Etude Marques COVID

LES CLÉS DU REBOND DES MARQUES POST-COVID 2020

En partenariat avec

L’impact du Virus COVID-19 sera considérable sur l’économie française avec des projections de récession historique en France en 2020 (-8,2% vs. +0,9% prévu initialement).

Au-delà de l’impact direct lié à la fermeture brutale d’une grande partie de notre économie, cette crise génère un impact majeur sur la consommation des français pendant près de 3 mois après la

ÉDITO

crise. C’est pourquoi Nova Consulting, leader français du conseil en stratégie pour les Marques, a décidé de mobiliser l’ensemble de ses équipes et de son écosystème pour mettre en place un baromètre consommateurs exclusif intitulé « Covimétrie© » dès le début de la pandémie pour décrypter chaque semaine les évolutions de la perception et du comportement des français face à la crise, au global mais aussi en zoomant sur une quinzaine de secteurs spécifiques.

Les résultats de cette étude sont passionnants, car ils démontrent qu’au-delà des impacts courtterme sur la vie des français, ce virus et la période de confinement qu’il a provoqué, ont profondément bouleversé les perceptions et les attentes des consommateurs vis-à-vis des Marques. C’est la raison pour laquelle Nova a décidé de s’appuyer sur ces études exclusives et sur tous les outils existants de son Observatoire pour lancer auprès de tous ses clients et des Marques qui le désirent une approche de modélisation des impacts de la crise et d’optimisation de

leur stratégie de sortie de crise intitulée : « Programme de rebond des Marques post COVID© ».

Conscient de ses responsabilités dans cette période de crise majeure, Nova Consulting, en tant que cabinet leader en France dans le conseil en stratégie pour les Marques, propose à toutes celles qui le désirent de partager avec elles gracieusement les résultats de ces études et de réaliser un audit des enjeux spécifiques de sortie de crise pour chacune d’entre elles.

Le Baromètre Hebdomadaire

L’objectif de cette publication est à la fois de résumer les principaux résultats de l’étude

covimétrie© & Le Programme

rebond des marques post-covid©

sont des outils développés par

« Covimétrie© » sur les évolutions des perceptions et de comportement des consommateurs face au COVID-19, puis de présenter la méthodologie du « Programme de rebond des Marques post COVID© » et les illustrations.

Au plaisir d’en rediscuter très prochainement avec vous. Bonne lecture !

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

2

SOMMAIRE

I. SYNTHESE DE L’ÉTUDE « COVIMÉTRIE©» : DÉCRYPTAGE

P.4

Impact de la crise sur la consommation Impact de la crise sur l’anxiété et la confiance des consommateurs Impact de la crise sur les habitudes de consommation Impact de la crise sur la Consommation Média Illustration de quelques Bonnes Pratiques de Communication pendant cette crise sanitaire

II. PRÉSENTATION DU PROGRAMME PROGRAMME « REBOND DES MARQUES

P.13

POST COVID©» Présentation de la méthodologie globale du Programme

Présentation des Inputs du Programme Présentation des outils mobilisés par Nova pour ce Programme Présentation des Outputs et livrables pour ce Programme

III. SYNTHESE DES MODALITÉS DE LA DÉMARCHE PROPOSÉE POUR LES

P.31

MARQUES Calendrier : un programme qui se décline en 3 phases Illustration de la méthodologie de chaque phase successive

IV. PRÉSENTATION DE NOVA CONSULTING

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

P.36

I. SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE « COVIMÉTRIE© » : DÉCRYPTAGE DE L’IMPACT DE LA CRISE SUR LES CONSOMMATEURS

UNE FRÉQUENCE D’ACHAT ET DES PANIERS MOYENS BOULVERSÉS DÈS LE DÉBUT LA CRISE SANITAIRE

Impact de la crise sur la consommation

Evolution du nombre de transactions et du panier moyen de secteurs sélectionnés (Semaine des 9, 16 et 23 mars)

Chiffres clés de le consommation des ménages pendant et après la crise sanitaire en France

Glissement vs. A-1 du panier moyen (%)

50 Conso. en forte baisse : - 32 % (Avril 20 vs. Avril 19)

Ventes en ligne vs. avant crise : - 20% vs. -60% physique

Consommation plus locale : +26% vs. avant crise

S13 : 23 -29 mars

Légende S12 : 16 -22 mars

Secteur concerné

40

Alimentation S11 : 9 -15 mars

30

Eq. Du foyer

UN IMPACT MAJEUR DE LA CRISE SUR LA CONSOMMATION ET LE COMMERCE DE DÉTAIL

20

Evolution du chiffre d’affaire dans le commerce de détail dans l’UE

Vs. Fév. 20

120

Habillement

-10

10 Effet anticipation pré-confinement

Indice de chiffre d’affaire (base 100 en janvier 2015)

-23

100

-16

80

-100

-75

-50

-25

0

-20

-33

avr-19

juil-19

oct-19

janv-20

UE

Belgique

Allemagne

France

Italie

UK

Glissement vs. A-1 du # de transactions (%)

-34

COVID-19

25 Hébergement

-10

-37

60

Restauration

0

-22

Carburant

avr-20 La décomposition des montants d’achat entre fréquence d’achat et panier moyen fait apparaitre de forte disparités sectorielles même si la diminution de la fréquence d’achat est à l’origine de la baisse de consommation.

Espagne

LA CONSOMMATION DES FRANÇAIS DEVRAIT SENSIBLEMENT CHANGER APRÈS LA CRISE Une baisse du commerce détail la plus marquée en France parmi les principaux pays européens Impact de la crise sanitaire sur les changement de consommation anticipée et réel après la crise des ménages en France

UNE SURCONSOMMATION LIÉE À L’ANNONCE DU CONFINEMENT SUIVI D’UNE BAISSE DRASTIQUE

13/04 : Annonce de la date de déconfinement

Impact de la crise sanitaire sur la consommation des ménages en France

Déconfinement

250% 100%

80%

Consommation « normale » vs. jours comparables en 2019

Consommateurs confinés

70%

50%

0% -50%

S2 (10/02)

S4 (24/02)

S6 (09/03)

S8 (23/03)

S10 (06/03)

S12 (20/04)

S14 (04/05)

S16 (18/05)

Part des répondants (%)

Glissement annuel du montant quotidien de transactions par CB (%)

Annonce du confinement

02/06 : Début de la phase 2 du plan de déconfinement

28/04: Annonce du plan de déconfinement

62%

64%

65%

65%

69%

65% 59%

63%

64%

60% 50% 40%

38%

36%

41% 35%

35%

31%

35%

37%

36%

62% 56%

54%

44%

46%

65% 53%

38%

35%

Non Oui

47%

30% 20%

10%

-100%

0% Habillement

Eqpt. de la maison

Carburant

Héb. -restauration

Alimentation

Des comportements d’anticipation peuvent expliquer le pic du 16 mars (+40 %). La consommation d’ensemble chute ensuite (–50 %), reflétant la moindre opportunité de faire des achats pour les ménages confinés Sources: Baromètre hebdomadaire Covimétrie© Nova Consulting (18 000 répondants), INSEE, Analyses Nova

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 Sem. 10 Sem. 11 Sem. 12 Sem. 13 (23/03) (30/03) (6/04) (13/04) (20/04) (27/04) (04/05) (11/05) (18/05) (25/05) (01/06) (08/06) (15/06)

Réel Déconf.

47% des Français déclarent avoir modifié leurs habitudes de consommation suite à cette crise vs. 62% qui déclaraient penser changer leurs habitudes de consommation en Semaine 1 à la sortie de cette crise

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5

Impact de la crise sur l’anxiété et la confiance des consommateurs

L’ANXIÉTÉ EST FORTEMENT CORRÉLÉE À CERTAINS CRITÈRES SOCIAUX ET DE CONSOMMATION MÉDIA National

Peu Anxieux

Moyen.

Anxieux

Anxieux

Très Anxieux

Revenu Moyen (K€)

35,7

36,0

35,7

35,9

35,0

Age Moyen

51,3

56,2

51,5

50,5

47,9

# pers. / foyer

2,3

2,2

2,3

2,4

2,5

% inactifs

38%

37%

38%

39%

34%

% > Bac +3

22%

19%

23%

22%

20%

% Urbains

42%

39%

41%

43%

45%

Chiffres clés de l’anxiété des Français vis-à-vis de la crise sanitaire en France

59% des Français envisagent de

fortement ou très fortement anxieux vs. 10% avant la crise

changer leur mode de consommation

Profil CSP

Baisse historique de la confiance des ménages en avril : -8pts

51% des Français se déclarent

LA CONFIANCE DES MÉNAGES SUBIT UNE BAISSE HISTORIQUE AVEC LE CORONAVIRUS Indice INSEE de confiance des ménages

Croissance du PIB (en% vs. trimestre précédent)

130

3

XX : crise d’origine économique

Coronavirus

Grippe A (h1n1)

2 110

1

100

0

90

-1 11 Septembre

80

Gilets jaunes Subprimes

-2 -3

Dette grecque

Conso Télévision

+ -

42% 14%

31% 20%

39% 13%

46% 11%

48% 14%

Conso Internet

+ -

38% 13%

27% 19%

33% 13%

41% 11%

51% 12%

Niveau de Conso.

Post Confinement

+ -

5% 25%

4% 19%

4% 21%

7% 27%

7% 35%

100%

15%

34%

36%

15%

Conso.

100 : performance moyenne sur la période

Grippe aviaire

Repart.

XX : crise d’origine sanitaire

120

Répartition des répondants

Plus on est jeune, plus on est anxieux Plus le foyer est large, plus on est anxieux

Plus on est urbain, plus on est anxieux Plus on consomme de TV, plus on est anxieux Plus on surfe sur internet, plus on est anxieux Plus on prévoit de moins consommer, plus on est anxieux

L’anxiété est d’autant plus importante que l’on est jeune, urbain, nombreux dans le foyer et consommateur de média (TV, Digital) et que l’on souhaite moins consommer

70

DEUX AXES CLÉS FACE À LA CRISE : ANXIÉTÉ ET TAILLE DE LA CONSOMMATION POST-CRISE

La confiance des ménages connait une baisse historique au mois d’avril et mai 2020 (-13pts vs. mars), bien supérieure aux impacts des crises sanitaires précédentes (grippe aviaire, grippe A, etc.)

15%

54%

60%

53%

53% 48%

63%

48%

52%

49%

50%

45%

44%

43% 38%

40% 30% 20% 10%

32%

34%

34%

37%

35%

34%

34%

38%

39%

38%

12% 25% 14%

13%

13%

15%

17%

14%

18%

17%

17%

19%

39%

36%

35%

26%

26%

40% Moyennement 37%

Anxieux Anxieux

23%

Peu Anxieux

Consommation post confinement

70%

52%

38%

TOTAL : 100%

TOTAL : 100%

5%

32%

21%

Moins

26%

21%

Pas de Chang.

