Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - FOCUS IN BUSINESS - RETAIL

M. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΓΡΆΦΟΥΝ ΟΙ:

Δρ Βασίλης Ζεϊμπέκης Πρόεδρος στην Ελληνική Εταιρεία Logistics και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αντώνης Μακρής Πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

Λευτέρης Κιοσές

S

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΟΙ:

Αλέξανδρος Δανιηλίδης Δ/νων σύμβουλος Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., πρόεδρος Δ.Σ. ECR Hellas Βιομηχανία / Προμηθευτές

Ζέτα Χειμωνίδου VP Digital and Technology & Head of e-commerce ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε., πρόεδρος Δ.Σ. ECR Hellas Λιανεμπόριο

Φίλιππος Χατζηιωάννου

Γενικός διευθυντής του ΙΕΛΚΑ

Retail & Fuel B.S. Director στη SingularLogic

ΣΟΎΠΕΡ ΜΆΡΚΕΤ

e-COMMERCE

Πληθωρισμός και εξαγορές φέρνουν ανάπτυξη

3 στους 4 αγοράζουν μέσω διαδικτύου

2, 6

18-19

ΜΌΔΑ

ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Παίρνουν μέτρα και ράβουν νέα... καταστήματα 12-13

1

Η μάχη των ισχυρών για τα δίκτυα της επόμενης γενιάς

Phygital εμπειρία κατανάλωσης

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

26-28

2

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

S

• R E TA I L •

Στον αστερισμό των εξαγορών παραμένει ο κλάδος των σούπερ μάρκετ, καθώς ο κύκλος της αναδιάρθρωσης εξακολουθεί να είναι ανοιχτός, με την υφιστάμενη συγκυρία των έντονων πληθωριστικών προκλήσεων να τοποθετεί πλέον ανοιχτά στη «σέντρα» το μεσαίο ράφι.

της, την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και τη Spar Hellas να αποκτούν τον έλεγχο τοπικών αλυσίδων στην περιφέρεια. Την ίδια ώρα, στην αγορά οι ζυμώσεις δεν φαίνεται να σταματούν και ήδη κυκλοφορεί φημολογία που θέλει τρεις με τέσσερις κυοφορούμενες συμφωνίες, που αφορούν συνολικό δίκτυο 50 τουλάχιστον σημείων πώλησης, να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Της Δανάης Αλεξάκη

Τμηματικές εξαγορές

dalexaki@naftemporiki.gr

Οι αλυσίδες που φιγουράρουν στην πρώτη δεκάδα είναι βέβαιο ότι διανύουν μια περίοδο κατά την οποία επαναπροσδιορίζουν τη φυσική τους παρουσία, μέσω

ΤΟ ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΌ stress test του

1,4

δισ. € ο τζίρος των μικρών καταστημάτων σούπερ μάρκετ έως 400 τ.μ.

κλάδου συντελείται σε μια περίοδο όπου οι μικρομεσαίοι της αγοράς είναι επί της ουσίας οι «επιζήσαντες» της δύσκολης δεκαετίας της ύφεσης. Και μπορεί η διετία 2020-2021 -εξαιτίας της κρίσης Covid 19- να «γέμισε» τα ταμεία, προσδίδοντας αισιοδοξία για τη δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξης, οι εξελίξεις του 2022 ανέκοψαν βίαια τις προσδοκίες και σε αρκετές περιπτώσεις απείλησαν άμεσα τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων. Στην εκκίνηση του 2023 το μεσαίο ράφι βρίσκεται τραυματισμένο και δη οι όμιλοι αγορών που αντιμετωπίζουν έντονες δυσκολίες και πιέσεις να συγκρατήσουν τις ισορροπίες μεταξύ των μελών τους και κυρίως να εξασφαλίσουν μια ανταποδοτική διαπραγματευτική δυναμική. Η δύσκολη συγκυρία πληθωρισμού, η υποχώρηση της κατανάλωσης και οι πιέσεις στο κόστος λειτουργίας καθιστούν τα μικρά τοπικά δίκτυα ευάλωτα οικονομικά στον ισχυρό ανταγωνισμό, αν και διατηρούν το «πλεονέκτημα» της τοπικής παρουσίας, το οποίο εξάλλου είναι και αυτό που τα καθιστά ελκυστικά στους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Οι μεγάλοι της αγοράς, μετά το πέρας της υγειονομικής κρίσης, έχοντας αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη διαχείριση κινδύνων έχουν βγει για «ψώνια», σκανάροντας συνεχώς την επικράτεια για ανεύρεση «ευκαιριών» εξαγοράς. Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς «η επέκταση της παρουσίας του φυσικού δικτύου αποτελεί μια στρατηγική κίνηση σε μια περίοδο που η "πίτα" της αγοράς λόγω ανατιμήσεων μικραίνει, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός για τη θωράκιση και ενδυνάμωση των μεριδίων να γίνεται πιο έντονος». Ο φετινός Μάρτιος πέρα από την άνοιξη έφερε και τα τέσσερα πρώτα deals του έτους στον κλάδο, με τη Σκλαβενίτης, τη Μασού-

Στη σκιά της πλη-

θωριστικής κρίσης, οι μεγάλες αλυσίδες αναζητούν deals που δεν απαιτούν πρόσθετη χρηματοδότηση.

του δικτύου καταστημάτων τους, αποφασίζοντας να προχωρήσουν σε επιλεκτικές εξαγορές, ακόμη και μέρους μιας μικρότερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ αντί της

στότητα καταναλωτών, καθώς επίσης καλύπτουν γεωγραφικές περιοχές που είναι δύσκολο να επιχειρήσουν τα ισχυρά σήματα.

Τουριστικό πλεονέκτημα Το πιο ενδεικτικό παράδειγμα είναι η νησιωτική Ελλάδα, που κατά τη θερινή περίοδο βρίσκεται στο επίκεντρο, καταγράφοντας υψηλή κατανάλωση. Με δεδομένη και την αυξανόμενη πορεία του τουρισμού στη χώρα η απόκτηση μιας έτοιμης αλυσίδας σε έναν αμιγώς τουριστικό προορισμό αποτελεί ισχυρό δέλεαρ. Έχοντας λοιπόν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον «αφρό» από τα έτοιμα καταστήματα των τοπικών παικτών, οι ενδιαφερόμενες αλυσίδες ξεπερνούν τόσο τον σκόπελο της πολύχρονης γραφειοκρατίας που απαιτείται για την ανέγερση νέων καταστημάτων όσο και το αυξημένο κατασκευαστικό κόστος, ειδικά στην παρούσα φάση. Επιπλέον, η εξαγορά μιας μικρής αλυσίδας με τζίρο έως 15 εκατ. ευρώ, ή μεμονωμένων καταστημάτων, συνήθως δεν απαιτεί προηγούμενη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η συνεισφορά των μικρών σούπερ μάρκετ (έως 400 τ.μ.) στην τάση αύξησης του τζίρου

Κυνηγετική περίοδος στα σούπερ μάρκετ για νέες εξαγορές Οι πρώτες συμφωνίες του 2023, τα κυοφορούμενα deals και τα «θέλγητρα» των τοπικών αλυσίδων

απόκτησης του συνόλου της. Στο πλαίσιο του ισχυρού ανταγωνισμού οι αλυσίδες επιδιώκουν να «πάρουν ό,τι δεν έχουν» και να τοποθετήσουν την ταμπέλα τους σε περιοχές όπου δεν έχουν εισχωρήσει. Το κυρίαρχο πλεονέκτημα των τοπικών αλυσίδων είναι ότι «απολαμβάνουν» σημαντική πι-

του οργανωμένου λιανεμπορίου στην εγχώρια αγορά είναι αξιοσημείωτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, τον Ιανουάριο 2023 η αύξηση τζίρου στα σούπερ μάρκετ έως 400 τ.μ. έφθασε το 10,5% συγκριτικά με το περσινό αντίστοιχο διάστημα, κοιτάζοντας στα μάτια την επίδοση των hypermarkets, που

κατέγραψαν ρυθμό ανάπτυξης το ίδιο διάστημα 11%. Με βάση τις μετρήσεις της Circana (σ.σ. δεν περιλαμβάνεται η Lidl), τα μικρά καταστήματα συμμετέχουν σε ένα ποσοστό 14% επί των συνολικών πωλήσεων, γεγονός που μεταφράζεται σε τζίρο 1,4 δισ. ευρώ, δυναμική εσόδων που δικαιολογεί και τη

«στροφή» ενδιαφέροντος των μεγάλων retailers στα μικρά σημεία. Εάν συνυπολογιστούν και οι επιδόσεις των καταστημάτων από 400 τ.μ. έως 1.000 τ.μ. που αναπτύσσονται στο ίδιο διάστημα με ρυθμό 6,4% και συμμετέχουν στις συνολικές πωλήσεις της αγοράς σε ποσοστό 33,4%, τότε είναι σαφές ότι η «δυναμι-

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

3

S

• R E TA I L •

Η αγορά παραμένει στο ραντάρ των ξένων επενδυτικών funds ΤΟ «ΚΥΝΗΓΗΤΌ» συνεχίζεται και

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Τζίρος του κλάδου των σούπερ μάρκετ που άλλαξε χέρια το 2022:

~400 εκατ. € Συμμετοχή των μικρών καταστημάτων επί των συνολικών πωλήσεων της αγοράς σούπερ μάρκετ:

14%

Συμμετοχή των καταστημάτων από 400 τ.μ. έως 1.000 τ.μ. επί των συνολικών πωλήσεων της αγοράς σούπερ μάρκετ:

33,4%

μεταξύ των ισχυρών παικτών, με τη φημολογία που θέλει επενδυτικά funds να «φλερτάρουν» έντονα την είσοδό τους στον κλάδο μέσω της απόκτησης ενός μεγάλου brand να παραμένει. Σαφώς και μέσα σε ένα ρευστό περιβάλλον πολλά σενάρια ευδοκιμούν και πολλοί επενδυτές, εντός και εκτός συνόρων, δύνανται να εξετάσουν δυνατότητες αναπτυξιακών προοπτικών σε μια αγορά η οποία, παρά το γεγονός ότι δεν εμφανίζει υψηλά περιθώρια κέρδους, απολαμβάνει το πλεονέκτημα του υψηλού τουριστικού ρεύματος που έχει η χώρα και ταυτόχρονα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές διατηρεί χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης. Για τους κυνηγούς ευκαιριών η περίοδος αυτή ευνοεί την επιδίωξη μεταμορφωτικών συμφωνιών και τις τολμηρές στρατηγικές εξαγορών. Ωστόσο, αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υπερτιμηθούν οι δυνατότητες των επιχειρήσεων και όσων εξαγοράζουν και αυτών που εξαγοράζονται. Ο κυρίαρχος στόχος του κλάδου πρέπει να παραμένει στην κατεύθυνση της ύπαρξης υγιών σχημάτων στην αγορά, που θα οδηγήσει στη βελτίωση της πιστοληπτικής του ικανότητας και κατ’ επέκταση της βιομηχανίας τροφίμων. Οι παίκτες που αυτή την περίοδο ετοιμάζονται να κάνουν την κίνησή τους στη «σκακιέρα» θα πρέπει να προσμετρήσουν και την εικόνα που επιθυμούν να έχει η αγορά των σούπερ μάρκετ την επόμενη δεκαετία.

SHUTTERSTOCK

Χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης διατηρεί η ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Η πανδημία μετέ-

φερε το παιχνίδι της διεκδίκησης του καταναλωτή και στο ηλεκτρονικό κανάλι για τα σούπερ μάρκετ.

Ένα από τα ερωτήματα που θα κληθούν να απαντήσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου άμεσα είναι το κατά πόσο η λογική της επέκτασης των δικτύων πωλήσεων θα εξακολουθήσει να κρατά σε δεύτερο πλάνο τις επενδύσεις σε άλλους ποιοτικούς δείκτες, δηλαδή δείκτες σχετικούς με την

πελατοκεντρικότητα των δικτύων ή, αλλιώς, με τη δημιουργία λύσεων ανά αλυσίδα στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών τους. Ταυτόχρονα, η πανδημία μετέφερε το παιχνίδι της διεκδίκησης του καταναλωτή και στο ηλεκτρονικό κανάλι, με τα επιτελεία των αλυσίδων να αναπροσαρμόζουν τις στρατηγικές τους περνώντας τες μέσα και από την ενδυνάμωση των σημείων ψηφιακής διεπαφής. Οι βασικές λέξεις-κλειδιά αφορούν: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα χαμηλότερα εισοδήματα, τις νεαρές ηλικιακές ομάδες και τη βιωσιμότητα.

10,5% η αύξηση τζίρου στα σούπερ μάρκετ έως 400 τ.μ. τον Ιανουάριο 2023.

Ανταγωνισμός από e-πλατφόρμες Η ΑΓΟΡΆ καλείται να διαχειριστεί

κή» των μικρών είναι τελικά μεγάλη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2022 κλείδωσαν εννέα συμφωνίες εξαγοράς για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, εξέλιξη που εκτιμάται ότι ένας τζίρος περί τα 350-400 εκατ. ευρώ άλλαξε χέρια. Παράλληλα, δεδομένου ότι το κόστος του χρήματος έχει

ακριβύνει στη σκιά της συνεχιζόμενης πληθωριστικής κρίσης, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αναζητούν deals που δεν απαιτούν πρόσθετη χρηματοδότηση, συμβάλλουν ωστόσο στην ανάπτυξή τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το «συμμάζεμα» των οικονομικών τους.

και τον «εισαγόμενο» ανταγωνισμό που δημιουργείται από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι οποίες επενδύουν σημαντικά στο ηλεκτρονικό καλάθι της νοικοκυράς, που αποτελεί ισχυρό αντίβαρο στις χαμηλότερες ταχύτητες που έχουν καταγραφεί στο delivery έτοιμου φαγητού με την επαναλειτουργία του κα-

ναλιού HoReCa και κυρίως του πιεσμένου εισοδήματος των καταναλωτών. Παράγοντες της αγοράς των σούπερ μάρκετ σχολιάζοντας το μέλλον του κλάδου εκτιμούν ότι «η εικόνα που θα εμφανίζει η δυναμική της αγοράς σε βάθος διετίας - τριετίας θα είναι σημαντικά διαφοροποιημένη από ό,τι σήμερα. Η είσοδος νέ-

ων παικτών και οι συμπράξεις βρίσκονται σε προ ημερήσια διάταξη συζήτησης στην ατζέντα του κλάδου, ενώ το ψηφιακό κανάλι που ήρθε για να μείνει δεν θα διατηρήσει τους ανοδικούς ρυθμούς της διετίας 2020-2021, ωστόσο θα βρει σημαντικό περιθώριο επέκτασης στο πεδίο της μικρής λιανικής».

[SID:16428588]

11%

ο ρυθμός ανάπτυξης των hypermarkets τον Ιανουάριο 2023.

4

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

S

• R E TA I L •

Αλέξανδρος Δανιηλίδης Διευθύνων σύμβουλος ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε., πρόεδρος Δ.Σ. ECR Hellas Βιομηχανία / Προμηθευτές

Ζέτα Χειμωνίδου VP Digital and Technology & Head of e-commerce ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., πρόεδρος Δ.Σ. ECR Hellas Λιανεμπόριο

ΈΧΟΝΤΑΣ ολοκληρώσει ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2023, είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν μπροστά τους μια εύκολη πίστα, αλλά σίγουρα υπάρχουν ενθαρρυντικές προοπτικές. Η εποχή που διανύουμε παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και πολλές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις του κλάδου των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων (super markets & suppliers).

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗ της στρατηγικής εντοπισμού και προσέλκυσης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, κατανοώντας τις τάσεις που αναπτύσσονται στη διεθνή αγορά εργασίας. Αναπτύσσοντας μια ευέλικτη, συμπεριληπτική δομή που επενδύει όχι μόνο στην κατάρτιση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων, αλλά στη δημιουργία μιας κουλτούρας όπου οι εργαζόμενοι ταυτίζονται με τις αξίες και το όραμα της επιχείρησης και συμπορεύονται σε μια πορεία ταυτόχρονης ανάπτυξης.

