Novascopie sport 2017

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Novascopie 2017 – Les tendances DU sport

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Entre 2001 et 2015, l’hyper-croissance de la capitalisation boursière du géant américain Nike - plus de 2 000% ! - illustre parfaitement l’explosion du marché du Sport ces dernières années. Le marché connait une mutation profonde dans ses deux principaux secteurs, le Sport Business, pour les fans, et le Sport Loisir, pour les pratiquants.

édito

Édito

Cette transformation du Sport Business est liée à une accélération de la « starisation » des sportifs qui deviennent de véritables idoles au même titre que les stars de cinéma ou de la chanson. L’économie de ce secteur n’est plus dans la consommation de la compétition sportive, mais bien plus dans tous les contenus autour du Sport (Produits dérivés, Sponsoring, Merchandising, Coulisses…) diffusés par tout un écosystème media en pleine explosion. Le Sport Loisir, quant à lui, se démocratise inéluctablement, à travers une pratique des sports par tous et pour tous, qui repositionne le secteur au cœur des tendances de consommation contemporaine, tant d’un point de vue social (Individu vs. Communauté), économique (Sportswear vs. Compétition) que technologique (Accompagnement de la performance vs. de la pratique loisir). Novascopie Sport 2017 a pour objectif de décrypter les principales tendances structurelles à venir de ce secteur, après avoir analysé les derniers chiffres clés du secteur à travers une monographie économique, sociale et comportementale de sa situation en 2016.

Sommaire I. LES données clés du marché du sport en 2017 Monographie de l'Économie du Sport Typologie des Enjeux Économiques du secteur Monographie de la Consommation du Sport Monographie de l'Audience du Sport

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Novascopie 2017 – Les tendances DU sport

4 6 8 10 12

II. les tendances clés DU sport en 2017 Les 25 Tendances du Sport Cartographie des 25 Tendances du Sport Zoom sur les 10 principales Tendances du Sport

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III. Présentation de l'observatoire et de ses contributeurs

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Novascopie 2017 – Les tendances DU sport

16 18 20

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I. LES DONNÉES clés du marché dU sport EN 2017

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Novascopie 2017 – Les tendances DU sport

Novascopie 2017 – Les tendances DU sport

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1 Monographie de l’économie du sportdu sport 1 Monographie de Monographie de l’Économie dul’économie Sport

Le poids du Sport «Business» grandit mais reste minoritaire en France

100% 85% 100% 85% LE POIDS DU SPORT «BUSINESS» GRANDIT MAIS RESTE MINORITAIRE EN FRANCE 40

40

Investissements en 2016 (Mds €)

Investissements en 2016 (Mds €)

LE POIDS 30DU SPORT40 «BUSINESS» GRANDIT MAIS RESTE MINORITAIRE EN FRANCE 19,2 Investissements en 2016 (Mds €)

Focus sur les marchés etfrançais américains 1 Focus sur lesfrançais marchés etdu américains Monographie de l’économie sport Focus sur les marchés français et américains Une forte croissance mondiale du marché global 1 UNE FORTE CROISSANCE MONDIALE DU MARCHÉ GLOBAL Monographie de l’économie du sport UNE FORTE CROISSANCE MONDIALE DU MARCHÉ GLOBAL

LE POIDS DU «BUSINESS» GRANDIT GRANDIT MAIS RESTE MINORITAIRE EN FRANCE LE SPORT POIDS DU SPORT «BUSINESS» MAIS RESTE MINORITAIRE EN FRANCE

Investissements en 2016 (Mds €)

Part du sport dans le PIB Part: du sport dans le PIB : Focus les marchés français et américains 40 UNEsur FORTE CROISSANCE MONDIALE DU MARCHÉ GLOBAL 1,6% (259 Md€) 1,5% (240Md€) 20

30

100%

85%

30 20

5,8

34,9

19,2

5,8

100%

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19,2

34,9 40,9

40,9

UNE FORTE CROISSANCE MONDIALE DU MARCHÉ GLOBAL

Investissements en 2016 (Mds €)

EUROPE EUROPE Croissance du marchéCroissance du du marché du 1 2016 : PIB du sport dans le PIB : AMERIQUE PIB mondial AMERIQUE +2,8% mondialsport 2016 Part : 19,2 34,9 +2,8% sport 30 1,5% (240Md€) 9,9 68 130 Md€ 9,9 86 446 Md€ DU NORD DU NORD 377 Md€ 40,9 20 10 vs. PIB sur 5 ans : 594 Md€ vs. PIB sur 5 ans : 10 15% 1,2 15% 5,8 1,2 0,3 MOYENMOYEN0,3 1,8 1,8 +3,2% +3,2% Part du sport+3,2% dans levs. PIB+4,0% : 40 +3,2% vs. +4,0% EUROPE 34,9 Croissance du marché du 1,2 1,2 CA (259 sportMd€) 2016 : ORIENT ASIE CA sport 2016 : PIB mondial ORIENT ASIE 1,6% 1,6 1,6 2016 : 328 Md€ AMERIQUE 93 Md€ 40,9 6,0 6,0 +2,8% sport 20 1 137 Md€ 5,8 +4,7% +5,4%1 440 Md€ +4,7% +5,4% 9,9 86 446 Md€ Budget/hbt : 478€ 0 DU NORD Budget/hbt : 810€ 0 EUROPE 10 594 Md€ vs. PIB sur 5 ans : Croissance du marché du 15% Sponsor Billet. Merchand. Total DroitsMerchand. Autres Biens / Billet. Total 30Services 1,2dép.BiensTotal Services Sponsor Md€ 251 AMERIQUE +3,2% Total Droits / MOYENTotal PIBMd€ mondial 2016 : 67 Md€ Etat / 47967Md€ 0,3 Total Etat / 1,8 Autres dép. +2,8% sport % du PIB mondial : +3,2% vs. +4,0% %Md€ du PIB mondial : AFRIQUE AFRIQUE Business Media clubs proEquipem. Equipem. Collectivités 1,2 Business Loisirs Media clubs pro 9,9 CA sport 2016 :ans : DU NORD 93 Md€ Collectivités Loisirs ORIENT ASIE 68 1302,1 10dans le PIB : 377 Md€ vs. PIB sur 5 Part du sport 1,6 1,3 % Part du sport dans le PIB : 15% % 6,0 +0,4% 1,2 MOYEN+0,4% 0,3 1 137 Md€vs. +4,0% 1,8 +3,2% +3,2% +4,7% 1,8% (41Md€) +5,4% CA sport 2016 : 1,9% (41Md€) Budget/hbt : 478€ 0 à une 1,2 > Grâce forte croissance sur les 20 le dernières années, le»Sport « Business » atteint en France seuil des 6 Md€ d’investissement en 2016 20 40 Md€ AMERIQUE ORIENT ASIE > Grâce à une forte croissance sur les 20 dernières années, Sport « Business atteint en France le seuil des 6 Md€led’investissement en 2016 45 Md€ AMERIQUE 1,6 328 Md€ Total Sponsor Merchand.6,0 Billet. Total Droits Autres dép. Biens / Services 67 Md€ 251 Md€1 440 Md€ Total TCAM Marché 08-16 : TCAM Marché 08-16 : Etat / DU SUD +4,7% EUROPE Croissance du marché +5,4% % du PIB mondial : Budget/hbt : 810€ AFRIQUE DU SUD 0 Croissance du marché 3,2% Business Media clubs pro Equipem. 3,9% Collectivités Loisirs AMERIQUE Sport Business Sport Loisir Total Sponsor Merchand. Part du sport dans le PIB : Total Droits Autres dép. Biens / du sport Billet. +2,8% Services 67 Md€ +2,9% 1,3 % 479 Md€ Etat / Sport Business Sport Loisir Total du sport +2,9% +0,4% 9,9 % du PIB mondial : PIB mondial 2016 : 86 446 Md€ 10 AFRIQUE DU NORD Business Loisirs clubs pro Equipem. vs.(41Md€) PIB sur 5 ans Media : 40 Md€ 15% 1,8% 594 Md€ Collectivités 1,2 PIBlesur 40 Md€ Part du sportvs. dans PIB5:ans : > Grâce à une forte croissance sur les 20 dernières années, le Sport « Business »Sport atteint en France le seuil des 6 Md€ d’investissement en 2016 2,1 % 143 Md€ AMERIQUE92 Md€ 1,8 Admin. 0,3 40 Md€ Total Biens / Total Sport +0,4% MOYEN+3,2% +2,6% vs. 1,4% 1,2 TCAM Marché 08-16 Total Sport Biens / Admin. Total Sport 20 Md€ TCAM* 2007-2015 TCAM* 09-16 Sponsoring Media Sponsoring Sport pro Services +2,6% vs. :1,4% 1,9% (41Md€) 20 Md€ 09-16 sur les Media Sport Services Equipements Publiques Loisir 6,0 > Grâce à uneTCAM* forte croissance 20ASIE dernières années, le Sport « Business »pro atteint en France le seuil desEquipements 6Business Md€ d’investissement en1,62016 Croissance du marché ORIENT 45 Md€ TCAM* 2008-2016 93 Md€ AMERIQUE DU SUD Business Publiques Loisir • CA sport 2016 : 1 137 Md€ CA du marché en 2015 TCAM Marché 08-16 : 3,2% 0 Sport Business Sport Loisir CA du marché en 2016 10 Md€ +4,7% du sport +2,9% Budget/hbt : 614€ DU SUD +5,4% Croissance du marché 10 Md€ Total Sponsor 3,9% USA 12,1% 4,9% 1,6% 5,0% 2,1% 1,9% Merchand.3,1% Billet. 2,6%dép. Droits Autres Biens / Budget/hbt : 619€ 12,1% 4,9% 1,6% 5,0% 2,1% Sport Loisir 1,9% 3,1% 2,6% Md€ Sport Business vs. PIB sur 5 ans : 67USA 40 Md€ du sport 251 Md€ +2,9% 92 Md€ Business Media clubs pro Equipem. Total Sport Biens / Admin. Total Sport France 4,1% 3,1% 1,4% 3,0% 2,3% 2,0% 3,4% 2,8% AFRIQUE vs. PIB sur 5 ans : +2,6% vs. 1,4% 40 Md€ % du PIB mondial : 1,3 % pro 143 Md€ 20 Md€ France 4,1% 3,1% 1,4% 3,0% 2,3% 2,0% 3,4% 2,8% TCAM* 2007-2015 TCAM* 09-16 Media Sponsoring Sport Services Total Sport Biens / Admin. Total Sport Business Equipements Publiques Loisir +2,6% vs. 1,4% +0,4% 20 Md€ TCAM* 2008-2016 TCAM* 09-16 Media Sponsoring Sport pro Services CA du marché en 2015 Business Equipements Publiques Loisir La croissance du secteur sportif est très forte dans le monde entier (3% / an en moyenne), notamment tirée par l’Europe qui Grâce à une forte croissance sur les 10 dernières années, le Sport « Business » atteint en France en 2016 environ 15% du Total, 10 Md€ Md€ Budget/hbt : 40 614€ AMERIQUE CA du marchéTIRÉ en 2016PAR DES USAINVESTISSEMENTS 12,1% 4,9% 1,6% 5,0% 2,1% 1,9% 3,1% 2,6% UN SPORT BUSINESS DES HÉTÉROGÈNES ENTRE LES DIFFÉRENTS SPORTS 10 Md€ ÉVÉNEMENTS DE GRANDE AMPLEUR marché 2008 – 2016 : 3,2% Sport Business à elles seules 47%). HÉTÉROGÈNES ENTRE LES DIFFÉRENTS SPORTS USADES INVESTISSEMENTS 12,1%derrière un 4,9% 1,6% 5,0% 2,1% 1,9% 3,1% 2,6% qui représentent Sport « Loisir » qui TCAM reste largement majoritaire (avec l’État et les collectivités

