Issuu

Finsk offshore-industri 2015 Denne studien beskriver finsk offshore-industri, dens struktur og forretningsvolum, samt dens framtidsutsikter. Denne rapporten står i sammenheng med finske offshoreindustrirapporter fra årene 2012, 2013 og 2014. Prosjektteamet er engasjert av Prizztech Oy (www.prizz.fi) og rapporten støtter også arbeidet i utviklingsprogrammet for Driftsmiljø innen maritim industri fra Ministeriet for arbeid og økonomi (MEE). Studien støttes finansielt av MEE.

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Forord Finland har alltid vært nødt til å forholde seg til krevende maritime forhold – Finlands utenrikshandel har vært og er fortsatt avhengig av havruter som må holdes åpne gjennom hele året, uavhengig av vær og vind. Lokaliteten nær Arktis har ledet oss til å utvikle løsninger som muliggjør drift i selv de mest krevende omstendigheter, det være seg tykke islag eller vinterstormer. Videre har det Baltiske hav, med sitt svært følsomme og gjensidig avhengige økosystem, utfordret oss til å skape sofistikerte cleantech løsninger for maritim virksomhet, for å kunne sikre en solid bevaring av det Baltiske hav med dens unike natur. Vi vet at økologisk bærekraftighet i maritim virksomhet ikke står i motsetning til økonomisk utvikling. Finsk industri har opparbeidet seg et rykte som en pålitelig leverandør av offshoreprodukter av høy kvalitet siden begynnelsen av den økonomiske utviklingen i Nordsjøen. Den dag i dag utgjør offshoreindustrien fremdeles en stor del av virksomheten i finske teknologiselskap. Den finske industriens konkurransedyktighet er basert på en kombinasjon av innovative produkter og tjenester på et høyt kvalitets- og sikkerhetsnivå, pålitelige leveranser og lang erfaring samt gode referanser innen industrien. Finske selskap forplikter seg til å betjene sine kunder globalt. Disse kvalitetene gjør finske teknologi- og tjenesteforetak til utmerkede partnere for både investorer og operatører i det globale offshoremarkedet. Statsminister Sipiläs regjering har nylig godkjent flere program som omfatter et bredt spekter av tiltak som tar sikte på å styrke konkurransedyktigheten for Finske eksportindustrier. Blant disse tiltakene er styrking av internasjonalt samarbeid i Arktis, flere tiltak innen finansiering av eksport og innovasjon, samt utvikling av maritim og offshore kunnskap i Finland. Som en del av dette har det finske innovasjonsfinansieringsverket (TEKES) i 2014 startet et 100 millioner euro «Arktisk hav» program som skal få fart på utviklingen og introduksjonen av ny teknologi og tjenester i markedet for krevende forhold, slik som maritim transport og offshoreindustri i Arktis. I tillegg har arbeidsministeriet og finansministeriet et program for maritim industri, noe som skal hjelpe finske SMBer til å identifisere muligheter i offshoreindustrien. Ved å investere i nye tilganger og styrke eksisterende kunnskap, vil den finske offshoreindustrien fortsette som en foregangsfigur i mange ulike foretaksområder, hvilke er stipulert i denne rapporten. Med den avanserte finske kunnskapen om arktiske forhold og medfølgende krav, tilbys internasjonale kunder en glimrende mulighet til å utvikle bærekraftige partnerskap innen cleantech maritim teknologi, kommunikasjon, nye energi- og kraftløsninger, samt andre teknologiområder, i tillegg til å forbedre sin posisjon i den globale konkurransen.

Dr Olli Rehn Næringsminister

Side 1 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Gå videre til offshore-markeder, et framstøt for finsk marin industri Et sterkt konkurransenettverk for offshoreleveranser er nøkkelen for finsk offshore-industri, en integrert og voksende del av den finske marine industrien. Statistikken viser at offshore marin industri sysselsetter omkring fem tusen mennesker, eller en fjerdedel av hele den marine industrien. Dette samarbeidet og nettverket er essensielt for å levere konkurransedyktige deler og større enheter for produksjonsfelt for olje og gass. På grunn av lave oljepriser, ser investorer etter kostnadsbesparinger for de neste investeringene. Det er mer enn 500 marine firma i Finland, og de kan gå sammen for å tilby større konsepter og større enheter med et konkurransedyktig prisnivå. Samarbeid er også nødvendig innen RDI (Forskning, utvikling og innovasjon) for å utvikle smarte, sikre, effektive, miljøvennlige og lønnsomme fartøy og løsninger for ekstreme forhold offshore, som i det iskalde Nordishavet Dette er kompetanse som Finland har. Tekes – det finske byrået for innovasjonsfinansiering støtter forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter som skaper størst mulig fordel for økonomien og samfunnet på lang sikt. Arktis regnes som en av de viktigste fokusområdene for Tekes i øyeblikket. Offshore er en av de seks store sektorene i finsk marin industri. I henhold til rapporten fra Prizztech, kom offshore eksport opp i over 1,6 milliarder euro i 2014, en stor andel av den totale eksporten på rundt seks milliarder euro fra den finske marine industrien. Dette understreker viktigheten av offshore for hele den maritime industrien. Skipsverft bygger de mest synlige produktene; mange typer fartøy som de største og mest luksuriøse cruiseskip, de fleste av verdens isbrytere og mange typer spesialfartøy for offshore support, supply - og redningsoperasjoner slik som oljesøloppsamling, brannslokking og slepeoperasjoner. Reparasjonsverft tilbyr livsløpstjenester for skip. Material- og systemleverandører produserer mange berømte produkter slik som miljøvennlige LNG-drevne motorer rettet mot å opprettholde miljøet, de mest avanserte fremdriftssystemene, samt vanntåke brannslukkingsystemer. Finske totalleverandører kan levere komplette rom for fartøyer, slik som fullt utstyrte kjøkken eller lugarmoduler. Designkontorer tilbyr konseptdesign, forsknings- og utviklingstjenester. Programvare- og systemleverandører tilbyr designprogram for offshore-industrien, kunder inkluderer eiere, operatører og konstruktører av bore- og produksjonsplattformer. Disse seks sektorene er ikke separate, men sammenkoblet som naturlige nettverk for leveranser til offshoremarkedet. Den finske marine industrien er kjent for nettverk, innovasjon, evnen til å løse komplekse konstruksjonsproblemer og rettidige leveranser med et konkurransedyktig prisnivå. Merja Salmi-Lindgren Generalsekretær Finnish Marine Industries

Janne Vartia Direktør, Technology industries Prizztech Ltd

Side 2 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Nøkkeltall Oversikt over finsk offshoreindustri Eksportverdi 2009-2016e, M€

Antall ansatte 2009-2016e

2 500

6 000

2 000

5 000

Inntekt per industrisegment 2014

Underleverandører

4 000

1 500

Verft og skipsbygging

2 000

500

13 %

11 %

3 000 1 000

Andre

Teknologi

68 %

1 000

09 10 11 12 13 1415e16e

Kilder: informasjon fra firmaene, VALOR analyse

Firmaenes fremtidsutsikter for sine offshoreforretninger

Eksport fra finsk offshoreindustri i 2015

Finsk offshoreindustri 2015 Finnish Offshore industry 2015

Nordsjøen North Sea

Finsk offshoreindustri 2014 Finnish Offshore Industry 2014 Finsk offshoreindustri 2013 Finnish Offshore Industry 2013

Vokserrapidly raskt Grows

Russland Russia

16% 14% 22%

Midtøsten Middle East 44% 51% 39%

Vokser moderat Grows moderately

Nord-Amerika North America

27% 27% 29%

Forblir konstant Remains constant Decreases Faller moderat moderately

7% 4% 7%

Fallersharply raskt Decreases

6% 3% 3%

Kilder: informasjon fra firmaene, VALOR analyse

30% 2%

2% 10%

Sør-Amerika South America

14%

Asia Asia Andre Others

42% 0%

Kilder: informasjon fra firmaene, VALOR analyse

Side 3 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Finsk offshoreindustri forretningsområder Finske firma i offshoreindustrien har kompetanse og kunnskap i verdensklasse. Fagkunnskapen kommer i stor grad fra en sterk skipsbyggingsindustri samt den finske konkurransedyktige høyteknologiklyngen. Disse har skapt sterk etterspørsel etter innovative og høyteknologiske produkter og tjenester i den finske offshore-industrien. Eksempler på offshore forretningsområder der finsk fagkunnskap er globalt anerkjent Fremdriftssystemer

Kraner og løfting

Offshore design

Automatisering

Produksjonsløsninger

Levesett og velvære

Materialer Metso / Wärtsilä

Arktisk teknologi

Elektriske løsninger

Verft

Værteknologi

Programvare

Side 4 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Sammendrag I dag består finsk offshoreindustri av omkring 150 aktive firma. For disse er offshore av økende viktighet som en del av finsk marin industri. Industrien sysselsetter omkring 5 000 personer i Finland. Finsk offshoreindustri opplevde betydelig vekst i eksport i årene mellom 2010 og 2014, denne sank litt i 2015 på grunn av reduksjonen i globale oljeog gassinvesteringer. Den totale eksporten fra industrien var rundt 1,7 milliarder euro i 2014 og forventes å synke til 1,6 milliarder euro i 2015. Teknologi er det viktigste offshoreindustrisegmentet i Finland og står for rundt 1,3 milliarder euro, eller rundt 70 % av industriens totale inntekter. Sterke finske aktører i dette segmentet inkluderer firmaer som Wärtsilä, Rolls-Royce, ABB, og Steerprop, spesialister innen framdrift-, kraft- og motorteknologi. Finske firma er kjent sin dype tekniske ekspertise og kompromissløse kvalitet innen offshore. Firmaer understreker at kvalitet må ses holistisk og ikke bare dekke tradisjonelle aspekt av produktkvalitet, dvs. tekniske egenskaper og holdbarhet, men også leveransepålitelighet og kommunikasjon og samarbeid gjennom hele leveransekjeden. Andre viktige konkurransemessige fortrinn for den finske offshoreindustrien inkluderer arktisk fagkunnskap, geografisk plassering næ rt Norge og Russland, ekspertise i konstruksjonsarbeid og prosjektstyring samt støttende politiske omgivelser. Den sterke marine klyngen med sitt nettverk av leverandører er også et viktig fortrinn for den finske offshoreindustrien. Norge anses som et av de ledende offshoremarkedene og finske firma oppgir ofte Norge som sitt hjemland i sin offshore business. Norske offshorefirma er noen av de mest teknologisk krevende og kunnskapsrike kunder og deres beslutningskriterier er mer basert på risikostyring enn på lav innkjøpspris. Russland anses også viktig for finsk offshoreindustri på grunn av landets store rolle i arktisk offshore og nærhet til Finland. Andre viktige markeder inkluderer Brasil, Asia, Mexico-gulfen og Vest-Afrika. Finske offshorefirma understreker at de investerer tungt i teknologisk innovasjon og kvalitet, aspekter som de vil fortsette å bygge sin konkurransestyrke på. Spesielt anser firma avanserte tjenestekonsepter, slik som preventivt vedlikehold, HMS-K, subsea og prosjektstyring – til og med å ta på seg EPCM-prosjekter (konstruksjon, innkjøp og produksjon) – som kritiske suksessfaktorer i framtiden. I denne rapporten er offshoreindustrien definert som alle forretningsaktiviteter som direkte engasjerer seg i eller indirekte støtter offshore oljeog gass leting og produksjon samt annen leteog produksjonsrelatert aktivitet til sjøs (f.eks. offshore vind- og bølgeenergi og undervanns gruvedrift).

