PROGRESSIVE PHARMA April-May 2023

ГОДИНА III, БРОЙ 11

Анализ Пазарът на продукти за лечение на алергии ще се развива положително

На Фокус Очаква се продажбите на спрейове за гърло да се увеличат в световен мащаб

Beauty Care Вече се наблюдава ползването на слънцезащитни продукти през цялата година

Pharma + Менопаузата не е повод за напрежение и стрес

Baby Care Екологичните варианти мокри кърпи стават все по-популярни

PHARMA кошница

www.progressive/pharma.bg

B2B СПИСАНИЕ ЗА ФАРМАЦЕВТИ И НОВИ ПРОДУКТИ ЗА АПТЕКИ

НОВО ИЗДАНИЕ ОТ МАЙ 2021 г., PROGRESSIVE БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА PROGRESSIVE PHARMA – B2B СПИСАНИЕ ЗА ФАРМАЦЕВТИ И НОВИ OTC ПРОДУКТИ ЗА АПТЕКИ.

ЦЕЛ Като независим източник на информация, нашата цел е да подпомагаме професионалната комуникация между аптеки, дрогерии, бебешки магазини, дистрибутори и производители на медицински изделия и нелекарствени продукти във Фарма сектора.

ТАРГЕТ Получатели на PROGRESSIVE PHARMA, както и на всички други наши издания, са Топ Мениджърите, които взимат решения, работещи в международни, локални и регионални аптечни, бебешки и дрогерийни вериги, управители и собственици на независими единични аптеки и дрогерии, производители, дистрибутори, вносители на медицински изделия и нелекарствени продукти в България.

За реклама в PROGRESSIVE PHARMA , моля свържете се с: Христина Аспарухова: h.asparuhova@cmg-bg.com Милица Димитрова: m.dimitrova@cmg-bg.com Телефон: +359 888 03 48 27

2 | брой 1 : 2023

ПОЛУЧАТЕЛИ Аптеки, дрогерии, козметични и бебешки магазини 28%

12%

Национални вериги аптеки

Дрогерии и козметични магазини

21% Регионални вериги аптеки

28% Аптеки с 1 обект

7%

4%

Аптеки с 2 обекта

Бебешки магазини

34%

мениджъри/директори

61%

оперативни служители

5%

други

ФОРМАТ: А4 ТИРАЖ: 3 500 получатели РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: • ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ 3500 аптеки, дрогерии и бебешки магазини • ЕЛЕКТРОННО / ПО ИМЕЙЛ 2300 топ мениджъри, фармацевти, управители и собственици на аптеки и дрогерии • УЕБСАЙТ www.progressive.bg/PHARMA • NEWSLETTER & DIGITAL БРОЙ Списанието ще се разпространява: - чрез електронен бюлетин ( NEWSLETTER ), по имейл, 2 пъти в месеца, след излизането на всеки брой - чрез DIGITAL брой – броят, визуализиран на интерактивна платформа, постоянно достъпна на уебсайт www.progressive.bg, разпространявана и чрез електронния бюлетин • СОЦИАЛНИ МЕДИИ броят и публикациите в него, с включени рекламни визии, ще бъдат комуникирани и в социалните медии

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРАТА НА БАЗАТА ДАННИ ПО ТИП ОБЕКТИ Национални Вериги Аптеки

28%

Регионални Вериги Аптеки

21%

Аптеки с 2 обекта

7%

Аптеки с 1 обект

28%

Дрогерии и козметични магазини

12%

Бебешки магазини

B2B СПИСАНИЕ ЗА ФАРМАЦЕВТИ И НОВИ ПРОДУКТИ ЗА АПТЕКИ

2 | брой 1 : 2023

4%

СТРУКТУРА НА БАЗА ДАННИ ПО ГРАДОВЕ Град

Брой търговски обекти

Пазарджик

43

Асеновград

20

Перник

36

Благоевград

22

Петрич

15

Ботевград

5

Плевен

49

Бургас

107

Пловдив

179

Варна

137

Разград

10

Велико Търново

31

Русе

69

Видин

19

Самоков

8

Враца

24

Сандански

11

Габрово

23

Свиленград

3

Горна Оряховица

9

Свищов

6

Гоце Делчев

11

Севлиево

8

Димитровград

9

Силистра

14

Добрич

29

Сливен

41

Дупница

17

Смолян

11

Казанлък

24

СОФИЯ

745

Карлово

9

Стара Загора

69

Кърджали

25

Търговище

11

Кюстендил

19

Хасково

24

Ловеч

11

Шумен

26

Лом

5

Ямбол

24

Монтана

12

Други

1598

Нова Загора

8

Общо търговски обекти

3576 www.progressive/pharma.bg 1 :2023 | 3

ОТ РЕДАКТОРСКИЯ ЕКИП

ГЛАВЕН РЕДАКТОР Катя Джатова k.dzhatova@cmg-bg.com

РЕДАКТОР Маргарита Станева m.staneva@cmg-bg.com

Нови модели за лечение на алергии ще стимулират пазара

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Христина Аспарухова h.asparuhova@cmg-bg.com

МАРКЕТИНГ Милица Димитрова m.dimitrova@cmg-bg.com

МЕНИДЖЪР „АБОНАМЕНТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ” Елица Петрова e.petrova@cmg-bg.com

ДИЗАЙН Георги Пишев

ПЕЧАТ

ДИРЕКТОР МЕДИИ Джон Уитбред

ИЗДАТЕЛ

www.cmg-bg.com

ISSN 2738-8360 PROGRESSIVE PHARMA се разпространява безплатно до Топ Мениджъри в международни, локални и регионални аптечни и дрогерийни вериги, управители и собственици на независими единични аптеки и дрогерии, производители, дистрибутори, вносители на медицински изделия и нелекарствени продукти в България.

BIC: PRCBBGSF Банка: ПроКредит Банк IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN) Всички права запазени. Съдържанието на изданието е под защитата на Закона за авторското право и сродните на него права. Не се разрешава публикуването на новини, анализи или друга информация от списанието без изрично писмено съгласие. Ръкописи и фотографии, изпратени до редакцията, не се връщат.

CИ ЕМ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД ул. "Ф.Ж. Кюри " 2А, ет.4, aп.7, кв. Изток, 1113 София Teлефон: (+359 2) 944 35 63 (+359 2) 944 34 67 (+359 2) 491 21 95 Факс: (+359 2) 944 36 42

4 | брой 1 : 2023

Пролетта, освен със своите красиви цветове и аромати, е добре позната и с алергиите от полените и цъфтящите растения, както и с променливото време, което предразполага към настинки. Алергията е състояние, при което имунната система реагира необичайно на чуждо вещество. Лечението на алергиите включва лекарства и терапии, които намаляват симптомите на алергиите и помагат на имунната система да се подготви за бъдещи срещи с алергените. Пандемията повлия значително на развитието на пазара на антиалергични продукти, но според анализа, пазарът на продукти за лечение на алергии е нараснал значително с увеличаващата се тежест на алергичните заболявания и в следпандемичната фаза. Предвижданията са, че най-новите модели за лечение на алергии и изследванията върху нови подходи, ще стимулират пазара през следващите години. Повече по темата четете на стр. 20. Борбата с настинките пък включва прием на витамини и минерали, които подпомагат имунната система на човешкия организъм, за да може той по-лесно да се справи с атакуващите го вируси и да не е толкова податлив на разболяване. Повече за пазара на тези продукти можете да научите на стр. 12. Продуктите за болно за гърло са още един помощник в битката с вирусите и бактериалните инфекции. Глобалният пазар на спрейове за гърло се очаква да достигне размер от 473,8 милиона щатски долара до края на 2022 г. Очаква се също така продажбите да се увеличат със среден годишен темп на ръст (CAGR) от 2,1% през прогнозния период, достигайки 586,1 милиона щатски долара до 2032 г. Подробности за данните на Future Market Insights за развитието на тази категория четете на стр. 15. Какви са препоръките за по-лесно преминаване през периода на менопауза научаваме от д-р Зорина Петрова на стр. 18, а какво споделят производителите за развитието на пазарът на бебешките мокри кърпи в България можете да прочетете на стр. 22.

съдържание 06

Новини „Нестле България“ придоби бизнеса за хранителни добавки и витамини Solgar®

08

Beauty care Слънцезащитни продукти

12

Бизнес Витамини и минерали

15

На фокус Продукти при болно гърло

18

Pharma+ Женско здраве

20

Анализ Алергии

22

Baby Care Бебешки мокри кърпи

28

Progressive PHARMA кошница

www.progressive/pharma.bg 1 :2023 | 5

НОВИНИ

„Нестле България“ придоби бизнеса за хранителни добавки и витамини Solgar®

„Нестле България“ придоби бизнеса Solgar® в атрактивната и развиваща се категория хранене и хранителни добавки. Сделката на локално ниво се случва след приключване на придобиването на основните марки на Bountiful Company от Nestlé през август 2021 г., която включва марките Nature’s Bounty®, Solgar®, Osteo Bi-Flex®, Puritan’s Pride®, Ester-C® и Sundown®. Тази сделка означава, че продуктите на световния лидер за хранителни добавки Solgar® са интегрирани в портфолиото на компанията. Фирмата, оперираща продажбите – „Isoplus България“, ще продължи да управлява бизнеса в България под собствеността на „Нестле България“, интегрирана в звеното Nestlé Health Science. С интегрирането на добавките на Solgar® в портфолиото си „Нестле България“ ще открие ново подразделение в България в рамките на Nestlé Health Science. Неговата цел ще е да разшири оперативния отпечатък на компанията, да се съсредоточи върху растежа на портфолиото, като същевременно се възползва от модела на дистрибуция на „Isoplus България“. По този начин ще добие дълбоки познания за потребителите и ще укрепи позицията на Solgar® на българския пазар чрез допълнителни инвестиции. През 2021 г. Nestlé Health Science придобива Bountiful Company, която заема позицията на лидер в индустрията за витамини, минерали, билки и добавки. Една от придобитите марки е Solgar®. Основана в 1947 г. в Долен Манхатън, Ню Йорк, Solgar® е водеща марка на световния пазар на хранителни добавки, като нейни основни дейности се стремят към осигуряването на качество, здраве и благосъстояние. В продължение на десетилетия мисията й остава същата: да създава най-добрите хранителни добавки в малки партиди, станали възможни чрез усърдни изследвания, използвайки само най-добрите суровини.