36%

53%

Autant mais différement

Peu Anxieux

Avant Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 Sem. 10 Sem. 11 Sem. 12 Sem. 13 (23/03) (30/03) (6/04) (13/04) (20/04) (27/04) (04/05) (11/05) (18/05) (25/05) (01/06) (08/06) (15/06)

Moyennement Anxieux Niveau d’anxiété

Anxieux / Très Anxieux Prévisions pendant le confinement

Réel après déconfinement

Depuis le début du déconfinement, 53% des Français déclarent consommer de la même manière qu’avant le confinement, vs. seulement 36% pendant le confinement

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

Sources : Baromètre hebdomadaire Covimétrie Nova Consulting sur 18.000 répondants, INSEE, Analyses Nova Consulting

37%

6%

0%

Malgré une nette baisse (10pts) par rapport à la première semaine de confinement, l’anxiété des Français face aux impacts potentiels de la crise reste élevée (36% se déclarent anxieux)

33%

Plus

LES FRANÇAIS SE DÉCLARENT TRÈS ANXIEUX FACE AUX IMPACTS POTENTIELS DE LA CRISE 13/04 : Annonce de la date de 28/04: Annonce du plan de 02/06 : Début de la phase 2 du déconfinement par E. Macron déconfinement par E. Philippe plan de déconfinement

25%

6

Impact sur les habitudes de consommation

UN TRÈS FORT IMPACT DE LA CRISE SUR LA SENSIBILITÉ AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX QUI SE TRADUIT PAR EXEMPLE SUR LE CHOIX DE MOTORISATION DES VOITURES Quel a été l'impact de la crise du Covid-19 sur votre degré de sensibilité pour les enjeux environnementaux suivants ?

Choix Motorisation

Chiffres clés des changements dans la consommation des Français suite à la crise sanitaire

Hybride

60% des Français souhaitent

42% des Français souhaitent

70% des Français sont plus sensibles

acheter plus local

consommer moins après la crise

aux enjeux de pollution

Hybride Rechargeable

LA CONSOMMATION DES FRANÇAIS DEVRAIT SENSIBLEMENT CHANGER APRÈS LA CRISE 13/04 : Annonce de la date de déconfinement par E. Macron 60% 50%

46% 40%

47% 41%

49%

50%

39%

39%

40%

28/04: Annonce du plan de 02/06 : Début de la phase 2 du déconfinement par E. Philippe plan de déconfinement

54%

54% 48%

Diesel

53%

52% 46% 44%

44% 35%

35%

Electrique

39%

49% 40%

44% 43%

47%

45%

35%

31%

42%

Essence

Pareil

Moins

Hydrogène Autres

30% 18% 20% 10%

9% 4%

9% 3%

9% 3%

9% 2%

6% 5%

7% 1%

9% 2%

13%

13% 7% 2%

8% 2%

8% 3%

8% 0%

2%

3%

3%

0% Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 Sem. 10 Sem. 11 Sem. 12 Sem. 13 (23/03) (30/03) (6/04) (13/04) (20/04) (27/04) (04/05) (11/05) (18/05) (25/05) (01/06) (08/06) (15/06)

Plus Ne sait pas

Réel Déconf.

Les Français sont 49% à penser moins consommer après la crise, quand ceux qui pensent consommer plus ne représentent que 8% de la population

Les enjeux environnementaux et notamment la pollution de l’air devient une préoccupation importante des Français (31% y sont beaucoup plus sensibles qu’avant la crise) AU SORTIR DE LA CRISE, LES FRANÇAIS PRIVILÉGIERONT LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES ET NOTAMMENT SPORTIVES VS. LES ACTIVITÉS CULTURELLES À L’INTÉRIEUR Evolution Vs. Semaine 1

Semaine 11

UNE FORTE MOTIVATION POUR MODIFIER SA CONSOMMATION EN PROFONDEUR

70%

13/04 : Annonce de la date de déconfinement par E. Macron 65% 61% 61% 61% 60%

60%

02/06 : Début de la phase 2 du 28/04: Annonce du plan de plan de déconfinement déconfinement par E. Philippe 65% 65% 63% 63% 62% 60% 58% 57%

49% 50%

43%

40%

33%

30% 20%

44% 38% 34% 29%

25%

41% 36%

44% 39% 34%

32% 25%

43%

43% 41%

45%

39% 32% 26%

35%

37%

27%

35% 25% 26%

44% 38%

24%

25%

25%

11%

12%

22%

24%

24%

23%

22%

22%

12%

10%

10% 0%

12%

12%

9%

9%

Aller dans un stade / voir un spectacle…

Partir en voyage

14%

Aller au musée

13%

Aller au spectacle (théâtre, musique,…)

13%

Aller au cinéma

12%

Aller au restaurant

11%

Je vais acheter plus local

Je vais acheter plus français 41% 42% 41% 41% 40% Je vais acheter plus 40% 40% 39% responsable 36% 39% Je vais prendre plus en 38% 38% 29% 28% 36% 26% 26% considération l’environnement 35% 26% Je vais ralentir ma 22% consommation 24% 17% 15% Je vais privilégier les entreprises 23% 22% 11% sociales et solidaires 14% Je veux consommer plus 13% 10% 9% 9% pour participer à la reprise de l’économie Sem. 9 Sem. 10 Sem. 11 Sem. 12 Sem. 13

21%

Partir en week-end

14%

Sortir boire un verre Faire du sport

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 (23/03) (30/03) (6/04) (13/04) (20/04) (27/04) (04/05) (11/05) (18/05) (25/05) (01/06) (08/06) (15/06)

10% 5%

Beaucoup moins

L’attention portée au lieu de production devrait augmenter, avec 60% des Français qui pensent acheter plus local après la crise

+

+7pt

-1pt

2%

+13pt

-1pt

12% 1%

+10pt

-2pt

51%

21%

51%

19%

12%

55%

16%

7% 1%

56%

11%

3%

+10pt

-4pt

17%

56%

12%

2%

+3pt

-2pt

18%

56%

12%

3%

+10pt

-5pt

17%

2%

+8pt

+1pt

14%

3%

+7pt

-3pt

4%

+3pt

-0pt

13%

53%

18%

55%

7%

68%

Moins

Pareil

15%

Plus

Beaucoup plus

Les activités extérieures, et principalement le sport, seront plébiscitées par les Français après la crise (19% prévoient de faire davantage de sport au sortir de la crise)

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

Sources : Baromètre hebdomadaire Covimétrie© Nova Consulting sur 18.000 répondants, INSEE, Analyses Nova Consulting

20%

-

7

Impact de la crise sur la consommation média

LA TV EST DE LOIN LE MEDIA LE PLUS CONSOMMÉ DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE Nombre d’heures moyennes passés sur chaque Media en France par habitant et par jour

Chiffres clés de le consommation des médias par les ménages Français depuis le début de la crise

+18%

-7%

-45%

-21%

+47%

-10%

+35%

-15%

1,41,51,4 1,1

1,3 1,1 0,91,2

Réseaux Sociaux

Sites d'actualité

+22%

Milieu du confinement vs. avant crise

Augmentation de la Pénétration de Media pendant la crise : +15%

Augmentation de la durée d’écoute globale de Media : +1,5 h

Augmentation de la durée d’écoute TV : +1 h

UNE SURCONSOMMATION MEDIA MONDIALE QUI EXPLOSE DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE Evolution nette de la consommation par média (surconsommation – sous-consommation) liée à la crise du coronavirus par pays et par média entre début avril et début mai

4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

Online

3,5 3,1 2,6 2,5 2,12,2 2,0 1,9

1,71,61,6 1,4

1,4 0,80,80,7

TV

Légende

Radio

Presse / Mag

Avant crise

1,21,3 1,0 0,9

0,90,8 0,7 0,7

Presse Quotidienne

TV online

Début du confinement

Internet (hors RS / Sites d'actu.)

Milieu du confinement

1,01,0 0,8 0,8

Jeux Vidéos

Déconfinement Phase 2

Les Français passent en moyenne 2,5h par jour devant la télévision en semaine 11, cette durée ce rapproche de la durée moyenne avant crise.

UN NIVEAU DE CONSOMMATION TV FORTEMENT CORRÉLÉ AUX PROFILS SOCIO-ECONOMIQUES ET À L’ANXIÉTÉ Comparaison des profils des Petits / Moyens / Gros consommateurs de TV vs. le profil national Légende

France

USA

1ère semaine avril

Chine

2ème semaine de mai National

Petit (1) Consommateur

Consommateur (2) Moyen

Gros (3) Consommateur

Revenu Moyen (K€)

35,7

39,0

37,8

32,9

Age Moyen

51,3

44,5

50,6

54,4

# pers. / foyer

2,3

2,4

2,4

2,3

% inactifs

50%

43%

48%

55%

Moins on est actif, plus on consomme de la TV

% > Bac +3

22%

31%

25%

16%

Moins on est diplômé, plus on consomme de la TV

% Urbains

42%

48%

41%

40%

Une surconsommation de tous les médias (solde positif, sauf pour la Presse écrite en Chine) en France, EtatsUnis et Chine mais un choix de média différencié par pays (ex : préférence de la TV traditionnelle en France).

Baisse de la conso. vs. avant le confinement

Pénétration du Media dans la population française

TV Internet (Hors RS)

100% 44% 18% 80%

Sites actualités internet

60%

5%

13%

15%

10% Réseaux Sociaux

TV Online

40% 8% Jeux vidéos

5% Presse / Magazines 4% Presse Quot.

20% 0%

-40%

-20%

0%

20%

Part de gros consommateurs

40%

60%

Evolution de la consommation vs. avant crise

La Télévision est le Media le plus utilisé par les français en période de confinement (80% de pénétration).

Sources: Baromètre hebdomadaire Covimétrie© Nova Consulting sur 18.000 répondants; Analyses Nova Consulting

Repart. Impact Crise

Radio

-60% X%

Hausse de la conso. vs. avant le confinement

Profil CSP

UNE ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS PENDANT LA CRISE TRÈS HÉTÉROGÈNE PAR MÉDIA AVEC LA TV EN GRANDE GAGNANTE Evolution de la consommation média (milieu du confinement vs. avant crise)

Niveau d'anxiété

Fort Faible

51% 15%

44% 22%

48% 16%

55% 12%

Niveau de Conso.

