, atendiendo a las exigencias de la legislación ambiental.

Pero no todo son escamas en el puerto comodorense, y lo prueba su paisaje de estos días, con los operadores logísticos volcados a la descarga de equipos destinados a los parques eólicos de la región. Su acopio momentáneo llegó a ocupar gran parte de los 17.000 m2 de plazoletas con los que cuenta el puerto, y por ello se proyectó más superficie: „Sólo nos queda ejecutar la pavimentación de una plazoleta de 6.000m2, que se licitará en las próximas semanas‰, agrega Cambareri. El espacio será de gran utilidad si se concreta la llegada de un nuevo servicio: „Estamos

trabajando con la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y con empresas petroleras, de siderurgia y aluminio, apuntando a que haya una línea regular de cabotaje‰. En principio, se trataría de lograr dos barcos con una frecuencia quincenal con escalas en Comodoro, Madryn y Deseado, que comenzarían con cargas para las petroleras, para sumar después a otros sectores. „Hay sustento como para que tengamos un servicio regular de cabotaje‰, asegura el entrevistado. Y refuerza su conclusión mencionado que YPF, -con muelle propio en la rada del puerto-, más Terminales Marítimas Patagónicas de Caleta Córdova, -con una monoboya-, mueven 7 millones de toneladas de petróleo que surgen de un interland que produce el 50 % por ciento del petróleo nacional.

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205

EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS

INDUSOL

El borde perimetral del pallet diseñado por Indusol evita el desplazamiento de los cajones a transportar, aspecto que destaca su utilidad.

Nuevo pallet para pescado Pensado especialmente para facilitar la actividad pesquera tanto a bordo como en planta, Indusol Plasticos & Metal presentó un nuevo pallet de 95 x 140 x 21 cm, medidas que logran el espacio exacto para contener cuatro cajones de pescado. Entre sus principales atributos, se encuentran un borde perimetral que evita el desplazamiento de cajones,

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agujeros para drenaje de fluídos, y las nueve patas con entradas por sus cuatro lados para ser utilizados con zorra o autoelevador. En cuanto a las

características constructivas, está formado por 27 kilos de polietileno virgen de color blanco, sin ningún inserto metálico ni espuma, logrando así un

diseño robusto, seguro y sanitariamente apto. „Es una nueva opción que se suma a la gran variedad de productos de polietileno y fibra de vidrio que comercializamos –definieron desde la firma marplatense- con un catálogo completo que puede ser consultado en el sitio www.indusol.com.ar‰.

EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS

ADUANAS

Depósito fiscal para Frío Polar

A su tradicional servicio de almacenamiento para productos congelados y refrigerados, Frio Polar S.A debuta como depósito fiscal aduanero en jurisdicción de la aduana de Mar del Plata. Para lograrlo, la firma asigno poco más del 30% de su capacidad edilicia al nuevo emprendimiento, y con inversión en infraestructura y equipamiento, se convirtió en el primero de su tipo para perecederos en el partido de General Pueyrredón. „Se trata de un servicio fundamental para pymes exportadoras e importadoras que necesiten acceder a un ámbito habilitado y así poder realizar la totalidad de sus operaciones de comercio exterior‰, comentó Cecilia Entrático, gerenta de operaciones. De los 11.000 metros cuadrados de la planta frigorífica, 3.100 fueron destinados a los requerimientos del depósito fiscal, que en términos de la resolución general de AFIP 2977/2010 y modificatorias, podrá ser utilizado por operadores habilitados. Son más de 220 en

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Una panorámica de la planta frigorífica de Frío Polar, que ahora cuenta con escáner para su nuevo servicio.

el entorno de la ciudad marplantense, y contarán con una cámara frigorífica de 1300 posiciones, plazoleta de manipuleo, escáner, balanza fiscal, docking de ocho bocas para carga y descarga y caniles. Todo bajo la supervisión de personal de SENASA y Aduana, que cuenta con oficinas propias y un circuito cerrado de filmación. „Eso nos permite que el medio transportador salga del predio precintado, pesado, escaneado, y con toda la documentación aduanera necesaria para ingresar al puerto local o iniciar su tránsito hacia la aduana de destino o salida del país‰, destaca la entrevistada.

