Proparco, partenaire des institutions financières en faveur du développement durable

PROPARCO, PARTENAIRE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOTRE OFFRE DE PRODUITS UNE GAMME COMPLÈTE DE FINANCEMENTS DETTE SENIOR ET QUASI-FONDS PROPRES

FONDS PROPRES

GARANTIES ET SOLUTIONS SUR MESURE

• 10 à 100 millions d’euros • Utilisation des fonds : PME, énergies propres, agro-industrie, secteurs sociaux • Devises : euro, dollar, devise locale • Maturité : jusqu’à 12 ans • Taux d’intérêt : fixe ou variable • Conformité aux meilleures pratiques ESG et LCB/FT

• 5 à 25 millions d’euros (1 million d’euros minimum pour les startups de la FinTech) • Participation : 5 à 20 % • Horizon d’investissement : 5 à 7 ans • Stratégie de sortie clairement définie, avec les dispositions habituelles en matière de droits d’actionnaires minoritaires • Représentation au Conseil d’Administration au cas par cas

• Proparco dispose d’une offre nouvellement renforcée par ARIZ : sous-participations en risque avec les institutions financières au bénéfice des PME-TPE et/ou des institutions de microfinance. ARIZ est mis en œuvre au nom et pour le compte de l’AFD. • Solutions sur mesure de partage de risque avec les banques : - Programme de Garantie Trade finance pour l’Afrique - Partage de risque en faveur des clients de la banque • Solutions de partage de risque avec les investisseurs (ex. OPCVM garanti)

NOTRE VALEUR AJOUTÉE EN COMPLÉMENT DE NOS FINANCEMENTS UN PARTENAIRE EXPÉRIMENTÉ, FILIALE DU GROUPE AFD

• L’AFD, maison-mère de Proparco, intervient en faveur des acteurs publics dans 115 pays.

• La participation de Proparco à une opération peut jouer un rôle catalyseur pour les autres investisseurs.

• Proparco est une institution financière qui jouit d’une notation AA attribuée par S&P. Son actif total dépasse 5,4 milliards d’euros, avec plus de 900 millions d’euros de fonds propres.

UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DU SECTEUR FINANCIER

• Un réseau mondial d’institutions partenaires – plus de 235 institutions financières actuellement financées – nous permet d’apporter nos connaissances et notre expertise.

• L’AFD entretient un dialogue régulier avec les régulateurs financiers.

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

• Outre son offre de solutions financières, Proparco propose à ses clients un accompagnement technique.

• Ces services visent à appuyer la mise en œuvre d’un SGES*, le lancement de produits et services innovants ou le renforcement des capacités de gestion financière et des risques.

• Proparco peut financer jusqu’à 50 % du budget du projet d’AT. * Système de Gestion des risques environnementaux et sociaux

6 MILLIARDS D’EUROS EN FAVEUR DES SERVICES FINANCIERS*

INCLUSION FINANCIÈRE

1,7 MD€

au profit des PME

Les institutions financières peuvent jouer un rôle majeur dans le financement de modèles économiques durables. Annuellement, les engagements de Proparco en faveur du secteur financier représentent entre 30 et 40 % du total de ses financements ; Proparco est une des institutions financières de développement les plus actives dans ce secteur.

+100

institutions de microfinance financées depuis 2010

* montant octroyé depuis 2010

AU SERVICE DE +235 INSTITUTIONS FINANCIÈRES PARTENAIRES DANS LE MONDE

Asie

313 M€

Portefeuille total au 31/12/2018

+2,5 MDS€

POUR LES PME AFRICAINES D’ICI 2022 dont 1,5 Md€ en lignes de crédit accordées aux banques locales et dédiées aux PME, ou en garanties accordées aux banques pour couvrir le risque PME.

Amérique latine

651 M€

Afrique Moyen-Orient

2 387 M€

AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROPARCO INVESTIT AUSSI EN CAPITAL

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DE NOS CLIENTS

50 %

178 M€

60

de nos lignes de crédit sont dédiées aux INVESTISSEMENTS VERTS ET AUX SECTEURS SOCIAUX

banques et partenaires financiers soutenus pour plus d’impact

engagés auprès de 28 institutions financières depuis 2010.

95 M€

investis dans des fonds d’investissement dédiés au secteur financier.

10 M€ ÉNERGIE

AGRO-INDUSTRIE

d’investissement en fonds propres dédié au social business depuis 2010.

