PROGRESSIVE Magazine Issue November 2024

ГОДИНА XVIII | БРОЙ 188

Замразени храни

ГОДИШЕН

ДОКЛАД

ТОП 10

РИТЕЙЛЪРИ 2025 ВЕЧЕ МОЖЕТЕ ДА КУПИТЕ

Най-ниска цена до 15.01.2025г.

11/2024 НОЕМВРИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ #1 ДВА ДОКЛАДА

1500 без ДДС

лв.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ #2 ЕДИН ДОКЛАД

1500

лв. без ДДС

1050 без ДДС

www.progressive.bg facebook.com/Progressive Magazine Bulgaria LinkedIn - PROGRESSIVE Magazine Bulgaria

лв.

www.progressive.bg 11 : 2024 | 1

2 | НОЕМВРИ 11: 2024

СЪДЪРЖАНИЕ

10

PRO ID

14

На фокус

02

Новини от страната Над 22 000 лв. бяха събрани от клиентите на Kaufland в подкрепа на програма „Топъл обяд“

31

Други

19

PROGRESSIVE + Коледно пазаруване

04

Новини от региона и света Какво е въздействието на zero waste магазините върху потребителското поведение

Анализ По-често от преди се купуват продукти на промоция и се следят активно офертите

Актуално

27

08

7% ръст в увеличението на заплати и консервативно планиране за 2025 г. отчита проучване на пазара на труда

Други PRO ID

10

На фокус

14

Сирене и Кашкавал

31

Замразени храни

Тенденции

35

eMAG Black Friday 2024: Спестявания за над 29 милиона лева и 37% клиенти Genius

Вафли

ТЕМИТЕ НА PROGRESSIVE ПРЕЗ

12 ДЕКЕМВРИ 2024

НА ФОКУС

PRO ID

BEAUTY CARE

ПОТРЕБИТЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДРУГИ

Ядки и Сушени плодове

Кетчуп, Горчица и Майонеза

Козметични продукти за лице

Шоколадови бонбони

Алкохол

Дистрибуция и Логистика

ОТ РЕДАКТОРА

ГЛАВЕН РЕДАКТОР Катя Джатова k.dzhatova@cmg-bg.com

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Христина Аспарухова h.asparuhova@cmg-bg.com

МАРКЕТИНГ Милица Димитрова m.dimitrova@cmg-bg.com Любомира Миладинова l.miladinova@cmg-bg.com

МЕНИДЖЪР „АБОНАМЕНТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ” Елица Петрова e.petrova@cmg-bg.com

ДИЗАЙН Георги Пишев

ПЕЧАТ

ДИРЕКТОР МЕДИИ Джон Уитбред

ИЗДАТЕЛ

www.cmg-bg.com

ISSN 1314-9431 PROGRESSIVE се разпространява безплатно до търговците и дистрибуторите на бързооборотни стоки в България, както и до някои групи производители.

BIC: PRCBBGSF Банка: ПроКредит Банк IBAN: BG66 PRCB 9230 10 3968 05 14 (BGN) Всички права запазени. Съдържанието на изданието е под защитата на Закона за авторското право и сродните на него права. Не се разрешава публикуването на новини, анализи или друга информация от списанието без изрично писмено съгласие. Ръкописи и фотографии, изпратени до редакцията, не се връщат.

CИ ЕМ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД ул. "Ф.Ж. Кюри " 2А, ет.4, aп.7, кв. Изток, 1113 София Teлефон: (+359 ) 888 034 827

С телефон в ръцете или пък не… Над 40% от българите използват мобилни устройства повече от 4 часа дневно, а за половината от тях това време дори надвишава 6 часа. Това показват данните от национално проучване, проведено от агенция „Арбитраж" по поръчка на Yettel сред 600 респонденти на възраст 15–60 години. Като основни причини за интензивната употреба се посочват навикът (41%) и естеството на работните задължения (37%).

1/3 от хората са правили опити да намалят времето си пред екрана, а едва 4% са с телефон в ръка по-малко от 1 час дневно. Най-голям процент от хората, които ползват смартфони и други устройства с интензитет над 4 часа дневно, попадат във възрастовите групи 35-44 г. и 15-24 години. Близо 40% признават, че са правили опити да ограничат употребата на дигитални устройства или планират да го направят в близко бъдеще, а 18% са го обмисляли. Хората, които прекарват най-много време пред екрана са онези, които имат най-голямо желание да го намалят – 37% от участниците, които ползват устройства над 6 часа на ден вече са опитвали да го направят, а 7% го планират в скоро време. 43% обаче никога не са се замисляли по този въпрос. Немалка част от анкетираните признават, че ползват телефона си за забавление в свободното време (26%), а 15% се страхуват да не пропуснат важна информация. Хората, които прекарват най-много часове пред екрана (6 и нагоре) основните бариери за ограничаване на устройствата се дължат на навик или на търсене на начини за развлечение. И ето я и добрата новина - над 60% от анкетираните във всички възрастови групи споделят, че именно общуването лице в лице с близки и приятели им помага да не мислят за дигитални устройства. Всички останали дейности остават на заден план – физически труд (47%), пътувания (41%), четене на книга (38%), спорт (34%) и дори практикуването на любимо хоби (34%). Сега се замислете вие към коя група принадлежите и имайте предвид, че на телефона ще му е трудно да ви прегърне, когато имате нужда от това. Поне засега.

главен редактор

www.progressive.bg 11 : 2024 | 1

НОВИНИ

Над 22 000 лв. бяха събрани от клиентите на Kaufland в подкрепа на програма „Топъл обяд“

Както всяка година, клиентите на Kaufland в цялата страна имаха възможност да помогнат на дете в нужда, като дарят за „Топъл обяд“ в дарителски кутии, разположени в хипермаркетите в цялата страна. Тази година дарителската кампания стартира в началото на септември и продължи до 21 октовмри. Най-много дарения бяха събрани от посетители на веригата в София, Пловдив, Плевен, Варна, Габрово и Благоевград. Традиционно съвместната инициатива между Kaufland и БЧК стартира в навечерието на учебната година. Събраните средства хуманитарната организация дарява за безплатна топла храна в училище за деца в неравностойно положение – сираци, полусираци, от многодетни семейства или с трайно безработни родители. От две години насам ритейлърът подкрепя кампанията и в друг период от годината. Това се случва чрез продажбата на детски играчки от собствената марка на компанията Kidland®, реализирана по време на коледните празници.

Над 22 000 лв. бяха събрани от клиентите на Kaufland България в подкрепа на програма „Топъл обяд“ на Българския Червен кръст (БЧК), която ритейлърът подкрепя за 15-а поредна година. Благодарение на своите клиенти, през всички години лидерът в ритейла е дарил близо 550 000 лв. за топъл училищен обяд на деца в неравностойно положение.

МЕТРО България отпразнува финала на кампанията „Гастрономически пътеводител“

В средата на ноември МЕТРО отбеляза успешния край на кампанията “Гастрономически пътеводител”. Големите победители са: ресторант „Щастливеца“, гр. Велико Търново – METRO Chef ресторант; ресторант „Cichetti & Vino“, гр. София – най-посещаван ресторант; ресторант “Pasta Station GIGLI”, гр. Варна – най-високо оценен ресторант в кампанията. През целия месец октомври, МЕТРО и МЕТРО Академия обединиха усилията си заедно с ресторантьори и известни личности, за да представят на широката публика разнообразието на три кулинарни стила: българска, 11: 2024 2024 2 | НОЕМВРИ 2 | 11: НОЕМВРИ

През изминалата учебна година чрез кампанията и събраните средства са подкрепени близо две хиляди деца в неравностойно положение. От началото на инициативата „Топъл обяд“ до момента са предоставени над 2 млн. безплатни топли обяда на ученици в нужда. Общо подпомогнатите деца за целия период на програмата са над 24 000. италианска кухня и street food. Над 100 ресторанта от всички краища на страната се включиха в едно пътешествие из световната кулинария, всеки със своя уникална интерпретация на традиционни и модерни ястия. Българската кухня оживява на трапезите, където всеки нов вкус носи усещането за връзката с нещо по-голямо — с традициите, които продължават да живеят, предавани от поколение на поколение. Италианската кухня пленява сетивата с тънки пици, покрити с разтопена моцарела и пикантно пеперони, пренасяйки посетителите в сърцето на Тоскана с всяка хапка. А street food културата пренася участниците из оживената атмосфера на градските пазари, където сочни меса и пикантни сосове създават неочаквани вкусови изненади. Три кухни, три свята — и едно гастрономическо изживяване, което превърна октомври в празник на вкусовете. Десетки известни личности - любители и професионални готвачи, станаха част от кампанията, споделяйки своите впечатления в социалните мрежи. Техните споделени истории отразиха духа на „Гастрономически пътеводител“ и вдъхновиха последователите им да се впуснат в кулинарното приключение. След месец, изпълнен с вкусове, аромати и вълнуващи срещи, кампанията отбеляза огромен интерес от клиенти и гастрономи от цяла България с близо 700 посещения, регистрирани чрез онлайн анкета от платформата.

От страната Инвестиции за близо 60 млн. лв. е направила BILLA България

гория „Основни храни“ - -5,8%. На второ място е спадът при консервираните храни - -4,46%, а на трето „Месо и деликатеси“ със спад от -3,44%. При нехранителните категории значителен спад от -6,73% се отчита при „Почистващи препрати и детергенти“. При козметиката намалението е с -4,8%.

Инвестиции за близо 60 милиона лева за експанзия и реновации, изграждане на нова логистична база за над 50 милиона лева, 161 магазина в 50 града, близо 5 300 служители и ръст на оборота от 6,6% за първите 10 месеца на 2024 г. спрямо същия период на 2023 г. Компанията се утвърди като ритейлърът с най-голям брой магазини в България – 161 в 50 града и с постоянно нарастващ брой на клиентите като за периода януари-октомври ръстът е от 4,5%. Това са част от впечатляващите бизнес постижения на BILLA България през 2024 г. Към края на октомври 2024 г. BILLA има 161 магазина в 50 града. До края на годината предстои да бъдат открити 4 нови магазина. Един от тях ще бъде в нов град за веригата – Тетевен, два ще са в Плевен, а един – в Бургас. Компанията продължава да осигурява стабилни ценови равнища за своите клиенти и дори отчита дефлация при продажните цени. Спадът през октомври 2024 г. спрямо октомври 2024 г. е от 0.72% и изразява устойчива тенденция за намаляване на цените. От основните хранителни категории най-съществено намаление се отчита в кате-

През 2024 г. инвестициите на BILLA в откриване на нови и реконструкция на съществуващи магазини бяха за близо 60 млн. лева. Допълнителни близо 45 млн. лв. бяха инвестирани в изграждането на новата логистична база в с. Загоре, до гр. Стара Загора, която предстои да бъде открита през пролетта на следващата година. Компанията ще продължи и активната си инвестиционна програма в България. През 2025 г. се очаква да бъдат открити 13 нови магазина. BILLA ще навлезе в нови градове като Видин, Трявна, Тутракан и Горна Оряховица. Освен това ще бъде разширена и филиалната мрежа в големите градове. Очаква се експанзията на компанията да е на стойност близо 45 млн. лв. Успоредно с откриването на нови магазини ще продължи и модернизирането на съществуващите. През следващата година над 10 филиала ще бъдат реконструирани според най-модерните ритейл стандарти. За тази цел ще бъдат инвестирани над 14 милиона лева. Важно перо в инвестиционната програма ще бъде и откриването на логистичната база в с. Загоре. Финалният етап от строителните дейности се очаква да бъде на стойност над 4,5 млн. лв.

www.progressive.bg 11 : 2024 | 3

НОВИНИ

Какво е въздействието на zero waste магазините върху потребителското поведение Потребителите са постоянно изложени на нови влияния за промяна в поведението им. През последните няколко години, все по-големият интерес към устойчивото пазаруване „без отпадъци“, се превърна в приоритетен за мнозина. Броят на магазините, които продават без опаковки се увеличава, а концепциите, които популяризират, имат трайно въздействие върху начина, по който хората гледат на супермаркетите и връзката им с процеса на пазаруването, посочва в своя публикация European Supermarket Magazine. И все пак, как zero waste магазините ще се развият в бъдеще и ще оставят трайна следа у купувачите?

