PROGRESSIVE PHARMA June-July 2023

ГОДИНА III, БРОЙ 12

На Фокус Над 15% ръст в стойност на продажбите на пробитици на аптечния пазар

Beauty Care Двуцифрен ръст на продажбите в стойност на продукти за интимна грижа

Бизнес Аптечен мърчандайзинг или как да накараме аптеката да продава сама

Baby Care Промоционални активности на категория „Храни за кърмачета, бебета и малки деца“ в аптечния канал

PHARMA кошница

www.progressive/pharma.bg

B2B СПИСАНИЕ ЗА ФАРМАЦЕВТИ И НОВИ ПРОДУКТИ ЗА АПТЕКИ

ОТ МАЙ 2021 г., PROGRESSIVE БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА PROGRESSIVE PHARMA – B2B СПИСАНИЕ ЗА ФАРМАЦЕВТИ И НОВИ OTC ПРОДУКТИ ЗА АПТЕКИ.

ЦЕЛ Като независим източник на информация, нашата цел е да подпомагаме професионалната комуникация между аптеки, дрогерии, бебешки магазини, дистрибутори и производители на медицински изделия и нелекарствени продукти във Фарма сектора.

ТАРГЕТ Получатели на PROGRESSIVE PHARMA, както и на всички други наши издания, са Топ Мениджърите, които взимат решения, работещи в международни, локални и регионални аптечни, бебешки и дрогерийни вериги, управители и собственици на независими единични аптеки и дрогерии, производители, дистрибутори, вносители на медицински изделия и нелекарствени продукти в България.

За реклама в PROGRESSIVE PHARMA , моля свържете се с: Христина Аспарухова: h.asparuhova@cmg-bg.com Милица Димитрова: m.dimitrova@cmg-bg.com Телефон: +359 888 03 48 27

2 | брой 2 : 2023

ПОЛУЧАТЕЛИ Аптеки, дрогерии, козметични и бебешки магазини 28%

12%

Национални вериги аптеки

Дрогерии и козметични магазини

21% Регионални вериги аптеки

28% Аптеки с 1 обект

7%

4%

Аптеки с 2 обекта

Бебешки магазини

34%

мениджъри/директори

61%

оперативни служители

5%

други

ФОРМАТ: А4 ТИРАЖ: 3 500 получатели РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: • ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ 3500 аптеки, дрогерии и бебешки магазини • ЕЛЕКТРОННО / ПО ИМЕЙЛ 2300 топ мениджъри, фармацевти, управители и собственици на аптеки и дрогерии • УЕБСАЙТ www.progressive.bg/PHARMA • NEWSLETTER & DIGITAL БРОЙ Списанието ще се разпространява: - чрез електронен бюлетин ( NEWSLETTER ), по имейл, 2 пъти в месеца, след излизането на всеки брой - чрез DIGITAL брой – броят, визуализиран на интерактивна платформа, постоянно достъпна на уебсайт www.progressive.bg, разпространявана и чрез електронния бюлетин • СОЦИАЛНИ МЕДИИ броят и публикациите в него, с включени рекламни визии, ще бъдат комуникирани и в социалните медии

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРАТА НА БАЗАТА ДАННИ ПО ТИП ОБЕКТИ Национални Вериги Аптеки

28%

Регионални Вериги Аптеки

21%

Аптеки с 2 обекта

7%

Аптеки с 1 обект

28%

Дрогерии и козметични магазини

12%

Бебешки магазини

B2B СПИСАНИЕ ЗА ФАРМАЦЕВТИ И НОВИ ПРОДУКТИ ЗА АПТЕКИ

2 | брой 2 : 2023

4%

СТРУКТУРА НА БАЗА ДАННИ ПО ГРАДОВЕ Град

Брой търговски обекти

Пазарджик

43

Асеновград

20

Перник

36

Благоевград

22

Петрич

15

Ботевград

5

Плевен

49

Бургас

107

Пловдив

179

Варна

137

Разград

10

Велико Търново

31

Русе

69

Видин

19

Самоков

8

Враца

24

Сандански

11

Габрово

23

Свиленград

3

Горна Оряховица

9

Свищов

6

Гоце Делчев

11

Севлиево

8

Димитровград

9

Силистра

14

Добрич

29

Сливен

41

Дупница

17

Смолян

11

Казанлък

24

СОФИЯ

745

Карлово

9

Стара Загора

69

Кърджали

25

Търговище

11

Кюстендил

19

Хасково

24

Ловеч

11

Шумен

26

Лом

5

Ямбол

24

Монтана

12

Други

1598

Нова Загора

8

Общо търговски обекти

3576 www.progressive/pharma.bg 2 :2023 | 3

ОТ РЕДАКТОРСКИЯ ЕКИП

ГЛАВЕН РЕДАКТОР Катя Джатова k.dzhatova@cmg-bg.com

РЕДАКТОР Маргарита Станева m.staneva@cmg-bg.com

Ръст в продажбите на пробиотици

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Христина Аспарухова h.asparuhova@cmg-bg.com

МАРКЕТИНГ Милица Димитрова m.dimitrova@cmg-bg.com

МЕНИДЖЪР „АБОНАМЕНТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ” Елица Петрова e.petrova@cmg-bg.com

ДИЗАЙН

Над милион и половина опаковки пробиотици са били продадени в аптеките у нас в периода от януари до май 2023 г. включително, сочат данни на IQVIA. Ръстът спрямо същия период от миналата година е над 3,6%. В стойност продажбите за въпросния период за тази година възлизат на над 33 млн. лв., а ръстът в стойност спрямо периода януари-май 2022 г. е над 15%. Ръстът се дължи на няколко фактора, за който може да прочетете на стр. 8.

Георги Пишев

ПЕЧАТ

ДИРЕКТОР МЕДИИ Джон Уитбред

ИЗДАТЕЛ

www.cmg-bg.com

ISSN 2738-8360 PROGRESSIVE PHARMA се разпространява безплатно до Топ Мениджъри в международни, локални и регионални аптечни и дрогерийни вериги, управители и собственици на независими единични аптеки и дрогерии, производители, дистрибутори, вносители на медицински изделия и нелекарствени продукти в България.

BIC: PRCBBGSF Банка: ПроКредит Банк IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN) Всички права запазени. Съдържанието на изданието е под защитата на Закона за авторското право и сродните на него права. Не се разрешава публикуването на новини, анализи или друга информация от списанието без изрично писмено съгласие. Ръкописи и фотографии, изпратени до редакцията, не се връщат.

CИ ЕМ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД ул. "Ф.Ж. Кюри " 2А, ет.4, aп.7, кв. Изток, 1113 София Teлефон: (+359 2) 944 35 63 (+359 2) 944 34 67 (+359 2) 491 21 95 Факс: (+359 2) 944 36 42

4 | брой 2 : 2023

Всяка една аптека е сложна система от мебели, асортимент, определена планировка, осветление, аромати, цветове. Естествено, има и човешки фактор – търговски персонал и клиенти. Мърчъндайзингът включва всичко, с изключение на човешкия фактор, а как да направим така, че да накараме посетителите на аптеката да закупят повече продукти отколкото са възнамерявали, решенията за това ви предлага Ивайло Кунев в статията „Аптечен мърчъндайзинг – Част II“, която ще откриете на стр. 12. Най- голям е делът на промоционалните активности на категорията „Храни за бебета/кърмачета и малки деца“ в аптека СОфармаси съответно 33,6% през 2021 г. и 34,4% през 2022 г. Следван от Ремедиум с 31,5% през 2021 г. и 27,5% през 2022 г. При аптека Гален делът на категорията се е увеличил двойно за 2022 г. или от 12,8% през 2021 г. на 25% през 2022 година, докато при аптека Медея забелязваме спад от 14,8% на 6,3% на категория „Храни за бебета/кърмачета и малки деца“. При Нове Фарм се забелязва лек спад от 4,7% през 2021 г. на 3,8% през 2022 година, а при Субра делът на категорията и за двете години е около 2,5%. На стр. 17 има повече информация по темата. Нарастващата осведоменост сред потребителите по отношение на менструалната хигиена, нарастващият брой работещи жени и повишаващите се нива на доходи са някои от основните фактори, стимулиращи растежа на продуктите за женска хигиена, като тампони, дамски превръзки и менструални чаши, в световен мащаб, сочат данни на Mordor Intelligence. У нас се наблюдава двуцифрен ръст на стойността на продажбите на продукти за интимна хигиена, според данни на Nielsen IQ. Продажбите в стойност на продукти за дамска интимна хигиена са се увеличили със 17% за 2022 г., спрямо 2021 г. На този фон ръстът за предходния период (2020 спрямо 2021 г.) е бил едва 1,2%. Повече на стр. 21.

съдържание 06

Новини Правителството одобри проектобюджета на НЗОК за 2023 г.

