Informe de Situación del Mercado Polonia - Dossier 2023

Mercado Reino Unido Dossier 2023

Situación y previsiones del mercado británico

Reino Unido. Situación Económica ALTA INFLACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO MÍNIMO Nubarrones sobre la economía británica, pero no es la peor del G20 • • • •

PIB: +0,2% Inflación: 6,8% Tasa de interés: 5,25% Desempleo: 4,2%

 Alta Inflación. Aunque está a la baja, permanece por encima de la media del G20.  PIB crece, pero lo hace de forma marginal, más lento que otras economías.  Banco de Inglaterra se centra en bajar la inflación. Seguirá subiendo la tasa de interés, con el riesgo de empujar la economía a la recesión.  No habrá más estímulos fiscales o monetarios, por el gran déficit presupuestario.  Mayor cautela de inversores provoca problemas en cadena, no sólo para el gobierno, sino también en el mercado inmobiliario.  La economía británica está en una situación delicada, es la segunda más débil del G20 tras Alemania, que ha entrado en la recesión.  La mayor caída del nivel de vida jamás registrada, con drástica caída de la renta real disponible, que no se recuperará a los niveles de pre-pandemia ni para el 2028.

Fuentes: Bank of England. Economist Inteligence.

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Reino Unido. Situación Económica

Valor a día de 15.10.23 Valor más alto 2023: Valor medio 2023: Valor más bajo 2023:

1£=1,1533€ 1€ = 0,8673£

1£ =1,1746€ (11.07.23) 1£=1,1475€ (2023 hasta ahora) 1£=1,1155€ (03.02.2023)

 Libra esterlina se fortalece frente a Euro a lo largo del 2023.  Ambas divisas se mantienen vulnerables frente a dólar, por la débil situación económica, tanto en la Euro-zona, como en el Reino Unido.

Fuentes: Bank of England. exchangerates.org.uk

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Reino Unido. Salidas al extranjero Visitas realizadas por los turístas británicos al extranjero - 2022 v 2019 Total Mundo Visitas al extranjero (turistas .000) Noches en el extranjero (.000) Gasto en el extranjero (.000 000) Gasto en el extranjero por estancia (£) Gasto en el extranjero por día (£) Estancia media (días)

70.950 780.208 58.536 823 75 11,0

% variación 2019-22

-23,8% -13,8% -6,1% 22,9% 9,0% 13,1%

Europa

56.096 492.521 38.241 679 77 8,8

% variación 2019-22

-22,6% -11,4% -1,3% 27,1% 11,6% 14,4%

America del Norte

3.951 55.809 6.017 1.523 108 14,1

% variación 2019-22

-29,0% -22,4% -9,3% 27,7% 16,9% 9,2%

Otros Paises

10.903 231.878 14.279 1.310 62 21,3

% variación 2019-22

-27,6% -16,3% -15,8% 16,3% 0,6% 15,6%

Fuente: ONS. Oversease Travel and Tourism

 Las salidas al extranjero todavía no se han recuperado a los niveles de antes de la pandemia.  El gasto por estancia y por día suben notablemente.  Los destinos de distancia corta se recuperan más rápidamente que los de distancia larga.

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Reino Unido. Tendencias 2023-24  A pesar de todas las adversidades, los británicos siguen considerando las vacaciones de sol y playa como esenciales.

Ahorran en los gastos cotidianos, pero las vacaciones no son cuestionables. Tampoco quieren comprometer la calidad.  Optan por los paquetes vacacionales completos de los turoperadores y OTAs. Reservan principalmente online, con antelación, con un depósito bajo, bloquean el precio y pagan a plazos.  Tras fantásticos resultados del verano 2023, los turoperadores se mantienen confiados sobre el 2024. Je2holidays, TUI y EasyJet holidays confirman que sus estudios de búsquedas digitales y análisis llevados a cabo con los agentes de viajes muestran positiva demanda para 2024.  Los operadores amplían notablemente sus licencias ATOL, presentando mayores programas de todos los tiempos para 2024 y 2025. La expansión es generalizada y no se centra en un destino determinado. Apuesta por los productos de calidad, con los partners de confianza.

