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nOvascopie 2017

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Novascopie 2017 â€“ Les tendances Des marques

Depuis une dizaine d’années, la digitalisation poursuit son explosion et continue de révolutionner à la fois les habitudes de consommation et les stratégies marketing commerciales des marques.

édito

Édito

Cette transformation profonde s’illustre notamment par la forte augmentation des dépenses digitales des annonceurs (+9% par an en France en moyenne) qui se traduit par la croissance exponentielle du nombre de contacts media dont Internet représente déjà la moitié. Cette dynamique s’est traduite par la mode du « Big Data » qui a bouleversé à la fois l’achat media avec l’ADEX/RTB, le CRM avec son effacement au profit du PRM (« Prospect » Relation Management) et surtout la mesure de l’efficacité de ce levier aussi complexe qu’hétérogène avec de nouveaux outils de ROI multi-contacts qui comparent l’impact du digital avec tous les autres contacts marketing par cible … Novascopie Marques 2017 a donc pour objectif de décoder ce secteur complexe en présentant ses principales tendances structurelles à venir, après avoir décrypté les derniers chiffres clés à travers une monographie économique, sociale et comportementale de sa situation en 2016.

Sommaire I. LES données clés du marché des Marques en 2017 Monographie de l'Économie des Marques Typologie des Enjeux Économiques du secteur Monographie de la Consommation des Marques dans les Media Monographie de l'Audience des Marques

Novascopie 2017 – Les tendances Des marques

4 6 8 10 12

II. les tendances clés des marques en 2017 Les 25 Tendances des Marques Cartographie des 25 Tendances des Marques Zoom sur les 10 principales Tendances des Marques

III. Présentation de l'observatoire et de ses contributeurs

Novascopie 2017 – Les tendances Des marques

16 18 20

I. LES DONNÉES clés du marché des marques EN 2017

Quartier de Shibuya à Tokyo

Novascopie 2017 – Les tendances Des marques

Monographie de l’économie des Marques

LES MEDIA RESTENT MINORITAIRES DANS LES DEPENSES MARKETING

Monographie de l’économie desMarques Marques Monographie de l’Économie des Monographie de l’économie des Marques Monographie de l’économie des Marques

LESRéPARTITION MEDIA RESTENT MINORITAIRES DANS LES DEPENSES MARKETING UNE MEDIA/HORS-MEDIA DU -0,5% HORS-MEDIA TCAMSTABLE +2,0% EN FRANCE EN FAVEURTCAM LES MEDIA RESTENT MINORITAIRES DANS LES DEPENSES MARKETING TCAM +2,0% TCAM -0,5% LES MEDIA RESTENT MINORITAIRES30DANS LES33DEPENSES MARKETING 35 32 32 33 33 31 31 30 30 31 30 29

des dépenses media nettes en forte croissance mondiale MONDIALE DES DEPENSES MEDIA NETTES EN FORTE CROISSANCE

DES DEPENSES MEDIA NETTES EN FORTE CROISSANCE MONDIALE ES DEPENSES MEDIA NETTES FORTEEN CROISSANCE MONDIALE EUROPE DECROISSANCE DES DEPENSES MEDIAEN NETTES FORTE MONDIALE EUROPE DE

30 29 29 30 30 32 32 33 33 33 30 31 31 31 30 30 30 29 30 30 29 29 35 27 32 32 33 33 32 33 32 30 33 31 33 31 33 31 30 31 31 30 30 30 30 30 29 30 31 30 29 29 29 2729 29 30 30 25 27 30 35

CA du marché enCA 2016 50 Md€ du marché en 2016

50 Md€

France

-0,90%

10 nettes (en Md€) 5

TCAM Cinéma 20102015

Dépenses nettes en communication (en Md€)

L’EST ET EUROPE L’EST ET EUROPE EUROPE DE CENTRALE EUROPE DE DE AMERIQUE CENTRALE DE AMERIQUEEUROPE L’EST ET L’EST+7,5% ET L’OUEST EUROPE DU NORD +7,5% L’OUESTCENTRALE DU NORD DE CENTRALE 15 Md€ DE AMERIQUE +2,8% AMERIQUE +2,9% 15 Md€ +2,8% nettes (en +2,9% +7,5% +7,5% L’OUEST L’OUEST • CA médias 2016 : Mds € DU NORD 110 Md€ DU 211NORD Md€ 110 Md€ 15 Md€ 211 Md€ 15 Md€ +2,8% Md€) +2,8% +2,9% +2,9% AFRIQUE / MOYEN • CA médias 2016 : Mds € • CA médias 2016 : Mds € / MOYEN 110 Md€ ASIEASIE PACFIQUE 110 Md€ AFRIQUE 211 Md€ 211 Md€ ORIENT PACFIQUE % du PIBPIB mondial ORIENT % du mondial: :%% AFRIQUE / MOYEN AFRIQUE /+4,5% MOYEN +5,9% +5,9% ASIE+4,5% PACFIQUE ASIE PACFIQUE ORIENT ORIENT 197 Md€% du PIB mondial : %%du PIB mondial : % 18 Md€ AMERIQUE +5,9% 18 Md€ +5,9% 197 Md€ AMERIQUE +4,5% +4,5% TCAM marché 2008 TCAM marché 2008– –2016 2016: :%% 197 Md€ DU SUDDU SUD18 Md€ 197 Md€ 18 Md€ AMERIQUE AMERIQUE 200 Md€ 200 Md€ TCAM marché 2008TCAM – 2016marché : % 2008 – 2016 : % Taux de croissance +7,1% Taux de croissance DU SUD TCAM DU SUD +7,1% 100 Md€ 100 Md€ 200 Md€ 200 Md€ 2016-2017 40 Md€ 2016-2017 40 Md€ 2010TV Taux de croissance +7,1% Taux de croissance +7,1% 100 100 Md€ marché en 2016 CA duMd€ marché en 2016 2015 50 Md€ 50 Md€ 2016-2017 CA du 40 Md€ 2016-2017 40 Md€

Dépenses nettes en communication (en Md€)

25 63% 63% 63% Répartition 64% 64% 61% 63% 63% 64% 64% 64% 63% 63% 63% 25 Répartition 25 20 64% 62% 61% 63% 63% 64% 64% 63% des dépenses 20 63% 63% 63% 63% 63% 62% 63% 64% 64% 64% 64% 64% 63% 64% des dépenses 64% Répartition Répartition 61% 2063%1563% 64% 64% 63% 61% 63% 63% 64% 64% 64% 64% 20 marketing 62% PIB mondial 2016 : 86 446 Mds € 62% 15 marketing dépenses PIB mondial 2016 :des 86 446 Mds € des dépenses nettes (en 15 10 15 10 marketingnettes PIB mondial 2016 : 86 Mds €2016 : 86 446 Mds €marketing PIB446 mondial 37% 37% 36% • CA médias 2016 : Mds € (enMd€) Md€) 38% 39% 37% 37% 36% 36% 36% 37% 38%

39%

537%- -

64% 64% 64%

64%

64% 64%

Hors64% 64% Media

37% 36% 36% 37% 36% 36% 36% 37% 37% 37% 36% 37% 36% 36% 36% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 36% 37% 36% Media 37% 39% 36% 36% 36% 37% 36% 36% 36% 37% 36% 37% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 38% 36%

63%

38%

39%

37%

64%

36%

64%

HorsMedia

36%

Hors64%

Media

HorsMedia

Media 36% Media

Media

19992000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20132015 20142016 2015 2016 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082008 20092009 20102010 20112011 2012 2012 2013 2014 1999 2000 2001 2002 2004 2015 Media Hors-Media 1999 2003 2000 20012005 20022006 20032007 20042008 20052009 20062010 20072011 2008 2012 20092013 20102014 2011Hors-Media 2012 2013 2014 2015 Media

TCAM TCAM Media 2010TV 2010TV 2015

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hors-Media Hors-Media Relations Internet Presse Presse Affichage Affichage Annuaires Promotions Parrainage M é céRelations nat Internet Annuaires Mkg Mkg DirectDirect Promotions SalonsSalons Parrainage Mécénat publiques publiques Relations Relations Internet Radio Presse Internet Affichage Presse Annuaires Mkg Direct Promotions SalonsPromotions Parrainage Salons Mécénat TVRadio Cinéma Affichage Annuaires Mkg Direct Parrainage publiquesMécénat publiques Media Cin é ma Radio Radio Cinéma

France

France -0,90% 1,10% 1,10% -1,90% -1,90% 1,80% 1,80% -0,90% -1,20% -1,20% -0,60% -0,60% 9,30% 9,30% -6,90% -6,90% -0,60% -0,60% -5,50% -5,50%-2,70% -2,70% 2,20%2,20%0,80%0,80% France -1,20% -0,90% -0,60% -1,20% 9,30% -0,60% -6,90% 9,30% -0,60% -6,90% -5,50% -0,60% -2,70% -5,50% 2,20% -2,70% 0,80% 2,20% 1,10% 0,80% -1,90% 1,10% 1,80% -1,90% 1,80%

