Recuperación asimétrica y heterogénea en un contexto de alta incertidumbre
Escenario global Recuperación del comercio internacional Reconfiguración global: • Ruptura en las CGV • Agendas de autosuficiencia productiva
Factores de incertidumbre en la recuperación
Situación de la región Asimetrías en la recuperación del comercio El impacto de los precios de las materias primas Situación del comercio intrarregional
Agenda de integración El rol de la integración regional para una recuperación resiliente Sectores dinamizadores para la integración productiva : • Autonomía productiva regional en la industria de la salud • Comercio regional más digital y sostenible
Panorama del comercio mundial
Fuerte recuperación en 2021, aunque con señales de desaceleración VARIACIÓN ANUAL DEL VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES, 1990-2022a (En porcentajes) 20
24.6
25
13.9
15
VARIACIÓN INTERANUAL DEL VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES, ENERO DE 2017 A AGOSTO DE 2021 (En porcentajes) 30
10.8
20 15
10
4.7
5
10
8.2
5 0
0
COVID-19 y recuperación
-5 -10 Crisis financiera y recuperación
-5 -10
-5.3
-15
cifras para 2021 y 2022 son proyecciones de la OMC (oct. 2021).
Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul
2022
2020
2018
2016
2014
2012
2010
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990 a Las
2008
-12.6
-15
-16.9
-20
COVID-19 y recuperación
2017
2018
2019
2020
2021
Fuente: CEPAL, con datos de la OMC y CPB, World Trade Monitor .
La pandemia aumentó los desequilibrios en la cuenta corriente global PRINCIPALES GRUPOS DE PAÍSES: SUPERAVITS Y DÉFICITS EN LA CUENTA CORRIENTE, 2007-2021 (Porcentaje el PIB mundial) 3
Tendencias en 2020 y 2021 El superávit de China aumenta por mayores exportaciones (medicamentos, electrónica) y menores gastos en turismo
2 1 0
Mayores precios de petróleo aumenta el superávit de países exportadores en 2021
-1 -2 -3 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Países avanzados superavitarios (Alemania y otros)
Países en desarrollo superavitarios (China y otros)
Exportadores petroleo
Países en desarrollo deficitarios
Países avanzados deficitarios (Estados Unidos y otros) Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de FMI, External Sector Report, julio de 2021.
El mayor gasto fiscal aumenta el déficit en los Estados Unidos y el Reino Unido
Factores de incertidumbre en el comercio mundial • Desigual ritmo de vacunación y nuevas variedades del virus • Presiones inflacionarias y dificultad para mantener el estímulo fiscal • Tensiones comerciales y riesgos en sector inmobiliario de China • Disrupciones en las cadenas de suministro y alza de fletes • Eventos extremos debido al cambio climático
AGRUPACIONES SELECCIONADAS: MEDIDAS FISCALES DE RESPUESTA AL COVID-19a (En porcentajes del PIB de 2020)
AGRUPACIONES SELECCIONADAS: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN VACUNADA CON AL MENOS UNA DOSIS (al 30 de noviembre de 2021) 0
20
40
60
Países de ingreso medio-alto
80
75.6
14 12
11.7 11.4
10 8 5.7
6 Países de ingreso alto
74.1
4.2
4 2
3.2 0.9
0
Países de ingreso medio-bajo
43.5
Economías avanzadas
Economías emergentes
Países de bajos ingresos
Gastos adicionales e ingresos no percibidos Países de ingreso bajo
6.0
Capital, préstamos y garantías Fuente: CEPAL, sobre la base FMI, Database of CountryFiscal Measures in Response to the COVID-19 Pandemic. a medidas implementadas y anunciadas hasta el 27 de septiembre de 2021.
Fuente: Our World in Data
Hacia una economía mundial más regionalizada: Estados Unidos y Europa buscan reducir su dependencia de China PAÍSES SELECCIONADOS: EXPORTACIONES DE PARTES Y COMPONENTES, 2000-2020 (En miles de millones de dólares) 400 350 300
• En 2020 China mantuvo su liderazgo como principal exportador de partes y componentes y se convirtió en el principal exportador de dispositivos médicos. • Estados Unidos y la Unión Europea han reaccionado con planes orientados a aumentar su autonomía productiva en sectores estratégicos: Semiconductores Vehículos eléctricos y baterías Medicamentos y principios activos Minerales críticos Hidrógeno verde Tecnologías de computación en la nube
250 200 150 100 50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0
China
Alemania
Japón
• Instrumentos: subsidios, inversión pública, compras públicas, incentivos al nearshoring y reshoring. • Impacto en patrones mundiales de producción y comercio solo se vería en el mediano plazo.