Zero waste магазините нарастват в световен мащаб. В Европа се наблюдава скок в кооперативите с фокус върху отпадъците, които се фокусират върху продажбата на насипни продукти като част от борбата им с кризата с пластмасата. Създаването на такъв магазин в Обединеното кралство доведе до намаляване на въглеродния отпечатък с 60%, а преди време в Швейцария беше открита първата презареждаща се станция за бира и минерална вода. Но преди всичко потребителите искат по-устойчиви възможности за пазаруване. В САЩ също се виждат промени в тази посока. През 2022 г. търговец на дребно, който преди това оперираше само онлайн, отвори първия си физически магазин в Минеаполис благодарение на кампания за публично събиране на средства. Социален феномен като този акцентира върху желанието на хората да пазаруват наблизо вместо онлайн. Той също така подчертава и припокриването на ценностите – купувачите, ориентирани към нулеви отпадъци искат да подкрепят местните възможности за пазаруване на хранителни стоки. Негативната статистика за опаковките за еднократна употреба започва да преследва почти всички потребители. Пластмасовите опаковки са най-вредни, като 95% от тях отиват на сметищата след еднократна употреба, а над 32% от тях не попадат в нито една форма на разделно събиране на боклук. Много от опциите за нулеви отпадъци се въртят около храните. Целта за намаляване на отпадъците от опаковки в крайна сметка ще резултира в цялостно намаляване на генерираните количества боклук. Тези, които пазаруват на едро и без отпадъци неизбежно ще открият доколко индивидуалните им въглеродни отпечатъци ще бъдат намалени само чрез компостиране От уста на уста Хората, които изповядват идеологията на zero waste магазините са много склонни да рекламират този начин на пазаруване и да споделят опита и знанията 11: 2024 2024 4 | НОЕМВРИ 4 | 11: НОЕМВРИ

си. Потребителите, пазаруващи устойчиво, ще повишат осведомеността на близките си за възможностите за пазар без опаковки. Някои потребители могат и да се вдъхновят и да отворят собствен еко магазин в района, в който живеят и така да осигурят алтернатива на традиционните хранителни магазини. Домашна индустрия Домашното производство е малък бизнес, който обикновено се осъществява в нечие жилище, а не в създадено за целта място. Обикновено това са нишови производства, включващи един или няколко продукта. Zero waste движението се нуждае от повече домашни индустрии, които да усъвършенстват производствения процес за продукти, които са имали само пакетирано съществуване. По-малките производства като тези са по-склонни да въвеждат иновации и да оправдават всякакви допълнителни разходи за устойчиво производство, ако то съответства изискванията за такова. Набиращата популярност на икономиката на поничката* може да бъде страничен ефект от zero waste пазаруването. Това се забелязва в Амстердам, където поддържането на екологично градско развитие е по-важно от растежа. Стандарти за опаковане Стандартите за опаковане на хората, които искат да пазаруват с нулеви отпадъци, но нямат достъп до такива магазини, тепърва ще се повишат. Те ще търсят лесно рециклируеми опаковки за всичките си покупки. Освен това този тип потребители ще търсят на опаковката зелени сертификати лкато Total Resource Use and Efficiency, Cradle to Cradle или Forest Stewardship Council.

Zero waste магазините и бъдещето на устойчивия консюмеризъм Хиперконсюмеризмът е един от най-горещите въпроси в темата за устойчивостта, а хранителните отпадъци и опаковките са на първо място там. Мнозина са напълно наясно, че опаковките играят голяма роля при високата цена на продуктите, а даже не запазват храната свежа. Ако имат такава опция в района, в който живеят, купувачите навярно ще се пренасочат от големите супермаркети към zero waste магазини. В крайна сметка големите вериги трябва да се адаптират или са изправени пред риска да загубят част от приходите си, тъй като в приоритетите на еко ориентираните потребители, липсата на опаковки ще надделее над претоварените с пластмаса рафтове. * модел който използва визуално поничка за представяне на икономическа система, която се стреми да намери баланса между социалното благосъстояние и екологичната устойчивост.

ДЕНИТО ПРЕДСТАВЯ ЗЕЛЕНЧУКОВИ МИКСОВЕ ЗА ГОТВЕНЕ

www.progressive.bg 11 : 2024 | 5

НОВИНИ

Walmart повишава прогнозите си за годината, залагайки на силно празнично пазаруване

Търговците на дребно, включително Walmart, Amazon и Target, започнаха празничния пазарен сезон по-рано от обикновено, предлагайки оферти за всичко - от играчки до продукти за домакинството. Walmart и Target наблегнаха на предлагането на повече собствени марки и увеличиха предлагането на хранителни стоки, тъй като потребителите се стремят да купуват продукти от първа необходимост и подаръци на възможно най-ниската цена. Победата на Доналд Тръмп на президентските избори може да натежи на някои купувачи, коментират маркетинг експерти. Ако през 2025 г. той въведе такси върху вноса, както обеща по време на кампанията си, те ще доведат до увеличение на цените на дрехи, играчки, мебели, електроуреди, обувки и стоки за пътуване, особено засягайки артикули, за които Китай е основен доставчик, посочи Националната търговска федерация в САЩ, чийто председател е шефът на Walmart.

Walmart повиши прогнозата си за годишните си продажби и печалба за трети пореден път, след като веригата е отчела повече продажби както онлайн, така и във физическите си магазини знак, че може да печели пазарен дял преди празничния сезон. Търговецът на дребно е сред първите големи американски вериги, които предоставят данни за продажбите през празнично тримесечие и за това как потребителите планират да похарчат парите си докато инфлацията намалява. „В САЩ обемите в магазините нараснаха, поръчките за вземане от магазин се увеличи още по-бързо, а най-голям ръст има при доставките от търговския обект до дома“, коментира изпълнителният директор на Walmart Дъг МакМилън. Инфлацията не е във възход в последните месеци, напротив - тя е в низходяща тенденция, което води до повишение на покупателната способност. Водещият търговец сега прогнозира консолидираните му нетни продажби за фискалната 2025 г. да се увеличат в диапазона от 4,8% до 5,1%, в сравнение с предходните си очаквания от 3,75% до 4,75% ръст. Компанията също така очаква годишната коригирана печалба на акция да бъде между 2,42 и 2,47 долара, в сравнение с предишната прогноза от 2,35 и 2,43 долара.

11: 2024 2024 6 | НОЕМВРИ 6 | 11: НОЕМВРИ

През третото тримесечие, приключило на 31 октомври, продажбите на Walmart са нараснали с 5,3%, надминавайки прогнозите на анализаторите за увеличение от 3,61%. Ръст на продажбите се вижда в различни категории, включително и при такива, които са претърпели спад в продължение на повече от две години поради инфлацията. Тъй като покупателната способност се увеличава, анализаторите очакват потребителите със средни и по-високи доходи да са основният двигател на ръста при стоки, които не са от първа необходимост. Компанията е инвестирала милиарди в автоматизация на веригата си за доставки, за да помогне за складирането на пресни продукти или такива с кратък срок на годност и да подобри времето за доставка, тъй като потребителите все повече предпочитат удобството да купуват хранителни стоки онлайн. За да популяризира още повече доставките си, търговецът е намалил годишната такса за членство в Walmart Plus с 50% преди празничния сезон. Членовете на Walmart Plus получават неограничени безплатни доставки от магазини в същия ден, при поръчки над 35 долара. Компанията обяви, че през третото тримесечие общите продажби от електронна търговия са нараснали с 27%, в сравнение с 21 на сто през предходното тримесечие.

www.progressive.bg 11 : 2024 | 7

АКТУАЛНО

7% ръст в увеличението на заплати и консервативно планиране за 2025 г. Рекорден брой компании се включиха в тазгодишното издание на най-мащабното в България Проучване на възнаграждения и придобивки на Mercer Marsh Benefits. Традиционното изследване на компанията проследява основните тенденции сред работодателите и техните служители, като тази година участваха 539 компании (9% ръст, спрямо миналата година) и 131 868 служители от общо 14 индустрии на пазара.

сокото текучество се наблюдава при търговията на дребно – 23%, а най-ниските стойности във фармацията и бързооборотните стоки – 8%.

Ръстът в компаниите, взели участие в TRS Bulgaria 2024 (Total Remuneration Survey) у нас, e 9%, а този на участниците в него е 86%, което показва и все по-големия интерес и ангажираност, от страна на бизнеса, спрямо едно от най-авторитетните Проучвания за пазара на труда в България. Както и през 2023 г., най-висок е броят участници от секторите Производство и Високи технологии.

Общо за пазара увеличението на заплатите е 7%, спрямо 2023 г., като компаниите изразяват консервативна прогноза за 2025 г. и запазване на същия ръст. Ръстът от 7% е по-нисък, спрямо планираното за годината, единствено в IT сектора, където заради охлаждането на пазара са били планирани 10% увеличение или запазване на стойностите от 2023 г. Трите основни фактора за вдигането на заплата са: лично представяне, представяне на компанията и място в диапазона. Увеличението на заплати по позиции е съответно 6% при висшия мениджмънт, 8.3% при мениджмънта, 8.6% при специалистите и 10.5% при оперативното ниво.

TRS Bulgaria 2024 показва, че 42% от компаниите са увеличили броя на персонала си през 2024 г., като едва при 6% се наблюдава намаляване. Най-търсените позиции са в сферата на Информационните технологии. Доброволното текучество във всички сектори е с по-ниски стойности, спрямо предишния измерен период, като общият процент за пазара е 10%. Съвсем очаквано и предвид спецификата на сектора, най-ви-

Според Стела Юлзари, Старши консултант в Mercer Marsh Benefits за България в периода 2017-2021 година тенденцията в увеличението на заплатите е покривала инфлацията. След последвалата по-голяма разлика през 2022 г. се е наблюдавало „догонване“ и изравняване с инфлацията през 2023 г., докато днес се отчита 7% ръст в увеличението на заплати при около 4% инфлация за момента. „Съвсем логично, пове-

8 | НОЕМВРИ 11: 2024

Актуално чето компании гледат по-скоро консервативно в 2025 г., за когато стратегията, предвид икономическата реалност, е запазване на нивата на увеличение от тази година,” допълва тя. Месечната брутна заплата продължава да расте най-бурно спрямо общото за пазара в секторите IT и фармация, а под общата тенденция за пазара остават секторите производство и изнесени услуги. По позиции медианата на брутната заплата е отново очаквано най-висока в IT сектора – 9 207 лв. за мениджмънт (при 6 369 лв. за общия пазар), 5 547 лв. за специалисти (при 3 731 лв. за общия пазар) и 2 637 лв. при оперативното ниво (при 2 123 лв. за общия пазар). София остава регионът с по-високи заплати от средните за страната – 7.6% по-високо е заплащането в столицата за мениджърските позиции, 9.3% за специалистите и близо 11% за служителите на оперативно ниво. Запазва се и тенденцията най-бурно развиващите се сектори да са позиционирани предимно в София, а в останалата част на страната да са производствените, търговските и финансови сектори. Резултатите от TRS Bulgaria 2024 показват, че 84% от компаниите имат схема за променливо възнаграждение – различен вид бонуси и/или премии. Малко над половината от компаниите пък или 55% имат схема за бонус за продажби или така наречената комисионна. Променливото възнаграждение като процент от брутната заплата запазва нивата си от миналата година за всички йерархични позиции, като единствено при висшия мениджмънт се наблюдава спад от 2%. Съответно нивата са 25% от брутната заплата при управителите, 23% при висшия мениджмънт, 17% при мениджмънта (без промяна от 2020 г.), 15% при специалистите-продажба, 10% при специалистите и 10% при служителите на оперативно ниво, където също не е отчетена промяна от 2020 г. насам. Проучването отчита и средните суми на придобивките, където най-много компаниите инвестират в така наречените referral програми, или плащане за препоръка (1 000 лв.). Следват придобивките за транспорт (666 лв.), Коледни надбавки (300 лв.), ваучери за храна (200 лв.) и здравна застраховка (42 лв.). Средно за пазара допълнителният отпуск, който се отпуска за служителите, е 5 работни дни. Проучването TRS Bulgaria 2024 отразява тенденциите в промяната на пълния пакет от възнаграждения, които служителите в България получават. То разглежда два основни аспекта – индивидуалните пакети възнаграждение и политиките на компаниите за привличане и задържане на служителите. Пълният пакет възнаграждение включва: брутна заплата; гарантираното парично възнаграждение (вкл. годишните фиксирани плащания като транспорт, ваучери за

храна, спорт, възнаграждения за Коледа и Великден); общото парично възнаграждение (отразяващо различни бонуси); общото директно възнаграждение (с дългосрочни стимули като акции и опции) и общото годишно възнаграждение (включващо различни придобивки като служебна кола, пенсионно осигуряване, здравна застраховка и живото-застраховка). В изследването на Mercer Marsh Benefits са взети предвид факторите естество на работа (функция, под функция, специализация) и йерархия (кариерна група и кариерно ниво) на служителя, част от Библиотеката от кодове на която, която фасилитира класификацията на служителите. Според Mercer Global Talent Trends - проучване сред мениджъри и служители в над 140 държави в света - наред сред чисто финансовите измерения като заплата, придобивки, премии или бонуси, сред факторите, които пряко се отразяват на текучеството и задържането на таланти, са грижата за менталното здраве, кибер сигурността и емоционалната подкрепа. Което неминуемо води и до постепенна промяна в нагласите и подходите при изграждане на корпоративни политики на самите компании. В глобален план все повече компаниите инвестират в това да гарантират сигурността и доверието на служителите си, а не просто да им осигурят добра заплата. „Възнагражденията са основният фактор за това служителите да предпочетат дадена компания пред друга, но в последните няколко години забелязваме глобални тенденции, свързани с поведението на бизнеса, спрямо отделния индивид и спрямо общността. Тоест, можем да кажем, че сред факторите все повече се нареждат онези, които не са задължително финансово измерими, като емоционална подкрепа, облагородяване на средата, в която живеем, грижа за менталното здраве на служителите, адекватна дигитализация на бизнеса. По отношение на Европа можем да споделим и друг интересен факт – все повече служителите очакват политиките на компаниите да са максимално ориентирани към човешкото същество, а не към служителя, за да се гарантира сигурността и доверието към работодателя. Нашето проучване показва, че над 83% от служителите смятат, че са в риск от „прегаряне“ (burnout). Безспорно, грижата за менталното здраве е на първо място сред очакванията на служителите, като тук не можем да не отбележим и влиянието на Generation Z за тази промяна в бизнес средата, които освен, че говорят много по-свободно на тази тема, в сравнение с предишните поколения, и много категорично заявяват изискването си работодателят да се ангажира с тази грижа,“ споделя Патриция Лопес, Лидер на Mercer Marsh Benefits за Испания.