France

media / hors-media stable, lesles disparités se creusent au sein dessein catégories, où la où croissance des dépenses > Malgré Malgré une répartition media / /hors-media stable, disparités se creusent au sein desdes catégories, laoù croissance des dépenses Lesmarchés marchés des media occidentaux matures ààl’expansion rapide desmarchés marchés l’hémisphère Sud, notamment Malgréune unerépartition répartition media hors-media stable, les disparités se creusent au catégories, la croissance des > Les marchés des media occidentaux matures fontface l’expansion rapide dede l’hémisphère sud, notamment l’Amérique > Les des media occidentaux matures fontfont face àface l’expansion rapide des des marchés de l’hémisphère sud, notamment l’Amérique internet, promotions et relations publiques se fait au détriment de la presse et des annuaires. > Malgré une répartition media / hors-media stable, les disparités se creusent sein des catégories, où la croissance des dépenses internet, promotions et relations publiques se fait au détriment de la presse et des annuaires. > Malgré une répartition media / hors-media stable, les disparités se creusent au sein des catégories, où la croissance des dépenses et la zone Afrique Orient qui affichent enmarchés moyenne un taux demoyenne croissance entre et 7%. marchés des occidentaux matures font face à l’expansion rapide des de l’hémisphère sud, notamment l’Amérique l’Asie, latine et /laMoyen zone Afrique / face Moyen Orient quirapide affichent en un taux de croissance entre 5 et 7%. dépenses internet, principalement, se fait au détriment de la presse et des annuaires. latine etlatine lal’Amérique zone Afrique / Moyen Orient qui affichent moyenne un taux demarchés croissance entre 5 et5 7%. > media Les marchés des media occidentaux matures font àen l’expansion des de l’hémisphère sud, notamment l’Amérique

UNE CRISE EN FRANCE UNE EXPLOSION AUX ETATS-UNIS UNE CRISE EN FRANCE VS VS UNE EXPLOSION AUX ETATS-UNIS UNE CRISE EN FRANCE VS. UNE AUX éTATS-UNIS UNE CRISE EN FRANCE UNE EXPLOSION AUX ETATS-UNIS UNE CRISE ENVS FRANCE VSEXPLOSION UNE EXPLOSION AUX ETATS-UNIS

Evolution des dépenses media nettes depuis 2010 (en Md€) olution des dépenses nettes depuis (endepuis Md€) 2010 (en Md€) Evolutionmedia des dépenses media2010 nettes

internet, promotions et relations publiques se fait au détriment de la et des internet, promotions et relations publiques se fait aupresse détriment deannuaires. la presse et des annuaires.

LA REPARTITION DES DEPENSES MARKETING PAR LEVIERS LADES REPARTITION DES DEPENSES MARKETING PAR LEVIERS UNE RéPARTITION DES DéPENSES MARKETING PAR DIVERSIFIéE LA REPARTITION DEPENSES MARKETING PAR LEVIERS LA REPARTITION DES DEPENSES MARKETING PARLEVIERS LEVIERS 35

Dépenses nettes en communication (en Md€)

Part des média

Dépenses nettes en communication (en Md€)

TCAM -0,3% Monde TCAM 570 600 600 564 554 600533 TCAM 526 TCAM 2010-16 : -0,3% -0,3% Monde 570 600 505 564 +4,5% 554 -0,3% Monde 570 564 Monde 570 554 505 533 554 564 533 2010-16 : 526 533 2010-16 : 526526 2010-16 : 505

1,9 18,7 29,4 0,9 0,3 1,9 18,7 29,4 1,5 18,7 29,4 18,7 29,4 1,9 5,4 1,9 0,9 0,3 1,5 30 30 0,9 0,3 0,9 0,3 1,5 25 1,5 5,4 25 5,4 5,4 7,9 (18%) 25 25 (18%) 20 +4,5% 7,9 7,9 20 7,9 20 20 (27%) +4,5% +4,5% 15 Répartition 15 15 2,5 1,3 1,310,6 0,9 0,9 (27%) 15 Répartition 10 2,5 1,3 10,6 0,9 1,3 10,6 10,6 Répartition Répartition media / hors 2,5 0,9 1,2% 10 0,92,5 2,0 10 10 0,1 media / hors media / hors media / hors 1,2% 3,9 2,0 5 1,2% media par 0,9 2,0 0,9 2,0 0,1 0,9 5media 3,9 par 5 (13%) 3,9 0,1 media par 5 3,9 0,1 media par levier en 0 (13%) levier 689 € en 0 levier levier en 0 2015en 0 35

Evolution des dépenses media nettes depuis 2010 (en Md€)

Dépenses nettes Dépenses nettes enen communication (en Md€) communication (en Md€)

et la zone Afrique Moyen affichent en moyenne un taux de croissance entre et 7%. entre 5 et 7%. latine et/ la zone Orient Afriquequi / Moyen Orient qui affichent en moyenne un taux de 5croissance

0,7 % des média Part des média Part Part des média dans le PIB : 231 220 215 212 208 201 0,7 % 1,2% 0,7 % 196 US 0,7 % dans le PIB : dansdans 231 le PIBle: PIB : 220201 231 215 201201 215 212 196 212 220 208 208231 220 215 US 196 208 212 US US Budget pub Budget11,1 pub 11,4 11,3 11,1 11,1 10,7 10,5 Budget pub pubpar 262 € FR Budget dépensé 11,4 11,3 11,1 10,5 11,1 11,1 11,3 11,1 11,4 11,1 € € 262 par €habitant 11,410,7 11,1 11,110,5 10,7 11,1 11,1 FR 10,7 10,5 FR dépensé par FRdépensé 689 € 6892015 € 262 € dépensé par : 262689 2015 2015 habitant : habitant : habitant : 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2010 2014 2013 2015 2014 2016 2015 20102012 2011 20112013 2012 2012 2013 2014 2015 20162016 > Malgré un marché en croissance au global, la France observe une stagnation des dépenses media et reste très loin des Etats-Unis > En dépit du développement du marketing digital, la télévision, le marketing direct et les promotions restent en tête des postes de gré un marché en croissance au global, la France observe stagnation des media reste très loin des Etats-Unis Malgré unen marché en croissance auau global, laune France observe une stagnation des et dépenses media et reste lointrès desloin Etats-Unis tant dépense par habitant (3 fois moins) qu’en terme dedépenses croissance. > En dépit du développement du marketing digital, la télévision, le marketing direct et promotions en tête des postesendetête des postes de > En dépit>dépenses duEn développement du marketing digital, la près télévision, direct les promotions >> Malgré un marché enmondial croissance global, laauFrance observe une stagnation des dépenses media ettrès reste des Etats-Unis en communications, rassemblant de 60 le % des dépenses Malgré un marché en croissance global, la France observe une stagnation des dépenses media et reste très loin En dépit du développement marketing digital, lales télévision, leetrestent marketing direct etpromotions les promotions restent leaders des de dépit du développement dudu marketing digital, lamarketing télévision, letotales. marketing direct etrestent les restent en tête des postes n dépense par (3 fois qu’en terme de croissance. tanthabitant en dépense parmoins) habitant (3 fois moins) qu’en terme de croissance. dépenses en communications, rassemblant prèsrassemblant de 60 % des près dépenses dépenses en communications, de 60totales. % des dépenses totales. tant en dépense par habitant (3 fois moins) qu’en terme de croissance. dépenses rassemblant près de 60 % des dépenses totales.près de 60 % des dépenses totales. des États-Unis tant en dépenses par habitant (3 fois moins) qu’en termes de croissance. postes en de communications, dépenses marketing en France (58% à eux trois), rassemblant

NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DES MARQUES NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DES MARQUES NOVASCOPIE 2017 –2017 LES MARQUES Novascopie –TENDANCES Les tendances DES Des marques

NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DES MARQUES

Novascopie 2017 – Les tendances Des marques

NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DES MARQUES

Typologie des enjeux économiques du secteur Typologie des enjeux dudu secteur Typologie des Économiques du Secteur Typologie desEnjeux enjeuxéconomiques économiques secteur

UNE AUGMENTATION FORTE DES MEDIA CONTACTS MEDIA UNEUNE AUGMENTATION FORTE DES CONTACTS MEDIA UNE AUGMENTATION AUGMENTATION FORTE DES CONTACTS FORTE DES CONTACTS MEDIA

Evolution du nombre de contacts par jour parà habitant de 2014 à 2016 Evolution du Évolution nombre dedu contacts par jourmedia parmedia habitant 2014 2016de 2014 nombremedia de contacts par jourdepar habitant à 2016

