Estado de las Telecomunicaciones en Colombia 2008 CINTEL

TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 2008 COLOMBIA 2008 Abril de 2009

CONTENIDO

Introducción 1 1.

2.

3.

4 4.

5.

Panorama de la economía colombiana en 2008 Panorama de la economía colombiana en 2008 Evolución del sector de las telecomunicaciones en 2008 Principales resultados financieros de las empresas de telecomunicaciones en 2008 Ambiente regulatorio en 2008 Ambiente regulatorio en 2008 Movimientos empresariales del sector en 2008

Referencias

Introducción A pesar de la difícil situación económica experimentada a nivel mundial durante 2008, originada principalmente por el comportamiento del d l sector t inmobiliario i bili i en Estados E t d Unidos, U id la l cuall se reflejó fl jó en todos t d los l sectores t de d la l economía í y en los l mercados d financieros, fi i ell sector t de las telecomunicaciones aunque se vio golpeado por esta desaceleración económica, no sufrió los mismos efectos y continuó presentando resultados positivos gracias a su dinamismo.

Este documento presenta los principales resultados del sector de las telecomunicaciones en Colombia durante 2008, como se describe a continuación.

En el primer capítulo, Panorama de la economía colombiana en 2008, se resumen los principales indicadores económicos con el fin de dar a conocer el contexto económico bajo el cual interactuaron las empresas del sector de las telecomunicaciones durante este año.

El segundo capítulo, capítulo muestra la evolución de los ingresos totales del sector de las telecomunicaciones, telecomunicaciones estimando el resultado para 2008, 2008 y el comportamiento en términos de mercado de cada uno de los servicios de telecomunicaciones (Telefonía Pública Básica Conmutada Local y de Larga Distancia, Telefonía Móvil Celular, Valor Agregado, y Televisión por Suscripción), para el cierre de este mismo año.

El tercer capítulo presenta los principales resultados financieros publicados a la fecha por las empresas de telecomunicaciones en Colombia durante 2008.

2008 El cuarto capítulo muestra los avances que se dieron en 2008 en materia regulatoria en el sector de las telecomunicaciones en Colombia.

Finalmente, el quinto capítulo describe, en forma general, los principales movimientos empresariales que tuvieron lugar durante 2008.

1. Panorama de la economía colombiana en 2008 Crecimiento del PIB en Colombia 2001 – 2008 Millo nes de pesos constantes de 200 00

300.000.000

8% 7%

250.000.000

6% 200.000.000

5%

150.000.000

4% 3%

100.000.000

2% 50.000.000

0 PIB % Crecimiento

1% 0%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

200.229.473

205.156.399

214.674.512

224.695.238

237.557.985

254.067.829

273.240.880

280.149.741

2,2%

2,5%

4,6%

4,7%

5,7%

6,9%

7,5%

2,5%

El crecimiento de la economía colombiana en 2008 fue de 2,5%, resultado menor al presentado el año inmediatamente anterior, 7,5%, lo que se atribuye principalmente a la desaceleración de la economía mundial.

Este comportamiento estuvo jalonado además por el decrecimiento de la industria manufacturera, manufacturera cuyo PIB pasó de 9,5% en 2007 a ‐2,0% en 2008, la construcción que pasó de 8,7% en 2007 a 1,3 en 2008 y el comercio que pasó de 8,7 a 1,3%.

16,8%

Fuente: DANE, Base 2000.

Por su parte, el crecimiento correspondiente al sector de Telecomunicaciones y Correos en 2008 fue de 6,4%, resultado menor al presentado en 2007, 15,7%

15,7%

12,5% 11,5%

6 9% 6,9%

El sector minero fue f el único ú que presentó ó crecimiento positivo en 2008, 7,3%, con respecto al resultado de 2007, 2,8%.

4,8% 4,6% 3,4% 2,2%

2001

4,7%

7,5% 6,5%

5,7%

3,9%

2,5%

2002

2,5%

2003

2004 PIB General

Fuente: DANE, Base 2000.

2005

2006

PIB Telco + Correos

2007

2008

1. Panorama de la economía colombiana en 2008 Índice de Precios al Consumidor 2000 – 2008 8,8% 7 7% 7,7%

7 7% 7,7%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2008 fue de 7,67%, que al igual que en 2007, superó la meta de inflación fijada por el Banco de la República que estaba entre el 3,5% y 4,5%, para cada uno de estos años.

