Revista Chscrs N° 1069 - Diciembre 2019

AÑO 89-Nº1069 DICIEMBRE 2019. $ 95,00. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR $ 4,00. R.O.U. MONTEVIDEO $ 70. U.S.A. U$S 6,50.

DIC | 2019

Agroinsumos: balance 2019

Flujo de caja Una herramienta decisiva para detectar cuellos de botella en las cuentas de la empresa agropecuaria y analizar cómo hacerles frente.

Requiere información y organización.

Blockchain Forma parte de la denominada Revolución 4.0 y está transformando el mercado de alimentos en la era digital, en función de un consumidor que quiere saber todo sobre el producto.

MAÍZ TARDÍO

PLAN DE BATALLA Magnitud del daño de acuerdo con el nivel de derechos de exportación que se apliquen. Contexto de mercado local e internacional. Perspectivas climáticas. Fertilización. Estrategia de cosecha recomendada. Manejo de roya, tizón y cogollero.

SUMARIO | DICIEMBRE 2019

08.

La batalla del maíz tardío El productor tiene herramientas para llegar a un resultado positivo, pero sospecha que una vez más se quedarán con buena parte de su esfuerzo.

14. NO ES POR AHÍ

42. BALANCE DE UN AÑO COMPLICADO

Combatir a quienes son exitosos en el campo no revierte la situación de pobreza de muchos compatriotas, antes bien la potencia.

Actores clave del universo de fabricantes de agroinsumos analizan un período complicado por la inflación y las turbulencias políticas.

16. DOS ENEMIGOS DEL RINDE

50. A VALOR ORO

La roya, y especialmente el tizón, pueden quedarse con una porción elevada de sus rindes. Le contamos todo sobre ambos patógenos.

El negocio de las trufas promete ingresos formidables, pero exige espaldas anchas para esperar la producción comercial.

Todos los detalles.

20. PIEZAS EN MOVIMIENTO

56. CAMBIOS EN EL INTA

El reordenamiento de la ganadería argentina esconde además un recorte del número de establecimientos dedicados a la actividad.

Nuevo director nacional del organismo. Tendrá a su cargo la tarea de coordinar, planificar y gestionar las actividades del Instituto.

26. GUERRA AL COGOLLERO

68. BUENA INFORMACIÓN

Puesta a punto de la pulverizadora para marcarle la cancha a este temible enemigo del maíz. La ventana óptima para aplicar.

La tarea del SIGLeA debe ser continuada por la nueva Administración. Se trata de datos que dan transparencia al mercado.

32. BLOCKCHAIN EN EL AGRO De la mano de la 4º Revolución y la era digital llega una herramienta que da respuesta a las exigencias de trazabilidad en alimentos.

70. MALA PATA Las enfermedades podales en el tambo generan pérdidas de productividad en el rodeo. Curso de acción recomendado.

38. FLUJO DE CAJA Fundamental para manejar los tiempos y evitar caer en malvender su producción o tomar créditos a tasas confiscatorias.

SECCIONES FIJAS 14. Política agropecuaria 68. TAMBO 72. Actualidad paraguaya 73. Panorama de México 74. Noticias de Brasil 4 | REVISTA CHACRA

SUPLEMENTO ECONÓMICO GRANARIO

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

59. Resumen de precios 60. Gastos regionales 61. Destacados del mes 62. Indicadores

64. Mercado de invernada 65. Mercado del gordo 67. Mercado internacional

EDITORIAL | DICIEMBRE 2019

90 AÑOS…

EMPEÑÁNDONOS EN CONTRIBUIR Ni derechos sin deberes ni deberes sin derechos son las bases de las verdaderas repúblicas (Anónimo)

C

uando este ejemplar de CHACRA esté en sus manos, la revista habrá comenzado a transitar sus 90 años de publicación ininterrumpida. ¿Cómo y por qué se llega a esta fidelidad de varias generaciones de lectores y anunciantes?

La idea directriz que ha regido y rige el accionar de la plataforma de medios CHACRA es contribuir con las actividades de los productores agropecuarios y de las cadenas y redes de valor de base agropecuaria. Ejercer una ponderada defensa integral del “campo”. Nuestra preocupación ha sido y es ofrecer lo mejor, en análisis objetivo, en tecnología, en gerenciamiento, en mercados, en innovación.

Esta carta se escribe en medio de rumores, trascendidos, especulaciones y sabiendo que, al salir de la imprenta y quizás antes de llegar a las manos de nuestros lectores, habrá instalado en el país un nuevo Gobierno. Un gobierno legítimo, que tiene su origen en un movimiento político que, históricamente y en especial en sus últimos ciclos, estuvo enfrentado con el sector agropecuario. ¿Volveremos a estar distanciados?

La respuesta es no, en tanto los integrantes del gobierno, la clase política, los productores, todos los que integran las cadenas de valor agropecuarias hayamos aprendido a capitalizar aciertos y no repetir errores, que han resultado muy caros para el sector, para el país y sus gentes. En la vida todos hemos cometido errores, pero lo importante es no tropezar una y otra vez con la misma piedra.

El sitio agrimonitor.iadb.org (Banco Interamericano de Desarrollo) presenta una herramienta en línea que, correctamente utilizada, creemos podría contribuir a una mejor toma de decisiones por parte de quienes gobiernan. Dos índices, graficados, resultan ilustrativos. Se trata de EAP (Estimado de Apoyo al Productor, %) y el EAC (Estimado de Apoyo al Consumidor, %). El primero explica qué porcentaje de los ingresos de los agricultores se debe al apoyo brindado por las políticas agropecuarias; el segundo evalúa cómo las políticas agropecuarias inciden, en porcentaje, en el costo de la canasta de productos de origen agropecuario. Inútil aclarar que, con altos y bajos, el EAP ha sido y es negativo y el EAC, positivo.

A través de los años, la inequidad es evidente. Surge con claridad quién ha sido y sigue siendo, en la Argentina, “el pavo de la boda”.

Los que hacemos CHACRA les deseamos, a lectores y anunciantes, una muy feliz Navidad y un año nuevo que sea el inicio de un ciclo donde primen el diálogo y la búsqueda de consensos, el respeto por el pluralismo ideológico y la libertad de expresión, los valores que hacen a la esencia de la república, la seguridad jurídica, la independencia de poderes, el federalismo. Sobre todo, evitemos caer en la falsa dicotomía entre república y justicia social. La una sin la otra no son sustentables.

Feliz año nuevo y un 2020 de paz, trabajo y prosperidad.

CHACRA & CAMPO MODERNO. Fundada en noviembre de 1930, es propiedad de The New Farm Company S.A., Francisco Narciso de Laprida 1481 - Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Tel. 011-5353-5090 al 94; PUBLICACIÓN MENSUAL. Precio del ejemplar en todo el país: $ 95,00. Recargo por envío al interior: $ 4,00. SUSCRIPCIONES. En el exterior con franqueo vía aérea certificado. Países limítrofes (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, y R. O. del Uruguay) y Perú: 1 año (12 números) u$s 170 -Resto de América: u$s 250- Europa: u$s 270 - Asia, África y Oceanía: u$s 270- Distribuidora en Capital Federal y Gran Buenos Aires: Huesca-Distribuidora de Publicaciones S.A., Aristóbulo del Valle 1556, Cap. Fed. Distribuidor en el interior del país: Transpres S.A., Isabel La Católica 1371, Cap. Fed. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 512 1483. Impresa en Talleres Gráficos COGTAL, (1874) Villa Domínico, provincia de Buenos Aires. Pre-Press Digital, G. Grupos & Proyectos S.R.L. Este medio se encuentra auditado por el Instituto Verificador de Circulaciones (IVC). PRINTED IN ARGENTINA. ISSN 0325-7932. Editor Responsable: RUBÉN O. BARTOLOMÉ.

BUENOS AIRES - DICIEMBRE 2019 - AÑO 89|EDICIÓN Nº 1069

EDITOR RESPONSABLE Rubén O. Bartolomé

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MAÍZ TARDÍO | ESTRATEGIAS

Especialistas en arenas movedizas

Una vez más el productor argentino está sembrando en un contexto en el cual las principales variables del negocio son un enigma. Desde luego que hay trascendidos respecto de lo que puede ocurrir de acá en más, aunque lejos están de tranquilizar al hombre de campo.

Por CLAUDIO GIANNI

REDACCIONCHACRA | cgianni@revistachacra.com.ar

Las chances de obtener rendimientos elevados con un tardío dependen de un buen manejo agrónomico.

Sin embargo, las cuentas ahora quedan en manos de decisiones políticas.

E

s un conocido empresario agropecuario. Está a días de implantar su maíz y sabe que lo hace rodeado de alta incertidumbre, casi un salto al vacío, y no tanto por el escenario global para el cereal.

En Estados Unidos la cosecha bordeaba el 85 % de la superficie sembrada poco antes de terminar el mes de noviembre. Se calcula que quedaban

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sobre el terreno unos 60 millones de toneladas por levantar, y parte de eso deberá pasar el invierno antes de que las cosechadoras puedan entrar al lote.

Hay dudas sobre la calidad del grano (bajos test de peso, exceso de cuerpos extraños), en tanto el cereal empieza a dar mejores señales en términos de consumo por parte de la industria del etanol, los feedlots y las exportaciones,

que hasta ese momento habían tenido un desempeño olvidable.

Paralelamente, Brasil batió todos los récords en materia de exportación -la Argentina no se queda atrás-, pero los precios empiezan a recalentarse en el vecino país ante una oferta disponible que se va achicando. Así, se habla de la posibilidad de importar maíz, y la Argentina estaría primera a la hora de

La nutrición del cultivo conforma un proceso clave para llevarse muchos kilos del lote.

Nitrógeno y fósforo encabezan la lista. venderlo. Desde ya, para nuestro maíz tardío la safrinha brasileña es una limitante a partir del mes de julio, pero los retrasos en la siembra de soja en el sur del país generan dudas sobre el poder de presión que tendrá la porción más importante de la producción brasileña de maíz.

Enemigo en casa Afuera, entonces, las cosas no pintan definitivamente tan mal. El problema está en casa. Los trascendidos indican que la decisión estaría tomada: elevar las retenciones para soja, maíz, trigo y girasol. Alberto Fernández habría pedido “algo lógico, que no pueda ser catalogado de confiscatorio”. En este camino desaparecería el monto fijo de $4 por dólar que rige ahora e iría hacia un porcentaje sobre el FOB.

¿Cuánto? La ley habilita al Ejecutivo a aplicar hasta un 12 % en maíz y trigo, y hasta un 30 % en soja. Para aumentos mayores, el nuevo presidente deberá recurrir al Congreso (no tendría problemas en reunir los votos necesarios).

Ni lerda ni perezosa, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires lanzó una herramienta que permite evaluar la sensibilidad de la rentabilidad de la producción agropecuaria ante cambios en las alícuotas de derechos de exportación y los precios internacionales.

Lo hace mapeando la probabilidad que tienen los productores de soja, trigo y maíz, en las distintas regiones del país, de cubrir los gastos directos y los costos de comercialización ante retenciones de distinta magnitud.

En el caso del maíz, si se pasara a una alícuota fija de 12 %, el margen neto

Diego Palomeque es director académico de AgroEducación. Habló recientemente sobre las chances de financiarse en la turbulencia.

Recordó que cualquier falla de pagos de cheques es motivo de cierre de toda puerta financiera, debido a la sistematización de la información. En un año complicado hay que ser cuidadosos. El 80 % de la producción agropecuaria se financia con capital de terceros (tarjetas, canjes, forwards cedidos, créditos bancarios y otros).

Se recomienda evitar usar liquidez para comprar insumos; la idea es derivar pagos a cosecha y usar herramientas de opciones para captar posibles subas. Y hay que llegar a la previa a la asunción del nuevo gobierno con un alto porcentaje del maíz 2019/20 cubierto.

caería 14,3 %, y si se volviera al vigente en diciembre de 2015, de 20 %, el margen neto del maíz se reduciría un 33 %. Por supuesto, a medida que el tributo crece, las zonas más alejadas del puerto quedan a la deriva.

En el mismo sentido, Fundación Mediterránea analizó los márgenes netos 2019/20 de un establecimiento de referencia ubicado en Jesús María. ¿Cuál es el principal problema del trigo y el maíz por el cual no puede sostenerse un nivel de producción ante la imposición de mayores retenciones, mientras la soja en general puede hacerlo?

MAÍZ TARDÍO | ESTRATEGIAS

SER CUIDADOSOS

MAÍZ TARDÍO | ESTRATEGIAS

TIPS IMPOSITIVOS

Es imprescindible proteger al cultivo de aquellos enemigos del rinde.

Plagas y enfermedades se quedan con parte de un resultado que ahora puede ser más acotado.

La respuesta es solo una: costos, y específicamente tres de ellos. En principio, de implantación. En maíz representan entre 33 % y 52 % del ingreso bruto respectivamente, mientras que en soja explican el 25 % de ese parámetro. Pero además, el maíz paga más flete, dado que se necesitan más toneladas para cubrir el mismo costo de transporte. Para ponerlo en números, un flete de 120 km equivale al 8 % del ingreso bruto de la soja, al 13 % del IB del trigo y al 17 % del IB del maíz.

Pero si estamos a 300 km del puerto, el flete se comerá el 25 % del ingreso en trigo, el 29 % en maíz y el 16,5 % en soja.

De manera que tenemos entre costos de implantación, alquiler y flete, comprometido el 80 % del ingreso bruto del maíz, el 95 % del ingreso bruto del trigo y el 73 % del ingreso bruto de la soja a 120 km del puerto, valores que se transforman en 92 % en maíz, 107% en trigo y 81,5 % en soja a 300 km del punto de destino. Por eso con mayores retenciones las producciones de trigo y maíz se retraen. Y lo pagan 10 | REVISTA CHACRA

-además del productor- todos los que están ligados a la actividad en las comunidades rurales, empezando por los transportistas.

Bien nutrido En este contexto, más que nunca hay que manejar el cultivo con muñeca firme, tal como lo indican los técnicos de la FAUBA. En una reciente disertación, Gustavo Maddoni reseñó que los registros meteorológicos de una serie histórica, junto con la fenología del cultivo, nos permiten describir el ambiente explorado por el cultivo y la probabilidad de ocurrencia de restricciones climáticas para distintas fechas de siembra. La ventana óptima de siembra de un maíz tardío parece retrasarse de sur a norte (de principios de diciembre a comienzos de enero).

Estos maíces enfrentan en general menores restricciones respecto de las que pueden aquejar a un maíz temprano (heladas tardías, baja temperatura a la siembra, poca humedad en la cama de siembra, escasa carga de agua del perfil, balance hídrico restrictivo a floración, golpes de calor en llenado), pero

Mariano Echegaray aconseja combinar compras con ventas de reemplazo, estructurar sueldos, pagos de honorarios, etc. Asimismo, combinar necesidad de liquidez con gestión de reintegros fiscales. Para el director Tributario de AgroEducación, “cabe recordar que la escala de impuesto a las ganancias de cada campaña se define a fin del año anterior a la cosecha; es decir, en los últimos días de 2019 se define el impuesto a las ganancias de 2019/20, y la inflación licua este impuesto, por lo que se necesita menos mercadería para cumplir con estos pagos.

Ingresos Brutos, IVA, seguridad social e Impuesto a las Ganancias explican el 75 % de la carga tributaria sobre el campo”.

LA LLAVE DE LA FELICIDAD El maíz tardío puede ser un buen negocio, de hecho así es en muchos casos. Las limitantes nacen de la humedad del grano y la falta de infraestructura ante una cosecha que por lo general se prolonga.

Eso exige planificación, logística y contar con determinadas habilidades comerciales. A criterio de los técnicos de Okandú, la clave pasa además por reducir riesgos y costos escogiendo los híbridos mejor adaptados, manejar correctamente el aporte de nitrógeno y las herramientas disponibles para controlar plagas.

MAÍZ TARDÍO | ESTRATEGIAS

TUDO BOM

El INTA aconseja cosechar el maíz con una humedad superior al umbral de comercialización.

Incluso secándolo, la cuenta puede ser mejor.

pueden penar con la falta de piso, las heladas tempranas o la alta humedad en secado.

Contrariamente a lo que algunos piensan, recortar la fertilización reduce la productividad del agua. Para Jorge Mercau, la dosis se define evaluando la condición hídrica y, si la oferta de nitrógeno es baja, fertilizar aumenta la productividad por intercepción y transformación. Por su parte, Emilio Satorre asegura que los umbrales de respuesta a la fertilización fosforada resultan cercanos a las 15-17 ppm en cultivos tardíos frente a los 18-23 ppm de los cultivos tempranos.

Buena idea El INTA Oliveros ha puesto en juego una opción superadora. La cosecha temprana de un maíz tardío permite disminuir el impacto de malezas en la rotación y da lugar a una calidad de grano con menor contenido de micotoxinas. En más de un caso el margen bruto, aun considerando el secado, es igual o incluso superior a esperar a que el maíz llegue en pie a una humedad del 14 %.

Por cierto, la curva de secado de maíz 12 | REVISTA CHACRA

tardío para el centro del país tiene dos fases: un secado rápido a la salida del verano y comienzos de otoño, con lo que se alcanza un equilibrio entre 18 y 20 % de humedad. De ahí en adelante la tasa de secado se plancha y todo se hace muy lento. El consejo del INTA es cosechar en torno del punto de inflexión, es decir de mediados a fines de junio. Es positivo porque aún el maíz safrinha brasileño no está en el mercado, todavía los precios de EE.UU. se sostienen ya que es temprano para asegurar la cosecha en este país, y los precios de los fletes aún son accesibles porque nos anticipamos al tardío argentino convencional. ¿Y el clima? A quien opte por un tardío, los modelos auguran un proceso neutro –ni Niña ni Niño-. A criterio de José Luis Aiello, asesor de la BCR, la campaña gruesa no tendrá aportes adicionales de los forzantes de gran escala como son el océano Pacífico y el Atlántico y hay serias dudas con lo que pueda sumar el flujo del Amazonas. En buen romance, no debería sobrarle agua al cultivo.

Ande con cuidado. Tome los recaudos necesarios. Y prepárese para dar batalla.

Brasil ha tenido un año formidable en materia de producción y exportación de maíz. El vecino país ha batido todos los récords en términos de ventas fronteras afuera y, como ya sucediera hace dos años, queda en una posición vulnerable ante cualquier inconveniente en la safrinha. Este es un maíz que se implanta tras la cosechadora de soja, y las demoras en el poderoso estado de Paraná pueden empujar el período crítico de este cereal de segunda zafra a territorio climáticamente hostil.

En el momento de escribir estas líneas, los rumores sobre importaciones arrecian, ya que además el régimen de lluvias no repartiría mayores beneficios este año.

Todo suma.

ENORME ERROR El analista Pablo Adreani trae a colación una ecuación realmente cierta. “Si el nuevo Gobierno va tras un aumento de retenciones en función del concepto ideológico que habla de ‘rescatar’ la mesa de los argentinos, se equivoca. Raras veces ha sido así, en general la gente termina pagando más. Desacoplar el negocio del mercado global mediante cuotas o ROE sería desastroso, un foco de conflicto muy grande. Por lo pronto, el cepo va a limitar el accionar de los productores y se hará complejo saber qué hacer con los depreciados pesos argentinos.

El que vendió antes se cubrió de mayores retenciones, pero no está protegido por eso de un desdoblamiento cambiario”.

POLÍTICA AGROPECUARIA | COYUNTURA

La pobreza no se combate con intervencionismo No es castigando a la producción como se van a cambiar aquellas realidades que duelen. Antes bien, probablemente se terminen profundizando los padecimientos de algunos compatriotas.

