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Novascopie 2016 â€“ Les tendances du sport

Comment expliquer une croissance du marché mondial du sport de 5% par an depuis plus de 20 ans ? Quelles sont les dernières tendances qui émergent en 2016 dans ce marché en pleine mutation ?

Édito

Un réseau de facteurs divers vient justifier ce nouvel engouement mondial pour l’industrie du sport, aussi bien sur le plan des investissements que de la consommation. Vente de billets, sponsoring, droits de diffusion, merchandising… tous les segments traditionnels de l’industrie connaissent un véritable essor. Seulement, cette croissance s’accompagne d’une mutation plus profonde encore : celle des modèles économiques et sociaux.

Le tournant opéré par le digital et les nouvelles technologies, la diversification du financement, la mise en réseaux des individus, ou la ludification de la pratique sportive figurent en tête de liste parmi les nouvelles tendances mondiales, qui opéreront des mutations toujours plus profondes dans l’approche, la pratique et la consommation du sport. Tous segments confondus, l’Amérique du Nord représente 48% du total des dépenses mondiales, et restera « de loin » le marché le plus important, malgré une croissance annuelle légèrement inférieure à la moyenne du secteur. Il nous a donc semblé intéressant de comparer ce marché leader avec un marché moins mature en plein renouveau : la France.

S omma i re Monographie du Marché du Sport en 2016 Chiffres clés de la Consommation du Sport en 2016

Les 5 tendances cléfs de 2016

• 1. Le « sport passion » devient le « sport business »

• 2. Les jo, une opportunité unique pour la France fragilisée par une mobilisation des Français encore insuffisante

• 3. Les sportifs et les clubs deviennent des marques internationales

• 4. Le sport : actif essentiel à la croissance des médias

• 5. Les nouveaux stades « fan parks » rentables : l’occasion ratée de l’Euro 2016

Nova Consulting : Qui sommes-nous ? 6

Novascopie 2016 – Les tendances du sport

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LES DONNÉES clés du marché dU SPORT EN 2016

Novascopie 2016 – Les tendances du sport

monographie du marché du Sport aux uS vs. France Un marché mondial en forte croissance

UNE PLACE DU SPORT BUSiNESS DiFFERENTE AU SEiN DES DEUX PAYS

UNE EXPLOSiON MONDiALE, PARTiCULiEREMENT SOUTENUE PAR LE SPORT BUSiNESS Comparaison des deux évènements sportifs les plus regardés (USA vs. France)

l’industrie du sport est aujourd’hui un marché mondialisé qui totalise environ 580 milliards € chaque année, soit 0,8% du PIB mondial, dont la croissance explose (5,3% de croissance annuelle mondiale du marché du sport contre environ 2% pour le PIB des pays développés). Cette croissance est légèrement plus faible en Europe qu’aux uSA même si son marché croit près de 2 fois plus vite par rapport au PIB Européen, et 4 fois plus vite en France.

la France représente un marché par habitant 25% supérieur aux uSA malgré un fort retard sur le sport business, en raison notamment d'une pratique supérieure et du soutien majeur des collectivités locales.

> Malgré une audience comparable entre les deux pays en proportion de leur population, le Superbowl est un évènement nettement plus rentable que la Coupe du Monde de Football en France

> Au-delà de la taille globale, il est intéressant de noter malgré les apparences que le budget sportif par habitant est nettement supérieur en France (627 €) vs les USA (488 €)

Taux de Croissance Annuelle Moyen (2009-2014) des montants dépensés en Sport Business et Sport Pratique US vs France

> Cette croissance est particulièrement soutenue par l’explosion du Sport Business qui croit deux fois plus vite que le marché du sport (6,4% aux US 5,1% en France)

Dépense annuelle moyenne par habitant dans les stades

> En moyenne, les Français dépensent deux fois moins chaque année dans les stades que les Américains (563 € contre 1023)

Mapping des dépenses moyennes autour du billet vs. prix du billet

> Des dépenses moyennes pour obtenir un ticket dans un stade nettement plus élevées aux USA

NOVASCOPiE 2016 – LES TENDANCES DU SPORT

chiffres clés de la consommation du Sport Pratique vs spectateurs vs consommation dans les médias UNE PRATiQUE SPORTiVE PLUS FORTE EN FRANCE Pratique hebdomadaire des personnes déclarant faire du sport

Nombre de fois par an où les habitants assistent à ces activités sportives

Nombre de fois par an où les habitants consomment ces activités sportives dans les médias

