Presentación Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2020

COMERCIO INTERNACIONAL EN LA ERA DEL COVID-19

Cambios en la globalización • Contracción del comercio • Asimetrías globales • Fortalecimiento servicios digitales • Relocalización de las CGV • Regionalización de la geografía económica

• • • •

Impacto en ALC Fuerte caída del comercio Reprimarización Mayor fragmentación regional Impactos desiguales por género

Integración regional • Mercados regionales poco resilientes a choques globales • Comercio intrarregional es intensivo en manufactura y empleo femenino • Avanzar hacia integración productiva con diversificación

COVID-19 y globalización ¿Cambio de ritmo o cambio de tendencia?

MÁS ALLÁ DEL AUGE DE LA GLOBALIZACIÓN ▪ Después de la hiperglobalización de los 90s el comercio mundial ha sufrido sucesivos choques económicos y geopolíticos ▪ La crisis financiera de 2008-09 frenó la dinámica del comercio mundial ▪ A partir del 2011, el comercio dejó de ser el motor del crecimiento: comercio como porcentaje del PIB dejó de aumentar ▪ Las tensiones comerciales y tecnológicas entre China y EEUU han inhibido la inversión y el comercio y acelerado la reconfiguración de las cadenas productivas

▪ COVID-19 interrumpió la producción y el consumo en todo el mundo, deprimió la demanda global, esto llevó a una caída del comercio internacional ▪ Los desequilibrios globales entre países deficitarios y superavitarios, en el contexto de insuficiente demanda agregada profundizará la incertidumbre y el proteccionismo

EL COMERCIO ES UN MOTOR MENOS DINÁMICO DEL CRECIMIENTO MUNDO: VARIACIÓN ANUAL DEL COMERCIO Y PIB, ELASTICIDAD , 1990-2020 (En porcentajes) 15

2.5

2.1

2.0

10

1.6

1.5

1.0

1.0

5

0.5 0

0.0 -0.5

-5

-1.0 -1.5

-10

-2.0

PIB

Comercio

Fuente: En base a información del Fondo Monetario Internacional, 2020.

Elasticidad (eje derecho)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

-2.5

1990

-15

COVID-19 PROFUNDIZA 5 TENDENCIAS DEL COMERCIO MUNDIAL 1. Contracción de los volúmenes de comercio de bienes se da por sustitución digital y por nacionalismos/regionalismos productivos 2. Expansión exponencial del comercio de servicios digitales 3. Reorganización de la producción mundial 4. Regionalización de los principales bloques económicos 5. Reducción de los déficits y superávits en cuenta corriente del centro restringe las oportunidades de la periferia

EL COVID-19 MAGNIFICA LA DEBILIDAD Y CAÍDA DEL COMERCIO DE BIENES, EXCEPTO ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS VARIACIÓN ANUAL DEL VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES, 1990-2020 (En porcentajes) 15

Promedio 1990-2007: 6,2%

10

Promedio postcrisis (2012-2019): 2,3%

5 0 -5 -10

Crisis y recuperación

COVID-19

-12.8

-9.2

Variación anual Fuente: Organización Mundial del Comercio. El dato de 2020 es una proyección.

Variación media

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

-15

CONFINAMIENTOS HAN REDUCIDO EL COMERCIO DE SERVICIOS EXCEPTO EL COMERCIO DE SERVICIOS DIGITALES MAS QUE EN LA CRISIS FINANCIERA PAÍSES SELECCIONADOSa: VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE SERVICIOS, PRIMER TRIMESTRE DE 2007 A TERCER TRIMESTRE DE 2020 (En porcentajes)

30 20 10 0 -10 -20 -30 -40

CAMBIOS EN EL TRAFICO DE SITIOS WEB Y APPS (Trimestre 2 vs Trimestre1 2020)

324% Trabajo a distancia 157% Q1-2007 Q4-2007 Q3-2008 Q2-2009 Q1-2010 Q4-2010 Q3-2011 Q2-2012 Q1-2013 Q4-2013 Q3-2014 Q2-2015 Q1-2016 Q4-2016 Q3-2017 Q2-2018 Q1-2019 Q4-2019 Q3-2020

Comercio electrónico

Exportaciones

Importaciones

Fuentes: CEPAL, sobre la base de datos de la OCDE. a Los países incluidos son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Costa Rica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía.

