REVISTA INFORETAIL Nº83

www.revistainforetail.com

Año XII / Nº 83 / Septiembre 2024

inforetail / Número 83 / Septiembre 2024

SUMARIO ESP CIALE

41

H MER IPER CAD OS

ESPE CIAL

5 6 18 22 24 26 34

61

OS CENTR

EDITORIAL EL PÚLPITO ENFOQUE INDICADORES SECTORIALES LAS CLAVES CABECERA DE LINEAL PALABRA DE… Antony E. Jones (Motivait)

36 41

UES PARQ

PASILLO CENTRAL ESPECIAL Hipermercados

R COME S E CIAL

61

Centros y parques comerciales

82

tiembre

ail/ Sep

inforet

ESPECIAL

2024

MESA DE ANÁLISIS Frutas y hortalizas Productos congelados Productos cárnicos Snacks y frutos secos Vinos con D.O. Alimentos y bebidas plant-based

61

MESA DE ANÁLISIS FRUTAS Y HORTALIZAS Ventas totales de frutas y hortalizas

Ventas por categorías Frutas

VALOR (millones €)..............+9,9%

Verduras y hortalizas

VALOR (millones €)........+6,9%

VOLUMEN (mill. kilos)........+4,4%

162

NOMBRAMIENTOS

VALOR (millones €)........+11,5% VOLUMEN (mill. kilos).....+3,9%

VOLUMEN (mill. kilos).....+4,4% 5000

4000

10000 4000 3000

8000

3000

2000 2000

6000

1000

1000

4000 0

4.192,36

1.826,73

2023 2000

0

7.487,68

3.397,46

2023

crece un 4,4% según Circana

Cosechando buena salud

La comercialización de frutas y hortalizas frescas en supermercados e hipermercados empieza a recuperarse, tras las negativas evoluciones registradas en los últimos años. No obstante , existen claroscuros, ya que hay evoluciones no tan positivas en las frutas más básicas, como la naranja, que pierde el liderazgo como la más comprada frente al plátano.

POR ANA JULIÁN ■ FRANCISCO MIGUEL

82

inforetail/ Septiembre 2024

/ FOTOS: PIXABAY

1.910,81 0

2024

2024

36,1%

1.570,73

2023

3.545,28

doble dígito en las frutas (+9,4%) y lo superaba en las hortalizas (-12,6%).

Volviendo al TAM de mayo de 2024, las frutas han facturado 4.503,08 millones de euros, lo que representa un alza rutas, verduras y del 6,9% respecto al pasado hortalizas han El año, cuando las ventas logrado una supermercado se situaron en 4.192,36 facturación de acapara el millones; mientras que el 8.226,6 millones volumen ha aumentado de euros en el un 4,4%, totalizando conjunto de hipermercados 1.910,81 millones de y supermercados de España, de las ventas kilogramos (en 2023 la según datos del TAM de mayo cifra se quedó en 1.826,73 de fruta de 2024 de Circana, lo que millones). supone un 9,9% más que en el Por su parte, en el caso de las mismo periodo del año anterior, cuando verduras y hortalizas, la facturación la consultora contabilizó 7.487,68 ha crecido a doble dígito (+11,5%), millones de euros. En volumen, los datos situándose en 3.723,52 millones de también son positivos, con un alza del euros (en 2023 se contabilizaron 4,4% en las ventas, sumando, en total, 3.295,32 millones); al tiempo que el 3.545,28 millones de kilogramo, frente a volumen ha aumentado un 3,9% hasta los 3.397,45 millones de hace un año. los 1.634,47 millones de kilogramos, en Esta evolución revierte la registrada comparación con los 1.570,73 millones el pasado año, cuando el mercado del pasado periodo. sufría una caída del 2,04% en su comercialización, según datos de la Evolución de las frutas misma consultora analizados en el Ahondando en el comportamiento de número de septiembre de 2023 de la la categoría de frutas, lidera las ventas, revista infoRETAIL. Por aquel entonces, como es costumbre, el plátano, con lo que más se resentía era el consumo una participación del 14,9% en valor de hortalizas (-2,9%), aunque las y del 20,2% en volumen sobre el total frutas también presentaban descensos de las frutas. Su facturación ha sido de en su volumen vendido (-1,4%). En 671,4 millones de euros, un 3% más que cambio y debido a la fuerte inflación, en el mismo periodo del año anterior la facturación rozaba el crecimiento a (651,26 millones de euros); mientras que

F

3.295,32

TAM mayo de 2024.

Fuente: Circana / infoRETAIL.

8.226,60

TAM mayo de 2024.

Fuente: Circana / infoRETAIL.

El volumen vendido de frutas y hortalizas

4.503,08

82 3.723,52

1.634,47

2024

inforetail/ Septiembre 2024

83

inforetail/ Septiembre 2024

3

4

inforetail/ Septiembre 2024

36a5s dí a

EDITORIAL

ño

in

online fo

todo el

El centro del comercio

U

no a uno, los centros comerciales se van enfrentando a cuantos desafíos se encuentran en su camino, como las recientes y drásticas restricciones impuestas para combatir la pandemia o el brutal impacto generado por el exponencial crecimiento del e-commerce. Pasa el tiempo, transcurren los años, pero el sector no cesa en su constante transformación, demostrando una gran capacidad de adaptación para afrontar los retos, cual héroe clásico en una homérica Odisea, y dar respuesta a las cambiantes necesidades de los consumidores.

No son un simple espacio de comercio, sino algo más. Y el ejemplo lo encontramos en tres opiniones de otros tantos usuarios que se publican en la página 10 de este número de infoRETAIL. Tienen nombres y apellidos. No son personas anónimas. Y son visitantes habituales de un centro comercial. Dicen que acuden para comprar, divertirse, tomar algo en un restaurante o pasear y pasar el rato… Son testimonios de un centro comercial madrileño, pero que bien pueden extrapolarse a la mayoría de los centros comerciales.

“Es un lugar lleno de vida, que nos da vida”, afirma Amparo. Y es el mejor resumen que puede realizarse de la función que han de cumplir los centros comerciales. Porque sin vida no hay nada. En este sentido, y tal y como puede comprobarse también en las entrevistas que se publican en las páginas de esta revista, los principales operadores del sector son conscientes de que han de mutarlos en espacios dinámicos y flexibles, en núcleos de interacción.

Los centros comerciales han iniciado el camino para reconvertirse en lugares personalizados, innovadores y mixtos, que integren funciones como comercio, vivienda, trabajo, educación, sanidad y ocio, verbigracia. Es fundamental que estos espacios desempeñen un rol fundamental en las ciudades del mañana. Porque como ha quedado escrito en el párrafo superior, son demiurgos de vida, hacedores de bienestar.

Estos espacios han de transitar por una senda en constante adecuación a las necesidades del entorno, evolucionando a su ritmo, contribuyendo a la triple vertiente sostenible, integrando los avances tecnológicos, satisfaciendo las demandas de las personas.

La travesía de los centros comerciales, al igual que el viaje de Odiseo hacia su patria, está llena de aventuras y peligros. El sector busca su Ítaca, su particular isla donde hay comercio, pero, fundamentalmente, fluye la vida.

Síguenos en nuestra web: www.revistainforetail.com

revista-inforetail Consejo editorial Antonio F. Herranz Fernández José Martínez Reneses Director Jesús C. Lozano jesus.lozano@revistainforetail.com · 91 760 87 71 Redactor Jefe Pablo Esteban pablo.esteban@revistainforetail.com · 91 760 87 90 Redacción Ana Julián, Francisco Miguel y Juan Magritas revistainforetail@revistainforetail.com

@inforetailnews

Publicidad Jesús Calvo jesus.calvo@revistainforetail.com 91 760 87 89 / 628 647 602 José Antonio Parra joseantonio@revistainforetail.com 686 837 284 Diseño Ernesto Plaza (Signo Comunicación) correo@signocomunicacion.es 91 866 48 00 Impresión Gama Color

www.facebook.com/RevistaInforetail

revistainforetail

Edita ÁGORA COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS SL C/ Cristóbal Bordiú, 35 - 5ª Planta 28003 Madrid · Centralita: 91 683 59 73 Publicación asociada a CLABE ISSN 2660-9738 (edición impresa) 2660-9746 (online) Depósito legal M-11638-2012

Precio suscripción: 130€ al año

inforetail/ Septiembre 2024

5

EL PÚLPITO La importancia de una identidad digital sólida

L Ricardo Diniz

VP y General Manager de Europa WSO2

a experiencia del cliente es prioritaria, ya que los minoristas intentan que esta experiencia sea lo menos friccionada posible. Al mismo tiempo, se buscan formas de limitar el fraude. Esto significa comprender quiénes son sus clientes legítimos e implantar soluciones de gestión de acceso e identidad digital para agilizar el control de acceso, mantener alejados a los estafadores y conectar a los usuarios autorizados con los recursos adecuados.

En los últimos años, las soluciones de identidad digital sólidas han pasado a ser fundamentales para los minoristas, que necesitan ser lo más ágiles posible. Además, con el aumento de la normativa de cumplimiento,

“

solución de respaldo en caso de problemas de comunicación con los sistemas centrales. De esta manera, es posible identificar al cliente y efectuar los pagos correspondientes por la compra que acaba de realizar.

Por su parte, la cadena de moda escandinava Lindex necesitaba crear aplicaciones que mejorasen la experiencia de los usuarios, tanto para los clientes como para los empleados. La empresa eligió un enfoque basado en API para exponer funciones clave, por lo que se seleccionó WSO2 API Manager para gestionar clientes, control de acceso y límites de uso que se complementó con WSO2 Identity Server para optimizar la federación de identidades y el inicio de sesión único, entre otras funciones.

Los minoristas necesitan soluciones de gestión de identidad que les ayuden a desplegar lo que requieren de forma rápida y sin problemas se requieren políticas estrictas sobre quién puede acceder a los datos y con qué fines. Quienes no las cumplen se enfrentan a duras sanciones y a perjuicios financieros y de reputación.

Eroski recurrió a WSO2 para desarrollar la tarjeta de fidelidad Eroski Club. Dos de los principales retos a los que se enfrentaba la cooperativa eran el elevado volumen de tráfico diario, de apenas unos milisegundos, que, en acontecimientos excepcionales como el Black Friday, pueden hacer que este tiempo se dispare en la aplicación móvil. Para apoyar su estrategia digital, Eroski eligió las soluciones de Inetum y WSO2 API Manager como base de una arquitectura de intercambio para 150 servicios publicados, el broker de mensajería para las transacciones en tienda y las tarjetas de fidelidad y una 6

inforetail/ Septiembre 2024

”

Estos son sólo algunos ejemplos que demuestran la necesidad de un acceso digital seguro y sin fricciones para todos los usuarios.

La seguridad de las transacciones es una prioridad para los minoristas. Tanto si operan en la nube, on premises o en entornos híbridos, necesitan servicios de identidad digital seguros, y ahí es donde las soluciones de gestión de identidad ayudan a los minoristas a desplegar lo que necesitan, de forma rápida y sin problemas.

Los consumidores quieren acceder fácilmente a los e-commerce, en cualquier momento, en cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo. Los minoristas que no cumplan estas expectativas saldrán perdiendo.

El reto para los minoristas es encontrar un equilibrio entre estos dos mandatos. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inforetail/ Septiembre 2024

7

EL PÚLPITO El flexitarianismo impulsa los alimentos híbridos

E Miren Iturbe

Area Sales Manager South Europe, Middle East & Africa Beneo

l flexitarianismo, es decir, una dieta basada en productos de origen vegetal y ocasional de origen animal, es una tendencia cada vez más común en cuanto a opciones de alimentación. En España, uno de cada tres consumidores se considera flexitariano, lo cual abre una oportunidad interesante en el mercado: opciones híbridas que combinan proteínas animales y vegetales.

A nivel global, los flexitarianos son quienes muestran mayor intención de compra, con un 71% dispuesto a adquirir productos cárnicos híbridos.

Por este motivo, es esencial que los fabricantes de alimentos colaboren estrechamente con proveedores de ingredientes funcionales para desarrollar

“

Entre otras aplicaciones, se ha creado una hamburguesa híbrida sustituyendo parcialmente la carne por copos de haba Meatless, lo que aporta una textura firme, sensación jugosa, color atractivo y excelente sabor.

Permiten reducir el contenido de carne de la hamburguesa en un 40%, incrementando la fibra y reduciendo significativamente el coste de la receta, dependiendo de los precios locales de las materias primas. Además, los copos de origen vegetal son fáciles de incorporar a las recetas y procesos de fabricación y poseen una gran estabilidad frente a la congelación y descongelación. También se puede usar un aglutinante

Los fabricantes de alimentos pueden atraer al segmento flexitariano con productos innovadores que aporten sabor y nutrición

recetas que permitan ofrecer productos rentables con un atractivo perfil sensorial.

Además, han de comunicar claramente a los consumidores las ventajas de elegir productos híbridos, como su perfil nutricional, su naturalidad y los beneficios que conllevan en cuanto a sostenibilidad.

El Beneo Technology Center cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de recetas y en la utilización de su variada gama de proteínas vegetales y soluciones texturizantes para crear productos que destacan en nutrición, sabor y textura. Por ejemplo, la gama de texturizados Meatless ofrece ventajas técnicas para elaborar productos híbridos de carne y pescado como hamburguesas, carne picada, albóndigas y kebab turco.

8

inforetail/ Septiembre 2024

”

Meatless para mantener la masa de la hamburguesa bien unida durante la preparación, proporcionando un buen bocado en el producto final. Los fabricantes pueden decidir el porcentaje de carne a sustituir y lograr la textura deseada en sus productos híbridos utilizando texturizados de diferentes materias primas, como habas, arroz o trigo. El perfil nutricional de los alimentos híbridos varía según el porcentaje de carne o pescado reemplazado.

La clave reside en trabajar continuamente para optimizar los valores nutricionales de los productos finales para que los fabricantes de alimentos puedan atraer al segmento flexitariano con productos innovadores que convenzan tanto por su sabor como por su etiqueta nutricional. 

inforetail/ Septiembre 2024

9

EL PÚLPITO »»» EL SEMÁFORO DE LA DISTRIBUCIÓN El Corte Inglés

La compañía presidida por Marta Álvarez echa el cierre en su establecimiento de Puerta del Ángel. No es una tienda cualquiera, sino una de las emblemáticas de la entidad, que además se encuentra ubicada en la principal vía comercial y turística de Barcelona. Asimismo, sus paredes están llenas de historia del comercio, ya que sus orígenes se remontan a 1919 cuando abrieron los grandes almacenes Cal Jorba. Galerías Preciados también fue inquilino.

Retail juguetero

En un contexto en el que no corren buenos tiempos para los minoristas de juguetes, la firma alicantina Juguettos se ha mostrado muy activa durante este verano realizando dos importantes operaciones gracias a sendas subastas. Por un lado, ha adquirido todos los activos comerciales de la juguetera Imaginarium. Y, por otro lado, ha comprado Poly Juguetes y nueve de sus tiendas, afianzándose como principal retailer juguetero. Suerte.

Covalco y Cash Lepe

Ambas compañías incrementan su red comercial gracias a adquisiciones realizadas durante los últimos meses. Por un lado, HD Covalco ha comprado las cadenas Superservis, Grupo Ferloy, Sermaco y Cash Navarro, que la aportan 23 nuevos puntos de venta. Y, por otra parte, Cash Lepe ha adquirido la totalidad de las participaciones de la empresa sevillana Supermercados Codi, incorporando sus 26 tiendas situadas en la provincia hispalense.

»»» EL SEMÁFORO DE LA INDUSTRIA Unilever

Unilever estudia eliminar un tercio de sus empleados de oficinas en Europa para finales de 2025, lo que supondrá el recorte de hasta 3.200 puestos de trabajo en la región, en el marco de su estrategia para reactivar el crecimiento del grupo. La empresa, que emplea entre 10.000 y 11.000 empleados en sus oficinas en Europa, ha informado que estos despidos afectarán a todos los países, aunque principalmente a las sedes de Londres y Rotterdam.

Nueva Pescanova

Grupo Nueva Pescanova ha registrado unas ventas de 970 millones de euros durante su último ejercicio fiscal -finalizado el 31 de marzo-, un 9,6% menos que el año anterior, y un resultado negativo de 131 millones de euros.

Sin embargo, durante los cinco primeros meses de 2024 las ventas se han incrementado un 2% respecto al mismo periodo del año anterior y el consejo de administración planteará una ampliación de capital de 72,6 millones de euros.

Pascual

LA VOZ DEL CLIENTE

Pascual ha crecido un 8,2%, tras facturar 914 millones de euros en 2023, mientras que el beneficio bruto de explotación (ebitda) se ha situado en 51 millones, lo que supone un aumento del 24% respecto a 2022. “Seguimos avanzando por el buen camino. Tenemos un proyecto sólido y sostenible con una visión a largo plazo que busca no solo la rentabilidad sino también la creación de valor en toda nuestra cadena”, afirma el presidente de la compañía, Tomás Pascual. ………………………………………………………………

¿Por qué motivo acude al centro comercial? (*) Mauro Olalla (18 años) “Tenemos un abanico enorme de opciones para divertirnos. Nos gusta mucho el espacio de ‘e-Sports’ y videojuegos, pero también podemos tomarnos algo en la zona de restauración o comprar algo de ropa. A ello súmale los cines, la bolera… Es un lugar habitual para quedar con los amigos para pasar el tiempo porque nunca te aburres.

Siempre hay algo hay interesante que hacer”.

Irene Tamayo (55 años) “El centro comercial es mi lugar de compras, tanto el hipermercado como las tiendas de moda. Para llenar la nevera o el armario, lo tengo todo en La Vaguada. Tiene una gran oferta de tiendas. Pero no solo de alimentación o moda: si necesito hacer una copia de las llaves, comprar una medicina en la farmacia, sacar dinero del banco o cortarme el pelo… lo tengo todo en el centro comercial”.

Amparo Sorribas (72 años) “Pues yo vengo a pasear, comprar y pasar el rato. En verano se está fresquito y en invierno, calentito. Hay mucho que ver. Me encanta entrar en las tiendas para mirar lo que ofrecen, aunque no vaya a comprar nada. Además, tenemos el hipermercado y todas las nuevas tiendas que están abriendo. También me gusta quedar aquí con mis amigas para tomarnos un café y ponernos al día. Es un lugar lleno de vida, que nos da vida”.

(*) Encuesta realizada en el centro comercial La Vaguada, en avenida Monforte de Lemos, número 36, de Madrid.

10

inforetail/ Septiembre 2024

inforetail/ Septiembre 2024

11

EL PÚLPITO POR GONIP

LA VIÑETA

Director de Innovación, Logística y Sistemas de Eroski (Intervención en Auténtica 2024)

Presidente de Hijos de Rivera (Presentación de Lupia)

Integrando el ‘e-commerce’

Más que una cerveza

Los avances tecnológicos desempeñan un rol fundamental en las empresas de distribución. La competencia es cada vez más exigente, por lo que se hace necesario construir organizaciones capaces de adaptarse rápido. Esto ayuda a generar negocio, pero también a atraer talento.

“Lupia es nuestra tercera marca de cerveza, la que mejor expresa todo el potencial del lúpulo. Pero Lupia es mucho más que una cerveza. Es la culminación de un proyecto que nos ha mantenido trabajando a pie de campo en los últimos 20 años con el convencimiento de que este cultivo aportaría un valor único a nuestras cervezas y a nuestra tierra.

En cuanto a la integración de los modelos híbridos de comercialización offline y online, estamos viendo, cada vez más, que los distribuidores queremos aportar un ecosistema de soluciones para el consumidor, en el que siempre pueda encontrar lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Este panorama es complementario con el papel del e-commerce, que supone una vía más. No se trata de una línea de negocio específica, sino de algo integrado.

Finalmente, en Eroski hemos empleado tres ejes de acción para mitigar el impacto de la inflación en la compra: absorber la subida de costes, aprovechar y elevar la actividad promocional de las marcas y potenciar el desarrollo de la marca propia”.

12

■ Ignacio Riverac

inforetail/ Septiembre 2024

La recuperación del cultivo de lúpulo por parte nuestra empresa se inició en 2004, como homenaje de Estrella Galicia a su fundador y pionero de su cultivo en España, José María Rivera Corral. Desde entonces, el proyecto ha ido creciendo e implicando a agricultores locales.

Gracias a este proyecto, materializamos sobre el terreno uno de nuestros compromisos más firmes, algo que forma parte de nuestro ADN y que es nuestro compromiso con los orígenes y con el desarrollo del entorno mediante la revitalización agrícola”.

SELF CHECK-OUT

■ Enrique Monzonisc

Nuestro servicio, nuestro compromiso.

Ayudamos al fabricante, distribuidor y operador logístico en el reparto al canal de sus productos gourmet y de alimentación refrigerada.

Transportamos el frío y el congelado

Your partner along the way, all the way

logistaparcel.com inforetail/ Septiembre 2024

13

EL PÚLPITO CAJA ABIERTA

Sorpasso regional Hablar de las cadenas regionales como principal

alternativa a Mercadona en la lucha por el liderato en el gran consumo no es novedad. Pero sí lo es que se consume el sorpasso. Y es que, en los último cinco años, este grupo de distribuidores ha logrado el mayor crecimiento de cuota de mercado en valor, por encima de Mercadona, Carrefour y Lidl, que también han mejorado sus cifras durante este periodo.

El último lustro ha contado con dos fases bien

diferenciadas. Por un lado, la pandemia (entre 2019 y 2021) y por otro la inflación (entre 2022 y 2024).

En ambas, las cadenas regionales han sido las que han mantenido un crecimiento más estable, ya que, por ejemplo, Mercadona y Carrefour también han repuntado con la crisis inflacionaria, pero cedieron terreno durante la pandemia, mientras que Lidl sí ha aumentado su cuota en ambas fases, pero de una forma más moderada que los regionales.

“Las cadenas regionales son las que más han

crecido tras el macrociclo de crisis y han salido reforzadas en estos cinco años”, destaca el Retail Business Director en Worldpanel by Kantar, Bernardo Rodilla, quien explica que este crecimiento responde principalmente a la captación de un importante trasvase desde el canal especialista: “Se trata casi de un paso natural: de la tienda de barrio al súper de barrio”. Asimismo, la apuesta por la proximidad y la marca del fabricante (MDF) también han jugado un importante papel en esta evolución al alza de los operadores regionales.

Aunque hoy en día, su cuota aún está lejos de

Mercadona -17,7% a cierre de agosto, frente al 26,8% de la cadena presidida por Juan Roig- la dinámica ascendente de las enseñas regionales no deja lugar a dudas, convirtiéndose en la segunda opción principal del consumidor a la hora de hacer la compra en España y consolidándose como una alternativa cada vez más recurrente, tal y como demuestra el aumento interanual del 5% en su número de cestas.

Durante los ocho primeros meses del año, los

retailers regionales consiguen el segundo mayor crecimiento de cuota (+0,6 puntos porcentuales),

14

inforetail/ Septiembre 2024

solo superados por Mercadona (+0,9 puntos). En este sentido, su cuota crece en todas las regiones del país, salvo la zona central del norte (Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y norte de Castilla y León), destacando Canarias (+1,3), Andalucía y la zona noroeste (+0,9) o Levante (+0,7).

“Se trata de un crecimiento estructural, ya que

los hemos visto crecer en todas las circunstancias a lo largo de estos cinco años. No parece cuestión de un día”, vaticina Bernardo Rodilla, que ha menciona especialmente la evolución de alguno de estos operadores, como Ahorramas, BM (Uvesco), Consum, Gadisa, Froiz, Bon Preu, bonÀrea o Ametller. Descartando la posibilidad de que el progreso de los regionales responda a una “moda”, subraya el hecho de que estas cadenas ofrezcan “propuestas diferenciales de valor” por las que el consumidor se muestra dispuesto a hacer un esfuerzo en el gasto y aceleren sus planes de expansión en otros territorios.

Más allá del crecimiento de Mercadona y

las cadenas regionales, el informe de Kantar Worldpanel también destaca la evolución positiva de Carrefour, Lidl, Aldi y Consum, así como “los brotes verdes” que empieza a vislumbrar DIA. Alcampo mantiene sus cifras, mientras que Eroski sufre en su área de influencia.

Todo ello en un panorama que dibuja la llegada de “un estado de normalidad, dejando atrás un estado de crisis de cinco años”, radiografía Rodilla, que apunta que se está suavizando el crecimiento del sector en valor al moderarse la inflación. Ello supone una desaceleración de la marca propia y una mayor concentración de las compras en las cadenas de referencia para el cliente. Además, los distribuidores siguen invirtiendo en abrir nuevas tiendas, lo que hace que el comprador tenga más opciones que nunca. “El reto de las cadenas es retener al comprador”, remarca el experto de Kantar. ■

reutilizar reparar reciclar inforetail/ Septiembre 2024

15

EL PÚLPITO FRENTE A FRENTE JYSK y Leroy Merlin. Una danesa y otra francesa. Dos empresas internacionales

que apuestan firmemente por España a través de sólidas estrategias. Liderazgo, expansión, sostenibilidad… son valores que ambas compañías tienen en común. Así lo comparten sus respectivos líderes en el mercado español, Carlos Haba y Alain Ryckeboer, respectivamente.

JYSK, que ha alcanzado su establecimiento número 150 en el país, tiene optimistas perspectivas. La compañía, propiedad de la familia que está detrás del Grupo Lars Larsen, prevé seguir aumentando las ventas al mismo ritmo, con un desarrollo importante, y espera alcanzar las 300 tiendas en España en unos años. “El ejercicio que acabamos de cerrar hemos crecido a doble dígito, igual que el pasado año, que incrementamos la facturación un 29%, y, para el presente periodo, somos muy positivos”, adelanta el director general de la compañía en España y Portugal, Carlos Haba. el crecimiento a nivel de reconocimiento de marca está siendo exponencial. En primer lugar, porque estamos abriendo muchas tiendas y estamos llegando a muchas zonas donde antes no estábamos”, ahonda el directivo de la cadena de muebles y decoración.

En materia de empleo, JYSK da trabajo a 1.600 personas en España y

aproximadamente 200 en Portugal (donde cuenta con 29 tiendas). “Hemos multiplicado por tres el número de empleados en los últimos cuatro años. Contratamos solo para nuevas aperturas 400 personas todos los años. Además, a nivel central hemos desarrollado nuevas posiciones, como el área de comunicación”, añade, recalcando que “en cuatro años y medio hemos abierto más de un centenar de tiendas”.

Para Haba, el objetivo es “ser la primera elección del cliente, del empleado y ser la

cadena de tiendas más extendida y rentable”. Además, hace referencia a la importancia que otorga la compañía a la compra unificada, al espíritu de liderazgo, a la innovación y a la sostenibilidad.

Y, precisamente, de innovación hablan en Leroy Merlin. No solo como fin, sino

también como medio. Como guía de acompañamiento a clientes y proveedores para avanzar en la concienciación climática e impulsar compras responsables y productos respetuosos con el medio ambiente. Esta es una de las muchas derivadas que ofrece ‘Home Index’, el nuevo indicador que ha lanzado el retailer del Grupo Adeo para medir el impacto medioambiental y social de sus productos. “Es una herramienta que nos ayuda a afrontar el mayor reto de sostenibilidad en la vida de Leroy Merlin”, reconoce el CEO de la compañía en España, Alain Ryckeboer.

Este índice califica los productos que comercializa la compañía de la ‘A’ (mayor impacto positivo acreditado) a la ‘E’ (mayor margen de mejora) con el objetivo de que los consumidores puedan realizar compras informadas y responsables. “Home Index empodera a los clientes y les convierte en agentes del cambio. Los consumidores siempre están en el centro y queremos ayudarles a que puedan adoptar una elección consciente en el momento de la compra. Por ello, les facilitamos información clara y sencilla”, subraya el directivo.

‘Home Index’ no solo colabora en la concienciación sostenible de los clientes, sino

también de los proveedores. Actualmente, cerca del 80% de los socios de Leroy Merlin España se han adherido a este proyecto, si bien, el objetivo es que ese número vaya creciendo progresivamente. “El nivel de ventas cambia en función de la calificación de cada producto: a mejor calificación, más ventas”, sostiene Ryckeboer, quien confía en que este indicador anime a los proveedores a mejorar los procesos de fabricación de sus productos.

“La sostenibilidad es un pilar estratégico para la compañía”, subraya el CEO de Leroy Merlin España, quien recuerda que son ya más de 12 años los que acumula el retailer especializado en acondicionamiento del hogar trabajando en un modelo de negocio responsable. “Llevamos ya un largo camino recorrido en este sentido y el lanzamiento de ‘Home Index’ refuerza nuestra respuesta a desafíos estratégicos, como la economía circular, la descarbonización, la transparencia o el compromiso local”

16

inforetail/ Septiembre 2024

CARLOS HABA

ALAIN RYCKEBOER

“El concepto está siendo muy bien recibido por nuestros clientes, pero también

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inforetail/ Septiembre 2024

17

ENFOQUE

Explorando el auge de la ‘joy economy’ Las tendencias escapistas de los consumidores están en auge.

La gente empieza a cansarse de lo cotidiano y lo aburrido. La guerra, la crisis económica, el cambio climático o la seguridad son preocupaciones muy presentes en el día a día, y los consumidores buscan una vía de escape al estrés de la vida cotidiana. El objetivo es crear una atmósfera de alegría en el entorno personal: es ahí donde entra en juego la ‘joy economy’.

L

as conductas escapistas adoptan formas muy diversas, desde leer libros y ver películas, hasta practicar una nueva afición o viajar. Estas actividades que nos ayudan a relajarnos, reponer energías y encontrar la felicidad son el motor que impulsa un nuevo modelo económico basado en las experiencias positivas del consumidor, o lo que es lo mismo, la joy economy.

Tres son las vías de escape principales que están sirviendo de impulso a esta nueva economía: nostalgia, inspiración-aspiración y autocuidado. Vamos a profundizar en cada una de ellas para extraer las

18

inforetail/ Septiembre 2024

principales motivaciones que mueven a los consumidores.

Nostalgia

La nostalgia consiste en buscar confort en marcas de confianza, productos y experiencias que evocan a los compradores tiempos en los que todo era más sencillo.

El éxito de las empresas consiste en asociar sus productos con estos recuerdos y experiencias idealizadas. Muchos de nosotros recordamos aquella época mágica, antes de la era digital, en la que cada fotografía que tomabas era una imagen única que se revelaba ante tus ojos.

En este aspecto, nuestros datos reflejan cómo

CIRCANA en Canadá las ventas de cámaras instantáneas aumentaron un 9% en 12 meses (abril 2023-abril 2024), cifras que reflejan el interés de los compradores por un producto vintage y con el encanto de las fotos instantáneas.

En 2023, las ventas en dólares de productos con licencia en el sector de los juguetes, los videojuegos y las mochilas superaron a las del resto del mercado en sus respectivos sectores.

Las licencias de patentes que más aumentaron en Estados Unidos estaban estrechamente relacionadas con los clásicos de la infancia.

“Gracias al animado calendario de estrenos cinematográficos, 2023 fue un gran año para las licencias de patentes más populares.

Pero, como consecuencia de las huelgas en Hollywood durante el año pasado, en 2024 apenas habrá estrenos que realmente tengan un impacto importante en este mercado. A falta de novedades, se espera que las opciones para nostálgicos ganen terreno este año.

Invertir en este tipo de marcas y licencias puede ser un impulso para las ventas en 2024”, recomienda la vicepresidenta y asesora de la industria del juguete de Circana, Juli Lennett.

Es el momento de aprovechar el gran potencial de los clásicos. No se trata tanto de reinventar el producto o de reeducar al consumidor, sino de regresar a esos recuerdos esenciales que conectan con su infancia. ¿Qué marcas y productos encajan con esta tendencia? Ahora, más que nunca, necesitamos saber cómo se siente el consumidor y cómo esas sensaciones influirán en el momento de la compra.

Inspiración y aspiraciones

La inspiración y las aspiraciones explican cómo los compradores interactúan con los contenidos, los influencers y las actividades que suponen un cambio en su estado de ánimo y les ayudan a alcanzar sus objetivos.

Estos dos conceptos pueden presentarse de diferentes maneras, desde la búsqueda de ideas de viajes y experiencias novedosas, hasta las aficiones y retos creativos que suponen una nueva forma de expresión y de explorar otros intereses. ¿Cómo se puede diseñar y proporcionar una experiencia de cliente única en cada momento y para cada plataforma?

Más de dos tercios de los 3.000 consumidores europeos encuestados en el estudio ‘Volume Vortex’ de Circana declara que busca productos versátiles que se adapten a la evolución de su estilo de vida. Los consumidores dan prioridad al sentimiento de comunidad invirtiendo en sus aficiones. En este sentido, Circana ha detectado en Estados Unidos un crecimiento interanual del 26% en la inversión de equipamiento para deportes de raqueta, que responde a la popularización

del pickleball y a un creciente entusiasmo por el tenis profesional.

Desde que Beyoncé anunció su intención de lanzarse a la música country, las ventas de botas cowboy han ido en aumento. Nuestros datos de Estados Unidos registran que el crecimiento de este tipo de botas (+22%) superó al total de botas (+4%) durante el mes de febrero gracias a los compradores estadounidenses que encontraron su inspiración en esta tendencia.

Por su parte, las compras aspiracionales hacen referencia al estatus y al éxito que los consumidores desean experimentar con su compra, y que no siempre exige un gran desembolso. También los pequeños lujos pueden producir una sensación similar.

“A nivel mundial, el crecimiento de las marcas de perfume de lujo ha sido más rápido que el total de la categoría de fragancias. No obstante, en Estados Unidos también se ha observado un cambio hacia opciones más económicas. Los sets de regalo, los mini perfumes y los sprays corporales están registrando buenos resultados.

Los consumidores buscan otras formas de acceder a una fragancia de lujo por un precio inferior”, analiza la vicepresidenta senior y asesora mundial en el sector belleza de Circana, Larissa Jensen.

Autocuidado

En lo que respecta al autocuidado, los compradores han pasado de una posición reactiva a otra proactiva. inforetail/ Septiembre 2024

19

ENFOQUE los productos clave para el autocuidado en los que el sobreprecio está justificado son aquellos que contienen ingredientes naturales y científicamente probados, capaces de proporcionar un beneficio real.

El concepto de autocuidado se ha ampliado a todo el cuerpo, incluyendo el bienestar físico y mental, por lo que las terapias y los productos preventivos son fundamentales”, subraya el vicepresidente senior y asesor líder de CPG en Europa de Circana, Ananda Roy. La pandemia sirvió para profundizar en el concepto de autocuidado y ampliar su alcance, que actualmente abarca aspectos como la salud mental y social, el control del peso, el estilo de vida, la energía y los hábitos saludables. Los compradores también buscan tranquilidad y relajación, un modo de reducir su ansiedad y una forma de mejorar su salud y la de sus seres queridos.

En lo que se refiere al autocuidado, los intereses de los consumidores americanos se enfocan sobre todo al bienestar físico y mental. Como consecuencia de la inflación, muchos han optado por las vitaminas y los suplementos en lugar de por celebraciones o vacaciones. De hecho, las ventas de este tipo de productos han aumentado progresivamente desde 2019.

En comparación con 2022, las ventas en dólares de vitaminas aumentaron un 4% en 2023, y un 6 % en el caso de los suplementos alimenticios.

En España, los productos relacionados con la nutrición deportiva aumentaron en el último año un 20,9%, destacando, entre otros, el importante crecimiento de las proteínas y carbohidratos, con un desarrollo cercano al 30% respecto al ejercicio previo.

También los productos para el control de peso evolucionan muy positivamente en España, aproximadamente un 13% en los últimos 12 meses.

La tendencia del autocuidado también se ha extendido al sector de la restauración en Canadá, donde los consumidores están cada vez más concienciados de la importancia de los macronutrientes. En los últimos cuatro años, los menús ‘ricos en proteínas’ han sido los que más han crecido entre las preferencias alimentarias más populares a la hora de escoger un restaurante. Los grupos de edad jóvenes se han decantado más por lo que conviene añadir (proteínas) que por lo que se debe evitar (grasas y azúcares).

Esto es más habitual en grupos de mayor edad.

“Tal como revela el estudio ‘Referentes de la Innovación’ de Circana, en Europa 20

inforetail/ Septiembre 2024

España y la belleza de disfrute

En el ámbito de la belleza, los compradores dan prioridad a su piel. Nuestros datos indican que las ventas en dólares y en unidades de los productos para el cuidado de la piel han aumentado constantemente desde 2020. De forma más específica, podemos concluir en que el 26% de los compradores estadounidenses está más interesado por el cuidado de su piel en 2024 de lo que lo estaba en 2023. Solo en el primer cuatrimestre de 2024, el mercado ha crecido un 10% en dólares y un 12% en unidades vendidas, en comparación con el mismo período del año anterior.

En España, también destaca la buena evolución del departamento de perfumería, especialmente en los productos de cosmética facial (cremas faciales, limpiadores faciales…), además de las familias relacionadas con la belleza de disfrute, como la cosmética decorativa (maquillaje, labiales…) y las colonias y perfumes.

En definitiva, a través del sector del autocuidado, los distribuidores tienen una gran oportunidad para atender las necesidades y expectativas de los compradores. Estos son los cuatro puntos clave: ● Integrar las necesidades del comprador en el mensaje de la tienda antes de la compra. ● Ofrecer a los compradores algo novedoso, personalizado y adaptado a su segmento. ● Valorar una estrategia dividida, ofreciendo productos que también satisfagan las necesidades de los compradores premium. ● Colaborar con los fabricantes para sacar mayor partido a su surtido de productos y conectar con las necesidades de los compradores. 

Según las recomendaciones dietéticas basadas en el enfoque alimentario en España, se recomienda consumir un mínimo de 5 raciones de frutas y verduras al día.

¡Descubre la frescura de las frutas frescas europeas!

Añade una explosión de sabor a tus comidas con deliciosas nectarinas, kiwis, melocotones y kakis. Las nectarinas ofrecen un sabor suave y agridulce, mientras que los kiwis aportan un extraordinario toque agridulce. Los melocotones son conocidos por su aromática dulzura, y el kaki, en cualquiera de sus variedades y formas de consumo, aporta un exótico sabor a miel. Incluir al menos cinco raciones de fruta y verdura fresca en tu dieta diaria es esencial para mantener un estilo de vida saludable y equilibrado, y los melocotones, nectarinas, kiwis y kakis cultivados en Europa son una opción perfecta. Disfrútalos frescos: en ensaladas, en batidos o como un aperitivo natural.

Estas frutas no solo ocupan un lugar importante en la pirámide nutricional, sino que además están llenas de nutrientes que contribuyen al bienestar general. Los productores de fruta de la Unión Europea cumplen rigurosas normativas de seguridad alimentaria y estándares de calidad como GLOBALGAP e ISO 22000, garantizando que cada bocado de estas frutas sea tanto seguro como delicioso. Con su frescura, sabor y valor nutricional excepcional, los melocotones, nectarinas, kiwis y kakis europeos constituyen una forma diversa y deliciosa de fomentar tu ingesta diaria de fruta y mantener tu salud. Siéntete seguro de “disfrutar” del día con deliciosas frutas producidas en Europa.

www.eufruitbasket.eu eufruitbasket_es eufruitbasket Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o de la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA). Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.

LA UNION EUROPEA APOYA CAMPAÑAS PARA PROMOVER PRODUCTOS inforetail/ Septiembre 2024 AGRÍCOLAS DE ALTA CALIDAD

21

INDICADORES SECTORIALES

El milagro del ‘retail’ alimentario y el turismo costero Los municipios turísticos costeros en España albergan el 11% de los habitantes censados en el país, lo que supone algo más de cinco millones de personas; sin embargo, en esas localidades se registran el 22% de los desplazamientos de visitantes nacionales y el 41,3% de los extranjeros durante las vacaciones. El exponencial incremento de la población que experimenta el litoral nacional supone un reto descomunal para los operadores de la distribución alimentaria.

S

egún datos del Instituto Nacional de Estadística, los municipios costeros de España registran durante las vacaciones 27,7 millones de turistas españoles y 36,8 millones de foráneos cada año. Ni que decir tiene que esta realidad supone un reto descomunal para los retailers alimentarios, pues el pico de demanda se produce fundamentalmente en los meses de verano.

El sector de retail alimentario cuenta con 3.040 establecimientos que reúnen una superficie global de 1,87 millones de metros cuadrados en el conjunto formado por los 217 municipios de costa en España, cuya principal actividad está relacionada con el sector turístico. Se excluyen de esta muestra todas las capitales de provincia costeras y las ciudades por encima de los 100.000 habitantes, a excepción de Marbella, cuya vinculación con el turismo es esencial, con 1,67 millones de visitantes anuales. Por encima de la ciudad-referencia de la Costa del Sol, solo se encuentran en número de visitantes anuales Benidorm, Adeje, Calvià y San Bartolomé de Tirajana.

22

inforetail/ Septiembre 2024

Del total formado por 3.040 unidades, la mayoría (1.739) son tiendas propias de los operadores, 990 franquicias y 311 asociadas a cooperativas. Por tipología, nos encontramos con 50 híper, 1.599 autoservicios y 1.391 supermercados; estos últimos aportan más del 75% de la superficie. Las costas que reúnen un mayor número de establecimientos son las dos insulares, con Baleares (473 puntos

de venta) por delante de Canarias (382).

En el litoral peninsular, la mayor concentración se produce en la Costa Blanca (297 tiendas), Costa del Sol (283), Costa Brava (218), Costa Daurada (180) y Costa de la Luz Gaditana (174). Proliferan menos este tipo de establecimientos en las costas del norte de España, con localidades turísticas menos masivas en número de apartamentos o plazas hoteleras.

RETAIL DATA

Spar es la enseña protagonista Si tomamos como referencia la superficie comercial, Mercadona supera ligeramente su cuota en global, al situarse en el 17,1% en la zona de estudio. El resto de principales operadores también se encuentran en posiciones similares, salvo Dia (claramente menos representada) mientras elevan su cuota las alemanas Lidl y Aldi, cuya implantación en zonas con mucho visitante extranjero se buscó desde el principio.

Evidentemente, también mejoran líderes regionales de zonas con mucha costa como la canaria Dinosol o la andaluza Cash Lepe, muy fuerte en la Costa de la Luz, tanto onubense como gaditana.

Pero si hay una marca que destaca de forma importante en este conjunto de municipios costeros es Spar, cuarta por superficie con el 7,38% y líder destacada por número de establecimientos, con 370, entre todo el abanico de enseñas que trabajan bajo ese paraguas (Eurospar, Spar, Spar Express, Spar City, Spar Natural…). Los operadores asociados son Igasa y Excluib, en Baleares; Cencosu, Marcial, José Padilla o Agrucán, en Canarias; Fragadis, en la Costa Daurada y en la Costa de Azahar; Upper, en la Costa Cálida; y las vinculadas a Transgourmet, en la Costa Brava.

El siguiente protagonista por número de tiendas es Eroski, que cuenta con una gran presencia en las localidades turísticas de Baleares, así como en las vascas y gallegas (Vegalsa). La vinculada Caprabo también cuenta con presencia importante en las costas catalanas (Brava, Maresme, Garraf y Daurada).

En cuanto a Mercadona, antes mencionada, opera un total de 200 tiendas y la gran afluencia de sus centros en zonas costeras durante el verano le lleva a elevar en gran medida sus plantillas y abrir en muchos casos los domingos y festivos. La Costa del Sol (con 37 tiendas) y la Costa Blanca (31) son sus principales enclaves.

También llega a los 200 establecimientos Coviran, con una presencia muy repartida entre las costas andaluzas y las cantábricas. Por encima de los 100 puntos de venta estarían Carrefour, Dia, Dinosol, Lidl, HD Covalco y Clarel, con su modelo especializado muy vigente en las costas catalanas. Muy fuerte en esa zona es Transgourmet,

que también supera el centenar de franquicias si sumamos Spar a las 96 que reúne con Suma y Pròxim. 

inforetail/ Septiembre 2024

23

LAS CLAVES

El ‘e-commerce’, una palanca más para crecer, pero…

El comercio electrónico constituye una enorme parcela de desarrollo para el gran consumo español. La pandemia supuso un espaldarazo para su crecimiento, pero el sector aún tiene pendiente sacar rendimiento a esta situación. El ‘e-commerce’ es un elemento importante para impulsar las ventas y la fidelización de los clientes, pero aún escapa al control de la distribución.

L

os datos que Kantar Worldpanel ha dado a conocer sobre el estado de la distribución española en los primeros ocho meses de este 2024 dibujan un panorama en el que destacan dos elementos por encima del resto: queda atrás una época de alta volatilidad que da

cadenas no solo deben trabajar en el ámbito físico, sino que también deben atender a la enorme parcela de desarrollo que tienen aún por delante en el mundo virtual, en la tienda online.

Observando con atención los datos sobre el e-commerce, vemos que a pesar de que este ha crecido con respecto a 2019 (+0,9 p.p.

paso a un periodo de estabilidad y, en esta nueva fase, las cadenas se enfrentan a un gran reto, retener a un comprador que está recuperando sus viejos hábitos en un entorno cada vez más competitivo.

Ahora bien, retener a este comprador para seguir creciendo es un objetivo que las grandes

El Ecommerce contribuye a retener al comprador, pero las cadenas solo aprovechan al 15% de sus E-shoppers

14,7%

Cuota Valor Ecommerce

Aprovechamiento E-shopper Promedio Top Cadenas

+0,9pp

(2,8% en 2024 vs 1,9% en 2019)

Gasto Retenido por tipo de comprador

X 2,3

% Hogares Comrpadores Ecommerce

+1,2pp

(25,6% en 2024 vs 24,4% en 2019) Total Cliente Cadena

26

24

inforetail/ Septiembre 2024

E-Shopper Cadena

KANTAR WORLDPANEL en cuota de valor y +1,2 p.p. en hogares compradores), las grandes cadenas solo aprovechan un promedio del 14,7% de sus compradores por internet.

De aquí se deduce que, si bien la pandemia fue un espaldarazo para el comercio online en la distribución alimentaria, porque se imponía el miedo al virus por encima del miedo a la compra digital, todavía el sector tiene pendiente sacar rendimiento de este empujón.

¿Por qué apostar por el ‘e-commerce’?

La respuesta a esta pregunta la encontramos, entre otras, en la batalla por la ‘cuota de bolsillo’ de los hogares, esto es retener el mayor gasto posible de sus clientes. Y aquí es donde observamos un elemento diferencial: los compradores que combinan la compra física y online de una cadena son en promedio

tres veces más fieles que los compradores que no.

En este sentido, hay que tener en cuenta la importancia de ser el primero en captar al e-shopper.

Una vez el comprador está satisfecho con la opción elegida, es muy difícil que cambie.

Otro aspecto para considerar afecta a los fabricantes, ya que el canal online es todavía un territorio propicio para las marcas.

No sólo porque las marcas de los distribuidores están menos desarrolladas con un 25,5% de cuota, sino también porque en los últimos dos años su crecimiento ha sido más moderado.

Por otro lado, el e-shopper destina un mayor porcentaje de su presupuesto en gran consumo al canal; aunque sin olvidar otros factores como la mayor importancia que le otorga al precio en su decisión de compra, a los gastos de envío, a las ofertas y a las promociones.

Más limpia y eficiente

Estamos por tanto ante un comprador más habituado a la compra por internet que busca los beneficios intrínsecos al e-commerce, pero no a cualquier precio. Si la distribución es capaz de construir sobre estas demandas una propuesta atractiva, y la complementa con una mejora en las webs de compra online de las cadenas (llegar a más ciudades, unos diseños más atractivos y usables y la mejora en las funcionalidades que hagan más ágiles estas compras), estará dando pasos de gigante para el pleno desarrollo del comercio electrónico. 

Bernardo Rodilla

Retail Client Director Worldpanel Division | Kantar

Toyota Tonero Stage V. La nueva carretilla contrapesada térmica de Toyota.

Con el kaizen y la mejora continua como parte de nuestra filosofía Toyota, hemos optimizado nuestras nuevas carretillas contrapesadas térmicas. Nuestros modelos Tonero Stage V superan ahora la última normativa de la UE Stage V en cuanto a niveles de emisiones.

Estas carretillas Toyota CB ofrecen un consumo de combustible significativamente menor, con un menor impacto en el medio ambiente para unas operaciones de manipulación de materiales más limpias. La Tonero Stage V ha sido diseñada para minimizar los costes de funcionamiento y mantenimiento sin comprometer el rendimiento. Tanto si se trata de un convertidor de par, transmisión hidrostática, modelo diésel o de gas, las nuevas carretillas contrapesadas incluyen los motores industriales más ligeros de Toyota de producción propia; fiables y de fácil mantenimiento para satisfacer su demanda en términos de calidad y rendimiento.

Para saber más sobre la nueva Toyota Tonero Stage V visite www.toyota-forklifts.es.

inforetail/ Septiembre 2024

25

CABECERA DE LINEAL Entrevista a la directora de Desarrollo de Negocio para Europa de Alipay+

Alba Ruiz: “Ayudamos a los ‘retailers’ a conectar con consumidores de todo el mundo” “Es necesario que el comercio aprecie la oportunidad que representa Alipay+, ya que no sólo ayudamos a los ‘retailers’ a conectar con los turistas chinos, sino con los consumidores de todo el mundo”, enfatiza la entrevistada, al tiempo que resalta que su compañía, que recientemente ha establecido un acuerdo comercial con El Corte Inglés, cuenta con medio millón de comercios integrados en Europa y está presente en 66 países.

POR JESÚS C. LOZANO

A

nt Group, compañía tecnológica y financiera que ofrece servicios al retail, lanzó, en 2020, Alipay+, una plataforma de soluciones de marketing y pagos móviles transfronterizos globales, compatible con una amplia gama de métodos de pago digitales, incluidos monederos electrónicos y aplicaciones bancarias.

“No somos una app ni un ewallet, sino una plataforma que integra una treintena de monederos electrónicos y aplicaciones bancarias de todo el mundo con el objetivo de mejorar la experiencia de compra e incrementar las ventas de los comercios”,

26

inforetail/ Septiembre 2024

explica la directora de Desarrollo de Negocio para Europa de Alipay+, Alba Ruiz Laigle, recalcando que la nueva solución tecnológica cimenta su estrategia siguiendo el éxito cosechado por Alipay en China: “Alipay, con 1.000 millones de clientes, triunfa porque no es únicamente un sistema de pago, sino un habilitador de servicios digitales que facilitan el día a día de los chinos, desde reservar billetes de avión y habitaciones de hoteles a pedir comida a domicilio, por ejemplo”.

Alipay+ tiene actualmente más de 1.500 millones de usuarios gracias a la integración de 30 aplicaciones móviles de pagos y marketing, entre las que se encuentran Alipay (China), Alipay HK (Hong Kong), Kakao Pay

ALIPAY (Corea del Sur), TrueMoney (Tailandia), GCash (Filipinas), DANA (Indonesia), OCBC Digital (Singapur), Touch’n Go eWallet (Malasia), BlueCode (Alemania y Austria) y Tinaba (Italia).

