REVISTA INFORETAIL Nº71

50 AÑOS TRABAJANDO PARA TI Y PARA TU RESTAURANTE No nos puedes fallar, y a tus animales tampoco

www.revistainforetail.com

Año X / Nº 71 / Septiembre 2022

inforetail / Número 71 / Septiembre 2022

EVENTO

ANIVERSARIO

Revista

Información de retail & consumo del siglo XXI

Los desafíos del mundo que viene No nos puedes fallar, y a tus animales tampoco

Análisis de las oportunidades y retos que deben afrontar la distribución con base alimentaria, la industria del gran consumo y el sector de los centros comerciales.

MESA REDONDA

‘Mujeres y alta dirección empresarial’

CUÁNDO l 17 DE NOVIEMBRE l DE 09.00 A 15.30 HORAS

DÓNDE l Hotel Eurostars Madrid Tower l Paseo de la Castellana, 259 B. Madrid

PONENTES CONFIRMADOS Américo Ribeiro (Alcampo) Juan Manuel Morales (IFA y EuroCommerce) David Martínez Fontano (Makro) José Ramón Fernández de Barrena (Uvesco) Sebastián Palacios (Carmila) Alfonso Brunet (Castellana Properties) Jesús Silva (Cushman & Wakefield) Teresa Verdugo (Nhood) Cristina Santos (Sonae Sierra)

PATROCINA

Lola Bañón (Carrefour Property) Pilar Damborenea (General Mills) Vanessa Prats (P&G) Annabel Chaussat (Fnac) Deborah Armstrong (L’Oréal) Javier Peña (Pascual) Javier Dueñas (Campofrio) Paulo Pereira da Silva (Renova)

CABECERA DE CENTROS Y PALINEAL RQUES

El sector acapara

CO

MERCIALES el mayor porcenta je de ocasiones de compra en moda, deporte, hogar y cine

Foco en la logís y los usos mixto tica s

¿Se convertirán los centros com erciales en ‘hub pueden transfor s’ logísticos? ¿Có mar en otros uso mo se s y contribuir a ¿Retornará la con la regeneración fianza inversora? urbana?

Esta en el análisis del sector, fueron resp s preguntas, y otras que ahonda n ond Congreso Españo l de Centros y Parq idas durante la celebración del XVIII balance en esta ues Comerciales s páginas. , del que se real iza un

E

stamos realizando

varias

pruebas piloto para ayudar a deter minados retailers a que envíen, desde los centros comerciales, los productos a las casas de sus clientes; se

POR JESÚS C. LOZAN

Gracias a la solución RFreshID, se reduce un 60% los alimentos desechados, se ahorra un 78% el tiempo dedicado a comprobar a mano la mercanc ía y se mejora un 99% la precisión del inventario.

22

O

trata de algo que irá los próximos años, cogiendo ritmo en pero que es neces comprobar si ario es rentable o no”.

Son palabras del mana ging director Retai Logistics de Merli n Properties, Luis l & quien participó Lázaro, en la mesa redon da

inforetail/ Septiem

bre 2022

‘Retail & Logís tico, ¿dos caras de la misma moneda?’ desar cliente. En los rollada durante futuros ecosistema el XVIII Congreso Españ de ventas adqu s ol de irirá “La Comerciales, celeb Centros y Parques relevancia la proxi una gran rado en Sevilla. midad. Y para “El tiempo dirá convivencia lograr esa cerca cuál puede ser nía -tanto física la capacidad logíst ‘online’ y ‘offlin como ica emocional-, las e’ comerciales, pero real de los centros tiendas de los centros conll la convivencia eva la integración comerciales los canales onlin de deberán ofrec e y offline conlle de centros com er un intachable va la integración de erciales servicio logíst centr ico en sus zonas operaciones logíst os comerciales y y logística” de influencia. icas, lo que impli una convergenc cará ia de ambos mund “Todos, tanto Luis Lázaro retailers como agregó Lázaro. os”, logísticos, debe De similar opini rán ser flexibles ón es el Expansion Direc y adaptarse a las tor & nuev Sfera, Miguel Sequ Head Real Estate de no implicará ningu as tendencias. Y ello eiros: “La mayo los retailers empe na desaparició ría de una transforma n, sino zamos a tener ción”, afirma Luis grandes tiendas para dispo Lázaro, para quien los ner de una gran centros comerciale capacidad de entrega online convertirán en s se y offlin fulfillment cente lo que redunda rs. “Existen espacios en los en la convergenc e, centros comerciale comercio y usos ia de no son premium s logísticos”. y que sí podrían que Para el CEO de para el repar to utilizarse Logisfashion, urbano, aunque Juan Manzanedo, “la para eso es necesario una logística tiene , ahora, reforma legisl más importanc ativa y la colaboración ia que antes, ya de las Administra que se ha convertido públicas”, concl en un factor core ciones uye Juan Manz en las estrategias de anedo. los retailers”. A su juicio, la evolución del sector ha sido Usos mixtos tal durante los últimos años Y si el sector está que “los almac realizando las pertin enes antes podían ser cualq pruebas para logra uier cosa, pero entes ahora son r que los centr un fiel reflejo os de la tienda y comerciales se hacer las cosas conviertan en mal tiene una pequeños gran penalizaci hubs logísticos, otra ón”.

Todos los opera su transformación tendencia es conseguir dores del secto para otros usos conscientes de r son (residenciales, que la convivenci labor tienda física y a entre ales, sanitarios, come que impacten ocio…) sobre el nuevo necesaria y salud rcio electrónico es urbanismo.

“Debemos conse able. De hecho ,y cuantifica Sequ guir que lo que era un lugar para eiros, “en el canal según antes hacer la comp vendemos un online ra, ahora 40% más que sea un lugar para en tienda, vivir”, recalcó aprovechando la Senior Direc tor-O perat que la compra ing Manageme por impulso funciona muy nt and Retail bien en textil ”. & Logistics Intelli En este gence de CBRE aspec to, el CEO , María Miranda, para y fundador de quien eso se logra Scalpers, Borja Vázquez, a la creación y gracias preci gestión de espac textil y quick comm sa que “la suma de ios, favorezcan facto res como la inclus que conseguir la satisf erce es perfecta para social, la salud ión acción personal”. y segur idad, la bien, para que Ahora gestión de los residuos, el q-commerce sea la exper iencia debe duplicar de marca, la diversidad de su ticket y cuadr rentable retail uplic volumen de pedid ar el ers; y a la gestió comunitaria, que os, según puntu n impulse la exper Joaquín Linares, alizó del consumido iencia moderador de r, la actividad la mesa redonda y socio cultu la tecnología, de Deloitte, quien formas alternativas ral, que el 18% de añadió transporte… los usuar ios de de este tipo de comercio tarda “En España aún dos días en abrir hay pocos proye producto comp el cambios de usos, rado. ctos de ya que los propi En el anter ior de los centros etarios párrafo se ha habla comerciales se de satisfacción. do enfrentan a diversos desaf Concepto mayú íos, como la interv sculo en el comercio gubernamental actual. “Antes, ención teníamos y la rentabilida un producto y d del activo”, reconoce veíamos cómo venderlo; la direc tiva, quien ahora, el produ añade que CBRE cto es el client e. Debemos ha conseguir que la transformación participado en el cliente se vaya contento de varios activo de la tienda”, sostie comerciales en s Ingla Para Borja Vázqu ne Miguel Sequeiros. no eran rentables, terra que previamente ez, se basará en mejo el futuro del comercio como Rackhams, Birmi en rar la exper iencia ngham; y Ram compra, lo que Quar ter y Chris de Market, en Lond depende absol p Street utamente res. del conocimie nto que el retail Junto a Miran er tenga del da, la recienteme nombrada nuev nte a direc tora gene ral de

22

inforetail/ Septiem

bre 2022

ción La cautelosa recupera

cializado del comercio espe

Allegro ma non troppo

o tras la zado recobra el puls El comercio especiali inflacionista actual argo, el escenario pandemia. Sin emb que no es óbice lo ón, auci o en prec convierte el optimism de compraventa. raciones relevantes para culminar ope física se da tien la d, icanalida Con el foco en la omn rporación de ología acelera la inco transforma y la tecn ción entre bora cola la de idos nuevos servicios, surg

POR PABLO ESTEBAN

operadores.

36 de Interior de la tienda Zara en la madrileña Plaza de España.

36

re 2022 inforetail/ Septiemb

LA VOZ DE...

Javier Puga

Consejero delegado

del retail de moda se Lo cierto es que las ventas dígito Así se crecimiento de doble ptimismo precavido. han apalancado en el tico e de este año. Así, entre puede definir el diagnós durante el primer semestr ha aumentado el negocio actual del comercio enero y junio el sector Tras el mismo periodo España. con en ación lizado especia un 18,4% en compar co Acotex. “El sector de datos dejar atrás un 2020 dramáti según de 2021, de los nte recuperando como consecuencia Mercadona, sigue en línea ascende perdidas estos obligatorios por la poco a poco las ventas cierres de tiendas físicas Carrefour, Primor, del la asociación. , 2021 ha sido el año dos últimos años”, indica emergencia sanitaria la an Druni y El Corte Inglés Sin embargo, cuando Desde Acotex confirm inicio de la recuperación. mucha el sector de el alza de los precios “con arse, lideran sigue enderez que el sector travesía parecía do a por los curso pasado y acentua perfumería incertidumbre” motivad iniciado a finales del actual de la luz, de s durante el ejercicio incrementos del coste e higiene hasta niveles histórico de los servicios dinámica comercial. las materias primas y amenaza esta buena iaria en inmobil ra guerra la la consulto logísticos, así como por Según explican desde an que se empiezan 2019 fue un año bueno, Ucrania. Además, recuerd Covid y finaliza la Cushman & Wakefield, os ICO del retail, en el que se a devolver los préstam en general, para el sector nes. El cierre de las “Hay que ser muy cautos moratoria concursal. de generaron muchas operacio e supuso un frenazo meses complicados y siguient porque se prevé unos de la tiendas físicas al año n situació una a o”, advierten fuentes se generar contención del consum de golpe que hizo que varios a la normalidad, y tras organización. insólita. “Tras la vuelta res de moda han ver cómo las cosas se operado los positivo sólo es no ajuste, Pero meses de de negocio. En marcas vuelven a retomar mejorar sus cuentas logrado os, van regularizando, las al o y electrodoméstic sus formatos, unos electrónica de consum y nuevas aperturas, ajustan marcas Tien21, Milar pero, en cualquier caso, Sinersis -dueña de las alza y otros reduciendo, o la barrera de los 1.000 mo y un movimiento Euronics- ha superad s demostrando un dinamis totalizar 1.023 millone ar la actividad”, apunta millones de euros, hasta que nos hace recuper del supone un incremento Leasing en España de que lo 2021, en la socia y directora de . anterior. En hogar y Cristina Pérez de Zabalza 8,95% respecto al ejercicio España ha facturado Cushman & Wakefield, Ikea a la tienda física, quiere decoración, por su parte, “El consumidor vuelve fiscal , ejercicio compra su la de cia durante experien 1.682 millones de euros seguir encontrando la ha mientras que en bricolaje hábitos las ventajas que 2021, un 16,2% más, incorporando en sus Bricomart o Brico Depôt online. El retail sigue enseñas como BigMat, encontrado en la compra un os con importantes que nos planteemos han saldado sus resultad vivo y activo, lo que hace operaciones”, añade. subidas. futuro lleno de nuevas que ra, con unos ingresos de la consulto La primera cerró 2021 Según un análisis de a cuadrados (+10,4%). La segund metros euros de 200.000 s de 1.214 millone comprende más años y de 300 operaciones 50% en los dos últimos más un en crecido ionados ha transacc más de el sector con mayor o entre sus colaboradores de repartid ha en España, la moda es el en 2021 a través espacio, concentrando 28,5 millones de euros contratación de nuevo la de ación particip de las diferentes políticas 23% de la misma. hay que añadir los más compañía. A esta cifra, os a mediados de enero de 2,5 millones repartid La moda, al frente ción extraordinaria para la recuperación del sector en concepto de gratifica en la El mejor ejemplo de la subida de los costes de resultados de los aligerar el impacto de textil son las cuentas están nes , las evolucio economía familiar. operadores. En general por ventas de Iberia ha conseguido ntos Depôt increme Finalmente, Brico siendo positivas, con de su historia, el ejercicio 2021 cifras cerró mejores Inditex las 25%. en 2021 encima del en de 428 millones de euros, facturación del 35,8% alcanzando unas ventas con una subida de la nto crecimiento del 23,2% anterior, un crecimie lo que representa un o, comparación con el año e de (like-for-like). Asimism en el primer trimestr respecto al año anterior hasta que se ha mantenido disparado un 240,3%, caso de Tendam, la mejora sus beneficios se han este año (+36%). En el del 43,3%, sido euros. ha de s ingresos millone los los 14,6 interanual de do l deportivo ha logrado ión de Kiabi ha repunta materia el facturac la que También s mientra ras, como refleja las buenas noticias financie o un 25,4% en España.

España, que ha facturad l, la evolución de las cuentas de Decathlon En el caso de Desigua durante 2021 (con IVA), a (+3,4%), si bien, en 2.034 millones de euros ventas ha sido más modest ya ha alcanzado el 2020, mientras que el este año un 18,3% más que en el primer trimestre de las millones se ha situado en 96,7 Además, ha dejado atrás neto io (+15%). benefic dígito o doble ello se suma el provech primera vez en su historiade euros (+11,9%). A pérdidas sufridas -por en ión de activos que está nuevo a los beneficios generado por la renovac en 2020, volviendo de

O

EL MOSTRADOR IZADO RETAIL ESPECIAL

de DinoSol Supermer cados

“Estamos estudiando en en Baleares y África” trar

2021.

5 6 14 18 20 22 30

46

23

EDITORIAL EL PÚLPITO ENFOQUE INDICADORES SECTORIALES LAS CLAVES CABECERA DE LINEAL PALABRA DE… Cédric Pantaleon (Danone Iberia)

32 36

PASILLO CENTRAL EL MOSTRADOR Retail especializado

re 2022

inforetail/ Septiemb

37

46

LA VOZ DE...

Javier Puga (DinoSol Supermercados)

46

50

MESA DE ANÁLISIS Frutas y hortalizas Plant-based y kombucha Productos cárnicos Frutos secos, patatas fritas y snacks Productos congelados Yogures y postres lácteos

144 INDUSTRIA AUXILIAR

Tras cerrar 2021 con una facturación de 1.095 millones de euros, Hipe prevé alcanzar los 1.300 rDino millones de euros -casi un 20% más- y abrir tiendas durante este ocho año. Además, hasta el mes de agosto, práct duplica las ganancias icamente obtenidas en el ejerc icio anterior. Asimismo grupo canario iniciará , el en 2023 estudios para analizar su desembar archipiélago balear y co en el en el continente africa no.

J

SUMARIO

Logística del frío Palés

160 DE ESTRENO 162 NOMBRAMIENTOS

POR PABLO ESTEBAN

avier Puga y los herman os Este año hemos tenido Domínguez adquiri que subir eron La subida de precio los precios en torno DinoSol Supermercados s no está al 10,4%, pero entonces detrás del nosotros estamos crecien en septiembre de 2012 crecimiento do más a de HiperDino… porque, con esta inflació través de AJA Inversio n, nes, Llevamos un año bueno, clientes intentan ahorrar los lo que supuso asegura pero y nosotros r la por otras razones: por destacamos por tener continuidad del negocio un lado, los mejores en Canarias precios porque estamos ganand y que la compañía, de Canarias. o cuota tras más de de mercad o gracias a la captaci ocho años en manos ón de accionistas de más clientes; y por ¿Han captado nuevo financieros, regresa otro, s ra a su esencia, a porque ya están funcion por el factor precio clientes personas conocedoras ando ? del sector y fantásticamente bien Están viniendo a nuestra comprometidas con todas el empleo y las s tiendas tiendas turísticas. Llegam las clientes que no eran raíces locales. os a tener nuestros, lo 73 tiendas cerradas por que está generando Una década despué el incrementos s, Puga en 2021 abrimos alguna covid; importantes de ventas. analiza la situación y este año Estamos actual de su las tenemos ya todas saliendo beneficiados compañía, que totaliza abiertas y de esta 230 puntos funcionando bien. coyuntura actual. Pero de venta, tiene una esto es en cuota de el corto plazo, en el mercado en Canaria medio y largo s del 26,5% ¿Cuál plazo ya veremos porque es su diagnóstico de (hace diez años tan la los costes sólo era del situación actual? vendrán detrás.

14%) y es la empres a con más Fundamentalmente, empleados en el archipi existe un élago. empobrecimiento de ¿A qué costes se refiere Además, avanza previsio nuestra ? nes para economía, de la europe Vendrán costes laboral el futuro, como los a y de la es porque 25 proyectos naciona supongo que el año l. La solución no es de tiendas en marcha que viene y que fácil como a veces dicen tan habrá un incremento inaugurarán en los algunos: salarial con el próximos tres “Si la inflación ha sido que intentar acercar años. También habla del se a esta subida de la pues subamos los sueldos 11% inflacionista. Pero el de precios y del desemb subida año que viene un 11% arco de y controlemos que no habrá esta inflació Aldi en las islas. no suban más n (espero)… los precios de la aliment Y el gran bloque negativ ación”. Esto o del año no funcion es el incremento de la luz a así. Esto es intenta ¿Cómo ha impactado r que está la inflación siendo forzar la realidad de en HiperDino? casi cuatro veces el la economía. recibo Si la sociedad se empob del año pasado. rece, tienes menos poder adquisi tivo; y si la inforetail/ Septiembr e 2022

inforetail/ Septiembr

e 2022

47

inforetail/ Septiembre 2022

3

4

inforetail/ Septiembre 2022

36a5s dí a

EDITORIAL

ño

in

online fo

todo el

Prohibido prohibir

E

l sector de la distribución alimentaria ha saltado, en plena vuelta al cole, a las primeras páginas de los periódicos nacionales a propósito de la ocurrencia de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de fijar un límite al precio de los alimentos. Más concretamente, plantea que consumidores y distribuidores pacten una “cesta de la compra básica” con varias decenas de productos con precios máximos establecidos con el objetivo de garantizar a los ciudadanos el acceso a los alimentos a un precio más bajo, ya que están perdiendo poder adquisitivo por el desbocado incremento de la inflación.

A juicio de la ministra Díaz, que acusa al comercio alimentario de falta de competencia, su petición es una medida legal, que no vulnera ningún derecho y que, además, está contemplada por la Ley de Comercio ante “excepcionales circunstancias”.

Sin embargo, no todo el mundo piensa como ella. Incluso se han elevado voces críticas dentro del propio Gobierno, ya que los ministros de Alimentación, Luis Planas, y Comercio, Reyes Maroto, consideran que “existe competencia y no es necesario intervenir en el mercado, dado que está ordenado por la cadena de valor”.

La gracieta de la ministra de Trabajo también ha sido desaprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo que advierte que se trataría de una medida ilegal ya que tanto la Ley de Defensa de la Competencia como el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíben expresamente los acuerdos o recomendaciones de fijación de precios u otras condiciones comerciales que restrinjan o falseen la competencia.

Naturalmente, las principales asociaciones del sector, como Anged, Asedas y ACES, que se reunieron con Yolanda Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el 12 de septiembre, también muestran su rechazo frontal a la propuesta, por su falta de “coherencia”, su capacidad para “distorsionar” el mercado y las dudas legales que suscita.

En definitiva, el disparatado planteamiento de la vicepresidenta segunda del Gobierno lo único que acarrearía son efectos contraproducentes. Es verdad que puntualmente, y en el corto plazo, podría suponer una contención de precios, pero inmediatamente después desembocaría en una espiral alcista, ausencia de innovación, menor inversión e, incluso, problemas de desabastecimiento. Y la prueba está en países donde se han desarrollado medidas de esta índole, como es el caso de Argentina, que desde los años peronistas las aplica recurrentemente y donde la inflación alcanza alzas de hasta el 4.400%.

La distribución alimentaria no puede aceptar el acuerdo de una cesta de la compra a precios fijos. Lo que debería hacer el Gobierno es ofrecer medidas que realmente luchen contra el alza del IPC, como aplicar una reducción en el IVA de los alimentos, y reducir los costes empresariales que soporta la cadena alimentaria, muy tensionada últimamente por la escalada de los precios de la energía y las materias primas.

Prohibido prohibir. Il est interdit d’interdire. He aquí una de las pintadas que adornaron las paredes del parisino Mayo del 68.

Más de medio siglo después, muchas de aquellas soflamas acunadas a orillas del Sena siguen teniendo plena vigencia. Aquí no se lanzan contra De Gaulle, sino contra la ministra Díaz. Prohibido prohibir la libre competencia. Y, más aún, prohibido buscar culpables, ante la crisis inflacionista, donde no los hay. Prohibido trasladar a la opinión pública una imagen irreal de la distribución alimentaria. ¡Cuán frágil es la memoria! No hace tanto que fue considerado un sector esencial por sus desmesurados esfuerzos en plena pandemia. ¿Ya lo ha olvidado, ministra?

Consejo editorial Antonio F. Herranz Fernández José Martínez Reneses Director Jesús C. Lozano jesus.lozano@revistainforetail.com · 91 760 87 71 Redactor Jefe Pablo Esteban pablo.esteban@revistainforetail.com · 91 760 87 90 Colaboradores Ana Julián, Noelia Gámez , Verónica Fernández, Francisco Miguel y Juan Magritas revistainforetail@revistainforetail.com

Publicidad Jesús Calvo jesus.calvo@revistainforetail.com 91 760 87 89 / 628 647 602 José Antonio Parra joseantonio@revistainforetail.com 686 837 284 Diseño Ernesto Plaza (Signo Comunicación) correo@signocomunicacion.es 91 866 48 00 Impresión Gama Color

Edita ÁGORA COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS SL C/ Cristóbal Bordiú, 35 - 5ª Planta 28003 Madrid · Centralita: 91 683 59 73 Publicación asociada a CLABE ISSN 2660-9738 (edición impresa) 2660-9746 (online) Depósito legal M-11638-2012

Precio suscripción: 130€ al año

inforetail/ Septiembre 2022

5

EL PÚLPITO Cómo recuperar la vida en nuestras calles

N Pierre-Louis Lacoste

Cofundador y Director de Negocios Ankorstore

o es un secreto que las calles principales están muriendo en toda Europa.

Uno tras otro, hemos sido testigos de la desaparición de negocios en el centro de nuestras ciudades, dejando los escaparates vacíos y privando a las comunidades de la experiencia de compra local. Los gobiernos de toda Europa han empezado a reaccionar, pero ¿qué más se puede hacer?

En Francia, la conservación del paisaje comercial se considera una responsabilidad pública. París encargó a una empresa dedicada a comprar locales comerciales y alquilarlos a precios razonables a los comerciantes independientes cuyos productos encajan mejor en el barrio. Si un concepto de tienda tiene éxito, los propietarios tienen la opción de comprar el inmueble al cabo de un par de años.

“

Comercio, en 2020 unos 63.000 pequeños establecimientos, el 15% del total, echaron el cierre en una suerte de apocalipsis del retail provocada por la crisis económica en que ha degenerado la pandemia de la covid-19. Dos años después, con la alta inflación y la consecuente pérdida de poder de compra de los consumidores, es expectable que más negocios se vean afectados.

Así, la clave para reequilibrar el comercio minorista son los centros urbanos dinámicos. Para devolver la vida a nuestras calles europeas, los propietarios de las tiendas tienen que ofrecer una variedad de productos que no se pueden encontrar en otros lugares. Sin embargo, la búsqueda de estos lleva mucho tiempo, y negociar con marcas de distintos

La clave para reequilibrar el comercio minorista son los centros urbanos dinámicos

”

La reciente Ley de Regeneración del Reino Unido otorga a las autoridades locales la facultad de exigir a los propietarios que alquilen los inmuebles vacíos a posibles inquilinos. Este incentivo pretende abordar los problemas de la oferta y la demanda y de los bajos niveles de ocupación en las calles. En Alemania, su enfoque para rejuvenecer la calle principal es centrarse en la digitalización de los procesos comerciales del centro de la ciudad. Su objetivo es transformar los centros urbanos en espacios de experiencia, haciendo que el tiempo que los clientes pasan comprando en ellos sea lo más atractivo posible.

España también necesita de medidas de apoyo al comercio, en especial desde la pandemia.

Según los datos que maneja la Confederación Española de 6

inforetail/ Septiembre 2022

países sin hablar el idioma lo dificulta aún más.

El acceso con un solo clic a marcas independientes de toda Europa en las principales categorías de productos, ofrece a los minoristas la oportunidad de aumentar su perfil con artículos únicos. Ankorstore tiene la misión de restablecer el orden natural de un ecosistema que está roto para que todos los que lo componen puedan volver a prosperar.

Las iniciativas de los distintos gobiernos de la Unión Europea demuestran que tenemos que abordar el problema de la muerte de las calles principales todos juntos. Devolver a las tiendas independientes al corazón de las comunidades locales es un esfuerzo conjunto entre gobiernos, consumidores finales y empresas. 

TENEMOS QUE HACER MÁS PARA ESTAR A GUSTO CON LA TIERRA. En Nestlé nos hemos embarcado en un viaje hacia la regeneración, para ayudar a proteger, renovar y restaurar el medio ambiente. Creemos que todos y cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar para ayudar a proteger nuestro futuro.

Juntos, podemos marcar la diferencia ahora y para las futuras generaciones.

Para estar a gusto con la vida, tenemos que estar a gusto con la Tierra

inforetail/ Septiembre 2022

7

EL PÚLPITO El ‘retail’ en el punto de mira

E Nicolas Loupy

Director General España y Portugal Dassault Systèmes

n el mercado competitivo actual, los minoristas y fabricantes de marcas de productos de consumo deben crear una experiencia de producto diferenciada. El objetivo es poder obtener opiniones de los consumidores y traducirlas en innovaciones para la marca y la experiencia en la tienda que dé lugar a una mayor satisfacción y fidelidad. Al situar a los consumidores en el centro de la innovación y responder rápidamente a las tendencias del mercado, los fabricantes de marcas de productos de consumo pueden crear productos y estrategias de comercialización que conquisten el corazón y la razón de los consumidores.

Hoy en día, la mayor preocupación entre los retailers es la necesidad de mejorar el customer journey de sus clientes a través de la tecnología.

El comercio minorista busca en el entorno digital estrategias para influir en las distintas etapas

“

productos pasar del concepto al consumidor en un entorno virtual.

Esta experiencia digital integrada acaba con los silos internos que pueden ralentizar la innovación y simular al mismo tiempo una perspectiva del consumidor durante todo el proceso de diseño y entrega del producto, es decir, su ciclo de vida.

Por otro lado, cada vez más consumidores responden a productos que reflejan su deseo de llevar un estilo de vida más saludable. Los consumidores quieren materiales más respetuosos con la tierra. Y las empresas realizan cade vez más esfuerzos internos para impulsar carteras de productos sostenibles en relación con los materiales y los métodos de producción.

En unos años el panorama cambiará hacia la computación cuántica. En el retail ya se ven modelos que incluyen algoritmos.

Y debemos mirar el futuro con entusiasmo. Se trata de un escenario interesante y complicado

El ‘retail’ debe refundarse y entender el poder del dato; vivirá en el corazón del algoritmo

”

que el consumidor recorre hasta la decisión final de compra del producto.

Tecnologías como la inteligencia artificial, robótica y la realidad virtual están empezando a abrirse paso en las tiendas. Y las redes sociales o las aplicaciones móviles están provocando cambios significativos en todo el sector.

Uno de los grandes retos en este momento es cómo gestionar y manejar los datos o cómo trabajar con herramientas inteligentes para dar vida a los resultados de esos datos.

Existen plataformas y soluciones tecnológicas que permiten a los minoristas y fabricantes de 8

inforetail/ Septiembre 2022

entre el triángulo del fabricante, el distribuidor y el cliente final. El sector del retail debe refundarse y entender el poder del dato. El papel del retail es vivir en el corazón del algoritmo. La realidad virtual llegará al retail y la tecnología será el facilitador entre usuario, fabricante y distribuidor. Lo virtual será parte de lo real y lo humano.

Se debe apostar por tecnologías disruptivas que ayuden al ser humano a entender todas las necesidades de las partes que integran la cadena de valor y así ofrecer soluciones sostenibles en el tiempo y que contribuyan a mejorar nuestro medio ambiente. 

inforetail/ Septiembre 2022

9

EL PÚLPITO »»» EL SEMÁFORO DE LA DISTRIBUCIÓN Gobierno de España

En el marco de un plan de ahorro energético nacional, el Gobierno ha limitado la temperatura en el interior de tiendas y centros comerciales. En concreto, los establecimientos no podrán reducir la temperatura por debajo de 27 grados en verano ni aumentarla por encima de 19 grados en invierno. Es lo de siempre, coartar por coartar... ¿Acaso la empresa privada no tiene el suficiente criterio para saber cómo ha de ahorrar?

Toys ‘R’ Us

Si en el anterior número de infoRETAIL se hacia referencia a la presentación por parte de Toys ‘R’ Us Iberia de un concurso voluntario de acreedores, en esta ocasión la noticia es que PRG Retail Group, propietario de Prénatal, ha comprado la compañía, asegurando la continuidad de trabajadores y tiendas. El objetivo empresarial es replicar su modelo de éxito en Italia y ser el primer hub dedicado a la familia en Europa. Buena suerte.

Ahorramás

El operador dirigidido por Eusebio Rubio, que cerró 2021 con unas ventas brutas de 1.800 millones de euros, ha dado por fin el salto al e-commerce, lanzando su tienda online en varios municipios madrileños a comienzos del pasado mes de agosto y ampliando su radio de acción durante septiembre. La empresa considera fundamental la transformación digital y la evolución tecnológica para atraer a nuevos clientes.

»»» EL SEMÁFORO DE LA INDUSTRIA Revlon

La multinacional cosmética Revlon se ha acogido al Capítulo 11 de protección contra la bancarrota (equivalente a la petición de concurso de acreedores), después de haber luchado en los últimos años con sus competidores más directos, fundamentalmente marcas emergentes centradas en internet. La compañía languidece progresivamente, hasta registrar en 2021 un descenso del 22% en sus ventas netas respecto a 2017.

Cerealto Siro Foods

Los fondos de inversión Afendis y Davidson Kempner se han convertido en los nuevos accionistas mayoritarios de Cerealto Siro Foods, tras la firma del acuerdo definitivo con el fundador, Juan Manuel González Serna, y las entidades financieras acreedoras de la compañía. Cem Karakas es el nuevo presidente ejecutivo de Cerealto Siro Foods, en sustitución de González-Serna. Confiemos en que la compañía remonte el vuelo.

Beiersdorf

LA VOZ DEL CLIENTE

Beiersdorf apuesta por España. Por un lado, ha inaugurado la ampliación de su centro de producción de Tres Cantos (Madrid), en el que ha invertido 45 millones de euros en los últimos tres años para ampliar su superficie y optimizar su capacidad productiva. Por otra parte, también invertirá nueve millones de euros en la ampliación y transformación de su planta en Argentona (Barcelona), dedicada a la elaboración de apósitos.

¿Cree usted que es positivo regular la temperatura del comercio? (*) Francisca Álvarez (71 años) “Pues no considero que sea positivo.

Así lo único que van a conseguir es que la gente, en lugar de estar a gusto en el supermercado, haga la compra lo más rápido que pueda, sin disfrutar del momento. Justo como yo, que paso por el pasillo de los congelados siempre a toda prisa porque estoy enferma y llevo muy mal el frío. A este paso voy a hacer lo que mi hijo, que siempre compra por Internet y no tiene que moverse de casa”.

Francisco Javier Tobías (47 años) “Es un asunto delicado porque, por un lado, la situación es la que es, los recursos que hay son los que hay y todos estamos obligados a poner nuestro granito de arena. Lo que pasa es que, por otra parte, a nadie nos gusta que nos impongan nada y menos si lo que nos imponen supone un empeoramiento de las reglas del juego.

Hay otros recursos para ahorrar gas. Se empieza así y se terminan racionando más cosas. Ese es el peligro”.

Guillermina Pinto (77 años) “Pues no, no considero que sea bueno que este invierno limiten la temperatura y nos pongan a pasar frío en las casas y encima también en las tiendas. Quisiera saber si los que hacen las leyes también pasan frío y también les reducen el dinero y todo lo demás, como al resto de los ciudadanos, porque me parece a mí que no... Aquí los esfuerzos y la buena voluntad siempre vienen de parte de los mismos y yo ya estoy muy harta”.

(*) Encuesta realizada en el supermercado Aldi ubicado en la avenida de la Osa Menor, número 2, en Móstoles (Madrid).

10

inforetail/ Septiembre 2022

POR GONIP

LA VIÑETA

■

Ignacio García Magarzoc

Director general de Asedas (VI Observatorio de Comercio Electrónico

Heineken, decididamente verde

Crisis de consumo

“España es un referente en sostenibilidad y responsabilidad en Heineken. Llevamos entre cinco y diez años de adelanto en el cumplimiento de compromisos respecto a Heineken global. A mi llegada a España, procedente de México, me llevé una grata sorpresa al ver cómo había avanzado la compañía en materia de sostenibilidad y ello gracias al gran trabajo dirigido por la directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad en Heineken España, Carmen Ponce.

“El consumidor empieza a tener lo que podríamos llamar un comportamiento de crisis de consumo, con una contención del gasto. Esto nos sitúa en un escenario similar al de finales de 2007 y principios de 2008, pero esperamos no tener una bajada de consumo como entonces.

El mundo afronta actualmente muchos desafíos climáticos y económicos que requieren una acción inmediata y firme.

En Heineken contamos con valores verdes, nos preocupa cuidar a las personas y al planeta.

Tenemos mucha prisa por llegar a las metas.

Lo verde no es una moda, no es sólo un color, es nuestra manera de ser y de actuar para dejar un mundo mejor. La sostenibilidad social y medioambiental está en el corazón de nuestro propósito y es uno de los cinco pilares de nuestra estrategia de negocio Evergreen. Somos decididamente verdes”.

Las empresas están teniendo un comportamiento extraordinariamente responsable. Durante meses, han contenido el crecimiento de los precios ajustando sus márgenes, con la obligación de no perder clientes. Están dando lo mejor de sí mismas para devolver la confianza que están perdiendo los clientes vía precios.

SELF CHECK-OUT

■ Etienne Strijpc

Presidente de Heineken España (Presentación objetivos de sostenibilidad 2025)

Pedimos ayuda a las Administraciones públicas para superar esta situación de extraordinaria complejidad.Los empresarios no podemos hacerlo solos, sino que necesitamos la ayuda de todos, empezando por el Gobierno, que debería ajustar los impuestos indirectos para evitar la inflación y ayudar al sector con la garantía de un transporte seguro o con la contención en los precios de la energía”.

inforetail/ Septiembre 2022

11

EL PÚLPITO CAJA ABIERTA

Innovacionix “Estamos en el año 2022 dC. Todo el sector está

ocupado por el descenso de la innovación… ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles marcas y distribuidores resiste, todavía y como siempre, al invasor”. Este podría ser el diagnóstico de la situación de la innovación en gran consumo realizado por René Goscinny y Albert Uderzo, en el universo de sus personajes Astérix y Obélix.

Pese a registrar un ligero crecimiento del 5,7% en 2021 con 93 lanzamientos, los niveles de innovación pura se mantienen aún muy lejos de los observados hace una década (151 lanzamientos en 2011). De hecho, entre 2011 y 2021, la innovación española ha descendido un 38%, según revela el ‘Radar de la Innovación 2021’, elaborado por Kantar Worldpanel y presentado por Promarca.

Mientras que, en el famoso cómic, la Galia estaba dominada, casi en su totalidad, por los romanos, en el gran consumo, la tendencia dominante es la recesión de la innovación. Sólo el 20% de los lanzamientos tiene éxito, aunque en el caso de la innovación pura, esa ratio sube hasta el 50%. En concreto, en 2021 el porcentaje de éxito ha sido del 45%, es decir, diez puntos menos que el año anterior. Esta caída responde a una mayor polarización: superéxito frente a fracaso.

Para combatir a las legiones romanas, Astérix y

Obélix contaban con la inestimable ayuda de la pócima mágica elaborada por el druida de la aldea, Panoramix.

También el sector tiene sus propias pociones extraordinarias en forma de innovaciones más exitosas.

Según el estudio de la consultora, las bebidas han sido las grandes protagonistas de 2021. “Responden a la búsqueda de captar nuevos momentos de consumo dentro de casa derivados de la pandemia”, explica el Consumer Insights Director en Kantar, división Worldpanel, César Valencoso

Así, seis de las novedades más destacadas

corresponden a esta categoría: Bag in Box de Bezoya (Pascual), Topo Chico (Coca-Cola), Vino de Fruta con Bayas Rojas de Salitos Imported Blue (MBG Group), Ballantines Light (Pernod Ricard), Beefeater Light (Pernod Ricard) y Tanqueray 0,0 (Diageo). Completan el top 10 Maxibon Waffle (Nestlé), Pizza de Atún y Cebolla con salsa Teriyaki (Campofrío), La Pasta del Mar (Nueva Pescanova) y Vuelca Fácil (Calvo).

Más allá de pócimas y novedades, el informe también se refiere a los principales drivers de la

12

inforetail/ Septiembre 2022

innovación, así como a su poder de desarrollo de las categorías. En el primer caso, el placer (43%), la conveniencia (26%) y la salud (24%) son los factores más buscados por los lanzamientos. Por otro lado, las personas que han comprado innovaciones en 2021 han incrementado su gasto en esa categoría un 12%, es decir, tres puntos menos que el año anterior.

“Con este gasto adicional se beneficia a la marca, al distribuidor y también a la competencia”, remarca Valencoso.

Por otro lado, el documento también hace mención a las distribuidoras más favorables a acoger productos innovadores en sus lineales. Carrefour, Alcampo y Eroski son, por este orden, las tres aldeas galas que más innovaciones de marcas de fabricante (MDF) referencian, con el 50%, 28% y 23%, respectivamente.

Les siguen Gadisa y El Corte Inglés (19%), Consum y Lidl (18%), DIA (15%), Aldi (6%) y Mercadona (4%). Por centrales de compra, los asociados a IFA referencian un 33% de la innovación de la MDF, mientras que los de Euromadi lo hacen un 23%.

“La innovación es un juego de todos. A pesar de ser el punto clave, la distribución de la innovación apenas ha mejorado en la última década”, lamenta Valencoso.

Así, en 2021 la distribución promedio en el retail de la innovación de MDF ha sido del 26,4%, lo que supone 2,4 puntos más que en 2020, pero apenas 6,1 puntos más que en 2014. Y ello, teniendo en cuenta que la MDF ha sido responsable del 89% del total de las innovaciones introducidas en el mercado en el último año.

El presidente de Promarca, Ignacio Larracoechea, denuncia que las cadenas líderes siguen sin distribuir apenas la innovación: “Y no es por falta de espacio, ni por la crisis económica ni por ninguna otra razón que no sea proteger a su propia marca de la competencia innovadora de las MDF”. En su opinión, la falta de distribución durante tantos años no es coyuntural: “Solo puede deberse a un boicot sistemático por parte de algunas grandes cadenas a las innovaciones de las MDF”. Como diría el bueno de Obélix refiriéndose a los negacionistas de la innovación: “Están locos estos romanos”. ■

FRENTE A FRENTE Makro y Sonae Sierra son dos empresas que poco tienen en común entre sí

(mayorista, la primera; propietaria y gestora de centros comerciales, la segunda).

Sin embargo, ambas son muy relevantes en sus respectivos sectores y contemplan unos ambiciosos planes de expansión en España para el futuro inmediato.

“Makro está en su mejor momento, mejor que nunca, en un año que será

récord de ventas”, afirmó el CEO de Makro España, David Martínez Fontano, durante un encuentro con periodistas celebrado a mediados de septiembre. Tras conseguir 1.097 millones de euros de facturación en su último ejercicio fiscal, las previsiones apuntan a que Makro superará los 1.500 millones de euros este 2022, lo que supondrá un incremento del 33% respecto al año anterior.

Para conseguirlo, la filial de Metro en España desarrollará la multicanalidad y reforzará su presencia en los tres canales en los que actualmente tiene presencia: tiendas físicas, e-commerce y servicio de distribución a hostelería (delivery). “Actualmente, el 75% de las ventas de Makro procede de las tiendas físicas y el 25% restante de los otros dos canales, pero queremos que esa participación alcance el 40% en 2027”, cuantifica Martínez Fontano.

“Seremos muy agresivos en las inversiones”, enfatizó el CEO de Makro España, concretando que el mayorista prevé abrir entre dos y cuatro nuevos cash&carry y entre cinco y siete plataformas logísticas refrigeradas en los próximos años.

De hecho, próximamente inaugurará la primera plataforma multitemperatura de distribución mayorista a hostelería en Cataluña, que está ubicada en Barcelona. Asimismo, la compañía también duplicará el número de gestores comerciales.

Por su parte, la portuguesa Sonae Sierra construirá su nueva estrategia

de negocio sobre cuatro pilares: expansión del negocio de gestión de fondos de inversión, desarrollo de espacios urbanos sostenibles y diferenciadores, preparación de los centros comerciales para el futuro y refuerzo de la oferta integrada de servicios inmobiliarios.

DAVID MARTÍNEZ FONTANO

ALBERTO BRAVO

Makro, que este 2022 celebra el 50 aniversario de la apertura de su primera tienda en España, quiere impulsar aún más su crecimiento gracias a un “ambicioso” plan estratégico y de transformación por el que aspira a duplicar su facturación en 2027, “siempre teniendo a la hostelería como cliente objetivo”.

“Queremos hacer crecer nuestro negocio más allá de los centros comerciales, por lo que estamos introduciendo nuestros servicios en proyectos de usos mixtos y en la gestión de carteras de retail para fondos, entre otros”, recalcó el managing director de Property Management Iberia, Alberto Bravo, en un almuerzo con varios medios de comunicación.

Y tras congratularse porque los seis centros comerciales que Sonae Sierra gestiona en España están incrementando ventas en 2022 respecto a 2019, Bravo también adelantó que “estamos trabajando en expansiones en tres activos donde nuestros fondos invertirán cerca de 140 millones de euros”.

Alberto Bravo reconoció que Sonae Sierra apostará por la reconversión de

los mercados tradicionales, contando ya con varios proyectos en Portugal e Italia.

“En España, queremos entrar también en este segmento en ciudades turísticas, apostando por la sostenibilidad y los productos locales”, avanzó el directivo, al tiempo que también aclaró que “estamos analizando diferentes proyectos de inversión para desarrollar proyectos urbanos que integren diversos usos inmobiliarios, como residencial, oficinas y comercial, en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao y Valencia”.

inforetail/ Septiembre 2022

13

ENFOQUE

Reestructuración preventiva, nueva herramienta legal Comercio es el sector que encabeza las cifras de concursos durante 2022, registrando un aumento del 21% respecto al año anterior; a continuación, se encuentran construcción y actividades inmobiliarias. El autor reflexiona sobre la nueva herramienta legal, denominada reestructuración preventiva, que es adoptada por el ordenamiento jurídico español y que ofrece agilidad a las empresas para que se adelanten a la insolvencia empresarial.

E

s por todos conocido que el sector empresarial moderno precisa de herramientas que ofrezcan capacidad de adaptación ante un mercado en constante evolución, herramientas que permitan amoldar la realidad empresarial con rapidez y eficacia cuando se precise para el sostenimiento de la actividad de profesionales y empresas.

Hasta ahora, las herramientas legales que han estado en vigor en nuestro país para superar una crisis empresarial no han dado respuesta satisfactoria, al haberse demostrado lentas e ineficaces.

Ahora, la nueva Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal publicada en el BOE de 6 de septiembre de 2022, que traspone al derecho español la Directiva 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, ofrece una herramienta nueva en nuestro derecho que denomina reestructuración preventiva que, sin perjuicio de los resultados que pueda dar su aplicación, sí que puede predicarse como ágil. Su finalidad es evitar que, personas o empresas de cierto volumen, puedan utilizar esta nueva herramienta para adelantarse, y consecuentemente evitar, una probable insolvencia dentro de los dos años siguientes, facilitando la reestructuración financiera en el más amplio sentido de su concepto.

14

inforetail/ Septiembre 2022

Esta reestructuración preventiva nace de la necesidad de mitigar los malos resultados de la aplicación del derecho de insolvencia en nuestro país hasta la fecha, como viene a reconocerse en la propia Exposición de Motivos del nuevo texto legal, pues la realidad es que la inmensa mayoría de las situaciones de crisis empresarial han terminado en liquidación.

Aunque no podemos obviar que en el mercado acontecen hechos imprevisibles que afectan directamente a la viabilidad o a la solvencia empresarial, no podemos olvidarnos de los muchos casos en los que la realidad empresarial se va alejando del cumplimiento de los planes de negocio proyectados, siendo estos los primeros síntomas que deben ser tenidos en consideración para plantearse la necesidad de utilizar esta nueva herramienta legal sin demora y evitar un futuro concurso de acreedores “reestructurando preventivamente” la empresa.

Claves preventivas

Como hemos comentado, la reestructuración preventiva tiene como finalidad evitar un futuro procedimiento de insolvencia. Estas son algunas de sus claves: ● El experto en reestructuración, una nueva figura. Incorpora como novedad la figura del experto en reestructuración, que puede ser propuesto tanto por el

AUREN

deudor como por los acreedores, así como nombrado directamente por el juez si lo estimara oportuno. Prevé que la persona física o jurídica que desempeñe esta figura debe reunir conocimientos de índole jurídico, financiero y empresarial, debiendo, además, tener experiencia en reestructuraciones o cumplir con los requisitos previstos para ser administrador concursal. Además, se especifica que, para su nombramiento, se tengan en cuenta diversos factores, como el sector en el que se desenvuelve el deudor, la complejidad del activo y del pasivo, las dimensiones de la mercantil, así como la posible existencia de elementos transfronterizos. Por supuesto, debe obrar con independencia e imparcialidad. ● Planes de reestructuración. Aporta los denominados ‘planes de reestructuración’, que se presentan como un instrumento con carácter pre-concursal que tiene como objeto evitar el concurso y asegurar la viabilidad de aquellas empresas que se encuentran en situaciones de insolvencia o cercanas a la misma. Se considerará plan de reestructuración el que tenga por objeto la modificación de la composición, de las condiciones o de la estructura del activo y del pasivo del deudor, o de sus fondos propios, incluidas las transmisiones de activos, unidades productivas o de la totalidad de la empresa en funcionamiento. ● Mínima intervención judicial. Para facilitar la agilidad y eficacia de esta nueva herramienta, la regulación de la reestructuración preventiva aboga por una intervención mínima judicial, que se centra en realizar una comunicación de apertura de negociaciones al Juzgado por el órgano de administración de la sociedad y la posterior solicitud de homologación judicial del acuerdo de reestructuración alcanzado en aquellos casos de que no se haya obtenido unanimidad de votos a favor de la aprobación del plan de reestructuración por todos los afectados. Es decir, es un breve control judicial al inicio del procedimiento y otro al final, por lo que la negociación y firma de la reestructuración se realiza lejos del Juzgado. ● Acogerse al procedimiento. Se puede acoger a este procedimiento cualquier persona física o jurídica con una actividad profesional o empresarial, excluyendo determinadas empresas financieras, Administraciones públicas y aquellas que, durante el año anterior, hayan empleado a menos de 10 trabajadores y tengan

"La reestructuración preventiva nace de la necesidad de mitigar los malos resultados del derecho de insolvencia"

un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros, casos estos últimos a los que el nuevo texto normativo les ofrece un procedimiento especial en su libro III y que denomina “microempresas”. ● Probabilidad de insolvencia. Considera que existe probabilidad de insolvencia cuando sea objetivamente previsible que, de no alcanzarse un plan de reestructuración, no se podrán cumplir regularmente las obligaciones que venzan en los próximos dos años. ● Comunicación judicial. La comunicación judicial de la apertura de las negociaciones no afecta a la capacidad del órgano de administración para la toma de deciinforetail/ Septiembre 2022

15

ENFOQUE

siones. Además, dará lugar a la suspensión de las ejecuciones y la prohibición del inicio de éstas cuando sean objeto de bienes afectos a la actividad empresarial o profesional o, incluso, sobre bienes distintos a los anteriores en aquellos casos que el juez entienda que con dicha ejecución se compromete el buen fin de las negociaciones. ● Votación y créditos. Establece que la votación se realice teniendo en cuenta las diferentes clases de créditos, siendo preciso para su aprobación el voto superior a 2/3 del importe total del pasivo de cada clase de crédito excepto para la clase de créditos con garantía real que precisan del voto superior a 3/4 de su importe total. ● Directrices prácticas. Especialidades para el caso de personas naturales o empresas con menos de 49 trabajadores y con un volumen de cifra de negocios inferior a 10 millones de euros: El plan de reestructuración se podrá presentar en un modelo oficial que contendrá directrices prácticas sobre la manera de redactar el plan de reestructuración de conformidad con la normativa. Además, para estos casos, aunque el Plan de Reestructuración no haya sido aprobado por todas las clases de acreedores, este podrá ser objeto de homologación judicial si la clase o clases de acreedores que no 16

inforetail/ Septiembre 2022

lo hayan aprobado reciben un trato más favorable que cualquier otra clase de rango inferior.

Como hemos podido ver anteriormente, la aprobación de la reestructuración preventiva se basa en el convencimiento de la mayoría de los acreedores de que, a la luz de la reestructuración propuesta, sus créditos tendrán mayores posibilidades de cobro que si se opta por una situación de liquidación, ya que, hasta ahora, en la inmensa mayoría de los casos, los créditos han tenido que ser provisionados como incobrables o fallidos por sus titulares, lo que ha representado un claro fracaso del derecho de insolvencia.

Es de esperar que, con este nuevo procedimiento, y siendo rigurosos con el análisis de la situación empresarial, sea posible evitar los procedimientos concursales de forma ágil y con la seguridad jurídica que proporciona su homologación judicial evitando futuras insolvencias.

José Fernando Galindo Samper Socio Auren Abogados

Nuevo Sistema de Nebulización Integrado

Mesa modular nebulizada para frutas y verduras

Mesa modular con sistema de Nebulización integrado

Prolongamos la vida útil del producto manteniendo todas sus cualidades y valor nutritivo.

Sistema de nebulización exclusivo por alta frecuencia.

Fabricado con madera hidrófuga y perfil de acero inoxidable.

Ideal para impulsar las ventas

• Fabricación a medida • Iluminación perimetral inferior led • Parrillas inferiores desmontables • Incluye separadores de productos • Disponible con difusores Plenum 360º o barra perforada.

Más información en nebulizacion.eu • Atención e información: (+34) 93 754 98 98 • contactar: info@nebulizacion.eu inforetail/ Septiembre 2022

Auncio MMV 7-22 A4.indd 1

17

22/7/22 9:01

INDICADORES SECTORIALES

¿Qué supone la operación pactada entre DIA y Alcampo?

Alcampo ha anunciado la compra de 235 supermercados a Grupo DIA -que promedian una superficie de 765 metros cuadrados- y un centro logístico ubicado en Villanubla (Valladolid) por 267 millones de euros.

Una vez recibida la aprobación de las autoridades de competencia, la transmisión se realizará por bloques de establecimientos y se espera que se completen todas las transferencias a mediados de 2023.

S

i realizamos un primer análisis de la composición del lote que DIA vende a Alcampo por 267 millones de euros, en una operación pactada a principios de agosto, podemos extraer dos conclusiones significativas: ● A falta de conocer su dimensión exacta, el traspaso supone la integración en Alcampo de 235 tiendas con 180.000 metros cuadrados de superficie. Esto hace que DIA rebaje su cuota sobre superficie comercial del 9,81% al 8,59%, por lo que pierde su segunda plaza en favor de Carrefour, que tiene el 9,47%, con datos cerrados al mes de agosto de 2022. ● En lo que respecta a Alcampo, su red de tiendas se elevará hasta las 545 con algo más de 703.000 metros cuadrados, lo que supone una cuota del 4,75% sobre sala comercial y auparse al sexto puesto, claramente destacada sobre Consum, a la que adelanta.

¿Qué integra el lote?

Si observamos la red de tiendas de DIA, en estos

18

inforetail/ Septiembre 2022

momentos y ciñéndonos a las comunidades autónomas en las que se ha anunciado el acuerdo (Madrid, Castilla y León, Aragón, Asturias, Galicia, País Vasco, Cantabria y Navarra), son 240 las tiendas propias de DIA que no se han transformado al nuevo modelo comercial, cuentan con una superficie FMCG por encima de los 500 metros cuadrados y no funcionan con un concepto comercial de proximidad.

De este conjunto, saldrán forzosamente las 235 que se venden, aunque es posible que en alguna zona (fundamentalmente Zaragoza) pudiera haber algún problema de Competencia. Por enseñas, el lote de tiendas está compuesto por cerca de 160 La Plaza de Dia (supermercados), alrededor de 60 Dia Maxi (tiendas compactas periféricas) y 20 Dia&Go (conveniencia).

Por zonas geográficas, las tiendas se reparten por Madrid y Castilla y León (alrededor de 60 en cada caso), Aragón (unas 45), Asturias (cerca de 30), Galicia (algo más de 20), País Vasco (unas 15) y Cantabria y Navarra, con menos de 10.

RETAIL DATA

Nueva era para DIA Es evidente que, cuando se inicia la transformación de la red de DIA hacia el nuevo formato comercial Dia (sin apellidos ni símbolos), todo parece tender a la unificación de criterios comerciales y a una mayor apuesta por la proximidad. En este periodo, que se inició (tras algún piloto) en 2020 y que se acerca ya a los 1.500 establecimientos transformados, se ha visto cómo desaparecían un buen grupo de supermercados La Plaza de Dia para cambiar al nuevo concepto comercial

y tampoco se había producido ninguna apertura en esta línea desde 2018. Ahora, la venta a Alcampo supone la desaparición para DIA de esta línea, y también de la de Dia&Go, en la que se trabaja la conveniencia. No quiere decir que la compañía no vaya a trabajar estos conceptos en ciertas tiendas, pero no va a existir una línea concreta con enseña diferenciada. En cuanto a los establecimientos La Plaza o Dia&Go que quedan fuera de las zonas del acuerdo de venta a

Alcampo, no son ya muchos y lo previsible es que vayan cambiando al nuevo concepto Dia en breve.

En términos generales, de las 1.275 tiendas propias de la cadena (al margen de Clarel, de la que también se especula con una posible venta), más de 600 ya están cambiadas al nuevo concepto y, al margen de las incluidas en el acuerdo con Alcampo, quedan poco más de 400 por transformar.

En el caso de las franquicias (1.380 en total), el porcentaje de cambio al nuevo modelo ronda el 62%.

Alcampo alza la voz No estaba gozando la filial española de Auchan de un especial protagonismo en los últimos años, en los que ha ido asimilando (tanto societariamente como en identidad corporativa) el legado de Sabeco (Simply), pero ha quedado muy lejos de los principales referentes del sector en términos de nuevas implantaciones de supermercados.

No solo Mercadona, Lidl o Aldi (por citar a los más dinámicos) sino que la propia Carrefour (con la integración de Supersol) y las cadenas regionales le han superado de forma clara. Y no solo eso, sino que también ha protagonizado un par de operaciones de venta de activos en el País Vasco (a Eroski y Uvesco), necesarias para equilibrar el patrimonio de su negocio absorbido (Sabeco), pero que supuso un retroceso aún mayor en implantación.

Con la compra del grupo de tiendas de DIA, que supone la integración en su plantilla de 3.600 trabajadores y el control de una plataforma logística en Valladolid, la compañía dirigida por Américo Ribeiro realiza un viraje considerable en su trayectoria a la baja para

Potencial red de Alcampo tras su acuerdo con DIA.

volver a entrar con fuerza en la batalla del supermercado. A grandes rasgos, en Madrid pasaría a ocupar la tercera plaza por superficie comercial con el 11,5% de la sala (desde el 8,43%) tras incorporar más de 50.000 metros cuadrados. En Castilla y León, sumaría unos 44.000 m2 a sus 24.157 m2 actuales, lo que la pone por encima del 9%. Y en Aragón, por citar los tres casos más significativos, son más de 35.000 m2 los susceptibles de incorporación,

lo que le aúpa a una primera posición muy clara, por encima del 25% de cuota sobre superficie (desde el 17,2% actual). En este caso es donde se pueden esperar mayores dificultades en términos de Competencia. 

inforetail/ Septiembre 2022

19

LAS CLAVES

Año de estabilidad irregular 2021 supuso una vuelta paulatina hacia la normalidad, mientras que 2022 ha representado el fin de las restricciones y, por lo tanto, un año clave para la recuperación del sector del consumo fuera del hogar (OOH). Sin embargo, el estallido del conflicto de Ucrania cambió por completo el rumbo marcado, dejándonos la situación en la que actualmente vivimos: unos niveles de inflación disparados, una crisis energética (dada también en parte por la situación inflacionista) y un cierto pesimismo de cara al invierno, si bien es cierto que las perspectivas para OOH son favorables.

L

os niveles de inflación repercuten en prácticamente la totalidad de nuestro entorno, pero debemos entender que no afectan a todos los sectores, ni de la misma manera ni con la misma intensidad: en líneas generales, el precio medio del 80% de las categorías de gran consumo está creciendo por debajo del IPC, lo que se debe a los esfuerzos que distribuidores y fabricantes realizan para no repercutir la totalidad del incremento de los precios en el consumidor. La pasta seca, al tener base de cereal, se ha convertido en uno de los productos con mayor nivel de inflación del momento, seguido del aceite. Otros productos, como los cafés, llegan a experimentar niveles de inflación moderados y, en algunos casos, prácticamente nulos.