Estados Unidos
Fuente: CEPAL, sobre la base de UN Comtrade - Base de Datos Estadísticos sobre el Comercio Internacional.
La pandemia ha generado disrupciones en las cadenas de suministro Reducción de inventarios
Restricciones de oferta de insumos críticos 25
TIEMPO DE ESPERA ENTRE EL PEDIDO Y LA ENTREGA DE SEMICONDUCTORES (En semanas)
20
Dificultades de transporte y logística TIEMPO PROMEDIO DE TRÁNSITO MARÍTIMO DE CONTENEDORES DESDE ASIA, NORMAL Y ACTUAL (En días)
15
RATIO INVENTARIO/VENTAS MINORISTAS (En meses de ventas) 2.0 1.8 1.6
10
Tiempo normal a Am. del Norte
0
Tiempo actual a Am. del Norte
42
1.4 1.2
51
Ene Mar May Jul Sept Nov Ene Mar May Jul Sept Nov Ene Mar May Jul Sept Nov Ene Mar May Jul Sept
5
Fuente: Susquehanna Financial Group.
99
Tiempo actual a Europa 0
20
40
60
80 100 120
Fuente: CEPAL sobre la base de Alphaliner Weekly Newsletter – edition 2021 - 45 y consultas a operadores.
Fuente: U.S. Census Bureau, Retailers: Inventories to Sales Ratio [RETAILIRSA].
Jan/21
Mar/20
Jul/18
May/19
Sep/17
Jan/16
Nov/16
Mar/15
Jul/13
May/14
Sep/12
Jan/11
Nov/11
Jul/08
Mar/10
79
Tiempo normal a Europa
May/09
1.0
2021
Sep/07
2020
Jan/06
2019
Nov/06
2018
En el alza de los fletes marítimos del 660% también han incidido factores estructurales COSTO PROMEDIO GLOBAL DEL FLETE DE CONTENEDORES POR VÍA MARÍTIMA, ENERO DE 2019 A OCTUBRE DE 2021 (índice 100=25 junio 2019)
800 700 600 500 400 300 200 100
• Concentración del sector de transporte marítimo • Integración vertical entre puertos y navieras • Grandes navieras forman alianzas
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES ALIANZAS NAVIERAS, 2021 (En porcentajes de la capacidad total en TEU)
20% 2M: Maersk & MSC Ocean: CMA CGM/APL, Cosco Shipping & Evergreen Line THE: Hapag-Lloyd, Yang Ming & Ocean Express Network (ONE) Otros
34%
Otros
2M
THE 16%
Ocean
0
30%
Perspectivas del comercio regional
Se recupera el comercio en el primer semestre de 2021 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DEL COMERCIO DE BIENES POR PRINCIPALES SOCIOS, ENERO-JUNIO DE 2020 y ENERO-JUNIO DE 2021 (En porcentajes)
EXPORTACIONES China
Resto de Asia Mundo Estados Unidos Unión Europea
40
2
Asia América Latina y el Caribe
IMPORTACIONES China
36
-5
Asia
34
-25
-19 -17
Estados Unidos
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los ‘bancos centrales, aduanas e institutos de estadísticas.
27
-20
Unión Europea 60
31
-17
23
-40 -20 0 20 40 Enero Junio 2021 / Enero Junio 2020 Enero Junio 2020 / Enero Junio 2019
31
-14
Mundo
28
34
-21
Resto de Asia
31
-16
32
-13
América Latina y el Caribe
31
-13
33
-13
22
-16 -40
-20
0
20
40
Enero Junio 2021 / Enero Junio 2020 Enero Junio 2020 / Enero Junio 2019
60
Asimetrías en la recuperación del comercio de bienes y el de servicios AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR GRANDES SECTORES, PRIMER SEMESTRE DE 2019 A PRIMER SEMESTRE DE 2021 (En porcentajes)
BIENES
60 40
52
31
27
20
5
40 20
11
-16
-21
-18
-40
-60
-60 Todos los bienes
Productos agrícolas y agropecuarios
Enero a junio 2019
Minería y petróleo
Enero a junio 2020
-10
-20
-40
-29
Todos los servicios
Manufacturas
Enero a junio 2021
1 5
2
0
0 -20
SERVICIOS
60
Enero a junio 2019
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los ‘bancos centrales, aduanas e institutos de estadísticas.
