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www.lisdero.com.ar

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Editorial Entusiasta trabajo Cierre de año. ¡Y que año! De hecho, ¡que bienio! ¿Quién olvidará la dupla 2020 -2021? Memorables ambos sin duda y, sin embargo, muy diferentes entre sí. Si el 2020 fue el año de la sorpresa, del miedo, de la espera ansiosa de una “normalidad” que no llegaba (y no llegó), de la incertidumbre, de muchos proyectos truncos y otros pocos sorpresivamente salvados, de adaptaciones con mayor o menor habilidad. El 2021 fue un año distinto: ya no esperábamos otra cosa que la que teníamos, como diría el dicho: dejamos de sólo rogarle a Dios y comenzamos a darle con el mazo, a acelerar la adaptación, a transformarnos en algo que antes no éramos, una versión más moderna y flexible de nosotros mismos y de nuestras empresas.

En la Cámara hemos sostenido intensidad a lo largo de todos estos meses. Incorporamos un nuevo Capítulo Binacional: Bangladesh, una nación con mucho potencial para la Argentina y que demuestra por nosotros una afectuosidad inédita. En sus primeras acciones, su director y Cónsul Honorario de ese país en Argentina, facilitó la firma de un MOU con la Cámara de Comercio de Dhakka y promovió la participación de los socios en un evento de negocios de grandes dimensiones.

Ingresamos como miembros fundadores, junto con el Consejo Argentino Chino, a la Federación de Negocios de Latinoamérica y el Caribe - China (FENLACC) que será de gran utilidad para nuestros socios y se convirtió rápidamente en interlocutor válido y representativo de los países que formamos parte frente a la R. P. China.

Organizamos presentaciones de Embajadores y Consejeros comerciales de Asia y Oceanía, que nos hablaron de las novedades y nos acercaron las versiones virtuales de sus más importantes ferias. La más grande de todas, la Canton Fair, nos eligió nuevamente para promocionar sus servicios.

Nos aliamos a la C.A.C. para llevar a cabo el Encuentro de Negocios Argentina Asia, del que participaron como disertantes hombres de negocios, diplomáticos, gerentes de entidades financieras, y académicos.

Con nuestros diplomáticos también trabajamos codo a codo, y entre otras actividades, generamos presentaciones de oportunidades comerciales por región. El pasado mes le tocó el turno a Asia del Noreste, con participación de Embajadores y Consejeros comerciales argentinos de China, Corea y Japón, que en este número es nota de tapa.

ProAsia es, muchas veces reflejo y salvaguarda de muchos de los logros que se conquistan durante el año, y de la fidelidad de nuestros socios, aquí representados por nuestros anunciantes, los integrantes del Club ProAsia.

Muchas gracias por el acompañamiento. Será un placer devolver esa confianza, con entusiasta trabajo.

Martín M. Lo Coco Director PROASIA  Noviembre / Diciembre 2021

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Contenidos P r o A s i a

Salud post covid

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¿Qué sucede con los fletes?

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Dossier: Oportunidades con el Noreste Asiático

staff

China

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Corea

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Director: Martín M. Lo Coco

Japón

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Hong Kong como puerta al mercado chino

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Apu Nena, restó del tapeo asiático

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Jefa de Redacción Estefanía Balaguer Colaboradores del presente número: Luciana Alonso Marcos Bednarski Julio Delfino Diego Detoma Diego Guelar Damián Gatto Tomás Gutiérrez Guillermo Hunt Santiago Molle Florencia Ravioli Christina Sunae Ernesto Taboada Arte y Diseño: Estefanía Balaguer

Los editores no se responsabilizan por las opiniones vertidas en los artículos firmados, las cuales corren por cuenta de los autores.

Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de la revista mediante cualquier método, sin autorización expresa y por escrito de los editores.

06 12 A nivel mundial las personas han comenzado a reclamar a sus gobernantes el derecho al “bienestar social”, como un derecho humano. Dar respuesta a esta demanda históricamente inédita, es estratégico para los gobiernos, pues ayudaría a la recuperación en diversas áreas, no sólo en aquellas relativas a la salud.

La oferta logística mundial del contenedor sigue atravesando un capitulo inédito.

Consecuencia de una caída en la demanda sin precedentes, que golpeó de forma brusca y prolongada, a tasas decrecientes aceleradas hacia al abismo y, como si fuera poco, en forma homogénea a lo largo y ancho de todos los tráficos.

PROASIA es una publicación de la Cámara de Comercio Argentina para el Asia y el Pacífico. www.camaradelasia.org

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Salud post covid Entrevista a Diego Detoma, Gerente General de OSMITA

¿Cómo será la post pandemia en materia de salud y protocolos?

Se deberá poner el foco en el deterioro de la salud mental de la población mundial. Planes dirigidos al bienestar biopsicosocial de los ciudadanos del mundo con políticas internacionales que apoyen al sistema de salud de cada país, para mantenerlo fortalecido y garantizar el acceso a toda la población.

En nuestro país, según estudios científicos realizados, la salud mental de la población fue uno de los aspectos sociales más afectados por la pandemia,

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junto con aquellos ligados a la economía. Se registró un aumento de los niveles de stress crónico y de agotamiento emocional.

Este último, suele ser un indicador muy relevante de la salud pública de un país.

Según registraron las últimas encuestas realizadas por universidades de renombre, más del 25% de los argentinos presentan síntomas de agotamiento emocional.

Por tal motivo poner el foco en los niveles de bienestar a nivel salud mental es fundamental.

Las tendencias mundiales en materia de salud de la post pandemia subrayan

el concepto de “bienestar social”, y le brindan un carácter estratégico para la recuperación en diversas áreas, no sólo relativas a la salud (se necesita salud, entendida como un equilibrio de cuerpo y psique, para luego mejorar otros aspectos sociales).

En sentido inverso, existe una fuerte evidencia que demuestra que, aplicando buenas políticas relativas a la salud, la educación, y la economía, se logra evitar problemas socioeconómicos graves y por consiguiente, amortiguar los altos gastos en salud asociados a ellos.

Luego una durísima etapa

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de pandemia Covid 19, se ha observado a nivel mundial que las personas han comenzado a solicitar a sus gobernantes, en casi todos los países del mundo, el derecho al citado “bienestar social”, como un derecho humano. Nunca antes en la historia se había planteado esta necesidad en estos términos. No son las clases dirigentes las que promueven, por cuestiones estratégicas, cambios en el sistema de salud, sino la misma población la que puja por una revisión, modificación y mejoramiento de las políticas de salud y los servicios de salud.

Con respecto a los protocolos sanitarios, la evolución de los mismos va de la mano al corpus informativo que se va generando respecto de la enfermedad, es decir, de cuánto sabemos de ella y cómo la estamos controlando (si es que podemos afirmar tal cosa).

Cuanta más información exista de la enfermedad, más asertivas decisiones se tomarán y mejores herramientas se pondrán en juego, para la eficiente protección de la población.

Los protocolos en salud se irán actualizando al mismo tiempo que obtengamos mayores datos sobre la biología del virus que ocasionó la pandemia.

Desde las ciencias médicas hay un largo camino por recorrer en este sentido, ya que hablamos de post pandemia, pero vemos que esta virosis, apareja muchas 8

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otras enfermedades. Un circuito cíclico en aumento y con remisiones de casos alrededor del mundo. ¿Qué está pasando actualmente?

Aún permanecemos en emergencia sanitaria mundial, ya que los contagios en Europa y en algunos Estados de los EE.UU., no han cesado los casos de Covid. Más bien podríamos afirmar lo contrario: vienen aumentando, tal como sucede en Reino Unido, Rusia , Letonia y otros países bálticos.

Sobre todo en aquellos sitios en donde no está bien conceptuada la vacuna anticovid (existen grandes movimientos populares anti vacuna), el virus permanece con una circulación comunitaria fuera de control, saturando hoy en día los servicios de atención a la salud.

En países pobres, pocos ciudadanos pueden acceder a los servicios de salud y la crisis económica de estos, más el desabastecimiento de ciertos insumos, hace más difícil el tratamiento de este flagelo mundial.

Un ejemplo claro de esto es la situación de Haití, que actualmente presenta un colapso económico y sanitario, escasez de alimentos, desnutrición creciente, falta de educación y acceso a la salud. ¿Cuáles son los mayores

temores en materia de salud?

En esta pandemia muchos países ricos y bien posicionados económicamente han perdido mucho dinero y potencia económica, así como también aquellos países pobres se ven aún más empobrecidos y con sus economías frenadas por la falta de actividad económicocomercial que generó la pandemia covid 19.

Esto ha generado escasez de suministros de productos fundamentales para la vida cotidiana en muchos países del mundo.

Otro de los grandes temores a nivel mundial es que el virus mute a más velocidad de la que el mercado farmacéutico pueda generar vacunas efectivas contra cepas nuevas.

La falta de control y previsibilidad en salud, al igual que sucede con la economía, traen aparejadas problemas pisco sociales diversos y esa es actualmente la gran incertidumbre en nuestra área. ¿Qué pasa con la gente que no se vacunó?