% de la population pratiquant le sport concerné

> Une pratique sportive nettement plus fréquente en France qu’aux US et un type de sport pratiqué très différent

A CHAQUE SPORT SA CiBLE

> Les Français consomment moins d'activités sportives que les Américains (21 contre 48 par an) mais l'écart se resserre sur le suivi du sport dans les media

Répartition des Fans et Maxi-fans de sport en France et aux Etats-Unis

> Des profils socio professionnels très différents en fonction des sports parmi les 88% d’américains qui pratiquent un sport

UNE PASSiON ET UNE CONSOMMATiON AMÉRiCAiNE EXCEPTiONNELLE

NOVASCOPiE 2016 – LES TENDANCES DU SPORT

> Pour une proportion équivalente de passionnés globalement entre la France et les US (Fan + Maxi Fan), les deux pays se distinguent par un nombre de Maxi-Fans supérieur aux US qu'en France (28% contre 17%) NOVASCOPiE 2016 – LES TENDANCES DU SPORT

5 tendances

3. LES SPORTIFS ET LES CLUBS DEVIENNENT DES MARQUES INTERNATIONALES

pour le marché du sport

1. LE « SPORT PASSION » DEVIENT LE « SPORT BUSINESS »

4. LE SPORT : ACTIF ESSENTIEL À LA CROISSANCE DES MÉDIAS Deux tendances majeures cette année : la clusterisation de plus en plus forte des media (avec l’explosion du multi-écrans) et l’évolution du contenu de la consommation avec une baisse du live au bénéfice des actus et des coulisses. Ces 2 tendances ont un impact majeur sur la valeur des droits media du sport a encore explosé cette année, car il représente un actif stratégique pour tous les media pour principales trois raisons : une pénétration unique sur les fans, une fréquence de consommation régulière et une interactivité multi-écrans. Cette tendance s’illustre par les derniers appels d’offre de droits avec une concurrence renforcée au détriment de Canal+… L'objectif de cette tendance est de comprendre les enjeux de ces évolutions et leur impact sur l’économie de ces media.

La croissance régulière du sport business depuis une vingtaine d'années liée à la professionnalisation du sponsoring et à la généralisation des techniques marketing de loisirs (Ex : yield management pour la billetterie, Asset management pour le management des stars, …) a été accélérée et bouleversée ces derniers mois par la digitalisation de la consommation sportive des fans. Celle-ci dope sa fréquence et la diversité de son utilisation et permet aux marques / media de diversifier ses partenariats avec une mesure d’efficacité renforcée… L'objectif de cette tendance est de comprendre les enjeux de ces nouvelles techniques et de leur impact sur l’économie su sport business.

2. LES JO, UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE POUR LA FRANCE FRAGILISÉE PAR UNE MOBILISATION DES FRANÇAIS ENCORE INSUFFISANTE La perspective des JO à Paris en 2024 représente une chance unique pour l'économie française de bénéficier de l'impact d'un événement comme les JO, dont nous détaillerons les grands enjeux sur l’héritage suite à une étude bilan menée sur les JO depuis 30 ans. La candidature de Paris 2014 a réussi à fédérer beaucoup plus que celle de Paris 2012 à la fois les sportifs mais aussi des acteurs politiques autour du projet. Cependant elle souffre encore d'un manque de mobilisation populaire autour de la candidature. Ainsi, un sondage mené par l'Observatoire démontre que seulement 25 % des Français soutiennent tout à fait sa candidature. L'objectif de cette tendance est de comprendre les enjeux d'un tel événement mais aussi les raisons de ce manque de soutien.

Les sportifs deviennent de véritables stars dans tous les pays développés, permettant à des marques ou à leurs institutions sportives (clubs, fédérations) de toucher de manière très affinitaire une communauté de fans. Cette tendance est très polarisante en fonction des cibles et du profil des fans. Cette tendance a permis au club de développer structurellement les produits dérivés autour de stars et de marques attractives et aux équipementiers de développer une offre lifestyle qui dépasse aujourd’hui les volumes de l’offre sportive. L'objectif de cette tendance est de comprendre les enjeux de cette évolution marketing et leurs perspectives à venir à la fois pour les clubs, les équipementiers et les sponsors.

