Novascopie Marques 2018

NOVASCOPIE 2018

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S E N U E D TE Q U S R T E L A E L'É M IT D PIE C

AN D

A CO R T S EX VA O N

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

1

En 20 ans, les canaux de communication des marques ont complétement explosé : le leadership de TF1 a été remplacé par celui du Display, lui-même détrôné par l’Adex, puis maintenant par le CRM/ PRM. Le nombre de contacts a explosé (300 par jour et par personne en 2017), s’est fragmenté (plus de 100 chaînes TV, sans parler de la VOD, vs. 7 il y a moins de 30 ans…) et personnalisé (une centaine de déclinaisons personnalisées différentes pour une campagne aujourd’hui vs. seulement 1 il y a 20 ans).

ÉDITO

La démultiplication des données disponibles sur le profil des clients issus du croisement des bases CRM et des DMP permet une personnalisation toujours plus poussée des messages en fonction non seulement du segment des scorings de profils mais aussi de la cinématique de tous les points de contacts Média et relationnels envoyés au même consommateur. Ces nouvelles tendances modifient profondément les enjeux et les facteurs clés de succès des marques et des Média face aux consommateurs autour d’un rapprochement entre Média (Offline + Digital), CRM/ PRM et Hors Média. Fini les silos et bienvenue à un véritable marketing holistique unifié. Cette révolution bouleverse toutes les règles et les pratiques du secteur autour de toutes ces questions stratégiques : Où investir (Marketing Mix) ? Qui doit décider en interne (Organisation) ? Avec qui travailler (Agence, Média ou Cabinet) ? Combien dépenser (ROI Marketing) ?

Pour bien comprendre ces mutations profondes, Novascopie Marques 2018 décrypte tous les chiffres clefs du secteur en 2017 à travers ses monographies thématiques puis identifie, hiérarchise et détaille les principales tendances pour 2018. Bonne lecture !

SOMMAIRE I. LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DES MARQUES EN 2017 Monographie des Dépenses Marketing Monographie de la Consommation de Média Monographie de l’Offre de Média Typologie des Consommateurs de Média Évolution des résultats de l’étude Novamétrie Marques

2

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

4 6 8 10 12 14

II. LES TENDANCES CLÉS DES MARQUES POUR 2018 Panorama des 50 Tendances de l’année Hiérarchisation des 50 Tendances clefs de l’année Comparaison du Cycle de vie des 25 principales Tendances de l’année Description des 25 Tendances de l’année Décyptage des 5 principales Tendances de l’année

18

III. PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE ET DE NOVA

50

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

20 22 24 26 28

3

I. LES DONNÉES CLÉS DU MARCHÉ DES MARQUES EN 2017

4

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

5

Monographie Dépenses Marketingen 2017 Monographie desdes Dépenses Marketing

DES DYNAMIQUES DE CROISSANCE DIFFÉRENTES PAR LEVIER DES DYNAMIQUES DE CROISSANCE DIFFÉRENTES PAR LEVIER

Monographie des Dépenses Marketing Monographie des Dépenses Marketing Monographie des Dépenses Marketing

DES DYNAMIQUES DE CROISSANCE DIFFÉRENTES PAR LEVIER Dépenses nettes en communication par canal en 2016 (Mds€) DES DYNAMIQUES DE CROISSANCE DIFFÉRENTES LEVIERPAR Dépenses nettesDIFFÉRENTES en PAR communication par LEVIER canal 201619 (Mds€) DES DYNAMIQUES DE(38%) CROISSANCE Horsen Média: Mds€ (62%) Média: 11 Mds€

DES MONDIALE DESDÉPENSES DÉPENSESMÉDIA MÉDIANETTES NETTESEN ENFORTE FORTECROISSANCE CROISSANCE MONDIALE

Média: 19 Mds€ (62%) nettes en communication par canal en 2016Hors (Mds€) Média:Dépenses 11 Mds€ (38%)

Dépenses nettes en communication par canal en 2016 (Mds€) Hors Média: (62%) 7,8 19 Mds€ 5,6 Hors Média: 19 Mds€ (62%)

DES DÉPENSES MÉDIA NETTES EN FORTE CROISSANCE MONDIALE DES DÉPENSES NETTES EN FORTE MONDIALE MONDIALE PIB mondial 2017 : 63 796 Mds € DESMÉDIA DÉPENSES MÉDIA NETTESCROISSANCE EN FORTE CROISSANCE AMERIQUE DU NORDAMERIQUE 242 Mds€ DU NORD AMERIQUE 242 Mds€AMERIQUE +3,2% DU NORD DU NORD 242 Mds€ +3,2% 242 Mds€ +3,2% +3,2%

3,9

PIB mondial 2017 : 63 796 Mds €

PIB mondial 2017 2017 : 63 796 Mds € CA Média : 588 Mds PIB mondial 2017€: 63 796 Mds € CA Média 2017 : 588 Mds €

ASIE 186 Mds€ASIE 186 Mds€ +5,3% ASIE

EUROPE 103 Mds€EUROPE +2,6% 103 Mds€ EUROPE

EUROPE 186 Mds€ 103 Mds€ +2,6% 103 Mds€ +5,3% +2,6% +2,6%

+5,0% 40 Mds€ +8,0%

TV

% du PIB mondial : 0,7 %

% du PIB mondial % : 0,7 % mondial : 0,7 % du PIB

TCAM marché 2008 – 2017 : 5,3% 200 Md€

200 Md€ CA du marché en 2017 (Mds €) CA du marché en 2017 (Mds €) 100 Md€ 100 Md€ Taux de croissance 2016/17 200 Md€ 200 Md€

de croissance 2016/17 50 Md€ CA du marchéTaux en 2017 €) en CA du(Mds marché 2017 100 Md€(Mds €) 50 Md€ 100 Md€ Taux de croissanceTaux 2016/17 de croissance 2016/17

+5,0%

50 Md€

50 Md€

Le total Le destotal dépenses des Média dans ledans monde est enest hausse de +4,1% par par rapport à 2016, tirétiré parpar des dépenses des Média le monde en hausse de +4,1% rapport à 2016, Lel’expansion total des dépenses Média dans le monde est en hausse de +4,1% par+4,1% rapport à rapport 2016, tiré par matures l’expansion de l’hémisphère Le total desde dépenses des dans monde est en hausse de par àplus 2016, tiré par l’hémisphère Sud etSud dele l’Asie, alors que l’Europe les sont Le total desMédia dépenses des Média dans le monde enet hausse deUSA +4,1% par rapport à (environ 2016, tiré 3%). par l’expansion de l’hémisphère et de l’Asie, alors queest l’Europe etUSA les sont plus matures (environ 3%).

Sud l’expansion et de l’Asie, alors que l’Europe et les USA sont plus matures (environ 3%). del’expansion l’hémisphère et de l’Asie, alors que l’Europe les USA sontetplus matures 3%). (environ 3%). deSud l’hémisphère Sud et de l’Asie, alorset que l’Europe les USA sont (environ plus matures

UNE REPRISE DE LA DE CROISSANCE EN FRANCE UNE REPRISE LA CROISSANCE EN FRANCE UNE REPRISE DELA LACROISSANCE CROISSANCE FRANCE UNE REPRISE DE EN EN FRANCE UNE REPRISE DE LA CROISSANCE EN FRANCE

2,2 3,9

TV -0,9%

2,3 0,10,8

Radio Cinéma Radio Internet

1

10

190

Dépenses media nettes

NewNew

Dépenses media nettes

Dépenses media nettes

Dépenses media nettes

12

Dépenses media nettes

Dépenses media nettes

Dépenses media nettes

Dépenses media nettes

240 240 240 TCAM 2010-17 TCAM 2010-17 TCAM 2010-17 TCAM230 2010-17 230 230 -0,02% 11,4 -0,02% -0,02% 11,4 -0,02% 11,411,3 11,3 11,4 11,3 11,3 11,3 220 11,3 11,3 11,3 11,1 220 220 212 11,1 11,111,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 210 Part des Média210 210 11 Part desdes Média Part Média dans lePart PIBdes Média 11 11 11 dans le PIB 10,7 dans le PIB dans le PIB 10,7 196 200 0,5% (11,3 Mds€) 10,7 200 Mds€) 0,5% (11,3 Mds€) 200 196 10,510,7 0,5% (11,3 0,5% (11,3 Mds€) 10,5 10,5 10,5 190 190

10

16

12

240 230

231

231 231 220

29,5

1,5 0,9 0,3 1,9 29,5 5,6 1,5 0,9 0,3 1,9

29,5

Parrainage Salons Promotions TOTAL Parrainage Mec. Rel. Salons Promotions TOTAL Cult. Pub. Mec. Rel.

Marketing Direct Marketing

Direct Marketing Promotions TCAM 2010-2016 Direct

Parrainage Cult. Pub. Parrainage Salons TOTAL Rel. Promotions Mec.Salons TOTAL Mec. Rel. Cult. Pub. Cult. Pub.

TCAM 2010-2016

TV Affi- Annu chage aire Annu Direct Cinéma Radio Internet PresseInternet Presse Affi-Marketing Promotions Cinéma Radio Marketing Direct chage -6,8% aire -0,9% TV 0,3% -0,8% 6,5% 0,2% -6,3% -2,5% chage aire -0,9% 0,3% -0,8% 6,5% -6,8% 0,2% -6,3% -2,5% 0,3% -0,8% -6,8% 6,5% 0,2% -6,3% -2,5% 2,4% -0,9% 6,5% 0,3% -0,8% -6,8% 0,2% -6,3% -2,5%

Promotions

Salons Mec. Par.

Mec. Rel. Cult.

Rel. Total Pub. Total

Promotions Salons Par. Cult. Pub. Mec. Rel. Mec. Rel. Salons Par. Promotions Salons Par. Total 2,4% Cult. Pub. 0,8%Cult.

1,7% Pub. -2,0% Total 1,9% -0,7% 2,4% 0,8% 1,7% -2,0% 1,9% -0,7% 0,8% 1,9% 2,4% 1,7% -2,0%0,8% 1,7% -0,7% -2,0% 1,9% -0,7%

Les leviers marketing traditionnels (télévision, marketing direct et promotions) sont les leaders des dépenses leviers marketing traditionnels (télévision, marketing et promotions) les leaders des dépenses LesLes leviers marketing traditionnels (télévision, marketing direct direct et promotions) sont lessont leaders des dépenses marketing en Les leviersmarketing marketing traditionnels (télévision, marketing direct et promotions) sont les leaders des dépenses en France (~60%) malgréle ledéveloppement développement digital.

Les leviers marketing traditionnels (télévision, marketing direct et promotions) sont les leaders des dépenses marketing en France malgré du du digital.

France (~60%) malgré le(~60%) développement du digital. marketing enmarketing France (~60%) malgré le développement du digital. du digital. en France (~60%) malgré le développement

TCAM 2010-17 TCAM 2010-17 TCAM 2010-17 TCAM 2010-17 223 +1,88% 223+1,88% +1,88% 223 +1,88% 215 215 215

231

223

New New

190

180

180 180 Budget pub /hbt Budget /hbtpub180 Budget pub /hbt Budget pub /hbt pub Budget pub /hbt Budget /hbt 10 170 10 688€/hbt Budget pub 169€ 169€ Budget 170 170 688€ 169€pub /hbt 688€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162015 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 170 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 169€ 2010 2011 2012 2013 20102014 20112015 20122016 20132017 2014 2015 2016 2017 688€

la observe France observe une faible augmentation des dépenses Média 2010 2011 2012 2013augmentation 2014 2015 2016 2017 Malgré un marché en croissance la France une faible augmentation des dépenses Média Malgré un marché global, en croissance global, la France observe une faible des dépenses Média Malgré un marché en croissance global, la France observe une faible augmentation des dépenses Média depuis 2014 et reste très loin des Etats-Unis tant en part de PIB qu’en termes de croissance annuelle Malgré un marché en croissance global, la France observe une faible augmentation des dépenses Média depuis 2014 et reste depuis 2014 etdepuis reste très loin tantEtats-Unis en part detant PIBen qu’en croissance annuelle 2014 et des resteEtats-Unis très loin des parttermes de PIB de qu’en termes de croissance annuelle depuis 2014 et reste très Etats-Unis tantde encroissance part de PIB qu’enmoyenne. termes de croissance annuelle moyenne. très loin des Etats-Unis tant enloin partdes de PIB qu’en termes annuelle moyenne. moyenne.

2018 – LES2018 TENDANCES DES MARQUES 1 moyenne.

NOVASCOPIENOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES NOVASCOPIE –MARQUES LES TENDANCES DES MARQUES 1 NOVASCOPIE DES MARQUES MARQUES NOVASCOPIE2018 2018––LES LESTENDANCES TENDANCES DES

7,8

Annuaire Presse Affichage Annuaire

1,5 0,9 0,3 1,9

29,5

Dépenses brutes parpar secteurs d’annonceurs en 2016 (Mds€) DépensesMédia Média brutes secteurs d’annonceurs en 2016 (Mds€) Dépenses Média brutes par secteurs 2016 (Mds€) Dépenses Média brutesd’annonceurs par secteurs en d’annonceurs en 2016 (Mds€)

220 220 220 212 215 220 212 212 208 208 208 208 Part des Média 201 210 Part des Média 201 Part Part des Média 201 201 dans le des PIB Média 196 dans le PIB dans le PIB dans le PIB 200 196 1,3% (223 Mds€) 1,3% (2231,3% Mds€) 1,3% (223 Mds€) (223 Mds€)

2010 2011 2012 2013 2015 en 2016 2017 Malgré un 2014 marché croissance global,

5,6

5,6

Affi-TCAM Annu2010-2016 TCAM 2010-2016 Cinéma Radio Internet Presse Affi- Annu Marketing Direct chage aire Cinéma Radio Internet Presse Marketing Direct

Evolution des dépenses Média nettes depuis (endepuis Mds€) 2010 (en Mds€) Evolution des dépenses Média2010 nettes

12

1,3 0,8

7,8

7,8

1,5 0,9 0,3 1,9

DES DIFFÉRENTES PAR SECTEUR DES DYNAMIQUES DYNAMIQUES DIFFÉRENTES PAR DES DYNAMIQUES DIFFÉRENTES PARSECTEUR SECTEUR DES DYNAMIQUES DIFFÉRENTES PAR SECTEUR DES DYNAMIQUES DIFFÉRENTES PAR SECTEUR

Evolution des dépenses (en Mds€) Evolution des dépenses MédiaMédia nettesnettes depuisdepuis 2010 2010 (en Mds€)

12

1,3 0,8 2,2 2,3

TV Cinéma Internet Presse Affichage Radio Annuaire Marketing Annuaire Cinéma Internet Radio Presse Affichage TV Cinéma Internet Presse Affichage Direct

TV

TCAM marché 2008 – 2017 : 5,3%

TCAM marché 2008 – 2017 : 5,3%2008 – 2017 : 5,3% TCAM marché

0,10,8

TV

New CA Média 2017 : 588 Mds € CA New Média: 2017 % du PIB mondial 0,7 %: 588 Mds €

+5,3% ASIE 186 Mds€ +5,3%

AFRIQUE AFRIQUE MOYEN-ORIENT AMERIQUE MOYEN-ORIENT AMERIQUE AFRIQUE 17 Mds€ DU SUD AFRIQUE MOYEN-ORIENT AMERIQUE +5,0% 17 Mds€ 40 Mds€ DU SUDAMERIQUE MOYEN-ORIENT 17 Mds€ +5,0% 17 Mds€ DU SUD 40 Mds€ DU SUD +8,0% 40 Mds€ +8,0% +8,0%

0,10,8(38%)2,2 Média: 3,9 11 Mds€ 2,3 1,3 0,8 Média: 11 Mds€ (38%) 0,1 3,9 0,8 2,2 2,3 1,3 0,8

7,1

7,1 7,1 7,1

7,4

7,47,4 7,4

3,6

Distribution Biens de Consommation Distribution Distribution Industrie Biens de Consommation Consommation Distribution Biens de Consommation Biens de

3,6 3,6 6,5 3,6

6,5 6,5 6,5 2,2

Industrie Services Industrie Industrie

Services Autres Services Services

2,2 27,02,2

27,0 2,2 27,0

27,0

Autres TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Autres Autres

TCAM dépenses brutes 2008-2016 TCAM dépenses Média brutes Média 2008-2016 TCAM dépenses Média brutes 2008-2016 TCAM dépenses Média brutes 2008-2016 Biens de consommation Distribution Distribution Industrie Distribution Biens de consommation Biens de consommation

Distribution

2,3%

2,3% 2,3%

2,3%

Biens de consommation

-0,4%

-0,4% -0,4%

-0,4%

1,2%

Industrie Services Industrie

Industrie

1,2% 1,2%

1,2%

-1,4%

Services ServicesAutres

Autres Total Autres

-1,4% 3,0% -1,4%

3,0% 2,0% 3,0%

Services -1,4%

Total

Total Autres

2,0% 2,0%

3,0%

Total 2,0%

Malgré une répartition sectorielle des dépenses assez homogène, les évolutions depuis2008 2008sont sont Malgré une répartition sectorielle des dépenses Média assezMédia homogène, évolutionsles depuis 2008 depuis sont Malgré une répartition sectorielle des dépenses Média assezles homogène, évolutions Malgré une répartition sectorielle des dépenses Média assez homogène, les évolutions depuis 2008 sont Malgré une répartition sectorielle des dépenses Média assez homogène, les évolutions depuis 2008 sont beaucoup plus beaucoup plus différenciées avec les services et les biens de consommation qui baissent alors que la beaucoup plus différenciées avec les services lesservices biens de qui baissent qui alors que la alors que la beaucoup plus différenciées avecetles etconsommation les biens de consommation baissent différenciées avec les services et les biens de consommation qui baissent alors que la distribution a fortement crû (+2,3% / an). beaucoup plus avec les services et les biens de consommation qui baissent alors que la distribution a crû fortement / /an). distribution adistribution fortement (+2,3% /crû an). adifférenciées fortement crû(+2,3% (+2,3% an).

2018 ––LES TENDANCES 2018 NOVASCOPIE –/NOVASCOPIE LES TENDANCES DES MARQUES 2018 LES TENDANCESDES DES MARQUES distribution a fortement NOVASCOPIE crû (+2,3% an).

2 22 NOVASCOPIE 2018 NOVASCOPIE 2018– –LES LESTENDANCES TENDANCESDES DES MARQUES MARQUES

72

Monographie de de ladeConsommation Monographie lalaConsommation deMédia Media en 2017 Monographie Consommationde de Media

COUVERTUE MÉDIA PLUS IMPORTANTE EN FRANCE UNE COUVERTURE MÉDIA PLUS IMPORTANTE EN FRANCE UNEUNE COUVERTUE MÉDIA PLUS IMPORTANTE EN FRANCE Couverture des différents Média % sur la population Couverture des différents Média en 2017 en (en2017 % sur(en la population de plus de de 18 plus ans) de 18 ans)

Monographie de la Consommation TV RESTE PREMIERMÉDIA MÉDIA CONSOMMÉ ENFRANCE FRANCE de LALA TV LELE PREMIER LA RESTE TV RESTE LE PREMIER MÉDIACONSOMMÉ CONSOMMÉEN ENFRANCE

Media Monographie de la Consommation de Media

4,07 3,983,98 4,054,05 4,014,01 4,07

4,05 4,05

4,00 4,00

3,90 LA TV RESTE LE PREMIER MÉDIA CONSOMMÉ EN FRANCE 3,90 Télévision Télévision LA TV RESTE LE PREMIER MÉDIA CONSOMMÉ EN FRANCE 4,05

3,98

4,07

4,01

4,05

4,00

les Média moyenne par

0,42

les Média

0,35 0,36 0,36jours devant 0,36 0,36 0,36 0,35 0,42 0,360,41 les0,36 0,41 0,36 0,41 0,40 0,39 0,39 0,35 0,362010 Média 0,36 0,35 2011 2012 20130,42 2014 2016 0,41 2015 0,41 0,41

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3,90

2016

+8,6%

2,42

Magasines 2,23 0,38 2,19 1,89 2,05 0,35 Journaux

Magasines Journaux 0,35 0,38 2017 0,40 0,39 0,39

0,38

2017

UNE CONSOMMATION DE MÉDIA MORCELÉE PAR

Télévision

Radio

TF1

RadioRadio

Radio

20%

M6

TF1

5%

26%

5% Blog

Internet 26% Réseaux sociaux

Blog

Réseaux sociaux

5%

26%

16% CANAL

16% TNT

31% 10%

16% 31%

France TV M6

33% TNT

France TV

TNT

France TV

Musicale 33% 33%

46%

13% Généraliste

11%

Musicale Musicale

Presse régionale 11% Presse 34% 13% 13% 11% payante gratuite

+8,6%

Internet

payante

5%

13%

Blog

gratuite

26% Actualités 10% 11% E-commerce

10%

11%

Réseaux sociaux E-commerce Actualités

9% 10%

-1,2%

Radio

Magasines

-1,2%

-0,6%

Télévision

-1,2%

5% 2%

Télévision

5%C+2% Cab/Sat

5% 2%

16% Autres

16% 16%

5% 2%

Cab/Sat C+ 20% Autres Autres Cab/Sat C+ TNT

33%

Cab/Sat C+

Jeunes 20% 20%

42% Musicale Jeunes Jeunes 11% Presse 42% magazine 42%

42% Presse magazine

18

Radio

Presse

Presse

Internet

Internet

Télévision

Radio

Presse

Télévision

Radio

Internet

Presse

Internet

Tous les Média Offline ont une plus forte couverture en France qu’aux Etats-Unis et malgré la forte couverture d’internet, laGÉANTS télévision reste la le télévision Média avec la plus forteavec couverture dans CHAINES les deux pays.

EN FRANCE, LES D’INTERNET AU NIVEAU GRANDES TV les deux pays. couverture d’internet, reste le MédiaDES la plus forte couverture dans

ENEN FRANCE, GÉANTS D’INTERNET AUAU NIVEAU DESDES GRANDES CHAINES DuréeLES moyenne de consommation des différents supports Média en 2017 (en minute par jour)TV TV FRANCE, LES GÉANTS D’INTERNET NIVEAU GRANDES CHAÎNES

EN FRANCE, LES EN GÉANTS D’INTERNET AUD’INTERNET NIVEAU DES CHAINES TV CHAINES TV FRANCE, LES GÉANTS AUGRANDES NIVEAU DES GRANDES 43

40

45 Durée moyenne de consommation des différents supports Média en 2017 (en minute par jour)

Durée moyenne de consommation supports Média 2017 (enMédia minute jour) 38ensupports Durée moyennedes dedifférents consommation des différents enpar 2017 (en minute par jour) 45 16% 43 35 33 45 40 45 38 43 40 43 28 27 38 35 2540 38 2733 26 Autres 35 35 33 33 21 28 19 27 27 28 28 17 20% 27 27 26 27 27 26 26 25 15 25 25 13 21 21 10 8 8 1921 19 9 9 19 Jeunes 8 8 7 8 7 7 17 15 17 15 17 15 6 13 13 13 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 87 8 8 8 77 77 7 97 6 6 5 4

6

5

86

67

4 56 4 6

5

4

9%

11% 3% Musique 10%

consommation différents Média très diversifiée tous lesavec canaux avecextrêmement une offre extrêmement riche, comme montre notamment la est place prise par TNTsur et canaux les offres câble / satellite.

LaLa consommation desledes différents Média est très diversifiée surlatous les une offre riche, comme le NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES riche,notamment comme le montre la place prise câble par la/ TNT et les offres câble / satellite. montre la 1placenotamment prise par la TNT et les offres satellite.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

Radio

Tous les Média Offline ont une plus forte couverture en France qu’aux Etats-Unis et malgré la forte Télévision Radio Internet Télévision Radio Presse Internet Tous lesd’internet, Média Offline ont une plusleforte couverture enforte France qu’auxPresse Etats-Unis et la malgré la forte couverture la télévision reste Média avec la couverture dans les deux pays.

Tous les Média enplus France qu’aux forte couverture TélévisionEtats-Unis Radioet malgréPresse Internet d’internet, la TélévisionOffline ont Radioune plus forte Presse couverture Internet couverture d’internet, la télévision reste le Média avec la plus forte couverture dans les deux pays. télévision reste Média plus forteen couverture dans Etats-Unis les deux pays.

Tous les Média Offline ontle une plus avec fortela couverture France qu’aux et malgré la forte

-0,6%

16%

Sites jeux extrêmement Sitesvidéo deAutres rencontres estE-commerce très diversifiée surSites tousdeles avec unedeoffre Musique Streaming jeuxcanaux Sites de rencontres Actualités Autres

NOVASCOPIE 2018––LES LESTENDANCES TENDANCES DES MARQUES NOVASCOPIE 2018 DES MARQUES

48%

-0,1%

riche, comme le montre notamment la place prise par la TNT et les offres câble / satellite.

1

48%

-0,6%

9% Autres

La consommation desRéseaux différents Média Blog sociaux La consommation desprise Média est trèsoffres diversifiée sur tous les canaux avec une offre extrêmement jeuxcâble riche, comme le montre notamment la est place par la TNTtous etSites les /une satellite.

Sites de offre rencontres La consommation des différents Média trèsdifférents diversifiée sur les de canaux avec extrêmement

1

48%

75%

+8,6%

9% 10% Streaming vidéo 3% 17% 9% Autres17% 10% de rencontres 3% 17% 9% Sites Musique Streaming vidéo E-commerce Actualités Streaming vidéo Musique

9%jeux Sites de

88%

48%

-0,1% -1,2%

Presse régionale Presse Pressemagazine Presse nationale payante Presse régionale Presse Presse régionale Presse 10% 3%Presse magazine 17% payante 11% gratuite 9% payante 10% gratuite

Presse nationale payante Presse nationale payante

Internet

31% TV France

Généraliste 46% 46%

Presse Presse nationale 34% payante 34%

PressePresse

Internet

10%

M6 46%

Généraliste 34% Généraliste

Presse

Internet

10% M6

85%

-0,1%

Si la consommation de télévision reste la plus importante, elle a légèrement baissé depuis 2010, la

20%TF1 20%Télévision TF1

88% 89% 75%

60%

la plus remarquable est celle d’internet, PAR qui croît à plus de 8,6% / an depuis 2008.

UNEprogression CONSOMMATION DE MÉDIA CANAL progression laMORCELÉE plus remarquable est celle d’internet, qui croît à plus de 8,6% / an depuis 2008.

Télévision

60%

60%

-0,3%

Journaux baissé depuis 2010,-0,6% 0,35 elle a0,35 Si la consommation de reste plus importante, légèrement la 0,36 0,36télévision 0,36 0,36 la0,36 0,35 0,35 Journaux 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35 Si la consommation de télévision reste la plus importante, elle a légèrement baissé depuis 2010, la la plus reprogression la plus remarquable est celle d’internet, qui croît à plus de 8,6% / an depuis 2008.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Si la consommation de télévision reste la plus importante, elle a2013 légèrement baissé depuis 2010, la progression 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 progression la plus remarquable est celle d’internet, qui croît à plus de 8,6% / an depuis 2008.

Si la est consommation de télévision plus importante, elle a légèrement baissé depuis 2010, la marquable celle d’internet, qui croîtreste à pluslade 8,6% / an depuis 2008.

