Revista Chacra N° 1123 - JUNIO 2024

AÑO 94-Nº1123 JUNIO 2024. $ 300,00. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR $ 16,00. R.O.U. MONTEVIDEO $ 70. U.S.A. USD 6,50.

JUN | 2024

LOS DESAFÍOS DE LA CEBADA Cambios en el mercado que imponen tendencias. Las razones para privilegiar la variante cervecera.

Expectativas respecto de la posible evolución de los precios. Los cultivares que pronto estarán disponibles.

Urgencias por avanzar con la cobertura de costos.

SUPLEMENTO

UNA GANADERÍA DISTINTA El aumento del capital biológico y social de un predio como generadores de atractiva rentabilidad con bajo uso de insumos y sólida resiliencia ante cambios negativos en el mercado.

SUPERTRIGO EN EL SUDESTE A partir de precios que han mejorado, lo que resta es elegir adecuadamente la genética y la fecha de siembra.

Variedades recomendadas y nutrición ajustada. Novedades en el uso de biológicos.

TAMBO

SUMARIO | JUNIO 2024

08.

RADIOGRAFÍA DE LA CEBADA

Los números del cultivo que interesan conocer. Estructura del mercado global y el rol de Australia tras su vuelta a China.

Stocks remanentes y su peso en los precios. Expectativas en cuanto a niveles de producción esperados para la nueva campaña y primas proyectadas para la variante cervecera. Los nuevos materiales que se incorporarían al gran cultivo el año próximo.

14. ARRANCA EL SUDESTE

30. EL CAMBIO ESTÁ EN MARCHA

42. UNA NUEVA ARGENTINA

20. EN DEUDA CON LA GANADERÍA

30. LOS MALABARES DE LA EMPRESA

46. LOS IMPUESTOS NOS MATAN

Una de las dos zonas del país ponderadas por la calidad de sus ambientes pone en marcha la siembra de grano fino. Trigo y cebada bajo la lupa. Fechas recomendadas para implantar ambos cultivos, genética destacada, esquemas de fertilización según zonas, modalidad más conveniente, uso de biológicos.

El país sigue a los tumbos en materia de políticas orientadas al sector. Los avances de Brasil en materia de manejo de la aftosa vuelven a desnudar nuestras falencias, los desmanejos de las distintas autoridades que han pasado por el poder, y las inconsistencias de la dirigencia.

22. EL TRIGO COMO PROTAGONISTA

Toda una opción para planificar sobre seguro. El automatismo y la inteligencia artificial crecen como respuesta a los desafíos que plantea la agricultura moderna. Implican pasar de decisiones por intuición a determinaciones por información basada en datos. Hay novedades en la materia que debe conocer.

Para variar son tiempos inestables en materia de precios granarios. Se impone pensar en coberturas. Es una medida recomendada tanto para esta campaña sobre la mercadería retenida como para el grano de la próxima temporada. Y la idea es tomarlas de manera creciente si los valores siguen hacia arriba.

Cuando se busca detectar cuáles son las anclas que mantienen al país en el atraso y el estancamiento, el régimen tributario surge inmediatamente como regresivo, abusivo y plagado de impuestos y tasas que exigen trámites administrativos y aportan muy poco.

34. GANADERÍA REGENERATIVA

El ministro de Economía brindó recientemente definiciones que permiten entrever lo que viene, sobre todo en materia de tipo de cambio, vigencia del cepo y posibilidades de recortar impuestos, tres temas muy importantes para la actividad agropecuaria.

Todo lo que necesita saber sobre la última edición de A Todo Trigo, un evento clásico dedicado al cultivo que se supera año tras año. Las proyecciones de la nueva campaña, la eterna pelea contra las retenciones y la necesidad de limar asperezas intracadena. Productores, técnicos, agentes de comercialización, instituciones, asociaciones y empresas proveedoras de insumos y servicios aportaron al debate.

Los cultores de esta modalidad de manejo de los planteos pecuarios aseguran que la renta sucede porque el ecosistema funciona mejor y porque las personas se sienten bien con la actividad que realizan.

También indican que la huella de carbono es negativa y que este será un parámetro clave para desenvolverse en el negocio en un futuro cercano.

28. MITIGAR EMISIONES

Maizar realizó su Congreso anual con una amplia concurrencia de público. Hay consenso respecto de que, a pesar de sus múltiples usos, la Argentina no ha logrado poner en evidencia todo el enorme potencial que encierra el maíz y sus derivados industriales. Como en otros casos, los errores de la política oficial lo han complicado seriamente.

Es uno de los temas candentes en el mundo agropecuario, y tenemos las herramientas para diferenciarnos. Los gases de efecto invernadero se mitigan con las soluciones basadas en la naturaleza, y en esto juega fundamentalmente el secuestro de carbono. La siembra directa es clave en este proceso.

Está claro que nos seguiremos mordiendo la cola si no podemos aumentar las exportaciones y si no nos abrimos al mundo.

Como mínimo siete de los diez principales complejos exportadores tienen que ver con la agrobioindustria. El potencial de crecimiento está por este lado, solo falta tomar las decisiones adecuadas y cambiar el rumbo.

38. POTENCIAL ILIMITADO

48. EN PALABRAS DE CAPUTO

SUPLEMENTO

ECONÓMICO GANADERO 56. MERCADO DE INVERNADA 58. MERCADO DEL GORDO 59. MERCADO INTERNACIONAL

SECCIONES FIJAS 64. NOTICIAS 65. EL CAMPO EN PARAGUAY 66. NOTICIAS DE BRASIL

60. TAMBO

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EDITORIAL | JUNIO 2024

L

EL DERECHO A DEFENDER LA INVERSIÓN

as noticias de mayo dieron a conocer al gran público la novedad de que la soja estaba subiendo en los mercados internacionales, más específicamente en Chicago.

También se supo que avanzado el mes el ritmo de ventas de la oleaginosa por parte del productor argentino era uno de los más lentos de los últimos diez años.

Desde sectores que se autoperciben como progresistas surgieron las críticas de costumbre, respecto de la supuesta especulación del agroempresario. El populismo maneja ideas que han quedado perimidas en el tiempo, y la realidad es muy distinta.

Los precios de la soja disponible orillaban entonces valores similares a los que se registraban en diciembre. De ahí al cuarto mes del año la inflación acumulada superó el 95%. La pérdida de capacidad de compra es notable y afecta los bolsillos del productor. Es más, incluso las cotizaciones de Chicago que se tenían en largos pasajes de décadas anteriores, son muy superiores a las actuales dada la depreciación del dólar.

El productor no vende porque estos precios no son retributivos, después de un proceso inflacionario que se ha llevado gran parte del valor del dólar oficial del último diciembre.

Hablamos del equivalente a USD 240 (valor dólar MEP), unos USD 200 menos de lo que percibe un productor uruguayo o brasileño.

Se entiende por qué estos números no entusiasman a quien ha hecho una gran inversión para obtener un rédito mínimamente razonable. Desde luego, los abusivos derechos de exportación que pesan sobre la oleaginosa son una pieza clave en esta historia.

Una página especializada estadounidense mostraba su sorpresa ante el retraso en la negociación del poroto en la Argentina, y se preguntaba si el productor está apostando a una devaluación.

Hay que decir que en muchos ámbitos se entiende que el actual esquema de crawling peg deberá ser modificado tarde o temprano. Otros consideran que son los precios los que deben retroceder después de los excesos cometidos en lo que va del año, tarea difícil por cierto. Por su parte, el gobierno se resiste a hablar de atraso cambiario.

Mientras tanto, el acceso a préstamos con tasas que se han reducido anima a esperar precios mejores para la oleaginosa, sobre todo después que los dólares financieros se empezaran a mover a fines de mayo pasado, con lo cual la brecha se terminó ampliando.

En el marco de un presente donde no sobra nada, y de cara a un futuro que aún es incierto, es absolutamente lícito pretender rentabilidad cuando se ha puesto mucho dinero y gran sacrificio para llegar a buen puerto.

CHACRA & CAMPO MODERNO. Fundada en noviembre de 1930, es propiedad de The New Farm Company S.A., Francisco Narciso de Laprida 1481 - Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Tel. 011-5353-5090 al 94; PUBLICACIÓN MENSUAL. Precio del ejemplar en todo el país: $ 300,00. Recargo por envío al interior: $ 16,00. SUSCRIPCIONES. En el exterior con franqueo vía aérea certificado. Países limítrofes (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, y R. O. del Uruguay) y Perú: 1 año (12 números) USD 170 -Resto de América: USD 250- Europa: USD 270 - Asia, África y Oceanía: USD 270- Distribuidora en Capital Federal y Gran Buenos Aires: Huesca-Distribuidora de Publicaciones S.A., Aristóbulo del Valle 1556, Cap. Fed. Distribuidor en el interior del país: Transpres S.A., Isabel La Católica 1371, Cap. Fed. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 512 1483. Impresa en MARIANO MAS S.A. - México 649/651, San Telmo. Buenos Aires, Argentina - Teléfono: (+54 11) 4331-5764. Este medio se encuentra auditado por el Instituto Verificador de Circulaciones (IVC). PRINTED IN ARGENTINA. ISSN 0325-7932. Editor Responsable: RUBÉN O. BARTOLOMÉ.

BUENOS AIRES - JUNIO 2024 - AÑO 94 | EDICIÓN Nº 1123

EDITOR RESPONSABLE Rubén O. Bartolomé

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CEBADA | MANEJO

LAS CUENTAS VAN MEJORANDO LOS VALORES SE ACERCAN A NIVELES MÁS RETRIBUTIVOS, SI BIEN HAY DETALLES DEL MERCADO QUE INTERESA REVISAR. ESTRATEGIA MÁS CONVENIENTE EN CUANTO A LA ELECCIÓN DEL CULTIVAR.

La cebada tiene ventajas productivas respecto del trigo.

Rinde más y apalanca los resultados de la soja de segunda.

V

ital para el sur del país encontraba, ahora estamos obligados a comagrícola, la cebada ha petir con los australianos. La nación de Oceaincrementado sus prenía es una gran productora de cebada y tiene cios acompañando al trigo, actualmente importantes stocks. pero amerita de todas maneras conocer en detalle el escenario que encontra- “Si queremos mantener una alta presencia en rá a la hora de llevar adelante su producción. el codiciado mercado de China, o el mercado Eso más allá de que la cebada tiene una ven- de la India que viene creciendo mucho y donde taja respecto del trigo, porque en muchas contamos con ventajas competitivas –junto con zonas rinde entre 500 y 1000 kilos más, y Francia somos los únicos países productores además suele apalancar a la soja de segunda, que podemos abastecer a la patria de Ghandi-, que como siempre va a tener un papel vital. necesariamente tenemos que elegir variedades que sean cerveceras. Si nos metemos en el Agustín Baqué, analista y bróker especializado negocio de la cebada forrajera por rendimienen cebada, advierte que hace tres años era muy to, probablemente perdamos ambos mercaretributivo optar por la variante forrajera, por- dos, con todo lo que eso significa”, subrayó el que teníamos a China que se llevaba todo lo que especialista en su disertación en A todo Trigo.

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La temporada 2023/24 en nuestro país generó entre 4.8 y 5.0 millones de toneladas de cebada, y se espera que se exporten 2.9 millones-3.0 millones de toneladas. “Si uno mira el balance de declaraciones de ventas al exterior y el farmer selling promediando mayo, tomando 1 millón de toneladas a exportar como cervecera quedarían por colocar en la ventana que se nos abre en los próximos tres meses – después entra el hemisferio norte- unas 300 mil toneladas como cebada FAQ o forrajera”.

La Argentina cerraría la temporada con un stock de 700 mil toneladas. Nuestro país tiene mucha cebada para vender, con lo cual si no hay un problema en el hemisferio norte el amortiguador en materia de precios será la Argentina, y en menor medida Canadá. “Es clave saber cuán competitivos seremos en los próximos meses para entrever la magnitud real de stocks que pasará a la campaña que viene, y eso va a depender mucho de la tendencia de precios”.

HOJA DE RUTA /////////////////////////// • El margen bruto de la fina en campo arrendado todavía es relativamente ajustado, si bien ha mejorado con la suba de precios registrada en la segunda mitad de mayo.

• Hay relaciones insumo/producto por sobre los niveles históricos; probablemente implique menor uso de tecnología.

• Los rindes de la soja de segunda detrás de la cebada le dan ventajas frente al trigo, al menos en el centro y sur bonaerense.

• Farmer selling 2024/25 muy lento, salvo que se consolide una suba de precios o se modifiquen/eliminen las retenciones.

• La incorporación de variedades forrajeras puede atentar contra el negocio.

BALANCE/PRODUCCIÓN ARGENTINA

CEBADA | MANEJO Baqué cree que el área con cebada va a mantenerse en 2024/25 o en todo caso caer ligeramente. El envión de precios y el menor costo de los insumos incentiva la siembra de fina –a mediados de abril no se podía siquiera pensar en intentarlo-. “De todos modos exportando 3 millones de toneladas otra vez vamos a terminar con existencias elevadas, y si no hay un problema importante en el hemisferio norte para limpiar esta posición nuevamente lo vamos a tener que hacer vía menores precios”.

nes. La idea es vender un 20-30%, cubrir los costos, y si nos ayuda después el mercado climático, mucho mejor”.

CLIMA Y PRECIOS

En el mundo están pasando cosas. En 2023/24 la producción de cebada fue de las más bajas de las últimas cinco campañas, sin embargo los stocks no llegaron a niveles críticos porque hubo una reducción en el consumo de cervePara describir el escenario en que se va a za a nivel global. La cebada se utiliza 70% para sembrar, hay que considerar que con los valoforraje y el resto para elaborar cerveza, y en el res que se manejaban a mediados del mes paprimer caso tuvo que competir con el maíz y sado, en torno de USD 210-215, el rendimiento con el trigo. Ahora a nivel global se maneja una de indiferencia era 20-30% mayor que el año producción 2024/25 de 148,5-149,0 millones pasado; todo un desafío para el productor arde toneladas, y el crecimiento llegará de la gentino, lo cual exige tener una política comermano de Europa. La relación stocks/consumo cial muy definida. ”Esto ha mejorado, pero para se recuperaría. sostener un precio de USD 230 o más, tienen que persistir los problemas climáticos en el he- En el último mes tuvimos una suba de precios misferio norte, de lo contrario es probable que debido al atraso de la siembra de primavera volvamos a un escenario muy modesto, tanto en Francia, un jugador global importante. La en trigo como en cebada. Considerando esta condición de cultivo en este país está entre posibilidad, hay que empezar a tomar decisio- las más bajas de las últimas cinco campañas.

De cara a la nueva siembra, se impone cubrir un porcentaje del volumen esperado.

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Rusia produce 20 millones de toneladas, de las precios en el mercado de cebada, especialcuales exporta 6 millones con calidad forrajera, mente para la cervecera. Las condiciones cliy ahora viene con problemas de seca y heladas. máticas en diversas regiones productoras y la presión de otros granos como trigo y maíz han Además, Strategie Grains advierte que la re- ayudado a que esto suceda. lación stocks/consumo entre los principales exportadores -Ucrania, Rusia, Canadá, Aus- Los valores de cebada de cosecha anterior (o tralia, Argentina y la Unión Europea- va a ser actual) se han fortalecido, aunque con pocos ajustada; hay poco margen para tolerar nue- negocios, pero es más significativo el aumenvos contratiempos climáticos. La tendencia to de precios registrado para la campaña por de precios que proyecta la consultora es por venir, a partir del segundo semestre de 2024. encima de la temporada previa.

Australia es nuestro gran competidor. Se estima que la superficie del cultivo experimentaEl 70% de nuestras exportaciones van a China. rá un incremento y se espera una producción Este país usa la mitad de lo que importa des- de alrededor de 12 millones de toneladas, con de todo destino, 4.5- 5.0 millones de toneladas, buen ritmo de exportaciones. para consumo humano, y el resto es forrajero.

Europa pasaría de 8 millones de toneladas de calidad cervecera a 10 millones de toneladas AÑO BISAGRA y la prima para esta variante se mantendría Daniel Menella, de BoortMalt, explicó en A Todo alta. Es un buen dato, se puede pensar en USD Trigo que el consumo de cerveza es bajo en 20-40 para la Argentina.

China y África, áreas del mundo con alto potenEn cuanto a la demanda, se verá mejor pero no va a explotar. China responde por el 3040% de las importaciones globales de cebada. ¿Y ahora? Va a depender mucho de los precios del trigo y el maíz. De todos modos los traders son optimistas y hablan de compras por entre 9 y 11 millones de toneladas.

cial de crecimiento. “La cerveza padeció con la pandemia cierre de bares y restaurantes, con notable caída en el consumo. El año pasado fue complicado por la merma en la demanda en Estados Unidos y Europa; ahora se espera una recuperación de parte de esa caída en el consumo”.

Nuestro país se halla en un año bisagra, con una caída de dos dígitos en el consumo. En la región, Argentina y Uruguay son exportadores Dos especialistas como Mario Cattaneo y Fidel netos, y Brasil el principal importador de malta.

Cortese (foto) indican en un paper que en las RENDIMIENTO Y FECHA DE SIEMBRA EN CEBADA. últimas semanas se ha consolidado la suba de

ALIVIO “En relación a Australia, para el año que viene vamos a encontrar a este gran vendedor de cebada probablemente con menores stocks. Desde luego va a depender de la evolución de nuestra macro, pero considero que en materia de exportaciones deberíamos estar mucho mejor. Por lo pronto, de cara a la nueva siembra 2024/25, se impone cubrir un porcentaje del volumen esperado”. (Baqué)

Información del CREA Mar y Sierras pone de relieve la importancia de siembras tempranas.

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CEBADA | MANEJO Este último país está volviendo a la normalidad y eso es relevante para nosotros, pero acaba de inaugurar dos torres de malteo de 240 mil toneladas, con lo cual va a pasar de importar 1,3 millones de toneladas anuales de malta a no más de 300 mil toneladas. Eso sí, va a demandar más cebada. Debido a las sucesivas crisis, la Argentina no crece en capacidad instalada.