Budget/hbt 619€ UN SPORT TIRÉ PAR même DES siÉVÉNEMENTS DEestGRANDE AMPLEUR DU :SUD représente encoreBUSINESS plus de la moitié du marché, la croissance asiatique très forte (+5.4 %).

Audience TV

Audience TV 118 millions (+ d’1/3 de la pop) 118 millions (+ d’1/3 de la pop)

+2,9% 92 Md€

France

4,1%

France40 Md€ 3,1%

TCAM* 2007-2015 CA du marché en 2015 40,0

40,0

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TCAM* 09-16

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France

4,1%

3,1%

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16,8pro Sport

40,9

10 Md€ UN SPORT BUSINESS PAR DES Prix ÉVÉNEMENTS DE DES INVESTISSEMENTS HÉTÉROGÈNES ENTRE 6 008 $GRANDE AMPLEURDES INVESTISSEMENTS USALES DIFFÉRENTS 12,1% SPORTS 4,9% SPORTS 1,6% UN SPORT BUSINESS TIRÉ DES ÉVÉNEMENTS DE GRANDE AMPLEUR HÉTÉROGÈNES ENTRE LES DIFFÉRENTS SPORTS UN SPORT BUSINESS TIRÉ PARPAR DESTIRÉ ÉVÉNEMENTS DE GRANDE AMPLEUR DES INVESTISSEMENTS HÉTÉROGÈNES ENTRE LESRESTE DIFFÉRENTS moy 59% MAIS LE POIDS DU SPORT «BUSINESS» GRANDIT MINORITAIRE EN FRANCE 6Place 008 $

Monographie de l’économie du sport

Prix moy Place Finale du Super Bowl millions (US) Finale du Super Bowl Audience TV (+ d’1/3 de la pop) (2016) Audience TV 118 millions (+ d’1/3118 de lamillions pop) 16,9 # tweets 16,9 millions (US) (2016) # tweets 6 008 $ 6 0085 $millions $ Prix moy Place Prix moy Place Prix du spot pub 5 millions $ Prix du spot pub Finale du SuperFinale Bowl du Super Bowl 16,9 millions (US) 16,9 millions (US) (2016) # tweets (2016) # tweetsAudience TV 20,8 millions (1/3 de la pop) 20,8 millions (1/3 de la pop) Audience TV 5 millions $ Prix du spot pub 5 millions468 $ Finale € du Super Bowl Prix du spotPrix pubmoy Place (2016) 468 € PrixEUROPE moy Place Finale de l’Euro 20,8 millions (1/3 de la pop) Audience TV 14,2 millions PIB mondial 2016 : AMERIQUE # tweets 20,8 millions (1/3 (2016) Finale de l’Euro de la pop) +2,8% Audience TV 14,2 millions 86 446 Md€ DU NORD #594 tweets (2016) Md€

Focus sur les marchés français et américains

UNE FORTE CROISSANCE MONDIALE DU MARCHÉ GLOBAL

40,0

40

20,0

118 millions (+ d’1/3 de la pop) 20,0

59% 2,1

1,5

1,5 1,6 59% 2,0 1,5 1,6 Part du sport dans le PIB 3,6% 3,9% 3,6% : 1,5% (240Md€) 3,6% 3,9% 4,9%

0,8 1,5 1,9% 3,6%

0,4

1,9% 1,0%

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0,5% 1,0% 0,5% 41,2% 19,2

16,8 100%

Business

Biens / Equipements

5,0%

2,1%

3,0%

2,3%

40,9

41,2%

5,9 2,0 2,1 40 5,9 0,2 5,2% 0,8 0,4 0,2 4,9% Prix moy Place 0,8 0,4 14,4% 1,5 59% 8,1 5,2% 10,0 1,5 Croissance du marché 1,5 Part du sport dans le PIB : 0,5% 1,5 41,2% 34,9 1,0% 1,6 14,4% 1,9% 0,5% 8,1 du sport 41,2% 10,0 20,0 1,0% 2,0 30 1,6 3,6% 1,9% 1,5% (240Md€) 16,9 millions (US) 40,9 20,0 2,1 19,7% 20 2,0PIB # tweets 3,6% 3,6% vs. sur 5 ans 5,8 3,9% 2,1 5,9 3,6% +3,2% vs. +4,0% 4,9% 3,9% 5,9 Croissance du marché du 19,7% 0,4 0,0 1,5 5,2% 4,9% Budget/hbt : 291€ 5 millions 2,0 Prix dusport spot pub 14,4%$ 8,1 20 10,0 5,2% Football Sport de Natation Basketball Cyclisme Rugby Golf Sports de Fitness Sports Auto Total 0,0 2,1 Autres 9,9 14,4% 10 vs. PIB sur 5 ans : 8,1 10,0 468 € 1,5 raquette glisseSports Auto Autres Prix moy Place MOYENFootball Sport de(soccer) Natation Basketball Golf 15% Sports de Fitness Total 0,3 Rugby 1,2 1,8 Cyclisme +3,2% +3,2% vs. +4,0% Prix du spot pub 468 €270 000 € 19,7% 20,8 millions (1/3 de la raquette pop) 1,2 Audience TV Prix moy Place Part du sport dans le CA sport 2016 : (soccer) glisse ORIENT ASIE Finale93 de Md€ l’Euro 1,6 > En France, les 10 premiers sports représentent 59% du marché en 2016 5,9 6,0 10 270 000 € 19,7% Prix du spot pub PIB 1,8% (41Md€) 0,0 1 137 Md€ # tweets +4,7% 14,2 millions +5,4% (2016) Finale de l’Euro > 0Avec unsports volume de 8 Mds €,59% le football est le sport générant le plus de dépenses Budget/hbt : 478€ > En France,468 les 10 premiers représentent du marché 2016 € de Football Sport Basketball Cyclisme Rugbyen Billet. Golf Autres Sports de Total Fitness Sports Auto Total Prix moy Place 0,0Natation 14,2 millions Sponsor Merchand. Total Droits dép. Biens / 8,1Autres Services 67 Md€ # tweets 251 Md€ (2016) Total Etat / *TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen > (soccer) Avec un volume de 8 Mds €, le football est le sport générant le plus de dépenses Croissance du marché % du PIB mondial : raquette glisse AFRIQUE Football Sport de Natation Basketball Cyclisme Rugby Golf Sports de Fitness Sports Auto Autres Total Business Finale de l’Euro Loisirs Media clubs pro Equipem. 270 000 € Collectivités Prix du spot pub 0 du sport Part du sport dans le PIB : 1,3 % 14,2 millions *TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen NOVASCOPIE 2017 – MONOGRAPHIE DU MARCHE DU(2016) SPORT # tweets +0,4% (soccer) glisse NOVASCOPIE 2017 – MONOGRAPHIE DU MARCHE DU SPORT > En France, les 10 premiers sports représentent 59% duraquette marché en 2016 vs. PIB sur 5 ans Football Sport de Rugby Natation Basketball Golf Fitness 1,8% (41Md€) 270 000 € Prix du spot pub > Grâce à une forte croissance sur lesle20plus dernières années,+2,6% le Sport Business » atteint en France le seuil des 6 Md€ d’investissement en 2016 40 Md€ AMERIQUE > Avec un volume de 8 Mds €, le football est le sport générant de dépenses vs. « 1,4% NOVASCOPIE 2017 – MONOGRAPHIE DU MARCHE DU SPORT 2017 –59% MONOGRAPHIE > En France, les 10 premiersNOVASCOPIE sports représentent du marché en DU 2016MARCHE DU SPORT (soccer) raquette TCAM Marché 08-16 : 270 000 € Prix du spot pub Budget/hbt : 614€ DUrythment SUD Croissance du marché : Taux de Croissance Annuel Moyen 3,2% à la TV comme Les *TCAM grands événements sportifs les années en France et aux États-Unis, mais leurs audiences sur les En France, les 10 sportsestreprésentent 59% dudemarché > Avec un volume de 8premiers Mds €, le football le sport générant le plus dépensesen 2016. Avec un volume de 8 Mds €, le football est le sport Sport Business Sport Loisir du sport +2,9% NOVASCOPIE 2017 –en MONOGRAPHIE DU MARCHE DU SPORT *TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen NOVASCOPIE 2017 – MONOGRAPHIE DU MARCHE DU SPORT *TCAM : Taux derelativement Croissance Annuel Moyen réseaux sociaux restent plus faibles France. générant le plus de dépenses : environ 20% du total. vs. PIB sur 5 ans : 40 Md€ 92 Md€ Total Sport Biens / Admin. Total Sport +2,6% vs. 1,4% 20 Md€ DU SPORT TCAM* 2007-2015 NOVASCOPIE 2017 – MONOGRAPHIE DU MARCHE TCAM* 09-16 Media Sponsoring NOVASCOPIE Sport pro 2017 – MONOGRAPHIE DU MARCHE DU Services SPORT Business Equipements Publiques Loisir dutendances marché enDU 2015 Novascopie 2017 CA – Les sport Novascopie 2017 – Les tendances DU sport 10 Md€ Budget/hbt : 614€ USA 12,1% 4,9% 1,6% 5,0% 2,1% 1,9% 3,1% 2,6%

6 8

Audience TV

30,0

16,8 0,8

6

6

30,0

6 008 $

30,0 30

Investissements en 2016 (Mds €)

6

40,0

59%

30,0 Investissements en 2016 (Mds €)

1

Total Sport 40,9

7

7

7

7

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Cyclis

9

Yh/ &/E E > ^WKZd E &Z E ͍ Yh >^ ^KEd > ^ Yh/ &/E E > ^WKZd E &Z E ͍ Yh >^ ^KEd > ^ QUI FINANCE LE SPORT EN FRANCE ? QUELS SONT LES d hZ^ Yh/ E &/ / Ed ^ /Es ^d/^^ D Ed^ ͍ Ϯ d hZ^ Yh/ E &/ / Ed ^ /Es ^d/^^ D Ed^ ͍ Typologie des Enjeux Économiques du Secteur

Ϯ

ACTEURS QUI BÉNÉFICIENT DE CES INVESTISSEMENTS ?

