Tworzywa sztuczne - Fakty 2017

Tworzywa sztuczne – Fakty 2017 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie

Tworzywa sztuczne – Fakty to doroczny

raport

zawierający

dane dotyczące produkcji, zużycia i odzysku tworzyw sztucznych, bilans handlowy a także informacje o zatrudnieniu i obrotach w branży tworzyw sztucznych.

Niniejsze

opracowanie

daje również obraz tego, jak przemysł tworzyw sztucznych przyczynia się do rozwoju ekonomicznego i dobrobytu Europy, z uwzględnieniem całego cyklu życia materiału.

Dane przedstawione w raporcie zgromadzono dzięki współpracy PlasticsEurope (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych) oraz EPRO (Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych). Danych na temat produkcji i zapotrzebowania na tworzywa sztuczne (wykorzystywane jako surowce do przetwórstwa) dostarczyła Grupa

Badań

i Statystyki

Rynku Tworzyw Sztucznych

PlasticsEurope (PEMRG). Pomoc w ocenie danych dotyczących powstawania i odzysku odpadów zapewniła firma Conversio Market & Strategy GmbH. Dane dotyczące odzysku odpadów tworzyw sztucznych, a także dane handlowe pochodzą z oficjalnych statystyk instytucji europejskich i krajowych, jak również od organizacji zajmujących się gospodarką odpadami.

W celu uzupełnienia brakujących informacji wykorzystano także badania i ekspertyzy konsultantów. Zamieszczone w niniejszej publikacji dane liczbowe nie zawsze można bezpośrednio porównać z danymi za poprzednie lata ze względu na korekty oszacowań.

Uaktualnienie wcześniejszych danych szacunkowych pozwoliło np. prześledzić rzeczywisty postęp, jaki na przestrzeni ostatniej dekady dokonał się w całej Europie w dziedzinie wykorzystania i odzyskiwania tworzyw sztucznych.

3

Wkład do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

We współczesnym świecie wyzwań globalnych takich jak: szybko rosnąca liczba ludności, zapewnienie wyżywienia czy zmiany klimatyczne ludzkość musi wybierać najbardziej efektywne rozwiązania, aby zapewnić ciągły rozwój społeczeństw.

Europa rozpoczyna transformację z gospodarki liniowej na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz na społeczeństwo wykorzystujące dostępne zasoby w sposób oszczędny. Z racji swoich wyjątkowych właściwości tworzywa sztuczne mogą odegrać dużą rolę w tej transformacji.

Dzięki wszechstronności tworzyw sztucznych i ich wysokiej wydajności pod względem wykorzystania zasobów, stały się powszechne w produkcji wyrobów w branży opakowań, w budownictwie, w motoryzacji i lotnictwie oraz w technologiach wytwarzania energii odnawialnej, sprzętu medycznego, sprzętu sportowego i innych.

Co więcej, zastosowanie tworzyw sztucznych wyzwoliło innowacje w wielu innych sektorach gospodarki i pozwoliło na opracowanie i rozwój nowych produktów oraz rozwiązań technicznych, które bez tworzyw sztucznych nie mogłyby funkcjonować lub wręcz istnieć.

4

Tworzywa sztuczne to materiał wyjątkowo efektywny pod względem wykorzystania zasobów w całym cyklu życia wyrobów, co przyczynia się do ograniczenia strat żywności, do oszczędności energii i do zmniejszenia emisji CO2.

Na końcu swojego użytkowego życia, wyroby z tworzyw sztucznych mogą być ponownie użyte lub naprawione, natomiast kiedy już staną się odpadem, mogą stać się ponownie surowcem i posłużyć do wyprodukowania nowych wyrobów (zamknięta pętla w gospodarce o obiegu zamkniętym).

Jednakże, aby w pełni wykorzystać potencjał tworzyw sztucznych na końcowym etapie życia wyrobów, musimy wybierać właściwą opcję zagospodarowania odpadów, zgodną z zasadą ekologicznej i ekonomicznej efektywności. Recykling powinien być opcją numer jeden, ale jeśli uznajemy, że nie zgadzamy się na składowanie tych wartościowych odpadów to dopuszczalną alternatywą musi pozostać odzysk energii. Jednocześnie, myśląc o optymalnym wykorzystaniu zasobów nie można zapominać o poprawie konkurencyjności gospodarki.

