Especial Distribución 2014 MRyT

Especial Distribución 2014

SUMARIO

Datos...............................................50 Reportaje

De recambista a gestor de negocio........................................................52

Entrevista

AD Parts.............................................54

Entidades

ANCERA, CETRAA, CONEPA, SERNAUTO, AEACA........................56 Grupos: AD Parts.............................................58 GECORUSA.......................................59 ANDEL...............................................60 AGERAUTO.......................................62 CGA....................................................64 Cecauto.............................................66 Dipart.................................................68 GROUPAUTO Unión Ibérica..........70 Grupauto............................................72 Grupo Serca Automoción..74 Empresas: Filtros Cartés........................76 Imprefil..................................77 Representantes: AR Brokers, Agentes Asociados C&P, Aznar Roca, Representaciones A Perujo, Representaciones Hernández.........................................78 C&P: AECAR, Repuestos Piletas, Recambios Centro, Comercial Roymacor, Poniente Colours, Perchan, GB Herr, Bricopinturas, Grupo Peña Automoción, Recambios Segorbe.........................81

Superación

L

Los profesionales de la distribución de recambios para la posventa de la automoción y, desde luego, los de nuestro país, han sabido llevar adelante modelos de negocio que han superado con mucho el mero arte del comercio. Empresarios de éxito y modelos a seguir, muchos de ellos han sido reconocidos por las Administraciones locales por su buen hacer. Modelos que han tenido diversos caminos para llegar a configurar una realidad poliédrica en lo que es la venta del recambio y de la que les van a hablar en estas páginas. Pero todo empezó un buen día en una tienda en la que comprar y vender. Un punto de venta de un producto demandado; en una localidad, grande o pequeña, propiedad de un comerciante. Si pensamos en muchas de las firmas que hoy operan en la Distribución, puede que a algunos hasta les cueste situarlas en esa primera realidad, la de su primera tienda; y no es de extrañar: a nosotros, que llevamos 34 años en este sector, y eso quiere decir que algunas de esas las hemos conocido, también nos pasa. Las tiendas, el trabajo que allí se realizó, la visión y emprendiduría (que siempre comporta pequeñas gotas de ambición bien entendida) de quienes las sacaron adelante, el haber sabido hacerse con un equipo, con los medios que la tecnología ha ido poniendo al alcance para mecanizar, automatizar y simplificar procesos que eliminen errores, el proteger el margen y asegurar beneficios, el aumentar la eficiencia, el haber sabido buscar respaldos para sumar consiguiendo que el resultado suponga acelerar y promover avance, el transmitir entusiasmo incluso cuando las circunstancias parece que se alían en contra, el educar y preparar a los sucesores muchos de ellos segundas y terceras generaciones familiares… Todo eso en negocios de comercio. En tiendas que han pasado de ser solo eso a ser muy otra cosa, siendo semilla de almacenes, grandes centrales, compañías con una capilaridad y solvencia encomiables. El empresariado de este sector de la venta del recambio ha sabido adaptarse a lo que exigían l o s

l a i c ción e p Es ribu t 4 s i 1 D 20

tiempos. Pero no solo eso: Ha evolucionado de tal manera que es fuente de admiración de propios y extraños. Y que hace que, cuando uno cruza fronteras y visita estructuras que son presentadas como el no va más de la innovación, reconozca en esos ejemplos a modelos con nombre y apellidos de suelo patrio. Y déjennos que lo digamos: Es un orgullo.

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DATOS MACROECONÓMICOS ESPAÑOLES

LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN 2013

Población (1/1/2014) 46.507.760 personas (46.704.314 a 1/1/2013) 4.676.022 inmigrantes (-7,8% variación interanual) PIB (1er trimestre 2013) 256.731 millones de € (+0,5% variación interanual) Tasa de paro (1er trimestre 2014) 5.933.300 (25,93%) (-5,49% variación interanual) Ocupación activa (1er trimestre 2014) 16.950.600 personas (-424.500 personas variación interanual) IPC (a junio de 2014) 0,1% (variación anual) Déficit público (a cierre de 2013) 7,10% del PIB Fuente: INE

NÚMERO DE CONCESIONARIOS OFICIALES A CIERRE DE 2012 CONCESIONARIOS DE TURISMOS, 4X4 Y COMERCIALES Filiales de Red Var. 2013 Independientes TOTAL Implantación marca secundaria Vs. 2007 2.290 2.392 2.090 4.482 102 (91) -34,24%% (2.710) (2.801) (2.761) (5.562) CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Var. 2013 Concesiones Red secundaria Implantación Vs. 2007 155 (169) 159 (209) 314 -42,91% *Entre paréntesis, cifras correspondientes a 2012

Facturación

24.458 millones de € (+10,50%) (22.135 millones de € en 2012)

Número de empleados

131.313 (+0,69%) (130.409 empleados en 2012)

Ventas a particulares + matriculaciones tácticas

398.788 unidades (386.713 en 2012)

Media de unidades vendidas por concesionario/año

141 (135 en 2012)

Media de fichas abiertas a clientes nuevos/día en concesionario medio

Fuente: FACONAUTO

MATRICULACIONES EN 2013 Total vehículos

4,5 (4,3 en 2012)

822.950 unidades (790.991 en 2012)

722.689 unidades (+4%, 699.589 en 2012) Gasolina e híbrido gasolina 31,1% (31% en 2012) Diésel: 67,4% (68% en 2012) Híbridos y eléctricos 1,5% (1% en 2012) Turismos 398.788 unidades (18% del Ventas a particulares total, 337.948 en 2012) Ventas a empresas 190.078 unidades (224.980 en 2012) Ventas a alquiladores 133.823 unidades (136.661 en 2012) (rent-a-car) 421.759 unidades / 58,4% <=120 (303.492 en 2012) Por tramos 261.111 unidades / 36,1% (326.839 en 2012) de CO2 (gr/ >120 y <160 km)/cuota >=160 y < 200 31.341 unidades / 4,3% (57.862 en 2012) >= 200 8.413 unidades / 1,2% (11.314 en 2012) Vehículos Industriales 85.384 (91.402 en 2012) (ligeros y pesados)

Producción de vehículos: 2.163.338 (1.979.179 en 2012) •Turismos: 1.719.700 (1.539.680 en 2012) •Vehículos industriales (incluidos todo terreno): 443.638 (439.499 en 2012) Fabricación de motores 1.819.317 unidades Fabricación de cajas de cambio 825.928 unidades Exportación de vehículos 1.879.974 (1.729.172 en 2012) Turismos: 1.493.731 (1.326.777 en 2012) Vehículos industriales (incluidos todo terrenos): 386.243 (402.395 en 2012) Exportación total sobre la producción total: 86,9% (87,4% en 2012) Empresas instaladas en España 9 (Renault España, Ford España, General Motors España, Peugeot Citroën Automóviles España, SEAT, Volkswagen, Iveco España, Mercedes Benz, Nissan Motor Ibérica) Fábricas instaladas en España 17 (Valladolid (2), Palencia, Valencia, Zaragoza, Vigo, Madrid (3), Barcelona (4), Navarra, Jaén, Álava, Ávila) Ranking en la producción vehículos 2º europeo y 12º mundial Participación de la industria del automóvil en el PIB en 2013 6,7% (6,0% en 2012) Porcentaje de empleo total (directo+indirecto) de la industria constructora del automóvil sobre población activa 8,1% (7,2% en 2012) Ingresos por fiscalidad del automóvil 25.080.007 millones de € (+1%) (24.835.061 millones de € en 2012) Fuente: ANFAC

Fuentes: ANFAC, FACONAUTO y AutoScout24

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SECTOR DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO

l eciaEQUIPOS INDUSTRIA Y COMPONENTES EspDE ción Facturación istrib4u D 2013 201

Exportación

Importación

Inversiones

28.019,66 millones de € (+2,11% respecto 2012) 16.988,40 millones de € (-5,13% respecto 2012) 6.906,28 millones Suministro industria de (+26,8% constructora respecto 2012) Suministro mercado 4,124,98 (+0,96% de recambio respecto 2012) 21.635,47 millones de € (+1,25% respecto 2012) 15.257,62 millones Suministro industria de € (+10% constructora respecto 2012) 4.809,28 millones Suministro industria de € (-19,2% de componentes respecto 2012) 1.568,57 millones Suministro mercado de € (+1,25% recambio respecto 2012) 5,43% de la facturación (-3.04% respecto 2012) Fuente: SERNAUTO

PARQUE CIRCULANTE EN 2013 22.024.538 unidades (-1%, 22.247.528 en 2012) 5.130.066 unidades Vehículos industriales (-2,1%, 5.232.813 en 2012) 27.617.785 unidades TOTAL (-1,2%, 27.940.537 en 2012 Kilometraje medio 12.358 km recorrido al año (12.614 km en 2011) Turismos x 1.000 467 (471 en 2012) habitantes Antigüedad media del parque 11,30 años* (9,4 en 2012) circulante español Número de vehículos con más de 10 años 14.079.708 (12.627.216 en 2012) de antigüedad Turismos: 50,9% (48,2% en 2012) Camiones: 56,7% (53,2% en 2012) Porcentaje de vehículos con Autobuses y autocares: más de 10 años 48,7% (47,3% en 2012) de antigüedad Tractores industriales: 37,7% (35,1% en 2012) Turismos

1*Dato de abril de 2014

..

Fuentes: ANFAC y GIPA

POSVENTA INDEPENDIENTE Distribución más de 5.000 Tiendas de Recambio 2013

PUNTOS DE VENTA DE ESTACIONES DE SERVICIO 2013 2012 Mayoristas integrados en AOP 6.461 6.538 Otros mayoristas 1.273 1.253 Otras marcas 1.900 1.700 Híper/supermercados 308 295 Cooperativas 675 638 TOTAL 10.617 10.424 Fuente: AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos)

CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA (periodo mayo 2012-mayo 2013) Comparativa Cuota de Kt* año anterior mercado Gasolinas 95 I.O. 4.337 -4,8% 17,2% Gasolinas 98 I.O. 314 -12,7% 1,2% Total gasolina auto 4.651 -5,4% 18,5% Gasóleo A 20.495 -2,8% 81,4% Otros gasóleos auto.** 31 -79,5% 0,1% Total gasóleos auto 20.526 -3,4% 81,5% TOTAL COMBUSTIBLES AUTO 25.177 -3,7% 100% *Millones de toneladas **Biodiésel + biodiésel mezcla Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos de CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos

NÚMERO TOTAL DE TALLERES Concesionarios y servicios oficiales 4.796 (12%) Talleres en red

10.520 (26,5%)

Talleres independientes

24.444 (61,5%) Fuente: GT Motive

TALLERES MULTIMARCA INDEPENDIENTES Total talleres

44.330 con 47.194 puntos de servicio

Personal empleado

unas 135.000 personas

Facturación

10.000 millones de euros aproximadamente

NÚMERO DE TALLERES SEGÚN ESPECIALIDADES Talleres electromecánicos

23.500

Talleres de carrocería

12.700

Talleres de neumáticos y mecánica rápida

8.000

Talleres de motocicletas

3.000

NÚMERO DE TALLERES POR NÚMERO DE EMPLEADOS Menos de 2

14.428

De 2 a 4

16.290

De 5 a 9

6.054

De 10 a 19

2.176

De 20 a 49

1.142

Más de 49

256 Fuentes: INE y CONEPA

Agrupadas: 40% No agrupadas: 60% 8.360 millones de €

Facturación 2013

Aportación de tiendas agrupadas: 80% Aportación de tiendas no agrupadas: 20%

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Especial Distribución 2014 LAS TIENDAS COMO BASE DE EXPANSIÓN DEL GRUPO DE DISTRIBUCIÓN: DESARROLLO, DINAMIZACIÓN; DELEGACIONES Y TIENDAS ASOCIADAS

Los profesionales del recambio para la posventa de la automoción y, desde luego, los de nuestro país, han sabido llevar adelante modelos de negocio que han superado con mucho el mero arte del comercio. Empresarios de éxito y modelos a seguir, muchos de ellos han sido reconocidos por las Administraciones locales por su buen hacer.

Q

Más allá de comprar y vender

Quisimos que alguien que conoce bien este cambio, por haberlo vivido en directo y conocedor de luces y sombras, Pablo Romero, agente comercial que tiene su base en Málaga, nos explique cómo se ha desarrollado ese camino.

La tienda: de recambista a gestor de negocio

Nos encontramos inmersos en una crisis económica importante. La sociedad está preocupada por los acontecimientos venideros, y los medios de comunicación inundan de noticias sus portadas y cabeceras. Nuestro negocio: la venta de recambio, ha sufrido y posiblemente seguirá sufriendo cambios. Creo subjetivamente, que hemos sido privilegiados frente a otros sectores de distribución de producto. Pero lo hemos pasado mal, muy mal… Esta larga crisis ha originado la fuga de valor del país, pero también ha hecho en cierto modo que cambie la forma de entender el modelo de negocio. Hoy, cualquier tienda de recambio sabe qué es un defecto, un exceso de producción, el transporte, las esperas, los inventarios, los

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desperdicios o los despilfarros por procedimientos innecesarios pero también, centrándonos en lo que nos ocupa, gestionar sus modos de reaprovisionamiento. Una mezcla de esas dos formas de entender la empresa son las que conllevan el éxito de cualquier negocio del tipo que sea.

Y creo que se ha conseguido: aquel que no ha evolucionado, ha visto la evolución en su vecino, en su competencia, o en otro sector… todo esto ha sido positivo, digo positivo porque debemos buscar lo positivo de todo, simplemente intento transmitir que con ello nos quedemos.

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l Especciaión u Distr1ib4 20 No nos esforcemos en ser los primeros porque sólo pocos aciertan, es muy caro, lento y a lo mejor la sociedad no está preparada para asumirlo. Esforcémonos en saber amoldarnos, en observar otras conductas que han tenido éxito y tratemos de mejorarlas, importemos ideas de otros negocios al nuestro. Esta vía es mucho más rápida, económica y posiblemente segura. La observación, el esfuerzo, el sacrificio y la mejora continua es lo que ha culminado el progreso de la Humanidad. A lo largo de este escrito pretendo recoger, comenzando por lo que he venido a llamar el ciclo de la pieza, la evolución del recambista sin duda pieza clave en la distribución en el último cuarto de siglo; cómo era y en lo que se ha convertido. Intento abarcar desde el escenario anterior de reaprovisionamiento de pieza para su almacén directamente con el fabricante, comercializador o bien, indirectamente en plaza con el mayorista tradicional, hasta cómo se nutre hoy de material una tienda de recambio en cualquier provincia. Ciertamente, no ha sido otra cosa que sumar otros modelos que han ido apareciendo: asociándose a grupos de mayor o menor tamaño, internacionalizados o no, con o sin almacén, con una exclusividad de compra o no, pasando por comercializadores o distribuidores que se han expansionado o no por la geografía del país, aderezado con algunos almacenes locales. Un antes y un después, con muchas derivadas posibles en la compleja ecuación que supone hoy día el recambio. Pero eso

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sí, con una única misión: dar servicio, para atender la demanda.

El ciclo de la pieza

Todo ha cambiado, el pequeña tendero ahora es un empresario, la informática ha supuesto una revolución que ha acelerado el desarrollo en los negocios, el control de stock, hecho con una simple cartulina por referencia ahora se lleva con un simple click que te abre un mundo de posibilidades (históricos de rotación, evolución de precios de compra y venta, existencias, pedidos, pendientes). Antes, al igual que hoy, la pieza acababa en el taller o en el particular, eso es lo único que se ha mantenido al cambio. La distribución en mis comienzos, y lo que llamo el ciclo de la pieza era el siguiente: el pequeño comercio compraba al mayorista, éste sobrevivía vendiendo a otros clientes recambistas y a otros talleres y particulares. No todos los negocios tenían acceso a todas las marcas, y los mayoristas si tenían

ese acceso y podía suministrar a los más pequeños negocios, ese era el ciclo de la pieza. El tiempo avanzó y entró otro elemento en juego…

La agrupación y la economía de escala

Hace ya más de 20 años que la Distribución, en primer lugar los mayoristas o recambistas de mayor tamaño y luego los recambistas de menor tamaño, empezó a asociarse, creándose lo que se vino a llamar los Grupos de Compra. Es lógico pensar que el volumen de compra potencial de un cliente en una provincia, no es el mismo que el de todos los clientes de España juntos. Con ello lógicamente, conseguían mejores condiciones de compra y por consiguiente menos margen para el comercializador o el fabricante de la pieza, pero al que le compensaba entrar en juego por visibilidad y volumen. En la actualidad existen muchos Grupos implantados en España. Algunos de origen nacional y otros de implantación Europea e incluso Internacional. Por lo general estos grupos de compra no tenían almacén propio, sino que las compras las hacían los asociados directamente y ellos mismos recibían la mercancía en sus negocios, eso si, con las condiciones pactadas previamente por el Grupo. Gran avance sí que supuso, sin duda, para el mayorista, pero también se encontró con que el recambio aumentó exponencialmente en piezas b y c en rotación y que crecieron las demandas por otras tiendas y talleres que, aunque no aportaban gran beneficio al recambista por su volumen suponiendo inmovilizado excesivo y volumen de stock, sí aportaban servicio y fidelidad desde la tienda al mayorista. Con el paso del tiempo se han introducido otros dos elementos intermedios en el puzle de la Distribución…la tienda asocia304 ·368 Enero · julio-agosto / Febrero 2008 2014

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Especial Distribución 2014 da y el propio comercializador que decide implantarse en diversas provincias para cubrir mercado y acercar el producto al consumidor.