2

LES ENTREPRISES PRIVÉES SONT LES PLUS GRANDS BÉNÉFICIAIRES DU SECTEUR

> ^ EdZ WZ/^ ^ WZ/s ^ ^KEd > ^ W>h^ 'Z E ^ E &/ / /Z ^ h ^ d hZ > ^ EdZ WZ/^ ^ WZ/s ^ ^KEd > ^ W>h^ 'Z E ^ E &/ / /Z ^ h ^ d hZ

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> En 2016, lesϬ investissements réalisés sur le marché du Sport bénéficient pour beaucoup aux fournisseurs d’équipements sportifs ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ 'ƌĂŶĚ &ĠĚĠ͘ ͬ ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ DĠĚŝĂƐ ^ĞƌǀŝĐĞƐ (vêtements, ainsi qu’aux clubs et associations sportives àbénéficient hauteur ůƵďƐ ͬ de pour 9,1 Mds €. > En 2016,matériels…) les ƋƵŝƉĞŵĞŶƚŝĞƌƐ investissements réalisés sur le marché du SportdŽƚĂů beaucoup aux fournisseurs d’équipements sportifs

нϮ͕ϲй DĠŶĂŐĞƐ ϰϯ͕ϱй ϵ͕ϱйϰϯ͕ϵй ϵ͕ϱй ϵ͕ϱй ϰϯ͕ϱй ϵ͕ϳй ϵ͕ϴй 2010 ϵ͕ϲй 2011ϵ͕Ϯй ϴ͕ϳй2014 ƉƵďůŝƋƵĞƐ dŽƚĂů ϵ͕ϳй 2007 2008 2009 2012 ϵ͕ϭй 2013ϰϲ͕ϱй 2015 ϰϯ͕ϱй >ŝŐƵĞƐ dW 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ƐƐŽ͘ ^ƉŽƌƚ͘ ϰϲ͕Ϭй ϰϱ͕Ϭй 2016 ϰϲ͕Ϯй ϰϲ͕ϴй ϰϱ͕ϯй Ϭ ϭϬ (vêtements, matériels…) ainsi qu’aux clubs et associations sportives à hauteur de 9,1 Mds €. ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ нϮ͕ϯй ϵ͕ϱй ϵ͕ϱй ϵ͕ϱй ϵ͕ϳй ϵ͕ϴй ϵ͕ϲй ϵ͕Ϯй ϵ͕ϭй ϴ͕ϳй ϵ͕ϳй > En France, depuis 2009, le marchéϮϬϬϵ du Sport connait ininterrompue de son investissement. Il est passéϮϬϭϲ d’environ 34 Mds € à > Depuis 2007, les acteurs> qui le plus des investissements sur le du Sport,pour sontbeaucoup les entreprises privées (fournisseurs ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϭϬ une croissance ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ En bénéficient 2016, les investissements réalisés sur le marché dumarché Sport bénéficient aux fournisseurs d’équipements sportifs ϱ En 2016, les investissements réalisés sur le ces marché du àSport pour beaucoup aux fournisseurs Enprès France, depuis 2009, leaux marché dude Sport de 41 Mds € en 2016, soit alentours 1,8% connait du PIB. une croissance ininterrompue de son investissement. Il est passé d’environ Media…) qui bénéficient chaque ainsi année d’environ 63% de derniers. (vêtements, matériels…) qu’aux clubs et associations sportives hauteurbénéficient de 9,1 Mds €. нϮ͕ϯй ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐd’équipements,

ϵ͕ϱй ϵ͕ϱй ϵ͕ϲй ϮϬϭϰ ϵ͕Ϯй ϵ͕ϭй ϴ͕ϳй ϵ͕ϳй uneϵ͕ϳй ϮϬϬϳ ϮϬϬϵ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ > En France, depuis 2009, le marché du Sport croissance ininterrompue son investissement. Il estϵ͕ϱй passé d’environ 34 Mds € à Ϭ connait € àϮϬϬϴ près de 41 Mds € enϮϬϭϬ 2016, soit aux alentours deϵ͕ϴй 1,8% du PIB. de 34 Mds près de 41 Mds € en 2016, soit aux alentours de DE 1,8% du PIB. UNE PART PRÉPONDÉRANTE PUBLIC ϮϬϬϳL’INVESTISSEMENT ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ

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ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ 22,6 22,5

DĠĚŝĂƐ

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Recettesen en2016 2016(Mds (Mds €) Recettes

45 ϰϱ

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ĠƉĞŶƐĞƐ ;ĞŶ DĚƐ €) Dépenses (en Mds €)

ĠƉĞŶƐĞƐ ;ĞŶ DĚƐ €)

> ^WKZd ͗ hE D Z , E ZK/^^ E KE^d Ed E &Z E ^hZ ϭϬ E^ > ^WKZd ͗ hE D Z , E ZK/^^ E KE^d Ed E &Z E ^hZ ϭϬ E^ LESPORT SPORT: UN : UNMARCHÉ MARCHÉ CROISSANCE CONSTANTE FRANCE SUR ANS 4 PRINCIPAUX ACTEURS PROFITENT DES INVESTISSEMENTS SUR LE MARCHÉ LE ENEN CROISSANCE CONSTANTE ENEN FRANCE SUR 1010 ANS Yh/ &/E E > ^WKZd E &Z E ͍ Yh >^ ^KEd > ^ ϰϱ ϰϱ ϰ͕ϯ ϰϬ͕ϵ TCAM*ϰ͕ϯ 2007/2016 TCAM* d DΎ ϮϬϬϳͬϮϬϭϲ 2007/2016 d DΎ ϮϬϬϳͬϮϬϭϲ Ϯ d hZ^ Yh/ E &/ / Ed ^ /Es ^d/^^ D Ed^ ͍ ϰϬ ϰϬ ϭϭй ϭ͕ϴ ϭ͕ϴ ϭϭй 45

d’équipements

ϰ WZ/E /W hy d hZ^ WZK&/d Ed ^ /Es ^d/^^ D Ed^ ^hZ > D Z , PRIVÉES SONT LES PLUS GRANDS BÉNÉFICIAIRES DU SECTEUR sportifs (vêtements, matériel...) ainsi qu’aux clubs et associations sportives à hauteur de 9,1 Mds €.

LES ENTREPRISES > En France, depuis 2009, le marché du Sport connait une croissance ininterrompue de son investissement. Il est passé d’environ 34 Mds € à > En France, depuis 2009, le marché du Sport connait une croissance ininterrompue de son investissement. Il est passé d’environ 34 Mds € à près de 41 Mds € en 2016, soitPRÉPONDÉRANTE aux alentours de 1,8% du PIB.DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC UNE PART

Ϯϱ ϮϬ ϭϱ ϭϬ ϱ Ϭ

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ZĞĐĞƚƚĞƐ ;ĞŶ DĚƐ €) ZĞĐĞƚƚĞƐ ;ĞŶ DĚƐ €)

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45

Recettes en 2016 (Mds €)

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ĠƉĞŶƐĞƐ en 2016 (Mds €)

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ĠƉĞŶƐĞƐ en 2016en (Mds Dépenses 2016€)(Mds €)

UNE PART PRÉPONDÉRANTE DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC près de 41 Mds € en 2016, soit aux alentours de 1,8% du PIB. 45 5,2 19,2PUBLIC 40,9 UNE PART40 PRÉPONDÉRANTEUNE DEPART L’INVESTISSEMENT PRÉPONDÉRANTE DEPUBLIC L’INVESTISSEMENT

ϳ͕ϭ ϯ͕ϱ Ϯϱ

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dŽƚĂů d DΎ ϮϬϬϳͬ d DΎ ϮϬϬϳͬϮϬϭϲ нϮ͕ϰй ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ нϮ͕ϯй нϮ͕ϰй нϮ͕ϰй WƵďůŝƋƵĞƐdŽƚĂů ϰϬ͕ϵ ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ϰϬ͕Ϭ ϭ͕ϴ нϮ͕ϯй ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ WƵďůŝƋƵĞƐ &ĠĚĠƌĂƚŝŽŶƐͬ нϮ͕ϴй нϮ͕ϯй ϰ͕ϯ>ŝŐƵĞƐ WƵďůŝƋƵĞƐ ϰ͕Ϯ &ĠĚĠƌĂƚŝŽŶƐͬ нϮ͕ϴй ϵ͕ϭ ϭ͕ϳ >ŝŐƵĞƐ ϭ͕ϴ ůƵďƐ ͬ ƐƐŽ͘ &ĠĚĠƌĂƚŝŽŶƐͬ 100% нϮ͕ϴй ůƵďƐ ͬ ƐƐŽ͘ >ŝŐƵĞƐ нϮ͕ϲй ^ƉŽƌƚ͘ нϮ͕ϲй ^ƉŽƌƚ͘ ϵ͕ϭ ϴ͕ϴ

