Presentation of the 2018 OECD Economic Survey of Tunisia (en français)

ETUDE ECONOMIQUE DE L’OCDE, TUNISIE 2018 Promouvoir la croissance et l’emploi 29 mars 2018, Tunis http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-tunisie.htm

@OECDeconomy @OECD

La démocratie a largement progressé

Participation démocratique et liberté d'expression (le plus élevé, la meilleure performance) Classement de 1 à 100 100 90 2010

80

2015

70 60 50 40 30 20

Source : Banque mondiale, Indicateurs mondiaux de la gouvernance.

France

Portugal

OCDE

UE

Pologne

Espagne

Italie

Chili

Rép. slovaque

Corée

Afrique du Sud

Inde

Brésil

Tunisie

Indonésie

Mexique

Turquie

Maroc

Algérie

Égypte

0

Chine

10

2

Plusieurs indicateurs de bien-être sont satisfaisants

Santé Environnement Enseignement

Emploi

Revenu

Logement

0

20

Bien-être, sous-indicateurs OCDE = 100 40

60

80

100

120

140

Équipements sanitaires de base Accès à l'électricité PIB par habitant

Tunisie Pays de l'OCDE à faible revenu

Taux d'emploi Dynamisme du marché de l'emploi Compétences des élèves Années de scolarité Qualité de l'air Qualité de l’eau Espérance de vie

Source: Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI) ; INS ; base des données PISA ; et UNESCO.

3

Le taux de pauvreté a largement baissé Taux de pauvreté

% de la population

30 Pauvreté

Pauvreté extrême

25

20

15

10

5

0

2000

2005

2010

Note : Le taux de pauvreté est calculé sur la base de la consommation suivant la définition de l’INS. Source: INS; Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial.

2015

4

Le taux de pauvreté est plutôt faible Taux de pauvreté 2015 ou dernière année disponible

% de la population 70

60

50

40

30

20

10

0

Tunisie

Indonesie

Note : Le taux de pauvreté est calculé sur la base de la consommation suivant la définition de la Banque Mondiale.

Source: INS; Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial.

Inde

5

Les exportations sont prometteuses Exportations par composantes % du PIB 70 Services 60

50

Minerais-Energie-NDA Manufacturier Agroalimentaire

40

30

20

0

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10

Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI) ; UN base de données Comtrade ; Base de données des Échanges en Valeur Ajoutée de l'OCDE ; et calculs de l'OCDE.

6

Les investissements étrangers témoignent des atouts de la Tunisie Stocks entrants d’IDE, 2016 ou dernière année disponible

% du PIB 120

100

80

60

40

Source: Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI) ; OCDE base de données des Principaux agrégats d'IDE; Base de données des Perspectives de l'économie mondiale du FMI; et base de données de la balance des paiements du FMI.

Chili

Tunisie

Mexique

Portugal

Lettonie

Rép. slovaque

Afrique du Sud

Pologne

OCDE

Brésil

Russie

France

Indonésie

Chine

Italie

Turquie

Inde

0

Corée

20

7

Le niveau de vie est comparable à celui d’autres pays émergents PIB par habitant, 2016 2011 USD PPA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000

France

Japon

OCDE

UE

Corée

Italie

Espagne

Rép. slovaque

Portugal

Pologne

Turquie

Chili

Mexique

Chine

Algerie

Brésil

Afrique du sud

Indonesie

Tunisie

Égypte

Jordanie

0

Maroc

5 000

Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial; FMI, Base de données des Perspectives de l'économie mondiale; OCDE, Base des données des perspectives économiques No. 102.

8

Le processus de convergence économique doit être relancé Tunisie PIB par habitant 2011 USD PPA

% de la moyenne OCDE

31 30 29 28 27 26 25

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

23

1995

24

Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial; FMI, Base de données des Perspectives de l'économie mondiale; OCDE, Base des données des perspectives économiques No. 102.

9

La maîtrise de l’inflation est nécessaire Indice général des prix à la consommation

Glissement annuel en %

8

7

6

5

4

3

2

1

0

2000

2001

Source : INS.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10

0 Islande Japon Rép. tchèque Inde Corée Allemagne Hongrie Norvège Suisse Chine Royaume-Uni Pays-Bas États-Unis Pologne Israel Nouvelle Zélande Indonesie Australie Autriche Luxembourg Irlande Danemark Canada Chili Suède Estonie Belgique Slovenie Finlande Rép. slovaque Lettonie France Portugal Maroc Italie Algerie Brésil Tunisie Espagne Grèce Afrique du Sud

Le taux de chômage est élevé

% de la population active

Taux de chômage, 2017

30

25

20

15

10

5

Note: Le taux de chômage est calculé comme le nombre de personnes au chômage en pourcentage de la population active.

