Novascopie tourisme 2017

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a co r t s ex VA O N

Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie

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édito

Édito

Le Tourisme mondial continue d’exploser en 2016 avec une croissance globale de 4% portée par le développement de l’ensemble des grandes destinations mondiales (hors France et Moyen-Orient) et de nouveaux bassins émetteurs comme la Chine ou l’Inde par exemple, dont les classes supérieures ont récemment constitué un relais de croissance majeur. Au-delà de la dynamique et de l’évolution de l’Offre et de la Demande, c’est aussi toute la filière intermédiaire qui s’est profondément transformée avec la fin des Agences de Voyage et l’expansion des OTA en plus des plateformes collaboratives.

En France, les nouvelles tendances, ainsi que la crise post-attentats - aussi significative que conjoncturelle et concentrée sur les deux régions leaders que sont Paris et la Côte d’Azur obligent le secteur du Tourisme à se réinventer en profondeur. Pour relever ce challenge et maintenir le leadership mondial du pays, le Tourisme français doit retrouver ses racines : un patrimoine, une culture et des savoir-faire uniques et surtout fédérer toutes les forces vives du secteur (Marques, Chefs, Artisans, Etat, Formations…) autour d’un projet de révolution commune.

Novascopie Tourisme 2017 a pour objectif de décrypter les principales tendances structurelles à venir de ce secteur, après avoir analysé les derniers chiffres clés du secteur à travers une monographie économique, sociale et comportementale de sa situation en 2016.

Sommaire I. LES données clés du marché du tourisme en 2017 Monographie de l'Économie du Tourisme Typologie des Enjeux Économiques du secteur Monographie de la Consommation du Tourisme Monographie de l'Audience du Tourisme

4 6 8 10 12

II. les tendances clés du tourisme en 2017 Les 25 Tendances du Tourisme Cartographie des 25 Tendances du Tourisme Zoom sur les 10 principales Tendances du Tourisme

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III. Présentation de l'observatoire et de ses contributeurs

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16 18 20

La remise du Bocuse d'Or 2009

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I. LES DONNÉES clés du marché dU tourisme EN 2017

Le complexe loisir Europa City du Val d'Oise prévu pour 2024

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MONOGRAPHIE DE L’ECONOMIE DU TOURISME UN CONFORMEàAcelui CELUIdu DU11 11/09/01 AUX2001 ÉTATS-UNIS Monographie de l’Économie du Tourisme unIMPACT impactFORT fortDU duTERRORISME terrorisme conforme septembre aux états-unis MONOGRAPHIE DE L’ECONOMIE DU TOURISME UN IMPACT FORT DU TERRORISME CONFORME A CELUI DU 11/09/01 AUX ÉTATS-UNIS MONOGRAPHIE DE L’ECONOMIE DU TOURISME MONOGRAPHIE L’ECONOMIE DU TOURISME UNE BAISSE CONJONCTURELLE EN FRANCEDE MALGRÉ UNE FORTE CROISSANCE MONDIALE

Baisse de la fréquentation internationale Baisse des arrivées internationales 2016 à date après le 13 Novembre 2015 2002 à date après le 11 Septembre 2001 la fréquentation internationale Baisse des arrivées internationales UN IMPACTBaisse FORTdeDU TERRORISME CONFORME A CELUI DU 11/09/01 AUX ÉTATS-UNIS UNE conjoncturelleEN enFRANCE france malgré une forte croissance mondiale UNàIMPACT DU TERRORISME CONFORME A CELUI AUX ÉTATS-UNIS 2016 date aprèsFORT le 13 Novembre 2015 2002 à DU date 11/09/01 après le 11 Septembre 2001 UNE baisse BAISSE CONJONCTURELLE MALGRÉ UNE FORTE CROISSANCE MONDIALE Dont 84,5M visiteurs 2015 46,9M visiteurs 2001 Baisse de la fréquentation internationale Baisse des arrivées internationales France Baisse de la fréquentation internationale Baisse des2002 arrivées internationales visiteurs 43,6M visiteurs 2016 à 78,6M date2015 après le 13 2016 Novembre 2015 2002 à date après2001 le 11 Septembre 2001 UNE BAISSE CONJONCTURELLE EN FRANCE DontMALGRÉ UNE FORTE CROISSANCE MONDIALE 84,5M visiteurs 46,9M visiteurs EUROPE 2016 à date après le 13 Novembre 2015 2002 à date après le 11 Septembre 2001 PIB mondial 2016 : 86 446 Mds € -3% -7% VS 2015 -7% VS 2001 UNE BAISSE CONJONCTURELLE EN FRANCE MALGRÉ UNE FORTE CROISSANCE MONDIALE AMERIQUE France 78,6M visiteurs 2016 43,6M visiteurs 2002 +1,6% 141 Md€ EUROPE DU NORD PIB mondial 2016 : 86 446 Mds € -3% Dont -7% VS 2015 -7% VS 2001 84,5M visiteurs 2015 46,9M visiteurs 2001 MOYEN407 Md€ AMERIQUE +1,6% Dont 84,5M visiteurs 2015 46,9M visiteurs 2001 +3,8% France 141 Md€ 78,6M visiteurs 2016 43,6M visiteurs 2002 ORIENT • CA tourisme 2016 : 1101 Mds € DU NORD EUROPE ASIE France 407 Md€ MOYEN78,6M visiteurs 2016 43,6M visiteurs 2002 CA mondial tourisme2016 2016 : 1101 Mds€€ 141 Md€ PIB : 86 446 Mds -3% -7% VS 2015 -7% VS 2001 -6,4% EUROPE AMERIQUE +3,8% PIB mondial 2016 : 86 446 Mds € +1,6% ORIENT 141 -7% VS 2015 -7% VS 2001 ILE-DE-FRANCE +9%-3% Md€ AMERIQUE NEW-YORK RESTE DES Md€ ASIE +1,6% NORD 141DU Md€ MOYEN- 46 141 Md€ - 6% Croissance mondiale CA 2015-2016 : +5% 407 Md€ -6,4% 390 Md€ % du PIB mondial : 10 % DU NORD - 11% AFRIQUE USA MOYENILE-DE-FRANCE 407 Md€ +9% +3,8% NEW-YORK • CA tourisme 2016 : 1101 Mds € RESTE DES 46ORIENT Md€ +3,8% -7% +8,4% ASIE ORIENT 6% • CA tourisme 2016 : 1101 Mds € 390 Md€ 141 Md€ CALIFORNIE % du PIB mondial : 10 % - 11% USA ASIE 141 Md€ AFRIQUE -6,4% ILE-DE-FRANCE 32 Md€ +9%-6,4% AMERIQUE - 16% NEW-YORK RESTE DES -7% 46 Md€ +8,4% ILE-DE-FRANCE +9% Taux de Croissance Annuel Moyen NEW-YORK - 6% RESTE- 11% DES CALIFORNIE Md€ 390 46 Md€ du PIB mondial : 10Annuel % Taux de Croissance Moyen– 2016 : 7% AFRIQUE USA DU SUD - 6% AUVERGNE – OCÉANIE 390 Md€ % 32 Md€ (TCAM) marché AUTRES % du PIB2008 mondial : 10 % - 11% AFRIQUE USA AMERIQUE - 16% RHÔNE ALPES (TCAM) marché 2008 – 2016 : 7% -7% +8,4% +5,5% +10,1% REGIONSAUVERGNE – -7% CALIFORNIE +8,4% 100 Md€ DU SUD OCÉANIE -+4,9% FLORIDE CALIFORNIE AUTRES 32 Md€ CA 201632 VS Md€ 2015 11 Md€ Taux de Croissance Annuel Moyen - 0,9% RHÔNE ALPES AMERIQUE73 Md€ - 16% 50 Md€ +5,5% AMERIQUE +10,1% 16% - 16% Tourisme inter.

2016 : 1,23 Mds personnes REGIONS CA du marché en Taux de Croissance Moyen Tourisme inter.

2016 : 1,23Annuel Mds personnes AUVERGNE – 100 Md€ DU SUD -+4,9% OCÉANIE FLORIDE AUVERGNE – (TCAM) marché 2008 – 2016 : 7% AUTRES 10 Md€ DU SUD CA 2016 VS 2015 2016 50 73: Md€ OCÉANIE (Md€) 11 Md€ - 0,9% (TCAM) marché 2008 – 2016 : 7% Md€ AUTRES RHÔNE ALPES Sources Baromètre OMT +5,5% - 16% +10,1% RHÔNE ALPES CÔTE D’AZUR +5,5% CA du marché en +10,1% 100 Md€ Source: REGIONS Tourmag REGIONS -+4,9% Source: U.S. Office of Travel FLORIDE and Tourism Industries Md€ 10 -+4,9% 2016 VS 2015mondiale 73 Md€ FLORIDE -10% 2016 (Md€) 11 Md€100 - 0,9% 50Md€ Md€CA > On observe en 2016 une poursuite de laCA croissance avec une forte croissance de touristes étrangers sur la zone 2016notamment VS 2015 73 Md€ Sources : Baromètre OMT 11 Md€ 0,9% 50 Md€ - 16% CÔTE D’AZUR CA du marché en - 16% Tourisme inter.

2016 : 1,23 Mds personnes CA du marché en Source: Tourmag Tourisme inter.

2016 : 1,23 Mds personnes Source: U.S. Office Travel andqui Tourism Industries Amérique du Sud, Afrique et Océanie, et l’émergence de nouvelles destinations, malgré une croissance soutenue des pays historiquement 10 Md€ > De très fortes disparités sur la baisse-10% d’attractivité en fonction des régions avecofune baisse se concentre sur l’Ile-de-France et la Côte d’Azur 2016 (Md€)avec 10 Md€ > OnSources observe en 2016 OMT une poursuite de la croissance mondiale notamment forte croissance de touristes étrangers sur la zone 2016une (Md€) : Baromètre Sources : Baromètre OMT CÔTE D’AZUR fortement présents sur le secteur touristique.

D’AZUR On observe en 2016 poursuite de la forte croissance mondiale, portée par une très forte croissance de touristes étrangers Source: Tourmag comme elle concentrée sursur New-York , la CÔTE Floride et la Californie enSource: 2001.

Office of Travel and Industries Source: Tourmag Amérique du Sud,en Afrique et une Océanie, etde l’émergence demondiale nouvelles destinations, malgré une croissance soutenue des pays historiquement De trèss’était fortes disparités d’attractivité en fonction des régions une baisse seetconcentre sur l’Ile-de-France U.S. Office ofavec Travel andl’Ile-de-France Tourismqui Industries -10%la baisse en fonction desSource: régionsU.S. avec une baisse qui seTourism concentre sur la Côte d’Azur >en OnAsie, observe 2016 une poursuite croissance avec notamment une forte touristes étrangers sur la zone -10% > On observe enla2016 poursuite la croissance mondiale aveccroissance notamment une forte croissance de touristes étrangersetsur la zone > De très fortes disparités sur la baisse d’attractivité Amérique du Sud, Afrique et une Océanie, etdeune croissance modérée sur les de destinations historiques (Europe Étatsfortement présents sur le secteur touristique. comme elle s’était concentrée sur New-York , la Floride et la Californie en 2001. et la Côte d’Azur, comme elle s’était concentrée sur New-York , la Floride et la Californie en 2001.