Todos aquellos no vacunados contra Covid 19, poseen mayor probabilidad de contraer manifestaciones graves de la enfermedad viral salvaje. Su responsabilidad no se limita a lo personal: quien elige no vacunarse, afecta al resto de la población, ya que impide

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alcanzar el número de personas vacunadas para posibilitar que se genere lo que se conoce en medicina como “inmunidad de rebaño”.

Todo esto contribuye a un manejo aún más complicado de la enfermedad a nivel internacional. ¿Terceras, cuartas, quintas vacunas?

En el mundo entero y en nuestro país, actualmente se está promoviendo, un refuerzo de dosis o una tercera dosis dentro del esquema de vacunación covid 19 que inicialmente cuenta con solo dos dosis en la mayoría de la formulaciones farmacéuticas conocidas hasta el momento, con el objetivo de que la población vacunada mantenga en el tiempo, un nivel estable de anticuerpos neutralizantes contra la enfermedad. La idea principal de esta medida es impedir no el contagio de la enfermedad sino las manifestaciones graves de la misma.

Con vistas a futuro, y teniendo en cuenta la velocidad de mutación del virus con sus numerosas variantes, debemos pensar, que la vacunación anti covid 19, será como mínimo anual y que cada año se verá modificada la formulación de la misma, tal vez mínimamente, equiparándose este esquema, al de la vacunación antigripal, en el que la dosis anual se fabrica según la cepa circulante.

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¿Viajes a otros países?

En la medida que se mantengan las normas de higiene, y la vacunación actualizada, está comprobado que hay muchas actividades, como las turísticas, que pueden reactivarse gradualmente sin grandes inconvenientes. En algunos países asiáticos, se utilizan los aislamientos sólo en las ciudades en donde los casos se incrementan exponencialmente. Se cierran al turismo y se realiza una rigurosa vigilancia epidemiológica. Cuando los casos bajan, aún se prohíbe la circulación de gente por un tiempo prudencial, para luego reabrir la actividad.

Estos aislamientos selectivos requieren de un monitoreo de salud y sistema estadístico prolijo.

Esta es una metodología vigente y eficaz de controlar la transmisión del germen, además de las normas ya conocidas como la vacunación y las medidas de higiene que impiden la transmisión del germen de persona a persona. ¿Qué espera OSMITA para el 2022?

Habiendo atravesado la pandemia en 2020 y en 2021, tenemos la esperanza de que 2022 nos encuentre de cara a una franca disminución de casos de Covid 19.

Para tal fin nuestra organización trabaja de manera denodada, promoviendo la salud,

publicando en nuestras páginas todas las novedades respecto del tema.

Hemos actualizado nuestro sistema de atención al afiliado en todos los campos de la salud, para otorgar bienestar biopsicosocial. Estamos convencidos que el trabajo realizado y la experiencia que nos dieron estos tiempos de pandemia, fortalecieron y optimizaron los procesos en materia de protección y promoción de la salud. ¿Volverá la normalidad?

Desde nuestra institución esperamos la vuelta a lo cotidianidad. Sea próxima o lejana dependen de varios factores, y uno muy importante es la concientización y el compromiso mancomunado de todos los ciudadanos.

Cada uno de nosotros debe aportar su pequeño granito de arena. Planteándonos, desde nuestro lugar, en qué podemos ayudar para que la pandemia se controle lo antes posible.

Contacto: Centro de atención telefónica las 24 hs 0800-888-6482 www.OSMITA.com.ar

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¿Qué sucede con los fletes?

Acerca del porqué se detuvo lo que hasta ayer funcionaba como un reloj suizo Por Lic. Julio Delfino, Presidente del Centro de Navegación La oferta logística mundial del contenedor sigue atravesando un capitulo inédito.

Poder planificar debidamente el retiro de un contenedor vacío, consolidarlo y lograr cargarlo en un barco en menos de 4 días, como fue lo usual previo a la pandemia, sea en Buenos Aires, Miami o Shanghai, es simplemente una rareza o una casualidad estadística, ya que en todos los puertos significativos del mundo, desde mediados del 2020 a la fecha, simplemente imperan los retrasos por falta de equipo (contenedores) o de espacio (slot en bodega de buque).

Las quejas en todos lados se 12

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repiten: 1. ¿Cuándo volveremos a la lógica donde una vez logrado la reserva de un contenedor, la operativa se cumpla sin inconvenientes?

2. ¿Cuándo bajara el nivel de los fletes?

Se requiere una sofisticada bola de cristal para predecir el “cuándo”. De hecho, con mucho respeto, rearmaría ambas preguntas de la siguiente forma: ¿qué es, en definitiva, la cuestión que se rompió o lo que debería arreglarse para que la oferta alcance o sobrepase a la demanda? y ¿en qué costos

se basan para mantener estos precios inéditos, más allá de las cuestiones de mercado?

Los engranajes del reloj de cronogramas de servicios a nivel mundial están desfasados en promedio un mes y medio, mientras que los nuevos engranajes que requieren muchos nuevos barcos están en construcción o en reparación.

Haciendo una reseña muy simplificada debiéramos ver o darle perspectiva a esta coyuntura desde los cimientos, o bien describiendo cómo se construyeron estos servicios, donde la logística “liner” se fue profesionalizando y complejizando durante

décadas.

Se construyeron barcos gigantescos logrando que el costo de cada viaje, al dividirse en más unidades, se diluya sensiblemente habilitando fletes muy competitivos gracias a economías de escala para el contenedor. A la par, barcos más grandes implicaban mayor riesgo de pérdidas en caso de no llenarlos en un porcentaje mínimo para cubrir cada viaje. De ahí surgieron alianzas estratégicas por tráficos en servicios en joint, donde se observaban a competidores ofreciendo fletes sobre un buque compartido entre varios (mismo barco, varias líneas). Los primeros joints, se dieron hace más de 20 años y demostraron ser muy eficientes para atender el crecimiento del comercio mundial, trasladando al flete las economías de escala logradas.

La alternativa anterior, donde cada competidor llegaba con su propio barco, simplemente inhabilitaba el crecimiento del tamaño de los barcos y sus externalidades positivas.

A partir de lo anterior, la variable determinante sobre la cual se generan los ingresos por fletes dejaron de ser principalmente los barcos y pasaron a ser los contenedores, donde las líneas mapearon los viajes / fletes anuales de cada uno, buscando minimizar sus tiempos parados, sean en terminal esperando ser retirados para cargar o en tierra en manos de la carga.

Sin dudas, para todos, el negocio estaba en maximizar su rotación, ya que el flete está dado por el mercado. El barco si bien dejo de ser la variable objetivo, siguió y sigue siendo

la variable sensible o necesaria, que se completa con la disponibilidad del contenedor.

Los desequilibrios en las balanzas comerciales, marcaron grandes diferencia en fletes con mismos costos relacionados al tiempo del viaje (transit time) o consumo de combustibles. Sin embargo el precio del flete se explicaba fundamentalmente en el viaje más demandado.

Nada nuevo para el mercado de fletes en general, donde quien puede darse el lujo de esperar o servir de carga donde hay poca demanda, recoge sus beneficios por su paciencia.

Ejemplos de ello suelen ser los lubricantes o el carbón, en buques graneleros, que sirven para posicionar los barcos que posteriormente cargaran soja a China.

Por otro lado, los joints y el crecimiento de los barcos perfeccionaron la regularidad de cada línea en sus servicios.

Lograron el compromiso de pasar, al menos semanalmente, un día específico de la semana por cada puerto, predefiniendo cantidad de contenedores y/o tonelaje y/o enchufes ofrecidos, habilitando un trabajo comercial ordenado y planificado en manos de los agentes marítimos locales que los representan. Dependiendo la distancia geografía y de la cantidad de puertos a recalar del tráfico, donde cada línea ofrece un servicio regular, es que se determina la cantidad de barcos que deben alocar, para no fallar en asegurar todas las semanas un barco descargando las importaciones y tomando las exportaciones, por ejemplo, en Buenos Aires.

Simplificando, cada servicio tiene su naturaleza propia.

Donde varían la cantidad de participantes y la cantidad de barcos aportados por cada uno. Por ejemplo en un tráfico desde/hacia Sudamérica hacia/ desde Asia, con 4 puertos al este y 4 al oeste, se precisan al menos involucrar 11/12 barcos.

Hoy, en ese tráfico, tenemos un ejemplo de una línea que aporta todos los barcos y comercializa el 100% de dichas bodegas. Mientras que compite, en otro servicio, donde participan 5 líneas en joint.

De cara a la carga, cada línea en Argentina, se presenta comercialmente con una variedad de servicios internacionales semanales desde y hacia Buenos Aires (Zárate, Puerto Nuevo, Exolgan, Tecplata) o vía Chile, debidamente mapeados y accesibles por la web, mostrando sus cronogramas, proyectando recaladas específicas durante al menos un año vista. Esos cronogramas se pueden ver ordenados en un Excel, como si fuera una “batalla naval”, describiendo el transit time a cada uno de los puertos que dicho servicio recala. También se grafica los servicios dibujados en el mapa en forma de anillos. Es así como despliegan muchos anillos en el mapa alcanzando con sus servicios todos los tráficos posibles.