Fuente: Travel Weekly, TTG, ABTA Convention Sep-Oct23

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Reino Unido. En un vistazo 2023-24

43%

23,7 M 42%

Adultos británicos que disfrutan al menos unas vacaciones al año en el extranjero, por región

-11pts frente a 2019 +5pts interanual Adultos británicos disfrutan de al menos UNAS vacaciones en el extranjero *57% entre 16-44 años *31% +55 años

Norte

41%

21%

-13pts 2019

-3pts frente a 2019 Adultos británicos disfrutan de DOS o MÁS vacaciones en el extranjero

Midlands

36%

50%

-7pts 2019

38%

Adultos británicos planifican REDUCIR ESTANCIA en sus próximas vacaciones en el extranjero *47% - 4-7 noches (+4%) *30% - 8-14 noches (-2%)

55%

Adultos británicos planifican VIAJAR FUERA DE LA TEMPORADA en sus próximas vacaciones en el extranjero * 25% entre familias con niños

42%

-14pts 2019 South

Adultos británicos planifican GASTAR MÁS en sus próximas vacaciones en el extranjero

London

61%

=0pts 2019

+7pts interanual Planifican vacaciones de sol y playa *17% planifican el city break - 6pts interanual

1 de 2

+4pts interanual Reservará con un OPERADOR DE CONFIANZA Fuente: TravelWeekly Insight-Deloitte

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Reino Unido. Sostenibilidad El gobierno británico solicita al sector a restringir el crecimiento de la aviación y poner límite a los vuelos de larga distancia, que podrían llegar a representar el 41% del CO2 turístico para el 2050.

Cambios en la regulación del sector financiero llevarán a los cambios en el sector turístico, porque para acceder a los fondos y seguros tendrán que presentar detallados informes, compromisos y objetivos en términos de sostenibilidad.

58%

+5 pts interanual Les preocupa el impacto en cambio climático de sus vacaciones

28%

-2 pts interanual Están dispuestos a PAGAR MÁS a empresas que minimizan emisiones.

75%

Opinan que las empresas turísticas tienen un papel fundamental para abordar los problemas climáticos Fuente: Service Science/Kantar

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Reino Unido. Tipo de Reservas  Reservan principalmente hoteles de 4* y 5* en los destinos de sol y playa, con preferencia por todo incluido (52%).  Reservan principalmente online, paquetes vacacionales completos, a través de los portales de OTAS y TUROPERADORES. RRSS ganan en importancia como un canal de distribución, por la entrada de la generación Z ( hasta 25años)  Aumento del número de AAVV desde la pandemia. Ninguna AAVV se ha cerrado en 2022.

Tienden a hacer reservas de mayor valor y su clientela es +45años. Tendencia de AAVV experienciales.

Fuente: Service Science/Kantar

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Reino Unido. Operadores

ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 20 23 40 42

Empresas con licencia ATOL Jet2holidays Ltd TUI UK Ltd We Love Holidays Ltd Booking.com B.V. easyJet Holidays Ltd On the Beach Travel Limited British Airways Holidays Ltd BravoNext SA (lastminute.com) Marella Cruises Limited (TUI) Travel Republic Ltd Expedia Group, Inc EasyJet Airline Company Ltd Travel Counsellors Ltd Hays Tour Operating Ltd Classic Package Holidays Ltd Hotelplan Ltd Thomas Cook Tourism (UK) Ldt The Midcounties Co-operative Ltd

Fuente: CAA 4.10.23 – licencias ATOL recién renovadas

número de pasajeros % variación 2023-24 2022-23 interanual 6.716.305 5.336.410 26% 5.858.663 5.300.000 11% 2.677.030 1.854.038 44% 2.387.509 1.071.430 123% 2.275.185 1.294.465 76% 2.002.065 1.863.023 7% 1.049.294 848.380 24% 742.922 607.726 22% 336.956 245.715 37% 321.793 368.780 -13% 315.008 636.171 -50% 283.114 259.735 9% 139.125 106.730 30% 129.299 59.692 117% 100.078 84.444 19% 90.350 85.610 6% 50.570 247.565 -80% 47.846 58.073 -18%

•

Cambios en el mix de TOP 20 de los operadores británicos, con el significativo aumento de pasajeros entre los TOP 5.