Tworzywa sztuczne i przemysl tworzyw sztucznych moga wniesc realny wklad do osiagniecia jednego z celow Gospodarki o Obiegu Zamknietym: efektywnego wykorzystania dostepnych zasobow.

5

Tworzywa oszczędzają surowce na każdym kroku

Tworzywa sztuczne mają kluczowe znaczenie w transformacji w kierunku gospodarki bardziej wydajnej surowcowo i o zamkniętym obiegu, ponieważ pomagają oszczędzać surowce na każdym etapie cyklu życia produktu. W przypadku każdego produktu zastosowane przy ich projektowaniu rozwiązania muszą obejmować cały cykl życia produktu i muszą być dopasowane do funkcji danego produktu, z uwzględnieniem poszczególnych etapów jego życia. Takie właśnie podejście obejmujące cały cykl życia możemy uznać za „podejście inteligentne”. Na etapie produkcji oszczędzamy zasoby poprzez różnicowanie surowców i optymalizację procesów produkcyjnych.

W czasie użytkowania dzięki tworzywom możemy osiągnąć największe oszczędności zasobów. Na przykład stosując izolację z tworzyw możemy zaoszczędzić 250 razy więcej energii niż zostało zużyte do wyprodukowania tej izolacji; dzięki częściom z tworzyw samochody mają 4-krotnie mniejszy ślad środowiskowy; opakowania z tworzyw sztucznych w znaczący sposób wydłużają okres trwałości żywności, zapobiegając jej marnowaniu i stratom.

6

Podejście oparte na całym cyklu życia to inteligentne podejście

W końcowym etapie cyklu życia tworzywa stanowią cenny zasób, który może być przekształcony w surowiec lub energię.

Produkcja wyrobu

EN

ER

GI

A

Produkcja tworzyw

Surowiec

Użytkowanie

Recykling mechaniczny Odzysk energii

Ponowne użycie Naprawa

Recykling chemiczny

Faza poużytkowa

7

Czym są tworzywa i skąd pochodzą

Tworzywa sztuczne to nie tylko jeden typ materiału, ale cała rodzina kilkuset różnych materiałów o bogatej gamie najróżniejszych właściwości. Są projektowane tak, aby spełniać swoje funkcje w każdym z zastosowań w możliwie najbardziej wydajny sposób.

Tworzywa to materiały pochodzenia organicznego, produkowane z surowców kopalnych lub odnawialnych. Niezależnie od pochodzenia surowca tworzywa można poddawać recyklingowi.

Co ważne, biodegradowalne tworzywa można wyprodukować z obydwu rodzajów surowców.

Obecnie większość tworzyw sztucznych otrzymuje się z surowców kopalnych, takich jak gaz ziemny, ropa naftowa węgiel. Należy jednak podkreślić, że tylko od 4 do 6% ropy i gazu zużywanego w Europie przeznaczone jest do produkcji tworzyw sztucznych.

8

4-6

Tworzywa sztuczne Inne

Energia elektryczna i ogrzewanie

Transport

Odkryj rodzinę tworzyw sztucznych Tworzywa sztuczne stanowią ogromną rodzinę różnorodnych materiałów, które spełniają najróżniejsze funkcje w tysiącach zastosowań.

Politereftalan etylenu (PET) Polistyren (PS)

Polipropylen (PP) Polietylen (PE)

Poliuretany (PUR)

Polistyren spieniowny (EPS)

Polichlorek winylu (PVC)

ABS

Tworzywa termoplastyczne (termoplasty) to grupa tworzyw, które podczas ogrzewania miękną, a po schłodzeniu twardnieją. To zjawisko, któremu termoplasty zawdzięczają swoją nazwę jest odwracalne. Oznacza to, że można wielokrotnie zmieniać kształt materiału, po uprzednim podgrzaniu.

