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LES CLÉS DU REBOND DE LA CULTURE ET DES LOISIRS POST-COVID ÉCHANGE ENTRE LE MINISTÈRE DE Décryptage de l’impact de la LA CULTURE ET NOVA CONSULTING

crise sanitaire sur la culture et 13 Avril 2021 Octobre 2020 les loisirs en France

Sources : Observatoire Nova Consulting Culture, Analyses Nova Consulting Culture

PRÉSENTATION DE NOVA CONSULTING

NOVA CONSULTING EST UNE BOUTIQUE DE CONSEIL EN STRATÉGIE EN FORTE CROISSANCE

1.1

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

DEUX PÔLES ET TROIS ENTITÉS COMPOSENT NOVA CONSULTING 3

~100

Collaborateurs

+40% 9 practices sectorielles

3 practices sectorielles

22 L’Observatoire Nova intègre son institut d’études propre et constitue un pôle de compétences et de R&D unique dans les secteurs d’expertise de Nova Consulting, autour de bases de données, d’outils de modélisation et d’études sectorielles développés en partenariat avec un réseau d’experts reconnus.

Le Lab Nova est une plate-forme d’innovation en architecture ouverte qui s’appuie sur un écosystème de partenaires innovants et de solutions technologiques de pointe, au service des clients du cabinet.

simaje

NOVA CONSULTING – DOCUMENT DE TRAVAIL STRICTEMENT CONFIDENTIEL – OCT.-21

Nouveaux clients gagnés en 2020

Recrutements en 2020

46%

De croissance annuelle moyenne depuis 10 ans

Questionnaires réalisés chaque année

Boutique de Conseil en Stratégie, Nova accompagne ses clients dans leurs projets de croissance et d’amélioration de la rentabilité, en combinant ses approches d’analyse stratégique avec une forte orientation consommateurs, une sensibilité créative et des expertises de modélisation et d’analyse quantitative.

Présence géographique : Paris, New-York et Shanghai

Pays dans lesquels Nova a réalisé des études

Part de femmes dans les effectifs

NOVA CONSULTING CULTURE EST DÉDIÉE À L’ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DE LA CULTURE ET DES LOISIRS

1.1

simaje

NOVA CONSULTING – DOCUMENT DE TRAVAIL STRICTEMENT CONFIDENTIEL – OCT.-21

LES 4 PRINCIPAUX MÉTIERS DE NOVA CONSULTING CULTURE

1.1

PROGRAMMATION CULTURELLE

ÉTUDE DE PRÉPROGRAMMATION

ÉTUDE DES PUBLICS / NON-PUBLICS

PLANS STRATÉGIQUES ET SCHÉMAS DIRECTEURS

INGÉNIERIE CULTURELLE ET CO-CONSTRUCTION

ÉTUDE D’IMPACT / DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

1 STRATÉGIE ET INGÉNIERIE CULTURELLE

SCHEMA DE DEVELOPPEMENT CULTUREL

ÉTUDE DE FAISABILITÉ : ÉTUDE DE MARCHÉ ET AUDIT

ACCOMPAGNEMENT DE TERRITOIRES ET COLLECTIVITÉS

ETUDES POUR LES INFRASTRUCTURES / SITES

IDENTIFICATION DE PARTENAIRES (INVESTISSEURS, EXPLOITANTS…)

BILLETTERIE ET CRM

3 OPTIMISATION DES RESSOURCES PROPRES

SCHEMA DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ACCOMPAGNEMENT PARTENARIATS ET DE PLANS DE SPONSORING DÉVELOPPEMENT DE VILLES ET TERRITOIRES

simaje

ÉTUDE DE PROGRAMMATION

CONCESSIONS (RESTAURATION, HÔTELLERIE ET BOUTIQUE)

MARQUE ET PRODUITS DÉRIVÉS

NOVA CONSULTING – DOCUMENT DE TRAVAIL STRICTEMENT CONFIDENTIEL – OCT.-21

NOVA L’OBSERVATOIRE PERMET D’APPORTER UNE EXPERTISE CONSOMMATEURS UNIQUE À NOS CLIENTS

1.1

Créé en m êm e temps que le Cabinet, l’Observatoire Nova constitue le pôle de R&D spécialisé d a n s l’Économie d e s Loisirs (Culture, Sport, Tourisme) et des Marques. Elément essentiel de Nova Consulting, L’Observatoire regroupe un large co r p u s de co n na i ssa nc e s unique en Europe composé de bases de données, d’outils de modélisation et d’études sectorielles d é v e l o p p é s par notre c e n t a i n e de consulta nt s en partenariat a v ec un r é s e a u de cherche urs et d’experts reconnus de ces secteurs.

L’Observatoire organise des évènements de débat autour d’invités prestigieux d e s s p h è r e s professionnelles et a c a d é m i q u e s po ur d é t o u r er les tendances structurantes qui traversent nos secteurs et les moyens pour nos clients d’en tirer parti. L’Observatoire mè ne chaque a n n é e des études auprès de plus de 10 000 c o n s o m m a t e u r s en F r a n c e et a u x États-Unis, intitulées « Novamétrie », qui étudient les pratiques de consommation

Les éditions précédentes de Novascopie

2016

L’écosystème de l’Observatoire

Cette approche quantitative s’accompagn e d’études sectorielles approfondies décryptées par les experts de l’Observatoire, qui fournissent un point de vue engagé et ambitieux sur l’évolution de nos secteurs.

Novascopie 2021

2017

2018

Les Tendances de la Culture

Les Tendances du Sport

Les Tendances duTourisme

Les Tendances des Marques

2019

2020 simaje

de nos secteurs. « Novascopie », notre publication annuelle, présente ainsi les chiffres clés et les tendances de nos secteurs à tous les dirigeants et personnalités clés de cet écosystème.