“La estrategia de globalización de Ant Group supuso la implantación de Alipay en los comercios europeos para que los turistas chinos pudieran pagar con el método de pago al que están acostumbrados a utilizar en su país, pero Alipay+ va un paso más allá, ya que supone la integración de muchos más partners”, explica Alba Ruiz, que ocupa su actual cargo desde hace cuatro años y previamente fue la responsable de Desarrollo de Negocio de Alibaba Group en Iberia.

“Necesitamos que el comercio aprecie la oportunidad que representa Alipay+, ya que no sólo ayudamos a los retailers a conectar con los turistas chinos, sino con los usuarios, ya sean turistas o consumidores, de todo el mundo”, subraya la directiva, avanzando que “en los próximos meses anunciaremos novedades muy importantes en cuanto a ewallets de otras regiones del mundo que se integrarán en Alipay+”.

Acuerdo con El Corte Inglés

Aunque El Corte Inglés llevaba ya varios años trabajando con Alipay para mejorar la experiencia de compra de los clientes chinos, a comienzos de la pasada primavera se anunció un acuerdo con Alipay+ para que pueda pagar cualquier usuario de los monederos electrónicos y apps bancarias integradas en la plataforma. Pero hay más: los compradores se pueden beneficiar, además, de promociones y programas de fidelización de Alipay+ de diversas marcas.

Ruiz considera que esta medida, que ha contado con la colaboración de BBVA como socio tecnológico-bancario, puede ser clave para atraer a más turistas e incrementar las ventas. “En El Corte Inglés estaban deseando implantar Alipay+, ya que no solo habilita el pago, sino que también permite desarrollar campañas de marketing y ofrecer una experiencia única al usuario; de hecho, lanzamos campañas conjuntas de marketing”.

La compañía presidida por Marta Álvarez es uno de los grandes retailers europeos que ofrecen Alipay+ a sus clientes, aunque la lista es larga y, entre otras enseñas, se encuentran Galeries Lafayette, La Samaritaine, Harrods y Kaufhaus des Westens (KaDeWe), así como Fidenza Village, La Vallée, La Roca Village y Las Rozas Village, por citar varios ejemplos.

“Los centros comerciales, outlets y grupos de lujo más importantes de Europa trabajan con nosotros”, asegura Alba Ruiz, agregando que marcas como Louis Vuitton, Guerlain,

Cartier, Bvlgari y Valentino “tienen implantados nuestros sistemas de pago y de engagement”.

“Tenemos diferentes soluciones personalizadas de marketing y fidelización para las necesidades específicas de cada comercio, ya que, por ejemplo, las marcas de lujo nunca hacen descuentos directos sobre los precios, pero, en cambio, sí subvencionan “Tenemos mejores tipos de cambio a sus usuarios, lo soluciones que ayuda a incrementar la conversión y aumentar las ventas”, detalla la directora personalizadas de de Desarrollo de Negocio para Europa marketing y fidelización de Alipay+. para las necesidades Asimismo, también precisa que específicas de cada “aunque trabajemos con retailers muy importantes, también queremos comercio” impulsar nuestra presencia en el pequeño Alba Ruiz comercio y en las pymes”. De ahí que ofrezcan programas de marketing para aplicar descuentos en las tiendas de la Plaza Mayor de Madrid o en los puestos del mercado de La Boqueria, en Barcelona.

En definitiva, Alipay+ cuenta con medio millón de comercios integrados en Europa (90 millones en todo el mundo) y tiene presencia en 66 países. “No somos competidores de ninguna ewallet; al contrario, ya que estamos abiertos a la integración en nuestra infraestructura de otros monederos electrónicos o banking apps, como Bizum o Waylet por ejemplo, para que se beneficien sus clientes y los retailers incrementen sus ventas”, prosigue Ruiz Laigle.

Éxito de la Eurocopa

Finalmente, recuerda que Alipay+ fue el socio de pago oficial de la pasada Eurocopa de fútbol, celebrada en Alemania a comienzos de verano. “Ha sido una gran oportunidad para dar visibilidad a Alipay+ y el patrocinio ha sido un gran éxito”, resume.

Durante los días del torneo, del 14 de junio al 14 de julio, los comerciantes que ofrecían Alipay+ en Europa experimentaron un aumento interanual del 27% en términos de transacciones realizadas desde sus monederos electrónicos asociados, destacando especialmente el incremento en Alemania (+73%).

Asimismo, el número de turistas que pagó a través de la plataforma aumentó más de un 30% durante los días señalados, al tiempo que creció un 40% el número de comercios que aceptaron pagos a través de Alipay+.

“Estos datos demuestran que las marcas aprecian el valor añadido que ofrece Alipay+, pero necesitamos que bancos e instituciones financieras sean más proactivos y nos habiliten en sus terminales para dar respuesta a la creciente demanda existente por parte de los comercios”, concluye Alba Ruiz. inforetail/ Septiembre 2024

27

CABECERA DE LINEAL Dillmann: “No somos sólo queso de cabra, sino un socio multifacético en el sector”

Combinación de experiencia e innovación “Estamos comprometidos con incrementar nuestra presencia en el canal ‘retail”, asegura el director general de Eurial Ibérica, Eric Dillmann, destacando que calidad, innovación, cercanía y agilidad son pilares que sostienen la estrategia de negocio de su compañía, que se encuentra en su segundo año de andadura y cuenta con marcas como Soignon y Maestrella.

POR PABLO ESTEBAN

A

punto de cumplir dos años en el mercado español y con una facturación cercana a los 100 millones de euros, la firma láctea Eurial Ibérica apuesta por crecer en la distribución organizada, que actualmente representa menos del 30% de su negocio, frente al dominio del foodservice. “Estamos comprometidos con incrementar la presencia del canal retail. Este año, hemos invertido en estrategias de visibilidad para reforzar la identidad de Eurial y dar a conocer nuestras marcas, que han sido bien recibidas por los consumidores”, destaca el director general de la compañía, Eric Dillmann.

Como uno de sus elementos diferenciales, la compañía destaca su cercanía con el cliente: “Nos definimos por nuestra agilidad en la toma de decisiones, evitando las

28

inforetail/ Septiembre 2024

estructuras organizativas pesadas que suelen frenar la innovación. Un reflejo de esta cercanía es que todos nuestros clientes pueden contactarme directamente por teléfono; saben que estamos comprometidos con generar valor en sus lineales y a apoyarles en sus planes de crecimiento”, asegura Dillmann, al tiempo que enfatiza la búsqueda de colaboraciones no solo exitosas, sino también duraderas.

El directivo invita a los compradores “a romper con el enfoque tradicional” y a apostar por Eurial Ibérica, que “combina la experiencia con la innovación”. En este sentido, el hecho de formar parte de una de las mayores cooperativas agroalimentarias de Europa -Agrial- le permite contar con una infraestructura robusta y una capacidad de innovación con la que adaptarse a las tendencias del mercado. “Al referenciar

EURIAL IBÉRICA nuestros productos, los supermercados no solo están ofreciendo calidad, sino también una propuesta sostenible y competitiva.

Eurial no es solo queso de cabra; es un socio multifacético en el sector quesero”, remarca el director general de la entidad.

La proximidad es otro de los motivos que expone la compañía a los distribuidores para referenciar sus productos. “Nuestros quesos de cabra bajo la marca Soignon se producen en España utilizando leche recogida en Andalucía. Esta localización no solo garantiza la frescura de nuestros productos, sino que también resalta nuestro compromiso con la calidad local”, subraya Eric Dillmann.

De hecho, la empresa está invirtiendo actualmente para aumentar un 40% la capacidad de producción de una de sus plantas en Lebrija (Sevilla). “Esta expansión nos permitirá garantizar un servicio continuo y sin interrupciones, asegurando que podamos atender eficazmente tanto el negocio multicanal como los diversos proyectos de desarrollo de marcas propias y de fabricante”, apunta el directivo, quien añade que esta ampliación también posiciona mejor a la empresa para satisfacer las demandas tanto del mercado español como de otros mercados internacionales.

La garantía de un suministro constante y sostenible supone otro argumento para su expansión en el canal retail. La compañía controla toda la cadena de producción, desde la recogida de la leche hasta el producto final, integrando la sostenibilidad en cada etapa. “Nuestra vasta experiencia y liderazgo en la transformación láctea nos establecen como un socio de confianza. Con el 25% de la recogida láctea caprina en España, en colaboración con nuestro socio Dcoop, garantizamos un suministro constante y sostenible, algo fundamental para las cadenas de distribución”, recuerda el director general de Eurial Ibérica.

Foco en la excelencia

Pero Eric Dillmann tampoco quiere dejar pasar la oportunidad para poner en valor la calidad de sus quesos de cabra, tanto frescos como madurados: “La calidad es el núcleo de todo lo que hacemos. Nos aseguramos de que cada uno de nuestros productos, especialmente nuestros quesos de cabra y vaca, cumpla con los más altos estándares en sabor, textura y cremosidad, superando incluso las expectativas del consumidor. Este enfoque en la excelencia nos diferencia de la competencia y nos permite ganar la confianza de nuestros clientes”.

Uno de sus clientes es Mercadona, para quien Eurial ha sido proveedor durante años

en la categoría de “Nos sentimos yogures. “Mercadona ejerce una influencia motivados dominante, y entusiasmados particularmente en por el futuro para categorías como los seguir creciendo y quesos, donde ha logrado una cuota de expandiéndonos” mercado considerable, Eric Dillmann alcanzando los 45 puntos. Esta posición de liderazgo no tiene un equivalente tan claro en muchos otros países europeos, donde los grandes jugadores están más equilibrados o regionalizados”, comenta el directivo.

Pero no es este el único rasgo que define la idiosincrasia del retail español respecto a otros mercados europeos. Dillmann también destaca la “popularidad” de los formatos supermercado e hipermercado en el sector patrio, frente al mayor “protagonismo” del discount que caracteriza a otros países.

Otro aspecto distintivo del consumidor español es su fuerte preferencia por la frescura y calidad de los productos, especialmente en los frescos, así como el “papel crucial” que juega la marca del distribuidor (MDD) y la menor penetración del comercio electrónico en el gran consumo nacional respecto a otros mercados como el francés o el británico.

Futuro prometedor

La filial ibérica se estableció en enero de 2023, comenzando a trabajar directamente en el mercado español y portugués. En el camino se han superado retos como la integración de las fábricas en Andalucía o la transición hacia una gestión directa con los clientes, sin intermediarios. “El balance de nuestro primer año es sumamente positivo”, apunta su director general, quien señala que se ha construido un equipo con una mentalidad ágil y emprendedora, similar a la de una startup.

Con un pasado y presente positivos, el futuro también se asoma optimista. “A medida que cerramos el segundo año, el panorama es muy prometedor”, vaticina Dillmann, quien confirma el desarrollo de proyectos importantes con algunos de los principales retailers a nivel nacional, así como la posibilidad de ampliar el equipo en áreas estratégicas como marketing e I+D, con el fin de crear nuevas soluciones ajustadas al gusto local. “Nos sentimos motivados y entusiasmados por el futuro, con un fuerte deseo de seguir creciendo y expandiéndonos”, rubrica. inforetail/ Septiembre 2024

29

CABECERA DE LINEAL

Interior de la granja de Stolt Sea Farm para la cría del rodaballo en Camariñas (La Coruña).

Tiene el objetivo de producir 23.000 toneladas y facturar 350 millones en 2035

Líderes de la acuicultura terrestre Stolt Sea Farm está especializado en la cría de rodaballo y lenguado, que al ser especies de pez plano deben cultivarse en tierra y no en el mar. La compañía -cuya estrategia se guía por los principios de sostenibilidad, innovación y compromiso- factura actualmente 100 millones de euros y ronda las 8.000 toneladas de producción.

S

tolt Sea Farm hunde sus raíces fundacionales en 1972, año en el que la compañía surgió en Noruega especializándose en la acuicultura del salmón. Posteriormente, en los años ochenta, comenzó a diversificar la producción, dedicándose a la crianza de especies como dorada, lubina, esturión, caviar y atún, entre otras, en diversas partes del mundo. Fue en la década de los noventa cuando se puso el foco en la producción de rodaballo con la marca Prodemar y se inició la investigación de la cría del lenguado en España.

30

inforetail/ Septiembre 2024

POR JESÚS C. LOZANO

Transcurridos los años, Stolt Sea Farm es una división de Stolt-Nielsen (grupo empresarial cotizado en la Bolsa de Oslo), tiene su sede central en Santiago de Compostela (La Coruña), emplea a 400 personas, factura 100 millones de euros y produce, actualmente, 6.400 toneladas de rodaballo y 1.570 de lenguado al año.

Sus 14 granjas productivas están repartidas por España (en los ayuntamientos de Cervo, Camariñas, Muxía, Carnota y Ribeira), Portugal, Islandia, Noruega y Francia. El 92% del rodaballo se produce en España y el restante 8% se reparte equitativamente entre

ACUICULTURA Portugal y Noruega. Por su parte, el 29% del lenguado es cultivado en España; un 27%, en Portugal; un 24%, en Islandia; y un 20%, en Francia.

“Somos la principal empresa y la referencia mundial en cría sostenible de rodaballo y lenguado, con unas cuotas de mercado del 71% y 61% en Europa, respectivamente, y exportamos a 30 países”, precisa la directora de Marketing y Desarrollo de Negocio de Stolt Sea Farm, Manuela Gómez Vaamonde, agregando que, durante su ya largo medio siglo de existencia, la compañía siempre se ha dedicado a cultivar productos del mar bajo los principios fundamentales de sostenibilidad, innovación y compromiso.

“Nos encargamos del ciclo de cría al completo garantizando calidad premium, seguridad alimentaria, sostenibilidad, innovación continua en todas las fases de acuicultura y servicio excelente”, añade Gómez Vaamonde, quien enfatiza con letras mayúsculas la visión de su empresa: garantizar que las generaciones futuras sigan disfrutando del mejor pescado.

Sostenibilidad

La sostenibilidad está en el centro de la estrategia empresarial de Stolt Sea Farm, de sus operaciones diarias y de sus planes futuros de expansión. “Los tres compromisos de la empresa en materia de sostenibilidad son producir productos del mar saludables y cultivados de forma responsable; garantizar la trazabilidad de nuestros productos y el origen sostenible de los alimentos; y respetar a los trabajadores, las comunidades locales y el medio ambiente”, subraya el director de Sostenibilidad de la compañía, Carlos Tavares Ferreira.

“Gestionamos y supervisamos minuciosamente la alimentación, la cría y el bienestar de los peces, sometiendo nuestros procesos a rigurosos controles externos e internos”, prosigue el directivo, destacando que su compañía trabaja para alcanzar un “ambicioso” objetivo en la reducción de la proteína marina en la alimentación de lenguados y rodaballos.

Asimismo, Stolt Sea Farm dispone de una granja en una reserva marina natural, que “avala que nuestro proceso de cría es una actividad respetuosa con el medio ambiente”, recalca Tavares, al tiempo que relata que la entidad cuenta con un programa de inversión continua para el desarrollo de técnicas innovadoras en el cultivo de los productos del mar y la reducción de la presión sobre las zonas de pesca en riesgo. En este sentido, por ejemplo, dos nuevas granjas -ubicadas en Cervo (Lugo) y Tocha (Portugal)- disponen del

novedoso Sistema de Recirculación Acuícola (RAS) para la cría de lenguado.

Y más allá de los aspectos técnicos que rodean la acuicultura del rodaballo y el lenguado, el director de Sostenibilidad de la empresa con raigambre noruega especifica que la temperatura es un aspecto “clave y fundamental” para criar pescado: el rodaballo necesita una temperatura comprendida entre 13 y 16 grados, mientras que el lenguado “Garantizamos requiere 21 grados constantes.

Hatchery (zona de cría), nursery calidad ‘premium’, y centro de engorde son zonas seguridad alimentaria, capitales en las granjas. “Al poco sostenibilidad, innovación de nacer, cuando pesan alrededor continua y servicio de 10 gramos, los alevines llegan al área de nursery, donde están hasta excelente” que alcanzan, aproximadamente, Manuela Gómez los 100 gramos. Y de ahí, a la zona de engorde hasta que logran la talla Vaamonde comercial para su venta en retail, que en el caso del rodaballo se encuentra entre 1,5 y 2,5 kilos, mientras que para el lenguado oscila entre 600 y 800 gramos”, cuantifica el responsable comercial de Canal para Europa del Sur de Stolt Sea Farm, Javier Saavedra. El rodaballo promedia 12 meses hasta que alcanza un kilogramo de peso, mientras que el lenguado tarda 18 meses para lograr el mismo peso.

Perspectivas de desarrollo

La compañía se encuentra inmersa actualmente en un importante plan de crecimiento por el que aspira a conseguir en 2035 una producción de 23.000 toneladas, entre rodaballo y lenguado. Asimismo, espera que la facturación se eleve hasta los 350 millones de euros.

Presente en el mercado con las marcas Prodemar, King Turbot y King Sole, que operan indistintamente en Europa y Estados Unidos, la pretensión es que el canal de distribución moderna de España desempeñe un importante rol en los planes de crecimiento futuro.

Actualmente, comercializa sus productos, fundamentalmente, en cadenas como El Corte Inglés, Ahorramás, Gadisa y Consum, aunque también tiene presencia en Alcampo, Eroski y Carrefour.

“Vendemos, sobre todo, producto fresco, pero desde hace cuatro años también comercializamos congelado con máxima frescura”, concluye Javier Saavedra, quien avanza que su compañía también tiene planes de desarrollo para Europa. De hecho, actualmente, sus productos ya están presentes en cadenas como Grand Frais, E.Leclerc, Auchan y Carrefour, en Francia; y Coop, Conad y Esselunga, en Italia. inforetail/ Septiembre 2024

31

CABECERA DE LINEAL Unai Agirre: “Las manzanas autóctonas vascas son nuestro principal tesoro”

Una bebida diferencial

Buenos tiempos para la sidra vasca. Con la calidad y variedad por bandera, esta bebida encadena subidas de doble dígito en los últimos años gracias al creciente interés de los consumidores, tanto en el canal ‘retail’ como en horeca. “La sidra vasca con Denominación de Origen es un producto claramente al alza”, confirma el director de la D.O. Euskal Sagardoa.

L

a sidra vasca atraviesa por uno de sus mejores momentos. Prueba de ello es la buena marcha de la Denominación de Origen (D.O.) Euskal Sagardoa, que encadena crecimientos sostenidos de doble dígito año tras año, gracias al creciente interés de los consumidores. Sin ir más lejos, en 2023

32

inforetail/ inforetail/ Septiembre Septiembre 2024 2024

POR PABLO ESTEBAN

las ventas aumentaron un 28%. Pero ¿cuál es el secreto para el renacimiento de esta bebida? El director de la D.O. Euskal Sagardoa lo tiene claro: “El principal factor es la gran calidad que tienen nuestras sidras. Se está haciendo un gran trabajo tanto en el cuidado de los manzanales como en los procesos de elaboración de las bodegas”. A ello se

EUSKAL SAGARDOA suma el esfuerzo desarrollado en tareas de comunicación, difusión y puesta en valor ante los mercados.

Y esa calidad tiene su origen en las manzanas vascas. “Las manzanas autóctonas del País Vasco son nuestro principal tesoro. Ácidas y amargas en su mayoría, nos aportan un producto claramente diferenciado”, añade el directivo, que recuerda que estas variedades de manzana han ido evolucionando y mejorando durante siglos en los caseríos de la región. Y a partir de este fruto único nace una sidra única. “Las sidras Euskal Sagardoa D.O. son sidras con carácter, aromáticas, con cuerpo y una burbuja fina producida de forma natural durante su fermentación”, destaca Agirre.

Otro de los factores que explican el éxito de esta bebida es su amplio abanico de propuestas. Así, el estudio de las 106 variedades autorizadas de manzana está abriendo nuevas puertas al sector en la elaboración de distintos tipos de sidras diferenciadas, como las sidras espumosas, de hielo, ecológicas, monovarietales y bivarietales, lupuladas, sobre lías, de crianza o las sidras de parcela.

Todo ello está aupando a la sidra vasca entre las preferencias de los consumidores, registrando crecimientos de ventas, tanto en gran consumo como en hostelería. “En el canal horeca cada vez son más los consumidores que piden nuestras sidras D.O. para ese trago pausado y largo del tardeo”, asegura el directivo, quien destaca la creciente presencia de las variedades más gastronómicas de esta bebida en las cartas de los restaurantes.

La misma dinámica positiva se observa en las cadenas de retail, donde los clientes compran sidra vasca como aperitivo o como maridaje gastronómico. “Cada vez son más las mesas que acompañan sus comidas con sidras con la cápsula roja, que es el identificativo de nuestras sidras Euskal Sagardoa D.O.”, remarca Agirre, quien pone en valor el incremento de marcas, formatos y promociones de este producto en los lineales de supermercados e hipermercados en toda España.

Interés de la MDD

Este éxito de la categoría ha tenido su eco en la marca del distribuidor (MDD). De hecho, Unai Agirre reconoce que crece el número de distribuidores con implantación nacional que solicitan poder comercializar sidra Euskal Sagardoa D.O. con sus marcas propias. En estos casos, el Consejo Regulador de la D.O., compuesto por 250 productores de manzana y 50 bodegas elaboradoras, estudia cada solicitud, valida el proceso negociador y vigila que se cumplan los criterios de calidad, imagen y posicionamiento.

Pero más allá de este interés de la distribución por incorporar el producto a su MDD, lo cierto es que la marea de la inflación también ha llegado al sector que, sin embargo, está navegando con destreza bajo este temporal. “A pesar del contexto inflacionario de los últimos años, las sidras Euskal Sagardoa D.O. están comportándose bien. Desde el Consejo Regulador se está trabajando en explicar a los canales y a los consumidores los necesarios nuevos precios de nuestras sidras D.O.”, manifiesta Agirre.

“Trabajamos e invertimos para conseguir que el sector sea rentable para mantener "Las ventas su obligación de de nuestras mejora continuada en la innovación y sidras D.O. diversificación y para consiguieron un que los clientes finales crecimiento del 28% puedan adquirir nuestras sidras D.O. con en 2023" la mayor calidad y con Unai Agirre los mejores precios”, añade el directivo.

Equilibrar la producción

Precisamente, la innovación puede ser el acicate que necesita el sector para acometer uno de sus mayores retos: la irregularidad de las cosechas causada por la vecería que experimentan los manzanos, esto es, la peculiaridad de alternar años de fuertes cosechas con otros de poca o ninguna cosecha. “El manzano es un frutal vecero y nuestras ancestrales variedades de manzana determinan esta vecería que implica dificultades para la planificación de las cosechas”, explica el director de la D.O. Euskal Sagardoa.

2023 fue un buen año para las sidras vascas con D.O., tanto en cantidad como en calidad.

Se recolectaron seis millones de kilos de manzana y se elaboraron cuatro millones de litros de sidras Euskal Sagardoa D.O. Sin embargo, las previsiones para 2024 apuntan a una cosecha inferior a la del año pasado.

“Manejamos una estimación de que la cosecha de este 2024 sea un 50% de la de 2023”, estima Agirre.

Por ello, el Consejo Regulador está trabajando con productores y elaboradores desarrollando nuevas herramientas para equilibrar las producciones futuras con nuevos manzanales, con estudios para la planificación minimizada de la vecería, así como en trabajos de aclareo de los manzanos. “Queremos conseguir recolectar más manzana, con la mayor calidad y con producciones más equilibradas”, concluye el director de la D.O. Euskal Sagardoa. inforetail/ Septiembre 2024

33

PALABRA DE...

Antony E. Jones CEO de Motivait

“Ayudamos a crear una relación personalizada, motivadora y duradera” Motivait es una empresa especializada en el diseño, desarrollo y gestión de soluciones digitales que incrementan el ‘engagement’ de las personas, ya sean empleados o consumidores. Desde la compañía, que durante el pasado año gestionó más de 80 millones de interacciones con usuarios activos en una cincuentena de países, se lamenta que únicamente el 25% de las personas se identifica positivamente con su trabajo: “Es prioritario mejorar ese nivel para generar una excelente experiencia de cliente”.

POR JESUS C. LOZANO

¿

Cómo presentaría su empresa a aquellas personas que no la conocen?

En Motivait diseñamos, desarrollamos y gestionamos soluciones digitales que inspiran la motivación, la participación y el engagement del individuo. Combinamos nuestras habilidades en consultoría, experiencia de usuario, diseño, gamificación y comunicación con nuestra plataforma tecnológica para alcanzar beneficios tangibles y resultados concretos para nuestros clientes, ayudándolos a que fomenten un engagement sostenible con sus consumidores facilitando una conexión que les aporte valor y les motive a participar e interactuar con la marca de manera continua, frecuente y duradera.

¿

De qué manera se construye ese engagement?

Es importante empezar reconociendo que existe una diferencia importante entre conseguir la satisfacción del cliente o cumplir con sus expectativas y la creación de un vínculo emocional o fidelización con la marca. Las creencias y reacción emocional a una marca están construidas sobre una base sólida de información, experiencias y percepciones cognitivas. Por ello, entendemos 34

inforetail/ Septiembre 2024

que cualquier solución orientada explícitamente a aportar valor al cliente, como es un programa de fidelización, debe reforzar esta imagen y valores. Nuestra visión es que una solución digital de fidelización debe actuar como el vehículo que permite impulsar la imagen y el propósito de la marca, facilitando en cada momento experiencias, comunicaciones e interacciones alineadas con su identidad.

¿

Cómo se pueden mejorar las formas de conexión y comunicación con los empleados?

Casi todo lo comentado previamente sobre el customer engagement es perfectamente trasladable a la relación entre empresa y empleado.

Además, en el retail sabemos que los empleados pueden jugar un papel crucial en la experiencia del cliente y directamente en los resultados de la marca. Es fundamental reconocer que, a nivel global, menos del 25% de los empleados se identifican como muy engaged con su trabajo.

Por ello, trabajar y mejorar el nivel de engagement de los empleados, para generar una excelente experiencia de cliente, es una necesidad y una prioridad.

¿

Qué vías existen para mejorar el nivel de engagement de los empleados?

Es crucial atender todas las fases de lo que llamamos ‘viaje del empleado’ y generar sentimientos de pertenencia, motivación y fidelización desde antes de su primer día hasta después de su salida de la organización. En este sentido, el onboarding es algo más que un simple proceso, ya que se trata de un momento en el que la organización puede rentabilizar o diluir el esfuerzo e inversión dedicado a atraer y reclutar talento. También es importante contar con soluciones digitales que inspiren la motivación y participación del individuo, reflejando la cultura, el contexto y los objetivos de la marca.

¿

Qué importancia tiene el sector retail para su empresa?

Nuestra base de clientes cubre un amplio abanico de sectores, geografías y tamaños, pero el retail es, sin duda alguna, nuestro mercado más importante. Contamos con un magnífico equipo de profesionales comprometidos con el desarrollo de soluciones para aportar valor y rentabilidad a este sector. Además, personalmente, llevo gran parte de mi carrera trabajando con este sector y

ANTONY E. JONES siempre me ha aparecido fascinante y en constante evolución.

El viaje del empleado

¿

Podría indicar algunos retailers con los que trabaja Motivait?

Tendam es uno de ellos. Se trata de una compañía íntimamente conectada a sus clientes a través de sus clubes de fidelidad, que son uno de sus principales activos para conocer e interactuar con sus clientes de forma eficaz, personalizada e innovadora.

A través de nuestra solución de fidelización pueden configurar de forma muy sencilla y rápida todo tipo de ofertas relevantes y personalizadas en tiempo real en todos sus canales de venta para asegurar la rentabilidad y el atractivo de cada operación con cada cliente. Desde que empezamos a trabajar con ellos como socio tecnológico de fidelización han incrementado un 50% el número de socios. Actualmente, tienen unos 30 millones de socios y el 75% de sus ventas está vinculada a clientes identificados.

¿

Qué impacto están teniendo las soluciones tecnológicas para mejorar la experiencia de compra?

Las soluciones tecnológicas están potenciando una notable transformación en el funcionamiento, estrategias y dinámicas del retail, sea en cuestión de personalización, flexibilidad, rapidez de respuesta u omnicanalidad para ofrecer al cliente una experiencia coherente, relevante y fluida. Una integración centrada en el individuo permite reconocer sus preferencias y comportamientos en tiempo real, facilitando una transición sin fricciones entre lo que históricamente podrían ser percibidos como diferentes canales de interacción.

¿

De qué manera mejora la tecnología el factor humano de las empresas?

Siempre decimos que empleados realmente comprometidos y motivados suelen brindar la mejor experiencia al cliente, lo que a su vez genera el engagement y la oportunidad de fomentar su lealtad creando posibles embajadores de marca. La tecnología es una herramienta potentísima que nos debe llevar a cultivar el apego

Tengo oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Me siento valorado y reconocido por mi contribución.

Desarrollo Es lo que esperaba que fuera.

Creo que quiero trabajar allí.

Atraer

Fidelización Gracias por esta excelente experiencia, Seguiré siendo embajador de la marca.

Onboarding

Despedida Pertenencia

Rendimiento Reclutamiento

Sé que quiero trabajar ahí.

Me siento una parte fundamental de la organización.

Tengo las habilidades, los conocimientos y las herramienras para hacer mi trabajo.

Motivación

Sé que mi trabajo contribuye al éxito de la organización.

“Aún estamos a tiempo de revertir una tendencia de deshumanización en el mundo del trabajo” © Motivait Holdings Limited 2024

emocional, el compromiso y el éxito, y conseguir así mejorar el factor humano no solo en las empresas sino en la vida en general. Trabajamos para conseguir que, a través de la tecnología, podamos mejorar tanto desde un punto de vista colectivo como individual.

¿

Dejará de considerarse el factor humano como un coste en la cuenta de resultados?

Creo que todos hemos escuchado a muchos CEOs expresar públicamente que sus empleados son su activo más importante, pero, efectivamente, en muchas organizaciones seguimos viendo a la plantilla solo como un coste más o menos fijo y no como un potente activo que afecta positivamente sobre los ingresos y la rentabilidad de la empresa. No sé si yo llegaré a verlo durante mi vida profesional, pero tengo la esperanza de que habrá algún día en las empresas una tendencia generalizada a reconocer la potencia y valor de las personas y tratarlas con la misma atención, inversión y cuidado que dedican a otros activos.

Tal vez peco de optimismo, pero creo que estamos a tiempo de revertir una tendencia de deshumanización en el mundo del trabajo.

¿

Cómo impactará la inteligencia artificial en el mundo laboral?

La inteligencia artificial parece que nos permite abarcar infinidad de disciplinas de la sociedad. Pero al final, no debemos olvidar que nuestros clientes y empleados son personas, que no quieren perder el valor que le ofrece el factor humano. Al igual que ha ocurrido con otras innovaciones tecnológicas,

la inteligencia artificial en sí, sin plantearnos como prioridad su utilización de forma segura, su aplicación apropiada y las implicaciones éticas, no nos lleva a una mejora sostenible.

¿

Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el comercio en cuanto al desarrollo de soluciones de engagement?

Dadas las presiones de rentabilidad y costes que existen en el sector, sería entendible mantener o intentar adaptar las soluciones de engagement para dar respuestas eficaces, innovadoras y apropiadas a los consumidores y empleados hoy y adelantarse a las necesidades de mañana. Las soluciones digitales de engagement ofrecen innumerables posibilidades porque ayudan a conocer mejor al cliente o al empleado facilitando la creación de una relación personalizada, motivadora y duradera.

¿

Qué valor diferencial aporta Motivait para que el comercio aborde con éxito su futuro?

Siempre prefiero hablar de Motivait en el contexto de los resultados y éxitos que facilitamos a nuestros clientes, pero sinceramente creo que aportamos una larga experiencia en el desarrollo de una tecnología puntera, sólida y segura, probada y solvente que permite a nuestros clientes tener flexibilidad y capacidad para adaptarse, innovar y crecer en un sector en constante evolución y cambio. inforetail/ Septiembre 2024

35

PASILLO CENTRAL

La vuelta al mundo

■ FRANCIA Lactalis y Sodiaal compran los yogures americanos de General Mills Las empresas lácteas francesas Lactalis y Sodiaal han comprado el negocio norteamericano de yogures de General Mills por un valor total de 2.100 millones de dólares.

Una vez finalizadas las transacciones, las empresas de Estados Unidos y Canadá operarán de forma independiente: Lactalis adquirirá el negocio estadounidense, mientras que Sodiaal hará lo propio con el canadiense. Está previsto que las operaciones se cierren en el año 2025.

■ CANADÁ Hudson’s Bay compra Neiman Marcus El minorista canadiense Hudson’s Bay Company (HBC), dueño de las cadenas Saks Fifth Avenue, Saks OFF 5TH y Bergdorf Goodman, ha anunciado la adquisición de la cadena de grandes almacenes de lujo Neiman Marcus Group por 2.650 millones de dólares.

HBC planea agrupar a Neiman Marcus con Saks Fifth Avenue y Bergdorf Goodman en una nueva entidad denominada Saks Global, de la que Amazon será inversor minoritario.

■ FRANCIA Carrefour testa el pago con la mano El retailer ha comenzado a testar el pago con la palma de la mano en un supermercado Carrefour Market del distrito VI de París Seine, gracias a la implementación de un sistema tecnológico de Ingenico. “El cliente registra su patrón venoso en un terminal específico y lo asocia a su tarjeta bancaria”, se indica desde la compañía, agregando que se trata de un sistema que “garantiza una seguridad muy alta de los datos personales y bancarios”.

■ ESTADOS UNIDOS Mars compra Kellanova La compañía de Virginia, propietaria de marcas como M&M’s y Snickers, ha anunciado la compra de Kellanova por 35.900 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los acuerdos más relevantes en la reciente historia del sector de alimentación envasada. La operación, que se espera esté cerrada en el primer semestre de 2025, incluye todas las marcas, activos y operaciones de Kellanova, incluidas sus marcas de snacks, su cartera de cereales y fideos internacionales.

36

inforetail/ Septiembre 2024

■ ESTADOS UNIDOS González Byass USA se fusiona con Carolina Wine Brands González Byass, dueña de marcas como Tío Pepe, Beronia, Chinchón o Soberano, ha fusionado su filial estadounidense González Byass USA con Carolina Wine Brands USA, que se une a su portafolio. Esta operación permite a González Byass USA, con sede en Chicago, reforzar su presencia en el continente americano y comercializar marcas como Santa Carolina, Viña Ochagavia y Viña Casablanca.

■ BRASIL Bimbo compra Wickbold Grupo Bimbo ha firmado un acuerdo para adquirir la empresa panificadora brasileña Wickbold, que cuenta con más de 2.500 trabajadores. La operación incluye las icónicas marcas Wickbold y Seven Boys, que participan en las categorías de pan empacado, pan dulce, galletas, bisnaguinhas y panettones, junto con cuatro plantas ubicadas en la región sur de Brasil.

■ ALEMANIA

■ SUIZA

Lidl, en guerra contra Ikea Lidl ha lanzado un dardo a Ikea. En un contexto inflacionario, en el que la guerra de precios se recrudece cada vez más en retail, la cadena de distribución alimentaria publicó en su catálogo alemán, el pasado mes de agosto, una agresiva comparativa de precios de algunos de sus muebles -comercializados en su sección de bazar-, frente a los de Ikea.

L’Oréal compra el 10% de Galderma L’Oréal ha anunciado la adquisición de una participación del 10% en Galderma Group, firma suiza de dermatología y actor relevante dentro del mundo de la estética inyectable. Además, L’Oréal y Galderma han acordado colaborar hacia una asociación científica estratégica que aprovechará la experiencia de ambas empresas.

■ CHINA Walmart vende su participación en JD.com Walmart ha vendido toda su participación en JD.com por unos 3.740 millones de euros (3.362 millones de euros, aproximadamente). La empresa estadounidense se alió con la compañía china de comercio electrónico en 2016, tras adquirir una 5% de la firma. Ahora, Walmart afirma que esta venta le permitirá “centrarse en las sólidas operaciones en China para Walmart China y Sam’s Club, así como destinar capital a otras prioridades”.

■ REINO UNIDO Cerealto compra Hill Biscuits Cerealto ha cerrado la adquisición del fabricante británico Hill Biscuits, que pasará a formar parte de la filial que la multinacional con sede en Venta de Baños (Palencia) opera en Reino Unido. Hill Biscuits, que emplea a 350 personas, elabora un amplio surtido de productos, entre los que se encuentran galletas, natillas, panecillos de higos y bourbon, en su sede de Tudno Mill en Ashtonunder-Lyne (Lancashire), donde opera desde 1893.

■ ITALIA Montenegro adquiere Pampero a Diageo Gruppo Montenegro, empresa italiana especializada en los sectores de bebidas espirituosas y alimentos premium, ha adquirido el ron venezolano Pampero a Diageo, que lidera las ventas de esta bebida en el país. Por otra parte, Diageo también ha vendido Safari, su marca de licor con sabor a frutas, a la empresa portuguesa Casa Redondo.

■ ALEMANIA Beiersdorf invierte 200 millones en un almacén Beiersdorf ha iniciado la construcción de su almacén más grande en todo el mundo, que se ubicará en Leipzig (Alemania). El dueño de marcas como Nivea, La Prairie o Hansaplast invertirá más de 200 millones de euros en el proyecto, cuya finalización está prevista para 2027. La iniciativa creará 450 puestos de trabajo.

inforetail/ Septiembre 2024

37

PASILLO CENTRAL

La vuelta a España

■ BARCELONA Lidl supera los 6.500 millones de euros Lidl ha cerrado su último ejercicio fiscal –comprendido entre el 1 de marzo de 2023 y el 29 de febrero de 2024– con un nuevo récord de sus ventas netas en España, que han alcanzado los 6.572 millones de euros, lo que supone un aumento del 8% respecto al año anterior. Asimismo, el beneficio del discounter alemán ha totalizado 182 millones de euros en España, que equivale al 2,76% sobre sus ventas netas. Además, la empresa invirtió el pasado año 260 millones de euros, destinados, entre otras partidas, a la apertura de una veintena de tiendas.

■ TENERIFE

■ LA CORUÑA Gadisa factura un 9,9% más Gadisa acelera su ritmo de crecimiento, tras cerrar 2023 con una facturación de 1.569,15 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,9% respecto al año anterior. La compañía dirigida por Roberto Tojeiro terminó 2023 con 479 puntos de venta (11 más que en 2022) de sus enseñas Gadis, Gadis Hiper, Cash Ifa y Casa Claudio ubicados en Galicia y Castilla y León, así como de sus franquicias Claudio y Claudio Express, que están presentes, además, en Madrid y Asturias. El retailer emplea directamente a 8.558 personas.

Mahou San Miguel invierte en Canarias Mahou San Miguel ha anunciado una inversión de más de 38 millones de euros en Canarias, destinados a impulsar su negocio en el archipiélago. La compañía cuenta con una fábrica de cerveza en Candelaria (Tenerife), que este mes de septiembre ha sido visitada por el presidente de Canarias, y el manantial de agua mineral natural de Fonteide. Gracias a su actividad en las islas, Mahou San Miguel genera más de 280 empleos directos y más de 4.500 indirectos; y el pasado año realizó compras por valor de 5,6 millones de euros a empresas canarias.

■ PALENCIA Galletas Gullón construye nuevos almacenes Galletas Gullón prevé invertir 20 millones de euros la creación de dos nuevos almacenes en Aguilar de Campoo. La actuación consiste en la ampliación de la zona de la cabecera norte de la fábrica Gullón II a través de la consolidación de 60.000 m2 de suelo industrial, de los cuales 30.000 m2 se dedicarán a zonas verdes, y el resto se urbanizarán como suelo industrial.

Con esta ampliación se crearán dos nuevos almacenes, uno de materias primas y otro de envases y embalajes, con una superficie total de más 15.000 m2.

» MOVIMIENTOS EN CENTROS COMERCIALES Carmila, que ha obtenido unos ingresos brutos por alquileres de 192,8 millones de euros en el primer semestre del año (+2,1% en comparación con el mismo periodo de 2023), ha reinaugurado junto a Carrefour Property el centro comercial El Paseo, ubicado en el Puerto de Santa María (Cádiz), que cuenta con una SBA de 36.000 metros cuadrados.

Castellana Properties lanza el innovadora espacio The Retail Lab, en el centro comercial Los Arcos de Sevilla, para albergar marcas y conceptos innovadores que desean probar sus productos, ventas y márgenes en un formato de kiosco. Además, ha comprado tres centros comerciales en Portugal: RioSul Shopping (Lisboa), LoureShopping (Lisboa) y 8ª Avenida (Oporto).

Cushman & Wakefield ha sido designada para gestionar y comercializar Caleido, complejo urbano propiedad de Emperador Properties y de fondos asesorados por Incus Capital, situado en el corazón del Distrito de las Cinco Torres de Madrid e inaugurado en septiembre de 2022. Caleido cuenta con una zona comercial de 15.000 metros cuadrados.

El grupo inmobiliario francés Frey Invest ha adquirido la compañía austriaca ROS Retail Outlet Shopping, que actualmente gestiona 12 centros outlet, entre los que se encuentra La Torre Outlet Zaragoza. Los complejos comerciales están en siete países: España, Polonia, Hungría, Portugal, Croacia, Alemania y Luxemburgo.

Los centros comerciales de Merlin Properties han cerrado el primer semestre de 2024 con unos crecimientos del 3,3% en afluencias del y 5% en ventas. Asimismo, la compañía ha comunicado un incremento del 3,3% en sus ingresos comparables, mientras que la renta de las renovaciones se ha elevado un 6,4%.

Nhood España ha puesto en marcha el desarrollo del parque comercial La Maquinilla, ubicado en Colmenar Viejo (Madrid); el nuevo retail park, cuya apertura está prevista para 2026, tendrá una SBA de 16.530 m2. Además, la compañía también ha iniciado las obras del nuevo espacio comercial situado en el barrio de Roces en Gijón (Asturias).

La firma de inversiones y gestión de activos Rivoli Asset Management ha adquirido el centro comercial Moraleja Green, situado en el municipio madrileño de Alcobendas (avenida de Europa, número 10), a Kennedy Wilson por un precio que oscila en un rango de 65 a 70 millones de euros.

38

inforetail/ Septiembre 2024

» APERTURAS DE TIENDAS RETAIL ALIMENTARIO Inauguración de un supermercado en Leganés (Madrid).

Apertura de puntos de venta en Castro Urdiales (Cantabria), Cubelles (Barcelona) y San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas).

Estreno de dos establecimientos en Barcelona.

Apertura de una tienda Esclat en la Seu d'Urgell (Lérida).

Inauguración de supermercados en Barcelona (Sant Cugat del Vallés y Santa Coloma de Gramanet).

Apertura de establecimientos Carrefour Express en Barcelona (capital y Badalona), Baleares (Inca y Manacor), Valladolid, Castellón de la Plana, Santa Pola (Alicante) y Punta Umbría (Huelva); y de un Supeco en Ontinyent (Valencia).

Apertura de un supermercado propio en Vegas del Genil (Granada); y de franquicias Charter en Valencia (dos en la capital y Llíria), Barcelona (capital y Sant Vicenç dels Horts), Sorbas (Almería) y Manzanares (Ciudad Real).

Inauguración de tiendas en las provincias de Granada, Málaga, Lérida, Navarra, Vizcaya, La Rioja, Zaragoza, Cádiz, Cuenca, Badajoz, Salamanca, Cáceres y Tarragona.

Estreno de establecimiento en Graus (Huesca).

Inauguración de una tienda Superdino en Las Palmas de Gran Canaria.

Cash Lepe estrena supermercados El Jamón en Huelva, Rota (Cádiz) y Écija (Sevilla).

Estreno de un supermercado Eroski City en Huelva; y de una tienda Aliprox en Santacara (Navarra).

Inauguración de un hipermercado en Petrer (Alicante).

Apertura de franquicias Claudio Express en Vigo (Pontevedra) y Moeche (La Coruña).

Apertura de un supermercado Cash Fresh en Coria del Río (Sevilla).

Estreno de un punto de venta Más Ahorro en Córdoba.

Inauguración de una tienda en Caudete (Albacete).

Eco Mora abre un supermercado en Albacete.

Estreno de puntos de venta en Mérida (Badajoz) y Villaviciosa de Odón (Madrid).

Inauguración de supermercados en Torrelavega (Cantabria) y Roa de Duero (Burgos).

Juan Fornés Fornés inaugura un supermercado en Grao de Castellón.

Apertura de tiendas en Madrid (capital y Tres Cantos), Palma de Mallorca y Aldeatejada (Salamanca).

Grupo Cuevas abre tiendas Spar Express en La Coruña (capital y Cambre); Fragadis estrena un centro Spar en Favara (Valencia); Líder Aliment pone en marcha un nuevo establecimiento Spar en Sevilla; y Grupo Upper inaugura un supermercado Spar City en Vera (Almería).

Apertura de un supermercado Plusfresc en Anglesola (Lérida).

Apertura de tiendas Suma en las provincias de Barcelona, Alicante, Huesca, Murcia, Gerona, Valencia, Zaragoza, Toledo y Tenerife.

Inauguración de Unide Supermercados en Las Palmas de Gran Canaria y Leganés (Madrid); y de un Cash Unide en Béjar (Salamanca).

Apertura de un supermercado Eroski City en León.

RETAIL ESPECIALIZADO Apertura de puntos de venta en las provincias de Madrid, Barcelona, Alicante, Albacete, Almería, Tarragona y Cáceres.

Inauguración de un centro en Santiago de Compostela (La Coruña).

Apertura de una tienda en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Inauguración de puntos de venta en Huelva, León, Gandía (Valencia) y Torrelavega (Cantabria).

Estreno de un establecimiento en Burgos.

Inauguración de una tienda en Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

Estreno de un establecimiento en Burgos.

Estreno de establecimientos en Torremolinos (Málaga) y Esplugues de Llobregat (Barcelona).

inforetail/ Septiembre 2024

39

Disfruta de la suavidad del

Rulo de Cabra de Soignon

*¡Ya disponibles en tienda!

40

inforetail/ Septiembre 2024

www.eurial.es

ESPE CIAL

HIPER MERCADOS

ESPECIAL HIPERMERCADOS

ANÁLISIS

Alcampo abrió a mediados del pasado mes de junio un hipermercado de 4.500 metros cuadrados en Salt (Gerona).

El canal hipermercado encadena dos años consecutivos con siete aperturas

Contra viento y marea

España cuenta con 507 hipermercados que totalizan una superficie comercial conjunta que roza los dos millones de metros cuadrados. En un entorno retador, definido por la relevancia de las tiendas de proximidad, el formato contabiliza una apertura y un cierre durante el primer semestre de 2024. Echando la vista atrás, suma 15 nuevas tiendas y seis clausuras durante los dos últimos años y medio.

POR PABLO ESTEBAN 42

inforetail/ Septiembre 2024

E

l hipermercado es un superviviente. Pese a ser golpeado en los últimos años por varias crisis, como el auge de la proximidad, la conveniencia y el discount, el canal mantiene la compostura en esta particular travesía por el desierto. En total, este formato ha cerrado el primer semestre del año con 507 activos en España, que totalizan 1.971.619 metros cuadrados (m2) de superficie de venta de productos de gran consumo (FMCG, por sus siglas en inglés), tras completar una apertura y un cierre entre enero y junio.

En concreto, la red cuenta con 216 hipermercados pequeños (de menos de 5.000 m2), que totalizan 453.977 m2, y 291 hipermercados grandes (de igual o más de 5.000 m2), que ocupan 1.517.642 m2, según datos facilitados por Retail Data para infoRETAIL. De esta forma, el canal representa el 13% del metraje total de la distribución de gran consumo, mientras que, a nivel de parque comercial, apenas dos tiendas de cada cien corresponden a un hipermercado.

En cuanto a la evolución de 2023, el canal totalizó siete aperturas de establecimientos de nueva planta -todos ellos híper pequeños-, creando 16.085 m2 de superficie, igualando el número de estrenos del año anterior, aunque con 2.405 m2 menos de nuevo metraje (-13%).

Hablando de operadores, media docena de ellos concentran la totalidad de las aperturas registradas en los dos últimos años y medio.

Por encima de todos destaca Family Cash, que ha inaugurado cinco establecimientos entre enero de 2022 y junio de 2024. Suman 13.095 m2 de sala de ventas y se localizan en territorios tan distintos como Valencia, Lugo, Alcalá de Henares (Madrid), Benicarló (Castellón) o Finestrat (Alicante). El segundo distribuidor con mayor número de aperturas de hipermercados en este periodo es DinoSol, con dos estrenos en Arrecife (Las Palmas) y uno en Santa Brígida (Las Palmas), totalizando 8.310 m2. También con tres aperturas aparece Bon Preu, aunque con menor metraje (6.725 m2). Sus últimos hipermercados se han puesto en marcha en Lérida, Sitges (Barcelona) y Sabadell (Barcelona).

Dos híper ha abierto Vegalsa-Eroski desde 2022, ubicados en Nigrán (Pontevedra) y Santiago de Compostela (La Coruña), sumando 4.445 m2, mientras que la reciente apertura de Alcampo en Salt (Gerona), de 3.375 m2, y el nuevo activo de Carrefour en Mijas (Málaga), de 2.000 m2, completan el listado de nuevas unidades del canal.

En cuanto a las bajas, El Corte Inglés ha cerrado tres hipermercados situados en

Madrid, La Coruña y Badajoz, que suman 16.775 m2 de superficie FMCG, mientras que Eroski ha hecho lo propio con un centro en Siero (Asturias) de 4.920 m2 y Carrefour con dos espacios en Valencia y Cornellá de Llobregat (Barcelona).

En total, en los dos últimos años y medio se han completado 15 aperturas de hipermercados en España, creando 37.950 m2 de nueva superficie comercial, así como seis cierres, que suman 26.530 m2.

El hipermercado concentra el

13%

del metraje total del gran consumo

Liderato de Carrefour Analizando el ranking nacional del hipermercado por superficie comercial, Carrefour se sitúa en primera posición, con 933.627 m2, correspondientes a 204 tiendas, a fecha de 31 de junio de 2024. De esta forma, la cadena concentra casi la mitad (47,4%) del total de superficie FMCG del canal.

La segunda posición es para Alcampo, con 366.455 m2 (correspondientes a 78 puntos de venta), lo que representa el 18,6% de la superficie comercial del país. El Corte Inglés cierra el podio, con 191.210 m2, lo que se traduce en el 9,7% del total del país y 34 tiendas. Con un establecimiento más (35) aparece Eroski, aunque su superficie se queda en 110.880 m2, que representa el 5,6% del total. En la quinta plaza se encuentra Family Cash, con 41 hipermercados y 107.862 m2, lo que significa una cuota del 5,5%. Bon Preu ocupa la sexta posición, gracias a una sala comercial de 87.565 m2 distribuidos en 46 tiendas, concentrando el 4,4% del total.

