Revista infoRETAIL Nº77

www.revistainforetail.com

Año XI / Nº 77 / Septiembre 2023

inforetail / Número 77 / Septiembre 2023

ANÁLISIS DEL COMERCIO EN

ANDALUCÍA

al sector primario, a través de una oferta seleccionada, diferenciadora y responsable con productos respetuosos con el entorno y con una apuesta por lo bueno, lo sano y lo local”, especifica Sergio Román, concretando que Alcampo comercializa actualmente 472 referencias APC que corresponden a 137 productos de ocho mercados (quesos, panadería, charcutería, carnicería, pescadería, lácteos, frutas y verduras). Y cuenta con 71 proveedores, de los que el 95% es español.

Lanzamiento en PGC

“El proyecto de APC tiene un gran potencial en España, ya que contemplamos nuevos desarrollos locales y regionales, al tiempo que introduciremos la línea en productos de gran consumo (PGC), como mermeladas, miel, vinos y aceite”, avanza Román, concretando que “la línea APC siempre se había identificado con productos frescos, de hecho tienen una participación del 5% sobre el total de los frescos comercializados por Alcampo, pero este mes de septiembre nos hemos introducido en PGC gracias a una alianza que hemos firmado con Gardeniers para la comercialización de ocho conservas vegetales ecológicas”.

Gardeniers es el centro especial de empleo de la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual (Atades) dedicado al cultivo, producción, transformación y distribución de alimentos ecológicos, teniendo un obrador de conservas ecológicas en Mercazaragoza, que es donde se elaboran los ocho productos (crema de calabacín, crema de calabaza, crema de zanahoria, acelga, cardo, tomate triturado de temporada, tomate frito de temporada y confitura extra de tomate) que han comenzado a comercializarse en un centenar de establecimientos de Alcampo de toda España.

Gardeniers inició su relación mercantil con Auchan Retail España en 2017, comercializando sus productos con marca de fabricante en los centros de Alcampo de Aragón; el pasado mes de julio, un surtido de seis productos de verduras y hortalizas ecológicas de temporada ya se distribuyó con la marca de ‘Alcampo Producción Controlada’.

“La comercialización de las conservas ecológicas de Gardeniers con la línea APC es la culminación de un plan en el que llevamos trabajando un par de años y al que paulatinamente hemos ido dando

PERSPECTIVAS DE GARDENIERS Gardeniers, que se constituyó en 2011, dispone de aproximadamente 16 hectáreas para el cultivo ecológico hortícola en el centro residencial Sonsoles, ubicado en Alagón (Zaragoza). Asimismo, desde el pasado año cuenta con un obrador de conservas ecológicas en Zaragoza, en el que trabajan 19 personas y que tiene previsto elaborar entre 150.000 y 170.000 botes de conservas ecológicas este año (de los que aproximadamente 60.000 se venderán en Alcampo), según la proyección facilitada por su director, José Antonio Sánchez; para 2020, las perspectivas apuntan a duplicar la producción, que su cuadruplicará en cinco años.

En cuanto a la materia prima, Gardeniers procesará este año 400.000 kilos de frutas y verduras ecológicas, de los que 150.000 se destinarán a la elaboración de conservas y el resto se comercializará como producto fresco. Asimismo, Gardeniers también quiere iniciar su expansión internacional en 2020, previendo que el 25% de su producción se exporte dentro de cinco años.

CADA FORMATO TIENE SU MOMENTO

forma”, afirma Román, enorgulleciéndose porque “se trata de un proyecto único en Europa, ya que la producción está totalmente controlada e integrada ecológicamente, está elaborada en función de la estacionalidad y la materia prima es absolutamente de kilómetro cero”.

Por su parte, el gerente de Atades, Félix Arrizabalaga, resalta la circularidad (desde el cultivo de la materia prima a la “El proyecto de transformación final) del Alcampo con proyecto de conservas ecológicas de Gardeniers: Gardeniers es único “Es un ejemplo de en Europa” consumo sostenible, de Sergio Román economía colaborativa, de generación de alianzas y de apoyo social”, afirmó durante la presentación del acuerdo con Alcampo, en un evento celebrado este mes de septiembre en Mercazaragoza. inforetail/ Septiembre 2019

29

LA LAOMNICANALIDAD OMNICANALIDAD ES ESEL ELFUTURO FUTURO inforetail/ Diciembre 2019

83

CABECERA LINEAL AZUCARERDE A

La directora de Estra tegia, Carol Durá n analiza el presente y

originó la creac ión de Azucarera Ebro) y su posterior adqui sición por parte de Assoc , una década después, iated British Food (propietaria de AB Sugar) por 577 millones de euros.

Junto a las fecha s destacan las inaug señaladas también uraciones de las de Miranda de fábricas Ebro (Burgos), en 1925, con la asistencia del rey Alfonso XIII; La Bañeza (León), en 1930; Toro (Zamora), en 1945; y Jerez de la Front era (Cádiz), en 1968.

“Todas ellas sigue n en funcionam la actualidad”, iento en se congratula la direc tora de Estrategia de Azucarera, Carol Labiano (Pamplona Durán , 1985).

“Nos avalan 120 años de histor ia y de arraigo con el medi agricultores, que o rural y con nuestros cada vez son más”, subraya la direc tiva, añadiendo que “comercializamo la direc tora de s una marca de Estrat confianza, de toda la vida, quien agrega que egia de Azucarera, de producción local, actualmente la busca en la soste está aplicando empresa nibilidad y la calida que la inteligencia del producto las d artificial para optimizar los rendi máximas garan tías para los consumido mientos agríco ajustar costes. res, una marca las y que, en definitiva, es refere La compañía, que nte en España”.

Azucarera mant millones de euros ha inver tido 155 iene hoy en día en en la producción su foco 22, está firmement el periodo 2012de la remolacha azuca azúcar extraída de e comprometida incrementar su con rera, pero gracia eficiencia, produ perfil investigad s a su ctividad y sostenibilidad, or va lo que supone elabora otros produ un paso más allá y que “de manera constante invirtamos anual tanto para la alime ctos e ingredientes entre 20 y 30 millo mente ntación huma na nes de euros en como animal, así como fertili nuestras fábric mejo rar zantes y as y garantizar productos para la seguridad de todos nuest la agricultura, ros empleados a través de las marcas ”, cuant Fibrac tive y Betal la direc tiva, que accedió a su actua ifica ia.

Asimismo, adem cargo en octub ás de las cuatr re de 2018 y traba l o factorías mencionadas previamente, tamb ja en la empresa desde 2010. ién cuenta con un centro de envas ado en Benavente (Zam Demonización ora), inaugurado y diversificación una planta de en 2006; cogeneración Por otra parte, energética no es ajena Carol y multifuncional Durán al contexto de en demo totalmente desde Jerez, operativa sufriendo el azúca nización que está 2011; y una facto r durante los últim de especialida ría des líquidas en tiempos. Ante os ello, “nuestra priori Toro, en funcionamiento hacer dad es desde 2017. “Tene las cosas bien, el centro de envas mos la evidencia cientí seguir de cerca toda ado más punte fica sobre el azúca ro de Europa, capaz de envasar más aportar toda la ry información y de 140 referencias de las garantías posibles para que azúcar, y la única fábrica en el consumidor España, ubicada sepa se encuentra ante en un alimento segur que que funciona duran Jerez de la Frontera, afirma tajanteme o”, nte. Además, se abastecer la dema te todo el año para de un carbohidra trata nda de nuestros to clientes”, resalt que aporta much natural -prosiguea Durán as funcionalid “En nuestra comp . ades con frecuencia añía apoya desco mos rotundamente nocidas por los consumidores, la innovación, lo que ha como la capac supuesto, por idad de ejemp conservación y el aporte de cuerp tres décadas fuéra lo, que hace casi alimentos. “Cuan o a los mos pioneros do se sustituye en la implantación de parcial o completamente sistemas de gestió es necesario añadi calidad o que n de consiguiéramos ingredientes o r otros aditivos, que a nuestra primera certificació veces son más calóricos, llevando a los alimentaria hace n de seguridad consumidores a que se cuest ya 11 años, así ionen qué aport como la gran apuesta a la eliminación del que hemos realiz azúcar en alime ado en digitalizaci ntos ón y automatizac bebidas reform uladas”, reflexiona. y ión en toda nuestra caden No obstante, y a de valor ”, prosig para responder ue a las nuevas dema ndas de consu mo, la

Arraigo rural, diversificación y sostenibilida, eficiencia d desvela las perspect ivas

de Azucarera

Azucarera, que acab a de cerrar su ejer los 450 millones cicio fiscal con una de euros, celebra facturación que el 120º aniversa supera años de historia rio de su creación y de arraigo con . “Nos avalan el medio rural, sien de producción loca do una marca de l, referente en Esp confianza, aña”, afirma la entr mantiene su foco en la producción evistada. La com pañía de azúcar extraída pero está impulsa de la remolacha ndo su diversificaci azucarera, ón gracias a mar Betalia. Eficiencia, cas productividad y sostenibilidad form como Fibractive y para edificar su futuro. an la tríada de la empresa

22

M

POR JESÚS C. LOZAN

inforetail/ Septiem

ás de un siglo.

Exactamente, 120 años separ an el hoy del nacimiento de la Sociedad Gene ral Azucarera de España, empr esa constituida por propietarios

bre 2023

O

de casi una cincu entena de fábric as de azúcar. De aquel los albores del siglo XX a la actualidad varios son los hitos que la historia corpo jalonan rativa de la conte mporánea Azucarera, sobre saliendo funda mentalmente su fusión en 1998 con Ebro Agríco las (que

SUMARIO “Cuando se sustituye parc ial o completamen te el azúcar es necesario añadir otros ingre dientes que, a veces, son más calóricos” Carol Durán

22

inforetail/ Septiem

bre 2023

EL MOSTRADOR DALUCÍA ANÁLISIS DE AN

y nacionales minoristas regionales

A

en Andalucía

Las columnas de Hércules

Dura pugna entre

re de este curso cerrar el primer semest venta, con lo que con 4.336 puntos de a posición sólo por mantiene la segund que supera los 5.300 detrás de Cataluña, tos. cimien estable interesante Andalucía dibuja una ores regionales y combinación de operad mía representa un nacionales. Esta autono los principales para enclave estratégico que conser van una país, del stas minori en superficie notable presencia comercial. a de los retailers De hecho, la mayorí torno a un 20% del nacionales tienen en comercial en esta región. metraje total de su societarias… de idad autónoma con con mayor presencia comun la player el es es cía DIA de Andalu o to de su superficie ial de gran consum Andalucía en el conjun de mayor superficie comerc , En total, casi un cuarto en inglés) en España ventas en España. tra (FMCG, por sus siglas un ial (24,72%) se encuen mitad del año con su metraje comerc cerrando la primera lo que sigue Carrefour dos, Le . cuadra sureña metros idad ), en la comun total de 2.618.846 el ), Mercadona (21,56% del metraje total en (22,29% Aldi ), 17,59% el nta (23,47% represe 2,56 ), Lidl (20,00%) y sitúan Cataluña, con El Corte Inglés (20,88% país. Por detrás se ); ). Para Alcampo, sin cuadrados (17,22% HD Covalco (19,39% el millones de metros s apenas representa ana, con 1,80 millone embargo, Andalucía Comunidad Valenci 1,71 total en el con , ventas de Madrid cie de idad 7,18% de su superfi (12,09%); y Comun os . según datos facilitad conjunto de España millones (11,48%), , la sala de ventas infoRETAIL. En el caso de Covirán por Retail Data para de zas supone casi la más septentrional de sus tiendas andalu De hecho, la región país, metraje total en el no deja de aumentar mitad (46,91%) del la península ibérica tos produc de taje se dispara en venta do la mientras que el porcen su espacio destina medio, el ores oriundos de la y año operad último otros el de el caso MAS FMCG. Así, en y Alsara (79,25%) o Grupo ha crecido un 1,73%, ial como comerc región, metraje o su parque de (93,83%). ello pese a haber reducid es (-0,82%), hasta tiendas en 36 unidad

ndalucía es cuna de iento. civilizaciones y conocim pasado Por sus tierras han sy multitud de pueblo germinado creencias que han ema creando un ecosist l rico y diverso. social, político y cultura valioso contexto, el Impregnado de ese z también se ha retail alimentario andalu por un patrón marcado con do perfilan ido ón: operadores la pluralidad y la distinci res les, empresas familia nacionales y regiona as cooperativas y empres y multinacionales,

ñola que más unidad autónoma espa de mayor superficie Andalucía es la com ién, la que dispone habitantes tiene y, tamb s de gran consumo. Este reportaje ucto para la venta de prod ercial de sus ocho provincias al tiempo com analiza la evolución resas regionales tivos de cinco emp que los máximos direc , Covirán, Alsara y Maskom) examinan Lepe ades. Y siempre bajo (Grupo MAS, Cash el futuro de sus entid el presente y avanzan columnas de Hércules, el mitológico dos la protección de las · JESÚS C. LOZANO a.

POR PABLO ESTEBAN fundador de Andalucí

5 6 14 18 20 22 28

23

EDITORIAL EL PÚLPITO ENFOQUE INDICADORES SECTORIALES LAS CLAVES CABECERA DE LINEAL PALABRA DE… Tore Holvik (Mar de Noruega)

30 34

PASILLO CENTRAL EL MOSTRADOR Comercio en Andalucía

34

34

re 2023

inforetail/ Septiemb

re 2023 inforetail/ Septiemb

35

Frutas y verduras de ‘alta gama’

La sección de frutas y verduras de supermer cados e hipermercados atraviesa momentos complicados, ya que durante los últimos meses sufre un descenso del 2% en el volumen comercializado, debido fundamentalmente a los desorbitados incremen tos de precios que está padeciendo, que, en algunos productos como la sandía, alcanzan el 56,5% de aumento.

P

POR ANA JULIÁN ■ FRANCISCO MIGUEL

roducto básico o premium? Esa es la pregunta que se han hecho muchos españoles al ver el precio de las frutas y hortalizas en el lineal durante el último año, lo que ha hecho que la demanda caiga, pese a que la Organización Mundial

64

inforetail/ Septiembre Octubre 2022 septiembre inforetail/ 2023 2023

/ FOTOS: DEPOSIT PHOTOS

de la Salud (OMS) recomiende, al menos, el consumo de cinco piezas al día para llevar una dieta saludable.

En este sentido, según los datos de Circana para el TAM de abril de 2023, las frutas y hortalizas han alcanzado una facturación conjunta de 7.500,84 millones

MESA DE ANÁLISIS Frutas y hortalizas Productos congelados Productos cárnicos Snacks y frutos secos Vinos con D.O. Alimentos plant-based

142 DE ESTRENO 146 NOMBRAMIENTOS

MESA DE ANÁLISIS FRUTAS Y HORTALIZAS Ventas totales de frutas y hortalizas

La demanda de hortalizas cae un 2,9%

64

Ventas por categorías

VALOR (millones €)..............+12,12%

Frutas

VOLUMEN (mill. kilos)........ -2,04%

4.000

VALOR (millones €).........+9,4% VOLUMEN (mill. kilos)...... -1,4% 

8.000

3.000

6.000

64

2.000

4.000 1.000

2.000 0

3.791,08

1.873,04

2022 0

6.689,64

3.486,15

2022

7.500,84

3.414,83

2023

TAM abril de 2023.

Fuente: Circana / infoRETAIL

4.184,41

1.847,18

2023

Verduras y hortalizas VALOR (millones €).........+12,6% VOLUMEN (mill. kilos)...... -2,9%  3.500

3.000

de euros en el total de hipermercados y supermercados de España, lo que significa un crecimiento del 12,12% respecto al mismo periodo del año 2022, cuando las ventas fueron de 6.689,64 millones.

Este desarrollo se debe fundamentalmente a la escalada de precios que se ha sufrido en el mercado hortofrutícola durante el último año, ya que los precios de las frutas se han encarecido un 10,8%, con ventas a volumen constante, mientras que las verduras y hortalizas han registrado un incremento del 15,5%. En términos de volumen, y siguiendo con los datos de Circana, las ventas de la categoría se han encogido un 2,04%, hasta quedarse en 3.414,83 millones de kilogramos vendidos en el canal de gran consumo de España (3.486,15 millones vendidos en 2022).

Echando la vista atrás, esta tendencia ya se podía atisbar el pasado año, ya que en el reportaje publicado en el número de septiembre de este misma revista se apuntaba una caída del 0,77% en la demanda (debido principalmente a un descenso del volumen del 4,9% en hortalizas), mientras que el valor crecía un 2,35% en total.

Por categorías, y volviendo al TAM actual, las frutas han facturado 4.184,41 millones

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2.898,56

1.613,11

2022

3.316,43

1.567,65

2023

TAM abril de 2023.

Fuente: Circana / infoRETAIL

de euros, frente a los 3.791,08 millones de 2022, lo que representa un incremento del 9,4%; mientras que el volumen ha disminuido Las frutas un 1,4%, totalizando 1.847,18 millones de kilos (el pasado registran un año la cifra se situó en incremento del 1.873,04 millones).

En cuanto a las hortalizas y verduras, la facturación se ha situado un 12,6% por en su precio encima de la alcanzada el pasado año, cuando se apuntó a 2.898,56 millones de euros, llegando, actualmente, a los 3.316,43 millones de euros. La caída en volumen en esta

10,8%

inforetail/ Septiembre 2023

65

inforetail/ Septiembre 2023

3

¿Cómo mejorar las ventas de frescos?

El triple de vida útil en fruta y verdura

Pescado siempre atractivo

Carnes frescas sin envoltorios

Sin deshidratación en cámara

Somos una herramienta fundamental para aumentar la rentabilidad de las secciones de productos frescos.

Sea cual sea el volumen de ventas, el retorno de la inversión es muy rápido, y mantener la máxima frescura del producto ayuda a aumentar las ventas y fidelizar al consumidor.

Calidad, Seguridad, Sostenibilidad y Servicio

20

00

Cert

4

IS

O2

inforetail/ Septiembre 2023

LEGIO

UNE 100030

Más información en nebulizacion.eu Tel: (+34) 93 754 98 98 • info@nebulizacion.eu

36a5s dí a

EDITORIAL

ño

in

online fo

todo el

Hercúlea Andalucía

C

uenta la leyenda que Hércules vivió en Eritea, antigua isla del archipiélago de las Gadeiras, donde actualmente se asientan Cádiz y San Fernando. Fue ahí donde venció a Gerión, gigante con tres cabezas y tres cuerpos humanos, y le robó su rebaño de bueyes. Fue Hércules también quién fundó Sevilla, de lo que queda constancia en una columna del paseo de la Alameda, en una estatua en el Ayuntamiento o en versos latinos. Por ello, la figura del héroe mitológico, hijo de Zeus y Alcmena, está intrínsecamente ligada a Andalucía.

Es, precisamente, esta comunidad autónoma la más poblada de España (con más de 8,5 millones de habitantes) y la que tiene mayor superficie comercial destinada a la venta de productos de gran consumo (superando los 2,6 millones de metros cuadrados). Cobijo de civilizaciones, por las tierras de Andalucía han pasado fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos, árabes… Multitud de pueblos y creencias que han germinado creando un rico crisol cultural, que también tiene su reflejo en la diversidad que presenta el comercio alimentario de esta meridional región ibérica.

Andalucía es campo de batalla comercial de retailers nacionales y regionales, de empresas familiares y multinacionales, de cooperativas y sociedades anónimas. La otrora denominada Al-Andalus se encuentra bajo el dominio de Mercadona, que acapara el 20,8% de la superficie comercial de la región, seguida por Carrefour (12,6%) y DIA (10%).

A pesar de que el podio es copado por tres empresas de alcance nacional, la diversidad andaluza implica que los operadores regionales también tengan un relevante papel en el devenir de su comercio alimentario. Andalucía es un vasto y rico territorio. Es la comunidad autónoma con más superficie de España (87.600 kilómetros cuadrados), fusión de ecosistemas áridos, de alta montaña, marismas, dunas y arenales costeros, bosques, campiñas o dehesas. Y todo ello queda superlativamente reflectado en la relevancia y pluralidad de sus empresas regionales.

El lector encontrará, en las páginas de este número de infoRETAIL, entrevistas a los máximos directivos de Grupo MAS, Cash Lepe, Covirán, Cooperativa San Rafael (Alsara) y Maskom. Cinco distribuidores con raíces andaluzas. Cinco empresas que tienen su cuna en Sevilla, Huelva, Granada, Córdoba y Málaga, respectivamente. Cinco sociedades con una pródiga historia y un resplandeciente porvenir.

Son retailers cimentados desde el esfuerzo y el sacrificio diario. Son empresas familiares fruto del empeño emprendedor o sociedades gestadas por el asociacionismo de detallistas fraguado en los años 60 del pasado siglo XX. Entidades que simbolizan la mitológica fuerza de Hércules.

Andalucía era, para la Grecia clásica, el final del mundo, pues fue aquí donde Hércules instaló sus columnas para separar Europa de África, indicando que no había nada más allá (non plus ultra). Sin embargo, la Andalucía actual sí va mucho más allá. ‘Andalucía por sí, para España y la Humanidad’, tal y como reza la leyenda que aparece en su escudo.

Síguenos en nuestra web: www.revistainforetail.com

revista-inforetail Consejo editorial Antonio F. Herranz Fernández José Martínez Reneses Director Jesús C. Lozano jesus.lozano@revistainforetail.com · 91 760 87 71 Redactor Jefe Pablo Esteban pablo.esteban@revistainforetail.com · 91 760 87 90 Redacción Ana Julián, Francisco Miguel y Juan Magritas revistainforetail@revistainforetail.com

@inforetailnews

Publicidad Jesús Calvo jesus.calvo@revistainforetail.com 91 760 87 89 / 628 647 602 José Antonio Parra joseantonio@revistainforetail.com 686 837 284 Diseño Ernesto Plaza (Signo Comunicación) correo@signocomunicacion.es 91 866 48 00 Impresión Gama Color

www.facebook.com/RevistaInforetail

revistainforetail

Edita ÁGORA COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS SL C/ Cristóbal Bordiú, 35 - 5ª Planta 28003 Madrid · Centralita: 91 683 59 73 Publicación asociada a CLABE ISSN 2660-9738 (edición impresa) 2660-9746 (online) Depósito legal M-11638-2012

Precio suscripción: 130€ al año

inforetail/ Septiembre 2023

5

EL PÚLPITO Inteligencia Artificial y ‘retail’

E Joan Sol

Managing Director & Partner Boston Consulting Group

spaña es uno de los países con mayor adopción de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) entre las empresas. Según el estudio ‘AI at Work: What People are Saying’, realizado por Boston Consulting Group, el 59% de los españoles afirma que su organización utiliza este tipo de herramientas y el 53% se muestra optimista con respecto al uso de la IA. Estos datos son esperanzadores, dado que todavía existe cierto desconocimiento e inquietud entre los directivos sobre cómo la digitalización -de la que la IA es una de las puntas de lanza- puede transformar sus operaciones. La buena acogida de la IA en nuestro país

“

que nunca que las empresas puedan adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. En este sentido, la IA aporta un valor diferencial, ya que ofrece herramientas que permiten una fijación de precios mucho más sencilla, dinámica y optimizada; así como simulaciones de estrategias de ventas. Gracias a todo ello, las empresas de consumo pueden aumentar sus ingresos entre un 5% y un 10%.

La IA Generativa abre múltiples posibilidades para el marketing, ya que permite una mayor personalización y eficiencia en la creación de contenido. La mejora de las tasas de conversión y el incremento en la fidelidad de los usuarios son factores que explican que el 70% de los

La IA permite una fijación de precios más optimizada, impulsando un aumento de los ingresos entre un 5% y un 10%

representa una oportunidad para que los responsables de empresas del sector de retail implementen a escala esta tecnología con las menores fricciones posibles.

De esta manera, podrán beneficiarse de las oportunidades que la IA ofrece y que abarca toda la cadena de valor: desde la obtención de materias primas en agricultura, ganadería (smart farming) y minería a la fabricación de los productos bajo la Industria 4.0, la eficiencia y mejora de la sostenibilidad en la distribución… hasta llegar al customer journey con los clientes finales.

También hay que tener en cuenta que, bajo un contexto de inflación que supone un fuerte impacto en la confianza de los consumidores y en las ventas minoristas, es más importante 6

inforetail/ Septiembre 2023

”

responsables de marketing asegure que ya utiliza herramientas de IA Generativa en su trabajo.

No obstante, el mayor activo de las organizaciones de retail continuará residiendo en el talento humano y su capacidad para ser creativo e innovar potenciada por las herramientas que la IA pone a su disposición. La tecnología ofrece innumerables posibilidades para obtener una ventaja competitiva en el actual contexto de saturación de la competencia y de consumidores que demandan respuestas ágiles a sus necesidades. Las empresas pioneras ya están utilizando la IA e incorporándola a sus procesos sin perder el foco en el cliente y garantizando su aplicación de manera ética y responsable. 

inforetail/ Septiembre 2023

7

EL PÚLPITO ‘Passwordless’, clave para la ciberseguridad comercial

E Alex Rocha

Director para EMEA BIO-key

l retail es -junto con el financiero, el sanitario y el educativo- uno de los sectores que más ciberataques sufre, ya que las transacciones online están a la orden del día.

Cada año, más consumidores incorporan el e-commerce en sus rutinas de compra. Sin embargo, cada avance implica nuevas amenazas. Por eso, desde el sector retail es imprescindible estar bien ciber protegidos. Y aquí es donde irrumpe con fuerza la estrategia passwordless (sin contraseñas).

Un enfoque passwordless, según Gartner, es cuando la autenticación elimina la necesidad de contraseñas como método principal para verificar la identidad del usuario. Las estrategias passwordless se basan en otras formas de autenticación como la biometría (reconocimiento

● Aunque reduce los ataques relacionados con contraseñas, también introduce nuevos riesgos de seguridad. ● Privacidad: algunos usuarios pueden sentirse incómodos con el uso de datos biométricos para la autenticación. ● Es necesaria una mayor estandarización e interoperabilidad entre las diferentes soluciones passwordless.

Pero frente a estos retos, están las ventajas de una estrategia passwordless: ● Reduce el riesgo de ataques relacionados con contraseñas, como el phishing, robo de credenciales y pulverización de contraseñas. ● Simplifica la experiencia del usuario al eliminar la necesidad de recordar contraseñas complejas o restablecerlas.

C

M

Y

CM

“

El ‘e-commerce’ se incorpora cada vez más a las rutinas de compra, pero cada avance implica nuevas amenazas

facial, huellas dactilares), tokens de hardware (tarjetas inteligentes, llaves USB) o dispositivos móviles (notificaciones push).

La estrategia passwordless mejora la seguridad y reduce el riesgo de ataques relacionados con la contraseña, como el phishing o la suplantación de credenciales, al tiempo que mejora la experiencia del usuario, que ya no debe recordar contraseñas complejas.

Aunque un enfoque passwordless ofrece ventajas, también conlleva ciertos retos: ● Muchas empresas utilizan sistemas heredados que pueden no ser compatibles con la autenticación passwordless. ● Algunos usuarios pueden resistirse al cambio. ● Puede requerir hardware o software adicional, aumentando los costes de la empresa.

8

inforetail/ Septiembre 2023

”

● Reduce los costes asociados a la gestión de contraseñas. ● Ofrece una mayor flexibilidad en cuanto a tipos de dispositivos y ubicaciones desde los que los usuarios pueden autenticarse. ● Ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos normativos y de cumplimiento, relacionados con la autenticación fuerte y el control de acceso. ● Proporciona una mejor visibilidad y control sobre los eventos de autenticación, ayudando a detectar actividades sospechosas y reduciendo el riesgo de filtración de datos. ● En resumen, aunque la autenticación passwordless sea una estrategia muy útil, es esencial tener en cuenta las necesidades específicas de la empresa. 

MY

CY

CMY

K

inforetail/ Septiembre 2023

9

EL PÚLPITO »»» EL SEMÁFORO DE LA DISTRIBUCIÓN Amazon

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 194,15 millones de euros a distintas sociedades de los grupos Amazon y Apple por pactar y ejecutar determinadas restricciones de la competencia en el mercado en línea o marketplace de Amazon, que afectan a terceros revendedores de productos Apple y a productos competidores de Apple.

Según el órgano regulador, estas limitaciones perjudican directamente a los consumidores.

DIA

La compañía comandada por Martín Tolcachir está viviendo unos momentos agridulces. Por un lado, ha tenido que desprenderse de su negocio en Portugal (“la decisión no ha sido sencilla, pero es la adecuada”, afirma el CEO) y ha cancelado la venta de Clarel a C2 Private Capital al no cumplirse todas las condiciones suspensivas. Sin embargo, los resultados económicos del primer semestre de 2023 son positivos, con un incremento global del 4% en las ventas (aumento del 12,8% en España).

Mercadona

La compañía de Juan Roig suma y sigue en comercio electrónico. Progresa adecuadamente. Y por ello, ha puesto en marcha su segundo almacén dedicado exclusivamente a su tienda online en la Comunidad de Madrid, tras invertir 13,2 millones de euros. Las nuevas instalaciones están situadas en la localidad de Boadilla del Monte, emplean a 150 personas y darán servicio a municipios como Boadilla, Alcorcón, Villaviciosa de Odón, Leganés, Parla y Tres Cantos.

»»» EL SEMÁFORO DE LA INDUSTRIA Damm

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a Damm ante la Agencia Catalana de Consumo por publicidad engañosa. En concreto, la entidad asegura que ha detectado que la compañía comercializa la cerveza Damm Lemon con información que puede ser engañosa, ya que en el etiquetado frontal se publicita que se elabora con seis partes de cerveza y cuatro de limón, cuando en realidad esas cuatro partes son zumo de limón a partir de concentrado con un contenido de limón del 0,4%.

Cerealto

Cerealto Siro Foods y el comité de empresa han firmado un acuerdo que garantiza la viabilidad de la planta de galletas de Venta de Baños (Palencia), en la que trabajan 200 personas. De este modo, esta alianza permitirá que la fábrica siga en funcionamiento.

Según ha informado la compañía en un comunicado, la firma incluye un plan de inversiones, que tomará forma en los próximos meses y supondrá mejoras progresivas de las instalaciones y maquinaría de la fábrica.

Campofrío

LA VOZ DEL CLIENTE

Campofrío Food Group, que ha cerrado 2022 con una facturación consolidada de 1.780 millones de euros, afronta el futuro con la robustez necesaria para invertir en innovación y las tecnologías necesarias que contribuyan al crecimiento de la empresa, según afirma en un comunicado. Asimismo, también continuará apoyando a sus marcas (entre las que se encuentran Navidul, Revilla y Aoste) y potenciará la transición hacia un modelo de negocio basado en la economía circular.

¿Qué opina de las disruptivas innovaciones introducidas por Uvesco? (*) (*) Matías Parra (53 años) “Este es el tipo de iniciativas que los consumidores agradecemos. Útiles, sencillas y prácticas. Son inversiones que merecen la pena porque nos ayudan a los clientes a hacer la compra de forma rápida, sencilla y cómoda. Hoy en día, con tantas cadenas en el mercado, cuesta mucho elegir una u otra porque todas son muy parecidas. Estas innovaciones ayudan a diferenciarse del resto. A mí, me han ganado como cliente”.

Roberto Beltrán (26 años) “Me parece un gran ejemplo de lo que debe ser el supermercado del futuro: herramientas que ayuden a las personas mayores o con alguna discapacidad; y soluciones que optimicen el customer jouney.

La tecnología está cada vez más presente en establecimientos como los bancos, los restaurantes… Las tiendas de alimentación deberían ir también en esta dirección. Un acierto de BM”.

Sonia Araújo (62 años) “Yo tengo artrosis en las piernas y creo que la introducción de estas innovaciones en la tienda es una noticia fantástica. Ojalá hubiera más cadenas de distribución que prestaran más atención a las personas que tenemos dificultades físicas para hacer la compra. Necesitamos que las empresas apuesten por la tecnología, que nos ayude a tener una experiencia de compra satisfactoria y agradable”.

(*) Encuesta realizada en el Supermercado BM del centro comercial LaFinca Grand Café, en Avenida de Luis García Cereceda, número 5, de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

10

inforetail/ Septiembre 2023

POR GONIP

LA VIÑETA

■ Lola Bañón

Director general de Carmila España e Italia (Gala anual Carrefour Property y Carmila)

Directora general de Carrefour Property España (Gala anual Carrefour Property y Carmila)

Futuro con días brillantes

Líderes del inmobiliario comercial

“Carmila tiene mucho futuro porque es una empresa con fuertes valores y convicciones, una entidad próxima, comprometida y muy contemporánea, que vive al ritmo de los clientes para mejorar diariamente su satisfacción. Echando la mirada hacia el futuro, nos esperan muchos días brillantes.

“Carrefour Property está impulsando la innovación, realizando proyectos cada vez más diferenciales. Agradezco a todo el equipo de Carrefour Property el trabajo realizado durante este año, que ha sido especialmente intenso pero que nos ha servido para afianzar las tres líneas de desarrollo de la compañía, que son la gestión del patrimonio del Grupo Carrefour en España, la promoción y desarrollo de suelo y la prestación de servicios a terceros.

Nuestra compañía cuenta con una estrategia muy sólida, cuyos resultados van muy por delante de las previsiones, y además es sinónimo de innovación, como demuestra nuestro próximo lanzamiento de una lanzadera de empresas dedicada a actividades comerciales.

A comienzos del próximo 2024, Carmila celebrará su décimo aniversario. Me llena de orgullo recordar lo que ha realizado Carmila en estos años: hemos multiplicado por dos la talla de nuestro parque de galerías y centros comerciales en España, hemos multiplicado por tres el valor de nuestra cartera y hemos incrementado más de un 20% la tasa de ocupación financiera de nuestros centros”.

SELF CHECK-OUT

■ Sebastián Palacios

Hemos registrado un crecimiento del 36% en el beneficio y hemos optimizado un tercio de la superficie comercial.

La compañía está embarcada en nuevos proyectos de usos mixtos y en establecer nuevas alianzas con retailers. Encaramos el futuro con fuertes compromisos, entre los que destacan la sostenibilidad y la accesibilidad a los centros comerciales.

Agradezco a copropietarios, clientes, operadores, a Carrefour y Carmila la confianza que depositáis en nosotros. Somos los líderes del inmobiliario comercial”.

inforetail/ Septiembre 2023

11

EL PÚLPITO CAJA ABIERTA

Pole position Lorette (Francia) y São Paulo (Brasil)

son las respectivas cunas de Alain Prost y Ayrton Senna, los dos pilotos de Fórmula 1 que dominaron con autoridad el campeonato del mundo de automovilismo entre los años 80 y 90.

Sus duelos han quedado grabados en los anales como una de las mayores rivalidades históricas del deporte.

Tabernes Blanques y Neckarsulm son las

sedes de Mercadona y Lidl, respectivamente.

Ambas cadenas llevan años librando una dura pugna por conquistar al consumidor español. La empresa presidida por Juan Roig goza de una cómoda ventaja, rozando una cuota histórica de mercado del 27%, mientras que el discounter teutón ha logrado el mayor crecimiento del sector en lo que va de curso. Mercadona tiene el récord del circuito, pero Lidl marca la vuelta rápida.

Alain Prost era un piloto ortodoxo, con grandes dotes de minuciosidad y técnica. Su gran cualidad como estratega le reportó la consecución de cuatro títulos mundiales. Por su parte, el éxito del bólido alimentario de Mercadona se debe a su “buena gestión” y al aprovechamiento del “trasvase” que se está haciendo del canal especialista, tal y como apunta el Retail Client Director de Kantar, división Worldpanel, Bernardo Rodilla.

El arranque de 2023 de Mercadona fue

titubeante, si bien, a partir de abril recuperó la senda de crecimiento que le ha llevado a alcanzar una cuota del 26,1% en agosto, es decir, 0,3 puntos porcentuales más que hace un año. Esta reacción coincidió con la bajada de precio a 500 referencias. No obstante, su ganancia de cuota está siendo más transversal y no se limita solo a las categorías afectadas por esta medida: el cambio de tendencia se produce en seis de cada diez de sus categorías.

“Todo lo relacionado con la comunicación

y la percepción de precio es muy importante.

La comunicación de Mercadona demuestra que la respuesta de los consumidores a las acciones

12

inforetail/ Septiembre 2023

de precio no se basa en criterios puramente racionales y que lo importante es trabajar sobre la percepción donde la promoción y su comunicación juegan un rol clave”, analiza Bernardo Rodilla.

Ayrton Senna, con tres títulos en su haber,

brindaba una conducción más agresiva, pero no exenta de calidad y con una técnica superlativa.

Siempre al límite y con la competitividad por bandera, aprovechaba cualquier error de sus rivales para sentenciarles. En el caso del monoplaza de Lidl, su crecimiento en esta temporada se cimenta en el primer trimestre, donde ganó negocio de todos sus competidores, pero principalmente de Mercadona.

La empresa alemana es la cadena de

distribución alimentaria que más ha crecido durante los ocho primeros meses de 2023, alcanzando una cuota del 6,3%, lo que supone 0,6 puntos más respecto al mismo periodo de 2022.

Su estrategia “busca reforzar la percepción de precio con promociones a lo largo de la semana y cambios en la tienda, simplificando mobiliario para volver a los orígenes del discount y con etiquetado de precios cada vez más claro”, se señala desde Kantar Worldpanel.

Prost y Senna libraron duras batallas a

lo largo de su carrera, incluso coincidiendo en las filas de una misma escudería: McLaren.

Mercadona y Lidl, ambas integradas en Asedas, también compiten en el mismo formato: el surtido corto. La apuesta por la marca propia y el posicionamiento en precio definen una parte importante de sus respectivas estrategias. Prost y Senna. Mercadona y Lidl. Fórmula 1 y retail alimentario. Dos grandes rivalidades y dos vasos comunicantes que marcan una época. 

FRENTE A FRENTE El sector cervecero sigue siendo un nido de innovación, talento y compromiso

para la sociedad. Mahou San Miguel (MSM) y Heineken España han vuelto a dar buena muestra de ello este mes de septiembre. La primera, desarrollando su plan integral para transformar la hostelería en un mercado más competitivo y próspero; y la segunda, afianzando su apuesta por la sostenibilidad con medidas pioneras y eficientes.

“Queremos ser el socio integral y transformar el sector desde nuestra posición”.

Con esta declaración de intenciones se presenta el director general de la Unidad de Negocio España en MSM, Peio Arbeloa, en un encuentro con varios medios, entre los que está infoRETAIL, en la sede de la compañía de bebidas. “Nuestro plan global tiene como objetivo contribuir a evolucionar y fortalecer el sector atendiendo a las necesidades de los hosteleros para hacerles más fácil el día a día”, añade.

euros en el marco de su compromiso con la hostelería. Sólo entre 2022 y 2023, MSM ha destinado cerca de 90 millones de euros a este innovador plan de transformación del sector, que abarca un espectro de 360 grados: desde la administración, pasando por la gestión o el diseño.

Esta estrategia contempla tres ejes fundamentales, interconectados entre sí:

digitalización, distribución y personalización. Para desarrollarlos, la compañía gestiona tres plataformas: Rentabilibar, Voldis y +Bar, respectivamente. A ello se suma el acompañamiento para que los hosteleros avancen en materia de sostenibilidad. “Como compañía líder, queremos y debemos desempeñar un rol activo en la evolución del sector. Además de ser una empresa de bebidas, aportamos servicios”, añade Arbeloa.

Su oferta al hostelero no termina aquí. El grupo va a lanzar Mahou San Miguel

ETIENNE STRIJP

PEIO ARBELOA

Desde que irrumpió la pandemia, la cervecera ha invertido más de 600 millones de

Soluciones Financieras, un canal que ofrecerá diversos servicios de consultoría y asesoramiento financiero personalizado, a través de una plataforma digital, ágil y sencilla. Además, estarán disponibles productos básicos para testar su acogida (cuentas bancarias y ciertas operaciones transaccionales como transferencias, tarjetas de crédito y débito o TPVs). “De momento, es una iniciativa piloto que vamos a probar en Madrid con algunos clientes”, señala Arbeloa.

También la inversión está sirviendo de anclaje a Heineken España para cumplir con

sus objetivos sostenibles. “Hace falta más acción y menos retórica”, destaca el presidente de la compañía, Etienne Strijp, quien aboga por “la transparencia y la honestidad” a la hora de “rendir cuentas” ante la sociedad sobre la evolución de su hoja de ruta sostenible: “Sin engaños ni greenwashing”, matiza.

La compañía invirtió el año pasado más de 15 millones de euros en proyectos de sostenibilidad social y medioambiental, cifra que igualará en 2023 para superar en dos años los 30 millones. “Tras 33 años de experiencia, puedo decir que la sostenibilidad no es una opción, sino una obligación de las empresas. Y yo asumo esa obligación en primera persona como presidente de Heineken España”, asegura el directivo neerlandés.

En esta hoja de ruta, la compañía cervecera ha tomado decisiones complejas, pero

eficientes, que le diferencia de algunos de sus competidores: “Todas las estrategias son respetables, pero nosotros creemos más en la transformación de nuestro modelo de producción que en la compensación con bonos o créditos. Nuestro modelo es más retador, pero tiene un impacto más directo en el medio ambiente”.

Destaca el importante papel de la innovación en esta vía ‘verde’. Tres ejemplos de ello son las plantas termosolares de sus fábricas, que allanan el camino hacia su objetivo de net zero en producción; la alianza con Fertiberia para desarrollar fertilizantes bajos en huella de carbono; y la implantación de enfriadores ecoeficientes en bares y restaurantes. “Contamos con una hoja de ruta definida y tenemos el afán de seguir avanzando en ella”, concluye Strijp.  inforetail/ Septiembre 2023

13

ENFOQUE

Cómo el marketing digital en ‘e-commerce’ aumenta ventas En plena era omnicanal, el autor bucea en determinadas estrategias que los ‘retailers’ pueden utilizar para optimizar el marketing digital en su ‘e-commerce’ y conseguir un importante crecimiento en las ventas. Es necesario aprovechar las oportunidades que brindan herramientas como los ‘social ads’, los nuevos modelos de CMS, las estrategias de optimización de búsquedas o las redes sociales.

Q

uién no recuerda pedir ayuda a algún conocido o amigo para realizar una compra online? Todos hemos sido neófitos en algún momento, y aunque hoy en día lo habitual sea realizar numerosas compras a través de medios digitales y de manera recurrente, si echamos la vista atrás, este hábito ha ido evolucionando hasta convertirse actualmente en el centro de muchas estrategias de negocio.

En la era digital, el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento sin precedentes, convirtiéndose en una poderosa herramienta para las empresas que buscan expandir su alcance y aumentar sus ventas. En este contexto, el marketing digital juega un papel fundamental al permitir a las marcas llegar a su audiencia objetivo de manera efectiva y convertir visitantes en clientes. Tras el impacto de la pandemia, muchas empresas apostaron por la digitalización y puesta en marcha de acciones que trasladen la inmediatez del consumo y la mejora de la experiencia de compra al cliente, pivotando o acelerando sus estrategias para adecuarlas a un elemento externo tan inesperado.

Los clientes actuales son usuarios completamente informados en prácticamente cualquier ámbito. Por eso, han dejado de comprar meros productos y servicios, para pasar a ser parte del storytelling que transmiten las marcas.

Quieren sentirse partícipes de lo que consumen, representados por sus gustos (y los de aquellas tendencias que les rodean).

14

inforetail/ Septiembre 2023

En este artículo, exploramos las estrategias clave que las empresas pueden utilizar para aprovechar al máximo el marketing digital en e-commerce y lograr un crecimiento significativo en sus ventas.

‘Social ads’ y segmentación

Una de las estrategias más efectivas en el marketing digital para e-commerce son los anuncios en redes sociales, también conocidos como social ads. Plataformas como Facebook, Instagram, Tiktok, Pinterest y LinkedIn ofrecen opciones publicitarias altamente segmentadas que permiten a las marcas llegar a su audiencia objetivo en función de su ubicación, intereses, comportamientos y otras variables. Al invertir en social ads, las empresas pueden aumentar su visibilidad, generar tráfico hacia su tienda en línea y mejorar la conversión de visitantes en clientes.

El funcionamiento de estas campañas de publicidad sigue un esquema habitual de conversión, que podemos expresar fácilmente con un funnel de ventas. La división de las etapas de esta estrategia se divide entre: prospección, consideración y conversión.

En primer lugar, necesitaremos invertir en una fase de prospección que nos ayude a alcanzar nuevas audiencias, con diferentes públicos objetivo que no conocen, o no tienen contacto con nuestra marca a nivel digital. Esta primera etapa es la que más presupuesto requiere, debido a la amplitud de su alcance, pero es clave para la buena consecución del funnel de conversión.

A continuación, entraríamos en una segunda etapa denominada fase de

AUREN consideración. Aquí nos encontramos en un momento que ya hemos captado la atención del usuario, y queremos ofrecerle el valor real de marca, que mantenga el interés y consideración en ella. Lo que queremos es fortalecer la relación entre la marca y los futuros clientes.

Cuando un usuario nos sigue en redes sociales, ya conoce su necesidad y quiere satisfacerla. Además, nos está dando información de lo que le interesa. Los consumidores comienzan a considerar opciones de productos o servicios que puedan satisfacer su demanda, y nosotros debemos estar ahí. En las redes sociales hay miles de fórmulas para generar puntos de contactos con el cliente y conseguir que sigan bajando por nuestro embudo.

La última etapa del funnel es la fase de conversión. Llegados a este punto, el usuario entra en una fase de decisión sobre la adquisición o compra de un producto o servicio. En esta etapa final, el cliente llega con toda la información y la capacidad decisiva de finalizar el embudo de venta, o no. Por este motivo es de vital importancia que todo el embudo de ventas esté perfectamente organizado y sea coherente con la marca, pero sobre todo fácil de entender y comprender por el usuario.

Esta estrategia de social ads se basa en aumentar el tráfico cualificado, hecho que mejorará nuestra clasificación en los resultados de los buscadores, punto que veremos a continuación.

Posicionamiento de las marcas

En el competitivo mundo del e-commerce, el posicionamiento de marca es crucial.

Los consumidores deben percibir a una marca como confiable, auténtica y relevante para elegirla sobre sus competidores. Los consumidores han dejado de comprar únicamente productos y servicios que no llevan detrás una historia, unos valores o un sentimiento de representación asociados.

El marketing digital ofrece diversas herramientas para mejorar el posicionamiento de una marca en línea.

El uso de estrategias de Search Engine Optimization (SEO) permite que las tiendas en línea aparezcan en los primeros resultados de búsqueda, aumentando su visibilidad y credibilidad. Además, el marketing de contenidos y la gestión adecuada de las redes sociales ayudan a construir una imagen sólida y atractiva para los consumidores.

El SEO no solo trata de optimizar tu sitio para los motores de búsqueda, sino también de mejorar la experiencia del usuario. Al implementar prácticas recomendadas de SEO,

como la optimización de velocidad de carga, la estructura de URL amigable y la navegación intuitiva, estarás proporcionando una mejor experiencia a los visitantes del e-commerce.

Esto no solo tiene un impacto positivo en la clasificación de búsqueda, sino que también aumenta la satisfacción y la retención de los usuarios.

Si vamos a pensar en una estrategia SEO a largo plazo, debemos tener en cuenta que los resultados pueden llevar un tiempo en mostrarse, pero una vez que consigues una posición sólida en los resultados orgánicos, las probabilidades de que se mantengan en el tiempo son muy altas. A diferencia de las campañas de publicidad pagada, donde la visibilidad desaparece cuando se suspenden los anuncios, el SEO te brinda una presencia constante en los motores de búsqueda, lo que puede generar resultados sostenibles a largo plazo.

Shopify, solución versátil

Para tener éxito en el comercio electrónico, contar con una plataforma de e-commerce eficiente es fundamental. La empresa canadiense Shopify se ha establecido como una de las principales herramientas de Content Management System (CMS) disponibles para empresas de cualquier sector en el mercado internacional.

Con su amplia gama de características, aplicaciones, pasarelas de pago y opciones personalizables, Shopify permite a las empresas crear tiendas en línea profesionales y optimizadas para conseguir la mayor ratio de conversión posible (objetivo final de cualquier e-commerce). Su interfaz amigable y su integración con herramientas de marketing digital facilitan la implementación de estrategias para aumentar las ventas y mejorar la experiencia del cliente.

Son incontables las empresas del sector retail que han dado el paso a digitalizar sus negocios, y no solo eso, sino que han visto inforetail/ Septiembre 2023

15

ENFOQUE la posibilidad de coordinar y gestionar sus puntos de venta físicos y digitales desde una misma plataforma. Estas empresas ofrecen a sus clientes finales una experiencia omnicanal, que debe transmitir los mismos conceptos y valores en todos los canales en los que trabaje.

Los nuevos modelos de CMS, como Shopify, han venido para quedarse. La nueva era del comercio electrónico, con plataformas tipo SAAS, fácilmente integrables con otras herramientas, canales, proveedores y prácticamente cualquier stakeholder que intervenga en el entorno empresarial al completo, son clave en los modelos actuales que representan el estilo de vida que “los clientes buscan en redes sociales”. Queremos lo que vemos, somos lo que mostramos.

Esta gran revolución ha tenido un último invitado inesperado en abril de 2023. Ese nuevo huésped es Inditex, a través de su nuevo proyecto ‘Zara Pre-Owned’. Se trata de una propuesta pensada para la reventa de ropa de cliente a cliente, donde es posible comprar o vender prendas de segunda mano dentro de una única plataforma, desarrollada en Shopify Plus, la gama más alta de su clase para que sea completamente customizable y permita su escalabilidad hasta niveles nunca pensados.

Zara ha confirmado lo que muchos ya veníamos informando desde hace tiempo, y es que los nuevos modelos de e-commerce han venido para quedarse, con una democratización del acceso a la información para aquellos empresarios y empresas que, por fin, tienen a su alcance software puntero para sus negocios a un coste accesible y, sobre todo, fácilmente escalable y adaptable a las necesidades de cada sector.

RRSS más allá del ‘branding’

Por último, y no por ello menos importante, debemos hablar de la gestión (correcta) de las redes sociales (RRSS), que no son únicamente un lugar donde pasarlo bien, actualizar nuestros perfiles y publicar nuestros éxitos y virtudes para que todo el mundo las vea. Las redes sociales hoy en día son la base para construir una marca sólida y estable, y cada vez más suponen nuevas oportunidades directas para impulsar las ventas. Aunque siempre debemos pensar en esta estrategia como algo a medio y largo plazo, nunca como algo a corto plazo, ya que así no funciona ninguna estrategia social (en cualquier ámbito, no solo el digital).

Los usuarios y las empresas que comienzan abriendo nuevas RRSS y que parten de una experiencia previa en otras redes saben que 16

inforetail/ Septiembre 2023

deben aprender sobre las estrategias de contenido, publicaciones y formatos de cada plataforma. Todas son diferentes, aunque comparten el espectro social y comunicativo como común denominador.