ΟΙ ΕΚΤΙΜΉΣΕΙΣ έγκυρων αναλυτών ανα-

φέρουν για το 2023 ότι η ελληνική οικονομία θα αποφύγει την ύφεση -παρότι θα επιβραδυνθεί- παρουσιάζοντας έναν ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 1,8%, έναν πληθωρισμό κοντά στο 4,5%, με την ανεργία να βρίσκεται σε μια τροχιά μείωσης σε ποσοστό κάτω από το 12% και τομείς όπως οι εξαγωγές, ο τουρισμός και οι επενδύσεις στον παραγωγικό και εμπορικό ιστό να παρουσιάζουν σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ του κλάδου μας, κινούμε-

νες σε ένα μεταβαλλόμενο σκηνικό που περιλαμβάνει έναν υψηλό πληθωρισμό, με αυξήσεις στους συντελεστές παραγωγής (ενέργεια, πρώτες ύλες), με αύξηση τραπεζικών επιτοκίων, με μια νευρική παγκόσμια χρηματιστηριακή/τραπεζική αγορά, με διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, με γεωπολιτική αβεβαιότητα, με αλλαγές στις καταναλωτικές συμπεριφορές καλούνται να «μην κατεβάσουν στροφές» και να επιδείξουν εξαιρετικές ικανότητες ισορροπώντας μεταξύ βραχυπρόθεσμων περιορισμών και μακροπρόθεσμων προκλήσεων. ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΏΝΤΑΣ μερικές από τις προκλήσεις στις οποίες οι επιχειρήσεις του κλάδου θα πρέπει να ανταποκριθούν, ώστε όχι μόνο να παραμείνουν βιώσιμες, αλλά και να εξελιχθούν στο άμεσο μέλλον, θα αναφέραμε:

Οι εταιρείες του κλάδου των FMCGs συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία.

του ηλεκτρονικού εμπορίου έβαλε νέους κανόνες στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, απαιτώντας ευελιξία και ανθεκτικότητα.

ΕΠΙΚΈΝΤΡΩΣΗ στον shopper, ξεκινώντας από την κατανόησή του όσον αφορά τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά του, ώστε να προσαρμόσουν ανάλογα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η προσφορά εξατομικευμένης και ελκυστικής εμπειρίας σε όλο το φάσμα του αγοραστικού ταξιδιού μέσα από μια omnichannel προσέγγιση, μέχρι την παραλαβή των προϊόντων του -αξιοποιώντας την τεχνολογία- έρχεται έντονα στο προσκήνιο και ακουμπά το σύνολο των σημείων με τα οποία ο shopper αλληλεπιδρά με την επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις έχουν μπροστά τους έναν πιεσμένο οικονομικά shopper που προσπαθεί «να τεντώσει» τον προϋπολογισμό του, μένοντας συνειδητοποιημένος ως προς την αξία που λαμβάνει από τα brands και το αγοραστικό του ταξίδι. ΔΌΜΗΣΗ μιας purpose driven κουλ-

SHUTTERSTOCK

Η αλματώδης ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έβαλε νέους κανόνες στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτώντας ευελιξία και ανθεκτικότητα.

Οι εταιρείες του κλάδου των FMCGs για να παραμείνουν βιώσιμες πρέπει να εξελιχθούν τούρας, μέσα από ένα σαφώς καθορισμένο σκοπό που καθοδηγεί τη λήψη αποφάσεων και τις επιχειρηματικές πρακτικές των επιχειρήσεων. Την προώθηση ηθικών και υπεύθυνων πρακτικών. Τη συνεργασία με τους καταναλωτές μοιραζόμενες μαζί τους το σκοπό και τις αξίες τους, προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν στην αποστολή τους, ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουν μια θετική αλλαγή, καθώς και τη μέτρηση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου τους. ΑΝΆΠΤΥΞΗ της ανθεκτικότητας και ευελιξίας: οι εταιρείες οφείλουν να οργανώνονται έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και στις προτιμήσεις των καταναλωτών, αγκαλιάζοντας τις αλλαγές και δοκιμάζοντας νέες ιδέες. ΕΠΈΝΔΥΣΗ στην καινοτομία, μέσα από την έρευνα και την ανάπτυξη για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών υιοθετώντας νέες τεχνολογίες για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών και τη βελτίωση της αποδοτικό-

τητας, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα εξελίξουν παραδοσιακά πρότυπα του κλάδου. ΥΙΟΘΈΤΗΣΗ του ψηφιακού μετασχη-

ματισμού για τη βελτίωση της απόδοσης, της ευελιξίας και της ανταγωνιστικότητας δίνοντας τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό των επιχειρηματικών μοντέλων, αναπτύσσοντας αυτοματοποιημένες και έξυπνες διαδικασίες που δημιουργούν αξία φέρνοντας μεγάλες ανατροπές στο λιανικό εμπόριο.

ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης και εφαρμογής κριτηρίων ESG. Οι επιχειρήσεις που επαναπροσδιορίζουν με ευελιξία τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και βάζουν στο επίκεντρό τους τη βιώσιμη ανάπτυξή τους επαναξιολογώντας τον κύκλο ζωής των προϊόντων τους μέσα από το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας, όπως επίσης και ενσωματώνοντας στις λειτουργίες τους ESG κριτήρια, αναπτύσσουν σημεία διαφοροποίησης και οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους shoppers. ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ λιανεμπορίου και προμη-

θευτών. Τοποθετώντας στο επίκεντρο των προσπαθειών την ικανοποίηση και το όφελος των shoppers, αναγνωρίζεται ως απαραίτητη όσο ποτέ η συνεργασία των δύο πλευρών ώστε να προωθήσουν θετικές αλλαγές, να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων, όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω και επηρεάζουν τον κλάδο, να αναδείξουν και να παρουσιάσουν τις εξελίξεις σε θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και να αξιοποιήσουν τη γνώση που αναπτύσσεται σ’ ένα πραγματικά δυναμικό περιβάλλον στο οποίο συμμετέχουν. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ του κλάδου μας, έχο-

ντας επιδείξει ισχυρά αντανακλαστικά στην αντιμετώπιση προκλήσεων, έχοντας στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο-καταναλωτή, συνεχίζουν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία.

------------------------------

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ευέλικτων αλυσίδων εφο-

διασμού που εστιάζουν σε νέες τεχνολογίες και συστήματα, δίνοντας μεγάλη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό διαδικασιών που σχετίζονται με την πρόβλεψη της ζήτησης, τις προμήθειες, με την οργάνωση της αποθηκευτικής τους δομής και με τον σχεδιασμό και εκτέλεση του μεταφορικού τους έργου. Η αλματώδης ανάπτυξη

* Το ECR Hellas είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος στον οποίο συμμετέχουν εταιρείες του λιανικού εμπορίου / αλυσίδες super markets, καθώς και όλοι οι σημαντικοί προμηθευτές/βιομηχανίες και αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου ECR Community. Το ECR Hellas αποτελεί μια εθελοντική πλατφόρμα συνεργασίας του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας και σχεδόν τρεις δεκαετίες προσεγγίζει μη ανταγωνιστικά θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις - τόσο στην αλυσίδα ζήτησης όσο και στην εφοδιαστική αλυσίδα, μέσα από κοινές δράσεις, με στόχο το όφελος του καταναλωτή.

6

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

S

• R E TA I L •

Με πληθωριστικό αποτύπωμα η ανάπτυξη στο ράφι το 2023

Από 2% έως 6% το εύρος αύξησης πωλήσεων που αναμένουν αναλυτές και στελέχη του κλάδου Πληθωριστικό χαρακτήρα αναμένεται να έχει και το 2023 η ανάπτυξη της αγοράς των σούπερ μάρκετ. Της Δανάης Αλεξάκη

dalexaki@naftemporiki.gr ΟΙ ΠΡΟΒΛΈΨΕΙΣ αναλυτών και στε-

λεχών του κλάδου για την πορεία των εσόδων διατηρούν -στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτουςμεγάλο το εύρος του ρυθμού αύξησης το 2023, τοποθετώντας το από 2% έως και 6%. Την ίδια ώρα, το μέσο «καλάθι» συρρικνώνεται, ενώ το κριτήριο της τιμής καθορίζει τους

50% των στελεχών της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου που συμμετείχαν στην έρευνα CEO Outlook της Nielsen προβλέπουν μείωση της κατανάλωσης το 2023, λόγω του πληθωρισμού και των ανατιμήσεων. κωδικούς που θα μπουν σε αυτό, εντείνοντας περαιτέρω τον ανταγωνισμό μεταξύ των αλυσίδων, οι οποίες καλούνται να ισορροπήσουν τις στρατηγικές τους μεταξύ βελτιστοποίησης στη διαχείριση λειτουργικών εξόδων και περαιτέρω ενίσχυσης της «ελκυστικότητάς» τους στα μάτια των καταναλωτών.

Οι προβλέψεις Με βάση τα δύο σενάρια προβλέψεων της IRI, η αύξηση στα έσοδα στο πρώτο εξάμηνο του έτους κυμαίνεται μεταξύ 7,1% και 7,8% ανάλογα με το επίπεδο που θα εμφανίσουν οι ανατιμήσεις. Συγκεκριμένα, στο πρώτο σενάριο εκτιμάται αύξηση τιμών κατά 7,8% με αντίστοιχο ποσοστό αύξησης σε αξία πωλήσε-

ων, ενώ στο δεύτερο σενάριο, το οποίο είναι πιο μετριοπαθές, η αύξηση τιμής φτάνει στο 6,9%, με την αύξηση των εσόδων της αγοράς να διαμορφώνεται στο 7,1%. Η διαφοροποίηση μεταξύ «καλού» και «κακού» σεναρίου κινείται κάτω από το όριο της μίας μονάδας, ενώ ξεπερνά τις συνολικές «επιδόσεις» του 2022, όταν το κόστος στο καλάθι ανατιμήθηκε κατά 6,8%, ενώ ο τζίρος της αγοράς κατέγραψε αύξηση 5,8%, με οριακή απώλεια όγκων 0,9%. Για το σύνολο του 2023, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα CEO Outlook που πραγματοποίησε η Nielsen, το 53% των ερωτηθέντων τοποθετεί την ανάπτυξη της αγοράς φέτος στο 2%-5%, ενώ για το 30% του δείγματος η ανάπτυξη της αγοράς σε αξία θα κινηθεί στα επίπεδα του 6%-10%. Από την άλλη, ένα στα δύο στελέχη προβλέπει μείωση της κατανάλωσης, λόγω του πληθωρισμού και των ανατιμήσεων, ωστόσο το 40% αναμένει σταθερότητα σε επίπεδο όγκου πωλήσεων στο -1/+1%. Σύμφωνα με στελέχη των αλυσίδων, έως το Πάσχα αναμένεται μια σχετική συγκράτηση της ζήτησης, από το Πάσχα έως τον Οκτώβριο η εικόνα θα βελτιωθεί λόγω και του τουρισμού, ενώ για το τελευταίο δίμηνο του έτους δεν προχωρά κανένας σε προβλέψεις, δεδομένης της αβεβαιότητας που παραμένει έντονη σε διεθνές επίπεδο τόσο για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία όσο και για την κατάσταση στην ενεργειακή αγορά, δηλαδή για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με την κυλιόμενη Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΑ Αξία πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2023:

Αξία πωλήσεων συνολικά το 2023:

Όγκος πωλήσεων στο πρώτο εξάμηνο 2023:

+2% +2,3% +2,2% EUROKINISSI/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Σύμφωνα με στελέχη των σούπερ μάρκετ, έως το Πάσχα αναμένεται μια συγκράτηση της ζήτησης.

Βελτίωση καταγρά-

φει ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο λιανεμπόριο τον Ιανουάριο του 2023 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), 70% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι πωλήσεις του κλάδου θα αυξηθούν το επόμενο εξάμηνο, με ένα μικρό ποσοστό 11% να εκτιμά ότι θα

υπάρξει μείωση. Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 2% στις πωλήσεις το εξάμηνο Ιανουαρίου 2023-Ιουνίου 2023 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2022, ενώ αντίστοιχη είναι και η εκτίμηση συνολικά για το 2023, με τα στελέχη να εκτιμούν αύξηση πωλήσεων της τάξης του 2,3% μεσοσταθμικά. Αντίθετα, τα στελέχη εκτιμούν μείωση 2,2% του όγκου πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022. Η διαφορά αυτή αποδίδεται στις πληθωριστικές πιέσεις και τις αυξήσεις

τιμών σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022. Πάντως η αγορά «βλέπει» βελτίωση για τον δείκτη οικονομικού κλίματος λιανεμπορίου τροφίμων, με την αρνητική τάση που καταγράφηκε στην αποτίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης της χώρας το 2022 να βελτιώνεται στην παρούσα μέτρηση. Συγκεκριμένα, τον Μάιο 2022 μόλις το 7% θεωρούσε ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε και η πλειοψηφία σε ποσοστό 87% ότι χειροτέρεψε, τον Ιανουάριο 2023 το 50% θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση χειροτέρεψε και το 29% ότι βελτιώθηκε.

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

7

S

• R E TA I L •

Σημαντικές ανακατατάξεις στις καταναλωτικές «φυλές» το 2022 ΜΕ ΒΆΣΗ την έρευνα Future

Οι τύποι καταναλωτών το 2022 Ανήσυχοι για τα οικονοµικά µ τουςς

Πειραµατίζονται µε το καινούργιο

33% 20%

10% 18%

19%

τάσσουν Προτάσσουν οινωνικό σύνολο το κοινωνικό Ανήσυχοι για την υγεία

Ευαισθητοποιηµένοι Ε θ έ για τον πλανήτη

Πηγή: ΕΥ Ελλάδος

Consumer Index Ελλάδα 2022, που παρουσίασε η ΕΥ Ελλάδος, οι καταναλωτές αυτοπροσδιορίζονται και κατατάσσονται σε πέντε διακριτές τυπολογίες. Στην πρώτη θέση, όπως και στην περσινή έρευνα Future Consumer Index Ελλάδα 2021, βρίσκεται η τυπολογία Affordability First (33%), που αποτελείται από καταναλωτές που ανησυχούν για τα οικονομικά τους και κάνουν συνετή οικονομική διαχείριση. Στη δεύτερη θέση, από

Σύμφωνα με

την Ierax Analytix & Market Analyst «γεννιέται» ένα νέο κύμα καταναλωτών, οι λεγόμενοι «budgeteers».

την τέταρτη πέρσι, η ομάδα Experience First (20%), είναι αυτοί που αναζητούν εμπειρίες για να ζουν τη ζωή στο έπακρο, και αναζητούν και πειραματίζονται με το καινούργιο. Οι ευαισθητοποιημένοι για τον πλανήτη και το περιβάλλον (Planet First - 19%) βρίσκονται στην τρίτη θέση,

ξεπερνώντας την τυπολογία Health first (18%), όσων ανησυχούν για την προσωπική και την οικογενειακή υγεία. Τέλος, η ομάδα που προτάσσει το κοινωνικό σύνολο, η Society First (10%), βρίσκεται και φέτος στην τελευταία θέση. Σύμφωνα με την Ierax Analytix & Market Analyst, στην παρούσα συγκυρία «γεννιέται» ένα νέο κύμα καταναλωτών, οι λεγόμενοι «budgeteers». Αυτοί είναι που κυνηγάνε να πάρουν τη μεγαλύτερη αξία στη χαμηλότερη τιμή. Ψάχνουν, συγκρίνουν και γενικότερα μελετάνε πριν κάνουν μια αγορά. Τα brands φυσικά έχουν ως πρώτο μέλημα τα κέρδη τους και άρα έχουν ήδη καταλάβει ότι αλλάζει η αγορά και προσπαθούν να προσαρμοστούν. Για τις εταιρείες δεν μετράει σε ποια τιμή αγοράζει ο καταναλωτής αλλά αν αγοράζει και αν αυτές μπορούν να μειώσουν το κόστος. Σε αυτόν τον άξονα οι αλυσίδες αλλά και η βιομηχανία καλούνται να προσαρμόσουν τα εμπορικά στρατηγικά τους πλάνα, στην κατεύθυνση της διεκδίκησης των χρημάτων που σκοπεύουν να ξοδεύουν οι budgeteers.

[SID:16456472]

5 οι διακριτές τυπολογίες των Ελλήνων καταναλωτών.

Οι στρατηγικές των αλυσίδων μέσα σε ένα περιβάλλον προκλήσεων ΑΙΧΜΉ του δόρατος στις διαχειρι-

στικές στρατηγικές της αγοράς των σούπερ μάρκετ είναι η ενεργειακή αυτονομία και η εξοικονόμηση κόστους μεταφορών και ακολουθούν οι επενδύσεις στο δίκτυο και οι εξαγορές. Η διατήρηση της πιστότητας των καταναλωτών παραμένει ψηλά στην ατζέντα της στρατηγικής των αλυσίδων, ωστόσο τα «εργαλεία» για την επίτευξη του στόχου είναι περιορισμένα και κινούνται στον άξονα των στοχευμένων προσφορών, στην εξατομίκευση των online παροχών και στη διεύρυνση του κωδικολογίου των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Το βασικό ζητούμενο είναι το πώς θα κινηθεί η κατανάλωση και κατά πόσο θα καταγραφεί η πολυπόθητη συγκράτηση στην πτωτική πορεία των όγκων πωλήσεων. Το κριτήριο της τιμής δεν αφήνει μεγάλη ευελιξία κινήσεων μέσα στο έντονα πληθωριστικό περιβάλλον, με τις εμπορικές πολιτικές των εταιρειών να αναπροσαρμόζονται συνεχώς. Από το 2022 παρατηρείται σημαντική μετακίνηση στους κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας, ενώ το μέσο καλάθι έχει μειωθεί ακόμα και σε σχέση με προ Covid-19 περιόδους.