-18 -37 Transportes
-52
Viajes
Enero a junio 2020
Otros servicios
Enero a junio 2021
Ningún país ha logrado recuperar los niveles prepandemia de llegadas de turistas internacionales LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES, ENERO DE 2019 A AGOSTO DE 2021 (En miles de personas)
PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR
OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Argentina
Chile
Colombia
Perú
Uruguay
Fuente: CEPAL, sobre la base de fuentes nacionales oficiales [en línea] https://timeseries.wto.org/
México Cuba Resto del Caribe
República Dominicana Costa Rica
Jul-21
May-21
Mar-21
Jan-21
Nov-20
Sep-20
Jul-20
May-20
Mar-20
Jan-20
Nov-19
Jul-21
May-21
Mar-21
Jan-21
Nov-20
Sep-20
Jul-20
May-20
Mar-20
Jan-20
Nov-19
Sep-19
Jul-19
May-19
Mar-19
Jan-19
400 200 0
Sep-19
800 600
Jul-19
1,200 1,000
May-19
1,600 1,400
Mar-19
1,800
Jan-19
2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0
2,000
Las importaciones de bienes crecen en todas las categorías, pero cae la participación de los bienes de capital AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES POR GRANDES CATEGORÍAS
ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES, 2006-2021 (En porcentajes)
VARIACIÓN INTERANUAL PRIMER SEMESTRE DE 2019, 2020 Y 2021 (En porcentajes ) 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40
100
31
31
32
26
21
90 80 70
10 11 12 11 12 14 14 14 14 10
9
10 12 11
8
10
18 18 19 19 19 19 19 20 19 18 18 17 19 19 19 19
60 50
-17
40
-13
-16
-19
30
-33 Todos los bienes
Bienes de capital
Insumos intermedios
Enero a junio 2019 Enero a junio 2021
Bienes de consumo
54 52 54 51 51 49 49 48 50 53 56 55 54 55 59 59
Combustibles
Enero a junio 2020
20 10 0
18 19 16 20 18 18 18 18 18 18 16 15 16 15 15 14 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bienes de capital
Insumos intermedios
Bienes de consumo
Combustibles
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduana e institutos de estadística de los países de la región. Cifras para 2021 corresponden a proyecciones de CEPAL
Mientras que las exportaciones crecen principalmente por precios, las importaciones aumentan mayoritariamente por volumen AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL COMERCIO DE BIENES EN VALOR, PRECIO Y VOLUMEN, ENERO DE 2017 A AGOSTO DE 2021 (En porcentajes)
EXPORTACIONES
80 60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60 Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 Nov-18 Jan-19 Mar-19 May-19 Jul-19 Sep-19 Nov-19 Jan-20 Mar-20 May-20 Jul-20 Sep-20 Nov-20 Jan-21 Mar-21 May-21 Jul-21 Sep-21
60
volumen
precio
valor
IMPORTACIONES
Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 Nov-18 Jan-19 Mar-19 May-19 Jul-19 Sep-19 Nov-19 Jan-20 Mar-20 May-20 Jul-20 Sep-20 Nov-20 Jan-21 Mar-21 May-21 Jul-21 Sep-21
80
volumen
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduana e institutos de estadística de los países de la región.
