EINE NUVEI-BERICHTSREIHE
Executive Summary
Leitfaden zur globalen Expansion in wachstumsstarke Märkte Teil 7: Deutschland
Executive Summary Der Leitfaden zur globalen Expansion, Teil 7: Deutschland, befasst sich mit einem der größten und strukturell wichtigsten Märkte für digitalen Handel in Europa. Als größte Volkswirtschaft der EU und führender Zielmarkt für grenzüberschreitenden eCommerce bietet Deutschland internationalen Händlern eine seltene Kombination aus Größe, Kaufkraft und langfristiger Marktstabilität. Diese Ausgabe wurde in Zusammenarbeit mit Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) erstellt und ist Teil der fortlaufenden Berichtsreihe von Nuvei, die die Realitäten der globalen Marktexpansion beleuchtet. Jeder Leitfaden untersucht das Verbraucherverhalten, die Zahlungsökosysteme und die operativen Überlegungen, die den Handel in der zunehmend vernetzten Wirtschaft von heute prägen. Deutschland hebt sich aufgrund der Struktur seiner digitalen Wirtschaft von vielen anderen reifen westlichen Märkten ab. Während die eCommerce-Durchdringung hoch ist und Verbraucher online sehr aktiv sind, wird das Kaufverhalten weiterhin stark von Vertrauen, Preistransparenz und Kontrolle über den Zahlungsvorgang beeinflusst. Dadurch ist eine der weltweit
markantesten Zahlungslandschaften entstanden, in der digitale Wallets, Banküberweisungen und rechnungsbasierte Zahlungsmethoden zusammen den Großteil der Online-Transaktionen ausmachen. Der Markt ist zudem stark grenzüberschreitend geprägt. Internationale Händler machen bereits einen bedeutenden Anteil der gesamten eCommerceAktivität aus, insbesondere in den Bereichen digitale Güter, Reisen und serviceorientierte Branchen. In Kombination mit einer starken Infrastruktur und einem stabilen regulatorischen Umfeld macht dies Deutschland für Unternehmen mit der richtigen Lokalisierungsstrategie besonders zugänglich. Gleichzeitig erfordert Erfolg die Ausrichtung auf lokale Erwartungen. Deutsche Verbraucher kaufen bewusst ein, vergleichen Preise aktiv und legen großen Wert auf Zuverlässigkeit beim Checkout, bei der Lieferung und bei Rücksendungen. Da sich der Wettbewerb auf nationalen und internationalen Plattformen verschärft, hängt Differenzierung zunehmend von operativer Umsetzung und einem lokalisierten Kundenerlebnis ab.
Executive Summary | Leitfaden zur globalen Expansion in wachstumsstarke Märkte
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Gesamtvolumen des eCommerce (Mrd. US$) – 2024 → 2028 296,1 Gesamtvolumen des eCommerce, in Mrd. US-Dollar
eCommerce-CAGR (2024–2028): 5,2 % Neuer zusätzlicher eCommerce-Wert: +54,7 Mrd. US-Dollar
1,5%
241,4
2024
2025
1,2%
2026
2027
2028
• Deutschland bleibt gemessen am Transaktionswert der größte eCommerce-Markt in der Europäischen Union • Das Marktwachstum bleibt trotz eines insgesamt schwächeren makroökonomischen Umfelds stabil • Zwischen 2024 und 2028 wird ein zusätzliches Transaktionsvolumen von fast 55 Mrd. US$ erwartet • Das Wachstum wird weiterhin durch starke digitale Nutzung, grenzüberschreitende Aktivitäten und eine hohe Kaufkraft der Verbraucher gestützt
Executive Summary | Leitfaden zur globalen Expansion in wachstumsstarke Märkte
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Cross-Border macht rund 52 % des deutschen eCommerce-Volumens aus und bleibt bis 2028 stabil Vergleich des Cross-Border-eCommerce (in Mrd. US-Dollar)
Inländischer eCommerce
Grenzüberschreitender eCommerce
$153,9 $148,3 $140,9 $133,3
$141,0 $134,4
$128,0
$124,8 $121,8 $116,0
2024
2025
2026
2027
2028
• Deutschland ist einer der am stärksten auf grenzüberschreitenden Handel ausgerichteten eCommerce-Märkte Europas • Internationale Händler machen bereits den Großteil des OnlineTransaktionsvolumens aus • Das grenzüberschreitende Wachstum dürfte bis 2028 leicht über dem Wachstum des Inlandsgeschäfts liegen • Digitale Güter, Reisen und serviceorientierte Branchen treiben weiterhin die internationale Transaktionsaktivität an
Executive Summary | Leitfaden zur globalen Expansion in wachstumsstarke Märkte
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Deutschland im Überblick
• Deutschland vereint hohe Kaufkraft mit einer der größten digital aktiven Bevölkerungsgruppen Europas • Finanzielle Inklusion und Internetzugang sind nahezu flächendeckend und unterstützen eine breite Akzeptanz des eCommerce
Marktgrundlage
BIP
Bevölkerung
83,7
~5 Bio. US$
Mio.
BIP pro Kopf
~63.600 US$
Digitale Reife
Internetdurchdringung
93%
SmartphoneVerbreitung
82%
• Der Markt ist ausgereift, erzielt jedoch weiterhin ein stabiles langfristiges eCommerce-Wachstum • Der grenzüberschreitende Handel ist strukturell im gesamten Ökosystem verankert
eCommerce nach Branchen Einzelhandel Reisen
Bevölkerung mit Bankkonto
98,3%
77,9%
eCommerceDurchdringung
241,4 Mrd. US$ eCommerce-CAGR 5,2% (2024–2028)
42%
33%
SaaS
6%
5%
Streaming Gaming 4%
Sonstiges
2%
8%
• Einzelhandel und Reisen machen weiterhin den Großteil der eCommerce-Aktivität in Deutschland aus
eCommerce-Potenzial
Gesamtmarkt für eCommerce (2024)
2025
Delivery
• Digital-First-Branchen wie SaaS, Streaming und Gaming wachsen schneller als traditionelle Einzelhandelskategorien Prognostizierte Marktgröße (2028)
241,4 Mrd. US$
• Die grenzüberschreitende Durchdringung ist in Branchen rund um digitale Güter und Dienstleistungen besonders hoch • Abonnementbasierte und wiederkehrende Umsatzmodelle profitieren weiterhin von starker digitaler Nutzung und einer ausgereiften Bankinfrastruktur
Grenzüberschreitender 52% Anteil
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Zahlungsmethoden
Anteil der Online-Zahlungsmethoden (2024)
31% Digitale Wallets
21%
20%
(BNPL)
Banküberweisungen (A2A)
Rechnungskauf
13%
Debitkarten
11%
Kreditkarten
• Deutschland bleibt einer der weltweit größten nicht kartenzentrierten eCommerce-Märkte • Digitale Wallets sind die größte Zahlungskategorie, vor allem getragen durch PayPal • Rechnungsbasierte und nachgelagerte Zahlungsmethoden sind nach wie vor tief im Verbraucherverhalten verankert • Konto-zu-Konto-Zahlungen wachsen weiter, während die SEPA-Instant-Infrastruktur ausgebaut wird • Kartenzahlungen spielen im Vergleich zu Märkten wie Großbritannien und den USA eine geringere Rolle
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