REVISTA INFORETAIL Nº75

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Año XI / Nº 75 / Abril 2023

inforetail / Número 75 / Abril 2023

Revista

LA

TIENDA DEL

FUTURO

BY IA

euros extra a suhacia servicio y más 3 millones de consumidores han Coinstar ha gracias canalizado el retail dede alimentación un 37% más de beneficios utilizado sus quioscos. que en 2021.

Desde 2019, sus partners han facturado más de 130 millones de euros extra gracias a su servicio y más de 3 millones de consumidores han utilizado sus quioscos.

Un modelo de crecimiento limitado y responsable con el retail Coinstar ofrece a todo tipo de formatos del retail de Un modelo deservicio crecimiento limitado alimentación (hipermercados, supermercados, discounts y y responsable con el retail

150 nuevos quioscos en establecimientos de nuevos partners y de colaboradores consolidados Coinstar siguequioscos creciendo aen nivel nacional con casi 150 nuevas 150 nuevos establecimientos de nuevos instalaciones durante el 2022 y ya suma más de 550 quioscos en partners y de colaboradores consolidados

cash&carry).

Coinstar ofrece servicio a todo tipo de formatos del retail de Su modelo de (hipermercados, crecimiento se centra en contar con un número alimentación supermercados, discounts y de quioscos limitado por región para garantizar la facturación cash&carry). de partners y evitar la canibalización de clientes los Su sus modelo de crecimiento se centra en contar con unentre número diferentes establecimientos que cuenten con su servicio. de quioscos limitado por región para garantizar la facturación Uno departners los objetivos de Coinstar para 2023 saturarentre algunas de sus y evitar la canibalización dees clientes los zonas y alcanzar el límite de instalaciones máximo.

Para diferentes establecimientos que cuenten con su servicio.ello, la empresa está cerrando acuerdos prioritarios con retailers Uno de los objetivos de Coinstar para 2023 es saturar algunas que coparán las opciones de instalación disponibles, lo que zonas y alcanzar el límite de instalaciones máximo. Para ello, supondrá ventaja competitiva su zona durante los la empresauna está cerrando acuerdosen prioritarios con retailers próximos años. que coparán las opciones de instalación disponibles, lo que

supondrá una ventaja competitiva en su zona durante los próximos años.

toda España.

Coinstar sigue creciendo a nivel nacional con casi 150 nuevas La multinacional ha reforzado ende establecimientos instalaciones durante el 2022 su y yapresencia suma más 550 quioscos en de partners ya consolidados, como Eroski, Carrefour y masymas, toda España. aLalamultinacional vez que ha desarrollado una estrategia de acuerdos a nivel ha reforzado su presencia en establecimientos regional con cadenas tan importantes como Caprabo y Condis en de partners ya consolidados, como Eroski, Carrefour y masymas, Cataluña, Díaz Cadenas en Andalucía o Musgrave en Levante. a la vez que ha desarrollado una estrategia de acuerdos a nivel Además, Coinstar ha llegado recientemente a un acuerdo con en regional con cadenas tan importantes como Caprabo y Condis Grupo Bolaños para ampliar su red de quioscos en las Islas Cataluña, Díaz Cadenas en Andalucía o Musgrave en Levante.

Canarias, territorioha que cuenta con 9 instalaciones que hancon Además, Coinstar llegado recientemente a un acuerdo canalizado más de 2 millones de euros este año.

Grupo Bolaños para ampliar su red de quioscos en las Islas • Coinstar ha canalizado 50 millones de euros hacia el retail, un más en 2021en (37números millones de euros) y el doble que en El37% 2022 deque Coinstar 2020 (25 millones de euros).

• Coinstar ha canalizado 50 millones de euros hacia el retail, un • Desde 2019, Coinstar obtenido másque de 130 37% más quelos enpartners 2021 (37de millones dehan euros) y el doble en millones de euros en facturación extra.

2020 (25 millones de euros).

•• Este año, Coinstar ha realizado casi 150 nuevas instalaciones, Desde 2019, los partners de Coinstar han obtenido más de 130 superando 550en quioscos a nivel nacional y con presencia en millones delos euros facturación extra. las provincias.

• todas Este año, Coinstar ha realizado casi 150 nuevas instalaciones, • En 2022, se los han550 superado losa3nivel millones de usuarios de superando quioscos nacional y con presencia en Coinstar en España. todas las provincias.

• En 2022, se han superado los 3 millones de usuarios de Coinstar en España.

Ciudad Real, 9-11 de mayo de 2023 La feria del vino español en el mundo 1.921 bodegas de todo el territorio nacional Instrumentos eficaces de negocio para favorecer el contacto entre expositores y compradores: La posibilidad de catar muchos vinos de la feria de manera cómoda y sin interrupciones en la Galería del Vino.

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Canarias, territorio que cuenta con 9 instalaciones que han

El 2022 demás Coinstar en números canalizado de 2 millones de euros este año.

PUBLIRREPORTAJE PUBLIRREPORTAJE

COINSTAR CANALIZA MÁS DE 50 MILLONES DE EUROS AL RETAIL EN 2022 COINSTAR CANALIZA MÁS DE 50 MILLONES Coinstar ha canalizado hacia el retail de alimentación un 37% más de beneficios DE EUROS AL RETAIL EN 2022 que en 2021. Desde 2019, sus partners han facturado más de 130 millones de

¿Qué beneficios proporcionan los quioscos Coinstar al retail?

•¿Qué Los retailers aumentan su margen al rentabilizar un espacio beneficios proporcionan inutilizado de su tienda.

Unretail? quiosco Coinstar ocupa un los quioscos Coinstar al

cuadrado y canaliza media anual de 120.000€.

• metro Los retailers aumentan su una margen al rentabilizar un espacio Los consumidores destinan el 77% del valor deocupa los cupones inutilizado de su tienda. Un quiosco Coinstar un canjeados a hacery canaliza comprasuna en elmedia mismo establecimiento. metro cuadrado anual de 120.000€.

• Los La capacidad de losdestinan quioscoselpara a nuevos consumidores 77%atraer del valor de losconsumidores cupones se traduce en un aumento del tráfico en sus establecimientos canjeados a hacer compras en el mismo establecimiento. un incremento de la facturación como del ticket • yLaencapacidad de los tanto quioscos para atraer a nuevos consumidores medio de compra. se traduce en un aumento del tráfico en sus establecimientos • yUn Coinstartanto ofrecede unlaservicio de valor añadido a enquiosco un incremento facturación como del ticket los clientes de un establecimiento, incrementando su valor medio de compra. y mejorando fidelización los consumidores.

• competitivo Un quiosco Coinstar ofrecelaun servicio dede valor añadido a El nivel de satisfacción de los usuarios habla por sí mismo: más los clientes de un establecimiento, incrementando su valor del 92% valora muy positivamente el servicio y el 95% asegura competitivo y mejorando la fidelización de los consumidores. que lo usará de nuevo.de los usuarios habla por sí mismo: más El nivel de satisfacción del 92% valora muy positivamente el servicio y el 95% asegura que lo usará de nuevo.

2

El retail nos considera el m más rentable ya que dinamizamos su facturación desbloqueando el poder adquisitivo estancado en calderilla de los consumidores” El retail nos, considera el m2 más rentableEspaña ya que dinamizamos su Jacques Giribet director general de Coinstar facturación desbloqueando el poder adquisitivo estancado en calderilla de los consumidores” Jacques Giribet, director general de Coinstar España Más información en www.coinstar.es

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Programa ‘Contacte con expositores’, el sistema más pionero, rápido y eficaz de gestión de reuniones con las bodegas expositoras.

EL MOSTRADO FRANQUICIA R S Franquicias y coo perativas se pos icionan

H

an pasado tres años desde la pandemia, casi dos la cooperativa de la distrib desde el inicio del alza de ¿Cuáles son sus princip ución alimentaria? los precios y uno ales fortalezas que desde que arranc hacen crecer inclus la ó la guerra en o en los entornos más Ucrania. A ello hay adversos como el Incremento del que añadir el actual tempo flexibilidad. Así resum ? Proximidad y la erupción del volcán ral causado por Filomena, e Franquicias de Alcam el director de en La Palma o las po, Javier Samperiz, huelgas de transp repetidas su propuesta comer ortes. La incertidumb cial: “Ofrecemos instalado en la socied re se en el censo de proximidad, hiperm ad. Ante esta coyun ha ercados más distribución alimen tura, la periféricos y ultrap taria trata de aporta franquicias y socio roximidad, un conce y credibilidad a los r confianza s cómodo que se ciudadanos, mient de cooperativas adapta al consumidor pto ras recibe dardos, casi urbano, que tiene a diario, desde púlpit buena acogida y políticos acusán os funcio dola de provocar muy bien”. La comp la inflación y añía, de actualidad na enriquecerse por la autorización de tras recibir ello. Si esto no es resiliencia se le la Comisión Nacio parece mucho. nal de los Mercados y la Comp etencia (CNMC) Especialmente destac para hacerse con 224 establecimie ntos de DIA, prevé convulsos está siendo able en estos tiempos docena de ellos que media el papel protagonizad acaben operando por las franquicias o bajo su modelo franquiciado. y las cooperativas del país. Así lo revelan los datos El director gener ofrecidos por asocia al de Lider Alime consultoras, que ciones y nt, Óscar Marín, incide en el valor matan los relatos de la franquicia gracia inquisitoriales que algunos quiere carácter de comer s a su n imponer. Y es que cio de proximidad. las cifras no caben contra “En el entorno económico actual conjeturas. La alimen , donde el ticket ha sido el sector tación medio se está de las franquicias viendo reducido debido a una mayor que más facturado en 2022, recurrencia de actos de comp con un total de 4.283 ha ra consecuencia de euros, lo que millones del menor supone más del poder adquisitivo doble que su de la inmediato perseg y la cercanía de nuestr población, la proximidad uidor, el fast food de hostelería (2.077 millones). o modelo de franqu está sirviendo de icia forma satisfactoria Así lo recoge el inform a este nuevo hábito de consu e ‘La Franquicia en mo”, explica el respon España 2023’, elabor sable de la licenciataria de la ado por la Asocia marca Spar en el ción Española de Franq suroeste del país. uiciadores (AEF), que apunta a la distribución alimentaria como La compañía cerró la punta de el lanza de este mode franquicias que emple año pasado con 192 lo de negocio. Así, el sector ha creado 1.730 emple an a unas 1.200 person Abrió diez establ os as. ecimientos bajo una plantilla de 36.613 desde 2019, hasta alcanzar este formato, en línea con sus previs personas (+3,3% iones y un núme grande de toda ), la más ro similar a las la industria franqu aperturas de años iciada. Pese a anteriores. “Por suerte reducir las ventas cerrado ninguna, un 3,4% respecto no hemos tenemos un índice a 2019 como consecuencia de de abandono cercano a cero en las continuas crisis los últimos diez sufridas durante estos meses años”, remarca Marín, quien enfatiz , el retail también a que contar con es el líder del sector franqu un surtido “eficiente y adecu iciado ado” con un total de 7.361 en términos de expansión, de cualquier tipolo a las necesidades diarias establecimientos gía de cliente refuer que supone un ligero en 2022, lo propuesta comer za esta incremento (+0,2% cial. a 2019. En total, ) frente son 69 las marca Desde Charter, la s minoristas franquicia de Consu de alimentación coinciden en esta que operan con m, franquicias en visión de dar protag España. onismo a la cercanía y a la oferta de productos, que “La alimentación a los clientes realiza permite es un sector que r una compra comp no ha contabilizado cierres “Otras de nuestr en este periodo, as fortalezas es que leta. sino todo lo contrario, muchos emprendedores sigue creciendo piensen en invert y sus marcas continúan expan ir en que los actuales diénd franquiciados abran Charter y aperturas. Ha obten ose por España con nuevas más tiendas y mejoren las que ido tienen ya abiertas. una coyuntura difícil”, cifras muy positivas en De hecho, más del 60% de subraya el directo los nuevos franqu de la AEF, Eduardo r ejecutivo iciados de 2022 eran person Abadía. as que ya tenían Y sus previsiones tienda decidido invertir para este año no en una nueva franqu y han son menos optimistas. El direct icia”, destaca el ejecutivo de Franq ivo se muestra conve uicias Charter, Javier de que este sector ncido quien añade que va a seguir siendo Andújar, se han registrado una de las “locomotoras” del nuevos franquiciados prove sistema de franqu icias durante nientes de otros 2023, y que se van sectores, que desde los último a registrar crecim s años ientos las cifras de factur por la situación econó se han visto muy afectados ación, empleos gener en establecimientos mica, como por ados y hostelería. ejemplo la operativos.

El negocio franqu iciado de Eroski Proximidad también atraviesa por un periodo de bonan Pero ¿dónde reside za, tras aumentar su factur el éxito de la franqu ación un 13,42% icia y el año pasado.

“Estamos muy satisfe chos con la evoluc ión positiva

Dato (y relato) de éxito

en el nuevo con texto inflacion ista

En unos tiempos en los que la dist ribución aliment sus aperturas y aria retrae mira al horizonte con incertidum modelos franqui bre, los ciados y cooper ativos emergen su expansión con manteniendo buenas perspe ctivas de crecim perder de vista iento. Sin las dificultades de la coyuntura ambos formato inflacionista, s descubren un soplo de optimis en su estrategia mo basado de proximidad, flexibilidad y com promiso.

POR PABLO ESTEBA

36

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1%

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N

Interior del superm ercado de SPAR Gran Canaria ubicado en la calle Luis Doreste Silva, en Las Palmas de Gran Canaria.

2023

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RIA RIBUCIÓN ALIMENTA ANÁLISIS DE LA DIST AD VALENCIANA EN LA COMUNID

ROLL-OUT IMENTARIA DISTRIBUCIÓN AL VALENCIANA EN COMUNIDAD Consum

23,5% 22,5%

8,9% Carrefour 5,4% Juan Fornés Fornés 4,8% Lidl 4,2% Kuups 4,1% Aldi 3,7% Hiperber 2,8% DIA 2,7% El Corte Inglés 2,6% Fragadis 2,4% Musgrave 12,4% Resto

n española ciana es la cuarta regió comercial, La Comunidad Valen tercera en superficie venta minorista y la de sala de establecimientos de metros cuadrados de nes millo mayor 1,79 de las ‘plazas’ con con 2.268 tiendas y una o com ente buidores unánimem cuna de grandes distri ventas. Considerada nacional, es además Hiperber a ), map ymas del (Mas ncia és compete Juan Forn Mercadona, Consum, alimentarios , como POR JESÚS C. LOZANO ña).

Espa e grav ra Mus y la otrora Dialsur (aho

C

s de on 2.268 establecimiento millones de venta minorista y 1,79 superficie metros cuadrados de idad comercial, la Comun 9% del Valenciana acapara el ercados e conjunto de superm el 12% operan en España y hipermercados que ventas del país, según del total de la sala de a para infoRETAIL exclusiv en Data Retail datos de tres marzo de 2023. Sólo y correspondientes a mas tienen más tiendas comunidades autóno

68

na: Cataluña, con que la Comunidad Valencia s; Andalucía, 4.345; y 5.325 establecimiento o, la región levantina Madrid, 2.347. Sin embarg ie comercial de superfic es la tercera con más ía (que por detrás de Andaluc gran consumo, sólo Cataluña del total nacional) y representa el 17,6% a Madrid (11,4%).

(17,2%), superando anterior denota la Lo escrito en el párrafo la Comunidad tiene que cia enorme relevan o de la distribución Valenciana para el conjunt amente una de las alimentaria, siendo históric

Consum

487

Mercadona HD Covalco Carrefour

135

Musgrave

273 131 124

El Corte Inglés

112

Juan Fornés Fornés DIA

110 107

Hiperber Unide Lidl

78

Aldi

65

Resto

496

76 74

que como franquiciados, ados, tanto propios ientos de gran consumo (*) Número de supermerc r sobre el total de establecim marzo de 2023, es 2.268 tiene cada distribuido 20 de d Valenciana, que a existentes en la Comunida / infoRETAIL. Data tiendas. Fuente: Retail

r en ón que tiene cada distribuido d es sobre la participaci (FMCG) en la Comunida (*) Datos porcentual comercial de gran consumo metros cuadrados. el total de la superficie 1.793.846 de marzo de 2023 es Valenciana, que a 20 infoRETAIL. Fuente: Retail Data /

na, levante Comunidad Valenciaespañol del gran consumo con más

por Juan Luis Durich organización dirigida imientos en la que existen en el país. cuenta con 487 establec la plazas más competidas y totaliza, ostentando na es cuna de grandes comunidad autónoma “La Comunidad Valencia la superficie regional, el 22,5% de ción alimentaria y esto plaza a distribu de as segund empres encia sea muy alta, ial. comerc supone que la compet bañada por el afirma el director Hablar de esta tierra lo que siempre es bueno”, Juan de Por también Durich.

Juan Luis Mediterráneo es hacerlo general de Consum, as), compañía que de Juan Fornés Fornés Fornés (Masym naria su parte, el director general aquella tienda embrio ercados), José Juan hunde sus raíces en que Fornés (Masymas Superm (Alicante) en 1981 y “hay mercado para todos, abierta en Pedreguer ventas Fornés, reconoce que y el 5,4% de la sala de tiene sus estrategias actualmente alcanza ya que cada cadena de general a únicamente por las . Y el director regional, siendo superad sus puentes fuertes” mente y habla anterior también nadas López, dos empresas mencio Musgrave España, Luis referirse al combate Carrefour. de competencia para con en Petrer, se operadores globales” En Alicante, concretamente de Hiperber, que libran “grandes que la génesis como la suya, para las encuentra también empresas regionales arma 1992 gracias a los mercado local es un enseña que nació en el conocimiento del gran del Bernabeu Pic, quienes batalla de hermanos José y Ernesto fundamental en el campo por su padre en la iniciado trabajo no. el on heredar consumo valencia Baja. Actualmente, ocupa hacerlo de Mercadona, comarca de la Vega Hablar de Valencia es ranking de superficie ción alimentaria el octavo lugar en el que es líder de la distribu ie idad Valenciana el 17% de la superfic comercial de la Comun en España (acapara su también es profeta en (representa el 3,76%). comercial del país) y de ventas sala la de la Comunidad de hablar 23,5% el Y, por último, tierra, aglutinando también de la antigua de Mercadona va ligada hacerlo es historia ana “La Valenci región. de la a vio la luz en Elche entendería esta empres Dialsur, compañía que a la Comunitat, no se 1994 pertenece a la a de Relaciones en 1912 y que desde sin ella”, resalta la director la Comunidad aunque no por ello ía en irlandesa Musgrave, Externas de la compañ bre alicantina, siendo Santos. rehúye de su raigam Valenciana, Yasmina ñía en la clasificación levantina es hacerlo compa ima región esta de duodéc la Hablar su ial, con una cuota del , cooperativa que abrió por superficie comerc también de Consum en Alaquàs (Valencia) 2,48%. primer supermercado siglo después, la en 1975. Hoy, casi medio

68

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5 6 14 18 20 24 30

lecimientos Ranking por estab

ficie comercial Ranking por super Mercadona

SUMARIO

2023

37

EDITORIAL EL PÚLPITO ENFOQUE INDICADORES SECTORIALES LAS CLAVES CABECERA DE LINEAL PALABRA DE… Christian Chramer (Mar de Noruega)

32 36

PASILLO CENTRAL EL MOSTRADOR Franquicia en la distribución alimentaria

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69

68

ROLL-OUT Distribución alimentaria en Valencia

83

ESPECIAL La tienda del futuro

104 MESA DE ANÁLISIS Aceite Productos ecológicos Platos preparados congelados Insecticidas de hogar

MESA DE ANÁLISIS ACEITE Ventas totales de aceite

Ventas por segmentos Oliva Oliva virgen extra Girasol Oliva virgen Semillas Orujo Resto

VALOR (millones €)..............+24% VOLUMEN (mill. litros)....... -9,2%

1800

34,7% 31,5% 23,9% 6,9% 1,3% 1,1% 0,6%

146 NOMBRAMIENTOS

1200

600

0

1.416,49

519,57

2021

1.757,11

471,77

2022

TAM 31 de diciembre de 2022. Fuente: Kantar (División Worldpanel) / infoRETAIL.

La demanda de aceite cae un 9,2% en

2022

El consumidor y el aceite, en tensión

El mercado de aceites ha cerrado un año singular. La reducción de la cosecha y los problemas derivados de la guerra de Ucrania han sido los principales motivos por los que el precio medio se ha disparado.

Los hogares españoles se están viendo muy afectados por la inflación de la categoría y aunque las marcas de fabricante tengan un PVP facial más alto son las que más crecen en volumetr ía por haber registrado un menor incremento del precio.

POR ANA JULIÁN ■ JUAN MAGRITAS

104

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/ FOTOS: DEPOSIT PHOTOS

E

TAM febrero de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de aceite en 2023.

Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

xcepcional situación la que está atravesando el mercado consumo, frente a los 519,57 millones del del aceite. “Las tensiones en el año anterior. Esta diferencia entre valor aceite de oliva han aumentado y volumen se debe a la notable inflación de una forma extraordinaria , ya sufrida por la categoría, ya que el precio que la drástica reducción de la medio se ha incrementado un 36,3% en el cosecha, unido al aumento en los costes último año respecto a 2021. de producción, tanto de los agricultores Fernández apunta al incremento de como de la industria, nos han llevado a los costes de la energía y a los factores una situación desconocida con precios climáticos como los principales motivos en origen superiores a los cinco de estas subidas. “También otros euros que, aunque no se han factores derivados de la trasladado completamente El regulación medioambiental al consumidor, acentúan precio medio provocan tanto la subida la caída en el volumen”, de la MDD de los precios en origen lamenta el director general como las de los precios al se incrementa un de la Asociación Nacional consumo, si bien conviene de Industriales Envasadores destacar una notable y Refinadores de Aceites diferencia, ya que mientras Comestibles (Anierac), que los precios en origen en Primitivo Fernández.

2022 aumentaron un 60%, los En este sentido, según los datos precios al consumo lo hicieron en de Kantar, División Worldpanel, los un 36%. Esto se explica por el esfuerzo aceites han facturado 1.757,11 millones de la industria, que no ha trasladado de euros en el año 2022, lo que supone el aumento de los precios en origen un incremento del 24,04% respecto a pensando en los consumidores”, recalca el 2021 (1.416,49 millones de euros). Por director general de Anierac. el contrario, el volumen ha caído casi a doble dígito, registrando un descenso del Descenso de compradore s 9,2%, quedándose en 471,77 millones de Ahondando en el análisis realizado por litros comercializad os en el canal de gran Kantar Worldpanel, las ventas en valor

48,1%

104 inforetail/ Abril 2023

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3

Nueve de cada diez - oles identifican el españn consumo de pipas como una costumbre muy arraigada en nuestro paíi-s Sin embargo, dos de cada tres desconocen que la inmensa mayoría de las pipas de girasol que consumimos en España proceden de otros países España es uno de los mercados más importantes para la industria del girasol en los Estados Unidos, cuya producción destaca por su alta calidad, sabor y gran tamaño

Poniendo en valor el mercado de las pipas de girasol

Es un mensaje de la Asociación Americana del Girasol (National Sunflower Association) www.sunflowernsa.com Sobre Pipas USA y la Asociación Americana del Girasol (National Sunflower Association): Pipas USA es la denominación que utiliza la Asociación Americana del Girasol en España para nombrar e identificar a la pipa de girasol procedente de Estados Unidos. Con sede en Dakota del Norte (EE. UU.), esta asociación sin ánimo de lucro representa los intereses de los agricultores y productores de girasol estadounidenses y promueve el consumo de sus derivados en diversos mercados internacionales. Además, tiene como objetivo principal llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo para la selección de nuevas variedades, y estudiar nuevas técnicas de producción y utilización del producto.

4

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EDITORIAL

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todo el

La tienda del futuro

E

l anterior número de infoRETAIL editorializaba sobre la pertinencia y necesidad de un certamen como EuroShop, que trienalmente muestra las principales innovaciones que impulsan al comercio mundial en ámbitos como equipamiento, tecnología, iluminación, refrigeración o marketing visual.

La feria de este año, a pesar de algunos inconvenientes como las huelgas del personal de servicios y seguridad de los aeropuertos de Düsseldorf y Colonia, ha respondido plenamente a las expectativas al erigirse como mascarón de proa del porvenir comercial.

Automatización, eficiencia energética, sostenibilidad, mejora de la experiencia de compra, phygitalización, big data aplicado al comercio, servicios 360º, personalización, connected retail o última milla son algunos de los conceptos que han estado más en boga durante la última edición de EuroShop, pero sobre todos ellos se yergue uno: la inteligencia artificial.

Muchos son, cada vez más, los que enarbolando la bandera de la modernidad (a veces, mal entendida) se suben al carro de la inteligencia artificial, sintagma que -según dicen- ha venido a revolucionar el día a día de las personas en multitud de ámbitos, también en el comercio, pero en derredor del cual hay abiertos varios debates, incluyendo el ético.

Desde infoRETAIL no nos oponemos al progreso. Nada más lejos de la realidad.

De hecho, la portada de este número está creada por DALL-E 2, un programa de inteligencia artificial. Ahora bien, evolucionar y ser flexible no ha de ser antitético a la esencia de los conceptos.

En este sentido, que nadie olvide que los orígenes del comercio se remontan a tiempos inmemoriales. Durante los últimos siglos, incluso milenios, ha ido evolucionando para adaptarse a las exigencias del consumidor de cada época, pero siempre poniendo a las PERSONAS en el centro. Estaría bien que los epígonos de la modernidad no lo desatiendan.

Siendo conscientes de que la tecnología ha impulsado una brutal disrupción en el comercio durante la última década y, además, de que seguirá teniendo un protagonismo capital en el diseño de las tiendas del futuro, los retailers deben saber que no ganarán los más fuertes, sino los más adaptables. Y siempre con el foco en las PERSONAS. Síguenos en nuestra web: www.revistainforetail.com

revista-inforetail Consejo editorial Antonio F. Herranz Fernández José Martínez Reneses Director Jesús C. Lozano jesus.lozano@revistainforetail.com · 91 760 87 71 Redactor Jefe Pablo Esteban pablo.esteban@revistainforetail.com · 91 760 87 90 Colaboradores Ana Julián, Noelia Gámez, Francisco Miguel y Juan Magritas revistainforetail@revistainforetail.com

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Precio suscripción: 130€ al año

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EL PÚLPITO ‘Race to Zero’ y la necesaria colaboración

L Javier Millán-Astray Vicepresidente ejecutivo Anged

as grandes empresas tienen una vocación de liderazgo. En muchas ocasiones encuentran soluciones mucho antes que las Administraciones, porque las demandas de nuestros clientes y grupos de interés nos exige ser innovadores. En el caso de la distribución, somos un sector tremendamente competitivo y eficiente. Cuestiones como el ahorro energético, la lucha contra el despilfarro, la eficiencia logística, la buena gestión de la cadena de valor, la circularidad o el cuidado de nuestro entorno social y económico están inscritos en el ADN de las compañías.

Con el objetivo de profundizar en este compromiso por el liderazgo, Anged junto a

“

países y sectores. Asimismo, pedimos valorar el trabajo de las empresas para transformar su modelo de negocio y hacerlo más eficiente, porque esa es la base de la sostenibilidad.

Como recoge nuestro último Informe de Sostenibilidad, el 100% de nuestras empresas cuenta con objetivos vinculados al desarrollo sostenible. De igual forma, todas han integrado ya medidas para reducir las emisiones, compran hasta el 100% de su energía de origen renovable y disponen de medidas para la gestión sostenible de los recursos.

En este contexto, nuestras empresas han conseguido ahorrar hasta un tercio de consumo de energía en la última década y, además, están

Pedimos valorar el trabajo de las empresas para transformar su modelo de negocio y hacerlo más eficiente

otras quince organizaciones internacionales del retail (como Eurocommerce y asociaciones de Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal o Australia, entre otras) se han unido a ‘Race to Zero: Breakthroughs Retail’. Se trata de una campaña respaldada por el grupo de Campeones del Clima de Alto Nivel de la ONU cuya finalidad es unir a empresas y establecer objetivos basados ​​en la ciencia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr emisiones cero en el horizonte de 2050.

Desde 2008, Anged es socia de la Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas. En este tiempo hemos defendido la colaboración público-privada a la hora de afrontar problemáticas globales que exceden el ámbito de 6

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”

liderando el desarrollo de las tiendas de residuo cero en España y tienen el compromiso de que el 100% de envases y embalajes sean reutilizables, reciclables o compostables en 2025. Con los proveedores se ha trabajado para incorporar 64.9000 productos con sellos de producción responsable y otros 126.000 ecológicos.

Pese a todos estos avances, el camino por recorrer es extraordinariamente complejo.

Según estimaciones de Mckinsey y Eurocommerce, sólo el comercio en Europa debe invertir más de 600.000 millones de euros en esta década para afrontar la descarbonización, la digitalización y el reto del talento asociado a estas transformaciones. Por ello más que nunca, la colaboración se hace indispensable. 

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Nuestras áreas de actuación van desde el retail alimentario, corners y kioskos temáticos, pasando por tiendas especialistas y gasolineras hasta llegar a micro-concepts especializados.

Los servicios que presta Epta Concept abarcan desde proyectos de diseño completos (animación 2D / 3D) hasta branding completo para interiores y exteriores. Trabajamos en estrecha colaboración con agencias, arquitectos, proveedores Ho.Re.Ca y sectores minoristas, propietarios y gerentes de tiendas, boutiques y bares.

www.epta-concept.com epta.concept@epta-iberia.com inforetail/ Abril 2023 7 914151213

EL PÚLPITO Si compites sólo por precio…

T

Natalia Lovecchio CEO Boost Business Innovation

odas las empresas se disputan el mismo cliente y los mismos eventos de consumo, pero no todos compiten con las mismas reglas. Mientras los especialistas tienen que generar su rentabilidad dentro del sector en el que operan, los generalistas trabajan cada categoría como una opción más para incrementar sus ventas y los nativos digitales a menudo no necesitan rentabilizarla porque han desarrollado múltiples modelos de negocio paralelos.

El mercado está saturado de opciones, los clientes tienen acceso a productos y servicios 7x24 y a la comparativa inmediata de ofertas. Algunas empresas han acostumbrado al

“

nuevos contextos, teniendo en cuenta los múltiples frentes competitivos y las preferencias del consumidor es crucial para construir un negocio sostenible y duradero.

Si se compite por precio se está entrando en una carrera que lo único que provoca es reducir la rentabilidad, lo que significa que se está poniendo fecha de caducidad a la empresa. Es importante que los ejecutivos tengan en cuenta que, si compiten sólo por precio, además de vender con el menor margen del mercado, acaban atrayendo a consumidores oportunistas.

Por otro lado, en algún momento, siempre habrá una empresa que ofrezca el mismo producto o servicio a un precio

El gran reto de las empresas es crear un modelo de negocio diferencial para generar un negocio sostenible en el tiempo

cliente a estándares de calidad, tiempos de entrega y precios bajos que el consumidor acaba exigiendo a todas las marcas.

Cuando la competencia acosa y la disponibilidad de alternativas a golpe de clic es inmensa, es muy tentador competir por precio, pero sólo la diferenciación servirá para mantener la buena salud del negocio.

La competitividad es el factor fundamental para cualquier empresa que busque mantenerse en el mercado a largo plazo. Sin embargo, la competencia no trata solo de ofrecer el precio más bajo, sino de encontrar aquellas palancas que los clientes valoran de nuestra propuesta y por la que están dispuestos a pagar. Adaptar el modelo de negocio a los 8

inforetail/ Abril 2023

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más bajo lo que lleva a un espiral descendente de la que es difícil salir.

Entender cuáles son los activos que hacen única y diferente a la empresa y ponerlos en valor para el consumidor es la clave. La base es analizar al consumidor, sus hábitos de compra y consumo, las tendencias del mercado, pero sobre todo tener una visión muy clara del nuevo entorno competitivo desde una perspectiva amplia y digital.

En definitiva, crear un modelo de negocio diferencial es el camino para crear un negocio sostenible en el tiempo. Para ello, es importante que cada empresa defina su propia estrategia en función de sus objetivos, el target y las características del mercado en el que opera. 

1952

Bodega de Valdepeñas

MEJOR BODEGA ESPAÑOLA · 2023 Félix Solís Avantis ha celebrado su 70 aniversario con uno de los proyectos más innovadores, sostenibles y eficientes del sector vitivinícola: una nueva bodega de crianza completamente automatizada con capacidad para 130.000 barricas.

100% SOSTENIBLE

678 placas solares

Con una inversión superior a 70 millones de euros utiliza la última tecnología siempre enfocada a ofrecer un producto de la máxima calidad, lo que le permite consolidarse como una de las principales empresas españolas de elaboración y exportación de vino. La compañía, comprometida con la reducción de su impacto medio ambiental, ha logrado la autosuficiencia energética en este nuevo proyecto y adicionalmente, va a instalar más de 6.000 placas solares en la bodega de Valdepeñas, capaces de generar anualmente 4,6GWh de energía y seguir avanzando en su política medio ambiental.

Capacidad

130.000 BARRICAS

El espíritu pionero de la compañía comenzó en 1952 y continuó con la aventura en Asia a finales del siglo XX, gracias a la apertura de la delegación y planta de embotellado en Shanghai, a la que siguió la apertura de 11 delegaciones en mercados como EE.UU. Japón o la UE que han permitido que los vinos se comercialicen en 115 países.

225 litros

Inversión

Nueva Bodega de crianza con capacidad para 130.000 barricas

+ 70 mill. €

2023 Ver vídeo

inforetail/ Abril 2023

felixsolisavantis.com

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EL PÚLPITO »»» EL SEMÁFORO DE LA DISTRIBUCIÓN DIA

Después de cerrar 2022 con unas ventas netas de 7.286 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,6% respecto al año anterior, Grupo DIA ha anunciado unas pérdidas por valor de 123,8 millones de euros, lo que representa una mejora del 51,9% frente a 2021 (257,3 millones de euros). Es verdad que este dato (apoyado en el crecimiento del ebitda y en la reducción de gastos, entre otros factores) mejora la cifra de 2021, pero a la compañía aún le queda un largo camino por delante para sanearse.

El Corte Inglés

La compañía presidida por Marta Álvarez ha lanzado un nuevo concepto de supermercado en su centro de Preciados (Madrid), poniendo especial énfasis en la sección de platos preparados y en el innovador concepto de restauración ‘Las Nubes Market’. Por otra parte, ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para abordar un plan de reordenación de la plantilla en los servicios administrativos centrales y regionales, afectando a 2.100 personas, entre ellas 630 mayores de 59 años.

Anged

Anged ha firmado el nuevo Convenio Colectivo Sectorial Estatal de Grandes Almacenes, que impacta sobre más de 250.000 trabajadores. Supondrá un incremento salarial del 17% repartido durante los cuatro años de vigencia: alzas del 4,5% en 2023 y 2024; del 3% en 2025 y del 2% en 2026, a lo que se añadirá un variable no consolidable asegurado del 3% en los últimos tres años del convenio. “Es la mayor subida salarial de la historia”, afirman los sindicatos firmantes del acuerdo.

»»» EL SEMÁFORO DE LA INDUSTRIA Capsa Food

Corporación Alimentaria Peñasanta ha hundido su beneficio neto un 73,1% en 2022, hasta quedarse en 5,1 millones de euros, prácticamente una cuarta parte de las ganancias registradas en el ejercicio antereior (19 millones de euros). Se trata de la segunda caída consecutiva de los beneficios de la firma asturiana, que ya en 2021 registró un retroceso del 24,3% en comparación con 2020 (25,1 millones). Desde la compañía se justifica este deterioro por el precio pagado a los ganaderos y el incremento de los costes.

Cebralín

AC Marca ha adquirido la propiedad de Cebralín a Unilever, con el objetivo de reforzar su posición en el lineal de complementos de lavado. La compañía sevillana, que ya contaba con una explotación licenciada para la fabricación y distribución de la marca desde 2016, la incorpora ahora a su propiedad. Durante estos años se ha doblado su facturación al tiempo que se ha ampliado su surtido, pasando de ser un producto nicho a tener una amplia gama para eliminar las manchas.

Rioja

LA VOZ DEL CLIENTE

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha registrado un incremento del 0,16% en el volumen de comercialización en España durante 2022, alcanzando los 148,86 millones de litros. Así, según datos de NielsenIQ, la DOCa Rioja ha crecido dos puntos por encima de las ventas totales de vino con Denominación de Origen (DOP), alcanzando una cuota en volumen de un 27,7%, lo que supone un incremento del 0,54% frente al año anterior.

¿Cuánto tiempo seguirán incrementándose los precios de la alimentación? (*) Sagrario Maeva (82 años) “Yo no veo un fin cercano a esta situación. Los políticos hablan de la guerra en Ucrania, pero los precios llevan subiendo desde mucho antes.

Nos tratan a los ciudadanos como si fuéramos unos críos, cuando realmente somos los que sabemos cómo están evolucionando los precios: dónde suben más, dónde menos. Yo tengo una lista con los precios de los productos en cada cadena. Nos va nuestra economía en ello”.

Mateo Pociello (38 años) “Supongo que en algún momento tendrá que acabar esta escalada. No puede ser infinita. Habrá algún día, espero que sea dentro de poco, en el que los precios no solo crezcan menos, sino que empiecen a bajar y recuperen los niveles de hace unos años. Si no ocurre pronto, a los consumidores se nos va a acabar la poca paciencia que nos queda y tendremos que hacer algo porque esta situación es insorportable”.

Eva Cárdenas (41 años) “Casi prefiero ni pensarlo. La situación parece tan complicada que no tiene pinta de mejorar a corto plazo. Además, ahora se empiezan a oír voces más negativas aún sobre cómo puede afectar la sequía al precio de los productos. Está claro que la bajada del IVA no ha surtido efecto. Somos muchos los que cada vez estamos comprando menos cantidades de productos cuando vamos a hacer la compra, ya que nuestra economía no soporta esta inflación”.

(*) Encuesta realizada en el supermercado Mercadona ubicado en la Avenida de Andalucía, número 20, de Madrid.

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POR GONIP

LA VIÑETA

■ Iker Ganuza

Director general de L’Oréal España y Portugal (Presentación de la nueva sede de Madrid)

Director general de PepsiCo España (Evento para digitalizar el Banco de Alimentos)

L’Oréal y España

Sistema más equitativo

“El clúster de España y Portugal de Grupo L’Oréal ha superado los 1.000 millones de euros de facturación durante 2022. Somos el cuarto país en Europa más importante en ventas para la compañía y el segundo, sólo por detrás de Alemania, que más ha contribuido al crecimiento durante 2022.

“El propósito de PepsiCo es construir un sistema alimentario más sostenible y accesible. Por ello, es una tremenda satisfacción haber contribuido a preparar digitalmente al Banco de Alimentos de Madrid para que siga ayudando a las personas que más lo necesitan y evitar el desperdicio alimentario.

Dentro de Europa, que es el mercado más importante para nuestra compañía al representar el 29,9% de las ventas, el clúster formado por España y Portugal, que fue creado a comienzos de 2022, tiene una gran relevancia tanto en ventas como en empleo, ya que cuenta con 2.736 personas tras haber realizado 210 contrataciones el pasado año.

La Fundación PepsiCo ha destinado 220.000 dólares a este proyecto, pero lo más importante de esta iniciativa es que nos ha aportado mucho, ya que ha supuesto un aprendizaje y también ha sido muy inspiradora. Este tipo de colaboraciones entre compañías privadas y oenegés funcionan y son necesarias para construir un sistema alimentario más equitativo.

España es, además, un centro de excelencia tecnológico para L’Oréal y es un orgullo que el grupo apueste por el país como motor europeo para su desarrollo, tal y como demuestra la puesta en marcha en Madrid del nuevo campus de excelencia en direct-to consumer (D2C) para e-commerce a nivel europeo”.

SELF CHECK-OUT

■ Juan Alonso de Lomas

Ponemos todo nuestro talento y conocimiento a disposición del Banco de Alimentos de Madrid para que el proyecto sea un éxito, siendo nuestra intención que se pueda replicar en otros Bancos de Alimentos”.

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EL PÚLPITO CAJA ABIERTA

Uvesco y el abracadabra Son tiempos de trileros y malabaristas políticos,

que quieren hacer creer a la ciudadanía, cual audiencia infantil de un circo, que la inflación se soluciona agitando una varita y pronunciando un hechizo.

Por ello, siempre es de agradecer la posibilidad de escuchar la voz de la sensatez y la cordura. “Las fórmulas mágicas para reducir precios no existen”, afirmaba el presidente de Grupo Uvesco, José Ramón Fernández de Barrena, durante la presentación de los resultados de la compañía.

El directivo recordaba que Uvesco invirtió más de

23 millones de euros durante 2022 en vales y cupones de descuento y ahorro para abaratar la cesta de la compra. “Hemos aumentado un 20% las acciones dirigidas a reducir los precios”, señalaba Fernández de Barrena, quien destacaba que la subida de la cesta media de la cadena fue del 7,0% el año pasado, es decir, 1,5 puntos menos que el incremento medio en las provincias del norte y 2,8 puntos menos que la media del sector de la distribución.

Este esfuerzo inversor supuso una pérdida de margen de 0,4 puntos porcentuales para la empresa de distribución de origen vasco, si bien consiguió mantener unos beneficios similares a 2021. “Nosotros ya hemos hecho un esfuerzo por reducir márgenes, pero nuestra capacidad es limitada. Podemos hablar de décimas, pero no podemos más”, explicaba el presidente de Uvesco.

Sobre las medidas a adoptar para reducir precios,

Fernández de Barrena advertía de la importancia de contar con todos los eslabones de la cadena, principalmente, con los pequeños productores locales: “Hay que hacer algo que sea sostenible no solo para nosotros, sino para toda la cadena de valor. Para todos.

No se puede hacer un ajuste en los precios de venta sin que la cadena de valor se resienta”.

Además, el presidente de Uvesco lamentaba

que los distribuidores son “rehenes” de las tarifas impuestas por los proveedores. “En la medida en que se produzcan unas rebajas de las tarifas por parte de los productores -muchos de ellos multinacionales-, la bajada del PVP será automática, pero no tiene pinta de que vaya a producirse”, explicaba.

Sobre la rebaja del IVA de finales del año pasado, el presidente de la compañía reconocía que había

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sido “totalmente insuficiente” y agregaba que “el gran beneficiado” de esta medida es la Administración gracias a la recaudación obtenida. Por ello, abogaba por la inclusión de carne y pescado en la reducción del IVA. “Hay que tener cuidado cuando se toman medidas por decreto ley”, advertía.

Y es que la compañía se está viendo “especialmente perjudicada” ante la caída del consumo de productos frescos. “Nosotros somos especialistas en esta categoría”, señalaba el directivo, que recordaba que los frescos suponen casi la mitad de las ventas de Uvesco.

De hecho, más del 60% de las acciones implementadas en 2022 por la compañía para mitigar el impacto de la subida de precios se destinó al producto fresco.

“Es uno de los grandes olvidados en las ayudas, pero tienen que seguir siendo protagonistas en las cestas”, comentaba Fernández de Barrena.

Uvesco facturó 986 millones de euros el año

pasado, un 5,3% más que en 2021. Su cuota de mercado en las provincias de la zona norte donde está presente llegó al 13,9%, siendo especialmente relevante en el País Vasco (17,4%). En la Comunidad de Madrid, por su parte, la compañía acumula el 2% del mercado, situándose en el top 10 regional con sus 42 puntos de venta. A nivel de expansión, abrió siete tiendas propias y cuatro franquicias, cifras que prevé superar este año con nueve aperturas propias y otras tantas franquiciadas.

Las ambiciones de Uvesco no se detienen aquí. Uno de sus objetivos es realizar una operación a corto o medio plazo de adquisición “para poder dar un salto”.

De hecho, Fernández de Barrena reconocía que el año pasado la compañía “intentó” una compra, tras haber tenido “alguna oportunidad”, pero que finalmente no “salió”. “Es una cuestión que queremos plantearnos más pronto que tarde”, confirmaba Fernández de Barrena. Y todo ello sin magia ni artificio. Solo trabajo y dedicación. 

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ENFOQUE

Un nuevo modelo de consumidor, motor del cambio en ‘retail’ La adaptación a los nuevos comportamientos y expectativas del consumidor es fundamental para el comercio, más aún en el actual contexto marcado por la inflación. Son muchos los factores endógenos y exógenos que impactan sobre el sector, pero sólo aquellos ‘retailers’ que sean capaces de reinventarse y transformar sus modelos de negocio serán los que marquen el camino a seguir en el futuro.

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a inflación que sufre el mercado actualmente está consolidando un consumo más moderado que se inició a raíz de la covid-19 en 2020. Los consumidores de todo el mundo están sintiendo el impacto de la escalada de los precios de los alimentos y la energía, y, a medida que nos alejamos de la pandemia y la crisis del coste de la vida empieza a afianzarse, nuevas presiones afectan a las decisiones de los consumidores sobre dónde, cuándo y qué comprar.

A esto se suma la constante evolución de la tecnología, que ha generado un cambio en los hábitos de consumo; lo que, a su vez, ha provocado que las compañías salgan de su zona de confort para brindar a sus clientes una atención más personalizada y centrada en la experiencia.

Como consecuencia, se puede decir que el consumidor actual es mucho más consciente de sus gastos y, de una manera racional, planifica sus compras en mayor medida. Se buscan marcas que ofrezcan experiencias consistentes, un estilo de vida; y, cuánto mejor sea, más valor atribuirán los clientes a estos anunciantes.

Hoy por hoy, los consumidores esperan un do de pecho por parte de las empresas para que les ayuden a superar la crisis del coste de la vida. Ésta es una de las principales conclusiones que se desprenden del informe ‘Lo que importa al consumidor actual’, elaborado por el Instituto de Investigación Capgemini, que revela que muchos compradores ya han comenzado a modificar sus hábitos de consumo, buscando marcas más asequibles.

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Confianza en las marcas

Así, casi la mitad de los consumidores españoles tiene previsto reducir su gasto total; el 73% de ellos realiza menos compras impulsivas; y el 69% está recortando gastos en artículos no esenciales, como electrónica, plantas, juguetes y ocio nocturno. Los artículos de lujo han quedado relegados a un segundo plano.

En tiempos de crisis, la marca blanca se ha erigido como la gran protagonista. Ahorrar es una prioridad para la mayoría. Los compradores deben pensar más en qué gastar; y los precios atractivos de estos productos ofrecen el cobijo necesario para capear el temporal. De hecho, el 70% de los consumidores en España ya prioriza la compra de marcas blancas, situándose cinco puntos porcentuales por encima de la media global (65%). Del mismo modo, el 63% dedica más tiempo a buscar promociones y rebajas en los productos online, en línea con lo que sucede a nivel internacional.

Todo esto está haciendo que las empresas minoristas se replanteen radicalmente su estrategia operativa para conseguir salir airosas y trasladar esta mejora a los precios. No en vano, las compañías son conscientes de que acciones como la identificación de nuevas fuentes de ingresos, la creación de nuevos mercados, la transformación de las operaciones o la optimización de costes, pueden llevarlos al éxito sin comprometer la sostenibilidad o la experiencia general del cliente. Por no mencionar el poder de la tecnología, algo que muchas compañías ya están aprovechando para la planificación inteligente de la demanda,

CAPGEMINI

la gestión de existencias y las operaciones automatizadas; o simplemente para reducir costes y mantener los márgenes.

En términos generales, los usuarios se inclinan más por comprar en hipermercados y tiendas con descuentos, en lugar de recurrir, por ejemplo, a tiendas de conveniencia o de alimentación especializada. Al fin y al cabo, la subida de los precios está haciendo que los consumidores experimenten con diferentes opciones para poder llenar el carrito de la compra por menos dinero y llegar así a final de mes.

Con todo ello, no hace falta decir que está surgiendo un nuevo modelo de consumidor, con diferentes hábitos, aptitudes y actitudes a la hora de afrontar su relación con las marcas. Perfiles como el de la Generación Z, auténticos nativos digitales, están impulsando la transformación digital de las empresas.

Aun así, el estudio de Capgemini muestra como son los menos propensos a cambiar sus comportamientos, con respecto a otros grupos demográficos.

Efectivamente, el 60% de los consumidores de la Generación Z afirma que realizan menos compras repentinas y sin planificar, frente al 76% de los de la Generación ‘Baby Boomer’.

Además, ambos colectivos son los que se muestran más fieles a las marcas, en las que confían para superar estos momentos difíciles.

Entrega a domicilio ‘versus’ tienda

La interacción del consumidor con las tiendas físicas ha disminuido. Teniendo en cuenta la crisis del coste de la vida y la conciencia

creciente por los precios, la preferencia de los usuarios por las compras en tiendas físicas se ha reducido. Asimismo, el informe revela que el interés de los consumidores por las compras en tienda aumenta con la edad, siendo al contrario cuando se trata de compras online. En la actualidad, los boomers y los miembros de la Generación X son los que más acuden a tienda física a realizar sus compras, mientras que los millennials se decantan en su mayoría por hacerlas a través de Internet.

Lo que sí se mantiene al alza, siguiendo la tendencia de los últimos años, es la preferencia de los consumidores por la entrega y el servicio a domicilio frente a la experiencia en tienda.

Los consumidores de todos los grupos de edad dan sistemáticamente más importancia a la entrega y el cumplimiento, sobre todo cuando se trata de tiendas de comestibles, independientemente de si tienen niños en sus hogares y de si viven en una zona urbana, suburbana o rural. El tiempo de entrega, lejos de resumirse únicamente en entregar un producto o servicio en el menor tiempo posible -que sí es importante, por ejemplo, en el caso de productos perecederos como frutas o verduras-, muchas veces hace referencia al momento más adecuado para el cliente. La satisfacción del usuario con respecto al proceso de entrega, unido a la calidad del producto o servicio, garantizan una óptima experiencia de usuario.

Pese a ello, el comercio unificado ya es un hecho en muchos negocios. Gracias a las tecnologías, las empresas están integrando toda la gestión del negocio, incluidas la inforetail/ Abril 2023

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ENFOQUE

experiencia en tienda y la online, en una única plataforma, lo que permite a la marca conocer mejor al cliente, sus hábitos y comportamiento de compra y hacer un seguimiento de sus decisiones comerciales. Sin duda, la mejor forma de conectar con un consumidor hiperconectado y exigente es a través de un modelo que unifique ambos entornos. Por tanto, las ventajas de la omnicanalidad son muchas, siendo la posibilidad de personalizar y adaptar los mensajes para satisfacer las necesidades individuales de cada cliente, una de las más relevantes.

En este 2023, se espera la consolidación del móvil como dispositivo de compra favorito. El motivo es claro: los usuarios se sienten cómodos a la hora de realizar las compras online y, en general, la utilización de los teléfonos para navegar en Internet se ha convertido en un fenómeno universal y completamente integrado en nuestras vidas.

Para las empresas, es imprescindible asegurar una experiencia de usuario ágil y optimizada, sobre todo en los procesos de pagos e inserción de datos.

La modalidad que llegó el año pasado para quedarse es el phygital, que no es más que un modelo de compra híbrido, en el que el cliente es libre de dar los pasos en el entorno que considere, pudiendo ir a tienda a testar el producto y realizar posteriormente la compra online para recibir finalmente el producto en casa.

Sostenibilidad en la compra

Los consumidores de todos los grupos de edad están preocupados por el hecho de no poder obtener los productos que necesitan o desean. La falta de fiabilidad de las cadenas 16

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de suministro pone en jaque la disponibilidad a medio plazo de productos esenciales como alimentos o medicamentos.

Además de la disponibilidad y del precio, el carácter saludable o sostenible de los productos comienzan a ser atributos cada vez más valorados por parte de los clientes.

