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RANKING

ALBA

MEDINA

EDIFICA PARIDAD DE GÉNERO LA EMPRESARIA PARTICIPA EN

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN,

DESDE DONDE IMPULSA LA INCLUSIÓN FEMENINA EN TODOS LOS ÁMBITOS ENERO / P.V.P. $80 M.N.

7

503022

794931

00492

90 MUJERES

EN CONSEJOS DE

ADMINISTRACIÓN

ENTREVISTA CON LARRY RUBIN T-MEC: COMERCIO DE UN TRILLÓN DE DÓLARES ENTRE MÉXICO Y EU

INDUSTRIA FITNESS CRECERÁ SU MÚSCULO 300% EN 2020

FIRST CLASS EL LUJO EN SU MÁXIMO ESPLENDOR


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HUBLOT BOUTIQUE MEXICO Centro comercial Artz Pedregal BERGER JOYEROS Masaryk, Via Santa Fe, Antara, Interlomas, Perisur PEYRELONGUE Masaryk EL PALACIO DE HIERRO Polanco y Santa Fe EMWA Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Querétaro, Hermosillo, León, Metepec, Mérida, Satelite, Perisur TORRES JOYAS Puebla ULTRAJEWELS Cancún Luxury Avenue, La Isla Cancún, Los Cabos, Playa del Carmen 5ta Av JOYERIA EL ZAFIRO Reynosa Plaza Real Z&Q, ZAZUETA & QUINTERO Culiacán


EDITORIAL

VISIÓN FEMENINA, IMPRESCINDIBLE EN LOS NEGOCIOS… Y EN TODO

A

mediados de 2019 asistí a una plática con Dennis T. Whalen, Jesús Luna y Gustavo Astiazarán, socios de KPMG Estados Unidos y México, quienes analizaron, entre otros factores, las deficiencias y vicios en los consejos de administración de empresas mexicanas, a partir de los resultados del programa Board Leadership Center. En ese año, el proyecto se implementó en México, donde la mayoría de las empresas comparten los mismos consejeros, además de que éstos son de edad avanzada, no están actualizados, son hombres en su mayoría y, por consecuencia, hay pocas mujeres en dichos órganos de gobierno. “Eso ya no es suficiente por la necesidad de diferentes habilidades, la demanda es renovar los consejos, incluir mujeres, personas de diferentes etnias, con otras perspectivas y visiones”, señaló Whalen en plática con Mundo Ejecutivo. Por ello, en esta edición, nuestro tema de portada es una entrevista con Alba Medina, quien, con su participación en 21 consejos de administración y a través de su centro Dalia Empower, impulsa la inclusión femenina en todos los ámbitos de los negocios y edifica la paridad de género en los puestos clave. Actualmente, en México -y en gran parte por la paridad de género que implementa y motiva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador- hay más mujeres en puestos clave: secretarias de Gobernación, del Trabajo y de Cultura; senadoras, gobernadoras (jefa de gobierno en la CDMX), diputadas, directoras generales de empresas y consejeras de administración. De acuerdo con The Wall Street Journal, en Estados Unidos, sólo 20% de mujeres integran los órganos de gobierno de empresas, luego de crecer cinco puntos porcentuales de 2016 a la fecha. Por su parte, la consultora Heidrick & Struggles proyecta que las empresas estadounidenses más importantes tendrán el mismo número de mujeres y hombres en sus consejos para 2023. A decir del ranking que publicamos en esta edición, actualmente hay 88 consejeras en las empresas que tienen presencia en el país. Si bien el número casi se ha triplicado desde 2008, cuando había sólo 32, todavía existe un atraso con respecto a las naciones de primer mundo. Por ello, habiendo transcurrido dos décadas del presente siglo y milenio, es menester que los empresarios, ejecutivos y directivos de empresas –así como todos los hombres, en general- se despojen el chip patriarcal que tienen insertado en su ser para comprender, de una vez por todas, que la visión, inteligencia y enfoque femeninos son imprescindibles en los negocios… y en todo.