UNE CONSOMMATION DEDE MÉDIA MORCELÉE PAR CANAL UNE CONSOMMATION MÉDIA MORCELÉE CANAL UNE CONSOMMATION PARPAR CANAL 20%DE MÉDIA MORCELÉE 10% 31% Télévision

89%

85%

77%

TCAM 2010-2017

+8,6%

Télévision

60%

91%

88%

88%

75% de plus 75%de 18 ans) Couverture des différents Média en 2017 (en % sur la population

-0,1%

Magasines 0,39 2,19 0,38 Radio

0,39 1,72

77%

TCAM 2010-2017 -0,3%

77%

91%

-0,3% -0,3%

3,95

0,41passées 0,41 0,41 0,40 0,39 1,58en 1,72 0,42 1,35 0,411,46 0,41 0,41 0,401,89 2,05 0,391,58 moyenne par jours devant 1,46 1,35

77%

TCAM 2010-2017 TCAM 2010-2017

3,95 3,95

3,90 Nombre 4,07 Nombre 4,05 4,05 2,42 4,01 4,00 3,98 2,22 2,22 2,42 Télévision 2,21 2,21 2,242,24 Internet3,95 2,20 2,18 d’heures 2,22 2,22 2,21 2,21 Internet 2,20 2,18 d’heures passées en 2,23 passées en 2,232,19 Radio 1,72 1,58 moyenne par Nombre 1,46 1,58 Radio 1,35 1,72 2,19 2,42 1,89 2,21 2,05 2,20 moyenne par 1,46 2,24 2,22 2,22 2,21 Internet 1,35 2,18 jours devant d’heures Nombre 1,89 2,05 jours devant 2,24 2,22 2,21 2,21 2,20 2,18 d’heures passées les Médiaen 2,23 2,22

UNE COUVERTUE MÉDIA PLUS IMPORTANTE EN FRANCE 91% 91% 89% 89% 85% 85% UNE COUVERTUE MÉDIA IMPORTANTE EN FRANCE Couverture des différents MédiaPLUS en 2017 (en % sur la population de plus de 18 ans)

Chaînes TV

Réseaux sociaux

Radio

Radio Réseaux sociaux Chaînesoccupent TV Alors qu’aux Etats-Unis, les chaines places, les réseaux sociaux Radio Réseaux sociauxles premières Chaînes TV de télévision Radio sociaux Alors qu’aux Etats-Unis, les chaines deFrance. télévision occupent les premières Réseaux sociaux places, les réseaux Chaînes TV constituent des Média de tout premier plan en Alors qu’aux Etats-Unis, les chaines de télévision occupent les premières places, les réseaux sociaux constituent des Média de tout premier plan en France.

Alors qu’aux Etats-Unis, chaines télévision occupent les premières les réseaux sociaux des Média Alors qu’auxdeEtats-Unis, lesles chaines de de télévision occupent les premières places,places, les réseaux sociaux constituent constituent des Média tout premier plan en France.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES 2 constituent des plan Média de tout premier plan en France. de tout premier en France.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES 2 NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES 2 NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

2 9

Monographie de l’Offre de Média en 2017 Monographie de l’Offre de Media

EN MARKETINGDIRECT DIRECTEST ESTLELEBUDGET BUDGET MARKETING PLUS IMPORTANT EN FRANCE FRANCE LE MARKETING MARKETING LE LE PLUS IMPORTANT

Monographie de l’Offre de Media

EN FRANCE LE MARKETING DIRECT EST LEenBUDGET MARKETING LE PLUS Cartographie des leviers marketing fonction du nombre de contacts parIMPORTANT jour et du budget Média annuel (prévisions 2017) Internet

Monographie de l’Offre de PUBLICITÉ Media EN FRANCE UNE FORTE AUGMENTATION NOMBREde DE CONTACTS AVEC UNE Monographie deDUl’Offre Media 104

2014

3

104

3

37

37

23

23

9

9

54

54

230

UNE FORTE AUGMENTATION DU NOMBRE DEPUBLICITÉ CONTACTSEN FRANCE UNE FORTE AUGMENTATION DU NOMBRE DE CONTACTS AVEC UNE

2015 2015

200%

Evolution du nombre de contacts Média par habitant de 2014 à 2017 (nombre de contacts/jour) +4%% : évolution240% Evolution du nombre à 2017 de contacts/jour) annuelle160% 118,5de contacts Média par 3 habitant 37 de 201423 9(nombre 49,5 240 % : évolution annuelle 118,5

2014

104

2016 2016

2014

136,4 136,4 2015

2015

118,5

2017 2017

156156 136,42016

2016

Taux de croissance Tauxmoyen de croissance annuel 2010-2017 2017

annuel moyen 2010-2017

Internet Internet (28,3%) 2017 156

(28,3%)

3

3

37

104 23

37

3

23

3

3

9

3 42

37 118,5

9

3 136,4 42

354

42

23

26

9

3 45

49,5

26

37

26 10

3 49,5

45

10

230 23

37

28 3

+4%

240 9

10 58,4

240 23

1128 58,442

58,4 276

9

49,5

11 61

26 276

10

61

276

240 +4%

(5,1%)

(3,3%) (1,7%)

+15%

+15%

+10% 303 303 276 +10% 58,4 +15%

Télévision Cinéma Affichage Presse Radio Télévision Cinéma Affichage Presse Radio (0,3%) (5,1%) 3 45(3,7%) 28 3 156 45 28(3,3%)11(1,7%) 61 303 11 +10%

(0,3%)

n-1 du nombre de contacts totaux 200% 120%

n-1 du nombre de 230 contacts totaux

54

(3,7%)

61

303

Chaque Français reçoit en moyenne 303 contacts Média ciblés par jour, notamment en raison de

Télévision Cinéma Presse Radio Télévision Français reçoit moyenne 303 contacts Média ciblés parsentiment jour, notamment en raison de Cinéma Radio Tauxen de croissance Internet Affichage TauxChaque de croissance Internet l’explosion du canal digital (+28,3% entre 2010 etAffichage 2017), au Presse risque d’un deen saturation. annuel 2010-2017 annuel moyen 2010-2017 Chaque Français reçoit en moyenne 303 contacts publicitaires par(1,7%) jour, notamment raison de l’explosion du canal (0,3%) (3,7%) (0,3%) (3,3%) (1,7%) (3,7%) (3,3%) (28,3%) (5,1%) (28,3%)moyen (5,1%) ciblés

l’explosion du canal digital (+28,3% entre 2010 et 2017), au risque d’un sentiment de saturation. digital (+28,3% entre 2010 et en 2017), au risque d’un sentiment de saturation.

Chaque Français reçoit en moyenne 303jour, contacts Média ciblés par de jour, notamment en raison de Chaque Français reçoit moyenne 303 contacts Média ciblés par notamment en raison

UNE CONSOMMATION DE TÉLÉVISION ENCORE IMPORTANTE MAIS EN DÉCLIN

480%

240% Cartographie des leviers marketing Presse en fonction du nombre de contacts par jour et du budget Média annuel (prévisions 2017) Cartographie 240% des leviers marketing en fonction du nombre de contacts par jour et du budget Média annuel (prévisions 2017)

% : évolution annuelle

% : évolution annuelle n-1 du nombre de 520% n-1 du nombrecontacts de totaux contacts 480% AVEC UNEtotaux PUBLICITÉ EN FRANCE

230

Internet

EN FRANCE LE MARKETING DIRECT ESTPresse LE MARKETING LE PLUS IMPORTANT 480% LE MARKETING EN FRANCE DIRECT EST LE BUDGET MARKETING LE BUDGET PLUS IMPORTANT Nombre de contacts par jour (Base 100 = Moyenne)

2014

520%

160% +4% 120%

+15% 80%

80%

Internet

520%

200% 160%

Annuaires Flyers

40%

Mécénat 0,5

Télévision

Télévision

Marketing direct

Marketing direct

160%

80%

Radio0%

Flyers

Affichage

Télévision

Radio Annuaires Salons

Cinéma Sponsoring 80% Mécénat

Cinéma

1 1,5 0 40%Salons 0,5 RP

RP

Salons

RP

Courriers

Télévision Marketing direct

Promotion Courriers

Marketing direct

Promotion

Sponsoring Radio

2,5 3 3,5 4 5,5 6 7,5 8 7,5 8 5,5 6 1,5 3 3,5 4Promotion Salons RP2 (en Mds€) 2,5 Promotion Courriers Courriers Budget media annuel Budget media annuel (en Mds€) Sponsoring Sponsoring Le Marketing et la télévision sont les 3 budgets Média les plus importants Mécénat Mécénat direct, la promotion 0% 0% Le Marketing direct, latotaux. promotion et la télévision sont les 3 budgets Média les plus importants 50% 0 0,5 1 et la télévision 1,5 2 3Média 3,5plus8 importants 4 5,5 représentant 6 7,5 8 0 représentant 0,5 Le Marketing 1 des investissement 1,5 2 2,5 3 3,5 4budgets 5,5 6 7,5 direct, la promotion sont les 32,5 les 50% des invesreprésentant 50% desBudget investissement Budget media annuel (en Mds€) media annuel (en totaux.

Mds€)

+10% 40%

0

Presse

Presse

240%

200% 120%Annuaires Affichage

Cinéma

Flyers

Affichage Flyers

480% Affichage

Radio Annuaires 120%

40% 0%

Internet

Nombre de contacts par jour (Base 100 = Moyenne)

Evolution du nombre de contacts Média par habitant de 2014 à 2017 (nombre de contacts/jour)

Evolution du nombre de contacts Média par habitant de 2014 à 2017 (nombre de contacts/jour)

Nombre de contacts par jour (Base 100 = Moyenne)

UNE FORTE AUGMENTATION DU NOMBRE DE CONTACTS AVEC UNE PUBLICITÉ EN FRANCE UNE FORTE AUGMENTATION DU NOMBRE DE CONTACTS AVEC UNE PUBLICITÉ EN FRANCE

Nombre de contacts par jour (Base 100 = Moyenne)

Cartographie des leviers marketing en fonction du nombre de contacts par jour et du budget Média annuel (prévisions 2017) 520%

Cinéma

1

2

tissement totaux.

Le Marketing direct, la promotion et la Média télévision sont importants les 3 budgets Média les plus importants Le Marketing direct, la promotion la télévision sont les 3 budgets les plus DES LEVIERS MÉDIA À LAetRENTABILITÉ TRÈS HÉTÉROGÈNE représentant 50% des investissement totaux. représentant 50% des investissement totaux.

du canal digital (+28,3% entre 2010 et 2017), risque d’un sentiment de saturation. du canal digital l’explosion (+28,3% entre 2010 et 2017), au risque d’un sentiment deau saturation.

UNEl’explosion CONSOMMATION DE TÉLÉVISION ENCORE IMPORTANTE MAIS EN DÉCLIN DES LEVIERS MÉDIA À LA RENTABILITÉ TRÈS HÉTÉROGÈNE Répartition des Fans et Maxi-Fans de TV en France et aux Etats-Unis UNEUNE CONSOMMATION DETÉLÉVISION TÉLÉVISION ENCORE IMPORTANTE EN DÉCLIN UNEÀ CONSOMMATION STABLE EN FRANCE VS. UNE EXPLOSION AUX ETATS-UNIS Non-FansUNE Fans Répartition des Fans etIMPORTANTE Maxi-Fans de TV en France et aux Etats-Unis Maxi-Fans CONSOMMATION DE ENCORE ENMAIS DÉCLIN CONSOMMATION DE TÉLÉVISION ENCORE IMPORTANTE MAISƩ EN Ʃ = 44% = 43%DÉCLIN DES LEVIERS MÉDIA LADES RENTABILITÉ HÉTÉROGÈNE LEVIERS À LA RENTABILITÉDépenses TRÈS HÉTÉROGÈNE Dépenses Média par habitant parMÉDIA anTRÈS en France Média par habitant par an aux Etats-Unis Ʃ = 40%MAIS Ʃ = 41% Ʃ = 15% Ʃ = 15%

Non-Fans 25% 24% Fans de 2012 à 2018 Maxi-Fans de 2012 à 2018 Ʃ = 44% Ʃ = 43% Répartition des Fans et Maxi-Fans de TV en France Etats-Unis des FansƩetet Maxi-Fans de TV en France et aux Etats-Unis 19% 19% Dépenses Média par habitant par an en France Dépenses Média par habitant par an aux Etats-Unis = aux 40% ƩRépartition =14% 41% 16% 15% Ʃ = 15% 14% 713 € 12% 12% 9% 9% 25% Non-Fans Fans de 2012 à 2018 Fans 6% 6% Non-Fans 688 € 698 Maxi-Fans Ʃ =24% de €2012 2018 Maxi-Fans 43% Ʃ = 44% Ʃ = 19% 44% 19% Ʃ = 43%Dépenses Média par habitant par an en France 679 € parDépenses Dépenses Média170 par€ habitant parDépenses an en France Média par habitant an aux Etats-Unis Ʃ = 40% Média par habitant parà an aux Etats-Unis Ʃ = 41%15% 16% Ʃ = 40% Ʃ = 15% Ʃ = 15% Ʃ = 15% Ʃ = 41% Ʃ = 15% 664 € 14% 14% 169 € 713 € 12% 12% 25% 25% 24% de 2012 à 2018 24% de 2012 à 2018 642 € 9% 9% de 2012 à 2018 698 € de 2012 à 2018 19% 19% 6% 6% 19% 19% TCAM 12/18 170 € 16% 620 € 15% 679713 € € 15% 16% 166 € 166 € 166 € TCAM 12/18 688 € 14% 713 € 12% 1h 12%et 2h 9%14% 12% 3h et 4h14% 14% Jamais Moins d'1h Entre Entre Entre 4h et 6h Plus de 6h 664 € 698 € 9% 9% 698 € 9% 2h et 3h 12% Entre 169 € 6% 6% 688 € 6% 6% 688 € +0,5% € 642 679 € € 170 € 170 €679 Ʃ = 57% 165 € 664 € € 664+1,4% 2016 2017 Ʃ = 59% 169 €642 €600TCAM 12/18 620 €€ 166 € 169 € 166 € 166 € TCAM 12/18 642 € 30% 29% 29% 28% ƩMoins = 6% d'1h 160 € Jamais Entre 1h et 2h Entre 2h et 3h Entre 3h et 4h Entre 4h et 6h Plus de 6h Ʃ = 6% TCAM 12/18 620 € Ʃ = 35% TCAM 12/18 620 € 166 € 166 € 166 € 166 € TCAM 12/18 Ʃ = 37% 166 € 166 € TCAM 12/18 +0,5% Jamais Moins d'1h Entre 1h et 2h Entred'1h 2h et 3h Entre Entre 3h2h et 19% 4h Entre Entre et 6h EntrePlus de4h 6h Jamais Moins 1h20% et 2h 4h et 3h 3h et Entre 4h et 6h Plus de 6h Ʃ = 57% +1,4% 165 € 157 € 600 € +0,5% 2016 2017 Ʃ =Ʃ 59% +0,5% = 57% +1,4% 165 600 € Ʃ =€57% +1,4% 165 € 2016 11% 2017 600 € 2016Ʃ = 59% 2017 Ʃ =30% 59% 29% 29% 9% 28% Ʃ = 6% 160 € Ʃ = 6% 30% 7% Ʃ = 35% 29% 29% 30% 6% 28% Ʃ = 6% 160 € 29% 28% 29% Ʃ = Ʃ37% Ʃ = 6% 160 € 4% 4% Ʃ = 6% Ʃ = 35% Ʃ = 6% = 35% Ʃ = 37% 2% 2% 20% 19% Ʃ = 37%20% 20% 19% 157 € 157 € 19% 157 € 11% 9% 11% 9% 11% 9% 7% 400 € 7% 6% 6% 150 € 7% Jamais Moins d'1h4% Entre 1h et 2h 4% Entre Entre 4h et 6h Plus de 6h 4% 4% 4% 4% 2h et 3h 6% Entre 3h et 4h 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e Ʃ = 15%

2016

1

10

1

2012

2017

Moins d'1h Entre 1h et 2h Moins Entre 2h les et 3hdeux et 4h de Entre 4h3h Les FansJamais et Maxi-Fans de télévision représentent dans pays plus 80% de la6hpopulation.

