PWC- Plan Next Generation oportunidades sectoriales

Introducción a los Fondos Europeos – Next Generation Fundamentos y oportunidades para la iniciativa privada en nuestro sector MLC – Clúster de Movilidad y Logística Noviembre 2020

Agenda 1

Presentación de la charla

2

Bases del programa Next Generation: Pilares y directrices europeas y estatales

3

Modelo de gobierno previsto

4

Calendario e hitos

5

Próximos pasos

6

Preguntas y respuestas Cayetano Soler Morella Socio Responsible Transporte y Logística M: +34 679 193 072 cayetano.soler.morella@pwc.com

Iñigo Apezetxea Antoñana Director Strategy& M: +34 679 193 072 inigo.apezetxea.antonana@pwc.com

El objetivo de esta sesión es trasladar los mensajes clave vinculados a los Fondos Europeos, de manera que proporcionemos algo más de visibilidad sobre lo qué son y las oportunidades que pueden generar ¿Por qué está PwC hablando sobre Fondos Europeos?

Asesoramiento a la CEOE en la definición y lanzamiento de la Oficina Técnica de Fondos

• PwC está asesorando en la definición y lanzamiento de la Oficina Técnica de Fondos que facilite a las empresas el acceso a las líneas de financiación, así como apoyarlas en el desarrollo de la estrategia de gestión de los Fondos Europeos • CEOE contará con el apoyo técnico de PwC y nominará un responsable de la Oficina de Soporte Técnico de Proyectos Europeos, que trabajará en coordinación con la Delegación de CEOE en Bruselas y con el Director de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE)

Asesoramiento a Comunidades Autónomas en la elaboración de sus planes de recuperación

• PwC es el asesor referente en materia de elaboración de la estrategia de portafolio de siete Comunidades Autónomas para su incorporación al Plan Nacional de Recuperación • Presente en 6 CCAA: CAPV, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, Madrid

CEOE y PwC colaborarán en una oficina de apoyo a las empresas que opten a fondos europeos

Expertos sectoriales con experiencia en transición energética y transición digital y experiencia contrastada tratando con la Administración Pública Strategy&

Red Internacional con experiencia contrastada en la gestión de fondos europeos y en el apoyo a los Estados Miembros en la configuración de sus Planes de Recuperación

Asesoramiento a otras empresas relevantes del tejido industrial español en la definición de proyectos elegibles

• PwC asesora a otras empresas en el ámbito de la definición de proyectos elegibles que les permita acceder a las ayudas europeas: - Diseño de enfoque y estrategia para el acceso a fondos europeos, así como asesoramiento para participar o liderar proyectos concretos - Identificación de proyectos alineados con los planes estratégicos de la UE y los planes específicos de España - Apoyo para alinear proyectos con los requerimientos y condiciones de la Unión Europea, así como los principios de transición ecológica, digital y de reindustrialización - Asesoramiento en la preparación y presentación de la documentación necesaria para el acceso a los fondos

Equipo multidisciplinar compuesto por profesionales de Strategy& y de nuestra división de Legal, para obtener una visión de 360º sobre el Plan de la compañía 3

La UE ha dotado un paquete de fondos inédito de más de 2 billones de euros para reparar los daños causados por el Covid-19 y transformar la economía Marco de fondos europeos disponibles

¿A cuánto ascienden los fondos? ¿A través de qué vía se canalizan? ¿Son reembolsables?

Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (MFP)

Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU)

Fondo de Garantía del BEI

Presupuesto de la UE a L/P dirigido a transformar la economía, reforzar el mercado único, impulsar la doble transición ecológica y digital e intensificar la cooperación en seguridad y defensa

Instrumento temporal de emergencia para acelerar la recuperación sostenible de la UE, mitigar los daños económicos y sociales inmediatos y preservar y crear puestos de trabajo

Fondo de garantía paneuropeo para intensificar el apoyo a PYMEs y empresas de mediana capitalización viables a largo plazo pero que tras la crisis enfrentan problemas de liquidez

1,074 billones € Indirecta y directa

✘

¿Cuáles son los plazos?

2021-2027

¿Cuánto corresponde a España?

n.d.