Por SUSANA MERLO ESPECIAL PARA CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

L

os tiempos proselitistas terminaron y llegó la hora de la verdad. Muchos, sin embargo, siguen colgados del “discurso” eleccionario, sin bajar a la realidad del país.

De ahí que no sorprendiera volver a escuchar hablar, entre otras cosas, de retenciones y de subsidios; es decir, el manoteo inmediato a las soluciones más fáciles que, en general, es a lo que apelan los funcionarios improvisados, que solo quieren salir del atolladero, sin solucionar realmente los problemas de fondo de forma estructural.

Desde luego que hay asuntos urgentes de sectores vulnerables que necesitan una contención social inmediata, pero tiene que quedar muy claro que la pobreza únicamente se elimina con riqueza, y no con herramientas coyunturales que solo implican atenuar la situación y el traslado de recursos desde otros sectores. Estas viejas, perimidas y fracasadas técnicas apenas pueden representar un alivio transitorio que no corrige y, peor aún, generan dependencias que en muchos casos ya duran varias generaciones, y que son utilizadas políticamente, al punto de que hay dirigentes que solo sobreviven por este medio. No se trata de programas emancipatorios, sino todo lo contrario.

Del otro lado se encuentran “los que 14 | REVISTA CHACRA

producen” que, en general, son los que se hacen cargo de sostener realmente estas políticas que a su vez los van empobreciendo, ya que los gobiernos toman parte de su producción para mantener un esquema que lejos de achicarse, cada vez aumenta más.

¿Cuánto puede resistir el esquema?

La respuesta es clave para el sector agroindustrial por varias razones. Primero, porque es un generador genui-

no de bienes; también porque es casi el único que tiene balanza comercial positiva (es decir, exporta más de lo que necesita importar para su producción), y también porque su balance de divisas es positivo ya que “aporta” por retenciones y no recibe prácticamente dólares extra por el tipo de cambio, mientras que la mayoría de los restantes rubros de exportación necesitan de “reintegros” para poder sostenerse.

Esto significa que “el campo” funciona solo, y lo haría mucho mejor si periódicamente no le sustrajeran parte de los recursos que genera. Recursos

En línea con lo anterior, los datos del último Censo Agropecuario, dados a conocer recientemente, muestran un alarmante retroceso en la cantidad de productores -una caída algo superior al 25 %-, lo que implica que desde 2002 a la fecha, desaparecieron otros casi 80.000 establecimientos de la producción. ¿Cuánto crecieron en el mismo lapso, los que reciben subsidios?

También surge que los predios se fueron agrandando y ahora mayoritariamente se ubican entre las 200 y las 500 hectáreas. La lectura es obvia, el mayor porcentaje de los que dejaron la actividad y se fueron eran los más chicos, los que debido a la carga tributaria no pudieron mantenerse en la actividad. Y esto también se debe a la falta de un plan estratégico (para el país primero, y también para el sector) que vaya dando alternativas con

NÚMEROS QUE ALARMAN Pareciera que nadie se plantea el resultado de proyectar la tendencia imperante. ¿En qué punto serán más los que pagan que los que reciben?, o ¿hasta dónde se podrán sostener los que todavía pagan? Los últimos datos conocidos indican que son más de 18 millones de personas las que de una u otra forma reciben aportes del Estado (lo que incluye los cuestionados planes), pero son menos de 9 millones los que aportan y tributan. resultados más rentables y con esquemas de salida comercial, como en su momento, hace 25 años, fue Cambio Rural. No es lo mismo un productor de 5 hectáreas de trigo, que uno de 5 hectáreas de orégano, o el que produce perecederos que el que no lo hace.

Pero para lograr estos esquemas es necesario estar ideando planes eficientes y herramientas que apunten a aumentar la producción y no solo que tengan como objetivo recaudar más impuestos cuyo destino final también es dudoso.

La pobreza solo se combate generando riqueza, caso contrario, no hay qué distribuir. La riqueza, lejos de ser vergonzante (como muchos quieren hacer creer), debería ser el objetivo de una sociedad sana y digna: tener más, para repartir más, y no lo contrario.

Y para esto, el campo y la producción de alimentos tienen mucho que decir.

POLÍTICA AGROPECUARIA | COYUNTURA

que por otro lado se reinvierten en un gran porcentaje, lo que también lo diferencia de muchos otros rubros.

MAÍZ | ENFERMEDADES

Conviene cuidar cada grano

Debido a los avatares político-económicos, el área de maíz tardío de la nueva campaña puede verse reducida. Más que nunca habrá que tomar recaudos frente a los factores que deprimen los rindes.

Por SOLANA SOMMANTICO REDACCIÓN CHACRA | ssommantico@nfco.com.ar

En una campaña complicada la idea es proteger al maíz de enemigos naturales, como las enfermedades de índole fúngica.

S

eguramente cuando esta revista esté en la calle ya se conocerá la suerte del maíz con la nueva Administración. Por lo pronto la preocupación es enorme, ya que las cuentas del cereal no admiten descuentos importantes.

Si lo que viene es complicado en términos de números, mayor aun deberá ser el control de aquellos factores que se llevan porciones del rinde. En ese sentido, las enfermedades hacen un trabajo que debe ser impedido.

16 | REVISTA CHACRA

Mucho cuidado La roya común del maíz (Puccinia sorghi Schwein) es una dolencia endémica de la zona maicera núcleo argentina, que se presenta cada año con diferentes niveles de severidad de acuerdo con el cultivar empleado, los biotipos del patógeno presentes y las condiciones ambientales durante el ciclo del cultivo.

En nuestro país, las pérdidas que causa esta enfermedad no suelen ser muy graves como en otras especies vegeta-

les. Sin embargo, ocasionalmente se producen epifitias de consideración en las que el nivel de severidad es considerablemente alto y el productor debe estar bien posicionado para enfrentar este escenario. Cuando se combina la presencia de materiales susceptibles y alta presión de este hongo, las respuestas de rendimiento al uso de fungicidas doble mezcla (estrobilurina + triazol) pueden superar los 1000 kg/ha, y el promedio general en muchos años está próximo a los 700 kg/ha.

MAÍZ | ENFERMEDADES

MENOS MAÍZ El tizón se ensaña especialmente con los lotes de maíz tardío.

Es agresivo y avanza sobre la integridad de las hojas.

Darle pelea La mejor forma de combatir este enemigo es conociéndolo en todas sus facetas. Tener en claro cuál es su ciclo de vida, sus condiciones predisponentes, sus síntomas y pérdidas económicas, pero sobre todo, saber qué hacer.

La aparición de la enfermedad se da principalmente cuando se combinan temperaturas frescas (y/o amplitud térmica) con algunas pocas horas de rocío (6 hs. aproximadamente). Los tejidos más jóvenes o en estados juveniles son más suceptibles a P. sorghi, que solo ataca al maíz y es un parásito absoluto (se alimenta únicamente de tejido vivo) y tiene como hospedante alternativo a diferentes especies del género Oxalis.

Los primeros síntomas en manifestarse son puntos cloróticos en la superficie de la hoja. Rápidamente, los mismos generan pústulas grandes, circulares a alargadas, denominadas “pústulas urediniosóricas”. Son de color herrumbroso oscuro con restos de tejidos epidérmicos, que pueden ubicarse dispersas o en forma de bandas en el centro de las hojas. El tejido foliar que rodea a las pústulas puede necrosarse. Hacia el final del ciclo del cultivo las pústulas se vuelven negras, cuando se sustituyen uredosporas por teliosporas.

“El rendimiento esperado del cultivo puede verse afectado por este tipo de enfermedad, ya que las royas no solo causan un daño directo en la lámina al perder área fotosintéticamente activa mediante la generación de clorosis y necrosis, sino también porque tienen la capacidad de redirigir asimilados según sus necesidades y, como consecuencia de ello, se ve afectada la partición de asimilados hacia la espiga, impactando directamente en el rendimiento”, indicó a CHACRA el Ing. Agr. M.Sc. Roberto De Rossi, de la Universidad Católica de Córdoba.

El especialista considera de fundamental importancia “mantener sanas las hojas más cercanas a la espiga, las cuales son las que aportan el mayor porcentaje de carbohidratos para el llenado de este órgano vital”.

Este también No solo hay que tener cuidado con la roya del maíz. El tizón foliar común (Exserohilum turcicum) es otra de las adversidades que más daño provocan en la gramínea. Por cierto, adquiere mayor importancia en siembras realizadas en diciembre y enero, con presencia de rastrojo en superficie, con riego por aspersión o frecuentes

La Bolsa de Comercio de Rosario actualizó su proyección de siembra y estima que rondará los 6,8 millones de hectáreas. Antes de las PASO y aún sin el efecto de la escasez de lluvias, se esperaban 7,4 millones. Con este panorama, la estimación preliminar de la entidad rosarina es que la cosecha se acerque a los 47 millones de toneladas, un 7,8 % por debajo de los 51 millones del último ciclo.

MÁS ENEMIGOS La roya común y el tizón foliar común son las principales enfermedades que requieren intervención química, pero en los últimos años se están registrando otros desafíos, como los que plantean la cercosporiosis y la mancha blanca, a las cuales hay que controlar también. e intensas precipitaciones durante los meses estivales.

“El tizón foliar común se destaca por su grado de agresividad y avance sobre las hojas”, enfatiza el Ing. De Rossi.

Pérdidas superiores a los 2000 kg/ ha se han registrado en materiales susceptibles, y respuestas medias de 850 kg/ha se alcanzan al controlar esta enfermedad con fungicidas mezclas de triazol y estrobilurinas.

REVISTA CHACRA | 17

MAÍZ | ENFERMEDADES

El progreso de la enfermedad se ve favorecido por temperaturas moderadas, pero principalmente por largos períodos de mojado foliar, generados por lluvias o rocío, condiciones coincidentes con los estados reproductivos del maíz de fechas de siembra tardía.

Con alta humedad y temperaturas de 20 a 32°C, el patógeno esporula fácilmente sobre las lesiones foliares, produciendo una masa de esporas de coloración verde oliva a negro.

El hongo sobrevive como micelio, conidios y clamidosporas en el rastrojo, y puede permanecer en otros hospedantes como el sorgo (Sorghum bicolor), sudangrass (S. sudanensis) y sorgo de Alepo (S. halepense).

¿Qué hay que mirar?

El Ing. De Rossi remarca que para determinar la incidencia (porcentaje de plantas con síntomas) de cada enfermedad se deben medir al menos 50 plantas contiguas de un surco (en cada

estación de muestreo) cada 7-10 días, a partir de V6. Asimismo, se debe tener en cuenta la severidad (porcentaje de área foliar afectada) o el número de lesiones presentes.

Entonces, de V6 a Vt/R1, la idea es contar el número de lesiones o estimar el porcentaje de área afectada por la enfermedad, en las 4 hojas superiores (últimas desplegadas). Tener en cuenta todas las hojas siempre, para saber cómo está el lote y cómo evoluciona la enfermedad, pero definir con la presencia de enfermedad en las 4 últimas desplegadas.

A partir de VT/R1, estimar el porcentaje de área afectada por la enfermedad en las tres hojas que rodean la espiga: superior (HE + 1), inferior (HE – 1) y la de la espiga (HE).

ros y la que difunden regionalmente los INTA y las Universidades sobre los perfiles sanitarios de la mayoría de los híbridos comerciales sembrados. “Sin embargo, no es fácil disponer de híbridos que reúnan alto potencial de rendimiento y al mismo tiempo sean resistentes a todas las enfermedades, razas o variantes patogénicas”, remarcó el fitopatólogo y agregó: “Es por ello que la práctica del monitoreo, así como el conocimiento de los materiales sembrados y la utilización de fungicidas foliares, son técnicas que se han incrementado en los últimos años como consecuencia de una mayor prevalencia e intensidad de enfermedades.

Fotos: Nicolás Scandolo (@fitopatologia_academica)

¿Cómo manejamos estas enfermedades?

La resistencia genética cuenta; hay información provista por los semille-

¿QUÉ CRITERIOS DEFINEN LA REALIZACIÓN DE CONTROLES QUÍMICOS? Según el especialista, el uso de fungicidas debe realizarse tomando en cuenta diversos factores, y no solo bajo la presunción de aumento de rinde. “Es fundamental el monitoreo -advierte De Rossi-, el conocimiento del comportamiento sanitario de los materiales sembrados, así como también los umbrales considerados en cada caso, las condiciones ambientales que predisponen su desarrollo y la operativi-

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dad de cada productor, para así adecuar la mejor toma de decisión”.

En el caso de tizón foliar común, se debe tener en cuenta no solo la presencia de lesiones, sino también el tamaño de las mismas, ya que pueden aumentar sus dimensiones bajo condiciones favorables.

GANADERÍA | COYUNTURA

Rompecabezas para armar

Los últimos relevamientos marcan cambios que confirman que hay en marcha un proceso de concentración, en general y de relocalización de actividades, en particular. Novillos y vacas bajo la lupa.

Por YAEL PERANDONES

REDACCIÓN CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

El censo confirmó la pérdida de alrededor de un tercio de las explotaciones que se dedican a la ganadería bovina.

E

l último Censo Nacional Agropecuario, realizado hace alrededor de un año (CNA 2018), fue el primero después de casi 17 años sin relevamientos de este tipo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó los resultados preliminares correspondientes al trabajo llevado a cabo, que por cierto deja mucha tela para cortar. Algunos de los resultados obtenidos con respecto a la producción de bovinos de carne son: x. -La pérdida de alrededor de un tercio (-32,5 %) en la cantidad de

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explotaciones que se dedican a la ganadería bovina desde el último censo (2002); asimismo, el total de cabezas de ganado bovino relevado en ambos censos también muestra una disminución que ronda el 17 % del stock total. x. -Respecto de las categorías de Novillos y Novillitos de cuya faltante tanto se habla, vemos que la mayor caída se concentra en la región pampeana y en menor proporción en el NEA, siendo ambas zonas tradicionalmente invernadoras de novillos.

TRAER DÓLARES “Hay que defender esta opción que lleva a poder exportar, enviar materia prima que no tiene componentes importados y que genera un balance comercial favorable y superavitario para el país, porque exportar significa traer dólares. La ganadería argentina debería tener un muy buen recorrido hacia adelante en lo que respecta a la exportación”. (Milano)

GANADERÍA | PERSPECTIVAS

ORIENTACIÓN PRODUCTIVA Un dato que se incorpora en este último censo es la distribución del stock por orientación productiva.

Este indicador muestra que el 39 % del stock a nivel país integra producciones de ciclo completo -con mayor proporción en la región pampeana- mientras que otro 39 % se encuadra bajo sistemas de cría, mayormente en NEA, Cuyo y Patagonia, trasladando las etapas de recría e invernada a otras explotaciones que reúnen el 12 % del stock total.

La mayor caída en el número de novillos y novillitos se concentra en la región pampeana y en menor proporción en el NEA. x. -En lo que refiere a Terneros y Terneras, se observa un importante corrimiento desde la región pampeana hacia el NOA y NEA, donde actualmente se realiza una parte relevante de la actividad de recría.

En movimiento CHACRA dialogó sobre el tema con el director ejecutivo del Rosgan, Raúl Milano, quien considera que este censo es un punto de partida muy importante para desarrollar políticas económicas y agropecuarias. Con respecto a la ganadería, Milano hace mención a la agriculturización producida en los últimos 20 años y el gran cambio del paradigma agropecuario que ha causado esa movida, con un corrimiento operado en unos 15 millones de hectáreas, que pasaron de un lugar tan importante para el engorde a pasto, como es el oeste de la provincia de Buenos Aires, a la agricultura.

También destaca el traslado de la cría, cada vez más concentrada en el NEA y un poco menos en el NOA. Remarca que de todos modos este corrimiento fue la piedra basal para el surgimiento definitivo del sistema de confinamiento, que pasó a ser el formato de terminación de hacienda por excelen22 | REVISTA CHACRA

cia, encargado de casi el 65 % de lo que se faena actualmente, sobre todo en relación con la hacienda de consumo.

Nueva demanda Para el directivo, nada más importante que tomar nota de los cambios en el consumo de alimentos y básicamente de proteínas rojas. Como en casi todos los negocios, el protagonismo de China emerge inconmovible. Luego del impacto de la fiebre porcina africana a partir de agosto de 2018, muchas cosas se modificaron. China perdió gran parte de su rodeo porcino (42 % según Beijing, 55 % según fuentes occidentales) y esta carne se encareció. Eso ha generado cambios en la demanda internacional de carne bovina que eran impensados dos años y medio atrás.

En la actualidad el 73 % de lo que exporta la Argentina termina en el gigante asiático; esta demanda de carne, que ha movido todo el tablero internacional, fue analizada por expertos destacados como los técnicos del Rabobank, quienes consideran que, como mínimo, por los próximos 5 años China seguirá siendo una aspiradora de cuanta proteína animal encuentre en el planeta, y eso nos incluye.

Hay que defender la libertad para ejercer este negocio.

Así, dados el incentivo y la demanda internacional existente, se estima que la Argentina puede incluso alcanzar las 800.000 toneladas de carne vacuna exportadas, con lo cual triplicaríamos largamente los volúmenes negociados fronteras afuera en el año 2015, cuando la exportación total anual rondaba las 180-190 mil toneladas.

GANADERÍA | PERSPECTIVAS

Incertidumbre Mientras se agitan rumores respecto de un aumento de retenciones para los granos, poco y nada se dice sobre la carne vacuna, un mercado tantas veces distorsionado por la intervención del Estado. Y más allá de lo que puedan afectar las medidas del nuevo gobierno y el nivel de exportaciones que supimos conseguir, está el consumo interno, un cliente decisivo.

Desde ya se trata de un cliente cascoteado. Estamos en torno a los 52 kg per cápita, históricamente uno de los puntos más bajos para la ingesta de carne vacuna en la Argentina. Claramente hay una demanda más acotada, por un crecimiento de sustitutos tales como la carne de pollo y la carne de cerdo, y por la pérdida de poder adquisitivo, pero aun así, junto a Uruguay, la Argentina integra el elenco de

países que mayor consumo de carne tienen en el mundo.

“La carne vacuna seguirá siendo un producto muy demandado por el argentino; este es un poco el piso, una situación que puede mejorarse con algún tipo de medidas acertadas desde el punto de vista productivo y apuntalando el bolsillo de la población. Eso traerá un incremento de la demanda y engordará el volumen de kilos consumidos por año, por lo cual si uno tuviera que decir cómo imagina a la Argentina, estimo que tiene un gran futuro en la ganadería, en tanto y en cuanto se respeten todas las posibilidades de producir y se defienda la libertad de decidir acerca del negocio, para poder seguir abasteciendo a los compradores del mundo con los mejores cortes y una calidad diferenciada”, concluye el presidente del Rosgan.

DATOS DUROS En los primeros diez meses del año, el total sacrificado fue de 11.5 millones de cabezas, 3 % por encima en igual lapso de 2018, reza un informe del Consorcio ABC. Por el momento, el total acumulado equivaldría a una tasa de extracción del 24 %, asociada a un nivel de equilibrio del stock. La composición de la matanza cuenta con una alta proporción de animales jóvenes, lo que restaría posibilidades a la expansión del rodeo. A octubre de este año, la producción de carnes bovinas sumó 2.6 millones de toneladas peso gancho, 3 % más que la acumulada en igual lapso de 2018.

Respecto de la cría bovina se observa un importante corrimiento desde la región pampeana hacia el NOA y NEA.