7,0% 6,5% 5,7%

5,5% 4 9% 4,9%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Este resultado se atribuye a diversos comportamientos que afectaron la economía colombiana, dentro de los cuales se destaca el aumento en los precios internacionales del petróleo, que se vio reflejado en el aumento en precios de los alimentos y en el p precio de los combustibles. los p

4,5% 2007

2008

Otros indicadores económicos en 2008 La desaceleración económica en Colombia, también tuvo repercusiones sobre diferentes indicadores como se muestra a continuación:

La tasa de desempleo para 2008 aumentó en 0,7 puntos porcentuales respecto con el resultado de 2007, al ubicarse en 10,6%, alcanzando así un total de 2,09 millones de personas desempleadas a diciembre de 2008.

La tasas de interés tanto de colocación como de captación (promedio anual) se incrementaron. La de colocación pasó de 16,6% a 17,7%, y la de captación de 8,9% a 10,1%, de 2007 a 2008, respectivamente. Lo anterior, se reflejó en el encarecimiento del crédito, disminución en el consumo y en la producción.

La tasa representativa del mercado para 2008 se ubicó en $1.966,3 (promedio anual), lo que representó una devaluación del peso en términos nominales de 5,4%, ya que en 2007 esta era de $2.078,3 pesos.

La inversión extranjera presentó un crecimiento de 16,7 16 7 % con respecto al resultado de 2007, 2007 ubicándose en US$10.564 US$10 564 millones. millones La IED representó en 2008 el 4,4%del PIB.

2. Evolución del sector de las telecomunicaciones en

2008 Ingresos del sector de las telecomunicaciones 20.000.000 18.017.364

18 000 000 18.000.000

16.398.056

Millon nes de pesos

16.000.000

*: A presar de no contar

14.287.406

con los resultados consolidados de las empresas de telecomunicaciones para 2008, CINTEL estima los g del sector en 18 ingresos billones de pesos.

14.000.000 12.120.374

12.000.000

10.397.475

10.000.000 8.145.443

8.000.000

8.844.150

6.886.955

6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

2001

2002

2003

2004

Fuente: Supersociedades, Superservicios y cálculos CINTEL.

2005

2006

2007

2008*

El sector de las telecomunicaciones en los últimos años, es considerado uno de los más dinámicos dentro de la economía, debido a que es un sector transversal a los demás sectores.

En términos de ingresos, este ha presentado resultados positivos, los cuales han sido jalonados principalmente por los ingresos generados por los servicios d telefonía de t l f í móvil ó il y telefonía t l f í fija. fij Sin Si embargo, b h sido han id los l ingresos i por valor l agregado d los l que han h presentado t d un crecimiento i i t más á alto lt en los l últimos últi años.

A pesar de que en 2008 la situación económica mundial ha arrojado resultados negativos en varios sectores, de acuerdo con estimaciones realizadas por CINTEL, los ingresos totales del sector de las telecomunicaciones alcanzaron una cifra alrededor de $18,0 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 9,9% con respecto al año inmediatamente anterior. Este resultado aunque menor al reportado en 2007, 14,8%, continúa mostrando una tendencia creciente.

2. Evolución del sector de las telecomunicaciones en

2008 Evolución del mercado de las telecomunicaciones TPBC 8,2

5% 4% 3%

7,8

2% 1%

7,6

0%

7,4

Crecimiento

-1% -2%

7,2

-3%

7,0

El comportamiento en la evolución en el número de líneas telefónicas fijas en servicio ha sido estable en los últimos años, y su dinámica se asocia principalmente con stock de vivienda.

Para 2008 el total de líneas en servicio fue 8.035.040, lo que representa una penetración de 18,2%, y un aumento de 0,6% en el número de líneas con respecto al total de líneas a final de 2007.

2007

-4% 2001

2002

Fuente: Superservicios

2003

2004

2005

Número de Lineas en servicio

2006

2007

2008

Telefonía Móvil

Crecimiento

El servicio de telefonía móvil en 2008 alcanzó una penetración de 93,0%, con un total de 41 millones de suscripciones, dando acceso incluso a la población de los estratos socioeconómicos más bajos, gracias a la competencia entre operadores y a la reducción de tarifas en la prestación del servicio. Sin embargo, el ritmo de crecimiento fue menor, lo que es característico de los mercados que están alcanzando su estado de madurez, como es el caso de la telefonía móvil en Colombia.