Side 5 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Table of contents Forord .................................................................................................................................................. 1 Gå videre til offshore-markeder, et framstøt for finsk marin industri ................................................ 2 Nøkkeltall ............................................................................................................................................. 3 Finsk offshoreindustri forretningsområder.......................................................................................... 4 Sammendrag ......................................................................................................................................... 5 Table of contents ................................................................................................................................. 6 1. Finsk offshoreindustri ................................................................................................................... 7 1.1 Oversikt over industrien i Finland ............................................................................................. 7 1.2. Konkurransedyktighet og styrker i finsk offshoreindustri ........................................................ 9 1.3. Skipsverft ................................................................................................................................. 12 1.4. Design- og konstruksjon ......................................................................................................... 14 1.5. Teknologi ................................................................................................................................. 16 1.5.1. Finske leverandører av framdriftsystemer viser vei offshore .............................................. 19 1.5.2. Løsninger for levemåte og velvære - luksus på selv de fjerneste steder ............................. 20 1.5.3. Kraner og løfting – det aller siste innen teknologi, fra Finland ............................................ 21 1.5.4. HMS-K – å sikre kontinuerlig drift uten kompromisser ...................................................... 22 1.5.5. Automatiseringssystemer – smarte fartøy og prosesser ..................................................... 23 1.5.6. Elektriske løsninger – grønnere offshoreløsninger .............................................................. 24 1.5.7. Prosessteknologiløsninger – sikre kontinuerlig drift............................................................ 25 1.5.8. Annen teknologi – ny basisteknologi som forenkler produksjonsprosesser og design og konstruksjon................................................................................................................................... 26 1.6. Underleverandorer.................................................................................................................. 27 1.7. Materialer ................................................................................................................................ 30 1.8. Andre offshoretjenester.......................................................................................................... 32 2. Sammensetningen av den finske offshoreklyngen....................................................................... 33 Finske offshorefirma - størrelse og sysselsetting ........................................................................... 33 Finsk offshoreindustriorganisasjoner ............................................................................................. 34 Nøkkelinitiativ i finsk offshoreindustri ........................................................................................... 34 3. Finske offshorefirmaers tilbud til det globale offshoremarkedet ............................................... 37 Finske firmaers tilbud til det norske offshoremarkedet ................................................................ 37 Russisk offshoreindustri ................................................................................................................. 40 4. Bakgrunn, metodologi og pålitelighet av undersøkelsen ............................................................ 41 4.1. Bakgrunn.............................................................................................................................. 41 4.2. Rapporter ............................................................................................................................ 42 4.3. Metodologi .......................................................................................................................... 42 4.4. Undersøkelsens pålitelighet................................................................................................. 43 Appendiks: Finsk offshoreindustri lenker .......................................................................................... 45 Appendiks: Liste over finske offshorefirma ....................................................................................... 46

Side 6 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

1. Finsk offshoreindustri 1.1. Oversikt over industrien i Finland Offshorebransjen er i dag av betydelig viktighet for Finland når det gjelder eksport og effekt på sysselsettingen. I 2015 drev mer enn 150 firma aktivt i bransjen, i henhold til resultatene i studien av den finske offshoreindustrien. Totale inntekter i den finske offshoreklyngen er forventet å komme opp i omkring 1,8 milliarder euro, hvorav eksport utgjør 1,6 milliarder euro. Offshoreindustrien sysselsetter direkte mer enn 5 000 ansatte, og i følge studieresultatene, søker finske firma å rekruttere enda 340 medarbeidere i løpet av de to neste årene. Oversikt over finsk offshoreindustri Eksportverdi 2009-2016e, M€

Antall ansatte 2009-2016e

2 500

6 000

2 000

5 000

Underleverandører

4 000

1 500

Verft og skipsbygging

2 000

500

Andre

13 %

11 %

3 000 1 000

Inntekt per industrisegment 2014

Teknologi

68 %

1 000

0 09 10 11 12 13 1415e16e

09 10 11 12 13 1415e16e

Kilder: informasjon fra firmaene, VALOR analyse

Resultatet av denne studien viser at finske firma anser offshore som en attraktiv bransje med betydelig vekstpotensial og nye forretningsmuligheter, til tross for de lave oljeog gassprisene i øyeblikket, som har lagt press på kortsiktige og mellomlange offshoreinvesteringer. Bransjen har opplevd rask vekst i Finland med en årlig vekstrate på rundt 10 % i årene mellom 2009 og 2014. Imidlertid forventer bransjen en nedgang på rundt 4 % i omsetning i 2015. De fleste firmaene, spesielt små og mellomstore firma, tror også at bransjen vil vokse raskt eller ganske raskt i Finland over de neste få årene. Imidlertid vil, i følge studien, forventes total eksport fra den finske offshoreindustrien å synke med 8 % i 2016 siden større firma forventer at lavere oljeog gasspriser vil påvirke salget deres. Den største delsektoren i finsk offshoreindustri er teknologisegmentet, som utgjør omkring 65 - 70 prosent av totalinntekten i finsk offshoreindustri. I 2015 utgjorde total offshoreeksport fra finske teknologiselskaper et beløp på 1,3 milliarder euro. Konvergensen mellom tradisjonell marin industri og offshoreindustrien har vært en av de viktigste underliggende faktorene som har drevet teknologifirma, spesielt i sektoren framdrifts- og motorteknologi til å bli det største enkeltstående produktog tjenesteområdet i finsk offshoreindustri.

Side 7 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Resten av teknologisektoren i Finland består både av marine teknologifirma og av firmaer med en bakgrunn fra andre bransjer enn marin eller offshore. Disse firmaene har sterk teknologis ekspertise i en rekke teknologier og forretningsområder slik som design og konstruksjon, kraner og løfting, levesett og velvære, automatiseringsløsninger, elektriske løsninger, prosessteknologi eller HMS-K teknologier. Finsk skipsverftsindustri har vært aktiv med å finne nye vekstmuligheter. Technips Mäntyluoto skipsverft har utviklet de fleste av verdens sparplattformer og søker aktivt etter muligheter til å også konstruere andre plattformer. Meyer Werft investeringen i Turku skipsverftet har ført til en positiv innflytelse på finsk skipsbyggingsindustri og verftet har allerede samlet sammen omkring 4 milliarder i ordrer på cruiseskip siden skiftet i eierskap i 2014. Skipsverftet Arctech Helsinki har framgang i en spesialisert nisjesegment i skipsbyggingsindustrien. Gjennom kontinuerlige innovasjoner vant firmaet kontrakter på 4 offshore isbrytere i 2014. Dessuten skaper et nyopprettet skipsverft Rauma Marine Construction (RMC) framtidige vekstmuligheter for finsk skipsverftsektor. Tilsvarende har finske konstruksjonsfirma i de siste årene vært aktive med å søke vekstmuligheter utenfor sine tradisjonelle forretningsområder. Konstruksjonsfirma har tatt sikte på utenlandske muligheter, og opprettet internasjonal virksomhet både organisatorisk og gjennom oppkjøp og strategiske partnerskap. For eksempel slo Elomatic og Wellquip sammen sine operasjoner, mens Citec etablerte seg i det norske offshoremarkedet ved å ta over den lokale aktøren M7 Offshore i 2014. På den andre siden fant Deltamarins eiere og ledelse en ny partner for å drive firmaets vekst ved å selge brorparten av aksjene sine til AVIC International Investments Ltd., noe som også skaper robuste forutsetninger for framtidig ekspansjon i offshorebransjen. Utenom vekst i offshoreindustrien, har dypvannsoperasjoner, med sine operasjonelle behov som ligner på de i maritime industri, gitt finske maritime konstruksjonsfirma en ny mulighet til å utvide omfanget av sine forretninger. Dette har tilsammen gjort finske konstruksjonsfirma i stand til å utvide sin kundebasis og dra nytte av vekstmuligheter i offshoreindustrien. Som en konsekvens anser i dag mange marint fokuserte konstruksjonsfirma offshorevirksomhet som en av sine viktigste virksomhetsområder. Underleverandører som tradisjonelt har vært fokusert på innenlandsk skipsverft- og teknologisektor, har også vært i stand til å trenge inn i internasjonale markeder, og i 2015 forventes litt over halvparten av inntektene deres å komme fra eksport. Finske underleverandører er typisk konstruksjonsverkstedsfirmaer som spesialiserer i et produktområde eller i en metode for materialbehandling, slik som støping eller belegg. Firmaene er spesielt konkurransedyktige i svært tilpassede leveranser med kort bestillingstid og små serier, eller i et spesifikt produktområde slik som gir eller støping. I tillegg til sektorene nevnt ovenfor, tilbyr finske firma også materialer og andre tjenester i offshoreindustrien. Offshoresektoren er en av få potensielle vekstsegmenter for mange produsenter og leverandører av metall- og kjemiske varer, og de investerer tungt i segmentet. Innen andre tjenester for offshoreindustrien er en av de mest framtredende aktørene Arctia Shipping, et offentlig eid firma med pioneraktivitet innen isstyringsoperasjoner i arktiske offshorefelt.

Side 8 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Den relative viktigheten av offshorevirksomhet for firmaer som driver i bransjen, er lett synkende. Andelen inntekt som stammer fra offshorevirksomhet synker fra 10 % i 2014 til 9 % i 2015. Dette kan forklares med økningen for cruiseskipindustrien, spesielt Turku-skipsverftet, som har ført til vekst i annen virksomhet for firmaene som driver i offshoresegmentet. Imidlertid tror finske firma at på lang sikt vokser offshorevirksomhetens viktighet etter som bransjen beveger seg mot mer utfordrende omgivelser som dypere vann og Arktis.

1.2. Konkurransedyktighet og styrker i finsk offshoreindustri En av de mest framtredende styrkene i den finske offshoreklyngen er teknologisk ekspertise og innovasjonsevne. Tallrike firma i den finske offshoreklyngen er i en sterk posisjon internasjonalt som leverandører av teknologiløsninger innen utvalgte områder. Det største enkeltstående produktområdet der teknisk fagkunnskap har blitt samlet opp og utvidet på bred basis i de siste tiårene, er fremdriftssystemer. I dette produktområdet er Wärtsilä, Rolls-Royce, ABB og Steerprop store globale aktører innen spesifikke undersegmenter i markedet. Spesielt Rolls-Royce Finland og Wärtsilä har vært i stand til å levere en stor andel av fremdriftssystemer for avanserte løsninger i offshore plattformer og fartøyer som brukes i for eksempel boring, produksjon og støtteaktivitet i offshoreindustrien. Steerprop og ABB er i stedet kjent for deres løsninger på kraftige fremdriftssystemer. Dessuten er det viktig å merke seg den internasjonalt unike ekspertiseklyngen som har utviklet seg i leveransekjeden for å støtte utviklingen av denne unike klyngen av leverandørsystemet i Finland. Finsk offshoreindustri - styrker og konkurransedyktige områder

Teknologi fagkunnskap og Technology know-how and evne til innovasjon innovativeness

Project management Prosjektledelse og kvalitet&på quality of products and produkter og tjenester services

Plassering nært Norge and og Location near Norway Russia Russland

Konstruksjonsarbeid og Engineering work & costcompetitivenesspå pris konkurransedyktighet

Arctic Arktiskknow-how fagkunnskap

Politisk miljø Political environment

Kilde: VALOR analyse

Resten av teknologisektoren inkluderer firma som har spesialisert seg i utvalgte anvendelser der de spiller en ledende rolle internasjonalt. Disse firmaene har typisk en bakgrunn i den maritime industrien i tillegg til andre industrier. For eksempel er Kemira en velkjent kjemikalieleverandør, GSHydro er et globalt etablert firma som leverer rørsystemer uten sveiser, Marioff leverer brannslukkingssystemer til kunder over hele verden og Vaisala er produsenten i en av de mest kjente avanserte miljømålesystemene. Vacon (en del av Danfoss siden 2014) mens ABB på sin side forsyner kundene med drivverk og andre frekvenskonvertere. Disse firmaene har gode referanser som leverandør i offshore oljeog gass leteog produksjonsløsning.

Side 9 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Finske skipsverft er aktører som har gjort seg fortjent til et sterkt referansegrunnlag innen spesifikke produktområder der de er spesielt konkurransedyktige. For eksempel er en majoritet av alle sparplattformer i verden blitt bygd i Mäntyluoto-skipsverftet i Pori - et skipsverft som i dag eies av Technip, et av verdens største offshoreselskaper. Mäntyluoto-skipsverftet har også vunnet mange andre offshoreprosjekter, og er i stand til å bygge for eksempel subsea strukturer og semisubmersible samt FPSO-plattformer. Arctech Helsinki Shipyard Oy, et firma som eies av United Shipbuilding Corporation, spesialiserer seg på arktisk skipsbyggingsteknologi og har konstruert omkring 60 % av alle isbrytere som i øyeblikket er i drift, verden rundt. Disse isbryterne og andre spesialfartøyer er også i drift offshore og har blitt en viktig del av den globale offshoreklyngen. Det er like viktig å legge merke til at leveransene av isbrytere og arktiske prosjekter har vært støttet av ekspertise fra tallrike finske konstruksjonsfirma og underleverandører. Dette har lagt grunnlaget for utvikling av et globalt arktisk maritimt kompetansesenter i Finland, som også har muliggjort kunnskapsoverføringer. Som en illustrasjon: den statlig eide leverandøren av isbryter- og spesialfartøytjenester Arctia Shipping Oy har dratt nyte av sin fagkunnskap innen isstyring og forsyner kunder med tilsvarende tjenester i arktiske offshoreprosjekter. Aker Arctic Technology, på den andre siden, er et firma som spesialiserer seg på konstruksjonstjenester for isgående fartøyer, isbrytere og offshoreindustrien. Basert på firmakommentarene på denne studien, anses finsk kunnskap om arktiske løsninger som et svært viktig kompetanseområde for offshoreklyngen i Finland, spesielt i framtiden når offshoreinvesteringer settes i gang i den arktiske regionen. I tillegg til den tekniske fagkunnskapen og innovasjonsevnen, er finske firma kjent for sin kompromissløse kvalitet i produkter og tjenester. Det kommer av det faktum at den finske offshoreklyngen er spesielt avansert innen prosjektstyring. I følge firmakommentarene anses kvalitet som et holistisk konsept som dekker tradisjonelle aspekter av produktkvalitet, slik som tekniske egenskaper og produktholdbarhet, samt leveransepålitelighet, vertikal kommunikasjon og samarbeid med både kunder og leverandører. Dette er et svært viktig vurderingspunkt i offshoreindustrien, spesielt i avanserte løsninger der høye og ufravikelige standarder og kvalitetskrav samt full sporbarhet er krav som gjelder gjennom hele verdikjeden. Kundene innen offshoreindustrien legger også vekt på at finske firma ikke baserer sin konkurranseevne på pris, for eksempel sammenlignet med aktører fra Asia og andre lavkostland, men heller på det høyeste kvalitetsnivåe t. Mange firma har også merket seg at finsk konstruksjonsarbeid har en høy standard. Finske firma skiller seg ut ved å tilby tilpassede og avanserte konstruksjonsløsninger, men likevel med en konkurransedyktig pris. Konkurransedyktighet på pris er spesielt god om den sammenlignes med andre industriland. For eksempel koster, i henhold til foreningen for profesjonelle ingeniører i Finland (IL), finsk konstruksjonsarbeid i gjennomsnitt litt over 4 000 €/måned (median 2 692 €/måned) i 2014. Dette er et nivå langt under tilsvarende tall for for eksempel Norge der det tilsvarende tallet i følge NITO, den norske inge1niør- og teknologorganisasjonen, er om.kring 5 800 €/måned for lokal konstruksjonskapasitet 1. Finske ingeniører er også høyt kvalifiserte. I følge studieresultatene er finske ingeniører i offshore, med noen få unntak, diplomingeniører fra et universitet eller en faghøyskole. En annen fordel for Finsk offshoreindustri kommer fra den geografiske plasseringen nært de to store offshoremarkedene Norge og Russland. Geografisk nærhet reduserer kostnadene knyttet til

