Starcom i sem 07

Analisi TV I Semestre 2007

Un mezzo sempre più bipolare, analogico (free e generalista) e satellitare (pay e tematico)

• Sempre più marcata la differenza tra Tv

Analogica, di massa e con target trasversali, e Tv Satellitare, con coperture più basse ma target più qualificati.

I U D I V I TREND % SHARE D N I

• Continua il travaso di audience da una piattaforma all’altra, con inevitabili contrazioni degli investimenti sulla tv generalista

• La pubblicazione dei dati sat da parte di

Auditel favorisce una maggiore trasparenza e attenzione verso i canali satellitari.

• In standby la posizione dell’offerta pay sul

2004/1 2005/1

2006/1 2007/1

Tv Gen

96.4%

94.6%

93.8%

92.1%

Tv Sat

3.6%

5.4%

6.2%

7.9%

digitale terrestre, in attesa di una più mirata politica di rafforzamento dei contenuti.

Fonte: Auditel Fascia: 02.00 – 02.00

Forte attrazione dell’offerta “satellitare”

30%

5000

25%

4000

20%

3000

15%

2000

10%

Fonte: Eurisko Sinottica / Concessionaria

2009

2008

2007

2006

0 2005

0% 2004

1000

2003

5% 2002

La proliferazione dei canali, l’ampliamento dei contenuti e i nuovi servizi offerti dovrebbero portare gli abbonamenti, nel prossimo triennio, alla ragguardevole cifra di 5.5 milioni.

6000

2001

•

4.500.000 gli abbonamenti fissati ad obiettivo dalla Pay Tv a chiusura del 2007

Abbonamenti SKY (.000)

35%

2000

•

Decisivo il contributo dato da SKY alla crescita della piattaforma SAT.