6 | брой 1 : 2023

Трета конференция на Българската асоциация на помощник-фармацевтите Третата конференция на Българската асоциация на помощник-фармацевтите ще се проведе на 10-11 юни зала „Витоша“ на парк-хотел „Витоша“ в София. Събитието е под мотото „Фармация, технология, здраве“, а Лиляна Петрова, Председател на УС на БАПФ, напомня в свое обръщение-покана към колегите й, че тази година ще се отбележи и четвъртата годишнина на асоциацията на помощник-фармацевтите, която е учредена на 06 юни 2019 година. „В ролята си на съсловна организация, въпреки ежедневните предизвикателства продължаваме да отстояваме професионалните си права за достойно и законно упражняване на професията ни. Избрали да упражняваме регулираната и отговорна професия на помощник- фармацевта ние имаме доказан решаващ принос за нормалното функциониране на аптечната система в малки и големи градове и села, в болнични и открити аптеки и дрогерии. За мен е изключителна чест да ви поканя от името на Организационния комитет да вземете участие в предстоящата ни Трета Конференция на помощник-фармацевтите. Амбициозна научна програма, лектори и теми с насоченост към бъдещето на фармацията; партньорство и подкрепа от фармацевтични фирми, скъпи гости и съмишленици,“ се казва още в обръщението на Лиляна Петрова. Повече информация за конференцията, може да намерите на сайта на организацията - baap.bg

„Софарма Трейдинг“ АД отчете 10% ръст на приходите за март „Софарма Трейдинг“ АД приключи първото тримесечие на 2023 г. с ръст на финансовите си показатели на индивидуално ниво. За периода януари-март приходите на компанията достигат 314 405 хил. лв., което представлява 23% увеличение спрямо 255 471 хил. лв., отчетени през същия период на 2022 г. Печалбата преди данъци бележи 30% ръст до 10 965 хил. лв. сравнено с 8 411 хил. лв. през януари-март на предходната година. Само през март приходите на „Софарма Трейдинг“ АД достигат 105 223 хил. лв., което представлява 10% ръст спрямо 95 259 хил. лв., отчетени през същия месец на 2022 г. Печалбата преди данъци през март възлиза на 3 456 хил. лв.

НОВИНИ

Търговците на едро с лекарствени продукти подкрепят новото фармацевтично законодателство на ЕС GIRP, Европейската асоциация на търговците на едро с лекарствени продукти, приветства увеличените задължения на операторите по веригата на доставки, съдържащи се в преразгледаното от Европейската комисия общо фармацевтично законодателство на ЕС, и призовава законодателите да продължат да укрепват изключително важната „устойчивост на последната миля“ при дистрибуцията на лекарства и здравни продукти до пациентите в цяла Европа.

GIRP приветства включването на задължение за обществена услуга за фармацевтичната индустрия, което гарантира правото на търговците на едро с лекарства да имат достъп до доставки, за да изпълняват собствените си задължения за обществена услуга към аптеките и други здравни заведения и специалисти. В съответствие с чл. 56 от предложената нова директива за лекарствата задължението на притежателите на разрешения за търговия да „осигуряват подходящи и постоянни доставки на [лекарства и медицински продукти] на търговците на едро“ е доказателство за решаващата роля на нашия сектор и за визията на Комисията за по-силна и по-устойчива Европа. „GIRP приветства всички мерки, които подкрепят критичната роля на търговците на едро във веригата на доставки. Включването в законодателството на правото

на търговците на едро да бъдат снабдявани от фармацевтичната индустрия е решаваща стъпка за гарантиране устойчивостта на веригата на доставки до последната миля“, казва Бернд Грабнер, президент на GIRP. „Това е важна стъпка, тъй като демонстрира ангажимента на Комисията за укрепване на устойчивостта на веригата за доставки на здравни услуги в последната миля и разбирането й за поуките, извлечени от неотдавнашната криза в здравеопазването“, подчертава Моника Дерек-Поа, генерален директор на GIRP. Радваме се, че Комисията се позиционира така, че Европа да може да реагира бързо, безпроблемно и ефикасно от самото начало на следваща извънредна ситуация в областта на общественото здраве.“ GIRP и членуващите в нея асоциации и компании ще се стремят да работят в тясно сътрудничество с Европейския парламент и държавите членки през следващите месеци за усъвършенстване на законодателството. Източник: batel.bg

Аптеки SOpharmacy със собствено мобилно приложение Аптеки SOpharmacy вече имат собствено мобилно приложение, надграждайки значително дигиталното изживяване на своите клиенти и фармацевтичната грижа. SOpharmacy АPP е следващата голяма стъпка от дигиталната стратегия на аптеките и идва за да предложи лесен достъп до богата продуктова информация, дигитална лоялна карта, скреч карта, над 1000 промоционални активности всеки месец и онлайн консултация със SOфармацевт. В приложението на аптеки SOpharmacy клиентите ще намерят информация за над 12 000 продукта, като тези без лекарско предписание могат да поръчат директно и да ги получат до 1 работен ден. SOpharmacy АPP предлага и достъп до услугата „Кликни и Вземи“, с която клиентите поръчват през приложението и взимат своите продукти без такса за доставка от най-близката аптека SOpharmacy. Сред другите предимства на приложението са и нотификации за актуални акции и достъп до ваучери. „SOpharmacy АPP е следващата ни сериозна инвестиция в цялостното изживяване на клиента в SOpharmacy. От ден първи амбицията ни е да предложим предимствата на нашата концепция едновременно и във физическите и в дигиталните ни канали. Затова ще развиваме SOpharmacy АPP наравно с всички други наши канали, като през него сме предвидили още много възможности за клиента, които ще представяме поетапно“, коментира Георги Младенов, Директор Търговия и Бизнес развитие в SOpharmacy.

www.progressive/pharma.bg 1 :2023 | 7

BEAUTY CARE

Вече се наблюдава ползването на слънцезащитни продукти през цялата година С наближаването на лятото се увеличава търсеното на козметични продукти, които предпазват кожата ни от вредното въздействие на слънчевите лъчи. Има ли все още сезонност в потреблението им и как се ориентират потребителите какъв продукт да изберат, попитахме представители на най-популярните места за закупуването на слънцезащитни продукти – аптеките и дрогериите. Клиентите стават все покомпетентни в избора“

чението и иновациите в слънцезащитните продукти, с които да предпазват кожата на лицето и тялото от ултравиолетовото лъчение.

Емилия Панева, мениджър „Управление на категории“, Аптеки BENU

Кое привлича най-голямо внимание в последно време в тази категория: натуралната козметика, дерматологичната козметика или по-луксозните предложения?

Кога започват активно да се купуват слънцезащитни продукти и все още ли има силно изразена сезонност в тяхното потребление? Слънцезащитните продукти все още се категоризират сезонни. Ако преди години, продажбите на тези продукти започваха в началото на юни и свършваха в края на август, то сега отново има категорична сезонност, но периодът на продажби трае по-дълго – от края на март до края на септември. Добрата новина е, че все повече хора знаят, че защитата на лицето трябва да е целогодишна грижа и в последните години се забелязва макар и слабо увеличение на продажбите на кремовете за лице с SPF и през зимата. Как се ориентират потребителите какъв слънцезащитен продукт да изберат? В днешно време клиентите имат голяма информираност при избора на слънцезащитни продукти и хората стават все по-компетентни в избора, който правят. Информационните кампании провеждани от дерматолозите и брандовете за вредата от слънчевите лъчи и пораженията върху кожата, накараха много хора да осъзнаят нуждата да използват слънцезащитни продукти с висок фактор. Така че мога да кажа, че хората се вслушват в съветите на дерматолозите и допълнително се информират за състава, предназна-

8 | брой 1 : 2023

Дерматологичната козметика определено има най-голям дял в тази категория. Всяка година брандовете от дермо-козметиката разработват нови продукти в зависимост от търсенето и нуждите на клиентите. Могат да се намерят слънцезащитни продукт, както за всички видове кожа за лице и тяло, така и за точно определено решение на проблеми по кожата. Определено се наблюдава и известен интерес към натуралната козметика и продуктите с натурална SPF защита. Има потребители, които търсят здравословен и дълготраен тен, за който тези продукти спомагат. Също така хората започват да имат все по-високи критерии за съдържанието на продуктите, които нанасят всекидневно върху кожата си и затова избират продукти от по-висок клас. Онлайн продажбите на слънцезащитни продукти увеличават ли се и през кой канал (физически магазини или онлайн) се реализират повече продажби? Най-голям процент продажби на слънцезащитни продукти се осъществяват през физическите обекти – дрогерии, аптеки и супермаркети. Продажбите на тези продукти през онлайн канала растат с темповете, с които расте онлайн търговията.

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ПРОДУКТИ

Клиентите винаги търсят комплексни решения, които да отговарят на техните изисквания и нужди. Премиум марките винаги имат по-добро представяне през цялата година, особено ако имат и специфични препоръки – козметика за солариуми, преди излагане на слънце, след слънце, предназначена за използване от деца. Печелят внимание продуктите с допълващ ефект – овлажняващи, против бръчки, успокояващи, както и тези с по-нестандартни природни съставки – конопеното масло е един от актуалните (в последните години) примери. Повечето клиенти нямат проблем с по-луксозните предложения, ако те отговарят на специфичните им нужди и предписания. Онлайн продажбите на слънцезащитни продукти увеличават ли се и през кой канал (физически магазини или онлайн) се реализират повече продажби?

Продуктите с допълващ ефект печелят внимание“ Камелия Костадинова, мениджър „Връзки с ключови клиенти“, Аптеки „Фрамар“ Кога започват активно да се купуват слънцезащитни продукти и има ли силно изразена сезонност в тяхното потребление? Със сигурност в слънцезащитните продукти има сезонност, но тя е вече леко размита. С първите слънчеви дни интересът се засилва, но това не е единственият фактор. Голям брой хора предприемат употребата на слънцезащитни продукти почти през цялата година. Причината – препоръка от лекар, особено педиатър. Особена група са хората, които практикуват зимни спортове и туризъм, като за тях има специално разработени продукти.