4,3 40,9 ϰϬ͕ϵ ϯϵ͕Ϭ 11% ϰϬ͕Ϭ ϯϳ͕ϴ1,8 dŽƚĂů ϰ͕ϯ ϰϬ͕ϵ 4% ϯϵ͕Ϭ ϰ͕ϭ ϰϬ͕Ϭ ϰ͕Ϯ

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ϰϰй 0 ϭϱ ϰϰй Ϯϵй ϭϱ ϭϬ ϭϬ Sponsoring Droits ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ нϮ͕ϯй Ϯϱ͕ϳ Total Autres Entreprises BiensϮϵйϭϱй Services Collectivités Etat Admin. Ϯϱ͕Ϯ Ϯϱ͕Ϯ Total ϭϬϬй ϭ͕Ϯ Ménages нϮ͕ϯй Ϯϱ͕ϳ Structures ϯ͕ϵ Fédé.Ϯϰ͕ϲ / Ϯϰ͕ϲ ϮϬ Médias ϮϮ͕ϲ Entreprises ϮϮ͕ϱ / Ϯϯ͕ϴ Services Entreprises Equipementiers Clubs Ϯϭ͕ϳ ϱ ϭ͕Ϯ Ϯϭ͕ϰ ϭ͕ϲ Ϯϯ͕ϴ ϭϭ͕ϳ Ϯϭ͕ϭ Ϯϭ͕ϭ ϯ͕ϵ ϭ͕Ϯ ϭϬ ϮϮ͕ϲ ϮϮ͕ϱ Médias Ϯϭ͕ϳ dépenses Equip. locales publiques ϱ ϯй Ϯϭ͕ϰ ϭ͕ϲ Ϯϭ͕ϭ Ϯϭ͕ϭ ϭ͕Ϯ ϭϬй publiques ϭϬ ϰй Ligues ϯй BTP Asso. Sport. ϯй Ϭ ϭϬй ϰй ϯй ϰϰй ϱ Ϭ ϭϱ dŽƚĂů ^ƉŽŶƐŽƌŝŶŐ ƌŽŝƚƐ ƵƚƌĞƐ ŝĞŶƐ ^ĞƌǀŝĐĞƐ dŽƚĂů ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ƚĂƚ dŽƚĂů ĚŵŝŶ͘ 'ƌĂŶĚ Ϯϵйbénéficie ϱ > Comme d’autres secteurs d’activité, le marché dudŽƚĂů Sport d’unĚĠƉĞŶƐĞƐ investissement public important en 2016. DĠŶĂŐĞƐ En ƚĂƚ effet, les dépenses des'ƌĂŶĚ > En 2016, les investissements réalisés sur le marché du Sport bénéficient pour beaucoup aux fournisseurs d’équipements sportifs ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ƌŽŝƚƐ Ϯϱ͕ϳ DĠĚŝĂƐ ƵƚƌĞƐ ŝĞŶƐ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ dŽƚĂů ĚŵŝŶ͘ ^ƉŽŶƐŽƌŝŶŐ dŽƚĂů ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ƋƵŝƉ͘ ůŽĐĂůĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ Ϯϱ͕Ϯ dŽƚĂů Ϯϰ͕ϲ ϭ͕Ϯ Ϯϯ͕ϴ ϯ͕ϵ Ϭ ϮϮ͕ϲ Ϯϭ͕ϳ Ϯϭ͕ϰà hauteur ϭ͕ϲpubliques administrations à hauteur de 19,2 Mds €, représentent près de 47% de l’investissement total.ůŽĐĂůĞƐ (vêtements, matériels…) ainsi qu’aux clubs et associations de 9,1 MdsϮϮ͕ϱ €. Ϯϭ͕ϭ sportives Ϯϭ͕ϭ ϭ͕Ϯ DĠĚŝĂƐ ϭϬ ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĠƉĞŶƐĞƐ ƋƵŝƉ͘ ƉƵďůŝƋƵĞƐ DĠŶĂŐĞƐ dŽƚĂů ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϯй Ϭ ϭϬй ϰй ϯй: Taux de Croissance > Comme d’autres secteurs d’activité, le marché du Sport bénéficie d’un investissement public important en 2016. En effet, les dépenses des *TCAM Annuel Moyen >ϮϬϬϳ Depuis 2007, les acteursϮϬϬϵ qui bénéficient le plus des investissements sur leϮϬϭϯ marché du ϮϬϭϰ Sport, sont les entreprises privées (fournisseurs ϮϬϬϴ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ administrations publiques à hauteur de 19,2 Mds €, représentent près de 47% de l’investissement total. ϱ

ƌŽŝƚƐsecteurs ^ƉŽŶƐŽƌŝŶŐ ƵƚƌĞƐ ŝĞŶƐ ^ĞƌǀŝĐĞƐ dŽƚĂů ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ƚĂƚ dŽƚĂů ĚŵŝŶ͘ Comme d’autres d’activité, marché du Sport bénéficie d’un investissement public important en 2016. En effet, les > Comme d’autres secteurs d’activité,dŽƚĂů lelemarché du Sport bénéficie d’un investissement public important en 2016. En effet, les 'ƌĂŶĚ dépenses des Ύd D ͗ dĂƵdž ĚĞ ƌŽŝƐƐĂŶĐĞ ŶŶƵĞů DŽLJĞŶ DĠĚŝĂƐ ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĠƉĞŶƐĞƐ ƋƵŝƉ͘ DĠŶĂŐĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ dŽƚĂů administrations publiques à hauteur de 19,2 Mds €, représentent près de€DU 47% de l’investissement total. NOVASCOPIE 2017 – MONOGRAPHIE MARCHE DUůŽĐĂůĞƐ SPORT , représentent près de 47% de l’investissement total. dépenses des administrations publiques, à hauteur de 19,2 Mds Ύd D ͗ dĂƵdž ĚĞ ƌŽŝƐƐĂŶĐĞ ŶŶƵĞů DŽLJĞŶ ϭ

EKs ^ KW/ ϮϬϭϳ – DKEK'Z W,/ h D Z , h ^WKZd

Novascopie – Les tendances DU sport >10Comme d’autres secteurs d’activité, le marché du Sport bénéficie2017 d’un investissement public important en 2016. En effet, les dépenses des

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2

Depuis d’équipements, 2007, les acteurs qui bénéficient le plus des63% investissements sur le marché du Sport sont les entreprises privées Media…) qui bénéficient chaque année d’environ de ces derniers.

> (fournisseurs Depuis 2007, lesNOVASCOPIE acteurs qui bénéficient le plusàdes investissements marché du Sport, sont les entreprises privées (fournisseurs d’équipements, hauteur 63%.sur 2017Media...), – MONOGRAPHIE DUde MARCHE DUleSPORT Ϭ d’équipements, Media…) qui bénéficient chaque année d’environ 63% de ces derniers. Ϯ EKs ^ KW/ ϮϬϭϳ – DKEK'Z W,/ h D Z , h ^WKZd ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ Novascopie 2017 – Les tendances DU sport

Ϯ

> Depuis 2007, les acteurs qui bénéficient le plus des investissements sur le marché du Sport, sont les entreprises privées (fournisseurs

11

Monographie de la Consommation du Sport UN TEMPS MOYEN CONSACRÉ AU SPORT IMPORTANT AUX USA UN TEMPS CONSACRÉ AU SPORT IMPORTANT AUX USA 2 MONOGRAPHIE DE LA CONSOMMATION DU SPORTDU SPORT MOYEN UN TEMPS MOYEN CONSACRÉ AU SPORT IMPORTANT AUX USA 2 MONOGRAPHIE DE LA CONSOMMATION Répartition de la fréquence de la pratique sportive par sport (en %) de%) la fréquence de laRépartition pratique de la pratique Répartition de la pratique sportive par sport (en %) sportive parRépartition semaine (en UNE CONSOMMATION HOMOGÈNE DU SPORT SAUF DANS LA PRATIQUE UN TEMPS MOYEN CONSACRÉ AU SPORT IMPORTANT AUX USA 2 MONOGRAPHIE DE LA CONSOMMATION DU SPORT sportive par semaine (en %) UN TEMPS MOYEN CONSACRÉ AU SPORT IMPORTANT AUX USA 2 MONOGRAPHIE DE LA CONSOMMATION DU SPORT UNE CONSOMMATION HOMOGÈNE DU SPORT SAUF DANS LA PRATIQUE 39% de la fréquence de la pratique UNE CONSOMMATION HOMOGÈNE DU SPORT SAUF DANS LA PRATIQUE Répartition 39% Répartition de la pratique sportive par sport (en %) 36% Répartition de la fréquence de la pratique

Part des français et américains consommant du sport au moins une fois par an Part des français et américains consommant du sport au moins une fois par an

Répartition de la pratique sportive Fitness 24% par sport (en %) 16%

Running sportive par semaine (en %) 36% sportive par semaine (en %)

Fitness Running 16% Running 18% 16% Running Fitness 16% 39% 36% Cyclisme 14% 15% Basket ball 24% 27% Part des français et américains consommant du sport au moins une fois par an 36% Fitness Running 24% 16% 74% Basket ball Cyclisme 15% 73% 24% Part des français et américains consommant du sport au moins une fois par an Fitness RunningFootball US 16% 13% Football 11% 74% 73% 19% 31% Running Fitness 18%US 16% 18% Football Football 11% 56% 31% 55% 19% Running 16% 13% 27% Tennis 10%Fitness Handball 18% 50% 56% 27% 55% Basket ball Cyclisme 14% 15% Handball Tennis 24% 10% 50% 39% 15% Basket 74% Golf 24% 73% Ski 12% ball 9% Cyclisme 74% Football US Football 39% 13% 11% 73% Golf Ski 9% 19% Football 18% Basket ball 12% US 8% Football Cyclisme 11% 56% 6% 19% 55% 18% Handball Tennis 13% 10% 50% Cyclisme Basket ball 56% 8% 55% 6% Handball 50% Tennis 10% Golf 11% 8% Tennis 39% Golf 8% Ski 12% Tennis 9% Golf 39% Ski Volley ball 9% Handball 11% Golf 8% Basket ball 12% 8% Handball Cyclisme 8% 6% Volley ball Consommation pratique Consommation media Consommation Consommateur Consommateur Cyclisme Basket ball 8% <à1h de 1h à 2h de 2 à 4h > à 4h 6% Consommateur media Consommation pratique Consommation media Consommation Consommateur Consommateur Tennis Golf 11% 8% pratiquant spectateur événementielle < à 1 h de 1h à 2h de 2 à 4h > à 4h Consommateur media Tennis Golf 8% pratiquant spectateur événementielle Volley ball > La France est relativement plus sportive que les USA puisque les français pratiquent en moyenne davantage de sport que les Américains, 11% 8% > Une pratique sportive beaucoup plus régulière en France qu’aux USA. Handball Volley ball Handball 8% > LaConsommateur France est relativement plusConsommation sportive lesmedia USA puisque les Consommateur français pratiquent en moyenne davantage de sport que les Américains, > Une pratique sportive beaucoup plus régulière en France qu’aux USA. mais connaissent des consommations media et évènementielle assezque similaires. Consommation pratique Consommation <à1h de 1h à 2h de 2 à 4h > à 4h Consommateur mediaConsommation Consommation pratique media Consommation Consommateur Consommateur mais connaissent des consommations media et évènementielle assez similaires. <à1h de 1h à 2h de 2 à 4h > à 4h pratiquant spectateur événementielle Consommateur media