08

На фокус Пробиотици и пребиотици

12

Бизнес Аптечен мърчандайзинг

17

Baby Care Бебешки храни

21

Beauty care Интимна грижа

26

Нови продукти и промоции

28

Progressive PHARMA кошница

www.progressive/pharma.bg 2 :2023 | 5

НОВИНИ

Д-р Алина Кулчеа поема управлението на Амджен за България и Румъния

Д-р Кулчеа е изпълнителен директор на Амджен Румъния от 2018г., и сега ще разшири функциите си с управление и на подразделението в България. Тя поема управлението на Амджен за България и Румъния, съобщиха от американската многонационална компания, лидер в биотехнологичния сектор. Тя ще наследи досегашния директор д-р Красимира Чемишанска. Д-р Кулчеа е завършила медицина в Университета „Карол Давила“ в Букурещ и има над 25-гoдишeн опит във фармацевтичната индустрия, ĸъдeтo e зaeмaлa paзлични пoзиции. Преди да започне работа в Амджен, е била заместващ длъжността „Регионален мениджър“ и ръководител „Връзки с институциите и достъп на пациента“ в Новартис Румъния. През 2018 г. д-р Алина Кулчеа стартира кариерата си в Амджен и със своя лидерски опит, ангажираност и креативност, допринася за бързото развитие на румънското подразделение. В резултат на това се регистрира увеличение на приходите, подобрява се достъпа до пазара и се затвърждава положителният имидж на компанията, в съответствие с етичните норми. „Да ръководя и българското, и румънското подразделение е едновременно чест и огромна отговорност. Бих искала да благодаря на д-р Красимира Чемишанска за нейната отдаденост и превъзходния начин на управление, благодарение на които през годините тя затвърди имиджа на Амджен в България, като силна и уважавана фармацевтична компания“, заяви д-р Алина Кулчеа. „Свидетели сме на значителни предизвикателства на глобално и европейско ниво – геополитически смущения, последствия от COVID-19, повишаваща се инфлация, променяща се регулаторна среда. Всички те доведоха до необходимостта от създаване на оперативен модел, който да осигури синергия в мащаба и оптимизиране на компанията, за да се справим с всички външни промени. Същевременно трябва да продължим да се развиваме и да се фокусираме върху нашата мисия, а именно да предоставим на пациентите нови, високо ефективни биологични терапии. Създаването и внедряването на нови иновативни лекарства, предназначени за пациенти със сериозни заболявания, е най-добрият начин, по който Амджен може да допринесе за общото благо. Обществото днес се сблъсква с множество здравни предизвикателства и ние работим, за да ги преодолеем, като си сътрудничим с институции, пациентски организации и медицински специалисти. Бих искала да изразя благодарността си към екипите и на България, и на Румъния, и вярвам, че заедно ще продължим да работим за развитието на Амджен, като фокусираме вниманието си върху нуждите на пациентите и насърчаваме диалога с всички звена в здравния сектор“, каза още Алина Кулчеа.

6 | брой 2 : 2023

Правителството одобри проектобюджета на НЗОК за 2023 г. Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г., съобщават от правителствената пресслужба. Предвидени са 7 027 213,6 хил. лв. приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 6 847 563,2 хил. лв., от които 4 286 530,0 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 561 033,2 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване. Общо разходите за 2023 г. са в размер на 7 027 213,6 хил. лв., което е с 910 908,7 хил. лв. повече спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 6 553 676,4 хил. лв., което представлява увеличение с 821 605,3 хил. лв. спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. През 2023 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер 153 282,6 хил. лв. за дейности извън задължителното здравно осигуряване. Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. е съставен в съответствие с бюджетната рамка при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8%. Той предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно, отбелязват от МС. Заложените параметри на проекта на бюджет на НЗОК за 2023 г. създават стабилна финансова рамка за функционирането на системата на здравното осигуряване, уверяват още от там. Правителството одобри също така и проекта за държавен бюджет, част от който е финансовата рамка на Министерството на здравеопазването.

ОТ СТРАНАТА

Българин ще бъде вицепрезидент на Фармацевтичната група на Европейския съюз през 2024 г. Общото събрание на Фармацевтичната група на Европейския Съюз (PGEU) избра Арис Принс от Кралската Нидерландска Фармацевтична Асоциация (KNMP) за президент и Димитър Маринов от Българския Фармацевтичен Съюз (BPhU) за вицепрезидент на PGEU. И двамата ще започнат своите мандати от 1 януари 2024 г. „За мен, искрено, е чест да бъда избран да изпълнявам функциите на председател на PGEU за 2024 г. Ще бъде решаваща година за ЕС и за институциите с европейските избори през юни 2024 г. и началото на нов мандат за Европейския парламент и за Европейската комисия. До изборите ще работим, за да гарантираме, че след извлечените уроци от COVID-19 здравето ще остане приоритет за ЕС и нашата общност. Ролята на фармацевтите в общественото здравеопазване ще продължи да заема важно място в нашите общества. Следващата година ще бъде от решаващо значение и за окончателното приемане на Регламента за европейските здравни данни и за преговорите за реформа на фармацевтичното законодателство на ЕС. Решен съм да гарантирам, че върху тези важни законодателни актове, които ще окажат значително влияние върху ежедневната ни работа, нашите възгледи ще са добре взети под внимание от политиците. Ще разчитам на доброто сътрудничество между членовете на PGEU да се справят с основните предизвикателства, пред които сме изправени, а именно недостигът на лекарства и популяризиране на ролята на фармацевтите в борбата срещу антимикробната резистентност с препоръките, които са приети днес на Общото събрание”, коментира новоизбраният президент на организацията Арис Принс. Принс беше избран за председател на KNMP през декември 2019 г. за първоначален мандат от три години. Той е бил преизбран за председател на KNMP през декември 2022 г., за втори мандат от три години. Преди неговата настояща позиция, той работи като фармацевт и заема ръководни позиции в борда, като член на отдела за открити аптеки KNMP, ментор в магистърската програма на университета в Лайден и фармацевт посланик на Алианса за ваксинация, иницииран от Нидерландското правителство. Принс работи като болничен фармацевт в болница Ninewells в Дънди ( Шотландия ) и завършва Университет Утрехт с магистърска степен по фармация. Вицепрезидентът маг. фарм. Димитър Маринов подчерта: „Аз съм много горд, че бях избран за вицепрезидент на PGEU. Очаквам с нетърпение да работя в тясно сътрудничество с всички мои европейски колеги и със Секретариата на PGEU в Брюксел за по-нататъшно засилване на ползотворния обмен на най-добри практики и опит между националните асоциации. Доброто сътрудничество в семейството на PGEU е от решаващо значение за всички нас за усъвършенстване на аптечните практики и популяризиране приноса на фармацевтите за националните здравни системи“. Димитър Маринов е завършил фармация през януари 2004 г. Веднага след това започва работа като фармацевт в аптека. След почти две години, открива собствена аптека, която управлява почти 9 години. В предходните три години маг. фарм. Маринов работи като главен секретар на Българския Фармацевтичен Съюз (BPhU), професионалната организация на фармацевтите в България и наскоро беше избран за Председател на Български фармацевтичен съюз BPhU.

61% от българите търсят съвет от фармацевт, а не от лекар

61% от българите търсят мнението на магистър-фармацевт за това какви лекарства да си купят, вместо да посетят лекар, който да им ги изпише. Над 70% имат пълно доверие на хората в аптеките, показват данните от социологическо допитване на ТРЕНД в навечерието на професионалния празник на фармацевтите 24 юни.

70% предпочитат магистър-фармацевта да изказва мнение за изписаните лекарства. 1/3 от запитаните закупуват лекарство, независимо че цената се оказва по-висока от очакванията им. 21% от тях питат магистър-фармацевта за алтернатива. Но 74% търсят информация в социалните мрежи, освен от лекар или фармацевт. Приблизително 70% от попитаните заявяват, че цените и локацията са ключови, когато става въпрос за избор на аптека, от която да пазаруват.