Post Confinement

+ -

5% 25%

4% 27%

6% 25%

6% 25%

100%

17%

38%

45%

Répartition des répondants

Moins on est aisé, plus on consomme de la TV Plus on est âgé, plus on consomme de la TV

Plus on est anxieux, plus on consomme de la TV

(1) Moins de une heure par jour ; (2) Entre une et trois heures par jour ; (3) Plus de trois heures par jour

La Consommation TV augmente avec le niveau d’anxiété : plus on est anxieux, plus on regarde la TV.

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

8

Impact sur la communication des Marques

LA COMMUNICATION DES MARQUES EST BIEN ACCUEILLIE PAR LES FRANÇAIS DEPUIS LE DÉBUT DU CONFINEMENT Détail du taux d’ouverture des Emails et de la perception de communications de Marques Taux d’ouverture des Emails

Chiffres clés sur la communication des Marques depuis le début de la crise Taux d’ouverture des Emails depuis la crise: 90% (vs. 25% avant)

Part de Français ayant reçu un contact CRM (1ère semaine) : 60%

Français trouvant les communications bienveillantes: 79%

Perception des communications reçues

100% 100%

46%

90%

50%

80%

54% 60%

40% 20%

Evolution du nombre d’annonceurs en France par levier sur la période 16 mars - 3 mai 2020 vs. 18 mars – 5 mai 2019

Radio

OOH

Presse quot.

25%

100%

0%

TV

Début du confinement

-18%

-60% -60%

-59%

67%

64%

Bienveillante

Déconf.

Phase 2

45% 50% 55%

Début du confinement

Déconfinement Déconfinement Phase 1 Phase 2

22%

35%

43%

Déplacée

78%

65%

57%

Nécessaire

Pendant la crise

Déconf.

Phase 1

Déconf.

Phase 2

OOH

Radio

Part des Français attendant les différents types de communication des marques pendant la crise (%)

Presse

13/04 : Annonce de la date 28/04: Annonce du plan de de déconfinement déconfinement

TV

28/04: Annonce du plan de déconfinement

02/06 : Début de la phase 2 du plan de déconfinement

Vs. S1

8,0 6,5

6,1

6,0

5,7

5,4

5,6

5,3

5,5

5,0

5,0

4,6

4,0 2,4 1,9

2,0 0,4

0,4

1,6 0,3

1,7 0,3

1,7 0,5 0,3

2,1

1,9

0,7

0,7

1,9

1,8

0,6

0,7

3,4

3,7

3,9

1,2

1,4

1,7

0,6

0,5

0,6 0,5

0,4 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 Sem. 10 Sem. 11 Sem. 12 Sem. 13 (30/03) (6/04) (13/04) (20/04) (27/04) (04/05) (11/05) (18/05) (25/05) (01/06) (08/06) (15/06) 0,6

Email

-2,6

SMS Courrier

-0,7 +0,1

Appel Sortant

+0,0

En moyenne, les Français ont reçu 8,4 communications de Marques depuis le début de la crise du Covid-19.

Deux fois sur trois, ces communications ont été réalisées par Email.

Sources : Baromètre hebdomadaire Consulting

Covimétrie©

Nova Consulting sur 18.000 répondants; Analyses Nova

Part de répondants (%)

Nombre de messages de marques reçus chaque semaine depuis le début de la crise par levier 13/04 : Annonce de la date de déconfinement

02/06 : Début de la phase 2 du plan de déconfinement

Des offres promotionnelles

L’EMAIL EST LE CONTACT CRM LARGEMENT PRIVILÉGIÉ PENDANT CETTE CRISE

Nombre de communications reçues par levier par semaine

79%

UNE ATTENTE DE PROMOTION QUI REMPLACE LES MESSAGES DE SOUTIEN

-51%

L’OOH et la Radio sont les leviers les plus désinvestis par les annonceurs depuis le début de la crise

0,0

Intrusive

Un taux d’ouverture des Emails a bondi pendant la crise et s’explique notamment par la perception positive des communications des Marques pendant la crise

-80%

1,0

Déconf.

Phase 1

Avant la crise

-40%

3,0

36%

0%

-20%

7,0

Avant crise 40%

Avant crise

0%

33%

0%

60%

LA PUBLICITÉ DIMINUE TRÈS FORTEMENT DANS LES MÉDIAS TRADITIONNELS DURANT LE CONFINEMENT

21%

La communication habituelle sur les produits Présentation de nouveaux services adaptés à la situation actuelle La présentation de nouveaux produits

Un message de soutien

Face à l’impact économique provoqué par la crise, les Français sont de plus en plus dans l’attente d’offres promotionnelles

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

9

LA VOITURE PERSONNELLE EST LE MOYEN DE TRANSPORT LE PLUS UTILISÉ ET SON UTILISATION NE SERA PAS IMPACTÉE PAR LA CRISE

Évolution de la conso. post déconfinement

Pénétration et variation d’utilisation post-crise des moyen de transport pour aller au travail 30%

Chiffres clés de la consommation post déconfinement Rapport entre la part d’anxieux travaillant à plein temps en télétravail et ceux n’ayant pas d’activité : 1,4

Part de télétravail pendant le confinement : 41%

BIEN QU’EN BAISSE, LE TÉLÉTRAVAIL RESTE LARGEMENT PRATIQUÉ DEPUIS LE DÉCONFINEMENT ALORS QUE LE TAUX DE CHÔMAGE PARTIEL EST EN BAISSE Répartition des travailleurs Français non chômeurs avant la crise en fonction de leur niveau d’activité et du mode de travail pratiqué pendant le confinement et depuis le déconfinement 8% 6% 24% 17% 68% 77%

Pas de travail

8%

Depuis le déconfinement

Pendant le confinement

Depuis le déconfinement

Pendant le confinement

Depuis le déconfinement

Pendant le confinement

Depuis le déconfinement

8%

6%

Voiture personnelle

0%

10%

20%

30%

-10%

40%

50%

60%

70%

80%

Véhicule deux-roues personnel Transport en commun

-20% Transport en libre service -30% Taxi & VTC

-40%

Pénétration du moyen de transport

Travail au bureau

4%

4%

11%

8%

36%

48%

51%

60%

Travail à la maison

4%

1%

5%

4%

32%

29%

41%

34%

Chômage partiel à 100% (pas d’activité)

Activité partielle Activité partielle faible (1) élevée (2) Niveau d’activité

(1) Taux d’activité inférieur à 50%

Activité totale

(2) Taux d’activité compris entre à 51% et 99%

UNE L’EMAIL PART EST D’ANXIEUX LE CONTACT CORRÉLÉE CRM PRIVILÉGIÉ AU NIVEAUPENDANT D’ACTIVITÉ CETTE DEPUIS CRISE LE DÉCONFINEMENT Part d’anxieux en fonction du mode et du niveau d’activité depuis le déconfinement 46% 40% 39% 36%

Pas de travail

46%

Travail au bureau Travail à la maison

Légende X % Part d’Anxieux

46%

41%

40%

39% Chômage partiel à 100% (pas d’activité)

38%

33%

Activité partielle faible (1)

Activité partielle élevée (2)

UN IMPACT DE LA CRISE HÉTÉROGÈNE EN FONCTION DES SECTEURS ET DE CONSOMMATION PRÉVISIONNELLE VS. RÉELLE

40%

36%

81%

-50%

-40%

-30%

-20%

0% 0% 99%-10% Alimentation

Jardinage

10% 98%

20%

Santé Changement d'opérateur 61% d'énergie High-tech 89% 47% Crédits à la consommation

-20% Education

Impact positif

72% 74%

Automobile

85% 98% Habillement et chaussures

79%

94% Produits culturels -40% Changement opérateur téléphonique Produits sportifs

Impact négatif

Impact modéré -60%

Légende

Activité totale X%

Niveau d’activité (1) Taux d’activité inférieur à 50%

L’utilisation des transports partagés (ex : transports en libre service et transports en commun) est très impactée suite à cette crise (une baisse de respectivement -17% et -18% de taux d’utilisation vs. avant la crise)

Evolution de la consommation post crise par secteur en prévisionnel pendant le confinement et en réel depuis le début du déconfinement 20%

32% des travailleurs Français étaient placés en chômage partiel pendant le confinement vs. 24% depuis le déconfinement

Mode de travail

Vélo personnel

0%

Pendant le Depuis le confinement déconfinement

6%

A pied

10%

Evolution réelle de la consommation depuis le début du déconfinement

Mode de travail

Pendant le confinement

20%

Variation d’utilisation post-crise

Taux d’anxiété des travailleurs n’ayant pas eu d’activité lors du confinement : 46%

Pénétration du secteur d’activité

Evolution de la consommation post-crise déclarée pendant le confinement

(2) Taux d’activité compris entre à 51% et 99%

Les travailleurs Français n’ayant pas eu d’activité et ceux étant allés travailler au bureau durant le confinement sont plus anxieux que la moyenne (respectivement 46% et 40%)

Le Jardinage et la Santé sont les secteurs les moins impactés par la crise, tant en terme de consommation prévisionnelle que de consommation réelle depuis le déconfinement

Sources: Baromètre Hebdomadaire Covimétrie Nova Consulting sur 18 000 répondants, Analyses Nova ConsultingNOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

10

Un impact différencié de la crise par Région sur l’anxiété et la consommation post crise UN NIVEAU D’ANXIÉTÉ CORRÉLÉ AU NOMBRE DE CAS PAR RÉGION AU DÉBUT DU CONFINEMENT

UNE FORTE CORRÉLATION ENTRE L’IMPACT SANITAIRE PAR RÉGION ET LES PRÉVISIONS DE RÉDUIRE SA CONSOMMATION POST CONFINEMENT

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

58% Normandie

32% Normandie

Ile-de-France

42%

Grand Est

55%

Bretagne Centre-Val de Loire

Pays de la Loire

45%

40%

21%

Bretagne

60%

39%

Ile-de-France

30%

Grand Est 41%

19% Centre-Val de Loire

Pays de la Loire

BourgogneFranche Comté 59%

30%

19%

BourgogneFranche Comté 31%

Nouvelle Aquitaine

AuvergneRhône Alpes

Nouvelle Aquitaine

AuvergneRhône Alpes

36%

49%

24%

26%

PACA Occitanie

PACA Occitanie

38%

37%

Part de la population de la région anxieuse au début du confinement (Mars)

Part de la population envisageant réduire sa consommation post déconfinement (Mai)

Niveau de circulation du virus (nombre de cas pour 1 000 habitants) du plus au moins fort

Niveau de circulation du virus (nombre de cas pour 1 000 habitants) du plus au moins fort

Les régions du Nord-Est de la France (Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France et Bourgogne-Franche-Comté), les plus touchées par la crise sanitaire, sont aussi celles où la part de la population anxieuse est la plus forte.