Exportaciones e importaciones Para los nuevos exportadores de productos perecederos que opten por efectuar sus cargas desde Frío Polar, tendrán la ventaja de no verse obligados -previamente a concretar sus ventas- a cumplir con los requisitos edilicios y documentales que requiere la inscripción como operador en planta propia. Es que el nuevo depósito cuenta con todos los elementos para que el servicio aduanero efectúe los controles pertinentes de ingreso y egreso de mercaderías destinadas a la exportación. En el caso de las importaciones ingresadas al depósito fiscal, la propia legislación aduane-

ra considera la permanencia de las mercaderías por un tiempo determinado, permitiendo dentro de otras, el acondicionamiento y fraccionamiento de las mismas. Esta ventaja les permite a los importadores la posibilidad de efectuar retiros parciales abonando los tributos del mismo modo. Estos plazos son de 90 días para las mercaderías arribadas por vía acuática y de 30 días para las arribadas por vía terrestre o aérea. Por último, Frío Polar también está habilitado para el trasbordo de mercaderías que puedan llegar intervenidas desde otra aduana para ser consolidadas y hacer un trasbordo a otro medio transportador.

209

EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS

„Empezamos en 2005 con varios desarrollos químicos, y tres años después nos abocamos de lleno a la industria pesquera‰, introduce Claudio Navarro en las oficinas de la firma ubicada en el Parque Industrial de Burzaco.

Hasta allí fueron los cronistas de R&S, para realizar un balance de los 10 años de Fine & Pure en el sector, además de profundizar sobre los productos aplicables a la industria pesquera. „Año a año fuimos creciendo porque desarrollamos nuestros productos estudiando lo que hay en plaza, para luego mejorarlos con nuestras propias formulas‰, cuenta el entrevistado, destacando el incremento de capturas de langostino como un factor importante en el proceso.

Hoy la firma ofrece más de diez tipos de aditivos para el tratamiento de diversas especies de pescados, mariscos y crustáceos, que se agrupan por la función que cumplen en cuatro grandes grupos: -Blanqueantes: Como su nombre indica, blanquean el producto, manteniendo aspecto y olor característico fresco, sin aportar sabores ni olores extraños. Evitan oxidación y deshidratación por manipuleo.

-Glaseantes: Consiste en la formación de una película continua en la superficie del pescado, para evitar oxidaciones y desecaciones superficiales durante el tiempo de almacenamiento en cámara.

-Estabilizadores: Son retentores de humedad y antioxidantes para pesca210

FINE & PURE

Una década de innovación en aditivos

do congelado en trozos o filetes. Previene la oxidación de las grasas y el consiguiente amarilleo.

-Antimelanósicos: Son formulaciones especialmente equilibradas para evitar la formación de melanosis en crustáceos, que es un proceso oxidativo que ocasiona el ennegrecimiento del caparazón.

Claudio Navarro y Francisco Quevedo, socios gerentes de Fine & Pure en las oficinas de la planta ubicada en el Parque Industrial de Burzaco.

Sobre este último grupo, Navarro agrega: „Nuestros productos reaccionan con el oxígeno, eliminándolo del sistema, y la principal diferencia respecto a otros del mercado es la baja concentración de sulfitos residuales que quedan al finalizar el tratamiento‰. Fine & Pure los comercializa bajo el nombre CRUSTAMAR, y junto a PESCAGLAS y ZEFISH actúan como antioxidantes previniendo la oxidación de grasas. En simultáneo, la firma ofrece servicios de formulación para terceros, elabora sanitizantes para el tratamiento de plantas industriales, y desarrolla formulaciones para tratamiento de efluentes. Si bien la empresa tiene su planta en Burzaco, cuenta con una amplia red de distribución. „Desarrollamos centros de asistencia y distribución en la Costa Atlántica Argentina, Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado y zonas de influencia, lo que nos posiciona como uno de los principales proveedores para el sector pesquero‰, concluye Navarro.

211

EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS

La Asociación Internacional de Mujeres en la Navegación y el Comercio (WISTA, por sus siglas en ingles), organizó la primera conferencia regional con el objetivo de impulsar la participación femenina en el sector marítimo.

En encuentro tuvo lugar en el Centro Naval de Buenos Aires, y contó con la presencia de diversos organismos y empresas, entre ellas TESACOM, representada por Viviana Fonseca, CEO de la firma. „Es realmente interesante debatir sobre cómo las mujeres logramos incluirnos de forma progresiva al sector marítimo a través de los años. Y también sobre la mirada que podemos ofrecer a la aplicación de la tecnología y el cuidado de medio ambiente desde nuestra actividad‰, destacó Fonseca.

