TOP TELCOS

In fo r maciรณn C om ercial

2019

1

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ED. 137

ร ndice

6

EDITORIAL

24

TOP 500 Anรกlisis y Tablas

Top

Proveedore s Tic 2019

TOP Proveedores TIC

30

TOP 500 Anรกlisis y Tablas

Top

8

COLUMNA

Proveedores Tic 2019

44

PROVEEDORES TIC OPINAN

Situaciรณn del Sector FaceApp, la proyecciรณn de edad que le puede salir cara

12

TOP 500 Informe Especial

Tablas TOP 500 Proveedores TIC

4

2019

66

4

CASOS DE EXITO

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IZC ALIADO EN TECNOLOGÍA PARA SU NEGOCIO CONTÁCTENOS FEGLEY MENDEZ ORTIZ INFO@IZC.COM.CO (+57)320 3495385

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@IZCMAYORISTA 5 2019

Canal Informático es una publicación de:

Editorial Bogotá - Colombia Carrera 9 No 104 A-23 PBX: (57-1) 508 20 20 Fax: (57-1) 214 22 40

USA- Miami 7950 NW 53 rd. St Suite 215, Miami Forida.

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Martin H. Espinosa Director General mespinosa@playmarketing.net

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio, sin autorización expresa del Editor. Los contenidos se desarrollan con base en investigaciones e información de mercado. Cada uno es responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la posición de la revista.

L

CRÉDITOS Director General: Martin H. Espinosa, mespinosa@playmarketing.net Dirección Administrativa y Financiera: diana.puentes@playmarketing.net Coordinadora General: sonia.romero@playmarketing.net Coordinadora Proyectos: liliana.castro@playmarketing.net Coordinadora Editorial: lizeth.daza@playmarketing.net Coordinadora de Marketing y Diseño: jessica.prada@playmarketing.net Diseñadora Gráfica: fernanda.pineda@playmarketing.net Coordinadora Comercial: juliana.perilla@playmarketing.net

Para completar esta radiografía del canal de distribución TIC en esta edición que esperamos de ahora en adelante mantener activa, hemos incluido el TOP de NO SOLAMENTE aquellas empresas que nosotros llamamos Canales TIC sino muchas otras que no solo distribuyen sino que además son integradores de soluciones TIC involucrando importantes valores agregados como servicio y capacitación y 6 de hardware y software es que muchas veces en sus ventas el porcentaje incluido mínimo, tomamos los top de los CIUU mayormente relacionados con la tecnología y formamos nuestra selección de TOP 500 Proveedores TIC, encontrará aquí proveedores de toda clase y muchos especializados, hemos desarrollado sobre estos un estudio completo que pondremos a disposición de nuestros socios de negocios para que tengan un panorama mucho mas claro y se puedan apoyar en este para toma de decisiones mucho mejores y estructuradas.

Coordinador Comercial: juan.florez@playmarketing.net Ejecutivo de Cuenta Comercial: sergio.perilla@playmarketing.net Ejecutiva de Cuenta Comercial: diana.baldovino@playmarketing.net Coordinadora de Contact Center: alejandra.acosta@playmarketing.net Ejecutivo de Contact Center: efrain.castiblanco@playmarketing.net Ejecutivo de Contact Center: miguel.cabeza@playmarketing.net

Como es también ya costumbre incluimos el pensamiento de varios importantes protagonistas del mercado con 6 temas que nos dan un acercamiento a conocer más y mejor el mercado Colombiano y otros temas de gran interés del mercado.

Como siempre nuestros sinceros agradecimientos a quienes han permitido que elaboremos este informe y este especial que hoy ponemos en sus manos (El Impreso) y en sus pantallas (El Digital).

Ejecutiva de Contact Center: anyi.hurtado@playmarketing.net Coordinador Web Play Marketing: david.puentes@playmarketing.net Asesora Contable: diana.torres@playmarketing.net Colaboradores: Daniel Molina, Mauricio Valdés, Luisa Espinosa, Camilo Ramos.