Novascopie 2016 – Les tendances du sport

5. LES NOUVEAUX STADES « FAN PARKS » RENTABLES : L’OCCASION RATÉE DE L’EURO 2016 Les stades sont devenus récemment des infrastructures rentables qui ne sont plus uniquement des enceintes sportives mais deviennent de véritables centres commerciaux autour des fans (infrastructures sportives, de loisirs, commerces, pôles de restauration ambitieux, hôtels, logements, bureaux et services) pour construire un véritable quartier, profitant du sport comment moteur de développement économique local. L’Euro 2016 aurait dû permettre de construire des stades sur ce modèle. Malheureusement les neuf stades qui vont recevoir l'événement seront certes modulables / optimisés pour maximise les revenus traditionnels du football, mais n'ont malheureusement pas été construit comme de véritables projets de développement économique hors du football. L'objectif de cette tendance est de comprendre en quoi ces stades divergent des grands modèles internationaux. Novascopie 2016 – Les tendances du sport

Le « sport passion » devient le « sport business » Professionnalisation du sponsoring et ultra-concurrence sur les droits media fait exploser le sport business.

EXPLOSiON DU « SPORT BUSiNESS » le marché du « Sport Business » connaît une croissance continue depuis les années 90 sous l’inﬂuence du succès planétaire des grands événements sportifs internationaux (JO, Coupe du Monde de Football, de Rugby) et des ligues professionnelles américaines (NBA, NFl notamment), puis d’une professionnalisation des grands clubs de football qui ont réussi à transformer leurs sportifs en stars comparables à Madonna ou Brad Pitt et leurs spectateurs en fans consommateurs du produit « Sport Business ».

LES DROiTS MEDiA S’ENVOLENT SUiTE A UNE GUERRE ENTRE LES GROS MEDiAS

Évolution des différents secteurs du marché du Sport en France depuis 1995

Il représente le deuxième secteur le plus dynamique du marché du sport depuis 1995. les droits Média ont été historiquement détenus par des chaînes télévisuelles en situation de quasi-monopole et la diffusion se concentrait essentiellement autour de quelques compétitions sportives.

Pour se convaincre de cette évolution, il suffit d’analyser l’évolution globale du marché du sport en France depuis 1998 (cf. graphique ci-contre), où le « Sport Business » est passé de 7% à 16% du total.

LA PROFESSiONNALiSATiON DU SPONSORiNG TiRE LA CROiSSANCE DU « SPORT BUSiNESS » VERS LE HAUT Si le sponsoring a été un secteur historiquement en retard par rapport aux autres marchés de l’économie du sport, il est depuis la fin des années 1990 un marché mondialisé et ultra-compétitif qui constitue à lui seul 30% des revenus du sport business. Avec un taux de croissance mondial annuel de 5,3%, le sponsorship sportif est un moteur de croissance clé pour de nombreux sports ou clubs qui développent des bureaux à l’étranger afin de s’exporter et de séduire de plus en plus d’investisseurs. les entreprises y voient quant à elles un investissement pour faire évoluer leur image grâce aux valeurs transférées par leurs partenaires (sportifs, clubs). Néanmoins, les partenariats doivent constamment renouveler et se sophistiquer pour devenir de plus en plus innovant et de mieux en mieux activé car il n’est plus suffisant de seulement inscrire un logo sur un maillot pour changer d’une concurrence permanente autour du spectacle sportif (« Ambiance Marketing »). Ainsi une étude de Nova Consulting a démontré que pour optimiser 1€ investi en droit de sponsoring (visibilité sur le sportif) il fallait investir 1,8 € en activateur de ce partenariat (Media, événementiel, digital…).

les droits des médias génèrent la deuxième plus grande catégorie de chiffre d'affaires du « sport Business » et compte 24,1% du marché mondial (avec une projection de 36,7 milliards de $ en 2016 contre 48 milliards de dollars pour le secteur du sponsoring).

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le coût des droits en France reste très en retrait vs. les uSA puisqu'il représente seulement 1.7Md € contre 10.5Md € en Amérique du Nord. En France, une des tendances récentes provient de la concurrence majeure que se livre les grands médias pour acquérir tous les droits de retransmission. Aussi, alors qu’historiquement l’essentiel de la concurrence se concentrait sur les droits ultra premium avec les plus fortes attractivités (Ex. les guerres successives de Canal+ conte TPS puis BeIn Sport sur la l1), aujourd’hui 4 ou 5 médias majeurs se battent sur tous les droits disponibles (Canal+, BeIn Sport, Altice Eurosport, M6, …).

