Report Sectorial: El futuro de la pesca sostenible

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA EL SECTOR DE PESCA SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE EN EL VALLE DEL CAUCA

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ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL SECTOR DE PESCA SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE EN EL VALLE DEL CAUCA

Este documento fue elaborado por el Centro de Desarrollo Tecnológico Octopus Force S.A.S. en el marco del proyecto “Fortalecimiento del Centro de Innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca”.

Copyright © 2022 Editorial del Centro de Desarrollo Tecnológico Octopus Force.

Proyecto: “Fortalecimiento del Centro de Innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca”.

Tipo de documento: Informe de Investigación. ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL SECTOR DE PESCA EN EL VALLE DEL CAUCA. LIBRO CIENTÍFICO. Autores principales: Andrés Felipe Ortiz Manbuscay, Jaime Alberto Vasquez Bernal, Karen Julieth Mosquera Loboa, Camilo Sebastián Zarama Solarte, Juan Pablo Mancera Samboni, Fania Arango Figueroa, Simón Hurtado Salazar, Daniel Felipe Díaz Cobo, Juan Camilo Argote García, Danna Isabella Rengifo Carrillo, Maria Paula Vergara Montero, Juan Manuel Salcedo Viveros, Andrés Alberto Collazos Correa.

ISBN DIGITAL: 978-628-7600-14-0 Se autoriza la reproducción siempre y cuando se mencione la fuente.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de los autores, en tal sentido, lo aquí registrado no compromete al Centro de Innovación del Valle del Cauca ValleINN, ni a sus Directivos. Las imágenes presentadas en este documento provienen del archivo fotográfico de fuentes web, cuyas imágenes son de libre uso.

EDICIÓN DIGITAL

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ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL SECTOR DE PESCA SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE EN EL VALLE DEL CAUCA

CONTENIDO INTRODUCCIÓN RESUMEN 1. METODOLOGÍA......................................................................................................................................................................................................................................................17

1.1. Metodología vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.....................................................................................................................................................................................................19 1.1.1. Definición....................................................................................................................................................................................................................................................................................................19 1.2. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.........................................................................................................................................................................20

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA GLOBAL Y NACIONAL DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA...........................................................................................23

2.1. La pesca y acuicultura en el mundo.......................................................................................................................................................................................................................................................25 2.2. Pesca sostenible en Colombia y en el Valle del Cauca.....................................................................................................................................................................................................................29 2.2.1. Caracterización de la Pesca en el Valle del Cauca y su sostenibilidad......................................................................................................................................................................................33 2.2.2. Comercialización de la Pesca y Acuicultura en el Valle del Cauca..............................................................................................................................................................................................34

3. IDENTIFICACIÓN DE MACROTENDENCIAS DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA............................................................................................................................37

3.1. Macrotendencias enfocadas a la sostenibilidad............................................................................................................................................................................................................................... 40 3.2. Macrotendencias enfocadas a la industria 4.0 y sus tecnologías.................................................................................................................................................................................................50 3.3. Macrotendencias enfocadas al Consumo............................................................................................................................................................................................................................................62

4. REFERENCIACIÓN DE EMPRESAS TOP A NIVEL GLOBAL Y NACIONAL EN EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA..................................................................69 5. IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS E INCREMENTO DE LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA EN EL VALLE DEL CAUCA............................................................................................................................................................................................ 89 6. MAPA DE OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS PARA EL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA EN EL VALLE DEL CAUCA......................................................................115 7. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA EN EL VALLE DEL CAUCA....................................................................................119 8. BIBLIOGRAFÍA.....................................................................................................................................................................................................................................................123 9. APÉNDICE METODOLÓGICO DETALLADO DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA................................................................................131

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ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1. Países líderes en producción pesquera mundial en 2019.....................................................................................................................................................................................................26 Gráfico 2. Países líderes en producción de piscicultura en 2019...........................................................................................................................................................................................................26 Gráfico 3. Principales exportadores de pescado y productos pesqueros en función del valor, 2018. .......................................................................................................................................27 Gráfico 4. Principales Importadores de pescado y productos pesqueros en función del valor, 2018.........................................................................................................................................27 Gráfico 5. Principales grupos de especies en el comercio de pescado en función del valor en 2018.........................................................................................................................................28 Gráfico 6. Utilización de la producción mundial de la pesca y la acuicultura en 2018....................................................................................................................................................................28 Gráfico 7. Producción de pesca artesanal e industrial en Colombia y el Valle del Cauca 2009-2018...........................................................................................................................................29 Gráfico 8. Producción Piscícola en Colombia y Valle del Cauca entre 2015-2020..............................................................................................................................................................................30 Gráfico 9. Tendencia IPC de las subclases: carne de res y derivados, carne de ave y derivados, carne de cerdo y derivados, productos del río y el mar, para el año corrido 2021-2022........................................................................................................................................................................................................................................................................30 Gráfico 10. Porcentaje de procedencia de los productos pesqueros comercializados en Cali y Buenaventura durante 2021..............................................................................................35

ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva................................................................................................................................................................20 Figura 2. Las directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca................................................................................................................................................................................25 Figura 3. Relevancia de la Pesca y Acuicultura en el Mundo..................................................................................................................................................................................................................26 Figura 4. Macrotendencias del sector de pesca y acuicultura...............................................................................................................................................................................................................39 Figura 5. Tabla comparativa sobre las compañías referentes de pesca y acuicultura certificadas ambientalmente..............................................................................................................87 Figura 6. Tabla comparativa sobre las características de las compañías referentes de pesca y acuicultura........................................................................................................................... 88 Figura 7. Mapa de oportunidades tecnológicas para el sector de la pesca y acuicultura............................................................................................................................................................. 117 Figura 8. Tipos de vigilancia..........................................................................................................................................................................................................................................................................133 Figura 9. De los datos a la inteligencia.......................................................................................................................................................................................................................................................134 Figura 10. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.............................................................................................................................................................134 Figura 11. Fuentes de información................................................................................................................................................................................................................................................................136 Figura 12. Proceso de creación de valor de la información...................................................................................................................................................................................................................137

ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Ficha de necesidades........................................................................................................................................................................................................................................................................21 Tabla 2. Riqueza y estado de las especies en el pacífico colombiano.................................................................................................................................................................................................31 Tabla 3. Riqueza y número de especies endémicas, amenazadas, comerciales y registradas en las áreas protegidas por cada zona hidrográfica colombiana..............................32 Tabla 4. Principales variables acorde al arte y medio de pesca, empleado en la pesca artesanal del Valle del Cauca.........................................................................................................32 Tabla 5. Embarcaciones más usadas para la pesca artesanal en el Valle del Cauca........................................................................................................................................................................33 Tabla 6. Principales variables de las embarcaciones usadas para la pesca industrial en el Pacífico Colombiano.................................................................................................................33 Tabla 7. Porcentajes de participación de los principales productos pesqueros comercializados en los centros de consumo en Buenaventura durante el año 2021....................34 Tabla 8. Porcentajes de participación de los principales productos pesqueros comercializados en los centros de consumo en Cali durante el año 2021.......................................34 Tabla 9. Ficha de necesidades.......................................................................................................................................................................................................................................................................135

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ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL SECTOR DE PESCA SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE EN EL VALLE DEL CAUCA

ÍNDICE DE MATRICES 3.1.1. Sostenibilidad ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 40 3.1.2. Sostenibilidad dentro del sector ........................................................................................................................................................................................................................................................41 3.1.3. Cambio Climático.....................................................................................................................................................................................................................................................................................42 3.1.4. Cambio climático dentro del sector .................................................................................................................................................................................................................................................43 3.1.5. Seguridad alimentaria............................................................................................................................................................................................................................................................................44 3.1.6. Seguridad alimentaria dentro del sector..........................................................................................................................................................................................................................................45 3.1.7. Objetivos de Desarrollo Sostenible....................................................................................................................................................................................................................................................46 3.1.8. Objetivos de Desarrollo sostenible dentro del sector..................................................................................................................................................................................................................47 3.1.9. Economía Circular................................................................................................................................................................................................................................................................................... 48 3.1.10. Economía circular dentro del sector.................................................................................................................................................................................................................................................49 3.2.1. Industria 4.0..............................................................................................................................................................................................................................................................................................50 3.2.2. Industria 4.0 dentro del sector............................................................................................................................................................................................................................................................51 3.2.3. FoodTech...................................................................................................................................................................................................................................................................................................52 3.2.4. Digitalización...........................................................................................................................................................................................................................................................................................53 3.2.5. Digitalización dentro del Sector.........................................................................................................................................................................................................................................................54 3.2.6. Inteligencia Artificial (IA).......................................................................................................................................................................................................................................................................55 3.2.7. Inteligencia Artificial (IA) dentro del sector.....................................................................................................................................................................................................................................56 3.2.8. Movilidad Eléctrica.................................................................................................................................................................................................................................................................................57 3.2.9. Gemelos Digitales ..................................................................................................................................................................................................................................................................................58 3.2.10. Gemelos Digitales orientada a la pesca y maricultura ...............................................................................................................................................................................................................59 3.2.11. Internet de las cosas ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 60 3.2.12. Internet de las cosas dentro del sector ..........................................................................................................................................................................................................................................61 3.3.1. Consumo ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................62 3.3.2. Conducta Pro Ecológica (CPE)..............................................................................................................................................................................................................................................................63 3.3.3. Alimentación saludable .......................................................................................................................................................................................................................................................................64 3.3.4. Marketing Ecológico...............................................................................................................................................................................................................................................................................65 3.3.5. Marketing ecológico dentro del sector ............................................................................................................................................................................................................................................66 4.1. Tongwei Group Co., Ltd. - China..............................................................................................................................................................................................................................................................72 4.2. Guandong Shunxin Sea Fishery Group Co., Ltd. - China...................................................................................................................................................................................................................73 4.3. DEEP AND FAR SEA GREEN AQUACULTURE - CHINA.............................................................................................................................................................................................................................74 4.4. DEVI SEAFOODS - INDIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................75 4.5. Thai Union Group PCL - Thailandia.......................................................................................................................................................................................................................................................76 4.6. Mowi - Noruega..........................................................................................................................................................................................................................................................................................77 4.7. POLAR Fishing Gear....................................................................................................................................................................................................................................................................................78 4.8. GRUPO OMARSA - ECUADOR....................................................................................................................................................................................................................................................................79 4.9. COINREFRI SRL Fresh Frozen Seafood - Perú...................................................................................................................................................................................................................................... 80 4.10. CFG INVESTMENT S.A.C. – Perú...............................................................................................................................................................................................................................................................81 4.11. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PISCÍCOLA BOTERO - Colombia........................................................................................................................................................................................82 4.12. SURALÁ S.A.S - Colombia........................................................................................................................................................................................................................................................................83