- amélioration des systèmes de gestion environnementale et sociale, - création de produits ou services nouveaux pour leurs clients.

Proparco s’est dotée d’une équipe spécialisée qui accompagne les entreprises proposant des services ou produits innovants répondant aux besoins de services financiers de populations mal servies.

MOBILISATION PARTENAIRES DE Proparco est membre du réseau des institutions financières de développement européennes EDFI et peut donc arranger ou participer à des cofinancements de montant important. En outre, Proparco peut mobiliser des ressources concessionnelles auprès de l’UE et du Fonds Vert (Green Climate Fund).

SECTEURS SOCIAUX Friendship Facility DEG/FMO/PRO

Nos priorités

6 MILLIARDS D’EUROS ENGAGÉS DEPUIS 2010 EN FAVEUR DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES NOS CLIENTS : BANQUES

1.

COMPAGNIES D’ASSURANCE INSTITUTIONS DE MICROFINANCE

FINANCER LA CROISSANCE DURABLE DE L’ÉCONOMIE

INSTITUTIONS FINANCIÈRES NON BANCAIRES

apporter des ressources financières adaptées aux institutions financières qui ciblent :

FONDS D’INVESTISSEMENT FINTECHS

LES PME, LES PROJETS À IMPACT CLIMAT POSITIF, LES SECTEURS SOCIAUX ET LE SECTEUR AGRICOLE

TR

CASABLANCA Afrique du Nord

2.

ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES DE NOS CLIENTS « INSTITUTIONS FINANCIÈRES »

DAKAR Senegal SAINT-DOMINGUE République Dominicaine et Haiti

sur les aspects environnementaux, sociaux, de gouvernance et sur l’adaptation de leur offre :

MEXICO Mexique, Amérique Centrale et Caraïbes

ÉQUIPES SPÉCIALISÉES DE PROPARCO ET OU EXPERTISE EXTERNE

BOGOTA Zone Andine

1,1

3.

ABIDJAN Afrique de l’Ouest

MD€

AMÉRIQUE LATINE

DE FINANCEMENTS* AUTORISÉS

SÃO PAULO Amérique du Sud

PROMOUVOIR DES SERVICES FINANCIERS DIVERSIFIÉS ET INCLUSIFS accompagnement de nouveaux acteurs spécialisés :

LÉGENDE MICROFINANCE, FINTECH, DYNAMISATION DES MARCHÉS FINANCIERS

Agriculture et agro-industrie

Facilité de crédit à long terme

Partage de risque

Fonds propres

Institutions de microfinance

Accompagnement technique

Fonds d’investissement

Petites et moyennes entreprises

Direction régionale de Proparco

Vert

Services sociaux

Antenne locale de Proparco

Les montants de financement correspondent au total engagé au profit d’institutions financières entre 2010 et 2018.

+235

+200

institutions financières partenaires

115

transactions par an

pays

(dettes, garanties, fonds propres)

0,4

22

MD€

EUROPE DE L’EST ASIE CENTRALE

ISTANBUL Turquie - Asie centrale Caucase - Europe du Sud-Est

DE FINANCEMENTS* AUTORISÉS

ASIE

RANSACTIONS

PARIS Siège Proparco

0,7 MD€

PÉKIN Chine

BEYROUTH Moyen-Orient JERUSALEM Palestine

DE FINANCEMENTS* AUTORISÉS

BANGKOK Asie du Nord et du Sud-Est

NEW DELHI Asie du Sud

AFRIQUE

ACCRA Ghana

NAIROBI Afrique de l’Est

LAGOS Nigéria

ANTANANARIVO Madagascar

DOUALA Afrique Centrale

3,2

JAKARTA Indonésie

MDS€

KINSHASA RDC

DE FINANCEMENTS* AUTORISÉS JOHANNESBOURG Afrique australe et Océan indien

LE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT DE PROPARCO EST ADAPTÉ AUX SPÉCIFICITÉS DE CHAQUE TRANSACTION

Dans la plupart des cas, le processus comprend une visite de due diligence de 3 à 4 jours sur place, et pour certains investissements en fonds propres, il peut être suivi d’une due diligence financière/juridique/fiscale assurée par un organisme externe.

Il faut en moyenne 4 à 8 semaines entre l’accord de principe sur les modalités de la transaction et l’approbation finale de l’investissement.