MAÍZ | PLAGAS

Este verano conviene cuidar el cuello Poner a punto la pulverizadora y tener en claro el momento óptimo para actuar, define el éxito del control químico del cogollero en lotes de maíz y sorgo. Para esto resulta también importante conocer el ciclo y los hábitos del insecto.

Por EZEQUIEL PEZZONI

ESPECIAL PARA CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

La orugas de mayor tamaño perforan por completo el tejido de la hoja.

S

podoptera frugiperda, también conocida como oruga militar (por su comportamiento) u oruga cogollera (por su hábito alimenticio) es una plaga que desde hace muchos años genera dificultades para la producción de maíz y sorgo, principalmente, si bien se alimenta de otros cultivos. Los eventos genéticos de los maíces Bt fueron de gran utilidad durante un tiempo, pero hoy hay muchas 26 | REVISTA CHACRA

zonas donde se ha detectado la presencia de la plaga a pesar del uso de estos materiales genéticos. Esto, debido a que ha logrado resistencia a la proteína que pretende controlarla en estos materiales genéticos.

Por tal motivo, el control químico toma relevancia, especialmente en los meses de diciembre y enero, momentos de mayor actividad de la oruga.

Dónde ubicarlo Los estratos medio e inferior de la planta son los preferidos para la colocación de los huevos por parte del adulto. Se trata de una característica biológica que resulta de gran importancia al momento de seleccionar el producto y las pastillas adecuadas para planificar y realizar la aplicación. Luego de 48 horas de efectuada

MAÍZ | PLAGAS

la puesta, eclosionan las larvas e inmediatamente comienzan a moverse.

Cuando las larvas jóvenes de primer y segundo estadio se alimentan, roen las láminas de las hojas jóvenes, respetando la epidermis opuesta; es decir, sin perforarla; esto se conoce como estado de “ventanita” por cómo quedan las hojas.

Las larvas se ven activas durante todo el día. A partir del tercer estadio, se protegen dentro del “cogollo” de la planta de maíz; para este momento ya miden unos 15 a 20 mm. Una vez dentro del cogollo la eficiencia de control con insecticidas disminuye drásticamente, tornando su control prácticamente imposible.

Justo ahí

A las armas

Para un eficiente control de cogollero resulta crucial la detección en el estado de daño grado 1 (“ventanita”), momento en que la larva se halla aún expuesta y es susceptible al contacto con el insecticida, y debería lograrse la mayor eficiencia de control. Por lo tanto, el monitoreo y la detección de su presencia resultan actividades fundamentales para evitar el daño económico.

El control de la plaga estará determinado por la calidad de la aplicación.

El primer paso para una aplicación exitosa estará dado por el momento en que se realice: el tamaño de las larvas será clave. “No es conveniente hacer aplicaciones con larvas que sean mayores a 0.5 cm; es decir, que superen el primero y segundo estadio de vida”, sostiene el Ing. Agr. Mariano Luna, destacado especialista de INTA Pergamino. Existen ensayos que muestran

HOJA DE RUTA //////// Las principales conclusiones obtenidas por el equipo de trabajo encabezado por el Ing. Luna fueron: ;; El empleo de una aplicación de gota fina cuando la velocidad del viento es baja permite obtener altos porcentajes de control de S. frugiperda en las larvas menores a 1,5 cm que componen la población objetivo, al conseguir una correcta cobertura y distribución del caldo de aplicación. ;; El volumen por hectárea no afectó el parámetro de eficiencia de control de S. frugiperda cuando se utiliza un tamaño de gota fino y una distribución uniforme de las gotas. Esta posibilidad de operar con bajo caudal de campo permite aumentar la capacidad de trabajo de la pulverizadora, ya que los tiempos operativos del proceso de aplicación se reducen notablemente. ;; El empleo de un coadyuvante con características reductoras de la evaporación permite la sobrevivencia de las gotas clasificadas como finas en condiciones de baja humedad ambiente y alta temperatura, condiciones frecuentes al momento de controlar la plaga mencionada.

El control de la plaga estará determinado por la calidad de la aplicación.

El tamaño de las larvas será clave.

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MAÍZ | PLAGAS

El caudal no define, por sí solo, la eficiencia de aplicación y control.

La presencia de aserrín es indicador de un estado avanzado del daño. beneficios en el rendimiento en granos en la aplicación temprana de un insecticida respecto de un uso tardío.

Una de las experiencias llevadas adelante por Luna para mejorar el manejo de esta plaga consistió en analizar los resultados de aplicar una misma dosis de producto con tres volúmenes de campo diferentes, en condiciones climáticas adversas; por ejemplo, con una humedad relativa del 36 % y una temperatura de 34°C al momento de la aplicación.

Los volúmenes fueron 80, 40 y 20 l/ha; en los tres casos con 100 cc/ha de clorantraniliprole 20 % PV como insecticida y un coadyuvante compuesto por ésteres metílicos de ácidos grasos de origen vegetal (78 % V/V) y emulsionantes en base a trisiloxanos (22 % V/V).

Las dosis de adyuvante empleadas fueron 0,25, 0,5, y 1,5 % para los tratamientos de 80, 40, y 20 l/ha respectivamente, a fin de proteger a las gotas de la evaporación.

Luego calcularon la eficiencia de control de la plaga. Para eso estudiaron la calidad de la aplicación mediante el uso de tarjetas hidrosensibles que permiten obtener datos como el Diámetro Volumétrico Mediano (DVM) y el Factor de Dispersión (FD).

Al momento de la aplicación, el cultivo se encontraba en el estado fenológico V6-V7 y presentaba un 5 % de plantas sin daño, un 35 % de plantas con grado de daño 1 a 4, y un 60 % de plantas con grado de daño 5 a 9 (según la escala de Davies et al). A los 7 días de la aplicación, el control de las larvas menores a 1 cm de longitud fue de 76,

79, y 86 % en los tratamientos de 80, 40 y 20 l/ha respectivamente. A nivel estadístico estas diferencias no son significativas, por lo que se considera el mismo efecto con los tres volúmenes de campo.

El parámetro cobertura registró 177 gotas/cm2 en el tratamiento de 80 l/ha, 96 gotas/cm2 en el de 40 l/ha y 48 gotas/cm2 en el de 20 litros. Para el estudio estadístico que se realizó el tratamiento de 80 l/ha mostró diferencias respecto de los tratamientos con 40 y 20 litros. Los resultados del tamaño de gota en el parámetro DVM fueron similares en los tres tratamientos, observándose valores comprendidos entre los 187 a 208 micrones.

NIVEL DE DAÑO QUE DEFINE EL CONTROL (0): Sin daños.

(1): Daños leves en el parénquima de la hoja sin perforarla (ventanita de roído). Este es el momento óptimo de control por estar las larvas expuestas fuera de la planta.

(2): Daños moderados de defoliación en el cogollo (inicio presencia “aserrín”).

(3): Daños intensos en cogollo que comprometen a la planta, larvas grandes y muy profundizadas (gran cantidad de “aserrín” actuando como tapón). En esta etapa el control se vuelve más dificultoso. Se recomienda el uso de pastillas del tipo cono hueco a una presión relativamente alta para obtener gotas finas.

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AG TECH | AVANCES

Trazabilidad como exigencia, blockchain como respuesta

Una herramienta que está transformando el mercado de alimentos en la era digital, acorde a las demandas de un consumidor que quiere saber todo acerca de lo que está consumiendo.

La tecnología blockchain aparece como un generador de respuesta a los nuevos patrones de consumo, en especial lo inherente a la trazabilidad.

H

ace varios años que venimos transitando una transformación que se ha dado en llamar la Revolución 4.0, enmarcada en grandes cambios que están ocurriendo en el mundo y que se manifiesta a partir de la innovación física, digital y biológica.

Como en todas las anteriores revoluciones que han ocurrido en el mundo, este proceso no es espontáneo sino que responde a la presión de determinados indicadores que van marcando la necesidad de adaptación de la ciencia y la tecnología, para cumplir con las demandas que la sociedad tendrá en el futuro.

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Esto adquiere particular relevancia en el mercado productor de alimentos, el cual tiene como exigencia una dinámica exponencial transformadora cuali y cuantitativamente, a partir de indicadores demográficos: la población mundial en 2050 se ubicará en el orden de los 10.000 millones de habitantes; ello se potencia con transformaciones urbanas con la existencia en 2025 de al menos 30 ciudades con más de 10 millones de habitantes, lo que implica que buena parte de los países del globo tendrían entre el 75 y el 100 % de su población localizada en áreas urbanas; una clase media en ascenso en algunos de los países con mayor población a nivel mundial, es-

Estamos transitando una transformación que se ha dado en llamar la Revolución 4.0.

EMPRESA | GESTIÓN

pecialmente en Asia. A ello debe agregarse una esperanza de vida superior, teniendo en cuenta que en 2010 habitaban en el mundo 810 millones de personas mayores de 65 años, estimadas en 2.000 millones en 2050.

Esta evolución se dará con un sector agropecuario productor de alimentos en el cual la superficie agrícola pasaría de 0,24 a 0,19 ha per cápita, lo que refleja a las claras la importancia que la innovación como instrumento de mejoramiento de la eficiencia y la productividad sectorial tiene y tendrá en adelante para dar cobertura a un mercado con demanda en alza.

Adicionalmente, la aparición de nuevas generaciones de consumidores y cambios trascendentes en los consumidores actuales que preocupados por la salud, el bienestar y el ambiente, requieren conocer el tipo de producto que consumen, su origen, tratamiento y acondicionamiento, entre otros factores relevantes.

Todo sobre el producto Así, la trazabilidad alimentaria se constituye cada vez más en un instrumento que busca dar respuesta a esta nueva demanda. Si bien este concepto ya se ha instalado en el mercado de muchos alimentos, la era digital posibilita que usuarios con hiperco-

nectividad conozcan a través de sus dispositivos de manera rápida, efectiva y directa, el tipo de producto al cual están accediendo al comprar.

En este sentido, la tecnología blockchain aparece como un generador de respuesta a estos nuevos patrones de consumo. Implica que todas las transacciones que se realizan en un proceso se almacenan a través de un sistema dentro de bloques de transacciones, y cada bloque está unido al bloque anterior mediante un código criptográfico. Esto implica que cada bloque es inviolable y la información que dentro de él se introduce y se sella, no puede ser modificada. En primer lugar, porque el bloque tiene un código único con datos propios y de los bloques previos, lo que a su vez implica que la modificación de un bloque requiere modificar todos los anteriores. Cuestión, en principio, técnicamente imposible en este momento.

Así es cómo en el sistema alimentario, esta tecnología permite que cada operación que se realiza en el proceso de cultivo, crianza, elaboración, faena o cosecha y proceso logístico del productor al consumidor, sea registrada en un bloque inviolable de un sistema informático especialmente diseñado con tecnología blockchain. De esta manera, cuando el consumidor llega a la góndola del supermercado,

BLOCKCHAIN EN LA ARGENTINA En nuestro país, ya existen desarrollos en fase experimental en temas tan estratégicos para el comercio nacional e internacional, como la carne vacuna, rubro en el cual ya existen empresas trabajando en realizar trazabilidad en una primera etapa en feedlots, donde se encriptaría toda la información desde que el animal ingresa hasta que sale del establecimiento, para proseguir posteriormente en el resto de la cadena.

LLEGAR AL CONSUMIDOR La transformación digital requiere, no solo potenciar la incorporación de tecnología en los procesos para maximizar productividad y resultados, sino llegar de manera cada vez más clara al consumidor, demostrando las condiciones de producción de productos de forma certera y, especialmente en el caso de alimentos, su impacto sobre factores clave como el ambiente.

En la Argentina la carne vacuna está haciendo punta en términos de trazabilidad en el feedlot.

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EMPRESA | GESTIÓN

LARGA DATA, EXPLOSIÓN RECIENTE

El producto cuenta con un código QR. Al colocar el teléfono celular sobre el mismo es posible conocer todos los detalles que rodearon a lo que se está comprando. con solo enfocar su lector de celular en el código QR del producto, tiene la posibilidad de conocer todos los pasos que atravesó ese producto que va a adquirir, su lugar de origen, las condiciones de frío en que se trasladó, en el caso de animales, las vacunas que recibió.

Esta disponibilidad tecnológica, sumada a las nuevas condiciones que tienen los demandantes y que se mencionaron más arriba, han permitido que blockchain se vaya transformando en una tecnología vista hoy como una de las más disruptivas en el mercado de producción de alimentos, al nivel de la inteligencia artificial.

En el mercado global de alimentos Son numerosas las experiencias a nivel mundial que se están llevando adelante ya disponibles en el mercado y muchas otras que se encuentran en fase experimental.

Uno de los casos más resonantes es el de Carrefour que ya ha incorporado a sus locales en Europa sistemas como el de Pollo Campero en España, en el cual utilizando el sistema Food Trust 36 | REVISTA CHACRA

de IBM se registra el nacimiento del pollo en la incubadora, el número de la misma, la fecha, la fecha de conducción a la granja de crecimiento y, posteriormente, todos los pasos que transita el animal, tipo de alimentación, certificación de vacunas, traslado al matadero, condiciones de traslado a la red de distribución, fecha de llegada al supermercado, etc. Finalmente, se coloca sobre el producto un código QR que posibilita que cuando el cliente va a realizar su compra, al colocar su teléfono celular sobre el mismo conozca todos los detalles que transitó el pollo y recién entonces decida la compra.

Otros casos que se están manejando en esta línea son el de café, cacao, camarones y pescado en varios países de América Latina.

Blockchain no es una tecnología nueva. Su descubrimiento es de mediados del siglo pasado, pero su desarrollo y expansión se registran a partir del año 2008 cuando en medio de la crisis económica mundial hace su aparición el Paper Blanco de Bitcoin, firmado por Satoshi Nakamoto y que da origen a la criptomoneda Bitcoin, pero principalmente resuelve un viejo problema de blockchain vinculado con el doble gasto, a través del sistema de minería de datos y el proof of work y el p2p. A partir de entonces, el desarrollo de esta técnica comienza a expandirse dejando de abarcar exclusivamente al mercado de criptomonedas y sumando otros sectores, donde el mercado de alimentos es uno de los más dinámicos. sistematizar y disponer de información cierta, inviolable y en tiempo real a lo largo de toda la cadena.

A su vez, se trata de un factor que alienta la incorporación cada vez mayor de este sector a la transformación digital que se está viviendo en el mundo. Queda un largo camino por recorrer en este tipo de técnicas, pero ya ha comenzado ese proceso y la dinámica exponencial de la revolución 4.0 nos viene demostrando, desde hace varios años, que es fundamental internalizarlo para dar sostenibilidad, sustentabilidad y mayor inserción comercial a las empresas.

Un enfoque ineludible Como puede observarse, y se ha venido mencionando a lo largo de esta nota, el sector alimentario requiere poner cada vez más su enfoque en este tipo de tecnologías. Por un lado, porque esto significa un avance sustancial en el nexo con el nuevo perfil de consumidor, pero a su vez, porque permite

Dr. Carlos A. VIDAL – Abogado y Escribano - Fundador y Secretario de Fundación CEDEF. Dr. Sergio Molina – Lic. en Economía (Ms.Sc) – Consultor Privado.

EMPRESA | GESTIÓN

Todas las fIchas se acomodan

Las revisiones mensuales de cash flow sirven para tomar decisiones de forma sistémica y, sobre todo, para dar lugar al análisis del negocio que definirá la rentabilidad de la empresa.

G

estionar una empresa agropecuaria puede sonar algo engorroso. Sin embargo, no es necesario adoptar las últimas tecnologías ni ser experto en la materia para realizar un seguimiento básico que permita detectar los cuellos de botella y analizar cómo hacerles frente. Basta con dedicarle unas horas, recolectar información y más que nada, ser organizado.

Manos a la obra Ezequiel Cruz y Juan Ballester, licenciados en Administración Agropecuaria de la UADE y fundadores de Grupo Cencerro, remarcan la importancia de utilizar una herramienta como el flujo de caja. Es indispensable para planificar semanalmente los ingresos y egresos de dinero del establecimiento. Para Cruz, “es muy común escuchar entre los productores que hay momentos de la campaña cuando se quedan sin liquidez y entonces se toman decisiones apresuradas y, en más de una oportunidad, poco felices. Esto puede llevar, por ejemplo, a pedir un crédito bancario o usar el descubierto de las cuentas, lo que implica caer en altas tasas de interés que minan la rentabilidad del negocio”.

Para no incurrir en estos errores de gestión, los técnicos del Grupo Cencerro aconsejan trabajar con un Flujo de Caja que dé visibilidad financiera de corto y mediano plazo a la empresa.

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Para confeccionar el flujo de caja sólo se requiere contar con los datos correctos.

Luego, corresponde ordenar las piezas.

Tener en claro el flujo de caja de la empresa evita tolerar sorpresas desagradables e incurrir en soluciones de compromiso.

EMPRESA | GESTIÓN

Empiece por acá El primer paso para armar un cashflow (o flujo de caja) es definir las unidades de negocio que tiene la empresa y la velocidad de movimientos de cada una. “Por ejemplo, una empresa que cuenta con camiones va a considerar que cada camión necesita una cierta cantidad de combustible por semana para ejecutar su funcion. Tendrá que ajustar sus egresos a sus ingresos para que la unidad funcione”, subraya Ballester.

Otra unidad de negocios dentro de la empresa seguramente será “Ganadería/Cría”. Conociendo de antemano el ciclo de la cría según el manejo seleccionado, sabrá cuándo necesitará gastar dinero (en insumos veterinarios, por ejemplo) y cuándo llegarán los ingresos de esta unidad de negocio (por ejemplo, cuando se vendan terneros y vacas vacías).

Ambos técnicos consideran de gran importancia hacer este ejercicio para determinar qué necesidad de liquidez tendrá semanalmente cada unidad de negocio, considerando que es probable que en varios momentos del año algunas subsidiarán a otras para que funcionen.

“También es clave entender cuándo ese subsidio va en detrimento de otras unidades. Por caso, si por mantener la unidad de negocio ‘Camiones’ voy a tener que malvender una jaula de novillos, ya que tengo que cubrir los cheques que entregué, estaré afectando negativamente la unidad de negocio Ganadería/Engorde”, ejemplificó Cruz.

Las entradas Una vez definidas todas las unidades de negocio de la empresa, el productor debe reconocer cuándo necesita pagar, ya que no es lo mismo un compromiso de pago que el pago en sí mismo. Por lo tanto, hacer un buen flujo de caja servirá para saber cómo y cuándo negociar con los proveedores.

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Una vez determinado el posible momento de pago, recién ahí será razonable planificar cuándo vamos a necesitar tener dinero disponible para poder afrontar esos compromisos. En este momento debemos articular cuál es la mejor manera de conseguir ese efectivo para pagar a nuestros proveedores. “Lo que ocurre a menudo a los productores que no tienen un flujo de caja aceitado es que terminan vendiendo su grano a un precio poco conveniente, financiándose con el banco a tasas desfavorables o sacrificando hacienda por valores poco retributivos” resaltó Ballester.

En esta línea, recomiendan, como una buena herramienta para planificar ingresos a niveles rentables en el sector agropecuario, usar el mercado de futuros y opciones.

ASESORES Suelen recorrer la provincia de Buenos Aires haciendo su trabajo. Ezequiel Cruz (ezequiel.cruz@grupocencerro.com) y Juan Ballester (juan.ballester@grupocencerro.com), licenciados en Administración Agropecuaria de la UADE y fundadores del Grupo Cencerro, brindan conocimientos básicos para disminuir la incertidumbre que rodea al negocio, lo que permite que el productor esté mejor parado a la hora de tomar decisiones.