precio
valor
El alza de precios de productos básicos ha impulsado la recuperación de las exportaciones regionales de bienes en 2021 ÍNDICES DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS, ENERO DE 2017 A OCTUBRE DE 2021 Y EVOLUCIÓN POR PRODUCTO ENERO-OCTUBRE 2021 (Índice enero-diciembre 2020=100 y tasas de variación en porcentajes) 240
ENERO-OCTUBRE 2021 VERSUS ENERO-OCTUBRE 2020
220 200 180 160 140 120 100 80 60
Energía
Minerales y metales (no preciosos)
Agrícolas y agroindustriales
Productos básicos
Oct-21
Jul-21
Apr-21
Jan-21
Oct-20
Jul-20
Apr-20
Jan-20
Oct-19
Jul-19
Apr-19
Jan-19
Oct-18
Jul-18
Apr-18
Jan-18
Oct-17
Jul-17
Apr-17
Jan-17
40
Oro
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de Banco Mundial, “Pink Sheet Data”; Fondo Monetario Internacional (FMI); The Economist Intelligence Unit; Bloomberg; Capital Economics; Administración de Información Energética de los Estados Unidos, y Banco Central de Chile.
Hierro Gas Natural Carbón Estaño Aceite de soya Maíz Petróleo crudo Cobre Soja Caucho Trigo Aluminio Nickel Azúcar Algodón Café Oro Carne de vacuno Cacao Arroz
1% 1% 0%
8% 7%
21%
20%
49% 43% 42% 40% 33% 32%
40%
81% 79% 78% 74% 71% 65% 64% 61%
60%
80%
99%
100%
Para el 2021 se proyecta una importante recuperación del comercio regional de bienes y para 2022 una ralentización AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DEL COMERCIO DE BIENES SEGÚN VALOR, VOLUMEN Y PRECIO, 2000-2022
(En porcentajes)
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
27
30
25 8
20
10
10
17 4 6
0
40
32
30 20
20
10
12
5 4
0
-10
-10
-20
-20
9
-16
volumen
valor
2021 2022
2016 2017 2018 2019 2020
2011 2012 2013 2014 2015
2006 2007 2008 2009 2010
2001 2002 2003 2004 2005
2000
precio
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-30
-30
precio
volumen
valor
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los ‘bancos centrales, aduanas e institutos de estadísticas. Las cifras de 2021 y 2022 (solo exportaciones) son proyecciones de CEPAL sobre la base de información para el periodo enero-septiembre
El mayor dinamismo se registra en el comercio con China y dentro de la propia región, aunque con dinámicas muy distintas AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN ANUAL PROYECTADA DEL VALOR DEL COMERCIO DE BIENES POR PRINCIPALES SOCIOS, 2021
(En porcentajes)
EXPORTACIONES 40 35 30
35
5
40 33
14
25
35 25
8
20 15
IMPORTACIONES
19
23
5
5
19
11 17
18 8
0
25
16
20
29
15 10 5
17 4
0 China (14%)
América Latina y el Caribe (13%)
precio
Mundo
volumen
33
32
30
30
10
33
Unión Europea (10%)
Estados Unidos (43%)
América China (20%) Latina y el Caribe (13%)
valor
Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial de bancos centrales, aduanas, e institutos de estadísticas de los países.
precio
29
29
10
20 22 12 Mundo
volumen
19 7 Unión Europea (13%)
valor
Estados Unidos (31%)
Pese al aumento de las exportaciones intrarregionales en 2021 siguen por debajo de sus máximos históricos AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EXPORTACIONES INTRARREGIONALES, 1980-2021a (En miles de millones de dólares y porcentajes de las exportaciones totales de bienes)
21
250
21
200
150
22
13
17
12
11
7
50
2
0
-3 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
100
exportaciones intrarregionales
Participación exportaciones intrarregionales (eje derecho)
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los ‘bancos centrales, aduanas e institutos de estadísticas. a Las cifras para 2021 son proyecciones de la CEPAL.
Las exportaciones de América del Sur y el Caribe serán las que más crezcan debido a los mayores precios de las materias primas AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y SUBREGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS: VARIACIÓN PROYECTADA DEL COMERCIO DE BIENES, 2021 (En porcentajes)
EXPORTACIONES 31
20 15 10
28
20
5
8 17
17 14 10
El Caribe
América Latina y el Caribe
Centroamérica
América del Sur
0
precio
volumen
valor
32
30
24
10
34
7
25 20
29
26
26
23
20
15
12
10
11
12
14
14 El Caribe
25
25
36
México
12
35
15 10 5 0
Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial de bancos centrales, aduanas, e institutos de estadísticas de los países.