* les chiffres présentés sur la carte ne tiennent pas compte des 0,6 Md€ octroyés en fonds propres.

Géorgie • 2017 dette 8 M€

Mexique • 2013 dette 10 M€

Péru • 2014 dette 15 M€

Amérique Latine • 2015 dette 15 M€

Paraguay • 2017 dette 29 M€

Sri lanka • 2015 dette 46 M€

Cameroun • 2016 Participation directe 10 M€

Afrique • 1989 Participation directe 10 M€

Brésil • 2012 Participation directe 10 M€

Inde • 2016 Participation directe 6 M€

Afrique • 2014 Participation directe 5 M€

Cambodge • 2014 Participation directe 4 M€

Rwanda • 2012 Participation directe 3 M€

Asie du Sud-Est • 2017 capital-investissement 9 M€

Afrique • 2010 capital-investissement 10 M€

Asie/Afrique • 2010 capital-investissement 4 M€

Inde • 2016 capital-investissement 10 M€

Multi-pays• 2015 capital-investissement 10 M€

Asie/Afrique • 2017 capital-investissement 17 M€

Afrique/Asie • 2018 capital-investissement 13 M€

Turquie • 2016 dette 100 M€

Turquie • 2017 dette 13 M€

Panama • 2016 dette 37 M€

Chine • 2015 dette 24 M€

Bangladesh • 2016 dette 28 M€

Maroc • 2017 green bond 35 M€

Honduras • 2015 dette 37 M€

Turquie • 2015 dette 15 M€

Turquie • 2016 dette 30 M€

Rwanda • 2017 dette 14 M€

Madagascar • 2015 dette 5 M€

Nicaragua • 2016 dette 9 M€

Égypte • 2015 dette 12 M€

Côte d’Ivoire • 2017 dette 25 M€

Cameroun • 2017 dette 3 M€ LCY

Mali • 2017 dette 5 M€ LCY

Haïti • 2013 dette 3 M€ LCY

Cambodge • 2016 dette 6 M€ AMK

Pakistan • 2017 dette 4 M€

Géorgie • 2017 dette 6 M€

Tunisie • 2016 dette 8 M€ LCY

Tunisie • 2015 dette 10 M€

Afrique du Sud • 2016 dette 27 M€

Afrique • 2017 dette 21 M€

Salvador • 2016 dette 14 M€

Costa Rica • 2017 dette 12 M€

Costa Rica • 2017 dette 18 M€

Kazakhstan • 2017 dette 8 M€

Ghana • 2012 et 2016 dette 8 M€

Mexique • 2014 dette 5 M€

Zimbabwe • 2014 dette 7 M€

Création d’un marché interbancaire stable et inclusif Afrique • 2015 investissement 23 M€

Développement des marchés financiers Afrique • 2016 Garantie 10 M€

Programme de Trade Finance Afrique • 2017 Garantie 45 M€

9 banks Bangladesh Formation pour PME Tunisie • 2017 Accompagnement technique 75 000 €

Formation au système de gestion E&S Bangladesh • 2017 Accompagnement technique 15 000 €

Formation « genre » pour les agents de crédit Tunisie • 2016 Accompagnement technique 150 000 €

Groupe Société Générale (12 Filiales) Afrique • 2010 à 2018 Garantie 370 M€

nouveau produit de financement pour le secteur cacao Côte d’Ivoire • 2013 Accompagnement technique 100 000 €

Cambodia microfinance association : Meilleures pratiques pour la gestion du crédit Haïti • 2016 Accompagnement technique 21 000 €

Meilleures pratiques pour éviter le surendettement Asie • 2016 Accompagnement technique 21 000 €

LeapfrogLabs (Fisea) : Accompagnement technique de 7 entités investies Asie/Afrique • 2016 Accompagnement technique 250 000 €

date = date de signature ; tous les montants ont été convertis en euros.

AGRICULTURE AGRO-INDUSTRIE FONDS PROPRES FONDS D’INVESTISSEMENT VERT FACILITÉ DE CRÉDIT À LONG TERME INSTITUTIONS DE MICROFINANCE PME SERVICES SOCIAUX PARTAGE DE RISQUE ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

Arménie • 2016 dette 18 M€

PROPARCO QUELQUES EXEMPLES DE NOS FINANCEMENTS SUR MESURE PARTENAIRE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMEROUN (SGC) —

CAMEROUN

BANPRO — NICARAGUA

LATIN AMERICAN AGRIBUSINESS DEV CORPORATION LAAD

CONTEXTE

SGC souhaite développer son portefeuille de prêts aux TPMEs, en ligne avec la stratégie du Groupe « Grow with Africa ». Elle a demandé à Proparco de l’accompagner avec son outil de partage de risque Ariz.