UNE CONSOMMATION HOMOGÈNE HOMOGÈNE DU SPORT SAUF DANS LA PRATIQUE UNE CONSOMMATION DU SPORT SAUF DANS LA PRATIQUE

39%

La France est relativement plus sportive que les États-Unis puisque les Français pratiquent enévénementielle moyenne pratiquant spectateur davantage de sport DES SPORTS CONSOMMÉS DANS LES MEDIA SPÉCIFIQUES AUX PAYS > les La France est relativement plus sportive que lesconsommations USA puisque les français pratiquent en moyenne davantage de sport que les Américains, que Américains, mais connaissent des media et événementielles similaires. DES SPORTS CONSOMMÉS DANS LES MEDIA SPÉCIFIQUES AUX PAYS

31%

24%

Fitness

27% 31%

18% 14%

24%

13% 18% 13% 14% 12% 13% 12% 13% 11% 12% 11% 12% 11%

11%

La pratique sportive est beaucoup plus régulière en France qu’aux États-Unis avec des Sports homogènes sur le Top 2 (Fitness

DES MEDIA DIFFERENTS POUR CONSOMMER LE SPORT > UneSUPPORTS pratique sportive beaucoup plus régulière en France qu’aux USA. & Running) SUPPORTS MEDIA DIFFERENTS POUR CONSOMMER LE SPORT > La France estmedia relativement plus sportive quesimilaires. les USA puisque les français pratiquent en moyenne davantage de sport que les Américains, >DES Une pratique sportive beaucoup plus régulière en France qu’aux USA. mais connaissent des consommations et évènementielle assez maisconsommés connaissent desdans consommations media et évènementielle Top 5assez dessimilaires. sports consommés dans les médias Top 5 des sports les médias Top 5 des sports consommés dans les médias Top 5 des sports consommés dans les%médias des répondants ayant consommé au moins 1 fois le sport

Répartition de la consommation média globale sportive par support (en %) Répartition de la consommation média globale sportive par support (en %) 40%

l’année dansmédias l’année Top 5 des sports consommés dans lesdans médias Top 5 des sports consommés dans les Top 5 des sports consommés dans les médias Top 5 des sports consommés dans 70% les médias

Répartition de la consommation média globale sportive par support (en %) Répartition média globale sportive 25% 15%de la consommation 25% 35%par support (en %) 40%

%sports des répondants ayant consommé audans moinsDANS 1 fois le sport DES SPORTS CONSOMMÉS LES MEDIA SPÉCIFIQUES AUX PAYS consommé DES SUPPORTS DIFFERENTS POUR CONSOMMER LE SPORT Des consommés les media spécifiques aux pays Des supports media différents pourPOUR consommer le Sport 40% CONSOMMER % des répondants ayantAUX au moins 1 fois le sport DES DANS SPÉCIFIQUES PAYS DESMEDIA SUPPORTS MEDIA DIFFERENTS LE SPORT %SPORTS des répondantsCONSOMMÉS ayant consommé au moins 1 fois le LES sport MEDIAdans l’année dans l’année 70%

% des répondants ayant % des répondants ayant 70% consommé au moins 1 fois le sport 70% consommé au moins 1 fois le sport %dans des l’année répondants ayant consommé au moins 1 fois le sport %dans des l’année répondants ayant consommé au moins 160% fois le sport 60% 60% 60% dans l’année dans l’année 50% 70% 40% 60% 30% 50% 20% 40% 10% 30% 0% 20%

50% 70% 40% 60% 30% 50% 20% 40% 10% 26% 30% 0% 20%

25%

15%

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25%

35%

23%

50% 25% 15% 25% 23% 35% 70% 25% 15% 25% 35% 40% 62% 60% 54% 51% 62% 30% 45% 45% 8% 32% 23% 15% 54% 51% 51% 39% 50% 45% 45% 8% 23% 15% 32% 32% 20% 39% 28% 26% 25% 32% 40% 28% 25% 62% 10% 54% 62% 51% 30% TV Tablette Smartphone Ordinateur 45%de 54% auto Compétition 45% 8% 15% 32% Match de Match de rugby 51% Course auto- Compétition de 51%39% Match de Match 0% de Match Course 45% 45% 8% 15% 32% TV Tablette Smartphone Ordinateur 32%de football motorisée tennis 20% Match de Course de Match de rugby Course auto- football Compétition debasketball 39% US baseball motorisée de tennis Match de Match Match de Course auto Compétition 28% 26% 25% 32% 10% 10% football cyclisme motorisée tennis 28% 26% football US basketball baseball motorisée de tennis 25% 10% 10% > En France, le poids de la TV reste encore prépondérant (45% de la consommation media globale) vs aux USA, où les tablettes/smartphones >0% Les Sports les plus consommés par les français dans les médias sont le football 0% et le cyclisme. De leur côté, les américains, préfèrent le En consommation France, le poids de ladeTVlareste encore prépondérant (45% de la consommation media globale) vs aux USA, où les tablettes/smartphones sont (40% consommation media globale). TV Tablette Smartphone Ordinateur 0% > Les Sports les plus consommés par les français dans les médias sont le football cyclisme. De leurauto côté,Compétition les américains, préfèrent le devenus n°1 en terme> de 0%de et leMatch Match de et leCourse de Match de rugby Course auto- Compétition de football américain basket-ball. Match de Match de Course 50% 70% 40% 60% 51% 30% 50% 20% 40% 10% 51% 30% Course 0%de 20% cyclisme

Match de de Match detennis rugby Course autocyclisme motorisée football américain etCourse le basket-ball. football cyclisme motorisée

football

Compétition football USde basketball tennis

Match de baseball football US

Match de motorisée basketball

Match de de tennis baseball

Course auto motorisée

Compétition de tennis

TV (40% de la consommation Tablette Smartphone sont devenus n°1 en terme de consommation media globale).

Ordinateur

de la TV reste encore prépondérant (45% de la consommation media globale) vs aux USA, où les tablettes/smartphones NOVASCOPIE 2017 sont – LESle TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DU SPORT 1 Les> Les Sports lesplus plus consommés consommés parpar les français dans lesdans médias football et àleparts cyclisme. De leurlecôté, les américains, préfèrent le leur côté, les > En France, le poids En sports les lesconsommés Français media sont, football le cyclisme. France, lele poids dela la reste encore prépondérant (45% lamedia consommation vs2aux États-Unis, où les > En France, poids de TV reste encore prépondérant (45% de 2017 la consommation globale) vs auxmedia USA, oùglobale) les tablettes/smartphones NOVASCOPIE 2017 –égales, LES TENDANCES DUet SPORT NOVASCOPIE – LES de TENDANCES DU SPORT > Les Sports les plus par lesles français dans les médias sont le football et le cyclisme. De leur côté, lesDe américains, préfèrent sont le devenus n°1 en terme de consommation (40% deTV la consommation media globale). 2 football américain et 1 le basket-ball. sont devenus n°1 en terme de consommation (40% de la consommation media globale).

Américains, préfèrent le football ou le basket-ball. football américainaméricain et le basket-ball.

12

1

1

NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DU SPORT 2017 – LES TENDANCES DU SPORT Novascopie 2017NOVASCOPIE – Les tendances DU sport

tablettes/smartphones sont devenus n°1 en terme de consommation (40% de la consommation media globale). NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DU SPORT NOVASCOPIE 2017 TENDANCES DU SPORT Novascopie 2017–– LES Les tendances DU sport

2

2

13

49 54ans 726 €

annuel > DesRevenu maxi-fans du même âge en moyenne dans les pays, mais avec un niveau de revenu plus Âge Revenu annuel 54deux ans 53important ans aux Etats-Unis qu’en France. 49 ans 44 013 € 228 4449 013 € € 49 228 € 54 726 € du ménage du ménage

NOVASCOPIE 2017important – LES TENDANCES DU SPORT > Des maxi-fans du même âge en moyenne dans les deux pays, mais avec un niveau de revenu plus aux Etats-Unis qu’en France.

14

NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DU SPORT Novascopie 2017 – Les tendances DU sport

3

2

1

46

48

50

52

54

New York Yankees 3

NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DU SPO

Football US

56

> Les stars sportives sont globalement plus appréciées du public que les marques emblématiques du sport, just hors-sport avec ces sportifs.

Tony E 3 méd au

Sébas 9 cham m

Tedd 8 cham m

Spor

44 42 000 44 000 46

Course motorisée Cour (auto) motor (mot

Volley ba

Basket ball

Autr spor

58

60

Nike

Age

RC Toulon

1

Age

Marques et Clubs Sportifs

35 000 37 000 Revenu annuel (€)

Football

Basket ball

Handball Rugby Volley ball

Course motorisée (moto)

39 000

Football US

Course motorisée (auto)

Golf

Surf, voile et kite Running

Nike

2

Nike

33 000

Adidas

44 31 000

46

New York Yankees

3

2

1

2

Adidas 3

2Tony Estanguet

3

3 médailles d’or mondechampions du aux J.O. monde

54 726 €

2

2 Sébastien Loeb champions9du foisSébastien 2 Loeb monde champions du 9 fois

49 ans

Adidas

39 963 €

RC Toulon 3

2

Michael Phelps d’or aux Jeux 23 médailles

Usain Bolt olympiques 2 8 fois d’or aux Jeux olympiques champion Usain Bolt olympiqueUsain Bolt

Tony Estanguet New York 3 3 49 ans3 3 Nike Tony Estanguet New York 3 3 3 3 3 médailles d’ordes partenariats > Les stars sportives sont globalement plusNike appréciées du public queYankees les marquesYankees emblématiques du sport, justifiant l’explosion de marques 3 médailles d’or aux J.O. avec ces sportifs. aux J.O. 54 726 hors-sport €

> Des maxi-fansRevenu du même annuel âge en moyenne dans pays, unmoyenne de revenu plus important Etats-Unis qu’en > les Desdeux maxi-fans dumais mêmeavec âge en dans les deux pays, mais avecaux de revenu plusFrance. important aux Etats-Unis qu’en France. NOVASCOPIE 2017 –niveau LES TENDANCES DU SPORTun niveau

Des Maxi-Fans du même âge en moyenne44dans niveau 013 les € deux pays, mais avec un49 228 € de revenu nettement plus important 54 726 € aux du ménage États-Unis qu’en France.

