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RANKING 100 empresas que impulsan a México y Estados Unidos FAMILY BUSINESS El ABC para lograr un consejo de asesores

Alcis Corp orp

CARLOS IRIARTE “Un político debe estar cerca de los ciudadanos”

su fortaleza es la innovaciÓN Oscar Padilla Gómez

El CEO de estE HOLDING mexicanO, integrado por 22 empresas y alrededor de 800 colaboradores, habla sobre el crecimiento del grupo a nivel mundial ENERO / P.V.P. $80 M.N.

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Empresarios y funcionarios debatieron los sectores clave del país


editorial

¿El momento de explorar otros mercados?

P

ara 2017 y México, existe un incierto escenario económico donde se requiere que las máximas autoridades en materia monetaria mantengan su postura firme y decidida para proteger el poder adquisitivo de la moneda nacional, y que la inflación se mantenga en control. Consecuencias financieras también dependerán de los detalles que la iniciante administración de Trump dé en torno a la política comercial, como el incremento de aranceles para productos manufacturados en México por compañías estadounidenses. Este mes analizamos desde distintos puntos de vista cómo vendría el año con nuestro vecino comercial del norte, incluimos un ranking con las 100 Empresas más influyentes entre México y Estados Unidos. Pero también vale la pena recordar que nuestro país cuenta con importantes fortalezas como una adecuada y prudente conducción de la política económica, inflación controlada, una economía que crece por encima de otros países de América Latina y que sigue generando empleos formales. En otras palabras, contamos con bases sólidas y los recursos materiales y humanos para sortear los retos en el futuro. Desde hace tiempo se ha planteado que es necesario que el sector exportador se diversifique, que no es conveniente que se dependa de un único mercado, lo que ha quedado más que evidente desde la gran recesión de 2009. China es un capítulo pendiente. Por ello, es imperante retomar la idea de la necesidad de diversificar mercados, de aprovechar la extensa red de tratados y acuerdos comerciales que se han firmado con una gran cantidad de países. Lo mismo con el planteamiento de fortalecer el mercado interno, de desarrollar proveedores con alto valor agregado y cadenas productivas nacionales, para crecer desde adentro. Los editores

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contenido

01 Editorial 10 Semáforos económicos LÍDERES EN CONFIANZA 12 Jorge Barbará, presidente de Grupo Helvex

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14 Escuela de negocios ESPECIAL 16 Cumbre Las 1000 Empresas Más Importantes de México 28 DE POLÍTICA Carlos Iriarte, diputado federal 34 El ABC de un consejo asesor 38 Ejecución inteligente en un entorno complejo GREEN MANAGEMENT 43 5 formas de incentivar el voluntariado ECONOMÍA 48 El futuro de Banxico

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FINANZAS 54 Lecciones que dejan las crisis RANKING 56 México y Estados Unidos, dos socios que no se podrán separar NEGOCIOS COPORATIVO 76 La democratización de las inversiones MUNDO 78 Deporte motor 79 Salud 80 Vinos

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COLUMNISTAS 32 Enrique Castillo-Pesado Un osito que se lleva con Trump 42 Alejandro Desfassiaux Una app que te cuida 77 Carlos Bonilla Consultar a un consultor


EDICIÓN 456 enero / 17

Presidente Ejecutivo Walter Coratella C. VICEPRESIDENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Martín Celaya Bolaños VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES Fernando Ferrer VICEPRESIDENTE COMERCIAL Benjamín Fontaine DIRECTORA EDITORIAL

Arlenne Muñoz Vilchis arlenne.munoz@mundoejecutivo.com.mx

EDITOR EN JEFE

Gerardo Esquivel Alatorre gerardo.esquivel@mundoejecutivo.com.mx

COEDITOR

Ángel Hernández Murillo angel.hernandez@mundoejecutivo.com.mx

REPORTERA ASISTENTE EDITORIAL COLUMNISTAS

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COLABORADORES

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DIRECTOR DE ARTE

Jorge Juárez Valdés jorge.juarez@mundoejecutivo.com.mx

DISEÑO-ARTE VITACOLOR

Nayhely Hernández Zavala

gerente de producción y compras

Zitlaltzin Villagrán

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Y TRÁFICO

Atahín Bautista

Producción y Control de Calidad

Aarón Rangel

FOTOGRAFÍA

Nahum Daza

ARTE DIGITAL

Miguel Fajardo

CONSEJO EDITORIAL

DIRECTOR DE MERCADOTECNIA GERENTEs COMERCIALes Gerentes digitales Representante en EU

CIRCULACIÓN responsable de suscripciones

Alexandra M. Vitard Quesnel, Álvaro Sánchez García, Armando Nuricumbo , Carlos Canales Buendía, Carlos Constandse Madrazo Daniel Becker, Eduardo Andrade Iturribarria, Félix Martínez Cabrera, Francisco Suárez Hernández, Frédéric Garcia, Gerardo Gutiérrez Candiani, Germán Huesca Bustamante, Ignacio Zubiría Maqueo, José Gómez Báez, Luis Fernando Félix Fernández, Luis Miguel Díaz Llaneza, Manuel Alonso Coratella, Mario Vera, Martín Barrios, Vicente Gómez Cobo. Daniel Pérez Alamillo daniel.perez@mundoejecutivo.com.mx Doris Juárez, Teresa Pérez, Anna Piadukova, Alejandra Ramos Eric Vázquez, Erik Finkenthal Publicitas Promotion Network Charney Palacios & Co. 9200 South Dadeland Blvd. Suite 307 33156 Miami, Florida, Estados Unidos 001 (305) 6709450 María José Torres ppn-miami@publicitas.com mjtorres@publicitas.com Graciela Vera Rosales Irma Ruiz irma.ruiz@mundoejecutivo.com.mx Tel. 50029429

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MUNDO EJECUTIVO ® Número 456 Enero 2017. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo® ; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. Teléfono: 5002-9500 www.mundoejecutivo.mx Editor Responsable: Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Talleres de CICSA con direcciòn en Avenida Mèxico Coyoacàn num.40 Col. Santa Cruz Atoyac, Delegaciòn Benito Juàrez. CP 03310 CDMX, Tel.56287878 ext.1741. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.

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PUBLIREPORTAJE

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CVNE

Una historia de vinos L

a Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) es una empresa de carácter familiar que se fundó en 1879 en la localidad riojana de Haro, en la zona denominada Rioja Alta dentro de la clasificación de Denominación de Origen Calificada Rioja (D.O.Ca. de Rioja.). Su primera y principal bodega se
encuentra en Haro, en su
emplazamiento originario, en el Barrio de la Estación. Además, cuenta con otra bodega en Rioja Alavesa, en la localidad de Laserna, próxima a Laguardia, bajo la enseña Viñedos del Contino. En la actualidad CVNE cultiva unas 600 hectáreas de viñedo, cuya producción representa un 50% de sus necesidades. El resto se compra en las mejores zonas de La Rioja con diferentes zonas con un riguroso método de control de calidad. Tras cinco generaciones elaborando vinos de gran calidad CVNE sigue siendo una empresa familiar, pero que ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado, prueba de ello son sus 130 años de historia y los importantes planes que tiene para el futuro. CVNE es una compañía que siempre ha procurado combinar tradición, calidad e innovación. En 1997 CVNE dio un importante paso al entrar a cotizar en los mercados de valores, lo que ha supuesto su apreciación por parte de los inversores y además una demostración de transparencia en la gestión. Además de ser una marca líder en el mercado español, CVNE distribuye sus vinos por 70 países repartidos en cuatro continentes (Europa,

América, Asia y Oceanía). En la actualidad las ventas exteriores suponen casi un 20% de la facturación total de la compañía, porcentaje que se espera aumentar en el futuro gracias a la política de expansión y crecimiento diseñada para los próximos cinco años.