Las temáticas principales se centraron en la automatización de

TESACOM

Las mujeres en el transporte marítimo internacional

buques, las normas sobre el impacto de buques en el medio ambiente, y la conectividad naviera.

Precisamente, sobre „Internet de las cosas‰ disertó Santiago Nicolet, director de Proyectos de Tesacom Cono Sur: „Se trata de pequeños objetos conectados a través de un medio que proveen

Al final del congreso internacional, y de izquierda a derecha: Dra. María Belen Espiñeira (Presidente Wista Argentina), Dafne Anghelidis (Secretaria general Wista Argentina), Viviana Fonseca (CEO de Tesacom), Santiago Nicolet (Director de Proyectos de Tesacom), y Daniel Martínez Barraza (Director comercial de Redes & Seafood)

información a plataformas utilizadas por un usuario, que llegó para facilitarnos la vida creando un ambiente más seguro‰.

Desde control de temperatura, humedad y posicionamiento mediante dispositivos con software incluido, hasta la calidad de comunicación de los tripulantes o el control integral del sistema de propulsión, fueron algunos de los aspectos abordados. „Entendemos que el barco es el centro, un conjunto de subsistemas que están metidos dentro de una envolvente en común y que da respuestas. Dentro de una embarcación existen numerosas necesidades de la tripulación, de los transportes de carga, de la carga transportada, del personal de flete. Y para cada una de ellas „Internet de las Cosas‰ tiene que dar una respuesta‰, concluyó Nicolet.

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212

213

EMPRESAS PRODUCTOS PROTAGONISTAS

MARCA LIQUIDA

Calidad, identidad y tradición Las certificaciones, y la auditoria de terceros para garantizarlas, son herramientas de uso creciente, y con funciones tan importantes como asegurar la inocuidad de los alimentos. En ese frente, es perceptible la mayor conciencia de los consumidores, y la industria, en consecuencia, tiene que apoyar su rutina de trabajo en esas herramientas, diseñadas

para cubrir las expectativas de seguridad y calidad. En un rubro como la panificación, la sensibilidad es aún mayor, y en la agenda de Marca Líquida es prioridad. „Calidad, identidad y tradición, son las tres palabras que mejor definen nuestra filosofía empresarial‰, dice Daniel Alzuarte, director de la firma. Así, la auditora TUV Rheinland Argentina

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Daniel Alzuarte, director de Marca Líquida.

evaluó los procesos productivos de la planta ubicada en Vivoratá, Buenos Aires, y otorgó a Marca Líquida las certificaciones que acreditan normas de calidad ISO 9001:2015. Del mismo modo, incorporó el sistema Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), que permite evaluar los peligros inherentes y establecer mecanismos de control centrados en prevenirlos. Con 26 años de historia, se trata de dos hitos importantes dentro de la organización, como lo fue en 2013 el emplazamiento de una

nueva planta productiva en un predio de 1000 m2, y que significó el inicio de inversiones y mejoras para optimizar el uso de la capacidad instalada. „Si un pan rallado es bueno, es porque la tecnología, el procedimiento y el capital humano empleado para su producción también lo son‰, define el entrevistado. El know-how en la materia permite a Marca Líquida definir con precisión textura,

La planta de producción de Marca Lìquida ubicada en el kilómetro 367,5 de la Ruta 8, Vivoratá.

granulación y coloración del producto final, ofreciendo un variado portfolio de opciones a empresas dedicadas a la elaboración de preformados rebozados, frigoríficos, granjas y carnicerías.

Ciro O. Aleman ahora es Cyrus Brokers Con más de 40 años dedicados a seguros contra riesgos relacionados con la industria naval, Ciro O. Aleman Asesores de Seguros anunció el surgimiento de Cyrus Brokers Risk Consultants, nombre con el que de ahora en más se conocera a la firma. Desde la empresa, señalaron que este cambio de denominación y la modernización de su logo implica un salto cualitativo en los servicios ofrecidos, para satisfacer a un mercado cada día más exigente. Cyrus Brokers también cuenta con la representación en el exterior de la firma Intermarine Brokers S.A., que desde 2005 realiza coberturas en países del Mercosur, y que próximamente contará con nuevas oficinas en Asunción, Paraguay. Así, ambas componen un tándem para proveer soluciones en seguros a empresas locales y extranjeras, y para más información se pueden consultar sus sitios web www.cyrusbrokers.com.ar y www.intermarinebrokers.com

215

GUIA DE ANUNCIANTES

A

ACEITES Y HARINAS DE PESCADO

SERVICIOS PORTUARIOS INTEGRADOS S.A. SERVINAVAL SRL SOLUCIONES NAVALES SRL (LA PASTECA) TPA S.A.