Side 10 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

logistikk og leveransetid, men forbedrer også kommunikasjonen mellom de finske firmaene og kundene. Redusert responstid er spesielt viktig i offshoreindustrien der problemer og saker raskt kan eskalere til massiv skala. Dessuten gir tidssone- og kulturelle forskjeller et tillegg i kommunikasjonskompleksiteten. Derfor anses geografisk nærhet som et viktig aspekt av produktog tjenestekvalitet, noe som gir en solid fordel for finske firma i forhold til markeder i Norge og Russland. Den finske politiske atmosfæren har også i økende grad blitt støttende til utvikling av offshoreindustrien. Formålet for det nye MEE utviklingsprogrammet for den maritime industriens operasjonelle miljø er for å øke konkurranseevnen til og fornye den finske maritime industrien slik at den beste ekspertisen forblir i Finland. Programmet er basert på forutsetningen at Finland har spesielle muligheter innen offshoreindustri og arktisk virksomhet. Programmet støtter aktiviteter i finske firma og andre markedsaktører for å utvikle nye og bygge på eksisterende fagkunnskap, produkter og tjenester som skaper nye muligheter innen offshoreindustri og arktisk virksomhet for finske firma. Dessuten har den finske regjeringen også vist sin intensjon om å støtte maritim og offshoreindustri gjennom eierskapsløsninger innen for eksempel sektorene konstruksjon og skipsverft.

Side 11 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

1.3. SKIPSVERFT

Finske skipsverft aktive i offshore:

Skipsverft sysselsetter totalt omkring 900 personer i 2015 innen finsk offshorevirksomhet. I 2014 var samlet offshoreinntekt omkring 155 millioner euro, hvorav nesten alt var eksport, opp fra 70-80 % i 2009-2012. Eksportandelen har økt raskt på grunn av lav aktivitet innen investeringer i finske multipurpose isbrytere og andre offshore supply fartøyer. Eksportandelen er forventet å holde seg høy også i årene som kommer. Offshore skipsverftselskaper er store og sysselsetter direkte hundrevis av medarbeidere og indirekte tusenvis når virksomhets- og byggeaktivitet er på topp. Denne indirekte påvirkningen gjelder spesielt innen sektorene materialer og underleveranser.

Finsk verft- og konstruksjonssektor offshorevirksomhet Offshore inntekt og eksport Antall offshoreansatte 2009-2015e, M€ 2009-2015e 2 000

300

100%

1 800

200

150 100 50

73%

80%

1 400

70%

1 200

60%

1 000

50%

800

40%

600

30%

400

20%

200

10%

64% 45%

16%

23%

29%

0 09 10 11 12 13 14 15e

89%

90%

1 600

250

Offshore andel av totale inntekter* 2009-2015e

09 10 11 12 13 14 15e

Kilder: Firmainformasjon og -prognoser, VALOR analyse

09 10 11 12 13 14 15e

*) Firmaer som er med i studien

Side 12 (47)

Finsk offshoreindustri 2015 Global andel av sparplattform skrogleveranser

30 % 70%

Finske firmaer har en global markedsandel på 70 % for leveranser av sparplatform

Eksport Nordsjøen North Sea Russland Russia Midtøsten Middle East

6% 34% 0%

Nord-Amerika North America

42%

South America Sør-Amerika

17%

Asia Asia Others Andre

0% 0%

Kilde: Firmaprognoser, VALOR analyse

Firmaenes plassering

Björnborg Pori Raumo Rauma Åbo Turku

for nettversjon, se www.finoffshore.fi Totalt ble 6 finske offshore skipsverftselskaperidentifiserte i denne studien. Disse selskapene består av 2 store, 3 mellomstore og 1 lite selskap. De mindre skipsverftene ka. n bare gjøre skipsreparasjoner, mens de større skipsverftene også kan gjøre større flytende strukturer, spesielt nybygde OSV-er og sparplattformer. I alt deltok 4 verft i studien i 2015. Den finske verftsektoren er aktiv for å finne måter å øke omfanget av sin virksomhet. Arctech Helsinki Shipyard har hatt stor suksess med leveranser av isbrytende supplybåter og demonstrerer en levedyktig forretningsmodell gjennom spesialisering i et nisjesegment. I 2014 fikk firmaet avtaler for å bygge 4 isbrytere for arktiske offshorefelt. Technips Mäntyluoto verft har i hovedsak fokusert på sparplattformer på 2000-tallet. I tillegg til spar, har verftet mer enn et tiår med erfaring i bygging av semi-submersible plattformer. Dessuten har Mäntyluoto-skipsverftet kompetanse i subseaprosjekter og utvikler aktivt offshore vindløsninger. Rauma Marine Construction (RMC), et nylig reorganisert skipsverft, søker på sin side vekst gjennom å gå inn i offshoremarkedet med en ny driftsmodell basert på fleksibilitet og et sterkt nettverk av partnere. RMC-fasilitetene gjør det mulig å bygge isgående offshore service- og konstruksjonsskip. I 2015 forventes all inntekt til skipsverftene å komme fra eksport, siden det er et begrenset antall innenlandske sluttbrukere. Nøkkelmarkeder for eksport for finske skipsverft inkluderer Nordsjøen, Nord-Europa, Russland og NordAmerika. Alle disse er markeder der arktiske forhold er gjeldende.

 

Finske skipsverft er i verdensklasse både for arktiske skip og arktiske flytende konstruksjoner og det meste av den moderne flåten for isstyring Mange av verdens arktiske OSV-er har blitt bygd i Finland



Technips Mäntyluoto-verft har produsert de fleste av verdens sparplattformer og har det som trengs for å bygge andre flytende offshorestrukturer



Finsk skipsverftsindustri vokser i øyeblikket raskt, siden

Helsingfors Helsinki

Kilde: VALOR analyse

Segmentets struktur ant. Firma I hver størrelseskategori

Large MellomMidsize Small Store Små store

Turku-verftet har vunnet flere cruiseshipbestillinger

Kilde: VALOR analyse

Side 13 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

1.4. DESIGN - OG KONSTRUKS

JON

Finske design - og konstruksjonsfirma som er active i offshore:

Design- og konstruksjonsfirmasysselsetter totalt omkring 700 personer i 2015 innen finsk offshorevirksomhet. I 2015 vil kombinert offshoreomsetning være mer enn 50 millioner euro, hvorav det meste vil være eksport. Eksportandelen har sunket litt i 2014 på grunn av økende aktivitet innen investeringer i finske multipurpose isbrytere og andreoffshore supply fartøyer. Imidlertid forventes eksportandelen å vokse i 2015 og i årene som kommer. Størrelsen på offshore design- og konstruksjonsfirma varierer fra små konstruksjonsbutikker til store konsern. Totalt ble 25 finske offshore design- og konstruksjonsfirma identifiserte i denne studien. Disse selskapene består av 7 store, 5 mellomstore og 13 små selskap. Totalt deltok 20 design- og konstruksjonsfirma i studien i 2015.

Finsk design - og konstruksjonssektor offshorevirksomhet Offshore inntekt og eksport 2009 -2015e, M€

Antall offshoreansatte 2009 -2015e 2 000

300

60%

1 800

50%

1 600

250

1 400

200

40%

1 200 1 000

150

30%

800 100

20% 15%17% 14%14% 13% 9%10% 10%

600 400

200

0 09 10 11 12 13 14 15e

Offshore andel av totale inntekter* 2009 -2015e

09 10 11 12 13 14 15e

Kilder: Firmainformasjon og-prognoser, VALOR analyse

09 10 11 12 13 14 15e

*) Firmaer som er med i studien

Side 14 (47)

Finsk offshoreindustri 2015 Arctiske skip markedsandel

40 % 60 % Finske firmaer har en markedsandel på 60 % for leveranser av arktiske skip

INFOBOKS Aker Arctic har verdens største arktiske referanseliste for isbrytere, referansene inkluderer 60 % av alle verdens isbrytere, mange forskningsskip for Arktis eller Antarktis, og en lang rekke av lasteskip og konsepter for offshorestrukturer. Aker Arctic driver et spesielt istestanlegg i Helsinki – verdens eneste private eide ismodell testanlegg.

for nettversjon, se www.finoffshore.fi Finske offshore design- og konstruksjonsfirma har bygd sin kompetanse og referanser gjennom en sterk historie med den finske skipsbyggingsindustrien og gjennom å levere løsninger for beslektede industrier slik som kjemisk industri og olje-og gass industrien. Finske design- og konstruksjonsfirma tilbyr en bred portefølje av design- og konstruksjonsløsninger for offshoreindustrien. Referansene inkluderer flere nybygg og konverteringsprosjekter. Konverteringsprosjekter har typisk vært moderniseringsarbeid eller modifikasjonsarbeid relatert til krav til isgående eller arktiske egenskaper. Designfirma leverer designløsninger for sine spesialområder som kan dekke for eksempel hele livssyklusen for skipsbyggingsog offshoreprosjekter dvs. fra konseptdesign til installasjoner, idriftsettelse og vedlikehold. Konstruksjonsfirmaer leverer konstruksjonsløsninger fra enkeltdisiplin til totalløsninger som omfatter konseptdesign til grunnleggende og detaljert konstruksjon. Spesialområder omfatter for eksempel elektrisk, automatisering-, energi- og kraftkonstruksjon. Finske offshore designfirma inkluderer for eksempel Deltamarin som fokuserer på å konstruere forskjellige typer offshorefartøyer. Elomatic som er spesialisert på arktisk offshore design og konstruksjon, og Citec som tilbyr multidisiplinær konstruksjon, informasjon og prosjektstyringstjenester for offshoreindustrien.

Firmaenes plassering

Oulu

Markedene for finsk konstruksjonssektor er internasjonal på grunn av et begrenset antall sluttbrukere i Finland. Nøkkelmarkeder for eksport for finske design- og konstruksjonsfirma inkluderer Nordsjøen, Nord-Europa, Russland og Nord-Amerika. Alle disse er markeder der arktiske forhold er gjeldende. I det siste har også asiatiske markeder blitt stadig viktigere. 

Finland har vært et foregangsland innen ismodelltesting og isbryterteknologier på grunn av lang tradisjon og bruk av isbrytere i hjemmefarvannene og tunge investeringer i R&D



De første modelltestanleggene for isbryting var oppe og kjørte for over 45 år siden i 1969



Det finske tilbudet innen design og konstruksjon omfatter totalleveranser og mer spesialiserte løsninger

Pori Rauma

Helsinki

Turku

Kilde: VALOR analyse

Segmentets struktur ant. Firma I hver størrelseskategori

13 7

for både nybygg og konverteringsprosjekter Store Large

MellomMidsize store

Kilde: VALOR analyse

Små Small

Side 15 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

1.5. TEKNOLOGI

Finske offshoreteknologifirma forventes å sysselsette omkring 2 000 personer i 2015 sammenlignet med 1 800 i 2014. Firmaene forventes å generere omkring 1,2 milliarder euro i omsetning per år i sin offshorevirksomhet i 2015, ned fra 1,3 milliarder euro i 2014. Finske teknologifirma eksporterer i gjennomsnitt over 95 % av sine offshore produkter og tjenester, slik at total eksport var rundt 1,2 milliarder euro i 2015. Andelen av omsetningen som teknologifirmaene får fra offshoreindustrien har økt jevnt i dette århundret, selv om andelen sank i 2014-2015 på grunn av den globale nedgangen i offshoremarkedet. I dag står offshore for omkring 11 % av den totale omsetningen for finske teknologifirma.