www.progressive.bg 11 : 2024 | 9

PRO ID

Категориите на сиренето и кашкавала са относително зависими от промоции През последния МАТ период (октомври 2022 - септември 2023 vs октомври 2023септември 2024 година) общо категория „Сирене“ отбелязва спад в продажбите си в обем от -3,1%, а в стойност спад от -3,2% според данните на „NIQ България“. С най-голяма важност за категорията са продуктите с продуктова база „краве мляко“, заемащи над 89,9% от общите продажби в обем и през последната година. Останалите продукти на база овче или козе мляко генерират 2,2% и 1,2% от продажбите в обем. Подинамично развитие се наблюдава в козе мляко с ръст от 26,2% Водещият регион за категория „Сирене“ по продажби в обем е Тракия (37,1%), следван от Странджа & Добруджа (32,8%), София (16,9%) и Мизия (13,2%) за споменатия период през 2024. Три от регионите отчитат ръст в обем като най-сериозен от 1,2% е регистриран в София, а спад се отчита само в Странджа & Добруджа от -2% спрямо МАТ септември 2023. С най-голяма важност за категорията „Сирене“ са хранителните супермаркети над 100 кв.м., които генерират 63,9% от общите продажби в обем и 67,3% от тези в стойност за МАТ период тази година. Найголям ръст спрямо минал МАТ бележат хипер и супермаркетите над 300 кв.м. (11,2% ръст в обем). Хранителните обекти под 100 кв.м. заемат 36,1% от общите продажби в обем и 32,7% от тези в стойност. Водещите при тях са неорганизираните обекти между 40 и 100 кв. м. (17,3%), следвани от търговските обекти под 40 кв. м. (16,8%),

11: 2024 2024 10 | НОЕМВРИ 10 | 11: НОЕМВРИ

Най-голям спад в продажбите в обем е регистриран в организираните обекти между 40 и 100 кв. м., (-25,9%), следван от търговските обекти под 40 кв. м. със спад от 20,5%. През последните 12 месеца категорията „Сирене“ бележи относителни ръстове в ценовите нива, но сравнявайки със същия период предходната година наблюдаваме общ спад в цените с 0.1% Най-значителните продажби в обем на категорията „Сирене“, се регистрират от сегмента опаковано във фолио (51,7%) и вакуумирано сирене (30,7%), следвани от опаковка в кутия, чиято важност през последната година нараства на 6,9%. Опаковката тип „кутия“ бележи и един от най-значителните ръстове в абсолютни стойности по продажби, отбелязвайки ръст от 43,4% в обем за МАТ 2024 септември спрямо МАТ 2023 септември. С най-голяма важност измежду опаковките са тези с грамаж 1 кг, следвани от тези с 400 г, и над 1кг, които реализират 74,1%, 7,2% и 5,6% съответно от общите продажби в обем за категорията през последния МАТ период.

Ръст в продажбите в обем при кашкавала За същия период общо категория „Кашкавал“ отбелязва ръст в продажбите си в обем от 6,5%, а в стойност ръст от 0,1%. Категорията е водена от кашкавал от краве мля-

www.progressive.bg 11 : 2024 | 11

PRO ID

ко, което запазва стабилна позиция, заемайки 99% от общите продажби в обем за МАТ септември 2024. Делът на продажбите в обем на кашкавала от овче мляко или козе мляко спадат съответно с -13,1% и -24,4%, като генерират 0,6% и 0,3% от общите продажби за категорията през последен МАТ период. Като важност на регионите, по продажби в обем и се нареждат както следва: Тракия (38,2%), Странджа & Добруджа (26,7%), София (24,7%) и Мизия (10,4%). Ръст в продажбите в обеми за категорията отбелязват Тракия и Мизия с 12,7% и 9,6% ръст в обем и 4,7% и 4,1% в стойност през МАТ 2024 септември спрямо предходната година. С най-голяма важност за категорията „Кашкавал“ са хранителните обекти над 100 кв.м., като те генерират 75,1% от общите продажби в обем и 74,5% от тези в стойност за МАТ периода септември 2024. Важността на тези обекти се води от организираните хранителни хипермаркети над 300 кв.м. (с важност 58,2%) и ръст от 13,2% в обем. Хранителните обекти под 100 кв.м. заемат 24,9% от общите продажби в обем и 25,5% от тези в стойност. Водещите при тях са неорганизираните търговски обекти между 40 и 100 кв.м., следвани от малките и средни обекти под 40 кв.м. Най-голям спад в продажбите в обем е регистриран при организираните хранителни обекти между 40 и 100 кв.м., който е от -17,6%, следван от малки хранителни магазини <40 кв.м със спад в обем от 9,4% спрямо МАТ 2023. За последните 12 месеца в категорията се наблюдават ръстове в ценовите нива, но сравнявайки с МАТ предходната година наблюдаваме общ спад в цените с 6% спрямо МАТ 2023. Предпочитаната опаковка за кашкавал остава вакуумирания кашкавал (99,8%) за МАТ 2024 септември. С най-голяма важност измежду опаковките са тези с грамаж 1 кг, следвани от тези с 400 г, след това 201-399 г и 501-799 г, които реализират 42,7%, 26,6%, 9,8% и 8,8% съответно от общите продажби в обем за категорията през споменатия период. Бърз темп на растеж при опаковките се забелязва при 501-799 г, които регистрират ръст на продажби в обем от 57,8% през МАТ септември 2024 спрямо МАТ септември 2023.

Общо за двете категории Органичните продукти и за двете категории заемат незначителен дял от общия за продажби в обем– 0,2% за кашкавал и 0,1% за сирене през МАТ септември 2024. Но независимо от малкия си дял, органичните продукти бележат ръст в продажби в обем с 18,1% спрямо МАТ 2023 за категория Сирене и 27% в категория Кашкавал. Според данните на „NIQ България“ категориите на сиренето и кашкавала са относително зависими от 11: 2024 2024 12 | НОЕМВРИ 12 | 11: НОЕМВРИ

промоции, с превес на ценовите намаления като промоционален механизъм. Важността на промоциите за сиренето е 59,5%, като важността расте спрямо предходен МАТ с 0,4%. При кашкавала имаме 53,7% важност на промоциите с ръст от 0,5% спрямо МАТ 2023.

Любопитно 9 Размерът на глобалния пазар на специални сирена се очаква да достигне 53,9 млрд. щ.д. през 2030 г., регистрирайки средно годишен темп на ръст от 5,7% за периода 2024 - до 2030 година, показва доклад на Grand View Research, Inc. Въпреки че специалните сирена отдавна са популярни в региони като Европа и Северна Америка, нововъзникващите пазари показват нарастващ апетит към продукти със съдържание на сирена, включително и на специални видове. Освен че разполагаемите доходи на домакинствата нарастват, западните навици за хранене стават все по-разпространени в региони като Азиатско-тихоокеанския регион и Латинска Америка, което е двигател за развитие на потреблението на сирене там.

9 Според проучване на Future Market Insights, пазарът на сирене Emmental се очаква да се развива със средно годишен темп на ръст от 3,90% до 2033 година. Сиренето е висококачествена храна с важни хранителни и биологични свойства, а хранителната му стойност идва от концентрираната му форма, в която има висока съдържание на млечни компоненти като протеини, витамини, минерали и липиди. Това специално сирене (или ементалер) е твърдо и полутвърдо сирене, произведено в кантона Ементал в Швейцария.

9 През 2023 година обемите в износа на Grana Padano са изпреварили вътрешната консумация на продукта, посочва сайтът news. italianfood.net. Оборотът на чуждестранните любители на този вид специално сирене вече е надминал италианския, достигайки близо 1,95 млрд. евро в сравнение с 1,65 млрд. евро в Италия. През 2023 г. глобалните потребители са похарчили почти 3,7 млрд. евро, зашеметяваща цифра, отбелязваща 16% увеличение спрямо 2022 година. Според данни на Istat износът на италианското сирене през 2023 г. възлиза на общо 2 482 891 пити, което е увеличение с 6,55% спрямо 2022 г. Европа, с консумация от 2 060 484 пити, поглъща 83% от износа на Grana Padano, което е увеличение от 6,9% спрямо 2022 г. Германия, която е с ръст от 5,53%, затвърждава позицията си на основен външен пазар, възлизайки на общо 599 448 пити..

www.progressive.bg 11 : 2024 | 13

НА ФОКУС

Супермаркети и Малки хранителни магазини са с най-голяма важност за покупките на вафли Продуктовата група „Вафли“ забавя своето развитие през периода МАТ Септември 2024 г. спрямо ръста, които категорията регистрира през 2023 годена, показват данните на ЮГов Си Пи България (YouGov)*. Ръстът на средните цени, който подкрепя развитието на категорията, се забавя до 6% увеличение през 2024 г. Купувачите продължават да се увеличават, но категорията попада по-рядко в кошницата на домакинствата. Закупените вафли за консумация вкъщи намаляват като обем. 93% са купуващите домакинства, което насочва към възможен ръст чрез по-интензивни покупки категорията, за да продължи позитивното развитие на категорията. (данни на YouGov CP България период МАТ Септември 2024 г. спрямо МАТ Септември 2023 г.)

мо 2023 г., което допълнително насочва домакинствата към продуктите без ядки.

Вафли с ядки или без ядки

В отговор на търсенето на по-изгодни цени производители и търговци често използват различни промоционални механизми за привличане на купувачите. Продуктите като вафлите в много случаи са удобен инструмент за привличане на купувачи чрез промоционални кампании.

Вафлите без ядки е най-масовият сегмент в категорията с най-много купувачи и дял в стойност за категорията. Купувачите на вафлите без ядки са 97% от домакинствата. През 2024 г. този сегмент в категория „Вафли“ има най-висок ръст в стойност 6% основно заради по-високите средни цени. Купувачите запазват честотата, с която пазаруват вафли без ядки. Средната цена е значимо по-ниска от цената, на която са пазарувани вафлите с ядки. В допълнение вафлите с ядки бележат един от най-високите ръстове на средните цени спря11: 2024 2024 14 | НОЕМВРИ 14 | 11: НОЕМВРИ

Под-категорията „Вафли с ядки“ намалява в привлечена стойност между двата периода, въпреки че домакинствата са купували на 11% по-високи средни цени. Показателят, който влияе негативно е значимо намаляващите обеми поради не толкова интензивни покупки. Минимален е ръстът на купуващите домакинства - до 62% през 2024 г. на този тип вафли.

В покупките на домакинствата 41% е делът на промоциите от похарчените средства общо за Вафли, докато за вафли с ядки този дял е 56% и нараства спрямо 2023 г. Този сегмент в категорията сериозно изостава спрямо цялата категория по отношение на честотата на пазаруване, закупен обем на домакинство.

www.progressive.bg 11 : 2024 | 15

НА ФОКУС

Вафли с глазура или без глазура

Търговски канали

Вафлите с глазура са водещи по отношение на дял в стойност, докато вафлите без глазура са по-големият сегмент, когато говорим за закупени обеми.

Супермаркети стоят зад една трета от обемите на Вафли за консумация у дома. Традиционната търговия (малки хранителни магазини) е на второ място, но със загуба на дял спрямо 2023 година.

Предпочитанията на домакинствата са с лек превес към сегмент вафли с глазура, достигайки до 93% от купувачите, докато вафлите без глазура са купувани от 89%. Сравнението на двата типа вафли показва по-динамичен ръст за вафлите без глазура, които увеличават стойността си с 4%, докато тези с глазура растат по-бавно от категорията с 2% за една година.

Каналите с най-голяма важност за покупките на вафли са Супермаркети и Малки хранителни магазини, които заедно реализират над 50% от обемите на категорията. Модерните формати като Хипермаркети и Дискаунтъри с по-слаби позиции и все още далеч след Малки хранителни магазини.

Тункваните вафли разчитат изцяло на растящите цени за своя растеж, при намаление на закупените обеми. Вафлите без глазура остават най-евтиния сегмент и увеличават цените си най-плавно и под средното за категорията. Увеличение на делът на домакинствата, които са закупили вафли без глазура, е с 4 пп. Развитието на промоционалните покупки и за двата сегмента (с и без глазура) има възходящ тренд. Вафлите без глазура по-често са купувани на редовна цена и делът на промоциите покрива 37% от направените разходи, докато при тези с глазура делът на промоциите е 43%.