NOVA CONSULTING – DOCUMENT DE TRAVAIL STRICTEMENT CONFIDENTIEL – OCT.-21

LES 25 TENDANCES DE LA CULTURE 2021 IDENTIFIÉES PAR L’OBSERVATOIRE NOVA CONSULTING

1.1

simaje

NOVA CONSULTING – DOCUMENT DE TRAVAIL STRICTEMENT CONFIDENTIEL – OCT.-21

PRÉSENTATION DE QUELQUES-UNES DE NOS RÉFÉRENCES DANS LE SECTEUR DE LA CULTURE ET DES LOISIRS

1.2

INSTITUTIONS CULTURELLES PUBLIQUES

INSTITUTIONS CULTURELLES PRIVÉES

COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

IMMOBILIER

EXPLOITANTS LOISIRS / ÉVÉNEMENTIEL simaje

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II.

LES CLÉS DU REBOND : CHIFFRES CLÉS

simaje

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10 CHIFFRES CLÉS DE LA CRISE

2.1

-1,52Mds€

2 Mds€ Montant alloué à la Culture dans le Plan de Relance du gouvernement annoncé le 3 Septembre 2020

Diminution du CA du secteur de culturel au premier trimestre 2021 comparé au premier trimestre 2020

Des aides supplémentaires sectorielles ont été ajoutées au fil de l’année, dont 200M€ pour le spectacle vivant au printemps 2021, particulièrement touché

+4,8% Hausse de la part du projet de budget 2021 alloué à la Culture (hors Audiovisuel public) vs la loi de finance initiales pour 2020

Soit une baisse de -7%. Le chiffre d’affaires spectacle vivant est quant à lui inférieur de 58 % à sa valeur du premier trimestre 2020 (- 478 M€)

13 000

57% Des Français envisageaient de retourner au théâtre dès leur réouverture

Nombre de visiteurs par jour de la Tour Eiffel depuis sa réouverture le 16 juillet 2021

56 % dans les musées, 28 % les festivals et concerts. 35 % pensent que le passeport vaccinal est nécessaire pour la réouverture des lieux culturels

Le soutien de l'Etat envers la Culture est un geste fort, et se construit dans la durée avec cette hausse du projet de Budget 2021

19% - 84% L’impact estimé de la crise sur le secteur du Spectacle Vivant

-51 M€ Pertes de recettes estimées par la Fédération nationale des cinémas français depuis le 21 juillet

Avec la fermeture des salles, le Spectacle Vivant est le secteur culturel le plus touché par la crise avec 7 Mds€ de pertes prévues

Source : NOVASCOPIE 2021 – LES TENDANCES DE LA CULTURE simaje

Part du Plan de Relance et des aides exceptionnelles alloué au secteur des Musées et du Patrimoine

Contre 25 000 habituellement. La proportion de Français est passée de 20 à 80% par rapport à 2019.

30% Perte d’audience de la Philharmonie en 2021

Le Gouvernement a particulièrement soutenu le secteur Patrimonial, sévèrement touché par la crise sanitaire.

Soit une baisse de 36 % par rapport à un CA habituel. Néanmoins, les fréquentations des salles en juillet 2021 sont 3 fois supérieures à celles de l’année dernière

NOVA CONSULTING – DOCUMENT DE TRAVAIL STRICTEMENT CONFIDENTIEL – OCT.-21

22% Hausse des ventes des livres de janvier à mai 2021 par rapport à la même période en 2019

Si les mélomanes reviennent, le lieu n’a pas encore retrouvé sa diversité d’audience pré-Covid. La Philharmonie espère réduire sa perte d’audience à 20% à l‘automne.

Les librairies : grandes gagnantes de la crise sanitaire

ILLUSTRATION DE L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE SECTEUR CULTUREL EN FRANCE PENDANT L’ÉTÉ 2021

2.2

ILLUSTRATION DE QUELQUES CHIFFRES CLÉS

TENDANCES DE L’ÉTÉ 2021

Un secteur culturel encore affaibli de manière significative… Musées et Patrimoine Malgré des chiffres toujours en deçà des normes préCovid, la fréquentation des musées remonte progressivement, avec encore une nette diminution de la part de touristes étrangers (principalement à Paris)

-40pts

Diminution de la part d’étrangers dans les visiteurs du Musée Grévin (de 50% en 2019 à 10% en 2021)

30 000

Nombre de billets vendus pour les Vieilles Charrues, soit 60% des billets mis en vente (vs. 2019, festival complet soit 55 000 billets vendus en 24 heures)

-42%

Baisse de la fréquentation des cinémas la semaine suivant l’instauration du Pass sanitaire

-0,7 pts

Baisse de la part de chiffre d’affaires des livres numériques de Hachette (9% au premier trimestre 2021 vs. 9,7% au premier trimestre 2020)

Spectacle Vivant Si les théâtres ont pu minimiser les pertes grâces aux aides gouvernementales et à la simplification de leur programmation, les festivals et les structures privées s'en sortent moins bien, en raison des baisses de ventes de billets et de revenus annexes

Cinéma Malgré un impact important au début de la mise en place du Pass sanitaire, on constate un rebond relativement rapide notamment grâce à de gros succès du box office : OSS117, Kaamelott, Bac Nord

Edition Le secteur du livre limite la casse, avec des fréquentations de librairies qui se maintiennent et une rentrée littéraire qui retrouve son rythme habituel. La crise sanitaire ne semble pas avoir accéléré la consommation de produits digitaux dans ce secteur. simaje

Sources : voir dernier slide

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… mais dont les perspectives de reprise sont encourageantes

110 000

Nombre de visiteurs de la Cité de l’Espace de Toulouse pendant l’été 2021, chiffres similaires aux niveaux de 2019

84%

Taux de remplissage du Festival d’Avignon In 2021 (baisse minime par rapport aux 95% de 2019)

Nombre d’entrées pour « Kaamelott – Premier Volet » lors de sa première semaine de sortie : meilleur démarrage de l’année pour un film français

+43%

Augmentation des revenus du secteur du Livre en France au premier semestre 2021 (par rapport au premier semestre 2020)

SYNTHÈSE DE L’IMPACT DE LA CRISE SUR LES HABITUDES CULTURELLES DES FRANÇAIS (BAROMÈTRE COVIMÉTRIE©)

Variation du taux de pénétration* pendant le crise (mars 2021)

UNE AUGMENTATION DES PRATIQUES CULTURELLES NUMÉRIQUES PENDANT LE CONFINEMENT Taux de pénétration des activités culturelles avant et pendant le confinement 29%