La tienda asociada local

Tenemos a la tienda asociada a grupos con almacén propio, ubicados en grandes capitales repartidos cada vez más por el territorio nacional. Almacén que es capaz de aglutinar una serie de renglones, con marcas consolidadas e incluso sus propias marcas blancas. Efectivamente nuestro sector maneja decenas y decenas de miles de referencias distintas entre todas las marcas y renglones habituales en las estanterías. Y por lo menos 25.000 de movimiento habitual. La continua evolución de los vehículos, con un ciclo de vida de seis o siete años máximo, mediando una actualización a los tres años, hace que la cantidad de piezas distintas sea brutal. El Stock que antes era asumible para el mayorista hoy es un pozo sin fondo, que se esforzó en abarcar; de ahí su éxito en sus principios. Hoy, considero que los mayoristas han hecho y están haciendo importantes e ingentes esfuerzos para soportar en sus espaldas tales inversiones, y también es cierto que han recibido sus frutos porque siguen ahí, conscientes de que el que vende la pieza, cada vez más, es el que la tiene y dan ese importantísimo servicio a otros más pequeños incapaces de afrontar la inversión. La tienda asociada a grupos con almacén ha conseguido cubrir con ello la necesidad principal del recambista, dar servicio inte-

gral al taller en cuanto a piezas se refiere, pero además con inversión cero o bastante inferior a otras. No cabe duda, ha aceptado cierta penalización en condiciones de compras, pasando de unas instalaciones limitadas y unos costes fijos muy contenidos pero la contrapartida es que es consciente de que está dando un servicio en cuanto a rango de piezas a ofrecer, similar al del mayorista consolidado en plaza. De nuevo todo posible gracias a la evolución del software y la logística. La tienda asociada a grupo con almacén ve al grupo que le suministra en plaza: como “un almacén regulador neutro” que no vende a talleres ni a particulares, solo a elementos del sector de la distribución asociados o vinculados de algún modo y proporción a él. Ha beneficiado al pequeño recambista, pues a mayor cantidad de oferta de un mismo producto a vender, la venta se la lleva el que mejor oferta haga y mejor servicio dé. Muchos mayoristas acceden incluso a él para poder cubrir lagunas en algún renglón y otros lo ven como competencia y no le compran. Sin embargo el pequeño cada vez más está requiriendo sus servicios. Ha perjudicado al mayorista, porque el pequeño comercio le ha bajado sus compras en algunos casos sustancialmente. El almacén regulador está implantado generalmente en las provincias importantes del país y ha supuesto otra vuelta de tuerca en el margen del comercializador o del fabricante. Como resumen, las variables en las tiendas

hoy son enormes: exclusividad o no de compras, compras mixtas, participación social o no, grados de compromiso…

abaratar los costes a todos los niveles es la mejor forma de conseguir ser más competitivo o por lo menos tener más margen, la gestión de ese margen y la reinversión de ese beneficio es el responsable del éxito futuro del negocio. Empresarios visionarios o las tiendas propiamente dichas asociadas, formando grupos con almacén propio, que han copado un segmento importante en la Distribución han supuesto, sin duda, un paso más allá en innovación. En éste caso en modelo de negocio, siendo conscientes de sus necesidades y poniendo los medios para afrontarlas, fruto de la ob-

servación de las necesidades del mercado. Pablo Romero

El comercializador con o sin delegaciones

Generalmente suele tener unos renglones concretos en los cuales se especializa, y distribuye su propia marca envasada o bien la marca del producto en exclusiva que tenga en el país, o simplemente renglones que comercializa por servicio. Su principal misión es acercar el producto al consumidor, al igual que el almacén regulador no suele vender al taller o al particular, sino que vende a pequeños clientes o a mayoristas y también suele tener varias delegaciones diseminadas en las principales provincias del país. Supone otro oferente más al pequeño comercio, pero otra competencia para el mayorista y el almacén regulador.

Conclusiones Hoy en día, si estas fuera de la negociación con los Grupos con o sin almacén regulador, estás fuera de juego del mundo de la Distribución, pero estar ahí dentro, tiene un altísimo precio para el fabricante o comercializador: el margen. El dilema está servido, o entran en esos mercados o pierden una parte importante del pastel de la distribución. El mundo es global y el volumen impera. Fusiones, adquisiciones, hacen que el fabricante o comercializador compense el margen perdido en la negociación o la pérdida de rotación de sus familias tradicionales con nuevas familias o marcas incorporadas a su catálogo. Sin duda el exceso de oferta en plaza le ha venido bien a la tienda asociada, pues a exceso de oferta el precio disminuye. Al igual que existe exceso de oferta para nutrir a la tienda, también existe exceso de oferta de tiendas para ofrecer producto al taller, no se debe olvidar. Efectivamente, la tienda, ha sabido que

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Entrevista

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VISITAMOS A LA DIRECTIVA DE AD PARTS, QUE ESTE 2014 CUMPLEN 25 AÑOS EN LA POSVENTA

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Nos hicieron un hueco en un momento para ellos de mucha intensidad, tras la reunión de los Socios del Grupo; en ella se analizan resultados y se genera mucha actividad para la Central, que deberá servir para que sigan su camino con el fin de conseguir buenos resultados en el mercado

Actitud positiva, esfuerzo constante y perseverancia…

S

Siempre con esa actitud práctica, nada ostentosa, “natural” como a ellos les gusta decir, pero que les ha llevado a una posición de prestigio y reconocimiento en el sector a lo largo de estos ya 25 años, en AD Parts nos recibieron Josep Bosch, acompañado de Juan Carlos Martín y Joan Reixach, la directiva que a partir de ahora (tras la reciente jubilación de Lluís Tarragó) se coordinará para llevar adelante las funciones propias de la Central: ofrecer a sus 27 socios, el apoyo que les ayude a desarrollar mejor cada día sus negocios. Josep Bosch expuso el modo de hacer del Grupo y de cómo se ve el Sector posventa desde su perspectiva, que no ha cambiado en lo sustancial y que, en un contexto económico que no mejora “a pesar de lo que digan los políticos”, supone trabajar más incrementando al máximo la eficiencia para que sea lo más reducido posible el decrecimiento que experimenta el mercado. ¿Cómo está el Sector en la actualidad y el Grupo en él? Las cosas están más o menos igual de difíciles que los pasados años; la situación de los ciudadanos no ha cambiado y, si lo ha hecho, para la mayoría es a peor; ello repercute en nuestro negocio: las familias, tras el shock inicial, han señalado prioridades en los gastos (el vehículo es uno de ellos) que deben atender con su reducida disponibilidad económica; igual que aprovecha las rebajas para realizar sus compras, cuando debe reparar el coche (porque si puede esperar, lo hace, o incluso renuncia a realizar intervención alguna si el vehículo se mueve). Intenta hacer lo mínimo, y busca que la reparación lo más económica posible. En consecuencia, el taller y la distribución se ven afectados en una menor facturación.

De izquierda a derecha: Juan Carlos Martín, Josep Bosch y Joan Reixach, la actual directiva de AD Parts. Nosotros firmamos por no acabar este ejercicio peor de lo que acabó el pasado, que ya no fue muy bueno. En el transcurso de estos últimos años, los resultados se han ido deteriorando, y si no ha sido peor es por los esfuerzos que han realizado nuestros socios en todos los ámbitos. ¿Y qué se está haciendo para dinamizar esta situación? No hay una fórmula de dinamización cuando el problema es de base. Si en la operativa del mercado se intenta captar más cuota de la competencia, ésta reacciona y acabamos ganando menos todos por lo que no es aconsejable; luego no se puede soportar el modelo de negocio y las estructuras de nuestras empresas. Mejor adaptarse al tamaño del mercado, administrando los recursos disponibles en función de las prioridades. Pero existe una tendencia a expansionarse con nuevas

LOS ESPLÉNDIDOS 25 PRIMEROS AÑOS DE AD PARTS AD Parts, cuyo presidente es Josep Bosch y sus directores Juan Carlos Martín y Joan Reixach, ha cumplido 25 años en activo en la posventa de la automoción desde que, en 1989, se firmara su integración como socio en Auto Distribution International-ADI, que en la actualidad está constituido por 21 miembros de 31 países, un paraguas internacional del que Josep Bosch es presidente de honor. Su misión desde entonces es facilitar a sus Socios (actualmente 26 en España y uno en Portugal y 486 tiendas en la península ibérica) los elementos que les permiten ser competitivos en los negocios de la posventa del automóvil, el vehículo industrial y agrícola. La central está ubicada en Riudellots de la Selva (Girona) donde se emplazan los servicios logísticos y de producción, así como los servicios generales de marketing, compras, comunicación, administración, informática, etc.

54 54-55 entrevista AD Parts Esp.Disribucio MRyT368.indd 54

Como programas emblemáticos, y desde 2001, presentan a sus clientes el Programa Millennium que aglutina todas las iniciativas que desarrollan destinadas a dar conocimientos y calidad a los talleres de la reparación independiente y a afianzar su competitividad. También, desde 2010, promueven el programa europeo de formación Eure!Car, que supone un plus de tecnología para los clientes de los 500 distribuidores del continente. Además, disponen de cuatro redes de talleres: AD, 1.102 puntos; Elite, 176 puntos; Premium, 146 puntos; AutoTaller, 434 puntos. Se trata de una estructura que, pese a haberse constituido como uno de los pesos específicos más importantes del sector posventa, no está ni cerrado ni anquilosado. Prueba de ello son las evoluciones de sus Socios y lo que nos dicen desde la Central respecto al modo de llevar a cabo su trabajo: “este es un proyecto

tiendas para ampliar presencia en más mercados… No es siempre así, hay casos en que la expansión no es aconsejable y podría suponer una huida hacia adelante: abrir una tienda tiene más coste que tener una distribución centralizada. Es una opción que no garantiza que los resultados de la empresa vayan a ser mejores. Estar más próximo del taller puede aportar algunas ventas adicionales, pero luego, analizando costes y beneficios de las mismas no siempre el saldo es positivo. ¿Cuál es la opción del Grupo? Intentamos hacer todo lo que podemos por ayudar a nuestros Socios gestionando las distintas parcelas de negocio que tenemos encomendadas, atendiendo sus sugerencias para que luego cada uno de ellos se desarrolle en su ámbito de una manera satisfactoria,

que se alimenta cada día; no se trata de haber conseguido llegar a un estatus previamente definido desde el momento de su creación, sino que va evolucionando: incorporando elementos que entendemos válidos y desechando otros que no lo son; se ha ido haciendo camino procurando mejorar, sorteando los escollos, con cautela, despacio. Y así seguiremos.” www.adparts.com

En la imagen Marcel Rosvelds, Omer Wesemael y Josep Bosch 304 ·368 Enero · julio-agosto / Febrero 2008 2014

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“AD PARTS NO VOLVERÁ A MOTORTEC A.M.” Sobre este particular, Josep Bosch fue claro: “decidimos en su día que AD Parts no acudirá a Motortec A.M. y tampoco haremos en él paralelamente evento alguno. En la última edición a la que acudimos realizamos un estudio de los talleres que vinieron y éstos eran la mayoría de un radio no superior a 200 Km; pocos superaban esta distancia salvo los que habíamos llevado nosotros. El coste fue muy alto, también en tiempo y personal (en la central tenemos una estructura pequeña e implicaba desatender otras funciones), así que se tomó esta decisión; otra cosa es que nuestros socios realicen Jornadas de Puertas Abiertas con los proveedores, o que alguno de ellos, a título personal, decida acudir a un evento de su entorno, incluso a Motortec, por qué no. El Grupo anima y estimula a que se realicen acciones para intentar mejorar sus resultados, pero sin su participación.” algo que al final depende siempre de ellos. ¿Hay nuevas sugerencias en función del contexto actual? No. En el negocio de la distribución del recambio, los fundamentos, en el fondo son los mismos que en los últimos años…aunque se le cambien las formas, el servicio, las estrategias y los nombres. ¡Algo habrá cambiado…! Que hay más referencias, más líneas de negocio, pero sigue habiendo obsoletos y la misma exigencia por parte del que te compra, a quien tienes que atender bien, para ganarte su confianza; darle el precio más ajustado en función de su percepción (porque puede que se le ofrezca un precio ajustado pero que él no lo considere así), y hay que procurar luego cobrar. Pero son circunstancias que siempre han sido iguales. El nivel de exigencia va aparejado a la presión del mercado y ésta al momento económico. El mercado del recambio siempre se ha regido por los mismos parámetros: stock, precio, eficiencia y transmitir confianza al cliente con honradez y transparencia. ¿Es más complejo ahora que el usuario tiene más elementos de comparación de oferta con las plataformas de venta del recambio por internet? De oferta de recambio sí, pero no de solución de la intervención. Una pieza tiene un coste, pero el usuario sabe que la tiene que montar un profesional; estos están en el taller y tienen personas especializas (por las que tributa, entre otras cosas), con unos conocimientos técnicos que hacen que pueda apreciar si alrededor de ese elemento hay otros relacionados y que podrían estar afectados, porque quiere que se le proporcione una garantía…son los valores añadidos que le aporta su taller de confianza. El precio de internet y el del taller no son precios comparables porque no hablamos de lo mismo. Cualquier comestible es más barato en el mercado que en el restaurante y tú no se lo llevas para que lo guise. Otra cosa es si hablamos de productos de consumo o utilización directa. Pero las plataformas existen y se perfeccionan, ofre-

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54-55 entrevista AD Parts Esp.Disribucio MRyT368.indd 55

ciendo asesoramiento, deriva a talleres, etc…y si están es porque tienen un proveedor y un comprador… Cierto, nosotros tenemos plataforma, pero restringida únicamente al taller, pero en el caso de la venta abierta al particular no lo vemos correcto y no es en absoluto nuestra opción que es la de apoyar y proteger al taller. Es evidente que las plataformas de venta en internet son un negocio que funcionan en varios frentes, pero en el caso de las piezas de recambio que luego llevan una intervención detrás de difícil desarrollo. Está claro que el usuario puede decidir qué hacer en su coche, cambiar el amortiguador en medio de una vía urbana o no hacerle caso al testigo del aceite cuando éste le indique un cambio, esperando que le llegue la lata que ha pedido por internet para luego cambiarlo donde pueda,… lo mismo con el embrague u otra pieza. No obstante si la distribución y el taller están en su sitio, el primero no ofreciendo esta opción y el segundo rechazando el montaje, siempre se podrá defender su valor, que es la profesionalidad en el suministro y la instalación correcta de la pieza con garantía. Es verdad que estas plataformas en el sector del recambio existen, pero también es cierto que muchas de ellas malviven. Cada cuál puede estar en el lugar que le elija, y sin duda este tipo de negocio es una opción. Nosotros, en AD Parts, tenemos otra función: la distribución de las piezas con los valores que nuestros clientes, los talleres, ya nos reconocen: aplicada, consecuente y profesional. El taller debe seleccionar el distribuidor que le vende la pieza, en función de los distintos elementos favorables para su negocio que éste le proporcione. También en función de que marcas estén en internet, debería dejar de comprarlas, puesto que el precio que se ofrecen es el mismo al que él compra y tener preferencia por otras que allí no estén publicitadas. Debe poder realizar la reparación sin el riesgo de que el cliente le diga que la pieza la ha visto de la misma marca y a mitad de precio del mismo modo que lo hacen las marcas constructoras. Yo nunca he visto, ni creo que suceda, que las marcas de automóvil publiciten la compra de piezas por internet a menor precio del que carga su taller. Si distribución y talleres van de la mano, ya veremos que marcas de recambio estarán al final del trayecto… Desde el Grupo se han creado esos elementos, de los que hablaba, como podría ser el Millennium… Y seguimos haciéndolo, aunque evoluciona: hay apartados que se han suprimido porque no han funcionado y otros que se han recuperado. Es verdad que no somos muy de hacer grandes comunicaciones, pero es porque los errores no nos gusta explicarlos por motivos evidentes, pero los aciertos tampoco, porque algo que lo puede parecer en un momento dado, al día siguiente puede resultar un fracaso y… tampoco hay que hacer de profesor de nadie, más cuando el sector son vasos comunicantes, cuando uno gana, es porque otro pierde: el pastel a repartir es el que es, no podemos ampliarlo a nuestra voluntad. Cuando se tiene un poco de experiencia, esta es una premisa que se hace evidente. Los Socios han realizado acciones: nuevos negocios como la carrocería, Jornadas, nuevas instalaciones para ser más eficientes… Sí, pero, ¿qué emprendedor responsable, con o sin disminución del mercado no lo hace? La eficiencia es algo que todo empresario busca, porque esto le permite desarrollar un negocio, el que sea. La Distribución no es AD Parts. Todos intentamos mejorar cada día, quien está en nuestro Grupo, en otro Grupo y quien no está en ninguno. Al menos los que yo conozco. Y quien no lo hace, va mal o ya no está. ¿Actualmente, qué es lo más necesario un Empresario para desarrollar su negocio? Saber lo que quiere hacer, y saber hacerlo. Seguro que

la busca, encontrará la forma. El esfuerzo constante y la perseverancia son más valiosos que la inteligencia. ¿Qué va a cambiar con el relevo de la directiva? En realidad, nada. Juan Carlos y Joan asumen la dirección de la empresa, aunque los tres nos complementamos, porque es la manera en que esté todo más firme. Cada uno tenemos una función, pero los tres aportamos nuestro trabajo, el que toque en cada momento, según sea la carga del mismo y la disponibilidad de personal, para que nada quede por resolver. Es una actitud llevada desde siempre con satisfacción y naturalidad por todo el equipo de AD Parts. l i www.adparts.com/es

SOCIOS • AUTEIDE, S.A. Las Palmas de Gran Canaria www.auteide.com • AUTO INDUSTRIAL BASCONIA, S.A. Basauri (Bizkaia) www.basconia.com • AD BOSCH GRUP, S.L.U. Fornells de la Selva (Girona) www.adbosch.es • BOSCH LOZANO, S.L. Palma de Mallorca www.boschlozano.com • AD CANTABRIA, S.A. Santander • AD GRUPO FELIPE PARIENTE, S.L. Cáceres www.adgrupofelipepariente.com • AD EGIDO, A.I.E. Oiartzun (Guipuzkoa) www.ad-egido.com • AD FRECO RECANVIS, S.L. Reus (Tarragona) • Hnos. GOMEZ PLEGUEZUELOS, S.L. Málaga • RECAMBIOS GRAN VIA, S.A. Zaragoza www.recambiosgranvia.com • JIMÉNEZ MAÑA RECAMBIOS S.L.U. Dos Hermanas (Sevilla) www.jimenezmana.es • AUTOMECANICA LEVANTE, S.L. Almassora (Castellón) www.adlevante.es • AD MARINA AUTOMOCIÓ, S.L. Les Franqueses del Vallès (Barcelona) www.admarina.com • AD MASANES, S.A. Lleida www.masanes.com • ALMACEN DE RECAMBIOS PAHER, S.A. Valladolid www.paher.es • AUTO RECAMBIOS PEÑALVER, S.A. Murcia www.adpenalver.com • REGENAUTO, S.A. Villava (Navarra) www.regenauto.com • AD GRUPO REGUEIRA, S.A. A Coruña www.regueira.com • AD EIVISSA Eivissa www.adeivissa.com • FRANCISCO SALAS E HIJOS, S.L. Almería www.franciscosalas.es • REPUESTOS SERCA, S.L.U. Alicante www.casermovil.com • AD SIRO AUTOMOCIÓN S.L. Úbeda (Jaén) www.adsiro.com • SUMINISTROS TRANSCOSE, S.L. Segovia www.transcose.com • SUMYREC, S.L. Vitoria • VEMARE, S.L.U. Getafe (Madrid) www.grupovemare.com • AUTO RECAMBIOS VICENTE, S.A. Alicante www.arvicente.com • AUTO RECAMBIOS VILBER, S.L. Manises (Valencia) www.adviber.com • AD PORTUGAL Camaxide (Portugal) www.portugal.com

SOCIOS FUNDADORES:

Herraiz Martinez S.A. • J.L. Davalillo Luja • Ramon Regueira Ramos • Felipe Pariente Llanos • Autorec. Vicente S.A. • Vemare S.L. • Bosch Arilla, S.A. • Autorep. Rioja S.L. • Viuda Egido e Hijos S.L. • Autorec. Peñalver S.A. • Bosch Lozano S.A. • Marina Granollers S.L. • Repuestos Serca S.L. • Regenauto S.A.