El origen local del producto se valora muy positivamente por parte de los ciudadanos, lo que indica su deseo de generar un mayor impacto en las comunidades más cercanas. Este protagonismo del producto de proximidad en la cesta de la compra responde a un deseo de favorecer la economía local apoyando a los pequeños productores. Aun así, la falta de establecimientos físicos para la adquisición de estos productos continúa siendo notable.

La sostenibilidad sigue siendo un factor importante a la hora de decidir en qué comercio o marca comprar, pero solo el 41% de los consumidores reconoce estar dispuesto a pagar más por un producto que considera sostenible. El hecho de que la gran mayoría de alternativas fabricadas de una manera socialmente responsable tenga un precio más elevado que lo que los compradores están dispuestos a pagar supone una barrera difícil de derribar en esta época de especial preocupación frente a la fluctuación de los precios. En España, los millenials (54%) y los consumidores con niños en casa (49%) son los que menos inconvenientes tienen para pagar más por un producto respetuoso con el medio ambiente.

Aumenta el marketing de ‘influencers’ La manera en la que han evolucionado las redes sociales y los creadores de contenido

CAPGEMINI

está convirtiendo a los influencers y sus testimonios en un verdadero diamante en bruto. Las marcas conocen el filón de estas celebrities que arrastran a millones de personas y ven en ellas la forma más directa de llegar al consumidor y aumentar sus ventas.

Por ende, los influencers de las redes sociales están condicionando los procesos de búsqueda y compra de los consumidores, especialmente los de ropa, alimentación y productos de salud y belleza; y las expectativas de los próximos años van en aumento. Los resultados de la investigación de Capgemini revelan que se espera que los ingresos del comercio a través de las redes sociales registren una tasa de crecimiento anual del 30,8% en el periodo 2022-2030, impulsado principalmente por el uso de estos medios sociales por parte de la Generación Z y los millennials.

Según dicho informe, un tercio de los consumidores en todo el mundo ha descubierto un nuevo producto en las redes sociales en los últimos seis meses, muy por encima del porcentaje de consumidores que afirma haber descubierto una nueva marca viendo anuncios en televisión (22%). En lo que se refiere a España, casi una cuarta parte de los consumidores (24%) conoció un producto o marca a través de una persona influyente, e incluso en el 16% de los casos se materializó en compra.

Así, el poder de estos prescriptores de marca, respaldado por el apoyo de sus seguidores, está siendo aprovechado por las compañías, que utilizan estos nuevos canales para llegar a los clientes, generar nuevas fuentes de ingresos y oportunidades

de crecimiento, y seguir expandiendo el negocio.

En definitiva, el comercio minorista sigue experimentando un cambio vertiginoso, impulsado por la evolución de los comportamientos y las expectativas de los consumidores. Adaptarse a los nuevos patrones de consumo que imperan se antoja indispensable para las marcas, que también se enfrentan a retos como el aumento de los costes energéticos, laborales y de transporte. Los últimos rescoldos de la pandemia, las presiones de la cadena de suministro mundial, la crisis de los costes de vida… son muchos los factores internos y externos que afectan a los usuarios a la hora de tomar decisiones de compra.

A esto se une las tendencias que ya están marcando el rumbo del sector retail: la digitalización, la demanda de productos sostenibles, la influencia de las redes sociales o las exigencias de entrega que rigen el comercio online. Pero hay algo que no cambia: la importancia de la experiencia de compra es cada vez más grande y deberá ser una prioridad para todos los comercios de aquí en adelante. Aquellos retailers que sean capaces de reinventarse y transformar sus modelos de negocio serán los que marquen el camino a seguir en un futuro que se presenta complicado y apasionado al mismo tiempo. 

Juan Manuel Sánchez Responsable Sector CPRD Capgemini España

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INDICADORES SECTORIALES

Los supermercados ecológicos ralentizan su desarrollo Aunque el interés y la predisposición por la compra de productos ecológicos se mantienen bien posicionados en cuanto a la intencionalidad de compra de los consumidores, la inflación alimentaria ha comenzado a frenar su consumo. Esto limita, consecuentemente, el desarrollo expansivo de los ‘retailers’ especializados en productos ecológicos, aunque no tanto las ventas en las cadenas generalistas de alimentación, cuyos lineales ya guardan un hueco definitivo a este tipo de referencias.

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a campaña de 2022 marcó una tendencia negativa en la evolución de la estructura comercial de los retailers especializados en la venta de productos ecológicos. Tan solo se materializó la apertura de cuatro nuevas tiendas, mientras, en su defecto, el número de bajas contabilizadas superó la decena, para finalizar el periodo con nueve puntos de venta menos que justo en el año precedente. Y todavía, en este primer trimestre de año, no se observa una tendencia muy diferente, teniendo

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en cuenta que se ha contabilizado una sola apertura compensada con el cierre de otro local.

Son prácticamente una veintena de centros operativos menos que a cierre de 2018, cuando el número de supermercados que integraban esta categoría alcanzó los 240 locales. Al término del ejercicio de 2022, las cadenas especialistas de nuestro país conseguían ejercer el control sobre 224 tiendas dotadas de 58.920 metros cuadrados, frente a los 60.180 m2 del periodo previo, repartidos en 233 tiendas.

RETAIL DATA

Veritas cierra tiendas y Herbolario Navarro supera la cincuentena Si continuamos nuestro análisis desde el punto de vista de la expansión, es destacable la trayectoria de la líder sectorial Ecoveritas, marcada por un acusado número de cierres (un total de seis), estableciendo finalmente su estructura comercial por debajo de las 80 unidades en nuestro país, sin contabilizar las que gestiona en Andorra.

En todo el ejercicio, tan solo consiguió materializar una única inauguración, aunque, eso sí, siguió adelante con el proceso de integración interno de la cadena Universo Organic al modelo de negocio Veritas, ya que buena parte de estas tiendas conservan aún su anterior denominación.

En paralelo, la firma catalana, presente en nuestro país desde 2002, se encuentra inmersa en un proceso de cambios en su estructura propia que conlleva una mejora en la experiencia de compra, con la introducción de

nuevas secciones en atendido, espacios especializados… Ello provoca que la sala de venta de sus nuevas tiendas se haya incrementado considerablemente y se mueva gracias a este nuevo concepto en unas dimensiones por local de unos 600 metros cuadrados, o incluso más.

Por su parte, Herbolario Navarro logró el pasado año el hito de abrir su tienda número 50. Bien es cierto que estrecha las distancias con Veritas en cuanto a locales, aunque por volumen de ventas estas diferencias son aún evidentes. En 2021, su facturación subió por encima del 16%, hasta conseguir los 34,38 millones de euros y la proyección para 2022 augura un crecimiento por encima del 20%. Estas cifras representan el 40% de las ventas de la catalana, mientras, por número de tiendas, Navarro ronda dos tercios de la red de Ecoveritas.

La cadena valenciana inauguró un par de tiendas en 2022

frente a las siete incorporadas en 2021, lo cual da idea de la ralentización a la que se enfrenta el sector, donde además no se descartan nuevos procesos de concentración. Recordemos que, aparte del comentado proceso de adquisición de Veritas, también Herbolario Navarro hacía lo propio al hacerse con determinados activos (BioSpace o la desaparecida Bio c’Bon) en los ejercicios de 2019 y 2020. Las mencionadas cadenas controlan, en conjunto, el 58% de las tiendas especializadas en alimentación ecológica, quedando el 42% restante en manos de compañías con arraigo local. Es destacable en ambas cadenas su resiliencia en su proceso de consolidación, ya que ambas poseen cuentas de resultados saneadas. De un análisis de casi diez años, tan solo Veritas registró número rojos en 2021 (último dato conocido de su balance).

Izar Bide y Molsa, enseñas con potencial La marca Izar Bide opera en País Vasco y Molsa se extiende de forma prioritaria por la provincia de Barcelona, aunque el común denominador de ambas es su espíritu asociativo como modelo de negocio y la alimentación ecológica y saludable como motor de su desarrollo. Siguiendo con la tendencia sectorial, ellas también ralentizaron su expansión durante 2022, o más bien, frenaron

la incorporación de nuevos socios, aunque han aprovechado para seguir adelante con la profesionalización de sus modelos, con el desarrollo de la venta online, lanzamiento de productos o iniciativas sociales.

Por su parte, las cadenas generalistas de la talla de Carrefour o Spar no han movido un ápice su estructura, lo cual refuerza esa idea de las estrecheces

a las que se enfrenta un sector con potencial, porque el consumidor aprecia las bondades de sus productos, pero cuya demanda se ve directamente afectada por el empeoramiento de la economía. 

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LAS CLAVES

El desafío de la inflación La autora desgrana la evolución seguida, durante el primer trimestre de 2023, por el mercado de gran consumo en España, que ha incrementado sus ventas en valor un 9,9%, debido “exclusivamente al aumento de los precios, ya que su demanda en volumen se contrae por encima del 4%”, lamenta.

S

on numerosos los factores que confluyen para explican este histórico momento de alza de precios para el mercado en general y, por supuesto, para el gran consumo: elevados aumentos de costes energéticos y de producción (luz, gasóleo, agua, cereales…), escasez de materias primas, desajustes entre oferta y demanda como consecuencia de factores meteorológicos, de la crisis sanitaria, de los precios… y, todo ello, agudizado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Según los datos oficiales del INE, en el mes de marzo se produce una mejora de la tasa del IPC general, pero esto no implica el fin de las presiones inflacionistas, el IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas continúa en niveles históricos y no hay visos de recuperación de forma inmediata.

La preocupación por el precio de alimentos y bebidas no alcohólicas ha tomado el relevo a la de los costes energéticos, ya que su tasa de IPC se sitúa en niveles récord en España, 9,7 puntos por encima del año pasado y 13,2 puntos respecto a hace dos años. Esta situación en la zona euro no es muy diferente: la variación anual del IPC se ha reducido 1,6 puntos

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en marzo, aunque la tasa es del 6,9%. El incremento de los precios de los alimentos en España no ha sido particularmente distinto al registrado en la zona euro, aunque su contribución a la inflación general ha sido más intensa debido al mayor peso de los alimentos en la cesta de consumo española.

Evolución del gran consumo

Analizamos la tendencia de precios del mercado de gran consumo (FMCG) en España, centrándonos en profundidad en los departamentos de alimentación, frescos y bebidas, que concentran el grueso del mercado FMCG (84,4%), y dejando fuera del estudio a los departamentos de perfumería e higiene y droguería y limpieza.

Los precios en gran consumo muestran una tendencia alcista

continuada. Lejos de moderarse, permanecen muy elevados, alcanzando en marzo de 2023 una subida del 13,9% frente al año anterior para el total FMCG y 1 punto porcentual más (14,9%) para alimentación, bebidas y frescos. Contextualizando esta información, es pertinente señalar que en marzo de 2021 se produjo un importante incremento de tarifas (+6,4% en FMCG y +7,4% en alimentación, bebidas y frescos); de esta forma, y realizando el análisis del dato del mes de marzo 2023 frente a este mismo mes de 2021, el incremento de precio aumenta considerablemente: +22,9% en alimentación, bebidas y frescos, llegando en el caso del departamento de alimentación a una subida del 26,3%.

CIRCANA

Análisis del primer trimestre

Profundizando en lo acontecido durante el primer trimestre de 2023, destacan los incrementos del 9,9% y 9,8% registrados por el mercado FMCG y el de alimentos, frescos y bebidas, respectivamente, debido exclusivamente al aumento de los precios, ya que su demanda en volumen se contrae por encima del 4% en ambos casos.

La demanda en volumen de alimentación, frescos y bebidas cae un 5,5%, 3,6 puntos más que su dato de cierre de año (-1,9%), siendo el departamento de alimentación el que peor evolución experimenta (-7,0%).

El único departamento del total gran consumo con una demanda positiva en volumen durante este primer trimestre y, siguiendo la tendencia de 2022, es perfumería e higiene, que crece un 4,3% (8,3% el pasado año).

En cuanto a la evolución de los precios, se ha producido un incremento en todas las categorías que componen alimentos, bebidas y frescos, siendo leches-batidos (28,1%), huevos (23,2%), derivados lácteos (22,7%) y quesos (20,1%) los que lideran el mayor crecimiento de precio.

‘Top 10’ de incrementos

Entre las familias de alimentos, frescos y bebidas que más han encarecido su precio se encuentran numerosos productos vinculados con los sectores de los huevos y la leche (margarina, mantequilla, nata, leche…). Adicionalmente,

y dentro de los top productos en incremento de precio, se encuentran el azúcar y el aceite de oliva, muy afectados ambos por una reducción de las áreas de cultivo y las malas condiciones climáticas que han mermado su producción.

Lácteos, huevos, azúcar y aceite de oliva, además de ser productos esenciales en las cocinas de los españoles, son ingredientes base en la producción de numerosos productos elaborados, por lo que su encarecimiento tiene una alta repercusión en los costes del gran consumo en general.

Por su parte, la marca de distribuidor (MDD) continúa siendo una de las principales herramientas del consumidor para abaratar su cesta de la compra en este primer trimestre. A pesar de que el incremento de precio de la MDD es superior al de la marca de fabricante, su precio medio continua siendo menor, lo que impulsa su mejor evolución. Así, en el primer trimestre de 2023, la MDD representa ya el 51,6% de las ventas en valor, con un crecimiento del 15% frente al 6% de las marcas de fabricante.

Perspectivas de desarrollo

El mercado del gran consumo sigue enfrentándose a elevados incrementos en sus costes que continuan impactado directamente sobre sus márgenes, muy estrechos de por sí. Asimismo, también se ha visto obligado a incrementar sus tarifas, aunque aún no se ha realizado en su totalidad, por lo que aún se

producirá un mayor encarecimiento de los alimentos.

La tendencia de algunos costes, como los energéticos y otros insumos, es descendente, pero todavía siguen siendo muy elevados y deberán continuar bajando para trasladarse de forma efectiva a la cadena de valor.

Además, el efecto de este decrecimiento de costes no es inmediato: aún tardaremos unos meses en verlo reflejado en la cesta de la compra.

Otro factor importante que está condicionando fuertemente la evolución de los precios es la climatología, ya que la sequía está agravando la situación del sector agrícola, reduciendo la producción y provocando un desajuste entre la oferta y la demanda de producto, lo que contribuye a impulsar al alza los precios.

En este complejo escenario de elevada incertidumbre, desde Circana prevemos que los precios de los alimentos seguirán tensionados los próximos meses y, si factores como los costes de energía, climatología o conflictos internacionales tienen una evolución favorable, confiamos en que se vayan moderando progresivamente a lo largo del año. 

Sandra Latorre

Marketing Manager Circana

inforetail/ Abril 2023

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LAS CLAVES

Adaptación a un entorno cambiante El sector del gran consumo se está enfrentando a un contexto muy convulso e incierto marcado fundamentalmente por la escalada de precios. Y, ante ello, los compradores españoles no tienen más remedio que adaptar sus hábitos de compra y sus gastos. Únicamente el 8% de los consumidores se mantendrá fiel a sus marcas habituales.

A

unque pueda parecer lejano ya en el tiempo y superado, lo cierto es que sólo tres años atrás estábamos cumpliendo un confinamiento debido a la mayor crisis sanitaria que la gran parte de la población mundial había experimentado en al menos un siglo. Parecía mentira que se pudiera desatar una pandemia tan agresiva como la que vivimos, cambiando nuestra forma de vivir y relacionarnos durante dos años.

Asistimos a una crisis pandémica que además del enorme coste humano, afectó económicamente a multitud de sectores por el cierre de muchas actividades.

Sin embargo, en todo ese tiempo el sector de los bienes de gran consumo fue uno de los imprescindibles en nuestro país y demostró con creces su fortaleza para responder a una demanda que se incrementó exponencialmente al permanecer todos en casa.

Cuando parecía que todo estaba recuperando su ritmo comenzaron a despuntar unas tendencias inflacionistas provocadas por las tensiones mundiales en las cadenas de suministro y el incremento del precio de la energía…Y asistimos al estallido de la guerra de Ucrania, que no vino sino a dar la puntilla a la pretendida recuperación.

Por eso y para saber a qué nos enfrentamos en estos momentos tan inciertos -al menos mientras

22

inforetail/ Abril 2023

no se vea el final del conflicto bélico- NIQ ha elaborado su estudio ‘Perspectivas de los consumidores 2023’, el último informe global de NielsenIQ Thought Leadership que recoge la mentalidad y el sentimiento de los consumidores.

Recesión para el 67%

De esta forma, el informe revela que el 46% de los españoles afirma encontrarse en una peor situación financiera este 2023 en comparación con hace un año, con el 67% de los españoles citando que ya sienten que están viviendo en una recesión, aspecto que está por encima de la media mundial, que se cifra en el 62%.

Es por eso por lo que los datos de NIQ revelan que el 74% de los encuestados de todo el mundo afirma que el aumento del coste

de la vida es el culpable de sus recientes dificultades económicas, porcentaje que aumenta hasta el 81% en España.

A la vista de estos datos, cabe preguntarse: ¿Qué marcará la pauta del gasto este año? Es de esperar que la seguridad financiera o laboral se sitúe en primer plano, pero curiosamente el bienestar mental y físico no ha perdido relevancia. Y es que los consumidores españoles citan la salud mental (41%) y física (39%) como lo más importante para ellos, aunque la seguridad financiera se sitúa en el medio para el 40% y, por ejemplo, el 36% ahorra para imprevistos. En consecuencia, el enfoque financiero de la perspectiva del consumidor actual pasa a un primer plano.

Y de esta forma, según el informe,

NIQ

los suministros públicos son la categoría principal en la que el 28% de los compradores españoles espera gastar más en 2023, seguida de los gastos de transporte para un 27% de los encuestados y de los bienes de gran consumo para el 21% de los consultados.

Resistencia del sector

Así, aunque los consumidores se sienten más presionados económicamente en comparación con hace un año, la resistencia es evidente. Un vistazo al monedero del consumidor para este año demuestra que la gente está comprometida a mantener o incluso aumentar su gasto en categorías que creen que les impulsarán hacia la salud y la prosperidad a largo plazo. Y los productos de alimentación y del hogar se encuentran entre las principales categorías en las que los consumidores tienen previsto gastar más este año. Por el contrario, entre los aspectos que los españoles recortarán más figuran, como las tres áreas principales, las salidas a comer fuera de casa para el 51%, la ropa en el caso del 48% de los compradores y el entretenimiento fuera de casa para el 45% de los españoles.

Volviendo a las estrategias para gestionar el gasto en la cesta de la

compra, la mayoría va a continuar con las mismas medidas que ya adoptaron la mayor parte de los españoles el año pasado y así observamos que el 42% optará por las marcas de distribuidor, el 38% planea controlar el gasto de la cesta global o el 37% elegirá las marcas que estén en promoción. Pero también el 33% dejará de comprar determinados productos para centrarse sólo en lo esencial y el 32% seleccionará el producto más barato del repertorio preferido.

Cabe decir que, en este momento tan convulso, hemos visto como los compradores han modificado sus hábitos de compra y en este sentido, destaca que sólo el 8% de los consumidores españoles encuestados afirma que se mantendrá fiel a sus marcas habituales, independientemente del precio, mientras que únicamente el 1% declara no haber cambiado en absoluto su forma de comprar, uno de los porcentajes más bajos de todo el estudio frente a, por ejemplo, el 16% de la media global.

consumidores; de hecho, más de la mitad de los españoles (55%) afirma que sólo compra lo que sabe que va a utilizar para evitar el desperdicio y además, en línea con lo que mencionábamos más arriba sobre el bienestar físico y mental, el 34% reconoce que los últimos acontecimientos (pandemia, guerra en Ucrania…) les ha hecho darse cuenta de que menos es más y que no se necesita tanto como se pensaba para ser feliz, el mismo porcentaje que afirma que intenta consumir productos locales o que apoyen a su región.

De lo que no cabe ninguna duda es del extraordinario dinamismo de la industria de gran consumo. Y a pesar de la inflación, prosiguen las tendencias del pasado año en el ritmo de apertura de nuevos establecimientos, la densidad de puntos de venta y el elevado número de operadores. Todo ello es la mejor garantía de la fortaleza y competitividad de este sector. 

Auge de la sostenibilidad

En cualquier caso, del último informe global de NielsenIQ Thought Leadership se desprende que la sostenibilidad se halla muy instalada en la conciencia de los

Ricardo Alcón

Client Development Manager NIQ

inforetail/ Abril 2023

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CABECERA DE LINEAL MERCADONA Las 20 declaraciones imprescindibles de

Juan Roig

Mercadona consiguió en 2022 unas ventas brutas de 31.041 millones de euros, lo que representa un desarrollo del 11% frente al año anterior; sobre ese total 30.304 millones corresponden a España (+10,5%) y 737 a Portugal (+77,5%). “Se trata de un incremento que ha sido impulsado por la inflación, ya que el aumento de las ventas en volumen ha sido del 1%”, cuantificó el presidente de Mercadona, Juan Roig, durante la presentación de resultados en una rueda de prensa que queda resumida en esta página con sus POR JESÚS C. LOZANO afirmaciones más notables.

CONVENIENCIA DE BENEFICIOS “Tener beneficios es una cosa muy buena, pero parece que en España se quiere ocultar. Los beneficios, bien gestionados, generan riqueza para todos” RELEVANCIA DEL EMPRESARIO “El bienestar de una sociedad depende del número de empresarios honrados que exista; hay que ver al empresario como un amigo y favorecer, sin subvenciones, su trabajo” DIVIDENDOS E IRPF “Sobre la cifra de dividendos, me han correspondido 88 millones de euros, a los que hay que añadir 11 millones de sueldo, pero mi tributación al IRPF es del 54%” MECENAZGO “Mi mujer, Hortensia Herrero, y yo destinamos el año pasado 80 millones de euros de nuestro patrimonio personal a proyectos de mecenazgo; este año destinaremos 100 millones” TENSIÓN CON LOS PRECIOS “En 2022 hemos tenido tensión con los proveedores como nunca, ya que, por ejemplo, con la leche tensionamos mucho para no subir precios y hubo desabastecimiento un mes” SUBIDA DE PRECIOS “El cliente tiene razón; hemos subido una burrada los precios, pero si no lo hubiéramos hecho habríamos generado un gran desastre en toda la cadena de producción” FASTIDIAR AL COMPETIDOR “No nos gusta subir los precios, porque el cliente se puede ir a la competencia; lo que más nos gusta en el sector es bajarlos y fastidiar al competidor de al lado” TOPE A LOS PRECIOS “Topar precios es imposible, algo irrealizable, es como decir que el agua no moja; no hay nadie que sea capaz de influir en los precios, salvo el conjunto del mercado” INCREMENTO DE GASTOS “En 2022 hemos incrementado en 500 millones los gastos de la empresa, ya que hemos subido los sueldos, el transporte se ha encarecido un 17%, los alquileres un 5%...”

MÍNIMA RENTABILIDAD “Hemos reducido el margen en 0,6 puntos, situándose la rentabilidad de la empresa en una de las más bajas de 24

inforetail/ Abril 2023

nuestra historia, con 0,025 euros de beneficio por euro vendido” CLAVE DEL ÉXITO “Damos la enhorabuena a los 99.000 trabajadores, que son una parte muy importante del éxito; se dejan la piel y sufren cuando el cliente habla de subida de precios” IMPORTANCIA DEL PROVEEDOR “Nuestros 3.000 proveedores son muy importantes, ya que suponen una ventaja competitiva única; en 2022 realizamos compras por valor de 23.112 millones de euros” CALIDAD CONTUNDENTE “Estamos realizando un trabajo de mejora para ofrecer una calidad contundente en cada acto de compra, todos los días, en todas las tiendas y en todos los productos” SURTIDO EFICAZ “Queremos tener un surtido eficaz: no se trata de tener la posibilidad de elegir, sino de acertar; por ello, mejoramos la calidad en 400 productos y eliminamos duplicidades” REFORMA DE SUPERMERCADOS “Sobre un total de 1.676 tiendas ya tenemos transformadas 1.287; hemos invertido 10.000 millones de euros durante los últimos siete años en las reformas de las tiendas” BALANCE DE PORTUGAL “Durante 2022 invertimos 140 millones de euros en Portugal y sufrimos unas pérdidas de 50 millones de euros; cuesta mucho abrir en un país distinto del tuyo” SATISFACCIÓN ‘ONLINE’ “El cliente está muy satisfecho con nuestro negocio online, que supone el 2% de la facturación de Mercadona; además, a cada pedido le ganamos entre dos y tres euros” OBJETIVOS PARA 2023 “Esperamos facturar 32.000 millones de euros, invertir 1.100 millones, contratar 1.000 nuevos empleados y obtener beneficios similares a 2022” BAJADA DEL PVP DEL CARRO “Este año queremos bajar el PVP del carro, sin tocar la calidad y sin afectar a la sostenibilidad de proveedores, sector productivo, empresa y trabajadores” ATAQUES GUBERNAMENTALES “Sobre los ataques [de ministras del Gobierno] no voy a opinar, porque hablan los hechos; respeto a las personas que no opinan lo mismo, pero no lo comparto”

inforetail/ Abril 2023

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CABECERA DE LINEAL

Interior del centro comercial Open Mall, en Lanzarote, inaugurado en noviembre del pasado año.

Los centros y parques comerciales baten su récord de ventas

En el buen camino

España ha despedido 2022 con 577 centros y parques comerciales, que totalizan 16,6 millones de metros cuadrados de superficie bruta alquilable. Sin cierres y con siete aperturas, el sector ha facturado 47.763 millones de euros, un 16,3% más, mientras que la afluencia ha crecido un 12,3% respecto a 2021, pero aún se mantiene por debajo de las cifras prepandemia.

POR PABLO ESTEBAN

E

l sector de los centros y parques comerciales se ha recuperado completamente en ventas de la pandemia. Mantiene su fortaleza y consolida su vigencia como canal de venta”. Así lo considera el presidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), Eduardo Ceballos, quien asegura que la inflación está teniendo un impacto “moderado”

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inforetail/ Abril 2023

en esta industria. “Es un factor a tener en cuenta que habrá que seguir monitorizando porque ese impacto puede ser mayor en los próximos meses”, advierte el directivo.

Lo cierto es que los centros y parques comerciales de España han batido su récord de ventas en 2022, al alcanzar los 47.763 millones de euros, un 16,3% más que en 2021. Además, el sector ha consolidado su recuperación superando las cifras

CENTROS Y PARQUES COMERCIALES prepandemia, con una mejora del negocio del 1,8% respecto a 2019.

Todas las actividades económicas del sector han registrado subidas interanuales y respecto al periodo prepandémico. La restauración se ha apuntado el mayor incremento en comparación con 2021 (+37,1%). “Estamos viendo un crecimiento muy potente en restauración y, en general, en todas las actividades ligadas al ocio”, apunta Ceballos. Por su parte, las ventas de moda y complementos han aumentado un 22,7%, mientras que las de equipamientos del hogar lo han hecho un 4,5%.

Otro de los indicadores destacados del año ha sido el crecimiento de la venta media por visita al centro comercial. Tras una fuerte subida del ticket registrada en el año de la pandemia (2020), el sector ha seguido manteniendo esta tendencia durante 2021 y 2022, aunque con una subida más moderada.

De hecho, en 2022 el gasto medio por visita ha sido de 28 euros, un 3,6% más, es decir, ocho décimas superior al incremento de 2021.

Asimismo, la afluencia ha mejorado un 12,3% respecto al año anterior, alcanzando los 1.700 millones de visitas. No obstante, en este caso la cifra aún permanece un 14,9% por debajo de 2019. “No nos preocupa tanto este dato ya que la tendencia de recuperación en los últimos trimestres es positiva”, señala el presidente de la AECC, que no se ha marcado una fecha para alcanzar los niveles prepandemia, aunque prevé que, si se mantiene la tendencia positiva de inicio de año, pueda ser a finales de 2023 o en 2024.

También el empleo ha crecido en el sector durante los últimos 12 meses (+8,2), hasta alcanzar los 860.000 puestos de trabajo, de los que cerca del 46% son directos.

En lo referido al número de activos, España ha cerrado 2022 con un total de 577 espacios, tras completar siete aperturas (tres centros comerciales y cuatro parques comerciales) y no registrar ningún cierre. En superficie bruta alquilable (SBA), el mercado totaliza 16,6 millones de metros cuadrados, con una incorporación de 109.494 metros cuadrados en el último ejercicio.

Tras la crisis financiera, la media de aperturas se ha situado entre cinco y ocho anuales. En 2021 se pusieron en marcha cinco complejos, es decir, dos menos que en 2022, aunque la SBA inaugurada fue un 45% mayor entonces (198.725 metros cuadrados).

La tipología de espacio que más crece es la de parques comerciales. En total, 2022 ha cerrado con 84 complejos de este formato, frente a los 68 que había en 2018, es decir, su presencia ha crecido un 23,5% en apenas cuatro años.

Proyectos de centros y parques comerciales NOMBRE

Ubicación

Promotor

Tipo

SBA

Jaén Plaza (2ª fase)

Jaén

Grupo Alvores

GR

42.000

La Finca Grand Café

Pozuelo (Madrid)

La Finca Real Estate

PE

12.000

Solia Live Center

Madrid

McKintosh Mall

MG

90.000

La Rambla Shopping

Cartagena (Murcia)

General de Galerías Com.

ME

35.000

Marbella Plaza

Marbella (Málaga)

Citygrove y Burlington

ME

22.000

Infinity

Valencia

Aquila Capital

MG

92.000

Valdebebas Shopping

Madrid

General de Galerías Com.

MG

124.000 13.500

PC Atalaya de Olaz

Pamplona

Atalaya Superficies Com.

PC

Parque Comercial Estepona

Estepona (Málaga)

Batex & Duplex

PC

6.000

Imagina Parque Comercial

Getafe (Madrid)

Sociedad Parque Imagina

PC

13.000

Way Cáceres

Cáceres

Kronos

PC

25.000

Bogaris Córdoba

Córdoba

Bogaris

PC

15.000

Way Ourense

San Cibrao (Orense)

Kronos

PC

18.000

Oalmacenter

León

Oalma Mimura

PC

18.000

Nexum Retail Park

Fuenlabrada (M)

Equilis

PC

22.000

PC Trocadero

Puerto Real (Cádiz)

Batex & Duplex

PC

6.500

PC San Fernando PC Adeje Shopping (2ª fase) Salyt Parque Comercial

San Fernando (Cádiz)

Ten Brinke Desarrollos

PC

15.403

Adeje (Tenerife)

Inmobiliaria Leroy Merlin

PC

33.000

Málaga

Edifissa PC Salyt

PC

21.630

Omo Arroyomolinos Park

Arroyomolinos (M)

OMO Retail

PC

13.000

Breogán Park

A Grela (La Coruña)

Pelayo Capital

PC

60.000

Tarraco Centrum

Tarragona

Ten Brinke Oro

PC

17.000

PC Sevilla Norte

Sevilla

Bogaris

PC

16.831

PC Alcalá de Henares

Alcalá (Madrid)

Bogaris

PC

20.424

PC El Escorial

El Escorial (Madrid)

Bogaris

PC

12.038

PC Cáceres

Cáceres

Bogaris

PC

9.907

Leroy Merlin Phygital & Co

San Cristóbal (Te)

Inmobiliaria Leroy Merlin

PC

23.000

PC Entrenúcleos

Dos Hermanas (S)

LRI21

PC

25.000

Promenade Lleida

Lérida

Eurofund

PC

55.000

Auriense Plaza

San Cibrao (Orense)

Bogaris

PC

15.000

Total superficie

891.233

(*) Centros y parques comerciales proyectados en España hasta 2025. La tipología de complejo comercial hace referencia a centros comerciales muy grandes (MG), grandes (GR), medianos (ME) y pequeños (PE), así como a parques comerciales (PC). Superficie bruta alquilable (SBA) en metros cuadrados. Fuente: AECC / infoRETAIL.

30 aperturas

Por otro lado, la expansión de los centros “Estamos y parques comerciales en España se viendo un crecimiento consolida, como demuestra la previsión muy potente en de 30 nuevas aperturas de espacios comerciales en el país durante los tres restauración y en las próximos años. En concreto, entre actividades ligadas 2022 y 2025 se pondrán en marcha al ocio” siete centros comerciales y 23 parques comerciales.

Eduardo Ceballos Sobre el protagonismo de los retail parks en el sector, Eduardo Ceballos recuerda que es la tipología de espacio comercial que más crece gracias a sus características y configuración física: “Los parques comerciales se adaptan más fácilmente a su mercado, son proyectos más fáciles de dimensionar”, explica, al tiempo que reconoce que es un formato que aún tiene “recorrido” en España, ya que apenas representa el 14% del total de superficie bruta alquilable (SBA) del sector. inforetail/ Abril 2023

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CABECERA DE LINEAL La compañía prevé alcanzar las cero emisiones netas en 2040

Inditex y su poder transformador Inditex, como uno de los gigantes de la distribución textil a nivel mundial, desempeña un papel relevante en la transformación de la industria hacia un modelo más sostenible. Por ello, la compañía presidida por Marta Ortega está acelerando el paso con iniciativas como Zara Pre-Owned o el cobro de las devoluciones ‘online’, a las que se suman diversas inversiones para el cuidado del medio ambiente.

E

POR ANA JULIÁN

l papel de la moda dentro del cambio climático es indiscutible.

Y es que, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se trata de la segunda industria más contaminante del mundo, tal solo por detrás de la petrolera. En este contexto, las empresas textiles están avivando el ritmo para conseguir reducir su huella ambiental y reinventar la manera de entender la moda de los últimos tiempos.

En el caso de Inditex -líder del sector en España y con una relevante posición a nivel mundial- el objetivo es ambicioso: alcanzar las cero emisiones netas en 2040. Antes de esa fecha, la compañía de Amancio Ortega se ha marcado otros pasos. Por ejemplo, para 2023 quiere eliminar todos los plásticos de un solo uso, obtener algodón más sostenible y el 100% de las fibras celulósicas procedentes de fuentes más respetuosas. De cara a 2025, la empresa prevé que el 100% del lino usado sea más sostenible y el poliéster reciclado. “En Inditex creemos en el poder transformador de la moda”, plasma la compañía en la presentación de su hoja de ruta.

Durante el anuncio de los resultados del ejercicio 2022, el consejero delegado del grupo, Óscar García Maceiras, aseguró que la compañía avanzaba adecuadamente en estos compromisos. En este sentido, en

28

inforetail/ Abril 2023

INDITEX 2022 se ha conseguido que el 100% de la electricidad utilizada en sus instalaciones (servicios centrales, plataformas logísticas y tiendas) provenga de energías renovables.

El reto de la circularidad

En materia de economía circular, Zara Pre-Owned, actualmente disponible en Reino Unido, llegará “a nuevos mercados relevantes” durante 2023. Se trata de una plataforma que permite a los clientes arreglar y vender las prendas antiguas de la marca mediante este servicio, al que puede accederse a través de las tiendas, de la web y de su aplicación móvil. En concreto, Zara Pre-Owned ofrece tres modalidades: reparación, reventa y donación. No obstante, todavía no se ha revelado si este servicio estará disponible en España próximamente. De momento, entre los confirmados se encuentran Francia y Alemania, que se sumarán a Reino Unido.

También como medida circular, la compañía anunciaba la constitución -junto a Decathlon, H&M, Ikea, Kiabi y Tendam- de la Asociación para la Gestión del Residuo Textil, una entidad sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de abordar de manera conjunta el tratamiento de los desechos de la producción de moda y calzado generados en el mercado español a través de un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scrap).

De igual modo, el retailer aportará 8,5 millones de euros a Cáritas durante los próximos tres años para fortalecer su programa de recogida y reutilización de ropa (Programa Moda Re-) y para seguir desarrollando proyectos de empleabilidad, formación e inclusión de personas en situación de vulnerabilidad en España.

Además, Inditex se ha comprometido a comprar durante tres años, por más de 100 millones de euros, el 30% del volumen de producción futuro de Infinna, una fibra textil elaborada por Infinited Fiber Company y que puede ser creada íntegramente a partir de residuos textiles.

Fin de las devoluciones gratuitas

Otra de las medidas llevadas a cabo por la compañía recientemente ha sido la de empezar a cobrar las devoluciones online realizadas a domicilio en Zara España.

Una iniciativa -implantada ya en otros mercados- que llega con el objetivo de reducir el impacto medioambiental que genera este movimiento de prendas para la logística. Para evitar este efecto, los clientes podrán acudir a cualquiera de las tiendas

Nuevo año de récords Inditex ha conseguido en el ejercicio 2022 una facturación de 32.569 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 17,5% respecto a 2021 (+18% a tipo constante), logrando incrementos en todas las áreas geográficas, tanto en tienda física (+23%) como en online (+4%). Este hito se traslada también al beneficio neto, que alcanza máximos históricos con 4.130 millones de euros y un incremento del 27%; y al ebitda, que, con 8.649 millones de euros, ha disfrutado de un incremento del 20%. El consejero delegado de la compañía, Óscar García Maceiras, define el pasado ejercicio como “excepcional y exigente”, adelantando que, de cara al futuro inmediato, “existen grandes oportunidades de crecimiento en todos los mercados y formatos”.

del país donde realizaron las compras para realizar sus devoluciones sin coste. En caso contrario, el precio será de 1,95 euros, importe que se descontará “Seguiremos del reembolso efectuado.

En cuanto al plástico, Inditex profundizando en está reutilizando y reciclando nuestra estrategia de todas las perchas y etiquetas, sostenibilidad” y en 2023 quiere eliminar por completo el plástico de un García Maceiras solo uso para sus clientes. Tras sustituir las bolsas de plástico de las tiendas por bolsas de papel reciclado, el gigante de la moda fomenta el uso de bolsas reutilizables cobrando las de papel reciclado. El valor equivalente de la recaudación se invierte íntegramente en iniciativas medioambientales.

Precisamente, parte de los fondos obtenidos del cobro de estas bolsas se utilizarán para colaborar con WWF durante los próximos tres años con el objetivo de restaurar la naturaleza y poner en marcha proyectos transformadores del sector textil. El acuerdo arranca con un total de nueve iniciativas de WWF en el norte de África, Europa, Asia y América Latina. Y, por otro lado, Inditex también ha anunciado recientemente la aportación de 15 millones de euros a la organización ambiental global Conservation International para expandir y escalar el trabajo de su Fondo de Regeneración de la Naturaleza.

De cara al futuro próximo, los planes de la compañía son el impulso de nuevas iniciativas para lograr su objetivo de cero emisiones. “Vamos a seguir profundizando en nuestra estrategia de sostenibilidad”, avanza García Maceiras. inforetail/ Abril 2023

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PALABRA DE...

Christian Chramer Director del Consejo de Productos del Mar de Noruega

“La demanda mundial de proteínas saludables y sostenibles impulsará los pescados y mariscos de Noruega” Noruega, potencia mundial pesquera, es consciente del papel que debe desempeñar para proteger la sostenibilidad de los mares. “Nuestro enfoque responsable de la gestión de la pesca y la acuicultura significa cuidar nuestros recursos, ahora y en el futuro”, afirma el entrevistado, agregando que “estamos muy orgullosos de nuestro modelo de gestión de los océanos basado en la ciencia y, además, somos pioneros en el campo de la investigación marina”. Y en cuanto al consumidor español, resalta que tiene “un amor genuino por nuestros productos”, destacando la “fantástica reputación” del salmón noruego y del skrei (bacalao salvaje).

¿

Cómo están evolucionando las exportaciones noruegas de productos del mar?

A pesar de la guerra en Ucrania y otras incidencias en varias partes del mundo, las exportaciones noruegas de productos del mar han tenido un buen comienzo de año en valor, impulsadas por el elevado crecimiento de los precios y la debilidad de la corona noruega. El valor de las exportaciones medido en coronas noruegas ha aumentado un 14%, mientras que el incremento en euros es del 4% y en dólares estadounidenses sufre un descenso del 1% respecto a febrero del año pasado. Por otra parte, el volumen de exportación ha caído durante seis meses seguidos, y hay que remontarse a 2006 para encontrar un mes de febrero con un volumen de exportación más bajo. No obstante, la demanda de productos del mar en general, y de Noruega en particular, parece no tener fin. El creciente interés mundial y concienciación en torno a las proteínas saludables y sostenibles sigue siendo una tendencia que impulsa nuestros pescados 30

inforetail/ Abril 2023

y mariscos en los mercados internacionales.

¿

Cree que el impulso que están dando el sushi y el poke a las ventas de salmón, tanto en hostelería como en supermercados, es una moda pasajera o una tendencia consolidada?

La moda del sushi, de la que ya han pasado casi 40 años, se inició curiosamente con un viaje de una delegación noruega a Tokio, que terminó con los japoneses poniendo salmón en su sushi. Se trata de una tendencia que sigue siendo hoy un claro motor del consumo de salmón. Por su parte, la posterior introducción del poke ha supuesto una revitalización del sushi, ofreciendo a los consumidores una forma sabrosa, cómoda y moderna de consumir una de las proteínas más saludables del mercado. Estamos convencidos de que estas dos tendencias seguirán abriendo camino para que diferentes segmentos de consumidores disfruten del pescado noruego durante muchos años.

Seguimos viendo el sushi y el poke

como vectores de desarrollo en mercados donde históricamente no se ha consumido tanto salmón.

¿

Qué relevancia tienen los conceptos innovación y sostenibilidad para la industria noruega de los productos del mar?

Innovación y sostenibilidad forman un tándem ganador. En Noruega, tenemos un sólido historial de gestión responsable de los recursos silvestres y la acuicultura a través de un enfoque basado en el ecosistema, junto con una regulación estricta.

Estamos muy orgullosos de nuestro modelo de gestión de los océanos basado en la ciencia y, además, somos pioneros en el campo de la investigación marina. Noruega tiene más científicos marinos per cápita que ningún otro país, y nuestro Instituto de Investigación Marina es uno de los mayores de su categoría en Europa. Mantener la salud de nuestros océanos es una cuestión global, y estamos orgullosos de que Noruega haya asumido un papel de liderazgo internacional, encabezando el Grupo de Alto Nivel

para la Economía Oceánica Sostenible.

¿

Qué importancia tiene que el índice ‘Coller Fairr’, de producción sostenible de proteínas para la alimentación, evalúe tan positivamente a las empresas noruegas?

El hecho de que la acuicultura noruega siga siendo la industria líder en producción sostenible de proteínas a nivel mundial es un logro enorme que no se puede subestimar. Que el índice ‘Coller Fairr’ lo reconozca es un testimonio del trabajo duro y el compromiso de estas empresas líderes y del sector en general.

Ser un país pesquero responsable significa cuidar de nuestros valiosos recursos, ahora y en el futuro. Asumir la responsabilidad de cuidar de nuestro planeta garantizando que los productos del mar que producimos tengan el menor impacto posible es la esencia de todo por lo que nos esforzamos. Nuestro enfoque holístico de la gestión de la pesca y la acuicultura, basado en el ecosistema, y las estrictas normas que protegen las especies de nuestras aguas son fundamentales para ello. Es la clave.

¿

Cómo cree que evolucionará la acuicultura en el futuro?

Es necesario que se produzca un aumento espectacular de la acuicultura marina en todo el mundo para satisfacer la futura demanda de una dieta saludable.

Una población mundial en constante crecimiento supone una enorme presión para nuestros actuales sistemas de producción de comida. Según las proyecciones de la ONU, en 2050 tendremos que producir un 70% más de alimentos para satisfacer las necesidades alimentarias. Y para ello, es necesario que se incremente tanto la gestión estricta de las poblaciones de peces salvajes de todo el mundo, para preservar el buen estado de los productos del mar, como que la acuicultura desempeñe un rol vital para impulsar el crecimiento sostenible del sector.

“Estamos muy satisfechos de nuestra posición en el mercado español y de la confianza que han depositado en nosotros los consumidores”

¿

Qué nuevos pasos está dando Noruega en acuicultura?

Noruega lleva décadas liderando la industria del salmón y seguirá siendo una fuerza positiva en el camino hacia el crecimiento que se augura para el sector de la acuicultura.

Nuestros conocimientos e historia serán una parte vital del desarrollo futuro, tanto para el cultivo del salmón como de otras especies, como el bacalao. Es inspirador ver cómo la tecnología y la experiencia de la cría del salmón, combinadas con la investigación en este campo, se utilizan para ir avanzando también en el bacalao de piscifactoría, que está al alza, aunque todavía con volúmenes de exportación bastante bajos. Asimismo, las algas marinas también suponen una oportunidad de negocio. El cielo es el límite para este sector.

¿

Considera que actualmente se consume suficiente pescado?

El consumo mundial de pescado alcanzó por primera vez los 20 kilos per cápita en 2018, pero la mayoría de las personas aún no come suficiente cantidad de productos del mar, según las directrices nutricionales internacionales. Es necesario comer más pescados, tanto salvajes como de piscifactoría, nuevos tipos o especies, y dar a los consumidores información fiable para que puedan elegir con conocimiento y responsabilidad los alimentos que ponen en su mesa.

¿

A qué se debe el descenso de consumo de pescado que se está produciendo en España?

Analizando los datos evolutivos de 2022 frente, por ejemplo, a

CHRISTIAN CHRAMER 2019, en España se ha producido, efectivamente, una disminución en el consumo de pescado mayor que en otros países; incluso algunos, como Francia y Portugal, registran aumentos en el consumo. ¿A qué se debe? Fundamentalmente, a que el incremento de los precios de los alimentos y el aumento de los costes en general han tenido su repercusión en el consumo de productos del mar, fundamentalmente en el pescado fresco.

¿

Qué importancia tiene España para el consumo de productos noruegos como el salmón o el skrei?

España es uno de los principales mercados para nosotros. Estamos muy satisfechos de nuestra posición en el mercado español y de la confianza que han depositado en nosotros los consumidores. Han demostrado un amor genuino por nuestros productos a lo largo de los últimos años. Tanto el salmón noruego como el skrei tienen una reputación fantástica; la gente aprecia realmente sus cualidades y propiedades y, lo más importante, reconoce que son de Noruega.

Nuestro país es líder en la categoría de salmón, tanto en volumen de ventas como en cuota de mercado.

¿

Cree que el consumidor español valora la calidad, la imagen y la marca de los productos noruegos del mar?

El consumidor español tiene una gran conciencia de lo que come, de dónde procede el pescado, qué características prefiere... y todas nuestras cifras demuestran que cada vez son más conscientes del papel de Noruega como proveedor de primera calidad. En el Consejo Noruego de Productos del Mar disponemos de la mayor base de datos del mundo sobre consumidores de este tipo de alimentos, con relevante información sobre un gran número de factores. Por ejemplo, la valoración del país de origen, el conjunto de consideraciones, la cercanía y el reconocimiento de la marca, el top of mind. Todo ello está a disposición de los exportadores noruegos para que puedan comprender mejor al consumidor y sus preferencias. inforetail/ Abril 2023

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PASILLO CENTRAL

La vuelta al mundo ■ ESTADOS UNIDOS

■ PAÍSES BAJOS Bill Gates entra en Heineken Bill Gates entra en el accionariado de Heineken al comprar el 3,76% de los títulos de la cervecera por un importe de 902 millones de dólares (850 millones de euros). En total, el empresario se ha hecho con unos 10,83 millones de acciones, que estaban en manos del conglomerado mexicano Fomento Económico Mexicano (Femsa).

Del total de acciones adquiridas, Bill Gates posee 6,65 millones a título personal, mientras que los otros 4,18 millones de acciones han sido comprados a través del fideicomiso de la Fundación Bill & Melinda Gates.

Walmart reduce su beneficio un 14,6% Walmart ha facturado 611.289 millones de dólares (573.652 millones de euros) durante su último ejercicio fiscal frente a los 572.754 millones de dólares (537.489 millones de euros) registrados en el ejercicio anterior, lo que se traduce en un crecimiento del 6,7%. Por su parte, el beneficio neto atribuido de la compañía estadounidense se ha situado en 11.680 millones de dólares (10.961 millones de euros), un 14,6% menos que en el año que le precede, cuando la cifra alcanzó los 13.673 millones de dólares (12.831 millones de euros).

■ SUDÁFRICA Entrecanales Domecq e Hijos se alía con Vilafonté Entrecanales Domecq e Hijos ha firmado una alianza con la bodega sudafricana Vilafonté, para comercializar en exclusiva en España sus vinos Seriously Old Dirt by Vilafonté, Series M y Series C. Este acuerdo supone la entrada en el mercado español de la empresa con sede en Johannesburgo, al tiempo que permite a la bodeguera presidida por Gonzalo Entrecanales fortalecer su cartera de vinos internacionales.

■ FRANCIA Carrefour lanza nueva enseña y entra en Rakuten Carrefour ha inaugurado en París las dos primeras tiendas con la enseña Potager City, un nuevo concepto de proximidad con el que pretende dar relevancia a los productos ultrafrescos y los circuitos cortos con compras directas a los productores.

Asimismo, también ha anunciado la apertura de una tienda virtual en el marketplace de Rakuten con el objetivo de reforzar su estrategia omnicanal y desarrollar la fidelidad de sus clientes.

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inforetail/ Abril 2023

■ FRANCIA

■ DINAMARCA

Vicky Foods construye una fábrica Vicky Foods ha puesto la primera piedra de su planta de producción en Francia, destinada a panadería y pastelería. Se trata de un proyecto que cuenta con una inversión de 79,5 millones de euros y con el que la compañía tiene como objetivo proveer al mercado francés y a otros colindantes como Alemania, Suiza, Benelux y Norte de Italia. El holding prevé finalizar las obras de construcción en el verano de 2024 y espera que la planta esté operativa en el último trimestre de ese mismo año.

Normal, un nuevo discounter llega a España Normal, un happy discounter nacido en Dinamarca en 2013, anuncia su desembarco en España. Para ello, la cadena ha iniciado un proceso de selección de personal, en el que busca un director de Operaciones y un director regional en la zona de Madrid. “Tenemos grandes planes para la expansión de Normal en España”, indican desde la compañía low cost, que actualmente opera más de 400 tiendas en Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos, Francia, Finlandia y Portugal.

■ MONGOLIA Carrefour aterriza en un nuevo mercado Carrefour refuerza su presencia internacional con su llegada a Mongolia. El grupo francés ha inaugurado sus dos primeras tiendas en el país de la mano del socio local Altan Joloo y su filial Sansar.

Estos dos establecimientos operan bajo las enseñas Carrefour (hipermercado) y Carrefour Market (supermercado) y están situadas en la capital del país, Ulán Bator. Esta alianza permite a Carrefour introducir sus enseñas en Mongolia y a Sansar acceder a los productos de la marca para incorporarlos a toda su red comercial, compuesta por 20 puntos de venta.

■ CHINA Alibaba se divide en seis empresas Alibaba planea una reorganización de su actividad, incluyendo la escisión en seis compañías diferentes. Esta medida, que supone la mayor transformación de su historia, hará que la empresa china se divida en los negocios de Inteligencia en la Nube, Taobao Tmall Commerce Group, Servicios Locales, Cainiao Logística Inteligente, Comercio Digital Global y Entretenimiento y Medios Digitales.

■ ANGOLA Spar amplía su presencia internacional Spar ha anunciado la entrada de su marca en Angola con la apertura de nueve tiendas bajo su enseña Spar Express, a través de una licencia de marca otorgada a la empresa minorista y de distribución local United Investimentos. La primera de las tiendas se sitúa en la terminal de llegadas del aeropuerto internacional de Luanda, siendo un establecimiento de tamaño medio. Las otras ocho, que operan desde principios de este año gracias a la asociación con el grupo Pumangol, tienen un área de venta minorista promedio de 100 metros cuadrados.

■ RUMANÍA Auchan lanza un formato discount Auchan ya tiene su formato discount. La compañía ha abierto dos establecimientos con la enseña Auchan Discount en Rumanía, en lo que supone su primer proyecto en el canal de descuento en cualquiera de los mercados donde está presente.

El formato elegido para iniciar su andadura en este nuevo concepto es el hipermercado. Así, el distribuidor ha transformado dos híper situados en las ciudades de Ploiesti y Timisoara para convertirlos en Auchan Discount, una enseña focalizada en ofrecer precios bajos permanentes a los clientes.