Esta alta variabilidad en el incremento del precio provoca, a su vez, una (también) gran irregularidad entre categorías, en las que sus precios varían en mayor medida según su segmento y distribuidor.

En este contexto, el gran consumo ha sufrido -durante el primer semestre de 2022- una pérdida de volumen significativa (-5,6% de caída en las últimas 12 semanas a cierre de P72022). La primera razón que nos viene a la mente podría ser que es debido al incremento de precios.

También podríamos pensar que es

la incertidumbre que se apalanca en la sociedad lo que provoca que el consumidor reduzca el volumen de sus cestas drásticamente. Si bien ambas afirmaciones podrían tener un cierto impacto, lo cierto es que dicha reducción de volumen se debe al fin de la pandemia, ya que durante ella el valor y el volumen del gran consumo aumentaron de manera considerable, pues los consumidores compraban de manera compulsiva por miedo a la incertidumbre. A su vez, el sector del OOH perdió a causa de las fuertes restricciones impuestas. Una vez revertida la situación pandémica, los valores siguen el mismo camino: dada la eliminación prácticamente total de las restricciones, los consumidores vuelven a consumir fuera del hogar (+14% de ocasiones de consumo fuera del hogar frente a 2021), por lo que

inevitablemente el consumo dentro del hogar se reduce (y, por ende, los volúmenes de compra). Esto provoca, además, que los niveles de desperdicio de alimentos se sitúen en mínimos históricos.

Perspectiva del consumidor

Hemos tratado diferentes puntos de vista para fabricantes y distribuidores, pero… ¿qué hay del consumidor? El sector del gran consumo tiene ciertas particularidades; la principal, que el consumidor tiene un alto nivel de tolerancia para aguantar las subidas de precio, dada la naturaleza de los productos del sector (necesidades básicas, productos tradicionales…) y el alto nivel de confianza que el consumidor deposita en aquellas marcas que considera de confianza.

Históricamente, nuestros datos nos

El precio medio del 80% de las categorías crece por debajo del IPC Un 4% mantienen o reducen sus precios frente al año pasado Inflación 60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00% 13,72% 10,00%

0,00%

1

20

inforetail/ Septiembre 2022

KANTAR demuestran que el consumidor asume hasta un 77% del incremento en el precio, por lo que es importante para las marcas posicionarse en dicho porcentaje evitando el 23% restante.

Mirando al futuro, el 42% de los consumidores considera que su situación económica es y será peor que la de 2021. Cada vez más, vemos una sociedad altamente polarizada, en la que las familias más vulnerables ven agravada su situación y, por lo tanto, se convierten en los principales promotores del downtrading, que es un proceso en el que el consumidor busca las alternativas más económicas con tal de minimizar su presupuesto al máximo, buscando mantener el volumen de la cesta.

Podemos creer que el downtrading es la respuesta al aumento de precios, pero la realidad es que el proceso se produce cuando el consumidor pierde confianza en las perspectivas de futuro. Actualmente, dos de cada cinco hogares actúan como downtraders, cifra que va de la mano con la anteriormente mencionada sobre el porcentaje de consumidores que consideran que su situación económica ha empeorado respecto a la del año pasado. En una comparativa con las cifras prepandémicas de 2019, los hogares downtraders han aumentado su peso sobre el total de la población en cuatro puntos porcentuales, realizando un gasto medio de casi un 10% menos respecto al segundo trimestre de 2021. Este valor también se ve reducido en los hogares estables, aunque no con tanta intensidad: se reduce el gasto medio en un 2,7%.

Si hablamos de downtrading, también podemos hablar de su antítesis: el uptrading. Los consumidores uptraders representan el 32,9% de los hogares, y son aquellos que incrementan su gasto por encima de la inflación. Dichos hogares han aumentado el gasto medio respecto a 2021 en un 3%.

Promociones e innovación

Uno de los principales consejos que damos desde Worldpanel es que, en épocas de incertidumbre especialmente, debemos apostar por la continuidad de las promociones y la innovación. A cierre de julio de 2022, las promociones de descuentos inmediatos y las de aumento de carga han crecido un 7% y un 4%, respectivamente. También

2022 vuelta a la normalidad pre-pandemia Previsión de cierre 2022, realizada en base a TAM072022 In Home 0,6 /-0,2 / -1,2% vs 2021 2019

2020

2021

2022

2022 de mod1

2022 mod2

2023 mod2

FMCG % Evol Valor

-0,2%

PREVISION Cierre 2022

2019 €76.761M 2020 €86.527M 2021 €80.964M 2022 €80.539M*

P01

P02

P03

P04

ha subido la popularidad de las promociones dirigidas (principalmente, aquellas relacionadas con tarjetas cliente o de fidelización). Se genera una simbiosis en la que el consumidor busca activamente promociones y descuentos inmediatos, y los diferentes retailers pretenden fidelizar al máximo número de clientes posibles.

La innovación juega también un papel fundamental: según nuestro informe Radar de la Innovación 2021, aquellos consumidores que compraron productos innovadores aumentaron el consumo de la categoría de dicha innovación en un 12%; es decir, la innovación aporta un valor incremental a la categoría.

Previsiones de cierre

¿Qué podemos esperar en un futuro a corto plazo? Las previsiones para el sector del gran consumo que damos desde Worldpanel son de un leve

Maria Josep Martínez-Abarca

Director Advanced Analytics Worldpanel España

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

decrecimiento del 0,2% en el sector, cifras que mantienen una cierta estabilidad con 2021 pero aún alejadas de los inusuales valores que se dieron durante la pandemia debido al gran aumento del consumo IH. ¿Vemos altos niveles de inflación? Sí, pero la alta variabilidad entre productos no nos permite actuar de la misma manera para cada categoría.

Desde Worldpanel damos respuesta a cada una de estas situaciones mediante ‘Contribution Strategy’, aportando información actualizada sobre comportamientos de consumidores y retailers.

No entremos en mensajes alarmistas ni cambiemos radicalmente nuestro rumbo. Debemos seguir de cerca la evolución de las variables macroeconómicas con mayor afectación en el sector: inflación, cifras de paro, confianza de la población, PIB… El conjunto definirá qué camino nos espera por recorrer en lo que queda de año.  3

Mayte González

Media & Shopper Director Kantar Worldpanel Division

inforetail/ Septiembre 2022

21

CABECERA DE LINEAL CENTROS Y PARQUES COMERCIALES El sector acapara el mayor porcentaje de ocasiones de compra en moda, deporte, hogar y cine

Foco en la logística y los usos mixtos ¿Se convertirán los centros comerciales en ‘hubs’ logísticos? ¿Cómo se pueden transformar en otros usos y contribuir a la regeneración urbana? ¿Retornará la confianza inversora? Estas preguntas, y otras que ahondan en el análisis del sector, fueron respondidas durante la celebración del XVIII Congreso Español de Centros y Parques Comerciales, del que se realiza un balance en estas páginas.

E Gracias a la solución RFreshID, se reduce un 60% los alimentos desechados, se ahorra un 78% el tiempo dedicado a comprobar a mano la mercancía y se mejora un 99% la precisión del inventario.

22

inforetail/ Septiembre 2022

POR JESÚS C. LOZANO

stamos realizando varias pruebas piloto para ayudar a determinados retailers a que envíen, desde los centros comerciales, los productos a las casas de sus clientes; se

trata de algo que irá cogiendo ritmo en los próximos años, pero que es necesario comprobar si es rentable o no”. Son palabras del managing director Retail & Logistics de Merlin Properties, Luis Lázaro, quien participó en la mesa redonda

‘Retail & Logístico, ¿dos caras de la misma moneda?’, desarrollada durante el XVIII Congreso Español de Centros y Parques Comerciales, celebrado en Sevilla.

“El tiempo dirá cuál puede ser la capacidad logística real de los centros comerciales, pero la convivencia de los canales online y offline conlleva la integración de centros comerciales y operaciones logísticas, lo que implicará una convergencia de ambos mundos”, agregó Lázaro. De similar opinión es el Expansion Director & Head Real Estate de Sfera, Miguel Sequeiros: “La mayoría de los retailers empezamos a tener grandes tiendas para disponer de una gran capacidad de entrega online y offline, lo que redunda en la convergencia de comercio y usos logísticos”.

Para el CEO de Logisfashion, Juan Manzanedo, “la logística tiene, ahora, más importancia que antes, ya que se ha convertido en un factor core en las estrategias de los retailers”. A su juicio, la evolución del sector ha sido tal durante los últimos años que “los almacenes antes podían ser cualquier cosa, pero ahora son un fiel reflejo de la tienda y hacer las cosas mal tiene una gran penalización”.

Todos los operadores del sector son conscientes de que la convivencia entre tienda física y comercio electrónico es necesaria y saludable. De hecho, y según cuantifica Sequeiros, “en el canal online vendemos un 40% más que en tienda, aprovechando que la compra por impulso funciona muy bien en textil”. En este aspecto, el CEO y fundador de Scalpers, Borja Vázquez, precisa que “la suma de textil y quick commerce es perfecta para conseguir la satisfacción personal”. Ahora bien, para que el q-commerce sea rentable debe duplicar su ticket y cuadruplicar el volumen de pedidos, según puntualizó Joaquín Linares, moderador de la mesa redonda y socio de Deloitte, quien añadió que el 18% de los usuarios de este tipo de comercio tarda dos días en abrir el producto comprado.

En el anterior párrafo se ha hablado de satisfacción. Concepto mayúsculo en el comercio actual. “Antes, teníamos un producto y veíamos cómo venderlo; ahora, el producto es el cliente. Debemos conseguir que el cliente se vaya contento de la tienda”, sostiene Miguel Sequeiros.

Para Borja Vázquez, el futuro del comercio se basará en mejorar la experiencia de compra, lo que depende absolutamente del conocimiento que el retailer tenga del

cliente. En los futuros ecosistemas “La de ventas adquirirá una gran convivencia relevancia la proximidad. Y para ‘online’ y ‘offline’ lograr esa cercanía -tanto física conlleva la integración como emocional-, las tiendas de los centros comerciales de centros comerciales deberán ofrecer un intachable y logística” servicio logístico en sus zonas de influencia.

Luis Lázaro “Todos, tanto retailers como logísticos, deberán ser flexibles y adaptarse a las nuevas tendencias. Y ello no implicará ninguna desaparición, sino una transformación”, afirma Luis Lázaro, para quien los centros comerciales se convertirán en fulfillment centers. “Existen espacios en los centros comerciales que no son premium y que sí podrían utilizarse para el reparto urbano, aunque para eso es necesario una reforma legislativa y la colaboración de las Administraciones públicas”, concluye Juan Manzanedo.

Usos mixtos

Y si el sector está realizando las pertinentes pruebas para lograr que los centros comerciales se conviertan en pequeños hubs logísticos, otra tendencia es conseguir su transformación para otros usos (residenciales, laborales, sanitarios, ocio…) que impacten sobre el nuevo urbanismo.

“Debemos conseguir que lo que antes era un lugar para hacer la compra, ahora sea un lugar para vivir”, recalcó la Senior Director-Operating Management and Retail & Logistics Intelligence de CBRE, María Miranda, para quien eso se logra gracias a la creación y gestión de espacios, que favorezcan factores como la inclusión social, la salud y seguridad, la gestión de los residuos, la experiencia de marca, la diversidad de retailers; y a la gestión comunitaria, que impulse la experiencia del consumidor, la actividad cultural, la tecnología, formas alternativas de transporte…

“En España aún hay pocos proyectos de cambios de usos, ya que los propietarios de los centros comerciales se enfrentan a diversos desafíos, como la intervención gubernamental y la rentabilidad del activo”, reconoce la directiva, quien añade que CBRE ha participado en la transformación de varios activos comerciales en Inglaterra que previamente no eran rentables, como Rackhams, en Birmingham; y Ram Quarter y Chrisp Street Market, en Londres.

Junto a Miranda, la recientemente nombrada nueva directora general de inforetail/ Septiembre 2022

23

CABECERA DE LINEAL

De izquierda a derecha: Luis Lázaro (Merlin Propierties), Juan Manzanedo (Logisfashion), Borja Vázquez (Scalpers), Miguel Sequeiros (Sfera) y Joaquín Linares (Deloitte).

De izquierda a derecha: Marta Cladera (Nuveen Real Estate), José Manuel Llovet (Grupo Lar), Mercedes Porro (Kiabi), Luis Espadas (Savills) y Javier Ricote (Caixabank).

Nhood España, Teresa Verdugo, también participó en la mesa redonda ‘Usos mixtos, ¿se puede transformar un centro en otros usos?’. Para la dirigente del operador inmobiliario de la familia Mulliez es necesaria una metamorfosis del modelo de negocio que genere nuevos espacios de consumo y actividad que fomenten, por ejemplo, el consumo responsable y luchen contra las desigualdades sociales, el aislamiento digital y el cambio climático. “Somos creadores urbanos”, proclama Verdugo, agregando que “crear, revitalizar y transformar ciudades, barrios y activos inmobiliarios implica contribuir al desarrollo de una nueva visión urbana, ayudando a mejorar la calidad de vida”.

A nivel internacional, Nhood ha participado en diversos proyectos de transformación de centros comerciales en zonas residenciales (como es el caso de Kirchberg, en Luxemburgo; y Satu Mare, en Rumanía, entre otros) y en la ejecución de usos mixtos (como Merlata, en Milán; Coresi, en la ciudad rumana “Existen de Brasov; y Vialia Estación de Vigo). “En España existen frenos espacios en los urbanísticos y legislativos para centros comerciales este tipo de transformaciones, que podrían utilizarse debido a factores como la diversidad normativa para el reparto urbano” existente en el país, la falta de Juan agilidad en las tramitaciones Manzanedo y la complejidad en la compatibilidad de usos”, explica Teresa Verdugo, quien reconoce que la situación es diametralmente opuesta en países de Europa del Este, México y Latinoamérica. No obstante, y tras la apertura en otoño de 2021 de Vialia Vigo, Nhood está trabajando 24

inforetail/ Septiembre 2022

“Debemos conseguir que lo que antes era un lugar para hacer la compra, ahora sea para vivir” María Miranda

actualmente en dos activos de Madrid y otro en Barcelona para convertirlos en usos mixtos.

Desde el estudio de arquitectura L35 se rememora la evolución seguida por los centros comerciales, que de un modelo de periferia en los años 70 del pasado siglo se han convertido en espacios urbanos que participan activamente en la vida de la ciudad. “Buscamos una arquitectura innovadora que aúne comercio y urbanismo. Los usos mixtos deben garantizar nuevas experiencias y formas de relación entre las personas”, subraya la directora de Proyectos, Esperanza Valle.

En definitiva, y como recalca María Miranda, el futuro del sector de los centros comerciales se debe construir sobre tres pilares, que son sostenibilidad, digitalización y la creación de comunidad. “Incluir nuevos usos en los centros comerciales implica incrementar las afluencias; y, desde una perspectiva inversora, significa diversificar los riesgos”, concluye la directiva de CBRE.

CENTROS Y PARQUES COMERCIALES

de febrero, justo el día en que Rusia invadió Ucrania. “Confiamos en que pronto se vuelva a recuperar el interés inversor por el centro comercial, cuando se perciba la consolidación de la recuperación”, agregó el directivo. Lo que no se podía sospechar, en aquella fecha, es que las ambiciones imperialistas de Vladimir Putin fueran De izquierda a derecha: Teresa Verdugo (Nhood España), Esperanza Valle (L35), María a impactar tan Miranda (CBRE) y la moderadora Beatriz Moreno-Luque (Kronos Properties). negativamente sobre la economía…

Inversión sostenible Pasados los meses, en el congreso de El retorno de la inversión es otro de los Sevilla se volvió a retomar la temática en la mesa redonda ‘Inversión en retail. Sobre pilares sobre los que debe construirse confianza, sostenibilidad y retornos’, que fue el futuro del sector de los centros y moderada por la managing director Iberia de parques comerciales, que durante 2021 Nuveen Real Estate, Marta Cladera; y contó registró transacciones por valor de 980 con la participación del CEO de Terciario de millones de euros en 22 operaciones, lo Grupo Lar, José Manuel Llovet; la directora que representa un descenso del 27,4% de Marca de Kiabi, Mercedes Porro; el head of frente a 2020, cuando la cifra ascendió Retal de Savills, Luis Espadas; y el director a 1.351 millones de euros, aunque fue ligeramente superior (+2,4%) a los 957 sénior de Real Estate de Caixabank, “En los millones computados en 2019. Asimismo, Javier Ricote. centros comerciales el pasado año hubo también 17 proyectos “Existe viento de cola, pero es de reforma y transformación que sumaron engañoso. Los capitales están habrá inversión otros 240 millones de inversiones. concentrados en comprar muy selectiva en el supermercados, que es un activo futuro, luz al final refugio, pero limitado; y en retail park hay dinero, pero está del túnel” “En España habiendo pocas operaciones”, José Manuel existen frenos analizó Luis Espadas. Para José Llovet Manuel Llovet, la inversión en real urbanísticos y estate “sigue creciendo, gracias a que legislativos para las hay sectores que están de moda, como transformaciones el logístico y residencial”, agregando que “es verdad que los centros comerciales de los centros” han perdido la confianza de los inversores, Teresa por culpa de la pandemia, pero tienen una tasa de rentabilidad superior a los sectores Verdugo logístico y residencial, por lo que debemos ser optimistas”.

Desde Caixabank, Javier Ricote reconoce que “estamos financiando al retail, aunque “Aunque ha habido bastante presión seleccionamos; queremos estar en las inversora en los parques comerciales, mejores operaciones y con los mejores porque se ha visto que es un formato clientes, con aquellos proyectos y operadores muy resistente, lo cierto es que en los que nos aporten confianza”. La financiación es centros comerciales el interés ha sido prudente, pero existe. De selección también menor en los últimos años”, reconoció el habla Llovet: “En los centros comerciales presidente de la Asociación Española de existirá una inversión muy selectiva en el Centros y Parques Comerciales, Eduardo futuro. Habrá mucho inversor oportunista Ceballos, durante la presentación de los y los de valor añadido tardarán en llegar, resultados anuales del sector el pasado 24 inforetail/ Septiembre 2022

25

CABECERA DE LINEAL DISTRIBUCIÓN DE COMPRAS POR CANAL DE VENTA

CENTROS COMERCIALES

TIENDAS EN CALLE

ALIMENTACIÓN

MODA

33,1%

37,6%

DEPORTE

37,4%

ELECTRO

33,1%

HOGAR

38,8%

BELLEZA

30,8%

OCIO CULTURAL RESTAURACIÓN

24,9%

OCIO

71.,0%

45,2%

29,0%

54,8%

25,5% 46,8%

33,4%

29,2%

29,8%

34,8%

42,6%

49,5%

15,6%

ONLINE TELÉFONO

24,7%

CINE

20,1%

32,0%

33,4%

37,1%

26,4%

26,6%

49,6%

10,2%

(*) Distribución porcentual de ocasiones de compra por canal de venta en diez sectores comerciales. Año 2022. Fuente: División Retail de Hamilton / infoRETAIL.

““Es un buen momento para animarse a invertir en ‘retail’, la ocasión perfecta para los valientes” Luis Espadas

pero veremos la luz al final del túnel ya que hay activos muy interesantes”.

Y Luis Espadas cierra el debate con contundencia: “Es un buen momento para animarse a invertir en retail, es la ocasión perfecta para los inversores valientes”.

Análisis del comprador

Y junto a los debates y cruces de opiniones, también hubo espacio en el congreso para los datos, que fueron compartidos por el socio director de la división Retail de Hamilton, Sebastián Fernández de Lara, quien cuantificó que el porcentaje de compradores en los centros comerciales ha aumentado hasta el 91,9% de la población española, aunque la tasa de compradores en el canal online ha crecido más y ya se sitúa en el 87,5%.

En el análisis realizado por Hamilton del visitante del centro comercial se aprecia que disminuye el peso de las familias y de quienes acuden en grupo en favor de los que lo hacen en solitario y, sobre todo, en pareja.

Asimismo, este canal acapara el porcentaje más elevado de ocasiones de compra en los sectores de moda, deporte, hogar y cine, tal y como se puede apreciar en el gráfico que aparece en la parte superior de esta página.

26

inforetail/ Septiembre 2022

Por otra parte, un 32,3% de los consumidores afirma que aumentará su gasto en los centros comerciales en los próximos años (Madrid) frente al 19,4% que reconoce que lo disminuirá (fundamentalmente, en la región norte y Cataluña). Un 35% afirma que aumentará la frecuencia media de visita a corto y medio plazo.

En cuanto al canal online, aumentan los compradores en todos los sectores comerciales, que se sitúan en el entorno del 70-80%, excepto en restauración y alimentación (donde el porcentaje está en el entorno del 60%), siendo moda (84,1%) y ocio cultural (86,4%) los sectores con más consumidores online.

Por otra parte, aumenta el protagonismo de la tienda física en el e-commerce, ya que un 53,6% de los compradores prefiere que el envío/recogida de sus compras online se realice en tienda física; además, aumenta hasta el 14,8% el número de ocasiones en las que el consumidor prefiere que su compra electrónica se envíe a tienda.

En cuanto a las devoluciones, el 60,2% de los consumidores que ha comprado online ha realizado una devolución, creciendo el canal físico un 19% como el preferido para la devolución de las compras online (46,5% del total). El centro comercial aglutina el 58% de las devoluciones realizadas en tiendas físicas de productos comprados en e-commerce.

inforetail/ Septiembre 2022

27

CABECERA DE LINEAL

Fachada de un supermercado El Árbol, compañía que fue adquirida por DIA en julio de 2014.

Nueva fábrica de Fripozo, ubicada a las afueras de Las Torres de Cotillas (Murcia).

Avanza hacia una única enseña: estudia la venta de Clarel y transforma La Plaza

DIA, del árbol al suelo DIA vende 235 supermercados a Alcampo por un valor máximo de 267 millones de euros, que serán invertidos en la remodelación y mejora de su actual red de tiendas. Atrás quedan los tiempos, iniciados justo hace una década, en los que impulsaba una vertiginosa expansión inorgánica, adquiriendo compañías como El Árbol y Schlecker. “Queremos crecer mucho en España mediante compras”, se jactaba Ricardo Currás ‘in illo tempore’. Parece que DIA, ahora, vuelve a tener los POR JESÚS C. LOZANO pies en el suelo.

V

erano de 2022. Grupo DIA anuncia la venta de 235 supermercados a Alcampo, ubicados en Madrid, Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Cantabria, Navarra y País Vasco, con una superficie comercial conjunta de 180.000 metros cuadrados.

Un comunicado remitido por DIA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores informa que “en caso de cumplirse todas las condiciones suspensivas y demás términos establecidos en el contrato en circunstancias que permitan la ejecución completa del perímetro de la operación”, el precio máximo que obtendría la sociedad sería de 267 millones de euros.

La transmisión del porfolio comenzará en enero de 2023, se realizará por bloques de

28

inforetail/ Septiembre 2022

establecimientos agrupados en diferentes fechas y se espera que se completen todas las transferencias a mediados de año.

DIA, que a cierre de agosto tenía en España 3.671 puntos de venta que totalizan 1,45 millones de metros cuadrados de superficie comercial (más información en las páginas 18 y 19 de este número de infoRETAIL), podrá, gracias a esta venta, “avanzar más rápido en el objetivo de terminar la remodelación de nuestra red actual y acelerar el ritmo de apertura de tiendas”, reconoce el CEO de DIA España, Ricardo Álvarez.

En este sentido, la compañía -que transformó 800 puntos de venta durante 2021- pretende alcanzar las 2.200 tiendas remodeladas a finales de 2023.

El objetivo es unificar los establecimientos bajo el concepto de tienda de barrio; para ello, habrá

DIA una única enseña, se homogeneizará la sala de ventas con una superficie que promedie entre 300 y 500 metros cuadrados, la oferta comercial otorgará importancia a los productos frescos, la marca propia representará el 50% del surtido y se ofrecerá una moderna y funcional experiencia de compra. Además, la compañía -tras inaugurar únicamente 29 nuevos establecimientos el pasado año y prever, al menos, una veintena para 2022- acelerará las aperturas de tiendas a partir de 2023.

“Vamos a cambiar 100% la imagen de DIA en el mercado, ya que la marca se había quedado anticuada y no satisfacía las necesidades de los consumidores españoles”, agrega Álvarez, añadiendo que “estamos muy centrados en recuperar y arreglar la empresa para hacerla rentable de nuevo y tener el supermercado de proximidad referente de España”.

Recuperar es sinónimo de rescatar y arreglar lo es de reparar, verbos fundamentales en el devenir actual de DIA, un presente que hereda los movimientos corporativos ejecutados por la pretérita dirección de la empresa y que buscaba una rápida expansión inorgánica. A cualquier precio. Todo comenzó a finales de junio de 2011, cuando la junta de accionistas de Carrefour aprobó la escisión de su filial DIA, que un mes después comenzaba a cotizar en la Bolsa de Madrid.

Compra de Schlecker

Un año después, en los albores otoñales de 2012, la compañía ya liderada por Ricardo Currás compraba por 70,5 millones de euros libres de deuda el negocio en la Península Ibérica de Schlecker, cadena de productos de hogar y belleza cuya matriz alemana había anunciado su liquidación en mayo. Gracias a esta operación, DIA sumaba 1.127 tiendas en España (de las que 629 se encontraban en Cataluña) y 41 en Portugal, por lo que superaba los 4.000 establecimientos en España y los 600 en el país vecino.

“Esta operación demuestra la confianza de DIA en las posibilidades de desarrollo en España y Portugal, donde a pesar de un contexto económico difícil, vemos oportunidades de crecimiento, reforzando nuestro liderazgo y apuesta por los formatos de proximidad, añadiendo a nuestro negocio un canal especializado de distribución”, señalaba Currás en aquellas calendas.

Julio de 2014. Después de varios intentos que se habían encallado sin llegar a buen puerto, DIA, por fin, adquiere el 100% del capital social de El Árbol, por cuyas acciones abona un euro y asume su deuda financiera estimada en 99 millones de euros. La compañía liderada por Juan Pascual aportaba 455 establecimientos (425 supermercados de proximidad), localizados

fundamentalmente en Asturias, Castilla y León, Aragón, Extremadura y Galicia. La red comercial de DIA ya sobrepasa, por aquel entonces, los 5.700 puntos de venta, y se consolida como el segundo distribuidor de base alimentaria más importante de España, sólo por detrás de Mercadona, a la que cuadruplica en número de tiendas. Además, y tras haber vendido su negocio en Francia, DIA logra el 60% de sus ventas en España.

Sin embargo, la compra de El Árbol, cuya facturación ascendía a 822 millones de euros, no fue la única realizada por DIA en aquel 2014, ya que a finales de año adquirió 160 puntos de venta a Eroski en una operación valorada en 146 millones de euros. Los establecimientos, ubicados fundamentalmente en la Comunidad de Madrid (108) pero también repartidos por Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha, promedian una superficie cercana a los 800 metros cuadrados.

“El mercado español está muy competido, pero muy poco consolidado y, por ese motivo, DIA quiere crecer mucho en España mediante compras”, afirmó el CEO de la compañía, Ricardo Currás, a finales de aquel 2014.

Ayer y hoy

De aquel vertiginoso ritmo expansivo de DIA se ha pasado al actual “recuperar y arreglar” la empresa. A finales de julio de 2017, LetterOne Investment irrumpió en el capital de la cadena española, con la compra del 10%. Un año después, Ricardo Currás era despedido. A partir de ahí, el conglomerado empresarial angloluxemburgués fue incrementado su participación accionarial en DIA (hasta llegar al actual 77%) y la anterior cúpula directiva de la compañía se ha enfrentado a varios procedimientos administrativos, penales y civiles, que en algunos casos han derivado en juicios.

Cuando DIA compró Schlecker, la cotización bursátil de la compañía era de 4,295 euros y entre los inversores existía la percepción de que era un activo muy interesante que disfrutaba de una gran revalorización. Hoy, la acción de DIA apenas alcanza los 0,013 euros.

Cuando DIA compró Schlecker, los establecimientos de la antigua cadena alemana los transformó a la enseña Clarel. Hoy, la compañía podría estar sopesando la venta de estos puntos de venta, de los que ya se quiso desprender en 2018 y captaron la atención de operadores como Sephora, Primor y Kiko Milano.

Y, finalmente, cuando DIA compró El Árbol, la mayoría de los supermercados se rebautizaron con la enseña La Plaza. Hoy, muchas de las tiendas con esa rotulación han sido adquiridas por Alcampo, que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, compra 44 de las 50 tiendas con esta enseña. Y las que quedan, cambiarán de imagen y se transformarán al nuevo concepto homogeneizador de Dia. inforetail/ Septiembre 2022

29

PALABRA DE...

Cédric Pantaleon VP de Ventas Danone Iberia

“Danone es una compañía flexitariana centrada en aportar salud” Danone Iberia pretende seguir siendo un referente en el mundo alimentario y para ello adapta su cartera de alimentos saludables a cuatro categorías (lácteos, alternativas vegetales, agua mineral y nutrición especializada), otorgando una gran relevancia a la proteína, ya sea de procedencia animal o vegetal. “Las proteínas y las alternativas vegetales son tendencia y están en plena expansión en nuestro país”, resalta Pantaleon.

¿

Qué relevancia está adquiriendo el mundo proteico para Danone

Iberia?

Tenemos el compromiso de acompañar a las personas en todas las etapas de la vida con nuestro porfolio de alimentación saludable desde las cuatro categorías en las que estamos presentes: lácteos y alternativas vegetales, agua mineral natural y nutrición especializada.

Hoy en día, uno de cada tres hogares consume lácteos altos en proteínas, un 23% más que el año anterior.

Nuestro objetivo es dar respuesta a esta tendencia situando la salud de los consumidores en primer lugar y apostando por la innovación y el valor añadido.

¿

Qué rol pretende desempeñar Danone Iberia en el sector?

Somos líderes en los espacios en crecimiento y, entre ellos, están las proteínas, las alternativas vegetales y la nutrición especializada. Este liderazgo nos exige ser ambiciosos a la hora de plantear propuestas que respondan a las necesidades y expectativas de los consumidores y, también, la responsabilidad de hacerlo con propuestas saludables para seguir siendo un referente.

Trabajamos para ofrecer productos 30

inforetail/ Septiembre 2022

sostenibles y saludables en las cuatro categorías en las que tenemos presencia.

¿

Cómo pueden contribuir las proteínas, tanto de origen animal como vegetal, a la mejora de la salud?

Las proteínas intervienen en procesos y funciones clave de nuestro organismo, por lo que su consumo diario es fundamental en una dieta equilibrada.

Como expertos en proteínas, en Danone satisfacemos las necesidades y acompañamos a las familias a lo largo de toda su vida: desde el nacimiento del bebé y durante sus primeros 1.000 días de vida con las leches de fórmula de Almirón y hasta la etapa adulta, ofreciendo alternativas proteicas con propuestas especializadas como Fortimel Protein. Asimismo, también apostamos por la investigación y la innovación en el área de la recuperación funcional y deportiva en la cual destacan nuestros productos de YoPRO por ser una propuesta superior en proteínas de alto valor biológico.

Completamos nuestra gama con un Skyr Danone y la gama alta en proteína de Alpro para aquellos que buscan alternativas vegetales.

¿

Pretende convertirse Danone, ante ciertos mensajes fundamentalistas

existentes en el mundo nutricional, en el adalid de la convivencia de productos lácteos y plant-based?

Nuestro compromiso desde hace más de cien años es aportar salud a través de la alimentación al mayor número de personas posible. Pero, para poder hacerlo, tenemos que ser capaces de escuchar a las personas y responder a los cambios en las tendencias de consumo. El 98% de los consumidores de alternativas vegetales consume también de forma regular leche y yogur lácteo. Es una realidad que lácteos y sus alternativas vegetales conviven. Como compañía flexitariana centrada en aportar salud, damos respuesta a las necesidades y preferencias de nuestros consumidores. Ser un referente en el sector de alimentación nos sitúa ante la responsabilidad de mantener una escucha activa para adaptarnos a las nuevas realidades sociales, y hacerlo desde la innovación continuada y apostando por aportar un alto valor añadido. Nuestro objetivo es seguir acompañando a las personas con propuestas saludables y sostenibles, apoyándonos en la fuerza de nuestras marcas y un know how que nos avala.

¿

Qué evolución están registrando las ventas de productos lácteos altos en proteínas y alternativas vegetales?

CÉDRIC PANTALEON

Las proteínas y las alternativas vegetales son tendencia y están en plena expansión en nuestro país, con cifras de aumento que se sitúan por encima del 75% y el 42%, respectivamente. El consumo de productos lácteos altos en proteínas no para de crecer en los últimos años.

En 2021 casi dobló los datos de 2020, creciendo un 70%. Una tendencia que estamos viendo que también se traslada a los productos plant-based.

¿

Qué balance realiza de las marcas comercializadas por Danone Iberia?

Durante 2021, la marca YoPRO ha doblado el negocio que tenía y los productos esenciales de Skyr y Kéfir crecen un 12% en el mercado.

¿

A qué atisba Danone Iberia más potencial de crecimiento?

Productos lácteos y alternativas vegetales son complementarios y hay espacio para ambos. La realidad es que hay un sector muy amplio de nuestras sociedades que apuesta por una alimentación flexitariana en la que combinan animal y vegetal.

¿

Qué peso porcentual tienen los productos lácteos altos en proteína y las alternativas vegetales sobre el total de las ventas de la compañía?

Se trata de categorías y productos que están al alza y creciendo considerablemente, ganando cada vez más cuota de mercado, aunque todavía no cuentan con el peso de

marcas históricas e icónicas como Activia o Actimel. Sin embargo, tal y como nos ha demostrado la experiencia en otros países, como Portugal donde YoPRO alcanza hasta un 15% de cuota de mercado, creemos que este tipo de productos se acabarán consolidando como categorías igual de grandes. Por ello, estamos centrados en innovar con productos de alto valor añadido para seguir ofreciendo las mejores opciones.

¿

Qué es necesario hacer para generalizar el consumo de productos lácteos ricos en proteína entre toda la población, ya que actualmente su consumo está muy relacionado con el deporte?

La sociedad cada vez tiene más presente la importancia de una buena alimentación y el impacto de una dieta equilibrada en su salud y bienestar, y la incorporación de las proteínas a nuestro día a día es clave. Aunque para los deportistas es verdad que tiene una especial importancia y, por eso, contamos con productos como YoPRO, todos necesitamos un aporte adecuado de proteínas en nuestra alimentación.

Por eso, trabajamos con diferentes propuestas para adaptar a las necesidades y preferencias de cada consumidor, haciendo más accesible el consumo de productos altos en proteína. En definitiva, ofrecer propuestas a los consumidores que les permitan recibir la cantidad de proteínas necesarias de una forma

fácil y sencilla. Los formatos bebibles de YoPRO o Alpro son muy cómodos para el consumo on the go. El Skyr de Danone o los pudding de Alpro son ideales para tomar en el desayuno o merienda, o hacer recetas sencillas para un snack saludable.

¿

Qué evolución está siguiendo la producción en la fábrica de Parets del Vallés, que es la primera de Danone que elabora yogures lácteos y productos vegetales?

La planta de Parets es, precisamente, el claro ejemplo de que ambos universos, lácteos y propuestas vegetales, conviven.

Este año celebramos su 40 aniversario, siendo conscientes de que se ha consolidado como un centro pionero y estratégico para Danone en Europa, ya que abastece tanto al mercado español como al internacional con referencias de base de avena, coco y soja de las marcas Alpro, Activia y Oikos.

El pasado año se invirtieron inicialmente 12 millones de euros en la creación de una nueva línea de producción para la elaboración de alternativas vegetales al yogur con base de coco y avena, cuantía que se reforzó posteriormente con otros cuatro millones adicionales para desarrollar una nueva línea de productos con base vegetal de soja. Nuestro objetivo es seguir liderando desde la innovación los espacios en crecimiento y apostar por el I+D en nuestros centros productivos. inforetail/ Septiembre 2022

31

PASILLO CENTRAL

La vuelta al mundo

■ CANADÁ Essity compra Knix Essity ha adquirido el 80% de la empresa canadiense Knix, proveedor de ropa antifugas para la menstruación y la incontinencia, por un importe de 320 millones de dólares (unos 315 millones de euros). Fundada en 2013, Knix y su marca para adolescentes, Kt by Knix, tienen una fuerte presencia en Estados Unidos y Canadá y vende principalmente direct-to-consumer a través de canales en línea, complementada con seis tiendas minoristas.

■ ESTADOS UNIDOS Grupo Alsur abre filial Grupo Alsur, compañía especializada en la elaboración de conservas vegetales, ha abierto su filial Alsur USA, ubicada en Houston (Texas), con el objetivo de impulsar su plan comercial en Estados Unidos. Ezequiel Ezquinca es el responsable de esta nueva unidad de negocio. La apertura de esta filial obedece al desarrollo internacional de la compañía -principalmente en Estados Unidos-, que es una de las tres palancas establecidas por Grupo Alsur para su crecimiento futuro.

■ CUBA Se permite la inversión extranjera El Gobierno de Cuba ha anunciado que permitirá la inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, por primera vez en 60 años. En concreto, el Ejecutivo ha anunciado una serie de nuevas medidas para promover la inversión extranjera en el comercio mayorista, incluyendo empresas de capital 100% exterior, y mediante empresas mixtas en el comercio minorista del país, además de para impulsar las exportaciones.

■ ESTADOS UNIDOS Kellogg se divide en tres Kellogg se separará en tres empresas (Global Snacking, North America Cereal y Plant) que operarán de manera independiente los negocios de snacks y cereales en el mercado internacional, así como los de cereales en Norteamérica y el de comida vegetariana. Global Snacking incluirá marcas de aperitivos y cereales como Pringles, Kellogg’s, Frosties o Special K. North America Cereal será una compañía de cereales con gran representación en Estados Unidos, Canadá y el Caribe, mientras que Plant agrupará los productos vegetarianos de la marca MorningStar Farms.

32

inforetail/ Septiembre 2022

■ ALEMANIA ■ REINO UNIDO Marqués del Atrio se fortalece El grupo bodeguero Marqués del Atrio ha constituido una nueva filial internacional con sede en Londres para dirigir de manera directa sus operaciones comerciales en el mercado británico. Esta decisión impulsa la estrategia del grupo de crear filiales que amplíen los mercados internacionales para crecer de manera sostenida. Esta oficina se une a las ya existentes en Miami (Estados Unidos) y en China. A esta apertura se añadirán, a medio plazo, mercados como Canadá y México.

Metro duplica sus previsiones El Consejo de Administración de Metro, propietaria de Makro en España, ha mejorado sus previsiones de ventas y ebitda ajustado para su ejercicio fiscal 2021/22. “El negocio durante el tercer trimestre fiscal se ha desarrollado mejor de lo esperado impulsado por una combinación del aumento de la inflación y un fuerte impulso del sector horeca”, explica el grupo alemán. Por otra parte, la compañía ha vendido su negocio de Bélgica a la compañía de inversión Bronze Properties, que se ha aliado con el especialista minorista y socio financiero GA Europe.

■ COSTA DE MARFIL Auchan aterriza en el país Auchan Group ha desembarcado en un nuevo mercado. La matriz de Alcampo ha puesto el foco en África, concretamente en Costa de Marfil. La compañía ha abierto su primera tienda en la capital del país, Abiyán, a las que seguirán nuevos estrenos en otras ciudades del interior. Según las previsiones de Auchan, se abrirán otros diez establecimientos próximamente, hasta alcanzar cerca de 80 tiendas en todo el país.

■ ISRAEL Spar se desarrolla Spar aterriza en Israel de la mano del empresario Amit Zeev, que ha anunciado la firma de un memorándum de intenciones con la cadena internacional para poner en marcha un plan de expansión a través del modelo franquiciado. Asimismo, la enseña también se refuerza en las regiones bálticas, con la apertura de su primer supermercado en Letonia, país en el que prevé inaugurar 200 puntos de venta en los próximos cinco años.

■ TAIWÁN Heineken impulsa su negocio en Asia Heineken ha llegado a un acuerdo con el grupo taiwanés Sanyo Whisbih Group para adquirir la propiedad y gestión de su filial cervecera Long Chuan Zuan, con sede en la localidad de Neipu. La operación, que ya dispone de la aprobación del Ministerio de Economía de Taiwán, permitirá a la compañía neerlandesa convertirse en la primera multinacional en contar con una cervecera en este país asiático.

■ ITALIA Lactalis adquiere Ambrosi Lactalis ha adquirido las actividades de la quesera italiana Ambrosi a la familia fundadora, del mismo nombre, y a la suiza Emmi, que en 2007 compró el 25% del grupo para impulsar su crecimiento en el extranjero y cuya estrategia se basa ahora “en conceptos de marca diferenciados y plataformas rentables como el café listo para beber, los quesos especiales y los postres y alternativas de leche de origen vegetal”, según declara su CEO, Urs Riedener.

■ TAIWÁN Carrefour vende su filial Carrefour ha vendido su filial en Taiwán a la empresa local Uni-President. La compañía francesa entró en Taiwán en 1987 a través de una joint-venture con Uni-President, contando ambas empresas con una participación del 60% y del 40%, respectivamente. Ahora, su filial taiwanesa se ha vendido con un valor de empresa de 2.000 millones de euros. En 2021, este negocio facturó 2.500 millones de euros, con un ebitda de 243 millones de euros.

■ NUEVA ZELANDA Nestlé compra The Better Health Nestlé Health Science ha llegado a un acuerdo para adquirir The Better Health Company, empresa neozelandesa propietaria de la marca de suplementos y vitaminas GO Healthy y de miel Manuka Egmont. Además, la operación, cuyo cierre está previsto para el cuarto trimestre de este año, incluye la compra de una fábrica en la ciudad de Auckland.

inforetail/ Septiembre 2022

33

PASILLO CENTRAL

La vuelta a España

de 2021 respecto a 2019 (99,5 millones), el último año prepandémico, la evolución del negocio alcanza el doble dígito (+15,8%). Asimismo, ha disparado un 51,6% su volumen inversor en el último año, hasta los 4,7 millones de euros.

■ LÉRIDA

■ BARCELONA Century Brands compra Ballerina Century Brands, con sede en Barcelona, ha comprado la marca de bayetas y fregonas Ballerina a Henkel. Ballerina, marca con 35 años de trayectoria en el mercado español, formaba parte de Henkel desde 2015, cuando la compañía adquirió el grupo Spotless. Desde Century Brands explican que la “fuerte” posición de Ballerina en la categoría de bayetas y fregonas encaja “perfectamente” en su estrategia de negocio, que se centra en liderar diversos mercados de droguería y cuidado personal fortaleciendo y haciendo crecer marcas “auténticas” y “únicas de toda la vida”.

■ CÓRDOBA Comercial Piedra Trujillo crece un 3,5% Comercial Piedra Trujillo ha logrado un nuevo récord de facturación alcanzando los 115,2 millones de euros durante el año 2021, lo que representa un incremento del 3,5% respecto al ejercicio anterior (111,3 millones). Comparando las ventas

Grupo Vall Companys adquiere Sada El grupo leridano Vall Companys ha comprado a la holandesa Nutreco la mayoría de las acciones del Grupo Sada y las acciones de Sada Canarias. La operación implica a la planta de Canarias y a los centros propios de trabajo de Sada en Lugo, Sueca (Valencia) y Alcalá de Guadaira (Sevilla), trabajando Sada en régimen de alquiler en una planta de Toledo.

Valls Company cuenta con una facturación de 350 millones de euros anuales en la división avícola, liderando el mercado con un 15% de participación, mientras que Sada disfruta de un volumen de ventas de unos 240 millones de euros, lo que representa el 8% del mercado.

■ TENERIFE Aldi desembarca en Canarias Aldi ha abierto sus primeras cuatro tiendas en Canarias, dos en Tenerife y dos en Gran Canaria. En el primer caso, se han inaugurado en el municipio de San Cristóbal de La Laguna y en la localidad de Arafo. En Gran Canaria, por su parte, las tiendas se ubican en Las Palmas y en el municipio de Telde. Por su parte, el centro logístico, ubicado en el Polígono Industrial de Arinaga (Las Palmas) se encuentra ya operativo y surte a las primeras tiendas de la compañía en las islas.

» MOVIMIENTOS EN CENTROS COMERCIALES Carmila impulsa la apertura de tiendas físicas entre las marcas digitales gracias a un acuerdo que ha establecido con EGI Group y Club E-commerce. Además, llega a un acuerdo con Endesa para facilitar la contratación de los suministros de electricidad y gas en los centros comerciales contiguos a los hipermercados Carrefour en España.

Carrefour Property, cuyos activos en España registraron un incremento del 19% en las visitas durante el último año, alberga perspectivas optimistas para el cierre de 2022. Además, y junto a Carmila, ha puesto en marcha la remodelación del centro comercial San Juan de Alicante.

Castellana Properties presenta los resultados de su último ejercicio fiscal con un saldo positivo en ventas, afluencia y beneficios. En concreto, las ventas y las visitas de sus centros comerciales recuperan los niveles prepandemia e incluso mejorando los datos de 2019, con unos ingresos un 2,21% superiores.

Klépierre implanta el código ColorADD en todos sus activos en España. El proyecto, que forma parte de la política de responsabilidad social corporativa ActForGood, se basa en un sistema de señalización que fomenta la inclusión de los daltónicos mediante la identificación de los colores.

LAR España presenta su nuevo plan estratégico, por el que contempla invertir 500 millones de euros hasta 2025 destinados, fundamentalmente, a la adquisición de centros y parques comerciales Tier 1 con fuerte potencial de crecimiento, al desarrollo de nuevos proyectos y a la modernización de sus activos estratégicos.

Nhood trabaja para convertir en usos mixtos dos activos en Madrid y Barcelona. También firma un acuerdo de colaboración con Alcampo mediante el que ofrecerá servicios inmobiliarios de asset, property y leasing durante los próximos cinco años al retailer.

Unibail-Rodamco-Westfield ha designado a Carlos Homet como su nuevo country manager para España, sustityendo en el cargo a Marilyne Mesiano; previamente, Homet era director de Leasing y lleva más de diez años trabajando en la compañía.

Por otra parte, URW ha puesto a la venta el centro comercial Splau, por el que aspira a ingresar 350 millones de euros.

34

inforetail/ Septiembre 2022

» APERTURAS DE TIENDAS RETAIL ALIMENTARIO Reabre un establecimiento en Alcorcón (Madrid).

Abre franquicias Alcampo Supermercados en Leganés (Madrid) y Mi Alcampo en Zaragoza, Barcelona (capital y Hospitalet de Llobregat) y El Vendrell (Tarragona), y reabre su hipermercado de Marbella (Málaga).

Nuevos supermercados en las provincias de Murcia, Almería, Alicante (2), Tenerife (5), Gran Canaria (2), Granada (3), Castellón, Madrid y Barcelona.

Inaugura tiendas en Valladolid y Zamora.

Abre supermercados en Terrassa (Barcelona), Lérida, Pinseque (Zaragoza), Llançà (Gerona) y Ventilla de Haro (La Rioja), y reinaugura, tras reformarlas, las de Premià de Mar y Manlleu (Barcelona) y Alpicat (Lérida).

Inaugura establecimientos en Lérida, Tarragona y Barcelona (capital, Vic y San Cugat del Vallès).

Abre franquicias Carrefour Express en Madrid y Estepona y Torremolinos (Málaga), y un supermercado Supeco en Tárrega (Lérida).

Estrena supermercados El Jamón en Huelva (capital y Ayamonte) y Palma del Río (Córdoba).

Estrena supermercados Consum en Águilas (Murcia), Barcelona, Calonge i Sant Antoni (Gerona) y Reus (Tarragona), y franquicias Charter en Almería, Valencia (capital, Gandía y Museros), Ondara (Alicante), Peñíscola (Castellón) Barcelona (capital, Berga y Gavá) y Cuenca (Montalbo).

Estrena tiendas en Ciudad Real (2), Cuenca, Guadalajara, Toledo (2), Barcelona (3), Zamora (2), Vizcaya (3), Granada (4), Salamanca, Almería, Jaén (2), Málaga (2) y Cádiz.

Nuevas tiendas en Parla (Madrid) y Manzanares (Ciudad Real).

Reinaugura, tras su reforma, dos supermercados en Las Palmas.

Nuevos supermercados en Massanassa (Valencia) y Pego (Alicante).

Nuevas tiendas en Madrid (2), Jimena de la Frontera (Cádiz), Bedmar (Jaén), Mislata (Valencia) y Frigiliana (Málaga) bajo el rótulo Eroski City, y nuevo Eroski Rapid en Marbella (Málaga).

Estrena locales en Vigo (Pontevedra) y Móstoles (Madrid).

Abre franquicias Claudio Express en Vilanova de Arousa (Pontevedra), La Coruña (capital y Culleredo), Palencia, Valladolid y Madrid (capital y Valdemorillo); y supermercados Gadis en La Coruña (Santiago de Compostela, Carballo y Oleiros).

Estrena supermercados Cash Fresh en Sevilla (capital y Pilas), Bollullos Par del Condado (Huelva) y San Fernando (Cádiz) y Badajoz, y reabre tiendas en Sevilla y Matalascañas (Huelva).

Nuevo Cash Más Ahorro en Córdoba.

Nuevo Comerco cash & carry en Albal (Valencia).

Da la bienvenida a un nuevo supermercado en El Molar (Madrid).

Inaugura dos tiendas en Alicante (Aspe y Elda).

Estrena tiendas La Pobla de Vallbona (Valencia), Barcelona (Esplugues de Llobregat y Rubí), Santa Pola (Alicante), Gerona (Figueras y Olot), Madrid (4), Badajoz, Ponferrada (León), Cádiz (Rota y San Fernando), La Rinconada (Sevilla), Málaga, Icoz de los Vinos y Tacoronte (Tenerife) y Telde (Las Palmas).

Abre supermercados en Torrelavega y Comillas (Cantabria), Almazán (Soria), Sariegos (León) y Saldaña (Palencia).

Reestrena un local en Málaga tras realizar una reforma del mismo.

Hijos de Luis Rodríguez estrena un supermercado en Oviedo.

Abre supermercados en Murcia (capital y Mula), Córdoba, Bilbao, Es Rafal (Palma de Mallorca) y Puerto del Carmen (Las Palmas).

Remodela tres establecimientos en Alicante (capital, Elche y Calpe).

Estrena establecimientos en Vizcaya, Álava, Sevilla y Málaga.

Fragadis abre un supermercado en Torredembarra (Tarragona); Cencosu, en Las Palmas (capital, Telde y San Bartolomé de Tirajana); Ignacio de las Cuevas, en Orense (Maside y Vilardós) y Vigo (Pontevedra); Lider Aliment, en Cáceres, Badajoz, Sevilla, Córdoba, Huelva y Cádiz; y Roges Supermercats, en Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona).

Abre un establecimiento en Madrid.

Inauguración de supermercados en Barcelona.

Realiza 13 aperturas durante los meses de julio y agosto. Las nuevas tiendas se ubican en las provincias de Barcelona (3), Málaga (2), Tenerife (2), Lérida, Almería, Córdoba, Jaén, Mallorca y Valencia.

Inaugura supermercados bajo las enseñas Udaco, Unide Super y Unide Market en las provincias de Alicante, Tenerife, Las Palmas, Navarra, Madrid, Cáceres, Badajoz, Burgos, Segovia, Valladolid, Zamora, Toledo y Cantabria.

Estrena una franquicia BM Shop en Pamplona y tiendas BM Supermercados en Galapagar (Madrid), Irún (Guipúzcoa) y Sopela (Vizcaya).

Nueva franquicia Eroski City en Nigrán (Pontevedra) y estreno de un centro Autoservicios Familia en Oviedo (Asturias).

RETAIL ESPECIALIZADO Estrena tienda en Siero (Asturias).

Inaugura dos tiendas en la provincia de Madrid (Arroyomolinos y Torrejón de Ardoz).

Inaugura establecimiento en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Nuevas superficies comerciales en Torrejón de Ardoz (Madrid) y Valencia.

inforetail/ Septiembre 2022

35

EL MOSTRADOR RETAIL ESPECIALIZADO La cautelosa recuperación del comercio especializado

Allegro ma non troppo

El comercio especializado recobra el pulso tras la pandemia. Sin embargo, el escenario inflacionista actual convierte el optimismo en precaución, lo que no es óbice para culminar operaciones relevantes de compraventa.

Con el foco en la omnicanalidad, la tienda física se transforma y la tecnología acelera la incorporación de nuevos servicios, surgidos de la colaboración entre operadores.

POR PABLO ESTEBAN

Interior de la tienda de Zara en la madrileña Plaza de España.

36

inforetail/ Septiembre 2022

O

ptimismo precavido. Así se puede definir el diagnóstico actual del comercio especializado en España. Tras dejar atrás un 2020 dramático como consecuencia de los cierres de tiendas físicas obligatorios por la emergencia sanitaria, 2021 ha sido el año del inicio de la recuperación. Sin embargo, cuando la travesía parecía enderezarse, el alza de los precios iniciado a finales del curso pasado y acentuado hasta niveles históricos durante el ejercicio actual amenaza esta buena dinámica comercial.

Según explican desde la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield, 2019 fue un año bueno, en general, para el sector del retail, en el que se generaron muchas operaciones. El cierre de las tiendas físicas al año siguiente supuso un frenazo de golpe que hizo que se generara una situación insólita. “Tras la vuelta a la normalidad, y tras varios meses de ajuste, es positivo ver cómo las cosas se van regularizando, las marcas vuelven a retomar nuevas aperturas, ajustan sus formatos, unos al alza y otros reduciendo, pero, en cualquier caso, demostrando un dinamismo y un movimiento que nos hace recuperar la actividad”, apunta la socia y directora de Leasing en España de Cushman & Wakefield, Cristina Pérez de Zabalza.

“El consumidor vuelve a la tienda física, quiere seguir encontrando la experiencia de la compra, incorporando en sus hábitos las ventajas que ha encontrado en la compra online. El retail sigue vivo y activo, lo que hace que nos planteemos un futuro lleno de nuevas operaciones”, añade.

Según un análisis de la consultora, que comprende más de 200.000 metros cuadrados transaccionados en más de 300 operaciones en España, la moda es el sector con mayor contratación de nuevo espacio, concentrando el 23% de la misma.

La moda, al frente

El mejor ejemplo de la recuperación del sector textil son las cuentas de resultados de los operadores. En general, las evoluciones están siendo positivas, con incrementos de ventas por encima del 25%. Inditex cerró el ejercicio 2021 con una subida de la facturación del 35,8% en comparación con el año anterior, un crecimiento que se ha mantenido en el primer trimestre de este año (+36%). En el caso de Tendam, la mejora interanual de los ingresos ha sido del 43,3%, mientras que la facturación de Kiabi ha repuntado un 25,4% en España.

En el caso de Desigual, la evolución de las ventas ha sido más modesta (+3,4%), si bien, en el primer trimestre de este año ya ha alcanzado el doble dígito (+15%). Además, ha dejado atrás las pérdidas sufridas -por primera vez en su historiaen 2020, volviendo de nuevo a los beneficios en 2021.

Lo cierto es que las ventas del retail de moda se han apalancado en el crecimiento de doble dígito durante el primer semestre de este año. Así, entre enero y junio el sector ha aumentado el negocio un 18,4% en comparación con el mismo periodo de 2021, según datos de Acotex. “El sector sigue en línea ascendente recuperando Mercadona, poco a poco las ventas perdidas estos dos últimos años”, indica la asociación.

Carrefour, Primor, Desde Acotex confirman Druni y El Corte Inglés que el sector sigue “con mucha lideran el sector de incertidumbre” motivada por los perfumería incrementos del coste de la luz, de las materias primas y de los servicios e higiene logísticos, así como por la guerra en Ucrania. Además, recuerdan que se empiezan a devolver los préstamos ICO Covid y finaliza la moratoria concursal. “Hay que ser muy cautos porque se prevé unos meses complicados y de contención del consumo”, advierten fuentes de la organización.

Pero no sólo los operadores de moda han logrado mejorar sus cuentas de negocio. En electrónica de consumo y electrodomésticos, Sinersis -dueña de las marcas Tien21, Milar y Euronics- ha superado la barrera de los 1.000 millones de euros, hasta totalizar 1.023 millones en 2021, lo que supone un incremento del 8,95% respecto al ejercicio anterior. En hogar y decoración, por su parte, Ikea España ha facturado 1.682 millones de euros durante su ejercicio fiscal 2021, un 16,2% más, mientras que en bricolaje enseñas como BigMat, Bricomart o Brico Depôt han saldado sus resultados con importantes subidas.

La primera cerró 2021 con unos ingresos de 1.214 millones de euros (+10,4%). La segunda ha crecido un 50% en los dos últimos años y ha repartido entre sus colaboradores más de 28,5 millones de euros en 2021 a través de las diferentes políticas de participación de la compañía. A esta cifra, hay que añadir los más de 2,5 millones repartidos a mediados de enero en concepto de gratificación extraordinaria para aligerar el impacto de la subida de los costes en la economía familiar.