La conservación de las antiguas tradiciones bodegueras y la calidad

CVNE lleva más de 130 años elaborando caldos de la máxima calidad combinando la tradición bodeguera con una preocupación constante por aplicar las últimas tecnologías para permitir la obtención de caldos más cuidados y selectos. CVNE, La Bodega El desarrollo del negocio, el crecimiento de la compañía y la demanda creciente de vinos que recibe CVNE hacen que la Bodega de Haro se amplíe, crezca y multiplique sus instalaciones hasta configurar la actual, un conjunto de 22 edificios. Las variedades cultivadas de uva tinta son: Tempranillo, Garnacha, Mazuela y Graciano. De uva blanca, Viura, Garnacha Blanca y Malvasía. CUNE El primer vino que se produjo en la Bodega de Haro fue embotellado con la marca Cune al estilo de los ‘claret’ del Medoc Bordelés. Así era el vino demandado por productores y ‘negociants’ fran-

ceses de fines del siglo XIX, que, al ver sus vides arrasadas por la plaga de la filoxera, satisfacían la demanda de sus vinos con Cune. En la actualidad bajo la marca Cune se encuentran las variedades Crianza, Reserva, Rosado y Blanco. Otro de los caldos más antiguos es el ‘Cune Blanco’, nacido en los primeros años de la bodega, enfocado en la uva dominante viura. Se trata de un vino joven, fresco, suave, de gran calidad y naturalidad. Por último, se encuentra el ‘Rosado’ que se elabora en general sólo con uvas de la variedad Garnacha tinta. IMPERIAL Imperial es uno de los grandes vinos de España. Un clásico Riojano, nace en los años veinte. Su nombre viene de embotellados especiales para el mercado inglés, denominados “Pinta Imperial” (una pinta inglesa, o imperial, medio litro aproximadamente). MONOPOLE Monopole es la marca de vino blanco más antigua de España. CVNE lo elabora desde 1915. Es un vino joven, pálido, seco, fresco y afrutado. Para celebrar el 90 aniversario de Monopole, el artista Eduardo Arroyo creó una serie de pinturas, ‘en homenaje al excelente y veterano caldo’. Estas pinturas están expuestas en las bodegas.


GPS Económico - Financiero A diciembre 2016 Indicadores GPS

2012

2013

2014

2015

Promedio (2011-2015)

2016 - IIIT

Crec. mismo periodo del año anterior

4.0 4.9 3.5 -2.6 -0.6 5.8 5.5 -16,957 -1.4 4.8 22.1 20,548 117.6 51.3 48.8

1.4 2.1 1.0 -2.3 -0.3 2.4 2.6 -30,978 -2.5 -1.6 21.5 46,903 118.9 52.4 49.9

2.2 1.8 2.1 -3.2 -1.1 7.0 6.0 -26,249 -2.0 2.9 21.6 26,948 120.2 52.1 49.8

2.5 3.1 2.3 -3.5 -1.0 9.0 5.0 -32,707 -2.9 3.8 21.9 32,056 121.5 53.8 51.6

2.8 3.4 2.3 -2.8 -0.7 6.5 5.4 -24,175 -2.0 3.6 21.8 30,201 1.1% 2.1% 2.4%

2.0 2.6 IIT 1.7 IIT -1.3 -0.7 0.6 IIT 0.8 IIT -7,571 -0.7 0.6 IIT 21.4 IIT 19,773 122.4 54.2 52.0

-0.8 p.p. -0.4 p.p. -0.9 p.p. 1.1 p.p. -0.2 p.p. -8.7 p.p. - 4.6 p.p. 930 0.0 p.p. -4.9 p.p. -0.4 p.p. -13,091 1.0% 2.0% 2.6%

2011

2012

2013

2014

2015

Promedio (2011-2015)

2016 / NOV.

Crec. mismo periodo del año anterior

3.82 3.35 5.34 4.31 4.49 4.55 4.57 4.79 13.97 18.05 1.30

3.57 2.90 5.74 3.91 4.26 4.40 4.61 4.85 12.87 17.09 1.32

3.97 2.78 7.84 3.18 3.30 3.44 3.64 3.79 13.09 18.01 1.38

4.08 3.24 6.70 2.74 2.94 3.01 3.22 3.31 14.75 17.92 1.21

2.13 2.41 1.28 3.05 3.29 3.53 3.68 3.55 17.21 18.79 1.09

3.51 2.94 5.38 3.44 3.66 3.79 3.94 4.06 14.38 17.97 1.26

3.31 3.29 3.34 5.48 5.94 6.04 5.31 5.57 20.51 21.84 1.06

1.10 p.p. 0.95 p.p. 1.50 p.p. 2.45 p.p. 2.72 p.p. 2.59 p.p. 1.62 p.p. 2.26 p.p. 23.7% 24.5% 0.2%

2011

2012

2013

2014

2015

Promedio (2011-2015)

2016/ NOV.

Crec. mismo periodo del año anterior

101.13 95.05 4.1 -3.8 187 17 20

101.96 94.18 4.0 17.9 126 43 41

98.44 98.02 1.4 -2.2 155 46 79

85.48 92.85 2.1 1.0 182 45 75

43.29 48.80 2.4 -0.4 232 57 55

86.06 85.78 2.8 2.5 176.4 41.6 54.0

37.95 45.76 1.6 Sep. 4.3 252 0 3

7.1% 6.6% -1.7 p.p. 6.0 p.p. 34 p.b. -50 p.p. -34 p.p.

2011

PIB (Variación % real anual) 4.0 Gasto de Consumo (Variación % real anual) 4.8 Gasto de gobierno (Variación % real anual) 2.4 Balance Público - Con inversión (% del PIB) -2.4 Balance Público - Sin inversión (%del PIB) -0.5 Exportaciones (Variación % real anual) 8.2 Importaciones (Variación % real anual) 8.1 Cuenta corriente (MDD) -13,985 Cuenta corriente (% del PIB) -1.2 FBKF (Variación % real anual) 7.8 FBKF (% del PIB) 22.0 Inversión Extranjera Directa (MDD) 24,552 Población Total (Millones de habs.) 116.2 Población Eco. Activa (Millones de habs.) 50.8 Población Ocupada (Millones de habs.) 48.3

Indicadores Financieros

INPC General (Variación % anual) INPC Tendencia (Variación % anual) INPC Administrados y Agro. (Var. % anual) Cetes 28 días (Tasa anual) Cetes 91 días (Tasa anual) Cetes 182 días (Tasa anual) Cetes 364 días (Tasa anual) TIIE 28 días (Tasa anual) MXN/USD (Pesos por dólar) MXN//EURO (Pesos por euro) USD/EURO (Dólares por euro)

GPS

Indicadores Seleccionados

Mezcla Mexicana (USD por barril) WTI (USD por barril) IGAE (Var. % real anual) IPC - BMV (Var. % anual) Riesgo País (Puntos base) Momento para realizar inversiones (%) Mejorará Clima de los negocios (%)

GPS

Perspectivas económicas al cierre 2016 -2017 SHCP

PIB (Var. % real anual) Inflación % (Dic/Dic) Tasa de Fondeo Interbancario Tipo de Cambio (MXN/USD)

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

2.0 - 2.6 2.0 - 3.0 3.20 3.00 -

Banco Encuesta de Banco de México México 1.8 - 2.3 1.5 - 2.5 3.0 - 3.5 3.0 - 4.0 -

“El entorno ha de interpretarse y no sólo preverse. La interpretación adecuada permite convertir las variables del entorno no controlables, en variables que sí están bajo su control”. Salvador Cerón

2.1 1.8 3.41 4.01 5.60 6.38 20.78 20.89

Bancos

FMI SITUACIÓN

2.1 1.8 3.30 4.00 5.50 6.25 20.50 21.40

2.1 2.2 3.2 3.1 -

TENDENCIA

Favorable

A la alza

Alerta

Se mantiene

Crítica

A la baja

Fuentes: INEGI, SHCP, Banco de México, BMV, Pemex, J.P. Morgan. - Actualizado 8 noviembre 2016


Fotos: Nahum Daza

PORTADA

Oscar Padilla Gómez

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Oscar Padilla, CEO de Alcis Corp.