Pero la eterna duda siempre surge. ¿Qué debo comunicar a mi audiencia? Ante esta problemática, siempre recomendamos acudir a un especialista. Un consultor de Social Media Branding que pueda aconsejar al equipo de marketing en base a su plan estratégico, su plan de comunicación corporativo y conectar con su audiencia potencial. Su enfoque será completamente distinto al resto de la organización y, precisamente por esta razón, podrá conectar todos los puntos existentes.

Esta siempre es la mejor solución para lograr el éxito de nuestra estrategia de comunicación en redes sociales, aunque la necesidad sea un one shot de entrada y salida en el proyecto, y que un equipo de marketing digital interno mantenga ese trabajo, que puede ser actualizado, auditado o revisado de manera recurrente para mantener el nivel del plan.

Por otro lado, estamos viviendo una segunda etapa de las redes sociales, con funcionalidades basadas en las tendencias de los consumidores. Por ejemplo, la incorporación de funciones de compra en plataformas como Instagram, Facebook o Tiktok permite a las empresas etiquetar productos en publicaciones y enviar a los usuarios directamente a la página de compra.

Esto reduce la fricción en el proceso de compra y mejora la experiencia del cliente.

Además, el uso de anuncios en redes sociales, menciones de productos por influencers y la generación de contenido creativo pueden generar un aumento significativo en las ventas.

El análisis sentimental de las redes sociales es algo que cada día está más en uso y presenta muchas novedades gracias a la incorporación de la Inteligencia Artificial para el análisis y diferenciación de comentarios, post e interacciones de los usuarios. Esto nos permite comprender el sentimiento de las marcas respecto a la competencia, establecer análisis de mercado y tomar decisiones respecto a esta información. 

Carlos Calvo Cebrián Socio Auren España

INDICADORES SECTORIALES

Crecimiento del ‘low-cost’ a lomos de la inflación Las fórmulas que combinan los bajos precios con una puesta en escena alejada de los alardes siguen encontrando un caldo de cultivo inigualable en el persistente escenario de inflación. No cesan de aterrizar en España ‘retailers’ internacionales especializados en artículos de gran consumo que combinan la moda barata y la decoración del hogar con productos de cuidado personal e incluso referencias de alimentación y bebidas. La danesa Normal es la última que ha anunciado su entrada en el país, con la neerlandesa Action y la polaca Pepco en pleno proceso expansivo.

E

n un escenario en el que conviven desde las secciones de no alimentación de los hipermercados a importantes cadenas de textil lowcost asentadas hace años (Primark, Lefties, Kiabi…) e incluso los millares de bazares chinos repartidos por todo el territorio, son varias las cadenas internacionales que, durante los últimos ejercicios, han incorporado España a su red de países con implantación. No se trata, además, de apuestas tímidas, aunque es evidente que no todas llevan el ritmo de la polaca Pepco (encuadrada en el grupo sudafricano Steinhoff) que ya se acerca a las 200 tiendas tras su entrada a finales de 2021 cuando comenzó a transformar la anterior red de otra de sus marcas, Dealz. Las nuevas tiendas Pepco, que incluyen gamas de alimentación

18

inforetail/ Septiembre 2023

y cuidado personal en una gran parte de los casos, se ubican en localizaciones premium, incluyendo la gran mayoría de los principales centros comerciales.

La holandesa Action, que cuenta con 2.400 tiendas en una docena de países, ya supera la veintena de establecimientos en nuestro mercado desde su entrada en 2022. Está utilizando localizaciones en zonas comerciales periféricas, generalmente naves de entre 700 y 1.000 metros cuadrados que habían sido ocupadas por otros retailers y que estaban cerradas. En ese mismo año se produjo la irrupción de Kik, cadena alemana encuadrada en el grupo Tengelmann con 4.000 tiendas en 12 países. Esta marca, que se apoya en la franquicia para desarrollarse, está más orientada a la moda y equipamiento personal que a la del hogar.

RETAIL DATA

La última incorporación, que se espera para este otoño de 2023, es la de la empresa danesa Normal, que reparte sus casi 600 puntos de venta por ocho países y cuyos planes de apertura iniciales se ubican en varios de los principales centros y

calles comerciales del país. Cuando se trabaja con locales de 600 a 800 metros cuadrados, estamos hablando de un esfuerzo expansivo y una previsión en la generación de recursos importantes. Normal basa su oferta en productos de desestocaje

de marcas principales con especial atención al cuidado personal y hogar, aunque incluye gamas de alimentación. En España se encontrará como principal competidor con Primaprix, cadena que ya supera los 200 establecimientos.

Low-cost en alimentación… no es lugar para grandes

Entre los principales líderes del retail con base alimentaria, solo Carrefour cuenta con una estrategia definida en la fórmula low-cost (también denominada cash familiar) a través de su enseña Supeco. A punto de alcanzar las 60 unidades sigue acumulando proyectos y aperturas entre las que, además, tiene cabida alguna transformación de supermercados Carrefour Market con bajo rendimiento como ha sido el último caso en Onda (Castellón). Del resto de líderes, una vez que los tradicionales abanderados de los precios bajos (las alemanas Lidl y Aldi) optasen por implantar tiendas de alto nivel en cuanto a puesta en escena, mobiliario y eficiencia energética, no parece que este sea un segmento que los atraiga.

Los protagonistas los encontramos entre cadenas líderes regionales donde esta fórmula representa un formato complementario y algunas compañías especialistas del segmento, más allá de un reguero

de enseñas que funcionan en el ámbito provincial y local (sobre todo en regiones como Andalucía, Murcia o Extremadura) y que provienen de la distribución mayorista para hostelería o comercio tradicional.

Entre las primeras destacan sobre todo asociados a IFA como Grupo MAS (Cash Fresh), Ecomora (Cash Ecofamilia), Hiper Usera (Tu Cash), Grupo Piedra (Cash + Ahorro) o HD Covalco (Comarket). Por su parte, los especialistas con mayor número de centros son Kuups (Economy Cash), Super Carmela (Super Carmela Cash), La Ardosa (Merkocash) o Díaz Cadenas (Díaz Cadenas C&C). Se trataría generalmente de establecimientos de mediano tamaño, entre 800 y 1.000 metros cuadrados, en los que se presentan los productos de forma poco cuidada y donde el mayor atractivo reside en la agresividad de los precios.

En este sentido, vuelve a cobrar forma el proyecto del grupo ruso Mere en España, en esta ocasión con una

subsidiaria que realizará sus primeras implantaciones en el cuadrante noroeste de España. Se trata de una fórmula que lleva la filosofía low-cost al extremo y obliga en gran medida (precios, logística…) a los proveedores que deseen trabajar con ellos. El tiempo dirá si existe hueco para este formato.

En términos generales, son 570 las tiendas englobadas en el concepto ‘Cash Familiar-Low Cost’ que funcionan en España a septiembre de 2023, totalizando 611.300 metros cuadrados. Esto representa el 2,2% del parque total de establecimientos y el 4,1% de la superficie. En 2014, solo dos años después de las primeras implantaciones y tras el primer boom se contabilizaban 168 tiendas con 162.000 metros cuadrados. 

inforetail/ Septiembre 2023

19

LAS CLAVES

Un nuevo ecosistema de innovación en Europa El estudio ‘European Innovation Pacesetters’, elaborado por Circana, desvela que en 2022 se lanzaron en el sector de gran consumo europeo 144.432 nuevos productos, lo que representa un 16% menos que el año anterior. “Hay menos innovaciones, pero de más valor”, subraya el autor. Las pequeñas y medianas empresas fueron responsables del 75% de las novedades.

E

n el vertiginoso panorama actual de gran consumo, la capacidad de innovar y lanzar productos exitosos nunca ha sido tan desafiante.

El lanzamiento de nuevos productos puede ser una apuesta en un momento en que existe una competencia cada vez mayor por el espacio en los lineales y en el que la industria está experimentando una disminución de los volúmenes de ventas. Sin embargo, no hay duda de que también puede agregar un importante valor, brindando a las marcas la oportunidad de expandir una cartera existente o incluso crear una completamente nueva.

A pesar de los beneficios de la innovación, el reciente estudio ‘European Innovation Pacesetters’ de Circana -una revisión exhaustiva de los lanzamientos de nuevos productos en toda Europa durante los últimos dos añosmuestra que la cantidad de nuevos productos de gran consumo lanzados ha disminuido en el último año.

Todavía en manos de la turbulencia inflacionaria y de una demanda en

20

inforetail/ Septiembre 2023

apuros, los fabricantes lanzaron un 16% menos de innovaciones; solo 144.432 nuevos productos en toda Europa en 2022 en comparación con 172.997 en 2021.

Menos innovaciones reflejan que, tanto los fabricantes como los distribuidores, priorizaron sus surtidos de gama existentes para mantener la disponibilidad en los lineales y proteger el volumen y la cuota. Esta escasez de innovación claramente pone a los fabricantes en riesgo de perder los precios premium que ofrecen los lanzamientos de nuevos productos y la oportunidad de expandir la participación de mercado.

Asimismo, y según el citado informe de Circana, las pequeñas y medianas empresas fueron responsables del 75% de todos los productos nuevos lanzados, pero esto aportó menos valor a las ventas, con solo el 68%.

Estas empresas más pequeñas son ágiles, exploran nuevas tendencias y se adaptan a las necesidades cambiantes de los consumidores. Como resultado, han logrado seguir siendo competitivas.

Esto es especialmente cierto para los productos que son más versátiles y se adaptan a las necesidades específicas de los clientes que combinan productos distintivos con nuevos servicios innovadores, o que están altamente

CIRCANA personalizados para el estilo de vida cambiante de los consumidores después de la pandemia.

Interés por novedades

Como era de esperar durante este período de fuerte presión económica, más de la mitad de los compradores que encuestamos para el estudio esperaban que los nuevos productos tuvieran un precio más bajo.

Sin embargo, algunos consumidores han mostrado un interés continuo en los lanzamientos de nuevos productos, especialmente productos que son ‘mejores para ellos’ y para el medio ambiente, o que tienen características más versátiles y son relevantes para sus necesidades.

Esperan que las afirmaciones hechas por nuevos productos sean verificables, o que estén respaldadas por su familia o amigos más que por personas influyentes.

En la era actual de comportamientos de compra más inteligentes vemos que los consumidores esperan una buena relación calidad-precio. Las marcas de FMCG deben buscar formas innovadoras para continuar satisfaciendo las necesidades de los consumidores de manera efectiva.

Por otra parte, es también importante reseñar que a pesar de que se ha producido un descenso del 16% en el lanzamiento de nuevos productos en 2022, estos continúan agregando un valor significativo al sector de FMCG, tanto en valor como en ventas de unidades, por encima de la categoría total de FMCG. Esto demuestra cómo las innovaciones continúan siendo resilientes, impulsando la demanda a pesar de los obstáculos inflacionarios.

Por ejemplo, en alimentos refrigerados y frescos, los fabricantes aprovecharon las tendencias de alimentación saludable, como los ingredientes de origen vegetal, obtenidos de fuentes traceables y sostenibles. La innovación en alimentos para mascotas también aumentó un 39%, ya que los fabricantes respondieron a los dueños que buscaban una mejor calidad, más

variedad y opciones más saludables para ellos.

La innovación en cerveza, vino y bebidas espirituosas se centró en segmentos de crecimiento específicos, como bebidas alcohólicas bajas o sin alcohol y bebidas alcohólicas listas para beber, ya que los consumidores buscaban replicar la experiencia de fuera del hogar en casa.

Los distribuidores no se han quedado atrás. Han estado invirtiendo en innovaciones durante décadas en muchas áreas, como la comercialización en la tienda, los medios, la sostenibilidad, los precios y las promociones, los programas de fidelización y la transformación de las marcas de distribuidor.

De hecho, el 60% de los consumidores que encuestamos en 14 países a nivel mundial ahora sienten que las marcas de distribuidor son tan buenas como las marcas nacionales en términos de calidad e innovación. La inversión continua que los distribuidores han realizado en su marca, para cumplir con estas afirmaciones y abordar las preocupaciones de sostenibilidad, significa que los compradores confían en ellos.

Racionalización de la gama

Con la continua racionalización de la gama por parte de los distribuidores que quieren maximizar el rendimiento del espacio en los lineales eliminando los artículos con menor rotación, es más difícil que nunca que sobrevivan los nuevos productos.

El producto nuevo promedio logra solo el 59% del valor y el 51% del

volumen de un producto existente, mientras que los súper lanzamientos pueden generar ventas y valor incrementales significativamente mayores.

Ante esta situación, los distribuidores se enfrentan a una decisión difícil, pero existe una solución de vanguardia. Las herramientas avanzadas de análisis de datos pueden ayudar tanto a las marcas como a los distribuidores a identificar las combinaciones de insights y atributos que tienen la mayor capacidad para impulsar las ventas. El pronóstico de demanda y el análisis de promociones pueden mantener la disponibilidad física enfocada en aquellas tiendas con la mayor capacidad para ofrecer la máxima velocidad de ventas.

Por ejemplo, el 57% de los productos lanzados en 2021 obtuvo mejores resultados en términos de rendimiento de ventas en su segundo año, lo que demuestra cómo la prueba del consumidor, la experiencia, el poder de distribución y el valor de la marca pueden contribuir al crecimiento de las ventas si las marcas se mantienen firmes y continúan invirtiendo en innovaciones. A pesar del entorno comercial actual. 

Antonio Khalaf

Retail & CPG Spain Lead Circana

inforetail/ Septiembre 2023

21

CABECERA DE LINEAL AZUCARERA

La directora de Estrategia, Carol Durán analiza el presente y desvela las perspectivas de Azucarera

Arraigo rural, diversificación, eficiencia y sostenibilidad Azucarera, que acaba de cerrar su ejercicio fiscal con una facturación que supera los 450 millones de euros, celebra el 120º aniversario de su creación. “Nos avalan años de historia y de arraigo con el medio rural, siendo una marca de confianza, de producción local, referente en España”, afirma la entrevistada. La compañía mantiene su foco en la producción de azúcar extraída de la remolacha azucarera, pero está impulsando su diversificación gracias a marcas como Fibractive y Betalia. Eficiencia, productividad y sostenibilidad forman la tríada de la empresa para edificar su futuro.

POR JESÚS C. LOZANO

M

ás de un siglo. Exactamente, 120 años separan el hoy del nacimiento de la Sociedad General Azucarera de España, empresa constituida por propietarios

22

inforetail/ Septiembre 2023

de casi una cincuentena de fábricas de azúcar. De aquellos albores del siglo XX a la actualidad varios son los hitos que jalonan la historia corporativa de la contemporánea Azucarera, sobresaliendo fundamentalmente su fusión en 1998 con Ebro Agrícolas (que

originó la creación de Azucarera Ebro) y su posterior adquisición, una década después, por parte de Associated British Food (propietaria de AB Sugar) por 577 millones de euros.

Junto a las fechas señaladas también destacan las inauguraciones de las fábricas de Miranda de Ebro (Burgos), en 1925, con la asistencia del rey Alfonso XIII; La Bañeza (León), en 1930; Toro (Zamora), en 1945; y Jerez de la Frontera (Cádiz), en 1968.

“Todas ellas siguen en funcionamiento en la actualidad”, se congratula la directora de Estrategia de Azucarera, Carol Durán Labiano (Pamplona, 1985).

“Nos avalan 120 años de historia y de arraigo con el medio rural y con nuestros agricultores, que cada vez son más”, subraya la directiva, añadiendo que “comercializamos una marca de confianza, de toda la vida, de producción local, que busca en la sostenibilidad y la calidad del producto las máximas garantías para los consumidores, una marca que, en definitiva, es referente en España”.

Azucarera mantiene hoy en día su foco en la producción de azúcar extraída de la remolacha azucarera, pero gracias a su perfil investigador va un paso más allá y elabora otros productos e ingredientes tanto para la alimentación humana como animal, así como fertilizantes y productos para la agricultura, a través de las marcas Fibractive y Betalia.

Asimismo, además de las cuatro factorías mencionadas previamente, también cuenta con un centro de envasado en Benavente (Zamora), inaugurado en 2006; una planta de cogeneración energética y multifuncional en Jerez, operativa totalmente desde 2011; y una factoría de especialidades líquidas en Toro, en funcionamiento desde 2017. “Tenemos el centro de envasado más puntero de Europa, capaz de envasar más de 140 referencias de azúcar, y la única fábrica en España, ubicada en Jerez de la Frontera, que funciona durante todo el año para abastecer la demanda de nuestros clientes”, resalta Durán.

“En nuestra compañía apoyamos rotundamente la innovación, lo que ha supuesto, por ejemplo, que hace casi tres décadas fuéramos pioneros en la implantación de sistemas de gestión de calidad o que consiguiéramos nuestra primera certificación de seguridad alimentaria hace ya 11 años, así como la gran apuesta que hemos realizado en digitalización y automatización en toda nuestra cadena de valor”, prosigue

“Cuando se sustituye parcial o completamente el azúcar es necesario añadir otros ingredientes que, a veces, son más calóricos” Carol Durán

la directora de Estrategia de Azucarera, quien agrega que actualmente la empresa está aplicando la inteligencia artificial para optimizar los rendimientos agrícolas y ajustar costes.

La compañía, que ha invertido 155 millones de euros en el periodo 201222, está firmemente comprometida con incrementar su eficiencia, productividad y sostenibilidad, lo que supone que “de manera constante invirtamos anualmente entre 20 y 30 millones de euros en mejorar nuestras fábricas y garantizar la seguridad de todos nuestros empleados”, cuantifica la directiva, que accedió a su actual cargo en octubre de 2018 y trabaja en la empresa desde 2010.

Demonización y diversificación

Por otra parte, no es ajena Carol Durán al contexto de demonización que está sufriendo el azúcar durante los últimos tiempos. Ante ello, “nuestra prioridad es hacer las cosas bien, seguir de cerca toda la evidencia científica sobre el azúcar y aportar toda la información y las garantías posibles para que el consumidor sepa que se encuentra ante un alimento seguro”, afirma tajantemente. Además, se trata de un carbohidrato natural -prosigueque aporta muchas funcionalidades con frecuencia desconocidas por los consumidores, como la capacidad de conservación y el aporte de cuerpo a los alimentos. “Cuando se sustituye parcial o completamente es necesario añadir otros ingredientes o aditivos, que a veces son más calóricos, llevando a los consumidores a que se cuestionen qué aporta la eliminación del azúcar en alimentos y bebidas reformuladas”, reflexiona.

No obstante, y para responder a las nuevas demandas de consumo, la inforetail/ Septiembre 2023

23

CABECERA DE LINEAL también es consciente del contexto de compañía lanzó a finales de 2017 la línea de fibras solubles Fibractive, producida en volatilidad que envuelve actualmente a la planta de Toro y posicionada para que la economía mundial: “Nos enfrentamos los clientes industriales aumenten la fibra, a desafíos que están relacionados con reduzcan la grasa y, fundamentalmente, riesgos geoestratégicos y que pudieran incrementen la humedad y ternura de los eventualmente impactar en el suministro productos horneados, mejorando su vida de determinadas materias primas críticas útil, palatabilidad y organolepsia. “En estos para la extracción y el envasado del azúcar casi seis años, las ventas de Fibractive y el resto de coproductos”, advierte Durán se han multiplicado por cinco, siendo Labiano. nuestro objetivo que en los próximos años, Desde una perspectiva más doméstica, mediante la ampliación de la gama de la entrevistada advierte sobre la productos, lleguemos a nuevos sectores participación que tiene la MDD en la alimentarios y multipliquemos las categoría, rozando el 45% de ventas iniciales al menos por 50”, las ventas de azúcar en el avanza Durán. canal de distribución “Por cada Dentro de la diversificación organizada. Azucarera puesto de trabajo también ocupa un lugar no elabora MDD para destacado Betalia, marca ningún distribuidor. generado por Azucarera que refleja la relevancia Su foco está puesto viven otras diez personas que históricamente ha en la marca. Y dedicadas a otros sectores otorgado la compañía aunque el azúcar al modelo de economía blanco sigue siendo vinculados directamente circular, devolviendo el más consumido con el azúcar” al campo lo que es del en los hogares de Carol Durán campo. “A través de Betalia España, “notamos ponemos en valor la parte de un incremento en la la remolacha azucarera de la que demanda de azúcar moreno no se puede extraer azúcar, creando y de nuestras especialidades, productos para alimentación por lo que cada vez es más común ver animal, para la mejora y fertilidad a consumidores comprando nuestras del suelo y para usos industriales”, precisa Panela, Flor de Coco y Muscovado, la entrevistada, especificando que se trata azúcares morenos con propiedades de un negocio “en claro crecimiento que ya organolépticas muy diferentes entre sí”. supone el 25% de la facturación”.

Incremento de ventas

Y a propósito de ventas, la empresa dirigida por Juan Luis Rivero acaba de cerrar en agosto su año fiscal con una facturación que supera los 450 millones de euros (441,9 millones de euros en el ejercicio anterior). “Cuando comenzamos el año, en septiembre de 2022, estábamos inmersos en un contexto de máxima incertidumbre geopolítica, con los precios energéticos en máximos históricos, lo que afectaba a todas nuestras fábricas, que son gas intensivas, pero hemos conseguido fortalecernos, seguir siendo líderes en ventas y terminar el año con beneficios”, avanza la directiva, que es ingeniera química de formación y cuenta con un programa de Alta Dirección de Empresas de la Cadena Alimentaria por San Telmo Business School.

Para el futuro inmediato se muestra optimista: “Las perspectivas para el año que hemos comenzado son positivas, con el objetivo de continuar siendo líderes y crecer en cuota de mercado”. Sin embargo, 24

inforetail/ Septiembre 2023

Creación de riqueza

Otro tema que aborda la directora de Estrategia de Azucarera es el rol que desempeña su compañía en el entorno donde desarrolla su actividad. Mantiene acuerdos comerciales con agricultores de remolacha azucarera en Castilla y León, Andalucía, La Rioja, País Vasco, Navarra y Huesca. Ofrece contratos flexibles, diferentes servicios (gestión de ayudas, formación, apoyo a la financiación…) y apuesta por la incorporación de mujeres y jóvenes al campo. “Nuestra contribución al mantenimiento del medio rural es clave en las zonas de cultivo y de ubicación de nuestras fábricas; además, tenemos políticas claras y ambiciosas en materia de diversidad e inclusión, así como en otros ámbitos relativos a las personas como su bienestar y la seguridad”, atestigua.

La superficie cultivada por los agricultores que colaboran con Azucarera asciende actualmente a 24.400 hectáreas, estimándose una producción para esta campaña que supere las 500.000

AZUCARERA

En el sentido de las agujas del reloj y empezando arriba a la izquierda: fábricas de Azucarera en Toro (Zamora), Jerez de la Frontera (Cádiz), La Bañeza (León) y Miranda de Ebro (Burgos). La factoría mirandesa fue inaugurada en 1925 por el rey Alfonso XIII.

toneladas de azúcar (en el sur, la cosecha es en verano; en el norte, en otoñoinvierno). En clave laboral, la compañía emplea a 600 personas, cifra que se eleva hasta el millar en campaña. “Es muy importante señalar que por cada puesto de trabajo generado por Azucarera viven otras diez personas dedicadas a otros sectores vinculados directamente con el azúcar”, precisa.

Por otra parte, las actuales exigencias ambientales implican que la compañía desarrolle herramientas “para ser más eficientes tanto en el campo como en las fábricas”, reconoce la directora de Estrategia, para quien es fundamental contar con una estrategia de diversificación de riesgos y ser proactivos en la incorporación de nuevas tecnologías para ahorrar en costes, mejorar rendimientos e incrementar la competitividad.

Por último, asevera que la descarbonización es un concepto capital para edificar el futuro de Azucarera.

“Digitalización y automatización son parte de nuestra estrategia desde hace

años, pero a ello se debe añadir el trabajo que estamos realizando en proyectos de sostenibilidad y descarbonización, principalmente en materia de eficiencia energética de nuestras fábricas”, apunta.

En este ámbito, ya han conseguido reducir, en los últimos cinco años, un 25% las emisiones realizadas con la actividad de sus fábricas. La compañía tiene el objetivo de disminuir el uso de los recursos (energía y agua) un 30% considerando como año base 2018. Por otra parte, todo el plástico que utiliza ya es reutilizable, reciclable o compostable.

Así las cosas, el porvenir de Azucarera se escribe con la misma caligrafía que la utilizada actualmente, ya que “seguiremos innovando, tanto en el desarrollo de nuevos productos como en la incorporación de tecnologías en toda nuestra cadena de valor, garantizando un azúcar de calidad y respetuoso con las personas y con el planeta, así como generando empleo y riqueza en el medio rural”, concluye Durán Labiano. “Nuestro objetivo es continuar siendo líderes en todos los aspectos”, rubrica. inforetail/ Septiembre 2023

25

CABECERA DE LINEAL Jordi Barri: “Queremos liderar y dinamizar la kombucha en España y Europa”

Flax & Kale impulsa la kombucha Las ventas de kombucha en España han registrado durante los dos últimos años unos incrementos del 580% en su facturación y del 532% en la demanda. En este contexto, Flax & Kale se anota, durante este 2023, unos desarrollos superiores al 60% tanto en valor como en volumen. “Mantenemos precios para capturar consumidores de otras marcas y crecer por encima de nuestro principal competidor”, precisa el CEO de Grupo Teresa Carles Flax & Kale, Jordi Barri.

POR ANA JULIÁN

D

emocratizar la kombucha y hacerla una bebida mainstream que sea una alternativa saludable a los refrescos. Ese es el objetivo de Flax & Kale, cuya evolución de ventas está siendo muy positiva, superando las previsiones tanto en valor como en volumen.

En este sentido, durante 2023, la compañía está incrementando su facturación un 65% respecto al año anterior, hasta alcanzar los tres millones de euros, mientras que el volumen crece un 60%.

“Es importante destacar que, con las fuertes subidas de precio que han llevado a cabo

Jordi Barri.

26

inforetail/ inforetail/ Septiembre Septiembre 2023 2023

otros players en el mercado, el crecimiento en valor oculta la tendencia real en volumen comercializado. Se trata de un dato relevante teniendo en cuenta que el líder del mercado ha efectuado subidas de precio importantes, mientras que nosotros los hemos mantenido”, recalca el CEO de Grupo Teresa Carles Flax & Kale, Jordi Barri.

Debido al actual entorno inflacionista, la kombucha ha sufrido incrementos de precio en 2023, aunque Flax & Kale se ha esforzado por conservar precios. “Consideramos que manteniendo precios capturaríamos consumidores de otras marcas que sí que han subido los precios y seguiríamos haciendo la categoría grande. De momento los resultados de esta estrategia están dando sus frutos y seguimos creciendo a doble dígito y por encima de nuestro principal competidor”, asegura Barri.

Esta estrategia se ha visto reflejada en la penetración de la marca en los hogares españoles. Según los datos de Nielsen (P8’23), la cuota de mercado de Flax & Kale ha ascendido al 25% y, en el caso de Solevita -marca que produce para Lidl-, al 12%, lo que supone una cuota total del 37%, “igualándonos como primeros players al hasta ahora líder del mercado”, explica el CEO de la compañía.

Komvida Kombucha es el principal fabricante de esta categoría, que durante los últimos dos años ha registrado en España unos desarrollos del 580% en su

FLAX & KALE facturación (alcanzando los 21,1 millones de euros en 2022) y del 532% en el volumen comercializado (superando los 2,8 millones de litros vendidos).

“Nuestro objetivo es liderar el mercado y ser el dinamizador de la kombucha en España y a nivel europeo. Estamos haciendo una fuerte apuesta en I+D en el desarrollo de esta bebida y todas las referencias de la gama desde nuestra planta de 6.500 metros cuadrados ubicada en Cataluña, centro de referencia de producción de kombucha del sur de Europa”, profundiza Jordi Barri.

Mas presencia en tiendas

La cuota de mercado de Flax & Kale en el canal de distribución moderna ha pasado del 20% al 37%. En concreto, la marca está presente en cadenas como Carrefour, Lidl, Aldi, DIA, Eroski, Alcampo, El Corte Inglés, Bon Preu, La Sirena, Uvesco, Gadisa, Condis y Ametller Origen.

En muchas de ellas se encuentran sus diez referencias de kombucha: Dragon Lemonade, Lemon Fantasy, Orange Fantasy, Kombucola, Wonderberry, Blue Mojito, African Mule, Spicy Margarita, Passion Colada y Sex on the peach (siendo las dos últimas sus más recientes innovaciones).

Para Barri, distribuidores y fabricantes tienen el reto de “conseguir de manera conjunta aumentar la penetración de la kombucha en los hogares españoles”, ya que, a su juicio, “es necesario dinamizar la categoría y dar a conocer las múltiples propiedades y beneficios para el organismo de esta bebida probiótica”.

“Hay que llegar siempre a los mejores acuerdos para hacer de la kombucha un éxito de ventas en el mercado. Es importante cuidar su distribución con señalización en el punto de venta, darla visibilidad en los lineales unificando su presencia, agrupando todas las tipologías de kombucha y promocionarla entre los consumidores”, recomienda el directivo.

Relativo a las perspectivas de futuro de la categoría en España, Jordi Barri recuerda que, según datos Kantar, desde la entrada de las kombuchas Flax & Kale en el mercado la categoría ha crecido notablemente, llegando a los cinco puntos de penetración en los hogares españoles. “Esta bebida probiótica nació como un producto de nicho por sus propiedades naturales, pero ya se está introduciendo de manera gradual y constante en el mercado”, concluye.

Flax & Kale ha lanzado dos nuevas referencias al mercado: Passion Colada, de piña, maracuyá y coco (en la imagen), y Sex on the peach, de melocotón y naranja.

BARCELONA 18 - 21 Marzo 2024 Recinto Gran Via

International Food, Drinks & Food Service Exhibition

www.alimentaria.com

A unique Food, Drinks and Gastronomy Experience

inforetail/ Septiembre 2023

27

PALABRA DE...

Tore Holvik Director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España

“Desarrollaremos la conveniencia y los productos de valor añadido” Tore Holvik (44 años) es, desde agosto, el nuevo director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España. Ingeniero de formación académica, es un auténtico enamorado del mar, hijo y nieto de marineros. “Estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de desarrollar en España la industria noruega del pescado, ya que es mi auténtica pasión”, afirma. Durante los cinco años de su mandato, pondrá el foco en impulsar las referencias de valor añadido, desarrollar el bacalao de acuicultura y construir estrechas alianzas con compradores y distribuidores.

POR JESÚS C. LOZANO

¿

Qué balance realiza de la evolución que están siguiendo las exportaciones de salmón noruego a España?

Durante los últimos diez años, desde 2013, el valor total del salmón exportado a España ha aumentado un 298%, al tiempo que el volumen ha registrado un crecimiento del 98%. Esto demuestra que a los españoles les encanta el salmón de Noruega.

¿

Podría concretar cómo se están desarrollando las ventas durante este año?

De enero a agosto de 2023, el volumen total de salmón de Noruega exportado a España ha bajado un 4% mientras que el valor ha aumentado un 19%. Sin embargo, aquí conviene matizar que, mientras las ventas de salmón entero han decrecido un 6%, las ventas de filetes frescos han crecido un 19%, con un aumento del 89% en facturación. Y esto es muy importante reseñarlo, ya que refleja la creciente tendencia que existe hacia los productos de conveniencia.

¿ 28

De qué manera se impulsará la conveniencia desde el

inforetail/ Septiembre 2023

Consejo de Productos del Mar de Noruega?

Es un concepto muy importante para nosotros y que queremos fomentar durante los próximos cinco años. Apostamos por desarrollar la conveniencia y los productos de valor añadido; y para ello, vamos a trabajar codo con codo tanto con la industria de Noruega como con los compradores y distribuidores de España.

¿

Qué importancia tiene España para su organización?

España fue, el pasado año, el séptimo mayor mercado para los productos del mar noruegos, con un valor de exportación de 7.300 millones de coronas noruegas (unos 640 millones de euros), un 21% más en comparación con 2021. Por esta razón, vamos a reforzar las alianzas con todas las empresas españolas, ya que saben cuidar y mimar nuestros pescados premium. Vamos a estar muy cerca de todos los canales de comercialización para ofrecer propuestas a medida acordes a sus necesidades particulares.

¿

Qué podría decir de la evolución que están siguiendo las ventas de bacalao?

El bacalao representa el 7,9% de las ventas del Mar de Noruega, un porcentaje muy alejado del 72,1% que ostenta el salmón. A España exportamos 2.500 toneladas de skrei [bacalao salvaje], pero podemos vender aún más.

Además, también vamos a impulsar la venta de bacalao de acuicultura. La combinación de ambos tipos de bacalao será muy importante, ya que nos permitirá desarrollar la categoría en España ofreciendo bacalao fresco, de calidad y a un precio estable durante los 365 días del año.

Tenemos una gran oportunidad de crecimiento.

¿

Cómo se puede revertir la caída que se padece en España en el consumo de pescado?

Sabemos que nos encontramos ante un contexto complicado, en el que está cayendo el consumo de los hogares por la inflación. Es verdad que en España se come más salmón, pero también es cierto que debemos impulsar las ventas de otras especies de pescado, animando a los consumidores más jóvenes a que lo consuman, fomentando el valor añadido y la innovación.

Nuestro servicio, nuestro compromiso.

Ayudamos al fabricante, distribuidor y operador logístico en el reparto al canal de sus productos gourmet y de alimentación refrigerada.

Transportamos el frío

Solicite información comercial aquí

Your partner along the way, all the way logistaparcel.com

PASILLO CENTRAL

La vuelta al mundo

■ DINAMARCA Lidl compra tiendas a Aldi Lidl ha completado la adquisición de diez antiguas tiendas de Aldi en Dinamarca. La operación se ha llevado a cabo a través del retailer REMA 1000, que se hizo con la mayor parte del negocio de Aldi en el país nórdico hace unos meses. “Nos habíamos fijado el ambicioso objetivo de llegar a las 150 tiendas en este año fiscal, pero con estas diez ya alcanzamos las 154”. Es una expansión sin igual en la historia de Lidl Dinamarca”, afirma el CEO de la compañía, Jens Stratmann.

■ ESTADOS UNIDOS Kroger y Albertsons venden 413 tiendas a C&S Kroger y Albertsons han cerrado un acuerdo con C&S Wholesale Grocers para la venta de 413 tiendas por un precio cercano a los 1.900 millones de dólares (1.770 millones de euros), con el objetivo de avanzar en su proyecto de fusión que anunciaron hace casi un año.

La venta incluye las marcas QFC, Mariano’s, Carrs, Debi Lilly Design, Primo Taglio, Open Nature, ReadyMeals y Waterfront Bistro.

■ ESTADOS UNIDOS Aldi compra Winn-Dixie y Harveys Supermarket Aldi ha adquirido Winn-Dixie y Harveys Supermarket, cadenas de supermercados estadounidenses que cuentan con, aproximadamente, 400 tiendas en zonas como Alabama, Florida, Georgia, Luisiana y Misisipi. El acuerdo prevé convertir algunas de las tiendas al formato Aldi, con el objetivo de “brindar un mejor servicio”. El resto de las tiendas, por el momento, seguirá funcionando bajo los rótulos de Winn-Dixie y Harveys Supermarket.

■ CANADÁ Lactalis compra Marie Morin Lactalis ha adquirido Marie Morin Canadá, lo que supone su entrada en la categoría de postres, tanto en el mercado canadiense como en el estadounidense, uniéndose así a la amplia cartera de productos lácteos de Lactalis Canada, que cuenta con marcas de queso o yogures, entre otros. Además de la compra de la enseña, la transacción también incluye una fábrica en Saint-Brunode-Montarville (Québec), la incorporación de 52 empleados y 30 instalaciones operativas.

30

inforetail/ Septiembre 2023

■ BRASIL

■ PORTUGAL

Nestlé compra la chocolatera CRM Nestlé ha anunciado un acuerdo con Advent International para adquirir una participación mayoritaria en Grupo CRM, fabricante de chocolates premium en Brasil que desarrolla un modelo de venta directa al consumidor, con más de 1.000 boutiques bajo las marcas Kopenhagen y Brasil Cacau y una fuerte presencia online.

Renata Moraes Vichi continuará liderando las operaciones del Grupo CRM como CEO y mantendrá su posición como accionista minoritaria.

DIA vende su negocio a Auchan DIA ha vendido su negocio en Portugal a Auchan por 155 millones de euros. Se trata de una operación que incluye 489 tiendas propias y franquiciadas bajo las enseñas Minipreço y MaisPerto, tres plataformas logísticas, además de los contratos, licencias y activos necesarios para la operación. “La decisión de vender nuestro negocio en Portugal no ha sido sencilla, pero es la adecuada”, afirma el CEO global de Grupo DIA, Martin Tolcachir.

■ LUXEMBURGO E.Leclerc desembarca en el país E.Leclerc entra en Luxemburgo tras adquirir el negocio del grupo belga Louis Delhaize en el Gran Ducado, que comprende 27 puntos de venta (13 tiendas de conveniencia Smatch, 12 supermercados Match y dos hipermercados Cora) que emplean a 1.200 personas.

“Esta operación refuerza la presencia de E.Leclerc en un competitivo mercado europeo, en los formatos que domina y en un país donde aún no estaba presente”, señala el distribuidor galo.

■ FRANCIA Kretinsky inicia el rescate de Casino El retailer francés Casino ha llegado a un “principio de acuerdo” con algunos de sus principales acreedores y con los inversores Daniel Kretinsky (EP Global Commerce) y Marc Ladreit de Lacharrière (Fimalac), respaldados por el fondo británico de capital riesgo Attestor. Los compradores aportarán 1.200 millones de euros en el marco de un plan para reducir la deuda del grupo, que alcanzó los 6.400 millones de euros a finales de 2022.

■ RUSIA Heineken vende su negocio por un euro Heineken ha anunciado su salida de Rusia con la venta de sus operaciones a Arnest Group al precio simbólico de un euro.

La transacción concluye el proceso que la cervecera inició en marzo de 2022, incurriendo en una pérdida acumulada prevista de 300 millones de euros. Por otra parte, el Estado ruso, según un decreto publicado por el Gobierno, ha intervenido los activos de Danone y Carlsberg, que habían anunciado su intención de abandonar el mercado ruso.

■ REINO UNIDO Lidl abre su almacén más grande del mundo Lidl ha abierto en la ciudad británica de Luton su centro de distribución regional más grande del mundo, tras invertir 300 millones de libras (350 millones de euros). El complejo, con medio kilómetro de longitud, cuenta con una superficie de 112.000 metros cuadrados. Está previsto que entregue más de 9.400 palés al día en 150 tiendas del país, lo que supone el doble del suministro de los centros de distribución actuales de la compañía, que sirven a unas 6080 tiendas.

■ FRANCIA Carrefour compra 175 tiendas a Louis Delhaize Carrefour ha completado su mayor adquisición en Francia en los últimos 20 años con la compra de 175 tiendas al grupo Louis Delhaize. En concreto, ha firmado la adquisición de la enseña de hipermercados Cora y de la de supermercados Match en el país. Cora y Match operan 60 hipermercados y 115 supermercados, respectivamente, y emplean a unas 24.000 personas en Francia.

Generaron unas ventas netas de 5.200 millones de euros en 2022.

■ POLONIA AC Marca adquiere Dermena AC Marca, multinacional española con presencia en los mercados de cuidado del hogar, higiene personal, dermocosmética y adhesivos y selladores para el profesional y el bricolaje, ha firmado un acuerdo con la compañía polaca Pharmena para la compra de la marca especialista en productos de prevención de la caída capilar Dermena.

Los 20 miembros del equipo de Dermena se integrarán en la plantilla de AC Marca, formada por un total de más de 1.000 personas en Europa y América.

inforetail/ Septiembre 2023

31

PASILLO CENTRAL

La vuelta a España

■ MADRID Eco Mora compra tres supermercados a Villa de Madrid Eco Mora refuerza su presencia en la Comunidad de Madrid con la compra de tres supermercados en la capital, que suman 1.600 metros cuadrados de superficie comercial. En concreto, la empresa castellanomanchega ha cerrado un acuerdo con la cadena Villa de Madrid para la adquisición de tres tiendas situadas en los barrios de Moncloa y Chamberí, en pleno centro de la ciudad. El acuerdo incluye la subrogación de la plantilla.

■ VALENCIA

■ BARCELONA Caprabo transforma toda su red comercial Caprabo termina este año su plan de transformación de toda su red de tiendas, que se inició en 2019 y ha supuesto una inversión global de 60 millones de euros. La compañía, que supera actualmente las 300 tiendas en Cataluña, está promediando un incremento del 10% en ventas en las tiendas de nueva generación. “Las tiendas transformadas ofrecen una experiencia de compra muy valorada por nuestros clientes”, se congratula el director general de la empresa, Edorta Juaristi.

Consum inaugura 39 franquicias Consum ha abierto 39 franquiciados Charter durante el primer semestre de su ejercicio (de febrero a julio), superando la previsión total de aperturas para 2023, que se situaba en 35 tiendas. Por zonas, Cataluña (con 19 establecimientos nuevos), la Comunidad Valenciana (nueve) y Castilla-La Mancha (seis) han protagonizado 34 de las aperturas. Además, Charter ha abierto cuatro supermercados en Andalucía y uno en la Región de Murcia.

■ BALEARES Transgourmet amplía su alianza con Valvi Transgourmet Ibérica y Valvi Supermercats amplían su alianza a las Islas Baleares a través de la apertura de supermercados con la enseña Suma, dando un paso más en la estrategia que mantenían hasta ahora y que se centraba en la explotación de los supermercados Spar en las provincias de Barcelona y Gerona. Actualmente, ya cuentan con cinco Suma en Baleares, que son gestionados por Valvi y cuyo proveedor exclusivo es Transgourmet Ibérica.

» MOVIMIENTOS EN CENTROS COMERCIALES Carmila, junto a Carrefour Property, se encuentran inmersos en la remodelación del centro comercial Manresa, ubicado en la calle Aalvar Alto, s/n, del municipio barcelonés. El objetivo es que este centro, que cuenta con más de 12.500 metros cuadrados de superficie y cerca de 30 establecimientos, mejore su estética y enriquezca la experiencia de compra de sus clientes.

CBRE amplía su cartera de centros comerciales bajo gestión en Iberia con tres nuevos mandatos: Forum Madeira, en Portugal; Factory Bonaire, en Valencia; y Vilamarina, en Viladecans (Barcelona). Actualmente, el área de Property Management de CBRE gestiona 60 centros comerciales en Iberia con 2,25 millones de metros cuadrados de superficie alquilable.

La socimi Lar España ha cerrado, por 129,1 millones de euros, la venta de sus parques comerciales Rivas Futura, en Rivas (Madrid), y Vistahermosa, en Alicante, que suman 70.210 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA). El precio de venta supone una revalorización del 24% sobre el precio de adquisición.

El centro McArthurGlen de Málaga prevé invertir 75 millones de euros en los próximos años en una ampliación que lo convertirá en el outlet de lujo más grande de España. Así lo ha comunicado el propio centro comercial, que acaba de alcanzar el 100% de su capacidad con la llegada de las marcas Hurley y Editions, así como la reapertura de New Balance.

El centro comercial Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, ha aumentado su afluencia un 13,3% en los ocho primeros meses de 2023, en comparación con el mismo periodo de 2022. Por su parte, Vialia Estación de Vigo, también gestionado por Nhood, ha incrementado un 31,6% su número de visitantes en el mismo periodo.

El centro comercial madrileño Parque Corredor, propiedad de Redevco y gestionado por Cushman & Wakefield, está experimentando una reforma integral en los 30.000 metros cuadrados que ocupa su zona de ocio y restauración. La propiedad prevé invertir en las obras más de 30 millones de euros. Previamente ya destinó otros 45 millones a la remodelación de la zona de moda y servicios.

Ten Brinke ha inaugurado su primer espacio comercial en el País Vasco: se trata de un proyecto desarrollado en Vitoria-Gazteiz, que ha supuesto una inversión de 20 millones de euros y cuenta con 15.000 metros cuadrados. Asimismo, también inaugura el parque comercial Janer, en San Fernando (Cádiz); tiene 20.000 metros cuadrados y su inversión ha ascendido a 25 millones.

32

inforetail/ Septiembre 2023

» APERTURAS DE TIENDAS RETAIL ALIMENTARIO Inauguración de establecimientos en Madrid (Alcobendas y Rivas Vaciamadrid) y Talavera de la Reina (Toledo).

Apertura de tiendas en Barcelona (capital y Vilanova i la Geltrú) y Villanueva de la Serena (Badajoz).

Apertura de establecimientos en Barcelona (dos en Badalona y Sant Vicenç dels Horts), Salou (Tarragona) y Puigcerdà (Gerona).

Estreno de supermercados Carrefour Express en Madrid (capital y Móstoles) y Colònia de Sant Jordi (Baleares); y de una tienda Supeco en Numancia de la Sagra (Toledo).

Inauguración de supermercados propios en Alicante (Torrevieja y El Verger), Almería (Pulpí y El Ejido), Moncofa (Castellón), Figueras (Gerona), Alginet (Valencia) y Cartagena (Murcia); y de franquicias Charter en Barcelona (dos en la capital y L'Hospitalet de Llobregat), Albacete (La Gineta y Pozo Cañada), Lérida, Valencia y Arroyo del Ojanco (Jaén).

Estreno de tres supermercados en las provincias de Barcelona y Málaga; dos, en Cádiz, Vizcaya, Guipúzcoa, Badajoz y Granada; y uno, en Madrid, Zaragoza, Pamplona, Almería, Sevilla, Jaén, Cuenca, Cáceres, Alicante, La Coruña, Zamora y Ciudad Real.

Apertura de una tienda en Sevilla, Badajoz, Zaragoza, La Coruña, Gijón (Asturias), San Sebastián de los Reyes (Madrid) y Bonares (Huelva).

Inauguración de un supermercado HiperDino en Las Palmas de Gran Canaria; y de un establecimiento HiperDino Express en Morrojable (Las Palmas).

Apertura de supermercados en Valencia (Albaida y L’Alcudia).

Apertura de supermercados en Córdoba (La Carlota y Posadas) y Sevilla.

Inauguración de un establecimiento Aliprox en Mojácar (Almería); de supermercados Rapid en Granada (La Zubia y Churriana de la Vega), Salamanca y Sardón de Duero (Valladolid); y de tiendas Eroski City en Vitoria (dos), Astigarraga (Guipúzcoa) y Castro del Río (Córdoba).

Estreno de un establecimiento en Finestrat (Alicante).

Apertura de tiendas en La Coruña (Santiago de Compostela y Ferrol).

Estreno de una franquicia Claudio en Coristanco (La Coruña); y de tiendas Claudio Express en La Coruña (A Laracha y Carballo) y Sarria (Lugo).

Inauguración de un cash&carry Comerco en Paiporta (Valencia).

Estreno de un establecimiento en Alcoy (Alicante).

Inauguración de un supermercado en Yebes (Guadalajara).

Estreno de tiendas en Madrid (capital y Villa del Prado) y Seseña (Toledo).

Inauguración de tiendas en Madrid y Barcelona.

Inauguración de supermercados en Valladolid (Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda), Salamanca y Haro (La Rioja).

Apertura de dos tiendas MAS&Go en Sevilla; y de un centro Cash Fresh en Calamonte (Badajoz).

Juan Fornés Fornés abre un supermercado ‘Masymas’ en Peñíscola (Castellón). Por su parte, Luis Piña inaugura establecimientos ‘Masymas’ en Baeza (Jaén) y Montoro (Córdoba), así como un ‘Masymas Basic’ en La Puerta de Segura (Jaén).

Supsa inaugura un punto de venta en Artesa (Lérida).

Apertura de tiendas en Barakaldo (Vizcaya) y Coslada (Madrid).

Lider Aliment estrena un supermercado Spar en Cádiz; Grupo Upper abre tiendas Spar City en Murcia (capital, Cartagena y Mazarrón), El Palmeral (Almería) y Órgiva (Granada); Cencosu inaugura un Spar en Telde (Las Palmas); y Miservi abre un Spar en Arenys de Mar (Barcelona).

Inauguración de supermercados BM en Vitoria y Pozuelo de Alarcón (Madrid); y de una franquicia en Aia (Guipúzcoa).

RETAIL ESPECIALIZADO Estreno de tiendas en Barcelona (Premiá del Mar y Barberá del Vallés), Alicante (Elche y Petrer), Murcia, Carcaixent (Valencia) y Torrejón de Ardoz (Madrid).

Apertura de puntos de venta en Barcelona, Almería, Armilla (Granada), Leganés (Madrid) y Tudela (Navarra).

Apertura de establecimientos en Santa Cruz de Tenerife y Maliaño (Cantabria).

Estreno de puntos de venta en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Apertura de una tienda Naterial en Fuengirola (Málaga).

Inauguración de puntos de venta en Valencia (capital y Alzira), Barcelona (capital y Vilafranca del Penedès), Málaga, Albacete y Santiago de Compostela (La Coruña).

Apertura de una tienda en Melilla.

Estreno de un punto de venta en Alcobendas (Madrid).

inforetail/ Septiembre 2023

33

EL MOSTRADOR ANÁLISIS DE ANDALUCÍA Dura pugna entre minoristas regionales y nacionales en Andalucía

Las columnas de Hércules

Andalucía es la comunidad autónoma española que más habitantes tiene y, también, la que dispone de mayor superficie para la venta de productos de gran consumo. Este reportaje analiza la evolución comercial de sus ocho provincias al tiempo que los máximos directivos de cinco empresas regionales (Grupo MAS, Cash Lepe, Covirán, Alsara y Maskom) examinan el presente y avanzan el futuro de sus entidades. Y siempre bajo la protección de las dos columnas de Hércules, el mitológico fundador de Andalucía.

POR PABLO ESTEBAN · JESÚS C. LOZANO

34

inforetail/ Septiembre 2023

A

ndalucía es cuna de civilizaciones y conocimiento.

Por sus tierras han pasado multitud de pueblos y creencias que han germinado creando un ecosistema social, político y cultural rico y diverso.

Impregnado de ese valioso contexto, el retail alimentario andaluz también se ha ido perfilando con un patrón marcado por la pluralidad y la distinción: operadores nacionales y regionales, empresas familiares y multinacionales, cooperativas y empresas societarias…

Andalucía es la comunidad autónoma con mayor superficie comercial de gran consumo (FMCG, por sus siglas en inglés) en España, cerrando la primera mitad del año con un total de 2.618.846 metros cuadrados, lo que representa el 17,59% del metraje total en el país. Por detrás se sitúan Cataluña, con 2,56 millones de metros cuadrados (17,22%); Comunidad Valenciana, con 1,80 millones (12,09%); y Comunidad de Madrid, con 1,71 millones (11,48%), según datos facilitados por Retail Data para infoRETAIL. De hecho, la región más septentrional de la península ibérica no deja de aumentar su espacio destinado la venta de productos FMCG. Así, en el último año y medio, el metraje comercial ha crecido un 1,73%, y ello pese a haber reducido su parque de tiendas en 36 unidades (-0,82%), hasta

cerrar el primer semestre de este curso con 4.336 puntos de venta, con lo que mantiene la segunda posición sólo por detrás de Cataluña, que supera los 5.300 establecimientos.

Andalucía dibuja una interesante combinación de operadores regionales y nacionales. Esta autonomía representa un enclave estratégico para los principales minoristas del país, que conservan una notable presencia en superficie comercial.