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Entidades

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Hay sectores del automóvil que de manera natural van evolucionando en sus formatos de empresa, pero con tanta lentitud que algunas veces el mercado les sobrepasa. Para que ustedes me entiendan, es como cuando los que están terminando hoy una página web superfantástica con citas, ofertas, servicios, etc. y al presentarla se encuentran con que todo esto se ve en las APP de los móviles y no en las páginas web. Sin embargo, la distribución independiente de recambios hace los cambios a una velocidad sorprendente. Se expanden, se asocian, se compran, se venden, se posicionan, de una manera que a otros formatos les descoloca. Tampoco es tan difícil para los distribuidores porque, como su propio nombre indica, son independientes, flexibles, tienen un tamaño adecuado para hacerlo, y todo depende de su propia decisión. Por no decir nombres que están en la mente de todos, hay tiendas muy pequeñitas en pueblos por donde ni se

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Sin duda alguna, el futuro del sector vendrá “marcado y liderado” por los optimistas. La persistencia, el tesón, la confianza en que todas las acciones que se puedan implementar van en favor de una mejora profesional y personal, harán de esos “líderes naturales” que sigan creciendo y dando “pasos sólidos y constantes” hacia la nueva generación de distribución de Recambios. En nuestro desempeño profesional –y en esto hablo personalmente– el camino hacia nuestras metas profesionales es casi siempre muy complicado y no está libre de “escenarios” desconocidos, obstáculos, fortuna, casualidades y otros elementos favorables y desfavorables. Por ello, la motivación es una parte importantísima en el día a día; tener esa confianza en tu trabajo para ir poco a poco escalando la “crisis” y subrayar que en ésta última siempre hay una oportunidad y hay que saber sacarle provecho. Es parte de nuestra labor transmitir esa “alegría” y optimismo a nuestras empresas, porque si SABEMOS y PODEMOS, solo nos queda QUERER para llegar

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La distribución en evolución permanente pasa y, sin embargo, se han convertido en empresarios de prestigio; otros, que tenían cierto tamaño han crecido muchísimo en facturación y puntos de venta en su localidad (hay muchos ejemplos en Madrid y Barcelona); otros han crecido hacia regiones limítrofes y otros lo han hecho incorporando productos que nunca tuvieron, como los neumáticos, la maquinaria, la pintura, el accesorio, etc. De esta manera el mapa de la distribución ha cambiado bastante en los últimos diez años, lo que ya anunciábamos en este mismo espacio que tan gentilmente nos cede Mundo Recambio y Taller. Entonces había unas cinco mil tiendas y cinco mil propietarios. Unos años más tarde las tiendas, entendidas como puntos de venta, son las mismas y sin embargo los propietarios son muchísimos menos, consiguiendo así una mejor eficiencia en la gestión empresarial y manteniendo la magnífica logística que da una red tan potente de

puntos de venta, arma fundamental de la distribución independiente y, según mi humilde opinión, la mejor herramienta de fidelización entre tiendas y talleres. Miguel Ángel Cuerno Presidente de ANCERA www.ancera.org

Saber+poder+querer= éxito al ÉXITO. Sí miramos atrás y vemos el camino que hemos recorrido, sabemos que las cosas se maceran a “fuego lento” y que no debemos desistir aun cruzado el “desierto de la crisis” porque tenemos que tener claro que todo lo que pueda estar por venir se abre ante nosotros como grandes oportunidades de éxito. Una vez hecha una clara llamada al optimismo y al ánimo de todos los grandes profesionales que tenemos en el sector, sabemos que el reciclaje en nuestros conocimientos es necesario y “básico” para adentrarnos en el próximo lustro y debemos de formarnos y formar, para entre todos mejorar la calidad de todos nuestros procesos (sea cual sea el de cada uno) y buscar la máxima excelencia de un sector el cual no siempre ha sido respetado como se debiera. En vista de la reactivación de la economía y que los bancos están “abriendo su puertas” a los empresarios las expectativas a corto/medio plazo son lo suficientemente halagüeñas como para que intentemos coger un renovado impulso y superar todas las “exigencias” actuales de mercado.

Desde la Asociación Española de Agentes Comerciales de Automoción (AEACA) mantenemos las ideas claras y fijas en un progreso profesional constante y en un reciclaje de ideas, talentos y conocimiento para seguir dotando a todas las personas, empresas e instituciones que creen en nosotros como grandes profesionales del sector, de la mejor de las gestiones en pos de la consecución de nuevas y mejores metas. Olegario Magdalena Presidente de AEACA www.ancera.org/partners/15

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La distribución ha evolucionado para adaptarse al taller

En las últimas décadas hemos podido comprobar la evolución que ha experimentado el sector de la Reparación, obligando a todos los actores que lo componen a modificar su modelo de negocio. La Distribución, proveedor directo de los talleres, no ha estado exenta, pasando en muchos casos de la pequeña Tienda Independiente a Recambistas, pertenecientes a grandes grupos de distribución o tiendas asociadas. Para el taller esto ha supuesto un importante cambio ya que ha permitido a nuestros asociados conseguir precios más ajustados y un abanico de marcas y referencias más amplio. Con la aparición de las nuevas tecnologías y su aplicación en el sector del automóvil hemos podido agilizar y optimizar todo el proceso de pedidos

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gracias a herramientas como, entre otras, las plataformas de comunicación B2B que resultan de gran ayuda a la hora de conectar entre sí a fabricantes de recambios, distribuidores y talleres. Desde el comienzo de la crisis el entorno laboral ha cambiado. El cliente final se ha vuelto mucho más exigente en varios aspectos. Uno de ellos es sin duda los plazos de entrega del vehículo. El taller debe apoyarse en proveedores que agilicen al máximo el suministro de piezas y que éstas sean las correctas para evitar demoras por devoluciones. Por último, es necesario recalcar el gran esfuerzo desde el punto de vista comercial están realizando, desde la oferta de campañas promocionales agresivas hasta una mayor respuesta, si cabe, con

el fin de proporcionarnos el mejor servicio y poder trasladarlo así a nuestros clientes. M a r i Carmen Antúnez Presidenta de CETRAA www.cetraa. com

Sinergias y crecimiento Más cercanía, mutuo a través de la mejores servicios colaboración

En el momento actual, en el que la tendencia del sector es hacia la mejora en la prestación de servicios y la optimización de la logística y en el que se asiste a un cambio en los criterios de compra de los clientes, todas las estrategias diseñadas para fomentar el grado de disponibilidad de los recambios, junto con la rapidez en el servicio, la ampliación en la gama de productos y la promoción de los mismos, muestran un elevado grado de competitividad y eficiencia en la Distribución que contribuyen significativamente al acceso al usuario final. A través de sus estrategias de expansión, la Distribución permite ampliar la cobertura de acceso al mercado facilitando una relación más directa y fluida con los Talleres y profundizar en el conocimiento de los requerimientos de la demanda, fomentando ampliar ventas y una atención al cliente con un apoyo técnico de calidad. Se aporta desarrollo de valor de las marcas y, sustancialmente, se fomenta la diversificación de productos, el servicio posventa, la consolidación de sinergias, el acceso a innovaciones y mejoras incorporadas, y se contribuye a la consolidación, vía diversificación por regiones y líneas de producto, del reconocimiento de los fabricantes de equipos y componentes para automoción. Las diferentes herramientas de comunicación en puntos de venta son esfuerzos imprescindibles para afianzar e incrementar la presencia de las marcas, facilitando el acceso a las mismas a los diferentes eslabones del sector, al ampliar la estrategia de acercamiento y cooperación entre fabricante y recambista/taller/ usuario final, facilitando aprovechar la oportunidad de ser un referente en los diferentes segmentos de mercado basada en calidad, servicio, competitividad y proximidad. Mª Begoña Llamazares Vega Responsable de Mercados, de SERNAUTO www.sernauto.es

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En los tiempos actuales, cuando las nuevas tecnologías y su aplicación a los negocios de siempre están de plena actualidad, Mundo Recambio y Taller pide a CONEPA un comentario sobre el papel de las tiendas de proximidad dentro de las estrategias de las empresas distribuidoras de recambios. Nuestra opinión es muy clara: consideramos que todo lo que signifique cercanía al cliente resulta positivo tanto para el taller, como para el proveedor, siempre que éste sepa sacar rendimiento a la proximidad y la utilice como eficiente herramienta de fidelización. Las políticas de la distribución de recambios en España han ido por ahí desde siempre. Las relaciones taller-distribuidor han sido intensas y basadas en el factor cercanía física desde el boom del automóvil en los años 60 del siglo pasado, cuando el sector de la distribución lo componían miles de tiendecitas distribuidas por los barrios de las localidades, grandes o pequeñas. Desde entonces, la valoración que han ido haciendo los talleres de sus proveedores ha sido siempre mayoritariamente positiva y no podemos negar el apoyo que las empresas distribuidoras han prestado a los profesionales de la reparación y el mantenimiento de vehículos en cuestiones como la variedad en su oferta de producto y su implicación en temas de formación. En los últimos años, y paralelamente a la irrupción y crecimiento de internet y al desarrollo del comercio electrónico, la política de proximidad física ha seguido fomentándose y las grandes empresas del sector han sido protagonistas de decenas de nuevas aperturas. Aunque la proximidad física no sea por sí sola sinónimo de buen servicio, lo que sí es cierto es que ayuda a conseguir el objetivo básico de estar cerca del cliente, algo a lo que aspiramos todos cuando adquirimos bienes o servicios. Ramón Marcos Presidente de CONEPA www.conepa.org

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AD PARTS (1989)

“En opinión de AD Parts, en 2014 el mercado de la reparación sigue con tendencia a la baja en lo que se refiere a los meses transcurridos y creen que esta va a ser su tónica de aquí a fin de año.” La posventa y su evolución La directiva del Grupo nos explica que, en su opinión, el contexto económico ha influido en la posventa igual que en otros sectores, nadie se ha escapado del reordenamiento de la disponibilidad económica familiar. En adelante, sus previsiones son de que el futuro seguirá más o menos como el presente o con pocas variaciones, al menos en los próximos años. Respecto a la incidencia de las ventas de vehículos nuevos que se está experimentando nuestro país en los últimos meses, tiene en esa evolución, entienden que tiene poca importancia en el momento actual y el repunte que ha habido, siendo elevado en porcentaje, en la venta total es poco significativo, por lo que tampoco afectará mucho ni en un sentido ni en otro en un próximo futuro. Esto es así porque el consumo en la reparación viene dado por el número de vehículos rodando, el número de kilómetros recorridos y edad del vehículo, sin olvidar lo que entienden como más importante, que es la disponibilidad de quien debe encargar la reparación y éste, nos dicen, está hoy peor de lo que estaba en 2013. El Grupo La valoración que hacen de 2012 y 2013 es “aceptable” atendiendo la situación general. No están totalmente satisfechos, si consideran el esfuerzo que sus Socios han realizado. En 2014 el mercado de la reparación sigue con tendencia a la baja en lo que se refiere a los meses transcurridos y creen que esta va a ser su tónica de aquí a fin de año. Su estructura es estable en Socios dado que desde hace año todas las zonas están debidamente

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cubiertas, aunque la directiva de gobierno del Grupo en estos momentos, y a consecuencia de la jubilación de Lluís Tarragó, está en fase de reestructuración. Las tiendas como base de expansión de la Empresa de Distribución Desarrollo, dinamización Delegaciones y tiendas asociadas Si bien son un Grupo muy discreto en lo que a comunicar sus actividades se refiere, siguen muy activos en el mercado y sus socios realizan distintas acciones en lo que a expansión se refiere: los socios del grupo han abierto nuevos puntos de venta o almacenes; es el caso, por ejemplo, de Auto Recambios Peñalver en Torre Pacheco, una sucursal de 600 m2 con 6 profesionales y 3 vehículos de reparto que es la novena del socio con sede en Murcia, también el nuevo almacén de AD Grupo Regueira en Arteixo, un proyecto que se gestaba en 2008 y se culminaba esta primavera: algo menos de 4000 m2 con una la previsión de crecimiento para el socio gallego del grupo del 5%, por la mejora en eficiencia, servicio y disponibilidad de las piezas que estas nuevas instalaciones suponen: en este espacio, se puede almacenar un 40% más de mercancía que en sus anteriores instalaciones de A Grela. O la nueva nave de AD Cantabria.

Datos Av. Mas Vilà, 139-147 Riudellots de la Selva (Girona) Tel 972 397 000 Fax 972 397 001 mail@adparts.com www.adparts.com Directiva Presidente: Josep Bosch Estructura 27miembros que cubren la práctica totalidad del territorio español y una notable presencia en el mercado portugués. Más de 486 puntos de distribución. Parte del grupo de distribución internacional ADI Especialidades Carrocería; Mecánica; Electricidad/ Electrónica/Diagnosis; Pintura; Equipos de taller; Neumáticos Marca propia AD, Elite y Sport Car Redes de Talleres AD:1.102; Elite: 176; Premium: 146; Autotaller: 434; presencia en 18 países

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Grupos de Distribución Nombre de la Empresa GESTORA DE COMPRAS RECAMBISTAS UNIDOS, S.A. (GECORUSA)-1980 Datos Calle Agosto 6, Oficina 8; 28022 - Madrid Tel. 91 629 36 55 Fax. 91 628 27 12 www.gecorusa.com Directiva Presidente: Max Margalef Gerente: José Luís Bravo Estructura 14 socios con 36 puntos de venta M2 totales de almacenes, nº de vehículos de reparto: 55.000m2 de almacenes, 150 vehículos de reparto. Especialidades En mecánica, electricidad, aire acondicionado, accesorios, electrónica y diagnosis, chapa, pintura y neumáticos. Comercialización de recambios y accesorios para el automóvil así como útiles, maquinaria y equipos de taller para los profesionales de la reparación Marca propia GECOR Y GC+ Redes de Talleres Red de Talleres Star (Servicio Técnico Auto-Reparación); creada en el año 2001, 60 talleres asociados

“El crecimiento de GECORUSA ha venido derivado al alcanzar acuerdos con tiendas asociadas (algunos socios han ampliado su negocio haciendo el mayor) pero, sobre todo, por identificar oportunidades claras de crecimiento orgánico en los puntos de ventas existentes.” La posventa y su evolución En el Grupo nos explican que aunque se vaticina la recuperación de la economía y la estabilidad en todos los sectores, aún es pronto para poder anunciar que todo ha vuelto a la normalidad. Para la directiva de GECORUSA, las cifras de venta de VN no serán, al menos a corto plazo, las de hace cinco años aunque es cierto que las diferentes fases del Plan PIVE han ayudado a que la caída no sea demasiado grande y la caída no se ha visto compensada en la misma medida por el aumento de ventas de VO, aunque el volumen haya crecido. Entienden que, por su parte, el sector de la posventa ha notado, como los demás sectores, la crisis económica: han disminuido las reparaciones, no se realizan las revisiones programadas y ha aumentado la competencia en el sector, por lo que la venta de recambios disminuye. Y ha sido la crisis global y no el número de VN o VO vendidos la que ha marcado estas caídas. Por suerte el Grupo no ha visto en global decrecer sus ventas, si bien es verdad que el crecimiento no ha sido tan grande como en épocas pasadas. El año 2013 si se han podido ver síntomas de estabilidad y crecimiento sobre todo en la segunda mitad de año, acabando con un 3% de crecimiento vs al año anterior, lo que hace pensar que este 2014 será aún mejor. El Grupo En 2013 la actividad se resintió en la primera mitad de año con un 1% de crecimiento en ese periodo retomando mayor crecimiento en la segunda mitad de año para acabar con un crecimiento anual comparable de un 3%. El último año ha sido crucial para la puesta en marcha de la nueva estrategia del Grupo y de la Red de Talleres. Gecorusa ha iniciado la senda de su recuperación, con una gestión financiera y comercial sólida en la que sus socios ven cada día como el catálogo de servicios ofrecido por la Central se va ampliando tanto en cantidad como calidad, para ayudar no solo a que se

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incrementen sus ventas, sino que se gestionen más eficientemente sus negocios. Esto les está dando resultados positivos con nuevas incorporaciones al Grupo (ENGAR en Lérida, Barcelona, Gerona y Castellón, y FRENBUR en Burgos) que a su vez permitirán el aumento de las zonas de cobertura de su Red de talleres abanderados En cualquier caso prefieren, nos dicen, un crecimiento sostenido que les permita mantener un funcionamiento transparente y cercano de cara a sus asociados aportando servicios de valor añadido que les diferencien. Las tiendas como base de expansión de la Empresa de Distribución Desarrollo, dinamización Delegaciones y tiendas asociadas La estrategia de dinamización y venta de las tiendas de los socios de GECORUSA ha sido notable. En primer lugar no se ha crecido significativamente en aperturas de nuevos puntos de venta, ya que conlleva una fuerte inversión en momentos difíciles de financiación y de ventas. El crecimiento ha venido derivado fundamentalmente en alcanzar acuerdos con tiendas asociadas (algunos socios han ampliado su negocio haciendo el mayor) pero, sobre todo, por identificar oportunidades claras de crecimiento orgánico en los puntos de ventas existentes. Consideran que las mayores oportunidades de crecimiento han venido por los siguientes factores: 1.- Ampliación del catálogo de venta de productos, incorporando nuevos renglones. 2.- Incremento de la demanda de productos por la mayor actividad promocional. 3.- Nuevas fórmulas de comunicación con nuestros clientes. 4.- Desarrollo de nuevas herramientas informáticas de gestión. 5.- Mejora continua en la gestión de nuestros almacenes. 6.- Incremento de la distribución horizontal y vertical. Tanto en los clientes existentes con nuevos productos como con nuevos clientes.