Η τάση αντικατάστασης κωδικών σε φθηνότερες επιλογές και η ενίσχυση της ιδιωτικής ετικέτας θεωρείται ότι θα ενταθούν περαιτέρω, εξέλιξη η οποία «υποθηκεύει» και τη μελλοντική πορεία των πωλήσεων για τα επόμενα χρόνια. Η διατήρηση της πιστότητας στη μάρκα ακόμα και μεταξύ επιλογών ιδιωτικής ετικέτας είναι ιδιαιτέρως εύθραυστη, γεγονός που θα επιβαρύνει περαιτέρω τους όρους του ανταγωνισμού σε όλη την αγορά. Τόσο σε επίπεδο ψυχολογίας καταναλωτών όσο και στην πραγματική αγοραστική δυνατότητα

των νοικοκυριών, δεν αναμένεται βελτίωση και οι επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις επηρεάζουν ακόμα περισσότερο τον παράγοντα ψυχολογία, ειδικά εάν το αποτέλεσμα της κάλπης δεν δημιουργεί αίσθημα πολιτικής σταθερότητας και ασφάλεια.

Μερίδια αγοράς Σε επίπεδο μεριδιακών συσχετισμών, οι αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι θα διατηρηθεί η τάση του 2022, δηλαδή η επιταχυνόμενη μεταφορά τζίρου από τους μικρούς παίκτες στους ισχυρότερους, με την απόσταση του πρώτου παίκτη από τον δεύτερο

να διευρύνεται περισσότερο. Ανακατατάξεις αναμένεται να υπάρξουν από τη δεύτερη έως και τη δέκατη θέση της λίστας, καθώς η δυναμική που αποκτούν κάποιες αλυσίδες μέσα από τις επεκτατικές κινήσεις εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν το 2022 θα ενισχυθεί περισσότερο φέτος. Όπως αναφέρουν αναλυτές της αγοράς «το 2023 θα αποτελέσει ακόμα μια χρονιά όπου δύο-τρεις παίκτες θα "συγκεντρώσουν" το μεγαλύτερο μέρος της πίτας του κλάδου, καθώς το βασικό ζήτημα είναι ποια αλυσίδα θεωρείται πιο φθηνή στη συνείδηση του καταναλωτή».

2-3 «παίκτες» θα συγκεντρώσουν και φέτος το μεγαλύτερο μέρος της πίτας του κλάδου των σούπερ μάρκετ.

8

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

S

• R E TA I L •

ΣΤΙΣ ΑΡΧΈΣ του 2023 εξακολουθεί να

Λευτέρης Κιοσές Γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ)

διατηρείται ψηλά στην επικαιρότητα το θέμα της ακρίβειας και των ανατιμήσεων. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμα ορατό το τέλος αυτών των πιέσεων σε βραχυπρόθεσμο χρόνο, κάτι που δημιουργεί την ανάγκη προσαρμογής σε μια νέα κατάσταση (για μια ακόμα φορά), τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις. ΈΝΑ ΕΡΏΤΗΜΑ που αυθόρμητα προκύπτει είναι πώς έχουν αλλάξει οι απόψεις των καταναλωτών σε σχέση με τα ταχυκίνητα καταναλωτικά αγαθά και την επιλογή τους, εξαιτίας του αυξημένου κόστους τους. Μέσα από τις πρόσφατες έρευνες του ΙΕΛΚΑ υπάρχουν ενδείξεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προκειμένου να γίνει αντιληπτό πώς αγοράζουν σήμερα προϊόντα οι καταναλωτές και την έμφαση που δίνουν στην επωνυμία.

Επώνυμα προϊόντα: Ανατιμήσεις, προωθητικές ενέργειες και αφοσίωση Αυτή τη στιγµή ποιος είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας επιλογής όταν ψωνίζετε τρόφιµα; (επιλέξτε µόνο ένα)

ωρούν δεδομένες και ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό τις προτιμούν ως εργαλείο μείωσης κόστους συγκριτικά με τις χαμηλότερες τιμές, χωρίς όμως αυτή η τελευταία προτίμηση να είναι καθολική. Οι ανατιμήσεις, όσο και η ένταση προωθητικών ενεργειών χτυπούν απευθείας σε ένα από τα βασικά θεμέλια της ανάπτυξης των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών, την αφοσίωση στην επωνυμία.

1

Τα χρήµατα που δίνω Η ποιότητα Υγιεινή και Ασφάλεια Ο χρόνος & η άνεση/ευκολία Η προέλευση Η εξυπηρέτηση στο κατάστηµα Η σωστή & γρήγορη παράδοση κατ' οίκον Η επωνυµία/Μάρκα προϊόντων

70% 60% 50%

ΚΑΤ’ ΑΡΧΆΣ, όπως καταγράφεται στο

σχήμα 1, σήμερα οι καταναλωτές με μεγάλη έμφαση αγοράζουν πολύ περισσότερο προϊόντα με το κριτήριο της τιμής. Όπως φαίνεται στο ενδεικτικό αυτό σχήμα, σήμερα το 69% των καταναλωτών επιλέγει προϊόντα

40% 30% 20% 10% 0% 12/2019

04/’20

08/’20

11/’20

04/’21

07/’21

11/’21

04/’22

09/’22

11/’22

Το loyalty είχε φτάσει Μέση εξοικονόµηση από προσφορές και εκπτώσεις στα σούπερ µάρκετ

ΑΥΤΌ ΦΥΣΙΚΆ δεν σημαίνει ότι οι κα-

69% των καταναλωτών επιλέγει προϊόντα με βάση τη χρηματική δαπάνη.

ταναλωτές δεν δίνουν σημασία στα υπόλοιπα στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ ενός προϊόντος, αλλά ότι συγκριτικά με την τιμή τα υπόλοιπα στοιχεία έχουν χάσει τη δύναμή τους, ότι η σύγκριση στο ράφι γίνεται όλο και περισσότερο με οικονομικούς όρους και ότι ο καταναλωτής είναι πλέον διατεθειμένος να βάλει «νερό στο κρασί του» όταν επιλέγει προϊόντα, προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα.

2

∆εν επιλέγω προϊόντα άλλης µάρκας 45

15 13,4% 13,1% 13,2% 11,7%

10

με βάση τη χρηματική δαπάνη, ενώ όλα τα υπόλοιπα κριτήρια αθροιστικά ανέρχονται σε μόλις 31%. Πρόκειται για μια πρωτοφανή αλλαγή που δεν έχει ξαναμετρηθεί στο πλαίσιο αυτής της έρευνας. Ενδεικτικό είναι ότι μόλις 3 χρόνια πριν τα κριτήρια της χρηματικής δαπάνης και της ποιότητας ήταν ισοδύναμα, με την ποιότητα συχνά να προηγείται στο μυαλό των καταναλωτών και αντίστοιχα τα χρήματα να καταλαμβάνουν περί το 30% της σημασίας για τους καταναλωτές και τα υπόλοιπα κριτήρια το υπόλοιπο 70%.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌ είναι το σχήμα 3, όπου καταγράφεται το ποσοστό του κοινού που δηλώνει ότι δεν είναι διατεθειμένο να αλλάξει επωνυμία-μάρκα προϊόντος. Η τελευταία μέτρηση, στα τέλη του 2022, δείχνει ένα πολύ σημαντικό πλήγμα στην αφοσίωση. Μετά από μια σειρά αυξήσεων το ποσοστό loyalty είχε φτάσει το 2021, στη μετά Covid εποχή, στο 42%. Μέσα σε έναν χρόνο το ποσοστό αυτό έπεσε στο μισό, στην τιμή που είχε το 2016. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί στο πλαίσιο αυτής της έρευνας του ΙΕΛΚΑ και η οποία

01/’23

Η αξιοποίηση από

τους καταναλωτές της εξοικονόμησης δαπάνης μέσα από έξυπνες αγορές είναι ικανή να αντισταθμίσει την απώλεια διαθέσιμου εισοδήματος λόγω των ανατιμήσεων.

ΌΠΩΣ ΚΑΙ στην προηγούμενη δημοσιονομική κρίση, η αφοσίωση στην επωνυμία ή αλλιώς loyalty δέχεται ένα σημαντικό χτύπημα.

3

42%

12,9%

12,0% 11,7%

11,2% 9,3%

35

32%

δείχνει το πόσο έντονη ήταν η στροφή του καταναλωτή το 2022.

26% 05

25

18%

22%

0 2015 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22 ’23

το 2021 στο 42%. Μέσα σε έναν χρόνο το ποσοστό αυτό έπεσε στο μισό, η επάνοδος σε υψηλότερα επίπεδα πιστότητας είναι πιο δύσκολη από την πτώση.

2012 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22

Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ σίγουρα είναι αναστρέψιμη, αλλά η εμπειρία έχει δείξει ότι η επάνοδος σε υψηλότερα επίπεδα πιστότητας είναι πιο δύσκολη από την πτώση. ΚΛΕΊΝΟΝΤΑΣ, σίγουρα οι παραπάνω πε-

ΣΕ ΑΥΤΌ το πλαίσιο έρχονται να προ-

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΉ χρονική συγκυρία εί-

νης μέσα από έξυπνες αγορές είναι ικανή να αντισταθμίσει την απώλεια διαθέσιμου εισοδήματος λόγω των ανατιμήσεων. Όπως καταγράφεται στο σχήμα 2, σύμφωνα με την έρευνα καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ, η μέση εξοικονόμηση σήμερα φτάνει στο 13% περίπου της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό και δείχνει τις δυνατότητες των προωθητικών ενεργειών να χρησιμοποιηθούν από το αγοραστικό κοινό για την αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης.

ναι πρόσφορο το έδαφος να συμβεί το ίδιο και σε έναν βαθμό συμβαίνει. Πρακτικά η αξιοποίηση από τους καταναλωτές της εξοικονόμησης δαπά-

ΟΙ ΜΕΤΡΉΣΕΙΣ συνολικά δείχνουν ότι οι καταναλωτές κυνηγούν έντονα τις προσφορές, ότι σε έναν βαθμό τις θε-

στεθούν στην εικόνα οι προωθητικές ενέργειες. Στην προηγούμενη κρίση που αντιμετώπισε η αγορά το εργαλείο των προωθητικών ενεργειών αποδείχθηκε εντυπωσιακά χρήσιμο, με έμπρακτα αποτελέσματα. Άλλωστε, μέχρι σήμερα το ποσοστό των προϊόντων που πωλούνται κάτω από την ομπρέλα κάποιας προωθητικής ενέργειας εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό, κοντά στο 50%.

ριοχές που αναλύθηκαν δεν είναι περιοριστικές σε σχέση με την κατανόηση της παρούσας κατάστασης σε σχέση με τα προϊόντα και τις επιθυμίες των καταναλωτών, ούτε σε σχέση με τις δράσεις που μπορούν να αναλάβουν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση του κύματος πληθωριστικών πιέσεων. Η ΟΥΣΊΑ είναι ότι στόχος θα πρέπει να

είναι πάντα η παροχή αξίας στον καταναλωτή, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με πολλαπλούς τρόπους. Το ζητούμενο είναι να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο μετρήσιμες και απτές ενέργειες, καθώς επίσης να υπάρχει μια σαφής στρατηγική και πλαίσιο πίσω από τις όποιες ενέργειες.

10

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

S

• R E TA I L •

Μια ματιά στο μέλλον Η ΧΡΟΝΙΆ που διανύουμε θα είναι μακράς πνοής και πολύ ενδιαφέρουσα, θα είναι γεμάτη γεγονότα που αφορούν τη χώρα μας αλλά και όλη την υφήλιο.

τη ζωή και υφίσταται τις αντίστοιχες διακυμάνσεις, ταυτόχρονα πρέπει να οσμίζεται τις εξελίξεις ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των καταναλωτών.

των προϊόντων διευκολύνει την παραγωγή και διανομή αυτών από χώρες που μέχρι χθες δεν ήταν συμφέρουσα η παραγωγική διαδικασία. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι η επιστροφή των παραγωγικών μονάδων στις χώρες καταγωγής τους ή η διασπορά τους σε χώρες με γεωγραφική συνάφεια αλλά με συμφερότερους όρους παραγωγής, καθώς επίσης η διατήρηση των υψηλών τιμών πώλησης των προϊόντων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΈΧΕΙ πολύ ενδιαφέρον να δούμε τη δι-

ΤΈΤΑΡΤΟΣ παράγων είναι οι εταιρείες

αχρονική πορεία των κύριων παραγόντων που συνεπιδρούν στην εξέλιξη της αγοράς στη χώρα μας.

που αναπτύσσονται στην ελληνική επικράτεια. Η προσαρμογή των εταιρειών στα νέα δεδομένα περνάει από περισσότερες από μία συμπληγάδες πέτρες, όπως:  η εύρεση, η εκπαίδευση και η διατήρηση προσωπικού όλων των ειδικοτήτων  η διατήρηση των φυσικών σημείων πώλησης, καθώς και των ηλεκτρονικών καταστημάτων λόγω του υψηλού κόστους συντήρησής τους  η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για τη σωστή τοποθέτηση των εταιρειών στο πεδίο του ανταγωνισμού με το υψηλό κόστος απόκτησής τους  η ορθή και αποδοτική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας  η προσέγγιση του καταναλωτή και οι επιπλέον ιδιότητες με τις οποίες πρέπει να περιβάλλουν το προϊόν ώστε να αποφεύγεται η σύγκριση τιμής με τιμή διότι ο εχθρός του φθηνού είναι το φθηνότερο και ο εχθρός του ακριβού είναι το διαφορετικό.

ΤΟ ΕΜΠΌΡΙΟ είναι παράλληλο με

Αντώνης Μακρής Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ)

ΠΡΏΤΟΣ παράγων είναι ο καταναλω-

τής που βρίσκεται σε μία ανασφάλεια όσον αφορά την επαγγελματική του πορεία, το είδος της εργασίας που θα κληθεί να προσφέρει στο μέλλον και τα εισοδήματα που θα προσπορισθεί. Γνωρίζει ότι οι συνθήκες εργασίας, οι αποδοχές αλλά και οι ανάγκες του υφίστανται μετάλλαξη. ΥΠΆΡΧΕΙ και η κατηγορία των πολιτών

που ασχολούνται με την παραοικονομία σε όλες τις μορφές της και που η συμπεριφορά τους αυτή συνοδεύεται πάντα από την ενεργό επιδοκιμασία της πολιτείας που στηρίζει και επιβραβεύει πάντα την παραβατική συμπεριφορά ή καλύτερα τη συμπεριφορά εκτός των ορίων και των κανόνων που θεσμοθετεί η ίδια η πολιτεία. Άρα ο καταναλωτής θα έχει πολυποίκιλη συμπεριφορά ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκει. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌΣ παράγων είναι οι ξένοι

Πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε να επικρατήσει η λογική της πολιτικής.

επισκέπτες της χώρας μας, όπου στα πολυσυλλεκτικά σημεία της αγοράς καλύπτουν ακόμα και το 18% με 20% του ημερήσιου τζίρου των εταιρειών. ΔΕΎΤΕΡΟΣ παράγων είναι η πολιτεία που εκτός από τη δυσκολία προσαρμογής της στα νέα δεδομένα προσπα-

Η έλλειψη πρώτων υλών και η αύξηση του ενεργειακού κόστους έχουν ως συνέπεια τις πληθωριστικές πιέσεις και την άνοδο των επιτοκίων με τις επιπλοκές που τα συνοδεύουν και λόγω της υπερσυγκέντρωσης σε λίγες χώρες των παραγωγικών διαδικασιών οι τιμές των προϊόντων προοδευτικά ανεβαίνουν.

Με αφορμή τα πρόσφατα

ελεύθερου ανταγωνισμού, με συνεπακόλουθο την προστασία του καταναλωτή. Η δημιουργία εύκολων, απλών και αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου που θα στηρίζονται από νόμους, απλούς, κατανοητούς και εύκολα εφαρμόσιμους, είναι μονόδρομος.