Finalmente, Brico Depôt Iberia ha conseguido en 2021 las mejores cifras de su historia, alcanzando unas ventas de 428 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 23,2% respecto al año anterior (like-for-like). Asimismo, sus beneficios se han disparado un 240,3%, hasta los 14,6 millones de euros.

También el material deportivo ha logrado buenas noticias financieras, como refleja las cuentas de Decathlon España, que ha facturado 2.034 millones de euros durante 2021 (con IVA), un 18,3% más que en 2020, mientras que el beneficio neto se ha situado en 96,7 millones de euros (+11,9%). A ello se suma el provecho generado por la renovación de activos que está inforetail/ Septiembre 2022

37

EL MOSTRADOR Marta Ortega, nueva líder de Inditex El nombramiento más mediático del sector se ha producido en Inditex, donde Marta Ortega ha sustituido a Pablo Isla en la presidencia no ejecutiva de la empresa, culminando así el proceso de relevo generacional iniciado en 2011 con la salida de Amancio Ortega como presidente del grupo. Marta Ortega Pérez ha desarrollado su actividad en distintas áreas de la empresa durante los últimos 15 años.

Comenzó su andadura en la compañía trabajando en tiendas de Zara y Bershka ubicadas en Londres, para después adentrarse en otros departamentos. En particular, ha dirigido el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando.

“Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro, pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria”, remarca la nueva directiva, quien ocupa su actual cargo desde el pasado 1 de abril y está acompañada por Óscar García Maceiras como CEO de la empresa.

logrando Base Detallsport. La dueña de las marcas Base y Wanna Sneakers avanza en su estrategia de renovación de su parque comercial, logrando que las tiendas transformadas aumenten sus ventas una media del 20%.

Operaciones estratégicas

Igualmente, el sector juguetero también tiene ejemplos de incrementos de ventas en los últimos meses. Toy Planet concluyó 2021 con un crecimiento del 8% respecto al año anterior, si bien, a superficie constante, su evolución ha sido plana. Se trata de un resultadopositivo, teniendo en cuenta la evolución de otras enseñas dedicadas a los juguetes. Es el caso de Toys ‘R’ Us, que el pasado mes de abril solicitó el concurso de acreedores de forma voluntaria. Finalmente, PRG Retail Group, propietario de Prénatal, ha comprado sus filiales en España y Portugal asegurando la continuidad de la marca, propiedad de WHP Global.

Con esta operación, el grupo italiano dedicado al sector de juguetes y productos infantiles presente en la Península Ibérica desde 1963, refuerza su presencia en ambos mercados con una red de 46 tiendas (35 en España y 11 en Portugal), las webs de comercio electrónico, el centro logístico y las sedes de Madrid y Lisboa, con una plantilla total de alrededor de 800 personas.

La compañía espera que las ventas netas de las tiendas del perímetro de adquisición alcancen los 100 millones de euros ya en 2022, generadas a través de 2,5 millones de transacciones, aproximadamente, 10% de las cuales provendrían de las plataformas digitales. Además, prevé una temporada navideña a niveles prepandémicos. La 38

inforetail/ Septiembre 2022

Marta Ortega.

CEO de Toys ‘R’ Us Iberia, Paloma Pérez, seguirá al frente de la compañía.

En el sector de moda Poète también se ha declarado en concurso de acreedores. Según explican desde la compañía, al carecer de viabilidad se procede a la disolución de la sociedad, afrontándose la liquidación de la misma. Como otras firmas de este sector, la empresa española de moda se ha visto seriamente impactada por la crisis derivada del covid-19. Fundada en 2005, Poète ha llegado a tener más de 20 puntos de venta en todo el país, entre tiendas propias y corners en El Corte Inglés.

C&A tampoco lo está pasando bien. La compañía textil anunció a finales del año pasado su reestructuración en Europa para hacer frente a la nueva coyuntura del mercado. Una decisión que ha impactado en determinadas funciones de su negocio, con afectación a parte de su plantilla. De esta forma, la empresa originaria de Países Bajos pretende agilizar el negocio con un funcionamiento más rápido, con un modelo operativo más simple y directo, que pueda adaptarse fácilmente a las nuevas realidades del sector.

Enmarcada en esta reestructuración, la firma textil ha anunciado el cierre de su filial Canda International, dedicada a la venta de ropa con un estilo más formal, debido al declive de este tipo de prendas y el auge de la moda casual, factor que ha tenido un efecto considerable en las perspectivas comerciales de la compañía.

Otra víctima textil ha sido Uterqüe, que ha llegado a su fin como tienda física, tras el cierre de las 27 tiendas que mantenía en España a

RETAIL ESPECIALIZADO principios de este año. No obstante, la oferta de moda, accesorios y complementos de la marca más joven de Inditex (creada en 2008) continúa estando disponible a través de la página web y en tiendas seleccionadas de Massimo Dutti, también propiedad del grupo gallego.

Resurgimiento ‘beauty’

En el área de perfumería, la empresa alemana Douglas está intentando reflotar su filial española. Para ello, a principios de año anunció una reorganización completa de su modelo de negocio que pasa por reestructurar su red comercial, plantilla y activos a nivel nacional. En este proceso, Douglas apuesta solo por las tiendas “con posibilidades reales de resultar rentables”, así como las consideradas “estratégicas” para la compañía, a las que potenciará con nuevas inversiones. La reestructuración afectará como máximo a 136 puntos de venta que, por sus resultados, han sido ya dadas por perdidas en virtud de un estudio financiero llevado a cabo por la matriz. El ajuste afectará además a un máximo de 1.000 empleados de tiendas, central y almacén.

No obstante, parece que el sector beauty empieza a ver la luz tras la oscuridad sufrida con la pandemia. Según datos de Kantar, un total de 33,9 millones de españoles compraron productos

de belleza durante 2021, un 1% más que el año anterior y un 2,6% más que en 2019. Por su parte, la frecuencia de compra, que ha alcanzado los 16,3 actos por comprador, y el gasto medio (142 euros), no han logrado los niveles MediaMarkt de 2019. Desglosado por categorías -con Lighthouse-fragancias, cosmética, cuidado de la e Ikea -XS- lanzan piel y del cabello y aseo- el cuidado de nuevos conceptos la piel y del cabello son las categorías que mayor número de compradores de tienda consiguen en comparación con 2019. física Dicha recuperación está relacionada con el regreso al trabajo presencial y al ocio. En ese sentido, las categorías más vinculadas a salir han ganado peso, como la cosmética facial, el maquillaje o las fragancias, en detrimento de otras más relacionadas con la higiene, como el jabón de manos o el gel de baño, que tuvieron su mayor auge durante los meses de confinamiento.

Sobre los canales de venta -dinámico, especialista, perfumerías tradicionales, farmacia, parafarmacias y online-, las cadenas de perfumería (canal especialista) se recuperan, aunque todavía están lejos de los niveles de 2019: 24,9% en 2021 versus 26,4% en 2019. En ese sentido, el top 5 de 2021 de retailers en perfumería e higiene son: Mercadona, Carrefour, Primor, Druni y El Corte Inglés. No obstante, la consultora destaca a Primor,

Más limpia y eficiente

Toyota Tonero Stage V. La nueva carretilla contrapesada térmica de Toyota.

Con el kaizen y la mejora continua como parte de nuestra filosofía Toyota, hemos optimizado nuestras nuevas carretillas contrapesadas térmicas. Nuestros modelos Tonero Stage V superan ahora la última normativa de la UE Stage V en cuanto a niveles de emisiones.

Estas carretillas Toyota CB ofrecen un consumo de combustible significativamente menor, con un menor impacto en el medio ambiente para unas operaciones de manipulación de materiales más limpias. La Tonero Stage V ha sido diseñada para minimizar los costes de funcionamiento y mantenimiento sin comprometer el rendimiento. Tanto si se trata de un convertidor de par, transmisión hidrostática, modelo diésel o de gas, las nuevas carretillas contrapesadas incluyen los motores industriales más ligeros de Toyota de producción propia; fiables y de fácil mantenimiento para satisfacer su demanda en términos de calidad y rendimiento.

Para saber más sobre la nueva Toyota Tonero Stage V visite www.toyota-forklifts.es.

inforetail/ Septiembre 2022

39

EL MOSTRADOR RANKING DE OPERADORES POR SECTORES DE RETAIL EN ESPAÑA 2022

Operador

2021

Variación

1.411 800 618 383 183 174 145 77 50 52

-10,2% -0,5% -1% -4,7% +47% -5,2% -8,3% -10,4% +10% =

FASHION Inditex Tendam Calzedonia Mango Mayoral Adolfo Domínguez H&M Desigual Primark Kiabi

1.267* 796 612** 365** 269 165*** 133**** 69 55 52

HOME & GARDEN Leroy Merlin Flying Tiger

129 118*****

129 119

= -0,8%

Ikea JYSK Conforama

100**** 94 44

104 76 42

-3,8% +23,7% +4,8%

Maisons du Monde Bricomart Gato Preto

31**** 30 24

28 31 --

+10,7% -3,2% --

BEAUTY Druni Primor

358 176****

347 164

+3,2% +7,3%

Equivalenza Sephora The Body Shop Arenal Lush

127 132**** 77 60**** 15

145 132 70 55 --

-12,4% = +10% +9,1% --

Décimas Sprinter Base Decathlon JD Sports Foot Locker

300**** 196 183 176** 84 55****

312 180 183 170 73 54

-3,8% +8,9% = +3,5% +15,1% +1,8%

SPORT

CONSUMER ELECTRONICS Sinersis MediaMarkt Fnac Miró

1.576** 107 40 28****

1.557 106 39 33

+1,2% +0,9% +2,6% -15,1%

275 185 81 45 34

= +16,7% -3,7% -22,3% -5,9%

---

---

TOYS Juguettos Toy Planet Eurekakids Toys ‘R’ Us Poly

275 216 78 35**** 32****

LUXURY Aristocrazy Singularu

86 24

* Datos a 31 de enero de 2022 ** Datos a cierre de 2021 *** Datos a 28 de febrero de 2022 ****Datos a 31 de julio de 2022 *****Datos a 30 de junio de 2022 (excluido el País Vasco) Datos a 30 de abril de 2022. Número de tiendas físicas de cada compañía y variación porcentual de 2022 frente al mismo periodo de 2021. Fuente: Elaboración propia infoRETAIL.

40

inforetail/ Septiembre 2022

Druni y Amazon por ser de los que más han crecido en número de compradores en 2021, con respecto al año anterior.

El comercio en línea sigue creciendo, pero a un ritmo más lento, y alcanza una cuota del 12,3%, lo que supone un crecimiento en valor del 73% frente a 2019. La pandemia aceleró el crecimiento natural del e-commerce, sin embargo, durante 2021 ese crecimiento viene del incremento del gasto, pero no de los nuevos compradores.

Avance digital

Pese a sus problemas en España, Douglas no ha cesado en su actividad innovadora, más concretamente en el avance hacia la digitalización.

Así, la multinacional germana ha creado un buscador de fragancias basado en la inteligencia artificial, que ofrece a los clientes la posibilidad de obtener recomendaciones personalizadas a la hora de adquirir sus perfumes online. Se trata de Fragrance Finder, un servicio desarrollado en conjunto con el fabricante de perfumes Puig que aprovecha los criterios de búsqueda y las fragancias favoritas anteriores de un cliente y los digitaliza para enviarle después un perfil olfativo desglosado por tipos de aroma, grupos de perfumes o marcas que puedan resultarle atractivas.

Y es que la transformación sigue muy presente en las estrategias de los principales operadores del retail especializado. Decathlon, por ejemplo, presentó el año pasado su nueva estrategia de innovación digital, denominada Decathlon Open Innovation. Se trata de una iniciativa que va acogiendo distintos programas de colaboración con el objetivo de desarrollar nuevas tecnologías, mercados y modelos de negocio.

En esta línea, la distribuidora de material deportivo ha lanzado recientemente D-pádel.com, un marketplace que surge del intraemprendimiento de un grupo de trabajadores de la compañía que, aprovechando el auge de este deporte en España, ofrecen a quienes practican esta disciplina los productos y servicios necesarios para su desempeño.

Pero no ha sido el único marketplace que ha visto la luz en el país en los últimos meses.

Maisons du Monde lanzó su plataforma en España el pasado mes de abril, abriendo paso a 150 marcas colaboradoras que destacan por su perfil ecorresponsable o ‘Made in Spain’, contando con cerca de 20.000 referencias. Igualmente, España ha sido el país elegido por MediaMarkt para la expansión internacional de su marketplace, tras el lanzamiento en Alemania el pasado verano.

En una fase inicial, la plataforma contaba con 16 vendedores y 3.000 nuevas referencias, con la previsión de ir aumentando hasta alcanzar 200 nuevos vendedores y 100.000 referencias durante los próximos 12 meses. A ello se suma la irrupción que la compañía hizo en el metaverso el pasado

RETAIL ESPECIALIZADO mes de abril, tras presentar su primer espacio en una media de 30 minutos, los usuarios tienen virtual en Fortnite, ‘Isla MetaMarkt’. disponibles múltiples categorías como librería, Las nuevas tecnologías y soportes están más entretenimiento o gaming, electrónica, sonido e presentes que nunca en el sector. Así, Ikea ha informática. lanzado un nuevo canal de venta digital en Más reciente es la alianza de Glovo con España: el live shopping. El grupo sueco MediaMarkt Iberia, cuyo acuerdo permite apuesta por este formato a largo poner a disposición de los usuarios plazo integrando diferentes citas de la app más de 700 referencias, PRG Retail a lo largo de todo año con una exceptuando las de gran carga.

Group, propietario periodicidad bimensual. Bajo El proyecto ya se ha implantado de Prénatal, compra el nombre ‘Ikea en directo’, el en 45 tiendas de la compañía nuevo canal se ubica en una situadas en Madrid, Barcelona, Toys ‘R’ Us en España landing de la web. Los eventos Bilbao, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Portugal se retransmitirán de forma y Vigo (Pontevedra) y en los simultánea tanto en la web como próximos meses se espera ampliar a en los canales sociales de Facebook y otras ciudades de España.

YouTube.

La startup española también ha realizado una También la nube sigue concentrando el interés incursión en el sector cosmético de la mano de del sector para gestionar los datos, tal y como Primor, con un acuerdo para impulsar las entregas demuestra la alianza suscrita entre H&M Group ultrarrápidas. Así, los clientes de 18 ciudades y Google Cloud para permitirle capitalizar su españolas (Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, capacidad de análisis de datos y su infraestructura Valladolid, Zaragoza, Palma, Murcia, Alicante, Las global, mejorando así la experiencia de sus Palmas, Tenerife, Vélez, Leganés, Málaga, Toledo, clientes y el desempeño de su cadena de Fuengirola, Vecindario y Ceuta) pueden disfrutar suministro. de hasta 4.000 productos en la app de Glovo.

El CEO de Primor, Juan Ricardo Hidalgo, ha destacado que la compañía aboga por que la Aliados en la omnicanalidad belleza sea accesible a todo el mundo: “Queremos Sin salir de la categoría textil, Primark, que siempre llegar a todos los hogares y esta unión con Glovo se había mantenido reacia a dar el salto al canal hace posible que estemos más cerca de nuestros online, ha confirmado el lanzamiento de su primer clientes”. e-commerce. Concretamente, bajo la modalidad de click and collect –comprar por internet y recoger el pedido en la tienda física–. La marca Renovación física perteneciente a Associated British Foods realizará No obstante, esta aceleración digital no supone una prueba piloto de este nuevo servicio en Reino un frenazo del canal físico. Los minoristas Unido a finales de 2022, por lo que se espera que siguen innovando en sus redes comerciales en España, el segundo mercado de la empresa, se brick and mortar. El revolucionario concepto implemente a lo largo de 2023. de tienda Lighthouse, de MediaMarkt, es un Esta omnicanalidad está asociada a un nuevo buen ejemplo. Después de haberlo testado consumidor, que demanda más opciones de en otras dos ubicaciones, concretamente en compra, apostando por la conveniencia y la Milán (Italia) y Roterdam (Países Bajos), donde flexibilidad. Conocedor de esta nueva coyuntura, su facturación media se eleva a los 50 millones Leroy Merlin ha presentado un nuevo servicio de de euros, la compañía también lo implantará en recogida en tienda en dos horas, que permite a España, concretamente en el parque comercial los clientes efectuar su compra y seleccionar el día Milenium de Majadahonda (Madrid), que está y la hora a la que recoger su pedido. Este servicio gestionado por Sonae Sierra y es propiedad mejora el ship from store actual, ampliando el de Ores Socimi. La nueva tienda tendrá una horario de entrega en el mismo día hasta las 20:00 superficie total de 8.000 metros cuadrados horas y estando disponible en las más de 130 repartidos en dos plantas, ofreciendo espacios tiendas de la cadena en toda España. exclusivos para que las marcas puedan exponer El q-commerce o la entrega ultrarrápida sus productos y los consumidores disfruten tampoco ha pasado desapercibido en el comercio de una experiencia única e inmersiva en especializado. Glovo ha sido el gran protagonista tecnología. en este ámbito, gracias a las múltiples alianzas Ikea es otro operador que también está creadas con operadores de distintos sectores. avanzando en el plano físico. No en vano, la compañía de decoración lanzará este año su Así, ha unido sus fuerzas con Fnac lanzando séptimo formato de tienda en España. Se trata de un servicio que está disponible en la sección ‘XS’, un concepto que ya funciona en otros países, de ‘Tiendas y Regalos’ de la app, en más de 30 como Francia, y que aterrizará en nuestro país a tiendas de las 19 ciudades españolas en las que finales de este año en el centro comercial Parque la cadena de distribución está presente. Entre las Corredor de Torrejón de Ardoz (Madrid). Además, más de 10.000 referencias que se pueden recibir inforetail/ Septiembre 2022

41

EL MOSTRADOR ya hay confirmada una segunda ubicación para el año próximo: Almería.

Esta tipología podría situarse entre los formatos urbanos de Madrid (Goya y Las Rozas) y el de las tiendas estándar ubicadas en las zonas suburbanas. En el caso del Ikea, Mango, establecimiento de Torrejón de Ardoz Tendam, Ecoalf, contará con una superficie comercial Sepiia, Alcampo y de 5.000 metros cuadrados. En ella, el cliente podrá comprar el 100% de L’Oréal crean la gama vía online mientras que, en ‘Retailers por el interior de la tienda podrá inspirarse el Clima’ y seguir viendo ideas de decoración, solo que, en versión más pequeña. En este sentido, el surtido físico también será menor: unas 5.000 referencias.

En el retail deportivo, Forum Sport ha inaugurado su flagship store en Bilbao conforme al nuevo concepto con el que la enseña gestionada por Eroski pretende dar su salto internacional.

Este reposicionamiento del rótulo presenta espacios abiertos, luminosos y accesibles decorados de forma minimalista con el color blanco como signo de identidad. El orden y la colocación de los productos ayuda al cliente en su elección y decisión de compra y contribuyen a proporcionarle una experiencia más satisfactoria en la tienda.

También se ofrecen servicios adicionales como un taller de reparación de bicicletas, alquiler de material deportivo, serigrafía y personalización de prendas y artículos y un espacio polivalente para charlas, talleres o presentaciones de productos.

Asimismo, el punto de venta acoge un Club de Running que semanalmente realizará una salida para los socios de Forum Sport Club.

En el sector de la moda, Inditex ha instalado en el Edificio España de Madrid las tiendas más innovadoras del mundo de sus marcas Zara y Stradivarius. En el primer caso, el establecimiento cuenta con 3.815 metros cuadrados de superficie comercial, distribuidos en cuatro plantas, entre las que se incluye una planta sótano que dispone de un almacén que presta servicio inmediato de reposición.

Entre otras novedades, la tienda de Zara cuenta con sección Beauty (con maquilladora), lencería, showrooms, espacios exclusivos para calzado y complementos, probadores automatizados y con sistema de reserva, cajas de autocobro y sistema de devolución automática de pedidos online.

Por su parte, el local de Stradivarius dispone de unos con 1.500 metros cuadrados en dos plantas, con acceso desde la calle. La marca cuenta también con la funcionalidad de ‘Modo Tienda’ a través de la aplicación móvil de la marca y zonas de autocobro.

Más reciente ha sido el nuevo modelo de tienda desarrollado por Lefties, que ha visto la luz en el centro comercial Diagonal Mar. Se trata de una Digital Store de 1.900 metros cuadrados que 42

inforetail/ Septiembre 2022

acoge innovaciones tecnológicas, como el sistema de pago Easy Pay, que utiliza la lectura envolvente RFID para escanear, al instante, los artículos que los clientes lleven consigo. Es la primera cadena de Inditex en implementar este desarrollo.

A ello se suman los puntos de recogida y devolución online, totalmente automatizados; el servicio de personalización, para crear piezas únicas; o los probadores inteligentes, que gestionan automáticamente los accesos y la devolución de prendas mediante cintas autónomas. Además, incluye una zona de cafetería, de videojuegos y fuentes de agua potable para los clientes.

Mayoral también ha lanzado un nuevo concepto de tienda en España. Se trata de un modelo que se centra en la experiencia del cliente y sus necesidades, así como en trasmitir el cuidado por el medio ambiente. La primera tienda en contar con este nuevo diseño abrió el pasado mes de abril en el centro comercial Miramar de Fuengirola (Málaga).

Con un nuevo sistema de iluminación, su diseño implementa el lenguaje visual de marca que, a través de formas redondeadas y ondulaciones aplicadas de forma sutil en muebles y elementos decorativos, transmiten la sensación de un ambiente orgánico. Además, Mayoral quiere que la experiencia de compra resulte más intuitiva gracias a un nuevo layout. El mobiliario, los revestimientos y el resto de los materiales han sido diseñados de forma sostenible y bajo los preceptos del ecodiseño.

Compras y servicios

Asimismo, Mayoral también ha sido protagonista en los últimos meses por anunciar las primeras adquisiciones en sus 80 años de historia. En concreto, la compañía de moda infantil se hizo con las firmas españolas Boston y Hug & Clau, especializadas en textil para hombre y mujer, respectivamente, en lo que supuso su entrada en ambas categorías. Las empresas comparten sedes en Madrid y en Málaga en las instalaciones que Mayoral opera en la capital andaluza. El proyecto está liderado por un equipo formado por directivos de las tres empresas.

El sector de la construcción y el bricolaje también se ha visto sacudido por nuevas operaciones de compraventa como la adquisición realizada por BigMat de Almacenes Cámara, que ha supuesto la incorporación al grupo de sus tres tiendas situadas en Valladolid, Palencia y Benavente (Zamora). La adquisición de esta compañía, que facturó 11,7 millones de euros en 2021, permite a la empresa dirigida por Jesús Prieto entrar en el mercado de la madera, al tiempo que refuerza su posición en Castilla y León y amplía su estructura.

Asimismo, BigMat también ha decidido crear la primera central de centrales de materiales de

RETAIL ESPECIALIZADO

Evolución de las nuevas contrataciones Sectores Moda

23% 22%

19% 16%

Restauración

Muebles y Equipamiento del Hogar

9% 13%

España

Cultura/ Entretenimiento

11% 10%

Salud y Belleza 8% 3%

Europa

Los cinco sectores comerciales con mejor evolución de las nuevas contrataciones de superficie comercial en España y Europa, analizando más de 300 operaciones que superan los 200.000 metros cuadrados transaccionados. Fuente: Cushman & Wakefield / infoRETAIL.

construcción y bricolaje en España, un proyecto pionero que comienza su andadura junto a la Cooperativa de Materiales de Construcción Alcongal, una enseña con más de 25 años de historia que agrupa a una treintena de socios en Galicia. El objetivo de esta central de centrales es sumar la capacidad de compra de los diferentes grupos asociados, al tiempo que estos mantienen su total independencia.

Otro movimiento interesante en el sector de las reformas y el bricolaje ha venido de la mano de Bauhaus. La cadena alemana ha entrado en el sector de mascotas incorporando una nueva sección dedicada a los animales, inicialmente pensada para perros y gatos. La compañía, que ya permitía la entrada de animales de compañía en sus tiendas, ratifica así su compromiso con las mascotas.

En un primer momento, la nueva oferta -que comprende productos de pet-food, higiene, juguetes, cunas y mantas, entre otros accesoriosestá disponible en sus tiendas de Paterna (Valencia) y Plenilunio (Madrid), con la idea en mente de hacerla extensible a los otros centros de la compañía.

Por su parte, Conforama ha lanzado su primer programa de fidelización, denominado Club Confo. Esta iniciativa, de carácter gratuito, tiene como objetivo reunir una serie de facilidades que aporten un valor añadido al customer journey de sus clientes, así como crear una comunidad que sirva de punto de encuentro entre marca y clientes y en la que estos últimos encuentren ventajas a su medida.

Así, los socios del club tendrán la opción de cashback, que les permitirá obtener hasta un 3% de retorno en todas sus compras, dependiendo del tipo de productos que adquieran. Además, podrán disfrutar de precios especiales dirigidos únicamente a ellos. Igualmente, tendrán acceso a eventos, sorteos y descuentos exclusivos, así como

a ventas privadas en las que podrán acceder a productos de Conforama con al menos 24 horas de antelación.

Sin ser un nuevo servicio, pero sí una nueva marca, nace H&M Move, una enseña de ropa deportiva con colecciones para hombre, mujer y niño. Su objetivo es “democratizar la ropa deportiva y animar a que todo el mundo se mueva como quiera”, tal y como apunta la propia compañía, que pretende sustituir el ‘sportswear’ por el ‘movewear’.

Kiabi es otra cadena que está innovando en desarrollo comercial. Con un plan estratégico que contempla diez aperturas anuales en los próximos años y el compromiso duplicar su parque comercial en tres años, la compañía quiere afianzar su recientemente estrenada línea de negocio franquiciado.

Además, tiene nuevos modelos previstos para 2022 como es el caso de Kiabi Kids, locales dedicados exclusivamente a sus líneas de bebé y niños. De igual modo, la marca está inmersa en un proceso de restyling de su porfolio adaptando constantemente las tiendas a su último concepto.

A ello se suma el desarrollo de nuevas fórmulas omnicanales para llegar a todos sus clientes: formatos Shop in Shop, nuevas colaboraciones con otros retailers, modelos digitales como el live shopping, marketplace o talleres de personalización online, entre otros.

Además, sin perder de vista la sostenibilidad, tal y como demuestra la obtención de la certificación ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad emitida por Aenor para todas sus tiendas y oficinas centrales, integrando así, a través de su política de calidad y medio ambiente, los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 y el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.

El cuidado del medio ambiente está marcado a fuego en los planes estratégicos de las compañías de distribución. Con el auge del delivery, en los inforetail/ Septiembre 2022

43

EL MOSTRADOR instalar food trucks en sus establecimientos. últimos tiempos está ganando relevancia el Inicialmente, son tres los puntos de venta del fomento de la movilidad sostenible. En este caso, gigante de moda irlandés en incorporarlos a su Leroy Merlin firmó el año pasado un acuerdo oferta: el emplazado en el centro comercial La con Iberdrola para la instalación de puntos de Cañada Shopping de Marbella (Málaga), el del carga donde los usuarios, clientes, proveedores y Fan Mallorca Shopping de Palma de Mallorca y colaboradores, pueden recargar la batería de el ubicado en el centro comercial Nevada sus coches eléctricos en un tiempo de Granada. No obstante, se prevé que aproximado de entre 15 y 30 aumente el número de tiendas con minutos con energía 100% Primark lanza este servicio, que está gestionado verde. Esta instalación se une a su piloto ‘online’ directamente por Llaollao. la incorporación progresiva de en Reino Unido Asimismo, MediaMarkt Iberia ha una flota propia de vehículos y se espera que firmado un acuerdo de colaboración híbridos que alcanzará el 100% con Multihelpers, una startup en 2024. llegue a España navarra que cuenta con más de En este sentido, Ikea también en 2023 5.000 profesionales del bricolaje a nivel incorporó el año pasado una nacional, para lanzar su primer servicio decena de furgonetas eléctricas en el de bricolaje para el hogar a nivel mundial. En mercado de Barcelona con las que evitar concreto, ‘Tu manitas a domicilio’ permite a los 88 toneladas anuales de dióxido de carbono, clientes de la cadena adquirir un paquete de horas duplicando así el porcentaje de entrega de cero en forma de subscripción mensual o de pago por emisiones. Este proyecto supone un paso más en uso para que los especialistas integrados en la red el objetivo de conseguir que el 100% de su flota de Multihelpers realicen pequeñas intervenciones sea cero emisiones en 2025. en su hogar.

Los servicios prestados incluyen la instalación En compañía de la televisión o cámaras de videovigilancia, el Por otro lado, la colaboración entre empresas para montaje de muebles, la colocación de estanterías, luchar contra el cambio climático sigue ganando estores o cortinas o el cambio de enchufes, adeptos. Así, Ikea, Mango, Tendam, Ecoalf, Sepiia, lámparas, grifos o cisternas. Adicionalmente, el Alcampo y L’Oréal se han unido para crear la servicio ‘Manitas ECO’ incluye desde la colocación alianza estratégica medioambiental ‘Retailers por en puertas y ventanas de burletes aislantes del el Clima’, a través de la cual se quiere impulsar la frío hasta la instalación de un termostato digital, transición ecológica y sostenible de España. Estos pasando por el cambio de luminarias a led o la retailers han decidido dar un paso más para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones que les colocación de reductores de caudal en las tuberías permita actuar conjuntamente impulsando el de lavabos y duchas para reducir la cantidad de desarrollo sostenible. agua.

El objetivo principal de esta alianza, abierta a Fuera de nuestras fronteras, destaca la unión de la incorporación de otros distribuidores, es lograr Ikea y H&M, que han inaugurado Atelier 100, una una recuperación basada en la neutralidad de tienda situada en el centro comercial Ikea Livat en carbono acorde con los objetivos europeos y Hammersmith (Londres), donde ninguno de estos el Objetivo 13 de los ODS: Acción por el clima, dos retailers vende sus productos, sino que ofrece que promueve adoptar medidas urgentes para exclusivamente artículos de diseñadores y artistas combatir el cambio climático y sus efectos. locales.

Sólo, todo es más difícil. Parece que los Y es que la compañía sueca de decoración minoristas suscriben cada vez más convencidos no se conforma con su actividad core y no deja esta afirmación y se están multiplicando las de involucrarse en nuevos proyectos. En este colaboraciones entre operadores de distintos sentido, la compañía ha firmado recientemente sectores. Decathlon ha sido especialmente un acuerdo con Enerparc para la promoción y prolífico en estos acuerdos. Tras aliarse con la desarrollo de parques solares fotovoltaicos en cadena especializada en productos ecológicos España, su primera inversión a gran escala de Veritas el verano pasado, la distribuidora energía renovable en el país y un proyecto en el de material deportivo se ha unido a Moda que invertirá más de 100 millones de euros. re- para impulsar su proyecto de economía Las plantas fotovoltaicas estarán localizadas circular ‘Segunda Vida’. De este modo, ambas en Andalucía, Comunidad Valenciana y Castillaorganizaciones trabajan como colaboradores para La Mancha y está previsto que la construcción la gestión del reciclaje de residuos textiles de sus de las mismas comience a finales de 2022 y tiendas y para ofrecer a sus clientes deportistas continúe en 2023. Los cerca de 140 megavatios la oportunidad de dar una segunda vida a sus instalados supondrán la producción aproximada prendas usadas. de 260 gigavatios/hora por año, lo que equivale Por otro lado, Primark ha llegado a un acuerdo al consumo de electricidad de 65.000 hogares con la marca de yogur helado Llaollao para españoles.

44

inforetail/ Septiembre 2022

RETAIL ESPECIALIZADO

Subidas de precios

Sin embargo, la compleja actualidad, marcada por una inflación desorbitada y la crisis de suministros y materias primas, está azotando las previsiones de la compañía de decoración.

Así, Ikea ha anunciado un ajuste de sus precios en España para incluir en ellos el aumento de los costes y así poder garantizar la sostenibilidad como empresa y el mantenimiento de los empleos. Esta medida llega después de que Ingka Group, propietaria de la mayor parte de las tiendas de Ikea, anunciase a principios de año que subirá los precios de sus productos un 9% de media en 2022 como consecuencia de la coyuntura inflacionaria.

No obstante, desde la multinacional sueca recuerdan que el “ser asequibles” es un “pilar fundamental” para la compañía. Según explican desde el grupo, siempre han mantenido su margen bruto lo más bajo posible para mantener los precios bajos. “Invertimos una gran parte de nuestros ingresos netos en el negocio para mantener los precios lo más bajos posible, asegurando que la mayor cantidad de personas posible continúe comprando en Ikea”, aseguran.

Pero no sólo Ikea se ha visto afectada por el complicado momento actual de la economía

global. Dos líderes de la moda, como Inditex y Primark han anunciado también sendas subidas de precios. La compañía española contemplaba un encarecimiento del 2% en el país durante la campaña primavera/verano en una selección de productos. “La política de precios siempre ha sido la estabilidad y la mantenemos. Otra cuestión distinta es que en aquellos mercados en los que haya una depreciación de la moneda o inflación, por formato comercial, realicemos ajustes selectivos para proteger nuestros márgenes”, ha explicado el consejero delegado de Inditex, García Maceiras.

Por su parte, el consejero delegado de Associated British Food, George Weston, ha confirmado que Primark se verá obligada a establecer “aumentos de precios selectivos en algunas de las existencias de otoño/invierno” ante las presiones inflacionarias, “al no poder compensarlas”.

En este entorno, otras cadenas están intentando favorecer a sus equipos de trabajadores con ayudas adicionales. Es el caso de Fnac, que ha concedido una gratificación especial a los empleados más afectados por la inflación para ayudar a quienes más han sufrido una pérdida de poder adquisitivo tras la subida del IPC y reconocer así su compromiso.

inforetail/ Septiembre 2022

45

LA VOZ DE...

Javier Puga Consejero delegado de DinoSol Supermercados

“Estamos estudiando entrar en Baleares y África” Tras cerrar 2021 con una facturación de 1.095 millones de euros, HiperDino prevé alcanzar los 1.300 millones de euros -casi un 20% más- y abrir ocho tiendas durante este año. Además, hasta el mes de agosto, prácticamente duplica las ganancias obtenidas en el ejercicio anterior. Asimismo, el grupo canario iniciará en 2023 estudios para analizar su desembarco en el archipiélago balear y en el continente africano.

J

avier Puga y los hermanos Domínguez adquirieron DinoSol Supermercados en septiembre de 2012 a través de AJA Inversiones, lo que supuso asegurar la continuidad del negocio en Canarias y que la compañía, tras más de ocho años en manos de accionistas financieros, regresara a su esencia, a personas conocedoras del sector y comprometidas con el empleo y las raíces locales.

Una década después, Puga analiza la situación actual de su compañía, que totaliza 230 puntos de venta, tiene una cuota de mercado en Canarias del 26,5% (hace diez años tan sólo era del 14%) y es la empresa con más empleados en el archipiélago.

Además, avanza previsiones para el futuro, como los 25 proyectos de tiendas en marcha y que inaugurarán en los próximos tres años. También habla de la subida de precios y del desembarco de Aldi en las islas.

¿Cómo ha impactado la inflación en HiperDino?

46

inforetail/ Septiembre 2022

POR PABLO ESTEBAN

Este año hemos tenido que subir los precios en torno al 10,4%, pero nosotros estamos creciendo más porque, con esta inflación, los clientes intentan ahorrar y nosotros destacamos por tener los mejores precios de Canarias.

¿Han captado nuevos clientes por el factor precio?

Están viniendo a nuestras tiendas clientes que no eran nuestros, lo que está generando incrementos importantes de ventas. Estamos saliendo beneficiados de esta coyuntura actual. Pero esto es en el corto plazo, en el medio y largo plazo ya veremos porque los costes vendrán detrás.

¿A qué costes se refiere?

Vendrán costes laborales porque supongo que el año que viene habrá un incremento salarial con el que intentar acercarse a esta subida inflacionista. Pero el año que viene no habrá esta inflación (espero)…

Y el gran bloque negativo del año es el incremento de la luz que está siendo casi cuatro veces el recibo del año pasado.

La subida de precios no está entonces detrás del crecimiento de HiperDino…

Llevamos un año bueno, pero por otras razones: por un lado, porque estamos ganando cuota de mercado gracias a la captación de más clientes; y por otro, porque ya están funcionando fantásticamente bien todas las tiendas turísticas. Llegamos a tener 73 tiendas cerradas por el covid; en 2021 abrimos alguna y este año las tenemos ya todas abiertas y funcionando bien.

¿Cuál es su diagnóstico de la situación actual?

Fundamentalmente, existe un empobrecimiento de nuestra economía, de la europea y de la nacional. La solución no es tan fácil como a veces dicen algunos: “Si la inflación ha sido del 11% pues subamos los sueldos un 11% y controlemos que no suban más los precios de la alimentación”. Esto no funciona así. Esto es intentar forzar la realidad de la economía.

Si la sociedad se empobrece, tienes menos poder adquisitivo; y si la

inforetail/ Septiembre 2022

47

LA VOZ DE...

‘E-COMMERCE’, SOSTENIBILIDAD Y LOGÍSTICA Preguntado Javier Puga por la relevancia que tiene el comercio electrónico en HiperDino, subraya que su compañía acapara una participación del 33% en el mercado online de Canarias, aunque el e-commerce sólo representa alrededor del 1,5% de las ventas totales de la empresa. “Aunque la participación es pequeña, el comercio electrónico nos va bien y tenemos dos dark stores completamente dedicadas al online”, precisa el directivo, agregando que “en una de ellas ya empezamos a ganar dinero”.

En las dark stores “logramos una eficiencia importante”, prosigue Puga, explicando que el sistema dice al trabajador qué tiene que coger de cada pasillo, lo que supone que únicamente recorra una vez la tienda incluso para preparar varios pedidos.

Por otra parte, y en clave de sostenibilidad, HiperDino cuenta desde el pasado año con un departamento específico para esta área. “Estamos trabajando mucho en la eficiencia energética; tenemos 15 proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas, con una inversión de casi tres millones de euros, ya que en unos años queremos ser autosuficientes en energía eléctrica” recalca el directivo, quien también avanza que “estamos estudiando algún proyecto eólico”.

A nivel logístico, HiperDino está ampliando la plataforma de Güímar (Tenerife), que supondrá convertirlo en el segundo almacén central de la compañía, junto al de Gran Canaria. “Va a suponer un ahorro de costes y ganar en agilidad, ya que hasta ahora servíamos las tiendas de Tenerife cada dos días y ahora se podrá hacer diariamente”, concluye Javier Puga.

sociedad se enriquece, tienes más poder adquisitivo. Es de primero de economía.

¿Qué opina sobre la limitación de precios o el establecimiento de un impuesto extraordinario al sector?

Ya estamos en periodo preelectoral. Son medidas que suenan bien demagógicamente, pero que no llevan a nada y no tienen ningún sentido. No es la realidad.

Si a nosotros nos suben los costes y nos limitan los precios, ¿qué hacemos con el producto? ¿no venderlo? Porque no vamos a venderlo con pérdidas. Si se limitan los precios lo que habrá es escasez.

Y sólo accederán a estos productos quienes puedan comprarlos en el mercado negro.

¿Y cuál es su solución?

Todo esto se soluciona si mejora nuestra economía. Si tomamos medidas para que la economía mejore, automáticamente

48

inforetail/ Septiembre 2022

aumentaremos nuestro poder adquisitivo.

¿Cómo han evolucionado sus marcas propias?

La marca propia sigue siendo, en nuestro caso, una marca bastante económica con respecto al resto.

De hecho, donde estamos teniendo más problemas de roturas y de escasez es en la marca propia porque los fabricantes no están pudiendo suministrar todo lo que les estamos pidiendo. También es verdad que hemos tenido muchas tensiones de querer subir los precios más que la inflación. Me imagino que es porque son los productos que siempre han estado más tensionados en márgenes.

Exigimos que tengan mucha calidad, pero con unos precios especiales porque son nuestra marca y los fabricantes no tienen que invertir en promocionarla.

Ellos están tensionados y nosotros también. Ahí tenemos una batalla ahora mismo.

¿Qué porcentaje del surtido de HiperDino es de marca propia?

Estamos muy por debajo del resto porque nuestra fortaleza es tener un surtido muy amplio. En total, estamos en unas 15.000 referencias y la marca propia no supera el 15% de la facturación.

Aldi acaba de aterrizar en Canarias. ¿Qué supone para HiperDino?

De momento, no ha supuesto nada, la verdad. Me imagino que con el tiempo será un competidor más y muy fuerte porque es una de las primeras empresas del mundo. Es un operador que está muy centrado en la marca propia y yo creo que a quien más le está afectando su entrada es a los operadores cuyo principal producto son las marcas propias.

La batalla más feroz la están teniendo Lidl, Aldi y Mercadona.

Nosotros tenemos una marca propia presente, competitiva y de buena calidad, pero potenciamos

JAVIER PUGA

mucho las demás referencias. Así que no nos estamos viendo muy afectados por su entrada. Tampoco han abierto muchas tiendas, por el momento.

Permanecen alerta…

Estamos atentos porque, además, estos operadores, como Lidl, empezaron también muy flojos y luego han sido siempre muy perseverantes y hay que tenerlos en cuenta.

De hecho, en apenas 12 años, Lidl ha adquirido una cuota del 6,3% en Canarias…

Lo que sucede es que 10 de esos 12 años han coincidido con nuestra gestión en HiperDino.

Cuando la compramos teníamos una cuota del 14%, y ahora es del 26,5%. Ellos han crecido, pero nosotros también. Yo firmaba una evolución similar con Aldi, si tenemos esa misma línea de crecimiento.

¿Cuál es la idiosincrasia del mercado canario?

Canarias tiene muchos productos típicos locales. El 40% de nuestra facturación corresponde a producto local. Estamos muy unidos a la sociedad canaria.

Somos la primera empresa de las islas, pero no solo de alimentación, sino de cualquier actividad. Somos el líder en empleabilidad, con 8.400 trabajadores; el segundo es una empresa hotelera, con más de 4.000.

HiperDino es uno de los protagonistas del auge de las cadenas regionales…

La pandemia nos dio un factor positivo y es que estamos mucho más cerca físicamente de los clientes que los demás operadores.

Ahí nos dieron la oportunidad de demostrarles que sabíamos hacerlo bien y que teníamos buenos precios. Mucha de esa clientela la hemos consolidado.

El turismo es otro factor clave en el mercado canario. ¿Qué porcentaje de las ventas procede de este ámbito?

Cerca del 15% de las ventas procede directamente del turismo, aunque el margen es mucho mayor, porque la venta tiene un margen completamente diferente: con un alquiler y un precio mucho más caro. Actualmente, tenemos 77 tiendas turísticas sobre un total de 230 establecimientos que forman nuestra red comercial.

Tras un buen verano en clave turística, ¿qué expectativas tiene para la segunda parte del año?

En julio y agosto, Canarias ha tenido más turistas que en 2019.

Si el resto del año sigue así, la recesión nos afectará menos.

¿Cuáles son las previsiones de ventas para el cierre de este año?

Si seguimos como hasta ahora, estaremos muy cerquita o llegaremos a los 1.300 millones de euros (+18,7%). No sé lo que pasará de aquí a final de año, pero hoy en día llevamos una previsión de 1.280 millones porque hemos ido superando nuestros presupuestos. Si los seguimos superando podemos llegar a los 1.300 millones.

Y a nivel de rentabilidad, ¿cuáles son las expectativas?

En los meses que restan nos jugamos el 50% de los resultados.

Julio y agosto han sido muy buenos y también nos queda Navidad, que para nosotros es una campaña muy importante. Los resultados se prevén buenos. En los ochos primeros meses del año, casi duplican los del año anterior, ya que las ventas turísticas nos han aportado mucho.

¿Y con cuántas aperturas terminarán 2022?

De momento, hemos abierto tres tiendas y podemos abrir cinco más antes de final de año. Dos de ellos son proyectos muy grandes situados en Lanzarote, con 3.500 metros cuadrados cada uno: en Argana y en el centro comercial Open Mall. En Gran Canaria también tenemos otro de unos

3.500 metros cuadrados, pero que no sé si llegaremos a completarlo este año. En total, tenemos más de 25 proyectos en marcha para los próximos tres años.

Son tiempos de compraventas en la distribución, con operaciones de Uvesco, Condis, El Corte Inglés, Sánchez Romero, Alcampo, DIA…

Supongo que son empresas que quieren tener un crecimiento rápido o son empresas familiares que a lo mejor no tienen una descendencia o un equipo directivo capaz de continuar con el negocio y, bueno, les pagan un buen precio y deciden venderlo.

Y ustedes, ¿han recibido ofertas por HiperDino?

Alguna empresa nos ha llamado, no han sido fondos, pero hemos dicho que no. Esta es como si fuera mi casa y no estoy pensando en venderla.

¿Contemplan su expansión a la península?

En su momento, vimos alguna opción en las zonas turísticas de Baleares. Después llegó la pandemia y lo dejamos aparcado.

Es un tema que tenemos que retomar. Quizá para 2023.

¿Y en el extranjero?

El año que viene queremos hacer alguna expedición para estudiar algunos mercados en África. En el año 2000 estuvimos en Marruecos y nos fue muy bien, pero Ahold vendió el negocio.

¿A qué países están apuntando?

Miramos el sur de Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania…

Son países cercanos geográficamente. Hace un par de años también estudiamos Cabo Verde, pero vimos que todavía era muy pronto. Y en Guinea tenemos algunos contactos, pero sin prisa. La idea es hacer un estudio profundo y si nos convence montar algo con un socio local. inforetail/ Septiembre 2022

49

MESA DE ANÁLISIS FRUTAS Y HORTALIZAS

Las frutas incrementan un 2,7% el volumen de sus ventas

Con buen sabor de boca Nadie duda de la relevancia que atesoran frutas y hortalizas en el canal de gran consumo de España, ya que se encuentran en el podio de categorías más vendidas en los supermercados e hipermercados del país.

Sin embargo, su evolución es dispar durante los últimos doce meses, ya que mientras las primeras están aumentando -a pesar de la inflaciónel volumen comercializado, las segundas padecen un retroceso en la POR FRANCISCO MIGUEL ANA JULIÁN / FOTOS: PIXABAY · DEPOSIT PHOTOS comparativa con el año anterior.

■

50

inforetail/ Septiembre 2022

Ventas totales de frutas y hortalizas

Ventas por categorías Frutas

VALOR (millones €)..............+2,35%

Verduras y hortalizas

VALOR (millones €).........+5,7%

VOLUMEN (mill. kilos.).......-0,77%

VALOR (millones €)..........-2,0%

VOLUMEN (mill. kilos)......+2,7% 4.000

VOLUMEN (mill. kilos).......-4,9% 3.000

2.500

7.000 3.000

2.000

6.000

1.500

2.000

5.000 1.000

4.000

1.000 500

3.000 3.603,38 0

2.000

3.821,20

1.897,57

2022

0

3.076,82

1.677,97

2021

3.016,50

1.599,59

2022

TAM mayo de 2022.

Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL

1.000

0

1.846,34

2021

6.680,20

3.524,31

2021

6.837,68

3.497,16

2022

productos cárnicos (representan el 23% de la facturación del departamento de frescos) y charcutería (21,9%).

Ahondando más en la importancia que tiene este mercado es de reseñar as frutas y hortalizas están de que, a cierre de 2021, fruta (con un 5%) moda”, afirmó el gerente de y verduras-hortalizas (4,1%), son las Retail Knowledge de Aecoc, dos categorías de producto con más Pablo de la Rica, durante el peso en la facturación de las tiendas 24º Congreso Aecoc de Frutas físicas, sólo superadas por la carne, y Hortalizas, celebrado a que representa el 7% de las ventas, mediados del pasado mes de junio. Y lo según datos de IRI. Asimismo, y en argumentó señalando que los españoles cuanto al canal online, la fruta (2,2%) están cada vez más concienciados con es la séptima categoría con más peso la ingesta de proteínas vegetales y más en el valor de las ventas, superada por preocupados por la sostenibilidad y la cremas, pañales, carne, leche, fragancias salud. “El 60% tiene cada vez más femeninas y cerveza. Alimentos en cuenta la sostenibilidad a complementarios ocupan la El la hora de hacer su compra octava plaza, mientras que volumen y buscan productos de verdura-hortalizas ostentan de ventas de las proximidad y locales; la novena posición, por delante del agua. son demandas a las que verduras cae un Escrito todo lo anterior, responden bien las frutas y ¿qué dicen los datos de las hortalizas”, sentenció el la evolución del mercado experto. durante los últimos doce La relevancia conjunta de este mercado es evidente meses? Pues según IRI Infoscan, al comprobar que la suma de la con información correspondiente facturación de la categoría de frutas y al TAM mayo de 2022, el conjunto de verduras-hortalizas supone el 29,7% del frutas y hortalizas ha alcanzado una valor total de alimentación fresca vendida facturación de 6.837,68 millones de en el canal de distribución moderna, euros en el total de hipermercados según datos de IRI Infoscan. De hecho, y supermercados de España, lo que frutas (que representan el 16,3% de la supone un crecimiento del 2,35% facturación de los frescos) y verdurasrespecto al año pasado. En volumen, sin hortalizas (13,4%) sólo son superadas por embargo, la tendencia es negativa, ya TAM mayo de 2022.

Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL

L

4,9%

inforetail/ Septiembre 2022

51

MESA DE ANÁLISIS JAVIER MELÉNDEZ CEO DE PATATAS MELÉNDEZ

“Afianzamos nuestro liderazgo en patata fresca” Patatas Meléndez ha comprado este verano Patatas Prado, lo que la permitirá incluir la variedad gallega dentro de su cartera de productos. Esta adquisición se añade a otras relevantes operaciones realizadas durante 2022 por la compañía vallisoletana, como su desembarco en Portugal con la creación de la filial Batatas Meléndez y la llegada a Francia gracias a una alianza con Pom’Alliance. Además, antes de que termine el año, abrirá su nueva planta productiva en Medina del Campo.

Al arrancar la campaña de recogida de patata, el pasado mes de mayo, en Patatas Meléndez estimaron superar las 35.000 toneladas compradas en Andalucía y Murcia. ¿Mantienen las previsiones?

Sí. A pesar de las últimas noticias relacionadas con la reducción de superficie en los campos de cultivo de patatas, nosotros continuamos con las mismas previsiones. Tenemos a nuestra disposición todos los medios necesarios para dar respuesta cada día al incremento de la demanda por parte de nuestros clientes: ya hemos cumplido con las previsiones en las comunidades donde cultivamos. Afianzamos la cifra de un 20% de cuota de mercado para poder seguir siendo líderes en el sector de la patata fresca.

Asimismo, ¿qué expectativas tienen con las compras en otras regiones, como Castilla-La Mancha y Castilla y León? ¿Prevén superar, a nivel global, las 180.000 toneladas durante este año?

Tenemos buenas previsiones con respecto a las compras de estas dos regiones, y esperamos superar las 180.000 toneladas comercializadas en el ejercicio anterior. La estrategia de internacionalización de la compañía, que incluye la reciente entrada en los mercados portugués y francés, unida a las expectativas que tenemos en el resto de las regiones españolas, ayudarán a cumplir perfectamente los objetivos. Las ventas obtenidas durante el primer semestre de 2022 han cumplido nuestras expectativas, así que las previsiones para este año son muy positivas con los datos que manejamos hasta ahora. Si en 2021 nuestra facturación ascendió a más de 90 millones de euros, en 2022 las previsiones son aún más optimistas.

¿Qué perspectivas tiene la compañía en los mercados internacionales?

Los mercados portugueses y francés son muy relevantes y exigentes en nuestro sector. En Patatas Meléndez nuestro objetivo es poder ofrecer y comercializar nuestro producto de máxima calidad.

Desde la compañía consideramos que esto nos ayudará a obtener una gran notoriedad de marca en el territorio europeo. ¿Cuándo abrirán la nueva planta productiva?

La nueva planta es un paso decisivo en el proyecto de digitalización de la compañía y su apertura está prevista para el último trimestre del año. Hemos realizado una inversión de 36 millones de euros y estamos convencidos de que la rentabilidad está asegurada. La planta será un referente internacional, ya que cuenta con la tecnología más puntera del mercado y con sistemas muy automatizados. ¿Cuáles son los principales objetivos futuros de Patatas Meléndez?

Nuestros objetivos engloban mantenernos como líderes del mercado, crear nuevas oportunidades a través de la reciente internacionalización y continuar innovando en nuestras fábricas. Y todo ello sin olvidar que siempre colocamos a los consumidores en el centro. Como empresa familiar, nos gusta preocuparnos por aquello que mueve a las personas, queremos que quienes compren nuestro producto se sientan orgullosos de hacerlo.

que, con 3.497,16 millones de kilogramos, se padece un descenso del 0,77% si se compara con el mismo periodo de 2021. Analizando por separado frutas y 52

inforetail/ Septiembre 2022

verduras/hortalizas, la primera categoría es la que ha impulsado el crecimiento, siendo, además, la que más participación acapara de las dos, tanto en valor (55,9%)

INFORETAIL.pdf

1

12/9/22

10:02

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CUIDAR LA TIERRA ES AYUDAR AL SECTOR A TRAVÉS DE LA DIVULGACIÓN. CUIDAR LA TIERRA ES INNOVAR PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE. CUIDAR LA TIERRA ES SELECCIONAR CON MIMO CADA SEMILLA. CUIDAR LA TIERRA ES APOYAR A LA AGRICULTURA NACIONAL. CUIDAR LA TIERRA ES COMPROMETERTE CON TU ORIGEN. CUIDAR LA TIERRA ES DEFENDER EL CULTIVO SOSTENIBLE. CUIDAR LA TIERRA ES PROTEGER TU LEGADO.

inforetail/ Septiembre 2022

53

MESA DE ANÁLISIS CARLOS OLMOS DIRECTOR COMERCIAL Y DE MARKETING DE PRIMAFLOR

“Las ventas de ensaladas superan las expectativas” El entrevistado reconoce que la campaña 2021/22 de Primaflor ha sido “buena” y ha permitido mantener la actividad con normalidad en el suministro a los clientes, aunque el fuerte incremento de costes ha provocado que la cifra de negocio haya sido inferior a la esperada. Y se congratula porque las ventas de ensaladas completas están experimentando una “excelente evolución”.

En una entrevista publicada en infoRETAIL el pasado año, usted cuantificó incrementos del 10% en las ensaladas listas para consumir y del 16% en las ensaladas completas. ¿Cuál es la evolución de este año respecto a 2021?

La normalización tras la pandemia, la guerra en Ucrania está siendo convulsa y marca cambios en el consumo y que, aún hoy, encontramos evoluciones de consumo que nos sorprenden; sin embargo, debemos destacar el buen funcionamiento de la venta de ensaladas, que supera las expectativas de la campaña y, sobre todo, la excelente evolución que estamos experimentando en el segundo trimestre de 2022 dentro del segmento de las ensaladas completas o bowls.

Desde una perspectiva cualitativa, ¿qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Primaflor durante este año y cuáles son las perspectivas para el cierre del ejercicio?

La campaña de Primaflor 2021/22 ha sido buena desde el punto de vista de la gestión, lo que ha permitido que en plena crisis de las materias primas y tras una primavera excepcionalmente convulsa por las continuas lluvias, podamos mantener la actividad con normalidad en el suministro a nuestros clientes. Sin embargo, los fuertes incrementos de costes y las dificultades para poder transmitirlos

al siguiente eslabón de la cadena están provocando que el cierre haya sido inferior al esperado en cifra de negocio. ¿Cómo se está enfrentando Primaflor a los desafíos que atenazan a la economía?

Primaflor se ha visto en la necesidad de ajustar aún más sus procesos y buscar el máximo de eficiencias productivas; sin embargo, en una tesitura como la actual, no queda otra vía que la de transmitir los costes a nuestros clientes a la espera de que estos se reajusten o encuentren un punto de estabilidad.

Muchos de los incrementos vienen derivados de costes suplidos de servicios a nuestros clientes que van más allá de nuestra actividad principal como productores y transformadores. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que debe enfrentarse la categoría en el futuro más inmediato?

Sin duda, nos encontramos ante desafíos importantes como la nueva ley de envases, los incrementos continuos que aún no hemos sido capaces de trasladar a clientes y, sobre todo, nos enfrentamos a un entorno económico devastador con pérdida de poder adquisitivo de buena parte de la sociedad. Todos estos desafíos implican previsiblemente aumento de costes en la producción, lo que seguro afectará al consumo.

como en volumen (54,3%) sobre los totales del mercado. Para el TAM mayo de 2022, las frutas han alcanzado una facturación de 3.821,20 millones de euros, disfrutando de un crecimiento del 5,7% 54

inforetail/ Septiembre 2022

respecto a 2021, cuando las ventas fueron de 3.603,38 millones de euros. El volumen ha evolucionado positivamente un 2,7% hasta alcanzar los 1.897,57 millones de kilogramos, frente a los 1.846,34 millones

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inforetail/ Septiembre 2022

55

MESA DE ANÁLISIS WALTER PARDATSCHER DIRECTOR GENERAL DEL CONSORCIO VOG

"Mantenemos nuestra sólida posición en los mercados" El Consorcio VOG ha presentado, este verano, su nuevo concepto ‘Home of apples’, basado en cuatro elementos: origen, pericia, sostenibilidad, y productos y marcas. Las previsiones para la temporada 2022-2023 son una cosecha en ligera contracción, pero con un aumento de las variedades más innovadoras y de producción biológica. ¿Cómo han evolucionado las ventas de manzanas del Consorcio VOG durante el primer semestre de 2022?