■ AUSTRALIA

■ ANGOLA Pascual inicia la fabricación local en África Pascual arranca la producción de leche en África, por primera vez en su historia.

En concreto, ha iniciado la fabricación y comercialización de leche en Angola, un país en el que espera facturar 100 millones de euros en un plazo de cinco años; convirtiéndose, así, en la mayor empresa láctea local de la mano de Refriango, una de las empresas más importantes del país.

L’Oréal compra Aesop L’Oréal ha llegado a un acuerdo con Natura & Co para la compra de la marca de belleza de lujo australiana Aesop por 2.525 millones de dólares (2.311 millones de euros, aproximadamente). Se espera que la operación se cierre en el tercer trimestre de 2023. Aesop, que forma parte de Natura & Co desde 2012, ha aumentado sus ventas desde ese año y hasta 2022 de 28 a 537 millones de dólares. Asimismo, la cantidad de tiendas y mostradores se incrementó de 52 a 395 a medida que Aesop expandió su presencia geográfica de ocho mercados a 29.

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PASILLO CENTRAL

La vuelta a España

■ CANTABRIA Semark AC Group factura un 18,8% más Semark AC Group, grupo de distribución cántabro propietario de la enseña de supermercados Lupa y de los centros mayoristas Top Cash, ha disparado sus ventas un 18,8% en 2022, hasta alcanzar una cifra de negocio de 879 millones de euros. De esta forma, la compañía duplica el ritmo de crecimiento experimentado en 2021, cuando sus ingresos netos repuntaron un 9,3%. Además, ha incrementado su plantilla un 9,4%, hasta alcanzar los 5.800 trabajadores, y ha realizado 15 aperturas de tiendas.

■ PONTEVEDRA Froiz aumenta un 7,7% sus ventas Froiz ha cerrado el ejercicio 2022 con una facturación neta de 812 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,7% en comparación con el año anterior (754 millones). De esta forma, la compañía gallega acelera su crecimiento, tras la estabilización de las ventas experimentada en 2021. Igualmente, la compañía ha realizado dos aperturas de supermercados propios en España: en Móstoles (Madrid) y en Vigo (Pontevedra). A ellas se suma una nueva franquicia con la enseña MercaExpress en la Estación marítima de Vigo, así como una apertura en Esposende (Portugal).

■ BARCELONA Las ventas de Spar ascienden a 2.088 millones Spar Española ha cerrado 2022 con una facturación agregada de 2.088 millones de euros, lo que representa un incremento del 18,1% respecto al año anterior, cuando la cifra fue de 1.767,95 millones de euros. Los 13 asociados de Spar Española cerraron 2022 con 1.311 supermercados (1.269 tiendas en 2021) en los cuatro formatos en los que opera (Spar, Eurospar, Spar Express y Spar Natural), totalizando 555.000 metros cuadrados de superficie comercial y 15.795 empleados.

■ CÓRDOBA Grupo Piedra lanza la enseña M&A Grupo Piedra (Supermercados Populares) lanza la enseña de descuento M&A, cuya característica principal es la congelación de los precios. Se trata de un nuevo concepto de tienda urbana que ofrece parte del surtido con precios bloqueados con el objetivo de “frenar de alguna manera la escalada de precios”, según afirma el grupo cordobés. En concreto, la enseña pone a disposición de sus clientes una selección de productos -tanto de marca propia como del fabricante- con un PVP estable durante periodos de tiempo determinados -habitualmente un mes completo-.

» MOVIMIENTOS EN CENTROS COMERCIALES Carmila ha alcanzado unos ingresos netos por rentas de 335,2 millones de euros en 2022, lo que supone un incremento del 15,6% respecto al año 2021 (289,9 millones de euros). Por su parte, los ingresos brutos por rentas han crecido un 1,5% hasta totalizar 357 millones de euros. Asimismo, el ebitda se ha situado en 287,2 millones de euros (+20,3%).

El centro comercial Peñacastillo, propiedad de Carrefour Property y Carmila, se encuentra en pleno proceso de renovación, cuyo montante total se eleva hasta los diez millones de euros de inversión. El objetivo es que el complejo reposicione su zona de restauración para que sea más accesible y funcional.

Klépierre ha cerrado 2022 con unos ingresos totales de 1.231,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 15% en comparación con el ejercicio anterior; en Iberia, la facturación ha alcanzado los 130,7 millones de euros, un 11,3% más. Asimismo, la compañía invertirá 15 millones de euros en la remodelación y reposicionamiento del centro comercial Maremagnum de Barcelona.

MVGM ha adquirido la gestión y comercialización del centro comercial León Plaza, con el objetivo de convertirlo en un referente de la ciudad castellana. Inaugurado en 2008, León Plaza cuenta con una superficie total de 40.000 metros cuadrados, de los que 18.000 están dedicados a actividad comercial.

Merlin Properties ha cerrado la compra del espacio comercial de El Corte Inglés de Marineda City (La Coruña), que cuenta con una superficie comercial total de 45.000 metros cuadrados repartidos en cuatro alturas además de tres plantas subterráneas de parking.

El centro comercial madrileño Moda Shopping, ubicado en la zona de Azca en un edificio propiedad de Mapfre, echará el cierre a finales del próximo mes de julio tras 35 años de actividad para convertirse en un coworking de cara al año 2025. La intención de Mapfre es crear uno de los mayores espacios de oficinas flexibles en el centro de Madrid.

Las marcas presentes en los centros comerciales gestionados por Nhood en España han logrado unas ventas de 480 millones de euros durante 2022, lo que representa un incremento del 20% sobre el año anterior. Asimismo, la afluencia ha registrado un aumento del 10,9%, hasta los 122,57 millones de visitantes.

Sonae Sierra ha cerrado 2022 con 113 nuevos contratos de arrendamiento en los centros comerciales que gestiona en España, lo que supone un 49% más que en el año anterior. En total, abarcan una superficie bruta alquilable (SBA) de 39.175 metros cuadrados, que alcanza una tasa de ocupación superior al 98%.

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inforetail/ Abril 2023

» APERTURAS DE TIENDAS RETAIL ALIMENTARIO Estreno de supermercados en Córdoba, Valencia, Pontevedra, Villarreal (Castellón) y Santa Margalida (Baleares).

Apertura de un establecimiento en Barcelona.

Inauguración de una tienda en Barcelona.

Apertura de un supermercado Market en Alcobendas (Madrid); de tiendas Express en Burgos y Nerja (Málaga); y de un Supeco en Burlada (Navarra).

Inauguración de un centro mayorista en Armilla (Granada).

Estreno de tiendas franquiciadas en Barcelona (dos en la capital, Rubí, Cornellá de Llobregat, Mataró, Badalona y L'Hospitalet de Llobregat), Valencia (capital, Massamagrell y Paterna), La Seu d’Urgell (Lérida), Cartagena (Murcia) y Tabernas (Almería).

Aperturas de supermercados en Málaga (capital, Sierra de Yeguas y Torre del Mar), Barcelona (Torrelavit, Les Cabanyes), Granada (capital, Motril, Moreda y Ventas de Zafarraya), Tarragona (La Canonja y Tortosa), Santurce (Vizcaya), Tárrega (Lérida), Almensilla (Sevilla), Villaralbo (Zamora) y Hornachos (Badajoz).

Inauguración de tiendas en Alicante y Puente Genil (Córdoba).

Apertura de un centro HiperDino Express en Arrecife (Las Palmas).

Inauguración de un supermercado El Economato en Oviedo.

Cash Lepe estrena supermercados El Jamón en Sevilla y Cádiz (Rota y El Puerto de Santa María).

Estreno de supermercados Eroski City en Madrid, Bilbao; y de un centro Rapid en Capdepera (Baleares).

Apertura de supermercados Gadis en Bertamiráns (La Coruña); de centros Claudio en A Capela (La Coruña); y de tiendas Claudio Express en Orense (capital y A Merca).

Inauguración de una tienda en Xátiva (Valencia).

Estreno de un establecimiento en Quintanar de la Orden (Toledo).

Estreno de un establecimiento Cash Fresh en Sevilla Hijos de Luis Rodríguez abre un supermercado ‘masymas’ en Gijón (Asturias).

Apertura de un supermercado en Benidorm (Alicante).

Inauguración de un punto de venta en Málaga.

Apertura de tiendas en Almuñécar (Granada) y Cambrils (Tarragona).

Inauguración de un punto de venta en Béjar (Salamanca).

Aperturas de centros Suma en Madrid (capital y Fuenlabrada), Baleares (dos en Palma de Mallorca), Manresa (Barcelona), Vinalesa (Valencia), Motril (Granada), Villanueva de la Jara (Cuenca) y Santa Úrsula (Tenerife); y de tiendas Proxim en Barcelona (Molins de Rei, Premià de Mar y Sant Vicens dels Horts), Ateca (Zaragoza) y Guarromán (Jaén).

Grupo Cuevas abre tiendas Spar Express en León (Palanquinos y Villacedré) y Lestedo (La Coruña); por su parte, Lider Aliment inaugura un centro Spar en Valdivia (Badajoz).

Apertura de franquicias en Novallas (Zaragoza) y Voto (Cantabria).

Estreno de un Eroski Center en Vigo (Pontevedra) y de un Eroski City en Veguellina de Órbigo (León).

RETAIL ESPECIALIZADO Apertura de puntos de venta en Alcalá de Henares (Madrid), Alcantarilla (Murcia) y Villarreal (Castellón).

Inauguración de tiendas en Madrid, Granada, Málaga y Barakaldo (Vizcaya).

Estreno de tiendas en Benicarló (Castellón) y Dos Hermanas (Sevilla).

Inauguración de establecimientos en Valencia, Granada, Zamora y San Pedro del Pinatar (Murcia).

Apertura de un punto de venta en Cuenca.

Inditex inaugura tiendas con esta enseña en Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

Inauguración de una tienda en Valencia.

Inauguración de puntos de venta en Madrid, Sevilla, Bilbao, Alicante y Gandía (Valencia).

Estreno de un establecimiento en Andújar (Jaén).

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EL MOSTRADOR FRANQUICIAS Franquicias y cooperativas se posicionan en el nuevo contexto inflacionista

Dato (y relato) de éxito

En unos tiempos en los que la distribución alimentaria retrae sus aperturas y mira al horizonte con incertidumbre, los modelos franquiciados y cooperativos emergen manteniendo su expansión con buenas perspectivas de crecimiento. Sin perder de vista las dificultades de la coyuntura inflacionista, ambos formatos descubren un soplo de optimismo basado en su estrategia de proximidad, flexibilidad y compromiso.

POR PABLO ESTEBAN

Interior del supermercado de SPAR Gran Canaria ubicado en la calle Luis Doreste Silva, en Las Palmas de Gran Canaria.

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inforetail/ Abril 2023

H

an pasado tres años desde la pandemia, casi dos desde el inicio del alza de los precios y uno desde que arrancó la guerra en Ucrania. A ello hay que añadir el temporal causado por Filomena, la erupción del volcán en La Palma o las repetidas huelgas de transportes. La incertidumbre se ha instalado en la sociedad. Ante esta coyuntura, la distribución alimentaria trata de aportar confianza y credibilidad a los ciudadanos, mientras recibe dardos, casi a diario, desde púlpitos políticos acusándola de provocar la inflación y enriquecerse por ello. Si esto no es resiliencia se le parece mucho.

Especialmente destacable en estos tiempos convulsos está siendo el papel protagonizado por las franquicias y las cooperativas del país. Así lo revelan los datos ofrecidos por asociaciones y consultoras, que matan los relatos inquisitoriales que algunos quieren imponer. Y es que contra las cifras no caben conjeturas. La alimentación ha sido el sector de las franquicias que más ha facturado en 2022, con un total de 4.283 millones de euros, lo que supone más del doble que su inmediato perseguidor, el fast food de hostelería (2.077 millones).

Así lo recoge el informe ‘La Franquicia en España 2023’, elaborado por la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), que apunta a la distribución alimentaria como la punta de lanza de este modelo de negocio. Así, el sector ha creado 1.730 empleos desde 2019, hasta alcanzar una plantilla de 36.613 personas (+3,3%), la más grande de toda la industria franquiciada. Pese a reducir las ventas un 3,4% respecto a 2019 como consecuencia de las continuas crisis sufridas durante estos meses, el retail también es el líder del sector franquiciado en términos de expansión, con un total de 7.361 establecimientos en 2022, lo que supone un ligero incremento (+0,2%) frente a 2019. En total, son 69 las marcas minoristas de alimentación que operan con franquicias en España.

“La alimentación es un sector que no ha contabilizado cierres en este periodo, sino todo lo contrario, sigue creciendo y sus marcas continúan expandiéndose por España con nuevas aperturas. Ha obtenido cifras muy positivas en una coyuntura difícil”, subraya el director ejecutivo de la AEF, Eduardo Abadía.

Y sus previsiones para este año no son menos optimistas. El directivo se muestra convencido de que este sector va a seguir siendo una de las “locomotoras” del sistema de franquicias durante 2023, y que se van a registrar crecimientos en las cifras de facturación, empleos generados y establecimientos operativos.

Proximidad

Pero ¿dónde reside el éxito de la franquicia y

la cooperativa de la distribución alimentaria? ¿Cuáles son sus principales fortalezas que la Incremento del hacen crecer incluso en los entornos más adversos como el actual? Proximidad y flexibilidad. Así resume el director de Franquicias de Alcampo, Javier Samperiz, en el censo de su propuesta comercial: “Ofrecemos franquicias y socios proximidad, hipermercados más periféricos y ultraproximidad, un concepto de cooperativas cómodo que se adapta al consumidor urbano, que tiene buena acogida y funciona muy bien”. La compañía, de actualidad tras recibir la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para hacerse con 224 establecimientos de DIA, prevé que media docena de ellos acaben operando bajo su modelo franquiciado.

El director general de Lider Aliment, Óscar Marín, incide en el valor de la franquicia gracias a su carácter de comercio de proximidad. “En el entorno económico actual, donde el ticket medio se está viendo reducido debido a una mayor recurrencia de actos de compra consecuencia del menor poder adquisitivo de la población, la proximidad y la cercanía de nuestro modelo de franquicia está sirviendo de forma satisfactoria a este nuevo hábito de consumo”, explica el responsable de la licenciataria de la marca Spar en el suroeste del país.

La compañía cerró el año pasado con 192 franquicias que emplean a unas 1.200 personas.

Abrió diez establecimientos bajo este formato, en línea con sus previsiones y un número similar a las aperturas de años anteriores. “Por suerte no hemos cerrado ninguna, tenemos un índice de abandono cercano a cero en los últimos diez años”, remarca Marín, quien enfatiza que contar con un surtido “eficiente y adecuado” a las necesidades diarias de cualquier tipología de cliente refuerza esta propuesta comercial.

Desde Charter, la franquicia de Consum, coinciden en esta visión de dar protagonismo a la cercanía y a la oferta de productos, que permite a los clientes realizar una compra completa.

“Otras de nuestras fortalezas es que muchos emprendedores piensen en invertir en Charter y que los actuales franquiciados abran más tiendas y mejoren las que tienen ya abiertas. De hecho, más del 60% de los nuevos franquiciados de 2022 eran personas que ya tenían tienda y han decidido invertir en una nueva franquicia”, destaca el ejecutivo de Franquicias Charter, Javier Andújar, quien añade que se han registrado nuevos franquiciados provenientes de otros sectores, que desde los últimos años se han visto muy afectados por la situación económica, como por ejemplo la hostelería.

El negocio franquiciado de Eroski también atraviesa por un periodo de bonanza, tras aumentar su facturación un 13,42% el año pasado.

“Estamos muy satisfechos con la evolución positiva

1%

inforetail/ Abril 2023

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EL MOSTRADOR ALBERTO CAÑAS DIRECTOR DE FRANQUICIAS DE EROSKI

“Prevemos inaugurar 65 franquicias este año” Eroski se muestra optimista respecto a las ventas de sus franquicias para este año, tras unos primeros meses de buenos resultados. Y para ello, quiere seguir poniendo en valor su ventaja competitiva: ser una cadena nacional con la fortaleza de una cadena regional. ¿Cómo cree que evolucionará la franquicia este año?

Tenemos previsto inaugurar 65 franquicias, manteniendo el nivel de expansión y el número de nuevos empleos de los últimos años. Respecto a la facturación y el comportamiento de las ventas, aunque nos encontramos en un escenario de incertidumbre en la economía de las familias, hasta el momento hemos comenzado el año con un buen resultado de ventas y esperamos que continúe en los próximos meses.

Actualmente, la franquicia de Eroski está inmersa en varios proyectos de valor añadido, como su alianza con Avia. ¿Cómo está evolucionando?

Eroski y el operador petrolífero Avia han consolidado su acuerdo de expansión de los supermercados franquiciados con el formato Eroski Rapid en sus gasolineras, tras cumplir tres años desde la puesta en marcha de este convenio con un balance más que positivo. Actualmente, Eroski cuenta con 25 supermercados franquiciados en estaciones de servicio.

junto a Gureak y posteriormente en colaboración con entidades como Ampans o Soltra en distintos puntos de España. El pasado año Eroski abrió la cuarta tienda de estas características en el País Vasco y en febrero se inauguró el segundo supermercado inclusivo en Castilla y León. ¿Qué supone para las cadenas nacionales el creciente peso de los retailers regionales?

En Eroski hemos conseguido incrementar nuestra cuota de mercado, algo muy difícil en este sector tan competitivo si no eres activo en aperturas, en los territorios que nosotros consideramos el core de nuestro negocio. Hemos crecido en Galicia y Baleares, hemos cambiado la tendencia en Cataluña, pasando de una situación plana a repetir cuota de mercado, y en el País Vasco y Navarra, aunque no hemos incrementado cuota, seguimos siendo líderes con una posición muy relevante.

También colabora con organizaciones como Gureak, Ampans o Soltra…

Eroski sigue extendiendo el modelo de empleabilidad para personas con discapacidad que comenzamos desarrollando en 2015

de nuestros franquiciados, en parte debido a una apuesta comercial muy completa con nuestro modelo ‘Contigo’ que define la nueva generación de tiendas Eroski, y también por el carácter de proximidad que tiene nuestras tiendas de franquicia con un buen servicio que es valorado por los dientes”, comenta el director de Franquicias de la compañía, Alberto Cañas. En 2022 creó 397 puestos de trabajo, mediante la expansión de sus puntos de venta en Cataluña, 38

inforetail/ Abril 2023

¿Y cómo afronta la franquicia de Eroski esta situación?

La franquicia de Eroski tiene una ventaja competitiva porque somos una cadena de ámbito nacional, pero tenemos la fortaleza de una cadena regional, que nos permite adaptarnos a cada región, creciendo en cuota año tras año.

País Vasco, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Levante, Baleares y Galicia, principalmente.

La proximidad también está sólidamente arraigada en el modelo cooperativo. Ejemplo de ello es Covirán, que finalizó 2021 con un total 2.856 puntos de venta (2.566 en España y 290 en Portugal), lo que le permite mantener su segundo lugar en el ranking nacional del sector por número de establecimientos y el cuarto en Portugal. Desde la cooperativa

FRANQUICIAS

RANKING DE DISTRIBUIDORES CON FRANQUICIAS/SOCIOS TOTAL NACIONAL OPERADOR

2020 Tiendas

2021 M

2

Tiendas

2022 M

2

Tiendas

Febrero 2023 M

2

Tiendas

M2

DIA GROUP

1.316

467.390

1.425

535.812

1.472

571.969

1.469

571.828

COVIRAN

2.162

325.511

2.132

322.822

2.030

311.362

2.031

311.906

CARREFOUR

888

163.858

984

179.707

968

182.129

961

180.860

H.D. COVALCO

966

163.725

1.007

170.290

1.023

172.208

1.025

172.528

TRANSGOURMET IB.

782

163.501

806

169.569

808

170.720

814

172.068

GRUPO EROSKI

520

135.786

566

145.491

600

154.582

596

152.130

CONDIS

467

137.538

500

145.304

506

144.824

508

145.164

CONSUM

327

96.267

371

109.652

403

120.261

412

122.992

UNIDE

606

109.400

623

113.042

630

114.499

630

114.531

BON ÀREA RETAIL | AGRUPA

388

76.306

418

84.715

451

94.135

455

95.120

ALCAMPO

137

64.341

125

63.140

130

64.658

129

64.458

CENCOSU

177

59.147

182

60.018

183

60.632

184

60.982

SAN RAFAEL | ALSARA

397

47.009

406

48.504

407

49.551

408

49.701

EL CORTE INGLÉS | GRAN CONSUMO

411

32.465

498

38.845

570

44.005

571

44.085

LÍDER ALIMENT

165

37.851

168

38.759

174

41.290

172

40.990

E. LECLERC

17

40.060

18

40.810

18

40.810

18

40.810

GADISA RETAIL

194

28.090

216

30.417

229

32.091

231

32.281

UPPER | SPAR SURESTE

133

31.825

136

31.985

135

31.860

131

31.055

MUSGRAVE

108

31.170

115

30.195

112

29.992

112

29.992

BEAUTY BY DIA

150

24.855

153

25.189

149

24.556

149

24.556

MOYÀ SAUS

77

21.472

78

22.242

79

22.357

79

22.357

HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ

62

15.230

70

17.320

68

16.880

68

16.880

FROIZ

75

14.198

77

14.543

82

15.527

82

15.527

ECO MORA | LA DESPENSA

36

8.819

55

15.318

52

15.160

52

15.160

IGASA

82

14.790

76

13.670

75

13.570

75

13.570

GRUPO CUEVAS

45

8.260

51

9.050

59

10.530

61

10.960

CUDAL

56

10.664

54

10.564

54

10.564

55

10.939

SON MARQUÉS | BINIPREU

23

6.965

21

6.265

23

7.540

23

7.540

UVESCO

20

5.758

25

7.161

24

6.464

24

6.464

CAFÉS MORA

38

5.945

37

5.820

36

5.470

36

5.470

DISBO HERMANOS

65

5.610

64

5.535

61

5.230

61

5.230

DELAGRO

20

5.150

20

5.150

20

5.150

20

5.150

COARVAL

31

4.930

31

4.930

31

4.930

31

4.930

CONACO

30

4.098

33

4.523

34

4.720

34

4.720

ALIPENSA

27

4.365

27

4.365

26

4.165

26

4.165

EXCLUIB

29

3.880

30

4.080

30

4.080

30

4.080

UDATA

39

3.900

39

3.900

39

3.930

39

3.930

AHORRAMÁS

17

3.805

17

3.805

17

3.805

17

3.805

FAMILYCASH

--

--

1

3.770

1

3.770

1

3.770

NORALCO

29

4.270

26

3.845

25

3.725

24

3.625

inforetail/ Abril 2023

39

EL MOSTRADOR RANKING DE DISTRIBUIDORES CON FRANQUICIAS/SOCIOS (continuación) TOTAL NACIONAL OPERADOR

2020

2021

Tiendas

M

2

SEDIACO

38

INTERCOOP

2022

Tiendas

M

2

3.710

37

13

3.290

AGRUCAN

8

SQRUPS

Febrero 2023

Tiendas

M

2

Tiendas

M2

3.640

36

3.590

36

3.590

13

3.315

13

3.315

13

3.315

2.148

8

2.148

10

2.478

10

2.478

26

3.275

17

2.180

17

2.310

18

2.460

CABRERO E HIJOS

11

2.425

11

2.425

11

2.425

11

2.425

DINOSOL

32

1.906

32

1.906

35

2.132

35

2.132

SUPSA

13

1.955

13

1.955

12

1.855

12

1.855

TOMÁS BARRETO

7

1.700

7

1.700

7

1.700

7

1.700

MOLSA

16

1.705

16

1.705

16

1.705

15

1.605

VILLA DE MADRID

4

2.000

3

1.550

3

1.550

3

1.550

SUPER SANDI

5

1.510

5

1.510

5

1.510

5

1.510

COMERBAL | NOVAVENDA

9

1.850

8

1.700

6

1.300

6

1.300

CASH LEVANTE

1

375

1

375

2

1.025

3

1.225

ECOVERITAS

5

1.176

5

1.176

5

1.176

5

1.176

PAN LAKUA

10

860

10

860

10

860

10

860

BLAT MARKET

71

13.547

34

6.656

4

825

4

825

MANUEL MARTÍNEZ

1

800

1

800

1

800

1

800

PASA EIVISSA

6

795

6

795

6

795

6

795

MASKOMO

3

750

3

750

3

750

3

750

LA JAULA

1

200

4

700

4

700

4

700

SORLI

2

600

2

600

2

600

2

600

DE TODO A TODAS HORAS

8

495

7

435

7

435

7

435

MAXI CASH

--

--

1

400

1

400

1

400

AMETLLER

1

80

2

380

2

380

2

380

HIPERBER

1

375

1

375

1

375

1

375

ALIMERKA

--

--

--

--

2

350

2

350

LA SIRENA

2

235

2

235

2

235

2

235

CEREADUEY

1

200

1

200

1

200

1

200

MOSLOCI | MARTÍN MARTÍN

1

200

1

200

1

200

1

200

GRUPO PIEDRA

--

--

1

171

1

171

1

171

ROMÁN GARCÍA ROMO

7

1.100

6

950

--

--

--

--

TOTAL

11.415

2.437.466

11.939

2.591.914

12.060

2.659.848

12.071

2.662.706

Ranking evolutivo de los distribuidores alimentarios con franquicias/socios en el mercado español por número de tiendas y metros cuadrados de superficie comercial de gran consumo (FMCG, sus siglas en inglés). Datos de 2023 cerrados a 28 de febrero. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

de origen andaluz aseguran que sus supermercados son líderes en el modelo de proximidad en España, alcanzando la segunda posición en Portugal con un importante crecimiento en el metraje de sala de ventas, 40

inforetail/ Abril 2023

incrementando un 1% los establecimientos con más de 150 metros cuadrados.

“La fortaleza de la cooperativa se basa desde su origen en la economía de impacto. En su esencia está buscar no solo el beneficio de

FRANQUICIAS

MODELO DE GESTIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESTABLECIMIENTOS DE GRAN CONSUMO (febrero 2023) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

TOTAL GESTIÓN

EXPLOTACIÓN

Tiendas

M

2

ANDALUCIA

4.337

ARAGÓN

FRANQUICIA

Tiendas

M

2

2.617.747

48,84%

954

432.991

P. DE ASTURIAS

539

ISLAS BALEARES

SOCIOS

Tiendas

M

2

Tiendas

M2

82,02%

21,67%

10,47%

29,49%

7,51%

46,33%

76,37%

47,17%

22,09%

6,50%

1,53%

399.042

67,90%

91,75%

23,93%

6,77%

8,16%

1,47%

768

380.465

44,66%

76,55%

53,65%

22,30%

1,69%

1,15%

CANARIAS

1.089

675.875

54,18%

82,83%

27,73%

11,87%

18,09%

5,30%

CANTABRIA

395

220.104

52,66%

85,63%

18,73%

7,54%

28,61%

6,83%

CASTILLA Y LEÓN

1.283

747.599

50,19%

80,68%

28,45%

11,85%

21,36%

7,47%

CASTILLA-LA MANCHA

1.195

616.984

39,00%

74,17%

40,00%

19,00%

21,00%

6,83%

CATALUÑA

5.318

2.562.075

52,76%

77,63%

44,06%

21,42%

3,18%

0,95%

C. VALENCIANA

2.265

1.790.996

61,77%

89,99%

29,89%

8,22%

8,34%

1,80%

EXTREMADURA

768

305.944

20,96%

59,57%

41,80%

26,97%

37,24%

13,46%

GALICIA

1.480

929.232

51,82%

85,06%

38,45%

12,44%

9,73%

2,49%

C. DE MADRID

2.346

1.706.503

58,74%

83,59%

32,35%

13,45%

8,91%

2,96%

REGIÓN DE MURCIA

668

461.756

64,22%

88,02%

27,84%

9,46%

7,93%

2,52%

C. FORAL DE NAVARRA

463

225.254

41,90%

74,06%

41,25%

19,81%

16,85%

6,13%

PAÍS VASCO

1.090

669.136

61,01%

87,38%

26,70%

9,38%

12,29%

3,23%

LA RIOJA

178

112.293

56,74%

86,95%

32,58%

10,53%

10,67%

2,52%

CEUTA

15

14.046

46,67%

80,34%

26,67%

14,39%

26,67%

5,27%

MELILLA

11

11.880

63,64%

53,83%

36,36%

46,17%

0,00%

0,00%

TOTAL

25.162

14.879.922

52,03%

82,11%

33,99%

13,97%

13,98%

3,93%

Peso porcentual de cada modelo de gestión (explotación, franquicias y socios) por comunidad autónoma. Datos expresados en número de tiendas y metros cuadrados de superficie comercial de gran consumo (FMCG, sus siglas en inglés) a 28 de febrero de 2023. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

socios y empleados, sino también al conjunto de la sociedad. Su evolución va de la mano de la necesidad, cada vez mayor, de que se cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, comenta el presidente de Covirán, José Antonio Benito, quien recuerda que la compañía es un modelo empresarial que mantiene el “equilibrio” entre la competitividad y la resiliencia social y medioambiental, y que sitúa a las personas en el “centro” de su modelo empresarial.

Flexibilidad

La adaptación al entorno y la flexibilidad que ofrece el modelo de negocio franquiciado también supone otro de sus baluartes. En el caso de Gadisa, la empresa cuenta con dos enseñas que cubren servicios diferenciados: Claudio y Claudio Express. La primera sitúa sus activos, primordialmente, en pequeños y medianos núcleos de población, que ponen a disposición de los clientes un completo surtido, en el que se combinan las marcas líderes, la marca propia

IFA y los productos locales. En cuanto a Claudio Express, responde a un concepto de tienda rápido, cómodo y económico. Están localizados, principalmente, en estaciones de servicio con un amplio horario de atención al público los siete días de la semana. “Potenciamos la dinamización de áreas rurales y semiurbanas, contribuyendo a fijar población, principalmente con la implantación de los supermercados Claudio. Fomentamos también el emprendimiento porque muchos de ellos son negocios familiares”, señala el director de Ventas de Franquicia del grupo, Miguel Freire.

Otra cadena multienseña para franquicias es Caprabo, que cuenta con varios formatos de supermercados (Caprabo, Caprabo Rapid y Aliprox) diferenciados por su localización, tamaño del establecimiento y concentración de la población.

“Es un modelo de tienda que se adapta bien a las necesidades del consumidor, con una contundente apuesta por la compra completa, un amplio horario y apertura todos los días de la semana en la gran mayoría de los supermercados”, apunta el director inforetail/ Abril 2023

41

EL MOSTRADOR VALENTÍN CORRAL JEFE DE FRANQUICIA BM SHOP (UVESCO)

“Abriremos ocho franquicias en 2023” Tras abrir sus primeras franquicias en Madrid y Zaragoza, Uvesco mantiene el foco en sus zonas de implantación, aunque no descarta seguir entrando en nuevos territorios. Además, advierte de las dificultades de aquellos modelos que mueven mucha mercancía, pero con márgenes muy bajos para el franquiciado. ¿Cuántas aperturas prevén para este año?

Prevemos ocho nuevas franquicias. De hecho, el pasado mes de marzo ya abrió una primera franquicia en Novallas (Zaragoza), y una segunda en Bádames (Cantabria). En cualquier caso, nuestro objetivo no es cuantitativo, sino cualitativo: el 100% de las que se abran tiene que cumplir el escenario analizado en la toma de decisión y cumplir con los estándares de calidad. ¿Cuánto empleo generarán?

Esperamos crear unos 50 puestos de trabajo, y un incremento de ventas acorde a la tendencia de realizar más compras, aunque de menos importe en las tiendas de cercanía o de barrio. Aquellos modelos de franquicia que se basan en mover mucha mercancía, pero con muy bajos márgenes para el franquiciado sufrirán, ya que el incremento de intereses, gastos eléctricos y otros gastos sujetos a la evolución del IPC, como alquiler y gastos de personal, harán que se reduzcan de manera ostensible sus resultados.

Si está dentro de los parámetros marcados, no descartamos abrir tiendas en otras provincias. Eso sí, ahora estamos enfocados en nuestras zonas de implantación y en el desarrollo de Madrid, acompañando el plan de expansión que ya estamos llevando a cabo desde el grupo.

Hace un año, Uvesco formalizó la entrada de PAI Partners en el accionariado. ¿Cómo ha afectado a la línea franquiciada de la compañía?

La gestión que se lleva a cabo es la misma tanto en las franquicias como en los supermercados propios.

Es un socio referente que está apoyando nuestro modelo BM para encarar los nuevos retos a los que nos estamos enfrentando.

Tras abrir sus primeras franquicias en Madrid y Zaragoza, ¿prevén el desembarco de este modelo en otras provincias?

de Desarrollo Corporativo y Marketing, Jordi Lahiguera, quien recuerda que compañía cerró su ejercicio fiscal -concluido el pasado 31 de enero de 2023- con un total de 18 aperturas.

Hijos de Luis Rodríguez, por su parte, opera dos líneas de negocio de franquicia: mYm y Minymas. La primera de ellas, con tiendas a partir de 500 metros cuadrados, cuenta con todas las secciones al igual que las tiendas propias del grupo asturiano. La enseña Minymas opera puntos de venta entre 200 y 400 metros cuadrados que trabajan en formato libre servicio 42

inforetail/ Abril 2023

¿Contempla Uvesco a corto plazo instalarse en estaciones de servicio?

Por el momento no tenemos ningún proyecto de estas características, pero sin duda analizamos cada oportunidad atentamente, y no descartamos ninguna opción si el proyecto está dentro de los parámetros que manejamos.

en las secciones de fresco, principalmente la frutería y panadería y cuentan con un gran surtido de producto envasado. “Debemos compartir con nuestros asociados las necesidades del consumidor que vamos detectando, para que su evolución a lo largo del tiempo les permita reaccionar y adaptarse a las tendencias del propio sector y del propio mercado”, afirma el responsable de Expansión de Franquicias de Hijos de Luis Rodríguez, Francisco Vela. “Tenemos una franquicia sólida, con unos cimientos bien asentados en cuanto a la rentabilidad y a la

FRANQUICIAS competitividad que nos exige, tanto el mercado como el propio socio franquiciado”, se añade desde la compañía asturiana, que cerró 2022 con 71 franquicias.

Uvesco es otra de las compañías que más rápido crecimiento está registrando con este modelo de negocio. En 2022 puso en marcha cuatro nuevas franquicias BM Shop en las localidades de Guetaria (Guipúzcoa), Pamplona y Villafranca (Navarra) y la primera en Madrid, acabando el año con 19 activos BM Shop en los que trabajan cerca de 100 personas. “Las tiendas tuvieron una evolución muy positiva en ventas, consolidando el modelo de nuestra franquicia, y creando empleos entre cinco y siete personas de media por franquicia abierta”, puntualiza el jefe de Franquicias BM Shop, Valentín Corral.

Dinamismo

Yendo a las cifras -como ya se sabe, el dato mata el relato-, la franquicia y la cooperativa parecen sobrevivir al estancamiento expansivo de la distribución alimentaria en España. La presión en los costes, las tensiones en las cadenas de

suministro o el ajuste de los márgenes no parecen suficiente para tumbar el desarrollo de ambos modelos de negocio, cuya resiliencia mantiene el interés de empresas y emprendedores.

Así lo revelan los datos aportados en exclusiva por Retail Data a infoRETAIL, que señalan que el censo total de franquicias y socios de cooperativas a cierre de 2022 ha ascendido a 12.060 activos, un 1% más que en el año anterior. En términos de superficie de ventas, sin embargo, el repunte interanual ha sido mayor (+2,6%), superando los 2,66 millones de metros cuadrados.

Todo apunta, además, a que esta tendencia positiva se va a consolidar durante 2023. De hecho, los dos primeros meses del año se han cerrado con 12.071 tiendas bajo el modelo franquiciado o societario cooperativo, mientras que la superficie comercial ya ha superado la barrera de los 2,662 millones de metros cuadrados.

De manera más pormenorizada, y volviendo a los datos de cierre de 2022, el número de tiendas franquiciadas sumó 8.545 establecimientos, un 3,1% más que el año anterior, con una superficie comercial de 2,076 millones de metros cuadrados

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inforetail/ Abril 2023

43

EL MOSTRADOR JAVIER ANDÚJAR EJECUTIVO DE FRANQUICIAS CHARTER (CONSUM)

“Prevemos un crecimiento en las ventas del 9%” Charter, la franquicia de Consum, mantiene su plan de expansión en los territorios donde tiene presencia y espera abrir 35 nuevas tiendas este año. Con una visión optimista para 2023, prevé que las ventas de Consum a Charter aumenten hasta los 603,9 millones de euros. ¿Cuál fue la evolución de Charter el año pasado?

Charter cerró el ejercicio 2022 con la apertura de 38 tiendas nuevas, alcanzando un total de 406 establecimientos repartidos en Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Aragón. Con estos nuevos establecimientos, Charter ha sumado más de 10.710 metros cuadrados de superficie hasta superar los 120.400 metros cuadrados de sala de ventas. Se cerraron siete franquicias por motivos estructurales y geográficos y se realizaron 26 reformas por los franquiciados, con mejoras de instalaciones de frío y ampliaciones de sala de ventas, buscando mejorar el servicio a los clientes.

¿Cuáles son sus previsiones para el ejercicio actual?

Las franquicias Charter tienen previsto crecer con la apertura de, al menos, 35 tiendas más. Los establecimientos nuevos que inicialmente están planificados para el presente ejercicio se distribuyen en: Comunidad Valenciana (13), Cataluña (12), Castilla-La Mancha (seis), Murcia (uno) y Andalucía (tres). Se prevé que las ventas de Consum a Charter aumenten hasta los 603,9 millones de euros, cifra que supondría un crecimiento del 9% respecto a 2022. Por lo tanto, somos optimistas en cuanto a la evolución de Charter, en la línea de los últimos años.

¿Y a nivel de ventas y empleo?

Consum facturó un 24,7% más a su franquicia Charter respecto a 2021, hasta alcanzar más de 554 millones de euros, 72,7 millones de euros más de lo previsto. El número de trabajadores contratados por las franquicias de Consum durante 2022 se incrementó un 9,4% respecto a 2021, hasta los 2.967 trabajadores.

(+4,1%). Mientras, los socios de cooperativas totalizaron 3.515 activos, lo que supone un descenso del 3,7%, alcanzando los 583.171 metros cuadrados (-2,4%).

De esta forma, la franquicia concentra el 33,9% de los establecimientos (+0,7 puntos porcentuales) y el 14% de la superficie del sector (+0,4 puntos), mientras que la cooperativa acumula el 14% (-0,6 puntos) y el 4% (-0,1 puntos), respectivamente.

Por canales, la franquicia cerró 2022 con un 5,5% más de supermercados que en el curso precedente, alcanzando los 1.128 puntos de venta, con 635.109 metros cuadrados (+6,3%).

Este modelo de negocio supone el 10,8% del 44

inforetail/ Abril 2023

¿Tiene previsto desembarcar en nuevas provincias próximamente?

De momento, no. Vamos a seguir nuestro plan de expansión en las comunidades autónomas donde ya estamos presentes, como Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y Región de Murcia.

censo total de supermercados (+0,3 puntos) y el 6,2% de la superficie. Los socios contabilizaron 145 supermercados en 2022, cuatro más que el curso anterior, con 79.442 metros cuadrados (+3%), aglutinando el 1,4% del total del sector (-0,3 puntos) y el 0,8% del espacio comercial.

En el caso del autoservicio, las franquicias sumaron 7.407 establecimientos (+2,7%), equivalentes a una superficie de ventas de más de 1,408 millones de metros cuadrados (+3,2%).

En total, concentra el 51,9% de la distribución alimentaria española (+1,2 puntos) y el 52,7% de la superficie. Mientras, los socios cooperativistas alcanzaron los 3.357 centros (-3,9%), ocupando 465.634 metros cuadrados (-3,4%). Estas cifras

FRANQUICIAS representan el 23,5% del total (-0,9 puntos) y el 17,4% del espacio de ventas.

En cuanto a los híper, el régimen franquiciado operó diez tiendas, con 32.582 metros cuadrados, igualando las cifras de 2021, concentrando el 2% y el 1,6% del total de tiendas y superficie, respectivamente. También la cooperativa ha permanecido sin cambios en este formato, con 13 establecimientos y 38.095 metros cuadrados, suponiendo el 2,6% de los puntos de venta (+1 punto) y el 1,9% del espacio.

Los diez primeros

Por otro lado, Retail Data también elabora un ranking con los principales grupos de franquicias y cooperativas por tiendas y superficie de ventas, donde DIA Group ha repetido como líder nacional en 2022, con 571.969 metros cuadrados (+6,7%) correspondientes a 1.472 tiendas (+3,3%). Esta cifra representa el 21,5% del total de la superficie comercial de estos modelos de gestión (+0,2 puntos porcentuales). “La franquicia es uno de los ejes estratégicos que sustentan nuestro nuevo DIA”, explican desde la compañía, que en 2022 ha avanzado en la consolidación de su nuevo modelo de partnership, una relación que se ha mostrado “ganadora” para ambas partes.

Covirán se consolida en segunda posición en términos de superficie de ventas, con 311.362 metros cuadrados (-3,5%), alcanzando el 11,7% del total (-0,8 puntos), mientras que lidera la clasificación en número de tiendas con un total de 2.030 activos (-4,8%). “La evolución de Covirán, a través de una nueva estructura organizativa, da respuesta a las necesidades de nuestros socios, una cooperativa bien dimensionada y competitiva, adaptando permanentemente su red logística y simplificando procesos para ganar en eficiencia”, comenta José Antonio Benito.

Carrefour es el tercer operador por superficie comercial de franquicias y cooperativas en España a cierre de 2022, con 182.129 metros cuadrados (+1,3%), lo que se traduce en el 6,8% del total del país (-0,1 puntos), y 968 puntos de venta (-1,6%). El director de Proximidad y Franquicia de Carrefour España, Jesús Bermejo, explica que “durante 2022 hemos puesto en marcha numerosas novedades, como el desarrollo del modelo rural donde Carrefour Express ha evolucionado su modelo comercial a todos los niveles: composición del surtido, nivel de servicios, marketing interior, lay-out de la tienda... También -añade- hemos innovado en digitalización, en e-commerce y en servicio a nuestros clientes y franquiciados”.

El cuarto operador de este régimen de gestión en España es HD Covalco, que ha totalizado 172.208 metros cuadrados (+1,1%) correspondientes a 1.023 establecimientos (+1,6%). Este total representa el 6,5% de la superficie comercial del país (-0,3 puntos).

Transgourmet mantiene la quinta plaza, con 808

supermercados (+0,2%) y 170.720 metros cuadrados (+0,7%), lo que significa una La franquicia cuota que roza el 6,4% sobre el total de representa el la superficie comercial del sector (-0,4 puntos).

La sexta posición corresponde a Grupo Eroski, que dispone de una de las tiendas de sala comercial de 154.582 metros alimentación en cuadrados (+6,2%) distribuidos en 600 España tiendas (+6%), concentrando el 5,8% del total (+0,3 puntos). Le sigue Condis, cuyos 506 puntos de venta (+1,2%) suman 144.824 metros cuadrados (-0,3%) –el 5,4% del total (-0,1 puntos)–.

Consum alcanza el octavo lugar, con considerables subidas en todos los parámetros: opera 120.261 metros cuadrados (+9,7%) –el 4,5% del total (+0,3 puntos)– gracias a sus 403 activos (+8,6%). La compañía valenciana facturó el año pasado un 24,7% más a su franquicia, hasta superar los 554 millones de euros. Charter cerró el ejercicio con la apertura de 38 tiendas nuevas, rebasando los 400 locales repartidos en Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Aragón. “Con la franquicia Charter, Consum cumple el objetivo social de dar servicio a las pequeñas poblaciones y barrios urbanos que no disponen de población suficiente para la implantación de un gran supermercado”, comenta Javier Andújar.

Cierran el top 10 de la distribución franquiciada y cooperativa nacional por superficie comercial Unide y bonÀrea. La cooperativa contabiliza 114.499 metros cuadrados (+1,3%) en diciembre de 2022 correspondientes a 630 puntos de venta (+1,1%), que equivalen al 4,3% de la sala de ventas del país (-0,1 puntos). Por su parte, la catalana suma 451 supermercados (+7,9%) que comprenden 94.135 metros cuadrados (+11,1%), el 3,5% del total (+0,4 puntos).

De esta forma, los diez primeros operadores del sector concentran 2.036.689 metros cuadrados, lo que significa el 76,6% de la superficie comercial (-0,7 puntos porcentuales), que en diciembre de 2022 ascendía a 2.659.848 metros cuadrados.

En los dos primeros meses de 2023 se mantienen las diez primeras posiciones, con especial mención al crecimiento de la superficie de Consum (+2,3%) y a la incorporación de casi 1.350 nuevos metros cuadrados de Transgourmet a su línea franquiciada que le hace casi igualar las cifras de su inmediato antecesor HD Covalco.

33,9%

Liderazgos autonómicos

En lo referido al top 5 por enseñas de cada comunidad autónoma en cuanto a superficie comercial, DIA Group aparece en 17 regiones –todas salvo Baleares y Canarias–. El segundo operador con mayor presencia es Covirán, con representación en 13 autonomías, seguida de Carrefour (11), HD Covalco (nueve), Eroski (siete), inforetail/ Abril 2023

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EL MOSTRADOR JESÚS BERMEJO DIRECTOR DE PROXIMIDAD Y FRANQUICIA DE CARREFOUR ESPAÑA

“Esperamos una evolución muy positiva para este año” Con la enseña Carrefour Express como estandarte de la franquicia, el grupo atisba un 2023 en positivo, una vez se consoliden las iniciativas implementadas el año pasado. Además, desvela las tres fortalezas de su modelo: adaptación al entorno, rentabilidad y acompañamiento. ¿Cuántas aperturas de franquicias prevé para este año?

Continuaremos impulsando en 2023 está fórmula de negocio, como complemento a nuestra expansión orgánica. Este año esperamos una evolución muy positiva una vez que se están consolidando todas las iniciativas que se pusieron en marcha durante 2022. ¿Qué representa la enseña Carrefour Express para la franquicia?

En la actualidad, más del 90% de los establecimientos Carrefour Express opera bajo este régimen. Su superficie comercial oscila entre los 100 y 500 metros cuadrados, y casi el 20% de sus supermercados presta servicio a poblaciones con menos de 10.000 habitantes. ¿Cuáles están siendo las mejores fortalezas de la franquicia de la distribución alimentaria durante esta coyuntura inflacionista?

La distribución alimentaria siempre ha sido un sector con una muy

alta capacidad de adaptación a los hechos y eventos que afectan a su actividad. Por ello, tanto el franquiciado como nosotros, hemos llevado a cabo una serie de medidas para adaptarnos al contexto económico actual.

Usted destacó el pasado año, en una entrevista publicada en infoRETAIL, el atractivo de la enseña Carrefour para los franquiciados. ¿Qué ofrece que no tengan otras cadenas?

El atractivo de la franquicia de Carrefour Express para el mercado tiene tres puntos clave: cuenta con un modelo comercial que se adapta a la ubicación de la tienda, teniendo en cuenta el entorno para dar respuesta a las necesidades de los clientes; ofrece unas condiciones que permiten al franquiciado tener un negocio rentable; y, por último, el grado de acompañamiento que Carrefour hace con sus franquiciados para que sientan que forman parte de una gran empresa que les escucha, les integra y les ayuda a crecer.

Unide (seis), Transgourmet (cinco) y Consum (tres).

“Nuestros supermercados, modelo de proximidad, de cercanía física y emocional, son más sostenibles, accesibles para la diversidad de clientes y en continua adaptación a la cambiante demanda de los clientes. Somos motores de cambio, a través de la colaboración y cooperación transparente con nuestros grupos de interés, socios, empleados, clientes, proveedores”, explica Benito (Covirán).

Igualmente, destaca la expansión de Eroski, que en 2022 cumplió 44 años en con su negocio de franquicias alcanzando las 603 tiendas. La compañía mantuvo el ritmo de aperturas de años anteriores, que arroja un balance de 294 inauguraciones en el último lustro. En concreto, 46

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inauguró 67 franquicias en 2022, concentradas principalmente en Cataluña (31), Andalucía (nueve), País Vasco (seis), Baleares (seis), Madrid (cinco) y Galicia (cuatro). En la actualidad, el número de puestos de trabajo generados en su red de franquicias supera los 3.493.

También hay que mencionar las empresas licenciatarias de Spar, que son referencia en cuatro autonomías de la mano de Igasa (Baleares), Cencosu (Canarias), Lider Aliment (Extremadura) y Upper (Murcia). En este sentido, Cencosu-Spar Gran Canaria finalizó el año pasado con 196 puntos de venta operativos, tras completar dos inauguraciones y realizar reformas integrales en ocho tiendas, además de mejorar los servicios e instalaciones de otros cuatro activos. “Nuestra

Tú pones la ilusión, nosotros la experiencia.

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inforetail/ Abril 2023

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EL MOSTRADOR JAVIER SAMPERIZ DIRECTOR DE FRANQUICIAS DE ALCAMPO

“La confianza es la clave de una colaboración eficaz” Alcampo ha cerrado 2022 con 130 supermercados franquiciados, abriendo en Andalucía sus primeras tiendas bajo este modelo. En lo que va de año, la compañía ya ha completado una apertura en la Comunidad de Madrid y ultima dos más para este mes de abril en Barcelona y Zaragoza. ¿Cuál ha sido la evolución de la compañía en 2022?

De los 235 supermercados con los que Alcampo finalizó el año, 130 eran franquicias. En total, se abrieron 14 nuevos establecimientos bajo este modelo de negocio, generando trabajo para 120 personas. ¿En qué regiones se ha puesto el foco en esta expansión?

Las aperturas franquiciadas del año pasado se repartieron en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Aragón, País Vasco y Andalucía.

De hecho, a finales de diciembre desembarcamos con este formato en la comunidad andaluza, con la puesta en marcha de tres supermercados en la provincia de Granada.

¿Cuáles son las fortalezas de la línea franquiciada de Alcampo?

El éxito radica en ser capaces de satisfacer las necesidades de los clientes que visiten nuestros centros y adecuar una oferta de productos lo suficientemente profunda y adecuada, prácticamente personalizada, para todos los habitantes. Nuestros franquiciados pueden hacer realidad un comercio que responde a nuestro modelo de negocio, basado en la oferta de una cesta de la compra asequible y de calidad y en nuestro compromiso con lo bueno, lo sano y lo local.

¿Y en lo que va de año?

De momento, hemos abierto una tienda franquiciada con la enseña Mi Alcampo en Estremera (Madrid), que cuenta con 615 metros cuadrados. Además, para este mes de abril tenemos previstas dos aperturas bajo esta misma marca en las ciudades de Barcelona y Zaragoza.

excelente relación calidad-precio en nuestros productos frescos sigue siendo apreciada por nuestros clientes, que siguen manteniendo a Spar Gran Canaria como líder en ventas en la cuota de mercado en la isla en frutas y verduras”, subraya la directora general de la empresa, Dunia Pérez.

Desde Lider Aliment, su director general recuerda que una franquicia Spar es una tienda integrada al 100% y alineada con la política comercial de la compañía: imagen corporativa renovada, software de gestión único, gestión comercial integrada en la central a nivel de surtidos, tarifas de venta, etc. “Solo franquiciamos 48

inforetail/ Abril 2023

¿Qué supone la confianza en la relación con el franquiciado?

Es la clave de una colaboración eficaz, comprensiva y con sentido. En un mundo que evoluciona de manera constante, la confianza es capaz de dirigir a todos para establecer, cada día, relaciones éticas y duraderas. En base a esta confianza, los franquiciados pueden desarrollar su negocio con las mismas condiciones y el modelo de gestión de los supermercados propios de nuestra empresa.

las tiendas que aceptan ser gestionadas como si fuera una tienda propia. Y eso es una garantía de éxito para ellos”, comenta Óscar Marín.