Le sigue DinoSol, que alcanza el 2,1% del total con 40.930 m2 correspondientes a 20 puntos de venta. Por detrás aparecen E.Leclerc, con 13 locales y 38.095 m2 (1,9% del total); Costco, con cuatro unidades y 30.340 m2 (1,5%); y Gadisa, con 11 puntos de venta y 26.510 m2 (1,3%).

Así, los diez primeros operadores suman 1.933.474 m2 y 486 establecimientos, lo que significa el 98,1% y el 95,9% de la superficie y la red comercial de FMCG en hipermercados en España, respectivamente.

Carrefour es la cadena líder en este canal en mayor número de regiones: 12 (Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia).

Tras ella aparecen Alcampo y Eroski, que encabezan dos autonomías: Aragón y La Rioja, la primera; País Vasco y Navarra, la segunda. Por su parte, DinoSol es el único operador regional que lidera un territorio inforetail/ Septiembre 2024

43

ESPECIAL HIPERMERCADOS

RANKING DE OPERADORES DE HIPERMERCADOS EN ESPAÑA 2021

2022

Tiendas

2

M

CARREFOUR

205

2

ALCAMPO

3

EL CORTE INGLÉS

4

2023

Tiendas

2

M

936.462

205

77

362.975

37

207.985

GRUPO EROSKI

35

5

FAMILYCASH

6

BON PREU

7 8 9

2024

Tiendas

2

M

Tiendas

M2

936.462

204

933.627

204

933.627

77

363.170

77

363.080

78

366.455

37

207.985

35

197.535

34

191.210

114.420

35

110.880

35

110.880

35

110.880

35

92.687

39

103.302

41

107.862

41

107.862

41

76.655

41

76.655

46

87.565

46

87.565

DINOSOL

17

32.620

19

38.130

20

40.930

20

40.930

E. LECLERC

13

38.095

13

38.095

13

38.095

13

38.095

COSTCO

4

30.340

4

30.340

4

30.340

4

30.340

10

GADISA RETAIL

11

26.510

11

26.510

11

26.510

11

26.510

11

FROIZ

7

12.800

7

12.800

7

12.800

7

12.800

12

COMERCIAL JESUMAN

4

8.540

4

8.540

4

8.540

4

8.540

13

HIPER MANACOR

4

6.915

4

6.915

4

6.915

4

6.915

14

SUPERMERCADOS BOLAÑOS

1

2.300

1

2.300

1

2.300

1

2.300

15

SUPERMERCADOS DANI

1

2.155

1

2.155

1

2.155

1

2.155

Resto

4

5.435

4

5.435

4

5.435

4

5.435

1

(*) Número de hipermercados de cada operador en España y total de superficie FMCG expresada en metros cuadrados para los años 2021, 2022 y 2023 (completos) y la primera mitad de 2024.

Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

(Canarias). Finalmente, Ceuta y Melilla están dominadas por Eroski y Family Cash, respectivamente.

Andalucía En el análisis autonómico pormenorizado, en Andalucía Carrefour mantiene el liderazgo en superficie FMCG en el canal hipermercado, con 198.702 m2 y 44 tiendas a cierre de junio, lo que representa el 58,8% sobre el total. La segunda posición es para El Corte Inglés, con 59.485 m2 (11 tiendas), y la tercera plaza corresponde a Alcampo, con 45.940 m2 (nueve establecimientos).

Desgranando los resultados, Carrefour encabeza el ranking de superficie comercial en todas las provincias andaluzas. En Almería, con cuatro hipermercados, acapara 15.355 m2 de sala de ventas, lo que representa el 60,9% del total provincial, seguida por Alcampo (23,8% de cuota) y El Corte Inglés (11,9%). En Cádiz, la multinacional francesa tiene 40.045 m2 (58,3% del total) y ocho establecimientos; a continuación, aparecen El Corte Inglés (23,2%) y Alcampo (14,5%).

Carrefour también es el líder en Córdoba, con una sala de FMCG de 18.775 m2 (69,2% sobre el total) y cinco tiendas, seguida por El Corte Inglés (23,3%) y Family Cash (7,5%).

Más reñida está la batalla en Granada, donde Carrefour opera dos establecimientos que suponen 10.250 m2 (36,4% del total); segunda es Alcampo (35,6%) y tercera, El Corte Inglés (20,3%).

44

inforetail/ Septiembre 2024

En Huelva, Carrefour ostenta el 72,4% de cuota de sala de ventas, con 12.265 m2 y tres hipermercados, seguida por El Corte Inglés, que se queda con el 27,6% restante del mercado. Panorama similar se dibuja en Jaén, donde la cuota de Carrefour es del 76,2%, con una sala de ventas de 11.350 m2 y tres establecimientos, mientras que Alcampo es el otro operador que aparece en la clasificación (23,8%).

La cadena dirigida por Elodie Perthuisot es la vencedora también en la provincia de Málaga, con 50.002 m2 (cuota del 68,9%) y 11 establecimientos, seguida por El Corte Inglés (15,4%) y Alcampo (8,2%). Por último, la cuota de Carrefour en Sevilla asciende al 48,3% de la sala de ventas de la provincia, con 40.660 m2 y ocho centros. Tras ella aparecen Family Cash (16,5%) y El Corte Inglés (15%).

Aragón, Asturias y Canarias Aragón, por el contrario, es territorio de Alcampo. La cadena dirigida por Américo Ribeiro lidera el canal hipermercado con una sala de ventas de 32.325 m2, que supone el 47,7% de la superficie de la región, y diez tiendas en activo. La segunda posición corresponde a Carrefour, con cuatro establecimientos y 18.805 m2, lo que representa el 27,8% del total regional. Tercera se queda El Corte Inglés, con 11.990 m2 y dos puntos de venta.

En el análisis provincial, Alcampo encabeza los tres territorios. En Huesca opera tres tiendas con 6.400 m2 (49,1% sobre el total),

inforetail/ Septiembre 2024

45

ESPECIAL HIPERMERCADOS APERTURAS DE HIPERMERCADOS

Galicia

(*) Hipermercados de nueva planta abiertos entre enero 2022 y junio 2024 en cada comunidad autónoma. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

3

Cataluña

4

Madrid

1

3

Andalucía

1

seguida por Carrefour (34%) y Bon Preu (16,9%). En Teruel, la enseña perteneciente a Auchan cuenta con el 100% de la cuota en superficie, gracias a sus dos hipermercados que suman 4.695 m2. Por último, en Zaragoza, Alcampo conserva el primer lugar totalizando el 42,5% de la superficie comercial provincial, con 21.230 m2 y cinco establecimientos; a continuación, aparecen Carrefour (28,7%) y El Corte Inglés (24%).

Pasando al Principado de Asturias, Carrefour se alza con el liderazgo en superficie FMCG, con 30.055 m2, acumulando el 59% del total de la superficie comercial en esta región (totaliza seis hipermercados). La segunda posición está ocupada por Alcampo, con 11.070 m2 (dos tiendas), mientras que El Corte Inglés se queda con 9.790 m2 (dos establecimientos).

En Canarias se registra la única victoria de un operador regional: DinoSol. En total, suma 40.930 m2 (39,2% del total), correspondientes a 20 puntos de venta. La segunda posición es para Carrefour, con 28.545 m2 y seis hipermercados; y tercera es Alcampo, con 18.565 m2 y tres puntos de venta.

La provincia de Las Palmas está encabezada por DinoSol, que tiene una sala de FMCG de 31.680 m2 (50,4% sobre el total) y 15 tiendas, 46

inforetail/ Septiembre 2024

Comunidad Valenciana

Canarias

3

seguida por Carrefour (27,3%) y Alcampo (9,9%). En Santa Cruz de Tenerife, por su parte, es precisamente Alcampo quien lidera el mercado con 12.350 m2 (29,8% del total) y dos centros; segunda es Carrefour (27,4%) y tercera, DinoSol (22,3%).

Cantabria y Castilla y León El liderato en Cantabria es para Carrefour, con 19.505 m2 correspondientes a cuatro activos, lo que equivale al 67,8% del total de la superficie comercial de la región. Justo después aparecen El Corte Inglés, con 7.150 m2 (una tienda) y Eroski, con 2.125 m2 (una tienda).

La compañía francesa también ocupa el primer lugar en el canal hipermercado de Castilla y León, gracias a sus 52.760 m2, que representan el 56,2% del total autonómico y se corresponden a 11 puntos de venta.

En segunda posición aparece E.Leclerc, con 13.710 m2 y cuatro hipermercados; y tercera es Alcampo, con 12.880 m2 y cuatro puntos de venta.

La hegemonía de Carrefour queda patente en su dominio en siete de las nueve provincias de la región. Solo se escapan a su liderato Burgos (Alcampo) y Soria (E.Leclerc).

En concreto, Carrefour se hace con la victoria

inforetail/ Septiembre 2024

47

ESPECIAL HIPERMERCADOS

(*) Operadores de hipermercados que lideran la superficie comercial de FMCG en cada comunidad autónoma en junio de 2024. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

LIDERAZGO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Family Cash impulsa la expansión con

5

aperturas en los últimos meses

48

inforetail/ Septiembre 2024

en Ávila, con 3.110 m2 (54,2% del total) y un establecimiento; mientras que la segunda y última posición del ranking está ocupada por Alcampo (45,8%). En el caso de León, la cadena dirigida por Elodie Perthuisot logra una superficie comercial de 10.540 m2 y una cuota del 63,4% gracias a sus dos puntos de venta. Le siguen E.Leclerc (24,8%) y Eroski (11,8%).

El dominio de Carrefour en Palencia es aún más acusado, concentrando el 100% de la superficie comercial de los hipermercados con los 4.540 m2 del establecimiento opera en la provincia. Lo mismo sucede en Segovia, donde la compañía acumula la totalidad del metraje gracias a su tienda de 4.215 m2.

En Salamanca el canal está más disputado: Carrefour dispone del 53% de cuota, con los 4.925 m2 de su hipermercado, mientras que E.Leclerc se queda cerca con el 47% restante. También dos operadores copan la clasificación en Valladolid, aunque en este caso el liderato de Carrefour es más amplio, ya que los 15.995 m2 de sus tres híper representan el 73,7% del mercado, quedando el 26,3% restante en manos de El Corte Inglés. El último bastión castellanoleonés de Carrefour es Zamora, donde opera un punto de venta con 4.435 m2, que equivale a una

cuota del 53,9%. Le siguen Gadisa (24,3%) y Froiz (21,9%).

En cuanto a Burgos, Alcampo ejerce un liderato claro, con el 42,7% de la superficie FMCG de los hipermercados, con 7.815 m2 repartidos en dos tiendas, siendo Carrefour segunda (27,3%); y El Corte Inglés, tercera (16,5%).

Por su parte, Soria es la única provincia de la comunidad donde no está presente Carrefour. E.Leclerc ocupa el primer lugar en este territorio, donde tiene un 53% de cuota de sala de ventas, con 2.750 m2 y un hipermercado, mientras que Alcampo ostenta el 47% restante.

Castilla-La Mancha y Cataluña El panorama en Castilla-La Mancha es parecido a la otra región castellana. El liderato en superficie FMCG del canal hipermercado también corresponde a Carrefour, con 26.990 m2, lo que representa el 39,3% del total de la superficie comercial de la comunidad autónoma, y computa ocho activos.

Family Cash se sitúa en segundo lugar, con 16.900 m2 (cinco tiendas) y la tercera plaza corresponde a Alcampo, con 13.895 m2 (cuatro establecimientos).

A nivel provincial, Carrefour conserva la primera posición en tres de los cinco

inforetail/ Septiembre 2024

49

ESPECIAL HIPERMERCADOS CUOTA AUTONÓMICA DE SUPERFICIE COMERCIAL Asturias

2,6%

Cantabria

1,5%

País Vasco

6,7%

(*) Participación porcentual de cada comunidad autónoma sobre el total de superficie FMCG de hipermercados en España (1.971.619 metros cuadrados) en junio de 2024. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

Galicia

7,1%

0,8% Aragón

3,4%

Castilla y León

4,8%

inforetail/ Septiembre 2024

Cataluña

12,9%

Madrid

15,1% Extremadura

1,8%

Com. Valenciana

Castilla La Mancha

11,0%

3,5%

Andalucía

17,1%

Baleares

1,9%

Murcia

2,7% Canarias

5,3% Ceuta

0,1%

Melilla

0,2%

territorios castellano-manchegos. Así, es líder en Albacete con el 49,6% de la sala de ventas provincial, correspondiente a sus 7.250 m2 y dos establecimientos.

Inmediatamente después aparecen Alcampo (27,4%) y Family Cash (23%). En Ciudad Real, Carrefour cuenta con 12.185 m2 de superficie comercial (49,3% del total) y cuatro establecimientos. Le siguen Family Cash (28,9%) y E.Leclerc (11,7%). Su tercera corona del canal hipermercado en Castilla-La Mancha se encuentra en Cuenca, donde acumula el 52,7% del metraje, gracias a los 2.755 m2 de su punto venta. El 47,3% restante de la superficie provincial corresponde a Alcampo.

Precisamente la enseña de Auchan encabeza la clasificación en Toledo, donde alcanza una cuota de superficie del 41,9%, totalizando 4.910 m2 y un hipermercado.

Muy cerca se sitúa Carrefour (40,9% de cuota), mientras que Froiz completa el ranking (17,2%). Finalmente, Guadalajara está dominada por Family Cash, que tiene un 52% de participación sobre el total de la sala de ventas provincial, con 6.400 m2 y dos hipermercados, seguida por El Corte Inglés, que se queda con el 48% restante. Poniendo 50

Navarra

1,5%

La Rioja

rumbo a Cataluña, Carrefour repite como líder autonómico, con una superficie comercial de 107.465 m2, que equivale a una participación del 42,3% sobre la cuota total autonómica de sala de ventas y 26 hipermercados. En segunda posición aparece Bon Preu, con 85.365 m2 y 45 puntos de venta; y tercera es Alcampo, con 47.195 m2 y nueve activos.

Pese a encabezar el ranking en la autonomía, Carrefour solo ocupa la primera posición en una provincia: Barcelona. Aquí, atesora 86.635 m2 de sala de ventas, lo que representa el 48,2% del total provincial (20 hipermercados), seguida por Alcampo (23,2%) y Bon Preu (22%). Los otros tres territorios catalanes están liderados por Bon Preu. En Gerona, dispone del 73,2% de cuota y 25.290 m2 repartidos entre 13 centros. El resto del mercado se lo reparten Carrefour (17,1%) y Alcampo (9,8%).

El grupo catalán, cuya enseña para hipermercados es Esclat, alcanza en Lérida una cuota de superficie provincial del 69,2%, totalizando 7.405 m2 y cuatro unidades. Carrefour completa el ranking con el 30,8% restante de cuota. Por último, en Tarragona, Bon Preu tiene 13.055 m2 de sala comercial (44,9% del total) y siete

ANÁLISIS

tiendas. Le siguen Carrefour (40,1%) y Alcampo (7,6%).

Madrid, Valencia y Extremadura La primera plaza en la Comunidad de Madrid también es para Carrefour, con un total de 131.830 m2, que representa el 44,3% del metraje comercial de la región, gracias a sus 25 activos. Alcampo es segunda, con 85.325 m2 (15 tiendas), mientras que El Corte Inglés ocupa el tercer lugar, con 50.350 m2 (ocho establecimientos).

La Comunidad Valenciana también engrosa la lista de dominios de Carrefour, donde concentra el 61% del metraje del canal hipermercado, operando 132.430 m2, correspondientes a 27 establecimientos.

Family Cash mantiene la segunda posición, con 44.590 m2 y 18 hipermercados, siendo Alcampo quien ocupa el tercer escalón del podio, con 30.210 m2 y seis activos.

La hegemonía de Carrefour en la comunidad tiene su reflejo en el análisis provincial, ya que domina los tres territorios. En concreto, en la provincia alicantina la empresa dirigida por Elodie Perthuisot cuenta con 58.690 m2 de

superficie comercial (71,4% del total) y 13 establecimientos. A continuación, aparecen Alcampo (16,9%) y Family Cash (7%). En Castellón, Carrefour totaliza una cuota por sala de ventas del 44,7%, lo que se corresponde con una superficie de 13.580 m2 distribuidos entre tres hipermercados. El resto del metraje comercial se lo reparten entre Family Cash (37,1%) y Alcampo (18,3%). Por último, el dominio de Carrefour en la provincia de Valencia se traduce en una superficie de 60.160 m2 de sala de ventas, lo que representa el 57,5% del total provincial (11 hipermercados), seguida por Family Cash (26,4%) y Alcampo (10,3%).

De este a oeste, también en Extremadura, Carrefour despliega un liderazgo claro en superficie FMCG de hipermercados, totalizando 30.905 m2 que representan el 88,5% del total de la superficie comercial de la región, con ocho hipermercados. La segunda posición corresponde a Family Cash, con 2.390 m2 (un establecimiento) y la tercera plaza está ocupada por E.Leclerc, con 1.625 m2 (una tienda).

Las dos provincias extremeñas, repartidas por dos únicos operadores, se encuentran

Crea experiencias de compra que tus clientes recordarán.

Carros y Cestas, Comunicación Visual, Visual Merchandising y PLV, diseñados para mejorar cada interacción en tu punto de venta.

Nuestras soluciones mejoran la forma en que tus clientes navegan y compran, haciéndolo fácil, cómodo y eficiente.

inforetail/ Septiembre 2024 Descubre más en www.shopandroll.com

51

ESPECIAL HIPERMERCADOS

PRINCIPALES OPERADORES POR CC.AA. ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

Total Superficie Comercial FMCG: 337.874 m2

Total Superficie Comercial FMCG: 67.720 m2

Total Superficie Comercial FMCG: 50.915 m2

Carrefour El Corte Inglés Alcampo Family Cash Costco Resto

Alcampo Carrefour El Corte Inglés Family Cash Bon Preu

47,7% 27,8% 17,7% 3,5% 3,2%

59,0% 21,7% 19,2%

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

Total Superficie Comercial FMCG: 28.780 m2

Total Superficie Comercial FMCG: 93.855 m2

39,2% 27,3% 17,8% 8,2% 5,3% 2,2%

CASTILLA-LA MANCHA Total Superficie Comercial FMCG: 68.605 m2

Carrefour Family Cash Alcampo El Corte Inglés E.Leclerc Resto

39,3% 24,6% 20,3% 8,6% 4,2% 2,9%

Carrefour El Corte Inglés Eroski

67,8% 24,8% 7,4%

inforetail/ Septiembre 2024

Carrefour E.Leclerc Alcampo El Corte Inglés Gadisa Resto

56,2% 14,6% 13,7% 9,3% 2,1% 4,0%

CATALUÑA

COM. DE MADRID

Total Superficie Comercial FMCG: 253.995 m2

Total Superficie Comercial FMCG: 297.495 m2

Carrefour Bon Preu Alcampo El Corte Inglés Family Cash

42,3% 33,6% 18,6% 4,7% 0,8%

bajo dominio de Carrefour. En Badajoz, cuenta con 22.900 m2 (90,5% del total) y seis establecimientos, mientras que el resto 52

Carrefour Alcampo El Corte Inglés

Total Superficie Comercial FMCG: 104.380 m2

DinoSol Carrefour Alcampo Comercial Jesuman El Corte Inglés Resto

(*) Ranking de los principales operadores de hipermercados por comunidad autónoma, con datos porcentuales sobre el total de superficie comercial de FMCG en metros cuadrados. Datos a junio de 2024. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

58,8% 17,6% 13,6% 5,5% 2,0% 2,5%

Carrefour Alcampo El Corte Inglés Costco E.Leclerc Resto

44,3% 28,7% 16,9% 5,3% 3,4% 1,3%

del mercado es para Family Cash (9,5%). En Cáceres, por su parte, Carrefour también es la primera empresa en cuota de sala de ventas,

ANÁLISIS

con 8.005 m2 (cuota del 83,1%) y dos híper, mientras que completa la clasificación E. Leclerc con el 16,9% restante.

Galicia y Baleares En Galicia, Carrefour también es el operador con más superficie comercial: 51.455 m2.

En total, la compañía francesa concentra el 36,6% del metraje autonómico, gracias a sus 12 puntos de venta. En segunda posición aparece Alcampo, con 30.560 m2 y siete establecimientos, y Gadisa es tercera, con 24.510 m2 y diez unidades.

Carrefour mantiene su mandato en dos provincias gallegas: La Coruña y Orense. Así, concentra 24.290 m2 de sala de ventas en la provincia coruñesa, lo que representa el 39% del total provincial (seis establecimientos), seguida por Alcampo (21,3%) y Gadisa (16,6%). En Orense, Carrefour tiene 5.375 m2 de superficie comercial (53,5% del total) y un centro, mientras que el 46,5% restante está en manos de Gadisa.

Por otro lado, Alcampo es el líder en Pontevedra, con 17.265 m2 (cuota provincial del 33,8%) y cuatro puntos de venta; seguida por Carrefour (33,3%) y Vegalsa-Eroski

(12,8%). Finalmente, Family Cash conserva el liderato en Lugo, con Carrefour una superficie comercial de encabeza el ranking 5.005 m2 (29,3% del total) y de superficie dos hipermercados; segunda comercial en es Carrefour (28%); y tercera, Gadisa (19,4%).

De vuelta al Mediterráneo, en Baleares también manda Carrefour en el canal autonomías hipermercado, gracias a sus 20.900 m2 de superficie comercial destinada a FMCG, acaparando el 55,5% del total de la superficie comercial insular y suma cinco establecimientos. La segunda posición está ocupada por Hiper Manacor, con 6.915 m2 (cuatro hipermercados), y la tercera plaza corresponde a Alcampo, con 6.790 m2 (un punto de venta).

12

País Vasco, Navarra y La Rioja Regresando al norte, en la zona más central, el dominio del formato hipermercado de Carrefour se desvanece en manos de Eroski y Alcampo. Así, el grupo dirigido por Rosa Carabel se mantiene al frente del País Vasco con una superficie de 74.570

inforetail/ Septiembre 2024

53

ESPECIAL HIPERMERCADOS

PRINCIPALES OPERADORES POR CC.AA. COM. VALENCIANA Total Superficie Comercial FMCG: 217.240 m2

Carrefour Family Cash Alcampo El Corte Inglés

61,0% 20,5% 13,9% 4,6%

GALICIA Total Superficie Comercial FMCG: 140.545 m2

Carrefour Family Cash E.Leclerc

88,5% 6,8% 4,7%

36,6% 21,7% 17,4% 9,6% 6,4% 8,3%

ISLAS BALEARES

LA RIOJA

NAVARRA

Total Superficie Comercial FMCG: 15.935 m2

Total Superficie Comercial FMCG: 29.860 m2

55,5% 18,3% 18,0% 4,3% 3,9%

PAÍS VASCO

48,7% 29,6% 21,7%

REGIÓN DE MURCIA

Total Superficie Comercial FMCG: 131.355 m2

Eroski Carrefour Alcampo Costco E.Leclerc

Alcampo Carrefour Eroski

56,8% 23,3% 12,5% 6,0% 1,4%

Total Superficie Comercial FMCG: 53.495 m2

Carrefour Family Cash Alcampo E.Leclerc

Eroski Carrefour E.Leclerc El Corte Inglés Family Cash Resto

32,9% 19,8% 18,1% 12,9% 9,7% 6,7%

CEUTA Total Superficie Comercial FMCG: 2.750 m2

70,6% 14,6% 10,3% 4,5%

Eroski

100%

MELILLA Total Superficie Comercial FMCG: 4.210 m2 Family Cash Carrefour

m2, concentrando el 56,8% del total del metraje autonómico y sumando 22 tiendas.

En segunda posición aparece Carrefour, con 54

Carrefour Alcampo Gadisa Vegalsa-Eroski Froiz Resto

Total Superficie Comercial FMCG: 37.690 m2

Carrefour Hiper Manacor Alcampo Son Marqués/Binipreu Hiper Ciutadella

(*) Ranking de los principales operadores de hipermercados por comunidad autónoma, con datos porcentuales sobre el total de superficie comercial de FMCG de hipermercados en metros cuadrados. Datos a junio de 2024. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

EXTREMADURA Total Superficie Comercial FMCG: 34.920 m2

inforetail/ Septiembre 2024

61,5% 38,5%

30.555 m2 y cinco establecimientos, mientras que Alcampo es tercera, con 16.440 m2 y cuatro activos.

ANÁLISIS

Por provincias, Eroski encabeza la superficie comercial en las tres regiones vascas, con más de la mitad del mercado, teniendo el mayor porcentaje en Álava, donde alcanza el 65% de la superficie de FMCG de la provincia, totalizando 13.065 m2 que se reparten en cuatro establecimientos. Tras la cooperativa, aparecen Carrefour (25,7%) y E.Leclerc (9,4%).

En Vizcaya, el grupo con sede en Elorrio alcanza el 55,6% de la superficie de FMCG de la provincia, totalizando 34.885 m2 que se reparten en diez centros; la segunda plaza es para Carrefour (23%); seguida de Costco (12,6%).

En Guipúzcoa, por su parte, Eroski dispone de 26.620 m2 de superficie comercial (54,9% del total) y ocho establecimientos. El resto del mercado se lo reparten Carrefour (22,6%) y Alcampo (22,5%).

En la Comunidad Foral de Navarra, el liderazgo en superficie FMCG también es para Eroski, con 9.835 m2, lo que representa el 32,9% del total de la región, sumando dos establecimientos. En el segundo puesto, Carrefour dispone de 5.900 m2 (dos hipermercados), mientras que E.Leclerc ocupa la tercera plaza, con 5.390 m2 (un centro).

En el caso de La Rioja, el operador líder es Alcampo, que cuenta con 7.760 m2, lo que supone el 48,7% del metraje total regional, gracias a sus dos puntos de venta. Tras ella aparecen Carrefour, que opera un activo que totaliza 4.710 m2, y Eroski, también con una tienda de 3.465 m2 de superficie.

Murcia, Ceuta y Melilla Por otro lado, la Región de Murcia está claramente dominada en superficie FMCG por Carrefour, con 37.745 m2, lo que representa el 70,6% del total de la superficie comercial de la región, totalizando ocho establecimientos.

La segunda posición está ocupada por Family Cash, con 7.835 m2 (dos hipermercados) y la tercera plaza corresponde a Alcampo, con 5.500 m2 (un punto de venta).

Finalmente, en el caso de las dos ciudades autónomas, en Ceuta el único hipermercado que opera corresponde a Eroski, con 2.750 m2, mientras que Melilla está liderada por Family Cash, con un hipermercado de 2.590 m2, que representa el 61,5%, seguida por Carrefour, que cuenta con el 38,5% restante.

K

Contáctenos

EuroShop

2023_Span

ien_Image_

4/2/19

210 x 297

18:41

+ 3mm_Infore

tail_4c_100

08.indd

2022-11-28

Expo-Düss eldorf España, S.L. C./ Fernando Garrido, 6 - Local 28015 Madrid - Spain Tel. (0034) 915 944 586 info@exp odusseldo rf.com

1

28.11.22

25@itab.com

en España: iberica.2

RACBÚ

itab.com

Por su cualidades. con muchas aporta al medio un material positivo que El bambú es as de nto y valor de estanterí una familia rápido crecimie lleva a diseñar ambiente, nos y configuraciones. diferentes tamaños ar un material mezclar y mecaniz industrial, de la idea de un material Racbú surge es entre si, reciclable con piezas modular estructural 100% ones y reproducir adaptaci y replicar capaz de poder y múltiples configuraciones de fácil montaje donde se coloque. espacio el según

Agencia Europea y la La Comisión responsabilidad. que contiene de su exclusiva de la información del autor y es pueda hacerse las opiniones por el uso que responsabilidad representa únicamente de promoción aceptan ninguna de esta campaña de Investigación (REA) no El contenido Ejecutiva Europea

/ Junio 2023

76 / Junio 2023

oretail.com www.revistainf

Número 76 inforetail /

Año XI / Nº

ainforetail.c om

2023 CMY

efai r.co m

BY IA 2022-11-28

CY

Spanien_Ima ge_210 x 297

sho p-t rad

MY

EuroShop 2023_

ww w.e uro

CM

Nº 75 / Abril

75 / Abril Y

www.revist

/ Número

S

M

s presente Estamos con más de es en 30 país blecimientos esta 12.000

+ 3mm_Infore tail_4c_1000

8

C

M

it on

FUTU

t re

A

RO

u

ol v ail

S

CO

CIAL ESPE , MO DECI SARIO ANIVER

Año XI /

inforetail

XXI

DEL

SUMMER R E TA IL c spe ial

BY IA

E

co per

Compromiso Bienestar Animal Interovic y promovido por de los Es el certificado defender el bienestar Provacuno para cia e objetividad, transparen animales con compromiso Súmate a nuestro imparcialidad. es. sello a tus proveedor pidiendo este

consulta dietéticas, puede o sobre recomendaciones entos/nutricion/educana Para más informacións/AECOSAN/docs/docum https://www.aesan.gob.e

p

mo del siglo

product by

e

de retail & consu

T IE N D

uroSh

o

/ Febrero 2023

/ Febrero 2023

74 oretail.com www.revistainf

Número 74

Información

Revista

LA

Revista

inforetail /

73 / Diciemb

/ Número

www.revist

inforetail

Revista

Año XI / Nº

re 2022

ainforetail.c om

Nº 73 / Diciem bre 2022

100% ECOLÓGICO MODULABLE Año X /

re 2022

Octub

fore

2 bre 202 / Octu tail.com

ro 72 /

0:26

siglo XXI

CIA TH E WO RL D’ S NO. 1 RE TA IL TR AD E FA IR 26 FE B – 2 MA R 20 DÜ SS EL DO 23 RF, GE RM AN Y

una r desarrolla Carrefou omnicanal, estrategia ato y multiform ca multimar

cia.indd

sumo del

EuroShEoR p L E

era lia cart Una ampeedores de de prov r calidad la mejo

A4 V. Franqui

retail & con

NT CE RO

30 años Más de riencia de expe r en el secto uicia de la franq

te a: ación, diríge . inform uicias 5.

Para más ento de Franq 91301894 Departam o, 16. Madrid icias C/Campezefour.es/franqu www.carr

ción de

/ Nº 72

/ Núme

stain www.revi

Informa

Año X

inforetail

de quiciado e de Hazte fran a a formar part efour. y entr Market grupo Carr grupo, el un gran

PAG_RACBU_

Revista

3/11/22

1

.pdf

ALIMARKET_

s Tú ponen, la ilusió s nosotroncia. rie pe la ex o Express

2023

Revista

10:58

1

www.revistainforetail.com

inforetail/ Septiembre 2024

55

ESPECIAL HIPERMERCADOS

Iñigo Arias Director de Hipermercados, Negocio Online y No Alimentación de Eroski

“Abriremos tres hipermercados y lanzaremos un ‘marketplace”

Grupo Eroski tiene actualmente 36 hipermercados que suponen el 16% de las ventas de la cooperativa. El nuevo plan estratégico 2024-26, denominado ‘Crear y Crecer. El cambio continúa’, contempla la apertura de tres establecimientos con este formato comercial, con una sala de ventas comprendida entre 2.500 y 5.000 metros cuadrados. Además, el entrevistado también avanza que la compañía abordará un proyecto de ‘marketplace’ para que los consumidores tengan acceso a un amplísimo surtido no alimentario que será optimizado en las tiendas físicas.

I

ñigo Arias Ajarrista (Barakaldo -Vizcaya-, 1965) comenzó a trabajar en Eroski en 1991 como gerente de hipermercado, puesto que ocupó durante ocho años. La llegada del siglo XXI supuso el inicio de su meteórico progreso en la cooperativa de Elorrio, ocupando la dirección, sucesivamente, de diversas áreas de los hipermercados, como Marketing y Explotación. Posteriormente, fue director comercial de no alimentación, primero; y de productos frescos, después. Y en febrero de 2021, con el nuevo organigrama establecido por Rosa Carabel, asumió la dirección de los negocios de Hipermercados y Online de Grupo Eroski, atribuciones a las que se unió después la responsabilidad sobre la parte de No Alimentación, que incluye las gasolineras.

56

inforetail/ Septiembre 2024

POR JESÚS C. LOZANO

Arias, que es miembro del Consejo de Dirección de Eroski desde otoño de 2022, es diplomado en Ciencias Empresariales y licenciado en Ciencias Políticas, Sociología, Marketing y Administración de Empresas. Tiene un máster en Dirección de Empresas Cooperativas y es doctor en Economía. Y lleva el hipermercado en la sangre. Es el formato que mejor conoce, pues no en vano gran parte de su curriculum profesional se ha desarrollado en este formato comercial. “Su supervivencia dependerá de su capacidad de adaptación a las tendencias del consumidor y del mercado”, afirma.

¿Qué balance realiza de la evolución seguida por su área durante los últimos años?

Siempre que es la propia persona quien realiza un balance de sus áreas de responsabilidad, puede haber cierta falta de objetividad, pero creemos que es un balance positivo.

La cuota de los hipermercados ha evolucionado positivamente, al igual que la rentabilidad de los negocios, si bien es cierto que algo menos durante el ejercicio 2023 debido a la inversión en margen para mejorar la competitividad de los precios. Además, tenemos también el reconocimiento de nuestros clientes, ya que llevamos siete años consecutivos obteniendo el premio al mejor comercio online, a lo que se añade que en 2023 recibimos, por primera vez, el galardón en la categoría de hipermercados. En cualquier caso, el mérito es de los equipos, que están muy comprometidos y son

ENTREVISTA

inforetail/ Septiembre 2024

57

ESPECIAL HIPERMERCADOS muy profesionales, y eso es lo que más satisfacción me produce como responsable de esta área.

Tal y como cuantificó Rosa Carabel en la presentación de resultados anuales, el pasado mes de mayo, los hipermercados representan el 16% de las ventas de Eroski. ¿Es un porcentaje para estar satisfechos o quieren incrementar esa participación en el futuro próximo?

No tenemos un objetivo concreto sobre la participación de los hipermercados en las ventas del Grupo.

Dentro de los objetivos de crecimiento del plan estratégico se contempla la apertura de algunos nuevos hipermercados, con una sala de ventas comprendida entre 2.500 y 5.000 metros cuadrados, pero será la consecuencia del análisis de las posibilidades que veamos en los mercados a los que nos dirigimos.

El nuevo plan estratégico 202426 contempla la apertura de 159 tiendas. ¿Cuántas serán hipermercados?

Tenemos proyectos para tres hipermercados propios en este periodo estratégico.

Durante el pasado ejercicio fiscal, transformaron ocho hipermercados. ¿Qué perspectivas de renovación tienen para los próximos años?

Cada año remodelamos, aproximadamente, el 20% de la red, aunque en función de la antigüedad y del estado de cada centro la remodelación puede ser más o menos ambiciosa. Prestamos especial atención a mantener actualizadas las secciones de productos frescos, donde estamos incorporando en algunos centros una sección de cocina in situ. También vamos incluyendo la actualización y ampliación de categorías como mascotas, adaptándonos al crecimiento y a las tendencias del mercado. En No Alimentación, hemos renovado nuestro surtido y exposición de menaje y también nuestras ópticas. Además, aprovechamos para implantar medidas de eficiencia energética en iluminación y mobiliario de frío, cajas de autopago y algunas pruebas de autoescaneado para clientes que prefieren estas nuevas formas de compra.

58

inforetail/ Septiembre 2024

¿Cómo definiría un hipermercado tipo de Eroski?

Tenemos hipermercados desde 2.000 hasta más de 10.000 metros cuadrados.

Un tercio de la red, aproximadamente, está compuesto por tiendas con más de 7.000 metros; otro tercio tiene entre 3.500 y 7.000 metros; y el resto, menos de 3.500. Obviamente el número de personas que trabajan en cada uno depende del tamaño y la actividad, pero el promedio está entre los 50 de los más pequeños y los más de 200 de los más grandes. Lo mismo se aplica para el número de referencias, pudiéndose alcanzar las 100.000, incluyendo las estacionales, en el caso de los más grandes, de las que algo más de la mitad corresponde a No Alimentación.

¿Qué papel jugarán los hipermercados para que la compañía consiga sus objetivos de facturación y endeudamiento?

Al objetivo de facturación contribuiremos manteniendo la evolución positiva de la red actual y con las nuevas aperturas. En cuanto al endeudamiento, la mejor manera de aportar a su reducción es seguir sumando al ebitda del Grupo Eroski para cumplir con la gestión financiera planificada.

El plan estratégico, según enumeró Rosa Carabel, se sustenta sobre 11 pilares. ¿Sobre cuáles ponen el foco los hipermercados?

A nivel de surtido, nuestros hipermercados ofrecen una gran amplitud para que el consumidor pueda elegir tanto por la innovación que pueden aportar las marcas de proveedor como por la relación calidad-precio que tienen nuestras marcas propias.

En todas ellas hemos realizado un gran esfuerzo inversor en competitividad de precios porque creemos que debe ser compatible el ahorro con la libertad de elección.

¿Qué importancia tienen los productos frescos para los hipermercados de Eroski?

Los productos frescos son fundamentales en la elección de una enseña por parte del consumidor, además de ser claves para una alimentación saludable y una oportunidad para ofrecer los mejores productos locales. La participación

de los productos frescos en nuestros hipermercados es una de las más altas del canal. Son una prioridad y ocupan un lugar destacado en nuestras tiendas. Son la base de nuestro firme compromiso con la salud y sostenibilidad.

Habla de los productos locales. ¿Cómo se impulsan desde su compañía?

Tenemos un fuerte compromiso por el producto de proximidad desde nuestros orígenes y muestra de ello es que más de la mitad de nuestros proveedores son pequeños productores agroalimentarios locales. En nuestras tiendas comercializamos más de 21.000 productos locales producidos en el entorno más próximo, perfectamente identificados, poniendo en valor sus cualidades, calidad y significado.

Personas y tecnología son dos de los 11 pilares estratégicos de su compañía. ¿Cómo los impulsarán en el futuro más inmediato?

Casi el 90% de las personas que trabajan en nuestros hipermercados son socias cooperativistas. Para nosotros, las personas son fundamentales, ya que estamos convencidos de que la buena evolución del negocio se basa en la profesionalidad y el compromiso de las personas que trabajan en el mismo.

Y en cuanto a la tecnología, se trata de un elemento clave en los negocios del área, especialmente en la parte online tanto a nivel de comercio electrónico como en las aplicaciones de las tiendas preparadoras.

Desde una perspectiva general del formato, ¿en qué situación se encuentra actualmente el canal hipermercado en España y cuáles son los principales desafíos que debe afrontar?

El formato hipermercado se enfrenta, desde hace años, a diferentes desafíos. El más importante es, indudablemente, la nueva tendencia en el comportamiento de compra del consumidor, que sustituye la gran compra semanal o quincenal por otras más pequeñas.

Además, se ha ido aumentando la intensidad competitiva. En este sentido, en la parte alimentaria son las enseñas de surtido corto las que más crecen en España con muchos de sus formatos de establecimiento orientados a la gran

ENTREVISTA compra; mientras que en la parte no alimentaria es el canal online el que cada vez tiene más importancia, con bastantes categorías que se venden más a través del comercio electrónico que en la tienda física.

¿Qué papel considera que desempeñará en un futuro próximo el formato hipermercado en el comercio?

En alimentación, tal y como indica el último ‘Informe del consumo alimentario en España’ que edita el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la cuota de mercado del hipermercado se mantiene bastante estable en torno al 13% en los últimos cinco años y creemos que seguirá así en los próximos años. En las categorías no alimentarias parece que será más complicado por el imparable traspaso al canal online y la creciente competencia de nuevos formatos y enseñas en el canal físico.

En cualquier caso, la supervivencia del hipermercado dependerá, como siempre, de su capacidad de adaptación

a las tendencias del consumidor y del mercado.

¿Cómo abordan desde Eroski los retos globales del hipermercado?

En alimentación tenemos que seguir manteniendo la promesa de ser una enseña de surtido amplio a precios competitivos, donde el consumidor pueda elegir las marcas que le gusten y, al mismo tiempo, pueda realizar una compra con marca de distribuidor que le permita un ticket final similar al de las enseñas de surtido corto. Y en no alimentación optimizaremos las categorías de la tienda física y abordaremos un proyecto de marketplace con el que seguir ofreciendo estos productos a los consumidores con un surtido muy amplio y a precios competitivos.

Además del proyecto que comenta de marketplace, ¿qué otros nuevos desarrollos tendrán en el canal online?

En las categorías no alimentarias vamos a incorporar un número creciente de referencias que pueden hacerse con el resto de la compra alimentaria. Y, por su parte, en alimentación también hemos abordado el quick-commerce y estamos constantemente mejorando la experiencia de compra online a través de nuevos desarrollos, como la incorporación de un asistente virtual con inteligencia artificial generativa.

Finalmente, y en su calidad de director del Negocio Online de Eroski, ¿qué destacaría de la evolución que está siguiendo el comercio electrónico de la compañía?

El porcentaje del comercio electrónico sobre el total de nuestras ventas ronda la media del sector, con algo menos del 3%. Fuimos pioneros a principios de este siglo y tuvimos mayor participación, pero en la medida en que otras enseñas líderes han ido entrando en este negocio, nuestra participación tiende a igualarse a la media.

inforetail/ Septiembre 2024

59

Tenemos el espacio ideal para tu negocio

LOCALES

75 CENTROS

COMERCIALES

60

916 635 544

inforetail/ Septiembre 2024

POP-UPS

32

PROVINCIAS

STANDS + DE

200M

SOPORTES PUBLICITARIOS JUNTO A UN GRAN

HIPERMERCADO

DE VISITAS ANUALES

comercializacion@carmila.com

centroscomercialescarmila.com

ESPE CIAL

CENTROS

PARQUES

COMER CIALES

inforetail/ Septiembre 2024

61

CENTROS Y PARQUES COMERCIALES

LAS CIFRAS DEL SECTOR PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR EN ESPAÑA TOTAL CENTROS: 786 TOTAL SBA: 19.565.903 m2 % SBA Operadores

Densidad comercial por CCAA

El Corte Inglés

12,0%

Canarias

581,83

Carmila

7,1%

Comunidad de Madrid

568,47

Unibail-Rodamco-Westfield

3,4%

Región de Murcia

517,23

LAR España

3,2%

Asturias

486,07

General de Galerías Comerciales

3,1%

Aragón

459,38

Nhood

2,9%

País Vasco

447,04

Merlin Properties

2,6%

Comunidad Valenciana

443,46

Carrefour Property

2,4%

Andalucía

439,14

Castellana Properties

2,4%

Media nacional

406,90

Klépierre

2,3%

Melilla

404,71

Galicia

374,54

% SBA Categorías

Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial Outlets

59,1% 17,3% 11,8% 9,3% 2,5%

Navarra

338,77

Cantabria

328,27

La Rioja

315,44

Castilla y León

310,70

Castilla-La Mancha

256,46

Cataluña

253,27

Islas Baleares

236,38

Extremadura

232,52

Ceuta

177,14

% Perfil Operador Sectorial Propiedad Inversor Socimi Público

% SBA Tamaño Centro

20.000-39.999 m2 40.000-79.999 m2 5.000-19.999 m2 > 80.000 m2 < 5.000 m2

33,1% 28,1% 23,3% 14,7% 0,8%

%SBA Operadores Reparto porcentual de superficie bruta alquilable (SBA) de centros en España entre los diez principales operadores del sector. %SBA Categorías Reparto porcentual de SBA entre distintas categorías: Centros Integrados. Centros compuestos por una gran variedad de comercios en tamaños y sectores que comparten servicios comunes y accesos.

Parques Comerciales. Centros compuestos por grandes y/o medianas superficies independientes que comparten el parking y servicios generales.

Grandes Almacenes. Centros fundamentados en la presencia de un gran almacén.

Galería Comercial. Centros fundamentados en una gran superficie (generalmente un hipermercado), que se acompañan de una galería comercial de reducidas dimensiones.

Outlets. Centros cuya fórmula comercial está basada en el 'desestocaje' de artículos de otras temporadas. %SBA Tamaño Centro Reparto porcentual de SBA en España entre diversos tamaños de centro.

62

inforetail/ Septiembre 2024

50,4% 20,0% 17,2% 11,6% 0,8%

%SBA Perfil Operador Reparto porcentual de SBA en España entre distintos perfiles de operador: Sectorial. Entidad cuya actividad principal es la promoción, gestión y explotación de centros comerciales.

Propiedad. Propietaria de activo comercial que lo gestiona de forma directa.

Inversor. Entidad dedicada a la gestión de inversiones propias o ajenas en centros comerciales.

Socimi. Inversoras constituidas como Sociedad Cotizada de Inversión en Mercados Inmobiliarios (Socimi).

Público. Organismos públicos o participados mayoritariamente por capital público.

Densidad comercial Densidad en cada comunidad autónoma de metros cuadrados de SBA por cada mil habitantes. (*) Datos a julio de 2024.

Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

inforetail/ Septiembre 2024

63

PRINCIPALES OPERADORES POR CC.AA. ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CENTROS: 156 / SBA: 3.769.674 m2

CENTROS: 17 / SBA: 616.167 m2

CENTROS: 16 / SBA: 489.018 m2

CENTROS: 12 / SBA: 286.000 m2

CENTROS: 61 / SBA: 1.287.610 m2

% SBA Operadores

% SBA Operadores

% SBA Operadores

% SBA Operadores

13,8%

Union Investment

26,6%

ECE Projekt

27,1%

Carmila

30,1%

Almacenes Número 1

15,3%

Carmila

9,7%

El Corte Inglés

13,4%

El Corte Inglés

18,9%

Merlin Properties

20,5%

Yudaya

11,6%

General Galerías Comerciales

8,7%

Trivium Real Estate

12,4%

Parque Astur

14,3%

El Corte Inglés

16,7%

El Corte Inglés

10,8%

Castellana Properties

6,1%

Carrefour Property

12,4%

Klépierre

8,1%

VIA Outlets

11,5%

General Galerías Comerciales

10,6%

Bogaris Retail

4,7%

Iberebro

10,2%

Redevco

7,7%

Nhood

6,5%

Anjoca

5,1%

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial Outlets

48,6% 24,9% 13,8% 10,5% 2,2%

% SBA Categorías Centros integrados 35,2% Parques comerciales 31,5% Grandes almacenes 13,4% Outlets 10,2% 9,7% Galería comercial

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial

49,7% 30,9% 12,2% 7,2%

% SBA Categorías Centros integrados Grandes almacenes Galería comercial Outlets Parques comerciales

% SBA Categorías 55,1% 16,7% 13,1% 11,5% 3,6%

Centros integrados Grandes almacenes Galería comercial Parques comerciales Outlets

78,7% 10,8% 5,2% 4,3% 1,0%

CANTABRIA

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

COMUNIDAD VALENCIANA

CENTROS: 8 / SBA: 193.152 m2

CENTROS: 25 / SBA: 534.483 m2

CENTROS: 40 / 740.612 m2

CENTROS: 69 / SBA: 2.001.300 m2

CENTROS: 83 / SBA: 2.313.168 m2

% SBA Operadores

% SBA Operadores

El Corte Inglés

13,0%

El Corte Inglés

11,3%

24,6%

Realia

10,5%

Ikea Centres

12,2%

Unibail-Rodamco-Westfield

18,1%

Carmila

9,3%

Carmila

13,1%

Astroceres / B. Elliot

8,4%

LAR España

9,6%

10,4%

Talinda Investments

7,9%

Multi Spain

4,9%

Trivium Real Estate

Savills

% SBA Operadores

15,4%

28,4%

Ascán

% SBA Operadores LAR España

Carmila

El Corte Inglés

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial

48,1% 28,7% 18,1% 5,1%

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Galería comercial Grandes almacenes

59,1% 20,4% 13,6% 6,9%

10,3%

Centros integrados Parques comerciales Galería comercial Grandes almacenes

13,7%

10,9%

Carmila

8,9%

8,2%

Unibail-Rodamco-Westfield

5,8%

Carrefour Property

4,9%

Nhood

4,3%

Deutsche AWM

4,8%

LAR España

3,7%

Carmila

% SBA Categorías 48,2% 27,8% 12,4% 11,6%

% SBA Operadores El Corte Inglés

% SBA Categorías Centros integrados Galería comercial Grandes almacenes Parques comerciales Outlets

62,7% 11,9% 11,3% 10,8% 3,3%

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial Outlets

57,7% 16,9% 13,7% 9,5% 2,2%

EXTREMADURA

GALICIA

LA RIOJA

MADRID

NAVARRA

CENTROS: 18 / SBA: 245.151 m2

CENTROS: 49 / SBA: 1.011.029 m2

CENTROS: 5 / SBA: 101.662 m2

CENTROS: 142 / SBA: 3.906.482 m2

CENTROS: 9 / SBA: 227.708 m2

% SBA Operadores

% SBA Operadores

% SBA Operadores

% SBA Operadores

% SBA Operadores

Castellana Properties

37,6%

Merlin Properties

9,9%

Barings Real Estate

44,9%

El Corte Inglés

11,9%

Mosaqui Capital

24,7%

Carmila

24,4%

El Corte Inglés

9,8%

Nhood

27,7%

Unibail-Rodamco-Westfield

6,3%

Cojaswinvest

19,2%

El Corte Inglés

11,8%

LAR España

8,4%

C. P. Arcca

14,7%

Nuveeen Real Estate

5,3%

Morea Inversiones

17,3%

Activum SG

7,8%

Nhood

8,2%

Ores Socimi

10,1%

LSGIE

5,3%

El Corte Inglés

11,6%

Bogaris Retail

4,1%

Carmila

8,1%

Ideas Proyectos

2,5%

Klépierre

5,2%

Invesco

11,3%

% SBA Categorías Centros integrados Galería comercial Parques comerciales Grandes almacenes

38,6% 26,8% 22,7% 11,9%

% SBA Categorías Centros integrados Grandes almacenes Parques comerciales Galería comercial Outlets

62,6% 13,6% 10,4% 9,9% 3,5%

Centros integrados Galería comecial

87,5% 12,5%

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial Outlets

65,2% 14,4% 11,9% 5,3% 3,2%

PAIS VASCO

REGIÓN DE MURCIA

CEUTA Y MELILLA

CENTROS: 31 / SBA: 802.589 m2

CEUTA: CENTROS: 1 / SBA: 14.712 m2

% SBA Operadores

% SBA Operadores

LAR España

18,3%

Klépierre

13,7%

CBRE

8,5%

El Corte Inglés

9,9%

Murías

7,2%

General Galerías Comeciale

9,3%

Trivium Real Estate

6,3%

Murías

8,4%

Unibail-Rodamco-Westfield

5,8%

Silicius Real Estate

8,2%

Centros integrados Parques comerciales Galería comercial Grandes almacenes Outlets

inforetail/ Septiembre 2024

% SBA Categorías

CENTROS: 43 / SBA: 990.786m2

% SBA Categorías

64

% SBA Operadores

El Corte Inglés

57,9% 19,3% 15,5% 5,4% 1,9%

% SBA Categorías Centros integrados Grandes almacenes Parques comerciales Galería comercial

82,8% 11,7% 3,3% 2,2%

MELILLA: CENTROS: 1 / SBA: 34.600 m2

% SBA Operadores CEUTA Global Armorica

100%

% SBA Operadores MELILLA 3,8% Murías Gupo

100%

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial Outlets

66,4% 15,5% 9,9% 6,5% 1,7%

% SBA Categorías CEUTA Y MELILLA Centros integrados

100%

(*) Cuota porcentual de los cinco primeros propietarios de centros en cada comunidad autónoma por superficie bruta alquilable (SBA) y reparto porcentual de SBA entre las distintas categorías de centros. Datos a julio de 2024. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

inforetail/ Septiembre 2024

65

CENTROS Y PARQUES COMERCIALES

Alberto Rodríguez DIRECTOR GENERAL CARMILA ESPAÑA

aportar un valor “ Queremos añadido significativo al sector”

Carmila, que este año celebra el décimo aniversario de su creación, pretende que sus centros comerciales no sean simplemente lugares de compra, sino auténticos espacios de encuentro integradores de servicios y experiencias que “sean capaces de responder a las necesidades cambiantes de los clientes según las zonas en las que viven”, recalca el entrevistado, que ocupa su actual cargo desde comienzos de año.