La primera mitad de 2022 representa para nosotros la parte final de nuestra temporada comercial. Ha sido una temporada compleja, determinada por la cantidad de producción europea y por los escenarios internacionales, pero nuestro balance es positivo. Hemos registrado una buena desacumulación de existencias y alcanzado los objetivos de venta, con señales muy alentadoras para las nuevas variedades que han debutado este año. Nuestra estructura también nos ha permitido dar

respuestas rápidas y eficaces a las complejidades del año pasado y mantener nuestra posición de forma sólida en los mercados de referencia. ¿Cuáles son las perspectivas del Consorcio VOG para la nueva campaña?

Las previsiones del Consorcio VOG para la temporada 2022-2023 son una cosecha en ligera contracción, con una disminución del 3%, pero con un aumento de las variedades más innovadoras y de la producción biológica.

Iniciada con la recolección de las primeras Royal Gala a mediados de agosto, la campaña cubrirá con producto de calidad los 12 meses

del periodo anterior. Por su parte, las verduras y hortalizas (44,1% de cuota en valor y 45,7% en volumen) se han anotado número rojos durante TAM analizado por IRI. Concretamente, en valor, la facturación ha descendido un 2% hasta quedarse en 3.106,50 millones de euros, frente a los 3.076,82 del año anterior; por su parte, el volumen registra un retroceso del 4,9%, totalizando 1.599,59 millones de kilogramos, frente a los 1.677,97 millones de 2021.

Liderazgo del plátano

En el reparto de ventas por productos, y continuando con el TAM de mayo de 2022, dentro de la categoría de frutas, los plátanos lideran el ranking de IRI por facturación, con una cuota del 15,5% y unas ventas de 590,69 millones de euros, disfrutando, además, de un incremento a doble dígito (+11,2%) respecto al año pasado (524,53 millones de euros). En volumen, con un 17,9% de 56

inforetail/ Septiembre 2022

participación sobre el total de las frutas vendidas, totaliza 340,33 millones de kilogramos, frente a los 331,48 millones de unidades de 2021, es decir, un 2,6% más. En segunda posición, IRI sitúa a las naranjas (9,4% de cuota en valor y 15,3% en volumen) que totalizan una facturación de 359,92 millones de euros, frente a los 408,86 millones del pasado año, lo que supone un desplome del 13,6%. Cifras negativas que también se trasladan al volumen de ventas que, con 290,27 millones, se han reducido un 8,4% respecto a 2021 (314,65 millones de kilogramos). A continuación, las manzanas (8,6% de cuota en valor y 9,6% en volumen) han registrado datos positivos tanto en valor (+6,1%) como en volumen (+2,5%). En concreto, la facturación se ha situado en 328,53 millones de euros (vs. 308,49 millones de euros de 2021) y el volumen en 182,11 millones (vs.

177,56 millones). La cuarta posición

FRUTAS Y HORTALIZAS

del año, algo que para nosotros es estratégico, porque queremos ofrecer un surtido que satisfaga las diferentes necesidades durante todo el año. ¿Qué importancia tiene España para el Consorcio VOG? España siempre ha sido uno de los principales mercados para el Consorcio VOG, comercializando un amplio surtido que incluye más de 30 variedades de manzanas y algunas de las marcas más populares del sector, entre las que se encuentra Marlene, sobre la que hace ya más de 15 años iniciamos un trabajo estratégico de construcción y crecimiento. Junto a nuestros socios, y a lo largo de los años, la hemos llevado a ser una de las más conocidas y apreciadas por los consumidores del país. Tanto en España, como en Europa, somos un partner próximo y

contamos con clientes que aprecian la calidad de nuestros productos y la profesionalidad de nuestra organización. Actualmente, estamos presentes con nuestras manzanas en 74 países y tenemos la intención de ampliar nuestra presencia internacional en los próximos años.

en facturación es ocupada por los kiwis (representan el 7% en valor y el 3,2% en volumen sobre el total de las frutas), que han crecido a doble dígito en valor, sumando 268,08 millones de euros durante el periodo analizado, frente a los 228,14 millones del año anterior, es decir, un 14,9% más. En volumen, la evolución es más moderada, creciendo un 7% hasta los 61,59 millones de kilogramos (el pasado año la cifra alcanzó los 57,28 millones). Del mismo modo, los aguacates (6,7% de participación en valor y 3,3% en volumen) han aumentado sus ventas en valor un 8,9% hasta los 254,55 millones de euros y un 11,6% sus ventas en volumen, llegando a vender 63 millones.

Igualmente, las mandarinas (6,5% de cuota en valor y 6,7% en volumen) han conseguido una facturación de 246,55 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12%; y unas ventas en volumen de 127,4 millones de kilogramos, un 5,2% por encima de 2021. Muy de

A propósito de las marcas, ¿qué importancia está adquiriendo el marketing en el sector frutícola?

Con una oferta y una categoría de manzanas tan completa es fundamental diferenciar y contar las características de cada variedad para orientar al consumidor a la hora de elegir la manzana más adecuada a sus necesidades. Por ello, el marketing, desde la segmentación del producto y el category management hasta la comunicación de marca y producto, desempeña un papel fundamental en nuestro sector.

cerca, las fresas y los fresones (6,4% de cuota en valor y 3% en volumen) han logrado crecimientos destacados en valor (+20,6%) donde las ventas se han situado en 245,49 millones de euros, pero, sin embargo, han sufrido descensos en volumen (-1,7%), quedándose en 56,44 millones. La uva ocupa la octava posición en el ranking de frutas con más facturación, con 202,05 millones de euros (+9,8%) y 53,59 millones de kilogramos (+1,8%). A continuación, se encuentran las frutas del bosque, con 194,99 millones de euros (+45,4%) y 15,53 millones de kilogramos (+51,8%); el melón, con 167,47 millones de euros (-13,8%) y 155,2 millones de kilos (-0,5%); las frutas tropicales o exóticas, con 160,27 millones de euros (+4,2%) y 64,4 millones de kilos (+4%); la sandía, con 150,58 millones de euros (-7,6%) y 197,64 millones de kilos (-0,2%); inforetail/ Septiembre 2022

57

MESA DE ANÁLISIS ENRIQUE GUIO DEL MORAL MARKET MANAGER DE ZESPRI IBÉRICA

“Somos líderes gracias a una calidad excepcional” El programa ‘Zespri Global Supply’, que garantiza el suministro de kiwis durante todo el año, celebra su vigésimo aniversario. Y sobre las dos variedades comercializadas, el entrevistado afirma que Zespri Green mantiene “cierta estabilidad” mientras que Zespri Sungold registra un “incremento estable de la demanda”.

Desde una perspectiva general de la categoría de frutas, ¿qué balance realiza de su evolución en España durante la primera mitad de 2022?

A pesar de tratarse de una categoría estable en el mercado español, podemos ver que no es ajena a la situación general del mercado y el gasto en fruta se ha retraído durante los primeros meses del año.

Esto puede deberse, principalmente, a la situación actual de inflación y al clima de inestabilidad, sin olvidar que 2020 y 2021 representaron un contexto de mercado totalmente diferente, algo que está cambiando este 2022, puesto que se están volviendo a tendencias anteriores a estos años.

En este contexto de mercado, ¿qué evolución realiza de la comercialización de kiwis Zespri?

Pese al contexto económico y sanitario de los últimos años, las previsiones de crecimiento del año 2021 se cumplieron. En lo que llevamos de 2022, las previsiones de crecimiento son más moderadas.

Aunque los hábitos de consumo se vieron afectados durante los años de pandemia, estamos volviendo a las tendencias que podíamos observar durante los años prepandémicos. ¿Qué podría indicar de la evolución de las diferentes variedades de kiwis?

Las ventas semanales de Zespri Green están mantenido una cierta estabilidad, a pesar de la regresión a valores previos a la pandemia. En cuanto a Zespri Sungold continuamos observando un incremento estable de la demanda por parte del consumidor, lo que prevemos que conducirá a una mayor presencia de esta variedad en el mercado español en el futuro próximo.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta Zespri tanto en España como a nivel internacional?

Tanto el entorno nacional como internacional ofrecen múltiples desafíos. En nuestro caso, podemos destacar que, tratándose Zespri de una marca muy consolidada y con un producto muy reconocido, uno de los principales desafíos gira entorno a dar respuesta a esta creciente demanda no solo garantizando el suministro de nuestros kiwis, sino asegurando que cumplimos con esos altos valores de calidad que los consumidores esperan de nosotros.

El programa de suministro de 12 meses de Zespri cumple 20 años. ¿Qué papel desempeña en la estrategia de crecimiento de la compañía?

Este programa de suministro, denominado ‘Zespri Global Supply’, es uno de los puntos estratégicos más importantes en la visión a medio y largo plazo para Zespri. Dos décadas después, el propósito con el que nació sigue firme y activo, haciendo que la marca continúe siendo líder en base a nuestro compromiso de suministrar kiwis de una calidad excepcional durante todo el año. Gracias a ‘Zespri Global Supply’, nuestros kiwis llegan a todos los mercados, rebasando los más altos estándares de calidad y siempre apoyando un desarrollo sostenible. Este programa se sustenta sobre tres pilares: un cultivo cuidadoso y responsable como punto de partida para la obtención de un producto de alta calidad, el mimo en la recogida justo en el momento óptimo y su conservación, y una codificación que permite un exhaustivo seguimiento y trazabilidad del producto en su viaje hasta el consumidor.

la pera, con 138,06 millones de euros (-9,8%) y 74,9 millones de kilos (-10,7%); el limón, con 119,05 millones de euros (-2,4%) y 58,12 millones de kilos (-3,4%); el 58

inforetail/ Septiembre 2022

melocotón, con 84,23 millones de euros (+0,7%) y 33,97 millones de kilos (-2,9%); y la piña, con 57,75 millones de euros (-2%) y 43,04 millones de kilos (-4,5%).

ZESPRI_anuncios_25-08-2022_INFO_RETAIL_A4.pdf

1

31/8/22

8:14

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inforetail/ Septiembre 2022

59

MESA DE ANÁLISIS JORGE I. BROTÓNS DIRECTOR COMERCIAL DE BONNYSA

"Trabajamos para ser competitivos y referencia" El entrevistado recalca que Bonnysa se ha posicionado bien y, además, realiza una valoración positiva de la evolución de la compañía durante el último año y medio. Ante la actual coyuntura económica, la empresa trabaja para “encontrar el equilibrio adecuado para ser competitivos y marca de referencia para el consumidor”. ¿Cómo valora la evolución seguida por Bonnysa durante la primera mitad de 2022?

Los aumentos de costes están golpeando a un sector como el nuestro. Y pese a que la demanda es buena, es complejo el encajar los mismos sin que los aumentos frenen la demanda. Estamos trabajando para encontrar el equilibrio adecuado para ser competitivos y marca de referencia para el consumidor, generando negocio y sin ver mermados nuestros recursos. ¿Cuáles son las previsiones para el futuro inmediato?

Debemos ser cautos a la hora de realizar previsiones e ir observando por semanas la evolución del mercado.

En cierto sentido, y sin tener en cuenta el aumento de costes, volvemos al periodo de pandemia desde el punto de vista organizativo y estratégico, y no podemos relajarnos en nuestro posicionamiento al lado del cliente. También debemos ser creativos en el planteamiento de las propuestas, contener las subidas en equipo con nuestros proveedores y trasladar al retail toda la información para que podamos adoptar la mejor solución.

Habla de la pandemia. ¿Cómo ha evolucionado Bonnysa durante el periodo pandémico?

Estamos dejando atrás la situación provocada por la pandemia con un mejor posicionamiento de nuestros productos, fruto de la reorientación que dimos a nuestra oferta centrándonos en aquellas variedades y confecciones que más valor aportaran. Estos datos aún tienen que evolucionar más puesto

que los cambios efectuados tienen una progresión, pero estos indicadores, y más con lo complejo que está el tomate, nos dan una buena perspectiva. Nos hemos posicionado bien dado el carácter de nuestros productos, ya que los consumidores dan valor a aquellos productos frescos y poco procesados por su impacto en su bienestar. En resumen, valoramos positivamente nuestra trayectoria del último año y medio. ¿Qué importancia tiene la exportación para Bonnysa?

Bonnysa nació para la exportación. Históricamente hemos sido de las empresas pioneras en llevar el campo español a toda Europa y otros puntos más lejanos. Hoy en día sigue siendo nuestro principal destinatario de productos, con alrededor del 60% de nuestro producto en exportación. ¿Qué relevancia se otorga desde su compañía al marketing?

Es una parte importante que debemos tener en cuenta. Por un lado, para poder difundir los beneficios de la dieta mediterránea; en segundo lugar, para mostrar todo lo que hacemos como empresa y que hace que nuestro producto sea el que es; y tercero y muy importante, posicionarnos sobre otros sectores de la competencia como son los dulces, las conservas, los lácteos, etc. No hay nada comparable a la fruta y verdura fresca.

Ni nutricionalmente ni en términos de sabor. Pero tenemos que saber comunicarlo al consumidor y que nos tengan en mente a la hora de realizar la compra.

Enumeradas las 16 frutas con más participación en las ventas, IRI Infoscan engloba el resto de los productos de la 60

inforetail/ Septiembre 2022

categoría en un segmento que suma 252,94 millones de euros (crecimiento del 14%) y 80,04 millones de kilogramos (+9,8%).

AECOC 210X297_BONNYSA_NOVEDADES FRESCAS.pdf 1 2/9/2022 13:22:38

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inforetail/ Septiembre 2022

61

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: JOAQUÍN REY SOCIO DIRECTOR DE GRUPO JOAQUÍN REY

“Es un año muy duro, los costes se incrementan un 40%”  ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo su compañía durante 2022?

Ha sido un año muy duro, ya que se ha producido un 40% de incrementos en costes que no hemos podido trasladar al producto y nos ha arrojado un balance negativo.

Esperamos que con la estabilización del mercado a partir de la próxima cosecha podamos equilibrar ingresos con gastos.  ¿Qué importancia tienen los mercados exteriores para su compañía?

Estamos focalizados en el mercado interior, produciendo localmente para no tener que traer de fuera. Sin embargo, también debemos buscar la economía y abastecer los mercados que no producen kiwis. Actualmente, el mercado nacional representa el 90% y la exportación el 10% restante.  A nivel global del mercado frutícola, ¿qué balance realiza de la primera mitad del año?

El tomate pierde ventas

Después de ventas rápidas y dentro del hogar, el traslado del consumo a fuera del hogar ha sido extrañamente alto. Hemos pasado de todo dentro a todo fuera y eso ha ralentizado las ventas. Entiendo que para este otoño volvamos al equilibrio normal y cada uno tenga su cuota de mercado.  ¿Cómo se está adaptando el sector a elementos distorsionadores del mercado como la inflación y la crisis energética?

Estamos trabajando, en la medida de lo posible, en soluciones alternativas, como la implantación de placas fotovoltaicas y trasladando muy poco a poco los costes, aunque es necesario hacerlo porque, en caso contrario, dejaremos de ser rentables y habrá abandono en producción. Entiendo que la Unión Europea y nuestro Gobierno deberían hacer un plan de ayudas especiales para este sector en favor del ahorro energético que se necesita.

Analizando ahora la categoría de verduras y hortalizas, el producto que más facturación ha conseguido es el tomate (19,4% de cuota en valor) con una facturación que se ha situado en 584,71 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,1% respecto al año anterior, cuando la facturación fue de 554,89 millones de euros, según IRI. En volumen (16,4% de participación), las ventas han caído un 2,9% hasta quedarse en 262,14 millones de kilos (el año pasado la cifra fue de 269,74 millones de kilogramos).

Si el tomate lidera las ventas en euros, el volumen es liderado por la patata, que tiene unas participaciones del 16,5% en valor y del 26,9% en volumen sobre el total de ventas de verduras y hortalizas.

62

inforetail/ Septiembre 2022

En valor sufre un descenso del 4,3% hasta quedarse en 498,92 millones (vs.

520,37 millones de 2021), mientras que en volumen la caída es del 9%, totalizando 429,99 millones de kilos (el pasado año la cifra alcanzó los 468,69 millones). En tercer lugar por facturación aparece la cebolla (9,1% de cuota en valor y 11,2% en volumen) con 275,95 millones de euros, es decir, un 6,3% por debajo de la cifra del año pasado (293,33 millones). En volumen, con 179,44 millones de kilos, las ventas han caído un 9,2% respecto a 2021 (195,94 millones). Asimismo, la lechuga (7,6% de participación en valor) ha incrementado sus ventas un 3,7% hasta alcanzar los 228,45 millones de euros, frente a los 219,99 millones del año 2021. En volumen, con una participación del 5,9%, este segmento ha vendido un total de 94,54

FRUTAS Y HORTALIZAS

Plus Berries celebra su décimo aniversario Plus Berries, que actualmente está formado por seis empresas familiares (Agrícola El Bosque, Frutas Hermanos Pulido, Frutas Remolino, Agromartín, Tilla Berries y Caver), celebra el décimo aniversario de su fundación. “Son ya diez años de andadura, donde hemos superado las expectativas que nos marcamos en 2012 generando una propuesta de valor, claramente diferenciada del resto de la oferta del sector y muy reconocida por nuestros clientes”, afirma la directora comercial y de Marketing de Agromartín, Victoria Martín.

“Gracias a las sinergias obtenidas con la unión hemos conseguido mantener el valor del agricultor especialista que tanto nos caracteriza y hemos vivido una década de continuo crecimiento tanto en los miembros que forman el grupo como en el número de productos Victoria Martín, segunda por la derecha, junto a ofertados y de hectáreas cultivadas” prosigue Victoria Martín. directivos del resto de empresas de Plus Berries.

Cuatro fueran las empresas fundadoras de Plus Berries. Ahora son seis. “Son empresas jóvenes, familiares, preocupadas por el medio ambiente y con una fuerte vocación emprendedora y de apuesta por el I+D. Son este tipo de empresas las que tienen cabida en nuestro grupo y que en un futuro podrían entrar a formar parte de la familia Plus Berries, ya que estamos abiertos a nuevas incorporaciones”, agrega la directiva.

Plus Berries, que facturó 63 millones de euros en 2021, está focalizado actualmente en la producción y comercialización de fresas, moras, arándanos, frambuesas y fruta de hueso. Sin embargo, “queremos seguir reinventándonos a través del desarrollo de nuevas variedades propias y la diversificación de la producción con la incorporación de productos como el aguacate, la naranja, el mango, la almendra y los higos secos”, avanza Victoria Martín.

Desarrollo de la expansión internacional, que actualmente representa más del 60% de la facturación de Plus Berries, e impulso de la innovación son dos elementos innatos del grupo hortofrutícola. “La diferenciación de Plus Berries proviene de aportar la gama completa de berries y frutas de hueso en una oferta común, donde la estructura es totalmente accesible y transparente, conociendo a cada agricultor especialista”, concluye la directiva.

millones de kilos, un 5,2% más que el pasado año (89,62 millones).

La quinta posición es ocupada por el pimiento, que -con una participación del 7%- ha facturado 210,93 millones de euros, sufriendo una caída del 7,8% respecto al año anterior, cuando el valor se situaba en 226,33 millones de euros. En volumen (5,8% de cuota), las ventas han descendido un 5,3% hasta quedarse en 92,53 millones de kilogramos. Las coles, por su parte, con un 4,4% de participación en valor y 4,5% en volumen, han vendido 131,6 millones de euros, lo que supone una caída del 4,8% frente a 2021 (137,91 millones de euros); y 72,05 millones de kilogramos frente a los 73,05 millones del año anterior, es decir, un 1,4% menos. En cuanto al champiñón, ha vendido 122,93 millones de euros (-1,9%) y 26,59 millones de kilos (-5,5%). De igual modo, la judía verde también se anota números rojos, con caídas en valor (-4,8%) y en volumen (-5,1%) sumando 111,16 millones de euros y 33,22 millones de kilogramos.

La novena plaza por facturación corresponde al calabacín, con 106,59 millones de euros (-3,3%) y 69,52 millones de kilos (-5,9%). A continuación, aparecen la zanahoria, con 98,74 millones de euros (-3,1%) y 114,49 millones de kilos (-3,3%); el ajo, con 94,75 millones de euros (-7,7%) y 17,21 millones de kilos (-13,2%); el puerro, con 74,81 millones de euros (-3,8%) y 26,84 millones de kilos (-3,4%); las setas, con 70,61 millones de euros (+18,8%) y 8,61 millones de kilos (+10,6%); el espárrago, con 66,98 millones de euros (-1,6%) y 8,82 millones de kilos (-1%); el pepino, con 66,51 millones de euros (evolución plana) y 45,55 millones de kilos (-0,5%); la calabaza, con 46,46 millones de euros (-9,4%) y 22,06 millones de kilos (-9%); la berenjena, con 36,07 millones de euros (-15,7%) y 22,37 millones de kilos (-8,7%); mix de champiñón y seta, con 7,6 millones de euros (+4,2%) y 852.155 kilos (+7,1%); y el ajo tierno, con 5,11 millones de euros (+3,1%) y 553.548 kilos (-1,1%). inforetail/ Septiembre 2022

63

MESA DE ANÁLISIS Productos más exportados Frutas

Hortalizas 22,5% 19,1% 18,5% 9,2% 7,5% 7,0% 5,8% 10,4%

Mandarina Naranja Fresa Limón Aguacate Frambuesa Arándanos Resto

19,3% 17,5% 13,1% 12,0% 10,9% 6,8% 3,7% 16,7%

Pimiento Tomate Lechuga Pepino Coles Calabacín Ajo Resto

Productos más importados Frutas Arándano Frambuesa Aguacate Plátano Kiwi Uva de mesa Mango/guayaba Resto

Hortalizas 16,0% 13,2% 9,8% 8,5% 7,0% 6,9% 6,3% 32,3%

Patata Judía Tomate Pimiento Cebolla Espárrago Lechuga Resto

33,0% 14,2% 14,0% 9,2% 6,1% 5,6% 2,5% 15,4%

Datos porcentuales en valor de frutas y hortalizas más exportadas e importadas sobre el total de exportaciones e importaciones de frutas/hortalizas durante los cuatro primeros meses de 2022.

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria/infoRETAIL.

Además de las 19 verduras y hortalizas enumeradas en los párrafos anteriores, la categoría se completa con otros 177,58 millones de euros y 72,19 millones de kilos vendidos que corresponden a productos minoritarios.

64

inforetail/ Septiembre 2022

Impulso de la innovación

Cambiando ahora la fuente de información, los datos presentados por la consultora NielsenIQ, en el ya citado 24º Congreso Aecoc de Frutas y Hortalizas, muestran que la

FRUTAS Y HORTALIZAS

facturación de las frutas y hortalizas registró un crecimiento del 3,5% en los primeros cuatro meses del año, principalmente por el incremento en valor de las frutas (+6,4%), mientras que la facturación de las hortalizas se mantiene prácticamente plana (+0,3%), según el experto en Retail de NielsenIQ, Ignacio Biedma. No obstante, a pesar del incremento en la facturación, los datos de NielsenIQ indican que el volumen de ventas del sector está cayendo desde finales de 2021 y que, hasta abril, descendió un 4,6%. Por productos, y atendiendo a la categoría de frutas, naranjas, plátanos y manzanas son las frutas con más presencia en la cesta de la compra, con un 19,5%, un 14,7% y un 9,5% del volumen de ventas del sector, respectivamente. En el caso de las hortalizas, los tres productos más habituales en la cesta de la compra son patatas (24,8% del volumen de ventas), tomates (16,5%) y cebollas (9,7%). En el reparto por canales, destaca el crecimiento del canal generalista (supermercados e hipermercados),

que registra un 70% de las ventas de frutas y hortalizas y ha aumentado un 2,1% su cuota de mercado. Las tiendas especialistas, por su parte, mantienen un 29% de las ventas. En el caso del online, se mantiene plano, con una cuota del 1%.

Sin embargo, el estudio muestra como productos como el plátano canario, la banana o la zanahoria están entrando entre los artículos de alimentación más presentes en la cesta de la compra virtual. Por otra parte, Pablo de la Rica (Aecoc) resaltó durante el citado evento que está creciendo el interés de los consumidores de frutas y hortalizas por la innovación. Así, el 36% de los compradores afirma que busca productos nuevos que le sorprendan y el 27% ha aumentado su inversión en un surtido más gourmet. En la misma línea opinó el ejecutivo de compras de frutas y hortalizas de Consum, Jesús Antonio García, para quien “toda la innovación en frutas y verduras está en los desarrollos de productos de IV y Gama”. Durante el encuentro, el director de Frescos de

infoRETAIL.pdf 1 05/09/2022 15:34:47

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LA NATURALEZA, NUESTRA INSPIRACIÓN CONTROL DE PRODUCTIVIDAD PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Visual, intuitiva, eficaz y segura Te ofrecemos control, visón y precisión para la recopilación de datos de productividad en el sector de la alimentación. Una solución de hardware y software en las líneas de llenado manual, para controlar de manera sencilla la productividad en tiempo real.

Descubre los nuevos equipos en nuestra web: www.dibal.com

SOLUCIONES QUE HACEN MÁS FÁCIL TU DÍA A DÍA

inforetail/ Septiembre 2022

65

MESA DE ANÁLISIS

3,9%, estos productos han aumentado de Aldi, Víctor Asensio, también subrayó forma muy significativa su precio medio que España es un “país piloto” para el en este perímetro de tiempo, incluso por retailer alemán, toda vez que las tiendas encima del promedio del mercado. En nacionales son las primeras que han posicionado las verduras y frutas este sentido, el Índice de Precios al frescas en la entrada de sus Consumo (IPC) confirma la inflación establecimientos. “Con esta de esta categoría, ya que en el El tomate estrategia, cuatro de cada mes de junio incrementó su sufre un cinco tickets emitidos precio un 6,4% respecto al descenso del contienen productos mes anterior, acumulando frescos”, cuantificó. una subida interanual del 19,3%. Volviendo a las Alarma en los precios cifras proporcionadas por el en sus ventas Con el foco puesto ahora en MAPA, los hogares destinan el el último Informe de Consumo 9,73% del presupuesto medio Alimentario en España elaborado de productos de alimentación por el Ministerio de Agricultura, y bebidas a la compra de fruta fresca, Pesca y Alimentación (MAPA) con datos lo que supone un gasto per cápita de correspondientes al año 2021, las cifras 156,70 euros por persona, una cantidad apuntan a una facturación en la categoría un 8,1% por debajo de la invertida en el de frutas de 7.253,89 millones de euros, ejercicio previo y un 11,7% superior a la lo que supone una reducción del 8% desembolsada en 2019. El consumo medio respecto al 2020, pero un incremento del realizado por persona y año de fruta 12,1% si se compara con 2019, justo antes fresca cierra 2021 en 91,80 kilogramos, lo de la pandemia. En volumen, con 4.249,49 que se traduce en 7,94 kilogramos menos millones de kilogramos, las ventas han por persona que en 2020 y 0,89 kilos más caído un 7,8% (+1,3% vs. 2019). El precio que en 2019. En el reparto de ventas por se ha mantenido estable respecto a 2020 canales, donde más fruta fresca se vende (-0,1%) situándose en 1,71 euros de media es en el supermercado, con el 34,1% de el kilogramo, pero, si se compara con la cuota en volumen y un descenso del 2019, se apunta a un incremento a doble 6,5% respecto al año pasado, seguido dígito, del 10,6%. Teniendo en cuenta que de la tienda tradicional, con el 30% el precio medio total de alimentación (-13,3%); la tienda de descuento, con el ha crecido con respecto al año 2019 un 13% (-3,2%); el hipermercado, con el 8,5%

2,9%

66

inforetail/ Septiembre 2022

FRUTAS Y HORTALIZAS

Ventas por canales Frutas Súper+autoservicio Tienda tradicional Tienda de descuento Hipermercado E-commerce Resto

Hortalizas 34,1% 30,0% 13,0% 8,5% 1,1% 13,3%

Súper+autoservicio Tienda tradicional Tienda de descuento Hipermercado E-commerce Resto

33,0% 27,5% 11,8% 8,2% 1,3% 18,2%

TAM 31 de diciembre de 2021. Datos porcentuales sobre el peso en volumen de cada canal de comercialización sobre el total de las ventas de frutas u hortalizas en 2021.

Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL

(-9,6%); y el e-commerce, con el 1,1% (-6,9%). El resto de canales cuentan con el 13,3% de la cuota restante. El precio más económico de fruta se encuentra en la tienda de descuento, donde se vende, de media, a 1,54 euros el kilo (-1,2%); seguido del hipermercado, con 1,64 euros (+2,3%); el supermercado, con 1,77 euros el kilo (-1,3%); la tienda tradicional, también con 1,77 euros el kilo (+0,5%); y el e-commerce, que cierra 2021 con un precio medio de la fruta de 1,90 euros el kilo (-2,3%). En lo que respecta a la categoría de hortalizas frescas, el MAPA contabiliza unas ventas en valor de 5.200,68 millones de euros, con un descenso del 9,4% respecto al año 2020, pero un incremento del 5,4% si se compara con 2019. En volumen, la caída ha sido similar, ya que el precio medio se ha mantenido estable (-0,2%) -aunque respecto a 2019 crece un 3,2%. Así, han sumado 2.682,02 millones de kilogramos, un 9,3% menos que el año anterior y un 2,1% más que dos años antes. En promedio, los hogares españoles dedican a la compra de hortalizas frescas un 6,98% del presupuesto medio destinado

para abastecer los hogares (-0,26%). Por su parte, esta categoría representa el 9,06% del volumen total de la cesta de los hogares (-0,21%). El consumo medio realizado por persona y año de hortalizas es de 57,94 kilos, una cantidad inferior a la realizada en el año 2020 (-9,4%), algo lógico teniendo en cuenta que, durante ese año, los individuos españoles permanecieron durante más tiempo en sus hogares, como consecuencia de la pandemia mundial por coronavirus.

Sin embargo, es un 1,7% superior a la realizada en el año 2019. En relación con el gasto per cápita, la dinámica es la misma, se reduce un 9,5% respecto a 2020, pero se incrementa un 5% respecto a 2019, siendo actualmente de 112,35 euros por persona y año. Por canales, el supermercado sigue liderando la cuota en volumen, con el 33%, aunque la evolución es negativa respecto al año anterior (-11,2%). Le sigue la tienda tradicional, con el 27,5% (-14,2%); la tienda de descuento, con el 11,8% (-5,2%); el hipermercado, con el 8,2% (-5,2%); y el e-commerce, con el 1,3% (-7%). Al resto de canales les corresponde inforetail/ Septiembre 2022

67

MESA DE ANÁLISIS Ventas por productos Frutas Plátano Naranja Manzana Kiwi Aguacate Mandarina Fresas/Fresón Uva Frutas del bosque Resto

Verduras y hortalizas 15,5% 9,4% 8,6% 7,0% 6,7% 6,5% 6,4% 5,3% 5,1% 29,5%

Tomate Patata Cebolla Lechuga Pimiento Coles Champiñón Judía verde Calabacín Resto

19,4% 16,5% 9,1% 7,6% 7,0% 4,4% 4,1% 3,7% 3,5% 24,7%

TAM mayo de 2022. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada producto sobre el total de la facturación de frutas o verduras/hortalizas en 2022.

Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL

el 18,2% restante. Donde se encuentra el precio más económico es en la tienda tradicional (1,82 euros de media el kilo de hortalizas) habiéndose incrementado un 1,2% durante 2021. Seguidamente, se sitúa la tienda de descuento, que cuenta con un precio de 1,84 euros (-0,9%); el hipermercado, con 2,05 euros (+0,8%); el supermercado, con 2,05 euros (+0,8%); y, de cerca, el e-commerce, con 2,19 euros (-1,9%).

Cae el volumen exportado

Analizando ahora las ventas en el exterior, la exportación hortofrutícola española se ha situado en 4,7 millones de toneladas durante los primeros cuatro meses de 2022, lo que supone un 2% menos que en el mismo periodo de 2021, por un valor de 6.485 millones de euros, un 5,7% más, según los últimos datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales procesados por Fepex. Por categorías, la exportación de hortalizas ha ascendido a 2,4 millones de toneladas (-3,6%) y 3.413 millones de euros (+9,8%); mientras que 68

inforetail/ Septiembre 2022

la de frutas se ha situado en 2,3 millones de toneladas (-0,6%) por un valor de 3.072 millones de euros (+1,4%).

Realizando un análisis más profundo, las hortalizas más exportadas han sido el pimiento (660,28 millones de euros), el tomate (598,45 millones de euros), la lechuga (448,56 millones de euros), el pepino (411,03 millones de euros), las coles (371,98 millones de euros), el calabacín (232,12 millones de euros) y el ajo (126,81 millones de euros). De frutas, las más exportadas han sido la mandarina (691,39 millones de euros), la naranja (587,91 millones de euros), la fresa (596,51 millones de euros) y el limón (281,44 millones de euros). En cuanto a los principales países destino de las exportaciones, destaca Alemania como principal comprador hortofrutícola (aglutina el 28,9% de la cuota en valor).

A continuación, aparecen Francia (17,2%), Países Bajos (7,2%), Italia (5,4%), Polonia (3,9%) y Portugal (3,4%). En total, los países de la Unión Europea han acaparado el 79,9% del valor de las

FRUTAS Y HORTALIZAS

exportaciones, mientras que los países I. Brotóns, resalta que es necesario extracomunitarios cuentan con una cuota “comunicar al consumidor nuestra del 20,1%. posición al inicio de la cadena y cómo En cuanto a las importaciones, y impactan los acontecimientos en nuestro siguiendo con el análisis de lo acontecido sector”. Asimismo, el directivo también durante los primeros cuatro meses de recalca que digitalización, innovación 2022, la cifra total de compras al exterior y sostenibilidad son temas que “no se ha situado en 1.247,27 millones de debemos pasar por alto y que son euros, prácticamente igual a la alcanzada necesarios en todo el sector”. el pasado año (-0,01%), mientras que Para el socio director de Grupo Joaquín en volumen, las importaciones han Rey (Fruit Growing Quality), Joaquín Rey, sido de 1,2 millones de toneladas, es necesario que el sector promocione lo que supone una caída del 6,5% el consumo entre la población, sobre respecto a 2021. Según las estadísticas todo infantil: “Somos el sector actualizadas por el Departamento alimentario más sostenible de Aduanas e Impuestos que hay y que más PIB da El plátano Especiales correspondientes a nuestro país; por ello, incrementa un al periodo de enero a abril, es necesario trasladar a procesadas por Fepex, la la sociedad la bondad importación de hortalizas de nuestros productos se ha situado en 681.136 y no solo a nivel salud sus ventas toneladas, un 1% menos que sino, también, a nivel en valor en el mismo periodo de 2021, productivo”. Asimismo, mientras que el valor creció y tras destacar el carácter fuertemente, un 15%, ascendiendo “camaleónico” del sector, a 421 millones de euros. En cuanto a las Rey también señala que el sector está frutas, la importación ha descendido en acostumbrado a “sortear las crisis” y el primer cuatrimestre del año respecto precisa que genera economía circular, al mismo periodo de 2021, tanto en que “no es otra cosa que producir, volumen como en valor, totalizando abastecerse y suministrar de lo más 583.848 toneladas (-12%) y 826 millones cercano para que la economía nos de euros (-6%). En hortalizas, la patata vuelva”. Ante ello, únicamente es (138,92 millones de euros) lidera el necesario concienciar al consumidor ranking de las importaciones en valor, del coste de producción e impulsar la seguida por la judía (59,59 millones de triple sostenibilidad (económica, social y euros), el tomate (58,75 millones de medioambiental). euros), el pimiento (38,87 millones de De desafíos también habla el CEO de euros), la cebolla (25,62 millones de Patatas Meléndez, Javier Meléndez, para euros), el espárrago (23,73 millones de quien uno de los principales problemas euros) y la lechuga (10,63 millones de a los que se enfrenta el sector es la falta euros). En frutas, los productos más de relevo generacional ocasionada, entre importados durante los primeros cuatro otros motivos, por el éxodo rural de meses de 2022 han sido el arándano los jóvenes. “La situación se agravará a (132,57 millones de euros), la frambuesa medida que pasen los años”, vaticina el (108,75 millones de euros), el aguacate directivo, quien agrega que su compañía (80,62 millones de euros), el plátano también lucha por tener acuerdos (70,30 millones de euros), el kiwi (57,61 agrarios para que las condiciones de millones de euros), la uva de mesa (56,90 los agricultores sean dignas, trabajando millones de euros) y el mango y guayaba en un plan agrario con el fin de (52,20 millones de euros). “proteger los beneficios y derechos del agricultor”. Además, el directivo de la El sector opina empresa vallisoletana también destaca Dejando a un lado el análisis cuantitativo los problemas derivados de la falta de de la evolución que está siguiendo digitalización en el sector y del cambio el sector hortofrutícola español es climático, que son “amenazas que nos hora de dar la palabra a productores y impulsan a invertir en acciones y medidas comercializadores, quienes analizan los que transformen los procesos de nuestras retos más importantes que el sector debe fábricas con el fin de alcanzar una abordar con urgencia. En este sentido, mayor eficiencia y, a su vez, minimizar el el director comercial de Bonnysa, Jorge impacto medioambiental”.

11,2%

inforetail/ Septiembre 2022

69

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Consorcio VOG Productos Giga, RedPop y Cosmic Crisp Gama Las variedades Giga, RedPop y Cosmic Crisp han debutado en la temporada comercial. Se trata de tres manzanas adecuadas para la segunda mitad de campaña, gracias a su capacidad de conservación. RedPop y Giga se comercializan en co-branding con Marlene, mientras que Cosmic Crisp forma parte de una nueva generación de manzanas, caracterizada por su atractivo color (tonos rojos veteados sobre fondo amarillo) y su jugosidad.

Fabricante Primaflor Producto Mimaflor Gama Mimaflor incrementa su oferta de ensaladas completas con tres nuevas referencias: bowl de queso de cabra (que también tiene manzana, nueces y aliño de vinagreta balsámica), bowl Mezclum con lentejas y Mezclum con guisantes.

Asimismo, presenta tanto sus ensaladas Mezclum como Gourmet en envase PLA-Kraft.

Fabricante Bonnysa Producto Brocoli Mole Gama La empresa de Mutxamel (Alicante) amplía su gama de guacamole con el nuevo Brocoli Mole, el guacamole con brócoli. “Se trata de un producto en el que hemos unido dos grandes alimentos, unidos para hacer un guacamole, que responda a lo que el consumidor espera de un producto así, pero con una nueva alternativa para el consumidor, ofreciendo una forma divertida de consumir diferentes vegetales y de acercarnos a un target más joven”, afirma Jorge I. Brotóns, quien agrega que Bonnysa seguirá “estudiando nuevos productos bajo el concepto ‘disfrutar cuidándose’, donde las familias puedan reunirse a compartir momentos de ocio, con productos fáciles y sabrosos, que a su vez les aporten propiedades nutricionales interesantes”.

Fabricante Plus Berries Productos Berryum y Remo Gama Gracias a su programa de desarrollo varietal propio, Plus Berries presenta este año la nueva familia de moras Berryum y de frambuesas Remo. En la línea de Berryum destacan Equa (moras de producción temprana), Nemus (de temporada media y tardía) y Furia (planta adaptada a la producción Longcane con producción programable), Por su parte, la familia Remo consta de Remotion (frambuesa de gran tamaño y color claro) y Remosense (fruto cónico con color brillante).

Fabricante Grupo Joaquín Rey Producto Kibi Gama La compañía comercializa dos variedades de kiwis de pulpa amarilla y otra de pulpa roja, plantadas en diferentes ubicaciones de la Península Ibérica, tanto en fincas propias como en las de productos asociados. “Somos el primer consorcio español en desarrollar este proyecto, que está teniendo muy buena acogida, sobre todo, en minifundios de Valencia y Extremadura. Este año, como novedad, vamos a liberalizar la comercialización del Club para que, aquellos que lo deseen, comercialicen directamente sus producciones”, avanza Joaquín Rey. Fabricante SanLucar Producto Bananas ‘premium’ Gama La empresa hortofrutícola, de la mano del especialista vanWylick, se inicia en la maduración de sus bananas con una innovadora tecnología de maduración sostenible que asegura que llegan al consumidor diariamente, desde los cultivos tropicales en Ecuador, con una óptima calidad.

Por su parte, el director general del Consorcio VOG, Walter Pardatscher, menciona, en primer lugar, los desafíos a corto plazo que debe encarar el sector 70

inforetail/ Septiembre 2022

hortofrutícola, determinados por el incremento de los costes energéticos y de producción, ante lo que es necesario actuar con eficacia productiva y

FRUTAS Y HORTALIZAS

organizativa para responder con mayor rapidez y flexibilidad a los cambios del mercado. Y, en segundo lugar, menciona la comercialización de un producto que sepa conquistar a un consumidor cada vez más exigente y con la necesidad de ser guiado en su elección: “Por eso, cuando trabajamos en la segmentación y comunicación de marca, tenemos que asociar una fruta no sólo con un sabor o un color, sino también con un estilo de vida con el que el público pueda identificarse, y ello implica trabajar bien sobre la identidad, los canales y lenguajes, aprendiendo también de otros sectores”.

Para la directora comercial y de Marketing de Agromartín, Victoria Martín, el mayor reto que tiene por delante el sector, y la economía en general, es hacer frente a la etapa de incertidumbre que todos estamos padeciendo y que “intentaremos solventar ofreciendo soluciones creativas a los obstáculos que se nos vayan presentando”.

en otras frutas que se suman a su oferta de cítrico convencional y ecológico, melón, sandía y fruta de hueso. Por otro lado, la empresa española de alimentos frescos y naturales AM Fresh Group adquirió en marzo la compañía estadounidense International Fruit Genetics (IFG), con el objetivo de fusionarla con su filial Special New Fruit Licensing (SNFL) y crear una compañía conjunta. Desde la compañía aseguran que la combinación de ambas firmas acelerará el crecimiento de variedades de cerezas y uvas de mesa más sabrosas, sostenibles y saludables en beneficio de los productores, los socios minoristas y los consumidores.

También merece recordarse que Hortifrut, plataforma de negocios dedicada a la producción y comercialización de berries frescos y congelados, compró el 100% de Atlantic Blue, compañía de desarrollo genético, producción y comercialización de arándanos en Europa y norte de África con sede en Huelva, y con quienes mantenía Movimientos empresariales La patata sufre una sociedad productiva Por último, este reportaje y de comercialización termina realizando un un retroceso del desde el año 2000. La balance de los movimientos operación permitirá a corporativos más relevantes Hortifrut elevar un 20% que han acontecido en el sus campos productivos, sector durante los últimos en su al añadir casi 850 meses. En este sentido, uno facturación hectáreas distribuidas en de los más recientes ha sido la los tres países donde opera compra de la empresa valenciana Atlantic Blue (España, Marruecos Hermanos Bruñó por The Natural Fruit y Perú).

Company (TNFC), de la que Fremman Una quinta operación reseñable es la Capital es actualmente accionista adquisición, por cerca de 100 millones mayoritario. “Para todo el equipo que de euros, del 50% de Patatas Hijolusa formamos Hermanos Bruñó, integrarnos por parte de ProA Capital. Gracias a esta en The Natural Fruit supone un proyecto operación, la compañía leonesa, que empresarial apasionante y lleno de destina la mitad de su producción a retos para afrontar un futuro mejor”, se Mercadona, pretende seguir creciendo detalla desde la compañía fundada por gracias a la adquisición de compañías los hermanos Francisco y José Bruñó en complementarias con un tamaño de entre 1977. Otra compra que también merece 20 y 30 millones de facturación. tenerse en cuenta es la realizada por el Y siguiendo con las patatas, la grupo Citri&Co -integrado verticalmente vallisoletana Patatas Meléndez se ha y participado por Miura Partners- que reforzado en España con la adquisición se ha hecho con el negocio de fruta de Patatas Prado, al tiempo que ha fresca de San Miguel, compañía líder reforzado su presencia internacional en en producción y distribución frutícola e Francia y Portugal, gracias a un acuerdo ingredientes naturales del hemisferio sur. con Pom’ Alliance y a la apertura de su Con esta operación, Citri&Co prosigue su filial Batatas Meléndez, respectivamente. expansión internacional y se convierte El CEO de la compañía, Javier Meléndez, en proveedor de cítricos los 12 meses amplia la información en la entrevista del año, debido a la complementariedad que se publica en la página 52 de este de las campañas de los dos hemisferios. reportaje.

Adicionalmente, Citri&Co también entra

4,3%

inforetail/ Septiembre 2022

71

MESA DE ANÁLISIS PLANT-BASED Y KOMBUCHA Los sustitutivos cárnicos incrementan un 24,5% su demanda

Auge y esplendor vegetal Si existen dos categorías que -debido a las nuevas tendencias de sostenibilidad y salud- están dinamizando actualmente el mercado de gran consumo son la kombucha y los alimentos ‘plant-based’. La bebida probiótica está registrando unos incrementos superiores al 100% en sus ventas, mientras que entre los alimentos vegetales destaca la positiva evolución que disfrutan los análogos cárnicos una vez que los sustitutivos lácteos ya están consolidados en el mercado.

POR FRANCISCO MIGUEL ■ ANA JULIÁN / FOTOS: SHUTTERSTOCK

72

inforetail/ Septiembre 2022

Ventas por segmentos

Ventas totales de ‘plant-based’ VALOR (millones €)..............+8,5% VOLUMEN (mill. un. eq.)...+8,6%

Bebidas vegetales Sustitutivos de carne Yogures vegetales Postres frescos vegetales

71,3% 19,2% 9,4% 0,1%

500

400

300

200

100

0

387,26

229,69

2021

423,23

251,30

2022

TAM mayo de 2022.

Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL

TAM mayo de 2022. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de alimentos y bebidas plant-based en 2022. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

L

a dieta basada en vegetales (planthan crecido un 8,6% respecto a 2021 (229,69 based) es una tendencia creciente millones de unidades). en gran consumo y que se consolida En el reparto por segmentos, sin duda, la más entre quienes buscan un consolidada, es la de bebidas vegetales, estilo de vida y hábitos que representa el 71,3% del total del La demanda más saludables, pero valor y el 93,5% del volumen de los las motivaciones y decisiones alimentos y bebidas plant-based de productos y de quienes adoptan este comercializados en el canal de bebidas ‘planttipo de dieta también gran consumo en España. En based’ crece un incluyen la preocupación concreto, la facturación ha sido por el sufrimiento animal, de 301,76 millones de euros, la conciencia ambiental y la frente a los 297,53 millones del sostenibilidad, especialmente año anterior, lo que supone un entre los adolescentes y jóvenes. impulso del 1,4%. En lo que respecta al En este contexto, el 64% de los volumen, el aumento ha sido más notorio españoles ha incrementado su consumo de (+3,3%) alcanzado los 235,01 millones de proteínas vegetales en 2022, según el estudio unidades equivalentes, en comparación con los ‘Ruta hacia la transición alimentaria’ realizado 227,25 millones de un año antes. por la Fundación Louis Bonduelle. ¿El principal La segunda posición sobre el total de la motivo? Los valores éticos personales, tal y facturación de plant-based es ocupada por los como declara el 78% de los españoles. productivos sustitutivos de carne (representan La buena salud del mercado de alimentos y el 19,2%), aunque en volumen su cuota se bebidas plant-based también se ve reflejada en reduce al 2,9%. Durante el último año sus los datos de IRI para el TAM de mayo de 2022. ventas se han situado en 81,27 millones de En concreto, con una facturación de 423,23 euros, lo que se traduce en un crecimiento del millones de euros, el valor ha mejorado un 8,5% 26,2% (frente a los 59,98 millones del 2021); y respecto al mismo periodo del año anterior, en 7,29 millones de unidades equivalentes, un cuando sumaba 387,26 millones de euros.

24,5% más que el año anterior (5,5 millones de En volumen, la evolución se encuentra en el unidades). mismo ritmo de crecimiento, ya que, con 251,3 Ocupando la tercera plaza en valor millones de unidades equivalentes, las ventas (participación del 9,4% sobre la facturación total

8,6%

inforetail/ Septiembre 2022

73

MESA DE ANÁLISIS SANTI ALIAGA CEO DE ZYRCULAR FOODS

"Ofrecemos la solución ideal ante cualquier necesidad" A pesar de que 2022 está siendo un año de sembrar para impulsar el crecimiento en el futuro más inmediato, el entrevistado se congratula porque las expectativas para el cierre de año son “positivas”. Zyrcular Foods, basado en un ADN diferencial que permite ofrecer productos y soluciones ‘ad hoc’, está incrementando paulatinamente su presencia en los lineales. ¿Cómo evolucionan las ventas de Zyrcular Foods y qué expectativas tiene para el cierre del año?

El fin de las restricciones de la pandemia, la continua democratización y sensibilidad por los productos plant-based, el factor innovación y la sostenibilidad han propiciado un incremento en la producción y en los canales de comercialización, con más clientes en retail y horeca. Siempre nos hemos marcado 2022 como un año de continuo semillado para poder crecer aún más en 2023. Las expectativas para finales de 2022 son positivas.

Habla del canal ‘retail’. ¿Qué balance realiza de la implantación de sus productos en los lineales?

A nivel comercialización, podemos destacar nuestros servicios en marca de distribución de tres referencias de hamburguesas para La Sirena y dos para Aldi. Asimismo, con la marca Amara ya tenemos varias referencias en cadenas regionales como Juan Fornés

Fornés, Supermercados Lupa, Plataforma Cárnica y Plusfresc. Seguimos manteniendo reuniones para desarrollar productos ad hoc para cada retailer con su marca de distribución o facilitando que incluyan nuestra marca de fabricante. ¿Qué valor añadido diferencial aporta Zyrcular Foods?

Pese a que todos los productos plantbased tienen el mismo origen, la fórmula de producción de cada uno de ellos es totalmente diferente. En nuestro caso, tenemos un ADN muy diferente al resto de compañías del sector, ya que Zyrcular Foods no solo ofrece productos, sino que, fundamentalmente, ofrece soluciones. Contamos con una cadena de valor 100% integrada, lo que implica que podamos ofrecer la solución ideal ante cualquier necesidad.

Para ello, creamos el universo Zyrcular, donde contamos

de plant-based) pero la segunda en volumen (3,5%), los yogures vegetales han facturado 39,84 millones de euros, lo que representa un incremento del 41,2% frente al año anterior (23,4 millones de euros). En volumen, con un crecimiento del 29,8%, la categoría ha vendido 8,93 millones de unidades equivalentes, frente a los 6,27 millones del periodo anterior.

Por último, con una cuota muy residual (0,1% en valor y volumen), IRI Infoscan introduce el segmento de postres frescos vegetales, que han impulsado su crecimiento a triple dígito (+847,5% en valor y +825,9% en volumen) llegando a 353.805 euros y 74.089 unidades equivalentes.

74

inforetail/ Septiembre 2022

Alternativas a los lácteos

Precisamente, y tal y como reflejan los datos, las alternativas a los lácteos (bebidas, postres o quesos vegetales, entre otros) son una tendencia entre los españoles, ya que son consumidas por un 57% de la población, según datos del informe ‘El consumidor de alternativas vegetales a los lácteos’ realizado por Aecoc Shopperview en colaboración con Abbot Kinney’s. Además, el 77% considera que son más saludables que las alternativas lácteas. El estudio también muestra que el 21% de los encuestados se plantea comprar estos productos y, entre los que ya consumen, el

PLANT-BASED Y KOMBUCHA

casos, nos dedicamos a ser el brazo comercializador en España como ocurre con Quorn, Pink Albatross y Next. La valoración está siendo muy positiva.

con Zyrcular Protein Labs (para la innovación de productos), Zyrcular Plant (desarrollo y fábrica) y Zyrcular Brands (comercialización de nuestras marcas y de terceros como Beyond, Quorn, Next y Pink Albatross). Cada cliente escoge los servicios que ofrecemos en cada ámbito.

A propósito de terceras marcas, Zyrcular Foods ha establecido varias alianzas. ¿Cómo valora estos acuerdos?

Actualmente, Zyrcular Foods colabora con ocho compañías. La última de ellas es Current Foods, con quien colaboramos en la producción y distribución de su atún y su salmón plant-based. Para las compañías, la planta de Zyrcular Foods actúa como una pista de aterrizaje en Europa para escalar industrialmente productos desarrollados por start-ups y posibilitar su distribución. Es decir, que este tipo de colaboraciones son un win-win para todas las partes. En otros

ZF_Anunci Inforetail_210x145mm_AF.pdf

1

8/9/22

En la pasada edición de Alimentaria, usted abogó por convertir el sur de Europa en un clúster de proteína global de referencia internacional, sumando proteína tradicional y proteína alternativa. ¿Cómo se puede conseguir?

Se trata de aunar esfuerzos y sumar valor entre instituciones públicas y empresas privadas, aunque seamos de la competencia. El objetivo común es el mismo, y solo uniéndonos seremos más fuertes y podremos conseguir que tecnología, alimentación y sostenibilidad vayan de la mano para crear un mercado puntero en el mundo y poder competir con otros productores de referencia como Países Bajos, Estados Unidos, Israel y Singapur.

9:23

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inforetail/ Septiembre 2022

75

MESA DE ANÁLISIS ARACELI CÍSCAR CONSEJERA EJECUTIVA DE DACSA GROUP

“La distribución sabe que la categoría es relevante” La directiva de la empresa valenciana valora positivamente la evolución que están siguiendo las ventas de los análogos cárnicos, cuyo número de lanzamientos superó el pasado año por primera vez al de alternativas lácteas, y su “dinámica” implantación en los lineales. ¿Cómo valora la evolución que están siguiendo las ventas de los alimentos plant-based?

Los datos son positivos y muestran los cambios que se están produciendo en el consumidor, con nuevos hábitos de consumo que buscan una alimentación más variada y a la vez saludable.

En este momento, ya manejamos toda la cadena de suministro y somos capaces de realizar desarrollos tanto de análogos cárnicos como de pescado, huevo y lácteos. ¿Cuáles son los segmentos que más están impulsando este mercado?

Los análogos cárnicos van ganando un mayor espacio en los lineales. De hecho, en 2021, el número de lanzamientos de nuevos desarrollos de análogos cárnicos superó por primera vez al de alternativas a la leche, lo que es un hito, ya que la categoría de bebidas vegetales viene trabajándose desde hace años. ¿Qué opinión le merece el esfuerzo que están realizando los fabricantes por desarrollar esta categoría?

Este punto reafirma que, hace años, cuando comenzamos nuestra diversificación como grupo, nuestra decisión basada en el estudio de las tendencias, consumidores y mercado era acertada. Cada vez vemos más compañías que quieren entrar en las categorías plant-based, lo que nos anima a seguir trabajando en poder ofrecer soluciones cada vez más sofisticadas y adaptadas a nuestro mercado.

¿Cuentan con el apoyo de la distribución para desarrollar los lineales?

En cuanto a implantación en los lineales, a principios de 2022 no había prácticamente una oferta plant-based de análogos cárnicos en la distribución, ya que la mayoría de los productos eran hamburguesas vegetales con verduras y legumbres. Sin embargo, en el segundo semestre, pestañeas y ya han dado varias altas.

Está siendo muy dinámico y la distribución ha entendido que es relevante dejar espacio para esta categoría.

Dada la creciente competencia existente en el mercado, ¿qué diferencia a Dacsa Group de otros fabricantes?

Destaca la fortaleza de nuestra cadena de suministro, que es esencial para garantizar a todos nuestros clientes el cumplimento de nuestros compromisos. Vamos desde el ingrediente hasta el producto final. Y, además, también tenemos la primera fábrica de proteína texturizada en húmedo de España, lo que nos aporta flexibilidad para desarrollar nuevos productos. Además, gracias a nuestro centro de innovación tenemos una versatilidad y capacidad de desarrollo que nos permite llegar ágilmente al mercado.

43% afirma que incrementará su consumo. En el análisis por categorías, el informe muestra que los artículos más consumidos son las alternativas vegetales a la leche, a los yogures, 76

inforetail/ Septiembre 2022

productos lácteos y helados, en este orden.

El estudio concluye que, entre las alternativas a la leche, el 35% de los consumidores opta prioritariamente por las alternativas de avena,

inforetail/ Septiembre 2022

77

MESA DE ANÁLISIS JORDI DALMAU FUNDADOR Y CEO DE MUN FERMENTS

“El crecimiento de la kombucha es imparable” Durante los últimos meses se ha producido un afianzamiento gradual de la kombucha en los lineales de la distribución, ya que cada vez son más los consumidores que conocen y quieren comprar esta bebida, según afirma el máximo responsable de Mūn Ferments, empresa barcelonesa fundada en 2015. Las perspectivas de la compañía para el futuro inmediato son crecer a doble dígito.

Paulatinamente van surgiendo nuevos fabricantes de kombucha. ¿Cuáles son los principales elementos diferenciales de su empresa frente a la competencia?

El principal rasgo diferencial de Mun Ferments es que, a pesar de no pasteurizar, y gracias a nuestro exclusivo sistema de elaboración, en el que seguimos estrictamente la receta original nacida hace más de 2.000 años en la antigua China, nuestros productos no precisan frío para su conservación ni para su transporte. Esto supone una clara ventaja

el 23% por las de almendra y el 20% por las de soja.

Dentro de las tendencias de compra, el informe muestra que el 60% prefiere comprar marcas reconocidas. De ellos, un 50% es fiel a una misma enseña y la otra mitad cambia de marca en función de las promociones.

Por otra parte, un 34% de los consumidores advierte que le resulta complicado encontrar estas alternativas vegetales a los lácteos en las tiendas.