Finsk offshoreteknologi i tall Offshore inntekt og eksport Antall offshoreansatte 2009-2015e, M€ 2009-2015e 1 400

60%

2 500

1 200

50%

2 000

1 000

Offshore andel av totale inntekter* 2009-2015e

40% 1 500

800

600

30%

1 000

20%

500

10%

400 200

0 09 10 11 12 13 14 15e

13%14%12%11% 9% 10%11%

0 09 10 11 12 13 14 15e

Kilder: Firmainformasjon og -prognoser, VALOR analyse

09 10 11 12 13 14 15e

*) Firmaer som er med i studien

Side 16 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi Offshore presenterer et av de mest lovende vekstområdene for tradisjonelle marinteknologifirma. Finske teknologifirma har typisk bygd sin virksomhet med vekt på sin kjernekompetanse og spesifikke produktområder med globalt ledende teknologi. Disse firmaene har forskjellig bakgrunn. Globalt inkluderer de mest veletablerte firmaene med sterk bakgrunn fra marin industri Rolls-Royce, Wärtsilä, ABB Finland, Steerprop og Cargotec. Spesielt er Rolls-Royce og Wärtsilä i dag globale markedsledere blant leverandører av avansert framdrifts- og kraftoverføringsløsninger for boring og OSV-fartøy. Andre tradisjonelt sterke firma i sektoren marin industri inkluderer Vaisala, GS-Hydro, Vacon og Napa. Til sist inkluderer teknologisektoren også firmaer som har ent sterk bakgrunn i andre industrier, men som har vært i stand til å benytte sin ekspertise innen offshore. Disse firmaene har typisk en utprøvet teknologi med en viktig kompetanse og referanser i et spesifikt produktområde.

Eksport Nordsjøen North Sea Russia Russland Midtøsten Middle East

Nord-Amerika North America

28% 2% 2% 10%

Sør-Amerika South America

14%

Asia Asia Andre Others

44% 1%

Kilde: Firmaprognoser, VALOR analyse

Det viktigste eksportmarkedet for den finske offshoreteknologi- sektoren er Asia. Av de asiatiske landene ble spesielt Kina, Singapore og Sør-Korea nevnt av firmaene som betydelige markeder på grunn av rollen de har i produksjon av offshore plattformer og fartøyer. Andre nøkkelmarkeder inkluderer Norge, USA og Brasil. Andelen for Asia i den totale offshore eksportomsetningen for finske teknologifirmaer har vært voksende og var i 2014 44 %. Andre viktige regioner inkluderer Nord-sjøen og Nord-Europa med 28 % og Amerika med 24 % av den totale eksportomsetningen. Midt-Østen, Russland og Afrika har en liten andel av den totale eksportomsetningen, med 7 %, 2 % og 1 % hver. For teknologifirma representerer offshoreindustrien et marked der konkurransen ikke har tæret på prisnivåene i betydelig grad. Heller er det et marked der kundene er villige til å betale for kvalitet og de best mulige løsningene, dvs. et område der man oppnår ekstra pris for høy kvalitet. De viktigste beslutningskriteriene for offshorekunder inkluderer ikke bare helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS-K)-betraktninger, men også aspekter som livssykluskostnader, produktpålitelighet, sporbarhet og innovasjonsevne. Dette er grunnen til at offshoreindustrien anses som et attraktivt marked for finske firmaer, siden de representerer globalt kjente høykvalitets teknologiløsninger og ledende innovasjoner.

Side 17 (47)

Finsk offshoreindustri 2015 Segmentets struktur ant. Firma I hver størrelseskategori

16 13

Store Large

MellomMidsize store

Små Small

Kilde: VALOR analyse

Firmaenes plassering

Vaasa

Pori Rauma

Turku

Kilde: VALOR analyse

Helsinki

for nettversjon, se www.finoffshore.fi I studien ble et totalt antall på 41 finske teknologifirma identifisert som aktører i offshoreindustrien. Disse selskapene består av 13 store, 16 mellomstore og 12 små selskap. Av de 41 identifiserte firmaene, deltok 31 av dem også i denne studien. Disse 31 firmaene representerer 95 % av estimert total omsetning fra teknologisektoren. De fleste offshoreteknologifirmaene er enten store eller mellomstore firmaer. Tendensen til at de er relativt store i størrelse forklares av det faktum at firmaene må være internasjonalt anerkjente og troverdige for å kunne bli inkludert i leverandørens kortliste for offshore prosjekter og leveranser. For eksempel anses tidligere referanser, spesielt i offshoreprosjekter, som essensielle for teknologifirma for å vise at de har velprøvde løsninger tilgjengelige for offshoresektoren. Dessuten blir det mer og mer viktig å ha et servicenettverk over hele verden for å øke produkttilgjengeligheten i offshore. Noen få finske offshore teknologifirma er etablert nesten totalt på en global basis og har omtrent ikke noen operasjoner innen offshore i Finland. For eksempel er Cagrotecs offshore business fullt ut basert i utlandet og medarbeidere, eiendeler og tjenestenettverk er lokalisert i markedet nært offshoremarkedene i for eksempel Norge, Amerika og Asia. Dermed er disse firmaene per definisjon utelukket fra tallene i denne studien og deres virksomhet i utlandet er ikke inkludert i tallene for finsk offshoreindustri. Disse naturlig globale firmaene støtter imidlertid utviklingen av offshore kunnskap og ekspertise i Finland.



Finske teknologifirma forsyner offshoreindustrien med et antall tjenester, dvs. fremdriftssystemer, design og konstruksjon, kraner og løfting, levesett og velvære, HMS-K utstyr og systemer, prosessteknologiløsninger



Finske teknologiselskaper representerer 68 % av den totale finske offshoreeksporten og den høyteknologiske delen av eksporten øker hele tiden

Side 18 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

1.5. TEKNOLOGI 1.5.1. Finske leverandører av framdriftsystemer viser vei offshore

Finske fremdriftssystemleverandører:

Finske asimut-thrustere er installert i over 80 % av alle offshore skip og rigger 20 %

Mange av verdens ledende framdriftsfirma har sitt kompetansesenter og produksjon lokalisert i Finland. RollsRoyce og Steerprop har operative anlegg i Rauma. Wärtsilä har operative anlegg i Vaasa og ABB har en operativ fabrikk i Helsinki. Teknologisk ekspertise og innovasjonsevne med fremdriftssystemer er en av de mest framtredende styrkene i den finske offshoreklyngen. Tallrike firma i den finske offshoreklyngen er i en sterk posisjon internasjonalt som leverandører av teknologi- løsninger innen utvalgte områder, men det største enkeltstående produktområdet der teknisk fagkunnskap har blitt samlet opp og utvidet på bred basis i de siste tiårene, er fremdriftssystemer. I dette produktområdet er de finske operasjonene til Wärtsilä, Rolls-Royce, ABB og Steerprop store globale aktører i sine spesifikke applikasjoner. Spesielt Rolls-Royce Finland og Wärtsilä har vært i stand til å levere en stor andel av fremdriftssystemer for avanserte løsninger i offshore plattformer og fartøyer som brukes i for eksempel boring, produksjon og støtteaktivitet i offshoreindustrien over hele verden. Steerprop og ABB er i stedet kjent for deres løsninger på kraftige fremdriftssystemer. Dessuten er det viktig å merke seg den internasjonalt unike ekspertiseklyngen som har utviklet seg i leveransekjeden for å støtte utviklingen av denne unike klyngen av fremdriftssystemer i Finland. Dessuten har finske fremdriftssystemleverandører et sterkt fokus på intern R&D og i samarbeid med finske forsknings-organisasjoner som Technical Research Centre of Finland Ltd og Aalto University. 

Finland har vært banebrytende for asimut-thrusteren og framdriftsmarkedet siden 1965 da de første asimutthrusterne ble laget i Rauma



Verdens kraftigste asimut-thrustere bygges av finnene: de største enkeltthrusterne som er levert har vært på mer enn 10 MW og de største asimut-thrustersystemene har vært på over 21 MW i total effekt



Finland fortsetter å innovere og lede asimut framdriftsmarkedet med nye, kraftigere og mer kostnadseffektive løsninger

80 % Kilde: Rolls-Royce, Wärtsilä, Steerprop, VALOR analyse

Side 19 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

1.5. TEKNOLOGI 1.5.2. Løsninger for levemåte og velvære - luksus på selv de fjerneste steder

Finske firma innen levesett og velvære:

Finske firmaer for levemåte og velvære har hatt suksess med å forsyne offshore og marin industri med en lang rekke av løsninger. Mange av disse firmaene har bygget sin kompetanse som underleverandør for finsk skipsbyggingsindustri. Disse firmaene har velprøvde løsninger med et antall offshore og marine referanser i nybygg så vel som konverteringsprosjekter i sine spesifikke løsningsområder for levesett og velvære. Tilbudene fra finske levemåte og velværefirma inkluderer følgende produktområder: varme, ventilasjon og luftkjølingssystemer (HVAC), interiørløsninger for bokvarter, offentlige rom og mathåndteringsområder, komplette kundetilpassede kjøkkenløsninger, ferskvann, avfallsoppsamlings- og behandlingsløsninger for offshorerigger og -fartøy. De fleste av firmaene i dette undersegmentet er i stand til å levere totalløsninger for design, utstyr, installasjon, opplæring og helt til etter-salgs-tjenester. Dette undersegmentet inkluderer for eksempel firmaer som Almaco Group som fokuserer på innkvartering og mathåndteringsområder og Evac som leverer miljøvennlig ferskvann, innsamlings- og behandlingsløsninger for tørt og vått avfall, og Koja, som konstruerer og produserer luftbehandlingsanlegg for den marine industrien. Almaco Group og Evac har allerede bygd seg opp en bred tilstedeværelse i alle viktige skipsbyggerland.



Finske løsninger for levemåte og velvære har typisk hatt en sterk historie med den finske skipsverftsindustrien, noe som har ført til en lang liste over referanser fra den marine industrien



Tilbudsporteføljen inkluderer totalløsninger innenfor områder som for eksempel of HVAC, innkvartering og fellesrom, kjøkken og avfallsløsninger

Side 20 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

1.5. TEKNOLOGI 1.5.3. Kraner og løfting – det aller siste innen teknologi, fra Finland

Finske kran- og lø:ftefirma:

INFOBOKS Konecranes har levert verdens største Goliath portalkran til et brasiliansk skipsverft. Kranen har en løftekapasitet på opp til 2000 tonn og et skinnespenn 210 meter.

Finske firma er globalt ledende leverandører av kraner og løfteløsninger for industrielle selskaper. Globale aktører som Konecranes, Cargotec og Kone er velkjente for sine evner til å tilby konkurransedyktige og pålitelige løsninger for offshoreindustrien. Disse firmaene baserer sin konkurransekraft på høy kvalitet, teknisk ekspertise og innovative løsninger. Delsegmentløsningene innen kraner og løfteutstyr har en rekke anvendelser i offshoreindustrien. Konecranes leverer løfteutstyr for industrielle formå, tunge industrikraner for skipsverft som sikrer effektiv drift og håndtering av tunge komponenter. Industrielle kraner monteres og installers på stedet, men Konecranes konstruerer og produserer viktige komponenter for kranene, for eksempel girbokser, i Hyvinkää, Finland. Cargotecs forretningsdivisjon MacGregor produserer integrerte løsninger for håndtering av last, ankere, tauings- og fortauingsoperasjoner for offshoreskip og -fartøyer, og for håndtering av last subsea. Dessuten leverer Cargotec fremragende dekkmaskineri- løsninger for oljeog gassfartøy. Kone er velkjent for sine heisløsninger i den marine bransjen. Selv om det representerer en relativt liten del av deres totale omsetning, representerer offshoreindustrien et attraktivt segment for de ovennevnte firmaene siden de kan effektivt dra nytte av sin kjernekompetanse..



Finske kran- og løftefirma tilbyr løsninger for skipsverft, dekkmaskineri for fartøy og subseaoperasjoner



Finske kran- og løftefirma har over 80 års erfaring med industrielle løsninger og over 50 års erfaring i å arbeide med skipsverft



Kraner og løfteløsninger er sentrale for effektive skipsbyggingsprosesser i skipsverft ved å gjøre det mulig å flytte tunge deler

Side 21 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

1.5. TEKNOLOGI 1.5.4. HMS-K – å sikre kontinuerlig drift uten kompromisser Finske HMS-K firma:

Kravene til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS-K) er av største viktighet for firma i hele offshoreindustrien. Basert på intervjuer med firmaene, har oppmerksomhet om og kravene til HMS-K økt gjennom hele bransjen i de siste årene. Dessuten har miljøorganisasjoner, media og folkemeningen lagt økende press på offshorefirma for å unngå all risiko for miljømessige farer. Finske firma i HMS-K undersegmentet er godt plasserte for å ta seg av noen av HMS-K-utfordringene som offshorefirma møter ved å tilby spesialiserte produkter og løsninger innen deres HMS-K fagfelt.

INFOBOKS Vaisalas værovervåkingssystemer brukes over hele verden for drift av helikopterdekk offshore. Interessant nok bruker også NASAs utforskningskjøretøy for Mars instrumenter basert på Vaisalas teknologi Frictape er verdens største produsent av sikkerhetsnett for offshorekonstruksjoner og –fartøy Lamor Corporation er markedsledende i leveransen av tidsmessige responsløsninger, service og utstyr mot oljesøl.

Finske HMS-K firma er spesialiserte innen områder som oppsamling av oljesøl, værovervåkingssystemer, spesialiserte sikkerhetsprodukter og -løsninger. Spesialiserte sikkerhetsprodukter og -løsninger inkluderer for eksempel sikkerhetsdører og brannsikre glasskonstruksjoner. Finske HMS-K offshorefirma inkluderer for eksempel Vaisala som er kjente for sine miljømålingssystemer som brukes for eksempel på helidekk offshore for å sikre trygge og operasjonelt effektive beslutninger, Frictape er verdens største produsent av sikkerhetsnett for helidekk, Lamor Corporation fokuserer på løsninger og utstyr for oljesølrespons. Dessuten er HMS-K, i følge firmaintervju med alle de offshorerelaterte firmaene, ansett som en nøkkelfaktor for suksess i offshoreindustrien.