Innovar se encuentra en el ADN Dirige una de las empresas familiares que más han diversificado su portafolio de negocios. El holding cuenta con 22 empresas y alrededor de 800 colaboradores

Arlenne Muñoz Vilchis

U

na empresa que no innova está anclada al estancamiento. Por ello, la historia de las organizaciones que en la actualidad conforman a Alcis Corp, no es nueva, se remonta a un negocio familiar que inició con la hotelería en los años 70, y justo fue esta división turística que trajo a México el concepto del “tiempo compartido”. Después se integraron otros negocios como los servicios funerarios, bienes raíces, alimentos y bebidas, lo cual creó al holding. “Alcis es una empresa de reciente creación, apenas hace dos años que fue constituida, esto por la necesidad de estructurar y organizar corporativamente métricas y compromisos, objetivos e indicadores y en general el cumplimiento de cada área, ya que el aislamiento de todos los segmentos hacían

la operación muy costosa”, asegura Oscar Padilla Gómez, CEO de Alcis Corp. El directivo expone que los segmentos del área funeraria representan 80% de los ingresos, seguidos por alimentos y bebidas con un flujo importante de cerca de 16%; servicios turísticos, investigación y otros negocios varían entre 3 y 4 por ciento. “En esto no entra la parte de negocios internacionales, los cuales también dan peso y solidez al corporativo. Alcis no sólo es un holding, es una empresa que se dedica a desarrollar e invertir en segmentos diversos para ser cada vez más grande”, dice. La división funeraria de este consorcio nació en los años 80 y se convirtió en la primera compañía de cremación en México, “hacíamos las cremaciones de todas las agencias funerarias que no tenían horno

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Responsabilidad y ética empresarial El verdadero empresario

ESCUELA DE

NEGOCIOS STF Gobierno y Profesionalización Empresarial www.stf.com.mx insights@stf.com.mx

2

Buenas prácticas de gobierno

Contar con consejeros independientes

H

acer empresa implica esforzarse por alcanzar mayores niveles de desarrollo, cara al destino trascendente de la persona, pero también y de manera fundamental el servicio a los demás. Las responsabilidades fundamentales de las empresas, sus propietarios y todos los que colaboran en ellas son: • Asegurar la continuidad de la empresa • Multiplicar oportunidades y crear empleo • Producir bienes y servicios con calidad • Generar el valor económico agregado • Proporcionar un ambiente de trabajo digno y constructivo • Actuar con justicia, ponderación y equilibrio en todas su relaciones En ese sentido, con frecuencia se menciona que las empresas, pero en realidad los empresarios, deberían concentrarse en cumplir con sus responsabilidades económicas. Sin embargo en nuestro caso y en las actuales circunstancias, esa respuesta o comportamiento resulta insuficiente. La responsabilidades de la empresa son aun mayores, pues quien más puede, sabe o tiene, está más obligado a actuar en forma solidaria con los que menos tienen, pueden o saben. Al verdadero emprendedor, y empresario, no se le perdona que no emprenda o haga empresa, porque las condiciones han cambiado. Emprender implica hacer de manera diferente, resolviendo y construyendo futuro en cualquiera de las circunstancias y retos que se le presenten.

Dentro de las buenas prácticas de gobierno corporativo se recomienda incluir a consejeros independientes, es decir a la propiedad o la gestión de la empresa. En nuestra práctica hemos observado algunas características personales que resultan muy importantes para que esta figura realmente añada valor al consejo y sea la adecuada, entre ellas: • Experiencia y conocimientos del sector • Planeación estratégica • Interpretación de estados financieros • Integridad, honradez y compromiso • Confiabilidad y reputación reconocida • Diligencia y lealtad • Tener un juicio informado y hacerlo valer • Capacidad para trabajar en equipo

Estrategia y organización

• Independencia y no tengan conflictos de interés con la empresa. No sólo es importante que las personas elegidas cumplan con estas características, sino que también: • Exista un balance entre los consejeros y formen juntos un equipo completo que realmente den consejo a la organización. • Los consejeros tenga periodicidad, tiempo máximo para formar parte del consejo. Es muy recomendable que los consejos tengan dinamismo y se adapten a la realidad de la empresa. • Se evalúen constantemente a los consejeros: su participación, involucramiento, aportación, etc.

3

La verdadera innovación

En la realidad empresarial es más fácil imitar modelos de negocio que hacer uno desde cero, pero eso no es innovación. En las empresas muchas veces se deja de invertir en la creación de nuevas ideas y nos conducimos haciendo mejor lo que hace el competidor. Una de las palancas de la innovación es la tecnología, pues ésta nos puede ayudar a hacer más con menos. Con base a esta idea, ¿qué estás haciendo con la tecnología para innovar en tu empresa? Thiel señala que la capacidad innovadora es la característica que nos distingue de cualquier otra especie, y debemos estar alertas

ESCUELA DE NEGOCIOS

Zero to One. Notes on Startups, or how to build the future. Peter Thiel with Blake Masters

en cultivarla y sobretodo no dejarla a un lado en las organizaciones. En este libro encontrarás diferentes casos sobre cómo otros han seguido el camino de la innovación “Zero to one”, sin indicar una receta mágica ya que ésta no existe.

Presenta de manera ejecutiva una síntesis de temas de entorno, así como de gobierno, dirección, estrategia y responsabilidad empresarial.

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Dirección y liderazgo ¿Debemos tener una junta? Con frecuencia en las organizaciones complicamos nuestras agendas debido al uso excesivo de las juntas o reuniones de trabajo, sin embargo, en algunas ocasiones si no las llevamos a cabo podríamos estar entorpeciendo el flujo de trabajo y de información dentro de nuestros equipos. Por ello, a continuación encontrarán algunas guías para saber cuándo recurrir a ellas: Una vez pensando lo anterior, será vital prepararse: ¿Necesitas ayuda externa para resolver la situación? NO Reserva tiempo en tu agenda para hacer el trabajo

SI

NO

NO Utiliza otros medios como videoconferencia, chats, teléfono, etc.

Envía un correo

• Identifica el objetivo de la junta y asegú- • Envía previamente las lecturas o tareas a rate de que en realidad sea necesaria realizar necesarios para la junta, en caso • Desarrolla una agenda de ser necesario • Selecciona a los participantes necesarios • Escoge cuál va a ser el proceso de toma y asigna un rol para cada uno de decisiones que utilizarán. (Mayoría de • Decide dónde y cuándo tener la junta votos, Consenso, Elección del jefe…) • Confirma la disponibilidad de espacio • Identifica, organiza y prueba el equipo que • Envía la convocatoria con la agenda necesitas

Entorno

Nuestro portafolio de productos

Economía mundial

La matriz desarrollada por Boston Consulting Group ayuda a reflexionar acerca de nuestro portafolio de productos o servicios. Analiza su ciclo de vida y si en realidad se está ganando dinero con ellos. La herramienta plantea 4 tipos de productos: interrogantes, estrellas, perros y las vacas. Después de clasificar cada uno de los productos, resultará fundamental mantener una cartera equilibrada. Esto quiere decir que pensemos en un futuro impulsar productos interrogantes y estrellas, siempre contar con productos vacas y evitar los productos perros o bien tener un propósito claro para conservarlos.