% Possessori parabola

1999

–

1 italiano su 3 oramai possiede una parabola

1998

–

Un profilo complementare alla classica TV Analogica

• Femminile,

anziana e con basso titolo di studio la tv Analogica

25/34

• Maschile, giovane adulta e con

55/64

alto titolo di studio la Tv Sat

81

58

80

65

'8/14

20/24

79

112

F

15/19

122

87

M

'4/7

Sat

81

61

69

53

109

71

111

87

35/44

137 108

101

45/54

78

132 155

65+

80

Nessuno

58

63 145

Elementari 103

Medie Inferiori 85

Medie Superiori Laurea

Fonte: Auditel Fascia 02.00 – 02.00

70

114 116 133

Canali satellitari ben targettizzati 250 200 150 100 50 0

• Tra le 7 generaliste solo Italia1 ha un profilo ben definito

Età 1534

MA / AA

Donne

Indice di concentrazione Base ascolto 250 200 150

• Canali sat poco femminili ma ben segmentanti su CSE ed età

• FOX sui giovani, TG24 sulla CSE e FOXLIFE sulle donne

100 50 0

Fonte: Auditel Fascia 02.00 – 02.00

“Sat” una Tv che corre TREND % SHARE

• Alta affinità della Tv Sat al target

17,3% Bambini

• Superato il 10% di share nel minuto

12.8% Adu 1534

• I tanti contenuti sportivi la

9,0% Uom 15+

bambini

medio sugli adu 1534

premiano sui target maschili

5,9% Don 15+

H1 2003 H1 2004 H1 2005 H1 2006 H1 2007

Fonte: Auditel Fascia 02.00 – 02.00

Spiccata attrazione sui giovani • La crescita delle Tv Sat erode quote

% SHARE ADU1534

di share alle principali emittenti

16,6

16,7

15,2

15,7

14,4

• Ita1 e La7 le uniche a contenere

11,0

9,9

9,6

9,4

8,6

6,9

6,6

6,4

6,4

27,5

26,6

18,7

17,5

5,9 1,8 7,1

5,5 2,1 6,1

l’avanzata delle sat

• In calo le Altre Tv Terrestri

comprendenti anche le tv musicali

28,8

18,0

29,0

17,9

6,1

25,4

18,4 5,8 2,3 6,2

6,1 1,8 7,8 3,1

6,0 1,8 6,7 5,5

7,9

10,2

12,9

H1 2003

H1 2004

H1 2005

H1 2006

H1 2007

Fonte: Auditel Fascia 02.00 – 02.00

Segmenti esclusivi

REACH GIORNO MEDIO 7 Generaliste

81%

83%

7 Gen+Tot SAT

78% 72%

72%

73%

69% 63%

• Le Tv Sat regalano 2 punti di reach “esclusiva” sugli individui

• Addirittura

6 quelli ottenuti sugli abbonati alla piattaforma SKY

Indiv

Abbonati SKY

Fonte: Auditel Fascia 02.00 – 02.00

A1534

Adu 1534 abb. SKY

Cambiano le abitudini di consumo 10,6

% SHARE 46,2 43,3

RAI

Possessori Solo Analogico Terrestre

predilige le reti RAI

• Chi ha la parabola ma non

43,3

SKY spende il 7% del suo tempo sul satellite

MEDIASET ALT TERR TV SAT

• Chi non ha parabola

41,4 6,9

Possessori Free tv Sat

8,5

26,1 38,8

• Gli abbonati SKY passano più di un terzo della loro giornata televisiva sui canali sat

• SKY erode quote in

proporzioni maggiori sulle reti RAI

5,8

29,4

Abbonati SKY Fonte: Auditel Fascia 02.00 – 02.00

“Sat Tv”: dal 01/04 i primi dati Auditel

I canali più visti sul satellite* INDIVIDUI A.m.m.

• Fox Crime, grazie ai suoi telefilm

Fox Crime

cult, è il canale più visto

53.454

Sky Sport 1

• Sport e Cinema confermano le

48.350

Fox Life

motivazioni d’acquisto

Motivazione Acquisto SKY

Fonte: Auditel

33.769

Sky Cinema 1

31.708

Fox

31.695

Sky Cinema Max

21.226

Sky Cinema 3

20.219

Sky Cinema 2

19.428

FX

16.986

Sky Cinema 16:9

16.730

RaiSat Premium

12.359

Sky Cinema Mania

11.335

Sky Sport 2

11.091

Fox Crime +1

10.771

Periodo 01/04 – 30/06/2007

Fascia 02.00 – 02.00 * Canali a rilevazione giornaliera

Il semestre piĂš caldo della storia

Preoccupante calo del Bacino Televisivo •

dio e M o t Complice uno dei semestri più caldi della M i nu . z a r t storia, le presenze e il consumo di % Pene televisione segnano il minimo storico.

• Il

minuto medio televisivo perde sulla media degli ultimi 4 anni il 4% di presenze sul totale popolazione

TOT TV

2003 H1

2004 H1

2005 H1

17.2%

17.7%

17.3%

2006 H1 17.6%

2007 H1

16.5%

-4%

• Depurando

il dato dall’effetto benefico delle Tv Sat, sulle 7 emittenti generaliste il calo si amplifica al -9%