En total, son 11 retailers quienes lideran todas las regiones españolas: DIA Group (Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Navarra), Grupo Eroski (Galicia, País Vasco, Ceuta), Covirán (Andalucía y Cantabria), Carrefour (La Rioja), Consum (Comunidad Valenciana), Condis (Cataluña), Hijos de Luis Rodríguez (Asturias), Moyà Saus (Baleares), Cencosu (Canarias), Grupo Upper-Spar Sureste (Murcia) y Family Cash (Melilla).

pued ser

supermercado

913687857 inforetail/ Abril 2023

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EL MOSTRADOR JORDI LAHIGUERA DIRECTOR DE DESARROLLO CORPORATIVO Y MARKETING DE CAPRABO

“La franquicia está dando muy buenos resultados” Caprabo finalizó 2022 con la apertura de 18 franquicias, su mayor número en la última década. Para este año, prevé mantener este ritmo expansivo y alcanzar la veintena de nuevas tiendas. Para cumplir este objetivo se apoya en un formato adaptable al medio urbano y rural. ¿Cuántas aperturas de franquicias prevé para este año?

Caprabo prevé mantener el ritmo de aperturas de 2022 a lo largo del ejercicio 2023. Tenemos previsto abrir una veintena de nuevos supermercados e incorporar unas 150 personas nuevas. Desde nuestro punto de vista, el formato franquiciado está dando muy buenos resultados por eso estimamos que este año haya bastantes aperturas. ¿Qué ventajas destaca del negocio franquiciado?

Permite ampliar la oferta de días y de horario para el consumidor y con un formato de supermercado muy completo. Resulta una apuesta muy bien recibida para un tipo de compra ágil, rápida y completa. Además, es una propuesta que permite beneficiarse de las ventajas de una tienda Caprabo. El ahorro personalizado a través de la Tarjeta Club Caprabo es la vía más competitiva de Caprabo para ayudar a nuestros clientes a ahorrar. Asimismo, nuestras franquicias también incluyen las ofertas, promociones

y descuentos que tiene cualquiera de nuestros supermercados.

En una entrevista publicada en infoRETAIL el pasado año, Claudio Estévez aseguró que la entrada de EP Bidco en la compañía serviría para impulsar sus planes estratégicos…

De hecho, el último ejercicio ha sido muy bueno para el plan de expansión de Caprabo con su modelo de tienda franquiciada. Ha abierto 18 supermercados, convirtiéndose en el periodo con mayor número de aperturas de la última década y ha realizado 122 contrataciones.

Finalmente, la consultora también ha desglosado el peso de ambos modelos de gestión por autonomías a fecha de febrero de este año. Así, destaca la presencia de la franquicia en regiones como Melilla, donde concentra el 46,2% de la superficie de ventas y el 36,4% de los establecimientos, así como Extremadura (27% en superficie y 41,8% en tiendas), Baleares (22,3% en superficie y 53,6% en tiendas), Aragón (22,1% en superficie y 47,2% en tiendas), Navarra (19,8% en superficie y 41,2% en tiendas) y Castilla-La Mancha (19% en superficie y 40% en tiendas).

En el caso de la cooperativa, sus mejores datos los obtiene en Extremadura (13,5% en superficie 50

inforetail/ Abril 2023

Asimismo, también destacó que el foco de la franquicia de Caprabo estaba en las tiendas urbanas. ¿Contempla la compañía redirigir esta estrategia también hacia el medio rural?

Nuestras tiendas franquiciadas tienen un formato que perfectamente encaja en poblaciones de todo tipo de tamaños, también en entornos rurales.

y 37,2% en tiendas), Andalucía (7,5% en superficie y 29,5% en tiendas), Castilla y León (7,5% en superficie y 21,4% en tiendas) Castilla-La Mancha (6,8% en superficie y 28,6% en tiendas) y Navarra (6,1% en superficie y 16,8% en tiendas).

Poder regional

Una de las principales conclusiones que se pueden extraer de estas cifras es que el auge de los distribuidores regionales en el conjunto del sector de la distribución alimentaria también se hace particularmente visible en la franquicia y en la cooperativa. En este selecto grupo se encuentra Caprabo, que actualmente está

FRANQUICIAS centrada en el mercado de Cataluña. Cuenta con 300 supermercados, siendo un tercio franquicias, que aportan “notoriedad” a la marca, tal y como explica el director de Desarrollo Corporativo y Marketing de la compañía, Jordi Lahiguera.

“Lanzamos nuestro modelo de franquicia en 2011 y nuestro balance es muy positivo, ya que hemos abierto tiendas en zonas en las que no teníamos presencia y hemos tenido un desarrollo ascendente y estable”, añade el directivo.

En Asturias, destaca la relevancia de Hijos de Luis Rodríguez. El año pasado abrió dos nuevas tiendas, reformó tres y cerró otras tres, obteniendo una facturación de alrededor de 70 millones de euros, lo que significa un incremento respecto a 2021 entre el 8% y el 10%.

Su responsable de Expansión de Franquicias, Francisco Vela, explica que las cadenas regionales tienen cada día más presencia en las cuotas de mercado, gracias no solo a la “competitividad en precios”, sino también a su marcada “proximidad y cercanía” al cliente. En este marco, la franquicia se suma a estas particularidades regionales. “Hay que tener en cuenta que el consumidor busca, cada vez más, sentirse identificado con lo local y con lo cercano. En este aspecto, sí creo que tenemos una cierta ventaja las cadenas regionales, ya que

el consumidor tiene más acentuada la filosofía de ‘kilómetro cero”, añade el directivo, agregando que la línea franquiciada emplea actualmente a medio millar de personas de forma directa y a unas 300 indirectas.

Sin salir del norte del país, aunque cada vez con mayor presencia en la meseta castellana, Gadisa también encarna este repunte de la distribución regional. “En España hay cadenas regionales muy competitivas que obligan a mantener una mayor competencia entre todos los retailers. Las franquicias van de la mano de este liderazgo”, declara Miguel Freire, que subraya que la cercanía es uno de los “puntos fuertes” de la compañía: “Tenemos la agilidad y la posibilidad de llegar a núcleos de población muy dispersos, a los que prestamos un servicio esencial”.

Y de norte a sur, ya que el peso de Cencosu-Spar Gran Canaria no hace más que crecer. El año pasado, la compañía inauguró dos nuevos puntos de venta, creando 24 puestos de trabajo directos, que se suman a los más de 3.300 componentes del grupo.

“En Spar Gran Canaria nos diferenciamos por ofrecer un servicio muy cercano a nuestros clientes, con un trato amable y personalizado, lo que nos permite conocer de primera mano sus necesidades, para tratar de satisfacerlas”, comenta la directora general

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inforetail/ Abril 2023

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EL MOSTRADOR MIGUEL FREIRE DIRECTOR DE VENTAS LÍNEA FRANQUICIA DE GADISA RETAIL

“Estamos experimentando una expansión considerable” Gadisa cerró el año pasado con 230 tiendas y casi un millar de empleados en su línea franquiciada, tras completar 19 aperturas y crear más de 100 puestos de trabajo. Con el foco puesto en la cercanía, el grupo planea mantener esta espiral de dinamismo y crecimiento. ¿Cómo evolucionó su negocio franquiciado el año pasado?

Cerramos el ejercicio consolidando la expansión de esta línea de negocio, siguiendo la tendencia de los últimos años, en los que hemos experimentado un notable desarrollo. En 2022 sumamos 19 nuevos establecimientos, que han supuesto oportunidades laborales para más de 100 personas, con lo que alcanzamos una red de 230 tiendas (123 Claudio y 107 Claudio Express), donde trabajan más de 950 profesionales. ¿Dónde se localizan las nuevas tiendas?

En 2022 sumamos nuevos establecimientos en las cuatro comunidades autónomas en las que estamos presentes: Galicia, Castilla y León, Asturias y Madrid. De las 19 incorporaciones a la red comercial, cuatro se llevaron a cabo en Castilla y León -Valladolid, Arévalo (Ávila), Segovia y Palencia-; dos en Madrid -capital y Valdemorillo-; y otras dos en Asturias -Grado y Pola de Laviana-. El resto han sido en diferentes puntos de Galicia.

Sí, nuestra implantación en Madrid y Asturias ha sido un salto cualitativo. Es muy gratificante saber que nuestros franquiciados están satisfechos con la evolución de estos puntos venta; sus clientes confían en la propuesta de valor que les ofrecemos.

Por otra parte, ¿en qué situación se encuentra la implantación del e-commerce en las franquicias?

Hoy en día continúa su evolución natural, atendiendo a las demandas de la sociedad, si bien me gustaría volver a destacar que la cercanía y la atención personalizada son nuestros valores diferenciales.

Principalmente, con los puntos de venta Claudio, en localidades de tamaño medio y pequeño, con un perfil de clientes que quiere ser atendido en el mostrador tradicional de toda la vida por profesionales de su confianza. Ahí es donde tenemos puesto el foco.

El pasado año calificó de “punto de inflexión” la llegada de la franquicia a Madrid y Asturias. ¿Cuál está siendo su evolución?

del grupo, Dunia Pérez, que recuerda que es la única cadena de supermercados con presencia en los 21 municipios de Gran Canaria. “Nos caracterizamos por mantener un crecimiento sostenido y sostenible. Además, nos distinguen nuestros precios competitivos y nuestro amplio surtido, con productos frescos de calidad y de origen local”, remarca.

Desde Lider Aliment, con sede en Zafra (Badajoz), Óscar Marín resalta la capilaridad comercial que ofrece el modelo franquiciado: 52

inforetail/ Abril 2023

¿Y respecto al futuro?

Seguimos trabajando para llegar cada vez a más localidades y zonas geográficas. El plan es seguir en la misma línea de crecimiento, sumando nuevos franquiciados, cuyos negocios encajen con el modelo que les ofrecemos. Se trata de una línea muy dinámica que está experimentando una expansión considerable.

“Con la franquicia llegamos a zonas rurales y a barrios urbanos donde todavía a los principales distribuidores implantados en toda España les resulta complicado acceder con su modelo de supermercado o hipermercado”.

En su opinión, “la cercanía, profesionalidad y el buen hacer de estos profesionales, de estos empresarios que gestionan sus propios negocios, se traduce en una atención al cliente que los diferencia de la gran distribución organizada”.

FRANQUICIAS

De regional a nacional

Un caso paradigmático en esta evolución de los operadores regionales es el de Eroski. En los últimos años, la cooperativa ha enfatizado su focalización en la zona norte del país, sin embargo, sus franquicias están presentes en regiones como Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha o Extremadura. “Es el momento de consolidar nuestros negocios en las zonas donde somos líderes o colíderes y crecer donde todavía hay hueco en nuestro perímetro: País Vasco, Navarra, Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña, Aragón y Baleares. A partir de ahí, no descartamos volver a abrir y crecer más adelante por otros territorios”, explica Alberto Cañas, quien recuerda que sus franquicias están implantadas por todo el país.

El objetivo de la compañía es abrir 200 tiendas durante los próximos dos años, de las que el 75% corresponderá a franquicias. “La expansión de nuestra red de franquicias en las zonas centro y sur está siendo muy buena, el año pasado hemos abierto nueve tiendas en Andalucía triplicando las aperturas realizadas en el año anterior y en zona centro hemos abierto cinco y creciendo cada año”, añade el director de Franquicias de Eroski.

En definitiva, los operadores regionales

Haga el cambio

desempeñan un papel muy importante y, sobre todo, necesario para dinamizar aún más la actividad franquiciada, ya que estas cadenas tienen una clara ventaja: la cercanía al consumidor y un conocimiento más profundo y al detalle del mercado en el que operan, así como de las demandas reales de los consumidores. “No obstante, pueden convivir perfectamente con las grandes enseñas de alimentación: la competencia siempre ayuda a mejorar y, además, es un fiel reflejo del buen momento que atraviesa este Consum sector tan importante para el sistema de registra el mayor franquicias nacional”, matiza el director crecimiento en tiendas ejecutivo de la AEF, Eduardo Abadía.

Contra la inflación

franquiciadas con un

A lo que no son inmunes las cadenas regionales, ni ningún distribuidor de alimentación, es a la galopante inflación que invade el sector. Desde Uvesco, sin embargo, enfatizan el buen posicionamiento en precios de BM Supermercados. “Según un estudio de la OCU, ha sido la cadena que menos ha subido los precios en 2022 lo que nos permite seguir manteniendo nuestra oferta y nuestro servicio, apostando por las promociones, y de esta forma contener la caída del volumen de compras”, señala el jefe de Franquicias

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inforetail/ Abril 2023

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EL MOSTRADOR FRANCISCO VELA RESPONSABLE DE EXPANSIÓN DE FRANQUICIAS DE HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ

“Intentaremos que nuestros socios crezcan en torno al 7% Tras facturar cerca de 70 millones de euros en 2022, la línea franquiciada de Hijos de Luis Rodríguez espera mantener su ritmo de crecimiento este año.

Además, contempla la apertura de dos nuevos activos y la implantación de un innovador sistema inteligente de pedidos en las tiendas. ¿Qué facturación espera para este año?

La línea de franquicias ha tenido históricamente unos incrementos óptimos de facturación. Este año vamos a intentar mejorar nuestra red existente y que nuestros socios sigan creciendo en facturación en torno al 7%. ¿Cuántas aperturas de franquicias prevé?

2023 va a ser un año complejo, ya que venimos de un ejercicio con muchos altibajos y con incrementos muy significativos de partidas de gastos.

Pensamos que es un año para incrementar esfuerzos en cubrir de la mejor forma las necesidades de nuestros socios actuales y reforzar el apoyo que les damos. Por otro lado, queremos seguir creciendo en aquellas zonas donde nuestros estudios de viabilidad son positivos y donde identificamos oportunidades de crecimiento basados en la rentabilidad.

Podemos estar hablando de dos o tres tiendas adicionales para este año.

El pasado año reveló la puesta en marcha un proyecto de digitalización en la tienda a través de una PDA Android. ¿Cómo ha evolucionado la iniciativa?

Hemos implementado en los centros un sistema con terminal PDA que facilita, de forma considerable, la gestión en el propio punto de venta, permitiendo agilizar mucha de la actividad de gestión desde el propio lineal. De ahí, que haya mejorado de forma considerable la productividad en las tiendas asociadas. Esta solución ya está operativa en un porcentaje alto de los socios. ¿Prevén implantar nuevas soluciones tecnológicas en el negocio franquiciado?

Este sector es muy dinámico y en ese sentido desde el departamento comercial y desde el departamento de sistemas estamos implantando un sistema de pedidos inteligente en las tiendas asociadas.

Buscamos así, mejorar en la productividad, tanto en el punto de venta como en la plataforma logística.

de BM Shop, Valentín Corral. No obstante, el directivo advierte de que falta saber cómo se “compensará” la contención del gasto fruto de las “tensiones inflacionistas” con el incremento de las ventas de las tiendas de cercanía.

En el caso de Eroski, tanto su red propia como franquiciada han implantado ‘La Cesta que Enamora’, que consiste en ofrecer una amplia selección de referencias clave en la cesta de la compra a precios reducidos. Además, en las franquicias de Eroski llevan a cabo una intensa actividad promocional, con folletos de ofertas quincenales, ajustes de precios de venta en miles 54

inforetail/ Abril 2023

de productos, y su marca propia. A ello se suma la continua revisión y mejora de todos los procesos para mejorar la eficiencia y poder transferir más ahorro al cliente. “Ante el momento inflacionista que estamos viviendo, no solo aumentan los precios de los productos, también se encarecen los servicios básicos para el funcionamiento de toda la cadena de distribución”, puntualiza Cañas, quien considera que la acción más importante es ser “ágiles” en la toma de decisiones, y “flexibles” en la relación con los franquiciados.

Desde Consum aseguran que la inflación no está suponiendo una caída en el volumen de

FRANQUICIAS

ventas de Charter. “Tradicionalmente la inflación se ha frenado con la subida de los tipos”, asegura Javier Andújar, quien considera que todavía es pronto para saber si esta “receta” es válida en el panorama actual. “Buena parte de esta situación se debe a la gran subida de costes, sobre todo de la energía que incide además en toda la cadena de valor del sector. Todas las medidas que se lleven a cabo para controlar el escenario alcista de los costes de la energía contribuirán a la estabilidad de la situación”, añade el ejecutivo de Franquicias Charter.

En DIA reconocen que el contexto actual supone un “reto” tanto para las franquicias como para las empresas franquiciadoras: “Seguiremos trabajando para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades del consumidor y para contener en todo lo posible el impacto de la inflación en el bolsillo de las familias”, añaden desde el grupo dirigido por Ricardo Álvarez.

También las cooperativas afrontan este periodo con el objetivo de ofrecer las mejores soluciones al cliente al precio más ajustado. “En Covirán vamos a seguir trabajando, haciendo lo que mejor sabemos: ofrecer las mejores herramientas y servicios a los socios, una solución a medida para dar respuesta a las demandas de los clientes, en cada territorio donde gestionan los supermercados”, comenta José Antonio Benito.

El presidente de la entidad recuerda que muchos de los obstáculos que afronta la cooperativa son compartidos por el resto de los empresarios de la distribución y el resto de los miembros de la cadena agroalimentaria. “La incertidumbre forma parte de nuestra realidad los últimos ejercicios, así como la volátil situación del mercado, la menor disponibilidad de las materias primas, la subida de los precios de la energía y una inflación que ha alcanzado su mayor nivel desde hace 30 años, que marcan el contexto actual”, señala.

Por su parte, el director general de Lider Aliment explica el fundamento de la inflación actual: “El incremento de costes en origen, unido al incremento de gastos generales y energéticos que padecen las tiendas, implican necesariamente un incremento de los precios de venta”. Para Óscar Marín es “una cuestión de supervivencia que el franquiciado tenga que subir sus precios –no sus márgenes, que en muchas ocasiones se reducen– de forma incondicional.

Por suerte, -prosigue el directivo- el hecho de estar integrado en organizaciones paraguas como Lider Aliment y en nuestra central de compras Euromadi, contiene de alguna forma estas subidas gracias a la agregación de volúmenes en las negociaciones comerciales”.

Caída de ventas

Una de las consecuencias de la inflación es la

caída del volumen de ventas que comienza a sufrir el sector. El responsable de la Expansión de Franquicias de Hijos de Luis Rodríguez, Francisco Vela, reconoce la “complejidad” del panorama actual, siendo una consecuencia de ello el “retraimiento” del volumen en unidades que, a su juicio, va a seguir a lo largo del año. “Al igual que ocurre con las tiendas propias, el cliente de franquicias está realizando visitas más frecuentes a las tiendas, pero está ajustando la cantidad de unidades de compra, es decir, va más veces a la tienda, pero compra menos”, comenta el directivo.

Desde Caprabo consideran que la caída de las ventas en volumen que padece el sector es una situación generalizada, vinculada a la coyuntura general de la subida de costes de las principales partidas de la cuenta de resultados, alquileres, electricidad, personal y otros, lo que tiene un impacto en el desarrollo de negocio. “El sector está realizando un gran esfuerzo en contribuir para minimizar el impacto de la inflación. En ese sentido, es importante tener en cuenta que el sector de la distribución es muy estable”, remarca Jordi Lahiguera, quien menciona al programa de fidelización de la compañía, que se aplica de la misma manera a las tiendas propias que a las franquiciadas, como su mejor herramienta para paliar los efectos de la inflación.

“Caprabo es una empresa con un amplio abanico de propuestas de ahorro. Y es así porque Caprabo considera que es el cliente quien elige cómo y en qué quiere ahorrar.

Por eso hablamos de manera insistente de ahorro personalizado”, señala el director de Desarrollo Corporativo y Marketing de la histórica enseña barcelonesa, que el pasado mes de marzo lanzó una iniciativa de ahorro en un millar de productos, que “supone un esfuerzo de inversión importante para Caprabo y esperamos que ayude al ahorro en estos momentos de inflación con impacto en la cesta de la compra”.

Los diez líderes concentran el

76,6% del espacio comercial franquiciado

Más rebajas de IVA

Una de las medidas implementadas por el Gobierno con el objetivo de ayudar a aminorar los precios fue la eliminación del IVA de determinados alimentos (pan, harinas panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales), pasando del 4% al 0% hasta el próximo mes de junio, así como la rebaja del 10% al 5% en aceite y pasta. No obstante, a todas luces parece que esta decisión ha resultado insuficiente para lograr su finalidad.

“Se ha rebajado el IVA a una serie de productos básicos, pero eso no está teniendo un gran impacto en la rebaja del precio porque afecta a muy pocos artículos de la cesta de la compra y ha dejado fuera a la carne y el pescado, elementos esenciales en nuestra dieta”, comenta Javier Andújar, desde Consum. inforetail/ Abril 2023

55

EL MOSTRADOR JOSÉ ANTONIO BENITO PRESIDENTE DE COVIRÁN

“Nuestra prioridad es reforzar al socio” José Antonio Benito apenas lleva tres meses en la presidencia de Covirán, pero tiene claro cuál es la hoja de ruta de esta nueva etapa: competitividad y transparencia. Con un balance positivo en 2022, ha cerrado los dos primeros meses de este año con una quincena de nuevas tiendas.

Usted ha relevado a Patro Contreras en la presidencia de la cooperativa. ¿Cuáles son los principales valores y focos estratégicos por los que apuesta?

La hoja de ruta de esta nueva etapa tiene como prioridad reforzar el núcleo de la cooperativa: el socio. Nuestro principal objetivo, por tanto, no puede ser otro que la de estar al servicio de las prioridades que demanda la masa social de Covirán: Ser competitivos, transparentes, con una estructura ágil y optimizada. ¿Qué supone para usted estar en la presidencia de la cooperativa?

Con 62 años de historia, Covirán es hoy un proyecto más vivo y necesario que nunca: una de las mejores empresas de nuestro país: referente del cooperativismo en el sector agroalimentario español gracias a la fortaleza que aportan sus 2.400 socios de España y Portugal, y que se sustenta en valores como el compromiso, la autonomía, la eficiencia, la sostenibilidad, la responsabilidad social y la

solidaridad. Gestionar este patrimonio no solo es un honor, sino una gran responsabilidad, con nuestros socios y con toda la sociedad. ¿Cuántas tiendas abrió la compañía en 2022?

Dentro de la estrategia de Covirán siempre ha estado presente su expansión en aquellos territorios donde haya detallistas independientes interesados en una solución integral como la que ofrecemos.

Cataluña, Andalucía y País Vasco fueron los territorios donde más supermercados se inauguraron en 2022, seguidos de Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Madrid. El balance de Covirán en Portugal durante 2022 es positivo y destacan las aperturas en los distritos de Lisboa, Faro y Setúbal. ¿Y qué previsiones tiene de cara a este año?

En los dos primeros meses de 2023 se han inaugurado 15 supermercados Covirán en España, siete en Andalucía, siete en Cataluña y uno en el País Vasco.

En Portugal abrió sus puertas un supermercado en el distrito de Faro.

En Eroski entienden que, aunque la bajada del IVA en determinados productos es “adecuada, no es la solución”. Su director de Franquicias, Alberto Cañas, recuerda que, si se hubiera reducido el impuesto también a la carne y el pescado, la inflación de la alimentación se habría reducido cuatro puntos, siendo del 11% en lugar del 15%. “Los que trabajamos en el sector de la distribución estamos haciendo enormes esfuerzos para no trasladar al consumidor todo el incremento de los costes, dentro de los márgenes reducidos que tenemos”, remarca.

En el caso de Uvesco, Valentín Corral remarca el enfoque “muy claro” de la compañía hacia la alimentación de calidad y el producto fresco: 56

inforetail/ Abril 2023

“Lo vemos necesario para contener los precios y favorecer y apostar por la alimentación saludable”. El jefe de Franquicias BM Shop reconoce que el año 2022 ha estado marcado por una inflación “desconocida” desde hace muchos años y un aumento “desmesurado” del coste eléctrico. “Para adaptarnos a todas estas dificultades, hemos ajustado nuestros márgenes redoblando los esfuerzos promocionales y hemos estado más cerca aún de nuestros franquiciados con un mayor apoyo comercial y un asesoramiento de la gestión de gastos”, recalca.

Por su parte, la directora general de Cencosu-Spar Gran Canaria, Dunia Pérez,

Hagamos de la vida algo mejor

inforetail/ Abril 2023

57

EL MOSTRADOR ÓSCAR MARÍN GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE LIDER ALIMENT

“Las franquicias suponen el 35% del negocio” Con mejoras significativas en el ámbito tecnológico, Lider Aliment prevé poner en marcha una decena de franquicias este año, con el foco en Extremadura y la zona occidental de Andalucía. Asimismo, confirma el interés generado en determinadas provincias de Castilla-La Mancha. ¿Qué supone la franquicia para Lider Aliment?

El concepto de franquicia para nosotros no es simplemente una tienda que nos compra.

Estos clientes están integrados en la línea de mayoristas. Para Lider Aliment, las franquicias suponen un 35% del volumen de negocio. ¿Y a nivel de expansión?

Para 2023 esperamos realizar diez aperturas.

La prioridad sigue siendo Extremadura y las provincias de Andalucía occidental: Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva. Estamos presentes en las seis provincias, pero en Andalucía tenemos más recorrido que en Cáceres o en Badajoz. Castilla-La Mancha también nos apetece, tenemos muchas peticiones de clientes interesados en abrir una franquicia Spar en nuestras provincias limítrofes Ciudad Real y Toledo, y estamos analizando cómo poder darles un servicio de calidad.

A nivel tecnológico, ¿qué posicionamiento tiene la línea franquiciada de la compañía?

Hemos finalizado hace unos meses el roll out del nuevo POS en tienda, un software avanzado de gestión del punto de venta que nos aporta un número significativo de

ventajas tanto en las acciones comerciales como en el análisis de datos y las comunicaciones con la central. Este año, además, vamos a implantar SAP S4/Hana Retail en toda la parte de Finanzas, Controlling, Comercial y eWM SAP en Almacenes, lo que va a suponer una mejora en la eficiencia de los procesos de los servicios que prestamos a nuestros franquiciados en todas las áreas. ¿Le preocupa la caída de ventas en volumen que sufre el sector?

Vender menos volumen implica disminuir el tamaño de la tarta del mercado, y esto puede ocasionar un proceso de cierre de establecimientos porque no haya negocio suficiente para todos. El incremento de ventas nominal es un espejismo que hay que saber interpretar, y no compensa la pérdida de actividad real. Por otro lado, el aumento de los actos de compra por parte del cliente está beneficiando los modelos de proximidad, que es donde la franquicia Spar mejor se maneja.

considera que todas las medidas que contribuyan a reducir el impacto de los precios son “bienvenidas”, al tiempo que pone de relieve la casuística particular en la que operan los players canarios: “En Canarias, los tipos impositivos son diferentes con el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), teniendo otro impuesto, el AIEM (Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías), que penaliza a algunos productos de origen de fuera de las islas, contribuyendo a incrementar el coste en productos en Canarias respecto al coste del mismo producto en la península”.

58

inforetail/ Abril 2023

Desde Covirán, su presidente asegura que los efectos sobre la evolución de los precios serían “mejores” si se aprobara también la bajada del IVA sobre otros productos frescos esenciales de la cesta de la compra, como carne, pescado y yogures. “Estas medidas tienen un impacto directo y positivo en el bolsillo de los consumidores y respaldan el esfuerzo de la cooperativa y de nuestros socios en los supermercados para amortiguar las subidas de precios”, manifiesta José Antonio Benito.

Finalmente, desde DIA se considera que la medida que más ayudaría a sus clientes sería

FRANQUICIAS

DIA

“Este modelo tiene una excelente aceptación” Desde DIA se asegura que sus recientes desinversiones incluyen una minoría de franquicias, por lo que su impacto es poco tangible en este formato de gestión. Además, se congratulan de los resultados obtenidos con su nuevo modelo de partnership y destacan el aumento del peso de las ventas netas de las franquicias.

La reestructuración que atraviesa DIA, que incluye ventas como los 224 supermercados a Alcampo o el negocio de Clarel ¿cómo está afectando a la línea franquiciada?

En los respectivos acuerdos se contempla la inclusión de una minoría de tiendas franquiciadas, por lo que no ha generado un impacto tangible en nuestro negocio. Hemos actuado con transparencia y poniéndonos a disposición de los franquiciados para abordar las posibilidades de su negocio. ¿Con cuántas franquicias cerró la compañía el año pasado?

En España, cerramos el año 2022 con 1.513 tiendas operando bajo el modelo de franquicia, gestionadas por más de 1.100 empresarios, lo que representa un 47% del total de la red. Además, hay que destacar que casi la mitad de nuestra fuerza franquiciadora son mujeres. ¿Y cuál está siendo su evolución a nivel de ventas?

El incremento del peso de las ventas netas de las tiendas franquiciadas nos muestra la excelente aceptación de este modelo por parte de nuestros socios y el gran trabajo que están realizando en la

la bajada del IVA “en todos los alimentos”.

Adicionalmente, se agrega que serían beneficiosas otras acciones que ayuden a ser más competitivas a las empresas en esta situación inflacionaria.

Impuesto al plástico

Precisamente, una de las medidas que resta competitividad al sector es la aprobación del llamado impuesto al plástico, aprobada a principios de este año. Tal y como recuerda Miguel Freire, desde Gadisa, el sector de la alimentación es “el primer interesado en ser sostenible”. En este sentido, se ha mantenido

gestión de sus tiendas, como se aprecia en la buena acogida por parte de nuestros clientes. ¿Cuántas aperturas de franquicias prevé para este año?

Para 2023 queremos que nuestra red de franquicias siga creciendo de la mano de emprendedores locales que compartan nuestros valores y propósito.

Actualmente, no hay un objetivo concreto en la proporción de tiendas propias y franquiciadas.

Buscamos un equilibrio que garantice la sostenibilidad y rentabilidad del negocio en el medio y largo plazo, tanto en las tiendas propias como franquiciadas. ¿Qué resultados ha cosechado el plan de franquicias lanzado en 2020?

Este nuevo modelo de partnership con los franquiciados está plenamente desplegado en España, Argentina y Portugal, y avanzando en Brasil con resultados positivos. Hemos consolidado un nuevo modelo de gestión de franquicia centrado en potenciar las ventas, la simplicidad operativa y la mejora de la rentabilidad de los franquiciados.

“unido” para solicitar un retraso en la aplicación de nuevos impuestos, tal y como han hecho otros países de nuestro entorno, “porque no es el momento”.

El director general de Lider Aliment, Óscar Marín, sostiene que el establecimiento de nuevos impuestos afecta “negativamente” a todo el sector, pudiendo ser ese impacto “más profundo”, si cabe, en la franquicia: “El reducido tamaño de sus estructuras de administración hace que tengan que contratar servicios externos de asesoramiento y consultoría para hacer frente a la ingente cantidad de regulaciones legales que aparecen cada día, lo inforetail/ Abril 2023

59

EL MOSTRADOR DUNIA PÉREZ DIRECTORA GENERAL DE SPAR GRAN CANARIA

“Esperamos facturar más de 390 millones de euros” La entrada de Aldi en Canarias no ha aminorado el ritmo de crecimiento de Spar Gran Canaria, que prevé incrementar las ventas más de un 4% este año.

De la mano de la recuperación del turismo tras la pandemia, el grupo espera inaugurar cinco tiendas y reformar 11 activos en 2023. ¿Qué facturación prevé para este año?

En 2022, el grupo Spar Gran Canaria alcanzó una facturación de 375 millones de euros. Este año se prevé superar los 200 puntos de venta Spar en Gran Canaria, con una facturación estimada de más de 390 millones de euros, lo que significará un incremento del 4%. ¿Qué importancia tiene el turismo para su compañía?

A diferencia de la generalidad del sector, que está viendo reducir sus volúmenes de venta, en el caso de Spar Gran Canaria, el empuje de las zonas turísticas hace que nuestros volúmenes crezcan. Prácticamente al cierre del 2022, se alcanzó casi el mismo volumen en las zonas turísticas a los niveles previos a la pandemia, pasando de un peso en nuestra facturación del 22% al estar ya en un 27%. ¿Cuántas aperturas de franquicias prevé en 2023?

El pasado mes de enero se abrió un nuevo punto de venta en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, localizado en

la zona turística de Bahía Feliz. Una tendencia que se mantendrá durante el año, con una estimación de cuatro aperturas adicionales a la de Spar Bahía Feliz. Con la nueva apertura se crearon diez nuevos puestos de trabajo directos, unas cifras que se estiman mantener con cada apertura que se realice durante este año, creando, al menos, 50 puestos de trabajo directos en 2023. Además, estimamos unas 11 reformas de supermercados. ¿Cómo ha afectado el desembarco de Aldi en el Archipiélago al negocio de Spar Gran Canaria?

Cuando se incorpora un nuevo competidor al mercado puede afectar de una manera u otra. En el caso de Spar Gran Canaria estamos focalizados en estrategias diferentes para el consumidor final, diferenciándonos por nuestra cercanía, que se traslada tanto en nuestro servicio como en nuestros puntos de venta físicos, con 196 supermercados presentes en los 21 municipios de Gran Canaria.

que se convierte en otro impuesto adicional invisible”, explica el directivo.

En Eroski lamentan que la cadena de distribución está sometida a una “fuerte” presión regulatoria, y a “numerosos” cambios normativos que les obligan a cambiar sus planes de inversiones con unos calendarios “muy complejos” y que, en situaciones normales, exigirían un proceso de evaluación “detenida”, para la selección de alternativas y priorización de espacios y tiempos.

Un ejemplo de ello son las inversiones y costes de adaptación derivados de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y del proyecto de Real Decreto de envases y 60

inforetail/ Abril 2023

residuos de envases. “Estas normas establecen limitaciones y obligaciones que afectan directamente a los diseños de las tiendas y modelos de negocio y nos exigen una revisión en todos los procesos de gestión y diseño de los surtidos y productos que implantamos en los lineales de nuestros supermercados, tanto propios como franquiciados”, afirma el director de Franquicias de la cooperativa de Elorrio (Vizcaya), Alberto Cañas.

Desde Consum, Javier Andújar recuerda que se calcula que este nuevo impuesto, que únicamente está en vigor en España entre todos los países de la Unión Europea, supondrá un incremento de un punto porcentual en la inflación. “El nuevo impuesto

SPAR Gran Canaria, la cadena más comprometida con el agricultor local

El presidente de SPAR Gran Canaria, Ángel Medina, junto a las autoridades de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.

SPAR Gran Canaria comercializa, bajo la marca ‘La Cosecha Canaria’, la fresa de origen Valsequillo.

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados, presente en los 21 municipios de la isla, que mantiene varios convenios con agricultores locales. Gracias a estos acuerdos, la compañía fomenta el consumo de los productos de kilómetro 0, apoyando la labor del agricultor, que cultiva sus tierras con la garantía de venta de sus productos. Un compromiso que el grupo canario mantiene desde su fundación hace 36 años. la papa de Gran Canaria, que el pasado diciembre se renovó por decimotercer año consecutivo y a través del que se ha dado salida a una producción superior al millón de kilos de papas en 2022. La naranja cultivada en el municipio de Telde es otro de los productos ‘Kilómetro 0’ que se mantienen fielmente en SPAR Gran Canaria con un convenio de colaboración.

Así, la cadena renovó su acuerdo con los citricultores del municipio el pasado año por décima ocasión consecutiva, comercializando unas 258 toneladas de naranjas en 2022.

Otro de los convenios que impulsa el consumo del producto local es el acuerdo entre la Sociedad Cooperativa Agrícola de San Nicolás y SPAR Gran Canaria, mediante el que se fomenta la producción de calidad y la comercialización del tomate de La Aldea. El convenio, que ha sido renovado recientemente por tercer año consecutivo, garantiza la distribución de más de 550 toneladas de tomates de La Aldea. Una alianza de vital importancia para los agricultores del tomate, ya que supone una contribución directa al mantenimiento de los puestos de trabajo de más de 700 familias de la Isla que trabajan para la cooperativa.

El último y más reciente de los acuerdos formalizados por SPAR Gran Canaria es el de la manzana

reineta de Valleseco, firmado por primera vez el pasado octubre y que se prevé renovar durante este año. Con la colaboración de seis agricultores, a los que se les garantiza un precio que cubre los costes de producción, se han distribuido aproximadamente 7.000 kilos de manzanas.

Reconocimiento institucional

Este esfuerzo que realiza SPAR Gran Canaria por proteger el sector primario e impulsar el consumo del producto local ha sido reconocido recientemente por el Gobierno de Canarias, que ha entregado a la cadena el ‘Premio a la empresa de distribución de productos agroalimentarios’ en la 19ª edición de los Premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios. Estos galardones distinguen cada año a entidades y personas que contribuyen a promover los productos canarios, a la vez que impulsan al sector primario para que siga siendo uno de los motores económicos del Archipiélago.

SPAR Gran Canaria también ha sido reconocida por colaborar con más de 200 agricultores y ganaderos de las islas y por mantener su compromiso, año tras año, con agricultores locales renovando longevos convenios de colaboración y formalizando nuevos acuerdos que extienden la protección a otras producciones.

BRANDED CONTENT

S

PAR Gran Canaria adquiere casi el 60% de sus frutas y verduras frescas a proveedores locales. Esta clara apuesta por la comercialización y el fomento del consumo de los productos agrícolas cosechados en las islas se canaliza a través de la exclusiva marca ‘La Cosecha Canaria’, garantía de calidad, sabor y frescura para los consumidores. Uno de los productos que se incluyen bajo esta marca es la fresa de origen Valsequillo, una de las frutas de temporada por las que SPAR Gran Canaria apuesta cada año, comprando la totalidad de la producción a las fincas de sus proveedores.

Fieles a este compromiso con el campo canario, SPAR Gran Canaria suscribe diferentes convenios con agricultores.

A través de estos acuerdos se han comercializado en el último año más de 1.800 toneladas de productos agrícolas, asegurando un precio justo que garantiza los ingresos, el empleo y la producción para el sector primario. Asimismo, se garantiza una amplia distribución de estos productos, estando presentes en las secciones de frutas y verduras de los 196 supermercados SPAR presentes en los 21 municipios de Gran Canaria.

Entre los convenios más longevos que mantiene la cadena se encuentra el de

EL MOSTRADOR PRINCIPALES OPERADORES DE FRANQUICIAS/SOCIOS POR CCAA ANDALUCIA

ARAGÓN

Febrero 2023

Febrero 2023

Tiendas

2

M

%

COVIRAN

917

146.576

31,14%

DIA GROUP

57

25.945

25,36%

DIA GROUP

325

132.746

28,20%

H.D. COVALCO

143

19.425

18,99%

M2

%

CARREFOUR

146

46.603

9,90%

BON ÀREA RETAIL | AGRUPA

69

13.987

13,67%

SAN RAFAEL | ALSARA

305

38.342

8,14%

ALCAMPO

36

11.887

11,62%

H.D. COVALCO

131

28.239

6,00%

GRUPO EROSKI

28

5.893

5,76%

ASTURIAS

BALEARES

Febrero 2023

Febrero 2023

Tiendas

M2

%

Tiendas

M2

HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ

52

11.142

33,86%

%

MOYÀ SAUS

79

22.357

25,06%

DIA GROUP

21

8.528

COVIRAN

33

4.075

25,92%

GRUPO EROSKI

71

18.335

20,55%

12,39%

IGASA

75

13.570

CARREFOUR

31

15,21%

3.549

10,79%

TRANSGOURMET IB.

51

10.694

11,99%

DELAGRO

11

1.800

5,47%

SON MARQUÉS | BINIPREU

23

7.540

8,45%

CANARIAS

CANTABRIA

Febrero 2023

Febrero 2023

Tiendas

M2

%

CENCOSU

184

60.982

52,54%

UNIDE

144

25.963

22,37%

Tiendas

M2

%

COVIRAN

103

13.686

43,27%

DIA GROUP

15

4.948

15,64%

COVIRAN

53

9.886

8,52%

CARREFOUR

21

3.357

10,61%

MUSGRAVE

25

7.670

6,61%

GRUPO EROSKI

9

3.348

10,58%

TRANSGOURMET IB.

24

4.015

3,46%

H.D. COVALCO

7

1.305

4,13%

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA-LA MANCHA

Febrero 2023

Febrero 2023

Tiendas

2

M

%

DIA GROUP

108

42.871

29,67%

DIA GROUP

97

38.300

24,03%

UNIDE

123

21.119

14,62%

H.D. COVALCO

114

22.310

14,00%

COVIRAN

135

17.532

12,14%

COVIRAN

123

19.755

12,40%

CARREFOUR

85

17.197

11,90%

CONSUM

54

16.387

10,28%

E. LECLERC

9

16.425

11,37%

UNIDE

74

13.823

8,67%

Tiendas

M2

%

CATALUÑA

COMUNIDAD VALENCIANA

Febrero 2023

Febrero 2023

Tiendas

2

M

%

Tiendas

M2

% 32,31%

CONDIS

508

145.164

25,33%

CONSUM

191

57.931

TRANSGOURMET IB.

434

100.256

17,49%

MUSGRAVE

79

20.409

11,38%

BON ÀREA RETAIL | AGRUPA

338

70.000

12,21%

H.D. COVALCO

125

19.393

10,82%

DIA GROUP

197

67.394

11,76%

DIA GROUP

41

18.052

10,07%

H.D. COVALCO

298

48.250

8,42%

UNIDE

76

14.433

8,05%

es un coste adicional que se suma a los que ya venimos soportando y que, desgraciadamente, se tendrá que repercutir al consumidor.

Además, no existe ahora mismo plástico reciclado suficiente para toda la producción 62

Tiendas

inforetail/ Abril 2023

requerida. Es injusto que se grave algo cuando no hay alternativa”, lamenta.

Francisco Vela enfatiza que toda la regulación que sufre el sector afecta por igual a la franquicia que a cualquier otro tipo

FRANQUICIAS

inforetail/ Abril 2023

63

EL MOSTRADOR PRINCIPALES OPERADORES DE FRANQUICIAS/SOCIOS POR CCAA EXTREMADURA

GALICIA

Febrero 2023

Febrero 2023

Tiendas

2

M

%

Tiendas

M2

%

DIA GROUP

100

38.667

31,26%

GRUPO EROSKI

121

30.826

22,21%

LÍDER ALIMENT

130

28.919

23,38%

GADISA RETAIL

208

29.097

20,96%

COVIRAN

111

18.317

14,81%

DIA GROUP

60

25.168

18,13%

SAN RAFAEL | ALSARA

84

9.219

7,45%

FROIZ

81

15.377

11,08%

CARREFOUR

40

8.389

6,78%

COVIRAN

93

14.063

10,13%

DIA GROUP

MADRID

MURCIA

Febrero 2023

Febrero 2023

Tiendas

M2

%

342

126.767

45,27%

Tiendas

M2

%

UPPER | SPAR SURESTE

93

21.140

38,21%

ALCAMPO

29

33.783

12,06%

DIA GROUP

23

10.345

18,70%

CARREFOUR

177

31.986

11,42%

COVIRAN

46

7.604

13,74%

UNIDE

107

23.251

8,30%

CONSUM

20

4.083

7,38%

COVIRAN

78

11.786

4,21%

CARREFOUR

21

2.588

4,68%

NAVARRA

PAÍS VASCO

Febrero 2023

Febrero 2023

Tiendas

M2

%

Tiendas

M2

%

DIA GROUP

45

17.082

29,24%

GRUPO EROSKI

113

28.446

33,69%

GRUPO EROSKI

37

9.160

15,68%

COVIRAN

97

14.074

16,67%

COVIRAN

55

5.932

10,15%

DIA GROUP

29

11.155

13,21%

E. LECLERC

1

5.390

9,23%

CARREFOUR

53

9.063

10,73%

CARREFOUR

27

4.369

7,48%

H.D. COVALCO

27

4.270

5,06%

Tiendas

LA RIOJA

CEUTA

Febrero 2023

Febrero 2023

2

M

%

Tiendas

M2

%

CARREFOUR

15

2.792

19,05%

GRUPO EROSKI

2

962

34,84%

DIA GROUP

7

2.697

18,41%

DIA GROUP

1

894

32,38%

UNIDE

13

1.771

12,09%

COVIRAN

4

740

26,80%

H.D. COVALCO

10

1.544

10,54%

CARREFOUR

1

165

5,98%

TRANSGOURMET IB.

6

1.173

8,01%

MELILLA Febrero 2023 Tiendas

M2

%

FAMILYCASH

1

3.770

68,73%

H.D. COVALCO

1

980

17,87%

TRANSGOURMET IB.

1

466

8,50%

DIA GROUP

1

269

4,90%

de superficie. “Incrementar la regulación va a provocar una falta de dinamismo en un sector dinámico y competitivo, como es el nuestro. Por consiguiente, impuestos como el de los plásticos afectan de forma muy vertical al propio consumidor final, por lo que 64

inforetail/ Abril 2023

Número de tiendas y metros cuadrados de superficie comercial de gran consumo (FMCG, sus siglas en inglés) de los cinco principales operadores en cada comunidad autónoma. Datos correspondientes a 28 de febrero de 2023. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

va a provocar un incremento de precios en momentos de inflación elevada”, advierte el responsable de Expansión de Franquicias de Hijos de Luis Rodríguez.

Por su parte, el presidente de Covirán, José Antonio Benito, también alerta sobre la “muy

Más de 1.100 supermercados franquiciados.

Más de 5.000 clientes en el canal mayorista.

Líderes nacionales en número de cash&carry en España. Dando servicio a más de 100.000 profesionales de la hostelería y la alimentación.

Desde 1930, alimentando hogares y negocios Para más información: expansion@covalco.es · 938 615 200 · www.covalco.es

inforetail/ Abril 2023

65

EL MOSTRADOR ESTRUCTURA DEL SECTOR Por modelo de gestión

Por formato comercial

Explotación

13.091

Autoservicios

14.272

Franquicia

8.553

Supermercados

10.387

Socios

3.518

Hipermercados

503

Total: 25.162

ANÁLISIS POR MODELO DE GESTIÓN Explotación

Franquicia

Socios

Supermercados

9.111

Autoservicios

7.413

Autoservicios

3.359

Autoservicios

3.500

Supermercados

1.130

Supermercados

146

Hipermercados

480

Hipermercados

10

Hipermercados

13

Número de tiendas correspondientes a cada modelo de gestión (explotación, franquicias y socios) y formato comercial (autoservicios, supermercados e hipermercados) existentes en España a 28 de febrero de 2023. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

alta” carga normativa que soporta el comercio, una vez superada la pandemia. “Cada desarrollo legislativo supone un coste de adaptación para los establecimientos comerciales y, además, algunos de ellos vienen asociados a una presión fiscal adicional para el sector, como es el caso del nuevo impuesto a los plásticos de un solo uso”, comenta el directivo de la cooperativa, que está destinando “importantes” recursos para mantener informados a sus socios de los cambios normativos.

Acusaciones gubernamentales

El fin de la hiperregulación es solo una de las demandas del sector al Gobierno, que en los últimos tiempos está endureciendo los ataques a la distribución acusándola de provocar la inflación o incluso beneficiarse de ella. “Creo que son críticas infundadas, que no se basan en datos reales y lo único que ponen de manifiesto es la ignorancia manifiesta de los y las que las profieren”, sostiene Óscar Marín. El director general de Lider Aliment recuerda que los datos de instituciones “serias e independientes” revelan que el sector está actuando con “responsabilidad”, y se está demostrando que el problema está en el “origen”, que nos encontramos con una crisis inflacionista de costes y no de márgenes empresariales: “Ahí es donde hay que poner el foco de las acciones”, añade.

El ejecutivo de Franquicias Charter, Javier Andújar, lamenta esta situación y asegura que “no se puede demonizar a un sector que es esencial para la economía española, como son las empresas y los empresarios, que 66

inforetail/ Abril 2023

somos los que creamos riqueza, junto con los trabajadores”. Por su parte, José Antonio Benito (Covirán) entiende que la solución a esta situación estriba en la colaboración de todos los eslabones de la cadena: producción, transformación y distribución.

“Conseguimos en los peores meses de la pandemia garantizar el abastecimiento, y ahora eso no puede cambiar”, remarca el presidente de la cooperativa de origen granadino, quien reclama una comunicación “veraz y trasparente” a la sociedad para evitar la “desconfianza” que ha generado en el consumidor la “desinformación” y las “falsas declaraciones” en torno a la fijación del precio en la cadena agroalimentaria.

Finalmente, desde Cencosu-Spar Granaria, Dunia Pérez apela al trabajo de la compañía: “Nos centramos en el quehacer diario, esforzándonos para, en la medida posible, hacer realidad que toda nuestra sociedad pueda acceder a una cesta de la compra saludable con la mejor relación calidad-precio posible y, paralelamente, apoyando a los colectivos de la sociedad más vulnerables a través de donaciones y colaboraciones con oenegés para minimizar la exclusión social”.

Desde la AEF, Eduardo Abadía tampoco entra a valorar dichas críticas y resume el papel de la distribución alimentaria en el modelo de negocio franquiciado: “Es un sector clave, que sigue despertando el interés de los emprendedores para abrir una franquicia de esta actividad, porque se trata de marcas ya consolidadas en el mercado, que son garantía de éxito”.

Félix Solís Avantis,

calidad y tradición vinícola

E

ESCANEA PARA VER EL VIDEO

empresa familiar, que se ha convertido en una de las más grandes del mundo, con un objetivo clave: pensar siempre en el cliente, ofreciéndole el mejor equilibrio entre calidad y precio.

En la actualidad, el grupo Félix Solís Avantis cuenta con seis bodegas en España: Valdepeñas y La Mancha (bajo la enseña Félix Solís) y Ribera del Duero, Rioja, Rueda y Toro (bajo el proyecto Pagos el Rey) y una en construcción en el Valle de Cachapoal en Chile, Casa Solís.

Este crecimiento se ha conseguido gracias a la implementación de estrategias de impulso a la calidad, la innovación, la sostenibilidad y la internacionalización, señas de identidad que resumen la filosofía que mueve a la familia Solís.

Ejemplo de ello, es el hito de la construcción de la nueva bodega de crianza en Valdepeñas, en la que sean invertido más de 70 millones de euros.

Totalmente automatizada tiene capacidad para albergar hasta 130.000 barricas y es uno de los proyectos más innovadores, sostenibles y eficientes a nivel mundial.

Presencia en 115 países Trabajo, crecimiento y superación para ofrecer

vinos de calidad en todo el mundo.

Una compañía que tiene en el crecimiento y la exportación dos de los pilares fundamentales de su negocio. Ya fue pionera con su llegada a China en 1999 y, desde entonces, lleva expandiéndose por todo el mundo a través de su red de filiales internacionales. Actualmente comercializa sus vinos en más de 115 países y marcas como Viña Albali, Los Molinos, Mucho Más, Blume, Altos de Tamaron o Castillo de Albai se pueden encontrar en los lineales de los supermercados de todo el mundo.

Gestión empresarial sostenible y responsable

La compañía está comprometida con la reducción de su impacto medioambiental gracias al uso de energías renovables, la disminución de emisiones y la utilización de materiales reciclados. Además, la nueva bodega es completamente sostenible gracias a su red de paneles solares instalados en su cubierta que garantizan el autoconsumo de toda la instalación. A corto plazo, está previsto que se instalen más 6.000 placas solares en el tejado de la bodega capaces de generar anualmente 4.6 GWh de energía solar para abastecer a todo el complejo.

BRANDED CONTENT

n las siete décadas de trayectoria empresarial de Félix Solís Avantis, difícilmente podía imaginarse la familia Solís la evolución de la empresa, fruto de la combinación entre tecnología e innovación al servicio de la calidad y la tradición vinícola.

Y es que 2023 ha comenzado con muy buenas noticias para la compañía, ya que acaba de recibir el galardón que la reconoce como ‘Mejor Bodega Española 2023’ por Mundus Vini, uno de los concursos de vinos más prestigiosos del mundo.