Физическите обекти са традиционно силни в началото на сезона, когато има зареждания на нови серии и марки слънцезащитна козметика. Специфичните продукти обаче се търсят предимно в аптеки, дрогерии и козметични магазини от по-висок клас. Много често заявките за тях и продажбите онлайн са по-силни през цялата година – защото е трудно да се позиционират всички възможности за слънчева защита в един физически стелаж/обект, винаги има пропуски. Важно е да се отбележи, че потребителите обикновено са лоялни към вече избран от тях продукт и рядко желаят да подменят предписаното от лекар или препоръчаното от фармацевт.

Как се ориентират потребителите какъв слънцезащитен продукт да изберат? В много случаи препоръката е в ръцете на лекаря и/или фармацевта, като определено се търсят комплексни решения на наложени марки.

“Noname” продуктите са избор, ако хората разчитат на момента да изберат предпазващ продукт за спешна употреба. Чест адресат на въпросите на пациентите е и фармацевтът, който добре трябва да познава спецификата на продуктите. Кое привлича най-голямо внимание в последно време в тази категория: натуралната козметика, дерматологичната козметика или по-луксозните марки?

www.progressive/pharma.bg 1 :2023 | 9

BEAUTY CARE

чевите лъчи, но да имат и добавена стойност. Например продукти без октокрилен, продукти безвредни за коралите, с рециклируеми опаковки и щадящи природата. Много важно е съотношението цена качество. Собствената марка на dm Sundance предоставя всички тези предимства на клиентите ни като успява да предложи иновативни продукти, съобразени с всички тенденции на една много конкурентна цена. Не малка част от клиентите ни търсят продукти, които да са сертифицирани и с ясен произход на съставките. Кое привлича най-голямо внимание в последно време в тази категория: натуралната козметика, дерматологичната козметика или по-луксозните предложения?

Сезонът на слънцезащитните продукти започва още през април“ Таня Касабова, Асортимент мениджър, дрогерии dm Кога започват активно да се купуват слънцезащитни продукти и все още ли има силно изразена сезонност в тяхното потребление? Сезонът на слънцезащитните продукти започва още през април, когато хората избират по-слънчеви и топли дестинации за своята пролетна ваканция. Това все още не е силният период на тази категория, обаче. Месеците юни и юли са пиковите за слънцезащитните продукти. Тази продуктова категория е силно повлияна и от метеорологичните условия, разбира се. Едно наистина дъждовно лято може да доведе до значително по-слаб сезон в продажбите. Говорейки за слънцезащита за тяло, да отчита се все още сезонността на тези продукти – пикът е лятото, в най-топлите и слънчеви дни. Ако говорим за грижа за лице – слънцезащитния продукт става задължителен продукт за все повече дами целогодишно. Най- взискателни са потребителите, когато купуват слънцезащита за най-малките - бебета и малки деца. Употребата й започва с първите слънчеви дни на пролетта. Има малка част от асортимента в тази категория, която е със силно изразена сезонност, но тя е през зимата – това са продукти за предпазване от слънцето през зимата в планината – основно слънцезащита за лице и балсами за устни. Как се ориентират потребителите какъв слънцезащитен продукт да изберат? Интересите и потребителските нагласи на клиентите все повече са ориентирани към качествени продукти с изчистен състав, които да дават сигурност в защитата от слън10 | брой 1 : 2023

За клиентите е много важно тези продукти да отговарят на цялостната им потребителска нагласа. Те са продължение на избора им като цяло в дрогерийните стоки. И тук тенденциите са устойчиви продукти, с чисти съставки, покриващи и отговарящи на нуждите от сигурна слънчева защита с мисъл за природата. Повечето ни партньори, с които работим, мислят именно в тази посока при производството на този асортимент. Справедливото съотношение цена качество е от изключителна важност при избора на продукт. Не малка част от потребителите са готови да платят по-висока цена, ако видят предимствата на съответния продукт – допълнителна стойност, която той носи за кожата, производството му спомага за опазване на природата, отговаря на възприятието за иновативен продукт и актуалните тенденции. Според вашите наблюдения онлайн продажбите на слънцезащитни продукти увеличават ли се и през кой канал (физически магазини или онлайн) се реализират повече продажби? Продажбите в тази категория расте с всеки сезон, като ние в dm имаме възможността от есента на 2022 година да предоставим и онлайн магазин за покупка на нашите продукти. За нас контакта с клиента е от изключителна важност. На място в магазина той може да получи компетентна, експертна консултация и да бъде насочен към правилния продукт за него. За нас онлайн магазинът е още един канал за връзка с клиентите, ние не го разглеждаме отделно от офлайн търговията, а като надграждане на вече съществуващата филиална мрежа. Ако клиентът например купува познат продукт, който вече е ползвал, си го купува онлайн, но ако иска да опита нов продукт, се информира онлайн и избира да отиде в магазина, където да получи компетентна консултация и да си го закупи от там. Важно е да отговорим на нуждите на клиентите на 360 градуса според техните желания - това може да стане единствено с отлична симбиоза между онлайн пазаруването и физическите ни магазини.

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ПРОДУКТИ

www.progressive/pharma.bg 1 :2023 | 11

БИЗНЕС

С фокус върху „най-шумните“ пазарът на витамини и минерали При наличието на сериозна конкуренция в сектора е съвсем логично да имам доста активна комуникация, която влияе върху потребителския избор и променя средата. Определено можем да говорим за силно и устойчиво комуникационно присъствие в рамките на разгледания период. От маркетингова гледна точка има различни показатели, чиято промяна е референция за добра комуникация. В тази връзка вече трета година разработеният от Argent и BluePoint AB Brand Tracking* следи пулса на пазара в различни продуктови категории в т.ч. витамини. На първо място в изследването сме заложили известността, която традиционно замерваме на три нива – ТОМ (top of mine), спонтанна известност и подпомогната известност. Като общата известност е сума е посочените три нива. Данните от последната вълна на Brand Tracking – октомври-ноември 2022 ясно открояват лидерите - Допълхерц (Doppelretz), Центрум (Centrum) и Суправит (Supravit), след-

12 | брой 1 : 2023

вани от ЦитрoВит, Супрадин (Supradin), Д-р Тайс (dr. Taiss) и Валмарк (Walmark). Известността от своя страна оказва влияние върху проникването, резултатите в тази връзка са красноречиви и ясно показват връзката между известност и проникване. Видимо е, че марките лидери на база известността, запазват и лидерските си позиции в проникването. Ситуацията се усложнява, когато анализът премине в друга изключително интересна тема – възприятието на марките (имиджовото възприятие), нивото на потребителска лоялност и склонността към замяна на марките. Видяхме в няколко графики какво се случва на пазара от гледна точка на потребителското възприятие. В следващите графики ще можем да проследим как точно е бил третиран пазарът от гледна точка на комуникацията, за да стигнем до настоящата пазарна реалност. От всички фарма-реклами 4% са на витамини. Делът на категория „витамини“ е 1% от цялата ТВ реклама.

ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ

Когато говорим за витамини, за коя марка се сещате първо? (TOM в %) Октомври - Ноември 2022 27.8

Допелхерц (Doppelherz)

6.4

Центрум (Centrum)

Цетебе (Cetebe)

1.5

Нейчърс уей (Nature’s Way)

1.0

Валмарк (Walmark)

0.9

Джи Ен Си (GNC)

0.2

5.1

Суправит (Supravit)

4.7

Alive!

12.4

Без марка - само компания 2.8

Супрадин (Supradyn)

Джеймисън (Jamieson)

2.3

ЦитроВит

1.9

,

,

Beauty Complex , ,

Посочен витамин - без марка или компания

8.4

16.3

Друга

Не е посочил

,

8.4

.

.

,

www.progressive/pharma.bg 1 :2023 | 13

БИЗНЕС

Кои марки витамини купувате обикновено? ( в %) 44.5

Допелхерц (Doppelherz) 23.9

Центрум (Centrum)

22.1

Суправит (Supravit)

Валмарк (Walmark)

8.0

Др Тайс (Dr.Theiss)

7.3

Нейчърс уей (Nature’s Way)

5.5

Ревалид (Revalid)

5.3

19.0

ЦитроВит Супрадин (Supradyn)

Октомври - Ноември 2022

15.8

Витарал (Vitaral)

3.4

Alive!

13.1

Джи Ен Си (GNC)

2.7

Цетебе (Cetebe)

12.7

Вигор (Vigor)

1.6

Джеймисън (Jamieson)

12.0

Друго

Категорията витамини и минерали видимо се разширява и за да печелим вниманието и бюджетите на потребителите ще трябва да бъдем не просто активни в комуникационен план, но и достатъчно ефективни. Това от своя страна подава голяма тема както за доброто познаване на потребителите, така и за професионализма в създаването на посланията и избора на подходящите канали за тяхното лансиране. *Забележка: Данните са от изследване AB Brand Tracking – октомври-ноември 2022, регулярен информационен продукт, създаден съвместно от агенция за изследвания и консултации BluePoint и медийна агенция Argent. Обект на изследване са 26 продуктови категории, четири пъти годишно.

Над 8% ръст в стойност на витамините и минералите за 2022 г. Според данни на IQVIA близо 15 млн. опаковки витамини и минерали са били продадени у нас през 2022 г. В стойност продажбите за въпросния период за тази година възлизат на над 170 млн. лв., а ръстът в стойност спрямо 2021 г. е 8,39%. Топ 10 корпорации по продажби за годината са (подредени по азбучен ред): AБОФАРМА, Витаслим Инове, Вьорваг Фарма, Jamieson, Куайсер Фарма, Ревита, Софарма, СТАДА, Тева, Фортекс Нутрасютикалс .

14 | брой 1 : 2023

11.1

TRPs 30*, 2022 г.

2675986 100%

670261

Общо

25%

29744 1%

Фармация

Витамини

*TRPs 30 – приравнени към 30 секунди рейтинг точки за целева група мъже и жени 25-54, вкл. гости и отложено гледане.