Amérique du Sud, Afrique et Océanie, et l’émergence de nouvelles destinations, malgré une croissance soutenue des pays historiquement UNE CROISSANCE STRUCTURELLE AUX USA VS LA CRISE EN FRANCE Sud, Afrique et Océanie, et l’émergence nouvelles destinations, une croissance soutenue des pays historiquement > De très fortes disparités sur la baisse d’attractivité en fonction des régions avec une baisse seune concentre sur se l’Ile-de-France la Côte d’Azuret la Côte d’Azur Unis). La France est,Amérique avec leduMoyen-Orient, la seule zone quide recule (-3%) à causemalgré de problèmes conjoncturels (Attentats, UNE RÉPARTITION SOUS-SECTEURS D’ACTIVITÉ TRES > De très fortes disparités sur PAR la baisse d’attractivité en fonction des régionsqui avec baissePROCHE qui concentre suretl’Ile-de-France fortement présents sur lefortement secteur touristique. présents sur le secteur touristique. comme elle s’était concentrée sur New-York , la Floride et la Californie en 2001. comme elle s’était concentrée sur New-York , la Floride et la Californie en 2001.

Grèves...).

UNE CROISSANCE STRUCTURELLE AUX USA VS LA CRISE EN FRANCE UNE RÉPARTITION PAR SOUS-SECTEURS D’ACTIVITÉ TRES PROCHE11% 2% 100% 150 Dépense (Mds €) UNE CROISSANCE STRUCTURELLE AUX USA VS LA CRISE EN FRANCE UNE CROISSANCE STRUCTURELLE AUX USA VS LA CRISE EN FRANCE Recettes touristiques US (Mds €) 8la France et les usa UNE RÉPARTITION PAR SOUS-SECTEURS D’ACTIVITÉ TRES UNErépartition RÉPARTITION PARsous-secteurs SOUS-SECTEURS D’ACTIVITÉ TRES UNE croissance structurelle aux États-unis vs. une crise en france une par d'activité trèsPROCHE proche entre 16% PROCHE 25 2% 100% 11% 150 Dépense (Mds €) 21% 100 14 1 200 Recettes touristiques US (Mds €) 8 1 074 300 2% 100% 16% 2% 100% 50% 11% 11% 150 Dépense (Mds 150€) Dépense (Mds €) 25 28 141 TCAM 21% Recettes touristiques US (Mds €)touristiques US (Mds €) 8 Recettes 8 100 14 1 200 300 16% 16% 0% 1 000 250 +6% 50 25 25 1 074 50% 2010-16 : 21% 21% 28 100 100 14 14 1 200 300 67 1 200 141 TCAM 1 074 1 074 300 50% 28 50% 0% 1 000 250 28 +6% 50 800 2002010-16 141 0 TCAM 141 TCAM : 67 1 000 250 0% 1 000 250 +6% 50 50 Part du 2010-16 : +6%0% Gastronomie et restauration Hôtels Sites touristiques * Transports Tourisme d'affaires Total 2010-16 : 141 752 800 200 67 67 600 150 0 6% 6% 800 200 tourisme 800 200 140 0 Part du Gastronomie Sites touristiques * Transports Tourisme d'affaires Total 1500 et restauration 0 141 752 dans le PIB* Dépense (Mds €)Hôtels 600 150 * Gastronomie et Hôtels restauration Hôtelstouristiques * Sites touristiques Transports Total 100% 400 100 3%Total Part du Gastronomie et restauration Sites Transports Tourisme tourisme 141 752 16% d'affairesTourisme d'affaires 6% 6% Part du 141 3% 600 150 600 140 752 150 tourisme 6% 15% 1500 6% tourisme 6% 6% dans le PIB* Dépense (Mds €) 36 10001500 140 140 100% 62% (Mds €) 400 100 176 3% dans le PIB* 1500 200 50 dans le PIB* Dépense (Mds €) Dépense 36 16% 16% 3% 100% 400 100 Budget par 3% 100% 16% 3% 400 100 162 15% 3 308€ 1000 3% 2 136€ 36 3% 15% habitant* : 15% 62% 176 36 500 1 074 1000 200 50 36 1000 36 62% 176 Budget 50 par 200 62% 162 36 176 200 50 664 Budget par 3 308€ 2 136€ 36 Budget par : 162 3 308€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 136€ habitant* 162 3 308€ 500 1 074

2016

2016 2016 2016

2002

2002 2002 2002

2 136€ habitant* : 1 074 0 500 habitant* - : 500 1 074 664 Gastronomie et664 restauration Hôtels Sites touristiques * Transports Tourisme d'affaires Total 2011 2012 2013 2014 2015 2016 664 Recettes touristiques US Recettes touristiques FR2015 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Source: Bureau of Economic Analysis 0 0 Source: Etude Xerfi 0 * Stations de ski, parcsetd’attraction, Spas et stations thermales Gastronomie et restauration Hôtels parcs nationaux, touristiques d'affairesd'affaires Total Total Gastronomie restauration Hôtels Sites Sites* touristiques Transports Transports Tourisme Tourisme * Recettes touristiques US Recettes touristiques Recettes US touristiques FR Recettes touristiques FR Gastronomie et restauration Hôtels Sites touristiques * Transports Tourisme d'affaires Total > Une baisseRecettes brutaletouristiques du nombreUS de touristes enRecettes France touristiques en 2016 liéeFRà la perte d’attractivité depuis les attentats de 2015, aux Etats-Unis qui Analysis Source: Bureau of face Economic Analysisof Economic Source: Bureau > Un poids majoritaire de la gastronomie et de la restauration dans les recettes liées au marché du tourisme, devant l’hébergement les Xerfi Source: Source: Etudeet Xerfi Etude Source: Bureau of Economic Analysis * Stations de ski, parcs d’attraction, parcsd’attraction, nationaux,parcs Spasnationaux, et stationsSpas thermales * Stations de ski, parcs et stations thermales poursuivent leur croissance profitant notamment des nouvelles tendances touristiques * Stations de transports, ski, parcs d’attraction, parcsFrance nationaux, et stations thermales alors qu’en lesSpas sites touristiques représentent un autre secteur majeur avec 16% du total Source: Etude Xerfi > Unede baisse brutale du nombre de touristes en Franced’attractivité en 2016 liée àdepuis la perteles d’attractivité depuis les attentats de 2015, face aux Etats-Unis>qui > Une baisse brutale du nombre touristes en France en 2016 liée à la perte attentats de 2015, face aux Etats-Unis qui > Un poids majoritaire de la gastronomie et de la restauration dans les recettes liées au marché du tourisme, devant l’hébergement et les Un poids majoritaire la gastronomie la restauration dans les recettes au marché du tourisme, devant l’hébergement > Une baisse brutale du nombre de touristes en France en 2016 liée à la perte d’attractivité depuis les attentats de 2015, face aux Etats-Unis qui poids majoritaire de ladegastronomie et deetlade restauration dansNOVASCOPIE les recettes liées2017 auliées marché du tourisme, devant l’hébergement et les et les NOVASCOPIE 2017 – LESà TENDANCES DU TOURISME – LES TENDANCES DU TOURISME poursuivent leur profitant notamment des nouvelles touristiques Une baisse brutale du nombre de croissance touristes en France en 2016 liée la tendances perte d’attractivité depuis les attentats de 2015, face > Un poursuivent leurleur croissance profitant notamment des alors qu’en les la sitesgastronomie touristiques représentent autre secteur majeur 16% du total liées au marché du tourisme, devant Un poids majoritaire de desecteur launrestauration dansavec recettes transports, alorstransports, qu’en France les sitesFrance touristiques représentent unet autre majeur avec 16% dules total poursuivent croissance profitant notamment desnouvelles nouvellestendances tendancestouristiques touristiques -

6 6 8

-

2010 2010

6

France les sites touristiques représentent un autre secteur majeur avec 16% du total aux États-Unis qui croissance profitant notamment de nouveaux bassins émetteurs transports, alors qu’en NOVASCOPIE 2017 –du LESdéveloppement TENDANCES DU TOURISME NOVASCOPIE – LES des TENDANCES DU TOURISME 6 poursuivent leur NOVASCOPIE NOVASCOPIE LES2017 TENDANCES DU TOURISME l’hébergement et les transports.

La seule spécificité provient sites touristiques en France qui représentent un autre7secteur 7 NOVASCOPIE2017 2017––LES LESTENDANCES TENDANCES DU DU TOURISME TOURISME NOVASCOPIE 20172017 – LES –TENDANCES DU TOURISME 7 (Inde, Chine...). majeur avec 16% du total.

Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie

Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie

7 9

2

140,4

150,6

158,3

7,2 145,0 4,4

141,0

TOP 5

80 40

Ϯй

Ϯй

3%

80

ϮϬϭϲ

160 Consommation (Mds €) 137,7€) Consommation (Mds 136,8 138,6 5,4 5,4 140 160 160 137,7 136,8 137,7 138,6 120 136,8 138,6 140 140 100120 96,8 95,6 98,0 12080 100 5,4 96,8 10060 80 72%98,0 95,6 96,8 95,6 98,0 8040 60 72% 36,9 6020 40 72% Sport 39,6 38,5 28%36,9 40 0 20 39,6 38,5 36,928% 2007 2008 20 0 2006 39,6 Sport38,5 28%2006 2007 2008 0

153,8 6,3 155,4

97%

36Paul Bocuse Guy94% Savoy Anne-Sophie Pic Pierre Hermé 3% 97% France 141 3% 97% 6% 141 1200 1 074 1200 160120 160 1 074 3* Michelin 3* Michelin +160 30 points de141 vente ‘Cuisinier du siècle’ 94% 800 36 36 8 QUI RESTE ESSENTIELLEMENT NATIONAL Guy Savoy Pic Paul /Bocuse Pierre 120 80 51203,215/ Anne-Sophie Pierre Gagnaire 5 3,23 / 5 3,24 / 5 3,29 / 5 3,40 / 5 4 3 2 1 3,39 /Hermé 5 5 1 3,41 4 3 3,26 / 5800 2 3,22 / 5133 800 3,18 / 5 France 120 1 038 3* Michelin 3* Michelin + 30 points de vente ‘Cuisinier du siècle’ 3* Michelin 400 ^ƉŽƌƚ

7,1

Consommation (Mds €)

Consommation (Mds €) 3% Consommation (Mds €) Consommation (Mds €)

6% 94% Pierre 6% 8 Gagnaire 3* Michelin 8 8 ƵůƚƵƌĞ

7,2 NATIONAL UN TOURISME FRANCAIS QUI 7,1 RESTE ESSENTIELLEMENT Intérêt pour les activités suivantes (note entre 1 et 10) 6,3 MONOGRAPHIE DE L’AUDIENCE DU TOURISME UNUN TOURISME FRANCAIS QUI RESTE ESSENTIELLEMENT NATIONAL TOURISME FRANCAIS QUI RESTE ESSENTIELLEMENT NATIONAL UN TOURISME FRANCAIS 5,4 5,4

Consommation (Mds €)

Consommation (Mds €) Consommation (Mds €) dŽƵƌŝƐŵĞ

une économie du tourisme français qui reste essentiellement nationale

4%

Consommation (Mds €)