27% 22% 17%

9% 4%

30%

40%

12%

13%

50%

-8% -16%

UNE BAISSE ATTENDUE DU MÉCÉNAT CULTUREL APRÈS LA CRISE Evolution des dons dédiés au mécénat culturel après crise Part des répondants (en %)

2.3

X% Variation du taux de pénétration

-22%

La durée allouée aux pratiques culturelles numériques en ligne a fortement augmenté pendant le premier confinement (ex: +40% pour les films, séries à la demande et jeux vidéos)

54% DES FRANÇAIS SOUHAITENT CHANGER LEURS HABITUDES CULTURELLES

2% 2%

Oui, beaucoup plus

25%

17%

25%

Oui, un peu plus

Milieu du1er confinement (Avril 2020)

6% Comme avant

13% 10%

5% 10% 9%

Non, un peu moins

Fin du 1er confinement (Mai 2020)

Non, beaucoup moins

Mars 2021

54% des Français comptent changer leurs habitudes culturelles, parmi lesquels 35% comptent visiter/consommer davantage (vs 27% pendant le 1er confinement) simaje

Plus

Moins

Beaucoup moins

En montant

Motifs de retour ou non-retour dans les lieux culturels après la réouverture 38% 31% 18% 13%

J'ai envie de profiter de la fin Je souhaite soutenir la culture J'ai envie de passer du temps Je veux laisser une place plus de la crise dans cette période de avec mes amis/ma famille importante à la culture dans difficulté économique mon quotidien

32%

28%

Je ne souhaite / ne peux pas encore me projeter

Mon budget ne me le permettra pas

22%

19%

Je serai toujours anxieux dans des lieux à forte affluence

J'aurai peur d'être contaminé / de contaminer les autres

La peur d’être contaminé est un motif de non-retour pour seulement 19% des répondants

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Sources : Baromètre dédié à l'impact de la crise Covid-19 sur environ 1000 répondants, Analyses Nova Consulting

Pareil

UNE ENVIE DE SE FAIRE PLAISIR VS. DES DIFFICULTÉS À SE PROJETER

Motifs de retour

47%

16%

41% des Français déclarent vouloir diminuer le montant de leurs dons dédiés à la culture suite à la crise sanitaire

Motifs de non- retour

Part des répondants (en %)

61% 58%

+8 pts 10%

19% de NON

-14 pts

21%

10%

En fréquence

Intention de réaliser des sorties culturelles ou consommer des produits culturels 35% de OUI

24% 25%

Beaucoup plus

de l’activité (-X pts) Variation Mai vs. Avril 2020 du taux de pénétration

Taux de pénétration avant le confinement

45% 46%

SYNTHÈSE DE L’IMPACT DE LA CRISE SUR LES MUSÉES ET SITES PATRIMONIAUX DES FRANÇAIS (BAROMÈTRE COVIMÉTRIE©) LA MAJORITÉ DES HABITUÉS* IRONT TOUT AUTANT, VOIRE DAVANTAGE, VISITER LES MUSÉES ET SITES PATRIMONIAUX APRÈS LA RÉOUVERTURE Intention d’évolution de la consommation après la réouverture des sites

Part des répondants citant ces lieux en 1er ou 2ème choix (en %)

Préférence de visites culturelles après la réouverture des sites

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

61%

+8pts

54%

- X pts : variation vs. avant la crise -1pts

Des musées proches de Les musées nationaux chez vous

45%

-4pts

Les grands lieux touristiques

40%

-3pts

Des lieux patrimoniaux

Les grands lieux touristiques connaissent en revanche la baisse la plus forte en termes d’intention de visite après la réouverture vs la réalité avant la crise

40%

18%

15%

26%

Sur place

Avant la crise

28%

Sur le site internet de l'institution

21%

10%

Sur le site internet d'intermédiaires (Ticketac, fnac.com, Billetreduc, Ticketswap, etc.)

Au guichet de vendeurs intermédiaires (Fnac, Carrefour, Leclerc, etc.)

Après la crise

La vente de billets sur place reste le canal de distribution majoritaire mais sera moins privilégié (-5 points vs. avant la crise sanitaire) simaje

24% 8% 6%

Visite de site du patrimoine

Un peu plus

Comme avant

Parc à thème, parc d'attraction, zoo Un peu moins Beaucoup moins

Après la réouverture des sites, respectivement 42 et 46% des habitués* ont l’intention de se rendre plus souvent dans les musées et sites patrimoniaux qu’avant la crise

Intentions de visites culturelles après la réouverture

+3 pts

18%

Visite de musées

Beaucoup plus

Part des répondants réalisant une visite ou plus par mois (en %)

Part des répondants (en %)

+3 pts

18%

10% 8%

Canaux d’achat des billets utilisés avant et après la crise sanitaire

-5 pts

54%

28%

27%

UN RETOUR RAPIDE DES HABITUÉS* ATTENDU DANS LES SITES CULTURELS

L’ACHAT DE BILLETS EN LIGNE EN AUGMENTATION APRÈS LA CRISE

59%

45%

39%

37% 28% 21%

20%

24%

23% 16%

11% 12%

Dès la réouverture Le mois suivant la Dans les trois mois Avant la fin de des lieux culturels réouverture suivant la l'année suivant la réouverture réouverture Habitués Total répondants

Pas avant 2022

A la sortie de crise, 65% des habitués* (vs. 61% pour les spectacles/festivals) déclarent vouloir retourner dans un musée/site dès le mois suivant la réouverture (vs. 41% pour le total répondants)

NOVA CONSULTING – DOCUMENT DE TRAVAIL STRICTEMENT CONFIDENTIEL – OCT.-21 *Répondants affirmant se rendre au moins une fois par mois dans un musée/un site patrimonial

Sources : Baromètre dédié à l'impact de la crise Covid-19 sur environ 1000 répondants, Analyses Nova Consulting

LES MUSÉES PROCHES DE CHEZ SOI PRIVILÉGIÉS APRES LA RÉOUVERTURE

Part des répondants réalisant une visite ou plus par mois (en %)