θεί με οποιονδήποτε τρόπο να παρέμβει στην εξέλιξη της ιδιωτικής οικονομίας παρεμποδίζοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την εφαρμογή νέων μεθόδων προσέγγισης του καταναλωτή (μέσω νέων τεχνολογιών), στον βωμό πολιτικών που ευνοούν μικρότερες επιχειρηματικές μονάδες αλλά υψηλού αριθμού ψήφων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τερατογενέσεις.

ΤΡΊΤΟΣ παράγων είναι η διεθνής συγκυρία. Η έλλειψη πρώτων υλών και η αύξηση του ενεργειακού κόστους έχουν ως συνέπεια τις πληθωριστικές πιέσεις και την άνοδο των επιτοκίων με τις επιπλοκές που τα συνοδεύουν, και λόγω της υπερσυγκέντρωσης σε λίγες χώρες των παραγωγικών διαδικασιών οι τιμές των προϊόντων προοδευτικά ανεβαίνουν. Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα και την πανδημία απεδείχθη το λάθος της παραγωγής προϊόντων για όλο τον κόσμο σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη. Η σταδιακή εκπαίδευση και η προσαρμογή του καταναλωτικού κοινού στις νέες αυξημένες τιμές κτήσης

γεγονότα και την πανδημία απεδείχθη το λάθος της παραγωγής προϊόντων για όλο τον κόσμο σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη.

ΣΤΑ ΕΡΧΌΜΕΝΑ χρόνια η αποτελεσματικότητα των φοροεισπρακτικών μηχανισμών περνάει μέσα από τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος που θα βοηθήσει την ανάπτυξη του

ΌΛΑ ΑΥΤΆ κρατούν την αγορά και τους απασχολούμενους με αυτή σε διαρκή εγρήγορση, έχοντας ως στόχο τη σωστή εξυπηρέτηση των καταναλωτών, την επιβίωση των εταιρειών και των υγιών θέσεων εργασίας μέσα σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον με ισχυρό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας.

12

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

S

• R E TA I L •

Παίρνουν μέτρα και ράβουν νέα... καταστήματα λιανικής Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά από τους ομίλους ένδυσης - υπόδησης Κόντρα στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, η εγχώρια βιομηχανία της μόδας «ανθεί». Της Δανάης Αλεξάκη

dalexaki@naftemporiki.gr ΣΤΟΝ ΕΓΧΏΡΙΟ κλάδο ένδυσης - υπό-

δησης η είσοδος νέων παικτών, η πληθώρα των εγκαινίων νέων φυσικών καταστημάτων, η διατήρηση ανοδικής πορείας του fashion e-commerce και οι νέοι συσχετισμοί στις τάσεις των καταναλωτών, που αναδεικνύουν τους όρους «athleisure» και «βιώσιμη μόδα», δημιουργούν αναπτυξιακές προοπτικές μέσα σε μια πληθωριστική πραγματικότητα. Οι προσδοκίες για περαιτέρω άνοδο του τουρισμού, οι εκτιμήσεις για βελτίωση των δεικτών απασχόλησης, η αποκλιμάκωση του γενικού πληθωρισμού και οι προσδοκίες για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κοντά στο 2% φέτος ενισχύουν τις προοπτικές του λιανικού εμπορίου, αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, με τους μεγάλους «παίκτες» αλλά και τους μικρομεσαίους να σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που αναδύονται. Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μια έντονη κινητικότητα στα φυσικά δίκτυα, με τον αριθμό στις κορδέλες εγκαινίων που κόβονται να βαίνει αυξανόμενος. Μεταξύ των νέων καταστημάτων που έχουν ανοίξει από την αρχή του χρόνου περιλαμβάνεται το κατάστημα της τουρκικής αλυσίδας ένδυσης LC Waikiki στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πρόκειται για το 11ο κατάστημα της LC Waikiki στην Ελλάδα, με την αλυσίδα να

5η σημαντικότερη κατηγορία μετά τα τρόφιμα, τα καύσιμα, τα αυτοκίνητα και τα φαρμακευτικά είδη αποτελούν οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων.

στοχεύει σε πάνω από 30 καταστήματα στην εγχώρια αγορά σε ορίζοντα τριετίας. Φιλόδοξο πλάνο έχει και ο όμιλος LPP με το σήμα SiNSAY. Το ντεμπούτο της εταιρείας στην Ελλάδα έγινε τον Ιανουάριο στην Κρήτη, ενώ το επόμενο δρομολογείται στη Λάρισα. Στόχευση του ομίλου είναι η ανάπτυξη δικτύου 7-10 καταστημάτων φέτος. Τις προηγούμενες ημέρες άνοιξε το 9ο κατάστημα της πολωνικής αλυσίδας Pepco στην Ξάνθη στο εμπορικό κέντρο Flamingo, ενώ από το τέλος Ιανουαρίου λειτουργούν τα 3 πρώτα σημεία πώλησης της Holland & Barrett σε Γλυφάδα, Κηφισιά και The Mall Athens. Με δύο νέα καταστήματα αναπτύσσεται στην Καλαμάτα η Zakcret, αμιγώς ελληνική εταιρεία αθλητικών ειδών έπειτα από

Το τελευταίο τρίμηνο

του 2022 καταγράφηκε έντονο το ενδιαφέρον για μισθώσεις εμπορικών καταστημάτων στις διάφορες εμπορικές πιάτσες της χώρας.

εξαγορά τοπικού παίκτη. Το πρώτο κατάστημα 1.500 τ.μ. της αλυσίδας είναι το Outlet Center στη νέα είσοδο της πόλης, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία. Η εταιρεία τους προηγούμενους μήνες είχε εξασφαλίσει κατάστημα 780 τ.μ. στην Καλλιθέα, ενώ στο πλάνο της έχει και ένα νέο κατάστημα Sneaker Cage στα νότια προάστια για τον Σεπτέμβριο. Το πρώτο τρίμηνο του 2023, ο Όμιλος Intrafashion με το πετυχημένο brand γυναικείας ένδυσης «PinkWoman», ανοίγει με καταιγιστικούς ρυθμούς νέα καταστήματα, ενώ η αύξηση των πωλήσεων υπολογίζεται στο 40% έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Στα τέλη Μαρτίου, η ομάδα της

Celestino προσκάλεσε το κοινό να γνωρίσει από κοντά όλη τη νέα συλλογή του brand στο νέο κατάστημα στη Νέα Σμύρνη, με σκοπό να καταστήσει την περιοχή σε απόλυτο fashion προορισμό. Το νέο κατάστημα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη διεύρυνση του δικτύου πωλήσεων της αλυσίδας Celestino, στο πλαίσιο της δυναμικής ανάπτυξης της εταιρείας.

Υψηλή ζήτηση Με βάση τα στοιχεία της Proprius, εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβούλων ακινήτων και μέλος του διεθνούς Ομίλου Cushman & Wakefield, η ζήτηση νέων χώρων στις δημοφιλείς εμπορικές πιάτσες ήταν ιδιαίτερα υψηλή το δεύτερο εξάμηνο του 2022, επικρατώντας μάλιστα των εμπορικών κέντρων, ενώ η τάση συνεχίζεται και φέτος. Όπως αναφέρει σε σχετική ανάλυσή της η Proprius, καταγράφηκαν 40 νέες μισθώσεις εμπορικών καταστημάτων στις διάφορες εμπορικές πιάτσες της χώρας το τελευταίο τρίμηνο του 2022, ενώ άλλες 40 είχαν πραγματοποιηθεί το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την περσινή χρονιά, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτεί το κενό που ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην αγορά, ιδίως μετά την αλλαγή σκυτάλης στον έτερο μεγάλο παίκτη των αθλητικών ειδών, τη Nike, και τη μετάβαση από την εποχή Folli Follie στον Όμιλο του Antonio Percassi, επιδιώκει η Adidas, η οποία από τον περσινό Ιούλιο άνοιξε και επίσημα την πόρτα στο καινούργιο της κατάστημα στην οδό Ερμού 44. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2022, η A.X.F. A.E. άνοιξε το νέο flagship κατάστημα της attrattivo στην Ερμού. Πρόκειται για το 25ο κατάστημα του fashion brand στην Αθήνα.

Αισιοδοξία για το fashion e-commerce ΣΎΜΦΩΝΑ με τα στοιχεία που συνέλεξε η πλατφόρμα Glami για την έκθεση Fashion Year in Review, οι Έλληνες εκπρόσωποι του κλάδου της ένδυσης και υπόδησης παραμένουν αισιόδοξοι, με το 40% να πιθανολογεί ότι φέτος η κατάσταση θα βελτιωθεί και μόλις το 2% πιστεύει ότι θα χειροτερεύσει. Αξίζει μάλιστα να σταθεί κανείς στο γεγονός ότι το 50% των e-shop μόδας δηλώνει ότι θα διατηρήσει τις τιμές ίδιες. Η πλειονότητα των συνεργατών του Glami δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και την αύξηση των πωλήσεων σχεδόν ισόποσα. Σύμμαχος στην ανοδική τροχιά παραμένει σαφώς η τεχνολογία, αποτελώντας το μέλλον του fashion e-commerce, με τα ηλεκτρονικά καταστήματα να

κατανοούν πως, επενδύοντας σε τεχνολογικές καινοτομίες, θα είναι σε ισχυρότερη θέση να επιταχύνουν τις δραστηριότητές τους όταν η αβεβαιότητα και η στασιμότητα υποχωρήσουν. Μάλιστα, το Glami «βλέπει» έως και 22% αύξηση εσόδων ανά νέο επισκέπτη χάρη στην ΑΙ το πρώτο τρίμηνο του 2023, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης προσωποποιημένων προτάσεων στην πλατφόρμα. Σε ό,τι αφορά την πορεία του 2022 φαίνεται ότι το ηλεκτρονικό κανάλι μόδας εμφά-

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

13

S

• R E TA I L •

4 δισ. ευρώ έσοδα από ένδυση - υπόδηση & κλωστοϋφαντουργία ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ αύξηση σημειώθη-

νισε «αντισώματα» έναντι της πληθωριστικής «πανδημίας». Όπως επισημαίνεται στη σχετική έρευνα του Glami «το 2022 υπήρξε μια χρονιά αντιθέσεων, που όμως έκλεισε με θετικό πρόσημο και αισιόδοξες προσδοκίες, στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου μόδας». Ειδικότερα, το 56% των συνεργαζόμενων ηλεκτρονικών καταστημάτων της πλατφόρμας αναζήτησης μόδας ανέφερε αύξηση των εσόδων (συγκριτικά με το 47% στην αντίστοιχη ερώτηση της προηγούμενης χρονιάς). Σε ποσοστό 43% οι ερωτώμενοι έκριναν θετικά το 2022 ως

προς τα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Τα θετικά μηνύματα για τα ηλεκτρονικά καταστήματα ένδυσης και υπόδησης πάντως προκύπτουν και από τα στοιχεία που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η πλατφόρμα Skroutz Marketplace, σύμφωνα με την οποία τα sneakers και τα αθλητικά υποδήματα βρέθηκαν στη δεύτερη και την τρίτη θέση των αναζητήσεων, αντίστοιχα, τη χρονιά που πέρασε. Οι επιδόσεις αυτές μάλι-

Σύμφωνα με το Skroutz

Marketplace, τα sneakers και τα αθλητικά υποδήματα βρέθηκαν στη 2η και την 3η θέση των αναζητήσεων, αντίστοιχα, πέρυσι.

στα συνεισέφεραν στην αύξηση των συνεργαζόμενων καταστημάτων με την πλατφόρμα σε 13.000, με θετική ποσοστιαία μεταβολή κατά 21% συγκριτικά με το 2021, αλλά και αντίστοιχη αύξηση κατά 35% των διαθέσιμων ειδών στο marketplace της Skroutz.

56% των συνεργαζόμενων ηλεκτρονικών καταστημάτων της Glami ανέφερε αύξηση των εσόδων το 2022.

κε στις λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων το 2022 στην εγχώρια αγορά, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τα έσοδα ξεπέρασαν τα 3,1 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Αντίστοιχα οι λιανικές πωλήσεις υποδημάτων και δερμάτινων ειδών ανήλθαν σε 500 εκατ. ευρώ και των κλωστοϋφαντουργικών ειδών σε 385 εκατ. ευρώ. Συνολικά οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων - υποδημάτων και κλωστοϋφαντουργικών στην ελληνική αγορά το 2022 άγγιξαν τα 4 δισ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 6,5% του συνόλου των λιανικών πωλήσεων της χώρας. Επισημαίνεται ότι η πραγματική αξία, εάν συνυπολογιστούν οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν διπλογραφικά βιβλία, είναι πολύ μεγαλύτερη. Οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων αποτελούν την πέμπτη σημαντικότερη κατηγορία μετά τα τρόφιμα, τα καύσιμα, τα αυτοκίνητα και τα φαρμακευτικά είδη. Σε όρους όγκου πωλήσεων η αύξηση στην ένδυση το 2022 έναντι του 2021 ανήλθε σε 18,4%. Βέβαια, στη σύγκριση με το 2021 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου τετραμήνου του 2021 τα εμπορικά καταστήματα ήταν κλειστά. Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι οι λιανικές πωλήσεις των ενδυμάτων ξεπέρασαν τις αντίστοιχες του 2019, δηλαδή προ πανδημίας, σε ποσοστό 8,8%. Αντίστοιχα οι λιανικές πωλήσεις των κλωστοϋφαντουργικών ειδών ξεπέρασαν κατά 1% τις αντίστοιχες του 2019, ενώ των υποδημάτων έφθασαν στα επίπεδα του 2019.

Ρεκόρ εξαγωγών Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), το 2022 οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας ξεπέρασαν τα 2,3 δισ. ευρώ, που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση την τελευταία 15ετία.

Το 2022 οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας ξεπέρασαν τα 2,3 δισ. ευρώ, που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση την τελευταία 15ετία.

Οι εξαγωγές πλεκτών ενδυμάτων αντιπροσωπεύουν το 61% της αξίας εξαγωγών ενδυμάτων.

Ειδικότερα, η συνολική αξία ελληνικών εξαγωγών ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας ανήλθε σε 2,31 δισ. ευρώ το 2022 έναντι 2,12 δισ. ευρώ το 2021, καταγράφοντας άνοδο 8,8%. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές ενδυμάτων ανήλθαν σε 1,08 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 14,4%. Η επίδοση αυτή ξεπερνά το προ πανδημίας ρεκόρ του 2019, ενώ οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας ανήλθαν σε 556 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 22% και οι εξαγωγές βαμβακιού σε 670 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 7,3%. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές πλεκτών ενδυμάτων αντιπροσωπεύουν το 61% της αξίας εξαγωγών ενδυμάτων. Το 84% της αξίας εξαγωγών ενδυμάτων κατευθύνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αντίστοιχο ποσοστό για την κλωστοϋφαντουργία ανέρχεται σε 73% και για το βαμβάκι σε 9,1%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας το 2020, σημειώνουν συνεχή αύξηση μετά το 2015.

14

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

S

• R E TA I L •

20 15 10

20% του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στην Ε.Ε.-27 το 2021 προήλθε από ηλεκτρονικές πωλήσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΣ παράγοντας στην υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο είναι τα μοντέλα logistics τα οποία χρησιμοποιούνται από τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Η φύση των διακινούμενων προϊόντων, οι χρόνοι παρά-

Σερβία

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Μη διαθέσιµα στοιχεία για: Λουξεµβούργο, Φινλανδία, Ιταλία, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία.

(Πηγή: EUROSTAT)

1 Ποσοστό συµµετοχής του e-commerce στον κύκλο εργασιών των εταιρειών 20

18%

17%

18%

21%

21%

Εξέλιξη ηλεκτρονικού εµπόριου στην Ελλάδα

15

5,43

5

3,2

3

10

3

(σε δισ. ευρώ)

4

3,8

4,1

5,8

5

2

5

1

0

0

2017

2018

2019

2020

2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019

δοσης, το κόστος διανομής, οι όγκοι και η συχνότητα των παραγγελιών, καθώς επίσης και το επίπεδο εφαρμογής νέων τεχνολογιών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην τελική επιλογή και υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου μοντέλου online retailing. Παρακάτω, αναλύονται μερικά από τα πιο συνηθισμένα μοντέλα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. ΜΊΑ ΑΠΌ τις σημαντικότερες προκλή-

ούνται για την ελαχιστοποίηση του χρόνου κίνησης (traveling time) και αναμονής (waiting time) ενός εργαζόμενου συλλογής είναι: α) Batch technique: Συλλογή πολλαπλών πελατών ανά εργαζόμενο συλλογής (pick to cart - χρήση παράλληλα και συστήματος light picking) και β) Zone technique: Συλλογή πολλαπλών πελατών ανά picker σε συγκεκριμένη ζώνη μέσα στο κατάστημα (π.χ. χώρος μαναβικής) και σύνθεση παραγγελιών στο τέλος.