On d'1h 1h3h et3h2h Entre Entre 3h 4h6h Jamais Moins d'1h Jamais Entre 1h et 2h EntreEntre 2h Entre et Entre 3h2hetet 4het EntrePlus 4hetde et 6h 2016 2017 2016 2017

Entre Plus 4h etde 6h 6h

2013

2014

2015

2016

2017 2018e

400 € 150 400 €€ 150 par € 400 Plus€de 6h Les dépenses 150 €Média habitant sont bien plus élevées2012 aux Etats-Unis qu’en France (4 fois plus élevées).

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2018e 2013 2014 2015 2016 2012 2018e 2013 2014 2015 2016 2017 2018e2013 2014 2015 2016 2017

2017 2018e

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2012 et 2013 2015 2016 les 2017 2018e ont renoué avec la croissance. constate une diminution des Maxi-Fans en France et aux2016 Etats-Unis.

Depuis 2014 en France 20152014 aux Etats-Unis, dépenses 2017 Les Fans et Maxi-Fans de télévision représentent dans les deux pays plus de 80% de la population.

On Les dépenses Média par habitant sont bien plus élevées aux Etats-Unis qu’en France (4 fois plus élevées).

Les Fans et Maxi-Fans de télévision représentent dans les deux pays plus de 80% de la population. On Les dépenses Média par habitant sont bien plus élevées aux Etats-Unis qu’en France (4 fois plus élevées).

Les Fans une et Maxi-Fans de télévision représentent dans les deux pays plus de 80% de la population. On Lesetdépenses Média par habitant sont bien plus élevées aux Etats-Unis qu’en France (4 fois plus élevées). constate diminution des Maxi-Fans en France et aux Etats-Unis.

Depuis 2014 en France 2015 aux Etats-Unis, les dépenses ont renoué avec la croissance. constate une diminution des Maxi-Fans en France et aux Etats-Unis.

Depuis 2014 en France et 2015 auxTENDANCES Etats-Unis, les dépenses ont renoué avec la croissance.

NOVASCOPIE 2018 – LES DES MARQUES NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES 2

Les Fans et Maxi-Fans télévision représentent dans deux pays plus de 80% de la population. On constate une constate unedediminution des Maxi-Fans enles France et aux Etats-Unis. diminution des Maxi-Fans en France et aux Etats-Unis.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES 1 NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES 1 NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

LesDepuis dépenses Média par habitant sont bien plus élevées Etats-Unis France plus élevées). Depuis 2014 en 2014 en France et 2015 aux Etats-Unis, lesaux dépenses ontqu’en renoué avec(4 lafois croissance.

France et 2015 aux Etats-Unis, les dépenses ont renoué avec la croissance.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES 2 NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES 2 NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

2

11

Typologie deMédia Média en 2017 Typologiedes desConsommateurs Consommateurs de

DESDES PROFILS TRÈSTRÈS SPÉCIFIQUES DE MÉDIA PAR PAR CIBLE PROFILS SPÉCIFIQUES DE MÉDIA CIBLE

Typologie des Consommateurs de Média Typologie des Consommateurs de Média

de Média

41

43

39

4 h17

Entre 1h4 8 1h3 3 0 h2 4 4 h17 Tra nc he s d'â18 ge es t 2 4 a ns 2 h3 6 2 h0 5 0 h3 4 4 h0 2 Tra nc he s d'â ge s e t 3 4 a1h4 ns 8 2 h3 61h3 3 2 h0 50 h2 4 0 h3 44 h17 4 h0 2 Entre 18Entre e t 2 42 a5ns Entre 3 5 e t 4 4 a ns 3 h5 9 2 h0 5 0 h3 2 3 h12 Entre 18 e t3 2 4 9a ns 1h4 85 1h3 32 0 h2 4 Entre 3 5 e t 4 4 a ns h5 2 h0 0 h3 3 h12 Entre 2 5 e t 3 4 a ns 2 h3 6 2 h0 5 0 h3 4 4 h0 2 Entre 4 5 e t 5 4 a ns 4 h5Entre 6 1h4 7a ns 0 h266 3 h0 4 2 5 e t 3 4 2 h3 2 h0 5 0 h3 44 5 ns e t 5 4 a3ns 4 h5 62 h0 5 1h4 70 h3 2 0 h2 63 h12 3 h0 Entre 3 5Entre e t 4 44 a h5 9 Entre 5 5 e t 6 4 a ns 5 h5Entre 3 1h4 4 0 h2 9 2 h5 2 3 5 e 5t h5 4 4 3a ns 3 h5 4 9 20h0 02 h3 22 5 ns e t 6 4 a4ns 1h4 h259 h5 Entre 4 5Entre e t 5 45 a h5 6 1h4 7 0 h2 6 3 h0 4 Entre 4 5 e1h2 t 5 43a ns 4 h5 65 1h4 7 9 0 h2 6 P lus de 6 5 a ns 6 h5 4 0 h3 2 h2 6 h5 41h4 4 1h2 30 h2 9 0 h3 5 2 h2 9 Entre 5 5 ePtlus 6 4 de a ns6 5 a ns 5 h5 3 2 h5 2 Entre 5 5 e t 6 4 a ns 5 h5 3 1h4 4 0 h2 9 P lusEn de France 6 5 a ns comme 6 h5 4aux Etats-Unis, 1h2 3 5 2 h2 9 devant le0 h3 temps passé P lus de 6 5 a ns 6 h5 4 1h2 3 0 h3 5

Entre 2 5 e t 3 4 a ns

2 h15

1h14

3 h10

0 h4 6

2 h15

1h14

0 h4 6

2 h4 2

3 h101h14

1h4 02 h4 6

0 h522h4 2

2 h3 2

1h4 2

2 h15 4 h17 3 h10 44h17 h0 2 3 h4 2 43h2 9 h12 4 h17 h074 43h3 4 h2 9 2 h5 2 4 h3 7 2 h2 9

3 h4 2

2 h4 2

Age

Tra nc he s d'â ge s

0 h2 4

0 h5 2

2 h13

0 h4 0

2 h3 2 2 h2 5

35 33

1h14 3 h4 1h4 2 2 2 h15 2 h13 0 h420h3 20 h4 62 h2 5 0 h5 2

2 h4 2

2 h0 1 0 h4 1 2 h4 12 h19 0 h5 22 h19 4 h172 h13 3 h10 2 h001h4 0 1h4 0 2 h2 5

2 h3 2

2 h3 6 3 h4 2 0 h3 8 2 h13 2 h19 0 h4 02 h19 4 h2 9 2 h3 6 0 h3 8

2 h2 5

5 4 h3227h4 h3 6

2 h19

2 h0 1

0 h4 1 2 h19 4 h17 0 h4 3 2 h0 1 0 h4 1 h12 2 h405h3 8 0 h4232h19 2 h12 4 h2 9 2 h3 6 0 h3 8 2 h4 5 0 h4 3 2 h12 4 h3 7 2 h4 5 0 h4 3

2 h19

En France comme aux Etats-Unis, le temps passé devant la télévision est plus est important chez leschez personnes la télévision plus important les personnes 2 h12 plus âgées.

A l’inverse, l’âge est inversement corrélé au temps d’utilisation d’internet, avec une durée En France comme aux Etats-Unis, le temps passé devant la télévision est plus important chez les personnes plus âgées. plus âgées.

A l’inverse, l’âge est inversement corrélé au temps d’utilisation d’internet, avec une durée A l’inEn France comme aux Etats-Unis, le temps passé devant la télévision est plus important chez les personnes France comme aux Etats-Unis, le temps passé la télévision important chez les personnes verse, l’âge est inversement corrélé au temps d’utilisation d’internet, une durée consacrée àplus Internet qui est supérieure consacrée à Internet qui est supérieure à la TV chez moins deavec 24devant ans les deuxest pays. consacrée àEn Internet qui supérieure à lales TV chez les moins dedans 24 ans dans les deux pays. plus âgées.

A l’inverse, l’âge estest inversement corrélé au temps d’utilisation d’internet, avec une durée âgées. l’inverse, l’âge est inversement corrélé au temps d’utilisation d’internet, avec une durée à la TV chez les moins de plus 24 ans dansAles deux pays.

consacrée à Internet qui est àsupérieure à DES la chezDES les moins 24 les ansmoins dans de les24 deux UNE TRANSFORMATION SIGNIFICATIVE UNE TRANSFORMATION SIGNIFICATIVE USAGES consacrée Internet qui estTV supérieure àUSAGES la TVde chez anspays. dans les deux pays.

UNE TRANSFORMATION SIGNIFICATIVE DES USAGES UNE TRANSFORMATION DES USAGES Répartition de laSIGNIFICATIVE consommation deSIGNIFICATIVE TV non linéaire Répartition de l’utilisation des supports Internet TRANSFORMATION DES USAGES Répartition de laUNE consommation de TV non linéaire Répartition de l’utilisation des supports Internet

RTL France Inter Canal Radio Classique TF1 D8 France 2 / France 3 +France ArteInfo Google + Nostalgie Mainstream PressePresse quotidienne régionale gratuite (20 minutes, RMC France Inter 1 Canal + M6 Europe direct matin,RTL métro, ...)

43 TF1 D8 Google + VSD Radio Classique PressePresse gratuite (20France minutes, RMC Info Câble satellite TNT (hors D8 et beIN sports) quotidienne régionale Nostalgie 39 L'Express Le Point Europe 1 direct matin, métro, ...)

Le Figaro VSD France Inter Canal + RTL Câble satellite Radio Classique TF1sports) M6 41 TNT (hors D8 et beIN D8 37 Facebook France Info L'Express + Nostalgie RMC Le Point Elle Le Figaro Google Presse gratuite (20 minutes, Le Monde beIN sports Paris Match Inter Canal + 37 Facebook 1France ElleEurope M6direct matin, métro, ...)

NRJ L'Equipe VSD Google + Match Câble Le satellite Presse gratuite (20 minutes, RMC beIN sports TNT (hors D8 et beIN sports) Fun Radio Libération Monde Paris LesL'Express Echos 35 39 Le Point NRJ L'Equipe Europe 1 direct matin, métro, ...)

Le Figaro Libération VSD Câble satellite TNT (hors D8 et beIN sports) Fun Radio Elle Les Echos 35 Facebook L'ExpressChallenges LeLeNouvel Point Le Monde beIN Obs sports Le Figaro Paris Match 37 NRJ L'Equipe Elle Le Nouvel Obs Challenges 33 Facebook Les Inrockuptibles Youtube LeLes Monde beIN sports Paris Match Fun Radio Libération Echos 33 Les Inrockuptibles NRJ L'Equipe Skyrock Youtube Libération Fun Radio Les EchosChallenges Le Nouvel Obs Twitter 35 Skyrock 31 Twitter Les Inrockuptibles Le Nouvel Obs Challenges 31 Youtube 33 Skyrock Les Inrockuptibles Youtube Instagram Twitter 29 Skyrock Instagram 29

M6

31

20%

18%

13%

18%

13%

49%

49%

20%

18% 13% 20% 18% 49% 13% Replay Replay TV à la VOD Replay Replay TV àInternet la VOD TV demande Replay VOD TV à la Replay TVReplay à la TV InternetReplay demande TV Internet demande TV Internet demande

39%

39%

32% 39% 32%

32%

13%

13%

17% 32%

40% 40%

49% VOD

1

12

19%

19%

Ordinateur

Ordinateur

29 27

27

29

Snapchat

25 25 22000

19% 40%

Tablette

Tablette

42% 19%

Smartphone

Tablette Smartphone

Smartphone

17%

54%

54%

54%

Ordinateur

Ordinateur

Ordinateur

16% 54% 16%

Tablette Ordinateur Tablette

16%

30% 16%

Smartphone Tablette Smartphone

Dans les deux pays, les temps d’utilisation des traditionnels ordinateur et télévision se voient égalés par deux pays, lesde temps d’utilisation des ordinateur télévision se par voient lesdeux supports mobiles et d’utilisation services Replay ou de vidéo àtraditionnels la demande.