De hecho, la mayoría de los retailers nacionales tienen en torno a un 20% del total de su metraje comercial en esta región.

DIA es el player con mayor presencia de Andalucía en el conjunto de su superficie de ventas en España. En total, casi un cuarto de su metraje comercial (24,72%) se encuentra en la comunidad sureña. Le sigue Carrefour (23,47%), Aldi (22,29%), Mercadona (21,56%), El Corte Inglés (20,88%), Lidl (20,00%) y HD Covalco (19,39%). Para Alcampo, sin embargo, Andalucía apenas representa el 7,18% de su superficie de ventas total en el conjunto de España.

En el caso de Covirán, la sala de ventas de sus tiendas andaluzas supone casi la mitad (46,91%) del metraje total en el país, mientras que el porcentaje se dispara en el caso de otros operadores oriundos de la región, como Alsara (79,25%) o Grupo MAS (93,83%).

inforetail/ Septiembre 2023

35

EL MOSTRADOR JERÓNIMO MARTÍN DIRECTOR GENERAL DE GRUPO MAS

“Alcanzamos medio siglo de vida, pero lo importante está por hacer” Grupo MAS conmemora este 2023 el 50 aniversario de la apertura de su primera tienda: “Nos queda mucho por hacer, pero siempre manteniendo la ilusión y la humildad del primer día, aprendiendo a diario”, afirma el entrevistado. Y en este contexto, la compañía está registrando durante este año un crecimiento del 15% en sus ventas totales y, además, inaugura su nueva plataforma logística de Guillena, que “marcará un antes y un después en nuestra historia”.

Tras conseguir una facturación de 540 millones de euros en 2022, ¿qué balance realiza de la evolución que está siguiendo la compañía durante 2023 y cuáles son las previsiones para el cierre del año?

El balance de la primera mitad de año es muy positivo, aunque todavía queda mucho trabajo por delante y tenemos desafíos importantes, además de que el contexto económico no nos lo pone fácil. En lo que va de año, estamos creciendo un 15% en ventas totales y un 11% a mismas tiendas.

Esperamos terminar 2023 superando los 600 millones de ventas netas, con 4.100 empleados, lo que significaría 400 más que el año anterior, y una inversión de 40 millones de euros.

Grupo MAS se encuentra actualmente inmerso en la ejecución de la hoja de ruta marcada por su Plan Estratégico 2021-25. ¿Se sienten satisfechos con la evolución que está siguiendo la compañía?

Estamos muy satisfechos, aunque siempre hay aspectos a mejorar.

A nivel ventas, vamos por encima de nuestras estimaciones, ya que probablemente el objetivo previsto de alcanzar 660 millones en 2025 lo consigamos en 2024. El plan de reformas se está cumpliendo al 100% y el de aperturas al 80%, si bien tenemos dos años para llegar al objetivo. A nivel empleo, empezamos con

Mercadona, en cabeza

3.000 personas en 2020 y terminaremos 2023 con 4.100, siendo el objetivo alcanzar los 4.800 en 2025, cifra a la que llegaremos si Dios quiere. En todo caso, los objetivos están para superarlos. Hay que seguir peleando; no podemos relajarnos lo más mínimo.

A propósito del plan de reformas y aperturas de tiendas, el objetivo marcado en el Plan Estratégico es abrir diez tiendas y reformar otras tantas anualmente. Este año han inaugurado ya supermercados en Calamonte (Badajoz), Plasencia (Cáceres) y Sevilla, por ejemplo. ¿Qué previsiones tienen para lo que resta de 2023?

Efectivamente, hemos realizado cinco aperturas y reformado diez tiendas. Afrontamos lo que queda de año con muchas ganas e ilusión. Acabamos de realizar dos inauguraciones de MAS&Go en Sevilla, así como la apertura de nuestro tercer establecimiento Mökai. Terminaremos el año abriendo establecimientos en Porcuna (Jaén), La Puebla del Río y Constantina (Sevilla), Palos de la Frontera y Trigueros (Huelva) y Trujillo (Cáceres).

Este año se conmemora el cincuentenario de la apertura del primer supermercado de Grupo MAS en Sevilla. Tras crecer en la provincia, la compañía también está presente en otras zonas de Andalucía y Extremadura. ¿Contemplan dar el salto a otras regiones españolas?

En 1973 mi padre y mis tíos abrieron la primera tienda, que hoy en día sigue funcionando, en

Mercadona lidera la distribución alimentaria andaluza en términos de superficie comercial, concentrando una quinta parte del espacio 36

inforetail/ Septiembre 2023

FMCG de la región (20,85%). A cierre del primer semestre del año, la cadena presidida por Juan Roig gestionaba un total de 545.983 metros cuadrados, correspondientes a 348

ANÁLISIS DE ANDALUCÍA

la avenida Reina Mercedes. Pasado medio siglo, tenemos actualmente más de 180 supermercados en Andalucía, de los que 120 se encuentran en la provincia de Sevilla. Ser fuertes en Sevilla es lo que nos ha permitido dar el salto a otras provincias e incluso a Extremadura, donde aterrizamos en 2016 y ya contamos con diez tiendas. En total, llegamos ya a más de 70 localidades y nuestro objetivo es seguir apostando por Sevilla, pero, al mismo tiempo, hacernos fuertes también en otras provincias como Málaga con nuestras enseñas MAS y MAS&Go o Huelva, Cádiz, Córdoba, Badajoz y Cáceres con Cash Fresh. No descartamos dar el salto a nuevas regiones en el futuro, pero todavía vemos grandes oportunidades en Andalucía y Extremadura.

Queremos ser el campeón regional en estas dos comunidades.

La compañía opera actualmente con las enseñas MAS, MAS&Go y Cash Fresh. Dadas las actuales circunstancias del mercado, ¿a cuál atisba mayor posibilidad de crecimiento?

Gracias a esta estrategia de diversificación de marcas comerciales, somos capaces de ofrecer el modelo de negocio que requiere cada población, no solo a ciudades grandes que premian la cercanía y los servicios, sino también a pequeños municipios de Andalucía y Extremadura interior que no están tan atendidos y que buscan modelos centrados en el ahorro de las familias y amplitud de referencias, incluido el fresco, donde poder hacer una compra completa sin tener que desplazarse a la gran ciudad.

A propósito del incremento de precios, ¿cómo están combatiendo en Grupo MAS las actuales tensiones del mercado?

Estamos respondiendo desde MAS y MAS&Go con la activación promocional más ofensiva de nuestra historia, con más ofertas y promociones, además de mecanismos para el ahorro como nuestro ‘Club MAS’. Debemos dar respuesta a lo que el cliente nos vaya solicitando, adaptándonos rápido y de manera eficaz, siempre bajo la premisa de que pueda elegir entre distintas opciones para todos los bolsillos.

Estamos constantemente adaptando nuestro surtido, impulsando actualmente la marca de distribuidor, con formatos adaptados a los nuevos hábitos de consumo.

Después de medio siglo de existencia, ¿qué valores fundacionales de Grupo MAS mantienen hoy su vigencia?

Los principios de humildad, austeridad, compromiso, sacrificio y vocación de servicio son los que han

supermercados. No obstante, la compañía ha cedido casi dos décimas de cuota desde finales de 2021 y ello pese a ganar 4.419 metros cuadrados en este periodo.

guiado la actividad de la compañía desde sus inicios. Esos valores, transmitidos por nuestros socios fundadores, mi padre y mis tíos, son los que han llevado a Grupo MAS a convertirse en lo que es hoy.

No podemos olvidar de dónde venimos y, por ello, tenemos que seguir trabajando con humildad y sencillez, siendo capaces de trasladar estos valores a todos los empleados de la compañía, ya que son nuestros mejores embajadores. Hemos alcanzado medio siglo de vida manteniendo intacta la ilusión del primer día, pero lo importante está por hacer, queda mucho por hacer. Hay que mantener la ilusión y la humildad del primer día, aprender a diario. ¿Sobre qué pilares construye Grupo MAS su estrategia para el futuro inmediato?

Somos conscientes de que la combinación de calidad y servicio es lo que nos permite y nos permitirá seguir creciendo de forma progresiva y constante.

Y también, una estrategia de innovación que nos permita acelerar ventajas, mejorar la experiencia del cliente y optimizar costes. Al amparo de ello, nuestros pilares para el futuro próximo se focalizan en personas, surtido y competitividad, productos frescos y locales, tecnología y compromiso. ¿Qué relevancia tienen para la compañía conceptos como digitalización y comercio electrónico?

Ambos conceptos tienen una gran importancia actualmente en nuestro sector y, por ello, uno de los pilares estratégicos de nuestro Plan Estratégico es el de Tecnología y Procesos. Desde esta área estamos impulsando proyectos de digitalización tanto en tiendas físicas, con las nuevas cajas de autopago, como en nuestro e-commerce, que relanzaremos a comienzos de 2024.

Finalmente, ¿qué importancia tendrá para la compañía la nueva plataforma logística de Guillena?

Este centro logístico va a marcar un antes y un después en nuestra historia, ya que supone un cambio en nuestro modelo de negocio. Se trata de la mayor inversión en un proyecto de nuestra historia con más de 45 millones de euros y nos permitirá optimizar nuestros procesos y ser más eficientes, ofreciendo un mejor servicio a toda la cadena de valor. Pasaremos de la actual plataforma que tiene 22.000 metros cuadrados a ésta, con más de 46.000 metros cuadrados, equipada con las últimas tecnologías y capacidad para movilizar 50 millones de cajas al año. Las operaciones piloto se iniciaron el 11 de septiembre y el 25 comienza el despliegue a todas las tiendas.

La segunda posición del ranking es para Carrefour, cuyos 300 puntos de venta en Andalucía le proporcionan 330.464 metros cuadrados de superficie comercial, es inforetail/ Septiembre 2023

37

EL MOSTRADOR ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ANDALUCÍA Ranking por superficie comercial

Ranking por establecimientos

Mercadona

20,85%

Covirán

904

Carrefour

12,62%

DIA

521

DIA

10,07%

Mercadona

348

Grupo MAS

6,04%

Alsara

328

Cash Lepe

6,02%

Carrefour

300

Lidl

5,98%

Cash Lepe

261

Covirán

5,58%

H.D. Covalco

151

El Corte Inglés 4,16%

Grupo MAS

149

Aldi

3,85%

El Corte Inglés

134

Alcampo

1,78%

Lidl

134

Alsara

1,78%

Aldi

94

Maskom

1,59%

Luis Piña

68

1,57%

Grupo Piedra

62

1,56%

Maskom

58

Grupo Piedra 1,20%

Alcampo

12

15,38%

Resto

812

H.D. Covalco Luis Piña Resto

(*) Datos porcentuales sobre la participación que tiene cada distribuidor en el total de la superficie comercial de gran consumo (FMCG) en Andalucía que, a 31 de junio de 2023 es de 2.618.846 metros cuadrados.

Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

(*) Número de supermercados, tanto propios como franquiciados, que tiene cada distribuidor sobre el total de establecimientos de gran consumo existentes en Andalucía, que a 31 de junio de 2023 es de 4.336 tiendas.

Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

y ganando 5.420 metros cuadrados desde decir, el 12,62% de la autonomía. Este dato 2021. mejora en casi medio punto las cifras de Prácticamente a la par y también con 2021 -la mayor subida del top 10-, con la evolución creciente, aparece otro minorista incorporación de más de 15.000 metros local, Cash Lepe, con 157.632 metros cuadrados desde entonces, aunque con una cuadrados de superficie FMCG (6,02%) y ligera caída de dos centésimas respecto al cierre de 2022.

261 puntos de venta. En este caso, la Completa el podio Grupo compañía onubense ha mejorado DIA, con 263.613 metros 0,11 puntos su market share en “La apuesta cuadrados de metraje superficie con 5.472 metros por el proveedor (10,07%) y superando cuadrados más desde finales en número de activos a de 2021. local nos ha sus dos predecesores El sexto lugar diferenciado siempre, con 521 tiendas. corresponde a Lidl, que confiamos en la calidad En este caso, la también mantiene una de Andalucía” compañía española trayectoria ascendente se ha convertido en el en los dos últimos años Jerónimo operador que más cuota incorporando 8.225 metros Martín ha perdido en los últimos cuadrados y ganando 0,22 18 meses, dejándose casi puntos de cuota hasta rozar ya un punto porcentual, con el 6% (5,98%), con 134 tiendas y 156.517 metros cuadrados.

20.865 metros cuadrados menos y la merma de 34 supermercados.

Grupo MAS, que celebra este año su 50 Líder en capilaridad aniversario, es el primer operador regional Otro minorista con acento andaluz, granadino de la clasificación, acumulando el 6,04% por ser más exactos, es Covirán, que ocupa del metraje comercial andaluz, gracias la séptima posición con 146.016 metros a sus 158.090 metros cuadrados y 149 cuadrados de superficie comercial en los seis supermercados. Su trayectoria tiende al primeros meses del año. Además, es líder en alza, subiendo más de una décima de cuota capilaridad con 904 establecimientos, y ello 38

inforetail/ Septiembre 2023

Noviembre 1973. Jerónimo y Vicente Martín junto a la primera plantilla de Grupo MAS.

50 AÑOS DE COMPROMISO CON NUESTRA TIERRA Cumplimos 50 años cuidando la alimentación de las familias, generando empleo de calidad en Andalucía y Extremadura y apostando por proveedores locales y productos frescos de KM0.

Hoy, sumamos más de 185 establecimientos y una gran familia de 4.000 profesionales a tu servicio.

MEDALLA DE ANDALUCÍA DE LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA

Porque 50 años, es solo el principio.

2023

somosgrupomas.com @somosgrupomas

#SomosGrupoMAS

inforetail/ Septiembre 2023

39

EL MOSTRADOR MABEL DÍAZ ORTA DIRECTORA GENERAL DE CASH LEPE

“Investigamos diferentes opciones de crecimiento” Cash Lepe se fundó en 1966. Casi sesenta años después, la compañía tiene presencia en seis provincias andaluzas y prevé cerrar el presente ejercicio con 500 millones de euros de facturación. “Nuestra mayor proyección de crecimiento la tenemos actualmente en Málaga, Córdoba y Granada”, afirma la entrevistada, quien también reconoce que la gustaría entrar en las provincias de Jaén y Almería.

Cash Lepe se encamina a celebrar 60 años de existencia. ¿Cuáles son los principales cambios que han acontecido en estas seis décadas?

Desde que comenzamos con una tienda de ultramarinos en los años 60 los cambios han sido muchos, aunque nos gustaría destacar algunos hitos que creemos que han supuesto un giro de tuerca en el retail y que seguramente jamás nos hubiéramos imaginado que llegaran a ocurrir.

En primer lugar, en las décadas de los 70 y 80, tanto nuestra compañía como la mayoría del comercio sufrió un cambio drástico a la hora de atender a los clientes, ya que se pasó de la compra asistida al autoservicio.

Asimismo, y con relación a este punto de inflexión, también nos gustaría destacar la evolución de esa compra prácticamente de autoservicio con un carrito propio a las cajas de autoservicio en los supermercados y a la compra digital. A partir

de 2020 y propiciado por la pandemia, ambos sistemas de compra se han desarrollado y están en proceso de consolidación, asentándose la figura del cliente mixto que realiza una parte de su compra en la tienda física y puntualmente hace uso del servicio online. ¿Cómo se está adaptando Cash Lepe a estas nuevas tendencias de compra?

La digitalización y el comercio online constituyen un pilar importante dentro de la compañía.

Siempre estamos en constante evolución y actualización acorde con el desarrollo del mercado. No nos gusta quedarnos atrás en este aspecto con el fin de ofrecer alternativas a los servicios tradicionales y poder llegar a nuevos nichos de mercado.

pese a perder 66 activos en los últimos 18 meses. En total, contabiliza el 5,58% de cuota, que supone una disminución de 0,44 puntos en el último año y medio, con casi 8.900 metros cuadrados menos.

También cede cuota El Corte Inglés, en este caso 0,05 puntos, que gestiona el 4,16% de superficie comercial de Andalucía, con 108.870 metros cuadrados. Pese a esta caída, el grupo ha incrementado su número de activos en 11 unidades, hasta alcanzar los 134 puntos de venta.

40

inforetail/ Septiembre 2023

¿Qué objetivos se ha marcado Cash Lepe para este año?

Tras superar el pasado año los objetivos marcados, alcanzando una facturación de 431 millones de euros, para este 2023 tenemos

Aldi, por el contrario, avanza con paso firme en tierras del sur, con 100.708 metros cuadrados correspondientes a 94 establecimientos. En este caso, el discounter ha incrementado su cuota tres décimas desde finales de 2021, hasta alcanzar el 3,85%, gracias a la incorporación de 9.239 metros cuadrados.

Cierra el top 10 Alcampo, que con su docena de puntos de venta engloba el 1,78% del metraje regional, sumando 46.729 metros cuadrados. En el último año y medio, la

ANÁLISIS DE ANDALUCÍA

previsto lograr 500 millones de euros, al tiempo que también incrementaremos un 5% nuestra plantilla. ¿Cómo se están enfrentando en Cash Lepe a los problemas generados por la inflación?

Una de las medidas que hemos tomado para amortiguar las subidas de precio, que tanto están afectando a toda la cadena alimentaria, es la ampliación de la MDD con el fin de dar más opciones a los clientes con un precio más económico; asimismo, también hemos reducido formatos para que todos los consumidores puedan adquirir cualquier artículo según sus necesidades.

Fruto de la adaptación al consumidor también están desarrollando la sección de ‘El Tortillón’. ¿Qué otras novedades se contemplan para las tiendas?

Seguimos desarrollando y depurando el concepto de comida preparada con nuestro rincón de “Buen provecho” con “El Tortillón”, investigando en los platos más adecuados para hacer menús de calidad, económicos y adaptado a cada época del año. Por otra parte, otra novedad en la que estamos trabajando es en la implantación del sistema viacash en nuestros terminales, para que nuestros clientes puedan sacar e ingresar dinero a través de los TPV. La compañía opera actualmente 263 supermercados con la enseña El Jamón, repartidos en seis provincias de Andalucía, aunque donde más presencia tiene es en Huelva. ¿En qué zonas tienen mayor capacidad de desarrollo?

Nuestras tiendas se concentran en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada, pero donde mayor proyección de crecimiento tenemos actualmente es en Málaga, Córdoba y Granada, ya que se trata de tres provincias en las que aterrizamos hace relativamente pocos años. Y, por otra parte,

compañía dirigida por Américo Ribeiro ha mantenido estable su cuota, sumando 799 nuevos metros cuadrados y tres nuevos activos a su red comercial.

Alsara y Maskom ocupan el undécimo y duodécimo lugar, respectivamente.

Al cierre del primer semestre del año, la cooperativa cordobesa empataba con Alcampo en cuota (1,78%; misma cifra que hace año y medio), pero contaba con menor espacio comercial: 46.552 metros cuadrados. No obstante, era

también nos encantaría el poder llegar a las provincias de Jaén y Almería.

Además de Supermercados El Jamón, también cuentan con los rótulos Maxico y Dia’Or. ¿Qué perspectivas tienen para ambas enseñas?

Actualmente, tenemos dos Maxico, aunque la perspectiva no es ir creciendo con esta marca. En cuanto a nuestra línea de moda y complementos Dia’Or tenemos nueve tiendas repartidas entre Lepe, Isla Cristina y La Antilla e Islantilla. ¿Qué previsiones de aperturas de tiendas contemplan para este año?

En total, hemos abierto nueve tiendas, ubicadas en Zahara de los Atunes, Rota, Sevilla, El Puerto de Santa María, Granada, Chiclana, Posadas y La Carlota. A estas aperturas prevemos añadir tres más antes de que finalice 2023.

Durante los últimos años, Cash Lepe ha impulsado su crecimiento inorgánico gracias a varias compras de tiendas Super Cerka, Baly, DIA y Supersol. ¿Contemplan realizar alguna adquisición más en el futuro inmediato?

Estamos abiertos a seguir creciendo tanto orgánica como inorgánicamente, siempre y cuando el proyecto sea interesante y viable para nuestra compañía. Tenemos como principio el afán de superación constante y esto nos empuja a seguir creciendo e investigando diferentes opciones. Siempre estamos abiertos a los posibles proyectos que nos puedan parecer interesantes.

Desde una perspectiva logística, la compañía cuenta con su gran almacén de Lepe, pero ¿qué otras inversiones contemplan realizar para optimizar el suministro a las tiendas?

Estamos en plena expansión de la superficie logística en nuestra plataforma de Sevilla, que ampliamos a 35.000 metros cuadrados para que dé servicio a las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada. El proyecto se iniciará antes de finales de este año.

el cuarto operador del ranking con más establecimientos: 328.

Por su parte, el minorista malagueño aparece con una red de 58 tiendas que ocupan 41.707 metros cuadrados. En total, concentra el 1,59% de la superficie FMCG regional, una centésima más que en diciembre de 2021.

Le sigue HD Covalco, que cede 0,09 puntos en el último año y medio, hasta quedarse con el 1,57% del espacio comercial andaluz.

Hasta junio del ejercicio actual, la compañía inforetail/ Septiembre 2023

41

EL MOSTRADOR operaba 151 supermercados y 41.084 metros y seis de las ocho provincias corresponde cuadrados en la región. a Mercadona. Sólo Cash Lepe -en Huelva- y Luis Piña -en Jaén- consiguen Los dos últimos operadores del top 15 arrebatar el primer puesto provincial son regionales: Luis Piña y Grupo Piedra. a la cadena valenciana. No obstante, La compañía jienense ha cerrado el primer también destacan las segundas posiciones semestre con 68 puntos de venta y 40.770 logradas por Grupo MAS y Grupo metros cuadrados de superficie Piedra en Sevilla y Córdoba, comercial, equivalentes al 1,56% respectivamente. de la autonomía. De esta forma, “Queremos el player andaluz de la marca construir nuestro Almería ‘masymas’ mantiene la cuota futuro con un Almería es un territorio que ostentaba en 2021. dominado por los En el caso del distribuidor crecimiento constante operadores nacionales. cordobés, la evolución es en más hogares Mercadona acumula más óptima. En el último andaluces” uno de cada cuatro año y medio, ha ganado metros cuadrados de 0,04 puntos porcentuales Mabel Díaz superficie comercial en de cuota, hasta quedarse con Orta la región (24,60%), con 33 el 1,20%, correspondientes a supermercados y 51.995 metros 62 establecimientos y 31.369 cuadrados. Con la mitad de cuota metros cuadrados. aparece Grupo DIA en segunda posición En total, estos 15 operadores concentran (12,45%), que ha perdido 1,16 puntos el 84,62% de la superficie comercial de gran porcentuales desde finales de 2021. A consumo en Andalucía, sumando 2.216.104 cierre del primer semestre de este año, metros cuadrados y 3.624 puntos de venta. contabilizaba 26.320 metros cuadrados y Peso regional 46 tiendas.

La tercera plaza está más disputada entre En este top 15, hay siete empresas de Carrefour, Consum y Lidl. De momento, es origen andaluz: Grupo MAS (Sevilla), Cash la compañía dirigida por Elodie Perthuisot Lepe (Huelva), Covirán (Granada), Alsara quien se alza con el bronce provincial, (Córdoba), Maskom Supermercados gracias a sus 19 puntos de venta y 18.940 (Málaga), Luis Piña (Jaén) y Grupo Piedra metros cuadrados, que le proporcionan (Córdoba). No obstante, la cooperativa el 8,96% de cuota (+0,1 puntos respecto granadina ha superado su condición de a 2021). Con cuatro centésimas menos operador puramente regional, con más de la (8,92%) aparece Consum, que en el último mitad de su red comercial situada más allá año y medio ha ganado 0,87 puntos, de Despeñaperros. sumando 18.854 metros cuadrados y 18 En este sentido, la cuota de mercado establecimientos. Cierra la batalla por el conjunta de los otros seis minoristas de alimentación andaluces concentra el 18,18% tercer lugar Lidl, que opera 14 activos en de la superficie comercial de la región, lo que Almería, con 17.117 metros cuadrados y representa un crecimiento de 0,26 puntos una cuota del 8,10%, 17 centésimas menos porcentuales en el último año y medio. que en 2021.

Si se incluye a Covirán, el metraje de los Covirán es el operador con mayor distribuidores andaluces roza una cuarta número de supermercados en la parte del total (23,76%) al cierre de los seis provincia almeriense (83), que equivalen primeros meses del año. a 16.220 metros cuadrados y una cuota En total, Grupo MAS, Cash Lepe, Alsara, del 7,67%. Tras la cooperativa granadina Maskom, Luis Piña y Grupo Piedra suman aparece Cudal, con sede en La Mojonera 476.120 metros cuadrados de área de ventas (Almería), que mantiene el 4,80% de la en Andalucía, correspondientes a 926 superficie comercial de la región, ocho puntos de venta, el 21,4% de las tiendas de centésimas más que a finales de 2021. En alimentación de la región. Contando con total, gestiona 10.149 metros cuadrados y la cooperativa presidida por José Antonio 49 puntos de venta.

Benito, el número de establecimientos Completan el top 10 almeriense alcanza los 1.830 activos, el 42,2% del total, Aldi, Grupo Upper y HD Covalco, con mientras que la superficie FMCG totaliza unas cuotas del 3,84%, 3,13% y 2,96%, 622.136 metros cuadrados. respectivamente. Destaca el crecimiento Pese a este notable protagonismo de del discounter alemán que ha ganado más los retailers regionales en Andalucía, el de medio punto porcentual en apenas año y medio. liderazgo en toda la comunidad autónoma 42

inforetail/ Septiembre 2023

es.epal-pallets.org

inforetail/ Septiembre 2023

43

EL MOSTRADOR JOSÉ ANTONIO BENITO PRESIDENTE DE COVIRÁN

“Transparencia, realismo y unidad marcan la nueva etapa” Covirán es el distribuidor alimentario que más establecimientos tiene en Andalucía. La cooperativa, que acaba de inaugurar un nuevo modelo de supermercado en La Chana (Granada), también inicia etapa, con los nombramientos de José Antonio Benito como presidente y Esteban Gutiérrez como director general. “Son cambios que responden a la necesidad de una empresa bien dimensionada y competitiva”, recalca Benito.

Covirán tiene 904 supermercados en Andalucía, según datos de Retail Data, aunque su presencia es muy desigual entre las ocho provincias. ¿Qué perspectivas de desarrollo contemplan para las zonas con menor densidad de tiendas?

Covirán es líder en Andalucía en número de supermercados; uno de cada cuatro supermercados de la región ondea la enseña Covirán. A nivel provincial, es el primer distribuidor en cuatro provincias, Almería, Cádiz, Granada y Málaga; está en segunda posición en Córdoba y Jaén; en tercera, en Huelva; y cuarta, en Sevilla. Nuestro plan de expansión para Andalucía, al igual que en el resto de territorios, está sujeto a los detallistas independientes que quieran incorporarse a nuestro proyecto buscando una solución integral como la que ofrecemos.

Por otra parte, Covirán tiene también 1.110 supermercados en el resto de España. Ello supone que Andalucía representa el 44,8% de su red comercial en el país…

La cooperativa nació en 1961 en Andalucía, donde tenemos un dilatado recorrido y una extensa historia. Nos sentimos orgullosos de nuestro origen y de nuestro modelo de negocio. Sin embargo, ello no impide que contemos con un ambicioso proyecto gracias a la determinación de cientos de detallistas afincados en prácticamente todas las comunidades autónomas de España y en todo el

Cádiz

territorio portugués. De hecho, el pasado año el número más destacado de aperturas se produjo en Cataluña, Andalucía, País Vasco y Castilla y León.

Tras abrir 57 nuevos establecimientos en España el pasado año, ¿qué perspectivas de expansión orgánica contemplan para este 2023?

El crecimiento de Covirán, en cualquier territorio, va siempre de la mano de nuestros socios, empresarios que conocen en profundidad las necesidades de cada territorio y de cada cliente. Las aperturas en estos primeros meses de 2023 se han producido principalmente en Andalucía, donde hemos abierto 21 supermercados, y Extremadura.

Covirán cerró el pasado ejercicio con unas ventas brutas bajo enseña de 1.786,3 millones de euros. ¿Cómo está evolucionando la cooperativa durante este 2023?

Aunque no podemos avanzar cifras, ya que esa información queda reservada hasta la celebración de la Asamblea General de Socios, sí podemos decir que afrontamos obstáculos compartidos con el resto de empresas de distribución, como incertidumbre, volatilidad, menor disponibilidad de materias primas e inflación.

Sin embargo, continuamos trabajando para ofrecer a nuestros socios las mejores herramientas y servicios para que respondan con eficacia a las demandas de sus clientes.

Como sector vamos a tener que mostrar de nuevo nuestra

Un panorama similar al almeriense es el que dibuja Cádiz. Los tres mismos operadores al frente, aunque, en este caso, Carrefour 44

inforetail/ Septiembre 2023

se sitúa por delante de DIA, ofreciendo una dura batalla al líder, Mercadona. La compañía valenciana mantiene su hegemonía con 51 supermercados y 80.000 metros cuadrados

ANÁLISIS DE ANDALUCÍA

eficiencia, competitividad y compromiso con la sociedad y estar más unidos que nunca para defender nuestra profesionalidad y reputación.

En la presentación de resultados, ante la Asamblea General de Socios, usted afirmó, a finales de junio, que “trabajamos para construir un Covirán más fuerte para que los socios sean más fuertes”. ¿Sobre qué pilares se ha de edificar esa fortaleza?

Comenzamos una nueva etapa bajo el compromiso adquirido en la última Asamblea, y lo haremos con transparencia, realismo y unidad. Ser más fuertes significa serlo en todos los sentidos: en el del trabajo cooperativo, el negocio y en ser un vector de economía social, haciendo más fuerte nuestro entorno. Ante la Asamblea General compartimos con nuestra masa social que los socios somos el pulmón, la esencia y el alma de la cooperativa, y lo hemos demostrado en los momentos de dificultad; cuando estrechamos nuestros vínculos, salimos fortalecidos.

El Consejo Rector eligió, a comienzos de agosto, a Esteban Gutiérrez Lizancos nuevo director general de Covirán. Usted fue nombrado presidente a inicios de año. ¿Confía en que la cooperativa recobre la calma después de los movimientos ocurridos durante los últimos meses?

Los cambios organizativos responden a la necesidad de una empresa bien dimensionada y competitiva, que simplifica procesos para ganar en eficiencia y posicionarse a la vanguardia del sector. Estos ajustes están enfocados en los socios, que son precisamente quienes nos han dado su confianza para continuar el camino que se inició en enero. Y respecto al nuevo director general, estamos convencidos de que es la persona indicada para liderar a nuestro equipo humano, dado el profundo conocimiento que tiene de la cooperativa y la referencia que constituye para el resto de compañeros. Esteban Gutiérrez es una apuesta de confianza, la persona idónea para encabezar un futuro que en Covirán debe estar basado en nuestros valores y que Esteban Gutiérrez encarna a la perfección.

La cooperativa se encuentra actualmente reforzando su apuesta por los establecimientos de mayor tamaño con el objetivo de que sus socios puedan optimizar la rentabilidad por metro cuadrado y ofrecer a los clientes una mejor experiencia de compra. ¿Qué respuesta están teniendo por parte de socios y clientes?

Uno de los proyectos más ambiciosos en los que se ha trabajado durante 2022 guarda relación con los nuevos formatos de tienda más sostenibles, eficientes e inclusivos que verán la luz este año, y para ello es

de superficie de ventas, que suponen el 19,54% del total.

Muy cerca se sitúa Carrefour, que acumula el 18,78% del espacio FMCG gaditano

importante el metraje de sala de ventas. Nuestro foco de prioridades se centra en la actualidad en la apertura de tiendas con mayor superficie disponible para ganar en posicionamiento y rentabilidad frente a la competencia, y en la optimización y reordenación del parque de tiendas que, en 2022, mejoraron la mayor parte de ellas su facturación. Y todo ello bajo la premisa fundamental de seguir ofreciendo cercanía física y emocional a nuestros clientes, con un surtido donde primen los productos frescos, locales y de calidad.

Desde una perspectiva logística y tras la apertura de la nueva plataforma de Barberá del Vallés, ¿qué otras acciones contemplan para optimizar la cadena de suministro?

La inauguración de esta plataforma, el pasado mes de junio, refuerza el posicionamiento de Covirán en Cataluña, ya que reunifica todos los servicios, surtido y equipo humano que se ofrecían previamente desde dos almacenes segregados, lo que redunda en un incremento de la eficiencia de nuestros socios catalanes. En nuestro plan estratégico una de las prioridades es avanzar en el proceso de automatización y digitalización de la cadena de suministro para mejorar la productividad. Estamos trabajando en distintos proyectos que se materializarán en los próximos ejercicios. ¿Qué elementos diferenciales presenta Covirán frente a otras propuestas cooperativistas que existen en la distribución alimentaria española?

Frente a otros modelos comerciales, los supermercados Covirán se diferencian por su cercanía con los clientes, la capilaridad de la red comercial, la colaboración con el primer sector, el compromiso social y la fuerte cohesión entre la cooperativa y sus socios. Somos una empresa que mantiene el equilibrio entre la competitividad y la resiliencia social y medioambiental, situando a las personas en el centro de su modelo empresarial.

Finalmente, y ante el actual contexto inflacionista que sufre el sector, ¿qué acciones están desarrollando en Covirán para paliar sus efectos sobre el consumidor?

Lo primero que debo indicar es que la inflación de los alimentos no se desarrolla en un punto concreto de la cadena, sino a lo largo de toda ella, y cada uno de los eslabones están trabajando para minimizar sus efectos en la población. Por otra parte, también me gustaría señalar que no podemos trabajar únicamente con acciones tácticas que den una respuesta urgente a la actual situación inflacionaria, sino que es pertinente mantener una mentalidad de largo plazo para salir más reforzados de esta situación.

gracias a los 76.894 metros cuadrados de sus 60 establecimientos. No obstante, las dinámicas en el último año y medio entre el primero y el segundo son opuestas: mientras inforetail/ Septiembre 2023

45

EL MOSTRADOR

“Nuestro cuadrados, que le ha modelo jamás permitido superar a se deslocaliza y Grupo DIA. Además, constituye un eje de es el líder destacado desarrollo comprometido en número de tiendas, con 126 activos en su con el territorio” tierra natal.

José Antonio La cadena dirigida Benito por Ricardo Álvarez

Mercadona ha cedido medio punto porcentual de cuota, Carrefour ha ganado 0,68 puntos.

Más lejos aparece DIA, que se ha dejado 1,05 puntos desde 2021, hasta quedarse con el 9,75% de la superficie comercial de Cádiz. En total, opera 79 supermercados con 39.931 metros cuadrados en la primera mitad del año. Y por el retrovisor ya ve a Cash Lepe, con una cuota del 9,30%, es decir, 0,73 puntos más que en 2021, sumando 38.057 metros cuadrados correspondientes a 57 establecimientos.

A continuación, se sitúa Lidl, que también ha elevado su cuota más de seis décimas en este periodo, hasta alcanzar el 6,03% del mercado, con 21 tiendas y 24.675 metros cuadrados.

Tras el discounter alemán, El Corte Inglés (4,91%), Aldi (4,56%), Super Carmela (4,25%) y Covirán (4,11%) pelean en un pañuelo por la sexta posición. No obstante, el único candidato que ha conseguido mejorar su cuota en el último año y medio ha sido el operador local. Super Carmela, con sede en Arcos de la Frontera (Cádiz), ha ganado 0,44 puntos desde 2021, frente a los descensos de El Corte Inglés (-0,08 puntos), Aldi (-0,07 puntos) y Covirán (0,54 puntos).

Alcampo cierra esta clasificación con los diez primeros operadores por superficie comercial en Cádiz, con un 2,43% del mercado, gracias a los 9.955 metros cuadrados que proporcionan sus dos establecimientos.

Córdoba

El mercado cordobés se rebela como la provincia andaluza con mayor presencia regional, logrando incluir seis operadores andaluces en el top 10. Mercadona repite como líder en superficie, con 28 tiendas y 46.736 metros cuadrados, que equivalen al 18,56% del total. Y ello en una dinámica ascendente, que le ha llevado a aumentar su cuota 0,41 puntos desde 2021.

También al alza se manifiesta Grupo Piedra, que ha ganado medio punto hasta alcanzar el 12,38% del metraje cordobés, totalizando 31.169 metros cuadrados y 61 puntos de venta.

Carrefour es tercera, con 21.925 metros cuadrados y 17 establecimientos, con lo que su cuota de mercado llega al 8,71%, apenas ocho centésimas menos que a finales de 2021. También ha cedido algo de terreno Alsara (-0,14 puntos), que conserva el 7,89% del metraje provincial con 19.860 metros 46

inforetail/ Septiembre 2023

se deja 1,01 puntos en el último año y medio y se queda con el 7,81% del mercado, con 39 tiendas y 19.672 metros cuadrados.

Otro operador cordobés, Deza Calidad, también avanza en franca progresión hasta alcanzar el 5,11% del espacio comercial de la provincia, lo que supone 0,51 puntos más que en 2021. Gestiona 12.860 metros cuadrados con diez establecimientos.

Con ese mismo número de tiendas está Lidl, que presentan una superficie de ventas conjunta de 11.530 metros cuadrados, que equivalen al 4,58% del total. Desde 2021, el discounter ha ganado 0,47 puntos de cuota.

Cierran el top 10 tres minoristas andaluces: Almacenes Yébenes, Covirán y Grupo MAS, con cuotas del 4,20%, 3,87% y 3,71%, respectivamente. Todos ellos se dejan porcentaje en el último año y medio: la firma cordobesa pierde 0,05 puntos, la granadina, 0,44 puntos; y la sevillana, 0,45 puntos.

Granada

Nuevamente Mercadona marca un liderazgo claro en Granada. A cierre del primer semestre del año, contaba con 39 supermercados y 61.461 metros cuadrados de superficie FMCG, lo que supone el 23,91% del metraje provincial. Sin embargo, la compañía ha reducido su cuota medio punto desde 2021.

Mantiene una cómoda segunda posición Covirán, el operador más relevante con cuna nazarí, concentrando el 18,72% del mercado, lo que supone 1,3 puntos menos que hace año y medio. La cooperativa totaliza 48.116 metros cuadrados de sala de ventas y 287 activos, lo que le convierte en líder provincial por número de establecimientos.

A gran distancia se sitúa DIA, que ha perdido 0,45 puntos desde finales de 2021, quedándose con un share del 8,42%. En total, opera 46 supermercados y gestiona 21.632 metros cuadrados.

Casi tres décimas ha perdido Lidl en Granada en el último año y medio, hasta fijar en el 7,87% su cuota de superficie.

La compañía de descuento mantiene operativos 17 puntos de venta que ocupan un espacio comercial de 20.225 metros cuadrados.

ANÁLISIS DE ANDALUCÍA El quinto puesto es para Carrefour, que registra la única subida de cuota del top 5 en los últimos 18 meses. La empresa liderada por Elodie Perthuisot ha cerrado el primer semestre del año con 19.622 metros cuadrados y 29 tiendas, que suponen el 7,63% de la superficie comercial granadina (+0,21 puntos respecto a diciembre de 2021).

También en Granada tiene su sede Supermercados Dani, que ocupa la sexta posición de la clasificación. La compañía cuenta con 14 puntos de venta y 12.365 metros cuadrados en la provincia, que equivalen al 4,81% del total, esto es, 0,18 puntos menos que hace año y medio.

Muy cerca se encuentra Alcampo, que ya ostenta el 4,21% de la sala de ventas provincial, gracias a una subida de 0,16 puntos en los últimos 18 meses. En total, la compañía gestiona 10.834 metros cuadrados que se reparten en cinco establecimientos.

No obstante, la mayor subida de los diez primeros minoristas de Granada la protagoniza Consum, que ha pasado del 2,24% a finales de 2021 al 3,68% en la primera mitad de 2023. Con ocho supermercados en la provincia, su metraje

comercial asciende a 9.470 metros cuadrados.

Este empuje le ha permitido a la cooperativa valenciana superar a El Corte Inglés, que opera casi el doble de tiendas (15), pero su superficie FMCG se queda en 8.760 metros cuadrados. Con todo, su cuota se ha dejado 0,07 puntos desde 2021, hasta quedarse en el 3,41%.

Y acercándose a pasos agigantados aparece Aldi, con la segunda mayor subida de cuota del top 10 (+1,13 puntos), hasta alcanzar el 2,91%. A cierre del primer semestre, la cadena alemana gestionaba 7.488 metros cuadrados de sala de ventas en siete supermercados granadinos.

Huelva

Huelva es una de esas ‘aldeas galas’ que resiste en empuje del ‘imperio romano’ de Mercadona. La empresa de distribución local Cash Lepe encabeza el ranking de superficie comercial de alimentación con una amplia ventaja respecto a la cadena valenciana, que ocupa la segunda posición. En concreto, la dueña de Supermercados El Jamón concentra el 32,65% de la sala de ventas

inforetail/ Septiembre 2023

47

EL MOSTRADOR SANDRA GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE ALSARA

“No queremos crecer en metraje comercial, sino con calidad en los servicios” Alsara, que cerró el pasado año con un volumen de negocio de 208,30 millones de euros y 358 empleados, construye su futuro sobre la relevancia que tiene el comercio de proximidad. “A las tiendas de barrio nos han matado muchas veces en las últimas seis décadas, pero seguirán existiendo”, afirma la entrevistada, quien avanza que su compañía cuenta con 10.000 metros cuadrados más de almacenaje para mejorar el servicio que otorga a sus asociados; además, antes que termine el año abrirá un nuevo concepto de supermercado.

Alsara suma más de 1.000 establecimientos, que están repartidos por Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Dada la expansión que está teniendo la compañía, ¿se plantean el salto a otras zonas de España?

Para nosotros la prioridad nunca ha sido, ni es, llegar a muchos más sitios, sino llegar bien.

La importancia de ofrecer un buen servicio a nuestros detallistas ha marcado sin duda la distribución actual de puntos de venta.

Sin dejar de aprovechar las oportunidades del mercado, nuestro crecimiento, tanto en Andalucía como fuera de la comunidad autónoma, está marcado por ofrecer un servicio de calidad. No se trata de crecer en metraje comercial, sino de crecer con calidad en los servicios que ofertamos.

Cierto, vivimos un momento importante de crecimiento. Y por ello, hemos aumentado significativamente nuestra capacidad de almacenamiento, recepción y expedición de mercancía con la adquisición 10.000 metros cuadrados de instalaciones aledañas junto a la central en Torrecilla con el objetivo de mejorar la eficiencia de nuestros servicios al asociado y, por tanto, también la capacidad de poder incorporar nuevos establecimientos sin mermar la calidad del servicio. Antes de poder crecer, hemos apostado por estar totalmente preparados para ello.

Sin embargo, la compañía se encuentra actualmente en un periodo de notable desarrollo…

provincial, con 67.510 metros cuadrados y 116 establecimientos. Pese a doblar la cuota de su inmediato perseguidor, en el último año y medio ha perdido 0,61 puntos.

También la propia Mercadona se ha dejado cuota desde 2021 (-0,39 puntos), quedándose con el 15,10% del espacio FMCG, gracias a sus 31.226 metros cuadrados correspondientes a una veintena de supermercados.

DIA conserva el tercer lugar, pero también con una tendencia a la baja (-0,84 puntos), 48

inforetail/ Septiembre 2023

Los asociados de Alsara tienen, fundamentalmente,

sufriendo la mayor caída desde finales de 2021. A cierre del primer semestre de este año, el grupo concentraba el 10,65%, con 47 establecimientos y 22.023 metros cuadrados.

Cada vez más cerca del podio se sitúa Carrefour, con una cuota del 9,24% (-0,62 puntos vs 2021), gracias a sus 19.098 metros cuadrados y 14 tiendas en territorio onubense.

El primer operador de la clasificación con una evolución positiva en el último año y medio es Grupo MAS, cuyo market share

ANÁLISIS DE ANDALUCÍA

supermercados que oscilan entre los 100 y 500 metros cuadrados. ¿Qué elementos de diferenciación y competitividad aportan este tipo de tiendas?

La diferencia fundamental radica en que estas tiendas se ubican en zonas donde es muy difícil que las grandes cadenas organizadas encuentren metros suficientes para desarrollar su tipología de negocio. Y aunque tengan pequeñas dimensiones, estas tiendas pueden competir con un surtido muy práctico y unos precios muy competitivos, gracias a contar con una estructura organizada como Alsara.

Ofrecemos un servicio de calidad y cercanía que satisface al cliente. ¿Considera que las tiendas de proximidad son ahora más importantes que nunca?

A las tiendas de barrio nos han matado muchas veces en las últimas seis décadas, pero la realidad es que éstas, a pesar de lo argumentado en multitud de ocasiones, siguen existiendo y lo harán en un futuro próximo. Serán tiendas más digitalizadas, más tecnológicas, pero sus principales atributos seguirán siendo la cercanía y la atención personalizada.

Alsara abrirá este año un nuevo modelo de tienda en Córdoba, con alrededor de 1.500 metros cuadrados. ¿Qué objetivos tienen con este establecimiento?

Este nuevo proyecto, que abrirá sus puertas antes de que finalice 2023, ha sido meditado durante algunos años, ya que es un modelo pionero para nosotros, pero no hemos querido perder la oportunidad de crear un espacio distinto en la ciudad, que dista bastante de un supermercado tradicional. Se trata de un espacio abierto y cómodo entre los barrios Huerta de Santa Isabel y Miralbaida, donde el cliente además de poder realizar la compra habitual podrá disfrutar de los servicios más necesarios en un hogar, como farmacia, confitería, librería y peluquería.

Desde el punto de vista del marketing, ¿de qué manera están desarrollando y armonizando la imagen corporativa de la compañía?

En los últimos años hemos unificado todas las insignias de tiendas, que antes diferenciábamos

ha aumentado casi un punto porcentual, pasando del 8,10% en diciembre de 2021 al 9,01% en junio de 2023. De esta forma, el player regional se anota la mayor subida del ranking onubense. En total, opera 15 activos con 18.635 metros cuadrados.

Tras el holding sevillano se sitúa Covirán, que cuenta con 42 puntos de venta y 8.012 metros cuadrados de superficie comercial en la provincia de Huelva. Su cuota de mercado se cifra en el 3,88%, lo que supone 0,83 puntos menos que a cierre de 2021.

por tamaños con distintas denominaciones, bajo la imagen de Alsara, creando una armonización en todos los puntos de venta asociados. Además, seguimos apostando por tener una familia de productos tradicionales con nuestra marca Alsara Selección, al tiempo que nos esforzamos en no perder ni abandonar el atractivo de nuestras ofertas y folletos, cada vez más digitalizados, bajo nuestra identidad.

A propósito de la digitalización, ¿cómo se están adaptando las tiendas de la cooperativa a las nuevas demandas online?

Sabemos que la tienda de proximidad del futuro ha de ser más tecnológica, mejor conectada y más digitalizada. Por ello, estamos en medio de un proceso de transformación informático que nos va a dar las herramientas necesarias para afrontar estas líneas en los próximos meses.

Por otra parte, ¿cómo están respondiendo desde Alsara a la actual polarización del consumo?

Esta polarización es un fenómeno que debemos tener muy en cuenta y no quedarnos en lo que parece obvio. En este sentido, en la compañía prestamos mucha atención a los productos que abaratan la cesta de la compra y proponemos en tienda un surtido de productos básicos con precios asequibles, pero tampoco descuidamos un fondo de surtido de marcas reconocidas con una imagen poderosa y valiosa para el consumidor.

Las dimensiones de nuestras tiendas nos obligan a optimizar el espacio de los lineales, pero siempre con la premisa de ofrecer una proporción adecuada entre la MDD y la marca del fabricante. ¿Qué política de precios están siguiendo con sus asociados?

Hemos ampliado nuestra capacidad de compra para amortiguar la continua y rápida inflación de las materias primas, trasladando a nuestro asociado este incremento de precios de manera muy paulatina. Este esfuerzo financiero y de planificación nos ha permitido posicionar nuestras tiendas en un índice de PVP realmente atractivo para el consumidor.

Muy cerca de la cooperativa aparece Lidl, con el 3,72% del espacio de ventas de alimentación de la región. Con una décima menos que año y medio atrás, la cadena de descuento gestiona siete supermercados que totalizan 7.700 metros cuadrados.

También siete centros conforman el parque comercial de El Corte Inglés en Huelva, pero su superficie FMCG se queda en 5.115 metros cuadrados, lo que le confieren una cuota del 2,47% (-0,03 puntos vs diciembre de 2021). inforetail/ Septiembre 2023

49

EL MOSTRADOR

Interior de un supermercado de Grupo MAS.

Pese a este incremento, la cadena regional Pisando los talones al grupo presidido por está viendo cómo Mercadona se acerca cada Marta Álvarez se encuentra otro operador vez más a su posición, tras crecer 0,64 puntos regional, pero de Extremadura: Lider en este periodo, con lo que su cuota totaliza Aliment. La compañía liderada por Oscar ya el 19,62%, con 34.091 metros cuadrados y Marín acumula el 2,37% de la superficie 22 establecimientos. de ventas de Huelva, con la gestión de 15 DIA, que ocupa la tercera plaza, no establecimientos y 4.900 metros cuadrados. consigue encontrar esa dinámica de De hecho, desde 2021, su cuota ha crecido crecimiento con la pérdida de más de medio punto porcentual (+0,54 puntos).

0,46 puntos porcentuales, Cierra el top 10 provincial la quedándose con una “La cooperativa Alsara, que cuenta cuota del 14,37%. En con 4.855 metros cuadrados total, el grupo opera sostenibilidad es correspondientes a 37 tiendas, 52 supermercados para Alsara una lo que supone un market share con 24.968 metros labor permanente y del 2,35%, habiendo perdido cuadrados. No no una acción aislada apenas 0,06 puntos desde obstante, aún 2021. mantiene una presupuestada” cómoda ventaja Sandra Jaén sobre su inmediato García La provincia de Jaén representa perseguidor, Carrefour, que concentra el 7,52% otro bastión del poder regional de la superficie comercial frente a los líderes nacionales. jienense, casi dos décimas más En este caso, es Luis Piña quien que en 2021. Con solo ocho activos, su lidera la clasificación, aunque de forma más espacio de ventas asciende a 13.070 metros ajustada que Cash Lepe en Huelva. Aquí, la cuadrados. cadena que opera bajo la marca ‘masymas’ Por el contrario, Covirán es el operador con ha cerrado los seis primeros meses del año con 62 supermercados y 37.070 metros mayor número de tiendas en la provincia, cuadrados, que equivalen al 21,33% de alcanzando los 101 activos, y una superficie la superficie de ventas total. Y ello en un comercial de 11.963 metros cuadrados, contexto favorable, con una subida de 0,42 que suponen el 6,89% del mercado (-0,67 puntos en el último año y medio. puntos). Le sigue Lidl, que prácticamente 50

inforetail/ Septiembre 2023

INNOVATION TOUR

inforetail/ Septiembre 2023

51

EL MOSTRADOR SERGIO CUBEROS DIRECTOR GENERAL DE MASKOM SUPERMERCADOS

“Seguiremos siendo perseverantes, luchando y trabajando” “Lo tienes que hacer muy bien para que el cliente te elija”, reconoce el entrevistado, que fundó Maskom hace 45 años. La compañía, que rozó los 127 millones de euros de facturación en 2022, acumula durante este ejercicio un incremento del 12,4% en las ventas. Casi todos sus supermercados están en la provincia de Málaga, pero ya ha iniciado un incipiente desarrollo en Sevilla y pone sus miras expansivas en Almería y Cádiz.