36% заявяват, че понякога се консултират с магистър-фармацевта за предписаната им от лекар терапия, а над половината от попитаните заявяват, че магистър-фармацевтите в България са професионалисти и имат високи етични стандарти. 48% от анкетираните казват, че предпочитат да пазаруват в аптеки, където обслужването става на каса, а едва 1/5 казват, че предпочитат да взимат сами продуктите от щандовете. Проучването е осъществено по поръчка на Инициативен комитет от магистър-фармацевти в България. www.progressive/pharma.bg 2 :2023 | 7

НА ФОКУС

Над 15% ръст в стойност на продажбите на пробитици на аптечния пазар бите за последните 12 месеца до май 2023 са близо 76 млн. лв. Ръстът спрямо последните 12 месеца преди май 2022 г. е 15,42%, когато реализираните продажби на пробиотици и пребиотици са били на стойност над 65 млн. лв. Топ 10 корпорациите по продажби в азбучен ред са: Абофарма, Ведра, Витаслим Инове, Евофарма, Кенди Фарма, Медис Фарма България, Неофарм България, Нобел Фарма, Новартис, Фортекс Нутрасютикалс. Те са отговорни за над 86% от продажбите в стойност в категорията за периода от януари до май 2023 г. включително и за почти 85% от продажбите на опаковки за периода. Над милион и половина опаковки пробиотици са били продадени в аптеките у нас в периода от януари до май 2023 г. включително, сочат данни на IQVIA. Ръстът спрямо същия период от миналата година е над 3,6%. В стойност продажбите за въпросния период за тази година възлизат на над 33 млн. лв., а ръстът в стойност спрямо периода януари-май 2022 г. е над 15%. За 12 месеца назад от май 2023 г. са продадени над 4 млн. опаковки. Това показва ръст от 3,29% спрямо предходния период. В стойност продаж-

10-те марки, които са реализирали наймного продажби в стойност на годишна база (от януари до май 2023) са: Абофарма Флора, Био Баланс, Биогайа, Вая, Лактофлор, Линекс, Омни-Биотик, Пробиен, ПроКомбо, Синкванон. Въпросните брандове са отговорни за над 85% от общите продажби в стойност за периода от януари до май 2023 г. и за 84% от продажбите в опаковки. За 12 месеца назад от май 2023 г., на тях се дължат 85,33% от общите продажби в стойност и 83,32% в опаковки.

Пазарът на пробиотици ще достигне 131 млрд. долара до 2032 г. Според Market.us глобалният пазар на пробиотици се очаква да достигне 131 милиарда щатски долара до 2032 г., а приходите да нараснат с 7,9% CAGR (среден годишен темп на ръст) през следващите 10 години (между 2023 и 2032 г.). Глобалният пазар на пробиотици беше оценен на около 62,4 милиарда щатски долара през 2022 г. и се оценява на приблизително 131 милиарда през 2032 г., нараствайки с CAGR от 7,9% между 2023 г. и 2032 г.

8 | брой 2 : 2023

Пробиотиците са полезни бактерии, които подобряват здравето и чревния микробиом; те могат да помогнат за възстановяване на баланса след заболяване или лечение и да подсилят имунитета. Проучванията показват, че пробиотиците могат да модулират състава на чревната микробиота, да увеличат късоверижните мастни киселини (SCFA) и да намалят риска от развитие на заболявания като диабет тип 2, синдром на раздразнителните черва, рак на дебелото черво и затлъстяване. Освен това те предпазват здравите организми от вредни микроби.

www.progressive/pharma.bg 2 :2023 | 9

НА ФОКУС

Топ тенденции в глобалния пазар на пробиотици Независимите производители могат да наемат за доставчици трети страни, за да продават техните продукти. Докато продължават да се движат към консолидация чрез сливания и придобивания и съвместни предприятия, производителите на пробиотици се фокусират повече върху иновациите и диференциацията на продуктите. Тези тенденции стимулират пазара на пробиотични продукти. Търсенето на пробиотици се движи основно от нарастващата загриженост на потребителите относно широкото разпространение на множество стомашно-чревни заболявания. В допълнение, пазарът на пробиотици се разширява поради увеличаващото се осъзнаване на многобройните ползи от пробиотиците за укрепване на имунната система и подобряване на здравето на червата.

Търсенето на пробиотици се движи основно от нарастващата загриженост на потребителите относно широкото разпространение на множество стомашно-чревни заболявания." В допълнение, значителен фактор за стимулиране на растежа е нарастващата възрастна популация, която е по-податлива на хронични стомашно-чревни разстройства. Търсенето на пробиотици е повлияно и от това, че предпочитанията на потребителите се изместват от висококалорични диети към функционални храни и напитки. Нарастващият брой работещи жени и увеличаващият се акцент върху женското здраве стимулират приемането на пробиотици като L. acidophilus, L. rhamnosus, Bifidobacterium и други. Все по-голямата популярност на готовите за консумация продукти поради натоварените работни графици на потребителите, както и заседналият начин на живот стимулират търсенето на пробиотична извара и кисело мляко в преносими, лесни за съхранение и гъвкави опаковъчни материали.

10 | брой 2 : 2023

Растеж на пазара Пробиотиците се приемат в световен мащаб заради ползите им за здравето на животните и хората. Пробиотиците са признати от международни организации като СЗО и IPA, както и от Международната научна асоциация за пробиотици и пребиотици. Националните правителства и асоциации също така създават регулации и инвестиционни политики за научноизследователска и развойна дейност в областта на пробиотиците. Това са част от причините за растежа на пазара на пробиотичната индустрия. Азиатско-тихоокеанският регион е лидер на световния пазар на пробиотици през 2022 г., като държи 42% дял. Този регион претърпя значителен растеж поради ожесточената конкуренция между ключови играчи в региона, което доведе до повишена осведоменост на потребителите относно тези добавки. Други страни като Австралия, Индия и Китай виждат силно търсене на пробиотични продукти. Пазарът на пробиотици преживява експлозивен растеж в развиващите се страни като Бразилия, Индия и Южна Африка поради разширяването на индустрията за храни и напитки. Тези нации трябва да модернизират своята хранителновкусова промишленост поради застаряващото население, нарастващите доходи на глава от населението, повишената здравна осведоменост и повишения потребителски интерес. Северна Америка също се възползва от по-високите нива на технологично внедряване, както и от напредъка в научноизследователската и развойна дейност. Следователно се очаква пробиотиците да отбележат скок през следващите години.

Канали за разпространение Въз основа на канала за дистрибуция пазарът се класифицира на супермаркети/хипермаркети, аптеки/здравни магазини, магазини за смесени стоки и онлайн търговия на дребно. Тъй като предлагат кешбек и други оферти, хипермаркетите и супермаркетите са доминиращи. Супермаркетите също имат широка гама от пробиотични продукти. Въпреки това, поради напрегнатия си живот и забързаните графици, много потребители предпочитат да пазаруват продукти онлайн. Предлага се доставка до прага, което ще помогне за стимулиране на онлайн пазара на дребно през прогнозния период. Източник: Market.Us

Intesta

®

www.progressive/pharma.bg 2 :2023 | 11

БИЗНЕС

Аптечен мърчандайзинг или как да накараме аптеката да продава сама ЧАСТ II Всяка една аптека е сложна система от мебели, асортимент, определена планировка, осветление, аромати, цветове. Естествено, има и човешки фактор – търговски персонал и клиенти. Мърчъндайзингът включва всичко, с изключение на този човешки фактор, и за всички тези елементи ще стане дума тук. От От Ивайло Кунев, www.pharmiq.bg*

Излагане и оформление Щом имаме посетители, които все пак са решили да влязат и са преминали входната зона и горещата зона, и продължават навътре, време е да подготвим и вътрешната зона. Най-важният момент в случая е начинът, по който ние излагаме и оформяме продуктите в залата. Основната задача на ефективното излагане и оформяне на продукти е естествено управление на мнението на посетителя с цел покупка. Трябва да го мотивираме да купи нещо и то не просто нещо, а възможно по-високо маржинален продукт, заедно със съпътстващи. Обикновено за хората е най-удобно да гледат продукти и рафтове, които са на нивото между очите и ръцете. Съответно, тези рафтове се радват на най-много внимание. Точно затова те се наричат „златните” рафтове. Като цяло, погледът на посетителите първо пада върху най-красивите и привлекателни продукти. Точно тях слагаме на златните рафтове, за да усилим ефекта с максимално лесна достъпност. Естествено, тези продукти освен красиви и привлекателни, трябва да бъдат и доста печеливши за бизнеса. На долните рафтове обикновено се слагат по-евтини продукти за целево търсене, а горните могат да се използват или като ценови фон (с по-скъпа цена), или като локален склад. Имайте предвид, че рафтове извън обсега на ръцете на посетител със стандартна височина, не са търговски рафтове, а само изключително локален склад. Обикновено тези складови рафтове се крият зад големи табели или снимки.

12 | брой 2 : 2023

АПТЕЧЕН МЪРЧАНДАЙЗИНГ

Една честа грешка в това отношение е излагане на възможно най-много продукти в залата. Това е доста неефективно и като цяло буди усещане за евтиния. Между другото е подходящо за магазини с дрехи втора употреба. Ако имате продукти с изтичащ срок на годност, не забравяйте за правилото тези с най- малък срок да бъдат отпред. Друго важно правило – всички продукти трябва да бъдат с лице (фейсинг) към пътникопотока. Посетителите не трябва да се мъчат, въртейки глава наляво-надясно, за да разберат какво пише. Като говорим за начини за позициониране и оформяне на продуктите по рафтове, по-долу ви представям няколко основни такива: ● Допълващо – заедно с този продукт използвайте ето тези. Пример: „За този латекс ще ви потрябва ето тази четка, ваничка и т.н.“. ● Като навигация – за визуална идентификация на следваща група продукти. ● Демонстрация на разнообразие – всичко накуп, пъстро, цветно. ● Резултат на използване - обикновено се използват снимки, манекени, капсули, напоследък даже и таблети с видео. ● За скъпи продукти – повече свободно място, по-малко на брой, със специално осветление. ● Липса на оформление – всичко за 1 лев, нахвърлено в кошница. ● Като произведение на изкуството – за да подчертаем естетическия момент.