Tworzywa Tworzywa termoplastyczne termoutwardzalne

POM

Poliwęglany (PC)

Poliamidy (PA)

Elastomery termoplastyczne (TPE) PEEK

Fluoropolimery

Poliarylosulfony (PSU)

Żywice akrylowe

Dwie grupy tworzyw sztucznych

Polimetakrylan metylu (PMMA)

SAN

Żywice epoksydowe

I inne...

PBT

Poliestry Poliestry winylowe

Tworzywa termoutwardzalne (duroplasty) to grupa tworzyw, które podczas ogrzewania podlegają przemianom chemicznym, z wytworzeniem przestrzennej sieci wiązań między cząsteczkami polimerów. Tych tworzyw, po uformowaniu pod wpływem temperatury nie można ponownie stopić i zmienić im kształtu.

Żywice mocznikowo-formaldehydowe Żywice fenolowo-formaldehydowe Polisiloksany (Silikony)

Poliimidy

Żywice melaminowe I inne...

9

TWORZYWA

A SZTUCZNE TWORZYWA SZTUCZNE

Kluczowy czynnik rozwoju społeczeństwa w Europie

Europejski przemysł tworzyw: podstawowe dane Europejska branża tworzyw sztucznych obejmuje producentów tworzyw, przetwórców tworzyw oraz producentów maszyn do przetwórstwa tworzyw w krajach członkowskich UE28.

ZATRUDNIENIE Ponad 1,5

miliona

PRZEDSIĘBIORSTWA Blisko 60 tys. przedsiębiorstw

Przemysł tworzyw W przemyśle tworzyw działa zatrudnia ponad blisko 60 tys. przedsiębiorstw, 1,5 mln pracowników w większości małych i średnich w Europie

12

OBROTY

BILANS HANDLOWY

Ponad 350

mld euro

Ponad 15 mld euro

W 2016r. obroty europejskiego Bilans handlowy przemysłu przemysłu tworzyw wyniosły tworzyw w 2016* był dodatni ponad 350 mld euro i wyniósł ponad 15 mld euro * Dane obejmujące tylko producentów surowców do przetwórstwa oraz przetwórców tworzyw sztucznych

FINANSE PUBLICZNE

EFEKT MNOŻNIKOWY

Około 30 2,4-krotny wzrost PKB 3 miejsca pracy mld euro Wkład w finanse publiczne europejskiego przemysłu tworzyw w 2016 r. wyniósł niemal 30 mld euro

w innych sektorach

Europejski przemysł tworzyw wykazuje 2,4-krotny efekt mnożnikowy na PKB. Ponadto 1 miejsce pracy generuje niemal 3 miejsca pracy w innych sektorach* * Źródło: raport Ambrosetti 2013, dane dla Włoch

WARTOŚĆ DODANA PRZEMYSŁU

7 miejsce w Europie Przemysł tworzyw jest na 7 miejscu w Europie** pod względem wytwarzania wartości dodanej. Na tej samej pozycji co przemysł farmaceutyczny i bardzo blisko przemysłu chemicznego

RECYKLING Ponad 8,4 miliona ton W 2016 r. zostało zebrane i poddane recyklingowi ponad 8,4 mln ton odpadów tworzyw

** Mierzone w wartości dodanej brutto w cenach czynników produkcji 13

TWORZYWA

A SZTUCZNE TWORZYWA SZTUCZNE

Dane rynkowe

Produkcja tworzyw na świecie i w Europie Obejmuje: tworzywa termoplastyczne, poliuretany, tworzywa termoutwardzalne, elastomery, kleje, powłoki i materiały uszczelniające. Nie obejmuje włókien PET, PP, PA oraz włókien poliakrylowych. Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Conversio Market & Strategy GmbH

EUROPA

ŚWIAT 322

335

2015

2016

mln ton

16

(EU28+NORWEGIA I SZWAJCARIA)

mln ton

58

60

2015

2016

mln ton

mln ton

Światowa produkcja tworzyw sztucznych Chiny największym producentem tworzyw sztucznych*, za nimi kolejno Europa i kraje NAFTA. Światowa produkcja tworzyw w 2016: 280 mln ton. Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Conversio Market & Strategy GmbH