POR JESÚS C. LOZANO

A

trás queda aquella primavera de 2014, fecha en la que Carrefour, junto a diversos socios inversores, creó Carmila con el objetivo de dinamizar los centros comerciales contiguos a sus hipermercados. La nueva compañía nació con un patrimonio de 800.000 metros cuadrados repartidos en 171 complejos comerciales, situados en Francia (101 centros), España (63) e Italia (siete), con un valor de 2.700 millones de euros.

Una década después, justo al cierre del primer semestre de 2024, el valor de la cartera de Carmila, compuesta por 202 activos comerciales -de los que 75 se encuentran en España- asciende a 5.900 millones de euros. Después de diez años de andadura, Carmila “aspira a aportar un valor añadido significativo al sector de los centros comerciales en España, transformándolos en auténticos espacios de encuentro en nuestros territorios. Queremos ir más allá de ser simplemente lugares de compra,

Centro comercial Gran Vía de Hortaleza, que es propiedad de Carmila desde 2018 y ha concluido su reforma este año.

66

inforetail/ inforetail/ Septiembre Septiembre 2024 2024

integrando servicios y experiencias que respondan a las necesidades cambiantes de nuestros clientes según las zonas en las que viven”, afirma el nuevo director general de Carmila España, Alberto Rodríguez Gómez, que ocupa su actual cargo desde el pasado mes de enero.

“Mis primeros meses en el cargo han sido intensos y llenos de aprendizajes valiosos. Nuestra prioridad ha sido consolidar la relación con nuestros comerciantes y socios, así como adaptar nuestra estrategia a un entorno económico y social en constante cambio”, prosigue el directivo, agregando que “hemos centrado nuestros esfuerzos en seguir mejorando la experiencia del cliente, apostando por una oferta comercial diversificada y atractiva, con espacios más renovados y adaptados a sus necesidades”.

Una de las primeras decisiones adoptadas por Alberto Rodríguez ha sido la reestructuración del comité directivo de la compañía. “Se trata de un cambio estratégico cuyo objetivo principal es reforzar

CARMILA nuestra capacidad para ofrecer el mejor producto a nuestros clientes y que está diseñado con un enfoque basado en tres pilares fundamentales, que son innovación, sostenibilidad y creación de valor”, recalca el directivo, que tiene 54 años y trabaja en la compañía desde su génesis.

El nuevo organigrama directivo de Carmila está compuesto por Rocío Palmero, Luis de Llera, Marisol Álvarez, Javier Sáez, Jorge Breva y Fátima ÁlvarezCofiño. “Al aligerar nuestra estructura organizativa, estamos mejorando nuestra agilidad y capacidad de respuesta ante los desafíos y oportunidades del mercado inmobiliario comercial”, reconoce Rodríguez, añadiendo que “al incorporar una dirección de Desarrollo de Negocio [con De Llera] mostramos cómo la innovación es clave para nosotros, ya que buscamos integrar tecnologías emergentes y nuevas tendencias que mejoren la experiencia del cliente y optimicen las operaciones de nuestros centros; mientras que especializando la dirección de Operaciones [con Breva y ÁlvarezCofiño] aseguramos el cumplimiento de nuestra hoja de ruta de sostenibilidad y nuestro compromiso de creación de valor con nuestros accionistas”.

Building Sustainable Growth

‘Building Sustainable Growth’ es el sintagma que marca la hoja de ruta de Carmila e impulsa un crecimiento sostenido a la vez que sostenible.

“Estamos absolutamente confiados en que es posible obtener un crecimiento del valor de nuestros activos consiguiendo devolver a la sociedad gran parte de ese crecimiento y, cómo no, asegurando un impacto neto cero en la huella de carbono de nuestros edificios antes de 2030”, avanza el directivo, para quien son tres los ejes principales que diferencian a Carmila de sus competidores: innovación comercial en los centros, realización de proyectos ágiles de adaptación a la zona de influencia y optimización de capital incluyendo inversiones verdes.

Profundizando más en la sostenibilidad, el director general de Carmila España concreta que la compañía está adoptando numerosas medidas para reducir su huella de carbono, como instalar plantas de autoconsumo en los edificios y cargadores para vehículos eléctricos, realizar una gestión eficiente de residuos y agua, así como promocionar prácticas sostenibles como, por ejemplo, el huerto terapéutico cogestionado con entidades sociales.

Adaptabilidad es, junto a sostenibilidad, otro concepto capital en la estrategia de Carmila.

“Trabajamos para diversificar y enriquecer la experiencia de compra, incluyendo una mayor variedad de servicios y productos que se adapten y respondan a las necesidades específicas de nuestros clientes con, por ejemplo, tiendas y servicios para mascotas, locales dedicados al deporte y la salud, servicios relacionados con el cuidado personal y aquellos que resultan, en gran parte, insustituibles en online”, manifiesta Alberto Rodríguez.

LAS TRES CLAVES CARMILA ESPAÑA

“Aligeramos nuestra estructura organizativa para mejorar la agilidad y capacidad de respuesta” “Desarrollamos nuestra oferta para atraer compradores y fomentar un sentido de comunidad” “Queremos ofrecer el mejor producto con un enfoque basado en innovación, sostenibilidad y creación de valor” Y todo ello se remata con el apoyo a la innovación y los proyectos de emprendimiento, como queda materializado en el nuevo programa ‘Sale Up!’ incorporado a ‘Carmila Innovation Hub’, que integra a los sucesivos ganadores de los premios DNVB así como otras iniciativas. “Estamos atentos a las tecnologías emergentes que mejoren la experiencia del cliente y optimicen la gestión de nuestros centros, como herramientas de marketing digital, nuevos usos de la inteligencia artificial enfocados a la mejora de la productividad y la personalización de nuestra oferta y promociones”, certifica el directivo, quien desde 2019 era el director de Operaciones de Carmila España.

Mucho que ofrecer

Preguntado por el futuro del sector, Rodríguez responde que los centros comerciales siguen teniendo mucho que ofrecer: “Se espera una posible contención de los tipos de interés, lo que significa que los inversores podrán encontrar en el retail una oportunidad interesante de diversificación de cartera en un momento en que otras opciones de inversión están más afectadas, por lo que el retail será uno de los productos estrella de la inversión durante el ejercicio”.

Y en este contexto, la visión de Carmila contempla la creación de espacios muy convenientes, donde los visitantes puedan disfrutar de una amplia oferta comercial, ocio y servicios. “Esto implica desarrollar nuestra oferta no solo para atraer compradores, sino también para fomentar un sentido de comunidad y pertenencia. Estamos comprometidos en adaptar nuestros centros comerciales para que reflejen y respondan a las características únicas de cada zona de influencia, ofreciendo una experiencia personalizada y relevante para todos los visitantes”, acentúa.

Y tras asegurar que Carmila seguirá fomentando la presencia de franquicias en sus centros comerciales, Rodríguez Gómez concluye tajantemente: “Como propietarios y gestores continuaremos ampliando la oferta y sorprendiendo a los consumidores”. inforetail/ Septiembre 2024

67

CENTROS Y PARQUES COMERCIALES

Lola Bañón DIRECTORA GENERAL CARREFOUR PROPERTY ESPAÑA

empresas tienen “ Terceras mucho interés en replicar lo que hacemos ”

Promoción y desarrollo del suelo, prestación de servicios a terceros y gestión del patrimonio del Grupo Carrefour en España son las tres líneas de negocio estratégicas de Carrefour Property. La directora general de la compañía pormenoriza sobre cada una de ellas y avanza los planes existentes para el futuro inmediato, que incluyen ocho proyectos de ampliación en centros de medianas superficies y, por primera vez, una promoción conjunta con un ‘outlet’, entre otros aspectos de interés.

POR JESÚS C. LOZANO

S

entarse a hablar con Lola Bañón es un placer para el periodista. Es un cursillo acelerado sobre centros comerciales, sobre gestión del patrimonio inmobiliario… sobre la vida misma.

Las ideas brotan con fluidez y sabe verbalizarlas perfectamente. Se enciende la grabadora y comienza la entrevista: “Promoción y desarrollo del suelo, prestación de servicios a terceros y gestión del patrimonio de Grupo Carrefour son los tres ejes de acción estratégica de Carrefour Property”, especifica la directiva, que ocupa su actual cargo desde septiembre de 2019 y es miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Carrefour en España.

Punto por punto, habla de cada una de las líneas estratégicas. “Tenemos planes muy ambiciosos, pero bastante realistas, para 2025 en cuanto a promoción y desarrollo del suelo. Por un lado, vamos a incrementar exponencialmente nuestra superficie bruta alquilable gracias a acciones como reducir las reservas infrautilizadas de los hipermercados”, anuncia Bañón, al tiempo que adelanta que están contemplados ocho proyectos de ampliación en centros comerciales de medianas superficies (en Burgos, Manresa y León, por ejemplo) y tres grandes proyectos.

El primero de ellos concierne a Puerta de Alicante, cuya reapertura está prevista para septiembre del próximo año. “Con este proyecto

68

inforetail/ Septiembre 2024

conseguimos la renovación completa del centro comercial con un concepto innovador, que mantiene en todo momento la actividad del hipermercado e incorporará espacios de coworking, tiendas, restaurantes, oficinas, auditorio para grandes eventos, ludoteca, gimnasio y cines, quedando el espacio distribuido en una estructura formada por calles y plazas con mobiliario urbano, árboles y vegetación”, pormenoriza la directiva almeriense.

Por otra parte, la compañía también desarrollará nuevos usos y servicios en Augusta (Zaragoza), aunque en este espacio el foco se pondrá en el sector educativo. “Cada vez existe más interés en proyectos relacionados con residencias de estudiantes y usos académicos, que será por lo que apostaremos en este centro comercial. Somos conscientes de que en la adaptación de la oferta al cliente reside el éxito”, subraya la directiva.

Y el tercer gran proyecto que encara la compañía, y que está previsto para 2025, es realizar una promoción conjunta con una importante empresa de outlet. “Será la primera vez que en nuestros centros comerciales tengamos un espacio comercial de este tipo”, anuncia, aunque no puede desvelar más detalles, acogiéndose a su condición de abogada [es licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo] y a la cláusula firmada en el contrato.

CARREFOUR PROPERTY

Servicios a terceros En cuanto al segundo eje estratégico de Carrefour Property, el concerniente a la prestación de servicios a terceros, Bañón avanza que “vemos un hueco de mercado muy importante, ya que existe un gran interés por España en todos los usos inmobiliarios, aunque centrándonos en el terciario hay muchos fondos interesados en el país, pero sin la capacidad de establecer el equipo necesario”. Y es a ellos a los que se dirige Carrefour Property: “Estamos muy capacitados para apoyar a estas empresas y prestarlas nuestros servicios, que incluyen comercialización, gestión patrimonial, construcción y project management, asset management o reestructuración de centros, por citar algunos”.

“Ofrecemos amplitud de servicios inmobiliarios, con lo que un inversor que compra un activo tiene en Carrefour Property un colaborador para comercializar, realizar una obra, ejecutar una campaña de marketing e incluso preparar un posterior proceso de venta”, ahonda la directiva, congratulándose porque “estamos apreciando que terceras empresas tienen mucho interés en replicar lo que hacemos en nuestros centros comerciales y aprovechar las relaciones que tenemos con las Administraciones públicas y el elevado knowhow de nuestros equipos seniors”.

Esta línea de negocio, según cuantifica la directora general, ha registrado un incremento del 25% en sus ingresos durante los últimos tres años y el próximo plan estratégico de la compañía mantiene esta línea con un crecimiento interanual del 20%.

Gestión del patrimonio Finalmente, y en cuanto al valor de los activos del Grupo Carrefour, “me enorgullece decir que, año tras año, seguimos incrementándolo a través de nuevas promociones, ampliaciones o transformaciones de las superficies no utilizadas”, resalta Bañón, agregando que “aunque hemos realizado algunas operaciones para soportar las recientes compras de supermercados [Carrefour adquirió en septiembre del pasado año 46 tiendas Supercor a El Corte Inglés; y en agosto de 2020, la cadena Supersol], tenemos un patrimonio que supera los 1.600 millones de euros de activos en propiedad”.

En este sentido, el objetivo de Carrefour es “continuar balanceando el valor entre hipermercados y supermercados, lo que nos llevará a seguir haciendo algunas ventas ya residuales y a cerrar, probablemente, alguna pequeña operación de sale & leaseback en línea con los últimos años para, nuevamente, ser capaces de realizar nuevas operaciones”, prevé Lola Bañón.

Carrefour Property y Custom Suits inician la reconversión del centro comercial Puerta de Alicante para convertirlo en el innovador espacio ‘Work City’ de usos mixtos.

LAS TRES CLAVES CARREFOUR PROPERTY

“Incrementaremos nuestra superficie bruta alquilable gracias a acciones como reducir las reservas infrautilizadas de los hipermercados” “Estamos muy capacitados para apoyar y prestar nuestros servicios a los muchos fondos inversores interesados en España” “Grupo Carrefour tiene un patrimonio que supera los 1.600 millones de euros de activos en propiedad” Finalmente, la directiva también resalta el “compromiso” que tiene la entidad con la sostenibilidad, lo que implica implementar diversas mejoras para aumentar la eficiencia energética de los edificios. Aquí se incluyen, entre otras acciones, la mejora de la envolvente, la renovación de los sistemas de climatización, la optimización de los medios mecánicos y la iluminación y la instalación de sistemas fotovoltaicos, además de optimizar la gestión de residuos e incorporar sistemas de ahorro de agua. “La sostenibilidad está en el ADN de Carrefour Property y la trabajamos día a día”, concluye Bañón. inforetail/ Septiembre 2024

69

CENTROS Y PARQUES COMERCIALES

Julio García DIRECTOR DE OPERACIONES CASTELLANA PROPERTIES

que nuestros centros “ Queremos sean para pasar el día”

Castellana Properties, que este mes de septiembre ha firmado un acuerdo de financiación por 254 millones de euros para impulsar su crecimiento, ambiciona crear experiencias de compra únicas en sus centros comerciales, que aspiran a convertirse en puntos de encuentro y socialización. Para ello, apuesta por conceptos comerciales disruptivos, como ‘The Retail Lab’, y proyectos de sostenibilidad, como ‘Castellana Green’.

POR PABLO ESTEBAN

E

l centro comercial como la plaza mayor del pueblo. Socialización y disfrute. Escrito parece sencillo, ejecutarlo ya es otra cosa.

Para Castellana Properties esta aspiración no solo es realizable, sino exigible: “Queremos que nuestros centros sean la nueva plaza del pueblo donde la gente venga a pasar el día, socializar y disfrutar”, asegura el director de Operaciones (COO, por sus siglas en inglés) del grupo inmobiliario, Julio García López.

En este proceso de conversión del centro comercial en un espacio de pasatiempo, existe una pieza clave indispensable, una aspiración fundamental: Generar experiencias únicas que repercutan positivamente en la comunidad. “Creamos experiencias de compra únicas, combinando una oferta comercial diversa al tiempo que generamos un impacto positivo en la

LAS TRES CLAVES CASTELLANA PROPERTIES

“Creamos experiencias de compra únicas con una oferta comercial diversa y generamos impacto positivo en la región” “Nuestro objetivo es liderar la transformación del sector hacia una mayor sostenibilidad e integración tecnológica” “Aquellas marcas que logren éxito en ‘The Retail Lab’ podrán convertirse en arrendatarias permanentes” 70

inforetail/ Septiembre 2024

región”, comenta el directivo quien explica que este enfoque permite atraer a un público variado, así como establecer relaciones duraderas con las marcas y socios comerciales.

El Faro, Los Arcos, Bahía Sur, Habaneras, Puerta Europa y Vallsur reflejan el trabajo de Castellana Properties en el posicionamiento de centros comerciales como referentes en sus respectivas áreas de influencia. El Faro, en Badajoz, es un ejemplo de renovación continua y su espacio El Patio fomenta esa filosofía del centro comercial como plaza de pueblo. Los Arcos, en Sevilla, destila solidez, estabilidad y presencia en el mercado y prepara nuevas reformas para ampliar su oferta de restauración y ocio. El entretenimiento es marca de la casa en Bahía Sur, en San Fernando (Cádiz), con el festival Bahía Sound y su nuevo proyecto gastronómico ‘La Tajería’. A ello se suman la robustez de Puerta Europa, en Algeciras (Cádiz); la reinvención de Habaneras, en Torrevieja (Alicante); y el creciente atractivo de Vallsur, en Valladolid, gracias a su nueva zona de ocio y restauración La Chismería.

“Cada uno de estos centros refleja nuestra estrategia de invertir en zonas dominantes dentro de su zona de influencia y ofrecer no solo una experiencia de compra, sino también un punto de encuentro y un motor de dinamismo social”, remarca Julio García.

La ambición de maximizar el rendimiento de los activos también incluye a los parques comerciales, tal y como ha sucedido recientemente con la venta de Mejostilla, ubicado en Cáceres, a Iroko Zen, “tras comprobar que habíamos alcanzado todos los objetivos que nos habíamos propuesto para el centro”, confirma el COO de la socimi, que avanza que la compañía está evaluando el mercado y analizando

CASTELLANA PROPERTIES

El centro comercial Los Arcos, en Sevilla, prepara nuevas reformas para ampliar su oferta de restauración y ocio.

las “posibles oportunidades” que puedan surgir de cara al futuro.

Conceptos disruptivos

Uno de los motores de esta estrategia de crecimiento de Castellana Properties es la innovación. ‘The Retail Lab’ es un ejemplo de ello. Se trata de un concepto disruptivo de kiosko, creado junto a The Retail Crew, con el objetivo de explorar nuevas estrategias para la gestión y rotación de marcas, buscando siempre una oferta fresca y atractiva para los visitantes. Disponible en el centro comercial Los Arcos, la previsión es llevar esta iniciativa a otros activos de la cartera de la socimi.

El nuevo espacio, que abarca más de 300 metros cuadrados, está destinado a albergar marcas y conceptos innovadores que desean probar sus productos, ventas y márgenes en un formato de kiosco. “Aquellas marcas que logren éxito podrán convertirse en arrendatarios permanentes del centro comercial”, comenta el COO de la compañía dirigida por Alfonso Brunet.

La sostenibilidad es el otro gran pilar de la estrategia de Castellana Properties. “Es fundamental para nosotros comprender y adaptar las tendencias de sostenibilidad del sector a nuestros activos, con el objetivo de generar un impacto positivo”, indican desde la firma inmobiliaria, que aspira a “liderar el camino hacia un futuro más verde” mediante acciones concretas y medibles que le permiten alcanzar sus objetivos en esta área.

En este sentido, Castellana Properties impulsa su reinvención con la puesta en marcha de nuevos proyectos que contribuyan de manera efectiva a la comunidad. Un ejemplo de ello es ‘Castellana Green’ que, a través de una joint venture, permitirá instalar placas fotovoltaicas para autoconsumo en todos sus activos comerciales. “A largo plazo, nuestro objetivo es liderar la transformación del sector hacia una mayor sostenibilidad e integración tecnológica”, subraya García López.

De récord en récord Con más de 45 millones de visitas, la cartera de Castellana Properties ha cerrado su último ejercicio fiscal con un nuevo récord (el tercero consecutivo), aumentando un 5,5% las cifras alcanzadas el año anterior, que ya mostraban una subida del 1,2% en comparación con los datos prepandemia. Respecto a las ventas, el indicador acumulado de la cartera se incrementó un 6,4% respecto al ejercicio anterior, alcanzando nuevos récords como ha ocurrido con las afluencias. Los inquilinos de sus centros y parques comerciales aumentaron sus ventas un 7,4% y un 3,9%, respectivamente, frente al ejercicio anterior.

“Para el año 2024, las perspectivas para Castellana Properties son muy positivas, basadas en los resultados excepcionales del último ejercicio fiscal y las tendencias actuales en sus centros comerciales. Nos mostramos muy optimistas y esperamos seguir con esta tendencia tan positiva de los últimos años”, destaca Julio García.

Innovación, sostenibilidad y tecnología, tres fundamentos irrenunciables en un contexto actual marcado por el cambio. “El mercado de centros comerciales en España se encuentra en una fase de transformación en 2024, impulsada por cambios en los patrones de consumo y desafíos significativos”, remarca el director de Operaciones.

Y no puede terminar este reportaje sin hacer mención al recentísimo acuerdo de financiación firmado por Castellana Properties con Aareal Bank por un importe de 254 millones de euros y una duración de cinco años -hasta septiembre de 2029-, por el que la compañía refuerza su capacidad financiera con el objetivo de seguir creciendo e incrementando el valor de su cartera a través de los distintos proyectos de reposicionamiento de sus activos. Todo sea por mantener vivo ese espíritu bullicioso de la plaza del pueblo. inforetail/ Septiembre 2024

71

CENTROS Y PARQUES COMERCIALES

Adriana Gorri DIRECTORA DE MARKETS JLL ESPAÑA

centros comerciales vuelven “ Los a ser considerados activos valiosos” Tras haber demostrado una gran resiliencia, los centros y parques comerciales recuperan su concepción de valor seguro. Además, la demanda constante de locales ‘prime’ en las principales zonas comerciales se mantiene como una tendencia dominante en el mercado. “Los ‘retailers’ buscan asegurar su presencia en los ejes comerciales más concurridos”, resalta la entrevistada.

L

El pasado mes de mayo se iniciaron las obras del proyecto ‘Getafe Terminal’, que contará con un nodo logístico y un parque comercial y de ocio.

72

inforetail/ inforetail/ Septiembre Septiembre 2024 2024

POR PABLO ESTEBAN

a pandemia fue una prueba de supervivencia para los centros y parques comerciales. Prácticamente cerrados a cal y canto, pocos analistas apostaban entonces por que estos espacios pudieran subsistir ante el

empuje del comercio electrónico. Y no solo han resistido, sino que han vuelto a florecer como en sus mejores tiempos, evidenciando que el sector es una garantía de valor.

“Los centros comerciales han demostrado su resiliencia frente al auge del e-commerce

JLL ESPAÑA

LAS TRES CLAVES JLL ESPAÑA

“Las rentas ‘prime’ en centros y parques comerciales crecerán una media del 3% este año y en 2025” “La adopción de criterios ESG se está convirtiendo en un elemento decisivo para el éxito a largo plazo” “Destaca la apuesta que están realizando las enseñas internacionales, sobre todo las especializadas en moda y deporte” y la crisis sanitaria, por lo que vuelven a ser considerados activos valiosos dentro del sector retail”, comenta la directora de Markets de JLL España, Adriana Gorri, quien añade que estos activos ya presentan una sólida demanda que viene impulsada por la recuperación de confianza del consumidor, el incremento de turistas internacionales y su volumen de gasto, y la consolidación de la tienda física como un factor clave en el sector.

Destaca especialmente la trayectoria de los centros dominantes, que están experimentando un repunte significativo con niveles de ocupación y afluencias cercanos a los de 2019.

Dichos activos ya han recuperado las ventas prepandemia y han aumentado las rentas, una tendencia que tendrá continuidad en 2025, según prevé la consultora. “Desde JLL estimamos que durante este año y en 2025 habrá un crecimiento de las rentas prime en centros y parques comerciales del 3% de media por año”, indica Gorri.

En este nuevo viaje que afronta el sector, la innovación emerge como un compañero imprescindible para ofrecer experiencias únicas, ya sean de compra como de ocio.

Esto implica no solo atender las expectativas cambiantes de los consumidores sino también adherirse a prácticas sostenibles y socialmente responsables. “En este sentido, la adopción e implementación de criterios ESG se está convirtiendo en un elemento decisivo para el éxito de estos activos a largo plazo”, señala la directiva, quien recuerda que JLL desarrolla y utiliza herramientas internas basadas en inteligencia artificial (IA) para analizar datos, predecir tendencias y optimizar decisiones. De hecho, el año pasado fue pionera en lanzar el primer modelo de IA generativa para el sector inmobiliario, JLL GPT.

Zonas calientes de España Madrid y Barcelona se mantienen como las ciudades más demandadas por los retailers. Solo en el segundo trimestre del año, las principales calles de ambas capitales han concentrado la apertura de 19 nuevos locales y alrededor de 7.000 metros cuadrados (m2) contratados. Pero también hay vida comercial más allá del puente aéreo.

Aunque sin registrar los ritmos de las dos principales ciudades de España, JLL destaca un creciente interés de las marcas por instalarse en zonas como Baleares o la Costa del Sol, debido a la variada oferta comercial y el gran flujo de turistas. En lo referido a las categorías comerciales más demandadas, la moda continúa a la cabeza y son las marcas de este sector las que firman más aperturas, seguidas de las enseñas deportivas.

En paralelo a este buen momento que atraviesan los centros y parques comerciales, el high street también disfruta de una situación de bonanza.

“La demanda constante de locales prime en las principales zonas comerciales sigue siendo una tendencia dominante en el mercado”, comenta Adriana Gorri, que explica que los retailers buscan tener presencia en los ejes comerciales más concurridos para obtener flexibilidad y rentabilidad a su modelo de negocio, además de contribuir positivamente a su posicionamiento de marca.

No obstante, esta apuesta por la tienda física contrasta con la reducida oferta disponible de espacios prime, lo que podría llevar a una desaceleración en los volúmenes de alquiler y fomentar mayores niveles de rotación en los inquilinos.

Atractivo físico

El atractivo que genera el comercio físico en España entre los inversores se ve reflejado en el creciente interés de las marcas internacionales y las compañías nativas digitales. “Entre las diversas aperturas previstas en zonas comerciales prime para lo que resta de 2024 y de cara al 2025 destacan las enseñas internacionales, sobre todo las especializadas en moda y deporte”, confirma Gorri.

En cuanto a las marcas nativas digitales son conscientes de que para consolidarse en el mercado español es necesario contar con locales físicos de venta, que además pueden servir de apoyo en la cadena logística y de punto de contacto con el cliente. Un ejemplo de ello es la calle Fuencarral en Madrid, donde en los últimos dos años se han producido numerosas aperturas de estas enseñas como Eme Studios, Hawkers, Pompeii, Nude Project, Freshly Cosmetics, We are Knitters o Aliexpress, entre otras. “Esta tendencia también es extensiva a Barcelona donde hace poco hemos asesorado a Onitsuka Tiger y a Bexley en la apertura de sus primeras tiendas en la Ciudad Condal”, concluye la experta. inforetail/ Septiembre 2024

73

CENTROS Y PARQUES COMERCIALES

Óscar Pastor DIRECTOR DE SHOPPING CENTER MANAGEMENT KLÉPIERRE IBERIA

buscamos centros “ No comerciales homogéneos

”

La filial ibérica de Klépierre obtuvo el pasado año unos ingresos netos por alquileres de 130 millones de euros (+10,8%), al tiempo que durante el primer semestre de 2024 las ventas de sus ‘retailers’ se han incrementado un 3,4%.

“Tenemos unos resultados sólidos y unas buenas perspectivas, lo que demuestra el buen rumbo de la compañía”, destaca el entrevistado, quien detalla las tres acciones estratégicas que está desarrollando su empresa, así como sus cuatro valores de diferenciación.

POR JESÚS C. LOZANO

K

lépierre ha cerrado el primer semestre de 2024 con unos ingresos netos por alquileres de 520,1 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,9% en comparación con el mismo periodo de 2023. Asimismo, también se ha anotado desarrollos del 5,4% en el ebitda, del 3,9% en las ventas de los retailers y del 2% en las afluencias de visitantes. “En España y Portugal los datos son muy similares a los del grupo, con un aumento del 3,4% de las ventas de nuestros retailers durante los seis primeros meses del año. Y si nos remontamos a 2023, obtuvimos una facturación de 130 millones de euros, un 10,8% más que en 2022”, cuantifica el director de Shopping Center Management de Klépierre Iberia, Óscar Pastor García, quien prevé mantener esta tendencia durante el resto de 2024, con expectativas de “crecimiento continuado” en ventas y afluencias.

“Estos resultados sólidos y las perspectivas positivas demuestran el buen rumbo de la compañía y su liderazgo en el sector de los centros comerciales. No se trata únicamente de obtener buenos resultados financieros, sino de la implementación de varias iniciativas estratégicas para fortalecer nuestra posición en el mercado”, prosigue el directivo, destacando principalmente tres acciones acometidas por Klépierre: la renovación y modernización de varios centros comerciales, la introducción de tecnologías avanzadas para mejorar la experiencia del cliente y la expansión de la oferta de servicios. Óscar Pastor ocupa su actual cargo desde el pasado mes de abril. Dependiente de la dirección de Operaciones, su finalidad es fortalecer el apoyo a la gerencia de los centros comerciales, favorecer la comunicación con el resto de las áreas y ayudar

74

inforetail/ Septiembre 2024

LAS TRES CLAVES KLÉPIERRE IBERIA

“La clave es que cada centro sea capaz de adaptarse a las necesidades de cada entorno local y evolucione a su mismo ritmo” “Queremos que nuestros centros sean espacios dinámicos y flexibles, capaces de convertirse en núcleos de interacción” “Ofrecemos experiencias excepcionales, fomentamos la sostenibilidad, impulsamos la innovación y contribuimos al bienestar” a la creación de un equipo orientado al cliente. “El balance de estos primeros meses es muy positivo y estamos trabajando de la mano con los equipos de los centros comerciales para crear experiencias de compra atractivas y satisfactorias para nuestros clientes”, subraya el directivo, que previamente fue director del centro comercial Nueva Condomina y se incorporó a Klépierre en 2014. Y las personas, para él, son fundamentales en este negocio: “Conocer al equipo supone un plus y una gran ventaja a la hora de trabajar. Sabía de la profesionalidad y el compromiso de todos y eso, sin duda, está siendo clave para alcanzar grandes resultados”.

Cuatro valores diferenciales

Preguntado por los elementos de diferenciación

KLÉPIERRE IBERIA

Time Out Market, en Maremagnum (Barcelona), ofrece una “novedosa dimensión gastronómica y cultural”, afirma Pastor.

que ofrece la multinacional francesa fundada en 1990 y que tiene presencia en España desde 2013, Pastor destaca fundamentalmente cuatro: una oferta comercial diversificada, experiencias exclusivas, tecnología avanzada y sostenibilidad.

Respecto al primer vector, relata que “nos esforzamos por ofrecer una propuesta de valor única y diferenciada gracias a una oferta comercial atractiva y diversificada, que responde a las expectativas de una amplia gama de clientes”.

En cuanto a las experiencias exclusivas, pone como ejemplo el recientemente inaugurado Time Out Market, de Maremagnum, que ofrece una “novedosa dimensión gastronómica y cultural, siendo el primer mercado gastronómico de este tipo en un centro comercial en Europa”. El objetivo de Klépierre es proporcionar eventos y actividades únicas a sus visitantes, como también demuestra el reposicionamiento de Príncipe Pío, para convertirlo en un enriquecedor punto de encuentro y entretenimiento para madrileños y turistas.

Sobre la implementación de soluciones tecnológicas para mejorar la experiencia de compra y optimizar las operaciones comerciales, destaca el reciente desarrollo de ‘Klub’, una aplicación para generar comunidad con retailers y empresas de servicios, que ofrece numerosas prestaciones para simplificar las conversaciones y reforzar el espíritu de equipo. Además, y a propósito de tecnologías interactivas, Plenilunio cuenta con pantallas digitales de gran formato en el interior del centro comercial.

Respecto a la sostenibilidad, Óscar Pastor subraya que se trata de “un pilar fundamental en nuestra estrategia y que cada vez es más apreciado por inversores, operadores y consumidores”.

Klépierre ha puesto en marcha numerosas iniciativas relacionadas con este concepto, como los proyectos ‘aMAR’ en Maremagnum, ‘1000lives’ en Nueva Condomina y ‘Sabe a Mar’ en Aqua Portimão. Y, por cuarto año consecutivo, ha sido reconocida por el Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) como la empresa inmobiliaria cotizada del sector del retail líder en Europa.

“Nuestro objetivo es crear espacios comerciales que no solo sean atractivos para los consumidores, sino también respetuosos con el medio ambiente”, enfatiza el entrevistado.

Sinergias con las marcas

Por otra parte, Pastor García también menciona la relevancia que desde su compañía se otorga a colaborar con los retailers para crear, conjuntamente, experiencias diferenciales. En este aspecto, menciona algunos ejemplos: “Existen muchas formas de sinergias para generar diferenciación. En Nueva Condomina tenemos un parque en el exterior del centro que se ha construido con materiales reciclados de los propios operadores, como los columpios realizados con perchas. Además, cedemos espacios tanto en el interior de los centros como en el exterior, en los casos que es posible, para que las propias marcas lleven a cabo sus showrooms o actividades, como los recientes casos de Príncipe Pío y Espaço Guimarães”.

“La clave es que cada centro sea capaz de adaptarse a las necesidades de cada entorno local y evolucione al mismo ritmo al que lo hacen sus comunidades para satisfacer los intereses de las personas que los utilizan”, razona el director de Shopping Center Management, ya que cada comunidad tiene unas características únicas en función su ubicación, demografía y cultura.

Por ello, y según reconoce, Klépierre no desarrolla la misma estrategia en Maremagnum (“para el que estamos atrayendo conceptos únicos y marcas locales”), que en Príncipe Pío (“un centro urbano y un hub de transportes que debe rodearse de servicios que no hay en el barrio”).

Antes de concluir, Pastor quiere reiterar el compromiso de su compañía con la innovación y la darwinista adaptación al medio, a las cambiantes necesidades de consumidores y retailers: “En Klépierre no buscamos la construcción de centros comerciales homogéneos, que aúnen las mismas características independientemente de su posición geográfica o consumidor habitual; al contrario, pretendemos que nuestros centros sean espacios dinámicos y flexibles, diseñados para evolucionar junto con su comunidad y capaces de convertirse en núcleos de interacción social, cultural y económica”.

En definitiva, el objetivo de la entidad dirigida por Laetitia Ferracci es “seguir siendo un referente en el sector de los centros comerciales en España, ofreciendo experiencias excepcionales, fomentando la sostenibilidad, impulsando la innovación y contribuyendo al bienestar de las comunidades”. inforetail/ Septiembre 2024

75

CENTROS Y PARQUES COMERCIALES

Elena de Andrés HEAD OF RESOURCES, FUND & INVESTMENT (RFI) NHOOD ESPAÑA

área de ‘capital market’ será “ Elmuy significativa en nuestros resultados ”

Nhood España está viviendo numerosos nombramientos y cambios en su estructura organizativa en 2024, año en el que durante sus seis primeros meses ha logrado incrementar un 8% sus ingresos respecto al mismo periodo del año anterior. La línea de negocio de ‘capital market’ adquirirá un notable protagonismo en el futuro de la compañía, siendo “el nuevo parque comercial La Maquinilla y la venta de varios activos de Ceetrus nuestros proyectos más significativos en el corto plazo”, recalca la entrevistada.

POR JESÚS C. LOZANO

E

stamos en una etapa apasionante en el desarrollo de nuestra compañía, en la que los cambios se están realizando de una manera muy rápida, pero siempre sabiendo adónde vamos y teniendo claro en qué nos queremos convertir”, afirma rotundamente la nueva responsable de los equipos financieros, legales y de recursos humanos (RFI) de Nhood España, Elena de Andrés Sarria, que ocupa su actual cargo desde enero de 2024.

De Andrés se encargará de implementar una red que reúna a los múltiples agentes del mercado inmobiliario a través del capital market, establecerá los sistemas financieros adecuados para la gestión de los activos necesarios para impulsar los proyectos inmobiliarios y liderará también el área de recursos humanos y los sistemas de información. “Hay dos claros ejes prioritarios en los que Nhood tiene puesto todo su empeño, que son capital market y gestión patrimonial, pero sin duda los recursos humanos son el pilar fundamental de una empresa de servicios inmobiliarios”, prosigue la directiva.

Poniendo el foco sobre el capital market, Elena de Andrés asegura que se trata de “una línea de negocio que se postula como una de las principales áreas de desarrollo para Nhood y en nuestro plan de negocio a cinco años

76

inforetail/ Septiembre 2024

representará una parte muy significativa en la cuenta de resultados”. La compañía trabaja sobre tres pilares fundamentales: junto a Ceetrus, propietaria de activos inmobiliarios de New Immo Holding, en mandatos relativos a la venta y gestión de operaciones de joint ventures y M&A; junto a empresas externas, ofreciendo servicios de intermediación, transacciones y financiación; y, por último, en la creación, desarrollo y gestión de fondos inmobiliarios.

“El departamento de capital market de Nhood, que se ha organizado como un equipo global pero con gestores dedicados a mercados locales, tiene varias operaciones en cartera para España que desarrollaremos en 2024 y 2025, además de un plan muy ambicioso que estamos trabajando con los equipos globales. El nuevo parque comercial La Maquinilla así como la venta de varios activos de Ceetrus son nuestros proyectos más significativos en el corto plazo”, explica la directiva, que es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid.

Trayectoria sólida Por otra parte, y preguntada por los resultados conseguidos por Nhood España durante el primer semestre de 2024, De Andres Sarria responde que las cifras “muestran una evolución altamente positiva, un rendimiento operativo satisfactorio y una trayectoria financiera sólida

NHOOD que mantendremos durante el segundo semestre”. La ocupación en los 33 centros gestionados por Nhood en el país se sitúa en el 95%, las cifras de ventas de los arrendatarios presentan una progresión del 7% y los ingresos de Nhood España crecen un 8% respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, la mayoría de los activos han registrado estabilidad en las afluencias (superando los 50 millones de visitantes), aunque “existe un crecimiento significativo en los dos grandes centros comerciales de nuestro porfolio, destacando el desarrollo de Vialia Vigo con un incremento del 7% respecto a 2023”.

En definitiva, los resultados obtenidos por Nhood España durante la primera mitad de 2024 confirman -a juicio de Elena de Andrés- la ambición y solidez de la compañía, gracias a la estrategia de transformación de activos y la regeneración urbana. Y de cara a lo que resta de año, “continuaremos apoyando a Ceetrus en su política de rotación de activos, fortaleceremos nuestra relación con los clientes con soluciones innovadoras y continuaremos impulsando la transformación del sector inmobiliario con proyectos de alto impacto social y medioambiental”.

Y es que para Nhood la regeneración urbana es un mandato supremo: “Buscamos transformar los centros comerciales tradicionales en espacios que integren comercio, vivienda, trabajo y ocio, creando así comunidades más sostenibles y dinámicas”, avanza la responsable de RFI de la compañía, que comenzó su carrera profesional en 2001 en el departamento de tesorería de Auchan Retail.

“Queremos ser referente en el mercado, siendo capaces de adaptarnos a las nuevas tendencias de consumo, a la integración de soluciones ecológicas para el desarrollo sostenible, en dar servicios que respondan a las necesidades locales y fomentando la reutilización y renovación de los espacios comerciales”, resalta De Andrés, agregando que, gracias a este enfoque, “respondemos a desafíos como la creciente digitalización, la demanda de experiencias más personalizadas y el compromiso con la sostenibilidad, elementos que marcan la transformación de la industria a nivel global”.

New Living Mood El concepto ‘New Living Mood’ resume el enfoque de regeneración urbana, usos mixtos y sostenibilidad que pretende desarrollar Nhood, que “realmente se traduce en mejorar la vida de las personas, de sus alrededores, de su entorno”. Con la mirada puesta en el medio y largo plazo, la idea inspiradora es la de ‘ciudad de los 15 minutos’, promoviendo la cercanía y la

LAS TRES CLAVES NHOOD

“Estamos en una etapa apasionante en nuestra compañía, sabemos adónde vamos y tenemos claro en qué nos queremos convertir” “Apoyaremos a Ceetrus en la rotación de activos, fortaleceremos la relación con los clientes e impulsaremos la transformación del sector” “Buscamos cambiar los centros comerciales tradicionales para que sean espacios que integren comercio, vivienda, trabajo y ocio”

multifuncionalidad de los espacios, lo que implica “combinar viviendas asequibles, comercio y servicios en un entorno regenerado”.

Elena de Andrés no quiere terminar la entrevista sin mencionar los desafíos a los que se enfrenta el sector de los centros comerciales desde el punto de vista de los recursos humanos para mantener su competitividad y asegurar la sostenibilidad: “Debemos fomentar la atracción y retención de talento, la formación continua para mantener al personal actualizado en cuanto a las nuevas tendencias y, al mismo tiempo, gestionar eficazmente la diversidad generacional, asegurando un entorno de trabajo inclusivo, donde se respete la diversidad cultural, de género y de pensamiento, así como un equilibrio entre la vida personal y laboral”.

Y concluye enfatizando que Nhood, como empresa de servicios inmobiliarios, “tiene el reto de atraer a los mejores profesionales calificados con habilidades específicas para ser una empresa empleadora referente en el sector”. El desarrollo de capacidades como la negociación, la comunicación efectiva y el espíritu de servicio en la relación con los clientes son y serán fundamentales para conseguir el éxito en los centros comerciales.

El nuevo parque comercial La Maquinilla, ubicado en Colmenar Viejo (Madrid), tendrá una superficie alquilable de 16.530 metros cuadrados y su apertura está prevista para 2026.

inforetail/ Septiembre 2024

77

CENTROS Y PARQUES COMERCIALES

Fernando Boró COORDINADOR DE OPERACIONES SCCE

valor añadido diferencial “ Nuestro reside en una gestión personalizada” Los 17 activos que gestiona Sociedad de Centros Comerciales de España (SCCE) han obtenido un incremento en la afluencia del 4,9% durante la primera mitad de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior, al tiempo que las ventas han crecido un 4%. A juicio del entrevistado, los espacios comerciales de su compañía destacan por su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la calidad de la experiencia.

POR JESÚS C. LOZANO

L

os activos gestionados por Sociedad de Centros Comerciales de España (SCCE) “han tenido un incremento del 4,9% en sus afluencias durante el primer semestre de 2024, respecto al mismo periodo del año anterior, y todo hace indicar que se cerrará el año con cifras positivas”, prevé el coordinador de Operaciones de la compañía, Fernando Boró Beltrán, añadiendo que, en su conjunto, han recibido más de 50 millones de visitantes desde enero a junio, destacando especialmente La Vaguada, con más de ocho millones.

Asimismo, los 17 centros comerciales que administra la compañía en España han registrado un desarrollo del 4% en las ventas comparables respecto al mismo periodo de 2023. “A pesar

LAS TRES CLAVES SCCE

“Specialty Leasing’, con un incremento del 6%, es una de las áreas con mayor potencial de crecimiento en los próximos años” “La gestión personalizada es fundamental para atraer a clientes, mantener a inquilinos y aumentar el valor del activo” “Los siguientes centros que pasarán por un proceso de reforma y transformación serán Gran Vía 2 y Plaza Mar 2” 78

inforetail/ Septiembre 2024

de las incertidumbres económicas, los centros siguen creciendo y adaptando su mix comercial a las nuevas necesidades de los clientes. Y destaca especialmente el área de ‘Specialty Leasing’, con un incremento del 6% en el volumen de negocio, siendo uno de los elementos con mayor potencial de crecimiento en los próximos años”, asegura el directivo.

Los espacios comerciales de SCCE destacan por “su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la calidad de la experiencia, tanto para comerciantes y propietarios, como para los consumidores”, resalta Boró, para quien “la gestión personalizada de los centros comerciales marca la diferencia en la relación con los comerciantes y los propietarios”.

Asimismo, también enfatiza que estos espacios comerciales no son una simple amalgama de tiendas, cines, gimnasios y espacios de ocio, sino que también ofrecen áreas verdes y espacios de relajación que mejoran la calidad del entorno y la experiencia del visitante: “Constituyen elementos diferenciales que no solo mejoran la satisfacción y lealtad de los consumidores, sino que también crean un entorno favorable para los negocios, contribuyendo al éxito del comercio”.

En este aspecto, destacan las recientes reformas efectuadas en Gran Plaza 2, ubicado en Majadahonda (Madrid); y Plaza Norte 2, en San Sebastián de los Reyes (Madrid). En el primer centro comercial se ha transformado la zona exterior que ocupaba un aparcamiento en un gran jardín botánico, que incluye un jardín vertical, pinos, palmeras, una cascada y una fuente interactiva. Por su parte, el segundo se ha convertido en un oasis de vegetación para ofrecer

SCCE

Las reformas de Gran Plaza 2 y Plaza Norte 2 (en la imagen) marcan “el inicio de una transformación importante” en los centros propiedad de LSGIE.

la sensación de pasear por un parque, gracias a numerosas palmeras y la flora plantada en la zona de restauración y en las balconadas.

sostenibilidad para atraer a consumidores cada vez más concienciados”.

Importantes transformaciones

Junto a la sostenibilidad, otros desafíos a los que se enfrenta el sector vienen definidos por el e-commerce y la integración de las nuevas tecnologías. “Tras el impacto negativo de la pandemia, el mercado se ha recuperado completamente, demostrando ser un sector con una enorme resiliencia, pero está experimentando cambios significativos. En este sentido, el comercio electrónico ha supuesto un reto considerable para los centros comerciales tradicionales, aunque también ha impulsado a muchos centros a integrar experiencias omnicanal, a renovarse e reinventarse ofreciendo experiencias que no se pueden replicar digitalmente”, reconoce Boró Beltrán, al tiempo que subraya que “la integración de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, la realidad aumentada y los sistemas de análisis de datos, es crucial para mejorar la experiencia del cliente y optimizar las operaciones”.

Para SCCE es fundamental la inversión en tecnologías emergentes, la simplificación de procesos y la digitalización, así como la diversificación de la oferta y un enfoque centrado en el cliente.

La suma de todos estos factores redundará en el desarrollo de la compañía en un sector que -a juicio del entrevistado- “goza de buena salud y ofrece significativas oportunidades de crecimiento”.

Sociedad de Centros Comerciales de España, con más de medio siglo de experiencia en el desarrollo, comercialización y gestión de centros comerciales, trabaja con un único objetivo: crear un valor responsable, humano y financiero siempre con el comercio como el componente más importante.

“Nuestro valor añadido diferencial reside en una gestión personalizada, que es fundamental para atraer a los clientes, mantener a los inquilinos, aumentar el valor del activo y, en definitiva, destacar en un mercado cada vez más competitivo”.

Conocimientos especializados y eficaces aplicados a un contexto socioeconómico en constante evolución.

“Las reformas de Gran Plaza 2 y Plaza Norte 2 han marcado el inicio de una transformación importante de los centros propiedad de La Sociedad General Inmobiliaria, adaptándolos a las nuevas necesidades del sector, creando espacios únicos, con una mayor digitalización y un enfoque ESG de impacto positivo en la comunidad y sostenibilidad medioambiental”, explica el directivo, que antes de ocupar su actual cargo fue gerente del centro comercial Arturo Soria Plaza. A las dos intervenciones mencionadas se une también la realizada en el barcelonés L’illa Diagonal, en el que se ha realizado una profunda renovación, destacando la nueva zona de terrazas denominada ‘Umbracle L’illa’, que ofrece una variada propuesta gastronómica y numerosos espacios para pasear y conectar con la naturaleza. “Los siguientes centros que pasarán por un proceso de reforma y transformación serán Gran Vía 2, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y Plaza Mar 2, en Alicante”, adelanta Fernando Boró.

Asimismo, el coordinador de Operaciones de SCCE también asegura que los centros gestionados por su compañía reforzarán su perfil sostenible durante este 2024. Desde la perspectiva ambiental, están trabajando en la reducción del consumo energético, la renovación de certificaciones BREEAM, la producción energética con renovables y en la mejora de la gestión de residuos. Y desde la vertiente social, “nuestro compromiso con las personas del entorno y sus problemas del día a día se traducirá en más de 200 acciones de responsabilidad social corporativa durante este año”, cuantifica el directivo, para quien “la presión para ser más sostenibles y socialmente responsables está en aumento, lo que obliga a que los centros comerciales deban adoptar prácticas ecológicas y demostrar su compromiso con la

Retos de los centros comerciales

inforetail/ Septiembre 2024

79

CENTROS Y PARQUES COMERCIALES

Alberto Bravo DIRECTOR DE ‘PROPERTY MANAGEMENT’ PARA IBERIA SONAE SIERRA

mantener nuestros “ Queremos centros a la vanguardia del ‘retail” La reconversión de los centros comerciales en lugares personalizados, innovadores y mixtos sigue siendo uno de los objetivos prioritarios de Sonae Sierra. Para ello, la inmobiliaria portuguesa mantiene una escucha activa con propietarios, comerciantes y visitantes. “Nos aseguramos de que estos activos sigan desempeñando un papel clave en las ciudades, más allá de ser un espacio comercial”, detalla Alberto Bravo.

POR ANA JULIÁN

A

nticiparse al futuro y liderar la evolución del sector en España. Estos son algunos de los objetivos marcados por Sonae Sierra, que aspira a ser un referente en la concepción y gestión de espacios comerciales. “Queremos aportar valor a través de la innovación, integrando diferentes usos en un único entorno”, asegura el director de Property Management para España y Portugal de Sonae Sierra, Alberto Bravo.

Según el directivo, la empresa lusa está enfocándose en crear “alianzas sólidas con propietarios y comerciantes, desarrollando centros que actúen como puntos de referencia en sus comunidades”, con el objetivo de contribuir a la revitalización urbana y al bienestar social, así como de “crear espacios funcionales y enriquecedores para todos”.

En este contexto, las buenas cifras avalan el éxito de su estrategia: su área de Property Management ha

El centro comercial Max Center de Barakaldo (Vizcaya) cerró 2023 con una tasa de ocupación del 96% y 130 locales en activo.

80

inforetail/ inforetail/ Septiembre Septiembre 2024 2024

logrado un sólido rendimiento en 2023, alcanzando cifras récord de ventas de los comerciantes de la cartera europea y, en el primer semestre de 2024, esta tendencia positiva continúa, con un aumento del 8% en los centros que gestiona en España.