UNE réPARTITION SECTORIELLE ASSEZ STABLE

UNE REPARTITION SECTORIELLE ASSEZ STABLE UNE REPARTITION SECTORIELLE ASSEZ STABLE UNE REPARTITION SECTORIELLE ASSEZ STABLE 30 25 25 25 12%

30 25

Evolution de Evolution de 2025 la répartition Evolution de la répartition 20 des dépenses la répartition des dépenses15 média brutes des dépenses média brutes1015 en marketing média brutes en marketing 10 secteur enpar marketing par secteur 5 d’activité par secteur d’activité 05 (en Md€) d’activité

(en Md€) (en Md€)

12%

20 25%

25% 15

24%

10 24% 15% 15% 5 24% 24% 20080

2008

2525 10%25 12% 10% 27% 25% 27% 26% 24% 26% 14% 15% 14% 23% 24% 23% 2009 2008 2009

25 10%27 10%10% 26% 27% 26% 27%

26% 27% 15% 14% 15% 23% 23% 23% 2010 2009 2010

27 9% 28

10%9% 26% 26% 26% 25% 27% 25% 14% 15% 14% 25% 23% 25% 2011 2010 2011

28 28 9% 28 10% 10% 25% 26% 25% 25%

25% 25% 14% 14% 14% 25% 25% 25% 2012 2011 2012

28 24 10%

7% 24

25%

24% 7%

24%

25% 30%

30%

14% 15%

15% 24% 25% 2013 24%

2012 2013

27 9%24 27 7% 9% 24% 24%24% 27%

27 27 27 9%9% 27 Autres9%

Biens de

2010-2016

100% 90% 70% 100%

TCAM 2010-2016 TCAM 2010-2016 (%) (%)

Mode

Santé

Boissons Santé

Mode

Mode Hygiène

Distribution

TCAM 2010-2016 (%)

Distribution 6% Alimentation Hygiène Croissance et 4% Entretien Boissons Tourisme Distribution 6% Hygiène investissemAlimentation Transport Croissance et2% 4% Entretien Boissons Loisirs Tourisme Alimentation Croissance et ents bruts Finance Entretien investissem- 4% Transport MédiaTourisme Loisirs 2% media par investisseTransport ents bruts 0% Finance Loisirs2 500 Média 2 000 2% 0 1 000 1 500 3 000 3 500 4 000 4 500 secteur ments bruts 0% 500 Finance media par -2% Energie Média Services

0% 0 Energie 500 Télécom 1 000 1 500 media par secteur -4% -2% Edition 0 500 1 000 1 500 2 000 Energie Services secteur -2% Télécom

2 000 2 500

60% 50%

Nombre de contacts par jour (Base 100 = Internet)

UN MARCHE EXTREMEMENT MORCELE PAR SECTEUR UN MARCHE MARCHé EXTRêMEMENT MORCELé PAR SECTEUR UN EXTREMEMENT MORCELE PAR SECTEUR

Nombre de contacts par jour (Base 100 = Internet)

UN MARCHE EXTREMEMENT MORCELE PAR SECTEUR 8%

104

104 3

104

119

100 150

100

323 37

119

150 200

150 9 37

323 37

937

54 23 9

200 250

200 9

5023

230

240

250

250 230

230

240

Biens de

: cette tendance profite aux activités de services qui progressent de 4 faite points en 7 ans. > industriels La croissance modérée du total investissements brutsde media depuis au dépend des secteurs industriels : cette tendance profite auxbudget activités de des services qui progressent 4 points en 72008 ans.s’est tendance profite aux activités de services qui progressent de 4 points en 7 ans.

Santé

2015

50100

28% 27% consommation Biens deconsommation 30% 28% 27% Industrie consommation 2016 136 3 42 26 10 58 276 13% 14% Industrie 2016 136 3 42 26 10 58 13% 14% 15% Industrie 2016 136 3 42 26 10 58 276 14% 26% 13%Distribution 26% Distribution 26% 26% Internet Cinéma Affichage Presse Radio Télévision 24% Distribution Internet Cinéma Affichage Presse Radio Télévision 26% 26% Taux de croissance 2014 2015 (+30,7%) Internet (+0,4%) (+4,9%) (+2,8%) (+1,1%) (+3,6%) Taux de croissance Cinéma Affichage Presse Radio Télévision 2010-2016 2013 2014 2015 (+0,4%) (+4,9%) (+3,6%) (+30,7%) (+2,8%) (+1,1%) Taux de croissance 2010-2016 2014 2015 (+30,7%) (+0,4%) (+4,9%) (+2,8%) (+1,1%) (+3,6%)

> La croissance modérée du budget total des investissements bruts media depuis 2008 s’est faite au dépend des secteurs industriels : cette La croissance modérée du budget totaltotal des investissements bruts 2008s’est s’estfaite faite dépend des secteurs La croissance modérée du budget des investissements brutsmedia mediadepuis depuis 2008 au au dépend des secteurs industriels : cette tendance >profite aux activités de services qui progressent de 4 points en 7 ans.

2014

Autres

Autres 9% 2015 24% 24% 24% Services Services 24% Services

28%

40%

30% 20% 10%

90% 70%

Nombre de contacts par jour (Base 100 = Internet)

2014

Evolution du nombre de contacts media par jour par habitant de 2014 à 2016

0 50

60% 50% 40%

Cartographie des leviers marketing en fonction du nombre de leviers marketing contactsCartographie par jour et dudes budget media annuel en fonction du nombre de

Cartographie descontacts leviers marketing du nombre de par jour eten dufonction budget media annuel Internet contacts par jour et du budget media annuel

100% 90% 70% 60% 50% 40%

30%

276

Internet

Presse

Presse Presse Flyers Affichage Flyers Affichage Télévision Flyers

Affichage

Annuaires

30% Radio Cinéma Annuaires 20% Salons Mécénat 20% Sponsoring Radio Cinéma RP

Courriers

Télévision Télévision Promotion

Marketing direct

Marketing Marketingdirect Promotion direct Promotion

2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 0% Salons Courriers 10% Radio Cinéma Mécénat 3 000 Taille3 d'investissements 500 4 000 4 500 Salons Courriers Sponsoring 10% RP 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 90% 100% Mécénat Services 0% -6% brutes media en 2016 (en M€) -4% Sponsoring RP Edition Télécom Budget media annuel (Base 100 = Marketing direct) Taille d'investissements 0% -4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 90% 100% Taille d'investissements -6% Edition brutes media enbruts 2016 (en M€) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 90% 100% > La distribution, les transports à eux(en M€) > De 2014 à 2016, le consommateur français est de plus en plus saturé par le nombre de contacts Budget qu’il subitmedia de la part des marques. Cela =est annuel (Base 100 Marketing direct) -6% et l’alimentation sont les trois sous-secteurs d’activité qui ont le plus investi en 2015, représentant media en 2016 trois plus d’un tiers des investissements totaux.

> La distribution, les transports et l’alimentation sont les trois sous-secteurs d’activité qui ont le plus investi en 2015, représentant à eux >LaLadistribution, distribution, transports l’alimentation sont les trois sous-secteurs d’activitéd’activité qui ont le plus investi en 2015, représentant à eux trois plusles d’un tiers desetinvestissements totaux. les transports et l’alimentation trois sous-secteurs NOVASCOPIE sont 2017les – LES TENDANCES DES MARQUES qui ont le plus investi en 2015, trois plus d’un tiers destrois investissements totaux. représentant à eux plus d’un tiers des investissements totaux.

NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DES MARQUES Novascopie 2017 – – Les Des marques NOVASCOPIE 2017 LEStendances TENDANCES DES MARQUES

Budget media annuel (Base 100 = Marketing direct) > De 2014àà2016, 2016, le français est de en plus par le nombre de contacts subit de la part des De 2014 leconsommateur consommateur français estplus de plus ensaturé plus saturé par le nombre de qu’il contacts qu’il subit demarques. la part Cela est > De 2014 à 2016, le consommateur français est de plus en plus saturé par le nombre de contacts qu’il subit de la part des marques. Cela est de fortement lié à l’explosion du canal digital (+31% de 2014 à 2016) des marques. En effet, chaque français reçoit en moyenne 276 contacts media ciblés par jour, notamment en raison fortement lié à l’explosion du canal digital (+31% de 2014 à 2016) l’explosion du canal digital (+31% de 2014 à 2016).

fortement lié à l’explosion du canal digital (+31% de 2014 à 2016)

Novascopie 2017 – Les tendances Des marques

Monographie de la DE Consommation des Marques dans les Media MONOGRAPHIE LA CONSOMMATION DE MEDIA DKEK'Z W,/ > KE^KDD d/KE D / UNEhE KE^KDD d/KE ^d > E &Z E s^ hE yW>K^/KE hy h^ CONSOMMATION STABLE VS. UNE VS EXPLOSION AUX états-unis MONOGRAPHIE DE EN LAFRANCE CONSOMMATION DEEXPLOSION MEDIA UNE CONSOMMATION STABLE EN FRANCE UNE AUX USA MONOGRAPHIE DE LA CONSOMMATION DE MEDIA

DES FRÉQUENCES MAIS SUR ÉCRANS DES FRÉQUENCES DEPROCHES CONSOMMATION mediaDES PROCHES MAISDIFFÉRENTS SUR DES ÉCRANS DIFFéRENTS ^ &Z Yh E ^ WZK , ^ D /^ ^hZ ^ Z E^ /&& Z Ed^ Répartition de la fréquence de consommation des ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ ĚĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ MediaDĞĚŝĂ KĨĨůŝŶĞ ;dĠůĠǀŝƐŝŽŶ͕ ZĂĚŝŽ͕ WƌĞƐƐĞͿ Offline (Télévision, Radio, Presse)

VOD DES FRÉQUENCES PROCHES MAIS SUR DES ÉCRANS DIFFÉRENTS sK 10% ϭϬй ÉCRANS DES FRÉQUENCES PROCHES MAIS SUR DES DIFFÉRENTS

TV à la ds ă ůĂ Répartition de54% la fréquence de consommation des Smar-^ŵĂƌͲ 9% ϵй Smar-^ŵĂƌͲ ϱϰйRépartition demande de la fréquence de consommation des ĚĞŵĂŶĚĞ 34% tphone Répartition de l’utilisation de support médias 32% ϯϮй ϯϰйtphone Media Offline (Télévision, Radio, Presse) ƚƉŚŽŶĞ ƚƉŚŽŶĞ Répartition de l’utilisation de support médias Media Offline (Télévision, Radio, Presse) 47% VOD 52%

Dépenses médias par habitant par an en France Dépenses médias par habitant par an aux ĠƉĞŶƐĞƐ ŵĠĚŝĂƐ ƉĂƌ ŚĂďŝƚĂŶƚ ƉĂƌ ĂŶ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ ĠƉĞŶƐĞƐ ŵĠĚŝĂƐ ƉĂƌ ŚĂďŝƚĂŶƚ ƉĂƌ ĂŶ ĂƵǆ d D ϭϮͬϭϴ UNE CONSOMMATION STABLE ENd D ϭϮͬϭϴ FRANCE VS UNE EXPLOSION AUX USA TCAM 12/18 de 2012ĚĞ ϮϬϭϮ ă ϮϬϭϴ à 2018 UNE CONSOMMATION Etats-Unis de 2012VS à 2018 STABLE EN FRANCE UNE EXPLOSION AUX USA TCAM 12/18 ƚĂƚƐͲhŶŝƐ ĚĞ ϮϬϭϮ ă ϮϬϭϴ € € 54% € € 700 € ϳϬϬ €+4,8% нϰ͕ϴй +0,0% нϬ͕Ϭй 248 € Ϯϰϴ € 247 € Ϯϰϳ € € Ϯϰϳ € 671 € ϲϳϭ € 52% € 247 Ϯϰϱ € € 245par € 244 Dépenses par habitant an enmédias Francepar habitant par an en France Dépenses médias par habitant par aux 645an€médias Ϯϰϯ € Ϯϰϰ € ϲϰϱ €par habitant 241médias € 243 Dépenses Dépenses par an aux Ϯϰϭ € TCAM 12/18 TCAM 12/18 de 2012 à 2018 Etats-Unis de 2012 à 2018 615 € ϲϭϱ € 12/18 de 2012TCAM à 2018 Etats-Unis de 2012 à 2018 TCAM 12/18 240 € ϮϰϬ € € € 590 € ϱϵϬ € +4,8% € € 700 € +4,8% 700 € 600 € 248 +0,0% 564 € ϱϲϰ € ϲϬϬ € € €+0,0% 247 € 247 € 248 € 671 € 247 € 247 € 671 € 549 245 € ϱϰϵ € 244 € 245 € 243 € 244 € 645 € 241 € 243 €

241 €

240 €

600 €

549 €

615 € 590 € 600 € 564 €

549 €

564 €

590 €

615 €

645 €

400 € ϰϬϬ € 200 € ϮϬϬ € ϮϬϭϮ2014 ϮϬϭϯ2015 ϮϬϭϰ2016e2017e2018e ϮϬϭϱ ϮϬϭϲĞϮϬϭϳĞϮϬϭϴĞ ϮϬϭϮ 2014 ϮϬϭϯ 2015 ϮϬϭϰ 2016e2017e2018e ϮϬϭϱ ϮϬϭϲĞϮϬϭϳĞϮϬϭϴĞ 2012 2013 2012 2013 > Des dépenses médias historiquement plusaux fortes aux Etats-Unis vs la France) et 400 présentant une croissance 4% depuis > Des dépenses médias historiquement plus fortes Etats-Unis (2,5 fois(2,5 plusfois vs plus la France) et présentant une croissance de 4% de depuis 200 € € 200 € 400élevées € Des2012 dépenses media qui restent structurellement nettement plus aux États-Unis (2,5 fois plus qu’en France) et 0% en France) 2012 (vs 0% en(vs France) 2012 2013 2014 2015 2016e2017e2018e 2012 2013 2014 2015 2016e2017e2018e

Répartition de l’utilisation de support médias Répartition de l’utilisation de support médias

ϱϮй

10% 9%

TV à la demande

35%

Replay internet

35%

18%

16% < à 1ф ă ϭ Ś h16% de 1hĚĞ ϭŚ ă ϮŚ à16% 2h de 2h à9%4h 16% > deх ĚĞ ϰŚ 4h 9% ĚĞ ϮŚ ă ϰŚ

Replay internet

Replay TV à la ZĞƉůĂǇ TV demandeds

15% ϰϳй

16%ϭϲй 21% 16% ϭϲй 18% 9% ϵй 14% 14%Replay 47%

15% 23%

Replay TV

47%

tphone dĂďůĞƚƚĞ Ϯϳй

Tablette 27% 23% Tablette 27%

ReplayZĞƉůĂǇ Tablette

internet ŝŶƚĞƌŶĞƚ

15%

TV à la demande

ReplayZĞƉůĂǇ 23%Ϯϯй TV Replay ds

Replay internet Replay TV

Smar- Tablette Smar-dĂďůĞƚƚĞ Ϯϯй 34%23% 32% tphone 34% tphone 27% SmarTablette

TV àVOD lads ă ůĂ 15%ϭϱй demande ĚĞŵĂŶĚĞ

23% 15%ϭϱй PAS DE MODIF 14%MODIF ϭϰйPAS DE 47%

21%

Smartphone

TV à la demande

VOD

21%Ϯϭй

18% ϭϴй

VOD ReplayZĞƉůĂǇ 35%ϯϱй 10% internet ŝŶƚĞƌŶĞƚ

32% 9% PAS DE MODIF 47% 47%

54% 52%

ϰϳй

VOD

KƌĚŝŶĂƚĞƵƌ

15% internet 46% Ordinateur 39% 46% 23%

Tablette

46%ϰϲй Ordinateur KƌĚŝŶĂƚĞƵƌ 39% ϯϵйOrdinateur Ordinateur Ordinateur

Replay TV

39%

Ordinateur

< àles 1sur h2hlesà médias de 1h à>ainsi 2h de 2h à 4hdes supports >des desupports 4h sont sont < à> 1Le h temps detemps 1h à passé 2h de 4hainsi de l’utilisation 4h > Le que l’utilisation identiques en France et aux Etats-Unis à l’exception deTV la TV passé sur médias que identiques en France et aux Etats-Unis à l’exception de la

Le temps sur les media (replay TV,passé replay Internet, VOD).ainsi que l’utilisation des supports sont très proches en France et aux États-Unis, à l’exception (replay TV, replay Internet, VOD). 2012 2013 2014 2015 2016e2017e2018e 2012 2013 2014 2015 2016e2017e2018e présentant une croissance de 4% depuis 2012 (vs 0% en France). de la TV, pour laquelle la VOD estdes beaucoup plus développée aux > Des dépenses médias historiquement plus fortes aux Etats-Unis (2,5 fois plus vs la France) et présentant une croissance de 4% depuis > Le temps passé sur les médias ainsi que l’utilisation des supports sontÉtats-Unis. en France et aux Etats-Unis > Des dépenses médias historiquement plus fortes aux Etats-Unis (2,5 fois plus vs la France) et présentant une croissance de 4% depuis > Le temps passé sur les médias ainsi que l’utilisation supports sont identiques en France etidentiques aux Etats-Unis à l’exception de la TVà l’exception de la TV 2012 (vs 0%LE en France) > d > s/^/KE Z ^d > D / s > Khs ZdhZ > W>h^ &KZd LA2012TÉLÉVISION RESTE MÉDIA AVEC LA COUVERTURE LA PLUS FORTE (vs 0% en France)

hE KE^KDD d/KE dZ ^ DKZ >> h^ > /s Z^/d UNE CONSOMMATION TRÈS MORCELLÉE À CAUSE DE LA DIVERSITÉ

(replay TV, replay Internet,(replay VOD).TV, replay Internet, VOD).