Quienes no están integrados necesitan variedades que cubran un alto rango de clientes, desde alta hasta baja modificación maltera.

Muchas de las cebadas forrajeras argentinas que salen al mundo tienen propiedades cerveceras. China compra nuestra cebada y es la que más le gusta. Por lo demás, estamos dentro del Mercosur pero competimos fuertemente con la malta europea, que llega a varias naciones sudamericanas con mucho volumen.

“Hay toda una batalla por precio y calidad. El cambio generacional hacia nuevas variedades para mantener la competitividad con el trigo tiene sus bemoles, y ya tendríamos que estar trabajando en sustentabilidad. Recortar un 30% las emisiones es el objetivo, y para eso hay que medir. Implica reducir la volatilización y el uso de fertilizantes convencionales”, dice el especialista.

GENÉTICA Mario Cattaneo repasa el panorama varietal. Asistimos a una situación de equilibrio en la que tres variedades tienen el 80% del cultivo: Montoya, Andreia y Overture. Y con un 15% aparecen Sinfonía, Charles y Alhué, que mejoran el posicionamiento de recambio varietal.

La fortaleza de Argentina radica en contar con variedades básicamente cerveceras, y con ellas hemos conquistado un rol destacado a nivel mundial. Esto nos da un posicionamiento importante, y podemos incluso aprovechar circunstancialmente el mercado de forrajeras, lo cual ayuda a la transparencia general del negocio y a ubicar la cebada que por calidad no entra como cervecera.

Hay nuevas variedades inscriptas; salvo Zodiak, que es de 6 hileras y forrajera, el resto son cerveceras. Involucra a Buck 316, Adeline, Malkia, Verónica INTA, Andante, Bekando y Fender. Las tres últimas son conocidas en Europa, y pueden correr con alguna ventaja respecto del resto. La adopción de estas variedades en la industria dependerá de todo un proceso de análisis desde el punto de vista maltero y cervecero, que lleva su tiempo. El resultado determinará la chance de reemplazar a los materiales que ya tienen unos años.

Estos materiales se evalúan desde el punto de vista agronómico a través de la Red Nacional de Cebada Cervecera. Cabe destacar que los datos de la Red están disponibles en la página del INTA y en otras páginas especializadas. Se verifica que desde el punto de vista agronómico hay cultivares que tienen muy buen comportamiento, es decir un escalón más en materia de rendimientos. Probablemente van a salir al mercado el año que viene.

Claudio Gianni

PRECIOS Avanzado mayo, para la campaña 2024/25, los primeros valores conocidos rondaban los 230/240 USD/tn para cebada cervecera. Y 185/190 USD/tn para la forrajera.

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El presente del mercado internacional indica que la Argentina debería profundizar su perfil cervecero.

GRANO FINO | MANEJO

EL SUDESTE PONE PRIMERA

HAY LUZ AL FINAL DEL TÚNEL EN TÉRMINOS DE MÁRGENES. A PARTIR DE AHÍ CORRESPONDE ELEGIR ADECUADAMENTE LA GENÉTICA Y LA FECHA DE SIEMBRA. CULTIVARES RECOMENDADOS Y NUTRICIÓN AJUSTADA.

U

El trigo es pieza clave en el esquema de cultivos del sudeste bonaerense.

Hay amplia experiencia en cuanto a qué hacer para ir por altos rindes.

na nueva campaña de fina está en marcha.

Con la sorpresa agradable de que en apenas treinta días el cuadro de márgenes negativos se dio vuelta y ahora el escenario es otro.

En este contexto, el sudeste prepara sus herramientas para apuntar a altos rindes. Y el que sabe del tema es Jorge González Montaner, consultor histórico de la zona Mar y Sierras, ligado a los grupos CREA. “Hay una suerte de plateau en los rindes para esta región. Todavía hay margen para seguir mejorando”, advierte de entrada el profesional.

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En gran parte del sudeste bonaerense se arranca con agua en el perfil, vital para pretender un buen resultado. Ni que hablar si se cuenta con napa. Es cierto, enfrentamos un año Niña. Desde 1995 en la zona se anotaron 14 Niñas; de ellas el 28% mostró rindes superiores a lo normal, en tanto un 42% generó resultados por debajo de ese umbral.

“En este escenario es más interesante defender la fina que la gruesa. El girasol es de los que se conmueve poco. En maíz la defensa era el tardío, ahora en controversia por la chicharrita. La soja de primera y la de segunda son las que más sufren La Niña, especialmente esta

Otro asunto importante es la calidad. Basilio tiene buena calidad para lo que rinde. Materiales como Fresno, Carpintero, ACA 502, Borsalino o Araucaria en rendimientos de 7000 kg/ha muestran niveles de gluten de 24, con una fer“Cuando hacemos los números vemos que el tilización 200-X. Carpintero, Pretal y Araucaria negocio de cebada se ubica por encima de se siguen destacando con 150-X, pero con 21 de los otros. El trigo de calidad queda mal parado gluten; así es difícil sacarles mucho dinero. En salvo que consigamos alguna bonificación más cuanto a Bayo, que anduvo bien en rendimienalta”. En cuanto al candeal, puede ser intere- tos, el gluten no acompaña en ningún caso. sante como alternativa, porque en altos ren- Y no olvide el riesgo de vuelco. Con 150-X para dimientos compite muy bien. El único proble- N, Catalpa llega inclinado, y con dosis más altas ma observado es que en la medida que suben se acuesta. Téngalo en cuenta en ambientes los rindes, la relación gluten/proteína tiende con muy altos potenciales; si hay problemas a caer, y eso puede ser una complicación en el con la cosecha se pierden muchos kilos. momento de vender. Y el aporte de nitrógeno El trigo transgénico HB4 sigue siendo testea(N) la modifica, pero no del todo. do. El primer año de prueba hallaron rindes 9% Hoy por hoy el sudeste está sembrando 40% más altos, pero con mucha dispersión. Este de trigo y 60% de cebada. Las fechas de siem- año se trabajó con Iruya y dos fungicidas, y la bra no arrojan dudas: para el trigo todos los diferencia fue del 4%. “En los lugares de menor potenciales altos se dan antes del 20 de junio. potencial es donde aparece la respuesta al La zona Serrana siempre siembra un poco más evento. Hay una tendencia a tener aumentos de atrás por el riesgo de heladas. En cebada esto rindes del orden del 15% cuando las lluvias son se confirma y verifica incluso con más intensi- de 300 a 400 mm, pero las diferencias no resuldad, los altos rindes están concentrados en tan significativas en ambientes llovedores. Si las siembras muy precoces. comparamos con el resto de las variedades, se ubican por la mitad de la tabla. Habría que seguir introduciendo el evento en materiales GENÉTICA EN TRIGO nuevos, con un trait de tolerancia a herbiciConsiderando todos los rendimientos del año, das, es decir un paquete más completo”. última”. ¿Qué conviene para la fina? De acuerdo con los resultados de Mar y Sierras, en promedio las cebadas rindieron 525 kilos más que los trigos largos, y estos a su vez 750 kg más que los cortos.

lidera Bayo, del grupo 3, un cultivar intermedio largo, muy petiso. Segundo queda Pretal, de Buck, también intermedio, y luego sigue ACA 502. Dentro de los cortos, Álamo tiene un papel destacado.

Pero las enfermedades juegan a la hora de elegir. Un material como Arazá rinde muy bien pero no califica igualmente para roya negra. Baguette 802 es afectado por roya amarilla, roya negra y mancha amarilla, pero a criterio de González Montaner no deberíamos cambiarlo por algo que tiene más problemas aún. El cultivar Fresno venía bien, pero aparecieron dificultades con roya negra; hay que monitorearlo todo el tiempo para evitar dolores de cabeza. Sanidad es clave, el costo en fungicidas es muy alto.

RENDIMIENTO Y FECHA DE SIEMBRA TRIGO.

Información del CREA Mar y Sierras pone de relieve la importancia de siembras tempranas.

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GRANO FINO | MANEJO Llegado el momento de recomendar variedades, González Montaner cita: en largos e intermedios largos a Sy109, N802, ACA Fresno (frágil ante roya), DM Catalpa (cuidado con heladas en déficit hídrico), Bioceres Basilio (rinde y calidad), Bioceres Jacarandá, N 820, DM Araucaria, ACA 502, LG Bayo (ojo con la calidad), ACA 308 (solo en altos potenciales), IS Carpintero (únicamente en potenciales elevados), y Kein Extremo (cuando hay riesgo de helada en el vegetativo).

Dentro de los intermedios, Baguette 620 (se tiende a abandonarlo por el costo de los fungicidas), DM Pehuen, Buck Colihue, Sy211, Bioceres Álamo, Bioceres Laurel, Nidera 610 y Buck Pretal. Y entre los cortos, Bioceres Ginkgo, Bioceres Álamo, Buck Pretal, N 525 y Grobo Juramen-

COMPLICADO Con respecto a los materiales CL, los índices registrados en la zona no son muy felices. “Falta información pero los rendimientos que se han obtenido obligan a ser muy precavidos. Hay ciertos temores vinculados con el CL de girasol en el sudeste”, dice Gonzalez Montaner.

to (solo en altos potenciales). Si busca calidad, sobresalen Buck Destello (se está dejando por el gasto en fungicidas), 921 y Buck Fulgor como materiales interesantes para un adecuado W.

GENÉTICA EN CEBADA En Mar y Sierras, Montoya lidera en promedio los mayores rindes, con Sinfonía y Charles algo detrás. Zodiac queda última; tiene buen comportamiento a frío, no se enferma, pero no llena bien el grano. Es muy buena como forraje. “El secreto de una cebada arriba de 7000-8000 kilos es tener una cosechadora por lote, es decir, trillar en el momento oportuno, porque se cae fácil con cualquier viento y se pierden muchos kilos”.

BIOLÓGICOS “Por lo general estos productos no tienen una respuesta tan lineal como los químicos; hay otras variables en juego, pero en los casos más destacados hay respuestas promedio de 1200 kilos, lo cual no es poco”, subraya González Montaner.

Relación entre rendimiento promedio de los trigos largos, cortos y cebadas respecto del índice ambiental

Los rendimientos de la zona ubican primero a las cebadas, con los trigos largos en segundo lugar.

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Trichoderma es un hongo que controla enfermedades y tiene buen comportamiento como PGPR. El único cuidado es en el caso del carbón en cebada; hay que agregarle una carboxamida o ir directamente a un químico. En ensayos de largo aliento como curasemillas mostró solo 100 kg menos de respuesta que el mejor químico en trigo y cebada, con ventajas para el ambiente. Y si le agregamos Topseed o Ecomaximize mejora aún más.

También se ha visto una relación muy interesante en el caso del TopSeed con Zinc. Los químicos con Ecomaximize y Bio Film mejoran asimismo sus resultados. Por su parte, Puna Bio ha traído extremófilos a nuestro mercado; los primeros ensayos muestran datos interesantes.

Entre otros se están probando complejos hormonales, fosfitos, bioactivadores orgánicos, microelementos y polipéptidos con materias orgánicas. Muchos de estos productos presentan un costo/beneficio muy interesante a la hora de reducir el uso de fertilizantes. “Con una erogación de USD 15, Gold List suma 500 kilos de respuesta, por citar un ejemplo. Incluso hay más baratos, ideales para una campaña que demanda bajar los costos de fertilización”.

NITRÓGENO “Los años en que llueve demasiado, el N se va. Avanzado abril ya teníamos acumulado en la zona entre 450 y 600 mm; cuando vayamos a muestrear nitratos lo más probable es que estemos cortos en los barrios clave que han estado pasados por agua. Entonces, con niveles bajos habrá que aplicar algo más y hacerlo más tempranamente respecto de la siembra”, recomienda el especialista.

Tomada la decisión inicial en función de los nuevos números de la relación insumo/producto, hay que saber que cuanto más llueva de julio a septiembre más tenemos que cambiar la fertilización, es decir, conviene pasar a un modelo más elevado. Es así salvo en las lomas de Necochea continental. “Como el precio de la urea puede seguir bajando hacemos una apli-

QUÉ ESPERAR En Tres Arroyos las respuestas a fósforo son moderadas, y muy altas y lineales en Necochea. En la zona serrana son intermedias. Conviene tenerlo en cuenta.

Rindes del cultivo por modelo de fertilización. Promedios subzonales Mar y Sierras

Los modelos de fertilización cambian de acuerdo con los ambientes predominantes en cada zona.

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GRANO FINO | MANEJO no es una buena idea. Por eso hay que arriesgar tempranamente. Y a igual costo siempre debemos elegir el producto que ofrece el EIQ más bajo”. Si hay escape de malezas y no queda otro remedio, la recomendación es sumar algún bioestimulante, por caso TopZinc, DeINSUSTITUIBLES tox, Smart Trio o Y-Terra, aunque lo mejor es no El otro tema este año es cuidar el fósforo (P), llegar a esto. “Una fina bien trabajada no tiene el insumo más caro actualmente. Hay que penherbicidas en post-emergencia”, sentencia el sar en la posibilidad de usar una fuente distinta, profesional. como el P líquido, que puede mejorar los márgenes. Por caso, 80 kg de MAP dejan USD 96 de Por cierto, ya se halla disponible isoflex. Muesmargen, con Megaphos se puede pasar a USD tra respuestas muy altas a la presencia de rai132. Va a sacar algo de P del campo pero ayu- grás. Hay que tener en cuenta unos 15 días de da a pasar este año; quizás el próximo el pre- adelanto respecto de la fecha de siembra para cio se normalice y se pueda tirar P al voleo. Y su aplicación, y el lote tiene que estar reseteasiempre tener en cuenta a la soja de segunda do. Es el más seguro en diferentes barrios. a la hora de elegir la dosis.

Hace tiempo que vienen probando piroxasulfocación ahora con lo que nos haga falta, probablemente más alta de lo que imaginábamos, 100-X para que el cultivo arranque bien”.

El azufre (S) es fundamental. Hay campos con respuesta promedio arriba de los 500 kilos con entre 10 y 20 S; es el nutriente más barato con el feedback más alto, y para eso demanda no más de 1,5 qq de trigo. Tenga en cuenta que las lluvias de agosto a octubre tienen mucho que ver con la respuesta al S.

HERBICIDAS En el caso de crucíferas no encontraremos mayores soluciones. Se puede usar flurocloridona en presiembra, que en general anda mejor que diflufenican. Incluso optar por un mix entre ambos: 1200-1400 cc + 200 cc respectivamente. En campos complicados la idea es levantar la dosis de flurocloridona; la fitotoxicidad es mucho menos dañina que en etapas avanzadas del ciclo. Mientras tanto, en el sudeste empezaron a probar Mateno, para crucíferas y raigrás. Va a colaborar en el primer caso si no se trata de una población muy alta. Para raigrás todavía hay que ver los resultados. Tiene bajo efecto fitotóxico.

“Sale muy caro recurrir a los post-emergentes.

Flurocloridona más MCPA y bromoxinil controlan el 100% de las malezas, pero a costa de perder muchos kilos en términos de granos, 18 | REVISTA CHACRA

ne. “Cuando se parte de un contexto de poca agua no nos va bien con él. Este sería un año adecuado para usarlo. Tiene muy buen perfil toxicológico”.

Respecto de las enfermedades en trigo, González Montaner recomienda un triazol más una estrobirulina para combatir roya anaranjada.

Para Septoria “como baratos a tiempo Orquesta y Miravis”, y para mancha amarilla Cripton y aún mejor Miravis Triple. En roya negra la idea es emplear triazol más estrobirulina.

Claudio Gianni Fuente: CREA Mar y Sierras Trigo. Antecesor Maíz Arroyo Dulce.

Invierno seco.

Ya no se discuten las ventajas de incorporar la urea, tanto para el cultivo como para el ambiente.

Decimos presente en dos de las ferias más importantes del agro de Brasil: Tecnoshow y Agrishow.

Desembarcamos con ACP, nuestra alianza con la empresa brasilera Piccin, para llevar toda la tecnología para hacer crecer el campo.

POLÍTICA AGROPECUARIA | COYUNTURA

¿ADÓNDE QUIERE IR LA ARGENTINA CON LA CARNE? LOS PAÍSES DE LA REGIÓN CRECEN Y EN ALGÚN CASO NOS SUPERAN AMPLIAMENTE. LOS INTERESES SECTORIALES HAN VIVIDO APARTADOS DE LO QUE DEBE SER LA GANADERÍA DE NUESTRO PAÍS.

Por SUSANA MERLO ESPECIAL PARA CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

D

espués de haber liderado el mercado mundial de calidad de la carne vacuna durante prácticamente todo el siglo XX, la Argentina parece haberse estancado en las últimas dos décadas, con pérdida de stock, muchos nuevos competidores (para colmo vecinos), baja competitividad, fuerte caída del consumo doméstico, y una peligrosa concentración de las exportaciones en China.

de muy inferior calidad, escasa mestización y un exceso de sangre índica (cebúes), surge claramente el retroceso relativo que registró la Argentina. Es que aquí hoy ni siquiera se alcanzan los 60 millones de vacunos, mientras que Brasil supera los 220 millones, y ahora pretende acceder a los mercados más exigentes del mundo, que son de los pocos que le faltan y que exigen ser libre de aftosa sin vacunación.

Si bien se mantiene la fama de la carne argentina, a natural choice, es decir, una elección natural por sus pastizales y praderas, más el feeling inercial de los propios compradores internacionales, la realidad es que la parsimonia local contrasta fuertemente con la velocidad de avance que se registra en la región y que llevó a logros impensados a países como Paraguay, Uruguay y especialmente Brasil.

La diferencia con nuestro país pasa por tener proyectos claros, continuidad y políticas que no atenten contra la producción sino todo lo contrario. Pero también hay una decisión importante y unificada del propio sector privado.

EN PUNTO MUERTO

Ahora la Argentina emprendió el camino de negociar el ingreso nada menos que a Japón, algo que ya hizo Uruguay con éxito. El punto es que mientras los orientales mantienen su conducta histórica de seriedad y cumplimiento, acá los productores llevan 25 años reclamando sin éxito cambios profundos, mientras una parte de la propia dirigencia sostiene que “aún no están dadas las condiciones” para cambiar el férreo y oneroso sistema que existe en el país.