19% Europa

18% NAFTA

2%

WNP

7%

4% Ameryka Łacińska

Bliski Wschód, Afryka

29% Chiny 4% Japonia 17% Pozostała część Azji

50% Azja

*W tym zestawieniu ujęto tylko tworzywa termoplastyczne i poliuretany 17

Bilans handlowy Dodatni bilans handlowy wyniósł w roku 2016 ponad 15 mld euro. Źródło: Eurostat

Produkcja tworzyw sztucznych Bilans handlowy z państwami poza EU28 Bilans handlowy Eksport

Bilans handlowy Eksport

Import

Import

mld €

mld € 14

30

12

25

10

20

8

15 9,700

10

18

5,200

6 4

5 0

Przetwórstwo tworzyw sztucznych Bilans handlowy z państwami poza EU28

2

2012

2013

2014

2015

2016

0

2012

2013

2014

2015

2016

Główni partnerzy handlowi spoza UE pod względem wartości sprzedaży Przemysł tworzyw sztucznych w Europie ma stabilne, oparte na długoletniej współpracy relacje handlowe w poszczególnych krajach. Źródło: Eurostat

2016 Eksport do państw spoza EU28

2016 Import z państw spoza EU28

Produkcja tworzyw sztucznych Turcja 14 % USA 12 % Chiny 12 % Rosja 7 % Szwajcaria 6 %

Przetwórstwo tworzyw sztucznych USA 16 % Szwajcaria 12 % Chiny 12 % Rosja 7 % Turcja 6 %

Produkcja tworzyw sztucznych 17 % USA 10 % Korea Płd.

9 % Arabia Saudyjska 5 % Szwajcaria 4 % Japonia

Przetwórstwo tworzyw sztucznych 36 % Chiny 16 % USA 9 % Szwajcaria 3 % Korea Płd.

3 % Japonia

19

20

Zapotrzebowanie przetwórców europejskich na tworzywa wg krajów Poniższe dane obejmują tworzywa termoplastyczne, poliuretany, tworzywa termoutwardzalne, elastomery, kleje, powłoki i materiały uszczelniające. Nie obejmują włókien PET, PP, PA oraz włókien poliakrylowych. Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Conversio Market & Strategy GmbH (Consultic GmbH – dane za rok 2015)

24,5 % 14,2 %

W³ochy Francja Hiszpania Wielka Brytania Polska

9,6% 7,7 % 7,5 % 6,3%

Belgia & Luksemburg

Grecja

Holandia

Finlandia

Czechy

Dania

Austria

Slowacja

Szwecja

Bu³garia

Portugalia

Irlandia

Wêgry

Norwegia

Szwajcaria

S³owenia

Rumunia

Chorwacja

49,9 mln t

Mniej ni¿ 500 tys. ton

Wiêcej ni¿ 3 mln ton

Niemcy

Liwa £otwa Estonia Cypr & Malta

6 największych krajów Europy oraz kraje Beneluksu pokryło 80% zapotrzebowania na tworzywa w Europie w 2016 r.

2016 2015 21

Całkowite zużycie

Główne zastosowania tworzyw sztucznych

49,9 mln t

Zużycie tworzyw sztucznych w Europie (EU 28+NO/CH) wg segmentów zastosowań w roku 2016.

22

4,2 %

3,3 %

16,7 %

INNE

%

sprzęt i urządzenia mechaniczne, meble, wyposażenie medyczne, etc.

BUDOWNICTWO

6,2

ROLNICTWO

%

%

ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO, SPORT I WYPOCZYNEK

%

10

E&E

19,7

MOTORYZACJA

39,9

OPAKOWANIA

Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) and Conversio Market & Strategy GmbH

Zapotrzebowanie na tworzywa ze strony przetwórców w Europie wg rodzajów polimerów Zużycie tworzyw w Europie (EU28+NO/CH) w roku 2016, w podziale na rodzaj polimeru. Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Conversio Market & Strategy GmbH (Consultic GmbH – dane za rok 2015)

mt 10 9

PP

PE-LD PE-LLD

8 7 6 5 4

Całkowite zużycie

49,9 mln t

PE-HD PE-MD PVC PUR

Inne Inne tworzywa termoplasty

PET

3 2

PS EPS

1

ABS SAN

PA

PC

PMMA

0

2015

2016

23

Główne segmenty zastosowań tworzyw wg typów polimerów w roku 2016 Dane dla EU-28+NO/CH Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) and Conversio Market & Strategy GmbH

6,7% PS, EPS

Oprawki okularów, kubeczki na jogurty, pojemniki na jajka (PS); opakowania, izolacja budynków (EPS) itp.