Economía Nacional

E.U: Producto Interno Bruto (Variación % trimestral real anualizada)

• Si no es así, desinvertir.

• Invertir para asegurar la ventaja competitiva y garantizar el liderazgo en el mercado.

PERROS

VACAS

• Estrategia de desinversión, eliminación

• Estrategia de cosecha, sin embargo es importante analizar si hay que reinvertir en estos productos para obtener beneficio.

• Salir del mercado de la manera más rapida para enfocarse en los resultados con mayor eficiencia.

3.2

1.4

0.8

0.9

2.6

2.0

2.0

2.3

-1.2

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2.0

2.6

2.3

2.4

2,8

2.8

2.5

2.7

2.3

1.8

2.3

1.8

1.0

• Usar recursos para financiar productos interrogantes.

4.0

3.1

4.0

2.8

2.7

1.9

0.5

La economía mexicana tuvo en el 3er tri- México: Indicador Global de la Actividad Económica* (Variación % real anual) mestre del año un crecimiento real anual de Var % real anual Var % trimestral real anualizada* 8.0 2%, y un acumulado en los primeros tres trimestres de 2.3%. El sector servicios continuó 6.0 siendo el motor de la economía, al observar 4.0 2.0 un crecimiento de 3.4 por ciento. 0.0 En el sector externo, la cuenta corriente I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III -2.0 2013 2014 2015 2016 de la balanza de pagos presentó un déficit -4.0 2012 acumulado por USD23,086 millones, equiva- Fuente: INEGI /*ajustado por estacionalidad lente al 2.9% del PIB; mientras que la inversión extranjera directa alcanzó los USD19,773 millones. El Banco de México decidió elevar la tasa de interés interbancaria para ubicarla en 5.25%. Se prevé un crecimiento para 2017 de entre 1.5% y 2.5%, mientras que la inflación se ubicaría entre 3% y 4 por ciento. 3.2

• Estrategia de crecimiento

+

ESTRELLAS

• Estrategias de inversión si la cuota de mercado puede aumentar significativamente utilizando recursos

Crecimiento Mercado

INTERROGANTES

5.0

6.0 El panorama de la economía mundial se ha 5.0 tornado más complejo debido al resultado del 4.0 3.0 proceso electoral llevado por Estados Unidos, 2.0 1.0 0.0 incrementando la volatilidad de los mercados -1.0 financieros de todas las regiones. La econo- -2.0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2012 2013 2014 2015 2016 mía mundial había mostrado signos de recuperación moderada, sin embargo, las posi- Fuente: US Departament of Commerce bles medidas que obstaculicen el comercio exterior y la inversión extranjera han propiciado mayor incertidumbre y riesgos a la baja para el crecimiento global. En cuanto a Estados Unidos, la FED están a favor de incrementar la tasa de los Federal Funds en la próxima reunión de diciembre. El crecimiento del PIB en el 3er trimestre se revisó de 2.9% a 3.2%, la mayor expansión observada en dos años.

1.6

+

6

4.9

Participación Relativa en el Mercado

-

-

• Verifica que los participantes clave irán a la junta, de lo contrario el objetivo podría no cumplirse • Prepárate a ti mismo (La presentación que realizarás, reportes que tengas que entregar, etc.) En cualquier junta, la improvisación es la que menos debe opinar

1.1

5

Estrategia y organización

Agenda y preparate para la junta

¿Es necesaría una SI reunión cara a cara?

0.8

Agenda una reunión para pensamiento estratégico

¿Para seguir adelante, realmente necesitas un tiempo real para conversar?

0.1

NO

SI

3.6

SI

4.5

¿Estás en una situación difícil?

15


México ante UNA gran oportunidad Ángel Hernández Murillo

C

on gran éxito se llevó a cabo la segunda edición de la Cumbre de Las 1000 Empresas Más Importantes de México, organizada por Grupo Mundo Ejecutivo; el evento fue presentado por el empresario y conductor Luis Miguel Díaz-Llaneza, quien destacó el 40 aniversario y los grandes logros de esta casa editorial. La apertura estuvo a cargo de Fernando Ferrer, vicepresidente de relaciones institucionales de Grupo Mundo Ejecutivo, quien habló sobre la urgencia de invertir en el buen ánimo ante el clima de incertidumbre que hoy vive México tras el triunfo de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos.

Más de 1,500 CEOs, directores, empresarios, funcionarios de gobierno, diplomáticos y líderes de opinión asistieron a la Cumbre de Las 1000 Empresas más Importantes de México

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“Somos un país de instituciones sólidas, una democracia y una economía poderosas, la suma de los activos totales de las 1000 Empresas hoy representadas aquí por ustedes, suman 62% de los activos del país, dicho en cifras, 30 millones 344 mil millones de dólares, mismos que generan 65% del PIB y 40% de las remuneraciones del sector laboral formal de México, por medio de la venta de bienes y servicios de 14 sectores económicos que sumaron este año 1 millón 286 mil millones de dólares. Así que no debemos dejar que la incertidumbre

México tiene los recursos necesarios para superar esta fase de incertidumbre e inestabilidad internacional”

Ha llegado el momento de ser propositivos, no reactivos. Nos estamos olvidando de que somos un socio importante de EUA”

Gerardo Gutiérrez Candiani

fernando ferrer


FOTOs: nahum daza y christian valdivia

Enrique de la Madrid

Marco Espinosa

Alejandro Desfassiaux

Walter Coratella Cuevas, José Calzada Rovirosa y Olegario Vázquez Raña

nos gane, somos fuertes. Ha llegado el momento de ser propositivos, no reactivos. Nos estamos olvidando de que somos un socio importante de EUA”, externó Ferrer. Asimismo, agregó que a partir de este año, y en seguimiento a esta cumbre 2016, Grupo Mundo Ejecutivo convocará a ejercicios de opinión sobre temas cruciales para cualquier empresario con la idea de moldear un grupo de reflexión y opinión, para generar acciones como comunidad comprometida con México.

Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, inauguró el magno evento: “Frente

a los tiempos actuales el sector privado y público deben mantener interconexión y complementación continuas para adquirir las sinergias que permitan el crecimiento y la multiplicación de nuestras empresas de la mano del desarrollo del país; es preciso que los dos ámbitos se entiendan y tengan una visión común del país para construir juntos el futuro”.

Luis Miguel Díaz-Llaneza En el World Trade Center de la CDMX, sede de la Cumbre, el empresario destacó que sólo la fortaleza y la cohesión interna pueden dar la solidez necesaria ante los riesgos y los cambios que el país afrontará en el corto y mediano plazo. “México

tiene los recursos necesarios para superar esta fase de incertidumbre e inestabilidad internacional”, hizo hincapié.

Cabe destacar que Grupo Mundo Ejecutivo celebró en 2016 sus 40 años de permanencia continua como referencia en el periodismo de negocios en México.

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70%

de la producción automotriz en México va hacia Estados Unidos

PANEL AUTOMOTRIZ

Financiamiento avanza con firmeza Ángel Hernández Murillo

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l panel dedicado al sector automotriz, enfocado al financiamiento, contó con la participación de Rafael Eduardo Portillo Larrazolo, director general de NR Finance México y Anzen Broker; Jörg Pape, CEO de Volkswagen Financial Services México; Manuel Sanz Luna, director ejecutivo de Arrendamiento en Banco Interacciones y fue moderado por José Gómez Báez, CEO de Grupo Gocar. Gómez Báez comentó que la industria automotriz representa hoy 3.1% del PIB nacional y 18.3% del PIB manufacturero, por lo cual es el principal generador de divisas del país.