С етикетите има два големи проблема, които се срещат почти във всяка една аптека. Първият е липсата на етикети с цени. Това е забранено, но и не ви помага да продадете продукта. Цената е много важен елемент от решението на клиента и скриването ѝ няма да ви помогне, а по-вероятно ще откаже клиента да купи, защото ще реши да си спести неудобството да пита за цената. „Ами, ако е много скъп и не мога да си го позволя?“, „Ами, ако е много евтин, какво ще си помислят за мен?“ - това са само част от „бариерите“ в съзнанието на вашите клиенти. Второто е тяхното разположение спрямо посетителя. В колко аптеки можете лесно да разчетете етикета от долния рафт? В нито един. Затова се препоръчва етикетите да бъдат ориентирани спрямо нивото на очите на средностатистически по ръст клиент по следния начин:

Не забравяйте, че каквото и оформление да използвате, трябва да има постоянна промяна (промяна=живот) – нови концепции, нови акции, нови колекции и т.н.

Образи Един изключително силен инструмент при оформяне на вътрешното пространство е да се помогне на посетителите в придобиване на усещане за притежание на продукта. Тоест, за да накараме посетителя да купи някакъв продукт, ние му помагаме да визуализира резултата – как този продукт ще се използва/ ще се носи/ще се прилага. Колкото е по-силно това усещане, толкова повече емоции получава посетителят, следователно, толкова по-вероятна е продажбата. Това е особено важно за дермо-козметиката във вашата аптека.

Етикети Като продължаваме да говорим за оформяне на вътрешното пространство, не мога да не спомена етикетите и надписите на продуктите.

Другият проблем е свързан с информацията на етикетите и надписите. В повечето аптеки етикетите и надписите са чисто информативни - цена, вносител, производител и друга задължителна по закон информация. Това е добре. Но дали само това е достатъчно? Може и много повече: ● Фокус върху цената – с огромен шрифт. ● Демонстриране на изгодната цена - със зачеркната стара и размера на икономията. ● Допълнителни продажби на съпътстващи продукти – с този продукт често купуват 1,2,4... ● Допълнителни продажби на повече продукти – вземи 3 плати 2. ● Описание на ползите от продукта. www.progressive/pharma.bg 2 :2023 | 13

БИЗНЕС

Имайте предвид че: ● Етикетите и надписите не трябва да скриват самия продукт. ● Цената винаги трябва да се вижда ясно и без затруднения. ● На клиента винаги трябва да му е ясно кой етикет/надпис за кой продукт е. ● Групи еднородни продукти трябва да имат еднакъв формат на етикети. Като говорим за интериора на една аптека, има още три важи теми, които искам да спомена: ● Използване на аромати; ● Ефективно осветление; ● Цветови съчетания.

Аромати Използваните аромати, както общо взето и всички други мърчъндайзинг инструменти, имат различни задачи за различните зони: ● на входната зона – да накараме потенциалния посетител да влезе и да продължи навътре; ● в касовата зона – стимулиране на увереност и еуфория. Много хора подсъзнателно използват миризмите, за да оценят такива параметри като свежест, изисканост, качество.

Осветление Основна задача на осветлението е то да привлича, а НЕ да отвлича купувачите. Основен принцип – колкото повече време трябва за избор – толкова по-незабележимо трябва да е осветлението. Има два основни вида осветление: ● Общо осветление – видимост в търговската зала и общия стил. ● Контекстно осветление – визуално отделяне на определени продукти и/или техни детайли от цялата маса. Осветлението се измерва в„луксове”. 1 лукс = 1 люмен / 1 кв. м. повърхност. За пример – дневно осветление в офис при включени лампи е около 500 лукса. Минималното за аптека е 300-500 лукса. По-слабо осветление в аптеката да се избягва, защото хората интуитивно отбягват по-тъмни места. Цветопредаване - възможност за предаване на цветове и техните нюанси чрез изкуствено осветление в сравнение с еталона – слънчевата светлина. За продуктите, за които цветът е важен, трябва да има осветление с най-голям коефициент.

Според спецификата на магазина се препоръчват следните аромати: Скъп бутик

Рози – по-лесно възприемат скъпите цени, стават по- сговорчиви и податливи

Аптека

Билки, плодове, цветя, бор

Детски магазин

Леки и сладки аромати

Магазин за дрехи

Корица и джинджифил - повишават настроението на посетителите и работоспособността на персонала

Магазин за женски дрехи

Ванилия, лавандула, цитруси, мента, сандал

Магазин за мъжки дрехи

Натурална кожа, цитруси

Кожени изделия

Натурална кожа

Магазин за подаръци

Мандарин, шоколад, сандал

Мебелен магазин

Капучино, домашни сладки, пъпеш

Магазин за битова химия

Плодове, цветя, бор

Книжен магазин

Мандарин, шоколад, сандал, самите книги - на типографска боя

Кафе/ бар/ сладкарница

Кафе, манго, шоколад, ликьор

Хранителен магазин

Краставица, диня, тестени изделия

За по-детайлна информация ви съветвам да се обърнете към специалисти по ритейл ароматизиране.

14 | брой 2 : 2023

АПТЕЧЕН МЪРЧАНДАЙЗИНГ

● Ra. Този коефициент показва доколко естествено изглежда околното пространство в светлината на лампите.

91-100

Най-качествено

81-91

Добро

51-80

Средно

Под 51

Слабо

Цветове Ключовият инструмент при избор на подходящи цветови съчетания е кръгът на Йоханес Итен.

Температурата на светлината се разделя на топла, дневна и студена. Топлината се измерва в келвини (К), колкото повече, толкова по-студено: 2500-2700 К

Много топло

3000 К

Топло

4000-4500 К

Естествено

5000 К

Студено

Особено е важен изборът на правилна температура при осветление на храните. Грешно подбрана температура може да прати съвсем погрешна информация. При използване на източници с различна топлина се препоръчва те да бъдат достатъчно отдалечени един от друг. Разработени са специални цветови филтри, като за всеки вид храни има съответния филтър, подчертаващ нужният цвят: за кашкавали – жълто, за месо – розово и т.н. За различните профили на магазините се препоръчват различни комбинации осветеност, цветова температура и коефициент на цветопредаване:

Профил на магазин

Осветеност

Варианти за ефективни комбинации: ● Цветове, разположени един срещу друг – за двуцветни комбинации; ● На еднакво разстояние един от друг – трицветна комбинация; ● Намиращи се в един полукръг. Ако го формулираме с геометрия, то хармонично съчетаващи се цветове са тези, които: ● могат да бъдат съединени с равностранен триъгълник; ● могат да бъдат съединени с равнобедрен триъгълник.

Цветова температура

Коеф. цветопредаване

Храни - самообслужване

500

Топло (месо, плодове, зеленчуци...)

>90

Храни – без самообслужване

300

Студено (хляб, мляко, алкохол...)

>80

Спортни дрехи

500

Студено

>85

Горни дрехи

300-500

Топло

>90

Бельо

300-500

Топло или неутрално

>90

Обувки

300-500

Студено

80-90

Ювелирен магазин

500-1000

Топло за злато, студено - за сребро

>90

Домашни стоки

300

Студено за метални изделия, топло за керамика

>80

Аптека

500

Студено или неутрално

>80

www.progressive/pharma.bg 2 :2023 | 15

БИЗНЕС

За целите на уравновесяване на въздействието на цветовете можем да се възползваме от пропорциите на Гете: Жълто

3

Оранжево

1

Червено

6

Лилаво

9

Синьо

8

Зелено

6

Например, при използване само на червения цвят, той може да вземе не повече от 1/6 от цялото пространство. Ако съчетаваме жълто, червено и синьо - то пропорциите ще бъдат 3/6/8.

Касова зона И така, накарахме клиента да се заинтересува от нашата аптека чрез ефективни витрини, привлякохме го с интересна гореща зона и посетителят започна да разглежда рафтовете с продукти. Благодарение на ефективното оформление, правилно подбрани образи и на отзивчив персонал, посетителят избра няколко продукта. Сега идва ред на касовата зона. Касовата зона е изключително важна територия във всяка аптека. И не само заради това, че се извърша самото плащане. Ето списък на само част от възможните задачи за касовата зона: ● Продажба на продукти от касовата зона. ● Предлагане и издаване на клиентски карти. ● Приемане/издаване на ваучери за намаления. ● Приемане/издаване на ваучери „доведи приятел”. ● Продажба на „специални продукти”. ● Информиране и предлагане на допълнителни услуги. Както виждате – приемане на плащания е само една от многото задачи. Такова количество задачи естествено води и до определени изисквания към касовата зона.