Los datos de Aecoc Shopperview también aportan información sobre cuáles son los principales motivos de compra de las alternativas vegetales a los lácteos. El 32,2% de los encuestados los consume porque entiende que son más saludables que los lácteos de origen animal, mientras que un 26,5% considera que facilitan la digestión y un 25,2% lo hace por el sabor. Además, el 60% dice que estaría 78

inforetail/ Septiembre 2022

competitiva para la cadena de suministro. ¿Qué es lo que más destacaría de la evolución que está siguiendo la categoría?

Cuantitativamente hablando, la kombucha es una categoría que está experimentando un crecimiento de doble dígito y una evolución constante que hace pensar que irá a más. Por lo que respecta a la

dispuesto a pagar más por la versión vegetal de los productos lácteos. Por el contrario, el 36% de los encuestados que no consume este tipo de productos afirma que lo hace porque no tienen buen sabor, mientras que un 35% cree que son más caros que los productos lácteos y a un 27% no le convence la textura.

¿Qué impulsa al mercado?

Durante el webinar ‘La era plant-based ya es una realidad’, IRI apuntó que la categoría de sustitutivos a los lácteos es un pequeño nicho en comparación con el mercado total de los productos lácteos, pero que, sin embargo, está creciendo de forma muy importante, hasta un 20% en muchos mercados, sobre todo en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, pero no así en otros con una fuerte tradición de alimentos lácteos, como Francia e Italia. El crecimiento ha sido impulsado por segmentos estratégicos

PLANT-BASED Y KOMBUCHA

calidad, sin duda alguna debe existir una regulación sobre lo que puede y no puede denominarse kombucha y venderse como tal.

kombucha. La evolución lógica de expansión sería que la kombucha esté presente en todos los retailers , independientemente de cuál sea su tamaño.

Habla de evolución constante. ¿Qué expectativas de evolución contempla para la kombucha?

El crecimiento de la kombucha es imparable y, cada vez, son más los distribuidores que apuestan por esta categoría atendiendo al incremento de la demanda. Inicialmente, la kombucha no tenía identificado un espacio en los planogramas, lo que ha llevado a los retailers a experimentar con distintas ubicaciones. Sin embargo, durante el último año se ha producido un afianzamiento gradual en los puntos de venta, ya que cada vez son más los consumidores que conocen, quieren probar y comprar

AAFF Anunci per inforetail juliolMN KOMBUCHA copia.pdf

Y en estas circunstancias, ¿qué desarrollo prevé que siga Mun Ferments?

Una vez salvadas las incertidumbres que suponen la garantía en los suministros de materias primas, nuestra perspectiva de evolución es a doble dígito.

Finalmente, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la categoría?

Sin duda, el principal reto es conseguir que se regule y se identifique quién elabora siguiendo la receta originaria. No todo lo que se vende como kombucha es kombucha. No podemos desinformar al consumidor.

1

8/7/22

11:40

T HE KO M BU CH A CO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

100% natural Ecológica Sólo con ingredientes reales 4 variedades, 2 formatos Sin pasteurizar Mínimo azúcar residual entre 0,5 y 1,8 g / 100 ml Sin nevera 180 menos emisión de CO2 que una kombucha refrigerada

MŪN FERMENTS, S.L. hola@munkombucha.com inforetail/ Septiembre 2022

79

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: JORDI BARRI CEO DE FLAX & KALE

“Queremos democratizar la alimentación saludable y sostenible”  Flax & Kale ha iniciado recientemente la comercialización de sus productos en la gran distribución. ¿Qué perspectivas de desarrollo tienen para el futuro inmediato?

El principal objetivo de Flax & Kale es ser una de las compañías foodtech líderes del mundo y contribuir a un mundo más sano, feliz y sostenible. Para conseguirlo, trabajamos con el propósito de ser motor de cambio a través de una comida sabrosa, sana y sostenible. Para ello, tenemos dos estrategias diferenciadoras que nos ayudan a ofrecer experiencias gastronómicas flexitarianas: la omnicanalidad y la multicategoría de producto. Nuestros esfuerzos no sólo se centran en el desarrollo de comida sabrosa y saludable, sino que sea también sostenible, lo que nos ha llevado a convertirnos en el primer restaurante y grupo de alimentación saludable en España en conseguir la certificación B Corp.  Comercializan productos de cuatro categorías (kombuchas, carnes y quesos plant-based y platos preparados). ¿A cuál atisba mayor potencial de crecimiento?

Dentro de nuestras categorías, la kombucha es una de las que está experimentando mayor crecimiento. Se trata de una alternativa a los refrescos tradicionales con probióticos, baja en azúcares y calorías. Durante el último año, las ventas de la marca han crecido un 187%, alcanzando una cuota de mercado en valor del 15% en junio de 2022. Y, por otra parte,

la población veggie sigue sumando nuevos consumidores, hasta 1,4 millones en los últimos dos años, y ya representa el 13% de la población adulta, representando un gran potencial de crecimiento para nuestras carnes y quesos veganos.  ¿Cómo valora que cada vez más fabricantes se impliquen en el desarrollo de la categoría?

Es una buena noticia que el sector de la alimentación se sume a lo que nosotros llevamos trabajando y ofreciendo desde hace más de 40 años, ya que indica que todos remamos en la misma dirección y que estamos trabajando por un sistema alimentario más saludable, sostenible y accesible.  En Flax & Kale siempre han apostado por el flexitarianismo. ¿En qué consiste este concepto?

En una dieta flexitariana un 80% de los productos son de origen vegetal y el 20% restante se reserva para productos de origen animal, siempre que sean sostenibles, lo más saludable posible y de calidad. Desde Flax & Kale apostamos por este tipo de dieta porque es más inclusiva y representa un puente entre las dietas omnívoras y las dietas más restrictivas como las veganas o vegetarianas.

Nuestro propósito es democratizar la alimentación saludable y sostenible entre los consumidores no veganos.

como la leche, la nata, el yogur y el helado.

En cuanto a los impulsores de la demanda de los consumidores que buscan alternativas vegetales se encuentran la salud y la dieta, la búsqueda de un mejor sabor, además de nuevos momentos de consumo relacionados con hábitos adquiridos durante la pandemia.

La preocupación por el bienestar animal y la sostenibilidad son otros factores que inciden en 80

inforetail/ Septiembre 2022

las decisiones de unos consumidores cada vez más informados, que se fijan en las etiquetas, analizan, comparan y buscan testimonios de confianza que ponen a prueba a las marcas.

“Para sacar partido a la categoría, los fabricantes tendrán que afrontar algunos importantes retos”, explican desde IRI. Primero, el mito de que los alimentos de origen vegetal son más saludables, con ingredientes menos

PLANT-BASED Y KOMBUCHA

3 PREGUNTAS A: RAÚL DE FRUTOS CO-CEO & COFUNDADOR DE VÍVER KOMBUCHA

“Estamos creciendo un 400% frente al año pasado”  ¿Qué destacaría de la evolución seguida por Víver Kombucha durante la primera mitad del año?

Hemos crecido un 400% con respecto al primer semestre de 2021, gracias a la entrada en nuevos retailers , a la expansión en el mercado Horeca y a las exportaciones.

Esperamos seguir manteniendo este ritmo de crecimiento durante el resto del año.  ¿Qué perspectivas de evolución contempla para la categoría?

Varias empresas del sector estamos empujando la categoría, lo cual es bueno para todos. El consumidor está demandando

bebidas más saludables y vemos que cada vez son más personas las que hablan de kombucha. Además, la distribución está empezando a apostar también por la categoría. Por ello, creemos que la evolución será positiva.  ¿Qué diferencia a Víver de otros fabricantes de kombucha?

En Víver apostamos por una kombucha refrigerada, 100% ecológica y con un sabor equilibrado que gusta a los paladares más nuevos. Con un formato atractivo y un precio muy competitivo para una kombucha de estas características.

Evolución por segmentos Valor Bebidas vegetales Sustitutivos de carne Yogures vegetales Postres frescos vegetales

Volumen +1,4% +26,2% +41,2% +847,5%

Bebidas vegetales Sustitutivos de carne Yogures vegetales Postres frescos vegetales

+3,3% +24,5% +29,8% +825,9%

TAM mayo de 2022. Evoluciones porcentuales en valor y volumen de los segmentos de alimentos y bebidas plant-based en 2022.

Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

procesados y con poca sal, grasa y calorías, algo que, según la consultora, no se verifica en muchos casos, y defrauda las expectativas de los consumidores. También, la búsqueda de una verdadera sostenibilidad alimentaria implicará ofrecer alimentos de cercanía, cuya producción se base en un uso responsable de la tierra y el agua, y a un precio razonable y asequible para todos.

Por último, entre las oportunidades para impulsar el crecimiento se observan: la

diferenciación a través de propuestas orientadas a los beneficios; la innovación y la tecnología.

Sin olvidar una buena gestión de categorías, además de una cuidadosa planificación del surtido.

Marcas líderes

Por otro lado, según la encuesta sobre los hábitos alimentarios de la población española flexitariana, vegetariana y vegana realizada por la organización por la conciencia inforetail/ Septiembre 2022

81

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: BEATRIZ MAGRO NOGALES COFUNDADORA DE KOMVIDA

“Queremos que la kombucha sea accesible a todo el mundo”  ¿Qué evolución está siguiendo Komvida durante 2022?

La evolución es positiva. Durante este año, no solo hemos incrementado el número de trabajadores en plantilla hasta 100, sino que también hemos realizado importantes avances en I+D+i, lanzamos nuestro nuevo sabor de Piña Colada, ampliamos los puntos de venta en los que estamos presentes llegando a más de 10.000, repartidos entre retail, Horeca, tiendas especializadas y de conveniencia y nuestro canal online, que nos permite llegar a cientos de domicilios al día, y seguimos también ampliando nuestra presencia en Europa, estando ya presentes en Portugal, Andorra, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.  A propósito de los canales de comercialización que comenta, ¿se siente satisfecha con la ubicación de la kombucha en los lineales?

Aunque ya prácticamente toda la distribución ha incluido la categoría en sus lineales, aún queda mucho por construir en cuanto a la ubicación y visibilidad en los puntos de venta. La kombucha es una alternativa de tendencia a la categoría de refrescos tradicionales, y facilitaría mucho la compra al consumidor el poder encontrarla en los mismos lineales y neveras de impulso.  ¿Qué perspectivas de evolución tienen para el futuro inmediato?

En cuanto a la kombucha, creemos que existe un gran margen de crecimiento en nuestro país, ya que es mucho más desconocida que en otros; falta que las personas sepan qué es, después que conozcan sus beneficios y por último que la incluyan en sus hábitos diarios. Y en cuanto a Komvida, nuestro propósito es contribuir al bienestar de las personas mediante nuestra kombucha de elaboración artesanal y nuestro proyecto empresarial femenino con el que creamos e impulsamos oportunidades para las mujeres y fomentamos el crecimiento social y económico en la España rural. Nuestra misión es que la kombucha sea una bebida conocida y accesible a todo el mundo y conseguir que, allá donde haya una nevera, haya una Komvida.  ¿Qué elementos diferenciales presenta Komvida frente a sus competidores?

Komvida está muy buena. Las kombuchas son como los quesos o los vinos: hay muchos diferentes, no todos son iguales ni mucho menos. Nosotros tenemos ocho sabores y seguimos innovando. Es difícil no encontrar alguna que te guste. Pero nuestro principal sabor diferenciador no está en el producto, sino en la empresa. Komvida está creada por dos amigas, compuesta mayoritariamente por mujeres y promueve el empleo femenino y las oportunidades laborales en el ámbito rural.

alimentaria ProVeg Internacional y VeganaGal en España, las cinco marcas de alternativas vegetales a la carne animal más demandadas son Heura, Vemondo (Lidl), otras MDD, Beyond Meat y Garden Gourmet (Nestlé). Por su parte, el ‘top 5’ de las alternativas vegetales a los lácteos son Alpro, Violife, las MDD, Vemondo y Yosoy.

Asimismo, los establecimientos a los que más se acude a comprar alternativas vegetales a los productos animales son, de forma destacada, los supermercados, y, por detrás, estarían las tiendas veganas y los herbolarios.

82

inforetail/ Septiembre 2022

Ahondando en distintos aspectos relacionados con el perfil del consumidor de estos productos, la encuesta revela cómo es realmente la población veggie. En este sentido, es joven, pero no tanto como se pudiera pensar.

Así, el 44% de la población flexitariana tiene entre 25 y 34 años y el segundo grupo de edad más numeroso (27%) es el de los 35 a los 44.

La población vegetariana (44%) también se concentra en el rango de 25 a 34 años, pero a diferencia de la población flexitariana, el segundo grupo más numeroso (29%) es el de los 18 a los 24 años. Por su parte, dentro de la

PLANT-BASED Y KOMBUCHA

4 PREGUNTAS A: ANDREA FUENTES SAN ISIDORO COUNTRY BUSINESS LEAD DE THE VEGETARIAN BUTCHER SPAIN

“Queremos ser la carnicería ‘plant-based’ más grande del mundo”  ¿Qué importancia tiene para The Vegetarian Butcher contar con el respaldo empresarial de Unilever?

The Vegetarian Butcher inició su andadura en 2010, impulsada por el fundador, Jaap Korteweg. Hasta 2018 la marca se desarrolló de forma muy atractiva en Países Bajos logrando un posicionamiento muy destacado a nivel local. A finales de ese año, cuando se integró en el porfolio de marcas de Unilever, el objetivo evolucionó hasta cambiar el sistema e impulsar una revolución alimentaria. Una compañía que era local ahora se encuentra presente en más de 30.000 puntos de venta y en más de 50 mercados.

Desde Unilever lo entendemos como el matrimonio perfecto por la enorme apuesta que tiene la compañía con la alimentación plant-based y The Vegetarian Butcher por su propósito de revolucionar el sistema y liberar a los animales de la cadena alimentaria.  The Vegetarian Butcher comenzó a comercializarse en el canal de gran consumo español a finales de 2020. ¿Qué balance realiza de la evolución de las ventas?

El negocio crece y cada vez estamos en más lineales de más retailers y clientes del sector food service.

población vegana, el grupo entre los 25 y 34 años también es el más numeroso (44%), el segundo grupo, aunque pueda sorprender, es mayor de los 35 a los 44 años (25%); mientras que las personas entre 18 a 24 años únicamente suponen un 17%. Además, la población veggie española sigue siendo mayoritariamente femenina: el 83% de las personas flexitarianas, el 87% de las vegetarianas y el 79% de las veganas se identifican con el género femenino.

La principal razón que motiva a la gente a llevar una alimentación vegetal son la preocupación por los animales, seguida muy de cerca por la sostenibilidad y medio ambiente. La tercera razón es la salud propia, seguida también muy de cerca por la justicia alimentaria.

 Unilever se ha marcado el objetivo de conseguir unas ventas anuales de 1.000 millones de euros con alternativas vegetales a la carne. ¿Están cerca de ese objetivo?

Seguimos trabajando para que este objetivo se cumpla y podemos decir que estamos cerca de alcanzarlo. A nivel compañía, como Unilever, la apuesta por los productos plant-based sigue creciendo, tal y como demuestran los recientes lanzamientos de productos como los helados veganos de Ben & Jerry’s y Magnum, los postres veganos de Carte D’Or y la mayonesa vegana Hellmann’s.  ¿Qué diferencia a The Vegetarian Butcher de otros competidores?

En The Vegetarian Butcher, y debido a los orígenes de la compañía, nos centramos mucho en el sabor y la artesanía. El sabor es la clave si queremos convertirnos en la carnicería plant-based más grande e impactante del mundo. Además, también nos diferencia nuestro espíritu rebelde. Estamos impulsando la revolución alimentaria y llevando a los consumidores con nosotros. Campañas como ‘Schnitzelgate’ y ‘Face the elephant in the room’ son sólo dos ejemplos.

El top five de productos vegetales más consumidos está compuesto por leche vegetal, seguido de muy cerca por el tofu, la soja y el guisante texturizado, las hamburguesas vegetales y las tiras o bocados tipo carne de pollo, según los datos de ProVeg Internacional y VeganaGal.

Nace Vegetales

En respuesta al auge que está teniendo el sector en España, varios productores de alimentación y bebidas de origen vegetal (como Alpro, Frías, Iparlat, Liquats Vegetals y Vivesoy) han fundado la Asociación Española de Productores de Alimentos y Bebidas Vegetales, que surge con el objetivo de representar al sector de las bebidas y alimentos plant-based y con la vocación de inforetail/ Septiembre 2022

83

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: FLORENCIO GARCÍA RESPONSABLE DE BETTER BALANCE PARA EUROPA

“Estamos superando los objetivos marcados”  La puesta de largo de Better Balance, marca de proteína vegetal de Sigma, fue en octubre del pasado año. ¿Qué balance realiza de los primeros meses de vida?

No podemos estar más contentos con el arranque, ya que hemos superado los objetivos marcados para el primer semestre de 2022, consiguiendo materializar la llegada al retail y superando los 200 puntos de venta en el canal Horeca con un feedback muy positivo por parte de los consumidores.  ¿Cuáles son las perspectivas para lo que queda de año?

Queremos seguir acercándonos a los consumidores, escuchando y construyendo juntos nuestras propuestas. Queremos ser la referencia del mercado plant-based en el canal Horeca y continuar ganando espacio en la distribución. La segunda mitad de 2022 debe ser un paso adelante en nuestra presencia en el mercado español.  ¿Qué importancia tiene para Better Balance que detrás se encuentre Sigma?

Better Balance ha nacido de la incubadora ‘Nuevas avenidas para el crecimiento’ de

Las bebidas vegetales aumentan un

3,3%

su volumen de ventas

Sigma, combinando un conjunto único de características de dos mundos empresariales diferentes: startups y mundo corporativo. Esta combinación permite a la marca competir en la categoría con una oferta diferenciada y en constante evolución. Además, y gracias a Sigma, Better Balance está construida, aunque sea una entidad independiente, con una sólida cultura empresarial y una gran infraestructura de apoyo.  ¿Cuál es el objetivo de Better Balance?

Desde hace varios años se aprecia un considerable cambio en los hábitos de consumo y compra de las personas. Siguiendo esta nueva tendencia, no es una sorpresa que los productos cárnicos se hayan visto reemplazados por alternativas veganas o vegetarianas que ayudan a aumentar el consumo de verduras y legumbres de una manera fácil y deliciosa. Desde Better Balance, nuestro objetivo es crear productos de máxima calidad, ricos en nutrientes, saludables y siendo el sabor una de nuestras prioridades, para ayudar a los consumidores a comer de una manera saludable disfrutando de cada bocado.

aglutinar a los principales agentes del sector.

“Queremos lograr un marco sectorial estable que ofrezca cierta seguridad a todos los agentes de la cadena de valor, que reconozca a las bebidas y alimentos de base vegetal en favor de una necesaria transición hacia un sistema alimentario saludable para el consumidor y sostenible para el planeta”, afirma la presidenta de Vegetales, Natalia Berenguer.

Vegetales pretende contribuir al desarrollo de un entorno sectorial y normativo estable con las Administraciones públicas y con todos los agentes del sector a través del reconocimiento

formal de los alimentos vegetales, como aliados en la promoción de una dieta saludable. Un ejemplo de ello serían la inclusión de estos productos en las pirámides nutricionales, el desarrollo de normativas de etiquetado que de manera gráfica y sencilla reflejen el valor nutricional de las bebidas vegetales en comparación con otras categorías producto, o un tratamiento fiscal acorde con su contribución a los retos a los que se enfrenta el sistema alimentario.

Siguiendo con los movimientos empresariales, a nivel internacional se han producido varias operaciones relevantes, como la inversión de Danone en el fabricante de bebidas vegetales Minor Figures, que es una Sigue en la página 88...

84

inforetail/ Septiembre 2022

ACEITE

M

Y

Y

Y

inforetail/ Septiembre 2022

85

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Flax & Kale Productos Quesos veganos y Kombucola Gama La compañía de Lérida incorpora dos nuevas referencias de quesos veganos a su porfolio: una mozzarella líquida vegana y un queso semi-curado vegano estilo manchego. Asimismo, también presenta las nuevas croquetas plant-based de pollo asado, los fingers plant-based estilo mozzarella y la lasaña boloñesa plant-based sin carne ni nata ni queso; también ha perfeccionado el sabor, jugosidad, textura y mordida de la burger plant-based 3.0. Finalmente, en la categoría de kombucha, lanza la nueva kombucola, con el olor y el sabor de la cola, pero con un 75% menos de azúcares y un 60% menos de calorías.

Fabricante Zyrcular Foods Producto Amara Gama La compañía realiza un restyiling de imagen de marca a las seis burgers plant-based de la gama Amara, emulando mediterraneidad, gastronomía y calidad. Asimismo, Amara también inicia la comercialización de los buñuelos con sabor a bacalao plant-based, pulled pork plantbased y chorizo plant-based.

“Los productos Amara son considerados clean label y buscan satisfacer cualquier acto de consumo de una familia, ya sea un almuerzo o una cena”, afirma Santi Aliaga.

Fabricante Dacsa Group Productos Listo para cocinar, untar, preparar y comer Gama La gama de listo para cocinar incluye sustitutos de pescado con nuggets sabor pescado y bolitas sabor gamba y, además, sustitutos de ternera con burgers y albóndigas. La gama de listo para untar se compone de patés vegetales con ingredientes naturales. Por su parte, la gama de lista para preparar contiene ingredientes que sustituyen el huevo con Veggiegg y la carne con la proteína texturizada de guisante. Finalmente, la gama de productos listos para comer está cocreada con la chef Rakel Cernicharo y ofrece bowl vegetal en salsa teriyaki, relleno vegetal para burritos, curry vegetal con quinoa roja y ensaladilla vegetal de boniato.

Fabricante Mün Ferments Producto Kombucha Gama El portfolio de la empresa barcelonesa está

86

inforetail/ Septiembre 2022

compuesto por cuatro referencias de kombucha (original, cúrcuma, frutos rojos y jengibre-limón) elaboradas con probióticos naturales y sin azúcares añadidos, con vitaminas, minerales, enzimas, ácidos orgánicos y antioxidantes producidos durante la fermentación. No está pasteurizada ni filtrada y no necesita frío para su conservación.

Fabricante Komvida Productos Piña Colada y Kafé Gama La compañía extremeña amplía su gama de productos con dos nuevas referencias: Kombida sabor Piña Colada, que se asimila al conocido cóctel, y Komvida Kafé, con un toque extra de cafeína. Ambas novedades se unen a las seis referencias comercializadas ya previamente por la empresa: frutos rojos, jengibre-limón, té verde, kombujito, zanahoria-cúrcuma y manzana-canela-vainilla.

Fabricante Víver Kombucha Producto Sandía Gama La empresa granadina lanza un nuevo sabor de verano, la primera kombucha con sabor a sandía, con frutas cortadas a mano en Almería. Además, la compañía también ha realizado recomendaciones para elaborar polos de kombucha combinados con varias frutas e incluso hierbas.

Fabricante Better Balance Productos Salchichas Frankfurt y Vegwurst Gama La marca de Sigma lanza su primer producto para el canal de distribución moderna, una salchicha 100% plant based disponible en dos formatos: Better Balance Frankfurt y Better Balance Vegwurst. Ambas referencias ya están disponibles en Carrefour y El Corte Inglés.

Fabricante The Vegetarian Butcher Productos ¡Menudo Pollo!, Kikiricrunch y El Gran Capo Gama La marca de Unilever lanza al mercado tres nuevas referencias elaboradas con proteína vegetal, imitando el sabor y textura del pollo animal. ¡Menudo Pollo! es una hamburguesa vegetal alternativa al pollo; Kikiricrunch burger está

PLANT-BASED Y KOMBUCHA

rebozada y elaborada con ingredientes 100% vegetales; y El Gran Capo es la primera alternativa vegetal a la pechuga de pollo.

Fabricante Findus Green Cuisine Producto Lasaña 0% Carne Gama Lasaña 0% Carne es una nueva opción vegetariana, elaborada a partir de proteína de guisante. “Este plato supone toda una revolución en la cocina ofreciendo un sabor auténtico a aquellos que apuestan por el consumo de alimentos plant based, ideal para los amantes de la lasaña que quieran aumentar el consumo de vegetales en su dieta habitual”, se afirma desde la compañía.

Fabricante Garden Gourmet Producto Vuna Gama La marca de Nestlé lanza una alternativa vegana al atún en conserva. Con una textura, apariencia y sabor como los del atún en conserva, Vuna es 100% vegetal y se elabora a base de proteína de guisante. El producto está listo para consumir y se presenta en un tarro de vidrio que el consumidor podrá encontrar en la zona de refrigerados.

Fabricante Central Lechera Asturiana Producto Vegetánea Gama Se trata de una nueva familia de bebidas 100% vegetales elaboradas en España a partir de ingredientes naturales y sin azúcares añadidos.

Cuenta con cuatro referencias para el mercado gran consumo (soja, avena, almendra, arroz) y dos referencias para el mercado de hostelería (soja y avena). Contienen el sello V-Label.

Fabricante Heura Productos Croquetas de chorizo y Bocados Mediterráneos Gama La compañía se ha unido a la marca de croquetas La Culinaria para lanzar dos nuevas referencias: las croquetas 100% vegetales de chorizo Heura y Heura Bocados mediterráneos.

Fabricante Biogran Productos El Granero Integral, Ecocesta, Abbot Kinney’s e Isola Bio

Gama Lanzamiento de la nueva burger de El Granero Integral, elaborada a base de proteína de guisante bío, aceite de oliva virgen y otros ingredientes de proteína vegetal, y disponible en dos sabores (original y barbacoa). La segunda novedad consiste en una bebida plant-based de avena con 0% de azúcar de Ecocesta, al tiempo que Abbot Kinney’s ha lanzado tres nuevos sabores de bebidas vegetales (natural, de edición barista y chocolate) y dos helados 100% vegetales. Finalmente, Isola Bio lanza una bebida vegetal con proteína de guisante bío.

Fabricante Alpro Producto Alpro Protein Gama La primera línea de productos altos en proteína de Alpro incluye el primer pudding proteico 100% vegetal del mercado, disponible en los sabores chocolate y vainilla, que aporta 20 gramos de proteína; bebidas vegetales en botellas de un litro disponibles en los sabores natural y chocolate con 50 gramos de proteína; y bebibles para llevar de 250 mililitros con un aporte de 20 gramos de proteína con sabor a chocolate o caramel coffee.

Fabricante Liquats Vegetals Producto Yosoy Avena sin gluten Gama La marca amplía su gama con el lanzamiento de las referencias de avena sin gluten, compuestas por Yosoy Avena, Yosoy Avena Calcio, Yosoy Barista Avena y Yosoy Ecológico Avena. Estas bebidas se suman al surtido de Yosoy de bebidas sin gluten, como son la de soja, arroz, arroz y avellanas, arroz y coco, y almendras.

Fabricante Väcka Producto Quesos veganos Gama La foodtech se posiciona en el segmento vegano con sus quesos de origen vegetal.

Actualmente, cuenta con seis variedades de queso fermentado, sin saborizantes artificiales, sin gluten y con sello ecológico: dos madurados, Vrie y Vera; dos para fundir, Mözza y Pumpkin Chxddar; y dos untables, Filä y Quëso cremoso de anacardos y albahaca.

inforetail/ Septiembre 2022

87

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: MYRIAM SNAET HEAD OF MARKET INTELLIGENCE AND CONSUMER INSIGHTS DE BENEO

“Flexitarianos, motor de la demanda de productos de origen vegetal”  ¿Cómo valora el incremento que se está produciendo en el consumo de productos de origen vegetal?

En los últimos años, la tendencia de consumir productos de origen vegetal ha dejado de ser un nicho para convertirse en una tendencia generalizada. Casi uno de cada dos consumidores de todo el mundo está interesado en alimentos y bebidas de origen vegetal, según una encuesta global realizada por Insites Consulting.  En este contexto, ¿qué importancia tienen los consumidores flexitarianos?

Según la Encuesta de Beneo sobre PlantBased 2021, los consumidores flexitarianos están impulsando la demanda de alimentos de origen vegetal y tienen un especial interés en la transparencia de las etiquetas, la sostenibilidad y la salud, entre otros. Uno de cada cuatro consumidores a nivel mundial (el 22% en España) se considera flexitariano y solo el 7% se identifica como vegano, vegetariano o pescatariano (el 4 % en España).

Es decir, los flexitarianos son ahora el grupo objetivo más importante para los fabricantes de productos de origen vegetal.

...Viene de página 84.

88

inforetail/ Septiembre 2022

 ¿Qué impulsa las compras de los flexitarianos?

Aproximadamente, la mitad de los que se autodenominan flexitarianos compra alternativas a la carne (45%) y a los lácteos (49%) y casi uno de cada tres también compra dulces de origen vegetal como el chocolate (32%). La demanda por parte de los consumidores flexitarianos puede seguir creciendo, ya que un tercio más está interesado en comprar alternativas a la carne y los productos lácteos en el futuro y el 42% quiere explorar alternativas a los dulces. Entender las motivaciones y expectativas de los consumidores para la compra de productos vegetales es vital para el desarrollo de productos y el éxito en un mercado en rápido crecimiento.  ¿Cuáles son los reclamos nutricionales que más convencen a los flexitarianos?

Existe una serie de reclamos, como ‘ingredientes naturales’, ‘bajo contenido en grasa’, ‘bajo impacto medioambiental’, ‘sin aditivos’, ‘fácil de digerir’ o ‘bajo en azúcar’. Para convencer a los flexitarianos es crucial ofrecer aplicaciones vegetales con un mejor perfil nutricional y las marcas tienen que reforzar sus credenciales de ‘mejor para ti’. Además, este tipo de consumidores también reclama comodidad, con formatos listos para comer.

compañía con oficinas en Reino Unido, Estados Unidos y Australia, y comercializa sus bebidas de origen vegetal en 16 países. “Creemos que Minor Figures es una marca única que resuena fuertemente entre los consumidores en el espacio plant-based de rápido crecimiento”, se indica desde Danone.

Por otro lado, Beneo ha adquirido la empresa neerlandesa de ingredientes de origen vegetal Meatless Farm con el objetivo de expandir su cartera para ofrecer una amplia gama de soluciones texturizantes a base de plantas para alternativas de carne y pescado. De igual modo, la división Health Care de Nestlé ha comprado también la brasileña Puravida y ha adquirido una participación en Orgain,

empresa californiana que lidera el segmento de alimentos proteicos plant-based en Estados Unidos.

La industria opina

“Los análogos lácteos ya son desde hace años un mercado consolidado, con unos niveles de penetración y frecuencia que casi nos permiten hablar de un mercado maduro. En los últimos tiempos, hemos visto crecer de forma clara los análogos cárnicos, comenzando por el incremento de las burger, que sirvieron como punto de entrada a la categoría, para luego dar paso a un número incremental de opciones, con alta presencia de los productos que sirven

PLANT-BASED Y KOMBUCHA

como ingrediente, y que están colaborando gran parte de los consumidores. A medida a la democratización de la categoría”, que su implementación vaya evolucionando, analiza el responsable de Better Balance la demanda aumentará todavía más, lo que para Europa, Florencio García, quien atisba podría contribuir a una disminución mayor un gran potencial de desarrollo a la de los costes, mayor eficiencia y, categoría, pero para ello pide la en consecuencia, unos precios colaboración de la distribución: más competitivos”. En La facturación “La gran mayoría de grandes definitiva, conforme se vaya de los yogures marcas han desarrollado democratizando este tipo vegetales se productos sustituyendo la de alimentos mayor será el incrementa un proteína animal por vegetal, crecimiento. aumentando así la oferta de Asimismo, el directivo productos, pero es necesario de la empresa de Seva que la gran distribución apoye (Barcelona) también recalca la categoría para conseguir la apuesta que debe realizar la democratizarla y hacerla rentable industria por la calidad: “Creemos para todos los agentes; hasta ahora que, si producimos y elaboramos lo que vemos son algunas pruebas, con productos de calidad, esencia mediterránea, algunos lineales dedicados que se van hechos aquí y que contribuyan a construir incrementando, pero hace falta una una cadena de valor local que vaya desde integración de estas opciones con el resto de la industria de la alimentación al consumo, la compra habitual si queremos llegar a una podremos adaptar estos productos al nivel verdadera expansión”. gastronómico de la dieta mediterránea. Este es La Country Business Lead de The Vegetarian el objetivo de Zyrcular Foods”.

Butcher en España, Andrea Fuentes San Isidoro, también indica que el segmento de Retos de la kombucha los productos vegetales alternativos a la carne “La categoría de kombucha registra un animal “está creciendo de manera exponencial” crecimiento superior al 100% frente a 2021, y agrega que el gran reto que debe acometer lo que demuestra que cada vez son más los la industria es “saber responder a la demanda consumidores que incluyen este tipo de del consumidor con productos de alta calidad producto en su cesta habitual, lo que no es de y crear productos idénticos en cuanto a sabor y extrañar, ya que cada vez son más conscientes textura a los productos cárnicos favoritos para de la incidencia que tiene su alimentación ofrecer una amplia variedad que cubran todas en la salud, y dedican mucho más tiempo las necesidades y gustos”. Asimismo, y tras el a informarse y cuidarse, ganando terreno “importante proceso de adopción” que ha las alternativas a los refrescos azucarados experimentado la dieta plant-based en el norte y carbonatados”, explica la cofundadora de Komvida, Beatriz Magro Nogales. de Europa, ha llegado el momento de que en Sin embargo, la directiva también considera España tenga un gran crecimiento, concluye la que la kombucha aún tiene “gran margen” de directiva. crecimiento en España, ya que existe mucho Desafíos futuros desconocimiento: “Muchas personas no Aunque los productos plant-based son un saben lo que es, no conocen sus beneficios o mercado emergente con un alto potencial tienen ideas erróneas o prejuicios”. Además, de crecimiento, también deben enfrentarse también es necesario dotar a la categoría de a varios desafíos. Desde Better Balance un marco legal adecuado, “ya que actualmente se enumeran cuatro: identificar nuevas aparece categorizada en el mismo apartado que los refrescos azucarados a pesar de tendencias y adaptar la oferta gastronómica a que el azúcar que se usa para elaborarla se ellas, tener presencia en el mayor número de consume durante el proceso y es una cantidad superficies de distribución (tanto online como residual en el producto resultante”, afirma la offline), normalizar el consumo de alternativas cofundadora, junto a Nuria Morales Álvarez, de de la carne en el mercado y mejorar el Komvida. suministro de materias primas y proteínas.

De desconocimiento del producto también De desafíos también habla el CEO de Zyrcular Foods, Santi Aliaga: “El principal habla el co-CEO y cofundador de Víver reto seguramente sea convertir este tipo de Kombucha, Raúl de Frutos, para quien existen productos en más asequibles. El aumento de tres desafíos fundamentales a los que debe la demanda de estos productos ha facilitado enfrentarse este mercado: “PVPs elevados, que los precios gradualmente sean accesibles complejidades en la distribución y todavía y, en consecuencia, opciones reales para desconocimiento del producto”.

41,2%

inforetail/ Septiembre 2022

89

MESA DE ANÁLISIS PRODUCTOS CÁRNICOS

NielsenIQ asigna un incremento del 3,2% en el valor de las ventas

Manteniendo el equilibrio Aunque los productos cárnicos salen perdiendo en la comparativa de 2022 frente al año anterior, mantienen aún una evolución positiva respecto a la época previa a la pandemia, fundamentalmente en el caso de los elaborados, que registran incrementos del 11,3% en valor y del 4,6% en volumen, según Kantar. Ante un consumidor muy selectivo con la ingesta de estos productos y condicionado por campañas interesadas en desprestigiar al sector, los fabricantes también lamentan el incremento de costes de las materias primas.

POR FRANCISCO MIGUEL ANA JULIÁN / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS ■

90

inforetail/ Septiembre 2022

PRODUCTOS CÁRNICOS

Ventas totales de cárnicos

Ventas por categorías Carne fresca

VALOR (millones €)..............+3,2% 12.000

Charcutería

VALOR (millones €).........+3,8%

VALOR (millones €).........+2,5% 5.000

7.000

6.000 4.000

10.000 5.000

3.000

4.000

8.000

3.000

6.000

2.000

2.000 1.000 1.000

4.000 0

6.198,35

2021 2.000

0

6.443,19

2022

0

4.700,58

4.818,19

2021

2022

TAM semana 30 de 2022.

Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

10.901,02

2021

11.261,38

2022

se ha situado en 3.547,44 millones de euros, reflejando un deterioro del 4,1% frente al año anterior pero un aumento del 2% frente a 2019. Por su parte, los elaborados cárnicos han os productos cárnicos alcanzado los 1.953,32 han aumentado su millones de euros (-1,3% La charcutería facturación un 3,2% frente a 2021 y +11,3% en libreservicio durante los últimos frente a 2019). aumenta un doce meses, según Siguiendo con los datos de NielsenIQ datos de Kantar, y para el TAM de la semana 30 analizando ahora de 2022, correspondiente a el desarrollo de las sus ventas la última de julio. En concreto, ventas en volumen, los la facturación ha ascendido a cinco primeros meses 11.261,38 millones de euros. Por de 2022 muestran una categorías, la carne fresca ha alcanzado comercialización de 731,27 una facturación de 6.443,19 millones de millones de kilogramos de carne fresca y euros en el periodo analizado, lo que elaborados cárnicos, lo que se traduce en representa un aumento del 3,8% frente unas caídas del 5,7% frente a 2021 y del al mismo periodo del año anterior. Por su 2,7% en la comparativa con 2019. En cuanto a la carne fresca, la comercialización ha sido parte, la charcutería ha vendido 4.818,19 de 538,15 millones de kilogramos, lo que millones de euros, un 2,5% más que el representa unos descensos del 7,5% frente a pasado año.

2021 y del 5,1% frente a 2019. Por su parte, Atendiendo ahora a los datos de Kantar se han vendido 193,12 millones de kilos de División Worldpanel, correspondientes a la evolución registrada por el sector elaborados cárnicos (-0,5% frente a 2021 y hasta mayo de 2021, la suma de carne +4,6% frente a 2019). fresca y elaborados cárnicos totaliza una “El entorno cárnico decrece en lo que facturación de 5.500,76 millones de euros llevamos de año (-3.1% valor) por encima durante los cinco primeros meses del año, del total de la alimentación en casa (-2.5%), lo que representa un descenso del 3,1% que se ve penalizada por la recuperación de frente a 2021 pero un incremento del la restauración que hace trasvasar ocasiones 5,1% frente a 2019, antes de la irrupción de consumo de casa hacia fuera de casa. de la pandemia. Profundizando más en Asimismo, si comparamos la facturación el análisis, el valor de la carne fresca del mundo cárnico contra valores de 2019 TAM semana 30 de 2022.

Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL

L

4,6%

inforetail/ Septiembre 2022

91

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: DANIEL GÓMEZ · CATEGORIES MARKETING DIRECTOR DE CAMPOFRÍO EDUARDO VELARDE · DIRECTOR DE MARKETING DE CAMPOFRÍO FRESCOS

“Nuestro objetivo es transformar el sector alimentario”  ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan los productos cárnicos frescos?

Es una prioridad para todo el sector explicar los beneficios del consumo de carne de cerdo, uno de los pilares de la dieta mediterránea que está reconocido mundialmente por beneficios para la salud, su variedad y su riqueza gastronómica.

Es importante, además, llamar la atención de los consumidores más jóvenes, que se están alejando de la categoría por varios motivos como el desconocimiento de sus beneficios, la búsqueda de otras soluciones más rápidas y otras tendencias como el movimiento veggie. También es necesario que el sector cárnico comunique sus fortalezas, no sólo a nivel económico, sino a otros niveles, como su aportación al medio rural y adaptación a las nuevas exigencias de sostenibilidad y bienestar animal.  En cuanto a los elaborados, ¿qué es necesario hacer para continuar con la senda positiva que muestra la categoría este año en la comparativa con 2019?

Nos enfrentamos a un contexto de mercado totalmente nuevo, por lo que hemos de actuar con la máxima flexibilidad para poder continuar satisfaciendo las demandas de un consumidor que es cada vez más consciente de la importancia de mantener una alimentación equilibrada y unos hábitos de vida saludables.  En este contexto, ¿cómo se contempla el futuro desde Campofrío?

En Campofrío nos hemos marcado el objetivo de contribuir a la transformación del sector alimentario, asegurando una producción sostenible basada en un modelo de economía circular que

se sustenta en pilares como la circularidad de los envases, la sustitución de nuestras fuentes de energía actuales por otras renovables o limpias y el aprovechamiento de los subproductos. En cuanto a la circularidad de los envases, hemos comenzado la implantación de la estrategia ‘Campofrío Envases Responsables’, entre cuyos objetivos están lograr el cambio de nuestro porfolio de productos a envases 100% reciclables y la reducción de la utilización de plástico virgen. Por otra parte, también hemos comenzado un proyecto de utilización de energías renovables para el autoconsumo en nuestros centros de producción, una iniciativa que ya se ha puesto en marcha en las instalaciones de Campofrío Frescos, con la incorporación de paneles solares en las cubiertas, y que se extenderá próximamente a los centros de producción de la compañía en Trujillo (Cáceres) y La Bureba (Burgos). Y en cuanto al aprovechamiento de los subproductos, Campofrío Frescos ha firmado un acuerdo con Horizon Products para construir en Villalonquéjar (Burgos) una nueva planta de fraccionamiento de mucosa para obtener heparina; esta planta, que entrará en funcionamiento en el primer trimestre de 2023 y en la que trabajarán especialistas en ingeniería química y biotecnología, supone una inversión de tres millones de euros.  ¿Cómo está haciendo frente Campofrío a la desbocada inflación?

La coyuntura actual ha afectado a todas las compañías del sector alimentación. Por ello, es más necesario que nunca optimizar y buscar la mayor eficiencia productiva en cada uno de los eslabones de la cadena para poder trabajar con éxito en el contexto actual.

existe un crecimiento del 5,1%, únicamente explicado por los incrementos en los precios, ya que los hogares españoles demandan menos kilogramos de producto”, analiza Alba Duque, experta en categorías de Alimentación y Bebidas en Kantar Worldpanel.

92

inforetail/ Septiembre 2022

Regresando a NielsenIQ, desde esta consultora se entiende que el mercado de productos cárnicos consolidó durante 2021 buena parte del crecimiento logrado durante la pandemia, tras cerrar el año con un incremento del 6,6% respecto a los datos de 2019. “La crisis sanitaria cambió la tendencia a

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inforetail/ Septiembre 2022

93

MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: ALFONSO ALCÁZAR DIRECTOR GENERAL DE GRUPO TELLO ALIMENTACIÓN

“Crecemos un 8% en elaborados y un 3% en producto fresco”  ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Tello durante 2022?

A pesar del contexto actual, hacemos un balance positivo del primer semestre, ya que en elaborados mantenemos nuestras expectativas fijadas para este año alcanzado un crecimiento del 8%, mientras que en producto fresco mantenemos una evolución en línea al primer semestre del ejercicio anterior del 3%. Así las cosas, mantenemos los objetivos presupuestados para el cierre del año.  Grupo Tello ha anunciado recientemente la adquisición de Hemosa. ¿Qué puede aportar esta empresa a la compañía?

Esta operación empresarial es estratégica porque nos ha convertido en uno de los principales actores del sector cárnico en España, tanto en el incremento de capacidad industrial en productos frescos para el libre servicio, como, por otra parte, nos dota de instalaciones para duplicar nuestra capacidad de salado y maduración de jamones serranos. Hoy en día, Grupo Tello Alimentación tiene más de 500 referencias a disposición de los consumidores.  ¿Cómo se está enfrentando Grupo Tello a los incrementos de costes?

Optimizando más aún, si cabe, los procesos de producción. Incorporando energía solar,

que ya alcanza casi una tercera parte de las necesidades del grupo. Planificando mejor nuestras compras de materias auxiliares y midiendo exhaustivamente cada una de las acciones que se ponen en marcha con el fin de minimizar los riesgos.  A propósito de riesgos, ¿cuál es el principal reto al que se enfrenta el sector cárnico?

El principal reto es deshacer falsos mitos y desmontar la enorme cantidad de fake que circulan sobre el sector y sobre el producto.

Desde Grupo Tello Alimentación nos esforzamos en presentar productos de máxima calidad y frescura, dotando a todas nuestras instalaciones de producción del certificado de Bienestar Animal e innovando para estar siempre a la vanguardia de la conveniencia.  Finalmente, y en cuanto a los elaborados cárnicos, ¿qué perspectivas de evolución de ventas existen en libre servicio frente a mostrador?

El estatus actual será mantenido. A medida que los productores seamos capaces de ofrecer idénticas calidades en las estanterías y en los mostradores, la rapidez se convierte en comodidad para el consumidor.

la baja en el consumo de productos cárnicos en las casas, por lo que es probable que en los próximos meses parte de este consumo vuelva a sectores como el de la restauración”, advierte Ignacio Biedma.

Ahondando en el papel de la carne dentro del total de frescos y analizando, de igual modo, su evolución respecto al periodo prepandemia, IRI Infoscan apunta a que la categoría ha alcanzado el 23,1% de las ventas del departamento en 2021, con un descenso en la facturación del 3,2% respecto al año 2020, pero un incremento 94

inforetail/ Septiembre 2022

del 7,4% si se compara con el año 2019.

En volumen, las ventas han caído un 1,9% respecto a 2020, al tiempo que el precio ha disminuido también un 1,3% durante el periodo analizado.

En lo que respecta a la charcutería, la cuota asciende al 22%, sufriendo un descenso del 0,5% si se compara con 2020, pero disfrutando de un incremento del 4,4% frente a 2019. De igual modo, el volumen ha caído un 1,8% frente al año anterior, mientras que el precio ha crecido un 1,3%.

PRODUCTOS CÁRNICOS

Crecimiento del libreservicio

Profundizando en el análisis de los datos facilitados por NielsenIQ para el TAM de la semana 30 de 2022, y profundizando en la evolución de la charcutería, destaca el incremento que muestra el libreservicio, ya que se anota una facturación de 2.736,12 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,6% respecto al mismo periodo del año anterior. En cambio, la charcutería tradicional, despachada en mostrador, arroja un descenso del 1,4% en el valor de sus ventas, que se quedan en 1.749,38 millones de euros. La consultora también analiza la evolución seguida por las salchichas refrigeradas, que disfrutan de un incremento del 4,9% en sus ventas (hasta los 270,67 millones de euros), y el paté refrigerado, que alcanza los 62,02 millones de euros (+4,8%).

En cuanto al análisis de la carne fresca, y atendiendo ahora a datos de IRI Infoscan para el TAM mayo de 2022, el pollo se ha convertido en el producto estrella, acaparando el 31,2% de la facturación de la categoría. Durante los últimos doce meses

ha registrado un incremento del 3,5% en su facturación (1.745,34 millones de euros), pero un descenso del 1,7% en el volumen comercializado. El segundo producto cárnico fresco más vendido es el cerdo, que representa el 30,1% de la facturación y ha registrado unos descensos del 1,1% en valor (1.684,68 millones de euros) y del 1,8% en volumen. Completa el podio la carne de vacuno, que representa el 20,7% de la facturación de la carne fresca y padece unos descensos del 2,6% en valor (1.159,31 millones de euros) y del 4,2% en volumen.

Siguiendo con el análisis de los productos cárnicos frescos elaborado por IRI para el TAM mayo de 2022, la carne de pavo ha mantenido prácticamente planas sus ventas en valor durante los últimos doce meses (286,59 millones de euros), pero sufre un descenso del 5,1% en volumen.

Por su parte, la carne de cordero registra unos notables descensos del 6,9% en valor (248,12 millones de euros) y del 19% en volumen. Finalmente, la carne de conejo, que representa el 2,1% de la facturación total de los productos cárnicos frescos, sufre

inforetail/ Septiembre 2022

95

MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: JULIÁN GONZÁLEZ DIRECTOR DE MARKETING DE ELPOZO ALIMENTACIÓN

“Tenemos un crecimiento moderado en los primeros seis meses”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por ElPozo durante la primera mitad de 2022?

Nuestra empresa está en la línea del crecimiento moderado en los primeros seis meses del año.  ¿Qué perspectivas tienen para el cierre del año?

Estamos trabajando mucho para consolidar el crecimiento del primer semestre, colocando al consumidor, a sus necesidades y exigencias en el centro de todas nuestras decisiones. Estamos totalmente enfocados en no defraudar a los ocho de cada diez hogares de nuestro país que consumen nuestros alimentos.  Usted afirmó, en una entrevista publicada el pasado año en infoRETAIL, que “la única fuente de crecimiento en España es la innovación”. ¿Lo sigue pensando?

Por supuesto. Debemos mantener el alto porcentaje de innovación en la categoría, ya que es necesario aportar diferenciación y valor añadido a los alimentos para crecer. Además, la innovación es una filosofía de empresa, es un no conformarse

nunca con lo que haces e intentar mejorar cada día.

ElPozo no se conforma y lleva demostrándolo casi 70 años.  Habla de no conformarse, pero también es necesario adaptarse. ¿Cómo se está adaptando ElPozo al actual contexto económico?

Trabajo y más trabajo, no hay más secreto para cada uno de los inconvenientes con los que nos estamos encontrando en el camino. Las empresas estamos siempre expuestas al mercado y sus circunstancias. Hay que ser camaleónico y adaptarte a ellas.  En términos globales del mercado cárnico, ¿cuáles son los principales desafíos que debe combatir?

El principal reto al que se enfrenta el sector cárnico es compatibilizar varios factores: el aumento del precio de las materias primas, con la implantación de exigentes técnicas productivas que respeten al máximo el medio ambiente y la situación inflacionista que está golpeando con dureza a la economía de las familias.

unos deterioros del 5,2% en valor (118,78 millones de euros) y del 5,7% en volumen.

Análisis ministerial

Por su parte, el último informe de Consumo Alimentario en España elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) revela que la categoría de carne fresca (vacuno, pollo, ovino/ caprino, cerdo, conejo y otras) ha alcanzado una facturación de 9.471,93 millones de euros durante el año 2021, lo que supone una caída del 10,1% respecto al año anterior, pero un incremento del 1,6% si la comparación se hace con 2019, justo antes de la pandemia.

La demanda de carne fresca también ha caído un 11,5% respecto a 2020, 96

inforetail/ Septiembre 2022

totalizando un volumen de 1.480,54 kilogramos, y también se sitúa en negativo respecto a hace dos años (-2%). El precio medio cierra 2021 en 6,40 euros el kilo, un 1,7% más que en 2020 y un 3,7% por encima de 2019.

El 12,71% del presupuesto para alimentación y bebidas de los hogares es destinado a la compra de estos productos (manteniéndose plano respecto al año anterior y con un descenso del 0,7% frente a 2019). En volumen, equivale el 5% del total comprado. En promedio, el gasto per cápita realizado alcanza los 204,61 euros por persona, un 10,2% por debajo del año pasado, aunque esto implica un crecimiento del 1,2% respecto a 2019.

Asimismo, el consumo per cápita se reduce un 11,6% desde 2020 y cierra en 31,98 kilos por

www.elpozo-king.com www.elpozo-king.com

www.elpozo-king.com

inforetail/ Septiembre 2022

97

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: JESÚS GONZÁLEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR DE LAS IGP DE CARNE DE VACUNO DE GALICIA (IGP TERNERA GALLEGA E IGP VACA GALLEGA-BUEY GALLEGO)

“Ternera Gallega supone el 58% de la carne con sello IGP en toda España”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida durante la primera mitad de 2022 y cuáles son las previsiones para el cierre del año?

Con los datos que tenemos hasta ahora, en Ternera Gallega nos movemos en cifras muy similares a las de 2021 por estas fechas, tanto en el número de canales certificadas como en el de ganaderías y animales inscritos, donde incluso observamos algún crecimiento. Sobre la previsión de cierre del año, nos encontramos en una época complicada debido a la pospandemia y a la guerra en Ucrania, con alzas en los costes de producción que afectan a los ganaderos y también, en general, a todos los ciudadanos, con subidas destacadas en la alimentación.  Uno de los grandes retos del sector y, por supuesto de las IGP de Carne de Vacuno de Galicia, es mejorar los precios en origen. ¿Qué se puede hacer para enfrentarse a este desafío?

Es el principal reto ahora mismo, porque el sector ya venía de una caída de precios durante la pandemia y, en los últimos meses, se ha producido una gran subida de los costes de producción por los precios de la energía, los combustibles, los abonos y las materias primas. Necesitamos el compromiso de toda la cadena, especialmente de las industrias y de la distribución, para buscar soluciones que garanticen la viabilidad futura de las ganaderías y subir los precios gradualmente. En Galicia, tanto la administración autonómica como los diferentes operadores del sector acabamos de firmar un acuerdo con el objetivo de frenar la venta a pérdidas. Y desde el Consejo Regulador de Ternera Gallega, también con el apoyo de la Xunta, vamos a realizar una campaña de promoción para trasladar al consumidor las garantías de origen y la calidad extraordinaria de la carne certificada por la

IGP, con especial énfasis en la de Ternera Gallega Suprema.  El pasado año comenzaron a comercializar la carne con certificación ‘Bienestar Animal Ternera Gallega’. ¿Cómo valora el consumidor este tipo de certificaciones?

El consumidor cada vez se preocupa más por el cuidado y las condiciones de crianza de los animales, por lo que la certificación Bienestar Animal Ternera Gallega le aporta garantías, ya que aplica requisitos más amplios y exigentes que la normativa general sobre esta materia. Garantías que se apoyan además en el habitual sistema de control de calidad y de trazabilidad que realiza la IGP en todas las fases de la producción, desde el campo hasta el punto de venta. Poder reflejar este nivel de exigencia de calidad sobre la carne de Ternera Gallega, a través de su etiquetado, facilita la elección de compra.  ¿Qué lugar pretenden ocupar las IGP de Carne de Vacuno de Galicia dentro de las referencias cárnicas de calidad en España?

Ternera Gallega ocupa un lugar preferente, tanto entre los consumidores como en el canal horeca.

Supone el 58% de la carne comercializada con sello IGP en toda España y cuenta con más de 1.700 puntos de venta entre carnicerías tradicionales, supermercados y centros de la gran distribución. Por tanto, ya es una carne reconocida y valorada, pero aún tenemos margen de crecimiento en la comercialización a nivel nacional. Y en el caso de la IGP Vaca GallegaBuey Gallego, nos queda un gran recorrido por delante, especialmente a nivel comercial, para que el consumidor sepa diferenciarlo por su etiquetado y calidad.

persona y año, cantidad un 2,4% menor a la ingerida en 2019.

En el reparto de ventas por canales, el 46% del volumen total de la categoría se 98

inforetail/ Septiembre 2022

vende en los supermercados, lo que supone una caída del 12,8% respecto al año 2020.

Le sigue la tienda tradicional, con el 25,1% de participación y una caída del 13,7%; la

PRODUCTOS CÁRNICOS

3 PREGUNTAS A: JAIME ÁLVAREZ DIRECTOR GENERAL DE GOURMET

“Aspiramos a mantener las ventas netas del pasado año”  ¿Cómo se está enfrentando Gourmet a la actual situación del mercado?

Nos encontramos en un entorno de demasiada incertidumbre, lo que está haciendo que, para las empresas, la situación esté siendo difícil de gestionar. En cuanto a las iniciativas para revertir la tendencia negativa del consumo, en Gourmet estamos trabajando en adaptar nuestras recetas, crear nuevos formatos adecuados al contexto actual y nuevos lanzamientos adaptados al consumidor que tiene que mirar por su economía.

En definitiva, debemos adaptarnos al contexto y a las nuevas tendencias de consumo, que van a estar profundamente marcadas por la alta inflación.

tienda de descuento, con el 12% (-2,2%); el hipermercado, con el 9,8% (-9,1%); y el e-commerce, con el 1,4% (-4,4%). El resto de canales cuentan con el 5,7% de cuota restante.

El precio más económico para comprar carne fresca se da en la tienda de descuento, aunque se ha incrementado un 2,9% respecto al año pasado, cerrando el periodo en 5,42 euros el kilo. Asimismo, en el supermercado el precio es de 6,01 euros el kilo (+1,5%), seguido del e-commerce, con 6,4 euros (-1,8%); el hipermercado, con 6,41 euros (+1,7%) y la tienda tradicional, donde se encuentra el precio medio más caro (7,56 euros el kilo), habiendo crecido un 2,9% durante el periodo analizado.

Dominio del jamón

Pasando ahora a analizar la categoría de carne transformada, según el informe ministerial, el valor ha ascendido a 5.108,07 millones de euros durante el año 2021, lo que se traduce en una caída del 4,7% respecto a 2020, pero un incremento del

 En este contexto de mercado, ¿qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Gourmet durante 2022?

El contexto complicado nos ha obligado a abordar situaciones extremas en las que los precios de las materias primas auxiliares y la energía, junto con la actualización de los convenios laborales, han hecho que nuestros márgenes sufran de una manera extraordinaria. Y todo ello lo hemos podido repercutir únicamente a la distribución.  ¿Cuál es la perspectiva para lo que queda de año?

Nuestra aspiración, dado el contexto tan complicado, es mantener la misma cifra neta de negocio que en 2021. Y esperamos lograrlo con la estrategia de cambio de recetas y formatos adecuados al momento.

7,2% comparándolo con 2019. En volumen, la tendencia respecto a 2020 también es negativa (-6,5%) y positiva si se compara con 2019 (+1,8%), sumando 535,63 millones de kilogramos. Al mismo tiempo, el precio ha crecido un 1,9% en comparación con 2020 y hasta un 5,3% respecto 2019, situándose, a cierre de 2021, en 9,54 euros el kilo de media.