Source : INS et Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial.

11

La réduction des déficits jumeaux s’impose B. Solde des opérations courantes

A. Solde public % du PIB

% du PIB

0

0 -1

-1

-2 -2

-3 -3

-4 -5

-4

-6

-5

-7 -6 -8 -7

Source: Ministère des Finances, Banque Centrale de Tunisie et INS.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-10

2000

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

-8

-9

12

Il faut contenir la masse salariale publique Masse salariale dans la fonction publique, 2016 ou dernière année disponible % du PIB 16 14 12 10 8 6 4

Source : FMI World Economic Outlook database ; et base de données de l’OCDE sur les pensions.

Tunisie

France

Algérie

Maroc

Afrique du Sud

Portugal

Espagne

UE

OCDE

Italie

Corée

Mexique

Brésil

Rép. Slovaque

Turquie

Chili

Indonésie

0

Inde

2

13

Le système de pensions doit être réformé Le taux de remplacement brut des pensions de retraite est élevé, 2014 100

%

90 80

70 60 50 40 30 20

Source : FMI World Economic Outlook database ; et base de données de l’OCDE sur les pensions.

Tunisie (public)

Inde

Italie

Tunisie (privé)

Chine

Portugal

Espagne

Turquie

Brésil

Rép. slovaque

UE

Grèce

OCDE

Chili

Pologne

Mexique

0

Afrique du Sud

10

14

0 Pays-Bas Royaume-Uni Autriche Danemark Nouvelle-Zélande Australie Allemagne Rép. slovaque Italie Estonie Finlande Portugal Hongrie Belgique Rép. tchèque Japon Canada EU Espagne Irlande Luxembourg Norvège France OCDE Islande Suisse Chili Suède États-Unis Lettonie Pologne Slovénie Grèce Corée Mexique Israël Afrique du sud Russia Turquie Brésil Indonésie Chine Égypte Inde Tunisie

Le climat des affaires pourrait être amélioré

4

Indicateurs de réglementation des marchés de produits, 2013

3.5

Réglementation plus complexe

3

2.5

2

1.5

1

0.5

Source: Base de données OCDE-Banque Mondiale de la Réglementation des marchés de produits.

15

Réduire les obstacles à la concurrence est essentiel Impact sur le PIB d’une réduction de 20% de l’indicateur PMR Pourcentage PIB Percent ofdu GDP

5.0 4.5 4.0

3.5

Emploi Employment Productivité générale des facteurs MFP Investissement Investment

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5

0.0

5 years 5 ans

10 years 10 ans

20 20years ans

La simulation suppose une baisse de 20% de l’indicateur des réglementations sur les marchés des biens – celui-ci resterait légèrement supérieur au niveau des pays émergents. Les impacts sur le PIB, l’emploi et l’investissement sont basés sur l’expérience des pays de l’OCDE; ils pourraient être plus importants pour les pays émergents, y compris pour la Tunisie.

16

La réforme structurelle est essentielle pour remettre la dette sur une trajectoire soutenable Dette brute des administrations publiques % PIB 110 100

Pas d'ajustement budgétaire

Réforme structurelle sans ajustement budgétaire

Equilibre budgétaire primaire

Ajustement budgétaire graduel

Réforme structurelle avec ajustement budgétaire graduel

101.4

90 85.5

80 70

68.4 60 56.8

50 40

42.4

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

30

Source : Estimations de l’OCDE.

17

Principales recommandations macroéconomiques • Réduire graduellement l’emploi dans l’administration en maintenant la règle de remplacement partiel des départs à la retraite • Augmenter de façon progressive l’âge de départ à la retraite et engager des réformes pour garantir la pérennité financière des régimes de retraite • Rétablir la justice fiscale en facilitant le recoupement des informations et en augmentant les contrôles fiscaux pour mieux lutter contre l’évasion et la fraude fiscale • Faire des études approfondies de l’utilité des programmes publics, y compris des projets d'infrastructures pour prioriser la dépense publique • Accompagner l'ajustement budgétaire par des réformes structurelles afin d'inscrire le ratio de la dette publique au PIB sur une trajectoire de baisse sur le moyen-terme