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ANDEL AUTOMOCIÓN, SA (2007)

“Las perspectivas del 2014 para Andel Automoción son buenas; al cierre del primer semestre ya han crecido un 3,2% y esperan mantener éste crecimiento al cierre del año.” La posventa y su evolución Son conscientes, y así lo pudieron valorar en la pasada reunión celebrada en marzo de este año, que la caída de ventas de vehículos de los últimos años supone una situación de mayor competitividad para los actores de la posventa; para ello y con el fin de evolucionar, lanzan mensajes y coordinan apoyo para que sus clientes, los profesionales de la reparación, adquieran mayor formación (pensando en ello en sus nuevas instalaciones ya se ha pensado en un espacio para realizar cursos prácticos) y mayor equipamiento, mejorando se estructura para ser más eficientes. El Grupo Están satisfechos con su andadura en estos últimos dos años: los resultados del ejercicio 2013 ya fueron buenos, pues registraron un crecimiento del 1%, y en él destacó la importancia de la marca propia Andel, que obtuvo un crecimiento del 22% en unidades. Nos explican que las perspectivas del 2014 son buenas, y que, al cierre del primer semestre ya han crecido un 3,2% y esperan mantener éste crecimiento al cierre del año. Están encantados con su página de comercio electrónico, que agiliza la realización de pedidos. Fruto del crecimiento, la compañía está en pleno traslado a las nuevas instalaciones de Sevilla (3000 m2 con 12 metros de altura y 4 niveles de almacenamiento) donde, en éstos momentos, ya tienen el 50% de material esperando finalizar la mudanza a mediados de agosto. Por otra parte, recientemente han creado de Andel Madrid Automoción, S.A. con un almacén en Pinto a cargo de Miguel García Cofrades, para cubrir la zona de centro, el cual esperan tener operativo a partir de septiembre. A Julio de 2014, son 146 integrantes en la red de talleres, y han creado una nueva segmentación en la Red (Servicios Autorizados Andel, coordinada por Raúl Oyonarre): Talleres Active, con servicios

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adicionales a los que actualmente tienen a disposición de los integrantes. Las tiendas como base de expansión de la Empresa de Distribución Desarrollo, dinamización Delegaciones y tiendas asociadas Son muy conscientes de las necesidades de mayor eficiencia de la cadena de valor, aguas abajo que en su caso son las tiendas a las que asisten, para dar mejor servicio; por ello, han planteado el traslado de sus instalaciones compaginando los dos almacene para garantizar que los clientes y los talleres no sufran incidencia. Saben de la necesidad de que la tienda disponga del producto a la mayor brevedad y con un mínimo de error, por ello la agilización logística (empezando por la página de comercio electrónico) junto con el aumento de producto y la nueva operativa que garantice un servicio aún mejor.

Datos C/ Tipografía 22, 41016 Sevilla (Central) C/ Leopoldo Lugones, 22, 29013 Málaga C/ Artes Gráficas, 9 P.I. Las Arenas de Pinto 28320 Pinto, Madrid www.andelautomocion.com Directiva Presidente: Francisco Márquez Gerente: Enrique Junquera Gerente Andel Madrid: Miguel García Cofrades Estructura 2 almacenes Sevilla y Málaga; a partir de Septiembre 1 almacén en Madrid. 61 asociados. 92 puntos de venta M2 totales de almacenes, nº de vehículos de reparto: 30.000 metros aprox. y 275 vehículos de reparto. Especialidades Mecánica, electricidad, carrocería Marca propia Andel (36% de la facturación) Redes de Talleres Servicios Autorizados Andel (146 puntos a julio 2014); Talleres Active Cifras En 2013 se creció +1%, en el primer semestre 2014 +3.2%; esperan mantener éste crecimiento al cierre del año

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“Se están aumentando los esfuerzos encaminados a potenciar la especialidad mecánica entre los socios de AGERAUTO y este año ya han lanzado dos campañas, y tienen en cartera tres nuevas para el segundo semestre.”

La posventa y su evolución Para AGERAUTO, resulta evidente que el envejecimiento del parque de vehículos, es un punto fuerte a favor de la posventa pero, desgraciadamente se ve compensado con creces por la caída, tanto del número de kilómetros que éstos realizan, como por el estancamiento del consumo; o, visto de otra manera, de la disminución de la renta de los consumidores. Respecto al aumento de los vehículos nuevos en el mercado, creen que este aumento de las ventas de VN supone que el parque sea más moderno, con lo cual, consideran que habrá mejores vehículos con prolongados periodos de mantenimiento: En cualquier caso, consideran que los vehículos que ellos denominan “vacas lecheras” (o sea de más de 10 años de vida), van a parar a manos de consumidores de bajo poder adquisitivo y esto comporta una ralentización del consumos de recambios de calidad original o equivalente, y un aumento en las ventas de recambios de bajo precio y calidad. El Grupo AGERAUTO refiere una evolución discreta, con diferenciales según zona. Muy estables, el único cambio en su organigrama es el cambio de Presidente, que a primeros de año recayó en Joaquín Hernández de Recambios Jesús de Murcia. Desde 2012 están presente a través de una “joint venture” con CECAUTO en TEMOT Internacional. En cuanto a las acciones realizadas, explican que

Nombre de la Empresa Agrupación Española de Recambistas de la Automoción- AGERAUTO (1992) Datos C/ del Molí, s/n Nave 10 08107 Martorelles (Barcelona) Tel.: 935 709 390 Fax: 935 708 443 www.agerauto.es Directiva Presidente: Joaquín Hernández Gerente: Xavier Esteban Coordinador de Red: Raúl Aguilar Estructura 15 socios y 42 puntos de venta Especialidades Electromecánica, climatización Marca propia Ager

tienen acuerdos anuales de colaboración con más de 50 proveedores, y que su red de talleres abanderados crece a un buen ritmo, habiendo superado los 90 puntos de servicio y esperando cerrar el año con 115/120 talleres. Se están aumentando los esfuerzos encaminados a potenciar la especialidad mecánica entre los socios del grupo y este año ya han lanzado dos campañas, y tienen en cartera tres nuevas para el segundo semestre.

Redes de Talleres TecnoTaller; 90 talleres, creada en 2000

Las tiendas como base de expansión de la Empresa de Distribución Desarrollo, dinamización Delegaciones y tiendas asociadas El desarrollo de nuevas tecnologías es constante. Nuestro programa informático de soporte a nuestros talleres está aumentando en prestaciones mes a mes. Estamos organizando seminarios y cursillos de apoya a nuestras tienda, sobretodo en todo lo referente a atención al cliente. También estamos facilitando un conjunto de herramientas informáticas de apoyo a la venta a nuestros socios.

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La posventa y su evolución Según nos dicen los directivos de CGA, el contexto actual económico, a diferencia del año anterior, refleja unos atisbos de recuperación, las ventas de coches se han incrementado ligeramente y se vislumbra el final de la caída. Consideran que la posventa va a recuperar algo de sus ventas gracias a su dinamismo, dependiendo de las situaciones particulares de cada empresa, porque, en su opinión, hay muchas muy tocadas. Y acerca del papel del constructor en su actuación en el sector posventa, nos explican que, en contra a lo que se pensaba, no se ha lanzado de forma rotunda al recambio multimarca; creen que años atrás había las mismas experiencias y la situación económica era diferente, con lo que no creen que esta sea una prioridad para los responsables de los recambios de primer equipo. El Grupo De acuerdo con sus cifras, los periodos 12-13 y13-14 han sido negativos, siempre con los socios constantes, si no hay un crecimiento en este momento. Son ligeras bajadas, pero entienden que refleja la situación crítica del mercado. Respecto a socios nuevos, cubren la zona gallega con Frenor, en Coruña y Orense, la ciudad de Ceuta con Rodaco y Mallorca con Recambios Centro. Hubo cambios con la adquisición de Recambios y Complementos Aragoneses, en Zaragoza, por parte de Gaudí, que abre además nuevo punto ahora en Valencia. Cambios en el Consejo de Administración con la entrada (y salida) de tres miembros en él, obviamente aprobado en Asamblea General. Los nuevos miembros son: Mariano Valero (Repuestos Lisboa), Manuel Gutiérrez (ADR 98) y Carles Bech (Grupo Olimpia). Quieren destacar la colaboración total, y que está dando sus frutos, con su socio de Portugal, Create Business. Están muy contentos con su entrada como socio. Relevante ha sido la creación de Red de Talleres CGA, que engloba con los mismos derechos y obligaciones a cuatro redes, que siguen su buena marcha: Multitaller Car Service, Tecnocentro, Sacorauto Car Service, y CGA

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Car Service; redes que en su conjunto superan los 650 puntos y que interactúan globalmente buscando las sinergias sin olvidar la idiosincrasia de cada una. Todas desarrollan campañas y promociones semestrales. El Grupo apuesta por la introducción de nuevas familias de producto, pudiendo hablar de un proceso claro de racionalización de la figura de los proveedores dentro de CGA, lo que les va a llevar, en muchos casos, a su reducción, señalan. Las tiendas como base de expansión de la Empresa de Distribución Desarrollo, dinamización Delegaciones y tiendas asociadas Sobre este tema, y por ahora, no entra dentro de sus análisis la creación de una red de tiendas propia, ya que la cobertura con sus socios es tan amplia que casi no hay hueco para encontrar vacíos en el servicio que precisen de esa figura. Están desarrollando todo un programa de interacción entre socios, de tal manera que su comunicación sea mayor: toda la información de la Central se dirige a la zona de socios de la página corporativa, estando ya preparados para la unificación de almacenes a nivel de consultas. El apoyo del proveedor es fundamental para cualquier toma de decisiones sobre la evolución de la venta, explican, por ello intentan cada vez más que se involucre en sus proyectos.

Nombre de la Empresa Concentración y Gestión Asociada (C.G.A.)- 2010 Datos C/ Arturo Soria, 337 28033 Madrid Tel.: 915 061 616 Fax: 913 832 729 www.cga.com https://www.facebook.com/ grupo.cga.52?fref=ts Directiva Presidente: José Porras Director gerente: Alejandro Vicario Adjunto a dirección: José Miguel Ibáñez Consejo: José Porras, Lourdes San Emeterio, Francisco Castellanos, Ramon Mourelo, Alfonso Albacete, Carlos Bech, Mariano Valero, Manuel Gutierrez Directora Administración y Finanzas: Eva Laguna Marketing Manager: Sergio Fernández Adjunto Administración y Gestión : José I. Criado Coordinador de Talleres: Fernando Checa Gestión de Redes de Talleres: Lourdes Lozano Estructura 75 miembros asociados. 265 delegaciones. Miembro del grupo de distribución internacional Grupo ATR Especialidades Todo tipo de recambios, accesorios y equipamiento para los talleres Marca propia CGA, GRUNO,TECNO, Exclusiva en las bombas de agua Metelli Redes de Talleres 614 talleres repartidos: CGA Car Service (301 talleres), MultiTaller (237), TecnoCentro (28) y Sacorauto Service (48). Cifras Más de 300 millones de facturación en 2013

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“Cecauto esta experimentando en España una bajada similar en la que va imponiendo el mercado y que estiman en un -7%, que están logrando compensar gracias a las exportaciones (Cuba, Senegal, Nigeria, Marruecos, Angola).” La posventa y su evolución Según nos dicen en Cecauto, su visión de la posventa es la de años de decrecimiento en el mercado español, por influencia de la crisis económica y la NO entrada de vehículos a reparar en el taller. Así mismo, nos explican que todas las incidencias del deterioro del parque de vehículos que debería de ser una fortaleza para poder vender más productos, no está llegándose a cristalizar en ventas.

grupo se llevó a cabo en el año 2013 con la fusión de todas las compañías a una sola (Cecauto Logística). Cecauto se ve a sí misma como una compañía muy dinámica y que continuamente está ofreciendo nuevos productos a sus asociados, vía promociones, marketing, etc… al igual que a su red de talleres.

El Grupo

Su principal estrategia es la mejora continúa de sus stocks, para poder facilitar a todos los asociados la mejor fluidez en todos los productos, además de proporcionarles una plataforma electrónica que supone que se puedan apoyar en ella para realizar la práctica totalidad de pedidos y poder dar el máximo servicio a los talleres.

Debido a esa misma crisis económica, Cecauto esta experimentando en España una bajada similar en la que va imponiendo el mercado y que estiman en un -7%, que están logrando compensar gracias a las exportaciones (Cuba, Senegal, Nigeria, Marruecos, Angola). El movimiento más importante de la estructura del

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Las tiendas como base de expansión de la Empresa de Distribución Desarrollo, dinamización Delegaciones y tiendas asociadas

Nombre de la Empresa CECAUTO LOGISTICA, S.L + CECAUTO S.A (1987) Datos Datos: Avda. Siglo XXI, nº 69 08840 Viladecans, Barcelona Tel. 93.510.05.70 www.cecauto.com www.facebook.com/grupocecauto?sk=wall @cecauto Directiva Presidente: Antonio Pujado Director General, Director Comercial, Consejero: Jesús Lucas Director de Compras: Bernardino Sánchez Estructura 972 puntos de venta M2 totales de almacenes: 100.000m2 en conjunto Especialidades Presencia fuera de nuestras fronteras: Cuba, Senegal, Nigeria, Marruecos, Angola Marca propia Cecauto (un 22% de su facturación); últimos productos introducidos a esa familia: Termostatos y kits de distribución Redes de Talleres Cecauto (Turismo y V.I.) desde 1997; 600 talleres a nivel nacional Cifras 70 millones de euros; en 2014 un 3% por debajo en el primer trimestre, aunque esperan mantener la misma cifra del 2013

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La posventa y su evolución En Dipart nos señalan que los años difíciles que estamos aun viviendo en cuanto a la situación económica del país han hecho que la calidad en la gestión global de cada distribuidor marque la diferencia. Una buena gestión y una evolución en los sistemas que utilice el distribuidor permiten, en su opinión, que la variación de los márgenes sea más controlada y contenida. El hecho de que hasta prácticamente este año no se hayan comenzado a recuperar las ventas de vehículos nuevos tiene, tal como lo interpreta la directiva de Dipart, el efecto claro de una reducción también del parque, lo que supone por otro lado una menor entrada de vehículos en los talleres. Además al ser la edad media del parque muy superior a la de hace 5 años, convierte el precio en un factor importante a la hora de realizar una reparación. Por tanto el distribuidor ha debido adaptarse también a esta situación, nos dicen, por ejemplo, disponiendo de gamas de producto más económicos. El aumento de la venta de vehículos nuevos indica una mejor marcha de la economía, indican, pero el parque sigue muy envejecido y para recuperar la edad media de los años anteriores, aún deben venderse muchos nuevos vehículos. No obstante, entienden que hasta que esto se traduzca en un mayor tráfico en los talleres multimarca, pasará un tiempo. El Grupo Respecto a la andadura del Grupo, dicen de 2013 que fue muy duro en su inicio, aunque finalmente se llegaron a conseguir los crecimientos esperados sobre 2012 que venía de ser un buen año para Dipart. Analizan que el primer semestre de este año que se ha mostrado irregular mes a mes, si bien es cierto que con mayor alegría que los años anteriores. Aunque con dificultades, en el primer semestre de 2014 está siendo un buen año y esperan cerrar por encima del año anterior. En cuanto a su estructura, ha habido incorporaciones de Socios y tiendas asociadas: Alavesa del Motor (Álava); Recambios Autosport, S.L. (La Coruña) con dos puntos de venta La Coruña, y dos en la provincia de Potenvedra; Cegapa Automoción, S.L. (Cartagena - Murcia); García Argüelles, S.L.

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(Valencia); Suministros Fricmar (Madrid). Y también nuevos puntos de venta: Cotocar – Auto Recambios Segalerva (Málaga); Frenos Carpe – Abadín (Lugo); Auto Recanvis Segre – Igualada (Barcelona). Este año 2014 han lanzado las nuevas páginas web www. dipart.es y www.talleresdp.es y han continuado con la implantación del programa DP Oro que sigue teniendo gran acogida entre los talleres, por ser un programa completo que cierra el círculo. Para dar un mayor y mejor soporte a los talleres (tanto los adscritos al programa DP Oro como la red de Talleres DP) han creado el departamento DP Service, que engloba la asistencia telefónica técnica a los talleres, la telediagnosis y los cursos de formación a los talleres. Para este departamento contamos con los técnicos que trabajan ya en exclusiva para nuestros talleres. En cuanto a acciones promocionales, se han realizado diversas campañas tanto para la red de Talleres DP como para los talleres no adheridos a la marca, basadas en la venta de productos DP como con marcas y productos de los fabricantes homologados. Con las diversas acciones de dinamización de venta puestas en marcha han buscado el mantenimiento del margen por parte del distribuidor, pero consiguiendo un beneficio tanto para el taller como para el consumidor (ofertas específicas, tarifas adaptadas, etc.). Todo esto está dando muy buenos resultados, ayudando a ganar cuota de mercado y notoriedad de los socios en sus zonas.