Con el advenimiento de la pandemia y la caída brutal de la demanda durante el primer semestre del 2020, cada línea vio seriamente afectados sus ingresos por falta de fletes, y temerariamente incrementada sus pérdidas, principalmente explicadas en los costos de los barcos que tenían charteados por período, para tener PROASIA  Noviembre / Diciembre 2021

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presencia en sus distintos servicios. Con los barcos propios poco se podía hacer, pero con los alquilados frente a la fecha de vencimiento, ofrecía una variable simple para menguar pérdidas.

Sigamos, a manera de ejemplo, lo que le sucedió a HMM en su calidad de owner y operador liner, quien vio cómo sus clientes y competidores liners, a medida que vencían los contratos de charteo, devolvían a HMM sus barcos, cuando lo standard era revisar el costo diario de los mismos y renegociar nuevos períodos.

En el peor momento, sin buscarlo, HMM incrementó su flota disponible liner en un 25%, al no poder repactar períodos de charteos. Pensó que se acercaba la catástrofe.

Lo mismo sucedió con todos los barcos tomados en período, los cuales eran devueltos a sus dueños ante un mercado que se había ido. Nadie quería tener un barco flotando sin generar ingresos y acumulando el taxi de sus costos. Sumado a lo anterior los barcos más añejos, fueron directamente a scrap, achicando la flota total disponible. Y los pedidos por nuevas construcciones durante meses se mantuvieron muy bajas o en cero.

Esta dinámica afectó directamente a la oferta de ese momento, lo mismo que a la tasa de crecimiento que venían teniendo los pedidos de construcción en astilleros, para barcos nuevos que reemplazarían a los que se van (por cuestiones ambientales, siempre se construyen nuevos barcos 14

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para cumplimentar con normativas internacionales relacionadas al cuidado del medio ambiente, por ejemplo, el porcentaje de azufre en los combustibles que utilizan).

A pesar de esta merma, la oferta seguía siendo gigante ante una demanda colapsada por la pandemia.

En el pasado, varias veces la demanda cayó fuerte en determinados tráficos, explicado por problemas puntuales o guerras. Lo más parecido, o con alcance global a lo que vivimos ahora, fue la caída, en el 2008, por la crisis de las hipotecas en USA, lo que generó un efecto contagio mundial y propagó el virus de la falta de crédito, afectando las posibilidades de cada cargador. Pero entonces, el mercado ajustó rápidamente en precio, mientras que la caída en volumen si bien fue significativa, no fue brutal.

Nunca en la historia la demanda cayó como lo hizo en el primer semestre del 2020, en forma tan brusca y prolongada, a tasas decrecientes que se aceleraban hacia al abismo y, como si fuera poco, en forma homogénea a lo largo y ancho de todos los tráficos.

Operativamente, gran cantidad de servicios vieron afectados sus planificaciones de recaladas o compromisos regulares en sus anillos delineados en el mapa. El reloj sofisticado se detuvo de golpe. El cuadro mostraba barcos literalmente flotando cerca de puertos que no les permitían entrar a descargar y cargar. Incertidumbre y proyecciones apocalípticas generaron mayores paralizaciones, a la espera de

decisiones de la OMS, que auguraban un futuro vacío de esperanza.

Pero un día no definido, entre junio y septiembre del año pasado, en forma despareja geográficamente pero similar en su tenor, despertó la demanda de su letargo y sin mediar aviso exigió el servicio de todos los embarques atrasados por la pandemia, más los proyectados (que tenía sentido adelantarlo para compensar la pérdida de stocks de reserva). Todos los demandantes, se apilaron frente a los puertos con la misma intención: subir sus mercaderías a los barcos.

La logística mundial del contenedor pre pandemia había logrado, luego de años de perfeccionamiento posibilitar que el flujo de cargas creciente encuentre siempre servicios en cada tráfico para alcanzar la concreción de sus negocios internacionales, llegando a destino en los tiempos prestablecidos en los cronogramas.

Los responsables de comercio exterior, favorecían el just in time que desde el departamento de compras les marcaban, y arrojaban importantes ahorros financieros planificando debidamente sus stocks mínimos de reserva y confiaban en el reloj que se nutría de todos los slings disponible del mercado.

Para cada puerto se tenía un itinerario que, sin exagerar, se cumplía ciertamente en un 99%. Donde ese 1% que no trasbordaba en tiempo y forma describía miles de contenedores.

El Liner Shipping se había

estandarizado tanto que interesarse en entender que había detrás de ese reloj no tenía mayor sentido o lógica. Después de todo, era un servicio de transporte “comoditizado”.

La sobredemanda del segundo semestre del 2020 debía ser atendida por barcos que, como describimos antes, venían retrasados en promedio 2 meses en relación a sus cronogramas habituales. Para colmo de males, ni bien comenzó a soplar el viento de mayor demanda, un barco perdió el control y terminó obstruyendo el Canal de Suez. ¡Fue la gota que rebalsó el vaso!

La presión por subir al barco, expresada fundamentalmente en el Pacífico, en el tráfico de Asia a la Costa Oeste de USA, empujó y sigue empujando hasta la fecha la demanda. Los fletes por contenedores en ese tráfico volaron de USD 2.000 a USD 20.000 y reclamaron mayor oferta de bodega. Como barcos libres no había, fueron desvistiendo santos/slings para vestir otros santos/slings que performaban más. Esto creó un desbarajuste, donde los primeros afectados fueron los puertos asiáticos, pues los barcos sacados del trafico intra Asia, fueron llevados a sumarse y fortalecer los barcos dirigidos en la oferta a USA. Los puertos de la costa Oeste, hoy alcanzaron un crecimiento en el primer semestre del 2021 del 30% en volumen en comparación, no al 2020, sino al 1er semestre del 2019, que no había sido nada malo.

El costo más directo de los liners se da en el charteo de los barcos a sus dueños (owners).

El costo diario de un buque de

8.000 teus de registro, pasó de USD 20.000 en mayo 2020 a USD 130.000 diarios en octubre 2021. Todos los barcos libres fueron tomados rápidamente.

Muchos servicios que no lograron subir fuertemente sus fletes perdieron barcos en sus anillos, afectando la regularidad. La distribución y reposicionamiento de vacíos, si bien sigue girando, claramente está lejos de estar debidamente calibrado, ya que requiere de nuevos barcos y menor presión de demanda.

El mercado mundial marca que los precios de los fletes, en los últimos meses, dejaron de subir y podríamos eventualmente estar en un techo. Sin ninguna duda todos los actores del mercado vislumbran que los servicios volverán a normalizarse y en simultáneo los fletes bajaran, pero lamentablemente son pocos los que ven que esto suceda en menos de 6 o 18 meses.

Sin embargo en la logística, al igual que en la política, los pronosticadores no son infalibles.

Contacto: julio@delfinoglobal.com www.delfinoglobal.com

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Oportunidades de Negocios con Asia del Noreste: China Por Diego Guelar, abogado y diplomático. Embajador ante la Unión Europea, ante los Estados Unidos, ante Brasil y la República Popular China entre 1989 y 2019 Breve marco introductorio Hay tres precondiciones para que la Argentina pueda tener una vida económica plena, interior y exterior.

La primera es la unidad nacional. Si no alcanzamos la unión es muy difícil establecer cualquier programa de largo aliento y que podamos crear proyectos exportadores, inversiones y acuerdos, ni con los vecinos ni con las grandes superpotencias.

La segunda es la integración regional que ya está incluida en la Constitución Nacional (artículo 75 inciso 24), donde hemos puesto al Mercosur por encima de la Ley Nacional.

Esto es un extraordinario desafío, es reconocernos como 16

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una región, como una nación de naciones. No lo tenemos metabolizado. Actualmente estamos lejos de este objetivo que nos daría una perspectiva diferente a la hora de sentarnos a dialogar con Asia y con el resto del mundo. Pensemos en el actual Mercosur con 300 millones de habitantes, 15 millones de kilómetros cuadrados, la 5ta economía mundial y el mayor reservorio biológico de la humanidad.

La tercera y última precondición es la apertura al mundo. No hay ninguna posibilidad de que pensemos en vivir sólo con lo nuestro ya que la interdependencia es una regla de juego.

Un ejemplo de esa falta actual de visión global, son las

restricciones a la carne de los últimos meses.

Hoy el Asia Pacífico es el centro del mundo. Hacía allá tenemos que dirigir nuestra atención.

En el 2016, había 8 frigoríficos autorizados a exportar; a fin del 2019 eran 95. Pudimos llegar a un acuerdo sanitario, el más avanzado que tiene cualquier país del mundo con China. No lo tiene Estados Unidos ni Europa. En cuatro años, pasamos de ser el 10º a ser el 1º proveedor de carne bovina.