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4.13. PISCIFACTORÍA EL DIVISO - Colombia.................................................................................................................................................................................................................................................. 84 4.14. Comercializadora Internacional Piscícola New York S.A - Colombia...........................................................................................................................................................................................85 4.15. EL GRAN LANGOSTINO – Colombia ..................................................................................................................................................................................................................................................... 86 5.1. Fishing Camera – Night Life .....................................................................................................................................................................................................................................................................92 5.2. Drones para la pesca Inteligente - Tunadrone...................................................................................................................................................................................................................................93 5.3. Boyas Inteligentes- Satlink Boya Selectiva.........................................................................................................................................................................................................................................94 5.4. Redes Inteligentes- Selective Fishing Light, Pisces .........................................................................................................................................................................................................................95 5.5. Puertas De arrastre ECO- Pluto Fishing Doors....................................................................................................................................................................................................................................96 5.6. Tracking and monitoring- mFish............................................................................................................................................................................................................................................................97 5.7. Dron Marino Subacuático – PowerRay, Fish Finding......................................................................................................................................................................................................................... 98 5.8. Motores híbridos, Sistema de Propulsión Eléctrica SISHIP BlueDrive PlusC..............................................................................................................................................................................99 5.9. Paneles solares marinos- Semi-Flexible Marine Solar Panels with A+ SunPower Solar Cells............................................................................................................................................. 100 5.10. Sensor de oxígeno disuelto con comunicación digital (Tecnología Aplicada a la Acuicultura)..........................................................................................................................................101 5.11. Nanoburbujas para restauración de lecho marino - Chile............................................................................................................................................................................................................102 5.12. Tecnologías para el desarrollo de granjas marinas sostenibles ................................................................................................................................................................................................103 5.13. Sistemas de recirculación de acuicultura (RAS)..............................................................................................................................................................................................................................104 5.14. Congelación rápida individual (IQF) ..................................................................................................................................................................................................................................................105 5.15. Sistemas de almacenamiento y purificación “Todd Fish Tech ....................................................................................................................................................................................................106 5.16. Congeladores con energía solar ........................................................................................................................................................................................................................................................107 5.17. Buques de transporte autónomo .......................................................................................................................................................................................................................................................108 5.18. Camiones con sistemas de suspensión de hielo ............................................................................................................................................................................................................................109 5.19. Contenedores con oxígeno FishPac ...................................................................................................................................................................................................................................................110 5.20. Contenedores con aireador a batería .............................................................................................................................................................................................................................................. 111 5.21. Camiones con sistemas para transporte de peces vivos..............................................................................................................................................................................................................112 5.22. E-commerce..............................................................................................................................................................................................................................................................................................113

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ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL SECTOR DE PESCA SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE EN EL VALLE DEL CAUCA

INTRODUCCIÓN

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL SECTOR DE PESCA SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE EN EL VALLE DEL CAUCA

El proyecto “Fortalecimiento del Centro de Innovación ValleINN del departamento del Valle del Cauca” con código BPIN 2017000100040, es financiado por la Gobernación del Valle del Cauca con recursos del Sistema General de Regalías a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como objetivo “Incrementar los niveles de innovación en las empresas del departamento del Valle del Cauca”. Este proyecto cuenta con la participación de actores cooperantes tales como la Imprenta Departamental IMPRETIC´S, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle del Cauca y Octopus Force SAS.

para la elaboración del estudio. Asimismo, contiene la ficha de necesidades de la cual se deriva el objetivo general y los objetivos específicos que rigen la vigilancia. Adicionalmente, se exponen las fuentes de consulta, palabras clave y conceptos básicos utilizados en la construcción de la vigilancia tecnológica.

En el marco de este proyecto se decidió realizar un documento denominado “Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva del sector de la pesca y acuicultura sostenible en el Valle del Cauca”. Con el fin de identificar las cifras del sector, referentes empresariales, principales macrotendencias y tecnologías aplicadas a nivel nacional e internacional, que permitan la oportuna reactivación económica del sector pesca y acuicultura del Valle del Cauca en el escenario de post pandemia, con mayor implementación de tecnologías en la cadena de valor del sector.

Capítulo 3. Identificación de Macrotendencias del sector pesca y acuicultura: en esta sección se describen las principales macrotendencias tecnológicas y de producción relacionadas al sector de la pesca y acuicultura, de forma que puedan generar valor mediante su aplicabilidad acompañada de tecnologías específicas.

Para esta investigación se ha desarrollado una metodología que busca identificar características actuales y futuras, que proporcionen oportunidades para potenciar el sector de la pesca y acuicultura en torno a las tecnologías que propicien mejores beneficios para las actividades propias del sector dentro del marco de la sostenibilidad ambiental. De esta manera, la investigación proporciona una serie de beneficios y reducción de costos mediante la aplicación de diferentes tecnologías asociadas a las macrotendencias identificadas y que posibilitan un margen de crecimiento del sector en términos de sostenibilidad y rentabilidad en toda la cadena de suministro.

El presente documento cuenta con la siguiente estructura: Capítulo 1. Metodología: este capítulo presenta las definiciones relacionadas con los conceptos metodológicos utilizados

Capítulo 2. Análisis de la situación económica global y nacional del sector pesca y acuicultura: en este apartado se realiza una descripción del contexto del sector de la pesca y acuicultura a nivel global y local, teniendo en cuenta las cifras del mercado que denotan el comportamiento del sector.

Capítulo 4. Referenciación de empresas top a nivel global y nacional en el sector pesca y acuicultura: en este capítulo se lleva a cabo una identificación de los principales referentes a nivel mundial y nacional que por sus mejores prácticas a nivel de sostenibilidad e innovación tecnológica han desarrollado procesos y aplicaciones disruptivos enfocados a la actividad pesquera y de acuicultura.

de la referenciación de las tecnologías aplicadas, empresas referentes y de las necesidades del sector en el Valle del Cauca.

Capítulo 7. Recomendaciones estratégicas para el sector pesca y acuicultura en el Valle del Cauca: en este capítulo se evidencian las principales recomendaciones resultantes del desarrollo de este estudio, las cuales proveen un panorama abierto para la toma de decisiones de los empresarios del sector de la pesca y acuicultura en el Valle del Cauca, en pro de potenciar y volver más competitivo el sector.

Bibliografía. Contiene las referencias bibliográficas empleadas como soporte de cada uno de los capítulos del presente estudio.

Apéndice Metodología Detallada de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. Contiene la bitácora de búsqueda utilizada en la investigación, así como los aportes que no se muestran en las fichas realizadas.

Capítulo 5. Identificación de tecnologías para la reducción de costos e incremento de las ventas de las empresas del sector pesca y acuicultura en el Valle del Cauca: en este apartado se efectúa un reconocimiento de las principales tecnologías aplicadas en el sector de la pesca y acuicultura, que contribuyen a la reducción de costos y al incremento de las ventas.

Capítulo 6. Mapa de oportunidades tecnológicas para el sector pesca y acuicultura en el Valle del Cauca: esta sección contiene un resumen de la vigilancia donde se evidencian las oportunidades tecnológicas para el sector de la pesca y acuicultura sostenible en el Valle del Cauca, basado en la información extraída

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ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL SECTOR DE PESCA SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE EN EL VALLE DEL CAUCA

RESUMEN

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL SECTOR DE PESCA SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE EN EL VALLE DEL CAUCA

El sector de la pesca y acuicultura tiene gran importancia para el país y la región en la lucha por combatir la crisis de seguridad alimentaria y con el fin de promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante prácticas que velan por la sostenibilidad y preservación ambiental. Los productos derivados de este sector son además una de las principales fuentes de alimento consumido y comercializado en el país, por lo cual su crecimiento en términos económicos y de sostenibilidad adquiere una mayor relevancia. Por lo anterior, es necesario que en el sector de la pesca y acuicultura en el Valle del Cauca se implementen estrategias que permitan seguir consolidándolo a nivel nacional e internacional. Para cumplir con este objetivo, es necesario adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas en los procesos productivos, las cuales contribuyen al El desarrollo sostenible del sector.

El propósito principal de este estudio es desarrollar una Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva que permita analizar el contexto económico; las principales macrotendencias tecnológicas y propias del sector; las empresas referentes a nivel nacional e internacional en pesca y acuicultura; y las tecnologías, las cuales impactan en el crecimiento y en el desarrollo del sector, incluso dentro del marco de la sostenibilidad ambiental.

En términos generales, se ha logrado identificar que existe un creciente número de tecnologías de última generación aplicadas a este sector, lo que permite aumentar la eficiencia de los procesos, calidad de los productos, reducir riesgos operativos, y salvaguardar los ecosistemas marinos, el medio ambiente, entre otros beneficios. Casos específicos son la utilización de motores híbridos, celdas solares, sistemas de monitoreo y trazabilidad de los productos pesqueros, boyas inteligentes aplicadas a rastrear la pesca objetivo, así como otras tecnologías aplicadas al sector, enfocadas en la economía circular, conductas pro ecológicas, Foodtech, digitalización e internet de las cosas que favorecen la productividad y la rentabilidad en los procesos productivos de la pesca y acuicultura.

El propósito principal de este estudio es desarrollar una Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva que permita analizar el contexto económico; las principales macrotendencias tecnológicas y propias del sector; las empresas referentes a nivel nacional e internacional en pesca y acuicultura; y las tecnologías, las cuales impactan en el crecimiento y en el desarrollo del sector, incluso dentro del marco de la sostenibilidad ambiental.

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ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL SECTOR DE PESCA SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE EN EL VALLE DEL CAUCA

1. METODOLOGÍA

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL SECTOR DE PESCA SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE EN EL VALLE DEL CAUCA

1.1. Metodología vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 1.1.1. Definición La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y permanente, en el que se capta información del exterior y de la propia organización de diversa índole (económica, competitiva, tecnológica, entre otras) con el fin de seleccionar, analizar y difundirla, para así convertirla en conocimiento para la toma de decisiones con menor riesgo y que permita anticiparse a los cambios (AENOR, 2018).

La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de búsqueda, tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), distribución, comprensión, explotación y protección de la información obtenida de modo legal, útil para los actores económicos de una organización que contribuye al desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas (definición según norma UNE 166006:2011 Ex Gestión de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica).

Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo, posibilita el desarrollo de competencias en el ámbito

de la innovación. Como resultado, las organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean competitivos nacional e internacionalmente. Además, los procesos de innovación que utilizan la VT e IC facilitan la respuesta al entorno global por parte de las empresas, las universidades, y las instituciones del gobierno, fomentando al desarrollo productivo.