Rai Mset La7

15.7%

INDIVIDUI Fonte: Auditel Fascia 02.00 – 02.00

16.0%

15.3%

15.4%

14.2%

-9%

Sempre meno teste davanti al video io d e M o

iorn I G c h I VI D U a e %R IND 2000 H1

2001 H1

2002 H1

2003 H1

2004 H1

2005 H1

2006 H1

2007 H1

TOT TV

86.3%

85.6%

84.9%

86.7%

87.5%

86.3%

86.2%

83.5%

Rai Mset La7

85.6%

84.9%

83.9%

85.9%

86.5%

84.8%

Fonte: Auditel Fascia 02.00 – 02.00

84.7%

81.4%

Resiste solo Ret4 % Penetraz. Minuto Medio INDIVIDUI 4,2%

• Caduta di

3,8%

3,7%

3,5%

audience generalmente diffusa

2006 2007 2,0% 1,7% 1,6% 1,5%

• Ret4 unica rete a non perdere contatti vs il 2006

1,9% 1,8%

• Preoccupante la inarrestabile

1,4% 1,4%

caduta di Rai2

0,5%

-11%

-14%

-7%

-9%

-3%

+1%

0,5%

-6%

Fonte: Auditel Fascia 02.00 – 02.00

• In calo anche La7, vera sorpresa dello scorso anno

Italia 1 terza rete nazionale 23,6% 22,4%

21,8% 21,2%

% SHARE INDIVIDUI 2006

• Calano le

2007 11,1% 10,2%

presenze totali davanti al video, ma in quota Ita1 e Ret4 incrementano le loro share

11,1% 10,7%

9,3%9,2%

8,1%8,7%

3,0%

-5%

-8%

-2%

-3%

+3%

+7%

3,0%

+1%

Fonte: Auditel Fascia 02.00 – 02.00

• In caduta libera Rai2 • Pubblico fedele per LA7 • Sempre RAI1 prima rete nazionale

Il Digitale Terrestre 7.800

Diffusione Decoder (.000) 5.128

• Oltre 5 milioni i decoder venduti

6.000

• 2.9 milioni di famiglie con carta

3.700 4.000

MEDIASET PREMIUM, 800 mila per LA7 CARD

2.300 1.400 0

340

Gen 2004

Lug 2004

• Il segnale raggiunge quasi l’80% Gen 2005

Giu 2005

Feb 2006

Lug 2006

Mar 2007

Dic 07

Dic 08

della popolazione

Previsione IT MEDIA CONSULTING Fonti: GfK – DGTVi Marzo 2007

Il Digitale Terrestre

Limite Switch Off UE

Svizzera Svezia Spagna UK Portogallo Paesi Bassi Norvegia Italia Irlanda Germania Francia Finlandia

Switch Off ITA

Danimarca Belgio Austria 1998

1999

2000

2001 2002 2003 2004 2005

Fonte: Promoservice

2006

2007 2008

2009 2010 2011 2012

Investimenti sulla tv analogica 600

H106

-2,6%

Totale

H1 07

500

Gen -9,1%

400

Feb

300

Mar

200

Apr

Spesa per mese H1 2007: 2.593 mio€

100 0 Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

-7,1%

0,4% 2,8%

Mag

-1,9%

Giu

-2,1%

Giu

• La

Tv mostra preoccupanti segnali di sofferenza

Fonte: Nielsen – Valori netti

Var. % M. o M. H1 2007 vs H1 2006

SoS e SoV Share of Viewing by Media Brand

Share of Spending by Media Brand H1 2007: 2,593 Mio € + 118 Mio € Sky

SKY pubbl.

All Music (stima) MTV 0,4% 4,4% 2,2% LA 7 2,5%

Sky

Rai 1 17,5%

Rai 2 6,9% Rai 3 5,0%

pubbl.

Other Ter (stima) 6,3% 4,2% Other Sat 3,7%

Rai 1 22,4%

Rai 2 10,2%

LA 7 3,0%

Rete 4 6,7%

Rete 4 8,7%

Italia 1 16,7%

Italia 1 11,1%

Canale 5 37,7%

La SoS non rispecchia la SoV Fonti: ACNielsen / Auditel

Rai 3 9,2%

Canale 5 21,2%

Investimenti TV per Settore • Più del 50% dello spending è concentrato nei primi 4 settori

• Nella top ten i settori Gestione Casa e Finanza Assicurazioni vedono incrementare i propri investimenti vs il 2006

• Marcata contrazione nel settore Bevande

Le previsioni future …

TASSI ANNUI DI CRESCITA 2007 (Nielsen)

2008 (UPA)

-1.2%

+1,9%

Fonti: ACNielsen Commerciale Nazionale