Diego Hernández Castillo

Editor en Jefe

4 ENERO mundoejecutivo.com.mx


EDICIÓN 492 - Enero 2020

PRESIDENTE EJECUTIVO Walter Coratella C. VICEPRESIDENTE Raúl Beyruti Sánchez DIRECTORA GENERAL Jessyca Cervantes

DIRECTORA EDITORIAL Y PUBLISHER Arlenne Muñoz Vilchis arlenne.munoz@mundoejecutivo.com.mx EDITOR EN JEFE Diego Hernández Castillo diego.hernandez@mundoejecutivo.com.mx COEDITOR Enrique Miranda Corona enrique.miranda@mundoejecutivo.com.mx REPORTERO Rodrigo Cruz Guzmán rodrigo.cruz@mundoejecutivo.com.mx ASISTENTE EDITORIAL María Eugenia Mata Ramos eugenia.mata@mundoejecutivo.com.mx COORDINADORA DE DISEÑO Nayhely Hernández Zavala DISEÑO Gustavo Gómez García, Ruth Vázquez Herrera, Jorge Ángeles Marcial ARTE DIGITAL Lizbeth Ventura

GERENTES COMERCIALES Teresa Pérez, Anna Piadukova, Cristina Carrillo, Jessica Argüelles y Victor Goiz

COLABORADORES Nico Schinagl, Julio Millán, Ana Díaz Noriega y Guadalupe Terrats Chao FOTOGRAFÍA Antonio Soto Feria y Humberto Estrada COLUMNISTAS Ren Zhengfei, Enrique Castillo-Pesado, Roberto Aguilar, Alejandro Desfassiaux, Carlos Bonilla, Gerardo Gutiérrez Candiani, Alejandro Méndez, Fernando Isla Salvatori y Fabián Ghirardelly MUNDO EJECUTIVO TV Aramis Flores, Josué Rodríguez, Stephen Vázquez y Juan Humberto de la O GERENTE DE PRODUCCIÓN Y COMPRAS Zitlaltzin Villagrán PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Aarón Rangel CONSEJO EDITORIAL Alba Medina, Alexandra Von Wobeser, Alexandra M. Vitard Quesnel, Álvaro Sánchez García, Armando Nuricumbo, Beatriz Gasca, Carlos Canales Buendía, Carlos Constandse Madrazo, Daniel Becker, Dieter Holtz, Eduardo Andrade Iturribarria, Félix Martínez Cabrera, Francisco Suárez Hernández, Gerardo Gutiérrez Candiani, Ignacio Zubiría Maqueo, José Gómez Báez, Luis Fernando Félix Fernández, Luis Miguel Díaz Llaneza, Manuel Alonso Coratella, Martín Barrios y Mauricio Reynoso

RESPONSABLE DE SUSCRIPCIONES Irma Ruiz, irma.ruiz@mundoejecutivo.com.mx Tel. 5550029429 Martha Santos, martha.santos@mundoejecutivo.com.mx Tel. 5550029513

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mundoejecutivo.com.mx

MUNDO EJECUTIVO ® Número 492 Enero 2020. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Colonia. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, Teléfono: 55 5002-9500, www.mundoejecutivo.mx, Editor Responsable: Rosa Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Multigráfica Publicitaria S.A. de C.V., Democracias No. 116, Col. San Miguel Amantla, Alc. Azcapotzalco, CDMX, C.P. 02700, Tel: 55. 5445. 1591. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.


CONTENIDO

70

ENERO

EN PORTADA ALBA MEDINA HABLA SOBRE LOS RETOS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES EN POSICIONES DIRECTIVAS, ADEMÁS DE ALGUNOS DESAFÍOS PERSONALES Y CÓMO LOS SUPERÓ

76

22 Ren Zhengfei Tolerancia hacia lo nuevo

12

Coparmex mantiene ruta de alza al salario mínimo

26 Gerardo Gutiérrez Candiani Defender la democracia

14

30 Alejandra Costa Palazuelos Feedback y Autofeedback, la pareja perfecta

16

32 Ignacio Serna Movilidad sostenible en México, ¿estacionada? 34 Miguel Gurrola Inteligencia multicultural como ventaja 36 Alejandro Desfassiaux 2019: el año más violento en la historia de México 38 Enrique Castillo-Pesado Joyas y arte de lujo 40 Fabián Ghirardelly Manejo de precios, clave para consumo masivo 8 ENERO mundoejecutivo.com.mx