Así, la VT-IC se define como un proceso sistemático, en el que se capta, analiza y difunde información de diversa índole (económica, tecnológica, política, social, cultural), con el ánimo de identificar y anticipar oportunidades o riesgos, para mejorar la formulación y ejecución de la estrategia en las organizaciones (Sánchez y Palop, 2002). La VT-IC permite alertar sobre cualquier innovación científica, tecnológica, asociativa, competitiva y técnica susceptible de crear oportunidades o mitigar amenazas.

Las organizaciones deben saber qué pasa, evitar sorpresas, aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas que puedan presentarse. Este tipo de ejercicios, se basan fundamentalmente en la colaboración de un grupo de personas en una organización con el objetivo central de proporcionar buena información a la persona idónea en el momento adecuado, para tomar mejores decisiones y reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 2017).

Para este estudio se realizará un ejercicio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia competitiva para el sector de la pesca y acuicultura en el Valle del Cauca, el cual se enfoca en el análisis del contexto internacional y nacional del sector, la identificación de las principales macrotendencias, y la identificación de empresas y tecnologías referentes a nivel internacional y nacional. La metodología detallada de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia se presenta en el Apéndice 1.

La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y permanente, en el que se capta información del exterior y de la propia organización de diversa índole (económica, competitiva, tecnológica, entre otras) con el fin de seleccionar, analizar y difundirla, para así convertirla en conocimiento para la toma de decisiones con menor riesgo y que permita anticiparse a los cambios (AENOR, 2018).

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Figura 1. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.

1.2. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

Fuente: elaboración propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).

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El componente metodológico del presente ejercicio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva se compone de seis etapas, tal como se observa en la figura 1.

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Tabla 1. Ficha de necesidades1

A continuación de describen las seis fases del Ciclo de Vigilancia Científico-Tecnológica:

Fase 1. Delimitación del alcance (planeación) Delimitación del campo de interés y el alcance de la información que se conseguirá y procesará. Se realiza la organización y clasificación de conceptos y palabras claves entre los expertos del equipo de trabajo, los colaboradores de las empresas involucrados en el proceso y expertos del sector de la pesca y acuicultura.

Para la definición del alcance del ejercicio de VT-IC se elaboró una Ficha de Necesidades1, donde se definió el objetivo general, los objetivos específicos, las principales fuentes de consulta, palabras clave y conceptos básicos. Es importante resaltar que la ficha de necesidades del estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva del sector de la pesca y acuicultura del Valle del Cauca fue estructurada gracias a encuentros realizados entre el Centro de Innovación ValleINN y empresarios del sector. La ficha de necesidades de VT-IC se presenta en la tabla 1.

1. Es importante resaltar que la ficha de necesidades del estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para la implementación de la pesca sostenible ambientalmente en el Valle del Cauca fue estructurada gracias a encuentros realizados entre el Centro de Innovación ValleINN y con actores del sector representados por el señor Manuel Soto (representante de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca en Buenaventura).

Fuente: elaboración propia.

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Fase 2: Búsqueda de información

Fase 3: Almacenamiento de la información

La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico tiene como principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de las bases de datos disponibles, de manera legal, a nivel nacional e internacional. Para ello, es fundamental tener un método y una estrategia de búsqueda avanzada, la cual se realiza con el apoyo de expertos en la temática, caracterizándose por tener:

En esta fase se organizó, clasificó y almacenó la información recopilada en la plataforma One Drive de Microsoft 365. Además, fueron creadas bitácoras de búsqueda, las cuales permiten analizar la evolución del proceso de búsqueda. El almacenamiento organizado de la información permite que todos los participantes del proyecto y stakeholders del sector puedan tener acceso a la información, además es útil para posteriores procesos de validación.

• Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.

• Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.

• Información económica y de coyuntura del contexto global y local del sector.

• Identificación de macrotendencias sectoriales.

• Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente en bases de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE, entre otras. La definición de palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron acompañadas por el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y expertos del sector.

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Fase 4: Procesamiento de la información La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos creadas y organizadas, en verdaderas fuentes de información precisa para la toma de decisiones. El objetivo es procesar, filtrar y analizar la información disponible agregándole valor para que sean fuentes de información precisas y claras. A partir de la información recolectada se elaboraron fichas resumen con las principales macrotendencias y las empresas referentes a nivel internacional y nacional

Fase 5: Recomendaciones para la acción (Propuesta de valor) En esta etapa se genera la propuesta de valor a partir de la información recolectada, lo que permite la toma de decisiones estratégicas para el sector. Para esto, fue elaborado un Mapa de Oportunidades, que resume los principales hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se presentan un conjunto de recomendaciones estratégicas las cuáles le permitirá al sector recuperarse económicamente e innovar en sus procesos productivos y de servicios.

Fase 6: Construcción del informe final de VT-IC y socialización de resultados En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio de VT-IC y posteriormente se hace una socialización y validación de los resultados obtenidos a través del ciclo de vigilancia con el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y empresarios y emprendedores del sector.

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL SECTOR DE PESCA SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE EN EL VALLE DEL CAUCA

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA GLOBAL Y NACIONAL DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL SECTOR DE PESCA SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE EN EL VALLE DEL CAUCA

El sector de la pesca y acuicultura comprende tanto la captura de organismos acuáticos en zonas marinas costeras e interiores, así como del cultivo de organismos acuáticos en zonas costeras y del interior, cuyo proceso de cría se enfoca en el aumento de la producción de este tipo de organismos (FAO, 2020).

De esta manera, la pesca y acuicultura proporciona de forma directa e indirecta el sustento de vida de alrededor de 200 millones de habitantes en todo el mundo, mediante la cadena de recolección, procesamiento, comercialización y distribución. El sector de la pesca y acuicultura se caracteriza por su dinamismo y amplio crecimiento a nivel mundial, debido al aumento demográfico y el incremento en el consumo de la proteína del pescado (FAO, 2020).

El rápido desarrollo de tecnologías ha permitido una mayor eficiencia en la producción de pesca y acuicultura, logrando un crecimiento sostenido a través de los años. Sin embargo, es uno de los sectores con mayores desafíos en cuanto a la sostenibilidad ambiental, el cambio climático y el control de las especies submarinas debido a sus desperdicios, la capacidad y captura de la pesca, así como el problema de la pesca ilegal (FAO, 2000).

Por ende, a nivel internacional, se han formulado las directrices voluntarias bajo los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) para contribuir a la sostenibilidad del sector.

En el presente capítulo se analizarán las principales variables de tipo económico que afectan al sector de la pesca y acui-

Figura 2. Las directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca

cultura. Dicho análisis proporcionará datos a nivel mundial en términos de producción, así como los principales países exportadores e importadores, los datos referentes a la comercialización mundial del pescado y los productos derivados de este. De forma similar, se hace un análisis general de la pesca sostenible en Colombia y ,específicamente en el Valle del Cauca, en términos de producción por pesca de captura y acuicultura, así como la participación del sector en la economía.

Los datos referidos en este apartado dan cuenta también de las diferentes artes de pesca2 y las principales embarcaciones usadas para la pesca artesanal e industrial en el Valle del Cauca; también las especies más comercializadas y el estado de estas en los recursos hídricos y del océano pacífico. Igualmente, forma parte de este análisis la procedencia de las especies comercializadas en el Valle del Cauca, y el volumen comercializado en las dos ciudades principales para este sector: Buenaventura y Cali.

2.1. La pesca y acuicultura en el mundo La pesca y acuicultura representan una fuente de ingresos y empleo muy importante para los principales países líderes en producción pesquera y acuícola, así como una fuente de alimento nutritivo que ,acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ayuda a mitigar la crisis de seguridad alimentaria mundial, ciñéndose a la sostenibilidad y la capacidad de pesca.

Además, es una fuente de empleo directo e indirecto, tanto en los sectores primarios de la pesca y acuicultura, así como a lo largo de toda su cadena de valor (FAO, 2020).

2. Artes de la pesca: Son los equipos para la captura y extracción de animales del medio acuático. (Ecured, 2022).

El sector de la pesca y acuicultura se caracteriza por su dinamismo y amplio crecimiento a nivel mundial, debido al aumento demográfico y el incremento en el consumo de la proteína del pescado (FAO, 2020).

Fuente: FAO (2019).

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Gráfico 1. Países líderes en producción pesquera mundial en 2019

Figura 3. Relevancia de la Pesca y Acuicultura en el Mundo

Fuente: elaboración propia con base en Statista (2022a).

Gráfico 2. Países líderes en producción de piscicultura en 2019

Fuente: elaboración propia con base en FAO (2020).

En el gráfico 1, se puede evidenciar que China ocupa el primer lugar en la producción mundial pesquera, con un registro de 14 millones de capturas en pesca. Adicionalmente, en el año 2019, los 10 países líderes de la industria representaron el 30% de la producción mundial pesquera (Statista, 2022a).

Respecto a la producción piscícola3, el gráfico 2 destaca nuevamente a China como el principal productor en el mundo, pues produce 48.2 millones de toneladas de pescado consumible cultivado. Asimismo, se sostiene el dominio de Asia, que por más de dos decenios, cuenta con una participación del 89% de la producción total en el mundo (FAO, 2020).

Por su parte, la figura 3 da cuenta de los datos más relevantes respecto a la pesca y acuicultura en el mundo, donde nuevamente se destaca la importancia de los países asiáticos en el sector a nivel mundial.

Fuente: elaboración propia con base en Statista (2022, b).

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3. Producción piscícola: se basa en la explotación de estanques de agua dulce que mantienen e intercambian el agua, reciben fertilizantes o productos que pueden servir de alimento a los peces y hacen posible la retención, cría y explotación de especies ícticas, FAO (2022, a).

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A continuación, se puede observar cómo la participación de las exportaciones se concentra en un grupo reducido de países, los cuales acumulan más del 50% de las exportaciones en el mundo, siendo China el principal país exportador. Asimismo, se resalta que, acorde a los datos obtenidos por la FAO (2020), el valor de las exportaciones totales fue de $164,000 millones de USD, cerca del 11% de los productos agrícolas en el mundo (sin incluir los productos forestales) y el 1% del PIB Mundial para 2018 (FAO, 2020).

Gráfico 3. Principales exportadores de pescado y productos pesqueros en función del valor, 2018.

sión de su clase media, pueden tener mejoras en los ingresos y un crecimiento en la producción de este sector, así como presentar un crecimiento de la demanda de productos alimentarios marinos mucho más acelerado a diferencia del mercado de los países desarrollados, pues tienen la tendencia dominadora a disminuir en estos tres bloques.

Gráfico 4. Principales Importadores de pescado y productos pesqueros en función del valor, 2018.

Fuente: elaboración propia base en FAO (2020).

Fuente: elaboración propia con base en FAO (2020).