Maskom celebra este año el 45º aniversario de la apertura de su primera tienda. ¿Qué es lo que más destacaría de la evolución del comercio alimentario durante estas décadas?

Destacaría los conocimientos que nuestros clientes tienen del sector, lo que implica que sean más exigentes con la calidad, el servicio, el surtido, las instalaciones y con la atención.

Asimismo, también sobresale la gran oferta que existe y que permite al cliente elegir dónde, cómo o a qué hora compra. Todo esto no existía antes y supone que lo tienes que hacer muy bien para que el cliente te elija.

Y, ante esta situación, ¿qué hace Maskom para que el cliente le elija?

Maskom quiere seguir otros 45 años y, para ello, además de hacerlo muy bien con nuestros clientes y personal, debemos ser muy competitivos.

Impulsaremos la digitalización, el big data o la inteligencia artificial para conseguir toda la información necesaria que podamos conocer tanto del negocio como de

nuestros clientes, para ofrecerles promociones y descuentos específicos. También seguiremos siendo perseverantes y continuaremos con nuestra dinámica innovadora. Continuaremos luchando y trabajando.

Comenta refiriéndose al cliente y a la oferta que “todo esto no existía antes”, expresión que también se puede aplicar al actual contexto inflacionista. ¿Cómo lo están gestionando en Maskom?

La compañía lleva adaptándose, durante toda su historia, a las tendencias de consumo que se han registrado en cada época, aunque es cierto que no habíamos vivido una situación similar hasta el momento. El actual contexto nos ha ayudado a entender que nuestros clientes demandan mayores eficiencias, tanto en surtidos como en formatos o soluciones; y, además, hemos comprendido también la importancia de contar con una marca propia madura, con una calidad demostrada y reconocida en distintos

mantiene su cuota (+0,01 puntos), hasta alcanzar el 4,70%, gracias a 8.175 metros cuadrados de sus siete establecimientos.

La séptima posición es para Alsara, que dispone de 62 supermercados y 6.105 metros cuadrados, que hacen el 3,51% de la provincia (-0,06 puntos respecto a 2021).

Con apenas medio punto de diferencia de cuota de mercado se encuentran 52

inforetail/ Septiembre 2023

Transgourmet, Alcampo y Almacenes Yébenes. La primera ha ganado 0,13 puntos en el último año y medio, totalizando el 2,50% de la superficie de ventas de Jaén, gracias a los 4.337 metros cuadrados de sus 19 tiendas. Alcampo, que mantiene su cuota de mercado en el 2,04% cuenta con un hipermercado de 3.550 metros cuadrados, mientras que Almacenes Yébenes gestiona cuatro establecimientos con un total de

ANÁLISIS DE ANDALUCÍA

certámenes, que nos permite ofrecer precios competitivos y promociones. ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Maskom durante este año y qué perspectivas tiene para el cierre del ejercicio?

Tras cerrar 2022 con una cifra de negocio de 126,95 millones de euros, con un crecimiento del 13,4% respecto a 2021, durante este 2023 estamos registrando, por ahora, buenos datos con un crecimiento del 12,4%, creciendo afortunadamente por encima de la previsión inicial debido al efecto inflación. Sin embargo, en cuanto a previsiones para el cierre del año, somos muy conservadores sobre cómo seguirán evolucionando las ventas en el último cuatrimestre.

En cuanto a los establecimientos, Maskom tiene actualmente 58 puntos de venta, según datos de Retail Data. Naturalmente, donde más presencia tienen es en la provincia de Málaga, con 56 tiendas, pero ¿contemplan expandirse a otras provincias?

Actualmente, ya contamos con tiendas en la provincia de Sevilla y nuestra previsión es continuar la expansión justo en la capital andaluza. Además, contemplamos seguir creciendo y, por supuesto, nuestra pretensión es hacerlo en otras provincias andaluzas; en concreto, estamos fijándonos en lugares como Almería y Cádiz.

Este año han abierto una tienda en el malagueño barrio de Puerto de la Torre. ¿Qué perspectivas de aperturas contemplan para este 2023?

Así es. Este año hemos realizado la apertura de una gran tienda en Puerto de la Torre y para lo que queda del ejercicio 2023 estamos ultimando una apertura en Sevilla capital que, previsiblemente, podrá realizarse en el mes de octubre. Por otra parte, continuamos con un importante plan de reformas para ofrecer tiendas cada vez más adaptadas a las necesidades actuales del comercio.

Su compañía opera con las enseñas Maskom, Maskom One y Maskompra. ¿Cuáles son los

3.350 metros cuadrados, que le proporcionan el 1,93% del metraje provincial (+0,01 puntos).

Málaga

En la Costa del Sol dominan los retailers nacionales. Mercadona, Carrefour y DIA encabezan la clasificación, aunque con distintas dinámicas: mientras que la primera y la tercera han cedido 0,62 y 0,61 puntos,

principales atributos de cada enseña y qué perspectivas de desarrollo contempla para cada una?

En los tres casos, el principal atributo de nuestra compañía es la competitividad en los precios, así como ofrecer una gran calidad y variedad de surtidos a nuestros clientes. En concreto, la marca Maskom destaca por su amplitud de surtido, con más de 8.000 referencias, y por el desarrollo de productos ultra frescos asistidos; Maskom One es la apuesta que hacemos por tiendas de ultra proximidad y ofrece unas 4.000 referencias; y, finalmente, Maskompra es un modelo para formatos de carga-ahorro.

Maskom gestiona una amplia red de supermercados en zonas costeras de Málaga. ¿Seguirán impulsando su presencia en estas áreas y, por otra parte, qué atributos diferenciales presentan este tipo de tiendas?

En Maskom Supermercados seguiremos creciendo donde identifiquemos oportunidades, sea en el interior o en la costa. Y en cuanto a las características, podríamos señalar que las tiendas de los municipios de costa disponen de un amplio surtido internacional, con alrededor de 600 productos aproximadamente, además de un mayor desarrollo de formatos de frescos envasados y listos para consumir.

La compañía adquirió en 2021 a Carrefour cuatro tiendas provenientes de Supersol. ¿Contemplan realizar nuevas compras?

Por supuesto. En nuestra compañía siempre estamos atentos a las oportunidades que surjan en nuestro sector.

Desde una perspectiva logística, el pasado año anunciaron que estaban buscando terrenos para construir una nueva plataforma en Málaga. ¿En qué estado se encuentra este tema?

Durante este año hemos ampliado nuestras superficies destinadas a tal fin y cerraremos el ejercicio con 4.000 metros cuadrados más. De hecho, estamos ahora mismo inmersos en tres procesos de desarrollo logístico en la provincia de Málaga.

respectivamente, en el último año y medio, la segunda ha crecido 1,2 puntos.

En concreto, Mercadona ha cerrado el primer semestre del año con el 23,97% del espacio comercial malagueño, gracias a sus 84 supermercados y 124.357 metros cuadrados. Carrefour alcanza ya el 20,23% del mercado, con 104.940 metros cuadrados y 104 puntos de venta, mientras que grupo DIA se queda ya muy lejos de la lucha por inforetail/ Septiembre 2023

53

EL MOSTRADOR correspondientes a 96 establecimientos. el liderato, con el 9,38% del espacio FMCG, A más distancia queda relegada DIA, que operando 91 tiendas y 48.660 metros pierde 1,59 puntos en los últimos 18 meses, cuadrados. quedándose con el 10,24% de la superficie El operador local Maskom Supermercados FMCG hispalense. Opera 121 puntos de prepara su asalto al podio con el 7,88% de venta, con 60.407 metros cuadrados. la superficie de ventas malacitana, con una Otra gran subida es la que marca Carrefour ligera subida en los últimos 18 meses (+0,04 (+0,46 puntos), que le lleva a totalizar una puntos). En total, cuenta con 56 puntos de cuota del 9,49%, que se concreta en 55.975 venta y 40.857 metros cuadrados. El Corte metros cuadrados y 49 tiendas. También Inglés completa el top 5 provincial, con 40 al alza aparece Cash Lepe (+0,07 puntos), establecimientos que ocupan una superficie cuyo market share alcanza el 5,81%, con 61 comercial alimentaria de 36.685 metros supermercados y 34.275 metros cuadrados. cuadrados. De esta forma, el grupo pierde La sexta plaza corresponde a Lidl, que 0,17 puntos desde 2021 y se queda con el también ha logrado aumentar su peso en 7,07% del metraje total. la provincia sevillana (+0,24 puntos) en De hecho, Lidl prácticamente empata con los últimos 18 meses. El discounter cuenta la empresa del triángulo verde, ostentando con el 5,17% del metraje comercial, con 27 el 7,05% del mercado, subiendo tres décimas puntos de venta y 30.515 metros cuadrados. en solo año y medio. El discounter mantiene También destaca el posicionamiento de Aldi en gestión 31 tiendas con 36.580 metros en la región, que ocupa el séptimo lugar con cuadrados. una cuota del 4,27% (+0,01 puntos), gracias Un poco más alejado se encuentra Aldi, a sus 25.190 metros cuadrados y que también atraviesa una evolución 25 establecimientos. al alza, aumentando su cuota 0,34 Con 23 locales y 22.250 puntos, hasta alcanzar el 5,54%, “No metros cuadrados se correspondientes a 28.736 metros tenemos sitúa El Corte Inglés, cuadrados de 27 locales. cuya participación Covirán, que ocupa el comportamientos sobre la superficie octavo lugar, se deja casi dos impostados, sino un comercial total de décimas desde finales de 2021, compromiso real con Sevilla es del 3,77%, quedándose con el 3,61% nuestros clientes” lo que supone un del metraje malagueño. Sin descenso de 0,03 embargo, mantiene el liderato Sergio puntos menos que en en número de tiendas con 121 Cuberos 2021. supermercados y 18.740 metros Tras la multinacional cuadrados. española se posiciona un Se cuelan entre los diez player regional: Supermercados primeros de Málaga las empresas Codi. Con sede en Dos Hermanas (Sevilla), andaluzas Grupo MAS y Cash Lepe, con opera 25 puntos de venta, que ocupan el 3,35% y 2,05% del metraje provincial, 16.596 metros cuadrados de sala de ventas. respectivamente, pero ambas perdiendo Su cuota de mercado avanza en positivo, terreno en el último año y medio (-0,08 con un repunte de 0,03 puntos en el último puntos, la sevillana, y -0,22 puntos, la año y medio, hasta alcanzar el 2,81%, lo onubense). En concreto, MAS ha cerrado que le ha permitido adelantar a Covirán, el mes de junio con 18 establecimientos y que concentra el 2,78% (-0,13 puntos). En 17.375 metros cuadrados, mientras que Cash concreto, la cooperativa cuenta con 89 Lepe lo ha hecho con 17 activos y 10.652 tiendas, con 16.391 metros cuadrados. metros cuadrados.

Sevilla

Finalmente, en la capital de Andalucía también domina Mercadona. Y lo hace con una ligera subida (+0,02 puntos) desde 2021, hasta concentrar el 19,68% del metraje provincial. En total, la compañía cuenta con 71 supermercados 116.117 metros cuadrados de espacio comercial.

El holding local Grupo MAS se anota la mayor subida de la clasificación (+0,51 puntos), acumulando el 16,92% del mercado con 99.830 metros cuadrados 54

inforetail/ Septiembre 2023

Cinco operadores regionales

Y dejadas atrás las cifras, llegado es el momento de poner de alumbrar el desarrollo de cinco operadores regionales. Grupo MAS, Cash Lepe, Covirán, Cooperativa de Detallistas de Alimentación San Rafael (Alsara) y Maskom Supermercados son cinco distribuidores con raíces andaluzas.

Sevilla, Huelva, Granada, Córdoba y Málaga, respectivamente, son las provincias que los sirven de cuna. Cinco empresas con una profusa historia y un ilusionante porvenir.

ANÁLISIS DE ANDALUCÍA Grupo MAS celebra este año medio siglo de existencia. Fue en 1973 cuando los hermanos Jerónimo y Vicente Martín González, provenientes de Ávila, abrieron en Sevilla, concretamente en la avenida Reina Mercedes, el primer supermercado de la compañía. “Aquella tienda, que hoy sigue abierta, representó un modelo de supermercado de libre servicio pionero en Andalucía”, afirma el actual director general de la empresa, Jerónimo Martín Rodríguez, que también fue el primer miembro de la segunda generación familiar que se incorporó a Grupo MAS (el acrónimo refleja los orígenes de la empresa: Martín, Andalucía y Supermercados).

“Durante estos cincuenta años hemos alcanzado muchos hitos, que son difícil de seleccionar, pero entre los que sobresalen la apertura de la primera tienda, en 1973; la llegada a Huelva, en 1992, que supuso el inicio de la expansión a otras provincias; la entrada en IFA en el año 1993; la creación del modelo de diversificación de marcas en 2013 con el nacimiento de Cash Fresh; el impulso de la RSC con el nacimiento de la Fundación MAS en 2009 y la publicación de la primera

memoria de sostenibilidad en 2013; y la incorporación de la segunda generación en 2011 de forma ordenada, esencial en una empresa familiar como la nuestra”, precisa el director general, que ocupa su actual cargo desde 2015.

Hoy en día, y tal y como ya se ha reflejado en este reportaje, Grupo MAS es el cuarto distribuidor con más superficie comercial alimentaria en Andalucía, únicamente por detrás de Mercadona, Carrefour y DIA. Prácticamente con idéntica participación en cuota por superficie comercial (únicamente les separan dos décimas de punto porcentual) se encuentra Cash Lepe, compañía que abrió en 1966 su primer punto de venta en la localidad onubense que da nombre a la empresa. Fundada por Francisco Díaz Mingorance y su esposa Manuela Orta, la historia de esta empresa es la de un constante crecimiento.

“Somos la primera empresa regional en cuota de superficie comercial debido, fundamentalmente, a nuestra ubicación.

Nacemos en Andalucía. Somos de Andalucía.

Y nuestro objetivo es construir nuestro futuro con un crecimiento constante y posicionar la

ENVASES MONOMATERIALES PARA TUS PRODUCTOS ¡SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD! La Gran Distribución alimentaria demanda soluciones de envases reciclables en un contexto marcado por los cambios legislativos y una mayor conciencia ambiental de los consumidores.

En SPG somos líderes en la fabricación de envases de plástico alimentario de alta calidad, sostenibles y diseñados especialmente para mantener la frescura y seguridad de tus productos.

Nuestros monomateriales reciclables PE ECO y PE HB ECO son perfectos para utilizar en diferentes sectores.

En SPG estamos listos para ser tu aliado en el éxito de tu negocio.

spg-pack.com inforetail/ Septiembre 2023

55

*PE HB ECO en formato Babyfood, solo es servido por SPG en bobina.

ANÁLISIS PROVINCIAL Ranking por superficie comercial Mercadona

24,60%

DIA

12,45%

Carrefour

8,96%

Consum

8,92%

Lidl

Ranking por establecimientos Covirán

83

Cudal

49

DIA

46

Mercadona

33

8,10%

H.D. Covalco

29

Covirán

7,67%

Upper-Spar Sureste

22

Cudal

4,80%

Carrefour

19

Aldi

3,84%

Consum

18

Upper-Spar Sureste3,13%

Lidl

14

Aldi

7

Resto

60

H.D. Covalco

2,96%

Resto

14,57%

(*) Datos porcentuales sobre la participación que tiene cada distribuidor en el total de la superficie comercial de gran consumo (FMCG) en la provincia de Almería que, a 31 de junio de 2023 es de 211.370 metros cuadrados. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

ALMERÍA

(*) Número de supermercados, tanto propios como franquiciados, que tiene cada distribuidor sobre el total de establecimientos de gran consumo existentes en la provincia de Almería, que a 31 de junio de 2023 es de 380 tiendas. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

Ranking por superficie comercial Mercadona

19,54%

Carrefour

18,78%

DIA

9,75%

Cash Lepe

9,30%

Lidl

6,03%

El Corte Inglés

4,91%

Aldi

Ranking por establecimientos Covirán

124

DIA

79

Carrefour

60

Cash Lepe

57

Mercadona

51

El Corte Inglés

24

4,56%

Lidl

21

Super Carmela

4,25%

Super Carmela

19

Covirán

4,11%

Aldi

16

Alcampo

2,43%

Alcampo

2

Resto

16,33%

(*) Datos porcentuales sobre la participación que tiene cada distribuidor en el total de la superficie comercial de gran consumo (FMCG) en la provincia de Cádiz que, a 31 de junio de 2023 es de 409.339 metros cuadrados. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

CÁDIZ

Resto

(*) Número de supermercados, tanto propios como franquiciados, que tiene cada distribuidor sobre el total de establecimientos de gran consumo existentes en la provincia de Cádiz, que a 31 de junio de 2023 es de 597 tiendas. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

Ranking por establecimientos

Ranking por superficie comercial Mercadona

18,56%

Grupo Piedra

12,38%

Carrefour

8,71%

Alsara

7,89%

DIA

7,81%

Deza Calidad Lidl

Alsara

126

Grupo Piedra

61

Covirán

57

DIA

39

Mercadona

28

5,11%

Carrefour

17

4,58%

Almacenes Yébenes

14

Almac. Yébenes 4,20%

Deza Calidad

10

Lidl

10

Grupo MAS

8

Covirán

3,87%

Grupo MAS

3,71%

Resto

23,20%

(*) Datos porcentuales sobre la participación que tiene cada distribuidor en el total de la superficie comercial de gran consumo (FMCG) en la provincia de Córdoba que, a 31 de junio de 2023 es de 251.858 metros cuadrados. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

CÓRDOBA

Resto

Mercadona

23,91%

Covirán

18,72%

DIA

102

(*) Número de supermercados, tanto propios como franquiciados, que tiene cada distribuidor sobre el total de establecimientos de gran consumo existentes en la provincia de Córdoba, que a 31 de junio de 2023 es de 472 tiendas. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

Ranking por establecimientos

Ranking por superficie comercial

Covirán

287

8,42%

DIA

46

Mercadona

39

Lidl

7,87%

Carrefour

29

Carrefour

7,63%

Lidl

17

Superm. Dani

4,81%

El Corte Inglés

15

Alcampo

4,21%

Superm. Dani

14

Consum

3,68%

Consum

8

El Corte Inglés

3,41%

Aldi

7

Alcampo

5

Aldi

2,91%

Resto

14,42%

(*) Datos porcentuales sobre la participación que tiene cada distribuidor en el total de la superficie comercial de gran consumo (FMCG) en la provincia de Granada que, a 31 de junio de 2023 es de 257.039 metros cuadrados. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

56

144

inforetail/ Septiembre 2023

GRANADA

Resto

131

(*) Número de supermercados, tanto propios como franquiciados, que tiene cada distribuidor sobre el total de establecimientos de gran consumo existentes en la provincia de Granada, que a 31 de junio de 2023 es de 598 tiendas. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

ANÁLISIS DE ANDALUCÍA marca El Jamón en más hogares andaluces”, subraya la directora general de la empresa, Mabel Díaz Orta.

Covirán, Alsara y Maskom

Covirán es el distribuidor que más supermercados tiene en Andalucía, aunque por cuota de superficie comercial es el séptimo operador, tal y como se puede comprobar en la página 38. Nacida en 1961 en Granada como Cooperativa Virgen de las Angustias, para honrar a la patrona de la ciudad nazarí, Covirán es hoy en día “una de las empresas más relevantes de Andalucía por la importancia que tiene para el tejido social y económico de la región”, subraya el presidente de la entidad, José Antonio Benito.

La génesis de Covirán se encuentra en el primer autoservicio de Granada, creado por José Jiménez López; con el paso de las décadas, la compañía continúa ofreciendo un modelo empresarial que “jamás se deslocaliza y que constituye un eje de desarrollo económico, social y humano comprometido con el territorio donde realiza su actividad, cuyos objetivos son

garantizar un proyecto laboral rentable para el socio, generar una experiencia de compra agradable en el cliente y fomentar el talento entre los trabajadores”, amplía Benito. La red comercial actual de Covirán supera las 2.000 tiendas en España y roza las 300 en Portugal.

Y de Granada a Córdoba, porque en la ciudad de la Mezquita es donde nació la Cooperativa de Ultramarinos San Rafael, con la denominación comercial de Grupo Alsara. Un reducido grupo de comerciantes se asoció en la década de los sesenta del pasado siglo para centralizar las compras, mejorar el abastecimiento y abaratar precios.

Aquello fue el germen de una organización que cuenta con más de 1.000 puntos de venta repartidos por siete provincias andaluzas, tres manchegas y dos extremeñas.

“Somos una empresa andaluza que desde sus orígenes ha apostado por aglutinar a pequeños comerciantes de nuestra tierra con el objetivo de aunar esfuerzos; posteriormente, nuestro crecimiento ha ido como una mancha de aceite, desde Córdoba hacía sus límites, desde Andalucía hacía el exterior”, expresa la directora general de la compañía, Sandra García.

www.anuga.com

TASTE THE FUTURE COLOGNE, 07.-11.10.2023 ANUGA MEAT ANUGA BREAD & BAKERY ANUGA FINE FOOD ANUGA HOT BEVERAGES ANUGA DAIRY ANUGA ORGANIC ANUGA CHILLED & FRESH FOOD ANUGA FROZEN FOOD ANUGA DRINKS ANUGA OUT OF HOME

Se cure yo ur ticket s now:

anuga.com

KEY THEME: SUSTAINABLE GROWTH

Moving towards a more sustainable food future together with the industry.

ANUGA HORIZON x ANUGA

ANUGA HORIZON:

Experience the future of food. Shaping it together.

Co-located at Anuga!

SGM Ferias & Servicios, S.L. C/Retamar, 11 28043 Madrid Tel.: 91 359 81 41 / 91 359 84 55 info@koelnmesse.es

inforetail/ Septiembre 2023

57

ANÁLISIS PROVINCIAL Ranking por superficie comercial Cash Lepe

32,65%

Mercadona

15,10%

DIA

10,65%

Carrefour

9,24%

Grupo MAS

9,01%

Covirán

Ranking por establecimientos Cash Lepe

116

DIA

47

Covirán

42

Alsara

37

Mercadona

20

3,88%

Lider Aliment

15

Lidl

3,72%

Grupo MAS

15

El Corte Inglés

2,47%

Carrefour

14

Lider Aliment

2,37%

El Corte Inglés

7

Alsara

2,35%

Lidl

7

Resto

8,55%

Resto

45

(*) Datos porcentuales sobre la participación que tiene cada distribuidor en el total de la superficie comercial de gran consumo (FMCG) en la provincia de Huelva que, a 31 de junio de 2023 es de 206.754 metros cuadrados. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

HUELVA

(*) Número de supermercados, tanto propios como franquiciados, que tiene cada distribuidor sobre el total de establecimientos de gran consumo existentes en la provincia de Huelva, que a 31 de junio de 2023 es de 365 tiendas. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

Ranking por superficie comercial Luis Piña

21,33%

Mercadona

19,62%

DIA

14,37%

Carrefour

7,52%

Covirán

6,89%

Lidl

4,70%

Alsara

Ranking por establecimientos Covirán

101

Luis Piña

62

Alsara

62

DIA

52

Mercadona

22

Transgourmet Ibérica

19

3,51%

Carrefour

8

Transgourmet Ib. 2,50%

Lidl

7

Almacenes Yébenes

4

Alcampo

1

Resto

63

Alcampo

JAÉN

2,04%

Almac. Yébenes 1,93% Resto

15,58%

(*) Datos porcentuales sobre la participación que tiene cada distribuidor en el total de la superficie comercial de gran consumo (FMCG) en la provincia de Jaén que, a 31 de junio de 2023 es de 173.753 metros cuadrados. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

(*) Número de supermercados, tanto propios como franquiciados, que tiene cada distribuidor sobre el total de establecimientos de gran consumo existentes en la provincia de Jaén, que a 31 de junio de 2023 es de 401 tiendas. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

Ranking por establecimientos

Ranking por superficie comercial Mercadona

23,97%

Carrefour

20,23%

DIA

9,38%

Maskom

7,88%

El Corte Inglés

7,07%

Lidl

7,05%

Aldi

Covirán

121

Carrefour

104

DIA

91

Mercadona

84

Maskom

56

El Corte Inglés

40

5,54%

Lidl

31

Covirán

3,61%

Aldi

27

Grupo MAS

3,35%

Grupo MAS

18

Cash Lepe

2,05%

Cash Lepe

17

Resto

9,86%

Resto

113

(*) Datos porcentuales sobre la participación que tiene cada distribuidor en el total de la superficie comercial de gran consumo (FMCG) en la provincia de Málaga que, a 31 de junio de 2023 es de 518.703 metros cuadrados. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

MÁLAGA

(*) Número de supermercados, tanto propios como franquiciados, que tiene cada distribuidor sobre el total de establecimientos de gran consumo existentes en la provincia de Málaga, que a 31 de junio de 2023 es de 702 tiendas. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

Ranking por establecimientos

Ranking por superficie comercial Mercadona

19,68%

Grupo MAS

16,92%

DIA

10,24%

Carrefour

DIA

121

Grupo MAS

96

Covirán

89

9,49%

Mercadona

71

Cash Lepe

5,81%

Cash Lepe

61

Lidl

5,17%

Carrefour

49

Aldi

4,27%

Lidl

27

El Corte Inglés

3,77%

Aldi

25

Superm. Codi

2,81%

Superm. Codi

25

El Corte Inglés

23

Resto

234

Covirán

2,78%

Resto

19,06%

(*) Datos porcentuales sobre la participación que tiene cada distribuidor en el total de la superficie comercial de gran consumo (FMCG) en la provincia de Sevilla que, a 31 de junio de 2023 es de 590.030 metros cuadrados. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

58

inforetail/ Septiembre 2023

SEVILLA

(*) Número de supermercados, tanto propios como franquiciados, que tiene cada distribuidor sobre el total de establecimientos de gran consumo existentes en la provincia de Sevilla, que a 31 de junio de 2023 es de 821 tiendas. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

inforetail/ Septiembre 2023

59

EL MOSTRADOR

Frutería de un supermercado El Jamón.

Por su parte, Maskom Supermercados es la historia de emprendimiento de Sergio Cuberos, un enfermero de profesión devenido en empresario que abrió en Málaga, en 1978, su primer punto de venta.

Diez años más tarde inauguró el segundo supermercado y, a partir de ese momento, comenzó la expansión de la compañía.

Crecer, crecer y crecer, tanto orgánica como inorgánicamente, siempre enarbolando la bandera andaluza.

“Para nuestra compañía, Andalucía es de vital importancia, ya que el 100% de nuestra actividad se desarrolla en esta comunidad autónoma. Además, la gran mayoría de nuestros proveedores tienen acento andaluz, ya que apostamos por productos de nuestra tierra y de kilómetro cero, priorizando el apoyo a fabricantes, productores, agricultores y ganaderos de la región”, afirma el fundador y director general de la empresa.

Apuesta por proveedores andaluces

Esa apuesta por los fabricantes regionales de productos de gran consumo se transparenta en cifras. En el caso de Maskom Supermercados, la compañía malagueña trabaja con 982 proveedores, de los que 317 (32%) proceden de la región; asimismo, suministran el 21% de todos los productos que se venden en sus tiendas.

Por su parte, Grupo MAS cerró 2022 con 198 proveedores andaluces de alimentación 60

inforetail/ Septiembre 2023

a los que realizó compras por 64 millones de euros. “La apuesta por el proveedor y el producto local nos ha diferenciado siempre; compramos en origen y confiamos en la calidad del sector agroalimentario andaluz, el de mayor tamaño de España”, resalta el director general de la compañía, Jerónimo Martín.

Desde Cash Lepe se cuantifica que el 21% de sus proveedores es andaluz y suponen 110 millones de euros. “Nuestra compañía es un agente económico muy importante en la región, ya que trabajamos con, aproximadamente, 250 proveedores andaluces, repercutiendo con ello en la actividad de sus negocios y facilitándonos a nosotros productos de alta calidad elaborados aquí mismo”, expresa la directora general del distribuidor onubense, Mabel Díaz Orta.

El presidente de Covirán, José Antonio Benito, enfatiza que el apoyo de la cooperativa al tejido productivo andaluz se tradujo en el último ejercicio en compras a 501 proveedores locales por un valor de 146 millones de euros. “Sólo en productos frescos, firmamos acuerdos con 132 proveedores andaluces, fortaleciendo la relación con productores de la zona para ofrecer a los clientes alimentos frescos y de calidad”, afirma.

Desde Alsara no se ofrecen cifras. Únicamente una valoración cualitativa:

ANÁLISIS DE ANDALUCÍA “La participación de familias de productos andaluces como el aceite de oliva, aceitunas de mesa, leche, conservas vegetales, embutidos cárnicos o vinos generosos en nuestras ventas son muy importantes y desde nuestros comienzos hemos fomentado las relaciones comerciales con los proveedores de la zona para que estén presentes en nuestro surtido”, sostiene Sandra García.

Elementos de diferenciación

Ya se ha escrito al comienzo de este reportaje que Andalucía es la comunidad autónoma española con mayor superficie comercial destinada a la venta de productos de gran consumo. Asimismo, también es la región con más población, superando los 8,5 millones de habitantes, por delante de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.

Lo escrito en el párrafo superior supone que Andalucía sea una zona muy competitiva en la que es capital hacer valer una propuesta diferencial de valor. “La mejor forma que tenemos para diferenciarnos es escuchando y atendiendo a nuestro asociado, ya que es él quien mejor conoce al

cliente final”, explica García, añadiendo que “en Alsara apostamos por vías permanentes, organizadas y planificadas de comunicación, desde Ventas hacia Compras, Logística, Administración, Informática y Gerencia, con una estructura de trabajo que ofrece soluciones concretas, prácticas y rápidas de aplicar, a diferencia de las organizaciones con estructuras muy pesadas, donde las decisiones se toman en círculos muy directivos y poco ejecutivos”.

Desde Maskom Supermercados se pone el acento en los valores: “Nosotros no tenemos comportamientos impostados, no tratamos de sumarnos a ideas que estén en el sector simplemente por modas o por vender más, ya que nuestro compromiso con los clientes es real y eso, por sí solo, es algo que nos diferencia de la competencia”, remarca Sergio Cuberos, al tiempo que hace hincapié en el hecho de que los empleados de la compañía “conocen a la clientela como si fueran de la familia, algo que es muy difícil de lograr y que sólo se consigue con implicación y mimo diario”.

“Sabemos que el mercado nos requiere ser cada vez más competitivos, por lo que

Sencillamente, el concepto inteligente de Toyota

Manipulación más inteligente con las carretillas automatizadas lean de Toyota.

La amplia gama Autopilot de Toyota automatiza la manipulación repetitiva de palés de forma segura y precisa. Las carretillas de interior automatizadas ofrecen una nueva dimensión de productividad al optimizar el flujo de mercancías minimizando los daños, el tiempo y los costes. También disponibles con baterías de litio para una mayor eficiencia energética y autocarga.

Para más información, visite www.toyota-forklifts.es

inforetail/ Septiembre 2023

61

EL MOSTRADOR SUPERMERCADOS EN ANDALUCÍA…

904

521 149

348

328

134

134

261 94

151 62

68

300

12

58

Covirán

904

Carrefour

300

El Corte Inglés 134

Grupo Piedra

62

DIA

521

Cash Lepe

261

Lidl

134

Maskom

58

Mercadona

348

H.D. Covalco

151

Aldi

94

Alcampo

12

Alsara

328

Grupo MAS

149

Luis Piña

68

(*) Reparto de supermercados que tiene cada distribuidor entre Andalucía y el resto de España a 31 de junio de 2023. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

diariamente trabajamos para adaptarnos a los constantes cambios y ofrecer el mejor servicio y la mejor experiencia de compra posible”, tercia Jerónimo Martín, enumerando las armas diferenciales de su compañía: cercanía de las tiendas, cuidado del producto fresco, impulso del producto local, competitividad de precios, amplitud de surtido y atención personalizada. “Muy pocos siguen apostando hoy por ofrecer un servicio directo, profesional y personalizado a los clientes, y ésa es la seña de Grupo MAS, nuestra gente”, remacha el directivo.

Al hablar de diferenciación, desde Cash Lepe se menciona que “ofrecemos los mejores frescos de los supermercados andaluces servidos por profesionales en cada sección; éste es uno de los puntos que nos diferencian y seguimos haciendo hincapié en ello, ya que nos garantiza una fidelización asegurada por parte de los clientes”, a juicio de Mabel Díaz Orta.

62

inforetail/ Septiembre 2023

Impulso de la sostenibilidad

Termina este reportaje dejando palpable constancia de las acciones que están realizando los cinco distribuidores regionales para impulsar políticas verdes.

“La sostenibilidad forma parte de nuestro ADN y coordinamos nuestra estrategia empresarial con cuatro programas en materia de sostenibilidad: Raíces, Destino Bienestar, Juntos Somos y, por último, Cero Impacto, con el que trabajamos en reducir nuestra huella ambiental, aportar a la economía circular y minimizar el desperdicio alimentario”, precisa Jerónimo Martín (Grupo MAS), especificando que la compañía trabaja este año en tres áreas: generación de energía limpia (ya cuenta con 40 instalaciones con placas fotovoltaicas), movilidad sostenible (dispone de una flota con más de 25 vehículos ecoeficientes) y el nuevo centro logístico de Guillena, construido bajo el esquema de certificación LEED Gold.

ANÁLISIS DE ANDALUCÍA

…Y EN EL RESTO DE ESPAÑA

1815 1280 976 313

1157 1110

719 109

532

Grupo Más

10

0 0

DIA

1.815

H.D. Covalco

976

513

0

0

Aldi

313

Grupo Piedra

0

Alsara

109

Luis Piña

0

532

Grupo MAS

10

Maskom

0

513

Cash Lepe

0

Mercadona 1.280

El Corte Inglés 719

Carrefour

1.157

Lidl

Covirán

1.110

Alcampo

(*) Reparto de supermercados que tiene cada distribuidor entre Andalucía y el resto de España a 31 de junio de 2023. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

Mabel Díaz Orta (Cash Lepe) asegura que su compañía trabaja actualmente “en un proyecto de renovación de todos los vehículos eléctricos de envío a domicilio, además de seguir avanzando en la reducción de residuos y, por supuesto, sin olvidar todos los cambios que ya hemos efectuado en ahorro energético y reducción de la huella de carbono en luminaria, refrigeración, logística y reciclaje”.

Desde Covirán, José Antonio Benito asegura que su compañía construye la senda de la sostenibilidad a través de cinco eslabones: eficiencia energética (el año pasado dejó de emitir a la atmósfera más de 1.400 toneladas de dióxido de carbono), emisiones de gases (ahorro de 196 toneladas de CO2 en 2022), ahorro de agua (disminución del 2,7% en el consumo), reciclaje de residuos (la tasa actualmente es del 56%) y reducción de plásticos (reciclaje de 167 toneladas de plástico y ampliación del surtido de bolsas de rafia, papel y biodegradables).

Sandra García valoriza que “en Alsara entendemos la sostenibilidad como una labor permanente y sin descanso, no como una acción aislada presupuestada en uno o varios ejercicios”, añadiendo que “estamos invirtiendo permanentemente en este área, desde la reciente instalación de paneles fotovoltaicos en nuestras instalaciones, a la mejora de iluminación mediante sensores de movimiento y leds en nuestros almacenes, a la incorporación de equipos de trabajo de bajo consumo en nuestras oficinas o la eliminación progresiva del uso de papel en tareas administrativas”.

Por último, Sergio Cuberos (Maskom Supermercados) precisa que su compañía, entre otros hitos, recicla el 94% de los residuos que generan sus centros, cuenta con seis plantas fotovoltaicas, lucha contra el desperdicio alimentario y, al trabajar con proveedores regionales, minimiza desplazamientos y reduce emisiones contaminantes. inforetail/ Septiembre 2023

63

MESA DE ANÁLISIS FRUTAS Y HORTALIZAS La demanda de hortalizas cae un 2,9%

Frutas y verduras de ‘alta gama’ La sección de frutas y verduras de supermercados e hipermercados atraviesa momentos complicados, ya que durante los últimos meses sufre un descenso del 2% en el volumen comercializado, debido fundamentalmente a los desorbitados incrementos de precios que está padeciendo, que, en algunos productos como la sandía, alcanzan el 56,5% de aumento.

POR ANA JULIÁN FRANCISCO MIGUEL / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS

P

roducto básico o premium? Esa es la pregunta que se han hecho muchos españoles al ver el precio de las frutas y hortalizas en el lineal durante el último año, lo que ha hecho que la demanda caiga, pese a que la Organización Mundial

64

inforetail/ Octubre 2022 2023 inforetail/ septiembre Septiembre 2023

■

de la Salud (OMS) recomiende, al menos, el consumo de cinco piezas al día para llevar una dieta saludable.

En este sentido, según los datos de Circana para el TAM de abril de 2023, las frutas y hortalizas han alcanzado una facturación conjunta de 7.500,84 millones

Ventas totales de frutas y hortalizas

Ventas por categorías Frutas

VALOR (millones €)..............+12,12%

VALOR (millones €).........+9,4%

VOLUMEN (mill. kilos)........-2,04%

VOLUMEN (mill. kilos)......-1,4% 4.000

8.000 3.000

6.000 2.000

4.000 1.000

2.000

0

0

6.689,64

3.486,15

2022

7.500,84

1.873,04

2022

4.184,41

1.847,18

2023

Verduras y hortalizas

3.414,83

2023

TAM abril de 2023.

Fuente: Circana / infoRETAIL

3.791,08

VALOR (millones €).........+12,6% VOLUMEN (mill. kilos)......-2,9% 3.500

3.000

de euros en el total de hipermercados y supermercados de España, lo que significa un crecimiento del 12,12% respecto al mismo periodo del año 2022, cuando las ventas fueron de 6.689,64 millones.

Este desarrollo se debe fundamentalmente a la escalada de precios que se ha sufrido en el mercado hortofrutícola durante el último año, ya que los precios de las frutas se han encarecido un 10,8%, con ventas a volumen constante, mientras que las verduras y hortalizas han registrado un incremento del 15,5%. En términos de volumen, y siguiendo con los datos de Circana, las ventas de la categoría se han encogido un 2,04%, hasta quedarse en 3.414,83 millones de kilogramos vendidos en el canal de gran consumo de España (3.486,15 millones vendidos en 2022).

Echando la vista atrás, esta tendencia ya se podía atisbar el pasado año, ya que en el reportaje publicado en el número de septiembre de este misma revista se apuntaba una caída del 0,77% en la demanda (debido principalmente a un descenso del volumen del 4,9% en hortalizas), mientras que el valor crecía un 2,35% en total.

Por categorías, y volviendo al TAM actual, las frutas han facturado 4.184,41 millones

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2.898,56

1.613,11

2022

3.316,43

1.567,65

2023

TAM abril de 2023.

Fuente: Circana / infoRETAIL

de euros, frente a los 3.791,08 millones de 2022, lo que representa un incremento del 9,4%; mientras que el volumen ha disminuido Las frutas un 1,4%, totalizando 1.847,18 registran un millones de kilos (el pasado incremento del año la cifra se situó en 1.873,04 millones).

En cuanto a las hortalizas y verduras, la facturación en su precio se ha situado un 12,6% por encima de la alcanzada el pasado año, cuando se apuntó a 2.898,56 millones de euros, llegando, actualmente, a los 3.316,43 millones de euros. La caída en volumen en esta

10,8%

inforetail/ Septiembre 2023

65

MESA DE ANÁLISIS DAVID USÓ DIRECTOR COMERCIAL DE FRUTÍNTER

“Seguimos trabajando con paso firme para crecer” Frutínter se constituyó en 1989, aunque sus orígenes se remontan a 1955. Se trata de una empresa familiar en la que la tercera generación ya pide paso y que ha cerrado la campaña 22/23 con más de 140.000 toneladas producidas. Cuenta con relevantes marcas, como Sinfonía y UsoPrades, y ya exporta el 30% de su producción. “En Frutínter siempre estamos preparados para seguir creciendo”, resalta el entrevistado.

La compañía produce y comercializa cítricos, melones y sandías. ¿Cómo reparte actualmente las ventas?

Los cítricos representan alrededor de 110.000 toneladas; melón y sandía, unas 20.000 toneladas; y, por último, otras frutas y verduras, 12.000 toneladas.

En esta campaña 22/23 hemos sobrepasado las 140.000 toneladas producidas. Seguimos trabajando con paso firme para crecer, aunque sin imponernos metas de volumen máximo.

Y en cuanto a la facturación, los últimos datos de Frutínter depositados en el Registro Mercantil señalan unas ventas de 123,76 millones de euros. ¿Qué perspectivas tienen para el futuro?

La facturación, obviamente, está muy relacionada con los precios y las cantidades. Las campañas 21/22 y 22/23 no han sido de excesivos kilos, pero intentamos mantener nuestros volúmenes. La 23/24 parece ser que viene más o menos parecida a la anterior, con cosechas no muy cargadas. No obstante, intentaremos aumentar como todos los años.

y Mercamadrid. ¿Qué expectativas de desarrollo tienen para sus infraestructuras en ambos mercados?

Los mercados centrales están sufriendo, ya que hoy el consumo está más en el retail. Aun así, tenemos dos sucursales en los mercados más importantes de España. Aunque no son como hace años, donde se vendía mucho más que en la actualidad, no dejamos de creer y apoyar la venta tradicional, así como de dar servicio a muchos clientes, que por ser pequeños no son menos importantes.

Frutínter está presente en el mercado con varias marcas, destacando principalmente Sinfonía y UsoPrades. ¿Qué importancia considera que tiene y tendrá la marca en el mercado hortofrutícola?

Son marcas históricas y tienen la importancia de la garantía. Un cliente que demanda una marca ya sabe todos sus atributos; por ello, es muy importante cuidar una marca todos los días. Por otra parte, el retail también nos exige una calidad y aunque muchos tengan sus marcas, el valor de la marca propia no lo descuidamos.

¿Qué importancia tienen los mercados internacionales para Frutínter?

El mercado nacional sigue pesando más, pero contamos con clientes muy importantes en Europa y en destinos de ultramar. Nuestras ventas internacionales están creciendo y en la campaña 22/23 exportamos alrededor de un 30% de la producción.

Su compañía también está presente en Mercabarna

categoría es todavía más acusada (-2,9%), quedándose en 1.567,65 millones de kilos, frente a los 1.613,11 millones del año precedente.

66

inforetail/ Septiembre 2023

Por último, en 2020 ampliaron la planta que tienen en Onda. ¿Qué previsiones de desarrollo tienen para el futuro inmediato?

Además de ello, estamos instalados en unas oficinas nuevas desde noviembre de 2022 situadas en Onda y también contamos con un tercer centro de empaquetado en Alcolea del Río desde la campaña pasada. En Frutínter siempre estamos preparados para seguir creciendo.

Comportamiento de las frutas

Entrando a analizar la categoría de frutas, lidera las ventas el plátano (15,4% de cuota en valor y 18,8% en volumen) con una

inforetail/ Septiembre 2023

67

MESA DE ANÁLISIS WALTER PARDATSCHER DIRECTOR GENERAL DEL CONSORCIO VOG

“Somos el socio adecuado para gestionar la categoría de manzanas” Las previsiones ofrecidas en Prognosfruit, a comienzos del pasado mes de agosto, estiman un descenso en la producción de manzanas en Europa, con una cosecha que rondará los 11,4 millones de toneladas. “No nos detenemos en las cantidades, porque lo importante es organizar una planificación para ofrecer al consumidor el mejor surtido durante todo el año”, afirma el entrevistado. ¿Cómo valora las perspectivas de cosecha para la nueva temporada?

La estimación prevé una producción inferior a la del año anterior, pero no queremos detenernos en las cantidades, sino organizar una planificación junto con nuestros clientes desde una perspectiva de category management para ofrecer al consumidor el mejor surtido posible durante todo el año. El reto que debemos afrontar es el del consumo general de manzanas. ¿Qué balance realiza de la campaña 2022/2023?

Un año difícil debido a los elevados volúmenes de manzanas de baja calidad al principio de la campaña y a un consumo europeo resentido, aunque en la segunda mitad de la temporada la demanda en Europa tuvo más dinamismo.

En el caso concreto de España, el país se confirma como un destino interesante para el Consorcio, siendo especialmente relevante para la marca Marlene, aunque también han cobrado una mayor importancia nuevas manzanas como envy, Crimson Snow y Cosmic Crisp. En el país tenemos relaciones consolidadas con clientes que consideran nuestra proximidad geográfica y la calidad de nuestros productos como ventajas.

¿Cuáles son los principales pilares de VOG? Origen, experiencia, sostenibilidad, productos y marcas son los pilares de nuestra estrategia ‘Home of apples’. VOG representa el hogar donde encontrar la manzana adecuada para cada necesidad particular durante los 12 meses del año. La base de nuestra estructura es la colaboración y cooperación, con el objetivo de satisfacer a los dos polos de la cadena: productores y consumidores. Y junto a esto, nuestro surtido de variedades y marcas es de gran importancia, ya que nuestra amplia oferta nos permite ser el socio adecuado para gestionar la categoría de manzanas en el punto de venta de forma atractiva para los consumidores en cualquier época del año.

Habla del punto de venta. En este sentido, ¿qué pediría a la distribución comercial?

Para revitalizar el consumo de frutas y hortalizas es fundamental que exista colaboración entre producción y distribución en la comunicación que se hace en el punto de venta. Por nuestra parte, debemos esforzarnos en ofrecer productos y marcas que el consumidor pueda reconocer y que les atraigan; y por parte de la distribución, es necesario que trabaje para que la sección genere entusiasmo en los consumidores, con una experiencia rica y colorida como la de un mercado.

facturación de 642,63 millones de euros y un crecimiento del 9,8% respecto al año 2022, cuando fue de 579,65 millones. En cuanto al volumen, éste se ha mantenido un 3,5% por encima, con 348,17 millones 68

inforetail/ Septiembre 2023

de kilos frente a los 335,98 millones del periodo anterior.

A continuación, la naranja (9,5% de participación en valor y 15,7% en volumen) ha vendido 396,11 millones de euros, lo

Encantamos a los consumidores en cada temporada.

Cultivada en un clima alpinomediterráneo

Controlada con la máxima diligencia

Disponible en todas las estaciones del año

marlene.it

marlene

De granjas familiares

marlenespain

Diversidad irresistible para todos los gustos

Calidad especial gracias a las diferentes estaciones

inforetail/ Septiembre 2023

69

MESA DE ANÁLISIS Productos más exportados Frutas

Hortalizas 22,8% 19,5% 18,3% 9,3% 7,1% 7,0% 5,4% 10,6%

Mandarina Naranja Fresa Limón/Lima Frambuesa Arándano Aguacate Resto

20,9% 16,5% 13,1% 13,0% 10,7% 5,3% 3,3% 17,2%

Pimiento Tomate Lechuga Pepino Coles Calabacín Ajo Resto

Productos más importados Frutas Aguacate Arándano Frambuesa Plátano Kiwi Manzana Uva de mesa Resto

Hortalizas 14,0% 12,1% 11,0% 8,8% 6,9% 6,8% 6,6% 33,8%

Patata Cebolla Judía Tomate Pimiento Espárrago Lechuga Resto

39,9% 11,5% 11,1% 9,6% 6,4% 3,9% 2,1% 15,5%

Datos porcentuales en valor sobre el total de exportaciones e importaciones de frutas/hortalizas durante los cuatro primeros meses de 2023. Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria/infoRETAIL

cual, en comparación con los 364,03 millones del periodo anterior, supone una subida del 8,1%; mientras que en volumen las ventas han descendido un 2,2% hasta quedarse en 289,44 70

inforetail/ Septiembre 2023

millones de kilogramos (el pasado año se contabilizaban 295,8 millones de kilos).

La manzana (8,7% de valor y 10,4% de volumen) ha totalizado 363,44 millones de

euros frente a los 336,18 millones del año anterior (+7,5%) y 192,99 millones de kilos frente a 186,23 millones en 2022 (+3,5%); al tiempo que la mandarina (6,9% de cuota en valor y 7% en volumen) ha aumentado su facturación un 15,2% hasta los 289,23 millones de euros (el pasado año la cifra fue de 242,72 millones) y ha reducido ligeramente su volumen un 0,1% hasta los 128,57 millones de kilogramos.

Asimismo, el aguacate, con una participación del 6,3% en valor, ha crecido un 7,3% situándose su facturación en 264,96 millones (en 2022 fue de 245,61 millones), y también ha evolucionado al alza el volumen (+6,4%), donde cuenta con una participación del 3,5%, totalizando 64,38 millones de kilos vendidos.

En lo que respecta a la fresa/fresón (6% y 2,8% de cuota en valor y volumen, respectivamente) la facturación ha crecido de manera leve, un 1%, situándose en 249,39 millones de euros, mientras que la demanda se ha desplomado un 9,7%, llegando a venderse 51,3 millones de kilos durante el último año, frente a los 56,28 millones del periodo anterior.

Números rojos también para el kiwi (5,9% de cuota en valor y 3,1% en volumen), ya que este segmento también encoge su facturación -un 8,8%- totalizando 247,31 millones de euros, casi al mismo ritmo que el volumen, que lo hace un 7,4%, reduciéndose a 57,65 millones de kilos.

Por otro lado, el melón ha vendido el 5,2% del total del valor de las frutas, con 218,61 millones de euros, lo que representa un 25,3% más que en el mismo periodo del año anterior (163,3 millones) y el 7,9% del volumen, con 145,41 millones de kilos, un 10,1% por debajo de 2022 (160,09 millones de kilos). De igual modo, las frutas del bosque (5,1% de cuota en valor y 0,9% en volumen) han totalizado 215,54 millones de euros, un 13,9% más que el periodo anterior (185,58 millones) y 16,74 millones de kilogramos, un 12,5% más (14,64 millones).

La décima fruta más vendida en el canal de gran consumo de España es la uva, que acapara el 4,9% de la facturación de la categoría y el 2,7% del volumen comercializado, con 205,13 millones (+8,3%) y 50,36 millones de kilos (-1%).

Por detrás del top ten se encuentran los siguientes productos: sandía, con 200,03 millones de euros (+30,2%) y 164,08 millones de kilogramos (-26,3%); frutas tropicales o exóticas, con 176,47 millones de euros (+7,5%) y 60,21 millones de kilos (-9,1%); pera, con 146,76 millones de euros

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inforetail/ Septiembre 2023

71

MESA DE ANÁLISIS JORGE I. BROTÓNS DIRECTOR COMERCIAL DE BONNYSA

“Bonnysa es honestidad, excelencia, acción social y compromiso” El entrevistado se muestra satisfecho con la evolución que está siguiendo la compañía alicantina (“ha sido una temporada compleja, pero positiva en balance”, afirma) y analiza el desempeño de las ventas en tomates, frutas tropicales, plátanos, uvas, IV y V gama… Además, recalca la relevancia que otorgan a la innovación, ya sea en producto, ‘packaging’ o cultivos. ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Bonnysa durante 2023?