16 | брой 2 : 2023

Най-важното от тях е правилното разположение. Идеалният вариант предполага, че касата се намира непосредствено преди изхода на магазина, но без директна линия вход - каса - изход. Ако това не е възможно заради помещението на вашата аптека, касата трябва да е в най-отдалечената точка на златния триъгълник. Това е свързано с психологията на посетителите. Обикновено щом клиентът плати за покупката – той спира да обръща внимание на асортимента и си излиза от обекта. За него логически пазаруването е приключило. Разполагайки касовата зона непосредствено преди изхода, ние сме сигурни, че посетителят е видял максимума преди да плаща. Друг важен момент е отношението към опашките. Да ги има или да ги няма? Отговорът е – да ги има, но контролируемо. Опашките ни трябват, за да може клиентът да обърне внимание на продуктите от касовата зона. Каква по-добра възможност от това да стоиш на опашка. Покрай касите обикновено разполагат външно привлекателни продукти на видимо ниски цени, но с огромен марж, може би най-големия в целия магазин. Съответно оптималният размер на опашката пред касата е равен на дължината на касовата зона. Обикновено това са от двама до максимум пет човека. При повече хора с цел избягване на напрежение се отваря друга каса, но само за намаляване на опашката, не за нейно пълно премахване. *Забележка: Част I е публикувана в брой 10/2022 година

БЕБЕШКИ ХРАНИ

Промоционални активности на категория „Храни за кърмачета, бебета и малки деца“ в аптечния канал FOCUS е една от водещите агенции в Европа с 30 годишен опит при пазарните проучвания. Присъства на 34 европейски пазара с повече от 1700 клиенти. Агенцията осигурява актуална информация за промоционалните активности не само при бързооборотните стоки, но и за брошурите в аптечния канал. Акцент в анализите на агенцията са брошурите, които остават най-широко използваното средство за съобщаване на цени и оферти към потребителите и допринасят за повишаване на познаваемостта на марката. Анализите на пазара, които FOCUS подготвя на база промоционалните участия в брошурите дават отговор на въпроси като интензитет на промоционалните активности, брои на участия по артикулни групи, производители и марки. Ако разгледаме броя на промоциите в брошурите в аптечния канал за цялата 2021 г. съпоставена с 2022 г., имаме спад на промоционалните активности с 1,4% или от около 20 800 на 20 500 отделни активности. За сметка на това GAV (брутната рекламна стойност) бележи ръст с 38%. (фиг.1)

При по-задълбочен анализ в аптечния канал на цялата категория БЕБЕ (храни и нехрани) се забелязва спад на промоционалните активности с 9% и отново ръст на GAV с 53,3%, докато в „храна за кърмачета, бебета и малки деца“ ръстът на категорията е с 4,2%, а ръстът на брутната рекламна стойност е с цели 99%. www.progressive/pharma.bg 2 :2023 | 17

BABY CARE

Фиг. 1

Фиг. 2 20 850

4

20 790

13.6%

20 800

3

3.3%

8.3%

20 750 20 700

3

GAV +38,1 №Promo -1,4

2

15.6%

20 650 20 600

41.6%

20 550

2

17.6%

20 500

20 494

1

20 450 20 400

1

Супермаркети Дрогерийни магазини Хипермаркети Аптеки C+C трад. Дискаунтър

20 350

-

2021 GAV

20 300

2022

NoPromotion

© FOCUS 2023

© FOCUS 2023

Фиг. 4 2.6%

100% 90%

25.0%

80%

44.4%

38.5%

47.7%

55.1%

70%

66.7%

60%

11.1%

50% 40%

75.0%

Baby/Toddler Teas and Juices

38.5%

6.8% 4.5%

30%

44.4%

20%

100.0%

15.9%

25.0%

10%

20.5%

22.4%

Baby/Toddler Solid Food Wet

2.0% 4.1%

Baby/Toddler Solid Food Dry Baby/Toddler Snacks

33.3%

Baby/Toddler Snack Pouches

16.3%

Baby/Toddler Formula Milk Dry

0%

M ka

te Ap

ea

ed

te Ap

ra

ub

S ka

tek Ap

m

diu

aR

e em

G ka

n

ac

ale

te Ap

Ap

a tek

rm ha

p

SO

ka

te Ap

По канали категория „Храна за кърмачета, бебета и малки деца“ има следното разпределение. Най-голям е делът на промоционалните активности в супермаркетите с 41,6%, следвани от дрогерийните магазини с 17,6%. На трето място по дял промоциите са хипермаркетите с 15,6%, а на четвърто аптеките с 13,6%. (фиг. 2) 18 | брой 2 : 2023

y

rm

ha eP v No

tek Ap

6.6

a3

© FOCUS 2023

Ако разгледаме подробно цялата категория за бебешки продукти в аптечния канал, на първо място по дял на промоционалните активности са продуктите от „грижа за бебето“, при които забелязваме лек спад от 44,7% през 2021 г. на 41,1% през 2022г., следвани от „пелени“, при които има ръст от 34,1% на 35,8%.

БЕБЕШКИ ХРАНИ

Фиг. 3 50% 45%

44.7% 41.1%

40%

35.8% 34.1%

35% 30% 25% 20%

13.6% 11.3%

15% 10%

4.8% 4.3% 4.4%3.7%

5% 0%

Baby Care 2021

Baby Diaper 2022

Toddler Food

Baby Baby Products/ Food Accessories © FOCUS 2023

Ръст от около 2% се забелязва и при следващата категория „Храни за малки деца“ или от 11,3% за 2021 г. на 13,6% за 2022 г. При категория „храни за бебета/ кърмачета“ няма особена промяна спрямо предходната година. На пето място по брои промоционални активности остават „продукти за бебета/аксесоари“ с 3,7% през 2022 година. (фиг. 3) Ако разгледаме на ниво категория по акаунти за 2022 година се вижда, че промоционалните активности на „адаптирано мляко“ са с най-голям дял в аптека Субра цели 75% , в Аптека 36.6 – 100% и в аптека Медея 44,4%, а на „детското/бебешко пюре“ цели 66,7% в Нове Фарм, 55% в СОфармаси и отново 44,4% в аптека Медея. Продуктите „детски пауч“ са с най- голям дял в аптека Гален - 38,5%, следвани от Ремедиум с 4,5% и СОфармаси с 4,1%. „Бебешките бисквити“ имат най- голям промоционален дял в Ремедиум от 6,8% и в СОфармаси - 2%. Сухите бебешки каши са с дял 22,4% в СОфармаси, почти 16% в Ремедиум и около 11% в аптека Медея. (фиг. 4) Сравнявайки промоционалните активности в аптечния канал спрямо предходната година се забелязва спад с цели 30% от 73% на 43% в категорията „Детското/бебешко пюре“, лек ръст с 3% при „адаптирано мляко“ от 14% за 2021 г. на 17% за 2022 г. Значителен ръст при сухите каши с 16%, ръст при паучовете и бисквитите с 2% и ръст в категорията „branded goods“, в която имаме неценови промоционални активности с 8% от 7% през 2021 г. на 15% през 2022 година. (фиг. 5) www.progressive/pharma.bg 2 :2023 | 19

BABY CARE

Най- голям е делът на промоционалните активности на категорията в аптека СОфармаси съответно 33,6% през 2021 г. и 34,4% през 2022 г. При промоциите в категория „Храни за бебета/ кърмачета“ в аптечен канал няма private label активности, а топ марките по брой промоции са били HIPP с ръст от почти 4% или 41,6% за 2021 г. и 45% за 2022 година, следван от Bebelan със спад от 18,8% на 16,9%. При Bebivita имаме също ръст от 3% или от 8,1% през 2021 г. на 11,3% през 2022 г. Участията на Plasmon в аптечния канал са били около 10% от категорията и през двете години, а Aptamil отбелязва спад с около 7% или от 9,4% през 2021г. на 2,5% за 2022 г. От гледна точка на GAV (брутната рекламна стойност) около 50% е за HIPP или по- точно 55,3% през 2021 г. И 50,8% през 2022 г. Следвани от Bebelan с 18,8% за предходната година и с 29,1% за 2021 г. При Данон също забелязваме спад на брутната рекламна стойност с около 4% или 8,3% за 2021 и съответно 4,5% за 2022 година. Накрая ще разгледаме броя на промоциите за категорията „Храни за бебета/кърмачета и малки деца“ по акаунти в аптечния канал. Най- голям е делът на промоционалните активности на категорията в аптека СОфармаси съответно 33,6% през 2021 г. и 34,4% през 2022 г. Следван от Ремедиум с 31,5% през 2021 г. и 27,5% през 2022 г. При аптека Гален делът на категорията се е увеличил двойно за 2022 г. или от 12,8% през 2021 г. на 25% през 2022 година, докато при аптека Медея забелязваме спад от 14,8% на 6,3% на категория „Храни за бебета/ кърмачета и малки деца“. При Нове Фарм се забелязва лек спад от 4,7% през 2021 г. на 3,8% през 2022 година, а при Субра делът на категорията и за двете години е около 2,5%.