Por otro lado, en el siguiente gráfico se presentan los principales países importadores, donde se destacan tres grandes regiones: Estados Unidos, la Unión Europea y Asia. Acorde a los datos de FAO (2020), la tendencia reciente indica que los países en vía de desarrollo, gracias a la expan-

En cuanto a la comercialización mundial de pescado, se puede evidenciar en el siguiente gráfico que está dividido en tres grupos definidos: los peces de aleta, que representan el 66% del comercio mundial; los crustáceos, con una participación del 22%; y los moluscos, con un 12%.

Asimismo, se destacan los salmónidos como la especie más importante, en términos de valor, que se comercializa, seguido por los camarones y las gambas.

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Gráfico 5. Principales grupos de especies en el comercio de pescado en función del valor en 2018

Gráfico 6. Utilización de la producción mundial de la pesca y la acuicultura en 2018

Fuente: elaboración propia con base en FAO (2020).

Fuente: elaboración propia con base en FAO (2020).

En el siguiente gráfico, se presentan los diferentes usos de la producción total de pescado a nivel mundial para el año 2018. Es importante mencionar que, acorde a la FAO (2020), se proyectó un aumento en la producción hacia el año 2030, de más de 200 millones de toneladas en pesca y acuicultura. De esta manera, el desperdicio del pescado, que se ubica cerca del 35%, cobra total relevancia para el desarrollo sostenible del sector y en la lucha contra el hambre, ya que el 88% de la producción mundial del sector es utilizado para consumo humano, primando el pescado vivo fresco o refrigerado. Por otra parte, el 12% restante de la producción total en el mundo, se utiliza para usos no alimentarios, y de estos se destina la principal parte a cultivo de peces con semillas, al sector farmacéutico, para su uso como cebos y materia prima para la agricultura.

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La pesca sostenible implica un proceso de pesca a pequeña escala y artesanal, que busca principalmente proteger la fauna marina, evitar la pesca ilegal, así como contribuir a la disminución del desperdicio de la producción pesquera mediante nuevas formas de utilización del pescado y sus componentes.

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2.2. Pesca sostenible en Colombia y en el Valle del Cauca

Gráfico 7. Producción de pesca artesanal e industrial en Colombia y el Valle del Cauca 2009-2018

La pesca sostenible implica un proceso de pesca a pequeña escala y artesanal, que busca principalmente proteger la fauna marina, evitar la pesca ilegal, así como contribuir a la disminución del desperdicio de la producción pesquera mediante nuevas formas de utilización del pescado y sus componentes.

Además, contribuye a la generación de empleo de más del 90% de la población pesquera mundial y contribuye al desarrollo de las pequeñas comunidades pesqueras, mediante mejores prácticas. Dentro de sus objetivos, también está combatir dos frentes que aquejan de manera transversal a la humanidad, como lo son: el calentamiento global y la crisis de seguridad alimentaria (Iberdrola, s.f.-b).

Según los datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2019), que fueron recopilados del DANE, la pesca y la acuicultura en Colombia representan únicamente el 0.3% del PIB Nacional y el 3.3% del PIB agropecuario para el año 2020. Por su parte, la producción total de pesca y acuicultura en Colombia para el año 2018, fue de 170,217 toneladas métricas.

Como puede observarse en el siguiente gráfico, el litoral pacífico, del cual el territorio vallecaucano hace parte, ha mostrado una producción de pesca promedio para el periodo 2009-2018 de 27,609 toneladas métricas de pescado, destacando una tendencia decreciente para toda la producción nacional. Así pues, como lo expresa La Gobernación del Valle del Cauca (2015), la caída en la producción pesquera del departamento se debe principalmente a: 1. Una reducción en la captura de especies marinas debido a la disminución de la rentabilidad de la actividad, generando reducción en el número de las empresas armadoras4 activas.

2. Los altos costos de operación (combustibles y costos de transacción), generando baja competitividad en la pesca industrial y artesanal moderna.

3. Reducción de la cantidad de peces, producto de la contaminación de los ríos, tala de árboles y sobreexplotación de las especies.

4. Las empresas armadoras son aquellas empresas que poseen más de una embarcación, donde su actividad principal está enfocada a la pesca extractiva.

Fuente: elaboración propia con base en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2019).

Dentro de la producción piscícola, en el siguiente gráfico se observa la baja producción del Valle del Cauca respecto a la producción total, siendo esta el 3% del total nacional. Los principales departamentos productores acuícolas son el Huila, Meta, Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Adicional a la baja producción piscícola en el Valle del Cauca, el departamento no cuenta con una planta procesadora certificada con sistema HACCP (herramienta gerencial para el control de peligros en torno a la seguridad del consumidor). El departamento tampoco tiene autorización para exportar a la Unión Europea, siendo esta región uno de los principales líderes en importaciones de productos derivados de la pesca o acuicultura (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019).

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Gráfico 8. Producción Piscícola en Colombia y Valle del Cauca entre 2015-2020

Gráfico 9. Tendencia IPC de las subclases: carne de res y derivados, carne de ave y derivados, carne de cerdo y derivados, productos del río y el mar, para el año corrido 2021-2022.

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2020).

De acuerdo con las estadísticas obtenidas por FEDEGÁN (s.f.), el consumo aparente del pescado per cápita en Colombia, para el año 2021, fue de 8.8 kg; mientras que el pollo, la fuente de proteína más consumida en Colombia, tuvo un consumo per cápita aparente5 de 35 kg; seguido de la carne de res, con 17.3 kg.

En el siguiente gráfico, se resalta el potencial de la proteína de pescado en función de su precio, comparado con otras proteínas. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el año corrido 20212022, muestra una tendencia en la cual el IPC de la carne de res presenta un alza relativa de precios mayor a los productos de mar y de río. De acuerdo con la información del DANE (2022), la variación porcentual del IPC de la carne fue de 32.5%; mientras la variación presentada de los productos de mar y río es más inferior, con 12.18% anual.

Los productos de mar y de río presentan también una variación menor frente a las demás proteínas consumidas como la carne de aves y cerdo, representando una opción muy viable para la canasta familiar colombiana teniendo en cuenta la coyuntura económica actual. De forma similar, se evidencia el potencial de esta fuente proteica como una contribución a un consumo mucho más saludable, representado en nuevos hábitos de consumo que implican una mejor nutrición, acceso a la alimentación y la disponibilidad para el consumo; pilares fundamentales de la seguridad alimentaria.

5. Consumo aparente: estimación del consumo per cápita de alimentos a través de las fuentes de registro.

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Fuente: elaboración propia con base en DANE (2022).

Tanto a nivel mundial como local, la sostenibilidad de la pesca se ve afectada principalmente por la sobreexplotación de diversas especies y el daño de la fauna marina a través de la contaminación ambiental. En Colombia, específicamente en el Valle del cauca, hay un rezago en la información para evidenciar el número de especies amenazadas por la explotación a través de la pesca y el daño ambiental como consecuencia de la minería ilegal y la contaminación de los ríos con mercurio. Por ende, se hace complejo tener un mayor control en la capacidad sostenible de la pesca y en los usos legales de las artes de pesca.

La siguiente tabla muestra las principales especies marinas de las que se tiene registro en el pacífico colombiano. Cabe mencionar que la región pacífica presenta una cantidad de más de 337

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Tabla 2. Riqueza y estado de las especies en el pacífico colombiano

Fuente: elaboración propia con base en González-Porto et al (2021).

especies comerciales, de las cuales se tiene estimación en áreas protegidas, donde es posible velar por las especies que presentan una amenaza latente de vulnerabilidad.

especies que más se exporta en Colombia y de las cuales se obtiene mayor valor económico por su comercialización, también presenta un estado de amenaza próxima en una de sus variedades.

Dentro de las especies más comercializadas, se tiene referencia que el Pargo Lunarejo es una de las especies que se encuentra en estado de amenaza próxima. De igual forma, el atún es una de las

Los recursos hídricos de la zona del pacífico, presentan pocos registros de pesca de captura. Sin embargo, su amenaza es latente en términos de sostenibilidad, por diversos factores de

índole ambiental. La siguiente tabla presenta una descripción general de la riqueza de especies que se asientan sobre la zona hidrográfica de Colombia, también resalta cómo la zona pacífica cuenta con un número más reducido de especies comerciales en comparación con las demás zonas del país. De forma similar, el pacífico cuenta con una menor riqueza dentro del total de las especies presentes en el país.

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Tabla 3. Riqueza y número de especies endémicas, amenazadas, comerciales y registradas en las áreas protegidas por cada zona hidrográfica colombiana

Fuente: elaboración propia con base en AUNAP Y WWF (2020).

Tabla 4. Principales variables acorde al arte y medio de pesca, empleado en la pesca artesanal del Valle del Cauca

Fuente: elaboración propia con datos de Rueda et al (2010).

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Tabla 5. Embarcaciones más usadas para la pesca artesanal en el Valle del Cauca

2.2.1. Caracterización de la Pesca en el Valle del Cauca y su sostenibilidad La caracterización de la pesca en el Valle del Cauca se desglosa por la cantidad de pescadores potenciales, el arte de la pesca y los métodos más usados, así como el número y la característica de las embarcaciones.

El Valle del Cauca tiene un total estimado de 11,970 pescadores y 7 asociaciones gremiales de pesca (Rueda et al, 2010).

La tabla 4, muestra el arte de pesca más usado en el Valle del Cauca, así como variables relacionadas con la práctica de cada uno de estos. Es importante mencionar que el arte de la red de enmalle camaronera (arte de pesca más usado en la región) y la red de enmalle lisera, presentan un tamaño de malla inferior a 69.85 mm, el cual está prohibido por la actividad pesquera, puesto que en la captura se extraen especies marinas de tallas que no cumplen con la madurez adecuada, generando un riesgo por sobreexplotación y daño ambiental (Rueda et al, 2010).

Fuente: elaboración propia base en Rueda et al (2010).

Tabla 6. Principales variables de las embarcaciones usadas para la pesca industrial en el Pacífico Colombiano

En cuanto a las embarcaciones, se enfatiza el hecho de que más del 70% de las embarcaciones artesanales son propias y se enfocan en la pesca de especies cercanas a la costa, lo que posibilita sostenibilidad de su pesca en términos de ingresos y de capacidad de pesca.

En el año 2009, la pesca industrial registró 315 motonaves inscritas en el pacífico, donde solo 183 de ellas contaba con patente vigente de pesca. A continuación, se presenta información de los principales tipos de embarcaciones presentes en el pacífico colombiano, las artes de pesca y las principales especies capturadas por tipo de embarcación.

Fuente: elaboración propia con datos de Rueda et al (2010).

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Tabla 7. Porcentajes de participación de los principales productos pesqueros comercializados en los centros de consumo en Buenaventura durante el año 2021 * Los datos de volumen se presentan en toneladas por año.