Nombre de la Empresa DIPART-Distribuidores de Partes y Accesorios para Automoción, S.L. (2009) Datos C/ Vía de las Dos Castillas, 15 1º A 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) Teléfono: 91 351 83 86 www.dipart.es www.talleresdp.es Directiva Presidente: José Luís Fernández Balbona Director General: Fernando Riesco Consejeros: Javier Masmiquel, Nicanor Menéndez Estructura 20 miembros (15 socios y 5 tiendas asociadas) con un total de 60 puntos de venta Especialidades Mecánica, carrocería, neumáticos, electricidad Marca propia DP (Baterías, escobillas, aceites y químicos) Redes de Talleres Talleres DP, creado en el año 2009. Actualmente 120 talleres en España Cifras 5% de crecimiento sobre el ejercicio anterior en 2013. de Esperan cerrar 2014 por encima del anterior

Las tiendas como base de expansión de la Empresa de Distribución Desarrollo, dinamización Delegaciones y tiendas asociadas Su estrategia pasa por la exclusividad en zona. Esto hace necesario que, para llegar a conseguir las cuotas de mercado objetivo, los socios deban o bien abrir puntos de venta o llegar a acuerdos comerciales con otros distribuidores. Todos sus socios y tiendas asociadas tienen implantados los programas adecuados para integrar todas las gestiones que precisa un distribuidor y su conexión con el cliente y realizar estas acciones con más eficiencia.

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Nombre de la Empresa GROUPAUTO Unión Ibérica, S.L.-1990

“GROUPAUTO Unión Ibérica sigue consolidando realizaciones superiores a la media del sector, lo que refuerza su posición global en el mercado.” La posventa y su evolución Tal como nos explican en GROUPAUTO Unión Ibérica, no ven alteraciones en las tendencias ya observadas en anteriores ejercicios: menor número de visitas a talleres y bajada del ticket medio por visita. En cuanto al envejecimiento estructural del parque, nos explican que produce una presión por el precio, cuya inercia tardará muchos años en cambiar, incluso en el caso de una recuperación relevante y sostenida de las matriculaciones. Aunque pueda suponer un incremento en unidades en algunas familias, en general se traduce por una pérdida global de valor y una pérdida de cuota del OES por lo que muchos de los constructores están favoreciendo la implementación de estrategias como la oferta de recambios multimarca, potenciación de la venta externa y el desarrollo de redes multimarca. Hay un aspecto positivo en efecto parque, nos explican, y es la evolución del V.O. y su ratio (relación 2:1 en 2013): en cifras acumuladas al cierre de mayo, en el presente ejercicio, más del 78% de las transacciones realizadas correspondían a vehículos de más de 10 años lo que, entienden, redunda de forma negativa en la Posventa; ello porque el perfil de uso de los V.O. más antiguos supone kilometrajes anuales inferiores a la media y, por consiguiente, menor consumo de recambios y porque el menor valor percibido por el propietario influye en sus hábitos de reparación y mantenimiento. Todo ello, sumado al exceso de oferta (tanto en la Distribución como en la Reparación), a su entender exacerba la competencia, generando fuertes tensiones en los márgenes que, en el caso de la Distribución, no pueden ser compensadas con optimización de costes por la demanda de servicio de los talleres por lo que se degradan sus resultados económicos.

ticas de las diferentes zonas, su potencial y la intensidad competitiva. Desde su punto de vista las dos fórmulas son perfectamente aplicables y su complementariedad depende del nivel de compromiso y/o integración de las tiendas asociadas. Por consiguiente el modelo orientado a maximizar su capilaridad continua siendo uno de los elementos clave de su estrategia de desarrollo a medio y largo plazo. En este sentido, la tecnología está ayudando a viabilizar el modelo por el acceso directo a la información relevante para la correcta identificación del producto, así como la disponibilidad de producto, los precios y las informaciones técnicas necesarias. En GAUIb Disponen del catálogo electrónico de comercio online Armin y GNMSoft que es un soporte tecnológico de apoyo a las tiendas y delegaciones. No obstante, destacan que se impone el necesario equilibrio entre margen de contribución y rotación de capitales para que las tiendas enfocadas en la venta a talleres, puedan perennizar su presencia en el mercado soportadas por sus proveedores de referencia. Muchas de las que no han entendido esta importante realidad han desaparecido o han tenido que replantear su oferta enfocándola directamente hacia los automovilistas.

Datos Calle Joaquín Turina, 2 28227 Pozuelo de Alarcón MADRID Tel. 91 541 77 54 Fax. 91 541 79 14 Mail: central@groupautounion.es www.groupautounioniberica.com Facebook (Red de Talleres EUROTALLER; Top Truck) y Twitter (@ EUROTALLER; @TopTruck_ES) Directiva Presidente, Director General: Juan Carlos Pérez Castellanos Director de desarrollo: Carlos Calleja Estructura 209 puntos de venta de los socios. En el apartado internacional: 30 implantaciones nacionales o regionales (supranacionales) integrando a un total de 1.273 distribuidores en Europa – Asia y América Latina Especialidades Electromecánica/Chapa-Pintura/ Equipamiento de Taller/Neumáticos Redes de Talleres EUROTALLER (año 1999)- puntos en activo 847; INTERTALLER (año 2002)- puntos en activo 198; TOP TRUCK en Vehículo Industrial (año 2005)- puntos en activo 101; Taller XXI y Mastertec en turismo C

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El Grupo GROUPAUTO Unión Ibérica sigue consolidando realizaciones superiores a la media del sector, lo que refuerza su posición global en el mercado. No se han producido cambios de estructura. La actividades han sido las habituales orientadas a la fidelización de clientes a través de las múltiples herramientas y programas que la Central pone a disposición de sus Socios, con especial énfasis en las relacionadas con sus redes de talleres. Las tiendas como base de expansión de la Empresa de Distribución Desarrollo, dinamización Delegaciones y tiendas asociadas Nos explican que, en un mercado tan atomizado como el español, el factor proximidad puede ser decisivo para conquistar (o preservar) una participación de mercado. En este sentido, desde hace años, los Socios de GAUIb han desplegado una estrategia mixta de presencia directa e indirecta en el territorio en función de las caracterís-

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Nombre de la Empresa GRUPAUTO, SA- 1988

“Los resultados de Grupauto en los últimos 12 meses son positivos, el flujo de trabajo que se ha generado tiene un aire renovador, de expansión, de mayor implicación por parte de los Asociados al haberse concatenado varios factores que creen que han sido un acierto para su andadura en el sector.” La posventa y su evolución Los números son claros, afirman contundentes en Grupauto, y siguen diciendo que la competencia desleal es cada vez más significativa. Explican que la caída de las matriculaciones se ralentiza gracias a los planes (PIVE 6) de renovación del parque, dinamizando el comercio, aunque aún está lejos de lograr los registros marcados antes de la crisis. Y destacan que el envejecimiento del parque sigue caracterizando el ritmo del mercado. Es por ello que tienen unas expectativas que se calificarían de prudentes: A su entender, es cierto es que la dirección hacia la que nos movemos parece que es la adecuada para ir recuperándonos aunque “El camino es corto en el tiempo pero largo en esfuerzos….”. Si se contempla la evolución de las matriculaciones para analizar el contexto, destacan que gracias a las ayudas y subvenciones propuestas por el Estado, la venta de coches nuevos parece despuntar de entre una secuencia generalista de bajada y perdidas en otros sectores. Además, comentando el efecto parque, señalan el ascenso de la antigüedad de los coches (>10años), destacando que si bien es algo más lento que en los años anteriores, lo consideran significativo. El impacto de ello es brutal, dicen, tanto en aspectos como la seguridad vial como en el medio ambiente. De ahí, dicen, el esfuerzo del Gobierno por presentar y mantener una herramienta fundamental como es la de potenciar los Planes de renovación del parque. El Grupo Teniendo presente la situación del sector y valorando la apuesta y el esfuerzo de Grupauto en estos últimos 12 meses dicen, de manera satisfactoria y optimista, que los resultados son positivos, que el flujo de trabajo que se ha generado tiene un aire renovador, de expansión, de mayor implicación por parte de los Asociados al haberse concatenado varios factores que creen que han sido un acierto para su andadura en el sector. Ello se traduce en que los asociados van creciendo año a año y, como dato significativo, se ha producido la apertura del centro regulador de Murcia, abierto el pasado mes de Junio, con unas expectativas muy buenas. Siguen activos y realizan una media de cuatro mensuales, entre las que promueven directamente y las de los fabricantes. Lo más significativo en su actividad ha sido el lanzamiento de

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su nuevo abanderamiento de talleres CARE, con una actuación inicial de 15 talleres que en septiembre esperan se hayan elevado a 20 y así iniciar la segunda fase de implantación. Las tiendas como base de expansión de la Empresa de Distribución Desarrollo, dinamización Delegaciones y tiendas asociadas Para llevar a cabo la renovación de la compañía y conseguir una mayor eficacia y agilidad tanto en comunicación como en gestión, han puesto en marcha un departamento de Comunicación y Marketing y un departamento Técnico Comercial externo que asesora, coordina, presenta ciertos temas que hasta ahora se trabajaban a nivel local, pero de manera liviana-amateur. Intentan que tanto sus Asociados como sus talleres incentiven aspectos dinamizadores tales como: Fomentar la calidad en el servicio, entendiendo este como control en el producto, en la postventa, en la relaciones con el cliente, con el proveedor, Extender expectativas de calidad (producto-servicio-relación) que sobrepasen la iniciales del cliente, Atender la comunicación, organización y coordinación de todos los niveles de relación-acción con lo que nos movemos diariamente. Sus Centros Reguladores, mantienen mismos estándares de trabajo, producto, servicio y calidad. El 1 de enero del 2014 implantaron un nuevo programa informático interno de gestión de almacenes. Pero también supuso la implementación de una nueva conexión de sus asociados con su almacén referente que incluye base de datos interrelacional.

Datos C/ Profesor Ángel Lacalle, 23 bajo 46014 Valencia Tel. 96 357 04 11 Info.valencia@grupauto.es www.grupauto.es Directiva Presidente: Enrique Almendros Almendros Gerencia Valencia: Francisco Almendros Català, Enrique Almendros Català Gerencia Alicante: Elena Aznar Roca Gerencia Albacete: José García Corredor Gerencia Murcia: Isidro Cano Alcantud Estructura 5 centros reguladores M2 totales de almacenes, nº de vehículos de reparto: >12.000 m2 Especialidades Mecánica y electricidad principalmente Marca propia Grupauto; la última familia incorporada es Aditivos Redes de Talleres Care Grupauto; 2014 junio. 15 talleres previsión septiembre 20 puntos Cifras Previsión ligero repunte respecto 2013

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Grupos de Distribución Nombre de la Empresa

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Grupo Serca Automoción- 1987

“A pesar del complejo contexto económico Grupo Serca Automoción sigue creciendo a paso firme y constante, en el primer cuatrimestre del año 2014 hemos crecido un 12,49% a nivel de compras, y si se compra no es para estocar.” La posventa y su evolución Para la directiva de Grupo Serca Automoción, nos encontramos en un contexto económico bastante difícil a nivel general, y se basan en su afirmación en indicadores como el paro, el PIB donde no se está creciendo como en otros años, o que los bancos no dan crédito a las empresas pequeñas. Aspectos como el envejecimiento del parque ejercen una fuerza negativa para el sector, en su opinión, ya que los conductores de vehículos tardan más en llevar sus coches al taller por tener menos dinero, esto trae como consecuencia menos reparaciones para el taller y menos ventas de recambios para el distribuidor, lo que se traduce, en la cifra del mercado que proporcionan: -7% 2014/2013. Desde Serca, el futuro de la posventa se ve bastante positivo; creen que la tendencia negativa se estabilizará, para luego comenzar con el repunte positivo. Al analizar los datos de ventas de coches en España (crecimiento de un 3,3% en 2013 y, en el primer semestre del año, un 18%, rompiendo la tendencia de la caída del 57,58% en 7 años al comparar las ventas del 2005 1.649.320 conlas del 2012 699.589) creen que ejercerá una influencia positiva para el sector, debido a que poco a poco se va rejuveneciendo el parque trayendo como consecuencia que los coches pasen más revisiones y más trabajo para los talleres; y a ese respecto, esperan que siga creciendo de una manera constante, pero no sin sentido. En ese contexto, observan con detenimiento las acciones que se están realizando en el mercado especialmente en lo que a la posventa del constructor se refiere (en su opinión un actor más que se está involucrando en el mercado de la posventa) porque, afirman, no son ajenas a ellas; creen que traerá al mercado mayor competitividad, pero dicen que no es un tema tampoco que no les quita el sueño, debido a que saben tomar acciones correctivas de una manera más rápida y siempre van adaptando sus estrategias a la situación del mercado. El Grupo A pesar del complejo contexto económico el grupo sigue creciendo a paso firme y constante, en el primer cuatrimestre del año 2014 refieren un crecimiento de un 12,49% en compras, y si se compra, no es para estocar remarcan. Sus socios, nos cuenta la directiva desde la central, están realizando una labor magnifica, que permite mantener el crecimiento que llevan durante varios años. Han tenido nuevas incorporaciones en el año 2013 y 2014: Repuestos Hubri de Cartagena y Repuestos Uruguay de Tenerife. También se han abierto 12 puntos de venta como por ejemplo: Autorepuestos Quevedo (Almansa) Reynasa (Alcobendas y Parla), Recambios Paco (Cieza), Recambios Lomeña (Málaga), Autorecambios Villa (Totana), Recambios

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del Olmo (Ciudad Real). Muy relevante fue la incorporación este 2014 al nuevo grupo internacional Nexus Automotive, en el cual son socios fundadores desde IDAP (Serca y S’Energie), tras la que se produjo la incorporación de Lluís Tarres. Activos en el mercado, se han realizado seis promociones a talleres, siendo la más llamativa la de baterías. Así mismo se lanzó Sercatt un servicio para el taller (Servicio de consultoría y asistencia telefónica al taller), en el que ya se cuenta con más de 300 talleres. La red de talleres SPG cuenta con 180 puntos a nivel nacional y realiza 3 promociones al año. Este año se ha realizado el séptimo congreso en la ciudad de Barcelona. Una de las últimas acciones es la nueva página web, más intuitiva y sencilla de manejar, donde puede conseguir toda la información necesaria. Las tiendas como base de expansión de la Empresa de Distribución Desarrollo, dinamización Delegaciones y tiendas asociadas Nos dicen los directivos de Serca que dinamizar un Punto de Venta es una labor que requiere de una visión completa de aquellos recursos que utilizan las marcas más influyentes en el negocio de la venta, tanto si se está comenzando como si el negocio ya está en marcha y se busca diferenciarse para aumentar las ventas. Ofrecen a sus Socios un conjunto de servicios y soluciones dirigidas a incrementar el número de clientes a quienes asesoran y ofrecen las herramientas adecuadas para que valoren los servicios de su distribuidor, mejorar su experiencia de compra, atraer su atención, informarles, reforzar el recuerdo de la marca y, a la postre, fidelizarlos: cartelería tanto física como digital que destacan de entre una completa propuesta de PLV (Publicidad en el Punto de Venta), un Software de Gestión para talleres de desarrollo propio y que ofrece las últimas innovaciones del mercado, entre otras cosas, que combinan con una notoria presencia en redes sociales y una exclusiva propuesta de diseño y selección de marca propia.

Datos Calle Maestro Juan Corrales 14 – 16, entlo 2ª 08950, Esplugues de Llobregat (Barcelona) www.serca.es www.facebook.com/gruposerca.automocion Directiva Presidente: Agustín García Director General: Carmelo J. Pinto Responsable redes de talleres y maquinaria: Juan Carlos Rico Responsable Marketing y Comunicación: Eduardo Gutiérrez Responsable de Informática: Pere Colome Estructura Socios: 72 Puntos de venta: 180 M2 totales de almacenes: 160.000 m2 Especialidades Posventa del automóvil Presencia fuera de nuestras fronteras Presencia en Portugal con nuestro socio Cosimpor. Parte de IDAP (con el grupo francés S’Energie) para luego a formar parte de Nexus que cuenta con socios en Europa, África, Asia, etc. Marca propia Dos marcas propias Serca y Textor. En exclusiva para España dos marcas: Kenda y Olsen’s Redes de Talleres SPG Talleres creada en 2000 cuenta con 180 talleres en España. Profesional Plus creada en el 2005 cuenta con 410 talleres en España Cifras Crecimiento en compras del 5,65% en 2013 y un 12,49% el primer cuatrimestre de 2014

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Grupos de Distribución l Especciaión u Distr1ib4 20

Nombre de la Empresa GROUPAUTO Unión Ibérica, S.L.-1990

“GROUPAUTO Unión Ibérica sigue consolidando realizaciones superiores a la media del sector, lo que refuerza su posición global en el mercado.” La posventa y su evolución Tal como nos explican en GROUPAUTO Unión Ibérica, no ven alteraciones en las tendencias ya observadas en anteriores ejercicios: menor número de visitas a talleres y bajada del ticket medio por visita. En cuanto al envejecimiento estructural del parque, nos explican que produce una presión por el precio, cuya inercia tardará muchos años en cambiar, incluso en el caso de una recuperación relevante y sostenida de las matriculaciones. Aunque pueda suponer un incremento en unidades en algunas familias, en general se traduce por una pérdida global de valor y una pérdida de cuota del OES por lo que muchos de los constructores están favoreciendo la implementación de estrategias como la oferta de recambios multimarca, potenciación de la venta externa y el desarrollo de redes multimarca. Hay un aspecto positivo en efecto parque, nos explican, y es la evolución del V.O. y su ratio (relación 2:1 en 2013): en cifras acumuladas al cierre de mayo, en el presente ejercicio, más del 78% de las transacciones realizadas correspondían a vehículos de más de 10 años lo que, entienden, redunda de forma negativa en la Posventa; ello porque el perfil de uso de los V.O. más antiguos supone kilometrajes anuales inferiores a la media y, por consiguiente, menor consumo de recambios y porque el menor valor percibido por el propietario influye en sus hábitos de reparación y mantenimiento. Todo ello, sumado al exceso de oferta (tanto en la Distribución como en la Reparación), a su entender exacerba la competencia, generando fuertes tensiones en los márgenes que, en el caso de la Distribución, no pueden ser compensadas con optimización de costes por la demanda de servicio de los talleres por lo que se degradan sus resultados económicos.

ticas de las diferentes zonas, su potencial y la intensidad competitiva. Desde su punto de vista las dos fórmulas son perfectamente aplicables y su complementariedad depende del nivel de compromiso y/o integración de las tiendas asociadas. Por consiguiente el modelo orientado a maximizar su capilaridad continua siendo uno de los elementos clave de su estrategia de desarrollo a medio y largo plazo. En este sentido, la tecnología está ayudando a viabilizar el modelo por el acceso directo a la información relevante para la correcta identificación del producto, así como la disponibilidad de producto, los precios y las informaciones técnicas necesarias. En GAUIb Disponen del catálogo electrónico de comercio online Armin y GNMSoft que es un soporte tecnológico de apoyo a las tiendas y delegaciones. No obstante, destacan que se impone el necesario equilibrio entre margen de contribución y rotación de capitales para que las tiendas enfocadas en la venta a talleres, puedan perennizar su presencia en el mercado soportadas por sus proveedores de referencia. Muchas de las que no han entendido esta importante realidad han desaparecido o han tenido que replantear su oferta enfocándola directamente hacia los automovilistas.