Otro caso es el de las cerezas chilenas: Chile inventa el mercado de cerezas en el 2010 con una primera exportación de U$S 45.000. Cerró el año pasado con U$S 1.600.000.000.

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En una década un solo producto tuvo un crecimiento exponencial. Esto demuestra una flexibilidad excepcional.

Después llegó la pandemia y se alteró el mundo, pero entre el 2015 y el 2019 se habían abierto los mercados que estaban pendientes: uvas, arándanos, cerezas, limones, miel, arvejas.

Son todos productos de economías regionales. En este paquete hay millones de dólares en juego, equivalentes o superiores a nuestra exportación agraria o cárnica.

Esto indica una Argentina mucho más balanceada federalmente, hablando de productos desde lo primario a los de mayor valor agregado.

De hecho, también hay que cambiar la visión de lo que es primario y lo que es valor agregado. Dimensión central para eliminar dos concepciones que son la sustitución de importaciones y el saldo exportable. No existen más en el mundo esos dos objetivos, los países importan todo lo que necesitan para su desarrollo: a mayor desarrollo, mayor importación.

Debemos pensar en el mercado desde la integración que Argentina debe tener a un mercado global. Es fundamental erradicar el concepto de mercado doméstico. Desde las grandes a las pequeñas empresas pensamos en términos de mercado interior y forma parte de la zona de confort, junto con la idea de pensar en Europa como destino de nuestras exportaciones. Las empresas tienen una tarea muy importante, pero no pueden solas. La conducción política debe ayudar a 18

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romper con estos paradigmas obsoletos, y no fomentarlos. ¿Cómo hace una pyme para exportar a China?

Aquí tenemos un serio problema. La clase dirigente del país hace foco en la importancia de las pymes, le da una centralidad absoluta, pero en la práctica, es sólo un slogan. Los dirigentes de las pymes son un sector muy importante del país, tanto urbano como rural.

Pero individualmente, una pyme no puede financiar el costo exploratorio del mercado chino, la inversión de desarrollar una relación y de abrir una oficina de representación en el exterior (al día de hoy, por ejemplo, no hemos logrado siquiera que los grandes exportadores de soja abran una oficina en China, imaginemos una pyme). Necesitan crédito y un panorama cierto.

Respecto del primero, la realidad es que en Argentina no hay créditos para pymes.

Los bancos tienen que hacer su negocio y el Estado les deja poco margen, pues tiene una voraz necesidad de absorción de masa monetaria. Así que, obviamente, no hay crédito. Si miramos la lista de créditos de los grandes bancos estatales no vamos a encontrar pymes. ¿Y qué dirigente de una pyme puede llamar a un secretario y que le atienda el teléfono?

Ninguno. Es imposible.

Podemos romper la precariedad en la que estamos, porque cuando vemos los números, las capacidades, lo que podemos producir, la calidad de nuestra gente, las riquezas de nuestro suelo y nuestro subsuelo, de

nuestro mar continental, de nuestros ríos; no hay ninguna duda que todo esto debería ser fácilmente cambiado. Pero hay que decidir cambiarlo.

Respecto del segundo, como todo empresario sabe: una medida política comercial o económica puede ser bien recibida y a los seis meses desaparecer. ¿Quién puede tomar una decisión si no tiene una perspectiva clara? Tener una perspectiva clara implica tener una política exportadora real y permanente que no cambie con cada nueva administración. Más allá de los slogans políticos, la verdad es que Argentina no es un país exportador. Vienen a comprarnos del exterior.

No existe una posición exportadora. Hasta hoy día somos el país de la sustitución de importaciones y de los saldos exportables, lo que sobra se puede exportar si no se prohíbe. Es anacrónico.

Entrar al siglo XXI, es posible, pero, en definitiva, se trata de una decisión política. ¿Qué posibilidades tienen los productos orgánicos argentinos en China?

Todas. En los protocolos que se firmamos con el Gigante Asiático está el protocolo orgánico. Argentina debería ser un país líder en la venta de productos orgánicos.

Pensemos, por ejemplo, en lo que está haciendo McDonalds hoy: suministrando una hamburguesa que parece, huele y sabe a hamburguesa de carne vacuna pero que es solamente vegetal. Nosotros podemos producir tanto la carne verdadera como la llamada “carne vegetal” en cantidades industriales. Eso

es lo que tenemos que hacer.

Por supuesto, es el mercado y la población quiénes van a dictaminar cómo crece una y cómo crece la otra. ¿Qué importancia tiene la función de nuestros Embajadores en China para desarrollar el comercio de estos y otros productos?

La Embajada brinda presencialidad y gestión. Hay una gran transformación con la aparición de nuevos mecanismos de comunicación. Ahora contamos con la posibilidad de las relaciones a distancia.

Pero nada reemplaza al contacto personal. La virtualidad, por tanto, debería estar en función de éste y no al revés.

Voy a dar un ejemplo: estando como Embajador en China, tuve el honor de inventar “la inspección por teléfono”, que se agregó a nuestro acuerdo sanitario. A partir de este agregado, China no envía inspectores a Argentina, como era la norma, con toda la inversión en dinero y tiempo que ello implicaba. Ahora bien, para arribar a ese cambio de paradigma, tuvimos que realizar una prueba, para la cual mi presencia, en China, era necesaria. Llevamos a cabo un asado en el Club de la Vaca Sonriente en la Embajada con inspectores chinos. Teníamos una pantalla gigante ligada directamente a personal del Senasa en tres frigoríficos argentinos. Los inspectores de Senasa estaban con su celular y los inspectores chinos con los planos, porque cada frigorífico aprobado tiene una carpeta en la Aduana china (que hoy es el organismo que

controla el tema sanitario de las importaciones chinas). La presencia de un embajador en un lugar genera una inmediatez de la cual hay que sacar provecho. ¿Y cuál son las funciones de un Embajador?

Son muchas, pero la más importante es desarrollar el comercio. Un embajador debe trabajar, ¡y muy duro!, proponiendo y ligándose directamente a los sectores productivos.

Hoy por suerte vamos recuperando las reuniones presenciales, a las que hemos incorporado las reuniones virtuales por plataformas como Zoom, instrumentos que llegaron para quedarse.

En ese mismo sentido, la posibilidad de achicar el mundo, de tener reuniones presenciales sin viajar, es un enorme aporte. Los Embajadores deberían dedicar gran parte de su tiempo organizando reuniones virtuales entre sectores privados. Debe ser una tarea central. Acercar a empresarios locales a nuestras empresas.

Se trata de una actividad de fácil programación e, indudablemente, de enorme impacto. Permite avanzar muchísimo. Y el trabajo presencial entonces se podría limitar a las acciones que sí lo requieren, como el armado de agendas a los empresarios que viajan. Entonces esos viajes ya no serán un gasto, sino una inversión, pues se dedicarán suficientes recursos para programar la visita de acuerdo a la asociación que requiere el negocio, sea de importación, exportación o inversión.

Por supuesto, la diplomacia

sigue los lineamientos políticos, por tanto también es importante la decisión política de buscar incrementar nuestro comercio. Si no existe tal decisión, es muy fácil no hacer. Simplemente se deriva para otro organismo, se solicitan cartas y más requerimientos, se posterga.

Este es el mundo que tenemos que romper, el mundo de la burocracia, el mundo del encerramiento, el mundo de discutir qué tipo de Argentina somos. Está en la Constitución, está en nuestra historia, está en nuestras condiciones productivas.

No hay nada para discutir y tenemos una gran ventaja: el mundo está estandarizado, no tenemos nada que inventar.

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Oportunidades de Negocios con Asia del Noreste: Corea Introducción

mixto con una variedad de libertades privadas que se combinan con una Por Min. Marcos Bednarski, planificación económica Director de Relaciones Económicas con Asia y Oceanía centralizada y regulaciones gubernamentales. El país de la Cancillería argentina. prácticamente no posee recursos naturales y tiene una Asia, indudablemente, está alta densidad de población teniendo una creciente en su territorio, con lo cual importancia para el comercio esta performance se explica exterior de nuestro país. solo por tener un riguroso Corea es uno de los pocos sistema educativo e inversiones países que se ha transformado exitosamente de una economía importantes en investigación de bajos ingresos a una de altos científica.

Con la pandemia de COVID 19, ingresos y se ha posicionado el Asia Pacífico Oriental ha sido como un líder global en una de las primeras regiones en innovación y tecnología. Es la verse afectadas, pero también 10° economía a nivel mundial fue una de las primeras en en términos de PBI, con un responder rápidamente. Y en ingreso per cápita cercano a ese sentido, Corea es uno de los U$S 35.000. Es, además, los casos exitosos en el manejo el 5to país en el ranking de la pandemia; se refleja en de Facilidades para Hacer el crecimiento pronosticado Negocios. para este año de un 4% de su Tiene un sistema económico 20

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economía y en la leve caída, comparada con la de muchos otros países, del 0,9% el año pasado.