** Los datos de volumen comercializado se presentan en porcentaje.

2.2.2. Comercialización de la Pesca y Acuicultura en el Valle del Cauca La comercialización en el Valle del Cauca se compone principalmente de tres especies de pescado: los peces de aleta (97%) y en menor medida crustáceos y moluscos. A continuación, se evidencia las principales especies que se comercializan en las dos ciudades más importantes en referencia al sector de la pesca, como lo son Buenaventura y Santiago de Cali.

La comercialización por volumen para la ciudad de Cali es mucho más alta que en Buenaventura, a pesar de que esta última es una ciudad costera. En la Tabla 8, se observan las 7 especies más comercializadas en la ciudad de Cali para el año 2021, las cuales representan más del 88% del total de volumen de pescado comercializado en la ciudad.

Fuente: elaboración propia con base en González-Porto et al. (2021).

Tabla 8. Porcentajes de participación de los principales productos pesqueros comercializados en los centros de consumo en Cali durante el año 2021 * Los datos de volumen se presentan en toneladas por año.

** Los datos de volumen comercializado se presentan en porcentaje.

La comercialización en estas dos ciudades tiene como dato particular la procedencia de los productos pesqueros, que para el caso de Cali, el 73% del pescado comercializado es importado. Este hecho se debe principalmente a su cercanía con el puerto de Buenaventura y los costos logísticos. Sin embargo, en la ciudad de Buenaventura se comercializa el pescado 100% de origen nacional.

En este capítulo se destaca cómo la pesca y acuicultura a nivel mundial presentan un crecimiento sostenido a lo largo de las últimas décadas, y con una proyección a 2030 que indica una producción total de más de 200 millones de toneladas (FAO, 2020). Este crecimiento viene liderado por China, el mayor productor tanto para pesca por captura, como en acuicultura.

Se destaca también que alrededor de 200 millones de personas viven del sector de la pesca. También cabe resaltar que Asia es el continente donde se asienta el 85% de los trabajadores que se dedican al sector de la pesca en todo el mundo.

Fuente: elaboración propia con base en González-Porto et al. (2021).

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En el contexto nacional, el sector pesca y acuicultura representa solo un 0.3% en el PIB nacional y el 3.3 % del PIB agrícola, mostrando un poco el rezago con otros países de la región en este rubro. Además, se cuenta con poca información a nivel nacional y, para el caso particular del Valle del Cauca, con pocas fuentes de información que permitan hacer un monitoreo a los pescadores artesanales, sus métodos de pesca y el volumen de pesca por especie. Esta situación es negativa para el sector,

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Gráfico 10. Porcentaje de procedencia de los productos pesqueros comercializados en Cali y Buenaventura durante 2021

Fuente: elaboración propia con base en González-Porto et al. (2021).

pues es información que ayudaría a tener un avance importante en términos de sostenibilidad ambiental y en procura del equilibrio del ecosistema y fauna marina.

En el contexto actual de inflación a nivel mundial y nacional, se destaca el menor crecimiento relativo de los precios de los productos del sector de la pesca y acuicultura, en comparación a las otras proteínas (res, aves y cerdo), lo que le da al sector una oportunidad para tener una mayor producción y comercialización del pescado y los derivados de este; así como una dinámica de nuevos hábitos de consumo, que permitirían resaltar

La producción piscícola del Valle del Cauca solo abarca el 3% del total nacional y no cuenta con licencia para exportación a la Unión Europea, un mercado muy importante en términos de demanda de pescado para consumo, minimizando las posibilidades a mayores utilidades.

los beneficios de la proteína del pescado y que incentiven un aumento del consumo de estos productos.

Por su parte, la producción piscícola del Valle del Cauca solo abarca el 3% del total nacional y no cuenta con licencia para exportación a la Unión Europea, un mercado muy importante en términos de demanda de pescado para consumo, minimizando las posibilidades a mayores utilidades. Además, la ciudad de Cali comercializa pescado mayoritariamente importado (73%), producto de la cercanía con el puerto de Buenaventura y los menores costes logísticos. Por estas razones, se requiere un impulso al sector con una orientación a las exportaciones hacia países europeos, los cuales demandan estos productos que cumplan estándares de calidad y sostenibilidad ambiental.

Finalmente, en los últimos años el volumen de producción pesquera del Pacífico y Valle del Cauca presentó una tendencia decreciente, como consecuencia del deterioro ambiental, los costes de operación y la baja rentabilidad; así como la explotación de especies vulnerables a lo largo de los últimos años. Por su parte, la acuicultura ha aumentado su producción, pero sigue siendo un porcentaje muy inferior a la producción total nacional.

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3. IDENTIFICACIÓN DE MACROTENDENCIAS DEL SECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA 37

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Figura 4. Macrotendencias del sector de pesca y acuicultura

Para el desarrollo de este estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en torno al sector de pesca y acuicultura, es importante analizar sus principales macrotendencias, dado que brindan una visión más amplia del entorno en el que se van a tomar decisiones. Las macrotendencias preparan al empresariado a definir de forma estratégica la toma de decisiones dentro de la industria, al tener en cuenta aspectos esenciales del sector que responden a nuevos comportamientos del mercado, como la sostenibilidad y la tecnología, que trabajan bajo distintas condiciones definidas por el comportamiento de los consumidores.

En temas relacionados con la sostenibilidad, se consolidan macrotendencias que proyectan al sector como uno que puede desarrollarse de forma sostenible y lograr un equilibrio con el medio ambiente. Por otro lado, las tendencias tecnológicas contribuyen a la construcción de un camino hacia el cambio a través de los avances tecnológicos que buscan optimizar las operaciones productivas de la industria, reducir costos y también lograr un desarrollo sostenible del sector.

Finalmente, el empresario se encontrará con aquellas macrotendencias enfocadas al comportamiento del consumo, reconociéndolas como aquellas que definirán los planes de acción para el corto plazo como el desarrollo de un plan de ventas.

Las macrotendencias preparan al empresariado a definir de forma estratégica la toma de decisiones dentro de la industria, al tener en cuenta aspectos esenciales del sector que responden a nuevos comportamientos del mercado, como la sostenibilidad y la tecnología, que trabajan bajo distintas condiciones definidas por el comportamiento de los consumidores.

Fuente: elaboración propia.

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3.1. Macrotendencias enfocadas a la sostenibilidad

3.1.1. Sostenibilidad

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3.1.2. Sostenibilidad dentro del sector

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3.1.3. Cambio Climático

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3.1.4. Cambio climático dentro del sector

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3.1.5. Seguridad alimentaria

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3.1.6. Seguridad alimentaria dentro del sector

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3.1.7. Objetivos de Desarrollo Sostenible

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3.1.8. Objetivos de Desarrollo sostenible dentro del sector

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3.1.9. Economía Circular

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3.1.10. Economía circular dentro del sector

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3.2. Macrotendencias enfocadas a la industria 4.0 y sus tecnologías

3.2.1. Industria 4.0

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3.2.2. Industria 4.0 dentro del sector

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3.2.3. FoodTech

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3.2.4. Digitalización

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3.2.5. Digitalización dentro del Sector

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3.2.6. Inteligencia Artificial (IA)

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3.2.7. Inteligencia Artificial (IA) dentro del sector

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3.2.8. Movilidad Eléctrica

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3.2.9. Gemelos Digitales

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3.2.10. Gemelos Digitales orientada a la pesca y maricultura

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3.2.11. Internet de las cosas

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3.2.12. Internet de las cosas dentro del sector

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3.3. Macrotendencias enfocadas al Consumo

3.3.1. Consumo

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3.3.2. Conducta Pro Ecológica (CPE)

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3.3.3. Alimentación saludable

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3.3.4. Marketing Ecológico

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3.3.5. Marketing ecológico dentro del sector

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En este capítulo se presenta información de macrotendencias en el sector de la pesca y acuicultura, que pueda ser utilizada para direccionar correctamente los esfuerzos y la toma de decisiones de los empresarios y actores clave del sector, ya que brinda una visión de los principales aspectos que marcarán el futuro de esta industria a nivel mundial. De este modo, se busca exponer cómo los entornos cambiantes, que caracterizan a las industrias globalizadas y tecnológicas en el mundo actual, establecen responsabilidades y deberes sobre los sistemas empresariales a nivel local.

Un ejemplo de algunas afectaciones evidenciadas en el sector de la pesca y piscicultura, radican en el agotamiento desmedido de los recursos naturales; siendo la sostenibilidad un punto de partida para una serie de macrotendencias, que buscan encontrar la armonía entre la producción de alimentos acuáticos y el bienestar de los ecosistemas naturales, resaltando el hecho que los intereses económicos no deben ser indiferentes a los ambientales o sociales. Como resultado principal de la identificación de este tipo de macrotendencias, se destaca la capacidad de generar valor agregado a las actividades pesqueras, teniendo en cuenta las limitaciones naturales y el compromiso tanto social como ambiental.

Por otro lado, el desarrollo tecnológico de esta industria converge en los avances relacionados con la llamada “Industria 4.0”. Esta situación propone un escenario en el cual el uso de estas macrotendencias enfocadas a las tecnologías impacte de manera positiva los frentes operativos de las actividades pesqueras y piscícolas que cuenten con ineficiencias, y de este modo logren reducir costos (tanto económicos como ambientales) y aumentar ganancias dentro de las actividades productivas. Igualmente, el acceso a la tecnología termina reflejándose en la ventaja competitiva de las empresas que la posee en comparación con las que no, añadiendo niveles de innovación y optimización del uso de recursos y enriqueciendo los entornos empresariales a nivel local.

Finalmente, desde la perspectiva del consumidor, las características que determinan la compra de productos alimenticios del sector están enmarcadas por macrotendencias que moldean los perfiles de consumo. Estas macrotendencias estructuran el perfil de un consumidor más complejo, capaz de incentivar a los productores a innovar en cuanto a los métodos de producción y comercialización tradicionales, dando espacio al desarrollo sostenible. Desde un punto de vista microeconómico, el marketing y las conductas pro ecológicas marcan una

tendencia que benefician al sector. Los consumidores cada vez tienen mayor consciencia ambiental, por lo que demandan que las organizaciones respondan a las necesidades sociales de responsabilidad ambiental, al tiempo que se genera una nueva oportunidad de negocio.

En este capítulo se presenta información de macrotendencias en el sector de la pesca y acuicultura, que pueda ser utilizada para direccionar correctamente los esfuerzos y la toma de decisiones de los empresarios y actores clave del sector, ya que brinda una visión de los principales aspectos que marcarán el futuro de esta industria a nivel mundial.