(Fish oil - Fish meal)

COOMARPES LTDA.

68

AGENTES MARITIMOS / TRANSPORTE / SERVICIOS PORTUARIOS

ASESORAMIENTO JURIDICO Y CONTABLE

(Shipping Agencies-Transport -Port Services) ADM. PUERTO COMODORO RIVADAVIA COSTANERA S.A. CROCE HNOS.AGENTES MARÍTIMOS SRL FRIO POLAR S.A. GD LOGISTICS MURCHISON S.A. PATAGONIA ESTIBAJES SUFLENORSA

52 37 214 33 83 2 80 6

(Legal advice)

BPG CONSULTORES IMPOSTI, PALACIOS & BOIERO ABOGADOS MILLETARI, LEICHNER & ASOC. SALVAT, ETALA & SARAVI ABOGADOS

B

ALMACEN NAVAL / FERRETERIA

(Hardware Stores)

AQUATIC S.R.L. CARLOS F.R. DE DIAGO INDUSTRIAS NELSON J. MOSCUZZA Y CIA. S.A.

44 161 178 172

BOMBAS /FILTROS /TRATAMIENTOS DE AGUA SEPARADORAS /SISTEMAS HIDRAULICOS

(Pumps-Filters-Separators-Decanters-Hydraulic systems 171 187 31 166 114 205

BUCEO /TRASLADOS

(Diving-Marine Transfers)

(Fishing gear -Nets-Longlines-Jigging machines -Ropes-Buoys) 177 209 172 209

ASTILLEROS /REPARACIONES /EQUIPAMIENTO NAVAL

(Shipyards-Marine repairing and equipment)

ASTILLERO BENAVIDEZ ASTILLERO CONTESSI Y CIA S.A. CARMELO GARRIDO E HIJOS SRL (TALLER NAVAL INTEGRAL) FACYM S.R.L. HIDRAULICA Y NEUMATICA SRL NELSON LAVOPA

44 80 124 139

ARGENTOP BOMBADUR S.R.L. GEA WESTFALIA IRUMA S.A. MEDIOS FILTRANTES S.R.L. TROMBA S.A.

ARTES DE PESCA /REDES/PALANGRES/ POTERAS / CABLES /BOYAS

INOXBOC IPH J. MOSCUZZA Y CIA. S.A. FACYM

198 176 72 207

157 10 167 209 201 165

CANAL Y CANAL S.R.L.

C

213

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

(Fuels and lubricants)

DISTRIBUIDORA EL FARO S.A. DON JULIO S.A. YPF ZONA COMUN S.A.

20 55 11 159

CONSTRUCCIONES / PLANTAS INDUSTRIALES

(Constructions)

FERROCEMENT

209

217

GUIA DE ANUNCIANTES

C

CONSULTORES TECNICOS NAVALES

ENTEX EXPORT-PACK FLEXOFILM S.A. GUEDIKIAN IMPRESORES S.A. INDUSOL INDUSTRIAS DEL SUR SRL INDUSTRIAS PLASTICAS WILTON S.A. INTERPACK S.A. IPESA NOVO PLASTICOS S.A. TECMI

(Technical consultants)

ESTUDIO JORGE VIVANCO

158

CORREAS /RODAMIENTOS / AUTOELEVADORES/ CINTAS TRANSPORTADORAS

(Belts conveyors)

ABREU S.A. AUTOS DEL SUR S.A. (TOYOTA AUTOELEVADORES) TPM INCOTEC S.A. DAUPHINE S.A. (HANKAR) HIDRAULICA MAR DEL PLATA SA

D

EXPOSICIONES

(Exhibitions)

CONXEMAR TECNOFIDTA

DESPACHANTES DE ADUANA

(Custom brokers)

GD ESTUDIO ADUANERO HANSEN & CIA. S.C. INTERLOG S.A.