En este país, la afluencia de visitantes también ha crecido un 5% en comparación con 2023. Asimismo, Sonae Sierra mantiene una tasa de ocupación global del 98% “gracias a las relaciones con los inquilinos y una dinámica comercial innovadora que atrae a los consumidores”, según detalla Bravo, quien también subraya que la compañía trabaja con propietarios y operadores de diferentes tipologías para “mantener los centros que gestionamos a la vanguardia del retail, incorporando nuevas ofertas y usos que refuercen su atractivo en el mercado”.

Poniendo el foco en España, la compañía portuguesa se encuentra en una fase de consolidación y expansión. Según explica el directivo, están centrados en aumentar la cartera de gestión para

SONAE SIERRA terceros, poniendo especial atención en aquellos ámbitos donde sus servicios aportan un valor añadido significativo. “Seguiremos demostrando nuestra capacidad de mejora continua en todos los activos que gestionamos; ofreciendo soluciones personalizadas alineadas con la visión y las necesidades de nuestros clientes. Además, estamos ampliando nuestros servicios hacia proyectos de uso mixto y la gestión de carteras para fondos”, ahonda Bravo.

Reconversión de espacios

La inmobiliaria lleva varios años fomentando la reconversión de los centros comerciales hacia espacios versátiles que ofrecen múltiples servicios y experiencias. En este sentido, algunos de los centros comerciales que gestiona en España han sido renovados, como es el caso de Valle Real (Cantabria), Max Center (Vizcaya), Luz del Tajo (Toledo) y Área Sur (Cádiz), abarcando 193.000 metros cuadrados (m2) de superficie alquilable.

Para Alberto Bravo, estas renovaciones “refuerzan su papel como centros de interacción social y conveniencia”, y, de este modo, se han creado “espacios modernos, sostenibles y eficientes que integran tecnología avanzada para mejorar la experiencia del cliente”.

Además, el director de Property Managment recuerda que “la personalización y la omnicanalidad están en el centro de la estrategia, combinando lo digital con lo físico para adaptarnos a las tendencias actuales de consumo”.

Por otro lado, en estas remodelaciones, la compañía ha puesto especial foco en uno de sus valores irrenunciables: la sostenibilidad. “A través de medidas de ecoeficiencia hemos logrado reducir significativamente el consumo energético y de agua, lo que nos permitió evitar 22 millones de euros en costes operativos. Estas iniciativas no solo mejoran el rendimiento medioambiental de los centros, sino que también refuerzan su valor para las comunidades y el entorno en el que operan”, profundiza Bravo.

Respecto a Breogán Park, proyecto de parque comercial ubicado en La Coruña, Sonae Sierra sigue avanzando en su comercialización. Ya ha cerrado acuerdos con Alcampo, que abrirá su segundo hipermercado en la ciudad, y Club Metropolitan, un espacio de fitness de 4.500 m2. Además, Yelmo Cines instalará los primeros cines premium de La Coruña, y Spaces (Rigus) ofrecerá un innovador centro de trabajo híbrido. Asimismo, Sould Park contará con una bolera profesional, escape room y karaoke.

Alberto Bravo afirma que este proyecto “está generando gran interés en el mercado”, al tiempo que añade que “está consolidándose como el centro de entretenimiento de referencia de la ciudad”. Asimismo, resalta que “será un referente en la integración de usos mixtos, combinando retail, restauración, entretenimiento y espacios de trabajo”, ya que “su enfoque moderno y vanguardista aportará un valor diferencial no solo a La Coruña, sino también a nivel nacional”.

LAS TRES CLAVES SONAE SIERRA

“El nuevo Breogán Park será un referente en la integración de usos mixtos a nivel nacional” “Queremos aportar valor a través de la innovación, integrando diferentes usos en un único entorno” “Nuestro modelo de gestión 360º nos permite adaptarnos a las expectativas de propietarios, inquilinos y visitantes” Papel “clave” en las ciudades

Haciendo referencia a los elementos diferenciadores de sus centros comerciales, Sonae Sierra vuelve a hacer especial hincapié en su enfoque multifuncional y omnicanal, así como en la adaptación y en la importancia que la compañía otorga a la sostenibilidad.

“Nos aseguramos de que los centros sigan desempeñando un papel clave en las ciudades, más allá de ser un espacio comercial, convirtiéndose en lugares de encuentro y experiencias compartidas”, remarca.

En primer lugar, la compañía apuesta por combinar comercio, entretenimiento, trabajo y servicios en un solo lugar. “Incorporamos tecnologías de última generación para crear una experiencia omnicanal fluida que satisface las necesidades de los consumidores actuales”, añade el directivo de la inmobiliaria.

“Nuestro modelo de gestión 360º -prosigue Bravo- nos permite adaptarnos continuamente a las tendencias del mercado y a las expectativas tanto de propietarios como de inquilinos y visitantes, garantizando una experiencia enriquecedora para todos los involucrados”.

Por otra parte, relativo a la sostenibilidad, declara que su compromiso “se refleja en nuestras prácticas de eficiencia energética y gestión de recursos, con programas como ‘Bright 2.0’, que optimizan operaciones y benefician tanto a las comunidades como al medio ambiente”.

Por último, haciendo balance de la situación actual del sector de centros y parques comerciales en España, Alberto Bravo opina que “está en plena transformación, impulsado por la digitalización y los cambios en los hábitos de consumo”, al tiempo que explica que “están adoptando modelos híbridos, integrando lo digital con lo físico para ofrecer una experiencia más fluida y personalizada”. El principal desafío para el futuro será, en opinión del directivo, “lograr que esta evolución tecnológica se complemente con la sostenibilidad”. inforetail/ Septiembre 2024

81

MESA DE ANÁLISIS FRUTAS Y HORTALIZAS

El volumen vendido de frutas y hortalizas crece un 4,4% según Circana

Cosechando buena salud

La comercialización de frutas y hortalizas frescas en supermercados e hipermercados empieza a recuperarse, tras las negativas evoluciones registradas en los últimos años. No obstante, existen claroscuros, ya que hay evoluciones no tan positivas en las frutas más básicas, como la naranja, que pierde el liderazgo como la más comprada frente al plátano.

POR ANA JULIÁN FRANCISCO MIGUEL / FOTOS: PIXABAY ■

82

inforetail/ Septiembre 2024

Ventas totales de frutas y hortalizas

Ventas por categorías Frutas

VALOR (millones €)..............+9,9% VOLUMEN (mill. kilos)........+4,4%

Verduras y hortalizas

VALOR (millones €)........+6,9%

VALOR (millones €)........+11,5%

VOLUMEN (mill. kilos).....+4,4%

VOLUMEN (mill. kilos).....+3,9%

5000

10000

4000

4000 3000

3000

8000

2000 2000

6000 1000 1000

4000 0

4.192,36

2000

0

1.826,73

2023

4.503,08

1.910,81

2024

0

3.295,32

1.570,73

2023

3.723,52

1.634,47

2024

TAM mayo de 2024.

Fuente: Circana / infoRETAIL.

7.487,68

3.397,46

8.226,60

2023

3.545,28

2024

doble dígito en las frutas (+9,4%) y lo superaba en las hortalizas (-12,6%).

Volviendo al TAM de mayo de 2024, las frutas han facturado 4.503,08 millones de euros, lo que representa un alza rutas, verduras y del 6,9% respecto al pasado El hortalizas han año, cuando las ventas supermercado logrado una se situaron en 4.192,36 facturación de millones; mientras que el acapara el 8.226,6 millones volumen ha aumentado de euros en el un 4,4%, totalizando conjunto de hipermercados 1.910,81 millones de y supermercados de España, kilogramos (en 2023 la de las ventas según datos del TAM de mayo cifra se quedó en 1.826,73 de fruta de 2024 de Circana, lo que millones). supone un 9,9% más que en el Por su parte, en el caso de las mismo periodo del año anterior, cuando verduras y hortalizas, la facturación la consultora contabilizó 7.487,68 ha crecido a doble dígito (+11,5%), millones de euros. En volumen, los datos situándose en 3.723,52 millones de también son positivos, con un alza del euros (en 2023 se contabilizaron 4,4% en las ventas, sumando, en total, 3.295,32 millones); al tiempo que el 3.545,28 millones de kilogramo, frente a volumen ha aumentado un 3,9% hasta los 3.397,45 millones de hace un año. los 1.634,47 millones de kilogramos, en Esta evolución revierte la registrada comparación con los 1.570,73 millones el pasado año, cuando el mercado del pasado periodo. sufría una caída del 2,04% en su comercialización, según datos de la Evolución de las frutas misma consultora analizados en el Ahondando en el comportamiento de número de septiembre de 2023 de la la categoría de frutas, lidera las ventas, revista infoRETAIL. Por aquel entonces, como es costumbre, el plátano, con lo que más se resentía era el consumo una participación del 14,9% en valor de hortalizas (-2,9%), aunque las y del 20,2% en volumen sobre el total frutas también presentaban descensos de las frutas. Su facturación ha sido de en su volumen vendido (-1,4%). En 671,4 millones de euros, un 3% más que cambio y debido a la fuerte inflación, en el mismo periodo del año anterior la facturación rozaba el crecimiento a (651,26 millones de euros); mientras que TAM mayo de 2024.

Fuente: Circana / infoRETAIL.

F

36,1%

inforetail/ Septiembre 2024

83

MESA DE ANÁLISIS PASCUAL PRATS PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL KAKI

“Nos queda mucho recorrido por delante” Las 42 empresas asociadas a la Asociación Española del Kaki (AEKAKI) aglutinan el 55% de la producción nacional de esta fruta, para la que se estiman 340 millones de kilogramos para la próxima campaña. Tres son los retos a los que se enfrenta el kaki: incremento de los costes de producción, alargar el periodo de conservación e impulsar su consumo. “Aún queda mucha gente que no conoce el kaki, incluso en Valencia mismo”, lamenta el entrevistado. ¿En qué situación se encuentra actualmente el cultivo del kaki en España?

El cultivo del kaki totaliza, aproximadamente, 16.500 hectáreas en toda España, de las que el 95% se ubica en la Comunidad Valenciana. Tras el boom que se produjo hace años, cuando todo el mundo plantaba kaki como inversión, la situación ha cambiado en estos últimos cinco o seis años, ya que la rentabilidad ha mermado considerablemente, lo que ha supuesto que la superficie se haya reducido al menos un 20%. Esto también ha generado que la producción se haya estabilizado y el cultivo se haya vuelto más profesional.

La próxima campaña se iniciará este mes de septiembre. ¿Qué previsiones contemplan de producción?

Para esta campaña, cuyo inicio está previsto para el 25 de septiembre, se espera una producción potencial máxima de 340 millones de kilogramos. De momento, la calidad es buena, pero hay que ser cautos, ya que el pedrisco que cayó el pasado año justo antes de septiembre mermó tanto la calidad como la producción, quedándose en 260 millones de kilos.

Sobre esa producción que menciona, ¿cuánto representa el consumo en España?

En España se consumen alrededor de 35 millones de kilos. El 70% de la producción se destina a Europa, siendo Alemania, Francia e Italia nuestros principales mercados.

Finalmente, entre el 15 y 20% restante se comercializa en terceros países, como Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Malasia, Brasil, Jordania, Hong Kong, Canadá y Estados Unidos.

¿En qué situación se encuentran las exportaciones a China?

Tras varios años de trabajo conjunto entre las empresas privadas y las cooperativas de Anecoop para conseguir el protocolo de exportación, el pasado año se enviaron los dos primeros contenedores a China.

Es muy costoso y complicado, ya que hay que pasar bastantes controles, pero es verdad que se trata de un mercado muy interesante por los 1.000 millones de consumidores. ¿Cómo es la relación con la distribución comercial en España?

Alrededor del 80% de nuestra producción se vende en el canal de supermercados e hipermercados.

Trabajamos con distribuidores como Lidl, Aldi, Carrefour, Mercadona y Consum, entre otros. Y lo bueno que tienen es que te garantizan un precio medio por campaña. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el kaki?

En primer lugar, mencionaría el incremento anual de los costes de producción, ya que a la subida de insumos como luz, fertilizantes y agua, hay que añadir que cada vez existen más plagas que requieren más tratamientos. Por otra parte, también trabajamos en alargar los periodos de conservación manteniendo la calidad del producto y, para ello, estamos realizando varios proyectos con diversas universidades. Y, por último, queremos impulsar su consumo, ya que aún queda mucha gente que no conoce el kaki, incluso en Valencia mismo. Nos queda mucho recorrido por delante.

el volumen vendido ha sumado 387,39 millones de kilos, un 11,5% más que en 2023 (342,84 millones).

84

inforetail/ Septiembre 2024

A continuación, la manzana (9,3% de participación en valor y 10,9% en volumen) ha incrementado sus ventas en valor

inforetail/ Septiembre 2024

85

MESA DE ANÁLISIS Ventas por productos Frutas Plátano Manzana Naranja Aguacate Fresa/fresón Mandarina Kiwi Frutas del bosque Uva Resto

Verduras y hortalizas 14,9% 9,3% 9,2% 6,7% 6,4% 6,4% 6,3% 5,7% 5,3% 29,8%

Tomate Patata Cebolla Pimiento Lechuga Zanahoria Coles Champiñón Calabacín Resto

19,4% 18,3% 10,1% 7,1% 7,0% 4,1% 4,1% 3,8% 3,4% 22,7%

TAM mayo de 2024. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada producto sobre el total de las respectivas facturaciones de frutas y verduras-hortalizas en 2024. Fuente: Circana / infoRETAIL.

(+14,6%) y también en volumen (+6,4%).

Así, la facturación ha sumado 419,35 millones de euros, en comparación con los 358,12 millones del periodo anterior; y el volumen comercializado ha resultado en 209,73 millones de kilogramos, frente a los 196,3 millones de 2023.

Muy de cerca en valor (9,2% de cuota) y superando en volumen (13,7% de participación) aparece la naranja, con unas ventas totales durante el TAM estudiado de 412,51 millones de euros, un 4,3% más que el año pasado (394,77 millones de euros) y 262,29 millones de kilos, sufriendo una caída del 11% respecto al periodo anterior (291,14 millones de kilogramos).

Por su parte, el aguacate (6,7% de cuota en valor y 3,5% en volumen) ha alcanzado 300,29 millones de euros, frente a los 260,35 millones del pasado año (+13,3%); y 67,25 millones de kilogramos, en comparación con los 63,34 millones de 2023 (+5,8%).

En lo que respecta a la fresa/fresón (6,4% de participación en valor y 2,9% en volumen), el crecimiento registrado es a doble dígito. En valor, las ventas se han 86

inforetail/ Septiembre 2024

situado un 16% por encima, sumando 289,41 millones de euros, en comparación con los 243,1 millones de hace un año; y en volumen el incremento ha sido del 12,8% hasta los 55,7 millones (hace un año se contabilizaron 48,6 millones).

La sexta posición tanto en valor (6,4% de participación) como en volumen (7,1%) corresponde a la mandarina, cuyas ventas en valor han caído un 1,2%, quedándose en 288,83 millones de euros, pero su volumen ha crecido un 5,2% hasta los 135,47 millones de kilos (en comparación con los 292,3 millones de euros y 128,43 millones de kilos de 2023).

Crecimiento del kiwi

En cuanto al kiwi (6,3% y 3,3% de participación en valor y volumen, respectivamente), ha crecido un 14,5% en valor, pasando de 242,74 millones de euros en 2023 a 283,91 millones actualmente; y un 8,4% en volumen (56,9 millones en 2023 frente a 62,16 millones en 2024).

Las frutas del bosque (5,7% de cuota en valor y 0,9% en volumen) también evolucionan muy positivamente en

FRUTAS Y HORTALIZAS

Ventas por canales Frutas Súper+autoservicio Tienda tradicional Tienda de descuento Hipermercado E-commerce Resto

Verduras y hortalizas 36,1% 29,7% 11,4% 8,0% 1,1% 13,7%

Súper+autoservicio Tienda tradicional Tienda de descuento Hipermercado E-commerce Resto

35,5% 26,0% 10,7% 7,8% 1,3% 18,7%

TAM 31 de diciembre de 2023. Datos porcentuales sobre el peso en volumen de cada canal de comercialización sobre el total de las ventas de frutas u hortalizas en 2023.

Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL.

facturación (+18,5%) y demanda (+11,3%), contabilizando para el periodo actual 255,68 millones de euros y 18,08 millones de kilogramos.

A continuación, se encuentra la uva, que representa el 5,3% de la facturación total conseguida por las frutas y el 2,8% del volumen comercializado, con unas mejoras del 15,5% en valor y del 13,9% en volumen, llegando a los 237,3 millones de euros y los 54,09 millones de kilogramos.

Por su parte, la décima posición en cuanto a facturación en las frutas (4,8% del total) y la quinta en volumen comercializado (7,4%) es ocupada por el melón, que ha vendido 215,61 millones de euros (-2,7%) y 142,33 millones de kilos (-1,6%).

Detrás del top ten de frutas más vendidas aparecen las variedades tropicales o exóticas, con 199,99 millones de euros (+12,3%) y 70,41 millones de kilos (+16,6%); la sandía, con 190,49 millones de euros (-6,3%) y 163,22 millones de kilos (-3,1%), siendo la cuarta fruta más vendida; la pera, con 172,17 millones de euros (+16,4%) y 72,47 millones de kilos (+2,3%); el limón, con 116,15 millones de euros (-5,9%) y 58,24 millones de kilos (+1%); el melocotón, con 93,38 millones de euros (+7%) y 33,7 millones de kilos (+19,9%); y la piña, con

59,45 millones de euros (+0,1%) y 33,81 millones de kilos (-0,5%).

Las hortalizas se recuperan

Por su parte, en el apartado de verduras y hortalizas, el tomate encabeza las ventas en valor en el TAM mayo de 2024, con una participación del 19,4%, lo que supone una facturación de 723,37 millones de euros, un 7% más que en 2023 (672,73 millones). En volumen cuenta con el 16,7% del total de la categoría -por detrás de la patata-, tras haber incrementado sus ventas un 5,9% durante el periodo analizado hasta totalizar 273,44 millones de kilos, frente a los 257,3 millones del año anterior.

Asimismo, la patata encabeza el ranking de ventas en volumen, con una cuota del 28,6% y 467,14 millones de kilos comercializados (un 6,2% más El plátano que el anterior año, cuando representa el las ventas fueron de 438,18 millones). Su facturación (representa el 18,3% del total de verduras y de las frutas hortalizas) también ha crecido, un 16,8%, hasta los comercializadas 681,49 millones de euros -lo que supone un 18,3% del total de la categoría-.

20,2% inforetail/ Septiembre 2024

87

MESA DE ANÁLISIS KLAUS HÖLZL DIRECTOR DE VENTAS DE VOG

“Una manzana es algo más que una fruta” Desde comienzos de agosto, los más de 4.000 productores de manzanas del Consorcio VOG trabajan en la nueva cosecha. A pesar del descenso productivo previsto en la mayoría de los países de la Unión Europea, las perspectivas de la entidad del Tirol del Sur (Italia) para la nueva campaña de comercialización son positivas, con volúmenes que garantizan la disponibilidad durante los 12 meses del año. ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por VOG durante la campaña 2023/24?

La temporada fue positiva. Gracias a un buen comportamiento de las ventas en los meses de primavera y verano, el Consorcio mantuvo su posición en el mercado y alcanzó sus objetivos de ventas. En cuanto a las exportaciones, crecieron los mercados extraeuropeos, en particular Sudamérica y Centroamérica.

¿Qué es lo más destacable del surtido del VOG? Disponemos de un surtido varietal que es capaz de satisfacer diferentes necesidades de consumo durante los 12 meses del año. Consideramos que esto es un activo fundamental para hacer frente a la situación global y gestionar mejor las demandas de los consumidores. Nuestro objetivo es producir manzanas de máxima calidad, que sean capaces de venderse en diferentes periodos comerciales.

¿Qué podría destacar de las ventas en España?

España, debido a su proximidad, es un mercado muy relevante para el Consorcio VOG. Además de la importancia que tienen las marcas Marlene y Kanzi, durante la pasada campaña creció el interés por nuevas propuestas como envy, Crimson Snow y Cosmic Crisp.

En cuanto a los mercados internacionales, ¿qué es lo más sobresaliente?

Nos encontramos en una fase de gran transformación de los mercados internacionales, dominada por las incertidumbres geopolíticas y las incógnitas climáticas. Para seguir siendo competitivos es necesario adoptar estrategias de diversificación de mercados, que es uno de nuestros puntos fuertes, ya que nos permite llevar nuestras manzanas a nuevos territorios y satisfacer las necesidades de distintas partes del mundo.

¿Qué perspectivas de producción tienen para la nueva temporada?

Tal y como se desprende de las previsiones avanzadas en la conferencia de Prognosfruit 2024, celebrada a comienzos de agosto en Budapest, se prevé que exista una bajada en la producción en todos los países de la Unión Europea, con una cosecha de alrededor de 10,2 millones de toneladas, lo que supondrá un descenso del 11,3% respecto al año anterior. Este descenso se debe, fundamentalmente, a las heladas que se produjeron durante la época de floración.

Y, en este contexto, ¿qué perspectivas tiene el Consorcio VOG? Aunque prevemos un ligero descenso en la producción, las perspectivas del Consorcio del Tirol del Sur siguen siendo positivas, estando nuestro foco para esta temporada puesto en el surtido, los mercados internacionales y el aumento del consumo.

Finalmente, ¿de qué manera se puede aumentar el consumo de manzanas?

Contamos con una oferta bien articulada y equilibrada, capaz de ofrecer a cada consumidor la manzana adecuada para cada necesidad, en cada época del año. Ello nos permite estimular el consumo de manzanas, junto a innovadoras campañas de marketing y fuertes marcas. El hilo conductor que une todas nuestras marcas es el concepto de que una manzana es algo más que una fruta, ya que es una forma de expresar valores y estilos de vida.

La tercera hortaliza más vendida en el canal de gran consumo español es la cebolla (10,1% de cuota en valor y 11,1% 88

inforetail/ Septiembre 2024

en volumen), cuyas ventas han aumentado tanto en valor como en volumen, un 13,4% y un 4,8%, respectivamente. Así, la facturación

Visítanos en FRUIT ATTRACTION 08. - 10.10.2024 pabellón 8 - stand 8C06

Encantamos a los consumidores en cada temporada.

Cultivada en un clima alpinomediterráneo

Controlada con la máxima diligencia

Disponible en todas las estaciones del año

marlene.es

De granjas familiares

marlene.apple

marlene

Diversidad irresistible para todos los gustos

Calidad especial gracias a las diferentes estaciones

inforetail/ Septiembre 2024

89

MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: JAIME RUANO – ALBERTO SOLAZ DIRECTORES COMERCIALES IV Y V GAMA DE VEGETALES LÍNEA VERDE

“Queremos seguir siendo punta de lanza en la innovación”  ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo la IV gama?

Durante el año pasado, la categoría de IV gama creció un 2,6%, y todo apunta a que durante los próximos meses este crecimiento continuará.

Creemos que las soluciones rápidas y sabrosas aportan un valor añadido al consumidor, como las ensaladas completas, que el año pasado tuvieron un crecimiento del 3%. En este sentido, vemos que la gran distribución está completamente alineada, ya que cree en este tipo de productos como un valor seguro de crecimiento.  Y en este contexto de mercado, ¿cómo resume la evolución que está siguiendo su compañía?

Creemos que existe todavía mucho margen de crecimiento, ya que el consumidor seguirá demandando este tipo de productos al ser soluciones rápidas, cómodas y saludables.

Desde el grupo La Línea Verde sabemos cubrir estas necesidades con nuestra marca DiqueSí, con una permanente apuesta por la innovación, además de una colaboración muy estrecha con la gran distribución, sin la que este trabajo no sería posible.  ¿Qué perspectivas tiene su compañía para este 2024?

Queremos seguir siendo punta de lanza en la innovación de la categoría. Muchas de las innovaciones que hemos lanzado en los últimos años se están convirtiendo en básicos actuales de la IV gama y trabajamos para que siga siendo así. Para conseguirlo vamos a dedicar más recursos no sólo a la innovación, sino también

a la promoción de nuestra marca DiqueSí para aportar un mayor valor y visibilidad. Nuestro objetivo es que consumidores y clientes tengan en DiqueSí su marca de referencia en IV y V gama.  ¿Cómo se puede impulsar el crecimiento de la IV y V gama en España?

Partiendo de la base de que el actual desarrollo de las categorías de IV y V gama refrigeradas todavía tiene un amplio margen de mejora, desde La Línea Verde apostamos por el esfuerzo de toda la cadena para generar más espacios en los lineales refrigerados. Por nuestra parte, desde el grupo La Línea Verde, creemos firmemente en tres pilares para continuar incentivando el consumo, que son innovación, agilidad y convenience.  ¿De qué manera impulsarán cada uno de los tres puntales que menciona?

En cuanto a la innovación, sabemos que los consumidores necesitan estímulos constantes en el punto de venta, encontrándose siempre en busca de surtidos dinámicos, por lo que DiqueSí apuesta por complementar las referencias de mayor demanda con otras que roten por campañas para conseguir mantener el interés y alimentar la curiosidad. En cuanto a la agilidad, creamos alianzas muy cercanas con nuestros clientes para captar inputs de desarrollo y llegar antes que nadie con nuevas soluciones al mercado. Y sobre la convenience se puede indicar que se trata de responder a la falta de tiempo de los consumidores, quienes necesitan cada vez más productos que poder consumir en cualquier momento y en cualquier lugar.

ha llegado a los 377,03 millones de euros -frente a los 326,5 millones de 2023- y el volumen a los 181,12 millones de kilos -en comparación con los 173,37 millones de hace un año-.

El pimiento ostenta la cuarta plaza en cuanto a valor (7,1% de cuota) y la quinta 90

inforetail/ Septiembre 2024

en volumen (5,7%), sumando 265,23 millones de euros, lo que, en comparación con los 237,65 millones de 2023 significa un alza del 10,4%; por su parte, el volumen comercializado también ha aumentado un 11,1% hasta los 93,18 millones de kilos (el pasado año se registró 82,83 millones).

inforetail/ Septiembre 2024

91

MESA DE ANÁLISIS Productos más exportados Frutas

Hortalizas 25,2% 19,1% 17,9% 8,5% 6,8% 6,3% 5,7% 10,5%

Mandarina Naranja Fresa Limón/Lima Frambuesa Aguacate Arándano Resto

21,4% 16,0% 12,6% 12,1% 11,5% 5,9% 3,7% 16,8%

Pimiento Tomate Pepino Lechuga Coles Calabacín Ajo Resto

Productos más importados Frutas Aguacate Arándano Frambuesa Plátano Manzana Uva de mesa Mango/guayaba Resto

Hortalizas 13,5% 12,4% 11,1% 6,9% 6,6% 6,5% 6,5% 36,6%

Patata Judía Pimiento Tomate Cebolla Espárrago Ajo Resto

39,8% 11,4% 8,8% 8,6% 7,1% 4,3% 3,2% 16,8%

Datos porcentuales en valor sobre el total de exportaciones e importaciones de frutas/ hortalizas durante los tres primeros meses de 2024. Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria / infoRETAIL.

De igual modo, la lechuga (7% y 5,4% de participación en valor y volumen, respectivamente), ha mejorado tanto en 92

inforetail/ Septiembre 2024

facturación (+10,6%) como en volumen (+5,6%), llegando a sumar 261,09 millones de euros y 87,46 millones de kilogramos

Juntos, cultivando un mañana más saludable, kiwi a kiki En Zespri, la sostenibilidad significa algo más que establecer y alcanzar objetivos. Es el núcleo de nuestro negocio: el kiwi. Junto con nuestros socios del sector, innovamos constantemente para ofrecer a los consumidores kiwis nutritivos, de bajo impacto y gran sabor, al tiempo que promovemos la resiliencia medioambiental.

El kiwi Zespri es más que una fruta. Su poder nutricional reside en sus vitaminas esenciales, antioxidantes y fibra que favorecen una vida sana y refuerzan el sistema inmunitario, ofreciendo beneficios para la salud a largo plazo a consumidores de todo el mundo.

Además, es una parte clave de nuestro enfoque para ofrecer una alimentación más sana.

Mantener la frescura y la calidad de nuestros kiwis, minimizando al mismo tiempo el impacto medioambiental, también es esencial para nosotros.

Nuestro objetivo es ambicioso: para 2025 queremos que el 100% de nuestros envases sean reutilizables, reciclables o compostables, y la vez reducir nuestra huella de envases para 2030. Ya estamos en el 88% y cada día nos acercamos más a nuestro objetivo.

Reducir nuestra huella de carbono es otra prioridad, y el transporte es un área clave. Hemos desarrollado una hoja de ruta neta cero hasta 2050, centrada en reducir las emisiones en toda nuestra cadena de suministro. Gracias a la colaboración con socios del sector, hemos mejorado la eficiencia del transporte marítimo y reducido emisiones año tras año, con el objetivo de ser carbono-positivos en 2035. También estamos explorando corredores marítimos ecológicos para acelerar aún más la transición a combustibles de bajas emisiones.

Y como empresa que pertenece en su totalidad a productores de kiwi (nuevas

y anteriores generaciones), los acompañamos en su producción sostenible proporcionándoles herramientas y recursos para mejorar el rendimiento, reducir las emisiones y aumentar la resiliencia. Como parte de nuestro ensayo de neutralidad de carbono, desarrollamos la primera calculadora de la huella de carbono de los frutales de kiwi, que permite a nuestros 4.300 cultivadores medir y comprender sus emisiones en el campo. También nos estamos preparando para el futuro con nuestro Plan de Adaptación al Cambio Climático, que garantiza que nuestra industria pueda resistir y prosperar en medio de condiciones climáticas cambiantes.

En Zespri creemos que el verdadero progreso hacia un sistema alimentario más sostenible pasa por el trabajo conjunto con nuestros productores, comunidades y socios; y al hacerlo, pretendemos aportar valor a las personas y al planeta con cada kiwi consumido.

BRANDED CONTENT

Una marca que goza de la confianza de todo el mundo por ofrecer fruta sana y de alta calidad, y que tiene un claro papel que desempeñar en un sistema alimentario que no siempre apoya a las personas o al medio ambiente: ser un agente del cambio. Nuestros kiwis, el medio ambiente y nuestras comunidades son las tres áreas objetivo a las que queremos aportar un cambio significativo e impulsar una transformación del sistema alimentario.

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: TANIA LÓPEZ DIRECTORA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN DE GRUPO LA CAÑA

“Ofrecemos producción local, cercanía e innovación”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Grupo La Caña durante 2023?

El pasado año lo cerramos con una facturación de 194,68 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7% respecto a 2022.

Asimismo, el valor total de las exportaciones se elevó hasta los 158,12 millones de euros, lo que representa el 81,2% del total de nuestras ventas. Trabamos unas líneas muy constantes con nuestros clientes a lo largo de todo el año, y nos aseguramos de que la calidad de nuestra producción en fresco siga siendo la demandada, ofreciendo continuidad y seguridad en el suministro.  Además de esa continuidad y seguridad que comenta, ¿cuáles son las principales características de los productos comercializados por Grupo La Caña?

En Grupo La Caña podemos destacar que mantenemos el nivel de ventas en las distintas categorías que trabajamos gracias a la calidad, enfocándonos en variedades con sabor superior, textura agradable y características organolépticas deseables.  ¿Qué previsiones contempla para este 2024?

Sin querer anticiparnos a dar datos concretos o aventurarnos a las previsiones que solemos trabajar en septiembre, que es cuando

cerramos nuestro año, sí podemos decir que está siendo un año bastante inestable, debido, fundamentalmente, a la caída que se produjo en la producción en Marruecos en el último trimestre de 2023 y a la sobreproducción que ha habido en España debido a la climatología tan benigna que tuvimos en primavera. Estos dos factores han hecho que el mercado se resintiera y hayamos tenido precios que no se correspondían con esta época del año.  ¿Cuáles son los principales pilares estratégicos de la compañía?

En primer lugar, la producción local como prioridad. Nuestras zonas principales de cultivo son Granada y Almería en producción hortofrutícola; y Málaga, Cádiz y Huelva para las producciones de frutas tropicales.

En segundo lugar, destaca la cercanía con el agricultor, ya que, a pesar de nuestro crecimiento, damos un servicio personalizado 24/7 al agricultor, algo que heredamos de mi padre, quien conocía y trataba personalmente a los agricultores. Y, por último, menciono también nuestra apuesta por la innovación, algo en lo que fuimos pioneros, ya que hace más de diez años que empezamos a trabajar en proyectos de I+D+i, estableciendo firmes alianzas con centros tecnológicos y de transferencia de conocimiento como las universidades de Granada y Almería.

vendidos, mientras que el pasado año se contabilizó 233,41 millones de euros y 81,69 millones de kilos.

La zanahoria alcanza la sexta La patata posición en valor sobre el total de acapara el verduras y hortalizas (4,1% de cuota), pero la cuarta en volumen comercializado (6,9%), creciendo un 27,5% en facturación, hasta los de las hortalizas 152,48 millones de euros -frente a vendidas los 110,55 millones de 2023-; y un 7,2% en volumen, situándose en 113,48 millones de kilos -en comparación con los

28,6% 94

inforetail/ Septiembre 2024

105,31 millones de hace un año-.

En cuanto a las coles, con un 4,1% de cuota en valor y un 4,3% en volumen, han mejorado tanto en la primera variable (+7,9%) como en la segunda (+3,6%), situándose en 151,16 millones de euros y 70,26 millones de kilos. Por su parte, los champiñones (3,8% de participación en valor y 1,5% en volumen) totalizan 141,55 millones de euros (+12,4%) y 25,25 millones de kilogramos (+3,7%).

El calabacín alcanza la novena plaza en términos de facturación (3,4% de cuota),

Frescura a medida

Mesa modular nebulizada para verduras frescas Todo en uno

• Conservación natural • Seguridad alimentaria • Retorno y rentabilidad • Diseño exclusivo, ergonómico y sostenible • Materiales certificados de alta calidad • Maderas y acabados personalizados • Modulable según espacio y personalizable

Para liderar en frescos Un mueble robusto y atractivo con nuestro sistema de nebulización por alta frecuencia integrado, para impulsar las ventas y prolongar la vida útil del producto fresco.

Más información en nebulizacion.eu Atención e información: (+34) 93 754 98 98 contactar: info@nebulizacion.eu inforetail/ Septiembre 2024

95

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: JORGE I. BROTÓNS DIRECTOR COMERCIAL DE BONNYSA

“Pedimos que nos dejen realizar nuestra labor y que sea rentable”  ¿Cuál es el principal objetivo estratégico de Bonnysa?

Tenemos un objetivo muy claro, que es poder llevar a los consumidores todo lo mejor de la dieta mediterránea siendo honestos, sostenibles y proporcionando frutas premium al alcance de todos los consumidores.  ¿Qué importancia tienen las exportaciones para su empresa?

Bonnysa, desde sus inicios, es una empresa exportadora. El 70% de lo que producimos se destina a la exportación, estando presentes en la Unión Europea, Reino Unido, Sudáfrica y Asia.  ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo la categoría de frutas y hortalizas en España?

La inflación y la subida en el coste de la cesta de la compra han afectado de lleno en el consumo de frutas y hortalizas, que son sensibles a las subidas de costes y llevan dos años continuos

acumulando subidas. Creemos que estamos llegando al punto de estabilización y confiamos en que los precios se moderen.  ¿Cómo se puede incrementar el consumo en los hogares?

En primer lugar, deben permitirnos a los agricultores realizar nuestra labor y que sea rentable. Muchos nuevos impuestos, no consensuados con el sector, así como las subidas de costes hacen que irremediablemente se repercuta a la cadena de valor, lo que afecta al bolsillo de los consumidores y, por tanto, frena el consumo.

Y, por otra parte, también es necesario realizar campañas específicas de promoción en el consumo de frutas y verduras, y además que éstas sean de origen nacional; todos sabemos que es bueno consumir frutas y verduras, pero al consumidor hay que recordárselo de manera publicitaria para que empatice y no olvide incluirlos siempre cada día.

si bien su participación en volumen llega hasta el séptimo lugar (4,4%), consiguiendo vender durante el periodo analizado 125,69 millones de euros (+0,5%) y 72,19 millones de kilos (+3,8%). La décima posición en términos de facturación de verduras y hortalizas corresponde a las judías verdes, con una facturación similar al calabacín (125,67 millones de euros) y un incremento del 14,8%, mientras que el volumen comercializado se queda en 27,64 millones de kilos (+0,7%).

Detrás del top ten, las cinco variedades de verduras y hortalizas más vendidas son el ajo, con 103,56 millones de euros (+10,6%) y 17,69 millones de kilos (+2,9%); el pepino, con 91,36 millones de euros (+6,2%) y 49,76 millones de kilogramos (+7,5%); el puerro, con 85,92 millones de euros (+15,6%) y 25,67 millones de kilogramos (+9%); el espárrago, con 65,13 millones de euros (+3,3%) y 7,44 millones de kilos (-5,6%); y la 96

inforetail/ Septiembre 2024

seta, con 63,24 millones de euros (+33%) y 6,51 millones de kilos (+25,5%).

Finalmente, por detrás aparecen la calabaza, que suma 57,64 millones de euros y 22,12 millones de kilos (lo que supone unos aumentos del 12% y del 2%, respectivamente); la berenjena, con 43,67 millones de euros y 23,93 millones de kilos (-4,4% y +7%, respectivamente); ajo tierno, con 4,09 millones de euros y 356 toneladas (-14,1% y -19,9%, respectivamente); y champiñón-seta, con 1,48 millones de euros y 167 toneladas (-80,3% y -78,6%, respectivamente).

Contención en los precios

Pasando ahora a analizar la situación de los precios, aunque se mantiene la inflación, la moderación ha sido la tónica general. De hecho, según el TAM de Circana de mayo de 2024, las frutas han experimentado un incremento del precio del 2,5%, mientras

FRUTAS Y HORTALIZAS

que las verduras y hortalizas lo han aumentado un 7,6%. Echando la vista atrás, en el número de septiembre de 2023 de infoRETAIL se anotaban alzas del 10,8% y del 15,5%, respectivamente, según datos también de Circana.

Retomando el TAM actual, dentro de las frutas, lidera la inflación la naranja, cuyo precio ha subido un 15,3% durante el último año; la pera (+14,1%), la manzana (+8,2%), el aguacate (+7,5%), las frutas del bosque (+7,2%), el kiwi (+6,1%) y la fresa/fresón (+3,2%). También con incrementos, pero más bajos, aparecen la uva (+1,6%) y la piña (+0,6%).

Por el contrario, las frutas que más han bajado su precio han sido el melocotón (-12,9%), el plátano (-8,5%), el limón (-6,9%), la mandarina (-6,4%), las frutas tropicales/ exóticas (-4,3%), la sandía (-3,3%) y el melón (-1,1%). Es importante recordar que estos dos últimos segmentos habían disparado sus precios durante el TAM mayo 2023 un 56,5% y un 35,4%, respectivamente, liderando las subidas de las frutas.

En cuanto a los incrementos de precios a volumen constante en hortalizas y verduras, por encima de la media han subido la zanahoria (+20,4%), la judía verde (+14,1%), la patata (+10,6%), la calabaza (+10%), el espárrago (+9%), el champiñón (+8,7%), la cebolla (+8,6%) y el ajo (+7,7%). Ya por debajo del alza promediada en la categoría se sitúan la seta (+7,5%), el puerro (+6,5%), el ajo tierno (+5,7%), la lechuga (+5,1%), las coles (+4,3%) y el tomate (+1,1%).

Asimismo, las hortalizas con mayores bajadas en precios han sido la berenjena (-11,4%), el calabacín (-3,3%), el champiñónseta (-1,6%), el pepino (-1,3%) y el pimiento (-0,6%).

Disminuye la carga de compra

Por otra parte, y ahora atendiendo a los datos facilitados por Kantar Worldpanel, para el TAM junio de 2024, el valor conjunto de frutas y hortalizas asciende a 14.073 millones de euros, lo que supone un incremento del 4% respecto al mismo periodo de 2023 (13.530 millones) y del 4,2% si la comparación se realiza con 2021 (13.511 millones). Sin embargo, el volumen comercializado en 2024 se reduce a 6.745 millones de kilos, lo que representa una caída del 1% frente a 2023 (6.815 millones) y del 15% respecto a 2021 (7.934 millones de kilos). Así las cosas, la compra media actual está nueve kilos por debajo del año pasado (355 kilos en 2024 frente a 364 kilos en 2023) y 72 kilos por debajo de lo

que se adquiría en 2021 en La inflación los hogares españoles. en las frutas “Disminuye la carga por se atenúa ocasión de compra de frutas y hortalizas con el hasta un afán de controlar el gasto”, se apunta desde Kantar Worldpanel, agregándose que el 100% de los hogares españoles ha comprado frutas y hortalizas durante los últimos cuatro años.

Profundizando más en el análisis de los datos facilitados por la consultora, se aprecia que la carga por acto de compra va disminuyendo paulatinamente año tras año (situándose actualmente en 3,3 kilos frente a los 4 kilos de 2021), aunque el gasto por acto de compra está en 6,84 euros de media (frente a los 6,72 euros de 2021), tal y como se puede comprobar en el gráfico publicado en la página 99. No obstante, la frecuencia de compra se mantiene en 108 veces.

Pormenorizando en el análisis, y poniendo el foco exclusivamente en las frutas, su facturación ha crecido un 3,1% respecto a 2023, situándose en 7.648 millones de euros; mientras que el volumen ha bajado un 2,1%, quedándose en 3.605 millones de kilos. En lo que respecta a la compra media, en 2024 se ha comprado 190 kilos de fruta, siete kilos menos que en 2023 y la penetración se sitúa en el 99,5%, una décima menos que el año anterior.

Por segmentos, destaca que, durante el último año, las naranjas siguen disminuyendo su demanda (se adquieren cinco kilos menos que en 2023), perdiendo el liderazgo como fruta más comprada frente al plátano. Asimismo, y si la comparación en ventas se realiza respecto a 2021, se comprueba que las mayores caídas en la compra media se las anotan naranjas (-12 kilos), sandía (-5 kilos), melón (-4 kilos), pera y manzana (-3 kilos en ambos casos).

Por su parte, y analizando ahora las hortalizas, los más sobresaliente es su estabilización frente a 2023. De hecho, en 2024 su penetración (99,8%) se ha mantenido constante, si bien la compra media ha caído dos kilos, quedándose en 165 de media. Así, el volumen total de la categoría ha sido de 3.140 millones de kilos (+0,2%) y la facturación de 6.425 millones de euros (+5,1%).

Por productos, y realizando la comparación en ventas frente a 2021, las mayores pérdidas de compra media se dan en patatas (-8 kilos), tomates (-4 kilos) y cebollas (-3 kilos). Así las cosas, en 2024 la compra media es 34

2,5%

inforetail/ Septiembre 2024

97

MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: JEAN MICHEL BERANGER DIRECTOR GENERAL DE PRINCESA AMANDINE IBÉRICA

“Prevemos comercializar 7.500 toneladas en 2024”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida durante 2023 y la primera mitad de 2024?

Año tras año hemos ido superando nuestras expectativas y hemos terminado 2023 con más de 7.000 toneladas comercializadas, lo que representa un 27% más sobre la campaña anterior. En el inicio de la campaña 2024 se han realizado pruebas de producción en otros países mediterráneos para abastecer al mercado francés, que han funcionado bien. Esto ha permitido que este año Princesa Amandine en España no haya tenido problemas de aprovisionamiento, como sucedió en 2023, lo que nos permite ofrecer una misma variedad de patata todo el año, ADN de nuestra marca.  ¿Qué perspectivas tiene Princesa Amandine para este 2024?

Las previsiones para 2024 son de 7.500 toneladas comercializadas. Además, hemos pasado de una superficie plantada de 145 hectáreas en 2023 a 180 hectáreas en 2024.

Y, en cuanto a la comercialización, hemos evolucionado de las ocho cadenas iniciales a 18, estando presentes ya en Alcampo, Ahorramás, Caprabo, Carrefour, Consum (Cataluña), DIA, El Corte Inglés, Bon Preu, Eroski, E.Leclerc, Hipercor, Lidl, Lupa, Makro, Masymas, Plaza Supermercados, Sánchez Romero y Supercor.

 ¿Qué objetivos se marcan para el futuro inmediato?

Queremos ganar más presencia en distribución numérica dentro de los clientes actuales, disponiendo de más puntos de venta.

Asimismo, también queremos que nuestros clientes actuales puedan ofrecer nuestro surtido completo de patatas, es decir los tres formatos de patata disponibles. Y, también, aumentar el número de retailers, sobre todo regionales.  ¿Cuáles son los principales pilares sobre los que Princesa Amandine construye su estrategia empresarial?

El primer pilar es que somos una marca varietal, siendo los únicos en poder proponer la variedad Amandine durante los 365 días del año. A ello, se añade la innovación, la sostenibilidad y la calidad. La suma estos elementos hace que seamos una marca ganadora.  Kantar Worldpanel señala que la compra media de patatas ha disminuido en ocho kilogramos desde 2021. ¿A qué atribuye este descenso?

La disminución podría estar relacionada con las dificultades en la producción agrícola, lo que ha generado variaciones al alza en los precios, pero también a la disminución de los formatos de compra pasando de sacos de 5 kilos a mallas de 2,5 kilos hasta graneles cada vez más importantes en la compra del consumidor.

kilos inferior a la que se registraba en 2021 (199 kilos), mientras que el volumen total comercializado sufre un descenso del 14,8% frente a aquel año, cuando la cifra fue de 3.687 millones de kilos vendidos.

Liderazgo del supermercado

Por otro lado, y según el estudio de Consumo Alimentario elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el supermercado es el canal preferido para la compra de fruta 98

inforetail/ Septiembre 2024

fresca por los consumidores españoles, acaparando el 36,1% del volumen comercializado, con un incremento del 5,8% respecto al año previo. A continuación, se encuentran la tienda tradicional, con un 29,7% de cuota (-8,1%); los discounters, con el 11,4% (-8,3%); hipermercado, con el 8% (-0,4%); y el e-commerce, con el 1,1% (+2,6%). El conjunto de otros canales ha vendido el 13,7% de cuota restante.

Según el informe ministerial, el perfil de hogar consumidor de fruta fresca es el

FRUTAS Y HORTALIZAS

Hábitos de compra Frecuencia 2021 2022 2023 2024

Gasto 108 106 107 108

2021 2022 2023 2024

Carga 6,72 € 6,44 € 6,77 € 6,84 €

2021 2022 2023 2024

4,0 kg 3,7 kg 3,4 kg 3,3 kg

TAM junio de 2024. Frecuencia anual de actos de compra en la categoría de frutas y hortalizas, gasto en euros por acto de compra y carga en kilogramos por acto de compra. Fuente: Kantar División Worldpanel / infoRETAIL.

formado por retirados, parejas adultas sin hijos o parejas con hijos mayores; por el contrario, hogares formados por jóvenes independientes o parejas jóvenes sin hijos son los que menos volumen de fruta fresca adquieren. Navarra, País Vasco, Castilla y León y Galicia son las comunidades autónomas más intensivas en la compra de la categoría; en el lado opuesto de la balanza aparecen Cantabria, Extremadura y Canarias.

En cuanto a las hortalizas, el principal canal de comercialización vuelve a ser el supermercado, que acapara el 35,5% del volumen vendido (+2,1%). Por detrás, aparecen la tienda tradicional, con el 26% (-7,7%); la tienda de descuento, con el 10,7% (-1,5%); el hipermercado, con el 7,8% (+2,1%); y el e-commerce, con el 1,3% (+6,6%). El resto de los canales acapara el 18,7% restante de las ventas.

Los hogares compuestos por el ciclo de vida de retirados cuentan con la mayor distribución del volumen, con el 30,3% de la categoría. Se definen, además, como compradores intensivos, debido a que su proporción de compras supera la proporción de población que representan, que es del 24,66 %. En esta misma situación se encuentran los hogares formados por parejas con hijos mayores y parejas adultas sin hijos, al igual que ocurre con las frutas.

Entre las regiones más intensivas en la compra de hortalizas aparecen Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, País Vasco y Navarra. Por el contrario, las menos intensivas son Asturias, La Rioja y Cantabria.

Mercado exterior

Examinado ahora la evolución de las ventas al exterior, la exportación hortofrutícola española se ha situado en 3,43 millones de toneladas durante el primer trimestre de

2024, lo que supone un incremento del 4% respecto al mismo periodo del año 2023, por un valor de 5.229 millones de euros (-2%), según los últimos datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales procesados por Fepex. Por categorías, la exportación de hortalizas ha ascendido a 1,9 millones de toneladas (+10%) y 2.891 millones de euros (-5%); mientras que la de frutas se ha situado en 1,4 millones de toneladas (-2,4%) por un valor de 2.338 millones de euros (+2%).

Haciendo un análisis más profundo, las hortalizas más exportadas son pimiento, tomate, pepino, lechuga, coles, calabacín y ajo. Asimismo, las frutas más vendidas al exterior son mandarina, naranja, fresa, limón-lima, frambuesa, aguacate y arándano.

Y en cuanto a los principales países destino de las exportaciones, agrupando frutas y hortalizas, son Alemania (acapara el 29,1% de la cuota en valor), Francia (14,8%), Países Bajos (9%), Polonia (4,1%), Italia (3,9%) y Portugal (3,9%). En total, los países de la Unión Europea aglutinan el 79,7% del valor de las exportaciones, mientras que los países extracomunitarios cuentan con una participación del 20,3%.

En cuanto a las importaciones, el volumen conjunto de frutas y hortalizas durante el primer trimestre de 2024 se ha situado en 1,1 millones toneladas, lo que se traduce en un crecimiento del 2,5% respecto al primer trimestre de 2023; por su parte, el valor se ha elevado un 12%, hasta los 1.256 millones de euros. Por categorías, la importación de hortalizas se ha situado en 622.501 toneladas (+7%) y 485 millones de euros (+17%); mientras que la de frutas se queda en 485.831 toneladas (-2%) y 771 millones de euros (+9%).

Las hortalizas más importadas son patata, judía verde, pimiento, tomate, cebolla, espárragos y ajo. En frutas, aguacate, inforetail/ Septiembre 2024

99

MESA DE ANÁLISIS

Evolución de los precios Crecimientos

Descensos

Zanahoria

+20,4%

Mandarina

-6,4%

Naranja

+15,3%

Limón

-6,9%

Pera

+14,1%

Plátano

-8,5%

Judía verde

+14,1%

Berenjena

-11,4%

Patata

+10,6%

Melocotón

-12,9%

TAM mayo de 2024. Mayores incrementos y decrementos porcentuales de precios en frutas y verdurashortalizas durante 2024 frente al año anterior a volumen constante. Fuente: Circana / infoRETAIL.

arándanos, frambuesa, plátano, manzana, uva de mesa y mango-guayaba. Los países de origen a los que más ha comprado España son Francia (representa el 12,8% del valor de las importaciones), Países Bajos (5,5%), Portugal (5,4%), Italia (3,6%), Bélgica (2,1%) y Grecia (1,4%). En este caso, los países de origen extracomunitario representan el 67,9% de las ventas a España de frutas y hortalizas, mientras que los de la Unión Europea tienen el restante 32,1% de participación.