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4. REFERENCIACIÓN DE EMPRESAS TOP A NIVEL GLOBAL Y NACIONAL EN EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA

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El siguiente capítulo tiene como fin identificar y referenciar las compañías a nivel mundial, regional y nacional que aplican las macrotendencias identificadas en el sector de la pesca y la piscicultura con el objetivo de optimizar su proceso productivo. Dicho reconocimiento permite que las tecnologías, procesos novedosos y buenas prácticas de estas compañías referenciadas, sean una guía para el sector de pesca y acuicultura del Valle del Cauca.

Se da especial importancia a las empresas que han tenido un desempeño óptimo enmarcado en el concepto de sostenibilidad. Por esta razón, se consideran los certificados internacionales que dan cuenta de ello, como lo son: Marine Stewardship Council (MSC), que se concede a los productos de mar provenientes de una pesca certificada bajo el estándar que cumple con los requisitos de mejores prácticas (Marine Stewardship Council, s.f.); Aquaculture Stewardship Council (ASC), concedido a los productos de mar cultivados en granjas que han sido calificadas como ambiental y socialmente responsables (Aquaculture Stewardship Council, s.f.); Best Aquaculture Practices (BAP), concedido a productos de mar que siguen las mejores prácticas en cada paso de la producción acuícola (Best Aquaculture Practices, s.f.); y Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), que

certifica tanto la calidad como la seguridad a través del análisis de peligros y puntos críticos de control (FDA, s.f.).

El análisis de los referentes está clasificado principalmente en dos grupos: el primero consta de compañías dedicadas a la pesca, dentro de las cuales se encuentran: COINREFRI SRL Fresh Frozen Seafood y CFG INVESTMENT S.A.C., ambas compañías peruanas. En el segundo grupo están las compañías dedicadas a la producción de pescado mediante piscifactorías y se encuentran empresas como: Mowi compañía noruega; las compañías chinas Tongwei Group Co., Ltd, Guandong Shunxin Sea Fishery Group Co., Ltd. y Deep and Far Sea Green Aquaculture; Devi SeaFoods compañía india; la compañía ecuatoriana: Omarsa; y por último, las compañías colombianas, Comercializadora Internacional Piscícola Botero, Comercializadora Internacional Piscícola New York S.A, SURALÁ S.A.S y Piscifactoría El Diviso.

Las compañías referenciadas que no se encuentran en la clasificación anterior, se enfocan en optimizar los procesos de cadena de suministro enmarcados en la economía circular y en la sostenibilidad. Polar Fishing Gear de Islandia, se dedica a la producción de puertas de arrastre para la pesca; mientras que

las compañías Thai Union Group PCL de Tailandia y la Vallecaucana El Gran Langostino se dedican al procesamiento y fabricación de productos de pescado y mariscos.

Referenciar las compañías a nivel mundial, regional y nacional que aplican las macrotendencias identificadas en el sector de la pesca y la piscicultura con el objetivo de optimizar su proceso productivo. Dicho reconocimiento permite que las tecnologías, procesos novedosos y buenas prácticas de estas compañías referenciadas, sean una guía para el sector de pesca y acuicultura del Valle del Cauca.

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4.1. Tongwei Group Co., Ltd. - China

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4.2. Guandong Shunxin Sea Fishery Group Co., Ltd. - China

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4.3. DEEP AND FAR SEA GREEN AQUACULTURE - CHINA

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4.4. DEVI SEAFOODS - INDIA

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4.5. Thai Union Group PCL - Thailandia

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4.6. Mowi - Noruega

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4.7. POLAR Fishing Gear

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4.8. GRUPO OMARSA - ECUADOR

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4.9. COINREFRI SRL Fresh Frozen Seafood - Perú

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4.10. CFG INVESTMENT S.A.C. – Perú

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4.11. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PISCÍCOLA BOTERO - Colombia

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4.12. SURALÁ S.A.S - Colombia

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4.13. PISCIFACTORÍA EL DIVISO - Colombia

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4.14. Comercializadora Internacional Piscícola New York S.A - Colombia

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4.15. EL GRAN LANGOSTINO – Colombia

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En este capítulo se evidencia la gran importancia de la calidad y la sostenibilidad en la pesca y piscicultura para las compañías reconocidas mundial y nacionalmente. De ahí que la tecnología cobre un papel importante en el sector, para la consecución de productos de calidad y sostenibles a nivel ambiental. Las compañías chinas se destacan por la implementación de tecnologías disruptivas como las jaulas sumergibles, la integración del internet de las cosas y el uso de energías renovables en sus procesos.

Sin embargo, debido a la restricción en el acceso a la información de estas compañías, es difícil referenciar a profundidad las características de las compañías chinas seleccionadas, así como conocer si se encuentran certificadas ambientalmente.

Figura 5. Tabla comparativa sobre las compañías referentes de pesca y acuicultura certificadas ambientalmente

Cabe resaltar que grandes compañías como Thai Union Group y Mowi son las que han alcanzado mayores reconocimientos internacionales relacionados a sus prácticas sostenibles. Por su parte, Thai Union Group ha implementado celdas solares, tanto en su proceso productivo como en sus proyectos sociales. Por otra parte, la empresa Mowi tiene como visión un plan estratégico de sostenibilidad en el que se contempla la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la implementación de fuentes de energías renovables y la observación de uso del plástico en cada etapa del negocio.

En el caso de las compañías latinoamericanas, se destaca el interés por formas alternativas de producción en el sector. La empresa ecuatoriana Omarsa ha incursionado en la producción de camarón orgánico, cuya demanda ha estado en aumento, y en la actualidad cuenta con certificación orgánica. Por su parte, y pese a que no se encuentre certificada, la Piscifactoría El Diviso sigue la misma línea de Omarsa, ya que no utiliza químicos, medicamentos veterinarios ni hormonas, buscando otras formas de prevenir enfermedades, como la limpieza recurrente de los estanques y menor densidad de población en los mismos.

También se destacan las compañías por el uso de E-commerce en el sector, como el caso de la subsidiaria de Mowi en Chile, con la creación de una aplicación móvil que facilita el proceso de compra, además de contar con recetas a detalle para la preparación de sus productos. Por otra parte, la compañía colombiana, El Gran Langostino, cuenta con una página web en donde se encuentra el catálogo de sus productos con información de sus precios, facilitando la compra a los consumidores de productos de mar.

A continuación, se resume mediante tablas comparativas las características de las compañías referenciadas:

Fuente: elaboración propia6.

6. Algunas compañías chinas no se incluyen en la tabla porque la información sobre ellas es de difícil acceso. Polar Fishing Gear, tampoco se incluye porque los certificados no aplican al tipo de compañía.

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Figura 6. Tabla comparativa sobre las características de las compañías referentes de pesca y acuicultura

Fuente: elaboración propia.

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5. IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS E INCREMENTO DE LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA EN EL VALLE DEL CAUCA

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La tecnología y la innovación se ha convertido en una herramienta para combatir la ineficiencia y los impactos ambientales negativos dentro de las actividades productivas de cualquier sector. Para el sector de la pesca y la acuicultura no hay excepciones, dado que se hace necesario implementar una serie de medidas que involucren la preservación de los recursos naturales y promuevan el potencial productivo, a través de la construcción de entornos económicos favorables que atraigan la inversión en tecnologías innovadoras, capaces de aumentar la eficiencia productiva y generar ventajas competitivas.

Por estas razones, el presente estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva se hace indispensable para identificar las nuevas tecnologías que optimicen los procesos y reduzcan los impactos ambientales negativos de las actividades del sector de la pesca y acuicultura; reconociendo la posible imple-

mentación de estas tecnologías como una oportunidad para la innovación y la promoción de la competitividad de la industria local. En cuanto a la producción pesquera, así como la de alimentos acuícolas sostenibles, se fortalecen aspectos como la optimización de las granjas, la salud y bienestar de los peces; la escalabilidad y diversificación entre especies; y la minimización de pérdidas de producto en la cadena de suministro. Las tecnologías disruptivas asociadas a la cadena de suministro son capaces de reducir el consumo energético; disminuir las pérdidas por desperdicio; y generar procesos más eficientes y seguros en eslabones claves de la cadena de suministro como el almacenamiento, la distribución y transporte.

Las tecnologías disruptivas asociadas a la cadena de suministro son capaces de reducir el consumo energético; disminuir las pérdidas por desperdicio; y generar procesos más eficientes y seguros en eslabones claves de la cadena de suministro como el almacenamiento, la distribución y transporte.

A continuación, se presentan algunas de las más novedosas tecnologías aplicadas en el sector de la pesca y acuicultura, que además tienen un alto potencial para minimizar los impactos ambientales de las actividades productivas:

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5.1. Fishing Camera – Night Life

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5.2. Drones para la pesca Inteligente - Tunadrone

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5.3. Boyas Inteligentes- Satlink Boya Selectiva

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5.4. Redes Inteligentes- Selective Fishing Light, Pisces

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5.5. Puertas De arrastre ECO- Pluto Fishing Doors

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5.6. Tracking and monitoring- mFish

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5.7. Dron Marino Subacuático – PowerRay, Fish Finding

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5.8. Motores híbridos, Sistema de Propulsión Eléctrica SISHIP BlueDrive PlusC

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5.9. Paneles solares marinos- Semi-Flexible Marine Solar Panels with A+ SunPower Solar Cells

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5.10. Sensor de oxígeno disuelto con comunicación digital (Tecnología Aplicada a la Acuicultura)

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5.11. Nanoburbujas para restauración de lecho marino - Chile

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5.12. Tecnologías para el desarrollo de granjas marinas sostenibles

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5.13. Sistemas de recirculación de acuicultura (RAS)

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5.14. Congelación rápida individual (IQF)

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5.15. Sistemas de almacenamiento y purificación “Todd Fish Tech

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5.16. Congeladores con energía solar

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5.17. Buques de transporte autónomo

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5.18. Camiones con sistemas de suspensión de hielo

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5.19. Contenedores con oxígeno FishPac

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5.20. Contenedores con aireador a batería

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5.21. Camiones con sistemas para transporte de peces vivos

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5.22. E-commerce

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Gran parte de los adelantos tecnológicos empleados por el sector de la pesca y acuicultura provienen de macrotendencias como la industria 4.0, el internet de las cosas (IOT), la inteligencia artificial, la economía circular, movilidad eléctrica y la digitalización como fuentes de innovación tecnológica para la maximización de beneficios y el ahorro de los recursos empleados a los procesos de pesca y acuicultura.

Se destaca también que el desarrollo tecnológico está orientado a la acuicultura verde o sostenible, la cual busca generar ambientes propicios para las especies cultivadas, minimizando

El sector puede beneficiarse de tecnologías disruptivas que están enfocadas en el almacenamiento, la distribución y transporte, pues son procesos claves para llevar productos de calidad al consumidor final.