UNE CONSOMMATION TRÈS CAUSE DIVERSITÉ LA TÉLÉVISION AVECFORTE LALA COUVERTURE LA TÉLÉVISION RESTE LE MeDIA LA RESTE COUVERTURE LA PLUS UNE CONSOMMATION TRèSMORCELLÉE àÀ CAUSE DEDE LA LA DIVERSITé DE L’OFFRE UNE CONSOMMATION TRÈS GLOBALE MORCELLÉE ÀMORCELéE CAUSE DE LA DIVERSITÉ LA TÉLÉVISION RESTE LEAVEC MÉDIA AVEC LE LA MÉDIA COUVERTURE PLUS FORTELA PLUS FORTE

20 10

ϮϬ

ϭϬ

20 10

# de personnes

η ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ

de personnes # de#personnes

# de personnes

EŽŵďƌĞ ĚĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ŵĞĚŝĂ ĞŶ ϮϬϭϲ Couverture des différents media en 2016

Couverture des différents media en 2016 Couverture des différents media en 2016 94% ϵϰй 250 ϮϱϬ Couverture des différents media en 2016 ϵϱй des différents media en 2016 95% Couverture ϱϬ 81%250ϴϭй 94% 94% 85% ϴϱй 50 95% 250 95% 81% 50 200 ϮϬϬ 85% ϰϬ 81% ϲϯй 85% 69% ϲϵй 63% 200 59% ϱϵй 40 62% ϲϮй 69% 200 63% 40 59% ϭϱϬ 62% 69% 63% ϯϬ 150 59% 62% 150 30 150 30

# de η ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ personnes

# de personnes

EŽŵďƌĞ ĚĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ŵĞĚŝĂ ĞŶ ϮϬϭϲ Couverture des différents media en 2016

100

ϭϬϬ

ϱϬ

100 50

33%ϯϯй

dĠůĠǀŝƐŝŽŶ Télévision

Télévision

ZĂĚŝŽ Radio Radio

Presse

33% 20%

33%

d&ϭ͕ Dϲ TF1, M6

WƌĞƐƐĞ Presse Presse

France TV TNT

45%ϰϱй

45%

'ĠŶĠƌĂůŝƐƚĞ Généraliste

Généraliste

34%

20% &ƌĂŶĐĞ ds 21% France TV

TF1, M6 France TV

TF1, M6

Radio

20%ϮϬй

Généraliste

34%ϯϰй34%

7% 6% Ϯϭй

21% Zd 7% TNT6% Cab/Sat

28%Ϯϴй

TNT C+

Cab/Sat Autres

ϭϲй

ϮϮй

Jeunes

ϭϬй

Presse nationale Presse nationale Presse régionale Presse régionalePresse Presse ƉĂǇĂŶƚĞ ƉĂǇĂŶƚĞ ŐƌĂƚƵŝƚĞ Presse nationale payante Presse régionale Presse Presse magazine payante payante payante gratuite gratuite payante payante gratuite

ϭϯй

Autres

:ĞƵŶĞƐ Jeunes

Musicale Jeunes

18% 18% 10%10% 10% 38% WƌĞƐƐĞ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ WƌĞƐƐĞ

C+

28%Ϯϴй 28%

DƵƐŝĐĂůĞ28% Musicale

Musicale

13%ϲй ϯй ϳй

7% 6% 13% dEd C+ Ăďͬ^Ăƚ 13% Autres н ďĞ/E ^ƉŽƌƚƐ Cab/Sat

28%

ϭϴй

18% WƌĞƐƐĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ

21% ϭϭй

ϯϴй 38% 38%

WƌĞƐƐĞ ŵĂŐĂǌŝŶĞ Presse Pressemagazine magazine

ϯϬй

ϱй

ϭϰй

/ŶƚĞƌŶĞƚInternet 16% 30% 5% 14% 16% 22% 22% 13% 13% 30% 5% 14% Ϭ 0 Internet 0 16% 22% 13% 30% 5% 14% Internet 0 TV Radio Presse Internet ds ZĂĚŝŽ WƌĞƐƐĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ TV Radio Presse Internet ds ZĂĚŝŽ WƌĞƐƐĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ Blog Autres Actualités Réseaux sociaux E-commerce Contenus (vidéos, musique, ĐƚƵĂůŝƚĠƐ ZĠƐĞĂƵǆ ƐŽĐŝĂƵǆ ͲĐŽŵŵĞƌĐĞ ŽŶƚĞŶƵƐ ;ǀŝĚĠŽƐ͕ ŵƵƐŝƋƵĞ͕ ůŽŐ ƵƚƌĞƐ TV Radio Presse Internet TV Radio Presse Internet Actualités Réseaux sociaux E-commerce Contenus (vidéos, musique, Blog Autres TV Radio Presse Internet TV Radio Presse Internet Actualités Réseaux sociaux E-commerce Contenus (vidéos, musique, Blogjeux) ũĞƵǆͿAutres parts d’audiences lesidentiques médias classiques identiques en France o$ qu’aux Etats-Unis,reste o$ lale télévision reste le media presque > Les parts d’audiences sur >lesLes médias classiquessur sont tant ensont France qu’auxtant Etats-Unis, la télévision media presque > La consommation des différents estdiversifiée très diversifiée médias avecune une offre offrejeux) extrêmement riche, comme le montre la la jeux) > La consommation des différents media media est très sur sur toustous lesles médias avec extrêmement riche, comme le montre > LesContrairement parts d’audiences suridées lessur médias classiques sont identiques qu’aux Etats-Unis, télévision reste lequ’aux media presque consommé de tous tandis qu’internet se en rapproche de la presse. aux reçues, les couvertures sur lestant media classiques sont identiques tant enreste France États-Unis, > La consommation différents media est très diversifiée tous les médias avec les unecanaux offre extrêmement riche,laextrêmement comme le montre la comme le >consommé Les parts d’audiences les médias classiques sont identiques tant enFrance France qu’aux Etats-Unis, o$o$ la la télévision le media presque placedes prisemedia par laest TNT/Cabsat (30%) en 10tous ansest surtrès lasur TV.diversifiée La consommation des différents media sur tous avec une offre riche, de tous tandis qu’internet se rapproche de la presse. > La consommation des différents très diversifiée sur les médias avec une offre extrêmement riche, comme le montre place prise par la TNT/Cabsat (30%) en 10 ans sur la TV. consommé de tousde tandis qu’internet sepresque rapproche de la tous tandis qu’internet se rapproche depresse. la presse. place par la TNT/Cabsat enla10TV. ans sur la TV. et consommé la télévision reste le media consommé de tous tandis qu’internet reste largement dernier (un tiers de moins), place prise parprise la TNT/Cabsat (30%) en 10(30%) ans sur 0

12 10

même s’il se rapproche10 de la presse. NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DE LA CULTURE EKs ^ KW/ ϮϬϭϳ – > ^ d E E ^ > h>dhZ ϭϬ Novascopie 2017 – Les tendances Des NOVASCOPIE 2017 – LESTENDANCES TENDANCES LA NOVASCOPIE 2017 – LES DEmarques LACULTURE CULTURE 10

montre notamment la place prise par la TNT/Cabsat (30%) en 10 ans sur la TV.

NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

EKs ^ KW/ ϮϬϭϳ – > ^ d E E ^ > h>dhZ 2017DE – Les DesLA marques NOVASCOPIE 2017 – LESNovascopie TENDANCES LAtendances CULTUREDE NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES CULTURE

11ϭϭ13

MODELE - MONOGRAPHIE DESDES FANS ET MAXI-FANS MODELE MONOGRAPHIE FANS ET MAXI-FANS Monographie de l'Audience des Marques

DES PROFILS TRÈS SPÉCIFIQUES DE MEDIA PAR CIBLE CIBLE

DES PROFILS TRÈS SPÉCIFIQUES DES PROFILS TRÈS SPÉCIFIQUES DE MEDIADE PARMEDIA CIBLE PAR

Illustration de la répartition de quelques communautés media en fonction de l’âge et du revenu moyen Illustration de la répartition de quelques communautés media en fonction de l’âge et du revenu moyen

MODELE - PLUS MONOGRAPHIE ET MAXI-FANS DESTÉLÉSPECTATEURS TÉLÉSPECTATEURS PLUS NOMBREUX ETDES PASSIONNÉS AUX USUS DES PLUS NOMBREUX ET PASSIONNÉS AUX états-unis DES TÉLÉSPECTATEURS NOMBREUX ET FANS PASSIONNÉS AUX

Non-Fans 5%

10%

Non-Fans 19% 10% Fans 15%

15%

18% Fans 63%

63%

13% Maxi-fans 13%

Maxi-fans

8% 8%

22%

Jamais

39 37

Jamais Moins d'1h 18% Entre 18% 1h et 2h Entre 2h17% et 3h Entre 3h et 4h Entre18% 4h et 18% 6h Plus de 6h Moins d'1h 10% Entre 1h et 2h Entre 3h et 4h17% Entre 4h et 6h 17% Plus de17% 6h 14%2h et 3h Entre 14%

6% 10%

16%

49%

35%

« Digital natives »41

27% Moins d'1h et 2h 1hEntre et 19% 3h2hEntre et 4h Entre et 6h Plus de 6hde 6h Jamais MoinsEntre d'1h 1h Entre et 2h2hEntre et 3h 3h Entre 3h et 4h 4h Entre 4h et 6h Plus 18% 27% 13% 10% 19% 18% 8% 5% 13% 10% 8% 35% 35% 16% 49% 49% 5%16%

Jamais

1 Million d’individu 39 39 43

moyen (K€)

Répartition des Fans et Maxi-Fans de TV en France et aux Etats-Unis 27% 27% Répartition des Fans et Maxi-Fans aux Etats-Unis 19% de TV en France et 18%

AUX US

Revenu moyen (K€)

DES

Illustration de la répartition de quelques communautés media en fonction de l’âge et du revenu moyen 43 43 Echelle CSP+ 47 « Digital »» d’individus « Digitalnatives natives Echelle 5 Millions CSP+ 47 41 41 45d’individus 5 Millions 1 Million d’individu

Maxi-fans Maxi-fans

Revenu moyen (K€) Revenu Revenumoyen (K€)

Répartition des Fansdes et Fans Maxi-Fans de TV en et auxetEtats-Unis Répartition et Maxi-Fans de France TV en France aux Etats-Unis

Non-FansNon-Fans DES TÉLÉSPECTATEURS PLUS NOMBREUX ET PASSIONNÉS 15% 63%PASSIONNÉS TÉLÉSPECTATEURS PLUS NOMBREUX ET AUX US 22% 22% 15% 63%

CSP+

Echelle CSP+ CIBLE 47 PROFILS DES TRÈS SPÉCIFIQUES DE MEDIA PAR 5 Millions d’individus 5 Millions d’individus DES PROFILS TRÈS MEDIA PAR CIBLE Million d’individu 45 SPÉCIFIQUES1DE 1 Million d’individu 45 Illustration de la répartition de quelques communautés media en fonction de l’âge et du revenu moyen

MODELE - MONOGRAPHIE DES FANS ET MAXI-FANS Fans Fans

Echelle

18% 17% 18% 4h et 6h 17%Plus de 6h 18% 14% 18% 17% 17%et 3h Entre 10% 14% MoinsEntre d'1h et 2h2hEntre 3h et 4h 4h Entre 6% 10% Jamais6% Jamais Moins d'1h 1h Entre et 2h 1hEntre et 3h2hEntre 3h et 4h Entre et 6h Plus de 6h

37 37 35 35

39 37

33 33 25 2535

35%

33 25

> Lorem ipsum dolorconsectetur sit amet, consectetur adipiscing elit, sedd'1h do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore aliqua. Utdeenim Jamais Moins Entre 1h etet 2h4hEntre 2h 3hdeet et Entremagna 4h et proportion 6h 6h > La Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit,1h sed do eiusmod tempor incididunt ut4het labore etPlus dolore magna aliqua. UtPlus enim ad ad Jamais Moins d'1hproche Entre et 2h 2h et 3h Entre 3h Entre et3h 6h Entre proportion Non-fans est relativement entre laEntre France et les État-Unis (environ 15%). A6h4h l’inverse la minim de veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris. minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris. de Maxi-fans est beaucoup plus importante aux États-Unis qu’en France (35% vs 22%).

« Mainstream »

« Digital natives »

« Mainstream « Mainstream » »

3030

25 35

30 40

35 35

40 40

Réseauxsociaux sociaux 4535 5040 Réseaux

45 45

50 50

Radios 55 45 Radios

50 Presse 60 Presse Age moyen

5555

60 60 Age moyen Age moyen

55 Télévision Télévision

60 Age moyen

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UN GLISSEMENT GÉNÉRATIONNEL FORT VERS INTERNET UN GLISSEMENT GÉNÉRATIONNEL TRÈSTRÈS FORT VERS INTERNET

UNEPRÉFÉRENCE PRÉFÉRENCEMARQUÉE MARQUÉE POUR POUR LE UNE LE HIGH-TECH HIGH-TECH

UNE PRÉFÉRENCE MARQUÉE LE HIGH-TECH UNE PRÉFÉRENCE MARQUÉE LE HIGH-TECH Note POUR d’opinion versus les marques (« 1 » étant la pire note, « 10 » étant la meilleure note) DES PRéFéRENCES DE MARQUES TRèSPOUR HéTéROGèNES

Temps moyen TRÈS par jour consacré aux différents médias par tranche UN GLISSEMENT TRÈSVERS FORT VERS INTERNET UN GÉNÉRATIONNEL GLISSEMENT GÉNÉRATIONNEL TRÈS FORT VERSd’âges INTERNET UN GLISSEMENT GÉNÉRATIONNEL FORT INTERNET Temps moyen par jour consacré aux différents médias par tranche d’âges

Note d’opinion versus les marques (« 1 » étant la pire note, « 10 » étant la meilleure note)

Temps moyen par jour Temps consacré aux différents par tranche d’âges moyen par jour médias consacré aux différents médias par tranche d’âges

Note d’opinion versus les marques 1 » étantversus la pire les note, « 10 » étant meilleure note) Note(« d’opinion marques (« 1 »laétant la pire note, « 10 » étant la meilleure note)

Note Tranche d’âges TrancheTranche d’âgesd’âges Tranche d’âges Entre 18 et 24 ans

1h30181h30 12min Entre et12min 24 ans Entre 18 et 24 ans 1h30 Entre etans 34 ans 1h50 1h5025min Entre 25 25 et 34 Entre 25 et 34 ans 1h50 25min Entre 25 et 34 ans 2h25 2h2523min Entre 35 35 et 44 Entre etans 44 ansEntre 35 et 44 ans 23min Entre 35Entre et 44 2h30 18min 45ans et 54 ans 2h25 Entre 45 et 54 ansEntre 452h30 et 54 ans 2h50 22min 18min 55ans et 64 ans 2h30 Entre 45Entre et 54 Entre 55 et 64 ansEntre 552h50 et 64 ans 3h25 23min de 65 ans 2h50 22min Entre 55 etPlus 64 ans de 65 ans Plus de 65 ans Plus3h25 Entre 18 et 24 ans

14 12

12min 25min

25min 1h35 1h30 25min 12min 1h35 25min 42min 42min 1h20 1h50 25min 42min 1h20 55min 55min 1h10 23min 2h25 23min 55min 1h1h10 48min 18min 2h30 48min 18min 1h 1h 1h 48min 22min 1h 2h50 22min 1h20 54min 1h 1h20 1h 3h25 23min 23min

1h35 2h05

2h05 36min 25min 2h05 1h35 1h20 2h40 2h40 48min 42min 1h20 2h40 2h35 22min 1h10 55min 1h102h35 2h35 22min 1h3h20 48min 1h 3h20 3h35 3h20 24min 1h 1h 1h 3h35 4h05 24min 3h35 1h20 54min 4h05 54min

36min 2h20 1h 1h 2h05 36min 36min 1h 48min 1h05 2h 1h05 2h40 48min 48min 1h05 1h05 1h35 1h05 22min 2h35 22min 22min 1h05 1h20 1h25 22min 22min 1h20 3h20 54min 1h10 22min 1h20 24min 24min 54min 3h35 42min 48min 24min 4h05 24min 24min 54min 42min

1h05

Novascopie 2017 – Les tendances Des marques

2h20 2h

1h051h35 Note 1h35

1h35

1h201h25 1h25

1h25

54min1h10 1h10 US

1h10 42min 48min48min

Note 0 0,8 NoteNote 2,5 0

0,8 0,8

0,8

2,5

5,0 2,5 2,55,7

7,3

5,0

5,7 7,3 5,0 9,4 5,7 10 7,3 5,0 5,7 7,3

9,4

France France France

2h20France

1h 2h20

4h05ans passent 24min 42min 48min 1h20 54min : les 18-24 En France et aux États-Unis,3h25 les profils 23min d’audience sont assez semblables moins de temps devant la NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DE LA CULTURE 12 Plus de 65 ans Internet alors que télévision et plus sur les plus de 65 ans passent plus de temps devant la télévision et moins sur Internet. NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DE LA CULTURE 12 NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DE LA CULTURE 12 NOVASCOPIE 2017 – LES TENDANCES DE LA CULTURE