Dans les deux pays, lesDans temps d’utilisation des traditionnels ordinateur etettélévision se voient égalés par égalés par Dans les pays, les les temps des traditionnels ordinateur télévision seet voient égalés Dans les deux pays, les temps d’utilisation des traditionnels ordinateur et télévision se voient rattrapés par les supports les supports mobiles et services de Replay ou de vidéo à la demande. les supports mobiles et services de Replay ou ou de de vidéo à la demande. les supports mobiles et services de Replay vidéo à la demande. mobiles et services de Replay ou de vidéo à la demande.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES 1 1

1

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

NOVASCOPIE LES TENDANCES MARQUES NOVASCOPIE 20182018 – LES– TENDANCES DESDES MARQUES NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

Télévision

Presse

LinkedIn

LinkedIn

Vine

LinkedIn

Vine

Vimeo LinkedIn

Vimeo Vine

Vine

Vimeo Vimeo

37000

Revenu Annuel Revenu Annuelmoyen moyen(en (en€)€)

42000

37000

42000

UNE EFFICACITÉ DES LEVIERS TRÈS EN FONCTION DES (à OBJECTIFS Niveau de beta objectif parlevier levier marketing (à l’euro l’euro Niveau deHÉTÉROGÈNE beta parpar objectif etetpar marketing investi) EFFICACITÉ DES LEVIERS TRÈS HÉTÉROGÈNE ENEN FONCTION DESinvesti) OBJECTIFS MARKETING UNEUNE EFFICACITÉ DES LEVIERS TRÈS HÉTÉROGÈNE FONCTION DESMARKETING OBJECTIFS MARKETING Image Niveau de beta par objectif et par levieret marketing (à l’euro investi) Notoriété Image Niveau de beta par objectif par levier marketing (à l’euro investi) Notoriété Notoriété TV

OOH

151% 175%

175%151%

TV

OOHSponso TV OOH

Sponso TV

Presse Sponso TV

Presse

RadioPresse

Presse

CRM

CRM

151%

148% 129% 148%

129%

129% 111% 129%

111%

111% 84%

84%

CRM 50% Digital 50% 32%

32% Digital 21% DigitalCan. Com. 32%

Can. Com. Can. Com. 21% Can. Com. 21%

148%151%

148%

Cinéma84% 50% CRM

Digital

Image

TVTV

175% Notoriété 175%

Sponso TV

Cinéma

Smartphone

Presse

télévision. Les profils aux revenus plus élevés consomment des Média spécifiques, en particulier la radios et du UNE digital.

EFFICACITÉ LEVIERS TRÈS HÉTÉROGÈNEEN ENFONCTION FONCTION DES OBJECTIFS UNE EFFICACITÉ DESDES LEVIERS TRÈS HÉTÉROGÈNE OBJECTIFSMARKETING MARKETING et du digital.

Cinéma

30% 30% Tablette Smartphone

Télévision

Télévision PresseRadios Réseaux Radios sociauxTélévision

Si lesSijeunes privilégient les les réseaux sociaux, plus42000 basfavorisent favorisentlala 25 jeunes 27000 32000 les 37000 avec les privilégient réseaux sociaux, lesprofils profilsplus plusâgés âgés avec un un revenu revenu plus bas 22000 27000 32000 37000 42000 Revenu Annuel moyen (en €) des télévision.

Les profils aux revenus plus élevés consomment Média spécifiques, en particulier radiosLes profils télévision.

Les profils aux revenus plus élevés consomment des Média spécifiques, en particulier lalaradios les jeunes privilégient les réseaux sociaux, les profils avec un revenu plus favorisent Revenu Annuel moyen (en €) Si lesSijeunes privilégient les réseaux sociaux, les profils plusplus âgésâgés avec un revenu plus basbas favorisent la la télévision.

Si les jeunes privilégient les réseaux sociaux, les profils plus âgés avec un revenu plus bas favorisent la et du digital. du auxetrevenus plus aux élevés consomment des consomment Média spécifiques, en particulier la radios et du digital. télévision.

Lesdigital. profils revenus plus élevés des Média spécifiques, en particulier la radios

Radio

30%

Digital32000 Natives 32000 Digital Natives

27000

25 22000

TVOOH

42%

Smartphone

Ordinateur Tablette

Ordinateur

42%

Radios

Digital DigitalNatives Natives

Instagram

27000 Snapchat

22000 27

TV

42%

Snapchat

Instagram Snapchat

27

Radio Cinéma Radio

13% 17% 13% 17% Replay Replay TV à la VOD TV ReplayReplay Internet demande Replay TV à la VOD TV à la VOD Replay Replay TV à la Replay VOD TV demande demande TV Internet TV Internet demandeInternet

39%

40%

CSP+

Radios

Réseaux Presse sociaux

Réseaux sociaux

Twitter

31

Répartition de la consommation non linéaire de TV non linéaire Répartition de l’utilisation Internet Répartition dedelaTV consommation Répartitiondes desupports l’utilisation des supports Internet 20%

CSP+

CSP+

Nostalgie

45

Réseaux sociaux

Age

Age 37

1h3 3

Mainstream 41

41

Temps moyen par jour consacré aux différents Média par tranche d’âges

1h4 8

CSP+

39

UN GLISSEMENT GÉNÉRATIONNEL TRÈS FORT VERS INTERNET Temps moyen par jour consacré aux différents Média par tranche d’âges

Tra nc he s d'â ge s

Mainstream

45 France 2 / DE FranceMÉDIA 3 Arte PAR CIBLE DES43 PROFILS TRÈS SPÉCIFIQUES Mainstream Presse quotidienne régionale 45 43 DES PROFILS TRÈS SPÉCIFIQUES DE MÉDIA CIBLE RTL RadioPAR Classique France 2Presse / France 3 Arte TF1 D8 quotidienne régionale France Info

UN GLISSEMENT GÉNÉRATIONNEL TRÈS FORT VERS INTERNET Temps moyen par jour consacré aux différents Média par tranche d’âges UN GLISSEMENT GÉNÉRATIONNEL TRÈSparFORT VERS INTERNET Temps moyen jour consacré aux différents Média par tranche d’âges

Entre 18 e t 2 4 a ns

DES PROFILS TRÈSFrance SPÉCIFIQUES DE MÉDIA PAR CIBLE 2 / France 3 Arte

Age

GLISSEMENT GÉNÉRATIONNEL TRÈS FORT VERS INTERNET UNUN GLISSEMENT GÉNÉRATIONNEL TRÈS FORT VERS INTERNET Typologie des Consommateurs

45

111% 84%

50% 32%

21%

Presse TV

Cinéma

133%

OOH Cinéma

OOH

133% 94%

OOH OOHSponso TV

94%

Sponso Radio TV

89%

Sponso TV

Sponso TV

Radio CRM Digital

Radio

Radio 87% CRM

94%

56%

Can. Com. Can. Com. Can. Com.

53%

Digital

TV Digital

145% 106% 145%

TV

106%

89% 87%

TV OOH Sponso TV Sponso

75%

75% 71%

OOH Radio

71%

71% 63%

87%

Sponso TV

87% 86%

53%53%

OOH

OOH

Radio

106% 75%106%

Radio

Radio 63% Presse

Presse

Cinéma 61%

Cinéma

Presse Presse

Cinéma Cinéma

145%

145% 145% 145%

145%

TV TV Sponso TV

89%

53%

189%

145% 189%

189%

89% 94%

CRM CRM 86% Digital 86% 56% 86% 56%56% Can. Com. DigitalDigital

133%

189%

Ventes

Can. Com.

140% 158% 140% Com. 158%Can. Com. Can. CRM CRM Digital 133% CRM 140% CRM 140% Digital

TV Presse Presse Cinéma Presse Cinéma

Ventes Can. Com.

158% 158%

Image

Ventes Ventes

45%

75%

71%

63% 63% 61% 61%

61% 45%

45% 45%

Nova Consulting a développé un outil de mesure de l’efficacité (ROI) de chacun des leviers marketing pour Nova a un développé outil de de l’efficacité (ROI) dedes chacun desmarketing leviers pour unConsulting euro investi, qui démontre lade rentabilité desl’efficacité différents dépend essentiellement de l’objectif Nova a développé un que outil mesure de (ROI) de chacun des leviersmarketing marketing pour Nova Nova Consulting aConsulting développé outil de un mesure demesure l’efficacité (ROI)(ROI) deleviers chacun leviers pour Consulting a développé un outil deImage mesure deVentes). l’efficacité de chacun des leviers marketing pour un euro investi, un euro investi, qui démontre que la rentabilité des différents leviers dépend essentiellement de l’objectif marketing recherché (Ex : Notoriété, ou euro investi, qui démontre que la rentabilité des différents essentiellement de l’objectif un un euro investi, qui démontre que la rentabilité des différents leviers leviers dépenddépend essentiellement de l’objectif qui démontre querecherché la rentabilité différents leviers dépend essentiellement de l’objectif marketing recherché (Ex : Notomarketing (Ex :des Notoriété, Image ou–Ventes).

NOVASCOPIE 2018 LES TENDANCES DES MARQUES 2 marketing recherché : Notoriété, ou Ventes). marketing recherché (Ex :(Ex Notoriété, ImageImage ou Ventes).

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES 2 riété, Image ou Ventes).

NOVASCOPIE 2018 – LES2018 TENDANCES DES MARQUES NOVASCOPIE – LES TENDANCES DES MARQUES 2 2 NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

13

Zoom sur quelques résultats marquants de l’étude annuelle Evolution des résultats Novamétrie Marques

DES PROFILS DIVERSES ENTRE UTILISATEURS DE TV OFFLINE DE TV ONLINEen 2017 Novamétrie sur la LES consommation des ETMarques

Evolution des résultats Novamétrie Marques

DES PROFILS DIVERSES ENTRE UTILISATEURS TV OFFLINE DE TV ONLINE Profil type desLES utilisateurs exclusifs deDE TV Offline et de TV ET Online

Evolution des résultats Novamétrie UN FRANÇAIS NETTEMENT PLUS SCEPTIQUE À LA QU’AUX ETATS-UNIS UNPUBLIC PUBLIC FRANÇAIS NETTEMENT PLUS SCEPTIQUE À PUBLICITÉ LA Marques PUBLICITÉ QU’AUX ETATS-UNIS Evolution des résultats Novamétrie Marques UN PUBLIC FRANÇAIS NETTEMENT PLUS SCEPTIQUE À LA PUBLICITÉ QU’AUX ETATS-UNIS Répartition des consommateurs face au degré de nuisance de la publicité sur internet en 2017 (de faible (1) à fort (10)) et évolution vs 2016 UN

type des utilisateurs de TV de TV Online DES PROFILS DIVERSES ENTRE LESProfil UTILISATEURS DE TVexclusifs OFFLINE ETOffline DE TVetONLINE

DES PROFILS DIVERS ENTREENTRE LES UTILISATEURS TVOFFLINE OFFLINE ETTVDE TV ONLINE DES PROFILS DIVERSES LES UTILISATEURS DE DE TV ET DE ONLINE Profil type des utilisateurs exclusifs de TV Offline et de TV Online

Maxi Fans (6%, PUBLIC FRANÇAIS NETTEMENT PLUS SCEPTIQUE À LAsurPUBLICITÉ QU’AUX ETATS-UNIS Fans Neutres Répartition des consommateurs face auUN degré de nuisance de la (30%, publicité internet en(7%, 2017 (de faible (1) fort (10)) et évolution vs 2016ETATS-UNIS PUBLIC FRANÇAIS NETTEMENT PLUS SCEPTIQUE ÀàLA QU’AUX -0,3 ptsPUBLICITÉ vs 2016) Sceptiques (24%, -3,2 pts vs 2016) +4,7 pts vs 2016) Maxi Fans (6%, Phobiques (34%, Répartition face pts au degré de Répartition nuisance de laconsommateurs publicité sur internet en 2017 (deFans faible (1)publicité à fort (10)) et-0,3 évolution 2016 +0,3 vs 2016) Neutres (30%, des face au degré de nuisance de(7%, la sur internet en (de faible (1) à fort (10)) et évolution vs 2016 pts2017 vsvs 2016) -1,4 ptsdes vsconsommateurs 2016) Sceptiques (24%, -3,2 pts vs 2016)Maxi Fans (6%, Maxi Fans (6%, +4,7 pts vs 2016) Phobiques (34%, Fans (7%, Neutres (30%, Fans (7%, Neutres (30%, -0,3 pts vs 2016) +0,3 pts vs 2016) -0,3 pts vs 2016) -1,4 pts vs 2016) Sceptiques (24%, -3,2 pts vs 2016) Sceptiques (24%, Phobiques (34%, -3,2 pts vs 2016) +4,7 pts vs 2016) Phobiques (34%, -1,4 pts vs 2016)

+4,7 pts vs 2016)

+0,3 pts vs 2016)

-1,4 pts vs 2016)

+0,3 pts vs 2016)

ProfilOnline type des utilisateurs exclusifs de TV Offline et de TV Online Online Offline

[18 – 24 ans] [18 – 24 ans]

[18 – 24 ans] Radio

[18 – 24 ans] 65%

Radio Plateformes digitalesRadio

Radio

Maxi Fans (9%, Fans (15%, -1,4 pts vs 2016) +3,2 pts vs 2016) Maxi Fans Fans(15%, (9%, Fans (15%, Neutres (36%, ptspts vs vs 2016) (9%, +3,2 2016) +3,2 pts vs 2016)Maxi Fans-1,4

Neutres (36%, +4,4 pts vs 2016) Neutres (36%, Fans (15%, Sceptiques (22%, +4,4 pts vs 2016) Neutres (36%,

Sceptiques (22%, Phobiques (17%, +0,5 pts vs 2016) Sceptiques (22%, -6,7 pts vs 2016) (17%, Phobiques (17%, Sceptiques +0,5 pts vs 2016) Phobiques (22%, +4,4 vs 2016) -6,7 pts pts vs 2016) -6,7 pts vs 2016) Phobiques (17%, +0,5 pts vs 2016)

+0,5 pts vs 2016) +3,2 pts vs 2016)

32%

Plateformesd’achats digitales Prépondérance Plateformes digitales 58% Plateformes digitales digitaux Prépondérance d’achats

Maxi Fans (9%, -1,4 pts vs 2016)

+4,4 pts vs 2016)

Online

Prépondérance d’achats digitaux digitaux Prépondérance d’achats

-1,4 pts vs 2016)

digitaux

Instagram

34%

Instagram Instagram Ville de moins de 150 000 Instagram Ville de moins de69% 150 000 habitants Ville de moins de 150 000

-6,7 pts vs 2016)

habitants

Online 65%

Offline 17%

65% 32%

17% 76%

Offline Online

Online 37%

Offline Online

65% 17%

17%

32% 58% 32%

76% 26% 76%

58% 58% 34% 26%

26% 26% 13%

34% 34% 69% 13%

13% 13% 55%

76%

69% 69% 55% 27%

55% 55% 45%

27%

45%

Offline Offline 32%

Online Offline

Offline

37% 23%

37%

37%

32%

32%

14%

14%

23% 23%27%

23%

27% 72%63%

27%

63% 41%

63%

72% 72%

41%

41% 41%

37%

41%

60%

53%

41% 53%

37% 60%41%

37%

14% 63%

27%

37%41%

72%

32% 14%

27% 45% 60% 53% Ville de moins de 150habitants 000 Les utilisateurs TV Online sont plus jeunes (48pts de de plus –– 24 24ans ansque que pour les utilisateurs 27% 45% Lesde utilisateurs de TV Online sont plus jeunes (48pts plusde de18 1860% pour les53% utilisateurs de TV de TV Le public français est nettement plus sceptique à la publicité qu’aux 19 points) beaucoup Le public français est nettement plus Etats-Unis sceptique à la(+ publicité qu’auxetEtats-Unis (+ 19 points) et beaucoup habitants Lemoins publicLe français plus sceptique àsceptique la publicité qu’aux Etats-Unis (+Etats-Unis 19 points)(+ et19 beaucoup fans que le Les utilisateurs de TV Online sont plus jeunes (48pts de plus 18 – 24 que lesque utilisateurs TV Offline), Offline), dans les grandes agglomérations (18pts de plus) etans digitaux.