18

Relancer l’investissement

19

L’investissement a baissé depuis le début des années 2000 Taux d'investissement¹ % du PIB 27.0

24.5

22.0

1. Formation brute de capital fixe.

Source : INS.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

17.0

1997

19.5

20

Le taux d’investissement est relativement faible Taux d'investissement¹,2016 % du PIB 50 45 40 35

30 25 20 15 10

Chine

Indonésie

Algérie

Corée

Maroc

Turquie

Inde

Chili

Mexique

France

OCDE

Rép. slovaque

Espagne

UE

Tunisie

Pologne

Italie

Brésil

0

Portugal

5

1. Formation brute de capital fixe.

Source : INS; Base de données des perspectives économiques de l'OCDE No. 102; FMI, base de données des Perspectives de l'économie mondiale ; et Eurostat.

21

L’investissement public a été largement préservé Formation brute de capital fixe des administrations publiques, 2016 ou dernière année disponible % du PIB 16 14 12 10

8 6 4 2 0

Portugal

Italie

Chili

OCDE

Rép. slovaque

Mexique

France

Pologne

Corée

Tunisie

Maroc

Turquie

BIICS¹

Algérie

1. Moyenne simple pour l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie.

Source: Base de données des Perspectives de l'économie mondiale du FMI. 22

L’investissement des ménages en logement est élevé Part des ménages propriétaires, 2014

% 100 90 80 70 60 50 40 30 20

Rép. slovaque

Pologne

Espagne

Tunisie

Portugal

UE

Italie

Canada

Royaume-Uni

Etats-Unis

Suède

France

0

Allemagne

10

Source: Whitehead, C. and P. Williams (2017), “Changes in the regulation and control of mortgage markets and access to owner-occupation among younger households”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 196, OECD Publishing, Paris.

23

L’investissement des entreprises a reculé

Formation brute de capital fixe (FBCF) total et des entreprises

FBCF totale FBCF des sociétés non-financières Privées Publiques

2000

2010

2016

Ecart 2000-2016

(% du PIB)

(% du PIB)

(% du PIB)

(points de pourcentage)

25.2 14.0

24.6 12.2

19.2 8.8

-6.0 -5.2

9.5 4.5

8.1 4.1

6.0 2.8

-3.5 -1.7

Source: Calculs de l’OCDE basés sur les données des autorités tunisiennes.

24

Les obstacles à l’entreprenariat sont élevés Obstacles réglementaires à l'entrepreneuriat 4 3.5 3

Plus de contraintes

Moins de contraintes

2.5 2 1.5 1

0

Rép. slovaque Nouvelle-Zélande Pays-Bas Italie Danemark Autriche Canada Portugal Royaume-Uni Finlande États-Unis Suisse Estonie Pologne Allemagne Japon France UE Australie Norvège Hongrie Bulgarie OCDE Suède Luxembourg Belgique Slovénie Rép. tchèque Corée Colombie Grèce Irlande Croatie Chili Lettonie Perou Roumanie Islande Espagne Afrique du sud Mexique Israël Indonésie Kenya Turquie Brésil BIICS¹ Argentine Chine Égypte Inde Bolivie Tunisie

0.5

Note : Les données se réfèrent à l'année 2016 pour la Tunisie et 2013 pour les autres pays. L'indicateur va de 0 à 6.

1. Moyenne simple pour l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie.

Source : Base de données OCDE-Banque Mondiale de la Réglementation des marchés de produits.

25

La présence de l’État dans les entreprises est importante Contrôle de l'État sur l'activité des entreprises - Implication dans la gestion des entreprises 4 3.5 Plus de contraintes 3

Moins de contraintes

2.5

2 1.5 1

0

Norvège Australie Allemagne Suède Royaume-Uni Danemark Rép. tchèque Autriche Nouvelle-Zélande Irlande Finlande Estonie Islande Pays-Bas Pérou Mexique France Japon Suisse Canada UE OCDE Rép. slovaque Italie Hongrie Pologne Espagne Portugal Chili Lettonie Belgique Croatie Roumanie Bulgarie Luxembourg Slovénie Corée Brésil Colombie États-Unis Égypte Bolivie Indonésie Grèce Kenya Afrique du sud BIICS¹ Israël Tunisie Chine Turquie Argentine Inde

0.5

Note : Les données se réfèrent à l'année 2016 pour la Tunisie et 2013 pour les autres pays. L'indicateur va de 0 à 6.