Finske HMS-K firma betjener offshoreindustrien med en bred portefølje av løsninger som er sentrale for sikre og effektive offshoreoperasjoner



HMS-K er en vital del av offshoreoperasjoner og viktigheten av det øker, spesielt etter som offshoreoperasjoner går videre til dypt vann og til Arktis



Finske firma har erfaring i de utfordrende miljøene i Arktis og på dypvannsfelt offshore, der de leverer tidsmessige HMS-K-løsninger Side 22 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

1.5. TEKNOLOGI 1.5.5. Automatiseringssystemer – smarte fartøy og prosesser

Eksempler på finske leverandører av automatiseringssystemer:

INFOBOKS Wärtsilä automation systems was Wärtsilä automatiseringssystemer var en del av verdens første hybridplattform supplyfartøy Viking Lady. Hybride strømforsyningssystemer muliggjør 15 % innsparing på drivstoffkostnader og 25 % reduserte utslipp av nitrogenoksid Wärtsilä er en av verdens største leverandører av navigasjon og automatisering med en estimert 40-60 % markedandel i mange av største typene skip og fartøyer ABB er en av verdens ledende leverandører av kraft- og automatiseringsløsninger for offshoreindustrien – de siste referansene inkluderer en FPSO for Angola-kysten.

Automatiseringssystemer spiller en nøkkelrolle i offshorefartøy og -rigger for å sikre trygg, pålitelig og effektiv drift. Automatiseringssystemer brukes for en rekke funksjoner, fra små overvåkings- og styringssystem til mer avanserte systemer som integrerer de fleste systemene som trengs for å drive fartøyet. Automatiseringssystemer kan fokusere på for eksempel kraftstyring av fremdriftssystemer, prosesser, elektrisitet og alarmsystemer. Automatiseringssystemer har en viktig rolle i økende driftseffektivitet for fartøyene som dermed gjør det mulig med kostnadseffektivt livssyklus og reduserte utslipp. Finske firma har vært i stand til å bygge innovative automatiseringsløsinger som har ført til forbedringer innen områdene nevn ovenfo. Finske offshorefirma som leverer automatiseringssystemer inkluderer for eksempel ABB som tilbyr en bred portefølje av automatiseringsløsninger for marin og offshore industri, Wärtsilä som tilbyr integrerte automatiseringssystemer for offshore og marin industri og Satmatic som leverer spesialiserte automatiseringsløsninger og -utstyr med fokus på elektrisitet og hydraulikk.



Finske leverandører av automatiseringssystemer tilbyr integrerte og spesialiserte løsninger for offshorefartøyer og -produksjon



Automatiseringssystemer har vært et naturlig steg for finske leverandører av marin teknologi, noe som har ført til mer integrerte tilbud på automatiseringssystemer



Wärtsilä overtok L-3 Marine Systems International sent i 2014, noe som styrket Wärtsiläs tilbud av automasjon, spesielt innen området elektriske løsninger og dynamiske posisjoneringssystemer Side 23 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

1.5. TEKNOLOGI 1.5.6. Elektriske løsninger – grønnere offshoreløsninger Sentrum for finske elektriske løsninger finnes i byen Vaasa, vest i Finland. Firmaer som ABB og Vacon, som nylig ble kjøpt av danske Danfoss, har en lang tradisjon for og oppsamlet kunnskap om elektriske løsninger i denne regionen. Vaasaområdet er anerkjent som den ledende energiklyngen i Norden. Copyright © ABB

Eksempler på finske leverandører av elektriske løsninger:

INFOBOKS Finske frekvensomformere laget av ABB, Vacon eller Wärtsilä blir brukt i de fleste offshore bore- og produksjonsplattformer. Dessuten har ABBs subsea elektriske løsninger blitt installert i de fleste subseaprosjekter.

ABB tilbyr et bredt spekter av elektrisitetsløsninger for offshoreindustrien, for eksempel leverer ABB energieffektive elektriske motorer og generatorer for industrielt bruk som har mange anvendelser innen offshoreindustrien. ABB Finland har også vært en pioner for elektriske løsninger subsea siden 1984 og er fortsatt verdens ledende produsent av subsea transformatorer. Vacons AC drivere har høy kraft og moment, noe som er nødvendig for offshoreprosesser under vanskelige forhold. Vacons produkter er velprøvde og vel brukte på offshoreplattformer, boreskip, borelektere og rigger på land. Trafotek tilbyr et bredt spekter av løsninger for offshoreindustrien, der anvendelser kan variere fra kraftproduksjon for lys og instrumenter til kraftige vinsjer, heiser og pumper.



Finske elektriske løsninger brukes i offshore produksjonsløsninger for eksempel innen integrert elektrisk fordeling, styring og effektstyring, og lave og middels drivere.



Energiklyngen i Vaasa-området har mer enn 140 firmaer med total omsetning på rundt 4,4 milliarder euro og eksportandel på mer enn 80 %

Side 24 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

1.5. TEKNOLOGI 1.5.7. Prosessteknologiløsninger – sikre kontinuerlig drift Eksempler på finske leverandører av prosessteknologi:

Driftsomgivelsene offshore setter høye standarder og krav for prosessteknologiløsninger. Finske firma har vært i stand til å møte denne utfordringen ved å tilby pålitelige, sikre og effektive løsninger i dette undersegmentet. Løsninger for prosessteknologi er en av nøkkelområdene for finske underleverandører av offshoreteknologi. Disse firmaene opererer typisk i flere andre bransjer. Basert på firmaintervjuene anses imidlertid offshoreindustrien som en prioritert marked der finske firma har mange fordeler. Prosessteknologiløsninger inkluderer ventiler, pumper og hydrauliske løsninger. Ventiler og pumper har et bredt spekter av anvendelser for offshore industriprosesser. Tilsvarende har hydrauliske løsninger mange anvendelser i offshoreindustrien, fra produksjon til transportrelaterte prosesser eller operasjoner.

INFOBOKS Metso er verdens femte største leverandør av ventilstyringssystemer for oljeog gassindustrien.

Finske offshorefirma i dette undersegmentet inkluderer for eksempel GS-hydro som tilbyr rørsystemer uten sveiser som brukes i forskjellige typer av offshore bore- og produksjonsinstallasjoner, Metso som er en av de ledende produsentene av ventilsystemer i verden, inklusive utstyr og styresystemer som gjør det mulig å overvåke ventilfunksjonen i offshoreomgivelsene.



Finske prosessteknologiløsninger brukes for eksempel i ventiler, pumper og hydraulikk i offshoreindustrien



Offshoremiljøet er utfordrende for teknologiløsinger, på grunn av de høye sikkerhetskravene og vanskelige forhold. Det er også krevende å komme til i prosessområder, noe som vektlegger løsninger for livssyklus-styring

Side 25 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

1.5. TEKNOLOGI 1.5.8. Annen teknologi – ny basisteknologi produksjonsprosesser og design og konstruksjon Eksempler på andre finske leverandører av teknologiløsninger:

som

forenkler

Finland tilbyr også forskjellige andre teknologiløsninger for offshoremarkedet. Noen av disse er det verdt å nevne i detalj: Innen konstruksjonsprogrammer har Tekla og Napa vært pionerer innen strukturell konstruksjonprogrammer i flere tiår. Begge firmaene har løsninger som støtter offshore struktur- og fartøydesign, som gjør at mekaniske rådgivere kan skape mer robuste og kostnadseffektive offshorestrukturer, men også gjør det mulig å aktivere vedlikeholdsvennlighet og energieffektivitet i offshore plattform- og fartøyoperasjoner. Finske firma er også foregangsfirma innen sveiseautomatisering. PEMA, Kemppi og andre sveisefirma har skapt unike løsninger for offshoremarkedet som gjør det mulig for verft å forbedre sveiseprosessene sine betydelig, både når det gjelder produksjonshastighet og kvalitet.

INFOBOKS

Innen offshore energi, er finske firma pionerer innen bølgekraft. Noen av de mest avanserte bølgeenergiteknologiene er utviklet av finner og storskala pilotinstallasjoner er nå i drift i Portugal og Norden.

PEMAs kunnskap om mekanisering og automatisering av stålproduksjon innen moderne skipsbyggingsog offshoreindustri har en histo.rie på mer enn 40 år.



Wellos og AW Energys bølgekraftanlegg er svært lovende teknologier for bølgekraftverk, og prioriteres nå i større skala.

Undersegmentet annen finsk teknologi inkluderer firmaer som tilbyr dagens programvareløsninger og sveiseautomatiseringssystemer for offshoreindustrien



Disse løsningene har et potensiale for å dramatisk forbedre skipskonstruksjons- og fabrikeringsprosesser for å sørge for kostnadseffektivitet og kortere produksjonstid.



Dessuten er finske firma foregangsfirma innen bølgekraftteknologi, som er en av de mest framtredende fornybare energiteknologiene. Side 26 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

1.6. UNDERLEVERANDØRER

Finske underleverandørfirma som er aktive i offshore:

I 2015 er det forventet av underleverandører sysselsetter omkring 1 200 medarbeidere, i henhold til studien. Totale offshoreinntekter i underleverandørsektoren er forventet å komme opp i omkring 230 millioner euro, hvorav eksport utgjør 120 millioner euro. Historisk har underleverandører satt sin lit til å betjene innenlandske kunder, spesielt finske skipsverft og teknologibransjen, og dermed har eksportinntektene vært beskjedne. I 2010 beløp eksporten seg til omkring 30 % av offshoreomsetningen, mens det tilsvarende tallet var over 50 % i 2015. Dette tilsier at finske underleverandører har vært i stand til å bygge internasjonal omsetning basert på sin kompetanse ved å finne sitt marked og kunder utenlands. Basert på intervjuer og kommentarer i spørreundersøkelsen, anser finske underleverandører spesielt Norge som et svært attraktivt

Finsk underleverandørsektor offshoreomsetning Offshore inntekt og eksport Antall offshoreansatte 2009-2015e, M€ 2009-2015e 1 400

250

60%

1 200 200

Offshore andel av totale inntekter* 2009-2015e

50%

1 000

40%

800

150

30%

600

100

20%

400 50

25%24%24% 21% 19%

0 09 10 11 12 13 14 15e

18%

10%

200

28%

09 10 11 12 13 14 15e

Kilder: Firmainformasjon og -prognoser, VALOR analyse

09 10 11 12 13 14 15e

*) Firmaer som er med i studien

Side 27 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Eksport North Sea Nordsjøen

35%

Russland Russia Midtøsten Middle East

2% 0%

Nord-Amerika North America

Sør-Amerika South America

Asia Asia

59%

Andre Others

Kilde: Firmaprognoser, VALOR analyse

Firmaenes plassering

Oulu

Pori Rauma

Helsinki

Turku

Kilde: VALOR analyse

Segmentets struktur ant. Firma I hver størrelseskategori

32 23

Store Large

MellomMidsize store

Kilde: VALOR analyse

Små Small

marked og ser aktivt etter vekstmuligheter i det markedet. Noen firmaer har utviklet nye tjenester med høyere verdi for norske kunder. Finske underleverandører innen produksjon er spesielt konkurransedyktige i offshore innen konstruksjon, sveising, montering, maskinering, materialbelegg og varmebehandling, arbeidsutleie for prosjekter og leveranse av komponenter hele veien fra konstruksjon til montering, inklusive for eksempel spesialmetallkomponenter, elektrisk utstyr og andre produkter slik som komplette prosjektleveranser. Hovedeksportmarkedet for underleverandører er Norge. Omsetningen til underleverandører reflekterer også tydelig vekstmulighetene til deres kunder og salgsvolumene innen offshorebransjen. Det finske offshore underleverandørsegmentet forventes å være stabilt over de neste årene. Størstedelen av underleverandørenes leveranser inkluderer prosjekter med detaljerte spesifikasjoner og tegninger fra kunden. Dessuten har underleverandører vært i stand til å kommersialisere sine avanserte produkter og tjenester ytterligere slik at de i praksis har hevet seg i forsyningskjedens hierarki og blitt firmaer som ligner på en teknologileverandør. For eksempel, i tung hydraulisk verkstedskonstruksjon er støpte propeller produkter der finske underleverandører har blitt strategiske partnere for utvalgte teknologifirmaer, ikke bare innenlands, men også internasjonalt. Mange underleverandører er svært viktige partnere for store selskaper. Ofte har store selskaper sine egne nettverk av underleverandører som de stoler på og som støtter dem i offshoreprosjekter. Technip har for eksempel samarbeidet aktivt med mer enn 100 underleverandører i offshoreprosjekter på Mäntyluoto-skipsverftet og verft i Turku, mens Rauma har sitt eget nettverk av underleverandører med marinbasert bakgrunn. Teknologiselskaper, inklusive Wärtsilä og Rolls-Royce Finland, har også sine egne nettverk av velprøvde verksteder som sine partnere. Ofte er teknologifirma villige til å investere i sine underleverandørpartnere for å støtte sin egen virksomhet. Underleverandører er betydelige arbeidsgivere og sysselsetter 22 % av det totale antallet offshoreansatte i Finland. Det gjør sektoren til den tredje største arbeidsgiveren i bransjen sammen med teknologi- og verftsektorene. De fleste av offshore underleverandørene er SME-selskaper. Disse firmaene Side 28 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi drives og er plassert som oftest nær verft eller teknologifirmaer og har noen dusin medarbeidere. I studien ble et totalt antall på 61 finske underleverandører identifisert som aktører i offshoreindustrien. Disse selskapene består av 5 store, 23 mellomstore og 32 små selskap. Av disse deltok 40 firma også i studien i år gjennom spørreundersøkelser og intervjuer i offshoreindustrien.