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MONOGRAPHIE DE L’AUDIENCE DU TOURISME 5 3,21 / 5 4 3,23 / 5 3 3,24 / 5 2 3,29 / 5 1 3,40 / 5 UN TOURISME D’AFFAIRES QUI RESTE MARGINAL MONOGRAPHIE DE L’AUDIENCE DU TOURISME Typologie des Enjeux Économiques du Secteur un tourisme d'affaires qui reste marginal TYPOLOGIE DES ENJEUX ÉCONOMIQUES DU SECTEUR TOP 5 UN TOURISME RESTE MARGINAL 3,21 / 5 D’AFFAIRES 3,23 /QUI 5 /5 5 D’AFFAIRES 4 RESTE 3 3,24 2 3,29 / 5 1 3,40 / 5 UN TOURISME QUI MARGINAL TYPOLOGIE DES ENJEUX ÉCONOMIQUES DU SECTEUR UN TOURISME D’AFFAIRES QUI RESTE MARG TYPOLOGIE DES ENJEUX ÉCONOMIQUES DU SECTEUR DU SECTEUR 6% 94% Intérêt pour les activités suivantes (note entre 1 et 10) TYPOLOGIE DES ENJEUX ÉCONOMIQUES TOP 5 141 1200 160 1 074 133

Consommation

1200

1

800

1 038 80 Consommation 158,3 133 TOP 5 155,4 153,8 158,3 (Mds €) 3,39 / 5 3,411 /038 5 400 1 133 150,6 4 3 4003,26 / 5 2 3,22400 /5 3,18 / 5 155,4 158,35 153,8 155,4 145,0145,0141,0 153,8 150,6 150,6 140,4 0 40 160 145,0 Intérêt pour les activités suivantes (note entre 1 et 10) 141,0 140,4 4,4 0 141,0 140,4 40 139,5 40 137,7 136,8 138,6 Consommation Tourisme d'affaires Tourisme de loisirs 139,5 139,5 Consommation Tourisme d'affaires Tourisme de loisirs 140 115,1 Guy Savoy 112,8 Anne-Sophie Pic Paul Bocuse 112,0 Pierre Hermé 0 7,2 Pierre Gagnaire TOP 5 touristique intérieure 7,1 111,3 101,4 Visiteurs 0 France 100,4 touristique intérieure 0 105,0 00totaledu Tourisme 120 3* Michelin Consommation Tourisme de loisirs 94,3 3*Tourisme Michelin + 30 points de vente 0 totale 3*Tourisme ‘Cuisinier siècle’ d'affaires Michelin 6,3 112,8 Consommation d'affaires de loisirs Conso 115,1 intérieurs Tom Colicchio Nobu Matsuhisa Mario Batali Michael Mina Consommation Tourisme d'affaires Tourisme de loisirs Emeril Lagasse 112,0 Consommation Tourisme d'affaires Tourisme de loisirs touristique intérieure 111,3 101,4 Consommation Tourisme d'affaires Tourisme de loisirs Visiteurs 115,1 100,4 touristique intérieure 112,8 115,1 105,0 5,4 touristiqu 112,8 111,3US 112,0 101,4 112,0 100 71% Visiteurs 94,3 touristique intérieure 3,39 / 5 111,3 100,4 3,41 / 5 touristique intérieure 101,4 totale 1 5 4 3 3,26 / 5 2 3,22 / 5 3,18 / 5 3* NY Times Royal Monceau chef 4* NY Times 4* Michelin Visiteurs 96,8 105,0 James Beard Award 95,6 100,494,3 intérieurs 98,0 touristique totale TCAM 2010-2016 intérieure Tourisme d'affaires Tourisme de loisirs 105,0 to 80 94,3 totale 4,4 totale intérieurs USA totale 6% 6% intérieurs 71% 40,6 Visiteurs 60 Tom Colicchio Nobu Matsuhisa Mario Batali Michael Mina TCAM 2010-2016 Tourisme d'affaires Tourisme de loisirs Emeril Lagasse 71% TOP 5 -1% 0% 72% 43,6 43,2Gastronomie 42,6 41,8 39,3 USUSAFrance 35,5 35,4 Culture TCAM 2010-2016 6% Tourisme d'affaires étrangers 6% 29%71% 28% Visiteurs TCAM Tourisme d'affaires Tourisme de loisirs 40,6 40 3*2010-2016 NY Times Royal Monceau chef 4* NY Times 4* Michelin James Beard Award USA 6% 40,6 Visiteurs France -1% 0% 43,6 43,2 42,6 36,9 41,8 39,3 35,5 35,4 USA 6% 6% France -1% 43,6 étrangers 43,2 42,6 Visiteurs 41,8 29% 40,6 20 39,6 39,3 38,5 28% 35,5 35,4 2009 2010 2011 2012 2014 2016 29% dans France -1% et USA) même si il croit fortement aux USA, à la même 0%vitesse que le > Le poids du tourisme d’affaires reste marginal deux pays (France 43,2 201543,6 42,6 28% 28%les étrangers 41,8 2013 39,3 Culture 35,5 35,4 Gastronomie étrangers 0 29% Tom Colicchio Nobu Matsuhisa Mario Batali Michael Mina Emeril Lagasse 28% tourisme Loisirs US 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Banque France, EVE / Veille info tourisme Hébergement Le NY poids du tourisme d’affaires reste marginal4*dans les deux pays (France et USA) même Sources si il croit: DGE, fortement auxdeUSA, à laenquête même vitesse que le Gastronomie Transports 3* Times Monceau chef NY Times 4* Michelin 2006 2007 2009 avec 2010 2011 > 2012 2013 Royal 2014 2015 2016 James > LeBeard poids Award du tourisme d’affaires reste marginal dans les deux pays (France et USA) m > Une croissance des recettes liées au tourisme largement tirée par la consommation de visiteurs intérieurs.

Celles-ci2008 restent stables tourisme Loisirs Sources : DGE, Banque de France, enquête EVE / Veille info tourisme 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 200 M d’usagers leUSA, monde Uneducroissance recettes liées au tourisme largement tirée par la consommation de visiteurs intérieurs. Celles-ci restent Le poids dutourisme tourismed’affaires d’affaires reste marginal dans lespays deux(France pays (France et États-Unis) même dans si aux il croît fortement aux ÉtatsLepar poids du reste marginal dans les deux et USA) même si il croit fortement à la même vitesse que le Sou tourisme Loisirs 40 M dans le monde 2,88>M émission 71% total vs 72%des en Sport Culture Gastronomie > Une croissance des2000 recettes liées au tourisme largement tirée par la consommation de visiteurs intérieurs. Celles-ci restent stables avec Disponible dans 70 paysenquête EVE / Veille info tourisme tourisme Loisirs > Une :croissance des recettes liées au tourisme largement tirée par la consommation de visiteurs intérieurs.

Celles-ci restent stables avec stables avec 71% du total vs.

72% en 2000.

Unis, à la même vitesse que le tourisme Loisirs.

