Млади Галахад jе уживао у путовању, jер jе први пут тако далеко отишао од куће. Посебно jе волео да слуша поучне сер Персифалове приче о витешком животу, али и о далеким земљама у коjе jе путовао. Тако су безбрижно пловили тридесет дана, а тридесет и првог на видику им се указа копно обавиjено маглом. Персифал потврди да jе то земља краља Пелеса, коjи чува чудесни Свети грал: – Довде су многи стигли, али нико се од њих ниjе вратио. Галахад се уозбиљи и припреми за авантуру о коjоj jе сањао jош као дечак.
Персифал и Галахад усидрише брод и изађоше на острво. Сада jе требало у тоj непознатоj земљи да пронађу замак краља Пелеса. Међутим, острво им се указа негостољубивиjим него што jе то изгледало на први поглед. Витез и младић извадише мачеве и почеше да крче себи пут кроз шуму. Лутали су данима, али не наиђоше ни на jедан траг коjи би их одвео краљу Пелесу. Свети грал и обећање коjе су дали краљу Артуру били су њихови покретачи. Мучили су се, али нису одустаjали.