En relación al comercio con Argentina, los últimos dos años ha presentado un superávit para nuestro país luego de cinco años de déficit. Es de destacar que en el primer semestre del 2021 ha habido un crecimiento de más del 200% de nuestras exportaciones.

No obstante, se encuentran concentradas en muy pocos productos, con lo cual es clave el tema de las negociaciones sanitarias y fitosanitarias, que son los que permitirían ampliar nuestras exportaciones. Corea tiene una negociación dividida en ocho etapas para la apertura de su mercado para carnes y frutas frescas. Por ejemplo, para la carne bovina se han

iniciado las negociaciones en el año 2003 y recién estamos en la etapa número cuatro.

Eso nos da la dimensión de la tarea que tenemos por delante. Actualmente estamos en la etapa intermedia de negociación para la apertura de mercado para carne ovina y menudencias, arándanos frescos, limones y crustáceos.

Y con las cerezas, peras, mandarinas y pomelos estamos en la etapa inicial.

Debemos destacar las inversiones que ha realizado la empresa Posco en Salta.

Inició una planta piloto y próximamente va a poner en funcionamiento una planta comercial para la producción de fosfato de litio. Tenemos también cooperación bilateral para el desarrollo del hidrógeno, que es la fuente de energía fundamental para obtener la descarbonización global, tecnología en la cual Corea es pionera.

Corea, resurgimiento y potencia por Sec. Santiago Molle, Jefe de la Sección Económica y Comercial de la Embajada argentina en Corea El eje económico se ha desplazado a Asia y es muy importante poner el foco comercial en esta región.

Hay una distancia geográfica grande y un desconocimiento entre las sociedades que debemos resolver.

Para comprender el presente de Corea es necesario hacer un repaso de su historia más reciente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron dividir

la península a la mitad y tomaron de referencia el paralelo 38. Al norte del paralelo 38 se estableció la República Democrática de Corea, lo que comúnmente se denomina Corea del Norte y que quedó bajo la órbita de la Unión Soviética. Y al sur quedó la República de Corea, comúnmente llamada Corea del Sur, bajo la órbita de Estados Unidos, que es donde Argentina tiene la Embajada. Nuestro país no tiene relaciones diplomáticas con Corea del Norte. En 1950 estalló el conflicto entre las dos Coreas, que duró tres años y concluyó en un armisticio que volvió a establecer la frontera donde estaba el paralelo 38, por lo cual, técnicamente, las dos Coreas siguen en guerra.

Es un país con una superficie pequeña que ronda los 100.000 km² (equivalente a un tercio de la provincia de Buenos Aires). El 70% de su suelo es montañoso, solamente el 16% de la tierra que tienen es arable y se puede utilizar para la producción de alimentos.

Por toda esta cuestión geográfica, Corea tiene una infraestructura muy desarrollada en cuestiones de transporte terrestre, marítimo, aéreo y en telecomunicaciones. El acceso a internet de alta velocidad está en el primer nivel.

Los recursos humanos de Corea son altamente calificados porque tiene una inversión pública y privada muy fuerte en educación, investigación y desarrollo.

Pero también Corea es una

sociedad con un rápido envejecimiento. El 17% de la población de Corea tiene más de 65 años y en el 2020 la tasa de fallecimientos superó a la de nacidos.

En cuanto a la energía, Corea es el 9.º consumidor de energía del mundo y su dependencia energética supera el 90%. Del total de sus importaciones, el 25% es energía. A nivel mundial ocupa el 5.º lugar en importaciones de petróleo y el 9.º en producción de electricidad. Su matriz energética no es limpia porque tiene un 40% de petróleo, un 27% de carbón y un 18% de gas licuado. El 85% de la matriz energética son energías no amigables con el ambiente. Sin embargo, Corea está decidido a jugar fuerte en el tema del cambio climático y de la transición energética suministrando recursos desde lo político y lo económico.

Con respecto a su estructura productiva, el sector primario es solamente el 2% del PBI y emplea a casi el 5% de la población económicamente activa, que son unas 27 millones de personas.

El sector secundario aporta el 36% del PBI y emplea al 25% de la población. El sector industrial está muy orientado a la exportación de su producción. Las principales ramas industriales son la electrónica, las telecomunicaciones, la industria automotriz y una industria muy sólida de astilleros.

El sector terciario aporta el 62% del PBI y emplea al 70% de la población PROASIA  Noviembre / Diciembre 2021

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económicamente activa. Es una sociedad que está basada en la producción de servicios y productos industriales.

La estructura económica de Corea ha estado dominada por los conglomerados de negocios conocidos como chaebol, donde los principales 30 explican casi el 90% del PBI del país.

Como referencia, los cinco primeros conglomerados representan casi el 50% de la capitalización bursátil del KOSPI. Los conglomerados siguen siendo controlados por las familias que inicialmente los comenzaron, aunque la participación accionaria ya es muy reducida (cerca del 2%). Samsung es el principal chaebol, pero también hay otros como Hyundai, LG, Lotte, Posco, etc.

Si bien más de la mitad de la población es agnóstica, el confusionismo tiene una influencia importante en Corea, sobre todo con la importancia que tiene la jerarquización dentro de la sociedad. Es muy común que al conocer a una persona, por ejemplo, una de las primeras preguntas tenga que ver con la edad, porque los coreanos, en función de la edad, tienen distintas maneras de dirigirse.

La jerarquía no sólo está presente en una cuestión etaria y generacional, sino que también está muy marcada en los ámbitos laborales, en dónde es importante qué posición ocupa cada una de las personas en el organigrama.

Corea es una sociedad de contrastes que funciona a dos velocidades. Por un

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lado, tenemos una sociedad que está a la vanguardia con desarrollo tecnológico, que tiene permanentes innovaciones y está muy integrada al mundo desde lo comercial. Pero, por otro lado, sigue siendo una sociedad bastante tradicional y conservadora.

Es un país muy orgulloso de su identidad e incluso se dedica a tratar de mercantilizar o coreanizar el mundo; lo vemos en movimientos como el K-pop, el K-food y el K-beauty.

También está presente en las producciones audiovisuales como, por ejemplo, la serie “El juego del calamar”.

Relaciones exteriores Corea está en un lugar geopolítico estratégico, muy cerca de China geográficamente y alineado política y militarmente con Estados Unidos; con Japón mantiene una relación cultural de muchos años de cercanía, pero que no siempre ha sido la mejor.

Corea tiene la característica, por interés o por necesidad, de ser interlocutor de China y de Estados Unidos. Y tanto China como Estados Unidos escuchan a Corea. Juega un poco de pivote entre ambas potencias (un rol que estuvo bajo la lupa con el gobierno de Trump, donde se tensaron las relaciones, pero desde que asumió Biden, hay un cierto retorno a la normalidad).

La controversia con Corea del Norte está presente todo el tiempo en Corea, tanto a nivel gobierno como en la sociedad en general. Hay

cierto consenso acerca de que el objetivo debería ser la reunificación de la península, pero la disputa empieza cuando se piensa en cómo hacer esa reunificación, bajo qué criterios, conceptos y costos. Sumado a que también los coreanos del sur creen que la situación actual y el status quo son funcionales a los intereses de China y de Estados Unidos, y que les sirve tener una Corea dividida.

Estados Unidos, es un actor fundamental en el desarrollo de Corea. Ha suministrado apoyo militar durante la guerra y tiene desde entonces presencia ininterrumpida en la península; pero sobre todo, le ha brindado el apoyo financiero y económico que le ha permitido al pequeño país establecerse como potencia.

Cultura de negocios Es importante la planificación, los coreanos van al grano. No les gusta no tener un tema concreto, es fundamental adelantarse en la preparación de las reuniones.

El tema de las tarjetas de negocio está muy vinculado a la jerarquía. Las tarjetas deben estar bien identificadas, detallar qué rol cumple cada una de las personas en la organización. La puntualidad también es imprescindible.

Se recomienda siempre llevar muestras a las reuniones para que los coreanos puedan ver el producto. Los obsequios institucionales son bienvenidos.

El vínculo se va afianzando con el paso del tiempo. Es muy importante para ellos poder desarrollar la confianza necesaria para establecer

los negocios y es clave el seguimiento para mantener el interés del otro lado, no demorarse en las respuestas y responder específicamente las consultas que se reciben.

Relacionamiento estratégico

Comercio bilateral La balanza comercial refleja un comercio muy irregular.

El problema es la poca diversificación de los productos que vendemos.

Entre los primeros tres que son el maíz, los minerales de plata y zinc y los pescados y moluscos, se concentra casi un poco más del 80% de todos los productos que Argentina vende a Corea.

de acero sin alear con espesor superior a 600 milímetros.

Otro mercado a explorar es la compra de los kits de diagnóstico, y es una tecnología que eventualmente puede reconvertirse para nuevos usos.