E

65 12 141 185 202

109 215 51

F

ELECTRICIDAD /BATERIAS /ELECTRONICA /COMUNICACIONES 201 53 47

(Business and cooperative associations) 68 144 52 224

ENVASES / EMBALAJE / PALLETS / ACCESORIOS

218

115 107 33 104 105

MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO

(Processing machinery)

DANIEL VAZQUEZ (BAADER) GRUPO JOSMAR MAREL TECNOMAQUINARIAS S.A.

125 85 66 59 173 206

METALURGIA/ ACERO INOXIDABLES / CUCHILLOS/ ACCESORIOS

(Metallurgy-Stainless steel-Supplies)

(Packaging - Packs and supplies) AJEC AUTOADHESIVOS BAIRES PACK CARTOCOR S.A. CARTONERIA ACEVEDO S.A. CORUPEL S.A. COTNYL S.A.

FRIGORIFICOS

ALFONSO CHIACCHIERA S.R.L. ARTEC DE MAR DEL PLATA S.A. (MONTERO HNOS)

ENTIDADES / COOPERATIVAS

COOMARPES LTD. DOÑA FRANCISCA COOPERATIVA DE TRABAJO LTD ADM. PUERTO COMODORO RIVADAVIA MAR ARGENTINO (CONSEJO FEDERAL PESQUERO)

M

76 216

(Coldstores)

FRIGALSA FRIGORIFICOS DEL MORRAZO FRIO POLAR S.A. FRIOYA GALFRIO - LANZAL

(Electricity - Bateries - Electronic - Communications)

ALPAHELI S.R.L (ELECTRICIDAD NAVAL GIORDANO) PUNTO TECNICO SRL TESACOM

72 19 131 143 79 49 182 131 9 52 211

134 28/ 29 65 22 67 69

JARVIS ARGENTINA S.A.I.C. KORZIN S.A.

179 184

MOTORES/ TURBOS/ ACCESORIOS/ REPUESTOS/ REPARACIONES

(Engines-Turbochargers-Repairs) FJR S.A.

135

GUIA DE ANUNCIANTES GRANDES MOTORES S.R.L. MAN ENERGY SOLUTIONS MT SELLOS MUÑIZ HNOS. SRL NAVAL MOTOR S.A. (MITSUBISHI) REINTJES SCANIA ARGENTINA S.A. TM S.A. TURBODINA WARTSILA ARGENTINA S.A.

P

PESCADERIAS

(Fish shops)

LITORAL FISH LOS REYES DEL PESCADO

REFRIGERACION/ AIREACION/ COMPRESORES / PANELES GASES/ ACCESORIOS

209 213 205 183 77 203 13 166 186 188

125 163

(Refrigeration-Air systems-Compressors Panels-Gases-Supplies) ABREU S.A. ALMAGRO REFRIGERACION AS ARGENTOP FRIO RAF S.A. MTH S.R.L. PM REFRIGERACION S.A. REFMAR S.R.L. TESTO

S

PINTURAS MARINAS/ TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

PRODUCTOS QUIMICOS CRAITO DREW MARINE FINE & PURE

153 212 166 171 (Chemicals) 81 34 23

PROVEEDORES NAVALES/ VIVERES /INDUMENTARIA

R

(Naval and industrial safety-Liferafts)

176 163 83 211

SEGUROS/ ASESORES/ LIQUIDADORES/ PERITAJE NAVAL

(Insurance-Advisers)

ESTUDIO JORGE P. VIVANCO

T

158

TERMOMETRIA / BALANZAS/ INSTRUMENTAL DE CONTROL

(Thermometry - Scales-Control Instrumental) TESTO

138

TRADERS/ BROKERS

(Shipchandlers - Food and clothing)

AQUATIC S.R.L. CARLOS DE DIAGO FAS - L & H S.A. IDP S.A. MATAFUEGOS SEGUMAT (JEHAJEL) PROVEEDORES DE VIVERES S.R.L.