Strategy&

750 mil millones € Indirecta y directa

✔

360k M€

200 mil millones €

La mayor parte de la financiación es indirecta, por tanto, la colaboración públicoprivada será fundamental

✘

390k M€

2021-2026 140k M€ (72,7k M€ subvenciones y 67,3k M€ préstamos)

Directa

✔ Hasta finales de 2021, con posibilidad de prórroga consensuada entre los EEMM n.d.

4

Las cantidades destinadas al Plan de Recuperación, que engloban 750 mil millones de euros, se canalizarán a través de diferentes instrumentos con objetivos distintos Instrumentos de apoyo al Plan de Recuperación de la UE Ámbitos

Objetivo

Inversiones y reformas

Ayudar a los Estados Miembros a recuperarse, reparar los daños sufridos y salir reforzados de la crisis

1

2

Instrumentos • Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia • REACT-UE (Política de Cohesión) • Fondo de Transición Justa • Desarrollo Rural

Importe (b€) 672,5 47,5 10,0 7,5

Acces o

Indirecto

737,5

Relanzar la economía de la Unión Europea

Relanzar la economía y ayudar a la reactivación de la inversión privada

• Programa InvestEU

5,6

Directo

Extraer las enseñanzas de la crisis

Aprender de las lecciones de la crisis y abordar los retos estratégicos de Europa

• Horizonte Europa • Mecanismo de Protección Civil de la UE (RescEU)

5,0 1,9

Directo e Indirecto

3

6,9

750,0 Strategy&

5

La inversión de la Unión Europea pivotará en torno a tres pilares: el Pacto Verde, la Transición Digital y la Reindustrialización Principales vectores de transformación El plan de recuperación aprobado por la Unión Europea nace como palanca para construir la Europa de la nueva generación y salir de la crisis provocada por la pandemia, pero también para construir una Europa más sostenible, más digital y más resiliente, conducida por 3 vectores principales de transformación:

Transición ecológica – Pacto verde Conseguir la neutralidad climática en la Unión Europea en el año 2050 a través de una estrategia que alcance una economía sostenible

Descarbonización del sistema energético

De la granja a la mesa

Contaminación cero

Economía circular

Uso eficiente de la energía y recursos

Movilidad sostenible e inteligente

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030

Reindustrialización / Competitividad / Resiliencia Impulsar la competitividad y la recapitalización industrial de la UE a la vez que se alcanzan las ambiciones climáticas y digitales Strategy&

Transición digital Generar un marco adecuado para que el uso de las tecnologías digitales beneficie a ciudadanos y empresas • Asegurar el acceso de la tecnología a los ciudadanos • Dotar a las empresas de los medios para su creación y desarrollo e innovación • Garantizar el control y protección de datos

Digitalización de AAPP y empresas

Conectividad digital 5G, economía del dato e IA

Ciberseguridad

Competencias digitales

Agenda Digital 2025

Ciberseguridad

Salud inteligente

Industria con bajos niveles de CO2

Internet de las Cosas (IoT)

Sistemas y tecnologías de hidrógeno

Vehículos conectados y autónomos 6

La CE ha publicado una serie de directrices y orientaciones para elaborar y presentar sus planes de recuperación y resiliencia Proyectos bandera / emblemáticos La Comisión Europea anima a los Estados miembros a proponer proyectos de inversión y reforma en los siguientes ámbitos: • 1 Encender: Anticipación de tecnologías limpias preparadas para el futuro y aceleración del desarrollo y uso de energías renovables • 2

Renovar: Mejora de la eficiencia energética de edificios públicos y privados

• 3 Recarga y repostaje: Promoción de tecnologías limpias preparadas para el futuro para acelerar el uso de transporte sostenible, accesible e inteligente, estaciones de carga y repostaje y la extensión del transporte público • 4 Conectar: Despliegue de servicios de banda ancha rápidos en todas las regiones y hogares, incluidas las redes de fibra y 5G • 5 Modernizar: Digitalización de la administración y los servicios públicos • 6 Ampliar: El aumento de las capacidades de la nube de datos industriales europeos y el desarrollo de los procesadores más potentes, de vanguardia y sostenibles • 7 Recrear y perfeccionar: La adaptación de los sistemas educativos para apoyar las habilidades digitales y la formación educativa y profesional para todas las edades