En cuanto a la participación de mercado en 2008, Comcel al igual que en años anteriores, continúa teniendo la mayor porción, 66,2%, seguido de Movistar con 24,1% y de Tigo, 9,7%.

45

35

41

68,6%

34 50,9%

25

60%

30

50%

20

40%

22

155

% 30%

24,6%

10 11,3% 5,3%

7,6%

2

3

2000

2001

5 2002

80% 70%

30

5

100% 90%

77,2%

-

Con respecto a la modalidad de pago de la telefonía móvil , sigue siendo prepago la preferida por los usuarios con un 86,3% en comparación con la modalidad pospago, 13,7%.

93,0%

40

Millones de usuarios M

Millones de Líneas

8,0

20%

14,9%

10

10%

6

0% 2003

2004

Suscripciones TM

Fuente: Mincomunicaciones, cálculos CINTEL

2005

2006

Penetración TM

2007

2008

2. Evolución del sector de las telecomunicaciones en

2008 Evolución del mercado de las telecomunicaciones Internet 40%

15,4%

15% 4,9%

5% 2,0

2002

7 4% 7,4%

3,1

1.500

1'381,473

1.000

776,734

773,339

887,784

3,9

10

10,1

8 6

67 6,7

4

4,7

2

2004 Usuarios

2005

2006

2007

2008

Usuarios/Población

En cuanto a la evolución de las suscripciones por tecnologías de acceso, en 2008 xDSL continuó superando a las demás tecnologías representando un 63,0%, seguido por el cable con 32,5%, por Wimax con 2,4% y otras tecnologías, 2,2%.

687,637

478,053

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Conmutado

443.165

712.298

646.234

368.954

259.707

174.383

120.497

Dedicado

34.888

64.436

127.113

318.863

628.077

1.207.090

1.902.844

Fuente: CRT, DANE , Mincomunicaciones.

9 2% 9,2%

11,0%

12

0 2003

Fuente: CRT, DANE , Mincomunicaciones.

2'023.341

Miles d de suscripciones

23,1%

20%

2.000

0

14

25%

0%

18 16

17,1

30%

10%

2 500 2.500

38,5%

35%

Con respecto al número de suscripciones, la CRT reportó un total de 2.023.341, lo que representó un crecimiento de 46,5% con respecto al resultado del año anterior, y de los cuales el 94,0% correspondió a conexiones dedicadas.

500

2.023.341 de suscriptores Internet

Al comparar las participaciones de las empresas en el mercado de banda ancha a nivel nacional, el 89% del mercado se concentra en cuatro empresas: ETB con el 29% del mercado, seguida por Telefónica Telecom, UNE y Telmex con 20%, 19% y 19%, respectivamente.

Millones de usuarios

Para 2008 el total de usuarios fue de 17,1 millones alcanzando una penetración de 38,5%.

45%

U Usuarios/Población

Desde 2006 el número de suscripciones de Internet en Colombia ha presentado ell cuall se atribuye, entre a t d un crecimiento i i t continuo, ti t ib t otros, t la facilidad de conexión, las tarifas cada vez más bajas, las velocidades mayores y la disponibilidad de contenido más ricos en multimedia.

2. Evolución del sector de las telecomunicaciones en

2008 Evolución del mercado de las telecomunicaciones Internet Móvil En 2008 los operadores móviles, PCS y trunking reportaron un total de 3.926.181 usuarios. De este resultado el 66% correspondió a usuarios en modalidad prepago.

De otra parte, Comcel fue el operador que generó mayor tráfico, 134.207.196 Mbs, a pesar de que la mayor base de usuarios por suscripción pertenece a Movistar. La utilización de este servicio vía móvil abre la posibilidad de aumentar la penetración de Internet gracias a la alta penetración de móviles, a la cobertura de este servicio y a las tarifas ofrecidas, que compiten con las de Internet j fijo.

2.500.000

2.000.000 Usiarios de dato os

La modalidad de suscripción corresponde a suscriptores que cuentan con un plan específico de datos, mientras que los de prepago y pospago son aquellos usuarios que de voz que acceden a algún servicio en la red a través de la plataforma WAP. Aunque los usuarios prepago son los que más acceden al servicio (constituyen la base más amplia de usuarios de cada operador), son los que menos tráfico cursan, mientras que los usuarios con suscripción, trasmiten la mayor cantidad de datos.