Equipo colaborador fotografía, video, eventos y convenciones: Diana Puentes, David Puentes

6

uego de 17 años de estar informando al canal de distribuidores de tecnología en Colombia y con la experiencia adquirida en años anteriores dentro del mercado (Fabricantes, Mayoristas y Distribuidores) hemos ampliado este año nuestro informe ya tradicional de TOP Mayoristas con 2 componentes adicionales, en primer lugar continuamos dándole la tradicional importancia al informe de ventas de los mayoristas, el cual este año tiene varios ingredientes que hacen de este uno de los mayores retos que hemos tenido, seleccionamos una muestra de los 25 mayoristas más representativos y como podrán ver desarrollamos un histórico de los 4 años anteriores, muchos cambios, muchos avances y mucha competencia hacen que este mercado crezca cada vez más. Por otro lado en la parte de fabricantes tomamos a 25 empresas que nos permiten conocer sus ventas, siempre comento que me parece más realista el reporte de mayoristas pues en el de fabricantes se incluyen aquí todos los productos que importaron y vendieron en el año dentro de Colombia al canal de distribución TIC más muchos otros que no van por este mercado como es el ejemplo de los electrodomésticos que además suman una parte muy grande en algunos casos, pero de todas formas consideramos que igual es una buena radiografía del mercado conocer la facturación de aquellos fabricantes que importan directamente el producto a Colombia.

2019

Solo me resta recomendarles que no se pierdan de los próximos eventos que tendremos en tercer y cuarto trimestre que estarán enfocados al Canal de Distribución de Latinoamérica con “100 Tips para ser un EXCELENTE Consultor TIC” en Septiembre y al usuario final corporativo de Latinoamérica con “Tendencias TIC 2020” en Noviembre.

Columna

Entonces, a raíz de la pandemia, entidades médicas saltaron a implementar procesos internos, bien fuera a través de aplicativos de videoconsulta o de consulta a través de llamada telefónica para muchas de las especialidades en que era factible realizarlo.

A

l mejor estilo de Marty McFly (sí, soy población de riesgo), un virus microscópico jugó con el tiempo desde inicios de 2020. Por un lado, convirtió nuestros días en jornadas interminables obligándonos a un encierro que estiraba las horas, ahuyentaba el sueño y descontrolaba nuestro reloj interno; nos hizo pasar de un estilo de vida en donde el tiempo, literalmente, no alcanzaba para nada, a unas rutinas en donde, en el mejor de los casos, el trabajo nos ayudaba a no pensar en que todo el mundo estaba en estado de hibernación.

Por otro lado, el mismo virus provocó que personas y empresas se apalancaran mucho más en los desarrollos tecnológicos, actualizarán sus equipos y las herramientas de trabajo virtual, para llevar a cabo sus tareas diarias, haciendo que avanzáramos (o nos des-atrasáramos, si se prefiere) cuatro o cinco años en solo pocos meses.

Entonces, paradójicamente, esa pausa obligada en que se puso el mundo, terminó acelerándolo en muchos aspectos, gracias a la necesidad de apropiación de la tecnología para retomar la productividad; y una muestra de ello fue la telemedicina.

Daniel Contreras Coordinador Editorial

8

2019

El Colombia, el país de los trámites y bucles asistenciales, las entidades de salud se estrellaron de frente con la necesidad de asumir nuevas formas de manejar las citas médicas, porque ya no era una opción que el paciente se desplazara.

Contamos con la gran ventaja de que, en octubre de 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social había firmado la resolución 2654 de 2019, donde se buscaba reglamentar y modernizar la normatividad acerca de la telemedicina y telesalud, con el fin de mejorar el acceso a la atención clínica.

Y debo decir que, a los ojos de este servidor, el tema funcionó en gran medida. Evitó el desplazamiento de muchos pacientes, evitándoles no solo la exposición al virus, sino también ahorrándoles tiempo, dinero y dándoles una pequeña mejora en su calidad de vida.