Ajustes necesarios Por último, “es necesario una vez por mes juntarse con el gerente de la empresa agropecuaria o con los asesores a revisar el andar del flujo de caja para poder ir ajustando el cash flow planificado a las variaciones que suceden en lo cotidiano. Nunca hay que olvidar que el ejercicio de planificar no tiene la intencion de “grabar en piedra” lo resuelto, sino que busca estar mejor preparado para los cambios que vendrán en el futuro”, concluyeron los especialistas.

La idea es detectar los cuellos de botella y analizar cómo hacerles frente.

Por Solana Sommantico

PASO A PASO Para abrochar un correcto manejo del flujo de caja se recomienda: 1) Definir las unidades de negocio 2) Planificar los egresos 3) Presupuestar los ingresos aproximados 4) Monitorear el cumplimiento

BALANCE 2019 | VOCES

Pilotos de tormentas

Reflexiones de fin de año para un período con aristas hostiles pero en el cual el expertise del sector y de sus proveedores de insumos permitió minimizar daños.

Fueron muchos meses peleando contra la ausencia de financiamiento adecuado y el regreso de las retenciones.

S

in lugar a dudas este 2019 fue un año difícil, un tiempo signado por una inflación desbordada y por la incertidumbre política, profundizada luego de las PASO, que proclamó a un presidente virtual antes que las urnas den su veredicto final.

Para saber cómo los había tratado este controvertido período, CHACRA entrevistó a referentes del sector y de aquellas industrias destinadas a generar insumos para el agro. Lorena Basso, presidente de la Asociación de 44 | REVISTA CHACRA

Semilleros Argentinos (ASA), Federico Landgraf, director ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), Ignacio Armendáriz, titular de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT), Néstor Cestari, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) y Cristiano Rattazzi, vocal de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), ensayaron un balance del año desde sus respectivas organizaciones.

PIEZAS VITALES “La biotecnología, los fertilizantes, la producción agropecuaria y la maquinaria agrícola son partes de un sistema productivo que genera divisas de una manera genuina. Es importante no complicar el funcionamiento de estas actividades”.

(Cestari)

En su momento, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) le pidió a la gestión de Mauricio Macri que mantuviera sin modificaciones el sistema de control de semillas acordado hace cuatro años. Lo considera muy exitoso en soja y cuenta con una activa participación público-privada. Claro, ahora todo dependerá de las nuevas autoridades.

El contexto legal sigue pendiente para los obtentores.

Basso reconoció que a pesar de eso el año tuvo aspectos positivos.

Contexto legal se busca Todos coincidieron en que fue un año complicado para la actividad agropecuaria y para el país. “Se dieron muchos cambios políticos, y otros están en camino. Cabe anotar algunos contratiempos adicionales en materia de clima, aunque en términos de volúmenes generados, los kilos necesarios están. Diría que nos sentimos conformes con el balance en general, a pesar de que las retenciones volvieron para los cereales”, explicó Basso a CHACRA.

Desde luego la Ley de Semillas es un viejo anhelo de los obtentores. “Para 2020 tenemos muchas expectativas; el agro es el que tracciona al país, con lo cual nosotros como sector semillero estamos con ganas de seguir haciendo y continuar invirtiendo, e ilusionados de que el contexto legal adecuado para la actividad se termine dando.

Queremos que esto se resuelva para que las empresas se sientan confiadas en seguir invirtiendo. El sector público tiene que crear las condiciones para que el privado pueda invertir; las ganas están y la Argentina se halla tecnológicamente en los primeros lugares. Es simplemente ordenar las cosas”, señalan desde ASA.

Buenas prácticas Por su parte Landgraf sostiene que para la cámara de la cual forma parte, el año cierra con un intenso trabajo en lo que hace a la difusión y el uso responsable de las buenas prácticas agrícolas (BPA), entre otros temas centrales que hacen a esta actividad.

“Las BPA se están difundiendo a nivel nacional, van madurando y están llegando a los productores, provincias y organismos regulatorios”, sostiene el directivo. De acuerdo con las actividades que hacen a la promoción de las BPA, Casafe trabajó mucho en 2019 con distintos aliados como

BIEN HECHO Las BPA se han convertido en un objeto de culto por parte de Casafe. Difundir sus bondades es tarea obligada. “Es que creemos que la solución viene del buen uso de nuestros insumos, y por lo que hacemos en el campo. Tener esto en claro es fundamental y hacerlo en red es ir por el buen camino. Tenemos mucho por hacer, con desafíos enormes”, asegura Landgraf.

Landgraf enfatiza la importancia de las Buenas Prácticas Agrícolas.

Casafe está empeñado en difundirlas.

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BALANCE 2019 | VOCES

STATU QUO

BALANCE 2019 | VOCES

la red de BPA, en la que hay más de 90 instituciones. Y en la integración público - privada en lo que hace a las jornadas de demostración de aplicaciones. “Medimos la deriva, entre otras cosas; este año llevamos a cabo 4 encuentros y ya son 38 desde que comenzamos con el tema”, indica el profesional.

En cuanto a los desafíos, destaca que han trabajado mucho los conceptos de innovación. “Queremos hacer las cosas de un modo distinto, buscar un camino alternativo en el área de comunicaciones. Llevamos los mensajes macro a la micro, como el que dice que ‘275 personas intervienen en tu desayuno, con 70 m2 de campo y más de 50 oficios involucrados en el tema’. La idea es acercar el campo a la ciudad. Y ponemos énfasis en el reciclado de envases vacíos. Este año estaremos completando cerca de 290 certificaciones de depósito, modificamos los protocolos y los digitalizamos”, explicó Landgraf.

Los fierros En materia de maquinaria agrícola, Armendáriz reconoce que ha sido un año atípico, sesgado por la devaluación de 2018 y la del primer semestre de 2019, además de la incertidumbre política. “Sabemos que los precios de tractores y cosechadoras, el fuerte de AFAT, están regidos por el dólar.

Esto, más las complicaciones económicas, han incidido en la evolución del mercado de estos equipos”.

Por cierto, estos son mercados que se manejan mucho con la expectativa de la gente. “Hasta acá los primeros años de cada gobierno están enmarcados por una acotada luna de miel. La gente tiende a tener fe; esperemos que lo que viene en materia de medidas económicas logre cierta estabilidad en el tipo de cambio, que bajen las tasas de interés y aparezca un financiamiento razonable”.

Para Cestari, el año que empieza a despedirse fue menos duro de lo que pensaban. “No es que haya sido un lecho de rosas; estamos un 30 por ciento

Cestari afirma que en 2019 hubo poco para festejar, pero el año fue menos crítico de lo que imaginaban.

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debajo de nuestra posibilidad de venta o más en algunos casos; pero en lo particular esperaba un año todavía más difícil ante la falta de crédito, la inflación y el valor de las tasas”, señaló y agregó algunos logros de este año.

“Tuvimos una cosecha récord y el clima fue más benévolo, los precios de los cereales acompañaron y eso hace que a fines de noviembre no estemos festejando, pero al menos los daños son inferiores a lo que sospechábamos a priori”.

De acá en más la cámara que representa espera las medidas del nuevo gobierno. “Quienes acceden al Ejecutivo tienen que pensar que hay una sola fuente que le puede generar muchas divisas en seis meses: el campo. Lo demás es de largo plazo. Apoyar a la agricultura va a repercutir en la situación de todo el país, y la maquinaria agrícola es una herramienta fundamental de un sistema productivo que genera ingresos, le guste a quien le guste. Por eso creemos que nuestro sector debería ser apoyado en 2020”, enfatiza Cestari.

BALANCE 2019 | VOCES

ORGULLO GENUINO Armendáriz se manifestó honrado de presidir una asociación que representa un sector que produce y comercializa bienes esenciales para el gran motor de la economía nacional, en obvia alusión a nuestro campo. “Sin esos bienes la producción agropecuaria encontraría escollos virtualmente insalvables. El agro invierte sus ganancias en el país y nosotros le ofrecemos herramientas que están entre las más avanzadas del planeta”, concluyó el profesional.

Para Armendáriz, urge estabilizar el tipo de cambio y acceder a tasa más razonables.

Las pick ups Rattazzi diferencia escenarios dentro de la propia industria automotriz. Está convencido de que el año para los fabricantes de camionetas resultó más amigable que para el resto, en especial quienes generan automóviles, que tuvieron un tiempo muy complicado por la fuerte baja del mercado y con un Brasil que no se recuperó como muchos esperaban.

“Un 70-80 % de la producción argentina de vehículos automotores termina recalando en Brasil. Eso no ayuda, porque este país no ha estado creciendo como todos imaginábamos. Hay que trabajar para reducir esta dependencia y colocar nuestros autos en otros países. Salvo las pick ups, que se vendieron bien, para el resto fue un año muy difícil. Se puede decir que las camionetas virtualmente lideran el mercado. Y eso que en lo atinente

a nuestros clientes del campo reaparecieron las retenciones; yo pensaba que estaban desterradas para siempre. Y se sospecha que van a volver a ser incrementadas; es un impuesto distorsivo y absurdo. Del nuevo gobierno es importante saber cómo hará para regenerar el financiamiento que se requiere, y qué pasará con la deuda; un país en default enfrenta problemas de crecimiento y eso repercute en todos los sectores. La industria argentina arrastra ocho años de decadencia”.

DEJAR VENDER Ratazzi no es de eludir responsabilidades. De cara al nuevo gobierno el hombre de la industria automotriz entiende que deberá mirar el largo plazo y evitar caer en gravámenes distorsivos. “Es vital no frenar las exportaciones en un país que necesita vender altos volúmenes fronteras afuera; traer más dólares es uno de los objetivos primordiales”, recordó.

Ratazzi destacó el buen momento de ventas para las pick ups, contrario a lo que se verifica con los automóviles.

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ECONOMÍAS REGIONALES | HONGOS

Benditas

perlas negras

El kilo de trufas negras de alta calidad cotiza entre 1300 y 1500 dólares, un valor que invita a sentarse y sacar cuentas a la hora de considerar esta alternativa.

Por VERÓNICA SALAMANCO

ESPECIAL PARA CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

E

l camino promete números atractivos, aunque no es corto ni sencillo. En La Esperanza, un establecimiento agrícola-ganadero del sudeste bonaerense, han decidido recoger el guante. Para desarrollar la trufa hay que invertir mucho en mano de obra, tener perros adiestrados y contar con el lugar adecuado.

Y el dinero no se recupera tan fácilmente. “Ya hace ocho años que empezamos con esta actividad y nos quedan tres más para recuperar la inversión.

Recién ahí la producción va a ser redituable”, confía a CHACRA Omar Peroggi, el gerenciador del campo.

En este establecimiento ubicado muy próximo a la localidad de Chillar, la trufa convive con vacas de cría, de tambo y cultivos comerciales, aunque no dentro del mismo circuito.

El punto es que la empresa ya está exportando. “El primer contacto fue a través de las redes -nos cuenta Peroggi-. El cliente vino de Italia (ver recuadro), le encantó nuestra trufera y ahí nomás nos pusimos en contacto con el SENASA y sacamos el registro nacional exportador”. El primer embarque de 10 kilos partió en julio pasado y la recepción fue muy satisfactoria, tanto por el correcto acondicionamiento con que llegaron las trufas, como por la calidad lograda de esta variedad negra. La temporada terminó con dos embarques más en iguales condiciones.

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El Primer Mundo paga mucho dinero por estos hongos.

Pero el acceso a su producción comercial se ve dilatada en el tiempo.

Paso a paso Así de expeditiva fue la comercialización, pero no se puede decir lo mismo con la producción. Iniciarse en este cultivo significa invertir, capacitarse y armarse de paciencia durante un lustro hasta que aparezcan las primeras trufas comerciales. Lo primero que

hay que hacer es elegir bien el lugar donde se iniciará la plantación y preparar el suelo. En este establecimiento se limpiaron 15 hectáreas, donde se realizaron labores de disqueado y subsolado, y se plantó a una distancia entre hileras de ocho metros para colocar plantas cada tres metros. Como el pH de estos suelos es de 5,3, se realizó

ECONOMÍAS REGIONALES | HONGOS

un encalado para llegar al nivel óptimo para este hongo, que es entre 7,6 y 7,7. Para eso se utilizó carbonato de calcio a razón de 6 kilos por m2.

La producción surge de la simbiosis entre el roble europeo (Quercus robur) y la trufa (Tuber melanosporum). La plantación se realiza durante el invierno de forma manual con la planta ya micorrizada. “Los primeros años se deben cuidar de las hormigas y de las liebres -explica Peroggi-.

Cada planta lleva un tutor para que el viento no la voltee y pueda enraizar bien. Se la riega apenas, porque tiene que ir creciendo lento tanto para arriba como para abajo, y entonces el hongo va colonizando las raíces”.

Tiempo de cosecha Luego del sexto año se comienza a cosechar, de un modo poco frecuente, ya que las trufas están bajo tierra y no hay huella visible para detectarlas.

Por eso se utilizan perros entrenados

Omar Peroggi preparando las trufas que fueron exportadas a Italia.

ECONOMÍAS REGIONALES | HONGOS

Vista del área plantada con robles en La Esperanza. Son socios en la producción de trufas. para que señalen el lugar justo donde se deben buscar. “Acá trabajamos con dos labradores que adiestramos durante mucho tiempo. Se los entrena con juguetes con aroma a trufas que se van escondiendo primero, y luego enterrando. Cuando los encuentran, reciben un premio -señala Omar-.

Ahora ya saben marcar el lugar de la trufa para que nosotros escarbemos”.

Una vez que la encuentran hay que verificar si está o no madura, en cuyo caso debe tener un color negro intenso. Si aparece algún vestigio rojizo es que le falta. “Entonces las dejamos unos 20 días más. Las identificamos porque tenemos todas las plantas marcadas. La fructificación de la trufa es en octubre, y bajo tierra, crece hasta su nivel óptimo hasta junio, que va ma-

durando. Si empieza a asomar, hay que taparla con tierra para que siempre madure bajo la superficie”, afirma.

La cosecha en este establecimiento resultó muy dispar, lo que se tradujo en los precios de venta. “De la ‘extra’, que vale 1.200 dólares, fueron 3 kilos”, indicó Peroggi. Una vez recogidas, se debe envolver las trufas en papel de servilleta y colocarlas en heladera a 3-6 grados. Como el hongo es 70 % agua, se va cambiando ese papel para que el producto no se humedezca. Las trufas se comercializan en fresco y la duración ideal es no mayor a 7 días de recolectadas.

BAJO TIERRA

Detectadas por perros entrenados, las trufas se cosechan al remover la tierra sobre ellas.

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Los parámetros para medir la calidad de una trufa dependen del tamaño, forma, veteado interno y el aroma. La cosecha de las trufas se realiza en junio, julio y agosto, y en septiembre se laborea a cada lado de la planta; es decir, se cortan las raíces para que el suelo esté bien aireado. Desde octubre a marzo se produce de forma hipogea el cruzamiento del hongo y se forma el primordio; o sea, la futura trufa, que crece hasta marzo y luego maduran hasta el invierno bajo tierra.

LOCOS POR LAS TRUFAS Urbani Tartufi es una compañía italiana que desde 1852 se dedica exclusivamente al negocio de las trufas. Son los creadores de la Academia de la Trufa, una especie de escuela de cocina donde se crean y combinan sabores, y el Museo de la Trufa, un emprendimiento en la pequeña ciudad de Umbra, que invita a un recorrido de fotos e implementos antiguos relacionados con la producción y recolección de este producto. Por eso no es menor la noticia de que acaban de incorporar un nuevo proveedor de estas latitudes, más precisamente las “Trufas La Esperanza”.

ECONOMÍAS REGIONALES

“No se llegan a vender todas en el mercado interno porque la demanda está muy concentrada en hoteles o restaurantes de primera línea. La experiencia exportadora fue muy buena, porque es la manera para que el cultivo sea rentable”, agrega el hombre de Chillar.

INTA | AUTORIDADES

NUEVO

DIRECTOR NACIONAL

Durante los próximos cuatro años, Carlos Parera tendrá por delante la tarea de coordinar, planificar y gestionar las actividades del Instituto en todo el país.

E

n su primer discurso, Carlos Parera indicó, respecto de su nuevo cargo como director nacional de INTA, que “es un desafío enorme, nada fácil” e instó a trabajar como un equipo institucional para darle respuesta a los problemas que tenemos como país. “Estoy convencido de que los aportes colectivos les dan sustentabilidad a los procesos”, indicó.

Y agregó: “El mundo está cambiando, con una marcada complejidad y ambigüedad. El INTA tiene que adaptarse a esta realidad para dar respuesta con tecnologías e innovación a fin de resolver los problemas reales de la sociedad”.

Parera ponderó el rol de la innovación y la consideró la llave fundamental para el crecimiento. Con un marcado interés en temas vinculados con la investigación y el desarrollo de tecnologías para abordar cuestiones como el cambio climático, la ruralidad –donde la migración de los jóvenes crece exponencialmente– o la tendencia hacia una alimentación de calidad, el nuevo director nacional aseguró que trabajará en “un plan de mediano plazo, evaluando las dificultades y aciertos para poder tener una hoja de ruta institucional que guíe a la gestión”.

Carlos Parera destacó el rol de la innovación y el trabajo con las nuevas generaciones

ORGULLOSO Juan Balbín, presidente del INTA, puso en funciones al flamante director nacional. Destacó que “el Instituto tiene que estar orgulloso de estos procesos de selección; es una carrera de postas. Cuando se elige a una persona se hace hincapié en su perfil de acuerdo al contexto”.

RESUMEN DE PRECIOS Resumen de Precios Resumen de Precios Resumen de Precios > DISPONIBLES Disponibles Resumen de Precios Disponibles Resumen dede Precios Disponibles Resumen Precios Disponibles

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Necesidad de la molienda

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29-10-19

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Producción de Estados Unidos 19/20

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Producción hemisferio norte

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Soja 270

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Maíz MAÍZ Maíz Maíz

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Trigo TRIGO

Trigo Disponibles Trigo u$s/t u$s/t Disponibles u$s/t u$s/t 235

SUPLEMENTO ECONÓMICO

SUPLEMENTO ECONÓMICO

p Necesidad de la molienda. q Producción hemisferio norte. = Producción hemisferio norte.

Producción hemisferio norte Producción de Unidos 19/20 Necesidad de lade molienda Producción hemisferio norte Producción de Estados Unidos 19/20 Necesidad la molienda Necesidad de la demanda de Brasil Producción de Estados Brasil 18/19 Stocks altos en Estados Unidos p Necesidad de la demanda de Brasil. q Necesidad de la demanda de Brasil. p Stocks altos en Estados Unidos.

Necesidad de la demanda de Brasil Producción de Brasil 18/19 Stocks altos en Estados Unidos Exportación sobre-comprada Ritmo de exportación ChinaNecesidad de la demanda de Brasil Producciónargentina de Brasil 18/19 StocksEstados altos enUnidos Estados Unidos =Conflicto q Exportación p Exportación Producción hemisferio norte Producción de Estados Unidos 19/20 Necesidad de la molienda sobre-comprada.

sobre-comprada.

Conflicto ChinaEstados Unidos.