1.500.000

1.000.000

500.000

0 SUSCRIPCIÓN

COMCEL

MOVISTAR

TIGO

AVANTEL 15.052

31.612

80.741

29.205

PREPAGO

1.503.253

899.575

223.560

POSPAGO

791.530

222.992

128.661

Fuente: CRT

2. Evolución del sector de las telecomunicaciones en

2008 Evolución del mercado de las telecomunicaciones Televisión por suscripción 3,5

43 4% 43,4%

40%

2,5

35% 30%

2,0

1,0

17,6%

18 3% 18,3%

1,5 1'043.442

0,5

3,1%

1'234.679

25% 20% 2'201.521

8,2%

3'156.144

5%

0,0

0% 2003

2004

2005 Suscripciones

2006 Crecimiento

El crecimiento en el número de suscripciones de TV por suscripción para 2008 fue de 43,4%, comportamiento que se atribuye al uso de tecnologías de acceso como el cable, así como la reducción en el precio y la oferta de paquetes básicos.

En términos de participación de mercado, mercado el operador que contó con el mayor número de usuarios fue Telmex con 58% seguido de EPM Telecomunicaciones con 17%.

10%

1'570.800 1'335.735

Fuente: CNTV

15%

Cre ecim iento

Millones de Sus scripciones

45%

40,2%

3,0

50%

2007

2008

De acuerdo con la Segunda Ola de Encuesta General de Medios correspondiente al segundo semestre de 2008, las ciudades con mayor penetración de TV por suscripción en los hogares fueron en su orden: Cali, Manizales y Pereira, con 91,3%, 90,3% y 82,7%, respectivamente.

3. Principales resultados financieros de las empresas de

telecomunicaciones en 2008 telecomunicaciones en 2008 Las empresas de telecomunicaciones en 2008 A continuación se presentan los principales resultados financieros para 2008 de las empresas de telecomunicaciones que a la fecha han publicado esta información.

Los ingresos totales de Comcel ascendieron a 5.810,7 mil millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 5,2% con respecto al resultado obtenido en 2007. Sin embargo, el promedio de ingresos por usuarios (ARPU) cayó para este mismo año.

De otra parte, en cuanto a su negocio de datos, Comcel presentó un crecimiento de 48,7% para el último trimestre del 2008.

En términos de las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) Comcel alcanzó los 2,79 billones de pesos correspondientes a un crecimiento de 4% con respecto al año inmediatamente anterior. pesos, anterior Con respecto a las utilidades operacionales, Comcel registró un crecimiento de 39% en relación con 2007, al pasar de 1,47 a 2,05 billones de pesos Las ventas totales de Telefónica Telecom disminuyeron en 3,9%, contrario a lo ocurrido con las utilidades operacionales, las cuales crecieron 3,9%. Esto se atribuye a la caída experimentada en las ventas anuales, 6,2%.

De acuerdo con los estados financieros, la facturación de Telefónica fue de aproximadamente 4,9 billones de pesos, resultado que aunque es positivo, es menor al obtenido en 2007.

En cuanto a las utilidades operativas antes de depreciaciones y amortizaciones (OIBDA), Telefónica Colombia aumentó 1,69 billones de pesos.

En 2007 EDATEL obtuvo una utilidad neta de 363 millones de pesos, y aunque de acuerdo al presupuesto para 2008 preveía una pérdida de 9 000 millones, 9.000 ill por ell contrario, i generó ó utilidades ilid d por 1.083 1 083 millones ill d pesos, que aunque lo de l considera id un nivel i l bajo, b j revirtió i ió la l tendencia d i negativa con la que venía de años anteriores Los ingresos operacionales obtenidos por INTERNEXA durante 2008 ascendieron a 113.970 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 47% con respecto al resultado obtenido en 2007.

En cuanto al EBITDA, este fue positivo, 28,418 millones de pesos, lo que corresponde a un margen de EBITDA de 25%, mayor al de 2007, 24%.

3. Principales resultados financieros de las empresas de

telecomunicaciones en 2008 telecomunicaciones en 2008 Las empresas de telecomunicaciones en 2008 En 2008 EMTELCO filial de EPM tuvo ingresos operacionales de 60.502 millones de pesos, correspondientes a un crecimiento de 55,5% con respecto al resultado de 2007.

En términos de utilidades, estas experimentaron un incremento de 200% con respecto al año inmediatamente anterior, alcanzando los 2.657 millones de pesos.

Para 2008 ETB reportó ingresos operacionales por 1.483,5 mil millones de pesos, lo que representó una disminución en 1,2% con respecto a 2007.