σεις του μοντέλου Retail Store Picking (φωτογραφία 1) είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου συλλογής των παραγγελιών εντός του καταστήματος. Δύο από τις πιο συχνές μεθόδους συλλογής παραγγελιών που χρησιμοποι-

ΕΠΊΣΗΣ, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ύπαρξη παραθύρων διανομής για την ορθή και βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών, ενώ το κόστος παράδοσης μπορεί να είναι δυναμικό ανά παρά-

ΕΣΤΙΆΖΟΝΤΑΣ στην υφιστάμενη κατά-

σταση στην Ελλάδα (Σχήμα 3), παρατηρείται μια σταθερή άνοδος στον τζίρο που προκύπτει από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό προκύπτει από τη σημαντική διείσδυση του διαδικτύου (72%) και του σημαντικού ποσοστού των καταναλωτών που αγοράζουν ηλεκτρονικά (50%).

Ισλανδία

Νορβηγία

Ελλάδα

Βουλγαρία

Κύπρος

Αυστρία

Σλοβενία

Λετονία

Γερµανία

Εσθονία

Κροατία

Μάλτα

Σλοβακία

Πολωνία

Ρουµανία

Γαλλία

Πορτογαλία

Ισπανία

Ουγγαρία

Σουηδία

Λιθουανία

∆ανία

0

Τσεχία

5

ΠΈΡΑ ΑΠΌ την εγχώρια αγορά, το ηλε-

κτρονικό εμπόριο δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να δραστηριοποιηθούν και σε διεθνείς αγορές, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία του 2021, το ποσοστό των πωλήσεων μέσω διαδικτύου οι οποίες προήλθαν από διεθνείς πωλήσεις άγγιξε το 13% (σε επίπεδο Ε.Ε.27), ενώ το εν λόγω ποσοστό έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία πενταετία. Επίσης, η χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών τύπου marketplace (ενδεικτικές εταιρείες με marketplace: Amazon, Alibaba/Aliexpress, eBay, Wish, Zalando, ASOS, Apple, κ.λπ.) αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα ο οποίος συμβάλλει στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας της παραγγελίας και στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Σύμφωνα με στατιστικά της Ε.Ε.-27 για το έτος 2019 (Σχήμα 2), οι πωλήσεις από ηλεκτρονικές πλατφόρμες (marketplace) ανέρχονται περίπου στο 1%-1,5% του συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων (σε επίπεδο Ε.Ε.-27).

θυρο διανομής έτσι ώστε να εξομαλυνθεί η ζήτηση από τους πελάτες. Το κόστος παράδοσης και τα παράθυρα σχετίζονται άμεσα με τη δρομολόγηση των οχημάτων η οποία μπορεί να γίνει σε πραγματικό χρόνο.

2

(% κύκλου εργασιών)

Βέλγιο

ΠΡΆΓΜΑΤΙ, με βάση πρόσφατα στοιχεία, το 2021 μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ε.Ε.-27 πραγματοποίησε ηλεκτρονικές πωλήσεις. Για το ίδιο έτος το ποσοστό του κύκλου εργασιών από ηλεκτρονικές πωλήσεις ανήλθε στο 20% του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 10 εργαζόμενους, σύμφωνα με το Σχήμα 1. Επιπροσθέτως, στην Ε.Ε.-27, κατά την περίοδο 2009 έως 2021, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις ως ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 8%.

Ποσοστό των e-πωλήσεων από ηλεκτρονικές πλατφόρµες και ιδιωτικές ιστοσελίδες ή εφαρµογές

Ολλανδία

Πρόεδρος στην Ελληνική Εταιρεία Logistics και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ε-commerce logistics: Υφιστάμενη κατάσταση, τάσεις και προκλήσεις

Ιρλανδία

Δρ Βασίλης Ζεϊμπέκης

νικών καταστημάτων για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών αποτελεί μια συνεχώς αυξανόμενη τάση για τους περισσότερους καταναλωτές. Η αξιοσημείωτη ανάπτυξη του διαδικτύου, των ψηφιακών καναλιών και των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει συμβάλει καθοριστικά στην καθιέρωση του ηλεκτρονικού εμπορίου ως ενός από τους πιο αναδυόμενους κλάδους του μέλλοντος.

E.E. 27

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ χρόνια, η χρήση ηλεκτρο-

1. Store Picking

2. Dark Store Picking

3. Click and Collect

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ τον χρόνο προετοιμασίας της παραγγελίας παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς σε περίπτωση ευπαθών προϊόντων απαιτείται η διαδικασία συλλογής παραγγελιών να ξεκινήσει λίγο πριν από την αναχώρηση του δρομολογίου παράδοσης. ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ που οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αυξηθούν και ξεπεράσουν το 10% των πωλήσεων του καταστήματος, τότε το μοντέλο retail store picking αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα λειτουργίας και απόδοσης. Τα καταστήματα λιανικής δεν έχουν τον απαιτούμενο χώρο και τη δυναμικότητα να εξυπηρετήσουν τις αυξανόμενες παραγγελίες μέσω e-shop, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως συμφόρηση στους διαδρόμους, μη ύπαρξη χώρου στην αποθήκη, συνεχής ανάγκη για αναπλήρωση ραφιών, χώρος στάθμευσης για οχήματα home delivery, κ.λπ. Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω περιορισμούς, προκειμένου οι εταιρείες να συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων, είναι απαραίτητο να υιοθετήσουν άλλου είδους μοντέλα λειτουργίας, όπως Dark Store Picking (φωτογραφία 2). Με την υιοθέτηση του μοντέλου των dark stores οι εταιρείες μπορούν να επιτύχουν:  Αυξημένη παραγωγικότητα λόγω ειδικής χωροθέτησης  Διαθεσιμότητα προϊόντων ελλείψει ύπαρξης πελατών  Αυξημένη αποτελεσματικότητα λόγω χρήσης ειδικού εξοπλισμού και αυτοματισμών  Αποτελεσματικότητα στις διανομές λόγω ενοποίησης παραγγελιών ΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ Click and Collect (φωτο-

γραφία 3) είναι ευρέως διαδεδομένο στο εξωτερικό, καθώς αποτελεί ένα βασικό εργαλείο προώθησης της στρατηγικής Omni-channel. Ήδη εφαρμόζεται επιτυχώς σε μεγάλες αλυσίδες λιανικής, όπως supermarkets, καταναλωτικά αγαθά, ρούχα, κτλ., χάριν των βασικών του πλεονεκτημάτων, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω:  Αποτελεί εναλλακτική μέθοδο της αυθημερόν παράδοσης.  Δεν απαιτεί την ύπαρξη στόλου διανομής.  Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να συλλέξει την παραγγελία τη στιγμή που τον βολεύει.  Συνδυάζει την ηλεκτρονική παραγγελία με την επίσκεψη σε συγκεκριμένο σημείο παράδοσης, που συνήθως είναι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο έξω από το κατάστημα.

18

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

S

• R E TA I L •

Εδραιώνεται το διαδικτυακό εμπόριο στην Ελλάδα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ONLINE ΑΓΟΡΩΝ Το ποσοστό των Ελλήνων που είχαν κάνει τουλάχιστον μία e-αγορά τους τελευταίους τρεις μήνες 2021

58%

2022

68%

Online αγορές πραγματοποιούν πλέον οι 3 στους 4 καταναλωτές Το ψηφιακό κανάλι επιλέγουν όλο και περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές για τις αγορές τους. Της Λέττας Καλαμαρά

lkalamara@naftemporiki.gr ΣΎΜΦΩΝΑ με πρόσφατα στοιχεία

της Eurostat, οι online αγορές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν μόλις χρόνο, καθώς το ποσοστό των Ελλήνων που έχει κάνει τουλάχιστον μία αγορά τους τελευταίους τρεις μήνες έφτασε στο 68% το 2022 από 58% το 2021. Αντίστοιχα οι διαδικτυακές αγορές συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 2022 το 75% των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών είχε αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση από το Διαδίκτυο. Την τελευταία δεκαετία το ποσοστό των ηλεκτρονικών αγορών αυξήθηκε από 55% το 2012 σε 75% το 2022, σημειώνοντας αύξηση 20 ποσοστιαίων μονάδων. Οι πιο φανατικοί e-shoppers στην Ευρώπη είναι οι Ολλανδοί, όπου το 2022 το 92% των χρηστών του Διαδικτύου έκανε ηλεκτρονικές αγορές. Ακολουθούν η Δανία

333 €/μήνα

ξοδεύουν οι Έλληνες για online αγορές, σύμφωνα με τα στοιχεία της PayPal, έναντι 342 ευρώ που αποτελεί τον μέσο όρο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. με 90% και η Ιρλανδία με 89%. Στον αντίποδα, μακριά από το eshopping βρίσκονται ακόμη αγορές όπως αυτή της Βουλγαρίας, όπου ποσοστό λιγότερο από το 50% των χρηστών του Διαδικτύου κάνει online αγορές (49%).

Μεταξύ 2012 και 2022, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι χώρες που είδαν τις online αγορές να εκτοξεύονται είναι η Εσθονία (+47 ποσοστιαίες μονάδες), η Ουγγαρία (+43 ποσοστιαίες μονάδες), η Τσεχία και η Ρουμανία (+41 ποσοστιαίες μονάδες). Οι Ευρωπαίοι είναι σαφώς πρόθυμοι να πληρώσουν διαδικτυακά για τα αγαθά και τις υπηρεσίες της προτίμησής τους: κατά κανόνα, ξοδεύουν 342 ευρώ τον μήνα στο Διαδίκτυο. Στην Ελλάδα, από την άλλη, η αντίστοιχη δαπάνη ανέρχεται στα 333 ευρώ, επισημαίνει η PayPal. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία των FocusBari και Plushost, τα κοινωνικά δίκτυα, η επικοινωνία και το online shopping είναι οι πιο δημοφιλείς λόγοι που οι Έλληνες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Τρεις στους τέσσερις Έλληνες ψωνίζουν διαδικτυακά, ενώ η χρήση ηλεκτρονικών πορτοφολιών για online αγορές αυξάνεται σταδιακά. Σημαντικό επίσης είναι το ποσοστό των Ελλήνων που έχουν ακούσει, έστω και ως όρο, το «metaverse». Σχεδόν 2 στους 5 Έλληνες γνωρίζουν / έχουν ακουστά τον όρο «metaverse». Ειδικά στις νεότερες ηλικίες το 35% των Millennials και το ένα τέταρτο της Γενιάς Z αγοράζουν online αρκετές φορές την εβδομάδα. Για τον σκοπό αυτό κάνουν χρήση smartphone και άλλων κινητών συσκευών τόσο το 77% των Millennials όσο και το 72% της Generation Z, σε ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο από τον εθνικό μέσο όρο. Επίσης σημαντική είναι και η αύξηση των ψηφιακών πληρωμών. Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια είναι εντυπωσιακή η αύξηση των ψηφιακών πορτοφολιών ως τρόπους πληρωμής των δια-

Στους τρεις πιο δημοφιλείς λόγους χρήσης του Διαδικτύου από τους Έλληνες περιλαμβάνεται το e-shopping, όπως

δικτυακών αγορών, που φτάνει στο +146%. Για τις πληρωμές των online αγορών τους (τελευταίους 6 μήνες) οι Έλληνες επιλέγουν περισσότερο χρεωστική κάρτα (60%), αντικαταβολή (53%), πιστωτική κάρτα (26%). Η αύξηση στο ψηφιακό πορτοφόλι προκύπτει κυρίως από τις μικρές ηλικίες 16-24 (+192%), αλλά και από τους 55+ (+339%).

Ταυτότητα καταναλωτή Ωστόσο, αυτό που προκύπτει από τα συνδυαστικά στοιχεία των ερευνών για το εμπόριο -φυσικό και ηλεκτρονικό- δείχνει ότι το 2023 το προφίλ του Έλληνα καταναλωτή είναι ένας συνδυασμός εξερεύνησης στο Διαδίκτυο και επίσκεψης στα φυσικά καταστήματα, κάτι που αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά. Η αγοραστική

ταυτότητα του Έλληνα καταναλωτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί διττή. Επί της ουσίας, ο φυσικός (physical) αλλά και ο ψηφιακός (digital) τρόπος των αγορών συντίθεται σε μια λέξη, δημιουργώντας τον «Phygital» καταναλωτή. Όπως τονίζει η FocusBari στην ανάλυσή της, οι Έλληνες καταναλωτές δεν διαχωρίζονται πλέον σε «e-shoppers» και πελάτες φυσικών καταστημάτων: ένας είναι ο «shopper», ο πελάτης, και περιμένει από τους οργανισμούς του λιανεμπορίου μια άρτια, ομαλή, ποιοτική και ευχάριστη εμπειρία, όποιο κι αν είναι το σημείο επαφής μαζί του. Το κάθε κανάλι έχει τα δικά του πλεονεκτήματα, με το online να υπερέχει σε τιμές/προσφορές, εξοικονόμηση χρόνου, ποικιλία εναλλακτικών, ενώ τα φυσικά καταστήματα προσφέρουν πολύ καλό έλεγχο («χειροπιαστό»)

του προϊόντος, άμεση παραλαβή και την πολύτιμη ανθρώπινη υποστήριξη και επαφή. Οι «Ψηφιακοί Έλληνες» έχουν θέσει αυστηρά κριτήρια για την επιλογή ενός e-shop, τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα αλλά και την εξυπηρέτηση της πλατφόρμας, όπως και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες που θα κάνουν το «αγοραστικό τους ταξίδι» πιο εύκολο και γρήγορο. Είναι στην ευθύνη του λιανέμπορου λοιπόν να δίνει στον πελάτη μια ολοκληρωμένη εμπειρία, να προσαρμόζει το πακέτο της «εμπειρίας αγοράς» στο περιβάλλον αυτής της αγοράς. Όπως η «φυσική» αγορά έχει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις της, άλλο τόσο και η «ψηφιακή» απαιτεί σεβασμό στον καταναλωτή και στους άγραφους και τεχνολογικούς νόμους της.

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

19

S

• R E TA I L •

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΩΝ

16-24 ετών

192%

55-64 ετών

339%

Οι λόγοι προτίµησης των ψηφιακών αγορών Καλύτερες τιµές και προσφορές

74%

Εξοικονόµηση χρόνου

62%

Γλιτώνεις τη µετακίνηση προς το φυσικό κατάστηµα

55%

Μεγαλύτερη γκάµα επιλογών

50%

Γλιτώνεις την αναµονή - ουρές

49%

Προϊόντα - µάρκες που δεν βρίσκεις στα φυσικά καταστήµατα

37%

Αγορές από καταστήµατα του εξωτερικού Λόγοι υγείας - αποφεύγεις την επαφή µε άλλα άτοµα

34% 17%

Πηγή: Plushost

Η αύξηση της χρήσης τους το 2022 σε σχέση με το 2020 ανά ηλικιακή ομάδα

SHUTTERSTOCK

προκύπτει από στοιχεία των FocusBari και Plushost.

Ποια είναι τα περιθώρια ωρίμανσης των ψηφιακών καταστημάτων Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉΣ, σύμφωνα με την

Χρόνος και γκάμα για τον καταναλωτή ισούνται με κέρδη για τον e-λιανέμπορο.

έρευνα της Plushost, προτιμά τις ψηφιακές αγορές επειδή γλιτώνει χρόνο (82%), επειδή έχει την αίσθηση ότι θα πληρώσει λιγότερο (74%) για το ίδιο είδος και γιατί του παρέχονται περισσότερες εναλλακτικές (70%). Αυτή είναι η συνολική εικόνα. Στα επιμέρους κοινά οι 35-54 ετών, που είναι το βασικό και πιο ενεργό οικονομικά κοινό, ο χρόνος (85%) και το κόστος (78%) είναι ακόμα πιο σημαντικά από τον μέσο όρο του πληθυσμού. Επίσης φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το εύρος των εναλλακτικών που προσφέρει το ψηφιακό περιβάλλον για το κοινό 55-64 ετών (75%), κάτι που δεν θα περίμενε κανείς γι’

αυτή την ηλικιακή ομάδα. Καμία έκπληξη, αλλά είναι καλό να υπογραμμιστεί ότι η Αττική και η Θεσσαλονίκη εμφανίζουν μεγαλύτερη σημαντι-

Η θετική εμπει-

ρία αναγνωρίζεται από τον καταναλωτή ως σημαντικότερη ακόμα κι από την ταχύτητα του site.