Datos Calle Joaquín Turina, 2 28227 Pozuelo de Alarcón MADRID Tel. 91 541 77 54 Fax. 91 541 79 14 Mail: central@groupautounion.es www.groupautounioniberica.com Facebook (Red de Talleres EUROTALLER; Top Truck) y Twitter (@ EUROTALLER; @TopTruck_ES) Directiva Presidente, Director General: Juan Carlos Pérez Castellanos Director de desarrollo: Carlos Calleja Estructura 209 puntos de venta de los socios. En el apartado internacional: 30 implantaciones nacionales o regionales (supranacionales) integrando a un total de 1.273 distribuidores en Europa – Asia y América Latina Especialidades Electromecánica/Chapa-Pintura/ Equipamiento de Taller/Neumáticos Redes de Talleres EUROTALLER (año 1999)- puntos en activo 847; INTERTALLER (año 2002)- puntos en activo 198; TOP TRUCK en Vehículo Industrial (año 2005)- puntos en activo 101; Taller XXI y Mastertec en turismo C

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El Grupo GROUPAUTO Unión Ibérica sigue consolidando realizaciones superiores a la media del sector, lo que refuerza su posición global en el mercado. No se han producido cambios de estructura. La actividades han sido las habituales orientadas a la fidelización de clientes a través de las múltiples herramientas y programas que la Central pone a disposición de sus Socios, con especial énfasis en las relacionadas con sus redes de talleres. Las tiendas como base de expansión de la Empresa de Distribución Desarrollo, dinamización Delegaciones y tiendas asociadas Nos explican que, en un mercado tan atomizado como el español, el factor proximidad puede ser decisivo para conquistar (o preservar) una participación de mercado. En este sentido, desde hace años, los Socios de GAUIb han desplegado una estrategia mixta de presencia directa e indirecta en el territorio en función de las caracterís-

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Empresas Nombre de la Empresa FILTROS CARTÉS

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“A partir de la segunda mitad de 2013 se empezaron a ver resultados positivos y que en la primera mitad de 2014, las sensaciones son las mismas”

La posventa y su evolución El año pasado Cartés decía que había luz al final del túnel y consideran que, efectivamente, fue así. Nos cuentan que a partir de la segunda mitad de 2013 se empezaron a ver resultados positivos y que en la primera mitad de 2014, las sensaciones son las mismas. El consumo en automoción y vehículo industrial está creciendo, dicen, ya que hay una falta de stock en el mercado y se consume un poco más. Uno de los pilares de la compañía siempre ha sido su amplios stocks y, durante los últimos meses, la empresa se ha estado preparando para este momento. Tienen las referencias que se necesitan y sirven el 98% de ellas en menos de 24h. “Un mantenimiento en una red oficial o independiente ya no se diferencia por su OE o no. Es más una cuestión de valor añadido y servicio al cliente” En Cartés nos dicen que esto es gracias al Reglamento 461/2010, pues las revisiones oficiales se pueden realizar en talleres independientes y marquistas indistintamente, manteniendo la garantía del fabricante del vehículo, lo que genera una mayor competencia pero también nuevas oportunidades. Los consumidores finales cada vez están mejor informados al respecto y son cada vez menos reticentes a realizar los mantenimientos fuera del taller oficial. La competencia es mayor por parte del constructor, pero la información, el servicio y el stock disponible, resultan ahora ser más importante que nunca. Las ventas de VN suponen actualmente el 11% del PIB y el 14% del total de las exportaciones, habiendo subido más de un 15% en el primer semestre de 2014. Un dato esperanzador porque supone una reactivación de la economía. Filtros Cartés, por su condición de especialista, no sólo se centra el estar al día en cuanto a las novedades para ofrecer la alternativa al recambio original, sino que también encuentra una oportunidad dentro de su área de filtración industrial, ya que suministra filtros y sistemas de filtración a las industrias y actividades vinculadas a la fabricación de automóviles. El repunte de las ventas de VN no evita que las ventas de VO también estén creciendo. La demanda de coches usados aún supera a la oferta y los compradores acuden al mercado en busca de vehículos de 1 o 2 años de antigüedad. Además, aún el 50% de los coches que circulan por el país tienen una media de 10 años, de modo que desde Cartés entienden que hay una clara oportunidad de crecimiento. La Empresa Los últimos años han sido complejos, pero Filtros Cartés ha estado experimentando un cambio interno muy importante, con el objetivo de prepararse para el prometedor futuro: se apostó por la plantilla existente, sin prescindir de nadie, y se reestructuraron los departamentos para ganar en eficiencia; se desarrollaron las marcas Step Filters, Aldair Industrial Filtration y Step Industrial Filters, se ha seguido invirtiendo en tecnología y en el enriquecimiento de la web, llegando a los 7 millones de cruces de referencias actuales, y se ha potenciado la exportación. Así, llegaron a 2014 y la empresa se encuentra en situación de seguir adelante, reforzada, encarando nuevos retos y proyectos de inversión

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que pronto se darán a conocer, y con incorporaciones en los departamentos de Logística, Informática, Producto y Marketing. Las tiendas como base de expansión de la Empresa de Distribución Desarrollo, dinamización Delegaciones y tiendas asociadas Filtros Cartés, como especialista en filtración y desde su creación en 1967, ha apostado por un enfoque de servicio, stock, amplia gama y profundidad de la misma. De cara a la expansión nacional y siempre con el objetivo de prestar un mejor servicio -actualmente servimos el 98% de los pedidos en menos de 24h y tenemos varios repartos en provincias como Madrid o Barcelona-, se abrieron las delegaciones de Barcelona (1998) y Sevilla (2001), que operan como unidades autónomas y con unos stocks adaptados a las necesidades de sus zonas de influencia. Es cierto que durante los últimos años se ha venido ocasionando un proceso de concentración de las empresas distribuidoras, que han visto reducidos sus márgenes debido a la competencia y a los costes logísticos (para dar mayor servicio). Pero, por otra parte, y con el objetivo de dinamizar la facturación, han aumentado su presencia a través de la apertura de nuevos centros y así encontrarse más cerca del taller. En definitiva, servir lo que el cliente necesita, en el menor tiempo posible, estando cerca de él. El concepto de tienda asociada o red, en el caso de Filtros Cartés no forma parte del modelo de negocio, pero disponen de una Red cuyas características y filosofía van mucho más allá: los Partners in Quality. Estas empresas son distribuidores preferentes que por sus características de especialización y/o localización, proveen a sus mercados locales de forma más eficiente. Se trata de un partenariado de largo alcance, es decir, una relación entre Filtros Cartés-Partners que ha trascendido los límites de lo puramente comercial y del típico vínculo cliente-proveedor. Los Partners son parte esencial de Filtros Cartés y el apoyo que este especialista en filtración les brinda es sostenido en el tiempo y desde diferentes puntos de vista. La misión de Filtros Cartés consiste en dar el soporte necesario, a nivel técnico, comercial, de marketing y humano, para el desarrollo y crecimiento del modelo de negocio de los Partners, generándose un “entramado” en el que cada uno tiene su identidad propia (muchos de ellos tienen su propia red de tiendas), pero en el que todos se hallan bajo el paraguas común que les hace comportarse como una red de distribución que satisface las necesidades de todo el mercado español y portugués. Se trata, además, de una gran familia, en la que las relaciones humanas y la filosofía de la profesionalidad, la honestidad y el esfuerzo son claves. De este modo, desde Filtros Cartés se sirve tanto al cliente-distribuidor como al cliente de su cliente (taller, tienda de repuestos) con un nivel de servicio óptimo, gracias a que tienen el filtro que necesitan, en stock, y sus acuerdos con las principales empresas de transporte del país permiten que dicho filtro llegue a su destino en un tiempo menor a 24 horas.

Datos C. Transportes Coslada (C.T.C.) C/Islandia, 18 28820 COSLADA (Madrid) Tel. +34 902 300 360 - Fax. +34 902 300 370 www.filtroscartes.com ventas@filtroscartes.com Directiva Director General: Roberto Aldea. Director Comercial y de Marketing: Ernesto Muñoz. Director Financiero y de RRHH: Javier del Valle. Director de Compras y Logística: Fabian Löwegrün. Responsable de Producto: Marco Antonio Colín. Responsable de Industria: Manuel Salas. Responsable de Exportación: Eduardo Vecino. Responsable de Marketing: Nuria Sainz Estructura Sede en Madrid y delegaciones en Barcelona (1998) y Sevilla (2001). m2 totales de almacenes: 8.000m2 Especialidades Filtración Marca propia Step Filters, Step Industrial Filters y Aldair Industrial Filtration. Step Filters ha crecido considerablemente en su gama de filtros para vehículo asiático, y se han incorporado un gran número de referencias de filtros de habitáculo para turismo y camión. Por su parte, Aldair dispone de una interesante gama de filtros para cabinas de pintura, desde prefiltros para la admisión del aire, hasta filtros finos, filtros de techo, filtros de salida (de fibra de vidrio, cartón plegado y perforado o papel multi-capa), e incluso filtros para las pistolas de pintura y la línea de aire comprimido Cifras El año 2013 ha sufrido respecto del anterior, pero el primer semestre de 2014 está siendo muy positivo. Se nota claramente un repunte de las ventas, y esperan que el crecimiento que están experimentando se consolide en la segunda mitad del año

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Empresas Nombre de la Empresa IMPREFIL DISTRIBUCIONES Datos C/Artesanos, 38 28760 Tres Cantos (Madrid) Tel. 918031119 – FAX 918034756 www.imprefil.com ventas@imprefil.com E-IMPREFIL: http://www.imprefil.com/i2i/ DELEGACIÓN CATALUÑA: IBARFIL, S.L. C/ Escultor Ordoñez, 164 08016 BARCELONa Tel. 933592620/30 – FAX: 933594265 ibarfil@imprefil.com Directiva Consejero Delegado-CEO: Jesús M. Villafáñez Neira Director Comercial: Vidal Valverde Domínguez Responsable Compras: Juan Manuel García Medina Estructura Central de Tres Cantos: 1979 Del. Cataluña: IBARFIL, S.L. 1992 m2 totales de almacenes: 2300 m2 Todo el reparto esta subcontratado. Especialidades Filtración y térmico Marca propia IMPREFIL, que representa aproximadamente el 40% de sus ventas. Marcas en exclusividad para España son BALDWIN FILTER y GM RADIATOR Cifras Crecimiento sostenido desde 2012

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“Aprecian una ligera mejoría en cuanto a la cadencia de las ventas sin tantos “dientes de sierra” y también sobre la morosidad.” La posventa y su evolución Sobre el contexto económico general sin haber muchas variaciones, la compañía aprecia una ligera mejoría en cuanto a la cadencia de las ventas sin tantos “dientes de sierra” y también sobre la morosidad. Siguen considerando a la posventa como absolutamente necesaria para el usuario ya que la mayoría de los vehículos con mas de 5 años, rara vez, acuden a los servicios oficial es para mantenimientos y/o reparaciones. Y respecto al contexto, opinan que el repunte de las ventas de VN no necesariamente tiene que influir de forma negativa en la posventa. Entienden, por ejemplo, que ya son mucho los talleres de chapa que, aun siendo los vehículos en reparación de una baja edad, usan repuestos del recambio libre en lugar de los recambios de los servicios oficiales. Las aseguradoras, como es lógico abaratan la factura de reparación sin perder calidad en los recambios, nos dicen, y esto solo lo pueden conseguir en el recambio libre.

la delegación propia en Catalunya, almacenes reguladores y una logística adecuada, con la que cubren en el menor tiempo exigible las demandas del mercado en sus dos especialidades: térmico y filtración, abarcando los más diversos sectores (automoción, industria, minería, construcción, náutica, etc.). Las tiendas como base de expansión de la Empresa de Distribución Desarrollo, dinamización Delegaciones y tiendas asociadas Para asistir mejor al mercado, siguen manteniendo su central en Tres Cantos Madrid con 2000m cuadrados y su delegación IBARFIL, en Barcelona. Pero consideran que independientemente de este hecho, la apuesta por el comercio electrónico ha sido clave: desde que en 2012 pusieron en marcha su tienda online “E-IMPREFIL” han aumentado la venta por este medio de forma progresiva hasta llegar casi al 20% de sus ventas totales.

La Empresa Nos explican con satisfacción que continúan con un crecimiento sostenido desde 2012 hasta hoy, con una estructura que no ha experimentado cambios: delegación central en Madrid, y

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A.R. BROKERS AZNAR ROCA D

esde nuestro punto de vista estamos de acuerdo en el enunciado de vuestro tema de este especial, dado que hay una tendencia muy clara por parte de la distribución en abrir puntos de venta propios, delegaciones o incluso llegar a acuerdos cerrados con tiendas de núcleos urbanos pequeños o pueblos con una densidad de población pequeña, y creemos que todo esto es motivado por la necesidad de acercar todo lo posible el producto a su cliente final, el taller, y dar todavía un mejor servicio si cabe. El día a día del taller, con nulos stocks de producto y con un exceso de servicio por parte de nuestros distribuidores (cosa, por cierto, que creo que no valoran) hace necesario cada vez mas darle un servicio conseguir con estos nuevos puntos de venta. A pesar de que nosotros creemos que la tendencia es ésta, también debemos de admitir que hay otros formatos de negocio que no actúan de esta manera de una forma tan clara y son perfectamente validos y viables, y que están funcionando exactamente igual de bien. Antonio Rodríguez

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n la actualidad, cualquier sector de la distribución procura ubicarse lo más próximo posible a la áreas de consumo, la distribución de componente del automóvil, no es ajeno a estas estrategias. Conforme venimos observando, la Distribución de Recambios, al objeto de obtener mayor cuota de mercado, mejorar el servicio y atención a los clientes, se está posicionando en otras zonas distintas a su ubicación inicial que observan la existencia de demanda, bien mediante delegaciones o tiendas asociadas. En mi opinión, considero estas acciones muy positivas dado que dinamizan y contribuyen al desarrollo de sector y beneficia tanto a consumidores como a fabricantes. Francisco Aznar Roca

REPRESENTACIONES HERNÁNDEZ B

ajo mi punto de vista, la distribución a nivel de Tienda de Recambios está derivando en dos tipos de perfil; por un lado está la Empresa de distribución en la que yo destacaría lo siguiente, entre otras muchas cosas: Apuesta por tener material en sus estanterías y dar un suministro integral al taller, realizando grandes esfuerzos económicos en este sentido tanto en estocar los productos que ya venden como en incorporar nuevas líneas de producto que hasta ahora no trabajaban. Gestiona perfectamente sus stocks. Abre nuevas delegaciones con el fin de ser lo más ágil posible en el servicio. Invierte en formación de su personal vía empresas externas o apoyándose en sus proveedores, mejoras informáticas, vehículos, etc. Es cada día más fiel a sus proveedores y se apoya mucho en ellos para el desarrollo de proyectos en conjunto. Por resumir: tiene una inquietud constante por la mejora de su Empresa y un mejor desarrollo de la misma. Luego hay otro perfil, la Tienda que es casi todo lo contrario al anterior modelo; bien porque creen en él, o porque realmente a estas alturas no tiene capacidad o posibilidades económicas para cambiar el modelo de empresa; se apoya en sus talleres de toda la vida, teniendo el personal justo, con lo cual no puede hacer ningún tipo de acción ya que bastante tienen con subsistir en el día a día. Los márgenes cada vez son más reducidos y esto hace que los grandes distribuidores basen su rentabilidad en el volumen, por lo que tienen que ser más agresivos en el mercado; la tienda mediana-pequeña cada vez lo tiene más difícil, pierden parte del consumo de los clientes de siempre, bien por falta de competitividad o de servicio; su facturación se va reduciendo, con lo cual su beneficio es menor y le impide realizar formación a sus clientes o acciones comerciales. No pueden captar nuevos clientes porque son menos competitivos en condiciones comerciales.