Finske underleverandører tilbyr en bred portefølje av tjenester til offshoreindustrien, fra tung verkstedproduksjon til ferdigbehandling av metaller



Underleverandørsegment har lyktes med å utvide sin offshorevirksomhet i de siste årene – i øyeblikket er mer enn 50 % av deres offshorevirksomhet eksport



Norge betraktes som et hjemmemarked i offshore og firmaer er villige til å øke sin offshorevirksomhet i Norge

Side 29 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

1.7. MATERIALER

Finske firma som leverer materialer for offshore:

I 2015 sysselsatte materialleverandører totalt omkring 275 personer i offshorevirksomhet. Totale offshoreinntekter fra materialfirmaene er forventet å komme opp i omkring 135 millioner euro, hvorav eksport utgjør 75 millioner euro. Offshorevirksomheten til materialleverandører er typisk svært avhengig av finske skipsverfts forretningsvolum siden materialleverandører typisk er innenlandske i sin offshorespesifikke virksomhet. Dette er fordi det meste av masse- og grunnmaterial skaffes lokalt, siden elementer som leveres til offshoreplattformer og -fartøyer er svært tunge med vekt på flere titalls tusen tonn - og består av betydelige mengder metaller, stål og andre materialer. For å illustrere, i 2011 var materialsektorens offshoreomsetning dobbelt så stor som i 2010, på grunn av store offshoreprosjekter i Technips og STXs finske skipsverft. På den andre side er noen

Finsk materialsektor - offshoreomsetning Offshore inntekt og eksport Antall offshoreansatte 2009-2015e, M€ 2009-2015e 350

200 180

60%

300

160

50%

250

140 120

40%

200

100

Offshore andel av totale inntekter* 2009-2015e

30%

150

80 60

20%

100

10%

20 0

09 10 11 12 13 14 15e

1% 1% 2% 2% 2% 2% 2%

0 09 10 11 12 13 14 15e

Kilder: Firmainformasjon og -prognoser, VALOR analyse

09 10 11 12 13 14 15e

*) Firmaer som er med i studien

Side 30 (47)

Finsk offshoreindustri 2015 Eksport

materialleverandører, spesielt de som er spesialiserte i noen spesifikke offshoreprodukter, også globalt etablert i offshorebransjen og deres offshore virksomhetsvolum er mindre korrelert med innenlands etterspørsel.

North Sea Russia

Middle East

North America

South America

Asia

Others

Kilde: Firmaprognoser, VALOR analyse

Firmaenes plassering

Kilde: VALOR analyse

Segmentets struktur ant. Firma I hver størrelseskategori

5 3

Store Large

Det er viktig å legge merke til at for noen av de største materialselskapene representerer offshore bare en liten del av deres totale omsetning. Derfor har ikke stor volatilitet i offshorevirksomheten en kritisk påvirkning på totalvolumet: Offshore bidro med 2 % av total firmaomsetning basert på resultatene i undersøkelsen i 2015. På den annen side anser mange materialleverandører offshore som en interessant mulighet siden mange andre bransjer i Europa står midt i en nedgang. Dette er også grunnet til at mange firmaer investerer i sin offshorevirksomhet og utvikler nye løsninger. Finske firma har aktivt utviklet for eksempel nye offshore vindbaserte løsninger og mer avanserte materialer for behovene i offshoreløsninger. Spesielt løsninger utviklet for det arktiske området anses som en langsiktig mulighet. Materialselskapers produkter skiller seg også fra hverandre, og produktoverlappinger er sjeldne. Materialfirmaer samarbeider derfor typisk ikke spesielt tett med hverandre.

Helsinki

Turku

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

MellomMidsize store

Små Small

Totalt ble 14 finske offshore materialleverandører identifiserte i denne studien. Disse selskapene består av 6 store, 5 mellomstore og 3 små selskap. 8 firma bidro til studien i år. Mange materialleverandører er store internasjonale selskap med betydelig virksomhet over hele verden. Små og middelsstore firmaer spesialiserer typisk i nisjeprodukter, som forbruksvarer for sveising, forskjellige elektriske produkter og produkter i behandlet metall. En differensieringstrategi lar de bygge opp sine konkurransemessige fordeler på spesifikke løsninger og dermed øke sin troverdighet og betydning - ikke bare innenlands men også internasjonalt.

Kilde: VALOR analyse



Finske materialleverandører i offshoreindustrien tilbyr for eksempel ståltyper i normalisert eller termomekanisk valset stål, stålbjelker og valsede og smidde ringprodukter, høykvalitets rustfrie stål og legeringer, rustfrie hule seksjoner, kjemikalier for oljeog gassindustrien og maling for offshorebruk



Dessuten forsyner et antall finske firma offshoreindustrien med materialer som spenner fra forbruksvarer for sveising til plast Side 31 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

1.8. ANDRE OFFSHORETJENESTER

’

INFOBOKS Arctia Shipping leverer banebrytende isstyringsopplysninger for Shells offshore produksjon i nordre del av Alaska. Isstyring tillater trygg boring under islagte omgivelser ved å holde isformasjoner på en trygg avstand fra boresonen. Å trygge trafikken i boresonen er også en viktig del av isstyringstjenesten.

Annen identifisert offshore business i Finland er for det meste relatert til offshore vind, skipsfart og isstyringstjenester. Totalvolumet i sektoren er beskjeden sammenlignet med andre sektorer som denne studien har identifisert, delvis fordi denne sektoren inkluderer segmenter som fremdeles er under utvikling. Mer spesifikt, er omsetningen fra «andre offshoretjenester» forventet til å komme opp i 60 millioner euro i 2015. Offshore vind- og bølgeenergi er lovende forretningsområder, men foreløpig bare i en utviklingsfase fra et investorperspektiv og, basert på kommentarer fra intervjuene, er enda ikke en økonomisk bærekraftig forretning i stor skala, gitt dagens politiske klima i Finland. I stedet anses skipsfarttjenester og andre tjenesteleveranser til havs som et interessant segment som har et stort potensiale for rask vekst i nær framtid. Firmaer anser tjenester relatert til arktiske områder som et spesielt interessant marked siden Finland er et av verdens senter for Arktisk kunnskap og R&D. Finske firma har for eksempel robust erfaring med isbryting og isstyringsoperasjoner som man kan dra nytte av for å levere kritiske tjenester til offshorebransjen i det arktiske området. Det finske firmaet Arctia Shipping for eksempel, et statseid firma som spesialiserer seg i å levere isstyringsoperasjoner, er et eksempel på et finsk firma som benytter sin isbryterekspertise i offshorebransjen. Firmaet er spesielt konkurransedyktig i det arktiske området, der de støtter oljeog gassletings- og -produksjonsaktiviteter fra isstyring til oljegjenvinningstjenester med sine multipurpose fartøyer. Imidlertid har fartøyene deres også betjent kunder i Nordsjøen, Mexico-gulfen, Vest-Afrika og Middelhavet.

Side 32 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

2. Sammensetningen av den finske offshoreklyngen Finske offshorefirma - størrelse og sysselsetting Offshorefirma i Finland inkluderer mange etablerte internasjonale og store selskap som har velkjente produkter og tjenester, og betydelig forretningsomsetning i offshoreindustrien. I tillegg til disse viktige internasjonale selskapene, inkluderer offshoreindustrien mange mellomstore og små selskaper. I følge resultatene i studien skaper store selskaper 79 % og små og mellomstore (SME) selskaper de gjenværende 21 % av total omsetning i bransjen. Imidlertid er viktigheten av SME-er når det gjelder sysselsettingseffekt relativt sett større, siden disse sysselsetter omkring 30 % av det totale antallet medarbeidere i offshoreindustrien i Finland – resten, det vil si 70 % av alle ansatte, arbeider i store selskaper. SME-er er typisk mer arbeidsintensive firmaer, spesielt i sektoren for underleveranser. Offshoreindustrien etter firmastørrelse * Omsetning i offshoreindustrien etter firmastørrelse 2015

Store Large

MellomMidsize store Små Small

Sysselsetting i offshoreindustrien etter firmastørrelse 2015

Store Large

78,7 %

MellomMidsize store

17,6 %

Små Small

3,7 %

Kilder: Firmainformasjon og -prognoser, VALOR analyse

69,8 %

23,5 %

6,6 %

*) Firmaer som er med i studien

Offshorespesifikke og strenge krav sammen med virksomhetens globale natur gir store selskaper økte muligheter fordi de har evnen il å gjøre de nødvendige investeringene for å overholde kravene. For eksempel, å opprettholde et globalt nettverk av kontorer og serviceoperasjoner, og bygge internasjonale nettverk av kunder, leverandører og andre interessenter i offshoreindustrien, krever ressurser og langsiktig engasjement i bransjen. Like viktig er det å ha kjente referanser i olje - og gassindustrien og være en troverdig løsningsleverandør. Imidlertid kan også SME-er dra nytte av å være en del av forsyningskjedenettverket til et større selskap. Dette er fordi, i følge firmaenes kommentarer, SME-er oftere får muligheten til å ta en større rolle og ansvar i forsyningskjeden for større selskap, for eksempel ved å spesialisere i et spesifikt produkt- eller tjenesteområde.

Side 33 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Finsk offshoreindustriorganisasjoner Offshoremarkeder anses som en naturlig utvidelse av finsk ekspertise i marin industri. Årlig omsetning i finsk marin industri er omkring 5,4 milliarder euro og den sysselsetter omkring 20 000 personer i Finland. Offshoreindustri er en betydelig del av finsk marin industri, med en omsetning på mer enn 1,5 milliarder euro. Siden 2012 har rapportene om finsk offshoreindustri dokumentert den finske offshoreindustrien. I årene 2012-2014 var offshoreindustrien den raskest voksende delen av finsk marin industri. Teknologiprodukter og -tjenester er de enkeltstående mest betydelige virksomhetene i finsk offshoreindustri, og tilsvarer omkring 70 % av den totale omsetningen i bransjen. Totale inntekter fra offshore teknologifirma er forventet å komme opp i omkring 1,3 milliarder euro, hvorav eksport utgjør 1,2 milliarder euro. Mye av offshoreteknologien er basert på den sterke fagkunnskapen i finsk marin industri. Finsk offshoreindustriorganisasjoner er underordnet finsk marine industri Bildet nedenfor illustrerer den finske offshoreindustrien som en del av Confederation of Finnish Industries (EK). Finsk offshoreindustri som en del av Confederation of Finnish Industries (EK) Confederation of Finnish Industries (EK)

Foreningen for finsk teknologiindustri

Finske marine industrier

Finsk offshoreindustri

Confederation of Finnish Industries (EK) er den ledende forretningsorganisasjonene i Finland. EK har som hovedoppgave å skape internasjonalt attraktive og konkurransedyktige forretningsomgivelser for firmaer som har aktivitet i Finland. Som en medlemsforening i Confederation of Finnish Industries (EK), er det oppgaven til den finske teknologiforeningen (Federation of Finnish Technology Industries) å sikre at finsk teknologiindustri har de nødvendige betingelsene for suksessi det globale markedet.

Som en bransjeforening tilhørende Federation of Finnish Technology Industries, , koordinerer foreningen samarbeid i industriell og økonomisk politikk mellom selskapene i sektoren.

Total eksport fra industrien forventes å overskride 1,6 milliarder euro i 2015. Teknologi er det viktigste offshoreindustrisegmentet i Finland og står for 70 % av industriens inntekter.

Nøkkelinitiativ i finsk offshoreindustri

Source: Finnish Industries

Det er flere offshorerelaterte initiativ og prosjekter som støtter finsk offshoreindustri til å finne nye muligheter og til å bygge nettverk, internasjonalt og nasjonalt. Initiativer og prosjekter kan kategoriseres etter omfang til nasjonalt eller regionalt.