κότητα στην παράμετρο «χρόνος» (89% και 88% αντίστοιχα) έναντι των υπόλοιπων γεωγραφικών περιοχών. Τέλος, η πληθώρα των εναλλακτικών (72%) φαίνεται να είναι σημαντικός παράγοντας

για το κοινό που κατοικεί στη λοιπή Ελλάδα. Πιθανότατα αυτό έχει να κάνει με τις εναλλακτικές που παρέχονται σε αυτούς τους πληθυσμούς στο φυσικό κανάλι. Εξαιρετικά σημαντικό για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την περαιτέρω ωρίμανση των ηλεκτρονικών καταστημάτων αποτελεί το γεγονός ότι ο καταναλωτής θεωρεί σημαντικότατη την προηγούμενη θετική εμπειρία για να επιλέξει ένα e-shop. Η θετική εμπειρία αναγνωρίζεται από τον καταναλωτή ως σημαντικότερη ακόμα κι από την ταχύτητα του site. Και στο ψηφιακό, όπως και στο φυσικό, λιανεμπόριο, η μετατροπή ενός αγοραστή σε πελάτη είναι

«χρυσάφι». Όπως τονίζουν οι άνθρωποι του χώρου του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο σωστός σχεδιασμός οφείλει να αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας της επένδυσης του λιανέμπορου. Η ομαλή και παραγωγική λειτουργία των φίλτρων αναζήτησης δεν πρέπει να υποτιμάται. Ο καταναλωτής θεωρεί την εξοικονόμηση χρόνου ως τον δεύτερο σημαντικότερο λόγο επιλογής του ψηφιακού καναλιού έναντι του φυσικού. Επίσης δεν πρέπει να υποτιμάται και ένας ακόμη λόγος που ο καταναλωτής οδηγείται στο ψηφιακό κανάλι έναντι του φυσικού, που δεν είναι άλλος

από τη μεγαλύτερη γκάμα επιλογών. Αυτό σημαίνει ότι σωστά δομημένη η πληροφορία μέσα στο e-shop (κατηγορίες, σελίδες προϊόντων) παράγει για τον καταναλωτή εξοικονόμηση χρόνου, που είναι ο δεύτερος σημαντικότερος λόγος για την επιλογή του online καναλιού. Χρόνος και γκάμα για τον καταναλωτή ισούνται με κέρδη για τον λιανέμπορο. Ίσως κάποτε πρέπει να ανοίξει επισήμως η συζήτηση στο industry ότι το e-commerce δεν πουλάει είδη (ρούχα, κατσαβίδια, χρυσαφικά ή οτιδήποτε άλλο), αλλά πουλάει ευκολία, εξοικονόμηση χρόνου και, γενικότερα, εμπειρία.

[SID:16539739]

22

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

S

• R E TA I L •

Ανατιμήσεις, στροφή των καταναλωτών σε premium προϊόντα και επιδότηση συσκευών μέσα από το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή» έδωσαν σχετική ώθηση στην αγορά των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών το 2022.

νουαρίου - Δεκεμβρίου 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 35,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2021. Αντίστοιχα, οι μεγάλες οικιακές συσκευές, στις οποίες κατατάσσονται τα ψυγεία και οι καταψύκτες, που αποτελούν επίσης δύο επιδοτούμενες κατηγορίες του προγράμματος, κινήθηκαν και αυτές ανοδικά

ειδών, οι οποίοι μπήκαν δυνατά στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή» από τον Σεπτέμβριο του 2022 και μετά, καλύπτοντας κυρίως τις ανάγκες των τοπικών αγορών ανά την επικράτεια, ιδιαίτερα εκεί

ων στον κλάδο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.

Τα χαρακτηριστικά της αγοράς Όπως λένε οι έμποροι του κλάδου, οι καταναλωτές αγοράζουν πλέον ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μόνο όταν αυτές τεθούν εκτός λειτουργίας και όχι για την αναβάθμιση της οι-

Της Λέττας Καλαμαρά

lkalamara@naftemporiki.gr Ο ΤΖΊΡΟΣ της συγκεκριμένης αγο-

ράς διαμορφώθηκε στα 2,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,9% σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι πωλήσεις τεμαχίων το 2002 ήταν πτωτικές (-7,2%), γεγονός που επιβεβαιώνει την αγωνία των εμπόρων για την πορεία της αγοράς το 2023 και ειδικά κατά το δεύτερο εξάμηνο, οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα επιδότησης των συσκευών (ψυγεία, καταψύκτες, κλιματιστικά) και θα ξεκινήσει το πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού θερμοσίφωνα, το οποίο όμως εμπίπτει σε άλλη κατηγορία και διαφορετικό κανάλι λιανικής.

Oι δύο βασικές κατηγορίες του προγράμματος «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή» των κλιματιστικών και των μεγάλων οικιακών συσκευών (ψυγεία και καταψύκτες) κινήθηκαν θετικά από την επιδότηση που παρείχε το πρόγραμμα, γεγονός που αύξησε τις πωλήσεις τους σε τεμάχια. Τα κλιματιστικά που πουλήθηκαν ήταν αριθμητικά περισσότερα στο διάστημα Ια-

10,3% αυξήθηκε η αξία των πωλήσεων για τα είδη τηλεπικοινωνίας το 2022 σε σύγκριση με το 2021, σε αντίθεση με τα είδη τεχνολογίας, που σημείωσαν ετήσια πτώση 24,1%.

Ενίσχυση τζίρου με μειωμένο όγκο για ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά είδη Η επίδραση του πληθωρισμού στις πωλήσεις του 2022 και η αγωνία των εμπόρων για την πορεία του 2023

κατά 20,2% έναντι του δωδεκαμήνου του 2021. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως εκτός από τα οργανωμένα δίκτυα των επώνυμων αλυσίδων, σημαντική ήταν και η παρουσία των συνεταιρισμών του κλάδου ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

όπου δεν μπορούν να έχουν παρουσία τα οργανωμένα δίκτυα λιανικής του χώρου. Ανοδικά κινήθηκε και το ψηφιακό κανάλι, που πλέον αντιπροσωπεύει το 15,2% των συνολικών πωλήσε-

κίας και της διαβίωσής τους, όπως συνέβαινε στις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις. Η αύξηση του κόστους των προϊόντων τονώνει βραχυπρόθεσμα

τον τελικό τζίρο των επιχειρήσεων, αλλά δεν αποτελεί πραγματική ανάπτυξη, διότι αντικατοπτρίζει πληθωριστικές αυξήσεις και καμουφλάρει την πτωτική ζήτηση, όπως δείχνει η πτωτική πορεία των τεμαχίων. Το κενό που δημιουργεί η πτωτική ζήτηση μακροπρόθεσμα δύσκολα μπορεί να καλυφθεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, αναλυτές και στελέχη του χώρου προβληματίζονται σχετικά με το πώς και πότε δύναται να αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση. Αρκετοί τονίζουν πως πλέον και στον κλάδο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών παγιώνεται ένα ακριβό καλάθι καταναλωτή, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τη λειτουργία του ανταγωνισμού, καθώς και την αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών, μιας και οι μισθολογικές απολαβές εξαϋλώνονται λόγω πληθωρισμού και ακριβής διαβίωσης. Σύμφωνα με τη 18η ετήσια έρευνα του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο πληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση επιδρούν αφενός στην ίδια την καταναλωτική συμπεριφορά και αφετέρου στις προσδοκίες των καταναλωτών για την οικονομική κατάστασή τους. Σύμφωνα με τους εμπόρους, η ελληνική οικονομία δεν έχει επιστρέψει στα προ της τριπλής κρίσης (χρέους, πανδημίας και ενέργειας) επίπεδα, κάτι που αντανακλάται και στην καταναλωτική δαπάνη. Η πτώση της δαπάνης μεταξύ του 2008 και του 2021 ανέρχεται περίπου στο 33%. Οι δύο ανώτερες εισοδηματικές κατηγορίες μειώνουν αισθητά το με-

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

23

S

• R E TA I L •

ρίδιό τους επί του συνόλου των νοικοκυριών, αναδεικνύοντας μια συγκέντρωση των μεγαλύτερων εισοδημάτων σε μικρότερο αριθμό νοικοκυριών. Αναφορικά με την πορεία της αγοράς ανά κατηγορία, οι τηλεπικοινωνίες εμφάνισαν τη μεγαλύτερη άνοδο την τελευταία διετία,

Η αξία πωλήσεων του κλάδου διαμορφώθηκε πέρυσι στα 2,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,9% σε σύγκριση με το 2021, όμως ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε κατά 7,2%.

Μερίδια αγοράς επί της συνολικής αξίας πωλήσεων το 2022 (%) Είδη τηλεπικοινωνιών

Λευκές συσκευές

Κλιµατιστικά

Είδη τεχνολογίας

Μαύρες συσκευές

Λοιπά (Φωτογραφικά είδη, κ.ά.)

Ετήσια µεταβολή αξίας πωλήσεων ανά κατηγορία 100 90 28,3

-0,9%

28,5

+22,4%

28,1

+10,3%

29,5

10,7

-7,3%

10,1

+22,5%

10,0

+2,2%

9,7

80 70 60 50

22,2

-7,7%

20,9

40 30 20

σημειώνοντας αύξηση 22,4% το 2021 σε σχέση με το 2020 και 10,3% το 2022 σε σύγκριση με το 2021. Σημαντική πτώση εμφάνισαν τα είδη τεχνολογίας, η οποία έφτασε στο 24,1%. Έως και τον Οκτώβριο του 2022 υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop). Ωστόσο, μεγάλο μέρος των καταναλωτών προμηθεύτηκε τα προϊόντα τεχνολογίας κατά την προηγούμενη χρονική περίοδο της πανδημίας, όταν πωλήθηκε ένα μεγάλο μέρος προϊόντων της συγκεκριμένης κατηγορίας λόγω τηλεργασίας και κατ’ επέκταση της ανάγκης που έφερε το γεγονός αυτό για νέο εξοπλισμό πληροφορικής. Οι μικροσυσκευές σημείωσαν μικρή άνοδο κατά 2,2%, ενώ τα φωτογραφικά είδη σημείωσαν πτώση 3,7%.

Μικροσυσκευές

10 0

9,2 13,9 13,9

-17,1% +30,0%

7,8

18,4

+20,2%

19,4

22,2

+15,2% +48,3%

9,3

+35,8%

12,0 +37,1%

-24,1%

20,3

14,7

-5,9%

13,3 -38,6%

+12,6%

12,0

+4,4%

-4,5%

11,0

-3,7%

1,8

1,0

0,9

0,9

2019

2020

2021

2022

2,120 δισ. ευρώ

2,630 δισ. ευρώ

2,758 δισ. ευρώ

Πηγή: GfK

Διαφοροποιήσεις μεταξύ κατηγοριών ΣΎΜΦΩΝΑ με την ανάλυση της GfK,

15,2% το μερίδιο αγοράς για το ψηφιακό κανάλι στον κλάδο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα.

το 2022 υπήρξαν σαφείς διαφοροποιήσεις μεταξύ κατηγοριών στην ελληνική αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Οι κατηγορίες τεχνολογίας ήταν αρνητικές (ΙΤ/ΟΕ και Consumer Electronics/ Photo) με εξαίρεση τις κατηγορίες των τηλεπικοινωνιών, ενώ οι κατηγορίες του νοικοκυριού ήταν όλες θετικές, με αποκορύφωμα τις μεγάλες λευκές συσκευές (MDA) και τα κλιματιστικά. Στη θετική πορεία της αγοράς σε αξίες συνέβαλαν ασφαλώς οι πληθωριστικές αυξήσεις των τιμών, η τάση προς πιο ακριβές συσκευές που συνεχίστηκε, αλλά και το πρόγραμμα

«Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή». Ανά κατηγορία, το αρνητικό πρόσημο στα είδη τεχνολογίας είναι αποτέλεσμα των υψηλών πωλήσεων που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας, αλλά και του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ», το οποίο είχε πολύ λιγότερους αποδέκτες σε σχέση με τη δράση «Ψηφιακή Μέριμνα Ι» του 2021. Στα consumer electronics, η τηλεόραση συνεχίζει να κατα-

γράφει αρνητικό πρόσημο, συμπαρασύροντας όλο τον τομέα. Στις μικροσυσκευές, οι σημαντικές κατηγορίες της ηλεκτρικής σκούπας και οι καφετιέρες συνεχίζουν να καταγράφουν θετικό πρόσημο, όπως και οι κατηγορίες προσωπικής φροντίδας, ενώ νέα τάση στην αγορά αποτελούν οι φριτέζες αέρος. Στην κατηγορία κλιματιστικά, το πρόγραμμα της ανακύκλωσης βοήθησε σημαντικά τα συγκεκρι-

μένα προϊόντα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι υπόλοιπες κατηγορίες κινήθηκαν αρνητικά. Οι κατηγορίες του εντοιχισμού συνεχίζουν επίσης τη θετική τους πορεία, ενώ αρνητικό πρόσημο έχουν καταγράψει μόνο οι κατηγορίες των στεγνωτηρίων και των πλυντηρίων πιάτων. Στις τηλεπικοινωνίες συνεχίζεται το θετικό πρόσημο, με την αγορά να κινείται διαρκώς σε πιο premium συσκευές με περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα οι κατηγορίες των accessories (smart watches και ακουστικά) ακολουθούν εξίσου θετική πορεία.

24

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

S

• R E TA I L •

Η ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ της τεχνολογίας και της

Φίλιππος Χατζηιωάννου Retail & Fuel B.S. Director στη SingularLogic

πληροφορικής αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες στους οποίους βασίστηκε το οργανωμένο λιανεμπόριο για να γνωρίσει ραγδαία εξέλιξη και ανάπτυξη, ήδη από τη δεκαετία του ’70. Σήμερα, ο ρόλος της τεχνολογίας έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, με τις επιχειρήσεις λιανικής να βασίζονται σε αυτήν για την παρακολούθηση και τον εξορθολογισμό των λειτουργιών και του κόστους τους, για την ενεργή διαμόρφωση και συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των καταναλωτών και εντέλει την ενίσχυση των εσόδων και της κερδοφορίας τους. Επενδύοντας στην πληροφορική, μπορούν να ανταποκρίνονται στοχευμένα και αποδοτικότερα στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς και να επικεντρώνονται στην εφαρμογή της επιχειρηματικής τους στρατηγικής. Ενώ η καλή λειτουργία των συστημάτων εξασφαλίζει τα παραπάνω, η κάθε δυσλειτουργία τους προκαλεί σημαντικά αρνητικό αντίκτυπο, καθώς «χαλάει» την εμπειρία του καταναλωτή, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εσόδων, να επηρεάσει τη φήμη του οργανισμού, αλλά και να δημιουργήσει εργασιακό στρες στο προσωπικό που καλείται να ασχοληθεί με τα «λάθος» πράγματα. Η ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ νέων λύσεων πληροφορικής, η εξάπλωση, συντήρηση και υποστήριξή τους στον κλάδο της Λιανικής έχουν διαστάσεις που αυξάνουν την πολυπλοκότητα: τους πολλαπλασιαστές! Πολλαπλασιαστές που αφορούν το πλήθος των καταστημάτων, τα εκατοντάδες POS, τους πολλούς χρήστες, τους πολλούς νομούς και πόλεις της χώρας. Σε αυτά, προσθέτουμε και τα εκτεταμένα ωράρια λειτουργίας, την εύλογη επιθυμία για αδιάλειπτη λειτουργία κατά την υλοποίηση των έργων και ολοκλήρωση σε σύντομο χρόνο από την έναρξη των εργασιών. Η επιτυχία στα πιο πάνω απαιτεί εμπειρία, κατάλληλες υποδομές και ειδικό σχεδιασμό. Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται και η προστιθέμενη αξία της SingularLogic, που ανταποκρίνεται απόλυτα και με επιτυχία σε αυτές τις απαιτήσεις. ΣΤΗ SINGULARLOGIC στηρίζουμε διαχρο-

24x7x365 καλύπτουν τα tailor made σχήματα υποστήριξης, τα οποία χαρακτηρίζονται από άριστο επίπεδο στελεχών, υποδομών και διαδικασιών.