62% Educación a distancia

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de SIMILARWEB.COM

LOS DESEQUILIBRIOS GLOBALES PUEDEN LLEVAR A UN MAYOR PROTECCIONISMO Y CRISIS PRINCIPALES GRUPOS DE PAÍSES: SUPERAVITS Y DÉFICITS EN LA CUENTA CORRIENTE, 2007-2020 (Porcentaje el PIB mundial)

▪ Reducción de déficits y superávits en cuenta corriente por caída de demanda y mayor sustitución de importaciones (Asia, EE.UU. y Europa) reduce espacios para el comercio global en especial para los países en vías de desarrollo

3

2

1

0

-1

-2

-3

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Paises en desarrollo deficitarios

Países avanzados deficitarios (Estados Unidos y otros)

Exportadores petroleo

Países en desarrollo superavitarios (China y otros)

Países avanzados superavitarios (Alemania y otros) Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de FMI, Perspectivas económicas globales, octubre de 2020.

▪ En un contexto de depresión de la economía global, los desequilibrios podrían convertirse fácilmente en conflictos económicos y crisis para los países de la periferia y los más vulnerables

CHINA: DESEMPEÑO POSITIVO EN PANDEMIA AGRUPACIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS: VARIACIÓN DEL VOLUMEN DEL COMERCIO DE BIENES, ENERO-OCTUBRE DE 2020 CON RESPECTO A ENERO-OCTUBRE DE 2020 (En porcentajes)

4

1

2

3

0 -2

-6

-4

-6

-12

-10

-7

-10

• La crisis y la interrupción de las cadenas de suministro han afectado más a las economías avanzadas que a las emergentes

• La economía de China es la primera que se ha recuperado traccionada por las exportaciones de productos médicos y de productos tecnológicos

-10

-8

• El superávit de China ha alcanzado su máximo mensual en Diciembre 2020 (78 miles de millones de dólares)

-10 -12 -14 Estados Japón Unidos

Euro zona

China

Exportaciones

Estados Japón Unidos

Euro zona

China

• En 2020 los flujos de capital a China alcanzaron $155 mil millones

Importaciones

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con información del Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), base de datos World Trade Monitor.

LA RECONFIGURACIÓN GEOGRÁFICA GLOBAL BUSCA REDUCIR LA DEPENDENCIA DE CHINA PAÍSES SELECCIONADOS: EXPORTACIONES DE PARTES Y COMPONENTES, 2000-2018 (En miles de millones de dólares)

AGRUPACIONES SELECCIONADAS: PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO MUNDIAL DE PARTES Y COMPONENTES, 2000 Y 2018a (En porcentajes) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

500 400 300

200 100 0

46 36

Alemania

Estados Unidos

Japón

32

25

36 28

27

34

28

18 10

Fábrica Fábrica Asia América del Norte

China

35

Fábrica Europa

Fábrica Fábrica Asia América del Norte

Exportaciones

Fábrica Europa

Importaciones 2000

2018

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con información de la base de datos COMTRADE. La Fábrica América del Norte incluye al Canadá, los Estados Unidos, México, la República Dominicana y los seis países centroamericanos. La Fábrica Asia incluye a China, India, el Japón, la Provincia china de Taiwán, la República de Corea y los 10 miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). La Fábrica Europa incluye a los 27 miembros de la Unión Europea y el Reino Unido.

LAS TENSIONES GEOPOLÍTICAS Y LA RECONFIGURACIÓN DE LAS CADENAS GLOBALES INCENTIVAN A LA REGIONALIZACIÓN ▪ Norteamérica busca desacoplarse de China (TMEC) ▪ Los países de Asia fortalecen su relación con China y se genera mayor dinamismo en el mercado intrarregional ▪ La Unión Europea busca reforzar su mercado único ▪ Se definen nuevas reglas mediante los mega-acuerdos regionales: o o o o o o

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Acuerdo Transpacífico (CPTPP) La franja y la ruta Área Continental Africana de Libre Comercio Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) Acuerdo de Inversión Unión Europea-China

HACIA UNA GLOBALIZACIÓN REGIONALIZADA ▪ El fortalecimiento de los bloques regionales conllevaría costos para los países en desarrollo ▪ El riesgo es que los bloques de países desarrollados concentren aún más la producción de bienes avanzados ▪ El costo de desarrollar cadenas regionales de valores dependerá de las capacidades preexistentes y requerirá altos niveles de coordinación entre los países miembros de los bloques regionales ▪ Se requieren altos niveles de coordinación e integración para ser que las regiones sean más competitivas en los mercados globales