Este año estamos satisfechos con los resultados.

La inflación, en nuestro caso, no ha sido determinante para los consumidores a la hora de elegirnos fruto de nuestra contención en precios, pero sí que nos ha influido en la compra de materiales, donde hemos vivido subidas salvajes en productos y materiales. Nosotros cerramos en junio y creemos que ha sido una temporada compleja pero positiva en el balance y nos motiva a trabajar más duro para afrontar la próxima campaña.

(+3,4%) y 74,72 millones de kilogramos (-3%); limón, con 123,25 millones de euros (+2,6%) y 56,36 millones de kilos (-4,1%); melocotón, con 86,47 millones de euros (+8,7%) y 28,19 millones de kilos (-15,4%); y piña, con 58,45 millones de euros (+8,2%) y 35,1 millones de kilogramos (-14,3%).

Liderazgo de tomate y patata

En cuanto a las hortalizas, el producto que más ventas ha cosechado, en términos de valor, es el tomate, que representa el 20,2% de la facturación. En volumen, en cambio, su participación se reduce al 16,6%. En total, ha vendido 669,46 millones de euros, un 15,3% más que en 2022 (567,03 millones); y 261 millones de kilos, descendido ligeramente respecto al año anterior (-0,3%).

En segunda posición en términos de valor (17,5% de participación sobre el total 72

inforetail/ Septiembre 2023

Bonnysa comercializa un amplio abanico de productos, desde tomates y otras hortalizas a uvas, productos de IV gama y frutas tropicales. ¿Qué perspectivas tienen para cada tipología de productos?

Efectivamente Bonnysa es una de las compañías independientes con mayor portfolio de productos. En el tomate, core y origen de nuestra compañía, vamos a seguir apostando por la especialización iniciada hace años para surtir a los supermercados europeos de un producto diferencial.

de ventas de verduras y hortalizas) pero liderando el volumen comercializado (28,2% de cuota) se encuentra la patata, que suma 582,02 millones de euros frente a los 487,73 millones del año anterior (+16,2%) y 443,37 millones de kilogramos frente a los 436,28 millones de 2022 (+1,6%).

La cebolla (10% de ventas en valor y 11,4% en volumen) ha incrementado su facturación un 20% hasta alcanzar los 332,03 millones de euros, frente a los 265,62 millones del año precedente; al tiempo que ha disminuido su demanda un 1,4%, quedándose en 179,8 millones de kilos (el pasado año fue de 182,31 millones).

En cuanto al pimiento (7,2% de cuota en valor y 5,4% en volumen), también ha crecido notablemente en facturación (+18,1%), registrando 238,96 millones de euros, mientras que en volumen ha

FRUTAS Y HORTALIZAS

Por su parte, nuestros tropicales tienen una alta aceptación en el mercado, siendo nuestra papaya un producto tropical excelente en cuanto a calidad. El plátano ha sido este año uno de nuestros productos más relevantes donde hemos crecido como marca. La uva, que comenzamos a finales de julio, es una de nuestras actuales apuestas y estamos trabajando con las variedades más relevantes de uva sin semillas y extra dulce. Y en cuanto a la IV y V gama, donde somos pioneros desde 2006, representa el culmen en cuanto a innovación, siendo capaces de desarrollar de manera continua nuevos productos de alto valor añadido para el consumidor.

A propósito de la innovación, ¿qué nuevos desarrollos contempla para el futuro?

La innovación está en nuestro ADN y la estamos tratando de manera global, no solo en presentar nuevos productos, sino en ser creativos a la hora de incorporar nuevos packagings, mejoras en cultivos y acciones sostenibles, entre muchas otras. A nivel de producto, estamos trabajando doblemente: en cuanto a fresco, hemos realizado una exhaustiva selección varietal para disponer de las mejores opciones en cuanto a tomate, papaya y resto de productos que cultivamos; y en cuanto a los transformados,

caído un 7,8%, hasta los 84,81 millones de kilogramos.

Por otro lado, la lechuga (7,1% y 5,7% de participación en valor y volumen, respectivamente) ha sumado 236,19 millones de euros, frente a los 213,99 millones del año anterior, es decir, un 9,4% más; y 85,59 millones de kilos, frente a los 87,62 millones del 2022, un 2,2% por encima.

En sexta posición, las coles (4,2% de cuota en valor y 4,3% en volumen) han vendido 139,67 millones de euros, frente a los 128,22 millones del año anterior, lo que se traduce en una subida del 8,2%. En volumen, con 67,54 millones de kilos frente a 71,59 millones de 2022, la evolución ha sido negativa, con una caída del 6%.

Por su parte, los champiñones (3,8% y 1,6% de participación en valor y volumen,

estamos optimizando y mejorando continuamente nuestro portfolio al tiempo que lo ampliamos con propuestas rompedoras y sorprendentes para el consumidor.

Bonnysa tiene zonas de cultivo, fundamentalmente, en Murcia, Alicante y Tenerife. ¿Contemplan expandir las áreas en el futuro próximo?

Vamos a seguir trabajando en estas zonas puesto que apostamos por la proximidad y la rapidez desde que se recolecta hasta que llega a los supermercados. Todos nuestros campos cuentan con centros de producción próximos para poder cumplir con estos objetivos. ¿Es proximidad el concepto más relevante actualmente en la categoría?

Nuestra visión y misión es promover la dieta mediterránea con productos frescos, naturales y premium de manera que todos los consumidores puedan disfrutarlos. Para lograrlo apostamos por la agricultura local y esto además de proximidad, entendida como frescura para el cliente, se una a una opción más sostenible. Asimismo, los pilares en los que se basa nuestra cultura empresarial son la honestidad, excelencia, acción social y compromiso, lo que junto a nuestro carácter innovador nos lleva a un concepto de calidad global donde todo suma, todo tiene una repercusión y por tanto un retorno.

respectivamente) han totalizado 125,69 millones de euros, un 6,8% más que el año anterior (117,14 Verduras millones) y 24,85 millones de y hortalizas kilogramos, un 3,1% menos que en 2022 (25,62 millones promedian un de kilos). encarecimiento del En lo que respecta al calabacín (3,7% de cuota en valor y 4,4% en volumen) sus ventas se han situado un 14% por encima en valor y un 2,9% por debajo en volumen, totalizando 123,47 millones de euros y 68,72 millones de kilogramos.

La zanahoria es el noveno producto en cuanto a facturación (participación del 3,6%) pero el cuarto en cuanto al volumen de ventas en la categoría (representa el 7%) y crece en ambas

15,5%

inforetail/ Septiembre 2023

73

MESA DE ANÁLISIS Ventas por productos Frutas Plátano Naranja Manzana Mandarina Aguacate Fresas/Fresón Kiwi Melón Frutas del bosque Resto

Verduras y hortalizas 15,4% 9,5% 8,7% 6,9% 6,3% 6,0% 5,9% 5,2% 5,1% 31,0%

Tomate Patata Cebolla Pimiento Lechuga Coles Champiñón Calabacín Zanahoria Resto

20,2% 17,5% 10,0% 7,2% 7,1% 4,2% 3,8% 3,7% 3,6% 22,7%

TAM abril de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada producto sobre el total de la facturación de frutas y verduras-hortalizas en 2023.

Fuente: Circana / infoRETAIL

variables -aunque de manera irregular-, situándose durante el último TAM en 119,38 millones (+27,3%) y 110,2 millones de kilos (+1,6%).

Por su parte, el décimo producto es la judía verde, cuyas participaciones son del 3,3% en valor y del 1,7% en volumen, gracias a unas ventas de 109,7 millones de euros (+5,6%) y 27,48 millones de kilos (-15,4%).

Por detrás de los diez productos más vendidos se encuentran los siguientes: ajo, con 93,59 millones de euros (-3,7%) y 17,09 millones de kilos (-4,3%); pepino, con 84,69 millones de euros (+25,6%) y 45,45 millones de kilogramos (-3,3%); puerro, con 73,56 millones de euros (+8,1%) y 25,24 millones de kilos (-1,7%); espárrago, con 59,91 millones de euros (-6,7%) y 7,48 millones de kilos (-14,3%); calabaza, con 51,35 millones de euros (+7,1%) y 21,84 millones de kilos (-5,3%); seta, con 47,34 millones de euros (-14,9%) y 5,65 millones de kilos (-21%); berenjena, con 44,26 millones de euros (+19,3%) y 21,88 millones de kilos (-5,7%); champiñón-seta, 74

inforetail/ Septiembre 2023

con 7,5 millones de euros (evolución flat) y 817 toneladas (-2,6%); y, finalmente, ajo tierno, con 4,76 millones de euros (+1,4%) y 431 toneladas (-20%).

Precios disparados

Profundizando en los precios de cada uno de los segmentos, y siguiendo con los datos de Circana para el TAM de abril de 2023, dentro de frutas -donde la media de la inflación ha sido del 10,8%- el segmento que más ha sufrido las consecuencias ha sido la sandía, cuyo importe se ha encarecido un 56,5%, seguido de melón (+35,4%), melocotón (+24,1%), piña (+22,5%), frutas tropicales (+16,6%) y mandarina (+15,3%).

Por su parte, las variedades que han incrementado su precio por debajo de la media del aumento registrado por la fruta son fresa-fresón (+10,7%), naranja (+10,3%), uva (+9,3%), limón (+6,6%), pera (+6,3%), plátano (+6,3%), manzana (+4%), frutas del bosque (+1,4%) y aguacate (+0,9%). Por el contrario, la única fruta que ha bajado su precio ha sido el kiwi, con un descenso del 1,4%.

FRUTAS Y HORTALIZAS

Dentro de la categoría de verduras y hortalizas -que cierra con un incremento de precios medio del 15,5%- el pepino lidera el alza de precios, con una subida del 28,9%; a continuación, aparecen pimiento (+25,9%), zanahoria (+25,7%), berenjena (+25%), cebolla (+21,4%), ajo tierno (+21,3%), judía verde (+21%), calabacín (+16,9%) y tomate (+15,6%).

Con importantes incrementos, pero ya por debajo de la media, se sitúan la patata (+14,6%), coles (+14,2%), calabaza (+12,4%), champiñón (+9,9%), puerro (+9,8%), espárrago (+7,6%), lechuga (+7,1%), seta (+6,1%) y ajo (+0,6%).

Consumidor más exigente

Por otro lado, los datos de NIQ presentados en el 25º Congreso Aecoc de Frutas y Hortalizas revelan que, durante el primer cuatrimestre del año 2023, el volumen de ventas de frutas y hortalizas ha caído un 3,6%, frente al descenso del 4,3% sufrido en el mismo periodo de 2022.

En el caso de las frutas, la bajada ha pasado de un 5,3% en 2022 a un 2,8%

en estos primeros cuatro meses del año, mientras que la evolución del consumo de hortalizas ha sido de un descenso del 3,1% hace un año a un 2,8% en 2023.

Los datos de la consultora también evidencian la influencia del incremento de precio sobre el consumo de estos productos. El caso más ilustrativo es el de la sandía, que en los últimos 12 meses llegó a registrar aumentos de valor del 72%, lo que se tradujo en un descenso de un 22% en el volumen de compra. En cambio, en los primeros meses del año, las subidas de precio de esta fruta han sido del 7% y su consumo ha subido un 89%. En este sentido, José Ramón Díaz, consultor de NIQ, matiza que, aunque la evolución es positiva, los datos representan aún un porcentaje menor del consumo anual de esta fruta. Del mismo modo, el precio de los plátanos ha bajado un 10,5% en el arranque de año, mientras que su consumo ha crecido un 6,8%. En el caso de las hortalizas frescas, las patatas (25,8%), los tomates (16,5%) y las cebollas (9,6%) son los motores de consumo de la categoría.

El secreto de Zespri™ para ofrecer una calidad y sabor inigualables

La elección del lugar de cultivo es crucial debido a las heladas prolongadas en algunas regiones. El kiwi es sensible a los crudos inviernos y las heladas pueden dañar seriamente los cultivos. Además, mantener una humedad relativa entre 60-70% es esencial, ya que el kiwi pierde mucha agua por evapotranspiración, lo que afecta su crecimiento y producción de frutos.

El viento también juega un papel importante en la

producción del kiwi. Los fuertes vientos pueden causar pérdidas significativas, especialmente en los brotes de la planta, afectando la calidad del fruto.

Sin embargo, Zespri™ ha encontrado una solución innovadora para brindar kiwis de alta calidad independientemente de las estaciones: el Sistema Zespri™. Implementado en todas sus plantaciones alrededor del mundo, este riguroso sistema de control de calidad de 12 pasos garantiza condiciones idóneas para el cultivo del kiwi en ambos hemisferios, así como su recogida y cuidado en su viaje hasta el punto de venta. Así, los consumidores podemos disfrutar de los deliciosos kiwis Zespri™ Green, con

un toque ácido y refrescante, y los jugosos kiwis Zespri™ Sungold™, dulces y de pulpa amarilla, en cualquier temporada.

Gracias al compromiso inquebrantable de calidad de Zespri™ durante todo el proceso, podemos saborear estas dos variedades de kiwis en cualquier momento del día, durante la mayor parte del año. Ya sea en el desayuno, almuerzo, merienda o cena, Zespri™ nos brinda una experiencia de consumo única y deliciosa.

BRANDED CONTENT

El kiwi es una fruta exigente que depende de condiciones climáticas específicas para su desarrollo óptimo. La temperatura, humedad relativa y viento son factores cruciales durante el proceso de cultivo.

Aunque es adaptable, el kiwi requiere cuidados especiales para alcanzar su máxima calidad, incluso cuando se encuentra en ambos hemisferios.

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: JOSÉ L. GÓMEZ CEO DE HIJOLUSA

“Seguiremos creciendo de forma ordenada y siendo referentes”  ¿Hijolusa se está mostrando muy activa en compras de empresas durante los últimos meses. ¿Qué balance realiza de estas operaciones?

El balance de estos últimos 18 meses es muy positivo. En Hijolusa continuamos consolidando nuestro plan de crecimiento y expansión ya iniciado en 2022 con la adquisición de la empresa vitoriana Natuber, líder en el mercado de IV Gama de este tubérculo destinado al canal Horeca, y hace unos meses adquirimos el 100% de la alicantina Agrícola Villena, la mayor comercializadora y procesadora en España de zanahoria, puerro, apio, bandejas de cocido y palitos de zanahoria, entre otras verduras y hortalizas.  ¿Qué perspectivas tiene HIjolusa para el futuro inmediato?

Estamos creciendo día a día, nuestro capital humano cada vez es mayor y continuamos incorporando talento a nuestro proyecto empresarial. Somos exigentes con nosotros mismos y seremos constantes en el cumplimiento de los objetivos que nos hemos marcado. Por ello, las perspectivas para este año se centran en seguir creciendo de forma ordenada y siendo referentes nuestros productos en el mercado agroalimentario del país.  ¿Cuáles son los principales pilares sobre los que Hijolusa construye su estrategia empresarial?

Algo que nos distingue es el trabajo enfocado a lograr la excelencia en todos los procesos que se realizan en la empresa. Las señas de identidad de Hijolusa y nuestra filosofía de trabajo se mantienen desde el inicio de nuestra actividad. Trabajamos para ofrecer siempre una gran calidad en nuestros productos, establecemos relaciones de confianza con nuestros proveedores y clientes, ponemos la sostenibilidad en el centro de nuestra actividad, ofrecemos garantía y seguridad en nuestros procesos alimentarios y llevamos a cabo nuestra labor aplicando un sistema de mejora continua basado en la metodología Lean.  Hijolusa cuenta con importantes marcas, como La Huerta de Doña Rogelia, La Granja de José Luis y Val de Picones, por citar sólo algunas. ¿Qué importancia tienen las marcas en el actual contexto comercial?

Las marcas de fabricante son un vehículo para la innovación, aportan novedad en el lineal y seguridad al consumidor, favorecen la competencia, ofrecen variedad y generan actividad económica. En Hijolusa llevamos años fomentando su conocimiento entre el consumidor y seguiremos haciéndolo, ya que son necesarias para ofrecer valor añadido en los lineales y reconocimiento al trabajo que hay detrás de cada una, tanto en lo relativo a la calidad de producto como a la calidad y honestidad empresarial que las avala.

Durante el congreso también se presentaron los resultados del último estudio sobre productos frescos de Aecoc Shopperview, que dibujan un consumidor exigente a la hora de comprar frutas y hortalizas. Y es que, a pesar de que el 76% de los encuestados admite que ahora se fija más en el precio de las frutas y hortalizas y que el 52% busca más ofertas y promociones, hay otros aspectos 76

inforetail/ Septiembre 2023

decisivos en la elección de compra de estos productos: el 58% prioriza los productos de temporada, un 48% valora también el aspecto y olor de los alimentos y un 39% se fija en los precios.

Supermercado, canal predilecto

Por otro lado, el estudio de Consumo Alimentario elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

FRUTAS Y HORTALIZAS

muestra que los españoles redujeron el millones de kilos, mientras que el volumen de fruta comprada un 12,2% valor ha caído un 4,9% quedándose en en 2022 frente a 2021, hasta los 3.731,06 4.945,66 millones de euros. Todo ello, millones de kilogramos, mientras que la acompañado de un incremento del facturación se mantuvo prácticamente precio medio del 9,8%, cerrando 2022 en plana (-0,2%) totalizando 7.242,78 millones 2,13 euros de media el kilo. de euros, lo que significó una importante Estos productos representan el 6,69% alza de los precios, del 13,7%, hasta en gasto sobre el total del presupuesto situarse, de media, en 1,94 euros el medio asignado por hogar, siendo kilogramo de fruta. la correspondencia en volumen Los hogares destinan el del 8,6%. Así, el consumo Las frutas 9,8% del presupuesto medio per cápita de hortalizas es sufren una caída del destinado al consumo de de 50,22 kilos por persona productos de alimentación (-13,3%), al tiempo que el y bebidas a la compra de gasto per cápita también se fruta fresca, lo que supone reduce un 4,8% en este año, en su un gasto per cápita de siendo la cantidad invertida comercialización 156,59 euros por persona, de 106,93 euros por persona. una cantidad relativamente Respecto a los canales de estable con respecto al año compra, al igual que ocurría con anterior, siendo un 0,1% más baja. las frutas, el supermercado lidera las Además, el consumo medio realizado por ventas en volumen, con el 34,2% de persona y año de fruta fresca cerró 2022 en participación, aunque experimenta un 80,67 kilogramos, un 12,1% menos que el descenso del 10,2% respecto a 2021; pasado año, lo que supone un consumo de seguido de la tienda tradicional, con el 11,13 kilogramos menos por persona que 27,7% (-12,6%); la tienda de descuento, en el año anterior. con el 10,7% (-21,9%); el hipermercado, En el reparto de ventas por canales y con el 7,6% (-20,1%); y el e-commerce, atendiendo al volumen, el supermercado con el 1,2% (-18,4%). El resto de canales (33,8%) es el preferido para la compra acaparan el 18,6% de las ventas. El de fruta fresca por los consumidores MAPA engloba al resto de canales en españoles, aunque ha caído un 13% un segmento que cuenta con el 18,6% respecto al año anterior. Le sigue la tienda restante. tradicional, con un 31,9% de cuota (-6,7%); El precio más bajo para las hortalizas la tienda de descuento, con el 10,8% se encuentra en la tienda tradicional, con (-27%); el hipermercado, con el 7,9% 1,99 euros el kilo (+9,8%); seguido de (-18,5%); y el e-commerce, con el 1,1% la tienda de descuento, con 2,27 euros (-16,6%). El conjunto de otros canales ha (+10,8%); el supermercado, con 2,32 vendido el 14,5% de cuota restante. euros (+8,8%); y el e-commerce, con 2,35 euros (+7,3%).

Durante 2022, la fruta fresca se ha Entre las comunidades intensivas, encarecido en todos los canales de aquellas cuyo volumen de compra de compra. No obstante, el precio más estos productos supera su peso en económico se encontró en la tienda de población, destacan Cataluña, Aragón, descuento, donde cerró en 1,88 euros el Comunidad Valenciana, Murcia, País kilo (+22,3%); seguido del hipermercado, Vasco y Navarra. En el otro extremo con 1,90 euros (+16%); la tienda destacan Asturias, La Rioja y Cantabria. tradicional, con 1,93 euros (+9,4%); el supermercado, con 2,08 euros (+17,4%); Descenso de exportaciones y el e-commerce, con 2,08 euros el kilo de Pasando a analizar las ventas en el media también (+9,8%). exterior, la exportación hortofrutícola Asturias, Galicia, Murcia, Castilla y León, española se ha situado en 4,25 millones País Vasco y Navarra son las comunidades de toneladas durante los primeros autónomas que se perfilan como las cuatro meses de 2022, lo que supone un más intensivas en la compra de fruta 10,69% menos que el mismo periodo del fresca; mientras que, por el contrario, año 2022, por un valor de 6.986 millones Extremadura, Andalucía, Cantabria o La de euros, un 7,7% más, según los últimos Rioja son las menos intensivas. datos del Departamento de Aduanas e Entrando ahora a estudiar las hortalizas Impuestos Especiales procesados por frescas, según el MAPA, han reducido Fepex. su demanda un 13,4% hasta los 2.322,7

1,4%

inforetail/ Septiembre 2023

77

MESA DE ANÁLISIS Evolución de precios Sandía

+56,5%

Melón

+35,4%

Pepino

+28,9%

Pimiento

+25,9%

Zanahoria

+25,7%

Berenjena

+25,0%

Melocotón

+24,1%

Piña

+22,5%

TAM abril de 2023. Mayores incrementos porcentuales de precios en frutas y verduras durante 2023 frente al año anterior a volumen constante. Fuente: Circana / infoRETAIL.

y hortalizas se ha situado en 1,4 millones toneladas, lo que se traduce en un crecimiento del 16,65% respecto al primer cuatrimestre de 2022, mientras que el valor ha sido de 1.555,96 millones de euros, un 24,7% por encima de la cifra del año anterior.

Por categorías, según las estadísticas actualizadas por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales correspondientes al periodo de enero a abril, procesadas por Fepex, la importación de hortalizas se ha situado en 771.233 toneladas, un 13,2% más que en mismo periodo del 2022, mientras que el valor se ha disparado un 29,8% hasta los 546 millones de euros. En cuanto a las frutas, la importación también ha crecido a doble dígito, situándose en 704.486 toneladas (+20,6%) y 1.009 millones de euros (+22%).

Las hortalizas más importadas son patata (218,08 millones de euros), cebolla (62,61 millones de euros) y judía verde (60,55 millones de euros). En cuanto a frutas, aguacate (141,52 millones de euros), arándano (121,89 millones de euros) y frambuesa (111,19 millones de euros).

Los países de origen que más han importado a España El volumen son Francia (12,5%), Países Bajos (5,6%), Italia (5,4%), de exportación Portugal (5%) y Bélgica disminuye un (2,3%). Los países de origen extracomunitario han importado el 65,6%, mientras que los de la Unión Europea tienen un 34,4% de participación.

Por categorías, la exportación de hortalizas ha ascendido a 2,3 millones de toneladas (-4,1%) y 3.856 millones de euros (+12,9%); mientras que la de frutas se ha situado en 1,9 millones de toneladas (-17,3%) por un valor de 3.112 millones de euros (+1,3%).

Haciendo un análisis más profundo, y tal y como se puede comprobar en los gráficos que se publican en la página 70, las hortalizas más exportadas han sido pimiento (806,9 millones de euros), tomate (635,96 millones de euros) y lechuga (503,35 millones de euros). Entre las frutas, las más exportadas son mandarina (710,92 millones de euros), naranja (607,12 millones de euros) y fresa (570,75 millones de euros).

En cuanto a los principales países destino de las exportaciones, teniendo en cuenta el cómputo del primer trimestre de 2023, destacan Alemania (29,4% de la cuota en valor), Francia (15,1%), Países Bajos (9,4%), Polonia (4,3%), Italia (4%) y Portugal (3,4%).

En total, los países de la Unión Europea han acaparado el 80,5% del valor de las exportaciones, mientras que los países extracomunitarios cuentan con una cuota del 19,5%.

Asimismo, durante de enero a abril de 2023, la importación conjunta de frutas

10,6%

78

inforetail/ Septiembre 2023

Actividad mercantil

Este reportaje también tiene un hueco para los movimientos empresariales más destacados que se han producido entre las empresas hortofrutícolas. En este sentido, destaca Iberian Premium Fruits, que, después de su nacimiento tras la fusión de las empresas de cítricos Torres y Llusar el pasado mes de abril, dos meses después anunciaba la compra de V-Ros, empresa especializada en clementinas con hoja, con el objetivo de convertirse en el mayor líder europeo en producción y distribución de naranjas y mandarinas premium así como de otros productos de alto valor añadido.

Con la entrada de V-Ros, Iberian Premium Fruits -sociedad participada mayoritariamente por MCH- sumará más de 1.100 hectáreas de producción propia entre España y Sudáfrica. En total, su oferta superará las 25 variedades de naranjas y

FRUTAS Y HORTALIZAS

Ventas por canales Frutas Súper+auto Tienda tradicional Tienda de descuento Hipermercado E-commerce Resto

Hortalizas 33,8% 31,9% 10,8% 7,9% 1,1% 14,5%

Súper+auto Tienda tradicional Tienda de descuento Hipermercado E-commerce Resto

34,2% 27,7% 10,7% 7,6% 1,2% 18,6%

TAM 31 de diciembre de 2022. Datos porcentuales sobre el peso en volumen de cada canal de comercialización sobre el total de las ventas frutas u hortalizas en 2022.

Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL

mandarinas y las 120.000 toneladas de fruta comercializada al año producidas en más de 53.000 metros cuadrados de instalaciones repartidas en las localidades castellonenses de Almenara, Chilches, Vilavella y Alquerías.

Otro importante movimiento ha sido el sucedido en mayo por parte de Patatas Hijolusa, compañía especializada en cultivo, selección, envasado y comercialización de patata fresca en la Península Ibérica, que adquirió el 100% de Agrícola Villena, empresa alicantina fundada en 1919 y que ostenta el mayor volumen en procesado y comercialización de zanahoria, puerro, apio, bandejas de cocido y palitos de zanahoria en España.

La integración de ambas compañías, que compartían accionistas (ProA Capital y los hermanos José L. Gómez y Carlos Gómez), supone la creación de uno de los mayores grupos del producto fresco hortícola en Europa, con una facturación que se espera que en 2023 se sitúe en torno a los 200 millones de euros, y que tiene como objetivo la gestión unificada de toda la compañía bajo el mismo equipo directivo, de forma que se obtengan sinergias en la producción y comercialización de los productos.

Desde la empresa de León, que a comienzos de año también adquirió Natuber, se avanza que el eje principal de su plan estratégico pasa por aumentar la oferta de productos hortícolas frescos de máxima calidad y dar a los consumidores finales cada vez más valor añadido. Por otra parte, también se reconoce que la inflación está impactando sobre el consumo de los españoles, aunque, en su caso concreto, “al ser la patata un producto con cierta rigidez en el mercado y en el que las variaciones en el precio no suelen afectar significativamente a la demanda no estamos apreciando el descenso en las ventas; además, en Hijolusa, nuestros productos son cada vez más demandados, algo que achacamos a nuestro compromiso con la calidad y a trabajar para ser sinónimos de seguridad para el cliente”, afirma el CEO de la compañía, José L. Gómez.

Además, el directivo también enumera siete retos capitales a los que debe enfrentarse el sector hortofrutícola español: fomentar la profesionalización del campo, impulsar la digitalización e industrialización, valorizar la patata como alimento nutritivo y saludable, potenciar el consumo mediante la innovación, trabajar para la disminución inforetail/ Septiembre 2023

79

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Frutínter Producto Marymar Gama La compañía lanza al mercado la nueva marca de melones Marymar. “Hemos apostado por la proximidad, pues son melones cultivados en Almenara y La Llosa, en Castellón, donde está el segundo marjal más extenso de la provincia, contando con abundante agua de buena calidad”, explica el director comercial de Frutínter, David Usó.

Fabricante VOG Productos Giga, RedPop y Cosmic Crisp Gama Desde este año, el Consorcio comercializa volúmenes significativos de estas tres nuevas variedades de manzanas, aptas para ser comercializadas varios meses después de la cosecha. Giga es una manzana crujiente, con ricos y complejos aromas intensificados tras un periodo de reposo después de la cosecha; RedPop es el snack con forma de manzana que tiene además una llamativa imagen pop; ambas variedades están disponibles en España en cobranding ‘by Marlene’. Finalmente, Cosmic Crisp ofrece un equilibrio perfecto entre acidez y dulzor, con una pulpa extremadamente crujiente, fina y jugosa.

Fabricante Bonnysa Productos Brócoli Mole y Dip de remolacha Gama Este 2023 ha estado marcado por el lanzamiento de dos untables vegetales: Brócoli Mole y el dip de remolacha. El primer producto supone ampliar la gama de guacamole de la empresa de Mutxamel (Alicante) con un producto que ofrece una nueva forma de consumir este vegetal y se acerca a un target más joven.

Por su parte, la segunda referencia está pensada

para dipear y es muy versátil, ofreciendo un toque de color al humus.

Fabricante Hijolusa Producto Patata Fresca Gama La compañía leonesa lanza al mercado su nueva Patata Fresca, pelada y cortada.

Se comercializa en formato de 500 gramos, diseñado especialmente para el consumo de dos personas, ideal para disfrutar de un aperitivo/ comida/cena de manera rápida. Además, estas patatas frescas son aptas tanto para freír en la sartén como en air fryer y para preparar en el horno. Estas patatas frescas se caracterizan por su sabor y textura únicas. Se emplean variedades específicas para que, al freírlas, queden crujientes por fuera y suaves por dentro.

Fabricante Grupo Lomar Productos Cebollas y ajos bío Gama La compañía amplía su catálogo de productos ecológicos con la incorporación de tres nuevas referencias: Cebolla, Ajo Violeta y Ajo Negro. Los dos primeros se presentan en malla, mientras que el último está envasado en tarro de vidrio para mantener intactas sus propiedades. Las tres novedades cuentan con la Euro Hoja, el sello bío europeo oficial que certifica a un producto como ecológico.

Fabricante Princesa Amandine Producto Patata de Quinta Gama Gama Lanzamiento de la patata de Quinta Gama, de un calibre de 30-35 milímetros, que viene precocinada al vapor, en su jugo, preparada para ser calentada en dos o tres minutos. En formato de 450 gramos, se presenta con piel, aliñada con aceite, hierbas provenzales y sal en un formato de estuche de cartón.

del desperdicio alimentario, potenciar la disponibilidad de patata nacional durante todo el año y, finalmente, optimizar el uso de los recursos naturales.

80

inforetail/ Septiembre 2023

Perspectivas de VOG y Frutínter

Por su parte, desde VOG se recomienda que, para evitar la banalización de la categoría y el dominio del primer precio, “promovamos

FRUTAS Y HORTALIZAS

De precio también habla el el consumo gracias a una El volumen director comercial de Bonnysa, comunicación de base Jorge Ignacio Brotóns, para eficaz sobre el mundo de de exportación quien ahora es fundamental la manzana, para lo que disminuye un ofrecer valor añadido y los productores, junto con transparencia al mercado. los minoristas, debemos “Frente al precio, el consumidor construir un nivel que se fija en aquellas empresas que llegue a un target específico son honestas y constantes en lo de consumidores con la que les ofrecen”, subraya. marca que mejor se adapte a Finalmente, el director comercial de sus necesidades, su imaginario y su Frutínter, David Usó, subraya que desde estilo de vida”, explica el director general su compañía se afronta el futuro bajo la del Consorcio del Tirol del Sur, Walter guía del servicio y la calidad. “Estamos muy Pardatscher. centrados y focalizados en ser un proveedor “Este modelo a dos niveles de fiable ante nuestros clientes, no generarles comunicación vale en nuestro caso problemas y crecer sobre estas bases”, concreto, pero también de forma más afirma el directivo, agregando que “también general para todo el sector hortofrutícola”, apostamos por la transparencia en nuestros prosigue el directivo, para quien en su sistemas de trabajo, con un gran equipo compañía “podemos llevarlo a cabo de calidad, al tiempo que impulsamos la gracias a un amplio surtido dentro del producción propia y de proximidad; a pesar cual los consumidores y clientes pueden de que en nuestra zona las superficies son encontrar la manzana adecuada para pequeñas, estamos por la labor de aglutinar ellos, en cualquier época del año, tanto tierras para gestionar e integrar al máximo de producción integrada como de cultivo el proceso”. biológico”.

10,6%

inforetail/ Septiembre 2023

81

MESA DE ANÁLISIS PRODUCTOS CONGELADOS

Las verduras congeladas registran un incremento del 6,75% en la demanda

Congelados, al calor del crecimiento Los productos congelados han conseguido aumentar un 1,45% el volumen de sus ventas, pese a no haberse librado de la subida de precios, lo que ha hecho que la facturación roce el crecimiento a doble dígito, con un consumidor que aprecia cada vez más las referencias congeladas, tras falsos bulos que durante años las desvalorizaron frente a los frescos. Verduras y platos elaborados son los principales impulsores del desarrollo.

POR ANA JULIÁN / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS

82

inforetail/ Septiembre 2023

Ventas totales de productos congelados

Ventas por categorías Pescado

VALOR (millones €)..............+9,17% VOLUMEN (mill. kilos)........+1,45%

VALOR (millones €)..........+3,11% VOLUMEN (mill. kilos)........-4,03% 2.000

3.000 1.500

1.000

2.000

500

1.605,38

1.000

0

171,49

1.655,28

2022

164,58

2023

Platos elaborados 0

2.778,97

531,32

3.033,81

2022

539,01

VALOR (millones €)........+14,47%

2023

VOLUMEN (mill. kilos)......+0,74% 1.000

TAM abril de 2023.

Fuente: NIQ / infoRETAIL 750

250

830,69 0

161,31

950,90

162,51

2023

2022

Verduras VALOR (millones €)........+24,71% VOLUMEN (mill. kilos)......+6,75% 500

400

300

200

100

0

342,90

198,52

2022

427,63

211,92

2023

TAM abril de 2023.

Fuente: NIQ / infoRETAIL

L

os datos de NIQ para el TAM de abril de 2023 reflejan que la categoría de productos congelados (incluyendo pescado, platos preparados y verdura) atraviesa un buen momento. En este sentido, tanto el valor como el volumen han crecido, aunque el incremento del precio ha provocado, como en muchas otras categorías, una diferencia notable entre dichas variables.

En concreto, la facturación total ha sido de 3.033,81millones de euros, lo que supone casi crecer a doble dígito (+9,17%) respecto al mismo periodo del año 2022, cuando las ventas fueron de 2.778,97 millones. Por su parte, la demanda se ha elevado a menor ritmo, un 1,45%, totalizando 539,01 millones de kilogramos vendidos, frente a los 531,32 millones de kilos del año anterior.

Pormenorizando en el análisis por segmentos, el pescado congelado es el que acapara una mayor cuota de ventas en valor (54,5%), mientras que en volumen su participación se reduce al 30,5% de los kilos vendidos. Su facturación de pescado durante el TAM analizado se ha situado en 1.655,28 millones de euros, un 3,11% más

500

si se compara con el año anterior (1.605,38 millones de euros); mientras que el volumen se ha quedado en 164,58 millones de kilos, un 4% menos que en 2022 (171,49 millones). inforetail/ Septiembre 2023

83

MESA DE ANÁLISIS ALESSIO NICOLINI DIRECTOR GENERAL DE VIRÚ IBÉRICA

“Queremos duplicar la facturación de Viru Ibérica en 2025” Viru, multinacional alimentaria fundada en 1994, ha cerrado 2022 con una facturación de 418 millones de dólares, siendo el objetivo de la compañía alcanzar los 1.000 millones en 2029. Para el mercado ibérico, en el que las ventas ascienden a 35 millones de euros, la entidad construye su estrategia sobre tres pilares, entre los que destaca el lanzamiento de la categoría de fruta congelada en España. ¿Cómo presentaría Viru? ¿Qué es lo que más destacaría de la compañía?

Viru es un grupo internacional de alimentos, con 29 años de experiencia. Estamos verticalmente integrados gracias a nuestras instalaciones construidas junto a nuestros campos, proporcionando verduras y frutas de la más alta calidad. Estamos ubicados en Perú, Estados Unidos, España, Italia y Francia, alcanzando más de 50 países en cinco continentes gracias a 12.000 hectáreas de cultivo, diez plantas procesadoras y 17.000 empleados. Operamos bajo tres líneas diferentes de productos (frescos, congelados y conservas) dentro de los mercados de B2B Y B2C, siendo parte central de nuestra misión la sostenibilidad integrada en todos nuestros procesos. Por ello, estamos comprometidos con alcanzar 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU. Y también en 2018 fuimos reconocidos ‘Great Place to Work’, manteniéndonos desde entonces como una de las mejores empresas para trabajar. ¿Qué cifra de ventas tiene Viru y cuál es el objetivo para el futuro inmediato?

La facturación de Viru tiene una tendencia positiva desde su fundación en 1994.

Hemos duplicado nuestras ventas de 2017 a 2022, alcanzando 418 millones de dólares en 2022 y siendo nuestro objetivo llegar a 1.000 millones de dólares en 2029.

Y sobre este total, ¿qué importancia tiene la filial ibérica de Viru?

Viru está en España desde su origen, hace 29 años, ya que fue nuestro

primer mercado de exportación. Y en 2011, formamos Viru Ibérica, para abastecer a nuestros clientes directamente y no depender de terceros. El pasado año, la compañía logró una facturación de 35 millones de euros y nuestra ambición es duplicar la facturación en 2025. ¿Cómo conseguirán ese objetivo?

Nuestra estrategia se basa en aprovechar tres activos principales: el relanzamiento de la categoría de pimiento piquillo relleno en España, el lanzamiento de la categoría de fruta congelada convirtiendo al país en el centro europeo y el lanzamiento de nuevas soluciones de comidas preparadas en España. Además, estamos trabajando en diferentes adquisiciones estratégicas de interesantes empresas españolas para relanzar y sostener nuestros planes de crecimiento.

En este aspecto, durante los últimos años hemos adquirido dos nuevas empresas enfocadas en la producción de croquetas: Precocinados Hermes y Camos Natural Food. ¿Cuáles son los principales elementos diferenciales de Viru frente a sus competidores?

Lo que hace que el modelo de negocio de Viru sea tan relevante en el mercado global actual es que está realmente integrado verticalmente: nuestras instalaciones están construidas junto a nuestros campos, controlamos el cultivo, la producción, el almacenamiento y la entrega. Esto nos permite garantizar la seguridad, la calidad y la trazabilidad completa a nuestros socios y consumidores.

NIQ (nueva denominación de NielsenIQ) divide el segmento a su vez entre el mayoritario pescado congelado y el 84

inforetail/ Septiembre 2023

específicamente preparado. El primero representa 1.512,69 millones de euros frente a los 1.478,76 millones del año

inforetail/ Septiembre 2023

85

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: VICENTE SOTO DIRECTOR GENERAL DE FRIPOZO

“Incrementamos un 20% el volumen vendido en distribución moderna”  ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Fripozo durante 2023?

Desde un punto de vista cuantitativo, Fripozo ha experimentado un crecimiento significativo en sus ventas y cuota de mercado. El incremento en la demanda de nuestros productos ha sido notable, lo que se traduce en un aumento en la facturación y un fortalecimiento de nuestra posición competitiva. De hecho, durante el primer semestre del año hemos registrado un incremento del 20% en las unidades vendidas en el canal de distribución moderna. Asimismo, también me gustaría resaltar que durante este 2023 estamos manteniendo nuestra apuesta por la excelencia, invirtiendo en innovación y el desarrollo de nuevos productos, al tiempo que reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad, como refleja nuestro proyecto de implantar 14.000 metros cuadrados de placas solares.  Tras cerrar 2022 con un incremento del 29,2% en la facturación, ¿qué perspectivas contempla para el cierre de 2023?

Nuestra previsión es completar el año con un crecimiento de doble dígito, aunque consideramos que el segundo semestre no será tan positivo como el primero, debido a que se

prevé cierta bajada de consumo por el impacto en la renta familiar causada por la inflación de alimentos y el coste de créditos bancarios e hipotecas.  ¿Considera que la categoría de platos preparados congelados seguirá siendo un valor refugio en el actual contexto de mercado?

Sí. Se mantiene la tendencia de considerar esta categoría como un valor refugio. La combinación de productos sabrosos, fáciles de preparar, que evitan el desperdicio alimentario y una percepción más favorable de las nuevas generaciones han hecho que esta categoría haya aumentado el atractivo para el consumidor.  ¿Cuáles son los principales elementos diferenciales que presenta Fripozo respecto a otros fabricantes de productos congelados?

La innovación relevante en los últimos lanzamientos y la propuesta de llevarnos a casa soluciones basadas en el concepto ‘gastro-bar’ forman parte de nuestros rasgos particulares y diferenciadores. Estamos en un decidido proceso de desarrollo de una marca cada día más conocida y elegida por nuestros consumidores.

anterior (+2,3%) y 144,42 millones de kilos frente a los 150,94 millones El pescado de 2022 (-4,3%); por su parte, el pescado preparado registra preparado congelado reduce un unas ventas que se han elevado un 12,6% en valor, hasta los 142,60 millones de euros y han disminuido un 1,9% en volumen, quedándose en 20,16 millones de sus ventas kilogramos.

1,9%

Verduras, las más demandadas

En segunda posición, NIQ coloca, por facturación, a los platos preparados congelados, que representan el 31,4% del 86

inforetail/ Septiembre 2023

valor total de los productos congelados, aunque el liderazgo en la demanda en volumen corresponde a las verduras congeladas, que totalizan el 39,3% de los kilogramos comercializados.

Ahondando en el análisis, los platos preparados han elevado sus ventas un 14,47% hasta los 950,9 millones de euros, en comparación con los 830,69 millones de 2022; y un 0,74% en volumen, pasando de 161,31 millones de kilos el pasado año, a 162,51 millones en el TAM actual (significa el 30,2% del mercado).

Por su parte, las verduras, que representan el 14,1% de la facturación

PRODUCTOS CONGELADOS

Frozen España y el prestigio del producto congelado La asociación Frozen España, una entidad que poco a poco sigue creciendo con el objetivo de trabajar para sus asociados en la promoción del producto congelado, está impulsando nuevas acciones y canales de comunicación para dar a los congelados el prestigio que merecen.

En la entidad, que agrupa a más de 150 empresas, tienen claro que el producto congelado ofrece nuevas oportunidades tanto al consumidor final como al canal horeca, gracias a las oportunidades de consumo que ofrece, su versatilidad, su disponibilidad, el mantenimiento de precio durante tiempo prolongado y la reducción del desperdicio alimentario.

“No sólo trabajamos para promocionar el producto congelado sino también para ayudar a nuestros asociados, a los que se inician en los procesos de congelación y ultracongelación, a los pequeños y a los grandes, a los fabricantes y a los distribuidores”, afirma el gerente de Frozen España.

“Intentamos unir a todas las empresas que operan en España para hacer que nuestro sector sea más fuerte y conseguir mejores negociaciones tanto ante las Administraciones públicas como ante los proveedores de suministros y servicios”, prosigue el directivo.

Cada vez son más los encuentros que realiza Frozen España para sus asociados aportando las últimas novedades en materia de innovación, digitalización o movilidad, así como precios fijos y reducidos en suministros como la electricidad, donde acaba de cerrar una tarifa fija para sus asociados. Asimismo, la asociación impulsa la visibilidad del sector con su cuarto Congreso anual, que se celebrará el próximo el 22 de noviembre y que en esta nueva edición estará dirigido a la seguridad alimentaria que aporta el producto congelado.

Frozen & Fresh Market tendrá un hueco especial dentro de la apuesta innovadora de Frozen España por prestigiar al producto congelado y refrigerado. Será un mercado gastronómico que se celebrará los días 30 y 31 de enero de 2024 en Sevilla. Organizado por y para las empresas y destinado tanto a todos los agentes de la cadena alimentaria como al consumidor final, cuenta con el impulso de FIBES y las Administraciones para promocionar los productos congelados y refrigerados, crear un entorno de degustación y formación, atrayendo a compradores, operadores, profesionales y clientes finales tanto de España como internacionales.

“El Mercado Frozen que realizamos durante el Congreso de 2022 fue algo novedoso dentro del sector del congelado, algo que gustó mucho a nuestros socios, a los propietarios del recinto y a las Administraciones públicas; por ello, hemos trabajado unidos en este 2023 para impulsar las virtudes de los productos congelados y refrigerados a través de un mercado único en Europa”, subraya el presidente de Frozen España, Simón Raúl Moreno.

El mercado gastronómico Frozen & Fresh Market surge como un concepto novedoso en el que se podrá degustar productos y escuchar charlas y ponencias formativas, un espacio en el que se unirán al agricultor, pescador o ganadero de origen con los diferentes agentes de la cadena alimentaria como distribuidores, trasformadores, retailers y consumidores. El primer día del evento (30 de enero) estará dedicado al ámbito puramente profesional, mientras que en el segundo (31 de enero) se dirigirá a clientes finales y consumidores, trabajando con escuelas de formación y hostelería, así como con cadenas de supermercados.

del mercado, suman 427,63 millones de euros, lo que, comparado con los 342,90 millones del periodo anterior, supone un alza del 24,71%. Por su

parte, el volumen también ha crecido, un 6,75%, logrando 211,92 millones de kilogramos, frente a los 198,52 millones de hace 12 meses. inforetail/ Septiembre 2023

87

MESA DE ANÁLISIS FIT’z, la apuesta de Vicky Foods para congelados Vicky Foods entra en el negocio de congelados con el lanzamiento de FIT’z, su nueva marca de precocinados congelados. Este proyecto se enmarca en su plan de diversificación con el que busca cubrir las necesidades de sus consumidores y clientes con alimentos innovadores, de calidad certificada y con la mejor relación calidad-precio.

La nueva marca está compuesta por un amplio catálogo con dos surtidos diferenciados tanto en productos como en formatos: uno especializado en el canal de alimentación y otro para horeca. La compañía dirigida por Rafael Juan inició la comercialización de FIT’z en España a finales del pasado año y para el futuro inmediato contempla su presentación a nivel internacional, en Portugal, Francia y Reino Unido.

Más de 30 referencias forman el porfolio de FIT’z, entre las que destacan diferentes variedades de croquetas, churros, rabas, empanados de pechuga de pollo, nuggets, san jacobos, fingers de mozzarella, palomitas de pollo, varitas de merluza, saquitos de marisco, twisters de langostino, boquerones, anillas y puntillas enharinados, pimientos rellenos de bacalao, piruletas de langostino, cocktail de setas, queso camembert empanado, mejillones tigre, colas de gamba rebozadas o ensalada de cangrejo.

Dejando al margen los tres segmentos fundamentales y Las verduras reflejados ya en este reportaje, congeladas desde NIQ también se analiza la evolución seguida por lideran, con el los productos cárnicos congelados, que alcanzan una facturación de 162,12 millones de euros, un 10,2% el volumen más que en 2022 (147,15 vendido millones de euros); y 34,33 millones de kilogramos, un 1,9% por encima del periodo anterior (33,69 millones de kilos).

Finalmente, los pasteles congelados han logrado unas ventas de 178,41 millones de euros, lo que se traduce en un desarrollo del 13,7% respecto al año anterior; en volumen, el incremento es del 0,8%, logrando 16,92 millones de kilogramos.

39,3%,

Previsión de estancamiento

Variando de fuente, el último Observatorio Sectorial DBK de Informa 88

inforetail/ Septiembre 2023

(filial de Cesce) sobre alimentos congelados ha contabilizado una facturación aproximada a los 5.000 millones de euros para este mercado en 2022, lo que supone un crecimiento del 2,8% respecto a 2021.

Aunque con una ralentización en la última parte del año, debido al deterioro del gasto de las familias, el informe destaca el buen comportamiento del canal de hostelería y restauración, que compensó la debilidad del consumo en hogares. Asimismo, por segmentos, los de platos preparados congelados y patata prefrita han registrado la evolución más positiva en 2022, con tasas de variación cercanas al 6%. El primero ha alcanzado unos 1.200 millones de euros, frente a los 180 millones de euros del segundo.

Por su parte, los vegetales y carnes congeladas han disfrutado de aumentos cercanos al 3%, lo que ha permitido alcanzar cifras de aproximadamente 575 y 185 millones de euros, respectivamente; mientras que las ventas de pescado

www.vickyfoods.es

inforetail/ Septiembre 2023

89

MESA DE ANÁLISIS Evolución de las ventas

Verduras

+24,7%

Platos preparados

+14,5%

Pescado preparado

+12,6%

Carne

+10,2%

Pescado

+2,3%

Ventas por segmentos Pescado Platos preparados Verduras

54,5% 31,4% 14,1%

TAM abril de 2023. Datos porcentuales sobre la evolución en valor de los principales subsegmentos de productos congelados en 2023. Fuente: NIQ / infoRETAIL.

congelado han seguido generando la mayor parte del negocio, con una cifra próxima a los 2.850 millones de euros, tras crecer un 1%.

El estudio vaticina que el deterioro de la coyuntura económica, el Los platos mantenimiento de las altas presiones inflacionistas y la preparados debilidad del consumo de representan el los hogares se traducirán previsiblemente en un estancamiento del valor del mercado en 2023. El sector se del volumen encuentra formado por unas vendido 325 empresas, cifra que en los últimos años ha registrado una tendencia de ligero descenso. Por su parte, el volumen de empleo agregado generado por estas empresas se cifra alrededor de los 16.500 trabajadores.

La estructura de la oferta se caracteriza por el predominio de empresas de pequeño tamaño, junto a las que opera un grupo más reducido de compañías grandes y medianas. En este sentido, se aprecia una tendencia de notable crecimiento de la concentración de la oferta, de forma que en 2021 los diez primeros grupos alcanzaron una cuota de mercado conjunta del 36%, unos cinco puntos más a la contabilizada dos años antes.

30,2%

Alerta de Asevec

Por otro lado, la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados (Asevec), agrupación compuesta por ocho compañías que representan el 95% de la producción nacional, ha 90

inforetail/ Septiembre 2023

TAM abril de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de productos congelados en 2023.

Fuente: NIQ / infoRETAIL.

alertado de una caída de la producción de verduras congeladas del 8% durante 2022, lo que supone un cambio drástico en la tendencia de crecimiento que se mantenía desde hace más de diez años. La bajada se ha debido fundamentalmente a una climatología muy adversa que, según la Agencia Española de Meteorología, ha confirmado 2022 como el tercer año más seco desde 1961.

Por categorías, entre las verduras de mayor volumen destaca el descenso en la producción de guisante, con una caída de más del 35%, seguido de las espinacas (-23%), cebollas (-23%), patatas (-19%), calabacín (-19%) o judías verdes (-19%). Entre las pocas categorías que se mantienen, o que aumentan ligeramente la producción, destacan el brócoli, que aumenta un 8%, o el arroz que crece un 7%.

