Report Sectorial: El futuro de la producción de cosméticos

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

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ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

Este documento fue elaborado por el Centro de Desarrollo Tecnológico Octopus Force S.A.S. en el marco del proyecto “Fortalecimiento del Centro de Innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca”.

Copyright © 2022 Editorial del Centro de Desarrollo Tecnológico Octopus Force.

Proyecto: “Fortalecimiento del Centro de Innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca”.

Tipo de documento: Informe de Investigación. ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA. LIBRO CIENTÍFICO. Autores principales: Andrés Felipe Ortiz Manbuscay, Jaime Alberto Vasquez Bernal, Karen Julieth Mosquera Loboa, Camilo Sebastián Zarama Solarte, Juan Pablo Mancera Samboni, Fania Arango Figueroa, Simón Hurtado Salazar, Daniel Felipe Díaz Cobo, Juan Camilo Argote García, Danna Isabella Rengifo Carrillo, Maria Paula Vergara Montero, Juan Manuel Salcedo Viveros, Andrés Alberto Collazos Correa.

ISBN DIGITAL: 978-628-7600-08-9 Se autoriza la reproducción siempre y cuando se mencione la fuente.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de los autores, en tal sentido, lo aquí registrado no compromete al Centro de Innovación del Valle del Cauca ValleINN, ni a sus Directivos. Las imágenes presentadas en este documento provienen del archivo fotográfico de fuentes web, cuyas imágenes son de libre uso.

EDICIÓN DIGITAL

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ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

CONTENIDO INTRODUCCIÓN RESUMEN 1. METODOLOGÍA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA ....................................................................................................................................17 1.1 Conceptos Clave...........................................................................................................................................................................................................................................................................................19 1.2 Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva..........................................................................................................................................................................20

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA GLOBAL Y LOCAL PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES ........................................23

2.1. Sector de la belleza y cuidado personal a nivel global....................................................................................................................................................................................................................25 2.2. Sector de la belleza y cuidado personal a nivel Colombia .............................................................................................................................................................................................................32 2.3. Sector de la belleza y cuidado personal a nivel del Valle del Cauca ...........................................................................................................................................................................................36

3. IDENTIFICACIÓN DE MACROTENDENCIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES .........................................................................41 4. REFERENCIACIÓN DE EMPRESAS TOP A NIVEL GLOBAL Y NACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA...................................................................................................................................................................................................................65 5. IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS E INCREMENTO DE LOS INGRESOS PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA......................................................................................................................................................................................... 85 6. MAPA DE OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES ..................................................................101 7. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMETICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA...................................105 8. BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................................................................................................................................................... 109 9. APÉNDICE METODOLÓGICO.............................................................................................................................................................................................................................117

9.1 Metodología detallada de la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva .......................................................................................................................................................................119

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ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1. Origen de los ingresos del sector por canal de venta en el mundo..................................................................................................................................................................................29 Gráfico 2. Ingreso por segmento de ventas en Colombia (billones de dólares)................................................................................................................................................................................32 Gráfico 3. Gasto promedio per cápita en dólares por segmentos del sector belleza y cuidado personal.................................................................................................................................33 Gráfico 4. Origen de los ingresos del sector por canal de venta en Colombia..................................................................................................................................................................................33 Gráfico 5. Exportaciones del sector de los principales departamentos de Colombia en millones de dólares.........................................................................................................................37 Gráfico 6. Valor de las exportaciones del sector en millones de dólares para el Valle del Cauca según tipo de empresa ..................................................................................................39

ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva................................................................................................................................................................20 Figura 2. Segmentos del sector de la belleza y cuidado personal........................................................................................................................................................................................................25 Figura 3. Estadísticas clave de la industria en dólares 2021...................................................................................................................................................................................................................26 Figura 4. Participación en los ingresos mundiales del sector en 2020................................................................................................................................................................................................26 Figura 5. Ranking 3 países de cada continente con mayores ingresos por segmento del sector de belleza y cuidado personal en billones de dólares............................................27 Figura 6. Gasto per cápita (en USD) de países en productos cosméticos y de cuidado personal en 2021.................................................................................................................................28 Figura 7. Comercio neto de productos de belleza (cosméticos/maquillaje) en 2020......................................................................................................................................................................30 Figura 8. Comercio neto de productos para el cabello en 2020............................................................................................................................................................................................................31 Figura 9. Exportaciones del sector belleza y cuidado personal en Colombia: valor, cambio anual y destinos........................................................................................................................34 Figura 10. Importaciones del sector belleza y cuidado personal en Colombia: valor, cambio anual y destinos......................................................................................................................35 Figura 11. Ventas 2021*, número de empresas y tasa de crecimiento de ventas en 2021 respecto al 2017 en el Valle del Cauca ........................................................................................36 Figura 12. Distribución (%) de las exportaciones de Belleza según principales departamentos ene- oct 2019 y 2020 .........................................................................................................37 Figura 13. Macrotendencias para el sector producción de cosméticos y productos capilares .....................................................................................................................................................43 Figura 14. Referentes sector produccion de cosmeticos y productos capilares...............................................................................................................................................................................67 Figura 15. Tecnologías sector producción de cosméticos y productos capilares .............................................................................................................................................................................87 Figura 16. Tipos de Vigilancia .......................................................................................................................................................................................................................................................................119 Figura 17. De los datos a la inteligencia......................................................................................................................................................................................................................................................119 Figura 18. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.............................................................................................................................................................120 Figura 19. Fuentes de información ..............................................................................................................................................................................................................................................................122 Figura 20. Proceso de creación de valor de la información ..................................................................................................................................................................................................................124

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ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Ficha de necesidades........................................................................................................................................................................................................................................................................21 Tabla 2. Valor de las exportaciones del sector de belleza y cuidado personal del Valle del Cauca (USD millones), tasa de crecimiento y participación según los principales productos a EE. UU en 2021/2020.........................................................................................................................................................................................................................38 Tabla 3. Comparativa de servicios de los referentes del sector de la belleza y el cuidado personal ........................................................................................................................................83 Tabla 4. Ficha de necesidades de VT-IC del sector de papeles e imprentas ....................................................................................................................................................................................121 Tabla 5. Palabras claves para la búsqueda en bases de datos ............................................................................................................................................................................................................123

ÍNDICE DE MATRICES 3.1 Internet de las Cosas..................................................................................................................................................................................................................................................................................44 3.2 IoT orientado a cosméticos y productos capilares............................................................................................................................................................................................................................45 3.3 Realidad virtual .........................................................................................................................................................................................................................................................................................46 3.4 Realidad virtual orientada a cosméticos y productos capilares....................................................................................................................................................................................................47 3.5 Inteligencia Artificial (IA).......................................................................................................................................................................................................................................................................... 48 3.6 IA orientada a cosméticos y productos capilares...............................................................................................................................................................................................................................49 3.7 Digitalización................................................................................................................................................................................................................................................................................................50 3.8 Digitalización orientada a cosméticos y productos capilares.........................................................................................................................................................................................................51 3.9 Metaverso ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................52 3.10 Metaverso orientado a cosméticos y productos capilares.............................................................................................................................................................................................................53 3.11 Criptomonedas...........................................................................................................................................................................................................................................................................................54 3.12 Criptomonedas orientadas a cosméticos y productos capilares..................................................................................................................................................................................................55 3.13 Comercio Electrónico................................................................................................................................................................................................................................................................................57 3.14 Internacionalización ................................................................................................................................................................................................................................................................................58 3.15 Sostenibilidad, ética e inclusión ..........................................................................................................................................................................................................................................................59 3.16 Empaques................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 60 3.17 Ingredientes y Cruelty Free.....................................................................................................................................................................................................................................................................61 3.18 Consumidores conscientes ....................................................................................................................................................................................................................................................................62 4.1 Clinique......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 68 4.2 Procter & Gamble........................................................................................................................................................................................................................................................................................69 4.3 LancÔme........................................................................................................................................................................................................................................................................................................70

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4.4 M.A.C –Cosmetics.........................................................................................................................................................................................................................................................................................71 4.5 L´oréal ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................72 4.6 Olaplex...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................73 4.7 Recamier S.A.................................................................................................................................................................................................................................................................................................74 4.8 JGB S.A...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................75 4.9 CADU –Cosmetics .......................................................................................................................................................................................................................................................................................76 4.10 Trendy..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................77 4.11 DOVE..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................78 4.12 AME Cosméticos ........................................................................................................................................................................................................................................................................................79 4.13 PREBEL S.A.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 80 4.14 Samy Cosmetics ........................................................................................................................................................................................................................................................................................81 4.15 Natura...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................82 5.1 Herramientas inteligentes para el cuidado de la piel....................................................................................................................................................................................................................... 88 5.2 Maquillaje impreso.....................................................................................................................................................................................................................................................................................89 5.3 E-make up.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 90 5.4 Dermapen.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................91 5.5 RFID (identificación por radiofrecuencia).............................................................................................................................................................................................................................................92 5.6 SENSA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................93 5.7 Function of Beauty......................................................................................................................................................................................................................................................................................94 5.8 Le Teint Particulier de Lancôme..............................................................................................................................................................................................................................................................95 5.9 Microbioma en cosméticos.......................................................................................................................................................................................................................................................................96 5.10 Nanocosmética..........................................................................................................................................................................................................................................................................................97 5.11 My Skin Track UV....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 98 5.12 Fabricación aditiva o impresión 3D.......................................................................................................................................................................................................................................................99

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INTRODUCCIÓN 9

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El proyecto “Fortalecimiento del Centro de Innovación ValleINN del departamento del Valle del Cauca” con código BPIN 2017000100040, el cual es financiado por la Gobernación del Valle del Cauca con recursos del Sistema General de Regalías a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene como objetivo “incrementar los niveles de innovación en las empresas del departamento del Valle del Cauca”. Este proyecto cuenta con la participación de actores cooperantes tales como la Imprenta Departamental IMPRETIC´S, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle del Cauca y Octopus Force SAS. En el marco de este proyecto, se decidió realizar un documento denominado “Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para la producción de cosméticos y productos capilares en el Valle del Cauca”.

El objetivo de este estudio es identificar las cifras del sector, principales macrotendencias, referentes empresariales y tecnologías aplicadas a nivel internacional y nacional para la producción de cosméticos y productos capilares en el Valle del Cauca en el escenario actual.

Para la construcción de esta investigación se aplicó la metodología de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, identificando características actuales y futuras, oportunidades estratégicas en torno a las principales macrotendencias tecnológicas y propias para la producción de cosméticos y productos capilares.

El presente documento cuenta con la siguiente estructura: Capítulo 1. Metodología de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva: este apartado presenta las definiciones relacionadas con los conceptos metodológicos utilizados para la elaboración del estudio. Asimismo, contiene la ficha de necesidades de la cual se deriva el objetivo general y los objetivos específicos que rigen la Vigilancia. Adicionalmente, se presentan las fuentes de consulta, palabras clave y conceptos básicos utilizados en la construcción de la vigilancia tecnológica.

Capítulo 2. Análisis de la situación económica global y local para la producción de cosméticos y productos capilares: en este capítulo se identifica el contexto de la producción de cosméticos y productos capilares a nivel global y local teniendo en cuenta cifras que denotan su comportamiento.

Capítulo 3. Identificación de macrotendencias para la producción de cosméticos y productos capilares: en este capítulo se describen las principales macrotendencias tecnológicas y propias en la producción de cosméticos y productos capilares a nivel internacional.

Capítulo 4. Referenciación de empresas top a nivel global y nacional para la producción de cosméticos y productos capilares en el Valle del Cauca: en este capítulo se realiza una identificación de las principales empresas que se destacan en la producción de cosméticos y productos capilares a nivel nacional e internacional y que han logrado la internalización en el escenario de postpandemia, implementando tecnologías novedosas en su modelo de negocio.

Capítulo 5. Identificación de tecnologías para la reducción de costos e incremento de los ingresos para la producción de cosméticos y productos capilares en el Valle del Cauca: en este capítulo se realiza una identificación de las tecnologías más disruptivas, aplicadas en la producción de cosméticos y productos capilares que contribuyen a la reducción de costos y al incremento de los ingresos.

Capítulo 7. Recomendaciones estratégicas para la producción de cosméticos y productos capilares en el Valle del Cauca: en este capítulo se presentan las principales recomendaciones como resultado del desarrollo de este estudio, las cuales proveerán un panorama amplio para la toma de decisiones de los empresarios respecto a la producción de cosméticos y productos capilares.