2.4

SYNTHÈSE DE L’IMPACT DE LA CRISE SUR LE SPECTACLE VIVANT (BAROMÈTRE COVIMÉTRIE©) LA MAJORITÉ DES HABITUÉS* IRONT TOUT AUTANT, VOIRE DAVANTAGE, VOIR DES FILMS OU SPECTACLES APRÈS LA RÉOUVERTURE

LES CONCERTS EN PLEIN AIR GAGNENT EN POPULARITÉ APRÈS LA CRISE

Part des répondants citant ces lieux en 1er ou 2ème choix (en %)

Préférence de sorties culturelles après la crise sanitaire

54%

54% +4pts

60% 50%

52% 0pts

40%

- X pts : variation vs. avant la crise

40%

-3pts

-1pts

30% 20% 10% 0%

Concert en plein air

Spectacle dans une salle de théâtre

Evènement dans un zénith

Concert dans une salle polyvalente

Les évènements dans un zénith perdront en revanche en popularité (moins 3 points), illustrant une légère réticence à se rendre dans des lieux réunissant un nombre important de spectateurs

Part des répondants consommant plus d’une fois par mois (en %)

2.5

Intention d’évolution de la consommation après la crise sanitaire

19% 20%

+3 pts 31%

33%

29%

29% 19%

Sur place

Avant la crise

Sur le site internet de l'institution

Après la crise

Sur le site internet d'intermédiaires (Ticketac, fnac.com, Billetreduc, Ticketswap, etc.)

19%

Au guichet de vendeurs intermédiaires (Fnac, Carrefour, Leclerc, etc.)

Déjà majoritaire, le canal de vente en ligne gagnera encore en popularité après la réouverture des sites (62% des billets de spectacle achetés en ligne avant la crise vs 65% après) simaje

28% 15% 7% 6%

27%

8% 9… 10%

Concert de musique classique

Un peu plus

10% 8% 10%

Concert de musique actuelle

23% 9% 9% 9%

Spectacle de théâtre

Comme avant

19% 10% 9%

53%

48%

46%

25%

22% 8% 7% 10%

Beaucoup plus

Spectacle de danse

Un peu moins

19% 10% 11% 10% 8% 8%

Opéra

Arts du cirque

Beaucoup moins

43% des Français se rendant fréquemment au cinéma pour voir des films grand public (au moins une fois par mois) comptent s’y rendre encore plus souvent après la crise sanitaire

Part des répondants consommant plus d’une fois par mois (en %)

Part des répondants (en %)

34%

42%

Cinéma Cinéma d'art et d'essai grand public (en salles) (en salles)

Canaux d’achat des billets utilisés avant et après la crise sanitaire

37%

47%

UN RETOUR RAPIDE DES HABITUÉS DANS LES SALLES DE SPECTACLE APRÈS CRISE

L’ACHAT DE BILLETS EN LIGNE EN AUGMENTATION APRÈS LA CRISE

-4 pts

51%

48%

35%

Intentions de sorties culturelles après la réouverture

21%

28%

26% 16%

17%

21%

Dès la réouverture Le mois suivant la Dans les trois des lieux culturels réouverture mois suivant la réouverture Habitués Total répondants

11%

14%

Avant la fin de l'année suivant la réouverture

11%

Pas avant 2022

A la sortie de crise, 61% des habitués déclarent vouloir retourner dans une salle de spectacle dès le mois suivant la réouverture (vs. 37% pour le total répondants)

NOVA CONSULTING – DOCUMENT DE TRAVAIL STRICTEMENT CONFIDENTIEL – OCT.-21 *Répondants affirmant se rendre au moins une fois par mois dans un musée/un site patrimonial

Sources : Baromètre dédié à l'impact de la crise Covid-19 sur environ 1000 répondants, Analyses Nova Consulting

III.

EXTRAIT DE « COVISCOPIE » : MODÉLISATION DE L’IMPACT DU COVID SUR LE SECTEUR MUSÉE/PATRIMOINE

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE COVISCOPIE : MODÉLISATION DE L’IMPACT DU COVID SUR LA CULTURE

simaje

Sources : Observatoire Nova Consulting Culture, Analyses Nova Consulting Culture

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simaje

PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE DE SEGMENTATION DES SITES CULTURELS DANS LE MODÈLE PRÉDICTIF

Sources : Observatoire Nova Consulting Culture, Analyses Nova Consulting Culture

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simaje

UNE SEGMENTATION QUI PERMET DE RÉPARTIR CHAQUE SITE CULTUREL DANS NEUF PROFILS COMPLÉMENTAIRES

Sources : Observatoire Nova Consulting Culture, Analyses Nova Consulting Culture

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FACE À LA CRISE, DES ENJEUX PROPRES À CHAQUE PROFIL D’INSTITUTION C

simaje

Sources : Observatoire Nova Consulting Culture, Analyses Nova Consulting Culture

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RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION DU SECTEUR ET DES RECETTES PROPRES PAR SEGMENT C

simaje

Sources : Observatoire Nova Consulting Culture, Analyses Nova Consulting Culture

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PRÉSENTATION DU MODÈLE PRÉDICTIF POUR QUANTIFIER LES IMPACTS DE LA CRISE D

simaje

Sources : Observatoire Nova Consulting Culture, Analyses Nova Consulting Culture

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ILLUSTRATION DE LA MÉTHODOLOGIE D’UTILISATION DU MODÈLE PRÉDICTIF DE REPRISE POUR UNE INSTITUTION TYPE

UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES ICARE ET ETABLISSEMENT DES INDICATEURS CLÉS

APPLICATION DES PRINCIPALES VARIABLES D’IMPACT DE LA CRISE SUR LA FRÉQUENTATION

Pour chacune des 1 300 institutions muséales et patrimoniales recensées dans la Base de Données ICARE, les données suivantes ont été collectées ou estimées : La localisation géographique du site La fréquentation La saisonnalité de la fréquentation La provenance géographique du visitorat Le taux d’autofinancement

IMPACT N°1 APRES CHAQUE VAGUE •RÉGLEMENTATION Quelle date de réouverture pour chaque site, quelle reprise de la circulation interrégionale et quel retour du trafic aérien entre pays d’UE et hors UE ? •LEVÉE DE L’ANXIÉTÉ ET REPRISE Quelle sera l’ampleur de la reprise une fois les restrictions levées ?