Si se considera que hace 50 años ambos paí- Argumentan que “no todos cumplirían las exises tenían un rodeo similar, de alrededor de 60 gencias sanitarias”. Sin duda, un mensaje poco millones de cabezas, aunque el brasileño era favorable para conquistar mercados externos.

En dos décadas, el socio mayoritario del Mercosur se transformó en el principal productor y exportador mundial de carne vacuna (entre otros rubros), con el envidiable logro, además, de haber dado en abril su última vacuna contra la aftosa en su inmenso territorio (menos los 5 estados que rodean a Venezuela, donde existe aún la enfermedad), que equivale a cinco veces la Argentina.

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También resulta claro que las diferencias se acentuaron con la “rebelión de las provincias del norte”, conocedoras de que en los países vecinos el costo de la lucha contra la aftosa oscilaba entre USD 0,36 y USD 0,50, mientras que de este lado de la frontera se exigían unos USD 2 (de aquel momento). La bronca derivó en la apertura de las importaciones de la vacuna, y en una rebaja del valor de la dosis por parte de

INQUIETANTE China absorbe más del 75% de las colocaciones externas. Es el principal comprador en volumen, pero lamentablemente no en calidad y por ende tampoco en precio. Estos últimos dejan mucho qué desear.

las dos empresas proveedoras en nuestro país, aunque no pasó lo mismo con la aplicación, que aparentemente se cobraba USD 0,50 por cabeza.

CONTRADICCIONES Todo esto generó (y genera) un debate que se va ampliando entre los productores, que reclaman básicamente menores costos y controles de cualquier tipo. Sin embargo, al mismo tiempo se conocen más exigencias públicas y privadas (chips, certificaciones, aportes compulsivos, etc.), en una especie de contradicción de la que no están excluidos intereses comerciales, además de los sectoriales que, hasta ahora, es evidente que poco tuvieron que ver con la definición de la Argentina ganadera.

GRANO FINO | ANÁLISIS

SON MUCHAS LAS ASIGNATURAS PENDIENTES A TODO TRIGO DEJÓ CONSTANCIA DEL CÚMULO DE CUESTIONES A RESOLVER EN EL CASO DE ESTE EMBLEMÁTICO CEREAL, EMPEZANDO POR LA ELIMINACIÓN DE LAS RETENCIONES Y LOS CONFLICTOS INTRACADENA.

N

Las cuestiones vinculadas con el trigo y la cebada reunieron a productores y técnicos en el congreso realizado en Mar del Plata.

inguna duda si decimos que la película del trigo y la cebada ha cambiado radicalmente en los dos últimos meses.

Pasamos de un escenario muy complicado a otro aceptable para concretar un plan de siembra. Ramiro Costa, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, indicó que la entidad proyecta 6,2 millones de hectáreas de trigo esta campaña, y una producción final de 18 millones de toneladas. En el caso de cebada se sembrarían 1,3 millones de hectáreas y se cosecharían 5,1 millones de toneladas. Es una recuperación de más del 15% del volumen

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de toda la fina, respecto de las estimaciones realizadas por la propia entidad hace un mes.

En las notas que anteceden hemos explicado largamente las razones que han generado este cambio, sobre todo en materia de precios y humedad disponible. Se proyecta que las exportaciones de estos cereales experimenten una mejora del 21%, alcanzando un valor de 3.822 millones de dólares.

Solo resta saber qué hará La Niña esta primavera, es la gran duda. El contexto internacional brinda soporte, ya que las principales naciones

productoras de fina del planeta vienen con problemas climáticos, en especial Rusia, el país que pone la vara de los precios globales. Y en principio todo indica que la condición de lotes de trigo en este país podría ser peor de lo que se está calculando.

RUIDOS EN LA CADENA

Claro, la campaña necesita además que el Estado le quite el pie de encima al productor.

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, fue concreto en este tema: “Demandamos previsibilidad. Muchas veces nos toca sembrar con A su turno, el subsecretario de Mercados Agro- unas condiciones y a la hora de cosechar nos alimentarios, Agustín Tejera, indicó que el go- corrieron el arco”. bierno espera un área sembrada de unos 6,15 millones de hectáreas, y una producción que El ruralista identificó como una oportunidad oscilaría entre 17,35 millones y 20,09 millo- que esté instalado en la sociedad y en la polínes de toneladas, de acuerdo con el escenario tica el perjuicio que generan los derechos de climático. “Tendríamos entre 10 y 13 millones exportación. “Su eliminación, ya sea parcial de toneladas de trigo para exportar”, afirmó el o total, será una señal inequívoca para que el productor intensifique su producción y movifuncionario. lice la economía, principalmente en los pueblos Más tarde, el consultor Gustavo López hizo del interior –afirmó-. En el campo generamos especial hincapié en la reducción de costos un producto saludable, sustentable, que tiene dada por el cambio en la relación insumo/ una baja huella de carbono. Pedimos que eso se producto. También en la situación de Brasil, tenga en cuenta y se valorice porque competique “incrementaría fuertemente sus com- tivamente estamos en ventaja con respecto a pras a 5,5-6 millones de toneladas”. López otros productores del mundo”. imagina una siembra de trigo de 6.5 millones de hectáreas, con una producción en Los acopiadores coincidieron en alguna metorno de los 19 millones de toneladas y ex- dida con el productor. Con el foco puesto en la portaciones por 12 millones de toneladas. transparencia de la cadena, Fernando Rivara pidió además que se busque abrir nuevos destinos a la exportación, “porque dejar de depender

ACÁ TAMPOCO HAY PLATA

Fernando Rivara, de la Federación de Acopiadores, avisó que el campo ha llegado al límite de su contribución.

Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores, pidió volver a los parámetros normales para estabilizar la economía, indispensable para pensar en el crecimiento del país. Por lo demás advirtió que “en el campo no hay plata, se acabó, miren para otro lado”, como una invitación a dejar de esquilmar al sector, una práctica que ya ha hecho mucho daño y que debe desterrarse definitivamente. “Por otro lado, pensar en el crecimiento de la economía nacional nos obliga a trabajar seriamente en la eliminación de los derechos de exportación que por desgracia pesan sobre el trigo”, concluyó el directivo.

REVISTA CHACRA | 23

GRANO FINO | ANÁLISIS

EN EL RADAR VIERNES 15.00 HS Y REPETICIONES

Sergio Jalfin

de Brasil nos va a beneficiar a todos”. Y reclamó asimismo terminar definitivamente con “los impuestos que nos dejan fuera de juego a la hora de exportar”.

Más tarde, desde la Federación de Industrias Molineras (FAIM), Diego Cifarrelli coincidió en que todos los eslabones deben tener las mismas oportunidades y cuestionó las políticas públicas erradas de los últimos años. “Cuando exportamos lo hacemos con un 50% de impuestos, y después nos sorprendemos cuando entran panificados de Brasil a mitad de precio”, se lamentó.

Por los exportadores, Gustavo Idígoras celebró que se hayan eliminado los volúmenes de equilibrio con la llegada del nuevo gobierno, pero sostuvo que todavía falta. “Creo que para cuando se levante la fina el tipo de cambio debería estar unificado, sin cepo ni restricciones de financiamiento al productor o prohibiciones de financiamiento al exportador. Hay que ayudar al gobierno a concretar estos objetivos”, afirmó.

El encuentro ofreció una serie de paneles con destacados analistas.

Todos los temas estuvieron sobre la mesa.

LO ANTES POSIBLE En alguna medida, el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, se reivindicó ante quienes le pedían un discurso más combativo.

“En los últimos 20 años hemos experimentado las más absurdas medidas relacionadas con el trigo. Así se llegó a una mesa de los argentinos destrozada por la inflación, mientras nuestras producciones y exportaciones se desplomaron”, reconoció. Avisó que, en medio de un panorama delicado, están enfocados en devolverles a los productores la rentabilidad, y aclaró que buscarán solucionar el problema de los derechos de exportación “lo antes posible”.

Idígoras confía en que durante el mandato de Milei no habrá cuotas de exportación ni fideicomisos. “Tenemos décadas de intervencionismo, de convivir con un estado paternalista que nos dirige y nos condiciona todos los días. Este gobierno nos plantea la desburocratización y la desregulación”. En general todos estuvieron de acuerdo con esto.

Hacia el cierre del encuentro, Rivara fue consultado por el rumbo de la cadena. “No vamos a trabajar como cadena unida y sólida si tenemos diferencias internas que se tienen que solucionar. Y no podemos discutir ocho meses un tema. Lo que pasa en un eslabón determinado repercute en toda la cadena, que es tan fuerte como el eslabón más débil. Necesitamos terminar con estas diferencias internas”, abogó.

Y llegó el final de un encuentro apasionante, donde se analizaron infinidad de temas ligados al trigo y la cebada, pero también se puso la lupa en la salud del negocio. En buena hora.

C.A.G.

La lupa se puso también en la relación entre los actores de la cadena.

OTRA MENTALIDAD Enrique Erize abordó la situación del trigo argentino en el contexto global, pero también en el regional. Advirtió que Brasil tarde o temprano retomará su objetivo de alcanzar el autoabastecimiento. “Lo que se proponen, lo consiguen, y eso nos obliga a cambiar la forma de vender nuestro trigo”, advirtió.

EMISIONES | MANEJO

TENEMOS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO SE MITIGAN CON LAS SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA. HACE REFERENCIA SOBRE TODO AL SECUESTRO DE CARBONO. LA SIEMBRA DIRECTA ES CLAVE EN ESTE PROCESO.

El carbono se almacena de manera estable bajo la forma orgánica, conocida como humus.

L

os suelos del mundo, incluida desde luego la Argentina, han perdido carbono (C), entre un 30 y un 60% de los stocks originales. La pregunta es hasta dónde puede tolerarse este proceso y qué podemos hacer para cambiar el rumbo de colisión. Lo primero que hay que saber es que el C se almacena de manera estable bajo la forma orgánica (humus) y como compuestos de lignina en las maderas, y compensa el impacto de los gases de efecto invernadero (GEI), sobre todo el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano.

El metano está vinculado con las emisiones del ganado y los arrozales inundados, mientras que el dióxido de carbono tiene ligazón con todas las operaciones que implican la quema de combustibles de origen fósil, más la pérdida de materia orgánica (MO). En tanto, el óxido nitroso deviene de fuentes antropógenas, como la utilización de los fertilizantes convencionales o la quema de biomasa.

Los diferentes GEI se integran en el denominado dióxido de carbono equivalente, que es la unidad de medida de mitigación del cambio climático utilizada regularmente por los investigadores.

El primer paso es saber realmente dónde estamos parados, y conocer nuestras fuentes de emisión más importantes, de modo de poder disminuir ineficiencias y recortar la huella de carbono actual.

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FUNDAMENTAL

De los tres, el que puede ser capturado es el dióxido de carbono. Esto se logra mediante la fotosíntesis de las plantas, para luego ser transformado en C estable o humus, y así generar balances de C menos negativos, neutros, y en algunas situaciones ligeramente positivos.

Como una parte se exporta con el grano, en general los sistemas agrícolas siempre pierden C, a diferencia de los esquemas ganaderos; por eso es importante el índice de cosecha.

RESIDUOS DE COSECHA Lo que perdura es el C de los rastrojos, con una variabilidad importante, y a eso hay que sumar el que se almacena en las raíces (por muerte o exudados), más poderosas en maíz o trigo que en soja. De ese C que está ingresando a los suelos, al cabo de un año el 30% habrá permanecido en el perfil con distinto grado de estabilidad, y el 70% restante se descompone como dióxido de carbono que vuelve a la atmósfera.

A su vez, el C secuestrado en forma de humus está sujeto a procesos de mineralización, y en esto influye sobremanera la forma en que se trabaja la tierra. La labranza es la peor de las opciones, porque lo que define este proceso es la temperatura. Del mismo modo, el nitrógeno (N) que se incorpora a los suelos soporta emisiones directas debidas a la nitrificación o la respiración anaeróbica de nitratos (desnitrificación), o indirectas por volatilización y lixiviación.

En el caso de la ganadería, una parte del C se va con la ingesta del animal, y queda un 60% remanente que ingresa a los suelos. Se almacena mucho C en la porción subterránea, con más exudados, muy por encima de lo que logra un lote agrícola. En este caso también el C ingresado está sujeto a la mineralización de la MO, un proceso influenciado asimismo por la temperatura, lo cual tiene que ver con el manejo del pastoreo. Otra parte se pierde como respiración y metano entérico. Por cierto, hay una fuerte emisión de óxido nitroso en la orina, especialmente, y también en el estiércol.

LOS LÍMITES ¿A qué nivel de secuestro de C podemos aspirar? Tiene que ver con el tipo de suelo, las precipitaciones, el uso de la tierra, la modalidad de cultivo, las rotaciones, el clima y la topografía.

El rango puede ir de menos de 100 kg hasta un poco más de 2 toneladas de C/ha/año, según la bibliografía internacional. Lo más usual se ubica entre 200 y 400 kg/ha/año. En cuanto a N, el uso de urea protegida o inhibidores de nitrificación podrían lograr entre 9% y 21% en términos de reducción de las emisiones totales.

Para los especialistas es un doble juego: pensar en estrategias para capturar carbono al tiempo que se estudia cómo reducir las emisiones del agro. Estas últimas a nivel mundial superan las 6 gigatoneladas de dióxido de carbono; contando las compensaciones posibles podemos reducirlas en 2 gigatoneladas. ¿Y la Argentina? Nuestros sistemas tendrían un poder mitigador de entre un 10% y un 35% de las emisiones de la agricultura. Juegan a favor una nutrición balanceada, la siembra directa, los cultivos de servicio, las rotaciones y las pasturas, entre otros factores. Eso sí, aun con las rotaciones tradicionales en siembra directa, nuestros suelos no necesariamente están actuando como un sumidero neto de C: en los ambientes con alto C hay pérdidas y en los menos dotados es la menor de todas las opciones negativas.

Los síntomas de degradación física del suelo muchas veces están ligados a una caída en los niveles de C. Así, pueden ser incluso fuentes de emisión de este elemento hacia la atmósfera. También hay que tener en claro que tanto la pérdida de C en un perfil agrícola como la construcción de volúmenes de este elemento en el suelo no son indefinidos. Implica que dentro de determinadas condiciones ambientales y de manejo hay límites que difícilmente puedan vulnerarse. Es importante recordarlo.

C.A.G. Fuente: Peralta-Taboada.

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AGTECH | AVANCES

PARA PLANIFICAR SOBRE SEGURO EL AUTOMATISMO Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL CRECEN COMO RESPUESTA A LOS DESAFÍOS QUE PLANTEA LA AGRICULTURA. DE DECISIONES POR INTUICIÓN A DETERMINACIONES POR INFORMACIÓN BASADA EN DATOS.

Los robots empiezan a reemplazar al hombre en tareas rutinarias o peligrosas, con mayor eficiencia.

E

l estado de la robótica agrícola y otras la cosecha o el cuidado de los animales”, agreformas de automatización en la agricul- gó Madhu Khanna, PhD, profesor de la Univertura fue el eje de un importante foro anual sidad de Illinois. promovido por el Departamento de Agricultu- Los especialistas consideran asimismo que la ra de Estados Unidos (USDA). Los expertos cu- robótica puede tener un rol clave en el manejo brieron el tema desde múltiples perspectivas, y de malezas problema, particularmente de cara discutieron el impacto sobre la rentabilidad fu- a la disponibilidad limitada de nuevas molécutura, la salud y la seguridad, y la sostenibilidad las. De hecho, la eliminación de este tipo de maambiental. las hierbas se está poniendo muy complicada John Shutske, profesor de la Universidad de en el cinturón maicero/sojero estadounidense.

Wisconsin, reconoció que los jóvenes se mues- Los herbicidas convencionales ya no son eficatran cada vez más renuentes a incorporarse al ces contra ellas, y este fracaso les está costanagro. Una de las ideas para avanzar hacia la au- do a los agricultores miles de millones de dólatonomía de las máquinas es quitar físicamen- res cada año. te al ser humano de tareas que muchos ven como peligrosas y tediosas. “También se está “Los robots de control de malezas se pueden empleando la automatización para completar liberar varias veces durante una temporada trabajos que requieren mucho tiempo, como de crecimiento para eliminarlas mecánicamente. Son mucho más eficientes que los her-

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bicidas, reducen la necesidad de mano de obra, su pequeño tamaño no provoca la compactación del suelo y pueden ayudar a retrasar futuras resistencias. A medida que tengamos más economías de escala, el costo de estos robots bajará”, afirman estos especialistas.

fisticación de los modelos de IA y AA allana el camino para una mayor automatización en las prácticas agrícolas.

Por lo tanto, el gran desafío es obtener los conocimientos necesarios para optimizar las tareas en el campo. Pensar en procesos inteligentes.

Generar alertas tempranas, que permitan tomar decisiones oportunas. La IA ayuda a las máquinas agrícolas a identificar lo que tienen delante y tomar decisiones de gestión sobre el terreno, incluso respecto de las necesidades de cada planta.

Otro robot que se está desarrollando en Estados Unidos trabaja en la siembra de cultivos de cobertura. El equipo opera durante el verano en un cultivo para grano como el maíz, incluso antes de que se lo coseche. “Lo interesante de esta tecnología es que aprende sobre la marcha y por lo tanto continúa mejorando para lo- De tal modo reduce de forma drástica el congrar el objetivo que se le ha asignado”. sumo y la utilización de recursos, que muchas veces son escasos. El empleo de mejores sistemas técnicos, cámaras, realidad aumentaALGORITMOS da, drones y computación ha demostrado que La inteligencia artificial (IA) es otra de las en muchos casos se llega a una reducción de herramientas que prometen revolucionar la hasta un 90% en el uso de fitosanitarios. agricultura, incluso en la búsqueda de mayor sustentabilidad. La recopilación, el procesa- Incluso se piensa en la aplicación de IA para formiento y la transformación masiva de datos talecer la salud de las plantas de forma biológica en conocimientos prácticos llegan de la mano y natural, haciéndolas más resistentes a las ende la IA, lo que promueve prácticas agrícolas fermedades que habitualmente comprometen más eficientes y sostenibles. Interviene, por su evolución, con mejoras contrastadas de renejemplo, en aplicaciones en las que se distin- dimientos de los cultivos que rondan el 20%. Es gue entre plantas de cultivo y malezas, lo que todo un beneficio para el productor. reduce el uso de químicos.