20 | брой 2 : 2023

Фиг. 5 80%

73%

70% 60% 50%

43%

40% 30% 20%

14%

17%

17%

10% 0%

15% 7%

1%

5% 3% 1% 3%

Baby/ Baby/ Baby/ Branded Baby/ Baby/ Toddler Toddler Toddler Goods Toddler Toddler Solid Formula Solid Baby/ Snack Snacks Food Milk Food Toddler Pouches Wet Dry Dry Food 2021

2022

© FOCUS 2023

ИНТИМНА ГРИЖА

Двуцифрен ръст на продажбите в стойност на продукти за интимна грижа Нарастващата осведоменост сред потребителите по отношение на менструалната хигиена, нарастващият брой работещи жени и повишаващите се нива на доходи са някои от основните фактори, стимулиращи растежа на продуктите за женска хигиена, като тампони, дамски превръзки и менструални чаши, в световен мащаб, сочат данни на Mordor Intelligence.

Размерът на глобалния пазар на продукти за уринарна инконтиненция беше оценен на 10 124,33 милиона долара през 2020 г. и се очаква да достигне 19 341,15 милиона долара до 2030 г., регистрирайки среден годишен темп на

ръст (CAGR) от 6,8% от 2021 до 2030 г., според данни на Allied Market Research. Всяко неволно изтичане на урина се нарича инконтиненция. Увеличаването на разпространението на урологичните заболявания и разработването на www.progressive/pharma.bg 2 :2023 | 21

BEAUTY CARE

Цените са основен фактор за динамиката на продажбите в категорията Натрупването на година на ценови увеличения предизвиква спад на търсенето през последния период на 2022 година Кои са факторите движещи развитието на продажбите в стойност на категория Интимна хигиена?

JF 2022

MA 2022

Дистрибуционен ефект (в K BGN) Ефект от размер на опаковката (в K BGN)

MJ 2022

SO 2022

ND 2022

Ефект от Ротация на артикула (SPPD) (в K BGN) Ефект от цена за обем (в K BGN)

усъвършенствани устройства за уринарна инконтиненция стимулират растежа на пазара. В допълнение, нарастването на търсенето на минимално инвазивни операции, както и застаряващото население, което е по-склонно към урологични проблеми, стимулират растежа на пазара на продукти за инконтиненция. Освен това се очаква броят на пациентите с уринарна инконтиненция, преминаващи от традиционни методи, да нарасне в близко бъдеще. Също така се очаква увеличаването на разходите за здравеопазване в развиващите се страни да отвори нови възможности за растеж. С инициативите на правителството за разпространение на безплатни хигиенни превръзки предимно в развиващите се страни, секторът на женската хигиена започна да се разширява по-бързо в световен мащаб. Например, през март 2021 г. японското правителство предвиди бюджет от 1,3 милиарда йени за подпомагане на жени, нуждаещи се от менструални продукти. Правителството също така помогна на местните общини, като раздаде безплатно на обществеността дамски превръзки и тампони. Правителството също предприема инициативи за повишаване на осведомеността за здравето и симптомите на менопаузата сред жените. По същия начин правителството на Индия започна да си партнира с няколко частни лица и 22 | брой 2 : 2023

JA 2022

Промяна на ст-та към МГ (в K BGN)

неправителствени организации, за да предприеме инициативи за популяризиране на използването на дамски превръзки, особено сред жените в неравностойно положение и селските жени. Тези инициативи включват Програмата за репродуктивно и детско здраве, Eco Femme и My Pad. Това генерира осведоменост сред жените и увеличава търсенето на бюджетни дамски превръзки, което ги превръща в основна стока. Компаниите са въвели различни марки продукти за женска хигиена за различни икономически слоеве на обществото. Местният пазар на дамски превръзки в Китай се превърна в най-големия пазар в Азиатско-тихоокеанския регион. Въпреки че осведомеността относно хигиенните продукти е по-малка на азиатските пазари, има потенциал да бъде използван или проучен от различни компании. Поради повишеното търсене на продукти за женска хигиена, производителите в Азиатско-тихоокеанския регион пускат различни продукти. Благодарение на няколко правителства и ръководени от неправителствени организации програми за повишаване на осведомеността в региона относно женската менструална хигиена, търсенето на тези продукти нараства в Азиатско-тихоокеанския регион. Например през май 2021 г. УНИЦЕФ Индия стартира кампания, наречена Red Dot Challenge. Чрез тази кампания УНИЦЕФ подкрепи подрастващите момичета, жени, влиятелни лица и

ИНТИМНА ГРИЖА

Дрогериите и бензиностанциите водещи по ръст канали за категорията Най-големият канал за категорията Организираната търговия над 40 кв.м. спада в обем поради по висок ценови ръст Продажби в стойност 2022

% промяна на продажби в стойност 2022/2021 17,0

Тотал България Организирана търговия над 40 кв.м.

Бензиностанции

известни личности и насърчи безопасността и хигиената във всички аспекти на живота, включително менструалната хигиена и санитарните практики. Пазарът на продукти за женска хигиена е силно конкурентен, с присъствието на различни световни и регионални компании. Някои големи компании на пазара включват Procter and Gamble, Unicharm Corporation, Kimberly-Clark Corporation, Johnson & Johnson и The Edgewell Personal Care Company. Проучванията показват, че продуктите за женска хигиена имат едни от най-ниските нива на проникване, като тяхната достъпност е основна пречка. Имайки предвид тези фактори, различни местни играчи предоставят дамски превръзки на ниска цена за насърчаване на женската хигиена. Компаниите често пускат на пазара новоразработени продукти на развиващи се и потенциални пазари, за да подобрят своята пазарна позиция и приходи. Освен това ключовите играчи, работещи на пазара, обмислят различни фактори, за да направят своите продукти по-привлекателни за клиентите. Например като предлагат продукти с по-добра абсорбция и контрол на миризмата. Наблюдава се двуцифрен ръст на стойността на продажбите на продукти за интимна хигиена в България, според данни на Nielsen IQ, представени на Category Retail Forum #8.

12,1 13,1

-1,8

17,7

Магазини за битова химия и дрогерии Аптеки

% промяна на средната цена 2022/2021

4,3

11,1

Неорганизирана и традиционна търговия

% промяна на продажби в обем 2022/2021

13,0

4,2 30,6

14,1 23,7

12,2

16,4 7,5

6,1 16,9

5,8

Продажбите в стойност на продукти за дамска интимна хигиена са се увеличили със 17% за 2022 г., спрямо 2021 г. Продажбите в стойност на продукти за дамска интимна хигиена са се увеличили със 17% за 2022 г., спрямо 2021 г. На този фон ръстът за предходния период (2020 спрямо 2021 г.) е бил едва 1,2%. В обем продажбите са се увеличили с 4,3% за 2022 г., а през 2021-ва са претърпели спад спрямо 2020-та от 0,5%. Цената за бройка е нараснала с 12%, а за опаковка с 14%. www.progressive/pharma.bg 2 :2023 | 23

BEAUTY CARE

Как каналите допринасят за ръстът на категорията в стойност? С голямата си важност и ръст малко над средния за категорията, неорг. и традицонна търговия има основен принос Принос на канал към ръста на категорията

Продажби в стойност 2021

Неорг. и традиционна търговия

Дрогерии/ Битова химия

Орг. търговия над 40 кв.м

Аптеки

Бензиностанции

Смесени магазини

Продажби в стойност 2022

% промяна на продажбите в стойност 2022 спрямо 2021 17.7

30.6

11.1

14.1

23.7

NA

20.2

40.2

7.4

0.4

0.0

0.0

0.0

Дял в стойност (%) 31.9

Абсолютната промяна на дела в стойност спрямо 2021 0.2

2.1

-2.1

-0.2

Цените са основен фактор за динамиката на продажбите в категорията. Натрупването на година на ценови увеличения от своя страна предизвиква спад на търсенето през последния период на 2022 година. Дрогериите и бензиностанциите са водещи по ръст канали за категорията. Най-големият канал за категорията Организираната търговия над 40 кв.м. спада в обем поради по-висок ценови ръст. Ръстът в стойност за него е 11,1%, а спадът в обем е от 1,8%. При неорганизираната и традиционната търговия се наблюдава ръст в стойност от 17% и ръст в обем от 4,2%. При магазините за битова химия и дрогериите пък ръстът е малко над 30% в стойност и малко над 16% в обем. При аптеките се отчита ръст от 14% в стойност и от 6% в обем. Бензиностанциите са на второ място след дрогериите по ръст в категорията Интимна хигиена. При тях ръстът е почти 24% в стойност и почти 17% в обем. Дамските превръзки са водещ сегмент в категорията Интимна хигиена. Сегментът на ежедневните превръзки пък е с най-бързо нарастване 24 | брой 2 : 2023