Bibliografía: contiene las referencias bibliográficas utilizadas como soporte de cada uno de los capítulos del presente estudio.

Apéndice: contiene la versión ampliada y detallada de la metodología de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.

El objetivo de este estudio es identificar las cifras del sector, principales macrotendencias, referentes empresariales y tecnologías aplicadas a nivel internacional y nacional para la producción de cosméticos y productos capilares en el Valle del Cauca en el escenario actual.

Capítulo 6. Mapa de oportunidades tecnológicas para la producción de cosméticos y productos capilares: en este capítulo se presenta el mapa de oportunidades desde la perspectiva tecnológica para la producción de cosméticos y productos capilares en el Valle del Cauca.

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RESUMEN

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El sector de la producción de cosméticos y productos capilares se encuentra en una posición de constante crecimiento a pesar de las complicaciones internacionales que ha generado el COVID-19.

De esta manera, los cambios tecnológicos y la transformación de los hábitos de los consumidores, así como la necesidad de crear tiendas online, la internacionalización de las empresas para llegar a mercados exteriores y la sostenibilidad en los productos y empaques están revolucionando el sector. Así pues, países como China, Japón, India y Estados Unidos son los que obtienen mayores ingresos en el sector, y en Colombia el promedio de gasto per cápita es del 52% del salario para productos que incluyen el cuidado personal.

La metodología utilizada para la realización de este estudio es la de Vigilancia Tecnología e Inteligencia Competitiva (VT-IC), la cual se define como un proceso sistemático, en el que se capta, analiza y difunde información de diversa índole (económica, tec-

nológica, política, social, cultural), con el ánimo de identificar y anticipar oportunidades o riesgos, para mejorar la formulación y ejecución de las estrategias en las organizaciones (Sánchez y Palop, 2002). De ahí que la VT-IC permite alertar sobre cualquier innovación científica, tecnológica, asociativa, competitiva y técnica susceptible de crear oportunidades o mitigar amenazas.

Teniendo en cuenta la relevancia económica y social de este sector, se realizó el presente documento cuyo propósito principal es desarrollar un ejercicio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva que permita analizar el contexto económico; las principales macrotendencias tecnológicas y de mercado, las empresas o actores referentes a nivel nacional e internacional.

Asimismo, las tecnologías disruptivas aplicadas para reducir costos e incrementar ingresos que permitan seguir impulsando la reactivación del sector de cosméticos y productos capilares en el Valle del Cauca.

De la misma manera, la producción de cosméticos y productos capilares presentan un potencial hacia la aplicación de tendencias tecnológicas como el maquillaje impreso, el e-makeup, dispositivos para conocer la exposición al sol y tecnologías de última generación como el microbioma en los productos cosméticos y la nanotecnología. De manera que las empresas como L´oreal Paris, Recamier, Dove, entre otras, son líderes en la producción e ingresos del sector, por lo que tener en cuenta sus estrategias de negocio y de mercado es relevante para las empresas del sector en el Valle del Cauca.

El sector de la producción de cosméticos y productos capilares se encuentra en una posición de constante crecimiento a pesar de las complicaciones internacionales que ha generado el COVID-19. De esta manera, los cambios tecnológicos y la transformación de los hábitos de los consumidores, así como la necesidad de crear tiendas online, la internacionalización de las empresas para llegar a mercados exteriores y la sostenibilidad en los productos y empaques están revolucionando el sector.

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1. METODOLOGÍA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA 17

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1.1 Conceptos Clave La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y permanente, en el que se capta información del exterior y de la propia organización de diversa índole (económica, competitiva, tecnológica, entre otras) con el fin de seleccionar, analizar y difundirla, para así convertirla en conocimiento para la toma de decisiones que generen menor riesgo y permitan anticiparse a los cambios (AENOR, 2018).

La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de búsqueda, tratamiento (equivalente al filtrado, la clasificación y el análisis), distribución, comprensión, explotación y protección de la información obtenida de modo legal.

En consecuencia, es útil para los actores económicos de una organización que contribuye al desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas. La anterior definición fue recuperada de la norma UNE 166006:2011, que fue la anterior encargada de la Gestión de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica.

Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo posibilita el desarrollo de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado, las organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean competitivos

nacional e internacionalmente. Además, los procesos de innovación que utilizan la VT e IC facilitan la respuesta al entorno global por parte de las empresas, las universidades y las instituciones del gobierno, fomentando el desarrollo productivo.

De esta manera, la VT-IC se define como un proceso sistemático, en el que se capta, analiza y difunde información de diversa índole (económica, tecnológica, política, social, cultural), con el ánimo de identificar y anticipar oportunidades o riesgos, para mejorar la formulación y ejecución de la estrategia en las organizaciones (Sánchez y Palop, 2002). La VT-IC permite alertar sobre cualquier innovación científica, tecnológica, asociativa, competitiva y técnica susceptible de crear oportunidades o mitigar amenazas.

Las organizaciones deben saber qué pasa, evitar sorpresas, aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas que puedan presentarse. Este tipo de ejercicios se basan fundamentalmente en la colaboración de un grupo de personas en una organización con el objetivo central de proporcionar buena información a la persona idónea en el momento adecuado, para tomar mejores decisiones y reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 2017).

Para este estudio se realizará un ejercicio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia competitiva para el sector de producción de cosméticos y productos capilares en el Valle del Cauca, el cual se enfoca en el análisis del contexto internacional y nacional del sector, así como de la identificación de las principales macrotendencias, y la identificación de empresas y tecnologías referentes a nivel internacional y nacional. La metodología detallada de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia se presenta en el Apéndice.

La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y permanente, en el que se capta información del exterior y de la propia organización de diversa índole (económica, competitiva, tecnológica, entre otras) con el fin de seleccionar, analizar y difundirla, para así convertirla en conocimiento para la toma de decisiones que generen menor riesgo y permitan anticiparse a los cambios (AENOR, 2018).

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Figura 1. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

1.2 Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva El componente metodológico del presente ejercicio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva se compone de seis etapas, tal como se observa en la siguiente figura.

Fuente: elaboración propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).

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A continuación de describen las seis fases del Ciclo de Vigilancia Científico-Tecnológica:

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Tabla 1. Ficha de necesidades 1 Fase 1. Delimitación del alcance (planeación)

Necesidades de investigación

En esta fase se realiza la delimitación del campo de interés y el alcance de la información que se conseguirá y procesará. Seguidamente, se realiza la organización y clasificación de conceptos y palabras claves entre los expertos del equipo de trabajo, los colaboradores de las empresas involucrados en el proceso y expertos de cada sector.

Alcance

Para la definición del alcance del ejercicio de VT-IC se elaboró una ficha de necesidades, donde se definió el objetivo general, los objetivos específicos, las principales fuentes de consulta, palabras clave y los conceptos básicos.

Búsqueda

Fuente: elaboración propia.

1. Es importante resaltar que la ficha de necesidades del estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para la producción de cosméticos y productos capilares en el Valle del Cauca fue estructurada gracias a encuentros realizados entre el Centro de Innovación ValleINN, empresarios del sector y la Cámara de Comercio de Cali.

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Fase 2: Búsqueda de información La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico tiene como principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de las bases de datos disponibles, de manera legal y a nivel nacional e internacional. Para ello, es fundamental tener un método y una estrategia de búsqueda avanzada, la cual se realiza con el apoyo de expertos en la temática, caracterizándose por tener: • Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.

• Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.

• Información económica y de coyuntura del contexto global y local del sector.

• Identificación de macrotendencias sectoriales.

• Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente en bases de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE, entre otras. La definición de las palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron acompañadas por el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y los expertos del sector.

Fase 3: Almacenamiento de la información En esta fase se organizó, clasificó y almacenó la información recopilada en la plataforma One Drive de Microsoft 365. Además, fueron creadas bitácoras de búsqueda, las cuales permiten analizar la evolución del proceso de búsqueda. El almace-

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namiento organizado de la información permite que todos los participantes del proyecto y stakeholders del sector puedan tener acceso a la información; además, es útil para posteriores procesos de validación.

Fase 4: Procesamiento de la información La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos creadas y organizadas en verdaderas fuentes de información precisa para la toma de decisiones. El objetivo es procesar, filtrar y analizar la información disponible agregándole valor para que sean fuentes de información precisas y claras. A partir de la información recolectada se elaboraron fichas resumen con las principales macrotendencias y las empresas referentes a nivel internacional y nacional

Fase 5: Recomendaciones para la acción (Propuesta de valor) En esta etapa se genera la propuesta de valor a partir de la información recolectada, lo que permite la toma de decisiones estratégicas para el sector. Para esto, fue elaborado un mapa de oportunidades, que resume los principales hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se presentan un conjunto de recomendaciones estratégicas, las cuáles le permitirá al sector recuperarse económicamente e innovar en sus procesos productivos y de servicios.

Fase 6: Construcción del informe final de VT-IC y socialización de resultados En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio de VT-IC y posteriormente se hace una socialización y validación de los resultados obtenidos a través del ciclo de vigilancia con el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN, empresarios y emprendedores del sector.

En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio y posteriormente se hace una socialización y validación de los resultados obtenidos a través del ciclo de vigilancia.

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EL VALLE DEL ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE EN COSMÉTICOS Y CAUCA PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA GLOBAL Y LOCAL PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

El sector de la belleza y cuidado personal se encuentra dividido en cuatro segmentos: cosméticos, cuidado de la piel, cuidado personal (higiene oral, cuidado capilar y limpieza personal) y fragancias. Si bien el mercado global de cosméticos cayó un 8% en el 2020 (Loreal Finance, 2021), se ha logrado una recuperación importante en la demanda y venta de estos productos posterior a la fase más crítica de la pandemia del COVID-19. Esto debido a que el sector se encuentra fuertemente impulsado por el crecimiento del consumo de las clases medias y altas que se encuentran en la búsqueda de mejorar su bienestar (Businesswire, 2021).

Figura 2. Segmentos del sector de la belleza y cuidado personal

Cosméticos

Cuidado de la piel

Cuidado personal

· Cara

· Cara

· Baño

· Labios

· Cuerpo

· Cuidado capilar

· Ojos

· Protección solar

· Cuidado oral

· Uñas

· Bebes y niños

· Desodorante

· Cosméticos naturales

Fuente: Elaboración propia con base en Statista Consumer Market Outlook (2021).

· Afeitado

Fragancias

2.1. Sector de la belleza y cuidado personal a nivel global El sector de la belleza y el cuidado personal está impulsado principalmente por el gasto del consumidor, el cual tiene en cuenta factores como la renta per cápita, el nivel de endeudamiento de los hogares y las expectativas de los consumidores.

Es por esto que, el aumento constante de la renta disponible y la mejora en las condiciones o nivel de vida generan un crecimiento constante del sector cuyos ingresos a 2021 alcanzaron los 500 billones de dólares con un esperado de tasa compuesta y de crecimiento anual entre el 4 % y 6% al 2026 según diferentes redes de distribución de información financiera e inteligencia de mercado como Mordor Intelligence, IBISWorld y Statista.

El sector se encuentra compuesto por más de 12 mil negocios donde se destacan algunas pocas empresas dominantes del mercado como L'Oréal, P&G, Unilever y Shiseidō (Statista, 2021).

Estas empresas representan un gran aporte a la generación de empleos y salarios en el sector debido a su gran número de ventas. De hecho, tan solo L’Oréal vende más de US$31 billones y se convierte en la más grande compañía seguida de Unilever con más de US$24 billones.

El sector de la belleza y cuidado personal se encuentra dividido en cuatro segmentos: cosméticos, cuidado de la piel, cuidado personal (higiene oral, cuidado capilar y limpieza personal) y fragancias. Si bien el mercado global de cosméticos cayó un 8% en el 2020 (Loreal Finance, 2021), se ha logrado una recuperación importante en la demanda y venta de estos productos posterior a la fase más crítica de la pandemia del COVID-19.