Side 34 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Utviklingsinitiativ for marin industri Arbeids- og økonomidepartementet har startet et utviklingsinitiativer for marin industri (Marine Industry Development initiative) for årene 2014-2016. Målet for initiativet er å øke konkurransedyktigheten til finsk marin industri. Dessuten har initiativet som må å øke samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner, universiteter og firmaer i marin og offshoreindustri, støtte veksten til finske firma og øke R&D og produktog tjenesteinnovasjoner i sektoren. Initiativet inkluderer 10 prosjekter. Eksempler inkluderer Team Arctic, et initiativ som bringer finske firma som opererer i arktiske strøk sammen, og Marine and Technology Industries’ program for kunderettet vekst (Customer Centric Growth) som fokuserer på å muliggjøre markedsmuligheter innen olje og gass og offshore i arktiske strøk, spesielt i Norge og Russland. Tekes Arctic Seas program Tekes Arctic Seas program for årene 2014-2017 har som mål å snu Finland til et internasjonalt attraktivt sentrum av Arctic know- how. Arctic Seas programmet tilbyr finansiering til forskning , utvikling og innovasjon til internasjonalisering selskaper. Tekes er den finske Finansiering Agency for innovasjon. Mål av Arctic Seas program   

Finland er en internasjonalt anerkjent Arctic kunnskap hub Oppretting av nye arktiske virksomhet Nettverk finske aktører i internasjonalt betydelige investeringsprosjekter

Budsjett   

Totalt: € 100M Tekes finansiering € 45M + selskaper € 55M Tekes finansiering for forskningsinstitutter € 12M

Finland Maritime and Offshore program Finland Maritime og offshore -programmet er rettet mot finske selskaper som opererer innen skipsbygging, offshore, i maritime næringer og i bygningen. Internasjonaliseringsprogrammet er utført av Finpro i samarbeid med Team Finland spillere. Målet for Finland Maritime og Offshore programmet er å øke virksomheten knyttet til programmet minst med 500 millioner euro i 20152017. ArcMaTe Arctic Marine Training and Testing Center (ArcMaTe) er et internasjonalt nettverksinitiativ som fokuserer på utvikling av koordinert internasjonal arktisk marin fagkunnskap og støtte av finsk eksport i dette området. ArcMaTe forretningskonsept er en utviklingsplattform for nordiske foretak og organer og tar sikte på tilby tjenester for internasjonal etterspørsel. Det omfatter i øyeblikket følgende områder:

Side 35 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

     

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Arctic søk og redning (SAR) R& D innen forebygging, beredskap og bekjempelse av oljeog kjemikalieutslipp i is Maritime utdannelse, simulering av krevende operasjoner Design og bygging av polarfartøy Skreddersydd arktisk værmelding og isstyring Forskning på kaldt klima

Grunnleggelsen av ArcMaTe er basert på finsk arktisk strategi som var ferdig i 2013. I øyeblikket er initiativet koordinert av det finske departementet for transport og kommunikasjon og eies av byene Kemi, Oulu og Pori i samarbeid med byene Kokkola, Raahe, Kalajoki, Rauma, Turku, Kotka og Helsinki. I Norge koordineres initiativet av Maritimt Forum Nord. I øyeblikket er ArcMaTe i planleggingsfasen, som inkluderer markedsundersøkelser og business case analyse for forskjellige, mulige forretningsmodeller. ArcMaTes ide er å tilby opplæring og testing med anlegg, standardisering og forskning samt konsulenttjenester for finske og internasjonale klienter i følgende områder: Trygge marine vinteroperasjoner, søke- og redningsaktiviteter, tilpassede værmeldings- og isbryterløsninger for arktiske områder, forebyggings- og gjenvinningsløsninger for oljeog kjemikalieutslipp, og miljøundersøkelser. Tidlig diskusjon av plasseringen av opplærings- og testsenteret viser at Bottenviken har et antall konkurransefortrinn for plassering slik som det faktum at sjøen er frosset hele vinteren, god logistikk og eksisterende infrastruktur. Andre nøkkelinitiativ i finsk offshoreindustri Programmet Finland Maritime and Offshore, drevet av Finpro, har som målsetning å øke eksporten innen bransjen. Programmet omfatter fokus på eksportaktiviteter og muligheter for nettverksbygging for finske firma innen offshorebransjen i Finland og internasjonalt. Dessuten er det et antall prosjekter som er koblet direkte eller indirekte til offshoreindustrien som typisk koordineres av regionale organisasjoner for forretningsutvikling.

Side 36 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

3. Finske offshorefirmaers tilbud til det globale offshoremarkedet Finske firmaers tilbud til det norske offshoremarkedet Forventingene til den norske kontinentalsokkelen er høye, til tross for uroen over olje - og gasspriser. Det norske oljedirektoratet har prognoser som indikerer at det høye aktivitetsnivået vil fortsette i mange tiår. Et stort antall felter er under utbygging, og store nye oppdagelser er gjort. Norge er en av de største offshoremarkedene i verden, noe som gjør det attraktivt for ethvert offshorefirma. Norske offshoresektor investeringer 2009-2019, milliarder NOK 200 180

160 140 120

100 80 60 40

20 0 2009

2010

2011

2012

Fields in production

2013

2014

2015

2016

Ongoing field developments

2017

2018

2019

Discoveries

Source: http://www.norskpetroleum.no/

Norge er både attraktivt og geografisk nær til Finland, noe som gjør Norge til det viktigste markedet for de fleste finske firma i offshoresektoren. Finland har mye å by på når det kommer til kunnskapen som trengs under arktiske forhold, teknologisk kompetanse, høyt utdannet arbeidskraft, og evnen til å gjennomføre og levere. Finske offshorefirma er godt forberedt på å gå inn i det norske offshoremarkedet som teknologileverandører, ingeniører, underleverandører og material - og tjenesteleverandører. Dessuten er finsk og norsk kulturbakgrunn felles, noe som gjør samarbeidet enkelt. Forretningskultur og praksis er svært lik mellom de to landene. Fallet i oljeog gasspriser har økt kostnadbevisstheten hos norske offshorefirma. Investeringer har blitt utsatt og nye driftsmodeller vurderes. I det siste har direktøren i Statoil bedt om mer standardisering, forenkling og samarbeid som en måte å kutte kostnader på, på lang sikt. Siden norsk oljeog gassindustri gjør sitt beste for å finne muligheter til å kutte kostnader for å holde seg konkurransedyktige, er finske firma ett element som kan brukes for å øke konkurransekraften uten å ofre kvaliteten. Økt samarbeid kan bety etablering av partnerskap og joint ventures med finske firma.

Source: Finnish Industries

Side 37 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Mange store norske offshoreaktører har sagt opp ansatte for å kutte faste kostnader og tenker på å sette bort arbeid til lavkostland, spesielt angående nybygde offshoreplattformer. Imidlertid medfører det risiko å sette bort arbeid til fjerne steder, spesielt når det gjelder leveransepålitelighet for prosjektet. På grunn av risikoen med innkjøp og bortsetting til lavkostland, foretrekker oljeoperatører som Statoil å gi strategiske ordrer kun til norske aktører (for eksempel “Johan Sverdrup”, Aibel, Apply og Kvaerner) og disse aktørene finner nye måter de kan få plass til både kostnadsreduksjonsbehov og kvalitet på arbeidet innenfor lavere prosjektbudsjetter. Finske firma er klar til å samarbeide med integratører og totalentreprenører i norsk offshoreindustri for å tilby kostnadseffektive løsninger kombinert med høy kvalitet og dokumentert leveransepålitelighet. Finland tilbyr et alternativ til lavkostland, siden Finl and er lokalisert nær Norge og finsk arbeidskraft har kvalitetene som trengs for offshoreleveranser med høy kvalitet, både når det gjelder konstruksjon, produksjonsarbeid og prosjektledelse. Finske offshorefirma anser Norge som sitt “hjemmemarked” i offshore og ser et stort potensiale i samarbeid med norsk offshoreindustri på middels og lang sikt i følge firmaintervjuene, og mange ville være villige til å investere i langsiktige forbindelser med norske offshorefirma. Siden kravene i norsk offshoreindustri blir stadig strengere (for eksempel kravene til miljøvennlige fartøy uten eksosutslipp for kysttrafikk), vil Finlands teknologiske fagkunnskap være verdifullt for det norske markedet. Finske produsenter av fremdriftssystemer har for eksempel vært banebrytende i utvikling av miljøvennlige teknologier for både offshoreindustrien og marin industri og har allerede tatt hensyn til selv de strengeste forskriftene. Dessuten øker aktiviteten i samarbeidet mellom norske og finske universitet, forskningsinstitutt og firmaer i den arktiske regionen. Finlands erfaring med arktiske marine løsninger kombinert med norsk offshore og marin fagkunnskap gjør landene i stand til å opprette bærekraftig virksomhet i det høye nord. Myndighetene i Finland, Sverige og Norge arbeider også sammen for å finne samarbeidsmuligheter i det høye nord for å kunne tappe mulighetene som en framtidig arktisk region tilbyr. For å oppsummere: Finland kan tilby pålitelige partnere, høyt kvalifisert arbeidskraft, gode løsninger og ekspertise i verdensklasse til norske offshorefirma. Finske firma har viljen og fagkunnskapen, og firmaene er leveringsklare.

Side 38 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Finske firmaers nøkkeltilbud i forhold til norsk offshoreindustri Verdikjede Value chain

Segment Segment

Andre Others

Tjenestefirma  Service companies

Underleverandører Subcontractors

 Component Komponent- & material og suppliers materialleverandører

Ustyrsleverandører Equipment suppliers

Systemintegratører System integrators

Totalentreprenører Main contractors

Oljeselskaper Oil companies

Finnish examples Finske eksempler

 Technology suppliers Teknologileverandører

Konstruksjon, procurement innkjøp og  Engineering, & construction (EPC) produksjon (EPC)  Shipyards Skipsverft

 Field operators Feltoperatører

Key partnership potential for Finnish companies

I tillegg til nybygg, danner eksisterende rigger og plattformer et av de viktigste forretningsmulighetene for finske teknologifirma i Norge. På grunn av lave oljepriser ser rigg - og plattformoperatører hele tiden etter innsparinger, for eksempel ved å oppgradere eksisterende rigger og plattformer samt å sette bort produksjon og fabrikkering. I praksis finnes forretningsmuligheter innen reparasjoner, konverteringer og vedlikehold. Dessuten må gamle rigger og plattformer som trengs i nordlige farvann “vinteriseres”, noe som skaper ekstra forretningsmuligheter for finske offshorefirma som evnene og referansene i modifiseringsprosjekter for islagte farvann. Ytterligere forretningsmuligheter i Norge kommer fra dekommisjonering av rigger og plattformer. Etter som de første riggene og plattformene som ble bygd på 1970-tallet kommer til slutten på sin livssyklus, blir dekommisjonering en lønnsom virksomhet. Siden norske miljø- og sikkerhetslover er strenge, er evnen til å tilby passende dekommisjoneringstjenester etterspurt. For eksempel kan ikke dekommisjonering gjøres i utlandet der miljøbestemmelsene er utilstrekkelige. I øyeblikket er det bare en håndfull med firmaer som er i stant til å tilby dekommisjoneringstjenester med tilstrekkelig nivå i det norske markedet. Selv om det er flere identifiserte forretningsmuligheter for finske offshorefirmaer som vil inn i det norske markedet, har små og middels store firmaer en tendens til å operere innenlands. I følge firmaintervjuene er finske firmaer interesserte i å operere internasjonalt for å kunne utvide sin kunnskap innen offshoreindustrien og for å holde seg konkurransedyktige. Source: Finnish Industries

Side 39 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Siden Norge er verdens syvende største oljeeksportør, den tredje største eksportøren av naturgass og et av de største offshoremarkedene, er det klart at Norge er en portal til de globale offshoremarkedene for finske firmaer. Mange finske firmaer har sett dette og aktivt i gange med handlinger for å finne muligheter til partnerskap med aktører i norsk offshoreindustri. Den mest vellykkede tilnærmingen for finske firmaer som ønsker å komme inn i det norske markedet er ikke å utfordre norske rivaler, men å slå seg sammen med dem. Strategisk samarbeid og sammenslåinger og oppkjøp har ført til gode resultater. For eksempel har Citecs oppkjøp av M7 og joint-venture (senere oppkjøp) mellom finske Dovre og norske konsulentfirmaer vært vellykket.

Russisk offshoreindustri Russisk olje-og gassindustri står foran alvorlige utfordringer på grunn av økonomiske sanksjoner og fallende energipriser. For å overvinne disse utfordringene har Russland investert tungt i olje - og gassektoren og har gjort tiltak for å minske sin avhengighet av importerte oljeog gassprodukter. Disse tiltakene inkluderer en reduksjon av produktimport innenfor skipsbyggingssegmentet til 50 % av dagens nivåer. Russland planlegger også investeringer i sine egne skipsbyggingsevner, med et mål om å bygge opp til 80 % av større skip på russisk jord. I øyeblikket blir ingen slike skip bygd i Russland. For å kunne bli selvforsynte innen offshoreindustrien, har Russland spesielt fokusert på sine evner i arktiske farvann. Russland har fortsatt sine leteframstøt i Arktis og delt ut lisenser for private firma til å starte feltarbeid i Barentshavet. Gitt tiltakene nevnt ovenfor, er det imidlertid realistisk å anta at Russland kan bli helt uavhengige av nødvendig teknologi til 2020. Det tar tid og penger for russiske maskinverksted å skaffe seg tilstrekkelige nivåer av ressurser og kunnskap om høyteknologiske produkter. Finske offshorefirma er godt kjent for sin oppdaterte kunnskap om isbryteranvendelser innen marin og offshore industri, noe som oppretter gode muligheter for finske firmaer etter hvert som Russland går videre med planer for oljeog gassfeltene i det arktiske området. Finske leverandører kan ha noen fordeler når de promoterer sine produkter og tjenester til russisk skipsbyggingsindustri gjennom Arctech Helsinki Shipyard Inc. som ansees som et foregangsverft i å utvikle russisk skipsbygging. På grunn av sanksjoner som finnes for arktisk og offshoreteknologi, ser man ikke noe betydelig forretningspotensiale i russiske offshoremarkeder før på slutten av ti-året. Selv om de etterlever sanksjonene, har finske industriaktører imidlertid holdt kontakten med russiske motparter for å ha gode muligheter til å fortsette sin virksomhet i Russland etter at sanksjonene er hevet. Til tross for dagens utfordringer er Russland fortsatt et marked med høyt potensiale over lengre tid for finske offshorefirma..