SEGURIDAD NAVAL E INDUSTRIAL/ BALSAS/ MATAFUEGOS

GUILLERMO DOMIN S.R.L. IDP S.A. MATAFUEGOS IMPULSO S.A. MATAFUEGOS SEGUMAT (JEHAJEL)

(Marine paints-Surface treatments)

HEMPEL INTERNATIONAL PAINT (AKZO NOBEL COATING S.A.) PINTURAS PLATAMAR (TRANSOCEAN) PPG INDUSTRIES - SIGMA COATING -PDA SRL

65 35 171 183 63 73 43 138

44 161 142 163 211 214

(Traders -Brokers)

ALBINO MORAN & PARTNERS CALADERO ARGENTINO CEPSA NEWSAN FOOD SEAMAN TRADING VANPOY

8 131 71 7 113 75

REBOZADORES Y HARINAS

(Bread crumbs and flours) MARCA LÍQUIDA

58

219

GUIA DE ANUNCIANTES. PRODUCTOS PESQUEROS. 27 DE NOVIEMBRE S.A.

18

GRUPO CONARPESA

41

ALUNAMAR S.A.

63

GRUPO MATTERA

87

ALTAMARE

75

ARBUMASA S.A.

3/4/5

ARGENOVA S.A.

223

BRICEL

121

BUENA PROA S.A.

117

CABO VIRGENES

27

CABOMAR

107

CAYO LARGO S.A. / VICARP S.A.

133

CALADERO ARGENTINO S.A.

131

CEPSA

71

CONGELADOS ARTICO S.A.

137

CONGELADOS MAR DE MAR

115

COOMARPES LTD.

68

DOÑA FRANCISCA COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.

144

EMPESUR S.A.

117

EPUYEN S.A.

61

ESAMAR S.A.

34

ESTRELLA PATAGONICA S.A.

103

ESTREMAR S.A.

221/ 222

FRIO SUR

132

GALFRIO – LANZAL

105

GIORNO S.A.

88

Av. Boedo 646. Piso 6. Oficina C Tel. (54 11) 2116 1623 (1218) Buenos Aires República Argentina UNA PUBLICACIÓN DE EDITORIAL SEGMENTOS S.A.

EDICION Nº 214 MAY/AGO 2018

AGENTES COMERCIALES EN LA ARGENTINA

220

revistaredes@revistaredes.com.ar redaccion@revistaredes.com.ar publicidad@revistaredes.com.ar administracion@revistaredes.com.ar

GRUPO CONFREMAR

97

HANSUNG AR S.A.

129

LITORAL FISH S.A.

125

IBERCONSA

21

LOS REYES DEL PESCADO S.A.

163

LUIS SOLIMENO E HIJOS S.A.

57

MARDI S.A.

111

MELBA S.A.

123

NEWSAN FOOD

7

PAMPA FISH S.A.

79

PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A.

45

PESCIRO

121

PESQUERA BUENAVISTA S.A.

38/39

PESQUERA SAN ISIDRO

16/17

PESQUERA VERAZ S.A.

101

PESQUERA DESEADO S.A.

116

PESQUERA SANTA CRUZ

119

SEA NITROX S.A.

116

SEAMAN TRADING

113

VANPOY

75

WANCHESE ARGENTINA SRL

127

DIRECTOR EDITORIAL Julio Antonio Torre

REDACCION Gabriel Kuhn

PUBLICIDAD Daniel Martínez Barraza

MAR DEL PLATA Luciano Fier

ARTE Y DIAGRAMACIÓN Pablo F. Pérez

ADMINISTRACION Luis Tornatore Mercedes Liparelli Carolina Scordamaglia

COLABORAN EN ESTE NUMERO Florencia Randucci, Paula Bonacorsi, Ricardo Torres (Brasil), Patricia Lorenzo.

REDES & SEAFOOD se publica 5 veces al año. (“Redes” is published 5 times per annum). SUSCRIPCIÓN ANUAL. En soporte papel y digital para Argentina y otros países (annual suscription on paper and digital support for Argentina and other countries): suscripcion@revistaredes.com.ar. Registro de la propiedad intelectual Nº 5354354. Franqueo Pagado Nº 4561. Prohibida su reproducción total o parcial sin previo consentimiento de la empresa editora. Impreso en: GRAFICA PINTER. Diógenes Taborda 48 y el teléfono es 4911–1661/6005

Desde la frontera austral

Con base en Tierra del Fuego, pescamos en aguas de reconocida pureza, y toda la captura se procesa y congela a bordo del “Centurión del Atlántico”, nuestro pesquero insignia.

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