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Figura 3. Estadísticas clave de la industria en dólares 2021

599.000 empleados

$

$503.62 billones de ingresos

12,673

negocios

De acuerdo con el estudio de perspectivas de mercado de consumo realizado por Statista (2021), en 2020, el sector tuvo ingresos por US$472 billones de dólares en los cuales el 48% estuvo representado por el segmento del cuidado personal. Dentro de este segmento, se resalta el subsegmento del cuidado capilar cuyo valor de mercado fue el más alto dentro de todo el sector alcanzando los US$38.08 billones, un valor muy cercano al de todo el segmento de las fragancias, que tiene una cuota del 10% del valor total del mercado, el cual equivale a US$47 billones.

Por otro lado, el segmento de los cosméticos sufrió un importante impacto negativo debido al COVID-19. En el año 2020, se presentó una reducción del 19.5% en los ingresos respecto al 2019, convirtiéndose en el de mayor cambio negativo para el sector (Statista, 2022). A pesar de lo anterior, el segmento tuvo el mayor cambio positivo en el 2021 respecto al 2020 (11.6%) y según las proyecciones de Statista, se espera que tenga el más alto crecimiento de ingresos potencial entre 2020 al 2026 con un 81% frente al 31.6% del cuidado personal, 45.8% del cuidado de la piel y el 41.6% de las fragancias.

Figura 4. Participación en los ingresos mundiales del sector en 2020

billones de salarios Proyección de tasa compuesta de crecimiento anual de entre el 4 % y 6 % al 2026

Fuente: Elaboración propia a partir de IBISWorld (2021), Mordor Intelligence (2022) y Statista (2022).

26

10%

Afeitado

Baño

7%

Cuidado oral

4% 2%

10%

5% 10%

Cuidado personal

Cara

Fragancias

Desodorante

$15.5

Cuidado piel

Cosméticos

Labios Ojos 5%

15%

10% 17% Cuidado capilar

Fuente: Elaboración propia a partir de Statista Consumer Market Outlook (2021).

2% 2%

27%

48%

Fragancias

1%

Uñas Cosméticos naturales

19% Cara

6% 2% Cuerpo Protección solar Bebes y niños

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

En cuanto a los principales países por ingresos del sector de la belleza y el cuidado personal, se destaca el nivel de gasto y producción que tienen grandes economías como Estados Unidos, China y Japón en el acumulado del sector de la belleza y el cuidado personal. De esta forma, el reporte Beauty & Personal Care del 2021 de Statista realizó un ranking de los países más relevantes en cuanto a los ingresos para cada uno de los segmentos del sector en los diferentes continentes en el año 2020. En dicho reporte, se evidencia el avance del mercado asiático para el segmento de los cosméticos y cuidado de la piel, mientras que para el segmento del cuidado personal y las fragancias adquiere una importante cuota del mercado el continente americano.

Así pues, Statista (2021) realiza proyecciones de crecimiento de los ingresos en el 2026 tomando como base el 2020 para cada uno de los segmentos del sector. Con esto se logra subrayar que Nigeria se proyecta con un crecimiento del 269.6% en la industria cosmética, Australia presenta un potencial de crecimiento del 56.7% en el cuidado facial y China se destaca con un 47.7% y 52.9% de proyección en el crecimiento de los ingresos del 2020 al 2026 en el segmento del cuidado personal y fragancias, respectivamente.

Figura 5. Ranking 3 países de cada continente con mayores ingresos por segmento del sector de belleza y cuidado personal en billones de dólares

Cosméticos África 0.7 0.5 0.5

Asia

América

11.0 5.3 4.4

Europa

13.6 1.5 1.1

Oceanía

2.3 2.2 2.2

0.94 0.13 0.03

Cuidado de la piel África 1.2 1.2 1.0

Asia

América

16.9 13.8 6.4

Europa

17.6 2.0 1.6

Oceanía

4.4 4.2 3.9

1.18 0.19 0.10

Cuidado personal África

Asia

América

2.3 2.2 2.1

2.3 13.2 10.9

39.0 10.3 3.5

Europa

Oceanía

8.3 5.9 5.8

2.21 0.44 0.19

Fragancias África

Asia

América

Europa

0.6 0.6 0.5

1.1 1.0 0.9

7.5 3.6 0.9

2.3 2.0 1.7

Irán Francia

Bangladesh Alemania

Nigeria Egipto

Etiopía China

Australia Nueva Zelanda

Papúa Nueva Guinea Brasil

Japón

Oceanía 0.51 0.12 0.05

India Canadá

Estados Unidos Reino Unido

Rusia México

Fuente: Elaboración propia a partir de Beauty & Personal Care Report 2021 Statista (2021).

27

En ese sentido, al mostrar los principales consumidores de productos de belleza y cuidado personal, se resalta a los ciudadanos japoneses cuyo gasto medio per cápita en el 2021 fue de US$307, un gasto 23% mayor respecto a los ciudadanos de Estados Unidos que se ubican en el segundo escalón de los que más gastan en promedio. Posterior a ellos, se ubican tres países del continente europeo cuyas fronteras han sido cuna de desarrollo para algunas de las casas matrices más importantes del sector como L'Oréal de Francia y Unilever de Reino Unido.

Analizando la composición por segmento del gasto per cápita de los ciudadanos de los países seleccionados, es destacable el alto gasto medio de los japoneses en productos del cuidado de la piel, ya que se ubica en una media de 140 dólares per cápita, mientras que en Estados Unidos y los países europeos apenas llega a los US$60. Asimismo, se logra concluir que el gasto en el segmento de los cosméticos es el más estable a lo largo de los países seleccionados con una media de gasto del 15% al 20% de su gasto per cápita total. El gasto en el segmento de fragancias es el más variable, mientras que el gasto en productos de cuidado personal, de mayoría cuidado capilar se posiciona, en general, como el segmento que mayor relevancia tiene en el gasto per cápita total en productos de belleza y cuidado personal (Statista, 2021).

Figura 6. Gasto per cápita (en USD) de países en productos cosméticos y de cuidado personal en 2021

307 USD 227 USD 157 USD 94 USD

249 USD 224 USD 129 USD 58 USD

Fuente: Elaboración propia a partir de Statista Consumer Market Outlook (2021).

De acuerdo con McKinsey & Company (2020), el canal de venta principal de los productos de belleza y cuidado personal ha sido las tiendas físicas, es decir, lugares offline. De hecho, antes del COVID-19, cerca del 85% de las compras se realizaban en tiendas físicas. En la siguiente figura se observa un aumento progresivo de la relevancia de las compras online al adentrarse cada vez más en la era tecnológica y, en especial con el confina-

28

miento total; consecuencia de la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Sin embargo, McKinsey reporta que el aumento en las ventas online durante la pandemia no compensó la disminución de los ingresos provenientes de las ventas en tienda física debido a que el 46 % de los consumidores dice que prefiere ver y asesorarse sobre los productos de belleza de manera presencial (Digital Commerce 360, 2021).

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

Gráfico 1. Origen de los ingresos del sector por canal de venta en el mundo

100%

16%

17%

18%

22%

24%

25%

28%

30%

33%

80% 60% 40% 20% 0%

84%

83%

82%

78%

76%

75%

73%

70%

67%

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

2023*

2024*

2025*

El Observatorio de Complejidad Económica (OEC) realiza un balance de comercio neto en cuanto a productos de belleza que hacen parte del segmento de los cosméticos donde se incluyen maquillajes, preparaciones de maquillaje para los ojos, preparaciones de maquillaje de labios, polvos para el cuidado de la piel, maquillaje y preparaciones de manicura o pedicura. En el siguiente mapa se puede observar el comercio neto de los países de acuerdo con la diferencia entre sus exportaciones e importaciones de estos productos durante el año 2020.

Por otra parte, los países considerados como exportadores netos, es decir, que tuvieron un mayor valor de comercio en exportaciones sobre importaciones en productos de belleza fueron Francia (US$7,37MM), Corea del Sur (US$5,37MM) y Japón (US$3,73MM).

Así pues, los países que tuvieron un mayor valor de comercio en importaciones en 2020 fueron China (US$8,66MM), Hong Kong (US$4,88MM) y Rusia (US$825M).

Online Fuente: Elaboración propia a partir de Statista (2021).

29

Figura 7. Comercio neto de productos de belleza (cosméticos/maquillaje) en 2020

Importador neto Fuente: Extraído del Observatorio de Complejidad Económica (2021).

30

-$100M -$1M

-$10 k$ -$10 0$ $1,0 0$

100

10k

$1M

Exportador neto

100M $100M

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

Figura 8. Comercio neto de productos para el cabello en 2020

Importador neto

-$100M -$1M

-$10k

-$100

$1,00$ $100

$10k

En cuanto a los productos para el cabello que hacen parte del segmento del cuidado personal y se incluyen preparaciones de cabello, champús para el cabello, lacas de cabello y preparaciones para ondear o alisar el cabello. La OEC resalta que hubo un comercio mundial en 2020 de US$14.1MM y aquellos países que tuvieron un mayor valor de comercio en exportaciones sobre importaciones en productos de belleza fueron Italia (US$753M), Tailandia (US$693M) y Alemania (US$570M). Mientras que los que tuvieron un mayor valor de comercio en importaciones en 2020 fueron China (US$323M), Reino Unido (US$276M) y Hong Kong (US$229M).

$1M

Exportador neto

100M $100M

Fuente: Extraído del Observatorio de Complejidad Económica (2021).

31

Cosméticos

Fragancias

* 26

*

20

25

*

20

24

*

20

23

*

Cuidado personal

20

22

20

21

20

20

20

19

20

18

20

17

20

16

20

15

20

14

20

13

Al observar la composición por segmentos del sector en el siguiente gráfico, se evidencia la gran relevancia que poseen los productos relacionados al cuidado personal como el cuidado del cabello y las fragancias; dejando con una menor participación en el total al sector de los cosméticos que poco a poco obtiene más terreno de ventas dentro del mercado masculino (Colombia.com, 2018). Por otro lado, acorde con las proyecciones de Statista, se espera un crecimiento del 49% en los ingresos del sector en el 2026 respecto al 2021 y que el segmento de los cosméticos sea el de mayor aumento con un 79% de incremento en el mismo periodo.

4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

20

El sector de la belleza y el cuidado personal es uno de los principales en América latina y su crecimiento va de la mano con la facilidad y el acceso a productos naturales y sostenibles que brinda el territorio colombiano, los cuales son productos que se han convertido en tendencia en los últimos años (González, 2022). De acuerdo con el estudio de perspectivas de mercado de consumo realizado por Statista enfocado en Colombia (2021), el sector de la belleza y el cuidado personal tuvo ingresos cerca de US$2.81 billones en el 2021, es decir, un crecimiento del 8% frente al año 2020. A pesar de lo anterior, el sector solo ha logrado recuperarse cerca de un 94% respecto a los niveles de ingresos presentados en el año 2019 antes de los efectos negativos generados por la pandemia del COVID-19.

Gráfico 2. Ingreso por segmento de ventas en Colombia (billones de dólares)

Billones de dólares

2.2. Sector de la belleza y cuidado personal a nivel Colombia

Cuidado de la piel

*Proyecciones Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista Consumer Market Outlook Colombia (2021).

De acuerdo con el estudio de perspectivas de mercado de consumo realizado por Statista enfocado en Colombia (2021), el sector de la belleza y el cuidado personal tuvo ingresos cerca de US$2.81 billones en el 2021, es decir, un crecimiento del 8% frente al año 2020. A pesar de lo anterior, el sector solo ha logrado recuperarse cerca de un 94% respecto a los niveles de ingresos presentados en el año 2019 antes de los efectos negativos generados por la pandemia del COVID-19.

32

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

El gasto promedio per cápita de los colombianos por segmento del sector belleza y cuidado personal presente en el siguiente gráfico, permite concluir que, en general, los colombianos destinan entre el 55% y 59% del total del gasto en productos de cuidado personal. Lo anterior se puede justificar debido a la presencia en dicho segmento de productos de primera necesidad como los relacionados al baño, cuidado capilar y oral.

Respecto al segmento de los cosméticos, se proyecta que para el 2026 su participación en el gasto total aumentará cerca de un 2% respecto al 2021.

Gráfico 3. Gasto promedio per cápita en dólares por segmentos del sector belleza y cuidado personal

9,3

9,2 7,3

38,9

Como resultado de la pandemia del COVID-19, el gasto promedio per cápita en productos de belleza y cuidado personal disminuyó más de 8 dólares en 2020 en comparación al 2019, y para el año 2021 se ha alcanzado una recuperación del 91% respecto al 2019. Aun así, las proyecciones de Statista son muy positivas, se espera para el 2026 alcanzar la línea de los US$80, es decir, un aumento del 45% respecto al nivel actual del 2021.