C.A.G. El constante lanzamiento de nuevos equipos impulsados ​​por IA pone de relieve la revolución en este segmento agrícola. La adopción de roHERRAMIENTAS bótica basada en IA y aprendizaje automático (AA) continúa creciendo. Los tractores y los La inteligencia artificial utiliza drones, sensores, sistedrones totalmente automatizados son cada vez mas de posición geográfica y algoritmos para analizar más comunes en los campos y ofrecen soluciouna zona, detectar plagas y enfermedades, mejorar el nes a la escasez de mano de obra, al tiempo que rendimiento y reducir el uso de productos químicos. reducen costos operativos. La creciente so-

EMPRESA | GERENCIAMIENTO

SE IMPONE PENSAR EN COBERTURAS

ES UNA MEDIDA RECOMENDADA TANTO PARA ESTA CAMPAÑA SOBRE LA MERCADERÍA RETENIDA COMO PARA EL GRANO DE LA PRÓXIMA TEMPORADA, DE MANERA CRECIENTE SI LOS PRECIOS SIGUEN HACIA ARRIBA.

M

ientras termina de levantar la gruesa, termina, expresados en quintales de soja por el agroempresario vela las armas para hectárea. Salvo la urea, los insumos no han reavanzar con la fina. Los tiempos se han trocedido en la medida de lo esperado”. estrechado demasiado entre una y otra actividad, y en más de un caso hay pérdidas de calidad en maíz y soja. “Además es una épo- VIENE LENTO ca en la que existen vencimientos de canjes, Promediando mayo, algunos observadores adarrendamientos y pagos de insumos, lo que vertían que las ventas de soja por parte del hace que se ‘estrese’ la caja y surjan condicioproductor argentino llevaban el ritmo más namientos para la toma de decisiones”, dicen bajo de los últimos diez años. Zorraquín-Mendesde la consultora Zorraquín-Meneses. ses entiende que si bien, en general, se está diLa suba de las cotizaciones del trigo y la soja luyendo la expectativa de una devaluación entre han mejorado la rentabilidad esperada en el los productores, el cambio en las perspectivas Excel. “En tanto, los alquileres se sostienen en del negocio hará que el productor venda solo lo valores muy similares a los de la campaña que necesario para funcionar (¿o quizás un poco más para aprovechar la tasa en pesos respecto al 2% de devaluación mensual?), esperando una mejora futura en las cotizaciones.

“Recomendamos comenzar a trabajar coberturas para esta campaña sobre la mercadería retenida, y para la próxima temporada intentar coberturas flexibles y por porcentajes bajos por el momento. E ir hacia porcentajes de coberturas crecientes ante la confirmación de futuras subas de precios”, dicen estos especialistas. Es una excelente idea por cierto.

C.A.G.

POSITIVO

Se va terminando la gruesa y urge tomar decisiones respecto del manejo del grano.

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Como dato alentador, han aparecido condiciones de pago de insumos a cosecha ciertamente ventajosas, ya sea financieras o de canje. Quizás encubran bajas que el vendedor no quiere convalidar.

GANADERÍA | SISTEMAS

ALTA PRODUCTIVIDAD CON ESCASOS INSUMOS LOS CULTORES DE LOS PLANTEOS REGENERATIVOS ASEGURAN QUE LA RENTA SUCEDE PORQUE EL ECOSISTEMA FUNCIONA MEJOR Y PORQUE LAS PERSONAS SE SIENTEN BIEN CON LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN. Por YAEL PERANDONES REDACCIÓN CHACRA | contenidos@revistachacra.com.ar

Un planteo regenerativo es visto como una forma de producción que genera rentabilidad y resiliencia en los sistemas ganaderos.

L

a ganadería regenerativa involucra un formato productivo que ha ido tomando fuerza a lo largo de los años. “Es una forma de producción que genera rentabilidad y resiliencia en los sistemas ganaderos como consecuencia del aumento del capital biológico y social de un predio”, asegura el ingeniero agrónomo Pablo Borelli, co-fundador de Ovis 21 y referente en el tema.

El capital biológico está definido por la funcionalidad de los procesos ecosistémicos.

Incluye la biodiversidad, la biología del suelo, la tasa de infiltración de agua, la captación de energía solar (magnitud del proceso fotosintético) y finalmente la acumulación de carbono en el perfil en forma de humus. El capital social, 34 | REVISTA CHACRA

por su parte, se define por la calidad en la toma de decisiones (es decir, ir de decisiones lineales a decisiones holísticas), las capacidades y conocimientos del equipo, la motivación y el compromiso del personal con la empresa ganadera y finalmente por la capacidad para atraer a las nuevas generaciones a ser parte de la ruralidad.

ECOSISTEMA Y SOCIEDAD Los cultores de esta modalidad de manejo aseguran que en la ganadería regenerativa la renta sucede porque el ecosistema funciona mejor y porque las personas tienen un propósito superador que los hace sentir bien acerca de la actividad que realizan. “Es todo lo contrario

a generar renta de manera extractiva, consu- • Lograr suelos porosos, permitiendo una rápida infiltración y alta retención de la humemiendo en cada ciclo parte del capital biológico dad. y social”, dice Borelli.

Se trata de un formato donde se logra alta productividad con bajo a nulo nivel de insumos, dado que es una tecnología de procesos. “La clave reside en la imitación de la Naturaleza (biomímica) -afirma Borelli-. Mientras que la vida en los ecosistemas terrestres tiene 450 millones de años de evolución, los sistemas ganaderos que conocemos son recientes y en la mayoría de los casos desafían el diseño natural generando costos incrementales y problemas colaterales”.

Esta imitación de la naturaleza se rige por algunos principios clave: • Mantener el suelo cubierto con plantas vivas, con diversidad de especies, preferentemente perennes. Y además con toda su cadena trófica de microorganismos (bacterias, hongos, flagelados, nematodes, etc.). Cumplir con esta premisa implica contar con la presencia de plantas hospedantes y no realizar disturbios, tales como labranzas, herbicidas, fertilizantes sintéticos y sobrepastoreo. Esto es muy importante.

• Mantener o aumentar la biodiversidad, desde el suelo hasta las plantas, la microfauna y la fauna.

• Conservar los árboles en las zonas que son bosques naturales, e incorporarlos donde no existan, siempre que sea posible.

• Hacer funcionar al máximo la “bomba de carbono”. Los pastizales son capaces de convertir el dióxido de carbono atmosférico en carbohidratos mediante la fotosínte-

EN ASCENSO A la fecha unos 140 productores por un total de 340 mil hectáreas firmaron contratos de adhesión a los programas de Ovis 21. Estos programas operan en el mercado voluntario de carbono, que funciona por libre negociación entre empresas que necesitan comprar créditos para neutralizar su huella de carbono, y los programas de los cuales los productores son socios, adheridos al manejo holístico de los lotes.

Borelli pondera la bomba de carbono que implica el pasto bajo el manejo holístico.

REVISTA CHACRA | 35

GANADERÍA | SISTEMAS sis, y con ellos producir biomasa vegetal que puede alimentar al ganado. El sistema alterna la carga de esta bomba (descansos) con su descarga (trabajo que realizan los herbívoros mediante el pastoreo). La planificación permite administrar la cadencia de pastoreos y descansos para optimizar la captura de energía solar y el consecuente secuestro de carbono.

MANEJO DEL PASTIZAL El Manejo Holístico es la herramienta más adecuada para lograr la regeneración en cualquier campo. Introducido en Sudamérica por Ovis 21 en el año 2008, ha demostrado resultados positivos en cualquier zona del país, ya sea campo natural o implantado, con cualquier tipo de herbívoro y sistema productivo. No tiene barreras de escala, ni de nivel educativo del productor, ni de inversión inicial. Se basa en procedimientos de planificación sencillos, combinados con un monitoreo anual que permite ajustar las decisiones. En la actualidad hay 400.000 hectáreas bajo monitoreo y participando de programas de carbono.

siva o extensiva convencional, expresado en términos de margen bruto por hectárea.

El gráfico de página 37 muestra los márgenes brutos para un sistema de cría bovina en la Cuenca del Salado. Los primeros dos modelos representan un planteo extensivo habitual y uno intensivo. Los dos siguientes corresponden a un manejo holístico con baja cantidad de potreros por grupo de animales (6-8), el primero, mientras que el segundo (MH 2.0) se refiere a un planteo con unos 25 potreros por grupo. La columna de la derecha refleja el ingreso adicional por venta de créditos de carbono. “Dado que se promueven sistemas perennes, diversos y con esquemas radiculares profundos, el modelo holístico está mejor preparado para resistir sequías prolongadas. A su vez, el bajo nivel de insumos permite una alta resiliencia frente a cambios en relaciones de precios que pueden dejar a una producción intensiva en serios problemas económicos”.

RAZONES PARA SER REGENERATIVOS • Tener un propósito claro y valores. La ganadería regenerativa arranca con la toma de decisiones. Se desarrolla un contexto holístico que incluye lo económico, social y ambiental. Esto implica definir qué cosas son importantes para los tomadores de decisiones y cuál es la calidad de vida que se desea lograr. “Ayuda a alinear a las personas que integran los equipos y a conciliar la producción con el cuidado del ambiente y la mejora de la calidad de vida”.

• Ser más rentables y resilientes. Nuestro entrevistado advierte que la ganadería regenerativa no tiene “onda hippie”. Y asegura que es mejor negocio que la ganadería inten36 | REVISTA CHACRA

Contraste entre un manejo holístico y otro convencional, alambrado por medio.

ALTO VALOR En la mayoría de las regiones del país, el valor de los créditos de carbono constituye un aporte relevante para lograr la sustentabilidad del predio. “Hay que decir que esta importancia se acrecienta a medida que nos vamos a zonas relativamente periféricas como la Patagonia, donde el valor del carbono secuestrado por el sistema puede superar el valor actual de la carne y la lana sumadas”, indica nuestro entrevistado.

• Ser parte de la solución ante el cambio cliun interesante sistema de financiación de mático y no parte del problema es la mejor la asistencia técnica y el desarrollo de la inestrategia para el futuro de la ganadería. fraestructura.

Las consecuencias del calentamiento glo- • Volver al campo: los “regrarians”. Cualquier bal tendrán impacto directo sobre nuestro actividad económica está en serio riesgo estilo de vida y nuestro sistema económico. cuando los jóvenes no la visualizan como “En este escenario no muy lejano, será muy su futuro. Es cierto que se han ido alejando peligroso ser productor de la proteína con del campo. “La ganadería regenerativa promayor huella de carbono –subraya Borelli-. vee una causa altamente motivadora para La carne vacuna generada con los sistemas ellos: recuperar el ecosistema y los paisajes tradicionales tiene tras de sí una huella de 30 rurales, ayudar a salvar el planeta, proveer kilos de CO2 por cada kilo producido. Entonalimentos sanos con huella de carbono negaces, ¿cuál será la viabilidad de los sistemas tiva, volver al campo, no a repetir el pasado productivos actuales en plena crisis climátisino a construir una ruralidad que genera ca? Por el contrario, la carne proveniente de calidad de vida”. En Australia los jóvenes que sistemas regenerativos tiene una huella de vuelven al campo y abren la puerta a un fucarbono negativa, unos -4 kilos de CO2 por turo concreto se conocen como “regrarians”. kilo de carne. Esto significa que el secues¿Serán los jóvenes argentinos quienes sigan tro supera a las emisiones”. sus pasos?

• Proveer servicios ambientales y ser retribuidos por ello. En la Argentina Ovis 21 y Ruuts ofrecen dos programas de carbono, CUESTIONADOS en proceso final de validación ante Verra. El Programa SARA fue desarrollado junto con “Consideramos que la mayoría de los sistemas la firma holandesa Climate Neutral Group, ganaderos predominantes en el país, especialy abarca las zonas ganaderas de Argentina, mente aquellos basados en un pastoreo continuo o Paraguay y Chile. El Programa POA se derotaciones rápidas, no permiten un funcionamiensarrolló junto con Native, una compañía de to adecuado de la bomba de carbono”. (Borelli) Estados Unidos, para ser implementado en la Patagonia. Este último programa tiene

Margen bruto/ha

Se considera que los márgenes brutos de los sistemas regenerativos superan a los planteos tradicionales.

Se promueven sistemas perennes, diversos y con esquemas radiculares profundos.

REVISTA CHACRA | 37

MAÍZ | PERSPECTIVAS

MUCHO MÁS QUE UNA ACTIVIDAD PRIMARIA EL CONGRESO DE MAIZAR LLAMÓ A LEVANTAR LA VARA DEL MAÍZ Y DEL SORGO, Y DESPERTAR EL TALENTO COLECTIVO DE PRODUCTORES E INDUSTRIALES ARGENTINOS. LA CADENA PUEDE SER UNA FUENTE DE DIVISAS INAGOTABLE.

F

Todos los temas inherentes a la cadena del maíz y del sorgo fueron analizados en detalle.

Mucha tela para cortar.

ederico Zerboni, presidente de la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) fue muy claro en su mensaje al poner en marcha un nuevo Congreso de la entidad. El agro en general, y esta cadena en particular, están atados desde tiempo inmemorial a la sensación de un potencial incalculable, que nunca termina de concretarse bajo la sombra de un intervencionismo que aún no suelta del todo a su presa. “Es hora de ir por un cambio real, de tomar acciones concretas para un futuro mejor”, reclamó el directivo.

menzarán a partir del próximo septiembre. Zerboni puntualizó que el problema de esta dolencia y su vector afectó especialmente los lotes tardíos; se cree que la producción de cereal se ha visto reducida en un 20-25%, y todavía puede haber más sorpresas desagradables.

Como todos en la cadena, en Maizar apoyan el trabajo que están haciendo los investigadores.

Urge encontrar soluciones al problema, de modo que el área de maíz de la próxima campaña no se vea seriamente afectada. Cabe recordar que el cereal es el pilar de toda rotación que La campaña 2023/24 será largamente recorda- pretenda ser sustentable. da por la difusión generalizada de una plaga, la chicharrita del maíz, que se ha convertido en Por supuesto, las retenciones, el desdoblauna amenaza que desvela a los investigadores, miento cambiario y la alta carga impositiva sobre todo pensando en las siembras que co- volvieron a concentrar expresiones de rechazo

38 | REVISTA CHACRA

de todo calibre y color. Le quitan rentabilidad al productor en un momento en que la combinación entre precios internacionales y poder de compra del dólar no dan para festejar demasiado. De todos modos los DEX son cuestionables cualquiera sea el escenario.

El directivo recordó que cuando se quitaron las retenciones en 2015, en cuatro años la siembra del cereal se incrementó un 55%. Eso equivale a un cambio notable en el ingreso de divisas al país, con los consiguientes beneficios para una economía necesitada de dólares.

Es además el motor fundamental para muchas actividades ligadas al cereal Está registrado, no es teoría, cualquiera puede verificarlo.

Federico Zerboni cuestiónó las trabas que pesan sobre el agronegocio.

URGE CAMBIAR Los reclamos de la cadena no distan demasiado de lo que se viene pidiendo desde tiempos remotos: reglas claras y duraderas, apertura económica para integrarnos al mundo y aumentar nuestras exportaciones. Debemos salir de una economía estancada, con alta inflación e índices de pobreza en torno del 50%.

CARENCIAS Zerboni dejó constancia además de la ausencia de un marco estable, dotado de una política tributaria razonable que estimule la inversión.

Las ilusiones están puestas en la filosofía del nuevo gobierno, si bien por ahora los cambios no son demasiado evidentes. “Somos mucho más que un sector primario. Invertimos millones en tecnología y aportamos un gran valor a la economía. Por favor, liberemos nuestro talento creativo”, reclamó haciendo honor al lema del congreso.

El directivo recordó que cuando se quitaron las retenciones en 2015, en cuatro años la siembra del cereal se incrementó un 55%. Eso equivale a un cambio notable en el ingreso de divisas al país, con los consiguientes beneficios para una economía necesitada de dólares. Es además el motor fundamental para muchas actividades ligadas al cereal Está registrado, no es teoría, cualquiera puede verificarlo.

La meta que persigue la entidad es fortalecer aún más la cadena productiva del maíz y del sorgo, con la idea de producir 80 millones de toneladas en unos años, aumentando significativamente las exportaciones y la generación de divisas, y transformando más granos en proteína animal, bioetanol y otros productos con valor agregado.

MUCHO CUIDADO El Congreso de la entidad reunió a un sinnúmero de especialistas en las más diversas disciplinas, información que desde CHACRA iremos

MAÍZ | PERSPECTIVAS ofreciendo en el curso de los próximos meses, dadas las restricciones que impone el papel.

Por caso, Martín Piñeiro, director del Comité de Agricultura del CARI, integró un panel que abordó la problemática referida a la situación del comercio global de alimentos. La Argentina ha tenido relativamente poco éxito a la hora de incrementar sus exportaciones agropecuarias, por razones conocidas. Hoy están concentradas, el 80% en cinco productos y no más de diez clientes, lo que nos torna vulnerables.

Pero además hay un nuevo escenario geopolítico y disrupciones en las cadenas globales. A eso se suma una reconfiguración de la demanda y nuevos requerimientos a partir de países preocupados por la seguridad alimentaria y los temas ambientales.

La idea es posicionar a la Argentina como un proveedor líder en materia de alimentos y otros bienes y servicios biobasados en función de sus fortalezas y ventajas competitivas. El objetivo es aumentar la participación El mundo está cambiando rápidamente, y hay en el mercado global con base diversificada a una fragmentación económica y política entre partir de dos atributos: confiabilidad y sustenlas naciones lideradas por Estados Unidos y el tabilidad; la huella de carbono de nuestro maíz grupo que responde a la alianza informal entre está 60% debajo del promedio mundial.

