Data center study

TENDINȚELE MAJORE ȘI PROVOCĂRILE TEHNOLOGICE ȘI DE BUSINESS ALE CENTRELOR DE DATE ÎN ROMÂNIA ÎN CONTEXT REGIONAL ȘI GLOBAL

CONȚINUT 1. Situația prezentă a centrelor de date

4

2. Perspective și tendințe

8

3. Piața IT&C din România

13

4. Adresabilitate

14

Prezentul studiu își propune să răspundă următoarelor tematici: 1.. Situația prezentă la nivel global și local a centrelor de date: tehnologii, mediu, costuri, energie, aplicații/servicii; competitivitate; 2.. Perspective pentru acest an și următorii 2-3 ani ca tendințe de bază: tranformarea centrelor de date în contextul economiei digitale și a noilor tehnologii, eficiența energetică, aplicații și servicii, comunicații convergente; 3.. Piața IT&C din România – tablou actual și perspective; 4.. Adresabilitate, potențiali clienți, cerere și ofertă, centre de date “fără frontiere” într-o piață globală, provocări în complexitatea lumii actuale generate de cloud, mobilitate, virtualizare, internetul tuturor lucrurilor, big data, etc; Prezentul studiu se bazează pe datele și cercetările globale furnizate de liderii mondiali: Gartner Group, IDC, Deloitte și pe cercetările locale efectuate în cursul trimestrului IV din 2014 și trimestrul I din 2015 pe următoarele eșantioane reprezentative:

50

de CIO (Chief Information Officer) din companiile mari private și publice (de stat),

150

de directori de IT din IMM-uri semnificative.

S-au folosit și datele furnizate de liderii mondiali în domeniu deoarece un centru de date semnificativ presupune nu numai clienți locali ci și clienți internaționali precum și companii multinaționale.

3

1. Situația prezentă la nivel global și local a centrelor de date

a)

Situația actuală în România și in Europa Centrală și de Est

În România sunt în prezent 38 de centre de date în 9 regiuni după cum urmează:

Brașov (3)

Craiova (1)

București (22)

Drobeta Turnu Severin (1)

Buzău (1)

Galați (1)

Cluj Napoca (2)

Iași (1) Timișoara (6)

4

În Europa de Est (incluzând aici și Finlanda, Turcia, Balcanii, Rusia) sunt în total 306 centre de date grupate după cum urmează:

Belarus (2)

Moldova (1)

Bulgaria (21)

Muntenegru (2)

Croația (4)

Polonia (30)

Cehia (20)

România (38)

Estonia (7)

Rusia (42)

Finlanda (16)

Serbia (3)

Ungaria (8)

Slovacia (14)

Letonia (16)

Slovenia (7)

Lituania (7)

Turcia (38)

Macedonia (2)

Ucraina (28)

O primă concluzie: România are o poziție foarte bună la numărul de centre de date dacă luăm în considerare câteva criterii: numărul de locuitori, poziția geografică, gradul ridicat de pregătire al absolvenților de învățământ de specialitate, talentul lingvistic, nivelul ridicat de servicii oferite de aceste centre de date.

O a doua concluzie: domeniul de centre de date în România este unul deosebit de competitiv și cu cerințe foarte ridicate (securitatea datelor, aplicații și servicii, etc) din partea clienților; aceste avantaje competitive pot fi păstrate numai in condițiile unor investiții constante în tehnologii noi (inclusiv cele legate de eficientizarea costurilor energetice și de reducerea impactului negativ asupra mediului), în servicii noi, în politicile susținute de promovare a celor mai înalte standarde în domeniul (Level IV) centrelor de date; 5

Din punct de vedere geografic datele provin din următoarele zone geografice, după cum urmează:

Sondaj Demografic US și Canada – 46% Europa – 21% Asia-Pacific – 13% America Latină – 12% Africa și Orientul Mijlociu – 6% Rusia și CSI – 2%

VP/C directori de nivel

17%

Antreprenori Parteneri Manageri IT Administratori 27%

52%

48%

56%

Funcții

Verticale 7

b)

SITUAȚIA GLOBALĂ

Studiu general despre centrele de date (CD) din două perspective: centrele de date în sine și marii clienți ai acestor centre de date

Studiul a vizat: DIRECTORII DE CD

DIRECTORII EXECUTIVI

DIRECTORII DE IT

50%

dintre respondenți au funcții în CD comerciale (folosite pentru colocare) sau sunt furnizori de servicii cloud computing;

50%

dintre respondenți provin din verticale profesionale (care utilizează centrele de date și furnizorii de cloud, de automatizare și management de servicii) astfel:

SERVICII FINANCIARE 11% ALTE VERTICALE PROFESIONALE 26%

PRODUCȚIE 7% SECTOR PUBLIC ȘI GUVERNAMENTAL 4% SĂNĂTATE (EHEALTH) 4% 6

2. Perspective pentru acest an și următorii 2-3 ani ca tendințe de bază: TRANFORMAREA CENTRELOR DE DATE în contextul economiei digitale și a noilor tehnologii

EFICIENȚA ENERGETICĂ APLICAȚII ȘI SERVICII COMUNICAȚII CONVERGENTE Principalii investitori în IT și, deci în centre de date (și servicii conexe multiple) sunt in situațiile financiar bancare din motive evidente și mai ales, pentru creșterea profitabilității; investițiile masive s-au remarcat în ceea ce se numește “MTDC” (Multi-tenant Data Center) unde Orientul Mijlociu conduce detașat.