8,0

7,2

8,5

8,2 6,9

38,4

33,0

34,8

10,1

11,1

11,7

11,2

30,2

29,8

10,2

33,3

13,0

12,9

7,97

,8

6,16

,1

6,8

7,2

7,0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Cosméticos

Fragancias

30,1

8,3

7,3

34,6

32,0

9,8

9,2

37,4

39,7

10,5

42,2

11,1

44,8

9,6

10,9

12,0

12,5

13,1

13,7

8,9 5,2

5,8

7,0

8,1

8,8

9,5

10,3

2020

2021

2022*2 023* 2024*2 025* 2026*

Cuidado personal

Cuidado de la piel

*Proyecciones Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista Consumer Market Outlook Colombia (2021).

Gráfico 4. Origen de los ingresos del sector por canal de venta en Colombia 100,0%

En cuanto al origen de los ingresos por canal de venta, se puede advertir una menor relevancia de las ventas en línea, alcanzando tan solo el 4.5% del total de ingresos para 2021, en comparación a lo evidenciado a nivel global donde se alcanza un 24% de ingresos provenientes de los canales digitales. Esta estadística indica la prevalencia de los canales tradicionales de tiendas físicas, televentas o catálogos para adquirir productos de belleza y cuidado personal ya sea por costumbres, preferencias o falta de acceso. Adicionalmente, se destaca que, incluso en la proyección a 2025, se sigue pronosticando una penetración de los canales digitales en Colombia por debajo del nivel global actual.

90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0%

98,0%

97,6%

97,1%

96,2%9

5,5%

94,5%

93,3%

91,9%

90,0%

2,0%

2,4%

2,9%

3,8%

4,5%

5,5%

6,7%

8,1%

10,0%

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

2023*

2024*

2025*

40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

*Proyecciones

Online

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista Consumer Market Outlook Colombia (2021).

33

Cerca de la totalidad de las exportaciones de Colombia en productos y materiales relacionados a la belleza y el cuidado personal van dirigidos al continente americano, siendo Perú y Ecuador los principales destinos con un aproximado de 25% y 19.5% correspondientes a la participación según el total de las exportaciones. Por otro lado, siguiendo los datos de la OEC (2021), el segmento de productos relacionados al cuidado del cabello aportó el 21% de las exportaciones totales del sector en 2020; mientras que el segmento de la belleza tuvo influencia en el 36% de las exportaciones del mismo año.

Figura 9. Exportaciones del sector belleza y cuidado personal en Colombia: valor, cambio anual y destinos Miles de dólares

$500

Otros

15.1%

Estados Unidos

3.6%

$300

Venezuela

3.6%

$200

República Dominicana

4.2%

$100

Ecuador

Chile

19.5%

9.5% Mexico

22 *

ar

21

-m

ar e en

en e

-m

20 21

20 20

19 20

20 1

8

$0

*Proyección sectorial Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de moda marzo 2022 (2022).

34

Perú

24.9%

$400

Miles de dólares

De acuerdo con información de Raddar, Inexmoda y Sectorial (2022), el sector de la belleza y el cuidado personal tuvo exportaciones en 2021 por valor de US$483 millones, que se traducen en un incremento del 14% frente al valor exportado en el 2020 con la pandemia y una recuperación total y estable del nivel presentado en el 2019 luego de la reducción de más del 12% en el 2020. Siguiendo la línea de tendencia de lo previsto para el primer trimestre del 2022 frente al 2021, se espera un crecimiento de las exportaciones del sector en el año 2022.

16.4%

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

Miles de dólares

$750

Mexico

Otros

25.9%

23.1% $500

Alemania

2.6%

$250

Francia

4.1%

Estados Unidos

12.5%

España

8.6%

China

Brasil

22

*

11.3%

-m

ar

21 en e

-m ar

20 21

9.4%

e en

20 20

20 19

$0

20 18

El origen de los productos de belleza y cuidado personal que importa Colombia concuerda con los países de mayores ingresos por segmentos presentados en el análisis global del sector de este estudio. De esta manera, México, Estados Unidos y Brasil importan cerca del 50% del total de productos haciendo parte de la misma región. Por último, acorde a los datos de la OEC (2021), el segmento de productos relacionados al cuidado del cabello aportó el 15% de las importaciones totales del sector en 2020; mientras que el segmento de la belleza tuvo influencia en más del 20% de las importaciones del mismo año.

Figura 10. Importaciones del sector belleza y cuidado personal en Colombia: valor, cambio anual y destinos

Miles de dólares

Para el caso de las importaciones, el reporte observatorio de moda de Raddar, Inexmoda y Sectorial (2022) resalta que en 2021 se alcanzaron importaciones por valor de US$648 millones, es decir, un incremento del 18.4% frente al 2020 y un aumento del 6% frente al valor de las importaciones presentadas en el 2019 en época prepandemia. En vista de lo presentado en el primer trimestre del año 2022, se puede concluir que el panorama para el balance general de importaciones finales en el año 2022 parece ser creciente, lo cual permitiría asegurar una recuperación total de los efectos negativos del COVID-19 en este rubro.

*Proyección sectorial Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de moda marzo 2022 (2022).

35

2.3. Sector de la belleza y cuidado personal a nivel del Valle del Cauca

Figura 11. Ventas 2021*, número de empresas y tasa de crecimiento de ventas en 2021 respecto al 2017 en el Valle del Cauca

El departamento del Valle del Cauca es uno de los principales actores del clúster de belleza en Colombia, según datos preliminares, en el 2021 se hicieron ventas por valor de COP $5.4 billones y hubo un incremento del 5% en las ventas respecto al año 2017. Así pues, en el departamento, se encuentran 159 empresas relacionadas al sector, que se segmenta de la siguiente manera: 16 de insumos químicos, 40 de empaques y gráficos, 4 de ingeniería y equipos, 52 productores finales, 23 centros de tratamiento, 20 retail detallistas y 4 empresas de ingredientes naturales. Dentro de estas empresas, las productoras finales son las que más ventas aportan al sector (COP$3.6 billones) y las empresas de ingenierías y equipos las que mayor crecimiento presentaron en el periodo del 2017 al 2021, con un aumento del 24.3% en las ventas (Confecámaras y Cámara de Comercio de Cali (CCC), 2022).

El departamento del Valle del Cauca es uno de los principales actores del clúster de belleza en Colombia, según datos preliminares, en el 2021 se hicieron ventas por valor de COP $5.4 billones y hubo un incremento del 5% en las ventas respecto al año 2017. Así pues, en el departamento, se encuentran 159 empresas relacionadas al sector, que se segmenta de la siguiente manera: 16 de insumos químicos, 40 de empaques y gráficos, 4 de ingeniería y equipos, 52 productores finales, 23 centros de tratamiento, 20 retail detallistas y 4 empresas de ingredientes naturales.

COP $5.4 billones

159

empresas

+5%

en ventas

2017 vs 2021 *Datos preliminares Fuente: Elaboración propia con base en la Iniciativa Clúster de belleza julio 2022 de la Cámara de Comercio de Cali (2022).

En cuanto a las exportaciones de productos de belleza y cuidado personal por departamento, Cundinamarca (incluyendo a Bogotá) se posicionó en el periodo de enero a octubre de 2020 como el principal departamento exportador del país con una participación del 45% en el total de exportaciones del sector, seguido por el Valle del Cauca con el 30% y Antioquia con el 20%. Respecto al 2019, el Valle del Cauca fue, dentro de los departamentos seleccionados, el único que presentó un incremento en sus exportaciones con 3.5% más de participación, mientras que Cundinamarca y Antioquia presentaron reducciones del 3.9% y 1.3% respectivamente en las exportaciones de productos de belleza y cuidado personal en el año 2020 (Cámara de Comercio de Cali, 2020).

36

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

Figura 12. Distribución (%) de las exportaciones de Belleza según principales departamentos ene- oct 2019 y 2020 Resto 3.3%

Antioquia 21.3%

Resto 3.3%

Cundinamarca* 48.9%

Antioquia 21.3%

2019

Cundinamarca* 48.9%

2020

Valle del Cauca 26.5%

La pandemia del COVID-19 tuvo fuertes impactos en las ventas del sector de la belleza y el cuidado personal para los principales departamentos de Colombia, en especial en Cundinamarca y Antioquia donde, según datos de la CCC, en el periodo de enero a octubre del 2020 se presentó una reducción del 19.5% y 17.1% respectivamente en las ventas exportadoras de dichos departamentos. Por otro lado, el panorama para el departamento del Valle del Cauca no fue tan negativo, en el mismo periodo la reducción en las ventas al exterior fue del 1.1% debido a la posición estratégica del departamento con gran número de empresas multinacionales y nacionales con operaciones en su territorio y su cercanía al puerto de Buenaventura, que es responsable de cerca del 40% del comercio exterior colombiano (Invest Pacific, 2020).

Valle del Cauca 26.5%

*Incluye Bogotá Fuente: Elaboración propia a partir de Ritmo clúster de la Cámara de Comercio de Cali (2020).

Gráfico 5. Exportaciones del sector de los principales departamentos de Colombia en millones de dólares

Millones de dólares

286,7 221,4

129 90,1

248,3

242,8

250,3 201,5

107

136,1

135,9

95,9

99,6

103,2

106,4

109,1

2015

2016

2017

2018

2019

Cundinamarca*

Valle del Cauca

134,5

Los principales productos exportados por el Valle del Cauca según su valor en el 2021 a los Estados Unidos (uno de los principales destinos de exportación) fueron las preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado personal con un crecimiento cerca de 1700% respecto al año 2020 bajo el confinamiento de la pandemia del COVID-19, logrando alcanzar una participación en los productos exportados de poco menos del 80% para 2021.

Por otro lado, los tratamientos capilares representan una gran fuente de ventas para el Valle del Cauca y los perfumes son un segmento de productos con un crecimiento significativo (81.5%) en las ventas a los Estados Unidos en el 2021 (CCC, 2021).

89,7

2020**

Antioquia

*Incluye Bogotá **Periodo de enero a octubre Fuente: Elaboración propia a partir de Ritmo clúster de la Cámara de Comercio de Cali (2020).

37

Tabla 2. Valor de las exportaciones del sector de belleza y cuidado personal del Valle del Cauca (USD millones), tasa de crecimiento y participación según los principales productos a EE. UU en 2021/2020 Producto

2020

2021

Tasa de crecimiento 2021/2020

Participación (%) 2021

Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel

0,4

7,2

+1689,3%

79,8

Tratamientos capilares

1,0

1,1

+13,4%

12,4

Perfumes

0,2

0,3

+81,5%

4,0

Champús

0,2

0,2

+16,4%

2,7

Fuente: Elaboración propia a partir de la Iniciativa Clúster de belleza julio 2022 de la Cámara de Comercio de Cali (2022).

Para el año 2020, las ventas de las empresas multinacionales significaron cerca del 90% del valor total de las exportaciones del departamento, incluso registrando un aumento del 3.8% en el valor exportado respecto al 2019.

38

Por último, el Valle del Cauca es un departamento de gran presencia de empresas multinacionales, en el siguiente gráfico se observa la gran importancia que tienen las ventas provenientes de las multinacionales en el valor total de las exportaciones del sector.

Para el año 2020, las ventas de las empresas multinacionales significaron cerca del 90% del valor total de las exportaciones del departamento, incluso registrando un aumento del 3.8% en el valor exportado respecto al 2019; mientras que las empresas nacionales solo representan cerca del 10% del valor total de las exportaciones del departamento y sufrieron un mayor impacto de la pandemia del COVID-19 con una disminución del 29.6% en el valor de las exportaciones en el 2020 respecto al 2019.

Países como Perú, Ecuador, México, Panamá y Estados Unidos; en otras palabas todos de la misma región americana, son los destinos favoritos de los productos de exportación del Valle del Cauca. Fabricados por las multinacionales como Johnson & Johnson de Colombia S.A, Colgate y Unilever que aportaron 48,6 , 39,9 y 31,9 millones de dólares respectivamente en valor de ventas externas en el 2020, así como las empresas nacionales : Recamier S.A y Tecnoquimicas S.A que aportaron otros 9,1 y 1,6 millones de dólares en ventas de exportaciones respectivamente en 2020, las que permiten que el Valle del Cauca reduzca las desaceleraciones en su crecimiento y continúe posicionando como uno de los departamentos más dinámicos y de mayor potencial en el sector de la belleza y el cuidado personal del país.