AmĂŠrica Latina y el Caribe en el nuevo contexto global

A NIVEL REGIONAL, SE DESPLOMA EL COMERCIO Y SE ACENTÚA LA DESINTEGRACIÓN COMERCIAL Y PRODUCTIVA ▪ Fuerte reducción del valor de las exportaciones y las importaciones de bienes ▪ En servicios o Desplome del transporte pasajeros y turismo, que afecta sobre todo el empleo de mujeres o Auge de servicios digitales

▪ Luego de la caída de las exportaciones del primer semestre 2020, se inicia una recuperación que profundiza el modelo primario exportador ▪ Se exacerba la dicotomía entre los modelos de especialización de América del Sur (primario exportador orientado al mercado Chino) y el de América Central y México (exportaciones manufactureras y de servicios a Estados Unidos) ▪ Desplome del comercio intrarregional de bienes debido a la caída en la demanda y la baja integración comercial

EN 2020, VALOR DE LAS EXPORTACIONES -13% Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES -20% AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN VALOR, VOLUMEN Y PRECIO, 20002019 Y ESTIMACIÓN PARA 2020 (En porcentajes)

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

-10

-10

-13

-20

-20

-20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Precio

Volumen

Valor

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-30

-30

Precio

Volumen

Valor

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

LA RECESIÓN INTERNA DESACOPLA LA DINÁMICA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES, ENERO DE 2017 A OCTUBRE DE 2020 (En porcentajes)

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 Nov-18 Jan-19 Mar-19 May-19 Jul-19 Sep-19 Nov-19 Jan-20 Mar-20 May-20 Jul-20 Sep-20

Tras caer sincronizadamente, las exportaciones de bienes se recuperan a partir de junio del 2020 más rápido que las importaciones

Exportaciones

Importaciones

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con información del Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), base de datos World Trade Monitor.

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 SE DESPLOMÓ EL COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA REGIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN GRANDES SECTORES, ENERO-JUNIO DE 2020 (En porcentajes)

EXPORTACIONES Total Bienes y servicios

-19

Total Bienes y servicios Total Bienes

Total Bienes

-16

Minería y petróleo

Productos agrícolas y agropecuarios

Viajes

5

-30

-20

Bienes de capital

-14

Insumos intermedios

-14

Total Servicios

-26

Viajes -55

-53

Transportes

Transportes

-12

Otros servicios -50

-40

-30

-20

-10

-22

Otros servicios

-3 -60

-36

Bienes de consumo

-18

Total Servicios

-18

Combustibles

-25

Manufacturas

IMPORTACIONES -19

0

10

-10 -60

-50

-40

-30

-20

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

-10

0

LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS RECUPERARON EL NIVEL PREVIO A LA PANDEMIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS DE LAS EXPORTACIONES (ENERO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2020) (En porcentajes)

30

20 10

0.0

0 -10 -20

-30

-30%

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de Bloomberg, The Economist Intelligence Unit, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Corporación Chilena del Cobre (COCHILCO) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (ODEPA).

LA CAÍDA DE LAS IMPORTACIONES Y LA RECUPERACIÓN DE PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS INCREMENTAN EL SALDO COMERCIAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (AGRUPACIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS): SALDO COMERCIAL EN BIENES, 2019 Y PROYECCIÓN PARA 2020 (En miles de millones de dólares)

100 73

80

91

83

60 40

30

20

1

0

4

22

5

-1

-20 -40

13

-21

-15

-27 -33 Mercado Común Países del Caribe Centroamericano

Comunidad Andina

Chile

2019

2020

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial para 2019.

México

Mercado Común América Latina y del Sur el Caribe

PREVALECEN VINCULOS CON CHINA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES POR DESTINO, ENERO-AGOSTO DE 2020 (En porcentajes)

EXPORTACIONES

10

4

5 0

-5

-4

-10

-10

-15

-15

-14

-12

-15

-17

-25 -28 América Estados Mundo Unión Resto Latina y Unidos Europea de Asia el Caribe

-16

-20

-25 -30

5 0

-5

-20

IMPORTACIONES

10

Asia

China

-30

-23

-21

-14

-19

-25 -28 América Estados Unión Mundo Resto de Latina y el Unidos Europea Asia Caribe

Asia

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

China

LA PANDEMIA ACENTÚA LA CAÍDA DEL COMERCIO INTRARREGIONAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EXPORTACIONES INTRARREGIONALES, 1960-2020a (En miles de millones de dólares y porcentajes de las exportaciones totales de bienes)

250

25

21

21

200

20

14

150

100

9

15

1210

11

50

5

0

0

exportaciones intrarregionales

Participación exportaciones intrarregionales (eje derecho)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de COMTRADE e información de la serie Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe, varios años. a Las cifras para 2020 son proyecciones.