24

7,4% PET

Butelki na wodę, napoje gazowane, soki, itp.

7,5%

10%

12,3%

PUR

PVC

PE-HD, PE-MD

Izolacja budynków, materace i poduszki, pianka izolacyjna do lodówek, itp.

Ramy okien, wykładziny podłogowe, tapety, rury, izolacja kabli, węże ogrodowe, baseny ogrodowe, itp.

Zabawki (PE-HD, PE-MD), butelki na mleko, butelki na szampony, rury, drobny sprzęt AGD (PE-HD) itp.

17,5%

19,3%

19,3%

PE-LD PE-LLD

PP

INNE

Kołpaki do felg (ABS); światłowody (PBT); szkła okularowe, płyty na pokrycia dachowe Torby na zakupy Opakowania żywności, (PC); ekrany dotykowe wielokrotnego użytku, owijki na słodycze (PMMA); osłony kabli tacki, pojemniki, i przekąski, wieczka telekomunikacyjnych (PTFE); wiele innych folia rolnicza (PE-LD), na zawiasach do tworzyw stosowanych folia do pakowania pojemników na w lotnictwie, żywności (PE-LLD), żywność, pojemniki implantologii chirurgii, itp. do kuchenek mikrofalowych, rury, membrany, uszczelki, lakiery i powłoki części samochodowe, ochronne, itp. banknoty, itp.

Zapotrzebowanie przetwórców europejskich na tworzywa sztuczne wg segmentów zastosowań i rodzajów tworzyw w roku 2016 Dane dla EU28+NO/CH Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) and Conversio Market & Strategy GmbH

Opakowania

39,9%

Budownictwo

19,7%

10%

Motoryzacja

R

or Inn zy e wa tw

PU

PA

PM M

PE

PC ko ns tw I tru orz nn kc yw e yj a ne

AB

PV

EP

D M E-

D, P

-H

D, PE -L L

PE

-L PE

A

16,7%

T

Inne

S, SA N

4,2%

C

AGD, sport i wypoczynek

S

3,3%

PS

Rolnictwo

PP

6,2%

D

E&E

25

TWORZYWA

A SZTUCZNE TWORZYWA SZTUCZNE

Cenne surowce wtรณrne

Zrozumieć cykl życia wyrobów z tworzyw sztucznych Rozpatrując cykl życia wyrobów z tworzyw sztucznych należy wziąć pod uwagę fakt, że wyroby z tworzyw różnią się znacznie swoimi funkcjami i długością okresu użytkowania. Niektórych używamy bardzo krótko, a inne są nam przydatne przez 50 lat i więcej.

Eksport półproduktów z tworzyw

Eksport tworzyw

PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA TWORZYWA ZE STRONY PRZETWÓRCÓW

Import tworzyw

28

Eksport wyrobów z tworzyw

PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW

Import półproduktów z tworzyw

Import

innych wyrobów opakowanych w tworzywa sztuczne

Eksport

innych wyrobów opakowanych w tworzywa sztuczne

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYROBY Z TWORZYW

Import wyrobów z tworzyw

W związku z tym cykl życia – od wyprodukowania do odpadu – jest bardzo różny dla różnych wyrobów z tworzyw i nie można bezpośrednio porównywać ilości odpadów powstających w skali roku z wielkością rocznej produkcji czy zapotrzebowania.

ODPADY ZEBRANE

Okres użytkowania wyrobów z tworzyw sztucznych – od poniżej roku do ponad 50 lat OKRES UŻYTKOWANIA WYROBÓW Z TWORZYW

27,3%

31,1%

SKŁADOWISKA RECYKLING

WYTWARZANIE ODPADÓW TWORZYW

41,6% ODZYSK ENERGII

Po zakończeniu fazy użytkowania wyroby z tworzyw stają się odpadem

ODPADY NIEZEBRANE

29

W roku 2016 po raz pierwszy recykling przewyższył składowanie W 2016 w krajach EU28+NO/CH poprzez oficjalne systemy zbiórki zebrano w celu dalszego zagospodarowania 27,1 mln ton odpadów tworzyw sztucznych. Po raz pierwszy ilość odpadów poddanych recyklingowi przekroczyła ilość odpadów zdeponowanych na składowiskach.

Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych w roku 2016 (Eu 28+NO/CH)

31,1%

63% wewnątrz EU 37% poza EU

Recykling

27 mln ton

pokonsumenckie odpady tworzyw sztucznych

41,6%

Odzysk energii

30

27,3%

Składowanie

W ciągu 10 lat recykling odpadów tworzyw sztucznych wzrósł o prawie 80% Od roku 2006 do roku 2016 w Europie ilość odpadów tworzyw sztucznych zebranych w celu recyklingu wzrosła o 79%, w celu odzysku energii – o 61%, natomiast ilość składowanych odpadów zmalała o 43%.

mln t

Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych w latach 2006-2016

30

27,1 25

24,5

20

15

12,9

+11%

Odzysk energii

+61%

Recykling

+79%

11,3

10

8,4

7,0

7,4

5

4,7 0

Odpady zebrane

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Składowanie -43% 2014

2016 31

Znaczne różnice w odzysku tworzyw sztucznych w krajach europejskich Chociaż ogólnie sytuacja poprawia się, to jednak w wielu krajach EU składowanie stanowi główny sposób zagospodarowania odpadów tworzyw. Źródło: Conversio Market & Strategy GmbH

Składowanie pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych w Europie 10% lub mniej do 30% do 50% ponad 50% kraje z ograniczeniami w składowaniu odpadów

Odpady tworzyw sztucznych kierowane na składowiska w roku 2016

32

Zakazy składowania stymulują wzrost poziomów recyklingu Kraje, w których obowiązują ograniczenia odnośnie składowania odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu, przeważnie osiągają znacznie wyższe wskaźniki recyklingu pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych. Źródło: Conversio Market & Strategy GmbH Szwajcaria Austria Niemcy Holandia Szwecja Dania Luxemburg Belgia Norwegia Finlandia Irlandia Estonia Słowenia Wielka Brytania Francja Portugalia Włochy Czechy Polska Słowacja Hiszpania Litwa Węgry Rumunia Łotwa Chorwacja Bułgaria Cypr Grecja Malta 0%

Wskaźniki recyklingu, odzysku energii i składowania dla pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych w różnych krajach (2016)

Recykling Odzysk energii Składowanie Kraje z obowiązującymi ograniczeniami w zakresie składowania 20%

40%

60%

80%

100%

33

Recykling - główny sposób zagospodarowania OPAKOWANIOWYCH odpadów tworzyw sztucznych W Europie w roku 2016 poprzez oficjalne systemy zbiórki zebrano w celu dalszego zagospodarowania 16,7 mln ton opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych. Źródło: Conversio Market & Strategy GmbH

Zagospodarowanie OPAKOWANIOWYCH odpadów tworzyw sztucznych w roku 2016 (EU 28+NO/CH)

40,9% Recykling

16,7 mln t

pokonsumenckie odpady OPAKOWAŃ z tworzyw sztucznych

38,8%

Odzysk energii

34

20,3%

Składowanie

W ciągu 10 lat recykling OPAKOWAŃ z tworzyw sztucznych wzrósł o blisko 75% W Europie od roku 2006 do roku 2016 ilości opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych zebranych w celu recyklingu wzrosły o 74%, w celu odzysku energii wzrosły o 71%, natomiast ilość składowanych odpadów tego typu zmalała o 53%. Źródło: Conversio Market & Strategy GmbH

mln t

Zagospodarowanie OPAKOWANIOWYCH odpadów tworzyw sztucznych w latach 2006-2016 (EU28+NO/CH)

20

16,7 15

14,9

Odpady zebrane

+12%

Recykling

+74%

Odzysk energii

+71%

10

7,2 5

6,8 6,5

3,9 3,8

3,4

0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2014

Składowanie -53%

2016 35

W większości krajów wskaźniki recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych wynoszą ponad 35% W roku 2016 wskaźniki recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych powyżej 35% osiągnęło 19 krajów europejskich, z czego jedynie w dwóch (w Niemczech i w Czechach) poziomy przekroczyły 50% .

ponad 45% od 40% do 45% od 30% do 40% poniżej 30%

Poziomy recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych

36

Średni poziom recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych sięga 41% Średnia wartość recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych dla Europy wyniosła w 2016 roku 40,8%, tj. znacznie powyżej poziomu 22,5% określonego w Dyrektywie Opakowaniowej.