Sources: Baromètre hebdomadaire Covimétrie© Nova Consulting sur 18.000 répondants; Analyses Nova Consulting

22%

22%

Bien que le confinement ait été uniforme en France, les anticipations de l’impact économique de la crise sont les plus négatives dans les régions où la crise sanitaire a été la plus forte. Ainsi, en lien avec la crise du Covid-19 mais aussi avec la situation économique antérieure, les habitants des régions Hauts-de-France et Grand Est comptent moins consommer sur les prochains mois.

11 NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

Illustration de quelques Bonnes Pratiques de Communication pendant cette crise sanitaire

1

#OnResteEnsemble Programme

2

20 seconds you can’t skip

Vidéo

3

Courage is beautiful Vidéo et Print

4

Play For the World Vidéo et Print

Orange créé un programme original permettant de diffuser un message à ses proches, notamment séniors, durant les publicités de leurs programmes favoris

McDonalds met en adéquation message et format via cette pub dédiée à promouvoir les gestes barrières

Dove réinvente ses codes de communication et favorise une forme de témoignage du personnel soignant

Nike utilise le thème du collectif pour inciter les gens à rester chez eux et réalise le film via des photos et vidéos d’athlètes et particuliers à domicile

Les visuels avec un cadre orange sont des liens sur lesquels vous pouvez cliquer pour regarder les vidéos (en maintenant le bouton Ctrl enfoncé)

5

Thank you for not riding with Uber Vidéo

6

Creativity goes on

Vidéo

7

#stayathome #makehomecount Vidéo

8

Décathlon Coach Programme

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

Uber utilise des images de particuliers à domicile pour ce spot et les remercie de ne pas utiliser ses services, message à contre courant des messages traditionnels

Apple utilise également des vidéos de particuliers et promeut la créativité pour les personnes confinées, compétence au cœur de la marque

Ikea, référence de l’habitat, utilise un ton rassurant et incite à profiter de ces jours passés à la maison

Plus qu’une campagne, la marque propose un service au cœur de son ADN pour aider les Français à rester en forme pendant le confinement 12

II. MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE POUR LE PROGRAMME « REBOND DES MARQUES POST COVID© »

Présentation de la méthodologie du Programme « Rebond des Marques Post-Covid©» 1.

2.

3.

Outils propriétaires de Nova Consulting

Inputs du Programme

1.A

1.B

Etude « Covimétrie© » = Baromètres hebdomadaires consommateurs de Nova Consulting (une dizaine vagues à date) sur l’impact du COVID-19 par secteur

Monographie des grandes crises des 30 dernières années (investissements, coût des médias, saisonnalité…)

2.A

Ouptuts du programme

Monographie des enjeux de la crise pour les Marques et les Consommateurs

3.A

Profiling des consommateurs et des Marques face à la sortie de crise

3.B

Scénarii prévisionnels de sortie de crise pour chaque Marque (Notoriété, Image et Ventes)

3.C

Audit et recommandations sur les stratégies Marketing de sortie de crise pour des Marques

3.D

Typologie (« Clusterisation ») des Marques et des consommateurs en fonction de leurs enjeux face à la crise

2.B Modèle prédictif « M3 Post COVID » de sortie de crise sur la Notoriété, l’Image et les Ventes

1.C

Monographie des sorties de crise actuelles par pays (par secteur, par media, par cible…)

2.C « Tour de Contrôle » comparative de l’efficacité des leviers Marketing (30 touchpoints décryptés)

1.D

Indicateurs sectoriels clés issus de l’Observatoire Nova Consulting et de ses partenaires* (Ex. : évaluation du ROI des media)

* : En partenariat avec NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

14

ILLUSTRATION DES « INPUTS » DU PROGRAMME

Méthodologie de l’étude « Covimétrie© » de Nova Consulting 1.A Baromètres hebdomadaires sur un échantillon représentatif de la population française et des principaux secteurs économiques Semaine 1 Semaine 5 (début du Semaine 3 (milieu du confinement) confinement)

Secteurs

France (National)

x

Semaine 7

Quatre principaux types d’outputs

Semaine 9 Semaine 11 (fin du Semaine 10 (fin du confinement) déconfinement) A

Monographie de l’impact de la crise sur les consommateurs français (au global et par secteur)

B

Segmentation des profils de consommateurs vs. la crise permettant de « clusteriser » les Marques en fonction de leurs enjeux consommateurs

C

Diagnostic et recommandations sur les enjeux pendant / après la crise pour chaque Marque

D

Modélisation de l’impact du Covid-19 sur l’efficacité / ROI des Touchpoints Marketing

Etude sur 6 principales dimensions Pendant / Après la crise

Pendant

Après

Automobile Energie Banque

Perception et confiance des consommateurs

Assurance Retail

Impacts sur les habitudes de consommation

Luxe Impacts différenciés en fonction des critères Grande Conso

Culture

Typologie de Consommateurs face à la crise / sortie de crise

Restauration Tourisme

Attentes et perception de la communication des Marques

Spiritueux Mobilité

Evolution des tendances de consommation

Sport

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

Sources : xxx

15

ILLUSTRATION DES « INPUTS » DU PROGRAMME

Méthodologie des Monographies des crises passées 1.B Un décryptage détaillée des quatre dernières crises majeures économiques internationales

Une monographie des différentes crises issu d’un partenariat

Evolution du montant des investissements media et hors media depuis 1991 1987 : Ralentissement suite au Krack boursier de 1987

2008 : Crise des subprimes 2012 : Crise de la zone euro

2000 : Effondrement de la Bulle Internet

avec

2020 : Crise « Covid 19 »

14

Un décryptage de chacune des crises passées pour un paramétrage du modèle prédictif issu d’un travail en commun avec nos partenaires combiné aux données de notre Observatoire

15% 1

2

3

4

5

12 10%

7% 5%

10 5% 8

3%

8%

4% 4% 4% 3%

5%

5% 2%

3%

2%

1% 2% 2% 2% 2%

2%

6 1%

-1%

-1%

2% 1%

4

-1% -1%

0%

0%

0%

-5% 2 -8% 0

-10% 1991 1987 Légende

1995

2000

2005

Évolution des investissements publicitaires

2010

2015

2020

Chronologie et développements de la crise

Impact différencié par levier marketing et par secteur

Évolution du PIB français

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

16

USA : Plan Paulson de 700 Mds$

5500

2500 Europe : Plan d’aide aux banques de l’Eurogroupe

Défauts de paiements « Subprimes »

3500 Forte baisse des taux de la Fed

2007

1,2% 0,8%

0,6%

-1,2%

Légende 0,4%

0,0%

Période pré-crise Faillite de Lehman Brothers Nouvelles règles pour la finance mondiale au G20 Taux BCE à 1%

2008 2009

0,7%0,8%0,8% 0,5%

Crise

0,0% 0,2%

-1,4% -1,7%

2010

Le 15 septembre 2008 la faillite de la banque américaine Lehman Brothers provoquait une crise financière mondiale rapidement devenue récession économique. En Europe, où plusieurs institutions financières connaissent de très graves difficultés et sont sauvées par l'intervention des Etats. Cette crise implique un ralentissement de l'activité et des licenciements massifs .

1,0% 0,7% 0,4% 0,7% 0,5%0,6%

0,2% -0,1% 0,1% 0,2%0,3%

-0,3% -0,4%

-0,6%

Effet de rattrapage partiel

Sources: Baromètre Covimétrie Nova Consulting sur 15 000 répondants; UDA, INSEE, IREP, Analyses Nova

New « Normal » dégradé

Invest. Par levier (Mds €)