DOS PRINCIPALES ECONOMÍAS DE LA REGIÓN TIENEN ESCASA INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE LOS PAÍSES AMÉRICA LATINA (11 PAÍSES): ESTRUCTURA DEL CONTENIDO IMPORTADO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES SEGÚN ORIGEN, 2017 (En porcentajes) 50

45

45

50 45

40

40

35

35

30

30

25

14

20 15 10

5

15

13

10 7

0

Argentina

5

3 Brasil

América Latina y el Caribe

16

19 14

Paraguay

6 Uruguay

Asia Pacífico

1 Venezuela (R.B.)

Estados Unidos

16

35

11

6 8

25 20 15 10

12

6

4

3

Bolivia (E.P.)

Ecuador

Perú

Unión Europea

Resto del Mundo

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de la Matriz Insumo-Producto de América Latina.

Colombia

2

3

2

Chile

México

5 0

Contenido importado de las exportaciones

CAÍDA GENERALIZADA EN TODOS LOS MECANISMOS SUBREGIONALES: MCCA ES EL MECANISMO MÁS RESILIENTE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES POR SECTOR, ENERO-JUNIO DE 2020 RESPECTO DE IGUAL PERÍODO DE 2019 (En porcentajes)

VARIACIÓN INTERANUAL DEL COMERCIO DE BIENES INTRA-AGRUPACIÓN, ENERO-JUNIO DE 2020 (En porcentajes)

10

CARICOM -31

3

0 -10

-31

-8

-20

-14

-30

-26

-25 -26

-40

-37 -37

-50

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

Vehículos

Minerales no metálicos

0

Maquinarias y equipos

-5

Metales y productos de metal

-35 -30 -25 -20 -15 -10

Otras manufacturas

-10

Papel y cartón

-23

Química y petroquímica

Mercado Común Centroamericano

-55

-60

Productos agrícolas y agropecuarios

Alianza del Pacífico

-24

Agroindustria

MERCOSUR

Textiles, confecciones y calzado

América Latina y el Caribe

-18 -19 -18

Minería, petróleo y gas

Comunidad Andina

EL COMERCIO INTRARREGIONAL ES EL MÁS INTENSIVO EN MANUFACTURAS AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y AGRUPACIONES SELECCIONADAS: ESTRUCTURA SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, PROMEDIO 2018-2019 (En porcentajes) 100

73

76

68

80

50

63

89

76

86

40

20 AP

CAN

0

37 11

14

Comercio intrarregional

Productos Primarios

64 88

71 24

MERCOSUR

32

55

ALC

24

CARICOM

27

MCCA

10

MERCOSUR

20

ALC

30

AP

60

45

CAN

70

29

36 12

Comercio extrarregional

Manufacturas

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con información de la base de datos COMTRADE.

CARICOM

80

MCCA

90

LA CONTRACCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DETERIORA EL EMPLEO FEMENINO: CENTROAMÉRICA Y MÉXICO CENTROAMÉRICA Y MÉXICO (2019): INDICADORES GENERALES DEL EMPLEO FEMENINO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (En porcentajes)

FRENTE AL COVID-19 Distribución de la población femenina ocupada

Afiliación o Participación cotización al en empresas sistema de de menos de 5 seguridad social personas

Centroamérica

13,2

32,5

65,2

México

15,6

43,7

41,7

Variación del empleo femenino en la industria manufacturera

México -7,6%

Costa Rica -18,0% (II trimestre 2019-2020)

(III trimestre 2019-2020)

Fuente: CEPAL, sobre la base de las encuestas de hogar nacionales recogidas en la base BADEGHOG, proyecciones de crecimiento 2020 y datos oficiales de las Oficinas Nacionales de Estadísticas.