INSTITUTION FICTIVE « TYPE »

Etrangers non européens

10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

IMPACT N°1

Fréquentation moyenne : 250 000 / an Mix visitorat : • Visiteurs étrangers hors Europe : 20% • Visiteurs étrangers européens : 20% • Visiteurs Français hors locaux : 25% • Visiteurs locaux : 35%

IMPACT N°2

Taux d’autofinancement : 50%

35 000 30 000 25 000

10 000 5 000 J

simaje

IMPACT N°3

15 000

Sources : Observatoire Nova Consulting Culture, Analyses Nova Consulting Culture

10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

J FMAMJ J A S ON D

2020 : -56%

Musée ICARE J FMAMJ J A S ON D

2 000 M

6 000 4 000 2 000 J

Bonus/malus lié à l’attractivité régionale du segment lors de cette période (Baromètre Nova Consulting)

2021 : -59%

Impact de la crise en fréquentation pour les années 2020 et 2021

35 000 30 000 25 000 20 000

8 000

Fréquentation type 2019

Fréquentation estimée 2021

4 000

A cette fréquentation de reprise est appliquée une dépense moyenne par visiteur selon chaque segment,cequipermetd’estimerunimpactdecrisesurlesrecettespropresdel’institution.

Fréquentation réelle 2020

Effet de rebond lié au tourisme national (Baromètre Nova Consulting)

Ces ratios peuvent varier pour s’adapter à la localisation, au visitorat et à la date de réouverture de n’importe quelle institution pour en estimer la fréquentation de reprise.

Fréq. après Impact n°1

6 000

Les ratios d’impact ainsi établis sont appliqués à la fréquentation mensuelle type de l’institution, mois à mois, afin d’estimer l’impact de la crise sur la fréquentation pour l’année 2021.

Locaux

8 000

20 000

Français non locaux

Fréq. type du « Musée ICARE »

Localisation : Grande ville de province

Musée ICARE

IMPACT N°2 REBOND DES VISITEURS FRANÇAIS Quel effet de rebond pour les musées et le patrimoine lié aux vacanciers nationaux ? IMPACT N°3 ATTRACTIVITÉ RÉGIONALE Lors de l’été 2020, quelles régions vont attirer davantage de touristes nationaux ?

Européens

ESTIMATION DE LA FRÉQUENTATION DE REPRISE 2021 DE L’INSTITUTION

15 000 10 000 5 000 0

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Hypothèses réglementaires :  Ouverture des sites et circulation interrégionale au 19 mai  Restriction de 8 m² par visiteur (entre le 19 mai et le 9 juin) puis 4 m² par visiteur (entre le 9 juin et le 1er juillet)  Date de reprise du trafic aérien hors UE en décembre 2021

PREMIERS RÉSULTATS DU MODÈLE SUR L’IMPACT DU COVID SUR LES REVENUS PRÉVISIONNELS 2021 POUR CHAQUE SEGMENT PROFIL A

2021 : -59%

2020 : -50%

2020 : -71%

2021 : -46%

2021 : -79%

*Modélisation préliminaire basée sur la situation sanitaire et réglementaire à date en Mai 2020 (Réouverture des lieux culturels prévue au 19 mai 2021)

2020 : -54%

2020 : -68%

2021 : -52%

2021 : -74%

2020 : -48%

2020 : -60%

2021 : -47%

2021 : -64%

Visitorat à dominante nationale

Profil du visitorat Sources : Observatoire Nova Consulting Culture, Analyses Nova Consulting Culture

PROFIL I

2021 : -45%

PROFIL H

2020 : -48%

PROFIL F

2021 : -48%

Visitorat à dominante locale

simaje

PROFIL E

PROFIL G Faible

Fréquentation estimée 2021

2020 : -48%

Fréquentation type 2019 Fréquentation réelle 2020

PROFIL D

Moyen

2020 : -57%

2020 : -44%

Taux d'autofinancement

Au global, l’impact de la crise estimé* sur l’ensemble de la fréquentation du secteur des musées et du patrimoine est de :

PROFIL C

Fort

PROFIL B

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Visitorat à dominante internationale

simaje

ILLUSTRATION DE QUELQUES LEVIERS D’ACTIONS STRATÉGIQUES POUR RÉDUIRE LES IMPACTS POST-CRISE POUR UN SITE CULTUREL

Sources : Observatoire Nova Consulting Culture, Analyses Nova Consulting Culture

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IV.

EXTRAIT DE « COVISCOPIE » : MODÉLISATION DE L’IMPACT DU COVID SUR LE SECTEUR SPECTACLE VIVANT

simaje

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PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE COVISCOPIE : MODÉLISATION DE L’IMPACT DU COVID SUR LA CULTURE

INPUTS

OUTILS

Données internes et externes intégrées dans le modèle

OUTPUT Résultats des analyses et Recommandations Nova Consulting

Outils de modélisation Nova Consulting

A Étude « Covimétrie© » = Baromètres hebdomadaires sectoriels de Nova Consulting (une trentaine de vagues à date)

B Base de données détaillée (ex : taille, profil, CA, etc.) des 450 principaux lieux de représentations du spectacles vivant, segmenté en neuf profils de sites selon leur sensibilité à la crise

D Courbes de reprise de la fréquentation selon les variables réglementaires

Monographies des crises économiques majeures passées et de leur impact sur le secteur du Spectacle vivant en France

Monographie des crises de crise du Covid actuelles par pays Modèle prédictif de la fréquentation et des recettes propres de chaque lieu (selon les différents scenarii de reprise)

E Recommandations des leviers (stratégiques et opérationnels) à actionner pour réduire les impacts post-crise

Monographie de l’impact de la Crise du Covid sur le Spectacle vivant en France

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Sources : Observatoire Nova Consulting Culture, Analyses Nova Consulting Culture

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Très préliminaire – à affiner selon l’évolution des conditions sanitaires

PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE DE SEGMENTATION DU SPECTACLE VIVANT DANS LE MODÈLE PRÉDICTIF ZOOM SUR LA PARTIE 1 : BASE DE DONNEES « ICARE© »

MÉTHODOLOGIE

EXPLOITATION DE LA BASE DE DONNÉES « ICARE spectacle vivant © »

Extraire des informations sur de nombreuses institutions du spectacle vivant, telles que :  La fréquentation du site  La jauge  Le total des recettes perçues  La part des ressources propres  La base de données ICARE© est issue de notre Observatoire et regroupe des milliers d’informations (profil, budget, ressources, visitorat) sur plus de 3 500 institutions culturelles et touristiques françaises.