Este premio viene precedido por tres distinciones especiales a sus vinos que los reconocen como los mejores de su categoría: Viña Albali Crianza 2019 (Mejor vino de la DO Valdepeñas), Castillo de Albai Rosado 2022 (Mejor vino rosado en el sector de la distribución) y Viña San Juan Blanco 2022 (Mejor vino blanco de la DO La Mancha).

A estos reconocimientos se suma el conseguido por su presidente y consejero delegado, Félix Solís Yáñez, que lo destaca por su trayectoria en la Industria del Vino según XVI Premios Empresariales Mercados del Vino y la Distribución 2022.

Seis décadas han pasado desde que comenzara ayudando a su padre y a sus hermanos en la bodega de tinajas de barro de la casa solariega del siglo XVII, Huerto del Cura, embotellando una a una las botellas que salían para los restaurantes de la capital de España.

Hoy, ostenta la presidencia de la aún

ROLL-OUT DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN COMUNIDAD VALENCIANA

Comunidad Valenciana, levante del gran consumo español La Comunidad Valenciana es la cuarta región española con más establecimientos de venta minorista y la tercera en superficie comercial, con 2.268 tiendas y 1,79 millones de metros cuadrados de sala de ventas. Considerada unánimemente como una de las ‘plazas’ con mayor competencia del mapa nacional, es además cuna de grandes distribuidores alimentarios , como Mercadona, Consum, Juan Fornés (Masymas), Hiperber y la otrora Dialsur (ahora Musgrave España).

C

on 2.268 establecimientos de venta minorista y 1,79 millones de metros cuadrados de superficie comercial, la Comunidad Valenciana acapara el 9% del conjunto de supermercados e hipermercados que operan en España y el 12% del total de la sala de ventas del país, según datos de Retail Data en exclusiva para infoRETAIL y correspondientes a marzo de 2023. Sólo tres comunidades autónomas tienen más tiendas

68

inforetail/ Abril 2023

POR JESÚS C. LOZANO

que la Comunidad Valenciana: Cataluña, con 5.325 establecimientos; Andalucía, 4.345; y Madrid, 2.347. Sin embargo, la región levantina es la tercera con más superficie comercial de gran consumo, sólo por detrás de Andalucía (que representa el 17,6% del total nacional) y Cataluña (17,2%), superando a Madrid (11,4%).

Lo escrito en el párrafo anterior denota la enorme relevancia que tiene la Comunidad Valenciana para el conjunto de la distribución alimentaria, siendo históricamente una de las

ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA Ranking por superficie comercial

Ranking por establecimientos

Mercadona 23,5%

Consum

487

Consum

22,5%

Mercadona

273

Carrefour

8,9%

HD Covalco

135

Juan Fornés Fornés 5,4%

Carrefour

131

Lidl

4,8%

Musgrave

124

Kuups

4,2%

El Corte Inglés

112

Aldi

4,1%

Juan Fornés Fornés

110

Hiperber

3,7%

DIA

107

DIA

2,8%

Hiperber

78

El Corte Inglés

2,7%

Unide

76

Fragadis

2,6%

Lidl

74

2,4%

Aldi

65

12,4%

Resto

496

Musgrave Resto

(*) Datos porcentuales sobre la participación que tiene cada distribuidor en el total de la superficie comercial de gran consumo (FMCG) en la Comunidad Valenciana, que a 20 de marzo de 2023 es 1.793.846 metros cuadrados.

Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

plazas más competidas que existen en el país.

“La Comunidad Valenciana es cuna de grandes empresas de distribución alimentaria y esto supone que la competencia sea muy alta, lo que siempre es bueno”, afirma el director general de Consum, Juan Luis Durich. Por su parte, el director general de Juan Fornés Fornés (Masymas Supermercados), José Juan Fornés, reconoce que “hay mercado para todos, ya que cada cadena tiene sus estrategias y sus puentes fuertes”. Y el director general de Musgrave España, Luis López, también habla de competencia para referirse al combate que libran “grandes operadores globales” con empresas regionales como la suya, para las que el conocimiento del mercado local es un arma fundamental en el campo de batalla del gran consumo valenciano.

Hablar de Valencia es hacerlo de Mercadona, que es líder de la distribución alimentaria en España (acapara el 17% de la superficie comercial del país) y también es profeta en su tierra, aglutinando el 23,5% de la sala de ventas de la región. “La historia de Mercadona va ligada a la Comunitat, no se entendería esta empresa sin ella”, resalta la directora de Relaciones Externas de la compañía en la Comunidad Valenciana, Yasmina Santos.

Hablar de esta región levantina es hacerlo también de Consum, cooperativa que abrió su primer supermercado en Alaquàs (Valencia) en 1975. Hoy, casi medio siglo después, la

(*) Número de supermercados, tanto propios como franquiciados, que tiene cada distribuidor sobre el total de establecimientos de gran consumo existentes en la Comunidad Valenciana, que a 20 de marzo de 2023, es 2.268 tiendas. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

organización dirigida por Juan Luis Durich cuenta con 487 establecimientos en la comunidad autónoma y totaliza, ostentando la segunda plaza regional, el 22,5% de la superficie comercial.

Hablar de esta tierra bañada por el Mediterráneo es hacerlo también de Juan Fornés Fornés (Masymas), compañía que hunde sus raíces en aquella tienda embrionaria abierta en Pedreguer (Alicante) en 1981 y que actualmente alcanza el 5,4% de la sala de ventas regional, siendo superada únicamente por las dos empresas mencionadas anteriormente y Carrefour.

En Alicante, concretamente en Petrer, se encuentra también la génesis de Hiperber, enseña que nació en 1992 gracias a los hermanos José y Ernesto Bernabeu Pic, quienes heredaron el trabajo iniciado por su padre en la comarca de la Vega Baja. Actualmente, ocupa el octavo lugar en el ranking de superficie comercial de la Comunidad Valenciana (representa el 3,76%).

Y, por último, hablar de la Comunidad Valenciana es hacerlo también de la antigua Dialsur, compañía que vio la luz en Elche en 1912 y que desde 1994 pertenece a la irlandesa Musgrave, aunque no por ello rehúye de su raigambre alicantina, siendo la duodécima compañía en la clasificación por superficie comercial, con una cuota del 2,48%. inforetail/ Abril 2023

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ROLL-OUT YASMINA SANTOS DIRECTORA DE RELACIONES EXTERNAS DE MERCADONA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

“Nuestro propósito es impulsar un modelo de empresa que la sociedad quiera que exista” Mercadona, que actualmente cuenta con 273 supermercados en la Comunidad Valenciana (el 16,7% del total de su red comercial de España), realizó compras por valor de 5.500 millones de euros a los proveedores de la región durante el pasado año, lo que supone un incremento del 8% frente al ejercicio anterior, tal y como cuantifica la directiva, quien también habla, entre otros temas, del aumento en la productividad conseguido por la empresa. ¿Qué porcentaje de los proveedores de Mercadona son valencianos y a cuánto ascienden las compras realizadas?

En Mercadona tenemos más de 3.000 proveedores. Lo importante no es de dónde sean, sino que realicen su actividad por todas las zonas donde la compañía tiene presencia. Y en cuanto a las compras, en 2022 hemos comprado 5.500 millones de euros en la Comunitat Valenciana, lo que supone un incremento del 8% respecto al ejercicio anterior y demuestra el compromiso de seguir invirtiendo en la Comunitat.

por su nivel de especialización, conocimiento del mercado, compromiso con la inversión, la calidad y su contribución para crear una cadena de valor eficiente y sostenible. En la Comunitat Valenciana tenemos una historia muy arraigada en el campo y la artesanía, productora por excelencia, y también una industria muy potente que ha sabido adaptarse y responder a las demandas de la sociedad, tanto valenciana como europea, de forma ejemplar.

¿Qué es lo que más destacaría de los proveedores valencianos de Mercadona?

Tenemos la suerte de tener muchos ejemplos de empresas valencianas que son referentes en sus respectivos sectores a nivel europeo y mundial.

Proveedores que destacan

Mercadona, de ayer a hoy

“El presidente de la compañía, Juan Roig, nació en Poble Nou, una ciudad cercana a Valencia.

De la mano de sus padres, Mercadona inició su actividad en 1977 dentro del grupo Cárnicas Roig, transformándose las entonces carnicerías del negocio familiar en ultramarinos y siendo en 1981 cuando Juan Roig, junto a su esposa Hortensia Herrero y alguno de sus hermanos, 70

inforetail/ Abril 2023

Habla de adaptación, un atributo fundamental en los tiempos actuales…

Sin duda. La capacidad de adaptarse al cambio merece una mención especial. Lo hemos podido ver de forma asombrosa en la pandemia, donde agricultores, pescadores y ganaderos no pararon para poder seguir abasteciendo a la población.

Lo mismo ocurrió con la industria agroalimentaria, que tuvo que realizar esfuerzos impresionantes

compró Mercadona a sus padres, asumiendo él mismo la dirección”, rememora Yasmina Santos.

Aquel fue el inicio de una historia que, cuatro décadas después, ha derivado en una entidad que lidera la distribución alimentaria en España con una cuota de mercado en valor del 27,4% según NielsenIQ, una incipiente presencia en Portugal, 31.041 millones de euros de facturación, 99.000 empleados y 1.671

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN COMUNIDAD VALENCIANA

para responder a unas necesidades de los consumidores que habían cambiado de la noche a la mañana. Y ahora, con el efecto de la guerra de Ucrania e incremento de costes de las materias primas. Esto demuestra la importancia de adaptarse a los cambios y refleja la fortaleza de la cadena agroalimentaria valenciana y española, que ha sido ejemplo y referente para muchos países de la Unión Europea.

Y, a nivel particular, ¿cómo se está adaptando Mercadona al actual contexto de incremento de costes?

Ante un contexto cada vez más complejo, en Mercadona hemos reaccionado con una apuesta firme por la gestión, eficiencia y optimización de procesos para ganar en productividad y absorber parte de la subida de costes.

Porque si algo nos han demostrado estos últimos años es que no hay ventaja competitiva fija ni posición que no se pueda cambiar.

¿Podría concretar algunas medidas?

Hemos desarrollado una aplicación propia para conocer y ajustar al máximo los costes concretos por proceso. También hemos llevado a cabo medidas como la optimización logística, el ajuste de formatos, la organización de los productos y planificación de los viajes para trasportar más con menos, la estandarización de ciertos envases y suprimir todo lo innecesario que no añade valor al jefe [cliente]. Estas y otras medidas han permitido mejorar la productividad un 7% frente a 2021.

contener los incrementos de los precios de costes en origen y no trasladarlos en su totalidad a la cesta de la compra.

¿Qué elementos diferenciales presenta Mercadona frente a sus competidores?

Cuantos formamos parte de Mercadona compartimos un propósito común: impulsar un modelo de empresa que la sociedad quiera que exista y sienta orgullo de ella.

Un proyecto empresarial que no ha parado de adaptarse a cada circunstancia gracias al esfuerzo, autocrítica, trabajo y agilidad del conjunto de sus trabajadores y en el que nuestra mejor ventaja diferencial es disponer de un modelo de empresa, el ‘Modelo de Mercadona’, que nos une en el compromiso colectivo de satisfacer todos los días, y con la misma intensidad, a los cinco componentes que forman nuestra empresa: jefe, trabajador, proveedor, sociedad y capital.

Y dentro de ese modelo que comenta el altruismo juega un rol capital...

El sector de la distribución ha realizado un importante esfuerzo durante 2021 y 2022, y continúa en este 2023, para

Así es. Y en este sentido me gustaría resaltar las diferentes iniciativas altruistas que, tanto Juan Roig como su esposa Hortensia Herrero, realizan a título personal en el ámbito del emprendimiento, la formación, el deporte, el entretenimiento, el arte y la cultura. Todas estas actividades se canalizan a través del Proyecto Legado, centrado en compartir con la sociedad parte de lo mucho que de ella reciben.

En el último año, procedente de su patrimonio personal, han destinado 80 millones de euros para continuar impulsando estas iniciativas y la previsión es continuar su compromiso invirtiendo más de 100 millones de euros a lo largo de 2023.

supermercados (1.632 en España, a fecha de marzo de este año). “De estas cifras, conviene resaltar que contamos con 273 tiendas y 18.000 empleados aproximadamente en la Comunitat”, cuantifica la directiva.

La apuesta de Mercadona por la tierra que la vio nacer se refleja también en compras por valor de 5.500 millones de euros a los proveedores regionales, lo que representa

el 18% del total realizado por la compañía durante el pasado año (30.336 millones de euros). Por otra parte, la Comunidad Valenciana también tiene una notable relevancia a nivel logístico, ya que tres de los 16 bloques logísticos de la empresa se encuentran en la zona (Riba-roja de Turia, San Isidro -Alicante- y Parc Sagunt). Y esto se traduce en inversiones económicas: en este

¿Cómo valora el esfuerzo que está realizando la distribución alimentaria por contener los precios?

inforetail/ Abril 2023

71

ROLL-OUT JUAN LUIS DURICH DIRECTOR GENERAL DE CONSUM

“Este 2023 esperamos superar la barrera de los 4.000 millones” Tras cerrar un ejercicio 2022 marcado por un “incremento sustancial de las ventas” motivado más por la inflación que por el aumento de volumen, Consum afronta este 2023 con la previsión de inaugurar 15 supermercados propios y 35 franquicias, contratar a 900 personas e impulsar su logística con nuevos almacenes en Andalucía, Montcada i Reixac (Barcelona) y Aldaia (Valencia).

Tras lograr una facturación de 3.378,9 millones de euros en 2021, ¿podría adelantar cuál ha sido la cifra de ventas en 2022?

Hasta que no se auditen nuestras cuentas no podemos dar cifras exactas, pero sí podemos avanzar que tendremos un incremento sustancial de ventas, motivado más por la inflación que por el aumento de volumen. Este desarrollo no se verá acompañado por los resultados, que serán previsiblemente inferiores a los del ejercicio precedente.

¿Cuáles son las perspectivas de Consum para 2023?

Esperamos superar la barrera de los 4.000 millones de euros y una mejora de resultados respecto a los obtenidos en 2022.

¿Cómo está haciendo frente Consum al incremento de costes?

Calculamos que durante 2022 hemos tenido un sobrecoste de electricidad muy superior a los 25 millones de euros. Se trata de una cifra que ha sido mayor a la presupuestada en nuestro plan de gestión como no repercutible en nuestro margen. Supone un gasto que ha ido en contra de nuestros resultados, ya que, aunque hemos tenido que subir algo los precios, no lo hemos repercutido en su totalidad a los clientes.

y unas 35 franquicias. Al mismo tiempo, también seguiremos, como en los últimos años, generando empleo estable y de calidad, previendo contratar este año a más de 900 personas.

Recientemente han anunciado una inversión de 50 millones de euros para ampliar el almacén logístico de Las Torres de Cotillas. ¿Es la zona sur de la Península el principal foco de la expansión futura de la compañía?

Siguiendo nuestra estrategia de crecimiento, como mancha de aceite, es lógico que apostemos por ir abriendo supermercados hacia el sur de Alicante, Castilla-La Mancha y el norte de Andalucía, por lo que es necesario adecuar nuestra plataforma de Murcia a las nuevas necesidades para los próximos diez años. Además, también tenemos previsto cerrar la compra de terrenos para una futura plataforma logística en Andalucía. Junto a ello, también prevemos construir una nueva plataforma en Cataluña, en concreto en Montcada i Reixac, y ya hemos adquirido unos terrenos para construir otra en Aldaia (Valencia).

¿Cómo evolucionó el comercio 'online' de Consum el pasado año y qué perspectivas tiene para 2023?

Tras haber abierto únicamente seis supermercados propios en 2021, ¿cuántas aperturas realizaron el pasado año y qué perspectivas contempla para 2023?

En 2022 abrimos 12 tiendas Consum y 38 franquicias Charter, siendo nuestra previsión para este año realizar 15 aperturas de supermercados propios

sentido, la plataforma de Parc Sagunt, que estará completamente en funcionamiento en 2025 con la puesta en marcha del almacén 72

inforetail/ Abril 2023

Nuestra tienda online, con seis años de andadura, está presente en 423 poblaciones y el pasado año logró una facturación de 65,8 millones de euros, un 7,3% más que en 2021. Para este 2023 la previsión es que se ralentice su crecimiento, como consecuencia de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo del consumidor.

automatizado de congelado, supondrá una inversión de 320 millones de euros; al tiempo, Mercadona también destina otros 60

Lo que nos une

es estar cerca del consumidor.

Abrir un Charter, la franquicia de Consum, es impulsar el comercio de la zona, fomentar el empleo y contar con el apoyo de una gran cooperativa con 48 años de experiencia, más de 400 franquicias y 5 plataformas.

Sin cánones ni royalties.

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Juntos es cooperativa inforetail/ Abril 2023

73

ROLL-OUT JOSÉ JUAN FORNÉS DIRECTOR GENERAL DE JUAN FORNÉS FORNÉS (MASYMAS)

“Creemos más en la calidad que en la cantidad” La compañía de Pedreguer (Alicante) tiene actualmente 117 supermercados, de los que 100 se ubican en la Comunidad Valenciana. Este año prevé inaugurar nuevas tiendas en Peñíscola y Grao de Castellón, así como reformar otras dos. “Estamos contentos en nuestra piel y no estamos obsesionados con el crecimiento”, afirma el entrevistado, añadiendo que “no se trata de sumar a toda costa, sino de aportar valor añadido a los clientes”.

La compañía ha conseguido en 2022 una facturación de 360,6 millones de euros. ¿Qué evolución han seguido las ventas en volumen?

Así es. Masymas Supermercados facturó el año pasado 360,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,5% en comparación con los resultados de 2021. En volumen, el resultado ha sido distinto, no ha crecido tanto. La inflación ha hecho mucho para no ir a la par ventas y su volumen.

Tras concluir el pasado año con 117 supermercados, ¿qué perspectivas tiene para este 2023?

Para este año tenemos prevista una inversión de 12 millones de euros, dirigidos, entre otros, a la inauguración de dos nuevos establecimientos, en Peñíscola y Grao de Castellón; y a la reforma de otros dos puntos de venta en la provincia de Alicante, concretamente en Moraira y Xixona.

Y, en cuanto a ventas, ¿qué previsiones tiene?

Nuestro objetivo es lograr una facturación superior a 2022. Y para ello, pretendemos seguir avanzando, por ejemplo, en inversiones que mejoren la experiencia de compra, impulsando la sección de comida para llevar, el nuevo modelo de horno y las secciones de fresco.

También profundizaremos en nuestra

apuesta por la tienda ecoeficiente; en este sentido, este año prevemos instalar placas fotovoltaicas para el autoconsumo en diez tiendas más y puntos de recarga para vehículos eléctricos en 25 establecimientos.

Masymas Supermercados tiene presencia actualmente en cuatro provincias. ¿Forma parte de la estrategia acelerar la presencia fuera de estas zonas?

Estamos contentos en nuestra piel. Queremos hacerlo cada día mejor, pero no estamos obsesionados con el crecimiento. Me explico: obviamente gestionamos un negocio y queremos que vaya a más, pero ello no significa necesariamente crecer en tiendas. Creemos más en la calidad que en la cantidad. Como ejemplo, Masymas ha crecido comprando otras cadenas más pequeñas cuando se ha considerado oportuno, pero, en cambio, también hemos cerrado a veces tiendas de esas cadenas que creemos que no cumplen nuestros requisitos. No se trata de sumar a toda costa, sino de sumar de verdad, de aportar valor añadido a los clientes.

Nuestro foco está en seguir expandiéndonos en las cuatro provincias en las que actualmente tenemos presencia.

millones de euros para la reforma íntegra de la nave de frescos del bloque de Riba-roja de Turia.

Consum y su 'mancha de aceite' Y si de la Comunidad Valenciana procede el líder 74

inforetail/ Abril 2023

de la distribución alimentaria en España, de esta misma región es la compañía que ocupa la sexta plaza a nivel nacional, con una cuota de mercado en valor del 3,6%, según NielsenIQ, sólo superada por la propia Mercadona, Carrefour, Lidl, DIA y Eroski.

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN COMUNIDAD VALENCIANA

En diciembre de 2021 lanzaron el comercio online para la zona de Dénia y actualmente ya está disponible en 70 localidades. ¿Qué perspectivas de desarrollo contempla para el e-commerce?

Nuestro principal foco de desarrollo es seguir mejorando y creciendo.

Queremos centrarnos en mejorar la eficiencia de todos los procesos, así como implementar nuevas mejoras de usabilidad y diseño dentro de nuestro e-commerce que permitan al cliente realizar una compra de manera rápida, segura y de forma sencilla.

¿Qué factores diferenciales presenta este servicio frente al de sus competidores regionales?

En cuanto a nuestros valores diferenciales destacaría estos cuatro: calidad, producto fresco, producto local y buen servicio. El nuevo escenario apunta nuevas tendencias y entre ellas está el e-commerce. En España ha experimentado un auge sin precedentes, tanto durante la pandemia como después, por lo que debemos estar a la altura en todo momento.

¿Qué diría a los consumidores ante la situación inflacionaria que está padeciendo el sector alimentario?

Desde hace unos años nos enfrentamos a un escenario en constante cambio. Con la pandemia más superada, ha llegado la inflación, el encarecimiento de la energía y también de las materias primas. Nadie podía imaginar la guerra actual, que afecta mucho. Pero las subidas de precios no se pueden repercutir directamente. La cesta de la compra se ha encarecido, pero no al ritmo de los costos. En Masymas nos comprometemos a ofrecer siempre al cliente un equilibrio de carro de compra que se ajuste a su economía.

Sobre una red comercial compuesta por 889 supermercados repartidos por seis comunidades autónomas, el 55% de las tiendas (487) de Consum, sumando establecimientos propios y franquiciados, se encuentra en la Comunidad Valenciana. “Obviamente, la región

es nuestro primer mercado en importancia”, subraya el director general de la cooperativa, Juan Luis Durich, quien también resalta que desde aquella tienda embrionaria de 1975 la compañía ha ido creciendo como una mancha de aceite, primero en la provincia de Valencia y después en Castellón y Alicante. Con una superficie comercial total de 405.146 metros cuadrados, Consum acapara el 22,5% del total de la sala de ventas de la comunidad autónoma, sólo por detrás de Mercadona. Sin embargo, profundizando en el análisis provincial, es líder en Valencia (30,65% de cuota de superficie comercial) y Castellón (24,2%), siendo segunda en Alicante (12,7%). “Hemos sido capaces de ser líderes porque pensamos que la competencia siempre es buena y porque seguimos siendo fieles a nuestros valores cooperativos y a nuestro modelo de negocio, basado en supermercados de proximidad y siempre con las personas en el centro”, resalta el directivo.

En materia laboral, el 66% de la plantilla de Consum (19.300 personas) trabaja en la región, computando tanto los empleados de las tiendas como los de las tres plataformas logísticas, que están ubicadas en Silla, Quart de Poblet y Ribaroja del Turia (además, la cooperativa cuenta también con almacenes en las provincias de Barcelona y Murcia).

Y sobre los proveedores, dentro de un marco que prioriza “relaciones comerciales éticas, con márgenes equilibrados y justos dentro de la cadena agroalimentaria, para crear riqueza en los terrenos donde estamos implantados”, Durich cuantifica que “cerca del 70% de nuestros proveedores es regional y, de ellos, casi el 30% es de la Comunidad Valenciana, a quienes el pasado año realizamos compras que ascendieron a más de 900 millones de euros”.

Alicante: Masymas e Hiperber Y de Valencia a Alicante, provincia en la que alborea Masymas, enseña que abrió su primer supermercado en 1981 en Pedreguer. José Juan Fornés Artigues decidió cambiar el modelo de negocio paternal, dedicado a la venta mayorista en poblaciones de la Marina Alta. “Hemos conseguido crearnos un espacio propio en el tan competitivo mercado de la distribución gracias a una gestión cercana, familiar y humana que ha convertido a nuestras tiendas en un referente de variedad, calidad y producto fresco de proximidad”, explica el director general.

La compañía tiene actualmente 117 puntos de venta, de los que 110 se encuentran en la Comunidad Valenciana (55 en la provincia de Alicante) y 7 en Región de Murcia, donde abrió su primer establecimiento en 2008, concretamente en Beniel. “Para nosotros es muy importante la Comunidad Valenciana, inforetail/ Abril 2023

75

ROLL-OUT ANÁLISIS PROVINCIAL ALICANTE Ranking por superficie comercial Mercadona

20,6%

Consum

12,7%

Carrefour

9,8%

Hiperber

Ranking por establecimientos Mercadona

96

Musgrave

90

8,9%

Consum

88

Hiperber

76

Juan Fornés

6,6%

Unide

66

Aldi

5,7%

Carrefour

64

Lidl

5,5%

Juan Fornés Fornés

55

Musgrave

4,8%

DIA

47

Fragadis

3,6%

El Corte Inglés

41

DIA

3,3%

Aldi

37

Resto

18,5%

Resto

269

(*) Datos porcentuales sobre la participación que tiene cada distribuidor en el total de la superficie comercial de gran consumo (FMCG) en la provincia de Alicante, que a 20 de marzo de 2023 es 729.310 metros cuadrados. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

(*) Número de supermercados, tanto propios como franquiciados, que tiene cada distribuidor sobre el total de establecimientos de gran consumo existentes en la provincia de Alicante, que a 20 de marzo de 2023 es 929 tiendas. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

CASTELLÓN Ranking por superficie comercial Consum

24,2%

Mercadona

23,2%

Carrefour

8,5%

Juan Fornés

5,8%

Lidl

5,3%

Family Cash

Ranking por establecimientos Consum

73

Mercadona

33

HD Covalco

30

Juan Fornés Fornés

17

BonÀrea

17

5,0%

Carrefour

16

Aldi

4,3%

DIA

15

Fragadis

4,1%

Fragadis

14

DIA

3,5%

Intercoop

13

Kuups

2,5%

El Corte Inglés

11

Resto

13,6%

Resto

63

(*) Datos porcentuales sobre la participación que tiene cada distribuidor en el total de la superficie comercial de gran consumo (FMCG) en la provincia de Castellón, que a 20 de marzo de 2023 es 221.767 metros cuadrados. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

(*) Número de supermercados, tanto propios como franquiciados, que tiene cada distribuidor sobre el total de establecimientos de gran consumo existentes en la provincia de Castellón, que a 20 de marzo de 2023 es 302 tiendas. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

VALENCIA Ranking por establecimientos

Ranking por superficie comercial Consum

30,6%

Mercadona

26,0%

Carrefour

Consum

326

8,2%

Mercadona

144

HD Covalco

89

Kuups

6,6%

El Corte Inglés

60

Juan Fornés

4,2%

Carrefour

51

Lidl

4,1%

Kuups

47

El Corte Inglés

3,2%

DIA

45

Family Cash

2,7%

Juan Fornés Fornés

38

Aldi

2,5%

Lidl

30

DIA

2,2%

Musgrave

25

Resto

9,7%

Resto

182

(*) Datos porcentuales sobre la participación que tiene cada distribuidor en el total de la superficie comercial de gran consumo (FMCG) en la provincia de Valencia, que a 20 de marzo de 2023 es 842.769 metros cuadrados. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

(*) Número de supermercados, tanto propios como franquiciados, que tiene cada distribuidor sobre el total de establecimientos de gran consumo existentes en la provincia de Valencia, que a 20 de marzo de 2023 es 1.037 tiendas. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

pues nacimos aquí, el capital es totalmente valenciano, nuestros supermercados están radicados principalmente en la región y, 76

inforetail/ Abril 2023

además, nuestra oferta incluye una importante y consciente selección de proveedores locales y de producto en fresco de la zona en la

La nebulización con todas las garantías Protección del Consumidor 00

20

Certificación de Gestión de seguridad alimentaria

Calidad y eficiencia

IS O

Certificación de Gestión de la Calidad

2

Responsabilidad social y sostenibilidad Certificación de Gestión ambiental

UNE 100030 UNE 100030

Certificado de Solvencia técnica en desinfección

ROLL-OUT JOSÉ BERNABEU SANTOJA CONSEJERO DELEGADO DE HIPERBER

“Nuestro objetivo para 2023 es crecer un 10%” Hiperber, que ha conseguido en 2022 incrementar un 13,7% su facturación, prevé conseguir un aumento del 10% este año. Asimismo, también contempla la apertura de tres o cuatro nuevos supermercados con el objetivo final de alcanzar el centenar de tiendas en 2027. “Nuestro objetivo es ir cogiendo cada vez más cuota en nuestra zona de influencia”, subraya el consejero delegado de la empresa.

Hiperber ha facturado 177,7 millones de euros en 2022, lo que representa un incremento del 13,7% respecto al año anterior. ¿Qué factores han influido para lograr este aumento?

Existen tres factores fundamentales que han influido en el incremento de ventas. Por un lado, la inflación, por supuesto, pero también las nuevas aperturas y el crecimiento a superficie constante. Este último dato es el más importante en cuanto a ratio para nosotros, puesto que los otros dos pueden estar o no, pero este último es el que refleja nuestra realidad actual.

Su compañía cuenta con una participación del 8,9% sobre el total de la superficie comercial de la provincia de Alicante, siendo el cuarto operador de la región al cierre de 2022. ¿Cómo valora este dato?

logísticamente necesario ir rellenando los espacios vacíos entre nuestros centros y nuestra plataforma. Por lo que vamos a ir creciendo y teniendo mayor presencia en todas las localidades cercanas, ampliándose este círculo en función de la oferta inmobiliaria.

Tras abrir seis supermercados durante 2022, ¿qué perspectivas de inversión y aperturas contempla para este año?

Nuestro objetivo es abrir otros tres o cuatro centros durante 2023. También ampliamos la tienda de Aspe con 400 metros, cambiamos nuestra tienda de Alcoy a un local más grande y con más plazas de aparcamiento y aumentamos nuestra plataforma logística central en 8.000 metros.

Muy positiva y competitivamente. Nuestro objetivo es seguir aumentando nuestra superficie comercial intentando ir cogiendo cada vez más cuota en nuestra zona de influencia.

El año pasado decidieron abrir sus primeros supermercados fuera de la provincia de Alicante. ¿Por qué?

Para nosotros es fundamental y

que trabajamos”, agrega José Juan Fornés, recordando que entre abril y septiembre del pasado año adquirieron un 15% más de fruta de verano a proveedores valencianos.

“La Comunidad Valenciana tiene una amplia y variada comunidad de proveedores locales muy competitivos”, apostilla.

Y en Alicante también hunde sus raíces Hiperber. Primero, cuando el abuelo del 78

inforetail/ Abril 2023

A comienzos de este año, en la inauguración de la nueva tienda de Rafal, comentó que tenían la intención de alcanzar los 100 establecimientos en 2027. ¿Cómo pretenden alcanzar este objetivo?

Son 22 los centros que nos separan de nuestro objetivo y cinco años para realizarlo, por lo que el número de nuevos centros previstos anualmente es de entre cuatro

actual consejero delegado, José Bernabeu Rocamora, abrió un almacén de frutas y otros productos en Orihuela; después, cuando su padre y su tío, los hermanos Bernabeu Pic, comenzaron a trabajar en una tienda en Elche, comprada en 1962; y, por último, treinta años después, cuando se abrió el primer supermercado con la enseña Hiperber en Petrer.

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN COMUNIDAD VALENCIANA

y cinco. Queremos lograr esta cifra mediante el crecimiento orgánico con una estrategia basada en estudiar la oferta inmobiliaria, tanto económica como geográficamente. Actualmente, no pensamos en adquisiciones, aunque no descartaríamos realizarlas llegado el caso.

A finales del pasado año anunciaron el lanzamiento de su comercio online para la zona de Elche y sus pedanías. ¿Qué perspectivas de desarrollo contempla?

Vamos a ir ampliándolo hasta alcanzar la totalidad del territorio que ocupamos.

¿Qué incremento en ventas ha presupuestado Hiperber para este 2023?

Nuestro objetivo para el presente ejercicio es crecer un 10%. Este año queremos ampliar nuestra plataforma logística, abrir nuevas tiendas y mejorar los supermercados que ya tenemos tanto en aspectos referentes a rotulación como en materia de frío e interiores en general parar que nuestros clientes estén más cómodos.

¿Cómo se están enfrentado al incremento de los precios de materias primas y costes energéticos?

Nos está costando un gran esfuerzo, puesto que estamos intentando no repercutirlos a nuestros clientes, lo que hace mermar nuestros márgenes. Sin embargo, entendemos que la ciudadanía está sufriendo también las consecuencias de estas situaciones, por lo que nuestro objetivo es intentar, con nuestro esfuerzo, colaborar en todo lo que podamos.

Ha sido necesario esperar otras tres décadas para que la compañía haya salido de la provincia alicantina, ya que el pasado año abrió un supermercado en Valencia y otro en Murcia.

“Actualmente, tenemos el 2,6% de nuestros establecimientos en las provincias de Valencia y Murcia y estos centros suponen el 1,8% de nuestras ventas, lo que refleja claramente la importancia, tanto económica como social, que

tiene Alicante para nosotros”, precisa el consejero delegado de la compañía, José Bernabeu Santoja, quien también resalta la relevancia que otorga a los proveedores locales: “El 16,07% de nuestras compras se realiza a proveedores de la provincia de Alicante; el 9,95%, a empresas de Murcia; y el 9,14%, a valencianos. Es decir, el 35,16% de nuestras compras se realiza a proveedores de las tres provincias donde tenemos actualmente presencia”.

Musgrave y Elche Y de tierras ilicitanas también emerge Musgrave España, filial nacional de la irlandesa de igual nombre, pero heredera de la histórica Dialsur.

“El equipo de Musgrave está realizando un buen trabajo para mantener la empresa entre las compañías más relevantes en Alicante”, subraya el director general de la compañía, Luis López, recordando que totaliza una superficie comercial FMCG en la provincia que se eleva hasta los 35.499 metros cuadrados, lo que representa el 4,87% del total provincial (a nivel autonómico, el metraje comercial asciende a 44.412 metros cuadrados).

“Operamos en la Comunidad Valenciana, Murcia y Tenerife, pero el mayor peso lo tenemos en la Comunidad Valenciana, con más de 130 establecimientos entre supermercados y cash & carry, siendo además el origen del 80% de nuestras ventas”, cuantifica López. Además, la compañía realiza compras a los proveedores valencianos por valor de 75 millones de euros y el 75% del empleo lo genera en la región levantina. “La Comunidad Valenciana es una parte crucial de nuestro negocio, tanto en el presente como en el futuro, y trabajamos por devolver parte de esta riqueza a través de nuestras políticas de sostenibilidad y de responsabilidad social”, rubrica el directivo.

En un entorno tan competitivo como la Comunidad Valenciana, Luis López destaca que los principales elementos diferenciales que ofrece Musgrave España son la cercanía al cliente (tanto en la división mayorista como en la minorista), la cultura del producto fresco (que representa el 45% de las ventas en Dialprix), la flexibilidad que otorga el modelo de franquicia y ofrecer un precio competitivo.

De precio, y más en un ambiente tan inflacionario como el actual, también habla José Bernabeu Santoja (Hiperber): “En las actuales circunstancias, nos estamos diferenciando por el precio, aunque también mostramos a nuestros clientes otros factores como cercanía, proximidad y apuesta por los productos frescos, que representan el 21,9% de las ventas de nuestra compañía”. Este porcentaje se eleva hasta el 45% en el caso de Juan Fornés Fornés (Masymas), compañía que avanza en su proyecto inforetail/ Abril 2023

79

ROLL-OUT LUIS LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE MUSGRAVE ESPAÑA

“Tenemos una flexibilidad de adaptación que no tienen otras empresas” Musgrave España ha facturado 242 millones de euros en 2022, lo que se traduce en un incremento del 16% frente al año anterior, con el negocio minorista teniendo una evolución “alineada” con otras empresas del sector y la línea mayorista yendo “algo por encima”. La compañía invertirá este año ocho millones de euros, destinados principalmente a seis aperturas en la Comunidad Valenciana y Murcia, y prevé conseguir un aumento del 5% en sus ventas. ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Musgrave España durante 2022?

Durante 2022 nuestras ventas han ascendido a 242 millones de euros, lo que representa un aumento del 16% respecto al año anterior. Este crecimiento ha sido algo diferente en nuestras dos divisiones de negocio: alineado con otras empresas del sector en el formato de los supermercados y algo por encima en nuestra división mayorista.

A propósito de la línea de cash & carry, ¿qué porcentaje representa sobre el total de las ventas de la compañía?

El negocio mayorista, que desarrollamos a través de nuestros establecimientos Cash&Carry Dialsur tanto en venta directa como en

delivery, supone más del 40% del volumen de Musgrave España en estos momentos.

Y, ¿los establecimientos franquiciados?

La franquicia supone más del 60% de la facturación de Dialprix en Levante y Canarias.

A ello, además, hay que añadir que todos los establecimientos Dicost son también franquiciados. Estamos hablando de un modelo de negocio que para Musgrave, tanto en España como en otros mercados como Irlanda, es estratégico y el foco siempre está puesto en la rentabilidad de nuestros franquiciados. Además, nos aporta flexibilidad para adaptarnos al mercado local de una forma que empresas más grandes no pueden conseguir. Por ello, la franquicia es una parte fundamental del éxito de nuestra actividad minorista.

de frutas y verduras de proximidad para tener el máximo número de referencias y que está incrementando la comercialización de productos cárnicos certificados con el sello de Bienestar Animal, según sostiene su director general.

Desde Consum se habla de las personas como factor diferencial: “Somos una cooperativa y las personas están en el centro de todas nuestras decisiones, buscando repartir riqueza en todas las zonas donde estamos presentes y satisfacer las necesidades de nuestros clientes con un producto de cercanía y calidad”, explica Juan Luis 80

inforetail/ Abril 2023

Durich, agregando que su modelo comercial se basa en “la calidad de nuestros productos y en la oferta específica y local que tenemos; gracias a esta apuesta por la mayor calidad y garantía en los productos frescos hemos conseguido fortalecer esta sección que en el último ejercicio supuso el 28% de las ventas totales en tiendas propias y franquicias”.

Retos y estrategia de futuro

Al preguntar a los participantes de este reportaje sobre cómo afrontar el futuro

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN COMUNIDAD VALENCIANA

¿Qué estrategias comercial y operativa está siguiendo Musgrave para combatir el incremento de costes?

Las actuaciones son variadas, pero principalmente son tres: el incremento de la venta, a través de una revisión constante de la propuesta comercial, para que se produzca una mayor absorción del aumento de costes; la optimización de procesos, mediante la digitalización y automatización, para mejorar la eficiencia en el uso de recursos; y la negociación de algunas partidas significativas de coste, como la compra de electricidad, a través de nuestra central de compras Euromadi Ibérica.

Tras cerrar 2022 con 117 supermercados Dialprix, 46 franquicias Dicost y 19 cash & carry Dialsur, ¿qué perspectivas de apertura tienen para este año?

Este 2023 prevemos realizar seis aperturas en la Comunidad Valenciana y Murcia, así como al menos dos en Canarias. Hemos presupuestado una inversión de ocho millones de euros, que se verán incrementados significativamente en los próximos años, tanto para abrir nuevos establecimientos como para realizar reformas e impulsar la tecnología digital y la capacidad logística.

¿Forma parte de la estrategia de la compañía acelerar su presencia fuera de la Comunidad Valenciana?

En nuestro plan estratégico a tres

inmediato, en sus respuestas existe unanimidad al mencionar la palabra incertidumbre. “Desconocer el desenlace de la guerra de Rusia con Ucrania, la inflación, las previsiones económicas de crecimiento moderado del PIB español y la subida continua de tipos de interés mantendrá la tensión con altibajos en los mercados de las materias primas y de la energía”, lamenta Durich, agregando que “el control de la inflación va a ser mucho más lento de lo esperado”.

años, no estamos considerando salir de nuestro ámbito actual de actuación. Entendemos que aún nos queda mucho mercado por cubrir en la Comunidad Valenciana, Murcia y Tenerife. Hablamos de un mercado con más de siete millones de personas, más el impacto del turismo, y aún hay muchas zonas dentro de estas regiones donde no tenemos una presencia significativa.

Nuestra estrategia pasa por un crecimiento en mancha de aceite y convertirnos en un operador más importante en nuestra área actual, antes de movernos a otras regiones, tanto en el ámbito del retail como en ser un proveedor de referencia para la hostelería.

¿Qué perspectivas tiene Musgrave España para este 2023?

2023 es un año en el que tendremos que afrontar retos importantes, que pueden generar algunas incertidumbres. De todas formas, nuestro presupuesto asume un aumento de venta importante en las dos divisiones de negocio, con un crecimiento mínimo del 5% en facturación.

En 2022 lanzaron un proyecto de quick commerce. ¿Cómo está evolucionando?

El pasado año lanzamos el proyecto con un agregador y un número significativo de tiendas. Mes a mes estamos viendo un proceso acelerado de crecimiento y nos está dando acceso a un tipo de cliente diferente y un volumen de venta adicional.

Por su parte, José Juan Fornés (Masymas) asegura que “nunca en mi vida profesional había visto una situación parecida a la actual, con pandemia primero, subida de materias primas después y con incremento del coste de la energía por la invasión rusa de Ucrania; estamos ante un escenario complicado y difícil de ver su final”. Del impacto de la inflación en el consumo y de aumentos de costes también habla Luis López (Musgrave España), pero en su ecuación de desafíos inminentes que deben afrontarse agrega la necesidad de personal inforetail/ Abril 2023

81

ROLL-OUT TIENDAS EN ESPAÑA Resto España

499

Cataluña

250 247 Cataluña

7

Madrid

198

Valencia

124

Valencia

4

Valencia

110

Castilla La Mancha

73

Valencia

7 Murcia

Andalucía

349

487

48 1 Murcia 8 63

273

Valencia

78

Canarias

25

(*) Reparto de tiendas de Mercadona, Consum, Juan Fornés Fornés (Masymas), Hiperber y Musgrave por comunidades autónomas con fecha 20 de marzo de 2023.

Mercadona tiene en España 1.632 supermercados que totalizan 2.534.090 metros cuadrados de superficie comercial FMCG. Consum opera 889 puntos de venta (con las enseñas Consum -471- y Charter -418-) que suman 656.748 metros cuadrados de superficie comercial. Juan Fornés Fornés tiene 117 supermercados (con las enseñas Masymas -82- y Masymas Basic -35-) que suman 104.203 metros cuadrados de superficie. Hiperber totaliza 79 tiendas minoristas (con las enseñas Hiperber -73-, Superber -5- y Cashber -1-) que totalizan 69.314 metros cuadrados. Y Musgrave cuenta con 161 supermercados (con las enseñas Dialprix -116- y Dicost -45-) que totalizan 55.413 metros cuadrados de superficie comercial. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

cualificado, el desarrollo tecnológico y disponer de una capacidad logística eficiente. Y para José Bernabeu Santoja (Hiperber), la situación global que se está padeciendo constituye “un reto para todo el mundo al que debemos enfrentarnos sin perder el foco en la sostenibilidad y el crecimiento, esforzándonos por estar cada día más cerca de nuestros clientes, atendiendo todas sus necesidades y al mejor precio posible”.

“El camino no está exento de dificultades, pero contamos con un equipo formidable y cargado de muchísima ilusión”, añade José Juan Fornés, cuya empresa lleva “trabajando 42 años con fidelidad al modelo de negocio, a los valores y principios que se basan en ofrecer al consumidor las necesidades del hogar con un amplio surtido, con la mejor calidad y al mejor precio”. Esa es la clave del éxito de la compañía de Pedreguer y sobre esos cimientos construye su futuro.

Luis López también habla de los pilares sobre los que Musgrave España edifica su 82

inforetail/ Abril 2023

porvenir: “Nuestra estrategia está relacionada con el desarrollo continuado de nuestras marcas Dialprix y Dialsur, enfocándonos en las necesidades cambiantes de nuestros clientes.

También estamos atentos a oportunidades de crecimiento no orgánico en nuestra área de influencia y, por supuesto, a la mejora de nuestras capacidades digital y logística, así como al desarrollo de nuestro equipo”.

Por último, Juan Luis Durich resalta que Consum encara el futuro amparado en los valores que son la esencia de la cooperativa, “donde reside el modelo de relación que tenemos con clientes, trabajadores, proveedores o con nuestro entorno y que articula nuestra respuesta por medio de productos, formación, información, bienestar, desarrollo y sostenibilidad, siempre con responsabilidad, compromiso y honestidad. Pensamos que se trata de un modelo atractivo por su autenticidad y su estrategia centrada en las personas”.

ESPE CIAL LA TIEN DA DEL FUTU RO

La última edición de EuroShop, la feria más importante de retail que se celebra en Europa, ha reunido en Düsseldorf (Alemania) a más de 81.000 visitantes que han podido ver las innovaciones presentadas por 1.830 expositores.

Ante los actuales desafíos que afronta el comercio mundial, es fundamental que el sector muestre su dinamismo y adaptación a los tiempos para seguir construyendo, entre todos, LA TIENDA DEL FUTURO. Las siguientes páginas muestran un resumen de las novedades más destacadas exhibidas en la ciudad de Renania del Norte-Westfalia durante cinco días encabalgados entre finales de febrero y comienzos de marzo.

Por Jesús C. Lozano

ESPECIAL CASHLOGY BY AZKOYEN

“Con innovación y tradición hacemos sencillo lo complejo” Cashlogy es una solución automatizada de control del efectivo en el punto de venta. Su director comercial, Javier Colomar, detalla sus principales características y pormenoriza sobre otras novedades presentadas por la marca.

EuroShop ha sido el escenario elegido para la presentación internacional de la nueva Era Cashlogy, que tiene como principal protagonista el nuevo modelo, lanzado en febrero y cuya finalidad es la gestión automatizada del efectivo en el punto de venta. “Surge de la escucha activa de las necesidades reales de nuestros clientes y distribuidores, contando con mejoras en su diseño, robustez, experiencia de usuario y fiabilidad”, explica el director comercial de Cashlogy, Javier Colomar (en la imagen), al tiempo que agrega que el nuevo producto destaca por “ ser una de las soluciones más fiables del mercado, por su diseño compacto y por ofrecer a los usuarios una experiencia de pago moderna, sencilla e intuitiva”.

Gracias a su proceso automatizado, Cashlogy ayuda a los retailers a ganar tranquilidad y disponer de más tiempo: “Todo cuadra y esto les permite delegar la gestión del efectivo para centrarse en otras tareas de mayor valor añadido, además de ahorrar tiempo en tareas administrativas como el cuadre de caja“, pormenoriza Colomar. El principal mercado de Cashlogy es España, pero ya se comercializa también en otros países, como Alemania, Italia, Francia y Portugal.

Por otra parte, Cashlogy también ha renovado su imagen de marca con el objetivo de “elevar nuestro mensaje al mismo tiempo que se mantiene la esencia, que respira innovación y tradición para hacer sencillo lo complejo a través de un diseño muy cuidado”, prosigue el director comercial.

Asimismo, también ha presentado una nueva oferta de servicios “más sencilla y flexible” para cada tipo de negocio: “Para nuestros clientes, ofrecemos tres servicios de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades en función del horario de apertura y del volumen de transacciones diarias; y para nuestros distribuidores, soluciones en la nube que les ayudan a generar la mejor experiencia de usuario, gracias a una gestión proactiva del parque de máquinas que permite anticiparse a cualquier incidencia o

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inforetail/ Abril 2023

Una experiencia de pago moderna y sencilla Cashlogy es una solución automatizada de control del efectivo en el punto de venta, perfecta para aquellos establecimientos que quieren profesionalizar su negocio y ofrecer a sus clientes una experiencia de pago moderna y sencilla.

Entre sus principales atributos se encuentran minimizar los hurtos internos, cuadrar la caja más rápido y sin errores, eliminar el fraude de monedas y billetes, gestionar el cambio de forma óptima e incrementar la higiene en el establecimiento.

Como principales novedades de este modelo, destaca una mejora en la experiencia de usuario, haciéndola más intuitiva y sencilla, gracias a aspectos como su guiado lumínico, el display informativo que incorpora o la iconografía que se muestra durante el proceso de pago.

Además, cuenta con un diseño moderno y fácilmente integrable en cualquier negocio gracias a sus opciones de personalización.

necesidad”, añade Javier Colomar. A todo ello hay que sumar la app, también disponible en versión web, para controlar y visualizar los movimientos y notificaciones de todos los dispositivos desde cualquier lugar.

“A pesar de las complicaciones a las que se ha enfrentado la economía mundial, estamos muy satisfechos con lo logrado durante el pasado año y creemos que este 2023 nos puede traer muchas alegrías; por el momento, hemos lanzado nuestro nuevo modelo y está teniendo muy buena acogida”, concluye Colomar.

LA TIENDA DEL FUTURO

EPTA

RICARDO MARTÍN GENERAL MANAGER DE EPTA IBERIA

“Servicio 360o, experiencia y digitalización son diferenciadores” Sostenibilidad e innovación son dos pilares básicos sobre los que Grupo Epta construye su estrategia con el objetivo de dotar al ‘retail’ de un mobiliario para la refrigeración comercial cada vez más eficiente, versátil y personalizado. ¿Sobre qué pilares se asienta la apuesta de la compañía para mejorar la eficiencia ambiental de su mobiliario?

Los pilares sobre los que se asienta la apuesta del Grupo Epta por la sostenibilidad son I+D, la colaboración con otras empresas asociadas y, sobre todo, el convencimiento de los accionistas y de todas las partes interesadas en contribuir al desarrollo de la sociedad sin afectar a generaciones futuras. En clave de I+D, pronto cada producto tendrá su pasaporte identificativo en el que se especificará su impacto ambiental, tal y como recoge la normativa de la Unión Europea, y en Epta queremos que nuestros productos lideren el mercado, siendo los más respetuosos con el medio ambiente. Por su parte, la colaboración con empresas nos permite alcanzar hechos concretos, como el presentado en EuroShop 2023 con la empresa Energy Recovery, que mejora la eficiencia de nuestro sistema para CO2 ETE. En el stand de EuroShop se habló de ‘Green Facts’. ¿Cuáles son los datos que más destacaría?

Con el planteamiento de los ‘Green Facts’ hemos querido mostrar hechos reales que contribuyen y contribuirán a la sostenibilidad de la producción de Epta. Tanto el modelo Unit, completamente reciclable y hecho con el 95% de sus materiales reciclados, como la solución XTE, para sistemas de CO2, o la mejora de clase de nuestros equipos ya son una realidad.

Contamos con modelos muy eficientes, como, entre otros, Tango Next, mural enchufable de propano que conseguimos en algunas de sus configuraciones llevar hasta la clase A; Valzer Next, armario de congelados enchufable también en propano que alcanza la clase B; y Granvista Next, mural de refrigerados que conseguimos llevar también hasta la clase B. ¿De qué manera está impulsando Epta la digitalización para mejorar el servicio y aportar mayor valor añadido a los retailers?

En EuroShop hemos presentado el programa ‘Life Cycle’, que, basándose en la digitalización de los equipos, ofrece fórmulas de mantenimiento predictivo y

correctivo, análisis de vibraciones y lubricantes, así como, en la versión más desarrollada, algoritmos de inteligencia artificial que permiten predecir fallos.

Por otra parte, ¿cómo está impulsando Epta la visión artificial para mejorar la eficiencia de determinados productos?

Nuestra nueva solución ViPay funciona basándose en visión artificial. Colocando dos cámaras en una vitrina vertical y combinándolo con un módulo de cobro electrónico por tarjeta hemos transformado una vitrina tradicional de exposición de helados o de refrigerados en una máquina de vending extremadamente eficiente. Hoy, la visión artificial ya permite el reconocimiento del 98% de las acciones de compra. ¿Son sostenibilidad e innovación las guías de acción de Epta?

Gracias a la sostenibilidad e innovación que ponemos a disposición de nuestros clientes, damos respuesta a retos cómo potenciar el valor de los frescos con mobiliario muy versátil, apostar por refrigerantes naturales con nuevas tecnologías que los hacen cada vez más eficientes, poner a disposición de nuestros clientes ‘Epta Concept’ para crear ambientes únicos y, además, alargar la vida útil de los equipos. ¿Qué elementos diferenciales aporta Epta a los retailers frente a sus competidores?