UNE REDiSTRiBUTiON DES DROiTS DES CHAMPiONNATS EUROPEENS AU DETRiMENT DE CANAL+ Evolution du montant des droits télés pour les championnats Anglais, Espagnols, italiens et Allemands

Cette tendance s’est traduite par un coup de tonnerre dans le milieu des droits français avec la perte de droits emblématiques pour Canal+. En effet, Canal+ a perdu depuis deux ans les droits des compétitions de football en Espagne, Allemagne et Italie au profit de beIN, et fin 2015 ceux de la Premier league uK, ce qui le prive de tous les plus gros championnats européens et risque de leur faire perdre de nombreux abonnés.

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Les JO, une opportunité unique pour la France fragilisée par une mobilisation des français encore insufﬁsante DES RETOMBÉES ÉCONOMiQUES MAJEURES Organiser un évènement sportif de grande envergure telle que les Jeux Olympiques constitue une opportunité majeure pour l’économie du pays qui le reçoit : retombées médiatiques internationales (qui se retrouvent dans l’explosion des droits media ci-contre), hausse du tourisme et donc hausse de l’activité dans le secteur des services, création d’emplois directs et indirects, attractivité pour de nouveaux investisseurs, nouvelles infrastructures de transport ou de loisirs, … Au-delà de ces effets bénéfiques théoriques, les villes hôtes de ces JO n’ont pas toujours connu un bilan aussi favorables comme le démontre les pertes d’Athènes liées notamment à un surinvestissement sur les infrastructures ou celles de Pekin, dont le montant d’investissement consenti compte tenu de l’enjeu politique de l’événement était disproportionné (32Md€) avec toute volonté de ROI. derrière ces différents cas concrets, les enjeux médiatiques et politiques des JO, que ce soit pour les villes qui les ont organisés ou celles qui ont candidaté pour les accueillir, ont donné lieu à d’innombrables querelles d’expert sur la rentabilité intrinsèque des JO, avec notamment de nombreux media et experts qui surfent sur la « vox populi », qui craint le coût et le gigantisme de ces événements en utilisant des données troquées ou partisane…. l’étude-Bilan menée par l’Observatoire suite aux travaux de synthèse du CIO et à une vingtaine d’études menées par les équipes de Nova sur différents types de grands événements avec une méthodologie très conservatrice développée avec des chercheurs et de institutions partenaires (CIO, INSEE, …) a permis de dégager quelques grandes tendances : les JO engendrent de nombreux impacts complémentaires (directs / indirects, avant / pendant / après les JO, économiques / sociétaux, …) qui, lorsqu’ils ont donné lieu à un plan stratégique d’optimisation de l’héritage, ont toujours été largement bénéficiaire au total (Ex : San Francisco, Sydney, londres - cf. bilan ci-contre) A l’inverse, les pays qui n’ont pas connu des JO rentables l’avaient décidé en toute connaissance de cause pour des raisons politiques (Pékin) ou de rénovation des infrastructures (Athènes), ….

PARiS 2024, UN DOSSiER TRES SOLiDE MAiS UNE MOBiLiSATiON ENCORE FRAGiLE Suite à la candidature de Paris pour tenir les Jeux Olympiques de 2024 face à Budapest, Hambourg, los Angeles et Rome, moins d’un quart des français sont favorables à l’organisation de l’événement à Paris. Cette proportion est très faible comparée à d’autres pays comme l’Espagne où trois quart des espagnols soutiennent l’organisation de Jeux Olympiques à Madrid ou encore la Russie avec plus de la moitié de la population favorable à ceux de Sotchi.

Évolution des droits media des JO depuis 1980 (en M€)

la faiblesse du soutien de la candidature de Paris est due à une forte présence de sceptiques dans la population. En effet, 26% des français ne souhaitent pas du tout accueillir les Jeux Olympiques, et 24% répondent « non, pas vraiment ». Ce scepticisme correspond à un profil spécifique que l’étude Novascopie a permis de mettre en valeur : une cible plus âgée, mois aisée, vivant hors des grandes métropoles et ayant un intérêt pour le sport faible. Malgré le caractère fédérateur de la candidature actuelle notamment vis-à-vis des institutions sportives ainsi que des décideurs politiques et économiques, Paris 2024 va devoir convaincre ces septiques sans oublier de les convaincre rationnellement sur les arguments qui les laisses perplexes : tant sur le coût des JO que sur leur financement et leur impact…

Bilan des JO de Londres 2012

PENDANT • 11,5Md€ de budget d’investissement dont 10,4 Md€ public • 2,4Md€ de budget d’exploitation • 100 000 salariés, 80 000 bénévoles • 61 700h de retransmissions pour un total de 5 milliards de téléspectateurs dans 190 pays • 2 millions de visiteurs qui ont effectué 20 millions de trajets dans la ville

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% de la population tout à fait favorable à l'organisation des Jeux Olympiques dans ces pays lors des candidatures correspondantes

APRÈS (Héritage)

Proﬁl des sceptiques / fans à la question "Soutenez-vous la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024 ?"