Producción hemisferio norte Producción de Estados Unidos 19/20 Necesidad deNecesidad la molienda Producción hemisferio norte Producción de Estados Unidos 19/20 de laEstados molienda Exportación sobre-comprada Ritmo de exportación argentina Conflicto ChinaUnidos Exportación sobre-comprada Ritmo de exportación argentina Conflicto China- Estados Unidos

demanda de Brasil Producción de Brasil Producción de Brasil 18/19Stocks altos en Estados Stocks altos en Estados Unidos Necesidad deNecesidad la demandade delaBrasil 18/19 Unidos

de la demanda de Brasil Producción de Brasil 18/19 Stocks altos en Estados Unidos Futuros Necesidad Fuente: AZ Group sobre la base del MATba. Exportación sobre-comprada Ritmo de exportación Ritmo de exportación argentina Conflicto China- Estados Unidos Exportación sobre-comprada argentina Conflicto ChinaEstados Unidos Exportación sobre-comprada Ritmo de exportación argentina Conflicto Estados Unidos Fuente: AZ Group sobreChinala base MATba. Futuros Fuente: AZ Group sobre la del base del MATba. >Futuros FUTUROS Soja Mayo 2020 Trigo Enero 2020 Maíz Abril 2020 u$s/t u$s/t u$s/t u$s/t Soja Mayo 2020 Trigo Enero 2020 Maíz Abril 2020 Trigo Enero 2018 u$s/t u$s/t Futuros Fuente: AZ Group sobre la2020 base del MATba. Soja Mayo Trigo Enero 2020 Maíz Abril 2020Fuente: AZ250 Futuros Group sobre laGroup base del MATba. Futuros Fuente: AZ sobre la base del MATba. 190 160 190

TRIGO 2020 TrigoENERO Enero 2018

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07-10-19 27-09-19 01-11-19 11-11-19 01-11-19 06-11-19 29-10-19 07-10-19 07-10-19 10-10-19 02-10-19 06-11-19 06-11-19 01-11-19 11-11-19 10-10-19 07-10-1910-10-19 11-11-19 06-11-1911-11-19 jun.-19 10-10-19 may-19 11-11-19 ago-19 jun.-19 sep.-19 may-19 11-09-19 10-10-19 ago-19 sep.-19 jun.-19 may-19 16-09-19 jun.-19 16-10-19 may-19 10-10-19 11-09-19 jun.-19 19-09-19 ago-19 may-19 sep.-19 ago-19 sep.-19 21-10-19 16-09-19 16-10-19 24-09-19 jun.-19 11-09-19 ago-19 sep.-19 may-19 10-10-19 11-09-19 24-10-19 10-10-19 19-09-19 27-09-19 21-10-19 16-09-19 11-09-19 ago-19 sep.-19 10-10-19 16-09-19 16-10-19 29-10-19 24-09-19 16-10-19 02-10-19 19-09-19 24-10-19 11-09-19 16-09-19 10-10-19 19-09-19 16-10-19 21-10-19 01-11-19 27-09-19 21-10-19 07-10-19 24-09-19 16-09-1919-09-19 29-10-19 24-09-19 16-10-19 06-11-19 10-10-19 21-10-19 24-10-19 02-10-19 24-10-19 19-09-1924-09-19 27-09-19 27-09-19 01-11-19 21-10-19 07-10-19 11-11-19 29-10-19 24-10-19 29-10-19 24-09-19 02-10-19 02-10-19 27-09-19 06-11-19 10-10-19 24-10-19 01-11-19 01-11-19 29-10-19 27-09-19 07-10-19 07-10-19 02-10-19 11-11-19 29-10-19 06-11-19 02-10-19 10-10-19 06-11-19 10-10-19 01-11-19 07-10-19 01-11-19 07-10-19 11-11-19 11-11-19 may-19 06-11-19 10-10-19 jun.-19 06-11-19 10-10-19 ago-19 sep.-1911-11-19 11-11-19 11-09-19 may-19 10-10-19 16-09-19 jun.-19 16-10-19 ago-19 may-19 19-09-19 may-19 sep.-19 jun.-19 21-10-19 ago-19jun.-19 11-09-19 24-09-19 ago-19 10-10-19 sep.-19 may-19 24-10-19 11-09-19 may-19sep.-19 16-09-19 27-09-19 11-09-19 16-10-19 10-10-19 jun.-19 jun.-19 29-10-19 ago-1919-09-19 10-10-19 16-09-19 02-10-19 ago-19 21-10-19 16-09-19 16-10-19 01-11-19 sep.-19 sep.-19 11-09-19 24-09-19 07-10-19 19-09-19 16-10-19 11-09-19 06-11-1910-10-19 21-10-19 24-10-19 19-09-19 10-10-19 16-09-19 10-10-19 24-09-19 27-09-19 21-10-19 16-09-19 11-11-1916-10-19 24-10-19 29-10-19 24-09-19 16-10-19 19-09-1902-10-19 27-09-19 24-10-19 19-09-19 21-10-19 29-10-19 01-11-19 27-09-19 21-10-19 02-10-19 24-09-1907-10-19 24-09-19 29-10-19 01-11-19 24-10-19 06-11-19 02-10-19 24-10-19 07-10-19 27-09-1910-10-19 27-09-1901-11-19 06-11-19 29-10-19 11-11-19 29-10-19 07-10-19 10-10-19 02-10-19 02-10-19 06-11-19 11-11-19 01-11-1901-11-1910-10-19 07-10-1911-11-19 07-10-19 06-11-1906-11-19 10-10-1910-10-19 11-11-1911-11-19

Trigo Enero 2018 Trigo Enero 2018 2018

185 u$s/t 180 u$s/t u$s/t 185 u$s/t u$s/t 180 u$s/t 185 Trigo Enero 185 190 190 190 190 190 180 190 175 180 175 180 180 185 185 185 175 185 170 185 185 175 170 175 180 180170175 180 180 165 180 180 170 165 170 175165170 175 175 160 175 175 175 165 160 165 170160165 170 170 155 170 170 160170 155 160 165155160 165 165 150 165 155165 165 155 150 160150155 160 160

150

150 150

150 150

SOJA MAYO 2020

MAÍZ ABRIL 2020

250 u$s/t u$s/t 243,5 u$s/t u$s/t u$s/t u$s/t u$s/t 245 250 u$s/t 241 160 0 245 Mayo Soja Mayo 2020 Maíz Abril 2020 250 160 Soja 2020 160 250 Maíz Abril 2020 150 Soja Mayo 2020 243,5 Maíz Abril 2020 250 160 240 245 243,5 143 150 241 240 0 u$s/t u$s/t 245 u$s/t 245 u$s/t 241 u$s/t u$s/t u$s/t 0 141,50 u$s/t 235 u$s/t245 150 u$s/t u$s/t u$s/t 150 160 143 235240 250 160 140150150 250 240 160 250 250 143 250240 250 160140 243,5 243,5 240 160 160 141,50 230 235 243,5 141,50 245 230 235 241 245 170,60 241 0 140 169 0 241 245 245 225 245 0 245235 140 150 150 130140150 230 235 240 225 140 143 150 240 130 143 150 230 240 143 150 230 240 170,60 169 240 220 240 230 141,50 170,60 141,50 235 225 235 169 130 141,50220 225 235 130 140 140 120130140 235 215 235 235225 130 140 220 225 140120 140 230 215 230 230 220 220 230 230 120 170,60 230 170,60 210 169 169 170,60 169 215 220 120 130 225 210 130 110120130 225 225 215 215 225 225 110 120 130 205 210 225 215 130 130 220 220 205 110 220 210210 220 220 200 100 220 110 110 120 120 205 210 120 215 215 200215 110 120 120100 205 205 120 215 215 215 200 100 205 210 210 210 200 200 100 110 110 100110 210 210 210 110 100 110 110 205 205 205 200 205 205 205

u$s/t Enero 2018 u$s/t Trigo u$s/t u$s/t 185 190 Trigo Enero 2020 185190 190 Trigo Enero 2020 190 Trigo Enero 2020

Demanda de la exportación

100

100

100

100

100 100

ExpectativaDemanda de mayorde producción 19/20 la exportación

200

200

Necesidad de consumos locales

200

200

200

200

Problemas en producción EE.UU

Necesidad de lade exportación Conflicto China-Estados Unidos EE.UU Necesidad consumos locales Problemas en producción Necesidad de consumos locales Problemas en producción EE.UU Necesidad de la exportación Conflicto Unidos Intención de siembra 19/20 DemandaChina-Estados de local Necesidad de la exportación Conflicto China-Estados Unidos Necesidad de consumos locales locales Problemas en producción Problemas en producción EE.UU EE.UU Necesidad de consumos locales EE.UU Necesidad de consumos Problemas en Intención de siembra 19/20 Demanda de producción local

Demanda de la exportación Expectativa mayor producción 19/20 Retencionesde a la exportación Expectativa de mayor producción 19/20 Demanda exportación Demanda de la Demanda exportación de la exportación Retenciones ade la la exportación Retenciones a la producción exportación deexportación siembra 19/20 Necesidad de la laIntención exportación Expectativa mayor 19/2019/20Necesidad de Expectativa deExpectativa mayor de producción 19/20 Necesidad de la exportación de mayor producción

p p Demanda de la exportación. p produccióna la 2019/20. q Expectativa de mayorRetenciones exportación Retenciones a la exportación Retenciones a la exportación = q Retenciones a la exportación.

p Problemas DemandaEE.UU. de local Necesidad de consumos locales. en producción Conflicto China-Estados Unidos Conflicto China-Estados Unidos Conflicto China-Estados Unidos q Conflicto China-Estados Unidos.

Necesidad deIntención la exportación. de siembra 19/20 19/20 Demanda de local de local Intención de siembra 19/20 Demanda de local Intención de siembra Demanda p Demanda de local.

Intención de siembra 2019/20.

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MAÍZ

Mar y y Mar MarMar ySierras Sierras Mar Mar ySierras Sierras Sierras Sierras

Norte BA Norte Norte Norte Norte BABA Norte BA

OBA OBA OBA OBA

P. de de referencia referencia (u$s/t.)

P. de referencia (u$s/t.)

P. de de referencia referencia (u$s/t.)

P. de referencia (u$s/t.)

Saladillo Saladillo Saladillo Saladillo Saladillo Saladillo

Este Este Este Este Este Este

EEE Rios Rios EEE Rios Rios

P. Dolor Dolor (u$s/t.) (u$s/t.)

P.P. Dolor (u$s/t.)

P. Dolor Dolor (u$s/t.) (u$s/t.)

P.P. Dolor (u$s/t.)

de Sur SurSur de Santa de Sur SurSur de Santa FeSanta Santa Fe Santa Santa Fe Fe

S.E S.ES.E Córdoba Córdoba S.E Córdoba S.E Córdoba S.E Córdoba Córdoba

Centro Centro Centro Centro Centro Centro

Córdoba Córdoba CórdobaNN Córdoba Córdoba CórdobaNN

NEA NEA NEA NEA NEA NEA

Precio de de Indif.

Indif. (u$s/t.) (u$s/t.)

Precio Precio de Indif. (u$s/t.)

Precio de de Indif.

Indif. (u$s/t.) (u$s/t.)

Precio Precio de Indif. (u$s/t.)

NOA NOA NOA NOA NOA NOA

u$s/t. u$s/t. u$s/t. u$s/t. u$s/t. u$s/t.

300 300 300 300 300 300 280 280 280 280 280 280 260 260 260 260 260 260 240 240 240 240 240 240 220 220 220 220 220 220 200 200 200 200 200 200 180 180 180 180 180 160 180 160 160 160 160 160

O. Arenoso O.O. Arenoso Arenoso O. Arenoso O. Arenoso O. Arenoso

SOJA Soja

Para la campaña 2019/20, la cotización mayo-20 incrementó su valor frente al mes de octubre, al cierre de esta edición oscila los 245 u$s/t, campaña la cotización mayo/20 incrementó su valor frente los al mes de octubre; de estade edición bordeaselosrecuperaron, 245 u$s/t, frentey en muchas frente aPara los la240 u$s/t2019/20, promediados el mes pasado.

Con estos valores margenes enallacierre mayoría las zonas Para la campaña 2019/20, la cotización su márgenes valor frente al delas octubre, al cierretodos de edición oscila los 245 u$s/t, los 240 promediado del mesmayo-20 pasado.

Conincrementó estossuperando valores los en la mayoría de zonas y enesta muchas de ellas elreferencia). precio de aellas el u$s/t precio de referencia se encuentra ampliamente elmes precio al cual se serecuperaron, cubren los costos.

(P. frente a los 240 u$s/t promediados pasado.

Con estos valores los margenes en latodos mayoría de las zonas se recuperaron, y en muchas de referenciaelsemes encuentra superando ampliamente el precio al cual se cubren los costos.

(P. referencia). de ellas el precio de referencia se encuentra superando ampliamente el precio al cual se cubren todos los costos. (P. referencia).

> Márgenes Márgenes para paraArgentina, Argentina,campaña campaña2018/19 2019/20 Maíz Márgenes para Argentina, campaña 2019/20 MAÍZ Maíz Precio deIndif.

Indif. (u$s/t.) (u$s/t.)

P. Dolor (u$s/t.) (u$s/t.)

Precio dede P.P. Dolor (u$s/t.)

Precio Indif. (u$s/t.)

Dolor u$s/t. u$s/t.

u$s/t. u$s/t.

u$s/t.170 170 160 u$s/t.

Precio deIndif.

Indif. (u$s/t.) (u$s/t.)

Precio dede Precio Indif. (u$s/t.)

P. Dolor (u$s/t.) (u$s/t.)

P.P. Dolor (u$s/t.)

Dolor

P. dereferencia referencia (u$s/t.) (u$s/t.)

P.P. de (u$s/t.) de referencia

P. dereferencia referencia (u$s/t.) (u$s/t.)

P.P. de (u$s/t.) de referencia

160

160 170 170 150 160 150 150

160 160 140 150

140 140 150

150 130 140 130

140130

yy Mar y yMar Mar y Mar Sierras Mar y Mar Sierras Sierras Sierras Sierras Sierras

Norte BA BA Norte BA Norte BA Norte Norte BA Norte BA

OBA OBA OBA OBA OBA OBA

O. O. O.Arenoso Arenoso O. O.Arenoso Arenoso O. Arenoso Arenoso

Saladillo Saladillo Saladillo Saladillo Saladillo Saladillo

EsteEste Este Este Este Este

ERios Rios EE Rios ERios Rios EE Rios

SurSur de Santa de Sur de SurSur de Santa de Sur de FeFe Santa Santa Fe FeFeFe Santa Santa

S.E S.ECórdoba Córdoba S.E S.E Córdoba S.ECórdoba Córdoba S.E Córdoba

Centro Centro Centro Centro Centro Centro

Córdoba Córdoba NNN Córdoba Córdoba Córdoba NNN Córdoba

130120 130 110 110 120 120110 120 100 100 110 110 100 110 100 100 100

NEA NEA NEA NEA NEA NEA

140 120 130 120

NOA NOA NOA NOA NOA NOA

SUPLEMENTO ECONÓMICO

GastosRegionales Regionales Gastos

GASTOS REGIONALES RESULTADOS Resultados y precios| de referencia.Y PRECIOS DE REFERENCIA. Resultados y precios de referencia. > Márgenes campaña 2019/20 Márgenespara paraArgentina, Argentina, campaña 2019/20 Márgenes para Argentina, campaña 2019/20 Soja

La posición abril-20 para maíz en el MATba se mantiene estable durante los primeros días de noviembre, en 142 u$s/t. Considerando que el mes pasado se obtuvieron en el mercado valores en los mismos niveles, los márgenes no se alteraron en comparación con octubre. Siendo positivos en la mayoría de las zonas y alcanzando la rentabilidad del 20% en algunas de ellas.

La posición abril-20 para maíz en el MATba se mantiene estable durante los primeros días de noviembre, en 142 u$s/t. Considerando que el mes

pasado seLaobtuvieron en elpara mercado mismos niveles, loslos márgenes no se comparación con octubre.

Siendo positivos en la posición abril/20 maíz envalores el MATbaense los mantiene estable durante primeros días dealteraron noviembre,en en 142 u$s/t. Considerando que el mes pasado se mayoría de lasniveles, zonas los y alcanzando rentabilidad del 20% en ellas. son positivos en la mayoría de obtuvieron en el mercado valores en los mismos márgenes no la se alteraron en comparación conalgunas octubre. de De hecho,

las zonas y permiten alcanzar una rentabilidad del 20% en algunas de ellas.

60 | REVISTA CHACRA

Inflaciónmensual mensualesperada esperada por REM Inflación por el el REM

N° N°1:1:Economía Economía

Destacados del mes: $/u$s % $/u$s %

%nominal nominal Mínimo % Mínimo anual anual 100 100 90 90 % nominal Promedio Mínimo Tipo de cambioMáximo de referencia 80 7,0 80 anual100 6,5 6,5 6,5 6,5 70 70 90 5,8 5,8 60 60 80 5,0 7,0 5,0 4,9 4,9 50 4,3 4,3 4,3 4,4 50 4,5 4,4 6,5 6,5 4,5 4,0 4,0 70 3,5 3,5 3,4 5,8 3,4 40 40 3,5 3,5 60 3,2 3,2 3,1 3,1 5,0 30 3,0 4,9 30 2,7 4,3 4,3 2,7 50 4,4 4,5 4,0 20 2,0 20 3,5 2,0 3,4 40 1,7 1,7 1,7 1,7 3,5 10 3,2 10 3,1 3,0 30 2,7 00 20 2,0 1,7 1,7 10 0

Promedio Máximo Tipo de referencia referencia Promedio Tipo de de cambio cambioMáximo de N° 1: Economía

07-09-18 07-09-18 07-09-18 21-09-18 21-09-18 21-09-18 05-10-18 05-10-18 05-10-18 19-10-18 19-10-18 oct.-19 19-10-18 oct.-19 oct.-19 02-11-18 02-11-18 02-11-18 16-11-1816-11-18 16-11-18 30-11-18 30-11-18 30-11-18 14-12-18 14-12-18 14-12-18 nov.-19 nov.-19 nov.-19 28-12-18 28-12-18 28-12-18 11-01-1911-01-19 11-01-19 25-01-19 25-01-19 25-01-19 08-02-19 08-02-19 08-02-19 dic.-19 dic.-19 22-02-19 22-02-19 dic.-19 22-02-19 08-03-19 08-03-19 08-03-19 22-03-19 22-03-19 22-03-19 05-04-19 05-04-19 05-04-19 19-04-19 19-04-19 19-04-19 ene.-20 ene.-20 ene.-20 03-05-19 03-05-19 03-05-19 17-05-19 17-05-19 17-05-19 31-05-19 31-05-19 31-05-19 14-06-19 14-06-19 14-06-19 feb.-20 feb.-20 feb.-20 28-06-19 28-06-19 28-06-19 12-07-19 12-07-19 12-07-19 26-07-19 26-07-19 26-07-19 09-08-19 09-08-19 09-08-19 mar.-20 mar.-20 23-08-19 23-08-19 mar.-20 23-08-19 06-09-19 06-09-19 06-09-19 20-09-19 20-09-19 20-09-19 04-10-19 04-10-19 04-10-19 abr.-20 abr.-20 abr.-20

65 65 8,0 8,0 $/u$s % 60 60 7,0 7,0 65 6,0 6,0 8,0 55 55 60 5,0 7,0 5,0 50 50 4,0 6,0 4,0 55 45 45 3,0 5,0 3,0 50 2,0 4,0 2,0 40 40 45 1,0 3,0 1,0 35 352,0 40 1,0 35

Fuente: AZ Group en base a Banco Central de la República Argentina Fuente: AZ Group en base a Banco Central de la República Argentina

N° 2: Variables Fuente: AZ Group en base a Banco Central de la República Argentina N° 2: Variables

Actual Actual

BCR BCR

BCBABCBA BCBA

18,8 18,5 18,8

2018/19 2018/19 2018/19

18,5

18,8

BCR

2017/18 2017/18 2017/18

2016/17 2016/17 2016/17

19,8 19,8 19,8 19,8

19,8 19,8

18,5 *2019/20 Bolsa deCereales Cereales Bolsa de *2019/20 Bolsa deCereales Cereales Bolsa de

BCR BCR 18 18 Fuente: AZ Group en base a BCBA y BCR. *2019/20 BCR deCereales Cereales Bolsa de Fuente: AZ Group enBCR base a BCBA y BCR. Bolsa

N° 3: AZ Estrategias Fuente: Group en base a BCBA y BCR. N° 3: Estrategias Soja MATba Disp.