Première banque du Nicaragua, filiale du Groupe Promerica, présent dans 9 pays d’Amérique centrale-Caraïbes.

Besoin de capital pour assurer la croissance durable de son portefeuille de PME.

FINANCEMENT APPORTÉ PAR PROPARCO SGC est le 2e partenaire historique d’ARIZ au niveau mondial. Depuis 2007, plus de 140 garanties ont été signées pour un total de 89 M€, soit un montant de crédits accompagnés d’environ 180 M€.

Prêt Tier 2 de 20 M USD arrangé par Proparco Signé en 2017 Durée : 10 ans, assortis d’une période de grâce de 5 ans

Société d’investissement privé et de développement qui cible les PME du secteur de l’agro-industrie. Fondée en 1969 et présente dans 17 pays. Besoin de financement à long terme pour développer son portefeuille.

2 facilités de crédit à long terme, pour un total de 35 M USD

Institution de microfinance créée en 2012, filiale du groupe Advans, qui propose des solutions de financement aux PME de Côte d’Ivoire.

Souhaite développer son portefeuille et élaborer de nouveaux outils de financement pour les petits producteurs de cacao.

Participation et accompagnement technique pour concevoir un nouveau produit pour le secteur du cacao

Institution financière créée en 2015 qui offre aux institutions financières des pays émergents des solutions leur permettant d’accéder au marché interbancaire notamment en devises.

Proparco a investi dans 2 tranches (dette senior et dette subordonnée) pour un total de 28 M USD en 2015

BCP —

L’une des premières banques du Maroc, avec une large présence en Afrique. Souhaite promouvoir l’investissement vert et cherche à refinancer son portefeuille vert.

Souscription, avec SFI, de la première émission obligataire verte du Maroc (135 M€,dont 35 M€ pour Proparco)

ECOBANK —

Groupe bancaire panafricain présent dans 36 pays.

Souhaite soutenir les échanges commerciaux de produits de première nécessité entre 4 pays d’Afrique de l’Ouest.

Ligne de garantie de trade finance de 50 M USD, avec 4 banques émettrices en Afrique de l’Ouest, signée en 2017

Incofin, société de gestion de portefeuille à impact social qui soutient déjà le développement de la microfinance rurale, souhaite développer ses activités dans l’agriculture.

Engagement de 12 M USD pour le premier closing d’AGRIF

Acteur kényan de premier plan qui souhaite développer ses activités en Afrique de l’Est, et plus particulièrement au Rwanda.

Proparco s’est associé avec le groupe I&M pour réaliser son acquisition, avec une participation de 12,5 %

—

AMÉRIQUE LATINE

ADVANS CI —

CÔTE D’IVOIRE (FISEA)

FRONT CLEAR — AFRIQUE ET AMÉRIQUE LATINE

MAROC

AFRIQUE

AGRICULTURAL RURAL IMPULSE FUND (AGRIF) —

AFRIQUE, AMÉRIQUE LATINE ET ASIE

I&M —

RWANDA

CONTACTS PROPARCO - Réseau international

PROPARCO - Siège

AFRIQUE

PARIS 151 rue Saint-Honoré 75001 Paris, France

Antennes locales : • ACCRA P.O. Box 9592 – Airport Accra, GHANA afdaccra@afd.fr • DAKAR 15, avenue Nelson Mandela BP 475 – CP 18524 Dakar, SÉNÉGAL afddakar@afd.fr Direction régionale AFRIQUE DU NORD Basée à CASABLANCA 15, avenue Mers-Sultan 20130 Casablanca, MAROC afdcasablanca@afd.fr Direction régionale AFRIQUE CENTRALE Basée à DOUALA BP 2283 Douala, CAMEROUN proparcodouala@proparco.fr Antenne locale : • KINSHASA 17, avenue du Comité urbain Kinshasa Gombe – RDC, KINSHASA afdkinshasa@afd.fr Direction régionale AFRIQUE DE L’EST Basée à NAIROBI P.O. BOX 45955 00100 Nairobi, KENYA afdnairobi@afd.fr Direction régionale AFRIQUE AUSTRALE ET OCÉAN INDIEN Basée à JOHANNESBOURG P.O. Box 130067, Bryanston 2021, SOUTH AFRICA proparcojohannesburg@afd.fr Antenne locale : • ANTANANARIVO 23, rue Razanakombana Antananarivo – 101, MADAGASCAR afdantananarivo@afd.fr