Emirates ya zurca cielo mexicano Perspectiva económica del año, ¿complejo como 2019? CONSULTORÍA

18

Time Capsule: los riesgos que pueden extinguir marcas

EMPRESAS Y EMPRESARIOS

80

44

Alimentos y bebidas, sector impulsado por la tecnología

Airbit: los mejores consejeros para la inversión en monedas virtuales

85

Industria Fitness, crecería 300% este año en relación a 2017

47

Amexcap: la fortaleza mexicana del capital privado

96

48

La española energética Iberdrola apuesta en programas sociales de México

49

ESPECIALES

COLUMNISTAS

IP, indispensable para lograr objetivos de la agenda 2030

First Class: Autos, Real Estate, Gastronomía y Relojes

20

Demanda de los productos de Covestro supera incertidumbre económica

21

41

43

42

60

Fernando Pérez-Correa, 25 años de abogacía notable Transformación digital en la estrategia de negocio

24

La importancia de la seguridad laboral para Smurfit Kappa

TENDENCIAS

KPMG analiza la innovación tecnológica en industria energética Stripe se asienta en México para impulsar e-commerce

Transgénicos rediseñan la competitividad RANKING

Las 90 mujeres en consejos de administración


GPS ECONÓMICO - FINANCIERO Diciembre 2019 INDICADORES

“El entorno ha de interpretarse y no sólo preverse. La interpretación adecuada permite convertir las variables del entorno no controlables en variables que sí están bajo su control”. Salvador Cerón

ANUAL

Población Total (Millones de habs.) Población Eco. Activa (Millones de habs.) Población Ocupada (Millones de habs.) PIB (Variación % real anual) Importaciones (Variación % real anual) Consumo privado (Variación % real anual) Gasto de gobierno (Variación % real anual) Inversión (Variación % real anual) Exportaciones (Variación % real anual) Balanza Comercial (USD millones) Balance Financiero (USD millones) Balance Público (MXN miles de millones) Deuda Externa (% del PIB) Déficit Público (% del PIB) Balance Primario (% del PIB) Inversión Extranjera Directa (USD millones) PIB de Estados Unidos (Var. % real anual)

Promedio 2000-2012 112.6 47.9 45.8 2.1 4.9 2.4 1.6 2.9 4.9 -6,947 -18,646 -126 8.3 -1.0 1.2 24,387 1.9

INDICADORES

TRIMESTRAL Promedio 2014-2018 122.7 54.1 52.1 2.6 5.4 2.8 1.9 1.6 5.8 -11,108 -36,868 -484 16.0 -2.4 -0.1 32,003 2.4

SHCP

Tasa de Fondeo Interbancario Tipo de Cambio (MXN/USD) COMENTARIO

124.9 56.0 54.0 2.5 7.2 /IIT 2.9 /IIT 3.0 /IIT 3.4 /IIT 8.3 /IIT -5,754 -8,962 -311,019 16.0 -1.3 0.5 5,025 2.9

126.1 57.3 55.2 -0.3 -1.4 /IIT -0.3 /IIT -2.3 /IIT -7.3 /IIT 2.5 /IIT -458 -133 -160,226 16.3 -0.5 1.1 7,332 2.1

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

0.6 - 1.2 1.5 - 2.5 3.2 3.0 19.80 20.00

Banco de México -0.2 - 0.2 0.8 - 1.8 3.0 3.0 -

GPS

MENSUAL Promedio 2014-2018 2.5 1.4 2.6 -0.1 7.6 18.38 4.23 3.53 6.43 5.37 5.82 5.84 4.00 0.89 54.48 52.15 217 25

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS AL CIERRE 2019 - 2020

Inflación % (Dic/Dic)

2019-IIIT

ANUAL Promedio 2000-2012 2.1 1.7 1.2 17.7 2.3 11.54 4.71 4.26 6.26 7.20 7.78 7.88 5.20 2.07 53.50 64.94 211 33