N° 3: Estrategias FAS Teórico p/exp grano

Debido a la sequía, las Bolsas continúan recortando la proyección de producción de trigo. Según la Bolsa de proyección de producción de trigo. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la nueva estimación de en Debido aArgentina la sequía, las Bolsas recortando de la Cereales de Buenos Aires,continúan la nueva estimación producción nacional disminuye 1,3 mill. de t. a 18,5 mill. proyección de producción de trigo. la t.

Bolsa demill. nacional disminuye 1,3Según mill. de a 18,5 deproducción t.,Debido desdealas 19,8 mill. de t. anteriores.

Mientras tanto, la Buenos sequía, seAires, siguelarecortando la proyección de producción de trigo. de nueva estimación de tanto, deCereales t., desde las mill. t. anteriores.

Mientras la BCR estima 1919,8 mill. de t.,de por debajoAires, de las 21,5 mill.

Según la nacional Bolsa de Cereales depor Buenos nueva estimación de producción producción disminuye 1,3debajo mill. dede t.laalas 18,5 mill. lade BCR estima 19 mill. de t., 21,5 t. iniciales, como se observa en el gráfico. El mill. disminuye 1,3 de millones de t a 18,5 millones de t,Eldesde las 19,8 millones de t.,nacional desde las 19,8 mill. t. observa anteriores.

Mientras tanto, de t. iniciales, como se en el gráfico.

Ministerio de Agroindustria, por su parte, disminuye la laMinisterio BCR estima mill. de t., porpor de las 21,5 mill. delat, por debajo de los de t anteriores.

Mientras tanto, ladebajo BCR 19semana, millones de19 Agroindustria, suestima parte, condición de muy bueno+bueno semana a disminuye de iniciales, como se observa en el gráfico.

El El Ministerio de Agroin21,5t. millones t iniciales, comodebajo se observa elagráfico. condición dedemuy bueno+bueno semana semana, siendo actualmente del 71%, del en 85% de la Ministerio de Agroindustria, por su parte, disminuye la siendo actualmente del a71%, debajo 85% la dustria, por su parte, disminuye condición muyde bueno-bueno semana tras campaña pasada.

En cuanto la la cosecha deldecereal, ya condición de muy bueno+bueno semana a semana, campaña En cuanto la cosecha del85% cereal, ya cubrió elpasada.

7% delactualmente área nacional y hasta la fecha los semana, siendo deladebajo 71%, debajo del siendo actualmente del 71%, del 85% de lade la campaña pasada. En cubrióael área nacional y hasta la fecha rendimientos sedel encuentran relativamente estables, cuanto la 7% cosecha cereal, ya cosecha cubrió el 13% del área los nacional y hasta la fecha campaña pasada.

En del cuanto a la del cereal, ya rendimientos encuentran relativamente estables, superiores a lase media histórica, según el informe los rendimientos encuentran relativamente estables, cubrió el 7% delse área nacional y hasta la fecha lossuperiores a la media hisla BCBA.según el informe superiores asemanal la mediadehistórica, rendimientos encuentran relativamente tórica, según se el informe semanal de la BCBA. estables, semanal de la BCBA. , superiores a la media histórica, según el informe semanal de la BCBA. ,

Precios de soja disponible y futura

ESTRATEGIAS

u$s/t

Fuente: AZ Group en base a MATba, Minagro, BCR. Fuente: AZ Group en base a MATba, Minagro, BCR.

Fuente: Globaltecnos en base a MATBA

13-11-19 13-11-19 13-11-19

u$s/t 255 u$s/t 255 245

05-11-19 05-11-19 05-11-19

28-10-19 28-10-19 28-10-19

18-10-19 18-10-19 18-10-19

09-10-19 09-10-19 09-10-19

01-10-19 01-10-19 01-10-19

23-09-19 23-09-19 23-09-19

13-09-19 13-09-19 13-09-19

05-09-19 05-09-19 05-09-19

28-08-19 28-08-19 28-08-19

20-08-19 20-08-19 20-08-19

09-08-19 09-08-19 09-08-19

01-08-19 01-08-19 01-08-19

VARIABLES Producción de trigo 19-20 en Argentina Producción de trigo 19-20 en Argentina

, Precios de soja disponible y futura

Soja MATba Disp.

Cap. teórica de pago FAS p/exp grano Soja Teórico MATba Disp.

Cap. teórica de pago FAS Teórico p/exp grano Cap. teórica de pago

Fuente: AZ Group en base a MATba, Minagro, BCR.

En el informe del Banco Central de la República Argentina octubre sobre expectativas Argentina dede octubre sobre laslas expectativas deldelpor el REM Inflación mensual esperada mercado, (REM), espera que lade inflación se reduzca mercado, (REM), sese espera que la inflación se reduzca En el informe del Banco Central la República En el informe delmes, Central de la República Argentina de octubre sobre las levemente mes aBanco mes, hasta alcanzar valores de 3,2% levemente mes hasta alcanzar valores de 3,2% Argentina de aoctubre sobre las expectativas del expectativas del mercado, (REM), seinflación espera lareduzca inflación se reduzca levemente para abril ElEl IPC promedio para el mes de octubre para abril2020.

2020.

IPC promedio para elque mes de octubre mercado, (REM), se espera que la se alcanzó 4,4%, frente al para valor de alcanzó 4,4%, manteniéndose al valor de mes a mes, hasta alcanzar valores defrente 3,2% abril de 2020. El IPC promedio levemente mes a manteniéndose mes, hasta alcanzar valores de 3,2% septiembre ee incrementándose de agosto, de frente septiembre incrementándose frente al de de al valor de seppara mes deEl octubre se ubicó frente en 4,4%, manteniéndose para abrilel2020.

IPC promedio para elalmes deagosto, octubre 4,3%.

En a los valores anualizados, espera 4,3%.

Encuanto cuanto amanteniéndose los valores anualizados, sedeespera que alcanzó frente alsevalor de que tiembre e4,4%, incrementándose frente al de agosto, 4,3%.

En cuanto a los valores para promedio, la la inflación acumulada seade de de paraelel2019, 2019, en septiembre eenincrementándose frente alacumulada de agosto, anualizados, se promedio, esperadeque parainflación 2019, en promedio, la sea inflación acumulada sea 56,5%, con un máximo 65,7% y un mínimo de 52,3%.

56,5%, con un amáximo de 65,7% y un mínimo de 52,3%.

4,3%.

En cuanto los valores anualizados, se espera que de 56,5%, con un máximo de 65,7% y un mínimo de 52,3%.

Mientras que para Mientras que para dic-20 se espera que la inflación que para dic-20 se espera que la inflación paraMientras el 2019, en promedio, la inflación acumulada sea de diciembre 2020 se estima quey lase anual disminuya frente a 2019 y se anual disminuya frente al 2019 encuentre valores anual disminuya frente 2019 y inflación se encuentre valores 56,5%, con un máximo deal 65,7% un mínimo en de en 52,3%. cercanos al 42%, promedio. encuentre encercanos valoresdic-20 cercanos al 42%, en promedio. al 42%, en promedio.

Mientras que para seen espera que la inflación anual disminuya frente al 2019 y se encuentre en valores cercanos al 42%, en promedio.

Producción desequía, trigo las 19-20 en Argentina Debido a la Bolsas continúan recortando la Producción de trigo 2019/20

Actual Actual Actual Actual

2015/16 2015/16 2015/16

2014/15 2014/15 2014/15

2013/14 2013/14 2013/14

2012/13 2012/13 2012/13

2011/12 2011/12 2011/12

2010/11 2010/11 2010/11

2009/10 2009/10 2009/10

mill. de has. mill. deVariables has.

Anterior N° 2: Mill.

Anterior Mill. de det.t.

Anterior Mill. de t.t.

Anterior Mill. de 25 de has. mill.

25 22 Anterior 21,5 21,5 Mill.

Anterior 20 Mill. det.t.

22 de 21,5 21,5 21,5 21,5 20 25 21,5 21,5 15 21 21 22 15 21,5 21,5 2021 21 10 20,5 20,5 21,5 21,5 20 10 20,5 20,5 15 20 20 21 5 21 20 5 19,5 19,5 10 20,5 20,5 19 0 20 19,5 19,5 19 19 19 0520 19 19 18,5 18,5 19,5 19,5 19 0 18,5 18,5 18 18 19 19 18 18 BCR BCR 18,5 18,5

ECONOMÍA

Inflación mensual esperada por el REM En el informe del Banco Central de la República

255 245 235 245 235 225 235 225 215 225 215 215

Precios de soja disponible y futura

Al cierre de esta edición, los valores a cosecha (may-20), superaron barrera de los 240 u$s/t, actualmente oscilan Al cierrelade esta edición, los valores a cosecha (may-20), los 245 u$s/t en el MATba, y se encuentran cotizando con superaron barrera de los los 240 u$s/t, actualmente oscilan Al cierre de la esta edición, valores a cosecha (may-20), un leve descuento frente al FAS teórico de la industria y del los 245 u$s/t en el de MATba, y se encuentran cotizando superaron la barrera los 240 u$s/t, actualmente oscilancon sector exportador. Mientras que, para la soja disponible, el un 245 leveu$s/t descuento frente al FAS teórico decotizando la industria los el MATba, y se encuentran cony del precio se encuentra cercanolos a los 252 u$s/t, superando en superaban la barrera Al cierre deenesta edición, valores a cosecha (Mayo 20), exportador.

Mientras paradelalasoja disponible, unsector leve descuento frente al FASque, teórico industria y del el 10 u$s/t el promedio de octubre, de 242 u$s/t.

Dicho valor de los 240 u$s/t; bordeaban los 245 u$s/t en el MATba y seenencontraban cotiprecio se encuentra cercano a los 252 u$s/t, superando sector exportador. Mientras que, para la soja disponible, el del mercado ofrece un premio en comparación con la zando conpromedio un levecercano descuento al FASu$s/t. teóricoDicho de laen industria y del sector 10 u$s/t el de octubre, deu$s/t, 242 valor precio se encuentra a losfrente 252 superando capacidad de pago de la industria y de la exportación. A del mercado ofrece undisponible, premio con la 10pesar u$s/t el promedio octubre, deen 242 u$s/t.se Dicho valor exportador.

Para ladesoja elcomparación precio hallaba cercano a los 252 u$s/t, que el mercado se encuentre pagando con un leve del mercado un en con lau$s/t. capacidad pago depremio lapromedio industria y de la exportación. superando enofrece 10 u$s/t elavanzar de octubre, de 242 descuento, esde importante encomparación coberturas de cara a A Dicho valor ofrece de de lase y depagando la exportación.

Aleve pesar que el pago encuentre conser unaún la capacidad campaña 19-20, debido aindustria que podría un premio enmercado comparación conelladescuento capacidad de pago deleve lacara industria y de la exporpesar que el es mercado se con unde descuento, importante avanzarpagando enencoberturas mayor en un escenario deencuentre incremento los derechos de a tación. Aespesar dedebido que elavanzar mercado sedescuento encontrabapodría pagando con un leve descuento, descuento, importante en coberturas de cara a la campaña 19-20, a que el ser aún exportación. la campaña debido que el descuento podría ser aúnde2019/20, debido a es importante avanzar aen coberturas deen cara aderechos la campaña mayor en19-20, un escenario de incremento los mayor escenario de incremento en los derechos de de incremento en los exportación. queen el un descuento podría ser aún mayor en un escenario exportación.

Precios de soja disponible y futura

derechos de exportación.

SUPLEMENTO ECONÓMICO

COYUNTURA EMPRESARIAL Coyuntura Empresarial Coyuntura Empresarial Destacados del Coyuntura DESTACADOS DEL MESEmpresarial Destacados del mes: mes:

SUPLEMENTO ECONÓMICO

INDICADORES

Indicadores

> Precios relativos y relaciones de precios necesarios para el negocio.

Precios relativos y relaciones precios necesarios para el negocio.

Rendimiento y stock final dedemaíz de Estados Unidos Rendimiento y stock final de maíz de Estados Unidos

Área de maíz con destino comercial en Argentina

mensual de noviembre, el USDA recortó el rinde promedio de BCR BCBA 10,57 a 10,48 t/ha, lo que redujo en 3 millones de t la producción Mill. de de t. t.

Mill.

7,20 7,20 final, pasando de 350 millones 7,10a 347 millones de t, de todos modos superan11,5 55 20 11,5 55 7,00 do lo esperado por los privados.

De esta manera, los 6,80 stocks finales de dicho 53,7 53,7 19,8 país también ajustaron 6,48 a la baja pero menos de lo que imaginaba el mercado, 6,40 11 6,50 11 como se observa en el gráfico. Las existencias finales mundiales 6,20cayeron 7 50 50 millones de t, por debajo de lo estimado por los operadores. Los precios en 6,00 48,9 48,9 48,5 10,5 11,07 48,5 10,5 Chicago luego del informe cotizaron al alza. A pesar del recorte mencionado, 11,07 Precios relativos y relaciones de precios necesarios el negocio.

5,4019 para 5,50 Precios relativos y relaciones de precios necesarios para el negocio. actualmente los valores19 se encuentran un escalón por debajo del mes pasado.

10,48 10,57 10,48 10,57 Rendimiento (t/ha) (t/ha) Rendimiento

Mill. deinfome has.

En su

Stock final final (mill. (mill. de de t.) t.)

Stock

maíz mill. de de t.

7,50

t/ha t/ha

Indicadores Indicadores

Rendimiento y stock final de maíz de Estados Unidos 10 45 Rendimiento y stock final de maíz de Estados Unidos 10 45

Área de maíz con destino comercial en Argentina Área de maíz con destino comercial en Argentina

5,00 Mill. de has.

Rendimiento (t/ha) (t/ha) Stock final final (mill. de de t.) cierre oct-19 nov-19 Rendimiento Stock (mill.

BCR BCBA cierre nov-19 Mill. de has.

Rendimiento (t/ha) oct-19Stock Stock final (mill. (mill. de t.) t.) t.)

Fuente:17/18 AZBCR Group sobre de USDA. Rendimiento (t/ha) final de BCBAla base 16/17 18/19 19/20 19/20 19/20 mill. de15/16 t. t/ha Mill. de de t. t.mill. de7,50 t/ha t. t/ha Mill.

2018/19 2019/20 Mill. de t.

7,50 7,20 7,20 t/ha 2018/19 2019/20 Mill. de t.

7,107,20 7,20*2019/20 2018/19 Minagro BCR BCBA 7,10 11,5 55 20 11,511,5 55 55 7,00 20 6,80 11,5 55 53,7 7,00 6,80 19,8 Fuente: AZ Group sobre la 53,7 base de USDA Fuente: AZ Group sobre la base de Minagro, BCBA y BCR. 53,7 53,7 19,8 6,48 En su infome mensual de noviembre, para maíz de Estados Unidos, el La siembra del maíz con destino comercial alcanzó el 42,7% de las 6,4 6,40 mill.

6,48 11 6,50 6,406,20 11 11de USDA recortó 10,57 a 10,48 t/ha, loen queArgentina provocó una baja de 3 de6,50 has. destinadas a sembrar, según la BCBA. Ya tuvo lugar la finalización Estados Unidos Área maízrinde conde destino comercial 11 6,20 50 mill. de t. en la producción final, pasando de 350 mill. de t. a 347 mill. de del maíz temprano, estimándose que la proporción será 50 t.,50de la implantación Mill. de has. final (mill. (mill. de de t.) t.)

50 6,00 las La siembra decomplicaciones maíz con destinoy comercial alcanzó el 42,7% delalos 6,4 millones 48,9De esta manera, 48,5 final BCRlos privados.

BCBA aunque lo esperado por los stocks 40%.

Dadas demoras en los labores por sequía en 6,00 48,9 48,9 10,5superando11,07 48,5 48,9 10,5 48,5 10,5 11,07también ajustaron a la baja pero en menor 11,07 mill. dede t.

48,5medida, finales país varias zonas del país, todavía una incógnita cuál será áreatemprano que de ha de la intención, según19laesBCBA. La implantación delelmaíz ya 11,07 Mill. de de t. t. 10,5 7,50 dicho 5,40 Mill.

19 7,20 7,20 mundiales 5,505,4019 se sembrará, como se observa en el gráfico.7,10 Las existencias finales efectivamente pudiendo haber una proporción de la 19 10,48 cayeron 7 10,57 5,50 ha concluido, y se estima que la proporción será del 40% del total.

Dadas las 10,48 10,57 10,48 10,57 55 10,57 mill.10 de t., por debajo de lo estimado por los operadores.

Los precios en 45 superficie que pase al cultivo de soja. Al cierre de esta edición, las 20 10,48 55 10 luego del informe cotizaron al alza. Pero a pesar 6,80 107,00 45 45 estimaciones complicaciones y demoras en los labores por la sequía en varias zonas del país, Chicago de dicho recorte, 10 45 5,00 de las Bolsas se encuentran por debajo de las proyecciones 19,8 cierre oct-19 nov-19 5,00 oct-19 nov-19 cierre oct-19 nov-19 actualmente cierre los cierre valores un escalón por debajo que el mes del Minagro, que aún mantiene área comercial enselos mismos in6,48se encuentran todavía es una incógnita cuálelserá elcon áreadestino que efectivamente sembrará, oct-19 nov-19 6,40 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 19/20 19/20 6,50 15/16 16/17 17/18a la18/19 19/20 pasado. niveles frente campaña 18/19. 19/20 19/20 6,20 cluso una parte puede pasar a soja.

Al cierre de esta edición, las estimaciones 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 50 2018/19 2019/20 50 2018/19 por debajo de las proyecciones *2019/20 Minagro BCBAque deRelaciones las encuentran delBCBA Minagro, 6,00 *2019/20 Minagro BCR BCR , Bolsas se2018/19 Insumo-Producto: urea/maíz futuro Relación Insumo - Producto: urea/trigo futuro 48,5 48,5 aún mantiene el área destino comercialBCBA en los mismos niveles de la camFuente: AZ Group sobre la base de USDA Fuente: AZ Group sobrecon la base de Minagro, y BCR. Fuente: AZ Group sobre de USDA Fuente: AZ Group sobre la base de Minagro, BCBA y BCR. 5,40 19 la base19 5,50 10,48 En infome su infome mensual de noviembre, de Estados Unidos, La siembra del maíz con destino comercial alcanzó el 42,7% lasmill.

6,4 mill. paña 18/19.

10,48 En su mensual deenero noviembre, parapara maízmaíz de Estados Unidos, el el La siembra del maíz con destino comercial el ultimos 42,7% de lasde 6,4 urea/trigo enero urea/maíz abril alcanzó urea/trigo Promedio ultimos 3 años gasoil/Maíz Abril Promedio 3 años 45 USDA recortó rinde de 10,57 a 10,48 t/ha, lo que provocó de has. destinadas a sembrar, según la BCBA. Ya tuvo la finalización 45 USDA recortó rinde de 10,57 a 10,48 t/ha, lo que provocó una una bajabaja de 3de 3de has. destinadas a sembrar, según la BCBA. Yameses tuvo lugarlugar la finalización Promedio últimos 12 meses Promedio últimos 12 5,00 deen t. la enproducción la producción final, pasando de 350 t. a 347 t., lade la implantación del maíz temprano, estimándose que la proporción nov-19 3,1 t.,dede mill.mill. de t. final, pasando de 350 mill.mill. de t.de a 347 mill. mill. de implantación del maíz temprano, estimándose será será nov-19 Promedio 319/20 años Promedio ultimos 3 añosque la proporción0,8 15/16 16/17 17/18porultimos 18/19 19/20los stocks 40%. aunque superando lo esperado los privados.