El Start up está muy presente en Corea y desde la Embajada estamos trabajando con la agencia Born2Global, que depende del Ministerio de Ciencia y se dedica Existen oportunidades básicamente a hacer de negocios de origen crecer el ecosistema e agropecuario e industrial. internacionalización de las Productos que Corea está startups. demandando de manera Hay un proyecto para hacer un sostenida y son mercados plan estratégico: la Asociación que ya están abiertos para la Estratégica Agrícola, con tierras Argentina. El primero tiene que tiene el gobierno de Corea que ver con los langostinos, en la provincia de Santiago del que es un mercado importante Estero, para tratar de que esas que está entre los 400 / 500 tierras empiecen a funcionar millones de dólares al año, en con tecnología y equipamiento donde Vietnam prácticamente argentino. tiene la mitad de ese mercado y Hubo reuniones con Argentina participa con un 5%. organizaciones de asociaciones Es un buen nicho para explorar. de médicos y de ingenieros El queso también es un para hacer un vínculo de base producto de consumo creciente entre las instituciones. KOIMA en los últimos tiempos y (Asociación de Importadores Argentina no está vendiendo de Corea) nos facilita las quesos a Corea. También podría oportunidades comerciales que incrementar la exportación van surgiendo y tienen un sitio del aceite de girasol refinado, web (www.koima.or.kr) donde donde Argentina tiene una podemos cargar la información presencia en el mercado de las empresas. coreano cercana al 5%.

La Embajada también trabaja con cooperativas. A comienzos En cuanto a los productos de diciembre vendrá una de origen industrial, hay delegación al Encuentro oportunidades para las Mundial de Cooperativas. gelatinas y colas de origen En cuanto a la promoción del animal, de los cuales China vino argentino, ha sido uno de tiene más del 60%. nuestros principales emblemas La oferta de Corea es más para posicionarnos, para hacer diversificada en lo industrial. eventos y convocar a la gente. La embajada detectó una oportunidad en un mercado que está recuperándose que son los productos laminados planos PROASIA  Noviembre / Diciembre 2021

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Oportunidades con Asia del Noreste: Japón Por Emb. Guillermo Hunt y Sec. María Luciana Alonso Introducción a cargo del Min. Marcos Bednarski Japón en Contexto Por Min. Marcos Bednarski Japón es la tercera economía mundial, después de EE.UU. y China, con un ingreso per capita de casi USD 43.000.

Está en el puesto 20º en el Índice de Desarrollo Humano, en el puesto 39º en el ranking de Facilidades para Hacer Negocios y está emergiendo de una situación post covid, que registró una contracción de su economía en 2020 del 4,8%. Se espera para este año un crecimiento del 2,4% y del 2% para el año que viene, lo cual, para los stándares de 24 ProAsia *

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crecimiento de la economía japonesa, es un crecimiento sólido.

Es de destacarse, también, que Japón es unos de los tres principales importadores de productos agrícolas del mundo, junto con EE.UU. y la Unión Europea. Y el principal importador nacional de pescados y otros productos pesqueros. Esto da una pauta de las oportunidades de negocios que puede tener para la Argentina.

En el plano bilateral, Japón es el primer país con el que establecimos relaciones diplomáticas en Asia. Fue el 3 de febrero de 1898.

Y nuestro comercio está muy por debajo de nuestro potencial. Es un mercado en el que tenemos que trabajar, con gran complejidad para el ingreso de productos. Los saldos comerciales han sido siempre deficitarios para la Argentina. En estos momentos estamos en negociaciones para algunos productos, sanitarias y fitosanitarias.

Estamos trabajando para un nuevo sistema de verificación del tratamiento en frío para los limones, y para el acceso a mercado de frutas frescas en los cuales hay dos grupos de prioridades: arándanos, cerezas y uvas de mesa por

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un lado, y peras y manzanas en segundo orden. Las negociaciones conllevan un período importante de tiempo.

Otro tema para resaltar es el rol de Japón en cuanto a las inversiones en Argentina. Su contribución al desarrollo de la economía argentina, especialmente en los últimos años, ha sido importante.

Para tener en cuenta, de las inversiones japonesas, el 51% corresponde a la industria manufacturera.

Finalmente debemos destacar la nueva agenda que se abre en el plano bilateral, que es la cooperación en hidrógeno, la fuente de energía del futuro, del que Japón es uno de los líderes mundiales. Hemos firmado un memorándum en el año 2019 con lo cual estamos en un importante desarrollo de la agenda bilateral.

Japón y el comercio bilateral Por Emb. Guillermo Hunt Podríamos sumar dos datos a la introducción anterior.

Uno muy destacado es la altísima participación de China en las importaciones y en las exportaciones de Japón, rondando el 23-25% en ambos casos. En segundo término, para tener una idea de magnitud, recordar que las exportaciones de Japón al mundo fueron de USD 641.000 millones y las importaciones de USD 635.000 millones.

Otro tema que se está transformando en estructural, en el comercio de Japón, es la participación, en la 26

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última década, en acuerdos comerciales tanto bilaterales como regionales. Estos acuerdos son importantes porque facilitan el intercambio al bajar tanto los aranceles como las exigencias en los aspectos técnicos, sanitarios y fitosanitarios.

El resultado de los mismos, es el fortalecimiento de la participación en el comercio de aquellos países que son parte de estos acuerdos.

Veremos, a futuro, como ello impacta en el comercio argentino.

El comercio bilateral es un gran desafío. El mercado japonés es un mercado maduro, de excelentísimo poder adquisitivo, donde abrevan todos los competidores del mundo, y muchos de ellos con acuerdos preferenciales de comercio de los que Argentina carece.

La Embajada argentina tiene dos estrategias principales.

Una es trabajar sobre los productos que ya ingresaron al mercado japonés, para aumentar la participación de ellos dentro de las importaciones japonesas.

La otra línea es, junto con el sector privado, la posibilidad de ingresar nuevos productos.

El comercio actual está muy por debajo de lo que merece una economía como la argentina, y mucho más lejana aún si la comparamos con la economía japonesa. Estos 9 primeros meses del año ha crecido significativamente el comercio bilateral, específicamente por un producto: el maíz, lo que induce a pensar que el total del comercio cierre, en 2021, rondando los 1.600 millones de dólares, cuando el 2020

terminó en 1.058 millones.

Entre los nuevos productos, hay algunos que hace años que se están trabajando para su ingreso. Un caso emblemático es el de la carne vacuna. La carne patagónica, que no necesita vacunación anti aftosa está abierta, pero es de volúmenes muy pequeños. Mientras que el gran potencial serían aquellas carnes provenientes de zonas más cálidas del país, que sí requieren vacunación, pero cuyo ingreso Japón aún no permite. Ya están terminadas todas las fases técnicas y sanitarias, pero la decisión política del gobierno japonés aún se demora. Para la Argentina la apertura sería muy importante, tal vez no en una primera etapa por aumento del volumen de exportaciones, pero sí como sello de calidad.

Oportunidades comerciales Por Sec. María Luciana Alonso ¿Por qué Japón es relevante como potencial mercado de nuestros productos?

Es la tercera economía mundial, con alto poder adquisitivo, por tanto puede comprar productos de alta gama con mucho valor agregado. Lograr exportar a Japón, automáticamente, genera una excelente carta de presentación, pues se entiende que cumplimos con rigurosos requisitos de calidad. Japón depende del exterior para abastecerse de materias primas y alimentos, siendo su Tasa de Autoabastecimiento en esos productos menor

al 40%. Si bien para el gobierno japonés revertir este porcentaje es de interés estratégico, el cambio de los hábitos de consumo con una menor preponderancia del arroz lleva a que el país continúe dependiendo del exterior. Allí es donde la complementariedad de nuestra economía con la japonesa se torna en una ventaja.

Las exportaciones argentinas a Japón durante el año 2020 muestran un mapa de poca diversificación, con más de un 80% del valor exportado distribuido en los primeros 10 productos, con una gran prevalencia de la pesca (siendo los langostinos su producto estrella). En los primeros 10 meses del 2021 se repite este nivel de concentración, aún incorporándose nuevos productos, como es el caso, previamente citado, del maíz.

Respecto de las importaciones argentinas desde Japón, principalmente se atienen a maquinaria eléctrica y no eléctrica, automóviles y autopartes, productos químicos e instrumentos de óptica y fotografía.

Acceso al mercado El mercado japonés es uno de los más exigentes en términos de calidad de bienes y servicios, estricto cumplimiento de los plazos de entrega, complejo sistema de comercialización, etc.

Estas exigencias se traducen en restricciones formales e informales que abarcan tanto normativas sanitarias

o licencias de importación, como protocolos culturales de negocios.

Debemos considerar además su sistema arancelario, con un promedio de aranceles del 4,4% (2020), pero de una gran dispersión entre sectores. Así, ese año, a los productos industriales se les aplicó un 2,5%, mientras que, los productos agrícolas, debieron pagar un promedio del 15,8%, según datos de la OMC.

En 2020 Japón importó quesos por USD 1.250 millones y Argentina sólo le vendió 12 millones, con mucho margen para crecer, si bien paga más arancel que muchos competidores.

Nuestras exportaciones se focalizaron en parmesano y mozzarella.