6500

Indice de CA INSEE

4500

02/ 01/ 2007 05/ 01/ 2007 10/ 01/ 2007 15/ 01/ 2007 18/ 01/ 2007 23/ 01/ 2007 26/ 01/ 2007 31/ 01/ 2007 05/ 02/ 2007 08/ 02/ 2007 13/ 02/ 2007 16/ 02/ 2007 21/ 02/ 2007 26/ 02/ 2007 01/ 03/ 2007 06/ 03/ 2007 09/ 03/ 2007 14/ 03/ 2007 19/ 03/ 2007 22/ 03/ 2007 27/ 03/ 2007 30/ 03/ 2007 04/ 04/ 2007 11/ 04/ 2007 16/ 04/ 2007 19/ 04/ 2007 24/ 04/ 2007 27/ 04/ 2007 03/ 05/ 2007 08/ 05/ 2007 11/ 05/ 2007 16/ 05/ 2007 21/ 05/ 2007 24/ 05/ 2007 29/ 05/ 2007 01/ 06/ 2007 06/ 06/ 2007 11/ 06/ 2007 14/ 06/ 2007 19/ 06/ 2007 22/ 06/ 2007 27/ 06/ 2007 02/ 07/ 2007 05/ 07/ 2007 10/ 07/ 2007 13/ 07/ 2007 18/ 07/ 2007 23/ 07/ 2007 26/ 07/ 2007 31/ 07/ 2007 03/ 08/ 2007 08/ 08/ 2007 13/ 08/ 2007 16/ 08/ 2007 21/ 08/ 2007 24/ 08/ 2007 29/ 08/ 2007 03/ 09/ 2007 06/ 09/ 2007 11/ 09/ 2007 14/ 09/ 2007 19/ 09/ 2007 24/ 09/ 2007 27/ 09/ 2007 02/ 10/ 2007 05/ 10/ 2007 10/ 10/ 2007 15/ 10/ 2007 18/ 10/ 2007 23/ 10/ 2007 26/ 10/ 2007 31/ 10/ 2007 05/ 11/ 2007 08/ 11/ 2007 13/ 11/ 2007 16/ 11/ 2007 21/ 11/ 2007 26/ 11/ 2007 29/ 11/ 2007 04/ 12/ 2007 07/ 12/ 2007 12/ 12/ 2007 17/ 12/ 2007 20/ 12/ 2007 27/ 12/ 2007 02/ 01/ 2008 07/ 01/ 2008 10/ 01/ 2008 15/ 01/ 2008 18/ 01/ 2008 23/ 01/ 2008 28/ 01/ 2008 31/ 01/ 2008 05/ 02/ 2008 08/ 02/ 2008 13/ 02/ 2008 18/ 02/ 2008 21/ 02/ 2008 26/ 02/ 2008 29/ 02/ 2008 05/ 03/ 2008 10/ 03/ 2008 13/ 03/ 2008 18/ 03/ 2008 25/ 03/ 2008 28/ 03/ 2008 02/ 04/ 2008 07/ 04/ 2008 10/ 04/ 2008 15/ 04/ 2008 18/ 04/ 2008 23/ 04/ 2008 28/ 04/ 2008 02/ 05/ 2008 07/ 05/ 2008 12/ 05/ 2008 15/ 05/ 2008 20/ 05/ 2008 23/ 05/ 2008 28/ 05/ 2008 02/ 06/ 2008 05/ 06/ 2008 10/ 06/ 2008 13/ 06/ 2008 18/ 06/ 2008 23/ 06/ 2008 26/ 06/ 2008 01/ 07/ 2008 04/ 07/ 2008 09/ 07/ 2008 14/ 07/ 2008 17/ 07/ 2008 22/ 07/ 2008 25/ 07/ 2008 30/ 07/ 2008 04/ 08/ 2008 07/ 08/ 2008 12/ 08/ 2008 15/ 08/ 2008 20/ 08/ 2008 25/ 08/ 2008 28/ 08/ 2008 02/ 09/ 2008 05/ 09/ 2008 10/ 09/ 2008 15/ 09/ 2008 18/ 09/ 2008 23/ 09/ 2008 26/ 09/ 2008 01/ 10/ 2008 06/ 10/ 2008 09/ 10/ 2008 14/ 10/ 2008 17/ 10/ 2008 22/ 10/ 2008 27/ 10/ 2008 30/ 10/ 2008 04/ 11/ 2008 07/ 11/ 2008 12/ 11/ 2008 17/ 11/ 2008 20/ 11/ 2008 25/ 11/ 2008 28/ 11/ 2008 03/ 12/ 2008 08/ 12/ 2008 11/ 12/ 2008 16/ 12/ 2008 19/ 12/ 2008 24/ 12/ 2008 31/ 12/ 2008 06/ 01/ 2009 09/ 01/ 2009 14/ 01/ 2009 19/ 01/ 2009 22/ 01/ 2009 27/ 01/ 2009 30/ 01/ 2009 04/ 02/ 2009 09/ 02/ 2009 12/ 02/ 2009 17/ 02/ 2009 20/ 02/ 2009 25/ 02/ 2009 02/ 03/ 2009 05/ 03/ 2009 10/ 03/ 2009 13/ 03/ 2009 18/ 03/ 2009 23/ 03/ 2009 26/ 03/ 2009 31/ 03/ 2009 03/ 04/ 2009 08/ 04/ 2009 15/ 04/ 2009 20/ 04/ 2009 23/ 04/ 2009 28/ 04/ 2009 04/ 05/ 2009 07/ 05/ 2009 12/ 05/ 2009 15/ 05/ 2009 20/ 05/ 2009 25/ 05/ 2009 28/ 05/ 2009 02/ 06/ 2009 05/ 06/ 2009 10/ 06/ 2009 15/ 06/ 2009 18/ 06/ 2009 23/ 06/ 2009 26/ 06/ 2009 01/ 07/ 2009 06/ 07/ 2009 09/ 07/ 2009 14/ 07/ 2009 17/ 07/ 2009 22/ 07/ 2009 27/ 07/ 2009 30/ 07/ 2009 04/ 08/ 2009 07/ 08/ 2009 12/ 08/ 2009 17/ 08/ 2009 20/ 08/ 2009 25/ 08/ 2009 28/ 08/ 2009 02/ 09/ 2009 07/ 09/ 2009 10/ 09/ 2009 15/ 09/ 2009 18/ 09/ 2009 23/ 09/ 2009 28/ 09/ 2009 01/ 10/ 2009 06/ 10/ 2009 09/ 10/ 2009 14/ 10/ 2009 19/ 10/ 2009 22/ 10/ 2009 27/ 10/ 2009 30/ 10/ 2009 04/ 11/ 2009 09/ 11/ 2009 12/ 11/ 2009 17/ 11/ 2009 20/ 11/ 2009 25/ 11/ 2009 30/ 11/ 2009 03/ 12/ 2009 08/ 12/ 2009 11/ 12/ 2009 16/ 12/ 2009 21/ 12/ 2009 24/ 12/ 2009 30/ 12/ 2009

ILLUSTRATION DES « INPUTS » DU PROGRAMME

Illustration d’une fiche de synthèse d’une crise majeure passée (ex : Crise de 2008) (1/2)

1.B CHRONOLOGIE ET DÉVELOPPEMENTS DE LA CRISE IMPACT DIFFÉRENCIÉ PAR LEVIER MARKETING ET PAR SECTEUR

Evolution de l’indice CAC 40 de 2007 à 2010 Evolution des investissements marketing au global et par levier

Alerte de ‘l’UE sur les fiances de la Grèce

12,0

1,1%

10,0

4,0

2,0 0,1

Légende

115 110 105 100 95 90 85 80

Légende

32,5 32,7 32,4

10,0 9,7 9,6

8,0 7,1 7,3

6,0 5,1 5,2

4,5 4,4

4,2

0,5

0,0 2006 Mkt. direct

Evolution du PIB trimestriel français de 2006 à 2012 7,3

5,1

1,0

Pré-crise

Auto.

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

4,2

4,3 1,0

2007

1,0

0,7 0,1

0,9 0,1

2008

Promo Presse

Crise

Telco

4,7

29,8

30,7 31,4

9,0 9,1

9,2

6,7 6,8 6,9

4,9 5,2

4,1

3,5

3,7

4,1 3,5

1,2 1,3

0,8

0,1 0,1 0,9 0,2

2009 2010 2011

0,9

Télé Radio

Rattrapage

Dairy

TCAM 06/08

4,1

3,3

Internet

Energie

2009

Cinéma

TCAM 09/11

-1% -6% +1%

+1% -8% +1%

+0% -8% +3%

-1% -11% +4%

-2% -16% -2%

24% +17% +12%

1,7 -3% -9% +2%

- 3% +0% 10%

Autres

IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA CRISE ET ÉLÉMENTS DU REBOND Evolution du PIB trimestriel français de 2006 à 2012 par secteur New « Normal »

-1,8% Retail GSA

Evolution du PIB français vs. trimestre précédant

Une analyse des crises historique différentiée par secteur et par levier marketing permettant un meilleur paramétrage du modèle 17

ILLUSTRATION DES « INPUTS » DU PROGRAMME

Illustration d’une fiche de synthèse d’une crise majeure passée (ex : Crise de 2008) (1/2) 1.B IMPACT DE LA CRISE SUR LE COÛT DES MEDIAS

CHIFFRES ET ENSEIGNEMENTS CLÉS DE LA CRISE POUR LES MARQUES

Evol. Indice UDA -CRTM

Evolution de l’indice Coûts des Médias UDA-CRTM de 2006 à 2010

14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6

Légende

13 Pré-crise 8 6

Crise

9

4

2 2006 -1

Télévision

Dépenses communication des annonceurs en 2009, soit une perte nette de plus de 2,5 Mds € s’ajoutant à la perte de 450 M€ de 2008

5

Nombre de trimestres consécutifs de baisse du PIB pendant la crise (pire performance depuis 1945)

+ 5,8%

Reprise des dépenses Médias des annonceurs en 2010 (vs. + 1,3% pour le hors-média)

1er

Pire performance du marché des Médias depuis que les mesures existent (1959 pour l’IREP et 1992 pour France Pub)

+ 0,8%

Evolution du coût brut du panier Médias moyen de l’annonceur en 2009 (vs. -1,6% en 2008 et 2,1% en 2010)

3 2

3 3

2

0

2007

- 8,6%

5 6 4

4

Baisse du PIB français en 2009 (vs. 2,4% en 2007 et 0,2% en 2008)

Post-crise

6

8

4

- 2,9%

2008 -2 -4

PQN

2009 -2

Magazine

2

2010 -4

Radio

Affichage

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

IMPACT DE LA CRISE SUR L’AUDIENCE

30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15

Légende

Crise

Pré-crise

1 0

2006 -1 -5

6

8

0

0

-3 2007 -5

25

3

1 0

2008 -6 -10

Post-crise

2009 -2

-2 2010 -3 -5

ENSEIGNEMENTS CLÉS

Evol. Indice UDA -CRTM

Evolution de l’indice Audience des Médias UDA-CRTM de 2006 à 2010 Un impact de la crise différencié entre les secteurs (-6% pour l’automobile / -0,5% pour les GSA à M+2 selon indice PIB INSEE) et les leviers marketing (+17% online / -16% presse) En 2009, pour chacun des Médias, l’évolution du coût du panier moyen de l’annonceur reste plus forte que celle de sa performance (audience) Validation d’un scénario de « résistance à la crise » pour les Médias à partir du S2 2009 : la télévision, l’internet display, le cinéma sont les Médias qui progressent le plus.

En 2010, un an après la crise, les recettes publicitaires des Médias émergent à un niveau comparable à celui de l’année 2003, soit 7 ans plus tôt Télévision

PQN

Magazine

Radio

Une compréhension fine des enjeux pour les Marques pour chacune des crises étudiées Sources: Baromètre Covimétrie Nova Consulting sur 15 000 répondants; UDA, INSEE Analyses Nova

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

18

ILLUSTRATION DES « INPUTS » DU PROGRAMME

Méthodologie des Monographies des sorties de crise dans d’autres pays 1.C Une analyse approfondie des impacts de la Crise dans les différents pays et des mesures adoptées en réponse Impact prévisionnel de la crise sur le PIB 2020

Une monographie des sorties de crise dans différents pays Une analyse détaillée des tendances de consommation observables dans les pays ayant procédé les premiers à un déconfinement afin de tirer des enseignements pertinents et prédictifs de la consommation des Français dans les prochaines semaines

Panorama mondial des attentes et comportements des consommateurs en sortie de crise

Non confiné

Mars

Avril

Mai

Juin

Premières mesures de déconfinement

Illustration d’une monographie de sortie de crise sur un pays comparable (ex. : Allemagne)

Taille de la bulle : niveau de mortalité, en pourcentage de la population

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

Sources : Etude Nielsen – avril 2020, Global Web Index, Vague 3 du 22 au 27 avril 2020, sur min. 500 répondants par pays, Eurostat, Gfk

19

ILLUSTRATION DES « INPUTS » DU PROGRAMME

Panorama mondial des attentes et comportements des consommateurs en sortie de crise 1.C LA CRISE DEVRAIT AVOIR UN IMPACT SUR LES HABITUDES DE CONSOMMATION AU-DELÀ DU CONFINEMENT

LE RECOURS AUX ACHATS ONLINE TEND À SE POURSUIVRE APRÈS LA CRISE

26%

64%

des Allemands ne retourneront pas immédiatement faire du shopping après le déconfinement

31%

des Chinois vont reporter leur dépenses prévues dans le Luxe

Part des répondants qui pensent continuer à réaliser l’action après la crise

50%

anticipent que l’impact de la crise Covid-19 se fera sentir jusqu’en décembre 2020 (OCDE)

40% 40% 30%

32% 27% 25% 22%

31%

29%

30% 26%

22%

18% 13%

20%

34%

32% 28%

22%

14%

14%

23%

19% 15%

17% 15%14%

10% 0%

33%

des Français seront davantage attentifs aux promotions et soldes

40%

des Allemands pensent manger moins souvent au restaurant

Acheter en ligne

Retirer en magasin

Se renseigner sur l'offre en ligne

Se rendre moins fréquemment en boutique

Si 29% des consommateurs pensent diminuer leur fréquence de visites en Retail après la crise, 30% d’entre eux envisagent simplement de continuer à acheter en ligne

Part des répondants estimant que l’impact sera celui cité

100%

9%

18%

23%

13% 29%

80% 60%

55%

40% 31%

0%

Long terme

Moyen terme

8,0%

73% 61%

36%

32%

6,0%

51% 56%

20%

10,0%

60%

4,0% 2,0%

21%

14%

Court terme

10%

9%

0,0%

Pourcentage du PIB que représentent les mesures fiscales prises par le pays

Quel sera l’impact du COVID-19 ?