Los hogares españoles destinan en esta categoría el 6,85% del presupuesto medio para la compra de alimentación y bebidas (evolución flat) -y el 1,81% del volumen- lo que implica un gasto por persona en el año de 110,35 euros, una cantidad menor a la inforetail/ Septiembre 2022

99

MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: RICARDO IGLESIAS VALLEJO DIRECTOR COMERCIAL DE CÁRNICAS IGLESIAS

“Somos más eficientes y optimistas”  ¿Qué destacaría de la evolución de su compañía durante estos meses de 2022?

El balance que se realiza es bueno. Estamos contentos y somos más eficientes que hace un par de años.  ¿Cuáles son las perspectivas para lo que queda de año?

Somos optimistas, aunque pienso que en septiembre habrá un parón importante, después del verano y con la vuelta al cole.

Confío que las Navidades sean buenas.

 ¿Cuáles son los principales retos que debe abordar la categoría?

La contención de precios y el abastecimiento en los cárnicos frescos; es deseable que se estabilice el panorama global para que volvamos al equilibrio.

Y en cuanto a los elaborados, es preciso innovar en algún aspecto, ya sea en packaging, peso, presentación, formato, valor añadido, caducidad… Ahora más que nunca, ante las actuales circunstancias de mercado, es fundamental ser diferente.

invertida en el año 2020 (-4,9%) y mayor a la En el reparto de ventas por canales, el de 2019 (+6,8%). consumidor prefiere el supermercado para Profundizando en la segmentación, comprar los elaborados cárnicos, ya que teniendo en cuenta las ventas en valor, este canal cuenta con el 53,2% de cuota el segmento mayoritario es el en volumen, aunque se ha reducido un de jamón y paleta curada 7,4% respecto al pasado año. Le sigue la normal, que representan tienda de descuento, con un 15,6% Caída del el 19,4% de las ventas de cuota y una caída del 4,7%; en valor y 13,6% el hipermercado, con el 13,9% en volumen, con (-4,9%); la tienda tradicional, con un descenso del el 10,9% (-6,5%), y el e-commerce, 6,1% y del 7,7% en con el 1,8% (+1,3%). El resto de en la demanda ambas variables, canales cuentan con el 2,6% de de cárnicos respectivamente, participación restante. de pollo comparándolo con 2020.

A nivel general, todos los canales Le siguen los fiambres, han incrementado el precio de con el 16,2% en valor (-3,2%) estos productos en sus lineales. El más y 21% en volumen (-4,7%); el económico se sigue encontrando en la jamón y la paleta ibérica, con el 11,1% en tienda de descuento, que cierra el año con valor (+1,7%) y 4,4% en volumen (+6,4%); 7,6 euros de media (+1,6%); seguido del el jamón y la paleta cocida, con el 10% supermercado, bastante superior, con 9,08 en valor (-5%) y el 10,4% en volumen (+2,1%); el e-commerce, con 9,93 euros (-4,8%); los chorizos, con el 8,1% en valor (+0,1%); el hipermercado, con 10,02 euros (-9,6%) y 8,2% en volumen (-11,2%); los (+2,2%), y, por último, la tienda tradicional, fuets y longanizas, con el 6,3% en valor donde de media los elaborados cárnicos (-6,8%) y 5,7% en volumen (-8,5%); el lomo cuestan 13,06 euros el kilo, un 1,6% más que embuchado, con el 4,5% en valor (-0,2%) y en 2020.

2,2% en volumen (-1,6%); el salchichón o salami, con 3,7% en valor (-2,4%) y 3,6% en Crecimiento de las exportaciones volumen (-6%); y el tocino/manteca, con el Por otro lado, según datos del Observatorio 2,6% en valor (-0,2%) y el 3,4% en volumen Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce), (-3%). El resto de carne transformada el sector de los elaborados cárnicos ha representa el 18,1% de la facturación y el crecido un 2,3% en 2021, hasta superar los de 7.450 millones de euros. Además, sus 27,5% del volumen restante.

1,7%

100

inforetail/ Septiembre 2022

PRODUCTOS CÁRNICOS

Ventas por segmentos Carne fresca Pollo Cerdo Vacuno Pavo Cordero Conejo Resto

Charcutería 31,2% 30,1% 20,7% 5,1% 4,4% 2,1% 6,4%

Jamón/paleta curada Fiambres Jamón/paleta ibérica Jamón/paleta cocida Chorizos Fuet/longanizas Lomo embuchado Salchichón/salami Tocino/manteca Resto

19,4% 16,2% 11,1% 10,0% 8,1% 6,3% 4,5% 3,7% 2,6% 18,1%

Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de carne fresca y charcutería. Fuente: IRI Infoscan (para carne fresca en el TAM mayo de 2022) e Informe de Consumo Alimentario del MAPA (para charcutería a cierre de 2021) / infoRETAIL.

exportaciones han registrado un fuerte crecimiento, alcanzando los 1.400 millones de euros, un 13% más que en el ejercicio anterior. De este modo, las ventas en el exterior se han duplicado en los últimos diez años, período en el cual no han parado de crecer.

Entre los principales países de destino sobresalen Francia, Alemania y Portugal, que han concentrado el 45% del total exportado.

Fuera de la Unión Europea, destacan los crecimientos de las ventas españolas en China (+98,8%, acaparando ya el 2,3% de las exportaciones) y Estados Unidos (+33,1%, alcanzando el 2,9% del total).

En cuanto a las importaciones, se han disparado un 15,1%, totalizando 412 millones de euros. Alemania, Francia, Países Bajos e Italia son los principales países proveedores, agrupando conjuntamente más del 65% del total importado.

A principios de 2022 el número de empresas inscritas en el Registro General Sanitario de Alimentos como fabricantes o transformadores de carnes y derivados, aves y caza se situaba en 4.183, habiendo

registrado un descenso en los últimos años. Barcelona es la provincia que concentra el mayor número de empresas, con 341 sociedades. A continuación, se sitúan Salamanca, con 287; Gerona (201); Badajoz (193) y Madrid (192). De este modo, estas cinco provincias reúnen de forma conjunta el 29% del total. El sector está compuesto por un gran número de pequeños productores de carácter local o regional, pero, a pesar de ello, se aprecia una tendencia a la concentración en los últimos años fruto de nuevas adquisiciones por parte de las grandes empresas.

Movimientos empresariales

A propósito de la concentración empresarial, este reportaje también quiere referirse a las más notables producidas durante los últimos meses. En este sentido, destaca que Vall Companys adquirió, el pasado mes de junio, a la holandesa Nutreco la mayoría de las acciones del Grupo Sada y las acciones de Sada Canarias. La compra afectará a la planta de Canarias y a los centros propios de trabajo inforetail/ Septiembre 2022

101

MESA DE ANÁLISIS La cesta de la compra Tienda física

Tienda online

Carne

7,0%

Cremas/geles

3,9%

Fruta

5,0%

Pañales

3,4%

Verduras y hortalizas

4,1%

Carne

3,3%

Cerveza

3,2%

Leche

3,1%

Leche

2,7%

Fragancias femeninas

2,8%

Pescado fresco

2,3%

Cerveza

2,7%

Yogures

1,8%

Fruta

2,2%

Refrescos de cola

1,6%

Complementos alimenticios

2,1%

Fiambres y jamón cocido

1,6%

Verduras y hortalizas

2,1%

Pescado congelado

1,5%

Agua

2,0%

TAM 31 de diciembre de 2021. Datos porcentuales sobre el peso en valor de las diez categorías principales de venta en el total FMCG en tienda física (H+S) y canal online. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

de Sada en Lugo, Sueca (Valencia) y Alcalá comercio exterior) con productos porcinos de Guadaira (Sevilla) y Sada trabajará frescos, congelados, elaborados y curados, también en régimen de alquiler en una todos procedentes de cerdos de origen planta de Toledo. Valls Company cuenta español. con una facturación de 350 millones La compañía, que cuenta con de euros anuales en la división una facturación de unos 70 Un avícola, liderando el mercado millones de euros y 110 con un 15% de participación; trabajadores, se integra en la mientras que Sada disfruta estructura de la compañía de un volumen de ventas de toledana manteniendo unos 240 millones de euros, su personalidad jurídica de los españoles lo que supone figurar en y operando con sus consume menos tercera posición, con cerca denominaciones.

Esta carne, pero de de un 8% de la cuota de operación permite a Tello más calidad mercado. elevar su cifra de negocio a los Unos meses antes, en febrero, 290 millones de euros y contar la compañía ilerdense completaba con una plantilla directa de unos 1.350 la adquisición de la empresa leonesa trabajadores, convirtiéndose en uno de los Embutidos Rodríguez, tras recibir la actores del sector cárnico más importantes aprobación de la operación por parte de del mercado nacional. la Comisión Nacional de los Mercados y de Por su parte, Grupo Empresarial Costa la Competencia (CNMC). El grupo familiar adquirió en enero la compañía de ya contaba con el 10% de las acciones de loncheado y snacks de queso y cárnicos Embutidos Rodríguez desde el año 2017.

Juan Luna, cuyo accionista mayoritario Otra compra relevante en el sector hasta ahora era Nazca Capital. La marca durante 2022 ha sido la realizada por Grupo se suma así al holding Costa Food Group, Tello, quien en abril se hizo con Hemosa que prosigue con su línea de expansión (Hermanos Morán), empresa cárnica con inorgánica, ya que en los últimos años sede en Pinto (Madrid) y presente en todos ha adquirido Cárnicas Villar (embutidos los segmentos del mercado (distribución e ibéricos), Aviserrano (pollo, pavo y local, grandes superficies, industria y elaborados) y La Alegría Riojana (embutidos

42%

102

inforetail/ Septiembre 2022

PRODUCTOS CÁRNICOS

Ventas por canales Carne fresca Súper+auto Tienda tradicional Tienda de descuento Hipermercado E-commerce Resto

Charcutería 46,0% 25,1% 12,0% 9,8% 1,4% 5,7%

Súper+auto Tienda de descuento Hipermercado Tienda tradicional E-commerce Resto

53,2% 15,6% 13,9% 10,9% 1,8% 4,6%

TAM 31 de diciembre de 2021. Datos porcentuales sobre el peso en volumen de cada canal de comercialización sobre el total de las ventas de carne fresca y charcutería en 2021.

Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL.

naturales y adobados tradicionales), entre otras.

La industria opina

Por otra parte, y según el informe ‘Los indicadores de la carne: entendiendo al consumidor’, elaborado por Aecoc Shopperview, el 42% de los españoles come menos carne, pero de más calidad.

El estudio describe a un consumidor de carne más selectivo que hace algunos años. De hecho, el 65% de los encuestados afirma que come cualquier tipo de carne, pero ya hay un 29% que limita su compra a algunos tipos de carnes y un 6% que se declara flexitariano, habiendo reducido significativamente la presencia de proteína animal en su dieta.

Pese a esto, la carne sigue siendo un producto apreciado y que los consumidores vinculan con el placer. Según los datos de Aecoc Shopperview, el 63% de los encuestados disfruta comiendo carne y más de la mitad no se plantea sustituirla por productos con alternativas proteicas, como hamburguesas de tofu o vegetales.

Existe, por tanto, un consumidor más selectivo y que relaciona la ingesta de

carne con momentos de indulgencia. Pero, al mismo tiempo, también existen muchos intereses creados contra el sector cárnico y mucha desinformación. Así, por ejemplo, durante los últimos meses se está hablando mucho de macrogranjas, utilizando el término para activar campañas contra la ganadería…

Preguntado por la evolución de la categoría, “en lo que al mercado de elaborados cárnicos se refiere, el fuerte crecimiento experimentado por la categoría en 2020 se debe a que, durante ese año, los consumidores permanecieron más tiempo en sus hogares, trasladando allí el consumo que antes hacían fuera y fomentando el cocinar en casa. Obviamente, en 2021 se produjo un descenso de las cifras, consecuencia de la estabilización y de la vuelta a las tendencias de consumo previas a la pandemia. Por ello, al comparar 2021 frente a 2019, se ha producido una ligera disminución en el consumo de elaborados cárnicos, así como un incremento del consumo de productos de libreservicio frente al mostrador”, responde el Categories Marketing Director de Campofrío, Daniel Gómez. inforetail/ Septiembre 2022

103

MESA DE ANÁLISIS Hábitos de compra CARNE FRESCA Frecuencia

Penetración

2020 2021 2022

ELABORADOS CÁRNICOS

97,1% 97,0% 96,6%

2020 2021 2022

Frecuencia

Penetración

18,9 18,5 17,9

2020 2021 2022

98,7% 98,9% 98,6%

2020 2021 2022

Gasto medio

Gasto medio

2020 2021 2022

17,8 17,7 17,9

219,8 € 204,1 € 196,1 €

CUM 05/2022. Datos sobre penetración (en tanto por ciento de hogares españoles compradores), frecuencia de compra (número de actos de compra) y gasto medio (en euros) en el total household de carne fresca y elaborados cárnicos. Fuente: Kantar División Worldpanel / infoRETAIL.

2020 2021 2022

107,1 € 107,1 € 105,7 €

También desde la empresa burgalesa, un análisis profundo, sobre si ha derivado a pero desde la división de Frescos, Eduardo otras proteínas cárnicas o no”.

Velarde subraya que la tendencia De precio habla el director de consumo en productos de Marketing de ElPozo cárnicos frescos “viene siendo Alimentación, Julián González: Los cárnicos decreciente durante los “El precio de las materias frescos de cerdo últimos años, a excepción primas ha crecido tanto pierden un de 2020, año en el que se que las compañías no disparó el consumo en los han tenido otra opción hogares”. Sin embargo, y en que trasladar algo de ese este contexto, la evolución aumento al precio de los de ventas de Campofrío Frescos en el productos”. Las empresas canal de distribución moderna -amplía el directivo de la está siendo “positiva”, ya que compañía murciana- están acumula un crecimiento del 45% en los realizando un “esfuerzo ingente” últimos cinco años. “Este año continuamos para intentar contener los precios y no creciendo en un mercado cuya tendencia trasladarlos al consumidor, afectando esta sigue siendo decreciente”, se congratula situación a toda la cadena productiva.

Velarde.

La elevada inflación está suponiendo una bajada del consumo y la tendencia para el futuro inmediato “será que el consumidor Incremento de costes se decante por productos más económicos El director general de Grupo Tello con el fin de hacer frente a esta escalada Alimentación, Alfonso Alcázar, analiza de de los precios”, augura el director general la siguiente forma el descenso padecido de Gourmet, Jaime Álvarez, para quien el en las ventas de productos cárnicos: “La consumidor “comerá menos cantidades en comparativa de volumen con el año 2021 cárnicos y elegirá los más económicos”. puede estar condicionada por la situación Para el presidente del Consejo Regulador débil de la hostelería durante los primeros de las IGP de Carne de Vacuno de Galicia, meses de ese año. También por la subida Jesús González, “la subida de los costes de los precios de la materia prima durante de producción es un problema de fondo el primer trimestre de este año, respecto que acaba derivando en una subida de los al año anterior; asimismo, 2022 presenta precios en la alimentación, como reflejan un incremento del 8% en los precios de la los últimos datos del IPC, que termina materia prima frente a 2019, además del por afectar al consumo”. En este sentido, resto de costes tan elevados respecto del en Ternera Gallega son conscientes que mismo año”. Además, para el directivo de la deben esforzarse por llegar al consumidor empresa toledana, “la evolución en ventas para que conozca la alta calidad de la en elaborados no compensa el retroceso carne certificada y valore todo lo que hay en carnes frescas”. No cree que se deba detrás: “Que sepa que cuando escoge considerar una tendencia, pero “sí merece

1,8%

104

inforetail/ Septiembre 2022

P

R C

I A

I N T E R

O

W

S

Alberto Herranz, Director de INTERPORC

“Somos un sector esencial y sostenible”

D

esde la Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC) se pone en valor la relevancia que tiene el sector desde la triple perspectiva económica, social y medioambiental. Además, ofrece a la distribución alimentaria un “producto confiable” que cumple con todas las exigencias de los consumidores actuales.

¿Cuál es la radiografía actual del sector?

El sector porcino de capa blanca ha trabajado mucho hasta conformar un ADN propio con siete bases: bienestar animal, desarrollo rural, innovación, internacionalización, profesionalidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad. Somos un sector esencial de la economía que genera 142.600 empleos directos (el 42%, 65.000, empleo femenino), 172.650 indirectos y 99.750 inducidos; aporta 2.245 millones de euros a las arcas públicas; y exporta por valor de 7.718,5 millones de euros. Solo en la España rural, allí donde más se necesita, invertimos 1.200 millones anuales y 40.000 granjas y más de 2.300 industrias porcinas generan miles de puestos de trabajo.

BRANDED CONTENT

¿En qué consiste la triple sostenibilidad del sector porcino?

Las cifras anteriores demuestran que somos sostenibles en lo económico y lo social. En lo medioambiental, formamos parte de la solución en la lucha contra el cambio climático.

No solo porque somos un ejemplo

Alberto Herranz, director de INTERPORC.

de economía circular gracias a la implementación de instalaciones de energía solar, fotovoltaica y biodigestión de purines por cogeneración. También formamos parte de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y trabajamos directamente en 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El mejor ejemplo es el Diálogo de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de la ONU que organizamos anualmente con el fin de identificar elementos de mejora que nos conduzcan a sistemas alimentarios más inclusivos, resilientes, equitativos, sostenibles y que fomenten dietas saludables.

¿Qué aporta el sector porcino a la distribución en un año tan complejo como este?

El sector porcino es un sector fuerte y resiliente que garantiza la autonomía alimentaria. Primero, la pandemia de covid-19 y ahora la guerra de Ucrania han puesto

en valor la necesidad de tener accesibles productos locales, de calidad y saludables. Y eso es exactamente lo que ofrecemos a la distribución porque la carne de porcino de capa blanca española forma parte de la dieta mediterránea, una de las más saludables del mundo. Además, contamos con el sello ‘Compromiso Bienestar Certificado’ cuyo Reglamento Técnico (INTERPORC Animal Welfare Spain - IAWS) es el más exigente del mundo (más información sobre Bienestar Animal en www.bienestaranimalcertificado.com).

Y, como ya comenté anteriormente, nuestra producción cumple con la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental. Todo ello conforma un sector y un producto confiable para la distribución, que cuenta con la tranquilidad de tener garantizados en sus lineales productos que cumplen con todas las exigencias de los consumidores actuales. inforetail/ Septiembre 2022

105

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Campofrío Productos Finíssimas, Tiernísima y carne picada Gama Campofrío ha presentado las nuevas Finíssimas de jamón cocido extra con trufa, ampliando la gama de jamón cocido extra, pechuga de pavo y pechuga de pollo que ofrece lonchas muy finas y ligeras con un irresistible sabor. Por su parte, Campofrío Frescos lanza la gama Tiernísima, una línea de filetes de cinta de lomo marinados, de fácil y rápida preparación, y además se introduce en el segmento de preparados cárnicos para salsa con el lanzamiento de carne de cerdo picada al estilo boloñesa.

Fabricante ElPozo Alimentación Productos Flexiterráneo y Bienstar Gama La compañía murciana lanza la marca Flexiterráneo, que elabora sus productos con un 50% de carne y otro 50% de vegetales; la familia incluye tres referencias: Burger vacuno y verduras asadas, Burger mixta y zanahorias con verduras y, finalmente, Picada pollo-pavo y verduras de la huerta. Asimismo, amplía su gama Bienstar con la incorporación del jamón cocido extra y pechuga de pavo 100% natural en lonchas finas, sin aditivos ni conservantes, libres de alérgenos y con un alto porcentaje de carne.

Fabricante Grupo Tello Producto Valle Gama La empresa toledana amplía su marca Valle, especializada en mortadelas y derivados de ave, con la nueva gama de loncheados de pavo. Las nuevas referencias Pavo con pimientos y aceitunas y Pavo con verduras asadas completan la gama encabezaba por uno de los

...Viene de página 110.

106

inforetail/ Septiembre 2022

productos estrella de la marca: Pavo relleno trufado con pistachos. Elaborados solo con carne de pavo, se presentan en finas lonchas recién cortadas y en un envase de 120 gramos.

Toda la gama es alta en proteínas y sin gluten.

Fabricante Gourmet Producto Picken Gama Bajo la marca Picken, de especialidades alemanas, Gourmet lanza al mercado las salchichas cocktail de 140 gramos en envase de atmósfera y con alto contenido en carne.

Además, también bajo la marca Picken, presenta las salchichas en su versión picante y de queso, ambas de 170 gramos.

Fabricante Cárnicas Iglesias Productos Tapas ibéricas y chorizo artesano Gama La empresa salmantina lanza al mercado sus nuevas tapas ibéricas de chorizo y salchichón, presentadas en envases de 100 gramos. También inicia la comercialización del chorizo artesano 100% natural, en formatos de mostrador, porción y loncheado.

Asimismo, también presenta otras novedades, como loncheados de lomito 50% Duroc y papada adobada.

Fabricante Covap Producto Selección Ibérica de Montanera Alta Expresión Gama La Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches lanza la gama de carnes Selección Ibérica de Montanera Alta Expresión Covap 21/22 con un nuevo formato skin más cómodo y sostenible, con un 75% menos de plástico, y que garantiza una mejor conservación, frescura y sabor de la pieza. La gama incluye una serie de piezas nobles de carne fresca procedente de cerdos de raza 100% ibérica.

Ternera Gallega también está apostando por un sistema de producción en el que trabajan más de 8.000 familias, que respeta el bienestar animal y el medio

ambiente, que permite mantener la población en el entorno rural, además de ayudar a conservar su biodiversidad y a vertebrar el territorio y evitar incendios”.

PRODUCTOS CÁRNICOS

Fabricante Vall Companys Producto Magno Duroc Gama La compañía incrementa la relevancia de los productos duroc cocidos y curados dentro de su porfolio. Actualmente, ya cuenta con 28 productos, repartidos en las variedades de jamón, lacón y bacon cocido (siete); jamón y paleta reserva y gran reserva curados (18) y embutido de caña de lomo (tres). Todos los productos cuentan con sello de bienestar animal IAWS. Fabricante Emcesa Producto Rellenos Gama La empresa de Casarrubios del Monte (Toledo) impulsa su oferta para Navidad con su gama de 12 rellenos de carne, compuesta por secreto ibérico marinado relleno de mango y frutos secos, solomillo de cerdo marinado relleno de queso gouda y bacon, solomillo de cerdo marinado relleno de queso azul y nueces, solomillo de cerdo marinado relleno de boletus, lomo relleno a la riojana, cerdo relleno, aleta marinada tradicional, aleta marinada con frutos secos, lomo relleno de frutos secos y pollo relleno.

Fabricante Embutidos Luis Gil Producto Envase sostenible Gama La empresa de cárnicos ecológicos presenta nueva línea de packaging que reduce el uso del plástico en el envoltorio en sus productos de carne fresca y embutidos ecológicos en formato fileteado y loncheado.

Se trata de un envoltorio laminado de papel que combina el papel de origen responsable con las importantes funciones de barrera de una película flexible que protege el

Finalmente, el directivo gallego aboga por impulsar las líneas de ayuda pública, con el objetivo de divulgar la relevancia económica y rural del sector cárnico, y el

oxígeno y los aromas y facilita la conservación de los productos en un óptimo estado.

Fabricante Calatayud Cárnicas Avícolas Producto Barbacoa Gama Presentación de la nueva gama ‘Barbacoa’, compuesta por elaborados cárnicos de pollo y desarrollada en colaboración con la chef riojana Lucía Grávalos. La línea está compuesta por ocho referencias: choripollos, hamburguesas, pinchos morunos, brochetas, alitas adobadas, pollo criollo, bistec al ajillo y churrasco marinado. Todas ellas están fabricadas con carne de pollo procedente de animales de alimentación 100% vegetal, sin conservantes ni colorantes y baja en grasas saturadas.

Fabricante Uvesa Producto Basmahal Gama Lanzamiento al mercado de Basmahal, una nueva línea de embutido curado de pollo nacida con una clara vocación exportadora y el objetivo de ofrecer productos cotidianos y saludables respetando las exigencias Halal. La gama comprende chorizo, salchichón y fuet sin gluten y sin lactosa elaborados 100% con carne de pollo que cuentan con la certificación Halal de Halal Quality Control.

Fabricante Pujante Producto Kombo Barbacoa Gama La empresa cárnica refuerza su apuesta por los elaborados 100% carne de pollo, con su nuevo Kombo Barbacoa, una novedad presentada en una bandeja compacta con contramuslos marinados al estilo mediterráneo, pinchos morunos y salchicha fresca.

asociacionismo entre los productores para “tomar juntos posiciones más fuertes en la cadena de valor y en la comercialización”. inforetail/ Septiembre 2022

107

MESA DE ANÁLISIS FRUTOS SECOS, PATATAS FRITAS Y SNACKS

Las patatas fritas facturan un 11,2% más

Snacking con buena salud

Patatas fritas y snacks son los principales dinamizadores de este mercado, ya que se anotan unos incrementos en sus respectivos volúmenes de ventas del 4,8% y 0,8% en la comparativa frente a 2021.

Los frutos secos, en cambio, sufren cifras negativas, pero se encuentran en positivo frente a la época previa a la pandemia, avalando la tendencia saludable que inunda el mercado.

POR ANA JULIÁN ■ FRANCISCO MIGUEL / FOTOS: PIXABAY · DEPOSIT PHOTOS

108

inforetail/ Septiembre 2022

Ventas totales de frutos secos, patatas fritas y snacks

Ventas por categorías Frutos secos VALOR (millones €)...........-2,1%

VALOR (millones €)..............+3,26%

VOLUMEN (mill. un. eq.).....-4,3%

VOLUMEN (mill. un. eq.)...-0,57%

1.000

800

2.000 600

1.500

400

200

1.000 0

500

0

1.025,83

123,31

1.004,73

2021

118,23

2022

Patatas fritas 1.958,15

242,38

2021

2.022,10

240,98

2022

TAM mayo de 2022.

Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

E

l mercado de frutos secos, patatas y snacks ha facturado 2.022,1 millones de euros, según datos de IRI Infoscan para el TAM de mayo de 2022, lo que supone un incremento del 3,26% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando las ventas se situaban en 1.958,15 millones de euros. Por su parte, el volumen ha experimentado una ligera disminución (-0,57%), totalizando 240,98 millones de unidades equivalentes, frente a los 242,38 millones del año 2021.

El crecimiento ha sido impulsado por las categorías de patatas y snacks. La primera, que representa el 27,3% de la facturación global del mercado, ha crecido a doble dígito en valor, facturando un total de 550,99 millones de euros, frente a los 495,32 millones de 2021, es decir, un 11,2% más. En volumen, con una participación del 30,6%, las ventas se han situado en 73,7 millones de unidades equivalentes, un 4,8% por encima del año anterior (70,3 millones de unidades equivalentes).

Por su parte, los snacks, que representan el 23,1% en valor y 20,4% en volumen del total del mercado, han sumado 466,38 millones de euros, un 6,3% más que hace un año, cuando la cantidad ascendía a 436,99 millones de euros; y 49,04 millones

Snacks

VALOR (millones €)..........+11,2%

VALOR (millones €)..........+6,3%

VOLUMEN (mill. un. eq.)...+4,8%

VOLUMEN (mill. un. eq.)...+0,8% 450

600

400 500 350 300

400

250 300 200 200

150 100

100 50 0

495,32

2021

70,30

550,99

73,71

2022

0

436,99

2021

48,65

466,38

49,04

2022

TAM mayo de 2022.

Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

de unidades equivalentes, frente a las 48,65 millones del año pasado (+0,8%).

Por su parte, los frutos secos son la categoría con más participación tanto en valor (49,6%) como en volumen (49%) en este mercado y han registrado una evolución negativa en el TAM analizado por IRI Infoscan, que los asigna unas caídas del 2,1% en valor (facturan 1.004,73 millones de euros) y del 4,3% en volumen (ventas de 118,23 millones de unidades equivalentes).

Cambiando ahora la fuente de los datos, NielsenIQ atribuye al mercado de frutos secos y snacks una facturación conjunta de 2.508,96 millones de euros en el TAM abril de 2022, lo que representa un incremento del 2,8% frente al año anterior. En volumen, la evolución es negativa (-0,27%), quedándose las ventas en 293,28 millones inforetail/ Septiembre 2022

109

MESA DE ANÁLISIS ERICA LASCORZ DIRECTORA DE MARKETING DE LAY’S SUROESTE DE EUROPA

“Tenemos un año bueno y las perspectivas son positivas” Tras cerrar 2021 con ganancia de cuota y niveles de negocio parecidos a los previos a la pandemia, PepsiCo está teniendo un 2022 “bueno”, fundamentalmente en el consumo fuera del hogar, y la perspectiva para el cierre del año es “positiva”, a pesar del contexto actual. Asimismo, la entrevistada subraya que la compañía está poniendo actualmente el foco en las marcas Lay’s, Cheetos y Doritos.

En una entrevista publicada en infoRETAIL en septiembre de 2021, Iker Ganuza afirmó que “durante el primer semestre del año hemos visto ganancias de cuota como nunca”. ¿Se mantuvo esa evolución durante todo el año?

Estamos satisfechos con los resultados obtenidos el año pasado, acercándonos un poco más a los niveles de negocio previos a la pandemia y logrando cerrar el año con una ganancia de cuota. ¿Qué valoración realiza de la evolución que está siguiendo el área de Alimentación de PepsiCo durante 2022 y cuáles son las perspectivas para el final de año?

A pesar de todo el contexto externo actual, nuestra perspectiva es positiva. Estamos teniendo un año bueno, sobre todo en el consumo fuera de casa. En este sentido, el fin de las restricciones de la pandemia, y con ello la vuelta a la actividad social, sumado al regreso del turismo son determinantes.

Todavía queda bastante año por delante, pero nuestro objetivo es seguir siendo relevantes en la categoría formando parte de momentos sociales tan arraigados en nuestro país como el aperitivo, ganar cuota de mercado y reforzar la conexión con nuestros consumidores a través de nuevas campañas de comunicación y nuevos lanzamientos.

de unidades equivalentes (294,05 hasta los 138,28 millones de millones en 2021). unidades equivalentes.

La facturación Profundizando en el análisis Por último, y antes de de los gusanitos ofrecido por NielsenIQ, se analizar la evolución seguida aprecia que -al igual que se por los distintos segmentos se incrementa un ha escrito anteriormente que conforman cada con los datos de IRI Infoscancategoría, es importante los frutos secos presentan destacar que el descenso descensos, mientras que los padecido por los frutos secos en el TAM abril de 2022 contrasta snacks están en positivo. Veamos: con la tendencia positiva de años las ventas en valor de los frutos secos anteriores. Así, y siguiendo con los datos de han retrocedido a 1.347,29 millones de NielsenIQ -convenientemente publicados euros, lo que representa una ligera caída del en anteriores números de infoRETAIL- se 0,52%, mientas que el descenso en volumen comprueba que en el TAM correspondiente es del 2,4%, quedándose en 155 millones a junio de 2020 los frutos secos registraron de unidades equivalentes; por su parte, unos crecimientos del 18,2% en valor y del la facturación de los snacks asciende este 16,9% en volumen, mientras que los snacks 2022 a 1.161,66 millones de euros (+7,02% crecieron a un ritmo del 13,5% en valor y respecto a abril de 2021), al tiempo que en del 9,8% en volumen. Por su parte, y en los volumen las ventas han crecido un 2,17%

7,1%

110

inforetail/ Septiembre 2022

FRUTOS SECOS, PATATAS FRITAS Y SNACKS

PepsiCo comercializa un amplio porfolio de marcas en España, como Lay’s, Cheetos, Doritos… ¿A cuál atisba mayor potencial de crecimiento en el país?

Nuestro portafolio de snacks es muy amplio y cada una de nuestras marcas tiene su posicionamiento y público objetivo según momentos de consumo y necesidades diversas.

Diría que cada una tiene su propio potencial de crecimiento dentro de su segmento, pero desde PepsiCo nos estamos centrando en poner mayor foco ahora en Lay’s, nuestra marca de patatas fritas líder en España que ha estrenado una nueva campaña; Cheetos, marca de snacks también líder en su segmento y que cuenta con un anuncio centrado en la diversión; y Doritos, que está encajando muy bien por su apuesta de formatos y sabores disruptivos para la Generación Z. ¿Sobre qué pilares se construirán las innovaciones futuras de estas marcas?

En PepsiCo, construimos las innovaciones en base a las macrotendencias

datos del TAM abril de 2021, los frutos secos crecían a un ritmo del 8,5% en valor y del 9% en volumen, mientras que los snacks se desarrollaban un 8,7% en valor y un 6,1% en volumen.

Liderazgo de las pipas

Retomando los datos de IRI Infoscan y correspondientes a mayo de 2022, las pipas son el segmento que lidera la categoría de frutos secos. Con unas participaciones del 17,9% en valor y del 23,6% en volumen, totalizan 180,6 millones de euros, lo que se traduce en una caída del 4,8% respecto al año anterior, cuando las ventas se situaron en 189,27 millones. En volumen, las ventas caen un 9,2%, quedándose en 27,91 millones de euros.

El segundo segmento corresponde al de surtido (14,2% de cuota en valor y

que detectamos y, a través de cada una de nuestras marcas, buscamos dar respuesta a esas tendencias.

Un ejemplo de ello son nuestras opciones de aperitivo premium para momentos de indulgencia, como ofrece Lay’s Gourmet, y los nuevos sabores más intensos e inesperados para las generaciones más jóvenes que buscan cosas nuevas, como sucede con Cheetos y Doritos. Y además de dar respuesta a las preferencias de nuestros consumidores, también es indispensable seguir innovando en línea con nuestra estrategia pep+. ¿Cómo se está enfrentando PepsiCo a la inflación?

Estamos sufriendo esta inflación, como toda la industria, especialmente en materias primas y energía. Para compensar esta situación, estamos absorbiendo una gran parte de esta inflación con eficiencias internas que creemos que nos pueden ayudar a compensar el impacto.

15,8% en volumen), con unas ventas de 143,41 millones de euros y 18,74 millones de unidades equivalentes, lo que significa un incremento del 0,9% y una caída del 1,1% respecto al año pasado, respectivamente. Por su parte, los pistachos (13,4% en valor y 8,7% en volumen) han alcanzado una facturación de 135,02 millones de euros, frente a los 136,77 millones del año anterior, es decir, un 1,3% menos; las ventas en volumen se mantienen en 10,31 millones de unidades equivalentes (+0,1%).

El cuarto segmento más relevante por facturación en la categoría de frutos secos son las almendras (12,1% de participación en valor y 7,1% en volumen), que han sumado 121,54 millones de euros, un 4,3% menos que inforetail/ Septiembre 2022

111

MESA DE ANÁLISIS LORI GARCIA-MCGEHEE NSA INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANT

“Ofrecemos estabilidad en las exportaciones a España” National Sunflower Association (NSA), entidad que agrupa a los productores estadounidenses de pipas de girasol, exportó el pasado año más de 8.000 toneladas métricas de este fruto seco a España, que es “uno de los países consumidores más importantes a nivel mundial”, recalca la entrevistada, quien enfatiza que los asociados de la NSA apuestan por mantener unas plantaciones estables para satisfacer la demanda y la calidad. ¿Qué balance realiza de las exportaciones realizadas el pasado año a España?

Según datos de importaciones ofrecidos por Eurostat y facilitados por el Departamento de Agricultura de la Embajada Americana en España, la cantidad de exportación de Estados Unidos a España experimentada durante 2021 fue de 8.049 toneladas métricas de pipas de girasol, lo que le convierte en uno de los países con mayor estabilidad en las cantidades exportadas a España.

Y, ¿cómo están evolucionando las ventas durante este 2022?

Durante los meses de enero a marzo de 2022, Estados Unidos ha exportado 1.412 toneladas métricas a España que, aun siendo un total menor que el volumen acumulado el año pasado durante este mismo periodo, sigue consolidándose como uno de los países productores más importantes para el mercado español de pipas de girasol. Durante 2022, España registra un incremento del 15% en la importación de pipas de girasol, según datos de Eurostat.

¿Consideran que España seguirá siendo un destino fundamental para las exportaciones de la NSA? España es uno de los pocos países que consume las pipas de girasol con cáscara, por lo que también este tipo de consumo específico hace al país consolidarse como un destino fundamental para los países productores de pipas de girasol. Su volumen de importación sigue creciendo conforme avanzan los años, lo que le convierte en uno de los países consumidores de pipas de girasol más importantes a nivel mundial. Además, también es importante destacar que las pipas no sólo se consumen en el país como un snack, sino como ingrediente en múltiples recetas. ¿Qué acciones contemplan para incrementar el consumo de pipas de girasol en España?

La NSA seguirá centrándose en recordar a los consumidores los beneficios saludables de las pipas de girasol y en relacionar su consumo con momentos especiales.

¿Cuáles son las perspectivas de la NSA para este 2022?

Según el informe del 30 de junio, la superficie de girasol plantada en 2022 asciende a 1,67 millones de acres, un 29% más que en 2021.

Esto representa la segunda mayor superficie plantada en Estados Unidos desde 2015.

en 2021 (126,77 millones de euros) y 8,5 millones de unidades, un 2,1% por debajo del año anterior (8,7 millones de unidades).

En quinto lugar, IRI Infoscan sitúa a la nuez 112

inforetail/ Septiembre 2022

Finalmente, ¿de qué manera se están adaptando los asociados de la NSA a los factores que están impactando actualmente a la economía mundial?

La economía agrícola de Estados Unidos ya había experimentado la inflación y el aumento de los costes en el pasado. El objetivo actual es mantener unas plantaciones estables para satisfacer la demanda y, además, seguir apostando por la calidad.

mondada (11,8% de cuota en valor y 7,2% en volumen), con 119,15 millones de euros y 8,58 millones de unidades, lo que significa caídas del 5,9% y del 3,5%, respectivamente.

AAFF_RevistaPipasUSA_INFORETAIL_v5.pdf 1 08/09/2022 9:36:07

Con pipas se crean historias.

Sobre todo la nuestra. z4BCËBT RVF FM DPOTVNP EF MBT QJQBT EF HJSBTPM TF SFMBDJPOB DPO FM EJTGSVUF "TË MP BlSNB FM EF MPT FODVFTUBEPT FO FM FTUVEJP h&M DPOTVNP EF QJQBT EF HJSBTPM FO &TQBÏB v FMBCPSBEP QPS .FUSPTDPQJB QBSB 1JQBT 64" +VOUP BM EJTGSVUF MPT FTQBÏPMFT UBNCJÇO MBT BTPDJBO DPO DPNQBSUJS Z DPO MB JOGBODJB

C

M

Y

CM

MY

CY

1BSB DVNQMJS DPO MBT FYQFDUBUJWBT EF MPT DPOTVNJEPSFT FTQBÏPMFT MB "TPDJBDJÐO "NFSJDBOB EFM (JSBTPM EFTUJOB HSBO QBSUF EF TV JOWFSTJÐO B QSPZFDUPT EF JOWFTUJHBDJÐO QBSB NFKPSBS TV QSPEVDUP NVZ WBMPSBEP QPS TV TBCPS TV DBMJEBE Z HSBO UBNBÏP

CMY

K

1POJFOEP FO WBMPS FM NFSDBEP EF MBT QJQBT EF HJSBTPM

r inforetail/ Septiembre 2022

113

MESA DE ANÁLISIS PATRICIA FRESNEDA RESPONSABLE DE MARKETING DE KELLOGG ESPAÑA Y PORTUGAL

“El cambio de imagen de Pringles es todo un éxito” Pringles, marca que Kellogg compró a P&G hace justo una década, está registrando unos resultados “muy positivos” en Iberia, según afirma la entrevistada, quien también enfatiza el éxito que ha supuesto la renovación realizada en la imagen y ‘packaging’ de la marca y que, entre otros factores, ayuda “a aportar claridad en el lineal y en el proceso de decisión de compra”. ¿Qué balance realiza de la evolución que están siguiendo durante 2022 las ventas de Kellogg en la categoría de snacks?

La evolución de la categoría es muy buena y los resultados para Pringles son muy positivos tanto en la base como en la innovación. Este año hemos preparado un plan de verano espectacular con una fortísima campaña de publicidad, activación y visibilidad en tienda para destacar aún más si cabe la presencia en marca y como objetivo tras la pandemia nos quedamos en volver a un marketing más experiencial trabajando en nuestras dos grandes pasiones del verano, la música y el aperitivo.

Ante un verano de gran afluencia turística, ¿cuáles son las previsiones para el final de año?

Tenemos la previsión de llegar a niveles similares a antes de la pandemia. Pringles es una marca que es atractiva no sólo para el consumidor nacional sino también para el turista que viene de fuera de España. Las zonas con mayor crecimiento para la marca son regiones donde el turismo tiene un peso económico mayor. ¿Qué importancia tiene el canal convenience para Pringles?

Para nosotros, el canal convenience es una fuente de crecimiento muy importante y estable; dentro de este negocio, el mayor peso de la venta lo hacemos en la tienda tradicional pero el circuito de gasolineras y el turismo que nos consume en aeropuertos es cada vez más relevante, gracias al reconocimiento

Los cacahuetes ocupan la sexta posición en valor, pero la tercera en volumen, acaparando unas participaciones del 6,6% en valor y 13,2% en volumen sobre el total de ventas de frutos secos; han vendido 66,01 millones de euros (+3,1%) y 15,64 en sus ventas millones de unidades equivalentes (+0,3%). Por su parte, el maíz para palomitas (4,1% de participación en valor y 8,8% en volumen) ha alcanzado la cifra de 40,93 millones de euros (-9%) y 10,52 millones de unidades equivalentes (-16,3%).

Analizados los siete segmentos más importantes de la categoría de frutos secos, quedan por asignar unas participaciones restantes del 19,9%

Las pipas sufren un retroceso de

9,2%

114

inforetail/ Septiembre 2022

en valor y del 15,6% en volumen entre numerosos segmentos más pequeños.

Este es el desglose realizado en base a la facturación de cada segmento: avellanas, con 37,04 millones de euros (-12,2%) y 2,51 millones de unidades equivalentes (-10,4%); nueces con cáscara, con 26,37 millones de euros (-3,3%) y 4,26 millones de unidades (-7,9%); maíz frito, con 16,85 millones de euros (-1,8%) y 2,52 millones de unidades (-5,9%); piñones, con 15,31 millones de euros (-17,7%) y 0,22 millones de unidades (-14,1%); semillas, con 13,49 millones de euros (-4,1%) y 1,69 millones de unidades equivalentes (-9%); otras nueces sin cáscara, que totalizan 5,72 millones de euros (+11,2%) y 0,29 millones de unidades (+12,9%); nueces

FRUTOS SECOS, PATATAS FRITAS Y SNACKS

internacional de la marca Pringles.

Pese a la pandemia y su evidente impacto en ventas, hemos conseguido volver a la senda de crecimiento sobre 2019.

Pringles renovó en septiembre del pasado año la imagen de su icónico Mr. P y también presentó una nueva gama de envases. ¿Cómo valora el consumidor estos cambios?

El cambio de imagen de Pringles ha sido todo un éxito. El feedback que hemos recibido por parte de nuestros consumidores ha sido muy positivo, ya que hemos actualizado el icono, pero respetando su esencia, diversión y originalidad. Y, por otra parte, el cambio de packaging, con los sabores en mayúscula, ayuda a aportar claridad en el lineal y en el proceso de decisión de compra. ¿Sobre qué pilares construirá Kellogg la estrategia de su unidad de negocio de snacks?

Uno de los pilares estratégicos

de macadamia sin cáscara, con 6,87 millones de euros (+8,8%) y 0,24 millones de unidades (+8,1%); maíz tostado, con 2,73 millones de euros (+10,4%) y 0,36 millones de unidades (+12,3%); habas, con 1,22 millones de euros (+133,5%) y 0,15 millones de unidades (+129,2%); otras nueces con cáscara, con 0,93 millones de euros (+91,9%) y 0,06 millones de unidades (+93%); garbanzos, con 0,37 millones de euros (-14,6%) y 0,04 millones de unidades (-15,3%); nueces de macadamia con cáscara, con 0,06 millones de euros (+58,6%) y 1.443 unidades equivalentes (+57,5%); finalmente, resto de frutos secos, con 71,09 millones de euros (+17,4%) y 5,67 millones de unidades equivalentes (+21,2%).

para Kellogg, y en este caso para Pringles, es la innovación. Queremos seguir innovando en diferentes plataformas y sabores, así como maneras de comunicar a nuestro consumidor. Este año por ejemplo ha sido la primera vez que hemos patrocinado un equipo de e-sport porque nos damos cuenta de que es un mercado en expansión y por la naturaleza de nuestro producto es ideal para los gamers. Esa forma de comunicarnos con nuestro consumidor, y ser cada vez más relevante para ellos, también es, para nosotros, innovación. ¿Cómo está afrontando Kellogg el incremento de costes?

En la compañía hacemos lo posible para no incrementar el precio de nuestros productos y, cuando es posible, intentar asumir estos costes dentro del negocio.

En aquellos casos que no es posible, empezamos nuestras conversaciones con los clientes para entender cuál sería la mejor aproximación a la estrategia de precios y asegurar que podemos continuar con una relación sostenible, a largo plazo, que sea lo más beneficiosamente posible para todos.

Datos ministeriales

Por su parte, el Informe de Consumo Alimentario en España de 2021, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y presentado a finales del pasado mes de julio, atribuye una facturación para la categoría de frutos secos de 1.263,49 millones de euros, lo que supone una caída del 3,9% respecto a 2020 pero un incremento del 13,5% si se compara con 2019. Lo mismo ocurre con el volumen, que, con 164,5 millones de kilogramos, las ventas han descendido un 6,7% comparándolas con 2020, pero han aumentado un 11,7% frente a 2019.

Los españoles destinan el 1,69% de su presupuesto en la cesta de la inforetail/ Septiembre 2022

115

MESA DE ANÁLISIS PAMELA GRAVIET DIRECTORA SENIOR DE MARKETING INTERNACIONAL DE CALIFORNIA WALNUT COMMISSION

“Los envíos de Nueces de California a España aumentan un 6%” California Walnut Commission (CWC), cuya marca comercial en España es Nueces de California, registra durante la campaña 2021/22 un incremento del 6% en el envío de este fruto seco a España, y ello a pesar de los problemas globales padecidos en la cadena de suministro. ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo la comercialización de Nueces de California en España?

Durante la temporada de cosecha 2020/21, que va desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto del año siguiente, se enviaron a España 33.332 toneladas métricas de Nueces de California. En la actual temporada, los envíos a finales de junio se situaban ya en 32.762 toneladas métricas. A pesar de los problemas acontecidos durante los cinco primeros meses de cosecha en la cadena de suministro, estamos satisfechos porque los envíos de nueces con cáscara a España registran un aumento del 6% frente a la cosecha anterior.

¿Qué expectativas tiene para el futuro?

Los envíos de Nueces de California a España han aumentado constantemente a lo largo de los años y esperamos que esto continúe. Los factores impulsores siguen siendo el consumo de alimentos más saludables y la alimentación basada en vegetales, que son tendencia, pero están aquí para quedarse. Nuestra campaña seguirá concienciando sobre los beneficios para la salud de las nueces y sobre cómo son el único fruto seco que contiene una fuente importante de Omega 3 de origen vegetal.

A propósito de la alimentación plant-based , Nueces de California ofreció degustaciones, en la última edición de Alimentaria, de

compra a esta categoría, manteniéndose prácticamente igual que en los dos años anterior. El precio medio, por su parte, ha crecido un 2,9% este año hasta los 7,68 euros el kilo de media, un incremento que se sitúa en el 1,7% si se compara con hace dos años, justo antes de la pandemia. En lo que respecta al gasto per cápita, ha descendido un 4,1% en 2021, hasta los 27,29 euros (+13,1% si se compara con 2019); mientras que el consumo per cápita también ha disminuido un 6,8%, quedándose en 3,55 kilos por persona, pero ha subido respecto a 2019 un 11,3%.

En el reparto de ventas por canales, y siguiendo con el informe ministerial, el 116

inforetail/ Septiembre 2022

supermercado el canal favorito para la compra de frutos secos, ya que acapara el 52,9% de las ventas en volumen, sufriendo un descenso del 8,7% respecto al año 2020; seguido de la tienda de descuento, con el 15,2% (-3,5%); el hipermercado, con el 11,2% (+2,3%), la tienda tradicional, con el 9,6% (-9,4%) y el e-commerce, con el 1,7% (+2,1%).

El precio medio más barato se da en el supermercado, donde se sitúa en 7,45 euros (+0,9%), por debajo de la media total de España. A continuación, la tienda de descuento, con 7,83 euros (-0,4%); el hipermercado, con 7,9 (+3,8%); la tienda tradicional, con 8,07 euros (+10,1%); y el e-commerce, que presenta el precio más

FRUTOS SECOS, PATATAS FRITAS Y SNACKS

hamburguesas elaboradas con nueces. ¿Qué importancia se otorga en CWC al desarrollo de alternativas alimentarias de origen vegetal?

Existe un movimiento de plantbased en la industria alimentaria que trata de satisfacer la demanda cada vez mayor de los consumidores de alternativas cárnicas de origen vegetal. Sabemos que los consumidores esperan mucho de los productos que compran, y las nueces son un ingrediente ideal que puede satisfacer las papilas gustativas, como la hamburguesa de Omega que se dio a probar en Alimentaria. Como alternativa a la carne de origen vegetal, son ideales para sustituir a cualquier tipo de carne picada o de ave en tacos, envoltorios de lechuga, empanadas, una salsa boloñesa o incluso como ingrediente de una pizza.

Anteriormente también hablaba de los problemas de suministro a los que debieron enfrentarse los productos de nueces de California, al igual que toda la economía mundial. ¿De qué manera se puede combatir este problema global?

California Walnut Commission apoya la legislación federal y estatal de Estados Unidos, como la Ley de Reforma del Transporte Marítimo, trabajando con otros productores

caro, con 8,88 euros el kilogramo de media (+0,2%).

agrícolas para encontrar soluciones alternativas e ingeniosas de envío y educando a los transportistas marítimos sobre las necesidades de envío y los críticos plazos de entrega para que las nueces lleguen a países, como España, a tiempo y en condiciones óptimas.

Otro problema global es la inflación. ¿Cómo se están enfrentando al incremento de precios?

Las Nueces de California son una opción ideal y de precio razonable, incluso en los tiempos actuales de inflación, por su versatilidad y valor nutricional por gramo. Como alimento básico para el hogar, no suponen un gasto excesivo.

Los productores de Nueces de California son compañías muy sólidas y seguirán satisfaciendo la creciente demanda de este nutritivo alimento integral de origen vegetal.

Las patatas fritas normales aumentan un

totalizado 36,5 millones de unidades equivalentes, lo que representa una Dominio de chips normales subida del 3,4% respecto Analizando ahora la categoría a 2021 (35,25 millones). de patatas, los datos de El segundo segmento IRI Infoscan revelan que el más importante en sus ventas consumidor sigue prefiriendo los la categoría de patatas productos clásicos. Y es que, con corresponde a la variedad un 45,5% de la facturación total de la chips sabores (24,6% de cuota categoría, lidera las ventas el segmento de en valor y 23,1% en volumen), que chips normales. En concreto, las ventas en han vendido 135,78 millones de euros valor han sido de 250,4 millones de euros, frente a los 122,88 millones del año lo que supone un crecimiento del 8,5% anterior, es decir, un 9,5% más; y 17,01 respecto al mismo periodo del año anterior, millones de unidades equivalentes, cuando fueron de 229,12 millones de euros. lo que representa un crecimiento del En volumen (49,5% de participación) ha 3,4% respecto al mismo periodo del

3,4%

inforetail/ Septiembre 2022

117

MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: PILAR CANALES ARACIL MARKETING MANAGER DE FRUTOS SECOS MEDINA

“Cerraremos 2022 con crecimiento respecto a 2021”  ¿Qué evolución está siguiendo Medina durante este 2022?

Este 2022 vamos en línea con respecto a la facturación de 2021, año en el conseguimos un dato muy positivo. Nuestra perspectiva es seguir creciendo y atendiendo a la demanda de clientes y consumidores, manteniendo nuestra calidad y sabor. Esperamos cerrar 2022 con crecimiento respecto a 2021.  ¿Cómo se está adaptando su compañía a las nuevas tendencias de frutos secos saludables y convenience?

Esta tendencia hacia la alimentación saludable sigue siendo un punto importante dentro del sector, y en Frutos Secos Medina vamos en línea. Este año hemos lanzado la gama de Tostados sin Sal y seguimos añadiendo referencias nuevas a nuestra ya

conocida gama de crudos, por ejemplo, con una mezcla Keto.  ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la categoría y Medina?

A nivel de categoría, está jugando un papel importante el packaging y los materiales para eliminar el uso del plástico o reducirlo al máximo. Desde Medina, estamos trabajando y haciendo pruebas para que todos nuestros envases sean 100% reciclables, sin dejar de explorar nuevos materiales más sostenibles, pero siempre primando la frescura del producto.

Por otra parte, tampoco podemos obviar los problemas de suministro de materias primas, que nos ha obligado a retrasar el lanzamiento de una gama, y el aumento de la inflación.

año anterior (16,43 millones (+1,5%); las chips ligeras o sin sal de unidades). La tercera (2,8% de participación en valor Las cortezas posición corresponde a y 2,9% en volumen), con 15,83 sufren una las patatas snacks tubo, millones de euros (+43,8%); caída del con el 14,5% de cuota en y 2,16 millones de unidades valor (79,81 millones de (+45,6%); las patatas paja euros), segmento que ha (2,3% en valor y 2,1% en incrementado un 13,8% volumen), con 12,34 millones en sus su facturación durante de euros (+24%) y 1,51 millones ventas el periodo analizado; el de unidades equivalentes volumen (10,5% de cuota) (+18%); y, finalmente, las chips también ha crecido a doble artesanas (1,2% en valor y 0,7% en dígito (+11,7%) superando los 7,8 volumen), con 6,1 millones de euros (-3,6%) millones de unidades equivalentes. y 0,5 millones de unidades (+1,4%).

A continuación, se encuentran las chips con valor añadido (4,6% de cuota en valor Gusanitos, en positivo y 3,9% en volumen), con 25,5 millones de En cuanto a los snacks, el liderazgo euros (evolución absolutamente flat) y 2,81 corresponde a los elaborados con maíz, millones de unidades equivalentes (-2,9%); con un 41,4% de cuota en valor, lo que las chips onduladas (4,5% y 7,3% de cuota se traduce en 193,16 millones de euros y representa un crecimiento del 2,8% en valor y volumen), con 25,24 millones de respecto al año anterior, cuando la euros (+9,9%) y 5,41 millones de unidades

6,8%

118

inforetail/ Septiembre 2022

FRUTOS SECOS, PATATAS FRITAS Y SNACKS

facturación rondaba los 187,75 millones de euros. En volumen (46,8% de participación), la cifra ha ascendido a 22,97 millones de unidades equivalentes, sufriendo una caída del 3,7% respecto a 2021 (23,81 millones de unidades).

La segunda plaza es ocupada por los gusanitos (14,8% de cuota en valor y 13,4% en volumen), que han facturado 69,18 millones de euros, un 7,1% más que el año anterior (64,26 millones de euros) y han vendido 6,56 millones de unidades equivalentes, un 1,6% por encima de 2021 (6,45 millones de unidades). Por su parte, las cortezas (8,8% de participación en valor y 6,8% en volumen) han vendido 41,22 millones de euros, un 3,6% menos, y 3,36 millones de unidades equivalentes, un 6,8% por debajo del año anterior.

Los aperitivos con aporte de valor añadido ocupan la cuarta posición por facturación (6,3%) y la quinta en volumen (3,9%), totalizando 29,47 millones de euros (+20,9%) y 1,91 millones de unidades (+18,3%). El quinto segmento en valor (5,8% de participación) pero cuarto en volumen (6,1%) son los snacks infantiles, con 26,67 millones de euros (+24,3%) y 2,98 millones de unidades (+19,7%). A continuación, se encuentran las palomitas (con unas cuotas del 2% y 2,1% en valor y volumen, respectivamente), con 9,41 millones de euros (+3,8%) y 1,03 millones de unidades (-8,5%). Finalmente, la clasificación de IRI Infoscan agrupa a una serie de segmentos que totalizan el 20,9% de las ventas de snacks, alcanzando los 97,25 millones de euros (+9,8%) y 10,21 millones de unidades (+4,2%).

La industria opina

Dejando al margen los datos cuantitativos, es hora de entrar en las valoraciones realizadas por los principales fabricantes del mercado. “La categoría de patatas y snacks crece muy positivamente, acelerando su crecimiento en los últimos meses”, afirma la responsable de Marketing de Kellogg para España y Portugal, Patricia Fresneda, añadiendo que “las categorías asociadas a momentos de disfrute y de compartir en familia y amigos se están comportando muy favorablemente en este año 2022; después de tres años de pandemia, el consumidor quiere recuperar el tiempo perdido y el aperitivo es la ocasión perfecta para poder conectar con las personas que le importan y pasar un buen rato”.

Para la directora de Marketing de Lay’s Suroeste de Europa, Erica Lascorz, la

3 PREGUNTAS A: VICENTE F. VILLAGRÁ PRESIDENTE DE FACUNDO

“Esperamos cerrar nuestro mejor año”  ¿Cómo resumiría la evolución que está siguiendo Facundo?