Реализираните продажби от топ 10 корпорациите за периода възлизат на над 9 млн. опаковки и над 92 млн. лв. в стойност. Ръстът в стойност за топ 10 корпорациите спрямо предходната година е 10%. Топ 10 на продуктовите бранда за периода е (подредени по азбучен ред): Допелхерц, Jamieson, МАГНЕРИЧ, Natural Factors, Nature’s Way, Невробекс, Solgar, ЦитроВит. Реализираните продажби за топ 10 брандовете за периода възлизат на над 5 млн. опаковки и над 59 млн. лв. в стойност. Ръстът в стойност за топ 10 марките спрямо предходната година е 13,42%.

ПРОДУКТИ ПРИ БОЛНО ГЪРЛО

Ръст на продажбите на спрейове за гърло

Глобалният пазар на спрейове за гърло се очаква да достигне размер от 473,8 милиона щатски долара до края на 2022 г. Очаква се също така продажбите да се увеличат със среден годишен темп на ръст (CAGR) от 2,1% през прогнозния период, достигайки 586,1 милиона щатски долара до 2032 г., сочат данни на Future Market Insights

Смята се, че една от основните причини за множеството респираторни заболявания са повишаващите се нива на замърсяване на въздуха и разпространението на инфекции в градските райони. Излагането на прахови частици може да раздразни гърлото и да предизвика болезненост, която може да варира от лек дискомфорт до силен дискомфорт. Инфекциите на гърлото са по-чести сега поради промените в околната среда и замърсяването на въздуха. Производителите на спрейове за гърло поставят силен акцент върху въвеждането на нови продукти и непрекъснатите иновации, използващи органични съставки и билки. Очаква се продажбите на спрейове за гърло да се увеличат в световен мащаб, тъй като повечето спрейове за гърло са лекарства, които не изискват рецепта от лекар. Тъй като клиентите са принудени да лекуват често срещани заболявания като настинки, кашлица и възпалено гърло у дома, вместо да посещават лекар, търсенето на този тип продукти ще се увеличи. Пазарната стойност на спрейове за гърло е приблизително 1,5% от общите 32,0 милиарда щатски долара на глобалния пазар на лекарства за настинка, кашлица и болки в гърлото през 2021 г. Сред най-често срещаните заболявания в първичната медицинска помощ са инфекциите на горните дихателни пътища, включително ларингит, фарингит, назофарингит

и ринит. Симптомите включват кашлица, болки в гърлото, запушване на носа и главоболие. Дори при липса на лечение, острите болки в гърлото се самоограничават и често изчезват за 3 до 7 дни. Но дискомфортът, причинен от възпаленото гърло, може значително да повлияе на ежедневните дейности и качеството на живот и продължава да бъде една от най-честите причини за консултации в първичната медицинска помощ. В Европейския съюз спрейовете за устна кухина/гърло често се препоръчват като медицински изделия за предотвратяване на обикновена настинка. Например спреят за уста с трипсин/глицерол твърди, че може да съкрати/ намали симптомите на обикновена настинка, да спре настинките и да спре инфекцията на клетката гостоприемник от вируса COVID-19. Методите за локално приложение осигуряват различни предимства пред системното приложение на лекарства, включително повишена бионаличност на продукта, намалени неблагоприятни и нецелеви ефекти и по-голямо удобство за пациента, което насърчава употребата. Спрейовете за гърло са предпочитан начин на приложение за осигуряване на симптоматично облекчение на пациенти с обикновена настинка и свързани инфекции на гърлото. Кои обаче са най-употребяваните продукти за гърло у нас и как се развива като цяло пазарът на продукти за болно гърло? Отговорите на тези въпроси потърсихме от компаниите производители на продукти за болно гърло. www.progressive/pharma.bg 1 :2023 | 15

НА ФОКУС

В сегмента на пастилите или таблетки за смучене, потребителите предпочитат както лекарствените продукти, така и билковите пастили, като често потребителите избират и комбинираната им употреба. Именно поради тази причеина ЕУ Фармация присъства с две марки в този сегмент – Иновокс Експрес – това е лекарствен продукт за експресно действие при болки в гърлото и Хербитусин – билкови пастили с етерични масла. Хербитусин Близалки са предложение за децата, като тук отново залагаме на ефикастност и удобство при употребата.

Най-търсени са таблетките за смучене“

Каква е вашата прогноза за бъдещото развитие на пазара? Очакванията са ни, че положителната тенденция от 2022 г. на ръст в стойност и обем ще се запази през тази и следващата година. Сегментът на таблетки за гърло, ще запази своята значимост спрямо другите формати, като потребителите ще продължат да търсят както лекарствени продукти, така и на натурални такива.

Емил Василев, Кънтри Мениджър България, EU Pharmacia Bulgaria, a member of USP Group Наблюдава ли се ръст на продажбите на продукти при болно гърло за последната година? В последната година продажбите на продукти за болно гърло значително нараснаха. Пазарът се възстанови след пандемията от Covid-19, като през 2022 г. ръстът в обем и стойност е над 30%. Кой вид продукти са най-търсени: таблетки за смучене, спрейове или сиропи? Най-търсените продукти са таблетките за смучене, като те обособяват и най-големият сегмент в тази категория. Разбира се, спрейовете и сиропите имат своето място, но те растат с доста по-бавни темпове. Пандемията колко голямо влияние оказа на пазара в тази категория и има ли спад след стихването й? В първата година от пандемията определно имаше забавяне на ръстовете в тази категория, но през последните две години тя не само се възстанови, а и нарасна изключително бързо. Таблетките за смучене при болно гърло са ефективен, удобен и бърз начин за облекчаване на симптомите, което прави този сегмент и най-предпочитан. Какво според вашите наблюдения стои в основата на избора на марка от страна на потребителите? Нашите наблюдения са, че при избора на марка от страна на потребителите са водещи ефективност на продукта, бързина на действие и разбира се удобство.

16 | брой 1 : 2023

При избора на марка водещa е цената“ Антония Чолакова, Търговски мениджър Фарма, Орбико България Наблюдава ли се ръст на продажбите на продукти при болно гърло за последната година? Категорията продукти за болно гърло е една от трите най-големи категории лекарствени продукти без лекарско предписание. Като на годишна база към аптеки се продават малко над 5 милиона опаковки различни форми на продукти за болно гърло като пастили, таблетки за смучение, спрейове, сиропи и разтвори за гаргара. Въпреки че пандемията доведе

ПРОДУКТИ ПРИ БОЛНО ГЪРЛО

до известен спад в категорията, нашите наблюдения за последната една година са, че тя расте с предишните си темпове. Кой вид продукти са най-търсени: таблетки за смучене, спрейове или сиропи? Най-продаваната форма на продукти за болно гърло продължават да са таблетките за смучене и пастилите, които представляват над 75% от категорията. Но през последните години се наблюдава спад в дяла на таблетките за сметка на спрей формите, които от 11% през 2016 година, вече имат малко над 20% дял в категорията през 2022. Спрей формите са удобни за приложение, всяко впръскване е точно дозирано и дават бърз локален ефект, по тази причина считаме, че ще техният дял ще продължава да расте. Пандемията колко голямо влияние оказа на пазара в тази категория и има ли спад след стихването й? Пандемията окaза влияние на категорията, като през първата и втората вълна на КОВИД-19 през 2020, категорията спада с 5.9% в стойност и 9.7% в опаковки спрямо същия период предходната година. Спадът се дължи на различния тип лекарствени продукти, които потребителят търси с цел превенция и защита от вируса - имуностимуланти, витамин С, витамин D съдържащи продукти и хранителни добавки за имунната система. Какво според вашите наблюдения стои в основата на избора на марка от страна на потребителите? Според нашите наблюдения при избора на марка водещa е цената, но също така изборът на потребителя е силно повлиян и от телевизионните реклами, което е показателно от резултатите в пазарния дял на най-рекламираните продукти за болно гърло. Разпознаваемостта на бранда, дългогодишният опит на лекарите и фармацевтите с даден продукт също оказват влияние. Каква е вашата прогноза за бъдещото развитие на пазара? Нашата прогнозата е че категорията ще се развива с положителни трендове през следващите години, като очакванията са делът на спрей формите да продължи да расте за сметка на таблетните форми. Друга тенденция която наблюдаваме е увеличаване на търсенето на билкови спрейове за гърло, като те са и основната форма при избор на продукт за бременни и малки деца. Сред билковите спрейове най-многобройни са съдържащите прополис. Ново предложение в категорията е продуктът на италианската компания Pharma Line S.r.l. – Вискофлу спрей за гърло, който беше пуснат на пазара през декември 2022 от Орбико България. Съставът на продукта е регистрирана търговска марка на Pharma Line - Ectociclina-PROg® - смес от прополис, екстракт от грейпфрут и ектоин. Синергията на трите съставки оказва благоприятен ефект при възпалителни процеси на гърлото и е подходящ за възрастни и деца над 3 години.

E c t o c ic lina - P R O g ® - 6 .4 g

ПРИ В ЪЗПАЛ И ТЕЛ НИ ПРОЦЕСИ НА ГЪРЛ ОТО О с и гур ява о б л е кче н и е н а д и с ко м фо р т а П р о т и во д е й с т ва н а въз п а л е н и е т о З а щ и т а ва л и га ви ц а т а и ул е с н ява з а з д р а вява н е т о

20 ml съдържат 20 ml съдържат Ectociclina-PROg® Ectociclina-PROg®

во д н о - гл и ц е р и н о в е к с т р а к т о т п р о п о л и с и гр е й п фр ут е ктоин

Вискофлу е медицинско изделие за еднократна употреба. Преди употреба прочетете Вискофлу е медицинско изделие за еднократна употреба. Предимарка употреба прочетете внимателно инструкцията.

Viscoflu е регистрирана търговска на Pharma Line S.r.L. внимателно инструкцията.