Czechy Niemcy Holandia Szwecja Irlandia Hiszpania Wielka Brytania Estonia Słowacja Słowenia Belgia Norwegia Portugalia Łotwa Włochy Polska Luxemburg Litwa Cypr Szwajcaria Austria Bułgaria Dania Rumunia Chorwacja Węgry Malta Grecja Francja Finlandia

Recykling OPAKOWAŃ z tworzyw sztucznych w różnych krajach (2016)

Recykling mechaniczny Recykling surowcowy Poziomy recyklingu dla tworzyw sztucznych wg Dyrektywy Opakowaniowej: 22 % Recykling opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych: 40,8% 0%

20%

40%

60% 37

Polska 2016: W roku 2016 po raz pierwszy więcej tworzyw sztucznych odzyskano (55,9%) niż składowano (44,1%) Szczególnie duży wzrost zanotowano w odzysku energii z odpadów tworzyw sztucznych: z 19% w roku 2014 odzysk energetyczny wzrósł do poziomu 29,1% w roku 2016.

26,8% Recykling

1,72 mln t

pokonsumenckie odpady tworzyw sztucznych

29,1%

Odzysk energii

44,1%

Składowanie Źródło: Conversio Market & Strategy GmbH

38

Polska 2006-2016: Skuteczne odchodzenie od składowania odpadów tworzyw sztucznych Pomimo wzrostu w latach 2006-2016 zużycia tworzyw sztucznych o 40% (i generowania większej ilości odpadów odpadów), udało się w Polsce wyraźnie zwiększyć recykling (2,7 razy), a odzysk energii aż 100-krotnie. mln t

Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych w Polsce w latach 2006-2016

2,0

1,72o 1,5

1,226

Odpady zebrane Odzysk energii

1,04o 1,0

+40% wzrost

100

-krotny

0,759 0,5oo

0,5

Recykling

wzrost

2,7 razy

0,461 0,171 0

Składowanie -27%

0,005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2014

2016 Źródło: Conversio Market & Strategy GmbH 39

POLSKA 2016: Recyklingowi poddano 38,5% opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych W 2016 roku zebrano w Polsce 960 tys. ton opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych, z czego 370 tys. ton poddano recyklingowi a odzyskowi energii 316 tys. ton. Mniej niż 1/3 zebranych ilości (274 tys. ton) trafiła na składowiska odpadów.

Zagospodarowanie OPAKOWANIOWYCH odpadów tworzyw sztucznych w Polsce w roku 2016

38,5% Recykling

960 tys. ton

opakowaniowe odpady tworzyw sztucznych

33%

Odzysk energii

28,5%

Składowanie Źródło: Conversio Market & Strategy GmbH

40

Polska 2016: największy odzysk – odpady opakowaniowe Najwyższy poziom recyklingu osiągnięto w Polsce w roku 2016 ze strumienia odpadów opakowaniowych i ZSEE (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego): odpowiednio 39% i 36%. Także odzysk energii w największym stopniu był zasilany przez te strumienie.

tys. ton

38,5%

Opakowania

16%

Budownictwo Motoryzacja

7%

4%

23%

2%

10%

25% 27%

Łącznie 0%

28,5%

98

70%

116

24%

85

61%

102

73%

276

40%

44% 60%

80%

Około 81% odpadów tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi to odpady opakowaniowe, ponieważ stanowią one większość (ok. 56%) odpadów tworzyw sztucznych.