•

Jet2holidays corona la nueva lista de ATOL con 6,7 millones de turistas, aumentando las licencias en 850 mil asientos para verano 2024, creando mayor distancia con la TUI

•

TUI también presenta significado aumento y con su división de cruceros alcanza 6,2 millones de pasajeros.

•

Entre Jet2holidays y TUI, llevarán 13 millones de turistas al año.

•

OTA LoveHolidays se convierte en el tercer operador más grande del Reino Unido, añadiendo 822 mil pasajeros.

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Reino Unido. Operadores

ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 20 23 40 42

Empresas con licencia ATOL Jet2holidays Ltd TUI UK Ltd We Love Holidays Ltd Booking.com B.V. easyJet Holidays Ltd On the Beach Travel Limited British Airways Holidays Ltd BravoNext SA (lastminute.com) Marella Cruises Limited (TUI) Travel Republic Ltd Expedia Group, Inc EasyJet Airline Company Ltd Travel Counsellors Ltd Hays Tour Operating Ltd Classic Package Holidays Ltd Hotelplan Ltd Thomas Cook Tourism (UK) Ldt The Midcounties Co-operative Ltd

Fuente: CAA 4.10.23 – licencias ATOL recién renovadas

número de pasajeros % variación 2023-24 2022-23 interanual 6.716.305 5.336.410 26% 5.858.663 5.300.000 11% 2.677.030 1.854.038 44% 2.387.509 1.071.430 123% 2.275.185 1.294.465 76% 2.002.065 1.863.023 7% 1.049.294 848.380 24% 742.922 607.726 22% 336.956 245.715 37% 321.793 368.780 -13% 315.008 636.171 -50% 283.114 259.735 9% 139.125 106.730 30% 129.299 59.692 117% 100.078 84.444 19% 90.350 85.610 6% 50.570 247.565 -80% 47.846 58.073 -18%

•

EasyJet Holidays, aspira a llegar a la tercera posición. Tiene la mayor expansión para el 2024, con adicional 1 millón de asientos.

•

Booking.com tiene el objetivo de superar Jet2Hols y TUI en tres años. Han adquirido eTraveli, el mayor proveedor de vuelos para las OTAS, para ofrecer “connected trips”. La compra ha sido aprobada por el RU, pero rechazada por EC. Lo van a recurrir.

•

BA Holidays y Lastminute amplían y se mantienen entre los principales operadores.

•

Grandes redes de agencias y consorcios (Travel Counsellors, Hays Travel) apuestan por sus propios paquetes vacacionales completos.

•

Classic Collection, que ha sufrido cambios, vuelve con éxito a los destinos como Canarias.

La reaparición de Thomas Cook, como OTA, no funcionó en el RU. 11

Reino Unido. Destinos EMEA % de Variación de pasajeros desde el Reino Unido .

Destinos Europeos y Norte de África. 2022 v 2019 España: -14% Italia: -22% Grecia: +7% Portugal: +10% Turquía: +12% Marruecos: -20% Chipre: -42%

Ranking por destinos 2022.

Total 2022: 70.950 mil

Nº1: España 15.623mil; 22,0% Nº2 Italia 3.991mil; 5,6% Nº3: Grecia: 3.688mil; 5,2% Nº4: Portugal: 3.643mil; 5,1% Nº 5 Turquía: 2.563mil; 3,6% Nº6 Marruecos: 650mil; 0,9% Nº7 Chipre: 605mil; 0,9% Nº 8 Malta: 519mil; 0,7% Nº 9 Egipto: 267mil; 0,4% Nº 10 Túnez: 145mil; 0,2%

Malta: -39% Egipto: +56% Túnez: -62%

•

• • •

España se mantiene el líder absoluto del mercado, especialmente Canarias, Baleares y Alicante. Aunque España todavía no ha recuperado los números de antes de la pandemia, 50% de las salidas a los 10 destinos Top de EMEA corresponden a España.

