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UNE SÉRIE DE RAPPORTS NUVEI

Résumé exécutif

Guide d’expansion mondiale sur les marchés à forte croissance Partie 7 : Allemagne

Résumé exécutif Le Guide d’expansion mondiale, partie 7 : Allemagne, examine l’un des marchés du commerce numérique les plus importants et les plus structurants d’Europe.

En tant que première économie de l’UE et destination majeure pour l’eCommerce transfrontalier, l’Allemagne offre aux marchands internationaux une combinaison rare d’envergure, de pouvoir d’achat et de stabilité de marché à long terme.

Réalisée en partenariat avec Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), cette édition s’inscrit dans la série de rapports de Nuvei consacrée aux réalités de l’expansion sur les marchés mondiaux. Chaque guide examine les comportements des consommateurs, les écosystèmes de paiement et les considérations opérationnelles qui façonnent le commerce dans l’économie actuelle, de plus en plus interconnectée.

L’Allemagne se distingue de nombreux autres marchés occidentaux matures par la structure de son économie numérique. Si la pénétration de l’eCommerce est élevée et que les consommateurs sont très actifs en ligne, les comportements d’achat restent fortement influencés par la confiance, la transparence des prix et le contrôle des paiements.

Cela a donné naissance à l’un

des paysages de paiement les plus distinctifs au monde, où les portefeuilles numériques, les virements bancaires et les méthodes de paiement sur facture représentent collectivement la majorité des transactions en ligne.

Le marché est également profondément transfrontalier par nature. Les marchands internationaux représentent déjà une part significative de l’activité eCommerce totale, en particulier dans les secteurs des biens numériques, des voyages et des services. Combiné à une infrastructure solide et à un environnement réglementaire stable, cela rend l’Allemagne très accessible aux entreprises disposant de la bonne stratégie de localisation.

Dans le même temps, la réussite exige un alignement avec les attentes locales. Les consommateurs allemands sont réfléchis dans leurs achats, comparent activement les prix et accordent une grande importance à la fiabilité lors du paiement, de la livraison et des retours. Alors que la concurrence s’intensifie sur les plateformes nationales et internationales, la différenciation repose de plus en plus sur l’exécution opérationnelle et l’expérience client localisée.

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Volume total de l’eCommerce (en Mds $ US) — 2024 → 2028 296,1 Volume total de l’eCommerce (en Mds $ US)

TCAC de l’eCommerce (2024–2028) : 5,2 % Nouvelle valeur ajoutée de l’eCommerce : +54,7 milliards de dollars US

1,5%

241,4

2024

2025

1,2%

2026

2027

2028

• L’Allemagne reste le plus grand marché eCommerce de l’Union européenne en valeur de transactions • La croissance du marché reste stable malgré un contexte macroéconomique global plus modéré • Près de 55 Mds $ US de volume de transactions supplémentaire sont attendus entre 2024 et 2028 • La croissance continue d’être soutenue par une forte adoption du numérique, l’activité transfrontalière et le pouvoir d’achat élevé des consommateurs

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Le cross-border représente environ 52 % du volume d’eCommerce en Allemagne et reste stable jusqu’en 2028.

Comparaison de l’eCommerce transfrontalier (en Mds $ US) eCommerce domestique

eCommerce cross-border

$153,9 $148,3 $140,9 $133,3

$141,0 $134,4

$128,0

$124,8 $121,8 $116,0

2024

2025

2026

2027

2028

• L’Allemagne est l’un des marchés eCommerce les plus orientés vers le transfrontalier en Europe • Les marchands internationaux représentent déjà la majorité du volume des transactions en ligne • La croissance transfrontalière devrait légèrement dépasser celle du commerce domestique jusqu’en 2028 • Les biens numériques, les voyages et les secteurs axés sur les services continuent de stimuler l’activité transactionnelle internationale Résumé exécutif | Guide d’expansion mondiale sur les marchés à forte croissance

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Aperçu de l’Allemagne

• L’Allemagne combine un pouvoir d’achat élevé avec l’une des populations numériquement actives les plus importantes d’Europe • L’inclusion financière et l’accès à Internet sont quasi universels, ce qui favorise une large adoption du commerce en ligne

Fondamentaux du marché

PIB

Population

• Le marché est mature, mais continue d’afficher une croissance eCommerce stable à long terme

~5 000 Mds $ US

83,7 M

PIB par habitant

~63 600 $ US

eCommerce par secteur

Préparation numérique

Pénétration d’Internet

93 %

• Le commerce transfrontalier est structurellement intégré à l’ensemble de l’écosystème

Pénétration des smartphones

82 % 2025

Population bancarisée

98,3 %

Pénétration de l’eCommerce

241,4 Mds $ US TCAC de l’eCommerce 5,2 % (2024–2028)

Voyages

Livraison

SaaS

42%

33%

6%

5%

Streaming Gaming 4%

Autres

2%

8%

77,9 % • Le retail et les voyages continuent de représenter la majeure partie de l’activité eCommerce en Allemagne

Opportunité d’eCommerce

Marché eCommerce total (2024)

Retail

Taille de marché prévue (2028)

296,1 Mds $ US Part transfrontalière 52 %

• Les secteurs digital-first tels que le SaaS, le streaming et le gaming connaissent une croissance plus rapide que les catégories traditionnelles du retail • La pénétration transfrontalière est particulièrement élevée dans les secteurs axés sur les biens numériques et les services • Les modèles de revenus par abonnement et récurrents continuent de bénéficier d’une forte adoption du numérique et d’une infrastructure bancaire mature

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Méthodes de paiement

Part des méthodes de paiement en ligne (2024)

31%

Portefeuilles numériques

21%

Paiements sur facture (BNPL)

20% Virements bancaires

(A2A)

13% Cartes de débit

11% Cartes de crédit

• L’Allemagne reste l’un des plus grands marchés eCommerce au monde non centrés sur la carte • Les portefeuilles numériques constituent la principale catégorie de paiement, principalement portée par PayPal • Les méthodes de paiement sur facture et différé restent profondément ancrées dans les comportements des consommateurs • Les paiements de compte à compte continuent de progresser à mesure que l’infrastructure SEPA Instant se développe • Les paiements par carte jouent un rôle moins important que sur des marchés tels que le Royaume-Uni et les États-Unis

Pour accéder à l’ensemble des analyses et recommandations stratégiques, téléchargez le rapport complet sur nuvei.com