Este año nos muestra una tendencia de crecimiento importante en el canal de impulso y consolida las fuertes subidas en el canal de retail de los últimos años. Gracias a la confianza que, día tras día, más consumidores depositan en la marca Facundo, esperamos cerrar nuestro mejor año.  ¿Cómo se está enfrentando la compañía a los negativos condicionantes del mercado?

En primer lugar, decidimos renovar y reforzar nuestro compromiso histórico con la máxima calidad, lo que implicaba afrontar todos los retos sin posibilidad de amortiguar algunos impactos con cambios de recetas, sustitución de ingredientes… pero sabiendo que era la decisión acertada. A partir de ahí, hemos optimizado nuestros procesos de producción y ajustado nuestros márgenes al máximo para poder limitar el impacto sobre el consumidor.  ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta esta categoría?

A corto plazo, nos enfrentamos a un escenario competitivo provocado por los nuevos costes. A medio y largo plazo, uno de los grandes desafíos será desarrollar soluciones nuevas para las demandas cambiantes de los consumidores, que buscan mejoras nutricionales, envasados sostenibles… pero sin olvidar que el disfrute es uno de los principales drivers de consumo de la categoría.

categoría de snacks salados “lleva dos años consecutivos creciendo consistentemente por encima de la de frutos secos, lo que desde PepsiCo se atribuye a una preferencia por parte del consumidor por categorías más relacionadas al placer y la indulgencia tras los dos últimos años de pandemia”. Los snacks salados -prosigue la directiva- están muy vinculados a ocasiones sociales “y ahora más que nunca deseamos volver a conectar y estar cerca de nuestras familias y amigos”. inforetail/ Septiembre 2022

119

MESA DE ANÁLISIS Ventas por segmentos Frutos secos Pipas Surtido Pistachos Almendras Nuez mondada Cacahuetes Resto

Patatas fritas 17,9% 14,2% 13,4% 12,1% 11,8% 6,6% 24,0%

Snacks Maíz Gusanitos Cortezas Valor añadido Infantil Palomitas Resto

41,4% 14,8% 8,8% 6,3% 5,8% 2,0% 20,9%

TAM mayo de 2022. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de frutos secos, patatas fritas y snacks. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

Desde Nueces de California, el descenso que están sufriendo las ventas de frutos secos se atribuye, en su mayor parte, “al enorme aumento del consumo durante el periodo de cierre prolongado, en el que los frutos secos en general vieron un 120

inforetail/ Septiembre 2022

Chips normales Chips sabores Snacks tubo Snacks valor añadido Chips onduladas Chips ligeras Resto

45,5% 24,6% 14,5% 4,6% 4,5% 2,8% 3,5%

enorme aumento de las ventas”, explica la directora senior de Marketing Internacional de California Walnut Commission, Pamela Graviet, para quien “a medida que muchas personas recobran un ritmo de vida más normal, las ventas de nueces, en comparación con esa época, son un poco menores, pero la demanda de alimentos de origen vegetal y altamente nutritivos sigue siendo fuerte y esperamos ver un continuo amor por las nueces de California por parte de los consumidores españoles”.

“Estamos en una categoría que venía creciendo a buen ritmo año tras año y que en los dos últimos ejercicios ha crecido de forma muy especial debido al confinamiento por el covid-19. La corrección del mercado de frutos secos en retail consolida la mayor parte del crecimiento extraordinario obtenido durante los años de pandemia, y se ve más que compensada con la recuperación del mercado de impulso, que nos deja este año cifras muy superiores a las presentadas en 2019”, tercia el presidente de Facundo, Vicente F. Villagrá.

Retos futuros

Echando la vista adelante, y pensando en los retos que debe afrontar la categoría, Patricia Fresneda (Kellogg) subraya que la innovación es fundamental: “Debemos ofrecer al consumidor algo que sea relevante y que realmente le motive; por

FRUTOS SECOS, PATATAS FRITAS Y SNACKS

Evolución por segmentos

Ventas por canales Súper+autoservicio Tienda de descuento Hipermercado Tienda tradicional E-commerce Resto

52,9% 15,2% 11,2% 9,6% 1,7% 9,4%

Frutos secos Habas Nuez (otras) con cáscara Nuez macadamia con cáscara

+129,2% +93,0% +57,5%

Patatas fritas Chips ligeras Snacks paja Snacks tubo

+45,6% +18,0% +11,7%

Snacks Infantil Valor añadido Gusanitos

+19,7% +18,3% +1,6%

TAM mayo de 2022. Evoluciones porcentuales en volumen de los tres segmentos con mayor crecimiento en frutos secos, patatas y snacks. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

TAM 31 de diciembre de 2020. Datos porcentuales sobre la participación en volumen de cada canal de comercialización sobre el total de las ventas de frutos secos durante 2021. Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL.

ello, en Pringles apostamos por el sabor, la indulgencia y el disfrute”. Y también habla de la relevancia adquirida por la alimentación saludable, concepto en el que Kellogg lleva trabajando varias décadas para mejorar el perfil nutricional de sus alimentos, ayudando a la población a adoptar una dieta saludable y sostenible. “Desde los años noventa, hemos trabajado para mejorar nuestras variantes más vendidas mientras nos aseguramos de mantener su gran sabor y, más recientemente, desde 2020 hemos reducido la cantidad de sal en un 23% en los principales sabores de Pringles”, cuantifica la directiva de la multinacional estadounidense con sede central en Battle Creek (Michigan).

De sostenibilidad nutricional también habla Erica Lascorz (PepsiCo): “Nuestros consumidores nos exigen que seamos cada vez más sostenibles tanto a nivel nutricional como medioambiental. Como respuesta a este reclamo, en 2021 anunciamos la transformación integral de nuestro negocio con la sostenibilidad en el centro de todo lo que hacemos. A través de nuestra estrategia ‘PepsiCo Positive’, estamos cambiando nuestra forma de operar en toda la cadena de valor, desde el abastecimiento de

ingredientes, a la fabricación y venta de nuestros productos”.

Asimismo, Erica Lascorz también precisa la apuesta que está realizando su compañía por aportar un equilibrio entre salud, forma física, bienestar mental y energía. “A pesar de que los productos de indulgencia siguen siendo muy relevantes por momento de consumo, sabemos que los consumidores buscan cada vez más productos con un mejor perfil nutricional. Conscientes de ello, en PepsiCo hemos apostado durante los últimos años por incorporar a nuestra cartera de snacks recetas con menos grasas; desde 2015, hemos reducido en España la sal en nuestras patatas chips y snacks en un 18% y las grasas saturadas en un 55%”, cuantifica la directora de Marketing de Lay’s Suroeste de Europa.

A propósito de PepsiCo, Matutano es la marca de snacks preferida de los consumidores españoles, seguida por Hacendado y Nestlé, según un estudio elaborado por Toluna. En cuanto a tendencias, para más del 80% de los encuestados es importante que el snack sea saludable. En este sentido, el 57% de los españoles asegura que encuentra muchas opciones de snacks saludables en los supermercados que visita, mientras que el resto solo las encuentra en ciertos supermercados o directamente desconoce si en su establecimiento de confianza venden o no este tipo de productos. inforetail/ Septiembre 2022

121

MESA DE ANÁLISIS

Hábitos de compra FRUTOS SECOS Frecuencia

Penetración

2020 2021 2022

SALTY SNACKS

95,4% 95,3% 94,7%

2020 2021 2022

Frecuencia

Penetración

17,7 18,1 16,6

2020 2021 2022

91,9% 91,9% 92,3%

2020 2021 2022

Gasto medio

Gasto medio

2020 2021 2022

3,63 € 3,61 € 3,61 €

TAM 6/2022. Datos sobre penetración (en tanto por ciento de hogares españoles compradores), frecuencia de compra (número de actos de compra) y gasto medio (en euros por acto de compra) en el total inhome de frutos secos y snacks.

Fuente: Kantar División Worldpanel / infoRETAIL.

Asimismo, el estudio también revela que consumir snacks tanto a media mañana como a media tarde es uno de los hábitos más comunes de los españoles.

Compras en el sector

Termina este reportaje haciendo mención a varias operaciones mercantiles relevantes acaecidas en los últimos meses entre importantes fabricantes del sector. Así, por 122

17,8 18,5 17,6

inforetail/ Septiembre 2022

2020 2021 2022

2,09 € 2,14 € 2,21 €

un lado, este mes de junio se ha anunciado que Artá Capital adquiere el 37,4% de Facundo por una cantidad próxima a los 22 millones de euros.

Asimismo, a comienzos de año también trascendió que la empresa finlandesa de alimentos y bebidas Paulig anunciaba la compra de la española Liven, dedicada a la fabricación de snacks saludables, con el propósito de fortalecer su posición en

FRUTOS SECOS, PATATAS FRITAS Y SNACKS

LA PASARELA Fabricante PepsiCo Productos Lay’s, Ruffles y Doritos Gama La multinacional de Purchase presenta Lay’s Horno, una propuesta horneada que sustituye la fritura cuyo resultado es un snack con un 50% menos de grasa que las patatas tradicionales. Asimismo, con la marca Ruffles lanza los nuevos sabores BBQ y Hot Dog. Finalmente, también presenta Doritos con sabor a pizza doble pepperoni.

Fabricante Kellogg Producto Pringles Flame Gama La compañía amplía la gama de Pringles Flame con dos nuevos sabores: Spicy Chorizo y Sweet Chilli. Estas nuevas referencias se añaden a las tres ya comercializadas previamente en el mercado español: Kickin’Sour Cream, Spicy BBQ y Cheese & Chilli. “Sinceramente, cuando lanzamos esta gama hace casi dos años, no sabíamos el alcance que iban a tener los sabores picantes en el país, pero dados los resultados hemos ampliado la gama”, afirma Patricia Fresneda.

Fabricante La Chinata Producto Patatas fritas Gama La empresa placentina presenta su nueva variedad de patatas fritas elaboradas al estilo tradicional con aceite de oliva virgen extra y pimentón ahumado, que proporcionan la “versión más exquisita de las tradicionales patatas fritas, a las que se suma el toque ahumado

el mercado Tex-Mex europeo. Presente en 13 países, Paulig cuenta con más de 2.000 empleados y realizó en 2020 ventas por valor de 920 millones de euros.

Tampoco se puede pasar por alto que a finales del pasado año Aperitivos Medina anunció su salida del negocio de snacks para centrarse exclusivamente en los frutos secos. Para ello, la compañía madrileña vendía sus líneas de patatas fritas y snacks a Grupo Apex. Además,

del pimentón, que las hace perfectas para un picoteo gourmet cien por cien mediterráneo”, se afirma desde la compañía.

Fabricante Facundo Productos Pipas Chimichurri y Chaskis Gama A petición de los consumidores, la compañía vuelve a lanzar al mercado las Pipas con sabor chimichurri.

Asimismo, amplía su gama de frutos secos nobles incorporando productos crudos y horneados. Y, con el objetivo de dinamizar la categoría de snacks, donde los sabores son un eje importante de crecimiento, presenta los Chaskis con sabor a mantequilla.

Fabricante Frutos Secos Medina Productos Tostados sin Sal y Mixtus Gama Tostados sin Sal está compuesto por seis referencias en formato doypack de entre 100 y 150 gramos; esta gama se acompaña, para el canal impulso, con bolsas de 45 gramos.

Por otra parte, Mixtus es una gama de mezclas, compuesta por seis referencias, de entre 170 a 200 gramos.

Fabricante Risi Productos Míos! y patatas fritas Gama La compañía amplía su gama de snacks para adultos Míos! con el lanzamiento de un nuevo sabor: Boletus; se trata de unos chips de maíz y boletus, aptos para veganos y celiacos. Por otro lado, relanza sus patatas fritas con nuevos sabores y un packaging renovado.

con el objetivo de visibilizar esta nueva orientación societaria, la firma renombró su razón social, convirtiéndose en Frutos Secos Medina y siendo Eguía Group su principal accionista.

Finalmente, también a finales del pasado 2021, BC Iberian se hizo con la empresa familiar castellanomanchega Patatas Fritas Veracruz, especializada en la elaboración artesana de patatas fritas, cortezas, frutos secos y aperitivos. inforetail/ Septiembre 2022

123

MESA DE ANÁLISIS PRODUCTOS CONGELADOS Las ventas de pescado y marisco congelado retroceden un 4,25%

En busca del comprador perdido Los productos congelados, que presentan descensos durante 2022 en la comparativa frente al año anterior, muestran un incremento en el volumen de sus ventas del 7,5% respecto a 2019, antes de la irrupción de la pandemia. Sin embargo, desde Kantar Worldpanel lamentan que el lineal de congelados retoma la tendencia de pérdida de tráfico que se apreciaba antes del covid-19.

E

124

inforetail/ Septiembre 2022

POR ANA JULIÁN / FOTOS: PIXABAY

l mercado de productos congelados (englobando las categorías de pescado-marisco, platos elaborados y verdurashortalizas) se ha mantenido estable en cuanto a facturación

respecto al año pasado, según los datos de IRI Infoscan para el TAM de mayo de 2022.

Así, las ventas en valor han totalizado 2.315,79 millones de euros, frente a los 2.316,01 millones del periodo anterior, registrando una evolución prácticamente

Ventas totales de productos congelados

Ventas por categorías Pescado y marisco

VALOR (millones €)..............-0,1%

VALOR (millones €)..........-1,55%

VOLUMEN (mill. kilos).........-1,2%

VOLUMEN (mill. kilos.)......-4,25% 1.500

1.250

2.500

1.000

2.000 750

500

1.500

250

1.000 0

500

147,39

2021

1.272,09

141,13

2022

Platos elaborados 2.316,01

0

1.292,18

485,89

2021

2.315,79

480,14

VALOR (millones €)..........+2,79%

2022

TAM mayo de 2022.

Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

VOLUMEN (mill. kilos.)......+0,77% 800

600

400

200

700,69 0

141,82

2021

720,24

142,91

2022

Verduras y hortalizas VALOR (millones €)..........+0,1% VOLUMEN (mill. kilos.)......-0,3% 350

300

250

200

150

100

50

0

323,14

196,68

2021

323,46

196,09

2022

TAM mayo de 2022.

Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

plana (-0,1%). En volumen, las ventas han caído a 480,64 millones de kilogramos, lo que supone una reducción del 1,2% respecto al año 2021, cuando fueron de 485,89 millones de kilogramos.

Cambiando ahora de fuente, y según los datos de Kantar Worldpanel, los productos congelados están registrando durante este 2022 (YTD junio) un incremento del 1,35% en el valor de sus ventas (que ascienden a 1.840,44 millones de euros) y un descenso del 0,45% en el volumen (342,36 millones de kilogramos vendidos) frente al mismo periodo del año anterior.

Profundizando en el análisis ofrecido por esta consultora, se aprecia que las ventas de productos congelados en YTD junio 2022 muestran unas caídas del 7,8% y 9,6% en valor y volumen, respectivamente, frente al mismo periodo de 2020, debido al impacto de las medidas de confinamiento impuestas para combatir el covid-19. Sin embargo, la comparativa frente al YTD junio 2019 es notablemente positiva, anotándose 2022 incrementos del 10,2% y 7,5% en valor y volumen, respectivamente. “El lineal de congelados pierde ligeramente tráfico una vez pasada la pandemia, pero sigue manteniendo niveles superiores a 2019”, afirma Erika Mijares, experta en categorías

de Alimentación y Bebidas en Kantar Worldpanel.

Regresando a los datos de IRI Infoscan, desde esta consultora se enfatiza la inforetail/ Septiembre 2022

125

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: VICENTE SOTO DIRECTOR GENERAL DE FRIPOZO

“Este año nos acercamos a un crecimiento a doble dígito”  ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Fripozo durante 2022?

En lo que llevamos de año mantenemos una tendencia significativamente positiva, a pesar de la incertidumbre del entorno y la fuerte inflación que afecta a nuestro sector. Nuestra previsión para 2022 es superar claramente el nivel de facturación logrado el año pasado, acercándonos a un crecimiento con doble dígito, y alcanzar un nuevo récord histórico para la compañía.  ¿De qué manera se están enfrentando a los problemas generados por el incremento de costes y la inflación?

Nos enfrentamos a los problemas generados por el entorno de inflación en dos frentes.

Nuestro objetivo es trasladar el mínimo posible al consumidor final, por lo que estamos revisando internamente todos los procesos para maximizar nuestra eficiencia productiva y de gestión.

 ¿Están teniendo problemas con el suministro de diversas materias primas, como pollo y cereales?

Desde Fripozo hemos puesto especial énfasis en ampliar el número de proveedores alternativos con el objetivo principal de generar continuidad en el suministro de las materias primas claves para elaborar nuestros productos.  ¿Cuáles son los principales desafíos a los que deben enfrentarse los productos congelados?

Tenemos que responder a las necesidades de un consumidor que busca precios competitivos manteniendo la calidad entendida en el concepto más amplio.

Productos sabrosos y fáciles de preparar que le ofrezcan soluciones en el día a día. Nuestro objetivo es que el consumidor pueda repetir la experiencia que tiene en el gastrobar en su propia casa.

relevancia que tienen los productos el 1,5% de la facturación total. El pescado congelados sobre el total de las ventas congelado sólo fue superado por carne de productos de gran consumo, ya que (7%), fruta (5%), verduras y hortalizas a cierre de 2021 representó el (4,1%), cervezas (3,2%), leche (2,7%), 4,5% del total facturado por pescado fresco (2,3%), yogures Crecimiento los bienes de fast-moving (1,8%), refrescos de cola (1,6%) y consumer goods (FMCG). fiambres y jamón cocido (1,6%). del Asimismo, supuso el 12% del total facturado Liderazgo del pescado por los productos de Volviendo a los datos del TAM alimentación, porcentaje mayo de 2022, analizados en las ventas que asciende al 22% si no por IRI, destaca que pescado de patatas se tienen en consideración y mariscos congelados lideran congeladas los frescos. la facturación total de productos Por otra parte, también congelados, acaparando el 54,9% es reseñable que el pescado del valor, pero el dominio en volumen congelado fue en 2021 la décima categoría corresponde a verduras y hortalizas, que más importante en ventas en valor, sobre aglutinan el 40,8% de los kilogramos el total FMCG, en tienda física (incluyendo comercializados. hipermercados y supermercados con más Platos elaborados (31,1%) y verdurasde 100 metros cuadrados), representando hortalizas (14%) ocupan la segunda y

11,3%

126

inforetail/ Septiembre 2022

inforetail/ Septiembre 2022

127

MESA DE ANÁLISIS Ventas por segmentos

Análisis de la penetración

Pescado y marisco Sin preparar Preparado

89,6% 10,4%

35,6% 35,1% 13,1% 8,9% 4,3% 3,0%

Verduras y hortalizas Verduras y hortalizas Patatas

70% 30%

TAM mayo de 2022. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de pescado y marisco, platos elaborados y verduras-hortalizas.

Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

128

inforetail/ Septiembre 2022

98%

Productos del mar

88,2%

Verduras/hortalizas

76%

Platos elaborados

62,2%

Carnes

45,4%

Croquetas/empanadillas

31,2%

YTD junio de 2022. Datos porcentuales sobre la penetración en los hogares españoles de las categorías y segmentos de productos congelados en el acumulado de 2022.

Fuente: Kantar Worldpanel / infoRETAIL.

Platos elaborados Pizzas Platos cocinados Carne empanada Croquetas Empanadillas Resto

Total congelados

tercera posición, respectivamente, en el reparto de la facturación de platos congelados. En cuanto a volumen, platos elaborados (29,8%) y pescadomarisco (29,4%) secundan a verduras y hortalizas en la comercialización en volumen.

Ahondando en la categoría de pescado y marisco congelado, la evolución es negativa. Así, la facturación ha sido de 1.272,09 millones de euros, un 1,55% menos que en el año anterior, cuando fue de 1.292,18 millones. Por su parte, la caída en volumen es del 4,25%, quedándose en 141,613 millones de kilogramos (147,39 millones en 2021).

IRI Infoscan segmenta la categoría de pescado y marisco congelado en dos partes. La primera corresponde al pescado y marisco sin preparar -que representa el 89,6% de la facturación y el 85,3% del volumen de la categoría-, con una facturación de 1.139,32 millones de euros, lo que supone una caída del 1,6% respecto al año anterior, cuando totalizó 1.259,15 millones de euros; y 120,89 millones de kilogramos, con un descenso del 4,7% respecto a 2021 (126 millones).

El segundo segmento corresponde al pescado y marisco preparado (10,4% de participación en valor y 14,7% en volumen), que ha facturado 132,77 millones de euros, un 1,4% menos que en 2021, mientras que las ventas en volumen han descendido un 2,9% hasta quedarse en 20,75 millones de kilogramos.

FROZEN: más de 150 empresas de congelado y 6.000 empleos España están afectadas por las regulaciones de los ministerios de Consumo, Industria, Agricultura o Transporte.

Durante el próximo congreso anual de Sevilla, la entidad pondrá en valor la calidad del producto congelado con diferentes actividades, siendo la principal de ellas la celebración del primer ‘Mercado Frozen’, que nace con el objetivo de crear un espacio gastronómico que dé a conocer los beneficios de los productos congelados.

Este mercado, en el que pueden participar en exclusividad los asociados de Frozen España, tendrá diferentes zonas dedicadas a los productos del mar, cárnicos, de la huerta, precocinados o destinados a la repostería y heladería, congregando todos los alimentos a temperatura negativa controlada que se consumen actualmente. Además, durante la jornada también se presentarán datos económicos del sector, se celebrarán dos mesas de debate y una serie de reuniones de negocio entre fabricantes y distribuidores.

En clave de sostenibilidad y digitalización, el sector está viviendo una enorme transformación, siendo cada día más competitivo y mejorando su productividad.

“Un destacado número de asociados cuentan ya con placas fotovoltaicas en sus instalaciones y todos ellos están acelerando su proceso de digitalización, tanto a la hora de mejorar sus canales de venta como para modernizar sus instalaciones, haciéndolas más eficientes y eficaces para mejorar

sus procesos logísticos y sus cadenas de envasado y fabricación”, añade Alberto Bueno.

Frozen desarrolla con sus asociados diferentes proyectos enfocados en reducir la huella de carbono, acceder a compras conjuntas de suministros auxiliares o defender ante las Administraciones los intereses del sector, a la vez que se promociona la calidad del producto congelado a nivel nacional e internacional, trabajando de la mano con ICEX para el desarrollo de campañas de promoción como la presentada recientemente ‘Frozen from Spain’.

Los actuales niveles inflacionistas se afrontan por los asociados variando los formatos y eliminando ciertos productos de su catálogo con el fin de paliar la importante crisis de consumo que se prevé para los próximos meses, concentrando sus esfuerzos en atender la demanda de los consumidores.

Habrá que estar atentos al tercer Congreso Frozen, en el que se desvelarán las tendencias de los próximos años.

inforetail/ Septiembre 2022

BRANDED CONTENT

F

rozen España, la Asociación de fabricantes y distribuidores de productos congelados, sin distinción de su procedencia, congregará el 24 de noviembre en Sevilla con motivo de su tercer congreso anual a todos sus asociados, así como a los profesionales del sector, para abordar los actuales problemas a los que se enfrentan las empresas, buscar sinergias, crear alianzas y estudiar las tendencias para 2023.

Un sector que se ha visto muy afectado por las continuas subidas en el coste del suministro eléctrico y cuyas maquinas frigoríficas están obligadas a trabajar las 24 horas del día, viéndose impactadas negativamente también por la subida en los costes del transporte, lo que hace peligrar la viabilidad de un sector estratégico en tiempos de crisis o guerras, ya que la temperatura controlada consigue mantener todas las propiedades del producto desde su origen hasta la cocina, así como reducir los desperdicios al ampliar el plazo para consumirlo.

El gerente de la Asociación, Alberto Bueno, afirma que “España es el mayor consumidor de producto congelado, y debemos defender a las empresas que operan aquí afectadas por el mar burocrático actual y la falta de ayudas directas”. Actualmente, según lamenta el directivo, “están aumentando los costes para nuestros asociados y reduciendo sus márgenes de beneficio, haciendo un esfuerzo continuo para no trasladar estos incrementos a los consumidores finales, pero desde las Administraciones públicas no vemos medidas efectivas”. En este sentido, las actividades de los asociados de Frozen

129

MESA DE ANÁLISIS Maheso renueva su imagen Maheso, uno de los referentes nacionales en el mercado de los productos congelados, renueva su imagen, con la presentación de un nuevo logo y el claim ‘Es hora de comer lo que quieras. Come y deja de comer’, que es una reivindicación para que toda la sociedad coma lo que le apetezca, cuando le apetezca.

Fundado en 1978, Maheso es uno de los principales fabricantes y comercializadores de productos congelados preparados y precocinados de España. Emplea a más de 500 personas, comercializa sus productos en más de 30 países y su producción anual ronda las 20.000 toneladas.

“Comercializamos una amplia gama de productos congelados bajo tres premisas fundamentales, que son calidad, naturalidad y sabor”, se afirma desde la compañía, que cuenta con una fábrica de 20.000 metros cuadrados en Montcada i Reixac (Barcelona).

En materia de certificaciones, Maheso cuenta con la BRC Food de seguridad alimentaria y con la ISO 14.001 de gestión ambiental.

Evolución de las ventas Versus 2021 Total congelados Productos del mar Platos elaborados Verduras/hortalizas Carnes Croquetas/empanadillas

Versus 2019 +1,3%

+10,2%

-3,3%

+3,7%

+5,4%

+3,7%

+3,1%

+14,2%

-4,3%

+16,2%

+1,2%

+2,8%

YTD junio de 2022. Datos porcentuales sobre la evolución de las ventas en valor de las categorías y segmentos de productos congelados en el acumulado de 2022 frente a los años 2021 y 2019 (previo a la pandemia).

Fuente: Kantar Worldpanel / infoRETAIL.

Platos elaborados, en positivo

Profundizando en la segmentación de Por otro lado, los platos elaborados la categoría, el liderazgo en facturación congelados han disfrutado de una corresponde a las pizzas (35,6% de evolución positiva durante el las ventas), aunque el segmento periodo analizado, sobre más demandado son los platos Las ventas todo en valor, donde sus cocinados, que representan en valor de las ventas han crecido un el 44,3% del volumen croquetas se 2,79%, totalizando 720,24 comercializado. incrementan un millones de euros, frente Las pizzas congeladas han a los 700,69 millones del reducido su facturación un año anterior. En volumen, 2,3% durante el TAM estudiado, quedándose en 256,06 millones con 142,91 millones de de euros, mientras que en kilogramos, las ventas han volumen (representan el 25,7% de la aumentado un 0,77% frente a categoría) sufren una caída del 3,6% con 2021, cuando llegaron a los 141,82 36,79 millones de kilogramos vendidos. millones.

12,3%

130

inforetail/ Septiembre 2022

Por su parte, los platos cocinados han crecido en valor un 2,4% situándose en 253,13 millones de euros (35,1% del total), pero han descendido en volumen un 0,4%, quedándose en 63,42 millones de kilogramos.

Detrás de los dos líderes, la tercera posición corresponde a la carne empanada (13,1% de cuota en valor y 12,5% en volumen), totalizando 94,29 millones de euros (+4,3%) y 17,88 millones de kilogramos (+3,5%).

Seguidamente, se sitúan las croquetas (8,9% y 10,8% de cuota en valor y volumen, respectivamente) con 64,55 millones de euros, disfrutando de un crecimiento a doble dígito (+12,3%); y un desarrollo algo más moderado en volumen (+6%), donde ha totalizado 15,39 millones de unidades. Las empanadillas, por su parte, con un 4,3% de cuota en valor y un 4,6% en volumen, han vendido 30,73 millones de euros (-1,5%) y 6,63 millones de kilos (evolución flat). Los residuales porcentajes que quedan (3% en valor y 2,1% en volumen) corresponden a segmentos minoritarios, entre los que destaca principalmente la tarta salada congelada, que en el último TAM ha registrado unos incrementos del 309% en valor y 310,7% en volumen.

Por último, la categoría de verduras y hortalizas congeladas ha facturado 323,46 millones de euros, creciendo levente respecto al año pasado (+0,1%) cuando la facturación fue de 323,14 millones. En volumen, las ventas se han mantenido prácticamente planas también (-0,3%), situándose en 196,09 millones de kilogramos frente a los 196,68 millones del pasado año.

Dentro de ella, IRI Infoscan agrupa a todas las verduras y hortalizas congeladas (70% de cuota en valor y 59,8% en volumen), pero, sin embargo, debido a su importancia, separa a las patatas congeladas, con el 30% total de la facturación y el 40,2% de las ventas en volumen. Las patatas han totalizado 97,04 millones de euros (+8,7%) y 78,74 millones de kilos (+11,3%), mientras que el resto de verduras y hortalizas han caído en valor un 3,2% -hasta los 226,42 millones de euros- y un 4,9% en volumen, con 117,36 millones de kilogramos.

Crecimiento frente a 2019

Ya quedó escrito al comienzo de este reportaje que Erika Mijares, experta de

www.maheso.com www.facebook.com/maheso

@Maheso_news @mahesocongelados inforetail/ Septiembre 2022 131

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Fripozo Producto Gouda Rings Gama La compañía murciana se encuentra actualmente lanzando al mercado los nuevo Gouda Rings. Presentado en un envase de 250 gramos, se trata de “deliciosos aros de queso gouda natural con un toque de bacon y un empanado crujiente”, explica el director general de la empresa, Vicente Soto.

Fabricante Nomad Foods Productos La Cocinera y Findus Gama Lanzamiento, bajo la marca La Cocinera, de los nuevos nuggets sin gluten, un producto que, además, tampoco lleva lactosa. Se trata del primer producto apto para celiacos de la marca, y que se lanza dentro de la gama Recetas crujientes. Por otro lado, con la marca Findus, lanza las nuevas Espinacas Primavera, una nueva línea premium de la compañía, y amplía la gama Findus Green Cuisine con el lanzamiento de las nuevas salchichas veganas y una nueva gama de pesca 100% sostenible.

Fabricante Nestlé Producto Buitoni Bella Pinsa Gama Lanzamiento de una referencia premium inspirada en la antigua tradición romana. Se elabora con una mezcla de harina de trigo y arroz que, gracias a una larga fermentación de 22 horas, ofrece un resultado crujiente como una pizza y suave como una focaccia.

Cuenta con dos variedades: Prosciutto e Funghi y 4 Formaggi.

Fabricante Bonduelle Producto Deliciosamente Puré Gama Se trata de los primeros purés de verdura congelados del mercado. La novedad, libre de conservantes, está disponible en dos

variedades: Puré de calabaza y zanahoria y Puré de calabacín y guisantes. Es una solución práctica para preparar una guarnición de verdura porque el puré queda listo en solo cuatro minutos en el microondas.

Fabricante Brasmar Producto Nuevo packaging Gama La empresa portuguesa especializada en productos del mar congelados lanza al mercado su nuevo packaging para las gamas Brasmar y Brasmar Selección. Con esta actualización de la imagen comercial, Brasmar pretende transmitir la esencia y conexión profunda con el mar y la calidad de sus productos, valorando la importancia de la pesca responsable para la marca.

Fabricante Tutti Pasta Producto Envase sostenible Gama La compañía navarra especializada en platos preparados ultracongelados lanza una nueva línea de envases que reduce hasta un 90% el uso del plástico en el packaging. El nuevo sistema, diseñado a partir de cartón ecofriendly y 100% reciclable, permitirá a Tutti Pasta sustituir anualmente más de cinco millones de bandejas de plástico.

Fabricante P.A.N. Producto Gusto Gama La marca de productos ultracongelados, perteneciente a la multinacional venezolana Empresas Polar, presenta en España su nueva gama Gusto, compuesta por un porfolio de tequeños, cachitos de jamón, platos preparados y salsas.

Kantar Worldpanel en las categorías de Alimentación y Bebidas, apreciaba una ligera disminución de tráfico en el lineal de congelados este año frente a 2021, aunque 132

inforetail/ Septiembre 2022

mantiene niveles superiores a la época previa a la pandemia.

Profundizando en el análisis, los productos del mar congelados han

PRODUCTOS CONGELADOS

registrado en el YTD junio 2022 una 1,26% más que en 2021 y un 2,85% más facturación de 924,39 millones de euros, que en 2019. Respecto al volumen, las con un descenso del 3,3% frente al mismo ventas (9,31 millones de kilos) han caído periodo de 2021, pero un incremento del un 2,2% si se comparan con las de hace un 3,7% respecto a 2019. En volumen, con año, y un 0,7% si se contrasta con 2019.

99,72 millones de kilos, las ventas han Reactivación del lineal descendido respecto a 2021 (-7,1%) y Por otra parte, Erika Mijares también también a 2019 (-4,6%). subraya que la zona de congelados es Por su parte, los platos elaborados han una sección de la tienda que “necesita totalizado 246,44 millones de euros, un ser reactivada por las enseñas”. Con una 5,4% más que el pasado año y un 3,7% penetración del 98%, los congelados por encima de las cifras prepandemia. registran un aumento de cuatro Respecto al volumen, con 44,94 décimas porcentuales respecto a millones de kilogramos, las 2019. “Antes de la pandemia, el ventas han mejorado también Pescado y lineal de congelados estaba respecto al año pasado marisco preparado perdiendo tráfico. Ahora se (+3,1%) y se mantienen pierden el retoma la tendencia, sólo prácticamente planas frenada por la huelga de comparándolas con 2019 transportistas de marzo”, (+0,78%). se añade desde Kantar La categoría de verduras de facturación Worldpanel. y hortalizas congeladas ha Analizando las distintas tasas totalizado en el YTD junio de de penetración que tienen las este año 164,99 millones de euros, categorías que forman este mercado, lo que significa un crecimiento del todas registran descensos este 2022 frente 3,16% respecto al mismo periodo de 2021 a 2019, excepto verduras-hortalizas, que y del 14,2% en comparación con 2019. En han incrementado su tasa del 73,1% en cuanto al volumen, ha comercializado 88,79 2019 hasta el 76% de este año. millones de kilogramos, con crecimientos En cuanto a las reducciones, los frente a 2021 (1%) y 2019 (11,9%). productos del mar han logrado en el YTD En términos de facturación, la carne junio 2022 una tasa del 88,2%, inferior a congelada -con 136,37 millones de eurosla de 2019 (88,7%). Los platos elaborados, sufre la mayor caída porcentual frente con una penetración del 62,2%, sufren a 2021 (-4,3%), pero también el mayor un descenso de una décima porcentual incremento frente a 2019 (+16,2%). En frente a 2019. Las carnes pierden este año volumen (27,38 millones de kilos), las tres décimas porcentuales, quedándose ventas también han caído respecto a 2021 en 45,4%. Y la penetración de croquetas (-6,9%) y crecido frente a 2019 (+9,38%). y empanadillas retrocede medio punto Por último, croquetas y empanadillas porcentual, situándose en 31,2%. han vendido 35,98 millones de euros, un

1,4%

inforetail/ Septiembre 2022

133

MESA DE ANÁLISIS YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS

Los yogures incrementan su facturación un 1,83%

Equilibrando placer y salud El conjunto de yogures y postres lácteos registra un tímido incremento del 0,64% en la facturación y un descenso del 1,13% en el volumen comercializado, si bien la evolución es dispar entre los primeros, que se anotan aumentos en ambas variables, y los segundos, con acusados descensos, especialmente en los kilos vendidos. Los principales fabricantes del sector apuestan por una oferta que armonice placer y salud, propuestas naturales y premium.

POR ANA JULIÁN FRANCISCO MIGUEL / FOTOS: PIXABAY · DEPOSIT PHOTOS ■

134

inforetail/ Septiembre 2022

Ventas totales de yogures y postres lácteos

Ventas por categorías Yogures

VALOR (millones €)..............+0,64%

VALOR (millones €)..........+1,83%

VOLUMEN (mill. un. eq.)...-1,13%

VOLUMEN (mill. un. eq.)...+0,20% 2.000

2.500 1.500

2.000 1.000

1.500 500

1.000

1.853,07 0

813,45

2021

500

1.887,04

815,08

2022

Postres lácteos 2.447,51

0

1.041,34

2021

2.463,16

1.029,63

VALOR (millones €)..........-3,10%

2022

TAM mayo de 2022.

Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL

VOLUMEN (mill. un. eq.)...-5,84% 600

500

300

200

100

0

591,99

227,12

573,63

213,86

2022

2021

Yogures y postres sin frío VALOR (millones €)..........+0,81% VOLUMEN (mill. un. eq.)...-10,4% 2,5

2

1,5

1

0,5

0

2,45

2021

0,77

2,49

0,69

2022

TAM mayo de 2022.

Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL

L

os yogures y postres lácteos han conseguido una facturación conjunta de 2.463,16 millones de euros, según datos de IRI Infoscan para el TAM de mayo de 2022, lo que representa un crecimiento del 0,64% respecto al año anterior, cuando la cifra fue de 2.447,51 millones de euros. En volumen, las ventas han registrado números rojos, cayendo un 1,13% hasta los 1.029,63 millones de unidades equivalentes, frente a los 1.041,34 millones del año anterior.

Los datos en valor son mejores a los alcanzados por el mercado el pasado año, aunque, en volumen, la tendencia también fue negativa, según datos de IRI para el TAM de mayo de 2021 publicados en el número de infoRETAIL de septiembre de 2021, los cuales registraban caídas del 0,49% y del 1,82% en valor y volumen, respectivamente.

En el reparto de ventas por categorías -y volviendo al TAM actual- son los yogures los que han disfrutado de cifras positivas, frente a los postres, que han sufrido descensos en ambas variables. De este modo, la categoría de yogures ha totalizado 1.887,04 millones de euros, frente a los 1.853,07 millones del año anterior, lo que supone un incremento del 1,83%. En volumen, las ventas han crecido levemente un 0,20% ascendiendo a 815,08 millones de unidades equivalentes, frente a los 813,45 millones del

400

año anterior. Volviendo a echar la vista atrás, y realizando la comparativa con lo publicado el pasado año en esta revista, la evolución es mejor, ya que durante el TAM de mayo de 2021 inforetail/ Septiembre 2022

135

MESA DE ANÁLISIS ISABEL PUERTA LOZANO DIRECTORA DE I+D+I Y CALIDAD DE REINA GROUP

“Mantenemos el volumen de fabricación en yogures” En un contexto negativo, en el que se resienten las ventas de yogures y postres lácteos, Reina Group ha mantenido el volumen de fabricación de yogures en la primera mitad del año. “Estamos sufriendo una situación sin precedentes, pero siempre hemos sido una empresa activa, ágil y versátil, y vamos sorteando día a día las dificultades”, afirma la entrevistada, quien enfatiza que su compañía está preparada para afrontar el futuro. ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por el mercado de yogures y postres lácteos?

Durante la primera mitad de 2022 estas dos categorías han sufrido una bajada en cuanto a volumen de ventas. Sin embargo, nuestra experiencia en los yogures ha sido distinta, ya que, durante este semestre, hemos mantenido nuestro volumen de fabricación. ¿Cómo han impulsado en Reina la categoría de yogures?

A través de la innovación y el crecimiento en número de referencias. Hemos desarrollado la gama firme, ofreciendo al comprador y al consumidor variedad de sabores, todos ellos de excelente calidad. Han sido, sobre todo, los yogures naturales los que han conquistado a los amantes de este producto, tanto en MDD como con nuestra marca. Igualmente, el desarrollo del yogur bebible en varios formatos ha tenido gran éxito, ya que este producto cubre diferentes momentos de consumo, ofreciendo una bebida saludable, fácil de llevar y sustituyendo a otras bebidas en desayunos, meriendas y entre horas. ¿Qué podría indicar de los postres lácteos?

Impulsamos esta categoría a través de los productos ricos en proteínas, ya que hemos desarrollado una gama de postres que aseguran un aporte extra de proteínas, sin olvidar su esencia en cuanto a sabor y textura, siendo capaces de proporcionar una excelente experiencia de consumo, con

productos de alto impacto nutricional. Esta será una vía de crecimiento e innovación para el futuro. ¿Cómo afrontan en Reina la difícil coyuntura que sufre la economía española, en general, y el sector lácteo, en particular?

Las actuales circunstancias geopolíticas y energéticas favorecen el encarecimiento y escasez de las materias primas. Al igual que en el resto de las empresas alimentarias, estamos sufriendo una situación sin precedentes, pero siempre hemos sido una empresa activa, ágil y versátil, y vamos sorteando día a día las dificultades. El futuro es un gran reto y estamos preparados para afrontarlo; para ello, contamos con la innovación, el apoyo de nuestros colaboradores y la buena relación con todos nuestros clientes y proveedores, destacando especialmente el trabajo diario con los ganaderos. ¿Qué medidas están adoptando en la empresa a nivel energético y ambiental?

A nivel de recursos energéticos, en este momento podemos generar el 20% de la energía eléctrica que consumimos gracias a la instalación de placas fotovoltaicas; nuestro objetivo es alcanzar el 30% a finales de año. También hemos mejorado nuestra tecnología para disminuir el consumo de gas natural y seguimos explorando e investigando nuevos sistemas que optimicen los consumos. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, estamos trabajando activamente en la mejora de nuestros envases.

se produjeron unos descensos del 0,72% en valor y del 1,83% en volumen.

En lo que respecta a los postres, su facturación ha caído un 3,1%, quedándose 136

inforetail/ Septiembre 2022

en 573,63 millones de euros, frente a los 591,99 millones del año anterior. Por su parte, las ventas en volumen, que totalizan 213,86 millones de unidades equivalentes, sufren un

inforetail/ Septiembre 2022

137

MESA DE ANÁLISIS ALICIA FERNÁNDEZ AGUILAR DIRECTORA DE MARKETING DE LACTALIS NESTLÉ

“Queremos seguir siendo referentes en innovación, nutrición y placer” “Lo más importante es que estamos consiguiendo mantener nuestra cadena de valor durante 2022”, afirma la entrevistada, quien espera que la compañía pueda cerrar el año -en el que se conmemora el 50 aniversario de la comercialización del primer yogur de Nestlé en España- con la misma línea seguida hasta la fecha. Marcas como La Lechera y Nestlé Gold seguirán “sorprendiendo” en el futuro, mientras que otras, como Nestlé Kéfir y Lindhals, “crecerán mucho”. ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Lactalis Nestlé durante la primera mitad de 2022 y cuáles son las perspectivas para el cierre del año?

Lo más importante es que estamos consiguiendo mantener nuestra cadena de valor en un entorno de gran incremento de costes e incertidumbre en general. Buscando ahorros u optimizaciones donde pueda haberlas y si no, aumentando los precios.

Nuestro deseo para el cierre de 2022 es

descenso más acusado (-5,84%) respecto a 2021 (227,12 millones). A propósito del pasado año, y revisando nuevamente la hemeroteca, IRI Infoscan apuntaba cifras más positivas para la categoría en facturación (+0,19%), aunque el volumen ya empezaba a resentirse, registrando un descenso del 1,74%.

Las natillas Por último, y siguiendo con los datos sufren una caída del de IRI Infoscan para el TAM de mayo de 2022, es necesario hacer una mención a la categoría de yogures y postres de larga conservación, aquéllos que no necesitan refrigeración.

Su facturación conjunta ha en el volumen ascendido a los 2,49 millones de euros, lo vendido que representa un incremento del 0,81% frente al año anterior, mientras que el volumen comercializado se ha reducido un 10,4%, quedándose en 697.395 unidades vendidas.

Más profundidad en el análisis: de IRI a NielsenIQ. Cambiando la fuente de los datos,

6,2%

138

inforetail/ Septiembre 2022

poder continuar en esta línea durante el segundo semestre, que se presenta igualmente complicado.

Este año se conmemora el 50 aniversario de la comercialización del primer yogur de Nestlé en España. ¿Cuáles son los tres hitos fundamentales que destacaría de este medio siglo?

Primeramente, conseguir que marcas y productos que fueron

las cifras de NielsenIQ para el TAM de abril de 2022 son muy similares a las aportadas hasta ahora por IRI. En este sentido, el total de yogures y postres alcanza una facturación de 2.655,56 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 0,76% respecto al año anterior, cuando las ventas se situaban en 2.635,44 millones. Por su parte, en volumen las ventas han sido de 1.085,87 millones de unidades equivalentes, un 1,57% menos que el año anterior (1.103,22 millones).

Analizando cada una de las categorías por separado, los yogures logran una facturación de 2.012,39 millones de euros, un 1,4% más que en el año 2021 (1.984,59 millones); y 852,33 millones de unidades equivalentes, frente a los 860,83 millones del periodo anterior, un 0,98% menos. Por su parte, los postres padecen caídas en valor y volumen, un 1,18% y un 3,65%, respectivamente. Así, han sumado 643,17

YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS

lanzados hace 40 o 50 años continúen existiendo y alegrando las mesas españolas a día de hoy. Hablo de marcas como Flanby, Dalky, La Lechera o Sveltesse. En segundo lugar, mantener una organización fuerte y motivada, que ha salido reforzada de los numerosos cambios que ha vivido.

Y, por último, que nuestra misión en este mercado continúa intacta, es decir, seguir siendo un referente en innovación, nutrición y placer.

portafolio de indulgence. Tienen valores propios y son muy reconocidas por el consumidor, con una buena pipeline de innovación que seguirá sorprendiendo en los próximos años. Y, por otra parte, Nestlé Kéfir y Lindhals están en este momento en el ‘ojo del huracán’ pues se han posicionado bien en segmentos que son una gran tendencia, como kéfir y productos altos en proteína. Y crecerán mucho.

Lluís Farré reconoció, en una entrevista publicada el pasado año en infoRETAIL, “la dificultad creciente que tenemos para referenciar las novedades, debido al desarrollo de la MDD”. ¿Cómo se puede combatir esta dificultad?

La baja distribución de las novedades es una grandísima dificultad para las marcas.

Sin embargo, las innovaciones relevantes y diferentes aportan valor al consumidor y siempre logran abrirse paso. Con mucha persistencia por parte de los fabricantes, eso sí. Y por suerte, las marcas todavía tienen valor en el corazón del consumidor porque hablan a sus emociones.

¿Qué nuevos desarrollos e inversiones contemplan para la fábrica de Marchamalo?

Seguimos desarrollando nuevos productos para la línea de yogur vidrio, pues ha sido una gran inversión para poder dar respuesta a las necesidades de innovación que requiere La Lechera. Y en el ámbito de los yogures líquidos, donde la fábrica de Marchamalo es muy competitiva, también se realizarán inversiones, tanto para nuevos productos como para nuevos requisitos de sostenibilidad.

A comienzos de junio, usted y Marcos Alonso presentaron a un grupo de periodistas las últimas novedades lanzadas por Lactalis Nestlé. Entre todas las marcas que la compañía tiene en su portfolio, ¿a cuál atisba mayores posibilidades de desarrollo?

Por un lado, La Lechera y Nestlé Gold son las marcas con mayor recorrido de nuestro

millones de euros (vs. 650,85 millones de 2021) y 233,54 millones de unidades equivalentes (vs.

242,39 millones de 2021).

Liderazgo del yogur entero

Ahondando en la segmentación de cada categoría y entrando a analizar ahora la de yogures, IRI Infoscan la divide en tres: frescos sólidos, frescos líquidos y de larga conservación.

Los primeros, con el 74,2% de las ventas en valor y el 75,9% en volumen), han vendido 1.401,66 millones de euros, lo que se traduce en un crecimiento del 1,6% respecto al año 2021 (1.379,23 millones); y 618,87 millones de unidades equivalentes, un 1,1% menos que el año anterior (625,67 millones).

Dentro de este segmento, los enteros (47,4% de participación sobre la facturación total de los yogures frescos sólidos) son los que más han vendido, totalizando 664,04 millones de

Finalmente, ¿cómo se pueden generar nuevas ocasiones de consumo en la categoría?

En España, el yogur está muy asentado en los momentos postre, en comida y sobre todo cena, pero tiene oportunidad de ir mucho más allá, como ocurre en otros países del mundo. El desayuno y el momento snack son grandes oportunidades de crecimiento para esta categoría.

euros (-2,7%) y 338,69 millones de unidades equivalentes (-5,7%); seguidos de los especiales desnatados (22,9% de cuota en valor) con 321,29 millones de euros (+5,3%) y 110,24 millones de unidades (+2,6%); los especiales enteros (19,5% de participación) con 273,19 millones de euros (+10,4%) y 88,14 millones de unidades (+8,3%); y los desnatados (10,2% de cuota), con 143,14 millones de euros (-0,5%) y 81,81 millones de unidades equivalentes (-3,3%).

Por su parte, los yogures frescos líquidos (que representan el 25,7% de la facturación y el 24,1% del volumen total de los yogures), han totalizado 485,37 millones de euros, un 2,2% más que en 2021 (474,69 millones), y 196,21 millones de unidades equivalentes, un 3,7% más que el año anterior, cuando las ventas fueron de 188,95 millones. Profundizando más inforetail/ Septiembre 2022

139

MESA DE ANÁLISIS Hábitos de compra YOGURES

POSTRES LÁCTEOS Frecuencia

Penetración

2020 2021 2022

96,3% 95,5% 94,7%

2020 2021 2022

Frecuencia

Penetración

12,6 12,5 11,8

2020 2021 2022

74,1% 72,7% 72,8%

2020 2021 2022

Gasto medio

Gasto medio

2020 2021 2022

7,4 7,3 6,9

37,0 € 36,6 € 35,7 €

YTD 05/2022. Datos sobre penetración (en tanto por ciento de hogares españoles compradores), frecuencia de compra (número de actos de compra) y gasto medio (en euros) en el total in home de yogures y postres lácteos. Fuente: Kantar División Worldpanel / infoRETAIL.

2020 2021 2022

15,6 € 14,9 € 14,7 €

Ventas por segmentos Postres lácteos

Yogures Frescos sólidos Frescos líquidos Larga conservación

74,2% 25,7% 0,1%

Preparados Larga conservación

99,8% 0,2%

TAM mayo de 2022. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de yogures y postres lácteos en 2022.

Fuente: IRI / infoRETAIL

Los yogures sólidos enteros pierden un

5,7% de sus ventas

140

inforetail/ Septiembre 2022

en este segmento, es la variedad especial entera la que más participación alcanza (57% del total de la facturación), logrando 276,68 millones de euros (+1%) y 83,97 millones de unidades equivalentes (+3%); a continuación, se encuentran los yogures líquidos enteros básicos (21,7% de cuota), con 105,26 millones de euros (-3,1%) y 75,37 millones de unidades (-2,4%); los especiales desnatados (14,3% de participación), con 69,17 millones de euros (+6,7%) y 20,27 millones de unidades (+15,3%); y los desnatados (7% de cuota), con 34,26 millones de euros (+23,3%) y 16,59 millones de unidades (+2,4%).

Por último, los yogures de larga conservación cuentan con una participación residual dentro de la categoría, totalizado 1,65 millones de euros (+7,3%) y 348.300 unidades vendidas (-9,4%).

Natillas, el postre preferido

Pasando a estudiar la categoría de postres lácteos, las variedades preparadas frescas acaparan el 99,8% de las ventas en valor y el 99,7% en volumen, mientras que las de larga duración representan el resto minoritario de las ventas.

Ahondando en el análisis, los postres preparados han totalizado 573,63 millones

YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS

de euros, anotándose una caída del 3,1% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando las ventas fueron de 591,99 millones de euros. En volumen, con 213,86 millones de unidades equivalentes, el descenso ha sido más pronunciado -del 5,8%- respecto a la del pasado 2021 (227,12 millones de unidades equivalentes).

Dentro de él, destaca, en primer lugar, las natillas (28,2% de cuota en valor), con 161,78 millones de euros (-1,2%) y 67,35 millones de unidades equivalentes (-6,2%); seguido del flan (21,9%), con 125,4 millones de euros (-9,4%) y 48,92 millones de unidades (-9,8%); las gelatinas (8,9%), con 51,34 millones de euros (-9,4%) y 30,54 millones de unidades (-8,2%); el arroz con leche (5,8%) con 33,02 millones de euros (-7,5%) y 12,7 millones de unidades (-7,1%); la cuajada (5,1% de cuota), con 29,09 millones de euros (-10,5%) y 10,19 millones de unidades (-11,6%); la mousse (4,1%), con 23,38 millones de euros (+22,7%) y 4,62 millones de unidades equivalentes (+20%); los postres gelificados (4%), con 23,04 millones de euros (+23,6%) y 6,7 millones de unidades equivalentes (+12,7%); la crema catalana (1,4%), con 8,14 millones de euros (+5,8%) y 1,52 millones de unidades equivalentes (+2,6%); y los postres vegetales (0,1%), con 0,35 millones de euros (+847,5%) y 74.089 unidades (+825,9%). El resto de las variedades de postres preparados representa el 20,6% de la facturación total, con 118,08 millones de euros (-1,7%), y 31,22 millones de unidades equivalentes (-6%).

Por su parte, los postres de larga conservación (0,2% de cuota en valor y 0,3% en volumen) han descendido tanto en valor como en volumen, un 7,9% y un 11,9%, respectivamente, sumando 0,83 millones de euros y 349.095 unidades. A su vez, las natillas y cremas son las que más ventas acaparan dentro del segmento, con 0,63 millones de euros (-12,1%) y 312.370 unidades (-16,5%).

Equilibrio salud-placer

Cambiando otra vez de fuente de información, desde Kantar se lamenta que el mercado de yogures y postres lácteos, que la consultora engloba dentro de productos ‘dairy’, tiene una “mala dinámica”. Así lo explica Ricard Plans: “Existe una mala dinámica, ya que el mercado no puede mantener ni el número de compradores ni el hábito de compra. Los yogures pierden alcance en lo que llevamos de 2022, además de perder actos de compra. Por su parte, los postres tampoco evolucionan positivamente, a pesar de mantener compradores, ya que se ven afectados por el menor hábito de compra que afecta a toda la categoría de dairy”.

Así las cosas, y analizados los datos, ¿qué piensan los principales fabricantes del mercado? “Los postres que caen son los tradicionales, como natillas y flanes, mientras

Ventas de yogures Frescos sólidos Entero Especial desnatado Especial entero Desnatado

47,4% 22,9% 19,5% 10,2%

Frescos líquidos Especial entero Entero Especial desnatado Desnatado

57,0% 21,7% 14,3% 7,0%

Larga conservación Sabores Natural Resto

86,4% 6,5% 7,1%

TAM mayo de 2022. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada variedad sobre el total de la facturación de los tres segmentos de yogures en 2022. Fuente: IRI / infoRETAIL

inforetail/ Septiembre 2022

141

MESA DE ANÁLISIS Ventas de postres lácteos Natillas Flan Gelatinas Arroz con leche Cuajada Mousse Postres gelificados Crema catalana Resto

28,2% 21,9% 8,9% 5,8% 5,1% 4,1% 4,0% 1,4% 20,6%

Larga conservación Natillas y cremas Resto

73,4% 26,6%

vegetales”, analiza la directora de Marketing de Lactalis Nestlé, Alicia Fernández Aguilar, quien agrega que existe “una tendencia del consumidor hacia productos con un buen equilibrio salud-placer, así como propuestas más naturales y auténticas; y en los postres, mayor premiumización”.

Pensando en el futuro, la directiva de Lactalis Nestlé considera que seguirá la misma línea que en la actualidad: “Para los momentos de placer, la búsqueda de un buen equilibrio placer-salud, posicionándose muy bien en este segmento los yogures cremosos y con frutas o con cereales.

Para las necesidades funcionales, productos que de forma natural proporcionan el beneficio deseado, como el kéfir con probióticos o los quark/skyr altos en proteína”.

Finalmente, Alicia Fernández advierte que el sector debe “superar las repetidas asociaciones a un alto contenido de azúcar, que no es cierto de forma generalizada, y el auge de los productos de base vegetal, porque su aporte nutricional está muy lejos del de un yogur”.

A propósito de Lactalis Nestlé, la compañía está conmemorando este año el 50 aniversario del lanzamiento de su primer yogur en España, comercializado bajo la marca Chamburcy.

“Durante cinco décadas hemos llevado a las mesas de los españoles productos emblemáticos, reconocibles y queridos por todos, con innovaciones como la primera copa de chocolate con nata, lanzada bajo la marca Dalky, o los primeros yogures con fermentos más suaves y menos ácidos con la marca Nestlé”, señala el director general de Lactalis Nestlé para el Sur de Europa, Lluís Farré.

Reformulación infantil

TAM mayo de 2022. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada variedad sobre el total de la facturación de los dos segmentos de postres lácteos en 2022. Fuente: IRI / infoRETAIL

que los postres más premium (mousses, copas de nata, tartaletas) están estables o crecen.

En paralelo, en el segmento de yogures, los que más crecen son los yogures placer, como griegos, cremosos y en envase de vidrio; así como las propuestas más naturales, como kéfir, fermentados altos en proteínas y alternativas 142

inforetail/ Septiembre 2022

Por su parte, Danone anunció el pasado mes de abril la reformulación del 100% de su porfolio infantil, integrado por las marcas Danonino, Actimel Kids y yogur Danone para niños, para que cumpla con los criterios nutricionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La compañía ha invertido un millón de euros y trabajado con un equipo multidisciplinar de más de 20 profesionales en los últimos cinco años para mejorar sus yogures desde el punto de vista nutricional, con el foco puesto en la reducción de azúcares añadidos. El resultado ha sido una reducción de este ingrediente hasta un total de 10 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, que mantiene el mismo sabor sin añadir edulcorantes artificiales y pone fin al dilema de elegir entre diversión o salud, entre azúcar o sabor.