De la misma manera que con la implementación de la telemedicina, esta apropiación funcionó con el teletrabajo, el comercio electrónico, los domicilios…

Muchos sectores vieron que existía una “manera B” de hacer las cosas, se vieron obligados a utilizarla y descubrieron que, en ocasiones, resultaba mucho mejor que la A. Sin embargo, ahora, a medida que el país vuelve a la normalidad, me resulta preocupante que muchas entidades y empresas están regresando a la tradicional “manera A”, donde el desplazamiento es indispensable. Entonces, además de exponernos nuevamente a la pandemia que NO ha desaparecido por obra y gracia de un decreto, vuelve a ser necesario que el horario laboral se cumpla sentado en la oficina viéndole la cara al jefe, una cita médica de control deba hacerse en centro médico lleno de pacientes con distintas patologías y la congestión vehicular, la contaminación ambiental y el estrés 8 laboral, vuelvan a abrazarnos y esta vez, no nos quieran dejar ir de su lado.

Tal vez no se trate de escoger una de las dos maneras para hacer las cosas, y resulta mejor recurrir a un ecosistema híbrido, donde la presencialidad y la virtualidad coexistan, se complementen y ofrezcan lo mejor de cada una en las circunstancias que se requieran. No desandemos lo que logramos avanzar este año. Si bien, 2020 ha sido un año hostil, los mayores tropiezos resultan ser los que nos animan a cambiar el rumbo y replantear hacia dónde estamos caminando.

N

o es una novedad que las telecomunicaciones toman cada día más importancia. La necesidad que tienen personas y empresas de estar conectados de manera permanente, ha transformado el mundo y lo ha hecho más pequeño, a los ojos de la comunicación. Sin embargo, hoy más que nunca, estas empresas se convirtieron en protagonistas, al ayudar a que la economía global siguiera andando, en medio de la coyuntura producto del coronavirus.

El gigante COMCEL SA encabeza el top de las 100 empresas Telco en Colombia con más ingresos, reportando para 2019 un total de 3.862.178.805 USD. Le sigue Colombia Telecomunicaciones SA ESP, con 1.685.296.774 USD. Esas dos empresas sumadas ya hacen el 53 % del total reportado por todo el listado, que fue 10.467.074.225 USD. Al revisar las utilidades reportadas, COMCEL SA se mantiene a la cabeza alcanzando los 366.335.783 USD y seguida por AMOV Colombia SA, con 256.905.624 USD. Aunque las utilidades de estas dos empresas juntas superan los 623 millones de USD, los números rojos reportados por 25 empresas hizo que la utilidad del TOP 100 TELCO solo alcanzara los 574.502.901 USD.

En cuanto a infraestructura, de acuerdo con Procolombia, la red de telecomunicaciones del país ya supera los 26.901 km de líneas de transmisión para el caso de energía eléctrica y 20.000 km de fibra óptica. La cobertura actual no supera el 60% del país por lo que se cuenta con planes muy concretos para lograr la cobertura total a través de la inversión privada y la prestación de los servicios con tecnología de punta. Además, en 2019 entraron en operación 19 proyectos de transmisión, con inversiones por más de USD 291 Millones.

10

2019

Millones Utilidad 2019

Finalmente, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) conecta el 48% del territorio nacional y cubre el 97% de la población. Las zonas no interconectadas (ZNI) representan el 52% restante, un total de 17 departamentos, 97 municipios y 1,9 millones de personas.

Utilidad 100 empresas TELCO

10

ESPECIAL

2019

11

ESPECIAL

Cifras expresadas en dรณlares americanos, usando la Tasa Representativa del Mercado promedio para 2019: TRM 3281,39

Ciudad

Ingresos (En miles USD)

Utilidad (En miles USD)