1.1 EXPLOITATION DE LA BASE DE DONNÉES DE L’OBSERVATOIRE NOVA CONSULTING

La base de données de l’Observatoire Nova Consulting rassemble plus de 3 500 sites monographiés en Europe dans le domaine des loisirs. Une base de données unique en France qui s’appuie sur l’analyse d’indicateurs clés :

DONNÉES DE NOMBREUX PAYS

MUSÉES, CHÂTEAUX, LIEUX DE PATRIMOINE, LIEUX DE SPECTACLE…

Revenus Nombre de spectateurs Taux d’autofinancement Profil DONNÉES CLÉS ANALYSÉES

TRAITEMENT DES DONNÉES ET SEGMENTATION DES SITES

ANALYSE QUANTITATIVE PAR PROFIL

ANALYSE QUALITATIVE PAR PROFIL

Segmenter la base de données institutions du spectacle vivant en 9 profils spécifiques selon 2 axes d’analyse :  Le niveau d’autofinancement du site  La taille de la jauge

Consolider tous les lieux obtenus dans chaque segment pour obtenir les enjeux quantitatifs par segment :  Part de la fréquentation totale et des revenus globaux  Moyenne par profil des recettes par spectateur

1.2 ZOOM SUR LE PANEL REPRÉSENTATIF DÉTAILLÉ DES LIEUX DE REPRÉSENTATION

Détailler le profil de chaque lieu en fonction du segment dans lequel il se trouve

Cerner, pour chaque segment/profil de structure du spectacle vivant, les impacts sur leur fréquentation et leurs ressources, mais aussi les leviers qu’ils pourraient activer. Ex.: Quels profils seront les plus sensibles à l’arrêt puis aux retours dans les salles au moment de la réouverture ? Aux restrictions et jauges gouvernementales ? Quelles conséquences en cas de baisse des subventions ? Etc.

1.3 COMPARAISON AVEC LES DONNÉES DE CADRAGE

Analyse des données détaillées d’un échantillon représentatif de + 450 lieux de représentation du spectacle vivant dont : • 305 Théâtres : théâtres privés, théâtres nationaux, Scènes nationales, Centres dramatiques nationaux, CCN (hors théâtres de Ville) •

28 Opéras

•

131 Salles polyvalentes : zéniths, SMAC, palais des congrès, salles de spectacles vivants spécialisées

Comparaison de la base constituée avec les données des acteurs clés du secteur (rapport du Ministère, syndicat nationale des théâtres privés, association des scènes nationales, réunions des Opéras Nationaux, Centre nationale de la musique…) sur les différents types d’institutions considérées. Cet échantillon rassemble la quasi-totalité des grandes salles françaises, sur la cible identifiée, qui représente environ 89% de la fréquentation de cette cible (27,8M).

Total : 450 sites en France

3 sites 2 sites 1 site

Répartition de la fréquentation totale de l’échantillon redressé Ecart

11%

31 Millions d’entrée

89% Données ICARE spectacle vivant ©

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Sources : Observatoire Nova Consulting Culture, Analyses Nova Consulting Culture

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Très préliminaire – à affiner selon l’évolution des conditions sanitaires

II. C

UNE SEGMENTATION QUI PERMET DE RÉPARTIR LES PRATIQUES DU SPECTACLE VIVANT EN NEUF PROFILS COMPLÉMENTAIRES ILLUSTRATION DES PRINCIPAUX ENJEUX PAR PROFIL DE SALLE ENJEUX PAR PROFIL D’INSTITUTION

SEGMENTATION DU SECTEUR « SPECTACLE VIVANT» AUTOUR DE 9 PROFILS Illustration de 3 sites pour chaque segment

37%

PROFIL A ( 28%)

Taux d'autofinancement (%)

27%

PROFIL B ( 4%)

PROFIL C(10%)

Fort

95 %

43 %

PROFIL D(1%)

PROFIL E( 21 %)

PROFIL F ( 3 %)

25 %

Moyen

30 %

Faible

PROFIL G( 8%)

PROFIL H ( 11%)

LÉGENDE : Total de la colonne ou de la ligne

Fort

Moyen

30 %

32% Faible

500

1 Jauge moyenne 000

+ 95 %

PROFIL I ( 13 %)

Jauge basse

x %

36%

Taux d'autofinancement (%)

Jauge haute

Jauge / nombre de places

PROFIL A

PROFIL B

Des ressources fortement conditionnées par le retour du public et des restrictions plus faibles

Des ressources fortement conditionnées par le retour du public et des restrictions plus modérées

PROFIL D

PROFIL E

Une dépendance moyenne aux subventions et des plus faibles

Une dépendance moyenne aux subventions et des restrictions modérées

PROFIL G

PROFIL H

PROFIL I

Une dépendance forte aux subventions et des restrictions plus modérées

Une dépendance forte aux subventions et des restrictions plus dures

Une dépendance forte aux subventions et des restrictions plus faibles

Jauge basse

LÉGENDE : x %

Total de la colonne ou de la ligne

500

1 Jauge moyenne 000

PROFIL C Des ressources fortement conditionnées par le retour du public et des restrictions plus dures

PROFIL F Une dépendance moyenne aux subventions et des restrictions plus dures

Jauge haute

Jauge / nombre de places

simaje

Sources : Observatoire Nova Consulting Culture, Analyses Nova Consulting Culture

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Très préliminaire – à affiner selon l’évolution des conditions sanitaires