De 19/20 esta manera, Dadas las complicaciones y demoras los labores lay0,8 sequía Fuente: AZcomplicaciones Group sobre la basey demoras de Ministerio Agricultura, Ganadería Pesca aunque superando lo esperado por los privados.

De esta manera, los stocks 40%. Dadas las ende losen labores por lapor sequía en en 2,9 finales de dicho también ajustaron la baja en menor medida, varias varias zonas del país, todavía es incógnita una incógnita cuál el será el que área que 9/20 finales de dicho paíspaís también ajustaron a la abaja peropero en menor medida, zonas del país, todavía es una cuál será área 9/20 2,7 0,7 3,1 3,5 *2019/20 Minagro BCR BCBA como se observa engráfico. el gráfico. existencias finales mundiales cayeron 7 efectivamente efectivamente se sembrará, pudiendo una proporción de la como se observa en 2018/19 el Las Las existencias finales mundiales cayeron se sembrará, pudiendo haberhaber una proporción de la 2,9 3,3 0,7 2,5 7 depor t., por debajo deestimado lo estimado los operadores. precios superficie que pase al cultivo de soja.

Al cierre de edición, esta edición, las mill.mill. de t., debajo de lo por por los operadores.

Los Los precios en en superficie que pase al cultivo de soja.

Al cierre de esta las 2,7 3,1 0,6 Fuente: AZ Group sobre la base de Minagro, BCBA y BCR. 2,3 Chicago luego informe cotizaron al alza. a pesar de dicho recorte, estimaciones deBolsas las Bolsas se encuentran por debajo las proyecciones 2,5 2,9 Chicago luego del del informe cotizaron al alza.

PeroPero a pesar de dicho recorte, estimaciones de las se encuentran por debajo de lasde proyecciones 2,1 0,6 mismos aíz de Estados Unidos, el Laactualmente siembra del maíz con destino comercial un alcanzó el 42,7%debajo de las 6,42,3 mill.

2,1 2,7 los valores se encuentran escalón el mes del Minagro, que mantiene aún mantiene el área con destino comercial los actualmente los valores se encuentran un escalón por por debajo que que el mes del Minagro, que aún el área con destino comercial en0,5 losen mismos 2,1 2,5 ue provocó una baja de 3 de has. destinadas a sembrar, segúnpasado. la BCBA. Ya tuvo lugar la finalización 0,5 1,9 2,1 niveles frente a la campaña 2,6 pasado. niveles frente a la campaña 18/19.18/19.

1,9 2,3 0 mill. de t. a 347 mill. de t., de la implantación del maíz temprano, estimándose que la proporción1,7 será 0,5 1,7en 2,1 De esta manera, los stocks 40%. Dadas las complicaciones y demoras en los labores por la sequía 0,4 1,5 1,9 1,5 , Insumo-Producto: urea/maíz futuro , Relaciones Relación Insumo -esProducto: urea/trigo futuro Relaciones Insumo-Producto: urea/maíz futuro Relación Insumo - Producto: urea/trigo ja pero en menor medida, varias zonas del país, todavía una incógnita cuál seráfuturo el área que inales mundiales cayeron 7 efectivamente se sembrará, pudiendo haber una proporción de la peradores. Los precios en superficie que pase al cultivo de soja. Al cierre de esta edición, las urea/trigo enero urea/trigo enero urea/maíz enero Promedio 3 años gasoil/Maíz Abril abril abril Promedio ultimos enero Promedio ultimos 3 años gasoil/Maíz Abrilurea/maíz Promedio ultimos 3 años3 años o a pesar de dicho recorte, estimaciones urea/trigo de urea/trigo las Bolsas se encuentran por debajo de ultimos las proyecciones Promedio últimos 12comercial meses en los mismos Promedio últimos 12 meses Promedio últimos 12 meses Promedio últimos 12 meses lón por debajo que el mes del Minagro, que aún mantiene el área con destino

es

nes de precios necesarios para con el negocio. Área de maíz destino comercial en Argentina

Hoy

nov-19

may-17 jul-17 jul-17 sep-17 sep-17 nov-17 nov-17 ene-18 ene-18 mar-18 mar-18 may-18 may-18 jul-18 jul-18 sep-18 sep-18 nov-18 nov-18 ene-19 ene-19 mar-19 mar-19 may-19 may-19 jul-19 jul-19 sep-19 sep-19

ene-17 mar-17

mar-17 may-17

sep-16 nov-16

nov-16 ene-17

Hoy Hoy

sep-19

nov-19

jul-19 jun-19

sep-19

mar-19

mar-19 may-19

ene-19 dic-18

sep-18 nov-18

jul-18 jun-18

sep-18

mar-18

mar-18 may-18

sep-17 nov-17

ene-18 dic-17

jul-17

jun-17

sep-17

dic-16

nov-19

Hoy

mar-17 may-17 ene-17 mar-17 may-17 jul-17 mar-17 may-17 jul-17 sep-17 may-17 jul-17 sep-17 nov-17 jul-17 sep-17 nov-17 ene-18 sep-17 nov-17 ene-18 mar-18 nov-17 ene-18 mar-18 may-18 ene-18 mar-18 may-18 jul-18 mar-18 may-18 jul-18 sep-18 may-18 jul-18 sep-18 nov-18 jul-18 sep-18 nov-18 ene-19 sep-18 nov-18 ene-19 mar-19 nov-18 ene-19 mar-19 may-19 ene-19 mar-19 may-19 jul-19 mar-19 may-19 jul-19 sep-19 may-19 jul-19 sep-19 nov-19 jul-19 sep-19 Hoy sep-19 nov-19

sep-16 nov-16

nov-16 ene-17 sep-16 nov-16 ene-17 mar-17 nov-16 ene-17

Hoy Hoy

Hoy

sep-19 Hoy Hoy nov-19

sep-19 jul-19 jun-19 sep-19 nov-19 sep-19

mar-19 mar-19 jul-19 jun-19 may-19

dic-18 mar-19 may-19

sep-18 ene-19 nov-18 dic-18 mar-19 ene-19

sep-18 jul-18 jun-18 sep-18 nov-18 sep-18

dic-17

mar-18 may-18 mar-18 mar-18 jul-18 may-18 jun-18

sep-17 ene-18 nov-17 dic-17 mar-18 ene-18

valor, necesitando 2,8 1 t. t2,8 necesitando AZ Group sobre la base fuentes privadas. encuentra muy favorable y por debajo del promedio de los últimos tres años. Se Fuente: se necesitan 2,6sobre t de grano para adquirir una det.insumo, lo mismo que para Fuente: AZ Group la de base devalor, fuentes privadas. necesitan 2,1 t de grano para adquirir 1 t de UREA. el mes anterior.

En tanto, el promedio de los últimos 12 meses se encuentra por Al igual que lo que sucedió con el trigo, en el último mes la relación entre la urea y encima de dicho valor: se requieren 2,8 t. maíz futuro (abr-20) se mantuvo sin variaciones frente al promedio de octubre dada

Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes privadas.

Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes privadas.

ra el mes de noviembre se cotizaciones a cosecha del 173 u$s/t, en promedio. La del promedio de los últimos adquirir 1 t. de UREA.

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may-17 jul-17 jul-17 sep-17 sep-17 nov-17 nov-17 ene-18 ene-18 mar-18 mar-18 may-18 may-18 jul-18 jul-18 sep-18 sep-18 nov-18 nov-18 ene-19 ene-19 mar-19 mar-19 may-19 may-19 jul-19 jul-19 sep-19 sep-19

mar-17 may-17

ene-17 mar-17

nov-16 ene-17

sep-16 nov-16

dic-16 mar-17 ene-17 dic-16 mar-17 may-17 mar-17 mar-17 jul-17 may-17 jun-17 sep-17 jul-17 jun-17 sep-17 nov-17 sep-17

sep-16 nov-16 sep-16 nov-16 ene-17

Promedio ultimos 3 años

Hoy Hoy

sep-19

nov-19

jul-19 jun-19

mar-17

0,6 0,6 2,7 2,1 2,1 2,3 2,3 2,7 0,5 0,5 2,1 2,5 0,5 0,5 2,5 1,9 1,9 2,1 2,12,1 2,6 2,6 0,8 1,9 1,9 2,3 2,3 0,5 2,1 0,5 1,7 1,7 0,8 1,7 1,7 2,1 0,4 1,9 0,4 1,5 1,9 1,5 1,5 0,7 1,5 3,5 3,3 0,7 3,1 0,6 2,9 0,6 0,5 2,7 2,5 0,5 que lo que con elcon trigo, en el último mes lames relación entre entre la urealayurea y La relación entre trigo (ene-20) y fertilizante parapara el mes de noviembre se se Al igual Al igual que losucedió que sucedió el trigo, en el último la relación La relación entre trigo (ene-20) y fertilizante el mes de 2,6 noviembre 2,3 La mantuvo relación entre trigo (ene/20) y fertilizante para el mes dea cosecha noviembre Alfuturo igual que(abr-20) lo se quemantuvo sucedió con el variaciones trigo, frente en elfrente último la relación entredada la 0,5 (abr-20) sin variaciones al promedio de octubre dada frente al mes pasado, debido a que las cotizaciones del se futuro se mantuvo sin al mes promedio de octubre mantuvo frente al mes pasado, debido a que las cotizaciones a cosecha delmaíz maíz 2,1 de los precios a cosecha de losde granos.

Actualmente se necesitan 2,6 t. 2,6 0,4 1,9 cereal se relativamente en 173 en La aLala estabilidad la estabilidad de los precios a se cosecha los Actualmente se promedio necesitan cereal se mantuvieron relativamente estables, en u$s/t, 173 u$s/t, en promedio. mantuvo sinmantuvieron cambios respecto del mesestables, pasado, debido a que laspromedio. cotizaciones urea y maíz futuro (abr/20) mantuvo singranos. variaciones frente al de t. para para adquirir una 1 una t. de1 insumo, lo mismo que para meselanterior. relación se encuentra muymuy favorable y por debajo del promedio de los de grano adquirir t. de insumo, lo mismo queel para mes anterior. relación se encuentra favorable y por debajo del promedio deúltimos los últimos de grano cosecha deltres cereal se hallan estables 173 para u$s/t, enadquirir promedio.

La relación se Mientras octubre lapromedio estabilidad de precios asecosecha de los Actualmente que dada el promedio de losde últimos 12 meses encuentra porgranos. encima de dicho tres años, necesitando 2,1 t.2,1 det.en grano adquirir 1 t. de Mientras que el loslos últimos 12 meses se encuentra por encima de dicho años, necesitando de grano para 1 t.UREA. de UREA. Promedio últimos 12 meses

3,1 2,9 2,7 3,1 2,9 2,5 2,7 2,3 2,5 2,1 2,3 2,1 2,1 1,9 2,1 1,9 1,7 1,7 1,5 1,5 sep-19

mar-19

mar-19 may-19

mar-17 may-17

sep-16 nov-16

medio ultimos 3 años meses

RELACIÓN INSUMO - PRODUCTO: UREA/MAÍZ FUTURO

La relación entre trigo (ene-20) y fertilizante para el mes de noviembre3,1 se 3,1 Al igual que lo que sucedió con el trigo, en el último mes la relación entre la urea 0,8 y 0,8 Promedio ultimos 3 años Promedio ultimos 3 años niveles frente a ultimos la campaña 18/19.

Promedio 3 años Promedio ultimos 3 años mantuvo frente al mes pasado, debido a que las cotizaciones a cosecha del 2,9 maíz futuro (abr-20) se mantuvo sin variaciones frente al promedio de octubre dada0,8 2,9 0,8 la estabilidad de los precios a cosecha de los granos. Actualmente se necesitan 2,6 t. cereal se mantuvieron relativamente estables, en 173 u$s/t, en promedio. La 2,7 0,7 2,7 3,1 0,7 3,5 , se encuentra muy de grano para adquirir una 1 t. de insumo, lo mismo que para el mes anterior.

Relaciones Insumo-Producto: 3,1 3,5 relación favorable y por debajourea/maíz del promedio futuro de los últimos 0,7 2,5 Mientras que el promedio de los últimos 12 meses se encuentra por encima de3,3 dicho3,3 0,7 2,5 2,9 tres años, necesitando 2,1 t. de grano para adquirir 1 t. de UREA. 2,9 2,7 3,1 necesitando 0,6 2,3Fuente: AZ Group sobre la base devalor, 0,6 3,1 2,3 2,7 Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes privadas. fuentes privadas. 2,8 t.

2,5 2,9 2,5 2,9 abril Promedio ultimos 3 años gasoil/Maízurea/maíz Abril 2,1 2,1

ea/trigo futuro

años

ene-17

RELACIÓN INSUMO - PRODUCTO: UREA/TRIGO FUTURO

la estabilidad de los precios a cosecha de los granos. Actualmente se necesitan 2,6 t. de grano para adquirir una 1 t. de insumo, lo mismo que para el mes anterior.

Fuente: AZde Group sobre la12base de fuentes privadas.

Mientras que el promedio los últimos meses se encuentra por encima de dicho necesitando Fuente: AZ Group sobre la base devalor, fuentes privadas. 2,8 t.

62 | REVISTA CHACRA

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Fuente: AZ Group sobre la base de fuentes privadas.

INFORME MENSUAL MERCADO DE HACIENDA SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

INVERNADA Y CRÍA. > Resumen de cotizaciones mensuales. NOVIEMBRE 2019.*.

Invernada

$ Mín.

$ Máx.

$/kg vivo

Var % Mensual

Terneros -160 Kg.

84,36

99,58

91,90

p

16,05%

Terneros 160-180 Kg.

84,70

96,36

91,40

p

17,78%

Terneros 180-200 Kg.

83,68

95,30

92,01

p

18,38%

Terneros 200-230 Kg.

79,92

96,14

89,38

p

14,48%

Terneros 230-260 Kg.

79,26

90,03

85,28

p

13,11%

Novillitos 260-300 Kg.

80,21

85,46

83,52

p

12,58%

Novillitos +300 Kg.

75,71

82,30

79,93

p

12,94%

Terneras -150 Kg.

82,14

98,44

89,80

p

17,49%

Terneras 150-170 Kg.

83,10

92,52

87,73

p

18,83%

Terneras 170-190 Kg.

79,45

88,72

84,01

p

15,64%

Terneras 190-210 Kg.

75,52

87,74

82,51

p

14,68%

Vaquillonas 210-250 Kg.

76,88

86,97

81,27

p

14,41%

Vaquillonas 250-290 Kg.

73,23

81,00

76,25

p

14,77%

Vaquillonas +290 Kg.

74,30

78,97

77,41

p

20,11%

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos de remates publicados en internet. | Más información en Suplemento Ganadería: www.revistachacra.com.ar

p $ 91,40

p $ 87,73

Anterior Variación $ 77,45 17,78 %

Anterior Variación $ 73,48 18,83 %

PRECIO PROMEDIO TERNERO DE 160-180Kg. [$/Kg. vivo]

SE REPOSICIONA LA CRÍA

Los márgenes de la cría han logrado mejoras significativas durante la primavera. Las subas en los precios de la invernada a fines de octubre lograron mantenerse con firmeza durante el mes de noviembre. Luego de las elecciones presidenciales el mercado ganadero despertó con fuertes subas en Liniers que tuvieron su eco inmediato sobre los precios de la reposición. El ternero de 160-180 kg superó en noviembre los $90 por kg, lo cual implicó una mejora del 80% respecto de los promedios de noviembre de 2018. Claro está que esta recomposición de precios se da en un momento de baja oferta, el grueso de las ventas se concretó durante la

64 | REVISTA CHACRA

PROMEDIO MERCADO DE INVERNADA [$/Kg. vivo]

zafra con precios que se ubicaron un 25% por debajo de los valores actuales. Por otra parte, el efecto China se hace presente sobre los márgenes del criador. Las subas interanuales en el precio de la vaca de conserva fueron del 92%, para la vaca buena, del 93%, y para los toros, del 108%. El binomio vaca-toro viene ganando participación en el ingreso del criador durante los últimos dos años. Del total del ingreso del productor, el 37% se explica por la venta de vacas y toros; dicho porcentaje era del 28% en noviembre del 2017. Si bien se espera mucho más en cuanto a la transferencia de precios hacia el ganadero, para el caso de la cría, el crecimiento de las exportaciones amortiguó lo que hubiese sido un fuerte quiebre en los resultados económicos de la actividad.

Vientres

$ Mín.

$ Máx.

$ Prom.

Vaquillonas C. Gtía. Preñez

30.434

34.797

32.701

Vacas C. Gtía. Preñez Nueva

25.469

28.958

27.497

Vacas C. Gtía. Preñez Usada

19.325

22.650

19.944

Vacas Nuevas con Cría

15.565

17.473

16.547

Vacas Sin Servicio

20.199

29.864

25.162

Vacas Usadas con Cría

13.133

15.648

14.541

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos de www.entresurcosycorrales.com.

$ 32.701

Vaquillonas C. Gtía Preñez [$/Cabeza]

> Evolución mensual precio promedio mercado de invernada.

PERÍODO 2018 A LA ACTUALIDAD [$/KG. VIVO].

EVOLUCIÓN MENSUAL PRECIO PROMEDIO MERCADO DE INVERNADA. PERÍODO 2018 A LA ACTUALIDAD [$/Kg. vivo].

Terneros 230-260 Kg. Terneros 160-180 Kg.

$/kg.

98,00

Terneros 200-230 Kg. Terneros -160 Kg.

Terneros 180-200 Kg.

92,01 91,90 91,40 89,38 85,28

88,00 78,00 68,00 58,00 48,00 38,00 nov-19

oct-19

sep-19

ago-19

jul-19

jun-19

may-19

abr-19

mar-19

feb-19

ene-19

dic-18

nov-18

oct-18

sep-18

ago-18

jul-18

jun-18

may-18

abr-18

mar-18

feb-18

ene-18

28,00

MERCADO DE LINIERS. RESUMEN DE OPERACIONES EN EL MERCADO DE LINIERS. NOVIEMBRE 2019*.

-

Novillos

Novillitos

Vacas

Vaquillonas

Toros

REVISTA CHACRA | 65

MEJ

Total

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

> Resumen de cotizaciones mensuales. MERCADO DE CRÍA. [$/CABEZA].

MERCADO DE LINIERS

Novillos

Novillitos

Vacas

Vaquillonas

Toros

MEJ

Total

74,81

76,94

64,87

75,08

72,89

73,06

71,72

p 8,52%

p 7,40%

p11,81%

p 9,41%

Volumen [Cabezas]

7.567

17.008

21.315

17.981

2.303

427

66.601

Participación %

11,4%

25,5%

32,0%

27,0%

3,5%

0,6%

100,0%

475

375

455

335

612

353

409

Precio [$/Kg. vivo] Var.%. Mensual Precio

Peso [Kg.]

p 20,53%

p12,70%

p 8,81%

Fuente: Elaborado por AZ Group con datos de Mercado de Liniers S.A. | *Datos parciales cerrados al 21/6 Más información en suplemento Ganadería: www.revistachacra.com.ar

oferta superó las 10 mil cabezas. La exportación se mantuvo muy firme para todo el universo vaca y toro, y además, Los precios de Liniers presentaron una recuperación avanzó sobre categorías propias del consumo, importante con respecto a los valores de octubre. como vaquillonas y novillitos. La voracidad Nuevamente las elecciones presidenciales de la demanda china ya trasciende las carepresentaron un punto de inflexión para tegorías pesadas y avanza sobre los ejemvalores que no lograban consolidarse. plares naturales del consumo interno.