Mesure fiscales (en % du PIB)

Plus les populations sont inquiètes d’une reprise économique lente, plus les gouvernements ont mis en place des mesures fiscales et de relance importantes

L’ACTION DE LA MARQUE LORS DE LA CRISE DEVIENT UN CRITÈRE D’ACHAT EN SORTIE DE CRISE 50% 42%

Part de des répondants dont le facteur influencera la consommation en sortie de crise

LES GOUVERNEMENTS TENTENT DE JUGULER LA CRAINTE DE L’IMPACT DU COVID EN ENGAGEANT DES MESURES FISCALES D’AMPLEUR

38%

40% 30%

33%

30%

34%

32% 32%

30%

29%

28% 25%

23%

22%

31%

24% 20%

17%

20%

13% 9%

10%

6%

8%

6%

0%

Prix M'ont contacté pendant la crise

Local/Indépendant Ont aidé des gens pendant la crise

Les Marques qui ont agi positivement lors de la crise auront un avantage compétitif aux yeux des consommateurs au sortir de celle-ci pour 29% d’entre eux

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

Source : Etude Nielsen – avril 2020, Global Web Index, Vague 3 du 22 au 27 avril 2020, sur min. 500 répondants par pays

37% 33%

20

ILLUSTRATION DES « INPUTS » DU PROGRAMME

Illustration d’une Monographie de Sortie de Crise sur un pays comparable (ex : Allemagne) 1.C UNE DIMINUTION FORTE DE LA PRODUCTION ET DU COMMERCE EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

16 mars 20 mars

20 avril

11 mai

Début du confinement

Déconfinement progressif

Déconfinement progressif

Impact de la crise

vs

28 000

7,5M

vs

3,7M

1,1%

vs

1,5%

Décès liés au Covid-19

vs vs

2,4%

Soutien budgétaire direct (en % du PIB)

14,6% vs vs

9,4%

Report de charges (en % du PIB)

38,6% vs vs

14%

Prêts garantis et assimilés (en % du PIB)

6,9%

Nombre de chômeurs (ou short-time jobs) en avril 2020 Perspectives d’évolutions du PIB en 2020

Evolution du Commerce Retail en indice 100 (base 2015)

8 000

Mesures de soutien à l’économie

Evolution de la Production Industrielle et du Commerce Retail entre Janvier 2020 et Avril 2020 en France et Allemagne 130 -29% 120 -33% 106,3 110 102,0 100 101,8 99,7 90 80 70,6 70 68,5 60 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 sept-19 oct-19 nov-19 déc-19 janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 -8% 130 117,3 113,4 -34% 120 Allemagne 110 108 113,4 115,4 100 90 80 France 76,5 70 60 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 sept-19 oct-19 nov-19 déc-19 janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 Evolution de la Production Industrielle en indice 100 (base 2015)

CHIFFRES CLÉS GÉNÉRAUX

Un impact très fort de la crise sur la Production Industrielle vs. du Commerce Retail relativement préservé en Allemagne par rapport à la France

Des mesures de soutien plus soutenues en Allemagne malgré un impact plus fort de la crise sur l’économie française compte tenu de la durée du confinement

UNE RÉDUCTION DRASTIQUE DU MARCHÉ PUBLICITAIRE EN ALLEMAGNE EN AVRIL 2020 (VS. AVRIL 2019)

20%

15%

11,9%

10,7%

8,8%

10% 5%

0,8%

4,0%

2,9%

1,0% 0,0%

0%

2021 2020

-5,2%

-7,5%

-8,1% -10,7%

-15% -20%

2,6%

-2,4%

-5%

-10%

0,3%

8,5%

Manufacture

Construction

Commerce, Transport, Hospitalité

Information et Communication

Finances et Assurances

Immobilier

Services aux entreprises

Services publics

Les secteur du Commerce, Transport et Hospitalité sont les plus touchés par la crise sanitaire Source : Baromètres Covid-19 Nova Consulting 2020, Nielsen, Statista

Impact estimé du Covid-19 sur le marché publicitaire (en %)

Prévision de croissance du secteur (en variation de chiffre d’affaires vs. année précédente)

UN IMPACT ÉCONOMIQUE FORT POUR LA PLUPART DES SECTEURS

Les annonceurs ont massivement désinvesti sur le mois d’avril 2020 vs. 2019, notamment en Cinéma et Radio

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21

ILLUSTRATION DES « INPUTS » DU PROGRAMME

Une étude s’appuyant sur l’ensemble de l’écosystème de l’Observatoire de Nova Consulting 1.D UNE BASE DE DONNÉES UNIQUE EN EUROPE SUR LES DATA MARKETING +15 ans Profondeur des data

+30

+5 000

Leviers marketing suivis

Marques suivies

ETUDES ET OUTILS PROPRIÉTAIRES NOVA Novascopie Annuelle

+ 500

COVISCOPIE

Missions de ROI Marketing

DES ÉTUDES QUANTITATIVES DE GRANDE AMPLEUR

Etude Sectorielle Outils Nova (ex. : Autoscopie) GRP ROI des Mktg Part.

M3© 3R©

UN ECOSYSTEME D’EXPERTS Partenaires académiques

+2 Millions de questionnaires par an

Agences partenaires

+50 000 Répondants annuels aux études propriétaires de Nova Consulting +10 Baromètres hebdomadaires sectoriels ad hoc créés pour suivre les impacts de la crise Covid-19

+40 Etudes réalisées dans une quarantaine de pays

LE LAB ET SON ECOSYSTÈME D’INNOVATION

UNE DOUZAINE DE SECTEURS MONOGRAPHIÉS

Des outils pour capter des data clients et mesurer le ROI marketing

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Automobile

Retail

Culture

Energie

Luxe

Tourisme

Banque – Assur.

Grande Conso

Sport

Food

Immobilier

Media - Telco

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ILLUSTRATION DES « OUTILS » DU PROGRAMME

Illustration de notre outil de typologie / clusterisation pour chaque secteur face à la Crise 2.A Une segmentation nationale du niveau d’anxiété vs. la consommation…

…Qui permet de démoyenniser les résultats de Coviscopie par segment pour chaque secteur

Méthodologie de Segmentation via l’Analyse en Composantes Principales

Analyse de la variance Validation des axes et définition des segments principaux

Vérification de la variance Inter et Intra-groupe Identification des principales composantes (via l’Analyse en Composantes Principales)

Automobile

Définition des seuils

Loyauté à la marque

Automobile

Hôtellerie

Fort

…

Niveau de premium

Ultra Premium

Fort

Loyal

…

Switch er

…

Prix

Motivation d’achat

Faible Inerte

…

Loyauté au fournisseur

Faible …

Physique

…

…

Switcher

Plaisi r

Energie

Attente de valeur ajoutée

Services Bancaires

Taille de consommation

Energie

Digital

Type de relation avec le client

Eco. Occasionnel

…

Grand voy.

Fréquence de déplacement

23 NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

ILLUSTRATION DES « OUTILS » DU PROGRAMME

Un Programme s’appuyant sur un Modèle Prédictif pour quantifier la sortie de crise 2.B (ex : secteur de l’automobile) Illustration de la synthèse de différents scenarii pour l’année 2020 dans le secteur de l’automobile

Méthodologie

Variables indépendantes

• Variables modératrices • Variables médiatrices • Variables dépendantes • Un modèle intégrant quatre effets liés à l’aléa du COVID : taille de la crise, durée de la crise, durée de la reprise et saisonnalité de la reprise • Ce modèle permet de tester différents scenarii d’investissements pour le rebond post-covid et piloter les effets sur le Brand Funnel et les Ventes • Ce modèle est déclinable sur l’ensemble des secteurs (ici exemple dans l’automobile)

Budget Media Offline

Variables impactées

• Variables indépendantes

Variables modératrices

Efficacité du support créatif Budget Media Online

Marketing Mix des concurrents : media offline, media online, CRM, VME

Variables médiatrices

Variables dépendantes

Profil des consommateurs par cible Notoriété de la Marque Traffic dans le réseau physique

Leads dans le réseau physique Image de la Marque (Bonne Opinion)

Budget CRM Traffic sur le Web

Aléas liés au COVID dans le secteur

Budget promotionnel (VME) Mix media détaillé de la Marque étudiée Innovation

xx

Aléas externes

Leads Web Ventes de la Marque

Taille de la crise par secteur Durée de la crise par secteur Date de reprise par secteur Saisonnalité de reprise par secteur

Variables non prises en compte, à date, dans le modèle

xx

Variables intégrées dans le modèle

Période de confinement en France

Ventes cumulées Année N

400000

Ventes VP

• Construction d’un modèle de prévisions autour de différentes variables :

300000 Scénario sortie de crise Référence année 2019

200000 100000

xxx

vs. objectif X%

0

Une reprise post-confinement très forte dû à un effet de rattrapage boosté par les annonces Gouvernementales liées aux aides (prime à la conversion, bonus eco) mais qui risque de s’essouffler lors du 2ème semestre 2020 avant de retrouver son niveau normal fin 2021

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

24

ILLUSTRATION DES « OUTILS » DU PROGRAMME

Une « Tour de Contrôle » permettant de comparer la rentabilité des Touchpoints entre les secteurs 2.C Construction de l’outil : une Tour de Contrôle qui agrège l’ensemble des données France

Contacts générés par les levier marketing

Betas par levier sur les objectifs Notoriété, Image et Ventes

Exemples d’Outputs (sélection de « Betas » moyens en France sur les objectifs Notoriété, Image et Ventes)

140% Modèle d’attribution au « Best contact »

Perf. Des IC (taux d’effort, …)

SEO 120%

Permettre, par secteur, de déterminer la rentabilité dans le passé et dans le futur en fonction de la taille d’investissements Marketing

Comparer la rentabilité de différents scenarii de reprise

Indice Efficacité sur l'objectif "Ventes"

Budgets détaillés de des leviers Médias et Hors Médias

Objectifs

Courriers

100%

Emailing

80%

TV 60%

Display

Sponso TV

40%

Radio Affichage

20%

Cinéma Presse

Sélectionner le scenario le plus adapté à l’objectif de rentabilité des investissements Marketing

0% 50%

70%

90%

110%

130%

150%

170%

190%

210%

230%

Indice d'efficacité sur l'objectif "Notoriété"

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

25

ILLUSTRATION DES « OUTPUTS » DU PROGRAMME

Monographie des enjeux de la crise pour les Marques issues de l’étude « Covimétrie© » 3.A Synthèse des principaux enseignements de l’étude après deux mois de crise

A

Anxiété par profil

1.