Offline), vivent dans les Online grandes agglomérations (18pts de plus) et plus digitaux. moins fans que leàpublic américain (-11 points) Les utilisateurs devivent TV sont plus jeunes (48pts de de plus de 18 –plus 24 ans pour lesde utilisateurs devivent TV dans les fans queest le nettement publicest américain (-11 points) public français nettement plus la publicité qu’aux points) moins et beaucoup

public français est nettement plus sceptique à la publicité qu’aux Etats-Unis (+ 19 points) et beaucoup public Le américain (-11 points). moins fans que le public américain (-11 points) moins fans que le public américain DES (-11 PROFILS points) SCEPTIQUES ET NON SCEPTIQUES À LA PUBLICITE ASSEZ SEMBLABLES

DES PROFILS SCEPTIQUES ET NON SCEPTIQUES À LA PUBLICITE ASSEZ SEMBLABLES Profil type des et non-sceptiques àSEMBLABLES la publicité en France et aux Etats-Unis DES PROFILS SCEPTIQUES ET NON SCEPTIQUES ÀPUBLICITE LAsceptiques PUBLICITE ASSEZ DES PROFILS SCEPTIQUES SCEPTIQUES À LA SEMBLABLES DES PROFILS SCEPTIQUES ETNON NON LA PUBLICITÉ SEMBLABLES Profil type des ET sceptiques etSCEPTIQUES non-sceptiques àÀ la publicité enASSEZ FranceASSEZ et aux Etats-Unis Profil des sceptiques et non-sceptiques à la publicité en et France et aux Profil typetype des sceptiques et non-sceptiques à la publicité en France aux Etats-Unis Non-Etats-Unis Sceptiques

Sceptiques

Sceptiques

NonNonSceptiques Sceptiques 39,9 37,6 37,1 Sceptiques Sceptiques Non- NonNonNonSceptiques Sceptiques Sceptiques Sceptiques Sceptiques SceptiquesSceptiques Sceptiques 37% 39,9 37,6 37,1 45% 33,250% 39,9 39,9 37,6 37,6 37,1 33,2 37,1 33,2 24 685 23 695 78 825 37% 45% 50% 47% 37% 37% 45% 45% 50% 47% 50% 47% 18% 14% 18% CSP + 24 685 24 685 24 685

1

1

1

1

2,1

78 825 78 825 782,3 825

78 438 78 438 782,5 438

DES PRÉFÉRENCES DE MARQUES TRÈS HÉTÉROGÈNES NoteMARQUES d’opinion sur les marques (« 10 » étant la meilleure note, « 0 » la plus mauvaise note) DES DE TRÈS HÉTÉROGÈNES DES PRÉFÉRENCES DE MARQUES TRÈS HÉTÉROGÈNES DESPRÉFÉRENCES PRÉFÉRENCES DEsur MARQUES TRÈS HÉTÉROGÈNES Note d’opinion les marques (« 10 » étant la meilleure note, « 0 » la plus mauvaise note)

2,1 2,1

2,1

2,3 2,3

2,3

2,5 2,5

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

2,5

2,5

2,5

2,5

Les sceptiques la publicitésont sontplus plusâgés âgés (+2,2 (+2,2 ans + 3,9 ansans auxaux Etats-Unis) et sont de de Les sceptiques à laà publicité ansen enFrance Franceetet + 3,9 Etats-Unis) et sont Les sceptiques à lasocio-professionnelles publicité sont plus âgés (+2,2 ans en France eten + 3,9 ans aux Etats-Unis) etEtats-Unis) sont de catégories Les sceptiques à la publicité sont plus âgés (+2,2 ans France et + 3,9 ans aux et sontsocio-prode catégories plus élevées (+4% en France et 1% aux Etats-Unis). catégories socio-professionnelles plus élevées (+4% en France et 1% aux Etats-Unis). fessionnelles plus élevées (+4% en France etplus 1% aux Etats-Unis). catégories socio-professionnelles élevées (+4% en France et 1% aux Etats-Unis).

NOVASCOPIE 2018 – LESreprésentatif TENDANCES DESde MARQUES Source : Etude Novamétrie réalisée en décembre 2017 sur un échantillon la population (8353 répondants en France et aux Etats-Unis).

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES NOVASCOPIE 2018 –2018 LES TENDANCES DES DES MARQUES NOVASCOPIE – LES TENDANCES MARQUES

7,3 2,8 5,2»note) Note d’opinion sur (« 10 »3,7étant meilleure «0 la plus 6,0 mauvaise note) 5,0 1,1 marques Note d’opinion sur les (« les 10 »marques étant la meilleure note,la«4,1 0 » la plusnote, mauvaise

NonSceptiques 33,2

2,8 2,83,7

1,1 1,1

1,1

2,8

4,1

3,7 3,7

4,1 5,0 4,1

5,2

5,0 5,0 6,0

7,5

7,3 7,3

6,0

5,2 5,2

7,3 6,0 7,5

7,5 7,5

47% 78 438

2,3

2,8

4,0

4,5

4,8

6,4

8,1

8,9

9,5

17% 2,5

Les sceptiques à la publicité ans en France et + 3,9 ans 17% aux Etats-Unis) et sont de 18% 14% sont plus âgés (+2,2 18% 14% 18%18% 17% catégories socio-professionnelles plus élevées (+4% en France et 1% aux Etats-Unis).

18% 14% 18% 17%

CSPCSP + + CSP +

14

23 695 23 695 23 695

Les utilisateurs deagglomérations TV Online sont plus jeunes (48pts plus de 18 – 24 ans que pour les utilisateurs de TV grandes (18pts de plus) etde plus digitaux.

Offline), vivent dansagglomérations les grandes agglomérations (18pts de plus) et plus digitaux.

Offline), vivent dans DES les grandes (18ptsTRÈS de plus) et plus digitaux.

PRÉFÉRENCES DE MARQUES HÉTÉROGÈNES

2,3

2,3

2,8

2,3

2,8 4,0 2,8

4,0 4,8 4,0

4,5

4,5 4,5

4,8 6,4 4,8

6,48,1 6,4

8,9

8,1 9,5 8,1

8,9 8,9

Le classement des marques est notamment dominé par des marques nationales de grande consommation en France et par des marques high-tech (GAFA) aux Etats-Unis.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

9,5 9,5

2

Le classement des marques notamment dominé par des marques de grande consommation Le classement desest marques est notamment dominé par nationales des marques nationales de grandeenconsommation en Le des marques est est notamment dominé par des marques nationales de grande consommation en France Leclassement classement des marques notamment dominé par des marques nationales de grande consommation enet par France etFrance par des marques high-tech (GAFA) aux Etats-Unis. et par des marques high-tech (GAFA) aux Etats-Unis. des marques high-tech (GAFA)high-tech aux Etats-Unis.

France et par des marques (GAFA) aux Etats-Unis.

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES 2 NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

2 2

15

Dix chiffres clés de Novamétrie Marques en 2017

So What ?

53%

2x

Entre 2016 et 2017, la part des français qui regardent la télévision en Replay a doublé

67%

91%

En 2017, 53% des français affirment être satisfaits de leurs expériences d’achats en ligne

3 x

4,3 x

L’utilisation du Replay se démocratise grâce à la généralisation de box connectées

67% des français déclarent la publicité utile vis-à-vis de leurs besoins lors de l’utilisation de services de vidéos à la demande et de Replay

Parmi les français actifs âgés de 24 à 35 ans, 91% effectuent au moins une partie de leurs achats en ligne

Les achats digitaux ne satisfont pas encore pleinement les consommateurs

La VOD et la TV replay connaissent une bonne tolérance à la publicité

13 pts

20%

Les jeunes actifs ont intégré l’achat digital dans leurs habitudes de consommation

En France, 3 fois plus de jeunes (18-24ans) que de seniors (plus de 65 ans) déclarent ne jamais écouter la radio

La radio est un média générationnel dont les jeunes se détournent de plus en plus

En 2017, 4,3 fois plus de français âgés de 18 à 24 ans déclarent ne jamais utiliser Facebook par rapport à 2016

37%

Entre 2016 et 2017, parmi les français âgés de 25 à 34 ans, il y a eu une augmentation de 13 points de l’utilisation d’Instagram

En 2017, le taux de mémorisation des newsletters emails en France a été 20% supérieur à celui de 2016

67%

Le déclin de Facebook au profit d’autres réseaux sociaux s’accélère auprès des jeunes

Les nouvelles techniques d’optimisation de stratégies CRM/PRM ont permis une plus grande efficacité de celles-ci

des français considèrent la publicité sur Facebook trop intrusive

En 2017, seulement 37% des français se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leurs interaction savec les chatbots

La base des utilisateurs d’Instagram grandit et conquiert aujourd’hui les 25-34 ans

La publicité sur Facebook perd en efficacité car elle n’est pas délivrée de manière optimisée

Les services de chatbots se généralisent mais ne répondent pas encore aux attentes des utilisateurs

Source : Etude Novamétrie réalisée en décembre 2017 sur un échantillon représentatif de la population (8353 répondants en France et aux Etats-Unis).

16

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

17

II. LES TENDANCES CLÉS DES MARQUES EN 2018

Corner des marques de luxe dans les Galeries Lafayette

18

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

19

Panorama des 50 Tendances pour 2018

CATÉGORIES :

Consommateur

Big data

Offre

Media

Digital

CRM

L’Observatoire Nova Consulting a identifié les 50 Tendances de consommation du secteur des Marques en 2018, avant de les hiérarchiser.

1 LA RÉVOLUTION DU

2 L’IA POUR GÉRER

3 PROGRAMMATIQUE :

CROISEMENT CRM/DMP

LE CRM

DU WEB À LA TV ?

6 LE RETARD DE LA

7 SATURATION

8 E-COMMERCE &

M-PUBLICITÉ

PUBLICITAIRE

«CATEGORY KILLERS»

11 ECONOMIE

12 RENOUVEAU DE LA

13 SMART-SHOPPING

COLLABORATIVE

PRESSE PAPIER

16 GDPR

17 LES OBJETS

18 LE BOOM DE LA

CONNECTÉS

GÉOLOCALISATION

21

START-UP ET INNOVATION

20

22

DES 4PS AU 4ES

23

DIRECT VS REPLAY

4 PHYGITAL

5

26

27

28

SOCIAL MEDIA ANALYTICS NOUVELLE MARTINGALE ?

PROGRAMMES DE FIDÉLITÉ

MICRO-INFLUENCEURS

USER GENERATED CONTENT

10 HYPER-

31 NUDGE

32 CONTENT

33 MEDTECH

PERSONNALISATION

MARKETING

MARKETING

14 NATIVE

15 DANGER DU

36 LIMITES DU TOUT

ADVERTISING

«TOUT DATA»

QUANTITATIF

19 E-PAIMENTS

20 BOT ET CRM

41 GREEN BUSINESS

9 DIGITAL NATIVES

24

BOOM DU LIVE STREAMING

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

25

POLARISATION DES MARQUES

46

DEBRANDING

37

38

29

BUY BUTTONS

34

MEDIA FOR EQUITY

39

COMMUNAUTÉS DE PRODUCTEURS/ CONSOMMATEURS

NOUVELLES CIBLES CONSOMMATEURS

INFLUENCEURS NOUVELLES STARS

42 RÉINVENTION DES

43 RENAISSANCE

44 VIDÉOS 360

POINTS DE VENTE

DE L’EMAILING

47

STREAMING VS TÉLÉCHARGEMENT

48

L’IA À LA CONQUÊTE DE LA RADIO

49 SOCIAL SELLING

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

30

FOOD DATA

35

BUSINESS MODELS DES MÉDIAS

40

MARKETING CROSS-DEVICE

45

PARTENARIATS PRODUCTEURS/ DISTRIBITEURS

50

BANALISATION DES MÉDIAS IMMERSIFS

21

Hiérarchisation des 50 Tendances clefs pour 2018

TOP 25

+++

TOP 50

LA MÉTHODOLOGIE

#19-e-Paiments

#32-Content Marketing

#18-Le boom de lagéolocalisation

#29-Buy buttons

50 tendances clés

Scoring (impact vs. pérénnité)

Zoom sur les 5 principales Réseau de veille

Observatoire

Experts

LE MAPPING DU SCORING DES TENDANCES

#6-Le retard de la m-publicité

#12-Renouveau de la presse papier #23-Direct vs Replay

#10-Hyperpersonnalisation

#22-Des 4Ps au 4Es #25-Polarisation des marques

#27-Micro-influenceurs

#20-Bot et CRM

#36-Limites du tout quantitatif

#44-Vidéos 360

#21-Start-up et innovation #31-Nudge Marketing

#41-Green Business #40-Marketing cross-device

#38-Nouvelles cibles consommateurs

#28-User Generated Content

#46-Debranding #43-Renaissance de l’emailing

#34-Media for Equity #30-Food data

#42-Réinvention des points de vente

SCORE D'IMPACT STRATÉGIQUE

#48-L’IA à la conquête de la Radio

L’intérêt stratégique de la tendance se définit en fonction de : › Son impact sur la société (économique, social, politique) › La taille des bouleversements qu’elle génère sur la structure du marché et sur les relations entre ses principaux acteurs

-

#45-Partenariats producteurs/distribiteurs

#33-Medtech

#39-Influenceurs nouvelles stars

#47-Streaming vs téléchargement

#50-Banalisation des médias immersifs

SCORE DE LA PÉRENNITÉ

22

#9-Digital Natives

#15-Danger du «Tout Data»

#35-Business models des Médias

Scoring comparatif des 50 principales tendances du secteur des Marques en 2017 réparties en fonction de leur intérêt stratégique et de leur pérennité, notées par un panel d’experts de l’Observatoire Nova Consulting.