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Dentro de este ultimo perfil de Tiendas destacaría dos tipos: la que se dedica a lamentarse de lo mal que esta todo, de que si fulano o mengano va haciendo esto o lo otro, a tener cada día menos material en sus estanterías, al intentar mantener a sus clientes solamente a base de condiciones comerciales, y las que intentan dentro de sus posibilidades cambiar su perfil, bien apoyándose en centrales de compra, en su grupos (los que están en ellos), etc. Decir que unas se comerán a otras no sería acertado, porque nos encontramos zonas que son totalmente diferentes unas a otras y se dan excepciones pero, generalizando, veo que cada vez se globaliza todo más y yo apuesto más en el futuro del primer perfil de Empresa (de las que ya hay muchas) o bien de las que están cambiando el perfil que antes tenían; no es una cuestión de creer en un modelo, sino que estoy viendo ese comportamiento en mi zona. Con esto no quiero decir que la únicas Empresas que funcionarán son las que tienen multitud de delegaciones y muchos empleados; hay tiendas, que sin tener esas estructuras, son un autentico ejemplo de cómo se debe llevar una empresa de estas características, pero no es menos cierto que, como ya he dicho antes, es porque están haciendo un cambio; de otra manera veo complicada su subsistencia. Probablemente, y por resumir, veo que seguirán adelante y con un futuro prometedor los que llevan sus Tiendas como Empresas, y los que llevan sus Tiendas como “tiendas”, y desgraciadamente hay bastantes, lo tendrán más complicado. Francisco Hernández

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Empresas AGENTES ASOCIADOS C&P, S.L. E

n mi zona de influencia, que es la parte occidental de Andalucía y con base en Sevilla, la Distribución ha evolucionado con la necesidad, que han tenido y tienen las empresas de nuestro sector, de disponer de un stock cada día con más referencias por el parque móvil tan extenso, además de poder tocar otras líneas de producto para dar un servicio de gestión más completo y de fidelización a sus clientes, y que antes no lo hubieran podido hacer dado el coste de la inversión en sus estanterías. En ese sentido y dada sus necesidades expuestas, las tiendas han ayudando al desarrollo de almacenes provinciales para poderse abastecer del material demandado por los mismos, haciendo una distribución más eficaz. Una tienda del sector, ya sea asociada o no, tiene otra necesidad importante de suministrar un producto en el menor tiempo posible, y sólo

lo consigue trabajando con los diferentes almacenes de zona o con delegaciones de fabricantes e importadoras, lo que demuestra que ambos se necesitan para su expansión. Otra cosa es el problema que se plantea cara al futuro, y que está empezando a ocurrir: si los grandes mayoristas de cada zona saltarán la labor intermediaria y distribuidora de las tiendas y se dirigirán directamente al taller, ya sea por necesidad de venta o por su propia estrategia de expansión comercial. Daniel Pérez

REPRESENTACIONES A. PERUJO L

as tiendas son la base de la distribución para que los productos lleguen al taller con una rapidez absoluta ya que el taller cada vez demanda mejor servicio y como hay muchas tiendas que le pueden suministrar es muy exigente con todo. No obstante cada vez más hay negocios de recambios que tienen varios puntos de venta en diferentes zonas y así cubrir más zona aunque llevan una logística muy buena en muchos casos compran en una central y de allí suministran a todas las sucursales. Las tiendas pequeñas se quedan siendo mucho más locales y también tienen grupos importantes que les suministran con mucha agilidad y

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que les aportan asesoramiento a todos los niveles informática formación red de talleres etc. la dinamización hoy en día en nuestro sector es de una gran eficacia debido a que hay mucha competencia y toda es muy dinámica. José Manuel Suazo

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Carrocería y Pintura

Expansión en base a la colaboración

D Avda. Príncipe de Vergara, 74 Teléfs.: (91) 564 23 86 / 87 Fax: (91) 561 84 22 28006 - Madrid Avda. Candina, 18 Teléfs.: (942) 32 42 95 Fax: (942) 32 42 96 39011 - Santander (Cantabria)

Desde la vicepresidencia de AECAR, manifestar que la situación actual del sector, en consonancia con la situación económica global, es de una fuerte crisis dentro del segmento de la carrocería, por razones inherentes a la misma, sobre todo, por una menor utilización de los vehículos. Consideramos positiva la expansión de las tiendas tanto a nivel de delegaciones como de tiendas asociadas, aunque en el caso de la carrocería, esta expansión debe acompañarse de unos valores añadidos para rentabilizar esa expansión y soportar las cargas estructurales como son la pintura, la máquina herramienta mecánica y mantenimiento. Como base de la expansión, debería prefijarse el multiproducto y multiservicio, con una mayor profesionalidad en cuanto a la carrocería se refiere y potenciar las relaciones y colaboración entre tiendas y talleres para ofrecer una mejor y mayor respuesta a la demanda del mercado. Esta expansión, vinculada a acuerdos entre los actores del mercado, ofrecerían una mayor capacidad de negocio y mayor alternativa al mercado con un efecto positivo en respuesta a la bajada natural del mismo. Juan Menéndez Setién

SUMARIO Repuestos Piletas (MaxMeyer).......................................................82 Recambios Centro (Glasurit)..........................................................83 Comercial Roymacolor (Sikkens).............................................84 Poniente Colours (PPG)....................................................................85 Perchan (Cromax) ......................................................................................86 G.B. Herg Canarias (Spies Hecker)...............................................87 Bricopinturas (Standox)........................................................................88 Grupo Peña Automoción (Lechler).........................................89 Recambios Segorbe (Pro&Car)...................................................90

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Carrocería y Pintura l Especciaión u Distr1ib4 20

Nombre de la Empresa Repuestos y Distribuciones Piletas

Repuestos y Distribuciones Piletas El sector C&P La firma canaria apunta que la situación del sector de la carrocería y pintura es conocida por todos y explica que el número de reparaciones se ha reducido notablemente a causa de dos factores realmente dañinos para el sector. El primero, la falta de trabajo ha provocado que muchos profesionales del sector se hayan quedado sin empleo lo que ha generado una economía sumergida muy destructiva y cada vez más extendida. La segunda problemática, no menos perjudicial, ha sido que la falta de trabajo ha derivado en políticas de precios muy agresivas en un contexto en el que no cabe el margen de error porque, en caso de que se produzca, el taller puede perder dinero en cada reparación. De estos problemas también se derivan otros como la actual falta de liquidez o los temibles impagos. No se muestran muy optimistas desde Piletas que señalan que desde 2010 en adelante el sector de carrocería y pintura no ha dado síntomas de mejora. “La realidad es que cada día cierran talleres, que clientes de ensueño por los que todos nos peleábamos ponen dinero para seguir funcionando y, sobre todo, es que sólo los que se han dado cuenta a tiempo de que un taller es una empresa, con sus ingresos y sus gastos, aguantan el temporal” describen. Sobre las compañías de seguros, por un lado reconocen que se atreven a cifrar de que un 90 por ciento de las reparaciones provienen de las aseguradoras lo que, sin duda, mantiene con vida al sector. Por otra parte, también redireccionan y toman medidas de presión sobre sus clientes para enviar los siniestros a sus talleres concertados y, lo más perjudicial, presionan a los talleres sobre los precios de las reparaciones. El resultado es que los talleres no ganan dinero con sus reparaciones y los distribuidores no ganamos dinero con los productos.

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La empresa Los casi cuarenta años de trayectoria de Repuestos y Distribuciones Piletas le han convertido en un referente de la distribución de pinturas en su área de influencia. Fundó esta empresa en 1987 Justo D. Martel García (en la imagen), el actual gerente. Es distribuidor de la marca de pinturas MaxMeyer así como las principales marcas del segmento como 3M, Anest Iwata, Sagola, Worker Auto, Hidra, etc. Así mismo, ha diversificado su actividad y también cuenta con un taller de carrocería y pintura para vehículos industriales, Carrocerías Piletas, puesto en marcha hace once años. La relación con Grupo PPG se inició en 2010. Desde entonces, como hemos apuntado, representa a la marca MaxMeyer. Sobre la relación con su proveedor de pinturas, destaca el trabajo en equipo que se ha establecido con él y subrayan que “los clientes están encantados y hemos crecido sobrepasando lo esperado”.

Datos Avda. San Antonio María Claret, 13 35411 Tamaraceite (Las Palmas) Tel.: 928 675 799 Fax: 928 675 014 E-mail: repuestospiletas@gmail.com Web: www.repuestospiletas.com Directiva Gerente: Justo Martel

Las tiendas como base de expansión Consultados por el papel de las tiendas, desde Piletas describen la realidad en la que operan: “el mercado canario tiene sus dos puntos fuertes en Gran Canaria y Tenerife. Con un punto de venta en cada una de las islas se puede gestionar el cubrir el resto”. Y nos avanzan que unos de sus proyectos es establecer un centro de logística y venta en la isla de Tenerife ya que actualmente solo operan desde Gran Canaria.

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Carrocería y Pintura Nombre de la Empresa Recambios Centro Datos C/ Teixidors, 12 Polígono Industrial Ca’n Matzarí 07300 Inca (Mallorca) Tel.: 971 504 888 Fax: 971 881 586 E-mail: recambioscentro@ recambioscentro.es Web: www.recambioscentro.es Directiva Directores: Miguel y Jaime Perelló Pons

Recambios Centro El sector C&P La firma de Baleares considera que es básico trabajar con empresas importantes del sector por su oferta y capacidad de servicio. Recambios Centro es distribuidor de la marca de pinturas Glasurit la cual le proporciona soluciones como el Glasurit MIT, una herramienta que permite reconocer y visualizar rápidamente qué orden de reparación ha sido rentable y cual no, determinar los márgenes, costes, etc., en definitiva les permite saber si la empresa está ganando o perdiendo dinero y cómo actuar para corregir defectos o prácticas erróneas. “Con el Glasurit MIT estamos ayudando a los talleres que lo solicitan de una manera real y práctica. Aportar soluciones como ésta es la mejor fórmula de fidelizar a un cliente y colaborar con ellos en la optimización de recursos. En definitiva, ayuda a que el taller sea rentable en un contexto como el actual en el que la línea que separa el ganar o el perder dinero es muy fina. Todo esto requiere de un personal especializado y para ello cuento con mis colaboradores más cercanos Antonio Cerdà y Manuel Luque” subrayan desde Recambios Centro. La empresa Recambios Centro es una empresa dedicada a la venta de recambios, maquinaria, neumáticos, pintura, etc. para automóvil que acaba de cumplir 35 años. Dirigida por los

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hermanos Miguel y Jaime Perelló Pons, su crecimiento ha sido constante hasta contar hoy en día con una plantilla de más de 40 empleados y con tres puntos de venta en Mallorca, concretamente en Palma, en Inca y en Pollença. Así mismo, ha alcanzado un volumen de facturación que le sitúa entre las 150 principales empresas del sector en España. La distribución de pintura se ha convertido en una de sus actividades más importantes. Como explica el jefe del área de pintura, Alberto Crespí: “desde hace nueve años Recambios Centro es el concesionario de la marca de pintura Glasurit para las Islas Baleares y es este gigante multinacional de la pintura el que nos ha permitido acceder a una auténtica herramienta de gestión para el taller, el Glasurit MIT”. Las tiendas como base de expansión Recambios Centro considera que la red de almacenes y los puntos de venta juegan un papel clave en la política de cada empresa ya que es fundamental e imprescindible servir rápido y sin errores. Este distribuidor mallorquín intenta que en cada uno de sus almacenes haya el mismo número de referencias aunque esto suponga un coste adicional importante. Tiene muy claro que prefiere asumir este coste para proporcionar un mejor servicio al cliente.

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Nombre de la Empresa Comercial Roymacor

Comercial Roymacor El sector C&P La firma cordobesa valora la actual situación del sector de la carrocería y pintura como poco favorable a pesar del envejecimiento del parque. No obstante, aprecia un ligero repunte en las visitas al taller durante este 2014, ejercicio en que el están aumentando las matriculaciones. También apunta que la gran mayoría de visitas al taller de chapa y pintura son consecuencia de intervenciones pagadas por las compañías de seguros. A pesar de que el sector no pasa por su mejor momento, desde Comercial Roymacor se muestran optimistas: “confiamos en que la esperada recuperación económica redunde en un aumento de ventas para los distribuidores de primeras marcas. En estos últimos años, los distribuidores, además de soportar el descenso de ventas, hemos asistido a la proliferación de segundas marcas de pintura cuyo rendimiento a nivel de cubrición o colorimetría no es el óptimo pero que sí tienen un precio lo suficientemente atractivo para que muchos clientes talleres se decanten por ellas en un intento de rebajar sus costes. Este fenómeno puede empezar a cambiar si la mayoría de compañías de seguros consolidan lo que ya han empezado a implantar: pagar los materiales de pintura de las reparaciones solo si son de primeras marcas”. La empresa Comercial Roymacor inició su andadura en 2010 y está

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afincada en Córdoba capital. Su gerente es Francisco Rodríguez, profesional dedicado al mundo de la pintura del automóvil desde 2005. El ejercicio 2013 fue muy positivo para Comercial Roymacor que incrementó sus ventas un veinte por ciento en comparación con el año anterior hasta alcanzar un volumen de 535.000 euros y el trece por ciento de cuota de mercado. Este 2014 su crecimiento se mantiene en porcentajes del 20 por ciento, muy similares a los de 2013 por lo que podemos afirmar que la firma cordobesa es una de las más pujantes del sector. Tras trabajar con marcas de segunda fila, se decidió a apostar definitivamente por una primera marca y desde octubre de 2012 es el distribuidor para Córdoba de Sikkens, marca de pintura de la que Comercial Roymacor comercializa todo su catálogo del que destaca su amplio elenco de pinturas, barnices y aparejos. Sikkens es su marca más destacada pero no la única relevante de su cartera de productos. Desde su fundación ha sido distribuidor de Car System, marca para la que trabajó Francisco Rodríguez en sus inicios y de la que Comercial Roymacor destaca su excelente relación calidad-precio. Así mismo, desde principios de año distribuye Sia, la marca líder en abrasivos para el sector de la carrocería y pintura del automóvil y que está teniendo una gran aceptación entre sus clientes. Y es que el catálogo de anexos de Comercial Roymacor también merece

Datos Avda. La Torrecilla, 39 14013 Córdoba Tel.: 957 422 165 Web: www.comercialroymacor.com Directiva Gerente: Francisco Rodríguez especial mención por ser tan completo que cubre las necesidades del taller más exigente. Las tiendas como base de expansión El ejemplo de Comercial Roymacor constata la importancia de las tiendas en la distribución de productos para el sector de la carrocería y pintura del automóvil. La firma cordobesa inauguró su tienda en marzo de 2012 y desde ese mismo momento ha proporcionado ingresos gracias al efecto llamada que ha generado entre los talleres de la provincia andaluza. La apuesta, eso sí, ha sido decidida: “le hemos dedicado unos 200 metros cuadrados de nuestras instalaciones, hemos invertido en el espacio y en el personal que trabaja en ella y hemos introducido la pintura de decoración que nos aporta un valor añadido en nuestras ventas” explican desde Comercial Roymacor. De momento, no contemplan abrir nuevas tiendas ya que con ésta consideran que cubren con garantías el parque móvil de Córdoba. No descartan, sin embargo, en un futuro abrir nuevos puntos de venta donde vean posibilidades de aumentar la cifra de negocio, incluso más allá de la provincia de Córdoba.

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Carrocería y Pintura Nombre de la Empresa Poniente Colours Datos C/ Mallorca, 49 (local) 04738 Las Cabañuelas-Vícar (Almería) Tel.: 950 554 045 E-mail: ponientecolours@gmail.com Directiva Gerente: Manuel Gómez El sector C&P Aunque 2013 no ha sido un buen año, las previsiones para este 2014 son positivas. Según ASOTECAUTO, la Asociación de Talleres de Almería –Poniente Colours es miembro de ella-, se espera un crecimiento moderado desde ahora y hasta final de año. Poniente Colours ha subrayado el extraordinario trabajo que desarrolla ASOTECAUTO en defensa de los talleres de Almería. Como actor del sector de la carrocería y pintura del automóvil, Poniente Colours señala que el valioso respaldo que les dan a firmas como ella las marcas que distribuyen les está permitiendo desviar la atención de la importación paralela un hándicap que atentaba contra la buena política comercial que mantenía. “El binomo fabricante-distribuidor consigue que alcancemos objetivos económicos reales a la vez que garantizamos la satisfacción del cliente –el taller- porque éste recibe servicio, calidad y precio, lo que redunda en que las aseguradoras, a pesar de presionar al taller en aras de la reducción de costes, puedan apreciar que nuestros talleres logran sus objetivos” valoran desde Poniente Colours.

Poniente Colours productos: tintes (bases para confeción de pinturas), barnices en todas sus gamas (D8130, D8173 y D8122), aparejos de alto espesor (D8010, D8015 y D8017) y masillas. Su oferta en anexos también es muy amplia disponiendo de sistemas de lijado de las marcas Mirka y 3M, sistemas de enmascarado 3M, pulimentos Mirka y 3M y la gama Disanfe de diluyentes, desengrasantes, sprays y equipos de protección. Con estas marcas y las pinturas PPG Poniente Colours espera aumentar su volumen de ventas un cinco por ciento en comparación con 2013, año en que facturó 468.140,90 euros, cifra similar a la de 2012. Los dirigentes de Poniente Colours están orgullosos de la cobertura alcanzada: “ofrecemos un servicio efectivo a más de sesenta clientes –talleres- con tres vehículos en una radio de acción que supera los ochenta kilómetros. Expresado en porcentaje, podríamos estar hablando de una cuota de mercado del 75 por ciento del poniente almeriense”. Y también de su capacidad de servicio: “podemos decir con orgullo que, desde la solicitud de un pedido urgente por parte de un cliente hasta la entrega del mismo no transcurren más de treinta minutos. Este aspecto y otros muchos que implican un gran esfuerzo nos han dado el reconocimiento que tenemos de nuestros clientes”.

multifuncional que abarca el almacenaje de producto y el servicio de atención personalizada al cliente a través de una oficina y una tienda compuesta por expositor y mostrador. Dicha tienda ha tenido un papel clave en la actual cuota de mercado de Poniente Colours. Dicha tienda se beneficia de las nuevas tecnologías que PPG Industries suministra al distribuidor almeriense y que contemplan desde herramientas para la obtención y búsqueda del color hasta programas de gestión del negocio y de los clientes. Ello le permite realizar actividades como la denominada “El taller del Siglo XXI” un curso de capacitación al que asistieron recientemente diez de sus talleres clientes (en la imagen). Poniente Colours se está planteando disponer de más espacio para ampliar los servicios ofrecidos a sus clientes, entre ellos la formación ya que la firma andaluza aspira a poner en marcha un Centro de Formación para que sus clientes estén a la última y reciban cursos sobre nuevas tecnologías de procesos y gestión de sus negocios.