Rusia y China. Ya no alcanza con salir a vender y hacer acuerdos bilaterales, incluso se com- Pero además, estar alejado de las zonas de plica la idea del multilateralismo en negocios. conflicto en el mundo es un atributo más que Debemos diversificar nuestras exportacio- juega a favor de la Argentina frente a otros nes y destinos, con una inserción internacio- competidores que han crecido mucho en las últimas décadas. Nuestro país tiene con qué nal inteligente que modere riesgos. posicionarse como un proveedor sustentable En cuanto a las estrategias para una inserción y reducir los riesgos sistémicos del presente, internacional competitiva basada en la cadena pero es indispensable alcanzar la estabilidad de valor de la bioeconomía, Agustín Tejeda, de macroeconómica para encarar con chances la Secretaría homónima, indicó que el comercio de éxito todas estas cuestiones. internacional ofrece oportunidades pero con nuevos y renovados desafíos. Hay muchas ex- Con el mercado internacional como fuenpectativas en los desarrollos últimos, como los te principal de crecimiento, la cadena de combustibles renovables para aviación, que maíz tiene un enorme potencial por delante.

El punto es que se necesitarán políticas que podrían ser de gran interés para nuestro país. lleven a ganar competitividad genuina, más

MALDITA CHICHARRITA

La chicharrita del maíz, un tema inesperadamente prioritario.

40 | REVISTA CHACRA

El secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella destacó que todas las instituciones han reaccionado rápidamente ante la gravedad del desafío sanitario planteado por el achaparramiento del maíz. “Senasa ya ha habilitado siete productos para combatir la plaga. Hay mucha gente trabajando para coordinar agronómicamente el combate, que seguramente exigirá un esquema integrado. Podemos lograrlo, sin reducir el área de cultivo o la productividad”.

un posicionamiento concreto sobre la base de diferenciación de atributos de valor en el mercado global. Son medidas que debemos tomar cuanto antes, si no queremos perder el tren.

PROYECCIÓN Entre las disertaciones más novedosas, Roberto Bisang presentó un simulador que hace posible estimar los resultados en caso de avanzar en la generación de valor. Se concluye que si la Argentina aprovechara el potencial de este cultivo como lo hace Estados Unidos se podría incrementar el empleo en más de un 150% y se lograría un ingreso extra de divisas por USD 14.300 millones. Impactante por cierto.

El dato contrasta de manera muy dura con los números que ofreció el jefe de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), Ramiro Costa. El profesional advirtió que los últimos cinco años exhiben el estancamiento del sector, con escaso crecimiento en los volúmenes exportados y una pérdida gradual de participación en el mercado global. Esto es lo que hay que superar cuanto antes.

Claudio Gianni

Ignacio Garciarena ponderó la existencia de redes de agregación de valor a partir del maíz.

TRANSFORMACIÓN VIRTUOSA Ignacio Garciarena presidió el Congreso de Maizar. “Producimos bienes y servicios complejos a través de la fotosíntesis, multiplicando el valor agregado económico y social. Somos más que una actividad primaria. Tenemos que romper con conceptos viejos e ir por nuevos desafíos”, reclamó.

AGRONEGOCIOS | PERSPECTIVAS

URGE ENCONTRAR EL RUMBO ES ABSOLUTAMENTE POSIBLE, Y NECESARIO A LA VEZ, GENERAR INCENTIVOS PARA DAR VIDA A UNA NUEVA ARGENTINA. CLARO, HAY QUE MODIFICAR RADICALMENTE LO QUE SE VINO HACIENDO EN LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS.

D

esde la Fundación Producir Conservando (FPC) llegó un mensaje concreto: “Nos seguiremos mordiendo la cola si no podemos aumentar las exportaciones y si no nos abrimos al mundo. Como mínimo siete de los diez principales complejos exportadores tienen que ver con la agrobioindustria. El potencial de crecimiento está por este lado. Es cierto, la presión fiscal es un enorme problema, pero hay muchas otras cosas que solucionar”, advierte Gustavo Oliverio, integrante de la entidad.

Algo está claro: si las cuestiones de fondo no se modifican, para la agrobioindustria no alcanza con buenos precios circunstanciales.

“Podemos seguir evolucionando de forma espasmódica, pero esto no es suficiente si queEl potencial productivo es enorme si se le quita el pie de encima al productor. remos empezar a pensar en el progreso. Se necesita un rumbo, una mirada de largo plazo, hectáreas totales (42 millones considerando generar confianza”. el doble cultivo), que incluyen unos 8 millones de hectáreas de maíz y casi 19 millones de hectáreas de soja, entre otros cultivos. Y una proLOS GRANOS ducción de 165 millones de toneladas.

La proyección a 2030 de la FPC se hizo sobre la base de la campaña 2021/22. Fueron enton- La hipótesis más optimista, en tanto, apunta a ces 37 millones de hectáreas y 130 millones de 40 millones de hectáreas totales (45 millones toneladas de producción. Nótese que algo más considerando el doble cultivo), con un maíz en de 100 millones se exportaron; claramente es casi 9 millones de hectáreas y alrededor de 21 fundamental destrabar el camino del comer- millones de hectáreas de soja, lo que permite mantener una relación sustentable y llegar a los cio exterior.

173 millones de toneladas.

En función de la tasa de crecimiento de maíz y soja se formularon dos hipótesis evolutivas. Ambas hipótesis demuestran que nuestro estanLa menos optimista plantea 37 millones de camiento productivo y comercial se puede modificar haciendo las cosas como corresponde.

42 | REVISTA CHACRA

Como ingresos por exportaciones, la actual campaña 2023/24 rondará los USD 32 mil millones a partir de un FOB promedio de USD 340.

Para los cálculos de las proyecciones hacia 2029/30 se plantean dos escenarios de precios: USD 370 FOB y USD 400 FOB, lo que arroja USD 44.800 millones y USD 48.440 millones respectivamente para la hipótesis más pesimista. Equivale a entre USD 13000 millones y USD 16000 millones adicionales.

Para la segunda hipótesis, con los mismos FOB se pasa de los casi USD 32 mil millones de esta campaña a USD 48.729 millones y USD 52.680 millones con los FOB referidos, es decir entre USD 17.000 millones y USD 21.000 millones extra. “Todo esto cubriría ampliamente la eliminación de los derechos de exportación”, advierte Oliverio.

LAS CARNES AVICULTURA Con un consumo interno estabilizado en 48-50 kg/ hab/año, en la Fundación Producir Conservando imaginan que haciendo lo que corresponde es posible pensar en 400.000 toneladas adicionales hacia 2030, y con eso se duplicaría el ingreso de dólares.

En el año 2009 el país llegó a generar casi 3,5 millones de toneladas de carne vacuna, pero la bonanza terminó a partir de una maraña de trabas y regulaciones. Así, fuimos hacia abajo con el stock y la productividad. La tendencia desde 2014 al presente indica que el país ganadero viene creciendo a un ritmo de 62.000 toneladas por año, nada del otro mundo. El gran dato está en las exportaciones. Caímos de

AGRONEGOCIOS | PERSPECTIVAS 700.000 a 200.000 toneladas cuando la avalancha de regulaciones, pero de 2017 en adelante, con China como gran comprador, nos habituamos a coquetear con las 900.000 toneladas.

14500 millones de litros, con exportaciones por USD 2300 millones, es decir USD 1000 millones más que en el presente. Se puede, sin dudas.

En el mismo lapso, el consumo se desplomó de 67-70 a 42-43 kg/hab/año, pero la suma de todas las carnes nos pone en una ingesta de BALANCE proteínas por encima de muchos países desa- La sumatoria de todo lo indicado, incluida la rrollados, a pesar de un 40% de pobreza. avicultura (ver recuadro) implica pasar de El punto es que el consultor Fernando Canosa USD 37500 millones en exportaciones a USD advertía hace diez años que se podía pensar 57860 millones para 2030. Hablamos de USD en producir entre 3,5 y 5,0 millones de tonela- 20360 millones extra por quitarle el pie de endas de carne vacuna sin instrumentar grandes cima al productor. “Para eso hace falta un marcambios, con un horizonte previsible a mediano co de estabilidad institucional, política y maplazo. Eso sí, cría y recría con buena oferta de croeconómica, que genere confianza y aliente forrajes y en la etapa final de engorde, un au- inversiones, además de reglas de juego claras y estables en el tiempo. Asimismo es necesamento de concentrados. Nunca se hizo. rio abrir la economía e integrarnos al mundo, En la FPC piensan que si llevamos la tasa de conquistando nuevos mercados y recuperando crecimiento al 3% hacia 2030 podemos apun- competitividad, con una infraestructura acortar a 4,0-4,2 millones de toneladas, versus los de a los desafíos del presente. Que se entien3,3 millones de toneladas actuales. Las expor- da, hay que dejar de ser colocadores de lo que taciones irían de 900.000 toneladas a 1.6 mi- sobra y convertirse en vendedores agresivos llones de toneladas. “Con el actual consumo y confiables”, concluye Oliverio. interno, el plus de producción termina fronteras afuera; hay que hacer todos los cambios Va siendo hora de que los argentinos tomemos necesarios, no solo los fiscales, para que esto el toro por las astas y empecemos a generar los cambios que el país necesita. suceda”.

Claudio Gianni Resultarían entonces unos USD 6700 millones en exportaciones, es decir más de 2900 millones por encima de los montos actuales. “Es un buen momento para plantearlo y es totalmente cumplible si se crece en los índices de destete y se mejora el peso de la media res de manera gradual”.

LA LECHE El único momento en que creció la actividad fue de 1991 a 1999. Lo hizo al 7,2% con estabilidad y reglas de juego claras. En los últimos 20 años caímos al 0,50%, sobre la base de 11.300 millones de litros y exportaciones por USD 1300 millones. La FPC plantea crecer al 4% anual, alcanzar 1.800.000 vacas y generar 1400044 | REVISTA CHACRA

La ganadería también tiene mucho para crecer haciendo los ajustes necesarios.

EMPRESA | IMPUESTOS

LA RÉMORA ETERNA EL SISTEMA TRIBUTARIO DE LA ARGENTINA ES UNO DE LOS MÁS COMPLEJOS E INEQUITATIVOS DEL PLANETA. Y CADA GRAVAMEN ENUNCIADO COMO TRANSITORIO TERMINA QUEDANDO PARA SIEMPRE.

N

uestro país se caracteriza por un patrón de elevada presión tributaria, pero también por la enjundia puesta en seguir tornándolo cada vez más complicado e injusto.

Para los investigadores del Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad Austral, en los últimos catorce años no se registraron cambios significativos que condujeran a dotar de mayor progresividad al sistema tributario, sino más bien modificaciones coyunturales con un fin recaudatorio. Así, “la recaudación y el gasto se ubican a nivel de los países desarrollados, pero pagan más los que menos tienen”, explican Diego Rivas y Lucio Cardinale, de la alta casa de estudios.

Como detalle, el año previo dejó una caída abrupta de los derechos de exportación, que redujeron su peso de 2% a 0,8% del PBI, y un incremento del impuesto PAIS que duplicó su peso en la recaudación alcanzando el 0,8% del PBI, producto de un incremento nominal del 324%.

C.A.G.

LA TRAMPA Por lo demás, la elevada presión tributaria argentina se respalda con subas de impuestos permanentes que se prometían transitorias y bajas transitorias que se suponían permanentes. Este es un fenómeno mucho más intenso que aquel que se verifica en los países emergentes, una marca a fuego para la Argentina.

El ranking de los cuatro impuestos que más recaudan se mantiene sin modificaciones desde 2009: IVA, Seguridad Social, Ganancias (IG) e Ingresos Brutos (IIBB) abarcaron el 81% de la recaudación total para 2023 (23% sobre el PBI).

“Y si adicionamos tres de los gravámenes más distorsivos del sistema tributario, pero que se han convertido en el quinto, sexto y séptimo en términos de recaudación, como son el impuesto al cheque, el impuesto PAÍS y las retenciones a las exportaciones, abarcaremos el 94% de la recaudación con tan solo 8 tributos”.

46 | REVISTA CHACRA

La presión impositiva es una de las grandes trabas para el progreso del país.

PESO PROPIO El IVA sigue siendo, por mucho, el impuesto de mayor aporte al Fisco, con aproximadamente un cuarto de la recaudación nacional (27,8% en 2023).

ECONOMÍA | PERSPECTIVAS

LA BAJA DE IMPUESTOS TENDRÁ QUE ESPERAR EL MINISTRO LUIS CAPUTO EXPLICA POR QUÉ NO VA A PRODUCIRSE POR AHORA LO QUE TODOS ANHELAMOS. HABLA ADEMÁS DE LA CONVIVENCIA CON EL CEPO AL DÓLAR Y UN PESO APRECIADO DURANTE UN BUEN TIEMPO.

Caputo es claro. Por ahora habrá que aceptar un peso apreciado, el cepo y los mismos gravámenes de siempre.

L

uis Caputo maneja la economía de la Ardamental de la política económica, que es gentina desde que asumió Javier Milei. la credibilidad. Por eso ahora tenemos que Sus palabras son especialmente analizademostrarle al mundo que vamos hacia el das por los actores principales de las más vaequilibrio fiscal. riadas actividades, y eso incluye al agro, desde luego. Por cierto, en su última visita a la Funda- • Muchos de los que dicen que el nuestro no es un plan económico, son los que pensación Mediterránea dejó algunos conceptos que ban que el dólar iba a cotizar $2000 o $3000 conviene reseñar en primera persona. y actuaron en consecuencia. No sucedió, y estamos entrando en una inflación de un CAPUTO DIXIT dígito, con el Banco Central recomponien• Estamos viendo las consecuencias de hado reservas, comprando USD 14 mil millones ber hecho todo mal durante tantas décaen el primer trimestre, algo que no esperadas. Ningún país entra en los desatinos que ba prácticamente nadie. Si lo que llevamos hemos cometido, porque después no es fácil adelante junto con el presidente Milei no es salir y porque se pierde la herramienta funun plan, diría que se le parece bastante.

48 | REVISTA CHACRA

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ECONOMÍA | PERSPECTIVAS • Para nosotros lo más importante es garantizar la estabilidad. Miramos el largo plazo, pero no podemos fallar en el corto plazo, porque es lo que ha llevado al fracaso a distintas administraciones. De ahí esa vocación de no resignar estas anclas que algunos tratan de subestimar.

• Bajar impuestos no implica que se va a recaudar más al día siguiente. Es una medida que otros países pueden darse el lujo de implementar porque tienen credibilidad y financiamiento, nosotros no. La baja de impuestos debe esperar porque no aceptamos comprometer el equilibrio fiscal. Hasta que no tengamos superávit consolidado no habrá reducción de gravámenes.

• La sorpresa es que después de tantos desaciertos la Argentina haya hecho lo que hay que hacer, que tengamos un presidente con la convicción de poner la casa en orden. Fuimos del déficit al equilibrio fiscal con supe- PUEDE SER PEOR rávit comercial y de cuenta corriente, algo • Una hipotética desaprobación de la Ley Baque no sucedía hace muchos años. ses no compromete nuestra decisión de ir hacia el equilibrio fiscal. Cuando pensamos el programa sabíamos que iba a tardar en ser legitimada y tomamos las partidas que nos SER Y PARECER aseguraban poder llegar al equilibrio aun • Nuestra función es arreglar la macro. Eso sin esta ley, lo que nos forzó a subir el Imdepende de las medidas pero también de puesto país, aunque no nos agrada. cuán exitosos seamos en convencer a los demás de que esta es una oportunidad para • Desde luego, la demora en la aprobación salir adelante. implica más ajuste. La ley favorece la actividad desde lo laboral y muchas otras cosas • No pocos pensaban hace cuatro meses que que le sirven al país. La necesitamos y es un ajuste como el que estamos viendo –declave para la credibilidad de los inversores. cían que era imposible ajustar 2 puntos en También para mejorar la calidad del ajuste el año y hemos ajustado 5 en un mes- iba a fiscal. desembocar en una gran desaprobación social. Sin embargo, el presidente mantiene • Es muy importante recuperar los salarios, su imagen positiva. lo cual se va a notar a lo largo del año. Somos muy optimistas con el proceso de des• Si los empresarios compran este cambio e inflación; hoy no hay una razón macro para invierten, la economía va a crecer y el Estaque los precios sigan subiendo, la gente no do va a recaudar más. Como vamos a manhuye del peso como en el pasado. Se registra tener el gasto constante en términos reales, una contracción del 27% de la base amplia; vamos a tener superávit y con eso podremos recortar gravámenes. Que no quepa duda, este es nuestro propósito. Claramente.

•

EL CAMPO AGUARDA En los últimos días de mayo el presidente Javier Milei reiteró que se eliminarán las retenciones, el cepo y el Impuesto país cuando “terminemos de desactivar todas las bombas que dejó el kirchnerismo”.

50 | REVISTA CHACRA

La paridad cambiaria está en el ojo de la tormenta, aunque el gobierno desdeña el tema.

ECONOMÍA | PERSPECTIVAS ese sobrante de pesos ya no está. Y cambió la expectativa, no hay necesidad ahora de convalidar cualquier precio.

• Tenemos una batalla cultural en curso. Algunos empresarios han aceptado la realidad y vuelven a valores más razonables. Otros siguen con los vicios de la vieja Argentina y pretenden desestimar los hechos. Si se dieran cuenta de que están equivocados, la economía se recuperaría mucho más rápidamente y bajaríamos impuestos.

•

• ¿El tipo de cambio real? No nos hemos puesto una meta en este sentido. Un trabajo de Fausto Spotorno encuentra un tipo de cambio real de $880 promedio en 120 años, que en los momentos de crisis sube a $1200, y en los años de confianza cae a $560, a valores actuales.

• El Tesoro debe dejar de ser una aspiradora de pesos y depósitos. Por eso es inaudito subestimar el ancla fiscal.

• • Necesitamos seguir reduciendo la inflación para recortar aún más la tasa y que los bancos vuelvan a trabajar como bancos, dando créditos, y no como simples intermediarios entre el Tesoro y la gente.