Avec laquelle/lesquelles de ces idées concernant l’accueil des JO 2024 à Paris êtes-vous d’accord ?

• 14 Md€ de retombées économiques en 2 ans (vs. 4 ans dans le plan initial) • Création de 31000 nouveaux emplois • 91% des contrats signés pour les JO, concernent des entreprises britanniques • 600m€ de retombées économiques touristiques à venir suite à la campagne « Visit Englang » des JO

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Les sportifs et les clubs deviennent des marques internationales LES SPORTiFS DEViENNENT DES AMBASSADEURS STARS COMMUNAUTAiRES les sportifs deviennent de véritables stars internationales qui dominent les classements des personnalités préférées (par exemple, le classement du Top 50 du Jdd en France), au même titre que des stars de la musique ou du cinéma.

Top 10 des Sportifs Préférés (Part de bonne opinion en %)

Ils sont suivis par des millions de fans non seulement pour leurs résultats sportifs mais surtout pour leur vie privée comme de vraies rock stars. Ils utilisent cette notoriété et cette image au bénéfice de marques dont ils deviennent de véritables ambassadeurs. Cette "peopolisation" des sportifs génère une véritable industrie autour d'eux (media, agent, sponsoring, services, agence de communication...) qui, non seulement optimise leur image auprès de leurs communautés, mais aussi leur relation en temps réel avec les fans dans les media et sur les réseaux sociaux. A titre d'exemple Serena Williams est suivi par 6 millins de followers dans le monde alors que Tony Parker est lui suivi par 1,8 millions de personnes. Cela dit, contrairement aux personnalités traditionnelles (politiques, caritatives,…), ces stars sont très polarisantes et elles ne touchent fortement que des communautés très spécifiques. A titre d’exemple, lorsque l’on regarde le Top 10 des jeunes par rapport à celui des CSP+, on observe des rankings très différents de la moyenne avec par exemple la présence Florent Manaudou ou Tsonga pour les Jeunes ou Teddy Ryner et Renaud lavillenie pour les CSP +

une des tendances majeures actuelles de l'industrie qui suit cette "starisations" des sportifs vient de la consommation des vêtements / chaussures de sportifs hors des terrains par des fans qui veulent leur ressembler . Sur un marché international comme celui des vêtement de sport, cette tendance est par définition mondiale, mais elle est particulièrement ﬂagrante aux uSA où, la croissance permanente du secteur sportif est directement imputable à l’explosion des articles de sport lifestyle (chaussures de sport pour la ville, maillots portés dans la rue,…). En effet, les américains achètent en moyenne 2 paires de baskets pour le quotidien au cours de 6 mois contre seulement 1,5 paires en France. la différence est bien plus faible quant aux baskets pour le sport où la moyenne est à 1,7 paires aux états-unis et 1,6 paires en France. de plus, les américains ont tendance à acheter plus d’une paire tandis que près de trois quart des français qui achètent des basket pour le sport n’achètent qu’une paire.

Nombre de paires de baskets pour le quotidien achetées au cours des 6 derniers mois

Nombre de paires de baskets pour faire du sport achetées au cours des 6 derniers mois

LES PRODUiTS DERiVES : UN PRODUiT MARKETiNG MiRACLE POUR LES CLUBS Top des personnalités sportives préférées en France (Part de bonne opinion en %)

Part du merchandising dans le chiffre d'affaires des clubs

le merchandising représente la plus petite catégorie des revenus liés au sport business (15% dans le monde, 25% aux Etats unis). Malgré des taux de croissance importants dans les régions du monde (3,9% en Europe, 3,3% en Asie), les états-unis comptent pour 71% du merchandising sportif. Cela dit, l’Europe est en train de rattraper une partie de son retard sous l’inﬂuence, notamment, des grands clubs de football. Mais ces produits à destination des fans représentent avant tout une source de revenus importante pour les plus grands clubs européens, quitte à s’éloigner de l’esprit et de l’image d’un club.