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Gráfico 6. Valor de las exportaciones del sector en millones de dólares para el Valle del Cauca según tipo de empresa

300

Millones de dólares

250 200

128,9

50 0

135,9

134,5

16,9

19,8

14

119,2

116,1

120,5

2018

2019

2020

107,1

150 100

136,1

15,4

90,1 13,8

113,5

2015

76,3

2016 Multinacional

13,5 93,6

2017 Nacional

Total Valle del Cauca

Conclusión En conclusión, en el capítulo denominado “Análisis de la situación global y local del sector de la belleza y cuidado personal” se resalta la relevancia que ha adquirido el sector en el consumo que hacen las personas, en especial entre las clases medias y altas que se encuentran en una mejora constante de las condiciones de vida y aumento de su renta disponible, por lo que pueden satisfacer con éxito las necesidades más básicas y encontrarse en la búsqueda de mejorar su bienestar en los aspectos de la presentación y el cuidado personal.

El sector de la belleza y el cuidado personal está posicionado como un gran impulsor de las dinámicas económicas internacionales, de acuerdo con datos de IBISWorld (2021), Mordor Intelligence (2022) y Statista (2022), en 2021 el sector generó cerca de 600 mil empleos y más de 500 billones de dólares en ingresos gracias a empresas como L'Oréal, P&G y Unilever que se convierten en grandes movilizadores de recursos y posibilidades.

Dentro de la segmentación del sector, se resaltó que el cuidado personal que incluye al cuidado capilar y el cuidado de la piel son los segmentos de mayor participación en los ingresos mundiales en especial por la gran influencia del continente asiático y americano con países como China, Japón, India y Estados Unidos. Mientras que los segmentos de cosméticos y fragancias ocupan una menor participación en los ingresos totales particularmente por la participación del continente americano y europeo donde se resalta Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe #34 del ritmo clúster de la Cámara de Comercio de Cali (2020).

39

Colombia se ubica en una posición estratégica de posibilidades en materias primas y recursos para la utilización en el sector que son aprovechados principalmente para la exportación y la utilización en empresas nacionales y multinacionales con presencia en los principales departamentos para el sector como lo es el Valle del Cauca. De esta forma, en el país se tuvo un gasto per cápita en el 2021 en productos cosméticos de cuidado personal de 58 dólares (Statista, 2021) y más del 50% del total de gasto se destina a productos de cuidado personal y en menor medida a los cosméticos.

Por último, se resalta que, en general, el sector mantiene una tendencia de compras tradicionales asociadas a los canales de venta offline, tanto a nivel global como a nivel Colombia. No obstante, a pesar que los canales de venta online tuvieron un impulso en su uso debido a la pandemia del COVID-19 y poco a poco obtienen terreno como generadores de ingreso en el sector, los canales de venta tradicionales en tiendas físicas aún representan una gran proporción de los ingresos totales del sector debido a las costumbres, falta de acceso a la virtualidad, posibilidades de asesoramiento y prueba de productos.

40

El sector de la belleza y el cuidado personal está posicionado como un gran impulsor de las dinámicas económicas internacionales, de acuerdo con datos de IBISWorld (2021), Mordor Intelligence (2022) y Statista (2022), en 2021 el sector generó cerca de 600 mil empleos y más de 500 billones de dólares en ingresos gracias a empresas como L'Oréal, P&G y Unilever que se convierten en grandes movilizadores de recursos y posibilidades.

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EL VALLE DEL ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE EN COSMÉTICOS Y CAUCA PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

3. IDENTIFICACIÓN DE MACROTENDENCIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

En este capítulo se realiza la identificación de las macrotendencias del sector de producción de cosméticos y productos capilares a nivel mundial y nacional. Estas, permiten tener una perspectiva de los direccionadores que caracterizan al sector actualmente y en el futuro, así como las transformaciones que ha atravesado. De es ta forma, las macrotendencias identificadas para el sector son múltiples y estas son: Internet de las Cosas, la Realidad Virtual, la Inteligencia Artificial, la digitalización, el Metaverso y las Criptomonedas. Estas tendencias tecnológicas aportan personalización de productos para cada persona, diagnóstico de características de la piel, pruebas de maquillaje en tienda y online, entre otros.

De la misma manera, otras tendencias como el comercio electrónico, la internacionalización, la sostenibilidad, ética e inclusión, los empaques amigables con el medio ambiente, los ingredientes naturales, productos libres de crueldad animal y los consumidores conscientes con hábitos de vida saludable, demandan al sector a adaptarse a las nuevas trasformaciones mundiales para no quedar rezagados.

En este sentido, dichas macrotendencias tienen como principales objetivos innovar, responder a las necesidades del consumidor, digitalizar e incluir nuevas tecnologías para así evolucionar; al tiempo que sirven para anticiparse ante cambios y tomar decisiones acertadas. Para el sector de productos cosméticos y capilares en el Valle del Cauca, se recomienda implementar estas macrotendencias, indispensables para la innovación y competitividad del sector.

Figura 13. Macrotendencias para el sector producción de cosméticos y productos capilares

Sector producción de cosméticos y productos capilares

Macrotendencias

Internet de las Cosas

Realidad Virtual

Criptomonedas

E- Commerce

Internacionalización

Sostenibilidad

Digitalización

Metaverso

Empaques

Ingredientes y CF

consumidores conscientes

Fuente: Elaboración propia.

De la misma manera, otras tendencias como el comercio electrónico, la internacionalización, la sostenibilidad, ética e inclusión, los empaques amigables con el medio ambiente, los ingredientes naturales, productos libres de crueldad animal y los consumidores conscientes con hábitos de vida saludable, demandan al sector a adaptarse a las nuevas trasformaciones mundiales para no quedar rezagados.

43

3.1 Internet de las Cosas

Sensor

Sensor de temperatura detecta calor.

44

Centro de control

Envío de la señal al centro de control.

El centro de control envía el comando al aspersor.

Accionador

El aspersor se enciende y apaga el fuego.

Fuente: Junta de Andalucía (2021) y HostGator (2018).

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3.2 IoT orientado a cosméticos y productos capilares

Funcionalidad u operación

Beneficios e impactos

Fuente: Espejos Inteligentes (s.f.), Vogue (2021), Dazze Digital (2019), Expansión (2017) y Harpers Bazaar (2022).

45

3.3 Realidad virtual

Funcionalidad u operación

Fuente: Academic (2022) y Neurologyca (2022).

46

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

3.4 Realidad virtual orientada a cosméticos y productos capilares

Funcionalidad u operación

Beneficios e impactos

Fuente: Blog Inmersys (s.f.), Caramatic (2019) y ES Atsit (2021).

47

Sistemas que piensan como humanos racionalmente

Sistemas que piensan

Sistemas que actúan como humanos

Sistemas que actúan racionalmente

Funcionalidad u operación

3.5 Inteligencia Artificial (IA)

Beneficios e impactos

Fuente: Foco (2019), Salesforce (2017) y INCYTU (2018).

48

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

3.6 IA orientada a cosméticos y productos capilares

Funcionalidad u operación

Beneficios e impactos

49

Funcionalidad u operación

3. 7 Digitalización Beneficios e impactos

Fuente: Dropbox (2022) y DigiRey (2021).

50

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

3.8 Digitalización orientada a cosméticos y productos capilares

Funcionalidad u operación

Beneficios e impactos

51

Funcionalidad u operación

3. 9 Metaverso

52

Beneficios e impactos

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3.10 Metaverso orientado a cosméticos y productos capilares

Funcionalidad u operación

53

3.11. Criptomonedas

Funcionalidad u operación

3.11 Criptomonedas

54

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3.12. 3.12 Criptomonedas orientadas a cosméticos y productos capilares Criptomonedas orientadas a cosméticos y productos capilares

Funcionalidad u operación

Beneficios e impactos

55

Tendencias propias del sector El sector de producción de cosméticos y productos capilares cuenta con tendencias que van ligadas al desarrollo propio de la actividad económica. De esta forma, dichas tendencias impactan al sector ya que significa cambios en la manera en que se comercializan los productos gracias al comercio electrónico, la mirada en mercados internacionales para expandirse a nuevos clientes, así como tener en cuenta los ingredientes naturales, ser amigables con el medio ambiente y los hábitos de consumo de las personas que están en constante cambio.

56

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

3.13 Comercio Electrónico 3.13. Comercio Electrónico

Funcionalidad u operación

57

3.14. Internacionalización

Funcionalidad u operación

3.14 Internacionalización

Beneficios e impactos

Los términos de negociación convencionales para exportar desde Colombia son:

EXW - EX WORKS

FCA-FREE CARRIER

FOB - FREE ON BOARD

CIF - COST. INSURANCE AND FREIGHT

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2021).

58

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3.15.

Sostenibilidad, ética e inclusión

Funcionalidad u operación

Beneficios e impactos

3.15 Sostenibilidad, ética e inclusión

59

3.16. Empaques

Funcionalidad u operación

3.16 Empaques

60

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

3.17.

Ingredientes y Cruelty Free

Funcionalidad u operación

3.17 Ingredientes y Cruelty Free

61

3.18.

Consumidores conscientes

Funcionalidad u operación

3.18 Consumidores conscientes Beneficios e impactos

Fuente: Safe (2019) y NPD (2022).

62

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Conclusiones La revisión de las macrotendencias sectoriales permite tener un mapa del comportamiento del sector en cuanto a los cambios más importantes que atraviesa. De esta forma, las dinámicas a nivel mundial en el ámbito ambiental, social, económico y productivo se transforman constantemente, por lo que las empresas del sector de cosméticos y productos capilares deben estar actualizadas en dichas tendencias.

Asimismo, la tecnología avanza rápidamente y es imperativo entenderla y aplicarla, puesto que será de relevancia para el panorama del sector en el Valle del Cauca. El uso de tecnologías de última generación como el IoT, la inteligencia artificial, la realidad virtual y la digitalización permiten a los productores crear sinergia con las necesidades de los clientes y obtener grandes beneficios de ellas.

Por ejemplo, es posible conocer, a través de la IA y el IoT la condición de la piel y crear una rutina personalizada para mejorar la experiencia de los usuarios, también es posible a través de múltiples aplicaciones testear maquillaje antes de ser comprado, lo cual ha representado ganancias para las tiendas. Las empresas de este sector pueden reforzar los sistemas de comunicación digitales para asegurar el trabajo a distancia, la entrega a tiempo y el cumplimiento de las condiciones comerciales. De la misma manera, el metaverso se plantea como una oportunidad para las empresas de ingresar en un mundo virtual, por lo que ingresar a dicho mercado es de suma importancia.

cual debe ir de la mano con diferentes entidades a nivel departamental y nacional para llegar a mercados del exterior. De igual forma, otro factor relevante para los consumidores es la producción sostenible, las menciones en los etiquetados como “sostenible”, "no probado en animales “y “eco-amigable” son cada vez más importantes, especialmente entre los consumidores más jóvenes. Por esta razón, en un mundo globalizado y en constante cambio, las empresas deben estar actualizadas sobre las preferencias y necesidades actuales de los consumidores pues cambian a lo largo del tiempo haciendo que sea necesario adaptarse a las mismas.

Las tendencias que van ligadas al sector incluyen aspectos como el comercio electrónico el cual se convirtió en un aliado durante la pandemia del COVID-19 y la internacionalización la

Finalmente, se recomienda que todas estas macrotendencias se adopten por parte de los productores de cosméticos y productos capilares debido a los cambios venideros en la situación global, tanto a nivel ambiental como tecnológico.

Se recomienda que todas estas macrotendencias se adopten por parte de los productores de cosméticos y productos capilares debido a los cambios venideros en la situación global, tanto a nivel ambiental como tecnológico.

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4. REFERENCIACIÓN DE EMPRESAS TOP A NIVEL GLOBAL Y NACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA 65

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Figura 14. Referentes sector produccion de cosméticos y productos capilares En este capítulo se presentan las empresas top a nivel global y local del sector de cosméticos y productos capilares las cuales han implementado diferentes estrategias de mercado, ingredientes naturales y tecnología de última generación para satisfacer las necesidades de los clientes.