II. C

RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION DU SECTEUR ET DES RECETTES PROPRES PAR SEGMENT C RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION DU SECTEUR « MUSÉES ET PATRIMOINES »

RÉPARTITION DES RECETTES (SUBVENTIONS INCLUSES) DU SECTEUR « MUSÉES ET PATRIMOINE »

RÉPARTITION DES RECETTES PROPRES* DU SECTEUR « SPECTACLE VIVANT » PAR SEGMENT

RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION DU SECTEUR « SPECTACLE VIVANT » PAR SEGMENT

Taux d'autofinancement (%)

19%

61%

12%

36%

58%

95 %

Moyen

12%

22%

Fort

67%

19%

27%

Moyen

11%

24%

35%

10%

25%

38%

30 %

LÉGENDE : Total de la colonne ou de la ligne

13%

20% Faible

Jauge basse

500

1 Jauge moyennee 000

Jauge haute

Jauge / nombre de places

Jauge basse

LÉGENDE : x %

Total de la colonne ou de la ligne

* Recettes propres = hors subventions

simaje

22%

95 %

30 %

Faible

x %

11%

Taux d'autofinancement (%)

Fort

20%

Sources : Observatoire Nova Consulting Culture, Analyses Nova Consulting Culture

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500

1 Jauge moyenne 000

Jauge haute

Jauge / nombre de places

Très préliminaire – à affiner selon l’évolution des conditions sanitaires

II. D

PRÉSENTATION DU MODÈLE PRÉDICTIF POUR QUANTIFIER LES IMPACTS DE LA CRISE C

VARIABLE INDÉPENDANTE

VARIABLE MÉDIATRICE

VARIABLES MODÉRATRICES

Saisonnalité touristique par département

Ampleur de la crise et anxiété de la population

Date de réouverture des sites

Fréquentation prévisionnelle d’une salle de spectacle Type de programmat ion

Niveau d’alerte du département

Date de fin des restrictions

Réglementation sur la densité de spectateurs

INPUTS DU MODÈLE PRÉDICTIF Variables conjoncturelles et réglementaires

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Sources : Observatoire Nova Consulting Culture, Analyses Nova Consulting Culture

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VARIABLE DÉPENDANTE

Dépense moyenne par spectateur

Jauge maximale autorisée

Fréquentation historique d’une salle de spectacle

VARIABLE MODÉRATRICE

Recettes prévisionnelles issues de la fréquentation de la salle de spectacle

OUTPUTS DU MODÈLE PRÉDICTIF Impacts des variables sur les fréquentations et recettes prévisionnelles

Très préliminaire – à affiner selon l’évolution des conditions sanitaires

II. D

ILLUSTRATION DE LA MÉTHODOLOGIE D’UTILISATION DU MODÈLE PRÉDICTIF DE REPRISE POUR UN ÉVÉNEMENT TYPE

UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES ICARE ET ETABLISSEMENT DES INDICATEURS CLÉS

Pour chacune des 500 salles de spectacle (opéra, théâtre, concert et danse) recensées dans la Base de Données ICARE, les données suivantes ont été collectées ou estimées : La localisation géographique du site

APPLICATION DES VARIABLES MODERATRICES SUR LA FRÉQUENTATION

INPUT N°1 : AMPLEUR DE LA CRISE ET ANXIETE Quelle intention de retour des spectateurs après la réouverture des salles ? INPUT N°3 : NIVEAU D’ALERTE PAR DEPARTEMENT Quelle circulation du virus dans le département et donc quelle réglementation adaptée ?

La fréquentation La jauge Le taux d’autofinancement

SALLE DE CONCERT FICTIVE « TYPE » Localisation : Grande ville de province

INPUT N°4 : JAUGE MAXIMALE ET REGLEMENTATOIN Quelle jauge maximale autorisé à l’ouverture et quelles restrictions vis-à-vis du public ?

IMPACT N°1 et 2 : AMPLEUR DE LA CRISE ET DATE DE REOUVERTURE

ESTIMATION DE LA FRÉQUENTATION DE REPRISE 2021 D’UNE SALLE DE SPECTACLE

Les ratios d’impact ainsi établis sont appliqués à la fréquentation mensuelle type du lieu, mois à mois, afin d’estimer l’impact de la crise sur la fréquentation pour l’année 2021. Ces ratios peuvent varier pour s’adapter à la localisation, à la jauge, et à la date de réouverture de n’importe quel lieu pour en estimer la fréquentationdereprise. A cette fréquentation de reprise est appliquée une dépense moyenne par spectateur selon chaque segment, ce qui permet d’estimer un impact de crisesurlesrecettes dulieu. ESTIMATION DE LA FRÉQUENTATION PRÉVISIONNELLE Fréquentation type

Fréquentation moyenne : 600 000 / an

Fréquentation réelle 2020

Réouverture au 19 mai

SENSIBLITÉ DE LA FRÉQUENTATION GLOBALE DU SECTEUR À LA RÉGLEMENTAION SANITAIRE

Les fréquentation de reprise de l’ensemble des lieux de spectacle de la base de données sont ensuite agrégées par pouvoir estimer la fréquentation de reprise du secteur. Les curseurs des variables conjoncturelles et réglementaires peuvent alors être déplacés afin d’estimer l’impact en fréquentation sur le secteur. Illustration : le déplacement de la jauge maximale d’ouverture de 5000 spectateurs à 500 spectateurs (pour un e durée d’application entre le 19 mai et le 1er octobre) entraîne une perte de 11 points de fréquentation pourlesecteur.

ILLUSTRATION : SENSIBILITÉ DE LA FRÉQUENTATION À LA JAUGE MAXIMALE Hypothèse du cadre réglementaire : jauge maximale de 5000 spectateurs du 19 mai au 1er octobre

2020 : -67%

Hypothèse du cadre réglementaire : jauge maximale de 500 spectateurs du 19 mai au 1er octobre

2020 : -67%

2021 : -72%

Fréquentation estimée 2021

Jauge : 2800 sièges

Salle ICARE

INPUT N°2 : REOUVERTURE DES SALLES ET FIN DES RESTRICTIONS Quelle date de réouverture des salles et quelle date de fin des restrictions sanitaires ?