precio
América Latina y el Caribe
30
6
40
Centroamérica
34
América del Sur
35
México
40
IMPORTACIONES
volumen
valor
Las exportaciones crecerán con grandes diferencias entre países PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN PROYECTADA DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, 2021 (En porcentajes)
Guyana Bolivia, Est. Plurinacional Trinidad y Tabago Jamaica Argentina Brasil Dominica Venezuela, Rep. Bolivariana Uruguay El Salvador Honduras Paraguay Ecuador Chile Panamá Costa Rica América Latina y el Caribe Belice Nicaragua Guatemala Perú Colombia República Dominicana Haití México Granada Saint Kitts y Nevis Santa Lucía Bahamas Suriname Cuba Barbados Antigua y Barbuda San Vicente y las Granadinas-34 -40
-10 -11 -12 -20
97
54 49 49 46 39 37 33 32 31 30 29 28 26 25 25 25 23 22 22 21 21 20 17 17 15 13 12 8 6
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAISES SELECCIONADOS): VARIACIÓN PROYECTADA DE LAS EXPORTACIONES EN PRECIO Y VOLUMEN, 2021 (En porcentajes) 50
Volumen 40
30
Manufacturas El Salvador Uruguay Honduras Panamá Nicaragua República Dominicana Guatemala México
20
10
20
40
60
Argentina
Brasil
Hidrocarburos Trinidad y Tabago
Paraguay Ecuador Chile
0 0
0
Agro y minerales
80
100
-10
10
20
Perú
30
Bolivia, E.P. Venezuela,40 Rep. Bolivariana
Colombia
50
Precio
Impactos diferenciados en los términos de intercambio de los exportadores e importadores netos de materias primas AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y AGRUPACIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS: VARIACIÓN PROYECTADA DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO, 2021
(En porcentajes)
20
19
15 10
15
13
13 5
5
∆Px/∆Pm
0
-1
-5 -10 Brasil
Exportadores de Exportadores de Exportadores de América Latina y Centroamérica hidrocarburos productos minerales el Caribe agroindustriales
Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial de bancos centrales, aduanas, e institutos de estadísticas de los países.
-5
-6
El Caribe (excluído Trinidad y Tabago, Jamaica y Guyana)
México
Autonomía productiva regional en la industria de la salud
El comercio mundial de la industria de la salud es muy dinámico, y con pocas excepciones está dominado por los países desarrollados EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA INDUSTRIA DE LA SALUD, 2005-2020 (En miles de millones de dólares)
25 20
1800
15
1600
10
1400
5
1200
Industria de la salud: Aquellas actividades productivas que aplican la biología y la tecnología para mejorar la salud
1000 800 600 400
PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE MEDICAMENTOS (%)
0
2020 30
200
25
0
20
2009
PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (%)
15 10
Materias primas Medicamentos Dispositivos médicos Manufacturas para la industria farmacéutica Fuente: CEPAL, con información de UN Comtrade - Base de Datos Estadísticos sobre el Comercio Internacional.
5 0
2020
2009
La industria de la salud es intensiva en I+D, pero la región tiene menos del 1% de las patentes mundiales del sector I+D COMO PROPORCIÓN DE LAS VENTAS DE LAS 20 PRINCIPALES EMPRESAS FARMACÉUTICAS DEL MUNDO, 2017-2020 (%) 30
1.0
25
24
23 17
18
24
23 17
19
0.9 0.75
0.8 0.7 0.6
15
0.5
10
0.4 0.3
0.29
0.2
Tecnologías médicas
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
0.0 2002
I+D / Ventas de medicamentos y vacunas
0.1 2000
I+D / Ventas totales
2020
1998
2019
1996
2018
1994
2017
1992
0
2018
5
1990
20
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN EN LAS PATENTES OTORGADAS EN LOS SECTORES FARMACÉUTICO Y DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS A NIVEL MUNDIAL, 1990-2019 (%)
Farmacéutica
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, memorias anuales de las empresas, Bloomberg y The Economist Intelligence Unit.