Referentes Sector Producción de Cosméticos y Productos Capilares

Dichas empresas se han adaptado a los cambios de preferencias de los consumidores, han digitalizado sus canales de distribución, han procurado no realizar testeo en animales y ser libre de ingredientes perjudiciales. Para las empresas colombianas es de gran relevancia conocer cómo las empresas internacionales abordan la producción y distribución de sus productos, así como su público objetivo, tecnologías usadas, proyectos en curso, estrategias de venta, entre otros.

De esta manera, se logró identificar diferentes referentes internacionales los cuales son: Clinique, P&G, MAC, Lancome, Olaplex, L´oreal, Dove y Natura. Del mismo modo, se resaltan referentes nacionales en el sector de cosméticos y cuidado capilar: Trendy, Samy, Cadu, JGB, Ame, Prebel y Recamier.

En este capítulo se presentan las empresas top a nivel global y local del sector de cosméticos y productos capilares las cuales han implementado diferentes estrategias de mercado, ingredientes naturales y tecnología de última generación para satisfacer las necesidades de los clientes.

Fuente: Elaboración propia.

67

4.1. Clinique Descripción:

Datos importantes:

4.1 Clinique

Portafolio de servicios:

Fuente: Blush-Bar (2022), Clinique Laboratories (2022) y La República (2019).

68

Redes:

11,5k

4,780

219K

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4.2. Procter & Gamble Descripción:

Datos importantes:

4.2 Procter & Gamble

Portafolio de servicios:

Fuente: Procter & Gamble (2022).

Redes:

5,6K

1, 68,500

182K

69

4.3. Lanc me Descripción:

Datos importantes:

4.3 LancÔme

Portafolio de servicios:

Fuente: Lancome (2022) y Vogue (2022).

70

Redes:

10,8k

21,000

5,9MM

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

4.4. M.A.C –Cosmetics Descripción:

Datos importantes:

4.4 M.A.C –Cosmetics

Fuente: MAC Cosmetics (2022) y Valtech_ (2022).

Portafolio de servicios:

Redes:

20,3K

649,000

24,5MM

71

4.5. L oréal Descripción:

Datos importantes:

4.5 L´oréal

Portafolio de servicios:

Fuente:

72

Redes:

2,696

8,720

348K

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

4.6. Olaplex Descripción:

Datos importantes:

4.6 Olaplex

Portafolio de servicios:

Fuente: Olaplex (2022).

Redes:

1,2K

45,000

2,3MM

73

4.7. Recamier S.A. Descripción:

Datos importantes:

4.7 Recamier S.A.

Portafolio de servicios:

Fuente: Recamier (2022).

74

Redes:

394

5,8K

1,436

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

4.8. JGB S.A. Descripción:

Datos importantes:

4.8 JGB S.A.

Portafolio de servicios:

Fuente: JGB (2022).

Redes:

5,7K

NO

10,4K

75

4.9. CADU –Cosmetics Descripción:

4.9 CADU –Cosmetics

Datos importantes:

Portafolio de servicios:

Fuente: CADU Cosmetics (2022).

76

Redes:

17,254

NO

41,1K

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

4.10. Trendy Descripción:

4.10 Trendy

Datos importantes:

Portafolio de servicios:

Fuente: Pymas(2022) y Trendy (2022).

Redes:

81,000

10,600

1,3M

77

4.11. DOVE Descripción:

Datos importantes:

4.11 DOVE

Portafolio de servicios:

Fuente: Dove (2022).

78

Redes:

No

42,200

774K

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4.12.

AME Cosméticos

Descripción:

4.12 AME Cosméticos

Datos importantes:

Portafolio de servicios:

Fuente: AME Cosmeticos (2022).

Redes:

20,356

NO

135K

79

4.13.

PREBEL S.A

Descripción:

Datos importantes:

4.13 PREBEL S.A

Portafolio de servicios:

Fuente: PREBEL (2022).

80

Redes:

NO

NO

NO

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

4.14.

Samy Cosmetics

Descripción:

4.14 Samy Cosmetics

Datos importantes:

Portafolio de servicios:

Fuente: SAMY Cosmetics (2022) .

Redes:

2,2 mil

4,770

288K

81

4.15.

Natura

Descripción:

Datos importantes:

4.15 Natura

Portafolio de servicios:

Fuente: Natura (2022).

82

Redes:

15,2 mill

36,100

522K

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Tabla 3. Comparativa de servicios de los referentes del sector de la belleza y el cuidado personal

Cuidado facial Maquillaje y cosméticos Cuidado de la piel Cuidado capilar

Fragancias Consultoría y asesoría Otros cuidados personales

Fuente: Elaboración propia.

83

Conclusiones El sector de la belleza y el cuidado personal cuenta con grandes referentes tanto nacionales como internacionales que se enfocan en diferentes segmentos y ponen en práctica alternativas de manejo de procesos y acciones que se pueden tomar como punto de partida o modelo a seguir en la red empresarial del sector en el Valle del Cauca, con el fin de alcanzar un crecimiento constante en calidad, ventas y reducir costos. Desde el inicio del proceso con los ingredientes, métodos de fabricación, testeo de productos, hasta el asesoramiento y consultoría, cada elemento de la cadena productiva del sector es un proceso con potencial de optimización.

Así pues, en general, el sector se encuentra encaminado hacia la personalización de los productos, ajustándose a las necesidades específicas de los clientes y en especial hacia aquellos sectores poblacionales que históricamente se han tenido que adaptar a los productos existentes que no satisfacen sus verdaderas necesidades en materia de belleza y cuidado personal. Igualmente,

84

es tendencia dentro de los referentes analizados, la incorporación de ingredientes naturales a los productos para reducir el uso de químicos nocivos para el bienestar humano y del medio ambiente; apoyándose de centros especializados de asesoramiento para brindar experiencias completas a los consumidores.

teriales alternativos de menor impacto para el envasado. Adicionalmente, se destaca el abandono progresivo del método tradicional de testeo de productos del sector de la belleza y el cuidado personal en animales, como un sello de responsabilidad y compromiso con los ecosistemas del planeta.

De igual manera, se destaca el amplio uso de recursos tecnológicos y de e-commerce de referentes como Clinique, Lancome, Dove, Olaplex y Recamier para brindar alternativas a los canales de ventas tradicionales de tiendas físicas para los consumidores en tiendas virtuales, sin dejar a un lado la experiencia de compra al ofrecer formas de conocer y probar los distintos productos que se adecuen a las necesidades de cada individuo.

En definitiva, se pueden generar altos impactos positivos en el sector, donde resulten beneficiados los consumidores al obtener productos de mayor calidad y variedad, así como para los empresarios que encuentran nuevas alternativas de realizar los productos con menores costos y mayores ingresos; y, por último, se resalta el beneficio al medio ambiente por el menor uso de químicos, residuos y estrategias utilizadas para evitar el maltrato animal.

Por último, estos referentes buscan enfocar sus producciones hacia alternativas que generen menor impacto negativo en el medio ambiente, así como Dove que utiliza materiales 100% reciclados para envasar sus productos o la búsqueda de ma-

Se destaca el amplio uso de recursos tecnológicos y de e-commerce de referentes como Clinique, Lancome, Dove, Olaplex y Recamier para brindar alternativas a los canales de ventas tradicionales de tiendas físicas para los consumidores en tiendas virtuales, sin dejar a un lado la experiencia de compra al ofrecer formas de conocer y probar los distintos productos que se adecuen a las necesidades de cada individuo.

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y CAUCA PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

5. IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS E INCREMENTO DE LOS INGRESOS PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

Las nuevas tecnologías en la industria de cosméticos y productos capilares permiten mejorar la productividad, aumentar la competitividad, tener mayor rendimiento y rentabilidad. Dichas tecnologías están revolucionando la manera en que se produce el maquillaje, la manera en la que los consumidores obtienen los productos y el desarrollo de productos para el skincare están tomando gran relevancia.

Las herramientas inteligentes para el cuidado de la piel, el maquillaje impreso, el e-makeup, el dermapen, la Identificación por radiofrecuencia y el Sensa son elementos que hacen más fácil la compra de maquillaje, así como la producción de los cosméticos. Por otra parte, Function of Beauty, Le Tent Particulier, My Skin Track UV y la fabricación aditiva constituyen herramientas para personalizar el maquillaje, al mismo tiempo que sirven para reducir el daño generado por la exposición a rayos solares nocivos. Por último, la nanotecnología y el estudio del microbioma permite a los productos actuar de manera más profunda a la vez que su duración se prolonga.

Figura 15. Tecnologías sector producción de cosméticos y productos capilares

Herramientas para el cuidado de la piel

My Skin Track UV

E-Makeuo

TECNOLOGÍAS SECTOR PRODUCCION DE COSMÉTICOS PRODUCTOS CAPILARES

Nanocosmética

Así, la tecnología, al ser un factor que permite mejorar y optimizar los recursos que se usan en la producción de cosméticos, se convierte en uno de los elementos fundamentales para generar desarrollo y competitividad. De esta manera, para el sector de producción de cosméticos y cuidado del cabello se analizaron diversas tecnologías que pueden aportar valor en el Valle del Cauca.

Dermaven

Microbioma

RFID Function of Beauty

le Teint Particulier

Las nuevas tecnologías en la industria de cosméticos y productos capilares permiten mejorar la productividad, aumentar la competitividad, tener mayor rendimiento y rentabilidad. Dichas tecnologías están revolucionando la manera en que se produce el maquillaje, la manera en la que los consumidores obtienen los productos y el desarrollo de productos para el skincare están tomando gran relevancia.

Maquillaje impreso

Impresión 3D

Sensa

Fuente: Elaboración propia.

87

5.1.

Herramientas inteligentes para el cuidado de la piel 5.1 Herramientas inteligentes para el cuidado de la piel

Funcionalidad u operación de la tecnología

Beneficios e impactos

Información adicional:

Fuente: Olay (s.f.), New Kinpo Group. (s. f.) y HiMirror (s.f.)

88

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

5.2.

Maquillaje impreso 5.2 Maquillaje impreso

Funcionalidad u operación de la tecnología

Información adicional:

Fuente: Diario de Sevilla. (2021) y OPTE (s.f.).

89

5.3.

E-make up 5.3 E-make up

Funcionalidad u operación de la tecnología

SKIN CARE

ALL EFFECTS

TANING

ROSACEA

ACNE

BRIGHTENNING DECOLORATION

Beneficios e impactos BEFORE

AFTER

Información adicional:

Fuente: BBC News Mundo (2019).

90

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

5.4.

Dermapen 5.4 Dermapen

Funcionalidad u operación de la tecnología

Beneficios e impactos

Información adicional:

Fuente: Cadogan Clinic. (2022) y Dermapen (2022).

91

5.5.

RFID (identificación por radiofrecuencia) 5.5 RFID (identificación por radiofrecuencia)

Funcionalidad u operación de la tecnología La marca monitorea y compra los productos de los canales de venta minoristas no autorizados para identificar al distribuidor y tomar acciones que protejan la marca.

La marca crea productos y le aplica RFID a cada uno de ellos

Se envían ordenes distribuidores autorizados.

Distribuidor A vende todos los productos de acuerdo a, los convenios con la marca.

Distribuidor B vende algunos productos a través de canales minoristas no autorizados.

Canal de venta minorista autorizado.

Consumidor

Los canales no autorizados de venta minorista pueden dañar la marca e integridad, asi como poner en riesgo al consumidor.

Información adicional:

Fuente: Howard, S. (2021), Smiley, S. (2020), CEW (2020).

92

Beneficios e impactos

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

5.6.

SENSA 5.6 SENSA

Funcionalidad u operación de la tecnología

Beneficios e impactos

Información adicional:

Fuente: Veolia Water Tecnologies. (s. f.) y RETEMA (2021).

93

5.7 Function of Beauty

94

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

5.8.

Le Teint Particulier de Lancôme 5.8 Le Teint Particulier de Lancôme

Funcionalidad u operación de la tecnología

Información adicional:

Fuente: Lancôme (2022) y People en Español (2016).

95

5.9.

Microbioma en cosméticos 5.9 Microbioma en cosméticos

Funcionalidad u operación de la tecnología

Beneficios e impactos

Información adicional:

Fuente: Dimetilsulfuro (2019).

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5.10.