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A

BOGOTA

$ 3.862.178,81

$ 366.335,78

J6110

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P

BOGOTA

$ 1.685.296,77

$ 10.644,35

3

J6110

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A

MEDELLIN

$ 786.456,88

$ 7.949,29

4

J6120

COLOMBIA MOVIL S A E S P

BOGOTA

$ 690.912,59

$ 8.351,33

5

J6110

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A ESP

BOGOTA

$ 438.599,71

$ 37.091,23

6

J6130

DIRECTV COLOMBIA LTDA

BOGOTA

$ 336.969,97

$ 14.590,66

7

J6190

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA

BOGOTA

$ 247.444,35

-$ 907,48

8

J6110

AMOV COLOMBIA S A

BOGOTA

$ 245.121,23

$ 256.905,62

9

J6190

CONEXRED S A S

BOGOTA

$ 194.772,22

$ 217,17

10

J6120

AVANTEL S A S EN REORGANIZACION

BOGOTA

$ 134.105,74

-$ 139.740,45

11

J6190

BE MOVIL SAS

PEREIRA

$ 131.640,14

$ 107,39

12

J6190

CENTURYLINK COLOMBIA S A S

BOGOTA

$ 106.871,19

$ 4.513,67

BOGOTA

$ 92.847,50

$ 760,73

BOGOTA

$ 91.948,25

-$ 1.208,27

MEDELLIN

$ 64.164,15

$ 5.735,40

$ 60.987,14 12

-$ 6.347,66

TELCOS

CIU

1

J6120

2

Razรณn Social

13

J6110

COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA S A S

14

J6190

FULLCARGA COLOMBIA S A S

15

J6110

EDATEL S A

16

J6190

ERICSSON DE COLOMBIA S A S

17

J6190

NETCOMPANY S A S

18

J6190

19

BOGOTA BUGA

$ 60.690,65

$ 37,68

HUAWEI TECHNOLOGIES MANAGED SERVICE COLOMBIA S AS

MEDELLIN

$ 56.768,66

-$ 1.779,20

J6110

INTERNEXA S A

MEDELLIN

$ 55.741,45

$ 749,15

20

J6190

UFINET COLOMBIA S A

BOGOTA

$ 52.840,52

$ 10.084,84

21

J6120

VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS

BOGOTA

$ 51.329,36

$ 2.214,00

22

J6190

SUPER PAGOS S A S

PEREIRA

$ 49.552,80

-$ 112,12

23

J6190

AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S A S

BOGOTA

$ 42.175,01

-$ 21.114,32

24

J6190

YEAPDATA S A S

BOGOTA

$ 37.831,98

$ 2.954,18

25

J6190

CONCENTRIX CVG CUSTOMER MANAGEMENT COLOMBIA SAS

BOGOTA

$ 37.000,79

-$ 432,87

12

2019

ESPECIAL

TRM 3281,39

Ciudad

Ingresos (En miles USD)

Utilidad (En miles USD)