3,3% du tourisme en France (2015) 12% part d’audience Sources Rapport de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) Sources : DGE, Banque de France, Hébergement Gastronomie 71% du total vs 72% en 2000 1,5 M utilisateursTransports en France 71% du total intérieurs. vsde72% en 2000 75,2 K€ 39,0largement K€ > Une croissance des recettes liées au tourisme tirée par la consommation de visiteurs Celles-ci restent Sources : Rapport l’Organisation mondiale du stables tourisme avec (OMT) 200 M d’usagers le en monde Sources : Rapport de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) CA restauration des TOP 50 de chaque secteur par pays 40 M dans le monde 2,88 M par émission Part % 71% du totaletvs 72% en 2000 M €dans Gastronomie Hébergement Gastronomie Transports 47 Disponible dans 70 pays 52 25marché M d’usagers des dans leloisirs monde CA restauration TOP 50toujours de chaque secteur parFrance pays (2015) 3,3% du tourisme en 12% part d’audience erdes Sources : Rapport de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) Part en % M € UNE répartition par provenance très concentrée dans le top 6 en france le secteur stagne mais reste leader sur le 1 groupe hôtelier au monde WĂƌƚ ĚĂŶƐ d D restauration CA restauration des TOP 50 de chaque secte Dépenses des touristes 64 M40 M dans le monde 9M 1,5 200 M d’usagers dans le monde Nombre de touristes étrangers 44M M 147 M Mémission par ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ ;DĚƐ €Ϳ 75,2 K€étrangers 24 Mémission dans 22utilisateurs pays 343 en France 39,0 K€ • Revenu moyen par 28 M 2,88 M3par 16% 28 M Disponible Benelux 30 enseignes / 7500 établissements 14,6% 44% Disponible dans 70 pays ůĞ W/ ϮϬϭϲ ϮϬϬϱͲϮϬϭϲ 15% 10% par provenance (Mds €) Dépenses des touristes étrangers 16% 16% 9 Md’audience64 M par provenance (Millions) 3,3% du tourismeCA en France (2015) 12% part d’audience Nombre de touristes 44 M 147 M des TOP 50 de chaque28secteur WĂƌƚ ĚĂŶƐ d D 14,2% part 18% 24 M18% « La plus grande star 28 par pays 343 française 16% de Gastronomie et étrangers M France des touristes 15% étrangers ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ ;DĚƐ €Ϳ en % M €147 Part 64 M ϭϲϬ 921% MM en Benelux Dépenses Nombre de touristesfoyer étrangers M 2,4restauration M de fans sur Facebook1,5 M utilisateurs 24 M 75,2 K€ €) 10% par provenance (Mds 47 16%» Xavier 16% 52 39,0 K€ 18% par 85,1 provenance (Millions) 25 M d’usagers dans le ůĞ W/ ϮϬϭϲ monde16% 18% l'Internet Benelux ϮϬϬϱͲϮϬϭϲ Niel 78,6 84,5 21% er 158,3 145 15% 141 10% par provenance (Mds €) 18% par provenance (Millions) 1 groupe hôtelier au monde 94,8 K€ Gastronomie et restauration 52,2 K€ 33 M 117 M 100% ϭϱϬ 100% ϭϲϬ3 M par9 émission 78,6 Disponible dans 22 pays Dépenses 47 touristes étrangers 84,5 52 • Revenu par 64 M M Nombre de85,1 touristes étrangers 25 MM d’usagers dans le monde 44 M 158,3des 147 145 141 moyen 24 M 343 16% 45 M 30 enseignes 7500 établissements 14,6% 78,6 22%28 M 28 M 44% 33 M 117 M 27% 1er groupe hôtelier au monde 84,5 100% 85,1 374 M /Disponible restauration 100% 158,3 145 141 Benelux 14,2% part d’audience 3 M par émission 127 M Âge moyen dans 22 pays « La plus grande star française 46 M 15% 10% par provenance (Mds €) dŽƵƌŝƐŵĞ • Revenu moyen par 117 M ϳй de Ϭй ϭϰϬ 16% 16% ϭϱϬ 100% 18% 100% 36,5 M fans Hôtelspar provenance (Millions) foyer 18% 45 M 53% 50 30 enseignes / 7500 établissements 14,6% 829 39% 22% 27% 44% 54 21% 2,4 M de fans sur Facebook sur Facebook Autres 374 M 41% 88 M Environ 1,5 M45% en Europe 14,2% part d’audience « La plus grande46 star 12727% M l'Internet 375 M par mois dans le monde Mfrançaise 4535% M de 80% 374 M 80% 2,4 M de fans sur Facebook 53% 40% 41% foyer 829 » Xavier 39% Niel origines Autres 41% 78,6 dŽƵƌŝƐŵĞ ϭϯϬ ϳй Ϭй 84,5 ϭϰϬ/ semaine 5088MM66% clients 94,8 K€ 85,1 52,2 K€ l'Internet » Xavier Niel 53% + 66%45% 47% 141 158,3 145 35% en 1 an (2015/2016) 250 M d’avis et d’opinions / an 80% Autres Autres 41% 80% 88 M 40% 94,8 K€ 33 M 41% 117 M 52,2 K€ 100% 12,3% 100% origines 43% 66% 80% 47% 80% 17 000 points de ventes 40% 41% origines origines Autres ϭϮϬ ϭϯϬ 66% 69% 70% 45 M Âge moyen 47% 22% • % de CSP + 27% 72% 374 M Âge moyen Hôtels Autres Hôtels 69% 54 54 127 60% 46 M Environ 1,5 M 36,5 M53% fans sur Facebook origines 50 50 60% 36,5 M fans sur Facebook 70% 2% enMEurope 829 2% M en Europe M par moisEnviron dans 1,5 le monde ϲϬ88 72% 375 M par mois dans le monde 375origines 39% Autres 41% MM clients /247 69,1 8% K€ 60% ϭϮϬ 70% 2% 32,4 K€ 60% M 7% 69% 1% 72% 45% 50 M clients / semaine 35% 2% 50 semaine + 66% en 1 an (2015/2016) 80% 92 M 250 M d’avis et d’opinions / an 80% 60% + 66% en 1 an (2015/2016) 40% 60% 41% 250 M d’avis et d’opinions / an origines ϯй ϰй 12,3% 58M 398 M 43% 5% 2% ϱϬ 247 M 2% 7% 8% 1% ƵůƚƵƌĞ 12,3% 43% ϲϬ66% 58%ventes 47% de ventes M 10%• % de CSP + le monde 17store 247taxi M 109 12% 60%de Autres 17 000 points 8% 58M 92 398 Mdans 1%120 M par mois N°1 sur l'App (Lifestyle) 5%10% M téléchargée la plus 44% App 43% 40%touristiques 58% de7% 31 M000 points Sites 40% 46 12% • % de10% CSP + 36 2% 10% 958 45% ϯй 398 M ϰϬ 5%de notes 60% ϰй 10958% M^ƉŽƌƚ ϱϬ 180 M / an origines ƵůƚƵƌĞ 44% 43% 2% 40% 31 M 10% 39% 69% 69,1 K€ 40% 2% 70% 32,4 K€ 800 tables notées 30 pays – 20M utilisateurs 2% 12% 958 45% 37% 72% 22 M Ϯй 43% Ϯй 1% 31 M 10% 14% 2% 40% 40% 1% 3% 1% 2% 39% 60% 2% 69,1 K€ 32,4 K€ 60% 3% 2% ϯϬ 12% 37% 22 2% 2% 15% M par mois 2% dans le monde ϰϬ 1% 3% 2% 14% 50M000 vendus120 247 4% 1% 3% 17%exemplaires 1% 42% N°1 sur +l'App store (Lifestyle) 5% App de taxi la22 plus 15,6% 37% 12% ^ƉŽƌƚ 15%8% Mtéléchargée 2% 4% 1% touristiques 46 36 1% 7%3% 1% Ϯй 14% 1% 1% 20% 1% 1% 5% Sites 180(Lifestyle) M deM notes / an 12% 20% 120 M par mois398 dans monde 4% M de taxiϮй 3% 15% ϮϬ 1% 9% 4% 2% 5% 800 tables17% notées 30 pays – 20M utilisateurs N°1 sur l'App store App la plus téléchargée 1% 9%touristiques 58M 92 ϯϬ M le 7% 4% 1% 20% Sites 17% 5% 20% 4% 46 58% 1% 36 9% 10% 7% 1% 9% 1% 23% 20% 24% + 50 000 exemplaires vendus 12% 60% 180 M de notes / an 20% HÔTELLERIE MUSEES ET RESIDENCES DE PARCS D’EXPO / 15,6% 109 M SPECTACLES 42% 21% PARCS DE LOISIRS 9% 43% ϭϬ 30 pays 40% 31 M notées 10% 40% 9% 24% ϮϬ 800 tables 14% 23% 7% HÔTELLERIEDE RESIDENCES MUSEES ET DE44% PARCSETD’EXPO / – 20M utilisateurs 13% 2% 958 45% 12% PARCS DE LOISIRS PLEIN PATRIMOINE TOURISME CONGRÈS 85 M€ CA SPORT SPECTACLES 2% 21% 14% 919 M€ CA 24% 13% 39% 2% 23% 12% MUSEESCONGRÈS ET PARCS DE LOISIRS 37% 0% +M 50 PATRIMOINE 000 exemplaires vendus DE PLEINSPECTACLES TOURISME ET 22 8521% M€ Ϭ CA 0% SPORT 15,6% 919 M€ CA 42% 1% 3% 14% 13% 14% AIR 12% 1% 428 M€ CA HÔTELS 279 M€ CA 1% ϭϬ 4% 0% 134 M€ CA 43% 0% 3%2014 12% 15% SPORT AIR 85 M€ CA 2% 919 M€ CA HÔTELS PATRIMOINE 279 M€ CA 4% 17% 428 M€ CA 1340% M€ CA 2015 2016 43% 4% 2014 2015 2016 0% 5% 4% – LES TENDANCES DE LA CULTURE 131 M€ϮϬϭϱ CA 20%ϮϬϬϳ 153 M€ 13% NOVASCOPIE 2017 NOVASCOPIE DE LA CULTURE 6% 2014 2015 2016 1% ϮϬϬϴ 2017 ϮϬϬϵ – LES ϮϬϭϬTENDANCES ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϰ ϮϬϭϲ 2014 2015 2016 M€ CA CA13% 134ϮϬϭϯ M€ CA M€ 43% 131 CA 4%153 20% M€ CA428 1% 20% 1% ϬϮϬϬϱ ϮϬϬϲ 6% 20% 2014 2015 2016 9% 2014 2015 2016 6% 7% 7% NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCESreste DE LAtrès CULTURE NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DE LA CULTURE 9% > Malgré la crise la larépartition concentréepour pourleletop top6 représentant 6 représentant encore 6% 6% 7% 13 20% 12d’attractivité, > Malgré la crise d’attractivité, répartitiondes desdépenses dépensestouristiques touristiques par par provenance provenance reste très concentrée encore ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ La baisse des deux dernières années a conduit le secteur du Tourisme à stagner globalement sur 10 ans en terme de taille, mais 24% 23%le Top HÔTELLERIE RESIDENCES DEConsulting La part la plus importante desMUSEES revenus du tourisme liée auxde parcs de loirirs PARCS D’EXPO / Source:Nova Analyse Nova PARCS DE LOISIRS Malgré la crise d’attractivité, la pour répartition dépenses touristiques par>21% provenance reste très laconcentrée pour 6 Malgré la crise d’attractivité, répartition des dépenses touristiques par provenance trèsSPECTACLES concentrée pour le top 6ETreprésentant encore > La> part lareste plus importante des revenus du tourisme est liéeest aux parcs loirirs plus de12% la moitié desdes dépenses seulement 28% Source: Analyse Consulting 14%totales 13% des plus de la moitié dépenses totalespour seulement 28%des desvisiteurs visiteurs Source: DGE, Banque de France DE PLEIN PATRIMOINE TOURISME ET CONGRÈS > La part la plus importante des revenus du tourisme est liée aux parcs de loirirs 85 M€ CA SPORT Source: DGE, Banque de France 919 M€ CA il reste largement plus développé en France que les autres secteurs des loisirs (Culture et Sport).

La part la plus importante de la moitié des dépenses totales pour seulement 28% des visiteurs 0% 0% seulement NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DE LA CULTURE représentant encore plus de la moitié des dépenses totales, pour 28% des visiteurs.

Source: DGE, Banque de–France NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DUplus TOURISME NOVASCOPIE 2017 LES TENDANCES DU TOURISME ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

139,5

ϮϬϭϬ

LES PARCS DE LOISIRS RESTENT LE SECTEUR A PLUS HAUT POTENTIEL LES PARCS DE LOISIRS RESTENT LE SECTEUR A PLUS LESHAUT PARCSPOTENTIEL DE LOISIRS RESTENT LE SECTEUR A ϮϬϬϵ

UNE RÉPARTITION PAR PROVENANCE TRES CONCENTRÉE LES PARCS DE LOISIRS RESTENT LE SECTEUR A PLUS HAUT POTENTIEL UNE RÉPARTITION PAR PROVENANCE TRES CONCENTRÉE UNE RÉPARTITION PAR PROVENANCE TRES CONCENTRÉE ϮϬϬϴ ϮϬϬϳ ϮϬϬϲ

Ϭ ϮϬϬϱ

ϭϬ

ϮϬ

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ϰϬ

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ϭϮϬ ϲϬ

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ϭϱϬ

ϭϲϬ

ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ ;DĚƐ €Ϳ

UNE RÉPARTITION PAR PROVENANCE TRES CONCENTRÉE

13

8 12 8

10

AIR 428 M€ CA 4% 134 M€ CA LESloisirs.

TENDANCES DU43% TOURISME des du tourismeNOVASCOPIE est liée aux 2017 parcs–de 2016 NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DUrevenus TOURISME 131 M€ CA 20% 6% 6% > Malgré la crise d’attractivité, la répartition des dépenses touristiques parTOURISME provenance très concentrée pour le top 6 représentant encore Novascopie 2017 – Les tendances DU et dereste la gastronomie Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie > La part la plus importante des revenus du tourisme est liée aux parcs de loirirs plus de la moitié des dépenses totales pour seulement 28% des visiteurs 2014

2015

NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DU TOURISME 2016

8

2014

2015

9

HÔTELS 279 M€ CA 2017 153NOVASCOPIE M€ CA 13% – 7%

13 9LES TENDANCES D

Source: Analyse Nova Consulting

11

US 55% 5% 11% 21% 8% Monographie de la Consommation du Tourisme zoom sur la répartition du marché de la restauration Nombre de consommateurs TCAM 09/16 : TCAM 09/16 : ZOOMZOOM SUR LA RÉPARTITION DU MARCHÉ DE LA DE RESTAURATION Nombre de consommateursDE LA CONSOMMATION MONOGRAPHIE SUR LA RÉPARTITION DU MARCHÉ LA RESTAURATION +0,6% internationaux +5,6% MONOGRAPHIE DE LA CONSOMMATION ZOOM SUR LA RÉPARTITION DU 84,7 84,7 84,5 83,0 Répartition de la prise de repas, par pays, par type de restauration 81,4 MONOGRAPHIE DELALA CONSOMMATION 77,5 76,8 ZOOM SUR 75,0 77,1 76,8 RÉPARTITION DU MARCHÉ DEdeLA RESTAURATION Répartition de la prise repas, par pays, par type de restauration 80 70,0 80 MONOGRAPHIE DE LA78,6CONSOMMATION 66,7 une chute de fréquentation conjoncturelle en france vs.62,8 stagnation aux USA 60,0

MONOGRAPHIE DE LA CONSOMMATION 60

60

55,1

ZOOM US

de la prise de repas, pays, par type SURRépartition LA RÉPARTITION DU par MARCHÉ DEdeLArestauration RESTAURATION