Вафли в единични опаковки или в мултипак опаковки По-голямата група в тази сегментация на категорията са Мултипак опаковките, които отговарят за 52% от привлечената стойност и 59% от закупените обеми. Купувачите обаче са повече за единичните опаковки. Динамиката на двата сегмента през 2024 г. са с близки темпове на развитие с ръст от 3% спрямо същият период на 2023 г. Честотата на пазаруване намалява и за двата типа продукта, но единичните опаковки разчитат на повече закупени количества на едно пазаруване. При Мултипак опаковките домакинствата намаляват и честотата и обемите на едно пазаруване. И двата типа опаковки регистрират по-малко закупени количества за домашна консумация. Промоционалните покупки увеличават своята значимост и при двете опаковки като за Мултипак предложенията промоциите достигат дял от 40% при дял 41% за единичните опаковки.

11: 2024 2024 16 | НОЕМВРИ 16 | 11: НОЕМВРИ

Годишната динамика на търговските канали за категория „Вафли“ е силно диференцирана. Положително развитие с ръст на стойността за категорията бележат форматите Супермаркети, Дискаунтъри, Хипермаркети, както и Специализираните магазини. Загуба на купувачи за категорията е ключов фактор за намалението на стойността за Вафли в Минимаркети. Малките хранителни магазини също отчитат спад в броя купувачи, но също и намалена интензивност на покупките. Това развитие може да доведе до разместване на позициите на търговските канали в пазаруването на категорията в следващите отчетни периоди и да изведе модерните формати на водещи позиции. *Забележка: Консюмър Пенъл България ГфК вече е ЮГов Си Пи България ЕООД**

** Относно Consumer and Shopper Intelligence в YouGov: Отделът Consumer & Shopper Intelligence на YouGov, по-рано известен като Consumer Panel Services GfK (CPS GfK), предлага достъп до богат опит и качествени данни за потребителските панели. Помагаме на най-известните в света марки в бързооборотния сектор и търговия на дребно да предоставят необходимото качество и преживяване на всеки етап от пазаруването на купувачите. Наблюдаваме поведението на купувача през цялото време във всички различни места за пазаруване, което ни позволява да измерим техния отпечатък и да предоставим на нашите клиенти широк и задълбочен поглед върху мотивацията, поведението и моделите на техните клиенти, както в миналото, така и в настоящето и бъдещето.

www.progressive.bg 11 : 2024 | 17

ГОДИШЕН ДОКЛАД ТОП 10 РИТЕЙЛЪРИ 2025 Анализ на представянето на Топ 10 търговски вериги в България 2024 Какво се случи през 2024 и какво може да очакваме през 2025?

ПРЕДЛОЖЕНИЕ #1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ #2

ДВА ДОКЛАДА ► Доклад №1 с предварителни данни: до 21 февруари, 2025 година ► Доклад №2 Анализ-актуализация с официални данни - до 15 октомври, 2025 година

ЕДИН ДОКЛАД ► Доклад с предварителни данни: до 21 февруари, 2025 година

Най-ниска цена до 15.01.2025г.

1500

лв.

без ДДС

1500

30

лв.

-

без ДДС

1050

%

ДО 15.01.2025Г.

лв.

без ДДС

ЗА КОГО Е : УС и Международни Централи, Изпълнителни Директори, Търговски Директори

ЗАЩО ДА ГО КУПИТЕ?

В изданието ще намерите обобщена и синтезирана информация за: 1. Първите 10 играчи на пазара - продажби, финансови резултати, покритие 2. Обем на пазара и пазарни дялове на ТОП 10 Ритейлъри 3. Динамика в основните фактори, определящи търсенето 4. Анализ по основни финансови показатели 5. Основни тенденции в търговията на дребно

ФОРМАТ: Презентация на български и

английски език в електронен PPT формат

ДОСТАВКА: по електронна поща 18 | НОЕМВРИ 11: 2024

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЗАЯВКА: office@cmg-bg.com +359 888 034 827 www.progressive.bg 12 : 2021 | 5

Коледно пазаруване

Пазаруване на категории, популярни по Коледа С наближаващите коледни празници PROGRESSIVE по традиция проследява продажбите на категории, които са специфични за сезона. Това, разбира се, са храни, които се слагат на празничната маса – риба, месо, колбаси, но и напитки – както високоалкохолни, така и нискоалкохолни. Тази година със съдействието на ЮГов Си Пи България (YouGov)* ще разгледаме как се движат продажбите на тези категории и ще ги сравним избрани периоди от 2023 година с предходната 2022 година. Освен това данните на агенцията ще ни разкрият и други любопитни данни за продажбите през промоции, изборът на собствени марки пред брандираните, дялове на търговски обекти, дял на онлайн търговията и други. Баницата през МАТ Септември 2023 г. е излязла по-скъпа на българските домакини, отколкото през същия период на 2022 г. Данните на YouGov показват, че корите за баница са купувани на цени по-високи с 24% в сравнение с година по-рано. Яйцата са

отбелязали значим скок от 44 на сто. Единствено олиото има намаление на средната цена през 2023, след драматичен скок през 2022 г. И говорейки за олио, делът на мазнините за готвене, купени на промоция, значително изпреварват общото ниво на промоционалните покупки (39% от средствата в стойност, похарчени за олио, са за промоционални покупки). Данните на агенцията показват, че 66 на сто от продажбите на мазнини за готвене и 60% от продажбите на масло през разглеждания МАТ период са пазарувани на промоции. Друга категория с по-високи промоционални продажби спрямо общите са кафе капсулите – 65%.

Промоционални покупки Делът на промоционалните покупки в похарчените от домакинствата средства за бързооборотни стоки нарастват през MAT Септември 2023

11 : 2024 11 : 2024 | 19 www.progressive.bg www.progressive.bg | 19

20 | НОЕМВРИ 11: 2024

www.progressive.bg 11 : 2024 | 21

PROGRESSIVE +

спрямо година по-рано, но броят на домакинствата, които пазаруват на промоция, има малък ръст за целия пазар. Дори хипермаркетите, които увеличават дела на промоциите със 7-процентни пункта до 73%, добавят само 1-процентен пункт към пенетрацията на промоционалните купувачи, посочва YouGov. Промоциите в супермаркетите през МАТ Септември 2023 г. са достигнали 48 на сто спрямо 44% през същия период на 2022 г. При кеш енд кери обектите и парфюмериите и дрогериите делът на промоциите остава непроменен, съответно 55% и 32 на сто.

Две трети от разходите за собствени марки са направени от домакинствата с възраст на главата на домакинството 35-64 години. При домакинствата с възраст на глава на домакинството, между 35 и 49 години, делът на покупките на собствени марки е 31 на сто, а в семействата, в които глава на домакинството е между 50 и 64 години, делът е 32 на сто. Най-малко покупки на собствени марки имат младите домакинства до 34 години (13%). Двучленните домакинства изпреварват в разходите за собствени марки (31%) останалите възрастови групи. Регион София засилва дела си от общите разходи за собствени марки (30%), поради силните позиции на Модерна търговия.

Промоционалните покупки на домакинствата привличат 30% повече средства за период от една година. Двигатели на растежа са едновременно ръстът на цените и увеличение на закупените количества. Ръстът на обемите обаче, не е резултат от повече купувачи, а на това, че купувачите правят по-чести покупки на продукти, които са на промоция.

Категориите с най-висок дял в стойност на собствените марки са консервирани храни (без месо) – 61%, млечни и йогурт десерти (57%) и плодови кисели млека (55%). Категориите, при които собствените марки имат най-малък дял в стойност са пасти за зъби (2%), безалкохолни напитки с вкус на Кола (2%) и овкусени UHT млека (2%).

Анализ на сегмента на собствените марки

Риба и Месо Рибата (48%) и свинското месо (41%) с най-високи дялове на промоционалните покупки в стойност. Продажбите на телешко са с по-нисък дял на промоционалните покупки, който 2022 г. спада до 19%.

Собствените марки не успяват да привлекат значимо повече купувачи през МАТ Септември 2023 г. Ръстът на този сегмент е движен основно от 20% по-високите средни цени, което не ги прави атрактивни за купувачите. Данните на YouGov показват, че делът в стойност на марките на търговските вериги през МАТ Септември 2023 г. е достигнал 14%, спрямо 13 на сто за същия период на 2022 г. Продажбите на собствени марки в стойност за са се повишили с 23,2%, средната цена на килограм/литър – с 20,1%, обемите – с 2,6 на сто, а купувачи в сегмента – с 0,7-процентни пункта. Понижение има при обемите на единично пазаруване (-4,1%). Като цяло честотата на пазаруване на марки на търговските вериги се е увеличила с 6,2 на сто.

Нотка опиянение За периода МАТ Септември 2023 са се увеличили купувачите на високоалкохолни напитки, различни от ракия, уиски и водка, както и на шампанско. Намалението на пенетрацията при ракията се отразява на по-ниските покупки в обем и в стойност. Купувачите на водка и уиски са останали непроменени спрямо година по-рано.

Кори за баница са купувани на 24% по-високи цена през 2023 спрямо година по-рано. Яйцата бележат значим скок от 44%. Единствено Олиото има намаление на средната цена през 2023, след драматичен скок през 2022 г.

Filo Pastry 3.7

3.9

4.7

(average price BGN/piece)

(average price BGN/kg)

5.8

8.1

8.5

10.6

12.7

2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

+24%

Eggs

White Cheese

(average price BGN/kg)

Oils for cooking (average price BGN/kg) 2.1

2.8

4.1

3.7

2020 2021 2022 2023

-11% YouGov, n=2500 households

11: 2024 2024 22 | НОЕМВРИ 22 | 11: НОЕМВРИ

+20%

0.25

0.36

2022

2023

+44 %

Yogurt (average price BGN/kg) 2.8 3.3 2.2 2.3 2020 2021 2022 2023

+20%

www.progressive.bg 11 : 2024 | 23

PROGRESSIVE +

Промоциите нарастват в дял от направените покупки през 2023, но броят на домакинствата, които пазаруват на промоция, има малък ръст за целия пазар. Дори Хипермаркетите, които увеличават дела на промоциите със 7пп, добавят само 1пп към пенетрацията на промоционалните купувачи.

Promo share (Value) 66 35

2022

55

43

44

32 11

Total FMCG

Hypermarkets

Supermarkets

2023

Discounters

Cash & Carry

7 Small Grocery Stores

Minimarkets

Drugstores/ Pеrfumeries

Promo Penetration (pp change in buyers) +1 +1

+3

2022

+3 -3

-5

2023 38

-1

0

YouGov, n=2500 households

Ситуацията “онлайн” в FMCG сектора

неговото развитие. Причината е, че домакинствата се стремят да се справят с наличните бюджети, подкопани от инфлацията, и намаляват покупките на бързооборотни стоки, направени по интернет.

Делът на онлайн търговията на FMCG продукти остава нисък, а привлечените средства бележат 16% спад през МАТ Септември 2023 г. спрямо 2022 г., посочва агенцията за проучване на пазара. Предшестващата през 2022 г. криза, която бележи начало на дълъг период на ръст на цените, може да обясни отчасти това развитие, защото онлайн каналите са с по-високи цени.

През първата половина на 2023 г. седемте най-важни категории за онлайн покупките стоят зад 74% от средствата, които домакинствата са похарчили през този канал. Найважни са млечните продукти (25,2%), следвани от месни продукти (14,4%) и студени напитки (11,4%). Според агенцията има възможност за разрастване на продуктите от категориите Грижа за кожата (1%), Грижа за косата (1,5%) и Храна за домашни любимци (2,7%), които са слабо представени в онлайн кошницата.

Онлайн купувачите реализират по-малко похарчени средства в онлайн каналите. Високите цени не водят до ръст на онлайн канала, а по-скоро представляват пречка за

Повишението на средните цени, прави домакинствата внимателни при избор на това какво да купят. По-голям дял от домакинства търсят специално промоции и сравняват цените, когато са в магазина. 68% проверяват офертите на магазините преди да отидат на пазар, а 48% пазаруват в различни магазини в търсене на най-добрата цена.

Share of answers Strongly agree + Somewhat agree in % I specifically look for products on special offer

76%

Before I go shopping, I make a shopping list

72%

Before buying something, I always compare the prices of the brands

70%

Before I go shopping, I regularly check the offers of the stores

68%

I shop in different stores to find the best prices and special offers

48%

When shopping, I only consider stores that I know offer the lowest prices

42%

YouGov, n=2500 households

11: 2024 2024 24 | НОЕМВРИ 24 | 11: НОЕМВРИ

HY1 2023 HY1 2022

Q: To what extent do you agree or disagree with the following statements?