IGAE (Var. % real anual) - Construcción (Var. % real anual) - Manufacturas (Var. % real anual) IPC - BMV (Var. % anual) DOW JONES (Var. % anual) MXN/USD (Pesos por dólar) INPC General (Variación % anual) INPC Subyacente (Variación % anual) INPC Administrados y Agro. (Variación % anual) Cetes 28 días (Tasa anual) Cetes 364 días (Tasa anual) TIIE 28 días (Tasa anual) Prime Rate (Tasa anual) Federal Funds (Tasa anual) Mezcla Mexicana (USD por barril) WTI (USD por barril) Riesgo País (Puntos base) Momento para realizar inversiones (%)

PIB (Variación % real anual)

2018-IIIT

FMI 0.0 1.3 3.1 3.0 -

Encuesta Banxico al Sector Privado 0.0 1.1 2.93 3.45 7.27 6.57 19.59 20.09

2018-Nov.

2019-Nov.

2.0 /Sep.18 -3.0 /Sep.18 2.3 /Sep.18 -11.4 5.2 20.45 4.72 3.63 8.07 7.97 8.49 8.34 5.25 2.20 59.77 56.57 228 7

0.1 /Sep.19 -8.3 /Sep.19 0.8 /Sep.19 2.6 9.8 20.55 2.97 3.65 0.98 7.46 7.12 7.78 4.75 1.55 50.55 57.12 194 5

Bancos y Financieras 0.0 1.1 2.93 3.50 7.25 6.50 19.60 20.05

Situación Favorable Alerta Crítica

GPS

Tendencia A la alza Se mantiene A la baja

Fuentes: INEGI, SHCP, Banco de México, BMV, Pemex, J.P. Morgan, FMI, Encuestas del Banco de México y Citibanamex. -Actualizado Diciembre 9, 2019-

El INEGI, luego de hacer una revisión de las cifras del Producto Interno Bruto, reportó a partir del cuarto trimestre de 2018 , según serie desestacionalizada, tres trimestres consecutivos de variaciones negativas de -0.1%, incluyendo tanto el primero como el segundo trimestre de 2019, mientras que en el tercer trimestre de este mismo año el PIB registró un crecimiento nulo (0.0%) cifras que revelan la situación recesiva de estancamiento económico que vive el país. Con cifras originales, en el tercer trimestre de 2019, el PIB tuvo un crecimiento anual de -0.3% anual, que contrasta con la expansión de 2.5% del mismo periodo de 2018. Así, en los primeros nueve meses de 2019, el PIB nacional tuvo un crecimiento acumulado de 0.0%, cuando un año antes fue de 2.4%. El crecimiento del IGAE con cifras originales, repuntó ligeramente en septiembre, de -1.0% del mes de agosto a 0.1% real anual, contra 2.0% hace doce meses; con ello, el crecimiento promedio acumulado en los primeros nueve meses resultó nulo 0.0%, frente a un avance de 2.3% en igual lapso de 2018. La leve recuperación anual del IGAE en septiembre se originó en un moderado repunte en el ritmo de avance de los servicios, de -1.1% a 0.6% y una fuerte aceleración del sector agropecuario, de 3.0% a 9.4%, lo que compensó la persistente contracción industrial, al acentuarse de -1.3% a -1.8%. El resultado negativo de la industria derivó principalmente de una fuerte caída en construcción, de 3.5% a -8.3%, y un nuevo retroceso minero de -3.7% a -2.8%, parcialmente neutralizados por el leve repunte en el sector de manufacturas, de -0.2% a 0.8 por ciento. Al cierre de noviembre la inflación general anual se ubicó en 2.97%, alcanzando nuevamente niveles por debajo de la meta del Banco de México de 3.0%, mientras que la inflación subyacente, de mayor incidencia en la inflación general se sitúo en 3.65%, y la no subyacente en 0.98%. Por su parte, el tipo de cambio en su cotización interbancaria cerró en $19.55 por dólar, lo que significó una depreciación en los últimos 30 días de 1.7%, la tasa de Cetes 28 días se ubicó en 7.46%, la TIIE en 7.78%; en tanto que el Riesgo País (EMBI+ por JP Morgan) se situó en 194 puntos base. El Banco de México, en su informe trimestral julio-septiembre 2019 presentó sus previsiones para la actividad económica, en el que anticipa que la economía empiece a mostrar tasas de crecimiento más elevadas a partir del próximo año. En el consenso de las encuestas, los pronósticos de crecimiento anual del PIB para el cierre de 2019 y 2020 se ubican en 0.0% y en 1.1%, respectivamente, con una inflación general al consumidor de 3.0% y 3.5% en ese orden.