4,6 5,0 0 0 3,4 1,0 1,0 Note 1,0 Note 0

1,0

Note

3,4 3,4

3,4

7,1

8,7 4,64,6 5,05,0

4,6 5,0

7,1 7,1

7,1

8,7

8,7 10

8,7

USUS

Le classement des marques préférées en France et aux États-Unis est notamment dominé par des marques high-tech et de grande consommation, au contraire des marques du secteur bancaire pour la France. Novascopie 2017 – Les tendances Des marques

II. LES TENDANCES clés Des marques EN 2017

Times Square with AdBlock

Novascopie 2017 – Les tendances Des marques

Les 25 Tendances des Marques en 2017 Media

Consommateur

Big data

Les objets connectés Offre

Digital

Les « digital natives »

Les enfants de 0 à 14 ans sont de plus en plus consommateurs de media, sur tous types d'écrans, et de plus en plus tôt. (Ex : Nombre d’enfants entre 9 et 14 ans connectés à internet)

Le potentiel de l’économie collaborative

L’économie collaborative représente un vrai potentiel mais manque d’un marketing adapté pour toucher une clientèle plus large. (Ex : Montant des transactions mondiales de l’économie collaborative)

La presse papier a su affirmer sa forte plus-value éditoriale pour s’adapter à l’explosion des supports digitaux.

N’ENTERRONS PAS TROP VITE LA PRESSE PAPIER

(Ex : Augmentation 2015/2016 des lecteurs des magazines suivis par l’OJD)

DES SITES « CATEGORY KILLERS » PAR UNIVERS DE CONSOMMATION

Les marques développent autour de leurs produits un univers de services adapté pour comprendre et répondre à l’univers de consommation de leurs clients. (Ex : Nombre de visites sur le site Leroymerlin.fr pour le programme « Et vos envies prennent vie »)

Sécurité des données

Face à la généralisation du big data, un enjeu majeur d'intégrité, de tracabilité et de confidentialité des données. (Ex : Nombre de foyers victimes de vol de données en France)

CRM

13.

Dématérialisation des paiements

9/10

14.

28 Mds€

15.

+25% 224 M

1,2 M

6. 7.

Les entreprises couplent désormais les démarches CRM avec le PRM afin de cibler et transformer les prospects en clients via des actions personnalisées. (Ex : Part de la population française touchée par une campagne CRM chaque année)

Les marques font face à une demande grandissante d'hyperpersonnalisation, nécessitant de faire appel au big data pour mieux s’adapter au consommateur. (Ex : Nombre de combinaisons pour la Fiat 500)

En réponse à la saturation du display, la publicité « native », plus discrète, représente aujourd’hui la seule véritable alternative, grâce à son contenu ciblé. (Ex : Part de la publicité digitale native d’ici 2020)

10.

Les gouvernements font face à la démocratisation de l'utilisation du big data dans l'entreprise, sans parvenir encore à imposer une régulation qui suit son expansion. (Ex : Amendes de la CNIL pouvant aller jusqu’à 5% du CA)

Révolution CRM et PRM

Hyper-personnalisation

Le « native advertising »

Législation et Big Data: « cnil » vs. dopage

Quand le replay dépasse la TV

11.

La télévision dite de rattrapage est de plus en plus plébiscitée par les Français, et pousse les chaînes traditionnelles à y adapter leur marketing. (Ex : Nombre de "catch-uppers" de TF1 en février)

12.

S’appuyant sur « Facebook Live » ou « Periscope », les marques développent leurs contenus live pour renforcer leur lien « live » avec les consommateurs. (Ex : Nombre de live Périscope enregistrés)

Boom du live streaming vidéo

Novascopie 2017 – Les tendances Des marques

Une évolution des modes de paiement dématérialiés tant en BtoC (ApplePay, …) qu'en CtoC (Lydia, Leetchi, …). (Ex : Taille de la levée de fonds de Lydia)

Polarisation des marques

Le paysage de marques se polarise progressivement et voit se développer le succès des produits très premiums opposés à des produits très peu chers, au détriment du standard, qui se banalise. (Ex : Pourcentage de pénétration de produits premiums en France)

LES LIMITES DU TOUT QUANTITATIF

16.

L’absence d’outils de mesure performants et adaptés au digital pose les limites du « tout quantitatif », et appelle à une utilisation plus qualitative des data. (Ex : Volume des données stockées en 2020)

Retard de la m-publicité

17.

La publicité mobile, actuellement gênante et intrusive, a encore besoin d'évoluer face à un support toujours exploité. (Ex : Pourcentage des utilisateurs Facebook sur mobile)

Publicité : saturation mais nécessité

18.

Indispensables aux marques mais intrusives, les publicités digitales doivent faire face à l'essor des bloqueurs de publicité. (Ex : Pourcentage des Français munis d'un "adblock")

LE DANGER DU « TOUT DATA »

Face à une relation client toujours plus digitale, existe-t-il encore une place pour des individus sans data, ou bien sontils devenus des « sous-consommateurs » ? (Ex : Valeur du marché mondial du big data)

Simples gadets ou révolution, les objets connectés s'invitent dans les foyers mais cherchent encore leur place dans le quotidien des consommateurs. (Ex : Pourcentage des objets connectés en 2020)

Media / Hors-media : frontière poreuse

28,7 Mds$

19.

72%

20.

500 K

33%

A la frontière entre les deux se développent des placements de produits dans les applications géolocalisées (Ex : Waze, …) et sociétales (Ex : Pokémon Go, …). (Ex : Nombre d'utilisateurs de Waze dans le monde)

TV : la programmatique de demain

L’ADEX, après avoir révolutionné le display sur le Web, risque rapidement de fortement se développer sur la TV Replay et VOD pour profiter de ses données de profiling client. (Ex : Durée max de pubs par heure pour la TNT)

Bot, évolution ou révolution de la CRM?

21.

Les robots de conversation intelligents se répandent au sein des messageries instantanées, transformant le dialogue entre client et entreprise. (Ex : Nombre de bots Facebook Messenger)

Le CRM « on boarding »

22.

Le CRM "on boarding", qui mêle des données clients en ligne et hors ligne, permet un marketing à la fois plus précis et plus efficace. (Ex : Impact de l’utilisation du « On Boarding » chez Carrefour : ROI x10)

LES « SMART SHOPPERS »

23.

Le consommateur d'hier s'est transformé en un chasseur de prime à l'ère du digital. (Ex : Pourcentage d’utilisation d’une application de bons plans)

Les agences 3.0

10,3 M

24.

15 439

25.

Les grands partisants du digital font aujourd'hui face à la nécessité d'une présence physique pour répondre aux besoins des consommateurs. (Ex : Nombre d’agences « Free Center » en France)

Start-up et innovation

Le développement des start-ups encourage la création de nouveaux modèles de collaboration et d’innovation entre entreprise et consommateurs, comme les Livings Labs. (Ex : Nombre de Living Labs dans le monde, recensés par Enoll) Novascopie 2017 – Les tendances Des marques

15% 7 M€ 25% 40 zettaoctets

91%

30% 70 M 9 min 11 000

10 M€

24% 52 406 19

+++

Cartographie des 25 Tendances des Marques en 2017 TOP 10 DES MACRO-TENDANCES

La Méthodologie Le réseau de veilleurs de l'Observatoire a permis d’identifier tout au long de l’année 2016 une centaine de micro-tendances du secteur des marques. Elles ont été répertoriées, calibrées, classées par thématiques, puis hiérarchisées afin d’identifier les 25 principales tendances du secteur. Ensuite, un groupe d’experts (managers, académiques, consultants) a noté chacune de ces 25 tendances sur deux dimensions (l’impact stratégique et la pérennité) afin d’identifier les macro-tendances clés qui maximisent ces deux dimensions.