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES Direction régionale AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES Basée à MÉXICO Torre Omega : Campos Eliseos 345-16 Chapultepec Polanco, Miguel Hidalgo 11560 México D.F., MÉXICO proparco_mexico@afd.fr Direction régionale AMÉRIQUE DU SUD Basée à SÃO PAULO Edifício Çiragan Office Alameda Ministro Rocha de Azevedo 38 - 11° andar, conjunto 1103 01.410-000 – SP São Paulo, BRÉSIL afdsaopaulo@afd.fr Antenne locale : • BOGOTA (zone andine) Av. Calle 82 # 10-33 Of. 302 110221 Bogotá, COLOMBIE jarroussea@proparco.fr Direction régionale RÉPUBLIQUE DOMINICAINE ET HAÏTI Basée à SAINT-DOMINGUE Av. Gustavo Mejía Ricart No. 98 esquina Av. Abraham Lincoln, Torre Corporativo 2010, 2do piso, Local 201, Piantini, Santo Domingo, REPÚBLICA DOMINICANA afdsaintdomingue@afd.fr

ASIE Direction régionale ASIE DU NORD ET DU SUD-EST Basée à BANGKOK 35/F Exchange Tower – Unit 3501-02 (35th floor) 388 Sukhumvit Road, Klongtoey Bangkok 10110, THAILANDE afdbangkok@afd.fr Antennes locales : • JAKARTA The Plaza 27th floor, Jl. MH. Thamrin Kav. 28-30 Indonesia Resident Mission Jakarta Pusat – 10350 Jakarta, INDONESIA afdjakarta@afd.fr • PEKIN 60, rue de Tianze District du Chaoyang, 100600 Pékin, CHINE chenj@afd.fr Direction régionale ASIE DU SUD Basée à NEW DELHI 19A, Rajdoot Marg Chanakyapuri 110021 New Delhi, INDIA afdnewdelhi@afd.fr MOYEN-ORIENT, TURQUIE, ASIE CENTRALE ET CAUCASE, EUROPE DU SUD-EST Direction régionale MOYEN-ORIENT Basée à BEYROUTH Ambassade de France au Liban, Espace des Lettres – Bâtiment K Beyrouth, Liban afdbeyrouth@afd.fr Antenne locale : • JÉRUSALEM 7, rue de Nablus – Sheikh Jarrah 66717 Jérusalem, PALESTINE afdjerusalem@afd.fr Direction régionale TURQUIE, ASIE CENTRALE ET CAUCASE, EUROPE DU SUD-EST Basée à ISTANBUL Büyükdere Cad. Yapi Kredi Plaza, C Blok Levent Istanbul, TURQUIE afdistanbul@afd.fr

Division Institutions Financières & Inclusion / Dettes / Garanties GUILLAUME BARBEROUSSE Responsable de la division barberousseg@proparco.fr EMMANUEL HAYE Responsable-adjoint Afrique / Moyen-Orient hayee@proparco.fr GONZAGUE MONREAL Responsable-adjoint Amérique latine / Asie monrealg@proparco.fr STEPHANE FROISSARDEY Responsable-adjoint Innovation & inclusion Financière froissardeys@proparco.fr XAVIER ECHASSERIAU Responsable adjoint Garanties (G4D) echasseriaux@proparco.fr ——— Division Institutions Financières & Innovation / Fonds propres JOHANN CHOUX Responsable Institutions Financières & Innovation chouxj@proparco.fr

PROPARCO Filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis plus de 40 ans au service du développement durable.

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Proparco - Septembre 2019

Direction régionale AFRIQUE DE L’OUEST Basée à ABIDJAN Boulevard François Mitterrand 01 BP 1814 Abidjan, CÔTE D’IVOIRE proparcoabidjan@proparco.fr

Direction régionale NIGERIA Basée à LAGOS C/o Consulate General of France 1, Oyinkan Abayomi Drive Ikoyi, Lagos, NIGERIA afdlagos@afd.fr