ACTUALIDAD

POR EL BENEFICIO DE

LOS TRABAJADORES E LA COPARMEX REVELA QUE EL NUEVO SALARIO MÍNIMO GENERAL BENEFICIA, TAN SÓLO A TRAVÉS DE 150 EMPRESAS, A MÁS DE 2.3 MILLONES DE PERSONAS Y AHORA SE COLOCA 19% POR ENCIMA DE LA LÍNEA DE BIENESTAR

ENRIQUE MIRANDA

que no se diera un paso del empleo formal a la informalidad, que no se originaran incidencias negativas en las negociaciones colectivas y que no hubiera un rebote en la n términos reales es el mayor incremento anual reinflación”, detalla Gustavo de Hoyos. gistrado en los últimos 44 años, de acuerdo con la Los resultados obtenidos permitieron que la represenSecretaría del Trabajo. Esta segunda alza dentro de tación empresarial y los líderes sindicales dialogaran sola administración actual, que coloca al Salario Míbre cuál sería el incremento más adecuado al salario mínimo General en 123.22 pesos, desde 102.69, es sólo la nimo que está en vigencia desde el 1 de enero de este año. mitad del camino que busca beneficiar a los trabajadores El ejecutivo regiomontano reconoció el respetuoso pamexicanos a través de sus ingresos. pel del gobierno federal, que “se mantuvo al margen del Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederaproceso de negociación realizado entre sindicatos de tración Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y uno bajadores y empresarios, aunque de los actores principales en las netambién apoyó con información gociaciones por elevar esta percepvaliosa desde Hacienda y Banxico”. ción mínima, indica que el primer El ya vigente Salario Mínimo Geaumento de 16% acordado en 2018 neral, de 3 mil 746 pesos en el país, y en vigencia al año siguiente fue el se determinó a partir del ingreso primer paso de una profunda conanterior, al cual se le agregaron ciencia empresarial. 14.67 pesos mediante el llamado “Desde 2016, cuando lanzamos Monto Independiente de Recuperala Nueva Cultura Salarial, tuvimos ción, con un incremento de 5% que el propósito de lograr que los niposiciona a este ingreso 19% por veles de remuneración avanzaran encima de la línea de bienestar de de manera mucho más acelerada, el Coneval. reconociendo que el Salario MíniEl presidente de la Coparmex remo General estaba desfasado desde vela que existen compromisos penhace tres décadas”, comenta. dientes dentro de la Nueva Cultura El primer objetivo, de acuerdo Salarial, específicamente a concrecon el empresario, se cumplió en tar en el largo plazo, como el llegar 2019, cuando el salario más bajo de a la línea de bienestar familiar, lo la economía formal llegó a la línea que representa que con el ingreso de bienestar individual que estade dos personas se obtengan los blece el Consejo Nacional de Evarecursos suficientes para que una luación de la Política de Desarrollo familia de cuatro personas viva por Social (Coneval), el cual equivale al encima de la línea de pobreza. valor total de la canasta alimenta“Si avanzamos a este ritmo poCon la Nueva Cultura Salarial ria y de la no alimentaria por perdríamos alcanzar este objetivo en sona al mes. tuvimos el propósito de lograr 2024 o 2025. Esto implicaría que el Durante el año pasado, la Coparque los niveles de remuneración salario mínimo estuviera en 207.46 mex monitoreó los efectos de este avanzaran de manera mucho más pesos. Es un largo tramo, pero estaprimer incremento, que fue señalaacelerada, reconociendo que el mos convencidos de que a través de do por analistas como un probable Salario Mínimo General estaba la decisión colectiva y cuidando la detonante de mayor inflación: “Cuidamos que no hubiera una desfasado desde hace tres décadas” estabilidad macroeconómica podemos lograrlo”, finaliza. Gustavo de Hoyos Walter disminución en el empleo formal,

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