Коледно пазаруване В търсене на премуим или на по-евтина алтернатива През второто тримесечие на 2023 г. домакинствата са станали склонни да избират по-евтини марки и това е предизвикало ефект на търсене на по-евтини алтернативи за целия FMCG пазар. Въпреки това за някои категории като уиски, шампанско и шоколадови продукти, се забелязва склонност към избор на по-скъпи марки, сравнено с второто тримесечие на 2022 г. Повишението на средните цени, прави домакинствата внимателни при избор на това какво да купят. По-големият дял от тях търсят специално промоции и сравняват цените когато са в магазина. През първото полугодие на 2023 г. YouGov констатира, че 76% от хората търсят продукти на специални промоции, 72 на сто изготвят списък за пазаруване преди да се насочат към магазина, 70% сравняват цените на марките преди да пазаруват, а 68% проверяват офертите на магазините преди да отидат на пазар. В различни магазини пазаруват 48%, защото така търсят най-добрата цена. Тези, които пазаруват, 42% от домакинствата се спират на магазини, които знаят, че предлагат най-ниските цени.

Търговски обекти Големите търговски канали отчитат ръст на малките покупки (от 1 до 3 продуктови категории) през 2023 г. Хипермаркетите и дискаунтърите намаляват големите кошници с над 12 продукта. Малките търговски обекти пък увеличават значимостта на средни по големина кошници за сметка на малките покупки. През МАТ Септември 2023 г., малките търговски формати (минимаркети и малки хранителни магазини) продължават да губят купувачи и да намаляват пазарния си дял в стойност. Супермаркетите привличат пазарен дял, но при минимален ръст на купувачите. Данни за първото полугодие на 2023 г. на маркетинговата агенция разкриват, че 52% от домакинствата правят своите покупки в 3 до 5 търговски канала, а 10% посещават само 1-2 канала. В повече от 5 канала пазаруват 38% през първото полугодие на 2023 г., докато през същия период година по-рано този дял е бил 48%.

www.progressive.bg 11 : 2024 | 25

PROGRESSIVE +

Как домакинствата избират къде да пазаруват?

86% от потребителите предпочитат да пазаруват в магазини, до които могат да стигнат бързо, а 83 на сто посочват, че искат да купят всичко, от което имат нужда от един магазин, ако е възможно. Да платят малко повече, ако това ще им спести време докато пазаруват, са склонни 57% от хората. Преди да тръгнат за пазар, 68% редовно проверяват предложенията на веригите чрез реклами, брошури и др. Малко под половината% от домакинствата посочват, че пазаруват от различни магазини, в търсене на най-добрите цени и предложения.

Био сегмент Нарастват домакинствата, купуващи био продукти. Средствата, похарчени за сегмента нарастват по-бързо от ръста на средните цени

51% от продадените обеми (в литри) шампанско/пенливо вино в България през 2022 г. са закупени през декември. Най-предпочитан канал за закупуване на пенливо вино са супермаркетите.

Volume (L) share of total FY 2022 purchases

51%

49%

Jan-Nov 2022

Dec-22

Outlets FY 2022 Volume and Value Share 4 3 3

3 3 3

28

23

Small Grocery Cash and Carry Minimarkets

34

40

Discounters Supermarkets Hypermarkets

22 Volume (%)

15 Value (%)

YouGov, n=2500 households

26 | НОЕМВРИ 11: 2024

на био продуктите. На най-много купувачи в биосегмента разчитат категориите захарни изделия, млечни продукти, зърнени закуски. И трите категории бележат ръст както в закупен обем, така и в привлечени средства. При млечните продукти с водещо значение за био-сегмента е киселото мляко. И в контекста на “био” избора, YouGov установява, че през първото полугодие на 2023 г. потребителите обръщат по-голямо внимание на здравето и на диетичното хранене спрямо същия период на 2022 г. И за празничен финал, данните на агенцията посочват, че 51% от продадените обеми (в литри) шампанско/пенливо вино в България през 2022 г. са закупени през декември. Найпредпочитан канал за закупуване на пенливо вино са супермаркетите.

*Консюмър Пенъл България ГфК вече е ЮГов Си Пи България ЕООД Потребителският панел е представителна извадка от 2500 български домакинства, които ежедневно рапортуват покупките си за домашна консумация. Отчетът на домакинствата става чрез сканиране на продуктовите баркодове, използвайки приложението GfK MyScan или сканиращо устройство. Така агенцията получава информация кой купува, какво купува, къде купува и на каква цена през даден период от време. ** Относно Consumer and Shopper Intelligence в YouGov: Отделът Consumer & Shopper Intelligence на YouGov, по-рано известен като Consumer Panel Services GfK (CPS GfK), предлага достъп до богат опит и качествени данни за потребителските панели. Помагаме на най-известните в света марки в бързооборотния сектор и търговия на дребно да предоставят необходимото качество и преживяване на всеки етап от пазаруването на купувачите. Наблюдаваме поведението на купувача през цялото време във всички различни места за пазаруване, което ни позволява да измерим техния отпечатък и да предоставим на нашите клиенти широк и задълбочен поглед върху мотивацията, поведението и моделите на техните клиенти, както в миналото, така и в настоящето и бъдещето.

Анализ

По-често от преди се купуват продукти на промоция и се следят активно офертите За втора поредна година Offerista Group, съвместно с изследователска агенция Bluepoint, проведе национално проучване за потребителски нагласи към печатните и дигиталните брошури. Подобно на миналогодишното проучване и тази година бяха анкетирани 800 души от градове с различна големина. Използван е хибриден модел за изследване (онлайн анкети и Face-to-face интервюта – 60:40).

Основни изводи от проучването и съпоставка с резултатите от 2023 година ● Близо половината от лицата (49,3%) споделят, че сега по-често от преди купуват продукти на промоция и следят активно офертите. ● През настоящия период се запазва делът на лицата (22%), които споделят, че не получава хартиени брошури вече няколко месеца, като около 7% от тях посочват, че сами си ги търсят. ● Делът на изследваните лица, които споделят че разглеждат дигитални брошури редовно (всяка седмица или 2-3 пъти месечно) е 82,6%.

● Продължават основните два канала за информиране да бъдат сайта на търговската верига или нейно приложение. Извън каналите за информиране от самия търговец, потребителите на трето място поставят сайтовете за брошури. ● Broshura.bg продължава да бъде категоричен лидер в категорията сайтове за брошури, като бива използван от 8 от 10 участника в изследването. ● Основното предимство на дигиталните брошури е достъпността по всяко време. Други основно изтъквани предимства са удобството и спестяването на природни ресурси. ● Сред изследваните социални мрежи, Facebook е

www.progressive.bg 11 : 2024 | 27

АНАЛИЗ

с най-висок дял на ежедневно ползващи – 72,8% от всички лица. Друга по-широко използвана социална мрежа е Instagram. На ежедневна база третата по използване мрежа е Tik-Tok. ● 9 от 10 от изследваните лица посочват, че притежават карта/ приложение за лоялност, като 65,7% от тях я използват редовно при пазаруване. ● Категорично ценовата оферта е основният фактор, който би привлякъл вниманието на потребителите към определен продукт. Други фактори, които оказват влияние са положителният предишен опит, познатостта, положителните отзиви и доверието към марката/ ритейлъра..

Хартиени брошури Все по-малко потребители получават хартиени брошури и промоции от търговските вериги в пощенската си кутия – 48,3% от анкетираните тази година заявяват, че получават брошурите всяка седмица (за сравнение с 2023 година те са 51,3%). 22% не получават хартиени брошури или ги търсят сами както през 2023 г., така и през 2024 година.

Дигитални брошури 53,2% от анкетираните разглеждат редовно дигитални брошури (всяка седмица), а 26,3% - два-три пъти в месеца. Най-предпочитаните канали за достъп до дигитални брошури са уебсайтът и мобилното приложение на ритейлъра, следвани от сайтовете за брошури. Broshura.bg продължава да бъде най-предпочитаният сайт за дигитални брошури. 86.9% от участниците в анкетата смятат, че дигиталните брошури са бъдещето. При сравнение на предимствата и недостатъците на дигиталните брошури, най-голям процент от анкетираните (44,3%) споделят, че най-големият плюс на дигиталните брошури е тяхната достъпност. Близо 58% споделят, че дигиталните брошури нямат недостатъци, а за 10% недостатък е, че е нужен интернет достъп за тяхното разглеждане.

Предпочитан формат брошури За най-голяма част от анкетираните предпочитаният формат на брошурата е дигиталният. Това е валидно за анкетираните от почти всички възрастови групи. Единствено представителите на група 55-64 години нямат конкретни предпочитания в повечето случаи (40,5%).

45,8% от анкетираните предпочитат дигиталните брошури, а на въпроса „Хипотетично, ако се спре 11: 2024 2024 28 | НОЕМВРИ 28 | 11: НОЕМВРИ

напълно разпространението на хартиени брошури, към кои източници на информация бихте се насочили да търсите предложения за продукти и промоции на различните търговски вериги?” 56,5% отговарят, че ще се насочат към сайта на търговската верига; 36,1% ще потърсят промоциите в сайт за брошури, а 33,8% ще инсталират приложението на търговската верига. Най-много потребители (64,4%) разглеждат както дигитални, така и хартиени брошури от категория Супермаркети. Това е различно за брошурите от категория Дрехи, обувки и аксесоари, където най-предпочитаната брошура е дигиталната.

Потребителска лоялност 9 от 10 от изследваните лица посочват, че притежават карта/приложение за лоялност, като 65,7% от тях я използват редовно при пазаруване. Картите/ приложенията за лоялност успяват да създадат в потребителите усещане за помощ да спестят пари, възможност за получаване на допълнителни бонуси и не на последно място им напомня, че в определен магазин може да спестят пари. На този етап потребителите основно продължават да показват своята лоялност през базовите си навици и поведение, като използване на карта за лоялност, препоръка към приятели и познати и по-често пазаруване от конкретната марка или магазин.

Ван, който заслужавате мощен, издръжлив и стилен от Силвър Стар. Сега с отстъпка 22 000 лв. с ДДС Удължена гаранция 3 години / 450 000 км

SPRINTER

Произведен в Германия

MERCEDES-BENZ SPRINTER PRO 519 9G-Tronic Усилено окачване с двойни гуми и управление с категория „B“

Оборудван с Двигател 190 к.с. и 450 Нм въртящ момент Автоматична трансмисия 9G-Tronic Пакет aсистиращи системи за безопасност Mercedes-Benz мултимедийна система MBUX с 10,25’’ дисплей и безжична свързаност на AndroidAuto/Apple CarPlay Камера за заден ход Възможност за обратно изкупуване За повече информация се свържете с екипа на Силвър Стар Телефон за връзка: +359 885 062 002 www.mercedes-benz.bg/vans www.progressive.bg 11 : 2024 | 29

„Силвър Стар Моторс“ е генерален дистрибутор на Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG и Daimler Buses.

#10 edition

2025

ДРАЙВЪРИ В КАТЕГОРИИТЕ: иновации, промоции, премиум или навик 6 МАРТ 2025

Отстъпки за ранно записване:

5 отстъпка за 2 делегатa 10% отстъпка за 3 делегати %

15% отстъпка за 4 делегати 25% отстъпка за 5 делегати 30% отстъпка за Спонсори

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА! www.forum.progressive.bg 30 | НОЕМВРИ 11: 2024

НАЙ-ВИСОКИ % до 3 февруари

Замразени храни “Има сериозно увеличение на търсенето на замразени храни“ Kaufland България Наблюдавате ли промяна на пазара на замразени храни? Като лидер в сектора ние можем да потвърдим, че наблюдаваме значителен интерес към замразените храни. Знаем, че традиционно българският потребител избира да купи замразена храна, когато няма „свежа“ алтернатива, промяната в динамиката в последната година е забележима. В Kaufland разширяваме асортимента, като по този начин позволихме на клиента да има повече избор в категорията. Това е един от основните фактори за растеж – предлагането на повече избор. Другият, разбира се, е забързаното ежедневие. Така ние можем да отчетем повишен интерес към замразените хлебни изделия (годишен ръст на продажбите от близо 19%), както и към замразените готови ястия (почти 10% годишен ръст на продажбите). Има сериозно увеличение на търсенето на този тип храни, особено на готови за консумация и здравословни продукти. Това се дължи на удобството, което получава потребителят, както и на дългия срок на годност, който тези продукти предлагат. Освен това, с разширяването на асортимента, клиентите могат да консумират всичко по всяко време, без значение кой сезон е. Иновациите в опаковането на този тип продукти също повишиха интереса и доведоха до ръст на търсенето и повишен обем продажби. Кои са най-често купуваните продукти от тази категория (по сегменти)? Най-много се търсят замразени риби, замразени пици и разбира се – замразени зеленчуци. Наблюдава се и нарастващ интерес към високопротеинови и вегетариански замразени продукти. Kaufland не спира да инвестира в модерни технологии за замразяване и да търси приложение на устойчиви практики, които намаляват негативния отпечатък на индустрията. За нас е особено важно да продаваме продукти с екологични опаковки, които могат да се рециклират. Замразените продукти могат да се съхраняват по-дълго време без риск от разваляне, което намалява хранителните отпадъци. Това е особено важно при планиране на покупки и в условията на икономическа несигурност. Любопитно е, че най-продаваният замразен артикул в нашата верига е БРЕЙ! Броколи замразени, в разфасовка от 400 г и именно броколито, марка БРЕЙ! спечели най-голямата световна награда за иновации в продукти и услуги, гласувана от потребителите, а именно „Продукт на годината“. Конкурсът се провежда в повече от 45 държави по света. Част от асортимента Брей! са и 5 вида замразени