Destaco fundamentalmente cuatro elementos diferenciadores: ofrecer un servicio a 360o que abarca todo lo relacionado con la refrigeración comercial, con equipamiento, ingeniería, instalación, puesta en marcha, mantenimiento, diseño e interiorismo; contar con un equipo de personas con gran experiencia; disponer de digitalización y uso de datos en nuestros equipos; y tener la certificación independiente de prestaciones del mobiliario Eurovent Certita.

inforetail/ Abril 2023

85

ESPECIAL INFRICO SUPERMARKET

Muebles que mejoran la experiencia de compra La compañía cordobesa lanza al mercado un amplio catálogo de novedades en mobiliario de refrigeración comercial, como los nuevos modelos de las gamas ‘Vision’, ‘Experience’ y ‘Compact’, entre otros. nueva gama Experience Innovation es la creación de áreas de venta que mejoran la experiencia de compra, aportando un diseño integrador, visibilidad total del producto expuesto y su óptima y eficiente conservación, garantizando la eficiencia energética", precisa Víctor Roldán. A propósito del impacto ambiental, estos muebles destacan por su iluminación LED de alta eficiencia, capaz de atenuarse o acrecentarse en función de si hay personas o no. Y sobre la propuesta de valor de la serie Compact, el directivo subraya que se usa en servicios de carne, charcutería y comida para llevar, combinando la explotación de venta en autoservicio y servicio tradicional asistido en la venta de producto refrigerado y/o caliente.

Entre las últimas novedades lanzadas al mercado por Infrico Supermarket, compañía con sede en Lucena (Córdoba) y dedicada a la fabricación de mobiliario de refrigeración comercial, destacan los nuevos modelos VSS y SVS de vitrinas y semivitrinas promocionales transparentes de la gama Vision, cuya principal característica es ofrecer una visibilidad total del producto expuesto, lo que implica que la interacción entre producto y consumidor sea más directa y accesible. “Estos nuevos muebles actúan como una excelente herramienta promocional, ya que los clientes pueden ver el producto al instante dentro sin tener que abrir puertas ni mover productos”, explica el director de Producto & Marketing de la compañía, Víctor M. Roldán Arroniz (en la imagen).

Otra característica de los modelos VSS y SVS es su moderno diseño, con líneas rectas que propician su absoluta integración en la tienda, con las frontales y traseras transparentes, los cristales exteriores templados y laterales panorámicos. Además, la gama de vitrinas abiertas y cerradas y las semivitrinas abiertas con uno y dos estantes de cristal se pueden colocar de forma individual, en línea y formando cubos.

Asimismo, en el stand de la compañía en la pasada edición de EuroShop también se pudieron contemplar la nueva gama Experience Innovation, los minimurales Experience MMDG y las vitrinas y semivitrinas serie Compact VCT y SVT. "La seña de identidad de la

86

inforetail/ Abril 2023

Vitrinas VEX y VEE Desde Infrico Supermarket también se resalta la función que cumplen las vitrinas VEX y VEE para mostrar los productos de una forma atractiva. En este sentido, el modelo VEX es una vitrina ancha que puede utilizarse tanto para la venta en servicio tradicional como autoservicio, pudiendo exponer todo tipo de producto, como por ejemplo cárnicos, ya sean refrigerados sin envasar o calientes; cuenta con una estructura de cristales curvos o rectos con máxima visibilidad y luz LED. Por su parte, VEE Experience for Eat es una vitrina estrecha con amplia gama de opciones y colores, preparada para exponer tanto comida precocinada refrigerada como producto caliente, gracias a una exposición plana de producto con estructura de cristales de alta transparencia e iluminación LED. Además de todo lo detallado ya en esta página, Infrico Supermarket también mostró en EuroShop sus innovaciones en la gama de armarios, entre los que destacan especialmente Supercooler y los nuevos Basic Buffet de la gama Self Service. Supercooler es un enfriador que mantiene las bebidas a una temperatura bajo cero (hasta -10 grados centígrados) en estado líquido sin congelar. Cuenta con una tecnología aplicable a todo tipo de bebidas y que enfría por debajo de cero en menos de dos horas. Por su parte, Basic Buffet permite mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.

LA TIENDA DEL FUTURO

SHOPPING BASKET

Personalización, innovación y sostenibilidad en cestas y carros Fruto de la escucha activa de las necesidades de los clientes, Shopping Basket se encuentra en disposición de ofrecer a los retailers las mejores soluciones, tal y como demuestran sus últimas novedades: ReBasket, Match y RampBrake.

Shopping Basket, compañía que diseña y fabrica en Barcelona una amplia gama de cestas y carros de plástico para la compra, ha presentado en la última edición de EuroShop varias novedades relevantes, que refuerzan su propósito de satisfacer las necesidades de los retailers con un equipamiento perfecto para los establecimientos.

“No sólo contamos con una amplia gama de productos de alta calidad, sino que además escuchamos las necesidades de nuestros clientes para encontrar la mejor solución, ya sea con la personalización del producto o con el desarrollo de un nuevo proyecto que se adapte a lo que precisan”, remarca el director de Marketing de Shopping Basket, Eduardo Bueno (en la imagen).

Además, agrega que innovación y sostenibilidad, dos sustantivos que están intrínsecamente unidos, forman parte del ADN de la compañía.

En cuanto a la innovación, la empresa presidida por Santiago del Solar está constantemente investigando nuevos materiales y compuestos que se adapten a las peticiones de los clientes y a las tendencias de compra.

Y sobre la sostenibilidad, trabaja para minimizar su impacto en el planeta reduciendo los residuos y la huella de carbono. “Estamos en constante investigación para fabricar cestas y carros con materiales reciclados obtenidos de distintas fuentes, como proyectos de circularidad donde se reutiliza el mismo plástico una y otra vez, materiales reciclados procedentes de mermas industriales o desechos plásticos sacados de contenedores amarillos”, añade Bueno.

Tres lanzamientos Y dentro de esa circularidad desempeña un rol fundamental la nueva cesta de mano ‘ReBasket’, perfecta para almacenes, dark stores y servicios click & collect. Fabricada con polietileno reciclado, es ligera, amplia y está diseñada para aguantar más de 10.000 usos. Dispone de dos espacios para grabar códigos QR o de barras y está estandarizada para que tres unidades quepan en un eurocontenedor de 600 x 400 mm. Ya está siendo utilizada por E.Leclerc en Francia como sustituto de las bolsas desechables en el delivery a la vez que, gracias a su diseño, agiliza los procesos de picking en el almacén.

Otra novedad se encuentra dentro del catálogo de cestas horizontales con ruedas. Se trata de ‘Match’, la cesta horizontal más grande del mercado. Con capacidad para 86 litros, es el sustituto perfecto de los carros compactos.

Gracias a su base más ancha y sus paredes rectas, la cesta es muy estable y puede transportar un gran volumen de artículos. Además, todas sus ruedas son desmontables para una limpieza más ágil.

Y para las tiendas con varios pisos conectados con rampas o escaleras mecánicas, Shopping Basket presenta ‘RampBrake”. Se trata de un sistema de frenos patentados y fabricados en polietileno que permiten el uso de sus cestas verticales con ruedas Bond (de 70 litros de capacidad) y Superbond (91 litros) con total seguridad.

“Además de estos novedosos productos, también contamos con la línea de special projects, por la que fabricamos cestas y carros a medida para cada cliente, totalmente customizados, con materiales alternativos, accesorios y dispositivos antihurto”, concluye el director de Marketing de Shopping Basket, compañía que cuenta con más de 3.000 clientes en 60 países.

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ESPECIAL TRILUX

“Eficiencia, luz y calidad están en nuestro ADN” Juan Puente y Ken Utsi hablan sobre las novedades que Trilux ha presentado para el ‘retail’. “Somos un ‘partner’ más que un proveedor, que siempre ponemos al cliente en el centro”, afirman los entrevistados.

Grupo Trilux ha agrupado todas sus novedades lumínicas presentadas en EuroShop bajo el lema ‘Eficiencia. Luz. Calidad’. “Se trata de tres palabras fundamentales, que nuestra compañía lleva en su ADN desde hace muchos años”, expresa el key account manager Retail de Trilux, Ken Utsi (derecha en la foto). “Luz es el producto de base que desarrollamos y fabricamos; eficiencia es el concepto que nos mueve para estar en la cima del mercado tanto en producto como en proyecto para ofrecer una solución total; y la calidad se manifiesta tanto en el producto como en el servicio ofrecido, que para Trilux empieza mucho antes y termina mucho después de la ejecución”, amplía el directivo.

El objetivo de la compañía es adaptarse a cada área de trabajo del retail, ya sea alimentario o non food, con la luz apropiada para cada espacio.

“Disponemos de una amplia gama de productos que nos permiten ofrecer una solución completa para cualquier cliente de retail, desde la sala de ventas a los cuartos adyacentes, pasando por el almacén o incluso una nave logística”, tercia en la conversación el director comercial de Aplicación Retail de Trilux, Juan Puente (izquierda en la foto). “Para el comercio alimentario, desarrollamos productos específicos para cada sección, ya que no es lo mismo iluminar la fruta que la carne o el pescado, la zona de cajas que los pasillos; e igual ocurre con el no alimentario, donde ofrecemos soluciones adecuadas para que, por ejemplo, en las tiendas de moda se resalten las cualidades de colores, tejidos y materiales”, añade.

En definitiva, desde el inicio de la tecnología LED, Trilux trabaja en desarrollar iluminación para que cada producto tenga la mejor puesta en escena posible con intensidad, ambiente y color de luz adaptados de manera inteligente. Y ahora está buscando nuevas vías de iluminación: “Queremos optimizar las fuentes de luz, tanto en lentes como en proyectores, y desarrollar ópticas más eficientes y sistemas de control que favorezcan la eficacia de la instalación”, agrega Ken Utsi, resaltando que todos los nuevos diseños de Trilux para el retail cumplen “estrictamente” con la nueva Directiva de Ecodiseño.

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Ahorro energético La eficiencia reseñada en el párrafo anterior se traduce en importantes ahorros energéticos. Así, por ejemplo, la última generación de LED permite ahorros de hasta un 60%, mientras que la utilización de sistemas de gestión avanzada de iluminación como ‘LiveLink Retail’ de hasta un 25%, cuantifica Juan Puente, quien, por otro lado, subraya que “en Trilux nos enorgullecemos de ser un partner más que un proveedor”. “Trabajamos de la mano de nuestro cliente para ajustar las soluciones a sus necesidades y deseos, poniéndole en el centro, ya que trabajamos alrededor de él, realizando soluciones completas de iluminación únicas y customizadas, desde pequeñas modificaciones en una luminaria hasta el propio diseño completo”, desarrolla el directivo.

Trilux, compañía fundada en 1912 y con sede en Arnsberg (Alemania), emplea a 5.000 personas en todo el mundo, comercializa sus productos en 50 países y cuenta con seis fábricas, una de las cuales se encuentra en Zaragoza. “En la planta de España se invertirá en tecnología de producción en extrusión de plásticos, biinyección y automatización”, avanza el CEO de Trilux Iluminación España, José Antonio López León, quien también adelanta que la compañía está actualmente construyendo una nueva fábrica en Polonia.

Finalmente, y preguntados por las perspectivas de Trilux para el futuro inmediato, López León responde que “tras haber tenido un desarrollo excepcional a nivel grupal durante 2022, la compañía se enfrenta a un 2023 desafiante para seguir creciendo a doble dígito y de manera sostenible para acometer el plan estratégico”.

EXPERIENCE THE FUTURE OF RETAIL LIGHTING: Iluminación inteligente y sostenible www.trilux.com/es

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ESPECIAL ANKER

Impulsa su presencia en España Anker, multinacional alemana con más de 140 años de experiencia y especializada en soluciones para el punto de venta (POS), quiere impulsar su presencia en España a través de cajones verticales para el efectivo, soportes de dispositivos y kioscos. “Anker es sinónimo de calidad, fiabilidad, seguridad y satisfacción del cliente”, afirma la nueva business development manager de la compañía para el Sur de Europa y América Latina, Celia Cerrato, quien en la imagen aparece acompañada por distintos modelos de cajas registradoras, desde uno de 1911 a otros más modernos, ya sea con cajón portamonedas de apertura horizontal o vertical.

“Nuestras cajas se adaptan a todas las divisas del mundo, soportan más de cuatro millones de aperturas y permiten extraer completamente el cajón portamonedas para llevarlo a la trastienda”, precisa Cerrato.

Por su parte, los soportes se caracterizan, fundamentalmente, por su versatilidad y por realizar un giro que no llega a los 360º, evitando el estrangulamiento de los cables. La compañía es un “proveedor integral de soluciones POS gracias a sus dos divisiones comerciales: Anker Systems, que es el inventor de las cajas registradoras modernas y comprende la venta de hardware desde cajones de efectivo a soluciones selfcheckout; y Anker Applications & Services, enfocada en el desarrollo de software de socios tecnológicos”, concluye la directiva.

AQUALIFE

Aliado para la venta de productos frescos La empresa ha mostrado sus soluciones de nebulización para productos frescos a través de un stand que recreó un supermercado, con una frutería (con isla y mural), una mesa de pescadería, una vitrina de carne y una cámara de refrigeración. “Durante EuroShop hemos podido enseñar el funcionamiento en vivo de nuestros sistemas y los beneficios palpables que aportan como aliados en la venta de productos frescos”, se afirma desde Aqualife, destacando que la nebulización es “la solución más rentable y sostenible para liderar las ventas de las secciones de frescos”.

Los sistemas de control de humedad relativa de Aqualife, mediante agua filtrada con avanzadas tecnologías -como alta frecuencia-, alargan la vida de los productos frescos conservando todas sus cualidades organolépticas y reducen la merma hasta un 4%, siempre bajo estrictos controles de seguridad y cumpliendo con la normativa vigente (Sistema HACCP). “Se trata de una inversión muy rentable, fiable y duradera”, se apostilla desde la compañía dirigida por Juan José Negro, entre cuyas últimas novedades se encuentran dos equipos de última generación para pescaderías: la vitrina vertical nebulizada Full Fresh y la Unidad Autónoma Polivalente.

“Tener verduras, pescados o cárnicos correctamente mantenidos por frío y humedad es percibido por el cliente como un factor de garantía para conservar los productos sanos, al tiempo que también genera emociones en la experiencia de compra”, concluye Juan José Negro.

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Aqualife en EuroShop 2023 La nebulización en vivo y en directo

Realidad palpable

Alrededor de 300 personas visitaron el stand y se interesaron por sus productos y soluciones. Cadenas de supermercados, fabricantes de equipos de exposición de producto y de equipos de refrigeración, ingenierías de acondicionamiento de supermercados...

Muchos no conocían a fondo el producto de Aqualife. Otros ya lo conocían, pero todos ellos pudieron ver en vivo el funcionamiento y los beneficios palpables que aportan como aliado en la venta de producto fresco.

Otras empresas dedicadas a la nebulización estaban presentes en EuroShop, pero solo Aqualife puso en escena lo que ocurre con el producto fresco cuando está bien conservado mediante control de humedad, y los resultados estaban ahí, a la vista.

EuroShop ha proyectado a Aqualife como ‘weightsaver’ y ‘life-extender’ de primerísimo nivel mundial, y no solo por la solidez y experiencia que proyectó el equipo comercial y técnico, sino por su capacidad de poner en escena aquello que el cliente espera ver ¡Verduras frescas sin refrigeración durante varios días! Con perfecto aspecto comercial y sin apenas pérdidas de peso ¿Un milagro?… Según palabras del director técnico, “un producto de calidad con un sistema de nebulización de calidad nos permite dar resultados espectaculares”.

‘Stand supermercado’

EuroShop ha proyectado a Aqualife como weight-saver y life-extender de primerísimo nivel mundial y no solo por la solidez y experiencia que proyectó el equipo comercial y técnico. Entre otras cosas, por su capacidad de poner en escena aquello que el cliente espera

ver. Porque su stand no era una sala VIP o un espacio decorativo-informativo, sino que crearon una experiencia real. Montaron un supermercado en miniatura. Una frutería con una isla abierta y un mural refrigerado, una mesa de pescadería, una vitrina de carne y una cámara de refrigeración. ¿Qué mejor argumento que mostrar a sus clientes potenciales su propio ecosistema de secciones y producto? ¿Qué mejor convicción que la realidad palpable de los beneficios de sus sistemas? En el stand de Aqualife los visitantes pudieron ver, tocar y comprobar personalmente cómo se cumple aquello que prometen.

Y con especial cuidado en la iluminación de producto con equipos que también proveen y que potencia las cualidades visuales de un producto ya de por sí bien conservado.

Claramente esta visión de experiencia real y su vocación de impulsar y rentabilizar la venta de producto fresco les dio una visibilidad diferencial frente a los competidores. Y así lo vio la propia organización, que dedicó grandes espacios de sus feeds en las redes al stand de Aqualife durante la feria.

BRANDED CONTENT

E

uroShop es la mayor feria internacional monográfica de retail. Aqualife ha podido demostrar durante los cinco días que dura la expo la efectividad de sus sistemas. En su stand han reproducido diferentes formas de conservar producto fresco en perfectas condiciones mediante sus sistemas de nebulización. Tanto en exposición en displays abiertos como en vitrina cerrada.

Incluso instalaron una cámara de refrigeración mostrando también en vivo su sistema específico para evitar mermas en la conservación.

Desde Comunicación de Aqualife comentan que EuroShop es el escaparate perfecto para su expansión. Y que gracias al esfuerzo realizado por el departamento técnico en desarrollo de producto están preparados para conquistar nuevos mercados con equipos especialmente concebidos para exportación.

“Euroshop nos ha posicionado en el centro del mundo del retail”, se afirma desde la compañía.

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ESPECIAL BIZERBA

CARTTEC

‘Customer Empowerment’ y ‘Connected Retail’

Gestión del movimiento y autonomía

La compañía de Balingen (Alemania) ha impulsado en EuroShop una visión holística de los conceptos Customer Empowerment y Connected Retail con el objetivo de ofrecer “soluciones y servicios integrados que hagan que el acto de la compra sea más fácil, rápido y, sobre todo, autónomo”, explica el vicepresidente de Ventas y Marketing, Michael Berke.

Entre las nuevas soluciones presentadas por Bizerba se encuentra ‘MyOrder’, que permite a los clientes realizar y gestionar su pedido en las secciones de frescos a través de click & collect y evitar los tiempos de espera. Los pedidos de los productos se envían automáticamente a las nuevas balanzas de mostrador K3 o Q1, para que el equipo los prepare convenientemente, empaquete y etiquete.

Otra novedad es ‘Bizerba Smart Shelf’ con tecnología de pesaje integrada, que facilita una gestión eficiente del inventario, ya que permite que cada producto retirado del lineal sea detectado y registrado con precisión. Y, finalmente, también sobresale ‘TableSmart’ (en la imagen), que permite detectar y registrar automáticamente las compras mediante el reconocimiento de los productos con Inteligencia Artificial, haciendo el proceso de pago más rápido y reduciendo en un 90% la pérdida en comparación con las soluciones tradicionales de scan & go. “El proceso de pago extremadamente rápido evita los molestos tiempos de espera en el área de pago y garantiza una mejor experiencia de compra”, se concluye desde Bizerba.

Cart Technology, especializada en la comercialización de equipamiento comercial, ha lanzado Horustec Retail, un innovador software creado para la gestión del movimiento de los consumidores dentro de la tienda, a través del seguimiento de los carros y cestas que utilizan para realizar sus compras. “Funciona como un sistema de gestión de datos, desarrollado a partir de una plataforma que integra tecnología de última generación UWB, también disponible en RFID y BLE, con un sinfín de utilidades pensadas para hacer la gestión más fácil y rentable”, explica el director general de la compañía madrileña, Ignacio Lobera (en el centro de la imagen), quien añade que esta herramienta también permite conocer todos los movimientos y ubicación de los carros y de los demás activos de las tiendas (como máquinas de limpieza), con precisión y en tiempo real, para optimizar la gestión del establecimiento.

Por otra parte, Carttec también ha presentado la última versión de JuliusTEC, un carro con desplazamiento autónomo que sigue por la tienda a las personas con problemas de movilidad y que, además, en combinación con Horustec, permite analizar el entorno mediante los datos obtenidos por su sistema avanzado de mapeo de espacios tridimensionales. “Esta novedad, al igual que otras innovaciones tecnológicas como JuliusCART, se ha desarrollado durante los últimos años a través de CarttecLAB, nuestro centro de I+D+i creado gracias a la colaboración con la Universidad de Salamanca”, concluye Lobera.

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LA TIENDA DEL FUTURO

CHECKPOINT SYSTEMS

Más ventas, protección y menos desperdicio Con el triple objetivo de impulsar las ventas minoristas, reducir los residuos y proteger la mercancía, Checkpoint Systems ha mostrado en EuroShop sus últimas innovaciones, entre las que destacan fundamentalmente Sfero, ItemOptix, ShrinkShelf, NS45, RFreshID y BottleID. En primer lugar, Sfero es una solución de EAS mediante RFID que permite conseguir una anchura de pasillo de hasta 10 metros mediante una combinación de antenas aéreas y pedestales, permitiendo una capacidad de detección superior al 95%. A propósito de la RFID, su rendimiento se incrementa en tienda gracias a RFIDCompass, que permite determinar la ubicación de los productos en el punto de venta. Asimismo, y con un software basado en RFID, sobresale ItemOptix, una plataforma SaaS de gestión de inventario de última generación que se integra perfectamente con los programas internos de los retailers, mejorando la eficiencia operacional.

Por otra parte, también destaca ShrinkShelf, una innovación diseñada por la división Alpha High Theft para combatir el hurto procedente de bandas que sustraen grandes cantidades de productos de los lineales en bolsas. Y a ello se añade la nueva antena NS45, pensada para proporcionar una gran capacidad de detección con un diseño casi invisible. Finalmente, y para combatir el desperdicio, RFreshID es una solución que ofrece visibilidad en tiempo real al inventario de alimentos frescos y gestiona la fecha de caducidad.

Por su parte, BottleID es la última gama de etiquetas de la compañía dirigida en España por Emanuele Soncin (a la derecha en la foto), cuya finalidad es garantizar una total trazabilidad de cada producto desde su embotellamiento a la venta.

DIBAL

Innovación en pesaje y etiquetado Cuatro han sido las novedades de pesaje y etiquetado comercial presentadas por Dibal en la última edición de EuroShop. Por un lado, destaca la ampliación de la serie CS-2200 de balanzas PC con dos nuevas variedades: modular y autoservicio en tótem. “Ambas se caracterizan por contar con una potente arquitectura PC de altas prestaciones y ser de uso muy intuitivo, gracias a su pantalla táctil y los sencillos menús de nuestra aplicación de software, al tiempo que presentan un diseño moderno, compacto y de fácil limpieza”, explica la directora de Marketing de la compañía vizcaína, Iratxe Berriozabal (en la imagen).

Por otro lado, también es reseñable la incorporación de la tecnología de visión artificial en las balanzas PC, actualmente disponible en las de autoservicio como una ayuda para la identificación del producto que va a ser pesado por el comprador en las secciones de frutas y verduras. Finalmente, otra novedad son las balanzas con etiquetadoras linerless con autocutter, que contribuyen a preservar el medio ambiente, ya que permiten ajustar la longitud de la etiqueta a la cantidad de texto a imprimir; además, el linerless no cuenta con papel soporte, por lo que no genera desperdicio e incrementa el ahorro.

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ESPECIAL DOCRILUC

Amplio abanico de refrigeración comercial La compañía de Lucena (Córdoba), especializada en el diseño y fabricación de frío comercial e industrial para hostelería y alimentación, ha presentado sus últimas novedades, entre las que destaca la vitrina expositora refrigerada de gran capacidad VE-12 Supermarket, disponible con o sin reserva refrigerada y en dos versiones de cristal, tanto recto como curvo. “Disponemos de la más amplia gama de vitrinas ofreciendo múltiples combinaciones tanto en prestaciones como en acabados, ya sean refrigeradas, calientes o neutras, con y sin reserva, ofreciendo una solución para cada modelo de negocio y sección, ya sea carnicería, pescadería o pastelería”, se afirma desde Docriluc.

Asimismo, la compañía también cuenta con la nueva gama VV Hot Line, para conservar productos calientes entre 60º y 70ºC de temperatura; incorpora un cajón humidificador trasero para mantener la humedad del producto en perfectas condiciones y, además, los estantes de acero inoxidable están perforados para la perfecta distribución del calor en el interior de la máquina. Otra novedad es la línea Frozen, que ofrece una completa gama de expositores para productos congelados entre -16º y -18ºC de temperatura; ofrecen una distribución homogénea del frío a través de seis estantes evaporadores fijos y cuentan con un alto nivel de personalización (en cristal, marquesina y cerradura). Las gamas Cedar y EfiMarket, de vitrinas murales, de alta eficiencia energética (clase B) son otras dos novedades de la empresa andaluza.

EFFICOLD

Robotizando la industria alimentaria La empresa andaluza, especializada en el sector del frío comercial, ha presentado en EuroShop la apuesta que está realizando por el desarrollo y comercialización de soluciones robóticas para la industria de alimentación y bebidas. A través de una alianza estratégica con Macco Robotics, foodtech enfocada en el desarrollo de procesos robóticos e inteligencia artificial, Efficold contribuye a la fabricación de Kime (en la imagen), un robot camarero humanoide con tecnología 5G e IA que interactúa con los clientes en tiempo real, pudiendo determinar el consumo que se está realizando, el perfil del cliente o avisar de las existencias disponibles, entre otras capacidades, permitiendo a los camareros optimizar su tiempo y liberarlos de las tareas que más esfuerzo físico conllevan.

Por otra parte, Efficold también ha lanzado nuevos coolers y vitrinas expositoras de temperatura negativa, que se caracterizan fundamentalmente por su gran velocidad de enfriamiento, que puede llegar a ser hasta un 60% más rápido que otros coolers tradicionales, según se indica desde la propia compañía, que también resalta su apuesta por un frío más eficiente y con menor impacto ambiental. Entre las novedades se encuentran la vitrina vertical ‘Act Sell’, que funciona con inteligencia artificial; y ‘Fast Cooler’, capaz de enfriar una lata desde los 25 ºC a los 5ºC en tan sólo 45 segundos.

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LA TIENDA DEL FUTURO

FRICON

FROST-TROL

Una década en España

CoconBOX para gestionar la compra ‘online’

Fricon, compañía de origen portugués especializada en refrigeración comercial, conmemora este 2023 su primera década en el mercado español. Con oficina comercial en Fuenlabrada (Madrid), Fricon España está dirigida por David Casu (en la imagen) y en la pasada edición de EuroShop ha presentado el nuevo display vertical UPD FV 250. Entre las características del nuevo mueble destaca su tecnología plug-in, su fácil instalación y mantenimiento, así como la minimización del impacto medioambiental gracias al gas refrigerante R290. “Tiene un diseño moderno y minimalista que ayudará a los retailers a incrementar sus ventas”, afirma Casu.

Este nuevo producto se une a otros que ya comercializa la compañía, que fue fundada en 1976 por Artur Azevedo, para el canal de supermercados, heladerías y enfriadores de bebidas, como las líneas SMR, LSM, CLS, WD y VCV, entre otras.

“Somos una compañía que es fruto de una sólida cultura corporativa, abierta al mundo y siempre receptiva al diálogo”, resalta Azevedo, agregando que “nuestro objetivo es desarrollar productos modernos, innovadores y de calidad, que satisfagan las demandas de nuestros clientes”.

La compañía castellonense, fabricante de mobiliario de refrigeración comercial, ha presentado CocoonBOX, una taquilla inteligente refrigerada para la gestión de la compra online, realizada en colaboración con Columat, compañía barcelonesa especializada en automatizar la gestión de paquetería mediante puntos de recogida inteligentes. La nueva solución está disponible en tres rangos de temperatura (congelación, refrigeración e isotermo) y es modular, pudiéndose adaptar a los tamaños y requerimientos específicos de cada establecimiento. Asimismo, también se caracteriza por su sostenibilidad ambiental y su fácil instalación, ya que cuenta con sistema plug & play y opera con propano (R290), cumpliendo con los requerimientos de la normativa F-Gas. CocoonBOX ya ha sido instalada en varios retailers del norte y este de España, y entre las perspectivas para este 2023 se encuentra su desarrollo en el país y el desembarco en Francia. “El lanzamiento de este producto nos permitirá alcanzar nuevos nichos de mercado dirigidos a una población cada vez más digitalizada”, afirma el director comercial de Frost-trol, Roberto Solsona Gregorio, agregando que “aunque la demanda por parte del retail todavía es incipiente, estamos convencidos de que esta solución tiene por delante un largo recorrido, ya que es perfecta para el e-commerce de la distribución alimentaria”.

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ESPECIAL GONDELLA

GRUPO EPELSA

Nueva identidad y personalización

Soluciones y aplicaciones para el pesaje

Gondella, compañía belga con casi seis décadas de existencia y asociada fundamentalmente a la fabricación y comercialización de sistemas de estantes metálicos y racks, ha adoptado una nueva identidad de marca con el objetivo de transmitir la ampliación de su oferta comercial y su capacidad de diseño e ingeniería.

Gondella se focaliza ahora en ofrecer productos y muebles personalizados para el comercio minorista, desde supermercados y tiendas de bricolaje a estaciones de servicio y establecimientos de salud y belleza.

Y en esta transformación de Gondella juega un papel fundamental Integral Interieur, compañía de Eeklo (Flandes Oriental) adquirida en septiembre del pasado año. Se trata de una empresa especializada en la fabricación a medida de mobiliario de alta calidad, con cristal y granito, entre otros materiales, aportando una refrigeración de bajo consumo gracias al sistema ‘eCOOL’, que permite el control remoto de las áreas de enfriamiento. Fruto de la nueva identidad de marca de Gondella, todas las unidades de negocio del grupo (metalistería, sistemas para cajas…) se unificarán bajo una única denominación, a excepción de Integral Interieur, que mantendrá su marca debido a la gran notoriedad que tiene en Benelux por sus servicios de mobiliario para tiendas delicatessen (bombonerías y panaderías) y especializadas en carne y pescado.

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La compañía de Alcalá de Henares (Madrid), especializada en soluciones de pesaje, ha presentado novedosos productos como el reconocimiento de imagen de producto para balanzas, las etiquetas electrónicas eTAG, la gama de balanzas TouchScale XS (báscula táctil de alto rendimiento, potencia y versatilidad en formato económico) y el sistema Easy Shop (interconecta balanzas, pantallas, sistemas de turnos y etiquetado en la misma red, gestionado desde las propias balanzas). Asimismo, también ha mostrado sus soluciones de etiquetado y visores industriales como el nuevo CT-12 táctil con un nuevo housing más estilizado y compacto. Por otra parte, también destaca la integración con un nuevo partner tecnológico de cajones inteligentes de gestión de efectivo.

“EuroShop 2023 ha representado una gran oportunidad para consolidar nuestra presencia en el mercado europeo y fortalecer nuestro liderazgo en el sector, afianzando relaciones con clientes conocidos y captando nuevos socios para trabajar en el futuro, ampliando nuestra capacidad de crecimiento tecnológico no sólo en productos de pesaje sino también en soluciones y aplicaciones”, se explica desde Grupo Epelsa, que en los últimos meses ha implantado las básculas de la familia TouchScale en las secciones de productos frescos de los hipermercados Alcampo de Cuenca, Albacete y Murcia.

LA TIENDA DEL FUTURO

ITAB

El mejor ‘stand’ de EuroShop En ITAB están de celebración, ya que su stand ha sido galardonado como el mejor de EuroShop en la categoría de ‘People’s Choice’, según Exhibitor Group, entidad especializada en técnicas de marketing ferial. “Estamos muy contentos; enhorabuena a todo el equipo por el gran trabajo”, subraya el managing director de la compañía en Iberia, Marc Bidaud (en la imagen). El objetivo del stand era mostrar el trayecto que se realiza en una tienda y cómo se pueden incrementar los beneficios, tanto para el retailer como para el consumidor, a través de diversas áreas y servicios, como el self-checkout, la inteligencia artificial o una experiencia lumínica inmersiva.

“Ponemos el foco en la digitalización de las tiendas, a través de probadores inteligentes, así como en los asistentes de ventas, gracias a pantallas en los lineales que también sirven como herramienta de marketing”, explica Bidaud, agregando que la multinacional sueca también presenta una cámara para la línea de cajas cuya finalidad es detectar si el cliente pasa bien todos sus productos o no, saltando en este último caso una alarma de aviso. A propósito de las cajas, la compañía cuenta con modelos reversibles, bien para self-checkout o asistidos por cajeras, totalmente personalizables a requerimiento del comercio. Otras novedades presentadas por ITAB son sus módulos para pick up (ya sea para productos secos, refrigerados o congelados), los nuevos portillones de entrada a 24 voltios (en lugar de 220) y la plataforma ‘One Red’ que unifica toda la información.

KENDU

Redoit fomenta la reutilización La compañía donostiarra, especializada en soluciones de comunicación visual para el retail, ha destacado fundamentalmente por su unidad de negocio Redoit, especializada en la reutilización de materiales y soportes de comunicación y cuya finalidad es convertir al comercio en una actividad más ética gracias a su propuesta basada en la economía circular, que abarca desde la recogida y gestión de residuos hasta su posterior separación y transformación en otros productos. A través de la logística inversa, Redoit busca ser un referente en la reutilización de envases mediante soluciones tecnológicas que permitan reducir activamente la generación de residuos y parametrizar las operaciones.

Junto a Redoit, en el certamen alemán también tuvieron presencia otras unidades de negocio de Kendu: Oreka Interactive Factory, creadora de experiencias que cobran vida a través de la tecnología; y Sträbe, una plataforma digital que conecta diseñadores, productores y marcas para comunicar las últimas tendencias en shopping experiences y visual merchandising. Finalmente, la entidad también ha presentado dos accesorios de su gama ‘Smartframe’: el sistema ‘Smartdot’, para la fijación frontal, y el patentado ‘Smartfix’, para la fijación perimetral.

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ESPECIAL HMY

Nueva identidad corporativa HMY ha presentado en EuroShop su nueva identidad corporativa con la que pretende transmitir la evolución experimentada y los aprendizajes adquiridos durante sus seis décadas de existencia. “Hemos renovado nuestra imagen, pero seguimos siendo HMY, una compañía que pone el foco en las personas, que acompaña a los retailers creando un servicio integral de 360º y cuyo objetivo es crear espacios vivos, aportar valor y generar experiencias memorables”, se afirma desde la compañía, que tiene en la transición ecológica y en la transformación digital sus palancas fundamentales de desarrollo para el futuro inmediato.

La nueva identidad corporativa de HMY también refleja la intención de la compañía por construir un mundo mejor, fomentando la economía circular y la innovación constante en sus productos y servicios. La empresa ofrece servicios globales de ingeniería, fabricación y montaje de mobiliario para retail, abarcando aspectos como concepto & diseño, site & project management, ingeniería de valor, tecnología e iluminación.

“Queremos ser motor de transformación del comercio del futuro y para ello es vital tener un impacto social positivo en las personas y en el medio ambiente”, se agrega desde la empresa, que ha encontrado en ‘SmartEco’ un elemento diferenciador: “Es nuestra apuesta específica y medible por conseguir un modelo de producción sostenible basado en la economía circular y conceptualizado desde el ecodiseño”.

MARSANZ

Desarrollo en las líneas de ‘roll’, cajas y carros La empresa madrileña, fundada en 1965 y especializada en la fabricación de equipamiento y mobiliario comercial, ha presentado novedades, fundamentalmente, en sus gamas de roll, cajas y carros. “Nuestra línea de negocio de roll está teniendo mucho crecimiento y, por ello, estamos impulsando la producción en la fábrica de Toledo”, afirma el CEO de la compañía, Fernando García Pérez (en la imagen), precisando que entre los nuevos productos se encuentran roll tainer TP, box trolley y los carros online 1500/1100, entre otros.

En cuanto a las cajas de pago, Marsanz ha establecido un acuerdo con Versia, empresa de ingeniería tecnológica, para desarrollar un nuevo modelo de self-checkout. “Se trata de un segmento de negocio que también está registrando mucho crecimiento, debido fundamentalmente a los productos de calidad que aportamos”, agrega García, indicando que “nuestros muebles de caja se adaptan a todo tipo de superficies comerciales y son sometidos a exhaustivos estudios de ergonomía para facilitar el proceso de cobro”.

Además, la entidad de Torrejón de Ardoz ha implantado en sus carros, que cuentan con ruedas de Tente y mangos de Systec, un sistema para desbloquearlos a través de la aplicación ‘eCoin’. Finalmente, el CEO de la compañía resalta que “también estamos impulsando el desarrollo de mobiliario especializado para las secciones de productos frescos en varios distribuidores”.

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ESPECIAL SALVA

SELF ELECTRONICS

Hornos interconectados en la nube

Nivel superior de ahorro y eficiencia energética

La compañía de Lezo (Guipúzcoa), fabricante de hornos panaderos y pasteleros, presenta el software ‘Salvalink’, un panel de mandos que facilita el día a día y ayuda a maximizar la rentabilidad del negocio. Entre las ventajas que aporta, destaca el control remoto de los equipos, la automatización de los procesos, la eliminación de las ineficiencias del proceso productivo, la adecuación de la gestión de los hornos a los procesos de fermentación y la mejora del servicio al cliente, entre otras.

Por su parte, entre las funciones que ofrece ‘Salvalink’ se encuentran la ejecución de todas las funciones de los paneles de mandos, la visualización del estado de los equipos (temperatura, tiempo, vapor, cocciones…), el realizar arranques temporizados, visualizar datos y gráficas de averías y alarmas. El software ya está disponible para varias gamas de hornos de Salva, como Kwik-co, Sirocco, Elecsol, Modular y Metro. “Gracias a ‘Salvalink’ evolucionamos de una conexión punto a punto a otra multipunto, en la que se puede interactuar con todo el equipamiento a través de la computación en la nube”, se explica desde la compañía fundada en 1943.

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Con el objetivo de mejorar la experiencia de compra, Self Electronics Europe ha desarrollado una nueva tecnología de iluminación para los techos que garantiza el máximo ahorro y la mayor eficiencia energética. “Los clientes de hoy en día son más exigentes que nunca y quieren que las tiendas sean espacios multisensoriales en los que puedan sentirse como en casa. Y aquí es fundamental una buena iluminación que haga que los productos se vean más atractivos e impulse las ventas, incrementando el tamaño de las cestas de compra”, afirma el sales distribution manager de la compañía para el sur de Europa y América Latina, Santiago Mera (izquierda en la foto).

El sistema Everest es la principal novedad presentada por Self Electronics Europe. Se trata de una luminaria de alta eficacia que logra altos niveles de eficiencia energética y, además, supone dar un gran paso hacia una sociedad neutra en carbono. Cuenta con un excelente diseño óptico, es de fácil instalación y mantenimiento y dispone del sistema PRS, que supone un ahorro energético adicional del 25% al ya conseguido con la iluminación LED ya que permite el ajuste del nivel de luz al detectar la presencia humana. Además, la compañía también ha presentado su tecnología ‘Dark Light’, que maximiza la iluminación sobre los productos a vender al tiempo que se reduce la zona de deslumbramiento sobre el comprador.

“Ofrecemos un diseño centrado en el ser humano y con estas novedades estamos ayudando a las tiendas a que lleven al comercio a un nivel superior”, concluye el director ejecutivo de Ventas para la región EMEA de Self Electronics Europe, Andy Liu (derecha en la foto).

LA TIENDA DEL FUTURO

SENSORMATIC

Recirculación sostenible de etiquetas Sensormatic, marca de soluciones para el comercio de Johnson Controls, destaca fundamentalmente por el éxito que está teniendo su programa de recirculación sostenible de etiquetas duras (Visual Source Tagging Recirculation Program), que ayuda a los minoristas a mejorar su sostenibilidad ambiental, reducir los costes de mano de obra en la tienda, mitigar la pérdida desconocida y optimizar la actividad operacional. Se trata de una iniciativa que ofrece a los retailers una solución de seguridad de bajo coste, con la ventaja de tener una etiqueta en origen recirculada, recertificada y reutilizable. De los 16.500 millones de etiquetas duras fabricadas por la compañía desde 2010, 13.700 millones ya han sido recirculadas. A propósito de la huella ambiental, también destaca la plataforma Sensormatic IQ, que ayuda al comercio a impulsar actividades más limpias y responsables, ya que permite, por ejemplo, diseñar cadenas de suministro más eficientes.

Por otra parte, los premios ReTa, entregados por EHI Retail Institute en el marco de EuroShop, han reconocido a Sensormatic como ‘Top Supplier Retail 2023’ en la categoría de ‘Best Instore Solution’ como proveedor de Adidas. En concreto, la compañía ha implementado una solución a través de un conjunto de puntos de contacto de datos que siguen de cerca el recorrido del consumidor tanto en el interior de la tienda como en el escaparate gracias a la tecnología ‘Visual Line Up’, que permite captar su movimiento por distintas zonas del punto de venta, ayudando a mejorar el diseño y el merchandising de la tienda e incrementar la fidelidad de los clientes.

SHOP & ROLL

Sostenibilidad, innovación y tecnología La marca especializada en retail de Araven Group ha presentado ‘Loop Connect’, un concepto de carro inteligente desarrollado en colaboración con la empresa española Shoppermotion, que se aplica a toda la gama de transporte ‘Loop’. Gracias a dispositivos de emisión y captura de datos incorporados tanto en el producto como en la tienda es posible estudiar cómo compran los clientes y dónde interactúan, cuáles son los patrones y niveles de tráfico y supervisar las métricas de rendimiento de las promociones en el punto de venta. Asimismo, la marca también ha lanzado la nueva cesta de compra de 45 litros (que completa la amplia gama de cestas con ruedas desde 34 a 80 litros) y el carro de 200 litros con portabotellas incorporado.

Por otra parte, y además de estas novedades, Araven Group ha querido enfatizar la relevancia que otorga la marca Shop & Roll a la sostenibilidad, innovación y tecnología. En este sentido, la compañía transmite su preocupación por el medio ambiente y detalla cómo los restos de aparejos de pesca, que son una de las principales causas de contaminación de los océanos, se utilizan para fabricar cestas y carros.

Además, bajo el claim ‘The Retail Beat’, también ha querido resaltar que Shop & Roll unifica todas las líneas de retail de Araven Group (carros y cestas, PLV, visual merchandising y comunicación visual) para revolucionar el mercado con un servicio global, experto y especialista en transporte de compra y mercadotecnia.

inforetail/ Abril 2023

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ESPECIAL STRONGPOINT

Tiendas más inteligentes y ágiles La compañía noruega, especializada en la comercialización de soluciones y servicios tecnológicos para aumentar la eficiencia del comercio minorista, ha presentado sus nuevos desarrollos orientados a que las tiendas sean más inteligentes y ágiles para conseguir una experiencia de compra más satisfactoria.

StrongPoint, presente en EuroShop junto a sus partners más representativos (Zebra, Microsoft, Pricer y Hörmann Logistik), ha mostrado soluciones tanto para las tiendas físicas como para el comercio online, modelos de self-checkout de autopago con inteligencia artificial para el reconocimiento de productos frescos o a granel, la solución logística ‘AutoStore’, lockers para click & collect, soluciones orientadas a la gestión de efectivo, etiquetas electrónicas y soluciones de picking en tienda. “Ofrecemos un ambicioso porfolio de soluciones orientadas a optimizar los procesos de negocio e impulsar la productividad en las tiendas”, afirma el CEO de la compañía, Jacob Tveraabak.

StrongPoint, cuya sede central se encuentra en Oslo, fue fundada en 1985 por la familia Pinnås y actualmente comercializa sus soluciones en más de 25 países, entre los que se halla España, donde cuenta con clientes como Grupo MAS, Alimerka y Tu Super, entre otros.

WIESHEU

Medio siglo al servicio del horneado La multinacional de Großbottwar (sur de Alemania), que este año celebra su 50º aniversario, ha presentado varias novedades relevantes, entre las que se encuentran los hornos de convección E3 y Dibas blue2, así como el sistema de carga y descarga automática TrayMotion.

E3 es un horno de máxima capacidad de horneado, fácil de manejar, con un diseño funcional, con bisagra de puerta flexible izquierda o derecha y con tecnología de ventilador y vapor perfectamente coordinada.

Por su parte, Dibas blue2 es otra variedad de horno de convección, caracterizado porque su puerta desaparece al abrirla, dejando más espacio para trabajar; además, la tecnología inteligente ActiveSteam combina las ventajas del vapor de tubería y cascada, permitiendo una distribución optimizada de aire y vapor, así como bajo consumo de energía. “Ofrecemos la tecnología más avanzada para garantizar la más alta calidad de horneado”, subraya el sales director de Wiesheu Iberia, Fernando Flores (en la imagen).

Por su parte, el sistema TrayMotion permite ahorrar tiempo, ya que carga automáticamente el horno, garantizando un horneado perfecto. Sólo es necesario iniciar el programa correspondiente y colocar el carro con productos delante del horno, ya que TrayMotion se encarga de todo el proceso restante. “En definitiva, ofrecemos la más alta tecnología, innovación y valor añadido para optimizar todos los procesos de horneado, ya sea de panadería o pastelería, de nuestros clientes”, concluye Flores.

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ZEBRA TECHNOLOGIES

Optimización, inventario y motivación La multinacional de Illinois (Estados Unidos) ha presentado en EuroShop su plataforma tecnológica ‘The Modern Store by Zebra’, que permite satisfacer las nuevas demandas de los consumidores ayudando a los retailers a resolver sus retos más urgentes en el ámbito operacional de las tiendas. “En Zebra nos apasiona apoyar los planes de crecimiento de los minoristas y ayudarlos a que aborden con éxito sus retos más acuciantes”, afirma el director de Retail de Zebra Technologies para la región EMEA, Mark Thomson (izquierda en la foto), agregando que la nueva herramienta “se focaliza en tres aspectos, que son la optimización de la experiencia del cliente, mejorar la disponibilidad del inventario y motivar a los empleados”.

Respecto a la experiencia del cliente, mejora el check out y el servicio en tienda, al tiempo que acorta los tiempos de espera un 23%, entre otros elementos de interés. Sobre la optimización del inventario, reduce el desperdicio alimentario un 27% y logra una precisión de inventario del 28%. Y en cuanto a los empleados, reduce un 8% la rotación del personal, disminuye un 5% el coste laboral y logra que el 95% de las tareas se completen a tiempo.

“El futuro del comercio se encamina hacia empleados que tendrán más tiempo para interactuar con los clientes y trabajar con soluciones que detectan y registran la ubicación y el movimiento de la mercancía en una tienda, convirtiendo esos datos en inteligencia procesable de fácil lectura”, resalta el director de Retail Solutions Sales EMEA, Pedro Román (derecha en la foto). Por otra parte, el stand de Zebra Technologies también contó con demostraciones de la solución ‘Food Waste Management System’, basada en Inteligencia Artificial y utilizada por Auchan.

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MESA DE ANÁLISIS ACEITE

La demanda de aceite cae un 9,2% en 2022

El consumidor y el aceite, en tensión

El mercado de aceites ha cerrado un año singular. La reducción de la cosecha y los problemas derivados de la guerra de Ucrania han sido los principales motivos por los que el precio medio se ha disparado.

Los hogares españoles se están viendo muy afectados por la inflación de la categoría y aunque las marcas de fabricante tengan un PVP facial más alto son las que más crecen en volumetría por haber registrado un menor incremento del precio.

POR ANA JULIÁN JUAN MAGRITAS / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS ■

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Ventas totales de aceite

Ventas por segmentos Oliva Oliva virgen extra Girasol Oliva virgen Semillas Orujo Resto

VALOR (millones €)..............+24% VOLUMEN (mill. litros).......-9,2%

1800

34,7% 31,5% 23,9% 6,9% 1,3% 1,1% 0,6%

1200

600

0

1.416,49

519,57

2021

1.757,11

471,77

2022

TAM 31 de diciembre de 2022. Fuente: Kantar (División Worldpanel) / infoRETAIL.

E

TAM febrero de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de aceite en 2023.

Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

xcepcional situación la que está atravesando el mercado consumo, frente a los 519,57 millones del del aceite. “Las tensiones en el año anterior. Esta diferencia entre valor aceite de oliva han aumentado y volumen se debe a la notable inflación de una forma extraordinaria, ya sufrida por la categoría, ya que el precio que la drástica reducción de la medio se ha incrementado un 36,3% en el cosecha, unido al aumento en los costes último año respecto a 2021. de producción, tanto de los agricultores Fernández apunta al incremento de como de la industria, nos han llevado a los costes de la energía y a los factores una situación desconocida con precios climáticos como los principales motivos en origen superiores a los cinco de estas subidas. “También otros euros que, aunque no se han factores derivados de la El trasladado completamente regulación medioambiental precio medio al consumidor, acentúan provocan tanto la subida la caída en el volumen”, de los precios en origen de la MDD lamenta el director general como las de los precios al se incrementa un de la Asociación Nacional consumo, si bien conviene de Industriales Envasadores destacar una notable y Refinadores de Aceites diferencia, ya que mientras Comestibles (Anierac), que los precios en origen en Primitivo Fernández.

2022 aumentaron un 60%, los En este sentido, según los datos precios al consumo lo hicieron en de Kantar, División Worldpanel, los un 36%. Esto se explica por el esfuerzo aceites han facturado 1.757,11 millones de la industria, que no ha trasladado de euros en el año 2022, lo que supone el aumento de los precios en origen un incremento del 24,04% respecto a pensando en los consumidores”, recalca el 2021 (1.416,49 millones de euros). Por director general de Anierac. el contrario, el volumen ha caído casi a doble dígito, registrando un descenso del Descenso de compradores 9,2%, quedándose en 471,77 millones de Ahondando en el análisis realizado por litros comercializados en el canal de gran Kantar Worldpanel, las ventas en valor

48,1%

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MESA DE ANÁLISIS ESTEBAN CARNEROS RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE DOP ANTEQUERA

“La subida de precios no es un capricho” El incremento de precios no es consecuencia de la espiral inflacionista. “Si sigue sin llover, necesariamente habrá menos cosecha y los precios seguirán presumiblemente altos”, advierte el entrevistado. ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por la categoría de aceite en el canal de distribución moderna durante 2022?

A nivel sectorial, la subida de precios ha venido a ralentizar el consumo, lo que se está traduciendo en una menor venta. ¿Cómo se está enfrentando el sector al elevado incremento de precios?

La subida de precios no es un capricho, ni siquiera tiene su origen en la espiral inflacionista. El problema viene dado por la fuerte caída de la producción, que además continúa por la ausencia de lluvias. Aceite hay el que hay y debemos adaptarnos a esta situación no deseada. Si sigue sin llover, necesariamente habrá menos cosecha y los precios seguirán presumiblemente altos, dependiendo también de la evolución del consumo.

menos afectadas son el aceite virgen y virgen extra. ¿A qué lo atribuye?

Cada vez existe más conocimiento de las categorías, y aquel que compra adquiere calidad.

Las marcas de fabricante, a pesar de tener un precio facial más elevado, crecen más en volumetría que las de distribución. ¿A qué se debe?

La relación marcas de fabricante/marcas del distribuidor siempre sufre vaivenes. En la marca blanca, el consumidor confía o no, como si fuera una marca del fabricante.

En un contexto de disminución de volúmenes, las variedades

del aceite en el canal de gran consumo registran un incremento del 27% frente a 2019 y una caída del 12% en el volumen vendido. “El nivel de compradores y de volumetría más bajo de los últimos años es la palanca de pérdida de la categoría, con los compradores asumiendo desde 2019 un aumento del 44% en el precio medio”, analiza María Fontán, experta de la consultora.