La empresa Desde las Cabañuelas-Vícar (Almería) esta firma distribuye desde el pasado 1 de enero la marca de pintura PPG con la Las tiendas como base de expansión que proporciona a sus talleres clientes una amplia gama de Poniente Colours ha implantado un centro de distribución

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Perchan (Central)

Perchan El sector C&P En opinión de la compañía, el sector de Chapa y Pintura, como el resto de sectores de la automoción, siguen sufriendo por la recesión económica; se están optimizando los recursos, y no siempre en favor del sector reparador que es donde ésta el grueso de la masa salarial. Como punto optimista, comentan que aprecian que se frena la caída: “estamos entrando estado estacional, y los reajustes de los diferentes actores están dando sus frutos, con una nueva configuración de mercado, más dinámica, directa, y donde el valor añadido tiene relevancia.“ La situación económica y el envejecimiento del parque móvil, provoca que el usuario se fije más el precio que la calidad, de ahí la proliferación de talleres “pirata”. En el mercado, comentan, se aprecia un cambio claro de estrategia de los fabricantes de pintura en la política de distribución, estableciendo nuevas reglas de juego que requieren de una Distribución con compromisos firmes de adquisición de cuota de mercado, y acuerdos que al fabricante le permiten aligerar sus estructuras. Nos comentan que un porcentaje muy importante de los siniestros que van a los talleres están relacionados con aseguradoras a quienes la situación de mercado actual también les afecta y han de ser más competitivas en precio, ofrecer valores añadidos y mantener su rentabilidad. Siguen haciendo un estudio de la problemática al explicar que la bajada del índice de siniestralidad hace que más talleres se ofrezcan a las aseguradoras para llegar a acuerdos; éstas eligen los talleres que tengan el standard de calidad más alto, cubran las necesidades de valor añadido de sus clientes, man-

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teniendo e incluso bajando el precio medio de la reparación. En su objetivo de mantener los ratios de rentabilidad, entra en juego la partida de recambios y pintura, aproximadamente el 45% y 12% del coste de la reparación, direccionando canales de compra que les permita obtener un valor, y condicionando a los talleres reparadores. Para el canal de distribución esta estrategia en algunos casos les deja sin margen de maniobra, ya que dependen de los acuerdos del fabricante con dichas aseguradoras para poder llegar al determinados talleres, que han de bajar su rentabilidad al tener que utilizar productos “recomendados/impuestos” por las aseguradoras, limitándoles su papel de gestores de su negocio. La empresa La compañía fue fundada en 1960 bajo el nombre comercial de La Madrileña, como tienda de droguería y pinturas; en 1970 iniciaron la especialidad en repintado para el automóvil ligado desde su inicio a una misma marca, (Dupont Refinish) hoy Cromax de Axalta, con las marcas de Lucite, Imlar, Centari, Cromax y el actual Cromax Pro. Paralelamente y durante casi el mismo periodo, comercializan los productos de 3M, siendo actualmente distribuidores Preferente. Miembros de Pro&Car desde el inicio, otros productos relevantes son Sagola (1979) o Festool (1986). La facturación se encuentra en crecimiento, sostenida gracias a ampliarla cartera de clientes y nuevas zonas. En 2013 alcanzaron de nuevo el techo de la facturación conseguida en 2009. Su cuota de mercado de 2013 es: Córdoba, 12% (presencia desde 2004), Huelva, 14% (presencia desde 2002),

Datos Ctra. Osuna km 0,5 41400 Écija (Sevilla) Tlf.+34 954 83 04 86 perchan@perchan.es Directiva Gerente: Alfonso Pérez Director zona Levante: Antonio Gálvez Director Comercial zona Sur: Pablo Giordano Sevilla, 22% (presencia desde 1988), Valencia, 2% (presencia desde marzo 2013). Las tiendas como base de expansión La suya es una estructura de negocio para llegar de forma más directa al cliente final, con el producto adecuado para cada consumidor, desarrollando una serie de funciones que comprenden varios procesos, como la manipulación, transporte, adecuación, almacenaje, información, contactos, economía de escala y una mejor combinación de productos y servicio al consumidor, entre otras. Además, los puntos de ventas propios de la empresa se adecuan a las exigencias locales sin perder la seña de identidad de la Central, especializándose para lograr la diferenciación (como en la sucursal de Huelva donde se introdujo a mediados de 2013 una línea náutica ausente en los otros puntos de venta). Esta dinámica y la estrecha relación con la central y la dirección les permite actuar de forma rápida para poder ir abarcando cada vez más mercado sin la necesidad de hacer alianzas con otros competidores o implicar puntos de ventas de tiendas asociadas. Conscientes de la importancia que tiene para la distribución la información y las nuevas tecnologías, todas las tiendas son autosuficientes pero interconectadas en tiempo real entre ellas y la central, un ERP adecuado al volumen de negocio, la introducción cada vez más de la fibra óptica y apps que les generan flexibilidad para ir adecuando constantemente la gestión de cada delegación. En este sentido la variable comunicación constituye una herramienta, de gran importancia para influir en los diferentes mercados.

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Carrocería y Pintura Nombre de la Empresa G.B. Herg Datos C/ Alfred Nobel nº 15 35013 Las Palmas de Gran Canaria Tel. 928 415122 Fax. 928 418318 C/San Lorenzo, 20-A 38296 La Laguna-Tenerife Tel. 922 651077 Fax. 922 657 433 www.gbherg.es https://es-es.facebook.com/gbhergcanarias Twitter: @GBHerg

G.B. Herg El sector C&P La crisis del 2007 afectó a G.B.Herg como a todos los actores del mercado, pero creen que es ya un tema superado. Prefieren mirar hacia el futuro y, en ese sentido opinan que el servicio, la calidad de los productos y su mejor aprovechamiento, conocer los problemas del cliente, la cercanía del establecimiento y el sentimiento con los sufridores de los ajustes de mercado, que son los profesionales del taller, en un momento difícil para el sector, son importantes. Y apuntan: “aunque parezca que todo vale en tiempo de guerra, los errores se hacen visibles en poco tiempo.” Son conscientes de que el cliente necesita ganar dinero para seguir en el mercado y su papel ante este hecho es el siguiente: ”nosotros los distribuidores tenemos mucha información importante para ellos así que es nuestra responsabilidad trasmitirla y colaborar; ayudamos a mejorar y modificar hábitos ya poco rentables en la reparación y mantenimiento del vehículo actual, eso nos dará nuestra posición en el mercado. Nuestra experiencia, con más de 300 talleres de carrocería equipados y múltiples profesionales formados e informados, nos avala.” La empresa Son una empresa comercial y de servicio, especializada en todo lo que atañe a la reparación del vehículo; vinculada a este

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sector desde 1974, acumulan la experiencia y el conocimiento de las necesidades concretas que requiere la posventa, con espíritu y ganas de seguir por esta senda en el futuro. Estamos ante una empresa consolidada y con almacén estable que cuenta con un equipo humano con gran experiencia y está informativamente en constante renovación. Con ello, pueden ofrecer al cliente un servicio eficiente y de calidad. Además, se encuentran financieramente consolidados ya que los beneficios de la última década se han reinvertido en la empresa. Este año esperan crecer por encima del 10%. Conscientes de la importancia de la fidelidad, explicitan así su sentir al respecto: “agradecemos ya de antemano la confianza de los futuros clientes, y multiplicamos desde aquí nuestro agradecimiento a los clientes actuales y del pasado que nos han traído hasta esta posición de liderazgo”. Su marca de bandera ha sido y es Spies Hecker, en equipos y herramientas y, para complementar los anexos que el taller les reclama, pertenecen al grupo Refinish Caar S.L desde su creación. . Las tiendas como base de expansión Creen en una buena red de distribución como base del éxito para las multinacionales y/o fabricantes. Ubicados en la provincia de las Palmas, desde hace tres años también lo están en la provincia de Tenerife.

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Nombre de la Empresa Bricopinturas-Savalpa Datos Avda. de Europa, 7 11405 Jerez de la Frontera (Cádiz) Tel. 956 31 80 16 www.bricopinturas.net

Bricopinturas-Savalpa El sector C&P La opinión de Bricopinturas sobre el sector de la carrocería y pintura no es muy diferente de la que perciben en otros sectores; notan que las aseguradoras están condicionando mucho el futuro de los talleres y distribuidores y, por ello, destacan que hay que tener en cuenta que, gracias al esfuerzo que hacen todos los distribuidores hoy, los talleres cuentan con el mayor servicio, además de concederles créditos en muchos casos sin garantía de cobros en los tiempos que corren. A pesar de esa situación refieren que, en 2013 percibieron una mejoría en optimismo que notaron al final del ejercicio en un pequeño crecimiento con respecto al año anterior; las previsiones de 2014 se basan en conseguir un crecimiento moderado; este crecimiento previsto está unido al esfuerzo del proveedor y el distribuidor, compitiendo con marcas paralelas, ampliación de zona, consiguiendo nuevos clientes, dando más servicios, pero bajando márgenes. La empresa Han pasado 30 años desde que la sociedad Bricopinturas, abriera su primer puesto de venta en la Calle Asta en Jerez de la Frontera (Cádiz), un local que contaba con 200 m2 de superficie; en el año 1988, se constituyó la empresa Savalpa, S.L., que se especializaba en pinturas de carrocería; en aquellos años no pertenecían a ningún grupo, distribuyendo la marca Standox con su respaldo y su la garantía de prestigio y calidad. Savalpa S.L. tiene la exclusividad de venta de Standox

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para las provincias de Cádiz y Huelva y solo se dedica a la venta de pinturas en general junto con todo lo relacionado con los anexos de la pintura en los sectores de la decoración, carrocería, industria, manualidades y bellas artes. En 1992 Bricopinturas entra como socio del grupo de compra Pyma para unir fuerzas comerciales y coordinar con los distintos fabricantes la creación de una gama de artículos (marca Pyma) que responda a las necesidades de competitividad de sus asociados. En la actualidad Grupo Pyma, se compone de 43 asociados, 182 establecimientos con un total de 74.644 m2, 564 trabajadores y 206 vehículos de reparto; una facturación de 101.013.641 euros, 166 sistemas tintométricos estándar y 145 de la marca Pyma. Bricopinturas y Savalpa cuentan en la actualidad con una superficie entre tiendas y almacenes con más de 12.000 m2. En total son 14 tiendas, 13 repartidas estratégicamente por la provincia de Cádiz y una tienda en la provincia de Huelva. Tres de estas tiendas están enfocadas a la venta de carrocería, además del apoyo del resto de tiendas, de esta forma cubren la demanda de su zona con una cuota de mercado en los productos de carrocería de, aproximadamente, un 9 % en su zona de influencia. En el 2009 Savalpa, S.L. en representación de Bricopinturas pasa a formar parte como socio en el grupo Central de Compras Carroceros S.L. (PRO&CAR) empresa dedicada a los anexos de pinturas para los talleres de carrocería, disponiendo de 27 socios repartidos en la geografía española y actualmente estamos inmersos

Directiva Gerente: Salvador Muñoz en el desarrollo de su propia red de talleres Proandcar. La venta global del Grupo de Empresas Bricopinturas, supera ya los 7.000.000€ de los cuales, aproximadamente, 1.000.000€ corresponde a productos de carrocería Las tiendas como base de expansión En su estrategia comercial para la distribución de ventas de pinturas y carrocería, cuentan con 14 tiendas de las cuales 13 están situada en la provincia de Cádiz y una en la provincia de Huelva; un distribuidor en el Campo de Gibraltar y 46 personas dedicada a la venta y distribución tanto en decoración como en carrocería, con 12 furgonetas, 2 furgonetas de media carga y un camión de 12.000 Kg.. Hoy, Standox y SAVALPA, S.L., empresa distribuidora, representan una marca de éxito y un valor de calidad que es ya toda una referencia en el mercado provincial. Los responsables de la compañía nos comentan que las nuevas tecnologías les dan versatilidad y agilidad para mejorar en el servicio ya que teniendo conectadas todas las tiendas tienen la posibilidad de dar mejor servicio en un tiempo récord, algo que le da al cliente garantía de respuesta. Apuntan que el proveedor no se puede quedar atrás, que deben remar juntos, “es importante que siempre tengamos a nuestro lado al proveedor, apostando por el distribuidor, como hasta ahora lo hace y muy bien Standox ofreciendo, cursos a nuestros clientes, cursos de rentabilidad, colorimetría y asesoramiento en general, etc.”

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Carrocería y Pintura Nombre de la Empresa Grupo Peña Automoción (Central) Datos Avda. de la Torrecilla, 17 Pol. Ind. La Torrecilla 14013 Córdoba Tel. 957 297 777 www.gpautomocion.com Directiva Director General: Antonio Peña Director Comercial: Rafael Morales Director de Compras: Pablo Peña

Grupo Peña Automoción El sector C&P Para Grupo Peña Automoción, el mercado de la carrocería está pasando por un momento de peligro: en su opinión, existe un notable exceso de talleres y la actividad continúa a la baja; en parte, esa situación se debe a los descensos del índice de siniestralidad, pero también a un menor empleo de los vehículos y la presión de la vigilancia del tráfico, con la amenaza de las multas. Otras causas que nos apuntan sobre el contexto sectorial serían las acciones de las compañías aseguradoras en el sentido de desviar las reparaciones a sus talleres concertados a cambio de determinados descuentos y condiciones; en ese sentido, y dada la “obsesión” de las aseguradoras por reducir costes, entienden que esas condiciones a veces son inasumibles por los talleres. Consideran que, hoy día, con los recortes que sufren los talleres en pagos de compañías o la tensión existente en el precio en el mercado del particular, los reparadores deben saber decir “no” a determinados trabajos, los cuales no van a ser rentables para su taller y no deben bajar sus precios por debajo de su coste-hora. También explican que el sector está afectado por las importaciones paralelas de pintura, que dificultan la rentabilidad de los distribuidores ya que provocan un descenso de los márgenes; una situación que, nos dicen, puede llegar a ser insostenible de seguir así. La empresa La compañía es un grande de la distribución no solo en Andalucía sino que ya ha superado la frontera de la Comunidad Autónoma. Peña está fundada en 1971 y, desde

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1992, pertenecen a la estructura de GROUPAUTO Unión Ibérica, por tanto promueven los abanderamientos EuroTaller, InterTaller y TopTruck, defendiendo un sólido modelo de gestión basado en el crecimiento en valores como el compromiso y la responsabilidad; actúa en diversas líneas de negocio como recambios, herramienta y equipamiento de taller, car audio, accesorios y multimedia, maquinaria agrícola y también en el mercado de la carrocería, con las marcas Glasurit, Lechler, Nexa Autocolor, Max Meyer y Octoral, siendo distribuidor preferente de 3M en anexos. Para apoyar ese trabajo en el sector, cuentan con dos técnicos-aplicadores para las diferentes zonas, con el objetivo de apoyar la mejora de los procesos de sus clientes. Tienen un Centro de Formación en Córdoba, en el cual cuentan con los últimos avances de tecnología y donde, en el pasado año, ofrecieron mas de 14.000 horas de formación a sus clientes. Las tiendas como base de expansión La política de Grupo Peña en este sentido pasa por la apertura de puntos propios de distribución ya que consideran que es la única forma de asegurar de que se mantiene la filosofía de trabajo de la empresa. Muy activos en ese sentido, este año han inaugurado las nuevas instalaciones de Jerez y Arcos de la Frontera, la de Campo de Gibraltar, ampliando la delegación ya existente en Algeciras. Para la puesta en marcha de cada delegación de la empresa (20 ya en Córdoba y provincia, Jaén, Granada, Sevilla, Málaga, Ciudad Real y Badajoz), cuentan con el apoyo de las principales marcas proveedoras, que colaboran estrechamente con la empresa en la política de crecimiento marcada por dirección.

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Recambios Segorbe Datos

Recambios Segorbe El sector C&P En la compañía nos comentan que el taller demanda cada vez más producto consumible más económico y ello debido al descenso de la siniestralidad, y a la presión por parte de las aseguradoras en abaratar la reparación. Ello provoca que haya menos trabajo, casi los mismos puntos de venta de reparación, mayor oferta y mayor aprovechamiento por parte de las aseguradoras; además, nos explican, que “si por natura la valoración en tiempos de reparación no se ajustan a la realidad, y precio de mano de obra no ha subido sino lo contrario, el taller la tendencia es en abaratar costes en pintura y auxiliares.” Y añaden “la problemática sectorial pasa por el problema económico general: el usuario se da de baja del seguro a todo riesgo sin franquicia, y esto a la hora de pintar coches se nota y mucho.” Para poder evolucionar, desde la compañía hacen una llamada al entendimiento entre fabricantes de pintura y compañías de distribución y señalan que las importaciones son un problema añadido; la distribución está sufriendo con ello ya que soporta la inversión inicial del montaje de un sistema de mezclas en el taller, así como todos los costes añadidos de servicio, asistencia técnica, asistencia informática y, por qué no, la financiación al taller. Pero uno de los principales problemas es que “un responsable de siniestros visita a los talleres acompañando al distribuidor de zona de estas marcas y les RECOMIENDA que pintura emplear, pero la realidad es que ‘si no montas lo que digo, no reparas coches de mis asegurados’, esta es la cruda realidad, y si por si fuese poco, existe la recomendación de qué recambio hay que montar y quien lo debe de vender.” Además, denuncian que las aseguradoras llegan a acuerdos con fabricantes de pintura y obligan a los talleres a pintar con cierta marca “el caso más llama-

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tivo de AXA y su acuerdo con Glasurit y RM.”

Quadra Saboner F2, nº8, N3-4 Pol. Ind. Ciudad del Transporte 12006 Castellón Tel. 964 257 000 Gerente: Miguel Juesas www.rsegorbe.com

La empresa La compañía nació en 1978 y lleva 30 en el sector de la carrocería y pintura, pertenecen a Grupo Serca Automoción y a Pro&Car como grupo especializado en auxiliares de pintura, sector en el que también trabajan con 3M y son activos miembros de las asociaciones AECAR, ANCERA y ARPA. Disponen de 6 puntos de venta: Segorbe, Teruel, Castellón, Canet de Berenguer, Vall d’Uixó, Benicarló con una logística interna de 4 servicios diarios desde central a delegación, a la vez que en horas no comerciales se prepara el material de reposición, lo que implica invertir recursos, sobre todo económicos, para poder ser independiente y están muy atentos a la rotación. Nos cuentan que en 2013 no crecieron en cifra de Venta, pero sí lo hicieron en Litros de producto Las tiendas como base de expansión Señalan dos diferencias en el mercado cuanto a tiendas: los grupos que operan como cifra de compra conjunta y almacén propio de cada asociado, y las tiendas asociadas a grupos que a su vez tienen almacenes centrales, una dinámica que supone disponer de servicio sin grandes inversiones, si bien la envergadura de las tiendas es menor. Segorbe ha optado por incorporar una tienda y a la vez almacén central en un punto estratégico (siempre después de haberlo atendido en la distancia) para sus delegaciones, lo que, junto a una buena gestión de Stocks y logística interna permite tener en tiempo record cualquier producto. Señalan que en esa dinámica es imprescindible una buena gestión y un programa muy competitivo para disponer del material de rotación en las delegaciones y, a la vez, el material de menos rotación en la central.

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