Strategy&

7

Tomando como referencia las directrices europeas, España ha presentado las líneas de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: “España Puede” Ejes de transformación

Políticas tractoras (1)

Transformación Digital (33%)

Transición Ecológica (37%)

• Agenda urbana y rural

16%

• 80% de la población recibirá formación en competencias digitales • 75% población disponga cobertura 5G • 100% cobertura alta velocidad • 150.000 empleados públicos formados en teletrabajo • 2,5 millones de Pymes se favorecerán del impacto por programas de digitalización

• Plan de energías renovables • 250.000 vehículos eléctricos para 2023; 5 millones en 2030 • Desarrollo 100.000 puntos de recarga • Transformación sistema energético a gran escala (100% renovable en 2050) • Rehabilitación 500k viviendas • Refuerzo de costas y recursos hídricos (restauración 25.000km de ríos)

• Infraestructuras y ecosistemas resilientes

12%

• Transformación energética justa e inclusiva

9%

• Administración pública del s.XXI

5%

• Modernización y digitalización de las PYMEs

17%

• Acuerdo por la ciencia e innovación y por la sanidad pública

17%

• Educación y formación continua

18%

• Refuerzo del estado del bienestar (Economía de los Cuidados)

6%

• Desarrollo de la cultura y el deporte

1%

• Fiscalidad justa

n.d

Igualdad de género

Cohesión social y territorial

• Eje transversal a todas las iniciativas • Eliminar las brechas de genero • 65.000 plazas de educación infantil entre 0 y 3 años • 1460 unidades de acompañamiento familiar para atender al alumnado vulnerable

• Reforzar el estado de bienestar (salud, educación, sistema nacional de dependencia) • Reforma políticas de empleo • Sistema fiscal justo • Programa de enriquecimiento educativo • 250.000 dispositivos para su uso en el hogar • 200.000 nuevas plazas de FP

El Gobierno ha anunciado que adelantara en los próximos PGE 27.000 del Plan Europeo de Recuperación y Resiliencia, para acelerar la ejecución del plan desde que los PGE sean aprobados Strategy&

Fuente: (1) Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia

8

En ese Plan, se describen 10 políticas palanca que se dividen, a su vez en 30 componentes Contenido del Plan I Agenda urbana y rural

16,0%

IV Administración pública del s.XXI

1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos 2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana 3. Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y pesquero 12,2% II Infraestructuras y ecosistemas resilientes

5,0%

11. Modernización de las administraciones públicas, que incluye las siguientes grandes líneas de actuación

VII Educación y formación continua

19. Plan de upskilling y reskilling de las capacidades digitales 20.Plan estratégico de impulso a la formación profesional 21. Modernización y digitalización del sistema educativo 17,1%

V Modernización y digitalización de las PYMEs

12. Política industrial España 2030 13. Impulso a la PYME 14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico 15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G 16,5%

4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad 5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos 6. Movilidad sostenible, segura y conectada VI Acuerdo por la ciencia e innovación y por la sanidad pública III Transición energética justa e inclusiva

8,9%

7. Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de energía 8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y almacenamiento 9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial 10. Estrategia de Transición Justa Strategy&

16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud

Fuente: (1) Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia

17,6%

VIII Refuerzo del estado del bienestar

5,7%

(Economía de los Cuidados) 22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión 23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo 1,1% IX Desarrollo de la cultura y el deporte 24. Revalorización de la industria cultural 25. Spain Audiovisual Hub (incluyendo el sector de videojuegos) 26. Fomento del sector deporte n.d.