FR

55% 49%

5% 7% 11% 9%

21% 24%

Répartition de la pri

8%

12%

US 11% 21% 8% MARCHÉ EN HAUSSE Répartition de la55% prise de repas, par pays, par type 5% de restauration 40 : VS UN Nombre de consommateurs TCAM 09/16 : CHUTE DE FRÉQUENTATION CONJONCTURELLE 40UNE TCAM 09/16 US Nombre de consommateurs 55% Nombre de consommateurs TCAM 09/16 : TCAM 09/16 : +0,6% internationaux +5,6% Nombre de consommateurs Nombre de consommateurs 5% TCAM 09/16 : +0,6% TCAM 09/16 : US 55% 11% 21% 8% internationaux +5,6% Nombre de consommateurs 20 20 : 84,7 84,7 84,5 83,0 A emporter Supermarché Fast-food Restaurant Haut de gamme +0,6% Nombre de consommateurs TCAM 09/16 81,4 internationaux +5,6% 09/16 : 77,5 76,8 84,7 84,7 78,6 84,5 TCAM 75,0 77,1 Nombre de81,4 83,0 76,8 consommateurs 80 77,5 76,8 Répartition de la prise de repas, par pays, par type de restauration 70,0 US 78,6 80 +0,6% 55% 5% 11% 21% 8% internationaux 84,7 84,7 +5,6% 80 84,5 75,0 77,1 76,8 83,0 66,7 81,4 77,5 76,8 78,6 62,8 09/16 : 0 60,0 TCAM 0 80 75,0 Nombre de 77,1 consommateurs TCAM 09/16 66,776,8 70,0 84,7: 84,7 84,5 80 83,0 70,0 80 Nombre de consommateurs 62,8 81,4 55,1 77,5 66,7 76,8 60,0 78,6 +0,6% 2012 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2013 2014 2015 802016 75,0 77,1 60 internationaux 76,8 +5,6% 62,8 60 55,1 60,0 70,0 80 66,7 60 55,1 84,7 84,7 84,560 83,0 62,8 81,4 60 77,5 FR 60 76,8 60,0 49%similaires dans les deux pays,7% 12% 78,6 75,0 77,1 76,8 > Des profils de consommation de repas avec une9% place importante24% accordée à la prise de repas à emporter > La courbe d’évolution du nombre de visiteurs internationaux40marque, fois depuis 10 ans 80 baisse en France pour la première70,0 55,1 elle aussi, une US 80 8% FR 40 49%55% 7% 5%9% 11% 24%FR21% 12% 60 66,7 60 pour prêt de la moitié du marché 49% 62,8 40 alors qu’elle stagne aux États-Unis 40 60,0 Nombre de consommateurs Source: 40 National Travel and Tourism Office TCAM 09/16 : 40 TCAM 09/16 : 55,1 Nombre de consommateurs 60 FR 49% 7% 9% 24% 12% 60 +0,6% 20 internationaux +5,6% 4020 40 A emporter Supermarché Fast-food Restaurant Haut de gamme 20 20 FR 49% 7% 9% 24% 12% Haut de gamme 20 A emporter Supermarché Fast-food Restaurant 20 84,7 84,7 84,5 83,0 A emporter 40 81,4 77,5 76,8 78,6 75,0 77,1 40 76,8 0 20 200 80 70,0 Âge moyen 80 66,7 0 0 20090 2010 202011 2009 2010 2011 202012 2013 2014 2015 2016 62,8 02013 2014 2015 2016 65 60,0 2012 Sites Transports A emporter Supermarché Supermarché Fast-food Restaurant Haut de gamme Gastronomie Hôtels emporter Haut de gamme Stations thermales MICE2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 55,1 2009 A2010 2011 2012 2013 2014 Fast-food 2015 2016 Restaurant 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 60 Source: National Travel a nd Tourism O ffice (Moy Trajets en (Nb restaurants / 60 (Nb hôtels / 1000 touristiques (Nb de touristes > Des profils de consommation de repas similaires dans les deux pays, avec une place importante accordée à la prise de repas à emporter > La courbe de visiteurs internationaux aussi, baisse en la première 102016 ans / an) 0 France 2010 2011 2012pour2013 2014fois depuis 2015 0 nombre 2009 2010d’évolution 2011pers)du 2012 2013 2014transports 2015 2016marque, elle2009 1000 pers) une (Nb touristes / an)pour la première fois depuis 10 ans 60 >Des Des profils consommation de repas similaires dans les deux avec une importante à24% ladeprise de repas àde emporter >accordée Des profils consommation repas dans les de FR pourinternationaux prêt de la moitié dude marché > Lastagne courbeaux d’évolution du nombre de visiteurs internationaux marque, elle2016 aussi, une baisse en France 49% 7% 9% une 12% > La courbe d’évolution du nombre de visiteurs marque, elle aussi, une baisse en repas France pour la similaires première foispays, depuis ans place publics/Touristes/an) alors qu’elle États-Unis profils de consommation de assez dans les10 deux pays, avec place importante accordée à lasimilaires prise de 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source: Nationalen Travel andpour Tourism Office Stations balnéaires La courbe d’évolution du nombre de visiteurs internationaux0,1 marque, une baisse France la première fois 40 elle aussi, 40 pour prêt de la moitié du marché pour prêt de la moitié du marché alors qu’elle stagne aux États-Unis alors qu’elle stagne aux États-Unis > Des profils de consommation de repas similaires dans les deux pays, avec une place importante accordée à la prise de repas à emporter > La courbe d’évolution du nombre de visiteurs internationaux marque, elle aussi, une baisse en France pour la première foisTravel depuisand 10 ans National Travel and Officedifférence provient du haut de gamme 50% plus développé Source: National Tourism Office repas à emporter pour près de Source: la moitié du marché.

LaTourism principale depuis 10 ans alors qu’elle stagne aux États-Unis, après croissance ininterrompue depuis 2009.

Domaines skiables > Des de consommation de repas similaires dans les deux pays, avec une place importante accordée à la prise de repas à emporter 55 duprofils marché > La courbe d’évolution du nombre de une visiteurs elle aussi, une baisse en France pour la première 23 fois depuis 10 anspour prêt de la moitié 3internationaux marque, alors qu’elle stagne aux États-Unis 705 Source: National Travel and Tourism Office 60 1,6 en France qu’aux État-Unis. pour prêt de la moitié du marché 20 20 alors qu’elle stagne aux États-Unis A emporter Supermarché Fast-food Restaurant Haut de gamme Source: National Travel and Tourism Office Âge moyen 50 1,2 Âge moyen DES PROFILS DE CONSOMMATION TRES INÉGAUX moyen DESTransports PROFILS TRES 65 0 des0Gastronomie niveaux de consommation hétérogènes selon les desÂgeprofils denationaux consommation très inégaux en france Sitessecteurs Hôtels Parcs 37 DIFFÉRENTS Stations thermales MICE Croisières 65 0,1 Sites Transports Gastronomie Hôtels 65 (Moy Trajets en (Nb restaurants / 2009 2010 Sites 2011 2012(Nb de 2013 2014 2015 2016 Âge moyen 45 Âge moyen 2009Gastronomie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MICE (Nb hôtels2016 / 1000 Transports Hôtels touristiques touristes / an) MICE Stations thermales (Moy Trajets en ( Nb restaurants / (Nb hôtels / 1000 transports 1000 pers) touristiques pers)(Nb hôtels / 10002 (Nb de touristes / an) (Moy Trajets en (Nb restaurants / Sites Transports Gastronomie (Nb touristestouristiques / an) Hôtels 65 60 65 / an) * transports 1000(Nb pers)de touristes Sites MICE Transports Gastronomie pers) Hôtels publics/Touristes/an) Stations thermales touristes / an) MICE Stations thermales 60 1000 5,7 (Moy Trajets en pers) elle aussi, > Des profils de consommation de(Nbrepas similaires dans les deux pays, avec une place importante accordée à la prise de repas à emporter (Nb restaurants / pers) Stations balnéaires (Nb hôtels / 1000 > La courbe d’évolution du detransports marque, une baisse en France pour la première fois depuis 10 ans publics/Touristes/an) (Nb touristes / an) touristiques 60 (Moy Trajets en (Nbnombre restaurants / visiteurs internationaux (Nb de touristes / an) (Nb hôtels / 1000 touristiques (Nb de touristes / an) publics/Touristes/an) 0,1 transports 1000 pers) 104 Nombre de consom 40 TCAM 09/16 : pers) transports TCAM 09/16 : 1000 pers) 0,1 pour prêt de la moitié du marché (Nb touristes / an) Stations balnéaires pers) alors qu’elle stagne aux États-Unis (Nb touristes / Travel an) 60 Nombre de consommateurs Domaines skiables 60 55 0,1 publics/Touristes/an) Source: and Tourism Office publics/Touristes/an) 3 +0,6% 705 National 23 internationa 55 Stations balnéaires +5,6% 60 23 1,6 3 Stations balnéaires 705 0,1 Domaines skiables 60 0,13 55 23 1,6 3 70523 60 84,7 84,7 84,5 35 0,12 1,6 Domaines skiables 83,0 55 81,4 23 3 55 50 705 705 78,6 60 60 1,6 1,6 77,1 76,8 1,2 80 15 25 35 45 50 55 Taille de consommation USA 70,0 France USA 1,2 France France USA France USA France USA 80 66,7 Parcs nationaux 50 37 1,2 Croisières Parcs nationaux 37 62,8 0,1 Domaines skiables 50Âge moyen 0,1 1,2 60,0 Revenu moyen annuel brut du foyer (K€) 1,2 50 45 Parcs nationaux 37 55,1 65 45 Croisières Parcs nationaux 37Hôtels Sites Transports 0,1 60 Croisières Gastronomie * Visiteurs internationaux 2 37 60 Stations thermales MICE 0,1 2 Parcs nationaux 45 * Croisières (Moy Trajets en (Nb restaurants / > Des45 activités touristiques principalement concentrées les revenus supérieurs / 10002 5,7 * l’âge le plus élevé, à l’exception des parcs touristiques 5,7 et de touristes / an) > Si la fréquentation touristique dans letransports secteur de l’hôtellerie et(Nb dehôtels la restauration est comparable entre les deux pays, le(Nb tourisme d’affaires 45 40 1000 pers) pers) 104 2 (Nb touristes / an) * nationaux * 104 40 60 5,7 40 5,7 40 reste un secteur bien plus développé en France qu’ aux Etats-Unis * publics/Touristes/an) 5,7 Stations balnéaires 104 104 4040 0,1 104 NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DE LA CULTURE 40 35 35 Domaines skiables 55 20 20 23 3 705 60 1,6 35 15 25 35 45 55 15 25 35 France USA France USA France USA France USA France USA France USA France USA France USA France USA France USA Taille de consommation 15 25 35 45 55 Taille de consommation FranceUSAUSA 35 France USA France France USA France France USA FranceFrance USA USA 15 25 35 45 55 Revenu moy 0 France USA 0 Revenu moyen annuel brut du foyer (K€) USA France USA 50 Taille de consommation France USA France USA France USA France USA France 1,2USA 15 25 35 55 Taille de consommation Revenu moyen annuel brut du 45 foyer (K€) * Visiteurs internationaux * Visiteurs internationaux 2009 2010 2011 2012 201 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Revenu moyen annuel brut du foyer (K€) Parcs nationaux 37 * Visiteurs internationaux Croisières > Desdes activités principalement concentrées les reve 0,1 > Desdeactivités touristiques principalement concentrées lesles revenus supérieurs et (K€) l’âge le plus élevé, à l’exception parcs touristiques Revenu concentrées moyen annuel brut du foyer > Si la fréquentation touristique dans le secteur l’hôtellerie et de la restauration est comparable entre deux pays, le tourisme d’affaires * Visiteurs internationaux >Visiteurs Si la fréquentation touristique dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est comparable entre les deux pays, le tourisme d’affaires > Des activités touristiques principalement les revenus supérieurs et l’âge le plus élevé, à l’exception des parcs *Si internationaux la fréquentation touristique dans le secteur dedans l’hôtellerie etl’hôtellerie de la restauration est àestpeu près comparable entre les deux 45 profils des touristes par type de sites visités sont très différents avec par exemple > Si la fréquentation touristique le secteur de et2de la restauration comparable entre les deux pays, le tourisme d’affaires nationaux Les nationaux des visiteurs de Parcs Nationaux plus > Etats-Unis Des activités touristiques principalement concentrées les revenus supérieurs etàvisiteurs l’âge le plus élevé, à l’exception des aussi, parcs reste unpays, secteur bien plusd’affaires développé en France qu’ aux nationaux > Des activités touristiques principalement concentrées les revenus supérieurs et l’âgedu le plus élevé, l’exception des parcs > La courbe d’évolution nombre de internationaux marque, elle une baisse en France pour la prem bientouristique plus développé France aux Etats-Unis >secteur Si la fréquentation touristique dans lequ’ secteur de et l’hôtellerie etqu’ deaux laplus restauration est entre comparable les deux le tourisme reste secteur bien plus développé en la France Etats-Unis >reste Si laun fréquentation dans leen secteur de l’hôtellerie de restauration est comparable deuxentre pays, le tourisme d’affaires pays, le tourisme d’affaires etunles transports restent des secteurs développés enles France qu’aux États-Unis, relativement 5,7 * nationaux jeunes et moins riches que le reste des visiteurs. nationaux alors qu’elle stagne aux États-Unis DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DE LA CULTURE reste unbien secteur plus développé en France qu’ 2017 aux Etats-Unis Source: NOVASCOPIE National Trave2 reste un secteur plus bien développé en France qu’ aux Etats-Unis NOVASCOPIE – LES TENDANCES LA CULTURE NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES 104 DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2017DE – LES TENDANCES NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DE LA CULTURE 40