La pérennité de la tendance se définit en fonction de : › Sa durée (mesurée entre les premiers signes faibles et sa massification) › Sa vitesse et son périmètre de propagation Sont considérées comme pérennes des tendances qui vont durer plus de 5 ans et qui vont toucher plus de 30% du marché pendant la phase de massification

4 Phygital

#11-Economie collaborative

#37-Communautés de producteurs/consommateurs

25 macro tendances

5 Nouvelle Martingale ?

#13-Smart-shopping

#24-Boom du live streaming

PÉRENNITÉ DE LA TENDANCE

Classement et hiérarchisation

2

Social Media Analytics

#26-Programmes de fidélité

100 micro tendances

L’IA pour gérer

1

3 du Web à la TV ?

#16-GDPR

#17-Les objets connectés

La révolution du

Programmatique :

#8-E-commerce & «category killers» #14-Native advertising

Le réseau de veilleurs de l'Observatoire a permis d’identifier tout au long de l’année 2017 une centaine de micro-tendances du secteur des Marques. Elles ont été répertoriées, calibrées, classées par thématique, puis hiérarchisées afin d’identifier les 50 principales tendances du secteur.

Ensuite, un groupe d’experts (managers, académiques, consultants) a noté chacune de ces 50 tendances sur deux dimensions (l’impact stratégique et la pérennité) afin d’identifier les macro-tendances clés qui maximisent ces deux dimensions.

V E I L L E

TOP 5

#7-Saturation publicitaire

#49-Social Selling

-

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

+++

IMPACT STRATÉGIQUE DE LA TENDANCE TOP 50 TOP 25

Consommation

Big Data

Offre

Digital

CRM

Media

TOP 5 NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

23

Comparaison du Cycle de vie des 25 principales Tendances LA MÉTHODOLOGIE

pour 2018

Consommation

Chacune des 25 tendances majeures identifiées par le réseau de veilleurs de l’Observatoire est ensuite analysée selon différents critères quantitatifs complémentaires : date d’apparition, nombre de consommateurs, taux de pénétration du marché, vitesse de croissance…

Ce travail analytique a permis de positionner ces tendances les unes par rapport aux autres dans leur cycle de vie. Il représente la pénétration relative d’une tendance par rapport à son marché potentiel quel que soient son impact stratégique et sa pérennité.

On distingue quatre principales phases du cycle d’adoption qui correspondent à des catégories d’utilisateurs. Ce cycle permet ainsi de déterminer quelles sont les prochaines cibles à conquérir, et de définir une stratégie marketing en fonction de leurs comportements respectifs.

Big Data

15

DANGER DU «TOUT DATA»

Digital CRM

20 BOT ET CRM

Media

5

EARLY ADOPTERS Ils sont les premiers défricheurs d’une nouvelle tendance de consommation, qu’ils dénichent et aiment partager avec leur communauté.

Ils aiment être à la pointe des dernières technologies et consomment sans attendre l’avis d’autres utilisateurs. La tendance est donc en phase de lancement sans être connue du plus grand nombre.

SOCIAL MEDIA ANALYTICS NOUVELLE MARTINGALE ?

1 LA RÉVOLUTION DU

DÉVELOPPEMENT

CROISEMENT CRM/DMP

14

16 GDPR

3 PROGRAMMATIQUE :

DÉCLIN La phase de déclin correspond à une phase où la tendance perd progressivement de l’impact auprès de ses consommateurs, car elle n’est plus en phase avec la société ou dépassée par de nouvelles tendances plus pointues. La phase de déclin peut se poursuivre jusqu’à la mort de la tendance ou donner lieu à une mutation de celle-ci au profit d’une tendance plus récente.

24

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

RENOUVEAU DE LA PRESSE PAPIER

ECONOMIE COLLABORATIVE

4

SMART-SHOPPING

18

LE BOOM DE LA GÉOLOCALISATION

E-COMMERCE & «CATEGORY KILLERS»

23

DIRECT VS REPLAY

6

LE RETARD DE LA M-PUBLICITÉ

PHYGITAL

25

2

L’IA POUR GÉRER LE CRM

7

11

DES 4PS AU 4ES

NATIVE ADVERTISING

DU WEB À LA TV ?

MATURITÉ

22

12

24

BOOM DU LIVE STREAMING

8

13

La phase de maturité est la phase du cycle de vie de la tendance où elle atteint son marché potentiel. Les Produits/Services qui répondent à cette tendance génèrent une rentabilité forte et la diffusion est maximale. On assiste en parallèle à l’émergence de nouveaux marchés concurrents.

LES OBJETS CONNECTÉS

Offre

4 PHASES DISTINCTES

Si cette tendance fait ses preuves auprès des early-adopters, l’usage se développe progressivement par cercles concentriques sous l’influence des Média. Cette tendance se diffuse de plus en plus et l’offre s’adapte progressivement à la demande générant de nombreuses innovations et investissements des Marques pour percer sur ce nouveau marché.

17

19

E-PAIMENTS

9 DIGITAL

POLARISATION DES MARQUES

NATIVES

SATURATION PUBLICITAIRE

10

HYPERPERSONNALISATION

EARLY ADOPTERS

21

START-UP ET INNOVATION

DÉVELOPPEMENT

MATURITÉ

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

?

DÉCLIN

Temps

25

Description des 25 Tendances pour 2018 Consommation

Big Data

Offre

Digital

TOP 25 CRM

LA RÉVOLUTION DU CROISEMENT CRM/DMP

1.

La CDP (Customer Data Plateform) compile les données qu’une marque peut détenir sur ses consommateurs (Média, CRM, cookies, e-mail) en une unique base de données dont la clé de lecture maître est une Référenciel Client Unique (RCU).

(Ex : Nombre de versions différentes personnalisées pour une même campagne avec scoring individuel)

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR GÉRER LE CRM

2.

Les progrès de l’Intelligence Artificielle dans le domaine du Big Data promet son insertion dans le champ du CRM. Cette révolution des business actuels, si elle n’est pas encore maîtrisée, semble inéluctable.

(Ex : Nombre de personnes employées par le secteur de l’IA dans le monde d’ici 2020)

LA PUBLICITÉ PROGRAMMATIQUE : DU WEB À LA TV ?

3.

Les modèles analytiques de la publicité sont adaptés à la télévision. La publicité programmatique continue de s’imposer pour les displays et la dé-linéarisation de la consommation télévisuelle y créé un terrain favorable.

(Ex : Taille du marché de la publicité programmatique dans le Monde)

LE PHYGITAL : AMORCE D’UNE GRANDE CONVERGENCE

4.

Les entreprises internationales de e-commerce font face à la nécessité d’une présence physique pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs.

(Ex : Investissement de Alibaba dans Sun Art, entreprise d’hypermarchés codirigée par Auchan)

LA SOCIAL MEDIA ANALYTICS : MARTINGALE OU EFFET DE MODE ?

5.

Le volume d’utilisateurs actifs de Facebook reste trop faible pour constituer un échantillon représentatif dumarché.

L’enjeu du Social Media Analytics est de selectionner un média pertinent afin de créer des scores prédictifs.

(Ex : Utilisateurs actifs quotidiens sur Instagram en 2017)

LE RETARD DE LA M-PUBLICITÉ

6.

La publicité mobile, actuellement génante et intrusive, a encore besoinb d’évoluer face à un support toujours plus exploité.

(Ex : Pourcentage des utilisateurs Facebook sur mobile)

PUBLICITÉ : SATURATION MAIS NÉCESSITÉ

7.

Indispensables aux Marques mais intrusives, les publicités digitales doivent faire face à l’essor des bloqueurs de publicité.

(Ex : Pourcentage des Français munis d’un «Ad-Block»)

L’ÉMERGENCE DE SITES DE E-COMMERCE «CATEGORY KILLERS»

8.

Les Marques développent autour de leurs produits un univers de services adaptés pour comprendre et répondre aux nouveaux usages de consommation.

(Ex : Nombre de visiteurs sur le site Leroymerlin.fr pour le programme «Et vos envies prennent vie»)

LES «DIGITAL NATIVES»

9.

Les enfants de moins de 14 ans sont de plus en plus consommateurs de media, sur tous types d’écrans (télévision, tablette ou smartphone), et de plus en plus tôt.

(Ex : Pourcentage d’enfants de 9 à 14 ans connectés à internet en France)

HYPER-PERSONNALISATION

10.

Les marques font face à une demande grandissante d’hyper-personnalisation, nécessitant de faire appel au Big Data pour mieux s’adapter au consommateur.

(Ex : Nombre de combinaisons possibles pour la personnalisation de la Fiat 500)

LE POTENTIEL DE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE

11.

L’économie collaborative représente un vrai potentiel mais manque d’un marketing adapté pour toucher une clientèle plus large, mis à part les géants du secteur (Uber, AirBnb).

(Ex : Montant des transactions mondiales de l’économie collaborative)

N’ENTERRONS PAS TROP VITE LA PRESSE PAPIER

12.

La presse papier a su affirmer sa forte plus-value éditoriale pour s’adapter à l’explosion des supports digitaux.

(Ex : Part des Français de plus de 55 ans qui consomment au moins 1 journal par semaine)

26

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

TOP 5 Media

120 21 M 35,3 Mds$

LE SMART-SHOPPING : QUAND CONSOMMER DEVIENT UN JEU

13.

(Ex : Part de Français utilisant au moins une application de bons plans)

LE «NATIVE ADVERTISING»

14.

15.

16.

500 M 91%

19.

500 K 28 Mds€

80%

Le GDPR est un règlement européen pour les entreprises afin de renforcer la protection des données personnelles.

Les entreprises sont encouragées à ne collecter que des données pertinentes : la data n’est plus Big, elle est Smart.

(Ex : Amende maximale infligée par le Parlement Européen pour non respect de la GDPR)

LES OBJETS CONNECTÉS

18.

89%

Face à une relation client toujours plus digitale, existe-t-il encore une place pour des individus sans data, ou bien sont-ils devenus des « sous-consommateurs » ?

(Ex : Valeur du marché mondial du big data)

GDPR : PROTECTION LÉGALE DES DONNÉES

17.

220 M

En réponse à la saturation du Display, la publicité « native », plus discrète, représente aujourd’hui une véritable alternative rentable, grâce à son contenu ciblé.

(Ex : Part de la publicité digitale native d’ici 2020)

LE DANGER DU «TOUT DATA»

2,5 Mds€

30%

Le consommateur d’hier s’est transformé en un chasseur de primes à l’heure du digital.

Simples gadgets ou révolution, les objets connectés s’invitent dans les foyers mais cherchent encore leur place dans le quotidien des consommateurs.

(Ex : Nombre d’enceintes connectées que vend Google par seconde depuis leur lancement)

LE BOOM DE LA GÉOLOCALISATION

A la frontière entre les deux se développent des placements de produits dans les applications géolocalisées (Ex : Waze, …) et sociétales (Ex : Pokémon Go, …).

(Ex : Nombre d’utilisateurs de Waze dans le monde)

E-PAIMENTS : SOLUTION MIRACLE ?

Les modes de paiement dématérialiés se généralisent tant en BtoC (ApplePay, …) qu’en CtoC (Lydia, Leetchi, …).

(Ex : Part des paiments «sans contact» lorsque le terminal et la carte le permettent)

BOT : ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION DU CRM ?

20.

Les robots de conversation intelligents se répandent au sein des messageries instantanées, transformant le dialogue entre client et entreprise.

(Ex : Nombre de Bots Facebook Messenger en 2017 vs 10k en 2016)

START-UP ET INNOVATION

21.

Le développement des start-up encourage la création de nouveaux modèles de collaboration et d’innovation entre entreprise et consommateurs, comme les Living Labs.

(Ex : Nombre de Living Labs dans le monde, recensés par Enoll)

LES «4PS» DEVIENNENT LES «4ES»

22.

Avec le modèle des « 4Es », le marketing entre dans l’ère de l’émotionnel et du sensoriel. Engagement, Expérience, Exclusivité et Emotion sont 4 nouveaux leviers qui évaluent la relation entre une marque et ses consommateurs.

(Ex : Part des consommateurs prêts à payer plus pour une meilleure expérience)

LE REPLAY GAGNE DU TERRAIN SUR LA TV EN DIRECT

23.

La télévision dite de rattrapage est de plus en plus plébiscitée par les Français, et pousse les chaînes traditionnelles à y adapter leur marketing.

(Ex : Nombre de «catch-uppers» de TF1 en février 2017)

BOOM DU LIVE STREAMING VIDÉO

24.

S’appuyant sur « Facebook Live » ou « Periscope », les marques développent leurs contenus « Live » pour renforcer leur lien avec les consommateurs.

(Ex : Nombre de téléspectateurs uniques sur Facebook Live pendant les JO de Rio)

POLARISATION DES MARQUES

25.

Le paysage des marques se polarise progressivement et voit se développer le succès des produits très premiums en même temps que celui des produits discounts, rendant le milieu du marché moins attractif.

(Ex : Prix des exemplaires «sur-mesure» de Ferrari) NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

24% 33% 28,7 Mds$

20M€ 1 70 M 11% 100 K 406

81% 10,3 M 285 M 5 M€ 27

III. PRÉSENTATION DE L'OBSERVATOIRE ET DE NOVA

50

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

51

NOVA UNE " BOUTIQUE " DE CONSEIL EN STRATÉGIE SPÉCIALISÉE

Créé il y a 11 ans, Nova Consulting est une « boutique » de Conseil en Stratégie, spécialisée dans l’analyse de la performance et l’optimisation de la rentabilité des investissements dans des secteurs dotés d’une forte part d’irrationnel et d’émotion, où les approches quantitatives et financières sont peu nombreuses (la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques).