Un descenso, prácticamente generalizado en la producción, al que se suma el impacto del incremento de costes de las materias primas e insumos que, según explica el presidente de la Asevec, José Félix Liberal, “está requiriendo de notables esfuerzos en todo el sector para seguir fortaleciendo la capacidad competitiva de nuestras empresas en el ámbito internacional, amortiguando también en todo lo posible su incidencia

PRODUCTOS CONGELADOS en los precios como viene haciendo el sector en estas últimas campañas”.

Siguiendo con las perspectivas negativas, desde Kantar Worldpanel se avisa también de que el lineal de congelados está perdiendo tráfico, tal y como se atisbaba antes de la irrupción del covid-19. Sin embargo, el director general de Fripozo, Vicente Soto, sostiene que “el lineal de productos ultracongelados no se comporta como un bloque uniforme, sino que se diferencia por categorías; en nuestro caso, nos especializamos en soluciones empanadas”. Y en este contexto, el directivo recalca que “se necesita impulsar una percepción más positiva del público más joven y la comodidad de la preparación mediante air fryer, lo que supone que los productos empanados presenten un crecimiento sensiblemente superior a la media de las soluciones congeladas”.

Para potenciar el atractivo de la categoría es “muy importante trabajar en diferenciación e innovación de productos para generar una llamada

a los consumidores”, recomienda Vicente Soto, quien subraya la relevancia de un reciente informe publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que destaca “grandes ahorros en alimentos congelados y afirma que la calidad nutricional de un congelado es exactamente la misma que la de un alimento fresco”.

Buscando el mejor precio

A propósito de OCU, un estudio de precios de 20 alimentos realizado por esta entidad asegura que Alcampo, Mercadona y Aldi son las cadenas más económicas para los alimentos congelados comercializados con marca del distribuidor (MDD). En el lado opuesto se sitúan La Sirena y El Corte Inglés, que ofrecen los precios más elevados en esta categoría.

El informe revela la posibilidad de ahorrar priorizando los productos congelados de MDD frente a los frescos: un 44% en el caso de las verduras y un 21% en el pollo.

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Fripozo Producto Nachos Gama La compañía de Grupo Fuertes ha lanzado recientemente dos nuevos productos al mercado combinando el finger food con un toque mex: Nachos guacamole y queso y Nachos rellenos de queso. El producto es una combinación de crema de guacamole mezclada con queso cheddar y un corazón relleno con una suave crema de cheddar ligeramente especiado.

Fabricante Viru Ibérica Productos Pimiento piquillo y Don Molinico Gama La compañía relanzará en 2024 la categoría del pimiento piquillo en el mercado español con una nueva gama en frasco de vidrio. Asimismo, también relanzará la histórica marca navarra ‘Don Molinico’, con una nueva imagen gráfica y fuertes inversiones.

Fabricante Congalsa Producto Ibercook Fun Food Gama La marca de Congalsa para el hogar, Ibercook Fun Food, ya incluye en su catálogo web las instrucciones de cocinado en air fryer, y ha elaborado un recetario para dar respuesta a la demanda de estos nuevos usuarios. “Conseguir ese toque crujiente en un producto cocinado apenas sin aceite, nos está permitiendo atraer nuevos consumidores a la categoría”, apunta la responsable de Innovación de Congalsa, Mónica Cascallar.

Fabricante Pescanova Producto Chopis en su tinta Gama Dentro de la gama Tapeo, la compañía lanza Chopis en su tinta, una receta con la que busca acercar los platos propios de la hostelería a los hogares españoles. Al rebozado tradicional con harina de trigo y maíz, se suma un toque de cebolla, ajo, pimienta negra, paprika, cúrcuma y, por supuesto, la tinta de sepia. Se presenta en envase de 250 gramos.

Fabricante Eurofrits Producto Frosta Gama La compañía especializada en la fabricación y comercialización de precocinados y patatas precongeladas ha alcanzado un acuerdo con la empresa alemana de productos congelados Frosta para la comercialización de su gama en el mercado ibérico. Gracias a la alianza comercial, Eurofrits incorpora a su catálogo, en una primera fase, ocho referencias elaboradas a base de bacalao noruego, salmón rosado y abadejo de Alaska.

Fabricante Nomad Foods Productos Findus y La Cocinera Gama Por una parte, Findus amplía su gama de pescado de pesca 100% sostenible con los filetes de pescado con romero y sal marina. Por otro lado, La Cocinera innova con unas nuevas croquetas horneables, su primer producto de esta categoría que se puede preparar al horno o en air fryer. gracias a una novedosa técnica.

En el caso de las verduras congeladas de marca propia (o, cuando no hay, del producto más barato), los mayores ahorros se dan en los guisantes: un 92% más 92

inforetail/ Septiembre 2023

baratos de media que los guisantes frescos en vaina, seguidos de las judías verdes (71%), las espinacas (57%), el brócoli (44%), las habas (39%), las acelgas (27%),

las alcachofas (15%) y la coliflor (6%). Las patatas congeladas, por el contrario, son un 30% más caras que las frescas.

En el pollo también se puede conseguir un sensible ahorro priorizando el producto congelado de marca propia (o el más barato): de un 23% de media para los cuartos traseros, de un 22% para los jamoncitos de pollo y de un 18% para las alitas. Para este alimento, la OCU solo ha encontrado producto congelado en Alcampo, Carrefour y Mercadona, siendo esta última cadena la más barata.

Entre los siete pescados seleccionados el ahorro en producto congelado de MDD (o el más barato) sólo es claro en tres productos: los filetes de merluza de El Cabo (un 38% de media), los filetes de atún (13%) y el bacalao (7%). En el langostino cocido, apenas un 1%. Y en el resto (calamar en anillas, gallo y salmón), el congelado sale más caro. En cualquier caso, la cadena que ofrece de media los mejores precios es Alcampo, tal y como asegura la OCU.

come

Para cuidarte, para desestresarte, para salvar el mundo. Come por dos o no comas nada hasta la noche.

Vuelve a empezar esa dieta que dejaste o haz lo que te dé la gana.

y deja comer.

Brasmar sigue creciendo

Concluye este reportaje con la adquisición realizada por la empresa portuguesa de productos del mar Grupo Brasmar, que en enero se hizo con la compañía británica especializada en pescado congelado para el segmento mayorista Holmes Seafood.

Esta operación permitirá a Brasmar reforzar su presencia en el mercado británico, donde Holmes Seafood, fundada hace más de 70 años en el mercado londinense de Billingsgate, es uno de los principales operadores y distribuidores de productos del mar congelados, con una facturación de unos 40 millones de euros.

Desde hace varios años, Brasmar, compañía propiedad de VigentGroup y de la firma de capital riesgo MCH, ha intensificado su proceso de internacionalización a través de un conjunto de adquisiciones y apertura de filiales y actualmente no descarta nuevos movimientos.

En esta línea, desde 2022 es propietaria de la mayor parte del capital de la francesa Sedisal, con sede en San Juan de Luz y especializada en la distribución de productos del mar refrigerados. En 2019, se hacía con el control de dos compañías españolas: Foncasal, con sede en Logroño (La Rioja) y especialista en pulpos cocidos refrigerados y listos para comer bajo la marca Nuchar; y La Balinesa, emplazada en La Antigua (León) y dedicada a los productos del mar refrigerados.

maheso.com inforetail/ Septiembre 2023

93

MESA DE ANÁLISIS PRODUCTOS CÁRNICOS La carne fresca promedia un incremento del 13,9% en el precio

Preocupaciones y tensiones

Los productos cárnicos registran una desigual evolución en el canal de distribución moderna, ya que mientras los elaborados loncheados logran incrementar un 1,2% el volumen de sus ventas, la carne fresca sufre un descenso del 3,1% en su demanda, debido, principalmente, al incremento de precios. En este sentido, desde Anice se alerta del “preocupante” futuro económico del sector, ya que padece una “histórica” escalada de precios de la materia prima cárnica que tensiona toda la cadena.

POR ANA JULIÁN ■ FRANCISCO MIGUEL / FOTOS: PIXABAY

94

inforetail/ Octubre 2022 2023 inforetail/ Septiembre Septiembre 2023

Ventas totales de carne fresca

Ventas totales de cárnicos loncheados envasados

VALOR (millones €)..............+10,8%

VALOR (millones €)..............+11,3% VOLUMEN (mill. kilos)........+1,2%

VOLUMEN (mill. kilos)........-3,1%

7.000

2.500

6.000 2.000 5.000 1.500

4.000

3.000

1.000

2.000 500 1.000

0

5.780,37

959,03

2022

6.480,23

930,20

0

2023

2.282,61

212,16

2.573,41

2022

TAM abril de 2023.

Fuente: Circana / infoRETAIL

214,74

2023

TAM junio de 2023.

Fuente: NIQ / infoRETAIL

L

a carne fresca ha facturado en valor y 31,3% en volumen) con una 6.480,23 millones de euros en el facturación de 1.978,74 millones de canal de distribución moderna, euros, frente a los 1.739,31 millones del según datos de Circana para el año anterior, lo que se traduce en un TAM de abril de 2023, lo que crecimiento del 12,1%. Asimismo, en se traduce en un incremento volumen, con una subida del 1,1%, las del 10,8% respecto al mismo periodo del ventas se han situado en 291,6 millones año anterior, cuando las ventas fueron de de kilos, frente a los 288,39 millones de 5.780,37 millones. Por su parte, el volumen 2022. ha disminuido un 3,1%, pasando de 959,03 El vacuno (20,4% de participación en millones de kilogramos el pasado año valor y 12,8% en volumen), ha crecido a 930,30 millones durante el en valor un 6,8%, pasando de periodo actual.

1.232,09 millones el pasado Jamón y lomo Ahondando en la año a 1.321,99 millones en cocido suponen el segmentación de la carne el periodo actual; mientras fresca, Circana coloca en la que en volumen ha caído un cabeza del ranking al pollo, 8,1%, quedándose en 118,82 con una participación del millones de kilos (el pasado 32,1% en la facturación y año la cifra fue 110,11 del volumen de del 41,3% en el volumen millones de unidades). loncheados comercializado. En total, este Después de analizar los tres segmento ha vendido 2.080,2 tipos de carne fresca mayoritarios millones de euros, lo que se traduce (en conjunto suman el 83% del valor en un incremento del 14,7% respecto al y el 85,4% del volumen de las ventas), en mismo periodo del año anterior, cuando cuarta posición, y ya a mucha distancia, se contabilizaron 1.774,41 millones; y aparece la carne fresca de pavo (4,8% 384,23 millones de kilogramos, un 0,9% por de cuota en valor y 4,2% en volumen). encima a la cifra alcanzada en 2022 (380,77 Este segmento ha vendido 309,32 millones). millones de euros durante el último A continuación, la consultora sitúa a año, lo que representa un crecimiento la carne fresca de cerdo (30,5% de cuota del 7,4% respecto al mismo periodo de

29%

inforetail/ Septiembre 2023

95

MESA DE ANÁLISIS PABLO OLIVARES DIRECTOR DE MARKETING DE ELPOZO ALIMENTACIÓN

“Crecemos por encima de la media del sector” ElPozo Alimentación cerró el pasado año con una facturación de 1.662,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 15% respecto a 2021. “Fue un año difícil, en el que apostamos por ayudar al consumidor”, afirma el entrevistado, que reconoce que la empresa asumió “buena parte” del aumento de costes. Durante este 2023, “el consumo ha mejorado un poco”, pero la inflación y la escasez de materia prima generan nubarrones en el horizonte. ¿Qué es lo que más destacaría de la evolución de ElPozo durante el pasado año?

Concluimos el año con cifras positivas, con un incremento que estuvo impulsado por el significativo posicionamiento de marca, la innovación de productos de alto valor añadido y el avance en exportación. De todas formas, no podemos olvidar tampoco que la empresa asumió buena parte del aumento de sus costes para reducir al mínimo su repercusión en el mercado. 2022 fue un año difícil, en el que la empresa apostó por ayudar al consumidor. ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo la compañía durante 2023?

Estamos aumentando nuestra cifra de negocio, creciendo por encima de la media del sector en un mercado muy maduro. La agilidad y la capacidad de adaptación al entorno y a las necesidades de los consumidores está siendo clave en estos momentos y nos está permitiendo avanzar con

resultados positivos a pesar de las enormes vicisitudes por las que está pasando la economía española. Además, como todas las empresas cárnicas europeas, nos estamos viendo afectados por el elevado incremento de las materias primas, derivado de su escasez a escala mundial. ¿2023 está siendo un año igual de complejo que 2022 o atisba una cierta mejora en el consumo?

El consumo ha mejorado un poco, pero no debemos olvidar que la inflación sigue siendo elevada y que los precios de producción, aunque algo menores que el año pasado, siguen siendo muy altos. ¿Cuál es la receta de ElPozo para enfrentarse al actual contexto de mercado?

Nuestra compañía está inmersa en un proceso de innovación permanente que afecta a todos los aspectos de la compañía.

Desde la digitalización de los procesos y las iniciativas de sostenibilidad a la mejora de las características nutricionales de los alimentos que elaboramos.

2022 (286,43 millones); y 39,3 millones de kilogramos, un 10% menos que el año anterior (43,23 millones).

Le sigue la carne de cordero (3,9% y 1,7% de participación en valor y volumen), la cual ha bajado su facturación un 5,4%, quedándose en 252,99 millones de euros -frente a los 266,65 millones del año anterior-; y cuyo volumen de ventas se ha desplomado un 17,8%, hasta los 16,33 96

inforetail/ Septiembre 2023

millones de kilogramos (el pasado año la cifra alcanzó 19,24 millones).

Por su parte, la carne de conejo (2% de cuota en valor y 2,2% en volumen) ha incrementado un 4,7% su facturación hasta los 129,06 millones de euros, mientras que el volumen se ha resentido un 9,2%, quedándose en 19,73 millones de kilos vendidos. Por último, Circana engloba al resto de carnes frescas (que incluyen oveja

inforetail/ Septiembre 2023

97

MESA DE ANÁLISIS RAFAEL GUERRERO DIRECTOR COMERCIAL DE COVAP

“Vamos a implantar nuevas líneas de envasado” La Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches está trabajando actualmente en el desarrollo de nuevas líneas de envasado y en el lanzamiento de productos más naturales y de conveniencia. Por otra parte, el entrevistado demanda, a los poderes públicos, campañas de sensibilización e información veraz en favor de los productos cárnicos; y a la distribución comercial, que no extramargine a las marcas "para recuperar rentabilidades perdidas". ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Covap durante el primer semestre de 2023?

El volumen se está manteniendo, pero aumentando los esfuerzos promocionales y viendo mermada la rentabilidad. No obstante, hay formatos más pequeños y económicos en los que los consumidores están aumentando su frecuencia de compra. ¿Qué perspectivas tiene la compañía para el cierre del ejercicio?

La MDD de categorías básicas continuará creciendo, perjudicando al volumen de algunas marcas. En productos más premium el consumidor continuará confiando en las marcas líderes, asociadas a placer, salud y conveniencia, aunque con una reducción en la frecuencia de compra, concentrando el consumo en momentos más especiales o esporádicos. ¿Qué acciones se pueden realizar para incrementar el consumo de productos cárnicos?

Entre las posibles acciones, sería muy importante el realizar campañas de sensibilización e información veraz, por parte del sector y del Ministerio

de Agricultura, sobre la necesidad de consumir productos cárnicos, que son fuente natural de proteínas y minerales. Asociarlos al desarrollo del medio en el que se encuentran, a su respeto al medio ambiente y contribución al desarrollo económico del medio rural, en el que tienen una presencia destacada.

Y para la distribución comercial, ¿tiene alguna petición especial?

Les diría que no deben extramarginar a las marcas para recuperar rentabilidades perdidas por mayores ventas de productos de menor valor o de marcas más económicas, haciendo que el sobreprecio generado desposicione a productos de calidades altas y precios medios, pasando a ser percibidos por el consumidor como inasequibles, despreciando así su compra. ¿Qué inversiones tienen previstas acometer en las unidades productivas de Covap?

Vamos a implantar nuevas líneas de envasado que garanticen una mejor conservación en envases más respetuosos con el medio ambiente. Asimismo, también desarrollaremos productos más naturales y de conveniencia.

y otro tipo de aves, por ejemplo), que totalizan unas participaciones del 6,3% en valor y del 6,5% en volumen sobre el total de las ventas, registrando 407,93 millones de euros y 60,19 millones de unidades equivalentes. Y mientras la carne de oveja sufre una caída del 31,2% en su demanda, la procedente de aves (excepto pollo y 98

inforetail/ Septiembre 2023

pavo) amortigua su descenso hasta el 3,9%.

Incremento de precios

Haciendo un análisis de la evolución de los precios dentro de la carne fresca, que, de media, se han elevado un 13,9% durante el periodo analizado, destaca el

inforetail/ Septiembre 2023

99

MESA DE ANÁLISIS Ventas por segmentos Carne fresca Pollo Cerdo Vacuno Pavo Cordero Conejo Resto

Cárnicos loncheados envasados 32,1% 30,5% 20,4% 4,8% 3,9% 2,0% 6,3%

Jamón curado 26,2% York/Lacón/Lomo cocido 21,7% Pavo 17,8% Chorizo 5,9% Lomo embuchado 5,1% Bacon 5,0% 4,2% Salchichón Mortadela 3,8% Pollo 2,2% Resto 8,1%

Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de carne fresca y elaborados cárnicos loncheados. Fuente: Circana (para carne fresca en el TAM abril de 2023) y NIQ (para elaborados cárnicos en el TAM junio de 2023) / infoRETAIL.

encarecimiento de la variedad de pavo, ya que los consumidores han tenido que pagar un 17,3% más para consumirla. Le sigue la carne de vacuno, cuyo precio ha subido un 14,9%; y la de conejo, que se ha incrementado un 13,9%. Por debajo de la media de la categoría, pero también con importantes subidas, se encuentran el pollo (+13,8%), el cordero (+12,3%), el cerdo (+11%) y la oveja (+8,5%).

Siguiendo con la carne fresca, pero atendiendo ahora a los datos facilitados por NIQ, esta consultora cifra la facturación de la categoría en el canal formado por hipermercado y supermercado en 7.692,18 millones de euros, lo que se traduce en un crecimiento del 13,9% respecto al año anterior. Su clasificación coloca en primer lugar a la carne de ave, con 2.362,71 millones de euros (+16,5%); seguida del cerdo, con 1.788,47 millones (+17,3%); la carne fresca procesada, con 1.266,46 millones (+14,1%); la de vacuno, con 1.098,66 millones (+7,8%); los elaborados, con 452,42 millones de euros (+13,8%); el cordero/cabrito, con 274,26 millones 100

inforetail/ Septiembre 2023

(-3,3%); y el conejo/liebre, con 128,05 millones de euros (+3,3%).

Más demanda de loncheados

Continuando con las cifras de NIQ, los datos del TAM junio de 2023 correspondientes a cárnicos loncheados envasados reflejan unas ventas en valor con un crecimiento a doble dígito del 11,3%, situándose en 2.573,41 millones, en comparación con los 2.282,61 millones del año precedente. Por su parte, el volumen crece de manera más moderada, un 1,2%, pero crece, hasta los 214,74 millones de kilogramos, frente a los 212,16 millones de 2022.

Los datos de la consultora otorgan una participación del 26,2% en valor y del 13,8% en volumen al jamón curado dentro de los elaborados cárnicos loncheados. En total, ha facturado 673,73 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8,3% respecto al año anterior, cuando las ventas se situaron en 617,81 millones de euros. Asimismo, en volumen las ventas han llegado a los 29,7 millones de kilogramos, un 3,5% por encima de la cifra alcanzada el pasado año (28,66 millones de kilos).

PRODUCTOS CÁRNICOS

En segundo lugar, aparece el segmento respecto a 2022 (92,77 millones) y 8,91 que engloba jamón york, lacón y lomo millones de kilos, un 0,3% menos respecto cocido, acaparando el 21,7% y el 29,0% a hace un año (8,93 millones). Por su parte, de las ventas en valor y volumen, la mortadela (3,8% en valor y 6,7% en respectivamente, siendo líder en esta volumen) ha totalizado 96,99 millones de segunda variable. La facturación ha euros frente a los 80,02 millones del año sumado 559,60 millones de euros durante anterior (+17,5%) y 14,46 millones de kilos el TAM analizado, un 13,6% por encima frente a los 14,04 millones de 2022 (+2,9%). del periodo anterior (483,49 millones); Por otro lado, el pollo (2,2% de cuota en mientras que, en volumen, las ventas han valor y volumen) ha crecido un 1,3% en alcanzado 62,37 millones de kilos, que, valor hasta los 57,77 millones de euros y ha frente a los 603,31 millones de kilos del caído en volumen un 11,2% quedándose es periodo anterior (+3,3%).

4,73 millones de kilos.

Por su parte, el pavo (17,8% de Después aparece el conjunto de participación en valor y 21% en volumen) chopped y galantina, con 50,04 millones ha totalizado 458,88 millones de euros, de euros (+15,8%) y 6,56 millones de un 11,4% más que en 2022 (406,57 kilos (+0,3%); fuet y longanizas, millones de euros); y 45,11 con 40,97 millones de euros El pollo millones de kilos, un 1,4% por (+18,7%) y 2,26 millones alcanza el debajo de la cifra alcanzada el de kilos (-1%); salami, con año anterior (45,74 millones 39,23 millones de euros de kilos). (+31,8%) y 4,18 millones de kilos (+11,1%); cecina, con de la demanda de Ventas de chorizo y lomo 11,19 millones de euros Los tres productos analizados (+1,1%) y 342 toneladas carne fresca previamente totalizan el (-9,8%); panceta, con 9,76 65,7% de la facturación y el millones de euros (+13,6%) y 63,8% de las ventas de los cárnicos 817 toneladas (+4,5%); y butifarra, loncheados envasados en el canal de con 5,48 millones de euros (+15,2%) y 416 distribución moderna. Sin embargo, aún toneladas (+1,7%). quedan importantes elaborados cárnicos por analizar. Uno de ellos es el chorizo, Análisis por canales que representa el 5,9% del valor y el 6,2% Por otro lado, los datos del Ministerio de de la demanda de la categoría. Durante Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) el periodo analizado por Circana, ha alertan de una caída de la demanda de la obtenidos unas ventas de 151,09 millones carne fresca. En concreto, según el informe de euros, frente a los 129,48 millones del de Consumo Alimentario, los datos de año anterior, es decir, un 14,3% más; y 2022 arrojan un desplome del volumen del 13,28 millones de kilogramos, un 0,8% 13,8%, quedándose en 1.276,21 millones menos respecto a los 13,39 kilos de 2022. de kilos, por un valor de 8.917,89 millones En quinto lugar, aparece el lomo de euros, un 5,8% menos, un descenso embuchado, con participaciones del menos acentuado debido al crecimiento 5,1% en valor y 3,1% en volumen. Ha del precio medio, que cierra en 6,99 euros y aumentado sus ventas en valor un 6,5% y un alza del 9,2% respecto a 2021. ha disminuido el volumen un 1,4%, hasta El 12,07% del presupuesto para los 130,47 millones de euros (frente a alimentación y bebidas de los hogares es 121,98 millones del periodo anterior) y los destinado a la compra de carne fresca, 6,59 millones de kilos (en comparación con lo que equivale a un 4,73% del volumen los 6,68 millones de kilogramos de hace 12 total comprado. En líneas individuales, meses). cada consumidor ha realizado una ingesta Por su parte, el bacon (5% en valor y 5,4% de 27,59 kilos de carne fresca por año en volumen) ha sumado 127,99 millones (-13,7%), lo que supone un gasto per cápita de euros, lo que, comparado con los 108,53 de 192,8 euros por persona (-5,8%).

El supermercado es el canal preferido millones del año anterior, supone un para la compra de carne fresca, con una crecimiento del 15,2%; y 11,51 millones de cuota en volumen del 47,2%, aunque kilogramos frente a los 11,01 millones de con una caída del 11,7% respecto al año hace un año, es decir, un 4,3% por encima. anterior, seguido de la tienda tradicional, Asimismo, el salchichón (4,2% de cuota con una cuota del 25,4% (-13%); la tienda en valor y 4,1% en volumen) ha vendido de descuento, con el 11,1% (-20,5%); el 108,76 millones de euros, un 14,7% más

41,3%

inforetail/ Septiembre 2023

101

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: ALFONSO ALCÁZAR DIRECTOR GENERAL DE GRUPO TELLO ALIMENTACIÓN

“Incrementamos un 7% la producción de elaborados”  ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Tello durante 2023?

En el contexto que está viviendo el sector, estamos satisfechos. En lo que respecta a las ventas del Grupo, durante el primer semestre del año, hemos incrementado en un 7% nuestro volumen de producción de productos elaborados, manteniendo el crecimiento sostenido de los últimos años.  Y, ¿qué podría mencionar sobre las ventas de cárnicos frescos?

Nuestras ventas de fresco a nivel nacional también han crecido tras la incorporación de la planta de Pinto de envasados cárnicos que nos aporta posibilidades de presencia en el ámbito del PLS. Por otra parte, a nivel internacional estamos condicionados, como el resto del sector, por la reducción de las exportaciones debido al incremento del precio del cerdo vivo español comparativo con nuestra competencia mundial.  ¿Qué perspectivas tiene la compañía para el cierre del ejercicio?

Se prevé que para el cierre del año la compañía haya incrementado un 15% su facturación. De cara al 2024, continuaremos trabajando para seguir siendo uno de los grupos referentes del sector cárnico en España.  ¿Qué acciones pueden realizar los fabricantes de la categoría para enfrentarse a la madurez del mercado?

En un contexto como el actual, los fabricantes deben tener en cuenta que sus productos deben proceder de granjas que integren protocolos de bienestar animal e impulsar la sostenibilidad en todos los procesos de la cadena de producción. Asimismo, es fundamental seguir apostando por la innovación, diseñando nuevos formatos y elaborando nuevos productos que garanticen la máxima calidad, pero al mismo tiempo respondan a las demandas en la conveniencia de los consumidores. Y también es necesario difundir en los medios de comunicación las bondades y virtudes del consumo cárnico.

hipermercado, con el 9,2% (-18,9%); y el e-commerce, con el 1,4% (-16,8%). El resto de canales cuentan con una cuota residual del 5,7%.

El jamón De todos estos, el canal más curado económico para la compra incrementa el de carne fresca es la tienda de descuento, que cierra 2022 con un precio medio de 5,89 euros, un 8,6% más el volumen de que el año 2021; seguido del sus ventas supermercado+autoservicio, con 6,59 euros (+9,7%); el e-commerce, con 6,84 euros (+6,8%); el hipermercado, con 6,89 euros (+7,5%); y la tienda tradicional, con 8,27 euros (+9,4%).

El perfil de consumidor intensivo de carne fresca se corresponde con hogares formados por parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores y de edad media,

3,5%

102

inforetail/ Septiembre 2023

de clase alta y media alta, cuyo responsable de compra supera los 50 años. Los hogares situados en Castilla y León, País Vasco, Castilla-La Mancha y la Comunidad Foral de Navarra son los más intensivos de la categoría.

Pasando ahora al estudio de la carne transformada, aquí también se ve una acentuada caída de la demanda, del 8,9%, hasta quedarse en 487,69 millones de kilos, por un valor de 4.904,41 millones de euros (-4%). Los hogares españoles destinan el 6,64% del presupuesto medio para la compra de alimentación y bebidas a la compra de carne transformada, lo que implica un gasto por persona en el año de 106,03 euros, una cantidad un 3,9% inferior a la de 2021, aunque un 2,6% superior a la de 2019. No obstante, en términos de consumo per cápita, la caída es transversal

PRODUCTOS CÁRNICOS

tanto a 2021 (-8,9%), como a 2019 (-7,6%), cerrando la ingesta por persona durante el 2022 en 10,54 kilos por persona.

En el reparto por canales, el súper también lidera las ventas, con el 55,1% de cuota, un 5,8% menos; seguido de la tienda tradicional, con el 14,6% (-14,5%); la tienda de descuento, con el 13,2% (-13,4%); el hipermercado, con el 10,3% (-14,2%); y el e-commerce, con el 1,8% (-8%). El resto de canales cuenta con una cuota residual del 5%.

En el examen de precios, se observa que el canal más barato para comprar carne transformada es la tienda de descuento, que cierra 2022 con un precio medio de 8,16 euros el kilo, aunque con un incremento del 7,4% respecto a 2021. Le sigue el supermercado, con 9,72 euros (+7%); el e-commerce, con 9,95 euros (+0,2%); el hipermercado, con 10,19 euros (+1,7%); y la tienda tradicional, con 13,71 euros (+5%).

Incremento de exportaciones

Poniendo la mirada ahora en el mercado

exterior, tanto las exportaciones como las importaciones de productos cárnicos se han anotado crecimientos significativos en términos de valor en 2022, de dos dígitos, según datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce). En concreto, las primeras han alcanzado los 1.660 millones de euros, tras crecer un 18,6% respecto a 2021 y un 40% respecto a 2019. Por su parte, las segundas han sumado 519 millones de euros, un 26% más.

Francia, Portugal y Alemania se mantienen como los principales mercados destino de la exportación de las empresas españolas, agrupando entre los tres más del 40% del total exportado. Por su parte, Alemania, Francia, Países Bajos e Italia han sido el origen del 65% de las importaciones.

Asimismo, desde la compañía se alerta de que la rentabilidad del sector seguirá viéndose penalizada a corto plazo por los altos costes de producción. A finales de 2022 el número de empresas inscritas en el Registro General Sanitario de Alimentos como fabricantes o transformadores de

inforetail/ Septiembre 2023

103

MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: EDUARDO VELARDE DIRECTOR DE MARKETING DE CAMPOFRÍO FRESCOS

“Avanzamos en nuestra estrategia de diversificación”  En una entrevista publicada en infoRETAIL el pasado año, usted afirmó que “es prioritario que el sector explique los beneficios del consumo de carne y llame la atención de los consumidores más jóvenes”. ¿Considera que se están produciendo avances?

Desde el sector, se están dando muchos pasos en esta dirección. Tanto por parte de los fabricantes, de la interprofesional como de los retailers se está realizando un mayor esfuerzo de comunicación para que así sea y llegar a todos los consumidores. En la sociedad actual, tenemos que adaptarnos y ser capaces de transmitir las bondades del sector y de nuestros productos de una manera atractiva.

Esta misión requiere esfuerzo y continuidad en el tiempo para que estos mensajes lleguen al consumidor de una manera eficaz en un entorno con tanto ruido, y creo que el compromiso y determinación del sector es muy claro y seguiremos avanzando en los próximos años.  ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta este mercado?

En un contexto de mercado retador como el actual, en el que tanto en España como a

escala europea hay una tendencia de reducir el consumo general de carne, en Campofrío Frescos confiamos en mantener nuestro crecimiento. Para ello, estamos trabajando en el desarrollo de estrategias de negocio más eficaces, basadas en la sostenibilidad y en la optimización de la eficiencia operativa. Asimismo, es prioritaria la escucha permanente al consumidor para anticipar sus necesidades y, a través de la innovación, poder aportar crecimiento en cualquier categoría.  ¿Qué perspectivas tienen para la nueva planta de Campofrío Frescos de Villalonquéjar?

Estamos muy ilusionados con el desarrollo de este proyecto que se enmarca en la transición hacia un modelo de economía circular. Con el aprovechamiento y revaloración de los subproductos del cerdo transformando la mucosa intestinal para obtener heparina, la compañía avanza en su estrategia de diversificación con nuevas soluciones que, además de generar valor añadido, nos permiten mantener nuestra competitividad empresarial garantizando una producción sostenible.

carnes y derivados, aves y caza se situó en regional. No obstante, en los últimos años 4.088, alrededor de una centena se ha intensificado la tendencia a la menos que el año anterior. concentración del sector fruto de Barcelona es la provincia que nuevas adquisiciones por parte La carne concentra el mayor número de las grandes empresas. fresca de cerdo de empresas homologadas, aumenta su con 334 sociedades. A Alerta en el sector demanda un continuación, aparecen Llegados a este punto es Salamanca (287 empresas), importante mencionar la Gerona (199), Madrid (188) preocupación que tienen y Badajoz (187). las empresas cárnicas ante las Con una oferta altamente subidas de precios. En este sentido, fragmentada, el sector está la Asociación Nacional de Industrias compuesto por un gran número de de la Carne de España (Anice) ha alertado pequeños productores de carácter local o sobre el “preocupante” futuro económico

1,1%

104

inforetail/ Septiembre 2023

inforetail/ Septiembre 2023

105

MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE NOEL

“Mantenemos la misma tendencia positiva de 2022”  ¿Qué balance realiza de la evolución que están siguiendo las ventas cárnicas de Noel?

En el ejercicio de 2022, la división cárnica del grupo Noel registró unas ventas de 568 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 33% respecto al año anterior, debido al incremento del volumen de producción y el aumento de los precios. Pese a este incremento de los precios, las ventas han seguido creciendo, lo que demuestra que los consumidores siguen apostando por productos de calidad, a pesar de la situación socioeconómica compleja.  ¿Qué perspectivas tienen para este año?

Nuestra previsión para este 2023 es mantener la misma tendencia positiva del ejercicio anterior. Ahora bien, seguimos en un momento complejo debido al alza de los

Evolución de precios Pavo

+17,3%

Vacuno

+14,9%

Conejo

+13,9%

Carne fresca

+13,9%

Pollo

+13,8%

Cordero

+12,3%

Cerdo

+11,0%

Oveja

+8,5%

TAM abril de 2023. Datos porcentuales sobre el incremento de precios a volumen constante en los distintos segmentos que forman la carne fresca. Fuente: Circana / infoRETAIL.

106

inforetail/ Septiembre 2023

costes de producción, sobre todo del precio de las materias primas como el cerdo.  ¿Qué acciones pueden realizar los fabricantes de la categoría para enfrentarse a la madurez del mercado?

La acción principal pasa por la escucha activa constante. Precisamente porque estamos ante un mercado muy maduro y ante un consumidor cada vez más exigente con el producto que se le ofrece, es importantísimo estar alerta de las tendencias, que además cada vez avanzan más rápidamente. Por otra parte, y más allá de la innovación en el producto alimentario en sí, es evidente que los envases han ganado peso y son cada vez más determinantes en la decisión de compra de un consumidor. En este sentido, desde Noel hemos hecho una importante labor para reducir nuestro impacto a través de la mejora de nuestros envases, apostando por el ecodiseño en el packaging.

del sector, que está viviendo una “histórica” escalada de precios de la materia prima cárnica, “tensionando” toda la cadena ganadero-cárnica y sin que se divise cambio de tendencia a corto y medio plazo.

Por otra parte, desde Anice -que ostenta la presidencia del Grupo de Trabajo del Sector Cárnico de la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain (PTF4LS)- también se considera que en un mundo cada vez más globalizado, la innovación se ha convertido en un factor fijo e inmutable en el camino hacia la consolidación de cualquier industria cárnica, tanto si actúa en mercados nacionales, como si aspira a abrirse y competir en mercados internacionales.

“La innovación tiene que ser entendida desde un punto de vista holístico, como una condición sine qua non al servicio del sector cárnico, introducida para lograr mayor eficiencia de los procesos, mejoras en la calidad de los alimentos, reducción de los costes, e incorporar medidas que

PRODUCTOS CÁRNICOS

Ventas por canales Carne fresca Súper+autoservicio Tienda tradicional Tienda de descuento Hipermercado E-commerce Resto

Charcutería 47,2% 25,4% 11,1% 9,2% 1,4% 5,7%

Súper+autoservicio Tienda tradicional Tienda de descuento Hipermercado E-commerce Resto

55,1% 14,6% 13,2% 10,3% 1,8% 5,0%

TAM 31 de diciembre de 2022. Datos porcentuales sobre el peso en volumen de cada canal de comercialización sobre el total de las ventas de carne fresca y charcutería en 2022.

Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL

contribuyan a mejorar la sostenibilidad”, explican desde la asociación.

Además de la innovación, otro concepto que está muy en boga actualmente en el mercado es el de bienestar animal. En este sentido, las interprofesionales españolas Interovic y Provacuno y la húngara JTT están impulsando certificaciones acreditadas en bienestar animal para que se conviertan en una herramienta clave en la gestión para controlar y evitar el estrés térmico de los animales al estar basadas en parámetros científicos y contar con sistemas de registro que permiten hacer un seguimiento y mejora de las condiciones.

La industria opina

“Desde el año 2008 se viene produciendo un descenso en el consumo de carne en los hogares españoles, pero esta tendencia se ha agravado en los últimos meses debido a la inflación y al aumento en los costes productivos y de la materia prima”, lamenta el director comercial de Covap, Rafael Guerrero, para quien esta subida de costes y precios está suponiendo que el consumidor desvíe las compras hacia productos más baratos y con menor

valor añadido. “Ante la situación actual debemos seguir siendo competitivos en precios dentro de lo posible y, sobre todo, apostar por la calidad y la diferenciación de la oferta”, reflexiona el directivo de la cooperativa cordobesa. “Hay que trabajar en formatos más pequeños, con mayores beneficios para el consumidor, como más vida útil, más conveniencia y que sean más saludables”, agrega.

De tendencia negativa también habla el director general de Grupo Tello Alimentación, Alfonso Alcázar, pero sí atisba ciertos brotes verdes en la evolución de la categoría: “Este 2023 no hemos tenido el mejor inicio de año de los últimos ejercicios, pero en la evolución del sector se aprecia una leve tendencia alcista, que lleva consigo la proliferación de nuevos formatos y productos, lo que implica que el abanico de precios sea amplio para adaptarse a las necesidades de los consumidores”. Asimismo, el ejecutivo de la empresa toledana confía en que se produzca una estabilidad en los precios, lo que redundaría en una mejor evolución de la categoría.

Por otra parte, Alcázar también menciona la relevancia que tiene la unión de todos inforetail/ Septiembre 2023

107

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante ElPozo Alimentación Productos King Upp, Bienstar, ExtraTiernos y Mediterráneo Gama La compañía de Alhama de Murcia desarrolla la gama de ElPozo King Upp con la incorporación de la Crunchy Pork dentro de su familia American Style y con la entrada en el segmento de las flautas con su nueva gama Rolling & Salsa. Por otra parte, amplía Bienestar con la incorporación del jamón cocido extra y pechuga de pavo 100% natural en lonchas finas, sin aditivos ni conservantes. ElPozo ExtraTiernos amplía su oferta de productos creando dos nuevas familias: cortes seleccionados y Barbacoa. Finalmente, dentro del apartado internacional, la empresa está abordando desarrollos curados de valor como el fuet Mediterráneo.

Fabricante Campofrío Frescos Producto Tiernísima Gama Campofrío Frescos amplía su gama ‘Tiernísima’ con la incorporación del corte de solomillo y trozo lomo; ambos muy jugosos, sabrosos y tiernos. Por su parte, Campofrío ha completado la reducción de sal y grasa de más de 170 referencias de jamón cocido, chorizo, salchichón, longaniza, lacón, pechuga de pavo y salchichas de sus marcas Campofrío, Navidul, Revilla y Oscar Mayer. De igual modo, lanza los estuches ‘Nuestros Ibéricos’, que se encuentran disponibles en dos variedades: paleta de cebo ibérica y jamón de cebo ibérico.

Fabricante Covap Productos Carne fresca y Selección Barbacoa Gama La cooperativa de Pozoblanco (Córdoba) ha lanzado un surtido de carne fresca de vacuno y ovino en formato bandeja MAP, destinado al consumo cotidiano y a unidades familiares de mayor tamaño. Asimismo, también presenta, en libre servicio, el nuevo pack Selección Barbacoa de Carnes, con cortes de vacuno, cerdo 100% ibérico y cordero, envasados en una caja única.

Fabricante Tello Producto Frial Gama La compañía toledana renueva su marca gourmet de charcutería Frial, con el objetivo de convertirla en más moderna y atractiva a través de un nuevo diseño. De este modo, toda la gama llevará a partir de ahora la nueva imagen de marca en todos sus formatos, tanto en loncheados como al corte.

Esta renovación, según explican desde la compañía, transmite los valores principales que la definen: máxima calidad, excelencia, naturalidad e innovación.

Fabricante Noel Producto Delizias Gama La compañía reposiciona su gama de charcutería loncheada Delizias incorporando mejoras en las recetas de algunas de las referencias, además de

los agentes del mercado para ofrecer una respuesta eficaz y sostenible al consumidor: “Es algo imprescindible para atender a un consumidor tan exigente como el actual”. Y pone algunos ejemplos que son necesarios considerar en toda la cadena de producción y distribución: aceptación de costes en tiempo, otorgar decididamente oportunidad en los lineales a la I+D del fabricante, acordar de forma conjunta las acciones necesarias para una mejora eficiente…

108

inforetail/ Septiembre 2023

Desde ElPozo Alimentación también comparten su análisis de la situación que está atravesando el mercado de los productos cárnicos. Por un lado, se reconoce que en los elaborados existe cierta desviación hacia productos con menor valor añadido, aunque “esa tendencia puede revertirse próximamente”, afirma el director de Marketing de la compañía, Pablo Olivares. En este aspecto, la compañía murciana está apostando este año por dos apellidos de marca en

PRODUCTOS CÁRNICOS

cambiar por completo la imagen y el diseño del packaging. De entre todas las mejoras incorporadas a nivel de recetas, destaca el aumento en el porcentaje de carne de la Pechuga de Pollo Delizias, que pasa de un 85% a un 92%.

Fabricante Vall Companys Producto Erre de Vic Gama La firma de charcutería del grupo agroalimentario Vall Companys renueva su imagen y packaging. La marca destaca por contar con un método de elaboración propio, muy personal, y más de 70 años de experiencia. El obrador de Erre de Vic, instalado en Seva (Barcelona), ofrece una gran variedad de productos, entre los cuales se encuentran el jamón cocido, el pavo y el beicon, además de contar con gamas ecológicas.

Fabricante Argal Producto Bonnatur Gama Ampliación de la gama Bonnatur con el lanzamiento de la Pechuga de Pavo Asada.

Elaborada con un 100% de pechugas enteras y frescas especialmente seleccionadas, este producto contiene un 85% de materia cárnica. El proceso de elaboración es cuidado y lento, cocido en su propio jugo, consiguiendo así una pechuga de pavo con una textura

el ámbito del marketing y la publicidad como son ElPozo 1954 y ElPozo King Upp, relacionados con atributos como disfrute, calidad, sabor y diversión. Y, por otra parte, también se reseña el descenso que se está produciendo en el consumo de la carne en fresco, pero la clave para afrontar el futuro con garantías es ofrecer un valor añadido diferencial, tal y como ocurre con la gama ExtraTiernos.

Siguiendo con el Grupo Fuertes, del que forma parte ElPozo, también es reseñable la

única, ligeramente asada al horno y sin aromas artificiales de humo.

Fabricante Cárnicas Serrano Producto Corte Fresco y Mortadella Gama Desarrollo de la gama ‘Corte Fresco’ a través de una nueva especialidad, el Chorizo a la Pimienta, presentada en envase de 100 gramos. Esta familia de productos, que incluye otros curados clásicos como jamón serrano, salchichón o lomo, ofrecía ya una variedad de chorizo. También incorpora a su porfolio de charcutería loncheada una nueva especialidad dentro del segmento de las mortadelas de gran calibre. Se trata de Mortadella, una variedad con pistacho y toque de pimienta que se comercializa en sobre de lonchas de 100 gramos.

Fabricante La Finca Producto Pack Burger Pro Edition Gama Introducción en el mercado del nuevo Pack Burger Pro Edition, que incluye los panes brioche de Juanito Baker y el resto de los ingredientes necesarios para preparar dos hamburguesas de queso y bacon: bacon loncheado, queso tipo Cheddar y la salsa especial de mostaza y miel.

Esta novedad de la compañía cárnica está compuesta por dos hamburguesas Burger Pro de 180 gramos de carne 100% vacuno con certificado Aenor de bienestar animal.

inversión anunciada por Procavi, empresa dedicada a la producción de carne de pavo.

En total, ha destinado 38 millones de euros para tres proyectos que tendrán como objetivo modernizar sus instalaciones y duplicar su capacidad productiva. Así, está mejorando las instalaciones de Marchena (Sevilla) para afianzar el bienestar animal, construirá una nueva fábrica de piensos en Sierra de Yeguas (Málaga) y realizará una nueva incubadora en Castillo de las Guardas (Sevilla). inforetail/ Septiembre 2023

109

MESA DE ANÁLISIS SNACKS Y FRUTOS SECOS La MDD acapara el 55,7% del volumen de ventas de ‘snacks’

Sabroso y apetecible aperitivo ‘Snacks’ y frutos secos mantienen el atractivo en los hogares españoles.

Es cierto que la inflación ha implicado que la facturación se dispare, aunque la demanda se mantiene en positivo, con unos crecimientos del 3,2% y 2,9%, respectivamente. Las cortezas (+7,5%) son el aperitivo con mejor comportamiento en ventas, mientras que los anacardos (+19,9%) comandan la evolución de los frutos secos.

E

l mercado de snacks (aperitivos) y frutos secos, según datos de NIQ para el TAM del 28 de mayo de 2023, ha alcanzado 2.590,79 millones de euros de facturación, lo que supone un impulso del 18,18% en comparación con el mismo periodo del año 2022 (2.192,18 millones de euros). Por su parte, el volumen ha

110

inforetail/ inforetail/ Septiembre Septiembre 2023 2023

POR ANA JULIÁN ■ FRANCISCO MIGUEL / FOTOS: PIXABAY

evolucionado de manera más moderada, creciendo un 3,16% hasta los 265,52 millones de kilogramos, frente a los 257,38 millones del periodo precedente, una diferencia que evidencia el incremento de precios vivido dentro de este mercado, sobre todo dentro de la categoría de snacks, que es donde más diferencia existe en el desarrollo de ambas variables.

Ventas totales de snacks y frutos secos

Ventas por categorías Snacks

VALOR (millones €)..............+18,18% VOLUMEN (mill. kilos)........+3,16%

Frutos secos

VALOR (millones €)........+21,6%

VALOR (millones €)........+7,4%

VOLUMEN (mill. kilos).....+3,2%

VOLUMEN (mill. kilos).....+2,9%

1.500

1.250

2.500

1.000

1.000 750

2.000

500 500

1.500

250

1.000 0

500

0

1.142,27

141,09

2022

1.456,98

145,76

2023

0

1.049,91

116,29

2022

1.133,81

119,76

2023

TAM 28 mayo de 2023.

Fuente: NIQ / infoRETAIL

2.192,18

257,38

2.590,79

2022

265,52

2023

TAM 28 mayo de 2023.

Fuente: NIQ / infoRETAIL

Las cifras aportadas por NIQ el pasado año, tal y como se puede ver en el número de infoRETAIL de septiembre de 2022, contrastan claramente con las actuales, ya que, para el conjunto del mercado, por aquel entonces, la consultora atribuía un crecimiento del 3,2% en valor, pero una bajada del 0,57% en volumen.

Volviendo al TAM actual, y profundizando en cada una de ellas, los snacks lideran las ventas de este mercado, ya que representan el 56,2% de su facturación y el 54,9% del volumen comercializado. En total, esta categoría ha vendido 1.456,98 millones de euros que, en comparación con los 1.142,27 millones del año anterior, supone una subida del 21,6%. El volumen evoluciona de manera más comedida, un 3,2%, sumando 145,76 millones de kilogramos, frente a los 141,09 millones del periodo anterior.

Por su parte, los frutos secos (43,8% de participación en valor y 45,1% en volumen) han sumado 1.133,81 millones de euros, un 7,4% más que en el periodo anterior (1.049,91 millones de euros), y 119,76 millones de kilogramos, lo que significa crecer un 2,9% frente a 2022 (116,29 millones de unidades).

Precios muy altos en patatas fritas

Profundizando en el análisis de la categoría de snacks, el segmento de cortezas y otros

fritos (así denominador por NIQ) lidera las ventas en valor, con una participación del 50,3% sobre el total, aunque en volumen ocupa la segunda posición, representando el 44,9% de los Los kilogramos comercializados. frutos secos En total, su facturación se ha incrementan un situado en 732,68 millones de euros, un 21,9% más que en el mismo periodo del año anterior (572,22 millones su precio de euros); mientras que el volumen ha crecido un 7,5% medio hasta alcanzar los 65,48 millones de kilos (el pasado año la cifra se situó en 60,57 millones).

Por su parte, las patatas fritas ocupan la segunda posición en la facturación de los aperitivos, con una participación del 47,5%, pero la primera en volumen, con el 53,2%.

Se trata del segmento que mayor subida de precios ha sufrido, algo que se constata a través de la diferencia entre la enorme evolución del valor (+22%) y la exigua subida del volumen (+0,3%). En total, las ventas han sumado 692,76 millones de euros, frente a los 540,35 millones del año 2022; y 77,49 millones de kilogramos, frente a los 77,26 millones de hace un año.

Por último, las palomitas de maíz representan el 2,2% de la facturación y el 1,9% del volumen comercializado de snacks, registrando una evolución positiva en valor (+9,5%), alcanzando los 31,54 millones de euros, pero negativa en volumen (-5,7%), quedándose en 2,78 millones de kilos.

3,7%

inforetail/ Septiembre 2023

111

MESA DE ANÁLISIS PAMELA GRAVIET DIRECTORA SÉNIOR DE MARKETING INTERNACIONAL DE CALIFORNIA WALNUT COMMISSION (CWC)

“Las nueces son la próxima gran tendencia en ‘snacks” En países como Corea, Japón, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido las nueces están consolidando usos alimentarios diferentes a los tradicionales para responder a las nuevas tendencias de snacking, según se afirma desde la CWC, entidad que prevé una gran cosecha para la campaña 2023/24, iniciada en septiembre. ¿Cuáles cree que son los principales retos futuros para los frutos secos y los aperitivos?

En el caso de las nueces, creo que el principal reto es conseguir que más gente las incluya en su alimentación diaria. Para obtener los máximos beneficios para la salud, se recomienda que una persona consuma 30 gramos diarios de nueces, el equivalente a un puñado. Aunque las investigaciones realizadas en España han demostrado que los consumidores saben que las nueces son saludables, el consumo medio por persona es de sólo un puñado al mes. ¿Cómo valora la evolución de California Walnuts?

En todo el mundo vemos que se están desarrollando más productos que incluyen nueces de múltiples formas: en cócteles de frutos secos, condimentadas, como alternativa a la carne, como espesante para sopas y salsas, como alternativa láctea a la leche, el queso e incluso como topping.

Las nueces se han utilizado en panadería y pastelería durante mucho tiempo, pero ahora se trata de la indulgencia saludable, y las nueces encajan a la perfección. ¿Cuáles son las expectativas de la industria de la nuez de California para la próxima temporada 2023/2024?

Nuestras familias de agricultores multigeneracionales se están preparando para una cosecha muy intensa que comenzará en septiembre y terminará a mediados de noviembre. Este año, hemos tenido una temporada increíble en la

Liderazgo de las pipas

producción. Las fuertes lluvias del invierno calaron hondo en los suelos y los árboles respondieron al llegar la primavera. La floración fue espectacular, lo que se tradujo en una cosecha un 5% mayor que la del año anterior, según la estimación oficial del USDA. Y lo que es más importante, la próxima cosecha promete volver a la calidad excepcional que define a las Nueces de California a nivel mundial. ¿Cuál fue la cifra de importación de Nueces de California por parte de España en la última campaña?