νικά την ανάπτυξη και εξέλιξη του οργανωμένου λιανεμπορίου στην Ελλάδα, έχοντας πολυετή δραστηριοποίηση και εμπειρία σε συνεργασίες και υλοποιήσεις έργων ευρείας κλίμακας. Το ισχυρό ιστορικό πετυχημένων έργων στον κλάδο αναδεικνύει τη SingularLogic ως ένα στρατηγικό συνεργάτη επιλογής για τις επιχειρήσεις λιανικής. Λειτουργεί ως φυσική προέκταση των εσωτερικών ομάδων των πελατών και διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίηση, λειτουργία, εξάπλωση και υποστήριξη των συστημάτων τους. Η SingularLogic είναι μέλος του Ομίλου Space Hellas και από το 2021, που εξα-

Η τεχνολογία βασικός πυλώνας ανάπτυξης των επιχειρήσεων Λιανικής

Η δομημένη 360° προσέγγιση κινείται σε δύο βασικούς άξονες, στη διάθεση και διαμόρφωση λύσεων και συστημάτων και στην παροχή υποδομών και υπηρεσιών.

γοράστηκε από τις Space Hellas και EpsilonNET, αξιοποιεί τη συμπληρωματικότητα των δύο ομίλων αυξάνοντας εκθετικά τις δυνατότητές της να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης Λιανικής, με ακόμα περισσότερες λύσεις και υπηρεσίες. ΑΠΕΥΘΥΝΌΜΑΣΤΕ στις μεγάλες επιχειρήσεις λιανεμπορίου, με δομημένη 360° προσέγγιση που κινείται σε δύο βασικούς άξονες, στη διάθεση και διαμόρφωση λύσεων και πληροφοριακών συστημάτων και στην παροχή υποδομών και υπηρεσιών για την εξάπλωση, λειτουργία και υποστήριξη των ολοκληρωμένων λύσεων. Με την πολυετή και ιδιαίτερα πετυχημένη διαδρομή μας στον χώρο του Enterprise Software, διαθέτουμε ένα πλήρες portfolio εγχώριων και διεθνών κατασκευαστών, κυρίως Retail front και ERP back-end λύσεων. Περαιτέρω, παρέχουμε λύσεις που ενισχύουν συνολικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λιανεμπόρων και της διάδρασής τους με τον καταναλωτή, όπως CRM, Loyalty, Portals, Mobile apps και Digital Workflows. Τα έργα πληροφορικής στον κλάδο είναι πολυσύνθετα και οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα σημαντικές. Εδώ, η SingularLogic έχει σημαντικό πλεονέκτημα ως Software Integrator που σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις που παρέχουν ενο-

ποιημένη λειτουργία με τα υπόλοιπα συστήματα, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία στη διοίκηση σύνθετων έργων, διασφαλίζοντας την επιτυχή υλοποίησή τους, σε επίπεδο προδιαγραφών, χρόνου υλοποίησης, προϋπολογισμού και ποιότητας παραδοτέων. Για τις διεθνείς αλυσίδες λιανικής, παρέχουμε υπηρεσίες Fiscalization, για την ελληνικοποίηση των εφαρμογών και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας. Αντίστοιχες υπηρεσίες, βέβαια, παρέχουμε και στις ελληνικές επιχειρήσεις για myDΑΤΑ και υπηρεσίες παρόχου ΥΠΑΗΕΣ. Ο ΔΕΎΤΕΡΟΣ άξονας της ολιστικής μας

προσέγγισης αφορά τη δημιουργία υποδομών και τις υπηρεσίες εξάπλωσης και υποστήριξης. Ξεκινώντας με τον εξοπλισμό για τα σημεία λιανικής που αποτελεί κομβικό απαιτούμενο ειδικών προδιαγραφών, συνεργαζόμαστε με καταξιωμένους διεθνείς κατασκευαστές, ώστε να παρέχουμε τις πληρέστερες και οικονομικά βέλτιστες επιλογές. Αυτό αφορά και όλες τις υποδομές για Servers, Networking, υπηρεσίες Data Center και Cloud. ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ και σε συνεργασία με τη

Space Hellas, παρέχουμε υπηρεσίες υλοποίησης δικτύων, υπηρεσίες Cybersecurity, διαχείρισης δικτύου

ΝΟC και ασφάλειας SOC, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη, ασφαλή και προστατευμένη λειτουργία των συστημάτων. ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΟΥΜΕ το portfolio με πλήρεις υπηρεσίες IT Logistics (αγορές, παραλαβές, αποθηκεύσεις, διακινήσεις, ανακύκλωση) που είναι κλειδί επιτυχίας στα έργα εξάπλωσης και υποστήριξης για τους οργανισμούς με εκατοντάδες καταστήματα και σημαντική γεωγραφική διασπορά. Η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων των πελατών μας σε όλες τις διαστάσεις αποτελεί προτεραιότητά μας. Παρέχουμε tailor made σχήματα υποστήριξης, ξεκινώντας με υπηρεσίες Helpdesk - IT Service Desk, συνεχίζοντας με υποστήριξη 2ου και 3ου επιπέδου και το σύνολο των επιτόπιων υπηρεσιών υποστήριξης. Τα σχήματα καλύπτουν έως και 24x7x365 και χαρακτηρίζονται από άριστο επίπεδο στελεχών, υποδομών και διαδικασιών. Αφοσιωμένοι στο να είμαστε ο στρατηγικός συνεργάτης επιλογής για τις επιχειρήσεις λιανικής, εξελίσσουμε διαρκώς τις Retail IT λύσεις και υπηρεσίες που παρέχουμε, συνδράμοντας τους πελάτες μας ενεργά στη στήριξη και εξέλιξη του πληροφοριακού τους περιβάλλοντος, διευκολύνοντάς τους να επικεντρωθούν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

26

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

S

• R E TA I L •

Οι καταναλωτές δεν απαιτούν πλέον μόνο προσιτή τιμή, καλή ποιότητα και εξυπηρέτηση, αλλά και μια ισχυρή ηθική υπόσταση, που θα ακολουθεί τις κοινωνικές επιταγές.

Η μάχη των ισχυρών παικτών σε περιβάλλον phygital Το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης καταναλωτών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη Νέο πλάνο στρατηγικής, βασισμένο στην εμπειρία της περιόδου της πανδημίας, που οδήγησε στην επικράτηση ενός νέου μοντέλου επιχειρείν στην αγορά των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, καταστρώνουν οι εταιρείες του χώρου. Της Λέττας Καλαμαρά

lkalamara@naftemporiki.gr

72% των καταναλωτών πιστεύει ότι τα brands πρέπει να συμπεριφέρονται με ηθικό τρόπο και σύμφωνα με τις προσδοκίες της κοινωνίας.

ΚΎΡΙΟ χαρακτηριστικό του πλάνου αυτού είναι το νέο μοντέλο καταναλωτή που έχει προκύψει και επιζητεί τη φυσική και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση με ό,τι αυτό σημαίνει για την υποστήριξή του με αποθήκες, call centers, τεχνολογία, υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και υπηρεσίες εγκατάστασης, ανακύκλωσης, υποστήριξης, συντήρησης, εγγύησης. Οι Έλληνες καταναλωτές εξοικειώθηκαν εξ ανάγκης απότομα με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στη φετινή έρευνα της EY, πάνω από τους μισούς (57%)

τοποθετούνται θετικά απέναντι στις διαδικτυακές αγορές, με το ποσοστό αυτό να κατανέμεται ισομερώς σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και κοινωνικές τάξεις.

Νέα προσέγγιση Το νέο μοντέλο καταναλωτή οδηγεί και στο νέο μοντέλο δικτύου. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της EY, στο περιβάλλον αυτό, η τιμή αναδεικνύεται και φέτος, με διαφορά, ως το σημαντικότερο αγοραστικό κριτήριο, τόσο για το σήμερα (78%) όσο και για την επόμενη τριετία (78%). Ωστόσο, και παρά τις δυσκολίες, συγκεκριμένες ομάδες Ελλήνων καταναλωτών εμφανίζονται πρόθυμες να πληρώσουν περισσότερα για επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων και, μάλιστα, σε μεγαλύτερο βαθμό από τους καταναλωτές διεθνώς. Οι νεότερες γενιές είναι πρόθυμες να πληρώσουν περισσότερο για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουν άνεση, πρακτικότητα και ευκολία, η παραγωγική ηλικία 30-49 ετών για καλή εξυπηρέτηση πελατών και εμπειρία, ενώ οι μεγαλύτερης

ηλικίας καταναλωτές ακολουθούν πιο συναισθηματικά κριτήρια, δείχνοντας προθυμία να πληρώσουν περισσότερα σε καταστήματα λιανικής της περιοχής τους ή για προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας. Οι καταναλωτές δεν απαιτούν πλέον μόνο προσιτή τιμή, καλή ποιότητα και εξυπηρέτη-

Οι νεότερες γενιές

είναι πρόθυμες να πληρώσουν περισσότερο για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουν άνεση, πρακτικότητα και ευκολία.

ση, αλλά και μια ισχυρή ηθική υπόσταση που θα ακολουθεί τις κοινωνικές επιταγές, μέσα από τον ισχυρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο της επιχείρησης. Χαρακτηριστικά, το 72% των ερωτώμενων πιστεύει ότι τα brands πρέπει να συμπεριφέρονται με ηθικό τρόπο και σύμ-

φωνα με τις προσδοκίες της κοινωνίας, ενώ το 69% θεωρεί ότι η συμπεριφορά μιας επιχείρησης είναι τόσο σημαντική όσο και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει, ευρήματα που δημιουργούν για τις επιχειρήσεις και τα brands νέες ευθύνες και προκλήσεις.

38% των καταναλωτών θεωρεί τη βιώσιμη ανάπτυξη σημαντικό παράγοντα κατά τη λήψη αγοραστικών αποφάσεων σήμερα, ενώ, μακροπρόθεσμα, μέσω των επιλογών τους, δύο στους τρεις (64%) δείχνουν να τους απασχολεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των αγορών τους. Υψηλά ποσοστά των Ελλήνων καταναλωτών αξιώνουν από τα brands και τις επιχειρήσεις κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά. Δηλώνουν, επίσης, ότι προσπαθούν να εφαρμόσουν οι ίδιοι έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής, σε αντίστοιχα ποσοστά με το παγκόσμιο δείγμα, αν και αρκετές από τις απαντήσεις τους δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.

«Refurbished» η νέα τάση ΝΈΑ ΤΆΣΗ, που μπορεί να αλλάξει επιπλέον τα δεδομένα στη λιανική των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, αποτελεί η χρήση ανακυκλωμένων συσκευών. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Focus Bari, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς η πλειονότητα του κοινού ενδιαφέρεται για τις «refurbished» συσκευές. Ειδικά οι νεαρές ηλικίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, φαίνεται ότι είναι

Το ελληνικό ενδιαφέρον για «refurbished» Θα το σκεφτόµουν 49

28

Έχω αγοράσει Έ

23 ∆εν σκοπεύω να αγοράσω

πολύ πιο ευρηματικοί στο πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρησιμοποιούν πλέον. Αμερικανοί και Άγγλοι έχουν αγοράσει τις περισσότερες ανακυκλωμένες ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ οι Έλληνες εμφανίζουν αυξημένη θετική διάθεση να αγοράσουν «refurbished» συσκευές.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα >

Η NO1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ C-LEVEL EXECUTIVES ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. Τα laptop της σειράς ThinkPad X1 είναι κατασκευασμένα ειδικά για τους high level επαγγελματίες. Εύχρηστα κατά τις μετακινήσεις, με ισχυρές επιδόσεις και με premium design. Διαθέτουν τα πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά, ώστε να μπορείτε να εργάζεστε με ευκολία, άνεση και, κυρίως, ασφάλεια όπου και αν βρίσκεστε. Η ενσωματωμένη σουίτα χαρακτηριστικών ασφάλειας ThinkShield εξασφαλίζει την πλήρη προστασία της συσκευής και των αρχείων σας, σε επίπεδο hardware και software. Όλα τα ThinkPad έχουν υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές στρατιωτικών προδιαγραφών, εξασφαλίζοντας έτσι την ανώτατη αντοχή σε πτώσεις, χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, νερό κ.α.

FOLD GEN 2

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΑΔΙΠΛΏΝΕΤΑΙ

CARBON GEN 10 ULTRA PORTABLE, ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟ, ΕΝΤΥΠΏΣΙΑΚΑ ΙΣΧΥΡΟ

NANO GEN 2 ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΕΛΑΦΡΥ, ΠΛΗΡΏΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

YOGA GEN 7

TITANIUM YOGA GEN 1

ΤΟ ΛΕΠΤΟΤΕΡΟ THINKPAD ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ ΠΟΤΕ

EXTREME GEN 5

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ LAPTOP

LenovoNews.gr/ThinkPadX1 Lenovo, the Lenovo logo and ThinkPad are trademarks or registered trademarks of Lenovo.

Other products mentioned may be trademarks or registered trademarks of others. ©2022 Lenovo. All rights reserved.

28

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

S

• R E TA I L •

> Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Ολοκληρωμένη εμπειρία φυσικών - ψηφιακών αγορών ΥΠΌ ΤΙΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ αυτές χαρακτη-

ριστική είναι η απόφαση για αναβάθμιση των 13 καταστημάτων MediaMarkt σε όλη την Ελλάδα σε Public-MediaMarkt «Νέας Γενιάς», με στόχο να προσφέρουν Μαζί, μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών. Συνδυάζοντας τα 20 χρόνια εμπειρίας της MediaMarkt και τα 18 χρόνια των Public, τα δύο brands ενώνουν τις δυνάμεις τους και στο κομμάτι της τεχνογνωσίας. Διαθέτοντας πάνω από 2.000 εργαζόμενους στο σύνολο των δικτύων τους και παρέχοντάς τους πάνω από 15.000 ώρες εκπαίδευσης, Public και MediaMarkt επιδιώκουν να προσφέρουν μια κοινή ομάδα από ειδικούς για βελτιστοποιημένη εξυπηρέτηση, καλύπτοντας κάθε ανάγκη για την κατηγορία των οικιακών συσκευών και τηλεοράσεων.

αυθημερόν παράδοσης, με δυνατότητα παράδοσης στον χώρο του πελάτη σε μία ώρα.

Προτάσεις

MediaMarkt και Public ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Η Κωτσόβολος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γενιά Gen Z.

Η Πλαίσιο ακολουθεί το μοντέλο omni channel εδώ και χρόνια.

Η Γερμανός εστιάζει στη δημιουργία νέων experiential καταστημάτων.

Από όλα τα κανάλια Στην εμπειρία πελάτη επενδύει και η Κωτσόβολος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη γενιά Gen Z, με σκοπό να γνωρίσει καλύτερα τις ανάγκες και τον τρόπο σκέψης αυτής της γενιάς - τους αυριανούς decision makers. Η εταιρεία τονίζει πως έχει αποκτήσει δυνατότητες να μπορεί να εξυπηρετεί τους καταναλωτές καλύτερα μέσα από όλα τα κανάλια, ψηφιακά και φυσικά. Τα καταστήματα της αλυσίδας έχουν αλλάξει τελείως τον ρόλο τους, λειτουργώντας πλέον ως κρίκοι στην ευρύτερη εφοδιαστική μας αλυσίδα, πέρα και πάνω από σημεία πωλήσεων και εμπειρίας. Παρέχουν σύνθετες υπηρεσίες στον καταναλωτή, εκμεταλλευόμενα κυρίως τη μεγάλη διαθεσιμότητα στο σημείο, την εκτεταμένη και σωστή γεωγραφία, καθώς και τις ειδικές δεξιότητες των ανθρώπων τους, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Ο κόσμος έχει επανέλθει στα φυσικά καταστήματα, τα οποία όμως αποτελούν και hubs για παραδόσεις και παροχή υπηρεσιών.

263 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα διαθέτει η Γερμανός.

Ενίσχυση e-υποδομών Στην υλοποίηση επενδύσεων προχωράει εντός της επόμενης τριετίας ο όμιλος Πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της omnichannel εξυπηρέτησης των πελατών του μέσα από την ενίσχυση των πληροφοριακών του υποδομών και

της πλατφόρμας e-commerce, καθώς και στην ανανέωση του δικτύου των καταστημάτων του. Όπως τονίζεται, η ανάπτυξη της πολυκαναλικής εμπειρίας ήρθε εντονότερα στο προσκήνιο το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την ενίσχυση των ηλεκτρονικών πωλήσεων σε όλο το φάσμα της αγοράς λιανικής και με το e-commerce να αποτελεί ανερχόμενο και ταυτόχρονα αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας του καταναλωτή.