SEIS DE CADA 10 MUJERES ESTÁN OCUPADAS EN SECTORES DE ALTO RIESGO DE SER AFECTADOS POR LA CRISIS AMÉRICA LATINA (PROMEDIO PONDERADO DE 17 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES OCUPADAS, SEGÚN RIESGO DE PERDER EL EMPLEO, ÚLTIMO AÑO DISPONIBLE (En porcentajes) Sector de alto riesgo y

claves para el comercio Sectores de alto riesgo

18.6

24.4

Industrias manufactureras

Sectores de riesgo medio

Sectores de bajo riesgo

20.3

11.05

Alojamientos y servicios de comida

9.21 8.0

Alto 56,9%

36.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de las encuestas de hogar nacionales recogidas en la base BADEGHOG.

9.0

10.0

11.0

12.0

LA CAÍDA DEL TURISMO EN EL CARIBE GOLPEA EL EMPLEO FEMENINO EL CARIBE (5 PAÍSES): PROPORCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDAS SEGÚN SEXO, ÚLTIMO AÑO DISPONIBLE (En porcentajes)

25

20.8 20 15

16.2

13.4

11.9

11.9

8.7

10

8.0

6.2

6.7

5.7

5

1.7

2.1

0 Santa Lucía, 2019

Barbados, 2016

Jamaica, 2019

Mujeres

Caribe

Hombres

Fuente: CEPAL, sobre la base de ILOSTAT de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) [en línea] https://ilostat.ilo.org/data/

Guyana, 2018

Suriname, 2015

PERSPECTIVAS DEL COMERCIO REGIONAL PARA 2021 • Cauto optimismo sobre el desempeño de la región en 2021. La CEPAL estima • • • • •

que el valor de las exportaciones podrían crecer entre un 10% y 15%.

El volumen del comercio mundial de bienes crecería un 7,2% (OMC) Sin embargo, la nueva ola de contagios desde el 4to trimestre de 2020 y lento avance de programas de vacunación, deterioran las perspectivas El comercio intrarregional se recuperaría, pero China seguiría siendo el mercado más dinámico, acentuando la reprimarización exportadora Las exportaciones de servicios continúan siendo afectadas por la caída del turismo internacional Los países más vinculados comercialmente con EE.UU. podrían beneficiarse de procesos de nearshoring de empresas multinacionales orientadas a ese mercado

Comercio e integraciรณn para la recuperaciรณn

LA INTEGRACIÓN ENFRENTA DESAFÍOS Renuencia de los países a ceder espacios de autonomía

Debilidad institucional de los mecanismos de integración

Baja inversión en infraestructura

Altos costos de transporte y logística

Énfasis subregional de las iniciativas de integración

Fragmentación del espacio económico regional y subaprovechamiento de su escala

Reducida demanda de integración de sectores empresariales

Creciente tendencia a priorizar las relaciones económicas con socios extrarregionales

AVANCES EN LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL: LIBERALIZACIÓN ARANCELARIA Y DESARROLLO DE NORMATIVAS DESARROLLO DE NORMATIVAS EN LOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL, A SEPTIEMBRE DE 2020

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ARANCELES PROMEDIO NACIÓN MÁS FAVORECIDA Y PROMEDIO INTRARREGIONAL, 1990-2019 (En porcentajes)

Área

CAN

MERCOSUR

MCCA

CARICOM

Alianza del Pacífico

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

En proceso de entrada en vigor

Sí

Sí

Sí

Sí

En proceso de entrada en vigor

Sí

Sí

Sí

Parcial

En proceso de entrada en vigor

Sí

En proceso de entrada en vigor

Sí

No

En desarrollo

Sí

En desarrollo

Sí

25

21 20 15

Servicios

12

Inversión

10

7

5

2

Facilitación del comercio

Arancel NMF promedio

Arancel intrarregional

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

0

Compras públicas Comercio electrónico

EL COMERCIO INTRARREGIONAL: PRINCIPAL MERCADO PARA LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y TRANSLATINAS AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES): PARTICIPACIÓN DE DESTINOS SELECCIONADOS EN EL TOTAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS, 2012-2019 (En porcentajes) 84 90 80 68 67 64 70 62 59 56 60 51 51 50 40 31 30 20 10 0 Argentina Bolivia, E.P. Chile (2015) Colombia Ecuador México Perú (2017) Uruguay Total 8 Total (2017) (2012) (2018) (2018) (2015) (2019) países (excluido México) América Latina y el Caribe

Estados Unidos

Unión Europea

China

Fuente: Fuente: CEPAL, sobre la base de la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, Banco Central de la República de Argentina, Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, Servicio Nacional de Aduanas de Chile, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; Administración Tributaria del Perú; y Uruguay XXI.