La industria opina

A juicio del director general de Princesa Amandine Ibérica, Jean Michel Beranger, cuatro son los factores que están impactando sobre las ventas de la categoría de frutas y hortalizas en el canal de gran consumo de España: el aumento de los precios, la reducción de los envases, una mayor concienciación sobre el desperdicio 100

inforetail/ Septiembre 2024

alimentario y el aumento del consumo fuera del hogar.

“Las perspectivas evolutivas para las ventas de frutas y hortalizas en España dependen de varios factores, incluyendo la recuperación económica, la estabilización de los precios y las estrategias de marketing”, prevé Beranger, agregando que “es fundamental educar a los consumidores sobre los beneficios de una dieta rica en frutas y hortalizas, implementar campañas de promoción que destaquen la frescura y la calidad de los productos y ofrecer incentivos como descuentos o programas de fidelización”.

Asimismo, el directivo también considera que el sector hortofrutícola español se enfrenta a varios desafíos relevantes, como el relevo generacional de los agricultores, la fluctuación de los precios debido a factores climáticos y económicos, la competencia internacional, la sostenibilidad ambiental

Se lanza la campaña EuFruitbasket para impulsar el consumo de fruta en Alemania y España.

La campaña europea «Medidas de información y promoción para aumentar el consumo de frutas y hortalizas frescas de la UE en el mercado interior de la UE (Alemania y España) EuFruitbasket», va a poner en marcha una nueva e interesante iniciativa destinada a promover el consumo de nectarinas, melocotones, kiwis y kakis en España y Alemania.

Esta campaña de tres años de duración, de mayo 2024 a abril 2027, está cofinanciada por la Comisión Europea en virtud del Reglamento (UE) 1144/2024, por el que se apoyan acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior. La campaña es fruto de la colaboración entre ASEPOP VELVENTOU, con sede en Velventos Kozanis (Grecia), y la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL KAKI, con sede en Valencia (España), que se han comprometido a llevar frutas de la más alta calidad a las mesas de los consumidores europeos.

Objetivos y estrategias de la campaña: EuFruitbasket se ha diseñado en torno a tres estrategias básicas de comunicación dirigidas a consumidores, líderes de opinión y compradores del mercado tradicional. A través de nuestras actividades, que incluyen la participación en Fruit Attraction y Fruit Logistica, la publicación de publirreportajes en revistas, la interacción en redes sociales y jornadas de degustación, la campaña pretende alcanzar los siguientes objetivos clave: • Educar a los consumidores: Al proporcionar nuevos conocimientos sobre los beneficios para la salud de consumir al menos cinco raciones diarias de una variedad de frutas y verduras, la campaña pretende fomentar hábitos alimentarios más saludables en toda Europa.

•Aumentar las ventas y el valor de las exportaciones: La campaña no sólo se centra en la educación, sino también en impulsar las ventas y el valor de las exportaciones de las organizaciones participantes en España y Alemania. Al hacer hincapié en la calidad superior, el sabor y los beneficios nutricionales de las nectarinas, melocotones, kiwis y kakis europeos, EuFruitbasket pretende diferenciar estos productos de otros del mercado.

Recomendación europea sobre el consumo de frutas y hortalizas:Consumo de un mínimo de 5 raciones diarias de frutas y hortalizas (referencia FBDG - Food-Based Dietary Guidelines).

Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o de la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA). Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.

LA UNION EUROPEA APOYA CAMPAÑAS PARA PROMOVER PRODUCTOS inforetail/ Septiembre 2024 AGRÍCOLAS DE ALTA CALIDAD

101

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Vegetales Línea Verde Marca DiqueSí Gama La compañía navarra amplía el porfolio de DiqueSí con varias novedades. En primer lugar, lanza Wrap Fresh Kebab, en el que la base de brotes se acompaña con pollo, queso y salsa kebab. También presenta la nueva gama de Hummus (tradicional, aceituna negra y aguacate) junto a las nuevas recetas de Piquillo y Tzatziki. Finalmente, cuenta con las nuevas salsas frescas comercializadas en formatos doypack de 140-180 gramos.

Fabricante Grupo La Caña Marca Caña Nature Gama El pasado mes de abril se produjo el lanzamiento del Salmorejo con Remolacha, que se caracteriza por ser una opción nutritiva, saludable, sin gluten y con tan solo 57 kcal. “Desde el primer momento está teniendo una gran acogida, ya que conseguimos su referenciación en varias enseñas nacionales rotando el producto en el punto de venta desde el primer día y aumentando significativamente las ventas cada mes”, explica la directora de Marketing de la compañía, Tania López.

Fabricante Princesa Amandine Ibérica Marca Princesa Amandine Gama Para dar respuesta al mayor número posible de consumidores, la patata se encuentra disponible actualmente en tres formatos: malla de 1,5 kilogramos con patatas de calibre 40-65 mm en formato tradicional; especial microondas de 400 gramos, con un calibre de 35-45 mm para cocinado rápido en siete minutos; y quinta gama, con patata envasada al vacío, precocinada al vapor y aderezada con hierbas provenzales, lista para calentar.

Fabricante VOG Marca RedPop Gama La manzana roja del Consorcio del Tirol del Sur lanza un paquete-merienda transparente que contiene dos frutos, una solución concebida específicamente para esta variedad. De esta forma, el nuevo envase “permite posicionar a la manzana de manera decidida en el segmento snack, y las primeras pruebas realizadas en Italia y Alemania han sido un éxito”, comenta el director de ventas del VOG, Klaus Hölzl.

y una logística que sea capaz de La mantener la frescura y calidad de comercialización los productos. de naranjas De desafíos futuros también habla el director comercial de retrocede un

Bonnysa, Jorge I. Brotóns, para quien es necesario “apostar por la agricultura nacional como garante de tener alimentos de calidad, proximidad y sabor”. En este sentido, es preciso exigir a terceros países las mismas reglas de juego a las que las empresas están sometidas en Europa, contener los costes productivos, así como ser innovadores en las propuestas varietales y de productos de IV y V gama, entre otros aspectos.

A propósito de la IV gama, el director comercial de IV gama de Vegetales Línea Verde, Jaime Ruano, resalta que la categoría “continuó creciendo en valor durante el pasado año y creemos que lo seguirá haciendo a buen ritmo en los próximos años, teniendo cada vez más peso en la sección de fruta y verdura”.

11%

102

inforetail/ Septiembre 2024

Para el directivo de la empresa navarra existe, todavía, mucho margen de crecimiento, ya que el consumidor demanda cada vez más soluciones rápidas y cómodas para poder consumir en cualquier momento y en cualquier lugar, facilitando el consumo de alimentos saludables sin renunciar al sabor. “Los retos que nos planteamos no son pequeños.

El trabajo colaborativo y la cercanía con nuestros clientes son indispensables para lograrlos”, concluye Ruano, agregando que “adaptarnos a nuestros clientes y trabajar de la mano con ellos es el único camino para poder ofrecer las mejores soluciones a los consumidores y, de este modo, hacer crecer la categoría”.

Falta de rentabilidad

Para la directora de Marketing y Comunicación de Grupo La Caña, Tania López, la mayor preocupación que se cierne sobre el futuro del sector es la falta de rentabilidad por el incremento de los

FRUTAS Y HORTALIZAS

costes de producción. “Se trata de algo que está afectando gravemente a todos los niveles de la cadena de producción, ya que a la subida de los costes de insumos como envases y materiales de producción, así como costes energéticos, se unen las subidas de los costes de personal derivados de la última reforma laboral y aumento del salario mínimo”, lamenta la directiva, quien demanda el apoyo institucional para “ayudar a diferenciar el esfuerzo de los productores españoles por la calidad y sostenibilidad”.

Ante problemas como la escasez de recursos hídricos y una Ley de Cadena Alimentaria “con unas exigencias que en nada acompañan a fortalecer a las empresas españolas y andaluzas frente a competidores foráneos”, Tania López aboga por impulsar una “mayor unión” entre todos los agentes del sector y fomentar los proyectos relacionados con la transformación digital, la optimización de recursos y el desarrollo de la I+D+i.

Finalmente, de rentabilidad también habla el presidente de la Asociación

Española del Kaki (AEKAKI), Pascual Prats, quien recuerda que el cultivo de esta fruta ha cambiado. Atrás quedan los años en los que ofrecía unos excelentes resultados en los campos de la Ribera del Xúquer, ya que no exigía excesivas atenciones y generaba pingües beneficios. Ahora, en cambio, los costes de producción se han incrementado exponencialmente y la rentabilidad ha mermado. Y todo ello se traduce en que se haya reducido, aproximadamente, un 20% la superficie destinada al cultivo de kaki durante los últimos cinco o seis años.

“Los costes de producción suben anualmente. A la subida de insumos como luz, fertilizantes y agua, hay que añadir que cada vez existen más plagas, como cochinilla o mosca blanca entre otras, lo que supone que sean necesarios más tratamientos. Hoy en día, hay que realizar entre ocho y 12 tratamientos, mientras que en el año 2000 sólo había un tratamiento.

Esto implica que el cultivo del kaki se haya vuelto complicado y muy profesional.

O la gente va en serio o es mejor que abandone”, concluye Prats.

inforetail/ Septiembre 2024

103

MESA DE ANÁLISIS PRODUCTOS CONGELADOS La demanda de verduras y hortalizas congeladas aumenta un 4,5%

Crecimiento líquido

El mercado de los productos congelados sigue disfrutando de un desarrollo fluido, como si de un líquido se tratase, con incrementos del 10,4% en su facturación y del 4,1% en el volumen comercializado. Sin embargo, existen variaciones en el comportamiento de los distintos segmentos, con el pescado y marisco sin preparar perdiendo relevancia en favor de carnes y verduras congeladas.

POR ANA JULIÁN FRANCISCO MIGUEL / FOTOS: PIXABAY ■

104

inforetail/ inforetail/ Septiembre Septiembre 2024 2024

Ventas totales de productos congelados

Ventas por categorías Pescado y marisco

VALOR (millones €)...............+10,4% VOLUMEN (mill. un. eq.)....+4,1%

VALOR (millones €)..........+6,1% VOLUMEN (mill. un. eq.)...+1,6% 1.500

3.000

1.000

2.000 500

1.000

0

1.389,18

139,52

2023

1.474,82

141,84

2024

Platos elaborados 0

2.944,02

697,06

2023

3.252,53

725,68

VALOR (millones €)........+11,1%

2024

VOLUMEN (mill. un. eq.).+4,0% 800

TAM mayo de 2024.

Fuente: Circana / infoRETAIL

400

200

0

709,60

121,17

2023

798,20

126,22

2024

Verduras y hortalizas VALOR (millones €)........+18,8% VOLUMEN (mill. un. eq.).+4,5% 500

400

300

200

100

0

378,74

192,68

2023

466,43

201,76

2024

TAM mayo de 2024.

Fuente: Circana / infoRETAIL

L

os productos congelados mantienen -e incluso mejoran- la tendencia positiva de los últimos años. En este sentido, según los datos de Circana para el TAM de mayo de 2024, que analizan la evolución de las ventas en el canal de distribución organizada (hipermercados y supermercados con más de 100 metros cuadrados), la demanda de la categoría (sin contar los helados, de los que infoRETAIL ya ha publicado este año un reportaje analítico) ha crecido un 4,1%, situándose en 725,65 millones de unidades equivalentes vendidas, frente a los 697,06 millones del año anterior.

En lo que respecta a la facturación, la cifra ha aumentado un 10,4% durante el periodo analizado, hasta los 3.252,53 millones de euros (el pasado año la cifra fue de 2.944,02 millones).

Echando la vista atrás, en el número de septiembre de esta misma revista se anotaban -según cifras de NIQ- aumentos tanto en la facturación (+9,17%) como en el volumen vendido (+1,45%), lo que evidencia la buena salud que tiene esta categoría dentro del canal de distribución moderna en España.

Por segmentos, y volviendo al TAM actual de Circana, todos ellos han evolucionado favorablemente. El liderazgo en facturación

600

corresponde al pescado y marisco sin preparar, que totaliza 1.300,45 millones de euros, lo que, en comparación con los 1.243,23 millones del año 2023 supone un inforetail/ Septiembre 2024

105

MESA DE ANÁLISIS MYRIAM ARIZ DIRECTORA DE MARKETING & I+D DE CONGELADOS DE NARRAVA

“Verleal ofrece una propuesta de valor basada en la máxima calidad e innovación” Congelados de Navarra, con más de un cuarto de siglo de existencia, anunció el pasado julio la compra de Tastia Group, que ha supuesto la incorporación de una planta de platos preparados, salsas y pastas, además de la cadena de restaurantes ‘Muerde la pasta’. “Es una decisión estratégica que supondrá un gran refuerzo, nuevamente diferenciador”, afirma la entrevistada, quien también recalca la apuesta de su empresa por la marca Verleal. ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo la categoría de productos congelados?

Llevamos varios años con una tendencia de crecimiento constante, y creo que hay varios factores que pueden explicarlo. En primer lugar, la pandemia supuso que muchos hogares dieran el paso de acercarse a los lineales del congelado y probaran unos productos que les descubrió una calidad y una practicidad que no esperaban. Y es que se trata de un producto que aporta alta calidad, garantía de seguridad alimentaria, que siempre tienes a mano y cero desperdicio. Otro aspecto muy importante es su buena relación calidad/precio.

Y, en este contexto, ¿qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Congelados de Navarra?

Congelados de Navarra nació ahora hace 26 años.

Desde sus inicios ha tenido una visión muy clara, que es llegar a ser el referente del sector de verduras congeladas a nivel europeo y para ello ha apostado siempre por la calidad, la innovación y la tecnología que ayude a mejorar procesos.

Estamos convencidos firmemente de la oportunidad que supone nuestra categoría y sus posibilidades de desarrollo y por eso, además de la amplia oferta de productos que trabajamos para nuestros clientes, hace cuatro años lanzamos nuestra marca

Verleal, que viene a complementar la oferta de congelados que existía en los lineales. ¿Qué diferenciación aporta Verleal a los lineales?

Ofrece una propuesta de valor basada en la máxima calidad e innovación con el propósito de dar respuesta a consumidores cada vez más exigentes con un ritmo de vida muy intenso. Queremos aportar valor añadido al consumidor con máxima calidad, máximo sabor y en el menor tiempo posible. ¿Qué perspectivas tienen para el cierre de 2024?

Nuestra previsión es muy positiva. Hasta el momento la evolución está siendo creciente y somos optimistas para lo que queda de año. Tanto el mercado nacional como el internacional, que es tan importante para nosotros, siguen con un buen ritmo.

Congelados de Navarra comercializa un amplio abanico de gamas en el canal ‘retail’. ¿Cuáles son las que mejor están evolucionando?

En Congelados de Navarra operamos en todas las categorías, pero su ritmo y madurez es muy distinta. La verdura congelada sigue siendo el principal tractor, pero las ayudas culinarias y los platos preparados están avanzando significativamente, suponiendo un capitalizador de nuevos hogares. Sin olvidarnos de las frutas congeladas, que cada vez están más presentes en la cesta de la compra.

crecimiento del 4,4%. En volumen, las ventas registran una evolución prácticamente plana respecto al periodo anterior (+0,2%), 106

inforetail/ Septiembre 2024

sumando 119,7 millones de unidades equivalentes. La diferencia existente entre valor y volumen se traduce en un incremento

LA REVOLUCIÓN DE LA VERDURA

NUEVOS PLATOS PREPARADOS

www.verleal.com verleal@verleal.com

Elaborados con verduras de alta calidad.

Sabor inigualable todos los días.

Salsa en porciones.

Listos en 7 minutos.

inforetail/ Septiembre 2024

107

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: ADOLFO SUJATOVICH DIRECTOR DE MARKETING DE FRIPOZO

“Nuestro objetivo para 2024 es superar los 190 millones de euros”  Tras cerrar 2023 con un incremento del 13,2% en la facturación, ¿qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Fripozo durante este año?

En Fripozo estamos conformes con el desarrollo del año, ya que estamos creciendo según lo previsto en los diferentes canales.

Nuestro objetivo para 2024 es superar los 190 millones de euros. Y para conseguirlo nos apoyamos en una marca cada vez más reconocida y en una colección de productos diferenciadores e innovadores.  ¿Cómo valora la presencia que tiene la marca en el retail?

Valoramos muy positivamente el nivel de referenciación que está teniendo Fripozo en el retail. Y ello está basado en productos innovadores que tienen una altísima aceptación, como ocurre con la gama de salteados con más proteínas, que nos ha permitido llegar a enseñas a las que habitualmente no llegamos, como Lidl o Aldi.  ¿Qué otros clientes tiene Fripozo en retail y qué importancia tiene este canal para la compañía?

En retail trabajamos tanto desarrollos con marca del distribuidor como con marca Fripozo. Con ella nos alegra estar

en Carrefour, Alcampo, Consum, Ahorramás y, ahora también, Lidl y Aldi, entre otras.

Y sobre la importancia del canal, una de las características de Fripozo es la gran diversificación de ventas en distintos canales, ya que consideramos que eso es una fortaleza que nos permite afrontar las situaciones cambiantes de mercado. Atendemos semanalmente, dentro de nuestro canal especialista, a 12.000 restaurantes y 6.000 tiendas de alimentación. Además, estamos en un acelerado y considerable desarrollo internacional que nos abre la mirada a nuevas formas de consumo. Hemos llegado a más de 15 países y a mercados tan diferentes como Reino Unido, Italia o República Dominicana.  Dado el incremento que registran las ventas de la compañía, ¿tienen ya completamente optimizada la producción en la nueva planta?

Estamos avanzando en la nueva planta incorporando secuencialmente nuevas líneas para aprovechar al máximo su capacidad. En este momento hay una inversión programada para contar con una línea adicional durante los primeros meses del próximo año. De esta forma, acompañamos nuestro crecimiento en ventas con el incremento de capacidad productiva.

del 4,3% de los precios a volumen constante.

La segunda posición por valor de ventas es para los platos elaborados, que crecen un 11,1% durante el último año, pasando de 709,6 millones de euros en 2023 a 798,2 millones actualmente, tras incrementarse, de media, un 7,1% el precio de sus referencias. En cuanto al volumen, ha aumentado un 4%, situándose en 126,22 millones de unidades equivalentes vendidas (121,17 millones de 2023).

La demanda de croquetas y empanadillas aumenta un

5,3%

108

inforetail/ Septiembre 2024

Impacto de los precios

Por su parte, la tercera posición corresponde al segmento de verduras y hortalizas, cuya facturación ha sido de 466,44 millones de euros, un 18,8% más que en 2023 (378,75 millones), impulsada fundamentalmente por un incremento del 14,3% en los precios, el mayor de toda la categoría. En cuanto al volumen comercializado, el alza es del 4,5%, llegando a los 201,76 millones de unidades vendidas (192,68 millones en 2023).

Circana clasifica, en cuarto lugar, al pescado y marisco preparado, siendo el segmento que

inforetail/ Septiembre 2024

109

MESA DE ANÁLISIS

6 PREGUNTAS A: ALESSIO NICOLINI DIRECTOR GENERAL DE VIRU IBÉRICA

“Ofrecemos productos personalizados para satisfacer necesidades específicas”  ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Viru Ibérica durante 2024?

La evolución de nuestra compañía es positiva en comparación con 2023. Experimentamos un crecimiento tanto orgánico como externo, impulsado en parte por nuestra estrategia de internacionalización, con un enfoque particular en los mercados europeos. Para el cierre de año, esperamos continuar con esta tendencia positiva, consolidando nuestro crecimiento y fortaleciendo nuestra posición en el mercado.

avance y diversificación del sector de productos congelados.  Y para reforzar esa apuesta por la innovación han creado un nuevo centro de I+D… Así es. Hemos creado un nuevo centro I+D en Marcilla (Navarra) para desarrollar los diferentes gustos de las distintas áreas y países, así como para el desarrollo de fórmulas ad-hoc para nuestros clientes. Esta estrategia nos permite adaptarnos a las preferencias locales y ofrecer productos personalizados que satisfacen las necesidades específicas del mercado.

 ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta su compañía?

Los principales desafíos están relacionados con la gestión de materias primas de alta calidad, especialmente en lo que respecta a su disponibilidad y a las importantes fluctuaciones en los precios. Esto se refleja, por ejemplo, en nuestra experiencia diaria con la patata fresca, utilizada en nuestras croquetas Camós, y el bacalao, empleado en nuestras croquetas y pimientos rellenos.

 ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo la categoría en el canal de gran consumo?

La categoría de productos congelados está experimentando una evolución continua y creciente en términos de calidad, ajustándose los productos de una manera cada vez más precisa a las necesidades y expectativas de los consumidores, y emergiendo como un elemento esencial en la cesta de la compra.

 ¿Qué importancia tiene la innovación para Virú Ibérica?

La innovación es fundamental para el crecimiento. Estamos centrados en el desarrollo de nuevas soluciones y en ampliar nuestras gamas, como se refleja en nuestros intensos esfuerzos por innovar en las croquetas. Este enfoque innovador no solo impulsa nuestra competitividad, sino que también contribuye al

 Finalmente, ¿cuáles son los segmentos con mejores perspectivas de desarrollo?

Consideramos que las croquetas congeladas tienen un notable potencial de desarrollo, especialmente impulsado por la premiumización del mercado. Además, vemos perspectivas prometedoras para la fruta congelada, particularmente en el sector horeca, donde hay señales significativas de crecimiento.

mejor evolución ha registrado en el volumen comercializado, con un incremento del 9,4%, alcanzando los 22,14 millones de unidades equivalentes vendidas. En términos de valor, la facturación se dispara un 16,3% hasta los 174,37 millones de euros (el pasado año fue de 145,95 millones).

110

inforetail/ Septiembre 2024

Croquetas y empanadillas congeladas destacan por tener unos notabilísimos crecimientos tanto en valor (+9%) como en volumen (+5,3%, el segundo más importante de la categoría), habiendo subido también su precio un 5,3% durante el último año. De este modo, han vendido 123,5 millones de euros

PRODUCTOS CONGELADOS (112,39 millones en 2023) y 23,12 millones de unidades equivalentes (21,89 millones el pasado periodo).

Por último, Circana engloba al resto de platos preparados congelados en un único segmento que acapara 389,57 millones de euros de facturación (+9,1%) y 232,74 millones de unidades equivalentes comercializadas (+4,7%).

Compras más pequeñas

Analizando ahora los datos aportados por Kantar Worldpanel, correspondientes también al TAM de mayo de 2024, el mercado de productos congelados ha incrementado su valor un 6,8%, sumando 4.724,02 millones de euros, mientras que la demanda ha crecido un 1,2%, hasta los 780,78 millones de kilogramos. Los consumidores han pagado, de media, 6,05 euros por el kilo de productos congelados, lo que supone un 5,5% más que en 2023.

En lo que respecta a los hábitos de los consumidores, la compra media se ha situado en 41,4 kilos per cápita, lo que significa una reducción del 0,3% respecto al año previo.

Los actos de compra han aumentado un 0,4% (totalizando 32 actos), pero el volumen adquirido por compra retrocede un 0,6% (se queda en 1,3 kilos por compra).

Asimismo, Kantar también apunta que se ha producido un incremento del 1,5% en el número de compradores de la categoría, alcanzándose la cifra de 18,84 millones de compradores. Por último, la penetración se ha mantenido estable: el 99,2% de hogares ha comprado en la categoría.

Por segmentos, atendiendo a la facturación, el grueso de las ventas corresponde a pescados y mariscos no preparados, con el 41,6% del total (1.965,2 millones de euros), lo que representa una caída de 2,5 puntos porcentuales respecto a 2023.

A continuación, se encuentran los platos preparados, con una participación del 19,8% (935,36 millones de euros), con una ligera pérdida de 0,1 puntos porcentuales.

Por el contrario, verduras-hortalizas y carnes sí registran incrementos en su participación sobre el total de la facturación de la categoría. En este aspecto, las verduras y hortalizas no preparadas aumentan su cuota medio punto porcentual hasta situarse en el 9% (425,16 millones de euros). Y las carnes se anotan un crecimiento de siete décimas, alcanzando una participación del 8% (377,9 millones).

Kantar también contabiliza, dentro de los congelados, los helados, con una participación del 14,4% (680,26 millones de euros) y una subida de 1,1 puntos. Por último,

Evolución de las ventas Pescado y marisco preparado

+9,4%

Croquetas y empanadillas

+5,3%

Verduras y hortalizas

+4,5%

Platos elaborados

+4,0%

Pescado y marisco sin preparar

+0,2%

TAM mayo de 2024. Datos porcentuales sobre la evolución en volumen de los principales segmentos de productos congelados en 2024. Fuente: Circana / infoRETAIL.

el resto de los congelados aglutinan el 7,2% del total (340 millones), una cifra ligeramente superior al pasado año (+0,2 puntos).

Pescado frente a carne

“El segmento de pescado pierde relevancia”, se resalta desde Kantar Worldpanel, agregando que “el actual contexto hace que los hogares consuman menos pescado en favor de carne y hortalizas”. En este sentido, y continuando con los datos aportados por la consultora, pescado y marisco congelado pierden durante 2024 penetración, quedándose en el 91,7% de hogares españoles (92% en 2023). Este dato contrasta con las positivas evoluciones de verduras y hortalizas (incrementan su penetración dos décimas hasta 84,7%) y, sobre todo, de las carnes congeladas, que se anotan un incremento de 2,4 puntos porcentuales, llegando al 61,2% (58,8% en 2023).

Por otro lado, el segmento de platos preparados también pierde relevancia, pasando de tener una penetración del 84,2% en 2023 al 83,4% actualmente. “La proliferación de los lineales de refrigerado comienza a hacer mella sobre los platos preparados congelados”, profundizan desde Kantar.

Por último, y en cuanto a la frecuencia de compra, se ha aumentado en todos los segmentos, excepto en pescado y marisco, que ha caído ligeramente a 12,1 veces (el pasado año se registró la cifra de 12,3 actos).

De este modo, las frecuencias de compra en el lineal de productos congelados son

La frecuencia de compra crece un

0,4%

inforetail/ Septiembre 2024

111

MESA DE ANÁLISIS Frozen Fresh Market regresa en enero de 2025 Todas las novedades y tendencias del mundo de los productos congelados se podrán ver y analizar en la próxima edición de Frozen Fresh Market, que se celebrará los días 21 y 22 de enero de 2025 en Sevilla. “Se trata de un evento del producto congelado destinado a la formación de profesionales y consumidores”, afirma el gerente de la asociación Frozen España, Alberto Bueno.

El producto congelado tiene mucho margen de crecimiento, asegura el directivo. “Aunque ha mejorado su visibilidad, todavía queda mucho que trabajar con el consumidor respecto a sus motivaciones o formas de entender y tratar el producto congelado o su origen”, agrega, si bien reconoce que el consumidor “confía cada vez más en los productos congelados tanto en el retail como en el canal horeca”.

“Las grandes superficies amplían, paulatinamente, sus lineales de congelado, al tiempo que mejoran la identificación del producto, lo que unido a un packaging más individual ajustado a la demanda ha supuesto que continúe el crecimiento proyectado tras la pandemia”, subraya Alberto Bueno, cuya asociación agrupa a más de 170 fabricantes y distribuidores de productos congelados en España.

No obstante, el gerente de Frozen insiste en recalcar que “aún queda mucho que trabajar” en el gran consumo para dar prestigio al producto congelado e impulsar su imagen de proximidad y sostenibilidad. “Debemos formar y motivar al consumidor, haciendo ver que no existe un conservante más natural que el frío y que el congelado es un producto sostenible e, incluso, puede ser de cercanía”, añade.

El

99,2% de los hogares compra productos congelados

Inauguración del mercado de productos congelados Frozen Fresh Market, celebrado a comienzos de 2024 en Sevilla. El presidente de Frozen España, Simón Raúl Moreno (en el centro de la foto), junto a autoridades políticas y representantes de empresas asociadas.

La innovación también desempeña un rol capital en la categoría. Segmentos como verdura y pescado siguen siendo referentes, pero durante los últimos tiempos se está apreciando un incremento en la demanda de productos elaborados como tortilla de patata, por ejemplo. “Nuestros asociados trabajan constantemente por desarrollar la innovación, la investigación y el desarrollo de nuevos productos que faciliten a los consumidores su labor en la cocina y mejoren los tiempos de cocinado”, certifica el gerente de Frozen España.

Sí al Congelado. Todo lo escrito hasta aquí se concreta en la campaña ‘Sí al Congelado’, que fue presentada el pasado 10 de septiembre y cuyo objetivo es educar al consumidor sobre los beneficios y el valor de estos productos, contribuyendo a la mejora de los hábitos alimentarios en la sociedad. “Los congelados son un valor seguro en una alimentación de calidad. Y debemos decirlos sí por su versatilidad, sostenibilidad, disponibilidad, seguridad, durabilidad y reducción del desperdicio alimentario”, concluye Alberto Bueno.

las siguientes: 5,5 actos en carnes congeladas (5,1 en 2023), 9,9 actos en verduras y hortalizas (9,7 en 2023) y 11,1 actos en platos preparados (11 en 2023).

Impacto de la climatología

Por otro lado, los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados (Asevec) relativos al año 2023 indican que la producción el pasado año fue de 834.052 toneladas de verduras destinadas a la ultracongelación, lo que representa unas caídas del 1,1% frente a las 843.864 toneladas de 2022 y del 9,3% respecto a las 919.534 toneladas de 2021 (la mayor campaña registrada en el sector).

112

inforetail/ Septiembre 2024

Desde la asociación atribuyen las caídas de los dos últimos años al impacto de la climatología, en el marco de una década de crecimiento de la producción en la categoría. De hecho, en diez años, ha aumentado un 83%, manteniendo al sector español como la segunda potencia europea en términos de producción, tras Bélgica.

Por productos, entre las verduras de mayor volumen destaca el crecimiento de la producción de las judías verdes planas, con un incremento del 55%, seguidas de la berenjena (+44%), las patatas (+42%), el maíz (+40%), el calabacín (+35%) o los guisantes (+27%). Entre las categorías que se mantienen o que aumentan ligeramente la producción destacan las judías verdes

PRODUCTOS CONGELADOS redondas, el arroz y la cebolla, mientras que en descenso se sitúan la coliflor (-50%), seguida del puerro (-49%), las alcachofas (-37%), el brócoli (-15%) y los pimientos (-14%).

A nivel de ventas internacionales, el pasado año se exportó el 62% de los vegetales congelados cultivados en campos españoles. En términos porcentuales, destacan especialmente las ventas al exterior de brócoli, coliflor y pimientos, que superan el 80% de su cifra de cultivo nacional. Y en cuanto a los mercados de exportación, los principales son Francia, Alemania, Portugal, Italia y Países Bajos; fuera de la Unión Europea, los principales países de destino son Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.

Análisis de los fabricantes

Del crecimiento que están experimentando los congelados cárnicos, y ya detallado previamente en las páginas de este reportaje, habla el director de Marketing de Fripozo, Adolfo Sujatovich. “La categoría de soluciones congeladas presenta unos crecimientos del 4,4% en volumen y del 12,86% en valor. Y dentro de ello, el segmento de cárnicos empanados es el que más crece en la categoría, con unos desarrollos del 13% en volumen y del 23% en valor”, cuantifica el directivo. Y Fripozo es “la marca de fabricante que más crece, basado el crecimiento en la innovación y en la rotación de nuestros productos”, agrega.

Desde un prisma más amplio en cuanto a la categoría, el director general de Virú Ibérica, Alessio Nicolini, recalca que los productos congelados están experimentando “un período de notable expansión, gracias a una mejora continua en su calidad impulsada por las nuevas tecnologías de congelación. Esto ha generado una mayor confianza en los consumidores para probar estos productos, aprovechando también los beneficios del congelado, como la reducción de desperdicios y la facilidad de consumo, especialmente para los jóvenes y personas que viven solas”.

Y de cara al futuro inmediato, prevé que la actual tendencia se mantendrá: “Tal y como observamos con nuestros propios productos, como el relleno para los pimientos del piquillo y las croquetas de bacalao, podemos confirmar que la categoría tiene un considerable potencial de desarrollo y que continuará creciendo, dado el aumento en la demanda y el creciente interés por este tipo de productos

4 PREGUNTAS A: SALVADOR VILAR MAGENTI DIRECTOR GENERAL DE PRODUCTOS CONGELADOS SELECTOS 3000

“Queremos posicionarnos como primera alternativa en retail”  ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Productos Congelados Selectos 3000 durante este año y cuáles son las perspectivas?

Las perspectivas son prometedoras, ya que tenemos un ritmo de crecimiento de dos cifras en el canal retail. Nuestro objetivo es posicionarnos como las primeras alternativas.  Su compañía cuenta con la marca PCS que comercializa 15 familias de productos. ¿Cuáles son los que mejor evolución están teniendo?

Productos Congelados Selectos 3000 comercializa sus productos en el retail tanto con la marca Cocinarte como con marca de distribuidor. Y las familias con más crecimiento son los preparados para sopa o paella, tempuras, productos étnicos y referencias enfocadas a la época navideña.  ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta su compañía?

El desafío más importante para nuestra empresa y el sector, en general, es la innovación, ya que debemos ser capaces de responder a las necesidades actuales del consumidor: cocina sana, producto sostenible, cocina rápida y regeneración microondas o airfryer. Por ello, dedicamos muchos recursos al concepto innovación en su más amplio sentido, esforzándonos en tener una mente abierta para conseguir ofrecer al mercado propuestas con valor añadido y diferentes a las existentes en los lineales.  ¿Desde una perspectiva general de la categoría de los productos congelados, ¿qué previsiones evolutivas tiene?

Aunque todavía quedan prejuicios en contra del producto congelado, la comodidad para el usuario, la calidad del producto, el incremento en la variedad y la larga caducidad hacen que cada vez exista una mayor tendencia hacia la compra de productos congelados como una opción práctica y accesible. Por ello, casi todos los supermercados tienen incrementos de ventas en esta familia de productos.

en el mercado”. Además, considera que el creciente interés por proteínas bajas en grasas está impulsando “aún más” la categoría, favoreciendo su expansión y aceptación. inforetail/ Septiembre 2024

113

MESA DE ANÁLISIS Hábitos de compra Penetración 2024

2023

Pescados y mariscos Carnes Verduras y hortalizas Platos preparados

+91,7%

+92,0%

+61,2%

+58,8%

+84,7%

+84,5%

+83,4%

+84,2%

Frecuencia de compra 2024

2023

Pescados y mariscos Carnes Verduras y hortalizas Platos preparados

12,1

12,3

5,5

5,1

9,9

9,7

11,1

11,0

TAM mayo de 2024. Datos de penetración (en tanto por ciento de hogares españoles compradores) y frecuencia de compra (en número de actos) en los principales segmentos de la categoría de productos congelados durante 2024 y 2023. Fuente: Kantar / infoRETAIL.

Reparto de ventas Pescados y mariscos Platos preparados Helados Verduras y hortalizas Carnes Resto

41,6% 19,8% 14,4% 9% 8% 7,2%

subrayando que el crecimiento en facturación y volumen de la categoría “sugiere que los productos congelados están ganando terreno en el mercado, con una evolución que parece alinearse con las tendencias actuales de consumo, donde la conveniencia y la calidad son cada vez más valoradas”.

Los productos congelados han evolucionado en términos de variedad y calidad, lo que puede atraer a un público más amplio, apostilla el directivo de la empresa valenciana. “Además, la creciente conciencia sobre la sostenibilidad y la reducción del desperdicio alimentario puede estar impulsando a los consumidores a optar por productos congelados, ya que permiten una mejor conservación de los alimentos”, remata Vilar.

Goodlife Foods compra Audens TAM mayo de 2024. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de productos congelados en 2024.

Fuente: Kantar Worldpanel / infoRETAIL.

Por su parte, el director general de Productos Congelados Selectos 3000, Salvador Vilar Magenti, también realiza un análisis positivo de la evolución del mercado de productos congelados, 114

inforetail/ Septiembre 2024

Se cierra este reportaje con una relevante operación mercantil producida a mediados del pasado mes de junio: la empresa neerlandesa Goodlife Foods ha comprado Audens, fabricante de congelados con sede en Granollers (Barcelona), que cuenta con importantes clientes en el canal de distribución (Mercadona y La Sirena, entre otros) así como en horeca y foodservice.

Audens emplea a más de 800 personas, cuenta con seis centros productivos, tiene una capacidad industrial de 67.000 toneladas y una plataforma logística

PRODUCTOS CONGELADOS

LA PASARELA Fabricante Congelados de Navarra Marca Verleal Gama La compañía de Fustiñana desarrolla la marca Verleal con importantes novedades. En primer lugar, se encuentra el ‘Preparado para tortilla de patata’, con cebolla caramelizada, sin gluten y comercializada en envase de 450 gramos. A ello, se añade la gama de platos preparados con cinco propuestas (menestra con salsa de verduras, mix verde con langostinos, tortelloni verde con alcachofa e higos, gnocchi de boniato y arroz con alcachofas y kale), que se preparan en siete minutos.

Fabricante Fripozo Marca Fripozo Crispy Chicken Gama Tras el exitoso lanzamiento de Thai Noodles y Kebab Fusión, ricos en proteínas, que han sido galardonados por los premios Innoval, la compañía murciana se encuentra en fase de presentación de dos nuevas recetas exclusivas: las nuevas Crispy Chicken Mexicana y Americana, elaboradas ambas con pechuga de pollo. La mexicana incorpora unos daditos de queso cheddar, un puntito de jalapeño y otro de chile verde braseado; la americana tiene daditos de queso cheddar, taquitos de beicon y aroma de ahumado.

Fabricante Vicky Foods Marca FIT’z Gama La compañía dirigida por Rafael Juan anunció en septiembre de 2022 su desembarco en la categoría de productos congelados con el lanzamiento de la marca FIT’z, que cuenta con cinco nuevas referencias: anillas de calamar a la andaluza, preparado de marisco, langostinos rebozados, alcachofas con bacon, y patatas fritas (esta última en formato familiar y normal). En total, la gama cuenta con más de 35 referencias.

para más de 8.000 palés. Gracias a su adquisición, Goodlife Foods accede a nuevas zonas geográficas y diversifica su oferta. “Creemos que podemos crear una potencia en el sector alimentario que estará preparada para el éxito”, afirma el CEO de Goodlife Foods, Dirk Van de Walle.

Fabricante Virú Ibérica Marca Don Molinico Gama Las últimas novedades lanzadas por la compañía dirigida por Alessio Nicolini incluyen la nueva gama completa de Don Molinico, que abarca tanto conservas como congelados.

Esta línea presenta cuatro nuevas recetas: champiñones, mariscos, carne y bacalao.

Fabricante Productos Congelados Selectos 3000 Marca Cocinarte Gama La compañía de Picassent (Valencia) lanza al mercado tres nuevas referencias: Yasai Tempura, Sopa Ramen y Sushi Ball. La primera es la típica tapa japonesa, elaborada a base de verdura y envuelta en una ligera tempura.

La segunda lleva noodles, setas japonesas, langostino pelado, tirabeques, moniato y bolas de caldo oriental. Por último, el tercer producto es una variante del sushi tradicional que se puede aderezar con sésamo, huevas de pescado o hierbas.

Fabricante Nomad Foods Marca Findus Gama Findus amplía su gama de pescados y mariscos preparados con una nueva referencia de producto congelado: langostinos rebozados crujientes con limón y perejil. Están listos para preparar al horno en diez minutos o en air fryer en ocho minutos. Asimismo, también desarrolla la gama Salto con dos nuevas referencias de arroz con pollo (Tikka Masala y Thai Curry), comercializadas en formato de 400 gramos para dos raciones.

“Esta asociación presenta interesantes oportunidades para empleados, clientes, proveedores y socios”, subraya David Sala Coll, director general de Audens que pasará a ser director no ejecutivo de Goodlife Foods y asesor estratégico de la empresa barcelonesa. Carles Bosch será el nuevo director general de Audens. inforetail/ Septiembre 2024

115

MESA DE ANÁLISIS PRODUCTOS CÁRNICOS

La demanda de carne fresca de pollo crece un 9,5%

Recuperando el bocado perdido Los hogares españoles optan por las carnes frescas con menor precio, especialmente el pollo, revirtiendo en los últimos meses la tendencia decreciente que padecía la categoría. Tras sufrir durante la última década una caída del 18% en las ventas, el volumen comercializado este año se está incrementando un 5% frente a 2023, espoleado por el auge de la proteína y por el desarrollo de compras en los domicilios con personas de mediana edad.

POR ANA JULIÁN FRANCISCO MIGUEL / FOTOS: ENVATO ■

116

inforetail/ Septiembre 2024

Ventas totales de carne fresca

Ventas totales de carne transformada

VALOR (millones €)..............+10,1% VOLUMEN (mill. kilos)........+5,7%

7.000

VALOR (millones €)..............+9% VOLUMEN (mill. kilos)........-0,8%

6.000

6.000 4.000 5.000 3.000

4.000

3.000

2.000

2.000 1.000 1.000

0

6.524,11

936,90

2023

7.257,07

993,53

0

2024

4.866,66

487,44

2022

TAM mayo de 2024.

Fuente: Circana / infoRETAIL.

5.347,98

483,57

2023

TAM 31 de diciembre de 2023. Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL.

L

os cárnicos frescos están 31,6% de la facturación total de la recuperando fuelle después categoría de carne fresca y el 42,4% del de la caída en la demanda volumen vendido. En este sentido, y con que sufrieron el pasado año, un incremento del precio muy limitado motivada fundamentalmente (únicamente del 0,2%, tal y como se por el fuerte incremento puede apreciar en el gráfico publicado en padecido en los precios. En este sentido, los la página 123), su volumen se ha elevado datos del TAM de mayo de 2024 aportados un 9,5% durante el último año, siendo de por Circana apuntan a que la carne fresca 420,81 millones de kilos (380,83 millones ha elevado su precio un 4,4%, mientras en 2023), mientras que la facturación que la facturación ha subido un 10,1%, ha crecido a un ritmo similar (+9,8%), situándose en 7.257,07 millones totalizando 2.296,47 millones de de euros, frente a los 6.524,11 euros (2.071,42 millones del Los millones del mismo periodo año anterior). hogares más del año anterior. Ello se La carne de cerdo es la jóvenes reducen un traduce en un incremento segunda más vendida, del 5,7% en el volumen representando el 31,1% comercializado, que alcanza del valor total y el 30,3% los 993,53 millones de del volumen. Tras haber la compra kilos (936,89 millones hace incrementado de manera de carne 12 meses). Esta evolución notable su precio (+9%), su contrasta con la publicada volumen ha crecido un 1,8%, en el número de septiembre de sumando 301,16 millones de kilos infoRETAIL del pasado año, donde -con (en 2023 fue de 295,74 millones). Por su datos correspondientes al TAM abril de parte, la facturación se ha incrementado 2023- se reflejaba un descenso del 3,1% en un 10,8%, situándose en 2.255,76 el volumen vendido en la categoría, si bien millones de euros, en comparación con la facturación aumentaba un 10,8%. los 1.012,14 millones del año anterior.

Volviendo a los datos correspondientes En tercera posición aparece la carne a 2024, destaca el liderazgo en las ventas de vacuno (21,3% del valor y 13,7% en de la carne de pollo, que representa el volumen), con un incremento del precio

49%

inforetail/ Septiembre 2024

117

MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: PABLO OLIVARES DIRECTOR DE MARKETING DE ELPOZO ALIMENTACIÓN

“Hemos crecido un 4% en la primera parte de 2024”  ¿Qué balance realiza de la evolución que están siguiendo las ventas de productos cárnicos durante este 2024?

La evolución para nuestra compañía es positiva, ya que hemos tenido un crecimiento del 4% en la primera parte del año.  ¿Aprecian una desviación en la demanda hacia productos con menor valor añadido?

Nosotros estamos notando una tendencia al alza de productos de valor añadido, como es el caso de nuestro éxito con la gama de +Proteínas ElPozo BienStar, que está teniendo una enorme repercusión en el mercado.  Durante el pasado año se produjeron descensos en el gasto medio de los españoles en cárnicos frescos y en su frecuencia de compra. ¿Cómo se puede cambiar esta tendencia?

Conforme los precios se vayan estabilizando las posibilidades de que aumente la demanda están aseguradas.

 Los productos cárnicos de vacuno y pollo son los que mejor evolución están registrando durante este año. ¿Cómo se puede impulsar el consumo de otras especies?

En nuestro caso comercializamos cinco especies de carne: cerdo, cerdo ibérico, pavo, ternera y pollo. La clave está en dar valor añadido a la marca y, por supuesto, al alimento que comercializas.  Tras cerrar 2023 con un crecimiento del 8,5% en su facturación, ¿qué perspectivas tienen para este año?

Tal vez no consigamos ese incremento, pero estamos convencidos de que los datos serán positivos para la organización. Tenemos que pensar que al ser una empresa que cree en la reinversión continua destinamos todos nuestros beneficios a hacer la empresa más eficiente y competitiva. ElPozo Alimentación, que invirtió el pasado año 76,5 millones de euros en tangibles e intangibles, centra todos sus esfuerzos en la inversión, formación y desarrollo de sus productos y marca.

del 2,7% durante el periodo analizado. descensos en su comercialización.

La facturación, de 1.542,96 En este sentido, el pavo -que millones de euros, ha subido un representa el 4,3% del valor El pollo 12,9% respecto al año anterior y el 3,8% del volumen total vende el (1.343,92 millones), al tiempo de la categoría- registra que la demanda lo ha hecho una facturación de 314,13 un 10,2% (135,64 millones millones de euros, un en 2024 frente a 121,8 1,3% más que el pasado del total de kilos millones en 2023), lo que se año (310,05 millones de de carne fresca traduce en que es el tipo de euros), pero el volumen ha carne que más ha aumentado su disminuido un 2%, quedándose porcentaje de kilogramos vendidos en 38,24 millones de kilos, frente durante los últimos doce meses. a los 39 millones del año anterior, tras un incremento medio del precio del 3,3% Caídas de pavo, cordero y conejo durante el TAM analizado.

En contraste con la tan positiva evolución Por su parte, el cordero (3,5% de cuota seguida por la carne de vacuno se en valor y 1,5% en volumen) sufre el mayor encuentran las variedades procedentes descenso en ventas de toda la categoría, de pavo, cordero y conejo, que padecen con una caída del 8,4%, que supone que el

42%

118

inforetail/ Septiembre 2024

Mucha historia.

Mucho presente.

Mucho futuro.

Nadie llega a lo más alto sin compromiso, trabajo y humildad.

Son nuestros valores innegociables.

Así hemos escrito nuestra historia a lo largo de 70 años.

Así vivimos el presente.

Y así miramos al futuro.

inforetail/ Septiembre 2024

119

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: JUANA MANSO DIRECTORA DE MARKETING DE CAMPOFRÍO

“Innovación, calidad y salud para reforzar la confianza”  ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Campofrío durante 2024?

En lo que a elaborados cárnicos se refiere, el contexto inflacionista en el que nos encontramos afecta sustancialmente al conjunto del sector alimentario. En este sentido, la compañía ha dirigido su estrategia a ofrecer nuevas propuestas de valor que abarcan desde extensiones de gama con referencias más asequibles o soluciones más premium, hasta una apuesta contundente por la salud y la nutrición que incluye, entre otras acciones, el incremento del porcentaje proteico o la eliminación de aditivos artificiales.  Y, ¿en cuanto a Campofrío Frescos?

Campofrío Frescos lleva años creciendo en un contexto de mercado muy difícil, marcado por la inflación y por el descenso generalizado del consumo de productos cárnicos, tanto en España como en Europa. En este aspecto, estamos trabajando en desarrollar estrategias de negocio más eficaces, basadas en la sostenibilidad y en la optimización de la eficiencia operativa para poder mantener estos niveles de crecimiento.  ¿Qué avances están consiguiendo en esta materia?

Durante el último año hemos logrado

importantes avances en economía circular, como la reducción de un 40% de nuestro consumo de gas natural gracias a la transformación de residuos en biogás para el autoconsumo, generando 12.000 Mwh de energía térmica al año, lo que supone una reducción de 2.155 toneladas anuales de emisiones de dióxido de carbono equivalente. Esto ha sido posible gracias a la puesta en marcha de un proyecto junto a Biogasnalia, que cuenta con una planta de biometanización por digestión anaerobia próxima a nuestras instalaciones, lo que permite minimizar el transporte y crear sinergias de kilómetro cero.  ¿Qué perspectivas tiene Campofrío para el cierre del ejercicio?

De cara al cierre del año, nuestras perspectivas pasan por crecer en volumen, apoyándonos en una propuesta de valor focalizada en la innovación, la calidad y la salud que refuerce la confianza de clientes y consumidores.

Para lograrlo, nos hemos marcado como reto potenciar la apuesta por mejorar los perfiles nutricionales de nuestra oferta, diversificar el porfolio para atender las distintas necesidades y gustos de los consumidores, y continuar ofreciendo opciones de alta calidad.

Hábitos de compra Penetración

2019 2024

Frecuencia de compra

99,3% 99,2%

2019 2024

75,5 73,0

TAM marzo de 2024. Datos sobre penetración (en tanto por ciento de hogares españoles compradores) y compra media (en kilogramos) en la categoría de carne fresca. Fuente: Kantar División Worldpanel / infoRETAIL.

volumen comercializado se reduzca a 15,06 millones de kilogramos (16,3 millones el año pasado), aunque la facturación se ha incrementado un 0,9% (255,22 millones de 120

inforetail/ Septiembre 2024

euros) gracias a un aumento del 9,3% en el precio medio.

Finalmente, la carne de conejo (2% de participación, tanto en valor como en volumen), cuyo precio ha crecido un 11,5%, ha facturado 143,63 millones de euros, un 11,2% más que en 2023 (127,54 millones) y ha vendido 19,48 millones de kilos, un 0,3% menos que el pasado año (19,54 millones).

Por último, Circana reúne en una categoría residual, que representa el 6,2% del valor y el 6,3% del volumen, al resto de carnes frescas comercializadas en el mercado -que incluyen las especies de caza y diversas aves-, que en su conjunto totalizan una facturación de 448,86 millones de euros y unas ventas

inforetail/ Septiembre 2024

121

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: ALFONSO ALCÁZAR DIRECTOR GENERAL DE GRUPO TELLO ALIMENTACIÓN

“Prevemos cerrar 2024 con un crecimiento en volumen del 10%”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Tello durante el primer semestre de 2024?

El balance es positivo, estando en línea con la previsión que avanzamos al inicio del ejercicio.

Crecemos en nuestras ventas apostando por líneas PLS en frescos y mejorando nuestros resultados en ambos sectores, fresco y elaborados.  ¿Qué perspectivas tienen para el cierre del ejercicio?

Somos prudentes, aunque prevemos cerrar con un crecimiento en volumen en torno al 8% o 10% en el total de nuestras ventas, entre productos frescos y nuestras distintas marcas de elaborados, cocidos y curados.  ¿Qué papel quiere desempeñar Tello para estimular la categoría en el canal de distribución moderna?