En este sentido, la penetración de la categoría se redujo en 2022 al 91,6% de los hogares españoles, lo que representa un descenso de 1,6 puntos porcentuales respecto a 2021 y de 2,1 puntos frente a 2019. Esto desencadena en una 106

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¿Cuáles son los objetivos de la DOP Antequera?

El Consejo Regulador de la DOP Antequera continúa con su trabajo de promoción del producto y está centrada en seguir con sus planes de cara al futuro inmediato.

caída de la compra media del 7,7% si la comparación se hace con 2021 y del 10% si se realiza con 2019. “Los hogares se están viendo muy afectados por la inflación de la categoría, buscando reducir el volumen comprado para poder asumir el gasto y seguir incluyendo el producto en la cesta de la compra”, añade Fontán.

Profundizando en la evolución seguida por los diversos segmentos que forman la categoría, el aceite de semillas es el que sufre la mayor caída en el volumen comercializado en 2022 frente al año anterior, con un retroceso del 16,9%. A continuación, se encuentran el

www.doantequera.org Dólmenes de Antequera, peña de los Enamorados y Torcal de Antequera.

Declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

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DE ORIGE ÓN

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•

MESA DE ANÁLISIS CLARA ISABEL PAREJAS LÓPEZ MARKET MANAGER DE GRUPO OLEÍCOLA JAÉN

“Estamos en el proceso de reconversión más ambicioso de nuestra historia” Oleícola Jaén se encuentra inmerso en la remodelación de sus instalaciones, que, en una primera fase, ha supuesto la construcción de una nueva almazara totalmente integrada con el concepto productivo 4.0. Al mismo tiempo, ha relanzado su marca Molisabor con el objetivo de conseguir mayor visibilidad en el lineal. ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Oleícola Jaén durante 2022?

2022 fue un año de grandes desafíos para Oleícola Jaén con la ejecución de la primera fase de remodelación de nuestras instalaciones, que ha supuesto la construcción de la nueva almazara en tiempo récord. Entre el final de la campaña 2021-22 y el inicio de la 2022-23 hemos puesto en marcha una planta de elaboración de aceites 4.0, con la tecnología más avanzada en el mercado. En la actualidad, es fundamental ser muy eficiente en los procesos, reducir la huella de carbono, la huella hídrica y aprovechar las energías renovables, teniendo una perfecta trazabilidad del producto y una producción eficiente, que asegure la máxima calidad de cada virgen extra. Actualmente, nos encontramos en la ejecución de la segunda fase, que engloba una bodega de diseño, la adecuación de los accesos y la estética de los edificios.

Y a nivel de producto, ¿qué destacaría de la compañía?

A nivel de producto, relanzamos nuestra marca Molisabor con una amplia gama de variedades y formatos con un diseño muy atractivo para el canal retail.

Esto nos ha permitido ganar presencia de marca. Hemos ampliado la red de puntos de venta, en los que coexisten Oleícola Jaén y Molisabor, ganando así mayor visibilidad en los lineales. Todo ello se ha traducido en mejores resultados y mayores ventas.

¿Cuáles son las perspectivas de evolución de Oleícola Jaén para el futuro inmediato?

Confiamos poder seguir con la tendencia innovadora en la que venimos trabajando. El proyecto de reconversión que se está acometiendo en Oleícola Jaén es el más ambicioso de nuestra historia, acompañados siempre de un equipo humano con un alto grado de profesionalidad e ilusión.

Y desde una perspectiva global del mercado, ¿qué balance realiza de la evolución que está siguiendo la categoría?

Muy positiva. A pesar de la subida de precios, la categoría tuvo una expansión durante los últimos tres meses del año pasado. El consumidor está ahora más veces frente al lineal de este canal. Según un estudio de Kantar, para la adquisición de producto envasado en concreto, tres veces más en 2022 que en 2019. Por tanto, cada vez es más importante nuestra presencia en el lineal y que el surtido calce las necesidades de todos los consumidores.

Y, ¿cuáles son las necesidades actuales de un consumidor muy condicionado por la inflación?

Las elecciones del consumidor se han polarizado.

Es más probable que el consumidor conocedor de la calidad detrás de un virgen extra compre un formato más pequeño del mismo producto a que salte a otro de menor calidad. El consumidor de virgen extra es un consumidor más sofisticado y fidelizado al producto, valora el gran trabajo que hay detrás de un AOVE y no duda en pagar su precio actual por un gran aceite de calidad.

refinado (-10,2%), virgen (-5,2%) y virgen extra (-1,5%). “En un contexto en el que los hogares dejan de comprar aceites, 108

inforetail/ Abril 2023

los virgen y los virgen extra son los menos perjudicados”, prosigue María Fontán.

ACEITE

En este sentido, el aceite virgen tiene una penetración del 26,8% en los hogares españoles, habiendo perdido 0,8 puntos porcentuales respecto a 2021 (27,6%) y 1,9 puntos si la comparación se hace con 2019 (28,7%). Por su parte, el aceite de oliva virgen extra (AOVE) tiene una penetración del 60,4% en 2022, lo que significa 0,1 puntos más que en 2021 y exactamente igual a la de 2019. Por el contrario, los aceites de semillas (con una tasa del 65,2%) sufren unas reducciones de 3,3 puntos porcentuales respecto a 2021 y 3,2 puntos frente a 2019. Por su parte, los refinados han padecido unas caídas de 0,7 puntos frente a 2021 y de 2,7 puntos frente a 2019, quedándose su penetración en 53,4%.

Continuando con el análisis de los segmentos, pero atendiendo ahora al reparto por marcas, “la dinámica de la mayoría es la misma, con crecimientos en las marcas de fabricante (MDF), con excepción del AOVE, que sigue captando nuevos compradores en la marca de

distribuidor (MDD)”, explica la analista de Kantar Worldpanel. En este sentido, la MDD ha sufrido un descenso en su penetración de 2,5 puntos porcentuales en 2022 frente al año anterior, mientras que las marcas de fabricante han incrementado su penetración en 0,9 p.p.

“Existen diferentes ciclos de vida, con el consumidor buscando sus preferencias dentro del ahorro, siendo la MDD la que gana compradores a través del AOVE (segmento de calidad) mientras la búsqueda de fabricantes se da en segmentos no tan premium y con un precio más bajo”, afirma María Fontán.

Análisis de los precios

“Los compradores eligen los fabricantes que en cierto modo les permiten un ahorro de bolsillo, escogiendo aquellos con precio bajo o con menor inflación”, ahonda la experta, quien cuantifica un incremento del precio medio del aceite del 25,4% en las marcas de fabricante, porcentaje ostensiblemente inferior al crecimiento sufrido en el precio por la MDD (+48,1%).

Desde los olivos de Jaén a tu cocina

inforetail/ Abril 2023

www.oleicolajaen.es - Camino Viejo de Jaén, s/n – 23440 BAEZA ( Jaén ) ESPAÑA -Tlf: 953 741 440

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MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: JOSÉ LUIS MAESTRO SÁNCHEZ-CANO PRESIDENTE DE ORIVA

“Avanzamos en la creación de un sello medioambiental específico”  ¿Qué balance realiza de la evolución que están siguiendo las ventas de aceite de orujo de oliva?

El comportamiento del mercado interno, que aglutina un 15% de las ventas, ha continuado su positiva evolución y las ventas nacionales de aceite de orujo de oliva crecieron un 16,4% en 2022, hasta los 18,3 millones de litros, según datos de Anierac.  ¿Qué perspectivas tienen para 2023?

La coyuntura de 2022 favoreció el incremento de las ventas. Sin embargo, somos prudentes de cara a 2023 ya que no podemos obviar que será una campaña oleícola con una pronunciada caída de la producción.  ¿De qué manera pretenden fomentar el conocimiento del aceite de orujo de oliva entre los consumidores?

El desconocimiento sigue siendo nuestro mayor reto y sabemos que es una tarea a largo plazo y en muchos frentes. Tenemos una intensa agenda de actividades que incluyen campañas de publicidad, eventos profesionales, marketing de influencia, perfiles sociales, punto de venta, viajes de

prospección, sesiones de formación… pero podemos decir que el denominador común es la constancia y el mimo en cada una de las iniciativas que emprendemos.  Desde Oriva se enfatiza mucho la importancia que tiene la investigación para su industria. ¿Qué acciones realizarán en el futuro inmediato?

La investigación es un elemento imprescindible para la competitividad de cualquier sector, pero más aún para la industria orujera, donde apenas existía conocimiento científico sobre el aceite de orujo de oliva. Por eso, es una de las principales áreas de trabajo de Oriva.

En este sentido, mantenemos nuestra colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y hemos potenciado los proyectos relacionados con sostenibilidad, con avances estratégicos en la creación de un sello medioambiental específico y la apertura de varios estudios que buscan seguir mejorando un modelo de producción sostenible e innovador, respetuoso con el medio ambiente.

Según los datos facilitados por Kantar Worldpanel, Acesur es el grupo oleícola que menos ha trasladado la inflación al lineal, con un incremento del 22,2% en 2022, al tiempo que su volumen de ventas se ha incrementado un 22,5%, tal y como se puede comprobar en el gráfico que se publica en la página 117, siendo la compañía que más ha aumentado las ventas. Por el contrario, el mayor incremento del precio medio se ha dado en Migasa (+39%), que padece un descenso del 16% en el volumen comercializado; Grupo Borges, con un retroceso del 24,8%, es el que mayor 110

inforetail/ Abril 2023

deterioro ha sufrido en su evolución de las ventas frente a 2021.

“Los hogares son conscientes de los crecimientos de precio y eligen aquellas marcas de fabricante que tienen un precio facial más alto pero que han sufrido menos inflación”, prosigue Fontán. En este sentido, las marcas con un precio habitualmente más alto (IDX mayor a 100, correspondiente a la media de la categoría) han promediado un aumento del 21,9% en su precio (con un crecimiento en el volumen comercializado del 11,9%), mientras que las que tienen un precio más bajo (IDX

ACEITE

Regiones españolas exportadoras

Destino de las exportaciones Italia Estados Unidos Portugal Francia Resto

Andalucía Cataluña Castilla-La Mancha Extremadura Resto

25,0% 17,6% 11,1% 7,3% 39,0%

TAM 31 de diciembre de 2022. Datos porcentuales sobre el peso en valor que tienen las exportaciones andaluzas de aceite a cada país en 2022.

Fuente: Extenda / infoRETAIL.

75,8% 12,0% 4,9% 1,9% 5,4%

TAM 31 de diciembre de 2022. Datos porcentuales de la participación que tiene cada comunidad autónoma sobre el valor total de las exportaciones de aceite de España en 2022. Fuente: Extenda / infoRETAIL.

menor a 100) han aumentado el precio promociones y múltiples opciones de un 39,5% (sufriendo un descenso del compra que se adaptan a diferentes 14,1% en sus ventas). momentos de consumo.

Así, dentro del primer grupo, la marca En este sentido, es la única enseña que menos ha subido precios es Coosur que logra mantenerse con un desarrollo (17,2%); a continuación, aparecen positivo de sus ventas en Hojiblanca (19,5%), Carbonell volumen, tanto si la El aceite (20,5%), Borges (20,7%), La comparación se realiza Española (20,8%), Urzante con 2021 (+2,8%) como de orujo (24,3%), Abril (24,6%), Ybarra con 2019 (+3,9%). incrementa un (24,8%) y Koipe (44,4%).

Aldi, por su parte, que Por su parte, dentro del registró un incremento grupo de aceites con los de las ventas respecto precios de base más baratos, a 2019 (+7,7%), ha sus ventas en y donde la MDD desempeña un sufrido un descenso en volumen papel fundamental, Coosol lidera la comparativa con 2021 el aumento de precios (72,8%); (-14,8%). después, aparecen Koipesol (57,5%), A excepción de Carrefour, todos Borgesol (55,2%) y La Masía (46,6%). En los retailers alimentarios analizados por Kantar Worldpanel sufren caídas en la cuanto a la MDD, el mayor aumento de venta de aceite en 2022 frente al año precios se produce en Eroski (53,7%), seguida por Mercadona (51,5%), Lidl anterior: DIA (-22,9%), Ahorramás (-22%), (50,9%), DIA (45%), Carrefour (43,8%) y Mercadona (-21,6%), Lidl (-20,4%), Alcampo (35,5%).

Consum (-16,2%), Aldi (-14,8%), Grupo El Corte Inglés (-13,3%), Eroski (-11,4%) y Alcampo (-5%), tal y como puede Carrefour, caso de éxito apreciarse en el gráfico que se publica “Los compradores acuden a puntos de en la página 119. venta en los que encuentran variación de Y si la comparación se establece entre precio y surtido”, detalla María Fontán, los volúmenes comercializados en quien destaca a Carrefour como “caso de 2022 y 2019, las únicas compañías con éxito”, ya que combina perfectamente

6,5%

inforetail/ Abril 2023

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MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: MIGUEL MILLÁN DIRECTOR GENERAL DE ACEITES VALDERRAMA

“Tenemos volúmenes récord de producción y ventas”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por la categoría de aceite en el canal de distribución moderna durante 2022?

Estable, a pesar de las turbulencias provocadas por la repentina falta de aceite de semillas. Los clientes tienen cada vez más conocimiento y demandan productos de más calidad en estos establecimientos.

Creo que, a corto plazo, los precios no se moverán mucho en el mercado, por lo menos hasta las primeras alertas de la próxima cosecha para mayojunio. Estamos en una situación en la que a los altos precios se añade una crisis de oferta al reducirse la cantidad de aceite en el mercado; y ante ello, los productores estamos tratando de afianzar a la clientela.

 ¿Es fruto de ese conocimiento el que los aceites de más calidad estén siendo los menos afectados en la demanda?

Los aceites vírgenes tienen un mercado más estable y fiel, al no ser tan sensibles a los cambios bruscos de precio.

 Finalmente, ¿qué balance realiza de la evolución seguida por Aceites Valderrama durante 2022 y cuál es el principal desafío al que se enfrenta la compañía?

2022 ha sido un gran año para Valderrama con volúmenes récord de producción y ventas. El principal desafío es saber mantener e incrementar nuestra presencia nacional e internacional en un entorno inflacionario.

 ¿Qué perspectivas de evolución contempla para los precios?

evolución positiva, como ya quedado reflejado antes, son Carrefour y Aldi.

El resto arroja balances negativos: DIA (-44,6%), Ahorramás (-26%), Mercadona (-25,2%), El Corte Inglés (-24,8%), Alcampo (-17,7%), Eroski (-11%), Lidl (-2,6%) y Consum (-0,1%).

Liderazgo del aceite de girasol

Cambiando ahora la fuente informativa y centrándonos en los datos ofrecidos por NielsenIQ, el mercado de aceite registra en el canal de gran consumo de España una facturación de 1.776,78 millones de euros para el TAM correspondiente a febrero de 2023, lo que supone un crecimiento del 27,7% respecto al mismo periodo del año anterior (1.390,98 millones de euros). Por su parte, el volumen comercializado desciende un 10% quedándose en 457,89 millones de litros frente a los 508,68 millones del año anterior.

En el reparto de ventas por categorías, es el aceite de oliva el que lidera la 112

inforetail/ Abril 2023

facturación, con el 34,7% de cuota, mientras que en volumen el liderazgo corresponde a la variedad de girasol, que acapara el 36,3% de los litros comercializados.

Pormenorizando en el análisis ofrecido por NielsenIQ, el aceite de oliva tiene unas participaciones del 34,7% y 30,9% en valor y volumen, respectivamente, alcanzando unas ventas de 616,41 millones de euros (+25,9%) y 141,52 millones de litros (-8,4%).

La segunda posición en términos de facturación corresponde al AOVE (31,5% de participación en valor y 23,7% en volumen), que ha incrementado su valor un 19,1%, mientras que el volumen ha descendido un 2,1%, sumando 559,94 millones de euros y 108,58 millones de litros.

El líder en volumen (36,3%), el aceite de girasol, ostenta la tercera plaza en términos de facturación (con una cuota del 23,9%), llegando a los 425,4 millones de euros, con un estratosférico

Valderrama,

compromiso con la calidad y el medio ambiente

cada modalidad de cocina e, incluso, para cada plato. Por eso, Valderrama es posiblemente la firma española con mayor oferta en variedades y formatos de aceite. Dispone de seis distintos monovarietales (arbequina, ocal, cornicabra, picudo, picual y hojiblanca) además de varios coupages específicos para distintos usos, como el ‘especial cocina’, el aceite para freír o su Grand Cru, un ensamblaje de las mejores aceitunas seleccionadas, ideal para su uso en crudo.

En función de cada exigencia, la compañía puede envasar los aceites en multitud de formatos que varían desde las monodosis hasta las grandes garrafas pasando por pequeños frasquitos -de 10 o 25 centilitros-, botellas de cuarto, medio o un litro o prácticos bag in box de dos o cinco litros. Y, para completar este amplio porfolio, Valderrama crea cada año productos nuevos, como el aceite virgen extra arbequino ahumado con haya y roble, el ocal con trufa blanca o negra natural infusionada o sus gamas de condimentos Aromas y Sabores Cercanos, para la cocina tradicional, y Oriental Collection, para dar un toque exótico a los platos más creativos.

Estas dos líneas de producto han sido diseñadas en coautoría con el popular cocinero Alberto Chicote.

Aunque la alta hostelería esté siempre en su punto de mira, Valderrama no se olvida tampoco del gran público, que puede acceder a sus aceites a través de las marcas Óleum del Molino y Valderrama 1853,

disponibles en las grandes cadenas de distribución.

Pero los estándares de calidad de esta compañía no se ciñen únicamente a lo que atañe a sus productos. Todos sus procesos alcanzan las más altas cotas de responsabilidad medioambiental y optimización de recursos. El desecho resultante de la elaboración del aceite se separa y se recicla. Los huesos de las aceitunas se desecan y son empleados como carburante para las calderas de las almazaras. El agua -tanto la del lavado de las olivas como la extraída del fruto- es tratada con un autogenerador de ozono que, además de permitir reutilizarla una y otra vez, desinfecta los equipos y el sistema de riego. Se almacena en la propia finca, en una inmensa balsa de recogida de aguas pluviales que, sumada al resto de mecanismos de aprovechamiento, convierten a esta firma en paradigma de la sostenibilidad y calidad empresarial.

BRANDED CONTENT

L

a firma Aceites Valderrama es conocida por sus aceites de oliva virgen extra de excepcional calidad. Para garantizarla, lejos de confiar en el azar, sus responsables se apoyan en los más modernos recursos tecnológicos en todos los procesos. Para empezar, las dos fincas de Valderrama, ubicadas respectivamente en Montilla (Córdoba) y La Pueblanueva (Toledo) cuentan con múltiples estaciones de control de humedad, temperatura y crecimiento de los olivos, que permiten regular y satisfacer a la perfección las necesidades del cultivo.

En los laboratorios instalados a pie de almazara se realizan controles diarios para determinar cuándo se alcanza el punto óptimo de maduración para la recogida de cada una de las variedades plantadas, así como para calibrar las cualidades físicas y químicas del aceite.

Pero quizá lo más determinante para conseguir esta calidad suprema es el exclusivo procedimiento de extracción en frío de Valderrama, por el que obtienen de las olivas su preciado zumo en tiempo record, inferior a una hora, y a una temperatura de 19 0 C, muy por debajo de lo permitido por la legislación. El resultado es una producción más exigua, pero de calidad sobresaliente.

Fieles a este compromiso con la excelencia, la empresa aceitera permanece alerta a los requerimientos de la alta hostelería, su principal nicho de mercado, que demanda soluciones a medida para cada tipo de negocio, para

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: PRIMITIVO FERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL DE ANIERAC

“Confiamos en la distribución para que dé valor al aceite”  ¿Cómo considera qué evolucionarán los precios en los aceites?

Los factores que han provocado las subidas, que son los costes y las cuestiones climáticas, continúan sujetos a una gran incertidumbre por lo que resulta muy difícil hacer una previsión.  ¿Qué peticiones tiene el sector para el Gobierno?

Que en todo aquello referido a los costes de producción, en lo que pueda influir, se adopten las medidas necesarias para amortiguar la situación.

También, esos nuevos costes derivados de políticas medioambientales deberían ser aplazados hasta que la situación mejore.  ¿Qué papel juega la distribución en el mercado de aceites?

La distribución tiene un papel fundamental porque es quien finalmente pone al alcance del consumidor el producto fruto del esfuerzo de los olivareros y de la industria. Confiamos en que continúen dando

valor en los lineales al trabajo realizado por la industria y los agricultores.  ¿Qué expectativas tiene para la próxima campaña?

En lo que respecta a los aceites de oliva, tenemos que diferenciar bien dos períodos. El primero, a la finalización de la comercialización de esta campaña 2022/2023, con todas las dificultades derivadas de la reducida cosecha y de la situación económica de muchos hogares. Y el segundo, todavía nos traerá mayor incertidumbre, ya que la oferta dependerá de las condiciones climáticas para que llegado octubre podamos volver a un volumen de cosecha normal. Sobre los costes de producción, algunos analistas apuntan a una posible disminución de las tensiones, lo que ayudaría a la estabilización del mercado. Finalmente, y en cuanto a los aceites de semillas oleaginosas y especialmente el de girasol, será determinante la evolución de la invasión de Rusia en Ucrania y también las condiciones climáticas.

crecimiento del 51%, y 166,22 millones de litros vendidos (-13,6%). La cuarta posición en clave de valor es ocupada por el aceite de oliva virgen (6,9% de participación en valor y 5,9% en volumen), que suma 123,48 millones de euros (+17,7%) y 27,35 millones de litros (-11%).

Con participaciones más residuales aparecen los aceites de semillas (1,3% en valor y 1,7% en volumen), que han facturado 23,43 millones de euros (-1,8%) y han vendido 8,11 millones de litros (-43,7%); y el aceite de orujo (1,1% de cuota en valor y 1,2% en volumen), con unas ventas de 18,67 millones de euros (+79,1%) y 5,31 millones de litros, siendo el único segmento con evolución positiva en volumen (+6,5%). Por último, NielsenIQ agrupa al resto de aceites en una categoría residual que representa 114

inforetail/ Abril 2023

el 0,6% de la facturación y el 0,3% del volumen, con 9,46 millones de euros (-7,3%) y poco más de 805.000 litros (-9,2%).

En el reparto de ventas por canales, y según el último informe de Consumo Alimentario en España, el supermercado es el canal donde más venta de aceite se produce, con el 50,2% de cuota, seguido del hipermercado (23,7%), la tienda de descuento (13,7%), el e-commerce (3,5%) y la tienda tradicional (1,2%). El resto de canales acapara el 7,7% de las ventas.

Análisis de las exportaciones

Entrando a estudiar los datos de Extenda, las exportaciones de aceite de oliva español se han situado en 4.336,84 millones de euros durante 2022, lo que supone un incremento del 24,8% respecto al año 2021.

ACEITE

4 PREGUNTAS A: ÁLVARO OLAVARRÍA DIRECTOR GERENTE DE OLEOESTEPA

“Nuestro mejor año en facturación y volumen similar de ventas”  ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Oleoestepa?

Nos encontramos con la cosecha más corta desde el año 2006/2007, con una producción de 20.600 toneladas que, sin embargo, ha sido de una muy buena calidad, con el 80% calificado como aceite de oliva virgen extra.  Y, en clave de facturación, ¿qué podría indicar?

Para Oleoestepa, exclusivamente dedicada a la producción y comercialización de aceite de oliva virgen extra, ha sido nuestro mejor año en facturación al coincidir buenos precios en origen con una cosecha media en producción e incrementos en la actividad envasadora e industrial.  ¿Cuáles son los objetivos de la cooperativa?

Nuestro objetivo es seguir creciendo en ventas con mayor valor añadido, tanto en

Por comunidades autónomas, y refiriéndonos a las cifras en valor, la que mayor cuota de exportación acapara es Andalucía, con el 75,8% de participación y un crecimiento del 24,3% respecto al año anterior, situándose en 3.286,21 millones de euros, lo que supone una nueva marca histórica para la región.

En volumen, esta comunidad ha vendido 893.924,5 toneladas, lo que supone una caída del 2,8% respecto al año 2021, mientras que el precio medio por tonelada se ha incrementado un 27,9% durante el periodo analizado.

Al realizar el análisis provincial de Andalucía, Sevilla es la más exportadora, aglutinando el 46,1% del total. A continuación, se encuentran Córdoba (22,7%), Málaga (13,2%), Jaén (10,4%), Granada (6,6%), Huelva (0,5%), Almería (0,3%) y Cádiz (0,2%).

el mercado nacional como en los mercados internacionales. Mercados con altas exigencias, donde la calidad total sea el primer criterio decisional a pesar de los fuertes incrementos en precios que se están produciendo.  ¿Cómo se están enfrentando en Oleoestepa a los incrementos de precios?

En el primer trimestre de 2022, el inicio de la guerra en Ucrania supuso un incremento muy significativo en las ventas de aceite de oliva virgen extra, por el efecto producto alternativo a la falta de oferta del aceite de girasol proveniente principalmente de Ucrania y Rusia. Además, la huelga de transporte y la climatología también marcaron durante el pasado año puntos de inflexión en los precios en origen del aceite de oliva. Las ventas de Oleoestepa se vieron afectadas por estos condicionantes, pero la campaña ha finalizado con un volumen en ventas similar al ejercicio anterior.

Retomando la participación de cada una de las comunidades en valor, le sigue -muy de lejos- Cataluña (12% de cuota), con 520,37 millones de euros (+37,2%); Castilla-La Mancha (4,9%), con 210,59 millones de euros (-5,4%); Extremadura (1,9%), con 81,08 millones de euros (+52,4%); Galicia (1,3%), con 57,03 millones de euros (+27,3%); Madrid (1,2%), con 51,87 millones de euros (+27,3%); Valencia (1,2%), con 50,29 millones de euros (+29,6%); Navarra (1%), con 41,23 millones de euros (+12,1%); Murcia (0,3%), con 10,92 millones de euros (+4%), Castilla y León (0,2%), con 9,64 millones de euros (+365,3%); y Aragón (0,2%), con 9,29 millones de euros (+35,6%).

Volviendo a Andalucía, el principal país destino de las exportaciones de la región es Italia, que aglutina inforetail/ Abril 2023

115

MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: DEPARTAMENTO COMERCIAL DE ACEITES GARCÍA DE LA CRUZ

“El aceite está en máximos que el consumidor no acepta”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por su compañía durante 2022?

El año pasado fue un buen ejercicio para Aceites García de la Cruz, con un volumen de facturación y de mercancía que ha cumplido los objetivos marcados, rondando los 100 millones de euros de facturación.  ¿Qué perspectivas tiene García de la Cruz para el futuro inmediato?

Este 2023 nos lo está poniendo muy difícil, debido a la situación de la producción de la campaña y a la subida de precios. Tanto nosotros como el sector en general nos enfrentamos a una campaña muy complicada, ya que el consumo ha caído dos terceras

partes y, además, en los países donde queremos abrir mercado la situación es peor ante la problemática de precios.  A propósito de los precios, ¿cómo cree que evolucionarán en la categoría?

Pensamos que no deberían ir mucho más allá, puesto que el producto ha llegado a unos máximos históricos que el consumidor no acepta. Ante una situación tan compleja y complicada como la actual y teniendo en cuenta los pocos márgenes que maneja el sector, las empresas disponen de pocas herramientas para enfrentarse a este incremento de precios; por ello, confiamos en que el mercado se regule solo en función de la oferta y la demanda.

el 25% del total, con 822,81 millones En general, la industria envasadora de euros (+32,7%). En segundo lugar, se ha encontrado con incrementos o se sitúa Estados Unidos (17,6%) desabastecimiento en muchas de con 576,82 millones de euros las materias auxiliares, energía, (+27,5%). Asimismo, la cifra transporte y también en El virgen de exportación a Portugal materias primas de aceites extra registra la (11,1%) se encuentra en vegetales sustitutivos al menor caída del 364,98 millones de euros aceite de oliva como el (+11,1%); mientras que la aceite de girasol, que mercado con el de Francia (7,3%) alcanza llegó a multiplicar por tres los 240,78 millones de euros su valor en el comercio (+22,5%). mayorista debido al temor Por detrás de estos cuatro a la escasez por la guerra países, que son los principales de Ucrania”, analiza el director destinos de las exportaciones gerente de Oleoestepa, Álvaro andaluzas de aceite, se encuentran otros Olavarría, quien también lamenta que la como China (4,1%), Japón (3%), Reino producción del aceite de oliva en España Unido (3%), Australia (2,7%), Alemania está siendo muy baja (alrededor del (2,6%), México (2,2%), Corea del Sur 45% de la media de los últimos años).

(1,8%), Países Bajos (1,4%); Canadá “Además, la climatología y las prácticas (1,3%) y Brasil (1,3%). culturales en la recolección de aceitunas y obtención de aceites en algunas zonas productoras ha ocasionado daños en La industria opina la calidad de los frutos y, con ello, en “El comercio de aceite de oliva en años la calidad de los aceites”, prosigue el de alta volatilidad genera problemas en directivo de la cooperativa sevillana. toda la cadena de valor del producto.

1,5%

116

inforetail/ Abril 2023

ACEITE

Ventas por canales Súper+autoservicio Hipermercado Tienda de descuento E-commerce Tienda tradicional Resto

50,2% 23,7% 13,7% 3,5% 1,2% 7,7%

TAM 31 de diciembre de 2020. Datos porcentuales sobre el peso en volumen de cada canal de comercialización sobre el total de las ventas de la categoría de aceite. Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL

Asimismo, Olavarría también recalca que el mercado del aceite de oliva se encuentra “polarizado” entre quienes buscan siempre el mejor precio, razón por la cual se vende un 80% de los volúmenes en el comercio en promoción, y un consumidor que busca un producto con alto valor añadido. “Aquí es donde Oleoestepa trabaja cómodo y vuelca todos sus esfuerzos, ya que los estudios y análisis de mercado apuntan que la sostenibilidad y el compromiso social de las empresas son dos factores que van a incrementar su protagonismo en los procesos de decisión de compra de los nuevos consumidores, siendo considerados ambos aspectos como una oportunidad estratégica para Oleoestepa”.

Por su parte, la market manager de Grupo Oleícola Jaén, Clara Isabel Parejas López, reflexiona sobre las causas que motivan que las marcas de fabricante, a pesar de tener un precio facial más elevado, crezcan más en volumetría que las marcas de distribución: “Se debe a que se refuerza la confianza del consumidor en la marca en un contexto de escasez ante la actual dinámica basada en una oferta finita y limitada”.

A su juicio, la confianza en la marca se

Evolución de precios MDD

+48,1%

Grupo Migasa

+39,0%

Total aceite

+36,3%

Grupo Abril

+35,4%

Grupo Urzante

+32,2%

Grupo Borges

+28,5%

Grupo Deoleo

+28,1%

Grupo Acesur

+22,2%

Resto MDF

+17,5%

TAM 31 de diciembre de 2022. Incremento porcentual del precio medio del aceite por grupos de fabricantes en 2022 frente al año anterior. Fuente: Kantar (División Worldpanel) / infoRETAIL.

Ventas por fabricantes Grupo Acesur

+22,5%

Grupo Urzante

+7,0%

Grupo Abril

+6,9%

Grupo Deoleo

+4,1%

Total aceite

-9,2%

Grupo Migasa

-16,0%

MDD

-19,2%

Grupo Borges

-24,8%

TAM 31 de diciembre de 2022. Evolución porcentual de las ventas en volumen de cada grupo de fabricantes en 2022 frente al año anterior. Fuente: Kantar (División Worldpanel) / infoRETAIL.

ve reforzada, pero también es “muy importante tener opciones para todos los bolsillos”.

“Interpretando la crisis en clave de oportunidad, es cierto que el aceite inforetail/ Abril 2023

117

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Oleícola Jaén Producto Molisabor Gama La compañía amplia la marca Molisabor con una gama de gran formato, con envases pet de 5, 2 y 1 litro con un virgen extra arbequino “de excelente calidad y más competitivo en precio”, explica Clara Isabel Parejas. Además, también presenta el formato en vidrio de 500 mililitros y un completo restyling de los envases gran formato picual de Oleícola Jaén. Por otra parte, y desde un punto de vista estético y de comunicación, otorga mayor relevancia a su pertenencia a la Indicación Geográfica Protegida ‘Aceites de Jaén’ con una imagen más fresca e intuitiva.

Fabricante Aceites Valderrama Productos Aromas y Sabores Cercanos Gama La nueva familia está compuesta por cuatro nuevos aceites virgen extra en los que se han macerado productos naturales. Son aceites de arbequina en los que de forma 100% natural, y sin ningún conservante ni aditivo químico, se maceran y estabilizan vegetales frescos y especias que les confieren a cada uno un peculiar sabor y aroma (al ajo negro, al limón natural, a la guindilla fresca y al pimentón).

Fabricante Acesur Productos Coosur y La Española Gama Bajo su marca Coosur, la compañía lanza su aceite de oliva virgen extra (AOVE) Coosur IGP Jaén, uniéndose así a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de Jaén. Asimismo, también presenta Coosur Selección Familiar, un AOVE de la variedad picual. Por su parte, cuenta también con La

Española Gourmet by Martín Berasategui, un coupage que completa la gama gourmet de la marca, uniéndose a los monovarietales de manzanilla y hojiblanca, al tiempo que amplía su gama La Española Soy Plus con un aceite de sésamo y con otro de salvado de arroz.

Fabricante Oleoestepa Producto Aceite de producción sostenible Gama Los últimos lanzamientos de la cooperativa sevillana están orientados a “aumentar nuestra oferta para un consumidor más concienciado por cuestiones medioambientales”, explica su director gerente, Álvaro Olavarría. Así, a la ampliación de la gama de vírgenes extras de producción ecológica se añade la presentación del primer aceite de oliva virgen extra de producción sostenible (con certificación de producción integrada) en botella de plástico 100% reciclado, “siendo los primeros y únicos en el sector”.

Fabricante Dcoop Productos AOVE IGP Aceite de Jaén Gama Los aceites de oliva virgen extra de Dcoop que cuentan con la IGP ‘Aceite de Jaén’ llegan a 36 hipermercados de Carrefour en Andalucía. Por el momento, el producto llega a los lineales en formato de cinco litros, aunque el objetivo es introducir otras referencias en el futuro.

Asimismo, aunque la entrada en el surtido regional se ha hecho en estos centros, la idea es que se mantenga en el máximo número de tiendas posible para que llegue a los consumidores de toda la comunidad autónoma andaluza.

de orujo de oliva ha tenido una mayor visibilidad en el mercado interno, donde se ha posicionado como una alternativa accesible, rentable y de calidad, 118

inforetail/ Abril 2023

haciéndose un hueco en la competitiva oferta de un producto básico como es el aceite”, afirma, por su parte, el presidente de la Interprofesional del

ACEITE

Ventas por distribuidores Carrefour

+2,8%

Alcampo

-5,0%

Total aceite

-9,2%

Eroski

-11,4%

El Corte Inglés

-13,3%

Aldi

-14,8%

Consum

-16,2%

Lidl

-20,4%

Mercadona

-21,6%

Ahorramás

-22,0%

DIA

-22,9%

TAM 31 de diciembre de 2022. Variación porcentual de las ventas en volumen de aceite en cada grupo/ compañía de distribución en 2022 frente al año anterior.

Fuente: Kantar (División Worldpanel) / infoRETAIL.

Aceite de Orujo de Oliva (Oriva), José Luis Maestro Sánchez-Cano, para quien la industria orujera, al igual que el resto de la industria alimentaria, se está

viendo afectada por la crisis energética y los mayores costes de producción, que obligó, por ejemplo, a que las plantas que funcionan con cogeneración parasen el pasado verano por los elevados precios del gas.

“Desde la pandemia, toda la cadena ha tenido que mostrar una gran flexibilidad y una rápida capacidad de adaptación para dar respuesta a los retos que se han ido sucediendo. Desde Oriva, hemos respondido en la misma medida, acompañando a toda la cadena de valor en sus necesidades de investigación, innovación y promoción”, rubrica el presidente de Oriva.

Finalmente, concluye este reportaje con una iniciativa pionera desarrollada por Deoleo, que se ha convertido en la primera compañía de aceite de oliva virgen extra de gran consumo en España en informar del origen y la trazabilidad de sus productos, botella a botella.

Para ello, ha desarrollado una app sobre la plataforma de IBM basada en la tecnología blockchain IBM Food Trust, e implementada por IBM Consulting, que permite a los consumidores conocer toda la información relativa al proceso de trazabilidad de tres de sus variedades de AOVE de la gama ‘Oda a Nuestra Tierra’ de la marca Maestros de Hojiblanca. inforetail/ Abril 2023

119

MESA DE ANÁLISIS PRODUCTOS ECOLÓGICOS Las frutas son el segmento con mayor desarrollo en volumen (+66%)

El crecimiento que no cesa

El mercado bío sigue evolucionando positivamente en España.

Desde Circana (antigua IRI) le asignan un incremento en la demanda del 4,4%, mientras que desde Kantar señalan que se encuentra estable y mantiene su presencia en las cestas de gran consumo de los españoles. De cara al futuro, Ecovalia resalta que el sector ha de seguir trabajando en su promoción, conocimiento y formación para alcanzar los 7.200 millones de euros en 2030.

POR ANA JULIÁN ■ JUAN MAGRITAS / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS

120

inforetail/ Abril 2023

L

os productos ecológicos son cada vez más valorados por los Principales indicadores consumidores. Están en continua evolución. Y así lo demuestran 15% los datos de Circana (nueva denominación societaria de la antigua IRI tras su fusión con The NPD Group), que asignan a este mercado unos crecimientos del 15,1% en valor y del 4,4% en volumen. El análisis realizado por la 10% consultora contempla las ventas, en súper e hipermercados, de alimentación envasada, lácteos, quesos, charcutería, alimentación infantil y bebidas.

“El mercado se está desarrollando no solo por el incremento de precios (+10,7%), 5% sino también por un mayor aumento de la demanda”, se analiza desde Circana, al tiempo que se subraya que “el impulso del mercado de ecológicos es superior al del 15,1% 4,4% 10,7% total de las categorías”.

Profundizando en el análisis realizado por 0 la consultora, y tomando como referencia Valor Volumen Precio la facturación, la alimentación seca es la que más ventas aporta, con el 34,4% de TAM 31 de diciembre de 2022. Evolución la cuota en valor, habiéndose anotado un porcentual de las ventas en valor y volumen, así como del precio por kilogramo vendido durante crecimiento del 8,3% durante 2022. En 2022 en productos ecológicos. Fuente: Circana / volumen, su participación sobre el total infoRETAIL. del mercado se reduce al 10,4% (+8,8% de crecimiento). En segunda posición, se encuentra el conjunto de lácteos, derivados y quesos, con el 19,4% de la facturación 1,4% en valor (-5,2%) y el 0,5% en volumen (-15%); alimentos cocinados, con el 1,4% (+9,2%) y el 19,8% en volumen (+5,3%). en valor (+47,6%) y el 0,5% en volumen Completa el podio de honor el grupo (+38%); y la comida mexicana, con el 0,3% compuesto por fruta, verdura y hortalizas, en valor (+12%) y el 0,1% en volumen con el 18,3% de participación en valor (+4,4%). (+35,1%) y el 10,2% en volumen (+37,5%).

Ahondando en los segmentos que Detrás de los tres líderes se componen estas categorías, los encuentran los huevos, que son la que mayor desarrollo han cuarta categoría de productos Los huevos registrado en la demanda ecológicos en términos de ecológicos sufren han sido frutas (+66,1%), valor (8,2% del total, con una caída del legumbres secas (+53,8%), un crecimiento del 4,8%), untables (+52,3%), bebidas pero los líderes en volumen refrescantes (+48,9%), (con una participación del platos preparados (+46,6%) 51,5%) aunque sufriendo un en sus ventas y cacao (+39,2%), según datos descenso del 2,9% respecto de Circana. Por el contrario, al año anterior. A continuación, las mayores caídas en las ventas los datos de Circana sitúan a las corresponden a las variedades bebidas (6,2% de cuota en valor y 3,4% ecológicas de alimentos dietéticos (-55,1%), en volumen) con incrementos del 27,4% y embutidos curados (-50,9%), ahumados del 20,5%, respectivamente; a las conservas y salazones (-36,8%), helados (-28,7%) (5,3% de cuota en valor y 2,5% en volumen) y cervezas (-25,7%). Y en cuanto a valor, con desarrollos del 15,8% y del 15,4%; y a la desde la consultora se concluye que “más alimentación infantil (3,4% de participación del 90% de ecológicos a nivel segmento en valor y 0,8% en volumen) con impulsos evolucionan favorablemente”. del 30,8% y del 16,5%.

Por último, con cuotas más residuales se ¿Cómo es el consumo en el hogar? encuentra la charcutería, que acapara el Profundizando ahora en el ‘Informe anual 1,8% de la facturación (+37,2%) y el 0,3% de la producción y consumo ecológico en volumen (+26,7%); congelados, con el

2,9%

inforetail/ Abril 2023

121

MESA DE ANÁLISIS OCTAVIO LAGUÍA VARAS CEO DE NATRULY

“Experimentamos un crecimiento del 60%” Natruly, compañía en la que los productos ecológicos tienen una gran relevancia (alrededor del 70% de sus referencias es bío), ha cerrado 2022 con un aumento del 60% en sus ventas. “Nuestro objetivo para 2023 es superar el crecimiento del año anterior y seguir expandiendo nuestra marca internacionalmente”, afirma el entrevistado. ¿Qué balance realiza de la evolución que están siguiendo las ventas de productos ecológicos en España?

El crecimiento de este mercado en España durante 2022 se ha ralentizado al igual que ha ocurrido con el consumo en general. Sin embargo, si tenemos en cuenta el contexto económico internacional en el que estamos sumidos, cerrar el año con un crecimiento del 3,5% de gasto en productos ecológicos respecto a 2021 es una buena cifra. Además, este dato es un indicador de que la tendencia se mantiene. Es decir, si con todo ese difícil contexto, se sigue registrando un crecimiento en las ventas de orgánicos, aunque menor del esperado, quiere decir que el potencial de crecimiento sería mucho mayor en una situación más favorecedora.

España es el tercer país del mundo y el primero de Europa con más superficie ecológica cultivada, pero el mercado de productos ecológicos aún tiene una penetración reducida en el consumo de los españoles. ¿De qué manera se puede estimular ese consumo?

Efectivamente. Los productos ecológicos aún tienen poca penetración en los hogares españoles. La principal y primera barrera es el precio. Hay países europeos como Alemania en los que consumir productos de origen ecológico sale mucho más barato. Por ello, a priori, trabajar con promociones por volumen y campañas puntuales de descuentos, por ejemplo, puede ser una primera

forma de estimular el consumo. Pero, también hace falta mayor comunicación sobre los beneficios de consumir este tipo de alimentos, ya que creo que aún hay mucha gente que no entiende del todo la diferencia entre los alimentos orgánicos y los convencionales. Si se comunicase más activamente esto tal vez más personas estarían dispuestas a pagar un poquito más por ello. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta este mercado?

El principal reto es seguir creciendo y evitar que se siga frenando el consumo por el encarecimiento en los precios.

Y en este contexto, ¿qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Natruly?

Durante 2022 hemos experimentado un crecimiento del 60% en el total de la compañía, duplicando nuestras ventas en el canal especializado y creciendo un 50% en la gran distribución. Aproximadamente, el 70% de nuestras referencias corresponde a productos ecológicos, pero dentro de nuestro porfolio no hemos apreciado demasiadas diferencias entre el comportamiento de los productos orgánicos y los convencionales.

en España’ de Ecovalia, los datos de este estudio -realizados con cifras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 122

inforetail/ Abril 2023

¿Qué perspectivas tiene Natruly para este 2023?

Este año esperamos superar el crecimiento de 2022 y seguir expandiendo nuestra marca internacionalmente.

(MAPA)- revelan que el mercado total de productos ecológicos en España en 2022 ha alcanzado los 2.856 millones de euros, de

PRODUCTOS ECOLÓGICOS

los cuales 2.532 corresponden al valor de mercado en hogares. El reto para 2030 es el de alcanzar los 7.200 millones de euros.

Asimismo, el gasto medio per cápita se ha situado en 60 euros por persona al año y, de ellos, 53,20 corresponden a la cantidad que desembolsan los españoles en el ámbito del hogar. De igual modo, el horizonte para 2030 sitúa el gasto en 107,83 euros.

El precio medio del kilogramo de productos ecológicos ha sido de 3,90 euros en 2022. La media del precio de los productos vegetales ecológicos ha llegado a 2,47 euros el kilo, mientras que para los productos derivados de animales ecológicos la cantidad ha ascendido a 6,64 euros. Cabe destacar que, si bien la variación del precio promedio de los productos ecológicos en España ha sido de un 7,32%, este porcentaje se ha incrementado hasta el 8,7% en los productos no ecológicos. “Y ello es debido a que nuestro sector está mucho más pegado al territorio, es más cercano, con lo cual todos los agentes externos que afectan a la cadena de producción agroalimentaria

Hábitos de compra Penetración 2019 2020 2021 2022

Frecuencia 69,9% 72,9% 75,0% 74,9%

Gasto medio 2019 2020 2021 2022

42,4% 44,6% 41,6% 41,7%

2019 2020 2021 2022

8,7% 8,7% 8,7% 8,7%

TAM 31 de diciembre de 2022.

Datos sobre penetración (en tanto por ciento de hogares españoles compradores), frecuencia de compra (número de días al año) y gasto medio (en euros) en el total de productos ecológicos envasados (sin non food). Fuente: Kantar Division Worldpanel / infoRETAIL.

convencional no le afectan en la misma medida”, analiza el presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera. En este sentido, por ejemplo, los insumos y fertilizantes químicos han tenido un incremento de los costes muy elevados, si bien esto es algo que no afecta

inforetail/ Abril 2023

123

MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: ÁLVARO BARRERA PRESIDENTE DE ECOVALIA

“El mercado ecológico ha crecido un 47% en tres años”  ¿Qué balance realiza del mercado de productos ecológicos en España?

Las ventas siguen un camino creciente y el mercado se está estabilizando. No podemos mirar únicamente el año 2022, sino que tenemos que contextualizarlo en una situación pospandemia.

2022 ha sido un año de compensación de los crecimientos del consumo experimentados durante 2020 (+35%) y 2021 (+12%), por lo que estamos hablando que en tres años el mercado ecológico ha tenido un crecimiento del 47%. Esto, en cualquier mercado, necesita una estabilización.

Estamos muy ilusionados porque el sector ecológico tiene mucho recorrido.  ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta este mercado?

El principal reto es que la alimentación ecológica

esté en todas las fases de la cadena alimentaria, incluido el sector restauración.  ¿De todas las acciones realizadas por Ecovalia, ¿qué es lo que más destacaría de 2022 y qué perspectivas tiene para 2023?

Destacamos, sin duda, el reto que ha asumido Ecovalia para liderar el incremento del consumo en España, haciendo partícipe a las instituciones y sus conexiones con toda la cadena de producción.

Nos hemos consolidado en España, pero la influencia de las acciones que se legislan y que emanan del Parlamento Europeo tienen que estar acorde con nuestros socios. Por ello, este 2023 vamos a estrenar oficina en Bruselas, con el objetivo de estar más cerca de los núcleos de decisión que afectan a las producciones ecológicas.

al sector ecológico. “La inflación, obviamente, ha afectado al sector ecológico, y es algo que nos preocupa, pero ha sido de una manera significativamente menor que al convencional”, prosigue el directivo.

Por categorías, la cesta el volumen de ecológica en España durante 2022 venta ha estado compuesta por un 64% de productos ecológicos de origen vegetal, principalmente de fruta (14%) y hortalizas (10%); y un 36% de productos de origen animal, fundamentalmente carne (27%).

“En cuanto a las categorías de productos ecológicos que mejor han evolucionado durante los últimos meses, destaca el incremento de frutas y verduras y transformados cárnicos, si bien también hemos de resaltar el crecimiento de las carnes frescas de rumiantes, debido a que el comportamiento de la inflación en estos productos ecológicos ha sido menor”, prosigue Álvaro Barrera.

La charcutería ecológica incrementa un

26,7%

124

inforetail/ Abril 2023

Ventas por canales Distribución organizada Especialista Resto

48% 35% 17%

TAM 31 de diciembre de 2022. Datos porcentuales sobre la participación de cada canal de comercialización sobre el total de las ventas de productos ecológicos en 2022.

Fuente: Ecovalia / infoRETAIL.

PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Beher, jamón 100% ecológico e ibérico La compañía salmantina Beher lanza al mercado su nueva gama ecológica, elaborada a partir de cerdos de raza 100% ibérica, que son alimentados de manera 100% natural a base de pastos, hortalizas, bellotas y piensos ecológicos, procedentes de producción ecológica certificada y validada.

El proceso de producción ecológica de Beher comienza en la propia explotación donde pastan los cerdos, que son todos de raza autóctona 100% ibérica. En este sentido, la compañía de Guijuelo ha establecido acuerdos con ganaderos que garantizan a la empresa disponer de fincas ecológicas en Castilla y León, Andalucía y Portugal. Se trata de amplias dehesas de pastos y de cultivos ecológicos, libres de herbicidas, pesticidas, insecticidas y de abonos que no sean ecológicos.

Los cerdos ibéricos ecológicos de Beher entran en la explotación con no más de 30 kilos o tres meses de vida, y no se tratan apenas con medicamentos, por lo que reciben un minucioso cuidado durante toda su vida, que supera incluso al propio bienestar

animal, garantizando así una calidad óptima de cada producto.

Este proceso ecológico se caracteriza también por una curación más lenta de toda la gama, lo que implica asegurar la estabilidad de cada producto. Destacan asimismo por ser productos 100% naturales, sin nitrificantes ni conservantes, y empleando en su elaboración únicamente ingredientes ecológicos (como sal o pimentón ecológicos). Los embutidos de la gama ecológica se realizan con tripa natural, tal y como se ha hecho desde el origen de la marca, y, por último, el tiempo de frío utilizado en los productos ecológicos se alarga con el objetivo de estabilizar la microbiología y asegurar una calidad óptima.

La producción actual de Beher, compañía que fue fundada en 1930 por Bernardo Hernández, asciende a 5.500 cerdos ibéricos ecológicos propios, representando aproximadamente el 70% de la producción del ibérico ecológico de España.

Canales de venta

Por canales de comercialización, la distribución organizada acapara el 48% de las ventas, mientras que el especialista cuenta con el 35% de cuota y los otros canales con el 17% restante.

“El sector ecológico es muy fuerte en la distribución ordinaria para los hogares, pero tiene una falta de penetración en la hostelería y la restauración, por lo que desde Ecovalia estamos trabajando para incrementar su presencia en toda la cadena agroalimentaria, incluido fuera

del hogar”, subraya el presidente de la asociación.

Examinando ahora el perfil de cliente de productos ecológicos, desde Ecovalia se revela que la mayor parte corresponde a mujeres (73%) de las cuales destacan las de 45-60 años (34%), las de 35-45 años (27%) y las de más de 60 (20%). En menor medida se encuentran las mujeres de 25-35 años (14%) y las de 18-25 (5%). Los hombres (27% de las compras) actúan de una manera parecida a las mujeres dependiendo de su edad: los que más compran son los de 45inforetail/ Abril 2023

125

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Natruly Producto Galletas Gama La compañía anuncia el lanzamiento de unas galletas que no contienen gluten, ni azúcares añadidos, ni edulcorantes, ni lactosa. Con alto contenido en fibra, se comercializan con sabor a canela y cacao. “Son orgánicas y con todo el sabor de unas galletas tradicionales; realmente no existían unas galletas tan saludables en el mercado y esperamos que sean una revolución en su categoría”, afirma el CEO de la empresa, Octavio Laguía, quien también avanza que “lanzaremos otro producto que será único por su composición, una auténtica novedad en la categoría de snacks salados”. Ambas novedades se añaden a anteriores lanzamientos de Natruly, como los chips de Kale y las proteínas whey de plátano y vainilla.

ambiente, sin químicos y con un procesado más natural del grano, las harinas bío conservan mejor las propiedades del germen del trigo y mejoran su sabor, aroma y textura.