La miel argentina tiene una gran calidad, siendo bien conocida en Japón, donde, en la mayoría de sus supermercados, podemos encontrarla. La ¿Qué productos tienen participación de Argentina, posibilidades de sin embargo, es menor al crecimiento y de ingreso?

10% del total importado por Japón, ubicándonos en el 4to La carne bovina, sobre la que puesto, pero muy lejos de los ya hicimos referencia, en su dos primeros exportadores versión fresca o enfriada, no (China y Nueva Zelanda). fue exportada por Argentina Generalmente exportamos a Japón durante 2020, un miel a granel y es mercado que se encuentra fraccionada en destino. Las dominado por Estados posibilidades de crecimiento Unidos y Australia. En se encuentran, justamente, cuanto a carne congelada, en la miel fraccionada, Argentina le vendió un como así también en la monto que nos ubica como exploración de variantes 15vo proveedor, pagando un monoflorales. arancel del 38,5%, mientras En el caso de los limones, que otros países con la aún no resuelta acuerdos pagaron el 25%. simplificación de su ingreso En la exportación de en frío para Argentina, carne ovina, Argentina se traduce en una venta tiene una participación un mínima, en un mercado de poco más relevante, pero más de USD 90 millones. si observamos el monto Como en el caso de la importado por Japón, carne ovina, Japón no pone debemos concluir que aranceles a este producto. tenemos una gran cuota del En vinos, Argentina tiene mercado aún por conquistar. presencia en el mercado Este producto no tiene japonés pero en un aranceles, por tanto estamos porcentaje menor. A manera en igualdad de condiciones de ejemplo: Chile le exporta que otros países, y nuestro a Japón por 140 millones y cordero patagónico es muy nosotros por 8 millones, el valorado por el consumidor primero sin pagar arancel, japonés por su sabor y aroma y nosotros un 15%. La suave, en comparación con Embajada está llevando a el de otros países. cabo eventos de difusión PROASIA  Noviembre / Diciembre 2021

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cuyo mensaje principal es que el vino argentino acompaña muy bien a las comidas japonesas.

La minería también tiene un gran espacio de crecimiento, siendo el producto estrella el carbonato de litio. Las importaciones totales de este producto en Japón durante el año 2020 fueron de USD 191 millones. Se trata de un producto para cuya importación Japón no cobra arancel ni limita en cuotas, ya que es elemento vital para su producción de baterías, principalmente para automóviles eléctricos o híbridos. El litio es un producto de interés para las inversiones japonesas en nuestro país. La empresa Toyota Tsusho es una de las principales accionistas en el Salar de Olaroz. Argentina exportó el año pasado a Japón este producto por una suma de USD 13 millones.

Otros productos con potencial de crecimiento son los vinos espumantes, el aceite de oliva, los productos orgánicos, los productos halal, las autopartes, los cueros y manufacturas y las indumentarias y textiles.

En cuanto a nuevos productos, además de la carne bovina sin aftosa con vacunación a la que nos referimos supra, consideramos que existe un gran potencial de ingreso y crecimiento en la exportación de servicios relacionados con el desarrollo de software y en particular los videojuegos.

La industria argentina de videojuegos tiene una excelente reputación debido a su creatividad y calidad y al 28

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costo relativamente menor de su mano de obra en comparación con otros países que ofrecen una calidad similar. El potencial de este sector a nivel bilateral se incrementa debido a que al ser una industria online no se ve afectada ni perjudicada por la gran distancia que separa a nuestro país de Japón, ni por las dificultades adicionales que el comercio de bienes está sufriendo últimamente como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

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Hong Kong como puerta al mercado chino por Tomás Jorge Gutiérrez y Damián Gatto 1. El problema de la puerta de acceso al mercado chino La República Popular China es el país con mayor población en el mundo, superando los 1,5 mil millones de habitantes.

China es, además, la segunda economía del mundo, lo que más allá de los contrastes y la disparidad en la distribución de la riqueza entre los habitantes (en 2019, el PBI per capita chino ascendía a USD 10.200), ha resultado en una populosa clase mediaalta y alta, compuesta por al menos 245 millones de potenciales consumidores de bienes y servicios. A nadie puede escapar, entonces, que el mercado chino resulta 30

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más que atractivo para la colocación de productos y servicios.

La entrada y salida al mercado chino, sin embargo, tiene sus complicaciones. El más evidente de ellos es la barrera idiomática, pero quizás el más grave se presenta en la regulación económica del comercio. China es un Estado unitario, por lo que las decisiones del gobierno central alcanzan a todos los ámbitos regulatorios de ese país. Ese gobierno centralizado es ejercido en forma dominante por el poder ejecutivo. En materia fiscal, en concreto, el poder ejecutivo controla cada aspecto de la relación con los contribuyentes,

incluso aquellos extranjeros no residentes, teniendo amplio poder para cambiar las reglas del juego establecidas, mediante el dictado de normas interpretativas, sin que exista la posibilidad de recurrir al poder judicial para que revise la validez de tales normas.

Todo esto implica la posibilidad de incurrir en costos inesperados al momento de realizar negocios con el mercado chino, lo que rápidamente puede convertir cualquier emprendimiento en perdidoso o, cuando menos, imprevisible en su resultado.

2. Donde se cierra una puerta, se abre una ventana

Con el fin de minimizar estos avatares que obstaculizan la interacción con uno de los mercados más grandes y codiciados del mundo, es imprescindible, hoy más que nunca, realizar una evaluación del negocio a desarrollar a partir de la óptica de la “planificación fiscal internacional”, análisis cuya omisión en las operaciones cross border puede resultar en una pérdida innecesaria de eficiencia o el aumento evitable de contingencias.

Una de las variantes más sencillas de planificación involucra incorporar en la cadena de comercialización a un intermediario internacional (una trading company o una trader).

Correctamente implementado, esto permitirá la consecución de una serie de objetivos: mayor previsibilidad en el tratamiento regulatorio de la operación, simplificar la operatividad y reducir la carga administrativa del negocio y, por último, reducir la carga fiscal global, todo ello en aras de maximizar la rentabilidad de la empresa.

Dentro del abanico de posibles alternativas, la utilización de un intermediario internacional radicado en Hong Kong resulta una de las más atractivas, por cuanto Hong Kong se rige por un sistema político y jurídico más usual para cualquier empresario occidental: un régimen político democrático (si bien el alcance real de esa democracia es limitado), con un sistema legal basado en el common law, donde el inglés es una lengua oficial y la totalidad de las gestiones pueden fácilmente realizarse en ese idioma.

Hong Kong, por supuesto, es

territorio chino, por lo que resulta ideal desde un punto de vista geográfico, contando con personal altamente calificado para cumplir los roles operativos necesarios para poder llevar el negocio adelante. Resulta altamente probable, además, que ese personal hable chino en forma fluida, facilitando la operatoria en general y el trato con las autoridades chinas.

Asimismo, es un centro financiero estable y ya constituido en el ámbito internacional, que además sortea, con éxito, en general la mala prensa y disposiciones internacionales que afectan otras jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, no cooperantes o de baja o nula tributación.

Por último, lo beneficia un Convenio para Evitar la Doble Imposición vigente con China, lo que garantiza mayor seguridad jurídica y previsibilidad en la interacción tributaria entre dichas jurisdicciones, limita la discrecionalidad en la interpretación de las normas tributarias por parte del Estado chino y margina la aplicación de su régimen impositivo, disminuyendo, sino evitando, la tributación en ese mercado.

En el plano fiscal, Hong Kong sólo grava las rentas con fuente en esa jurisdicción debido a su sistema tributario territorial. De tratarse de una operación de intermediación pura, las rentas obtenidas no serían consideradas generadas en Hong Kong, y así no sujetas a gravamen en dicha jurisdicción.

3. ¿En familia o con invitados?

En caso de que se decida

utilizar a una trader para realizar la operación de comercio internacional, una de las cuestiones esenciales a considerar es si tal rol será desempeñado por una entidad que sea del mismo grupo económico o si se va a utilizar a una entidad independiente, que se dedique a tal intermediación en forma tal que ello importe el desarrollo de su giro comercial habitual.

El mantener la operación dentro del grupo económico trae aparejada la ventaja evidente de que los términos, pasos y tiempos de tal operación son completamente controlados por los mismos sujetos en todas las etapas, teniendo pleno conocimiento de cualquier contingencia o problema que pudiese surgir y control constante del flujo de fondos desde la producción del bien o servicio hasta el momento de entrega o su utilización en la jurisdicción de que se trate.

La contracara resulta ser que las operaciones internacionales entre sujetos vinculados se encuentran sujetas a un control mayor por parte de los fiscos involucrados, de forma tal que se garantice que los términos utilizados para llevar adelante el negocio sean aquellos que se hubiese pactado entre partes independientes. Al respecto, una aclaración: la vinculación entre las partes no se debe evaluar a razón de si las mismas son titulares de acciones o participaciones las unas de las otras. Lo que importa, en el plano fiscal, es la vinculación funcional o económica entre las partes. Basta que las partes compartan accionistas en participaciones importantes, autoridades o representantes PROASIA  Noviembre / Diciembre 2021

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corporativos o, en ciertos casos, relaciones comerciales de relevancia.