• Somos muy optimistas en cuanto a la recuperación del crédito, que está en niveles insólitamente bajos; cualquier mejora va a movilizar rápidamente la economía. Es importante que los agentes económicos entiendan que la estabilidad llegó para quedarse.

Aunque pudiéramos no volveríamos a los mercados a buscar crédito, al menos no a estas tasas. Tampoco nos vamos a apurar para sacar el cepo, todavía no hay certeza de que se pueda hacer sin sufrir algún sofocón.

Los agentes económicos en la Argentina tienen que entender que la apreciación del peso llegó para quedarse; en el fondo es una obviedad dados los hechos antes comentados. Para tomar un ejemplo, los bonos hoy valen más y rinden menos que en la época de Massa, es lógico, de ninguna manera se puede comparar una cosa con otra. No especulen con el cimbronazo, no va a pasar.

Claudio Gianni

TIPO DE CAMBIO • Ahora entran los dólares de la gruesa pero nosotros no controlamos la velocidad de liquidación de productores y exportadores.

Solo les podemos garantizar la mayor estabilidad posible para reducir la incertidumbre a su mínima expresión.

•

Le estamos explicando nuestro nuevo programa monetario y cambiario al Fondo Monetario Internacional. Nuestras metas están claras. Eso sí, haber ganado en credibilidad tiene determinadas ventajas, pero también algunas desventajas, porque si la cosa no es grave, si la situación no es ciertamente muy delicada, no hay tanto apuro por ayudarnos.

52 | REVISTA CHACRA

Impuestos, uno de los reclamos más urgentes, por ahora sin novedades.

COMPETENCIA DE MONEDAS “Necesitamos que prenda el blanqueo. Puedo asegurar que vamos a tener estabilidad fiscal hasta 2038; quien venga después no podrá subir la alícuota. Por lo demás, nos interesa que la economía vuelva a monetizarse, tanto en pesos como en dólares, por eso hablamos de competencia de monedas”. (Caputo)

EMPRESARIALES

A LA CONQUISTA DE BRASIL La alianza entre Crucianelli y Piccin pisa fuerte en territorio del socio mayoritario del Mercosur. La empresa de Armstrong, provincia de Santa Fe, estuvo presente en las exposiciones clave del vecino país. Tecnoshow Comigo, en Río Verde, Goias, y el Agrishow de Riberao Preto, en San Pablo admiraron de cerca un equipo de siembra fabricado especialmente para trabajar en los campos brasileños.

fabricada en Brasil. Cuenta con tecnología ISOBUS para control de movimientos y todo el equipamiento de Precision Planting, así como surcadores pensados para las características de los lotes del vecino país.

La de Goias ha sido la primera exposición en Brasil en la que Crucianelli se presenta como tal con toda su gama de sembradoras, con fuerte acento en las virtudes de la Plantor adaptada al mercado brasileño. Este equipo se exhibió en dos versiones: 3.9 m y 3.2 m en transporte. Se trata de una máquina a 50 cm, disponible con 24, 32 y 38 líneas,

CONECTIVIDAD AMPLIADA CNH e Intelsat, operador de una de las redes de comunicación satelital y terrestre integradas más grandes del mundo, anunciaron una colaboración que será la primera en proporcionar a los agricultores acceso a Internet a través de un servicio robusto de comunicaciones satelitales. Permitirá conectar equipos de CNH que trabajan en ubicaciones remotas.

Las terminales resistentes y de grado industrial de Intelsat ya funcionan en aplicaciones industriales críticas. Los clientes utilizarán una terminal que se conecta fácilmente y está probada para resistir condiciones climáticas extremas, la vibración y los golpes producidos por la maquinaria, propios de la actividad agrícola. Esta funciona-

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lidad estará disponible por primera vez en la segunda mitad de 2024 para los agricultores en Brasil, donde el Indicador de Conectividad Rural de ConectarAgro encontró que solo el 19% del área disponible para uso agrícola tiene acceso a Internet de alta velocidad. Un problema ciertamente crónico en esta parte del planeta agrícola.

RESUMEN DE COTIZACIONES MENSUALES

MAYO 2024

$/kg. $/kg.

Var. % $/kg. min MERCADO máx Mensual INFORME MENSUAL DE HACIENDA MAYO 2024

1.993

Terneros -160 Kg.

2.371

PRECIOS INVERNADA 2.017 2.254

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

Terneros 160-180 Kg.

2.188

-0,11%

2.153

2,26%

> Resumen de cotizaciones mensuales.

2024 Terneros 180-200 Kg. 1.983 2.248 MAYO 2.132

1,26%

Invernada $/kg vivo 2.062Var % Mensual Terneros 200-230 Kg. $ Mín.

1.893$ Máx.2.182 0,30% q -0,11% Terneros -160 Kg. 1.993 2.371 2.188 Terneros 230-260 Kg. 1.813 2.004 1.930 1,91% p 2,26% Terneros 160-180 Kg. 2.017 2.254 2.153 Terneros 180-200 Kg. Kg. 1.983 2.132 Novillitos 260-300 1.716 2.248 1.862

p 1.793

1,26% 1,54%

Terneros 200-230 Kg. Novillitos +300 Kg. Terneros 230-260 Kg. Terneras -150 Kg. Novillitos 260-300 Kg.

1.663

p

0,30%

p

1,91%

p

1,54%

Terneras 1.790 1.756 1.946 Novillitos 150-170 +300 Kg. Kg. 1.527 1.663

p 1.877

0,40% -1,05%

Terneras -150 Kg. 1.821 2.115 1.942 Terneras 170-190 Kg. 1.785 1.948 Terneras 150-170 Kg. 1.790 1.946 1.877 Terneras 190-210 Kg. 1.771 1.916 Terneras 170-190 Kg. 1.785 1.948 1.882

1.882

q

-2,26%

q

1.842 p

-1,05% 0,47% -0,64%

Terneras 190-210 Kg. 1.771 1.842 Vaquillonas 210-250 Kg. 1.740 1.916 1.892 Vaquillonas 210-250 Kg. 1.740 1.892 1.824 Vaquillonas 250-290 Kg. 1.660 1.740 Vaquillonas 250-290 Kg. 1.660 1.740 1.699 Vaquillonas +290 1.530 1.607 1.607 Vaquillonas +290 Kg. Kg. 1.530 1.570

q 1.824

-0,64% 1,19%

p

1,19%

p

1,75%

1.570 q

-0,05%-0,05%

1.893

2.062 1.527 2.182 1.756

1.813

2.004

1.716

1.862

1.821

1.930

2.115

1.793

1.942

1.699

0,40% -2,26%

0,47%

1,75%

$ 2.153 p $ 2.153 Variación AnteriorVariación Anterior 2,26% $ 2.105 2,26% $ 2.105 PRECIO PROMEDIO PRECIO PROMEDIO TERNERO 160 - 180Kg. [$/Kg. vivo] TERNERO 160-180Kg. [$/Kg.vivo]

$

1.877

$ 1.877Variación qAnterior

$ 1.896Variación -1,05% Anterior $ 1.896 -1,05%

PRECIO PROMEDIO TERNERA 150 – 170 KG. [$/Kg. vivo]

PRECIO PROMEDIO TERNERA 150-170 Kg. [$/Kg.vivo]

Más información en Suplemento Ganadería: www.revistachacra.com.ar

PRECIOS POR PROVINCIA

PRECIOS POR PROVINCIA TERNEROS 160-180 KG. [$/KG.] TERNEROS 160-180 KG. [$/KG.]

$2.026 $2.104 $2.054 $2.172

$1.955

$2.249

$2.133

$2.174

VALORES EN SUSPENSO

▪ Por cuarto mes consecutivo los precios de referencia de la VALORES EN SUSPENSO invernada se mantienen sin cambios significativos. De a mitad mayo el ternero registró una variación •enero Por cuarto mesde consecutivo los precios de referencia la invernada se mantienen sin cambios delde14% en términos nominales.

Mientrassignificatique la inflación De enero a mitadfue de mayo último el ternero registró envos. el mismo período del 74%. una variación del 14% en términos nominales, mientras la inflación en el mismo 74%.

▪ Enque pesos constantes el período ternerofuesedelencuentra en los de los últimos años. del Enternero dólaresseperforó el piso de •mínimos En pesos constantes, el precio encuentra losenUS$ 2/kg. y de promedió US$ 1,92 en la última los mínimos los últimos años.

En dólares perforósemana el piso de los USD 2/kg y promedió USD 1,92 en la última de los del mes. Sin embargo, se ubicó en los máximos semana del mes.

Sin embargo, se ubicó en los máximos últimos años para el mes de mayo. de los últimos años para el mes de mayo.

▪ •Los delos los negocios ganaderos se resienten Losresultados resultados de negocios ganaderos se resienten ante decostos costosy el y estancamiento el estancamiento antelalaactualización actualización de en en el el valor de venta.

La canasta (maíz, sani-sanidad valor de venta.

Una canastade deinsumos insumos (maíz, dad cría, pasturarecría, recría, verdeo de invierno) registró un cría, pastura verdeo invierno) registró un incremento del 87% en promedio en lo que va del año, incremento del 87% en promedio en el 2024, muy por muy por de la actualización de la invernada. encima deencima la actualización de la invernada.

• La salida de terneros/as desde campos de cría registró

incremento en mayo (+28% vs abril y +7%de vs cría may-23).

▪ Launsalida de terneros/as desde campo registró un Sin embargo, el acumulado del año se encuentra un 6% incremento en mayo, +28% vs abril y +7% vs may-23.

Sin por debajo del promedio de los últimos cinco años. embargo, el acumulado del año se encuentra un 6% por debajo del promedio de los últimos cinco años.

Fuente: Elaborado por AZ Group con datos e IPCA y APEA

&ƵĞŶƚĞ͗ ůĂďŽƌĂĚŽ ƉŽƌ 'ƌŽƵƉ ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ĞŶƚƌĞƐƵƌĐŽƐLJĐŽƌƌĂůĞƐ͘ĐŽŵ

56 | REVISTA CHACRA

> TERNERO EN DÓLARES

TERNERO ENEDÓLARES T E R N ERO N D Ó L A R ES

TERNERO EN DÓLARES

EVOLUCIÓN PRECIO TERNERO Terneros230-260 230-260 Kg. Terneros Kg. Terneros200-230 200-230 Kg. Terneros Kg. Terneros 230-260 Kg. Terneros180-200 180-200 Kg. Terneros Kg.

$/kg. $/kg.

2.780 2.780

$/kg.

Terneros 200-230 Kg. Terneros 180-200 Kg.

2.780 2.280 2.280 1.780 2.280

1.780

may-24 2.188 2.188 2.153 2.153 2.132 2.188 2.132 2.062 2.153 2.062 1.930

2.132 1.930

1.280 1.780

2.062 1.930

1.280 780

780 1.280 280

280

2,38

1,131,13

may-23 may-23

2,10

2,10

1,13

may-23

1,90 1,90 2,10

may-22 may-22

3,22

1,90

may-22

may-21 may-21

1,49

1,49

2,33

3,22

3,22

2,33

1,49

may-20 may-21 may-20

may-22 may-22may-22 jul-22 jul-22 jul-22 sep-22 sep-22sep-22 nov-22nov-22 nov-22 ene-23ene-23 ene-23 mar-23mar-23 mar-23 may-23may-23 may-23 jul-23 jul-23 jul-23 sep-23sep-23 sep-23 nov-23nov-23 nov-23 ene-24ene-24 ene-24 mar-24 mar-24 mar-24 may-24 may-24 may-24

280 780

2,02 2,02 2,38 2,38 2,02

may-24 may-24

1,63 0

2,33

1,63

1

2 3 4 2USD/kg. 3 4 1,63 Ternero 160-180kg.USD/kg.

MEP Ternero 160-180kg.

Ternero 160-180kg. MEP Ternero 160-180kg.

may-200

1

0

1

2

3

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

E V O L UCIÓN PRECIO P R ECIOTERNERO T E R N ERO EVOLUCIÓN

4

USD/kg.

Ternero 160-180kg. MEP

COTIZACIÓN VIENTRES

> COTIZACIÓN VIENTRES$ MIN. VIENTRES

VIENTRES Vaquillonas C. Gtía. Preñez

$ MIN.

$ MAX.

$ MAX.

$ PROM.

$ PROM.

654.659 871.466 758.432 COTIZACIÓN VIENTRES Vaquillonas C. Gtía. Preñez 654.659 871.466 758.432 Vaquillonas Sin Servicio.

VIENTRES $502.222 MÍN. $556.095 MÁX. $ 526.048 PROM.

VIENTRES Vaquillonas Sin Servicio.

Vacas C. Gtía. Preñez Nueva

$ MIN. 502.222 709.392

$ MAX. 556.095 816.891

$ PROM. 526.048 757.502

Vacas C. C. Gtía.

Gtía. Preñez Vacas PreñezNueva Medio

709.392 598.445

871.466 816.891 631.489

758.432 757.502 617.109

Vaquillonas C. Gtía.C. Preñez Vaquillonas Gtía. Preñez 654.659 654.659 Vaquillonas Sin Servicio.

Vacas C. Gtía. Preñez Medio

502.222 598.445

871.466

556.095 631.489

Vacas C. Gtía. Preñez Usada 459.152 538.192 Vaquillonas Sin Servicio.

502.222 556.095

758.432

526.048 617.109 505.934

526.048

&ƵĞŶƚĞ͗ ůĂďŽƌĂĚŽ ƉŽƌ 'ƌŽƵƉ ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ǁǁǁ͘ĞŶƚƌĞƐƵƌĐŽƐLJĐŽƌƌĂůĞƐ͘ĐŽŵ͘Ăƌ LJ Vacas C. Gtía. Preñez Vacas Preñez Usada Nueva 459.152 709.392 538.192 816.891 505.934 757.502 ĐŽŶƐƵůƚĂƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͘

Vaquillonas Con Servicio.

709.392 816.891 757.502 &ƵĞŶƚĞ͗ ůĂďŽƌĂĚŽ ƉŽƌ 'ƌŽƵƉ ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ǁǁǁ͘ĞŶƚƌĞƐƵƌĐŽƐLJĐŽƌƌĂůĞƐ͘ĐŽŵ͘Ăƌ LJ Vacas C. Gtía. Preñez Medio ĐŽŶƐƵůƚĂƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͘

598.445

631.489

617.109

Gtía. Preñez Usada 459.152 538.192 Vacas C.Vacas Gtía.C.Preñez Nueva$ 758.432 598.445 631.489

505.934 617.109

Variación $ 758.432

Anterior

&ƵĞŶƚĞ͗ ůĂďŽƌĂĚŽ ƉŽƌ 'ƌŽƵƉ ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ǁǁǁ͘ĞŶƚƌĞƐƵƌĐŽƐLJĐŽƌƌĂůĞƐ͘ĐŽŵ͘Ăƌ LJ -3,58% ĐŽŶƐƵůƚĂƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͘ $ 786.554

Vacas C. Gtía. PreñezAnterior Medio

459.152 538.192 Variación

505.934

PRECIO PROMEDIO $ 786.554 -3,58% Vaquillona Preñada

$ 758.432

PRECIO PROMEDIO Vaquillona Preñada

q $ 758.432 Anterior $ 786.554

Variación -3,58%

Anterior Variación PRECIO PROMEDIO $ 86.554 Vaquillona Preñada-3,58%

Ternero 160-180kg.

V I E N TRES E N D Ó L A R ES

C O T IZACIÓN V I E NT RES

VIENTRES EN DÓLARES

> VIENTRES EN DÓLARES 712

839 712 713

may-24

VIENTRES EN DÓLARES 839 840

may-24

415

may-23

415 429

may-23 may-24

429

415

may-21

may-21

278

may-22

may-20

may-21

736

739

739768 533 429 835 794 278 533 823

may-23

may-20

712

794 768 839 713 736 794

840

may-22

may-22

713 840 768

0

0

1.245 1.250 1.245

835 736

612 823 739

1.250

1.245

1.250 619 612 533 500 1.000 1.500 835 619 278 USD/kg.

823 500Preñadas1.000 Vacas Nueva MEP 1.500

Vacas Preñadas Nueva USD/kg.

Vaquillonas612 Preñada MEP Vacas Preñadas MEP Vaquillonas Nueva Preñada

may-20

0

Vacas Preñadas619 Nueva Vaquillonas Preñada MEP Vaquillonas 500Preñada 1.000

1.500

USD/kg.

Vacas Preñadas Nueva MEP Vacas Preñadas Nueva Vaquillonas Preñada MEP Vaquillonas Preñada

PRECIO PROMEDIO Vaquillona Preñada Fuente: Elaborado por AZ Group con datos de www.entresurcosycorrales.com.ar y otra consultas privadas.

REVISTA CHACRA | 57

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

> EVOLUCIÓN PRECIO TERNERO

MERCADO AGROGANADERO DE CAÑUELAS

Precio [$/Kg. vivo] Var.%. Mensual Precio Volumen [Cabezas] Participación % Peso [Kg.]