през 2022 спрямо 2021 година. Делът на продажбите в стойност на дамските превръзки за 2022 г. е 71,2 на сто. На ежедневните превръзки е 19,2%, а на тампони е 9,7%. Дамските превръзки са с положително развитие на продажбите най-вече в стойност за 2022 г. Обемът на продажбите също нараства през 2022 след спада от предходния период. Ръстът на продажбите в стойност за периода е 15,7%, като за 2021 г. спрямо 2020 е бил едва 1%. Ръстът на продажбите в обем пък е от 2,3%, на фона на спада от 0,3% за предходната година. В бройки продажбите са нараснали с 2,5% за 2022 г. спрямо 2021 г, а за 2021-а спрямо 2020та е имало спад от 0,6% за сегмента на дамските превръзки. Цената за брой е нараснала с 13% за 2022 г. спрямо 2021-а, а за обем с 12,9 на сто. Предпочитани от клиентите са опаковки с 10 бр. дамски превръзки. Нарастват в дял опаковките с 8 и 9 бройки, което сочи за oриентация към по-малки по размер опаковки.

ИНТИМНА ГРИЖА

Предпочитани от клиентите са опаковки с 10 бр дамски превръзки. Те са ¼ от общия брой Нарастват в дял опаковките с 8 и 9 бройки - oриентация към по малки по размер опаковки % дял в ст-ст дамски превръзки по вид опаковка 2022

Промяна на дела спрямо 2021

13% 32%

8%

Опаковка от 8

+1pp

Опаковка от 9

+1pp

Опаковка от 10

-2pp

Опаковка от 18

-

Опаковка от 20

-1pp

Други

-

25%

12% 9%

Ежедневните превръзки са с положително развитие на всички основни фактори, според данните на NIQ. Рекордните ръстове на цените в стойност (+20%), както и в обем (+14%) движат увеличението на продажбите в стойност от 21% . Те са двигатели и на ръста на продажбите в обем и бройки. Ръстът в стойност на продажбите на ежедневните превръзки за 2022 спрямо 2021 г. е 21.3%, а за 2021 спрямо 2022 година е бил едва 1,7%. В обем се наблюдава ръст от 6,6% за 2022 г. спрямо 2021-а, а за предходния период е имало спад от о,6%. Продажбите в бройки са нараснали с 2,5% за 2022 година, а за 2021 спрямо 2020 е наблюдаван спад от 1,5%. Най-популярната разфасовка при ежедневните превръзки е тази от 33 броя. Наблюдава се пренасочване на потребителските предпочитания от опаковки с 20 броя към тези с двойно или по-голямо количество, заедно и с тези от 18 бройки, като изключение правят опаковките от 30 броя, които губят пазарен дял.

Опаковка от 8

Опаковка от 9

Опаковка от 18

Опаковка от 20

Опаковка от 10

Други

Делът на опаковките от 20 бройки ежедневни превръзки в стойност е 33%, а на тези от 60 е 22 на сто. Опаковките от 30 броя имат дял от 8%, а тези от 32 – 7%. 4 % пък е делът на разфасовките от по 18 бройки и 26% са други. Категорията тампони расте във всички основни параметри след спада през 2021 г. Цените в обем и стойност достигат над 11% увеличение за последната една година и задвижват близо 18% ръст на продажбите в стойност, и 6% в обем. За сравнение, през предходната година ръстът в стойност е бил само 1,4%, а в обем е имало спад от 0,8%. В бройки за 2022 година спрямо 2021-а се наблюдава ръст от 4,1%, като за 2021 спрямо 2020 година е имало спад от 2,5%. Опаковката с 16 броя е най-популярният избор на пазара в продажби в стойност. Делът на по-големите разфасовки от 16 броя се покачва с три пункта за последната година, за сметка на опаковките с осем броя. Опаковката от 16 броя има 50 процентен дял в стойност за категорията Тампони, а тази от 8 има 35% дял. Разфасовката от 32 броя държи дял от 14%. www.progressive/pharma.bg 2 :2023 | 25

НОВИ ПРОДУКТИ

Промо пакет BioGaia “Мама и бебе“ Пробиотик за мен и моето бебе – BioGaia капсули х 30 и BioGaia капки, 5мл Патентована пробиотична грижа за бременни, кърмещи жени и техните бебета. Пробиотици BioGaia® съдържат клинично доказан бактериален щам Limosilactobacillus reuteri DSM 17938, който е извлечен от майчина кърма. Доказано безопасен за бременни, кърмещи жени и новородени бебета. Успешно балансира чревната микрофлора за „щастливо“ коремче от самото начало. Маркетингова подкрепа: Телевизионна кампания, дигитални активности Логистична информация: 1 оп. BioGaia капки пластмасов флакон, 5мл и 1 оп. BioGaia веган капсули,30 Производител: BioGaia Вносител и дистрибутор: Евофарма ЕООД Адрес на вносителя/дистрибутора: гр. София, ул. Пирински проход 24 Телефон и факс: T +359 2 962 12 00 | F +359 2 868 39 68 Уебсайт: www.ewopharma.bg

Урологични мъжки подложки Seni Man Урологични подложки Seni Man - 5 нива на защита при изпускане на урина. За мъже с капкова, лека и средна инконтиненция. Възможност за избор на дизайн и подходящо ниво на абсорбация, които да отговарят на индивидуалните нужди: - проектирани специално за мъжката анатомия - със система за защита от странично протичане - усещане за сухота - с функция за контрол на миризмата - лесно поставяне и сигурно фиксиране със залепващи ленти - без латекс - минимизиран риск от алергични реакции - мекота и дискретност - не шумолят и са нежни към кожата Маркетингова подкрепа: Реклама в социалните мрежи, потребителски промоции и подкрепа в точките на продажба. Логистична информация: Опаковки по 15 бр. / 12 или 16 броя в кашон Производител: TZMO S.A., Полша Дистрибутор: „Триада Маркет енд Дистрибюшън“ АД Адрес на дистрибутора: гр. София, п.к. 1373, ул. „Суходолска“ № 195 Телефон: +359 2 952 66 05 Уебсайт: https://triada-market.com; https://seni.bg/ e-mail: office@triada-market.com

КАТИДРАЛ Плюс, 12 сашета диосмектит + електролити Катидрал плюс е медицинско изделие за еднократна употреба под формата на сашета с прах за екстемпорална перорална суспензия. Използва се при остра и хронична диария и за облекчаване на болезнените симптоми, свързани със стомашно-чревни заболявания. За профилактика на диария, причинена от лъчелечение и химиотерапия. Препоръчва се Катидрал плюс да се приема между храненията. Едно саше с прах съдържа З g диосмектит, 0,263 g натриев хлорид, 0,0373 g калиев хлорид, О,162 g безводен трикалиев цитрат, О,147 g тринатриев цитрат, 1,982 g глюкоза (безводна). Помощни вещества: частично хидролизирана гума ryap, ванилин, захарин натрий, силициев диоксид, ароматизант с вкус на сметана, ароматизант с вкус на ванилия, оцветител: бета-каротен. Производител: Pharma Line S.r.l. Вносител и дистрибутор: „Орбико България“ ЕООД Адрес на вносителя/дистрибутора: гр. София, ул. Челопешко шосе 24 Телефон: +359 (2) 40 24 500 Уебсайт: www.orbico.com e-mail: pharma.bg@orbico.com

26 | брой 2 : 2023

НОВИ ПРОДУКТИ

INTESTA Intesta съдържа натриев бутират, (натриева сол на маслена киселина), в случая е използвана уникална триглицеридна матрица, т.е. патентована техника на капсулиране и микрогранулиране. По този начин натриевият бутират се освобождава по цялата дължина на тънките и дебелите черва. Това означава, че натриевият бутират може да взаимодейства точно там, където е необходимо, да подпомогне регенерацията на стомашно-чревната лигавица. Бутиратът обезпечава енергийния метаболизъм на епителните клетки на дебелото черво като по този начин подобрява тяхната функция и здраве. Той има доказан ефект и по отношение на глюкозната обмяна като по този начин намалява инсулиновата резистентност и косвено служи за намаляване на телесното тегло. Продуктът се характеризира с висока степен на безопасност, освен това не предизвиква нежелани реакции. Подходящ за деца. Маркетингова подкрепа: Медицински маркетинг Логистична информация: Опаковка 60 капсули Производител: BIOTON Вносител и дистрибутор: VEDRА INTERNATIONAL Адрес на вносителя/дистрибутора: София, бул. Джеймс Баучер 71 Телефон: +359 2 434 12 84 Уебсайт: https://vedrainternational.eu/