Lidiar con los distintos fiscos involucrados y acreditar la correcta valuación de las operaciones necesariamente implica incurrir en un costo adicional asociado y revelar al fisco los términos y alcances de las relaciones comerciales establecidas (lo que muchas veces da lugar a que gente menos que idónea o con intenciones menos que honestas se vea en la posición de poder utilizar esa información para fines persecutorios o extorsivos, si además se suma a la posibilidad de “filtraciones mediáticas”).

La alternativa de utilizar a un tercero como intermediario conlleva la necesidad de delegar parte del desarrollo de la operación (y el flujo de fondos), por lo que en última instancia se trata de una cuestión de confianza. La ventaja de utilizar a un tercero, por su parte, es la relajación de controles fiscales en los valores de la operación.

Cualquiera sea la opción que se elija, el elemento esencial será la determinación de los términos contractuales y su instrumentación, limitando las consecuencias negativas de hechos imprevistos o indeseados.

4. Ventajas adicionales de planificar las operaciones internacionales El uso de la planificación fiscal en el marco de operaciones internacionales en la actualidad es un must. Inclusive con estructuras relativamente simples, no sólo puede dar lugar a ventajas como las referidas en los párrafos anteriores y la maximización de la 32

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rentabilidad del negocio, sino que además puede implicar un avance sobre la competencia, generando un círculo virtuoso muchas veces determinante para el crecimiento del negocio.

En el caso argentino, una ventaja adicional para nada desdeñable es la de reducir el impacto de la regulación cambiaria y así evitar la odiosa obligación (y los distorsivos efectos) de liquidar las divisas obtenidas como resultado de la colocación de bienes y servicios en el exterior, a la vez que se mantiene plena libertad en el uso de estas.

5. Palabras finales y una advertencia La planificación de un negocio implica el diseño de una estructura que permite la optimización de cualquier operación o negocio, en áreas que incluyen pero que no se limitan a lo tributario, permitiendo a cualquier empresa competir en el plano internacional.

La planificación del negocio no es algo privativo de grandes conglomerados, sino que cualquier operador, por pequeño que sea, tiene a su alcance la posibilidad de hacer uso de esta herramienta, acelerando su crecimiento, expansión y evitando contingencias innecesarias.

Sin embargo, siempre debe tenerse presente que el uso incorrecto o inadecuado de esta herramienta no sólo puede conllevar la pérdida de todas las ventajas oportunamente conseguidas, sino que además puede dar lugar a la necesidad de restituir los beneficios obtenidos, el pago de intereses y la aplicación de sanciones (desde multas a penas de

prisión).

El uso de la planificación fiscal requiere de práctica, experiencia y capacitación. En manos inexpertas, como ocurre con casi cualquier herramienta, la planificación fiscal puede ocasionar más problemas de los que soluciona. En cambio, utilizada de modo correcto, es un elemento invaluable para la consecución de cualquier objetivo. Después de todo, como dice el proverbio anónimo, “el éxito no solo sucede. Está planeado” * Socios del área de Tributación Internacional y Planificación Fiscal de DT Processes S.R.L. Pueden ser contactados en tjg@dtprocesses.net y dg@ dtprocesses.net o mediante su perfil en LinkedIn.

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Apu Nena, restó de tapeo asiático Hay personas que viven mil vidas en una. Que tienen alma aventurera. Que experimentan todo con ojos de turista, inaugurando siempre la mirada.

Conocimos a una de ellas en el restó Apu Nena. Se trata de Florencia Ravioli, su cocreadora.

De padre médico, Flor estudió nutrición y dio clases de cocina para el CEMIC y en la universidad.

De la academia a la práctica, a principios del milenio se asocia a Silvia Morizono, y crean un restaurante que será un clásico en Cañitas y sinónimo de calidad: Moshi Moshi. Más tarde deja todo y parte a España, donde realiza una pasantía exigentísima pero igualmente enriquecedora en Cataluña. Al regresar trabajó con Dolli Irigoyen.

Se tomó un año sabático para ser madre. Luego se cruzó el mundo con una gran amiga (también

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cocinera, ya llegaremos a ella), a curiosear la gastronomía de Japón, Australia y Filipinas. Se enamoró de los mercados y la cocina de este último.

Nos cuenta con evidente entusiasmo que “el filipino es muy amigable, muy servicial, muy alegre y en su cocina la mezcla de ingredientes es muy compleja y original. Para el argentino es una explosión de sabor en la boca y… ¡en el corazón!”.

Entonces esta emocionalidad se plasma en un proyecto conjunto con su compañera de rutas, otra trotamundos de esos que no abundan (“Dios las cría….”), Christina Sunae (hoy devenida en chef casi de culto en el ambiente gastronómico porteño, con varios establecimientos propios, aquí y en Manila).

Lo bautizan con el nombre de la abuela de Christina, aquella de la que heredaron

las recetas originales de muchos de sus platos.

Apu Nena es un restaurante, de comida principalmente filipina, que abrió sus puertas en una esquina de Chacarita, y que es imposible no percibirlo al pasar: tiene mucha onda.

A sus dueñas les gusta decir que es un lugar de encuentro donde se come muy rico, antes bien que un simple restaurante.

El público es variado y es difícil arribar a un perfil definido. Asisten muchos jóvenes adultos, de esos que gustan de comer algo cool y beber un vino con personalidad, un prototipo hípster. También se acerca público vegetariano y vegano, que resulta cada vez más exigente y demandante de platos que se ajusten a sus necesidades.

Por momentos el local es visitado por abuelas que se sientan en las banquetas

y dejan que los meseros las asesoren y también niños que se entretienen con platos muy diferentes a los habituales. Si hay un rasgo que podemos sí afirmar de los clientes de Apu Nena, es precisamente ese: la heterogénea.

Se manejan con reservas de 90 minutos.

Durante la semana uno puede acercarse sin haber llamado antes y tener suerte, pero los viernes y los sábados la suerte se acaba si no fuimos previsores.

Dispuestos para la cena, iniciamos nuestro tour con el bola bola, un pan exquisito, generalmente degustado como entrada.

Se cocina al vapor, y está relleno de cerdo, langostinos y shitake, con salsa de pimienta de szechuan.

Antes de terminar nos acercaron un plato de Satti, unas brochettes de pollo a la parrilla marinadas con lemongrass y jengibre, con hojas frescas de orégano, acompañadas con curry de maní y achiote, vegetales salteados y arroz blanco. Su base es la cúrcuma y es uno de los platos más pedidos y que por ello no abandona la carta (el menú de Apu Nena se basa en productos de estación, va variando según la temporada, y sus cocineras-dueñas son muy partidarias de la creación continua, de la innovación, por lo cual la oferta es muy cambiante).

Al pan relleno y al pollo con curry, llegaron para refrescarnos y maravillarnos unas vieiras a las brasas con pickles de sandía y sriracha. No duraron mucho en la mesa, y sin embargo… ¿cómo olvidar ese sabor?

Finalmente, probamos un Inihaw na Pusit, un plato de calamar estilo asiático, que estando crudo se lo lleva directamente a la parrilla donde se lo cocina durante 20 minutos. El relleno es de tomate y verdeo, mientras que las semillas de achiote le ofrecen un sabor particular y ese color violáceo tan atrayente. Viene acompañado por alguna fruta de estación versionada, que en nuestro caso fueron unas peras aromatizadas con especias.

Los ingredientes que más se destacan en los platos de Apu Nena son el jengibre, el ajo, la cebolla y la cúrcuma. También el tomate.

Y por supuesto el coco, que se usa en su totalidad y de todas las formas posibles.

Hasta se podría afirmar que es la base de la comida Filipina.

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¿Postres? Sí, claro. En variedad no extensa, pero imperdibles tanto por lo atípico, como por lo sabroso. Un helado de boniato, bañado en almíbar de miso y crocante de maní, que si uno se estaba apasionando por la comida del lugar, esto le da el golpe de gracia final.

La gente lo “reserva” ni bien se sienta a la mesa, para que no se queden sin stock al terminar sus platos principales. También probamos una tarta de queso y té verde (matcha), del que no vamos agregar

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ningún detalle: ¡pruébela y después nos cuenta!

Increíble.

Maravilla aparte sería hablar del staff de Apu Nena, la estructura de la cocina y sus herramientas tan inusuales de trabajo, que están a la vista de todos. Pero nos reservamos esta descripción para nuestra segunda visita ;) Apu Nena está abierto de miércoles a lunes (es decir, cierran los martes). Abren a las 19 hs. intentando acostumbrar al argentino

a esa sana costumbre asiática de cenar temprano.

Y cierran los días de semana a las 23 hs. y los fines a las 00 hs. Si quisiera almorzar puede hacerlo también, los fines de semana, puesto que el local abre sus puertas a las 13 hs. Y también cuentan con delivery.

Datos de contacto: Dorrego 1301 C.A.B.A. +54 11 4198-2356 www.apunena.com

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