Taux d’autofinancement : 50%

IMPACT N°3 : NIVEAU D’ALERTE PAR DEPARTEMENT

80 000

Exemple d’effet de réglementation (1 siège sur 2)

70 000 60 000 50 000

Salle ICARE

2020 : -63% Impact de la crise en fréquentation 2021 : -69% pour les années 2020 et 2021

Hypothèse du cadre réglementaire : jauge maximale de 5000 spectateurs du 15 mai au 1er octobre

IMPACT N°4 : JAUGE MAXIMALE

40 000

2021 : -83%

Jauge maximale d’ouverture à 2000 sièges

30 000 20 000 10 000 0

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M A M

Sources : Observatoire Nova Consulting Culture, Analyses Nova Consulting Culture

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ILLUSTRATION DE QUELQUES LEVIERS D’ACTIONS STRATÉGIQUES POUR RÉDUIRE LES IMPACTS POST-CRISE POUR UNE SALLE DE SPECTACLE VIVANT

EXEMPLE DE PISTES ACTIVABLES

ILLUSTRATIONS

Faire varier la grille tarifaire des spectacles ou des festivals en fonction de la saisonnalité en fonction des segments, horaires ou dates de réservation (yield management) pour améliorer son taux de remplissage et de maximiser son chiffre d’affaires

L’Opéra de Paris a optimisé ses recettes de billetterie de 10 à 20% grâce au Yield Management

DÉVELOPPER DES PROGRAMMES CRM-PRM EN FONCTION DES PROFILS DE VISITEURS

Construire un programme de relation visiteur (Consolidation d’une Base de Données en utilisant des sources internes ou externes, segmentation des profils visiteurs) pour concevoir des campagnes de communication personnalisées adaptées aux attentes de chaque profil

Le Centquatre consacre 1,7% de son budget à la communication et au marketing

PROPOSER UNE OFFRE DE RESTAURATION DIVERSIFIÉE ET OUVERTE AUX NONDÉTENTEURS D’UN BILLET

Démultiplier les points de restauration/bar et rendre une partie l’offre de restauration accessible aux nondétenteurs d’un billet pour maximiser le taux d’occupation et associer à la clientèle de captation une clientèle de destination venue spécialement profiter de cette offre

L’Accor Hôtel Arena propose pas moins de 14 bars thématiques pour maximiser la captation du public ainsi qu’un restaurant « Expérience Sports Bar » ouvert aux non-détenteurs de billet

PÉRENNISER UNE OFFRE DE PRODUITS DÉRIVÉS EN BOUTIQUE

Développer sa propre marque de produits ou s’associer à des marques existantes cohérentes avec l’identité et le positionnement de la salle ou du festival pour booster le chiffre d’affaires réalisé

Le Hellfest engrange 1M€ de recettes de merchandising en 3 jours de festival, et 3M€ par an avec les ventes en ligne

OPTIMISER LE PRIX DES BILLETS GRÂCE AU YIELD MANAGEMENT

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Sources : Observatoire Nova Consulting Culture, Analyses Nova Consulting Culture

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SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE NOVA CONSULTING SUR LES NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES DES SITES CULTURELS

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PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE DES NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES CULTURELS

5.0 1.

La base de données de l’Observatoire Nova Consulting, rassemble plus de 3500 sites monographiés en Europe dans le domaine des loisirs.

COMPARAISON DES PERFORMANCES D’UN SITE VS. UN PANEL REPRÉSENTATIF PAR TYPE DE PROFIL

Identification du potentiel de croissance au global et pour chacune des performances du site.

IDENTIFICATION DES PISTES D’OPTIMISATION POTENTIELLES DES MODÈLES ÉCONOMIQUES

Recommandations sur les principaux leviers activables pour optimiser chacune des ressources propres potentielles identifiées pour un site culturel

Analyse des données détaillées d’un échantillon représentatif de : + 300 institutions muséales et patrimoniales +200 institutions de spectacle vivant

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UNE BASE DE DONNÉES DE +300 SITES PATRIMONIAUX CONSTITUÉE DANS LE CADRE DE LA MISSION « RÉINVENTER LE PATRIMOINE » ET ENRICHIE DEPUIS D’UN VOLET SPECTACLE VIVANT

5.0

Des variables de segmentation permettant de constituer des profils de sites Variables indépendantes

Variables modératrices

Niveau de fréquentation

Informations générales

Attractivité de la localisation

Type de propriété

G Péri-urbain

Zone isolée

DSP Concession

Nom du site Localité Labellisation Fréquentation Structure Catégories Acteurs Montage Taux

• • • • • •

Variables dépendantes

Bail

D Type d’opérateur / gestionnaire

Performance économique (en absolu et vs. la moyenne du profil) : taux d’autofinancement,

attractivité (fréquentation), dépense par tête, taux de diversification et coûts d’exploitation

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• • • • • • • • •

Type de patrimoine

Détail de la performance par activité (en absolu et vs. la moyenne du profil) : CA, CA par visiteur et part du CA généré

Sources : Observatoire Nova Consulting Culture, Analyses Nova Consulting Culture

Budget et coûts

Recettes

Type de montage juridique Régie

Exemples de critères utilisés pour les sites patrimoniaux

Labellisation

Urbain

Une comparaison des sites patrimoniaux sur la base de plus de 90 critères

Chiffre d’affaires Dépense par visiteur Subventions Total ressources propres Taux de redevance Détail par ressource propre : o Billetterie o Restauration o Boutique o Marque o Evènements o Mécénat o Hôtellerie o Formation o Autres revenus

• • • • • •

Résultat d’exploitation Résultat net Investissements Exploitation Masse salariale Développement

Un enrichissement ultérieur de la base de données par l’ajout d’un volet « spectacle vivant » Exemples de critères propres au spectacle vivant • Type de représentations • Jauge

• CA par spectacle • CA annuel par salle

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• Coût par représentation

Julien BERNARD

Président - Fondateur Email: jbernard@nova-consulting.eu Phone: +33 6 10 58 67 19

NEW YORK PARIS www.nova-consulting.eu

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