Cette tendance a un impact aussi sur les clubs qui utilise ces stars pour accélérer le développement de leur image. les clubs souhaitent donc intégrer dans leurs effectifs des sportifs à forte valeur ajoutée pour l’image du club. C’est dans cette optique qu’en janvier 2013, le Paris Saint-Germain fait venir david Beckham à Paris. Même s’il a rapidement quitté le club, le PSG, grâce à la venue de la star anglaise, est devenu une marque internationale dont les joueurs iconiques au rayonnement mondial complètent une véritable dream team : Ibrahimovic, Thiago Silva, di Maria,...

LE SPORT LiFESTYLE DEPASSE LE BUSiNESS DU SPORT PRATiQUE

Outre les ventes de maillot qui représentent plus de 50% des ventes de produits dérivés dans le football, les services merchandising ne cessent de créer de nouveaux produits autour de la “marque club”. On trouve désormais des parfums, des produis de petit-électroménager, mais aussi des services comme des abonnements de téléphone ou des cartes de crédits à l’effigie des clubs professionnels. une diversification qui, évidemment, a pour objectif de toucher toujours plus de consommateurs afin de mettre en avant le club en tant que marque. NOVASCOPiE 2016 – LES TENDANCES DU SPORT

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Le sport : actif essentiel à la croissance des médias L’ACTU SPORTiVE : MOTEUR DU TRAFiC DES MEDiAS DiGiTAUX

LE DEVELOPPEMENT DE LA CONSOMMATiON MULTi-ECRANS la consommation mutli-écran se développe très rapidement depuis deux ans autour des spectacles sportifs. Elle consiste à se servir de son smartphone ou de sa tablette pendant que l’on visionne un match ou événement sportif sur un écran télévisé. Il s’opère au sein de la communauté de fans de sport une évolution importante des habitudes traditionnelles de consommation sportive : ainsi aux uS, 45% des fans de sport utilisent un second appareil à écran pendant qu’ils regardent le sport à la télévision pour 40% en France. Parmi les utilisateurs d’un second écran aux uSA, 44% postent ou consultent des commentaires en live, tandis que 23% échangent en ligne avec des amis sur l’événement. de nombreuses applications se développent en donnant la possibilité de lire en simultané des informations et statistiques sur les équipes ou les joueurs ou de revoir une action du match.

le sport s’érige comme un catalyseur essentiel à la croissance des médias tant par l’attractivité de ses contenus (émotion du live, actualités, stars, coulisses, championnats réguliers qui durent toute l’année) que par son devenir concernant la fréquence de sa consommation. Cette tendance se retrouve dans l’explosion de la consommation de sport dans les médias (de 6,2 heures hebdomadaires en 2011 à 7,7heures en 2015). Aussi aux uSA, 70% déclarent les suivre dans les médias. S’ils sont 94% à regarder le sport à la TV et 34% à payer pour le faire, les fans de sport aux uSA sont de plus en plus nombreux à utiliser des outils digitaux pour suivre l’actualité sportive (68% des fans utilisent: smartphones, tablettes, ordinateurs portables. Quant aux réseaux sociaux, ils attirent de plus en plus les fans (+20% depuis 2011). En France, la pénétration reste légèrement inférieure (65% vs 70%) et sa fréquence est encore plus régulière.

Ecrans allumés plus de la moitié du temps en même temps que la télévision

L’EXPLOSiON DU CONTENU SPORTiF PAYANT : LE PAY PER ViEW (TVOD ET VOD) Si 97% des évènements sportifs sont diffusés en live, la souscription aux chaînes TV sportives payantes tend à stagner (34% des fans uS contre 20% en France). des Business models plus innovants voient le jour comme le Pay Per View : un canal TV dans lequel les émissions sportives sont accessibles à la séance. Cet usage touche déjà un tiers des consommateurs français et plus de 4 Américains sur 10. Très populaire en Chine (18% de fans utilisateurs contre seulement 3% et 1% aux uS et en France), ce modèle connait un plein essor en Asie et dans un certain nombre de pays développés, notamment concernant les sports de combat. le 2 mai 2015, un match de boxe de légende entre Mayweather Pacquiao a été organisé à las Vegas avec un système de Pay Per View. 168 000 spectateurs ont payé $99 pour visionner le match sur leur écran faisant monter les bénéfices de l’événement à plus de 300 millions de $.

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Les Nouveaux Stades « Fan Parks » rentables : l’occasion ratée de l’Euro 2016 UNE FORTE HÉTÉROGÉNÉiTÉ DANS LES SPORTS SUiViS DANS LES STADES le marché de la billetterie sportive est un marché en croissance pour un total de 64 milliards $ (soit 11% du marché du sport), dont 28 milliards pour le football.