баници, като Брей! Баница вита с масло и сирене 1кг е най-продаваната в нашата верига. Има ли нови предложения в категорията в последните години и кое от тях смятате, че се приема положително от страна на потребителите? Да, готовите замразени ястия и десерти се приемат много добре от клиентите и търсенето им нараства все повече. Много са популярни храните от различни интернационални кухни (гьози, пелмени, екзотични рибни деликатеси). Нарастващото търсене на замразени рибни продукти в България се обуславя от два фактора - удобство и достъпност. Вече предлагаме голямо разнообразие от замразени морски продукти. От друга страна те са лесни за приготвяне, обикновено са предварително почистени и готови за готвене. Това ги прави много подходящи за забързания начин на живот на потребителите. В Kaufland може да намерите екзотични и премиум продукти като рибни филета или скариди, които по-рано не бяха достъпни за масовия пазар. Това определено повишава интереса, защото разширява възможностите за избор какво да сложим на трапезата. Кое, според вашите наблюдения, може да се определи като иновация в тази категорията за българския пазар? Все повече производители работят с подобрени технологии за замразяване на храната, така че тя да запази добрия си вкус. Използват се нови и подобрени рецепти при приготвянето на замразените ястия. Подобрените опаковки са именно такава иновация – вече има опаковки, които удължават срока на годност с близо 40% и намаляват риска от „изветряване“ във фризера. Описанието на продуктите също е много важно, защото така клиентът повишава своята информираност относно качеството и произхода на продуктите. При замразените храни може лесно да провери какво означава даден сертификат и дали продуктът е добит по устойчив начин. Усилията за намаляване на въглеродния отпечатък чрез оптимизация на транспорта и производствените процеси също са вид иновация в сектора. Най-продавани Брей! Замразени продукти Броколи замразени, 400 г

Баница вита с масло и сирене 1 кг

Микс зеленчуци за супа замр.400г

Карфиол замразен 400 г

Грах замразен 400 г

Вита баница с тиква, замр. 1 кг

Зеленчуци за гювеч замразени 400 г

Зелник, замр. 900 г

Зелен фасул замразен 400 г

Лучник с кисело зеле, замр. 900 г

Царевица замразена 400 г

Пататник с козе сирене, замр.900 г

www.progressive.bg 11 : 2024 | 31

ДРУГИ

Европа доминира на пазара на замразени храни Размерът на световния пазар на замразени храни е оценен на 297,47 млрд. щ. д. през 2023 г. и се предвижда да нарасне от 310,77 млрд. щ. д. през 2024 г. до 441,11 млрд. щ. д. до 2032 г., регистрирайки средно годишен темп на ръст от около 4,80% през прогнозния период. Европа доминира на пазара на замразени храни с пазарен дял от 39,23% през 2023 г. Очакванията са също така размерът на пазара на замразени храни в САЩ ще нарасне значително, достигайки прогнозна стойност от 110,23 млрд. щ. д. през 2032 г., воден от нарастващия интерес към продуктите с по-дълъг срок на годност. Замразени готови ястия, замразени морски дарове и месо, замразени закуски и печива, и други, като плодове и зеленчуци, са различните видове продукти, които се предлагат на пазара. Държави като САЩ, Германия, Китай, Франция, Испания и други в Европа и Азиатскотихоокеанския регион държат значителен пазарен дял. Прогнозите са, че търсенето на 32 | НОЕМВРИ 11: 2024

замразени готови за консумация ястия ще покаже значителен ръст през прогнозния период, поради бързото развитие на градския начин на живот в страни от региони като Азиатскотихоокеанския и Южна Америка. Глобалният пазар на замразени храни претърпя огромен ръст в продажбите по време на пандемията от COVID-19, поради паническото пазаруване на такива продукти, продиктувано от страха на потребителите от наложените рестрикции за свободно движение и блокирането им у дома. Замразените храни и някои други основни продукти бяха на първо място при възникналата необходимост от запасяване поради по-дългия им срок на годност. Според Американския институт за замразени храни (AFFI) и Асоциацията на хранително-вкусовата промишленост (FMI) пандемията се е оказала двигател за пазара на замразени храни, който е донесъл 65,1 млрд. щ. д. продажби на дребно през 2020 година - увеличение от 21% в сравнение с предишния период.

Замразени храни Размер на пазара на замразени храни в Европа (млрд.щ.д.)

112.53 116.70

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

www.fortunebusinessinsights.com

Онлайн търговията допринася за ръст на индустрията Последната тенденция сред потребителите е онлайн пазаруването. Онлайн търговията на дребно е един от основните фактори, допринасящ за растежа на пазара. Въвеждането на различни нови приложения прави още по-удобно за потребителите да купуват хранителни продукти според техните предпочитания. Предлагат се различни продукти, които привличат работещото население, тъй като те избягват да пазаруват от търговски обекти поради своята заетост. Очаква се нарастващото навлизане на използването на смартфони и интернет да стимулира растежа на пазара и да създаде възможности за навлизането на нови участници. В допълнение, според Американския институт за замразени храни (AFFI), голяма част от клиентите, пазаруващи онлайн, са добавяли замразени храни към своята дигитална количка. Например, според AFFI, през 2020 г. проникването на замразени храни в домакинствата е било 99%, като за 86% от тях за хранителни продукти, като замразена пица, зеленчуци и други. Очаква се тази тенденция да се запази в дългосрочен план и да стимулира растежа на пазара през прогнозния период.

Увеличаването на процента на заетост при жените стимулира пазара През последните години се наблюдава значително увеличение на заетостта на жените. Поради нарастващия брой заети жени за тях става все по-трудно да готвят или приготвят прясна храна всеки ден. Това води до закупуването на готови и замразени храни. Според Министерството на

труда на САЩ през 2019 г. нивото на заетост на жените в Китай е 43,7%. По същия начин в САЩ нивото на заетост на жените е 46%, а в Южна Африка е 45%. Това са сред водещите и движещи фактори, които подпомагат растежа на пазара на замразени храни. Според Международната организация на труда през 2019 г. нивото на безработица в развитите страни и страните с високи доходи като САЩ, Обединеното кралство, Канада и Германия е спаднало драстично. В световен мащаб 3,3 милиарда работещи хора са на възраст 15 и повече години.

Нараства търсенето на полуфабрикати Индустрията за преработени храни се ръководи основно от удобството, предлагано от готовите за консумация хранителни продукти, които привличат потребители от всяка възрастова група. Предпочитанията на потребителите към полуфабрикатите и готовите за консумация храни бързо промениха световния пазар. Пакетираните храни изискват по-малко усилия и време от готвените продукти, което е основният фактор, който стимулира търсенето на замразени храни или полуфабрикати. Увеличаването на разполагаемите доходи на потребителите е друга важна причина, която ще доведе до процъфтяването на пазара през следващите години. Според Световната банка се очаква 56% от световното население да живее в градски райони и този процент да достигне 68% до 2050 година. Следователно нарастващото население в градовете и развитието на забързаният начин на живот ще стимулират ръста на категорията. www.progressive.bg 11 : 2024 | 33

ДРУГИ

Дял на сегментите в пазара на замразени храни, 2023

Замразени ястия Замразени морски дарове и месо Замразени закуски и печива 37,23%

Други

www.fortunebusinessinsights.com

Засиленият интерес към пресните храни може да ограничи растежа Според някои потребители пакетираните храни, включително замразените продукти, са с по-ниско качество в сравнение с пресните храни, което е основният недостатък на този пазар. Сред потребителите съществува мит, че храните, съхранявани повече от година, губят хранителната си стойност. Тези митове обаче бяха развенчани от Американската асоциация по храните и лекарствата (FDA) и IFIC (Международен съвет за информация за храните), които твърдят, че замразените продукти могат да бъдат толкова добри, колкото пресните и натурални такива. Потребителите от групата с по-ниски доходи обаче са склонни да предпочитат прясна храна, защото са по-загрижени за свежестта на продукта. Тъй като пресните зеленчуци и плодове са предпочитани пред замразените продукти, този фактор може да ограничи растежа на пазара през прогнозния период.

Замразените закуски и печива По вид този пазар е сегментиран на замразени готови ястия, замразени морски дарове и месни продукти, замразени закуски и хлебни изделия и други. Сред тях се очаква сегментът на замразените закуски и хлебни изделия да държи основния дял на пазара. Това се дължи на широкото търсене на замразени закуски, включително замразени десерти като сладолед, например, сред всички възрастови групи. Търсенето на този вид продукти, ръководено от развитите страни като Германия, САЩ, Обединеното кралство, Франция, Канада и развиващите се страни от Азиатско-тихоокеанския регион и Африка, стимулира растежа на тези сегменти, за които 34 | НОЕМВРИ 11: 2024

се смята, че заемат най-голям дял в категорията. Освен това, увеличеното предлагане на замразени закуски в световен мащаб и лесният достъп до тях чрез онлайн пазаруването, допринесоха за ръст в продажбите им и развитието на пазара. Увеличаването на консумацията на пържени картофи и други продукти за бързо хранене като бургери, пици и печени картофи (уеджис) се очаква да играе важна роля в сегмента на замразените продукти. Смята се, че сегментът на замразените ястия ще нарасне със значителен средно годишен темп на ръст през прогнозния период. Подобрените вкусове на продуктите и увеличените разполагаеми доходи на домакинствата са движещите фактори за този сегмент.

Европа ще доминира на пазара поради нарастващата покупателна способност на потребителите Очаква се Европа да доминира пазара на замразени храни поради нарастващото веганско население в региона, което ще стимулира продажбите на замразени зеленчуци. Основните фактори за растежа в региона включват и висока покупателна способност на потребителите, икономическа стабилност и промяна в хранителните предпочитания. Също така, поради забързания начин на живот, търсенето на готови за консумация продукти за закуска, например, придобива огромна популярност. Европа също е един от най-атрактивните пазари в света, с висок потенциал за растеж на замразени печива, картофи и картофени продукти. Източник: www.fortunebusinessinsights.com

Black Friday

eMAG Black Friday 2024: Спестявания за над 29 милиона лева и 37% клиенти Genius С високата си разпознаваемост и популярност Black Friday традиционно откроява водещите тенденции за развитието на електронната търговия, като тази година близо 75% от българите, живеещи в градовете, на възраст между 18 и 55, запознати със събитието, споделиха намерение да купят поне един продукт по време на Black Friday.* За 12-ото издание на eMAG Black Friday над 1 милион оферти на най-ниската цена за годината в платформата eMAG** бяха на разположение на клиентите, обхващащи категории като ежедневни продукти за семейството, продукти за деца, малки и големи домакински уреди, лична хигиена и козметика, мебели и дом, мода и спорт, автомобили и инструменти и, разбира се – смартфони, таблети и джаджи, телевизори, електроника, фото и гейминг, лаптопи и ИТ продукти. Голямото разнообразие от оферти на най-ниските цени за годината поддържаше високия интерес на клиентите към пазаруване през целия ден и те спестиха над 29 милиона лева, участвайки в събитието – това е общата стойност на отстъпките за купените продукти по време на петък, 15.11.2024 г. Клиентите са поръчали средно 3,5 продукта (0,5 повече спрямо миналата година), като 2,3 от тях са от различни продуктови категории. Това издание на кампанията потвърди, че хората са били подготвени за атрактивните оферти и са се възползвали от момента, за да купуват както стоки за дълготрайна употреба, така и за ежедневието. Клиентите се възползваха и от предлаганите за кампанията гъвкави възможности за плащане и доставка. Картовите плащания бележат нов рекорд с 35,73% от поръчките, платени онлайн, потвърждавайки още веднъж предпочитанието на лесни и сигурни методи на плащане. Поръчките, купени с безлихвени плащания