La región tiene un persistente déficit comercial en el sector farma, y solo el 13% de sus importaciones viene de la propia región AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 2010-2020 (En millones de dólares)
40000
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES FARMACÉUTICAS, 2018-2020 (En porcentajes) India Suiza 4% 5%
30000
Resto del mundo 2%
China 7%
20000
Unión Europea (28 miembros) 50%
10000
América Latina y el Caribe 13%
0 -10000 -20000
Estados Unidos 19%
-30000 -40000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Fuente: CEPAL, con datos de COMTRADE.
La industria farmacéutica en América Latina muestra una baja integración productiva intrarregional INSUMOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS IMPORTADOS SEGÚN ORIGEN, 2019 (En porcentajes del valor total importado) 100 80
13 4 6
17 60 40
45
20
14 0
1
Brasil América Latina y el Caribe
18 2 4
16
35
10 4 5
25
15
8
2 5
15
7 36
17
25
7 Chile Estados Unidos
11
36
38
18
26
5
5
2
Colombia
Costa Rica
México
Unión Europea
China
India
Resto de Asia
América Latina y El Caribe
Resto del mundo
Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Centro de Información y Estudios Prospectivos Internacionales (CEPII), Base de Datos para el Análisis del Comercio Mundial (BACI).
Las exportaciones regionales de dispositivos médicos han sido dinámicas en la última década, pero se concentran en pocos países y el destino principal es Estados Unidos AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, 2010-2020 (En millones de dólares)
DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, PROMEDIO 2018-2020
(En porcentajes)
20000
Rep. Dominicana 6%
15000
Brasil 3%
Otros países 3%
10000
Costa Rica 21%
5000
0
México 67%
-5000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Exportaciones
Importaciones
Saldo
Fuente: CEPAL, con datos de COMTRADE.
En suma, la dinámica comercial de la región es muy distinta en la industria farmacéutica y en dispositivos médicos INDUSTRIA FARMACÉUTICA • 1,1% de las exportaciones mundiales. • Persistente déficit, principalmente en medicamentos patentados y principios activos. • 3 principales exportadores: Brasil, México y Argentina (58% de las X totales). • Principales destinos: la región (46%), Estados Unidos (25%), Unión Europea (22%). • Principales orígenes: Unión Europea (50%), Estados Unidos (19%), la región (13%). • Hay exportaciones relevantes de laboratorios de propiedad latinoamericana, especialmente de medicamentos genéricos.
DISPOSITIVOS MÉDICOS • 5,5% de las exportaciones mundiales. • Comercio cercano al equilibrio. • 3 principales exportadores: México, Costa Rica y Rep. Dominicana (94% de las X totales). • Principal destino: Estados Unidos (89%). • Principales orígenes: Estados Unidos (33%) y China (32%). Solo el 4% viene de la región. • Las exportaciones son casi totalmente de empresas transnacionales (sobre todo de EE.UU.) establecidas en la región.
La integración es crucial para reducir la vulnerabilidad de la región en la industria de la salud • La pandemia evidenció alta dependencia de importaciones extraregionales de medicamentos, vacunas y dispositivos médicos. • Es urgente desarrollar mayor autonomía productiva regional en este sector estratégico, como lo hacen las principales economías mundiales. • Para ello, es imprescindible fortalecer el mercado regional integrado para generar escala y aprovechar las complementariedades entre países: • Utilizando estratégicamente los mecanismos de compras públicas. • Implementando una plataforma regional de ensayos clínicos. • Fortaleciendo los mecanismos de convergencia y reconocimiento regulatorio. • Promoviendo consorcios regionales para la investigación y la producción de medicamentos, vacunas y dispositivos médicos.
Hacia un comercio regional más digital y sostenible
El comercio electrónico crece aceleradamente en la región AMÉRICA LATINA: DESCOMPOSICIÓN DE LAS COMPRAS EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN PLATAFORMAS LOCALES Y EXTRANJERAS , 2019-2021 (En porcentajes)
MUNDO Y REGIONES SELECCIONADAS: CRECIMIENTO DE LAS COMPRAS EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO, 2020 (En porcentajes)
37
América Latina Estados Unidos y Canadá
32
Europa central y oriental
29
2021*
86
14
2020
86
14
2019
84
16
28
Mundo Asia-Pacifico
26
Unión Europea
26
África y medio oriente
0%
20 0
10
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de eMarketer.