1. Moyenne simple pour l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie.

Source : Base de données OCDE-Banque Mondiale de la Réglementation des marchés de produits.

26

La performance logistique pourrait être améliorée Indice de performance logistique, 2016 Transports internationaux 4.0

Mieux

3.5

Moins bien

3.0 2.5 2.0 1.5

1.0

Chine

Italie

France

Espagne

Afrique du Sud

Corée

OCDE

UE

Pologne

Turquie

Rép. slovaque

Inde

Chili

Égypte

Portugal

Maroc

Mexique

Indonésie

Brésil

Algerie

0.0

Tunisie

0.5

1. La meilleure performance possible correspond à 2.

Source : World Bank Logistics Performance Index database et OECD Trade facilitation indicators database.

27

L’accès au financement est une contrainte pour les entreprises Entreprises qui identifient l'accès au financement comme l'une des contraintes majeures, 2016

% des entreprises 45 Petites (5-19)

Moyennes (20-99)

Grandes (100+)

40 35 30 25 20 15 10 5

0

Chine

Rép. slovaque

Turquie

Chili

Source : Enquête sur les entreprises de la Banque mondiale.

Indonésie

Inde

Pologne

Tunisie

Mexique

Maroc 28

Principales recommandations pour relancer l’investissement

• Accélérer le processus de réduction des autorisations d’exercice et administratives • Simplifier les procédures administratives et douanières lors du passage des biens à la frontière

• Améliorer la gestion des infrastructures portuaires • Renforcer la gouvernance des entreprises publiques • Autoriser les banques à tarifer les risques en reconsidérant le plafonnement des taux d’intérêt débiteurs 29

Promouvoir la création d’emplois de qualité

30

Le taux de chômage des femmes et des diplômés de l’enseignement supérieur est particulièrement élevé Taux de chômage, 2016

% de la population active

50 Diplômés de l'enseignement supérieur

Total

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Note: Le taux de chômage est calculé comme le nombre de personnes au chômage en pourcentage de la population active.

Source : INS et Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial.

31

Le taux d’emploi des femmes est faible Ratio de l'emploi à la population féminine de 15 à 64 ans, 2016 ou dernière année disponible % de la population féminine de 15-64 ans 70 60 50 40 30 20

OCDE

Portugal

UE

France

Rép. slovaque

Pologne

Corée

Espagne

Chili

Brésil

Indonésie

Italie

Mexique

Afrique du sud

Turquie

Inde

Maroc

Tunisie

0

Algérie

10

Source : INS et ILOSTAT. 32

0 Japon Pays-Bas Norvège Danemark Islande Luxembourg Allemagne Suède Suisse Autriche Rep. tchèque Qatar Slovenie Australie Finlande France Estonie Chili Nouvelle-Zélande Royaume-Uni Pologne Lettonie Belgique Portugal Rép. slovaque Canada Hongrie Irlande Israël États-Unis Espagne Arabie Saoudite Corée Grèce Brésil Mexique Italie Algérie Indonésie Jordanie Turquie Tunisie Inde Égypte Afrique du sud Yémen

De nombreux jeunes sont déscolarisés ou sans emploi Part de la population de 15 à 29 ans déscolarisée ou sans emploi 2014 ou dernière année disponible

% de la population jeune

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial.

33

L’emploi informel est répandu Emploi dans l’économie informelle en proportion de l’emploi non agricole, 2010-14 % emploi non agricole 80 70 60 50 40 30 20 10

Note: Les économies en transition sont définies ici comme les pays d’Europe de l’Est, la Russie et l’Asie Centrale.

Source : Centre de Recherches et d’Études Sociales et Banque Africaine de Développement (2016), « Protection sociale et économie Informelle en Tunisie - Défis de la transition vers l’économie informelle ».

Afrique sub-Saharienne

Maroc

Asie du Sud et du Sud-Est

Amérique Latine

Asie de l’Ouest

Afrique du Nord

Égypte

Algérie

Tunisie

Economies en transition

0

34

50

0 Inde (non structuré)¹ ² Chili Indonésie¹ Afrique du Sud¹ Nouvelle-Zélande Mexique Suisse Israël Corée Inde (structuré)¹ ² Irlande Australie Royaume-Uni Canada États-Unis Japon Brésil¹ Islande Tunisie Chine¹ Pologne OCDE Norvège Danemark Pays-Bas Turquie Luxembourg Estonie Espagne Grèce Portugal Rép. slovaque Lettonie Slovénie Suède Rép. tchèque Finlande Autriche Italie France Hongrie Allemagne Belgique

Les cotisations sociales sont élevées Fiscalité sur les revenus du travail, 2016

% du coût du travail 60

Cotisations patronales

Note: Scénario pour un célibataire sans enfant avec un salaire égal au salaire moyen.