BUCARAMANGA

$ 32.890,64

-$ 1.906,74

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S

BOGOTA

$ 32.388,10

$ 178,89

J6190

CO INTERNET S A S

BOGOTA

$ 30.517,49

$ 9.380,94

29

J6110

BT LATAM COLOMBIA S A

BOGOTA

$ 30.512,03

$ 969,68

30

J6110

HV TELEVISION SAS

BOGOTA

$ 29.384,73

$ 870,39

31

J6190

CONECTAR TV S A S

BOGOTA

$ 27.975,48

$ 1.630,14

32

J6110

INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S A ESP QUE

BOGOTA

$ 26.338,14

$ 4.506,47

33

J6190

DISENO INGENIERIA CONSULTORIA Y OUTSOURCING EN TELECOMUNICACIONES S A

BOGOTA

$ 24.875,56

$ 591,13

34

J6190

INTERNACIONAL DE CELULARES S A

35

J6110

CICSA COLOMBIA S A

36

J6110

METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S A

37

J6110

38

TELCOS

CIU

Razรณn Social

26

J6110

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA

27

J6110

28

COTA

$ 24.761,20

$ 170,05

BOGOTA

$ 24.031,11

$ 1.045,11

BARRANQUILLA

$ 23.429,34

-$ 5.804,81

TELXIUS CABLE COLOMBIA S A

BOGOTA

$ 22.223,53

-$ 740,88

J6120

DISCOVERY COMMUNICATIONS COLOMBIA LTDA

BOGOTA

$ 19.685,50

-$ 1.985,16

39

J6190

COMPANIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S A E S P

BOGOTA

$ 18.228,80

$ 106,37

40

J6130

AXESAT S A S

BOGOTA

$ 17.514,66

-$ 2.732,36

41

J6201

HUGE S A S

BOGOTA

$ 17.419,75

$ 1.462,98

42

G4652

TEAM COMMUNICATIONS S A

MEDELLIN

$ 16.255,03

$ 181,43

43

J6130

GILAT COLOMBIA S A S E S P

BOGOTA

$ 16.124,19

$ 3.476,05

44

J6110

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S A EMTEL E S P

POPAYAN

$ 15.880,28

$ 153,64

45

J6190

OPERACIONES TECNOLOGICAS Y COMERCIALES SOCIEDAD

BARRANQUILLA

$ 15.788,69

$ 75,36

46

J6190

ZTE COLOMBIA S A S

BOGOTA

$ 13.668,65

$ 353,75

47

J6190

ATYT GLOBAL NETWORK SERVICES COLOMBIA LTDA

BOGOTA

$ 13.022,81

-$ 227,78

48

J6190

OSC TELECOMS Y SECURITY SOLUTIONS S A S

BOGOTA

$ 12.707,66

$ 646,35

49

J6110

SYKES COLOMBIA S A S

BARRANQUILLA

$ 12.374,97

$ 209,36

50

J6190

TIWS COLOMBIA II S A S

BOGOTA

$ 11.760,11

$ 818,00

2019

13

ESPECIAL

Cifras expresadas en dรณlares americanos, usando la Tasa Representativa del Mercado promedio para 2019: TRM 3281,39

Ciudad

Ingresos (En miles USD)

Utilidad (En miles USD)