Novillos

Novillitos

Vacas

Vaquillonas

1.772 p 0,3% 6.942 9,6% 478

1.993 p 2,0% 11.528 16,0% 376

938 q -2,0% 37.130 51,6% 443

1.847 q -0,7% 13.784 19,2% 353

Toros

MEJ

Total

1.053 1.646 1.334 q -1,4% q -4,5% q -5,0% 2.046 515 71.945 2,8% 0,7% 100% 598 387 422 MERCADO AGROGANADERO DE CAÑU

Fuente: Elaborado por AZ Group con datos de Mercado de Liniers S.A. | *Datos parciales cerrados al 18/05. Más información en suplemento Ganadería: www.revistachacra.com.ar RESUMEN DE COTIZACIONES MENSUALES SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

> Resumen de cotizaciones mensuales. MAYO 2024

NO HAY TRACCIÓN QUE VALGA

NOVILLOS

NOVILLITOS

VACAS

VAQUILLO

Precio [$/Kg. vivo]

1.772

1.993

938

1.847

Var.%. Mensual $

0,3%

2,0%

-2,0%

-0,7%

Volumen [Cabezas]

6.942

11.528

37.130

13.784

9,6% 16,0% 51,6% 19,2% • Con el cese de las precipitaciones se normalizó el ingreso de animales al Participación % Peso [Kg.] 478 376 443 353 MAG. Los caminos rurales permitieron la salida de hacienda de los cam- Fuente: Elaboradopor AZ Group con datos del Mercado Agroganadero S.A. | *Cotizacionesprome Más información en suplemento Ganadería: www.revistachacra.com.ar pos, sobre todo vacas. Esta categoría acaparó más del 50% del volumen del mercado.

p $ 1.772

• Los precios se resienten ante este panorama. Sin restricciones de oferta, NO HAY TRACCIÓN QUE VALGA Con el cese de precipitaciones se normalizó el ingreso de animales la tendencia es a la baja. Cabe destacar queMERCADO se mantienen los máximos pa- ▪DE AGROGANADERO CAÑUELAS MAG. Los caminos rurales permitieron la salida de hacienda de Anterior campos, sobre todo vacas.Variación Esta categoría acaparó más del 50% gados por categorías especiales de feedlot.

MAYO 2024 RESUMEN DE COTIZACIONES MENSUALES NOVILLOS

NOVILLITOS

9,6%

16,0%

$ 1.766

volumen del mercado.

VACAS

VAQUILLONAS

TOROS

0,32% MEJ

TOTAL

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

• Debido al atraso cambiario, el novillo continúa en los máximos de1.993 los últi-938 ▪ Los precios se resienten ante este1.646 panorama. Sin restricciones Precio [$/Kg. vivo] 1.772 1.847 1.053 1.334 tendencia es-1,4% a la baja. Cabe que los máxim mos años. En dólares libres promedia USD 1,58/kg 16% más-2,0%oferta, la -0,7% Var.%.

Mensual $ vivo, es 0,3%decir 2,0% -4,5% destacar-5,0% pagados por categorías especiales de feedlot se mantienen.

Volumen [Cabezas] 6.942 11.528 37.130 13.784 2.046 515 71.945 versus el máximo de ese período.

Participación %

PRECIO PROMEDIO

51,6% 2,8%el novillo 0,7% 100% ▪ Debido al19,2% atraso cambiario continúa en los máximos de

libres promedia Peso [Kg.] en el primer 478 cuatrimestre 376 443últimos años.

353En dólares598 387US$ 1,58/kg.

422vivo, +16% v • Según Senasa, el ingreso de terneros a feedlots MERCADO máximo deNOVILLO ese período. hasta Fuente: Elaborado por AZ Group con datos del Mercado Agroganadero S.A. | *Cotizacionespromediodelmes, el 21/5.

Más información en suplemento Ganadería: www.revistachacra.com.ar de 2024 se encuentra un 7% por debajo del promedio de los últimos tres ▪ El ingreso deAGROGANADERO terneros a feedlots en el primer cuatrimestre del ´24 se años. Contra el año 2023 la variación es un 20% negativa. Con este panora- SENASA se encuentra un 7% por debajo del promedio de los últim tres años. Contra el 2023 la variación es del -20%. Bajo este panora ma no parece esperable una ola de oferta de hacienda a faena. no se esperaría una ola de oferta de hacienda a faena.

> HACIENDA LIVIANA Vientres

nov-23

dic-23

feb-24

Novillitos EyB M. 300/390

1.424

1.457

1.732

NO HAY TRACCIÓN QUE VALGA

▪ Con el cese de precipitaciones se normalizó el ingreso de animales al MAG. Los caminos rurales permitieron la salida de haciendaHACIENDA de los LIVIANA campos, sobre todo vacas. Esta categoría acaparó más del 50% del dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 % Mes Ant volumen del mercado.

Novillitos EyB M. 300/390

1.459

1.520

1.790

1.940

2.073

2.124

2,4%

Novillos Pesados + 460K

Novillitos EyB P. 391/430

1.450

1.490

1.759

1.843

1.939

1.950

0,6%

Novillos Livianos

1.470

1.717

1.878

1.976

1.997

1,1%

Vacas Buenas

1.395

1.600

1.662

1.722

1.704

-1,0%

Vacas de Conserva Buen

▪ Los precios se resienten ante este panorama. Sin restricciones de Vaquillonas EyB M.270/390 1.408 oferta, la tendencia es a la baja. Cabe destacar Vaquillonas que los máximos EyB P.391/430 1.326 pagados por categorías especiales de feedlot se mantienen.

mar-24

abr-24

may-24

% Mes Ant

1.775

1.798

1.805

p 0,4%

$ 1.772

ANTERIOR

Vaquillonas EyB M.270/390 Vaquillonas EyB P.391/430

1.469 1.057 906

1.479 1.216

Novillitos EyB M. 300/390

973

971

> HACIENDA PESADA

887

1.267 836

nov-23

dic-23

feb-24

q -0,2%

835

q -0,1%

1.400 1.200

1.000 800 600

dic-23 e

HACIENDA PESADA &ƵĞŶƚĞ͗ ůĂďŽƌĂĚŽ ƉŽƌ 'ƌŽƵƉ ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ ĚĞ DĞƌĐĂĚŽ ŐƌŽŐĂŶĂĚĞƌŽ ^͘

dic-23

ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 % Mes Ant

dic-23

ene-24

feb-24 mar-24 abr-24 may-24 % Mes Ant

Novillitos EyB M. 300/390

1.459

1.520

1.790

1.940

2.073

2.124

2,4%

Novillos Pesados + 460Kg.

1.424

1.457

1.732

1.775

1.798

1.805

Novillitos EyB P. 391/430

1.450

1.490

1.759

1.843

1.939

1.950

0,6%

Novillos Livianos

1.469

1.479

1.748

1.806

1.886

1.892

0,3%

Vaquillonas EyB M.270/390

1.408

1.470

1.717

1.878

1.976

1.997

1,1%

Vacas Buenas

1.057

1.216

1.285

1.254

1.267

1.265

-0,2%

-1,0%

Vacas de Conserva Buena

906

973

971

887

836

835

-0,1%

mar-24 $/Kg. 2.100

1.326

1.395

1.600

1.662

1.722

1.704

Novillitos EyBmay-24 M. 300/390 abr-24 % Mes Ant Novillitos EyB P. 391/430 Vaquillonas EyB M.270/390 Vaquillonas EyB P.391/430

2.124

1.459

1.520

1.790

1.940

2.073

2.124

p 2,4%

Novillos Livianos

1.450

1.490

1.759

1.700 1.843

1.939

1.950

p 0,6%1.704

1.900

1.500

Vacas Buenas

1.408

1.470

1.717

1.878

Vacas de Conserva Buena

1.326

1.395

1.600

1.662

58 | REVISTA CHACRA

1.600

dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24

Novillos Pesados + 460Kg.

Fuente: Elaborado por AZ Group con datos de Mercado de Liniers S.A

1.800

1.300

HACIENDA LIVIANA

Vaquillonas EyB P.391/430

Vientres

1.265

0,32% 2.124 2.000

1.997 1.950 PRECIO PROMEDIO NOVILLO MERCADO 1.704 AGROGANADERO

tres años. Contra el 2023 la variación es del -20%. Bajo este panorama 1.500 no se esperaría una ola de oferta de hacienda a faena.

1.254

$/Kg.

$

ingreso de terneros a feedlots en el primer cuatrimestre del ´24 según 1.748 ▪ El 1.806 0,3% 1.700 SENASA se1.886 encuentra 1.892 un 7% porp debajo del promedio de los últimos

1.285

VARIACIÓN

$/Kg. ▪ Debido al atraso cambiario el novillo continúa en los máximos de los Novillitos EyB P. 391/430 1.766 últimos años. En dólares libres promedia US$ 1,58/kg.2.100 vivo, +16% Vaquillonas vs el EyB M.270/390 Vaquillonas EyB P.391/430 máximo de ese período.

1.900

Novillitos EyB P. 391/430

H

1.300

1.976

1.997

1.997 1.950

p 1,1%

dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24

1.722

1.704

q -1,0%

&ƵĞŶƚĞ͗ ůĂďŽƌĂĚŽ ƉŽƌ 'ƌŽƵƉ ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ ĚĞ DĞƌĐĂĚŽ ŐƌŽŐĂŶĂĚĞƌŽ ^͘

$/Kg. 2.000 1.800

0,4%

Novillos Pesados + 460Kg. Novillos Livianos

1.892 1.805

1.600 1.400 1.200

1.000 800

1.265 835

600 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

SUPLEMENTO ECONÓMICO GANADERO

erno, hay temor por los recortes en abastecimiento de gas, PRECIOS DE COMPR ropa la Cuota Hilton supo acomodarse cercana a de los gas, USD ocó los USD 11.500/t. enrecortes la segunda mitad Se FUERTEMENTE LO rno, hay temor por que los enfuera abastecimiento DE LA CARNE VACU de vida y se reducen los consumos dede losseptiembre. hogares.

PRECIOS DE COMPR tocó los USD 11.500/t. en la segunda mitad de septiembre.

Se rno, hay temor por los los consumos recortes en abastecimiento de gas, DE LA CARNE VACUN de vida y se reducen fuera de los hogares.

PRECIOS DE COMP Y LA INDUSTRIA DE LA CARNE VACUN erno, hay temor por los los recortes en abastecimiento de gas, de vida y se reducen consumos fuera de los hogares.

INTERNACIONALES Y LA INDUSTRIA upa a MERCADOS los importadores la continuidad de las restricciones DE VACU de vida y seimportadores reducen los consumos fuera de los hogares.

EXPORTADORA LOC YLA LACARNE INDUSTRIA upa a los la continuidad restricciones vid-19.

Cuando se disparan contagios, de se las cierran ciudades EXPORTADORA LOC upa a los importadores la continuidad de cierran las restricciones Y LA vid-19.

Cuando disparan contagios, se ciudades TRABA JAINDUSTRIA CON CUPO omía china estásesufriendo estas medidas y se aleja se sus EXPORTADORA LOC upa a los importadores la continuidad de las restricciones TRABA JA CON CUPO CHINA Y EE.UU. BATIENDO RÉCORDS vid-19.

Cuando se disparan contagios, se cierran ciudades omía china está sufriendo estas medidas y se aleja se sus EXPORTADORA LOC cimiento de principio de año. La moneda local se devaluó, TRABA CON UN TIPO DE JA CON CUPO vid-19.

Cuando se disparan contagios, se cierran ciudades omía china está sufriendo estas medidas y se aleja se sus imiento de principio de año.

La moneda local se devaluó, CON UN TIPO DE • Las oportunidades en los mercados consecutivo que este marca JA un nuevo ré- CUPO anes por dólar, encareciendo losinternacionales precios de importación.

Porindicador CON ATRASAD omía china está sufriendo estas medidas yimportación. se se aleja se susmedioTRABA imiento de principio año.

La moneda local devaluó, CON UN TIPO DE estan abiertas.

Sin de embargo, lalos industria cord.

El valor deCAMBIO la tonelada importanes por dólar, encareciendo precios de Por está muyexportadora bien MERCADO abastecida de inflación carne vacuna.

CAMBIO ATRASAD INTERNACIONAL sobrevive con da sePor mantiene sin cambios (USD 4.700/t cimiento de principio de año.

La moneda local se devaluó, MERCADO INTERNACIONAL CON UN TIPO DE nes por dólar, encareciendo los precios de importación.

QUE LE10%QUITAN PO stá muy en bien abastecida de carne vacuna.

CAMBIO ATRASAD dólares para sus productos de promedio 2024, es decir, debajo de LE QUITAN POD anes porbien dólar, encareciendo los vacuna. precios de importación. Por QUE stá muy abastecida de carne CAMBIO ATRASAD exportación.

El atraso cambiario 2023).

ARGENTINA: CHINA Y BATIENDO EEUU BATIENDO RECORDS DE COMPRA SOBRE principales exportadores mundiales crecieron en sus envíos CHINA Y EEUU RECORDS QUE LE QUITAN POD está muymantiene bien abastecida de carne vacuna.

LAS 241 MIL TONELADAS al oportunidades novillo argentino DE COMPRA SOBRE rincipales exportadores mundiales enSinabiertas. sus envíos Argentina: 241mil ▪ Las en losinternacionales mercados crecieron internacionales estan Sinestán embargo, Argentina: 241mil • Por su parte Estados Unidos re▪ Lasestá oportunidades enbien los mercados estan importadores abiertas. embargo, mercado muy abastecido, los QUE LEHACIENDA QUITAN PO EXPORTADAS EN en EL PRIMER como el más caro exportadora del Mercola industria sobrevive con inflación en dólares para susenvíos productos de el DE COMPRA SOBRE rincipales exportadores mundiales crecieron sus la industria exportadora sobrevive con inflación enlos dólares para sus productos de toneladas exportadas gistró mayor volumen de carne mercado está muy bien abastecido, importadores están toneladas exportadas TRIMESTRE SE UBICAN 21% HACIENDA e por debajo de los pecios de compra. exportación.

El4/kg atraso cambiarioalmantiene al novillocomo argentino como sur, en torno los USD en exportación.

El aatraso cambiario mantiene novillo argentino caroel más caro en el primer COMPRA SOBRE principales exportadores mundiales crecieron enel más sus envíos vacuna importada en el primer en el DE primer mercado está bien abastecido, losen importadores están ARRIBA DEL MISMO dellos MERCOSUR, en torno a losen US$ 4/kg. gancho. e por debajo demuy pecios de compra. del MERCOSUR, en torno a los US$ 4/kg. gancho.

HACIENDA gancho. trimestre de 2024; equivale a un trimestre, se ubican PERÍODO DE 2023. trimestre, se ubican mercado está muy bien abastecido, los importadores están eVILLO por debajo los pecios de compra.

HACIENDA EVOLUCIÓN PRECIOS ▪sostiene El gigante asiático mantiene ritmo de de carne vacuna rompiendo ENde GANC HO China su ritmo deritmo desuDEVALUACIÓN aumento delarriba 44% respecto del ▪ • El gigante asiático mantiene su compra de compra carneADMINISTRADA vacuna rompiendo 21% del mismo 21% arriba del mismo e por debajo de los pecios de compra. récords año a año.

En el cuarto mes del año con 270mil toneladas importadas EVOLUCIÓN PRECIOS DEL 2% SUMADO A DERECHOS VILLOrécords ENaño GANC Hcuarto O a año. vacuna En el compra de carne rom-mes del año con 270mil toneladas importadas promedio de los últimos cinco período 2023. período 2023.

registró un incremento del 23% contra abril ´23.(9%) El acumulado móvil de H los ILTO N Y C H INA incremento 23% contra abril del ´23.

El del acumulado móvil de O los DE EXPORTACIÓN UBICAN Crécord U TA EVOLUCIÓN PRECIOS MERC Oregistró SU VILLO ENRunrécords GANC H Oaño. piendo año del tras años.

En suDevaluación informe Livestock, últimos meses fue M de t., consecutivo tercer mes consecutivo que bate récord en últimos doce mesesdoce fue de 2,9 M dede t., 2,9 tercer mes que bate en Devaluación AL NOVILLO ARGENTINO C U O TA H ILTO N Y C H INA ERC O SU R Con 270 mil toneladas imporDairy and Poultry Outlook, el USDA este indicador.

El valor medio de la tonelada importada se mantiene sin cambios EVOLUCIÓN PRECIOS VILLOesteEN GANC HO indicador.

El valor medio de la tonelada importada sin cambios COMO se ELmantiene MÁS CARO administrada del 2% administrada del 2% C U O TA H ILTO N Y C H INA ERC O SU R 4.700/t. promedio 2024, -10% vs 2023). tadas, en(USD elpromedio cuarto mes del año estimó para 2024 por (USD 4.700/t.

2024, -10% vs 2023).

RAL importaciones HILTON DEUSD/t.

LA REGIÓN. gentina Uruguay sumado a derechos sumado a derechos USD/t.

RAL HILTON registró un incremento del 23% un total de 1,9 millones de toneladas, lo C U O TA H ILTO N Y C H INA MERC SU R Estados entina O Uruguay 19.000 por registró su parte, el mayorde volumen de carne vacuna de exportación (9%) CHINA GARRON Y BRAZUELO asil Paraguay ▪ Estados ▪Unidos, porUnidos, su parte, el registró mayor volumen carne vacuna de exportación (9%)

queRAL constituye un récord absoluto. Este USD/t.

HILTON 19.000 17.000 USD/t.