De los vehículos que se venden en México alrededor de 67% es a través del financiamiento Hoy son las financieras de marca quienes protagonizan la venta de autos, seguidas por los bancos 1.2% del PIB lo genera el arrendamiento en México

“La importancia del sector nacional es relevante: es el cuarto exportador mundial de vehículos ligeros, el quinto exportador mundial en autopartes y el primer proveedor del mercado de Estados Unidos. Genera 730 mil 900 empleos directos, esto representa 14.4% del empleo manufacturero”, subrayó. Rafael Portillo dijo que en NR Finance preparan estrategias de financiamiento para hacer frente a las necesidades tanto de gobierno como de usuarios privados, e incluso informales,

“como ha sucedido

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con el programa ‘Súbete’ que permite a comerciantes o personas sin comprobantes de ingresos, hacerse de un auto nuevo con enganches desde 20 por ciento”. Por su parte, Jörg Pape, CEO de Volkswagen Financial Services, dijo,

“nuestra estructura actual permite atender a los clientes con trajes a la medida, tanto de flotillas grandes como pequeñas; hoy contamos con 1,500 contratos que van de las cinco hasta las 2,000 unidades”.

Manuel Sanz aseguró que el PIB que genera el arrendamiento en México no es mayor a 1.2 por ciento. “El total del

valor es de 300 mil millones de pesos. Para Gobierno Federal son 60 mil mdp y 31 mil mdp para gobiernos estatales y municipales. Apoyaremos el crecimiento de la industria, ya nos preparamos con planes para responder a las necesidades en este esquema”. Los panelistas coincidieron en que pese a las dificultades que el sector podría enfrentar este 2017, tienen confianza en que las cosas no pasarán a mayores por la gran calidad de la producción nacional.

72%

de los autos financiados en el mercado es a través de las financieras de las marcas: AMDA

José Gómez, Rafael Portillo, Jörg Pape y Manuel Sanz

5 millones

de autos es la producción que busca alcanzarse en 2020: AMIA

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Existen 15

plantas automotrices en el país, se sumarán cinco en los próximos años


Durante

el primer bimestre de 2016 se recibieron 5.6 millones de turistas internacionales

PANEL TURISMO

El futuro está en el e-commerce

E

l futuro de los viajes y las experiencias de compra se encuentran en el aprovechamiento del e-commerce, coincidieron los expertos en la materia, Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo; Alejandro Zozaya Gorostiza, CEO de Apple Leisure Group y Andrés Conesa Labastida, director general de Aeroméxico, durante el panel dirigido por Carlos Constandse Madrazo, vicepresidente de Experiencias Xcaret.

Las divisas generadas por viajeros internacionales alcanzaron un nuevo registro histórico de 3 mil 297 millones de dólares en los primeros dos meses de 2016, un crecimiento anual de 6.8 por ciento

“Las nuevas generaciones, sobre todo los millennials, se comunican de forma diferente y demandan nuevas experiencias de compra, debemos entonces buscar cómo presentárselas”, aseguró Alejandro Zozaya, CEO de Apple Leisure Group. El directivo expuso que la marca México se encuentra bien posicionada a nivel mundial, pero que es necesario promover los destinos por separado. En tanto, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, expresó que en 2016 Alrededor de 54.2% de el sector creció 3.9% los turistas y que ya representa el que llegó vía 8.7% del PIB, cuando área proviene de Estados anteriormente era de Unidos 8.4 por ciento.

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De la Madrid indicó que el país ha ganado terreno a otros mercados en el tema de eventos internacionales.

“La llegada de marcas y eventos de talla internacional como Fórmula 1, la NFL, el Cirque du Soleil, la NBA, nos ha ayudado para hacer la diferencia”, abundó de la Madrid Cordero. En tanto, Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, agregó que

Gerardo Esquivel A.

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“La estrategia es atraer a más visitantes, pero que también haya más derrama económica, que gasten más y pernocten más noches”, subrayó.

“hay una gran oportunidad para ser el Hub más importante de América Latina. El reto es cómo transportar a más mexicanos por todo el mundo”.

Por su parte, Carlos Constandse enfatizó que nuevos proyectos turísticos tienen que integrar a las comunidades donde se desarrollan.

“La clave para mantenerse en el gusto de las personas debe ser mediante proyectos en innovación constante, donde se cuide la calidad y la atención a los comentarios de los visitantes”, concluyó.

Carlos Constandse, Enrique de la Madrid, Alejandro Zozaya y Andrés Conesa

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El número total

de viajeros que llegaron a México vía aérea para el primer bimestre de 2016 fue de 9.4 millones


7 millones de personas trabajan en el sector

PANEL AGRONEGOCIOS

Transformación del campo Alejandra Cano

E

n el panel de agronegocios se destacó que México es una potencia mundial dentro del sector alimenticio, tan sólo en 2016 logró posicionarse en el lugar 12 en la producción de alimentos. Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lechería, fue el encargado de dirigir las intervenciones de José Eduardo Calzada Rovirosa, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y Jorge Esteve, director general de ECOM Agroindustrial México. Calzada Rovirosa mencionó la importancia de cambiar el método de medición dentro de este sector, “de volumen a

valor, porque cuanto se mide en valor eso genera mayor economía al país. En 2015 se produjeron 93 mil mdd y durante 2016, el sector alcanzó las 12 millones de toneladas”.

Al respecto de los retos y oportunidades que nuestro país enfrenta en el sistema ejidal, Vicente Gómez dijo:

“se debe aprovechar el mercado y comenzar a diversificar las exportaciones no sólo hacia EUA, donde hoy se va 82% de las exportaciones, también reforzar en Canadá (segundo exportador más importante del país), Japón, Corea, China, la Península Arábiga y en todo Europa y Asia”. Según José Calzada, el sector está ligado al desarrollo, pues detona la economía en poblaciones rurales y da sustentabilidad. Jorge Esteve subrayó la importancia y necesidad de los clústers en el país, “veo

En México existen 818 productos agroalimentarios: 91.4% pertenece al sector agrícola, 7.1% al pesquero y 1.3% al pecuario Nuestro país alcanzó los 26 mil 700 millones dólares en ventas al extranjero, una cifra que no se había logrado en 21 años

un campo lleno de oportunidades y el uso de clústers le ofrecerá la posibilidad de contar con expertos en nutrición, en plagas y enfermedades, tecnología de campo y satelital e incluso drones que supervisen los territorios de siembra y proporcionen reportes con mayor precisión. “Las tierras que tenemos en el sur-sureste del país son las que compiten con el resto del mundo y destacan por ser súper productivas”.

México tiene el compromiso de ser el onceavo productor de alimentos del mundo para 2018. “Se logrará si se continúa con

este ritmo; la última medición trimestral de 2016 reveló un crecimiento del sector por encima de 4%, lo cual es espectacular”, agregó el funcionario. En tanto, Gutiérrez Candiani aseveró que “las ZEE son la respuesta para

cerrar esa brecha que se tiene en el país con un norte desarrollado que en los últimos tres años logró un crecimiento de 50% en el PIB nacional. Mientras el sur y sureste tienen rezagos, carencias y desaprovechamiento que ha limitado el crecimiento a 8 por ciento”.