2

2

Adidas

RC Toulon

1

2

49 ans

39 963 $ 3

2

Adidas

8 fois 8 fois champion champion olympique olympique

Phil Mickelson 5 victoires en Grand chelem Michael Phelps 23 médailles d’or aux Jeux olympiques

Usain Bolt Tony Estanguet New York 3 3 3 8 fois 3 Nike 3 l’explosion médailles d’or Yankees champion > Les stars sportives sont que les marques emblématiques du sport,dujustifiant l’explosion desdes partenariats > Lesglobalement stars sportivesplus sontappréciées globalement du pluspublic appréciées du public que les marques emblématiques sport, justifiant partenariatsde demarques marques aux J.O. du sport, justifiant l’explosion Les sportives sont globalement plus2017 appréciées du public que marques emblématiques hors-sport avec ces sportifs. olympique NOVASCOPIE – LES TENDANCES DUles SPORT hors-sport avec cesstars sportifs.

des partenariats de marques hors-sport avec ces sportifs.

2

> Les stars sportives sont globalement plus appréciées du public que les marques emblématiques du sport, justifiant l’explosion des partenariats de marques NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DU SPORT hors-sport avec ces sportifs. NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DU SPORT Novascopie 2017 – Les tendances DU sport

22

SPORT

53 ans

39 963 €

RC Toulon

1

us important aux Etats-Unis qu’en France.

53 49 ans228 €

54 ans

49 ans

49 ans 2

1

2

228 €

37 213 €

37 213 $

49 ans

39 963 €

1

RC Toulon

5 victoires Phil en

3 ans

Âge

32 870 €53 ans

50 ans

1

2

213 €

54 ans44 013 €

50 ans

37 213 €

39 963 $

champions duRiner Teddy Riner Teddy

0 ans

32 870 €

52 ans

49 ans

monde8 fois 8 fois Grand chelem Michael Phelps Mickelson 1 1 1Sébastien Loebchampions du 23 médailles 5 victoires en 9 fois 2 champions du Grand chelem d’or aux Michael Jeux champions du monde Phelps Sébastien Loeb monde olympiques monde 9 fois 23 médailles

Nike Nike

Maxi-Fans

Revenu annuel 54 ans du ménage

37 213 $

Adidas Adidas

1

ans

du ménage

Âge

50 ans

Maxi-Fans

ts niveaux de Fans

Âge

52 ans

32 870 €

Fans

Nike

1

YS

Revenu annuel du ménage Revenu annuel

32 870 €

Fans

Adidas

1 Maxi-Fans

-fans sont plus nombreux aux USA.

Âge

52 ans

Non-Fans

49 ans

Sportifs et Présentateurs

Teddy Riner Sportifs et Présentateurs Phil 8 fois Mickelson 1 Teddy champions du Riner 5 victoires en Phil monde 8 fois Mickelson Grand chelem 1

10

du ménage

RevenuÂge annuel du ménage

Non-Fans

50 ans

8

Âge Revenu annuel

52 ans

Sportifs et Présentateurs

1

7

Âge

Nike

1

12%

Non-Fans

Adidas

1

8%

Catégorisation socio-professionnelle des différents niveaux de Fans Fans Maxi-Fans

Marques et Clubs Sportifs

9

Catégorisation socio-professionnelle des différents niveaux de Fans

Marques et Clubs Sportifs

10%

PAYS Maxi-Fans

Marques et Clubs Sportifs

LES FANS AIMENT DES MARQUES ET STARS DU SPORT D’UN PROFIL SIMILAIRE LES FANS AIMENT DES MARQUES ET STARS DU SPORT D’UN PROFIL SIMILAIRE

15%

Catégorisation socio-professionnelle des différents niveaux de Fans DES PROFILS CSP DIFFERENTS LES DEUX Catégorisation socio-professionnelle des différents DANS niveaux Non-Fans Fans de Fans

Marques Clubs Sportifs Sportifs et Présentateurs plus élevé et qu’en France. LES FANS AIMENT DES MARQUES ET STARS DU SPORT D’UN PROFIL SIMILAIRE

∑ = 25%

profils CSP socio-économiques différents dansPAYS les deux pays DESDes PROFILS DIFFERENTS DANS LES DEUX

62

la France et les États-Unis. LES FANS AIMENT MARQUES ETselonSTARS SPORT SIMILAIRE > Les fans de SportDES ont des revenus et un âge très différents le sport qu’ilsDU préfèrent. En moyenne, lesD’UN fans de SportPROFIL aux USA ont un revenu deux fois 10

9

∑ = 26%

DES PROFILS CSP DIFFERENTS DANS LES DEUX PAYS > La France estsocio-professionnelle un marché en moyenne plus intéressé par le Sport que les USA même si les maxi-fans sont plus nombreux aux USA. Catégorisation des différents niveaux de Fans

35

000des revenus 44 000 et 46 48différents 000 50selon 000 le sport qu’ils préfèrent. 80 000 En 85 000 90les 000fans95 000 > Les fans de Sport42ont un000 âge très moyenne, de000 Sport100 aux USA105 ont000 un revenu deux fois Fans deFrance. Sport ont des revenus et un(€)âge très différents selon le sport qu’ils préfèrent, Revenu annuel Revenuavec annueldes (€) profils très différents entre plusLes élevé qu’en

48

8

Football US

15% LES FANS AIMENT DES MARQUES ET STARS DU SPORT D’UN PROFIL SIMILAIRE

1 2proche 3 part de4Non-Fans 5 6 7 9% les Maxi-Fans 8 9 12% 10 10% Malgré un intérêt moyen assez10 etpour une sont de l’intérêt 7% équilibrée (50% du total), 8% plus nombreux aux États-Unis qu’en France.

DES PROFILS CSP DIFFERENTS DANS LES DEUX PAYS

40

plus élevé qu’en France.

7% 5% > La France est un marché en moyenne plus intéressé 3% plus nombreux aux USA. le sport = par 5,4 le Sport que les USA même si les maxi-fans sont

2 même si 3les maxi-fans 4 sont plus 5 nombreux 6 aux USA.7 > La France est un marché en moyenne plus intéressé par le Sport1que les USA

Tennis

Age Age

10

42

10

10

10

Autres

Fitness

Revenu annuel (€) annuel (€) 33Revenu 000 35 différents 000 37 000 39Course 000 44 000 46 000 48deux 000 fois 50 000 52 000 54 000 37 fans42 > Les fans de Sport 31 ont000 des revenus et un âge très selon le sport qu’ils préfèrent. En moyenne, les de 000 SportCourse aux USA ont un revenu auto Football Auto Revenu annuel ∑ = 25%plus élevé qu’en France. Surf / Voile annuel (€)Rugby Basket ball selon Soccer > Les fans de Sport ont des revenus et un âgeRevenu très différents le sport qu’ils préfèrent. En moyenne, les fans de Sport aux USA ont un revenu deux(€) fois

9

9

9∑ = 26% 10%

9

15%

8

8

Noteplus moyenne sur par le Sport que les USA même si les maxi-fans sont plus nombreux aux USA. > La France est un marché en moyenne intéressé

15% 8

7

7

8%

8 12%

10%

50

7

6

9%

5%

7

5 12%

10%

6

8%

15%

∑ = 650%

8%

9%

11%

9%

4

10%

52

5

5%

10%

15%

∑15% = 25%

∑ = 19%

3% 4 23%

5

3

5%

∑ = 25%

11%

7%

∑ = 19%

10

∑ = 33%

4

9%

10

∑ =925%

Maxi-Fans

9%

Fitness

Fitness

60

sports sport 47 58 Football Profils (âge/revenu annuel) des fans de chaque sports 58 US

et SkiSki / Snow snowboard

Fitness

3%

2

9%

12%

10

9 ∑ = 33%

8

11%

∑ = 26%

6%

9

54

7%

1 3%

∑ = 26%

7%

8

7 ∑ = 26%

9%

56

3

3

8%

7

6

8

10%

9% 15% 10%Fans 10%

Maxi-Fans

7%

2

7%

7%

6∑ = 49%

5

7

11%

Fans

2

7%

67%

5

15%

ce et aux Etats-Unis

7%

5

11%

Cyclisme Age

4

∑ = 50% 4

11%

15%

11%

7% Non-Fans 7%

58

1

3

Note moyenne∑sur 18% = 50% 10 de l’intérêt pour ∑ = 50% le sport = 5,5

23%

1

3

6%4

11%

60

Note moyenne sur = 5,4pour 10 le desport l’intérêt le sport = 5,4

2

7% 3

11%

OGENES DANS LES 2 PAYS

Note moyenne sur 23% 10 de l’intérêt pour Note moyenne sur 23% le pour sport = 5,4 10 de l’intérêt

2

6%

6%

Autres sports

1

8% 2

7%

7%

56

Fitness

CE DU SPORT

1

1

8%

62

DES PROFILS DE FANS HETEROGENES POUR CHACUN 60 Autres DES SPORTS 49

Age

10 le desport l’intérêt = 5,5pour le sport = 5,5

∑ = 33% ∑ = 19% Répartition des Fans et Maxi-Fans de sport en France et aux Etats-Unis

∑ = 49%

Note moyenne sur 18% Note moyenne sur 10 de l’intérêt pour 18% Note moyenne sur 18% 10 de l’intérêt le pour sport = 5,5 8%