MONOGRAPHIE DE LA CONSOMMATION

ZOOM SUR LA RÉPARTITION DU MARCHÉ DE LA RESTAURATION

DES PROFILS DE CONSOMMATION TRES INÉGAUX

DES PROFILS TRES DIFFÉRENTS

MONOGRAPHIE DEDES LAPROFILS CONSOMMATIO DES PROFILS DE CONSOMMATION TRES INÉGAUX DE CONSOMMAT DES PROFILS TRES DIFFÉRENTS DES PROFILS DE CONSOMMATION TRES INÉGAUX DES PROFILS DE CONSOMMATION TRES INÉGAUX

DES PROFILS TRES DIFFÉRENTS DES PROFILS TRES DIFFÉRENTS DES PROFILS TRES DIFFÉRENTS

DES PROFILS DE CONSOMMATION TRES INÉGAUX

DES PROFILS TRES DIFFÉRENTS

10

12

10au nombre de touristes.10 10 10

11

10

NOVASCOPIE – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2017 – LES2017 TENDANCES DE LA CULTURE Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie

35

NOVASCOPIE 2017 – DE LESLATENDANCES NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES CULTURE DE LA CULTURE Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie

DES PROFILS TRES DIFFÉRENTS

11

1111

11 13

LES CHEFS STARS DE LA GASTRONOMIE INTERNATIONALE chefs STARS stars de gastronomie internationnale LESlesCHEFS DElaLA GASTRONOMIE INTERNATIONALE

MONOGRAPHIE DE L’AUDIENCE Monographie de l'Audience du TourismeDU TOURISME

MONOGRAPHIE DE L’AUDIENCE DU TOURISME

5

5

TOP 5 TOP 5

LA EST LE CENTRE D’INTERET N°1des DES FRANCAIS La GASTRONOMIE gastronomie constitue le centre d'intérêt n°1 français LA GASTRONOMIE EST LE pour CENTRE D’INTERET Intérêt les activités suivantes (noteN°1 entre DES 1 et 10)FRANCAIS

4

3

4

2

3

1

2

1

LES CHEFS STARS DE LA GASTRONOMIE INTERNATIONALE Intérêt pour les activités suivantes (note entre 10) 7,2 Guy Savoy Pierre Hermé MONOGRAPHIE DE DU1 etTOURISME 7,1L’AUDIENCE France Anne-Sophie Pic Pierre Gagnaire 3* Michelin 3* Michelin + 30 points deHermé vente LES CHEFS STARS DE LA GASTRONOMIE INTERNATIONALE 3* Michelin 5 4 3 2 1 6,3 Guy Savoy Pierre 7,2 7,1 MONOGRAPHIE DE L’AUDIENCE DU TOURISME France Anne-Sophie Pic Pierre Gagnaire 5,4 5,4

3* 5Michelin

TOP 5

6,3

LA GASTRONOMIE EST LE CENTRE D’INTERET N°1 DES FRANCAIS 4,4 5,4 5,4 Intérêt pour les activités suivantes (note entreEST 1 et 10) LA GASTRONOMIE LE CENTRE D’INTERET N°1 DES FRANCAIS 4,4 Intérêt pour7,2 les activités suivantes (note entre 1 et 10)

7,1

6,3 5,4

5,4

5,4

France Anne-Sophie Pic

3* MichelinTOP

7,2

7,1

5,4

TOP 5

4,4

5

6,3

TOP 5

US

4,4

5

TOP 55

3*4Michelin 4

4

3*3Michelin 3 3

Paul Bocuse ‘Cuisinier du Bocuse siècle’ Paul + 302 points de vente 1 ‘Cuisinier 2 1 du siècle’

2

1

Guy Savoy Paul Bocuse Pierre Hermé 3* Michelin + 30 points de vente ‘Cuisinier du siècle’ Guy Savoy Pierre Hermé France Anne-Sophie Pic Pierre Gagnaire 3* Michelin 3* Michelin + 30 points de vente 3* Michelin 4 3 2 1

Pierre Gagnaire

5

3* Michelin

Tom Colicchio 3* NY Times

Tom Colicchio

Nobu Matsuhisa 4

5

Royal Monceau chef

Nobu Matsuhisa

Mario Batali 3 4* NY Times

Mario Batali

Michael Mina 2 4* Michelin

Paul Bocuse ‘Cuisinier du siècle’

Michael Mina

Emeril Lagasse

1

James Beard Award

Emeril Lagasse

US étoilés Michelin TOP 5 restent des références de la gastronomie auprès du grand public, alors que les stars de la télévision rivalisent de > Les chefs 3* NY Times 4* NY Times 4* Michelin James Beard Award Sport Culture Gastronomie notoriété avec les personnalités historiques.Royal Monceau chef > Les chefs étoilés Michelin restent références de la gastronomie auprès grand public, alors que les stars de la télévision rivalisent de EmerilduLagasse > La gastronomie centre d’intérêt N°1 des français, devant la culture et le sport.

Tom Colicchio Nobu Matsuhisa Mariodes Batali Michael Mina US Culture notoriété avec les chefs personnalités historiques.

La GastronomieSport centre d’intérêt N°1 des Français, loin devant la Culture et le Sport, alors qu'elleGastronomie est loin derrière la Culture, Le Top 5 des les plus appréciés en France et aux États-Unis sont tousMichael des chefs trois étoiles (en dehors du pâtissier Star 3* NY Times Royal Monceau chef 4* NY Times 4* Michelin James Beard Emeril Lagasse Tom Colicchio Nobu Matsuhisa Mario Batali Award Mina US le Sport auxcentre États-Unis.

Hermé). >puis La gastronomie d’intérêt N°1 des français, devant la culture et le sport. > Les chefs étoilés Michelin restentPierre des références de la gastronomie3*auprès du grand public, alors que les stars de la télévision rivalisent de NY Times Royal Monceau chef 4* NY Times 4* Michelin James Beard Award

DES MÉDIAS / SITES TOURISTIQUES QUI EXPLOSENT DES PROFILS DE FANS TRES DIFFÉRENTS ENTRE LA FRANCE ET LES USA Sport Culture Gastronomie DES MÉDIAS / SITES TOURISTIQUES QUI EXPLOSENT Hébergement Gastronomie notoriété avec les personnalités historiques. > Les chefs étoilés Michelin restent des références de la gastronomie auprès du grand public, alors que les stars de la télévisionTransports rivalisent de Sport Culture Gastronomie > La gastronomie centre d’intérêt N°1 des français, devant la culture et le sport. notoriété avec les personnalités historiques.

200 M d’usagers dans le monde DES PROFILS DE FANS TRES DIFFÉRENTS ENTRE LA FRANCE ET LES USA DES MÉDIAS / SITES TOURISTIQUES QUI EXPLOSENT 40 M dans 2,88 M par émission le monde Hébergement Gastronomie Transports > La gastronomie centre d’intérêt N°1 des français, devant la cultureRevenu et le sport. moyen par foyer des profils de fans très différents entre la France et les DES PROFILS DE FANS TRES DIFFÉRENTS ENTRE LA FRANCE ETétats-unis LES USA Gastronomie K€TRES DIFFÉRENTS ENTRE LA FRANCE ET LES 39,0 K€ DES PROFILS DE 75,2 FANS USA Age moyen Revenu moyen par foyer

Gastronomie et restauration Gastronomie et et Gastronomie restauration restauration

des 12% media /MÉDIAS sites touristiques qui DESd’audience / SITES TOURISTIQUES QUI EXPLOSENT part 3,3% duexplosent tourisme en France (2015) Hébergement 2,88 M par émission Gastronomie

Disponible dans 70 pays M d’usagers dans le monde 1,5 M200 utilisateurs en France Transports Disponible dans 70 pays 200 M d’usagers dans le monde M utilisateurs France 25 M1,5 d’usagers dans le en monde Disponible dans 70 pays Disponible dans 22 pays 1,5 M utilisateurs en France « La plus star dans française de 25 Mgrande d’usagers le monde 25 M d’usagers dans»leXavier monde l'Internet Niel22 pays Disponible dans Disponible dans 22 pays « La grande starplus française de star française de « La plus grande l'Internet » Xavier Niel l'Internet » Xavier Niel Environ 1,5 M en Europe + 66% en 1 an (2015/2016) Environ 1,5 M en Europe 1,5 M en Europe + 66% en 1 anEnviron (2015/2016) + 66% en 1 an (2015/2016)