19.000 17.000 caro de la región CHINA 15.000 19.000 más caromás de la región GARRON Y BRAZUELO Paraguay 17.000 15.000 13.000 17.000 EVOLUCIÓN PRECIOS IO NO VILLO EN O PRECIOS PREC IO PREC NO VILLO EN GANC H OGANC H15.000 PRECIO NOVILLO EN GANCHO MERCOSUR EVOLUCIÓNEVOLUCIÓN PRECIOS CUOTA HILTON Y CHINA 13.000 C ILTO U O TA N Y C H INA MERC O SU R C U O TA H N HYILTO C H INA MERC O SU R 11.000 15.000 13.000 h^ ͬŬŐ h^ ͬƚ͘ h^ ͬŬŐ h^ ͬƚ͘ 11.000 'ĂƌƌſŶ LJ ƌĂnjƵĞůŽ ŚŝŶĂ Z > ,/>dKE Z > ,/>dKE 'ĂƌƌſŶ LJ ƌĂnjƵĞůŽ ŚŝŶĂ ƌŐĞŶƚŝŶĂ hƌƵŐƵĂLJ WĂƌĂŐƵĂLJ ƌĂƐŝů WĂƌĂŐƵĂLJ ŐĂ ŶĐŚŽ ƌŐĞŶƚŝŶĂ hƌƵŐƵĂLJ ƌĂƐŝů ŐĂ ŶĐŚŽ ϭϵ͘ϬϬϬ ϭϵ͘ϬϬϬ 9.000 13.000 11.000 ϲ͕ϬϬ ϲ͕ϬϬ 9.000 ϭϳ͘ϬϬϬ ϭϳ͘ϬϬϬ ϱ͕ϱϬ ϱ͕ϱϬ 7.000 11.000 ϭϱ͘ϬϬϬ 9.000 ϭϱ͘ϬϬϬ ϱ͕ϬϬ ϱ͕ϬϬ 7.000 ϭϯ͘ϬϬϬ ϭϯ͘ϬϬϬ 5.000 ϰ͕ϱϬ 9.000 ϰ͕ϱϬ 7.000 ϭϭ͘ϬϬϬ 5.000 ϭϭ͘ϬϬϬ ϰ͕ϬϬ ϰ͕ϬϬ 3.000 7.000 ϵ͘ϬϬϬ ϵ͘ϬϬϬ 5.000 ϯ͕ϱϬ ϯ͕ϱϬ 3.000 ϳ͘ϬϬϬ ϳ͘ϬϬϬ ϯ͕ϬϬ ϯ͕ϬϬ 5.000 3.000 ϱ͘ϬϬϬ contra abril de 2023. El acumulado

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ARGENTINA: USD 3,94 ARGENTINA: USD 3,94

NTINA: USD 4,35 NTINA: USD 4,35URUGUAY: USD 3,62 ARGENTINA: URUGUAY: USD 3,94 3,62 NTINA: USD 4,35 USD NTINA: USD 4,35 BRASIL: USD 2,96 BRASIL: USD 2,96 UGUAY: USD 4,66 URUGUAY: GUAY: USD 4,66 USD 3,62 GUAY: USD 4,66 PARAGUAY: USD 3,14 PARAGUAY: UGUAY: USD 4,66 USD 3,14 BRASIL: USD 2,96 &ƵĞŶƚĞ͗ ůĂďŽƌĂĚŽ ƉŽƌ 'ƌŽƵƉ ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ ĚĞ /W s LJ W ͘ BRASIL:&ƵĞŶƚĞ͗ ůĂďŽƌĂĚŽ ƉŽƌ 'ƌŽƵƉ ĐŽŶ ĚĂƚŽƐ ĚĞ /W s LJ W ͘ USD 3,70 RASIL: USD 3,70 RASIL: USD 3,70 UNIDOS: US$ 2,62 PARAGUAY: USD 3,14 BRASIL: ESTADOS USD 3,70 AGUAY: USD 3,87 Elaborado por AZ Group con datos de IPCVA y APEA GUAY:Fuente: USD 3,87 GUAY: USD 3,87

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may-21 may-21 may-21 may-21

Uruguay importada entrimestre el primerdel trimestre del año, vs elde promedio de losGARRON últimos Ynovillo BRAZUELO importada en el Paraguay primer año, +44% vs el+44% promedio los últimos sostienen al novillo CHINA sostienen al móvilaños. de los doce meses “Livestock, fue deand Poultry país viene de el una larga seca y ha visto reducinco años.

En su informe Dairy, and Poultry Outlook” estimó para cinco Enúltimos su informe “Livestock, Dairy, Outlook” estimó para el RAL HILTON GARRON Y de BRAZUELO Paraguay Uruguay argentino el CHINA argentino como el como 2024 un toneladas; total 1,9 M producción carne vacuna.

2,9 millones esdeelt. importadas, tercer mesrécord absoluto. cido su stock y su 2024 un total dede 1,9 M dede t. importadas, récord absoluto.

mar-21 mar-21 mar-21 mar-21

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nov-20 nov-20

entina sil sil gentina asil

PRECIOS DE EX PORTA CIÓN [U SD/T DE EX PORTA CIÓNCIÓN [U SD/T] [U SD/T] PRECIOS EX PORTA PRECIOS PRECIOS DE EXDE PORTA CIÓN [U SD/T] EU RO PA – CHIN A - BRA EU RO PA – CHIN A BRA SIL - EU RO PA –DE CHIN A - PORTA BRA SIL PRECIOS CIÓN [USIL SD/T] DEEX EXPORTACIÓN - PRECIOS EU RO PA – CHIN A -[USD/T] BRA SIL RAL HILTON RALDE HILTON EX PRECIOS PORTA - EU RO PA – CHIN A CIÓN - BRA [U SILSD/T EUROPA –CHINA - BRASIL Vs. abr-24

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Vs. abr-24

-1,8%

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Vs.SIL ago-22 - EU RO PARAL – HILTON CHIN A - BRA RALUSD HILTON Vs. ABR-24 -2% 11.650 Vs. ago-22 RAL HILTON -2% USD 11.650 0,0% USD 9.000 0,0% USD 9.000 Vs. ago-22 RAL11.650 HILTON -1,8% USD 13.500 -2% USD TAPA DE CUADRIL TAPA DE3.900 CUADRIL 1,3% DEUSD CUADRIL -2% USD 11.650 1,3% USD TAPA 3.900 TAPA DE CUADRIL -6% USD 9.400 USD 9.000 9.400 0,0% -6% USD TAPA CUADRIL0,0% USD DE 4.150 0,0% USD 4.150 -6% 9.400 SETUSD 5 CORTES SET 5 CORTES SET 5 CORTES -6% USD 9.400 1,3% USD 3.900 SET 5 CORTES -9% USD 4.925 -9% USD 4.925 GARRON & SET BRAZUELO 5 CORTES -9% USD 4.925 GARRON & BRAZUELO GARRON & BRAZUELO USD 4.150 4.925 0,0% -9% USD GARRON -7% USD& BRAZUELO 6.400 -7% USD 6.400 GARRON BRAZUELO -7% USD &6.400 REVISTA CHACRA | 59 -7% USD 6.400 TAPA DE CUADRIL TAPA DE CUADRIL

SET 5 CORTES

SET 5 CORTES

GARRON & BRAZUELO GARRON & BRAZUELO

SUPLEMENTO TAMBO | GERENCIAMIENTO

LA MAYOR CARGA RECAE SOBRE EL PRODUCTOR

ES EL QUE SOBRELLEVA LA TOTALIDAD DE LAS DEUDAS GENERADAS EN LA CADENA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES. LA PRODUCCIÓN RETROCEDE Y SE CONTABILIZAN 4 MILLONES DE LITROS/DÍA QUE YA NO ESTÁN. Por MARCOS SNYDER ESPECIAL PARA CHACRA | snydermarcos@gmail.com

L

os esfuerzos realizados por el productor para mantener la facturación en 2023 sin silo de maíz, con una sequía extendida y un inusual deterioro de los precios relativos, hoy lo condicionan con una dureza que supera todas las expectativas. Con una caída del 3,5% en el número de tambos en la muestra SIGLeA y menos vacas por establecimiento (se estima un recorte del 10% según testimonios sectoriales), la curva de producción mantiene la tendencia negativa que arrancó en septiembre del año pasado y se aceleró en lo que va de 2024.

Esta caída en la producción se verifica en casi la totalidad de las cuencas lecheras del país, con particular incidencia en Córdoba (-18%) y Santa Fe (-16.8%); ambas provincias aportan casi el 70% del volumen nacional. En el gráfico “Producción de leche por provincias” se observa la variación interanual del primer trimestre de 2024 con respecto al mismo período de 2023 (los porcentajes indicados en las barras corresponden al aporte de cada provincia a la producción nacional).

La producción de leche en marzo de este año declinó a 22,7 millones de litros diarios, marcando así un récord histórico en su caída interanual con un descenso del 14.4%, por cierto el más abultado en 42 años de registros, como se observa en el gráfico “Producción de leche en Argentina”. Las barras rojas eximen de mayores comentarios. En otras palabras, son casi 4 millones de litros leche/día que lamentablemente ya no están.

MUY COMPLEJO Así las cosas, la evolución de la producción nacional implica una respuesta multifactorial que deriva de la situación técnica, climática, financiera y anímica de quienes gerencian los tambos en Argentina. Siguiendo la estacionalidad de la curva actual para los meses por venir, posiblemente esta tendencia negativa se Valores netos retenidos de la Cadena Láctea

Producción de leche en Argentina

60 | REVISTA CHACRA

mantendrá hasta entrada la primavera, y el año de las deudas generadas en la cadena en los úl2024 cerrará con un volumen de leche 7% in- timos 12 meses (ver gráfico “Valores netos referior al del año pasado. tenidos en la cadena láctea”).

Venimos de un periodo muy negativo para toda la cadena láctea. El sector industrial ha ido retrasando las mejoras en el precio que paga por su materia prima, por motivos que sabrá fundamentar, hasta este punto crítico en que actualmente se encuentra el sector, siendo la producción primaria la que sobrelleva el 100% Producción de leche por provincia

PASIVO DE MAGNITUD La respuesta de la producción primaria a toda esta situación es una reducción en el número de tambos del 4.5% en 2024, cayendo a tan solo 9735 unidades productivas.

En un escenario como el descripto, y a pesar de la depresión del consumo, las existencias de lácteos no crecen gracias a exportaciones sostenidas, lo que mantiene la presión sobre los precios de la materia prima. En abril de 2024, el valor promedio resultó ser de $/l 354.87 + IVA, un 7% por encima del valor de marzo 2024 pero 6.2% por debajo de los precios de abril 2023.

Si bien se ha recuperado la capacidad de compra de la leche, al tambero le resultará difícil levantar un pasivo generado por muchos meses de malos negocios.

SUPLEMENTO TAMBO | MANEJO

EL BUEN TRATO AUMENTA SUS GANANCIAS HABLAR DE BIENESTAR ANIMAL NO SOLO TIENE RELACIÓN CON UNA CUESTIÓN DE RESPETO HACIA OTROS SERES SINTIENTES, TAMBIÉN SE VINCULA CON LA SALUD DEL NEGOCIO DE PRODUCIR LECHE EN LA ARGENTINA.

L

as buenas prácticas en bienestar animal no son solamente una exigencia más de los mercados externos, sino una herramienta valiosa dentro de aquellas cadenas de valor que tienen como fin promover la calidad e inocuidad de los productos. A decir de un profesional experimentado en el tema, el bienestar animal, además de una demanda ética, es una pieza importante para la sostenibilidad del negocio.

El trato dispensado a la hacienda se erige entonces como un valor esencial que debe cuidarse de forma integral a lo largo de cada cadena pecuaria, de manera tal de minimizar los problemas, salvaguardar la inversión y propiciar el desarrollo sostenible de cada actividad.

El protocolo Welfare Quality fue asimismo aplicado en 18 tambos, en un estudio ligado a la medición de bienestar animal en sistemas leBUENAS IDEAS cheros de la Argentina. La experiencia mostró Por cierto, la Mesa Técnica Lechera de CREA resultados más favorables en sistemas pasha puesto de relieve los últimos avances en este toriles que en confinados, fundamentalmente tema a través de la expresión de profesionales por puntajes superiores en los ítems corresespecializados en la materia. Así, se expusieron pondientes a alojamiento (que incluye facilidad cuestiones vinculadas con la sistematización de movimiento) y comportamiento. del bienestar animal en empresas lecheras argentinas a partir del protocolo europeo WelORDEÑO Y DESCANSO fare Quality, que comprende ítems relativos a la alimentación, alojamiento, sanidad y comporta- Respecto de los tiempos de descanso en miento. Hubo una expresa ponderación para el sistemas lecheros pastoriles y confinados acceso de las vacas a los pastos durante todo tipo dry-lot, los especialistas concluyeron que el año en el 90% de los tambos, como parte vi- se trata de una actividad de alta prioridad en tal del bienestar animal. También se destacó la vacas lecheras, y se utiliza como un indicainclusión de dispositivos de mitigación del es- dor importante de su bienestar. Entre los años trés calórico y la mejora del suministro de agua 2022 y 2023 se seleccionaron seis tambos sanpara reducir el recorrido de distancias exten- tafesinos bien gestionados, mitad pastoriles y sas. Todo suma para evitar estresar a las vacas. mitad con dry-lot, en los cuales se colocaron 62 | REVISTA CHACRA

podómetros en las patas de 50 vacas por tambo para hacer un seguimiento de las mismas durante cada hora del día en el plazo de un mes completo.

cuantificar durante el año 2022 la cantidad de vacas con al menos 1 caso de mastitis y 1 caso de rengueras, además de los indicadores correspondientes a parámetros como mortalidad y descarte. Por cierto, puede decirse que se reLos datos correspondientes a 2022 (los de 2023 levaron diferencias importantes entre sistesiguen en proceso) muestran que no hubo di- mas. Y recuerde, mayores niveles de descarte ferencias significativas en lo que respecta al van en contra del resultado de la empresa. tiempo que la vaca permanece echada en amC.A.G. bos sistemas productivos evaluados. Eso sí, se detectó que este se reduce a medida que aumenta el tiempo de ordeño y lo mismo sucede EN POSITIVO con la distancia recorrida por las vacas, lo que implica que a partir de determinado umbral En cuanto a la percepción de los consumidores de ambas variables los animales comienzan a sobre los sistemas de producción de leche en esexperimentar estrés. quemas pastoriles y confinados, un estudio permitió También se mostraron los resultados de un evidenciar que luego de ser invitados a una recotrabajo diseñado para relevar indicadores de rrida, estos mejoraron su opinión al constatar que salud relacionados con el bienestar animal, muchos de sus prejuicios no se correspondían con lo en el cual se evaluaron registros del programa observado en la visita. Una experiencia valiosa por de gestión de rodeo de seis tambos bien gerencierto en tanto se difundan sus conclusiones. ciados –tres pastoriles y tres confinados– para

NOTICIAS

POR EL TRABAJO AGRARIO cualquier reforma por realizar el régimen particular de Trabajo Agrario regulado por la ley 26.727, pues resulta inconcebible que un sector tan dinámico para la economía del país como el agropecuario, tenga un régimen laboral distinto del que se propugna modificar.

El último borrador de la Ley Bases incluye un capítulo laboral, con algunas diferencias respecto del decreto frenado por la Justicia. Frente a los distintos proyectos en estudio para conformar una nueva normativa regulatoria de las relaciones laborales, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se encuentra trabajando en varias propuestas, que pide sean incorporadas en el régimen laboral que se instaure a futuro. En primer lugar, solicita se incorpore a

Es prioritario para la entidad incluir entre otros temas a modificar, el período de prueba, la solidaridad laboral y las bolsas de trabajo, ya que todos ellos dificultan en la actualidad la relación laboral dentro del sector agropecuario.

En este contexto, la entidad destaca que el dirigente de CRA, Dr. Adrián Luna Vázquez, participó como expositor en la Comisión de Trabajo y Legislación Laboral, fundando las razones que sostiene la posición de CRA y que, en definitiva, significará más y mejor trabajo para toda la producción primaria.

NOTICIAS DE PARAGUAY

SOJA: PERJUDICADA POR LOS PRECIOS

CARNE: RUMBO AL MERCADO CANADIENSE

Los datos disponibles indican que Paraguay exportó un mayor volumen de soja en el primer cuatrimestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2023. Sin embargo, la baja en la cotización internacional del grano afectó fuertemente el ingreso de divisas, según destaca el informe de Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), inserto en la comunicación institucional recientemente difundida.

Paraguay logró la apertura del mercado de Canadá para exportar sus productos cárnicos, según informó la agencia oficial de noticias IP, con lo que un nuevo destino se abrió para la proteína animal de nuestro país. Además, se informó que nueve industrias frigoríficas están habilitadas oficialmente para enviar la carne paraguaya hacia esta plaza. El Poder Ejecutivo incluso utilizó sus redes sociales para desatacar este logro y reflotar la situación planteada con Estados Unidos, en donde algunos sectores ligados a la ganadería del país pretenden evitar que Paraguay siga exportando a ese mercado

Conforme a los datos, hasta abril fueron exportados 3,4 millones de toneladas de soja, mientras que durante el mismo periodo del año pasado se habían embarcado 2,6 millones de toneladas. No obstante eso, se observó una disminución en los ingresos, ya que hasta abril pasado las exportaciones de soja generaron USD 1336 millones, en tanto que en el mismo periodo de 2023 las divisas obtenidas sumaron USD 1480 millones. Se atribuye a los precios de la oleaginosa.

Las autoridades paraguayas resaltaron que se logró acceder al mercado canadiense luego de un exigente proceso de compatibilización comercial entre ambos países y un largo trabajo para lograr un acuerdo para la certificación por parte de la institución sanitaria responsable.

NOTICIAS DE BRASIL

MENOS MAÍZ EN MATO GROSSO Según el Instituto Matogrosense de Economía Agropecuaria (Imea), la estimación de superficie para el maíz 2023/24 en este estado brasileño se mantiene en 6,94 millones de hectáreas, con una caída del 7,31% respecto de la campaña 2022/23. Esta disminución estuvo impulsada por menores precios del cereal y el aumento de los costos de producción, que terminaron por desincentivar a los productores a invertir en el cultivo.

En cuanto a la productividad, en mayo pasado el Instituto revisó la expectativa para el ciclo, quedando en 6.490 kg/ha en promedio, es decir un aumento del 4,14% respecto del último comunicado, ya que más del 90% de las áreas se sembraron dentro de la ventana ideal y las lluvias se mantuvieron presentes en la mayor parte del estado hasta fines de abril. Así, la producción esperada para el ciclo se ubica en 45,04 millones de toneladas, con un aumento del 4,08% respecto de la estimación previa, pero un 14,22% inferior a la cosecha pasada.

AUTORIZAN LA IMPORTACIÓN DE ARROZ

De forma excepcional, el Gobierno Federal dio vía libre a la importación de hasta 1 millón de toneladas de arroz por parte de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab). El objetivo es reponer las existencias públicas y apuntalar el abasto de pequeños minoristas en las regiones metropolitanas, para afrontar las consecuencias sociales y económicas derivadas de las inundaciones en Rio Grande do Sul. “Además de evitar la escasez de arroz en el país, con esta medida conseguiremos que el precio no suba por especulación de alguien que quiera aprovecharse de la delicada situación”, afirmó el presidente de la Conab, Edegar Pretto.

Rio Grande do Sul, que afronta una catástrofe de proporciones, representa el 70% de la producción de arroz del país. “También es importante decir que mientras cuidamos el bolsillo de los consumidores, no vamos a traer todo de una vez para no competir con nuestra producción local, y proteger así al agricultor”, concluyó el funcionario.