62

Golf Golf Golf Cyclisme Football US 56 45 Cyclisme 54 Handball Cyclisme Running Ski et Fitness 56 Basket 52 Handball 54 Tennis Handball Surf, voile FitnessCyclisme 51 snowboard Running 46 54 ball ball 43 Basket Surf, voile Tennis Tennis et kite 52 Running 54 Fitness Basket ballRunning Tennis Running Tennis 49 et kite 52 50 Ski et Volley ball Surf / 41 52 Running Golf Golf 44 50 Volley ball 52 Ski et Football snowboard Golf Voile 47 Golf Ski / Snow Tennis Volley ball Handball 50 50 Volley ball US snowboard Rugby Course 48 39 Surf, voile Handball Handball Fitness Volley ball 50 48 Ski / SnowCourse 45 motorisée Cyclisme RunningRugby et kite Surf, voile 42 Football Course 48 Course Basket Volley ball Course 48 Handball 37 (auto) Tennis motorisée et kite Football 46 motorisée Course auto ball 48 Football 43 Auto Course 46 Football Rugby (auto) Surf / Voile Soccer Course Rugby 46 Basket ball (auto) motorisée motorisée Running 40 35 46 Volley ball Course Basket ball motorisée Football Football Surf / US Golf 41 Course Rugby 46 (auto) 44 (moto) 42 000 44 000 46 000 48 000 (moto) 50 000 80 000 90 000 95 000 100 000 105 000 44 motorisée 44 85 000 Voile Football US Basket motorisée Ski / Snow Tennis Volleyball ball annuel (€) (moto) Revenu (€)50 000 52 000 54 000 31 000 44 33 000 Revenu 35 000 37 000 39 000(moto) 42 000 39 44 000 000 annuel 48 000 Handball 44 46 48

∑ = 33% ∑ = 19% ∑ = 49% UNE REPARTITION DES FANS / MAXIS-FANS HOMOGENES ∑ = 33% ∑ = 19% DANS LES 2 PAYS ∑ = 49%

58

51

Cyclisme

Adidas

56

Maxi-Fans

Autres Autres sports sports Cyclisme 60 Cyclisme

2

50

Maxi-Fans Maxi-Fans

Fans

LES FANS AIMENT DES MARQUES ET STARS DU SPORT

58

Profils (âge/revenu annuel) des fans dedes chaque Profils (âge/revenu annuel) des fans de chaque sport Profils(âge/revenu (âge/revenu annuel) fans de chaque Profils annuel) des fans de sport chaque sportsport

Ski et snowboard

MONOGRAPHIE DE L’AUDIENCE DU SPORT Fans Fans

> Les fans de Sport ont des revenus et un âge très différentsAge selon le sport qu’ils préfèrent. En moyenne, les fans plus élevé qu’en France. Age

52 60

Répartition desFans Fans Maxi-Fans de sport enFrance France et aux Etats-Unis Répartition des etetMaxi-Fans et États-Unis Répartition Fans et Maxi-Fans de de sport en en France et aux 2 des Répartition des Fans et Maxi-Fans deSport sport en France etEtats-Unis aux Etats-Unis

Non-Fans

Profils (âge/revenu annuel) des fans de chaque sp Age

DES PROFILS PROFILS DEFANS FANS HETEROGENES POUR CHACUN DES SPORTS DES PROFILS DEFans FANS HETEROGENES POUR CHACUN DES SPORTS DES DE HETEROGENES POUR CHACUN DES SPORTS Des profils de très diversifiés pour chacun des sports

UNE REPARTITION DES FANS MAXIS-FANS HOMOGENES DANS LES PAYS UNE REPARTITION DES FANS / MAXIS-FANS HOMOGENES DANS LES 22PAYS répartition des Fans / Maxis-Fans de Sport assez homogène dans les deux pays UNEUne REPARTITION DES FANS / /MAXIS-FANS HOMOGENES DANS LES 2 PAYS Non-Fans Non-Fans

DES PROFILS DE FANS HETEROGENES POUR CHACUN

2 MONOGRAPHIE DE L’AUDIENCE SPORT Monographie de l'Audience du Sport DU MONOGRAPHIE DE L’AUDIENCE DU SPORT MONOGRAPHIE DE L’AUDIENCE DU SPORT

Age

2

15

II. LES TENDANCES clés DU sport EN 2017

16

Novascopie 2017 – Les tendances DU sport

Novascopie 2017 – Les tendances DU sport

17

Les 25 Tendances du Sport en 2017 Sport pro

Pratique et consommation

Wearable technology

Marques

Évènements

Essor des applications sportives

1.

Rapide croissance des applications autour de la pratique sportive notamment autour du running (géolocation, indication de parcours, tracking des performances) ou du fitness. (Ex : Croissance des applications liées au sport entre 2014 et 2015)

hyper-Concurrence entre chaînes sportives

2.

Le paysage concurrentiel des chaînes sportives explose : multiplication de l’offre sur les contenus sportifs sur toutes les plateformes (TV, tablette, smartphone) et ciblage personnalisé du consommateur. (Ex : Nombre de chaines TV de sport aujourd'hui en France)

Sport business et BIG DATA

3.

L'utilisation du Yield Management dans les clubs/stades permettrait d'optimiser leurs revenus de billetterie en augmentant le remplissage et la valeur de leur fréquentation. (Ex : CA attendu pour les clubs de football grâce au Yield Management)

Boom du sport urbain

4.

Une explosion de nouvelles formes de pratiques sportives en ville grâce à une forte augmentation des pratiques indoor notamment (individuelles et collectives). (Ex : Nombre de pratiquants de foot à 5 en France)

JO 2016-2024 : l'échec de Rio, une opportunité pour Paris

5.

Bien que l'impact économique et symbolique des JO 2016 ait été assez limité, des leçons peuvent être tirées pour ceux de 2024. (Ex : Nombre d'emplois potentiels)

Euro 2016, leçon d'un échec annoncé

6.

Comme prévu dans Novascopie 2016, l’Euro 2016 n’aura eu qu’un faible impact sur l’activité malgré le potentiel théorique de cet événement. (Ex : Pour l'hôtellerie à Paris en juin)

La GoPro est morte, longue vie aux nouvelles GoPro

7.

Kyocera lance le DuraForce Pro, un smartphone spécialisé pour les sports extrêmes qui résiste aux chocs et dispose d'une caméra sportive. (Ex : Pourcentage de PDM de GoPro sur les Actioncams en 2015)

Le stade : un lieu de vie 3.0

8.

La technologie modifie en profondeur "l'expérience utilisateur" des spectateurs dans des stades devenant des centres commerciaux connectés. (Ex : Nombre d'écrans disséminés et de bornes wifi au Grand Stade de l'OL)

E-sport, un nouveau marché florissant

9.

Les compétitions de e-sport attirent des audiences de plus en plus nombreuses, avec un secteur qui tend à se professionnaliser tant sur la pratique que sur les media autour de ce nouveau produit. (Ex : Revenus en Europe en 2016)

La guerre des équipementiers

10.

Une forte concurrence renforcée entre les équipementiers historiques (Nike, Adidas…) et les nouvelles marques (Uniqlo, Under Armour…) fait exploser les droits des équipementiers auprès des grandes équipes. (Ex : Coût des droits du maillot de Chelsea avec Nike pour 15 ans)

Le Sport comme ascenseur social pour les jeunes

11.

La réussite sportive de personnalités emblématiques issues de quartiers défavorisés permet à des jeunes de quartiers similaires de construire une carrière dans les filières sportives. (Ex : Revenus annuels de Tony Parker en 2015)

Le sportif « Star » devient une entreprise

12.

Le sportif « star » devient une véritable marque entourée d’un écosystème complet (agences, conseils, media...). (Ex : CA de la marque Jordan en 2016)

18

Novascopie 2017 – Les tendances DU sport

Media et digital

13.

Les sportifs professionnels et amateurs recourent de plus en plus aux textiles connectés afin de disséquer et améliorer leur performance. (Ex : Estimation du marché de wearable technology en 2018)

la ruée Vers une pratique sportive ludique

87%

14.

Les sports qui avant se pratiquaient seul pour la performance (running) se font aujourd'hui en groupe, pour le fun, avec par exemple l'organisation de gros événements (Color Run). (Ex : Nombre de participants à la Color Run et au Mud Day en 2016)

~40

15.

De nouvelles méthodologies statistiques et de nouveaux services professionnalisent le conseil en « analyse de cotes » et en paris sportifs sur un marché croissant en France. (Ex : Budget des paris sportifs joués en 2015)

16.

Accroissement des inégalités dans le sport professionnel, malgré un status quo de la hiérarchie entre sports.

+15% 2M 119 K à 247 K

Experts en pronostic et paris sportifs

toujours plus d'inégalités entre sportifs

(Ex : Salaire mensuel moyen en Ligue 1, soit 3 fois supérieur à celui du rugby et 6,5 fois supérieur à celui du handball)

La Chine : un Eldorado pour trouver des investisseurs sportifs

17.

Une part toujours plus importante des investisseurs chinois dans le monde du sport aussi bien au niveau national qu’international. (Ex : Investissement par Alibaba pour le Rugby en Chine)

18.

Les équipementiers se tournent vers le secteur « Healthy/Nature » et créent des produits en matériaux recyclés.

Le développement durable dans les équipements sportifs

(Ex : Nombre de paires de baskets en produits recyclés par Adidas en 2017)

Bloggeurs sportifs, les nouveaux influenceurs

-10%

19.

65%

20.

La frontière entre marques de prêt à porter et sportswear est de plus en plus ténue avec l’explosion de la démocratisation des tenues sportives en ville. (Ex : Poucentage de sportswear "crafted for life" du C.A. monde de Nike en 2015)

21.

Les media sportifs s’adaptent aux nouvelles formes de réseaux sociaux afin de partager du contenu exclusif et toujours plus innovant. (Ex : Nombre de lecteurs par jour pour l'Équipe sur Snapchat Discovery)

22.

Les agences de voyages autour du sport (comme VO2 Max Voyages) et les circuits touristiques sportifs (Paris Running Tours) se multiplient. (Ex : Croissance annuelle estimée du secteur du voyage sportif ou d’aventure)

23.

Les actions autour du sport solidaire se multiplient, permettant de transformer les kms parcourus en dons humanitaires. (Ex : Nombre de coureurs déjà rassemblés par Running Heroes)

20 M€

24.

Une reconversion plus aisée des sportifs de haut niveau vers des horizons parfois fortement éloignées de l'univers du sport. (Ex : Nombre d'entreprises ayant signé un contrat d'insertion professionnelle avec un athlète de haut niveau)

2,75 Mds$

25.