En el último mes de nuestra campaña 2022/23, los envíos a España alcanzaron las 29.240 toneladas, entre el 55-60% de todas las nueces importadas. ¿Cómo visualiza el futuro del snack y, en particular, de las nueces?

Las nueces son la próxima gran tendencia en snacks. En Corea y Japón se han hecho muy populares las nueces aromatizadas con sabores dulces, salados y picantes. Esto se ha extendido recientemente a Canadá y Estados Unidos, y estamos viendo cómo se desarrollan otros productos en Reino Unido. Además de los aperitivos, la gente alrededor del mundo opta por comer menos carne y busca productos vegetales que sean sabrosos y equilibrados desde el punto de vista nutricional, y aquí es donde las nueces pueden desempeñar un papel importante.

Entrando a estudiar la categoría de frutos secos, el segmento líder es el de las pipas, tanto en valor como en volumen, con unas cuotas del 18,5% y del 24%, respectivamente.

112

inforetail/ Septiembre 2023

En total, la facturación ha alcanzado 210,17 millones de euros, un 7,7% más que en 2022 (193,98 millones), al tiempo que el volumen ha sufrido un descenso del 3,9%, quedándose en 28,75 millones de kilos vendidos, frente a

SIEMPRE Z R NUE O J E M A L ALIFORNIA

EN CADA

NUEZ DE

C

partnership Gracias a nuestro apoyo mutuo, hemos conseguido que España sea el segundo mercado europeo en consumo de Nueces de California.

Y para reforzar nuestro compromiso contigo, seguiremos invirtiendo en programas y educación, para incentivar el consumo de nueces.

Juntos, seguiremos construyendo un mercado tan saludable como nuestras nueces.

Contacto: trade@nuecesdecaliforniaprofesionales.com www.nuecesdecaliforniaprofesionales.com

inforetail/ Septiembre 2023

113

MESA DE ANÁLISIS ALBA LAGE DIRECTORA DE MARKETING DE KELLOGG ESPAÑA Y PORTUGAL

“Pringles está impulsando la categoría de ‘snacks’ salados” Pringles, que el pasado año registró un crecimiento del 26%, ha duplicado sus ventas desde que fue adquirida por Kellogg Company hace once años, siendo actualmente “la primera marca de la compañía en España y nuestra principal fuente de crecimiento”, afirma la entrevistada. ¿Qué balance cualitativo realiza de la evolución que está siguiendo la categoría de snacks en el mercado de gran consumo de España?

En primer lugar, es importante destacar que el mercado de aperitivos español es uno de los más grandes del mundo, con una facturación anual de más de 1.300 millones. Los snacks salados mantuvieron una tendencia positiva durante el pasado 2022, sobre todo en las regiones que ofrecen turismo de playa.

así como por una gama de sabores únicos en la categoría. Por esta razón, queremos que esta fuerza y diferenciación traiga valor al aperitivo español, convirtiendo este momento en una experiencia más divertida y fuera de lo común. En Pringles apostamos por seguir construyendo una marca fuerte que aporte valor al consumidor y a la categoría, a través de la innovación y siguiendo las tendencias que los consumidores definen.

Y en este contexto de mercado, ¿qué balance realiza de la evolución que están siguiendo las ventas de Pringles?

Pringles creció un 26% el pasado año. Desde que Kellogg Company compró Pringles en 2012 hemos duplicado las ventas y actualmente la marca ya supone más de la mitad de las ventas de Kellogg España. Pringles es la primera marca de Kellogg en España y en gran parte de los países europeos, siendo la principal fuente de crecimiento de la compañía.

En este sentido, ¿ha logrado Pringles convertirse en tractor de las ventas de la categoría?

Sí, ya que durante los últimos años Pringles ha mantenido un crecimiento sostenido a doble digito en valor, impulsando la categoría de snacks salados. Tenemos un 6,3% de la cuota de chips y este año esperamos crecer más.

¿Qué papel quiere desempeñar Pringles en la categoría de snacks en el mercado español?

Somos un snack icónico tanto por nuestro envase, como por la forma tan perfecta y reconocible de cada Pringles,

los 29,87 millones del periodo precedente.

La segunda posición en cuanto a facturación corresponde a las nueces, que representan el 16,7% del valor total de los frutos secos, aunque su participación en volumen se reduce al 13,5% (cuarta posición).

Han vendido 188,85 millones de euros, frente 114

inforetail/ Septiembre 2023

Habla de innovación. ¿Qué importancia tiene este concepto para Pringles?

La innovación es fundamental para Pringles. Apostamos por ella, tal y como demuestra el hecho de que las ventas en valor de la gama Pringles Flame hayan crecido un 31% durante los últimos doce meses.

a los 187,53 millones del año anterior, lo que supone un ligero incremento del 0,7%; y 16,21 millones de kilos, un 2,4% más que en 2022 (15,82 millones).

En tercera posición, tanto en valor (15,8% sobre el total de las ventas de frutos secos) como en volumen (17,2%), se encuentran las

SNACKS Y FRUTOS SECOS mezclas, que han sumado 178,88 millones de euros, frente a los 162,6 millones del año anterior, es decir, un 9,1% más; y 20,6 millones de kilos, un 4,5% por encima del periodo anterior, cuando se contabilizaron 19,67 millones.

Por su parte, los pistachos (13,6% de cuota en valor y 9,3% en volumen) han vendido 153,99 millones de euros, un 6,6% más que en el año 2022 (143,83 millones) y 11,21 millones de kilos, un 2,9% más que el pasado año (10,88 millones). A continuación, se encuentran las almendras, que representan el 13,1% de la facturación y el 8,9% del volumen de frutos secos, con 148,76 millones de euros frente a los 143,17 millones del año anterior (+3,5%) y 10,61 millones de kilos frente a los 10,1 millones de 2022 (+5,2%).

En sexta posición por facturación, pero en segunda por volumen vendido, se encuentran los cacahuetes, que representan el 8,2% del valor y el 15,6% del volumen comercializado de frutos secos. Han incrementado a doble dígito sus ventas en valor (+20,8%) hasta totalizar 93,49 millones, al tiempo que en volumen la subida ha sido del 7%, llegando a los 18,75 millones de kilos.

De igual modo, los anacardos también han crecido de manera considerable en valor (+18,5%) pero también en volumen (+19,9%) sumando 81,23 millones de euros (frente a los 66,2 millones de 2022) y 6,44 millones de kilos (frente a los 5,15 millones del año anterior).

Con cuotas más residuales aparecen en el ranking de NIQ avellanas, con 41,77 millones de euros (-3,8%) y 2,84 millones de kilos (-4,3%); y maíz, con 21,28 millones de euros (+13%) y 2,85 millones de kilos (+4%). El resto de frutos secos están agrupados en un segmento que aporta 15,39 millones de euros (+21,4%) y 1,51 millones de kilos (+13,1%).

Ventas por segmentos Snacks Cortezas Patatas fritas Palomitas de maíz

50,3% 47,5% 2,2%

Frutos secos Pipas Nueces Mezclas Pistachos Almendras Cacahuetes Anacardos Resto

18,5% 16,7% 15,8% 13,6% 13,1% 8,2% 7,2% 6,9%

Ganancia de hogares compradores

Variando la fuente de los datos, desde Kantar (División Wordlpanel) se apunta que en 2023 (hasta mayo), los frutos secos han incrementado el valor de sus ventas un 3,8%, aunque por debajo de los niveles del gran consumo (+9,7%) y la alimentación seca (+7,2%). Y ello es debido, en gran medida, a que el aumento del precio medio pagado por cada kilogramo vendido registra un menor aumento, ya que crece un 3,7%, mientras que en el mercado de gran consumo lo hace un 12,8% y en el de alimentación seca un 13,8%.

En total la facturación en el último año se ha situado en 1.080 millones de euros y la categoría ha logrado entrar en el 94,7% de los hogares españoles, que promedian una compra de 16,3 veces al año, es decir, cada

TAM 28 mayo de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de snacks y frutos secos en 2023.

Fuente: NIQ / infoRETAIL

tres semanas, según detallan la senior client director en Kantar, división Worldpanel, Sara Rodríguez, y la Out of Home director en Kantar, división Worldpanel, Cristina Puchol.

“En los primeros cuatro meses de 2023, el crecimiento de frutos secos viene explicado inforetail/ Septiembre 2023

115

MESA DE ANÁLISIS LORI GARCIA-MCGEHEE INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANT FOR NATIONAL SUNFLOWER ASSOCIATION (NSA)

“Las pipas de girasol tienen gran potencial de crecimiento en España” Desde la NSA, entidad que reúne a los productores estadounidenses de pipas de girasol, se valora muy positivamente el consumo que existe actualmente en España de este producto, al tiempo que se reconoce que están acercándose a los consumidores más jóvenes. “Nuestros socios comerciales valoran que ofrecemos un suministro estable y un excelente servicio al cliente”, subraya la entrevistada. ¿Qué valoración realiza de la evolución que están siguiendo las ventas de frutos secos?

Los consumidores de todo el mundo están interesados en opciones de snacks más saludables.

Muchos frutos secos, incluidas las pipas de girasol, tienen vitaminas y minerales. La Asociación Estadounidense del Girasol promueve el consumo de pipas de girasol con cáscara estadounidenses, y enfatiza que son una opción sana para los consumidores.

Nuez, cocktail y pipas son los frutos secos más vendidos en España. ¿A cuál atribuye más potencial de crecimiento?

En el caso de España, el consumo de pipas de girasol es una tradición cultural, creemos que tienen el mayor potencial de crecimiento. Son muy asequibles y sanas. Y a los consumidores españoles les encantan.

generaciones más jóvenes. Mientras que las pipas de girasol son una tradición, hemos visto que a los consumidores jóvenes les gustan las pipas con sabores. Por ello, estamos animando a los tostadores a experimentar con sabores. ¿Qué expectativas tiene la NSA para España?

Los Estados Unidos han estado vendiendo pipas de girasol premium de alta calidad a España desde hace muchos años. Esperamos seguir creciendo, ya que nuestros socios comerciales valoran que el producto estadounidense proporcione un suministro estable, al tiempo que aprecian el excelente servicio al cliente que prestan nuestros exportadores.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las pipas estadounidenses?

En el caso de las pipas de girasol de origen estadounidense, estamos trabajando en acercarnos a las

por el mayor número de compradores, ya que hay 363.000 hogares más, respecto al año anterior, que han comprado la categoría”, aseguran las expertas. Nueces, cocktail y pipas son los productos que más penetración 116

inforetail/ Septiembre 2023

¿Qué elementos diferenciales presentan las pipas estadounidenses frente a sus competidores?

Las pipas de girasol estadounidenses son generalmente más grandes, y el consumidor español lo aprecia con respecto a otros orígenes.

Comparadas con otros snacks, las pipas de girasol son muy asequibles. Además, proporcionan grandes beneficios para nuestra salud.

relativa tienen en los hogares de España, seguidos a gran distancia por almendras, cacahuetes, pistachos, anacardos y avellanas.

Por otra parte, “los españoles cada vez nos decantamos más por los frutos secos

Nueve de cada diez - oles identifican el españn consumo de pipas como una costumbre muy arraigada en nuestro paíi-s Sin embargo, dos de cada tres desconocen que la inmensa mayoría de las pipas de girasol que consumimos en España proceden de otros países.

España es uno de los mercados más importantes para la industria del girasol en los Estados Unidos, cuya producción destaca por su alta calidad, sabor y gran tamaño.

Poniendo en valor el mercado de las pipas de girasol

Es un mensaje de la Asociación Americana del Girasol (National Sunflower Association) www.sunflowernsa.com Sobre Pipas USA y la Asociación Americana del Girasol (National Sunflower Association): Pipas USA es la denominación que utiliza la Asociación Americana del Girasol en España para nombrar e identificar a la pipa de girasol procedente de Estados Unidos. Con sede en Dakota del Norte (EE. UU.), esta asociación sin ánimo de lucro representa los intereses de los agricultores y productores de girasol estadounidenses y promueve el consumo de sus derivados en diversos mercados internacionales. Además, tiene como objetivo principal inforetail/ Septiembre 2023 117 llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo para la selección de nuevas variedades, y estudiar nuevas técnicas de producción y utilización del producto.

MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: JOOST HENDRIKS TRADE DIRECTOR DE CALCONUT

“La reciente entrada en ‘retail’ con MDD nos aporta un crecimiento importante”  ¿Cómo valora la evolución que están siguiendo las ventas de frutos secos en el canal de gran consumo?

Durante los últimos años, en Calconut hemos apreciado un incremento anual del 5 al 6% en el consumo de frutos secos. Sin embargo, este año vemos un cambio de consumo basado en el precio. Los frutos secos caros, más gourmet, tienen menos demanda. El consumidor busca una alternativa más barata. Asimismo, también se aprecia un cambio en el consumo de frutos secos, que pasan del snacking a un producto incluido en una dieta sana. En este sentido, los productos no procesados, sin aditivos, ganan cuota de mercado.  ¿Cuáles son los principales desafíos futuros a los que se enfrenta la categoría?

Los frutos secos aún están considerados como un producto caro, pero tiene un gran potencial en el segmento home-baking/cooking.  ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Calconut y qué perspectivas tiene para este 2023?

Con la reciente entrada en el sector retail con la distribución de marca blanca vemos un crecimiento importante en volumen. Además, Calconut presenta un modelo único en el sector de frutos secos, con un gran volumen de compra, diversificación de mercados y alta rotación de producto.

envasados”, subraya Rodríguez, cuantificando que el 82,3% de las ventas en volumen corresponden a este formato, mientras que los frutos secos a granel sólo significan el 17,7% restante. “Se trata de una forma de controlar el gasto al tener un precio cerrado”, apostilla la consultora.

Crecimiento de la MDD en snacks

Siguiendo con los datos de Kantar, la consultora anota una facturación de 756,48 millones de euros para los snacks salados en el TAM correspondiente a mayo de 2023, 118

inforetail/ Septiembre 2023

lo que se traduce en un crecimiento del 12% respecto al año anterior, cuando fue de 673,45 millones, debido al impacto de la inflación. De este modo, la evolución contrasta con la del pasado año, ya que, en 2022 las ventas cayeron un 3% frente a 2021, año en el que, por su parte, se registró un aumento del 10% frente a 2020.

En el reparto de ventas por marcas, y continuando con el valor, las marcas de fabricante (MDF) lideran las ventas, con el 54,5% de la cuota, aunque pierde cinco puntos porcentuales (p.p.), lo que se traduce en 412 millones de euros. Por su parte, las marcas de distribuidor (MDD) alcanzan ya el 45,5% de participación, anotándose un incremento de cinco puntos porcentuales y alcanzando los 344,4 millones de euros.

El crecimiento registrado por la cuota de la MDD es el mayor de los últimos años, ya que en 2022 se anotó un desarrollo de 1,3 p.p. frente a 2021, año en el que a su vez perdió 1,5 p.p. frente a 2020.

Desgranando ahora los datos en volumen, Kantar cuantifica unas ventas de 85,69 millones de kilogramos para los snacks, con una caída del 3% respecto al año anterior (88,28 millones). En 2022, la categoría registró una caída del 7%, mientras que en 2021 hubo un crecimiento del 8% frente al año anterior.

De esta cifra, el 55,7% corresponde a la MDD, que crece 3,9 puntos porcentuales este año, sumando 47,71 millones de kilos vendidos. Al igual que ocurría con el valor, se trata del mayor crecimiento registrado por la MDD en los últimos años, ya que en 2022 incrementó su participación en 1,1 p.p. frente a 2021, año en el que a su vez sufrió una caída de 0,6 p.p. en comparación con 2020. Por su parte, la MDF sitúa su participación en volumen en el 44,3%, el equivalente a 37,98 millones de kilos.

“Tanto la MDD como la MDF tienen un gran alcance; de hecho, alcanzan prácticamente el mismo número de hogares compradores, aunque la marca de distribución tiene una compra algo más recurrente que la de fabricante”, analizan Sara Rodríguez y Cristina Puchol. En este sentido, la penetración de la MDD crece 1,4 puntos porcentuales hasta el 83,2%, mientras que la de la MDF cae 0,3 puntos, quedándose en el 82,9%.

“Salty snacks es un mercado masivo, ya que el 92,7% de los hogares españoles ha comprado al menos una vez algún producto en todo el año. De hecho, se compra de media casi dos veces al mes, exactamente 18,3 veces al año”, concluyen las expertas.

SNACKS Y FRUTOS SECOS

4 PREGUNTAS A: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE PEPSICO

“La evolución de nuestros ‘snacks’ es positiva”  ¿Cómo están evolucionando las ventas de snacks de PepsiCo y qué previsiones tienen para el cierre del año?

La evolución de nuestros snacks es positiva y esperamos continuar creciendo y siendo relevantes en la categoría formando parte de momentos sociales tan arraigados en nuestro país como es el aperitivo. Queremos ganar cuota de mercado y reforzar la conexión con nuestros consumidores a través de nuevas campañas de comunicación.  ¿Qué importancia tiene Lay’s en el conjunto de las ventas de snacks de la compañía?

Lay’s es nuestra marca de patatas fritas líder en España. Este año ha estrenado nueva campaña, que está dando muy buenos resultados. El objetivo de la marca es reivindicar la necesidad de romper con el día a día y compartir momentos con las personas que más queremos. Y con sus distintas variedades y sabores, quiere capitalizar el aperitivo como el momento perfecto para la desconexión y compartir con los nuestros.

Datos ministeriales

El Informe de Consumo Alimentario en España, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y presentado a principios del pasado mes de julio, atribuye a la categoría de frutos secos una facturación de 1.210,65 millones de euros para el conjunto del año 2022, lo que significa una caída del 4,2% respecto al año 2021, pero un crecimiento del 8,8% si la comparación se hace con 2019.

Por su parte, el volumen ha caído un 9% en el último año, totalizando 149,66 millones de kilogramos (+1,6% respecto a 2019); mientras que el precio medio se ha incrementado un 5,3% durante el último periodo hasta alcanzar, de media, los 8,09 euros.

Los españoles destinan el 1,64% de su presupuesto para alimentación a la compra de frutos secos, suponiendo un 0,55% del volumen total y alcanzando un gasto per cápita anual de

 Por otra parte, ¿qué perspectivas contempla para otras marcas de la compañía como Cheetos y Doritos?

Nuestro porfolio de snacks es muy amplio y cada una de nuestras marcas tiene su posicionamiento y público objetivo según momentos de consumo. Ambas marcas han presentado este año sendas campañas de comunicación con las que quieren transmitir un humor divertido, en el caso de Cheetos, y la icónica forma del triángulo sin marca, para Doritos.  ¿Qué elementos diferenciales presenta PepsiCo frente a otros fabricantes de la categoría?

Buscamos mantener la conexión con nuestros consumidores a través de campañas innovadoras adaptadas al público objetivo de nuestras marcas. También pretendemos dar respuesta a las tendencias que detectamos de consumo, por ejemplo, focalizándonos en el momento aperitivo. Y seguimos innovando en línea con nuestra estrategia PepsiCo Positive, siempre con la sostenibilidad en el centro.

26,17 euros (-4,1%) y un consumo per cápita de 3,24 kilogramos al año (-9%).

En el reparto de ventas por canales, el supermercado es el preferido para la compra de frutos secos, según el informe ministerial, que atribuye a este canal el 54,2% de la cuota en volumen, aunque con una caída del 6,8% respecto a 2021; seguido de la tienda Las variedades de descuento, con el 15% (-10,4%); el hipermercado, con el 10,6% (-13,4%); envasadas la tienda tradicional, con el 9,1% representan el (-14,1%); y el e-commerce, con el 1,3% (-30,3%). El resto de canales acapara el 9,8% de las ventas.

Poniendo la lupa en el precio, de las ventas de el supermercado es el canal donde frutos secos se puede realizar la compra de frutos secos más económica, con un precio medio de 7,92 euros, lo que supone un 6,3% más que en 2021. A continuación, aparecen el

82,3%

inforetail/ Septiembre 2023

119

MESA DE ANÁLISIS Frit Ravich celebra 60 años con récord Frit Ravich -compañía familiar de segunda generación y especializada en la elaboración de patatas fritas, snacks y frutos secos, así como en la distribución de otras marcas- conmemora este año el sexagésimo aniversario de su fundación. Con sede en Maçanet de la Selva (Girona), la empresa nació en 1963 gracias a una historia de amistad: Josep María Viader -actual presidente de la empresa-, Ismael Viader, Joaquim Rey y Lluís Tornil fueron los protagonistas de aquella génesis.

Los hitos corporativos se han ido sucediendo uno tras otro durante estas seis décadas. Así, por ejemplo, y siempre con el objetivo de ofrecer el mejor servicio posible a los clientes, la empresa es pionera en la informatización de los equipos comerciales en los años 80, alcanza presencia en toda España a finales del siglo XX, abre filial en Francia, automatiza su centro Judith Viader, directora general de Frit Ravich. logístico…

“Estos 60 años han sido posibles gracias a una gran familia de profesionales que ha ido creciendo con el tiempo y que ha vivido y vive el día a día y los retos de la compañía con la misma ilusión que teníamos cuando emprendimos este proyecto”, afirma el presidente, Josep María Viader.

Actualmente, esa gran familia está compuesta por más de 1.000 empleados.

De aquella compañía que comenzó vendiendo patatas fritas en la zona de la Costa Brava, aprovechando la gran afluencia de turistas en verano, se ha pasado a una empresa que atiende más de 50.000 puntos de venta semanalmente y gestiona 3.700 pedidos cada día. Y que cerró el ejercicio 2022 con unas ventas netas de 262,7 millones de euros. Todo un récord para la entidad. Este aumento en la facturación (del 18% frente al año anterior) está intrínsecamente relacionado con los aumentos registrados por Frit Ravich en sus ventas en hostelería (+48%), el canal impulso (+24%) y el mercado internacional (+19%).

“2022 ha sido un año muy positivo”, se congratula la directora general de la empresa gerundense, Judith Viader (en la imagen), agregando que la compañía generó 155 nuevos empleos el pasado año, invirtió 3,5 millones de euros y comercializó sus productos en 27 países, contando con un surtido compuesto por más de 1.000 referencias propias y 3.500 distribuidas de marcas como Mars, Ferrero, Mondelez, Haribo y Red Bull, entre otras.

Y de cara al futuro inmediato, innovación, excelencia y calidad serán los ejes que guíen la hoja de ruta de Frit Ravich, siempre con el foco puesto en ofrecer el mejor servicio posible a los clientes. “Queremos dar respuesta a las necesidades de los consumidores y adaptarnos a las nuevas tendencias, así como mejorar de forma continua en el servicio que ofrecemos a nuestros clientes”, concluye Judith Viader, para quien la innovación es “el eje transversal que garantiza el progreso hacia un modelo más competitivo, eficiente y sostenible”.

hipermercado, con un precio de 8,17 euros de media (+3,3%); la tienda tradicional, con 8,23 euros (+2%); la tienda de descuento, con 8,57 euros (+9,5%); y el e-commerce, que cierra con el precio más alto (9,3 euros) tras haberse incrementado un 4,7% durante el último año.

El perfil intensivo en la compra de frutos secos a cierre de año 2022 se corresponde con hogares formados por parejas con hijos de edad media o mayores, así como parejas adultas sin hijos y retirados, debido a que su distribución en volumen de la categoría es mayor al peso que cabría esperar en relación con su cuota demográfica. Hay que destacar que los hogares formados por retirados adquieren el 26,13% del volumen.

Movimientos empresariales

En cuanto a las operaciones empresariales más relevantes de los últimos 12 meses de estudio destacan las numerosas compras 120

inforetail/ Septiembre 2023

que ha realizado el Grupo Apex dentro de su estrategia de crecimiento acelerado. Un sprint que comenzaba el pasado mes de agosto de 2022, cuando adquirió la empresa catalana Viube Foods, fabricante especialista en chips vegetales bajo la marca Mikso.

Solo dos meses después, la compañía anunciaba la compra de la marca de palomitas Pop Up y la firma de un acuerdo a largo plazo que le otorga la distribución en exclusiva para España, Portugal y Andorra de la marca de frutos secos Eagle.

Fue, además, en abril de 2023, cuando la compañía navarra realizó un aumento de capital de 7,5 millones de euros con el objetico de seguir creciendo. De este modo, los accionistas de la empresa navarra de snacks salados refuerzan su compromiso con el proyecto, aportando nuevo capital para que la entidad continúe con su estrategia, que la ha llevado a pasar de unas ventas

SNACKS Y FRUTOS SECOS

orientada a focalizarse como de 12 millones en 2010 a los Los frutos especialista en el negocio 135 millones en el último secos ganan de los frutos secos. Por otra ejercicio, doblando ventas, parte, Grefusa ha destinado personas, inversiones y 13 millones de euros a la ebitda cada tres-cuatro puesta en funcionamiento de años. “Esta operación de nuevos hogares una nueva fábrica en Alzira fortalecimiento de los compradores en (Valencia), que cuenta con fondos propios refuerza la 2023 modernas líneas de producción confianza y el compromiso de que permiten la fritura, tostado, los inversores y de las entidades mezclado o clusterizado de los financieras con nuestro proyecto ingredientes. empresarial”, afirma el CEO de Grupo Apex, Santiago Sala.

Finalmente, en junio de 2023, la Kellogg, PepsiCo y aporte de valor compañía ha adquirido también la jienense Entrando ahora en el análisis que realizan Patatas Fritas Santo Reino, dedicada a los principales fabricantes del sector, desde la fabricación y distribución de patatas Pringles se resalta que “los últimos datos, fritas, snacks salados y frutos secos. Esta incluyendo el canal impulso, reflejan que adquisición aporta a Apex su primera la categoría de snacks ha crecido un 3% en fábrica en Andalucía y la octava en España. volumen durante los últimos doce meses, Sin embargo, Apex no ha sido la única con la marca blanca ganando protagonismo, compañía del sector que ha realizado ya que después de varios años perdiendo inversiones durante el último año. Es el cuota, la marca blanca vuelve a crecer caso de Eguia Group, que ha adquirido en snacks salados debido al contexto de la compañía valenciana Interbari, en el inflación que tenemos”, explica la directora marco de su nueva estrategia corporativa, de Marketing de Kellogg España y Portugal,

363.000

inforetail/ Septiembre 2023

121

MESA DE ANÁLISIS Hábitos de compra FRUTOS SECOS Penetración

2020 2021 2022 2023

SNACKS Frecuencia

95,4% 95,3% 94,7% 94,7%

2020 2021 2022 2023

Penetración

17,7 18,1 16,6 16,3

2020 2021 2022 2023

Frecuencia

92,2% 92,4% 92,7% 92,7%

2020 2021 2022 2023

18,3 19,4 18,4 18,3

TAM mayo de 2023. Datos sobre penetración (en porcentaje de hogares españoles compradores) y frecuencia de compra (número de actos de compra de la categoría por año). Fuente: Kantar (División Wordlpanel) / infoRETAIL.

Ventas por canales Súper+auto Tienda de descuento Hipermercado Tienda tradicional E-commerce Resto

Ventas por marcas 54,2% 15,0% 10,6% 9,1% 1,3% 9,8%

MDF MDD

54,5% 45,5%

TAM mayo de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en valor de las marcas de fabricante (MDF) y las de distribución (MDD) sobre el total de la facturación de snacks en 2023. Fuente: Kantar (División Wordlpanel) / infoRETAIL. TAM 31 de diciembre de 2022. Datos porcentuales sobre la participación en volumen de cada canal de comercialización sobre el total de las ventas de frutos secos durante 2022. Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL

Alba Lage. “Hoy más que nunca es esencial que los fabricantes sigan construyendo marcas fuertes que aportan valor y diferenciación a la categoría”, agrega.

Por otra parte, la directiva de la multinacional de Battle Creek recalca que el consumidor español “diferencia principalmente el segmento de patatas fritas tradicionales y el resto de los snacks salados con sabores más pronunciados e innovadores, aunque en los últimos años ambos segmentos han mostrado un crecimiento sostenido en ventas gracias al turismo y un mayor consumo 122

inforetail/ Septiembre 2023

fuera del hogar”. Asimismo, destaca que “existe un perfil de consumidor más joven, que busca nuevas experiencias más placenteras y sorprendentes, como por ejemplo el picante”, tendencia que propulsó a Kellogg para lanzar Pringles Flame hace dos años.

De turismo también se habla desde PepsiCo España: “Teniendo en cuenta el entorno volátil que nos acompaña, el balance que realizamos de la evolución de los snacks es positivo y de cara a este año se espera continuar evolucionando de forma favorable, sobre todo después de la influencia del turismo durante el verano y la vinculación estrecha del sector a este período”, afirman fuentes de la empresa.

SNACKS Y FRUTOS SECOS

LA PASARELA Fabricante Frit Ravich Productos Cocteleo y Km0 Gama La empresa gerundense amplía su marca Cocteleo con Xtreme, una nueva gama que incluye dos nuevos cócteles en los sabores chili-lima y teriyaki; asimismo, también presenta Cocteleo Queso, con el objetivo de atender a las nuevas preferencias de los consumidores y ofrecer nuevos sabores para promover experiencias de consumo diferenciales. Por otra parte, presenta Frutos Secos Km0, una nueva línea de productos de origen nacional que promociona la cercanía de la materia prima, fomenta la economía local y reduce la huella medioambiental durante el transporte.

Fabricante PepsiCo Productos Lay’s, Cheetos y Doritos Gama La multinacional de Purchase (Nueva York) ha impulsado este año las campañas de comunicación. Para Lay’s ha estrenado una campaña que reivindica los pequeños grandes momentos que se comparten con las personas que más queremos.

Cheetos, por su parte, ha dado continuidad a “Can’t touch this”, que -a través del humor- juega con la idea de que mancharse los dedos con el clásico polvo naranja es la excusa perfecta para no realizar las tareas más aburridas de nuestro día a día. Finalmente, Doritos juega con el concepto de que el consumidor reconoce la marca por la icónica forma de triángulo, el sabor a queso y el característico crujido.

Fabricante Kellogg Iberia Producto Pringles Gama La multinacional de Michigan amplía su gama de Pringles Flame con el lanzamiento de la nueva variedad Chilli & Lime, que combina la intensidad del chile con la lima, invitando al consumidor a viajar hasta México. Por otra parte, también presenta Pringles Cheesy Cheese, que ofrece a los amantes del queso una experiencia de sabor e indulgencia máxima.

Asimismo, también aprecian buenas perspectivas para el sector de las patatas fritas: “Por el crecimiento que han experimentado el último año, creemos que tiene un gran

Fabricante Grefusa Producto El Piponazo Gourmet Gama La compañía valenciana introduce en el mercado su nueva propuesta de pipas premium con semillas extragrandes y seleccionadas.

La nueva referencia se distribuye tanto para el canal impulso, con un formato de 95 gramos, como en gran distribución, con formato de 105 gramos.

Fabricante Calconut Producto Nut&me Gama Nut&me, la marca para el consumidor final de Calconut, amplía su gama de productos con dos nuevas referencias: anacardos tostados sabor trufa y pimienta, y almendras tostadas sabor romero y limón.

Fabricante Frutos Secos Ibiza Producto Smoky Páprika Gama Lanzamiento de una nueva referencia de patatas crujientes aderezadas con pimentón de la Vera, que se unen a otras chips como A la Flor de Sal de Ibiza, White Truffle, Salt & Vinegar y La Vie en Rose.

Fabricante Anaconda Foods Productos Nachos y Palomitas Gama La marca de snacks presenta unos nachos fabricados sin harina, a base de maíz de grano completo y garbanzo, lo que les proporciona un 40% más de proteína que otros; otra opción es la variedad de nachos de lentejas, remolacha y chía.

Asimismo, la marca ofrece las Healthy Palomitas explotadas en aire caliente, sin aceite, con solo 30 kilocalorías por bolsa; por su parte, las Palomitas Sweet & Salty proporcionan una mezcla de dulce y salado, elaboradas con azúcar moreno orgánico y sal marina.

potencial, por su variedad de sabores, promociones que atraen al consumidor y por la innovación en sostenibilidad donde cada vez se invierte más”. inforetail/ Septiembre 2023

123

MESA DE ANÁLISIS VINOS CON D.O. La DOCa Rioja lidera la facturación con el 31,1% de cuota

Tintes rojos en gran consumo Los vinos con Denominación de Origen reducen un 7,3% el volumen comercializado en el canal de distribución moderna, descenso que se amortigua hasta el 0,6% en la facturación debido al incremento de los precios. La DOCa Rioja es el dominador indiscutible de este mercado, acaparando unas participaciones del 31,1% y 25,8% en valor y volumen, respectivamente, según Circana. Por su parte, las referencias de La Mancha son las que registran la mejor evolución, con crecimientos del 15,2% en euros y del 8,1% en litros vendidos.

POR ANA JULIÁN / FOTOS: FÉLIX SOLÍS

124

inforetail/ inforetail/ Septiembre Septiembre 2023 2023

N

úmeros rojos en el mercado de vinos con denominación de origen (D.O.). La facturación ha caído, según los datos de Circana para el TAM de abril de 2023, un 0,6% en el canal de distribución moderna de España. Las ventas se han quedado en 1.000,72 millones de euros respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la cifra fue de 1.006,72 millones. En volumen, por su parte, el descenso es aún mayor, ya que el retroceso es del 7,3%, pasando de 199,06 millones de litros comercializados el pasado año a 185,52 millones este 2023. Y todo ello acompañado por un crecimiento del precio, a volumen constante, del 6,7% en hipermercados y supermercados.

El descenso comentado en el volumen comercializado mantiene la tónica de los últimos datos, ya que en el reportaje publicado en el número de octubre del pasado año en infoRETAIL, Circana (entonces denominada IRI) atribuía una caída del 6,9% para el TAM estudiado en mayo de 2022. Por su parte, la facturación en aquel entonces se anotaba un retroceso del 4,2%. Lo que tampoco ha variado desde entonces es el liderazgo de la Denominación de Origen Calificada (D.O.Ca) Rioja en el mercado vitivinícola. Y es que, con una participación del 31,1% en valor y del 25,8% en la demanda, la facturación se ha situado en 310,93 millones de euros, frente a los 314,97 millones del año anterior, un 1,3% menos; mientras que el volumen ha descendido un 5,8%, quedándose en 47,82 millones de litros (el pasado periodo fue de 50,59 millones).

Por su parte, el precio a volumen constante comercializado se ha incrementado un 4,5% en los vinos de esta zona.

A gran distancia, aparecen los vinos con D.O. Ribera del Duero (14% de cuota en valor y 8,5% en volumen), con unas ventas de 140,53 millones de euros, frente a los 146,57 millones del año anterior, es decir, un 4,3% menos; y 15,86 millones de litros, que, frente a los 17,84 millones del 2022, supone una caída del 12,5%.

El precio se anota un desarrollo del 8,3%. En tercera posición, los vinos con D.O. Rueda (representan el 10,2% de la facturación total de la categoría y el 12% en volumen) rompen la tendencia negativa, ya que han incrementado sus ventas en valor y en volumen, un 6,7% y un 3,3%, respectivamente, totalizando 102,48 millones de euros y 22,3 millones de litros.

En clave inflacionaria, los precios de estos vinos aumentan un 3,4%. Por su parte, la D.O. Valdepeñas (7,3% de cuota en valor y 11,6% en volumen) ha facturado 73,24 millones de euros, con una evolución prácticamente plana respecto al año anterior (-0,3%), aunque en volumen la caída ha sido acusada (-11,5%),

Ventas totales de vinos con D.O. VALOR (millones €)..............-0,6% VOLUMEN (mill. litros).......-7,3%

1.000

800

600

400

200

0

1.006,72

199,06

2022

1.000,72

185,52

2023

TAM abril de 2023.

Fuente: Circana / infoRETAIL

situándose en 21,54 millones de litros, La D.O. frente a los 24,02 millones de 2022.

Rueda, con el Ello se explica por el aumento del 11,1% en los precios de venta. Quinta en el ranking -siguiendo el orden de facturación- aparece la D.O. Rías es la segunda que Baixas (3,7% de cuota en valor y 1,7% en volumen), cuyas ventas han sufrido más vende un desplome del 6,5% en valor y del 25,9% en volumen, sumando 37,11 millones de euros y 3,27 millones de litros. En esta denominación, los precios aumentan un 19,3%.

12%,

La Mancha, el mayor crecimiento

Con la misma participación en valor que Rías Baixas (3,7%), pero con muchísima mayor relevancia en la demanda (9,2%), la D.O. La Mancha ha totalizado 37,06 millones de euros, frente a los 31,45 millones del año anterior, un 15,2% más; y 17,05 millones de litros, lo que, en comparación con los 15,67 millones de hace un año, significa un crecimiento del 8,1%. Gracias a estos porcentajes, se trata de la denominación de origen que mejor evolución ha registrado durante los últimos meses en las ventas en el canal de distribución moderna. En cuanto al precio, la subida ha sido del 7%. Siguiendo con el análisis, llega el turno de la D.O. Penedés (representa el 2,6% y 2,2% de cuota en valor y volumen, respectivamente), que ha alcanzado 25,67 millones de euros, un 2,2% menos que inforetail/ Septiembre 2023

125

MESA DE ANÁLISIS Evolución de las ventas Mayores crecimientos

Mayores descensos

D.O. La Mancha

+8,1%

D.O. Valdepeñas

-11,5%

D.O. Cariñena

+7,8%

D.O. Ribera de Duero

-12,5%

D.O. Rueda

+3,3%

D.O. Rias Baixas

-25,9%

D.O. Jumilla

+0,9%

D.O. Ribeiro

-27,6%

TAM abril de 2023. Evolución porcentual de las ventas en volumen de las denominaciones de origen de vino. Los datos muestran las DO con mejores y peores evoluciones durante 2023. Fuente: Circana / infoRETAIL.

en 2022 (26,23 millones); y 4,19 millones de litros, un 9,2% menos que hace 12 meses (4,57 millones). Asimismo, ha experimentado un incremento del 7% en los precios de venta.

En lo que respecta a la D.O. Valencia (2,2% de cuota en valor y 3,2% en volumen), sus ventas se han situado en 21,98 millones de euros, frente a los 20,71 millones de 2022, es decir, un 5,8% por encima; y en 5,92 millones de litros, sufriendo un descenso del 3,1% (6,1 millones de hace un año). Los precios se han incrementado un 8,9%. De igual modo, la D.O. Navarra ha vendido 19,53 millones de euros, un 0,8% menos; y 5,05 millones de litros, un 9,4% por debajo de la cifra del pasado TAM. Estas cifras significan que su participación sobre las ventas totales de la categoría es del 1,9% en valor y del 2,7% en volumen. Por su parte, los precios se han incrementado un 8,5%.

Seguidamente, con cuotas más residuales aparecen la D.O. Somontano (1,8% de cuota en valor y 1,5% en volumen) con 18,27 millones de euros (+1,4%) y 2,6 millones de litros (-0,9%); la D.O. Utiel-Requena (1,6% de cuota en valor y 2,4% en volumen), con 15,76 millones de euros (+2,5%) y 4,43 millones de litros (-3,8%); la D.O. Ribeiro (1% de cuota en valor y volumen), con 10,44 millones de euros (-6,5%) y 1,7 millones de litros (-27,6%).

Por último, y aunque sus participaciones sean mínimas, es de ley destacar las cifras positivas que arrojan las D.O. Jumilla y Cariñena. De esta forma, la denominación murciana (1% de cuota en valor y volumen) ha registrado 9,37 millones de euros (+5,2%) y 1,94 millones de litros (+0,9%); por su parte, la zaragozana (0,9% de cuota en valor y 1,8% en volumen) se anota 8,82 millones de euros (+4,3%) y 3,37 millones de litros (+7,8%). Otro dato sobresaliente es que la D.O. Cariñena es la única que ha experimentado un descenso en el precio de sus vinos, exactamente del 3,5%.

126

inforetail/ Septiembre 2023

Circana engloba al resto de denominaciones de origen en un conjunto que, en el TAM abril 2023, ha facturado 169,54 millones de euros (-3%) y cuyas ventas en volumen se han quedado en 28,47 millones de litros (-10,1%).

Liderazgo de la DOCa Rioja

Por otro lado, según datos de NIQ, Rioja mantiene su posición de liderazgo en el ámbito nacional. En este sentido, la consultora certifica un crecimiento de 0,3 puntos en cuota, hasta situarse en el 27,5% del volumen, una cifra “muy superior” a las demás denominaciones de España y que dobla a la denominación siguiente. De igual modo, en términos de valor, en 2022, Rioja representó prácticamente un tercio (31,7%) del total de la categoría de vinos con denominación de origen españoles. Asimismo, el análisis de NIQ refleja que la D.O.Ca Rioja sigue por delante tanto en el canal alimentación, como en el de hostelería, con cuotas de 27,5% y 30,7%, respectivamente. Rioja encabeza también la comercialización online de vino en el canal alimentación, haciéndose con el 33% de las ventas (16 puntos porcentuales por encima del siguiente competidor). El responsable de Desarrollo de Negocio NIQ, Ricardo Alcón, comenta que “la D.O.Ca Rioja, gracias a su fuerte liderazgo en hostelería, volvió a incrementar sus ventas en el mercado nacional por encima de la media, lo que le ha permitido continuar ganando cuota hasta el 27,5% en volumen”. Además, pese al comportamiento negativo de la exportación, Rioja supuso el 40,5% del valor de las exportaciones españolas de vino con Denominación de Origen Protegida (DOP) envasado y el 34,7% del volumen total. Asimismo, el observatorio confirma que los vinos de la Rioja se revalorizan en los mercados mundiales (+12%), alcanzándose el precio medio más elevado de la serie, con

VINOS CON D.O.

Por qué Rioja es el vino más consumido en España Rioja continúa siendo la Denominación de Origen favorita entre los consumidores españoles. La excelente calidad de sus vinos, así como su amplia variedad dentro de la propia región consolidan a Rioja como la Denominación de Origen líder en España año tras año. Los datos así lo avalan: de acuerdo con el informe Nielsen IQ, presentado en mayo de este año (que contiene datos de 2022), la DOCa Rioja acapara el 27,5% del volumen total de ventas de vino con DO en España, teniendo en cuenta tanto el canal de hostelería como el de alimentación. Esto significa que Rioja dobla la cuota de consumo de la Denominación siguiente, situada en un 13,9%.

Por colores, el vino tinto de Rioja es el rey indiscutible: el volumen de ventas de Rioja se sitúa en el 38,5% del total de la cuota de mercado, superando por más de 21 puntos porcentuales a la siguiente Denominación de Origen. Además, Rioja es la única DO entre las diez primeras de España que incrementó el volumen de ventas de blancos; por su parte, los rosados de Rioja gozan de una gran aceptación entre Rioja entraña una rica diversidad, con más de 600 bodegas los consumidores españoles, siendo los que más crecieron en ventas en y una enorme variedad de climas, suelos, uvas y vinos 2022. ¿Qué explica el éxito de Rioja entre los consumidores españoles y su liderazgo a nivel nacional en exportación?

Los españoles eligen Rioja por su calidad y por su diversidad, principalmente. Rioja es una de las DOs del mundo que mayores garantías ofrece en cuanto a calidad y autenticidad de sus vinos, siendo una de las pocas que exige el embotellado en origen para toda su producción. La eficaz implementación de una normativa de autocontrol más rigurosa que la de otras zonas vitivinícolas otorga mayores garantías y confianza a los consumidores.

Estándares de calidad

Con todo, por su carácter inquieto y autioexigencia constante, continúa elevando los estándares de calidad. Prueba de ello es la reciente puesta en marcha de un nuevo Panel de Cata, dentro del Consejo Regulador, implementando una nueva y avanzada metodología de control de calidad sensorial para los vinos de la Denominación, que aportará aún más garantías y exactitud al proceso, asistido por un nuevo sistema tecnológico diseñado ad hoc.

También desde la DOCa se ha impulsado un nuevo sistema de monitorización avanzado de parámetros clave en vitivinicultura; una herramienta que, apoyándose en tecnología de alcance e Inteligencia Artificial, ayudará a los viticultores de la DOCa Rioja y al equipo técnico del Consejo en sus labores de seguimiento, gestión y predicción de la producción de los viñedos y control de rendimientos.

Por otro lado, en esta línea, el proyecto DATADOC busca incrementar los estándares de calidad sin perder de vista la sostenibilidad y aplicando el I+D a la vitivinicultura. Puesto en marcha por el Consejo Regulador de Rioja, el proyecto establece una red de vigilancia del cambio climático en la Denominación a través de parcelas sensorizadas y estaciones agroclimáticas. Permitirá plantear estrategias agronómicas específicas (como por ejemplo el uso de diferentes tipos de suelos o el aumento de la altitud de plantación), que permitan al viñedo riojano adaptarse a las condiciones climáticas y seguir, por tanto, elaborando vinos de la más alta calidad al garantizarla en el cultivo de la vid.

Además, a partir de esta campaña de vendimia, se redoblan los esfuerzos de control de calidad también sobre el producto terminado, en los puntos de venta de lineales y hostelería.

La calidad como valor seguro

No en vano, Rioja es la Denominación de Origen Calificada más antigua de España, con casi 100 años de historia, lo que le confiere margen de ventaja y, como indican los expertos de Marketing y Consumo, en momentos de incertidumbre o inestabilidad, los consumidores buscan la calidad garantizada como valor seguro.

Esta calidad de Rioja, además de famosa, es acreditada por prescriptores y expertos del sector que, año tras año, otorgan a la DOCa Rioja las más altas puntuaciones y reconocimientos en publicaciones de referencia para el sector, como la Guía Peñín, Decanter o Tim Atkin.

Pero además de por su calidad, Rioja entraña una rica diversidad, pilar fundamental también de su éxito: con más de 600 bodegas y una variedad de climas, suelos y uvas, existe una enorme diversidad de vinos, de ahí que se conozca a Rioja por sus 100 kilómetros de diversidad o como ‘la tierra de los mil y un vinos’.

Además de tintos, blancos, rosados y espumosos, además de las diferentes técnicas de elaboración que se dan en Rioja, de las variedades de uva autorizadas y de la clasificación de vino pionera en España por envejecimiento (Crianza, Reserva, Gran Reserva y Genérico), en la DOCa han surgido nuevas figuras, como los Vinos de Zona, Vinos de Municipio y vinos de Viñedo Singular.

Sin salir de la Denominación se puede disfrutar de una amplia diversidad de vino con la más alta garantía de calidad.

Así, Rioja es capaz de satisfacer las inquietudes y necesidades de los consumidores, bien sean los de siempre como las de quienes se incorporan ahora al mundo del vino.

inforetail/ Septiembre 2023

127

MESA DE ANÁLISIS 5,40 euros/litro. “Hemos avanzado en algo esencial: poner en valor nuestro vino y nuestra tierra. Tan importante es labrar el futuro, como comprender, atesorar y estimar lo que nos ha permitido llegar hasta aquí tras casi un siglo de historia”, afirma el presidente del Consejo Regulador de la D.O.Ca Rioja, Fernando Ezquerro, subrayando que “hoy Rioja es más capaz y dinámica que nunca”.

Referente de enoturismo

Por otro lado, Rioja vuelve a posicionarse como referente y motor de la actividad enoturística española, con 748.345 visitas en 2022, un 62,64% más que el año anterior. Consolida así su recuperación en el ámbito del enoturismo, recortando cada vez más la diferencia con los datos prepandemia, con una caída del 12,79% con respecto a 2019, cuando las bodegas de Rioja recibieron la cifra récord de 860.000 visitas. El gasto medio del visitante en bodega asciende a 36,53 euros, un 20,68% superior al de 2021, superando incluso el gasto prepandemia en un 5,4%. Por su parte, el gasto medio por persona y día en la región se estima en 217,67 euros. En conjunto, el impacto global del enoturismo en Rioja fue de 155,53 millones de euros, un 49,9% más que en 2021, generando valor tanto para las bodegas de la denominación y la propia región, La D.O. como para el resto del ecosistema Cariñena promedia turístico y enoturístico español. Otros una reducción del indicadores como el incremento de la demanda internacional, que se sitúa en un 29,12% de la demanda total (frente al 20,3% en 2021), confirman la tendencia positiva hacia en precio la restauración total pospandemia del enoturismo en Rioja. De hecho, los datos revelan que se recupera a un ritmo superior al del sector turístico español, cuya demanda internacional en 2022 se situó un 14% por debajo de la de 2019.

3,5%

Rueda, líder en blancos

Continuando con los datos de NIQ, la D.O. Rueda cuenta con una cuota del 13,9% dentro de los vinos con denominación de origen en 2022, creciendo 0,6 puntos porcentuales respecto al año anterior y siendo la segunda D.O. en el panorama vitivinícola español tras Rioja. Además, consolida su liderazgo en el segmento de vinos blancos de calidad con D.O. con un 42% de cuota de mercado (frente al 41,9% de 2021). En referencia a los canales de comercialización, la D.O. Rueda se mantiene como segunda D.O. dentro del panorama nacional por detrás de Rioja, con un 16,4% y en alimentación crece hasta el 12% (11,1% en 2021), ascendiendo así a la segunda posición, también después de Rioja. “El consumo de 128

inforetail/ Septiembre 2023

Ventas por denominaciones de origen D.O.C. Rioja D.O. Ribera del Duero D.O. Rueda D.O. Valdepeñas D.O. Rías Baixas D.O. La Mancha D.O. Penedés D.O. Valencia D.O. Navarra Resto

31,1% 14,0% 10,2% 7,3% 3,7% 3,7% 2,6% 2,2% 1,9% 23,3%

TAM abril de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada denominación de origen sobre el total de la facturación de los vinos con DO en 2023 en el canal de distribución moderna. Fuente: Circana / infoRETAIL

vino blanco se consolida en España, donde vemos un aumento de un 7,1%”, asegura el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Rueda, Carlos Yllera, añadiendo que “esto es algo que se repite a nivel mundial y que se va descubriendo como una tendencia”. Las ventas de esta denominación, según el informe de NIQ, se reparten entre un 38,8% en alimentación (+1,3%) y un 45,9% en hostelería. Asimismo, los vinos de Rueda mantienen su liderazgo en las zonas ya consolidadas del territorio nacional (centro y norte de España) y experimentan una subida notable en todo el arco mediterráneo, desde Cataluña hasta Andalucía.

Innovación de Félix Solís

Apartando la mirada de las principales cifras del sector, durante el último año, Félix Solís ha dado nuevos pasos en materia de innovación.

La más reciente fue la inversión realizada el pasado mes de abril, de más de 50 millones de euros, para impulsar su nueva bodega de crianza en Valdepeñas (Ciudad Real). Las nuevas instalaciones están “completamente” automatizadas y están entre “las más

inforetail/ Septiembre 2023

129

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Bodega Félix Solís Avantis Productos Viña Albali y Atamai Freight Gama Lanzamiento de la nueva campaña publicitaria de Viña Albali bajo el lema ‘Por las cosas que valen’, donde busca reivindicar el valor de las cosas cotidianas, esos momentos de calidad que se viven cada día y que merecen la pena ser valorados y celebrados, transmitiendo valores como calidad, cercanía y confianza. Por otra parte, también está explorando en el desarrollo de la tecnología blockchain, con el nombre Atamai Freight, para facilitar la exportación de vino a Reino Unido, estimándose una reducción del 25% en los tiempos de exportación y, por tanto, una disminución en el capital circulante de la cadena de suministro.