3,3% duDisponible tourismedans en 70 France pays (2015) 40 M dans le monde er groupe 1 hôtelier au monde 1,5 M utilisateurs en France Age moyen 75,2 K€ 39,0 K€ 3,3% du tourisme en France (2015) Age moyen % de CSP + 3 M par 75,2 K€ 39,0 K€ 30 enseignes / 7500 établissements 14,6% 29,0% Age moyen 47 14,2% part d’audience 52 Gastronomie et 47 52 25 M d’usagers dans le monde 2,4 M fans sur Facebook 1er groupe hôtelier au monde 1erde groupe hôtelier au monde 47 + 52% de CSP + % de CSP Disponible dans 22 pays 3 M par émission er groupe 3 M par émission 1 hôtelier au monde 30 enseignes / 7500 établissements restauration 14,6% % de CSP + 29,0% 30 enseignes / 7500 établissements 14,6% 94,8 K€ 3 M par émission 52,2 K€ 29,0% Profil moyen 14,2% part d’audience « La plus grande star française de 30 enseignes / 7500 établissements 29,0% Profil moyen14,6% 14,2% part 2,4d’audience M14,2% de fans surd’audience Facebook part 2,42,4 MMde fans sur Facebook l'Internet »Facebook Xavier Niel de fans sur 94,8 K€ 52,2 K€ Hôtels Profil moyen Profil moyen 50 54 36,5 M fans sur Facebook 94,8 K€ 52,2 K€ Profil moyen 94,8 K€ Profil moyen Profil moyen 52,2 K€ 390 M de visiteurs uniques par mois Profil moyen Hôtels 50 54 36,5 M fans sur Facebook 50 M clients / semaine Hôtels 435 M d’avis et d’opinions 390 M de visiteurs uniques par mois Environ 1,5 M en Europe 50 54 36,5 M fans sur Facebook 12,3% 23,2% 50 M clients / semaine Hôtels 000 points de ventes 390 M +de66% visiteurs uniques par mois 54 M fans sur Facebook 435 M et d’opinions en 1 an (2015/2016) 50d’avis M clients / semaine 70,7 K€ 17 000 points de ventes 17 36,5 12,3% 50 35,2 K€ 12,3% 23,2% 390435 MMde visiteurs uniques par mois d’avis et d’opinions 23,2% 70,7 K€ 35,2 K€ 17semaine 000 points de ventes 50 M clients / 70,7 K€ 35,2 K€ 435 M d’avis et d’opinions 69,1 K€ 32,4 K€ 23,2% 45 47 69,1 K€12,3% 32,4 K€ 17 000 points de ventes 45 K€ 47K€ 32,4 70,7 35,2 K€69,1 45 (Lifestyle) N°1 sur l'App store (Lifestyle) 47 K€ N°1 sur l'App store 120 M120 parMmois dans lele monde App de taxi la plus téléchargée l'App store (Lifestyle) Sites touristiques 120 MN°1 parsur mois dans le monde App de taxi la plus téléchargée Sites touristiques 36 Sites touristiques 46 46 36 par mois dans monde App de taxi la plus téléchargée 800 tables notées 800 tables notées 15,3% 15,3% 3616,8% 16,8% 46 69,1 K€ 32,4 K€ 15,3% 180 M800 de tables notes notées / an 30 pays –/20M utilisateurs 180 M180 de M notes / an 30 pays – 20M utilisateurs 4516,8% + 50 000 exemplaires 47 de notes an 30 pays – 20M utilisateurs vendus + 50 000 exemplaires 50 000vendus exemplaires vendus 15,6% 15,6% 14,2% N°1 sur l'App +store (Lifestyle) 15,6% 14,2% 14,2% 120 M par mois dans le monde App de taxi la plus téléchargée Sites touristiques 46 ans sur les différents loisirs aux16,8% 36 800quelques tables années notées 15,3% > Des profils de fans principalement concentrés sur des revenus intermédiaires et proche de 50 US. Une grande > Des profils de fans principalement concentrés sur des revenus intermédiaires et plus proche de 50 ans sur les différents auxtouristiques US. Une plusexplosent grande depuis >plus Les médiasloisirs et sites comme le montre l’audience de quelques quelques leaders du secteur. > Les médias et sites touristiques explosent depuis années comme le/montre l’audience de quelques leaders du secteur.30 pays – 20M utilisateurs 180 M de notes an > Des Des profils profils de fans principalement concentrés sur des revenus intermédiaires et proche de 50 ans sur les différents loisirs aux US. Une grande disparité France, l’hôtellerie se concentrant un segment CSP en +et etFrance, plusSites âgé alors que sites touristiques attirentCSP des+mais profils jeunes deenfans assez proches entre lasurRestauration les touristiques aux États-Unis, plus âgés riches que les > Les médias et sites explosent depuis quelques années comme le montre l’audience quelques leaders du larges secteur.(jusqu'à 390 M de disparité l’hôtellerie se les concentrant sur un segment et plusplus âgé alors que et les sites touristiques attirent des profils plus jeunes Les media ettouristiques sites touristiques deviennent de véritables marques digitales avecde des audiences aussi + 50 000 exemplaires vendus 15,6% 14,2% disparité en France, l’hôtellerie se concentrant sur un segment CSP + et plus âgé alors que les sites touristiques attirent des profils plus jeunes

14

12

52 39,0 K€

47 75,2 K€

Revenu moyen par foyer

2,88 M par émission

12% partpar d’audience Revenu moyen foyer

fans12 d'Hôtels. Une plus grande disparité en France, se concentrant sur un segment + et plus alors que les NOVASCOPIE – LES TENDANCES DE LA CULTURE NOVASCOPIE 2017 – LESCSP TENDANCES DE âgé LA CULTURE 12 2017l’hôtellerie

> sites Des profils de fans principalement concentrés des revenus et proche 50 ans sur les différents loisirs aux US. Une plus grande NOVASCOPIE 2017 – intermédiaires LES TENDANCES DE LAdeCULTURE touristiques attirent des profils plus sur jeunes et moins fortunés. disparité en France, l’hôtellerie se concentrant sur un segment CSP + et plus âgé alors que les sites touristiques attirent des profils plus jeunes Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie

M dans le monde 12% part40 d’audience

Transports 40 M dans le monde Hébergement 200 M d’usagers dans le monde

3,3% du en France (2015) 2,88tourisme M par émission émission12% part d’audience

NOVASCOPIE LES TENDANCES DE LANOVASCOPIE CULTURE 2017 – LES TENDANCES DEcommunautés LA CULTURE visiteurs par mois2017 pour–Trip Advisor) qu'affinées puisqu'ils touchent des 13 très ciblées autour de leur 13usage.

NOVASCOPIE 2017années – LES comme TENDANCES DE l’audience LA CULTURE > Les médias et sites touristiques explosent depuis quelques le montre de quelques leaders du secteur.

Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie

13

15

II. LES TENDANCES clÉs DU TOURISME EN 2017

16

Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie

Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie

17

Les 25 Tendances du Tourisme en 2017 Gastronomie et Hôtellerie

Réseaux et Communautés

Consommation Touristique

Le tourisme interactif Innovation et Technologie

« Feel Good »

1.

Quête du bien être à travers le tourisme : manger sainement, se relaxer (Ex : alimentation bio, écotourisme, centres de relaxation et spa sont à la mode).

(Ex : Croissance du marché bio en 2016)

2.

Volonté de sélectionner les services les plus simples, authentiques et différents possibles pour un client de plus en plus exigeant, qui veut se concentrer sur l'essentiel.

(Ex : Nombre de clics nécessaires pour commander un taxi Uber)

3.

Via les festivals et les expériences éphèmères, le tourisme événementiel explose par opposition au tourisme traditionnel qui stagne.

(Ex : Nombre de visiteurs à l’Exposition Universelle de Milan)

« Less is more »

Tourisme « rendez-vous »

Scénarisation Marketing des espaces de flux

4.

L'offre de produits s'est multipliée, diversifiée, sophistiquée et premiumisée dans les espaces de flux comme les aéroports, les bars ou les sites de loisirs.

(Ex : Nombre de chefs étoilés en gare SNCF en 2016)

Les nouveaux « SLOW-Food-Courts »

5.

Les nouveaux formats de Slow Food Court renouvellent l’offre de restauration commerciale de proximité autour de produits locavores, à forte valeur ajoutée, en partenariat avec des chefs et des métiers de bouche.

(Ex : CA d'affaire d'Eataly en 2015)

6.

Une communauté touristique connectée : Wifi dans l'Eurostar, plus de connectivité et d’interactivité au sein des sites touristiques et une multiplication des contenus.

(Ex : Nombre d'avis de voyageurs sur Trip Advisor)

« Touristech »

La révolte contre les « agrégateurs d’offres – plateformes hôtelières »

7.

Le succès des OTA, agrégateurs de contenu et plateformes communautaires touristiques incite les professionnels à résister et à inventer de nouveaux business models.

(Ex : Nombre d'utilisateurs Airbnb pendant l'été 2015)

8.

Les enseignes mono-produit ont explosé autour de nouveaux formats dans la restauration commerciale de vente à emporter.

(Ex : Nombre de salariés de "L'Éclair de génie" en 2016)

boutiques « Mono-produits Stars »

« Do it yourself »

9.

La livraison n'ampute pas le plaisir de cuisiner, comme le montre l’explosion des cours de cuisine, chefs à domicile (La Belle Assiette).

(Ex : Levés en cumulé de La Belle Assiette depuis lancement)

Du big data au « TOURIST smart data »

10.

Avènement du smart tourism via A/B testing, Cross sell, marketing one-to-one, communautaire et chrono responsive.

(Ex : Nombre de requêtes enregistrées sur Google chaque minute)

NO place vide

11.

Le yield management a conquis des nouveaux domaines historiquement préservés, comme la restauration, grâce à de nouvelles applications et des politiques promotionnelles ciblées.

(Ex : Nombre de téléchargements d'hoteltonight)

Think inside the box

12.

18

Succès du concept de box ; offre de plus en plus diversifiée pour la gastronomie : LePetitBallon, MaBièreBox, KitchenTrotter.

(Ex : Nombre de concepts différents de box en France, et pourcentage des français les connaissant) Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie

Modèles économiques

13.

Slow Tourism

+20%

14.

3

15.

20 M 8 500 M€

16.

L'économie des croisières redémarre (particulièrement en France et en Europe).

(Ex : Nombre de croisiéristes en 2015)

Offre ultra-packagée ou sur mesure ?

17.

Une offre touristique entièrement personnalisée en réponse à une recherche du sur-mesure et une performance toujours soutenue des spécialistes du « all inclusive ».

(Ex : CA de Macro et Vasco en 2014)

Priorité sécurité pour les touristes

18.

Dans le contexte actuel post-attentats, la sécurité est la nouvelle priorité des travels managers et peut modifier le choix des destinations.

(Ex : Terrorisme en France, -40% de japonais)

La vidéo, principal vecteur de contenu

17 M

20.

2,4 M

Essor du marché du tourisme de groupes pour diminuer les coûts : co-vacances comme le partage de locations sur des séjours long.

(Ex : Nombre de Français se disant prêts à opter pour un séjour partagé en 2015)

La croisière s’amuse

19.

1,3 M

Rechercher de l’unicité, du calme et de l’isolement, devient une forme de tourisme très prisée, à contre-courant de notre société actuelle.

(Ex : CA du cyclotourisme en 2015)

Restons groupés

250 M

70

Ateliers de brasserie, dégustation de vin, ateliers participatifs : le touriste n'est plus passif ni seulement récepteur de contenu culturel.

(Ex : Nombre de caves œunotouristiques)

Marketing de contenu utilisé à travers des photos et vidéos pour mettre en valeur les offres touristiques, vidéoguides pour découvrir des territoires.