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Vicente Gómez, José Calzada, Gerardo Gutiérrez y Jorge Esteve

29 mil mdd

en productos del campo se destinaron al extranjero durante 2016

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45% de los alimentos consumidos en México son importados


En 2016

PANEL FINANCIERO

la banca comercial anunció que disponía de 140 mil mdd para prestar

Arturo Jiménez

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a victoria del republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá un impacto en el sector fianciero, dado el apalancamiento de su economía con la nuestra. Pese a la renuncia del gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens- hay optimismo ya que el rubro está acostumbrado a las turbulencias. Lo anterior se planteó durante el panel liderado por Daniel Becker, presidente y director general de Grupo Financiero Mifel y que además contó con Luis Solórzano, socio y Managing director de Advent International; Santiago Urquiza, presidente y director general de Cencor y Ary Naïm, country manager de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés). Los especialistas aseguraron que la industria financiera mexicana debe prepararse para los cambios que impulsan la innovación tecnológica en boga con las firmas conocidas como “Fintech”. Daniel Becker resaltó “la estabili-

dad de los fundamentales de la economía nacional, pese a que organismos financieros internacionales prevén que la economía nacional crezca menos de lo que originalmente se había calculado”.

Luis Solórzano, reconoció que Donald Trump es un factor, pero no por eso se va a cambiar el modelo. “Esperare-

mos a que acabe la incertidumbre y entonces sí haremos los ajustes correspondientes”. Siete Por su parte, Ary Näim, de la IFC, brazo financiero del Banco Mundial en el país, destacó: “Que el sec-

tor financiero tiene

bancos concentran 79% de los activos financieros del país

México

se encuentra en la posición 74 de 131 países en índices de inclusión financiera: CNBV

Daniel Becker, Luis Solórzano, Ary Naïm y Santiago Urquiza

Con optimismo pese a incertidumbre una visión de largo plazo y generalmente es ‘apolítico’”. Respecto a la banca comercial, dijo que la concentración de los bancos poderosos hace necesario que el sector crezca más.

“En IFC apoyamos proyectos complejos como puertos, red compartida y demás en infraestructura; además no competimos con la banca comercial”, resaltó. En ese sentido, Becker comentó que el sector financiero también pugna por fortalecer el Estado de Derecho en el país. Para Santiago Urquiza, CEO de Cencor, firma que operará la segunda Bolsa de valores en México, (este año), deno-

minada BIVA,“la llegada de Donald Trump a la presidencia de EUA, cuando nadie lo esperaba, no cambia los planes y sí refuerza la necesidad de ampliar el mercado de valores y pasar de alrededor de 144 empresas listadas a cerca de 600. Somos la economía 15 del mundo y las 14 primeras economías tienen normalmente dos o más mercados de valores, de ahí la importancia”, dijo. Urquiza indicó que los inversionistas no se espantan por coyunturas políticas pues son sumamente sofisticados y curtidos en inversiones de capital de riesgo, semilla y privado.

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1,000

empresas de seguridad privada reguladas

PANEL SEGURIDAD

México pierde 110 mil mdp en inseguridad Alejandra Espinoza

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l costo de la inseguridad en Más de 100 mil México asciende a 110 mil millopersonas trabajan en el sector que nes de pesos, 0.66% del PIB representa la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada nacional. Así lo dio a conocer Alejandro Desfassiaux, cofundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada. 36.6% Alrededor de 36.6% de las empresas de las empresas en México ha sido víctima de algún delito ha sido víctima de algún delito, siendo el sector del comercio y servicios los más afectados. El robo en modalidad de Desfassiaux agregó que existen 203 asalto, de mercancía y sobre los vehícumil integrantes de las fuerzas armadas los son los que mayores registros tienen. en el país, de los cuales, 119 mil se dediDurante la ponencia de seguridad en la can a combatir el crimen organizado. Cumbre de las 1000 Empresas más Impor“Sin el apoyo del ejército estaríatantes de México, organizada por Grupo mos en severos problemas de seguMundo Ejecutivo, el experto comentó ridad pública y las empresas han que en los mandatos presidenciales de las padecido la ineficiencia policial y últimas décadas, el gobierno no se ha precelebran su presencia en las calles”, ocupado por brindar una mayor seguridad argumentó. tanto a las empresas, como a los civiles. El A fin de controlar los delitos en las paso de la AFI, la policía de Seguempresas, es recomendable ridad Pública y de la actual Genque cada firma invierta alreHay 114 diferencias darmería sólo provocó que las dedor de 4% de su presupuesto entre las fuerzas armadas entraran a las anual en vigilancia privada.Sin entidades calles del país, sin dar solución al embargo, deben asegurarse de sobre los problema. que este servicio esté registrado requisitos que se en la Secretaría de Goberna“En todos los estados de la República Mexicana se solicitan para ción (Segob), pues sólo 1,000 se regular a las encuentran reguladas. han complicado los delitos, empresas de “Debemos exigir que los lo cual ha llevado a diver- esta industria: Cámara de policías cumplan con las sas propuestas de ley que no Diputados normas, de lo contrario, que han resultado exitosas.

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203 mil

integrantes de fuerzas armadas hay en el país

Comercio y servicio los sectores más afectados

Alejandro Desfassiaux

dejen de invadir a las empresas y se mantengan al servicio de todos. ” dijo el también presidente de Grupo Mutisistemas. En su opinión es necesaria una homologación de permisos y criterios a nivel nacional, la estructuración de una Ley General de Seguridad, vigilar el cumplimiento de la normativa y la creación de un Colegio Nacional de Policías. La seguridad también debe verse como un activo en la cadena de valor de las empresas porque pueden gastar mucho en ella pero no son capaces de saber cuál va a ser el retorno. El error consiste en que incrementan su pérdida con los costos adicionales en esta materia.

“Dichas medidas pueden ayudar a mitigar y reducir hasta 60% de las pérdidas de las empresas a causa de los delitos”, puntualizó el experto.


Ataques cibernéticos cuestan a empresas

315 mil mdd al año: Grant Thornton

PANEL CIBERSEGURIDAD

Se disparan 458% ciberdelitos en México Joshua Ramos

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a ciberseguridad es responsabilidad compartida. Las compañías deben poner especial atención para proteger los recursos que se adaptan al Big Data, Internet de las Cosas (IOT por sus siglas en inglés) o la nube. Sobre esto se discutió durante el panel de ciberseguridad, donde Víctor Lagunes, CIO de la Unidad de Innovación y Estrategia Tecnológica de la Presidencia de la República, fungió como moderador; además participaron Mario de la Cruz Sarabia, presidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información (Canieti); Oliver González Barrales, coordinador para la Prevención de Delitos Electrónicos de la División Científica de la Policía Federal y Gustavo Chapela, director general de Sm4rt Security Services. Mario de la Cruz, señaló que con una de las principales revoluciones del siglo XXI, IOT, muchas empresas quedan expuestas “al realizar la migración a las

México ocupa el 2do lugar del ranking latinoamericano de actividad maliciosa en internet

A 51% de los ejecutivos les toma meses detectar ataques complejos: Accenture

tal más visitado en México, después de las redes sociales; recibe millón y medio de visitas únicas diarias, “se denuncia-

ron un mil 673 incidentes durante 2015, pero que las pérdidas reportadas a las empresas deben de ser aún mayores. México está en el segundo lugar del ranking latinoamericano de actividad maliciosa en internet, sólo después de Brasil. Por la cantidad de virus o códigos maliciosos detectados, el envío masivo de phishing o correos para ataques”. Gustavo Chapela, matizó que en México la infraestructura básica para proteger a las empresas de ciberdelitos existe,

“las compañías deben realizar continuos monitoreos para detectar cuáles son las principales amenazas y ofrecer una estrategia de seguridad para bloquear los ataques que son una realidad a la que todos están expuestos”. Oliver González, recomendó denunciar ante el Ministerio Público los ciberdelitos. “Aunque 80% los ataques no

tienen un blanco específico, 10% de las empresas en México sufren las consecuencias”.