Аptamil® 1&2 CESAR BIOTIK Подходящо и за бебета, родени чрез Цезарово сечение, съдържа Bifidobacteria (B. breve) – бактерия, която естествено се открива в червата на кърмените кърмачета; Олигозахарид на човешкото мляко (2`-FL); Nutri влакнини (GOS/FOS); Витамини C и D*; Омега-3 (ALA и DHA); Омега-6 (AA) Без изкуствени консерванти* СПЕЦИАЛЕН ДИЗАЙН НА ОПАКОВКАТА Двойна защитна лента на горния ръб, за да сте сигурни, че опаковката не е била разпечатвана, както и за максимално добре запазване на млякото на прах. „Щракнете, за да затворите“ – затваряне плътно на капака и допълнително обезопасяване против нежелано замърсяване и разсипване. Дизайн, удобен за употреба с една ръка, когато с другата придържате Вашето бебе. Удобен изравнител, за да можете да отмерите точното количество мляко на прах. Място за мерителната лъжичка за прикрепване на вътрешната страна на капака, за да я съхранявате без контакт с млякото на прах Маркетингова подкрепа: Реклама в медицински списания, представяне пред 2500 лекари и специалисти Логистична информация: 800g опаковка, по 6 бр в кашон Производител: Nutricia Infant Nutrition LTD, Ирландия Вносител и дистрибутор: Аксон България АД Адрес на вносителя/дистрибутора: София, ул. Георги Караславов 14А Телефон: 02/9181000 Уебсайт: www.axxon.bg

ТЕМИТЕ НА PHARMA В БРОЙ

Имуностимуланти

Кашлица

Магнезий

03 2023

Лосиони, Душ гелове и Млека за тяло

Детска устна хигиена

www.progressive/pharma.bg 2 :2023 | 27

PHARMA КОШНИЦА, ЮНИ 2023

ИМЕ НА АПТЕКАТА

БРОЙ ПРОДУКТИ В PROGRESSIVE КОШНИЦА: 20 ПРОДУКТА Вид Продукт

Име на Продукта

Марка & Компания

Количество

пробиотици

Синкванон

Neopharm

10 капсули

витамини и минерали

Alive Max Potency Мултивитамини максимален ефект

Nature's way

30 таблетки

имунитет

Immunotrofina D за силен имунитет

DMG

24 таблетки

памет и оросяване

Тебокан Форте

Натурпродукт

30 таблетки х 120 мг

кашлица

Бронхостоп Сироп за суха и влажна кашлица

Магнафарм

150 мл

запушен нос и хрема

Ксилогел Хидро Гел за нос

Polpharma

10 г

простуда и грип

Вируксан Форте при настинка и грип

Ewopharma

24 сашетa х 1000 мг

дерматологични проблеми

Джинджира Алба спрей

Borola

алергии

Талерт

Sopharma

20 таблетки х 10 мг

болка

Кетонал

Sandoz

20 капсули х 50 мг

болка и температура - деца

Панадол Бебе Сироп при болка и температура 120 mg/5 ml

GlaxoSmithKline

100 мл

слънцезащита

La Roche-Posay Anthelios Слънцезащитен матиращ спрей SPF50

L'Oréal

75 мл

слънцезащита - деца

Mustela Слънцезащитен спрей за лице и тяло за бебета и деца SPF50

Ей Енд Ди Фарма

200 мл

козметика за деца

Uriage 1er Хидратиращ душ-крем за бебета

Dermicos

1000 мл

бебешки храни

NAN Comfortis 3 Адаптирано мляко за деца 12+ месеца

Nestle

800 гр

орална хигиена

Elmex Sensitive Whitening Избелваща паста за чувствителни зъби

Виста АВТ

75 мл

грижа за мъжа

Nuxe Men Крем за околоочния контур

Dermicos

15 мл

грижа за лицето

Neutrogena Bright Boost Озаряващ нощен крем за лице

Виста АВТ

50 мл

грижа за тялото

CeraVe Хидратиращо измивно олио за суха и атопична кожа

L'Oréal

473 мл

косопад

Fitoval Шампоан против косопад

KRKA

200 мл

Платена сума: Липсващи продукти Обща средна цена на липсващите продукти: Приблизителна цена на потребителската кошница: Час и дата на покупката

28 | брой 2 : 2023

100 мл

sopharmacy.bg

aptekamedea.bg

remedium.bg

vitania.bg

galen.bg

aptekizapad.bg

ОНЛАЙН АПТЕКА

19 продукта

18 продукта

18 продукта

14 продукта

18 продукта

19 продукта

19.69 лв.

18.99 лв.

17.51 лв.

19.10 лв.

17.49 лв.

20.30 лв.

18.85 лв.

22.67 лв.

25.90 лв.

22.59 лв.

22.49 лв.

23.63 лв.

20.19 лв.

24.49 лв.

23.03 лв.

24.49 лв.

СРЕДНА ЦЕНА НА ПРОДУКТ

24.79 лв.

25.49 лв.

20.20 лв.

34.89 лв.

34.79 лв.

34.85 лв.

34.90 лв.

34.79 лв.

34.83 лв.

34.84 лв.

15.39 лв.

15.39 лв.

13.13 лв.

14.50 лв.

11.45 лв.

15.69 лв.

14.26 лв.

6.99 лв.

6.99 лв.

7.05 лв.

7.20 лв.

6.99 лв.

5.30 лв.

6.75 лв.

43.09 лв.

42.19 лв.

42.65 лв.

39.48 лв.

30.95 лв.

39.67 лв.

17.59 лв.

18.09 лв.

15.62 лв.

17.90 лв.

15.55 лв.

17.50 лв.

17.04 лв.

6.49 лв.

6.49 лв.

6.49 лв.

5.20 лв.

5.75 лв.

6.55 лв.

6.16 лв.

10.89 лв.

10.89 лв.

9.68 лв.

10.80 лв.

9.11 лв.

10.85 лв.

10.37 лв.

8.69 лв.

8.69 лв.

7.00 лв.

7.22 лв.

6.85 лв.

8.75 лв.

7.87 лв.

24.14 лв.

22.64 лв.

23.16 лв.

28.19 лв.

24.53 лв.

34.89 лв.

34.19 лв.

46.09 лв.

37.40 лв.

41.55 лв.

38.88 лв.

39.30 лв.

34.43 лв.

37.48 лв.

37.32 лв.

33.74 лв.

38.39 лв.

35.90 лв.

33.47 лв.

35.20 лв.

35.67 лв.

6.71 лв.

7.99 лв.

5.99 лв.

7.75 лв.

5.93 лв.

8.05 лв.

7.07 лв.

36.12 лв.

40.79 лв.

40.79 лв.

31.72 лв.

40.81 лв.

38.05 лв.

35.39 лв.

28.04 лв.

28.25 лв.

31.57 лв.

34.59 лв.

31.39 лв.

31.19 лв.

28.09 лв.

30.90 лв.

28.15 лв.

13.59 лв.

13.59 лв.

12.85 лв.

13.50 лв.

12.79 лв.

13.00 лв.

431.74 лв.

409.61 лв.

381.51 лв.

265.20 лв.

371.89 лв.

436.17 лв.

1 продукт

2 продуктa

2 продукта

6 продукта

2 продукта

1 продукт

39.30 лв.

55.20 лв.

76.70 лв.

196.15 лв.

61.93 лв.

29.94 лв.

471.04 лв.

464.81 лв.

458.21 лв.

461.35 лв.

433.82 лв.

466.11 лв.

22.6.2023 /11:00/

22.6.2023 /12:30/

22.6.2023 /13:00/

22.6.2023 /13:30/

22.6.2023 /14:00/

22.6.2023 /14:30/

ЛЕГЕНДА:

0.00 лв. - Ценова промоция

Няма такъв артикул

29.94 лв.

13.22 лв.

Артикулът не е в наличност2 в:2023 момента www.progressive/pharma.bg | 3

Международна издателска група за В2В издания „Си Ем Джи България” ЕООД ул. „Фредерик Жолио-Кюри”, 2 А, ет. 4, ап. 7 1113 София, България тел. 02/944 35 63 PROGRESSIVE БЪЛГАРИЯ Списание Конференция AWARDS Форум

www.progressive.bg www.conference.progressive.bg www.conference.progressive.bg/AWARDS www.forum.progressive.bg

Национална Класация ТОП 300 FMCG Компании FMCG Ритейл Годишни Доклади

www.progressive.bg/FMCG КЛАСАЦИИ www.progressive.bg/FMCG ДОКЛАДИ

Progressive Magazine Bulgaria Progressive PHARMA Progressive Magazine Bulgaria Progressive PHARMA PROGRESSIVE GROUP www.progressive.bg www.revistaprogresiv.ro www.progressive.com.hr www.progressivemagazin.rs www.trendshrb.ro www.frozenfoodeurope.com www.potatobusiness.com www.worldbakers.com