Viscoflu е регистрирана търговска марка на Pharma шосе Line S.r.L. Дистрибутор за българския пазар: “Орбико България” ЕООД, ул. Челопешко 24, 1839 Дистрибутор за българския пазар: “Орбико България” ЕООД, ул. Челопешко шосе 24, 1839 София. Телефон: +359 (2) 40 24 500 Email:pharma.bg@orbico.com. София. Телефон: (2) 40 24 500 Email:pharma.bg@orbico.com.

Photo by: Designed by+359 Freepik Photo by: Designed by Freepik

www.progressive/pharma.bg 1 :2023 | 17

PHARMA+

Менопаузата не е повод за напрежение и стрес Менопаузата е естествен биологичен процес в развитието на женския организъм и е свързан с намаляване на функциите на женските полови органи, промяна в хормоналния статус и подготвяне на организма към прекратяване на възпроизводителните способности. От д-р Зорина Петрова, управител, „Медикъл поинт“. Периодът на менопаузата е свързан с ендокринни промени (намаляване на естрогените), психически промени (лесна промяна на настроението, склонност към депресии, безсъние, повишена тревожност) и соматични промени (повишаване на теглото, сърцебиене, горещи вълни и други). Обичайният период за настъпване на менопауза е около 50 години, но възрастта не е точно дефинирана и зависи от редица фактори – наличие на друга патология, здравен статус на жената, наследственост и други. Когато менопаузата настъпва в резултат на естественото си физиологично развитие, тя рядко има внезапно начало и обикновено

18 | брой 1 : 2023

следва поредица от подготвителни и постепенни промени. За съжаление, тя може да настъпи и внезапно, без оглед на възрастта, когато жената се сблъска със заболяване, което налага прекратяване на половите функции (най-често чрез оперативна намеса). Менопаузата е продължителен и динамичен процес, затова навременната и актуална информация какви мерки да се следват, е от изключително значение за безпроблемното преминаване през този период. Препоръките направления:

най-често

са

в

няколко

• Промяна в начина на живот - намаляване на стреса и напрежението, здравословно хранене и поддържане на добра двигателна активност. Желателно е тази промяна да стане преди фактическото настъпване на менопаузата, защото така организмът ще е подготвен за забавянето на метабо-

ЖЕНСКО ЗДРАВЕ

лизма, преразпределението на мастната тъкан, отпадането на защитните функции на естрогените.

• Медикаментозна терапия - хормонзаместителната терапия се прилага по лекарска препоръка и под лекарски контрол. Тя изисква точна преценка на здравословния статус и има конкретни показания за назначаването й.

• Хранителни добавки – в основата си тези продукти съчетават природни продукти, които повлияват благоприятно основната симптоматика. За ефективността на хранителните добавки има голямо значение какво се включва и в каква комбинация. Често тези вещества, вложени в комплекс имат синергично действие и водят до много добри резултати при редовно приложение. Целта е да се постигне ефекта на естрогените, без да се прилагат синтетични естрогени, а субстанции, които имат естрогено-подобно действие. Използваните растения/билки са: • Cimicifuga racemosa (черен кокош) - произлиза от Северна Америка, действа като фитоестроген, използва се за хормонален дисбаланс от древността, ефективно повлиява повечето симптоми.

• Trifolium pratense (червена детелина) богата е на изофлавони, съединения с функция подобна на като тази на естрогена. Червената детелина обикновено се използва за справяне с горещите вълни, нощното потене и изтъняването на костите.

• Linum usitatissimum (ленено семе) - богат източник на лигнани (полифеноли) с химична структура, подобна на тази на естрогена. Съдържа допълнително фибри и ненаситени мастни киселини, които имат добавена полза.

• Agnus castus (Аврамово дърво) - произлиза от Азия и Средиземноморието. Използва се от древността като лек за симптомите на менопауза и проблеми с менструацията. Балансира хормоните в организма и така спомага за намаляване на признаците на менопауза.

• Соя - богата на изофлавони. Количеството на изофлавони е най-високо при мини-

мална обработка на храните, съдържащи соя. Соята е силен алерген, затова е контраиндицирана при хранителна непоносимост и алергии. Тези продукти се прилагат като монотерапия или в комбинации. В комбинациите често се добавят витамини от група В, фибри, витамин Д, екстракт от хмел или други билки с подчертан седативен ефект. Комбинираните препарати дават цялостна и разностранна подкрепа на организма в менопауза: • Компенсация на намалената естрогенна функция; • Поддържане на нервната система, намаляване на тревожността, подобряване на съня; • Поддържане на костно-мускулната система; • Поддържане на имунната функция; • Регулиране на метаболизма. Извън продуктите, базирани на растителна основа, често ползвани са и различни хомеопатични продукти, които също е редно да бъдат консултирани със специалист хомеопат, предвид тяхната специфичност. В аптечната мрежа и в интернет пространството циркулират голям брой продукти с различна степен на достоверност и от гледна точка на състав, и от гледна точка на ефективност. По-свободния статус на продуктите за менопауза – хранителни добавки, не означава автоматично, че са безвредни и подходящи за всяка жена. С особено внимание трябва да се подхожда при пациентки, преживели или страдащи от хормон-зависими онкологични заболявания, хранителни непоносимости или алергии, чернодробни увреждания. Цялата група описани продукти могат да влизат във взаимодействие с лекарствени средства – антикоагуланти, антипсихотици, затова винаги преди да се препоръчат, е важно клиентът да се „разпита“ какви други продукти приема и по какви причини. Менопаузата е част от развитието на жената и като всяко развитие, носи много предизвикателства, чието менажиране, обаче изисква ефективно решение.

www.progressive/pharma.bg 1 :2023 | 19

АНАЛИЗ

Пазарът на продукти за лечение на алергии ще се развива положително

Пазарът на продукти за лечение на алергии се очаква да регистрира средно годишен ръст от 6,4% за периода 2023 -2028 година. По време на пандемията, свързана с разпространението на Ковид-19, голяма част от населението страдаше от респираторни проблеми, както и от респираторни алергии, включително алергични ринити и синузити. Статия, публикувана през февруари 2021 г. в списанието Journal of Allergy and Clinical Immunology съобщава, че пандемията е оказала значително влияние върху услугите, свързани с помощта при алергия и имунология (A&I), което е довело до множество непланирани прагматични промени в предоставянето на тези услуги. В тази връзка е налице спешна нужда от бъдещи одити и стратегическо планиране за постигане на справедливо, безопасно и стандартизирано здравеопазване в средносрочен и дългосрочен план. Пандемията повлия значително на развитието на пазара на антиалергични продукти, но според анализа, пазарът на продукти за лечение на алергии е нараснал значително с увеличаващата се тежест на алергичните заболявания и в следпандемичната фаза. Например, според проучване, публикувано от Journal of Family Medicine and Primary Care през 2022 г., 24 пациенти са били приети с оплаквания от оток на лицето, образуване на корички в носа и подуване на клепачите. Всички случаи са диагностицирани като инвазивен гъбичен синузит. По-конкретно, мукормикоза, подкрепена от клинични и радиологични находки и натрупване на калиев хидроксид (KOH). Предвижданията са, че най-новите модели за лечение на алергии и изследванията върху нови подходи, ще стимулират пазара през следващите години. Засилващото се развитие на различните видове алергии, увеличените инвестиции от страна на производителите в разработването на нови лекарства за алергии и повишеният интерес към самолечението на този вид заболявания, са основните фактори, които стимулират растежа на пазара. Алергичните състояния са един от най-честите здравословни проблеми, засягащи децата в Съединените щати. Например през 2021 г. Американската фондация за астма и алергии (AAFA) съобщи, че всяка година в Съединените щати анафилаксията (тежка алергична реакция) от храна води до 90 000 посещения в спешното отделение и повече от 50 милиона души в САЩ страдат от различни видове алергии всяка година. Данните на Фондацията за астма

20 | брой 1 : 2023

и алергия на Америка (AAFA) за 2021 г. също показват, че приблизително 24 милиона души в Съединените щати са били диагностицирани със сезонен алергичен ринит (сенна хрема). Това се равнява на около 8% (19,2 милиона) от възрастните и 7% (5,2 милиона) от децата, а около 32 милиона души имат хранителни алергии. Поради това се очаква нарастващото разпространение на алергиите, да увеличи търсенето на продукти за тяхното лечение, което ще стимулира развитието на пазара. С увеличаването на алергичните реакции, се наблюдават нарастващи инвестиции за разработване на нови лечения по целия свят. Например през юли 2022 г. Nestlé Health Science инвестира 40 милиона евро (41 милиона щатски долара) за съвместно разработване на предклиничния IL-10 индуктор с компанията Enterome и сътрудничество за откриването на други източници на хранителни алергии. По същия начин през февруари 2020 г. Aimmune Therapeutics също похарчи 10 милиона щатски долара за лицензиране на експериментално антиалергенно биологично лекарство на Xencor. Xencor предостави на Aimmune Therapeutics изключителен световен лиценз за разработване и комерсиализиране на изследваното хуманизирано моноклонално антитяло AIMab7195 (първоначално XmAb7195). Лекарството първоначално бе разработено за лечение на алергична астма. То използва три различни механизма на действие, за да намали IgE в кръвния серум и да потискане клетките, произвеждащи IgE. Очаква се всички тези иновативни разработки също да допринесат за развитието на пазара на антиалергични продукти. Въпреки това нарастващият интерес към по-евтините биоподобни продукти (бел. ред. – биоподобен е биологичен продукт, предназначен да бъде много подобен и да няма „клинично значими разлики“ от неговия референтен продукт. Биоподобните продукти не са генерични лекарства.) и липсата на осведоменост по отношение на имунотерапията, използвана за лечение на алергии, може да попречат на растежа на пазара. Алергията е състояние, при което имунната система реагира необичайно на чуждо вещество. Лечението на алергиите включва лекарства и тера-

АЛЕРГИИ

пии, които намаляват симптомите на алергиите и помагат на имунната система да се подготви за бъдещи срещи с алергените. В аптечния пазар се предлагат продукти, сегментирани по тип на алергията - очна алергия, ринити, астма, кожна алергия, хранителна алергия и други алергии. Сегментът на подкожната имунотерапия (SCIT инжекции с екстракт от алерген) се очаква да заеме значителен дял на пазара през прогнозния период. Подкожната имунотерапия (SCIT) е най-ефективната и широко използвана алергична имунотерапия. Засега SCIT е единственото лечение, което променя имунната система и носи системно облекчение. SCIT помага за предотвратяване на по-нататъшното развитие на нови алергии и астма. Проучване, публикувано в Journal of Allergy and Clinical Immunology през декември 2021 г., демонстрира клиничната ефикасност на всички методи за имунотерапия срещу акари от домашен прах и предполага, че SCIT може да бъде по-ефективен от SLIT капки или таблетки за контролиране на симптомите на алергичен ринит. В тази връзка се очаква повишената ефикасност на SCIT за лечение на алергии, да стимулира растежа на пазара през прогнозния период.