Los panelistas propusieron la “Estrategia digital en materia de Ciberseguridad” para el beneficio de las Pymes que representan 99.8% del total de empresas en México.

plataformas digitales se enfrentan a códigos maliciosos, como el spam, phishing (mails que aparentan ser confiables, pero buscan datos confidenciales del usuario para realizar fraudes), los bots (programas informáticos que simulan el comportamiento humano), ataques de red y ataques a la web”, dijo. En tanto, Víctor Lagunes, mencionó que la página “gob.mx” es el quinto por-

Víctor Lagunes, Gustavo Chapela, Oliver González y Mario de la Cruz

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25 mil mdd

costaría el muro de Trump

PANEL Nuevo gobierno de EUA

Negocios México-EUA Circe González Garzón

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as propuestas de edificar un muro en la frontera con Estados Unidos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la deportación de migrantes mexicanos, hechas por el presidente Donald Trump, son inviables y poco realistas. En el panel “Nuevo gobierno de EUA. ¿Cómo prepararse para los negocios?”, especialistas debatieron sobre las oportunidades que existen para México ante un panorama incierto. Éste fue liderado por Eduardo Andrade Iturribarría, director para México de Sacyr; participaron también Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México; Eugenia Solana, experta en asuntos internacionales; Sergio Manuel Alcocer Martínez Castro, exsubsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Andrés Rozental, embajador eminente y presidente de Rozental & Asociados. Sergio Alcocer indicó que ante el contexto actual nuestro país debe “ajustar” la relación que mantiene con su vecino del norte, ya que es imposible cambiar la geografía y por ende la construcción de un muro en la frontera, cuyo costo se calcula en 25 mil millones de dólares, resulta poco factible.

“Esta construcción es inviable y menos con este costo, además EUA no cuenta con la mano de obra para edificarlo. Esta cifra tendría que sumarse al plan de infraestructura de Trump, pero por cuestiones de deducibilidad no es posible”.

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Más de 6 millones de empleos estadounidenses dependen de las exportaciones hacia México.

de oportunidad para México pues será el momento de relanzar su relación política y comercial. “El TLCAN en esencia

es un proyecto de corte republicano por lo que hay espacio de mejorarlo e integrar nuevos temas de interés para ambos países”.

Según Andrés Rozental, el gobierno mexicano debería rechazar la ‘renegociación’ del TLCAN. “Hablemos mejor

de complementación, como incluir la solución de controversias comerciales e integrar el tema de energía”. “¿Cómo nos preparamos para este entorno? respondió Eugenia Solana:

El ex funcionario federal explicó que tendría que analizarse otra alternativa a fin de aprovechar la frontera, donde convergen 10 estados entre Estados Unidos y México, como pensar en un banco de desarrollo que impulse el avance económico de este territorio.

“El comercio que el estado de Texas tiene con México es de 190 mil millones de dólares, casi tres veces más de lo que tienen con China, el muro traería muchas consecuencias”. Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, destacó que el nuevo mandato plantea un escenario

“Debemos voltear a ver los más de 40 tratados comerciales que México tiene con otras regiones y aprovechar las buenas experiencias en otros territorios para construir nuevas alternativas, además tenemos que posicionarnos con un desarrollo regional”. Eduardo Andrade concluyó con una visión optimista y real: “Como los

expertos indican, México tiene un gran reto, es el momento de sacar el país adelante, es una oportunidad para relanzar la relación que tenemos con Estados Unidos con quienes somos socios y vecinos”.

Eduardo Andrade, Larry Rubin, Eugenia Solana, Andrés Rozental y Sergio Alcocer

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PREMIOS MUNDO EJECUTIVO-PROMÉXICO

Reconocen contribución a los negocios

Circe González

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rupo Mundo Ejecutivo y ProMéxico otorgaron reconocimientos a las empresas que han generado valor en la economía mexicana. ProMéxico, un Consejo Editorial y el departamento de Estudios Económicos de Grupo Mundo Ejecutivo nominaron a las empresas candidatas en las categorías de los sectores automotriz, agronegocios, turismo y financiero, con base en métricas de gestión financiera y operativa, productividad, rentabilidad y contribución social. Nissan Mexicana recibió la primera distinción dado que ha apostado por el territorio mexicano tanto a nivel manufactura como en mercado interno.

Sector Financiero Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero de México Sector Automotriz Nissan Mexicana Sector Agronegocios Gruma Sector Turismo Grupo Real Turismo

de maíz, de tortilla y ahora de wraps”, aseguró Fernando Solís Cámara, director corporativo de Comunicación e Imagen de la multinacional. En el sector turismo, Grupo Real Turismo, división de Grupo Empresarial Ángeles obtuvo el reconocimiento por su labor en cuanto a hospedaje de primer nivel se refiere.

“Recibo este premio a nombre de los 7,000 colaboradores de Grupo Real Turismo, al que pertenecen marcas como Quinta Real, Hoteles Camino Real y Hoteles Real Inn”, dijo su director general Eduardo Ymay.

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero de México, recibió el galardón en la categoría del sector financiero. Su director general, Juan Carlos Cortés, indicó que

“en los últimos años hemos duplicado la colocación, pasamos de 200 mil a 500 mil productores. Hemos reducido las tasas de los créditos a los productores en cerca de 40%”, sentenció.

“Me enorgullece recibir este premio a nombre de la presidenta y directora general, Mayra González. Nuestro trabajo continúa para seguir con buenos resultados”, dijo Herman Morfin, director de Comunicación Corporativa. Gruma fue reconocida en la categoría de agronegocios por la solidez de sus operaciones, mismas que tienen un efecto internacional.

“Las aportaciones de Gruma para todo el mundo son de gran valor para los negocios. El premio es un estímulo para la generación de empleos y seguir como líder en la producción de harina

Eduardo Ymay, Fernando Solís Cámara, Herman Morfin, Juan Carlos Cortés y Marco Espinosa Grupo Mundo Ejecutivo agradece a

NR Finance México • Infiniti • Star Alliance • Visa • Formica • ProMéxico • Grupo Multisistemas • Simon’s • Kio • Rentable • Efekto TV • Corpusiure • Human Access • Estafeta • Resurge


E C O N O M Í A

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Negociar

entre vecinos, ¿quién lo hará mejor?

Circe González Garzón

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ra 1993 cuando Walmart Supercenter abrió su primera tienda en la Ciudad de México. La marca que nació en 1962 en Rogers, Arkansas, ha apostado por México con un crecimiento que hasta hoy se traduce en 2,280 unidades y un reciente anuncio: una inversión de 1,300 millones de dólares en los siguientes tres años para expandir su red logística en el país y la creación de 10 mil empleos directos. “En estos últimos cuatro años, hemos invertido más de 53 mil millones de pesos (3,630 millones de dólares) y hemos abierto 526 tiendas en todas las entidades de la República”, dijo Guilherme Loureiro, presidente ejecutivo y director de la cadena minorista en México y Centroamérica durante el anuncio de la inversión. La empresa que ocupa el primer sitio en el ranking “100 Empresas que impulsan a México y Estados Unidos”, realizado por Grupo Mundo Ejecutivo, refirma su interés por el territo-

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rio mexicano sin importar las declaraciones que el presidente electo Donald Trump ha lanzado contra la nación, como limitar las relaciones comerciales. Una intención que de ser llevada a la realidad sería una adversidad para México. “Tenemos un gran compromiso con México, las inversiones provienen de nuestras utilidades. Lo que haya pasado de noviembre para acá no cambia nuestra apuesta por México, por invertir en nuevas tiendas en el país y que las familias continúen con ahorros en sus compras”, indica Antonio Ocaranza, director de Comunicación Corporativa de la empresa en México y Centroamérica. Pese al entorno de incertidumbre por el que el país atraviesa, el directivo asegura que la firma se mantiene firme con el plan de duplicar sus ventas hacia 2024, una meta que definieron en 2014 para pasar de 430 mil millones de pesos a 870 mil millones de pesos, 85% de la cifra perteneciente a México y el resto a Centroamérica.