(Pourcentage des investissements publicitaire vidéos d'ici 2018)

Consommation expérientielle au cœur des sites touristiques

Développement d’un tourisme créatif et d’une consommation expérientielle. Le touriste n'est plus passif ni seulement récepteur de contenu culturel.

(Ex : Aibnb lance « Trips » 500 activités disponibles dans 12 villes)

Les halls d’hôtels redynamisés

21.

Les halls d'hôtels sont redynamisés par la gastronomie, les cinémas, les espaces de coworking, etc.

(Ex : CA du bar de l'Hôtel Renaissance après son déplacement dans le lobby)

Le Rouge et le verre

22.

La consommation de vin au verre est une pratique de plus en plus courante.

(Ex : Consommation CHR (USA) en 2014, hors repas)

City-branding

23.

Les villes réaffirment leurs identités notamment sur les réseaux sociaux.

(Ex : Nombre de fans de la page Facebook OnlyLyon en 2016)

Maturité du marché de la livraison

14 M

24.

3M

25.

Boom de ce mode de restauration à travers différents acteurs : Delivery (Deliveroo), Marketplace (Allo Resto), Jeunes Restaurateurs (Nestor).

(Ex : Estimation du CA Europe de la livraison de repas en 2018)

Pension incomplète

La paupérisation de certains hôtels les obligent à ne plus forcément offrir de services de restauration, malgré la valeur ajoutée que cela doit représenter pour un hôtel premium.

(Ex : Pourcentage des hôtels français n'offrant plus de service de restauration) Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie

10 000 4 Mds€ 11%

23 M 70 M€

-40%

+86% 500 +10 % 56% 73 000

90 Mds€

50% 19

Cartographie des 25 Tendances du Tourisme en 2017

Du big data au « tourist smart data »

+++

TOP 10 DES MACRO-TENDANCES

10

Scénarisation Marketing des espaces de flux

5

La Méthodologie

4

Think inside the box

Le réseau de veilleurs de l'Observatoire a permis d’identifier tout au long de l’année 2016 une centaine de micro-tendances du secteur du tourisme. Elles ont été répertoriées, calibrées, classées par thématiques, puis hiérarchisées afin d’identifier les 25 principales tendances du secteur.

Ensuite, un groupe d’experts (managers, académiques, consultants) a noté chacune de ces 25 tendances sur deux dimensions (l’impact stratégique et la pérennité) afin d’identifier les macro-tendances clés qui maximisent ces deux dimensions.

« Feel Good » 1

La vidéo, principal vecteur de contenu

100 Classement 25 micro et tendances clés tendances hiérarchisation

Scoring

Do it yourself

2

9

La révolte contre les « agrégateurs d’offres – plateformes hôtelières »

3

Le tourisme interactif

7

« Touristech »

Boutique « mono-produits stars »

6

La croisière s'amuse

10 macro tendances

« Less is more »

Tourisme « rendez-vous »

Consommation expérientielle au cœur des sites touristiques

V E I L L E

Les nouveaux « Slow-Food-Courts »

No place vide

8

Le Rouge et le verre Les Halls d'Hôtel redynamisés Restons groupés

Réseau de veille

Observatoire

City-branding

Experts

LE MAPPING Du SCORING DES TENDANCES

Pension incomplète

Scoring comparatif des 25 principales tendances du secteur touristique en 2017 réparties en fonction de leur intérêt stratégique et de leur pérennité, notées par un panel d’experts de l’Observatoire Nova Consulting

L’intérêt stratégique de la tendance se définit en fonction de : › Son impact sur la société (économique, social, politique) › La taille des bouleversements qu'elle génère sur la structure du marché et sur les relations entre les principaux acteurs du marché

Priorité sécurité pour les touristes

La pérennité

SCORE D'IMPACT STRATÉGIQUE

Slow Tourism

Offre ultra-packagée ou sur mesure ?

Maturité du marché de la livraison

SCORE DE LA PÉRENNITÉ La pérennité de la tendance se définit en fonction de : › Sa durée (mesurée entre les premiers signes faibles et sa massification) › Sa vitesse et son périmètre de propagation Sont considérées comme pérennes des tendances qui vont durer plus de 5 ans et qui vont toucher plus de 30% du marché pendant la phase de massification

20

-

+++

L'impact stratégique

Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie

TOP 25 TOP 10

Gastronomie et Hôtellerie

Réseaux et Communautés

Consommation Touristique

Innovation et Technologie

Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie

Modèles économiques

21

III. Présentation de l'observatoire et de ses contributeurs

44

Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie

Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie

45

Qui est Nova Consulting ?

Créé il y a 10 ans, Nova Consulting est une « boutique » de conseil en stratégie, spécialisée dans l’analyse de la performance et l’optimisation de la rentabilité des investissements dans des secteurs dotés d’une forte part d’irrationnel et d’émotion, où les approches quantitatives et financières sont peu nombreuses (la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques).

Ce business model de niche a permis à Nova Consulting de devenir en 10 ans le leader français du Conseil en Stratégie dans les secteurs des Loisirs, avec une équipe d’une quarantaine de collaborateurs dotée d’un double profil de consultant en stratégie et d’expert technique de ces secteurs atypiques.

Nova Consulting accompagne chaque année une quarantaine de clients, dont une douzaine de grands groupes internationaux, de grandes institutions culturelles, sportives ou touristiques et des collectivités locales. Notre cabinet s’est positionné dès sa création sur la définition de solutions pour répondre à ce challenge paradoxal : › développer des approches quantitatives et statistiques pour optimiser l’efficacité économique de ces secteurs complexes et participer à leur professionnalisation › respecter leurs spécificités et adapter ses outils méthodologiques à leurs enjeux particuliers et aux grandes mutations qu’ils rencontrent A l’image d’« artisans », Nova Consulting conçoit des stratégies innovantes et « rentables » spécifiques pour chaque client dans un environnement encore peu familier de ce type de fonctionnement. Nova Consulting accompagne ses clients sur le long terme comme en témoigne les 75% du chiffre d'affaires du cabinet réalisés par des collaborations initiées depuis plus de 3 ans.

Quelques chiffres clés DU GROUPE NOVA en 2016

40 +45%

Une ambition commune à nos 4 pôles 46

Transformer l’irrationnel en rentabilité

Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie

de marge brute vs. 2015

3

2M

collaborateurs

145

bureaux : Paris, Lyon, New York

de questionnaires réalisés chaque année

projets conduits Études produites dans

+35%

35

pays

de croissance annuelle moyenne par an depuis 10 ans

Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie

47

Nova l’Observatoire Depuis sa création, Nova Consulting a instauré une démarche de Recherche et Développement sur le thème de l’Economie des Loisirs, et en particulier de la Culture, du Sport, du Tourisme et des Marques, en créant Nova l’Observatoire, un laboratoire d’observation et de réflexion sur l’évolution de ces secteurs et de leurs rôles dans l’économie et la société contemporaines.

Cet « Observatoire de l’Economie de la Culture, du Sport, du Tourisme et des Marques en Europe » regroupe un corpus de connaissances unique en France et référent en Europe, composé de bases de données intégrant l’ensemble des chiffres clés du secteur, de nouveaux outils de modélisation, de mesures ad hoc et de nombreuses études sectorielles exclusives. Il s’appuie également sur un réseau d’experts d’une centaine d’universitaires et de managers spécialisés sur ces thématiques. Réunis au sein d'un think-tank thématique, ils échangent et collaborent régulièrement sur des études sectorielles et leur seul objectif consiste à développer une expertise transversale dans des secteurs peu

Alors que Nova Consulting fête ses 10 ans, il paraissait intéressant d’illustrer les profonds bouleversements qu’ont subi les 4 secteurs suivis par l’Observatoire avec l’évolution majeure d’un chiffre clé par marché entre 2006 et 2016. L’enjeu des travaux de l’Observatoire est de travailler avec son réseau d’experts sur la poursuite de ces tendances et d’identifier les enjeux de leur évolution dans les 10 prochaines années.

suivis par la recherche traditionnelle et de la faire connaître aux managers de ces secteurs.

Ainsi, Nova l’Observatoire mène chaque année plusieurs études thématiques sur les principaux sujets d’actualité de ces secteurs avec notamment une grande étude annuelle consommateurs auprès d’environ 10 000 répondants en France et aux USA, intitulée « Novamétrie », qui décrypte toutes les évolutions de la consommation dans les 4 secteurs des Loisirs. Grâce à ces travaux, l’Observatoire publie chaque année de nombreuses études et notamment Novascopie, composée de 4 études sectorielles sur les principales tendances et chiffres clés de l’année.

La sélection des principaux résultats de cette étude est présentée dans ce document, centré sur un panorama des nouvelles tendances mondiales de la consommation et de la pratique des acteurs du secteur, afin de proposer une vue d’ensemble des innovations de demain.

2006

2016

45%

64%

Dépenses des ménages français en pratique sportive

2,59 Mds€

3,66 Mds€

Chiffre d’affaires du tourisme mondial

743 Mds$

1 107 Mds$

1 688 Mds€

3 516 Mds€

Part du financement privé de la culture en France

Montant de l’investissement publicitaire digital en France

0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1

OUTILS DE MESURE ÉCONOMÉTRIQUES

ÉTUDES CONSOMMATEURS ET BASES DE DONNÉES

S P O RT CULT URE TO URI S ME MARQ UE S

MONOGRAPHIE ET DONNÉES CLEFS

VEILLE DES TENDANCES

Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de : Julien BERNARD sous la coordination de : Garance Schelcher, Quentin Durand et Maÿlis Gabalda avec le soutien de toute l’équipe de Nova Consulting, et en particulier de : Emmanuel, Éric, Marie-Sandrine, Marie, Quentin B., Constance L., Edouard, François, Paul, Adrien, Alexis S., Alexis F., Benjamin, Diane, Edwige, Pierre, Sophia, Victor, Audrey, Caroline, Claire, Clémence, Constance C., Julia, Jules, Laure, Laure-Anne, Margaux, Octave, Paul, Sophie, Théophile, Valentine, Kévin, Nadia, Mateo.

Sources : Nova L’Observatoire, Etude Novascopie (1), Statista, eMarketer, Mediamétrie WebObservatoire, McKinsey & Company, PwC, France Pub-IREP, DGE, Banque de France, Organisation mondiale du Tourisme, Atout France (1) Étude Novascopie réalisée en novembre 2016 pour Nova Consulting et Nova L’Observatoire par Websurvey sur un échantillon de 9756 personnes (représentatif des populations françaises et américaines selon la méthode des quotas) Crédits photos : Customdesigner/Shutterstock.com, sezer66/Shutterstock.com, Google

Imprimeur : ITF

ÉTUDES RÉSEAU D’EXPERTS

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Novascopie 2017 – Les tendances DU TOURISME et de la gastronomie

La reproduction, traduction, utilisation ou adaptation, même partielle, des informations contenues dans les études Novascopie, publiées par Nova l’Observatoire, est interdite sans une autorisation préalable consentie par Nova Consulting, sur demande, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle.

La diffusion à des fins commerciales est strictement interdite.

Novascopie 2017 Novascopie – Les tendances 2017 – Les DU tendances TOURISME et Dude tourisme la gastronomie

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Novascopie est une publication de Nova l’Observatoire, le Pôle de Recherche et Développement de Nova Consulting

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