Législation et Big Data : « CNIL » vs. Dopage

Les « Digital Natives »

Des sites « Category Killers » par univers de consommation

Les objets connectés

100 Classement 25 micro et tendances clés tendances hiérarchisation

Scoring

Le potentiel de l'économie collaborative

Sécurité des données

5 3

Observatoire

9 6

TV : la programmatique de demain Start-up et innovation

Media / Hors-media : frontière poreuse

Publicité : saturation mais nécessité

Quand le replay dépasse la TV

Retard de la m-publicité

LE MAPPING Du SCORING DES TENDANCES

Le CRM « on boarding »

Scoring comparatif des 25 principales tendances du secteur des marques en 2017 réparties en fonction de leur intérêt stratégique et de leur pérennité, notées par un panel d’experts de l’Observatoire Nova Consulting

Polarisation des marques

Bot, évolution ou révolution de la CRM

La pérennité

L’intérêt stratégique de la tendance se définit en fonction de : › Son impact sur la société (économique, social, politique) › La taille des bouleversements qu'elle génère sur la structure du marché et sur les relations entre les principaux acteurs du marché

N’enterrons pas trop vite la presse papier

Le danger du « Tout Data »

Experts

SCORE D'IMPACT STRATÉGIQUE

Le « Native Advertising »

Les agences 3.0

10 macro tendances

Dématérialisation des paiements

Réseau de veille

Hyper-Personnalisation

Les limites du tout quantitatif V E I L L E

Révolution CRM et PRM

Les « Smart Shoppers » Boom du live streaming vidéo

SCORE DE LA PÉRENNITÉ La pérennité de la tendance se définit en fonction de : › Sa durée (mesurée entre les premiers signes faibles et sa massification) › Sa vitesse et son périmètre de propagation Sont considérées comme pérennes des tendances qui vont durer plus de 5 ans et qui vont toucher plus de 30% du marché pendant la phase de massification

Novascopie 2017 – Les tendances Des marques

+++

L'impact stratégique TOP 25 TOP 10

Consommation

Big Data

Offre

Digital

CRM

Novascopie 2017 – Les tendances Des marques

Media

III. Présentation de l'observatoire et de ses contributeurs

Novascopie 2017 – Les tendances Des marques

Qui est Nova Consulting ? Créé il y a 10 ans, Nova Consulting est une « boutique » de conseil en stratégie, spécialisée dans l’analyse de la performance et l’optimisation de la rentabilité des investissements dans des secteurs dotés d’une forte part d’irrationnel et d’émotion, où les approches quantitatives et financières sont peu nombreuses (la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques).

Ce business model de niche a permis à Nova Consulting de devenir en 10 ans le leader français du Conseil en Stratégie dans les secteurs des Loisirs, avec une équipe d’une quarantaine de collaborateurs dotée d’un double profil de consultant en stratégie et d’expert technique de ces secteurs atypiques.

Nova Consulting accompagne chaque année une quarantaine de clients, dont une douzaine de grands groupes internationaux, de grandes institutions culturelles, sportives ou touristiques et des collectivités locales. Notre cabinet s’est positionné dès sa création sur la définition de solutions pour répondre à ce challenge paradoxal : › développer des approches quantitatives et statistiques pour optimiser l’efficacité économique de ces secteurs complexes et participer à leur professionnalisation › respecter leurs spécificités et adapter ses outils méthodologiques à leurs enjeux particuliers et aux grandes mutations qu’ils rencontrent A l’image d’« artisans », Nova Consulting conçoit des stratégies innovantes et « rentables » spécifiques pour chaque client dans un environnement encore peu familier de ce type de fonctionnement. Nova Consulting accompagne ses clients sur le long terme comme en témoigne les 75% du chiffre d'affaires du cabinet réalisés par des collaborations initiées depuis plus de 3 ans.

Quelques chiffres clés DU GROUPE NOVA en 2016

40 +45%

Une ambition commune à nos 4 pôles 46

Transformer l’irrationnel en rentabilité

Novascopie 2017 – Les tendances Des marques

de marge brute vs. 2015

collaborateurs

145

bureaux : Paris, Lyon, New York

de questionnaires réalisés chaque année

projets conduits Études produites dans

+35%

pays

de croissance annuelle moyenne par an depuis 10 ans

Novascopie 2017 – Les tendances Des marques

Nova l’Observatoire Depuis sa création, Nova Consulting a instauré une démarche de Recherche et Développement sur le thème de l’Economie des Loisirs, et en particulier de la Culture, du Sport, du Tourisme et des Marques, en créant Nova l’Observatoire, un laboratoire d’observation et de réflexion sur l’évolution de ces secteurs et de leurs rôles dans l’économie et la société contemporaines. Cet « Observatoire de l’Economie de la Culture, du Sport, du Tourisme et des Marques en Europe » regroupe un corpus de connaissances unique en France et référent en Europe, composé de bases de données intégrant l’ensemble des chiffres clés du secteur, de nouveaux outils de modélisation, de mesures ad hoc et de nombreuses études sectorielles exclusives. Il s’appuie également sur un réseau d’experts d’une centaine d’universitaires et de managers spécialisés sur ces thématiques. Réunis au sein d'un think-tank thématique, ils échangent et collaborent régulièrement sur des études sectorielles et leur seul objectif consiste à développer une expertise transversale dans des secteurs peu

Alors que Nova Consulting fête ses 10 ans, il paraissait intéressant d’illustrer les profonds bouleversements qu’ont subi les 4 secteurs suivis par l’Observatoire avec l’évolution majeure d’un chiffre clé par marché entre 2006 et 2016. L’enjeu des travaux de l’Observatoire est de travailler avec son réseau d’experts sur la poursuite de ces tendances et d’identifier les enjeux de leur évolution dans les 10 prochaines années.

suivis par la recherche traditionnelle et de la faire connaître aux managers de ces secteurs. Ainsi, Nova l’Observatoire mène chaque année plusieurs études thématiques sur les principaux sujets d’actualité de ces secteurs avec notamment une grande étude annuelle consommateurs auprès d’environ 10 000 répondants en France et aux USA, intitulée « Novamétrie », qui décrypte toutes les évolutions de la consommation dans les 4 secteurs des Loisirs. Grâce à ces travaux, l’Observatoire publie chaque année de nombreuses études et notamment Novascopie, composée de 4 études sectorielles sur les principales tendances et chiffres clés de l’année. La sélection des principaux résultats de cette étude est présentée dans ce document, centré sur un panorama des nouvelles tendances mondiales de la consommation et de la pratique des acteurs du secteur, afin de proposer une vue d’ensemble des innovations de demain.

2006

2016

45%

64%

Dépenses des ménages français en pratique sportive

2,59 Mds€

3,66 Mds€

Chiffre d’affaires du tourisme mondial

743 Mds$

1 107 Mds$

1 688 Mds€

3 516 Mds€

Part du financement privé de la culture en France

Montant de l’investissement publicitaire digital en France

0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1

OUTILS DE MESURE ÉCONOMÉTRIQUES

ÉTUDES CONSOMMATEURS ET BASES DE DONNÉES

S P O RT CULT URE TO URI S ME MARQ UE S

MONOGRAPHIE ET DONNÉES CLEFS

VEILLE DES TENDANCES

Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de : Julien BERNARD sous la coordination de : Garance Schelcher, Quentin Durand et Maÿlis Gabalda avec le soutien de toute l’équipe de Nova Consulting, et en particulier de : Emmanuel, Éric, Marie-Sandrine, Marie, Quentin B., Constance L., Edouard, François, Paul, Adrien, Alexis S., Alexis F., Benjamin, Diane, Edwige, Pierre, Sophia, Victor, Audrey, Caroline, Claire, Clémence, Constance C., Julia, Jules, Laure, Laure-Anne, Margaux, Octave, Paul, Sophie, Théophile, Valentine, Kévin, Nadia, Mateo. Sources : Nova L’Observatoire, Etude Novascopie (1), Statista, eMarketer, Mediamétrie WebObservatoire, McKinsey & Company, Union des Annonceurs, PwC, Kantar Media, Fiat, Toyota, France Pub-IREP, Stratégies (1) Étude Novascopie réalisée en novembre 2016 pour Nova Consulting et Nova L’Observatoire par Websurvey sur un échantillon de 9756 personnes (représentatif des populations françaises et américaines selon la méthode des quotas) Crédits photos : bramgino/Fotolia, Chinnapong/Shutterstock.com, George Rudy/Shutterstock.com, riggsby/Shutterstock.com, Google

Imprimeur : ITF

ÉTUDES RÉSEAU D’EXPERTS

Novascopie 2017 – Les tendances Des marques

La reproduction, traduction, utilisation ou adaptation, même partielle, des informations contenues dans les études Novascopie, publiées par Nova l’Observatoire, est interdite sans une autorisation préalable consentie par Nova Consulting, sur demande, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle. La diffusion à des fins commerciales est strictement interdite. Novascopie Novascopie 2017 2017 – Les – Les tendances tendances Des Des marques marques

4947

Novascopie est une publication de Nova l’Observatoire, le Pôle de Recherche et Développement de Nova Consulting

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PARIS 20, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 PARIS Tél : + 33 (0)1 42 71 86 51

LYON 10, place Charles Béraudier 69428 LYON CEDEX 03 Tél : + 33 (0)4 26 68 70 34

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