Top 5 des activités sportives auxquelles assistent les populations (en % de la population)

Quand on compare aujourd'hui les profils de spectateurs, on voit que les américains, tant en fréquence et qu’en pénétration, assistent davantage aux évènements sportifs que les français.

RESTAURATiON

LES STADES AMÉRiCAiNS, UN NOUVEAU MODÈLE DE RENTABiLiTÉ

RESTAURATiON

l’Euro 2016 constituait une occasion unique de rénover, d’agrandir et d’enrichir les stades de football en France en tenant compte des nouveaux modèles de centres commerciaux qui ont émergé d’abord aux états-unis puis en Angleterre ou en Allemagne lors de la Coupe du Monde de Football 2010.

Répartition des stades par leur ROi

Malgré les montants dépensés (1,5 milliard d’euros au total), la mobilisation de tous (développement des projets public-privé de type PPP ou BEA), force est de constater que le résultat est très contrasté : si les nouveaux stades maximisent bien le potentiel de revenu sportif, le potentiel de diversification des revenus hors-matches reste sous-optimisé au détriment de projets souvent trop centrés autour des intérêts de clubs et non pas du ROI du stade ou de son impact local.

de plus, aux états-unis, le football américain a une dynamique beaucoup plus forte que les autres sports alors qu’en France, la répartition est plus équilibrée même si le football reste dominant.

L’OCCASiON RATEE DES NOUVEAUX STADES DE L’EURO 2016

Une offre de restauration premium émerge au sein des stades pour les spectateurs qui souhaitent dîner en regardant le match • Le stade de basket ball Barclay’s Center des Nets de Brooklyn offre le menu du 40/40 Club restaurant (environ 150$) • La location d’espace pour des particuliers ou privé • Phénomène récurrent : Stadium Club, Lexus Dugout, Ketel One…

Des places plus chères permettent d’être mieux placé et de bénéﬁcier d’avantages exclusifs (service de restauration, piscine, rencontres, …) • 770 000 sièges premiums ont été vendus en 2014 au Yankee Stadium • Peut générer jusqu’à 40% des revenus billetterie d’un club • 2600$ au Yankees Stadium pour rencontrer les joueurs • Loges piscines au Jacksonville Jaguars Stadium à 12 000$

Des centres commerciaux rentables pour maximiser les dépenses des fans avant et après le match • Le Staples Center aux États-Unis abrite 5 clubs sportifs professionnels (dont 2 de NBA et 1 de NHl), mais l'offre de spectacle sportif ne constitue que la moitié des 250 dates annuelles de la salle

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Quelques exemples ﬂagrants quand on compare ces « nouveaux stades » aux modèles américains : le faible nombre de spectacles non sportifs, l’absence de centres commerciaux « fans parks », l'éloignement des sites du centre ville qui empêche toute consommation hors matchday, ... Seuls 2-3 initiatives sont aujourd’hui comparables au bonnes pratiques internationales : l’ultra modularité du stade de lille et de sa salle de spectacles, le centre commercial du Vélodrome. A l’inverse, les stades de lyon ou Bordeaux sont de véritables références de tout ce qui minimise le ROI d’un stade : coût global intégrant les VRd et le financement du projet démesuré, éloignement du centre urbain, pas d’offre hors-sport ou de centres commerciaux… Même s'ils permettront au club d'augmenter leurs recettes sportives, leur cout complet sera impossible à rentabiliser à cause de coûts de travaux trop élevé et de recettes d'exploitation nettement trop faibles, en regard des bonnes pratiques internationales

illustration : comparaison de 3 stades emblématiques

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QUI SOMMESNOUS ?

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Nova l’Observatoire

RETROUVEZ LES 4 ÉTUDES SUR LES TENDANCES 2016 SUR WWW.NOVA-CONSULTiNG.EU

depuis sa création, Nova Consulting a instauré une démarche de recherche sur le thème de l’Economie des loisirs, et en particulier de la Culture, du Sport, du Tourisme et des Marques, en créant Nova l’Observatoire, un laboratoire d’observation et de réﬂexion sur l’évolution de ces secteurs et de leurs rôles dans l’économie et la société contemporaines. Cet « Observatoire de l’Economie de la Culture, du Sport, du Tourisme et des Marques en Europe » regroupe un corpus de connaissance unique en France et référent en Europe, composé de base de données comprenant l’ensemble des chiffres clés du secteur, de nouveaux outils de modélisation, de mesures ad hoc et de nombreuses études sectorielles exclusives. Au-delà de ces bases de connaissances, il s’appuie sur un réseau d’experts d’une centaine d’universitaires et de managers spécialisés sur ces thématiques qui échangent et collaborent régulièrement sur des études