Notre cabinet s’est positionné dès sa création sur la définition de solutions répondant à ce challenge paradoxal : › développer des approches quantitatives et statistiques pour optimiser l’efficacité économique de ces secteurs complexes et participer à leur professionnalisation › respecter leurs spécificités et adapter des outils méthodologiques à leurs enjeux particuliers et aux grandes mutations auxquelles ils se confrontent

Nova Consulting accompagne chaque année une cinquantaine de clients, dont une douzaine de grands groupes internationaux, de grandes institutions culturelles, sportives ou touristiques et des collectivités locales. À l’image d’« artisans », Nova Consulting conçoit des stratégies innovantes et « rentables » spécifiques pour chacun de ces clients dans un environnement en pleine mutation encore peu familier de ce type d’approche.

Ce business model de niche a permis à Nova Consulting de devenir en 11 ans le leader français du Conseil en Stratégie dans ses secteurs, avec une croissance moyennede plus de 50% par an et une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs autour de 5 directeurs associés dotés d’un double profil alliant conseil en stratégie dans les plus grands cabinets internationaux et l’expertise technique de ces secteurs atypiques.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE NOVA EN 2017

50 +55% Une ambition commune à nos 4 pôles 52

Transformer l’irrationnel en rentabilité

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

de marge brute vs. 2016

5

21

collaborateurs

Directeurs Associés

2/3

recrutements cette année

2M

de l’activité réalisé par des clients de plus de 3 ans

+38%

de questionnaires réalisés chaque année

Études réalisées dans

37

pays

de croissance annuelle moyenne par an depuis 10 ans

NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

53

NOS 3 MÉTIERS

0 1 0 1 1 0

En lien avec l’Observatoire, le pôle d’expertise de Recherche & Développement et d’outils, Nova Consulting crée en 2018 le Lab, une structure d’accompagnement d’innovations, à l’image d’un « Fablab », autour de 3 axes clés :

« Boutique » de conseil en stratégie spécialisée dans le conseil en direction générale autour d’approches très quantitatives dans des secteurs dotés d’une forte part d’irrationnel et d’émotion : la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques.

Nova Consulting accompagne chaque année une cinquantaine de clients : grands groupes internationaux, grandes institutions culturelles, sportives ou touristiques et collectivités locales. À l’image d’« artisans », Nova Consulting développe des approches quantitatives et statistiques pour concevoir des stratégies spécifiques, innovantes et « rentables » dans un environnement encore peu familier de ce type de fonctionnement.

• Un incubateur de projets innovants pour tester tous les projets de rupture que Nova conçoit avec ses clients. Le Lab expérimente les croisements avec les usagers et consommateurs, que ce soit pour de nouveaux lieux, services, applications ou nouvelles offres • C’est un réseau partenaire de tous les acteurs clés internationaux de l’innovation : chercheurs, startup, experts, investisseurs. Nova Consulting organisera des Tech Tour dans toutes les régions les plus innovantes (USA, Asie, Israël…) et organisera des rencontres, échanges et cross-fertilisation entre ses clients, partenaires et réseau d’experts unique dans ses secteurs d’intervention • Enfin, le Lab est aussi une structure qui investit et accompagne les investisseurs autour de projets de rupture dans les phases amont de lancement de projets : venture capital (VC), amorçage…

Ce business model de niche a permis au cabinet de devenir le leader français du Conseil en Stratégie dans ces secteurs, en obtenant une taille critique unique en France sur ces marchés atypiques.

En 2018, le cabinet finit de se structurer atour de 5 directeurs associés seniors bénéficiant d’une double expertise conseil en stratégie et secteur.

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NOVASCOPIE 2018 – LES TENDANCES DES MARQUES

1 1 1 0 1 0 Depuis sa création,Nova Consulting a instauré une 1 0 0 1 1 0 démarche de Recherche et Développement 0 0 0 1 1 1 sur le thème de l’Economie des Loisirs, et 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 en particulier de la Culture, du Sport, du ÉTUDES CONSOMMATEURS ET BASES DE DONNÉES Tourisme et des Marques.

Nova l’Observatoire regroupe un corpus de connaissances unique en France et référent en Europe, composé de bases de données, de nouveaux outils de modélisation et de nombreuses études sectorielles exclusives.

OUTILS DE MESURE ÉCONOMÉTRIQUES

SPORT CULTURE TOURISME MARQ UE S

MONOGRAPHIE ET DONNÉES CLEFS

VEILLE DES TENDANCES

Il s’appuie également sur un réseau d’experts d’une centaine d’universitaires et de managers spécialisés. Réunis au sein d’un Think-tank, ils échangent régulièrement afin de développer une expertise transversale dans des secteurs peu suivis par la recherche traditionnelle.

ÉTUDES RÉSEAU D’EXPERTS

Enfin, l’Observatoire mène chaque année des études thématiques consommateurs dédiées auprès de 10 000 répondants en France et aux USA, intitulée « Novamétrie », qu’il diffuse notemment au sein de la publication de Novascopie, qui regroupe tous les chiffres clefs du secteur et l’identification puis le décryptage des nouvelles tendances mondiales de consommation et de bénéficier d’une vue d’ensemble des innovations de demain.

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PÔLE EXPERT DES MARQUES

4 ILLUSTRATIONS DES MISSIONS DU PÔLE

… POUR OPTIMISER LA RENTABILITÉ DE TOUS LES « TOUCHPOINTS » D’UNE MARQUE Cabinet de conseil expert dédié aux marques, Nova Consulting Marques dispose d’une équipe d’experts quantitatifs qui accompagne ses clients sur toutes les problématiques de stratégies marketing.

Le Pôle a développé des méthodologies innovantes, mêlant approches ultra quantitatives, (2 millions de questionnaires par an) adaptées pour chacun de ses clients. Ce positionnement nous a permis d’accompagner une douzaine d’entreprises du CAC 40 et une quarantaine de grandes marques internationales en devenant leader du Conseil en stratégie pour les Marques en France.

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NOTRE EXPERTISE › Segmentation et études : tendances et insights, segmentations, études de marché... › «Marketing Effectiveness» et ROI : modèles ROI multi-touchpoints, optimisation des plans média et hors-média par levier, modèles prédictifs Ventes / Image / Notoriété, … › Optimisation des 4P : plan marketing, stratégie de communication, optimisation pricing, stratégie de distribution... › Stratégie, outils digitaux et CRM/ PRM : Ciblage, Scoring, Process, Modèles, Personnalisation › Accompagnement dans la mise en oeuvre : tests, formation, AMO › Stratégie d’innovation et accompagnement dans la R&D et le test de nouveaux produits (Le Lab)

RENAULT

CRÉDIT AGRICOLE

› Etude d’optimisation de la rentabilité des investissements média, CRM et hors média dans le TOP 15 des pays émergents › Stratégie CRM mondiale › Modèle statistique prédictif des ventes › Accompagnement de la Direction Marketing sur son plan moyen terme › Etude stratégique pour le lancement international de la Renault Alpine

› Accompagnement de la Direction Générale d’une filiale sur son plan stratégique moyen termes › Optimisation de l’efficacité des dépenses Marketing pour la direction de la Communication Groupe et plusieurs filiales › Accompagnement stratégique et opérationnelle de plusieurs directions marketing et digitales du Groupe › Segmentation et accompagnement dans la stratégie d’innovation autour de plusieurs projets de rupture

ENGIE

ELLE & VIRE

› Monographie, segmentation des clients et plan marketing de l’activité B2C France › Optimisation du budget du mix marketing à travers un modèle statistique prédictif › Etude du potentiel de diversification d’activité et de nouveaux produits

› Monographie stratégique des 15 principaux marchés mondiaux › Plan stratégique de développement pour les 3 principales catégories de produits › Due-diligence stratégique sur des acquisitions en Asie

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NOS EXPERTS DU PÔLE MARQUES

CONTACTS

Julien BERNARD

Nicolas HARLÉ

Président

Directeur Général

20 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (L’ORÉAL, THE BOSTON CONSULTING GROUP, HAVAS) ESSEC, DAUPHINE

25 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (THE BOSTON CONSULTING GROUP) CENTRALE PARIS, INSEAD

Julien Bernard a développé une expertise originale très quantitative et financière dans des secteurs où les données et ces approches étaient peu répandues : la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques.

Diplômé de l’ESSEC et d’un DEA de Dauphine, Julien Bernard a été successivement Chef de Projet sur le Category Management puis Chef de Groupe chez L’Oréal, Consultant au Boston Consulting Group durant 5 ans, Secrétaire Général et co-fondateur de la Chaire Européenne de Marketing Sportif à l’ESSEC et Directeur de la Stratégie, des Etudes et du Développement chez Havas Sports & Entertainment, avant de fonder son propre Cabinet de Conseil spécialisé, Nova Consulting, en 2006.

Enseignant chercheur à l’ESSEC puis à l’Université Paris Dauphine, il a également rédigé une thèse de doctorat sur le thème de « l’impact du parrainage sportif et culturel sur l’image des Entreprises » et a publié de nombreux ouvrages et articles sur l’économie des loisirs.

Il a par ailleurs été Secrétaire Général des Diplômés de l’ESSEC, Administrateur de l’ESSEC et membre de nombreux think-tanks, notamment sur les thématiques de l’économie de la Culture et des Loisirs.

Fort d’une expérience de plus de 20 ans en Conseil en Stratégie au Boston Consulting Group, Nicolas Harlé est un expert de renommée mondiale des Institutions financières et de la digitalisation.

Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, Nicolas Harlé entame son parcours dans le secteur bancaire chez Indosuez puis rejoint le Conseil en Stratégie au sein du Boston Consulting Group en 1996. Il complète en 1999 sa formation avec le prestigieux MBA de l’INSEAD. Il devient ensuite l’un des Core Members des practices Institutions Financières et Avantages Technologiques du Boston Consulting Group, et occupe les fonctions de Senior Partner et Managing Director au bureau de Paris. Il dirige également la Digital Banking Initiative en Europe de l’Ouest et Amérique du Sud, et son expertise fait référence sur les sujets Blockchain et FinTech.

Arrivé en janvier 2018 chez Nova Consulting au poste de Directeur Général, il a notamment pour mission de renforcer l’expertise du groupe en matière de nouvelles technologies et travaillera activement au développement du Lab, le nouveau laboratoire d’innovation de Nova Consulting.

Garance SCHELCHER

Laurent PINSOLLE

Vice-Présidente

Directeur Associé du Pôle Marques

20 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (DELOITTE, PUBLICIS) EFAP, ECOLE DU LOUVRE

20 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (UNILEVER, L’ORÉAL, MCKINSEY, ACCENTURE) ESSEC

Garance possède une double expérience d’une vingtaine d’années dans le monde de la communication et le milieu artistique. Après des études de communication et d’histoire de l’art, Garance a passé une dizaine d’années dans le conseil dans les secteurs de la Culture et de la Communication. Elle a été successivement Chef de Projet Relations Publiques chez Rhône-Poulenc, Directrice du département événementiel de l’agence de communication institutionnelle Ecocom (groupe Deloitte) et Directrice de clientèle chez Publicis Consultants. Elle a ensuite dirigé le festival de création contemporaine «Le Printemps de Septembre» à Toulouse pendant plus de 5 ans, et est ensuite devenue Directrice Générale Adjointe de Nova Consulting.

Elle a développé une très grande expertise dans les domaines du mécénat et du marketing de la culture et a également activement participé depuis 2008 à la construction d’un réseau des principaux experts publics et privés de l’économie de la culture.

PARIS

Diplômé de l’ESSEC, Laurent débute sa carrière dans le marketing des produits de grande consommation pour Unilever, puis l’Oréal, pendant huit ans, accélérant la croissance de toutes les marques qu’il a eu en charge, Cif, Axe et Mixa. Il a remporté le prix Stratégies Marketing des jeunes 2004 dans la catégorie hors-média pour la création du Axe Boat.

Il a également huit ans d’expérience dans le conseil en stratégie, d’abord au sein de McKinsey, puis Accenture Strategy. Il a accompagné ses clients sur des sujets de croissance et d’organisation marketing et commerciale. Entre les deux, il a créé et dirigé pendant plus de trois ans Le Marché des Gastronomes, un concept store alimentaire haut de gamme à Paris.

Laurent a rejoint fin 2017 le Pôle Marques du bureau de Nova Consulting en tant que Directeur Associé, pour y conduire les missions marketing et développer l’expertise et la R&D du cabinet.

PARIS NEW YORK

1 little w 12 st, NEW YORK, NY 10014, UNITED STATES th

20, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 PARIS

SHANGHAÏ Ouverture prévue fin 2018

NEW YORK

SHANGHAÏ

Pour plus d’informations : info@nova-consulting.eu www.nova-consulting.eu Tél. : + 33 (0)1 42 71 86 51 Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de : Julien Bernard sous la coordination de : Garance Schelcher, Quentin Durand, Irène Colonna d’Istria et Grégoire Collet avec le soutien de toute l’équipe de Nova Consulting, et en particulier de : Emmanuel V., Julia R., Nicolas H., Laurent P., Marie-Sandrine C., Quentin B., Constance L., Edouard L., François L., Paul G. Diane B., Marie G., Marion A., Jules B., Clémence B., Hamza B., Sophia B., Reda C., Pierre B., Adrien S., Julie E., Alexandre F., Alexis F., Marie F., Maxence T, Maÿlis G., Victor G., Camille H., Arthur K., Emmanuel L., Nadia M., Anasthasia M., Eliott O., Alexis S., Hugo S., Alexandre W, Estelle Z., Margaux B., Grégoire C., Maylis S., Faustine D., Sophie K., Jordan M. Capucine M., Paul-Marie M., Clara R. Sources : Nova L’Observatoire, Etude Novascopie(1), Statista, eMarketer, Mediamétrie WebObservatoire, Union des Annonceurs, Kantar Media, France Pub-IREP, Stratégies, La Redoute, Zenith Optimedia, Deloitte, France Pub, Ifop, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, Insee (1) Étude Novascopie réalisée en décembre 2017 pour Nova Consulting et Nova L’Observatoire par Websurvey sur un échantillon de 8353 personnes (représentatif des populations françaises et américaines selon la méthode des quotas) Crédits photos : Shutterstock, Fotolia, Adobe Stock, Google, Imprimeur : ITF La reproduction, traduction, utilisation ou adaptation, même partielle, des informations contenues dans les études Novascopie, publiées par Nova l’Observatoire, est interdite sans une autorisation préalable consentie par Nova Consulting, sur demande, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle.

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