5.10 Nanocosmética Nanocosmética

Funcionalidad u operación de la tecnología

Epidermis

Dermis Subcutis

Información adicional:

Fuente: Cosmetic Latam (2020) y Medac (s.f.).

97

5.11.

My Skin Track UV 5.11 My Skin Track UV

Funcionalidad u operación de la tecnología

Beneficios e impactos

Información adicional:

Fuente:

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5.12.

5.12 Fabricación o impresión Fabricación aditiva oaditiva impresión 3D 3D

La impresión 3D puede lograr un gran espacio de moldeo, lo que puede mejorar en gran medida la flexibilidad y la diversidad de la producción de modelos de envases de cosméticos.Asimismo, la impresión 3D admite una variedad de resinas, especialmente productos transparentes, que pueden cumplir con los requisitos de los envases cosméticos.

Funcionalidad u operación de la tecnología • La marca Channel hace uso de la fabricación aditiva en el diseño de un cepillo de mascara de pestañas.

•

do con impresión 3D. Hace uso de un frasco de fragancia único que combina la tecnología con el saber hacer artesanal.

Beneficios e impactos

Información adicional: El costo de una impresora 3D va desde 2,000 USD aproximadamente dependiendo de las características de la misma.

• Los costos de producción son menores.

• Los procesos son más rápidos lo que reduce los tiempos de fabricación.

• L as i mpresoras 3D p ermiten gran p lasticidad d e los productos, alta precisión y personalización.

• S e producen menos d esechos lo q ue c ontribuye a la protección ambiental.

Fuente:

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Conclusiones La evolución de la tecnología ha impulsado a los distintos sectores industriales, entre ellos el de la belleza, un mercado que año a año bate sus propios récords respecto a la inversión e ingresos. Asimismo, las nuevas tendencias a nivel mundial y el avance de la tecnología han obligado a las marcas a adaptarse a los cambios y modernizar sus conceptos, para cumplir con los deseos de los clientes.

Cabe resaltar que cada día, las expectativas de los clientes son mayores y sus exigencias respecto a la calidad, precio e innovación van en aumento. Por lo anterior, la tecnología es una gran aliada a la hora de producir maquillaje ya que de ella se pueden obtener beneficios monetarios más grandes, ahorro de costos y diseños o aplicaciones innovadoras.

Las herramientas para el cuidado de la piel, el maquillaje 3D y el maquillaje impreso combinan tecnología de Inteligencia Artificial, así como de Internet de las cosas para ofrecer pruebas de maquillaje y experiencia a los clientes. Se destacan también tecnologías como el RFID Y el Sensa que proporcionan facilidad en los procesos y la reducción en la utilización de productos químicos. De esta manera, las tecnologías innovadoras como el dermapen aumenta su demanda pues mejora la condición de la piel en general, mejora las cicatrices del acné y contribuye a un mejor aspecto de rojeces.

100

Por su parte, para el cabello, Function of Beauty permite personalizar el Shampoo y acondicionador de cada persona de acuerdo con sus objetivos y necesidades, lo cual hace de esta herramienta que su uso sea totalmente personalizado. También se resaltan tecnologías que manejan Lancome y La Roche Posay como Le Teint Particulier para obtener el tono de base exacto, y el microbioma en el agua termal de La Roche Posay que sirve para ayudar a mejorar el ecosistema bacteriano de la piel. De la misma manera, la nanocosmética es una tecnología que se debe tener en cuenta por su gran eficacia y penetración, así como como en la duración de los productos.

Por último, los dispositivos como el My Skin Track UV y las impresoras 3D, permiten a las empresas y usuarios conocer su exposición al sol y crear diseños únicos respectivamente, lo cual representa ahorro en costos y tiempos de producción.

En este sentido, el costo promedio de las tecnologías identificadas es de aproximadamente 1,100 USD. Sin embargo, las herramientas como la nanocosmética y el uso del microbioma en cosméticos requieren investigación y desarrollo en el sector, lo que incrementa considerablemente el costo, el cual no está considerado en el promedio mencionado.

En conclusión, la adopción de dichas tecnologías en las empresas del Valle del Cauca es de suma importancia y marcará la hoja de ruta de los productores de cosméticos y productos capilares, pues de esa forma podrán ofrecer productos de excelente calidad y con una alta relación calidad-precio a los usuarios, al tiempo que permiten obtener ganancias y ahorro de costos.

La evolución de la tecnología ha impulsado a los distintos sectores industriales, entre ellos el de la belleza, un mercado que año a año bate sus propios récords respecto a la inversión e ingresos. Asimismo, las nuevas tendencias a nivel mundial y el avance de la tecnología han obligado a las marcas a adaptarse a los cambios y modernizar sus conceptos, para cumplir con los deseos de los clientes.

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6. MAPA DE OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES

Te cn o

ia c n Sostenibilidad

Metaverso

Realidad Virtual Empaques

Digitalización

consumidores conscientes

Criptomonedas

Mapa de oportunidades sector producción de cosméticos y productos capilares

E-Makeuo

My Skin Track UV

Maquillaje impreso

Impresión 3D

s gía lo

Macr ote nd e

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

Dermaven

Internet de las Cosas

Sensa

E- Commerce

Ingredientes y CF

le Teint Particulier

Internacionalización

Nanocosmética Inteligencia Artificial

Herramientas para el cuidado de la piel

Re

en

RFID

Function of Beauty

f

er

Microbioma

tes 103

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7. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMETICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

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El sector de cosméticos y productos capilares a nivel mundial obtuvo ingresos de 503,62 billones de dólares en el año 2021, empleó cerca de 600,000 personas e incluyó subsectores de cosméticos, cuidado de la piel, cuidado personal y fragancias, lo que lo convierte en un impulsor de las dinámicas económicas internacionales. Específicamente, el Valle del Cauca obtuvo ingresos por 5,4 billones de pesos en el 2021 y contó con 159 empresas en el sector, lo que incentiva a la creación de estrategias de mercado para aumentar los ingresos, mejorar los canales de atención y buscar oportunidades para exportar los productos.

cias de los clientes como ingredientes naturales y transparencia de las marcas, hace necesario que las empresas mejoren sus procesos con instalaciones que permitan aislamiento térmico, la reducción de residuos y la definición del compromiso de la marca con la mitigación de su impacto ambiental (RSC). De la misma manera, la formulación, el diseño, el empaquetado reciclable, así como toda la cadena de producción y distribución debe procurar ser sostenible y ética. Así pues, se hace necesario la constante comunicación y actualización de tendencias actuales de los clientes.

tribuidores, productores y clientes es de suma importancia, por lo que es preciso implementar canales digitales para la eficacia de los procesos. Asimismo, incluir tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT) o la Inteligencia artificial (IA) son hoy imprescindibles para conseguir esa agilidad de innovación y producción sin repercusiones negativas en la calidad o el precio final del producto. Esto se puede lograr a través de la implementación de E-commerce para estar en contacto constante con los clientes, conocer sus opiniones y valoraciones y lograr analizar los datos otorgados por estos para generar una mejor experiencia.

En la industria de cosméticos, las tendencias son cambiantes.

Dichos cambios impulsan las ventas, pero al mismo tiempo suponen retos para los fabricantes al tener que adaptarse a las preferencias cambiantes de los clientes. En este sentido, a continuación, se brindan algunas recomendaciones que pueden acoger los fabricantes de productos cosméticos y capilares:

2. Incluir la formulación natural, vegana y libre de crueldad animal: las fórmulas cosméticas que no incluyen ingredientes de origen animal o derivados, ni sulfatos, parabenos, siliconas, que no realicen testeo en animales y que usen ingredientes como cúrcuma, frutas o aceites naturales son valoradas por los consumidores. De ahí que este segmento está en aumento por lo que las marcas podrían procurar apostar por este tipo de formulaciones.

4.Contar con tiendas electrónicas: la creación de una tienda online incrementa las ventas pues están siempre disponibles al público y las compras se realizan de manera sencilla para los clientes. Por lo tanto, contar con un e-commerce y que se destaque por ser organizado, sea amigable con el usuario y cuente con todos los productos actualizados en inventario y con herramientas como filtros para probar maquillaje o analizar la piel, es de gran relevancia para generar recomendaciones de acuerdo con las necesidades de los clientes.

1. Generar productos sostenibles y satisfacción de demanda cambiante: el gran auge del internet ha propiciado que el conocimiento y el intercambio de información entre las marcas y los consumidores sea rápido. Lo anterior sumado a las exigen-

3.Digitalizar canales de comunicación: la comunicación digital tomó gran relevancia a partir de la pandemia del COVID-19. De esta forma, poder tener comunicación precisa con la red de dis-

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5. Generar fidelización de clientes: el uso frecuente de productos de la marca es uno de los objetivos principales de los productores de cosméticos. Así pues, aportar un valor diferencial, escuchar las sugerencias de los clientes, tener promociones o bonos y constante comunicación, contenido y publicidad por medio de redes sociales fomentará el top of mind en los clientes (lugar que ocupan las marcas en la mente o en lo primero que se piensa).

6. Exportar productos: el sector de cosméticos es uno de los sectores estratégicos en Colombia y ha sido priorizado por el Gobierno Nacional para que en el año 2032 sea reconocido como líder en la producción y exportación de cosméticos con base a ingredientes naturales (Safe, Procolombia & ONUD, 2016). Por lo tanto, se hace necesario fortalecer las capacidades técnicas del sector y crear una hoja de ruta para exportar. Para lo anterior, algunas recomendaciones son: a. Identificar oportunidades de mercado. b. Revisar la regulación europea. c. Identificar ingredientes y formulación de producto.

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d. Verificar soportes y seguridad del producto. e. Preparar expediente de información del producto. f. Etiquetar producto de acuerdo con la norma. g. Notificar del producto a las autoridades. h. Conocer alternativas de transporte. i. Incrementar potencial a través de normas de calidad.

7. Usar tecnologías e investigación: contar con tecnologías propias de realidad virtual en tiendas online y físicas, elementos de maquillaje impreso, el uso del RFID y de maquinaria como el SENSA, mejorará los plazos de entrega, reducirá el uso de químicos y afianzará las relaciones con los clientes. Asimismo, el área de investigación y desarrollo de las marcas pueden desarrollar tecnologías como microbioma en los cosméticos y la nanotecnología para ofrecer productos con mayor duración y mayor espectro de impacto.

El sector de cosméticos y productos capilares a nivel mundial obtuvo ingresos de 503,62 billones de dólares en el año 2021, empleó cerca de 600,000 personas e incluyó subsectores de cosméticos, cuidado de la piel, cuidado personal y fragancias, lo que lo convierte en un impulsor de las dinámicas económicas internacionales. Específicamente, el Valle del Cauca obtuvo ingresos por 5,4 billones de pesos en el 2021 y contó con 159 empresas en el sector, lo que incentiva a la creación de estrategias de mercado para aumentar los ingresos, mejorar los canales de atención y buscar oportunidades para exportar los productos.

ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS CAPILARES EL VALLE DEL ESTUDIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE EN COSMÉTICOS Y CAUCA PRODUCTOS CAPILARES EN EL VALLE DEL CAUCA

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9. APÉNDICE METODOLÓGICO

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9.1 Metodología detallada de la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva

Existen seis (6) tipos de vigilancia, las cuales se representan en la siguiente figura:

Figura 16. Tipos de Vigilancia

Conceptos básicos La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y permanente, en el que se capta información del exterior y de la propia organización de diversa índole (económica, competitiva, tecnológica, entre otras) con el fin de seleccionar, analizar y difundirla, para así convertirla en conocimiento para la toma de decisiones con menor riesgo y que permitan anticiparse a los cambios (AENOR, 2018).

La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de búsqueda, tratamiento (equivalente al filtrado, la clasificación y el análisis), distribución, comprensión, explotación y protección de la información obtenida de modo legal.

En consecuencia, es útil para los actores económicos de una organización que contribuye al desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas. La anterior definición fue recuperada de la norma UNE 166006:2011, que fue la anterior encargada de la Gestión de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica.

Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo posibilita el desarrollo de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado, las organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean competitivos nacional e internacionalmente. Además, los procesos de innovación que utilizan la VT e IC facilitan la respuesta al entorno global por parte de las empresas, las universidades y las instituciones del gobierno, fomentando el desarrollo productivo.