Source : Statistiques des recettes publiques de l'OCDE; et Ministère des Finances.

Cotisations salariales Impôt sur le revenu

40

30

20

10

35

Les taux de scolarisation sont très élevés mais le niveau d’éducation reste faible Part d'élèves n'ayant pas acquis les savoirs et les capacités fondamentaux¹ % 90 80 70

60 50 40

30 20

1. Part des élèves dont la performance est inférieure à 420 points en mathématiques et en sciences aux tests internationaux.

Source : OCDE, base de données PISA ; OECD (2015), Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain.

Afrique du sud

Maroc

Indonesie

Brésil

Tunisie

Mexique

Chili

Turquie

Rép. slovaque

UE

Portugal

Italie

OCDE

France

Espagne

Pologne

0

Corée

10

36

L’inclusion financière pourrait être développée Personnes qui possèdent un compte dans une institution financière, 2014 % de personnes âgées 15+ 100 90 80 70 60 50 40 30 20

Source : Banque mondiale base de données Global Financial Inclusion.

Espagne

France

Corée

UE

OCDE

Portugal

Italie

Chine

Pologne

Rép. slovaque

Afrique du Sud

Brésil

Chili

Turquie

Inde

Algérie

Maroc

Mexique

Indonésie

0

Tunisie

10

37

Promouvoir le dĂŠveloppement rĂŠgional

38

Le taux de chĂ´mage varie entre les rĂŠgions

Source : INS. 39

L’indice de développement régional montre une disparité entre les gouvernorats 0.8 Gouvernorats côtiers et Grand Tunis

Gouvernorats de l'intérieur

0.7

0.6

Développement plus fort 0.5

0.4

0.3

0.2

Jendouba

Kasserine

Kairouan

Siliana

Sidi Bouzid

Le Kef

Tataouine

Beja

Gafsa

Mednine

Mehdia

Gabes

Kebli

Azghouane

Tozeur

Bizerte

Manouba

Sfax

Nabeul

Sousse

Ben Arous

Monastir

Ariana

0

Tunis

0.1

Note : L’indice de développement régional est un indicateur synthétique basé sur 4 composantes : conditions de vie, indicateurs sociaux et géographiques, capital humain et indicateurs du marché du travail.

Source : Ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale.

40

Le taux de pauvreté a baissé dans toutes les régions mais des disparités demeurent Evolution du taux de pauvreté par région en 2000 et 2015 % de la population 60 2000

2015

50

40

30

20

10

0

Grand Tunis

Centre Est

Nord Est

Tunisie

Sud Ouest

Sud Est

Nord Ouest

Centre Ouest

Source : Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études Quantitatives, 2017, "Inclusion sociale en Tunisie : Les enjeux de l’emploi, de l’éducation et de la répartition des revenus".

41

0

Source : INS. Tunis

Ben Arous

Ariana

Sousse

Monastir

Manouba

Sfax

Tunisie

Médenine

Gabés

Nabeul

Kébili

Bizerte

Gafsa

Tataouine

Tozeur

Le Kef

Mahdia

Siliana

Zaghouan

Béja

Jendouba

Kasserine

Sidi Bouzid

Kairouan

La connectivité digitale varie entre les régions Part des ménages ayant accès à Internet

%50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

42

Principales recommandations pour rendre la croissance plus inclusive • Assurer l'adéquation entre les besoins des entreprises et les systèmes d'éducation, d'apprentissage et de formation • Diversifier les sources de financement de la sécurité sociale • Favoriser le recrutement des femmes par des campagnes de sensibilisation sur les conséquences des choix éducatifs et de la formation sur les possibilités d'emploi et d'entrepreneuriat • Accélérer la mise en œuvre de la stratégie d’inclusion financière • Moderniser les structures et institutions régionales pour mieux exploiter les opportunités d’investissement et accompagner les investisseurs dans les régions 43

Plus d’informations

Avertissement : Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.

Ce document, ainsi que les données et cartes qu’il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-tunisie.htm

@OECDeconomy @OECD 44