Друго проучване, публикувано в Международния архив по алергия и имунология през февруари 2021 г., показва, че подкожната алерген-специфична имунотерапия (SCIT) е един от основните крайъгълни камъни при лечението на алергичен ринит при педиатрични пациенти. Той демонстрира симптоматично облекчение и подобрения в качеството на живот, но са налице и нежелани реакции (НЛР). Иновативното лансиране на имунотерапевтични продукти и нарастващото одобрение от страна на пациентите са основни фактори, стимулиращи развитието на пазара на различните сегменти противоалергични продукти. През декември 2021 г. добавката Omalizumab предложи ползи в ефикасността и подобрена поносимост към алергенна имунотерапия. Освен това през юли 2021 г. FDA на Съединените щати одобри Nucala (меполизумаб) на компанията GSK - моноклонално антитяло, което е насочено към интерлевкин-5 (IL-5), като лечение на пациенти с хроничен риносинузит с назални полипи. Всички, споменати по-горе фактори, както и ефикасността на SCIT метода, лансирането на нови иновативни продукти, се очаква да стимулират развитието на пазара на антиалергични продукти през прогнозния период. Източник: mordorintelligence.com

www.progressive/pharma.bg 1 :2023 | 21

BABY CARE

Екологичните варианти мокри кърпи стават все по-популярни Мокрите кърпички намират все повече приложения в домакинствата. Бебешките влажни кърпи вече не са продукт, който се използва само от майките на бебета и малки деца. Много хора ги използват за почистване на ръце, лице, повърхности в дома и колата. Освен, че придобиват все по-голяма популярност, мокрите кърпи стават и все по-екологични, което се случва благодарение на засилващата се загриженост на потребителите за околната среда. Как точно се развива пазарът на тази категория, ще научим от производителите на мокри кърпи, до които се допитахме по темата. жава да е в единични опаковки, мултипак опаковките все още не са значим фактор за нашия пазар. Интерес и внимание се насочва към еко опаковки, 100% памучни продукти, продукти с водно съдържание, но засега по-скоро като допълнителен, а не основен избор.

Потребителите се доверяват на изпитани марки“ Леда Борисова, Бранд мениджър, Амперел ООД Има ли ръст на продажбите на бебешки мокри кърпи за последната година и, ако да, колко голям е той? За Septona, като нов играч в категорията, ние отчитаме значителен ръст на продажбите, в рамките на последната година, както и доволни клиенти от новата ни линия. Забелязва ли се някаква промяна в поведението на потребителите спрямо тази категория? На този етап потребителското търсене продъл22 | брой 1 : 2023

На какво обръщат най-голямо внимание потребителите, когато избират продукт от категорията? Доверяват се на изпитани марки, удобни опаковки с достатъчен брой кърпи в тях, за чувствителна кожа и разбира се най-добра цена към качество. Засилено търсене се наблюдава в продукти с висок процент съдържание на вода. За потребителя също е много важно усещането, което остава след използване, кожата да е нежно почистена, без силен аромат и омазняване. Търсят ли се по-екологични варианти от страна на потребителите за категорията в последно време? Забелязва се развитие на потребителското търсене в по-екологични варианти – рециклируеми продукти и опаковки, кърпи без пластмаса (100% памучни), продукти със съдържание на вода 95%-99%. В линията Septona предлагаме такива, но все още основния обем потребление e през класическите продукти, с които клиентите са свикнали. Има разлика при потребителите в големите градове, но не разполагаме с информация дали това е следствие от по-висока информираност или по-висок стандарт. Вярваме в развитието на новите категории, защото това ще ни донесе по-чисти и щадящи природата продукти.

БЕБЕШКИ МОКРИ КЪРПИ

През по-топлите месеци се наблюдава ръст в продажбите“

Ръст на продажбите на мокри кърпи от над 15%“

Надежда Цанкова, Бранд мениджър на Sebamed, „Орбико България” ЕООД

Светослав Попов, Управител, Кларитис ЕООД

Има ли ръст на продажбите на бебешки мокри кърпи за последната година и, ако да, колко голям е той? През последната година се наблюдава задържане на интереса към мокрите кърпички, но в сравнение с последните 4-5 години имаме висок ръст като цяло. По-интересен продукт за нашите клиенти са намаслените кърпички на бранда, които са обогатени с натурални масла и не само почистват, но и хидратират нежната бебешка кожа.

Има ли ръст на продажбите на бебешки мокри кърпи за последната година и, ако да, колко голям е той? Да, забелязва се ръст на продажбите на бебешките мокри кърпи. Според данните на нашите източници е с над 15 % на годишна база.

Забелязва ли се някаква промяна в поведението на потребителите спрямо тази категория? Промяната се изразява със сезонността на употреба. През по-топлите месеци се наблюдава ръст в продажбите. Обвързваме това с по-топлото време и по-честите излизания. Брандът препоръчва използването на мокри кърпички, когато сме в движение, но най-добрата почистваща грижа си остава измиването под течаща вода, особено в зоната около пелените. На какво обръщат най-голямо внимание потребителите, когато избират продукт от категорията? До голяма степен цената е водеща при покупката на мокри кърпички. Все по-голяма част от потребителите обаче обръщат внимание на качеството и състава. Тенденцията на пазара е към увеличение на търсенето на продукти с 99% съдържание на вода, поради склонността към алергии и атопичен дерматит на чувствителната бебешка кожа. Търсят ли се по-екологични варианти от страна на потребителите за категорията в последно време? В днешно време родителите стават все по-внимателни при избора на продукти за грижа на своите деца. Изискванията са за максимално екологични варианти с изчистени формули на основата на вода или растителни масла, без допълнителни съставки и парфюми. Все повече потребители отдават значение на опазването на околната среда и търсят екологичен вариант дори при използването на бебешки мокри кърпички.

Забелязва ли се някаква промяна в поведението на потребителите спрямо тази категория? Спорно е, едни потребители са лоялни към марката, която използват и рядко биха я заменили с друга в класа, но от друга страна потребителите търсят пакети с по-голям брой кърпички на по достъпна цена в друг клас, това в повечето случаи е за сметка на качеството. На какво обръщат най-голямо внимание потребителите, когато избират продукт от категорията? Нарастващите потребителски разходи на продукти за грижа за бебето и растящия доход на глава от населението, свързан с развитие на работната сила на жените са ключови фактори, допринасящи за растежа на пазара. Родителите предпочитат да избират по-скъпа, но по качествена бебешка козметика. Те са загрижени за чувствителната кожа на бебетата си и обръщат особено внимание на областта, където се използват пелени. Потребителите залагат на органични, устойчиви и натурални състави в кърпите. Търсят ли се по-екологични варианти от страна на потребителите за категорията в последно време? Има, но много малък процент от общия дял. Цената на тези продукти е значително по-висока от останалите продукти в категорията и не е достъпна за масовият потребител. Смятаме, че все още пазарът не е узрял достатъчно за тях.

www.progressive/pharma.bg 1 :2023 | 23

BABY CARE

мокри кърпички се съдържат вредни консерванти като феноксиетанол и метилизотиазолинон, а от деня на раждане до три годишна възраст епидермиса при бебетата не е напълно изграден, както при възрастите и много внимателно трябва да се подбират продуктите с които се третира зоната под пелената, тъй като тази зона е най-третирана – 7 или 8 пъти дневно. Препоръчваме продуктите, с които се третира бебешката кожа да са дерматологично тествани.

Бебешките мокри кърпи отчитат ръстове почти всяка година“ Красимир Иванов, Мениджър Продажби, Магнафарм Бърлгария ЕАД

Търсят ли се по-екологични варианти от страна на потребителите за категорията в последно време? Както споменах по-горе процентно ръстът при най-екологичният ни вид „Мокри кърпички с органичен памук и 99% ВОДА“ е най-голям, но измерен количествено е незначителен спрямо стандартните бебешки мокри кърпи. Положителното е, че все повече родители четат и се образоват в тази посока и ние се стараем да им помагаме. Много е важно родителите да следят за процентното съдържание на органичните съставки. От съществено значение е дали текстилът на съответните мокри кърпи е на растителна основа, не съдържа пластмасови влъкна и се произвежда от устойчиво земеделие.