Estamos hablando de un mercado maduro que, salvo años excepcionales a estos efectos como 2020, progresa de manera proporcional a la variación de la población. Ante ello, tenemos una apuesta firme por nuestras marcas, ya que representan lo que somos y en nuestro plan estratégico está dotarlas de mayor visibilidad. Y, por otra parte, también atendemos a nuestros clientes ofreciendo las soluciones óptimas para su negocio.  ¿Qué importancia tiene la innovación para Tello?

En Grupo Tello Alimentación priorizamos la innovación, ofreciendo nuevas soluciones y aportando valor a la sociedad. Alta calidad, conveniencia y facilidad en el uso son nuestras apuestas.

“Aunque en el corto plazo crece la demanda de carne, se han perdido más de 300 millones de kilos en los últimos diez años. Toda la pérdida se concentra 316 millones perdidos en la carne fresca mientras se La buena evolución que mantiene la demanda por los reflejan los datos de elaborados frescos”, explican El volumen Circana para la carne desde Kantar Worldpanel. comercializado fresca coinciden con los Exactamente, la pérdida de carne fresca aportados por Kantar asciende a 316 millones de de pavo cae un Worldpanel, consultora kilogramos, ya que en 2012 que señala un incremento se comercializaron 1.691 del 5% en las ventas en millones de kilos de carne el TAM correspondiente al fresca en el canal de distribución moderna, lo que se traduce en primer trimestre de 2024 frente que las ventas sufren una caída del al año anterior, alcanzando los 18,7%, aunque si la comparación se realiza 1.375 millones de kilogramos. La compañía con el registro de 2019 el descenso es divide a la carne fresca en dos segmentos: únicamente del 3%. carne fresca, que representa el 76,6% del Desde la consultora se subraya que, volumen (1.054 millones de kilos); y frescos durante los últimos tiempos, la categoría elaborados (incluyen adobados, marinados, se está beneficiando del boom de la hamburguesas, empanados…), que proteína, ya que carne fresca y huevos son significan el 23,4% restante (321 millones las proteínas de origen animal que mejor de kilos). Ambos segmentos crecen a evolucionan, muy por delante de quesos, ritmos parecidos, un 5,4% y un 5,2%, pescado fresco y charcutería. respectivamente. de 63,13 millones de kilogramos, con unos aumentos del 12,4% y 6,67%, respectivamente.

2%

122

inforetail/ Septiembre 2024

PRODUCTOS CÁRNICOS

Por segmentos, tal y como se mencionaba anteriormente, desde Kantar Worldpanel se apunta que “existe una mayor demanda por las variedades más económicas, especialmente por el pollo”. En este sentido, la carne fresca de pollo registra el mayor incremento en ventas en el TAM correspondiente al primer trimestre de 2024, con un desarrollo del 8,7% respecto al año anterior. A continuación, se encuentran los aumentos de pavo (4,7%), cerdo (4,4%) y vacuno (1,6%); en el lado opuesto de la balanza, aparecen los descensos de la carne de cordero (-5,3%) y cerdo ibérico (-2%). En cuanto a los elaborados cárnicos frescos, los productos derivados del pollo son también los que mejor evolución están teniendo este año (+12,6%), seguidos por cerdo ibérico (5,2%), cerdo blanco (4,3%) y vacuno (4%). En cambio, los elaborados cárnicos frescos de pavo sufren un descenso del 5,2%.

Penetración y compra media

Analizando los hábitos de consumo, y siguiendo con los datos aportados por

Evolución de precios Conejo

+11,5%

Cordero

+9,3%

Cerdo

+9,0%

Carne fresca

+4,4%

Pavo

+3,3%

Vacuno

+2,7%

Pollo

+0,2%

TAM mayo de 2024. Datos porcentuales sobre el incremento de precios a volumen constante en los distintos segmentos que componen la carne fresca. Fuente: Circana / infoRETAIL.

Kantar Worldpanel, son los hogares más jóvenes los que más reducen el consumo de carne fresca mientras que los más adultos incluso lo incrementan. Así, respecto a 2019, si la caída de la demanda

AF_ESENCIA_210mmX145mm(+5mm)_220724_TRAZ.pdf 1 23/07/2024 9:11:36

tello.es

inforetail/ Septiembre 2024

123

MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: DEPARTAMENTO DE MARKETING DE NOEL

“Reforzamos nuestro compromiso con la calidad e innovación”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Noel durante los últimos meses?

Noel ha cerrado el ejercicio 2023 con una facturación de 638 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 16% respecto al año anterior. Los productos cárnicos continúan representando el principal motor de negocio de la compañía, que se consolida como la segunda marca del mercado nacional en volumen de producción de jamón cocido en lonchas, con una cuota del 20,9%. Asimismo, Noel ha registrado el mayor crecimiento del mercado en volumen y valor de la pechuga de pavo en lonchas, con un aumento de 0,7 puntos porcentuales de cuota, posicionándose como la tercera marca. En este sentido, ‘Delizias’, la gama estrella de la marca, ha incrementado sus ventas en un 20,7% respecto al último ejercicio.  ¿Qué previsiones tiene la compañía para el cierre de 2024?

Nuestra previsión para este año es mantener

la misma tendencia positiva de 2023. Después de afrontar un periodo marcado por un contexto socioeconómico complejo, desde Noel seguimos impulsando el crecimiento de nuestra compañía a través de nuestra política de inversión constante y reforzando nuestro compromiso por ofrecer productos de alimentación de calidad, innovadores y sostenibles, alineados con el desarrollo de la sociedad.  Anteriormente ha mencionado el desempeño que está teniendo ‘Delizias’. ¿Qué importancia tiene esta marca para Noel?

Se trata de nuestra gama más emblemática y de una marca que se ha consolidado como una referencia entre los loncheados de charcutería.

Además del crecimiento de ‘Delizias Al Corte’, también debemos destacar que ‘Delizias Pétalos’ ha contribuido de forma significativa a la evolución positiva de la gama gracias a un aumento tanto de la distribución como de la rotación.

de carne fresca del total de hogares españoles promedia el 3%, los menores de 35 años han reducido un 49% las compras mientras que los hogares con edades comprendidas entre 35 y 49 años se anotan un descenso del 11%. En el lado opuesto, los hogares con personas de entre 50-64 años incrementan el volumen comprado un 17%, mientras que los de más de 65 años lo aumentan un 2% respecto a 2019.

La penetración de la categoría en España durante este 2024 se sitúa en el 99,2% de los hogares, 0,1 puntos menos que en 2019. En los hogares más jóvenes (menos de 35 años) el porcentaje es el menor, quedándose en un 98,4%, 0,7 puntos menos que hace cinco años; mientras que en los más mayores (más de 65 años), aumenta una 124

inforetail/ Septiembre 2024

décima porcentual, situándose en el 99,5% y significando la mayor penetración por franja de edad.

Por su parte, la compra media es de 73 kilos (2,5 kilos menos que en 2019), siendo la más baja en los hogares jóvenes (42,1 kilos) y la más elevada en los hogares cuyos miembros tienen edades comprendidas entre 50 y 64 años (88,8 kilos). Entre medias se sitúan los 72,3 kilos adquiridos por los hogares con más de 65 años y los 63,8 kilos de los hogares con edades entre 35 y 49 años.

En otro orden de cosas, el supermercado es el canal predilecto para la compra de carne fresca, acaparando el 49,1% del volumen comercializado, según se desprende del último Informe de Consumo Alimentario elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con datos de 2023. A continuación, se

PRODUCTOS CÁRNICOS

Ventas por segmentos Carne fresca Pollo Cerdo Vacuno Pavo Cordero Conejo Resto

Carne transformada 31,6% 31,1% 21,3% 4,3% 3,5% 2,0% 6,2%

Jamón y paleta curada Fiambre Jamón y paleta ibérica Jamón y paleta cocida Chorizo Fuet/longaniza Lomo embuchado Salchichón/salami Resto

18,5% 16,3% 10,7% 10,6% 8,2% 6,4% 4,5% 3,8% 21,0%

Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de carne fresca y transformada. Fuente: Circana (para carne fresca en el TAM mayo de 2024) e Informe de Consumo Alimentario del MAPA (para carne transformada a 31 de diciembre de 2023) / infoRETAIL.

encuentran la tienda tradicional (22,5%), los discounters (12,5%), hipermercados (9,4%) y comercio electrónico (1,5%). El precio más barato se encuentra en las tiendas de descuento, seguidas por supermercados, hipermercados, e-commerce y establecimientos tradicionales.

Descenso de transformados

Entrando ahora a analizar la categoría de carne transformada, según el informe del MAPA, se registró una caída de la demanda del 0,8% durante el año 2023, lo que se traduce en unas ventas de 483,57 millones de kilogramos, frente a los 487,44 millones del año 2022. Sin embargo, la facturación creció un 9%, alcanzando los 5.347,98 millones de euros, en comparación con los 4.866,66 millones del periodo anterior, debido al movimiento alcista de los precios, que promediaron un incremento del 10%.

De este modo, los hogares pagaron 11,06 euros por cada kilo de carne transformada.

Los consumidores destinaron el 6,6% de su presupuesto a la compra de estos alimentos, lo que implica un gasto por persona al año de 114,32 euros, una cantidad un 7,8% superior a la de 2022. En términos de consumo per cápita, la caída

fue del 2%, cerrando 2023 en una ingesta de 10,34 kilos por persona.

En el reparto de ventas por segmentos, la facturación está liderada por el jamón y paleta curada (representan el 18,5% del total), con unos crecimientos del 5,9% en valor y del 13,1% en volumen respecto al ejercicio anterior. A continuación, se encuentra el fiambre (16,3% de cuota en valor), que se anota un desarrollo del 9,7% en valor, pero una caída del 1,6% en volumen. Y cerrando el podio de segmentos más vendidos se encuentra el correspondiente al jamón y paleta ibérica (10,7% de cuota), que disfruta de incrementos tanto en facturación como en volumen comercializado, concretamente del 10,2% y 5,5%, respectivamente.

En cuarta posición aparecen el jamón y paleta cocida (10,6% de cuota), con un desarrollo del 10,2% en valor, pero una caída del 0,5% en volumen. El chorizo (8,2%) también ha incrementado la facturación (+9,1%) pero pierde volumen (-2,3%). Igual evolución registran fuet y longaniza (6,4%), con desarrollo en valor (+13,3%) pero caída en volumen (-1,7%).

El séptimo derivado cárnico más vendido es el lomo embuchado (representa el 4,5% inforetail/ Septiembre 2024

125

MESA DE ANÁLISIS Ventas por canales Carne fresca Súper+autoservicio Tienda tradicional Tienda de descuento Hipermercado E-commerce Resto

Carne transformada 49,1% 22,5% 12,5% 9,4% 1,5% 5,0%

Súper+autoservicio Tienda de descuento Hipermercado Tienda tradicional E-commerce Resto

55,5% 15,1% 13,6% 9,6% 1,7% 4,5%

TAM 31 de diciembre de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en volumen de cada canal de comercialización sobre el total de las ventas de carne fresca y transformada en 2023.

Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL.

del total de la facturación), que se anota aumento en valor (+6,9%) y Los elaborados descenso en volumen (-4,9%). E (hamburguesas, igual ocurre con el salchichón/ picadas…) salami (3,8% de participación), que registra un incremento del representan el 6,8% en su facturación, pero un descenso del 4% en la demanda.

En cuanto a los canales de comercialización, el supermercado de los frescos lidera las ventas con el 55,5% del volumen vendido; por detrás, se encuentran la tienda de descuento (15,1%), hipermercado (13,6%), tienda tradicional (9,6%) y e-commerce (1,7%). Los discounters, con un precio medio de 8,99 euros, tiene el precio más barato de venta, por delante de supermercado, comercio electrónico, hipermercado y tienda tradicional.

23,4%

Conflicto con China

Dejando ya de lado las principales cifras del sector, y entrando a analizar la situación de mercado, el pasado mes de junio, el Gobierno de China anunció formalmente que abría una investigación antidumping contra las importaciones de cerdo procedentes de la Unión Europea.

Se trata de una respuesta a los aranceles 126

inforetail/ Septiembre 2024

anunciados por la Comisión Europea a la importación de vehículos eléctricos chinos tras la investigación que abrió en octubre para determinar si los subsidios que ofrece Pekín a ese sector generan una competencia desleal para los fabricantes europeos.

Sin embargo, es una decisión que podría afectar directamente a los intereses españoles, puesto que España es uno de los principales países exportadores de carne de cerdo al país asiático. “Las guerras comerciales no benefician a nadie”, manifestó el presidente de la Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc), Manuel García, en un encuentro mantenido con el embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, en julio. El directivo trasladó al diplomático la “necesidad de potenciar el diálogo entre la Unión Europea y China para encontrar una solución a la situación generada”.

A nivel exterior el foco está puesto en China, pero en la vertiente doméstica hay que prestar atención a varios movimientos empresariales. En primer lugar, destaca la compra de la firma leonesa Valles del Esla por Grupo Miguel Vergara con la finalidad

inforetail/ Septiembre 2024

127

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante ElPozo Alimentación Marcas BienStar y King Upp Gama En cuanto a elaborados cárnicos, la compañía murciana lanza la nueva gama +Proteínas BienStar, con loncheados de pechuga de pavo, jamón cocido y pechuga de pollo; son tres productos altos en proteínas, 95% de carne y comercializados en sobres de 130 gramos. Y en frescos, presenta, con la marca King Upp, el kebab de pavo y pollo, con un 93% de carne, bajo en grasa y sin gluten.

Fabricante Campofrío Marcas Tiernísima, NaturArte, Snack’In y Salchiloncha Gama Campofrío Frescos amplía su gama Tiernísima con dos cortes de carne de cerdo: solomillo y lomo. Asimismo, desarrolla también NaturArte, que tiene un proceso de asado y ahumado natural en horno de leña, con dos nuevas referencias: pechuga de pavo cocida y jamón cocido extra. También lanza Snack’In Mini Fuet Alto en Proteínas (con un 45% menos de grasas saturadas), Salchiloncha (elaborada con la misma fórmula que las salchichas Frankfurt pero en formato loncheado) y Chopped Cocido en Lata (con un 85% de carne).

Fabricante Grupo Tello Alimentación Marca Tello Gama La compañía toledana presenta diversos packs individuales y combinados con los ingredientes cárnicos imprescindibles para preparar desde un caldo para puchero a un cocido madrileño. El pack de cocido incluye productos como tocino curado, panceta curada, codillo de jamón curado, chorizo ahumado y morcilla de cebolla. Por su parte, hay varias combinaciones para preparar los caldos, con espinazo salado de cerdo, tocino de cerdo ibérico salado y codillo de jamón curado, por ejemplo.

Fabricante Emcesa Marca High Protein Gama La empresa cárnica toledana lanza al mercado una nueva línea High Protein, con productos con alto contenido en proteínas.

Está compuesta por dos referencias: la carne picada de vacuno-pollo, enriquecida con 64 gramos por bandeja; y la burger meat vacuno-pollo, en formato de hamburguesa, enriquecida con 48 gramos por bandeja. Ambos productos son bajos en azúcares y tienen un contenido de grasa reducido al elaborarse con pechuga de pollo sin grasa y carne magra de vacuno.

de reafirmar su relevancia en el sector como productor de carne de vacuno de alta calidad. Por otra parte, Zander Foods -a través de Premier Foods & Meat- ha adquirido la unidad productiva que Embotits Espina tiene en Vic (Barcelona) y se compromete a mantener los 51 empleados.

Finalmente, el grupo empresarial agroalimentario de Benito Jiménez, propietario de firmas como Congelados Navarra o Precocinados Frisa, se ha hecho con el 100% de la propiedad de Galar Foods, compañía fundada en 1968 y ubicada en el polígono La Nava de Tafalla (Navarra).

La industria opina

Llegados al momento de conocer el análisis que realizan los principales actores de la 128

inforetail/ Septiembre 2024

categoría, el director general de Grupo Tello Alimentación, Alfonso Alcázar, resalta que, durante 2024, “la situación de costes altos de materia prima está siendo una constante, lo que nos está obligando, junto a nuestros clientes de la distribución, a un ajuste continuo de los precios finales, haciendo un verdadero esfuerzo para no repercutir la totalidad sobre los consumidores”. No obstante, el directivo de la empresa toledana reconoce que los precios, a pesar de ser altos, no se encuentran en la situación que tuvieron en 2023 y están más estables, lo que “está ayudando al consumidor a una ordenación en el gasto de la cesta semanal”.

La palabra gasto también se menciona desde Noel Alimentaria. “Hemos de ser

PRODUCTOS CÁRNICOS

Fabricante Noel Marcas DeliPro, Delizias y Tiernos Gama La compañía cárnica de la Garrotxa lanza al mercado varias novedades. Amplía DeliPro con los loncheados de pechuga de pavo y jamón cocido, ambos en envase de 130 gramos (con 97% de carne y 29 gramos de proteína). Asimismo, desarrolla Delizias Pétalos con envases de 90 gramos de chorizo, salami y salchichón de pavo.

También ofrece un Protein Snack Pack, de 90 gramos, que combina elaborados (lomo curado o jamón serrano) con frutos secos. Finalmente, en cárnicos frescos cuenta con Tiernos al Pimentón.

Fabricante Vall Companys Marca Bonchef Alimentación Gama La planta y marca de productos elaborados que la compañía tiene en Guadalajara relanza todas sus referencias libres de gluten. Así, productos como las chispas de pollo, el Cordon Bleau, la crispy chicken, los nuggets, el solomillo o las tiras crujientes Kentucky podrán llegar ahora

conscientes de que el consumidor tiene en cuenta el precio del producto a la hora de elegir en el lineal, pero al mismo tiempo también entran en juego otras variables como calidad, sabor y confianza, que son fundamentales para impulsar el crecimiento en ventas”, se afirma desde la compañía con sede en la Garrotxa (Gerona).

Para fomentar el consumo de los productos cárnicos es “clave la innovación y la calidad, impulsando productos innovadores y únicos”, se añade.

“Nos enfrentamos a un consumidor que ha visto reducida su capacidad de compra. Por ello, Campofrío ha apostado, por un lado, por diversificar su porfolio proporcionando soluciones que se adaptan a todo tipo de gustos y presupuestos; y, por

a más consumidores, mejorando, al mismo tiempo, sus valores energéticos.

Fabricante Cárnicas Serrano Marca Crunch & Fresh Gama La firma entra en una nueva categoría, la de empanados frescos, a través de Crunch & Fresh, una gama elaborada en colaboración con el centro tecnológico Ainia, sin conservantes y con nuevas formulaciones, que permiten alternativas a la fritura tradicional más saludables.

Fabricante Encarna Group Marca Casa de Vacas Gama El grupo alimentario suma una nueva enseña que produce carne de vacuno para grandes superficies y supermercados tradicionales. La marca surge como respuesta a la creciente demanda de carne premium, con el objetivo de hacer esta categoría accesible al mayor número posible de consumidores.

Ofrece propuestas como variedad de hamburguesas y cortes de carne tradicionales o ready to eat, como el steak tartar o el carpaccio.

el otro, desarrollar opciones diferenciales que ofrezcan un mayor valor añadido para quienes buscan nuevos sabores y experiencias”, se afirma desde la compañía perteneciente a Sigma.

“Es importante que los consumidores sean conscientes de la importancia que tienen los productos cárnicos a la hora de llevar a cabo una alimentación saludable y nutricionalmente adecuada, por lo que es prioritario trabajar en coordinación con diversas instituciones y organizaciones sectoriales para seguir mejorando el conocimiento de los beneficios de la carne como alimento esencial en el contexto de una dieta variada y equilibrada”, se concluye desde Campofrío. inforetail/ Septiembre 2024

129

MESA DE ANÁLISIS SNACKS Y FRUTOS SECOS La MDD acapara el 69,1% de la facturación de frutos secos

La fortaleza del picoteo

Indulgencia y salud son las dos palancas que mueven el mercado de frutos secos y ‘snacks’, que sigue creciendo de manera sobresaliente, impulsado por unos incrementos del 8,5% en la demanda y del 12,4% en la facturación.

Aunque dejando al margen los números, lo más relevante de la categoría está relacionado con una operación mercantil: la compra de Kellanova, propietaria de Pringles, por Mars. “Es una oportunidad para acelerar la realización de todo nuestro potencial y visión”, afirma el presidente y director de la multinacional de Chicago, Steve Cahillane.

POR ANA JULIÁN ■ JUAN MAGRITAS / FOTOS: ENVATO

130

inforetail/ Septiembre 2024

Ventas totales de snacks y frutos secos

Ventas por categorías Snacks

VALOR (millones €)..............+12,42% VOLUMEN (mill. kilos)........+8,50%

Frutos secos

VALOR (millones €)........+10,7%

VALOR (millones €)........+11,4%

VOLUMEN (mill. kilos).....+6,1%

VOLUMEN (mill. kilos).....+9,4%

1.500

1.500

1.000

1.000

500

500

3.000

2.000

0

1.000

1.182,73

121,58

2023

1.324,44

129,48

2024

0

1.155,73

129,63

2023

1.304,42

143,08

2024

TAM mayo de 2024.

Fuente: Circana / infoRETAIL.

0

2.338,46

251,21

2.628,86

2023 TAM mayo de 2024.

Fuente: Circana / infoRETAIL.

272,56

2024

L

a facturación conjunta de snacks y frutos secos ha alcanzado los 2.628,86 millones de euros, según datos de Circana para el TAM de mayo de 2024, lo que supone un incremento del 12,4% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando las ventas se situaron en 2,338,46 millones de euros. La demanda de estos productos también ha aumentado durante el último año, logrando un crecimiento del 8,5% y situándose en 272,56 millones de kilos (251,21 millones de 2023). Por separado, los snacks (que representan el 50,4% de las ventas en valor y el 47,5% en volumen del conjunto del mercado) han sumado 1.324,44 millones de euros, lo que, en comparación con los 1.182,73 millones de hace un año, supone un crecimiento del 10,7%. Asimismo, en volumen, las ventas se han impulsado un 6,1%, totalizando 129,48 millones de euros (en 2023 fueron de 121,58 millones). Los frutos secos (significan los restantes 49,6% y 52,5% del valor y volumen, respectivamente) han facturado un 11,4% más (1.304,42 millones de euros en 2024 frente a 1.155,73 millones en 2023), al tiempo que la demanda de estas referencias ha crecido un 9,4% hasta los 143,08 millones de kilogramos (en 2023 la cifra se situó en 129,63 millones de kilos). En cuanto al precio, los datos aportados por Circana para el TAM mayo de 2024 aportan crecimientos para ambas categorías: 4,6% para los snacks y 2% en frutos secos. inforetail/ Septiembre 2024

131

MESA DE ANÁLISIS LORI GARCIA-MCGEHEE DIRECTORA DE MARKETING DE PIPAS USA

“Las pipas seguirán teniendo éxito si las marcas desarrollan nuevos sabores” “Las pipas son un ‘snack’ tradicional en España cuyo crecimiento debería continuar”, afirma la entrevistada, para quien este producto responde perfectamente a las nuevas tendencias de consumo, ya que son saludables y sabrosas, entre otros atributos. El 57% de los consumidores de pipas tiene entre 20 y 29 años. ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Pipas USA? Pipas USA responde a los desafíos que a los que se enfrentan los snacks en España. Son saludables, sabrosas, de bajo coste y también no transgénicas. Si las marcas continúan desarrollando nuevos sabores para satisfacer a las generaciones más jóvenes, las pipas seguirán teniendo éxito. Son un snack tradicional en España y el crecimiento debería continuar.

A propósito de los jóvenes, según un reciente estudio el mayor porcentaje de consumo de pipas se da entre la población veinteañera. ¿A qué se debe?

Así es. El 57% de los consumidores de pipas tiene entre 20 y 29 años, según el estudio ‘El consumo de pipas de girasol en España’.

Una de las razones del éxito de las pipas de girasol entre los millennials y la generación Z responde a su propiedades nutritivas y saludables. El cuidado del medio ambiente es otro aspecto importante para los jóvenes, pero lo que realmente más les hace conectar con el consumo de pipas de girasol es el papel que juegan en su vida social, ya que relacionan este snack con momentos de ocio compartido. ¿Qué elementos diferenciales presenta Pipas USA respecto a otros competidores mundiales?

Pipas USA cuenta con exportadores altamente experimentados que brindan un excelente servicio a los importadores. Los productos de

Estados Unidos son limpios, bien uniformados y de alta calidad. ¿Qué balance realiza de la última producción en Estados Unidos?

Según el informe anual ‘U.S. Sunflower Crop Quality Report’, publicado por la Asociación Americana del Girasol (NSA), en colaboración con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la cosecha de pipas de girasol de confección (para consumo directo) ha crecido un 22,6% en Estados Unidos durante 2023, hasta los 55 millones de libras, mientras que la producción total ha ascendido a 297 millones de libras. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la categoría?

La conciencia de salud entre los consumidores está en aumento en España. Existe una creciente demanda de opciones de snacks más saludables, bajos en azúcar, sal y grasas no saludables. Esta tendencia requiere la reformulación de productos existentes o la introducción de nuevos que se alineen con estos estándares de salud.

Además, los consumidores buscan cada vez más transparencia en cuanto al origen de los ingredientes y la información nutricional. Las marcas tendrán que invertir en I+D para crear productos que no solo tengan buen sabor, sino que también cumplan con estos criterios de salud.

Si se comparan estos datos con los publicados en el número de septiembre de infoRETAIL de 2023, correspondientes 132

inforetail/ Septiembre 2024

a información de NIQ para el TAM de finales de mayo de aquel año, destaca la moderación que se ha producido en la

inforetail/ Septiembre 2024

133

MESA DE ANÁLISIS MERITXELL VERDAGUER CATEGORY MANAGER DE FRIT RAVICH

“Nuestra proximidad con la cadena de valor nos hace muy diferentes” Desde Frit Ravich, que el pasado año incrementó un 15% sus ventas netas alcanzando los 302 millones de euros, se realiza un “balance muy positivo” de su evolución, ya que “seguimos mejorando nuestro posicionamiento en el mercado”. En la compañía ya trabajan en un plan estratégico para 2030 para mantener la tendencia de “crecimiento sostenible de los últimos años”. ¿Qué valoración realiza de la evolución que está siguiendo la categoría de snacks en el canal de gran consumo?

En general, se aprecia una tendencia hacia un mayor consumo de snacks, algo que valoramos de manera muy positiva. Los consumidores se muestran cada vez más abiertos a experimentar con este tipo de productos, apostando por nuevos sabores y texturas, en búsqueda de una experiencia diferencial. Esto tiene un impacto en la demanda e incita a las compañías del sector a que sigamos apostando por la innovación. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que debe enfrentarse el mercado?

Uno de los desafíos que tenemos por delante es escuchar a los consumidores y anticiparnos a sus necesidades, ofreciendo la mejor respuesta posible.

En el último año, según datos de Aecoc, un 34% de los consumidores asegura ser más exigente con la calidad de los productos que compra, sin tener en cuenta el precio. En este sentido, en Frit Ravich siempre hemos trabajado con materia prima de calidad y procesos de producción respetuosos con el producto para garantizar la excelencia en sabor y textura.

Tras cerrar 2023 con un incremento del 15% en sus ventas, ¿qué perspectivas tienen para 2024?

Tenemos una visión muy positiva para 2024. Actualmente, estamos trabajando en el Plan Estratégico 2030, año en el que nos hemos fijado un ambicioso objetivo que responde a la previsión de mantener

nuestra tendencia de crecimiento sostenible que venimos registrando en los últimos años. ¿Cuáles son las palancas sobre las que Frit Ravich construye su propuesta de valor y diferenciación frente a la competencia?

En Frit Ravich somos especialistas en snacking, ya que llevamos más de 60 años elaborando patatas fritas, snacks y frutos secos empleando materias primas de alta calidad y procesos de producción que nos permiten garantizar la excelencia y el sabor. Pero más allá de nuestro expertise como fabricantes, nuestra proximidad con la cadena de valor es algo que nos hace muy diferentes y nos permite ofrecer las mejores respuestas tanto a proveedores como a clientes y consumidores. ¿Qué importancia tiene la innovación para Frit Ravich?

La innovación es un pilar fundamental para Frit Ravich, ya que nos permite seguir dinamizando el sector del snacking, aportar valor añadido a los lineales y mantener nuestro posicionamiento como referentes en la categoría. Y esta apuesta se demuestra con recientes lanzamientos, como Real Bites, que ofrece una opción sabrosa, pero con más aporte nutricional; Cocteleo Xtreme, una nueva gama muy picante dirigida principalmente al target joven que busca nuevas experiencias; y Chips Premium Queso y Trufa, con una sofisticada combinación de sabores para enamorar los paladares más exquisitos.

inflación, fundamentalmente en el caso de los snacks, ya que el pasado año arrojaban un incremento del 21,6% en la facturación 134

inforetail/ Septiembre 2024

por tan sólo un aumento del 3,2% en el volumen comercializado (incremento del 18,4% en precios). Por su parte, los frutos

SNACKS Y FRUTOS SECOS

secos mantienen registraron durante a los 24,7 millones del 2023; y la 2023 aumentos del 7,4% en valor, facturación un 10%, hasta los del 2,9% en volumen y del 4,5% 253,97 millones de euros (el La MDD registra en el precio medio. pasado año se registraron 228,57 millones). Todo un crecimiento de Reinado de las patatas ello acompañado de Ahondando en el análisis de una subida en los las ventas por productos, precios que promedia las patatas chips lideran el 7,4%. La tercera plaza puntos en el ampliamente la categoría en cuanto a facturación acumulado de de snacks, representando el (8,5% del total) y volumen 2024 45,3% de la facturación total del (6,8%) corresponde a las mercado y el 51,6% del volumen patatas snacks. Su precio se comercializado. En total, la facturación ha ha incrementado un 10,5% y han sido de 599,55 millones de euros, frente registrado unas ventas de 112,47 millones a los 547,98 millones del año anterior, es de euros y 8,76 millones de kilogramos, lo decir, un 8,6% más. Asimismo, el volumen cual, frente a los 90,08 millones de euros ha crecido un 4,4%, situándose en 66,82 y 7,93 millones de 2023, suponen subidas millones de kilogramos vendidos (en del 19,9% y 9,5%, respectivamente. Los comparación con los 63,88 millones de gusanitos (6,2% de participación en valor kilos de 2023), al tiempo que el precio ha y 5,1% en volumen) han aumentado su subido un 4,1%. A continuación, los snacks facturación un 4,9%, situándose en 82,21 de maíz (19,2% de participación en valor millones de euros (frente a los 78,18 y 19,6% en volumen) han conseguido millones del año anterior); pero han aumentar su demanda un 2,6%, situándose sufrido una caída en la demanda del 1,3%, en 25,39 millones de kilos vendidos, frente quedándose en 6,6 millones de kilos. Todo

2,4

O V E U N

inforetail/ Septiembre 2024

135

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: PAMELA GRAVIET DIRECTORA SENIOR DE MARKETING INTERNACIONAL CALIFORNIA WALNUT COMMISSION (CWC)

“Existe un enorme margen de crecimiento para las nueces”  ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo la comercialización de nueces?

Según los informes de California Walnut Commission, las ventas han sido sólidas tanto en Estados Unidos como en el resto de los países, con unos aumentos del 8% en Estados Unidos y del 25% en los destinos de exportación. Son varios los factores que impulsan este crecimiento, como la opción de elegir tentempiés más saludables, como las nueces, en lugar de comidas completas; el aumento de la alimentación vegetal; y la concienciación sobre la salud y el bienestar, ya que las nueces son un alimento con importantes beneficios nutricionales. En definitiva, los consumidores buscan snacks, como las nueces, que sean más sanos, portátiles y fáciles de consumir.  ¿Qué perspectivas de desarrollo contempla para las nueces?

Existe un enorme margen de crecimiento, ya que, según datos del International Nut & Dried Fruit Council, el consumo per cápita anual es de apenas

134 gramos, menos de cinco raciones diarias de 30 gramos.  ¿Cuáles son los principales desafíos futuros a los que se enfrentan?

Según el informe ‘Global Walnut Market Recap’ de Rabobank, correspondiente a julio de 2024, el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado mundial de la nuez está mejorando.

En la última década, la producción mundial de nueces se ha expandido a una tasa de crecimiento anual del 5%, pero en los próximos años el crecimiento de la producción se ralentizará y se mantendrá estable.  Tras registrar el pasado año una producción récord, ¿qué previsiones tienen para este 2024?

Efectivamente, la cosecha de 2023 fue la más grande de la que tenemos registro. La industria es optimista para la próxima, con un volumen de cosecha más normal, y un enfoque continuo en ofrecer siempre la mejor calidad durante todo el proceso hasta llegar al consumidor.

ello se traduce en un incremento en el precio del 6,1%. En cuanto a las cortezas (4,3% de cuota en valor y 2,9% en volumen), sus ventas se han impulsado un 18,5% en valor y un 8% en volumen -con una subida de precio que ronda el 10,4%.

En total, han vendido 56,99 millones de euros y 3,77 millones de kilos (en comparación con los 46,45 millones de euros y 3,46 millones de kilos del pasado año).

El top 5 de los snacks-aperitivos más vendidos representa el 83,5% de la facturación total de la categoría y el 86% del volumen comercializado. Sin embargo, hay otros productos que también merecen tenerse en consideración…

Es el caso de los aperitivos con valor añadido, que han incrementado un 7,4% su 136

inforetail/ Septiembre 2024

precio, anotándose una facturación de 38,99 millones de euros (+13,8%) y unas ventas en volumen de 2,24 millones de kilos (+6,4%).

Por detrás, se encuentran los snacks infantiles, con una inflación más moderada (3,1%) y unos registros de 35,97 millones de euros (+13,7%) y 3,52 millones de kilos (+10,6%).

A continuación, aparecen las palomitas, que suman 13,87 millones de euros (+63,8%), 1,28 millones de kilos (+55,3%) y un alza del precio del 8,5%. Cierra la segmentación el conjunto de surtido y resto de snacks, con 130,42 millones de euros (+10,1%), 11,15 millones de kilos (+2,4%) y un incremento del 7,6% en el precio.

Liderazgo de las pipas

Pasando ahora a analizar la categoría de frutos secos, el segmento de surtido/

SIEMPRE Z R NUE LA MEJO ALIFORNIA

EN CADA

NUEZ DE

C

partnership Gracias a nuestro apoyo mutuo, hemos conseguido que España sea el segundo mercado europeo en consumo de Nueces de California.

Y para reforzar nuestro compromiso contigo, seguiremos invirtiendo en programas y educación, para incentivar el consumo de nueces.

Juntos, seguiremos construyendo un mercado tan saludable como nuestras nueces.

Contacto: trade@nuecesdecaliforniaprofesionales.com www.nuecesdecaliforniaprofesionales.com

inforetail/ Septiembre 2024

137

MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: ALBA LAGE DIRECTORA DE MARKETING DE PRINGLES

“Pringles está creciendo un 19,2% durante 2024”  ¿Qué balance realiza de la evolución que están siguiendo las ventas de Pringles en España?

Tras registrar un crecimiento de sus ventas en valor del 18,3% en 2023, en lo que llevamos de 2024 el crecimiento es del 19,2% siendo la marca que más crece en la categoría.

hiperbólica que permite colocarnos la patata entera en la boca, pasando por la amplia gama de sabores. Pringles ofrece al tradicional aperitivo un abanico de experiencias y maridajes únicos.

 ¿Qué cuota de mercado tiene actualmente la marca en chips?

Pringles sigue creciendo y cada vez está más presente en los hogares españoles. Hemos alcanzado un 7% de cuota de mercado en valor, todo un récord para la marca. Este crecimiento continuado nos hace ser muy optimistas para el futuro.

 La marca se ha adentrado este año en el mercado del calzado con la colección ‘Pringles x Crocs’. ¿Qué balance realiza de esta acción?

Este cobranding ha tenido muy buena acogida por parte de los amantes de nuestra marca, ya que las ‘Pringles x Crocs’ se quedaron fuera de stock en pocas semanas. Esto demuestra el enorme poder de la marca Pringles y el nivel de vinculo emocional con nuestros consumidores.

 ¿Sobre qué palancas construye Pringles su diferenciación?

Pringles ofrece una opción divertida e innovadora a nuestro tradicional aperitivo español. Desde la icónica lata que ofrecemos en diferentes tamaños adaptados a cada ocasión, hasta la original forma paraboloide

 ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta Pringles?

Pringles es la segunda marca de snacks salados más vendida en España. Nuestro desafío es convertirnos en la primera opción para todas las familias y la opción preferida para las reuniones sociales.

cocktail es el que más facturación ha logrado en los doce meses correspondientes al TAM mayo de 2024.

Con unas participaciones del 17,5% en valor y del 17,7% en volumen sobre el total de las ventas de la categoría, ha incrementado su precio un 5,7% durante el periodo analizado, consiguiendo una facturación de 228,51 millones de euros, un 20,6% por encima de 2023 (181,44 millones de euros), al tiempo que el volumen ha totalizado 25,39 millones de kilos, un 14,9% más que el pasado año (21,6 millones de kilos). Las pipas, por su parte, son el segundo segmento más importante en valor pero líder en la demanda, con unas cuotas del 16,5% y 20,3%, respectivamente. De este modo, con una subida del 5,9% en el precio, su facturación ha crecido un 8,5% durante el 138

inforetail/ Septiembre 2024

último año, situándose en 215,53 millones de euros, frente a los 197,2 millones del año anterior; al tiempo que el volumen ha totalizado 29,01 millones de kilos, un 2,6% más que en 2023 (28,2 millones de kilogramos).

En tercera posición aparecen los pistachos (13,7% de cuota en valor y 8,5% en volumen) tras haber vendido 178,09 millones de euros, un 14,5% más que el pasado año (152,26 millones de euros) y 12,12 millones de kilos, un 8,2% más (en 2023 la cifra alcanzó los 11,13 millones).

El precio de este segmento ha aumentado un 6,3% durante los últimos 12 meses.

Las almendras han alcanzado una cuota del 10,6% en valor, lo que se traduce en 138,02 millones de euros, un 3,6% más; y del 7,4% en volumen, es decir, 10,54 millones de kilos (+3,9%), habiendo

SNACKS Y FRUTOS SECOS

Ventas por marcas Patatas fritas y snacks

Frutos secos 53% 47%

MDF MDD

MDF MDD

30,9% 69,1%

Acumulado P5 de 2024. Datos porcentuales sobre la participación en valor de las marcas de fabricante (MDF) y las de distribución (MDD) sobre el total de las respectivas facturaciones de patatas fritas-snacks y frutos secos en 2024. Fuente: Kantar (División Wordlpanel) / infoRETAIL.

experimentado una caída en el precio del 0,3%.

El quinto producto más vendido es la nuez mondada (9,9% de cuota en valor y 7,8% en volumen). Durante el TAM analizado ha registrado una facturación de 129,44 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,3% respecto al año anterior (119,99 millones) y unas ventas de 11,23 millones de kilogramos, con un alza del 10,6% (10,04 millones de 2023), anotándose un descenso del 3,4% en el precio de venta.

Los cinco productos mencionados en los párrafos anteriores representan el 68,2% de la facturación y el 61,7% del volumen comercializado en la categoría de frutos secos. Sin embargo, es importante mencionar que el cuarto producto más vendido es el cacahuete, ya que tiene una participación del 13,3% en volumen, aunque en valor sea el sexto (7,3%); totaliza 94,95 millones de euros frente a los 87,16 millones del año anterior (+8,2%), 19,05 millones de kilos comercializados frente a 18,23 millones de 2023 (+4,3%) y un aumento del 4% en el precio de venta a volumen constante.

Palomitas para microondas

El séptimo producto con más facturación es el maíz para palomitas de microondas (3,9% de participación en valor y 7,7%

en volumen), con 51,32 Las millones de euros, un 7,7% patatas ‘chips’ más; y 11,05 millones de representan el kilos, un 6,3% más, con un precio un 1,4% por encima del registrado en 2023. Las avellanas (3,4% de la demanda de de cuota en valor y 2,1% aperitivos en volumen), con un alza del 3,7% en el precio, han aumentado tanto facturación (+11,2%) como demanda (+7,6%), sumando 43,81 millones de euros y 2,99 millones de kilos. Seguidamente, la nuez con cascara (2,4% y 4% de cuota en valor y volumen, respectivamente) ha vendido 31,57 millones de euros (-8,2%) y 5,68 millones de kilos (-1,1%), con una reducción del precio del 7,1%. Y la décima posición está ocupada por el maíz frito (1,9% de cuota en valor y 2,5% en volumen), que ha registrado 25,43 millones de euros (+11,6%) y 3,5 millones de kilos (+6,8%), con una subida del 4,8% en el precio.

Por debajo del top 10 y ya con participaciones más minoritarias aparecen frutos secos semillas, con 19,74 millones de euros (-1,1%) y 2,21 millones de kilos comercializados (-5,1%); piñones, con 13,98 millones de euros (-7,4%) y casi 253.000 kilos (-4,3%); nueces macadamia sin cascara, con 12,48

51,6%

inforetail/ Septiembre 2024

139

MESA DE ANÁLISIS Crecimiento superior al mercado

Atendiendo ahora a los datos aportados por Kantar Worldpanel, desde la consultora se resalta que el mercado de snacks y frutos secos mantuvo durante 2023 un crecimiento en valor por encima del total gran consumo (+11,5% frente a +10,4%).

“Este incremento del mercado por encima de gran consumo no se explica porque el incremento de precios fuera mayor en este mercado que en gran consumo, ya que incluso fue menos (+10,1% frente +5,3%), sino porque hubo un incremento de la demanda de este tipo de productos”, explica el Consumer Insights Senior Expert de Kantar Worldpanel, Eduard Viera.

Asimismo, en el acumulado de 2024 (hasta junio), los snacks y frutos secos han aumentado su facturación un 1,9% frente al 1,4% del gran consumo, mientras que su precio se ha reducido un 0,5% respecto al mismo periodo del año anterior (en millones de euros (+27,4%) y 463.000 kilos comparación con el incremento medio (+23,2%); otro tipo de nueces sin cáscara, del 2,7% en gran consumo). “Tras la fuerte con 9,8 millones de euros (+10,2%) y subida de costes de 2023, los precios 525.000 kilos (+13,6%); otras nueces medios pagados de gran consumo y del con cascara, con 4,01 millones de euros sector han vuelto a moderarse, llegando (+468,3%) y casi 229.000 kilos (+461%); a reducirse incluso en el caso de patatas, habas, con 2,19 millones de kilos (+12%) snacks y frutos secos. Esta moderación y 199.000 kilos (+7,5%); maíz tostado, explica que los crecimientos en valor con 1,09 millones de euros (-20,4%) y 122.000 kilogramos (-29,4%); garbanzos, sean menores que el año pasado. Aun así, con 392.600 euros (+10,9%) y el sector se mantiene muy dinámico, 43.000 kilos (+5,4%); y nueces creciendo seis veces más rápido macadamia con cascara, con en actos de compra que gran Los ‘snacks’ casi 165.000 euros (-16,6%) consumo”, profundiza Viera. En de maíz y 5 toneladas vendidas este sentido, los actos de incrementan un (-15,9%). Al margen de compra de salty snacks y todo ello, Circana agrupa frutos secos crecieron en a otros frutos secos, 2023 un 5,2% (frente al +3,1% con una facturación de del gran consumo); mientras el volumen de sus 103,90 millones de euros que en el acumulado de 2024 ventas (+25,3%) y unas ventas en lo han hecho un 3% (en gran volumen de 8,45 millones de consumo se registra un alza del kilogramos (+27,9%). En cuanto al 0,4%). Relativo al volumen por acto, reparto de ventas por canales, y teniendo teniendo en cuenta 2023 al completo, en cuenta el informe de Consumo snacks y frutos secos crecieron un 0,7%, Alimentario elaborado por el Ministerio de frente a la caída del 2,6% del total del gran Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) consumo; mientras que en los primeros de 2023, el supermercado es el preferido seis meses de 2024 se registran caídas para la compra de frutos secos, con el 53% en ambos casos, del 0,7% y del 1,6%, de la cuota en volumen, tal y como se respectivamente. puede comprobar en el gráfico publicado MDD anticíclica en la página siguiente. Asimismo, es Por otro lado, respecto a la marca de el canal donde más barato se pueden distribución (MDD) en ambas categorías adquirir estos productos, con un precio el comportamiento fue “anticíclico”, según medio 8,05 euros; a continuación, se se califica desde Kantar Worldpanel. Si encuentran el hipermercado (8,26 euros), en el total de gran consumo (sin frescos), la tienda tradicional (8,31 euros), la tienda la MDD creció 1,7 puntos porcentuales de descuento (8,67 euros) y el e-commerce durante 2023, llegando al 43,1% de cuota, (9,29 euros).

2,6%

140

inforetail/ Septiembre 2024

SNACKS Y FRUTOS SECOS

Ventas por canales Súper+autoservicio Tienda de descuento Hipermercado Tienda tradicional E-commerce Resto

53,0% 15,5% 10,7% 8,0% 1,4% 11,4%

Hábitos de compra Precio

-0,5%

Actos de compra

+3%

Volumen por acto

-0,7%

Acumulado P6 de 2024. Evolución porcentual del precio medio, número de actos de compra y volumen adquirido en cada compra en el total del mercado de snacks y frutos secos durante los primeros seis meses de 2024. Fuente: Kantar / infoRETAIL

TAM 31 de diciembre de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en volumen de cada canal de comercialización sobre el total de las ventas de frutos secos durante 2023. Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL

en frutos secos y snacks se mantuvo estable ya que únicamente aumentó 0,3 puntos porcentuales, alcanzado el 57,8%.

Por separado, la MDD en patatas fritas y snacks tuvo un mejor comportamiento, creciendo 2,4 puntos hasta el 43,6% de las ventas en valor; mientras que en frutos secos perdió 1,1 puntos, quedándose su cuota en el 67,3%. “Esta situación atípica se ha ido corrigiendo, y la MDD en este inicio de año ya crece en este sector, incluso por encima de gran consumo. Esta sinergia que estamos viendo en el crecimiento de la MDD en el sector y gran consumo tiene un componente muy particular”, explican Eduard Viera. Así, en el acumulado de 2024, la cuota de MDD de frutos secos y snacks ha crecido 2,4 puntos (por tan sólo 1,3 puntos en el total de gran consumo), alcanzando ya una participación del 60,2% en valor. Por separado, la MDD en patatas fritas y snacks acapara el 47% del mercado (+3,4 puntos), mientras que en frutos secos significa el 69,1% (+1,8 p.p.). Relativo a las tendencias en estas categorías, desde Kantar se agrega que “las estrategias de las marcas en estos mercados varían mucho en función de la categoría”, matizando que “en conjunto, su carácter de categorías de impulso hace que los fabricantes estén muy activos en

el desarrollo de nuevos sabores, texturas, y formatos, tratando de este modo despertar el interés de los consumidores”.

Y con la mirada puesta en el futuro inmediato, Eduard Viera concluye recalcando que, al tratarse fundamentalmente de categorías de entre horas y de impulso, durante los últimos meses se han beneficiado de la alta inflación que ha provocado un trasvase de ocasiones de consumo de fuera a dentro del hogar. Sin embargo, “si la inflación se va relajando durante los próximos meses, volveremos a ver un incremento de consumo fuera del hogar y, por tanto, la devolución de parte de este volumen prestado por la inflación”.

Sin embargo, el primer ‘Observatorio del Snacking’, realizado por la consultora Across The Shopper, concluye que la tendencia por la preocupación de los consumidores españoles hacia un consumo más responsable y saludable de snacks se mantiene al alza, lo que redunda en que la compra de esta categoría cada vez sea más planificada y menos de impulso. De hecho, un 82% de los consumidores adquiere estos productos en supermercados e hipermercados; y en dos de cada tres casos, la compra es planificada (bien sea a nivel de categoría, variedad o marca). Además, casi el 70% de los españoles compra para su consumo en casa para momentos en que les apetezca. Por otro lado, el estudio cuantifica una media de 2,9 ocasiones de consumo de snacks al día. Entre 18-30 años y 31-45 años esta frecuencia llega a 3,1 ocasiones, frente al 2,7 de 46-60 años y al 2,8 de 61-70 años. Entrando en el detalle de las motivaciones, la más inforetail/ Septiembre 2024

141

MESA DE ANÁLISIS Ventas por segmentos Snacks Patatas chips Snacks de maíz Patatas snacks Gusanitos Cortezas Resto

Frutos secos 45,3% 19,2% 8,5% 6,2% 4,3% 16,5%

Surtido y cocktail Pipas Pistachos Almendras Nueces mondadas Resto

17,5% 16,5% 13,7% 10,6% 9,9% 31,8%

TAM mayo de 2024. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de las respectivas facturaciones de snacks y frutos secos en 2024. Fuente: Circana / infoRETAIL.

“El apetito por las nueces no ha dejado de crecer año tras año y cada vez son más las personas que comprenden sus beneficios para la salud y las incorporan a su dieta diaria, ya que son un ingrediente Nueces y pipas saludables básico ideal para cualquiera que opte por El actual contexto está marcado por un una dieta más vegetal, ya que son densas “crecimiento sustancial” de los frutos secos en nutrientes, aportan grasas saludables y en todo el mundo, debido a una creciente son el único fruto seco que constituye una concienciación sobre la salud, el aumento fuente importante de omega-3 de de la demanda de alimentos de origen vegetal que el organismo origen vegetal y el cambio de Las nueces necesita pero que sólo puede los hábitos dietéticos, resalta obtener de los alimentos”, la directora senior de mondadas concluye Graviet.

Marketing Internacional aumentan un De snacks saludables de California Walnut también habla la directora Comission (CWC), Pamela de Marketing de Pipas USA, Graviet. “Aunque se prevé Lori Garcia-McGehee, quien que la categoría de snacks su destaca que “los snacks en crezca en todo el mundo comercialización España están mostrando un en los próximos cinco años, crecimiento impulsado por los se prevé que la categoría cambios en las preferencias del de snacks saludables crezca a consumidor, las tendencias de salud y las un ritmo mucho más rápido y que los condiciones económicas. Los consumidores fabricantes busquen innovar y diversificar demandan opciones de snacks más su oferta de productos, adaptándose a saludables, pero no quieren comprometer los cambios en las necesidades de los el sabor, y las pipas encajan perfectamente consumidores”, agrega la directiva, para en este nicho, ya que son muy sabrosas y quien las nueces tendrán un rol muy saludables”. importante en el futuro inmediato. frecuente es la de “matar el gusanillo”, antes del almuerzo o de la cena (26,7% de las ocasiones).

10,6%

142

inforetail/ Septiembre 2024

inforetail/ Septiembre 2024

143

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante California Walnut Commission Marcas Borges, Gozo y Zealia Gama Desde la entidad californiana se destaca “la cantidad de productos nuevos e innovadores que utilizan nueces y que están disponibles en todo el mundo, conectando con un consumidor más joven y con nuevos momentos de consumo”, afirma Pamela Graviet. Para España, destaca los ejemplos de las nueces con miel y sal de Borges; las hamburguesas de berenjena asada, ricota y nueces de la marca Gozo de Obrador Sorribas; y el pan Neuro + con beneficios funcionales de Zealia Organic.