ITALTEL S P A

BOGOTA

$ 11.655,84

$ 171,58

G4652

MELTEC DE ORIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

DUITAMA

$ 11.012,64

$ 21,00

53

J6190

AXEDE S A EN REORGANIZACION

BOGOTA

$ 10.745,01

$ 405,36

54

J6120

ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S A S

BOGOTA

$ 10.504,42

-$ 6.423,87

55

J6130

SKYNET DE COLOMBIA S A S E S P

BOGOTA

$ 10.271,69

$ 414,97

56

G4652

MICROLINK S A S

COTA

$ 9.861,96

$ 659,59

57

J6190

MOVILWAY COLOMBIA S A S

BOGOTA

$ 9.637,78

-$ 264,76

58

J6190

OPERACION Y GESTION INTEGRAL S A S

CAJICA

$ 9.587,62

$ 236,80

BOGOTA

$ 9.198,69

$ 3.036,54

COTA

$ 9.030,30

$ 171,28

BOGOTA

$ 8.965,96

$ 819,14

MEDELLIN

$ 8.490,50

-$ 1.612,77

BOGOTA

$ 8.341,08

$ 738,38

CALI

$ 8.270,50

-$ 5.466,33

TELCOS

CIU

51

J6190

52

Razรณn Social

59

J6190

OPORTUNIDAD FLASH COLOMBIA S A S

60

J6190

INFOMEDIA SERVICE S A

61

J6130

HUGHES DE COLOMBIA SAS

62

J6120

GTD COLOMBIA S A S

63

J6190

RED DE INGENIERIA SAS

64

J6110

EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S A E S P

65

J6190

UNIFY LTDA

BOGOTA

66

J6190

INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS S A

BOGOTA

67

J6190

GLOBAL COMUNICACIONES GLOBALCOM S A

68

J6190

IGT COLOMBIA LTDA

69

J6120

TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA

70

J6190

GENESYS TELECOMMUNICATIONS LABORATORIES COLOMBIA LTDA

71

J6190

AXURE TECHNOLOGIES SA

72

J6190

73

$ 8.133,53 14

-$ 852,85

$ 7.429,68

$ 453,79

BARRANQUILLA

$ 7.388,63

-$ 84,13

BOGOTA

$ 7.222,63

$ 2.540,49

CUCUTA

$ 7.207,39

$ 97,83

BOGOTA

$ 7.147,98

$ 397,42

BOGOTA

$ 7.007,68

$ 929,37

ANDITEL S A S

BOGOTA

$ 6.856,05

-$ 1.367,18

J6190

TRACKER DE COLOMBIA S A S

BOGOTA

$ 6.619,35

$ 569,64

74

J6190

DIALNET DE COLOMBIA S A E S P

SANTA MARTA

$ 5.633,33

$ 297,36

75

J6190

TECH MAHINDRA COLOMBIA S A S

BOGOTA

$ 5.627,83

$ 222,50

14

2019

ESPECIAL

TRM 3281,39

Ciudad

Ingresos (En miles USD)

Utilidad (En miles USD)

SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA PARA REDES DE COMUNICACIONES S INTELRED S A S

BOGOTA

$ 5.584,06

$ 4.704,39

J6120

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE COLOMBIA S A S

BOGOTA

$ 5.507,35

$ 69,32

78

J6190

STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA SAS

BOGOTA

$ 5.492,30

-$ 170,82

79

J6190

NESITELCO S A S

FUNZA

$ 5.437,22

$ 22,09

80

J6110

NAE COLOMBIA S A S

BOGOTA

$ 5.380,20

-$ 442,08

81

J6190

VERIZON COLOMBIA S A

BOGOTA

$ 5.213,27

-$ 26,65

82

J6190

TIVIT COLOMBIA DC TERCERIZACION DE PROCESOS

BOGOTA

$ 5.201,96

$ 1.383,27

83

J6190

TELEMATICA LTDA

BOGOTA

$ 5.164,82

$ 289,16

84

J6120

GRUPO EMPRESARIAL EL PUNTO DE COLOMBIA S A S

CARTAGO

$ 5.030,85

$ 43,98

85

J6120

AQUI LLAMAS LTDA

BOGOTA

$ 5.003,10

-$ 7,51

86

J6120

CYAN SECURITY COLOMBIA S A S

BOGOTA

$ 4.718,20

$ 128,44

87

J6110

SOL CABLE VISION SAS ESP

SAN ANDRES

$ 4.440,33

-$ 29,53

88

J6120

BISMARK COLOMBIA SAS

BOGOTA

$ 4.285,41

$ 437,50

89

J6190

NEWSAT S A S

BOGOTA

$ 4.272,23

$ 88,49

90

J6190

COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S

BOGOTA

$ 4.223,36

$ 414,64

91

J6130

TELE VVD S A S

BOGOTA

$ 4.175,48

$ 431,10

92

J6190

ARTECOM COMUNICACIONES S A S

BOGOTA

$ 4.115,17

$ 42,04

93

J6190

SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING COLOMBIA

BOGOTA

$ 3.948,14

-$ 44,44

94

J6120

SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S A ESP

BOGOTA

$ 3.689,17

-$ 489,42

BUENAVENTURA

$ 3.601,41

$ 99,21

BUCARAMANGA

$ 3.520,64

$ 124,77

SAN ANDRES

$ 3.390,75

-$ 148,38

TELCOS

CIU

76

J6190

77

Razรณn Social

95

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ArtĂ­culo: Dell celebra 10 aĂąos de su programa de Partners

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ESPECIAL

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ESPECIAL

Artículo: El futuro de las marcas depende de su inversión en experiencia del cliente 18

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PAUTA Conoce las actividades que tenemos 2020 a 2021

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Artículo: A finales de 2020 habrá más de 410.000 facturadores electrónicos 20

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Artículo: Artículo: Dell presenta en Colombia su encuesta global Índice de Transformación Digital 22

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Artículo: Cloud Computing como apoyo a la reactivación económica 24

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Artículo: 72 % de los CEOS en latinoamérica aumentarán su inversión en tecnología durante la pospandemia

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ArtĂ­culo: Predicciones de ciberseguridad para 2021

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