Има ли ръст на продажбите на бебешки мокри кърпи за последната година и, ако да, колко голям е той? Въпреки ниската раждаемост през последните години, бебешките мокри кърпи отчитат ръстове почти всяка година. От началото на Ковид епидемията през 2020 г. ръстовете при някой от видовете бебешки кърпи са двуцифрени, а ръстът на Мокрите кърпички с органичен памук и 99% ВОДА на MUSTELA за 2022 г. спрямо 2021 г. е трицифрен. Забелязва ли се някаква промяна в поведението на потребителите спрямо тази категория? Въпреки че бебешките мокри кърпи осигуряват максимално удобство при отглеждането и поддържането на хигиената на бебето, не трябва да забравяме, че използването им вреди на околната среда. За радост процентът на родителите, които се интересуват от опазването на околната среда се покачва с всяка изминала година. За съжаление този процент е все още малък, но именно промяната в поведението на потребителите в категорията бебешки мокри кърпи е в тази посока. Увеличава се търсенето на биоразградими и компостируеми мокри кърпи. Все повече родители се интересуват от безвредността на съставките в продуктите, които избират за своите рожби. На какво обръщат най-голямо внимание потребителите, когато избират продукт от категорията? За съжаление водещото при избора на бебешки кърпи при повечето родители в България е съотношението количество/цена. Т.е. масово се търсят големи пакети на ниска цена. Малък е процентът на образованите родители, които търсят качествени продукти с безвредни съставки. В голяма част от масовите бебешки 24 | брой 1 : 2023

Мокрите кърпички намират все по-масово приложение“ Галя Атанасова, Координатор Маркетинг и Реклама, ВЕГА-96 ЕООД Има ли ръст на продажбите на бебешки мокри кърпи за последната година и, ако да, колко голям е той? Въпреки че на световните пазари за бебешки мокри кърпи се изразиха очаквания за годишен ръст от 5,2% до края на десетилетието, то ние като вносител на марката Lara за България отчитаме спад в годишния оборот в размер на 5%. В България през 2022 г. бяхме свидетели на рекордна инфлация за последните 20 години, съпътствана от икономическа и политическа криза. Инфлацията изпре-

БЕБЕШКИ МОКРИ КЪРПИ

вари двойно ръста в доходите на домакинствата, което предизвика свиване на потреблението. В условията на локдаун заради COVID-19 и риск от глобална рецесия раждаемостта в България през последната година продължи да намалява. Ние сме на челно място по спад на населението в света. В същото време сред младите хора се увеличава нагласата за емиграция в чужбина, което се отразява и на показателите за раждаемост. Забелязва ли се някаква промяна в поведението на потребителите спрямо тази категория? Поведението на потребителите е променено необратимо от COVID-19 пандемията и тези промени са от първостепенна важност за продажбите. Пазаруването стана по-нарядко, но се купува повече. Потребителите са силно притеснени за финансовото си бъдеще и все повече вземат решения за покупка на база цената на продукта. Голяма популярност придоби пазаруването онлайн, особено сред младите хора и в големите градове. В дигиталното пространство може да се види подробна информация за марката и продукта, да се сравнят цените, да се следят промоциите, да се избере най-удобния начин за доставка и за заплащане. През 2022 г. над 60% от потребители са реализирали промяна в поведението си при пазаруване, като изборът на разновидности от опаковки или търсене на промоционалната цена. Половината от потребителите вече купуват продукти, само когато са на промоция. Тенденцията в пълна степен се изяви и при потреблението на бебешки мокри кърпи Lara. През 2022 г. наймного се купуваха бебешки мокри кърпи в XXL пакет – по 120 бр. Предпочитаните аромати са традиционно Chamomile, Premium и Aloe Vera. Кърпите в икономичен пакет са по-малки по размер и по-тънки. Определящото при техния избор е размера на опаковката и промоционалната цена. Трябва да отбележим, че бебешките мокри кърпи масово се използват за универсални нужди в ежедневието. Младите родители продължават да държат на качеството и ефективността на бебешките мокри кърпички, понеже компромиси със здравето на бебето не се правят. На какво обръщат най-голямо внимание потребителите, когато избират продукт от категорията? Бебешките мокри кърпи са верен помощник в ежедневната грижа за бебето у дома и навън. Тъй като те могат да повлияят значително на състоянието на деликатната кожа на бебето, всеки родител подхожда внимателно към техния избор. Важни критерии при покупка са: • Естественият състав на кърпичките. От процентното съдържание на вода и вискоза зависи колко дълго свойствата на мокрите кърпички ще се запазят непроменени. Те почистват ефективно нежната бебешка кожа, като й осигурят дълготрайна хидратация и естествена защита.

• Външният вид. Качествените бебешки мокри кърпички са плътни и здрави, с голям раз-

мер, което гарантира оптимално почистване. Опаковката на мокрите кърпички трябва да бъде плътно затворена и да няма разкъсвания или отвори, които да доведат до по-бързото им изсъхване и намаляване на техния ефект. Търсят ли се по-екологични варианти от страна на потребителите за категорията в последно време? Мокрите кърпички намират все по-масово приложение. Те се използват за почистване на лице, ръце и тяло, в дома, в офиса и навън. В тази връзка огромно внимание трябва да обърнем на замърсяването от техните отпадъци. Мокрите кърпички с високо съдържание на полиестер не са опасни само за тоалетната чиния. Те не са разградими в природата, както всички пластмасови изделия. За мокрите кърпички, съдържащи полиестер в нетъкания текстил, са необходими между 500 и 800 години. Биоразградимите кърпички, изработени само от вискоза (памук, бамбук, дърво), се разграждат за няколко седмици. Нагласата на потребителите към по-екологичните варианти на мокрите кърпички е показателна от регистрирания ръст в потреблението на мокра тоалетна хартия Lara Care Chamomile – 53% за последната година, както и на бебешките мокри кърпи Lara Care Prebiotic – 31%. И двата вида кърпи са биоразградими и могат да се изхвърлят в тоалетната чиния.

Пазарът на бебешки и детски стоки е изключително динамичен и бързо развиващ се“ Велина Метева-Желязкова, Продуктов мениджър, МАКАВЕ ЕООД Има ли ръст на продажбите на бебешки мокри кърпи за последната година и, ако да, колко голям е той? Пазарът на бебешки и детски стоки е изключително динамичен и бързо развиващ се. Въпреки сериозната инфлация през 2022 г., бебешките пелени и мокрите кърпички www.progressive/pharma.bg 1 :2023 | 25

BABY CARE

се приемат от потребителите по-скоро като стока от първа необходимост, което не позволи на пазара да отстъпи позициите си. Забелязва ли се някаква промяна в поведението на потребителите спрямо тази категория? Потребителите са изключително информирани. Търсят информация по отношение на състава, произхода и материите на мокрите кърпички. Наличието на минимално количество съставки в продуктите, които използват за грижа за своите мъници се явява все по-ключово и важно. „Чети етикета“ като надслов се прилага вече не само за продукти от хранителния сектор, но и към козметичните продукти, към които принадлежат бебешките мокри кърпички. На какво обръщат най-голямо внимание потребителите, когато избират продукт от категорията? Трябва хубаво да диференцираме потребителите на тази категория. Всеки използва мокри кърпички в ежедневието си и именно заради тази масовост на категорията, това я прави ценово чувствителна. Но, когато говорим за същинските потребители на бебешки мокри кърпички, а именно родители на деца от 0 до 3 години, то качеството и състава са от съществено значение. Колкото повече вода има в едни кърпички > 99% и колкото по-малко съставки има в оставащите проценти от продукта, толкова по-предпочитани са те от родителите. Предвид сравнително ниските доходи за страната съотношението цена-качество, остава водещ критерии при избора на продукти. Търсят ли се по-екологични варианти от страна на потребителите за категорията в последно време? Опазването на околната среда е сред най-вълнуващите теми за милениал поколението. Това поставя категорията бебешки мокри кърпички на изпитание, защото концепцията за бързооборотните стоки не кореспондира на принципите на устойчивост и екологичност. Неслучайно през последните години производителите се обърнаха към биоразградими материи и по-екологични процеси на производство. За марките без консерванти и с най-малко съставки, каквато са WaterWipes, преминаването към биоразградима материя на кърпичките беше дълъг и труден процес, който завърши успешно предлагайки на пазара бебешки мокри кърпички само с 2 съставки, от материи несъдържащи пластмаси и петролни деривати. Интересен е фактът, че все по-значима за потребителите става и страната на произход. Родителите гледат с лека скептичност към големите производствени пазари като Китай, Турция и Индия, където темата за оскъдно платения детския труд е много актуална. Продукти, произведени в Европейския съюз, се ползват с по-голямо доверие.

26 | брой 1 : 2023

Потребителите все повече търсят натурални продукти или такива с по-малко химически съставки“ Любимка Белинска, Мениджър пазарна стратегия и планиране България, Procter & Gamble Има ли ръст на продажбите на бебешки мокри кърпи за последната година и, ако да, колко голям е той?

2021 г. отбеляза рекорд в продажбите на мокри кърпи основно заради хигиенните нужди на обществото в контекста на пандемията. През 2022 г. пазарът продължи да се развива, тъй като потребителите запазиха някои от навиците си. Забелязва ли се някаква промяна в поведението на потребителите спрямо тази категория? Потребителите все повече търсят натурални продукти или такива с по-малко химически съставки, както и съдържащи устойчиви материали. Нашите най-продавани стоки са мокрите кърпи Pampers Harmonie Aqua с 99% съдържание на вода и продуктите, които предлагат устойчиви решения (без пластмаса, рециклируеми опаковки и т.н.). През 2022 г. пуснахме на пазара първите бебешки мокри кърпи без съдържание на пластмаса – Pampers Pure Coconut, Pampers Harmonie Sensitive и Pampers Harmonie Aqua, и те бяха посрещнати с удовлетворение от потребителите. На какво обръщат най-голямо внимание потребителите, когато избират продукт от категорията? Имаме два типа потребители в тази категория – родители и хора, които купуват за себе си. Вторият тип ползват мокри кърпи за почистване на различни повърхности и за ръцете си. Те търсят основно добра цена, което размива стойността в категорията. От друга страна, за родителите основните критерии са: 1. Размер на опаковката (брой кърпи) – обикновено те купуват повече на брой пакети или по-големи разфасовки, тъй като ги ползват ежедневно. 2. Цена и 3. Състав и екосъобразна опаковка. Търсят ли се по-екологични варианти от страна на потребителите за категорията в последно време? Да, броят на потребителите, за които са важни натуралният състав и природосъобразните решения, нараства. И все пак, ефективността на продуктите остава от първостепенно значение в тази категория.