E C O N O M Í A FOTOs: nahum daza Y CORTESía

2 0 1 7 su inversión en el país, mismas que se encuentran en una etapa para desembolsar su dinero en rubros como energía y automotriz, una noticia alentadora ante el contexto de desaliento provocado por el efecto Donald Trump.

¿Cómo llega México?

¿Es una de las empresas estadounidenses que desafía a Donald Trump? Para los expertos este año que comienza hay distintos escenarios por el panorama incierto que se vive en torno a Estados Unidos, el factor que más pesa al momento de hablar sobre el desempeño de la economía mexicana. Algunas señales ya están dadas, algunos nombramientos del gabinete del gobierno del vecino país ya se alistan y parecen indicar que Trump no se anda con medias tintas en sus declaraciones. Ante qué retos se posicionará la economía nacional dentro de un contexto donde Estados Unidos, uno de los líderes globales, marcará el paso para su desempeño, temas como inversión, comercio, relaciones diplomáticas, mercado interno e inflación, serán factores que funcionarán como indicadores para este año. ¿Estarán presionados? ¿El optimismo se ha desvanecido? Para Frédéric García, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) el país continúa en la mira de los inversionistas como un destino interesante para los capitales, ello pese al contexto que pinta incierto. “México es uno de los sitios de inversión de mayor importancia no sólo por su red de tratados, sino también porque representa un mercado excepcionalmente amplio, con una creciente clase media que ha ido aumentando su poder de compra, y lo hace altamente atractivo”, menciona en entrevista. Información de ProMéxico indica que para 2017, cerca de 300 empresas extranjeras alistan

“Las empresas globales nos hemos unido con el sector privado mexicano y el gobierno para alzar nuestra voz sobre la importancia de fomentar el diálogo y la cooperación entre México y Estados Unidos, con el fin de fortalecer el comercio y la competitividad de la región en beneficio mutuo de ambos países”: Frédéric García, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG)

Otro dato positivo en torno al presente ambiente incierto es lo obtenido en la Ronda Uno relacionada a la reforma energética con la adjudicación de 39 contratos y el bloque Trión. “A pesar de los factores externos, el apetito por México continúa. Muestra de ello es el éxito obtenido en la ronda 1.4 de subastas de campos petroleros de Pemex, que superó todas las expectativas y que generará inversiones aproximadas por 41 mil millones de dólares. “Los resultados de esta licitación, que contó con la participación de las grandes petroleras como Exxon Mobile, confirman que México es un destino muy atractivo para la inversión”, señala Frédéric García. Datos de la Presidencia de la República indican que desde la implementación del TLCAN en 1994, el comercio trilateral creció 298 por ciento. Para Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, la relación entre ambas naciones es histórica y se refuerza más que por intereses políticos y económicos, debido a que los lazos culturales de antaño también pesan. “La agenda debe ser comercial. México debe demostrar con datos económicos a Estados Unidos cómo se ha beneficiado del TLC, con esto reflejará por qué debe continuar con una relación sana y sólida. Además, a la inversa, no hay que perder de vista los dos millones de norteamericanos que radican en México”. Rubin, también presidente de la American Society comenta que lo más importante será la reacción adecuada de la administración del presidente Peña Nieto como el papel correcto de la Cancillería ante temas que Trump ya puso sobre la mesa como el TLCAN y la deportación de mexicanos. “En Estados Unidos la renegociación del acuerdo comercial con México significa integrar por ejemplo el tema de energía. Como éste habrá otros puntos a negociar. Sobre la deportación, va a continuar, de hecho Barack Obama es el presidente de Estados Unidos que más migrantes ha deportado en la historia del país”. Recuerda que según declaraciones de Donald Trump, las deportaciones se efectua-

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E C O N O M Í A 2 0 1 7 “En enero de 2017 observaremos un encarecimiento en precios de bienes importados, por cada 10% que se deprecie el peso, hay un incremento de 6.25% en el precio de estos productos”: Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base

“Es complicado saber hasta qué punto la confusión y el entorno afectarían las relaciones comerciales y la manera en que se transmiten los beneficios para ambos países en temas como exportaciones manufactureras”: Felix Boni, director general de Análisis de HR Ratings.

rán a quienes presentan record criminal y de acuerdo con un centro de estudios estadounidense, 800 mil migrantes de todas las partes del mundo presentan esta característica.

Marcando el paso… Para los especialistas, lo que sucederá en este primer trimestre será definitivo porque será un indicador de lo que será el resto de 2017. ¿Qué inquietudes dominarán este año? Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, menciona que considerando que Donald Trump toma posesión el 20 de enero, este periodo será trascendental para los dos países porque el republicano puede adoptar la irracionalidad o bien una postura moderada, una u otra se verá en estos tres meses. El banco se dio a la tarea de elaborar distintos escenarios hipotéticos para prever cuáles

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enero 20 17

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serán los elementos de mayor preocupación. Su expectativa de mayor probabilidad es que la economía tendrá un avance de entre 1.2 y 1.5%, el tipo de cambio rondará en los 22 pesos por dólar y la incertidumbre permanecerá. “Bajo este panorama Trump será menos agresivo. Iniciará la renegociación del TLCAN bajo los tiempos marcados en el acuerdo. Su esfuerzo está enfocado en tratar de incrementar el gasto en infraestructura en Estados Unidos, pero se tarda en dar inicio. Es probable que regrese a algunos indocumentados. Las exportaciones de México se mantienen, aunque prevalece la incertidumbre”. Felix Boni, director general de Análisis de HR Ratings, calificadora internacional, opina que es complicado saber hasta qué punto la confusión y el entorno afectarían las relaciones comerciales y la manera en que se transmiten los beneficios para ambos países en temas como exportaciones manufactureras, asimismo, enfatiza que el primer trimestre dará pauta a tener una mayor certidumbre sobre los siguientes meses. “Los primeros tres meses marcarán lo que pasará el resto del año. Podría ser porque se sabrá con mayor certeza el tono de las líneas de las políticas que aplicará el presidente electo Donald Trump y una de ellas es muy importante: la política fiscal hacia México”. Boni explica que en el corto plazo, habría una demora de algunos proyectos de IED y en caso de que México aumente su deuda, tendría que colocar bonos en el mercado para aumentar sus ingresos. Carlos Capistrán, economista en jefe de Bank of America Merrill Lynch México, firma global de consultoría en inversión para compañías e inversionista institucionales, subraya que la expectativa de avance del PIB del país para esta año se ubica en 1.3% “por el posible cambio en las reglas del juego”. “Este estimado se ve afectado por la incertidumbre, políticas anti-inmigratorias y anticomerciales de Estados Unidos hacia México, además vemos que por algunos meses la inversión podría limitarse”. El especialista enfatiza que México cuenta con una economía bien posicionada, y este último efecto en las inversiones sería cuestión de tiempo, pues no se prevén salidas masivas de capital. Incluso, avizora que el tema electoral presidencial en el país empezará a tomar forma en cuanto a perfilar candidatos a suceder a Enrique Peña Nieto.

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