PROCENTAJUL ORGANIZAŢIILOR DUPĂ CREŞTERILE BUGETARE După regiune Africa și Orientul Mijlociu 79% America Latină 78% Asia și Pacific 63% US și Canada 60% Europa 46% După verticală Colocări 86% Financiar 63% Alte înteprinderi 50%

8

50% dintre respondenți au relevat ca bugetele proprii pentru CD proprii sunt în scădere (este evidentă reducerea de costuri a companiilor) în timp ce veniturile CD comerciale și ale furnizorilor de cloud sunt în creștere semnificativă. Concluzia este evidentă: viitorul (pentru următorii 3-5 ani) aparține centrelor de date comerciale (de tipul celui de la Omnilogic) capabile să ofere servicii complete;

PUE Un alt indicator semnificativ în analiza centrelor de date este PUE (Eficiența Utilizării Energiei), factor extrem de important în condițiile actuale; a utiliza eficient energia înseamnă investiții continue în noile tehnologii (alternative, verzi, etc), în conservarea mediului.

COMPANIA TA MĂSOARĂ INDICATORUL EFICIENŢEI UTILIZĂRII ENERGIEI?

Da 72% Nu 28% Prin funcţia locurilor de muncă Facilități 78%

IT 55%

Directori 82%

Prin verticale Colocări 95%

Finanțe 73%

Întreprinderi

60%

9

Gradul de adopţie a tehnologiei avansate de răcire Investiții Investiții minimale majore

80% 63%

Cold or Hot aisle containment

Increased server inlet air temps

50%

Variable frequency drives

34%

27%

Air-side Water-side economization economization

17%

11%

Adiabatic or evaporative cooling

Liquid cooling

Gradul de utilizare a serverelor într-o companie este un alt indicator important din mai multe puncte de vedere: eficiența energetică, randament maxim al utilizării IT-ului și al comunicațiilor.

PRINCIPALELE OBSTACOLE ÎN DEPISTAREA SERVERELOR NEUTILIZATE Lipsa suportului managerial 48%

Resurse limitate 33% Recuperarea investiției (ROI) limitate 19%

Barclays a slavat 10 milioane de Euro în doi ani renunţând la serverele neutilizate.

10

Gradul de adopție a “Third-Party CD” și a serviciilor de IT care are în vedere câteva criterii foarte importante:

SCALABILITATEA COSTURI MICI DE CAPITAL VITEZĂ DE DEZVOLTARE/CREȘTERE COSTURI MICI OPERAȚIONALE

INDICATORII PRINCIPALI ÎN SELECŢIA UNUI CENTRU DE DATE COMPLEX Abilitatea de dezvoltare

7.8

Cost capital scăzut

7.6 7.5

Viteza de implementare Cost operațional scăzut

7.3

*Pe o scară de la 1 la 10 Selecția unui CD de tip (MTCD) are în vedere 5 criterii esențiale (în care pentru a răspunde nevoilor clienților săi Omnilogic trebuie să se înscrie) și anume: availability (să fie accesibil), securitatea din toate punctele de vedere, conectivitatea, costurile și eficiența energetică.

Accesibilitatea este după cum reiese primul criteriu și cel mai important.

CELE MAI IMPORTANTE CRITERII ÎN SELECTAREA UNUI FURNIZOR COMPLEX DE CENTRE DE DATE Disponibilitate

8.8

Securitate

8.7

Conectivitate

8.4

Costuri Eficiența energiei

8.3 5.7

*Pe o scară de la 1 la 10

11

Câteva concluzii se impun atunci când coroborăm datele și studiile de piață făcute de corporații prestigioase: a) Cheltuielile în CD la nivel global vor atinge până la finele acestui an cifra de USD 143 miliarde; creșterea de 1.8% față de anul trecut (sursa Gartner) nu se referă ca investițiile în infrastructură – servere, capacități de stocare, rețelistică – cât, mai ales în aplicații de servicii oferite de CD, deoarece, cum s-a argumentat și mai sus, există în prezent tendința clară a companiilor si corporațiilor de a renunța la aceste facilități la sediile lor si de a se transfera către CD comerciale și către ceea ce se numește furnizori de “hyperscale” data center;

b) Gartner estimează că anul 2018 va fi unul de turnură când se va atinge acel punct în care CD tradiționale (cum sunt multe în prezent) nu vor mai fi capabile să răspundă cerințelor clienților (care vor migra tot mai mult spre businessul digital) și vor fi nevoite să adopte (prin investiții masive) noile tehnologii de hyperscale CD.