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su tasa de mortalidad. De forma similar, se busca una reducción de los costos energéticos, producto de la operación en las granjas acuícolas, con el objetivo de lograr una transición a la sostenibilidad ambiental y preservación del ambiente donde se cultivan los peces.

De igual manera, con las tecnologías de motores híbridos para el transporte se busca generar el menor consumo de combustible y un mayor aprovechamiento de energías renovables, con el fin de minimizar los costos operativos que surgen de las faenas en la pesca. Es un avance tecnológico que se puede implementar en la pesca artesanal e industrial, con el fin de ajustarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el fin de posibilitar más utilidades en la pesca, al tiempo que se preserva el medio ambiente.

También, se presentan una serie de sensores, drones y cámaras aplicadas a la pesca, las cuales son tecnologías enmarcadas en las macrotendencias de industrias 4.0. Asimismo, ayudan a minimizar los recorridos de las embarcaciones al brindar datos e información continua y con exactitud en el lugar de la pesca objetivo; esto ayuda a minimizar la pesca

incidental, que es una de las mayores causas de la afectación al equilibrio marino.

Respecto a la comercialización electrónica, se incluyó el portal de dos empresas que se destacan en Colombia y en el continente por sus páginas web orientadas al comercio electrónico.

Esto les ha permitido atraer una participación más grande de mercado, al tiempo que es una solución novedosa para atraer nuevos clientes, ya que se incluye información detallada de los productos (peso, datos de nutrición y detalles de la certificación de los productos) y, en algunos casos, recetas culinarias para preparar los productos ofrecidos.

Finalmente, el sector puede beneficiarse de tecnologías disruptivas que están enfocadas en el almacenamiento, la distribución y transporte, pues son procesos claves para llevar productos de calidad al consumidor final. De igual forma, se muestra procesos de innovación en la cadena de frio, así como nuevos contenedores y transportes orientados a la distribución de pescado tanto por tierra y aire, lo que evidenció su importancia para la optimización de recursos y eficiencia de dichos procesos.

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6. MAPA DE OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS PARA EL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA EN EL VALLE DEL CAUCA

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A continuación, se presenta el mapa de oportunidades del estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, que sintetiza los principales resultados y recomendaciones a partir de la información científica, tecnológica y competitiva del documento.

Figura 7. Mapa de oportunidades tecnológicas para el sector de la pesca y acuicultura

Fuente: Elaboración propia.

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7. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA EN EL VALLE DEL CAUCA 119

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El sector de la pesca y acuicultura tiene una gran importancia a nivel mundial por su aporte en la seguridad alimentaria, así como su papel clave en las economías de los principales países productores asociados a este sector. En Colombia, este sector también podría potenciarse al incentivar su consumo en la población, mejorando su productividad a través del desarrollo tecnológico y la innovación en los procesos; y, en términos generales, aumentando su participación en la economía nacional.

Adicionalmente, es de vital importancia que el desarrollo de este sector sea de forma sostenible, ya que es la única forma de que pueda crecer a largo plazo y lograr un equilibrio armónico con la naturaleza en donde los productores pueden certificarse en prácticas ecológicas logrando mayores rentabilidades por medio de un consumidor más consciente y dispuesto a pagar por un producto que no afecta el medio ambiente ni los ecosistemas marinos.

Por su parte, se destaca el marketing y publicidad para aumentar el consumo. El Valle del Cauca podría incentivar el consumo del pescado a través de estrategias coordinadas con el sector gastronómico, la industria publicitaria o comercial, y el sector de la salud donde se presenten las ventajas del consumo de pescado a nivel nutricional. Teniendo en cuenta las diferentes opciones de preparación y variedad de productos, igual que la función que cumple este producto en términos de seguridad alimentaria y al ayudar en la lucha contra el hambre.

De esta manera, Cali y Buenaventura pueden ser tendencia gastronómica a nivel nacional en cocina de mar. Así pues, se podría incentivar el consumo de pescado aprovechando las tendencias gastronómicas, y el auge de los restaurantes ubicados en Cali y Buenaventura, mediante la publicidad y el marketing digital que ayudan a incrementar el turismo gastronómico en torno a este producto. De igual forma, se podrían utilizar estrategias educativas y publicitarias para incentivar a las personas a diversificar su consumo en torno a los productos del sector.

Por otra parte, si además de aumentar la demanda de produc-

tos marinos, también se logra diversificar su producción por especie, no solo se beneficiaría el sector en conjunto al lograr expandirse y aumentar su producción de forma variada, sino que también disminuiría la presión en las especies más consumidas y que están en peligro próximo de extinción.

Adicionalmente, se evidencia la aplicación de tecnologías en la pesca y acuicultura. Las tecnologías como la de puertas de arrastre de plástico reciclado, que no dañan el suelo marino; la implementación de nano burbujas para la restauración del lecho marino; el uso de motores híbridos, tanto en lanchas como en embarcaciones con esloras más grandes; así como el uso de redes de pesca inteligentes, sensores, drones y sonares le permiten identificar a los pescadores la pesca objetivo con exactitud, permitiendo el ahorro y disminución de costos operativos y tiempos por faena, lo que equivale a variables importantes para cualquier empresa pesquera, pescador artesanal o granja acuícola. Esto derivará en mayores utilidades económicas y mayor sostenibilidad ambiental, a través de niveles óptimos de producción, sin caer en la sobreexplotación de los recursos marinos.

Por otro lado, el sector en general se podría beneficiar de la pesca sostenible, dado que los consumidores tienden a ser cada vez más conscientes en temas ecológicos, y ponen especial atención en las prácticas y métodos de producción de los alimentos que consumen. Por estas razones, el precio en economías desarrolladas pasa a un segundo plano, en comparación con el nivel de bienestar general. Por lo tanto, al crearse valor ambiental, más allá de la materia prima que se pesca y lograr una producción que puedan ser trazable, legal y segura, habría más posibilidad de aumentar el valor del producto. Además, estos podrían comercializarse como un producto premium de exportación (con la etiqueta de ecológico o sostenible) a economías desarrolladas que estén dispuestas a pagar un mayor precio por este tipo de productos.

Asimismo, el mercado digital se muestra como un potencial aliado para aumentar la demanda de los productos de mar y de río. Por esta razón, el sector es susceptible de crecer al llevar los productos a los mercados digitales tanto a nivel nacional como mundial, a fin de que pueda abarcarse una población objetivo mayor y con ingresos más altos. Así pues, agregar valor ecológico o sostenible a los productos del sector, implicaría un salto de calidad que sería valorado por los consumidores de países desarrollados, logrando atraer estos mercados a través de la pesca sostenible.

De igual forma, es importante las orientaciones aplicadas a la cadena de suministro. Para lograr el crecimiento del sector, y especialmente si se tiene como objetivo la exportación, es necesario utilizar técnicas de congelamiento y almacenamiento mejoradas, como la “congelación rápida individual (IQF)”; junto con técnicas alternativas a la piscicultura y pesca tradicional, como las granjas de peces sumergibles, los sistemas de recirculación de acuicultura (RAS), o herramientas innovadoras como boyas y equipos de pesca inteligentes.

En ese sentido, es crucial seguir haciendo estudios sobre el sector de la pesca y hacer un seguimiento continuo a través de la vigilancia tecnológica, para actualizarse constantemente sobre las nuevas tecnologías y procesos novedosos, que ayuden a un crecimiento y desarrollo sostenible del sector. Finalmente, se invita a revisar las diferentes actividades e investigaciones que desde la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura (AUNAP) se realizan en términos de adecuaciones tecnológicas, creación y ajustes de paquetes tecnológicos con especies nativas y foráneas en el área marina y continental, para incrementar la producción y disminuir los costos de inversión. Esto permitirá que las decisiones del empresario, referente a las mejoras tecnológicas que quiera emplear, puedan ser guiadas por la autoridad competente, garantizando la idoneidad, así como la viabilidad de los proyectos productivos, reduciendo el riesgo en la toma de decisiones.

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ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL SECTOR DE PESCA SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE EN EL VALLE DEL CAUCA

9. APÉNDICE METODOLÓGICO DETALLADO DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL SECTOR DE PESCA SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE EN EL VALLE DEL CAUCA

Conceptos básicos

Figura 8. Tipos de vigilancia

La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y permanente, en el que se capta información del exterior y de la propia organización de diversa índole (económica, competitiva, tecnológica, entre otras) con el fin de seleccionar, analizar y difundirla y así convertirla en conocimiento para la toma de decisiones con menor riesgo y que permite anticiparse a los cambios (Norma UNE 166006, 2018).

La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de búsqueda, tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), distribución, comprensión, explotación y protección de la información obtenida de modo legal, útil para los actores económicos de una organización que contribuye al desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas (definición según norma UNE 166006:2011 Ex Gestión de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica).

Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo, posibilita el desarrollo de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado, las organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean competitivos nacional e internacionalmente. Además, los procesos de innovación basados en VT e IC facilitan la respuesta al entorno global por parte de las empresas, las universidades, y las instituciones del gobierno, fomentando al desarrollo productivo (Sánchez, Medina, & León, 2007).

Así, la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva es un proceso metodológico, caracterizado por ser sistémico, donde se alerta sobre cualquier innovación científica, tecnológica, asociativa, competitiva a técnica susceptible de crear oportunidades o amenazas. Las organizaciones deben saber qué pasa, evitar sorpresas, aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas que puedan presentarse. Este tipo de ejercicios, se basándose fundamentalmente en la colaboración de un grupo de personas en una organización con el objetivo central de proporcionar buena información a la persona idónea en el momento adecuado, para tomar mejores decisiones y reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 2017).

Existen seis (6) tipos de vigilancia, las cuales se representan en la siguiente figura.

Fuente: Medina, J. y Ortiz, F. (2014).

De acuerdo con Rey (2009) existen diferencias entre la vigilancia tradicional y la vigilancia avanzada. La primera, según la autora, es la que se ha realizado toda la vida en las empresas, es decir, la que se hace a través de la asistencia a ferias, congresos, la consulta de catálogos, las revistas especializadas que se recibían por correo en formato papel, etc.; la segunda, se refiere a la exploración de información mediante diferentes opciones de búsqueda especializada como la minería de datos y la minería de textos7.

Existen diferencias considerables entre los informes tradicionales de estudios de mercado y los estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, en la figura 9 se describen algunas de estas diferencias.

7. Minería de datos, según Fallad et al (1996, citado por Rey, 2009) es un proceso no trivial de identificación válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles que se encuentran ocultos en los datos”. Minería de Textos o Text Mining, se refiere al examen de una colección de documentos y el descubrimiento de información no contenida en ningún documento individual de la colección; en otras palabras, trata de obtener información sin haber partido de algo. (Nasukawa et al, 2001, citado por Rey, 2009)

133

Figura 9. De los datos a la inteligencia

Figura 10. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).