X Fiscalidad justa

27. Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal 28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del s.XXI 29. Mejora de la eficacia del gasto público 30. Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo 9

Para la gestión de los fondos, se está promoviendo un sistema de gobernanza dependiente de Presidencia, en el que los Ministerios actuarán como canalizadores Guías de gobernanza • Uso de los Ministerios como pieza clave para la canalización de los proyectos

Buen gobierno

• Creación de una Comisión interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia: presidida por el Presidente del gobierno y con presencia de todos los ministros con mayor vinculación a la ejecución del plan • Creación de una Unidad de seguimiento para la correcta ejecución y desarrollo del plan en la Moncloa • Reactivación de la conferencia sectorial de fondos europeos con las CCAA y con las ciudades autónomas

Strategy&

Cogobernanza y rol de las CCAA

• Reparto de parte de los Fondos (~12.000 millones) para su distribución en coordinación con las CCAA y ciudades autónomas

Interlocución continua, intensa y próxima con las empresas, trabajadores y mundo académico

• Potenciación de la colaboración publico privada y la participación de los agentes sociales a través de foros de alto nivel como por ejemplo:

Puesta en marcha de mecanismos de rendición de cuentas periódicos ante el Parlamento

• Impulso a una Comisión mixta de la Unión Europea, con representación de los diputados y de los senadores, dando una representación territorial a la rendición de cuentas

• Introducción del fondo de recuperación en los debates de la Conferencia de Presidentes con la participación de las autonomías y entidades locales

• Foro sobre ciencia e innovación, digitalización, Energía, Agua, Movilidad, Industria, reto demográfico, cultura o deporte

10

Para canalizar las ayudas se habilitarán varios canales que permitan trasladar los fondos al ámbito privado y generar un efecto multiplicador en la industria Vías de acceso 1

Proyectos liderados por el sector público • Aceleración / incremento de ambición de los planes de inversión del sector público para avanzar en la digitalización de los servicios al ciudadano, sostenibilidad del transporte colectivo, etc.

• Oportunidad para los proveedores habituales de este tipo de servicios

2

Convocatoria de ayudas y subvenciones • Reutilización de mecanismos probados de convocatorias, ayudas, etc. incrementando su nivel de ambición: dotación presupuestario, hecho subvencionable, porcentaje de cobertura de los gastos/inversiones, etc.

• Apoyo en organismos intermedios para la movilización de los recursos: IDAE, red.es, etc.

3

Proyectos tractores • Proyectos singulares, concebidos de manera transversal para maximizar el efecto transformador a todo el sector o cadena de valor y no sólo a la empresa impulsora • Pendiente de definir el instrumento jurídico mediante el que movilizar estas ayudas para no caer en Ayudas de Estado

Strategy&

11

Las empresas ya pueden presentar sus ideas informalmente a las AAPP para ser incluidas en el Plan de Recuperación Nacional, aunque esperamos que los canales formales se abran a lo largo de los primeros meses de 2021 Calendario e hitos clave Presentación de ideas de manera informal a la AAPP

3Q 2020

Nov 2020

1Q 2021

1

Fecha prevista para la presentación del Primer borrador del Plan de Recuperación y Resiliencia

2

Durante el primer trimestre, aprox, se pueden presentar proyectos Esperamos que en este periodo se determinen formalmente las ventanillas

Abril 2021

2021 2022

Aprobación de los planes nacionales de recuperación Asignación del 70% de los fondos entre 2021 y 2022

1

Definición del plan y reparto

• El gobierno ha lanzado un proceso de elaboración de proyectos de abajo a arriba a través de la solicitud a los ministerios de proyectos susceptibles de integrar Plan de Recuperación Nacional

• En paralelo las CCAA están elaborando un listado de proyectos que seguirán las directrices del semestre europeo para ser considerados de cara al plan nacional • En los próximos meses deberán definirse los criterios de reparto de fondos entre el Estado y las CCAA

2

Presentación de proyectos

• Las empresas deberían estar preparando sus proyectos de inversión que tuvieran encaje en las líneas generales para poder presentarlo en los organismos que finalmente se definan • Los Ministerios ya están lanzando Manifestaciones de Interés, para determinadas temáticas, de manera que las empresas puedan expresar las características básicas de los proyectos

Strategy&

12

Gracias!

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Este documento ha sido realizado para la exposición de este webinar y debe ser acompañado de la precisa presentación por parte de los ponentes. PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. (en adelante, PwC) no acepta ninguna responsabilidad sobre la información contenida en este informe ni por las acciones que se puedan llevar a acabo basándose en la información contenida en él.