на вноски, са 3,77%. Доставките до шкафчета easybox са предпочитани за 38% от поръчките (за всички населени места) или за 68% от поръчките в населените места, където easybox мрежата има пунктове за доставка. 13 000 поръчки бяха обработени в склада в Джойта, Румъния, още в първия ден на кампанията, като целта е поръчките от eMAG Black Friday от 15.11.2024 г. да бъдат доставени до 30 ноември. За първи път абонатите на Genius имаха възможност да използват услугата по време на eMAG Black Friday в България – 37% от поръчките, направени на Black Friday (15.11), са от клиенти, които имат Genius абонамент, възползвайки се от опции за безплатни доставки и ексклузивни оферти. Общата стойност на направените поръчки на Genius клиентите за деня е 19,2 милиона лева. Клиентите на Genius предпочитат да се присъединят към пазаруването по време на събитието чрез мобилни устройства (85,59% от тях) и да правят картови плащания (41,63% от тях). Само за деня на кампанията услугата е привлякла 9 200 нови абонати, които също са имали възможност да се възползват от специалната оферта Genius и са получили ваучери за отстъпка в eMAG и Fashion Days. eMAG Black Friday 2024 се доказа и като отлична възможност за предприемачите: 5 027 Marketplace търговци са реализирали поръчки на хиляди продукти. От включените специално за кампанията необичайни оферти интересът беше основно към ваучери за гориво, благородни метали и бижута. Според Силвиу Гугуи, управител на eMAG България, Black Friday е очакван момент за българите, а тазгодишните резултати потвържда-

www.progressive.bg 11 : 2024 | 35

ТЕНДЕНЦИИ

ват, че клиентите се подготвят предварително за събитието, планират и избират най-добрите оферти, когато вземат решение за покупка. Кампанията е реализира спестявания от над 29 милиона лева и се е провела предимно през мобилни устройства и с рекорден процент на картови плащания. „Това, заедно със забележителното ниво на приемане на услугата Genius, е доказателство, че клиентите търсят и възприемат допълнителните възможности да спестяват пари и време. Те имат нужда електронната търговия да бъде гъвкава, персонализирана, с разнообразие от опции за доставка и плащане и да имат една доверена дестинация за различни видове покупки“, сподели още той. Водещи тенденции на eMAG Black Friday (конкретно на 15.11.2024 г.) ● Една дестинация за различни видове покупки и разнообразяване на пазарската количка. Средно всеки клиент е поръчал 3,5 продукта от 2,3 категории; ● Потребителите са инвестирали средно 669 лв. за поръчките си през първите 2 часа от кампанията, при средна стойност на кошницата за този ден от кампанията от 346 лв.; ● Посещенията от мобилното приложение eMAG в своя пик са били 78,48%; ● 53,81% са направените поръчки от мобилното приложение eMAG; ● Рекордно ниво на плащане с карта: 35,73% от поръчките са платени онлайн, най-високият процент до момента; ● Клиентите на Genius, шампиони на Black Friday: 37% от клиентите, поръчали на Black Friday, са абонати на Genius, възползващи се от опции за безплатни доставки и ексклузивни оферти. Клиентите на Genius са предпочели да се присъединят към събитието чрез мобилни устройства (85,59% от тях) и да правят картови плащания (41,63% от тях); ● Доставките до автоматизирани шкафчета набират популярност: 38% от поръчките са направени с доставка до шкафчета easybox, 68% в населените места, където easybox мрежата има пунктове за доставка. Акценти на eMAG Black Friday 2024 (конкретно на 15.11.2024 г.) ● 1 000 000 оферти на най-ниската цена за годината в платформата eMAG**; ● Общата стойност на отстъпката на поръчаните продукти е 29 062 124,15 лв.; ● Най-бързата поръчка е направена за 7 секунди, в 07:03:57 ч., от Варна, на стойност 5 36 | НОЕМВРИ 11: 2024

576,97 лв.; ● 808 поръчки, направени през първата минута на кампанията; ● „Златната секунда” – 07:26:17, 89 поръчани продукта на стойност 4 700 лв.; ● Поръчан продукт с най-висока стойност: телевизор SAMSUNG Neo QLED 75QN900D, 75" (189 см), Smart, 8K, 100 Hz, клас G (модел 2024) – 6 249,99 лв.; ● 9 200 нови Genius клиенти за деня на кампанията. Топ категории и брой продукти, поръчани от тях ● Перилни и почистващи препарати – 27 509 бр. ● Памперси и аксесоари – 27 448 бр. ● Кафе – 15 014 бр. ● Съдове за готвене – 12 119 бр. ● Грижа за дома – 10 129 бр. ● Храна за домашни любимци – 10 018 бр. ● Телевизори – 8 698 бр. ● Електрически четки за зъби – 7 101 бр. ● Телефони – 7 066 бр. ● Комплекти за изграждане на играчки и кубчета – 6 644 бр. Поръчките с най-висока средна стойност на ниво клиент в петък, 15 ноември, са били от следните области: Кърджали 1 794 лв./клиент, Ямбол 1 160 лв./клиент, Видин 931 лв./клиент, Перник 907 лв./клиент, Силистра 751 лв./клиент, Русе 726 лв./клиент, Разград 716 лв./клиент, София 707 лв./клиент, Кюстендил 703 лв./ клиент, Велико Търново 701 лв./клиент. *Проучването на Kantar е поръчано от eMAG и проведено чрез лични интервюта и попълване на въпросник на таблет между 7 и 27 октомври 2024 г. сред национално представителна градска извадка от 1001 респонденти на възраст между 18 и 55 години. Проучването в България е част от регионално проучване, проведено също в Румъния. ** Важи за периода 1.01-15.11.2024 г. и не важи за продукти извън платформата emag.bg. Продукт, чиято продажна цена на eMAG Black Friday е по-ниска или равна за периода от 1 януари до 14 ноември 2024 г., ще бъде отбелязан със специален бадж „най-ниска цена за годината“. Отнася се само за продукти, предлагани на платформата на еMAG за посочения период и не включва референции към цени на търговци извън платформата eMAG.

PROGRESSIVE Събития 2025 година 6 МАРТ

29 МАЙ

9 И 10 ОКТОМВРИ

За повече информация как да станете спонсор или изложител на PROGRESSIVE Събития, моля свържете се с нас: e-mail: office@cmg-bg.com

НОВИ ПРОДУКТИ & ПРОМОЦИИ Бисквити ЕВЕРЕСТ мляко без добавена захар, Бисквити ЕВЕРЕСТ какао без добавена захар Серията бисквити „Еверест“ е представена в четири вкуса и в годините се е превърнала в любим продукт за закуска, добавка към напитка и основна съставка за приготвяне на различни домашни сладкиши. Промяната на хранителните навици на потребителите, вдъхнови бранда да се развива и в нова посока, позволявайки свобода на консумацията им. Имаме удоволствието да ви представим Бисквити Еверест без добавена захар в два вкуса – наситено какао и нежно мляко. Бисквити Еверест са сред най-харесваните и предпочитани бисквити на българския пазар, емблематична марка бисквити на „Победа“ АД, която се появява на българския пазар през 1986 г., вдъхновени от първото българско изкачване на в. Еверест. Маркетингова подкрепа: POS материали, търговски активности и вторични излагания, дигитална комуникация, социални мрежи Логистична информация: Единична опаковка 210 г./ 30 бр. в кашон Производител: „Победа“ АД Адрес: гр. Бургас, ул. „Одрин“ № 15 Телефон: 056/ 870 400 Уебсайт: www.pobeda.bg e-mail: office@pobeda.b

www.progressive.bg 11 : 2024 | 37

НОВИ ПРОДУКТИ & ПРОМОЦИИ

Бисквити Престиж Paradise 147 г – вкус Шоколад, Млечен карамел и Лешник Представяме ти нови и неустоими бисквити Престиж Paradise. Фюжън от изкусителни какаови бисквити, кадифена глазура, предизвикваща истинска шоколадова наслада, и нежен крем. Налични са в 3 завладяващи вкуса на Шоколад, Млечен карамел и Лешник. Бисквити Paradise – потопи се в рая! Маркетингова подкрепа: Билборд кампания, дигитална реклама, включително и в социалните мрежи, както и дисплеи и рекламни материали в обектите. Логистична информация: Бисквити Престиж Paradise Шоколад 147 г Бисквити Престиж Paradise Млечен карамел 147 г Бисквити Престиж Paradise Лешник 147 г 20 бр. опаковки в кашон; 81 бр. кашона на палет Производител: „Престиж 96“ АД Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Дълга Лъка“ №6 Телефон: 062/614141 Уебсайт: www.prestige96.bg; e-mail: office@prestige96.bg

Бисквити Траяна Макси Коледа 241г и вафли Ная вкус Мляко и Ванилия 28бр. Подари си празнично настроение със специалните ни предложения. Бисквити Траяна са в лимитирана серия от снежнобял цвят и коледен вкус, а Макси форматът превръща споделянето на бисквитките в още по-сладко занимание. Вафли Ная също са в специален зимен дизайн на опаковката и лимитиран вкус Мляко и ванилия, а на гърба на кутията те очаква подарък – коледни картички, които можеш да изрежеш и да украсиш с тях коледната елха или подаръците. Маркетингова подкрепа: Атрактивни рекламни материали и дигитални активности, вторични излагания и промоции. Логистична информация: Тунквани бисквити Траяна Макси Коледа 241г.

18 бр. кутии в кашон; 49 бр. кашона на палет Нетунквани вафли Ная вкус Мляко и Ванилия 28бр.

12 бр. кутии в кашон; 54 бр. кашона на палет Производител: „Престиж 96“ АД Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Дълга Лъка“ №6 Телефон: 062/614141 Уебсайт: www.prestige96.bg e-mail: office@prestige96.bg

РАКИЯ ТАБИЕТ ГРОЗДОВА 0.70Л Сорт: 100% грозде Мускат отонел и Рейнски ризлинг.Алкохолно съдържание: 42% Анотация: Кехлибарен цвят, мускатов аромат, мек вкус и фини танини. Сомелиерско предложение: Консумира се като аперитив, под формата на коктейл, или поднесено със свежи зеленчукови салати и ястия.Температура на рервиране: 14-18 градуса. Отлежаване: 6 месеца в дъбови барици В района около природния резерват Кукавица, южна Сърбия, се отглеждат висококачествените сортове грозде „Мускат отонел“ и „Рейнски ризлинг“, които след внимателен подбор се използват в производството на ракия ТABIET. *Използват се най-високите стандарти за качество по време на целия производствен процес, като внимателно се подбират най-добрите продукти за направата на този изключителен бленд. *Очаквайте скоро новата лимитирана серия TABIET Дюлева Логистична информация: 0.70Л; Алкохолно съдържание: 42%; 6 бутилки/кашон Производител: „Делион“ ООД Вносител и дистрибутор: „Делион“ ООД Адрес: София, 1784, бул. Цариградско шосе 147, сграда Интер Експо Център, ет. 5. Телефон: 0882 287 118; Уебсайт: delion.bg; e-mail: @delion.bg

38 | НОЕМВРИ 11: 2024

Нови продукти & промоции СЛАДКА ZUEGG® - СПЕЦИАЛНА РЕЦЕПТА ЗА ВСЕКИ ПЛОД Представяме ви новите италиански сладка - ZUEGG®, които се приготвят от внимателно подбрани качествени плодове и се отличават с плътна текстурата с парченца плодове. Гамата включва сладката от круши, смокиня, ягоди, малини, горски плодове, портокал, боровинки, вишни, череши и уникалния за пазара червен портокал - всички със запомнящ се и вълнуващ вкус. Най-добрите суровини, съчетани с отлични умения, развивани и усъвършенствани през годините, позволяват на ZUEGG® да създават рецепти, предназначени да подобрят свойствата на всеки плод, предлагайки ненадминати вкусови изживявания, запечатани в бурканче. Сладката ZUEGG® са идеално допълнение към закуската от сандвичи, палачинки, мекици, бухтички. С тях може да се обогатите вкуса на различни печива и десерти – кифлички, пайове, галети, чийзкейкове или да поднесете в допълнение на деликатесни сирена. Маркетингова подкрепа: реклама в интернет, принт, брандиране в магазините, дегустации Логистична информация: Сладко Zuegg Круша/ Малини/ Боровинки/ Горски плодове/ Ягоди/ Вишни/ Череши – 12х320 g в кашон; Сладко Zuegg Смокини/ Портокал/ Червен портокал 12х330 g в кашон; съхранение: сухо и хладно място Производител: ZUEGG, Италия Вносител и дистрибутор: Фреш Директ ООД Адрес: София 1379, ул. Охридско езеро 3 Телефон: +359 2 970 19 88 Уебсайт: freshdirect.bg e-mail: office@freshdirect.bg

Мюсли Dr.Oetker Хрупкаво мюсли плюс Vitalis на Dr. Oetker е двойно препечено мюсли. То е идеалният избор за хора, търсещи бърза и зареждаща закуска – само с една купичка мюсли те си набавят необходимите витамини, минерали и фибри за деня. Освен това съдържа добавен магнезий, който спомага за намаляване чувството на отпадналост, умора, нормалното протичане на метаболизма и засищане на глада. Може да го откриете в три любими вкуса – с двоен шоколад, с плодове и с мед и бадеми. Хрупкаво мюсли плюс Vitalis и лесното му приготвяне го прави идеалния избор за хора със забързан начин на живот, които желаят да се хранят балансирано и да започнат деня с вкусна и лека закуска. Продуктът ще бъде подкрепен с комуникационна кампания онлайн, принт и на мястото на продажба. Логистична информация: 7 опаковки в кашон Производител: Д-р Йоткер Нарунгсмител КД, 33547 Бийлефелд, Германия Вносител: Д-р Йоткер България ЕООД Адрес на вносителя: бул. Патриарх Евтимий 49, гр. София, п.к. 1463 Телефон: (02) 943 11 16 Уебсайт: www.oetker.bg Е-mail: office@oetker.bg