Bodega Freixenet Producto René Barbier Gama La marca francesa de vinos René Barbier, propiedad del Grupo Freixenet, ha iniciado una nueva etapa marcada por un cambio de imagen que afectará a partir de ahora a todas las referencias de sus gamas Clásica, Varietales y Mediterranean.

En el caso de la Gama Clásica, la

nueva imagen recupera la esencia de la marca apelando a un elegante clasicismo que ahora se mezcla con un toque de modernidad. Lo mismo ocurre con la Gama Varietales, aunque aquí con detalles cualitativos que denotan una imagen más premium. Finalmente, la gama Mediterranean mantiene la estructura de la Clásica, pero con un aire mediterráneo.

Bodega El Progreso Producto Vino 0.0 Gama La cooperativa estrena su primer vino 0.0 desalcoholizado. “Se trata de un Viña Xétar alegre de la variedad Verdejo, 0.0 alcohol, muy aromático y muy bien desarrollado para ser un vino desalcoholizado, que nos abre perspectivas muy interesantes, siguiendo las tendencias que ahora demanda el mercado, y nos permite contar con casi todos los productos del arco vinícola, ofreciendo la mejor variedad a los consumidores”, indica su presidente, Jesús Julián Casanova.

Bodega Peñascal Productos Sin Alcohol y 5,5% Gama Lanzamiento de dos nuevas

avanzadas del mundo”, tal y como destacan desde la compañía. Coincidiendo con su 70 aniversario, Félix Solís Avantis ha construido esta nueva bodega de crianza en su sede El precio de Valdepeñas, en lo que supone uno de de los vinos con uno de los proyectos más innovadores, D.O. crece un sostenibles y eficientes del sector vitivinícola a nivel mundial. La nueva fábrica, que se puso en funcionamiento en noviembre del año pasado, dispone de 3.355 metros cuadrados de superficie a volumen con 18 plantas y más de 40 metros de constante altura. La nueva bodega permitirá mejorar los procesos de elaboración del vino y optimizar su calidad realizando los trasiegos periódicos del parque de barricas con unas condiciones de temperatura y humedad especiales para conservar los vinos de crianza, reserva y gran reserva. Este almacén robotizado es el único en el mundo por su tecnología y por permitir mantener en todo momento las condiciones de temperatura y humedad óptimas (17 grados y humidificación del 70%) para garantizar la calidad de los procesos y

6,7%

130

inforetail/ Septiembre 2023

la del vino. Por otro lado, ese mismo mes, la compañía anunciaba que estaba estudiando el desarrollo de tecnología blockchain con el objetivo de facilitar la exportación de vino a Reino Unido, tras el Brexit. En concreto, la multinacional española ha confiado en las empresas Chainvine y Fujitsu para diseñar un proyecto basado en el uso de códigos QR en los camiones que transportan el producto para impulsar una exportación más eficiente. De esta forma, la compañía vinícola pretende crear un ecosistema de confianza que permita a diferentes organismos gubernamentales, clientes, productores y consumidores acceder a la información clave necesaria a través de una plataforma segura.

Acuerdos y adquisiciones

Se cierra este reportaje con una oleada de acuerdos y adquisiciones dentro del sector vitivinícola. El primero de ellos corresponde a Hijos de Rivera, que en mayo anunció la incorporación de los vinos de Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria a su oferta en Galicia

VINOS CON D.O.

alternativas dirigidas a los consumidores que apuestan por el 0,0% o el low alcohol. Se trata de Peñascal Sin Alcohol y Peñascal 5,5%. El primero de ellos es un vino desalcoholizado, con una ligera presencia de burbujas, que conserva los sabores del Peñascal clásico, con aromas de frutos rojos y fresas, con notas florales y de melocotón. Por su parte, Peñascal 5,5% es un vino rosado frizzante con aromas y sabores a cerezas y manzana roja. Desde la compañía destacan que el envase en lata slim, eco-friendly y reciclable, facilita el transporte del producto y mantiene su conservación en frío.

una superficie de 3,5 hectáreas, recolectados a mano.

Bodega NOC

Bodega Fernando de Castilla Producto Fino en Rama Gama La bodega perteneciente a la empresa Primeras Marcas, presenta su Fino en Rama, un vino del que únicamente han salido al mercado 3.600 botellas. El vino es una selección de ocho botas escogidas personalmente por Jan Pettersen -propietario de la bodega-, de entre las más de 300 que forman parte de las soleras de Fino Classic y Fino Antique, las dos gamas de jereces que envejecen a escasos metros de la jerezana iglesia de Santiago.

Producto NOC Viognier 2022 Gama Nace la segunda añada de uno de sus vinos blancos, Viognier 2022, un monovarietal de esta uva originaria del Ródano que se ha adaptado a la perfección a la idiosincrasia de los viñedos de NOC en Los Yébenes (Toledo). Con una crianza sobre sus lías en depósitos de acero inoxidable durante cinco meses, fue elaborado con los frutos de una de las parcelas de los viñedos en Los Yébenes, de

y Portugal. Fundada en 1870 por la familia Eguren, Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria suma cinco generaciones de viticultores que cuentan en la actualidad con seis bodegas.

Con esta alianza, Hijos de Rivera incorpora más de una veintena de referencias de vino a su oferta. “Nuestro negocio de distribución sigue creciendo gracias al apoyo y la confianza depositada por grandes marcas para la comercialización de sus productos”, explica el director general de Hijos de Rivera, Francisco Ucha. Dos meses antes, en marzo, la Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) compró Bodegas La Val situada en Salvaterra de Miño (Pontevedra), en el Condado de Tea de la Denominación de Origen Rías Baixas. Con esta operación, el grupo riojano suma su octava bodega e incorpora a la familia vinos albariños. Se trata de la primera bodega de la D.O. Rías Baixas que se suma a CVNE, que ya está presente en las denominaciones de Rioja, Ribera del Duero, Valdeorras y Cava. Por otra parte, en febrero, la firma de capital privado Sherpa Capital cerró la adquisición

Bodega Familia Torres Producto Antología Miguel Torres Gama Nuevas añadas de sus vinos más emblemáticos, que integran la colección Antología Miguel Torres. Se tratan de cinco vinos procedentes de viñedos singulares y fincas históricas de Cataluña, creados por la cuarta y quinta generación: Mas La Plana 2019 y Reserva Real 2019, del Penedès, Milmanda 2020 y Grans Muralles 2019, de la Conca de Barberà, y Mas de la Rosa 2020, del Priorat.

de la bodega gallega Crego e Monaguillo, ubicada en Orense, desde donde elabora vinos de forma tradicional con Denominación de Origen Monterrei. El fundador de la firma bodeguera, Ernesto Rodríguez, continuará como máximo ejecutivo de la compañía. En aquellos días también se produjo la compra de la bodega navarra Alex Viñedos de Calidad por parte de Marqués del Atrio. De este modo, el grupo bodeguero, originario de La Rioja, fortalecerá su negocio en la Denominación de Origen Protegida de Navarra, de la que hasta ahora producían 1,5 millones de botellas.

En un corto plazo de tiempo se espera que el volumen ascienda a seis millones de botellas. Por último, a finales de 2022, Portobello Capital compró una participación minoritaria del 35% en Bodegas Torre Oria, situada en Requena (Valencia), con el objetivo de impulsar su crecimiento e iniciando así una nueva etapa de expansión, de la mano de los actuales socios y directivos de la compañía, Eloy Bautista y Pablo Aranda, que continuarán liderando el negocio. inforetail/ Septiembre 2023

131

MESA DE ANÁLISIS ALIMENTOS Y BEBIDAS PLANT-BASED

Las bebidas vegetales registran un aumento del 4,3% en su demanda

Revolución ‘veggie’

Los alimentos y bebidas ‘plant-based’ continúan disfrutando de una positiva evolución en el canal de gran consumo, con un crecimiento en volumen durante los últimos doce meses que roza el 4%. Las bebidas vegetales, además de ser las que más venden -acaparan el 88,7% del volumen total comercializado- son las que mejor se han desarrollado durante el periodo analizado y, además, su precio únicamente se ha incrementado un 2%.

POR ANA JULIÁN / FOTOS: PIXABAY · DEPOSIT PHOTOS 132

inforetail/ Septiembre 2023

Ventas totales de alimentos y bebidas ‘plant-based’

Ventas por segmentos

VALOR (millones €)...............+9,39% VOLUMEN (mill. unid. eq.)+3,92%

Bebidas vegetales Comida vegetariana Yogures vegetales Postres vegetales Helados vegetales

1.000

60,2% 18,9% 15,9% 2,8% 2,2%

800

600

400

200

0

482,86

261,85

2022

528,24

272,11

2023

TAM julio-agosto de 2023.

Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL.

TAM julio-agosto de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de alimentos y bebidas ‘plant-based’ en 2023.

Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL,

L

os productos plant-based siguen Por categorías, volviendo al TAM imparables. Cerca de un 50% de actual, la de bebidas vegetales continúa los españoles los compra y hasta acaparando el mayor porcentaje de ventas, el 70% de la población prevé con el 60,2% de la cuota en valor y hasta incrementar su consumo en un el 88,7% del volumen, y su crecimiento futuro próximo, según revela el durante el último año en ambas variables estudio ‘El consumidor de productos plantes igual de notable: aumenta un 6,3% based’, elaborado por Aecoc Shopperview, y un 4,3%, respectivamente. En total, la en colaboración con la marca española facturación ha ascendido a 318,26 millones NeWind Foods. de euros, frente a los 298,21 millones En este contexto, la facturación del periodo que le precede; del sector, tal y como revelan mientras que el volumen ha El precio a los datos de Circana para el sumado 241,28 millones volumen constante TAM de julio-agosto de 2023, de unidades equivalentes, de la comida ha crecido un 9,39% hasta en comparación con los situarse en 528,24 millones 230,9 millones de 2022. vegetariana crece un de euros, frente a los 482,86 Todo ello acompañado millones del año anterior. Por por un incremento del su parte, el volumen ha subido precio medio del 2%. también, aunque a menor ritmo, un Dentro del conjunto de 3,92%, totalizando 272,11 millones de las bebidas vegetales, el 22,5% unidades equivalentes (el pasado año la del valor y el 27,6% del volumen cifra se situó en 261,85 millones). corresponde a las bebidas de soja, las Echando la vista atrás, en el número cuales han facturado 71,68 millones de de septiembre de 2022 de la revista euros (+3%) y han vendido 66,53 millones infoRETAIL, esta misma consultora de unidades equivalentes (-0,9%), con un apuntaba a crecimientos del mercado alza del 3,9% en el precio. El resto de las tanto en valor como en volumen, del bebidas vegetales han alcanzado 246,58 6,5% y del 8,6%, respectivamente, lo que millones de euros (+7,3%), 174,76 millones evidencia que el fulgor de las alternativas de unidades (+5,8%) y un encarecimiento a la proteína animal en España continúa. medio del 1,5%.

7,1%

inforetail/ Septiembre 2023

133

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: JORGE LÓPEZ DIRECTOR DE OPERACIONES DE ZYRCULAR FOODS

“Desarrollamos productos a medida para los clientes”  ¿Qué balance realiza de la evolución de las ventas de Zyrcular Foods?

Nuestros volúmenes siguen creciendo año tras año, pero no lo hacen los precios al consumidor final, que se han tenido que adaptar a la baja. Nos encontramos en un contexto en el que el crecimiento en retail sigue una línea ascendente, pero los precios se han tenido que adaptar a cada mercado equiparándose de forma gradual a los productos cárnicos más commodity.

 ¿Cuáles son los principales desafíos a los que debe enfrentarse la categoría de productos plant-based?

Destacaría fundamentalmente cuatro: sabor, precio, etiqueta limpia y producción de proximidad. Debemos trabajar para conseguir mejores formulaciones que hagan productos más sabrosos, ajustes de precios para facilitar el acceso de la población a estos productos, garantizar clean labels y desarrollar el producto lo más cerca posible del punto de venta.

 ¿Qué perspectivas tiene para el cierre del ejercicio?

Prevemos un incremento de volúmenes de producción y un aumento de la facturación en menor medida. En este sentido, también es importante destacar que los retailers cada vez más buscan partners fiables que les proporcionen productos de calidad a un precio competitivo para su marca de distribución para complementar su oferta de marcas de fabricante.

 ¿Cuáles son los pilares básicos de Zyrcular Foods?

Desarrollamos productos a medida para el cliente al tiempo que garantizamos la seguridad alimentaria. Nuestra estructura integral ofrece la solución que se necesite en cualquier punto de la cadena de valor y nuestra planta de última generación ofrece los máximos estándares de calidad, escalabilidad y seguridad alimentaria.

Análisis de comida vegetariana

millones de unidades equivalentes, un Por otro lado, los productos sustitutos de 1,7% menos que en 2022 (2,29 millones); la carne cuentan con una participación mientras que su precio medio ha crecido del 18,9% en valor y del 3% en un 2%. volumen. La facturación ha La soja, por su parte, es la El valor mejorado un 8,4%, casi al que más se ha encarecido, de los yogures mismo ritmo que el precio un 11,9%, logrando por -que crece un 7,1%-, lo que ello una facturación de vegetales se significa que la demanda 6,53 millones de euros incrementa un se ha incrementado un (+6,4%) aunque su volumen haya descendido un 5,5% 1,3%. En total, han sumado quedándose en 0,59 millones 99,73 millones de euros de unidades equivalentes frente a los 91,35 millones vendidas. Asimismo, el seitán del año anterior; y 8,1 millones ha mantenido una evolución de unidades equivalentes, en plana en su precio, ya que su facturación comparación con los 7,99 millones de hace y su volumen se han situado un 0,3% por un año. encima del año anterior (hasta los 5,9 Dentro de esta categoría aparece el tofu, millones de euros y los 0,47 millones de con 16,74 millones de euros, un 0,3% más unidades). que el año anterior (16,68 millones); y 2,25

20,9%

134

inforetail/ Septiembre 2023

ALIMENTOS Y BEBIDAS PLANT-BASED El resto de los alimentos sustitutivos de la carne los engloba Circana en un segmento que factura 70,56 millones de euros (+11,5%) y 4,79 millones de unidades equivalentes (+2,2%); todo ello acompañado de una subida del precio medio del 9,2%.

Más demanda de yogures vegetales

En tercer lugar en cuanto al valor de las ventas aparecen los yogures plant-based, que representan el 15,9% de la facturación de este mercado (el 6,5% en términos de volumen). Durante los últimos doce meses han registrado crecimiento en ambas variables, con una facturación que se ha disparado un 20,9% hasta alcanzar los 84,09 millones de euros, frente a los 66,52 millones del mismo periodo del año anterior; al tiempo que el volumen ha crecido un 2,7%, alcanzando 17,77 millones de unidades vendidas, en comparación con los 17,29 millones del pasado año.

Finalmente, postres y helados vegetales han sufrido caídas en los últimos meses.

Los postres (2,8% de cuota en valor y 1,3% ZF_Anunci Inforetail_210x145mm_AF.pdf

1

8/9/22

en volumen) han sumado 14,98 millones de euros, un 2,6% menos que en 2022, cuando la cifra fue de 15,37 millones; y 3,63 millones de unidades respecto a los 4,15 millones del año anterior, es decir, un 14,2% menos. Por su parte, los helados (2,1% de cuota en valor y 0,5% en volumen), también sufren una evolución negativa: descensos del 2,1% en su facturación, quedándose en 11,18 millones de euros, y del 14,3% en su volumen, situándose éste en 1,33 millones de unidades vendidas.

Situación destacada en Europa

Variando la fuente de los datos, según el Good Food Institute Europe (GFI), que recoge datos de la consultora NielsenIQ, el mercado minorista de alimentos de origen vegetal español es el cuarto más grande de Europa y las ventas siguen creciendo.

En concreto, entre 2020 y 2022, la facturación ha crecido un 8,9% hasta alcanzar los 447,4 millones de euros, mientras que el crecimiento de 2021 a 2022 ha sido del 3,6%. Por su parte, el volumen ha subido en 2022 un 3%

9:23

inforetail/ Septiembre 2023

135

MESA DE ANÁLISIS Evolución por segmentos VALOR

VOLUMEN

Yogures vegetales

+20,9%

Bebidas vegetales

+4,3%

Comida vegetariana

+8,4%

Yogures vegetales

+2,7%

Bebidas vegetales

+6,3%

Comida vegetariana

+1,3%

Helados vegetales

-2,1%

Postres vegetales

-14,2%

Postres vegetales

-2,6%

Helados vegetales

-14,3%

TAM julio-agosto de 2023. Evoluciones porcentuales en valor y volumen de los segmentos de alimentos y bebidas ‘plant-based’ en 2023. Fuente: Circana Infoscan / infoRETAIL.

respecto a 2021, alcanzando los 263,4 millones de unidades, al tiempo que el repunte respecto a hace dos años es del 9%. A nivel europeo, las ventas en valor se han incrementado un 6% en 2022 -y un 21% desde 2020- hasta alcanzar los 5.800 millones de euros.

“Los datos resultantes de este estudio no solo ayudan a conocer mejor los hábitos de consumo de los españoles, sino que facilitan a los gobiernos y al sector privado crear y dirigir mejor sus acciones para satisfacer las necesidades de este segmento cada vez más relevante de la población y que está transformando el sistema alimentario”, señala la directora de comunicación de ProVeg España, El Verónica Larco.

Por categorías, con unas ventas de 352,8 millones de euros en 2022 y con un crecimiento de la población estable hasta la fecha, la leche vegetal es, de lejos, la más incrementará su desarrollada en comparación consumo ‘plantcon las otras, disfrutando de un based’ alza del 5% y del 4%, en valor y volumen, respectivamente.

A pesar de que la facturación de carne vegetal ha crecido entre 2020 y 2022 un 25%, en 2022 se puede observar que ha disminuido un 3% hasta los 84,7 millones de euros. Ocurre lo mismo con el volumen, que ha subido un 13% en los últimos dos años, mientras que, si la comparación únicamente se hace con 2021, ha sufrido una caída del 8% (hasta los 29,9 millones).

Con 1,7 millones de ventas en euros en 2022, el marisco de origen vegetal sigue siendo una de las categorías menos desarrolladas en comparación a las demás.

70%

136

inforetail/ Septiembre 2023

No obstante, con un potente aumento de má de 6.430% en valor desde 2020, es considerada una categoría de rápido crecimiento.

Por su parte, las ventas en euros de queso vegetal han crecido un 125% y un 150% en valor y volumen, respectivamente, entre 2020 y 2022; mientras que las ventas por unidad de queso convencional han disminuido un 0,2% entre 2020 y 2022.

En términos de precio promedio por unidad, la inflación ha tenido un menor impacto en la categoría de queso vegetal en 2022. De hecho, los precios del queso de origen vegetal han disminuido un 3%, mientras que los precios del queso convencional han aumentado un 12%.

España ocupa el séptimo puesto en el ranking de ventas en euros de queso vegetal en Europa y el noveno en gasto promedio en euros de queso vegetal per cápita. Asimismo, el informe revela que España ocupa la segunda posición en valor dentro de la categoría de leche vegetal y la tercera en gasto per cápita de Europa.

¿Dónde interesa más el ‘plant-based’?

Por otra parte, Cataluña, Madrid e Islas Baleares son las tres comunidades autónomas donde la alimentación plantbased genera más interés entre sus habitantes, según un estudio realizado por Vegans & Plants, en base a las búsquedas de la población según Keyword Planner, una herramienta analítica de Google.

El análisis se ha fundamentado en tres parámetros clave: búsquedas totales mensuales en las 17 comunidades autónomas y en las 50 ciudades más pobladas de España, número de búsquedas

En un contexto marcado por la creciente preocupación por la alimentación y la concienciación sobre el impacto medioambiental del consumo de carne, proliferan las empresas que ven una oportunidad en el mercado plant-based. dietas veganas, vegetarianas o flexitarianas aumentaron un 34% entre 2019 y 2021, representando ya un 13% de la población, según datos de ‘The Green Revolution, 2022’.

Así como algunas empresas recientes surgen con el propósito de liderar esta revolución verde, otras compañías son veganas “por accidente” desde hace muchos años y se encuentran ahora con un nicho en crecimiento en el que encajan perfectamente. Es el caso de Productos Trevijano.

De Trevijano no se puede decir que nace para hacerse un hueco en el mercado veggie, ya que esta empresa navarra lleva 26 años haciendo recetas con ingredientes vegetales deshidratados y, como reza su claim, ‘nada más’. Sin embargo, su nueva gama Trevijano Proteína Vegetal sí que es el fruto de la escucha activa de las tendencias de consumo.

Tras el éxito de sus recetas clásicas, como la Sopa Juliana, el cous cous marroquí o el risotto de hongos, la marca de verduras deshidratadas añade a su catálogo tres nuevas recetas altas en proteína: dos pastas y un cous cous que se cocinan en menos de 11 minutos y constituyen

un plato único, sin aditivos, y sin carne.

Según Belén Pérez, gerente de Trevijano, los motivos que han impulsado este lanzamiento son varios: “Nuestra empresa siempre ha tenido una sensibilización social y siempre hemos considerado el medio ambiente como parte de esa sensibilización, ya sea preservar los recursos naturales, dejar un mundo mejor a nuestros descendientes…”.

“Creemos que esta es la línea que tenemos que seguir. Por una parte, porque creemos que debemos facilitar la reducción del consumo de carne; por otra, es evidente que el mercado veggie es una oportunidad de crecimiento para cualquier empresa”, subraya Belén Pérez.

Por primera vez, encontramos en Trevijano dos recetas de pasta (pasta con setas y boloñesa vegana) y un cous cous estilo Thai, con curry y coco. Una combinación de platos tradicionales y exóticos que tienen en común la proteína de guisante para constituir un plato más completo.

“La idea es ofrecer al consumidor un plato único rico y saludable sin recurrir a la carne, una alternativa fácil y apetecible para quienes desean reducir su consumo o para quienes quieren comer de forma veggie y equilibrada,

“La idea es ofrecer al consumidor un plato único rico y saludable sin recurrir a la carne, una alternativa fácil y apetecible para quienes desean reducir su consumo o para quienes quieren comer de forma veggie y equilibrada, pero tienen poco tiempo” pero tienen poco tiempo”, agrega la gerente de Trevijano.

La nueva propuesta de Trevijano es ya una realidad. Tras una fase de desarrollo y producción, se confirma el éxito de esta gama en la tienda online de la marca, en la que se ha convertido en top ventas en unos pocos meses.

El aterrizaje de Trevijano Proteína Vegetal en la distribución ya está en marcha y se está realizando de forma progresiva con el objetivo de que en pocas semanas se pueda cubrir la demanda y las expectativas que está generando.

Con entre 17 y 24 gramos de proteína por ración (dependiendo de la receta), y sin ningún tipo de aditivo ni sal añadida, esta nueva gama se adapta de forma inmejorable a las exigencias del consumidor actual.

BRANDED CONTENT

N

o es para menos. Las

MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: ARACELI CÍSCAR CONSEJERA EJECUTIVA DE DACSA GROUP

“Hi Vegs! está ganando confianza y aceptación en el sector”  ¿Qué balance realiza de la evolución que están las ventas de alimentos plant-based en su compañía?

Desde Hi Vegs!, hemos experimentado una evolución positiva durante los últimos meses.

Cuantitativamente, hemos establecido una asociación importante con Carrefour en la gama de productos refrigerados, lo que ha contribuido a consolidar cifras positivas en nuestro primer año y nos brinda oportunidades para nuestro crecimiento y expansión en el mercado. Asimismo, paulatinamente vamos obteniendo una mayor presencia y estamos asegurando la colaboración con cinco socios más en la distribución. Estos logros son indicativos de la confianza y la aceptación que hemos ganado en el sector, y nos brindan perspectivas prometedoras para el cierre del ejercicio.  ¿Qué elementos diferenciales presenta Hi Vegs! respecto a otros competidores?

Fundamentalmente destacamos que somos una marca multicategoría, lo que significa que ofrecemos una amplia variedad de productos en diferentes categorías. Tenemos en el mercado productos de IV y V gama en ambiente, refrigerado y congelado, sustitutos

de la carne, del pescado, del huevo, de los lácteos y de los embutidos. Asimismo, otro de nuestros principales elementos diferenciales es que nuestros productos están hechos de proteína de guisante, un ingrediente reconocido por alto su perfil nutricional y, además, es más sostenible en comparación con algunas otras fuentes de proteína.  ¿Cuáles son los principales retos a los que deben hacer frente?

Para nosotros, el principal reto es el tema del precio. Aunque cada vez más consumidores están interesados en adoptar una dieta basada en plantas, el precio de los productos plant-based a menudo puede ser más alto en comparación con sus contrapartes de origen animal. Para superar este desafío, fabricantes y productores debemos buscar formas de optimizar la producción y reducir los costos, lo que implica investigar y desarrollar nuevas técnicas de producción más eficientes, así como fomentar la escalabilidad de la producción para lograr economías de escala.

Por otra parte, también es esencial educar a los consumidores sobre el valor y los beneficios de los alimentos plant-based en términos de salud, sostenibilidad y bienestar animal.

por cada 10.000 habitantes de cada zona y, finalmente, el total acumulado con la suma de todas las palabras clave relacionadas con el veganismo en cada región.

De este modo, la catalana es la comunidad en la que más interés existe respecto a la alimentación vegetal, ya que promedia 56,11 búsquedas mensuales por cada 10.000 habitantes, representando el 12,93% de las búsquedas que se realizan en España relacionadas con el veganismo, según datos ponderados respecto a la población de cada región.

Madrid e Islas Baleares son las otras dos comunidades autónomas donde más interés generan todos los conceptos 138

inforetail/ Septiembre 2023

relacionados con el veganismo. Por el contrario, Región de Murcia, CastillaLa Mancha y Extremadura son las tres comunidades autónomas donde menos interés suscita la alimentación plant-based.

Profundizando más en el mapa de España, el análisis de Vegans & Plants también extrae la conclusión de que Barcelona es, con diferencia, la ciudad de España en la que más interés genera la alimentación vegana, ya que acapara el 7,51% de las búsquedas realizadas en Google entre las 50 ciudades más pobladas de España.

Después de la Ciudad Condal se encuentran Tarragona (con un 4,62% de

ALIMENTOS Y BEBIDAS PLANT-BASED

las búsquedas), Madrid (3,76%), Valencia (3,72%), San Sebastián (3,62%), Vigo (3,45%), Granada (3,30%), Marbella (3,26%), La Coruña (3,04%) y Bilbao (3,04%).

En el lado opuesto, Fuenlabrada (Madrid) es la ciudad, de entre las 50 más habitadas del país, en la que menos interés generan los conceptos relacionados con el plantbased, con un 0,35% de las búsquedas realizadas en Google. Con menos del 1% sobre el total de las búsquedas también se encuentran los municipios madrileños de Leganés, Móstoles, Alcalá de Henares, Alcorcón y Torrejón de Ardoz; los barceloneses Badalona y L’Hospitalet de Llobregat; Badajoz, Dos Hermanas (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz).

Análisis de Dacsa y Zyrcular Foods

“En general, la evolución de las ventas de alimentos plant-based en el canal de distribución moderna en España es prometedora, con un crecimiento constante y un mercado en expansión.

Los consumidores están cada vez más interesados en opciones de origen vegetal, lo que brinda oportunidades significativas tanto para los fabricantes como para la distribución comercial en este segmento”, resalta la consejera ejecutiva de Dacsa Group, Araceli Císcar.

“Aunque el crecimiento durante los últimos meses no ha sido tan rápido como el del año anterior, la evolución es

positiva y demuestra que los alimentos plant-based continúan siendo una opción popular para muchos consumidores que buscan alternativas vegetales a los productos de origen animal”, amplía la directiva, agregando que “a pesar de la desaceleración, el mercado sigue expandiéndose y consolidándose como una tendencia significativa en la industria alimentaria”.

Por otra parte, Císcar también valora positivamente que “algunos” retailers estén adoptando progresivamente los productos plant-based en los lineales, pero otros aún siguen siendo más reticentes. “Para que el cambio llegue efectivamente al consumidor, es crucial que los distribuidores jueguen un papel activo en la promoción y disponibilidad de estos productos; al exhibir y destacar estos productos en sus estantes, pueden generar conciencia y despertar el interés de los consumidores”, reflexiona. “Si los productos plant-based se muestran de manera prominente y se promocionan adecuadamente es más probable que los consumidores los prueben y adopten hábitos de consumo más sostenibles”, concluye la consejera ejecutiva de la compañía valenciana.

Siguiendo con la distribución, desde Zyrcular Foods se considera que “la mayoría de las empresas de distribución ve claramente que deben apostar por tener inforetail/ Septiembre 2023

139

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Zyrcular Foods Producto Pulled y Smash Burger Gama El proveedor global de soluciones en proteína alternativa, con sede en Seva (Barcelona), amplía su cartera de alimentos plant-based con diversas novedades: pulled con sabor a pollo y cerdo, smash burger vegana (opción más fina y aplastada que las hamburguesas tradicionales) y el salmón y atún plant-based frescos. “Todos estos productos están siendo novedades bastante exitosas en el mundo veggie”, afirma el director de Operaciones de la compañía, Jorge López.

Fabricante Trevijano Producto Proteína Vegetal Gama La compañía navarra añade a su catálogo tres nuevas recetas altas en proteína: dos pastas (con setas y boloñesa) y un cous cous estilo Thai, que se cocinan en menos de 11 minutos. Con entre 17 y 24 gramos de proteína por ración, dependiendo de la receta, no tienen ningún tipo de aditivo ni sal añadida.

Fabricante Dacsa Group Producto Hi Vegs!

Gama La marca amplía su porfolio con productos listos para comer dentro de la categoría de plantbased. De esta manera, en los lineales refrigerados de Carrefour ya hay dos platos tradicionales en su versión vegetal: fabada y cocido madrileño. En cuanto al lineal ambiente, hay otras dos referencias creadas en colaboración con la chef valenciana Rakel Cernicharo: Bocaditos al curry con quinoa y Bocaditos texmex preparado para burrito. Finalmente, y en colaboración con la startup Rollito Vegano, presenta una línea de embutidos vegetales.

Fabricante Mondelez Producto Philadelphia Vegetal Gama La marca presenta una alternativa vegetal a su tradicional crema de queso. La novedad está elaborada con ingredientes naturales, manteniendo la textura de la receta original.

“Philadelphia Vegetal es el resultado del compromiso de la empresa por escuchar y entender al consumidor para satisfacer sus necesidades”, explican desde la compañía.

Fabricante Upfield Producto Tulipán Plantequilla Gama Estreno de una alternativa 100% vegetal a la mantequilla, elaborada con ingredientes 100% naturales. Es una propuesta sin lactosa y sin gluten, libre de aceite de palma, presentada en dos variedades: con sal o sin sal.

Fabricante Sigma Producto Better Balance Gama La marca de Grupo Sigma amplía su oferta en las grandes superficies de distribución incorporando a los lineales dos formatos de bocados vegetales sustitutivos del pollo y su propuesta de hamburguesa 100% plantbased. Los bocados se pueden encontrar en dos formatos: asado y a las finas hierbas. Por su parte, la nueva Burger vegetal de la marca está elaborada a base de proteína de guisante, arroz y aceite de oliva virgen extra.

Fabricante Nestlé Producto Garden Gourmet Gama Lanzamiento de Voie Gras, la primera alternativa 100% vegetal al foie gras tradicional que llega a la gran distribución. Esta novedad

en el lineal opciones plant-based y también con su marca propia de distribución, ya que un porcentaje de la población espera encontrar productos análogos de la carne o el pescado en los lineales”, considera el director de Operaciones de la compañía, Jorge López.

140

inforetail/ Septiembre 2023

“El crecimiento de la categoría, tanto en retail como en foodservice, se ha ido estabilizando y madurando para adaptarse a las necesidades del mercado”, prosigue el directivo de la empresa perteneciente a Grupo Vall Companys. “La aparición de múltiples innovaciones de producto según el acto de

ALIMENTOS Y BEBIDAS PLANT-BASED

se elabora con grasas vegetales, proteína de soja y la combinación de ingredientes como miso, levadura, sésamo tostado, polvo de champiñones además de aceite con aroma de trufa blanca. Asimismo, la marca innova con Sensational Filet, su análogo 100% vegetal a la pechuga de pollo.

Fabricante Hevo Group Producto Ouvegg Gama La compañía inicia la comercialización de Ouvegg, una alternativa vegana que se presenta como sustituto vegetal del huevo. Su textura es como la de un huevo batido, lo que le confiere una gran versatilidad a la hora del cocinado. Para su elaboración se utilizan ingredientes clean label como las harinas de garbanzo y lino, almidón de maíz, levadura nutricional, proteína vegetal, sal y cúrcuma.

Fabricante Vegetalia Producto Revueltoo Veggie Gama La compañía perteneciente al grupo sueco Midsona y especializada en la producción de alimentos ecológicos y vegetarianos, lanza Revueltoo Veggie, una novedad elaborada a base de pequeños trozos de tofu, sazonados y listos para comer.

Presenta un alto contenido en proteínas (16 gramos por ración) y es 100% vegetal. Se presenta en formato de 125 gramos.

Fabricante Väcka Productos Mözza y Pumpkin Chxddar

consumo está diversificando mucho la oferta y ha hecho que el sector evolucione a gran velocidad, con productos, por ejemplo, como la smash burger o el pulled”, concluye López.

Por último, termina este reportaje haciendo una mención a la adquisición de Current Foods por parte de Wicked

Gama La marca especializada en la producción de quesos vegetales lanza al mercado los dos únicos productos elaborados a base de aceite de oliva y leche fermentada de semillas de melón: Mözza y Pumpkin Chxddar.

Este cambio se aplicará progresivamente también a las variedades Vrie y Filä.

Fabricante Heura Productos Filetes de Merlvza y Varitas Rebozadas Gama La empresa innova con su pescado 100% plant-based. Tras más de un año de investigación y desarrollo, lanza dos nuevas referencias: Filetes de Merlvza y Varitas Rebozadas.

Desde la startup destacan que ambas variedades son bajas en grasas saturadas y ricas en proteínas de alta calidad, tanto los filetes, como las varitas contienen 40 miligramos de Omega 3.

Fabricante Liquats Vegetals Producto Yosoy No es Leche Gama Lanzamiento de una bebida vegetal que ofrece un completo aporte de calcio, vitaminas D y B12 y proteínas, pero con menos grasas y menos azúcar que la leche de vaca, tal y como aseguran desde el fabricante. Esta innovación, apta para celíacos, tiene una “perfecta” proporción entre soja y avena, presentando un 18% de materia prima como ingrediente principal, según indica la compañía.

Kitchen. “Unirnos a la familia Wicked Kitchen no sólo acelerará nuestros planes de expansión actuales, sino que profundizará la relación con nuestros partners y clientes actuales en Europa”, explica el general manager Europe de Current Foods, Felippe Fontanelli. inforetail/ Septiembre 2023

141

DE ESTRENO ALIMENTACIÓN 1 3

2

4

142

1

2

3

4

 FABRICANTE NESTLÉ

 FABRICANTE GALLETAS GULLÓN

 FABRICANTE DEOLEO

 FABRICANTE GRUPO TGT

 PRODUCTO Happy Puffs

 PRODUCTO Hookies

 PRODUCTO Koipe

 PRODUCTO Go for Tapas

 DESCRIPCIÓN Nestlé lanza su nueva gama Nestlé Happy Puffs, unos snacks pensados especialmente para bebés a partir de 12 meses. Están elaborados con maíz y frutas y enriquecidos con hierro, zinc, calcio y vitamina B1.

Además, no contienen sal ni azúcares añadidos. Los nuevos snacks saludables Nestlé Happy Puffs se presentan en bolsitas de 28 gramos.

 DESCRIPCIÓN Galletas Gullón presenta dos nuevas referencias de su gama de galletas Hookies: Dragons y Sharkies. Las primeras están elaboradas con un 68% de cereales, aceite girasol alto oleico y son fuente de fibra, mientras que las segundas son sin gluten, sin lactosa, sin huevo y sin frutos de cáscara. “Damos un paso más para ofrecer una respuesta a las necesidades de niños con intolerancias”, indica la compañía.

 DESCRIPCIÓN Deoleo amplía la marca Koipe con dos nuevas referencias: 5 Semillas y Postres. El primero ofrece un aceite compuesto por la mezcla de cinco semillas diferentes y vitamina B6, mientras que el segundo emerge como una alternativa más saludable al aceite de girasol convencional, ya que cuenta con un 30% menos de grasas saturadas, y a la mantequilla con un 86% menos de grasas saturadas.

Además, es 100% vegano.

 DESCRIPCIÓN Grupo TGT lanza su nueva marca Go for Tapas, que combina la innovación y la tradición ibérica.

Para ello, presenta una tabla con una selección de quesos de España, que incluye una amplia variedad de sabores, como semicurados de ovejas y cabras, semicurados de vacas o clásicos manchegos con denominación de origen. Cuenta con diseño ecofriendly y un envase es 100% reciclable.

inforetail/ Septiembre 2023

5

7

6 8

5

6

7

8

 FABRICANTE NUEVA PESCANOVA

 FABRICANTE LA FAGEDA

 FABRICANTE DANONE

 FABRICANTE CHOVÍ

 PRODUCTO Rodolfos en salsa

 PRODUCTO Helados

 PRODUCTO Almimama

 PRODUCTO Allioli

 DESCRIPCIÓN Nueva Pescanova lanza una nueva propuesta para ampliar su catálogo de refrigerados: Rodolfos en salsa. Los langostinos Pescanova se presentan pelados y en dos variedades de salsa: ajo, perejil y aceite de oliva; y tomillo, tomate seco y aceite de oliva. Pueden prepararse de forma sencilla en pocos minutos en la sartén o en el microondas.

 DESCRIPCIÓN La Fageda amplía su gama de helados con tres nuevas referencias en tarrinas de 500 mililitros: caramelo con almendras garapiñadas al punto de sal, fresas con nata y galletas de chocolate. Las novedades de la marca, que lleva fabricando helados desde hace 13 años, se elaboran en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Gerona) con leche fresca e ingredientes seleccionados de proximidad.

 DESCRIPCIÓN Almirón, marca de Danone, lanza Almimama, un complemento nutricional recomendado para mujeres en el tercer trimestre de embarazo y durante la lactancia, ya que contiene la cepa probiótica patentada Lactobacillus salivarius PS2, presente en la leche materna. Cada pack de Almimama contiene 30 sobres de preparado en polvo. Su sabor neutro y textura incolora se disuelve rápidamente en agua.

 DESCRIPCIÓN Choví lanza su salsa Allioli Extra Suave, una innovación que se elabora con ingredientes que permiten mantener la receta del Allioli tradicional, aunque se reduce la intensidad de ajo. “Queremos abrir las posibilidades para que más personas puedan disfrutar del Allioli, bien porque hay varios momentos, bien porque hay preferencias de intensidad o tolerancias”, señalan desde la compañía.

inforetail/ Septiembre 2023

143

DE ESTRENO BEBIDAS 1

3

4 2

144

1

2

3

4

 FABRICANTE COCA-COLA

 FABRICANTE HEINEKEN

 FABRICANTE PASCUAL

 FABRICANTE ENERYETI

 PRODUCTO Coca-Cola 3000

 PRODUCTO Desperados

 PRODUCTO Bezoya

 PRODUCTO Eneryeti Cream

 DESCRIPCIÓN The Coca-Cola Company lanza Coca-Cola 3000, su nuevo sabor Zero Azúcar de edición limitada y que forma parte de su plataforma de innovación Coca-Cola Creations. Una apuesta futurista en la que, por primera vez, el sabor ha sido cocreado con el apoyo de la inteligencia artificial (IA). Se presenta en un envase de diseño futurista, en formato lata sleek de 33 centilitros.

 DESCRIPCIÓN Heineken presenta Desperados Red, una edición limitada que ofrece una receta única que combina la dulzura de la cachaza con el toque justo de amargor que aporta la mezcla de frutos rojos y guaraná.

Además, la referencia, a la venta en formato basket abierto de seis botellas de 33 centilitros, es la variedad más consumida a nivel global después de Desperados Original.

 DESCRIPCIÓN Bezoya, marca de agua mineral natural de Pascual, renueva sus formatos bag in box de ocho litros y los tetra briks de 500 mililitros, acercándose al consumidor de una forma disruptiva con ediciones especiales de ambos. El primero se reinventa con cuatro nuevas ediciones coleccionables inspiradas en el mundo marino; el segundo incorpora un packaging con motivos culturales de Valencia, Cataluña y Andalucía.

 DESCRIPCIÓN Eneryeti lanza Eneryeti Cream Vainilla Ice, que supone su segunda referencia de la gama premium, tras el lanzamiento el año pasado de Eneryeti Cream Cheesecake. Se trata de una bebida energética con sabor a vainilla presentada en un formato de 500 mililitros.

En su diseño aparece una textura de barquillo en la base, seguido de unas ondulaciones en tonos crema típicas de los helados de máquina.

inforetail/ Septiembre 2023

NO ALIMENTACIÓN

INDUSTRIA AUXILIAR 1

1

2

2

1

2

1

2

 FABRICANTE EUROQUÍMICA

 FABRICANTE HENKEL

 FABRICANTE SHOP&ROLL

 FABRICANTE CHEP

 PRODUCTO Jabón Lagarto

 PRODUCTO Cucal

 PRODUCTO Pusher System Duplo

 PRODUCTO Q+

 DESCRIPCIÓN Euroquímica lanza al mercado dos nuevas referencias de Jabón Lagarto: 100% vegetal y en pasta natural. La primera es un producto multifuncional, con toda la efectividad de su pastilla tradicional, apto para veganos; sin perfumes ni conservantes y respetuoso con el medio ambiente. Por su parte, el segundo jabón está elaborado con ácido oleico puro, con perfume suave e hipoalergénico, comercializado en envase de 400 gramos.

 DESCRIPCIÓN Henkel refuerza su marca Cucal con el lanzamiento de una nueva referencia: Cucal Trampa Hormigas 2 en 1. Con el objetivo de proteger contra la hormiga negra (Lasius niger) y sus nidos, esta solución es apta tanto para espacios interiores como exteriores.

Esta innovación de Cucal no emite vapores, humos u olores desagradables.

Ofrece una eficacia de hasta tres meses.

 DESCRIPCIÓN Shop&Roll, marca de Araven Group, lanza el empujador automático Pusher System Duplo, el primer sistema del mercado de autofrenteo automático modular y convertible dos en uno, adaptable a cualquier tipo de formato de tienda y producto. Además, es reciclable y 100% reutilizable y destaca por su eficiencia energética, al permitir ver el producto sin tocar ni abrir la nevera.

 DESCRIPCIÓN CHEP relanza su cuarto de palé expositor Q+, con una nueva versión en la que el palé está fabricado completamente a partir de residuos de plástico reciclados tras el consumo, convirtiéndose en el primer palé hecho al 100% con residuos reciclados. Además, destaca por prestaciones patentadas como Blue Click, un sistema de fijación para cajas de cartón que ahorra tiempo de embalaje.

inforetail/ Septiembre 2023

145

NOMBRAMIENTOS ■ CARREFOUR ESPAÑA ELODIE PERTHUISOT Directora ejecutiva

■ COVIRÁN ESTEBAN GUTIÉRREZ Director general

Elodie Perthuisot se ha convertido en la nueva directora ejecutiva de Carrefour España, en sustitución de Alexandre de Palmas, que ha sido nombrado director ejecutivo de la compañía en Francia, relevando a Rami Baitieh. Perthuisot mantendrá su cargo actual como directora ejecutiva de Comercio Electrónico, Datos y Transformación Digital del grupo francés. La directiva se incorporó a Carrefour como directora de Marketing en 2018 y desde 2021 ocupaba su actual cargo.

Antes de llegar al retailer, había desempañado diversos puestos de dirección en Fnac Darty, compañía en la que empezó a trabajar en 2012. Está licenciada en Ciencas por École Polytechnique y tiene un MBA por ESCP Business School.

Esteban Gutiérrez Lizancos es el nuevo director general de Covirán, sustituyendo en el cargo a José Francisco Muñoz, que abandonó la compañía a finales del pasado año. Tras su designación, el Consejo Rector de la cooperativa habla de apuesta por “la estabilidad y el talento propio de la plantilla”. El nuevo director general trabaja en Covirán desde hace 27 años, siendo director de Cadena de Suministro hasta su actual nombramiento. También ha sido director del Área de Frescos y ha desempeñado numerosos roles profesionales en las áreas de logística, compras, aprovisionamiento y ventas. Forma parte del comité de dirección de la empresa granadina desde hace cuatro años.

■ MERCADONA DAVID CID, PACO ESPERT Y RAFA BERROCAL Comité de Dirección Mercadona remodela su Comité de Dirección con el nombramiento de David Cid (izquierda) como director de Logística, sustituyendo en el cargo a Rosa Aguado. Cid era el director general de Compras de Derivados del Petróleo y Multinacionales. Asimismo, la compañía dirigida por Juan Roig ha unificado su departamento de Compras, concentrando las anteriores siete direcciones generales en únicamente dos: Paco Espert (centro), anterior responsable de Prescripción Secos, liderará la nueva dirección general de Compras y Prescripción Secos; por su parte, Rafa Berrocal (derecha), que estaba al frente de Compras Mar, Fruta, Verdura y Pan Fresco, asumirá la nueva dirección general de Compras Mar, Fruta, Verdura, Horno y Listo para Comer.

■ NUEVA PESCANOVA JORGE ESCUDERO CEO El Consejo de Administración de Nueva Pescanova ha propuesto a Jorge Escudero Hurtado (Madrid, 1970) como consejero delegado (CEO) del grupo. Escudero se une al equipo de la multinacional pesquera con el objetivo de liderar y potenciar el crecimiento de la compañía e incrementar su rentabilidad. En sus más de 30 años de experiencia en la industria de gran consumo, ha desempeñado puestos de dirección, especialmente en el ámbito internacional, en compañías como CocaCola, Campofrío, Pascual y Deoleo. Desde la empresa se destaca su capacidad para impulsar la transformación eficiente en áreas como la comercial, industrial y cadena de suministro.

146

inforetail/ Septiembre 2023

■ PERNOD RICARD IBERIA SÉBASTIEN MOUQUET Director general La multinacional francesa Pernod Ricard ha nombrado a Sébastien Mouquet nuevo director general de la filial ibérica, en sustitución de Guillaume Girard-Reydet, que se ha convertido en managing director de la nueva Management Entity Southern Europe. De esta forma, Mouquet desarrollará su labor reportando a Girard-Reydet. Con más de 28 años en el grupo, Sébastien Mouquet asume su nuevo cargo desde la sede central de Pernod Ricard en París, donde ocupaba el puesto de sales chief transformation officer. Su principal objetivo será seguir impulsando el liderazgo de la compañía en el mercado español, creando una propuesta de valor basada en pilares como la innovación, la transformación y la sostenibilidad.

al sector primario, a través de una oferta seleccionada, diferenciadora y responsable con productos respetuosos con el entorno y con una apuesta por lo bueno, lo sano y lo local”, especifica Sergio Román, concretando que Alcampo comercializa actualmente 472 referencias APC que corresponden a 137 productos de ocho mercados (quesos, panadería, charcutería, carnicería, pescadería, lácteos, frutas y verduras). Y cuenta con 71 proveedores, de los que el 95% es español.

Lanzamiento en PGC

“El proyecto de APC tiene un gran potencial en España, ya que contemplamos nuevos desarrollos locales y regionales, al tiempo que introduciremos la línea en productos de gran consumo (PGC), como mermeladas, miel, vinos y aceite”, avanza Román, concretando que “la línea APC siempre se había identificado con productos frescos, de hecho tienen una participación del 5% sobre el total de los frescos comercializados por Alcampo, pero este mes de septiembre nos hemos introducido en PGC gracias a una alianza que hemos firmado con Gardeniers para la comercialización de ocho conservas vegetales ecológicas”.

Gardeniers es el centro especial de empleo de la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual (Atades) dedicado al cultivo, producción, transformación y distribución de alimentos ecológicos, teniendo un obrador de conservas ecológicas en Mercazaragoza, que es donde se elaboran los ocho productos (crema de calabacín, crema de calabaza, crema de zanahoria, acelga, cardo, tomate triturado de temporada, tomate frito de temporada y confitura extra de tomate) que han comenzado a comercializarse en un centenar de establecimientos de Alcampo de toda España.

Gardeniers inició su relación mercantil con Auchan Retail España en 2017, comercializando sus productos con marca de fabricante en los centros de Alcampo de Aragón; el pasado mes de julio, un surtido de seis productos de verduras y hortalizas ecológicas de temporada ya se distribuyó con la marca de ‘Alcampo Producción Controlada’.

“La comercialización de las conservas ecológicas de Gardeniers con la línea APC es la culminación de un plan en el que llevamos trabajando un par de años y al que paulatinamente hemos ido dando

PERSPECTIVAS DE GARDENIERS Gardeniers, que se constituyó en 2011, dispone de aproximadamente 16 hectáreas para el cultivo ecológico hortícola en el centro residencial Sonsoles, ubicado en Alagón (Zaragoza). Asimismo, desde el pasado año cuenta con un obrador de conservas ecológicas en Zaragoza, en el que trabajan 19 personas y que tiene previsto elaborar entre 150.000 y 170.000 botes de conservas ecológicas este año (de los que aproximadamente 60.000 se venderán en Alcampo), según la proyección facilitada por su director, José Antonio Sánchez; para 2020, las perspectivas apuntan a duplicar la producción, que su cuadruplicará en cinco años.

En cuanto a la materia prima, Gardeniers procesará este año 400.000 kilos de frutas y verduras ecológicas, de los que 150.000 se destinarán a la elaboración de conservas y el resto se comercializará como producto fresco. Asimismo, Gardeniers también quiere iniciar su expansión internacional en 2020, previendo que el 25% de su producción se exporte dentro de cinco años.

CADA FORMATO TIENE SU MOMENTO

forma”, afirma Román, enorgulleciéndose porque “se trata de un proyecto único en Europa, ya que la producción está totalmente controlada e integrada ecológicamente, está elaborada en función de la estacionalidad y la materia prima es absolutamente de kilómetro cero”.

Por su parte, el gerente de Atades, Félix Arrizabalaga, resalta la circularidad (desde el cultivo de la materia prima a la “El proyecto de transformación final) del Alcampo con proyecto de conservas ecológicas de Gardeniers: Gardeniers es único “Es un ejemplo de en Europa” consumo sostenible, de Sergio Román economía colaborativa, de generación de alianzas y de apoyo social”, afirmó durante la presentación del acuerdo con Alcampo, en un evento celebrado este mes de septiembre en Mercazaragoza. inforetail/ Septiembre 2019

29

LA LAOMNICANALIDAD OMNICANALIDAD ES ESEL ELFUTURO FUTURO inforetail/ Diciembre 2019

83

www.revistainforetail.com

Año XI / Nº 77 / Septiembre 2023

inforetail / Número 77 / Septiembre 2023

ANÁLISIS DEL COMERCIO EN

ANDALUCÍA