Les Français sont globalement anxieux par rapport à la Crise du Covid-19

51%

Part d’Anxieux face à la Crise (vs. 12% de non Anxieux)

2.

Des profils de consommateurs très différents en fonction du degré d’anxiété

93%

Base 100 vs. Revenu Moyen : Les Anxieux sont moins aisés que la moyenne des Français

3.

Les Anxieux sont la population dont la consommation TV a le plus augmenté

111%

Base 100 vs. part de répondants dont la consommation TV a augmenté : les Anxieux consomment nettement plus de TV que la moyenne depuis le début de la crise

4.

Un très fort impact estimé sur tous les secteurs. La Santé ou la Restauration seront par exemple plus consommés après la crise vs. avant, à l’inverse du Crédit à la Consommation

49%

Part des Français pensant moins recourir au Crédit à la consommation après la Crise

5.

Les Français sont de plus en plus nombreux à penser que leurs habitudes de consommation vont changer après la crise, en vue notamment d’acheter plus local et national

+5%

Croissance vs. S1 de la part de répondants estimant que leurs habitudes de consommation vont changer après la crise

6.

Les Français sont nettement plus nombreux à estimer qu’ils consommeront moins après la crise que ceux qui pensent consommer plus

39%

Part des Français estimant qu’ils consommeront moins après la crise (vs. 10% de Français estimant qu’ils consommeront plus)

7.

Les Français sont très nombreux à avoir reçu des communications de la part des marques (tous secteurs confondus)

69%

Part des Français ayant reçu une communication d’une marque en rapport avec la crise actuelle

8.

Ces communications sont en moyenne efficaces car très largement consultées et sont perçues comme bienvenues et non intrusives

81%

Part des Français estimant que les communications des marques liées à la crise sont bienveillantes

9.

Les Français font en revanche moins confiance aux marques qu’avant la crise

+16%

Croissance de la part de sceptiques vs. les marques depuis le début de la crise

10

Une consommation Media radicalement différente vs. Avant la Crise avec une explosion de la TV et du Digital

+49%

Croissance de la Consommation TV Online depuis le début de la Crise

11

La consommation de TV a un effet anxiogène sur une part importante de Français depuis le début de la crise

139%

Base 100 vs. part de Français faiblement anxieux parmi les petits consommateurs de TV : les petits consommateurs de TV sont nettement moins anxieux que la moyenne des Français

Illustrations 1.

2

Niveau d’anxiété

Profils de consommateurs

4

B

C

D

Impact estimé de la Crise

Communi cation des marques vs.

Perceptio n et Attentes

5

Impact par secteur 7

6

8

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

Consommation média des anxieux

Habitudes de consommation

Fréquence de communication

Consom mation Media

3

Impact sur la consommation post-crise 9

Perception des communications

10

Confiance vs. les Marques

11

Consommation des médias

Profils des consommateurs médias Sources : xxx

26

ILLUSTRATION DES « OUTPUTS » DU PROGRAMME

Profiling des Marques et des Consommateurs face à la sortie de Crise 3.B Une vision moyenne de la Crise biaisée, car trop hétérogène, nécessitant une démoyennisation…

Légende

+

xx

55

Evolution de la consommation vs. avant la Crise

39

Âge moyen

Revenus moyen (k€)

% d’urbains

Faible impact de la crise

Impact moyen de la crise

Fort impact de la crise

Moyenne nationale

Supérieur à la moyenne

Inférieur à la moyenne

xx

xx

35

38

24

48%

51

Jeunes Actifs

70

36

36

40%

Familles nombreuses

42%

Moyenne Marché

Santé Produits culturels

Education

+

Alimentation

52

26

36%

Changement d'opérateur d'énergie Produits Spectacles sportifs culturels Visites culturelles Restaurant Changement opérateur Habillement et téléphonique chaussures

Spectacles sportifs

Automobile

Retraités Classes Moyennes

38%

-

Ruraux 53

Jardinage

98%

Bobos

26

… Par secteur d’activité

B

.... Par profil de consommateur

Evolution de la consommation vs. avant la Crise

A

31

Séjours hors de mon domicile

High tech

52

22

6%

Crédit à la consommation

0%

Gilets Jaunes

-

Part de la population anxieuse

Sources: Baromètre Hebdomadaire Covimétrie (11 vagues pour ~18k répondants); Analyses Nova Consulting

+

-

Pénétration annuelle

+ 27

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

ILLUSTRATION DES « OUTPUTS » DU PROGRAMME

Un programme s’appuyant sur un modèle prédictif pour quantifier les enjeux de la crise 3.C

Variables indépendantes

Variables modératrices

Variables médiatrices

Variables dépendantes

Budget Media Offline Efficacité du support créatif

Budget Media Online

Marketing Mix des concurrents : media offline, media online, CRM, VME

Profil des consommateurs par cible Notoriété de la Marque Traffic dans le réseau physique

Leads dans le réseau physique Image de la Marque (Bonne Opinion)

Budget CRM

Traffic sur le Web

Leads Web

Aléas liés au COVID dans le secteur

Budget promotionnel (VME)

Ventes de la Marque Mix media détaillé de la Marque étudiée

Taille de la crise par secteur Aléas externes

Durée de la crise par secteur Date de reprise par secteur

Innovation

Saisonnalité de reprise par secteur

xx

Variables non prises en compte, à date, dans le modèle

xx

Variables intégrées dans le modèle

Ce modèle, développé par les équipes du Pôle Data et de l’Observatoire de Nova Consulting a été paramétré en fonction des Monographies des crises passées et des premiers résultats des pays déconfinés et permet de prédire à 15% les enjeux d’évolution des Ventes d’un secteur sur le deuxième semestre 2020 NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

28

ILLUSTRATION DES « OUTPUTS » DU PROGRAMME

Un modèle prédictif qui permet de quantifier l’impact de la crise sur les secteurs de l’économie 3.C Des secteurs des Loisirs (Sport, Culture et Tourisme) et de l’Automobile fortement impactés par la crise malgré une bonne croissance historique

Une reprise prévisionnelle de la consommation hétérogène par secteurs

15%

Banque / Assurance

0% -5%

Evolution du CA pendant le confinement

Evolution prévisionnelle du CA en 2020

TCAM 1999-2019

Evol Mars, Avril, Mai 2020 vs N-1

Evol prévisionnelle 2020 vs 2019

Automobile

3%

-89%

-21%

27%

Energie

5%

-17%

-2%

14%

Industrie Alimentaire

3%

-5%

-3%

24%

Grande Distribution

3%

4%

-2%

16%

Commerce de Détail

4%

-56%

-10%

28%

Banque / Assurance

2%

-1%

3%

3%

Media Telecom

3%

-34%

-4%

16%

Autres Industries Manufacturières

2%

-53%

-15%

25%

Tourisme

5%

-90%

-30%

24%

Culture

2%

-85%

-25%

22%

Sport

6%

-80%

-18%

24%

Services aux Entreprises

4%

-50%

-10%

NA

Impact Faible Industrie Alimentaire

5%

Evolution historique du CA par secteur

Grande Distribution

TCAM CA 2015-2019

Energie

5%

10%

Media Telecom

Impact Modéré Services aux Entreprises

Commerce de Détail

-15% Autres Industries Manufacturières

Sport

Impact Fort Automobile

-25% Culture

% des Français souhaitant diminuer leur consommation par secteur

Tourisme

-35% Evolution prévisionnelle du CA en 2020

Poids du secteur dans le PIB Français

Sources : Outil de Statistiques et Etudes INSEE, Baromètre hebdomadaire Covid 19 Nova Consulting sur 1000 répondants, Outil Prédictif Nova Consulting

29 NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

ILLUSTRATION DES « OUTPUTS » DU PROGRAMME

Un programme permettant un Audit et des Recommandations de Plan de Sortie pour les Marques 3.D Sous-module

Description / Livrable

Illustrations

Budget Global

Optimisation du budget Marketing global optimal pour le S2 2020 et le T1 2021 en fonction des objectifs de la Marque (Ex. : Notoriété, Image, Ventes)

Diminution de x% du budget Marketing global pour maintenir un ROI optimisé

3.2

Mix Media

Recommandation d’un Mix Marketing optimal sur les principaux leviers de la Marque (Ex. : Media Offline / Online, CRM, Canaux Commerciaux, Hors-Media, …)

Augmentation des investissements TV Offline de x%, réduction des investissements Presse et Radio de y% et augmentation de l’ADEX de z%

3.3

Scénarisation

Optimisation des effets de synergies entre tous les leviers Marketing et optimisation du calendrier du Plan Marketing

Mettre en place une stratégie personnalisée de la succession de tous les Touchpoints CRM / Online en fonction du profil du consommateur

3.4

Stratégie Media

Optimisation d’une stratégie média opérationnelle (Ex. : durée des copies, cibles, choix des supports …), en lien avec les agences de la Marque

Réduction du temps des spots TV de x secondes à y secondes

Saisonnalité

Prise en compte de l’effet de saisonnalité des investissements couplée avec l’impact du rebond Post-Covid sur l’évolution du marché mois par mois

Déplacement du budget entre octobre et novembre pour optimiser le coût du GRP lié à l’encombrement publicitaire et au ROI correspondant

Optimisation de la stratégie d’innovation en termes d’offres et de services en fonction des impacts de la crise sur les besoins des consommateurs

Intégration des nouvelles tendances de consommation dans le pipe d’innovation

3.1

3.5

3.6 Stratégie d’offre et de services

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

30

III. SYNTHÈSE DES MODALITÉS DE LA DÉMARCHE PROPOSÉE POUR LES MARQUES

Calendrier : un Programme qui se décline en 3 phases 1.