Side 40 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

4. Bakgrunn, metodologi og pålitelighet av undersøkelsen 4.1. Bakgrunn Den finske offshorestudien av 2015 beskriver finsk offshore-industri, dens struktur og omsetningsvolum, samt dens framtidsutsikter. Denne rapporten er en fortsettelse av finske offshoreindustrirapporter fra årene 2012 til 2014. Prosjektteamet er engasjert av Prizztech Oy (www.prizz.fi) og rapporten støtter også arbeidet i utviklingsprogrammet Driftsmiljø innen maritim industri fra det finske Departementet for arbeid og økonomi (MEE). Studien støttes finansielt av MEE i samarbeid med Finnish Marine Industries. Denne undersøkelsen ble gjennomført av VALOR Partners Oy (www.valor.fi) og ble fullført mellom mai og juni 2015 og skrevet i juni og juli 2015. Fokuset for undersøkelsen er Finland og fi nske produkter og tjenester innenfor offshoreindustrien. Offshore som begrep henviser som regel til produksjon og leting etter olje og gass til sjøs. En nøkkelkarakteristikk når man beskriver offshoreindustrien er de høye kvalitetskravene som kreves gjennom hele forsyningskjeden og av andre firmaer og interessenter som er en del av offshoreindustrien. Dette er grunnen til at i denne rapporten blir offshoreindustrien sett på samlet ved å ta med i betraktningen en lang rekke funksjoner som tilfredsstiller betingelsene for den strenge overvåkingen av kvalitetskravene. Figuren nedenfor illustrerer eksempler på offshore sluttbrukerindustrier. Strukturen på offshoreklyngen i Finland er også illustrert.

Offshores sluttbrukerindustrier

Current operations Dagens drift

Olje og gass Oil og & gas Olje gass

Offshore wind Offshore vind

Futuremuligheter opportunities Framtidige Wave energy Bølgeenergi

Kilde: VALOR analyse

Side 41 (47)

Solar energy Solenergi

Seabed mining Seabed gruvedrift

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi Strukturen på offshoreklyngen Key companies the industry Nøkkelfirmain i bransjen

Subcontractors Underleverandører  Materialer •  Materials Komponenter •  Components Tjenester • Services  Bemanning • Staffing

Konstruksjon og Engineering and produksjon construction •  EPC EPC offshore Skipsverft og & •  Shipyards konstruksjonsarb. offshore works  engineering Engineering • Engineering

Støtteaktiviteter  

Havne • Harbour Logistikk • Logistics

Finans • Finance  Forsikring • Insurance

Teknologi Technology  Spesialløsnings•leverandører Special solution  Systemproviders •leverandører System

providers

Supporting activities  Klassifisering  • Classification  Inkjøp  • Procurement

End customers Sluttkunder Oil gas industry Olje-& og gassindustrien Leasing andogshipowners Leasing redere Operators Operatører Annenenergy energi Other

Utdanning • Education R&D • R&D

• Organisation Organisasjon • Association Forening

Kilde: VALOR analyse

Sett i lys av diskusjonen ovenfor defineres offshoreindustrien i denne rapporten som omfattende alle forretningsaktiviteter som engasjerer seg i eller støtter offshore oljeog gass leting og produksjon samt annen leteog produksjonrelatert aktivitet til sjøs (f.eks. offshore vind- og bølgeenergi og undervanns gruvedrift). Imidlertid inkluderer offshoreindustrien ikke oljeog gasslogistikkrelaterte tanker- eller havneaktiviteter, siden deres kvalitetskrav strengt tatt ikke faller sammen med offshoreindustriens.

4.2. Rapporter Formålet for den finske offshoreindustriundersøkelsen 2015 er å øke forståelsen for finsk offshoreindustri og dens firmaer, strukturen og volumet i bransjen i Finland, og finske firmaers framtidsutsikter i offshore industrien. I dette årets rapport, ble det lagt spesielt vekt på å markedsføre aktører i finsk offshoreindustri til verden og spesielt til Norge.

4.3. Metodologi Som hovedmetodologi i undersøkelsen ble det brukt både et nettbasert spørreskjema og halvstrukturerte intervjuer med utvalgte firmaer, samt andre finansielle data som var offentlig tilgjengelig, for å skape dataene for å forstå finsk offshoreindustri. Dermed bruker denne undersøkelsen et unikt datasett som er samlet inn kun for formålet for denne undersøkelsen. Spørreskjemaet ble sendt til hvert identifisert firma som potensielt hadde virksomhet i offshore industrien, innenfor verfts- og teknologisektoren samt i deres identifiserte forsyningskjeder. Grunnlisten av firmaer som ble tatt med var listen over offshorefirma fra offshoreundersøkelsene som ble gjennomført i 2012, 2013 og 2014. Grunnlisten ble så systematisk supplementert med informasjon fra databasene fra Finnish Marine Industries og Prizztech over potensielle offshore - firma samt ved å søke etter firma i offentlige databaser med industriforbundkoder. Listen ble så oppdatert med en systematisk internettsøkstrategi. Strategien inkluderte å oppgi søkeord som ”offshore”, Side 42 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

”olje”, ”gass”, “vind”, ”referanser”, ”FPSO”, ”oppjekkbar”, ”semisub”, ”spar”, “statoil” og “norsok”, blant annet. Dessuten fikk .fi –domener eller firmanettsider med ordet ”Finland” prioritet. Dessuten tjente resultatene fra intervjuene og spørreskjemaene et formål med å identifisere offshorefirma i Finland. Den endelige listen over potensielle offshorefirma inkluderte 276 firma, det vil si 10 ekstra firma sammenlignet med listen fra 2014. Totalt ble 254 firmaer invitert til å delta i spørreskjemaet mens 22 nøkkelfirmaer ble intervjuet. Spørreskjemaet var internettbasert og invitasjonene ble sendt med e-post for å nå hvert identifiserte offshorefirma. For SME-sektoren ble spørreskjemaet sendt til administrerende direktør, med mindre en annen offshorespesifikk kontaktperson var kjent fra tidligere studier. I store selskaper var mottakeren direktøren / visepresident for marin/offshore virksomhet eller alternativt personen ansvarlig for oljeog gass eller offshoreindustri salg i Finland/Norden. Men, for å øke svarprosenten, ble det sendt påminningsmeldinger til de firmaene som ikke svarte på invitasjonsmeldingen. Dessuten prøvde prosjektteamet å nå de 223 firmaene som ikke besvarte påminningsmeldingene, med telefonoppringinger. Telefonoppringing ble prioritert til firmaer med størst offshoreomsetning basert på prosjektteamets vurdering. Utvalgte offshorefirma ble intervjuet. Utvalget av firmaer var basert på prosjektteamets forslag til en liste over de mest relevante offshorefirmaene i Finland for dette årets studie, og så ble den endelige listen fastsatt sammen med kundestyringsgruppen i et prosjektmøte Intervjuene ble holdt enten ansikt-til-ansikt eller over telefon. Intervjuer ansikt-til-ansikt fikk imidlertid prioritet. Typisk varte intervjuene mellom 30 og 120 minutter. De som ble intervjuet var direktører, offshore/marin direktør, tekniske direktører, salgssjefer, landssjefer eller prosjektledere. Listen over firmaer som ble intervjuet er vedlagt.

4.4. Undersøkelsens pålitelighet Totalt deltok 142 firmaer i undersøkelsen, hvorav 22 firmaer ble intervjuet. Dessuten rapporterte 32 firmaer at de ikke lenger / enda har virksomhet innenfor offshore. Svarprosenten ble dermed 51 % (142 firma) Listen over firmaer er vedlagt. Sammenlignet med undersøkelsen i 2014, svarte 40 nye firma med et estimat over sin offshorevirksomhet. Noen få firmaer hadde ikke et estimat over volumet på sin offshorevirksomhet fordi de ikke hadde et tett grensesnitt mot sluttbrukeren. Dette gjaldt for det meste firmaer som ikke hadde offshorespesifikke produkter i tilbudet sitt eller firmaer uten direkte grensesnitt mot offshorevirksomhet i sin operasjon. For å kunne øke undersøkelsens validitet, var spørreskjemaet og intervjustrukturen i hovedsak ganske lik rapportene som ble laget i 2012, 2013 og 2014. For å kunne øke undersøkelsens validitet, var spørreskjemaet og intervjustrukturen i hovedsak ganske lik rapportene som ble laget i 2012, 2013 og 2014. Dessuten, for å øke undersøkelsens pålitelighet, ble hvert trinn i studien dokumentert i en database konstruert for denne undersøkelsen. På grunn av dette kan rapporten gjennomføres med lignende metoder også i framtiden. Den totale finlandsbaserte omsetningen for firmaene som var med i denne studi en beløp seg til omkring 20 milliarder euro i 2015, basert på de siste omsetningstallene. Resultatet fra intervjuet og spørreskjemaet i 2015 representerer 94 % av total offshoreomsetning Finland. På dette grunnlaget Side 43 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

kan påliteligheten og dekningen i undersøkelsen anses for å være høy. Dette årets rapport er svært sammenlignbar med rapportene som ble gjennomført i 2013 og 2014. Uansett er det viktig å merke seg at noen firmaer ikke skiller ut offshorevirksomhet i sin bokføring eller de ikke har presis informasjon som ellers er tilgjengelig om sin offshorevirksomhet. I disse tilfellene er tallene deres basert på firmaestimater fra personen som ble intervjuet eller den som besvarte spørreskjemaet. Basert på VALORs erfaring, er unøyaktigheten i disse tilfellene ikke så ofte relatert til størrelsen på omsetningene men heller til tidsangivelsen av offshorevirksomheten. Dette er typisk fordi offshoreprosjektene er betydelige i størrelse og verdi. Imidlertid ble problemet minimalisert av å nøye velge ut personen eller personene som ble intervjuet og som svarte på spørreskjemaet. Personene med best kjennskap til firmaets offshorevirksomhet ble prioritert. Industriomsetningen til de identifiserte firmaene som ikke besvarte spørreskjemaet ble estimert basert på resultatene fra tidligere års offshorerapporter, eller kvalitativ med firmaprofiler og benchmark-informasjon. Konklusjonene og slutningene som ble trukket i undersøkelsen er objektivt dannet fra firmaenes intervjuer og spørreskjemabesvarelser. Resultatene er basert på en syntese skapt av VALOR, basert på intervjudiskusjoner og spørreskjemaresultater, og representerer ikke spesifikt meninger fra firma eller industriorganisasjon.

Side 44 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Appendiks: Finsk offshoreindustri lenker FinOffshore bransjekatalog www.finoffshore.fi Den finske bransjekatalogen for offshore, FinOffshore, inneholder informasjon om finske firma som driver innenfor offshoreindustrien. Katalogen oppdateres kontinuerlig på nettet og publiseres årlig i publikasjonen ”FinOffshore Directory”. FinOffshore-nettsiden inneholder også en nettbasert versjon av denne rapporten samt lenker til informasjon om den finske offshoreindustrien og deres nøkkelmarkeder.

Prizztech www.prizz.fi

Finske marine industrier www.marineindustries.fi

Departementet for sysselsetting og økonomi (MEE) www.tem.fi

Tekes – the Finnish Funding Agency for Innovation http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/arctic-seas/

Team Finland / Finpro – Maritime and Offshore growth http://team.finland.fi/en/frontpage

Side 45 (47)

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Appendiks: Liste over finske offshorefirma

Side 46 (47)

Finoffshore.fi â€“ the best tool for cooperation between companies! Offshore Directory is a Finnish offshore industry focused business directory. Offshore Directory aims to enhance business cooperation and development between companies. We hope that the directory will be a valuable tool for companies in search of new business opportunities. See more and add your company information in

www.finoffshore.fi For further information, please contact Pentti Mattila +358 44 710 5452 pentti.mattila@prizz.fi

Prizztech Ltd

â€“ services for innovation and business Prizztech Ltd is a key player in the world of innovation environments working to improve business performance and competitiveness. We help organizations to prosper by providing them with the knowledge and support needed to realize potential. We operate as an impartial, nonprofit organization of experts in business development, research and project management. We provide services in all phases of the company life cycle - from business concept planning to business creation, business growth and internationalization of business and the consolidation of a possible change of generation.

www.prizz.fi prizz up your business

Finsk offshoreindustri 2015

for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Kontakter

Prizztech Dr. Pekka Rouhiainen Tel. +358 44 710 5326 pekka.rouhiainen@prizz.fi

Finnish Marine Industries Mr. Kari Varho Tel. +358 400 482 159 kari.varho@teknologiateollisuus.fi

VALOR Partners Mr. Antti Halonen Tel. +358 50 5773180 antti.halonen@valor.fi

Side 47 (47)