En ese sentido, la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva es un proceso metodológico, caracterizado por ser sistémico, donde se alerta sobre cualquier innovación científica, tecnológica, asociativa y competitiva a técnica susceptible de crear oportunidades o amenazas. Las organizaciones deben saber qué pasa, evitar sorpresas, aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas que puedan presentarse. Este tipo de ejercicios, se basan fundamentalmente en la colaboración de un grupo de personas en una organización con el objetivo central de proporcionar buena información a la persona idónea en el momento adecuado, para tomar mejores decisiones y reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 2017).

Fuente: Adaptado de Ortiz (2014).

Figura 17. De los datos a la inteligencia

Fuente: Medina, J. y Ortiz, F. (2014).

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De acuerdo con Rey (2009), existen diferencias entre la vigilancia tradicional y la vigilancia avanzada. La primera, según la autora, es la que se ha realizado toda la vida en las empresas, es decir, la que se hace a través de la asistencia a ferias, congresos, la consulta de catálogos, las revistas especializadas que se recibían por correo en formato papel, etc. El segundo tipo de vigilancia, se refiere a la exploración de información mediante diferentes opciones de búsqueda especializada como la minería de datos y la minería de textos2.

Figura 18. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

Existen diferencias considerables entre los informes tradicionales de estudios de mercado y los estudios de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. A continuación, se muestra la figura de datos a inteligencia que ejemplifica algunas de estas diferencias. El componente metodológico que guía cada ejercicio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva se compone de seis etapas, tal como se observa en la figura de las fases del ciclo de vigilancia.

Fases del Ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva El componente metodológico que guiará cada ejercicio de VT-IC se compone de seis etapas, tal como se observa en la siguiente figura y las cuáles se describen a continuación.

Fase 1: Delimitación del alcance (planeación) Esta fase corresponde a la delimitación del campo de interés y el alcance de la información que se conseguirá y procesará. Se realiza la organización y clasificación de conceptos y palabras claves entre los expertos del equipo de trabajo, los colaboradores de las empresas involucrados en el proceso y los expertos del sector.

2. Minería de datos, según Fallad et al (1996, citado por Rey, 2009) es un proceso no trivial de identificación válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles que se encuentran ocultos en los datos”. Minería de Textos o Text Mining, se refiere al examen de una colección de documentos y el descubrimiento de información no contenida en ningún documento individual de la colección; en otras palabras, trata de obtener información sin haber partido de algo. (Nasukawa et al, 2001, citado por Rey, 2009).

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Fuente: Elaboración Propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).

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La ficha de necesidades de VT-IC se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 4. Ficha de necesidades de VT-IC del sector de papeles e imprentas

Necesidades de investigación Alcance

Fase 2: Búsqueda de la información La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico tiene como principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de las bases de datos disponibles, en el ámbito legal y a nivel nacional e internacional. Para ello, es fundamental tener un método y una estrategia de búsqueda avanzada, la cual se realiza con el apoyo de expertos en la temática, caracterizándose por tener: • Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.

• Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.

• Información económica y de coyuntura del contexto global y local del sector.

• Identificación de macrotendencias sectoriales.

• Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

Búsqueda

Fuente: Elaboración propia.

Minería de Textos o Text Mining, se refiere al examen de una colección de documentos y el descubrimiento de información no contenida en ningún documento individual de la colección; en otras palabras, trata de obtener información sin haber partido de algo. (Nasukawa et al, 2001, citado por Rey, 2009)

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente en bases de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE, entre otras. La definición de palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron acompañadas por el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y expertos del sector. Algunas de las principales bases de datos que se consultan frecuentemente para este tipo de ejercicios son: • Bases de datos científicas y tecnológicas: las bases de datos de artículos científicos permiten observar la dinámica de generación de conocimiento de determinada tecnología, área de investigación, producto y/o proceso. Scopus es una de las bases de datos de artículos más consultada. Scopus es una base de datos de carácter multidisciplinar que contiene resúmenes, referencias e índices de literatura científica, técnica y médica (STM). Scopus tiene cobertura desde 1960 y un contenido de más de 27 millones de artículos relevantes para la investigación científica. Además, también se realizan búsqueda en la web a través de la herramienta de búsqueda avanzada en Google y Google Académico.

• Departamentos Nacionales de Estadísticas: todos los países cuentan con su propia oficina nacional de estadísticas, cuyo objetivo es recolectar revisar y publicar estadísticas de carácter económico, financiero, industrial, medio ambiental, social entre otros. En Colombia el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) es la entidad encarga-

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da de recolectar este tipo de informaciones, las cuales son insumos clave para la elaboración de políticas públicas y de diagnósticos sectoriales.

Figura 19. Fuentes de información

• Bases de datos específicas de empresas de consultoría: a nivel internacional existen empresas de consultoría reconocidas por publicar informes y documentos estratégicos sobre múltiples temáticas, que incluyen tendencias tecnológicas, documentos de prospectiva de diferentes sectores, escenarios de futuro, análisis de mercado, entre otros. Se destacan McKinsey & Company, Bloomberg, The Boston Consulting Group, Deloitte Consulting, entre otras. Además, existen otros sistemas de búsqueda de información sobre empresas como es el caso de Euromonitor, que es una base de inteligencia estratégica de industrias, países y consumidores a nivel mundial, además de especializarse en la investigación estratégica de mercados de consumo.

En la siguiente figura se representan algunos ejemplos de las principales fuentes de información que se utilizan para la realización de un ejercicio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.

Palabras clave utilizadas para realizar las búsquedas A partir de las bases de datos en las que se realiza la búsqueda de la información, se establecen un conjunto de palabras-clave de búsqueda especializada por tipo de fuente de información, que permite extraer de las bases de datos la información requerida. Para la identificación de estas palabras clave es importante consultar a un experto que guiará este proceso de búsqueda. De esta manera, es importante construir una matriz de revisión bibliográfica con palabras clave en español e inglés, ya que el 98% de la información científica es publicada en este idioma. En el siguiente cuadro, se presenta un modelo de organización de las palabras clave, en las búsquedas sistemáticas de bibliografía.

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Fuente: Elaboración Propia.

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Tabla 5. Palabras claves para la búsqueda en bases de datos Temática /Variable

Español

Inglés

La estrategia de búsqueda deberá considerar qué tipo de fuentes de consulta se utilizarán, así como los filtros y límites de años, áreas de conocimiento, bases de datos, entre otros.

Palabtra Clave 1

Cosméticos

Cosmetics

Los pasos para realizar este proceso son:

Palabra Clave 2

Maquillaje

Makeup

Palabra Clave 3

Cuidado del cabello

Haircare

Palabra Clave 4

Cuidado de la piel

Skincare

• Ajuste y complemento de las palabras-clave y fuentes de consulta.

• Validación de palabras clave y fuentes de consulta mediante búsquedas iníciales y consulta a expertos.

• Uso de operadores booleanos (AND, OR, AND NOT, otros).

• Construcción de ecuaciones de búsqueda en español e inglés.

Palabra Clave 5

Innovación

Innovation

Fase 3: Almacenamiento de la información

Palabra Clave 6

Microbioma

Microbiome

Palabra Clave 7

Fabricación aditiva

Additive manufacturing

Palabra Clave 8

Libre de crueldad animal

Cruelty Free

La etapa de almacenamiento de información tiene como objetivo estructurar la información identificada, mediante la creación de bases de datos sofisticados e interactivos que deben ser actualizadas de manera sistemática.

Palabra Clave 9

Ingredientes

Ingredients

Fuente: Elaboración Propia.

Ecuaciones de búsqueda La ecuación de búsqueda es el resultado de múltiples pruebas de juego de palabras clave en las bases de datos seleccionadas, utilizando operadores booleanos. Su construcción permite tener una fuente común de búsqueda en cualquier base de datos de información científica. A continuación, se presenta un ejemplo de una ecuación de búsqueda, que utiliza diferentes operadores booleanos. ("beauty*” OR "makeup*”) AND (“skincare*” OR “haircare*”) AND (“nanotechnology*” OR “beauty industry*” OR "cruelty free *")

Estrategia de recopilación de información La tarea primordial de un ejercicio de vigilancia científico-tecnológica es diseñar e implementar una estrategia de recopilación de información. Para ello, se definen los objetivos de la búsqueda de información y se elabora la estrategia para identificar las necesidades, localizar la información y capturarla de una manera organizada. Para esto se realizan tareas como: identificación de palabras clave, validación de expertos (especialistas que conocen la temática en profundidad), selección de fuentes de información relevantes, formulación de la ecuación de búsqueda y elaboración del corpus o registros realizados.

De forma que se logre identificar: • • Recursos educativos abiertos.

• Normativas y legislación.

• Proyectos innovadores.

• Buenas prácticas y casos de éxito.

• Contactos y colaboradores.

El almacenamiento se hace en archivos en formato PDF acompañado de carpetas de anexos, donde puede consultarse información científica, tecnológica, comercial, los cuales no podrán ser difundidos abiertamente debido a implicación de propiedad intelectual de los investigadores. Paralelo a las búsquedas de información es necesario realizar el proceso de extracción y clasificación temática de la información. Esto con el fin de ayudar y facilitar el proceso de organización y análisis de esta.

Para realizar este paso, se recomienda: • Consolidación de documentos por subtemas y objetivos.

• Identificación de documentos más relevantes.

• Lectura preliminar de los documentos.

Sin embargo, el lector puede acceder a los archivos de cada componente a través de las ecuaciones de búsqueda formuladas en la fase 2, el almacenamiento está integrado a los sistemas de protección de información de la institución y deberán validarse con los mismos, de tal suerte que el equipo de trabajo determine quién y de qué manera se puede acceder a esta información. Se recomienda el uso de plataformas de gestión y manejo de información en la nube a base de seguridad en línea o firmas de seguridad de datos, tales como One Drive de Microsoft 360, Dropbox o Google Drive.

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Fase 4: Procesamiento de la información La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos creadas y organizadas, en verdaderas fuentes de información precisa para la toma de decisiones. Lo anterior implica agregar valor a los datos y transformar los resultados lineales en información estratégica a partir de tablas orientadas a los eslabones y necesidades del sector. Tal como lo muestra la siguiente figura, se parte de la construcción de una línea base de información indeterminada, que pasa primero por la construcción de criterios de filtración (fichas de datos) para dar sentido a los hallazgos. Posteriormente, se busca crear con expertos del sector los factores de decisión.

Para este ejercicio de VT-IC se crearon fichas de resumen con las principales macrotendencias identificadas para cada sector y para las empresas de referencia a nivel internacional y nacional.

Figura 20. Proceso de creación de valor de la información

Etapa 5: Recomendaciones para la acción (propuesta de valor) Finalmente, en el proceso metodológico el análisis propuesto se fundamenta en la generación de valor estratégico para la toma de decisiones, lo que implica avanzar en la pirámide informacional. Es decir, pasar de los datos que expresan solo una parte de la realidad a través de un proceso de agregación de valor mediante su categorización y contextualización con el fin de obtener información más pertinente. Posteriormente, la asimilación y la comprensión de estos se denomina conocimiento. Sin embargo, el paso más complejo para el proceso es aquel que lleva el conocimiento a la inteligencia, pues implica configurar el conocimiento bajo argumentos, recomendaciones y estrategias propias del sector. Este documento presenta conocimiento e inteligencia al punto de recomendar acciones a partir de sus hallazgos.

De ahí que, para este documento, fue elaborado un mapa de oportunidades que resume los principales hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se presentan un conjunto de recomendaciones estratégicas las cuáles le permitirá al sector recuperarse económicamente e innovar en sus procesos productivos y de servicios.

Etapa 6. Construcción del informe final y socialización de resultados En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio y posteriormente se hace una socialización y validación de los resultados obtenidos a través del ciclo de vigilancia. En este sentido, la socialización tiene como objetivo hacer partícipe a los integrantes de equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN, empresarios y emprendedores del sector y otros actores estratégicos, de la información identificada y generar una revisión detallada con la posibilidad de ajustes y validación de los componentes del ejercicio de VT-IC.

Fuente: adaptado de Frank Ruff, Daimier Chrysler AG, Society and Technology Research Group (2007).

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Este documento fue elaborado en el marco del proyecto “Fortalecimiento del Centro de Innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca”

Copyright © 2022 Editorial del Centro de Desarrollo Tecnológico OCTOPUS FORCE S.A.S. www.octopusforce.com

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