Fases del Ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

equipo de trabajo, los colaboradores de las empresas involucrados en el proceso y expertos del sector. La ficha de necesidades de VT-IC8 se presenta en la siguiente tabla.

El componente metodológico que guiará cada ejercicio de VT-IC se compone de seis etapas, tal como se observa en la figura 13 y las cuáles se describen a continuación.

FASE 2: Búsqueda de la información

FASE 1: Delimitación del alcance (planeación)

La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico tiene como principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de las bases de datos disponibles,

Delimitación del campo de interés y el alcance de la información que se conseguirá y procesará.

Se realiza la organización y clasificación de conceptos y palabras claves entre los expertos del

8. Es importante resaltar que la ficha de necesidades del estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para la implementación de la pesca sostenible ambientalmente en el Valle del Cauca fue estructurada gracias a encuentros realizados entre el Centro de Innovación ValleINN y con actores del sector representados por el señor Manuel Soto (representante de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca en Buenaventura).

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ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL SECTOR DE PESCA SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE EN EL VALLE DEL CAUCA

Tabla 9. Ficha de necesidades8

de manera legal, a nivel nacional e internacional. Para ello, es fundamental tener un método y una estrategia de búsqueda avanzada, la cual se realiza con el apoyo de expertos en la temática, caracterizándose por tener: • Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.

• Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.

• Información económica y de coyuntura del contexto global y local del sector.

• Identificación de macrotendencias sectoriales.

• Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente en bases de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE, entre otras. La definición de palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron acompañadas por el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y expertos del sector. Algunas de las principales bases de datos que se consultan frecuentemente para este tipo de ejercicios son: •

Fuente: elaboración propia.

Bases de datos científicas y tecnológicas: Las bases de datos de artículos científicos, permiten observar la dinámica de generación de conocimiento de determinada tecnología, área de investigación, producto y/o proceso. Scopus es una de las bases de datos de artículos más consultada. Es una base de datos de carácter multidisciplinar que contiene resúmenes, referencias e índices de literatura científica, técnica y médica (STM).

Scopus tiene cobertura desde 1960 y un contenido de más de 27 millones de artículos relevantes para la investigación científica.

Además, se realiza búsqueda en la web a través de la herramienta de búsqueda avanzada en Google y Google Académico.

• Bases de datos de Patentes: Son servicios de búsqueda de información cuyo objetivo es el fomento del conocimiento que se encuentra en las patentes. Estas bases proporcionan una gran cantidad de información tecnológica actualizada y de todos los sectores. Además, son de fácil acceso y la mayoría de los países tienen su propio sistema de búsqueda de patentes. Una de las más representativas es Patentscope de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la cual es de acceso libre y gratuito, permite la búsqueda simultánea en las principales bases de patentes del mundo.

También, existen bases de datos de patentes de pago, como el Sistema de búsqueda Orbit, el cual analiza familias de patentes y tiene acceso a las oficinas de patentes de más de 96

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países, incluyendo las más representativas: Estados Unidos, Oficina Europea de Patentes (EPO), China, Alemania, Japón, Tratado PCT, entre otros.

Figura 11. Fuentes de información

• Departamentos Nacionales de Estadísticas: Todos los países cuentan con su propia oficina nacional de estadísticas, cuyo objetivo es recolectar, revisar y publicar estadísticas de carácter económico, financiero, industrial, medio ambiental, social entre otros. En Colombia el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) es la entidad encargada de recolectar este tipo de informaciones, las cuales son insumos clave para la elaboración de políticas públicas y de diagnósticos sectoriales.

• Bases de datos específicas de empresas de consultoría: A nivel internacional existen empresas de consultoría reconocidas por publicar informes y documentos estratégicos sobre múltiples temáticas, que incluyen tendencias tecnológicas, documentos de prospectiva de diferentes sectores, escenarios de futuro, análisis de mercado, entre otros. Se destacan McKinsey & Company, Bloomberg, The Boston Consulting Group, Deloitte Consulting, entre otras.Asimismo, existen otros sistemas de búsqueda de información sobre empresas como es el caso de Euromonitor, que es una base de inteligencia estratégica de industrias, países y consumidores a nivel mundial, además de especializarse en la investigación estratégica de mercados de consumo.

En la figura 11 se representan algunos ejemplos de las principales fuentes de información que se utilizan para la realización de un ejercicio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.

Palabras clave utilizadas para realizar las búsquedas A partir de las bases de datos en las cuales se realiza la búsqueda de la información, se establecen un conjunto de palabras-clave de búsqueda especializada por tipo de fuente de información, que permite extraer de las bases de datos la información requerida. Para la identificación de estas palabras clave es importante consultar a un experto que guiará este proceso de búsqueda. Para tal efecto, es vital construir una matriz de revisión bibliográfica con palabras clave en español e inglés, ya que el 98% de la información científica es publicada en inglés.

En la ficha de necesidades (ver Tabla 2) se encuentra el registro

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Fuente: Elaboración Propia.

de las palabras y conceptos clave utilizados para realizar las búsquedas.

Ecuaciones de búsqueda La ecuación de búsqueda es el resultado de múltiples pruebas de juego de palabras-clave en las bases de datos seleccionadas, utilizando operadores booleanos. Su construcción posibilita tener una fuente común de búsqueda en cualquier base de datos de información científica. A continuación, se presenta un ejemplo de una ecuación de búsqueda, que utiliza diferentes operadores booleanos.

("renewable energy*” OR "solar energy*” OR "photovoltaic energy*” OR "energy conservation” OR "cogeneration") AND (energy transition* OR descarbonization) AND (OR tech* OR innovation OR vehicle*) NOT (traditional OR fossil)

Estrategia de recopilación de información La tarea primordial de un ejercicio de vigilancia científico-tecnológica es diseñar e implementar una estrategia de recopilación de información. Para ello, se definen los objetivos de la búsqueda de información y se elabora la estrategia para identificar las necesidades, localizar la información y capturarla

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL SECTOR DE PESCA SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE EN EL VALLE DEL CAUCA

de una manera organizada. Para esto se realizan tareas como: identificación de palabras clave, validación de expertos (especialistas que conocen la temática en profundidad), selección de fuentes de información relevantes, formulación de la ecuación de búsqueda y elaboración del corpus o registros realizados.

De tal suerte que se logren identificar: • • • • • • •

Grupos de investigación.

Ferias y congresos.

Recursos educativos abiertos.

Normativas y legislación.

Proyectos innovadores.

Buenas prácticas y casos de éxito.

Contactos y colaboradores.

La estrategia de búsqueda deberá considerar que fuentes de consulta se utilizarán, así como los filtros y límites de años, áreas de conocimiento, bases de datos, entre otros.

Los pasos para realizar este proceso son:

• Consolidación de documentos por subtemas y objetivos.

• Identificación de documentos más relevantes.

• Lectura preliminar de los documentos.

Sin embargo, el lector puede acceder a los archivos de cada componente a través de las ecuaciones de búsqueda formuladas en la fase 2, el almacenamiento está integrado a los sistemas de protección de información de la institución y deberán validarse con los mismos, de tal suerte que el equipo de trabajo, determinen quién y de qué manera se puede acceder a esta información. Se recomienda el uso de plataformas de gestión y manejo de información en la nube, a base de seguridad en línea o firmas de seguridad de datos, tales como One Drive de Microsoft 360, Dropbox o Google Drive.

FASE 4: Procesamiento de la información La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos creadas y organizadas, en verdaderas fuentes de información precisa para la toma de decisiones. Es por ello, que implica agregar valor a los datos y transformar los resultados lineales en información estratégica, a partir de tablas orientadas a los eslabones y necesidades del sector.

Tal como lo muestra la figura 12, se parte de la construcción de una línea base de información indeterminada, que pasa primero por la construcción de criterios de filtración (Fichas de datos) para dar sentido a los hallazgos. Posteriormente se busca crear con expertos del sector los factores de decisión.

Figura 12. Proceso de creación de valor de la información

• Ajuste y complemento de las palabras-clave y fuentes de consulta.

• Validación de palabras clave y fuentes de consulta mediante búsquedas iníciales y consulta a expertos.

• Uso de operadores booleanos (AND, OR, AND NOT, etc.)

• Construcción de ecuaciones de búsqueda en español e inglés.

FASE 3: Almacenamiento de la información La etapa de almacenamiento de información tiene como objetivo estructurar la información identificada, mediante la creación de bases de datos sofisticados e interactivos que deben ser actualizadas de manera sistemática.

El almacenamiento se hace en archivos en formato PDF acompañado de carpetas de anexos, donde puede consultarse información científica, tecnológica, comercial, los cuales no podrán ser difundidos abiertamente debido a implicación de propiedad intelectual de los investigadores. Paralelo a las búsquedas de información es necesario realizar el proceso de extracción de y clasificación temática de la información. Esto con el fin de ayudar y facilitar el proceso de organización y análisis de la misma. Para realizar este paso, se recomienda: Fuente: adaptado de Frank Ruff, Daimier Chrysler AG, Society and Technology Research Group (2007).

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Para este ejercicio de VT-IC se crearon fichas de resumen con las principales macrotendencias identificadas para cada sector y para las empresas de referencia a nivel internacional y nacional.

Fase 5: Recomendaciones para la acción (Propuesta de valor) En el proceso metodológico el análisis propuesto se fundamenta en la generación de valor estratégico para la toma de decisiones, esto implica avanzar en la pirámide informacional.

Pasar de los datos que expresan solo una parte de la realidad a través de un proceso de agregación de valor mediante su categorización y contextualización con el fin de obtener información más pertinente.

Posteriormente, la asimilación y la comprensión de estos se denomina conocimiento. Sin embargo, el paso más complejo para el proceso es aquel que lleva el conocimiento a la inteligencia, pues implica configurar el conocimiento bajo argumentos, recomendaciones y estrategias propias del sector. Este documento presenta conocimiento e inteligencia al punto de recomendar acciones a partir de sus hallazgos.

Para este documento, fue elaborado un Mapa de Oportunidades, que resume los principales hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se presentan un conjunto de recomendaciones estratégicas las cuáles le permitirá al sector recuperarse económicamente e innovar en sus procesos productivos y de servicios.

Fase 6. Construcción del informe final y socialización de resultados En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio y posteriormente se hace una socialización y validación de los resultados obtenidos a través del ciclo de vigilancia. La socialización tiene como objetivo hacer partícipe a los integrantes de equipo de trabajo del Centro de Innovación Valle Inn, empresarios y emprendedores del sector y otros actores estratégicos, de la información identificada y generar una revisión detallada con la posibilidad de ajustes y validación de los componentes del ejercicio de VT-IC.

Este documento fue elaborado en el marco del proyecto “Fortalecimiento del Centro de Innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca”

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