20
Domesticas 30
50%
100%
Extranjeras
40 Fuente: CEPAL, sobre la base de EBANX (2020), A study on the state of cross-border ecommerce in Latin America, Focus on Brazil, Chile, Colombia and Mexico. Nota: * Los datos de 2021 corresponden a proyecciones.
Una agenda para promover el comercio electrónico intrarregional
El comercio puede contribuir en la economía circular, generando nuevos mercados y tecnologías
Las exportaciones de productos reciclados de la región están concentradas principalmente en residuos agrícolas COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES CIRCULARES EN VALOR, 2017-2019 (En porcentajes)
MUNDO Productos reciclados 2.5%
Productos usados 2.5%
EJEMPLOS DE PRODUCTOS CON ALTA POTENCIALIDAD DE CIRCULARIDAD PARA LA REGIÓN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Productos reparados 0.4%
Productos reciclados 0.3%
Productos reparados 0.0%
Productos usados 0.1%
Residuos no biológicos 22.4%
Residuos biológicos 24.1% Residuos no biológicos 70.5%
Residuos biológicos 77.2%
• •
Residuos de la extracción de aceite Residuos de pesca y acuacultura, ganadería, alimentos y madera
• •
Residuos de cobre y otros metales. Residuos de vidrios, textiles y cueros y plásticos.
•
Papeles y cartones reciclados (Testliners)
•
Maquinaria remanufacturada para la construcción. Bienes de capital remanufacturados y reacondicionados
•
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de CEPII, base de datos BACI.
La región debe incorporar en sus agendas comerciales la perspectiva de la economía circular Incorporar el comercio en las agendas nacionales para la economía circular
Armonizar normas entre países y reducir barreras comerciales con el fin de crear mercados regionales
Integrar la economía circular en los acuerdos comerciales para mayor acceso a los mercados
Aumentar insumos y productos reciclados en las cadenas de sectores exportadores de recursos naturales como minería, agroindustria y forestal
Reflexiones finales: escenario mundial El comercio mundial de bienes se recupera en 2021, pero sus perspectivas en 2022 se ven amenazadas por riesgos sanitarios y económicos: Disrupciones en las cadenas de suministro y altos fletes marítimos. Incertidumbre sobre impacto de nueva variedad Ómicron. Limitado espacio paras mantener estímulos fiscales y monetarios. Competencia China-EE.UU. y crisis del multilateralismo.
Estados Unidos y la UE buscan reducir su dependencia de China en sectores estratégicos mediante ambiciosas iniciativas de política industrial. El escenario más probable en los próximos años es de una “regionalizaciónglobalizada”, con cadenas de suministro más cortas y un rol cada vez más importante de los acuerdos megarregionales (RCEP, CPTPP, T-MEC).
Escenario regional • La recuperación exportadora de la región en 2021 es positiva pero continua presentando debilidades estructurales: • Crecimiento de las exportaciones de bienes impulsado principalmente por factores exógenos (alza de los precios de las materias primas). • El volumen importado crece mucho más que el exportado (20% vs 8%). • Las exportaciones de manufacturas (ej. sector automotor en México) se ven afectadas por perturbaciones en sus cadenas de suministro. • El comercio intrarregional se mantiene muy por debajo de sus máximos históricos. • Las exportaciones de servicios aún no se recuperan del desplome del turismo, y su incipiente reapertura puede verse afectada por la nueva variante Ómicron.
• En suma, la recuperación exportadora se basa en las ventajas comparativas estáticas más que en la diversificación hacia nuevos productos y servicios con mayor contenido de conocimiento y menor huella ambiental.
El rol crucial de la integración • La región sigue apostando a los mercados extrarregionales ante una economía mundial que se mueve hacia la regionalización. • Es crucial profundizar la integración productiva y comercial para alcanzar escalas eficientes de producción, diversificar exportaciones y reducir la exposición a shocks externos. • Se debe avanzar hacia un mercado digital regional que promueva el comercio intrarregional, la internacionalización de las pymes y la creación de productos digitales. • Es necesario incorporar la perspectiva de la economía circular en las agendas comerciales de los países y de los mecanismos de integración. • La integración regional es indispensable alcanzar una mayor autonomía productiva en sectores estratégicos: la CELAC dio un primer paso con su plan de autosuficiencia sanitaria en materia de medicamentos.