Fabricante Kellanova Marca Pringles Gama La marca desarrolla su gama de sabores picantes Pringles HOT, que consta de cinco sabores: chili dulce, chili mexicano y lima, crema agria, queso flambeado y costillas BBQ. Asimismo, también ha lanzado la nueva gama de Sabores del Mundo, compuesta por, entre otras referencias, sabor a pizza de pepperoni (Italia), patatas bravas (España),

tzatziki (Grecia) y hummus (Marruecos).

Fabricante Frit Ravich Marca Real Bites Gama Lanzamiento de la nueva marca de snacks saludables, que cuenta con chips horneadas con mayor cantidad de harina de lenteja del mercado (89,5% en las normales y 83,5% en las saborizadas), elaboradas con tan solo tres ingredientes y aromas naturales, tal y como destacan desde el fabricante. Se presentan en tres sabores: Sal y AOVE; Tomate y Albahaca; y Sal y Pimienta.

Fabricante Sigma Marca Snack’In For You Gama Llega al mercado Simple Pops, una alternativa a los extrusionados denominados popularmente ‘ganchitos’, pero elaborados únicamente con arroz, garbanzos, guisantes, un vegetal -brócoli, tomate o zanahoria- y aceite de girasol. Comercializado en formatos monodosis, Simple Pops se presenta en tres variedades que, además, incluyen el aderezo para cada paladar: brócoli, crema agria y cebolla; chili y tomate; y zanahoria, sal y pimienta.

Por último, la directiva también reconoce que “la inflación y el aumento del costo de vida han llevado a los consumidores a ser más sensibles al precio, pero, a pesar de las presiones económicas, la demanda de productos de frutos secos premium se ha mantenido fuerte ya que los consumidores priorizan la calidad sobre la cantidad”.

Y todo lo escrito anteriormente sin olvidar que España es “uno de los mercados más grandes a nivel mundial en esta categoría ya que los españoles tenemos como parte de nuestra cultura el aperitivo y el picoteo. Las celebraciones familiares y con amigos siguen siendo la ocasión principal de consumo. La población sigue priorizando estos momentos de reunión social y se nota 144

inforetail/ Septiembre 2024

en la demanda de la categoría”, explica la directora de Marketing de Pringles, Alba Lage.

Mars compra Kellanova

Pringles es, precisamente, la marca más importante de Kellanova, ya que aproximadamente representa el 50% de las ventas de la compañía. Y Kellanova ha sido noticia durante el pasado agosto, ya que Mars ha anunciado su compra por 35.900 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los acuerdos más relevantes en la reciente historia del sector de la alimentación envasada y cuyo cierre definitivo se espera para el primer semestre de 2025.

Todas las marcas, activos y operaciones de Kellanova, incluidas sus marcas

SNACKS Y FRUTOS SECOS

Fabricante PepsiCo Marca Flamin’Hot Gama Aterriza en España la marca de aperitivos picantes, disponible en la versión de Doritos, Cheetos y Ruffles. Además, la marca ofrece un complemento: la leche ‘Not Flamin’Hot’, que se presenta como un aliado para aquellos que buscan calmar el picante de los nuevos productos Flamin’Hot. Fabricante Grefusa Marca Cacahuetazo Gama Se trata de una gama de cacahuetes de gran tamaño con la finalidad de ofrecer una propuesta “diferente, sabrosa y única en el segmento de los frutos secos, aportando innovación y diferenciación”, según explican desde la firma. La gama está compuesta por tres variedades: Cacahuetazo XL, Cacahuetazo Recubierto y Cacahuetazo Crunch Tijuana.

de snacks, su cartera de cereales y fideos internacionales, los alimentos de origen vegetal norteamericanos y los desayunos están incluidos en la transacción.

“Al dar la bienvenida a la cartera de marcas de Kellanova, tenemos una oportunidad sustancial para que Mars siga desarrollando un negocio de snacks sostenibles que esté preparado para el futuro”, asegura el director ejecutivo y presidente de Mars, Poul Weihrauch.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de Kellanova, Steve Cahillane, afirma que “esta es una combinación verdaderamente histórica con un ajuste cultural y estratégico convincente”, añadiendo que “esta oportunidad de unirnos a Mars permite acelerar la

Fabricante Nestlé Marca Happy Puffs Gama Nuevos snacks de maíz pensados especialmente para bebés a partir de 12 meses. Están elaborados con maíz y frutas y enriquecidos con hierro, zinc, calcio y vitamina B1. Además, no contienen sal ni azúcares añadidos, únicamente los presentes de forma natural en los cereales y en la fruta.

Asimismo, tienen la textura ideal para que se deshagan en la boca y el tamaño perfecto para que los pequeños puedan cogerlos fácilmente y masticarlos.

Fabricante Frutos Secos Ibiza Marca Sal de Ibiza Gama Presentación de cuatro nuevas propuestas elaboradas con la Flor de Sal de Ibiza y presentadas en un formato de 50 gramos: anacardos ‘Cashew if you can’, almendras ‘Marcona manía’, cacahuetes ‘Let's go nuts’ y el mix de frutos secos ‘Club trail mix’, que combina anacardos, nueces, avellanas, almendras, coquitos de Brasil, cacahuetes y pasas.

realización de todo nuestro potencial y nuestra visión”. En 2023, Kellanova alcanzó unas ventas netas de 13.122 millones de dólares, lo que representa un incremento del 3,7% respecto al año anterior.

Y siguiendo con las adquisiciones, aunque de un nivel considerablemente inferior, termina este reportaje haciendo una mención a los últimos movimientos empresariales realizados por Grupo Apex, que sigue impulsando su expansión en España. En este sentido, después de la compra de la empresa jienense Patatas Fritas Santo Reino en junio de 2023, a comienzos del actual año adquirió la totalidad de las acciones de Tot Snack, empresa situada en Barberà del Vallès (Barcelona), incorporando su undécima planta productiva en el país. inforetail/ Septiembre 2024

145

MESA DE ANÁLISIS VINOS CON D.O.

Los vinos de la D.O.Ca Rioja acaparan el 31% de la facturación del mercado

Una buena añada

Cambio de tendencia en las ventas de vino con denominación de origen en el canal de distribución moderna. Tras años de cifras negativas, este 2024 se vislumbran crecimientos tanto en la facturación (+7%) como en el volumen comercializado (+4,3%). La D.O.Ca Rioja lidera la categoría holgadamente, si bien el mayor desarrollo en ventas se lo anota Rueda, con un incremento del 14,3% en los litros vendidos.

POR ANA JULIÁN / FOTOS: ENVATO

146

inforetail/ Septiembre 2024

L

as ventas de vino con Ventas totales denominación de origen (D.O.) en el canal de distribución de vinos con D.O. moderna vuelven a cifras positivas, tras años de tintes VALOR (millones €)..............+7,0% rojos. En este sentido, los datos VOLUMEN (mill. litros)........+4,3% del TAM de junio de 2024 de Circana, que analiza la evolución en tiendas físicas con más de 100 metros cuadrados de superficie 1.000 comercial, señalan un crecimiento de la demanda del 4,3%, situándose en 197,09 millones de litros vendidos, frente a los 800 188,62 millones del año anterior. Por su parte, la facturación ha crecido un 7%, hasta situarse en 1.095,53 millones 600 de euros, frente a los 1.018,84 millones de hace 12 meses. En este contexto, es reseñable que el precio a volumen 400 constante de los vinos con DO se anota un incremento medio del 2,6%.

Comparando estos datos con los de 200 años precedentes, el sector ha regresado a la senda del crecimiento. Y es que, en 1.018,84 188,62 1.095,53 197,09 0 el número de septiembre de 2023 de la 2023 2024 revista infoRETAIL, esta misma consultora apuntó caídas tanto en la demanda (-7,3%) TAM junio de 2024. como en la facturación (-0,6%) para el TAM Fuente: Circana / infoRETAIL. correspondiente a abril de 2023. Y echando la vista aún más atrás, los datos del TAM mayo de 2022 reflejaban también similar tendencia negativa, con descensos tanto su volumen vendido un 3,5%. Así, la en volumen (-6,9%) como en valor (-4,2%). facturación ha sido de 149,63 millones de euros, frente a los 144,24 millones de Regresando al TAM correspondiente 2023; por su parte, el volumen se sitúa en a junio de 2024, Circana constata -en el 15,71 millones de litros, frente a los 16,26 reparto de ventas por denominacionesmillones de hace un año. que la Denominación de Origen Calificada (D.O.Ca) Rioja es líder indiscutible, Rueda, segunda en ventas contando con unas participaciones del La tercera posición en cuanto a facturación 31% en valor y del 25,3% en volumen. (representan el 11% del mercado) La facturación de estos vinos ha sido de corresponde a los vinos con D.O. Rueda, 339,4 millones de euros, lo que supone un que sin embargo son los segundos por incremento del 6,5% respecto al mismo volumen comercializado (13,2% de las periodo del año anterior, cuando fue de ventas). Su facturación se ha elevado 317,33 millones. Este incremento hasta los 120,37 millones de euros, se debe al aumento de precios La un 14,4% más que en 2023 (que se sitúa de media en demanda (103,04 millones de euros); el 3%) pero también al de vinos con mientras que la demanda se del volumen vendido, D.O.Ca Rioja ha situado en 26,07 millones que ha crecido un 3,6%, de litros, lo que significa un ascendiendo a 49,97 crece un crecimiento del 14,3% frente millones de litros vendidos al año anterior (22,34 millones). (en 2023 se registraron El precio de estos vinos se ha 48,17 millones). mantenido prácticamente igual A continuación, ocupando respecto a hace 12 meses (+0,1%). la segunda posición en cuanto a A continuación, se encuentra la D.O. participación en valor (13,7% sobre el Valdepeñas (con un 7,4% de participación total), pero la quinta en cuanto a volumen en valor y un 12,1% en volumen). Tras (7,9%) se encuentra la D.O. Ribera del registrar una leve inflación (+1%), se ha Duero. Estos vinos, aunque han mantenido anotado cifras positivas: totaliza 81,8 al alza su valor (+3,6%), con un incremento millones de euros frente a los 73,62 de los precios del 7,1%, han visto reducir

3,6%

inforetail/ Septiembre 2024

147

MESA DE ANÁLISIS FERNANDO EZQUERRO PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR DE LA DOCa RIOJA

“Nuestro espíritu pionero es nuestro mejor aliado” La Denominación de Origen Calificada Rioja celebrará el próximo año el centenario de su creación. Es el vino más consumido en España y del que en 2023 se vendieron más de 325 millones de botellas en el mundo. El objetivo es “cumplir otros 100 años sintiendo la satisfacción que ahora tenemos”, afirma el entrevistado, que apuesta por aportar innovación pero sin perder la esencia ni la calidad que distinguen a sus vinos. ¿Qué balance realiza de la situación que está atravesando actualmente la D.O.Ca Rioja?

El pasado año se comercializaron 325.197.801 botellas de Rioja en el mundo, lo que supone más de 37.120 botellas cada hora. Esto refleja, una vez más, la confianza y apuesta de los consumidores españoles e internacionales por nuestros vinos.

Rioja es un referente para el vino dentro y fuera de nuestras fronteras, y un importante motor económico para nuestra región, pero somos conscientes de que debemos seguir trabajando y consolidando la propuesta de valor de Rioja para que la Denominación despliegue todo su potencial y responda de manera eficaz a las inquietudes y necesidades de los consumidores dentro y fuera de España. ¿Qué perspectivas tienen para el futuro inmediato?

Tenemos importantes desafíos por delante, siendo la evolución y tendencias de los hábitos de consumo uno de los mayores retos. La buena noticia es que, si algo caracteriza a Rioja, es nuestra diversidad además de nuestra experiencia, lo que nos permite satisfacer mejor las demandas e inquietudes de los consumidores, sin perder nuestra esencia y la más alta calidad que distingue a Rioja.

La Denominación celebrará el próximo año su centenario. ¿Cómo se plantean el futuro?

Efectivamente, el año que viene cumpliremos 100 años. Somos la primera Denominación de Origen de España, la que más recorrido y experiencia tiene. El reto es cumplir otros 100 sintiendo la satisfacción que ahora tenemos al echar la vista atrás. Somos el vino favorito de los consumidores españoles, el buque insignia de los vinos de calidad españoles, líderes en enoturismo y todo un referente de la marca España, presente en 136 países.

Menciona el enoturismo. ¿Qué importancia tiene esta actividad para Rioja?

Somos una referencia mundial en materia de enoturismo. El año pasado recibimos casi 900.000 visitantes y confiamos en que la cifra siga creciendo, hasta lograr los 1,2 millones de enoturistas en 2025 que nos establecimos como objetivo. Además de cuidar los vinos, cuidamos el territorio, el patrimonio natural y las bodegas que lo habitan. ¿Qué importancia tiene la innovación para la D.O.Ca Rioja?

Nuestro espíritu pionero es, sin duda, nuestro mejor aliado. Por citar algunos ejemplos, hemos puesto el foco en la creación de nuevas figuras como los Vinos de Pueblo y los vinos de Viñedo Singular, al tiempo que también hemos apostado por variedades autóctonas, como la Tempranillo Blanca. Más allá de esto, desde hace tiempo, la tecnología y la digitalización y, en la actualidad la inteligencia artificial aplicada a la viticultura, son las palancas sobre las que pivota nuestra estrategia de innovación. ¿Cuál es el potencial de Datadoc?

Datadoc es un proyecto pionero de I+D que refleja nuestra apuesta por la viticultura inteligente.

En concreto, establece una red de vigilancia y monitorización del cambio climático mediante una red de parcelas sensorizadas y estaciones agroclimáticas. El proyecto tiene un gran valor estratégico para el futuro de Rioja y nos sitúa como una de las Denominaciones punteras en la aplicación real de la tecnología para prevenir problemas futuros y trazar una hoja de ruta hacia la sostenibilidad.

millones de hace un año (+10%); y 23,77 millones de litros frente a los 21,6 millones del periodo anterior (+9,1%).

148

inforetail/ Septiembre 2024

La quinta posición por facturación y la cuarta en volumen corresponde a la D.O. La Mancha, con unas participaciones del

inforetail/ Septiembre 2024

149

MESA DE ANÁLISIS ¿Mucho Más… que un vino?

Mucho Mas es algo más que una gama de vinos.

Es una actitud en una categoría que en muchas ocasiones ha pecado de excesiva ortodoxia. El vino es disfrute, diversión y dinamismo. Bajo esa filosofía nace Mucho Más, que refleja fielmente los pilares fundamentales de Félix Solís Avantis en torno a la innovación y la internacionalización.

La gama cuenta ya con nueve referencias (tres tintos -etiqueta original, etiqueta negra y Gold-; un blanco; un rosado; dos espumosos -blanco y rosado-; y dos vinos sin alcohol). El objetivo es dar respuesta a una diversidad de paladares y momentos de consumo.

Para su elaboración, se combinan diferentes varietales mediante un cuvée especial, buscando un perfil organoléptico equilibrado, atractivo y que ha supuesto un largo proceso de investigación y desarrollo. La cuidada selección de las uvas procedentes de las mejores regiones vitivinícolas y viñedos de España garantiza la mejor calidad. Sin duda, un factor de éxito ha sido la atrevida propuesta de imagen con el protagonismo de una sencilla etiqueta minimalista que traslada perfectamente la personalidad de la marca.

Calidad y reconocimiento mundial

Como resultado de todo ello, se ha obtenido un notorio éxito comercial tras la venta de 20 millones de botellas en los 65 países donde se encuentra presente. Desde su lanzamiento se han recibido más de 50 medallas en concursos nacionales e internacionales. Y lo más importante, la fantástica acogida de los consumidores, como reflejan las 77.700 opiniones favorables, registradas en la aplicación Vivino, que le otorgan una puntuación de 4,2 sobre 5.

Para apoyar el desarrollo de marca, Félix Solís presentó en primavera una nueva campaña de televisión y digital. Bajo el lema ‘Stay real’, se busca conectar con aquellos que aprecian la calidad de un buen vino sin más pretensiones o artificios. El spot se emite en las principales cadenas de televisión y en medios digitales.

Complementándolo, también se ha apostado por el patrocinio. Mucho Más es el vino oficial del XIII Festival Starlite Occident de Marbella, un encuentro social y cultural de referencia del panorama musical del verano y que reúne a reconocidos artistas en más de 60 conciertos.

La unión de Mucho Más y el Festival Starlite Occident es una sinergia perfecta entre música, cultura y gastronomía. Ambas marcas comparten un espíritu joven y vibrante que invita a disfrutar de cada momento. Además, el acuerdo incluye también el patrocinio del Festival Christmas by Starlite, que tendrá lugar el próximo mes de diciembre en Madrid.

Estrategia digital y redes sociales

Se está realizando una importante inversión en el área digital para difundir al máximo las novedades de la marca. Las colaboraciones con influencers y la organización de eventos son una fuente importante para atraer y fidelizar a los seguidores de las redes sociales, principalmente Instagram y Facebook. Ya se han realizado dos eventos de showcooking de la mano del prestigioso chef Juan Pozuelo con maridajes de platos internacionales al que seguirán otros tantos en el curso del año en Madrid. Estas actividades también se están realizando en mercados internacionales como Países Bajos, Alemania o Reino Unido.

Toda la información en www.muchomaswine.com

4,1% en valor y del 10,2% en volumen.

Ha aumentado tanto su valor (+13,4%) como su volumen (+10,9%), sumando 44,95 millones de euros (frente a los 38,9 150

inforetail/ Septiembre 2024

millones de 2023) y 20,12 millones de litros (frente a los 17,9 millones de hace un año).

Esta denominación ha registrado subidas del 2,5% de media en sus precios.

inforetail/ Septiembre 2024

151

MESA DE ANÁLISIS Evolución de las ventas Crecimientos

Descensos

D.O. Rueda

+14,3%

D.O. Jumilla

-7,8%

D.O. Valencia

+12,0%

D.O. Penedés

-6,9%

D.O. La Mancha

+10,9%

D.O. Navarra

-6,0%

D.O. Valdepeñas

+9,1%

D.O. Utiel-Requena

-5,0%

D.O.Ca La Rioja

+3,6%

D.O. Ribeiro

-4,0%

TAM junio de 2024. Evolución porcentual de las ventas en volumen de las denominaciones de origen de vino. Los datos muestras las D.O. con mejores y peores evoluciones durante 2024. Fuente: Circana / infoRETAI

Llegados a este punto es importante reseñar que las cinco principales Los precios denominaciones de de los vinos origen vinícolas con D.O. totalizan el 67,2% de la facturación del aumentan un mercado y el 68,7% del volumen comercializado.

Justo detrás del top 5 se encuentra la D.O. Rías Baixas, con unas cuotas del 3,8% en valor y del 1,7% en volumen. Tras aumentar el precio medio de sus vinos un 10,2%, ha registrado 41,49 millones de euros, un 10,1% más que hace 12 meses (37,26 millones de euros), pero el volumen comercializado ha caído un 0,2%, quedándose en 3,29 millones de litros.

A continuación, la D.O. Valencia (que registra una participación del 2,3% en valor y del 3,4% en volumen) ha incrementado tanto su facturación (+15,2%) como su volumen vendido (+12%) con un alza de sus precios del 3,2%. De este modo, sus vinos han vendido 25,48 millones de euros, frente a los 21,6 millones del año anterior; y 6,67 millones de litros, frente a los 5,9 millones de hace un año.

En lo que respecta a la D.O. Penedés, con una cuota del 2,2% sobre el total del valor de la categoría, la facturación ha crecido un 1,2% hasta situarse en 24,91 millones de euros, en comparación con los 24,6 millones de 2023. En volumen (1,9% del total), sufre una caída del 6,9%, quedándose en 3,71 millones de litros. Por su parte, los precios registran un alza del 8,1%.

Los vinos con D.O. Navarra tienen unas participaciones del 1,9% en valor y del 2,6% en volumen sobre el total de la

2,6%

152

inforetail/ Septiembre 2024

categoría. Tras registrar un aumento de precio del 6,2% de media, padecen una caída en el volumen del 6%, situándose en 5,1 millones de litros; por su parte, la facturación se mantiene prácticamente plana (+0,2%) en 20,66 millones de euros.

El top 10 de las denominaciones con más facturación se completa con la D.O. Somontano, que representa el 1,7% del valor total del mercado, si bien su participación en volumen se reduce al 1,3%. Registra una facturación de 19,13 millones de euros (+1,8%), unas ventas de 2,68 millones de litros (-1,5%) y un alza del 3,3% en el precio.

Por detrás de las diez denominaciones mencionadas, Circana profundiza en el análisis con cuatro más: D.O. Utiel-Requena, con 13,67 millones de euros (-1%), 3,46 millones de litros (-5%) y un incremento del 4% en el precio; D.O. Ribeiro, con 11,94 millones de euros (+8,2%), 1,7 millones de litros (-4%) y un precio un 12,2% superior; D.O. Cariñena, con 10,94 millones de euros (+5,9%), 3,96 millones de litros (+1,3%), y una inflación del 4,5%; y D.O. Jumilla, con 9,27 millones de euros (-2,8%), 1,83 millones de litros (-7,8%) y un aumento del 5% en el precio de sus referencias.

325 millones de botellas

Atendiendo ahora a los datos escrutados por NIQ (antigua Nielsen), y reflejados en la memoria anual de la D.O.Ca Rioja, esta denominación vendió durante el pasado año 325.197.801 botellas en todo el mundo. En línea con la tendencia del mercado (que sufrió un descenso del 2% en 2023), el volumen de venta de los vinos de Rioja retrocedió un 3,2%, si bien la D.O.Ca continúa liderando ampliamente la categoría de vinos con denominación,

VINOS CON D.O.

con un 27,2% de cuota, según certifica la consultora.

En el caso específico de los tintos, buque insignia de Rioja, la D.O.Ca retrocede ligeramente, pero mantiene el liderazgo con el 38,3% de cuota. Los rosados de Rioja acusaron una caída significativa, si bien mantuvieron una holgada segunda plaza, y resulta especialmente reseñable el crecimiento experimentado por los blancos de Rioja, del 7%, haciendo crecer su cuota en el segmento hasta un 8,4% y erigiéndose como la segunda denominación de vinos blancos en el mercado español.

“En un entorno de incertidumbre en el mercado nacional, la D.O.Ca Rioja mantiene su fuerte liderazgo, con una participación del 27,2% en volumen de ventas, la misma que en 2021”, apunta el client development manager de NIQ, Ricardo Alcón.

La memoria anual de la D.O.Ca Rioja también recoge los principales indicadores aportados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV) respecto a los registros aduaneros de 2023. Si bien el comportamiento de la exportación de Rioja durante el pasado año fue negativo en términos absolutos, dicha caída (-6,6%) fue significativamente inferior a la de los vinos con denominación de origen del resto de España (-14,6%), lo que implica una mejora de la posición competitiva de la D.O.Ca en su vertiente exportadora.

Así, Rioja consiguió copar un 36,8% de las exportaciones de vino con D.O. español, es decir, dos puntos por encima de la cuota registrada en 2022, ganando cuota en siete mercados: Reino Unido, China, Canadá, Países Bajos, Noruega, México e Irlanda.

“La ligera caída de las exportaciones de vino de Rioja en 2023 se enmarca en un contexto de caídas generalizadas e incluso superiores de otros vinos españoles y de los mercados internacionales de vino.

De hecho, Rioja ganó cuota de mercado ligeramente entre los vinos españoles con denominación de origen hasta suponer el 40,6% del total en valor y aumentó dos décimas de cuota entre los vinos envasados mundiales hasta el 2,1% del total”, analiza el director general de OEMV, Rafael del Rey.

Liderazgo blanco de Rueda

Por otro lado, y continuando con los datos de NIQ, la D.O. Rueda -tal y como ya se ha señalado previamente en este reportaje- ocupa la segunda posición en la comercialización de litros de vino con

Ventas por denominaciones de origen D.O.Ca Rioja D.O. Ribera del Duero D.O. Rueda D.O. Valdepeñas D.O. La Mancha D.O. Rías Baixas D.O. Valencia D.O. Penedés D.O. Navarra Resto

31,0% 13,7% 11,0% 7,4% 4,1% 3,8% 2,3% 2,2% 1,9% 22,6%

TAM junio de 2024. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada denominación de origen sobre el total de la facturación de los vinos con DO en 2024 en el canal de distribución moderna.

Fuente: Circana / infoRETAIL.

D.O. en España, con una participación del 14,5 a cierre de 2023. Sin embargo, la denominación vallisoletana es líder destacadísima en el segmento de vinos blancos de calidad, con un 42,3% de cuota de mercado.

La D.O. Rueda vendió el pasado año 67,71 millones de botellas, lo que supone un incremento del 2,5% respecto a 2022.

Sobre ese total, 36,05 millones de botellas se vendieron en el canal de alimentación, registrando un desarrollo del 9,1% sobre el año anterior. En total, el 53,3% de los litros de vino de la D.O. Rueda se comercializa en el canal de alimentación, mientras que el restante 46,7% es en hostelería.

En cuanto al ámbito geográfico, la D.O. Rueda se sitúa por encima que el resto del vino con denominación en casi todos los territorios de España, según datos de la propia entidad. Se consolida en la zona norte-centro, en territorios como País Vasco, La Rioja, Navarra y Madrid; y sigue entrando con fuerza en inforetail/ Septiembre 2024

153

MESA DE ANÁLISIS

el arco mediterráneo, principalmente en Comunidad Valenciana y Andalucía.

aterriza en la D.O.Ca Rioja y con la que pretende diversificar su oferta y ampliar su presencia en otros territorios.

Movimientos de mercado Asimismo, también en el ámbito Dejando a un lado los datos del de las adquisiciones, en abril, el sector vinícola, los últimos grupo Terras Gauda entró con Ribera doce meses destacan por un 25% de participación en de Duero sufre importantes movimientos el capital social de Bodegas un descenso del mercantiles. Es el caso de Gargalo, dado el potencial González Byass, que fusionó del Godello y los vinos el pasado mes de julio tintos de la D.O. Monterrei. su filial estadounidense El equipo humano de Terras en sus ventas González Byass USA con Gauda, en colaboración con Carolina Wine Brands USA, que el de la bodega de Monterrei, se une a su portafolio. Con este asume la gestión de todas las movimiento, la dueña de marcas como áreas de actividad: dirección enológica, Tío Pepe, Begonia, Chinchón o Soberano empresarial y comercial, exportaciones, refuerza su presencia en el continente logística, y enoturismo, entre otras. americano, aumentando su fuerza Por último, a comienzos de 2024, comercial y su portafolio.

Bodegas José Pariente comunicó la Siguiendo la línea temporal adquisición de la bodega y finca gallega descendente, Pernod Ricard anunció A Vilerma, recogiendo el testigo del unos días antes la venta de su negocio de colleiteiro Arsenio Paz en su labor de vinos internacionales a Australian Wine recuperación de variedades autóctonas.

Holdco Limited (AWL), un consorcio de Una finca que cuenta con seis hectáreas de inversores institucionales internacionales viñedo, asentada en el Valle del Avia, en el y propietario de Accolade Wines. La municipio de Leiro (Orense). transacción -que espera cerrarse en el segundo semestre de 2025- incluye la Dos retos fundamentales venta de un amplio portafolio de marcas, Termina este reportaje realizando incluyendo las españolas Campo Viejo, una reflexión acerca de los dos retos Ysios, Tarsus y Azpilicueta. fundamentales que debe afrontar el sector Por su parte, en el mes de mayo, Bodegas vinícola y que son comunes a todas las Luzón, perteneciente a Grupo Fuertes, denominaciones: la caída del consumo de adquirió por 3,8 millones de euros la vino a nivel global y el cambio climático. bodega centenaria Corral, ubicada en la “El sector, en general, está aún haciendo localidad riojana de Navarrete, con la que frente a la ralentización económica de

3,5%

154

inforetail/ Septiembre 2024

VINOS CON D.O.

LA PASARELA Compañía Freixenet Bodega Segura Viudas Gama Lanzamiento de la gama de vinos premium Homenaje, constituida por tres vinos: un tinto, un rosado y un blanco. Estos vinos, creados para homenajear la tradición vitivinícola de la bodega y sus raíces, completan el porfolio de productos que ofrece la marca.

Compañía Marqués del Atrio Bodegas Faustino Rivero Ulecia y Conde del Pazo Gama Puesta en marcha de un rebranding de Faustino Rivero Ulecia para reforzar la identidad de marca, pero acercándose a un público joven a través de un diseño más limpio, visual y colorido. Asimismo, también amplía su porfolio con la nueva referencia de godello del Conde del Pazo, el primer vino con una etiqueta desarrollada por inteligencia artificial en España.

Compañía Zeena Marca 0,0 Burbujitas Gama La marca española presenta el vino 0,0% Burbujitas, la versión sin alcohol de su blanco espumoso procedente de la agricultura ecológica, en proceso de certificación Halal y envasado en latas de aluminio reciclado y reciclable. Se trata de un monovarietal de airén orgánica, producida en Castilla-La Mancha.

los mercados y a la progresiva caída del consumo mundial de vino, ante lo que es necesario no perder nunca de vista las demandas de los consumidores y estar atentos a las nuevas tendencias de mercado, adaptándonos, pero sin perder la esencia”, recalca el presidente del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Fernando Ezquerro. Y en cuanto al cambio climático, subraya que la clave radica en aplicar tecnología avanzada, incluyendo sistemas de inteligencia artificial, para adelantarse o predecir mejor las nuevas condiciones climáticas.

Compañía Prieto Pariente Marca O Chan Gama Ampliación de la colección de Viñedos Únicos con un nuevo vino godello con D.O. Bierzo, una elaboración que surge del compromiso por poner en valor el potencial enológico de la zona y que pretende reflejar el arraigo de esta variedad de uva al Bierzo, según explican desde la bodega.

Compañía Zamora Company Marca Mar de Frades Gama La bodega del Valle de Salnés fusiona el vino y la moda con una botella de diseño único elaborada por Pedro del Hierro. Se trata de la duodécima edición limitada de Mar de Frades para reflejar la unión de ambos mundos, poniendo especial énfasis en la unión de los azules del cielo y el mar.

Compañía Bodega Grupo Vintae Bodega Viñedos El Pacto Gama La bodega del Alto Najerilla presenta la nueva añada 2021 de sus dosvinos de Viñedo Singular: Valdechuecas y Riojanda.

Las parcelas están ubicadas en Cárdenas y Navaridas (La Rioja), siendo dos fincas “extraordinarias por su antigüedad, biodiversidad y riqueza”, se afirma desde la entidad.

“La buena noticia ante los desafíos es que, si algo caracteriza a Rioja, es nuestra diversidad, además de nuestra experiencia y conocimiento experto. Ese binomio entre contrastes y saber hacer ha permitido que a lo largo de la historia hayamos evolucionado, adaptándonos a las demandas de los consumidores sin perder nuestra esencia. Seguiremos poniendo el foco en esta evolución que pide el mercado y aprovecharemos la oportunidad para seguir aprendiendo y perfeccionando si cabe, aún más, la calidad de los vinos de Rioja”, concluye Ezquerro. inforetail/ Septiembre 2024

155

MESA DE ANÁLISIS ALIMENTOS Y BEBIDAS PLANT-BASED Los productos de alternativa vegetal ya llegan a la mitad de los hogares españoles

Plant(ando) el futuro…

Las referencias ‘plant-based’ siguen ganando terreno en gran consumo, aunque impulsadas fundamentalmente por el buen desempeño de las bebidas vegetales, que representan el 90% del volumen comercializado por la categoría y han registrado un crecimiento del 11,8% en su demanda. La comida vegetariana, en cambio, sufre un retroceso del 2,2% en sus ventas. Estos productos deben afrontar importantes retos para impulsar su desarrollo futuro; principalmente, convertirse en generalistas y recurrentes.

POR ANA JULIÁN / FOTOS: TREVIJANO

156

inforetail/ inforetail/ Septiembre Septiembre 2024 2024

Ventas totales de alimentos y bebidas 'plant-based' VALOR (millones €)..............+6,89% VOLUMEN (mill. un. eq.)...+10,57%

Ventas por segmentos Bebidas vegetales Comida ‘plant-based’ Yogures vegetales Postres vegetales

61,5% 18,2% 17,1% 3,2%

600

400

200

0

509,21

271,23

2023

544,31

299,89

2024

TAM julio de 2024.

Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL.

L

os patrones alimentarios están cambiando. Aunque el consumo de alimentos de origen animal sigue siendo fuerte, los españoles están apostando, cada vez más, por alternativas a esta proteína, ya sea de manera completa o parcial. En este sentido, un estudio de ProVeg apunta a que el 48% de los consumidores de carne en España ha reducido su ingesta en el último año. Sin embargo, estos productos aún tienen que afrontar varios desafíos para seguir apuntalando el presente y cultivando un futuro, que se vislumbra resplandeciente…

En cualquier caso, la tendencia positiva del presente se ve reflejada en los datos: el mercado de productos plant-based (incluyendo bebidas vegetales, comida, yogures y postres vegetales) ha facturado en el canal nacional de distribución moderna 544,31 millones de euros, según datos del TAM de julio de 2024 de Circana, lo que significa un 6,89% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando el valor del mercado de situó en 509,21 millones de euros.

Por su parte, el volumen se ha disparado a doble dígito, alcanzado unas ventas de 299,89 millones de unidades equivalentes, frente a los 271,23 millones de 2023, lo que supone un 10,57% más.

Comparando estas cifras con las publicadas en el número de septiembre de 2023 de infoRETAIL, se puede ver como el mercado no cesa en su

TAM julio de 2024. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de alimentos y bebidas ‘plant-based’ en 2024. Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL.

crecimiento, que, además, durante los últimos meses no está tan condicionado por la inflación como en aquella ocasión. De hecho, los datos de Circana correspondientes al TAM julio-agosto de 2023, y publicados hace un año por esta revista, señalaban crecimientos en valor y en volumen del 9,4% y 3,9%, respectivamente. Un año antes (2022), el desarrollo del mercado también había sido notable, con aumentos del 6,5% en la facturación y del 8,6% en su demanda.

Retomando el TAM actual, en el reparto de ventas por segmentos, lideran las ventas La comida ampliamente las bebidas vegetales, ya vegetariana que representan el 61,5% del valor total elaborada con tofu del mercado plant-based en el canal de sufre una caída del distribución moderna de España y el 90,1% del volumen comercializado.

El desarrollo de este segmento, además, ha sido muy positivo durante este periodo -tal y como venía ocurriendo el pasado año-, registrando crecimientos tanto en facturación (+6,8%) como en la demanda (+11,8%). En total, las ventas han sido de 335,06 millones de euros (313,59 millones hace un año) y 270,24 millones de litros (241,24 millones en 2023).

1,6%

Caída de la comida vegetariana

El segundo segmento con más facturación es la comida vegetariana, que acapara el 18,2% de las ventas en valor y el 2,6% del volumen de la categoría plant-based. Según Circana, este inforetail/ Septiembre 2024

157

MESA DE ANÁLISIS Evolución por segmentos Valor Postres vegetales Yogures vegetales Bebidas vegetales Comida vegetariana

Volumen +14,6% +11,6% +6,8% +1,8%

Bebidas vegetales Postres vegetales Yogures vegetales Comida vegetariana

+11,8% +9,6% +0,3% -2,22%

TAM julio de 2024. Evoluciones porcentuales en valor y volumen de los segmentos de alimentos y bebidas ‘plant-based’ en 2024. Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL.

segmento ha reducido su demanda un 2,2% durante el periodo analizado, quedándose sus ventas en 7,69 millones de kilos, frente a los 7,86 millones del año anterior. El valor, tras un incremento medio del precio del 4,05%, se ha situado un 1,8% por encima (98,87 millones de euros frente a los 97,09 millones de 2023).

Dentro de la comida vegetariana, la consultora analiza diversos subsegmentos. En primer lugar, destaca el tofu, que cuenta con una participación del 16,5% en valor y del 29,6% sobre el volumen total de la comida vegetariana. Su facturación ha descendido un 1,6%, quedándose en 16,35 millones de euros, frente a los 16,61 millones del año anterior; mientras que su volumen ha caído también un 1,6%, situándose en 2,28 millones de kilogramos (en 2023 fue de 2,32 millones).

La soja, por su parte (8% de cuota en valor y 8,3% en volumen sobre el total de la comida vegetariana) ha aumentado tanto la facturación (+15,7%) -registrando 7,95 millones de euros-, como la demanda (+13,7%) -hasta las 637 toneladas-. Asimismo, el seitán (6,4% de participación tanto en valor como en volumen) ha elevado las ventas un 7,4% en valor (6,33 millones de euros) y un 4,89% en volumen (489 toneladas).

Finalmente, Circana reúne en un único subsegmento al resto de comida vegetariana, acaparando el 69,1% de la facturación y el 55,7% del volumen comercializado. Durante los últimos doce meses ha logrado unas ventas de 68,24 millones de euros (+0,8%) y 4,28 millones de kilogramos (-2,46%).

Yogures y postres vegetales

El tercer segmento por facturación dentro del plant-based es el de los yogures vegetales, que representan el 17,1% del valor total del mercado, si bien en volumen comercializado alcanzan la segunda posición (5,9% sobre el total de las ventas). En total, su facturación ha sido de 92,98 millones de euros, lo cual, en comparación con los 83,35 millones del año anterior supone un incremento del 11,6%. La demanda, por su parte, se ha mantenido prácticamente plana (+0,3%), 158

inforetail/ Septiembre 2024

registrándose unas ventas de 17,88 millones de unidades equivalentes.

Por último, los postres vegetales, segmento que cuenta con unas participaciones del 3,2% en valor y del 1,4% en volumen, ha aumentado sus ventas en ambas variables -un 14,6% y un 9,6%, respectivamente-. Así, las ventas alcanzan los 17,4 millones de euros (15,18 millones en 2023) y 4,08 millones de unidades equivalentes (3,72 millones hace un año).

¿Cómo impulsar la categoría?

Por otro lado, los datos de Kantar Wordpanel confirman la tendencia aportada al inicio de este reportaje: los productos de alternativa vegetal llegan ya a la mitad de los hogares españoles, según el informe ‘Plant-based: ¿Burbuja o realidad?’, elaborado por la consultora.

Sin embargo, el estudio confirma que aún tienen pendiente convertirse en un categoría generalista y recurrente, es decir, el reto de salir de su zona de confort. Y aquí la clave será trabajar, sin dejar de ser fieles al compromiso saludable, en dos grandes ejes: aportar conveniencia y placer con los productos. Además, Kantar señala que desarrollar esos dos ejes permitirían no solo llegar al nicho de consumidores vegetarianos y veganos, sino alcanzar al resto de los hogares que no son tan restrictivos con sus ingestas de origen animal.

La consultora recuerda en su informe que la irrupción y consolidación de innovaciones en el mercado de gran consumo es un trabajo a largo plazo, dada su estabilidad. En este sentido, se recuerda cómo algunas innovaciones clave en otras categorías han requerido incluso dos décadas para asentarse, como los caldos líquidos o las bebidas de soja y vegetales.

Desgranando el mercado de productos plant-based, donde mejor desempeño se está produciendo es en bebidas vegetales, que ya consiguen una penetración del 40,5% (cinco puntos porcentuales más que en 2019). Aun así, en un contexto en el que la leche registra una caída acumulada del 24% en los últimos 20 años, las bebidas vegetales, aun aportando

Las nuevas recetas de Trevijano: sabor, etiqueta limpia y proteína vegetal

E

ntre sus recetas más vendidas, además de la emblemática Sopa Juliana, encontramos el cous cous marroquí y el risotto de hongos. Por lo menos hasta ahora, porque a estas mezclas de verduras, especias y cereales, les ha salido competencia.

Las recetas de la nueva gama Trevijano Proteína Vegetal, y en especial su boloñesa vegana y su pasta con setas, parecen encaminadas a ser los nuevos favoritos del consumidor, que encuentra en esta marca la conjugación de todas sus demandas: un producto fácil de cocinar, rápido, muy sabroso pese a la ausencia de aditivos o sal añadida, alto en proteína y 100% vegetal.

La proteína vegetal, una tendencia de consumo necesaria

La tendencia en el consumo de proteína vegetal responde a dos factores: por una parte, la incuestionable necesidad de reducir nuestro consumo de carne en pro de la sostenibilidad y la viabilidad de la alimentación global en el futuro; por otra, consecuencia de la anterior, el aumento del público veggie en los últimos años -entendiendo como veggie a veganos, vegetarianos y flexitarianos-.

Con su nueva gama Proteína Vegetal, Trevijano afirma satisfacer un interés general y de negocio.

“Creemos que esta es la línea que tenemos que seguir. Por una parte, porque creemos que debemos favorecer la reducción del consumo de carne para promover una alimentación más sostenible, facilitar esa transición… Y por otra, es evidente que el mercado veggie es una oportunidad de crecimiento para cualquier empresa”, comenta su director de Marketing, Diego López.

Según el último informe de The Green Revolution (2023), el 11,4% de la población adulta se ha identificado como veggie, lo que indudablemente supone un nicho interesante para cualquier empresa del sector.

Sabor, salud y comodidad y precio: los pilares del éxito de Trevijano

Con sus recetas, Trevijano pretende facilitar una comida sana y práctica, pero, sobre todo, apetecible, sabrosa…

El hito más difícil de conseguir para los productos saludables destinados al público veggie.

A lo largo de su historia, la marca ha defendido la búsqueda del sabor natural, desde la selección de los ingredientes, su calidad y el equilibrio en sus proporciones, sin necesidad de aditivos.

Esta reivindicación en cuanto al sabor se mantiene en sus tres nuevas recetas: una pasta con setas, una boloñesa

vegana y un cous cous thai, a los que incorpora proteína de guisante texturizada con el fin de aportar textura, sabor y proteína a los platos. Entre 17 y 24 gramos de proteína por ración convierten estas opciones en tres “platos únicos” por su aporte nutricional.

La comodidad es otro de los aspectos que habitualmente entra en conflicto con lo saludable. Cuando hablamos de un producto práctico y rápido de cocinar es fácil caer en un ultraprocesado, pero el punto fuerte de los deshidratados es que no necesitan frío ni aditivo alguno para lograr hasta 18 meses de vida útil, lo que convierte estas bandejas en un fondo de despensa ideal, que se prepara en pocos minutos en una cazuela con agua, aceite y sal.

Las nuevas recetas llegaron hace poco más de un año a la gran distribución, donde se venden actualmente por menos de dos euros la ración. Pese a que su precio es algo más elevado que el de otras recetas de la marca, Trevijano afirma que el público no percibe este producto como un producto caro; así lo manifiestan los consumidores en las ferias y eventos en los que participa la marca, y así lo demuestran también las ventas de su tienda online, en las que la más de la mitad de los pedidos de los últimos 18 meses incluyen una o varias bandejas de la nueva gama Proteína Vegetal.

BRANDED CONTENT

Desde la comercialización de su primera receta, la icónica Sopa Juliana, han pasado más de 25 años. Desde entonces, esta empresa navarra de recetas deshidratadas ha incorporado a su catálogo más de 20 recetas tradicionales y de sabores más exóticos. Hablamos de Trevijano, un referente en la elaboración de platos deshidratados saludables.

inforetail/ Septiembre 2024

159

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Compañía Trevijano Marca Trevijano Proteína Vegetal Gama La firma navarra amplía su catálogo con el lanzamiento de una gama de nuevas recetas que incorpora proteína vegetal. Esta novedad cuenta con tres recetas entre las que se encuentran, por primera vez, dos recetas de pasta (pasta de setas y pasta boloñesa) y un cous cous estilo Thai, con curry y coco. Se trata de una combinación de platos tradicionales y exóticos que tienen en común la proteína de guisante texturizada. Son recetas que se cocinan en diez minutos y constituyen un plato sin aditivos y 100% vegetal.

Compañía Campofrío Marca Vegalia Gama Lanzamiento de la “primera pizza barbacoa vegetal del mercado”, según se afirma desde la compañía de Sigma.

La novedad está elaborada con proteínas de origen vegetal que replican el sabor y textura tradicionales. Además, ofrece una salsa de tomate y mozzarella. Asimismo, incorpora una combinación de verduras asadas de la huerta como berenjena, calabacín, pimiento rojo y pimiento verde.

Compañía Angulas Aguinaga Marca Aguinamar Gama Presentación de los Aros de mar veganos Aguinamar, la primera propuesta vegana de la marca especializada en productos

Los yogures vegetales representan el

5,9%

del volumen comercializado

160

inforetail/ Septiembre 2024

del mar. Elaborados a base de konjac, este nuevo producto es ideal para aquellos que buscan una opción vegana, a base de ingredientes vegetales y fácil de preparar. Estos aros han sido creados en colaboración con Grin Grin Foods, empresa especialista en productos elaborados con ingredientes de origen vegetal.

Compañía Pascual Marca Vivesoy y MIMIK Gama La marca de bebidas vegetales de Pascual, Vivesoy, sigue innovando en el mercado de plant-based con el lanzamiento de su nueva bebida de centeno, pionera en el mercado español. De igual modo, la compañía también estrena MIMIK, su nueva marca de plant-based que destaca por su sabor neutro, su versatilidad de uso y sus valores nutricionales. La novedad tiene como ingredientes principales la avena y la soja, ambas de cultivo 100% español, y ofrece calcio y vitaminas D y B12.

Compañía Nestlé Marca Litoral Gama La firma presenta, bajo la submarca Veg, la receta de albóndigas listas para consumir en su versión veggie. Elaboradas a partir de proteínas vegetales de soja y trigo, estas albóndigas plant-based son ricas en proteínas, fuente de fibra y no tienen colesterol, tal y como recuerdan desde la marca.

Las albóndigas Veg de Litoral se elaboran con guisantes y una salsa de tomate cultivado en las Vegas del Guadiana.

un beneficio directo a los consumidores con intolerancia a la lactosa, solo reemplazan uno de cada cuatro litros perdidos por la leche.

En cuanto a la carne, el informe de Kantar Worldpanel evidencia la tendencia bajista en el consumo de carne y elaborados cárnicos desde hace años, pero también que sólo el 7% de esa caída es aprovechada por los productos plant-based.

La consultora apunta que la realidad de la leche y la carne y su reemplazo parcial por parte de alternativas vegetales es un reflejo de la gran competencia del mercado de la alimentación.

Y no sólo por la disponibilidad de productos

distintos que compiten por una ocasión de consumo determinada, sino también por la infinidad de combinaciones que pueden crear los hogares para adaptar recetas y elaborarlas a su gusto.

En este sentido, considerar los productos plant-based como simples alternativas vegetales a productos animales ofrece una visión sesgada.

De hecho, el alcance de platos preparados refrigerados vegetarianos cuenta con un 80% de penetración y, además, siendo el principal dinamizador del mercado de platos preparados, que alcanza ya 21 millones de ocasiones de consumo.

inforetail/ Septiembre 2024

161

NOMBRAMIENTOS ■ MAKRO ESPAÑA BERTRAND MOTHE CEO

■ EL CORTE INGLÉS GASTÓN BOTTAZZINI CEO

Bertrand Mothe ha sido nombrado nuevo CEO de Makro España. El hasta ahora vicepresidente ejecutivo de Compras y miembro del Comité Comercial de Metro releva en el cargo a David Martínez Fontano que, después de tres años al frente del negocio en España, ha sido promocionado a CEO de Metro Italia y miembro del Comité Comercial del grupo.

Mothe se unió a Metro en febrero de 2014 como director global de Compras y, desde entonces, ha desempeñado numerosos cargos de relevancia, como director de Compras de Metro.

La Junta de Accionistas de El Corte Inglés ha aprobado el nombramiento de Gastón Bottazzini como nuevo consejero delegado de la compañía. Nacido en Buenos Aires (Argentina) en 1969, reportará a la comisión ejecutiva delegada, presidida por Marta Álvarez e integrada por José Ramón de Hoces y Javier Rodríguez-Arias, y al resto del consejo de administración. Bottazzini ocupaba desde el pasado mes de febrero el puesto de asesor ejecutivo de la presidenta.

Con anterioridad fue primer ejecutivo de la empresa de grandes almacenes y distribución chilena Falabella. También fue socio en McKinsey & Company.

■ NESTLÉ LAURENT FREIXE CEO El consejo de administración de Nestlé ha nombrado a Laurent Freixe, actual vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de la zona Latinoamérica, como nuevo consejero delegado de Nestlé, tras la renuncia de Mark Schneider, que ha ocupado el cargo de consejero delegado durante los últimos ocho años.

Laurent Freixe se incorporó a Nestlé en Francia en 1986. Desde entonces, ha progresado continuamente dentro de la empresa, asumiendo diversos puestos de creciente responsabilidad en diferentes negocios, mercados y zonas, como Europa y América Latina.

162

inforetail/ Septiembre 2024

■ CARREFOUR ESPAÑA JUSTYNA TORRES-LEPETIT Directora de E-commerce Justyna Torres-Lepetit ha sido nombrada nueva responsable de E-commerce de Carrefour España. Con más de 15 años de experiencia internacional en el comercio minorista, esta directiva de origen polaco llega a Carrefour España procedente de la filial italiana, donde ha permanecido algo más de tres años al frente del departamento de comercio electrónico e IT. Con anterioridad también pasó por la dirección de E-commerce en Carrefour Polonia, entre 2019 y 2021.

Antes de su llegada a Carrefour, trabajó en otros retailers como H&M y Toys’R’Us.

■ HENKEL IBÉRICA LUÍSA OLIVEIRA Directora general de Henkel Consumer Brands Luísa Oliveira, hasta ahora directora general de Henkel Consumer Brands en Portugal, ha sido nombrada directora general de Henkel Consumer Brands de Henkel Ibérica. En su nuevo cargo, liderará el negocio de España y Portugal. Licenciada en Management por la Universidade Técnica de Lisboa, Oliveira cuenta con una dilatada experiencia laboral de casi 25 años en Henkel. Su trayectoria profesional ha desarrollado varias posiciones y responsabilidades en las áreas de Marketing y Ventas en diferentes países como Portugal, Alemania e Italia.

■ LIDL ESPAÑA ARMINDA ABREU Directora general de Ventas y Logística Lidl España incorpora a Arminda Abreu, hasta la fecha directora general de Personas y Cultura, como nueva directora general de Ventas y Logística, en sustitución de José Alberto Chueca, que emprende una nueva etapa en el grupo en el mercado de Rumanía. Abreu cuenta con una larga trayectoria en la compañía, de más de 16 años, en los que ha ocupado distintas posiciones directivas a nivel nacional y regional. A su vez, la dirección general de Personas y Cultura ha sido asumida por María Román, quien regresa a España tras una dilatada trayectoria de más de nueve años en Lidl Portugal, donde ha liderado el área de Personas desde 2018.

www.revistainforetail.com

Año XII / Nº 83 / Septiembre 2024

inforetail / Número 83 / Septiembre 2024