Tο μοντέλο στρατηγικής omnichannel που έχει ακολουθήσει εδώ και χρόνια η Πλαίσιο σίγουρα αποτελεί το μοντέλο του μέλλοντος, με την προϋπόθεση πως θα παραμετροποιείται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αλλά και τις ανάγκες του καταναλωτή. Ειδικά η αγορά των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών βρίσκεται σε φάση ανακατατάξεων με την εδραίωση του ψηφιακού καναλιού και την εμφάνιση των marketplaces που αποτελούν αναδυόμενο χώρο.

Έξυπνες συσκευές Στη δημιουργία νέων experiential καταστημάτων, με βελτιωμένο e-shop, με ενίσχυση του service των συσκευών εντός καταστήματος, αλλά και με νέες προϊοντικές κατηγορίες εστιάζει το 2023 το δίκτυο καταστημάτων Γερμανός. Στόχος είναι να διαθέσουν στην αγορά περισσότερες «έξυπνες» συσκευές που συνδέονται με το νοικοκυριό, μια κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει την επισκεψιμότητα, αλλά και την εικόνα των καταστημάτων. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το δίκτυο διαθέτει 263 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, με ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, εξειδικευμένους συμβούλους σε θέματα τεχνολογίας -τους Tech Experts-, άμεση παράδοση προϊόντων, αλλά και με after sales εξυπηρέτηση. Το 2022 το δίκτυο κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις τόσο στον τζίρο των προϊόντων όσο και στην επισκεψιμότητα. Σημαντικές ήταν οι επιδόσεις στις συνδέ-

σεις σταθερής, ιδίως στο Fiber To The Home, στην κινητή, αλλά και στις συνδέσεις COSMOTE TV. Σημαντικό ήταν και το μερίδιο στα smartwatches, τις τηλεοράσεις και τα αξεσουάρ, ενώ άνοδο σημείωσαν και οι πωλήσεις business προϊόντων. Τη χρονιά που πέρασε ο Γερμανός παρέμεινε Νο1 προορισμός για service1 (κινητού & προϊόντων τεχνολογίας), ενώ No1 παρέμεινε και το branded κανάλι του στο YouTube. Επίσης, θετικά αποτιμήθηκε η νέα υπηρεσία G Click & Collect, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγκλισης του ψηφιακού καναλιού με το φυσικό, που επιτρέπει στον πελάτη να κάνει την παραγγελία του online και να παραλάβει τις αγορές του στο σπίτι ή από το κατάστημα της επιλογής του μέσα σε λίγη ώρα, σε όλη την Ελλάδα. Συνολικά τα καταστήματα Γερμανός κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση εξυπηρέτησαν 50.000 παραγγελίες μέσω G Click & Collect, ενώ έμφαση δόθηκε και στη νέα υπηρεσία

Σύμφωνα με τον κ. Θάνο Μαύρο, εταίρο της EY Ελλάδος και επικεφαλής Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων και Λιανεμπορίου της ΕΥ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, «σε αυτό το σύνθετο και ρευστό περιβάλλον, με εξαιρετικά πιθανή την περαιτέρω συμπίεση της κατανάλωσης, οι εταιρείες και οι οργανισμοί θα πρέπει να επιχειρήσουν τη φυγή προς τα εμπρός, και να επιταχύνουν τον ολοκληρωμένο λειτουργικό μετασχηματισμό τους, επενδύοντας στην περαιτέρω ψηφιοποίηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο». Η πρόταση της ΕΥ περιλαμβάνει τη δημιουργία ή συμμετοχή σε οικοσυστήματα αλυσίδων αξίας, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών, τη δημιουργία control towers και εξασφάλιση της 100% ορατότητας (visibility) σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας του λιανεμπορίου. Επίσης περιλαμβάνει την αύξηση της ικανότητας ανταπόκρισης της επιχείρησης σε αντίξοες συνθήκες και μεταβαλλόμενες καταστάσεις και επανόδου της επιχείρησης σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, τη δημιουργία νέων προϊόντων και την αύξηση των υπηρεσιών με λογική προϊόντων. Επιπλέον, χρήσιμα είναι τα ολιστικά επιχειρησιακά προγράμματα μετασχηματισμού σε επίπεδο αναδιοργάνωσης του λειτουργικού μοντέλου, end-to-end αναδιοργάνωσης των διαδικασιών και πλήρους υιοθέτησης και εφαρμογής σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και η δημιουργία ή ένταξη σε νέα κανάλια πωλήσεων και ανάπτυξη ψηφιακών εμπειριών σε omnichannel περιβάλλον. Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό που επανδρώνει τη λιανική, τονίζεται πως είναι αναγκαίος ο μετασχηματισμός του ανθρώπινου δυναμικού από απλούς υπαλλήλους σε «επιχειρηματίες», και ο σχεδιασμός και, κυρίαρχα, υλοποίηση ουσιαστικού έργου, αντί απλών εξαγγελιών ή green washing, από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς για τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεσματικής επικοινωνίας αυτών, εκπαίδευσης και συμμετοχής των καταναλωτών.

30

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

S

• R E TA I L •

Ο νέος χάρτης της Θεσσαλονίκης Πώς διαμορφώνεται το τοπίο για επαγγελματικά ακίνητα στον απόηχο πανδημίας, ενεργειακής - πληθωριστικής κρίσης Νέα δεδομένα έχουν επιφέρει στην αγορά της Θεσσαλονίκης η μεγάλη αύξηση των εμπορικών μισθωμάτων, η ενεργειακή - πληθωριστική κρίση, αλλά και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων από την πανδημία και μετά. Της Βάσως Βεγίρη

vvegiri@naftemporiki.gr

125 με 130 ευρώ ανά τ.μ. οι τιμές εμπορικών μισθώσεων στο «καλό» τμήμα της Τσιμισκή, επίπεδα αντίστοιχα με του 2019.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΈΣ στην αγορά της Θεσ-

σαλονίκης καταγράφονται τόσο στο ιστορικό κέντρο της πόλης όσο και στις περιφερειακές περιοχές. Η Τσιμισκή εξακολουθεί να κρατά τα σκήπτρα της ζήτησης για φυσικά καταστήματα, κυρίως από ξένες αλυσίδες, αλλά και από ελληνικές εταιρείες, με τις τιμές να έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2019 και μάλιστα με ανοδικές τάσεις (περί τα 125-

130 ευρώ το τ.μ. στο «καλό» τμήμα της Τσιμισκή, από την Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι την Κομνηνών). Η τάση, πάντως, σύμφωνα με μεσίτες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των καταστημάτων, είναι η έλευση όλο και περισσότερων ξένων αλυσίδων, που αναζητούν επί το πλείστον μεγάλους χώρους, και η «αποχώρηση» των ελληνικών καταστημάτων και brands από τον συγκεκριμένο δρόμο. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι πλέον «διαγκωνίζονται» για μια θέση στην Τσιμισκή ξένες αλυσίδες, όχι μόνο από τη δυτική Ευρώπη, με μεγαλύτερη την τοποθέτηση του ομίλου Inditex με διάφορα σήματά του (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho κ.ά.), αλλά και από τα Βαλκάνια, όπως λ.χ. η σερβική Sport Vision, ενώ με δύο σημεία έχει τοποθετηθεί και η πορτογαλική αλυσίδα αξεσουάρ Parfois.

Σε άλλο σημείο (εμπορικό κέντρο «Λιμάνι») έχει τοποθετηθεί επίσης και η βουλγαρική SportDepot, ενώ στην Τσιμισκή θέλει να τοποθετηθεί και η πολωνική LPP με το σήμα Sinsay

Όλο και περισσότερες ξένες αλυσίδες «διαγκωνίζονται» για μια θέση στην Τσιμισκή, με τα ελληνικά brands να «αποχωρούν».

(γυναικεία, ανδρική και παιδική ένδυση και είδη για το σπίτι). Κινητικότητα καταγράφεται και στην οδό Αγίας Σοφίας, ενώ «δυναμώνει» και η περιοχή της Διαγωνίου, με κυριαρχία των καταστημάτων αθλητικών ειδών και εσωρούχων. Στον αντίποδα, αυξητικοί ρυθμοί καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στα κενά κατα-

στήματα, ακόμη και στην Τσιμισκή, συμπεριλαμβανομένου και του ισογείου του εμπορικού κέντρου «Πλατεία», σε απόσταση αναπνοής από την πλατεία Αριστοτέλους, όπως επίσης στην οδό Μητροπόλεως. Αξιοσημείωτο αριθμό άδειων καταστημάτων έχει και το τμήμα της πλατείας Αριστοτέλους, από την Τσιμισκή μέχρι τη Βασιλέως Ηρακλείου, στη δεξιά πλευρά. Σύμφωνα με πληροφορίες από μεσίτες, κάποια εξ αυτών ανήκουν σε κτίρια στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο, τα οποία έχουν περιέλθει πρόσφατα σε funds που δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα σχέδιά τους, αν και ακούγεται ότι θα μετατραπούν σε ξενοδοχείο. Αρκετά, επίσης, είναι τα άδεια καταστήματα στη Μητροπόλεως, στην Ερμού, στη Βενιζέλου και στην Ίωνος Δραγούμη, και ακόμη περισσότερα στα στενά όλου του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης, ενώ η κατά-

σταση επιδεινώνεται ανεβαίνοντας ψηλότερα πάνω από την Εγνατία, στη Συγγρού και στα στενά επίσης της περιοχής της πλατείας Δημοκρατίας. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι προς μίσθωση βρίσκονται σε αγγελίες και ιστοσελίδες μεσιτικών γραφείων περίπου 2.500 καταστήματα σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα. Αξίζει να σημειωθεί, εξάλλου, ότι η παραπάνω εικόνα αποδίδεται από κύκλους της αγοράς όχι μόνο στις μεγάλες αυξήσεις των μισθωμάτων και την αδυναμία των καταναλωτών να κρατήσουν τα καταστήματα ανοικτά με αγορές, λόγω της επιβάρυνσης των νοικοκυριών από την ενεργειακή κρίση και τη γενικότερη κρίση πληθωρισμού, αλλά και στην αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 και συνεχίζεται και σήμερα.

Μ. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

FOCUS I

N

B

U

S

I

N

E

S

31

S

• R E TA I L •

Το πρώην Στρατόπεδο Γκόνου

SHUTTERSTOCK

«Έκρηξη» της ζήτησης για δημιουργία logistics centers Αυξάνονται τα e-shops ΌΠΩΣ αναφέρει στη «Ν» ο μεσίτης -εκ των ιδιοκτητών της Parthenon Real Estate και επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Τιμών και Εκτιμήσεων Ακίνητων Ελλάδος και ΝΑ Ευρώπης- Κώστας Γεωργάκος, η αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων ένδυσης, υπόδησης και άλλων ειδών έχει οδηγήσει ξένες και ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις στη μείωση της παρουσίας τους με φυσικά καταστήματα και στην αναζήτηση χώρων αποθήκευσης που θα στηρίξουν τα e-shops τους. Ο ίδιος εκτιμά σχετικά ότι όσο περισσότερο προχωρά η τεχνολογία, τόσο θα συρρικνώνονται τα φυσικά καταστήματα, παραχωρώντας το «έδαφος» στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

ΤΑ LOGISTICS (μεγάλοι οργανωμένοι

αποθηκευτικοί χώροι), εξάλλου, καταγράφουν από την πανδημία και μετά «έκρηξη» ζήτησης στη Θεσσαλονίκη. Χαρακτηριστικό σχετικά είναι το γεγονός ότι από τις 319 αδειοδοτήσεις logistics centers που έχουν εκδοθεί την τελευταία τετραετία στην Κεντρική Μακεδονία, οι 242 αφορούν την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιπες 77 την υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία και το σχετικό επενδυτικό ενδιαφέρον συνεχίζεται. Δύο μεγάλα projects, άλλωστε, που προωθούνται στην περιοχή, το logistics center της Dimand στο πρώην βιομηχανικό ακίνητο της Βαλκάν Έξπορτ και η δημιουργία logistics center στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου, αποδεικνύουν τον στρατηγικό ρόλο της στον τομέα αυτό. Σε ό,τι αφορά το πρώτο από τα δύο, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της αδειοδότησης για την πρώτη φάση της επέν-

δυσης της Dimand, που θέλει να κατασκευάσει το μεγαλύτερο logistics center στη Βόρεια Ελλάδα, συνολικής επιφάνειας 120.000 τ.μ. Η πρώτη φάση αφορά την κατασκευή 55.000 τ.μ.

Η Dimand έχει κινή-

σει τις διαδικασίες αδειοδότησης για την κατασκευή του μεγαλύτερου logistics center στη Βόρεια Ελλάδα.

εντός 24 μηνών και η δεύτερη την κατασκευή άλλων 65.000 τ.μ. εντός 30 μηνών σε γηπεδικές εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 355,6 στρεμμάτων στο 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, πρώην ιδιοκτησίας της εταιρείας Βαλκάν Ακίνητα (όπου στο πιο μακρινό παρελθόν δραστηριοποιούνταν παραγωγικά η βιομηχανία ξύλου

Βαλκάν Έξπορτ). Το ακίνητο, το οποίο αποκτήθηκε από την Dimand μέσω της θυγατρικής της Απελλού Estate MΑΕ, βρίσκεται πολύ κοντά στη ΒΙΠΕ Σίνδου και απέχει μόνο 23 χλμ. από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και 16 χλμ. από το λιμάνι, ενώ έχει πολύ καλή πρόσβαση στον ΠΑΘΕ και στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, αλλά και στο σιδηροδρομικό δίκτυο (γραμμές Θεσσαλονίκης - Ειδομένης και Θεσσαλονίκης - Αθήνας). Η συνολική ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (GDV) του έργου κατά την ολοκλήρωσή του εκτιμάται στα 160 εκατ. ευρώ και η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 200 νέες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο και 150 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Στόχος της Dimand, όπως έχει αναφέρει στη «Ν» η διοίκησή της, είναι η πώληση του εν λόγω logistcs center σε ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Οι αλλαγές στον εμπορικό χάρτη της Θεσσαλονίκης παρατηρούνται τόσο στο ιστορικό κέντρο της πόλης όσο και στις περιφερειακές περιοχές, με την Τσιμισκή πάντως να εξακολουθεί να κρατά τα σκήπτρα της ζήτησης για φυσικά καταστήματα.

Η ΜΟΝΆΔΑ ωρίμανσης έργων του ΤΑΙΠΕΔ έχει αναλάβει τις διαδικασίες για το μεγάλο εγχείρημα της αξιοποίησης του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου, που βρίσκεται επίσης στη δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον πρόεδρο του ΣΕΒΕ, Σίμο Διαμαντίδη, που αποτελεί και τον εμπνευστή - υποκινητή του project, η διοίκηση του Υπερταμείου δηλώνει διατεθειμένη να προχωρήσει τον διαγωνισμό για τη μελέτη αξιοποίησης του χώρου το επόμενο διάστημα, ενδεχομένως και πριν από τις εκλογές. Στόχος είναι η μελέτη να παραδοθεί εντός του 2023 και το 2024 να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το έργο, κύριος του οποίου είναι η ΓΑΙΑΟΣΕ. Πρόκειται για ακίνητο 672 στρεμμάτων, στη δυτική είσοδο της πόλης, σε απόσταση μόλις 8 χλμ. από το λιμάνι και μόλις 5,5 χλμ. από τη ΒΙΠΕ Σίνδου, και οι βασικές χρήσεις, σύμφωνα με την προμελέτη που έχει κάνει η ΓΑΙΑΟΣΕ, αναμένεται να περιλαμβάνουν ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου, πάρκου logistics και μεταποίησης - συναρμολόγησης, καθώς και τη δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου με παραχώρηση της έκτασης για περίοδο τουλάχιστον 30 ετών. Το εν λόγω εγχείρημα ξεκίνησε επί της ουσίας το 2022, όταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ συμμετείχε σε συνάντηση Ελλήνων επιχειρηματιών με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας που επισκέφθηκε την Αθήνα πέρυσι, ο οποίος και εξέφρασε την πρόθεση δημιουργίας logistics center στην Ελλάδα. Ο ΣΕΒΕ κατέθεσε σχετική πρόταση στην κυβέρνηση για δημιουργία του εν λόγω hub στο στρατόπεδο Γκόνου, προκειμένου η Θεσσαλονίκη να γίνει η πύλη της Σαουδικής Αραβίας στην Ευρώπη. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της περσινής ΔΕΘ, στην οποία συμμετείχαν ως Τιμώμενη Χώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εκφράστηκε από αξιωματούχους των ΗΑΕ ενδιαφέρον συμμετοχής σε ένα τέτοιο project. Η επένδυση εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 120 και 240 εκατ. ευρώ.

ai1680172335805_26,6x36_Nautemporiki.pdf

1

30/3/23

13:32