Con subas en el orden del 10% para Este fenómeno explica en parte el nivel todo lo ofrecido, la primera semana de precios generales apuntalados por post comicios reflejó un mercado reuna faena que en el segundo semestre Anterior Variación gido por la incertidumbre y la especucrece sostenidamente. Para el merca$ 65,19 8,5 % lación. Compradores que no querían do interno, la situación es complicada, correr el riesgo de mayores precios y las subas en los precios de la hacienda PRECIO PROMEDIO desabastecimiento, y productores venNOVILLO MERCADO no pueden ser trasladadas hacia los condiendo sólo lo necesario y esperando LINIERS sumidores y los matarifes tampoco pueden nuevas señales desde el mercado. Ya en noabsorberlas; por lo tanto, desde este segmento viembre los valores del consumo se ajustaron a surgen fuerzas bajistas para la hacienda en pie. la baja, especialmente en aquellas jornadas donde la

CON EMPUJE EXPORTADOR

p $ 74,18

> Evolución histórica IGML1 y precio promedio novillo. 2018 a la actualidad [$/kg. Vivo].

EVOLUCIÓN HISTÓRICA IGML1 Y PRECIO PROMEDIO NOVILLO. 2018 A LA ACTUALIDAD [$/Kg. vivo]. $/kg. vivo

Novillos

81,50 79,00 76,50 74,00 71,50 69,00 66,50 64,00 61,50 59,00 56,50 54,00 51,50 49,00 46,50 44,00 41,50 39,00 36,50 34,00 31,50 29,00 26,50 24,00 21,50 19,00 16,50 14,00

Novillitos

Vacas

Vaquillonas 76,94 75,08 74,81

IGML: Índice General Mercado de Liniers.

IGML: Índice General Mercado de Liniers.

66 | REVISTA CHACRA

nov-19

oct-19

sep-19

ago-19

jul-19

jun-19

abr-19

may-19

mar-19

feb-19

ene-19

dic-18

nov-18

oct-18

sep-18

ago-18

jul-18

jun-18

may-18

abr-18

mar-18

feb-18

64,87

ene-18

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

> Resumen de cotizaciones mensuales. NOVIEMBRE 2019*.

ENTRE CHINA Y RESTO DEL MUNDO.

shank (garrón y brazuelo) promedió u$s a 6.800 la tonela-

La Argentina avanza en su reposicionamiento mundial; da, lo cual representa una suba en dólares del 39% respecto a los precios pagados por los mismos cortes el año pasado. con un volumen comercializado que se estima este El resto del mundo no presentó cotizaciones desaño en 780 mil toneladas, el país se ubicará tacadas; la Cuota Hilton cotizó con valores como quinto exportador mundial de carmínimos históricos: el conjunto de 3 cornes. La competitividad cambiaria junto tes de mayor valor (lomo-cuadril-bife con la explosión de la demanda china angosto) promedió u$s 9.200. Otros aceleraron el crecimiento exportaLA URGENCIA DE destinos, como Brasil, Israel y Chile dor. El 98% de las importaciones ABASTECIMIENTO DE CARNE no presentaron variaciones signichinas son de carnes congeladas, y POR PARTE DEL GIGANTE ficativas en sus precios de compra. en este segmento nuestro país parASIÁTICO SE VIO REFLEJADA EN Mirando hacia adelante, por fuera ticipa en un 22% de los envíos. Del del “mundo China”, tuvimos avanLOS PRECIOS DE LOS CORTES total exportado por la Argentina ces comerciales con misiones de CoCOMERCIALIZADOS. este año, China será el destinatario rea del Sur (julio) y Japón (octubre) de aproximadamente el 73% de los que han visitado el país para recorrer embarques, cuando en 2013 recibía establecimientos y comenzar a definir las sólo el 9% de nuestros envíos al exterior. primeras líneas de trabajo a fin de alcanzar La urgencia de abastecimiento de carne por las habilitaciones sanitarias que nos permitan parte del gigante asiático se vio reflejada en preacceder a dichos mercados. cios durante el mes de noviembre. Por ejemplo, el shink &

MERCADOS INTERNACIONALES. PRECIOS INTERNACIONALES DELDEL NOVILLO EN GANCHO. [US$/Kg.gancho] > PRECIOS INTERNACIONALES NOVILLO EN GANCHO. [US$/Kg.]

US$/kg.gancho

Argentina

Uruguay

Brasil

Paraguay

nov-19

oct-19

sep-19

ago-19

jul-19

jun-19

may-19

abr-19

mar-19

feb-19

ene-19

dic-18

nov-18

oct-18

sep-18

ago-18

jul-18

jun-18

may-18

abr-18

mar-18

feb-18

ene-18

4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20

BRASIL: US$ 2,57 ARGENTINA: US$ 2,48 Fuente: Elaborado por AZ Group con datos del IPCVA y Consorcio ABC. URUGUAY: US$ 4,32

ARGENTINA: US$

2,48

PARAGUAY: US$ 2,27

BRASIL: US$

2,57

Fuente: Elaborado por AZ Group con datos del IPCVA y Consorcio ABC.

URUGUAY: US$

4,32

ESTADOS PARAGUAY: UNIDOS: US$ US$ 2,27 2,62 REVISTA CHACRA | 67

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

MERCADOS INTERNACIONALES

SUPLEMENTO TAMBO | GERENCIAMIENTO

Esta información hay que cuidarla Llega una nueva Administración y es fundamental que comprenda la importancia del SIGLeA como herramienta de transparencia y gestión en la producción de leche.

MARCOS SNYDER

Especial para CHACRA | snydermarcos@gmail.com

E

l Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA) ha sido sin duda un avance importantísimo. El sector sabe que a principio de cada mes (entre los días 10 y 15) se conoce el precio promedio ponderado de la leche a nivel nacional y provincial, la composición y calidad de la leche, los volúmenes producidos, el nivel exportado, los stocks y las ventas al mercado interno…un lujo, por cierto.

El SIGLeA comenzó silenciosamente a fines de 2016 y hoy, conjugando la información proveniente de las LUME y AFIP, ya procesa y divulga información de 8.300 liquidaciones por compra de leche efectuadas por 344 industrias (de las cuales el 65 % son PyMES). Esto significa estar monitoreando el 80 % de la leche total comercializada, un hecho inédito en la Argentina. Una muestra tremenda que permite analizar la evolución del sector productivo e industrial.

Sin duda hay mucho por hacer todavía. Por caso: incorporar a las Liquidaciones Únicas la compra de masa para mozzarella, las de la Leche Propia y los flujos de materia prima entre industrias, remitos entre tambos e industria y entre Industria y Comercio, entre otras cosas, así como también avanzar en la descripción del perfil productivo de cada provincia, igualando la comparación con la Nación.

68 | REVISTA CHACRA

Evolución del precio de la leche al productor

Esperemos que la nueva administración mantenga el presupuesto asignado al sector en la generación de información que aporta tanto a la transparencia de la lechería argentina.

¿Dónde estamos?

El precio de la leche en tranquera (ver gráfico Evolución del precio de la leche al productor), después de navegar cuatro años por valores de quebranto (13 $/litro promedio 2015-2018 en moneda constante), a partir de febrero 2019 comenzó una franca recuperación, que llevó a recuperar valores del año 2014 y superarlos inclusive, volviendo a poner al negocio en vereda.

Tras las PASO, la devaluación redujo el poder de compra sensiblemente, pero el precio logró mantenerse en los niveles de 2014, año previo a la megacrisis.

Por más que se fuerce el análisis para tratar de entender aquella mejora en los valores pagados por la materia prima, el hecho fundamental fue que en febrero de 2019 Adecoagro recibió las llaves de las plantas de Morteros y Chivilcoy (ambas sumaban una capacidad de elaboración de 1,8 millones de litros diarios) y retiró sus 400.000 litros del mercado. La incorporación de Adecoagro al grupo de grandes industrias, aún sin disputas por la leche (hoy, ocho meses después, debe estar recibiendo leche de poco más de 20

Precio de la leche al productor

Eso sí, ese promedio de 16,11 $/litro para octubre a nivel nacional manifiesta una amplia variación al analizarlo por provincia, donde en octubre Buenos Aires fue la de mejor precio y Salta la de menor valor (ver gráfico Precio de la leche al productor por provincia).

Pago por calidad, pero por litro Hay una participación exagerada de las bonificaciones comerciales (según SIGLeA representan el 18 % de composición del precio), que distorsionan el valor al punto de parecerse a una compra de materia prima por litro en lugar de composición y calidad higiénica sanitaria. Sin embargo, observamos que en doce meses de

funcionamiento de esta herramienta (el SIGLeA), la diferencia entre el tercio superior de Composición + Calidad higiénico-sanitaria pasó de +3 % a +9 % por arriba del precio pagado a los tambos del tercio inferior.

Sin duda avanzar a un mínimo de 8

análisis mensuales de componentes y desglosar el flete de la liquidación (estimamos que representa entre 10 y 15 % de las bonificaciones comerciales siendo un valor tabulable), aportaría sustancialmente a la transparencia que el sector tanto busca.

SUPLEMENTO TAMBO

tambos y la propia), redujo la oferta disponible por empresa metiendo presión a la competencia.

SUPLEMENTO TAMBO | SANIDAD

Los riesgos de las lesiones podales Junto con los problemas reproductivos, la mastitis y el estrés calórico, las enfermedades que afectan las patas de las vacas provocan pérdidas económicas y productivas en los rodeos lecheros.

CLAUDIO E. GLAUBER

Especial para CHACRA | cglauber@fvet.uba.ar

L

as enfermedades podales son afecciones del pie bovino con origen multifactorial. La alimentación, el ambiente, la genética, el comportamiento de los animales, vacas sometidas a caminatas extensas y el metabolismo alterado por algún desequilibrio nutricional son algunos importantes factores de riesgo, en especial cuando se suman a la falta de mantenimiento y el mal estado de los caminos.

Las enfermedades podales no matan al animal pero lo invalidan, causando pérdidas en su fertilidad y en su producción, incrementando los descartes y los tratamientos individuales y poblacionales, el descarte de leche, la caída de la condición corporal y la pérdida de tiempo del personal para atención de los animales afectados.

Es mayor su importancia cuanto mayor es la intensificación, sin considerar el correspondiente confort en los tambos. Su inicio es generalmente por algún desequilibrio nutricional e infeccioso, traumático o hereditario.

Tienen una prevalencia del 4 al 30 % y el 90 % se localiza en los miembros posteriores, y dentro de eso, el 60-70 % se ubica en los dedos laterales. Son escasas las lesiones en las manos, pero cuando existen, tienen mayor gravedad que en los miembros posteriores. La rápida detección y el subsiguiente tratamiento reducen el efecto respecto a la baja de producción. Por lo antedicho es importante un diagnóstico rápido para una mejor 70 | REVISTA CHACRA

FACTORES DE RIESGO • Estacionalidad: el fin del verano y el principio del invierno y más aún inviernos lluviosos son las épocas de mayor incidencia.

• Predisposición genética. Aplomos y ángulos de la pezuña. Pezuñas pequeñas en animales muy pesados.

• Ambiente: Estado de los pisos de los potreros, calles, corrales y salas de ordeño. Campos encharcados con barro y humedad predisponen. Caminos en mal estado con superficies rugosas lastiman las pezuñas de las vacas.

El agua y la humedad ablandan el tejido podal y favorecen la infección.

• Manejo. Concentración de animales, kilómetros recorridos por día.

• Nutrición. Exceso de grano y acidosis ruminal.

• Carencias minerales y desequilibrios en la ración. Liberación de toxinas bacterianas que por torrente sanguíneo llegan a la pezuña y lesionan.

Deficiencia de zinc y cobre, excesos de sulfatos en el agua de bebida y de molibdeno en la dieta. Sulfatos en el agua por encima de las 400 ppm impiden la absorción de Zn y Cu.

Una alimentación con un excesivo consumo de granos tiende a provocar acidosis ruminal; es decir, una disminución del pH ruminal por debajo de 5,5. Cuando eso sucede, se genera la muerte de bacterias en el rumen, lo que produce diseminación de toxinas por la sangre. Pueden entonces producirse obstrucciones en los vasos sanguíneos del corión. Esa alteración en la microcirculación del casco desencadena patologías secundarias como úlceras de suela o afecciones en la línea blanca de la pezuña.

Podopatías Se trata de un complejo síndrome de frecuente aparición, también conocido como Pietín, donde se engloba a la mayoría de las diferentes lesiones que afectan a la estructura y buen funcionamiento del pie bovino. El estrés calórico predispone la presencia de cojeras, entre otros problemas, porque las vacas permanecen más tiempo

paradas para disipar el calor. Dicho síndrome resulta en: malestar, dolor, comportamiento anormal y afectación de los indicadores de bienestar animal, menor ingestión y, por consiguiente, menor producción. Ocurre en explotaciones lecheras de diversa escala y sistemas de producción.

La pododermatitis interdigital es una enfermedad bacteriana muy contagiosa de la piel que se encuentra entre las pezuñas. Las bacterias pueden vivir en el suelo o en la piel del animal. Tiene la capacidad de afectar hasta el 40 % del rodeo.

En cuanto a la Laminitis, en alto porcentaje está asociada a la alimentación.

El tejido laminar del corión conecta con las láminas de la pared y hacen de sistema suspensorio del que cuelga la tercera falange. De este modo, el peso queda repartido por la pared y la suela.

La verruga o Dermatitis digital es una lesión dolorosa, contagiosa, en la cual se hallan involucradas una o más bac-

terias. La humedad y la acumulación de estiércol la favorecen. Usualmente se da en vacas mayores de 2 años. Se ha hallado respuesta variable a los baños de patas.

Es por acá La prevención resulta ser el mejor tratamiento. Esto es, evitar factores de riesgo, especialmente cumplir con el mantenimiento de los caminos y el monitoreo adecuado de la alimentación. Evitar los factores predisponentes es una buena estrategia de sanidad preventiva. Los tratamientos curativos dependerán del grado de la lesión; los tratamientos minerales, el desvasado preventivo y el correcto uso de pediluvios son alternativas que recomienda el profesional veterinario actuante.

SUPLEMENTO TAMBO

resolución.

NOTICIAS DE PARAGUAY

CAE LA MOLIENDA DE GRANOS Al cierre del décimo mes del año, las plantas industriales procesaron 3.080.570 toneladas de oleaginosas, lo que representa el menor nivel desde 2014, tomando en cuenta el periodo acumulado entre enero-octubre para cada año, según el informe mensual de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro). Representa una caída de más de 217.205 toneladas en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando se procesaron 3.297.775 toneladas.

Equivale a una retracción del 6,5 %, de acuerdo con las estadísticas del gremio.

Representantes de la Cappro informaron que el menor procesamiento de la soja es la principal explicación para los números negativos ya comentados. Esta reducción guarda relación con algunos problemas en la calidad de los granos, que obligaron a recortar el ritmo de procesamiento.

CARNES RUMBO A ASIA Representantes de ganaderos y frigoríficos se reunieron con el canciller paraguayo, Antonio Rivas, para encaminar la apertura de mercados, entre ellos los de países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean), a través de un acuerdo con el Mercosur. Tras el encuentro, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasanti, sostuvo que la intención es utilizar al cuerpo diplomático también en el ámbito comercial a través de las más de 40 embajadas y una treintena de consulados distribuidos por el mundo.

“Ya que, como país, la habilitación de China Continental es un tema de Estado, vemos que en esa zona (Asean) se abren muchas ventanas”, refirió al respecto el vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Juan Carlos Pettengill. Asimismo, agregó que “Paraguay tiene una exportación estable en los últimos cuatro años de 250.000 a 280.000 toneladas. Al habilitar más mercados lo que hacemos es mejorar el precio promedio”.

NOTICIAS DE MÉXICO

PARA MITIGAR LAS SEQUÍAS Instituciones del gobierno de México encabezadas por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), con el acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), lanzaron un mecanismo interinstitucional de monitoreo de la sequía agrícola para hacer un análisis integral y oportuno de las perjuicios que genera el clima al sector agropecuario.

Durante los últimos 14 años, nueve de cada diez desastres en México fueron por eventos hidrometeorológicos, que afectaron 3.4 millones de hectáreas de cultivos y pastizales. Las herramientas ya cuentan con datos del cierre del ciclo primavera-verano 2019 y el inicio del ciclo de otoño–invierno 2019-2020. La plataforma de seguimiento del estrés hídrico monitorea también posibles afectaciones de la salud vegetal de los granos en el país. Por su parte, la herramienta de Precios Agroalimentarios (Food Price Monitoring and Analysis [FPMA]) permite identificar anomalías de precios y generar análisis de forma oportuna.

PRINCIPAL PRODUCTOR DE COCO Por muchos años México ha sido uno de los principales exportadores de pulpa seca de coco para producir aceite.

Sin embargo, en los ‘60 y ‘80 se originó una crisis debido a la caída de los precios que se pagaban a los productores.

Luego de casi dos décadas, la industria se recuperó y ya ha empezado a levantar vuelo.

Con el descubrimiento de que el agua de coco es beneficiosa para la salud debido a sus propiedades (contiene potasio, aminoácidos y vitaminas), el mercado volvió a crecer de manera exponencial. Pero esta vez el foco no solo apunta a Estados Unidos, sino también a Europa.

Los países más beneficiados con este nuevo boom son Filipinas, Indonesia, India, Tailandia, Malasia, Sri Lanka y Vietnam. No obstante, México ha logrado posicionarse entre los diez principales productores de coco en todo el mundo. En el primer lugar aparece Indonesia, mientras que en Latinoamérica solo es superado por Brasil.

NOTICIAS DE BRASIL

NUEVO RÉCORD EN GRANOS La cosecha estimada de granos 2019/20 apunta a un nuevo récord de 246.4 millones de toneladas, con un aumento del 1.8 % o 4.3 millones de toneladas en comparación con la cosecha 2018/19. Los números son de la segunda encuesta publicada por la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab). La intención de siembra indica una variación positiva del 1.4 % en comparación con el área de la última cosecha, llegando a 64.1 millones de hectáreas. El área sembrada con soja apunta a un crecimiento del 2,3 % respecto de la temporada pasada. La producción se estima en 120.9 millones de toneladas, a pesar de los problemas climáticos que retrasaron la siembra en Mato Grosso do Sul. El clima, especialmente en la Región Sur, ha obstaculizado la finalización de la cosecha de cereales de invierno.

El trigo, por ejemplo, mostrará una reducción del 2,8 % en la producción final, llegando a 5.3 millones de toneladas.

CARNE MUY DEMANDADA Según los datos del Cepea (Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada), de Esalq/USP, los precios de la carne vacuna en el mercado de San Pablo alcanzaron valores muy altos, compatibles con los niveles récord de 2015, incluso con algunos sectores de la ciudad en que la arroba se negocia en R$200. Estamos entrando en el período típico en que la cercanía de las Fiestas empuja la demanda. Y en cuanto a las exportaciones, el volumen embarcado por Brasil se mantiene encima de las 100 mil toneladas desde julio de 2018, con claro impacto de la creciente demanda de China. La oferta de animales continúa restringida, producto de la faena de hembras en años recientes. La ganadería nacional deberá responder con mayor productividad para zanjar este problema.