Taste of Christmas Dr.Oetker Две кутии, пълни с всичко необходимо за забавното семейно коледно печене без стрес. Сухата смес за маслени бисквитки съдържа метална формичка за изрязване във форма на еленчета и човечета, глазура и захарна паста за украса, включително очички и червен фондан. Необходими са само допълнително 1 яйце и малко масло. За най-нетърпеливите предлагаме да изпекат Брауни със сухата смес в картонената форма, включена в комплекта. Добавят се само 3 яйца, 100 мл масло и малко вода. Изпеченото брауни се нарязва на парчета в различни форми и с помощта на цветни глазури, захарни декорации и шоколадови дражета те се превръщат в коледни сладкишчета. А украсяването е толкова лесно, че и най-малките могат да помогнат. Продуктите ще бъдат подкрепени с комуникационна кампания онлайн, принт и на мястото на продажба. Логистична информация: 7 опаковки в кашон Производител: Д-р Йоткер Декор ЕООД ООД, ул. Чшехомицка 15, 09-401 Плоцк, Полша Вносител: Д-р Йоткер България ЕООД Адрес на вносителя: бул. Патриарх Евтимий 49, гр. София, п.к. 1463 Телефон: (02) 943 11 16 Уебсайт: www.oetker.bg e-mail: office@oetker.bg www.progressive.bg 11 : 2024 | 39

НОВИ ПРОДУКТИ & ПРОМОЦИИ

Сметана За Кафе Uht 10% MINUS L без Лактоза, Бутилка 165г Сметаната за кафе без лактоза облагородява всяко кафе и му придава мека кремообразна нотка. Стъклената опаковка запазва автентичният вкус на млечна сметана, а формата е атрактивна и е подходяща за посрещане на повече гости за чаша ароматно кафе. Маркетингова подкрепа: Търговски маркетинг Логистична информация: Х 12 броя в кшон Производител: OMIRA BODENSEEMILCH GMBH Вносител: Лакталис България ЕООД Дистрибутор: Лакталис България ЕООД Адрес: Булевард Драган Цанков, №36 р-н Изгрев, 1113, София Телефон: +359 2 446 18 50 Уебсайт: www.omira.de e-mail: sales.lactalis@bg.lactalis.com

Микс за готвене зеленчуци на пръчици Микс за готвене Моркови, лук и чушки За тези, които не правят компромис с качеството и свежестта на храната за семейството си предлагаме готово решение - новите миксове за готвене на „Денито“. Микс за готвене зеленчуци на пръчици и Микс за готвене Моркови, лук и чушки съдържат само пресни, свежи, висококачествени зеленчуци – нарязани и внимателно измити. Без консерванти и не са опаковани в модифицирана атмосфера! Двата зеленчукови микса на „Денито“ позволяват адаптиране към всяка рецепта и са подходящи за различни видове ястия. Така дори един и същ микс може всеки път да Ви предостави разнообразие и възможност за творчество. Маркетингова подкрепа: Реклама в интернет и социални мрежи, представяне на изложения, печатни материали. Логистична информация: 8 бр. х 300г. – кашон 14 бр. х 300г. – каса Производител: Денито ООД Адрес: гр. Бургас, СПЗ, бул.“Проф. Я.Якимов“ Телефон: +359 56 880 449 Уебсайт: www.denito.bg e-mail: office@denito.bg

Дюнер салата Този сезон представяме на вашето внимание - Дюнер салата. Тя обединява вкусовете на класическия дюнер с по-здравословния формат на салата в лек и свеж вариант със зеленчуци. Контрастът между съставките прави салатата изключително интересна, с балансиран вкус, освежаваща и едновременно с това – засищаща. Тази салата трансформира класическата улична храна в по-здравословен и актуален вариант. Маркетингова подкрепа: Дегустации, реклама в соц. мрежи, представяне на изложения Логистична информация: 8/16 бр. х 0,250кг. – кашон/каса 2/4 бр. х 2,5кг. – кашон/каса Производител: Денито ООД Адрес: гр. Бургас, СПЗ, бул.“Проф. Я.Якимов“ Телефон: +359 56 880 449 Уебсайт: www.denito.bg e-mail: office@denito.bg

40 | НОЕМВРИ 11: 2024

Нови продукти & промоции Капсули Tchibo Cafissimo Irish Cream и Cinnamon Roll – лимитирана серия Изпитайте удоволствието от лимитираната серия капсули Tchibo Cafissimo. Двата варианта капсули разкриват насладата от балансираното еспресо, което се среща с натуралните вкусове на ирландски крем и канела. Страхотна комбинация, която е особено подходяща за приготвянето на млечни кафе специалитети, като лате макиато или капучино. Отдайте се на незабравимо вкусово изживяване. Логистична информация: 8 бр. капсули – опаковка 10 опаковки - кашон Производител: Тчибо ГмбХ, Юбазееринг 18, 22297, Хамбург, Германия Дистрибутор: Тчибо България ЕООД Адрес: гр. София 1612, ул. Юнак 11-13, ет.4, офис А-04/ОФ-2 Телефон: 02/412-88-88 Уебсайт: https://tchibo.bg/ e-mail: office@tchibo.bg

НОВИ мокри кърпички Teo Kiddo Героите от PAW Patrol идват на помощ срещу ежедневните замърсявания с новите мокри кърпички Teo Kiddo! Дерматологично тествани, с балансирано pH и съдържащи влакна на растителна основа, те са създадени с грижа за нежната детска кожа. Маркетингова подкрепа: промоции и рекламни материали в търговската мрежа Логистична информация: 72 бр. в опаковка / 12 бр. опаковки в кашон / 96 бр. кашона на палет Производител: “Фикосота“ ООД Адрес: гр. София, бул. България 102, офис 47 Телефон: +359 2 8080610 Уебсайт: teobebe.eu/en/teo-kiddo

Aroma Natural душ кремове Душ кремове Aroma Natural с нови аромати на мед и арган, съдържат 97% съставки с натурален произход, правят кожата мека, хидратирана и оставят усещане за истинска арома терапия под душа. Маркетингова подкрепа: Промоционални активности в търговската мрежа, подкрепени с рекламни материали, дигитална реклама, социални мрежи Логистична информация: Aroma Natural Smooth Honey 12 бр. в кашон, баркод: 3800046500659 Aroma Natural Argan oil 12 бр. в кашон, баркод: 3800046500666 Производител: Aroma AD Адрес: София, ул. Кирил Благоев 12 Телефон: 080016016 Уебсайт: www.aroma.bg

11 : 2024 11 : 2024 www.progressive.bg www.progressive.bg | 41 | 5

КОШНИЦА, НОЕМВРИ 2024

ТИП НА МАГАЗИНА ИМЕ НА МАГАЗИНА Брой закупени продукти в търговски обект

Брой продукти в PROGRESSIVE Кошница: 24 продукта ВИД ПРОДУКТ

МАРКА & КОМПАНИЯ

КОЛИЧЕСТВО

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 1 Краставици

налични в ТВ

1 кг

2 Картофи

налични в ТВ

1 кг

3 Пюре Gerber, плодово

Нестле България АД

80 г

4 Прясно мляко Olympus 3,7 %

Тирбул ЕАД

1,5 л

5 Кремa сирене Arla, натурално

Фреш Директ ООД

200 г

6 Луканка Маджаров, Вакуум

Димитър Маджаров - 2 ЕООД

190 г

7 Захар Сладея Кристал

Захарни Заводи Трейд ЕАД

1 кг

8 Олио Калиакра Първа преса, слънчогледово

Калиакра АД

1л

9 Леща Екстра Крина

СуиКо ЕООД

500 г

10 Майонеза Краси

Консул ООД

200 г

11 Шоколадови Бонбони Черноморец

Победа АД

172 г

12 Вафли Ная, 15 бр

Престиж 96 АД

350 г

13 Солети Хрус-Хрус, класик

Млин 97 АД

60 г

14 Coca Cola

Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД

2л

15 Кафе Lavazza Crema e Gusto, мляно

Софсток ЛТД ООД

250 г

16 Вино Розе Terra Tangra

Винарска изба Тера Тангра

750 мл

17 Храна за кучета суха Pedigree

Марс Инкорпорейтед България ЕООД

500 г

18 Гел за пране ТЕО бебе, 20 пранета

Фикосота ООД

1,1 л

19 Вода за Уста Astera Parodont Active

Арома Козметикс АД

300 мл

20 Препарат за съдове Pur

Хенкел България ЕООД

450 мл

21 Domestos

Юниливър България ЕООД

750 мл

ХРАНИ

НЕ ХРАНИ

22 Дамски Превръзки Naturella Ultra Normal Duo Проктър и Гембъл България ЕООД

20 бр

23 Пяна за бръснене Nivea Sensitive

Байерсдорф България ЕООД

200 мл

24 Тоалетна Хартия Zebra Color

Интерпред Партнер АД

4 бр / оп

Платена сума: Липсващи продукти Обща средна цена на липсващите продукти: Приблизителна цена на потребителската кошница: Час и дата на покупката

6 | НОЕМВРИ 11: 2024

ЛЕГЕНДА:

0.00 лв. - Ценова промоция

Няма такъв

Онлайн супермаркет Фантастико Билла Кауфланд glovoapp.com glovoapp.com glovoapp.com

ebag.bg

bulmag.org

tmarketonline.bg

shop.metro.bg

18 продукта

22 продукта

18 продукта

19 продукта

15 продукта

17 продукта

15 продукта

5.49 лв.

3.19 лв.

3.99 лв.

3.98 лв.

3.99 лв.

2.69 лв.

4.59 лв.

3.99 лв.

2.69 лв.

1.59 лв.

0.99 лв.

1.99 лв.

1.49 лв.

1.49 лв.

1.71 лв.

2.09 лв.

2.65 лв.

2.49 лв.

2.49 лв.

1.75 лв.

2.55 лв.

2.09 лв.

2.30 лв.

5.19 лв.

5.49 лв.

5.19 лв.

5.18 лв.

5.29 лв.

5.19 лв.

4.49 лв.

3.99 лв.

4.55 лв.

4.90 лв.

9.99 лв.

10.89 лв.

7.69 лв.

2.59 лв.

1.59 лв.

3.99 лв.

3.99 лв.

3.49 лв.

3.25 лв.

3.49 лв.

3.55 лв.

3.65 лв.

3.44 лв.

2.29 лв.

2.29 лв.

5.49 лв.

5.49 лв.

5.55 лв.

4.09 лв.

4.09 лв.

4.15 лв.

1.45 лв.

0.49 лв.

3.29 лв.

17.69 лв.

9.99 лв.

3.69 лв.

5.26 лв.

4.49 лв.

4.48 лв.

7.49 лв.

9.89 лв.

9.32 лв.

2.59 лв.

2.59 лв.

2.16 лв.

3.99 лв.

3.73 лв.

3.59 лв.

3.54 лв.

2.35 лв.

2.25 лв.

2.30 лв.

5.18 лв.

5.99 лв.

3.79 лв.

5.49 лв.

5.28 лв.

3.98 лв.

2.99 лв.

4.09 лв.

4.09 лв.

3.93 лв.

0.49 лв.

0.48 лв.

3.19 лв.

3.19 лв.

3.14 лв.

10.99 лв.

10.99 лв.

10.81 лв.

0.47 лв.

3.29 лв.

2.71 лв.

2.99 лв.

10.89 лв.

10.99 лв.

10.19 лв.

19.99 лв.

5.09 лв.

4.99 лв.

Средна цена на продукт

3.29 лв.

16.49 лв.

20.89 лв.

5.29 лв.

4.69 лв.

18.77 лв.

3.99 лв.

4.19 лв.

4.71 лв.

0.00 лв.

5.49 лв.

6.05 лв.

4.63 лв.

5.89 лв.

3.29 лв.

4.69 лв.

3.89 лв.

7.19 лв.

7.19 лв.

3.49 лв.

3.49 лв.

5.99 лв.

5.69 лв.

4.79 лв.

7.09 лв.

4.99 лв.

5.89 лв.

5.99 лв.

4.99 лв.

7.59 лв.

8.45 лв.

5.98 лв.

5.29 лв.

5.47 лв.

3.77 лв.

7.19 лв.

6.45 лв.

5.47 лв.

8.15 лв.

7.99 лв.

7.63 лв.

3.29 лв.

2.99 лв.

3.14 лв.

88.82 лв.

119.20 лв.

88.00 лв.

95.26 лв.

84.67 лв.

77.11 лв.

74.05 лв.

6 продукта

2 продуктa

6 продуктa

5 продукта

9 продукта

7 продукта

9 продукта

30.91 лв.

0.48 лв.

28.32 лв.

16.47 лв.

37.72 лв.

37.81 лв.

45.97 лв.

119.73 лв.

119.68 лв.

116.32 лв.

111.73 лв.

122.39 лв.

114.92 лв.

120.02 лв.

11,11,2024 /11:00/

11,11,2024 /11:30/

11,11,2024 /12:00/

11,11,2024 /12:30/

11,11,2024 /13:00/

11,11,2024 /13:30/

11,11,2024 /14:00/

артикул

Промоция 1+1

Временно затворен

Артикулът не е в наличност в момента

Сайтът не е активен

www.progressive.bg 11 : 2024 | 7