sectorielles dans un think-tank thématique dont le seul objectif est de développer une expertise transversale dans des secteur peu suivi par la recherche traditionnelle et de la faire connaître aux managers de ces secteurs. Pour mener à bien ces objectifs, Nova l’Observatoire mène chaque année plusieurs études thématiques autour des principaux sujets d’actualité de ces secteurs, et notamment 4 études sectorielles intitulées Novascopie sur les principales tendances de l’année à venir. C’est dans le cadre de cette étude que s’intègre Novascopie Sport 2016 qui dresse aujourd’hui les nouvelles tendances pour le marché mondial du sport, qu’il s’agisse de sa pratique ou de sa consommation, afin d’établir une vue d’ensemble sur les innovations de demain.

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OUTILS DE MESURE ÉCONOMÉTRIQUES

BASES DE DONNÉES

SPOR T C U LT U R E TOU R I SM E M A R QU ES

MONOGRAPHIE ET DONNÉES CLÉS

VEILLE DES TENDANCES

Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de : Julien Bernard, avec la coordination de : Garance Schelcher, Quentin Durand et Edouard Leurent, avec le soutien de toute l’équipe de Nova Consulting, et en particulier de : Eric, Emmanuel, Etienne, Jan, Diane, Paul, Pierre, Benjamin, Victor, Adrien, Edwige, Sophia, Alexis, Mariam, Claire, Sandra, Jeanne et Charles. SOURCES : Nova L’Observatoire, Etude Novascopie(1), Changing the game - KMPG (2015), Know the fan study (2014), Les chiffres clés du sport - Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports (2014), The World Bank (2014), Harris Interactive, Harris Poll, Nielsen, Year in the sports media report (2013), Beyond 2012 - The London 2012 Legacy Story CREDIT PHOTOS : Corbis, Getty

É TUDES ET PUBLICATIONS

RÉSEAU D’EXPERTS

NOVASCOPiE 2016 – LES TENDANCES DU SPORT

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étude Novascopie réalisée novembre 2015 pour Nova Consulting et Nova l’Observatoire par Websurvey sur un échantillon de 9756 personnes, représentation des populations française et américaine selon la méthode des quotas

NOVASCOPiE 2016 – LES TENDANCES DU SPORT

Nova Consulting : Qui sommes-nous ? « Boutique » de conseil spécialisée dans l’analyse de la performance et l’optimisation de la rentabilité des investissements dans des secteurs dotés d’une forte part d’irrationnel et d’émotion, où les approches quantitatives et financières manquent (la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques), Nova Consulting accompagne chaque année une quarantaine de clients experts. Nova Consulting s’est positionné dès 2006 sur la définition de solutions pour répondre à ce challenge paradoxal: développer des approches quantitatives pour optimiser l’efficacité économique de ces secteurs et participer à leur professionnalisation, tout en respectant leurs spécificités et en adaptant nos outils méthodologiques à leurs enjeux particuliers et aux grandes mutations qu’ils rencontrent. les équipes spécialisées de Nova sont dotées d’un double profil de conseil et d’expertise dans ces secteurs, qui aide les collectivités, les institutions et les marques à optimiser leurs stratégies.

A l’image d’“artisans”, Nova Consulting crée des stratégies innovantes et “rentables” spécifique pour chaque client dans un environnement encore peu rompu à ce type de fonctionnement, en s’appuyant donc sur deux piliers : des méthodes quantitatives et financières sophistiquées d’une part et une expérience reconnue des pratiques et des acteurs de ces marchés atypiques d’autre part. Ce business model de niche a permis à Nova Consulting de devenir en 10 ans le leader français du Conseil en Stratégie dans les secteurs des loisirs, avec une équipe de 30 consultants et une marge brute en croissance de +30%/an depuis l’origine, avec par exemple une croissance de +75% en 2015.

4 Pôles pour une ambition commune :

TRANSFORMER L’IRRATIONNEL EN RENTABILITÉ

QUELQUES CHiFFRES CLEFS DU GROUPE NOVA EN 2015

de marge brute vs. 2014

+75% 3 32

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consultants

120

bureaux : Paris, Lyon, New York

de questionnaires réalisés chaque année

projets conduits Etudes produites dans

+35%

pays

de croissance annuelle moyenne par an depuis 10 ans

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