De igual manera, su utilidad operacional disminuyó en 40,1%, ubicándose en 216.171 mil millones.

4. Ambiente regulatorio en 2008 Regulación en telecomunicaciones El 2008 fue un año en el que se dieron varios cambios en términos de regulación de telecomunicaciones, debido a que Colombia continuó el proceso de inserción en la Sociedad de la Información y ahora enfrenta el fenómeno de la convergencia tecnológica como una oportunidad para el desarrollo del país.

A continuación se describen los principales actividades regulatorias que tuvieron lugar en 2008:

Aprobación del Proyecto de Ley TIC en junio de 2008, el cual busca establecer los mejores mecanismos y herramientas políticas y regulatorias para lograr la inclusión de los habitantes colombianos a la Sociedad de la Información .

Expedición del Régimen Unificado de Reporte de Información de los operadores de telecomunicaciones a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones que aplica a los operadores de TPBC (Telefonía Pública Básica Conmutada), TMC (Telefonía Móvil Celular), PCS (Servicios de Comunicación Personal), Trunking, servicios de Valor Agregado, servicio de IPTV y los de mensajes de texto SMS o multimedia MMS.

Expedición de la Ley 1245 del 6 de octubre de 2008 sobre Portabilidad Numérica, Numérica la cual que permite a los usuarios de telefonía móvil del país conservar su número celular sin tener en cuenta el cambio de operador.

Publicación de la Resolución 2014 del 5 de diciembre de 2008, sobre los derechos y obligaciones sobre el uso de la infraestructura de postes, torres y ductos de los operadores de telecomunicaciones, que modifica la metodología de contraprestación económica y actualiza los topes tarifarios.

Publicación de la Resolución 2028 del 30 de diciembre de 2008, por medio de la cual se expiden las reglas para la gestión, uso, asignación y recuperación de la numeración, modificando aspectos relacionados con el procedimiento, la solicitud, los formatos y la utilización del recurso numérico.

La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) asignó códigos de operador de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia a nuevas empresas prestadoras de este servicio.

5. Movimientos empresariales del sector en 2008 Las empresas de telecomunicaciones en Colombia durante 2008 continuaron desarrollando nuevos productos e incursionando en nuevos nichos de mercado con una oferta más completa y diversificada, lo que se ha visto reflejado en la recomposición del mercado. A continuación, se presentan los principales movimientos empresariales y cambios que experimentó el sector: Telmex completó el proceso de adquisición de Teledinámica, el cableoperador de Barranquilla, y unificó las empresas colombianas de TV por suscripción que había adquirido en años anteriores (Superview, TV Cable, Cablecentro, Cablepacífico y Satelcaribe), bajo su marca. Sin embargo, en noviembre de este mismo año vendió a Superview como respuesta a la obligación adquirida con la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), cuando el ente de control el año inmediatamente anterior aceptó la integración de Cablepacífico (que incluía TV Cable y Superview) con Cablecentro y Satelcaribe.

Avantel firmó interconexión con Tigo, el cual permitirá a los usuarios de la empresa de telefonía móvil Colombia Móvil‐ Tigo, llamar a los usuarios de Avantel con el prefijo 150.

ETB, UNE y EMCALI continúan la búsqueda de un socio. ETB por su parte contrató a Santander Investment Valores Colombia como banca de inversión para identificar las “opciones estratégicas y financieras de consecución de recursos para cubrir las necesidades de inversión; estrategias para el fortalecimiento de ETB que le permitan ser viable como empresa y desempeñarse frente a la competencia en el largo plazo”.

Comcel, Movistar y Tigo lanzaron servicios de 3.5G. Colombia en 2008 adoptó el estándar Europeo de Televisión Digital Terrestre (TDT) DVB‐T. Columbus Networks instaló una nueva ruta directa de fibra óptica submarina de 1,200 Km. que conecta a Cartagena con la Florida.

Referencias •Banco de la República: www.banrep.gov.co •CINTEL. Panorama de las Telecomunicaciones en Colombia 2008.

•Comisión de Regulación de Telecomunicaciones CRT: www.crt.gov.co •Comisión Nacional de Televisión: www.cntv.org.co •Departamento Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co •Diario Portafolio: www.portafolio.com.co •Diario La República: www.larepublica.com.co •Ministerio de Comunicaciones de Colombia: www.mincomunicaciones.gov.co Mi i t i d C i i d C l bi i i i •Periódico El Tiempo: www.eltiempo.com •Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: www.superservicios.gov.co p p g