Grecia (especialmente las islas), Portugal y Turquía son destinos populares. Ganan la cuota de mercado tras la pandemia.

Recuperación de Egipto - Hurgada, Sharm El Sheikh y Marsa Alam Los destinos que han sufrido extremas temperaturas este verano, van a recuperar rápidamente la demanda.

Fuente: ONS

12

Reino Unido. Destinos EMEA

Gasto por día (£) 2018 España Italia Grecia Portugal Turquía Marruecos Chipre Malta Egipto Túnez

£66 £77 £76 £65 £54 £44 £61 £62 £49 £30

2019

£69 £84 £76 £73 £57 £74 £60 £77 £62 £40

2022

£81 £85 £93 £80 £75 £62 £82 £92 £48 £46

% variación 2022 v 2019 18,1% 1,1% 22,5% 9,6% 29,8% -15,7% 36,5% 19,6% -23,4% 16,0%

Fuente: ONS. Oversease Travel and Tourism

• • •

Continúa la tendencia de la subida del gasto por día en España y otros destinos, alcanzando los niveles de Italia, tradicionalmente más altos.

Aumenta también la estancia media y el gasto total por estancia.

En Egipto, a pesar de la notable bajada del precio, el aumento de la estancia media en varios días, equilibra el gasto total por estancia.

Fuente: ONS

13

Evolución del turismo británico en Gran Canaria

Reino Unido. Turistas Británicos en Gran Canaria 2022-23

614.136 Ene-Ago 23

414.251 Inv 22-23

Pasajeros británicos en Gran Canaria.

Ene-Ago 2023

Pasajeros británicos en Gran Canaria.

Nov 2022-Abr 2023

+22,67% interanual

Pasajeros Británicos en Gran Canaria, 2023 por regiones

792.488 en 2022

Escocia

13%

+ 2,7% sobre 2019

Norte de Inglaterra

Irlanda del Norte

Pasajeros británicos en Gran Canaria

24% sobre el total

27%

2%

de turistas extranjeros

+46,29% interanual

Nº1 en 2022

Recuperación más rápida que otros mercados principales

Midlands

14% Sur de Inglaterra

Londres

32%

12%

Fuente: ISTAC, AENA, Frontur

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Reino Unido. Turistas Británicos en Gran Canaria 2022-23  Viene para descansar y disfrutar de SOL Y PLAYA en el sur de Gran Canaria

 62% son empresarios  64% vienen en pareja  17% vienen con hijos

97%

Satisfechos con el viaje A la altura o mejor de los esperado

 Reserva con LLAA, TTOO o AAVV  Opta por HOTELES DE ALTA GAMA, con mayor crecimiento en los hoteles de 5*  TODO INCLUIDO y MEDIA PENSIÓN son las opciones preferidas, pero la opción de SOLO DESAYUNO sube notablemente

Turistas Británicos repetitivos 6-9 visitas 3-5 visitas 1-2 visitas

11% 29% 61%

£766,4 M en 2022 16,95% sobre el total

Gasto turístico de clientes británicos en Gran Canaria

Gasto del turista británico en Gran Canaria Total Mundo Gasto por turista (€) Gasto por turista en alojamiento (€) Gasto por turista en vuelo (€) Fuente: ISTAC

1.311,5 624,5 346,5

% variación 2019-22

% variación 2022-23

11,9% 24,1% 11,7%

10,0% 3,3% 33,4%

*Gasto medio por turista en Gran Canaria, total: 1.348,9€ 16

Reino Unido. Turistas Británicos en Gran Canaria 2022-23

Fuente: AENA, Frontur

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