INTEGRACIÓN REGIONAL INCLUSIVA: ORIENTAR LA POLÍTICA COMERCIAL HACIA UNA RECUPERACIÓN TRANSFORMADORA CON IGUALDAD DE GÉNERO Fomentar cadenas productivas regionales en sectores dinamizadores con plena participación de las mujeres trabajadoras y emprendedoras.

Cooperación regional para promover la coherencia entre acuerdos comerciales y los marcos derechos de las mujeres.

Cerrar brechas de género en acceso a tecnologías, recursos y mercados para participar en economía digital.

Generar oportunidades regionales de reconversión laboral, construcción de capacidades para mujeres y promover la internacionalización de las pymes de mujeres.

UNA MAYOR INTEGRACIÓN AYUDARÍA A REDUCIR LA ALTA DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MÉDICOS DESDE EL RESTO DEL MUNDO AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MÉDICOS, 2019 (En porcentajes)

Reino Unido 2% Rep. de Corea 2% ASEAN 2% Japón 2% Brasil

2% México 3% India 3% Suiza 4%

• Mecanismos regionales para la compra conjunta (COVAX REGIONAL) • Desarrollo de proveedores regionales con estándares de calidad, seguridad y oportunidad de abastecimiento y precios adecuados

Resto de A. Resto del Latina mundo 7% 4%

• Planes de innovación orientados por misión, liderados por consorcios regionales Estados Unidos 32%

• Integración formativa e intercambio de investigadores • Reconocimiento mutuo del registro de medicamentos

China 10%

Unión Europea (27 países) 27%

• Plataforma regional de ensayos clínicos, consolidando estándares regulatorios comunes y reconocidos

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con información de la base de datos COMTRADE.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA RECUPERACIÓN EN EL MEDIANO PLAZO Convergencia en facilitación del comercio Coordinación infraestructura de transporte y logística Comercio electrónico y Mercado común digital

• • • •

Acuerdos de Reconocimiento Mutuo Operador Económico Autorizado Interoperabilidad Ventanillas Únicas de Comercio Exterior Certificación digital de origen Protocolos de bioseguridad y comercio sin contacto

• Inversiones coordinadas en con apoyo de la banca regional de desarrollo • Priorizar infraestructuras resilientes y ambientalmente sostenibles • Medidas afirmativas para cierre de brechas de participación de mujeres • Coordinar infraestructuras digitales (ej. redes 5G) • Armonizar estándares (protección de datos, ciberseguridad, protección del consumidor en línea, etc.)

• Coordinar esquemas de tributación de plataformas digitales

GENERAR SINERGIAS REGIONALES EN SECTORES DINAMIZADORES • • • • • • •

Energías renovables Infraestructura resiliente y movilidad sostenible Comercio electrónico Industria manufacturera de la salud Comercio en productos de la bioeconomía Economía circular y comercio Turismo sostenible Incorporación del enfoque de género como perspectiva transversal a todos los sectores dinamizadores

FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO TRANSFRONTERIZO DENTRO DEL MERCADO DIGITAL REGIONAL ▪ Política industrial digital: Marketplaces, plataformas y políticas de competencia ▪ Acelerar políticas para mejorar el entorno habilitador para el comercio electrónico: • • • • •

La armonización normativa; El libre flujo de datos de acuerdo con la normativa vigente de cada país; La facilitación del comercio; La mejora de los servicios postales y de logística; La promoción de marcos normativos que impulsen la innovación en los servicios de pagos digitales; y • Impuestos digitales.

ES URGENTE REVIGORIZAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN POSTPANDEMIA ▪ Convergencia de los mecanismos de integración ▪ Integración comercial y productiva en sectores dinamizadores con empleo, sostenibilidad y con enfoque de género

▪ Fortalecer el comercio intrarregional y priorizar: ✓ Capacidades productivas (especialmente industriales y tecnológicas) ✓ Oportunidades de internacionalización para las mipymes ✓ Diversificación más alla del modelo primario exportador ✓ Construir resiliencia frente a un entorno internacional más incierto y proteccionista

▪ En un mundo que transita hacia una mayor regionalización la región debe superar la mirada bilateral