НОВИ ПРОДУКТИ

ВИСКОФЛУ Спрей за нос, 30 мл. и ВИСКОФЛУ Ампули, 5х5 мл. Линията продукти Вискофлу са медицински изделия, предназначени за лечение на респираторни заболявания на горни и долни дихателни пътища. Вискофлу спрей за нос съдържа 3% хипертоничен разтвор на натриев хлорид при контролирано pH и 6% N-ацетилцистеин. Подходящ е за отпушване на носа и втечняване на жилавите секрети. Вискофлу ампули за инхалация, със състав 3% NaCl и 300mg N-ацетилцистеин, са предназначени за приложение по време на лечение на респираторни заболявания, съпроводени с хиперсекреция на гъст и вискозен секрет като остър бронхит, хроничен бронхит и негови усложнения. Производител: Pharma Line S.r.l. Вносител и дистрибутор: „Орбико България“ ЕООД Адрес на вносителя и дистрибутора: гр. София, ул. Челопешко шосе 24 Телефон: +359 (2) 40 24 500 Уебсайт: www.orbico.com e-mail: pharma.bg@orbico.com

Пасти за зъби Dental Dream Special Care 75ml Пастите за зъби Dental Dream Special Care съдържат високоефективни съставки като хлорхексидин, алуминиев лактат, хидроксиапатит, морски соли, активен кислород и др. Производствената им технология и състав позволяват почистването и премахването на петна и бактерии на труднодостъпни места. Четирите разновидности са ефективни за най-честите проблеми при поддръжката на перфектната усмивка: пародонтит, чувствителност, възстановяване на емайла и избелване. Клинично тествани. Маркетингова подкрепа: Подкрепа в точката на продажба. Маркетингови и търговски инициативи в цялата търговска мрежа в страната. Онлайн подкрепа на бранда, чрез рекламни и информационни материали. Логистична информация: Пасти за зъби Dental Dream Special Care 75ml (4 вида) – 20 бр/кашон Производител: „Рубелла Бюти“ АД. България 4960 Рудозем, ул. „Освобождение“3 Вносител и дистрибутор: „Tриада Маркет & Дистрибюшън“ АД Адрес на вносителя и дистрибутора: София 1373 ул. Суходолска 195 Телефон: +359 2/ 962 74 64 Уебсайт: www.rubella.eu e-mail: office@rubella.eu

InoPharm Pure Elements Sun SPF 50 30ml

ПРОДУКТИ НА ФОКУС

InoPharm Pure Elements Sun e с иновативна безводна формула, без химични филтри, обогатена с биомиметичен пептид и 50ти фактор на слънцезащита. 100% минералните слънцезащитни филтри създават защитна бариера, която отразява вредните UV лъчи, за разлика от масово използваните химични филтри в други слънцезащитни продукти. Биомиметиченият пептид стимулира естествената защитна функция на кожата и предотвратява преждевременното й стареене. Продуктът е с нежна и бързо абсорбираща текстура, която не оставя бели следи по кожата. Дерматологично тествана съвместимост и с чувствителна кожа. Маркетингова подкрепа: Подкрепа в точката на продажба. Маркетингови и търговски инициативи в цялата търговска мрежа в страната. Онлайн подкрепа на продукта и бранда в Instagram. Логистична информация: InoPharm Pure Elements Sun SPF 50 30ml – 12 бр/кашон Производител: „Рубелла Бюти“ АД. България 4960 Рудозем, ул. „Освобождение“3 Вносител и дистрибутор: „Tриада Маркет & Дистрибюшън“ АД Адрес на вносителя и дистрибутора: София 1373 ул. Суходолска 195 Телефон: +359 2/ 962 74 64 Уебсайт: www.rubella.eu e-mail: office@rubella.eu

www.progressive/pharma.bg 1 :2023 | 27

PHARMA КОШНИЦА, ЯНУАРИ 2023

ИМЕ НА АПТЕКАТА

БРОЙ ПРОДУКТИ В PROGRESSIVE КОШНИЦА: 20 ПРОДУКТА Вид Продукт

Име на Продукта

Марка & Компания

Количество

пробиотици

Синкванон

Neopharm

10 капсули

витамини и минерали

Alive Max Potency Мултивитамини максимален ефект

Nature's way

30 таблетки

имунитет

Immunotrofina D за силен имунитет

DMG

24 таблетки

памет и оросяване

Тебокан Форте

Натурпродукт

30 таблетки х 120 мг

кашлица

Бронхостоп Сироп за суха и влажна кашлица

Магнафарм

150 мл

запушен нос и хрема

Ксилогел Хидро Гел за нос

Polpharma

10 г

простуда и грип

Вируксан Форте при настинка и грип

Ewopharma

24 сашетa х 1000 мг

дерматологични проблеми

Джинджира Алба спрей

Borola

алергии

Талерт

Sopharma

20 таблетки х 10 мг

болка

Кетонал

Sandoz

20 капсули х 50 мг

болка и температура - деца

Панадол Бебе Сироп при болка и температура 120 mg/5 ml

GlaxoSmithKline

100 мл

слънцезащита

La Roche-Posay Anthelios Слънцезащитен матиращ спрей SPF50

L'Oréal

75 мл

слънцезащита - деца

Mustela Слънцезащитен спрей за лице и тяло за бебета и деца SPF50

Ей Енд Ди Фарма

200 мл

козметика за деца

Uriage 1er Хидратиращ душ-крем за бебета

Dermicos

1000 мл

бебешки храни

NAN Comfortis 3 Адаптирано мляко за деца 12+ месеца

Nestle

800 гр

орална хигиена

Elmex Sensitive Whitening Избелваща паста за чувствителни зъби

Виста АВТ

75 мл

грижа за мъжа

Nuxe Men Крем за околоочния контур

Dermicos

15 мл

грижа за лицето

Neutrogena Bright Boost Озаряващ нощен крем за лице

Виста АВТ

50 мл

грижа за тялото

CeraVe Хидратиращо измивно олио за суха и атопична кожа

L'Oréal

473 мл

косопад

Fitoval Шампоан против косопад

KRKA

200 мл

Платена сума: Липсващи продукти Обща средна цена на липсващите продукти: Приблизителна цена на потребителската кошница: Час и дата на покупката

28 | брой 1 : 2023

100 мл

sopharmacy.bg

aptekamedea.bg

remedium.bg

vitania.bg

galen.bg

aptekizapad.bg

ОНЛАЙН АПТЕКА

19 продукта

17 продукта

19 продукта

14 продукта

22 продукта

20 продукта

16.99 лв.

18.99 лв.

16.88 лв.

18.90 лв.

16.85 лв.

19.10 лв.

17.95 лв.

21.83 лв.

17.77 лв.

21.69 лв.

23.99 лв.

21.95 лв.

21.45 лв.

20.82 лв.

23.38 лв.

24.49 лв.

СРЕДНА ЦЕНА НА ПРОДУКТ

23.89 лв.

25.49 лв.

25.25 лв.

34.69 лв.

34.79 лв.

34.85 лв.

34.60 лв.

34.69 лв.

31.35 лв.

34.16 лв.

13.89 лв.

13.69 лв.

11.60 лв.

14.30 лв.

10.63 лв.

12.54 лв.

12.78 лв.

7.39 лв.

6.99 лв.

7.05 лв.

7.20 лв.

6.99 лв.

5.30 лв.

6.82 лв.

43.59 лв.

42.19 лв.

42.65 лв.

36.49 лв.

31.75 лв.

39.33 лв.

17.59 лв.

18.09 лв.

15.47 лв.

18.30 лв.

16.75 лв.

17.20 лв.

17.23 лв.

6.19 лв.

6.19 лв.

6.15 лв.

5.10 лв.

5.84 лв.

6.10 лв.

5.93 лв.

10.19 лв.

10.09 лв.

9.14 лв.

10.30 лв.

8.89 лв.

9.04 лв.

9.61 лв.

6.85 лв.

7.09 лв.

6.96 лв.

8.20 лв.

6.85 лв.

8.05 лв.

7.33 лв.

26.09 лв.

29.73 лв.

28.67 лв.

39.09 лв.

37.65 лв.

39.45 лв.

29.37 лв.

34.94 лв.

32.52 лв.

29.89 лв.

42.29 лв.

28.95 лв.

33.83 лв.

44.39 лв.

35.18 лв.

30.59 лв.

31.69 лв.

30.89 лв.

33.55 лв.

31.88 лв.

30.49 лв.

33.35 лв.

31.98 лв.

8.39 лв.

7.99 лв.

6.65 лв.

8.90 лв.

6.59 лв.

6.84 лв.

7.56 лв.

42.49 лв.

40.79 лв.

40.79 лв.

39.65 лв.

43.06 лв.

41.36 лв.

32.15 лв.

24.36 лв.

30.35 лв.

29.56 лв.

31.39 лв.

28.39 лв.

28.39 лв.

28.09 лв.

25.90 лв.

23.00 лв.

23.70 лв.

26.25 лв.

13.59 лв.

13.59 лв.

12.85 лв.

13.60 лв.

12.79 лв.

12.99 лв.

13.24 лв.

433.87 лв.

384.82 лв.

411.45 лв.

248.78 лв.

418.55 лв.

437.85 лв.

1 продукт

3 продуктa

1 продукт

6 продукта

0 продукта

0 продуктa

32.52 лв.

80.18 лв.

39.45 лв.

194.82 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

466.39 лв.

465.00 лв.

450.90 лв.

443.60 лв.

418.55 лв.

437.85 лв.

23.1.2023 /12:30/

23.1.2023 /13:00/

23.1.2023 /13:30/

23.1.2023 /14:00/

23.1.2023 /14:30/

23.1.2023 /15:00/

ЛЕГЕНДА:

0.00 лв. - Ценова промоция

Няма такъв артикул

1 :2023 Артикулът не е в наличност в момента www.progressive/pharma.bg | 29

Международна издателска група за В2В издания „Си Ем Джи България” ЕООД ул. „Фредерик Жолио-Кюри”, 2 А, ет. 4, ап. 7 1113 София, България тел. 02/944 35 63 PROGRESSIVE БЪЛГАРИЯ Списание Конференция AWARDS Форум

www.progressive.bg www.conference.progressive.bg www.conference.progressive.bg/AWARDS www.forum.progressive.bg

Национална Класация ТОП 300 FMCG Компании FMCG Ритейл Годишни Доклади

www.progressive.bg/FMCG КЛАСАЦИИ www.progressive.bg/FMCG ДОКЛАДИ

Progressive Magazine Bulgaria Progressive PHARMA Progressive Magazine Bulgaria Progressive PHARMA PROGRESSIVE GROUP www.progressive.bg www.revistaprogresiv.ro www.progressive.com.hr www.progressivemagazin.rs www.trendshrb.ro www.frozenfoodeurope.com www.potatobusiness.com www.worldbakers.com