Des fan zones émergent dans tous les grands événements, comme par exemple en Europe à l’occasion de l’Euro 2016, afin que les fans sans billet puissent voir les matchs en direct sur écrans géants. (Ex : Nombre de personnes dans les fan zones en France pendant l’Euro 2016)

300 M€ 975 M€

Fusion du prêt-à-porter et du sportswear

Media sportifs et réseaux sociaux

« Sport Escape » : Treck et aventure

Sport solidaire

Reconversion des sportifs de haut niveau

développement des fanzones

Novascopie 2017 – Les tendances DU sport

30 K 80 K

1,4 Mds€

Les bloggeurs sportifs comptent de plus en plus d'abonnés sur les réseaux et passent du virtuel au réel en organisant des sessions bootcamps. (Ex : Nombre d'abonnés Instagram de Kayla Itsines)

500

20 Mds

45 K€

100 M€ 1M 73 M 28% 400 K

+65% 300 K 62

7à8M 19

+++

Cartographie des 25 Tendances du Sport en 2017

Essor des applications sportives

TOP 10 DES MACRO-TENDANCES

La Méthodologie

Le sport comme ascenseur social pour les jeunes

Le réseau de veilleurs de l'Observatoire a permis d’identifier tout au long de l’année 2016 une centaine de micro-tendances du secteur du sport. Elles ont été répertoriées, calibrées, classées par thématiques, puis hiérarchisées afin d’identifier les 25 principales tendances du secteur. Ensuite, un groupe d’experts (managers, académiques, consultants) a noté chacune de ces 25 tendances sur deux dimensions (l’impact stratégique et la pérennité) afin d’identifier les macro-tendances clés qui maximisent ces deux dimensions.

1

Toujours plus d’inégalités entre sportifs

Réseau de veille

Observatoire

Scoring

10 macro tendances

La GoPro est morte, longue vie aux nouvelles GoPro

La guerre des équipementiers

6

EURO 2016, leçon d’un échec annoncé

3 Sport business et Big Data

Le développement durable dans les équipements sportifs Sport solidaire Experts en pronostics et paris sportifs

Scoring comparatif des 25 principales tendances du secteur sportif en 2017 réparties en fonction de leur intérêt stratégique et de leur pérennité, notées par un panel d’experts de l’Observatoire Nova Consulting

Reconversion des sportifs de haut niveau La Chine : un Eldorado pour trouver des investisseurs sportifs

La pérennité

SCORE D'IMPACT STRATÉGIQUE

9

10

« Sport Escape » : Treck et Aventure

Le sportif «Star » devient une entreprise

LE MAPPING Du SCORING DES TENDANCES

7

E-Sport, un nouveau marché florissant

5

Wearable technology

Media sportifs et réseaux sociaux

Experts

L’intérêt stratégique de la tendance se définit en fonction de : › Son impact sur la société (économique, social, politique) › La taille des bouleversements qu'elle génère sur la structure du marché et sur les relations entre les principaux acteurs du marché

8

4

JO 2016-2024 : l’échec de Rio, une opportunité pour Paris

Fusion du prêt-à-porter et du sportswear

Développement des fanzones 100 Classement 25 micro et tendances clés tendances hiérarchisation

Le stade : un lieu de vie 3.0

2

La ruée vers une pratique sportive ludique V E I L L E

Boom du sport urbain

Hyper-Concurrence entre chaînes sportives

Bloggeurs sportifs, les nouveaux influenceurs

SCORE DE LA PÉRENNITÉ La pérennité de la tendance se définit en fonction de : › Sa durée (mesurée entre les premiers signes faibles et sa massification) › Sa vitesse et son périmètre de propagation Sont considérées comme pérennes des tendances qui vont durer plus de 5 ans et qui vont toucher plus de 30% du marché pendant la phase de massification

20

-

Novascopie 2017 – Les tendances DU sport

+++

L'impact stratégique TOP 25 TOP 10

Sport pro

Pratique et consommation

Marques

Novascopie 2017 – Les tendances DU sport

Évènements

Media et digital

21

III. Présentation de l'observatoire et de ses contributeurs

44

Novascopie 2017 – Les tendances DU sport

Novascopie 2017 – Les tendances DU sport

45

Qui est Nova Consulting ? Créé il y a 10 ans, Nova Consulting est une « boutique » de conseil en stratégie, spécialisée dans l’analyse de la performance et l’optimisation de la rentabilité des investissements dans des secteurs dotés d’une forte part d’irrationnel et d’émotion, où les approches quantitatives et financières sont peu nombreuses (la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques).

Ce business model de niche a permis à Nova Consulting de devenir en 10 ans le leader français du Conseil en Stratégie dans les secteurs des Loisirs, avec une équipe d’une quarantaine de collaborateurs dotée d’un double profil de consultant en stratégie et d’experts techniques de ces secteurs atypiques.

Nova Consulting accompagne chaque année une quarantaine de clients, dont une douzaine de grands groupes internationaux, de grandes institutions culturelles, sportives ou touristiques et des collectivités locales. Notre cabinet s’est positionné dès sa création sur la définition de solutions pour répondre à ce challenge paradoxal : › développer des approches quantitatives et statistiques pour optimiser l’efficacité économique de ces secteurs complexes et participer à leur professionnalisation › respecter leurs spécificités et adapter ses outils méthodologiques à leurs enjeux particuliers et aux grandes mutations qu’ils rencontrent A l’image d’« artisans », Nova Consulting conçoit des stratégies innovantes et « rentables » spécifiques pour chaque client dans un environnement encore peu familier de ce type de fonctionnement. Nova Consulting accompagne ses clients sur le long terme comme en témoigne les 75% du chiffre d'affaires du cabinet réalisés par des collaborations initiées depuis plus de 3 ans.

Quelques chiffres clés DU GROUPE NOVA en 2016

40 +45%

Une ambition commune à nos 4 pôles 46

Transformer l’irrationnel en rentabilité

Novascopie 2017 – Les tendances DU sport

de marge brute vs. 2015

3

2M

collaborateurs

145

bureaux : Paris, Lyon, New York

de questionnaires réalisés chaque année

projets conduits Études produites dans

+35%

35

pays

de croissance annuelle moyenne par an depuis 10 ans

Novascopie 2017 – Les tendances DU sport

47

Nova l’Observatoire Depuis sa création, Nova Consulting a instauré une démarche de Recherche et Développement sur le thème de l’Economie des Loisirs, et en particulier de la Culture, du Sport, du Tourisme et des Marques, en créant Nova l’Observatoire, un laboratoire d’observation et de réflexion sur l’évolution de ces secteurs et de leurs rôles dans l’économie et la société contemporaines. Cet « Observatoire de l’Economie de la Culture, du Sport, du Tourisme et des Marques en Europe » regroupe un corpus de connaissances unique en France et référent en Europe, composé de bases de données intégrant l’ensemble des chiffres clés du secteur, de nouveaux outils de modélisation, de mesures ad hoc et de nombreuses études sectorielles exclusives. Il s’appuie également sur un réseau d’experts d’une centaine d’universitaires et de managers spécialisés sur ces thématiques. Réunis au sein d'un think-tank thématique, ils échangent et collaborent régulièrement sur des études sectorielles et leur seul objectif consiste à développer une expertise transversale dans des secteurs peu

Alors que Nova Consulting fête ses 10 ans, il paraissait intéressant d’illustrer les profonds bouleversements qu’ont subi les 4 secteurs suivis par l’Observatoire avec l’évolution majeure d’un chiffre clé par marché entre 2006 et 2016. L’enjeu des travaux de l’Observatoire est de travailler avec son réseau d’experts sur la poursuite de ces tendances et d’identifier les enjeux de leur évolution dans les 10 prochaines années.

suivis par la recherche traditionnelle et de la faire connaître aux managers de ces secteurs. Ainsi, Nova l’Observatoire mène chaque année plusieurs études thématiques sur les principaux sujets d’actualité de ces secteurs avec notamment une grande étude annuelle consommateurs auprès d’environ 10 000 répondants en France et aux USA, intitulée « Novamétrie », qui décrypte toutes les évolutions de la consommation dans les 4 secteurs des Loisirs. Grâce à ces travaux, l’Observatoire publie chaque année de nombreuses études et notamment Novascopie, composée de 4 études sectorielles sur les principales tendances et chiffres clés de l’année. La sélection des principaux résultats de cette étude est présentée dans ce document, centré sur un panorama des nouvelles tendances mondiales de la consommation et de la pratique des acteurs du secteur, afin de proposer une vue d’ensemble des innovations de demain.

2006

2016

45%

64%

Dépenses des ménages français en pratique sportive

2,59 Mds€

3,66 Mds€

Chiffre d’affaires du tourisme mondial

743 Mds$

1 107 Mds$

1 688 Mds€

3 516 Mds€

Part du financement privé de la culture en France

Montant de l’investissement publicitaire digital en France

0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1

OUTILS DE MESURE ÉCONOMÉTRIQUE

ÉTUDES CONSOMMATEURS ET BASES DE DONNÉES

S P O RT CULT URE TO URI S ME MARQ UE S

MONOGRAPHIE ET DONNÉES CLEFS

VEILLE DES TENDANCES

Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de : Julien BERNARD sous la coordination de : Garance Schelcher, Quentin Durand et Maÿlis Gabalda avec le soutien de toute l’équipe de Nova Consulting, et en particulier de : Emmanuel, Éric, Marie-Sandrine, Marie, Quentin B., Constance L., Edouard, François, Paul, Adrien, Alexis S., Alexis F., Benjamin, Diane, Edwige, Pierre, Sophia, Victor, Audrey, Caroline, Claire, Clémence, Constance C., Julia, Jules, Laure, Laure-Anne, Margaux, Octave, Paul, Sophie, Théophile, Valentine, Kévin, Nadia, Mateo. Sources : Nova L’Observatoire, Etude Novascopie(1), Statista, eMarketer, Mediamétrie WebObservatoire, McKinsey & Company, Union des Annonceurs, PwC, Kantar Media, Fiat, Toyota, France Pub-IREP, Chaire Européenne du Marketing Sportif de l’ESSEC (1) Étude Novascopie réalisée en novembre 2016 pour Nova Consulting et Nova L’Observatoire par Websurvey sur un échantillon de 9756 personnes (représentatif des populations françaises et américaines selon la méthode des quotas) Crédits photos : [Aleksandar Nakic] / [E+] / Getty Images, [Jan Kruger] / [Getty Images Sport] / Getty Images, [Martin Barraud] / [Caiaimages] / Getty Images, [Robert Daly] / [Caiaimage] / Getty Images, [Thierry Orban] / [Getty Images News] / Getty Images, ESB Professional/Shutterstock.com, Giorgio1978/Shutterstock.com,oneinchpunch/Shutterstock.com, Google

Imprimeur : ITF

ÉTUDES RÉSEAU D’EXPERTS

48

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