Fabricante Biocop Producto Pan de molde Gama La compañía amplía su oferta de panadería ecológica con nuevos panes de molde sin corteza, disponibles en cuatro variedades elaboradas con distintos cereales: trigo espelta, copos de cereales, trigo integral y trigo khorasan Kamut.

Procedentes de un proceso de cultivo más respetuoso con el medio

Fabricante Nespresso Producto Reviving Origins Congo Organic Gama La marca amplía su gama de cafés orgánicos con un lanzamiento que, además, es el primer café Reviving Origins de la gama Nespresso Professional. La novedad se suma a Peru Organic y Colombia Organic. A través de esta novedad, la firma da respuesta a la creciente demanda de los consumidores sobre productos ecológicos y procedentes de fuentes sostenibles.

Fabricante Grupo Lomar Producto Hortalizas BIO Gama Incorporación de tres nuevas referencias: Cebolla BIO, Ajo violeta BIO y Ajo Negro BIO. Los dos primeros se presentan en malla, mientras que el último está envasado en tarro de vidrio para mantener intactas sus propiedades. Las tres novedades cuentan con la Euro Hoja, el sello bío europeo oficial que certifica a un producto como ecológico según el Reglamento UE 834/2007 de la regulación europea y se venden tanto a mayoristas como a cadenas de distribución.

60 años (36%), seguidos de los de 35-45 (25%), los de más de 60 (22%), los de 25-35 (14%) y los de 18-25 (4%).

Por otra parte, y prestando atención a los datos de superficie, España cuenta con 2.635.442 hectáreas dedicadas al cultivo ecológico, siendo Andalucía, CastillaLa Mancha y Cataluña las comunidades autónomas con mayor superficie. En cuanto a la superficie agraria útil en España, se encuentra en un 10,8%, superando la media europea del 9,63%.

Respecto a los cultivos, los principales de España son: frutos secos, con 262.280 hectáreas; el olivar, con 256.507 hectáreas; los cereales, con 241.913 hectáreas; y los viñedos, con 142.176 hectáreas. No obstante, a nivel porcentual, los cuatro cultivos que más han crecido son frutos secos (33%), plataneras y subtropicales (23%), cítricos (21%) y olivar (15%).

126

inforetail/ Abril 2023

En España hay un total de 62.320 actividades ecológicas, categoría que ha registrado un incremento de un 41,7% en los últimos cinco años. Según los datos relativos a la actividad ganadera, en España hay 9.247 explotaciones ecológicas, de las cuales el 50% corresponde a bovino, el 27% a ovino y el 8% a caprino. En todas ellas, así como en la de aves, sigue prevaleciendo la orientación cárnica.

El presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, asegura que el sector “está en una buena posición; tenemos que seguir trabajando en promoción, conocimiento y formación, algo que Ecovalia tiene como prioridad para los años 2023 y 2024”.

“Los españoles tienen que saber reconocer la hoja verde, el sello que garantiza que son productos ecológicos.

El principal reto al que nos tenemos que enfrentar es que la alimentación

PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Este nuevo café ecológico estará disponible para los clientes como variedad estacional este año, pero que pasará a formar parte de la gama permanente a partir de febrero 2024.

Fabricante Chocolates Solé Producto Chocolate 73% con Flor de Sal Gama Dentro de su gama Organic, la compañía presenta su chocolate negro con un porcentaje del 73% de cacao con Flor de Sal, en formato de 100 gramos bío, una referencia que cuenta con 100% de ingredientes de producción ecológica certificada y que además se obtiene con productos de comercio justo. Igualmente, la novedad, que destaca por su toque a sal marina, es apta para celiacos.

Fabricante Bodegas Barbadillo Producto Tamarix Gama Introducción de un nuevo vino blanco ecológico de uva moscatel fermentado con sus propias pieles. “Los orange wines son unos vinos con una demanda creciente entre un público joven y sin prejuicios. Vinos en sintonía con la actual corriente de los vinos naturales, lo que hace que se pueda hablar de ellos como vinos de moda”, explican desde la bodega gaditana.

ecológica esté en todas las fases de la cadena, incluido el sector restauración.

Ecovalia ha asumido el desafío de liderar el incremento del consumo, una tarea en la que necesitamos la implicación de todos los agentes: administradores, productores y consumidores. Solo así conseguiremos alcanzar los hitos marcados por Europa para 2030”, concluye Barrera.

Entorno estable

“El entorno de productos ecológicos se ha estabilizado en 2022 en niveles similares al año anterior y crece por debajo de envasados”, analiza Veronika Khurshudyan, experta de Kantar Worldpanel. En este sentido, mientras que los productos envasados crecen en valor respecto a 2021 (+5,4%), el segmento bío tiene una leve pérdida (-0,2%), aunque sigue estando presente en el 5% de las cestas de gran

Fabricante Raw Super Drink Producto Nuevo formato Gama La firma de bebidas isotónicas ecológicas introduce en el mercado una nueva botella de 1,5 litros en dos sabores: Naranja-Mango y LimaLimón. De esta manera, la marca ya está presente con los dos formatos que más se demandan por parte de los consumidores (lata de 330 mililitros y PET de 1,5 litros), teniendo entre ambos una cuota total de mercado del 70%, según datos Nielsen.

Fabricante Biosabor Producto Fusiona Gama La firma almeriense presenta Fusiona, su nueva gama de productos ecológicos que tiene como objetivo cuidar el medio ambiente y reducir el consumo de plásticos de un solo uso, ya que utiliza un envase de cristal de bajo gramaje, 100% reciclable.

Además, dispone de un etiquetado inclusivo con Braille con el que se intenta eliminar barreras de acceso al consumidor. Las hortalizas y cremas de esta nueva familia son un reflejo de la unión entre la investigación y el desarrollo.

consumo de los españoles, según los datos aportados por la consultora, que analiza el perímetro de las categorías de gran consumo con EAN (productos envasados), excluyendo droguería, perfumería y alimentación para animales.

Asimismo, durante los últimos dos años se percibe un estancamiento en la captación de nuevos compradores (con una evolución flat), que, junto con la estabilización de la frecuencia de compra (-0,2%), determinan la evolución del gasto medio (+0,3%) que se sitúa en 41,7 euros y del gasto por acto (+0,5%) que alcanza los 4,8 euros.

A propósito de gasto, el precio sigue manteniéndose como barrera de entrada para la compra de productos ecológicos, ya que el importe medio pagado en este mercado se encuentra en 4,2 euros el kilolitro frente a los dos euros del total de gran consumo. No obstante, durante inforetail/ Abril 2023

127

MESA DE ANÁLISIS 2022 los productos ecológicos han registrado un incremento del 5,5% en su precio, un porcentaje inferior al aumento registrado en el total de FMCG (+8,2%), según los datos aportados por Kantar Worldpanel, que atribuye una participación en euros por persona valor del 1,4% a los productos al año ecológicos sobre el total de las ventas de gran consumo en España en productos EAN (sin computar non food).

“Los perfiles jóvenes y hogares pequeños se mantienen bien posicionados, mientras los retirados pierden peso y contraen su gasto”, analiza Khurshudyan, añadiendo que “respecto al año anterior se produce una caída del 8% en el número de hogares ‘ecoactivos’ en España”. Se trata de un perfil de comprador muy preocupado por el medio ambiente y que aprovecha al máximo las acciones para reducir sus residuos; siente una responsabilidad intrínseca de ser más sostenible, seguir el tema más activamente y tener una mayor conciencia, representando el 12% de los hogares españoles. Un 31% de los hogares se agrupa bajo la etiqueta de ‘eco-cosiderer’, perfil preocupado por el medio ambiente y los residuos plásticos, pero que no realiza muchas acciones para reducir sus residuos; y el 57% restante es ‘eco-dismisser’, comprador con poco o nulo interés por el medio ambiente y sin medidas para reducir el desperdicio.

El gasto per cápita en España es de

60

Ganadores en la distribución

Pasando ahora a analizar el mercado ecológico en el ámbito de la distribución alimentaria, Alcampo, Carrefour, Eroski y El Corte Inglés son los grandes retailers nacionales con más productos ecológicos, según un estudio comparativo realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para 24 productos de alimentación y droguería en 17 cadenas de distribución.

La apuesta de estas cuatro empresas por los productos ecológicos, mucho de ellos de marca propia, les permite ofrecer una cesta de la compra básica con al menos la mitad de sus productos con certificado eco, de comercio justo o de sostenibilidad (MSC, ASC o GOTS, entre otros). Se trata de un nivel ya comparable al de cadenas especializadas en productos ecológicos, como Espacio Orgánico, Veritas, Naturitas, Herbolario Navarro, Planeta Huerto o Biosano, si bien este sector reúne una mayor variedad.

128

inforetail/ Abril 2023

Ventas por categorías Alimentación seca 34,4% Lácteos/derivados/quesos 19,4% Fruta/verdura/hortalizas 18,3% Huevos 8,2% Bebidas 6,2% Conservas 5,3% 3,4% Alimentación infantil Resto 4,8%

TAM 31 de diciembre de 2022. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada categoría sobre el total de las ventas de productos ecológicos en 2022. Fuente: Circana / infoRETAIL.

Asimismo, existe una buena oferta de productos ecológicos en Amazon, pero no tanto en Amazon Fresh, su departamento de compra de supermercado. Otras cadenas de alimentación nacionales como Gadisa, Condis, Consum, Aldi, Caprabo o BM ofrecen un 25% o más de productos de la cesta básica con estos certificados. Por su parte, Grupo MAS, Lidl y DIA suman al menos un 15%; mientras que Mercadona, la cadena líder en cuota de mercado, sigue sin ofrecer productos básicos con certificado ecológico, según OCU. Respecto a los precios de estos productos, de media son un 77% más caros que los de marca de fabricante y un 216% más elevados que sus equivalentes de marca propia. Los productos ecológicos de Lidl, Aldi y Carrefour son un 50% más baratos que los de Herbolario Navarro y Merkabio, aunque estas últimas presentan mayor variedad de marcas ecológicas. Entre las cadenas ecológicas especializadas, Veritas destaca por su variedad y por contar con precios más ajustados.

Las mayores diferencias de precio entre productos convencionales y eco se han detectado, en el caso de productos de

PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Evolución por segmentos Mayor crecimiento

Mayor descenso

Frutas

+66,1%

Alimentos dietéticos

-55,1%

Legumbres secas

+53,8%

Embutidos curados

-50,9%

Untables

+52,3%

Ahumados y salazones

-36,8%

Bebidas refrescantes

+48,9%

Helados

-28,7%

TAM 31 de diciembre de 2022. Evolución porcentual, sobre las ventas en volumen, de los segmentos con mayores crecimientos y decrecimientos en el mercado de productos ecológicos en 2022. Fuente: Circana / infoRETAIL.

droguería y cuidado personal, en el gel de ducha, el jabón de manos en pastillas y las compresas de absorción normal con alas.

En alimentación, el yogur natural sin azúcar, el arroz de grano redondo y los garbanzos cocidos son los que salen peor parados. La diferencia de precios para productos de la

misma marca en versión convencional y eco supone un incremento de un 60% para la compra ecológica.

(Puedes encontrar más información sobre la evolución de los principales distribuidores de productos ecológicos en España en las páginas 18 y 19).

inforetail/ Abril 2023

129

MESA DE ANÁLISIS PLATOS PREPARADOS CONGELADOS Las pizzas congeladas acaparan el 27,9% del volumen comercializado

Crecimiento acomodado

Los platos preparados congelados siguen siendo una categoría muy demandada por los consumidores, disfrutando de crecimientos tanto en valor (+13,4%) como en volumen (+2,7%) durante el último año. Su versatilidad, comodidad de preparación y ser un ‘refugio’ en un entorno inflacionista son palancas que impulsan su desarrollo.

POR ANA JULIÁN / FOTOS: PIXABAY

130

inforetail/ Abril 2023

Ventas totales de platos preparados congelados

Ventas de platos preparados

VALOR (millones €)..............+13,4% VOLUMEN (millones kg.)..+2,7%

Refrigerados Congelados Temperatura ambiente

598,81

TAM 31 de diciembre de 2022. Datos porcentuales sobre la participación en volumen de cada categoría sobre el total de las ventas de platos preparados.

Fuente: Asefapre / infoRETAIL.

48% 38% 14%

750

500

250

0

119,98

2022

691,47

123,31

2023

TAM enero de 2023.

Fuente: Circana / infoRETAIL.

L

a demanda de platos preparados en conjunto -y según el último informe de la congelados en el canal de gran Asociación Española de Fabricantes de Platos consumo ha crecido un 2,7%, Preparados (Asefapre) que recoge cifras según el TAM de enero de 2023 de NielsenIQ-, han alcanzado las 682.656 analizado por Circana toneladas en 2022, lo que se traduce en (nueva denominación un crecimiento del 3,5% respecto al Las ventas societaria de la antigua IRI tras año anterior. Por categorías, los su fusión con The NPD Group), platos refrigerados continúan en volumen alcanzando los 123,31 liderando el consumo dentro de los ‘nuggets’ millones de kilogramos de los hogares españoles, con crecen un vendidos, frente a los un 48% del volumen total y un 119,98 millones totalizados crecimiento del 3,6%; seguido en el mismo periodo del de los congelados, con una cuota año anterior. Por su parte, el del 38% y un aumento del 2,6%; y valor del mercado se ha situado los platos a temperatura ambiente, en 691,47 millones de euros, un que representan un 14% del total y han 13,4% por encima del dato alcanzado el crecido un 6,2%. Por segmentos, dentro de año anterior (598,81 millones de euros), los platos preparados congelados, el mayor impulsado por un crecimiento del 10,6% en crecimiento se registra en las alternativas el precio a volumen constante. vegetales (+25,4%) seguida de los preparados En general, se trata de una evolución con base de patata (+12,5%). “Esta tendencia positiva, ya que, echando la vista atrás, en confirma que los platos preparados han el número de abril de 2022 de la revista sabido dar respuesta a las necesidades de los infoRETAIL, NielsenIQ anotaba caídas tanto en consumidores con una innovadora propuesta valor como en volumen, del 1,9% y del 1,8%, saludable, sabrosa y adaptada a los distintos respectivamente, para el conjunto de 2021 estilos de vida”, asegura el secretario general frente al año anterior, lo que demuestra que de Asefapre, Álvaro Aguilar. la categoría ha cogido impulso durante los últimos meses.

Liderazgo de las pizzas Una tendencia positiva que también se En el reparto de ventas por segmentos, traslada al resto de platos preparados, que, retomando los datos de Circana

19,3%

inforetail/ Abril 2023

131

MESA DE ANÁLISIS VICENTE SOTO DIRECTOR GENERAL DE FRIPOZO

“Nuestro crecimiento duplica al de la categoría” Fripozo ha cerrado 2022 con una facturación de 159,3 millones de euros, lo que representa un aumento del 29,2% respecto al año anterior. En el canal de distribución moderna, el incremento ha sido del 17%, que “casi duplica el desarrollo de la categoría de platos preparados congelados”, afirma el entrevistado, quien se muestra optimista con el futuro de este mercado, ya que ofrece “productos de alta calidad y sabor, fáciles de preparar y con precios ajustados”.

Tras facturar 123,3 millones de euros en 2021, ¿cuál ha sido la cifra de ventas de Fripozo en 2022?

Fripozo ha conseguido una facturación de 159,3 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 29,2% respecto a 2021.

Imagino que una buena parte del incremento de la facturación procederá de la inflación. ¿Cómo han evolucionado las ventas en volumen?

En Fripozo hemos sacrificado gran parte de nuestra rentabilidad para asumir el alza de costes que hemos experimentado y ayudar, de esta forma, a reducir el impacto de la inflación en las familias. Y en este contexto, nuestro volumen ha crecido de forma muy positiva, lo que indica la gran aceptación que nuestras soluciones tienen en el mercado.

Por otra parte, y tras haber consolidado en 2021 el crecimiento experimentado el año previo en distribución moderna, ¿cómo se ha comportado las ventas en este canal?

Nuestro crecimiento en el canal de distribución moderna ha estado basado en productos con una clara diferenciación e innovación, palancas que nos han permitido alcanzar un incremento del 17% en valor, que casi duplica el desarrollo de la categoría de platos preparados congelados, que ha sido del 8,6%, según NielsenIQ. ¿Qué balance realiza de las ventas realizadas por Fripozo en el mercado internacional?

Durante 2022 nuestro canal de exportación ha experimentado un fuerte crecimiento basado en los mercados existentes y en la apertura de nuevos países. La ratio de crecimiento ha sido del 44%, representando el 12% sobre el total de facturación de la compañía.

Previamente ha hablado del sacrificio de rentabilidad para asumir el alza de costes. ¿Qué acciones han realizado en Fripozo para optimizar su actividad operacional?

Hemos iniciado proyectos internos orientados a maximizar nuestra competitividad con el objetivo de trasladar al mercado los ajustes mínimos. La clave para alcanzar estos resultados en un año tan complejo ha sido, sin duda, el equipo que forma Fripozo. Y quiero aprovechar para reconocer y destacar los valores de pertenencia y superación que han sido fundamentales en este período.

Finalmente, ¿qué perspectivas de desarrollo contempla para la categoría de platos preparados congelados?

Se trata de una categoría que ofrece productos de alta calidad y sabor, fáciles de preparar y con precios ajustados. Además, ante la actual situación económica, está aumentando su atractivo, ya que representa un valor refugio en un entorno de precios al alza. Por otra parte, tampoco se detecta ningún freno en la compra de las nuevas generaciones, sino al contrario, ya que son alimentos bien valorados.

correspondientes al TAM enero de 2023, su clasificación apunta a que las pizzas lideran las ventas, con el 37,9% de cuota en valor y el 27,9% en volumen. En total, la facturación 132

inforetail/ Abril 2023

se ha situado en 262,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,8% respecto al año anterior, cuando fue de 257,58 millones; mientras que las ventas en volumen

inforetail/ Abril 2023

133

MESA DE ANÁLISIS Evolución de precios

Pollo

+13,9%

Nugget

+12,6%

Flamenquín

+11,3%

Canelones/lasaña

+10,8%

Platos elaborados congelados

+10,6%

Pizza

+10,2%

San Jacobo

+5,1%

TAM enero de 2023. Variación porcentual de los precios, durante 2023 frente al año anterior, a volumen constante.

Fuente: Circana / infoRETAIL.

Los san jacobos incrementan un

han caído un 8,4%, quedándose en 34,5 millones de kilos (el pasado año fueron de 37,39 millones), con un crecimiento del precio medio del 10,2%.

Seguidamente, los nuggets son el segundo producto con más ventas, acaparando el 10,2% en valor y el 9,5% en volumen. Su facturación ha crecido un 31,9% durante el último año, hasta los 70,46 millones de euros (el pasado año fue de 47,98 millones); mientras que el volumen también crece a doble dígito (+19,3%) hasta los 11,78 millones de kilos -frente a los 9,5 millones del periodo anterior-; y su precio medio lo hace un 12,6%.

A continuación, los canelones y lasañas, con el 9,6% de cuota en valor y el 11% en volumen, han facturado 66,08 millones de euros, un 0,9% más que el año anterior ( 65,48 millones) y han vendido 13,61 millones de kilogramos, frente a los 14,96 millones del año anterior, un 9,9% menos; mientras que el precio medio ha crecido un 10,8%.

Le sigue, de lejos, el pollo congelado (3,2% de participación en valor y 2,2% en volumen) que ha vendido 21,83 millones de euros, un 12,1% más que el año anterior (19,18 millones de euros); y 2,70 millones de kilogramos, un 1,9% menos que en el TAM de enero de 2022 (2,75 millones de unidades); al tiempo que el precio ha crecido un 13,9%, siendo el mayor aumento porcentual de la categoría.

13,6% los kilos vendidos

134

inforetail/ Abril 2023

Ventas por segmentos Pizzas Nuggets Canelones/lasaña Pollo San Jacobo Resto

37,9% 10,2% 9,6% 3,2% 2,4% 36,7%

TAM enero de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de platos preparados congelados en 2023. Fuente: Circana / infoRETAIL.

En quinta posición en cuanto a las ventas en valor se encuentran los san jacobos, que representa en el 2,4% de la facturación total de la categoría (3,7% en volumen). Han sumado 16,25 millones de euros (+18,7%) y 4,58 millones de kilos (+13,6%) con un crecimiento del precio del 5,1%.

Con participaciones más residuales aparecen segmentos como el de tartas saladas y otros congelados (que agrupa productos como crepes, empanadas y hojaldres), con 18,85 millones de euros (+243,3%) y 2,05 millones de kilos vendidos (+237,3%), con una subida del precio del 6%. Por su parte, el conjunto de carnes congeladas (sumando entera y picada), totaliza 14,42 millones de euros (+35,2%) y 1,59 millones de kilogramos (+12,1%) y un precio medio un 23,2% superior al año anterior.

Asimismo, el grupo formado por flamenquines-cordon bleu-libritos se ha quedado en 1,88 millones de euros (-50,8%) y 282,8 toneladas (-62,1%), con un crecimiento del 11,3% en el precio. Por último, y para terminar con la segmentación realizada por Circana, la consultora agrupa a un conjunto de platos cocinados congelados que suponen el 31,6% de la facturación total del mercado y el 42,3% de las ventas, con un valor de 219,08 millones de euros (+21,7%) y 52,17 millones de kilos (+11,8%).

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MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Fripozo Producto Nachos Gama La compañía de Grupo Fuertes presenta su nueva gama de Nachos, compuesta por dos variedades: rellenos de queso o guacamole con queso. “Son deliciosos productos que suponen un soplo de innovación y aire fresco en el lineal de soluciones ultracongeladas, una propuesta muy diferenciadora que se une a otros recientes lanzamientos, como Gouda Rings y Tiras de Lomo, con una clara inspiración de gastro bar, para que nuestros consumidores puedan tener la misma experiencia en su casa”, explica Vicente Soto.

Fabricante Maheso Producto Vegan Fish Snack Gama La compañía de Montcada i Reixac (Barcelona) amplía la gama Green Moments con los nuevos Vegan Fish Snack con sabor a pescado 100% vegetal. Se trata de crujientes nuggets vegetales con sabor marinero que se pueden preparar al horno (nueve minutos), sartén (cuatro minutos) y freidora (dos minutos y medio).

Fabricante Nestlé Productos Buitoni Gama Lanzamiento de Buitoni Creazione, una nueva gama de pizzas congeladas elaboradas con ingredientes gourmet y abundante topping que se posiciona en la categoría más premium de su oferta. El surtido está compuesto por las variedades Jamón Serrano y Brie; Cuatro Quesos, con base sin tomate y fusión de quesos de cabra, mozzarella, cheddar y curado; y Atún y Cebolla Roja, que combina el dulzor de la cebolla roja con el sabor marino del atún.

Maheso y Vicky Foods

Fabricante Vicky Foods Producto FIT’z Gama La empresa valenciana desembarca en la categoría con el lanzamiento de FIT’z, su nueva marca de precocinados congelados. La nueva marca está compuesta por un amplio catálogo de más de 30 referencias (croquetas, nuggets, rabas, san jacobos, mejillones tigre, boquerones, fingers…) con dos surtidos diferenciados tanto en productos como en formatos: uno especializado en el canal de alimentación y otro para horeca. Ya se ha iniciado su comercialización en España y se prevé, para 2024, la entrada en los mercados de Portugal, Francia y Reino Unido.

Fabricante Empresas Polar Productos Arepa PAN y Gusto Gama La firma venezolana impulsa su marca PAN y su gama de productos ultracongelados ‘Snack On’, con el lanzamiento de Arepa PAN, la versión original, congelada y lista para consumir. Por otra parte, también presenta su línea ‘Gusto’ con un portafolio de tequeños, cachitos de jamón, platos preparados y salsas.

Fabricante Nomad Foods Productos Findus y Green Cuisine Gama La marca de alimentos congelados lanza al mercado una gama con 100% filete de pesca sostenible compuesta por siete productos preparados y que cuenta con varitas, nuggets y filetes de pescado de diferentes sabores que rompen con los tradicionales y, además, son fáciles de preparar, ya que están listos al horno en tan solo unos minutos. Por otro lado, amplía su gama Green Cuisine con la nueva Lasaña 0% carne, elaborada a partir de proteína de guisante; y la Burger de Falafel, elaborada a partir de garbanzo.explica la directora de Márketing de Adam Foods, María Santaolalla.

Finaliza este reportaje con la mirada puesta en dos compañías familiares españolas: Maheso y Vicky Foods. La primera de 136

inforetail/ Abril 2023

ellas, uno de los actores principales en el mercado nacional de los productos congelados, anunció a finales del pasado año la renovación de su imagen, con la

Las pizzas sufren un retroceso del

8,4% en sus ventas

presentación de un nuevo logo y el claim ‘Es hora de comer lo que quieras. Come y deja comer’, que es una reivindicación para que toda la sociedad coma lo que le apetezca, cuando le apetezca.

Asimismo, la compañía barcelonesa dirigida por Manuel Rojo, que ha facturado 146 millones de euros en 2022, planea alcanzar los 240 millones de euros en 2027 gracias a un ambicioso plan de crecimiento que contempla desembarcar en nuevos países y entrar en nuevas categorías de productos. Por otra parte, Maheso ha logrado la calificación de ‘Grado A’ en la certificación BRCGS, una norma de seguridad alimentaria que demuestra el compromiso de los fabricantes con la seguridad del producto, la calidad y el cumplimiento de la legislación y que garantiza la protección del consumidor.

En materia de certificaciones, cuenta también con la BRC Food de seguridad alimentaria y con la ISO 14.001 de gestión ambiental, entre otras.

Finalmente, Vicky Foods desembarca en el negocio de los congelados con el lanzamiento de FIT’z, su nueva marca de precocinados congelados.

Este proyecto, enmarcado dentro del plan de diversificación de la compañía valenciana dirigida por Rafael Juan, cuenta con un amplio catálogo con dos surtidos diferenciados tanto en productos como en formatos: uno especializado en el canal de alimentación y otro para horeca.

En total, más de 30 referencias entre las que destacan diferentes variedades de croquetas, churros, rabas, empanados de pechuga de pollo, nuggets, san jacobos, fingers de mozzarella, palomitas de pollo, varitas de merluza, saquitos de marisco, twisters de langostino, boquerones, anillas y puntillas enharinados, pimientos rellenos de bacalao, piruletas de langostino, cocktail de setas, queso camembert empanado, mejillones tigre, colas de gamba rebozadas o ensalada de cangrejo.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inforetail/ Abril 2023

137

MESA DE ANÁLISIS INSECTICIDAS DE HOGAR

El segmento para rastreros registra el mayor incremento en ventas

Sobrevolando la inflación

Las ventas de insecticidas para el hogar han recuperado la normalidad, después de años atípicos en la demanda. De hecho, durante los últimos doce meses analizados, todos los segmentos se han desarrollado favorablemente en valor y en volumen -a excepción de los antipolillas y raticidas- dentro de un mercado que ha estado marcado por una subida generalizada de los precios que, de media, se han incrementado un 5,1%.

POR ANA JULIÁN / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS

138

inforetail/ Abril 2023

Ventas totales de insecticidas de hogar

Evolución de precios

VALOR (millones €)..............+5,2% VOLUMEN (mill. un. eq.)...+0,1%

Antipolillas

+14,0%

Hogar, plantas y voladores

+5,8%

Insecticidas de hogar

+5,1%

Rastreros

+4,2%

Eléctricos

+3,1%

Raticidas

+1,4%

200

150

100

50

0

138,11

189,90

2022

145,69

190,09

2023

TAM enero de 2023. Variación porcentual de los precios, durante 2023 frente al año anterior, a volumen constante. Fuente: Circana / infoRETAIL.

TAM enero de 2023.

Fuente: Circana / infoRETAIL.

L

2021, si bien se trató de un año atípico debido a la comparación realizada con os insecticidas para el hogar 2020, cuando las ventas de insecticidas han obtenido una facturación registraron un desarrollo exponencial de 145,69 millones de euros, debido a los confinamientos causados según el TAM de enero de por la pandemia.

2023 analizado por Circana Regresando a los datos actuales (nueva denominación analizados por Circana, el segmento societaria de la antigua IRI tras su que domina las ventas, en clave de fusión con The NPD Group), lo que valor, es el de insecticidas para se traduce en un crecimiento hogar, plantas y voladores, Los antipolillas del 5,2% respecto al mismo que aglutina el 35,3% de periodo del año anterior, la facturación, aunque acaparan el cuando las ventas se situaron en volumen es el en 138,11 millones de euros. tercero más vendido Por su parte, el volumen (16,7%), superado por mantiene una evolución los antipolillas y los del volumen prácticamente flat, sumando eléctricos. Se trata de un comercializado 190,09 millones de unidades segmento que, durante equivalentes vendidas, con un el TAM enero de 2023, ha incremento del 0,1% respecto al año alcanzado una facturación de anterior (189,90 millones). Esto supone 51,47 millones de euros, un 7,1% más que el crecimiento del mercado está que en el TAM anterior (47,82 millones), determinado por el incremento de los mientras que el volumen ha crecido de precios, que en la categoría registran un manera más moderada (+1,4%) hasta aumento medio del 5,1% durante este los 31,8 millones de unidades vendidas periodo.

-frente a 31,35 millones del pasado Lo escrito en el párrafo anterior año-. Por su parte, el precio medio se ha contrasta con lo publicado en el número incrementado un 5,8%. de abril de 2022 de infoRETAIL, que Profundizando en el análisis de apuntaba descensos del 10,2% y 8,2% los subsegmentos, Circana resalta la en valor y volumen, respectivamente, positiva evolución de los insecticidas según datos de NielsenIQ para el año para voladores, que con 38,49 millones

45,6%

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MESA DE ANÁLISIS ANA VALENCIA DIRECTORA DE MARKETING DE OROBRANDS ALTAIR GROUP

“Eficacia y respeto ambiental serán las claves del futuro” El balance que se realiza sobre la evolución seguida por las ventas de insecticidas en la compañía valenciana es “bueno”, ya que en España, a pesar del contexto, han resistido en cuota de mercado y, en clave internacional, son líderes en muchos países africanos. ¿Qué balance realiza de la evolución que han seguido las ventas de insecticidas de OROBrands durante 2022?

El balance es bueno. A nivel local, hemos conseguido resistir en cuota, a pesar del contexto económico complicado; y, en cuanto a exportación, seguimos siendo la marca líder en esta categoría en inmensidad de países de África. ¿Qué perspectivas tiene la compañía para el futuro inmediato?

Para nosotros sigue siendo muy importante ofrecer productos de alta eficacia. Tenemos un gran peso en esta categoría en exportación, principalmente a África, donde el mosquito puede llegar a matar a la población humana, con lo que la alta eficacia está en nuestro

ADN como compañía. Por otro lado, y para adaptarnos mejor al consumidor actual, vamos a lanzar formatos más convenience que mejoren el out of pocket en un contexto económico complicado. ¿Sobre qué pilares se debe construir el futuro de la categoría?

Insecticidas es una categoría muy necesaria en muchos hogares a nivel mundial. La eficacia del producto es una clave fundamental, aunque de cara al futuro nos centraremos en cómo mantenerla al tiempo que reducimos el impacto en el medio ambiente.

En definitiva, se trata de introducir sustancias más naturales para tener productos más respetuosos con el entorno.

de euros han incrementado sus ventas a doble dígito (+10,2%) frente al año anterior (34,56 millones de euros), con una subida de precio del 6,8% y un crecimiento del 3,4% en el volumen vendido -hasta los 27,98 millones de unidades-. Por otro lado, el subsegmento de insecticidas para hogar, plantas y multiuso, cuya facturación ha pasado de 13,13 millones de euros el pasado año a 12,99 millones actualmente, es decir, un 1,1% menos; el volumen, por su 140

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parte, también registra números rojos (-5,4%) totalizando 3,82 millones de unidades frente a los 4,02 millones del año anterior; y el precio medio ha aumentado un 4,3%.

Eléctricos estables

El segundo segmento tanto en valor (representa el 28,4% de las ventas de insecticidas) como en volumen (27,9% de cuota) es el de las variedades eléctricas. Totaliza una facturación de 41,32 millones de euros, frente a los

INSECTICIDAS DE HOGAR

39,99 millones del año anterior (+3,2%), Por último, los aparatos de si bien el volumen ha mantenido una ultrasonido tienen una participación evolución prácticamente plana (+0,1%), residual dentro del segmento, con unas sumando 53,03 millones de unidades ventas que apenas superan los 200.000 vendidas, lo que se traduce en un euros (-14,2%) y 8.869 unidades aumento del 3,1% en el precio.

(-17,9%), con un incremento Ahondando en los del precio del 3,7%.

Las variedades subsegmentos, los El tercer segmento del eléctricas recambios son los que más mercado de insecticidas han vendido, con 25,48 en cuanto a valor (cuota aumentan un millones de euros frente del 22,1%) y el cuarto a los 24,87 millones del en volumen (9,4%) es periodo anterior (+2,4%) y el correspondiente a los sus ventas 44,22 millones de unidades rastreros, que suma una equivalentes frente a los 48,47 facturación de 32,16 millones millones de un año antes (-9,6%), de euros, que, frente a los 29,58 habiéndose incrementado un 11,9% el millones del año anterior, supone un precio. crecimiento del 8%; por su parte, el A continuación, aparece el volumen se ha impulsado un 3,8% hasta subsegmento de aparatos eléctricos, los 17,95 millones de euros (el año que con 15,63 millones de euros y 8,8 anterior la cifra fue de 17,26 millones millones de unidades equivalentes, aproximadamente); asimismo, el ha crecido un 4,8% y un 9,2%, incremento del precio ha sido del 4,2%. respectivamente, mientras que su Circana divide este segmento en dos: precio ha caído un 4,4% durante el TAM aerosol, con 19,89 millones de euros analizado. (+7,5%), 5,87 millones de unidades

3,2%

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MESA DE ANÁLISIS ORIOL MARÍN DIRECTOR DE MARKETING DE HENKEL CONSUMER BRANDS

“2023 será el año de la innovación” Tras un 2022 marcado por la inestabilidad e inflación, Henkel quiere impulsar este año la innovación para que sus marcas Bloom y Cucal satisfagan las necesidades del consumidor “desde un punto de vista más específico y especializado” con el objetivo de afianzar el liderazgo en la categoría de insecticidas para el hogar. ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Bloom y Cucal durante 2022?

2022 se ha caracterizado por la inestabilidad y la inflación, lo que ha impactado en cierta medida sobre las marcas de fabricantes. A pesar de ello, Henkel ha logrado otra vez cerrar el año manteniendo su liderazgo absoluto en la categoría de insecticidas y estamos satisfechos con el volumen de ventas alcanzado. Las claves del éxito de Bloom y Cucal reside en que son marcas potentes y conocidas, con productos de alta calidad que son eficaces contra los insectos y que generan confianza en el consumidor.

Desde Henkel siempre han destacado la relevancia que tiene la innovación en esta categoría, pero en cuanto a la sostenibilidad, ¿qué harán para conseguir formulaciones con menor impacto ambiental?

La sostenibilidad forma parte del ADN de Henkel. Por ello, en 2022 lanzamos nuestra gama ‘Pro Essentials’, con una fórmula de 80% origen vegetal y un packaging 100% reciclable. Y este año seguiremos apostando por la innovación con Bloom Freeze, una nueva gama diseñada para eliminar a todo tipo de insecto sin dejar ningún tipo de residuo químico en el ambiente.

¿Qué perspectivas tiene Henkel para la categoría en este 2023?

Queremos que 2023 sea el año de la innovación. Si echamos un vistazo a las últimas tendencias, podemos apreciar cómo está aumentando la preocupación por utilizar productos más seguros y sostenibles en cuanto a formulaciones y packaging. Queremos satisfacer las necesidades del consumidor desde un punto de vista más específico y especializado, para, de esta forma, reforzar nuestra ventaja competitiva en los principales segmentos mientras afianzamos nuestro liderazgo en la categoría.

Un factor muy relevante para la categoría de insecticidas son las activaciones en el punto de venta. ¿Qué acciones desarrollarán en gran consumo para la inminente campaña veraniega?

Nuestros esfuerzos van dirigidos a tener una mayor visibilidad en el punto de venta durante el verano, por lo que daremos mucha visibilidad a nuestras marcas y productos, pero sobre todo a las innovaciones, a través de distintos materiales de comunicación.

Asimismo, también apoyaremos a nuestras marcas a través de la plataforma TuCasaClub, donde aportaremos, por ejemplo, contenidos didácticos.

(+3,1%) y un incremento del precio del 4,4%; y el resto, con 12,27 millones de euros (+8,8%), 12,08 millones de unidades (+1,5%) y una subida del 7,4% en el precio.

142

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Antipolillas, líderes en volumen

Aunque en valor únicamente representan el 13% de la facturación de la categoría de insecticidas, los antipolillas acaparan una participación del 45,6% sobre el total del

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MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Henkel Productos Bloom y Cucal Gama Henkel lanzará al mercado tres importantes novedades para la próxima campaña veraniega.

Bajo la marca Bloom, presenta Freeze, una nueva gama de aerosoles que elimina todo tipo de insecto sin dejar ningún tipo de residuo químico en el ambiente y, además, gracias a su funcionamiento por congelación, es apto para su uso en presencia de niños, animales y plantas; por otro lado, también anuncia la nueva loción para deporte de la gama Bloom Derm, Sport Xtreme Defense, eficaz con sudor y con una protección de hasta cinco horas. Finalmente,

también lanzará Cucal 2 en 1 contra hormigas, sin vapores, humos u olores y con hasta tres meses de eficacia.

Fabricante OROBrands Producto Insecticida para avispas Gama La compañía de San Antonio de Benagéber presenta un insecticida concentrado para avispas, cuya mayor ventaja es que cuenta con un difusor de largo alcance que llega hasta cuatro metros, evitando un contacto cercano con el insecto.

volumen comercializado del mercado.

Su facturación ha alcanzado los 18,91 millones de euros, lo que representa un tímido crecimiento del 0,6% respecto al año precedente (18,79 millones), mientras que el volumen ha descendido a doble dígito (-13,4%) quedándose en 86,59 millones (frente a los 98,16 millones del año anterior), acompañado de un incremento del precio medio del 14%.

Dentro de este segmento, los antipolillas en formato colgadores son los que más ventas acaparan, facturando 13,17 millones de euros (-4,7%) y 36,06 millones de unidades equivalentes (-17%), con una subida del 12,3% en su precio; el resto de antipolillas se quedan en 5,74 millones de euros (+15,2%) y 50,52 millones de unidades (+12,1%), con un incremento en el precio del 3,2%.

Por último, Circana coloca a los raticidas como quinto segmento de la categoría de insecticidas de hogar. Con unas participaciones del 1,2% en valor y del 0,4% en volumen, han totalizado durante el periodo estudiado una facturación de 1,82 millones de euros (+0,7%) y unas ventas que rozan las 718.000 unidades (-0,7%), habiendo subido su precio un 1,4% durante el último año.

La industria opina

“Partiendo de que es una categoría muy estacional, y que además depende 144

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Ventas por segmentos Hogar, plantas y voladores 35,3% Eléctricos 28,4% Rastreros 22,1% Antipolillas 13,0% Raticidas 1,2%

TAM enero de 2023. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de insecticidas de hogar en 2023.

Fuente: Circana / infoRETAIL.

de si hay más o menos insectos, el balance que se realiza de su evolución es bueno, ya que la categoría ha crecido en valor más del 5%, justificado por el incremento de precios y la estabilidad en el volumen de unidades vendidas”,

INSECTICIDAS DE HOGAR

de primera necesidad y se encuentran explica la directora de Marketing de siempre en constante crecimiento”.

OROBrands Altair Group, Ana Valencia, Además, también contempla que su para quien este mercado “se ha carácter estacional se está modificando estabilizado en niveles prepandemia”. debido al cambio climático: “Antes, el Asimismo, la directiva de la empresa periodo de verano se extendía hasta valenciana también señala que el septiembre, pero ahora también mercado de insecticidas para hogar tiene abarca octubre”. en España una penetración del “Como líderes de la 55%, porcentaje que varía en Los insecticidas categoría, seguiremos función de las zonas del país: trabajando para que la en Levante, por ejemplo, la para voladores penetración anual de penetración alcanza el 67%, aumentan un los insecticidas siga pero en el norte se queda creciendo en nuestro en un 40%. “Se trata de un país y las claves para producto que necesitas conseguirlo seguirán o no, motivo por el que la su valor penetración no es algo que siendo la apuesta por la esté en manos de los fabricantes, innovación constante, la buena quienes simplemente podemos visibilidad en el punto de venta y ayudar a los consumidores a través de la didáctica”, prosigue Marín, quien, nuevos formatos o con un porfolio que preguntado por las perspectivas evolutivas de 2023, prevé “un año considere nuevos tipos de necesidades estable, aunque sin perder de vista como, por ejemplo, hipoalergénicos”. factores externos que no dependen de Para el director de Marketing de nosotros, como el aumento del coste en Henkel Consumer Brands, Oriol Marín, materias primas o logística”. los insecticidas son “un producto casi

10,2%

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NOMBRAMIENTOS ■ PASCUAL CÉSAR VARGAS Director general de Negocios

■ EL CORTE INGLÉS JORGE BENLLOCH Director División de Alimentación

Pascual ha nombrado a César Vargas nuevo director general de Negocios de la compañía, con el objetivo de consolidarse como una empresa consumer centric, con una estrategia basada en la cercanía al consumidor y con una planificación enfocada a largo plazo. Nacido en Burgos hace 52 años, el nuevo directivo acumula una larga trayectoria en el sector del gran consumo, tras haber desarrollado su carrera en compañías como Unilever, Bacardi, González Byass y, más recientemente, Suntory (Schweppes), donde ha liderado durante los últimos 13 años las áreas de Marketing e Innovación para Europa.

El Corte Inglés ha nombrado a Jorge Benlloch Sanz nuevo director de su división de Alimentación, siendo el encargado de liderar y gestionar esta área de negocio -que incluye enseñas como Supercor, Sánchez Romero o Gourmet- e impulsar el área minorista, encabezado por el director general José María Folache. Benlloch dejó la dirección general de La Sirena el pasado mes de octubre, cargo que ocupó durante cuatro años. Previamente, trabajó en Organización Soriana, una cadena de distribución alimentaria cotizada en la bolsa de México, donde dirigía el negocio de hipermercados y supermercados; y anteriormente, ocupó puestos directivos en Carrefour, Vodafone y Dixons PC World.

■ NHOOD DANIEL LORENZO Director de Speciality Leasing Internacional El actual director de Marketing, Innovación y RSC de Nhood España, Daniel Lorenzo, ha sido nombrado nuevo director de Speciality Leasing Internacional, sumándose al nuevo equipo de Operaciones que lidera Manuel Teba. Junto al director de RSC, Christian Lema, y al Tenant Representation, Ganna Koryagina, Lorenzo trabajará por acelerar la transformación de los activos gestionados por la compañía impulsando su triple impacto positivo. Lorenzo trabaja en las empresas de la familia Mulliez desde hace más de una década, ya que inició su andadura profesional en la antigua Immochan (la promotora inmobiliaria del Grupo Auchan).

146

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■ L’ORÉAL ANA JAUREGUIZAR Directora general de Productos de Consumo

■ CAMPOFRÍO JUANA MANSO Directora de Marketing

Ana Jaureguizar es la nueva directora general de la división de Productos de Consumo de L’Oréal España y Portugal, sustituyendo a Deborah Armstrong. Jaureguizar comenzó a trabajar en Grupo L’Oréal hace 16 años en el área de Travel Retail, donde ocupó distintos cargos, como la dirección de Ventas o la dirección comercial y de Desarrollo de Negocio. En 2011, fue nombrada directora general de Travel Retail EMEA para Lancôme, Kiehl's y Clarisonic, puesto en el que permaneció durante casi cuatro años hasta su nombramiento como directora general de Lancôme para L’Oréal España. En 2018 se hizo cargo de la dirección general de L’Oréal Luxe para España y, desde 2022, para el clúster España y Portugal.

Campofrío España ha nombrado a Juana Manso nueva directora de Marketing, ampliando su actual posición al frente de la Unidad de Negocio de Navidul para concentrar la responsabilidad de Marketing sobre todas las marcas de la compañía (Campofrío, Navidul, Revilla y Oscar Mayer); procedente de Unilever, se unió a Campofrío hace 15 años. Asimismo, la empresa cárnica también ha designado a Marcos Ruvira su nuevo director comercial; acumula una experiencia de más de dos décadas en la empresa, ya que empezó a trabajar en 2002, procedente de Procter & Gamble.

■ MAHOU SAN MIGUEL EDUARDO MARTÍNEZ Director de Supply Chain Mahou San Miguel ha nombrado a Eduardo Martínez Corveira nuevo director de Supply Chain; es Ingeniero Químico por la Universidad Politécnica de Cataluña y cuenta con un PDD por el IESE Business School, habiendo trabajado durante 14 años en Danone, los últimos dos como head of Supply Chain Planning Iberia, y desde 2019 en Natra como director corporativo de Supply Chain. Por otra parte, la compañía cervecera también ha designado a Natalia González-Valdés nueva directora de Comunicación Corporativa, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad; cuenta con una amplia experiencia en labores comunicativas en el sector, ya que ha trabajado en The CocaCola Company y L’Oréal.

euros extra a suhacia servicio y más 3 millones de consumidores han Coinstar ha gracias canalizado el retail dede alimentación un 37% más de beneficios utilizado sus quioscos. que en 2021.

Desde 2019, sus partners han facturado más de 130 millones de euros extra gracias a su servicio y más de 3 millones de consumidores han utilizado sus quioscos.

Un modelo de crecimiento limitado y responsable con el retail Coinstar ofrece a todo tipo de formatos del retail de Un modelo deservicio crecimiento limitado alimentación (hipermercados, supermercados, discounts y y responsable con el retail

150 nuevos quioscos en establecimientos de nuevos partners y de colaboradores consolidados Coinstar siguequioscos creciendo aen nivel nacional con casi 150 nuevas 150 nuevos establecimientos de nuevos instalaciones durante el 2022 y ya suma más de 550 quioscos en partners y de colaboradores consolidados

cash&carry).

Coinstar ofrece servicio a todo tipo de formatos del retail de Su modelo de (hipermercados, crecimiento se centra en contar con un número alimentación supermercados, discounts y de quioscos limitado por región para garantizar la facturación cash&carry). de partners y evitar la canibalización de clientes los Su sus modelo de crecimiento se centra en contar con unentre número diferentes establecimientos que cuenten con su servicio. de quioscos limitado por región para garantizar la facturación Uno departners los objetivos de Coinstar para 2023 saturarentre algunas de sus y evitar la canibalización dees clientes los zonas y alcanzar el límite de instalaciones máximo.

Para diferentes establecimientos que cuenten con su servicio.ello, la empresa está cerrando acuerdos prioritarios con retailers Uno de los objetivos de Coinstar para 2023 es saturar algunas que coparán las opciones de instalación disponibles, lo que zonas y alcanzar el límite de instalaciones máximo. Para ello, supondrá ventaja competitiva su zona durante los la empresauna está cerrando acuerdosen prioritarios con retailers próximos años. que coparán las opciones de instalación disponibles, lo que

supondrá una ventaja competitiva en su zona durante los próximos años.

toda España.

Coinstar sigue creciendo a nivel nacional con casi 150 nuevas La multinacional ha reforzado ende establecimientos instalaciones durante el 2022 su y yapresencia suma más 550 quioscos en de partners ya consolidados, como Eroski, Carrefour y masymas, toda España. aLalamultinacional vez que ha desarrollado una estrategia de acuerdos a nivel ha reforzado su presencia en establecimientos regional con cadenas tan importantes como Caprabo y Condis en de partners ya consolidados, como Eroski, Carrefour y masymas, Cataluña, Díaz Cadenas en Andalucía o Musgrave en Levante. a la vez que ha desarrollado una estrategia de acuerdos a nivel Además, Coinstar ha llegado recientemente a un acuerdo con en regional con cadenas tan importantes como Caprabo y Condis Grupo Bolaños para ampliar su red de quioscos en las Islas Cataluña, Díaz Cadenas en Andalucía o Musgrave en Levante.

Canarias, territorioha que cuenta con 9 instalaciones que hancon Además, Coinstar llegado recientemente a un acuerdo canalizado más de 2 millones de euros este año.

Grupo Bolaños para ampliar su red de quioscos en las Islas • Coinstar ha canalizado 50 millones de euros hacia el retail, un más en 2021en (37números millones de euros) y el doble que en El37% 2022 deque Coinstar 2020 (25 millones de euros).

• Coinstar ha canalizado 50 millones de euros hacia el retail, un • Desde 2019, Coinstar obtenido másque de 130 37% más quelos enpartners 2021 (37de millones dehan euros) y el doble en millones de euros en facturación extra.

2020 (25 millones de euros).

•• Este año, Coinstar ha realizado casi 150 nuevas instalaciones, Desde 2019, los partners de Coinstar han obtenido más de 130 superando 550en quioscos a nivel nacional y con presencia en millones delos euros facturación extra. las provincias.

• todas Este año, Coinstar ha realizado casi 150 nuevas instalaciones, • En 2022, se los han550 superado losa3nivel millones de usuarios de superando quioscos nacional y con presencia en Coinstar en España. todas las provincias.

• En 2022, se han superado los 3 millones de usuarios de Coinstar en España.

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Canarias, territorio que cuenta con 9 instalaciones que han

El 2022 demás Coinstar en números canalizado de 2 millones de euros este año.

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COINSTAR CANALIZA MÁS DE 50 MILLONES DE EUROS AL RETAIL EN 2022 COINSTAR CANALIZA MÁS DE 50 MILLONES Coinstar ha canalizado hacia el retail de alimentación un 37% más de beneficios DE EUROS AL RETAIL EN 2022 que en 2021. Desde 2019, sus partners han facturado más de 130 millones de

¿Qué beneficios proporcionan los quioscos Coinstar al retail?

•¿Qué Los retailers aumentan su margen al rentabilizar un espacio beneficios proporcionan inutilizado de su tienda.

Unretail? quiosco Coinstar ocupa un los quioscos Coinstar al

cuadrado y canaliza media anual de 120.000€.

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• Los La capacidad de losdestinan quioscoselpara a nuevos consumidores 77%atraer del valor de losconsumidores cupones se traduce en un aumento del tráfico en sus establecimientos canjeados a hacer compras en el mismo establecimiento. un incremento de la facturación como del ticket • yLaencapacidad de los tanto quioscos para atraer a nuevos consumidores medio de compra. se traduce en un aumento del tráfico en sus establecimientos • yUn Coinstartanto ofrecede unlaservicio de valor añadido a enquiosco un incremento facturación como del ticket los clientes de un establecimiento, incrementando su valor medio de compra. y mejorando fidelización los consumidores.

• competitivo Un quiosco Coinstar ofrecelaun servicio dede valor añadido a El nivel de satisfacción de los usuarios habla por sí mismo: más los clientes de un establecimiento, incrementando su valor del 92% valora muy positivamente el servicio y el 95% asegura competitivo y mejorando la fidelización de los consumidores. que lo usará de nuevo.de los usuarios habla por sí mismo: más El nivel de satisfacción del 92% valora muy positivamente el servicio y el 95% asegura que lo usará de nuevo.

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El retail nos considera el m más rentable ya que dinamizamos su facturación desbloqueando el poder adquisitivo estancado en calderilla de los consumidores” El retail nos, considera el m2 más rentableEspaña ya que dinamizamos su Jacques Giribet director general de Coinstar facturación desbloqueando el poder adquisitivo estancado en calderilla de los consumidores” Jacques Giribet, director general de Coinstar España Más información en www.coinstar.es

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Año XI / Nº 75 / Abril 2023

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