2.

Étapes

Paramétrage et calibrage des modèles

Durée

3 à 4 semaines

Audit sur les enjeux de sortie de crise pour la Marque

2.3 Modéliser les différents atterrissages prévisionnels 2020 (Notoriété, Image, Ventes) et des perspectives 2021 pour la Marque compte tenu de son plan prévisionnel

1.4 Démoyenniser le modèle en fonction de la segmentation consommateurs

Livrable •

Présentation des principaux résultats des enjeux consommateurs dans le secteur de la Marque (Pendant et Post- Crise) en fonction des résultats de l’étude « Covimétrie© » et l’Observatoire Nova Segmentation des enjeux consommateurs par Marque en fonction des principaux segments du modèle

3.1 Recommander des pistes de solutions potentielles pour optimiser la rentabilité des investissements de sortie de crise autour de différentes dimensions : 1. Budget global vs. objectifs KPIs 2020 2. Mix Marketing 3. Plans d’actions Marketing et scénarisation des leviers 4. Optimisation des stratégies Media Offline, Online, CRM et Hors media 5. Saisonnalité de la sortie de crise, 6. Stratégie d’offres et de services

2.2 Comparer l’efficacité des coûts Marketing de la Marque sur l’ensemble des Touchpoints vs. les bonnes pratiques sur ces Touchpoints : effets de seuil, de saisonalité, de mix, …

1.3 Paramétrer le profil de la Marque dans le modèle prédictif (ex : segmentation, historique des ventes, historique des investissements marketing, Brand Funnel, …)

•

4 à 6 semaines

2.1 Faire un audit du Plan Marketing prévisionnel vs. le ROI de chaque levier Marketing

1.2 Paramétrer et calibrer la Tour de Contrôle avec les plans d’actions Marketing prévisionnels 2020

Actions

Pistes de recommandations pour optimiser la sortie de Crise

2 à 4 semaines

1.1 Partager les principaux résultats des baromètres consommateurs dans le secteur de la Marque

Méthode

3.

2.4 Synthétiser l’audit sur une série de points d’optimisation vs. le marché et les bonnes pratiques

•

•

Audit du ROI des plans Marketing prévisionnels (vs. le marché) Scénarii d’atterrissages des principaux KPIs suivis pour la Marque (ex : Notoriété, Image, Ventes)

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

•

•

Pistes de solutions potentielles pour optimiser la rentabilité des investissements à la sortie de crise et post crise Plan de mise en œuvre des pistes de solutions identifiées

32

Illustration de la méthodologie de la phase 1 : « Paramétrage et calibrage des modèles » Sous-module

1.1

Partager les principaux résultats des Baromètres Consommateurs

Description / Livrable

Illustration

• Monographie de l’impact de la crise sur les consommateurs français et, plus précisément, sur les consommateurs du secteur de la Marque (issue des résultats de l’étude « Covimétrie©») • Définition d’une segmentation spécifique à la Marque permettant de « clusteriser » ses consommateurs face à la crise • Identification de toutes les principales tendances de consommation issues de la crise

• Construction de la structure de la Tour de Contrôle pour la Marque en fonction de ses 20 / 25 principaux Touchpoints, de ses consommateurs et de ses KPIs

1.2

1.3

1.4

Paramétrer la Tour de Contrôle

Paramétrer et calibrer le modèle prédictif

Démoyenniser le modèle en fonction de la segmentation consommateurs

• Entretiens avec les interlocuteurs internes nécessaires à la collecte de données

• Collecte de l'ensemble des données internes et externes (Observatoire Nova, Etude « Covimétrie ») nécessaires à la construction des modèles, intégrant les plans d’actions Marketing de la Marque sur tous ses Touchpoints et les principaux KPIs suivis (ex : Notoriété, Image, Ventes)

• Paramétrage du modèle prédictif autour de l’explication des principaux KPIs pour l’évolution investissements des principaux Touchpoints • Etalonnage du modèle prédictif vs. les principaux ratios sectoriels du Tunnel de Transformation issus de l’Observatoire

• Intégrer la segmentation consommateurs de la Marque dans le modèle (ex : axe, profil, taille, …)

• Démoyenniser les principaux ratios du Tunnel de Transformation par segment • Valider les principaux KPIs de la Tour de Conrôle en « Bottom-Up » en consolidant les résultats par segment

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

33

Illustration de la méthodologie de la phase 2 : « Audit des enjeux de sortie de crise pour la Marque » Sous-module

2.1

2.2

2.3

2.4

Description / Livrable

Audit du Plan Marketing

• Collecte de l’ensemble des données relatives au Plan Marketing prévisionnel du S2 2020 (ex : flowchart, budget, mix media, campagnes, …)

• Audit de l’efficacité du ROI du Plan Marketing prévisionnel vs. l’impact de la crise du COVID sur l’efficacité des leviers au S2 2020 (ex : encombrement média, coûts du GRP, …)

Efficacité des coûts Marketing de la Marque

• Synthèse de l’ensemble des KPIs d’efficacité des coûts marketing comparable à la Marque • Comparaison de l’efficacité des coûts Marketing de la Marque sur l’ensemble des Touchpoints vs. les bonnes pratiques sur ces Touchpoints : effets de seuil, de saisonnalité, de mix, …

• Synthèse de la performance de la Marque

Modélisation des atterrissages 2020

Synthèse de l’audit

Illustrations

• Synthèse des différents scenarii d’atterrissages prévisionnels 2020 (Notoriété, Image, Ventes) et des perspectives 2021 pour la Marque compte tenu de son plan prévisionnel

• Comparaison des différents scenarii d’atterrissages

• Synthèse de l’audit sur une série de points d’optimisation vs. le marché et les bonnes pratiques • Préparation des pistes de recommandations

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

34

Illustration de la méthodologie de la phase 3 : « Pistes de recommandations pour optimiser la sortie de crise » Sous-module

Description / Livrable

3.1

Budget Global

Optimisation du budget Marketing global optimal pour le S2 2020 et le T1 2021 en fonction des objectifs de la Marque (Ex. : Notoriété, Image, Ventes)

3.2

Mix Media

Recommandation d’un Mix Marketing optimal sur les principaux leviers de la Marque (Ex. : Media Offline / Online, CRM, Canaux Commerciaux, Hors-Media, …)

3.3

Scénarisation

Optimisation des effets de synergies entre tous les leviers Marketing et optimisation du calendrier du Plan Marketing

3.4

Stratégie Media

Optimisation d’une stratégie média opérationnelle (Ex. : durée des copies, cibles, choix des supports …), en lien avec les agences de la Marque

3.5

Saisonnalité

Prise en compte de l’effet de saisonnalité des investissements

3.6

Stratégie d’offre et de services

Optimisation de la stratégie d’innovation en termes d’offres et de services en fonction des impacts de la crise sur les besoins des consommateurs

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

Illustration

35

IV. PRÉSENTATION DE NOVA CONSULTING

Nova Consulting, une « boutique » de conseil en stratégie à très forte croissance

DEUX POLES ET TROIS ENTITES COMPOSENT NOVA CONSULTING

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE NOVA EN 2020

~100

Collaborateurs

+40%

30

Nouveaux clients en 2019

135

2M

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Projets conduits en 2019

Questionnaires réalisés chaque année

149E

37

De croissance annuelle de CA moyenne depuis 6 ans

Entreprise avec la plus forte croissance en France (classement 2019 Les Echos x Statista)

Pays dans lesquels Nova a réalisé des études

37

Présentation du Pôle Marques de Nova Consulting

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

38

Présentation de l’Observatoire de Nova Consulting

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

39

Présentation du LAB’ de Nova Consulting

NOVA CONSULTING MARQUES – TOUS DROITS RÉSERVÉS

40

Illustration des Managers séniors impliqués dans ce Programme

Julien Bernard Président

Nicolas Harlé Directeur Général

Joël Benzimra Directeur Général

Christophe de Lussac Senior Advisor Lab

François Laharrague Directeur

23 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

25 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

30 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

25 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

8 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

(L’ORÉAL, THE BOSTON CONSULTING GROUP, HAVAS) ESSEC, DAUPHINE

(THE BOSTON CONSULTING GROUP) CENTRALE PARIS, INSEAD

(THE BOSTON CONSULTING GROUP, AT KEARNEY, KPMG) HEC, SORBONNE, MIT

(L’ORÉAL, CENTERSTONE TECHNOLOGIES, ADVENTORI) CELSA

(STRATORG, SWATCH, AIRBUS, LMBO) ESSEC

Paul Grangé Directeur

Quentin Butel Directeur

Adrien de Stabenrath Chef de Projet

Reda Chraibi Chef de Projet

7 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

9 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

6 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

5 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

(MAZARS, SOCIETE GENERALE) ESSEC

(ACCENTURE STRATEGY) SKEMA

(BRYAN GARNIER, CANAL +) EM LYON

(HOTTINGUER CF, CREDIT SUISSE ) EM LYON

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Samuel Houri Directeur du Pôle Data

6 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (PWC, ARTEFACT, FLOW SCALE) PANTHEON SORBONNE, CENTRALE LILLE

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Les équipes de Nova Consulting impliqué dans ce projet

Cette publication a été réalisée sous la direction de : Julien Bernard, Nicolas Harlé et Joël Benzimra sous la coordination de : Adrien de Stabenrath Avec la participation de : Jules Baroin, Marion Alfocea, Gaspard Flavian, Hugo Szwaja, Emmanuel Secnazi, Alix Kalfon, Thibaud Jahan, Amélie Tiberghien, Maxime Salles, Clarisse Bollaert Sources : Nova L’Observatoire, Etude Novascopie(1), Statista, eMarketer, Mediamétrie WebObservatoire, Union des Annonceurs, Kantar Media, France Pub-IREP, Ifop, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, Insee (1) Étude Novascopie réalisée en décembre 2019 pour Nova Consulting et Nova L’Observatoire par Websurvey sur un échantillon de 10 471 personnes (représentatif des populations françaises et américaines selon la méthode des quotas) Crédits photos : Shutterstock, Fotolia, Adobe Stock, Google, Unsplash, AFP ; Imprimeur : ITF La reproduction, traduction, utilisation ou adaptation, même partielle, des informations contenues dans les études Novascopie, publiées par Nova l’Observatoire, est interdite sans une autorisation préalable consentie par Nova Consulting, sur demande, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle.

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