83

68%

29% 20%

960

64%

40%

28% 29%

Rolnictwo Inne

20%

36%

ZSEE AGD, sport, odpoczynek

33%

Recykling Odzysk energii

1720

Składowanie

100%

Źródło: Conversio Market & Strategy GmbH 41

TWORZYWA

A SZTUCZNE TWORZYWA SZTUCZNE

Podsumowanie i prognozy

W 2017 roku wszystkie sektory branży tworzyw sztucznych odnotowały dynamiczny wzrost Wskaźnik produkcji w branży tworzyw sztucznych w UE-28 (2010=100, linia trendu, dane wyrównane sezonowo)

140

Index

130

120

Wszystkie sektory branży tworzyw sztucznych miały możliwość dynamicznego wzrostu

110

100

90

80 Tworzywa sztuczne w formach podstawowych Maszyny do przetwórstwa

70

60 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017

44

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

rok

Prognoza: w roku 2018 wzrost produkcji nieznacznie spowolni w porównaniu do mocnego wzrostu w roku 2017 Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, EU28.

Wskaźnik 2010=100, średnia roczna (dane kwartalne, wyrównane sezonowo i w odniesieniu do dni roboczych)

W roku 2018 wzrost produkcji nieznacznie spowolni w porównaniu do mocnego wzrostu w roku 2017 140 130 120 110 100 90 80 Produkcja tworzyw w formach podstawowych

70 60

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Wskaźnik średnioroczny – prognoza

Szacunki krótkoterminowe wskazują na umiarkowany trend wzrostowy: Prognoza 2017: +2.5% Prognoza 2018: +1.5% 45

Wykaz skrótów ABS

terpolimer akrylonitryl-butadien-styren

ASA

terpolimer akrylonitryl-styren-akrylan

Consultic Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH E&E

sprzęt elektryczny i elektroniczny

EPRO European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations EPS

polistyren do spieniania

Inne tworzywa Duroplasty, kleje, powłoki, uszczelniacze NAFTA Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu

PE-LD polietylen wysokociśnieniowy (polietylen o małej gęstości) PE-LLD liniowy polietylen wysokociśnieniowy (liniowy polietylen o małej gęstości) PE-MD

polietylen o średniej gęstości

PEMRG

PlasticsEurope Market Research Group

PET

politereftalan etylenu

PKB

produkt krajowy brutto

PMMA

polimetakrylan metylu

PP

polipropylen

PS

polistyren

PA

poliamid

PUR

poliuretan

PC

poliwęglan

PVC

polichlorek winylu

PE

polietylen

SAN

kopolimer styren-akrylonitryl

WNP

Wspólnota Niepodległych Państw

PE-HD polietylen niskociśnieniowy (polietylen o dużej gęstości)

PlasticsEurope PlasticsEurope, stowarzyszenie zrzeszające producentów tworzyw sztucznych należy do czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, a jego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszenie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU28), a także w Norwegii, Szwajcarii i Turcji, wynosi powyżej 90%. www.plasticseurope.org

Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych (EPRO) EPRO jest stowarzyszeniem krajowych organizacji branżowych, których zadaniem jest rozwój i promocja recyklingu i odzysku odpadów tworzyw sztucznych w Europie. Stanowi unikalne forum umożliwiające wiodącym specjalistom z dziedziny zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych wymianę doświadczeń i pomysłów, rozwój wspólnej strategii w zakresie odpadów opakowaniowych i rolniczych oraz wsparcie rozwoju technologicznego. www.epro-plasticsrecycling.org

01-2018

Avenue E. van Nieuwenhuyse 4/3

Konigin Astridlaan 59

1160 Brussels – Belgium

1780 Wemmel – Belgium

Phone +32 (0)2 675 32 97

Phone +32 (0)2 456 84 49

info@plasticseurope.org

Fax +32 (0)2 456 83 39

www.plasticseurope.org

info@epro-plasticsrecycling.org

www.plastics-themag.com

www.epro-plasticsrecycling.org

@PlasticsEurope /plasticseurope

Fundacja PlasticsEurope Polska ul. Trębacka 4 pok. 109 00-074 Warszawa T/F: +48 (22) 630 99 01/10 email: info.pl@plasticseurope.org www.plasticseurope.pl

© 2018 PlasticsEurope. All rights reserved.