c) La nivel global, premisele de schimbare fundamentală de model de business sunt create: în acest an piața de servicii de telecomunicații va fi de 1.62 trilioane de USD (partea leului cum se spune) urmată în deaproape de piața de servicii de software care va atinge în 2015, 981 miliarde USD. Acesta este contextul în care CD se schimbă fundamental pentru a răspunde pe de o parte cerințelor tot mai complexe ale clienților iar, pe de altă parte pentru a face față provocărilor legate de creșterea exponențială a datelor (Big Data), de cerințele de securitate a datelor, de managementul riscului și recuperarea datelor după dezastru și de efientizarea costurilor.

d) Se consideră că CD sunt unul dintre motoarele acestui schimb fundamental de modele de business (indiferent de domeniu) și care sunt potențate de noile tehnologii. Se vorbește în context de transformarea CD pentru că de acestea se leagă într-o formă sau alta toate direcțiile majore ale momentului care vor schimba tehnologia informației: mobilitate (acces de oriunde), internetul tuturor lucrurilor, fabricația și producția 3D, analiza datelor din uriașul volum de date (Big Data Analitycs), mașini și dispozitive inteligente, cloud/client computing, aplicații definite soft și infrastructuri ca servicii, și în acest context, CD transformate 12

3.

Piața IT&C din România – tablou prezent și perspective 80%

30%

2014

2019

Piața de IT&C din România a atins în 2014 cifra de aproximativ 1 miliard Euro, din care un procent semnificativ îl reprezintă piața de servicii IT (cloud, virtualizare, centre de date), și anume 30%; - se estimează ca activitățile de outsourcing (se include aici CD) vor avea cea mai mare creștere pentru următorii 5 ani analizați, de 10%/an;

VALOAREA PIEȚEI DE SERVICII IT VA AJUGE LA CIRCA 600 MILIOANE DE EURO PÂNĂ ÎN ANUL 2019;

Potrivit analizei transmise de către Ministerul pentru Societatea Informațională, Agenda Digitală (Europa 2020) va genera pentru România (prin fonduri europene pe diferite axe) un volum de 2,4 miliarde de Euro (pentru dezvoltarea proiectelor de IT în diferite sectoare) cu o contribuție de PIB de 13%.

IDC ESTIMEAZĂ CĂ PÂNĂ ÎN 2017 VALOAREA TOTALĂ A PIEȚEI DE IT&C DIN ROMÂNIA VA AJUNGE LA 3,5 MILIARDE DE EURO; PIAȚA DE IT DIN ROMÂNIA A CRESCUT ÎN ULTIMII 3 ANI CU 4,3%.

Din valoarea totală a pieței circa 65% reprezintă hardware-ul (cu o pondere semnificativă pe zona de servere), software-ul și serviciile IT reprezentând 35% din totalul pieței. Creșterea cea mai semnificativă va fi pe această zonă de circa 10%/an în vreme ce piața de hardware nu va mai crește echipamentele fiind înlocuite treptat de noile tehnologii și de dispozitivele mobile; (de altfel, analiștii au un indicator foarte important pentru marii consumatori de IT și anume “serverele în comă” adică cele care sunt folosite doar 10% din capacitate sau deloc).

SOFTWARE ȘI SERVICIILE IT 35%

HARDWARE 65%

Concluzie: se creează toate premisele pentru creșteri semnificative ale pieței de servicii IT (inclusiv CD de noua generație) la care contribuie: noile tehnologii, globalizarea, maturizarea pieței clienților (precum și schimbările de modele de business), fondurile europene și Agenda 2020, economia digitală orientată pe servicii, schimbările fundamentale în forța de muncă în IT; Perspectivele sunt toate circumscrise serviciilor IT, furnizorilor mari care să adreseze clienții mari.

13

4. Adresabiltate Un centru de date de nouă generație adresează cu precădere acele verticale profesionale care utilizează un volum imens de date, care au nevoie de servicii specifice și care trebuie să întrunească standarde de securitate foarte ridicate și să răspundă parametrilor de siguranță impuși de legislația internațională.

Principalele verticale profesionale adresate includ: SECTORUL FINANCIAR-BANCAR

TELCO

UTILITĂȚI SECTORUL PUBLIC

LOGISTICĂ ȘI TRANSPORT

PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE

PIAȚA DE RETAIL

14

Studiu realizat de Mihaela Gorodcov