Finalmente, termina este reportaje haciendo un guiño a la penetración que tiene el yogur en los hogares con hijos, en los que el 42%

YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS

LA PASARELA Fabricante Reina Group Productos Pouch, Rico en Proteínas y yogur liquido Gama La compañía murciana lanza al mercado su nuevo pouch de sabor a fresa, sin gluten, con vitamina D, calcio y que se conserva hasta cuatro horas sin frío. Asimismo, lanza nuevas referencias de la gama Rico en Proteínas: Mousse de chocolate rico en proteínas, natillas de chocolate y de vainilla. Finalmente, amplía la gama de yogur bebible con el nuevo formato de 1,5 litros y dos sabores: fresa-plátano y frutos del bosque.

de edición especial que combina las características de sus yogures naturales y griegos para crear un producto singular que conserva la naturalidad del auténtico yogur de granja, una nueva referencia en homenaje a los orígenes del proyecto. Además, se han creado dos nuevos productos para la familia de los yogures naturales y de los yogures sin lactosa, respectivamente: el yogur con azúcar de caña y el yogur sin lactosa desnatado. Por otro lado, presenta el nuevo flan de huevo, que acompañará al ya existente de vainilla.

Fabricante Lactalis Nestlé Productos La Lechera y Nestlé Gold Gama La Lechera, marca que se lanzó en España en los años 80, presenta Trío de Sabor, el primer yogur tricapa en formato de vidrio; la gama está compuesta por dos referencias: manzana caramelizada con yogur cremoso y toque final de dulce caramelo y, por otra parte, mermelada de fresa con yogur cremoso y un toque final de intenso chocolate. En cuanto a Nestlé Gold, que salió al mercado en 2013, quiere revolucionar el segmento de natillas con las primeras natillas crujientes del mercado, que mezclan las texturas del chocolate o vainilla con una espiral de láminas de chocolate intenso.

Fabricante Danone Productos Skyr, Alpro, Activia, Oikos, Danone y Danet Gama La multinacional amplía su oferta de lácteos con Skyr, un producto de origen islandés de textura densa y cremosa cuyo aporte proteico triplica al del yogur. Además, lanza novedades con sus marcas Alpro (sabor lima limón en formato big pot), Activia (cremoso natural y relanzamiento de la línea Zero Azúcares), Oikos (sabor vainilla), Danone Brand (Mousse con sabor a lima limón) y Danet (mix con Mini Lacasitos).

Fabricante La Fageda Productos Orígens, yogures naturales y sin lactosa y flan de huevo Gama La compañía catalana celebra su 40 aniversario con el lanzamiento de Orígens, un yogur

de los niños de entre tres y 14 años lo toma en casa entre tres y cinco días a la semana, según se desprende del ‘Estudio sobre valores, creencias y hábitos del consumo de yogur por el público infantil en España’, elaborado por la Asociación Española de Fabricantes del Yogur y Postres Lácteos Frescos (AEFY) y que lamenta el poco consumo de este alimento en los menús escolares, ya que al 32,8% de alumnos no se les ofrece esta opción de alimento lácteo.

“Siendo el yogur un alimento indicado para la

Fabricante Cantero de Letur Producto Kéfir Pro Gama La empresa albaceteña de lácteos ecológicos presenta su nuevo kéfir de cabra, 0% materia grasa y con alto contenido en proteínas. La novedad está disponible en dos sabores: natural desnatado y vainilla.

dieta infantil, llama la atención que el 70,7% de los niños come menos de tres yogures a la semana en el colegio”, destaca el estudio. “Es necesario revisar los menús escolares por parte de las diferentes administraciones públicas, como el Gobierno central y las comunidades autónomas, así como trabajar de manera conjunta y coordinada, junto con los expertos, para impulsar unos hábitos de alimentación saludable entre los más pequeños”, concluye el presidente de AEFY, Antoni Bandrés. inforetail/ Septiembre 2022

143

INDUSTRIA AUXILIAR LOGÍSTICA DEL FRÍO El sector, concienciado de avanzar por el camino de la eficiencia energética

Viaje a la excelencia Tras un inicio de año complicado, debido a las tensiones inflacionistas y la huelga de transportistas que agravó problemas estructurales del sector, los operadores logísticos especializados en la gestión de productos congelados y refrigerados afrontan el futuro inmediato con expectativas positivas, mostrando su compromiso con la industria alimentaria en aspectos tan cruciales como la seguridad, la trazabilidad, el cuidado del entorno y la lucha contra el desperdicio.

POR NOELIA GÁMEZ

144

inforetail/ Septiembre inforetail/ Septiembre 2022 2022

L

os problemas derivados de la compleja situación económica y geopolítica actual que han impactado de lleno en todos los sectores no han sido una excepción en la logística del frío.

Las principales empresas del sector se están enfrentado durante los últimos meses al aumento desorbitado de los precios de la energía eléctrica y los combustibles, que se han sumado a problemas estructurales como los cambios constantes en la normativa o la falta de mano de obra o de vehículos para el reparto en una época en que los volúmenes, prácticamente, se han duplicado.

Algunas compañías del ramo se anticiparon a la crisis energética con potentes planes de sostenibilidad que incluían grandes inversiones en la producción de energía fotovoltaica para autoconsumo, aunque lamentablemente el incremento de los costes es claramente superior al ahorro generado. A ello, además, hay que añadir la amenaza de nuevas huelgas de transportistas, cuyos paros, durante el pasado mes de marzo, trajeron consigo el desbarajuste de la cadena de suministro.

Todo lo escrito en los párrafos anteriores está condicionando a los operadores de la logística del frío, poniendo a prueba su capacidad de reinvención para garantizar el futuro. “Hemos encontrado alternativas para continuar desarrollando nuevas soluciones innovadoras que aportarán una mayor competitividad a nuestros clientes”, concluye Jorge Chamero Muñoz, de la Unidad de Negocio de Correos Frío, que vio la luz a comienzos de este 2022. Se trata de una solución logística disponible para dos segmentos de negocio (alimentación y farmacia) que está basada en el uso de cajas isotermas sensorizadas que permiten a Correos monitorizar la temperatura, humedad o posibles impactos desde la recogida del envío hasta su entrega y facilitar esa información en tiempo real a los clientes. “Esta tipología de logística es cada vez más necesaria y demandada por todos los sectores”, explica Chamero.

Los actuales condicionantes inflacionarios y geopolíticos que está padeciendo el mundo actualmente ha hecho olvidar los estragos de la pandemia, pero conviene tener muy presente que fue un importante acelerador de diversas tendencias, como la omnicanalidad, lo que a su vez tuvo un importante impacto en la cadena de suministro del comercio,

Una fuerte ambición de crecimiento 2022 está siendo muy desafiante en toda la cadena de suministro, ya que existe mucha incertidumbre, pero el balance es positivo. Desde mediados de 2021 asistimos a una tendencia de crecimiento en volúmenes, sobre todo en el canal Horeca y en los sectores relacionados con el turismo, que están muy por encima de las cifras del año pasado. Las perspectivas para el año son positivas; creemos que será un año de crecimiento importante tanto en número de clientes que ya trabajan con Logifrío como en cuentas nuevas.

Este año también estamos consolidando la actividad con nuevas estructuras de accionistas, creando un player de dimensión ibérica. Nuestro plan estratégico de desarrollo tiene una fuerte ambición de crecimiento, tanto orgánico como a través de adquisiciones. También contemplamos fuertes inversiones en nuevas tecnologías que nos permitan adaptarnos a los nuevos retos del mercado.

Creemos en una fuerte tendencia hacia la automatización de las actividades más físicas y rutinarias. La combinación de la eficiencia de los procesos automáticos y la capacidad de adaptación a escenarios inciertos -que solo los grandes equipos, en conjunto con soluciones tecnológicas robustas e innovadoras, son capaces de aportar- es también un importante reto para tener en cuenta.

Electricidad y gasóleo son elementos fundamentales en nuestra estructura de costos. Aunque antes de esta crisis energética habíamos realizado inversiones muy importantes en la producción de energía fotovoltaica para autoconsumo como parte de nuestro plan de sostenibilidad, el incremento de precio es claramente muy superior al ahorro generado por cualquier estructura de autoconsumo.

Las huelgas no son deseables, pero hay que tener sensibilidad para dialogar de forma constructiva y mirar ejemplos de otros mercados en los que se definen normas claras y objetivas para regular el sector y generar estabilidad.

Los paros del transporte impactan directa y considerablemente en nuestra actividad, la de nuestros clientes y la del mercado en su conjunto.

Vitor Figueiredo CEO Logifrío

según reconoce el CEO de Logifrio, Vitor Figueiredo.

Adaptación al comercio

“El mercado demanda socios robustos con medios para cumplir sus ambiciones” François Pinto

Entre las variaciones que destaca figura el incremento de la preponderancia del comercio de proximidad, con tiendas de menor tamaño, ubicadas en zonas más urbanas y con un surtido compuesto por un menor número de artículos, pero de mayor rotación. El menor espacio disponible en estos puntos de venta y el mayor valor por metro cuadrado hace que la parte posterior de la tienda sea más pequeña, aumentando la importancia no solo de la

inforetail/ Septiembre 2022

145

“Desarrollamos nuevas soluciones innovadoras para aportar mayor competitividad” Jorge Chamero

INDUSTRIA AUXILIAR Soluciones innovadoras para aportar más competitividad Apostamos por una logística del frío sostenible y cuidadosa con el medio ambiente, algo que el mercado demanda, que estamos trasladando a nuestra actividad desde comienzos de año y que tenemos previsto continuar desarrollando a lo largo de todo el último trimestre de 2022.

Es importante ayudar a evitar el desperdicio alimentario, y por ello en Correos Frío contamos con sistemas de trazabilidad logística y control de temperatura por producto, lo que aporta una solución diferencial tanto a los clientes como a los destinatarios, siempre redundando en una mayor confiabilidad del sector.

No estamos exentos a las enormes variaciones de precios que afectan a los componentes y a las materias primas que utilizamos a diario en el desempeño de nuestra actividad en el segmento de la logística de frío sostenible. La negociación con proveedores y la búsqueda de alternativas ha vuelto a poner de manifiesto la importancia que tiene la estrategia de compras en las empresas. En Correos Frío hemos encontrado alternativas para continuar desarrollando nuevas soluciones innovadoras que aportarán una mayor competitividad a nuestros clientes.

Los retos de la industria del frío pasan por ofrecer soluciones sostenibles, dar una respuesta ágil a las nuevas demandas de los consumidores, monitorizar durante todo momento la temperatura y ser proactivo ante roturas en la cadena de frío.

Jorge Chamero Muñoz Unidad de Negocio Correos Frío

confiabilidad de la logística, sino también de la frecuencia de entrega.

Por otro lado, el directivo apunta a una mayor dispersión geográfica de los centros de distribución. Las grandes concentraciones asociadas a los grandes centros de distribución acaban exponiendo a la cadena a múltiples riesgos, y no siempre son consistentes con una distribución más capilar.

Esta descentralización -a juicio de Figueiredodisminuirá algunas ganancias de escala, pero aumentará, por el contrario, la resistencia de las cadenas. Desde Logifrio se anticipa también un aumento del intercambio de información y transparencia entre los distintos actores de la cadena, que redundará en una mejora de la capacidad para anticipar disrupciones y poder compartir stocks si las circunstancias así lo demandan. “Esta será sin duda una forma de hacer que la cadena sea más robusta”, asegura el directivo.

146

inforetail/ Septiembre 2022

Por otro lado, desde compañías como STEF Iberia o Logista Parcel apuntan también al incremento de la seguridad alimentaria como una de las tendencias más acusadas en el sector de la logística del frío durante el último año.

“Es obligado trabajar con mayor foco en la monitorización y control de las flotas y las mercancías que, además de la información, garanticen la trazabilidad física y térmica”, tercia el director de Marketing y Comunicación de Logista Parcel, Óscar López Torralba.

En la misma línea, el director general de STEF Iberia, François Pinto, considera que “disponer de procesos sólidos y herramientas de control de trazabilidad de las mercancías y de la temperatura en el conjunto del proceso es clave para garantizar la seguridad alimentaria”, por lo que este aspecto está siempre presente en todas las acciones de la compañía, desde sus valores hasta sus acciones diarias.

Horizontes de futuro

Las empresas del sector de la refrigeración alimentaria se muestran dispuestas a combatir desde el optimismo los grandes retos que se dibujan en su horizonte.

Entre ellos, Óscar López Torralba destaca tres: digitalización, entregas más ligeras y movilidad sostenible.

A propósito de la digitalización y la automatización de procesos para satisfacer las exigentes necesidades de los clientes, François Pinto agrega que “el mercado demanda socios robustos que dispongan de los medios necesarios para cumplir sus ambiciones y sean capaces de agregar los flujos logísticos y de información en cada eslabón de la cadena logística”.

En cuanto a las entregas más ligeras a través de la adaptación de los medios operativos, se trata de un reto estrechamente relacionado con la necesidad de resolver la falta de medios y personal cualificado (conductores, etc.), mediante el establecimiento de procesos más eficientes entre los diferentes actores del sector. En este sentido, muchas compañías están sobresaliendo por la puesta en marcha de iniciativas, tanto a nivel interno como en alianza con sus principales partners, para garantizar la seguridad del servicio y mejorar la eficiencia con sus colaboradores.

Gestionar el talento y mostrar las compañías del ramo como entornos atractivos donde

Revista Federacion Balonmano Frio generica_(210x297+3).pdf

1

30/3/22

13:32

SISTEMAS DE ALMACENAJE

Correos Frío El servicio con el que podrás enviar tus productos a temperatura controlada con total seguridad gracias a una innovadora tecnología y a la gran capacidad logística de Correos. correosfrio.es

Recibe alertas en caso de variación en la cadena de frío

Mantén la temperatura hasta 5 días Elige entre tres rangos de temperatura inforetail/ Septiembre 2022

147

INDUSTRIA AUXILIAR Crecimiento del 3% en ventas en el primer semestre del año Los primeros meses de 2022 han sido positivos para Logista.

Acabamos el semestre con un incremento en ventas aproximadamente del 3% y un aumento del 6% en EBIT, especialmente motivado por el comportamiento de los negocios en Iberia y en Italia. Hemos crecido prácticamente en todas nuestras actividades y en los países donde tenemos presencia y la perspectiva es seguir haciéndolo en todos aquellos mercados donde operamos.

Confiamos en seguir con el crecimiento orgánico en cuanto a volúmenes y ventas, además de seguir con el plan estratégico de adquisiciones y crecimiento inorgánico, valorando oportunidades que aporten valor y complementen las actividades de Logista, como la reciente adquisición del 60% de El Mosca Go Global, que abre buenas oportunidades a la división de transporte marítimo.

Las perspectivas a corto y medio plazo pasan por solucionar la compleja situación económica y geopolítica actual, la tendencia inflacionista y el coste de materias primas que está teniendo una fuerte repercusión en el nuestro y en todos los mercados. En cualquier caso, son escenarios que sabremos gestionar con eficiencia como lo hemos hecho en el pasado.

La rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible con la que, aparentemente, se solucionó la huelga de transportistas del pasado mes de marzo resulta, hoy en día, insuficiente. El incremento del precio a pie de poste está ya por encima de los dos euros, lo que favorece que la inflación siga creciendo y supere los dos dígitos.

El sector del transporte reclama que se prohíba trabajar sin cubrir sus costes. Esto que parece sencillo de entender no siempre es fácil llevarlo a la práctica. En redes organizadas como la de Logista Parcel, donde existen acuerdos a largo plazo con flotistas y autónomos para dar un servicio considerado esencial en tiempos de pandemia, nos enfrentamos a diario con esta negociación y llegamos a acuerdos beneficiosos para todos.

Óscar López Torralba Director de Marketing y Comunicación Logista Parcel

“Somos el gran aliado para asegurar la distribución agroalimentaria en España” Óscar López Torralba

desarrollar una carrera profesional de prestigio continúa siendo un horizonte de futuro en el que la mayoría de los actores tiene puestas sus miras. Para ello, no escatiman en invertir en programas de formación que acerquen los puestos al mayor número de personas, instruyendo en competencias y desarrollando cursos de diversidad, para recién graduados, etc.

Movilidad sostenible

En tercer lugar, aunque en ningún caso menos importante, el mercado ha de 148

inforetail/ Septiembre 2022

afrontar el tránsito real hacia una movilidad efectivamente sostenible, invirtiendo en flotas ecológicas y de bajas emisiones.

“Las flotas refrigeradas siguen utilizando combustibles fósiles para activar sus equipos y, aunque empezamos a ver alguna solución para la última milla que podría encajar en rutas de reparto inferiores a 70 kilómetros, la dependencia de los vehículos tradicionales a gasoil continúa”, lamenta López Torralba.

En el caso de Logista, por ejemplo, se ha apostado por una nueva generación de vehículos capilares ECO con gas licuado GLP o gas natural comprimido (GNC) especialmente en grandes núcleos urbanos con acceso restringido por índices de alta contaminación del aire, pero el resultado no es del todo satisfactorio por culpa, principalmente, de los planes de mantenimiento y repostaje. “Mientras encontramos la solución ‘cero emisiones’ que permita adaptar nuestro servicio de entregas a las diferentes necesidades operativas de volúmenes y pesos que nos demandan los clientes, apostamos por la renovación de flota con motores nuevos que tengan bajas emisiones”, explica el director de Marketing y Comunicación de la compañía.

“Los incrementos de los precios de combustible y, sobre todo, los aumentos de la electricidad marcan la necesidad inmediata de avanzar en el camino de la eficiencia energética, reduciendo emisiones, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles o encontrando fuentes de energías alternativas”, declara el director general de STEF Iberia, François Pinto.

En esta línea, la compañía está acelerando su compromiso medioambiental para crear una cadena de suministro más sostenible con iniciativas como Moving Green, que tiene tres objetivos fundamentales: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, utilizar un 100% de energía con bajas emisiones de carbono en sus instalaciones de cara a 2025 y apoyar a sus partners para que sean más respetuosos con el medio ambiente.

Del mismo modo, STEF Iberia se encuentra en proceso de obtención del sello Lean & Green, cuya finalidad es ayudar a las empresas de todos los sectores a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de las actividades logísticas.

Aliados agroalimentarios

No se podía obviar en este reportaje la relevancia que tiene el sector como

SISTEMAS DE ALMACENAJE

Ayudamos al fabricante, distribuidor y operador logístico en el reparto al canal de sus productos gourmet y de alimentación refrigerada.

Transportamos el frío

Your partner along the way, all the way

logistaparcel.com inforetail/ Septiembre 2022

149

INDUSTRIA AUXILIAR

aliado de la industria y de la distribución agroalimentarias. “Somos el gran aliado para asegurar la distribución agroalimentaria en España y Portugal.

Nuestra actividad es la entrega a temperatura controlada en régimen de carga fraccionada, pudiendo entregar desde un paquete a varios de ellos, o un palé o varios en 24 o 48 horas en toda la cadena de suministro del país: desde las plataformas de alimentación, a las grandes superficies, centros comerciales, hipermercados y supermercados, a los comercios tradicionales de alimentación, tiendas de conveniencia y el canal hostelero y restaurador”, resalta el director de Marketing y Comunicación de Logista Parcel, Óscar López Torralba.

Por su parte, el CEO de Logifrio, Vitor Figueiredo, plantea la relevancia que también tiene la logística, ya que -junto a la distribución moderna- es “uno de los sectores que más datos tiene disponibles sobre tendencias de consumo”.

El tratamiento de estos datos, con herramientas como la inteligencia artificial, ayuda a incrementar la eficiencia y eficacia de la cadena de suministro, redundando en una mejora de la distribución alimentaria y, por ende, de la experiencia de compra de los consumidores.

Para el director general de STEF Iberia, François Pinto, los operadores logísticos deben trabajar “conjuntamente” con sus partners para establecer procesos y acuerdos de largo plazo que aseguren un servicio de calidad a la distribución.

Y, puestos a establecer alianzas, desde Correos Frío también se pone de manifiesto 150

inforetail/ Septiembre 2022

el papel de la logística del frío para combatir, junto a la industria, el problema del desperdicio alimentario: “Para ello contamos con sistemas de trazabilidad logística y control de temperatura por producto que aportan una solución diferencial tanto a los clientes como a los destinatarios, redundando en la confiabilidad del sector”, concluye Jorge Chamero Muñoz.

Movimientos empresariales

Termina este reportaje haciendo balance de los movimientos más sobresalientes acaecidos entre los principales operadores de la logística del frío. En este aspecto, STEF Iberia anunció a comienzos de julio la adquisición del grupo TTC, reconocido como uno de los principales operadores logísticos a temperatura controlada en Galicia, importante zona de producción agroalimentaria y en especial de productos del mar. Con esta operación, STEF incorpora dos nuevas plataformas situadas en La Coruña y Vigo, una tercera en León, además de una flota de 40 vehículos y un equipo de 60 personas. Además, a esta operación se añade la compra -a comienzos de año- de Enaboy Castilla, lo que permite a STEF reforzar su red de transporte de productos alimentarios refrigerados y congelados en Castilla y León con tres nuevos centros en Valladolid, Salamanca y Benavente (Zamora).

Asimismo, la compañía dirigida por François Pinto también está construyendo una nueva plataforma logística en Málaga para reforzar sus operaciones en el sur de España. “Estamos comprometidos

LOGÍSTICA DEL FRÍO

Avanzando a buen ritmo y prometedoras expectativas Seguimos avanzando y creciendo a muy buen ritmo, a pesar de este entorno socioeconómico complejo. Y lo hacemos tanto respecto al año anterior como a la época previa a la pandemia. Y eso es gracias al esfuerzo de todo el equipo y a la continua inversión en nuestra red, como demuestran las recientes compras de Enaboy y TTC, así como las ampliaciones de nuestras instalaciones en Madrid, Alcalá, Málaga… A nivel internacional, sobresalen las adquisiciones de Grupo Langdons en Reino Unido y las actividades de transporte internacional en Italia, Bélgica y Países Bajos de Nagel Group, además de haber firmado acuerdos de colaboración para Alemania, Europa central y norte de Europa.

La inflación e incremento de costes es un problema global del que, evidentemente, no podemos escapar y que se suma a la falta de conductores que afecta al sector del transporte, cuya consecuencia es una falta de medios para atender los volúmenes del mercado y un lógico aumento de los costes de explotación.

A pesar del impacto previsto de la inflación en el consumo, nuestras expectativas de cara al final del año siguen siendo prometedoras. Intentaremos adoptar las medidas necesarias para minimizar los efectos de este contexto tan incierto y complejo que vivimos garantizando la calidad de nuestro servicio.

Con el nuevo marco normativo y el apoyo de la digitalización, trabajamos en la reducción de los tiempos de espera, las distancias y los costes mediante el desarrollo de los hubs de consolidación, como los de Benavente y Ciudad Real, que además repercuten en la reducción de nuestra huella de carbono.

Desde STEF Iberia consideramos que las asociaciones sectoriales (operadores, transportistas y cargadores), entidades como Aecoc y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana deben continuar trabajando para conseguir acuerdos sectoriales que consigan clarificar las relaciones entre todos los actores de la cadena, en busca de una eficiencia global y común que beneficie a todos los interesados.

François Pinto Director general STEF Iberia

“Somos uno pero no solo como temas con apoyar a la industria de los sectores tecnológicos o de procesos, agroalimentaria, dando si no como fenómeno soporte a su cadena de con más datos suministro, reforzando que afecta directamente disponibles sobre la oferta y ofreciendo a a las personas y a las tendencias de todos nuestros clientes culturas de las empresas consumo” la posibilidad de poder y que requiere de nuevas conectarse con cualquier formas de gestión de los Vitor Figueiredo punto de la Península equipos”, explicó el fundador de Logifrio, Fernando García Ibérica y de Europa gracias Villalobos. a nuestra amplia red”, afirma el Por último, también merece director general de la filial ibérica de una mención la compra, a comienzos del STEF, que -según ha quedado patente con pasado mes de junio, de Transportes El los resultados del primer semestre del añoMosca por Logista, adquiriendo un 60% está registrando una “buena dinámica”. del capital por un precio máximo de Volviendo a las operaciones mercantiles, 106 millones de euros y el 40% restante sobresale también que la familia García en los próximos tres años. Fundada en Villalobos, tras más de 40 años al frente 1936 en Molina de Segura (Murcia), de Logifrio, traspasó su propiedad a Transportes El Mosca cuenta con una finales del pasado año a la sociedad Zolve, flota de más de 1.000 vehículos y cerca compañía portuguesa con más de 20 años de experiencia en transporte y logística de 1.100 trabajadores, alcanzando una facturación de 250 millones de euros. Para en temperatura controlada en el país el consejero delegado de Logista, Íñigo luso. “Este acuerdo responde a la necesidad Meirás, la adquisición de Transportes El de seguir avanzando en un mercado cada Mosca supone “la transformación de la vez más exigente y competitivo, a la par división de transporte en línea de Logista que debemos abordar los cambios que en línea con la ya anunciada estrategia de se están produciendo en la sociedad, diversificación y crecimiento”. trabajando en la transformación digital, inforetail/ Septiembre 2022

151

INDUSTRIA AUXILIAR PALÉS

Sostenibilidad e innovación, pilares fundamentales del sector

El soporte del consumo

La demanda de palés, impulsada por el auge del comercio electrónico, es más alta que nunca, aunque el sector se está enfrentando a una incierta coyuntura, condicionada por los cuellos de botella en el transporte a nivel mundial, la escasez de materias primas y el incremento sin precedentes en los precios del gas y petróleo. No obstante, fabricantes y comercializadores de palés resaltan su papel como protagonistas capitales de la cadena de suministro. Sobre ellos reposa, y no sólo de manera figurada, el peso del gran consumo.

POR NOELIA GÁMEZ

152

inforetail/ Septiembre 2022

E

l auge del comercio electrónico, la escasez de materias primas, la escalada de los precios del gas y del petróleo o el conflicto en Ucrania son algunas de las causas coyunturales que han zarandeado a las cadenas de suministro globales e impactado de lleno, también, en el mercado de palés, convertidos en indispensables para el buen funcionamiento de la supply chain, aunque también sufren el aumento de costes y la escasez de madera.

El primer semestre del año ha experimentado un crecimiento muy acentuado en la demanda de palés, tanto para el gran consumo como para otros sectores. La demanda es más alta que nunca. Sin embargo, el sector está viviendo un período convulso y desafiante, ya que a las causas comentadas en el párrafo anterior se añaden las huelgas de transportistas que provocaron disrupciones, la pasada primavera, en la circularidad del mercado.

Por otro lado, y recién abandonada la pandemia, los fabricantes han podido contemplar cómo sus clientes, muchos de los cuales han sufrido en primera persona las consecuencias derivadas de la dependencia de un solo proveedor, huyen ahora de este riesgo, una tendencia que ha multiplicado la competitividad entre los actores y les ha obligado a flexibilizar sus estrategias para adaptarse a las nuevas necesidades.

Considerado por la Sales Director para Iberia & Latam de Naeco, Covadonga Ajuria, como “uno de los mayores consumidores de soluciones logísticas”, el sector del gran consumo resulta, también, uno de los más exigentes en cuanto a las características técnicas y eficacia de los palés, sin olvidar el componente de respeto al medioambiente que exige a los mismos en lo que constituye una extensión de la economía circular, también, a la actividad logística.

La sostenibilidad puntúa

La conciencia medioambiental es, por tanto, una característica cada vez más acentuada entre las empresas fabricantes del sector, que durante el último año han desarrollado diferentes acciones de responsabilidad social corporativa llamadas a colaborar con sus clientes en materia de reciclaje y en otras actividades sostenibles, como la reducción de los envases de un solo uso y la implantación de las máximas condiciones de higiene, herencia de las vivencias acaecidas a raíz de la pandemia de covid-19.

Es el caso de Naeco, que -a punto de cumplir dos años bajo esta denominación comercial- ha estado, desde sus inicios, muy comprometida con el entorno, como demuestra la reciente puesta en marcha de ‘Naeco Reduce’, una iniciativa que permite a los clientes de la compañía conocer la cantidad

“Ponemos al cliente en primer lugar, ofreciendo altos estándares y calidad en el servicio” Sergio Sanz

Cumplimos con los objetivos de crecimiento a doble dígito Hemos cumplido con el crecimiento planificado, un crecimiento un año más a doble dígito con la incorporación de nuevos clientes como Capsa, pero esperamos un final de año todavía difícil en términos de disponibilidad y costes de materias primas, a menos que se modere la inflación y se ordene el consumo.

El sector de gran consumo representa más de un 90% de nuestra actividad. Estamos muy centrados en este segmento del mercado donde existe una gran rotación de los equipos y donde hemos identificado la necesidad de que exista un operador que pueda responder a la demanda de palés de alta calidad de forma ágil y sencilla.

Somos miembros de Faber Group, empresa familiar con un legado de más de 130 años de experiencia. Tenemos una historia centrada en un futuro sostenible y la responsabilidad hacia nuestros clientes y las generaciones futuras de proporcionar productos y servicios sostenibles y reutilizables de alta calidad. Nuestra ambición es tener un impacto positivo con soluciones logísticas para las cadenas de suministro.

Llevamos la circularidad a la logística.

Todos los participantes en la cadena de suministro tendrán que contribuir para el buen funcionamiento de la misma, ajustando sus stocks a sus necesidades y retornando los palés lo más rápido posible para que el operador de pool los pueda poner de nuevo al servicio del fabricante.

Sergio Sanz Arguedas Country Director Iberia IPP

inforetail/ Septiembre 2022

153

INDUSTRIA AUXILIAR Crecimiento del 24% en España y perspectivas optimistas La escasez y el incremento de los precios de las materias primas, que se ha venido produciendo durante los últimos años, acentuada por el conflicto en Ucrania, ha supuesto un impulso en el uso de palés de madera reutilizables e intercambiables, como los palés EPAL. El importante incremento en los precios de los palés, debido a los aumentos de los costes de producción, ha acentuado la competitividad de los Euro palés de EPAL frente a los de un solo uso.

La evolución de la producción de palés EPAL en el mundo ha sido notablemente positiva y en 2021 alcanzó un nuevo récord, con más de 101,3 millones de unidades fabricadas, lo que supone un incremento del 5,5%. El volumen total, añadiendo las cifras de reparación, totalizó 130,8 millones de unidades. En España el incremento fue incluso superior en este periodo (+22,5%).

Y los datos son incluso más positivos durante el primer semestre de 2022. El incremento de la producción de EPAL en España ha sido del 24% con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, el anuncio por parte de PAKI de la integración de Lidl España en el sistema de intercambio de palés EPAL, mediante e-Voucher, anticipa incluso un mayor crecimiento de EPAL en el sector.

El desarrollo del e-commerce y del reparto de última milla están incrementando la demanda de palés normalizados de alta calidad, para poder cumplimentar las necesidades crecientes de los nuevos modernos almacenes automatizados. Nuestros palés aseguran flujos de trabajo fluidos y sin interrupciones. La próxima prevista digitalización del pool de intercambio de palés EPAL será otro factor decisivo que facilite la logística del e-commerce y de la última milla.

Bernd Dörre CEO EPAL

“EPAL jugará un papel importante en el desarrollo de la logística digital y sostenible” Bernd Dörre

de dióxido de carbono que pueden ahorrar en el transporte por carretera con la compra de los palés, cajas y contenedores de la marca. La empresa prevé, además, lanzar otra iniciativa sostenible antes de finales de año con la que aspira a posicionarse como un referente en materia medioambiental. “Nuestros palés de plástico aportan grandes ventajas competitivas, como una gran resistencia y mantenerse inalterables a cambios bruscos de temperatura y humedad; ahorro de costes a medio plazo y grandes valores

154

inforetail/ Septiembre 2022

medioambientales”, enfatiza Covadonga Ajuria.

Del mismo modo, desde IPP se articula también un programa de sostenibilidad que encaja dentro de la estrategia global definida por el Grupo Faber para generar impacto positivo en el entorno. El programa del antaño denominado Pooling Partners pasa por el desarrollo de los Faber Development Goals, que están alineados con los objetivos de sostenibilidad de la ONU, según precisa el Country Director Iberia de la compañía, Sergio Sanz. A nivel local, y a través de su división Iberia, IPP trabaja en la mejora de sus procesos logísticos orientados a reducir su huella de carbono, por lo que la empresa ha recibido este año la tercera estrella Lean&Green, que certifica la reducción del 35% de las emisiones de dióxido de carbono de sus actividades logísticas y constata su implicación en proyectos colaborativos de diversa índole para lograr este objetivo.

Las emisiones que aún no ha conseguido reducir son compensadas mediante inversiones en iniciativas relacionadas con el empleo de fuentes de energía renovable y tecnologías limpias. “Lo hacemos con la marca Clean CO2, que certifica nuestra compensación y nos permite extenderla a todos nuestros clientes en Iberia, confirmando así que todos los palés IPP que llegan a las fábricas y almacenes de nuestros socios son cero en carbono”, abunda Sanz.

Impulso de la circularidad

La apuesta por la sostenibilidad y las energías renovables es también una consigna en European Pallet Association (EPAL). El pool europeo de palés renovó su estructura directiva el pasado mes de julio, optando por la copresidencia -en las figuras de Dirk Hoferer y Jarek Maciążekpara garantizar el impulso a la economía circular, la protección del clima y los objetivos de sostenibilidad del retail y de la industria durante los próximos tres años.

“El pool de intercambio abierto EPAL, que es el mayor del mundo con más de 625 millones de Euro palés, ha significado una iniciativa de sostenibilidad durante más de 30 años”, expone su CEO, Bernd Dörre sobre esta solución que permite que los palés se compartan y reutilicen dentro de una red de productores y distribuidores, pagando sus miembros solo por aquello que utilizan. “El uso de madera de origen sostenible, la reutilización e intercambio de los palés y la baja necesidad de energía

SISTEMAS DE ALMACENAJE

es.epal-pallets.org

inforetail/ Septiembre 2022

155

INDUSTRIA AUXILIAR Existe una demanda creciente de palés de plástico La valoración del inicio de año es positiva, teniendo en cuenta la situación e inestabilidad económica que afecta a todos los mercados a nivel mundial y la escasez de materiales que también afecta a sectores como el nuestro, en el que los reciclados son cada vez más difíciles de obtener por su alta demanda. Sin embargo, somos conscientes de que existe una demanda creciente de palés de plástico respecto a otras alternativas, debido a las grandes ventajas que aportan.

Nos encontramos en una situación de incertidumbre en la que no conocemos ni la disponibilidad de la materia prima ni la fluctuación de precios, lo que hace muy difícil el poder anticiparse a la situación o saber qué es lo que va a pasar.

El packaging está evolucionando rápidamente hasta convertirse en un elemento logístico estratégico que ayuda a maximizar la protección y la higiene de la mercancía. Y, además, cada vez son más las empresas que apuestan por la sostenibilidad y exigen productos elaborados con materiales plásticos reciclados. De esta manera, las empresas pueden incluir la logística en sus políticas medioambientales.

Nos esforzamos por ser lo más flexibles y reactivos, sobre todo en temas que atañen al aprovisionamiento de materiales que es donde hay más incertidumbre. Todos nuestros departamentos trabajan para adaptarnos rápidamente a las nuevas situaciones y resolverlas de la mejor manera.

Covadonga Ajuria Sales Director Iberia & Latam Naeco

necesaria para la producción, reparación y reciclaje de estos constituyen un proceso sostenible y responsable con el medio ambiente”, prosigue el directivo, quien señala la circularidad como uno de los puntos clave de la logística sostenible de la plataforma, que ha hecho suyos los principios de ‘reutilizar, reparar, reciclar’.

Del mismo modo, desde CHEP, que aplica la circularidad “Invertimos a gran escala de palés mucho para estar desde hace 70 años y en en cabeza tanto en mayo ha recibido por innovación como en segundo año consecutivo el reconocimiento sostenibilidad” Platino de EcoVadis, son Covadonga conscientes de que las Ajuria cadenas de suministro juegan un papel clave en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. De 156

inforetail/ Septiembre 2022

ahí que haya diseñado un programa de sostenibilidad que contempla, entre otros objetivos, alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero en toda la cadena de valor de aquí a 2040, diez años antes de lo establecido por el Acuerdo de París”, explica el Country General Manager de la compañía en España, Vicente Molla, quien también avanza que la empresa implantará el uso de energías renovables en todas sus plantas para reducir la dependencia de otras energías más contaminantes y costosas, como máximo, en 2025. Ese año también será el límite para la construcción de cadenas de suministro regenerativas que, más allá de la simple reducción del impacto negativo, creen un efecto positivo en el planeta y en la sociedad.

Paralelamente, la compañía propiedad de Brambles desarrolla numerosos acuerdos con entidades sociales, fabricantes y distribuidores de gran consumo para avanzar hacia un futuro más ecológico. “Abordar los problemas de la seguridad alimentaria y el desperdicio de alimentos es, y siempre ha sido, parte de nuestro programa de sostenibilidad”, recalca el presidente de CHEP Europa, David Cuenca.

Un ejemplo de lo realizado por la compañía en materia de respeto ambiental es su colaboración con Ahorramás, que ha sido reconocida por la promoción de un modelo logístico sostenible que ha supuesto un ahorro considerable de madera y emisiones de dióxido de carbono y residuos para la cadena de supermercados, que además ha sido la primera en Europa en utilizar el cuarto de palé CHEP.

Innovación digital

Junto con la sostenibilidad, la innovación se erige como el segundo pilar sobre el que se sustentan las estrategias de los principales actores del sector. Este concepto es clave para EPAL, que desde 2018 cuenta con ‘EPAL Innovation Lab’ para avanzar en los ámbitos de la digitalización y la inteligencia artificial.

Precisamente, el CEO de la compañía, Bernd Dörre, que acaba de cumplir un año en el cargo, lo asumió con la intención de impulsar la innovación del pool de intercambio abierto EPAL, que pronto acometerá la digitalización de sus palés.

“Se hará mediante la serialización de todas las nuevas referencias para facilitar la ubicación de las mercancías y de los palés

PALÉS

y la identificación, intercambio y uso de stocks”, explica el directivo, para quien su compañía “jugará un papel importante en el desarrollo de la logística digital y sostenible y permitirá a los licenciatarios incrementar su colaboración con el sector del gran consumo, como ya está ocurriendo con enseñas como Lidl o Ikea”.

En CHEP también hacen de la digitalización un factor clave en su estrategia de innovación. En su caso, y en cooperación con BXB Digital, igualmente perteneciente al Grupo Brambles, se busca combinar los palés y contenedores con tecnologías digitales capaces de geolocalizar las plataformas y detectar y resolver ineficiencias en la cadena de suministro. “Trabajamos en proyectos vinculados a la trazabilidad y control de los palés a través de dispositivos de geolocalización incrustados en estos”, relata Vicente Molla, a la vez que destaca el peso que las tecnologías de Big Data, la realidad virtual, la automatización o la robótica revisten en sus centros de servicio.

Innovar es también una constante en Naeco, que cuenta con el laboratorio de ideas ‘Naeco Research’, encargado de la formulación de materiales plásticos reciclados y de ecodiseñar la oferta de productos para que puedan reciclarse de nuevo al final de su vida útil. Esta capacidad innovadora permite también a la compañía abordar proyectos personalizados en función de las necesidades específicas de cada cliente, participando de la tendencia, apuntada al principio, de flexibilizar sus estrategias para conseguir la total satisfacción del cliente en un entorno de competencia feroz. “Desde nuestros comienzos hemos invertido mucho para estar en cabeza tanto en innovación como en sostenibilidad, porque es el futuro”, expone Covadonga Ajuria, quien recuerda, además, que el proceso de fabricación de Naeco ‘Cero Residuos’ cuenta con la certificación de Aenor y cita 2021 como un punto de inflexión en la estrategia corporativa de la empresa.

Este 2022

¡Únete al cambio!

¡Únete al cambio!

Palets, cajas y contenedores de

Palets, cajas y contenedores para una plástico Logística Sostenible Naeco

Naeco

Consigue tu certificado de Envases Reciclados

Consigue un importante Ahorro Económico

Naeco

Tus actividades logísticas con Menos Emisiones de CO2

Naeco

Ayúdanos a plantar Más Bosques

inforetail/ Septiembre 2022

www.naeco.com| info@naeco.com| +34 985 678 461

157

INDUSTRIA AUXILIAR LA PASARELA Fabricante Naeco Productos Palés ligeros y Naeco Reduce Gama La compañía renueva sus palés ligeros de tamaño europeo y americano, en sus versiones abiertas y cerradas y con nueve pies y tres patines; son perfectos para operaciones de exportación y están fabricados 100% a partir de envases de plástico procedentes del contenedor amarillo. Por otra parte, Naeco Reduce es una iniciativa para que los clientes de Naeco puedan conocer la cantidad de dióxido de carbono que pueden ahorrar con los palés, cajas y contenedores.

Fabricante IPP Producto SmartBox Gama SmartBox es una solución útil para las entregas de e-commerce, fundamentalmente en cadenas de suministros con varios operadores consolidados antes de llegar al consumidor. Se trata de una caja estandarizada con tecnología RFID para su total trazabilidad.

Fabricante EPAL Productos Collares y cercos Gama La Asociación está planeando integrar collares/cercos para palés en su pool de intercambio.

“Estamos estudiando la regulación de los requisitos de calidad a nivel internacional para garantizar la reutilización

frecuente y la intercambiabilidad internacional de los collares/cercos para palés”, avanza Bernd Dörre.

Fabricante CHEP Productos Hora de llegada, IoT y Q+ Gama Tres son las novedades lanzadas por CHEP al mercado. En primer lugar, destaca la ‘Notificación de Hora Estimada de Llegada’, funcionalidad que ofrece a los clientes una visibilidad completa y en tiempo real de sus pedidos. Por otra parte, también ha desarrollado, junto a BXB Digital, soluciones digitales basadas en Internet de las Cosas (IoT) para incrementar la eficiencia operativa de las cadenas de suministro. Finalmente, Q+ es un cuarto de palé con capacidad de apilado doble que permite maximizar el espacio de transporte y reducir los trayectos en vacío.

Fabricante Tosca Producto Envase cárnico Gama Tosca incorpora sus nuevas cajas para carne a su cartera de productos en EMEA, ampliando así su actividad en el sector cárnico y potenciando su presencia en toda la cadena logística de alimentación. Gracias a este lanzamiento, Tosca permite reducir el desperdicio de alimentos, mejorar las medidas de sostenibilidad y aumentar la eficiencia de sus socios en el sector cárnico.

Del mismo modo, Sergio Sanz asegura que “en IPP estamos en constate innovación para responder a las nuevas necesidades del mercado”. En este sentido, y para responder -por ejemplo- a las demandas operacionales surgidas del reparto de última milla, la compañía ha innovado en formatos más pequeños de palés, que “responden a la necesidad de fabricantes 158

inforetail/ Septiembre 2022

y distribuidores para el desarrollo de sus campañas promocionales, ayudan al incremento de ventas y reducen costes de reposición”. Al tiempo, Sanz informa de que IPP se encuentra en una fase muy avanzada de un proyecto de partnership con Global Track para lograr la conectividad de todos los soportes de carga o palés, gracias al Internet of Things (IoT).

PALÉS

Protección legal

Queda claro que la innovación, con la digitalización como herramienta que la posibilite, se erige como la mejor aliada para responder a las nuevas, y cada vez más exigentes, necesidades del mercado. Sin embargo, desde CHEP, Vicente Molla abre también otro punto de debate al considerar “primordial” que el sector de los palés debe adaptarse al nuevo entorno con el desarrollo de un marco legal que proteja a las empresas paleteras. “La demanda de palés es más alta que nunca y la escasez de estos es un problema importante con el que tenemos que lidiar todas las empresas de la industria”, explica Molla, para quien el palé “se ha convertido en un recurso muy cotizado y el robo o su pérdida es un dolor de cabeza para muchos agentes de la cadena de suministro”. Por ello, uno de los principales retos es “garantizar que las normas que rigen el sistema pooling se cumplan, luchando contra la apropiación indebida y el mercado negro de palés para mantener el suministro a nuestros clientes y nuestros estándares de calidad, siendo importante la colaboración de todos los agentes de la cadena de suministro, desde los productores hasta los transportistas y distribuidores, así como de las autoridades y cuerpos de seguridad”, afirma el máximo directivo en España de CHEP, compañía que cuenta con 25.000 clientes en todo el mundo, entre los que se encuentran Nestlé, Henkel y Procter & Gamble en España.

Desde EPAL también se habla de “estrictos y exhaustivos” controles para garantizar la calidad de sus palés. “Gracias a las nuevas herramientas y plataformas de gestión, así como a certificaciones independientes, se está incrementando la competitividad del pool abierto de intercambio EPAL en el sector de gran consumo frente a los pools cerrados”, recalca el CEO de la compañía, quien persigue ampliar aún más la red de empresas que utilizan Euro palés EPAL intercambiables, ya que “cuenta más densa sea la red de empresas, más cortas serán las rutas de transporte, lo que ahorra costes y reduce las emisiones de carbono”.

Por su parte, desde IPP se agrega que es “fácil trabajar con nosotros, ya que somos especialistas en logística y ponemos al cliente en primer lugar, ofreciendo altos estándares y calidad en nuestro servicio”, explica Sergio Sanz. Cuidar, desafiar y

Apuesta por la innovación y la digitalización Hemos sido capaces de adaptarnos a las complejas circunstancias actuales -marcadas por la situación geopolítica y sus consecuencias económicas-, al igual que lo hicimos durante la pandemia, fruto de un modelo que es intrínsecamente sostenible y eficiente, y con un enfoque basado en la flexibilidad y capacidad de respuesta.

En nuestro nuevo año fiscal, recién estrenado, estamos enfocados más que nunca en mantener nuestros estándares de calidad y en garantizar la disponibilidad de palés para nuestros clientes existentes. Seguiremos ofreciendo las mejores soluciones y servicios y apostando por la innovación y la digitalización como palancas para seguir optimizando las cadenas de suministro.

Queremos continuar demostrando la importancia de la colaboración y animamos cada vez a más clientes a avanzar hacia el transporte colaborativo de mercancías, para evitar kilómetros en vacío y, por lo tanto, mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la logística.

Identificamos sinergias logísticas con nuestros clientes y desarrollamos iniciativas innovadoras con compañías de gran consumo como los duo-trailers, un sistema de transporte colaborativo auspiciado por CHEP que facilita y agiliza la distribución en el sector del gran consumo, además de reducir emisiones y kilómetros vacíos.

Vicente Molla Country General Manager CHEP España

entregar son los valores que mueven “El palé a la compañía para hacer negocios: se ha convertido “Cuidamos a las personas, los en un recurso muy productos y el medio ambiente; cotizado y su robo nuestro espíritu empresarial, pasión y trabajo en equipo es un dolor nos desafían a ir más allá; y de cabeza” entregamos ofreciendo resultados Vicente Molla sostenibles”, agrega el country director para Iberia.

Finalmente, desde Naeco se reconoce que el mercado demanda cada vez más productos sostenibles, implantándose políticas para reducir el packaging de un solo uso y con las máximas condiciones de higiene. “El valor añadido en nuestro sector viene dado por la reparabilidad de los palés, que supone que ante cualquier rotura no haya que rechazar el palé completo, sino reparar únicamente la pieza dañada; en este sentido, en Naeco hemos desarrollado modelos específicos que garantizan la reparabilidad”, concluye Covadonga Ajuria. inforetail/ Septiembre 2022

159

DE ESTRENO ALIMENTACIÓN 1

3

2 4

160

1

2

3

4

 FABRICANTE FRIESLANDCAMPINA

 FABRICANTE CHOCOLATES TRAPA

 FABRICANTE GRUPO VARMA

 FABRICANTE NESTLÉ

 PRODUCTO Castillo de Holanda

 PRODUCTO Trapa Sublimes

 PRODUCTO Whims

 DESCRIPCIÓN Castillo de Holanda, marca de FrieslandCampina con medio siglo de presencia en el mercado canario, presenta su nueva gama de quesos canarios en lonchas, con tres variedades (tierno, semicurado y mezcla), elaborados íntegramente en las islas: desde la obtención de la materia prima, pasando por su elaboración, envasado y posterior distribución.

 DESCRIPCIÓN Chocolates Trapa presenta Trapa Sublimes, una nueva gama de bombones para esta Navidad.

Incluye dos referencias: Trapa Sublimes, con tres diferentes sabores de bombones (chocolate con leche, chocolate blanco con limón y chocolate negro con almendras); y Trapa Sublimes 0% Azúcares, con dos sabores (chocolate con leche y chocolate negro con almendras), ambos 0% azúcares incluidos.

 DESCRIPCIÓN Grupo Varma estrena dos nuevos sabores de su snack dulce Whims. Se trata de las variedades de canela y coco, que se suman a los ya existentes de limón y caramelo.

Además, la marca estrena un nuevo formato on the go adaptándose a la tendencia del listo para consumir. Whims, de sólo una kilocaloría, presenta un alto contenido en fibra y carece de gluten y lactosa.

 PRODUCTO Nesquik 0% Azúcares Añadidos

inforetail/ Septiembre 2022

 DESCRIPCIÓN Nestlé presenta Nesquik 0% Azúcares Añadidos, que mantiene el sabor tradicional de la marca y está endulzado con extracto natural de estevia.

Con una valoración A en Nutri-Score, esta novedad es apta para dietas sin gluten y no contiene colorantes ni conservantes artificiales. Además, su envase en lata es 100% reciclable.

BEBIDAS

NO ALIMENTACIÓN 1

1

2

2

1

2

1

2

 FABRICANTE ENERYETI

 FABRICANTE THE COCA-COLA Co.

 FABRICANTE HENKEL

 FABRICANTE EVERSIA

 PRODUCTO Eneryeti Cream Cheesecake

 PRODUCTO Coca-Cola Dreamworld

 PRODUCTO Vernel y Dixan

 PRODUCTO 100% reciclado

 DESCRIPCIÓN Llega a España Coca-Cola Dreamworld, el último lanzamiento de edición limitada enmarcado bajo la nueva plataforma de innovación de la marca, Coca-Cola Creations.

Inspirado en el mundo de los sueños, la bebida llega al país exclusivamente en versión Zero Azúcar.

Se presenta en un único formato de lata sleek de 33 centilitros, con un diseño para crear ilusiones ópticas.

 DESCRIPCIÓN Vernel se inspira en las últimas tendencias de los ingredientes naturales y aceites esenciales para crear dos nuevas fragancias de su gama de suavizantes Aromaterapia: Vernel Maldivas Relajantes y Vernel Selva Fascinante.

Por su parte, Dixan lanza al mercado la nueva variedad Trio Caps Adiós al Separar, un detergente que permite no tener que separar las prendas en la colada.

 DESCRIPCIÓN Eversia presenta su nueva línea de bolsas de basura 100% Reciclado, elaboradas únicamente con plástico reciclado.

Tal y como asegura la compañía murciana, estas soluciones, disponibles en formatos de 30, 50 y 120 litros, cuentan con características cada vez más demandadas por los consumidores como autocierre, antigoteo, antiolores y multicapa, entre otras.

 DESCRIPCIÓN Eneryeti estrena la categoría Cream, con el lanzamiento de su nueva variedad Eneryeti Cream Cheesecake. Se trata de la referencia número 19 de la marca y la cuarta del año.

Esta novedad presenta un sabor a nata y fresa, dejando una sensación dulce, cremosa y con un intenso aroma, tal y como describen desde la marca de bebidas energéticas. Se presenta en un formato de 500 mililitros.

inforetail/ Septiembre 2022

161

NOMBRAMIENTOS ■ AHORRAMÁS EUSEBIO RUBIO Presidente

■ NHOOD ESPAÑA TERESA VERDUGO Directora general

Eusebio Rubio, actual director general de Ahorramás, se ha convertido también en el nuevo presidente del Consejo de Administración de la compañía madrileña de distribución alimentaria, en sustitución de Eduardo Serrano, que deja el cargo por jubilación. De esta forma, la firma con sede en Velilla de San Antonio (Madrid) cierra el proceso de relevo generacional del consejo, después de que hace más de tres años Eduardo Serrano reemplazara a Jesús Medina en la presidencia. Rubio, que compatibilizará los cargos de presidente y director general de Ahorramás, cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la compañía en la que ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad.

Teresa Verdugo es la nueva directora general de Nhood en España, sustituyendo en el cargo a Manuel Teba, que ha sido promocionado a director general de Operaciones de Nhood Internacional. Verdugo, que ocupaba el cargo de directora de Operaciones en España desde 2919, atesora más de tres décadas de experiencia profesional en la compañía: inició su carrera en el grupo en Alcampo en 1991 y en 2007 se convirtió en responsable de Medianas Superficies y de Marketing de Immochan.

Ambos nombramientos se enmarcan en la nueva organización del Comité de Gestión planteada por el nuevo CEO de Nhood, Marco Balducci, quien ostenta su nuevo cargo desde junio y tiene gran experiencia en retail e innovación al servicio de la creación de barrios de vida mixta.

■ UNIDE MAITE DELGADO Responsable de Marketing Maite Delgado Querol es la nueva responsable de Marketing y Comunicación de Unide, sustituyendo en el cargo a Miguel Ángel Avendaño. Licenciada en ADE y Comunicación, también tiene un Máster en marketing digital. Comenzó su carrera profesional en una consultora de marketing y comunicación en Estados Unidos y, posteriormente, estuvo trabajando un año en Ericsson, desde donde dio el salto a El Corte Inglés, compañía en la que ha estado 11 años y medio, desempeñando diversos cargos relacionados con el marketing. También es cofundadora de la consultora de marketing Harper Media y profesora asociada de Marketing en Saint Louis University.

162

inforetail/ Septiembre 2022

■ KLÉPIERRE IBERIA LAETITIA FERRACCI Directora general

■ GRUPO DIA MARTÍN TOLCACHIR CEO

Klépierre ha nombrado a Laetitia Ferracci nueva directora general para Iberia, sustituyendo en el cargo a Javier Cuéllar, que fue nombrado en julio del pasado año.

La directiva, licenciada por la ESCP Business School y la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con una amplia experiencia en el sector de centros comerciales, destacando su trayectoria de 15 años en Unibail-RodamcoWestfield, de los cuales 11 fueron en España, donde ocupó el cargo de directora de Gestión Operativa de 2014 a 2021. En 2017, los asuntos públicos se añadieron a sus funciones.

Más recientemente, cofundó Ikigai Asset Management, que recauda capital para que los fondos inmobiliarios inviertan en proyectos innovadores de oficinas y logística.

Grupo DIA reestructura su cúpula ejecutiva con la separación de los cargos de consejero delegado y presidente, siendo Martín Tolcachir -hasta ahora CEO de DIA Argentina- el nuevo CEO global de la entidad y el encargado de liderar la ejecución de la estrategia de aceleración hacia el crecimiento en todos los países en los que opera la compañía. Licenciado en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Buenos Aires y MBA por la IMD Business School, el nuevo CEO global acumula más de 20 años de trayectoria en el sector de la distribución y el gran consumo, en compañías como Carrefour o Electrolux. Se incorporó a DIA en septiembre de 2020.

■ CAPSA FOOD ALBERTO ÁLVAREZ Presidente Alberto Álvarez ha sido nombrado nuevo presidente de Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa Food) y de Sociedad Asturiana de Servicios Agropecuarios (ASA), sociedades participadas mayoritariamente por Central Lechera Asturiana. Álvarez, que ocupaba el cargo de presidente de Central Lechera Asturiana desde principios de julio de 2020, sustituye en el puesto a Bertino Velasco, quien ha tenido ambas responsabilidades durante cerca de 13 años. De este modo, con estos nombramientos, Alberto Álvarez asume la máxima responsabilidad tanto en la sociedad matriz, como en las empresas más importantes del Grupo Central Lechera Asturiana. Álvarez es ingeniero de Montes y socio de la ganadería familiar La Soledad desde 1998.

EVENTO

ANIVERSARIO

Revista

Información de retail & consumo del siglo XXI

Los desafíos del mundo que viene No nos puedes fallar, y a tus animales tampoco

Análisis de las oportunidades y retos que deben afrontar la distribución con base alimentaria, la industria del gran consumo y el sector de los centros comerciales.

MESA REDONDA

‘Mujeres y alta dirección empresarial’

CUÁNDO l 17 DE NOVIEMBRE l DE 09.00 A 15.30 HORAS

DÓNDE l Hotel Eurostars Madrid Tower l Paseo de la Castellana, 259 B. Madrid

PONENTES CONFIRMADOS Américo Ribeiro (Alcampo) Juan Manuel Morales (IFA y EuroCommerce) David Martínez Fontano (Makro) José Ramón Fernández de Barrena (Uvesco) Sebastián Palacios (Carmila) Alfonso Brunet (Castellana Properties) Jesús Silva (Cushman & Wakefield) Teresa Verdugo (Nhood) Cristina Santos (Sonae Sierra)

PATROCINA

Lola Bañón (Carrefour Property) Pilar Damborenea (General Mills) Vanessa Prats (P&G) Annabel Chaussat (Fnac) Deborah Armstrong (L’Oréal) Javier Peña (Pascual) Javier Dueñas (Campofrio) Paulo Pereira da Silva (Renova)

50 AÑOS TRABAJANDO PARA TI Y PARA TU RESTAURANTE No nos puedes fallar, y a tus animales tampoco

www.revistainforetail.com

Año X / Nº 71 / Septiembre 2022

inforetail / Número 71 / Septiembre 2022